Suplementos Fortificados

Pharmaceutical Market Brazil

Rodrigo Kurata
Diretor – Unidade de Negócios de Consumer Health

28/08/2018
Copyright © 2017 IQVIA. All rights reserved.
 2
© IQVIA 2017. All rights reserved.
Critical intelligence for smarter decision making
What IQVIA offers with Data Services
90+ CH categories
• Overall contribution and performance
• Competitor benchmarking
• Share by country
• Opportunities for expansion
20,000 companies
• Analysis of top CH companies’
performance
• Sizes of competitors
• Identification of merger and
acquisition targets
90+ countries worldwide
• Global coverage
• New market entry plans
• Geographic expansion and country
growth trends
200,000 products
• Performance vs. key competitors
• Market share by country
• Trends within categories
• Identification of in-licensing and out-
licensing opportunities
3
We are committed to Consumer Health

30+ 20+
Years of consumer Petabytes of unique, global
healthcare experience information

2,500 400,000
Data scientists and Sources of social media
statisticians

6,000 90%
Service experts available Global OTC sales captured
in 100+ countries

1,000,000
4,500+ Data sources (wholesalers,
Technology professionals pharmacies, etc.)

4
Understand Consumer Health categories in many dimensions

OVER THE COUNTER PERSONAL CARE

Products for treatment Products for beauty or hygiene use
or prevention of a condition

Examples: Cough/cold, pain relief, Examples: Emollients, beauty care

digestive health and vitamins/minerals products, oral hygiene

PATIENT CARE NUTRITION

Products or devices Products for nutritional
of a medical nature or specialized use
Examples: Blood glucose test strips, wound Examples: Infant and adult formulas,
care, blood pressure monitors, stoma care diabetic food, nutritional products

5
 O varejo farmacêutico é complexo e vem
evoluindo positivamente nos últimos anos…
O papel do canal Farma se torna cada vez mais relevante para o
cuidado do paciente/consumidor

EXPANSÃO DO CH GANHA ESPAÇO SORTIMENTO SERVIÇO CANAL CONFIÁVEL

CANAL FARMA NO PDV SOFISTICADO PERSONALIZADO

O canal vem Devido à As farmácias O atendimento A presença do

expandindo o conveniência e possuem das farmácias é farmacêutico
número de praticidade, o canal sortimento um diferencial passa confiança
PDVs nos Farma se torna diferenciado das positivo do canal ao consumidor
últimos anos e atrativo para categorias CH quando que pede alguma
crescendo acima consumidores que quando comparado ao recomendação
da média vs buscam produtos comparadas ao atendimento de
outros canais CH canal alimentar outros canais

CONVENIÊNCIA ASSISTÊNCIA PROFISSIONAIS DA

AUTOCUIDADO DIFERENCIAÇÃO FARMACÊUTICA SAÚDE
7
 80K+ 2K+ 12K+ 70K+ 200+ AUTOSSERVIÇO FARMACÊUTICO
lojas indústrias marcas SKUs categorias
(NEC2) Market Size = R$ 47 bi [+11,1%] | 3,0 bi units [+5,9%]
Elementos de crescimento – R$
Faturamento R$ 115,4 bilhões [+15,9%]
27% 4,7Bi
29% OTC 46% 36% 18% 2.103M
Volume (unidades) 5,6 bilhões [+6,3%] 44%
PEC 13% 28% 59% 1.346M

PAC 68% 9% 23% 748M

IMP Volume IMP Valor Volume Price New T. CH
Importância & Mix SKUs NTR 82% 9% 9% 497M
das
40%
46%
54% Evolução do mercado CH por segmento – R$ consumer prices
60%
CORPORAÇÕES 43
MAT Jul-18 45% 35% 13% 7% 47,0
Rx Autosserviço
CATEGORIAS 35
OTC/MIP Personal Care Patient Care Nutrition

