INDICE

Gestión de Inversiones

1 Creación, Modificación y Visualización de Solicitud de Inversión ......................................2

Objetivo .............................................................................................................................................2
1.1 Gestión de Inversiones : Creación, Modificación y Visualización de solicitud de medida 3
1.2 Gestión de Inversiones : Aprobación o rechazo de solicitudes de inversión ...................13
Gestión de Inversiones

1 Creación, Modificación y Visualización de Solicitud de

Inversión

Objetivo
Las solicitudes de medidas o solicitudes de inversión son el punto de partida de un posible
proyecto. Estas registran información básica de una idea, la cual debe ser evaluada. Conforme a
esta evaluación se determinará su rechazo o aceptación, en donde en el sistema se incorporará
dichos status de control.

El conjunto de solicitudes de inversión generará el programa de inversión a evaluar por el comité

de inversiones, para su ejecución el año siguiente.

Si una solicitud de inversión es aprobada, puede generar un proyecto de inversión.

Transacción Tratamiento individual

Código de IMA11
transacción
Ruta de acceso Finanzas / Gestión de inversiones / Solicitudes de medida / Tratar solicitudes

Utilización La solicitud de inversión es el componente que integra el módulo de proyectos

con el módulo de gestión de inversiones, en donde este componente nos
permite realizar la asignación presupuestaria y enlazarlas con la solicitud de
medida de inversión y su medida de inversión o proyecto o PEP de cabecera.

Manual Gestión de Inversiones-IM02 2

1.1 Gestión de Inversiones : Creación, Modificación y
Visualización de solicitud de medida

Manual Gestión de Inversiones-IM02 3

Manual Gestión de Inversiones-IM02 4
 Permite ayuda de lista de Solicitudes existentes

Se utilizará para Crear una solicitud

Se seleccionará cuando se desee Modificar la solicitud

Se utilizará para Visualizar una solicitud

Se utilizará para Crear una solicitud a partir de una existente

Se utilizará para Borrar una solicitud

No aplicable

DATOS GENERALES
Campo Status Utilización
Solicitud de medida Automático Indica el número de la Solicitud de Inversión
Denominación Obligatorio Indica la descripción de la Solicitud de Inversión
Destino inversión Obligatorio Seleccionar el destino de la inversión al finalizar el
proyecto
Escala Obligatorio Indicar el tipo de inversión realizada
Prioridad Opcional Indicar el grado de prioridad de la inversión
Año de autorización Opcional Indicar el año de la inversión
Inicio de realización Opcional Indicar la fecha de inicio de la inversión
País de inversión Obligatorio Indicar el país.
IM:Solicitante Obligatorio Persona que esta a cargo de la Solicitud de medida
IM:Autorizad.niv. Obligatorio Persona que autoriza la inversión

Manual Gestión de Inversiones-IM02 5

CONTROL
Campo Status Utilización
Solicitud de medida Automático Indica el número de la Solicitud de Inversión
Denominación Obligatorio Indica la descripción de la Solicitud de Inversión
Status del sistema Opcional Se debe colocar el correspondiente estado de aprobación
de la solicitud(el nivel correspondiente debe ir aprobando)
Programa de Obligatorio Indicar el Programa de Inversiones para el cual se está
Inversiones creando la solicitud
ID de posición Obligatorio Indicar la Posición dentro del Programa de Inversiones
que brindara los recursos
Alternativa original No aplica No aplica

Manual Gestión de Inversiones-IM02 6

UN.ORGANIZATIVAS
Campo Status Utilización
Solicitud de medida Automático Indica el número de la Solicitud de Inversión
Denominación Obligatorio Indica la descripción de la Solicitud de Inversión
Sociedad Solicitante Obligatorio Indicar la Sociedad solicitante de la solicitud.
División Solicitante Obligatorio Indicar la División solicitante de la solicitud.
Sociedad Obligatorio Indicar la Sociedad responsable de la solicitud.
responsable
División responsable Obligatorio Indicar la División responsable de la solicitud.
Centro Opcional Indicar el Centro al cual pertenece la solicitud(idem a
División).
Emplazamiento Opcional Indicar el emplazamiento(ubicación física) en el cual se

