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EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
AÑO 2010
Industrialización de la alfalfa para exportación: Una oportunidad para Argentina
RESUMEN EJECUTIVO
Hoy en día existe una gran demanda internacional insatisfecha de alfalfa industrializada
en los tres formatos recién mencionados, y el país posee grandes ventajas competitivas
que le permitirían capturar dicha oportunidad agregándole valor a la producción local e
integrando la cosecha de medianos y pequeños productores zonales, para el
abastecimiento de las materias primas a industrializar.
EXECUTIVE SUMMARY
The aim of this Final Project is to promote the industrialization of alfalfa to obtain
Pellets, Cubes and Compressed Bales here in Argentina. It proposes to process alfalfa
with the proper technology in order to be able to reach internationals markets.
Nowadays in Argentina, this hay is mainly traded without being compressed, which
translates into products with low added value, high freight costs and with few
possibilities for export due to a weak weight/volume relationship.
There is today a big unsatisfied international demand for industrialized alfalfa in the
three formats just mentioned. Our country has significant competitive advantages that
would allow seizing such opportunity, adding value to the local production and
integrating the crop of medium and small producers to supply the raw materials to
process.
By integrating the work of the producers with the local industry, it will be possible to
improve the logistics and commercialization of alfalfa, and access new and better
technologies, both for crops and for the industrialization process. In this way, it will be
able reach the international markets that show a great potential and which Argentina is
not taking part of today because of its inefficiencies in the formats of marketing and the
low capacity to produce industrialized alfalfa.
AGRADECIMIENTOS
Quisiera agradecer a todos aquellos que han aportado sus conocimientos e información,
permitiéndome así poder realizar este Proyecto Final de Ingeniería Industrial en tiempo
y forma.
ÍNDICE GENERAL
I. INTRODUCCIÓN................................................................................................. 1
II. IMPORTANCIA DEL AGREGADO DE VALOR EN EL ORIGEN................................... 3
III. DESCRIPCIÓN DEL BIEN...................................................................................... 7
III-1. LA ALFALFA ............................................................................................................ 7
III-2. CLASIFICACIÓN DE LA ALFALFA SEGÚN FORMATO DE COMERCIALIZACIÓN ............................. 8
III-2.1. Fardos Tradicionales ................................................................................... 9
III-2.2. Rollos ......................................................................................................... 10
III-2.3. Mega fardos .............................................................................................. 10
III-2.4. Fardos de Alta Densidad ........................................................................... 11
III-2.5. Pellets ........................................................................................................ 11
III-2.6. Cubos de alfalfa ........................................................................................ 12
III-2.7. Harina ....................................................................................................... 13
III-3. TENDENCIA DEL MERCADO DE LA ALFALFA .................................................................. 13
IV. LA ALFALFA INDUSTRIALIZADA ......................................................................... 15
IV-1. VENTAJAS COMPARATIVAS DE LA ALFALFA INDUSTRIALIZADA........................................... 15
IV-2. VENTAJAS ECONÓMICAS DE LA ALFALFA INDUSTRIALIZADA.............................................. 16
V. LA ALFALFA INDUSTRIALIZADA EN LA ARGENTINA ............................................ 17
V-1. EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ALFALFA .................................................................. 20
V-2. FALLAS DE LOS CASOS DE INDUSTRIALIZACIÓN DE ALFALFA EN LA ARGENTINA ..................... 22
VI. ESQUEMA DE PORTER ...................................................................................... 25
VI-1. COMPETIDORES .................................................................................................... 25
VI-1.1. Estados Unidos .......................................................................................... 25
VI-1.2. Canadá ...................................................................................................... 28
VI-2. COMPETIDORES POTENCIALES .................................................................................. 30
VI-3. PROVEEDORES ...................................................................................................... 31
VI-4. PRODUCTOS SUSTITUTOS ........................................................................................ 31
VI-5. COMPRADORES ..................................................................................................... 32
VI-5.1. Compradores nacionales........................................................................... 32
VI-5.2. Compradores a nivel internacional ........................................................... 33
VI-5.1.a. Japón ..................................................................................................... 33
VI-5.1.b. Corea del Sur ......................................................................................... 34
VI-5.1.c. Emiratos Árabes Unidos ........................................................................ 35
VI-5.1.d. Taiwán ................................................................................................... 36
VII. ANÁLISIS FODA DE LA ARGENTINA.................................................................... 39
ÍNDICE DE TABLAS
TABLA VI.1 – TONELADAS DE ALFALFA EXPORTADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS ............................... 26
TABLA VI.2 – EXPORTACIONES DE FARDOS COMPRIMIDOS DE ALFALFA REALIZADAS POR ESTADOS UNIDOS
EN EL AÑO 2008 ........................................................................................................... 27
TABLA VI.3 –EXPORTACIONES DE ALFALFA DESDE CANADÁ EN MILES DE TONELADAS.......................... 28
TABLA IX.1 – DETALLE DE PRECIOS DEL MÓDULO DE CUBOS .......................................................... 52
TABLA IX.2 – DETALLE DE PRECIOS DEL MÓDULO DE FAD´S .......................................................... 58
TABLA X.1 – DISTRIBUCIÓN DE LOS CABALLOS DE CARRERA EN ACTIVIDAD SEGÚN LAS LOCALIDADES MÁS
IMPORTANTES ............................................................................................................... 62
TABLA X.2 – CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES MIDEN EL TAMAÑO DEL SEGMENTO. ............................. 65
TABLA X.3 – RESUMEN DE LA DEMANDA ANUAL DE ALFALFA EN EL MERCADO INTERNO ...................... 67
TABLA X.4 - TONELADAS DE ALFALFA IMPORTADAS POR JAPÓN EN CUBOS Y FARDOS COMPRIMIDOS
DIFERENCIADOS SEGÚN PAÍS DE ORIGEN ............................................................................. 69
TABLA X.5 - IMPORTACIONES DE JAPÓN DE FARDOS DE ALFALFA COMPRIMIDA .................................. 71
TABLA X.6 – TONELADAS DE ALFALFA IMPORTADA POR COREA DEL SUR EN CUBOS Y FARDOS
COMPRIMIDOS DIFERENCIANDO POR PAÍS DE ORIGEN ............................................................ 72
TABLA X.7 - TONELADAS DE ALFALFA IMPORTADAS POR TAIWÁN DIFERENCIADAS SEGÚN PAÍS
DE ORIGEN ................................................................................................................... 74
ÍNDICE DE FIGURAS
FIGURA III.1 – CULTIVO DE ALFALFA .......................................................................................... 8
FIGURA III.2 – FARDOS DE ALFALFA RECIÉN CONFECCIONADOS EN EL CAMPO ................................... 10
FIGURA III.3 – ROLLOS DE ALFALFA.......................................................................................... 10
FIGURA III.4 – PELLETS DE ALFALFA ......................................................................................... 12
FIGURA III.5 – CUBOS DE ALFALFA........................................................................................... 13
FIGURA V.1 – DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ALFALFA EN EL 2008....................... 20
FIGURA V.2 – DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ALFALFA EN EL 2009....................... 20
FIGURA V.3 – EXPORTACIONES DE ALFALFA DESDE LA ARGENTINA ................................................. 21
FIGURA V.4 – EVOLUCIÓN DEL PRECIO FOB PROMEDIO DE ALFALFA DESDE LA ARGENTINA ................. 22
FIGURA VI.1 – EXPORTACIONES DE ALFALFA DESDE LOS ESTADOS UNIDOS ...................................... 26
FIGURA VI.2 – PORCENTAJES REPRESENTATIVOS DE LAS EXPORTACIONES DE ALFALFA REALIZADAS POR
U.S.A. DIFERENCIADAS POR FORMATO DE COMERCIALIZACIÓN ............................................... 27
FIGURA VI.3 – EXPORTACIONES DE FARDOS COMPRIMIDOS DE ALFALFA REALIZADAS POR ESTADOS UNIDOS
EN EL AÑO 2008 .......................................................................................................... 28
FIGURA VI.4 – EXPORTACIONES DE ALFALFA EN MILES DE TONELADAS DESDE CANADÁ (1998-2007) .. 29
FIGURA VI.5 – PORCENTAJES REPRESENTATIVOS DE LAS EXPORTACIONES DE ALFALFA REALIZADAS POR
CANADÁ DIFERENCIADAS POR FORMATO DE COMERCIALIZACIÓN ............................................. 29
FIGURA VI.6 – DESTINO DE LAS EXPORTACIONES CANADIENSES EN EL AÑO 2007.............................. 30
FIGURA VIII.1 – MAPA DE LAS ARGENTINA CON LAS SUPERFICIES SEMBRADAS CON ALFALFA ............... 41
FIGURA IX.1 – DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PELLETS DE ALFALFA ............... 47
FIGURA IX.2 – DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE CUBOS DE ALFALFA ................. 49
FIGURA IX.3 – MODELO DE PLANTA PARA EL MODULO DE CUBOS PRESENTADA POR LA COMPAÑÍA
WARREN & BAERG INC. MANUFACTURING........................................................................ 50
FIGURA IX.4 – VISTA UNO DE LOS RODILLOS ENCARGADOS DE MOLER LA ALFALFA ............................. 50
FIGURA IX.5 – VISTA DOS DE LOS RODILLOS ENCARGADOS DE MOLER LA ALFALFA .............................. 51
FIGURA IX.6 – DISTINTOS TAMAÑOS DE LOS CUBOS DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE ... 51
FIGURA IX.7 – ENFRIADOR DE CUBOS DE WARREN & BAERG INC. MANUFACTURING ........................ 52
FIGURA IX.8 – SISTEMA DE ENTRADA ....................................................................................... 53
FIGURA IX.9 – PRENSA ENCARGADA DE LA COMPRESIÓN.............................................................. 54
FIGURA IX.10 – COLOCACIÓN DE LAS BANDAS PLÁSTICAS QUE RETIENEN EL FARDO ........................... 55
FIGURA IX.11 – SISTEMA DE SALIDA ........................................................................................ 56
FIGURA IX.12 – UNIDAD DE VARIOS FARDOS APILADOS EN BLOQUES Y UNIDOS POR BANDAS PLÁSTICAS. 57
FIGURA IX.13 – APILADOR Y EMBALADOR ................................................................................ 58
FIGURA X.1 – DISTRIBUCIÓN POR ZONA DE LOS CABALLOS DE CARRERA EN ACTIVIDAD ....................... 62
FIGURA X.2 – DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS BALANCEADOS POR CONSUMIDOR .......................... 66
FIGURA X.3 - IMPORTACIONES JAPONESAS DE CUBOS Y FARDOS COMPRIMIDOS DE ALFALFA ................ 69
FIGURA X.4 - MARKET SHARE DE LAS IMPORTACIONES JAPONESAS................................................. 70
I. INTRODUCCIÓN
La Argentina cuenta con extensas regiones óptimas para el desarrollo de alfalfares con
riego asegurado, hoy en día ociosas y difíciles de encontrar en otras partes del mundo.
Si bien el país posee un mercado interno muy activo de alfalfa en forma de fardos y
rollos, la producción de cubos y pellets es muy baja, ya que la tecnología usada no es la
adecuada (máquinas automotrices de bajo rendimiento: 1-1,5 ton/hora).
