Maiz Edomex

-Contenido -
1-. Cluster y arena competitiva..........................................................3

1.1 Definición del cluster.........................................................................3
1.2 Definición y localización de arena competitiva...................................4
1.3 Mapeo y análisis internacional............................................................5
1.3.1 Identificación de competidores...........................................................8
1.3.2 Identificación del líder.....................................................................10
1.3.3 La estrategia competitiva del líder....................................................11
1.4 Mapeo y análisis nacional.................................................................13
1.4.1 Superficie sembrada y producción....................................................13
1.4.2 Estructura del consumo nacional......................................................15
1.4.3 Comportamiento de la producción y el consumo.................................19
1.4.4 Consumo nacional y movimiento de granos........................................21
1.4.5 Identificación de elementos que integran el cluster nacional.................22
1.4.6 La nueva red de valor de maíz en América del Norte..........................25
1.4.7 Identificación de principales jugadores en la nueva Red.......................26
1.4.8 La estrategia de diferenciación en México y los EE UU.........................33
1.4.9 Costos de producción y precios de venta del grano.............................37
1.5 Mapeo y análisis estatal...................................................................39
1.5.1 Ubicación de las actividades económicas relacionadas.........................39
1.5.2 Superficie sembrada y producción....................................................40
1.5.3 Tecnología de producción primara.....................................................46
1.5.4 Estructura del consumo...................................................................47
1.5.5 La estrategia de diferenciación en el Estado de México........................49
2-. Posición competitiva y visión del cluster.....................................52
2.1 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas........................52
2.2 Red de valor del cluster y nodos detonantes.....................................54
2.2.1 Otras redes del maíz en el Estado.....................................................57
2.2.2 Atractividad de la Industria del productor primario.............................61
2.2.3 Atractividad de la Industria de la masa y la tortilla..............................62
2.2.4 Atractividad de la Industria de la harina de maíz.................................63
2.2.5 Atractividad de la Industria pecuaria................................................64
2.2.6 Atractividad de la Industria almidonera.............................................65
2.3 Posicionamiento de la competitividad en nodos detonantes.............66
2.4 Diamante de la competitividad.........................................................68
2.4.6 Análisis de los eslabones de la cadena de valor...................................71
3.- Detección de oportunidades de negocio......................................76
3.1.- Matriz tridimensional de Competitividad – cluster-........................76
3.2.- Áreas de oportunidad.....................................................................77
1
3.2.1 Áreas de oportunidad en Nodos relacionados......................................77
3.2.2 Oportunidades de negocio para empresas relacionadas y de apoyo.......79
3.2.3 Cuadro de Estrategias para desarrollar el cluster................................80
3.2.4 Matriz de acciones para desarrollar el cluster.....................................82
4.- Auditoria de políticas.................................................................85
4.1.- Recomendaciones de Políticas Públicas..........................................86
5.- Planes de acción para desarrollar el cluster................................86
5.1 Participantes en el cluster................................................................86
5.2.- Propuesta de clusterización...........................................................87
5.2.1 Integración en el nodo del productor primario....................................88
5.2.2 Integración en el nodo de la Industria de la masa y la tortilla...............88
5.2.3 Integración del nodo de la Industria pecuaria.....................................89
5.2.4 Integración del nodo de la Industria Almidonera.................................90
5.2.5 Integración del nodo Industria Harinera.............................................90
6.- Cartera de proyectos .................................................................91
7.- Conclusiones...............................................................................94
Bibliografía.....................................................................................101
2
1-. Cluster y arena competitiva
1.1 Definición del cluster
El cluster del maíz para grano en el presente estudio se circunscribe al Estado de

México y es acotado además, a la red del productor primario y la Industria
intermedia hasta llegar al consumidor final, ya sea para consumirse como alimento
humano o alimento para ganado. Actualmente se encuentra en una situación de
precluster, empresas en desarrollo sectorial, con potencial para convertirse en una
agrupamiento que permita generar y distribuir valor a los elementos que componen
la red.
Por sus características históricas y culturales el pueblo de México es un consumidor

neto de maíz, este grano alimenticio esta presente con el nacimiento mismo de las
civilizaciones presentes en nuestra Patria y el Estado.
Participan en esta red una gran diversidad de elementos, en primer lugar desde
luego, el productor del grano cuyo producto es canalizado a través de
comercializadores o intermediarios hacia los siguientes eslabones o nodos en la red.
Cabe mencionar que la mayor parte de la cosecha obtenida por estos productores
tiene como destino el autoconsumo a través de la elaboración de alimentos
tradicionales para la familia o es dado como alimento al ganado con que cuentan las
familias en el sector rural.
El nodo de los productores es el mas numeroso, se calcula que el número de éstos

es cercano a los 300 mil, en pequeños predios de 2 ha en promedio. En el nodo de
los comercializadores se han identificado cientos de ellos, con volúmenes muy
variables que van desde menos de cien toneladas hasta mas de tres mil ton
comercializadas por año.
En la red están presentes dos empresas harineras, con una capacidad instalada de
806 mil ton. Otro actor importante es la industria de la masa y la tortilla, de
acuerdo a cálculos de la SECOFI, existen cerca de 15,000 establecimientos de este
tipo en el Estado. Tanto la industria harinera como la de tortillerías requiere para
sus procesos de maíz blanco.
El sector pecuario requiere del maíz como materia prima para la elaboración de sus
alimentos, los requerimientos de esta industria son del orden de 500 mil ton. La
industria almidonera también es un elemento importante en la red, demanda cada
año mayores volúmenes de grano para sus procesos. Esta industria ha establecido
alianzas con empresas extranjeras. Los proveedores de la materia prima para el
sistema, pueden ser de otros Estados de la República o del extranjero.
En el circuito de la red se encuentran con el mismo nombre genérico, maíz, dos

líneas de consumo con características y mercados diferentes, una es la de maíz
blanco para consumo humano y la otra es de maíz amarillo, para la industria y la
ganadería.
3
1.2 Definición y localización de arena competitiva.
El ámbito de competencia para la formación de este aglomerado comprende

únicamente el Estado de México, es decir es acotado a este Estado.
En esta arena competitiva se localiza el mercado de consumidores mas grande del

país (la cd. de México y área conurbada), aquí se concentra gran parte de la
industria y tiene fácil acceso a dos de las cuatro regiones productoras mas
importantes del cereal. (Figura 1)
Figura 1.
Estado de México, localización.
El Estado de México se localiza en las siguientes coordenadas; al norte 20°17'; al

sur 18°22’ de latitud norte; al este 98°36', al oeste 100°37' de longitud oeste, este
Estado representa el 1.1% de la superficie del país, colinda al norte con Michoacán
de Ocampo, Querétaro de Arteaga e Hidalgo; al este con Hidalgo, Tlaxcala, Puebla,
Morelos y el Distrito Federal; al sur con Morelos y Guerrero; al oeste con Guerrero y
Michoacán de Ocampo.
El Estado es atravesado por dos cadenas montañosas, el eje neovolcánico, que

atraviesa el estado de este a oeste, bajo esta provincia fisiográfica se encuentra el
75% de la Entidad, el 25% restante comprende la cadena montañosa de la Sierra
Madre del Sur y se ubica en los límites con el Estado de Guerrero, hacia el sur del
Estado.
La superficie estatal se distribuye en 47.43 % dedicada a la agricultura, el 14.47%

presenta vocación ganadera con pastizales, en bosques se encuentra el 27.81% de
la superficie, se tiene superficie de selva baja en el 5.67% del territorio, con
matorrales se cubre el 0.90% y el 3.72% suelo con otros usos.
4
El clima preponderante en la entidad corresponde a templado subhúmedo con
lluvias en verano, seguido de cálido subhúmedo con lluvias en verano y semifrío
subhúmedo con lluvias en verano (Tabla 1).
Tabla 1. Climas en el Estado
Tipo o subtipo % de la superficie estatal

