INFORME

Observatorio Industrial de Rafaela

Segundo Informe
Observatorio
Industrial
de Rafaela
 Observatorio
Industrial
de Rafaela

Informe
ejecutivo
 Observatorio
Industrial
de Rafaela

Introducción

El Observatorio Industrial de Rafaela es una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo

Económico, Innovación y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rafaela y
viene a complementar el Censo Industrial que construye cada 6 años el Instituto de Ca-
pacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDEL). Tiene como objetivo principal
medir periódica y sistemáticamente el nivel de actividad, las expectativas y otras varia-
bles relevantes del sector industrial de Rafaela.

Se trata de un nuevo instrumento que permite investigar la coyuntura del sector en

distintos períodos, pero además generar estudios comparativos a fin de analizar la
evolución en diversas categorías de análisis: empleo, ventas al mercado interno, expor-
taciones, expectativas, problemáticas, entre otras.

De esta segunda medición participaron en todo el proceso diferentes instituciones vin-

culadas al sector productivo de la ciudad: Cámara de Industriales Metalúrgicos del
CCIRR, Comisión de Industrias del CCIRR, INTI Rafaela, Agencia para el Desarrollo
ACDICAR.
 Observatorio
Industrial
de Rafaela

I. Objetivos del Observatorio Industrial de Rafaela

Analizar el desempeño económico de un conjunto de empresas representa-

tivas del sector manufacturero de la ciudad en el segundo cuatrimestre de
2019, y en relación al mismo cuatrimestre del año anterior.

Indagar las perspectivas económicas de mediano plazo de los industriales

rafaelinos.

Conocer las principales dificultades que atraviesan los empresarios de la

ciudad.

II. Ficha técnica:

Universo:
Empresas industriales de la ciudad de Rafaela.

Técnica elegida para el diseño muestral:

Muestreo no probabilístico, de tipo discrecional, estratificado según sector de actividad
y personal ocupado.
 Observatorio
Industrial
de Rafaela

Tamaño muestral:
Se relevaron 56 empresas pertenecientes a 18 sectores industriales con presencia en
la ciudad.

Equipo de trabajo:
Luciana Cattáneo y Javier Fornari (Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela);
Daiana Cardoso, Analía San Román y Daniel Frana (ACDICAR); Anabella Battistini, Paula
Alexandroff, Alejandra Mahieu, Diego Corrado, Gustavo Pieroni, Diego Peiretti y Mayra
Armando (Municipalidad de Rafaela); Natalia Aníboli y Hernán Borgiattino (INTI Rafae-
la); Mario Garrappa (INTA); Sofía Acosta y Juan Pereyra (ICEDEL).

Características de la muestra:
Las empresas encuestadas concentran el 52,4% del empleo industrial total y 53,3% de la
facturación total de la industria.
 Observatorio
Industrial
de Rafaela

Agradecimientos

Agradecemos a los empresarios de la ciudad el tiempo y la dedicación otorgada para

la realización de este relevamiento, abriendo las puertas de sus empresas y suminis-
trando la información que hizo posible este informe.
 Industrial
de Rafaela

Contexto
y perspectivas
industriales
 Observatorio
Industrial
de Rafaela

La industria nacional ha cerrado un año 2018 con saldo negativo. Las caídas en las tasas
de actividad industrial han resultado ser superiores a los peores pronósticos sectoriales.
El Índice de Producción Industrial (IPI), nuevo indicador creado por el INDEC para reempla-
zar al Estimador Mensual Industrial, mostró una caída acumulada anual de la producción
industrial de 5%.
De los 16 sectores que integran el indicador, sólo tres ramas han transitado variaciones
positivas respecto al año 2017, aunque con guarismos muy reducidos y próximos a cero.
La caída industrial superó los registros del año 2016 (-4,6%), siendo menos que compensa-
do con el tenue repunte del año 2017 (1,8%). Así pues, sobre finales de 2018, la economía
nacional exhibió un dato sumamente preocupante: apenas 56,6% de uso de capacidad
instalada industrial, el menor registro desde el año 2002.
Con una inflación que se acelera, fuertes pérdidas en el poder adquisitivo de los salarios,
caída de la obra pública, contracción del crédito y una devaluación sostenida, los presagios
de un horizonte complejo para la industria en el 2019 comenzaron a ganar protagonismo.
 Observatorio
Industrial
de Rafaela

Concluido el primer semestre del año, estas previsiones se fueron plasmando en el espa-
cio de lo concreto. El Índice de Producción Industrial registró en el mes de mayo una con-
tracción del 6,9 % respecto al mismo mes del año pasado, acumulando trece meses con-
secutivos con bajas interanuales. En Santa Fe, la realidad industrial asomó un panorama
similar, con una caída de 6,8% finalizados los primeros cinco meses del año.
 Industrial
de Rafaela