Δ% a.a +11,2 +8,8 +14,2 +17,0

3,6K 5,2% dos SKUs 14K 17,5% das lojas
SKUs 80% do faturamento PDVs
75% do faturamento 6,2 5,2
17,6 12,9

Expansão do Canal Sortimento diferenciado 6,2 8,3

IMP% 52,4 Δ% a.a. 11,6
MAT Jun/18 MAT Jun/18
CH ganha espaço no PDV Melhor atendimento 17,6 10,0

Fonte: IQVIA Analysis; PM_Mix Jul-18 – Total Pharma Channel – Valued at consumer prices 8
 O autosserviço farma acelera crescimento nos últimos
semestres, matendo sua atratividade de investimentos
Total Consumer Health
∆% VOLUME – Evolução Semestral (vs a.a.) ∆% VALOR – Evolução Semestral (vs a.a.)
2 Sem/14 8,0 2 Sem/14 11,4
1 Sem/15 10,0 1 Sem/15 14,2
2 Sem/15 7,4 2 Sem/15 9,2
1 Sem/16 6,6 1 Sem/16 10,9
2 Sem/16 2,2 2 Sem/16 9,4
1 Sem/17 2,7 1 Sem/17 9,2
2 Sem/17 5,6 2 Sem/17 11,1
1 Sem/18 6,0 1 Sem/18 11,7

Aumenta suas visitas Dos shoppers gasta mais

36% ao PDV do que planejavam 43%
Diversas características
do comportamento do
shopper e sua percepção 24%
Considera um Encontra boas
PDV mais barato ofertas e promoções 67%
em relação ao canal
contribuem para o
Compra H&B que eram Lembra-se de comprar
crescimento do
37% comprados em outros um artigo ao vê-lo no 55%
autosserviço farma locais PDV

Fonte: IQVIA Analysis; PM_Mix Jul/18 – Total Pharma Channel – Valued at consumer prices | IQVIA Selfcare Market Research – Nov, 2017 | IQVIA Pharma Shopper Study 2017 9
 A farmácia é composta por diversos segmentos e apresenta
grandes oportunidades para desenvolver as categorias
Total CH Market = R$ 47 Bn (+11,1% a.a.)
Men Care + Saúde
Sales = R$ 3,0 Bn Sales = R$ 460 Mn Sexual Sales = R$ 941 Mn
Δ = +0,9% Vendas = R$ 881 Mn
Δ = +3,4%
Δ = +9,5% Δ = +12,2
Weight = 1,0% Weight = 2,0%
Weight = 6,4% Peso = 2,2

Sales = R$ 1,6 Bn Sales = R$ 10,7 Bn

Δ = +9,4% Δ = +9,4%
Weight = 3,3% Weight = 22,8%

Sales = R$ 19,4 Bn Sales = R$ 1,6 Bn

Δ = +11,1% Δ = +12,6%
RX Rx
Vitaminas Weight = 41,2% Weight = 3,5%

VMS Fórmulas Infantis/Adultos,

Alimentos Infantis Alimentos Fortificados

Sales = R$ 5,8 Bn Sales = R$ 3,6 Bn

Δ = +13,9% Δ = +17,2%
Weight = 12,3% Weight = 7,6%

Fonte: IQVIA Analysis; PM_Mix Jul-18 – Total Consumer Health – Valued at consumer prices 10
 O universo de suplementos fortificados é abrangente e está
posicionado no PDV Farma de acordo com sua função

Produtos da gôndola de Produtos da gôndola de OTC/MIP Produtos da gôndola do

alimentos Universo Infantil

Adicionalmente, encontramos na farmácia diversos outros produtos nutricionais

- VMS Rx | Alimentos para diabéticos | Suplementação para atletas | Outros Nutricionais

Fonte: Guia Farma de Categorias – OTC/MIP, Infantil e Suplementação Alimentar 11

 Para analisarmos o mercado de suplementos fortificados,
consideramos os seguintes segmentos...