Cálido subhúmedo con lluvias en verano 11.46
Semicálido subhúmedo con lluvias en verano 10.42
Templado subhúmedo con lluvias en verano 61.03
Semifrío húmedo con abundantes lluvias en verano 0.58
Semifrío subhúmedo con lluvias en verano 11.02
Semiseco templado 5.28
Frío 0.21
FUENTE: INEGI.
1.3 Mapeo y análisis internacional
En el mundo, entre todos los cereales existentes el maíz es el producto agrícola mas
importante, ha desplazado al trigo de este sitio y se perfila como el grano mas
valioso, esto es debido a la gran versatilidad de usos, puede consumirse como
alimento humano en forma directa y en muy diversas formas, utilizarse también en
alimentos para ganado o puede transformarse industrialmente en productos con
mayor valor agregado como almidón, glucosa, fructosa, dextrosa, aceites, etanol y
polímetros biodegradables.
Este grano participa como materia prima en una gran diversidad de procesos para
obtener una sinnúmero de productos industriales utilizados en diferentes actividades
económicas tales como la minería, textil, electrónica, farmacéutica, alimentaria,
combustibles, bebidas, etc.
Actualmente se considera a esta gramínea como el recurso renovable mas

importante del mundo, cada año a nivel mundial de cada 4 ha sembradas se
dedican a este cultivo 1.5 ha.
El valor estimado de la producción mundial en el año 2001 asciende a 46,561

millones de dólares.
5
La producción y el consumo mundial de maíz son crecientes, para el 2001 la
producción se calculo en 587.29 millones de ton con un consumo de 611.98
millones de ton, el consumo en ese período creció a una TMCA (Tasa media de
crecimiento anual) de 1.82%, mientras que la producción lo hizo a una TMCA de
1.83% (Gráfica 1).
Gráfica 1
Producción y consumo mundial
620,000
600,000
Mil Toneladas
580,000
560,000
540,000 Produ cc ión

C on su mo
520,000
500,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Año
Fuente: Economic Research Service, USDA
El gran crecimiento de la producción de maíz es motivado por dos razones

principalmente; la utilización del grano para alimentación animal en los principales
países consumidores y los nuevos usos que de este cereal se están dando.
Existe una tendencia a privilegiar el consumo de carne de aves sobre otro tipo de
carnes motivado por un cambio en los hábitos alimenticios a nivel mundial, esta
actividad a su vez demanda una mayor cantidad del grano porque es el principal
ingrediente en la alimentación avícola.
En 1992 el departamento de Energía y la Agencia para la protección del medio

ambiente promovieron y aprobaron el Acta de Aire Limpio (Clean Air Act), en donde
se determina que las gasolinas formuladas y utilizadas en la Unión Americana
deben contener una mezcla de hidrocarburo, etanol (Alcohol etílico) y ETBE (Etil
terbútil éter) estos últimos considerados como productos oxigenados renovables no
contaminantes.
6
Es a partir de 1998 y tras ganar un juicio a las empresas petroleras que la
aplicación de esta ley es obligatoria, todas las gasolinas en ese país deben contener
un 30% de etanol / ETBE y 70% de hidrocarburo (Sánchez R. G., Martínez M. F.,
López I. L., 1998).
La demanda de maíz para la producción de etanol ha crecido fuertemente,

actualmente en la fabricación de este producto intervienen 17.4 millones de ton con
una TMCA (Tasa media de crecimiento anual) de 14.5% durante el período
1980/1981 al 2001/2002. El tipo de grano utilizado en la elaboración de este
alcohol es maíz amarillo no. 2, el “commodity” o mas común en ese país.
Para tener una idea del volumen de grano destinado a la producción de alcohol, en
los EE. UU. basta mencionar que en México la producción promedio nacional en los
últimos años se ha mantenido alrededor de los 18 millones de ton, cantidad similar
al grano destinado para alcohol en el país vecino(Gráfica 2)
Gráfica 2
EE UU M aíz destinado para etanol

20
18
16
14
m illo n es to n
12
10
8
6
4
2
0
1
1
/8
/8
/8
/8
/8
/9
/9
/9
/9
/9
/0
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
00
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
Fuente: USDA
A partir del mes de octubre de 1998 es obligatorio en los EE UU que las gasolinas
tengan un 30% de etanol / ETBE y 70% de hidrocarburo con lo cual la industria de
la producción de etanol ha crecido fuertemente demandando con ello grandes
volúmenes de grano y con una expectativa creciente en los próximos años.
7
1.3.1 Identificación de competidores.
Los principales países productores en el mundo son los EE UU y China, seguidos de

lejos por Brasil, México y Argentina. Dos países únicamente (EE UU y China),
producen el 60% del grano a nivel mundial (Gráfica 3).
Gráfica 3
Participación en la producción mundial
Resto
m u nd o
27%
EE UU
43%
Brasil
6%
M éxico Ch in a Arg en tina

3% 18% 3%
ciclo 2000/2001
Fuente: Economic Research Service, USDA
El comercio mundial del grano se ubica actualmente alrededor de las 70 millones de

ton, en los últimos cinco años este creció a una TMCA (Tasa media de crecimiento
anual) de 2.6%, lo cual denota el dinamismo del comercio de este cereal.
Durante el año 2001 se incorporo al circuito del comercio mundial el 12.5% de la

producción obtenida en el planeta, la mayor parte de la cosecha obtenida por los
diferentes países es utilizada en satisfacer su demanda interna.
La participación de los EE UU en el comercio mundial del cereal es creciente y

dominante, en el 96/97 participaba con el 59% del mercado mundial, cuatro años
después su participación creció hasta el 70%, por esta razón los precios de
referencia a nivel mundial se fijan en los mercados de futuros y físicos de esa
Nación.
En el comercio mundial los compradores mas importantes son Japón, Corea del sur,
México, Taiwán, y como regiones África del Norte / Medio Oriente y Latinoamérica.
(Tabla 2).
8
Los exportadores importantes en esta arena son los Estados Unidos de América,
Argentina y China. (Tabla 2).
Tabla 2
COMERCIO INTERNACIONAL DE MAIZ
(millones de toneladas métricas)
CONCEPTO 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01
Importadores
Ex Unión Soviética 1/ 0.6 1.1 0.6 0.6 0.6
Japón 16.4 15.5 15.8 16.0 16.2
Corea del Sur 7.5 6.5 7.5 8.4 8.5
Taiwán 4.5 4.5 4.8 4.9 5.0
China 0.3 0.3 1.0 1.6 1.8
México 4.5 4.3 4.9 5.6 5.8
Unión Europea 2/ 2.2 2.7 2.3 2.3 2.3
Latinoamérica 3/ 8.9 8.4 9.0 9.5 9.6
Africa del Norte/Medio Oriente 9.3 10.5 11.2 11.6 12.1
Resto de Asia y Oceanía 5.8 4.8 5.7 6.1 6.4
Africa Subsahariana 4/ 2.1 1.8 2.2 2.1 2.2
Otros 5/ 2.2 1.6 2.3 2.5 2.7
Estados Unidos 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Total comercio mundial 64.5 62.2 67.6 71.4 73.5
Exportadores
Unión Europea 2/ 0.7 0.7 0.3 0.3 0.3

