PERÚ- BOLIVIA

Reporte Anual de Comercio - 2018

 El comercio Perú - Bolivia ha crecido notablemente en
los últimos años, de menos US$ 200 millones a
principios de siglo, a más de US$ 1 000 millones, más
de cinco veces. El comercio bilateral representa el
1,2% del comercio de Perú y el 6% del comercio de
Bolivia, país que es 1º proveedor de torta de soya del
Perú y el principal mercado de los materiales de
construcción que el Perú exporta, principalmente de
acero y cemento.
 Adicionalmente, Perú exporta a Bolivia productos
plásticos (US$ 67 millones), pañales (US$ 27 millones),
betún de petróleo (US$ 11 millones) detergentes (US$
10 millones), perfumes (US$ 10 millones) y
condimentos (US$ 10 millones). En 2018, las
exportaciones peruanas a Bolivia alcanzaron un récord
de US$ 665 millones, creciendo más de 6% gracias a
las mayores ventas de combustibles (+32%) y
productos siderúrgicos (+29%).
 En 2018, Perú exportó barras y perfiles de acero por
más de US$ 135 millones, de los cuales, 80%
correspondió a Bolivia. Adicionalmente, exportó
cemento Portland por US$ 18 millones, siendo el 78%
exportado a Bolivia. La exportación de estos
materiales de construcción ascendió a US$ 128
millones (19% de las exportaciones). Bolivia importa
barras de acero por más de US$ 200 millones al año,
principalmente de Brasil (56,7%) y Perú (40,2%).
 Por su parte, la exportación de hidrocarburos creció
por 3º año consecutivo (+32%) gracias a la mayor
venta de diésel (+38%) y jet fuel (+134%), que
compensó la menor exportación de betún de petróleo
(-2,8%) y nafta (-28%). El diésel se ha convertido en el
2º producto más exportado a Bolivia después de las
barras de acero, siendo Petroperú la única empresa
exportadora. Bolivia es 1º destino del diésel peruano,
por encima de Chile y EE.UU.
 La exportación de bienes agropecuarios a Bolivia
bordea los US$ 60 millones, siendo los condimentos
que produce la empresa Ajinomoto, los principales
bienes comercializados. Perú también exporta galletas
(US$ 7 millones), leche (US$ 7 millones), pastas (US$ 6
millones) y papa en conserva (US$ 2 millones). En el
sector textil, Perú exporta a Bolivia un conjunto de
productos que ascendieron a US$ 35 millones en 2018,
un incremento de 3,3% respecto al año 2017.
 Bolivia es un socio estratégico en la provisión de soya
y derivados. El 73% de los bienes que Perú importa de
Bolivia corresponde a estos productos (torta de soya,
aceite de soya, harina de soya). En 2018, las
importaciones desde Bolivia tuvieron una
recuperación importante (+16,5%) debido a la mayor
demanda de chatarra (+77%) y torta de soya (+23%).
La importación de aceite de soya se mantuvo por
encima de los US$ 15 millones.

Indicadores Económicos 2018 Bolivia Perú Comercio Perú-Bolivia (US$ Millones)

PBI nominal (US$ Miles de Millones) 42 225 TLC
Población (Millones de personas)
Superficie (Miles de Km2)
11
1 099 1 285
32 1,1 Perú-Bolivia
(CAN) 654
665
US$ MM
PBI per cápita (US$) 3 719 6 996
PBI per cápita, ppp (US$) 7 944 14 252 626
465
Crecimiento % PBI real anual (5 años) 4,6 3,2
Inflación % promedio anual (5 años) 3,9 2,9
Índice de competitividad mundial 105° 63°
Índice de Doing Business 2018 156° 68° 226 200
169 207
Índice de apertura comercial % (X+M)/PBI 45 40
Ranking Exportador (de 235 economías) 97° 51° 96 73
Exportación (US$ Miles de Millones) 9 48 46
Importación (US$ Miles de Millones) 10 43 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Saldo comercial (US$ Miles de Millones) -1,0 4,6 Saldo Comercial Exportación Importación