Vitaminas, mineiras e suplementos Tônicos e Estimulantes de Apetite

(Over the Counter) (Over the Counter)

Vitaminas, mineiras e suplementos Tônicos e Estimulantes de Apetite

(Prescrição) (Prescrição)

Nutrição Infantil Alimentos Especiais

(alimentos completos, suplementos esportivos, leites
(leites, fórmulas infantis, alimentos completos, papinhas)
especiais, substitutos de refeição, fibras, outros)

Nutricosméticos (cápsulas da beleza) Outros Alimentos Nutricionais

(óleos de prímula, alho, guaraná, gojiberry, leticina,
(Imecap, Eximia, Lavitan, Inneov, Reaox, outros)
colágeno, outros)

Fonte: IQVIA – PMB_MAT Jul-18 - Preço PPP | Mercado relevante considera MIP + Prescrição 12
 O mercado de suplementos continua crescendo 2 dígitos em
valor com destaque para Nutrição Infantil e VMS Rx

Crescimento do mercado em Valor (milhões) – MAT Julho

13,8%
CAGR 2014-18
11,0% 8.042
MKT = +14,2%
11,2% 7.070
20,9% 6.368
3.263 VMS OTC +8,4%
5.726
2.955 Nutrição Infantil +25,0%
4.737 2.691 VMS Rx +39,6%
2.648 Alimentos Especiais +10,4%
1.815
2.367 1.484 Tônicos OTC +3,5%
1.251
961 Nutricosméticos +14,0%
1.091
744 721 888 Tônicos Rx +6,0%
572
287 658 723 822
554 588 O. Nutricionais +3,1%
447 455 454 486
424 478 38
35 399 43 455 42 460 40
53 272 67 77 69 67
MAT 14 MAT 15 MAT 16 MAT 17 MAT 18

Fonte: IQVIA – PMB_Mix MAT Jul-18 13

 Em VMS OTC, Vit. C e MVM s/ minerais crescem
consistentemente ao longo dos anos e Vit. B acelera em 2018
VMS OTC – crescimento dos top segmentos de curto/longo prazo
% de crescimento com base em R$ preço consumidor MAT Julho
25
Segmentos em aceleração Crescimento alto e consistente
ao longo dos anos
20 Multivit. s/ Mineirais
Vitamina B
Vitamina C
15

CRESC.
10 Suplementos Minerais
2017-18 (%)

Vitaminas Puras Multivit. c/ Mineirais

5

0
Crescimento abaixo Proteção Celular Ácidos Gordos Desaceleração de crescimento
da média do mercado no curto prazo
-5
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

CAGR 2014-18 (%)

Fonte: IQVIA Analysis; PM_Mix Jul-18 – Total Personal Care – Valued at consumer prices 14
 Em VMS Rx, Destaque para vitamina D, com crescimento médio
de +121% nos últimos 5 anos
VMS Rx – crescimento dos top segmentos de curto/longo prazo
% de crescimento com base em R$ preço consumidor MAT Julho
80
70 Segmentos em aceleração Crescimento alto e consistente
60 ao longo dos anos
50
40 Vitamina A/D
30
20 Vitamina B1
CRESC. Potássio
10 Vitamina C assoc.
2017-18 (%) Complexo B
0
-10 Cálcio Vitamina B12
-20 MVM c/ mineirais
-30
-40 Desaceleração de crescimento
Crescimento abaixo
-50 da média do mercado no curto prazo
-60
-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

CAGR 2014-18 (%)

Fonte: IQVIA Analysis; PM_Mix Jul-18 – Total Personal Care – Valued at consumer prices 15
 Em nutrição infantil, as fórmulas especiais fazem a categoria e
crescem em um patamar bastante elevado nos últimos anos
Nutrição Infantil – crescimento dos top segmentos de curto/longo prazo
% de crescimento com base em R$ preço consumidor MAT Julho
45
40 Segmentos em aceleração Crescimento alto e consistente
35 ao longo dos anos
30
25 Fórmulas Infantis
20
15
CRESC. Cerais Infantis
10
2017-18 (%)
5 Alimentos Completos Inf.
0
Papinhas
-5
-10
-15 Desaceleração de crescimento
Crescimento abaixo
-20 da média do mercado no curto prazo
-25
-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