En los últimos años se han producido cambios profundos a nivel global y también en
Argentina. Estos cambios, entre otras cosas, indican un crecimiento de la siembra sobre
campos alquilados con contratos de muy corto plazo (muchas veces una campaña). Este
proceso dificulta la planificación de un sistema de rotación de cultivos. También afecta
el desarrollo de estructuras fijas que permiten integraciones que faciliten procesos de
industrialización en origen, transformaciones de proteína vegetal a proteína animal,
biocombustibles, etc. Finalmente desalienta la integración asociativa para encarar
proyectos de mayor valor agregado, que conlleven a un crecimiento con desarrollo y
equidad del interior del país.
Por tal motivo surge la necesidad de diseñar estrategias tecnológicas integrales que
orientan al desarrollo de políticas activas que mejoren la realidad mirando a los
próximos 20 años. La propuesta tiene como base la idea de comenzar a dejar de ser
exportadores de productos de bajo valor agregado, para pasar a ser uno de los
protagonistas de las transformaciones que debemos al menos considerar, discutir, para
luego elaborar proyectos concretos que se conviertan en productos industrializados.
Lo más claro de la realidad es que la cadena de agro alimentos argentina debería crecer
en productividad, valor agregado y sustentabilidad. Para ello es conveniente crecer en
procesos de industrialización primaria en origen. Crecer en la transformación de ese
alimento vegetal en proteína animal (carne bovina, leche, cerdo, producción avícola), y
también en la industrialización secundaria (o sea frigoríficos, plantas lácteas diversas,
etc., todos con calidad trazable y denominación de origen), y si es posible una terciaria
(carnes cocinadas listas para ser consumidas). Pero éstos últimos no son el objetivo de
éste trabajo en particular sino que se concentrará en la demostración de la oportunidad
que tiene la Argentina para agregar valor en el origen a través de la integración de los
productores nacionales de alfalfa y los responsables de industrializar y comercializar la
misma. Actualmente este producto es comercializado en el país con muy bajo valor
agregado. Efectivizando la integración propuesta se logrará un primer paso para pasar
de país exportador de productos primarios a un país exportador de productos de gran
valor agregado.
fabricación, productos elaborados de alta gama. Esto permitirá que el país logre explotar
al máximo su potencial para agregar valor a todo producto agropecuario, posicionándolo
frente al mercado internacional de otra manera totalmente distinta y mucho más
beneficiosa que la actual.
Para poder llevar a cabo lo propuesto, se deberá analizar una serie de preguntas tales
como, ¿el país es competitivo respecto del resto del mundo? A pesar de que gran parte
de los países han pasado hace ya gran tiempo esta tranquera hacia la evolución,
Argentina cuenta con todas las aptitudes para poder posicionarse entre los mejores. La
segunda pregunta que podría surgir es, ¿cómo lo hacemos? La respuesta se responde
con lo que se viene remarcando. Participando activamente de manera asociativa en toda
la cadena de agroalimentos, o sea una integración vertical del productor primario.
Claro está que mirando a 10 años se debe evolucionar mucho al respecto, sin perjudicar
a nadie y a favor de todo el país, avanzar con propuestas y acciones concretas en las que
la gran mayoría de los habitantes estemos de acuerdo, y que se transformen en políticas
agroalimentarias de Estado.
Posteriormente a este proceso primario, con productos de calidad pero de bajo valor
agregado, viene el próximo eslabón, la industrialización primaria, o sea fabricar. Es
decir que, luego de algunos procesos precisos (molienda y extrusado), ese producto
primario no debe trasladarse muchos kilómetros para ser transformado en proteína
animal ya que de ser así pierde gran parte su potencial.
Todo indica que el campo argentino del mediano plazo debería abandonar la idea de
exportación sin transformación, sin industrialización, sin valor agregado en origen para
evolucionar hacia sistemas productivos donde el productor primario supere la tranquera,
participe y se apropie de la renta, recuperando la competitividad territorial, progresando
con desarrollo, con gestión ambiental y energética, conservando los recursos naturales,
con equidad de distribución de la renta que fueron capaces de generar mediante la
integración vertical de la cadena agroalimentaria.
Cada milímetro de agua almacenada en el suelo fértil con cultivos de alta capacidad
fotosintética debe ser aprovechado al máximo, y eso no será posible de lograr si el
“grano” producido es industrializado y transformado a muchos kilómetros de distancia y
a veces hasta a miles de kilómetros de donde se produce. En el futuro la medición de
productividad de un campo deberá dejar de ser la unidad kg/ha de cultivo, para
transformarse en parámetros como valor agregado en góndola/ha, o bien, puestos de
trabajo generados en origen por hectárea. Esto es lo que debe buscar lograr el país.
El objetivo de éste trabajo será aportar un primer paso hacia una Argentina con un
posicionamiento frente al mundo distinto a la de productor agropecuario. Será el mismo
país el encargado de industrializar su propia producción primaria para que, luego
alcanzar un valor agregado significativo, pueda volcar los productos obtenidos tanto en
el mercado nacional como en el internacional.
Muchos son los modelos productivos que se pueden diseñar bajo esta filosofía
asociativa de escala competitiva con integración vertical y agregado de valor en el
origen. El siguiente Proyecto Final de Ingeniería Industrial se concentrará únicamente
en el de la alfalfa como producto primario, y desarrollaremos sus capacidades de ser
industrializado para luego ser comercializado tanto en el mercado interno como en el
externo, éste último escasamente abordado actualmente por su inviabilidad económica.
III-1. La alfalfa
La alfalfa tiene su área de origen en Asia Menor y en países como Turquía, Irak, Irán,
Siria, Afganistán y Pakistán. Los persas introdujeron la alfalfa en Grecia y de ahí pasó a
Italia en el siglo IV a. C. La gran difusión de su cultivo fue llevada a cabo por los árabes
a través del norte de África, llegando a España donde se extendió a toda Europa.
La mejor época para sembrar éste tipo de pastura es fin de verano - principios de otoño.
En estas siembras tempranas, fin de Febrero y principio de Marzo para la Argentina, el
suelo tiene la temperatura ideal para lograr una germinación rápida de la alfalfa.
Además, hay una temperatura ambiente óptima para un crecimiento inicial vigoroso.
Este crecimiento permite que las plantas de alfalfa compitan mejor con las malezas y
lleguen temprano al momento para aplicar los herbicidas, por lo que habrá buena
temperatura para un control eficiente de las malezas.
Éste cultivo tiene un ciclo vital de entre cinco y doce años, dependiendo de la variedad
utilizada y del clima. Llega a alcanzar una altura de 1 metro, desarrollando densas
agrupaciones de pequeñas flores púrpuras (ver Figura III.1). A lo largo del año se
obtienen varios cortes dependiendo de la zona donde se haya implantado. Sus raíces
suelen ser muy profundas, pudiendo medir hasta 4,5 metros. De esta manera, la planta
es especialmente resistente a la sequía.
Cada uno de los sistemas de conservación tiene particularidades propias que los hace
más ventajosos para determinados usos pero con ciertas limitaciones para su uso
generalizado. Como principio general, la alimentación animal requiere de tres
componentes: proteínas, energía y fibra, complementados por minerales y vitaminas.
III-2.2. Rollos
Poseen casi las mismas características que los fardos pero a diferencia de éstos, los
rollos tienen un peso promedio de aproximadamente 500 kilogramos (ver Figura III.3).
Al igual que los fardos tradicionales también son muy ineficientes para su transporte,
fraccionamiento y suministro.
Cuentan con una alta concentración de proteína y un elevado potencial de consumo para
ganado.
Es un formato que se adapta muy bien a las necesidades de los feedlots, tambos y haras
de gran escala, ya que mejora la estiba y la conservación aunque también tiene
dificultades para su suministro controlado.
Actualmente están reemplazando el uso de los rollos tradicionales, que son muy difíciles
de transportar y solo resuelven las necesidades de consumo en un mismo
establecimiento.
Es un formato que mejora la capacidad de carga de transporte hasta unos 22.000 kilos
por equipo, sin llegar a optimizar el 100 % como lo hacen los fardos de alta densidad.
Por otra parte, cabe aclarar que actualmente se considera el sistema más eficiente para
cosechar la producción y trasladarla a plantas de compactación, cubeteado o pelletizado.
III-2.5. Pellets
El pellet de alfalfa es un formato novedoso en la Argentina pero no en el mundo.
Consisten en secar la alfalfa cortada, para luego molerla, prensarla y pelletizarla en
forma de pequeñas barras con dimensiones aproximadas de 8 mm de longitud y 5 mm
de sección (ver Figura III.4). Se comercializan en bolsas desde 35 a 45 kilogramos o a
granel y cuentan con una PB del 18-22%.
La alfalfa comercializada de ésta manera, es una alternativa más para utilizar como
suplemento proteico en distintas producciones. Recordemos que para la producción
bovina necesita de ir acompañada con fibra de calidad, debido a que el tamaño de fibra
que poseen los pellets no es efectivo.
Por otra parte, este tipo de formato en la alfalfa, permite regular con facilidad el
consumo diario por animal, no produce timpanismo y puede suministrarse con otros
suplementos sólidos.
Para producirlo se requiere una planta con ciertas características específicas, ya que la
abrasividad de la alfalfa no es compatible con las plantas tradicionales de pellets
desarrolladas para otros productos (ejemplo: la soja), lo cual hace que se deban utilizar
maquinarias especialmente fabricadas para ésta industria.
La alfalfa así presentada conserva todas sus virtudes forrajeras en particular fibra y hoja
pero sin llegar a los niveles de un Fardo de Alta Densidad.
Además presenta una alta eficiencia en el uso, ya que no tiene casi merma y es muy
conveniente especialmente en invierno cuando puede ser distribuido directamente en el
suelo para su ingesta.
III-2.7. Harina
Se llama harina de alfalfa a la alfalfa molida. En la práctica se la obtiene a partir de la
molienda de cubos o pellets. Es la forma comercial que prefieren comprarla algunos
feedlots para preparar su propio alimento balanceado en forma de pellets o de forraje y
granos molidos. Se la utiliza como fuente proteica únicamente, ya que al ser molida
pierde el aporte de fibras.
Pellets.
Cubos.
Fardos de Alta Densidad.
Son productos de origen industrial cuya materia prima es la alfalfa deshidratada. Ésta
deshidratación puede ser natural, en cuyo caso se realiza el corte e hilerado y luego se
deja secar a campo. Una vez finalizado dicho secado, se roto enfarda. Otra forma de
deshidratar la alfalfa es artificialmente, donde luego del corte se hace un picado para
finalizar secando la alfalfa en una caldera. Aunque éste último método de deshidratación
es mucho más costoso, la alfalfa obtenida será de mejor calidad ya que el secado se hace
en condiciones controladas y no corre el riesgo que posee el secado natural de sufrir
lluvias.
Como ventaja comparativa hacia otros productos proteicos, la alfalfa es una fuente de
vitaminas y minerales además de tener una buena palatabilidad.
En otros países, principalmente los que tienen inviernos muy duros y no pueden cultivar
debido a las nevadas continuas, habitualmente se importan pellets o cubos de alfalfa
deshidratados. Al igual que otras fuentes proteicas, mejoran el consumo y la utilización
de forrajes de baja calidad. A esto contribuye la mayor densidad de los comprimidos
comparados con los henos de forma de rollos, dado que ocupa menos volumen ruminal.