¿Qué sucede
con la industria
de Rafaela?
 Observatorio
Industrial
de Rafaela

El 65,5% de las empresas de Rafaela advirtieron un deterioro de la situación económica

nacional durante los últimos doce meses. Esta apreciación, de por sí inquietante, cobra
mayor relevancia si se tiene en cuenta que el punto de partida se posiciona en un bajo
nivel de comparación, fruto de un débil 2018.
Sólo un 10,3% de las empresas encuestadas ha visto mejoras en su sector de actividad.
Sin embargo, en un marco de percepciones adversas generalizadas, la situación particular
de las empresas consolida la presencia de un escenario tripartito, en el que un segmento
levemente mayoritario avizora un estancamiento en sus niveles de actividad (39,7%), distri-
buyéndose las empresas restantes en partes iguales entre quiénes han mejorado su situa-
ción, y aquellas que han padecido desmejoras interanuales significativas en sus volúme-
nes de operación.

Empleo industrial
En sintonía con los datos observados en el primer informe, dos de cada tres empresas
relevadas en el Observatorio no han instrumentado cambios en su planta de personal
durante los últimos doce meses.
 Observatorio
Industrial
de Rafaela

Empero, si se toma en cuenta el tercio restante, el porcentaje de empresas que han redu-
cido su planta de personal duplica a las firmas que han incrementado sus niveles de ocu-
pación, dando como resultado un balance negativo, ratificando el declive del sector como
motor de empleo local.
En un mercado de trabajo con problemas de ocupación en aumento, con un 25% de em-
presas que perciben sobredimensionada su estructura de personal actual, es necesario
prestar especial atención a las pérdidas por goteo que se van acumulando en diversos
sectores.

Inversiones
Se observa una caída interanual de más de diez puntos porcentuales en el porcentaje de
empresas que han realizado inversiones en la ciudad. Durante el año 2018, el 66,7% de las
empresas implementó actividades de inversión. Al comparar este desempeño con lo acon-
tecido durante el período abril/18 – abril/19, se observa que poco más de la mitad del
empresariado local ejecutó inversiones (55,2%), principalmente adquisición de maquinaria
y equipos, incorporación de tecnologías y desarrollo de mejoras edilicias.
 Observatorio
Industrial
de Rafaela

Nuevamente, las restricciones para el acceso a financiamiento constituyen un freno para

el crecimiento de las pymes de la ciudad. Más del 75% de las empresas financiaron sus
inversiones exclusivamente con capital propio. Con tasas que superan el 70%, el crédito
bancario resulta inaccesible. Las carencias de programas públicos orientados a la provi-
sión de crédito en condiciones preferenciales acentúan estas limitaciones.

Mercado externo
El dinamismo logrado por el sector exportador desde mediados de 2018, impulsado princi-
palmente por las ventajas cambiarias que promovió la devaluación del primer semestre,
aún continúa vigente.
Incluso con indicadores más auspiciosos que los registrados en la medición precedente:
casi el 30% de las empresas que poseen clientes en el exterior han incrementado sus ex-
portaciones en la comparación interanual, 36,8% han aumentado sus despachos durante
el primer cuatrimestre del año.
 Observatorio
Industrial
de Rafaela

En paralelo, una menor proporción de empresas visualizan a las importaciones como ame-
nazas para la organización. Estas empresas que observan amenazas, mencionan el riesgo de
una mayor presencia de productos extranjeros, mayormente procedentes de China y Brasil.

Expectativas empresariales para el segundo semestre

Las expectativas de los empresarios locales retrocedieron en el primer cuatrimestre del
año, alejándose de los pronósticos optimistas de fines de 2018. Casi el 40% de las empre-
sas anticipan un desmejoramiento en las condiciones de la economía nacional para los
próximos 12 meses. Los elevados niveles de precio, el incremento de los cuadros tarifarios,
la falta de financiación y la volatilidad del contexto polí¬tico económico han condicionado
las estimaciones.
Estas proyecciones, sin embargo, difieren con las expectativas del empresariado en cuanto
a la evolución de la situación particular de sus establecimientos: 42,1% prevén mejoras en
los niveles de actividad y dos tercios de las empresas prevén realizar inversiones durante
los próximos 12 meses.
 Observatorio
Industrial
de Rafaela

Este sesgo favorable en las proyecciones se justifica en que la mayoría de las empresas
vaticina incrementos en sus volúmenes de venta al mercado interno, a pesar de que no se
presagian variaciones significativas en los márgenes económicos, la dotación de personal,
ni en las horas trabajadas.
Observatorio
Industrial
de Rafaela
Observatorio
Industrial
de Rafaela
Observatorio
Industrial
de Rafaela
Observatorio
Industrial
de Rafaela
Observatorio
Industrial
de Rafaela
Observatorio
Industrial
de Rafaela
Observatorio
Industrial
de Rafaela
Observatorio
Industrial
de Rafaela
Observatorio
Industrial
de Rafaela
Observatorio
Industrial
de Rafaela
Observatorio
Industrial
de Rafaela
Observatorio
Industrial
de Rafaela