CAGR 2014-18 (%)

Fonte: IQVIA Analysis; PM_Mix Jul-18 – Total Personal Care – Valued at consumer prices 16
 Crescimento consistente de alimentos completos e aceleração de
leites fortificados e suplementos nutricionais
Alimentos Especiais – crescimento dos top segmentos de curto/longo prazo
% de crescimento com base em R$ preço consumidor MAT Julho
60
Segmentos em aceleração Crescimento alto e consistente
50 ao longo dos anos
40
Leites Fortificados
30

20
CRESC. Suplementos Nutricionais
2017-18 (%) Alimentos Completos
10

0
Substitutos de Refeição Alimentos Esportivos
-10

-20 Crescimento abaixo Desaceleração de crescimento

da média do mercado no curto prazo
-30
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

CAGR 2014-18 (%) 17

Fonte: IQVIA Analysis; PM_Mix Jul-18 – Total Personal Care – Valued at consumer prices
 Para elevar o nível de crescimento das
categorias do canal farma, é necessário entender
profundamente as mudanças de comportamento
do consumidor e o contexto em que está
inserido…
 O ecossistema de consumo em saúde é complexo e as relações
com os consumidores vem se transformando rapidamente

Palavras-chaves: ecossistema, estratégia,

capacidades complementares, relações
escaláveis, mobilização para gerar valor para os
consumidores/shoppers

Para gerar valor na cadeia, será cada vez

mais importante entender o complexo
sistema que interliga todos os pontos de
contato com os consumidores

© IQVIA 2018. All rights reserved. 19

Fonte: IQVIA Analysis; Image from IBM Data & Analytics Hub
 A orquestração dos multicanais de contato com o consumidor já
deve estar no DNA das empresas. O foco está na experiência de
cada ponto de contato
E-commerce, omni-channel commerce, conversational
commerce, contextual commerce … a lista segue, mas
no final, é tudo comercialização.

Os canais se tornam cada vez mais

unificados para prover experiência de
compra e os grandes varejistas já evoluíram as
discussões para além do eCommerce vs Lojas
Física e já focam em como construir
experiências memoráveis para seus clientes
— do início da cadeia de suprimentos até
qualquer lugar que os shoppers escolham
comprar e receber seus produtos

© IQVIA 2018. All rights reserved. 20

Fonte: IQVIA Analysis; Image from IBM Data & Analytics Hub
 O mercado de Consumer Health é cada vez mais atrativo e as
indústrias ampliam seus portfólios
Mudança de mind-set: DE “produtos farmacêuticos com perfil de consumo” PARA “produtos de
consumo que entregam saúde e bem-estar”

Empresas Empresas Empresas

Farma Consumer Health Consumo Puro

Movimento de migração Movimento de migração

para Consumer Health Alto valor agregado para Consumer Health
para os
consumidores
• Grande concorrência de
• Buscam maiores margens
genéricos • Aumento das capacidades e preços
• Sofrem pressão dos de Marketing e Vendas • Querem sofisticar o
pagadores • Economia de escala portfólio
• Discussões sobre o
• Já possuem “musculatura”
switch de Rx para OTC
em Marketing e Trade
• Desaceleração do R&D

© IQVIA 2018. All rights reserved. 21

Fonte: IQVIA Global Consumer Health Analysis
 As empresas Farma e Consumo têm focos diferentes e o
movimento para Consumer Health equilibra as capacidades

Science Marketing

Manufacturing Quality Efficiency

Product Design Research driven Consumer Need

Packaging Function Design

Technology Devices Mobile Apps

Innovation Clinically Proven New occasions /consumers

Advertising & Promotion Restricted Highly Targeted

Distribution Limited Access Multi-channel Experience

Consumer Understanding Need based Sensorial/ Emotional

© IQVIA 2018. All rights reserved. 22

Fonte: IQVIA Global Consumer Health Analysis
Globalmente, as empresas se movimentam em direção a um
portfólio mais forte em Consumer Health
Principais Impactos – Canal Farma - Brasil
43 marcas do portfólio

