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COMMUNIQUE

DE PRESSE

LE PREMIER OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DES AGENCES DE COMMUNICATION DE L’AACC

Paris, le 23 janvier 2018 - Pour la première fois, l’AACC publie une étude économique et financière
du secteur des agences de communication. Une vue dynamique de 2007 à 2015, réalisée en
collaboration avec l’Observatoire Com Media et Altares.

• Contexte et méthodologie

Nouveaux concurrents, nouveaux outils, nouvelles technologies ou encore nouveaux métiers, ont
amené les agences de communication à transformer leur modèle opérationnel et, en conséquence,
économique.

Ce premier Observatoire Economique des Agences de Communication de l’AACC fondé sur des
données financières, permet d’objectiver ces transformations grâce à un diagnostic, précis,
dynamique et inédit portant sur les 9 années qui ont suivi la crise de 2007.

Cette étude permet également de donner aux agences de communication de nouveaux moyens
d’anticiper les transformations futures. Elle délivre aussi les indicateurs rationnels qui manquaient
jusqu’alors au dialogue entre agences et commanditaires :

- Chiffres clés du secteur agences


- Profil des entreprises et leur expertise
- Données économiques dynamiques
- Ratios et indicateurs financiers

Les données prises en compte sont issues de chiffres publiés par les entreprises du secteur des Agences
de communication (soit 14 876 entreprises dont 23% publient leurs comptes) et met en perspective le
comportement économique et financier d’un échantillon de 415 agences (75% publient leurs comptes)
membres de l’AACC ou identifiées comme significatives du marché des agences de 2007 à 2015, et
qui représentent un chiffre d’affaires de 4.8 milliards d’€ en 2015, soit 77% du CA de 6.4 milliards d’€
de l’ensemble des comptes publiés par les agences.

• Les principaux enseignements

Sur cette période, la marge brute a progressé de 26.0%, soit approximativement 2.9% par an en
moyenne, correspondant à 1.5% hors inflation. Les coûts ont, eux, progressé de 30.0%, soit 3.5% par
an en moyenne, correspondant à 2.0% hors inflation.
Même si une amélioration semble s’esquisser à partir de 2015, les capitaux propres ont stagné. Les
nécessités du financement des opérations ont donc été traitées autrement, pour l’essentiel par
l’endettement opérationnel qui a augmenté de 2/3.

En matière d’exploitation, le fait le plus notable est que la rémunération moyenne par ETP a très
faiblement augmenté pour s'établir à 50K€ annuels. L'effectif global et le volume de jours travaillés
ont cependant augmenté de 22.0%.

Dans cet ensemble, les TPE ont beaucoup plus souffert que les PME et ETI.

La profession ayant une profitabilité située en moyenne à 4.9% sur la période, avec une tendance
baissière l’amenant à 3% en 2015, pour 8.0% en 2007, c’est donc bien sa capacité d'investissement
qui est potentiellement altérée, ce qui obère son futur. Les salaires y stagnent relativement, ce qui
compromet la capacité à attirer de jeunes talents, mais les tâches multiples et complexes ont fait
augmenter les effectifs et ont eu pour conséquence une augmentation de la productivité.

Ces résultats démontrent une pression importante qui pèse sur les agences, partenaires
indispensables des annonceurs dans la construction de marques et d’entreprises fortes.

Pourtant, l’intensification de la concurrence entre les annonceurs fait de la communication un outil


encore plus crucial qu’auparavant. La fragilisation des agences met en péril le futur des annonceurs.
C’est fort de ce constat que l’AACC souhaite créer avec les entreprises annonceurs les nouvelles
conditions d’une croissance partagée.
Les données de cette étude ne sont que partiellement publiques, l’intégralité des résultats est réservée aux membres de l’AACC.