10. Mejor conservación y preservación contra los insectos, hongos y mico toxinas.
Si tomamos el caso que se decida suministrar dicha proteína con rollos, se debe tener en
cuenta que las pérdidas de los mismos, desde su confección hasta su suministro, son en
la mayoría de los establecimientos del 30 % (compuesto 20 % de pérdidas de
almacenamiento y el 10 % de pérdidas en el suministro)1. Tomando en cuenta dicho
supuesto, entonces para obtener los 510 gramos de PB diarios se deberá contar con 3,9
kilogramos de rollo (MS).
1
Dato obtenido a partir de Alfa Agro S.A. empresa dedicada a la producción y comercialización de
alfalfa.
Hasta hace dos décadas existían cerca de 25 plantas pelletizadoras en el país. Hoy el
número se redujo a 8 y solo una que produce pellets de alfalfa deshidratada: Rosso, de
Marco Juárez, Córdoba, que produce unas 8.500 toneladas por año. Hay otra planta con
horno de secado instalada en Santiago del Estero (ver Anexo XVII-1) pero actualmente
se encuentra en desuso.
El resto elabora pellets a partir de fardos molidos o cubos. Entre ellos podemos nombrar
a:
Actualmente se exportan alrededor de 500 toneladas por año de pellets de alfalfa sin
deshidratar a un precio FOB de 225 dólares por tonelada. Brasil y Uruguay son los
principales mercados de exportación. Últimamente se ha exportado algo a Perú y a
Chile.
Los compradores más importantes nacionales son: Cargill (Rosario, provincia de Santa
Fe), Paladini (Villa Amedia, provincia de Santa Fe), Ganave (Pilar, provincia de Buenos
Aires) y Sagemuller (Concordia, provincia de Entre Ríos).
En San Rafael, provincia de Mendoza, existe una producción a cargo del Señor Bonetto
quien cuenta con una máquina de cubeteado pero no tiene cultivo propio. Bonetto
Vende cerca de 2.000 toneladas por año que coloca en el mercado nacional.
El precio FOB de los cubos exportados varía entre 180 y 225 dólares por tonelada.
49.3%
0.9%
3.3%
85.3%
Cabe aclarar que éste gran aumento de las importaciones uruguayas ha ido acompañada
del aumento de las exportaciones totales de alfalfa por parte del país así como han
crecido las ventas hacia otros destinos del mundo. Todo esto nos demuestra que la
Argentina ha estado creciendo en el comercio internacional de la alfalfa (ver Figura
V.3).
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Los precios FOB de la alfalfa argentina han sabido crecer lentamente ubicándose en el
2009 en un promedio de 225 dólares por tonelada (ver Figura V.4).
200
150
100
50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Figura V.4 – Evolución del precio FOB promedio de alfalfa desde la Argentina
Fuente: CEI (Centro de Economía Internacional) - Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto.
¿Por qué los niveles de producción de alfalfa industrializada son tan bajos en el país? Es
simple, porque la tecnología requerida no ha sido un campo muy explorado aún en el
ámbito nacional y las maquinarias extranjeras requieren de una gran inversión inicial.
Además los desperdicios de las máquinas utilizadas en el país son altos, llegando
aproximadamente al 10 % por cada tonelada de alfalfa procesada3, lo cual dificulta aún
más obtener niveles de producción para exportar. Actualmente los principales
productores de alfalfa industrializada exportan gran parte de su producción pero en
escalas muy pequeñas en comparación al potencial que tiene el país y los principales
exportadores como USA y Canadá.
2
Fuente: CEI (Centro de Economía Internacional) – Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.
3
Dato estimado por el representante de Alfa Agro S.A., empresa dedicada a la producción de alfalfa.
Sin lugar a duda todos los tipos de industrialización de alfalfa son una alternativa muy
interesante ya que permiten darle un gran valor agregado a una especie forrajera muy
común en nuestro país y muy demandada en los países que no la pueden producir. Pero
para lograr esto se deben resolver todas éstas cuestiones recientemente mencionadas.
Éste camino que se debe recorrer para obtener los beneficios de ésta oportunidad de
negocios parece ser que ya ha sido visto por empresas tanto de capital nacional como
extranjero. Entre ellas podemos mencionar proyectos de industrialización de alfalfa para
su exportación, como el de las firmas de capital nacional Alfa Agro S.A. o Agro
Servicios Podestá S.A. que realiza en conjunto con el INTI el Proyecto “Alfalfa 2010”.
También existen empresas extranjeras predispuestas a explotar ésta oportunidad que
tiene la Argentina. Es así, el caso de Alfalfa y Forrajes de la Patagonia de capitales
españoles que invertirá inicialmente unos cuatro millones de euros y prevé alcanzar un
nivel máximo de dos mil contenedores por año. La misma planea instalarse en el Parque
Industrial de Bahía Blanca, con el fin de exportar alfalfa desde el puerto local. Se trata
de una firma que ya se encuentra trabajando en el parque industrial de Viedma, donde
concentra la forrajera para luego estibarla en contenedores y ser exportada. El proyecto
tiene como principal objetivo lograr la exportación de fardos de alfalfa a través de 2.000
contenedores por año, es decir, duplicar lo que hoy se exporta por el puerto de Bahía
Blanca. La empresa se abastecerá, este año, de 5.000 hectáreas de sembrado.
VI-1. Competidores
Si bien a nivel nacional existen plantas dedicadas a la producción de pellets y cubos de
alfalfa, éstas son casi escazas y de baja capacidad de producción. También cabe
mencionar que a pesar de que el procesamiento de alfalfa permite trabajar diferentes
segmentos ningún productor actual se encuentra correctamente posicionado en ninguno
de ellos.
No es de esperarse que nos encontremos en una competencia por precios (entre los
diferentes países exportadores), ya que las características del cultivo, del producto y la
tecnología de procesamiento excluyen a la alfalfa industrializada del mercado de
commodities. Además, cabe aclarar que la Argentina es capaz de producir alfalfares que
se clasifican como “Premium” en el ámbito internacional.
Estos dos países americanos son los que predominan en el comercio con Japón y sudeste
de Asia a pesar de que su producción, situada principalmente en la costa oeste, se realiza
en zonas cuya temperatura media y luminosidad no es la óptima para obtener un gran
número de cortes por año.
Alfalfa Alfalfa
Alfalfa Alfalfa
Cubes, Cubes,
Year Hay Total
SUN DHY
1998 574.995 203.499 20.773 799.267
1999 640.181 181.362 33.999 855.542
2000 651.356 118.924 60.376 830.656
2001 602.432 87.121 45.739 735.292
2002 897.872 78.385 60.987 1.037.244
2003 929.128 29.813 150.404 1.109.345
2004 941.807 16.247 145.029 1.103.083
2005 859.220 27.347 109.896 996.463
2006 808.767 16.214 104.287 929.268
2007 748.505 54.980 115.352 918.837
2008 918.883 127.326 44.585 1.090.794
Acorde con la Tabla VI.1 se presentan las exportaciones de alfalfa por parte de los
Estados Unidos en las Figura VI.1 y Figura VI.2.
1,000,000
800,000
Toneladas
600,000
400,000
200,000
Exportaciones USA
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Figura VI.2 – Porcentajes representativos de las exportaciones de alfalfa realizadas por U.S.A. diferenciadas por
formato de comercialización
Se puede observar en el gráfico que la mayor parte de las exportaciones desde los
Estados Unidos son realizadas en Fardos de Alta Densidad, identificados en la Figura
VI.2 como “Alfalfa Hay”. También es posible apreciar en el gráfico que la tendencia de
los cubos se inclina a la producción de los mismos deshidratados más que los de
secados naturalmente. Cabe recordar que estos primeramente mencionados son de mejor
calidad que los secados al sol debido a que el mismo se realiza en hornos con
condiciones controladas.
Las exportaciones de FAD´s por parte de U.S.A. son destinadas a diferentes partes del
mundo con Japón como principal importador seguido por Corea del Sur y Emiratos
Árabes Unidos que entre los tres abarcan casi el 90 % de las exportaciones
estadounidenses (ver Tabla VI.2 y Figura VI.3).
Tabla VI.2 – Exportaciones de fardos comprimidos de alfalfa realizadas por Estados Unidos en el año 2008
Fuente: NAAS (National Agriculture Statistical Service).
Korea, South:
Japan: 60,9%,
17,4%
Figura VI.3 – Exportaciones de fardos comprimidos de alfalfa realizadas por Estados Unidos en el año 2008
VI-1.2. Canadá
Canadá es otro de los dos grandes exportadores de alfalfa. Actualmente exporta en los
tres formatos industrializados: pellets, cubos y FAD´s (ver Tabla VI.3).
600
500
400
300
200
100
0
Exportaciones Canadá
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Figura VI.5 – Porcentajes representativos de las exportaciones de alfalfa realizadas por Canadá diferenciadas por
formato de comercialización
Los principales destinos de las exportaciones de alfalfa canadiense son cuatro: Japón,
USA, Corea del Sur y Taiwán (ver Figura VI.6).
USA
25%
Japan
67%
VI-3. Proveedores
La alfalfa necesaria como materia prima para las plantas industrializadoras, será
obtenida en el mercado local. Actualmente los proveedores no se encuentran bien
organizados ni agrupados en cámara alguna. Son productores independientes con poca
escala, bajos recursos, sin acceso a capital, y sin la capacidad para integrarse hacia
adelante.
Por otro parte, es importante remarcar que el suministro continuo de alfalfa es clave
para el correcto funcionamiento de la planta. Las mismas al contar con grandes
capacidades, requerirán grandes cantidades de insumos. Si estos no se obtienen en
tiempo y forma, la instalación se encontrará ociosa bajando así los indicadores de
rendimiento de la misma. En consecuencia, las plantas deben instalarse en una zona con
vieja tradición en la producción de alfalfa con destino para la venta.
Como conclusión, el punto clave para el éxito de ésta propuesta es la integración total
de la cadena de alfalfa argentina. El país cuenta con los medios y recursos necesarios
para lograr enriquecer la cadena utilizando la mayor cantidad de eslabones de origen
nacional. En los principios quizás sea necesario importar la maquinaria requerida para la
industrialización, ya que la tecnología utilizada aún no es un campo muy explorado a
nivel nacional, pero a medida que la cadena crezca, irán apareciendo fabricantes
nacionales similares a los extranjeros, que permitirán adquirir la misma a menor costo
agrandando aún más la participación de la industria argentina en la cadena de valor de la
alfalfa.
VI-5. Compradores
Los clientes de alfalfa están muy atomizados (Studs, tambos, feedlots, criaderos, etc.) y
no realizan pooles de compra. Las necesidades de cada uno de ellos son distintas siendo
muy puntuales en lo que buscan.
Existe a nivel mundial una gran demanda insatisfecha y en pleno crecimiento desde
hace varios años.
Cada uno de estos sectores tiene una distinta necesidad de alimentación por lo tanto un
requerimiento diferente de alfalfa. Para evaluar la demanda de cada uno de ellos es
fundamental saber cuánto, para qué y cada cuánto necesitan proveerse. De ésta manera
se podrá diferenciar los requerimientos de cada cliente y satisfacer los mismos de una
manera más eficiente. En el Análisis macro de la demanda histórica de alfalfa
(Capítulo X) se hará un análisis más detallado y se determinará la cantidad demandada
por cada segmento.