China 6.2 4.0 4.0 3.9 3.8
Argentina 13.5 10.0 13.3 14.3 15.1
Sudáfrica 1.3 1.7 1.3 1.2 1.2
Europa del Este 2.5 1.8 1.3 0.6 0.4
Ex Unión Soviética 1/ 0.5 0.4 0.9 1.0 0.9
Otros 5/ 1.7 1.0 1.4 1.2 1.1
Estados Unidos 38.2 42.5 45.1 48.9 50.8
Porcentaje
Participación de Mercado de US 59.2% 68.4% 66.7% 68.4% 69.1%
Fuente: FAO. 2000, los datos del ciclo 2000/2001 son proyecciones.
1/ Incluye transacciones entre países de la Ex Unión Soviética
2/ Excluye transacciones entre miembros de la Unión Europea
3/ Excluye a México.
4/ Incluye a Sudáfrica
5/ Incluye destinos desconocidos
El valor total de este mercado en el año 2001 se estima cercano a los 6,700
millones de dólares.
El flujo comercial se realiza de los Estados Unidos de América hacia el lejano

oriente, Japón, Taiwán, Corea y México, y de Argentina hacia México y el medio
9
Oriente así como de China hacia el lejano Oriente. El transporte del grano se realiza
en barcos especiales cerealeros a granel, se requiere infraestructura especial para el
almacenamiento y manejo del grano en los puertos de salida y entrada, lo cual no
muchos países poseen. (Figura 2).
Figura 2
Mapeo internacional Comercio internacional
Exportadores
Importadores
UE Japón
5 1
2
EUA 1 China
3 4 Corea
Taiwán
México 3
2 Argentina
Los
Los EE
EE UU
UU contribuyen
contribuyen con México
con Japón
Japón es
es el
el primer
primer Méxicoesesel
el
el
el 70%
70% del del comercio tercer
comercio comprador
comprador tercerimportador
importador
mundial mundial
mundial mundial
mundial del
del cereal
cereal mundial(8%)
(8%)
(22%)
(22%)
Con esta información podemos concluir que en el mercado mundial los jugadores
mas importantes son; cuatro grandes compradores (Japón, Corea del Sur, México,
Taiwán) y únicamente tres oferentes importantes (Los EE UU, Argentina y China).
En el equipo de exportadores el peso de los EE UU es muy grande ya que el 70%
del comercio mundial lo realiza este país.
El líder en la arena internacional es por lo tanto, los EE UU, seguidos de lejos por
China y Argentina.
1.3.2 Identificación del líder
La producción mundial ha crecido tres veces en los últimos 40 años, en la década

de los años 60 se ubicaba alrededor de 200 millones de ton, en la década de los 90
fluctúa alrededor de los 600 millones de ton, por primera vez en la historia el maíz
10
reemplaza al trigo como el cultivo mas importante del mundo por su volumen de
producción, en esta tendencia
los EE UU son el principal productor y consumidor del mundo, el consumo de este
grano en ese país arrastra la producción mundial, durante los últimos 40 años esta
nación ha participado con el 44% en promedio de la producción mundial, en los
últimos 6 años sin embargo, su participación decreció hasta 40% en promedio, lo
cual denota una ligera perdida de competitividad (Gráfica 4).
Gráfica 4
Participación d e lo s EE U U en la pro ducción

m undial
700,000
M undial EE UU
600,000
500,000
miles ton
400,000
300,000
200,000
100,000
0
61
64
67
70
73
76
79
82
85
88
91
94
97
00
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
Fuente: Economic Research Service, USDA 20
China es el segundo productor y exportador mas importante del orbe, sin embargo
competitivamente esta en camino de convertirse de un exportador neto a
importador en el comercio mundial del cereal, lo cual de acuerdo a proyecciones del
ERS-USDA sucederá en los próximos cinco años, esto motivado también por la gran
demanda del grano para usos pecuarios en ese país. (Allen, Edward W. Economic
Research Service, USDA, 2002
)
1.3.3 La estrategia competitiva del líder
Históricamente, el sistema de comercialización de los EE UU es el mas eficiente del

mundo y se ha enfocado ha movilizar grandes volúmenes de grano (commodities) al
menor costo. Debido a esto, las normas de calidad del maíz establecidas en los
EE.UU. aseguran que el maíz sea relativamente homogéneo, sobre la base de
limitados atributos como el peso específico, granos dañados, granos quebrados y
11
material extraño. La homogeneidad del grano solo es posible si a nivel de campo
también se trabaja sobre este criterio, por tal motivo no existe una gran diversidad
de material genético y prácticamente toda la producción de ese país es maíz
amarillo, obtenido a partir de híbridos mejorados genéticamente.
El USDA (United State Department of Agriculture) hace una clasificación de los

productores de maíz en tres categorías, donde separa 3 poblaciones, el 25% con
menores costos e producción, el 25% con costos de producción mas elevados y el
50% de los productores entre estos dos puntos. Las categorías de costos de
producción en los EE UU comprende granjas con bajos costos que son aquellas
cuyo costo de producción son menores de US $ 56/ton, son consideradas con altos
costos de producción cuando el costo por tonelada es superior a los US $ 98/ton, en
el rango entre ambos se ubica la mayor parte de los productores (50%). De acuerdo
a información del USDA el 79% de los maiceros en los EE UU producen el 93% de la
producción total a un costo menor a US $ 106. (Gráfica 5)
Gráfica 5
60
50 50
40
% productores
30
25 25
20
10
0
< 56.3 > 98.42
C a teg o r ias d e co s to s d e p ro d u c c ión US $ /to n
Fuente: USDA
El precio de venta actual en el mercado de físicos de Kansas es de US $ 79, es

clara que la estrategia genérica del líder esta orientada a bajos costos a nivel de
producción en campo, apuntalada con una infraestructura de distribución también
de bajos costos y eficiente, una mejor logística de distribución y mejoras en la
calidad del servicio.
12
1.4 Mapeo y análisis nacional.
1.4.1 Superficie sembrada y producción.
El cultivo de maíz es el mas importante para México, en un período de 21 años de

1980 al 2000 el promedio de superficie sembrada en el país fue de 16.3 millones de
ha, de las cuales 8.3 millones (51%) fueron cultivadas con maíz para grano, las 8.0
millones de ha restantes (49%) se destinaron a otros cultivos.
La TMCA (Tasa media de crecimiento anual) en ese período para toda la superficie
sembrada en el país fue de 0.4%, mientras que para la superficie de maíz fue de
0.5%, ligeramente superior al crecimiento nacional.
En los últimos 20 años la superficie agrícola nacional ha crecido ligeramente, con

una tendencia ha mantenerse constante.
La superficie sembrada de maíz se mantiene no obstante la apertura del mercado y

las crecientes importaciones del cereal (Gráfica 6)
Gráfica 6
México, superficie sem brada de m aíz 1980-2000

9,500,000
9,000,000
8,500,000
8,000,000
7,500,000
Ha
7,000,000
6,500,000
6,000,000
5,500,000
5,000,000
1980
1983
1984
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1995
1998
1999
2000
1981
1982
1985
1993
1994
1996
1997
Fuente: SIAP, SAGARPA
Nuestro país es el cuarto productor mundial del grano, no obstante que participa
únicamente con el 3% del total.
13
El promedio de la producción nacional de maíz durante el período 1980-2000 fue de
14.8 millones de ton, sin embargo si analizamos únicamente el período 1994-2000
este se eleva a 17.9 millones de ton, que es el estándar de producción de los
últimos años.
La TMCA (Tasa media de crecimiento anual) de la producción mantuvo un ritmo de

1.7%, superior al crecimiento en superficie, el cual fue de 0.4%.
La apertura comercial con su secuelas de caída de los precios de venta del grano y
las consecuentes pérdidas de rentabilidad y disminuciones al ingreso de los
productores primarios no mermaron la producción nacional, por el contrario a partir
de 1990 inició un repunte en la producción nacional que se ha mantenido en
alrededor de los 18 millones de ton. (Gráfica 7)
Gráfica 7
México, producción nacional de m aíz 1980-2000

