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Harina de Lúcuma
Alumnos: Charca Huamán, Dennis Misael
Sección: 321
Curso: Taller de Inteligencia Comercial
Profesor: Olga Noel Ventura
INDICE
I. INTRODUCCIÓN 1
II. ANTECEDENTES 1
III. PRODUCTO 8
V. ANÁLISIS DE LA OFERTA 18
6.1. PRINCIPALES PRODUCTORES MUNDIALES DEL PRODUCTO SELECCIONADO, ANÁLISIS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS EN
US$, TM Y US$/TM 27
6.2. PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DEL PRODUCTO SELECCIONADO, ANÁLISIS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS EN
US$, TM Y US$/TM 27
6.3. PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DEL PRODUCTO SELECCIONADO, ANÁLISIS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS EN
US$, TM Y US$/TM 28
6.4. MERCADOS DE EXPORTACIÓN DEL PERÚ PARA EL PRODUCTO SELECCIONADO, ANÁLISIS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS EN
US$, TM Y US$/TM 29
6.5. CONCLUSIONES DEL PANORAMA INTERNACIONAL 31
i
8.1. DATOS BÁSICOS DEL PAÍS 32
8.2. POBLACIÓN 32
8.3. PRINCIPALES CIUDADES 32
8.4. SITUACIÓN POLÍTICO ECONÓMICA 32
X. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 34
10.1. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES AL MERCADO DE DESTINO, ANÁLISIS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS EN US$,
TM Y US$/TM 34
10.2. VARIABLES DE DIFERENCIACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES 34
10.3. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORES DEL PERÚ AL MERCADO DE DESTINO, ANÁLISIS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
EN US$, TM Y US$/TM 35
10.4. EXPLICAR LAS VARIABLES DE DIFERENCIACIÓN DE LA EMPRESA. 35
10.5. DEFINIR POSICIONAMIENTO 35
XIII. LOGISTICA 37
ii
14.1. DETERMINAR POR LO MENOS 3 CLIENTES POTENCIALES, INDICANDO RAZÓN SOCIAL Y RESUMEN DE LA EMPRESA
38
14.2. DIFERENCIACIÓN (FORTALEZAS Y DEBILIDADES) 38
XVI. CONCLUSIONES 39
XVII. BIBLIOGRAFÍA 39
XVIII. ANEXOS 39
ANEXO I: ENTREVISTAS 39
ANEXO II: ENCUESTAS 39
ANEXO III: PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN LOGRADA 39
ANEXO IV: LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 40
iii
I. INTRODUCCIÓN
Reunir productores para así poder cumplir con los requerimientos de la demanda
insatisfecha.
Promocionar el consumo de la harina de Lúcuma tanto en el mercado interno como
externo.
II. ANTECEDENTES
1
Aquí podemos apreciar que USA es el país destino que se exporto en mayor
cantidad (Peso Neto: 5,391.87) en el 2008
LOS DEMAS 0 0 0 0
Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia
2
Para el 2009 EE.UU incremento la demanda (peso neto 13,749.01), es posible
que al bajar el precio promedio es que se haya comprado mayor cantidad.
CZ - CZECH
$119.40 7.79 8.07 0.05 $15.33
REPUBLIC
Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia
3
Debido a la crisis, se aprecia una baja (peso neto 10,499.91) pero el precio se
incrementó, el que el precio incremente también es un factor por el cual las cantidades se
hayan reducido.
UNITED
$42,814.40 4,020.00 4,385.28 18.92 $10.65
KINGDOM
ZA - SOUTH
$9,792.50 725.00 780.73 4.33 $13.51
AFRICA
IT - ITALY $4,785.08 259.50 275.30 2.11 $18.44
GERMANY $2,730.10 210.04 233.25 1.21 $13.00
NETHERLANDS
$2.00 0.37 0.39 0 $5.36
ANTILLES
NO - NORWAY $1.00 1.00 1.10 0 $1.00
CL - CHILE $0.10 0.18 0.21 0 $0.56
Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia
4
Para el 2011, se recupera las cantidades enviadas a EE.UU, sube (peso neto 15,154.05)
GB - UNITED
$83,719.70 7,670.00 8,312.62 23.66 $10.92
KINGDOM
DE -
$32,236.50 3,396.90 3,624.53 9.11 $9.49
GERMANY
AU -
$19,831.80 1,594.00 1,693.36 5.61 $12.44
AUSTRALIA
NL -
$17,490.00 1,350.00 1,489.11 4.94 $12.96
NETHERLANDS
CZ - CZECH
$1,532.00 215.96 227.58 0.43 $7.09
REPUBLIC
ZA - SOUTH
$1,021.64 60.00 68.71 0.29 $17.03
AFRICA
Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia
5
En el 2012, se incrementó de manera abismal llegando casi al 100% del año
anterior. Y el precio también se incrementó.
