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Retos y Perspectivas en
la Estructuración de
Proyectos de Inversión
en Colombia
Mayo, 2016
dnp.gov.co
Retos y Perspectivas en la
Estructuración de Proyectos de
AGENDA
Inversión en Colombia
Ambiente
Económico y
Entorno de
Crecimiento
DINÁMICA DE CRECIMIENTO
La buena dinámica de la economía colombiana le permitió alcanzar el puesto 11 a nivel mundial en crecimiento
económico en el cuarto trimestre de 2015
7,3
6,8
Crecimiento económico (%) – 2015T4
6,3
5,0
4,7 4,5 4,5
4,2
3,7 3,5
3,3 3,3 3,2
3,0 3,0 2,8
2,7 2,7 2,5
1,9 1,9 1,9 1,9 1,8
1,6 1,4 1,4
1,3 1,3 1,1
1,0 0,8
0,7 0,6 0,5 0,5 0,5
0,4
0,1
-0,5 -0,7
-1,2
-4,1
Sudáfrica
Dinamarca
Letonia
Grecia
China
Israel
Perú
Suiza
Eslovaquia
España
Colombia
Francia
Austria
Italia
Lituania
India
Filipinas
Eslovenia
Estonia
Malasia
México
Canadá
Japón
Ucrania
Rusia
Suecia
Polonia
Hungría
Tailandia
Hong Kong
Finlandia
Indonesia
Reino Unido
Holanda
Noruega
Australia
Singapur
Bélgica
Alemania
Portugal
Estados Unidos
Taiwán
Fuente: OCDE - Institutos de Estadística – The Economist
Comportamiento Tasa de cambio ($ por dólar) vs. precio del petróleo (USD por barril)
3.400
98
3.200
3.000 86
2.800 74
2.600
62
2.400
50
2.200
38
2.000
1.800 26
Sep-14 Nov-14 Ene-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Ene-16 Mar-16
TRM Precio del petróleo (Eje derecho)
19,7
17,6
9,7 9,6
4,6
1,7
23,0 21,4
18,1
18,0 15,0
12,6
13,0 11,5 10,6 11,2
9,0
8,0
7,6
3,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
60.000
Ha crecido la inversión
50.000
286% entre 2002 a 2015
miles de milles de $
40.000
19% Se proyecta el
crecimiento de la inversión
30.000
entre 2015 a 2019
20.000
10.000
- $137,4 BILLONES
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
a 2019
Año
SGR. Incluye solo inversión. 2012 - 2016 Asignaciones presupuestales. 2002 - 2011. Incluye regalías Directas e Indirectas (FNR). Vigencia 2015-2016 no incluye aplazamiento del 30%
SGP. 2017-2018 PPI PND 2014-2018. 2002 - 2016 Distribuciones definitivas
Propios ET. 2015-2019 Tasa de crecimiento ctes de 1.13%. 2002-2014 Ejecuciones presupuestales
PGN. 2002-2016 Apropiaciones definitivas. La vigencia 2016 no incluye aplazamiento de $3 billones. 2017-2019 MGMP. 2002 -2011 No incluye FNR Fuente: STIP-DNP
Necesidades de
Infraestructura en
Colombia
INVERSIÓN EN PROYECTOS 4G
Las concesiones 4G intervienen 5.139 km, en donde el 26,6% son doble calzada.
INVERSIÓN
Cuarta Generación
Concesiones actuales
INVIAS
$47
BILLONES
5.139 km
141 túneles (125 km)
1.300 (146 km) viaductos
Primera Ola: 9 Proyectos adjudicados
Segunda Ola: 9 Proyectos adjudicados
Tercera Ola: 2 proyectos en proceso de licitación.