Manual Gestión de Inversiones-IM02 7

 encontrará ubicada la inversion a realizar.
Ubicación técnica Opcional Seleccionar la ubicación física desde el punto de vista de
mantenimiento donde se encontrará ubicada la inversión
a realizar.
Moneda Opcional Seleccionar la moneda (USD)

Visualizar

Tomar valores plan - No utilizable

Borrar

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MEDIDAS/ACTIVO FIJO
Campo Status Utilización
Solicitud de medida Automático Indica el número de la Solicitud de Inversión
Denominación Obligatorio Indica la descripción de la Solicitud de Inversión
Elemento PEP Opcional Se mostrará el proyecto asociado a la Solicitud
Anteproy No aplica No aplica
Texto breve Opcional Se mostrará la descripción del Proyecto
Proyecto Opcional En esta parte se debera dar clip(cuando se decida crear el
proyecto y PEP de cabecera) para asociar la solicitud con
el correspondiente Proyecto

Manual Gestión de Inversiones-IM02 8

Manual Gestión de Inversiones-IM02 9
VARIANTES:

DATOS GENERALES
Campo Status Utilización
Solicitud de medida Automático Indica el número de la Solicitud de Inversión
Denominación Obligatorio Indica la descripción de la Solicitud de Inversión
Variante Automático/Opcional Se debe registrar una denominación a la variante
Valoración No aplica No aplica
Variante copiada No aplica No aplica
Fecha de No aplica No aplica
terminación
Fecha pta e/servicio No aplica No aplica
Status del sistema No aplica No aplica

VARIANTES:

VERSIONES PLAN
Campo Status Utilización
Solicitud de medida Automático Indica el número de la Solicitud de Inversión
Denominación Obligatorio Indica la descripción de la Solicitud de Inversión
Año autorización Automático Indica el año de autorización de planificación
Versión Automático Indica la versión de autorización de planificación
Texto versión Automático Indica la descripción de la versiónde autorización de
planificación
Nivel Autorización Automático Indica el nivel de autorización de planificación
Denominación Automático Indica la denominación de versión de planificación
Variante Obligatorio Indica la variante de planificación del costo de proyecto

Manual Gestión de Inversiones-IM02 10

Dar clip en grabar

Manual Gestión de Inversiones-IM02 11

VARIANTES:

VALORES PLAN
Campo Status Utilización
Solicitud de medida Automático Indica el número de la Solicitud de Inversión
Denominación Obligatorio Indica la descripción de la Solicitud de Inversión
Periódo Automático Indica el año de la planificación
Costes de Inversión Obligatorio Indicar la inversión (montos) para la solicitud.
Gastos Generales Opcional Indicar los gastos
Costes Totales Opcional Se asignará automáticamente el monto

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1.2 Gestión de Inversiones : Aprobación o rechazo de
solicitudes de inversión

Manual Gestión de Inversiones-IM02 13

Manual Gestión de Inversiones-IM02 14
 Para regresar al estado anterior

Se utiliza para rechazar la solicitud

Se utiliza para bloquear datos maestros

Se utiliza para ver un resumen de los status de solicitud

CONTROL
Campo Status Utilización
Solicitud de medida Automático Indica el número de la Solicitud de Inversión
Denominación Obligatorio Indica la descripción de la Solicitud de Inversión
Clase solicitud Automático Indica la clase de solicitud creada de acuerdo al perfil de
inversión
Status del sistema Opcional Se colocará el estado de aprobación de la solicitud(nivel
correspondiente de aprobación siendo el de Autorizar / A
autorizar / Autorizado / Liberar / Cierre Técnico - Rechazo
Programa de Opcional Indicar el programa de Inversiones para el cual se está
Inversiones creando la solicitud
ID de posición Obligatorio Indicar la posición dentro del programa de inversiones
que brindara los recursos
Alternativa original Opcional No llenar

Manual Gestión de Inversiones-IM02 15