Por estos tres factores la demanda de alfalfa por parte de los mismos ha crecido
fuertemente en los últimos años y con tendencia a seguir haciéndolo. Como se
mencionó anteriormente los principales proveedores de estos países son Estados Unidos
y Canadá, seguidos por Australia quien ha sabido crecer en éste mercado.
VI-5.1.a. Japón
El mercado japonés busca comprar la mejor relación precio-calidad. Alrededor del 80 %
de la alfalfa importada es dirigida al mercado dietario y la gran mayoría se destina a la
producción bovina es por esto que adquieren únicamente alfalfa rica en nutrientes.
Pellets de alfalfa:
La alfalfa debe ser sometida a la acción del vapor durante al menos 10 minutos a una
temperatura de 80 °C. Esto debe ser incluido en el certificado. El mismo debe decir la
temperatura de pelletizado del producto adjuntando esquema de producción con tiempos
y temperaturas utilizadas.
La consistencia de los pellets debe ser firme; no deben quedar rastros del heno, es decir,
la alfalfa debe haber sido molida completamente4.
Fardos:
En caso de alfalfa en forma de harina, pellets y cubos (todo para uso como forraje)
nuestro país puede exportar a Corea acompañando el certificado fitosanitario.
Impuestos arancelarios:
4
Fuente: Embajada Argentina en Japón.
5
Fuente: Embajada Argentina en Japón.
En caso de la importación del producto para uso forraje se requiere la declaración a las
“Korea Livesttock Cooperative”, “Korea Feed Association” y “Korea Feed Industry
Association”.
DAE HHYUN TRADING CO., LTD. (Demanda del producto: 200 – 300 ton
por mes).
HANLIN T&C CO., LTD. (Demanda del producto: 5 contenedores de 20”
(17,5 ton cada contenedor) por mes).
SHINCHANG GLOBAL CO., LTD. (Demanda del producto: 500 ton por
año).
COREA SILO CO., LTD. (Demanda del producto: 10 contenedores de 40”
(21 ton cada contenedor) por mes + Demanda del alfalfa en cubos: 7
contenedores de 40” (21 ton cada contenedor) por mes).
Y.A. TRADING CO., LTD. (Demanda del producto: 7 contenedores de 40”
por mes).
Estructura arancelaria
EAU es miembro del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que utiliza una tarifa
común. La estructura del sistema arancelario de EAU se basa en el Sistema Armonizado
y existen 4 niveles de aranceles. La alfalfa entraría en el nivel de Arancel general:
Documentos y formalidades
Factura pro-forma
6
Todas las consideraciones han sido elaboradas por la Sección Económica y Comercial de la Embajada
Argentina en EAU en Diciembre del 2008.
Certificados especiales:
EAU no cuenta con una extensa reglamentación técnica. En principio se aceptan los
certificados técnicos emitidos por las autoridades competentes del país de origen de las
exportaciones, que deben traducirse al inglés o/y al árabe.
VI-5.1.d. Taiwán
Para el análisis del mercado de éste país, se contacto a la embajada del mismo la cual
brindo la siguiente información:
7
Los reglamentos pertinentes de inspección de plantas y productos vegetales pueden consultarse en el
sitio web de BAPHIQ: http://www.baphiq.gov.tw.
VII-1. Fortalezas
El país cuenta con extensas regiones para la producción de alfalfares que
clasifican como “Premium” en el ámbito internacional, por lo que habrá
disponibilidad abundante de materia prima de buena calidad.
Bajo costo de oportunidad a nivel mundial de las tierras con riego aptas para la
alfalfa pero no para soja.
Infraestructura adecuada en zonas de producción (caminos, energía, gas).
Mano de obra idónea tanto para la producción así como también para el manejo
y comercialización de alfalfares.
Altos índices de productividad forrajera en comparación al resto del mundo.
VII-2. Oportunidades
La Argentina cosecha a contra estación de Estados Unidos y Canadá, lo cual le
permite capturar mejores precios para satisfacer la habitual carencia de pasto
existente en todo el Hemisferio Norte de Octubre a Marzo, período en el cual los
alfalfares argentinos tiene su pico de mayor productividad.
Importantes beneficios para el fisco.
Se elimina las fluctuaciones estacionales de precios que existen actualmente.
La propuesta agrega valor a un producto básico Argentino de forma rentable y
sustentable.
Se reducen costos de transporte, abastecimiento, almacenamiento y manipuleo
de los alfalfares.
Gran demanda mundial insatisfecha por falta de oferta.
Se mitiga el riesgo que tienen los pequeños productores sin capacidad de acopio
retirando su cosecha liberándolos de tener que mantener la misma a la
intemperie a la espera de compradores (el alfalfa pierde calidad si permanece
más de 12 horas expuesta al sol en un lote o recibe tan solo unos pocos
milímetros de agua una vez enfardada).
Posibilidad de integración de los productores locales para acceder a escalas que
permitan trabajar con las nuevas tecnologías y comercializar sus productos en
mercados internacionales.
Generación directa e indirecta de empleos actualmente no existentes.
No hay limitaciones para crecer.
Mercado segmentable y en potencial crecimiento.
Captación de ventajas competitivas Argentinas en la cadena Agro-Industrial.
Análisis FODA de la Argentina Francisco Pasquini Butler 39
Industrialización de la alfalfa para exportación: Una oportunidad para Argentina
VII-3. Debilidades
Poco reconocimiento del país en el mercado internacional frente a los grandes
exportadores como Estados Unidos y Canadá.
No se cuenta con tecnología nacional necesaria por no haber sido un campo muy
explorado aún.
Deficiencias actuales en el suministro, transporte y exportación debido a la
relación peso-volumen.
VII-4. Amenazas
Fuerte presión por parte del mercado internacional de otros cultivos (soja, maíz,
trigo, etc.).
Políticas que prohíban la comercialización con los principales países
importadores de la alfalfa del mundo.
Tendencia mundial hacia el consumo de mezclas pre formuladas que provee la
industria de alimentos para animales.
VIII. PROPUESTA
Figura VIII.1 – Mapa de las Argentina con las superficies sembradas con alfalfa
con alfalfa8. El forraje obtenido de ésta provincia es una de las mejores en materia de
calidad a nivel mundial, ya que posee el mejor tipo de suelo y clima. Además, permite
once cortes por año, en lugar de los cuatro que se logra en la provincia de Buenos Aires.
Cabe aclarar que Argentina cuenta con la ventaja de producir en contra-estación de USA
y Canadá, principales exportadores del cultivo, lo cual le permite capturar los mejores
precios para satisfacer la habitual carencia de pasto existente en todo el Hemisferio
Norte de Octubre a Marzo, período en el cual los alfalfares argentinos tienen su mayor
pico de productividad.
Actualmente los productores locales no tienen acceso ni escala para acceder a las nuevas
tecnologías de corte, enfardado y logística, limitando su producción a fardos
confeccionados en forma manual (malacate). Por otra parte tienen poco acceso a los
mercados y baja capacitación en la comercialización de sus productos, con todos los
riesgos que ello implica.
1) Promulgar leyes de Promoción y Desarrollo Industrial en las zonas que haya gran
capacidad de producción de alfalfa sin tener que entrar en competencia con otros
cultivos propios del país como la soja, el trigo y el maíz. Por ejemplo, leyes similares a
la publicada en Santiago del Estero (Ley de Promoción y Desarrollo Industrial 6.750).
Las mismas deberán tener por objetivo:
Sistema Promocional
Estas leyes deberán ser formadas bajo un Sistema Promocional que abarqué lo necesario
para que la implementación de las mismas tenga éxito. Algunos puntos que deberían
incluirse en el mismo son que la ley:
Beneficios promocionales:
Las leyes deberán hacer públicos los beneficios promocionales que brindan. Entre otros
se puede mencionar:
Beneficiarios:
Se deberá aclarar los requisitos necesarios para poder obtener los beneficios otorgados
por las leyes. Podrían ser:
La capacidad total real de la planta es de 2 toneladas por hora con un costo de inversión
de $ 1.100.0009.
9
No incluye instalación, armado y puesta en marcha con asesoramiento técnico, para lo cual se debe
considerar un 18 % del valor de compra de equipos.
Figura IX.3 – Modelo de Planta para el modulo de cubos presentada por la compañía Warren & Baerg Inc.
Manufacturing
10
En el caso de que la alfalfa venga picada a 5 cm, estos dos pasos no serían necesarios.
Luego la cinta transportadora, marcada en la Figura IX.3 como el “Punto 3”, se encarga
de trasladar la alfalfa molida hacia la tolva de alimentación (Punto 4) de la cubeteadora
(Punto 5). Para el proceso de cubeteado propiamente dicho, se propone utilizar el
modelo 200HD Cuber ofrecido por Warren & Baerg Inc. Manufacturing (ver Anexo
XVII-6 para específicaciones técnias y fotos de la máquina). Éste es el cuello de botella
del proceso y tiene una capacidad de 8 toneladas por hora, dando como resultado cubos
de lados de 7,62 cm (con un intervalo de 10 a 12 % por encima o por debajo) y una
densidad a granel de 450 a 512 kilogramos por metro cúbico.
Figura IX.6 – Distintos tamaños de los cubos dependiendo de las necesidades del cliente
Una vez obtenidos los cubos, estos son trasladados por un nuevo transportador (Punto 6)
hacia el Enfriador (Punto 7). El mismo tiene como objeto reducir el tiempo requerido en
el proceso de curación del cubo quitando la humedad y refrescando los mismos a la
temperatura ambiente. Es un proceso que demora aproximadamente una hora. Contiene
una espátula que asegura la profundidad y una distribución apropiada de los cubos,
asegurando un buen flujo de aire. Luego de finalizado el proceso, los mismos son
descargados y gracias a su curación, éstos pueden ir directamente a un sistema de
empaquetado, al contenedor o al almacenaje. Para este proceso de enfriamiento se
propone el Cube Cooler también de Warren & Baerg Inc. Manufacturing (ver Figura
IX.7).
Detalle de precios
1. El sistema de entrada
El sistema de entrada consiste en una mesada que puede recibir hasta ocho mega-fardos,
un cortador que corta los mega-fardos entrantes en tres secciones. Luego un controlador
mueve la sección más baja hacia una tabla alimentadora la cual empuja las secciones
cortadas dentro de la prensa principal (ver Figura IX.8).
2. La prensa principal
La prensa principal consiste en una balanza que pesa la alfalfa entrante que cuenta con
un separador para marginar el producto último pesado del siguiente. Luego la parte
pesada es levantada hacia la cámara de compresión por la misma tabla que la sostenía
donde es físicamente comprimida en columnas. Además cuenta con sistema de atadura
que coloca corras alrededor de las mismas para mejorar su estabilidad (ver Figura
IX.9).
Es un sistema que logra hacer que la compactación dure por largos períodos de tiempo
sin que el producto sufra modificaciones durante el almacenamiento o manipuleo del
producto.
Este sistema utiliza múltiples bandas plásticas para retener los fardos compactados.