20,000,000
18,000,000
16,000,000
14,000,000
Ton
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
1980
1981
1982
1984
1986
1987
1988
1989
1991
1992
1993
1994
1995
1998
1999
2000
1983
1985
1990
1996
1997
El crecimiento en la producción sin ampliar la frontera agrícola sembrada es

explicado por incrementos en el rendimiento promedio nacional el cual ha
aumentado de 1.8 ton/ha en 1980 hasta 2.4 ton/ha en 2000.
El maíz se produce en las 32 entidades federativas del país, en el período

comprendido entre 1995 al 2000 el 70% de la producción se obtuvo de 8 estados;
Chiapas, Guerrero, Jalisco, Edo. de México, Michoacán, Puebla, Sinaloa y Veracruz.
14
La producción promedio nacional en el período señalado fue de 17.9 millones de
ton, con una TMCA de –1.1, en ese período la producción se mantuvo alrededor de
la 18 millones de ton, excepto en el año 2000 cuando bajo hasta 17.2 millones de
ton.
La TMCA de las producciones de Chiapas(1.8), Guerrero(1.0), Sinaloa(1.9) y

Veracruz(2.0) muestran una tendencia positiva, destacan Veracruz y Sinaloa, en
contraparte muestran una tendencia negativa los Estados de Jalisco, México,
Michoacán y Puebla, el Edo. de México y Puebla mostraron las caídas mas
dramáticas con valores de –3.3 en sus TMCA. (Tabla 3)
Tabla 3
PRODUCCIÓN NACIONAL ANUAL DE MAIZ
Miles Toneladas
ESTADO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Prom. TMCA % prom
Chiapas 1,696 1,544 1,319 1,756 2,136 1,887 1,723 1.8 9.6
Guerrero 1,112 1,072 812 1,132 1,269 1,181 1,096 1.0 6.1
Jalisco 2,231 2,328 2,074 2,783 2,482 2,159 2,343 -0.5 13.1
México 2,146 2,251 2,309 1,592 2,193 1,758 2,042 -3.3 11.4
Michoacán 1,293 1,131 985 1,151 1,383 1,103 1,174 -2.6 6.6
Puebla 1,064 1,182 797 790 861 870 927 -3.3 5.2
Sinaloa 2,074 1,696 2,701 2,619 1,476 2,319 2,148 1.9 12.0
Veracruz 1,104 1,183 1,121 948 1,040 1,242 1,106 2.0 6.2
Otros 5,633 5,637 5,538 5,684 4,866 4,672 5,338 -3.1 29.8
Total 18,353 18,024 17,656 18,455 17,706 17,191 17,898 -1.1 100.0
Nacional
Fuente SAGARPA. Anuarios Estadísticos de la producción Agrícola1995-2000.
Los Estados jugadores importante por el volumen de producción son cuatro;

Sinaloa, Jalisco, México y Chiapas, en ese orden de importancia aunque de un peso
muy similar, seguidos por jugadores intermedios como Guerrero, Michoacán, Puebla
y Oaxaca.
1.4.2 Estructura del consumo nacional.
Es un hecho que México es autosuficiente en maíz para consumo humano, incluso

produce excedentes, y al mismo tiempo tiene un déficit en maíz amarillo.
Intervienen en la alimentación humana cerca de 10 millones de ton de maíz blanco

que son consumidos principalmente como tortillas y derivados tradicionales, el resto
de los 18 millones de ton de la producción promedio es destinado a alimentación
pecuaria y a otros usos.
15
Una cantidad similar a la del consumo humano es demandada por el sector pecuario
y la industria almidonera, en la alimentación animal se requieren 7.9 millones de
ton.
Actualmente el mayor consumo de maíz en el México es para la alimentación

humana, seguido por el consumo pecuario y luego el sector industrial, sin embargo
la demanda para uso pecuario es creciente y en unos pocos años este será el
principal destino del grano en México, pero el maíz que demanda este sector es
maíz amarillo (Tabla 4).
Tabla 4
Demanda Consumo %
Industria de la harina 3.0 12
Industria de la masa y la tortilla 3.3 13
Tortilla tradicional rural 2.9 12
Suma la demanda de maíz blanco 9.7 37
Industria almidonera 2.4 10
Cereales y botanas (Incluye grits) 0.4 2
Industria pecuaria (Plantas integradas) 3.9 16
Industria pecuaria (Plantas independientes) 2.2 9
Consumo animal en el sector rural 1.8 7
Demanda de maíz amarillo 10.7 43
Otros granos, maíz quebrado, importaciones no controladas 4.4 18
Demanda de maíz nacional. 25.0 100
Fuente: Elaboración propia con datos de MASECA, FINCO, CNMI y SAGARPA
En 1997 del consumo estimado el 57% se destinaba a alimentación humana, cinco

años después este porcentaje bajo hasta 40.4%, en contraparte el consumo
pecuario se incremento de 26% hasta 32%, la industria almidonera se mantuvo
alrededor del 10%. (Tabla 5)
Tabla 5.
Destino del consumo nacional (Porciento)
Destino 1997* 2001*
Consumo humano 57 40
Consumo pecuario 26 32
Industria almidonera 11 10
Otros usos 18
Semillas y mermas 6
Fuente: 1997 SECOFI, 2001 elaboración propia con datos de MASECA, FINCO, CNMI, SAGARPA
16
El crecimiento en la demanda de granos es empujada por el incremento en la
actividad ganadera, principalmente avicultura y porcicultura.
Los diferentes destinos del grano de acuerdo a su consumo tienden a ubicarse en

diferentes mercados geográficos en el país.
La industria de la harina de maíz se concentra en el centro y occidente de la

República, en la zona del Golfo de México, la península de Yucatán y Chiapas. La
industria de alimentos pecuarios esta localizada en las regiones ganaderas del
Noroeste, Occidente, Veracruz y la península de Yucatán, por su parte la industria
del almidón se ubica en el Occidente y Centro del país, no obstante que la industria
de la masa y la tortilla se localiza en todo México, el mayor número de
establecimientos de este tipo se localiza en las áreas de mayor densidad poblacional
como son las regiones del centro y occidente. (Figura 3 )
Figura 3
Concentración goegráfica de Mercados
Industria de la Industria
Harina de Maíz Alimentos
Pecuarios
Las industrias requieren maíces con

diferentes características Industria de la
Masa y la
Industria Tortilla
Almidonera
México al igual que los países desarrollados muestra un cambio en las preferencias
por el consumo de carne, la carne de pollo es la mas consumida en el país, lo cual
se traduce en un importante crecimiento de esta industria, según datos de la
SAGARPA el consumo en al año 2000 ascendió a 4,359,457 kg de carne en canal de
los cuales el 42% correspondió a aves, seguido de carne de bovino con el 32% y
porcinos el 24%, caprinos, ovinos y guajolotes tienen únicamente el 1% cada uno
del consumo total de carnes. (Gráfica 8).
17
Gráfica 8
México, Consumo de carne en canal en el año 2000: 4,359,457 Ton
G UAJ O L O T E
1%
BO V INO
32 %
AV E
41 %
C AP RINO
1% P O RC INO
24 %
O V INO
1%
Fuente: SIAP, SAGARPA.
El futuro crecimiento del consumo en México esta ligado con el crecimiento de la

actividad ganadera, principalmente la avicultura y la porcicultura y el uso industrial
del grano, que son las actividades con un mayor crecimiento.
Paradójicamente no estamos montados en esa tendencia, la demanda de maíz

amarillo crece y el país no produce para este mercado, el cual es cubierto con
importaciones.
1.4.3 Comportamiento de la producción y el consumo
El cultivo de maíz por tratarse de un proceso biológico esta sujeto a estacionalidad

en la producción, en el país se identifican claramente dos épocas de siembra y
cosecha, el mas importante es el Primavera/Verano (PV) y el otro es el
Otoño/Invierno (OI), el ciclo de cultivo esta sujeto al clima, duración del día,
precipitación pluvial y luminosidad, como la mayor parte de la siembra se realiza en
condiciones de temporal esta debe realizarse al inicio de la temporada de lluvias y
cuando ha desaparecido el riesgo de heladas, la cosecha se realiza cuando las
precipitaciones pluviales se han retirado en los meses de noviembre a febrero.
Si el clima y la disponibilidad de agua lo permite (si hay riego), se realiza el ciclo OI,
en este ciclo la cosecha es obtenida en los meses de mayo a agosto.
De acuerdo a este comportamiento de la producción a lo largo del año se tienen dos