K-Y
Jontex, Olla Hipoglós
e Lovetex Risqué, Monange,
Bozzano, Cenoura
Acquisição & Bronze Acquisição
100
100

Fraldas infantis (Pom

Pom, Creme, Sapeka)
Bigfral (adulta)

Acquisição
100

Acquisição
100

Acquisição
Portfolio CH
100
(- Buscopan
Family)

New Player
23
Tendências demográficas e sócio-econômicas direcionam o
crescimento futuro de CH, com foco em prevenção e bem-estar

Evelhecimento e mais população Envolvimento do consumidor e

maior poder de compra
• Mais serviços de healthcare demandados • Aumento da renda disponível
• Maior foco na prevenção • Uso acelerado de plataformas digitais
• Adultos mais educados têm maior
• Maior envolvimento com o “como” as
expectativa de vida
empresas fornecem produtos e serviços
1 2

Foco em saúde e bem-estar Aumento da disponibilição a e

3 4
ofertas de Produtos CH
• Consumidores buscam Produtos que os
fazem se sentir bem e saudável • Melhor acesso a múltiplos canais e tecnologias
• Consumidores são mais preparados para o • Movimento Rx to OTC switches
autocuidado
• Mais inovações acessíveis a população
• Forte demanda por soluções naturais

Fonte: IQVIA Global Consumer Health Analysis © IQVIA 2018. All rights reserved. 26
 Globalmente, cresce a competitividade frente às dinâmicas e
desafios do novo consumidor
Indústria devem se adaptar para garantir crescimento sustentável e de longo prazo
Mudança de ambiente
• Falta de diferenciação
• Empresas FMCG entram em CH
• Expansão dos baby boomers/seniors
• Crescimento da procura por produtos naturais/devices para saúde
• Consolidação dos canais físicos + digitalização
• Empresas especializadas e ágeis estão tomando espaço localmente (empresas nacionais e de perfil FMGC)

A indústria precisa se adaptar..

• Ir além da simples extensão de linha
• Acelerar a taxa de inovação, aceitar falhas, expandir portfólio sinérgicos a OTC
• Olhar as soluções além da pílula para diferentes necessidades
• Investir em insights de consumidor: ‘consumer centric’ + science-driven
• Aceitar e profissionalizar o ’digital health’
• Repensar portfólio para oportunidades de M&A, linhas naturais/orgânicas, Rx-to-OTC switch

Fonte: IQVIA Global Consumer Health Analysis © IQVIA 2018. All rights reserved. 27
 Neste contexto, empoderar o consumidor é fator chave para
avançarmos com o gerenciamento da própria saúde

Mindset Tradicional Mindset Futuro

Paciente Marca & Serviço

Influenciador Proposta de Valor
MCM
Consumidor
(canal & mensagem)
Canal
Mensagem

Marca Consumidor

Intermediário

Influenciador

Fonte: IQVIA Global Consumer Health Analysis © IQVIA 2018. All rights reserved. 28
 E o desenvolvimento do autocuidado da população é essencial
para desenvolver os diversos segmentos do mercado
O gerenciamento ativo da própria saúde é um dos grandes desafios no Brasil

“.. um estado de completo bem-estar QUANDO FALAMOS DE AUTOCUIDADO PENSAMOS EM…

físico, mental e social e não apenas a ✓ Saúde (física e mental)
ausência de doença ou enfermidade”. ✓ Trabalho e Lazer
World Health Organization ✓ Juventude & Envelhecimento
✓ Vitalidade & Performance
✓ Dieta & Exercício
✓ Acompanhamento Médico
✓ Conhecimento
✓ ...