IP: 7 Proyectos adjudicados
$6
BILLONES
Nueva Terminal Internacional y
Nacional del Aeropuerto El Dorado,
En Licitación
estructuración El Dorado II
Aeropuertos concesionados
Construcción aeropuertos
$16 billones
31 Aeropuertos
$208
Billones
Posición 98
Similar a Países como Botswana,
Armenia y Uruguay
Objetivos 2035:
- Movilizar 5 millones de pasajeros $8,8 Billones
- 19 millones de tonelada por año
$13,78
Billones
La FDN está contratando los estudios para
evaluar el trazado y tipología (finaliza 2016)
Otros Proyectos
322 km proyectados de los cuales
220 km de TransMilenio
*Aval con costos de la primera línea propuesta por el Gobierno anterior
habitantes Montería
Bucaramanga
Medellín
Buscan Satisfacer alta demanda y operan con Intervención de creación y recuperación de espacio
vehículos articulados, padrones y busetones público y operan con vehículos busetones y microbuses
11 Departamentos
27 Municipios 788 Municipios
conectados
20 Corregimientos
Transporte de Fibra óptima
Red de Transmisión de con horizonte de operación
datos (1Gbps) de 15 años
86,4% Hidroeléctrica
1
Inversión para $30,5
13,6% Térmica Generación Billones
1 Termonorte
2 En el año 2005 la oferta de
2 Gecelca 3 y 3.2
5
potencia fue de 13.348,44 MW
3 Ituango En el año 2014 fue de 15.489 MW
3
6
4 Porvenir 2 Crecimiento del 16% en 10 años.
4
7
5 Tasajero 2
6 Sogamoso
7 Carlos Lleras R. 8
8 Cucuana 9
10
9 San Miguel
10 El Quimbo
Hidro
11 Ambeima
Termico
s
Fuente: Revista SUMMA
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Proyectos $6,8
Inversión
Billones
Emblemáticos
Plan todos somos Pazcífico
Acueducto Santa Marta
Programa SAVER
PTAR Bello (Medellín)
Río Bogotá – Ampliación PTAR Salitre
PTAR (Bucaramanga, Manizales, Armenia, Pereira)
Inversiones ampliación cobertura San Andrés
Construcción del Sistema de Acueducto de Yopal
Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Guajira
Acueducto Regional de San Jorge – Córdoba
Alcantarillado de Puerto Gaitán – Meta
Acueductos Multiveredales Caquetá
$29,2
94% Población Urbana Inversión
Billones
42% Población Rural
AGUA APTA PARA
CONSUMO HUMANO Construcción de plantas de tratamiento
de agua potable.
Inversiones enfocadas a reducción de
43% Pérdidas de Agua
pérdidas (30%)
promedio a nivel nacional.
(Llano y Caribe regiones con Disminución brecha urbano - rural
mayor % de pérdidas)
2030
Cobertura de Alcantarillado - Cobertura Universal
(91% Urbana – 70% Rural) Alcantarillado (100%)
- Tratamiento de Agua Residual
Puesto 12 en América Latina (100%)
$14,2
Inversión
Billones
Sólo 36% de las aguas urbanas
residuales son tratadas Construcción de PTAR en las cuencas
hidrográficas del país.
Puesto 6 en América Latina Cobertura de Alcantarillado Universal
100%
2030
Cobertura de Aseo - 100% de disposición final
(97,8% Urbano – 21,9% Rural) adecuada
- Cierre de brechas en cobertura
urbana y rural de recolección
$3,3
Inversión
166 sitios de disposición Billones
final no autorizados
Para Incrementar el % de aprovechamiento
Meta 20% de aprovechamiento en PND a
17% de residuos 2018
aprovechados Reglamentar incentivo al aprovechamiento
Proyectos de generación de energía a
Por debajo de países de la U.E. través de residuos
(Promedio Aprovechamiento U.E. – 67%)
Reglamentar esquema de inclusión de
recicladores al esquema del servicio
$90,5
Billones
Notas: CCF: Cajas de Compensación Familiar. Caja Honor: Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. BECH: Bancos Especializados en Créditos Hipotecarios. FNA: Fondo Nacional del Ahorro.
