INFORME Centro Bancario

Panameño – Jun2019

Informe de resultados del Sistema Financiero de

Panamá al mes de Jun2019, elaborado con los
Estados Financieros No Consolidados que reporta
cada entidad a la Superintendencia de Bancos.
Este reporte se basa en 70 instituciones que
componen el Sistema:

 2 Bancos Oficiales
 45 Bancos de Licencia General
 23 Bancos de Licencia Internacional.

Corficolombiana (BLI), Santander (BLI) y Banvivienda (BLG)

aún no han publicado

Cifras expresadas en millones de USD.

Contenido
 Entorno económico
 Depósitos
 Cartera
 Inversiones
 Activos
 Pasivo
 Patrimonio
 Ganancia
ENTORNO ECONÓMICO Índice de Precios al Consumidor
105,6
El producto interno bruto de Panamá en el ITrim2019 105,5 105,5 105,5 105,5

totalizo en USD 10.598,8 millones, aumentando USD 105,3

105,2
315,6 millones respeto al ITrim2018, lo que representa 105,1

un crecimiento de 3,1%. Entre los sectores con mayor 104,9 104,9

participación, y su respectivo crecimiento, destacan: 104,7
comercio (+17,7%), construcción (+16,5%), transporte 104,5 0,3%
0,4%
(+13,7%), intermediación financiera (+7,4%) e 0,1%
104,4
0,1%
0,0% 0,0%
inmobiliaria (+6,7%). 0,1%
0,0%

El crecimiento de la intermediación financiera, fue

-0,5% -0,3%
-0,4% -0,4%
producto principalmente del aumento de las
Jun18 Jul18 Ago18 Sep18 Oct18 Nov18 Dic18 Ene19 Feb19 Mar19 Abr19 May19 Jun19
compañías de seguro (+8,2%), los préstamos internos Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo Panamá
al sector privado del Centro Bancario Internacional
(+4,3%) y el valor generado por los auxiliares Sin embargo, al cierre del mes la liquidez monetaria,
financieros (+4,3%). presento una leve expansión de 0,1% comparada
con May2019, debido principalmente al aumento en
PIB (USD Millones)
los depósitos de bancos, los cuales crecieron 0,12%.
Generando a su vez, una contracción de -0,8% en la
tasa de referencia interbancaria semanal durante el
mes.

Índice Legal de Liquidez Reportado (Var. %)

8,54%

3,52%
1,44%
1,00%
Fuente: Instituto nacional de Estadística y Censo Panamá 0,21% -0,87%
0,04% -0,20% 0,23%
-1,24%
Por otra parte, a Jun2019 el IPC presento una caída -2,65%
-3,66%
de 0,4% respecto al mes anterior, siendo los grupos -4,96%

Transporte y Comunicaciones quienes presentaron la Jun18 Jul18 Ago18 Sep18 Oct18 Nov18 Dic18 Ene19 Feb19 Mar19 Abr19 May19 Jun19

Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá

mayor contracción durante el mes con -1,7% y -0,9%
*Dato de la última semana de cada mes.
respectivamente. Asimismo, la variación interanual
(Jun2018) de indicador fue de -0,5% y la acumulada
hasta la fecha -0,3%.
 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Jun2019
DEPÓSITOS
Los Depósitos del Centro Bancario Internacional (CBI) totalizaron USD 83.929 millones, reflejando un aumento
de USD 228 millones (+0,27%) respecto al mes anterior, asimismo, durante el año reflejaron un incremento de
USD 1.613 millones (+1,96%).
Líderes en Depósitos del Centro Bancario Internacional (MM USD)

Fuente: SAIF

Cabe destacar que este grupo concentra el 62,71 % de los Depósitos Totales del CBI.

Por su parte, en el Sistema Bancario Nacional (SBN) los depósitos se ubicaron en USD 73.081 millones durante el
mes, aumentando USD 1.392 millones (+1,94%), en relación a Jun2018.

Líderes en Depósitos del Sistema Bancario Nacional (MM USD)

Fuente: SAIF

La principal fuente de fondeo del SBN son las captaciones de público, donde los Depósitos Locales
representan el 71,99% del total, proporción que financia la actividad bancaria dirigida básicamente a la
intermediación crediticia.

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Jun2019
Depósitos Totales del Centro Bancario Internacional Jun2019 (%)

Por otra parte, observando la evolución de

las partidas más representativas en el CBI,
durante el mes los Depósitos Locales
muestran una disminución de USD 99
millones (-0,19%), mientras que los Depósitos
Extranjeros aumentaron USD 328 millones
(1,06%). Cabe destacar que la mayor
proporción de los Depósitos del CBI está
representada por los Depósitos de
particulares con 77,31%, seguido de los
Depósitos interbancarios con 12,64%, y por
último los Depósitos oficiales con 10,05%.
Fuente: SAIF

Composición de los Depósitos

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Jun2019
Depósitos a la Vista, de Ahorro y Plazo

Fuente: SAIF

Por otra parte, podemos clasificar los Depósitos de Particulares en tres grupos, Depósitos a la Vista, a Plazo y
de Ahorro, observando que a nivel de SBN las cinco (5) primeras instituciones que lideran el total de depósitos,
agrupan una significativa cuota de mercado en cada uno de estos rubros dentro de los Depósitos Locales.