Comportamento, Estilo de Vida e Auto-Conhecimento

Fonte: IQVIA Consumer Health Analysis; WHO – World Health Organization © IQVIA 2018. All rights reserved. 29
Entretanto, apenas 35% dos gastos pessoais em saúde no Brasil
são dedicados à prevenção e bem estar
Os demais 65% são com produtos para o tratamento de doenças e sintomas

Quais hábitos diários você possui em conexão com auto cuidado?

26%
VAI AO 35% 37%
USA
MÉDICO SE
PROTETOR
SOLAR FAZ EXERCITA
EXAMES

38% TEMPO
DIETA DORME
EQUILIBRADA PARA
55% BEM 56%
LAZER

Fonte: IQVIA Selfcare Market Research – Nov, 2017 | IQVIA Pharma Shopper Study 2017 © IQVIA 2018. All rights reserved. 30
E esse comportamento acontece mesmo com um em três
brasileiros afirmando sofrer de alguma doença crônica
Quais tipos de cuidados regulares o brasileiro pode ter para melhorar seu bem estar?

Baby Boomers Geração X Geração Y Geração Z

(50 a 64 anos) (35 a 49 anos) (21 a 34 anos) (15 a 20 anos)

Não possui doença crônica 43,9%

55,4% 62,3%
68,5%

Possui doença crônica* 56,1%

44,6% 37,7%
31,5%

Ranking da Saúde #1 #2 #4 #3
*Doença crônica: psíquica, hipertensão, colesterol alto, doença do trato respiratório (rinite, sinusite), diabetes

Fonte: IQVIA Selfcare Market Research – Nov, 2017 | IQVIA Pharma Shopper Study 2017 © IQVIA 2018. All rights reserved. 31
Essa falta de atenção com o autocuidado no Brasil pode ser
mitigada com o aumento do conhecimento sobre o tema
A indústria tem a oportunidade de assumir essa responsabilidade de educar a população sobre auto
cuidado e prevenção, em especial porque o governo não tem assumido esse papel

Autocuidado é...

“Quando uma pessoa cuida da própria “Visitar médicos regularmente para avaliar
saúde sem ir ao médico.” meu estado de saúde e ter recomendações.”

“Significa viver a vida de um jeito que “Lavar o cabelo, fazer as unhas e usar “Se sentir bonita a se amar cada
você previna futuros problemas.” hidratente. Usar roupas limpas também.” dia mais.”

Fonte: IQVIA Selfcare Market Research – Nov, 2017 | IQVIA Pharma Shopper Study 2017 © IQVIA 2018. All rights reserved. 32
 Fabricantes estão trabalhando em modos de manter e ganhar
relevância neste novo contexto
Prover serviços e conhecimento ao consumidor é uma forma efetiva de empoderá-lo para a gestão
da própria saúde

Fonte: DSP – https://www.drogariasaopaulo.com.br/programa-beneficios-medicamentos/medicamentos © IQVIA 2018. All rights reserved. 33

 Para se manter à frente do processo o varejo busca encontrar
novas formas de engajar e se relacionar com o consumidor
Novas parcerias são fundamentais para o ganho de força em um ecossistema cada vez mais
interpedendente
Exemplo: Programa de Relacionamento DPSP
Drauzio Varella
• Responsável por conteúdos
• Interação com membros

Viva
Saúde
Interações customizadas Desconto em produtos
• Conteúdos customizados • Participantes tem acesso à
• Via mídia social, MSM, Whatsapp discontos especiais

“Queremos posicionar nossa empresa não apenas como uma vendedora de remédios
mas como uma provedora de saúde e bem estar.”
Marcelo Doll, 2018 – President of DPSP Group
Fonte: Magazine, Folha de São Paulo – 29 de Abril / 05 de Maio de 2018 © IQVIA 2018. All rights reserved. 34

https://canalexecutivoblog.wordpress.com/2018/03/07/drogarias-pacheco-e-drogaria-sp-divulgam-material-do-medico-drauzio-varella
Mas ainda existe muito que pode ser feito…
Parceria com associações