También se encarga de expulsar a un lado los mismos para ser dirigidos hacia el sistema
de salida (ver Figura IX.10). El sistema es completamente ajustable a los fardos que se
busque obtener.
5. El sistema de salida
A la salida el módulo consiste de un cortador que corta los fardos compactados en tres
porciones que miden aproximadamente 0,30 m x 0,40 m x 0,55 m (ver Figura IX.11).
También cuenta con un sistema que acumula estos fardos en grupos con forma de cubo
de 0,89 m x 1,12 m x 1,22 m.
6. Power Unit
La unidad de poder consiste de un motor eléctrico de 75 hp. Es una unidad que produce
poco polvo y ruido.
Este sistema controla la dirección de los fluidos hidráulicos presurizados. Este control es
electrónico.
la máquina puede colocar bandas plásticas alrededor de cada uno de estos para
mantenerlos juntos y así facilitar el almacenamiento y manipuleo.
Figura IX.12 – Unidad de varios fardos apilados en bloques y unidos por bandas plásticas
Detalle de precios
Para concluir se puede mencionar que para adquirir una unidad de éste modelo (sin
ningún upgrade) se requerirá de una inversión de 742.000 U$S. La misma tendrá una
capacidad teórica de procesar 22 toneladas de alfalfa por hora con un rendimiento del 90
% lo cual da una capacidad real de 19,8 toneladas por hora (en el Anexo XVII-7 se
muestran las especificaciones y garantías de las máquinas así como también de los
productos obtenidos). La tecnología propuesta por esta empresa da la posibilidad de
11
La empresa está radicada en Oregon, Estados Unidos.
hacer una ampliación por 88.000 dólares (Upgrade to higher performance power) para
llevar la capacidad teórica a 30 toneladas por hora, es decir, una capacidad real de 27
toneladas por hora.
Cabe aclarar que la tecnología propuesta tiene la posibilidad de adaptarse para trabajar
con paja y pasto, lo cual le da flexibilidad si es que el mercado de la alfalfa no funciona
como se había previsto.
Hoy en día los caballos de alta competencia son consumidores obligados de alfalfa.
Éstos consumen de 3 a 4 kilogramos por día (aproximadamente 100 kilogramos por
mes). Buscan alfalfa de primera calidad la cual tiene un precio de venta que varía entre
11 y 14 pesos por fardo en verano y 15 a 21 pesos por fardo en invierno (precio en
Buenos Aires).
El principal centro de consumo está en San Isidro, donde hay aproximadamente unos
3.500 caballos en cuida, de los cuales 1.400 se encuentran dentro del Hipódromo.
También existen otros centros de consumo de importancia como lo son: La Plata y
Palermo, entre otros (ver Tabla X.1 y Figura X.1).
Tabla X.1 – Distribución de los caballos de carrera en actividad según las localidades más importantes
Fuente: Estudio realizado por Alfa Agro S.A.
A partir de la Tabla X.1 se puede concluir que actualmente existen en total unos 7.900
caballos de carrera en actividad con un consumo mensual de 640 toneladas mensuales.
Dicha demanda se satisface principalmente con fardos, ya que los pellets cuentan con
una fibra muy corta que, para los caballos a igual que las vacas, no es suficiente para su
digestión y además la oferta de cubos es escasa. También existe un paradigma cultural
En total se estima que hay alrededor de unos 9.000 caballos con un consumo mensual de
720 toneladas de alfalfa.
El total del segmento asciende a 650 toneladas mensuales con un precio promedio de
400 pesos por tonelada.
Sin embargo, la mayoría de los tambos de punta y alto rinde que alimentan sus vacas
lecheras con alfalfa, generan la suya en su propio campo y es suministrada en forma de
heno. Actualmente la presión que ejercen otros cultivos como la soja sobre el costo de
las tierras, obliga cada vez más a los tambos a estabular sus rodeos y optar por otras
formas de suministro como los mega-fardos y/o cubos de alfalfa.
12
Tabla X.2 – Cuantificación de variables miden el tamaño del segmento .
Fuente: Estudio realizado por Alfa Agro S.A.
Cabe mencionar que sobre el total de 100.000 toneladas anuales teóricas de alfalfa
consumida por los productores de carne a corral, solo un 15 % representa alfalfa de
primera calidad comprada a terceros en forma de fardos o mega-fardos y en cubos pero
en menor medida. El resto de este segmento adquiere estos dos primeros formatos de
segunda o rollos de pastura mezclada (alfalfa con rye-grass, cebadilla, etc.) o
directamente pastura con poca o ninguna alfalfa.
El precio de los rollos de alfalfa mezclada o de segunda (en algunos casos con yuyos) se
encuentra cercano a los 200 pesos por tonelada.
En algunos feedlots, se compra harina o pellets de alfalfa que se mezclan con la ración
de grano, pero en general se trabaja con maíz que tiene un menor costo por unidad de
energía y proteína.
12
Para la determinación de la alfalfa consumida se consideró una relación en toneladas de
alfalfa sobre el total de 9,5 %.
Truchas
y peces Consumidores de alimentos balanceados
0,2% Bovinos cría y
engorde
Equinos 11%
1% Bovinos lechería
Conejos 14%
1%
Animales
domésticos
3% Gallinas ponedoras Pollos parrilleros
17% 47,8%
Porcinos
5%
Se estima que del producto final para bovinos en la actividad de cría y engorde,
solamente un 10 % tiene alfalfa incorporada y los que la contienen lo hacen con un
relación del 9 % sobre el total13. Es decir que el consumo de dicho sub-segmento
representaría un volumen de 5.000 toneladas anuales.
13
Datos estimados por el Presidente de Alfa Agro S.A. empresa dedicada a la producción y venta de
alfalfa.
Como resumen de toda la demanda nacional de alfalfa se puede construir la Tabla X.3
que muestra la alfalfa consumida en pellets, cubos o fardos (no se incluyen rollos
y/mega-fardos) por cada segmento del mercado interno.
En las décadas del ´60 y ´70 el comercio se centraba en las exportaciones de pellets.
Con la aparición del sistema de cubeteado se fue orientando hacia este producto. Tal
tendencia se acentuó cuando USA abandonó la comercialización de pellets
deshidratados a fines de la década del ´80 debido al elevado costo de energía contenido
en dicho proceso.
A partir de la década del ´90 y con el desarrollo del Fardo de Alta Densidad, resurge el
comercio internacional de fardos que había quedado imposibilitado debido a los altos
costos de transporte.
14
Es una estimación de la demanda de todos aquellos consumidores que no pertenecen a ninguno de
los demás segmentos y a los si pertenecen pero se auto-abastecen.
Además cabe mencionar que como consecuencia de la difusión del mal de EBS,
conocido como “la vaca loca”, la mayoría de los países ha prohibido la alimentación del
ganado con harinas de origen animal. Ello ha provocado una mayor demanda de harinas
de origen vegetal en particular de soja y alfalfa.
Como se mencionó existe presencia anteriormente existen hoy en día firmas españolas
en el mercado local que exportan mega-fardos desde Argentina para Medio Oriente.
Estas y otras firmas han sabido mostrar que cuentan con una gran cantidad de consultas
y pedidos insatisfechos por falta de oferta local de alfalfa industrializada.
También existe una fuerte y creciente demanda en Taiwán y Corea, que en su conjunto
llegaron a importar más de 1 millón de toneladas en el 2007.
También es importante aclarar que a pesar de que Brasil, Uruguay y Paraguay poseen
producción de alfalfares, estos son escasos ya que no cuenta con los requerimientos
suficientes debido a que sus territorios son caracterizados por suelos colorados y
arcillosos, con frecuente encharcamiento debido a su régimen de lluvias. No obstante,
existe un importante desarrollo ganadero en dichas regiones, tanto en la actividad láctea
como de producción de carne vacuna, que requieren de una alimentación en base de
alfalfa.
Cabe aclarar que Brasil cuenta, en la actividad tambera únicamente, con más de 20
millones de vacas en ordeñe. También Brasil aspira a convertirse en el primer
exportador mundial de carne. Para ello, necesariamente debe crecer significativamente
en la alimentación de animales a corral y en este proceso, la alfalfa juega un rol
primordial, y debido a su restricción para producir alfalfa en grandes cantidades,
Argentina debería convertirse en su principal proveedor-aliado para acompañar su
crecimiento.
15
Precios FOB en puertos de EE.UU y Canadá.
X-2.1. Japón
Como se mencionó en su momento Japón es el mayor demandante de alfalfa a nivel
mundial. Sus importaciones han crecido anualmente a un ritmo del 4 % en los últimos
10 años (ver Tabla X.4). Principalmente importa desde Estados Unidos, Canadá y
Australia.
Origin
Year TOTAL
USA Canada Australia China Others
2000 1.654.204 267.124 168.686 16.230 15.725 2.121.969
2001 1.634.189 284.228 183.094 414 14.727 2.116.652
2002 1.634.544 268.662 271.353 164 14.300 2.189.023
2003 1.921.010 205.748 329.754 4.862 11.264 2.472.638
2004 1.676.372 311.482 391.230 4.824 8.105 2.392.013
2005 1.714.021 267.191 452.565 2.985 7.921 2.444.683
2006 1.671.183 305.271 456.762 2.907 14.053 2.450.176
2007 1.638.634 276.577 338.264 1.147 17.059 2.271.681
Tabla X.4 - Toneladas de alfalfa importadas por Japón en cubos y fardos comprimidos diferenciados según país de
origen
Fuente: Japan Customs (Prepared by William T. W. Woodward, Dean of Agriculture Education, Research and
Development, Department of agriculture, Columbia Basin College)
2,400,000
Toneladas de alfalfa
2,300,000
2,200,000
2,100,000
2,000,000
1,900,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
En la Figura X.3 se puede observar que la demanda de alfalfa por parte de japón ha
crecido fuertemente desde el 2000. Si se analiza la Figura X.4 se puede apreciar que el
país que más creciemiento ha tenido en lo que respecta a sus exportaciones hacia Japón
es Australia. El mismo ha logrado, en el período de análisis, duplicar la cantidad de
toneladas comercializadas hacia dicho país. Estados Unidos, principal exportador de
alfalfa hacia Japón, ha sabido mantener relativamente constante sus ventas con el país
del continente asiático.
Por otra parte, cabe mencionar la caída que ha tenido China en sus exportaciones hacia
Japón a partir del año 2001, cerrando dichas ventas del año 2007 un 93 % por debajo de
las que realizaba por el año 2000.
Al igual que USA, Canadá ha mantenido sus exportaciones hacia Japón en el período de
análisis, pero ha dejado de ser el segundo país de origen de las importaciones del
mismo. Esto se debe, además del continuo aumento en la demanda japonesa de alfalfa,
al incremento de la importacinoes joponesas desde Australia mencionado gracias al
market share que ha logrado ganarle a los exportadores canadienses.
La mayor parte de las importaciones japoneses son en formato de FAD´s (ver Tabla
X.5).
Toneladas de FAD´s
Año importados
1.745.778
1997
1.513.490
1998
1.698.934
1999
1.801.253
2000
1.821.762
2001
1.903.864
2002
2.209.437
2003
2.298.735
2004
2.267.952
2005
2.387.984
2006
90%
80%
70%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
FAD´s Cubos
en el 2006 el 97 % del total de las adquisiciones de alfalfa de ese país. Esto se debe a
que, como se mencionó anteriormente, la alfalfa en este formato conserva casi todos los
nutrientes que posee un fardo tradicional en cambio los cubos y los pellets no.