GB - UNITED
$180,272.50 17,925.50 19,552.95 27.89 $10.06
KINGDOM
AU -
$39,416.43 3,100.00 3,297.42 6.1 $12.71
AUSTRALIA
DE -
$36,365.10 4,453.00 4,697.71 5.63 $8.17
GERMANY
NL -
$27,170.75 2,010.00 2,144.54 4.2 $13.52
NETHERLANDS
ZA - SOUTH
$10,194.00 730.00 785.68 1.58 $13.96
AFRICA
BG -
$1,140.00 80.00 87.66 0.18 $14.25
BULGARIA
CR - COSTA
$786.20 33.02 33.46 0.12 $23.81
RICA
6
2.2. Posicionamiento del producto en el mercado objetivo
Entre los principales motivos por los que los consumidores compran frutas
procesadas es que muchos de estos han manifestado su preocupación por la salud y han
despertado la conciencia del cuidado del medio ambiente. Asimismo, el consumidor
industrial de frutas procesadas busca la mejora de la calidad e higiene del procesamiento
para poder adquirir buenos insumos de frutas para la preparación de helados, postres,
jugos o para el reprocesamiento y reexportación.
7
III. PRODUCTO
Composición
Agua g 9.3
Valor Energético Cal 329
Proteínas g 4
Fibra G 2.3
Lípidos G 2.4
Cenizas G 2.3
Calcio Mg. 92
8
3.2. Identificación arancelaria del producto
Carbohidratos 75 – 90
Fuente: Inversiones2
Elaboración: Propia
Según algunos estudios dan fe que la lúcuma actúa como un energizante natural,
además es recomendable para la depresión.
9
3.4. Usos
10
3.5. Ficha técnica
Nombre del
Harina de lúcuma
producto
La harina de lúcuma, resultado del procesamiento la pulpa de lúcuma
Descripción es deshidratada y pulverizada, lo que permite mantener
características de la fruta.
Composición Lúcuma
Peso 1 Kg.
En la agroindustria alimentaría como ingrediente en la elaboración de
Usos
helados, jugos, yogurts, pastelería y otros.
Físicas
Aspecto Polvo fino
Color Anaranjado pálido
Olor Aromático y característico de la fruta
Sabor Dulce
Textura Harinosa
Físico – Químicas (100gr.)
Componente Cantidad Unidad
Agua 9.3 g.
Valor energético 329 Cal.
Características
Proteínas 4 g.
Fibras 2.3 g.
Lípidos 2.4 g.
Cenizas 2.3 g.
Calcio 92 Mg.
Fósforo 186 Mg.
Fierro 4.6 Mg.
Tiamina 0.2 Mg.
As. Ascórbico 11.6 Mg.
Riboflavina 0.3 Mg.
Envase/empaque/
Se envasa en bolsas de polietileno y cajas de cartón corrugado
embalaje
Almacenamiento Almacenamiento a temperaturas -18°
Vida útil 24 meses
Partida arancelaria 1106.30.20.00
Producto
11
3.6. Comparativo con sustitutos (mercado local y objetivo)
Fuente: USITC
Elaboración: Propia
Harina de avena.
Harina de soya
Harina de quinua
Harina de plátano
Harina de soya
12
3.7. Envases (Requisitos de etiquetado, protección y utilización)
Además:
c. La ciudad o el pueblo.
d. El estado
e. El código postal
13
Los requisitos de Etiquetado serán de acuerdo a los destinos que no dirijamos ya
que para cada destino exigen una especificación de etiquetados diferentes:
Paso 1 de 3
to learn how this service would be helpful for your particular food product label, simply complete
the form below:
Fuente:https://www.registrarcorp.com/fda-food/labeling/regulation?lang=es
3.8. Embalajes
VITAFILM:
14
Al momento de apilar las cajas en las cuales irán nuestros productos podremos darle
una seguridad con este producto al momento de pale tizar o unitizarlos.