Fuente: SUNAT, FMI, Trademap Fuente: SUNAT

1
 Exportación a Bolivia alcanza récord de US$ 665 millones por mayor demanda de acero

 En 2018, la exportación de Perú a Bolivia aumentó por 2º año consecutivo (+6,4%), totalizando récord de US$ 665
millones. En 2018, Bolivia importó bienes por US$ 10 mil millones, monto 7% mayor al registrado en 2017. El
crecimiento de las exportaciones peruanas fue impulsado por la mayor demanda de barras y perfiles de acero,
que subieron 50% y 15% respectivamente, sumada a la mayor importación de diésel (+37,5%).
 La exportación peruana de barras de acero ha alcanzado un récord de US$ 96 millones en 2018, siendo Bolivia el
principal mercado (79%). La participación de Perú en las importaciones bolivianas de barras de acero ha subido de
27% en 2014 a 40% en 2018, siendo el 2º proveedor después de Brasil. Bolivia importa anualmente barras de acero
por más de US$ 200 millones.
 En 2018, la exportación de productos plásticos a Bolivia también alcanzó un récord (US$ 67 millones). Bolivia es el
tercer mercado más importante de los plásticos peruanos. Asimismo, la exportación de diésel 2 alcanzó un valor
récord (US$ 72 millones). Bolivia es el principal destino de las exportaciones peruanas de este combustible. La
exportación de pañales ascendió a US$ 27 millones, creciendo 1,9% respecto al año 2017.

Perú: Exportación a Bolivia (US$ millones)

Part.% Var. % Análisis Histórico
Sector 2014 2015 2016 2017 2018
2018 18/17 2000-2018
14,9% Tradicional 83 44 46 74 99 32,8% Negocios
85,1% No Tradicional 571 550 516 551 567 2,9% US$ Millones
100,0% Total 654 593 563 625 665 6,4% QUÍMICO
26,5% Químico 183 180 167 182 177 -2,9% Plástico y sus manuf.
10,0% Plástico y sus manufacturas 61 58 60 60 67 11,9%
1,5% Detergentes 11 13 8 13 10 -23,0% 64 67
1,5% Perfumes y aguas de tocador 9 10 11 10 10 -4,7%
44
0,9% Fosfato diamónico 6 6 4 7 6 -16,7%
0,7% Abonos minerales o químicos 3 3 2 4 5 27,4%
23,3% Sidero-metalúrgico 130 115 113 120 155 29,1%
14,5% Barras de acero 72 66 64 64 96 50,2% 7
2,2% Perfiles de acero 19 16 14 13 14 14,8%
2,1% Construcciones y sus partes 4 7 8 17 14 -16,5% 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
1,8% Tubos y perfiles huecos de acero 5 6 7 9 12 30,9%
14,6% Petróleo y gas natural 81 41 46 74 97 31,8% SIDERO METALÚRGICO
10,9% Diesel 2 63 29 32 53 72 37,5%
Barras de acero 96
1,6% Betún de petróleo 5 4 7 11 11 -2,8%
1,4% Jet fuel 10 5 5 4 9 134,3% 72
0,4% Nafta 0 0 - 4 3 -28,2% 52
8,5% Agropecuario 65 67 56 61 57 -6,2%
1,4% Condimentos y sazonadores 7 8 7 11 10 -9,6%
1,1% Galletas 12 12 10 10 7 -29,0% 6
1,1% Leche evaporada 7 6 5 6 7 19,5%
0,9% Pastas alimenticias 3 4 3 5 6 19,7% HIDROCARBUROS
0,4% Papas en conservas 1 1 2 2 2 24,8%
Betún de petróleo
7,8% Metal mecánico 44 44 42 49 52 4,5% 11
0,9% Máquinas de sondeo y sus partes 2 1 1 3 6 109,2% Jet fuel 9
0,8% Vehículos 1 4 4 2 5 146,5%
0,6% Pilas y baterías 4 4 4 4 4 4,7%
7,6% Maderas y papeles 60 53 52 55 50 -8,2%
4,1% Pañales para bebés 29 25 26 27 27 1,9%
1,1% Impresos publicitarios y similares 7 7 7 7 7 1,2%
0,6% Bolsas, cajas de papel o cartón 5 3 5 6 4 -29,8% 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
5,2% Textil 42 34 32 34 35 3,3% AGROPECUARIO
1,3% Fibras discontinuas acrílicas 9 8 8 8 9 5,5% Condimentos
1,1% Tejidos de punto 13 10 8 7 7 -4,6% Galletas 10
0,6% Hilados de fibras sintéticas y artificiales 5 5 5 5 4 -20,5%
Leche
0,4% Cables acrílicos o modacrílicos 4 2 1 2 3 28,9% 7
3,7% Minería no metálica 28 36 36 31 24 -22,2%
2,6% Cemento portland 22 28 29 25 18 -29,2% 7
0,3% Productos cerámicos 3 3 3 3 2 -13,5%
0,1% Antracitas 1 1 1 1 1 -10,3%
0,2% Pesquero 2 4 2 1 1 -7,7% 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18
0,2% Conserva de pescado 2 4 2 1 1 -7,0%
-
2,6% Otros (pieles, cueros y artesanías) 19 20 17 18 17 -5,2%
Fuente: SUNAT/Elaboración: Mincetur