Origin
Año TOTAL
USA China Canada Australia España Others
2000 336.703 23.860 111.327 2.728 0 3.075 477.693
2001 348.683 1.795 102.556 11.557 5.764 2.228 472.583
2002 420.284 12.223 41.077 40.525 10.592 10.035 534.736
2003 445.048 52.689 9.602 6.288 3.706 2.818 520.151
2004 446.918 15.264 119.396 32.748 0 2.317 616.643
2005 509.315 37.741 39.315 46.501 1.046 1.385 635.303
2006 543.478 29.115 42.856 55.792 643 737 672.621
2007 664.264 40.214 37.483 56.451 2.117 4.286 804.815
Tabla X.6 – Toneladas de alfalfa importada por Corea del Sur en cubos y fardos comprimidos diferenciando por
país de origen
Fuente: Korea Trade Statistics (Prepared by William T. W. Woodward, Dean of Agriculture Education, Research
and Development, Department of agriculture, Columbia Basin College
Al igual que como se realizó para las importaciones japonesas, a partir de la Tabla X.6
se confeccionaron dos gráficos para una mejor visualización y análisis de la
importaciones coreanas (ver Figura X.6 y Figura X.7).
800,000
Toneladas de alfalfa
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Figura X.7 - Market Share de las importaciones coreanas de alfalfa según país de origen
En la Figura X.6 podemos observar el fuerte crecimiento que han tenido las
importaciones coreanas, incrementándose las mismas en un 68 % desde el año 2000 al
año 2007. Este fuerte aumento ha sido acaparado principalmente por Estados Unidos
quién en dicho período logró un crecimiento del 97 % mayor al que tenía en los
comienzos del mismo. En la Figura X.6 se puede observar como norteamericanos han
pasado de tener un market share del 70 % en el 2000 a un 82,5 % en el 2007 pasando
por un pico de tener casi el 86 % de participación en el 2003.
X-2.4. Taiwán
Taiwán es otro país de los grandes importadores de alfalfa, aunque éstas son a menor
escala que las realizadas por Japón y Corea del Sur. Al igual que Japón, también
importa la alfalfa principalmente desde Estados Unidos, Canada y Australia (ver Tabla
X.7).
Tabla X.7 - Toneladas de alfalfa importadas por Taiwán diferenciadas según país de origen
Fuente: Directorate General of Customs, Ministry of Finance, Roc (Prepared by William T. W. Woodward, Dean of
Agriculture Education, Research and Development, Department of Agriculture, Columbia Basin College)
Al igual que para los países importadores anteriores se confeccionaron dos gráficos a
partir del cuales se pueda visualizar mejor la situación de Taiwán en el tema en cuestión
(ver Figura X.8 y Figura X.9).
270,000
250,000
Toneladas de alfalfa
230,000
210,000
190,000
170,000
150,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
90%
80%
70%
60%
50%
40%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Figura X.9 - Market Share de las importaciones de alfalfa de Taiwán según país de origen
Otra vez más, la comercialización internacional de alfalfa está liderada por los Estados
Unidos. A diferencia de lo que sucede con las importaciones japonesas o coreanas, en
éste caso se puede observar que la importación total de alfalfa por parte de Taiwán ha
caído fuertemente en el período de análisis. A comienzos del año 2000 se
comercializaban alrededor de 269.000 toneladas las cuales para el año 2007 solamente
eran de 198.189 toneladas de alfalfa. Esta caída representa un disminución del 26 % en
los siete años de análisis. La misma ha sido absorbida principalmente por Canada y
Australia que han perdido exportaciones hacia éste país en un 50 % y 76 %,
respectivamente, desde el 2000 al 2007.
350
300
250
U$S/Ton
200
150
100
50
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Figura XI.1 - Evolución de los precios CIF de las importaciones japonesas de alfalfa
Fuente: Japan Customs – Ministry Of Finance
Como se puede observar en el gráfico, los precios CIF promedio de las importaciones
japonesas de alfalfa industrializada han tenido una tendencia creciente (en términos
nominales), para finalizar ubicándose en el 2009 en un precio promedio de
aproximadamente 335 dólares por tonelada.
restarle todos los gastos de transporte y papeleo que hay que afrontar para dicha
exportación. Estos serían:
Todos estos gastos dependerán de la cantidad de carga y del destino de exportación. Una
buena estimación promedio para el total de los mismos, si el destino es Japón, es de 185
dólares por tonelada17. Con lo cual el precio promedio en planta de la alfalfa
industrializada para el Mercado Exterior, sería de 150 dólares por tonelada.
17
Estimación por Alfa Agro S.A. en base a distintas cotizaciones realizadas.
Con la exportación se restringe la oferta local y mejora el precio para los productores
que atienden el mercado interno.
La oportunidad que posee la Argentina es muy beneficiosa para toda la cadena con
excepción de los que hoy en día compran la alfalfa en un mercado negro.
18
Dichas estimaciones fueron realizadas por el Presidente de Alfa Agro S.A., empresa dedicada a la
producción y comercialización de alfalfa.
$ 20,000,000
$ 15,000,000
$ 10,000,000
$ 5,000,000
$-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
$ -5,000,000
Figura XII.1 - Utilidades estimadas para el caso de una empresa dedicada a la industrialización de alfalfa
Figura XII.2 - Beneficios percibidos por el Estado debido a la creación de la empresa industrializadora de alfalfa
Al igual que la empresa modelo, el Estado comenzará con resultados negativos para
luego pasar a tener beneficios altamente positivos y crecientes que llegarían casi a los
15 millones de pesos en el año 2020.
19
Para la realización del mismo se tomaron en cuenta los siguientes ingresos por parte del Estado:
Retenciones, Impuestos a las Ganancias, Impuestos al cheque, IVA e Ingresos Brutos. Para el cálculo de
los egresos se utilizaron únicamente los reintegros por exportación y los beneficios otorgados por La Ley
de Promoción y Desarrollo Industrial 6.750.
Siguiendo este criterio de medición, la soja encabeza la medición por superficie con casi
20 millones de hectáreas que se implantarían en esta campaña 2009/2010, y el segundo
cultivo es la alfalfa con 4 millones de hectáreas, aunque anualmente se renueva
alrededor de un tercio, ya que la alfalfa es un cultivo que “dura” tres años,
aproximadamente.
El tercer cultivo de importancia está peleado entre maíz y trigo, aunque este año las
cosas son muy distintas. Por lejos el maíz es el cultivo que más dinero consume, pero su
área estaría en torno a las 2 millones de hectáreas, en tanto que en esta campaña se
sembrarían 2,8 millones de hectáreas de trigo.
Los requerimientos totales de Nitrógeno para el Maíz, Trigo, Sorgo y casi la mitad de la
Soja, deberán ser reemplazados a costos casi nulos, por la Fijación Biológica del
Nitrógeno, mediante la acción de bacterias asociadas con plantas leguminosas (por
ejemplo alfalfa), que tengan un excedente del mismo, respecto de su necesidad
funcional (Ecuación positiva de Nitrógeno). Ya que el incremento de los costos,
reducirá no solo el ingreso a los productores, sino que también hará menos competitiva
nuestras producciones.
XV. CONCLUSIONES
XVI. BIBLIOGRAFÍA
Marble, V.L. 1989. Fodders for the Near East: Alfalfa. FAO, Rome.
XVII. ANEXOS
RFV (Valor Forraje Relativo): es un índice que combina los factores nutricionales
de ADG (digestibilidad) y NDF (ingesta) para llegar a un número de medida y
comparación de la calidad del forraje.
SPECIFICATIONS
Incoming Bale Length: Between 90” and 102” (2300 and 2600mm).
Incoming Bale Moisture: Minimum of 8% and maximum or 17% as tested by weight
3400 Finished Bale: 16” (400mm) tall x 35” (890mm) wide x 21” (550mm) long; with
tolerance of 2” (50mm) either side of these dimensions; can be cut in half or thirds.
4600 Finished Bale: 16” (400mm) tall x 48” (1220mm) wide x 21” (550mm) long; with
tolerance of 2” (50mm) either side of these dimensions; can be cut in half, thirds, or
quarters.
Finished Bale Density: Minimum of double the density of the incoming product; up to
30 pounds per cubic foot maximum, depending on conditions.
Cycle Time: Designed to operate at up to 4.5 cycles per minute (estimated 20 MT in
actual conditions). Actual performance regulated by power package choice; consistency
of incoming product; moisture; and operator efficiency.
Operating Parameters: Minimum air temperature of -10 degrees Celsius, maximum air
temperature of 50 degrees Celsius.
Onsite duties included: Physical assembly of machine on customer prepared site, final
testing, training of use, and onsite adjustment.
Required Tools: Standard hand and specialty tool maintenance kit included, list upon
request.
Required Twine: Testing amount of tying twine of proper grade and tensile strength
supplied, details upon request.
exercise this warranty, the Buyer must deliver any allegedly defective parts to
STEFFEN SYSTEMS at its factory in Salem, Oregon within 12 months from the date of
purchase. This warranty applies only to such parts or defects which are made to appear
to the satisfaction of STEFFEN SYSTEMS.
Anexos
Mercado Interno Equinos Tambos Feedlots Demanda Total
XVII-9.1.