ZUNCHOS:
15
IV. ANÁLISIS DEL ENTORNO
Análisis Interno.
Fortalezas.
Debilidades.
Análisis Externo
Oportunidades
Amenazas
16
4.2. Análisis FODA (estrategias)
FORTALEZAS DEBILIDADES
Factores internos
F1: Ubicación estratégica para la D1: Empresa nueva e iniciadora
comercialización internacional. en la comercialización en el
F2: Producto orgánico con alto mercado internacional
contenido de nutrientes D2: Capacidad física de
F3: Fácil elaboración, producción producción
del producto D3: Capacidad financiera y
Factores externos
F4: Conocimiento de información económica.
y comunicación. D4: Capacidad tecnológica
desfavorable
O1: Mercado
internacional creciente.
O2: Mayor demanda por
el consumo de productos 1. Aprovechamiento de la
O naturales. liberación del mercado y el 1. Aprovechar las
P apoyo del estado, ofreciendo
O3: Tendencia del capacitaciones para el
O un producto con alto contenido desarrollo exportable.
mercado internacional por nutritivo.
R el cuidado de la salud de
T 2. Aprovechar los incentivos
los consumidores 2. Aprovechar de los nuevos
U financieros para cubrir las
O4: Prestamos mercados, que buscan demandas internacionales.
N financieros impulsados productos con la tendencia de
I por el estado para mayor cuidado de la salud.
N 3. Ingresar a ferias comerciales
exportación. sobre productos y empresas
A 3. Aplicar un plan estratégico para
O5: Promociones para la que están incursionando.
D la creciente demanda
exportación por el
E internacional.
gobierno.
S
O6:Beneficios a las
exportaciones (Drawback)
17
V. ANÁLISIS DE LA OFERTA
Si bien la fruta no se exporta en fresco, debido a que esta se raja con facilidad,
las exportaciones de la fruta se realizan de manera procesada, principalmente como
pulpa o harina.
En 2011 Perú exportó 32,826.96 kg. de lúcuma, mientras que hasta septiembre
del 2012 esta cifra ya era superada con 45,538.26 kg.. Los principales mercados son
EE.UU, Chile y Reino Unido, entre los cuales se adjudican más del 85% de las
exportaciones.
Cantidad
60,000.00
50,000.00
Peso Neto (Kilos)
40,000.00
30,000.00 Cantidad
20,000.00
10,000.00
0.00
2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia
18
5.1.2. ZONAS DE PRODUCCIÓN
Nacional
Hace tres años la lúcuma no era aprovechada por los agricultores del distrito de
Chalaco, en la provincia de Morropón, a unas cinco horas en automóvil de Piura. Sin
embargo, ahora hay unas 30 familias que han formado una microempresa para elaborar
una cotizada harina, materia prima en la preparación de helados y dulces.
En el año 2003, los moradores de Chalaco llegaron a procesar 800 kilos de fruta
(unos 80 kilos de harina) y en la actualidad esta cifra creció a ocho toneladas (800 kilos);
es decir, aumentó en diez veces la producción en tres años.
19
5.1.3. CALENDARIO DE PRODUCCIÓN
20
5.2. Cadenas productivas
Acopiador/ Procesador
Distribuidor
Empresa NISA - AGRO
Servicio de Apoyo:
Transporte Terrestre
Gestor Comercial:
Acopiador/Procesador
PROLUCUMA
artesanal
Fuente: www.mincetur.gob.pe
Elaboración: Propia
21
Cadena productiva de la lúcuma: Modelo de exportación de la Harina de Lúcuma
Fuente: www.mincetur.gob.pe
22
5.3. Elección de proveedores internos
R.U.C. 20456582363
Estado Activo
CIIU 01136
Ubicación Lima
Fax -
Teléfono(s) 4470408
N° de Trabajadores 0
23
AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C.