2
 Perú es 4° proveedor de alimentos a Bolivia, después de Argentina, Brasil y Chile
 En 2018, las importaciones agropecuarias de Bolivia totalizaron US$ 770 millones, el 3º valor más alto en su historia.
Perú es su 4° proveedor después de Argentina, Brasil y Chile. La participación de Perú en las importaciones bolivianas de
productos agropecuarios es 8%, principalmente por condimentos, galletas, leche evaporada y pastas alimenticias.
 Los principales productos agropecuarios que Bolivia importa son preparaciones alimenticias (US$ 117 millones), harina
de trigo (US$ 97,5 millones), malta de cebada (US$ 21,9 millones), cigarrillos (US$ 20,7 millones). Bolivia importa frutas
por US$ 22 millones, principalmente, manzanas, peras, almendras, kiwis, uvas y nueces del Brasil.

Importaciones Agropecuarias de Bolivia (US$ Millones) Proveedores de Agropecuarios

900 807 778 770

800
642 630
698 684 726 Chi l e
EE.UU.
700 7%
8% Perú
600 8% Urugua y
Brasil
500 403 436 22%
3%
400 Col ombia
300 Méxi co 3%
200 2%
Argentina Pa ra guay
100
61 68 71 74 66 69 60
33% Chi na 2%
- 48
2%
09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Res to
Desde Peru Resto de países 10%

Bolivia es 1° proveedor de torta de soya y 4° de aceite de soya de Perú

 Las importaciones peruanas procedentes de Bolivia son principalmente bienes intermedios que la industria peruana
emplea para su posterior transformación. Más del 70% de lo que Perú importa de Bolivia es torta y granos de soya,
insumos que son utilizados en la producción de alimento balanceado para animales, principalmente alimento para la
industria avícola.
 En 2018, las importaciones desde Bolivia tuvieron una recuperación importante (+16,5%) debido a la mayor demanda
peruana de bienes intermedios (+18,4%), principalmente torta de soya, gas propano y chatarra. La chatarra que Perú
compra a Bolivia es empleada por la industria siderúrgica peruana para la fabricación de productos de acero. En 2018, la
importación de aceite de soya se ha mantenido por encima de los US$ 15 millones.
Perú: Importación desde Bolivia (US$ millones)
Part.% Var.% Importaciones
Cuode/Producto 2014 2015 2016 2017 2018
2018 18/17 (US$ Millones)
89,2% Bienes intermedios 554,7 341,5 370,2 350,4 414,8 18,4% Torta de soya
64,8% Tortas de soya 372,5 220,8 230,7 245,4 301,5 22,9%
4,9% Gas propano, licuado - - 8,9 22,3 23,0 3,1% 372
4,5% Harina de soya 39,6 25,9 24,7 22,4 21,0 -6,1% 301
2,3% Chatarra de fundición de hierro 13,2 9,7 4,0 6,0 10,7 77,7%
1,8% Maníes sin tostar 8,1 10,7 8,9 9,3 8,5 -8,5%
10,6% Bienes de consumo 67,5 43,7 56,2 48,2 49,1 1,9%
3,4% Aceite de soya 3,5 5,1 10,8 15,8 15,6 -1,2%
2,3% Carne de bovino 11,7 10,9 8,7 8,1 10,5 29,5% 3
0,9% Leche en polvo 27,1 3,6 13,2 5,9 4,0 -32,9% 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0,7% Barquillo y waffles 1,3 1,9 2,3 3,5 3,5 -1%
0,6% Galletas 0,3 0,5 1,6 2,0 2,6 29,6% Aceite de soya
0,5% Champúes 1,0 2,4 2,5 2,7 2,4 -10% Carne 28
0,2% Bienes de capital 3,8 1,3 1,1 0,4 1,1 158,2%
0,1% Manufacturas de cemento 0,1 0,0 - 0,0 0,6 40702% 20
0,1% Productos cerámicos 2,0 0,4 0,3 0,2 0,2 10,2% 17
0,0% Construcciones prefabricadas - - - - 0,1 1,0% 13
0,0% Partes de maq. para triturar acero 0,4 0,0 0,2 0,0 0,1 162,4% 10
100% Total 626,1 386,5 427,4 399,0 465,0 16,5%
2
72,7% Soya y derivados 416 252 266 284 338 19% 1
-
Nº Subpartidas Importadas 250 231 299 227 250 10,1% 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE

3
 Cerca de 1 000 empresas exportaron a Bolivia

 Alrededor de mil empresas exportan a Bolivia, siendo la principal Aceros Arequipa, quien alcanzó un récord de
exportación de acero en 2018. La compañía destina casi el 80% de sus exportaciones a Bolivia. También aumentaron
las exportaciones de Petroperú por las mayores ventas de diésel 2.
 A nivel de sectores, un mayor número de empresas exportaron productos del sector químico (458), metal-mecánico
(394) y siderúrgicas (168). En el sector químico, lideró Unique, en metal-mecánica, Resemin, empresa fabricante de
equipos de perforación, y en sidero metalúrgico, Aceros Arequipa y Empresa Siderúrgica del Perú.
 En el sector agropecuario, exportaron 68 empresas siendo Ajinomoto y Gloria las principales exportadoras. Ajinomoto
exporta condimentos, preparaciones para sopas, potajes y caldos, y salsa de soya, mientras que Gloria, vende leche
evaporada, condensada, productos de panadería y pastelería.
 Para el mismo periodo, poco más de 300 empresas importaron algún producto desde Bolivia. Las importaciones
aumentaron 16,5% por mayores compras de tortas de soya. Alrededor de 50 empresas importaron tortas y aceites de
soya siendo las principales: R. Trading (+4%), Cargill Américas Perú (+10,4%) y San Fernando (+28,6%).
 Este hecho se contrasta al ver que, a diferencia de los sectores químicos, minería no metálica, maderas y papeles, y
otros, más de 100 empresas participan en la importación de productos agropecuarios (172). Otros productos del agro
que Perú importa de Bolivia son el maíz, carnes, galletas saladas y mantequillas.

Perú: Principales Empresas que Comercializan con Bolivia (US$ millones)

Part.% Principales productos Var. Exp. Total % Bolivia / N° de Empresas Exportadoras a Bolivia
2018
Exportadores 2017 2018 Mundo
Exportados % 2018 según sectores
Nº Exportadoras Totales 1 033 997 -3,5%
17% Aceros Arequipa Barras de hierro sin alear 77 110 44,2% 140 78,6%
458
12% Petroperú Diesel 2 64 83 30,1% 515 16,1%
5% Kimberly-Clark Perú Pañales para bebés 32 31 -4,1% 67 45,4% 394
3% Unique Perfumes y aguas de tocador 18 18 2,1% 42 43,4%
3% Yura Cemento portland 25 18 -28,7% 23 78,0%
2% Intradevco Industrial Detergentes 12 12 -1,1% 50 24,1%
2% Sudamericana de Fibras Fibras discontinuas acrílicas 11 12 9,6% 40 28,9%
2% Ajinomoto del Parú Condimentos y sazonadores 12 11 -8,6% 18 62,3%
2% Trupal Placas, láminas de plástico 13 11 -18,6% 16 69,7% 168
2% Siderurgica del Perú Tubos y perfiles huecos 8 11 32,3% 11 98,2% 135
2% Téc,s Metálicas Ingenieros Chapas, barras de hierro 5 10 119,8% 11 92,3% 110
75
1% Corporación Misti Abonos minerales 5 9 68,3% 9 100,0%
1% Air Bp Pbf del Perú Jet fuel - 9 1,0% 141 6,2%
1% Alicorp Detergentes 13 9 -35,7% 48 17,9%
Químico Metal Sidero Textil Maderas y Minería no
1% Rey Export Internacional Asientos 10 8 -13% 22 38,0% mecánico metalúrgico papeles metálica
46% Subtotal 321 305 -5,2%
100% Total 625 665 6,4% 47 864 1,4%
Part.% Principales productos Var. Perú - % Bolivia N° de Empresas Importadoras desde
2018
Importadores 2017 2018
Importados % Mundo /Mundo Bolivia según sectores
Nº Importadoras Totales 305 317 3,9%
20% R. Trading Tortas del aceite de soya 90,4 94,0 4,0% 117 80,5%
7% Cargill Américas Perú Tortas del aceite de soya 28,0 30,9 10,4% 258 12,0% 172
6% San Fernando Tortas del aceite de soya 20,3 26,1 28,6% 206 12,7%
5% Vitapro Tortas del aceite de soya 17,9 24,0 34,5% 90 26,7%
4% Alimentos y Serv. Agropec. Tortas del aceite de soya 13,0 20,6 59% 21 98,8%
4% ADM Andina Perú Tortas del aceite de soya 3,2 19,0 491,0% 324 5,9%
4% Molinorte Tortas del aceite de soya 14,3 18,1 26,5% 18 99,8%
3% Maximilian Inversiones Tortas del aceite de soya 13,1 13,3 1,1% 13 100,0%
3% Técnica Avícola Tortas del aceite de soya 9,6 12,2 27,3% 34 36,2%
3% Lima Gas Gas propano, licuado 12,6 12,0 -4,9% 14 87,3%
43
3% La Semilla de Oro Tortas del aceite de soya 7,2 11,8 63,0% 12 99,6%
30
2% Aceros Arequipa Chatarra de fundición de acero 5,9 10,2 72,8% 459 2,2% 24
13 12
2% Llama Gas Gas propano, licuado 9,4 9,8 4,1% 10 98,7%
2% Chimú agropecuaria Tortas del aceite de soya 6,1 9,8 60,5% 67 14,5%
Agro Químico Minería no Maderas y Metal Textil
2% Mimpexgroup Perú Aceite de soya 7,7 7,9 2,8% 8 100,0% metálica papeles mecánico
31% Subtotal 140 145 3,6%
100% Total 399 465 16,5% 43 120 1,1%
Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE

4
El valor de los productos que Bolivia importa, y que el Perú exporta al mundo excepto a Bolivia asciende
a US$ 214 millones, en el sector agropecuario

Agropecuario
Maderas y Papeles
Químicos
Minería No Metálica

Fuente: Trade Map/ Elaboración: Mincetur

Perú-Bolivia: Existe margen para incrementar los envíos de cacao en polvo, placas de plásticos, y
placas y baldosas
Importación Oferta
Importación Perú
Bolivia- Exportable
Producto Bolivia-Perú abastece a Principales Proveedores, Part.%
Mundo Perú-Mundo
(US$ Millones) Bolivia
(US$ Millones) (US$ Millones)
Agropecuario
Harina de maíz 97,6 0,142 0,2% 1,36 Argentina (98%), Paraguay (1,8%), Perú (0,2%), Corea (0%)
Galletas dulces 8,2 5,1 63% 50 Perú (63%), Argentina (14%), Brasil (8%), Chile (5%)
Pastas alimenticias 7,2 5,9 82% Perú (82%), México (5,5%), Argentina (4,3%), Chile (4,2%)
Cacao en polvo 4,2 0,817 19% 13 España (33%), Brasil (32%), Perú (19%), Venezuela (8%)
Uvas 0,4 0,285 68% 819 Perú (68%), Argentina (28%), Chile (5%), Brasil (0%)
Químico
Placas y hojas de plástico 22,4 14,8 66% 266 Perú (66%), China (13%), Brasil (10%), Argentina (8%)
Sulfato de cobre 7.8 7,8 2,5 33% 14 Rusia (62%), Perú (33%), Brasil (2,6%), Argentina (1,6%)
Ácido sulfúrico 3 - - 70 Chile (98%), China (0,5%), Alemania (0,3%), Suiza (0,2%)
Minería No Metálica
Placas y baldosas 8,2 0,04 0% 114 Brasil (86%), China (8%), España (3,7%), Argentina (1,2%)
Antracitas 1,1 1 96% 46 Perú (96%), EE.UU. (4,2%), España (0,1%), Argentina (0,0%)
Piezas de acabado 3,9 0,005 0% 1 China (92%), Brasil (4%), España (3,9%), Italia (0,2%), Perú (0,1%)
Maderas y Papeles
Impresos publicitarios 8,8 7,50 86% 32 Perú (86%), China (2,7%), Colombia (2,3%), Brasil (1,3%)
Papel higiénico 3,7 1,80 49% 10 Perú (49%), China (26%), Brasil (19%), Chile (3%), Panamá (1%)
Papel para acanalar 5,2 1,3 26% 19 Brasil )44%), Perú (26%), Ecuador (23%), Argentina (5%), India (0,6%)
Fuente: SUNAT/Elaboración: Mincetur