Contacts :
AACC – Loraine Roncin - lroncin@aacc.fr - 01 47 42 27 26
Vae Solis – Thibault Delahaye - ctauzi@aacc.fr - 01 47 42 27 06

A propos de l’AACC
L’Association des Agences-Conseils en Communication, est un syndicat professionnel créé en 1972, il regroupe plus de 200 entreprises qui emploient aujourd’hui
près de 12 000 salariés. Fédération de métiers, l’AACC est organisée en 7 délégations qui couvrent l’ensemble des disciplines de la profession : Corporate,
Customer Marketing, Digital, Production, Publicité, Santé et Outre-Mer. Elle dispose de commissions transversales qui accompagnent les agences membres sur
des sujets fondamentaux : talents, juridique, droit social, finance, développement durable. L’adhésion à l’AACC astreint, entre autres obligations, au respect de
règles professionnelles strictes qui font la valeur du label AACC. www.aacc.fr | @AACClive

A propos d’Altares ?
Acteur de premier plan de la Data Economy, Altares valorise le patrimoine Data des entreprises en le transformant en performance économique. Partenaire de
confiance indépendant, Altares fournit, collecte, analyse et enrichit les données afin de les rendre « intelligentes » et d'en faire un outil décisionnel agile pour les
Directions Générales et opérationnelles des entreprises. Dans un monde où la technologie accélère de façon exponentielle (IA, objets connectés, blockchain,
programmatique) mais où l'intuition humaine n'a jamais été aussi utile, le groupe propose son expertise sur toute la chaine de valeur de la data.

Partenaire exclusif en France de Dun & Bradstreet, 1er réseau international d'informations BtoB, Altares se positionne comme le partenaire de référence des
grands comptes, ETI et PME en leur offrant un accès privilégié à ses bases de données sur plus de 260 millions d'entreprises dans 220 pays. Avec l'acquisition
récente de D&B Benelux, le groupe compte désormais 420 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de plus de 115 millions d'euros.

A propos de l’Observatoire COM MEDIA ?


L’Observatoire COM MEDIA (association loi 1901) regroupe, depuis 2008, les acteurs de la filière de la communication globale (annonceurs, prestataires et
institutionnels). Nous avons matérialisé notre positionnement autour des enjeux de la nouvelle économie de la communication. Les travaux que nous menons
portent sur le décloisonnement des métiers/secteurs, sur la structuration de la filière (constituée de 40 000 entreprises réparties en 19 secteurs d’activité) et sur
l’accélération du business entre les entreprises par la mise en relation des acteurs au travers des événements et des groupes de travail que nous animons.


EXTRAIT
CHIFFRES CLÉS 2015 Echantillon Agence

Nombre d'entreprises identifiées 415 14 876


Nombre d’entreprises comptes
311 3 385
disponibles
% d’entreprises comptes non disponibles 25% 77%

CA 2015 (en K€) 4 799 917 6 372 549

CA moyen par entreprise (en K€) 15 349 1 883

Résultat net / CA 2015 4% 5%

9% des entreprises = 77% du CA


Représentativité de l’échantillon sélectionné sur le secteur

Les données sont issues de chiffres publiés par les entreprises du secteur des Agences de communication (soit 14 876
entreprises - code NAF 7311) et met en perspective le comportement économique et financier de 415 agences
membres de l’AACC ou identifiées comme significatives du marché des agences.
Distribution des entreprises par chiffre d’affaires

86%

37%
31%
23%

9% 7% 4% 3%

< À 2M DE 2 À 4M DE 4 À 10M > À 10M

% de raisons sociales Echantillon % de raison sociales Agence


Evolution du taux de Résultat Net / CA

Recul structurel de la
rentabilité depuis 2007 16%
(impact important de la
14%
crise de 2008)
13%

11%

9%
8% 8%

6% 6%
5% 5%
4% 4% 4%
Taux de RN corrigé moyen
3% 3% 3%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Taux de RN (RN / CA) Taux RN sans Holding
Compte de résultat simplifié (en K€)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CA 3 553 995 3 917 436 3 730 836 4 161 745 4 632 751 4 537 895 4 712 190 4 826 855 4 779 309
Valeur ajoutée 1 303 497 1 409 451 1 399 411 1 532 097 1 652 273 1 605 429 1 659 889 1 703 113 1 664 071
Taux de valeur ajoutée (VA / CA) 37% 36% 38% 37% 36% 35% 35% 35% 35%
EBE 164 835 205 274 163 133 230 976 225 992 206 806 205 837 226 198 229 782
Taux EBE (EBE / CA) 5% 5% 4% 6% 5% 5% 4% 5% 5%
RCAI 398 930 318 311 256 492 332 417 359 347 345 727 324 216 211 896 291 624
Taux RCAI (RCAI / CA) 11% 8% 7% 8% 8% 8% 7% 4% 6%
Résultat Net 301 292 234 423 147 926 214 935 278 255 222 200 177 220 123 923 151 331
Taux RN (RN / CA) 8% 6% 4% 5% 6% 5% 4% 3% 3%

7% de TPE réalisent 1% du CA du secteur (moins de 2m€)


88% de PME réalisent 61% du CA (entre 2 et 50m€)
5% des ETI réalisent 38% du CA (au delà de 50 m€)

- Les PME ont connu la croissance la plus faible sur la période, leur poids passant de 64 à 61% de l’échantillon en CA tandis
que les ETI augmentaient de 36 à 39% avec une croissance de 45% sur la période.