RUC 20461642706
/ LIMA / MIRAFLORES
Fax 2218126
24
AGRO EXPORT TOPARA S.A.C.
RUC 20279002599
Mapfre)
CIIU: 01110
Provincia: Chincha
Departamento: Ica
25
Cuadro de ponderación, para selección de proveedor:
Agro Export
Ponderació Agrícola Cerro
VARIABLES PROLUCUMA P.P P.P Topara P.P
n Prieto S.A.C
S.A.C
Servicios
7% 1 0.07 2 0.14 2 0.14
5 Adicionales
Agro Export
Agrícola Cerro
TOTAL 100% PROLUCUMA 2.41 1.57 Topara 1.75
Prieto S.A.C
S.A.C
Fuente: Investigación
Elaboración: Propia
demanda
26
VI. PANORAMA INTERNACIONAL
Valor FOB US$ Valor FOB US$ Valor FOB US$ Valor FOB US$ Valor FOB US$
Exportadores
2008 2009 2010 2011 2012
27
Cantidad (Peso Neto)
600.00
500.00
400.00 2008
2009
Kilos
300.00
2010
200.00
2011
100.00 2012
0.00
Costa Filipinas Ecuador India China México
Rica
Análisis
Según las investigaciones realizadas, nuestros principales competidores en los últimos 5 años
está en primera posición Filipinas seguido de Ecuador, que es en el último año el mayor
exportador de Harina y otros productos análogos.
28
14000
CANTIDAD TOTAL IMPORTADO EN
12000
10000
TONELADAS
8000 2008
2009
6000
2010
4000
2011
2000 2012
0
Irlanda Francia Alemania Nueva EE.UU
Zelandia
PAISES IMPORTADORES
Análisis
Según las investigaciones realizadas los principales compradores a nivel mundial de harinas, sémola y
productos análogos, tenemos entre ellos a Francia, Alemania y un país en crecimiento de demanda es
Estados unidos
Fuente: Sunat
Elaboración: Propia
29
EE.UU - Peso Neto (Kilos)
30000
CANTIDA EXPORTADA
25000
20000
15000 EE.UU
10000
5000
0
2008 2009 2010 2011 2012
15000
10000
5000 Reino Unido
0
2008 2009 2010 2011 2012
AÑOS
2500
2000
1500
0
2008 2009 2010 2011 2012
AÑOS
Fuente: Sunat
Elaboración: Propia
30
6.5. Conclusiones del panorama internacional
Barreras No
3 9% 3 0.27 1 0.09 2 0.18
Arancelarias
1.- Que de acuerdo a los porcentajes otorgados a cada uno de las diferentes
variables tomando en cuenta la situación actual de cada país; tenemos que EL
RIESGO/PAIS, PRECIO PROMEDIO Y LA DEMANDA EN EL MERCADO, son las 3
variables que más influyen, en donde, EL país de ESTADOS UNIDOS, se le consigna
pesos muy favorables de acuerdo a su estabilidad política, económica y la demanda por
la alta concentración de inmigrantes hispanos , los cuales prefieren el consumo de
derivados de frutas exóticas.
31
2.- N uestro segundo país de selección y que nos serviría como país de
contingencia ante una posible complicación en nuestro país de destino sería HOLANDA
aprovechando su Precio Promedio y Estabilidad política; y por ende el menos atractivo
sería EL REINO UNIDO.
8.2. Población
32
9.1. Determinar segmentos en el mercado de destino.
9.2.1. GEOGRÁFICAS
9.2.2. DEMOGRÁFICAS
Ljkhkjhñkhb
9.2.3. PSICOGRÁFICA
glkjghñ
9.2.4. CONDUCTUALES
33
9.4. Oportunidad de negocio / Tendencias.
X. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
34
10.3. Principales empresas exportadores del Perú al mercado de
destino, análisis de los últimos 5 años en US$, TM y US$/TM
35
11.3. Estrategia de distribución
11.3.2. FLUJOGRAMA
36
12.3. Barreras comerciales
XIII. LOGISTICA
37
13.4. Costos
38
15.3. Precios por stand
XVI. CONCLUSIONES
XVII. BIBLIOGRAFÍA
XVIII. ANEXOS
ANEXO I: ENTREVISTAS
39
ANEXO IV: LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
40