picos de producción en los meses de noviembre-febrero y mayo-agosto, con sus
vértices mas altos en diciembre y julio.
18
El consumo en contraparte, no tiene ese comportamiento, la demanda del grano se
mantiene estable a lo largo del año y se ubica alrededor de las 1445 ton mensuales,
existen por lo tanto un período el año, de marzo a noviembre en los cuales la
producción no satisface la demanda, y por otro lado durante los meses de
diciembre a marzo existe una sobreproducción.
Lo anterior obliga al diseño de una estrategia de manejo de inventarios, que eleva

el costo financiero para la industria al operar con producción nacional, esto en
detrimento de la competitividad de los productores nacionales ya que las empresas
norteamericanas entregan el producto cuando es requerido, con lo cual disminuye el
costo de mantener inventarios. (Gráfico 9)
Gráfica 9
Producción de grano y consumo en México.
3000 Pro ducción C onsum o C onsum o indus trial
2500
2000
Ton
1500
1000
500
0
ene feb m ar abr m ay jun jul ago sep oct nov dic
Fuente. SAGARPA. Servicio de Información y Estádistica Agroalime ntaria y Pesquera.
Al concentrarse la oferta de grano en unos pocos meses se presentan problemas de

almacenamiento, precios bajos y presiones financieras para el pago de
financiamientos, el grueso de la cosecha nacional debe ser comercializada casi
inmediatamente después de la cosecha a precios bajos.
La siembra del cereal en los EE UU se realiza en los meses de Marzo a Mayo y la

cosecha se realiza de Julio a Octubre con su pico de producción en agosto y
septiembre, este período es de demanda no satisfecha en México, por lo que la
producción de los EE UU complementa los requerimientos mexicanos para su
industria.
19
1.4.4 Consumo nacional y movimiento de granos
A nivel de consumo por Estados, dos de los principales estados productores, Jalisco
y el Edo. de México también se ubican como consumidores importantes (Tabla 6).
Tabla 6
Principales estados productores y consumidores (miles de ton)
Estado Consumo Producción promedio Oferta/Demanda
1995-2000
Jalisco 3650 2343 -1307
México 3650 2042 -1608
Distrito federal 1925 20 -1905
Veracruz 1500 1106 -394
Puebla 1275 927 -348
Nuevo león 1125 817 -308
Guanajuato 1075 648 -427
Michoacán 875 1174 299
Sinaloa 725 2148 1423
Chiapas 650 1723 1073
Subtotal 16450 12948 -3502
Resto país 8550 4950 -3600
Total 25000 17898 -7102
El déficit estimado nacional de granos es del orden de 7 millones de ton,

únicamente tres entidades, Jalisco, Estado de México y el Distrito Federal tienen una
demanda no cubierta localmente de 4.5 millones de ton que corresponde al 64% de
la demanda total no cubierta con grano nacional.
De acuerdo a lo anterior podemos concluir que de los cuatro productores

importantes, Jalisco y el Estado de México tienen una demanda no cubierta
localmente, únicamente Sinaloa y Chiapas están en posibilidad de exportar a otros
Estados.
El movimiento interno de maíz en el país se principalmente de Sinaloa, que tiene el

superávit mas alto hacia Sonora, Jalisco, Estado de México y el Distrito Federal,
Coahuila y Nuevo León.
Chiapas, segundo estado con superávit, exporta principalmente a Veracruz, Oaxaca

y toda la Península de Yucatán.
Chihuahua y Tamaulipas también presentan en excedente del cereal que es

comercializado en los Estados circunvecinos.
Otro Estado importante, Michoacán, canaliza sus excedentes al Bajío y el centro del
país.
20
El maíz de importación entra principalmente a través de los puertos del Golfo y su
destino principal es el centro y occidente del país.
El flujo del grano a nivel nacional se observa en el mapeo del cluster nacional
(Figura 4)
Cluster maíz, mapeo nacional
Estado productor
Estado consumidor no productor
Estado productor-consumidor
2 3
1
4
Figura 4
Los Estados jugadores importantes del país son; Sinaloa y Chiapas por el lado de la
oferta, por el lado de la demanda están Jalisco, Edo. de México, Distrito Federal,
Veracruz, Puebla, Nuevo León y Guanajuato.
A nivel generalizado encontramos en todo el país una demanda no satisfecha de

granos, con únicamente dos oferentes importantes y siete compradores
importantes.
Cabe mencionar que el Edo. de México y Jalisco también son productores

importantes pero no son capaces de autoabastecerse del grano.
1.4.5 Identificación de elementos que integran el cluster nacional.
En la arena competitiva nacional participan, desde luego los productores primarios

del grano, este cereal es el cultivo mas importante en el país, existen varios
millones de productores, distribuidos en todo el territorio nacional en una gran
cantidad de ecosistemas, con una tecnología muy variable, generalmente con costos
21
de producción no competitivos mundialmente, la oferta es muy diversificada, sin
conexión con los requerimientos del mercado, por lo tanto no integrados en la red.
La carencia de integración y desarticulación de los productores a la red aumenta las

ineficiencias e incrementa las tensiones en el cultivo, motivo por el cual en el
segmento de los productores existe un malestar generalizado por la baja
rentabilidad del cultivo.
Ahora en la red de manera importante intervienen los proveedores de maíz de los

EE. UU., los cuales se han convertido en los únicos proveedores de maíz amarillo
para los requerimientos nacionales.
No todas las regiones y todos los productores acusan ineficiencias productivas,

existen zonas con potencial competitivo con bajos costos de producción en Jalisco,
Sinaloa, Chihuahua y Chiapas principalmente.
En México existen 5 proveedores importantes de maquinaria agrícola, New Holland

con el 49% del mercado, John Deere con el 36% del mercado, Massey Ferguson con
el 12%, Case International Harvester con el 2% y Valtra con el 1% del mercado. El
parque de tractores estimado para el año 2001 es cercano a las 130,000 unidades.
El nodo del productor es atendido por una gran cantidad de proveedores de insumos
químicos como fertilizantes, fungicidas, insecticidas, semillas y asistencia técnica.
Toda la tecnología de producción de maquinaria y equipo así como de la mayoría de

los insumos utilizados en la siembra son de procedencia extranjera, existen fábricas
en México de los principales proveedores sin embargo son de capital foráneo o están
en alianzas con empresarios mexicanos.
La producción primaria normalmente es acopiada por intermediarios en las

comunidades rurales, los cuales consolidan la oferta que se distribuye en la
industria harinera, industria almidonera, industria de cereales alimenticios, industria
pecuaria y la industria de la masa y la tortilla. La oferta consolidada mediante
organizaciones de productores o mediante comercializadoras propiedad de
productores no es una práctica común.
Una proporción importante del grano es almacenada en las comunidades para luego
ser utilizada en la fabricación de tortillas tradicionales en el sector rural o destinado
a la alimentación directa del ganado de las familias.
La industria pecuaria puede estar integrada, es decir ser parte de grupos que
integren la producción de ganado y la alimentación de estos, dentro de un proceso
de integración vertical, o pueden ser plantas de alimentos independientes que
venden sus mezclas de alimentos en el mercado, para ganaderos que no están
integrados verticalmente.
La industria harinera y de cereales utilizan una red de distribuidores para hacer

llegar sus productos hasta centros de distribución minorista como tiendas,
22
tortillerías y supermercados, la industria del almidón vende a las grandes
empresas refresqueras, industria de panificación y confitería.
De todos los elementos que participan en la red únicamente la industria harinera

presenta competitividad clase mundial, mantiene presencia internacional con
fábricas en Europa, EE UU y Centroamérica, con ventas en muchos países del
mundo.
La industria de harina en México esta altamente concentrada, tres grupos