Comunicação Campanhas

Portifólio de produtos completo /

Assistência Farmacêutica
Variedade

Awareness

Fácil navegação dentro Vacinação / Testes rápidos

da farmácia

Orientação
Produtos fora do balcão
Acessibilidade Acompanhamento
Profissional
Autocuidado
Workshops
Campanhas / Ações

Campanhas
Programas de incentivo

Estílo de Vida Educação

© IQVIA 2018. All rights reserved. 35

Para se diferenciar no mercado e ganhar escala
nas iniciativas de inovação, seja ela o que e
qual for, é importante considerar as principais
mudanças de comportamento da população...
 Os consumidores estão se tornando mais “inteligentes em saúde” e
proativos em relação ao autocuidado (conhecimento em saúde + tecnologia)

Das pessoas estão

Pesquisas
procurando
relacionadas a saúde
no Google monitorar os
problemas de saúde

Usam produtos OTC

Tendem a tomar um para gerenciar os
OTC antes de marcar sintomas do dia a dia
uma visita ao médico
Dos consumidores
acham que os
Das pessoas websites/apps os
concordam que ajudam na dieta
autocuidado está Dos Shoppers
fortemente relacionado
pesquisam online
a responsabilidade pela
antes de fazer
própria saúde
grandes compras

Fonte: IQVIA – OTC Global Trends and Strategic Insights © IQVIA 2018. All rights reserved. 37
 Algumas tendências de consumo impulsionam movimentos da
indústria e varejo nos multicanais

01. NOVAS ALTERNATIVAS 02. SUSTENTABILIDADE 03. TEMPO É DINHEIRO 04. EXPERIÊNCIA
Produtos herbais como Produtos com práticas Nenhuma tolerância de Com o surgimento de
homeopáticos e fitoterápicos sustentáveis se tornam mais qualquer coisa que tecnologias sofisticadas e
são terapias que o paciente amplamento adotados = desperdiçe tempo design intuitivo online, a
procura complementar ou Sustentabilidade e ‘green Era de capacidade de experiência do usuário nunca
substituir a medicina credentials’ resposta, servindo importou tanto
tradicional informações relevantes

05. CASHLESS’ 06. CONVENIÊNCIA 07. AUTO-DIAGNÓSTICO 08. APPLIFICAÇÃO

Uma nova era do dinheiro – o Consumidores podem
fim do papel-moeda e cartão comprar tudo online de
de crédito forma rápida e fácil
Grandes desafios de
integração com as lojas físicas
Os médicos são a segunda
opinião para o que as pessoas
já aprenderam. Os médicos
ainda são vistos como
especialistas, mas precisam
justificar com evidências
Smartphones e dispositivos
portáteis permitem que os
consumidores monitorem
tudo. Esta tecnologia está
explodindo e ‘gamificando” a
saúde

Not exaustive
Fonte: IQVIA Consumer Health Analysis; Desk Research © IQVIA 2018. All rights reserved. 38
Exemplo EUA: Alimentos naturais com comunicação “sem
química”

Fotos: Olegário Araújo – Visita NRF 2018 39

Exemplo EUA: Claims – Orgânico, fresco e mais barato

Fotos: Olegário Araújo – Visita NRF 2018 40

Exemplo EUA: Claim de origem de produto e educação sobre
uma boa alimentação

Fotos: Olegário Araújo – Visita NRF 2018 41

Cannabis: CBD, THC e variedades
Produtos com substâncias da Cannabis – Dos produtos de beleza a alimentos

Global Cosmetic Industry Magazine 42

Inteligência Artificial Apps Inteligentes e Analíticos IoT – Internet of Things Digital Twins

Cloud to Edge Plataformas Conversacionais Experiência Imersiva Blockchain

Modelo dirigido por evento
A tecnologia é um importante
gatilho para acelerar o processo
de democratização de produtos
e serviços alinhados às
tendências
© IQVIA 2018. All rights reserved. 43
Risco Adaptável Contínuo e Confiança
Healthcare:
Como a Internet das coisas (IoT) está mudando o jogo