1,00 1
0
0,50
Magdalena
Guainía
Quindío
Bogotá D.C
La Guajira
Chocó
Santander
Vaupés
Cundinamarca
Cauca
Vichada
Risaralda
Amazonas
Atlántico
Córdoba
Huila
Cesar
Putumayo
Arauca
Casanare
Tolima
Caquetá
Antioquia
Valle del Cauca
Meta
Caldas
Sucre
Boyacá
Nariño
Norte de Santander
Bolívar
Total general
Normalizar (mantenimiento, adecuación y $17,4
ampliación) de la red pública existente. Billones**
Hospitales públicos: edad promedio de 42 años y cerca del
64% de la superficie construida está deteriorada.**
$7,9
Los PBI 2014 – 2015 estimaron requerimientos por
Departamentos y distritos definen la inversión en los Planes Billones
Bienales de Inversión PBI 2016-2017.
*Fuente: Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014 OMS
$55,4
**Fuente. Estudio BID “Situación Hospitales Públicos Colombia 2013/14” Astorga, Cueto y Muñoz.
***Ejercicio MSPS camas por mil 2015 y costo estimado, cálculos DNP-DDS- suponiendo 82 mts2 inversión por cama a costo mt2 USD$1.500, conforme a los supuesto del
Billones
estudio BID
2030
- Construcción de 51.134 aulas (100% del déficit)
$7,2
Inversión
Billones
2018
- Construcción de 30.680 aulas (60% del déficit)
$3,95
Inversión
Billones
*Esta estimación se hace teniendo en cuenta que en la construcción de aulas se necesita garantizar el estándar de 37 alumnos por salón.
140.000 200%
180%
Miles de personas privadas de la libertad
120.000
156%
160%
145%
138% 139%
100.000 134% 131% 134% 135%
131% 129% 140%
125% 123% 124%
116% 120% 117%
111% 112% 120%
80.000 104% 103%
96%
100%
60.000
80%
40.000 60%
40%
20.000
20%
- 0%
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
CONDENADOS SINDICADOS
Para alcanzar los Cupos carcelarios Meta PND - Reducir la tasa de hacinamiento en
$4,58
estándares mundiales Superar el hacinamiento los establecimientos penitenciarios y carcelarios
completamente Billones
de 52.9% (2014) a 45.9% (2018)
Asociaciones
Público Privadas
LOS RECURSOS PÚBLICOS SIGUEN SIENDO INSUFICIENTES
Proveer nueva infraestructura al ritmo de las necesidades sigue siendo una tarea pendiente
Cantidad promedio de Costo fiscal promedio de renegociación Tiempo promedio de adición (años)
renegociaciones por concesión (USD constantes de 2009)
6,3
20,5 266,8
4,8
3,3 47,2 0,9
28,9 0,8
• El costo promedio de las renegociaciones equivalen en promedio al 280% del costo inicial del contrato.
• En general de las 25 concesiones evaluadas en Colombia se han realizado un total de 430 cambios en
los contratos, representando un costo fiscal de USD.5,6 billones y 131 años adicionales.
61 Decreto 063:
80 Decreto Agua potable y
Ley
1467 saneamiento básico
59,6 1508
70 65
2013 2014
PUNTAJE
60 61
59,61
50 60
40
55
30
20
50
10
46,5
0
45
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
AÑO Puntaje
Fuente: Evaluando el entorno para las asociaciones público privadas para América Latina y el Caribe – Infrascope 2014
80%
73%
70%
Porcentaje del total de proyectos evaluados
Sobrecostos (OPT)
60%
Sobrecostos (APP)
50%
0%
Reino Unido Australia México
* Información basada en datos de Reino Unido, Australia y México - Guía de Referencia para APP del Banco Mundial y PPIAF
ESTRUCTURACIONES
ESTRUCTURACIONES EN PROCESO LO QUE VIENE
TERMINADAS
1. Estudios sectoriales: vivienda, 1. Estructuración técnica legal y financiera 1. Traslado Bases Militares en
salud y educación. Museos propiedad del Ministerio de Cultura. Pereira, Barranquilla e Ipiales.
2. Estructuración de la SNR y fiscalía 2. Paquete de Bibliotecas públicas. 2. Infraestructura ecoturística en diez
de Cali. Parques Naturales.
3. Acueducto de Santa Marta.
3. Apoyo técnico en el programa de
concesiones viales 4G y el río 4. Colegios en Soacha e Ibagué.