industriales controlan el mercado de la harina de maíz en México, estos son;
Maseca, Minsa y Agroinsa, el más importante es Maseca, líder que marca las pautas
de mercado, en 1999 esta empresa cubría el 70% del mercado nacional, el resto se
distribuyó entre los otros dos grupos.
Los cluster estratégicos de la red son el productor del grano, la industria harinera, la
industria de la masa y la tortilla y el sector pecuario (Figura 5).
Figura 5
CLUSTER MAÍZ NACIONAL. Flujo lógico
SERVICIOS POLITICAS
CRÉDITO P`ROFESIONALES I&D TRANSPORTE
GUBERNAMENTALES
Industria Supermercados
harinera Tortillerías
Importación
Proveedores Industria
de insumos refresquera
Supermercados
agrícolas Industria
almidonera
Industria
alimentaria
Productor Tiendas de
Comercializador
primario abarrotes
Industria
cereales
Proveedores Consumidor final

de maq. Y
equipo Tortilla
Industria
tradicional rural Sector pecuario
pecuaria
Mercados y Industria de la
tianguis masa y la tortilla
Consumo animal Competitividad clase mundial

sector rural
Cluster relevantes
23
1.4.6 La nueva red de valor de maíz en América del Norte.
Con la implementación del TLC empezó la integración de los mercados en América

del norte, este proceso ya se venía dando antes de la entrada en vigor del acuerdo
comercial, sin embargo se formalizo y se integró mas rápidamente la región a
partir de la firma del acuerdo.
El resultado en la actividad maicera fue la desarticulación de la red, los actores se

reacomodaron, se crearon nuevas relaciones y aparecieron nuevos jugadores.
Ahora el futuro se vislumbra como una zona productora de maíces commodities en

la franja maicera de los EE UU que además de atender su demanda interna, ahora
atienden la demanda de la industria y el sector pecuario en México.
La producción de maíz baja a través del río Missisipi en barcazas hata los puertos de
Nuevo Orleans, Mobile o Baton Rouge, donde son transportados en barcos
cerealeros hasta Veracruz, para ser luego descargados y llevados a los centros de
consumo en el centro y occidente del país, donde se concentra la industria
almidonera y pecuaria del país.
El sistema funciona eficientemente, mas barato que el transporte interno de Sinaloa

al centro del país. Dada la cercanía relativa del puerto de Veracruz con los puertos
de salida del golfo en la desembocadura del Misssisipi y el tipo de transporte
utilizado los costos de transportación del grano son bajos. (Figura 6)
Figura 6
La nueva red de valor del maíz
Integración de la
Industria harinera,
almidonera, pecuaria y
de cereales al cinturón
de maíz de los EE UU
24
1.4.7 Identificación de principales jugadores en la nueva Red.
Comercializadores e industriales en los EE UU.
Existe una tendencia hacia la concentración en la comercialización e

industrialización del grano en los EE UU, cinco empresas en ese país
concentran el 90% de la industria refinadora, y son además las principales
empresas exportadoras de maíz y de fructosa a México. Nuestro país es el
segundo importador mas importante de fructosa y de maíz de los EE UU.
(Tabla 7)
Participantes en la Industria.
Tabla 7 Nombre Importancia
%
ADM 35
Cargill 21
CPC Intl. 21
Stanley 12
American Maize 8
Otros 3
El papel de las empresas comercializadoras en el país es creciente, como

estrategia de penetración acompañan a su oferta el financiamiento con
recursos federales, generalmente del CCC (Comodity Credit Corporation) y la
entrega oportuna, en el momento en el que el demandante requiera el cereal.
En estas condiciones y ante una demanda creciente de maíz en México que no

puede ser cubierta internamente, las importaciones se han incrementado,
incluso por encima de las cuotas establecidas en el TLC (Tratado de Libre
Comercio), en el 2001 las importaciones ascendieron a 6.2 millones de ton,
principalmente de maíz amarillo no. 2.
La industria harinera del país.
La industria de la harina de maíz tiene una demanda de grano de 3.0

millones de ton, es la tercera más importante consumidora después de la
industria de la masa y la tortilla con una demanda de 3.3 millones de ton y de
la industria pecuaria con 6.1 millones de ton, sin embargo a diferencia de
esta última no consume maíz amarillo, su materia prima es maíz blanco de
calidad molinera, esto es así porque en el proceso industrial se requiere
materia prima con atributos estandarizados, los maíces criollos o con
características no deseadas son castigados en el precio.
Los tres grupos que manejan el mercado de dicho producto son Maseca,
Minsa y Agroinsa, siendo las dos primeras las que participan con mayor
25
porcentaje en dicho mercado, únicamente Maseca mantiene el control del
70% del mercado nacional.
El segmento de la harina de maíz para masa, del mercado total de la tortilla,
ha crecido de manera importante durante los últimos cinco años pasando de
21 % del mercado de la tortilla en México en 1991 hasta un 45 % en 1996.
La capacidad de producción de Minsa es de 1,400,000 toneladas y cuenta con

8 plantas productoras de harina de maíz, 6 en México y dos en Estados
Unidos. Por su parte Maseca tiene 28 plantas, 19 en México, 5 en EUA y 4 en
Centroamérica. Además cuenta con 14 plantas de fabricación de tortillas de
maíz, trigo y frituras: 3 en México, 10 en EUA y una en Centroamérica.
La producción de la industria de la harina en el año 2001 fue la siguiente:
Maíz blanco calidad molinera: 3.0 millones de ton

Producción de harina: 2.8 millones de ton
Rendimiento en masa: 6.3 millones de ton
Rendimiento en Tortilla: 4.9 millones de ton
Partiendo de 1.060 kg. de maíz se obtiene un kilo de harina del cual se

generan 2.250 kg. de masa para producir 1.750 kg. de tortilla. O puede
usarse directamente la formula 1 ton de maíz produce 1.65 ton de tortillas.
La industria produjo en total 2.8 millones de ton de harina a partir de 3.0

millones de ton de maíz blanco. En promedio en los últimos años Maseca ha
participado con el 70 % de la producción de harina seguida de Minsa con el
30 %. El proceso de harinización o de obtención de harina a partir del maíz
es el siguiente (figura 7):
Figura 7
26
Por sus características de infraestructura y capacidad de producción
actualmente la industria harinera presenta las siguientes tendencias:
 Participa en el desarrollo de nuevas estrategias de comercialización y

nuevos mercados para la venta de harina de maíz.
 Expansión continua de la capacidad de producción.
 Incrementa los inventarios de maíz a los estándares de la industria.
 Expansión gradual continua hacia los mercados de Estados Unidos, Europa

y Centroamérica.
Una de las grandes ventajas de esta industria es que cuenta con recursos
financieros suficientes e infraestructura para realizar investigación tanto
tecnológica (procesos) como para el desarrollo de nuevos productos.
Actualmente el precio al consumidor final del kilogramo de harina de maíz es

de $ 4.00 y el de la tortilla tradicional es de $ 5.00, para la elaboración de
cada kilo de tortilla se requieren 570 gramos de harina de maíz mismos que
se obtienen del procesamiento de 710 gramos de maíz. En el país el 47% de
las 10.4 millones de ton consumidas de tortillas son elaboradas a partir de
harina de maíz.
La industria de la masa y la tortilla.
Esta industria es la segunda más importante en nuestro país, durante el

pasado año demando 3.3 millones de ton de maíz, en este caso cada
pequeña tortillería es una industria independiente por lo cual los estándares
para la materia prima no son tan estrictos como en el caso de la industria
harinera.
Las ventas de tortilla representan el renglón individual de mayor volumen en

la industria de los productos alimenticios en México.
Según información publicada por el INEGI en nuestro país existen unos

100,000 establecimientos dedicados directamente a la fabricación de tortillas,
esto es, tortillerías y molinos de nixtamal, mismos que generan en conjunto
más de 160,000 empleos directos.
El mercado de la tortilla en México alcanza un volumen de 10.4 millones de

toneladas anuales. De dicho volumen la industria de la masa y la tortilla
participa con el 53 %. En 2001 los requerimientos de maíz y la producción de
esta industria fueron:
Maíz grano: 3.3 millones de ton