p/Cría p/Tambos p/Gallinas p/Porcinos p/Conejos Varios Autoconsumo
Ton/año 30,000 48,000 15,000 5,000 5,000 36,000 11,000 25,000 3,000 70,000 248,000
Pellets 34%
Cubos 23%
FAD´s 43%
100%
FAD´s 80%
111
100%
PROYECCIÓN ESTIMADA DE LA DEMANDA
112
El Mkt Share ganado se asume igual para todas los formatos de venta
Mercado Interno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Incremento de ventas 0% 8% 8% 5% 5% 3% 1% 0% 0% 0% 0%
Market Share 0.0% 3.2% 4.0% 5.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%
Dem. Int. estimada 0 8,531 11,464 15,046 18,958 19,432 19,627 19,627 19,627 19,627 14,880
Dem. Int. Pellets 0 2,924 3,929 5,157 6,498 6,660 6,727 6,727 6,727 6,727 5,100
Dem. Int. Cubos 0 1,963 2,637 3,461 4,361 4,470 4,515 4,515 4,515 4,515 3,423
Dem. Int. FAD´s 0 3,645 4,898 6,428 8,099 8,302 8,385 8,385 8,385 8,385 6,357
Mercado Externo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Incremento de ventas 0% 10% 10% 10% 8% 5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%
Market Share 0.0% 0.8% 1.4% 1.7% 2.1% 2.7% 2.9% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3%
Dem. Ext. estimada 0 35,729 68,778 91,868 122,562 165,459 182,158 212,465 217,777 223,221 228,802
Dem. Ext. Cubos 0 7,146 13,756 18,374 24,512 33,092 36,432 42,493 43,555 44,644 45,760
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Demanda Pellets 0 2,924 3,929 5,157 6,498 6,660 6,727 6,727 6,727 6,727 5,100
Industrialización de la alfalfa para exportación: Una oportunidad para Argentina
Demanda Cubos 0 9,108 16,393 21,835 28,874 37,562 40,946 47,008 48,070 49,159 49,183
Demanda Fad´s 0 32,228 59,920 79,922 106,149 140,669 154,111 178,357 182,606 186,962 189,398
Anexos
Demanda totales estimadas 0 44,260 80,242 106,914 141,520 184,891 201,784 232,092 237,403 242,848 243,682
Unidad Cantidad
Rendimiento de Hectárea Ton/ha 10
Anexos
Días de Giro de Pellets Días 2
XVII-9.2.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Demanda Total Ton/año 0 44,260 80,242 106,914 141,520 184,891 201,784 232,092 237,403 242,848 243,682
Demanda Pellets Ton/año 0 2,924 3,929 5,157 6,498 6,660 6,727 6,727 6,727 6,727 5,100
Demanda Cubos Ton/año 0 9,108 16,393 21,835 28,874 37,562 40,946 47,008 48,070 49,159 49,183
Demanda FAD´s Ton/año 0 32,228 59,920 79,922 106,149 140,669 154,111 178,357 182,606 186,962 189,398
Stock Promedio Pellets Ton/año 0 19 26 34 43 44 45 45 45 45 34
Stock Promedio Cubos Ton/año 0 61 109 146 192 250 273 313 320 328 328
Stock Promedio FAD´s Ton/año 0 215 399 533 708 938 1,027 1,189 1,217 1,246 1,263
Variación Stock Pellets Ton/año 0 19 7 8 9 1 0 0 0 0 -11
Producción Cubos Ton/año 0 9,169 16,441 21,871 28,921 37,620 40,969 47,048 48,077 49,166 49,184
Producción FAD´s Ton/año 0 32,443 60,104 80,055 106,324 140,899 154,201 178,519 182,635 186,991 189,415
Producción Total Ton/año 0 44,555 80,482 107,092 141,751 185,180 201,897 232,294 237,439 242,884 243,687
Merma Producción (1,5%) Ton/año 0 668 1,207 1,606 2,126 2,778 3,028 3,484 3,562 3,643 3,655
Industrialización de alfalfa para exportación: Una oportunidad para Argentina
Total Alfalfa Procesada (Prod. + Merma) Ton/año 0 45,223 81,689 108,698 143,877 187,958 204,926 235,778 241,000 246,527 247,343
Stock Alfalfa (MP) Ton/año 0 301 545 725 959 1,253 1,366 1,572 1,607 1,644 1,649
Cantidad de hectáreas necesarias ha/cosecha 0 4,552 8,223 10,942 14,484 18,921 20,629 23,735 24,261 24,817 24,899
113
Unidad Capacidad
114
Capacidad Pellets Ton/hora 2
XVII-9.3.
Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Horas por día Pellets hs/d 0 8 8 16 16 16 16 16 16 16 16
Dimensionamiento de la planta
Capacidad Osciosa FAD´s Ton/año 0 15,077 34,936 14,985 36,236 1,661 40,199 15,881 11,765 7,409 4,985
Capacidad Osciosa Total Ton/año 0 26,965 38,558 35,948 48,809 5,380 59,703 29,306 24,161 18,716 17,913
Anexos
Nota: Fines del 2015 se deberá hacer el Upgrade para Higher Performance que se comenzará a utilizar en el 2016
Mercado Interno
Unidad Cantidad
Anexos
Precio mercado $/Ton 625
XVII-9.4.
Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Política de precios V.S. mercado % 0.0% -2.5% -2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
Precio (en planta) $/Ton 625 609 613 625 625 625 641 656 656 656 656
Ventas Mercado Interno Ton 0 8,531 11,464 15,046 18,958 19,432 19,627 19,627 19,627 19,627 14,880
Ventas Mercado Interno $ $ - $ 5,198,700 $ 7,021,578 $ 9,403,898 $ 11,848,912 $ 12,145,135 $ 12,573,251 $ 12,879,915 $ 12,879,915 $ 12,879,915 $ 9,765,000
Mercado Externo
Proyección de Ventas
Unidad Cantidad
Precio mercado u$s/Ton 150
Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Política de precios V.S. mercado % 0.0% -6.0% -2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Industrialización de alfalfa para exportación: Una oportunidad para Argentina
Ventas Totales $ - $ 27,697,307 $ 55,987,013 $ 81,009,917 $ 118,412,714 $ 168,419,224 $ 199,460,983 $ 245,284,427 $ 257,961,562 $ 270,215,644 $ 279,967,515
Porcentaje de Ventas M. Int. 0% 19% 13% 12% 10% 7% 6% 5% 5% 5% 3%
Porcentaje de Ventas M. Ext. 0% 81% 87% 88% 90% 93% 94% 95% 95% 95% 97%
115
Ventas a Mercado Interno
116
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
XVII-9.5.
Comisiones x ventas 2.50% $ - $ 129,967.50 $ 175,539.44 $ 235,097.46 $ 296,222.80 $ 303,628.37 $ 314,331.27 $ 321,997.89 $ 321,997.89 $ 321,997.89 $ 244,125.00
Ingresos Brutos (excento) 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Impuesto al cheque 0.60% $ - $ 31,192.20 $ 42,129.47 $ 56,423.39 $ 71,093.47 $ 72,870.81 $ 75,439.51 $ 77,279.49 $ 77,279.49 $ 77,279.49 $ 58,590.00
Total Gastos por Ventas M. Interno $ - $ 161,159.70 $ 217,668.90 $ 291,520.85 $ 367,316.27 $ 376,499.18 $ 389,770.78 $ 399,277.38 $ 399,277.38 $ 399,277.38 $ 302,715.00
Retenciones Exportación 8% $ - $ 1,799,888.56 $ 3,917,234.86 $ 5,728,481.52 $ 8,525,104.14 $ 12,501,927.10 $ 14,951,018.54 $ 18,592,360.92 $ 19,606,531.72 $ 20,586,858.31 $ 21,616,201.22
Ingresos Brutos (excento) 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Impuesto al cheque 0.60% $ - $ 134,991.64 $ 293,792.61 $ 429,636.11 $ 639,382.81 $ 937,644.53 $ 1,121,326.39 $ 1,394,427.07 $ 1,470,489.88 $ 1,544,014.37 $ 1,621,215.09
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Anexos
Total Gastos Variables de Ventas $ - $ 3,108,477 $ 6,632,141 $ 9,671,909 $ 14,327,174 $ 20,848,405 $ 24,872,064 $ 30,844,268 $ 32,504,973 $ 34,110,258 $ 35,699,245
Incremento Gastos Variables 0% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
Incremento Gastos Variables Acumulado 0% 7% 14% 23% 31% 40% 50% 61% 72% 84% 97%
Anexos
$/ton 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
XVII-9.6.
Materia Prima
Alfalfa en planta 400 $ - $ 19,355,589.32 $ 37,410,175.65 $ 53,263,874.41 $ 75,437,540.82 $ 105,448,274.65 $ 123,015,199.57 $ 151,443,334.15 $ 165,633,430.47 $ 181,292,226.59 $ 194,624,215.64
Insumos Planta
Fuerza Motriz Planta 16.5 $ - $ 798,418.06 $ 1,543,169.75 $ 2,197,134.82 $ 3,111,798.56 $ 4,349,741.33 $ 5,074,376.98 $ 6,247,037.53 $ 6,832,379.01 $ 7,478,304.35 $ 8,028,248.90
Gastos y costos variables de Producción
Gastos de Transportes
Transporte MP a planta 8 $ - $ 387,111.79 $ 748,203.51 $ 1,065,277.49 $ 1,508,750.82 $ 2,108,965.49 $ 2,460,303.99 $ 3,028,866.68 $ 3,312,668.61 $ 3,625,844.53 $ 3,892,484.31
Autoelevadores 2.5 $ - $ 120,972.43 $ 233,813.60 $ 332,899.22 $ 471,484.63 $ 659,051.72 $ 768,845.00 $ 946,520.84 $ 1,035,208.94 $ 1,133,076.42 $ 1,216,401.35
Industrialización de alfalfa para exportación: Una oportunidad para Argentina
117
Técnicos & Operaciones
Incremento Gastos Fijos 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
118
$/mes $/año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Gerente Industrial $ 12,500.00 $ 162,500.00 $ - $ 162,500.00 $ 178,750.00 $ 196,625.00 $ 216,287.50 $ 237,916.25 $ 261,707.88 $ 287,878.66 $ 316,666.53 $ 348,333.18 $ 383,166.50
XVII-9.7.
2 Encargados de Planta $ 4,000.00 $ 104,000.00 $ - $ 104,000.00 $ 114,400.00 $ 125,840.00 $ 138,424.00 $ 152,266.40 $ 167,493.04 $ 184,242.34 $ 202,666.58 $ 222,933.24 $ 245,226.56
1 Encargado de mantenimiento $ 2,800.00 $ 36,400.00 $ - $ 36,400.00 $ 40,040.00 $ 44,044.00 $ 48,448.40 $ 53,293.24 $ 58,622.56 $ 64,484.82 $ 70,933.30 $ 78,026.63 $ 85,829.30
Cargas Sociales 45% $ 136,305.00 $ - $ 136,305.00 $ 149,935.50 $ 164,929.05 $ 181,421.96 $ 199,564.15 $ 219,520.57 $ 241,472.62 $ 265,619.88 $ 292,181.87 $ 321,400.06
Asesores Nutrición /Lab $ 1,500.00 $ 18,000.00 $ - $ 18,000.00 $ 19,800.00 $ 21,780.00 $ 23,958.00 $ 26,353.80 $ 28,989.18 $ 31,888.10 $ 35,076.91 $ 38,584.60 $ 42,443.06
Control de Calidad $ 1,500.00 $ 18,000.00 $ - $ 18,000.00 $ 19,800.00 $ 21,780.00 $ 23,958.00 $ 26,353.80 $ 28,989.18 $ 31,888.10 $ 35,076.91 $ 38,584.60 $ 42,443.06
Seguridad e Higiene $ 800.00 $ 9,600.00 $ - $ 9,600.00 $ 10,560.00 $ 11,616.00 $ 12,777.60 $ 14,055.36 $ 15,460.90 $ 17,006.99 $ 18,707.68 $ 20,578.45 $ 22,636.30
Seguros $ 3,000.00 $ 36,000.00 $ - $ 36,000.00 $ 39,600.00 $ 43,560.00 $ 47,916.00 $ 52,707.60 $ 57,978.36 $ 63,776.20 $ 70,153.82 $ 77,169.20 $ 84,886.12
Gastos Fijos
Total Gastos Técnicos & Operaciones $ - $ 520,805.00 $ 572,885.50 $ 630,174.05 $ 693,191.46 $ 762,510.60 $ 838,761.66 $ 922,637.83 $ 1,014,901.61 $ 1,116,391.77 $ 1,228,030.95
Total 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Anexos
Total Gastos Fijos $ - $ 2,197,966 $ 2,417,563 $ 2,659,119 $ 2,924,830 $ 3,217,113 $ 3,538,623 $ 3,892,285 $ 4,281,313 $ 4,709,244 $ 5,179,967
Planta Industrial
Cant. $/m2 Total 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
80,000 Terreno, obras edilicias 5 $ 400,000 $ 400,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Anexos
XVII-9.8.
