I. INFORMACIÓN GENERAL: Título del Puesto: Asociado Área a la que reporta: Inversiones Reporta a: (puesto) Director de Inversiones Puestos que le reportan directamente: Analista Total de personas supervisadas directa e Ninguno indirectamente Fecha de elaboración: Fecha de actualización:
II. OBJETIVO DEL PUESTO:
Describe el propósito del puesto en un enunciado. QUÉ hace, CÓMO lo hace, y PARA QUÉ lo hace. Es decir, la razón de existir del puesto. Realizar el análisis de los nuevos negocios, y todo el proceso de duediligenceque eso conlleva, para las inversiones potenciales de PSM. Monitorear, dar soporte y seguimiento a las empresas del portafolioy temas correspondientes y elaborar el tablero de control a cada una de las inversiones de PSM.
III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVES:
Brevemente describe las responsabilidades del puesto. Por favor enlista estas actividades en orden de importancia. *** Se utilizan verbos como: elaborar, validar, actualizar, enviar, atender, dar seguimiento, mantener, administrar, entre otros. Realizar un prefiltro de factibilidad, de los proyectos potenciales presentados por el área de Promoción y Desarrollo. Coordinar la obtención de información requerida de las inversiones potenciales, para realizar el DueDiligence operativo y financiero. Coordinar con Jurídico y Contabilidad las partes legales y financieras del DueDiligence. Elaborar el borrador del Memorándum de Inversión con la información recabada: - Historia de la compañía. - Servicios y productos a detalle incluyendo impacto social. - Modelo de negocio. - Estrategia y proceso de comercialización. - Operación y procesos. - Estructura organizacional y estructura corporativa. - Análisis FODA. - Estudio interno de mercado de la Industria. - Estados financieros. - Resultado del duediligence legal. - Análisis y TermSheet de la inversión. Preparar el modelo financiero que permita analizar el modelo de inversión, incluyendo Elaboró: Revisó: Aprobó: Nombre Nombre Nombre Puesto Puesto Puesto LOGO DE LA EMPRESA escenarios alternativos y tablas de amortización y capitalización. Elaborar reportes delas tendencias claves del sector, así como análisis de competidores e información de mercado. Apoyar en la negociación, estructuración y revisión legal de la documentación de las inversiones potenciales. Responsable del proceso de certificación y mantenimiento de GIIRS para las compañías del portafolio. Elaborar propuesta y actualización de los tableros de control de manera trimestral de acuerdo al calendario establecido por PSM y/o GIIRS. Asistir aforos, congresos, paneles y/o eventos del sector, cuando así se requiera. Participar activamente, cuando así se requiera, en juntas de consejo de las empresas. Participar en el Comité Junior de Inversiones.
Todas las funciones y responsabilidades descritas son enunciativas y NO limitativas
IV. RETOS MÁS IMPORTANTE DEL PUESTO
Generar un proceso de análisis detallado de los nuevos negocios, para generar un valor agregado a PSM. Conocimiento detallado de la situación y condiciones de los proyectos del portafolio. Trabajar proactivamente con las empresas del Portafolio para ejecutar estrategias de crecimiento y de mejora operativa con el fin de maximizar el valor de las inversiones. Participar en la estrategia de recaudación de fondos de las empresas del portafolio ayudándolos con sus modelos financieros y documentos de inversiones.
V. RELACIONES INTERNAS ESTRATEGICAS:
Con quién (área y Para qué (acción concreta) Frecuencia puesto de la CIA ) (diario, semanalmente, mensualmente…) Promoción y Desarrollo Pipeline y pre-factibilidad Quincenal o Mensual Jurídico DueDiligence Eventual Contabilidad DueDiligence Eventual Asistente de Dirección Proveer de información a la Dirección Eventual General General del portafolio de inversión.
VI. RELACIONES EXTERNAS ESTRATEGICAS:
Con quién Para qué Frecuencia (clientes, proveedores, (acción específica) (diario, distribuidores, etc.) semanalmente, mensualmente…) Portafolio / Información, seguimiento, apoyo Semanal Emprendedores Consultores y/o Proveer información, seguimiento a los Eventual Proveedores Financieros proyectos definidos, gestión de convenios Elaboró: Revisó: Aprobó: Nombre Nombre Nombre Puesto Puesto Puesto LOGO DE LA EMPRESA y alianzas.
VII. COMPETENCIAS DEL PUESTO:
COMPETENCIAS FUNCIONALES NIVEL Enlistar las competencias que requiere la persona que ocupe el puesto. Especifica el nivel de dominio. P&P dará una recomendación al entregar el formato final, en la sesión solo se P&P da tabla de nivelación. pregunta cuales creen ellos que deberían de ser. Visión y pensamiento estratégico 1 Capacidad de Análisis y síntesis 1 Comunicación Oral y Escrita 1 Sentido de Urgencia 1 Solución de Problemas 1 Capacidad de negociación 1 Relaciones Interpersonales 1 Trabajo en equipo 2 Auto dirigido 2 Liderazgo 2 Tolerancia a la Frustración 2
NIVELES DE DOMINIO DE COMPETENCIAS:
1 Alto El puesto requiere del DOMINIO en el conocimiento y aplicación de dicha habilidad para realizar sus funciones. 2 Medio El puesto requiere del conocimiento y aplicación de dicha habilidad en ALGUNAS de sus funciones. 3 Bajo El puesto requiere de un MÍNIMO conocimiento y aplicación de dicha habilidad para alcanzar el logro de sus funciones.
VIII. CONOCIMIENTOS / SKILLS:
CONOCIMIENTOS REQUERIDOS NIVEL Definir qué habilidades técnicas requiere dominar y tiempos de manejarlo. Especifica el nivel de dominio. También se puede especificar certificaciones y/o licencias requeridas. P&P da tabla de nivelación. Excel 1 Elaboración de modelos financieros 1 Conocimientos contables (interpretación de estados 2 financieros ), fiscales y legales básicos Conocimientos de administración de empresas 2 Conocimiento del sector de inversión de impacto 3
NIVELES DE DOMINIO DE COMPETENCIAS:
1 Alto El puesto requiere del DOMINIO en el conocimiento y aplicación de dicha habilidad para realizar sus funciones. 2 Medio El puesto requiere del conocimiento y aplicación de dicha habilidad en ALGUNAS de sus funciones. 3 Bajo El puesto requiere de un MÍNIMO conocimiento y aplicación de dicha habilidad para alcanzar el logro de sus funciones.
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Nombre Nombre Nombre Puesto Puesto Puesto LOGO DE LA EMPRESA
Carrera genérica: Licenciatura en Finanzas, Economía, Carreras Administrativas o contables. Ingenierías, Actuaría. Estudios complementarios: Cursos en negocios, modelaje financiero y/o (cursos, diplomados, maestría, valuación, deseable CFA. especialización) Nivel de Estudio requeridos y grado de Licenciatura, titulado y MBA o maestría. avance: Áreas de experiencia y años requeridos: 3 a 4 años mínimo en banca de inversión, en Especificar en qué áreas y por cuánto tiempo requiere análisis de inversiones, en capital riesgo, de experiencia la persona que ocupe el puesto. consultoría y/o capital privado. Manejo de Presupuestos: No (montos que se deben de haber manejado previamente) Idiomas: Inglés Avanzado (especifica el nivel)