Masa: 5.6 millones de ton
Tortilla: 5.5 millones de ton
27
A partir de 1.060 kg. De maíz se obtienen 1.800 kg de masa y se produce
1.450 kg de tortilla.
Las características culturales del consumo de tortilla por los mexicanos, los
cuales demandan un producto caliente y recién elaborado implica una
cercanía estrecha con los consumidores, lo cual no ha permitido la
implementación de empresas grandes, más bien predominan los
establecimientos de tipo familiar. Este tipo de agroindustria muestra un
dinamismo creciente.
El proceso de elaboración de tortilla tradicional se presenta en la siguiente

esquema (figura 8)
Figura 8
GRANO DE MAIZ
(HUMEDAD 13%)
Fuente: Martinez, F. A. FIRA Boletin Informativo
En esta industria los principales problemas son sus altos costos de operación
y su alto grado de contaminación. La modernización de la operación de
producción de masa y tortillas lleva a la optimización de costos a través de la
tecnología, misma que está desarrollada y disponible, ya que la industria
harinera saco al mercado una mezcla de granos de maíz precocido integral
deshidratado, que entre sus ventajas ofrece mayor capacidad de producción
de tortilla, reducción de gastos de producción, tiempo, equipo, personal y
28
evita la contaminación por aguas residuales ya que se omite el proceso de
nixtamalización.
La industria almidonera
La industria del almidón participa con el 10 % del consumo de Maíz en

México. El almidón tiene aplicaciones en la industria alimentaría, textil,
farmacéutica, adhesivos, tintas, etcétera.
Además del consumo de maíz nacional, la industria almidonera es uno de los

principales importadores de maíz amarillo No. 2 proveniente de Estados
Unidos dado que no existe la oferta suficiente de este grano en el país. Por
otro lado, importan además maíces cerosos de EUA y maíces altos en amilosa
que son considerables como productos de calidad especial y se utilizan para la
producción de almidones modificados.
Dentro de la industria del maíz, el sector almidonero a tendido un crecimiento

importante, la TMCA (Tasa media de crecimiento anual) durante el período
1992 al 2001 fue de 9.5%, durante el año 1992 el consumo de esta industria
comprendió únicamente 965 mil ton de maíz, diez años después en el 2001
se ubico en 2.4 millones de ton de consumo, convirtiéndose en el 4°
consumidor industrial mas importante.
La industria almidonera además de su producción de almidón, almidones

modificados, glucosa, dextrinas, dextrosa, “grits” de maíz para cervecería, y
otras bebidas como whisky, elabora el jarabe de maíz rico en fructosa (JMRF).
Actualmente dos empresas en el país producen el JMRF; Arancia y Almidones
mexicanos, la primera esta asociada con ADM (Archer Daniels Midland) y la
segunda con Stanley Manufacturing Co. ADM participa con el 35% del
mercado de la industria refinadora de maíz en los EE UU y es la empresa mas
fuerte en este rubro, tiene además una importante participación en la
comercialización del grano. Stanley tiene el 12% del mercado
Estadounidense.
La industria almidonera se concentra en el centro del país en los Estados de

Jalisco, México y Querétaro.
El proceso de molienda húmeda utilizado por la industria almidonera resulta

también la base para la obtención de los nuevos productos tales como
plásticos, materiales de empaque, fibras y textiles, etcétera.
La industria aceitera en nuestro país también utiliza maíz amarillo en su

proceso, el aceite de maíz es obtenido a partir del germen del grano.
El proceso de molienda húmeda para la obtención de diversos productos de

maíz se presenta en la figura 9.
29
Figura 9
DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA MOLIENDA HUMEDA DEL GRANO DE MAIZ.
REMOJO
GRANO DE MAIZ
SEPARACION DEGERMINACION
DEL GERMEN
TRITURADO
SECADO
CRIBADO FIBRA
SEPARACION GLUTEN
GERMEN CENTRIFUGA
GLUCOSA
LAVADO ALMIDON
18% HUMEDAD
EXTRACCION
PASTA DE GERMEN DE ACEITE
LECHADA
(30% DE SOLIDOS) DEXTROSA
ACEITE
FRUCTOSA
SECADO
ALMIDON SECO
DEXTRINAS TOSTADO 13% HUMEDAD
Fuente: Martinez, F. A. FIRA Boletin Informativo
La industria de cereales y botanas.
Existen otras industrias asociadas al sector alimentario que utilizan al maíz

como materia prima en sus procesos, producen principalmente cereales para
el desayuno, botanas o frituras, palomitas, bebidas, etc. Estas empresas
utilizan el grano de maíz blanco o amarillo y lo procesan directamente o
utilizan harinas, grits o combinaciones de estos.
La demanda de este segmento industrial es estimada en 400 mil ton de maíz.
La industria pecuaria.
En 1997 esta industria consumió un total de 3.8 millones de toneladas de

maíz, cinco años después los requerimientos de esta industria ascendieron a
6.1 millones de ton esta actividad creció en los últimos cinco años a una
TMCA de 9.9%, este sector junto con la industria almidonera son las
actividades mas dinámicas y las de mayor demanda de maíz amarillo de
importación.
30
El maíz que se destina a la industria pecuaria, se dirige al consumo avícola en
primer lugar, seguido del porcícola y el resto en el consumo de otras
especies. La avicultura demanda por si sola 7 millones de granos forrajeros,
principalmente maíz. En la gráfica 10 se puede ver la producción total de
alimentos balanceados en México por cada línea ganadera.
Gráfica 10
Producción de alimentos balanceados por línea pecuaria
OTROS BOV INO-CARNE

3% 10%
PORCINO
21%
AV ICULTU RA
48%
BOV INO-LECHE
18%
Fuente: SECOFI.
En el año de 1992 la industria pecuaria en México estaba integrada por 80

plantas localizadas a lo largo de toda la República Mexicana, contando con
una capacidad instalada de 7 millones 80 mil toneladas. (Martínez, F. 1993)
La capacidad nacional de producción de alimentos balanceados para animales

en 1999 se estimó en 28.6 millones de toneladas con una producción de 19.3
millones de ton de alimentos balanceados. Actualmente el país cuenta con
384 plantas industriales, de las cuales 246 están integradas a la actividad
primaria y 138 son independientes.
Este segmento industrial consume en materias primas 12.4 millones de ton

de granos forrajeros, 3.5 millones de ton de pastas oleaginosas y 3.4 millones
de ton de otros insumos, genera además 31,000 empleos directos y 155,000
empleos indirectos. (CANACINTRA, Sector Alimentos balanceados 1999, vía
Internet).
1.4.8 La estrategia de diferenciación en México y los EE UU
La estrategia de diferenciación de un commodity como es el maíz se vislumbra

como una vía para mantener competitividad cuando la vía de costos se agota.
El consumo de maíces especializados o diferenciados es una realidad en México, el

mercado de este tipo de productos se expande, sin embargo aún por su tamaño no
31
se percibe en la red un impacto fuerte, detonante, no obstante también es una
estrategia genérica en los EE UU, los caminos seguidos por los productores de
ambos países para buscar la diferenciación no son los mismos.
En los EE UU se busca la especialización pensando en el maíz como materia prima

para el desarrollo de una industria, así los MVA (Maíces con Valor Agregado o
“Value-Enhanced Corn”) son calificados sobre atributos de rendimiento industrial.
(Tabla 8)
Los maíces con valor agregado (MVA) se definen como aquellos maíces que poseen
características de calidad particulares que aumentan su valor para el usuario final.
El avance de la genética, la bioingeniería y el desarrollo de los canales de