Magdalena.
5. Hospital en Soledad Atlántico.
* Plazo superior solo cuando se cuente con concepto previo favorable del CONPES
Deportes
Estado: FASE 2
La estructuración concluyó exitosamente y se encuentra en proceso de inicio de la Fase 2, que tiene que ver con el
acompañamiento al Ministerio de Cultura para avanzar en el proceso de licitación del contrato de APP.
Retos y Perspectivas en la Estructuración de Proyectos de Inversión en Colombia
Mayo 2016
ESTACIONES METRO-MEDELLÍN
Objeto
Estructurar técnica, legal y financieramente
los estudios y diseños para la construcción,
operación y mantenimiento de la
infraestructura de las Estaciones
intermodales del proyecto “Corredor verde
Tranvía Avenida 80” de la empresa Metro de
Medellín.
Estado: En estructuración
Retos y Perspectivas en la Estructuración de Proyectos de Inversión en Colombia
Mayo 2016
EDUCACIÓN-COLEGIOS IBAGUÉ Y SOACHA
Objeto
Estructurar técnica, legal y financieramente
un proyecto piloto para el desarrollo de
infraestructura de establecimientos
educativos en los municipios de Soacha y/o
Ibagué
Estado: En estructuración
Retos y Perspectivas en la Estructuración de Proyectos de Inversión en Colombia
Mayo 2016
INFRAESTRUCTURA CARCELARIA
Objeto
Estructurar técnica, legal y financieramente
un proyecto para el desarrollo de
infraestructura carcelaria a ser ubicada en
predio(s) del (los) Municipio(s) de Uramita
(2000 cupos), Puerto Asís (1500 cupos) y/o
Barrancabermeja (3500 cupos) .
Estado: En estructuración
Retos y Perspectivas en la Estructuración de Proyectos de Inversión en Colombia
Mayo 2016
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTA MARTA
Objeto
Abastecer permanentemente de agua
potable e incrementar la cobertura y calidad
de este servicio en la ciudad de Santa
Marta, así como mejorar la cobertura y
calidad del manejo de aguas residuales que
se producen en la ciudad.
Estado: En estructuración
Retos y Perspectivas en la Estructuración de Proyectos de Inversión en Colombia
Mayo 2016
SECTOR SALUD
Objeto
Estructurar técnica, legal y financieramente
un proyecto piloto para la nueva
infraestructura de la ESE Hospital
Departamental Juan Domínguez Romero del
municipio de Soledad Atlántico, para las
etapas diseño, construcción, dotación,
operación y mantenimiento de la
infraestructura, incluyendo la prestación de
servicios de apoyo no clínicos.
Estado: En estructuración
Retos y Perspectivas en la Estructuración de Proyectos de Inversión en Colombia
Mayo 2016
SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES
Objeto
Estructurar técnica, legal, socioeconómica y
financieramente el diseño, construcción y/o
adecuación, dotación, mantenimiento,
operación de la infraestructura y servicios
relacionados necesarios para el desarrollo
del ecoturismo, en un grupo de áreas del
Sistema de Parques Nacionales Naturales
SPNN.
Estado: En estructuración
Retos y Perspectivas en la Estructuración de Proyectos de Inversión en Colombia
Mayo 2016
BASES MILITARES
Objeto
Estructuración económica, técnica,
financiera y legal bajo el mecanismo de
asociación público privada del proceso de
renovación urbana “San Mateo" de la ciudad
de Pereira, y traslado del batallón de
artillería no 8.
Estado: En estructuración
Retos y Perspectivas en la Estructuración de Proyectos de Inversión en Colombia
Mayo 2016
Participación Privada en Infraestructura
CONTACTO Fabio Villalba Ricaurte Diego Ávila Arellano Angélica Velasco
Director Asesor Legal Asesora
favillalba@dnp.gov.co davila@dnp.gov.co amvelasco@dnp.gov.co
(571 ) 3815000 (571 ) 3815000 (571 ) 3815000
Ext. 1320 Ext. 1327 Ext. 1324