Otras Inversiones
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Total Inversiones Previstas $ 11,537,741 $ - $ 430,000 $ 430,000 $ 1,380,000 $ 554,100 $ - $ - $ - $ - $ -
IVA Inversiones $ 1,186,080.00 $ - $ 90,300.00 $ 90,300.00 $ 289,800.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
119
Planta Industrial
120
VU (años) Total 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
80,000 Terreno, obras edilicias - $ 400,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
XVII-9.9.
2,300 Nave Industrial 10 $ 1,725,000 $ - $ 172,500 $ 172,500 $ 172,500 $ 172,500 $ 172,500 $ 172,500 $ 172,500 $ 172,500 $ 172,500 $ 172,500
2,500 Tinglado acopio Materia Prima 10 $ 950,000 $ - $ 95,000 $ 95,000 $ 95,000 $ 95,000 $ 95,000 $ 95,000 $ 95,000 $ 95,000 $ 95,000 $ 95,000
2,500 Ampliación Tinglado 10 $ 950,000 $ - $ - $ - $ - $ - $ 95,000 $ 95,000 $ 95,000 $ 95,000 $ 95,000 $ 95,000
Equipamiento Pelletado 10 $ 1,298,000 $ - $ 129,800 $ 129,800 $ 129,800 $ 129,800 $ 129,800 $ 129,800 $ 129,800 $ 129,800 $ 129,800 $ 129,800
Equipamiento Cubeteado 10 $ 2,877,221 $ - $ 287,722 $ 287,722 $ 287,722 $ 287,722 $ 287,722 $ 287,722 $ 287,722 $ 287,722 $ 287,722 $ 287,722
Equipamiento FAD´s 10 $ 3,012,520 $ - $ 301,252 $ 301,252 $ 301,252 $ 301,252 $ 301,252 $ 301,252 $ 301,252 $ 301,252 $ 301,252 $ 301,252
Upgrade FAD´s 10 $ 554,100 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 55,410 $ 55,410 $ 55,410 $ 55,410 $ 55,410
Instalación Eléctrica 5 $ 400,000 $ - $ 50,000 $ 50,000 $ 60,000 $ 70,000 $ 80,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 20,000 $ 10,000 $ -
Varios 5 $ 200,000 $ - $ 25,000 $ 25,000 $ 30,000 $ 35,000 $ 40,000 $ 15,000 $ 15,000 $ 10,000 $ 5,000 $ -
Total Amort. Planta Industrial $ - $ 1,061,274 $ 1,061,274 $ 1,076,274 $ 1,091,274 $ 1,201,274 $ 1,181,684 $ 1,181,684 $ 1,166,684 $ 1,151,684 $ 1,136,684
VU (años) Total 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Muebles y útiles 5 $ 20,000 $ - $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ 4,000 $ - $ - $ - $ - $ -
Transporte Máq. & Equipos 5 $ 540,000 $ - $ 36,000 $ 36,000 $ 60,000 $ 84,000 $ 108,000 $ 72,000 $ 72,000 $ 48,000 $ 24,000 $ -
Proyecto ingeniería 5 $ 120,000 $ - $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ 24,000 $ - $ - $ - $ - $ -
Constitución S.A. 5 $ 10,000 $ - $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000 $ - $ - $ - $ - $ -
Gtos. de geren. de obras 5 $ 475,000 $ - $ 50,000 $ 50,000 $ 65,000 $ 80,000 $ 95,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 30,000 $ 15,000 $ -
Industrialización de la alfalfa para exportación: Una oportunidad para Argentina
Total Amort. Otras Inversiones $ - $ 116,000 $ 116,000 $ 155,000 $ 194,000 $ 233,000 $ 117,000 $ 117,000 $ 78,000 $ 39,000 $ -
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Anexos
Total Amortizaciones Previstas $ - $ 1,241,274 $ 1,241,274 $ 1,327,274 $ 1,413,274 $ 1,594,274 $ 1,394,684 $ 1,394,684 $ 1,308,684 $ 1,222,684 $ 1,136,684
Anexos
XVII-9.10.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ingresos (En planta) $ - $ 27,697,306.99 $ 55,987,013.20 $ 81,009,917.50 $ 118,412,713.73 $ 168,419,223.61 $ 199,460,982.65 $ 245,284,426.96 $ 257,961,562.01 $ 270,215,644.34 $ 279,967,515.29
Impuesto Ingreso Bruto (excento) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Gastos y Costos Variables de Prod. $ - $ -22,960,688.80 $ -44,378,054.68 $ -63,184,603.92 $ -89,488,254.28 $ -125,088,674.86 $ -145,927,549.34 $ -179,650,601.66 $ -196,483,692.11 $ -215,059,036.87 $ -230,874,192.21
Utilidades estimadas
Gastos variables de ventas $ - $ -3,108,477.22 $ -6,632,140.98 $ -9,671,909.35 $ -14,327,174.30 $ -20,848,404.81 $ -24,872,063.64 $ -30,844,268.38 $ -32,504,973.07 $ -34,110,257.86 $ -35,699,244.50
Gastos Fijos $ - $ -2,197,966.00 $ -2,417,562.50 $ -2,659,118.55 $ -2,924,830.11 $ -3,217,112.72 $ -3,538,623.49 $ -3,892,285.24 $ -4,281,313.06 $ -4,709,243.57 $ -5,179,967.02
Amortizaciones $ - $ -1,241,274.05 $ -1,241,274.05 $ -1,327,274.05 $ -1,413,274.05 $ -1,594,274.05 $ -1,394,684.08 $ -1,394,684.08 $ -1,308,684.08 $ -1,222,684.08 $ -1,136,684.08
Resultado antes de IG $ - $ -1,811,099.08 $ 1,317,980.99 $ 4,167,011.63 $ 10,259,181.00 $ 17,670,757.17 $ 23,728,062.10 $ 29,502,587.60 $ 23,382,899.69 $ 15,114,421.96 $ 7,077,427.48
IG 34.60% $ - $ - $ -456,021.42 $ -1,441,786.02 $ -3,549,676.63 $ -6,114,081.98 $ -8,209,909.49 $ -10,207,895.31 $ -8,090,483.29 $ -5,229,590.00 $ -2,448,789.91
Resultado desp. de IG $ - $ -1,811,099.08 $ 861,959.57 $ 2,725,225.60 $ 6,709,504.37 $ 11,556,675.19 $ 15,518,152.61 $ 19,294,692.29 $ 15,292,416.40 $ 9,884,831.96 $ 4,628,637.57
Nota: No hay Gastos de Transporte de PT porque se tomó el precio del PT puesto en planta. Estos costos correrían por cuenta del cliente.
Industrialización de alfalfa para exportación: Una oportunidad para Argentina
121
122
Ingresos
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
XVII-10.1.
Retenciones 8% $ - $ 1,799,888.56 $ 3,917,234.86 $ 5,728,481.52 $ 8,525,104.14 $ 12,501,927.10 $ 14,951,018.54 $ 18,592,360.92 $ 19,606,531.72 $ 20,586,858.31 $ 21,616,201.22
Impuesto al cheque 0.60% $ - $ 166,183.84 $ 335,922.08 $ 486,059.50 $ 710,476.28 $ 1,010,515.34 $ 1,196,765.90 $ 1,471,706.56 $ 1,547,769.37 $ 1,621,293.87 $ 1,679,805.09
Ingresos Brutos (excento) 0% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
IVA 21% $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
IG 34.60% $ - $ - $ -456,021.42 $ -1,441,786.02 $ -3,549,676.63 $ -6,114,081.98 $ -8,209,909.49 $ -10,207,895.31 $ -8,090,483.29 $ -5,229,590.00 $ -2,448,789.91
Total Ingresos $ - $ 1,966,072.40 $ 3,797,135.51 $ 4,772,755.01 $ 5,685,903.79 $ 7,398,360.46 $ 7,937,874.96 $ 9,856,172.17 $ 13,063,817.80 $ 16,978,562.17 $ 20,847,216.41
Egresos
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Resultados del Gobierno argentino
Beneficios de Ley de Promoción Ind. 30% $ - $ 3,461,322.15 $ - $ 129,000.00 $ 129,000.00 $ 414,000.00 $ 166,230.09 $ - $ - $ - $ -
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Industrialización de la alfalfa para exportación: Una oportunidad para Argentina
Resultado del Estado $ - $ -1,495,250 $ 3,220,739 $ 3,465,085 $ 3,871,507 $ 4,553,973 $ 4,261,032 $ 5,707,768 $ 7,901,344 $ 11,352,703 $ 14,717,910
XVII-10. Beneficios estimados para el Gobierno argentino
Anexos
Nota: Los reintegros de IVA por exportación y los Beneficios por la Ley de Promoción Industrial se otorgan al año siguiente de ser devengados.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Anexos
Créditos IVA Inversiones 21% $ 1,186,080.00 $ - $ 90,300.00 $ 90,300.00 $ 289,800.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
XVII-10.2.
Créditos IVA s/C. Vta. (M. Int.) 21% $ - $ 133,186.52 $ 169,019.63 $ 221,340.30 $ 270,236.64 $ 272,833.88 $ 279,092.30 $ 286,105.60 $ 295,658.99 $ 306,778.02 $ 240,216.60
Total Crédito Fiscal (M. Int.) $ 1,186,080.00 $ 133,186.52 $ 259,319.63 $ 311,640.30 $ 560,036.64 $ 272,833.88 $ 279,092.30 $ 286,105.60 $ 295,658.99 $ 306,778.02 $ 240,216.60
Créditos IVA s/C. Vta. (M. Ext.) $ - $ 576,396.27 $ 1,178,669.62 $ 1,685,396.51 $ 2,430,387.19 $ 3,510,612.79 $ 4,148,404.28 $ 5,162,474.26 $ 5,625,859.33 $ 6,129,306.20 $ 6,646,915.42
Total Crédito Fiscal (M. Ext.) $ - $ 576,396.27 $ 1,178,669.62 $ 1,685,396.51 $ 2,430,387.19 $ 3,510,612.79 $ 4,148,404.28 $ 5,162,474.26 $ 5,625,859.33 $ 6,129,306.20 $ 6,646,915.42
Tratamiento del IVA
Débito IVA Ventas (M. Int.) 21% $ - $ 1,091,727.00 $ 1,474,531.28 $ 1,974,818.67 $ 2,488,271.53 $ 2,550,478.31 $ 2,640,382.68 $ 2,704,782.25 $ 2,704,782.25 $ 2,704,782.25 $ 2,050,650.00
Total Débito Fiscal (M. Int.) $ - $ 1,091,727.00 $ 1,474,531.28 $ 1,974,818.67 $ 2,488,271.53 $ 2,550,478.31 $ 2,640,382.68 $ 2,704,782.25 $ 2,704,782.25 $ 2,704,782.25 $ 2,050,650.00
Nota: Por simplificación no se tuvo en cuenta el IVA pagado en el costo de los Stocks de PT. La MP no paga IVA debido a que los productores de alfalfa no hacen facutras.
Nota: Se asume que IVA correspondiente a las Exportaciones es igual que el porcentaje correspondiente de las Ventas al mercado Externo sobre las Ventas Totales.
Nota: El Reintegro a las exportaciones se paga el año siguiente de dicha exportación.
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