- La profitabilité (EBE/CA) des entreprises de l’échantillon se maintient autour de 5%

- La rentabilité nette décroit tout au long de la période de 8% en 2007 à 3% en 2015. Les 3 typologies d’entreprises ont vu
leur résultat net baisser sur la période: particulièrement les TPE (de 14 à -6%) et les PME (11 à 4%). Pour les ETI, la baisse
est plus faible.
Evolution comparée de la masse salariale de
l’échantillon et du chiffre d’affaires (K€)
1400,0
0,4% 3,0% (2,4%) 0,0%
1200,0 7,9%
3,9%
7,2%
6,8%
1000,0

10,5% 11,7% 10,5%


800,0
4,3%
2,4%
600,0 0,4% -0,9% 1 252
-3,6%
966
400,0

200,0

Chiffre d’Affaires Masse salariale

- Pour l’échantillon, +40% de CA


- +30% de masse salariale
- +9,7% de masse salariale par ETP
- +18% de CA par ETP
L’évolution du volume d’ETP échantillon
18 000 17 371 17 526
17 181 17 047
16 740
17 000 16 455
15 929
16 000

15 000 14 670
14 177
14 000

13 000

12 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Volume ETP Echantillon


A propos de l’AACC

L’Association des Agences-Conseils en Communication, est un syndicat professionnel créé en 1972, il regroupe plus de 200
entreprises qui emploient aujourd’hui près de 12 000 salariés. Fédération de métiers, l’AACC est organisée en 7 délégations qui
couvrent l’ensemble des disciplines de la profession : Corporate, Customer Marketing, Digital, Production, Publicité, Santé et Outre-
Mer. Elle dispose de commissions transversales qui accompagnent les agences membres sur des sujets fondamentaux : talents,
juridique, droit social, finance, développement durable. L’adhésion à l’AACC astreint, entre autres obligations, au respect de règles
professionnelles strictes qui font la valeur du label AACC. www.aacc.fr | @AACClive
A propos d’Altares ?

Acteur de premier plan de la Data Economy, Altares valorise le patrimoine Data des entreprises en le transformant en performance
économique. Partenaire de confiance indépendant, Altares fournit, collecte, analyse et enrichit les données afin de les rendre «
intelligentes » et d'en faire un outil décisionnel agile pour les Directions Générales et opérationnelles des entreprises. Dans un monde
où la technologie accélère de façon exponentielle (IA, objets connectés, blockchain, programmatique) mais où l'intuition humaine n'a
jamais été aussi utile, le groupe propose son expertise sur toute la chaine de valeur de la data.
Partenaire exclusif en France de Dun & Bradstreet, 1er réseau international d'informations BtoB, Altares se positionne comme le
partenaire de référence des grands comptes, ETI et PME en leur offrant un accès privilégié à ses bases de données sur plus de 260
millions d'entreprises dans 220 pays. Avec l'acquisition récente de D&B Benelux, le groupe compte désormais 420 collaborateurs et
réalise un chiffre d'affaires de plus de 115 millions d'euros.

A propos de l’Observatoire COM MEDIA ?

L’Observatoire COM MEDIA (association loi 1901) regroupe, depuis 2008, les acteurs de la filière de la communication globale
(annonceurs, prestataires et institutionnels). Nous avons matérialisé notre positionnement autour des enjeux de la nouvelle économie
de la communication. Les travaux que nous menons portent sur le décloisonnement des métiers/secteurs, sur la structuration de la
filière (constituée de 40 000 entreprises réparties en 19 secteurs d’activité) et sur l’accélération du business entre les entreprises par la
mise en relation des acteurs au travers des événements et des groupes de travail que nous animons.

Contact :

AACC – Loraine Roncin - lroncin@aacc.fr - 01 47 42 27 26