Das empresas de Healthcare dizem que o IoT está direcionando as

mudanças de modelos de negócios futuros

Source: Verizon: How IoT is changing the future of Healthcare © IQVIA 2018. All rights reserved. 44
As novas informações serão gradualmente integradas às já
existentes para análise diária
“Até 2020, haverá 21 bilhões de dispositivos conectados” Gartner

318K 1,000’s
“Health” apps no mundo Wearables & Clinical Devices

Internet of the
Things (IoT)

© IQVIA 2018. All rights reserved. 45

O olhar além da pílula já está acontencedo, mas é necessário
escalar o conceito e aplicação

➢ Dispositivo de administração de medicamentos controlada por via

transdérmica que envia informações para o aplicativo móvel

Imagem: www.cio.com

➢ Aleve: Solução tecnológica a família de

analgésico / antipirético
Alívio da dor nas costas sem medicamento
Aleve Direct Therapy é um dispositivo sem medicação, wireless TENS
(estimulação elétrica nervosa transcutânea), que pode aliviar a dores
musculares resultantes da tensão do dia a dia e atividades físicas. O
controle da dor está em suas mãos.
46
Empresas de saúde móvel especializadas em tecnologia móvel
biométrica ganham relevância no cenário do autocuidado

press your finger on camera

INSTANT HEART RATE

motion-sensing and gesture- Measure Your Heart Rate Wherever
recognition You Are
(The first, fastest, and most accurate
mobile heart rate monitor)
ARGUS
Easy Activity Tracking in One Place
(Quantify your day-to-day)

“Azumio é sobre a integração da análise de dados de saúde e a criação de uma rede de apoio
social e motivacional. Cada usuário que dá um passo ou regista a sua frequência cardíaca
fornece dados esclarecedores para a Comunidade como um todo” – Peter Kuhar, CTO
Source: Azumio website © IQVIA 2018. All rights reserved. 47
Empresas de saúde móvel especializadas em tecnologia móvel
biométrica ganham relevância no cenário do autocuidado

senses your subtle movements

throughout the night and graphs your
sleep cycles

SLEEPT TIME GLUCOSE BUDDY CALORIE MAMA

Wake up feeling refreshed Diabtes and Blood Sugar Management Instant Food Recognition
(Most Reliable Diabetes Management (A smart camera app that uses deep
platform for over 9 years!) learning to track nutrition from food images)

“A saúde, como sabemos, está à beira de uma revolução, uma revolução móvel. Os sistemas
tradicionais estão se movendo rapidamente para dispositivos móveis - fora da sala de exames”
– Bojan Bostjanic, CEO
Source: Azumio website © IQVIA 2018. All rights reserved. 48
 Soluções tecnológicas com “gamification” melhoram o sucesso
do tratamento e estimulam as boas práticas de saúde

Foods designed for diabetics

APP for diabetics

“Gamification”
© IQVIA 2018. All rights reserved. 49
Várias soluções estão sendo disponibilizadas na jornada do
paciente e do consumidor...
Seja por uma ... por inteligência
artificial em texto ... ou pela inteligência artificial de voz
pessoa
(Chatbot)

Google Assistant

© IQVIA 2018. All rights reserved. 50

 Alguns
Save Time pontos
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iniciarmos...
Your Presentations
Simplificando Inovação
100+ predesigned, preapproved slides from our new slide bank

Alguns temas A inovação é Inovação Inovação é O futuro vem

antigos muito mais não é diferente de a cada
continuam eficaz quando apenas copiar coisas segundo
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novos temas
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Source: IQVIA IES Analysis
Os temas dessa apresentação foram escolhidos considerando um contexto de CH
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Global Commercial Meeting 10-12 April 2018 - CH Consulting & Services
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Rodrigo Kurata
Diretor – Unidade de Negócio Consumer Health

Rodrigo.kurata@iqvia.com
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