Composición de los Depósitos Particulares Locales SBN Jun2019

Dep. Local Particular – A la Vista Dep. Local Particular – A Plazo Dep. Local Particular – De Ahorros

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Jun2019
CRÉDITOS
La Cartera Crediticia del CBI se ubicó en USD 76.571 millones, presentando una disminución de USD 235
millones (-0,31%) respecto a May2019, no obstante, en relación al mismo periodo del año anterior (Jun2018), se
incrementó USD 784 millones (+1,03%). Por su parte, la cartera de SBN totalizo en USD 67.402 millones,
reflejando una contracción de USD 86 millones (-0,13%) al comparar con el mes anterior, sin embargo, durante
el año aumento USD 1.540 millones (+2,34%).

Líderes en Cartera Crediticia del CBI al cierre de Jun2019 (MM de USD)

Fuente: SAIF

Este grupo, representa el 65,33% del mercado.

En cuanto al Sistema Bancario Nacional, los Créditos Locales representan el 80,53 % de la Cartera Total. En
Jun2019 los mismos registran un saldo de USD 54.282 millones, con un incremento interanual de USD 1.495
millones (+2,83%). Dentro de los préstamos internos destaca la participación de los créditos destinados al
sector hipotecario, de consumo personal y comercial.

Composición de la Cartera Crediticia Jun2019

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Jun2019
Evolución de la Estructura - Créditos Comerciales Jun2019 (%)

Fuente: SAIF

Evolución de la Estructura - Créditos Hipotecarios Jun2019 (%)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Jun2019
Evolución de la Estructura - Créditos al Consumo Jun2019 (%)

Fuente: SAIF

Evolución de la Estructura - Créditos Industria Jun2019 (%)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Jun2019
Créditos Construcción Jun2019 (%)

Fuente: SAIF

Créditos Agropecuarios Jun2019 (%)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Jun2019
INVERSIONES
Por su parte, las Inversiones en Valores del CBI se ubicaron en USD 21.735 millones, mostrando un incremento
interanual de USD 555 millones (+2,62%).
Líderes en Inversiones en Valores del CBI Jun2019 (MM de USD)

Fuente: SAIF

ACTIVOS
El Activo total del Centro Bancario Internacional alcanzó la cifra de USD 121.029 millones, presentando un
aumento durante el mes de USD 368 millones (+0,30%), de igual forma, durante el último año se incrementó en
USD 3.141 millones (+2,66%).

Líderes en Total Activo del CBI al cierre de Jun2019 (MM de USD)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Jun2019
PASIVOS Y PATRIMONIOS
A Jun2019 el Pasivo Total se ubicó en USD 105.556 millones, reflejando un incremento de USD 360 millones
(0,34%) respecto al mes anterior. Por su parte, el patrimonio del CBI totalizo USD 15.473 millones.

Líderes en Total Patrimonio al cierre de Jun2019 (MM de USD)

Fuente: SAIF

UTILIDAD
Para el CBI la Utilidad acumulada al cierre del mes es de 910 millones, con una variación semestral (Dic2018)
de -58,05%. Asimismo, al comparar con Jun218 se observa una contracción de USD 63 millones (-6,91%)

Líderes en Utilidad Acumulada al cierre de Jun2019 (MM de USD)

Fuente: SAIF

Los Ingresos por Intereses acumulados del CBI se ubican en USD 3.047 millones, donde USD 2.533 millones están
representados por préstamos y USD 327 por ingresos por inversiones.

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Jun2019
Composición de Egresos Generales CBI

Al detallar los Egresos de Operaciones,

se observa que para el cierre del mes
totalizan USD 1.638 millones, de los
cuales, USD 1.522 millones son
generados por Intereses Pagados.
Asimismo, El Ingreso Neto de Intereses
se ubicó en USD 1.409 millones, al
adicionar los Otros Ingresos (USD 1.039
millones), se obtuvo un resultado de
USD 2.448 millones en Ingreso de
Operaciones. Adicionalmente, los
Egresos Generales totalizaron USD
1.275 millones, de los cuales USD 697
son Gastos Administrativos, USD 158
millones Gastos Generales, USD 98
millones Gastos de Depreciación y USD
321 millones por Otros Gastos.
Fuente: SAIF

La Utilidad antes de Provisiones fue de USD 1.173 millones, con una Provisión por Cuentas Malas de USD 263
millones.

Los indicadores de rentabilidad del CBI a Jun2019 reflejan una leve disminución respecto al mes anterior, con
un rendimiento sobre activos (ROA) de 1,50%, y sobre el patrimonio (ROE) de 12,05%. De igual forma, al
comparar con el mismo periodo del año anterior ambos indicadores, mantienen una tendencia decreciente;
ROA (1,66% Jun2018) y ROE (13,71% Jun2018).

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com

 SISTEMA FINANCIERO PANAMEÑO Jun2019

Árbol de Rentabilidad

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A. www.finanzasdigital.com