comercialización para los maíces con valor agregado, han hecho posible que una
gran variedad de maíces con características especiales puedan abastecerse a los
procesadores del grano para la alimentación animal, molienda húmeda, molienda
seca y molienda alcalina (botanas).
Los MVA se clasifican en dos categorías generales de acuerdo al uso dado al grano y
a la forma de manejo:
o Maíces con modificación genética. La composición del grano es modificada por

medio de la manipulación genética (por cruzas o por medio de bioingeniería)
para dar origen a granos con características especiales como por ejemplo
maíz con alto contenido de aceite, alto contenido de proteínas, presencia de
compuestos especiales, contenido de pigmentos naturales, almidón con alto
grado de amilopectina, etc.
o Maíces con manejo especial. Se tiene especial cuidado en el tratamiento para

manejo del grano, en donde el maíz ha sido producido y manejado de tal
manera que mejora ciertas características buscadas por el mercado, como la
disminución de fracturas por el estrés, maíz orgánico o grano libre de
pesticidas.
Los MVA reciben en el mercado Estadounidense un premio o sobreprecio que

depende del valor del atributo buscado, del rendimiento de la variedad que produce
el atributo en comparación con los rendimientos normales, el volumen de
producción y el riesgo de comercialización sujeto a negociación entre las partes que
realizan la transacción, en la cantidad adicional o manejo especial requerido por el
productor o la firma comercializadora y el volumen del “commodity” en el mercado
interno y su exportación.
De acuerdo a lo anterior podemos observar que los premios o sobreprecios por

calidad para los MVA están sujetos a condiciones de libre mercado, a los costos de
obtener o mantener el atributo buscado, a la presencia de sustitutos y a la demanda
final de los productos obtenidos a partir de los MVA.
32
Tabla 8
Principales atributos de los maíces con Valor Agregado (MVA)
Variedad, Destino Producto nuevo Nuevos usos Potencial de
tipo, raza demanda
Alimentación Totopos de color Variedad en la alimentación
Maíces azules,
Botanas de color **
negros y rojos
Tortillas de color
Industria de la “Grits” para cervecería Sustitución de insumos en
Maíz con fructosa cervecería.
endospermo ***
duro Población general Botanas Variedad en la alimentación
Totopos
Industria de Proteína de alta calidad Mejoramiento de calidad de
alimentos y alimentos
Alto en Lisina **
población en
general
Industria de Alimento sano Alimentación sana y atención
Maíz Orgánico ***
alimentos a nichos de mercado.
Forraje Alimento para ganado Mejoramiento de la
Alto en aceite **
alimentación en el ganado
Alto en Forraje Alimento para ganado Mejoramiento de la
*
proteína alimentación en el ganado
Industria de Estabilizante y espesante de Calidad y eficiencia en
conservación de alimentos. procesos
alimentos.
Industria de la Emulsificante de aderezos Calidad, diversificación y

Cerosos conservación de para ensaladas. eficiencia en procesos ***
alimentos.
Adhesivo en cintas y Proceso de empaque
Industria de cintas papeles engomadas.
y papelería con
engomado.
Industria Alcohol grado alimenticio Componente de alimentos,
alimentaria conservación.
Amarillo ***
Industria de Etanol Combustible menos
combustibles contaminante
Alto en Industria Grano almidonoso Mayor rendimiento industrial
**
almidón almidonera
Maíces azules, Industria Pigmentos innocuos Pigmentos para alimentos
***
negros y rojos alimentaria
Industria textil Textiles Prendas textiles
Industria de Materiales para empaques Nuevos materiales de

empaques biodegradables empaques
Alto en
Industria de Adhesivos para la fabricación Nuevos adhesivos ***
amilosa
empaques de corrugados
Industria de Polímeros para la fabricación Plásticos biodegradables

plásticos de plásticos biodegradables
Confitería Dulces de goma Mayor variedad en confitería

Bajo estrés a Industria Grano resistente a manejo Mayor eficiencia en fábrica
**
las fracturas almidonera
* Baja pero estable ** Alta *** Muy alta
Fuente: Elaboración propia en base a información del FIRA Boletín informativo no. 309, Oportunidades de desarrollo
del maíz mexicano. 1998.
33
En México, los atributos buscados están muy ligados a la alimentación humana, la
especialización de los maíces inició desde tiempos prehispánicos.
La diferenciación natural del maíz es causada por las condiciones climáticas,

edáficas y topográficas de nuestro país, sin embargo el aislamiento étnico es un
factor determinante en la diversidad tan grande de los maíces mexicanos, los
grupos autóctonos desde tiempos inmemoriales han seleccionado cierta variabilidad
de maíces dentro de los tipos regionales. El maíz como base de la alimentación
mexicana tiene diversas aplicaciones culinarias, existiendo por lo regular para cada
especialidad culinaria un maíz especifico (Hernández C. J, 1999).
Además del grano, también se consumen el jugo de la caña verde como golosina o
para preparar bebidas fermentadas, las hojas verdes sirven para envolver alimentos
como los tamales llamados corundas que se elaboran con masa de maíz, con las
espigas se preparan tamales, los elotes se pueden cortar en pedazos para formar
parte de guisos (pucheros o moles de olla), los granos de elote se usan para sopas,
tortas, esquites y otros guisos. El maíz cacahuazintle proporciona deliciosos elotes
asados o cocidos y atoles, además del tradicional pozole.
Ya convertidos los elotes en mazorcas, semisecos, se martajan y dan por resultado

la sopa de huachales de la cuaresma zacatecana o los tlaxcales y los garapaches.
Los granos tostados y garapiñados reciben el nombre de ponteduro.
Con harina de maíz seco y molido, se preparan tamales, galletas, alfajores, gorditas
dulces, pemoles. Si se le tuesta, puede convertirse en pinole endulzado con azúcar
o piloncillo y aún añadírsele al cacao. El pinole a su vez puede convertirse en bebida
o harina para repostería. Industrialmente se hace fécula de maíz.
Cuando los granos de mazorca se someten a cocimiento con cal, proceso llamado
nixtamalización, para molerlo y transformarlo a masa. Este proceso permite dar a la
masa características peculiares que se traducen en productos, principalmente
tortillas, con propiedades de flexibilidad, textura y sabor muy especiales.
Si bien con la masa se hacen diversas bebidas, tlacoyos, gorditas, molotes, picadas,
chalupas, sopes, tamales, polentas, chapandongos y tamales de cazuela, las tortillas
vuelven a multiplicar los platillos y dada la creatividad de las cocineras mexicanas
surgen enchiladas, papadzules, quesadillas, tacos (fritos, sudados, de tortilla recién
hecha), bocoles, garnachas, chilaquiles, gondonches (gorditas con leche cuajada),
flautas, huaraches, memelas, panuchos, tostadas, enfrijoladas, entomatadas,
salbutes, peneques: las variedades oaxaqueñas, los totopos y las tlayudas; ya las
tortillas decoradas de Querétaro y Jalisco.
De tamales hay una rica variedad: envueltos con hojas seca de maíz o totomoxtle
con hoja de plátano, con hojas de milpa; rellenos de carne guisada de mil formas,
chiles, verduras, dulce. No se quedan atrás la gran variedad de atoles.
Una plaga de maíz el hongo llamado cuitlacoche, es uno de los más sabrosos y
apreciados y se utiliza en varios guisos. El gusano elotero, también es comestible.
34
De maíz se hacen decenas de bebidas, muchas de las cuales proporciona refresco y
nutrientes para el trabajo de campo, sobre todo en climas tropicales: el tascalate
chiapaneco de cacao, maíz o tortilla tostada, achiote y canela, el achocote
hidalguense, el popo veracruzano, el pozol y el chorote tabasqueños, el pizante de
Nayarit, la tanchuera yucateca, el tesgüino o batri entre los tarahumaras, hecho de
maíz germinado, cocido y molido y después fermentado en ollas de barro, es una
bebida ritual.
No obstante que la tradición culinaria del pueblo mexicano marca la tónica, la

tendencia en el crecimiento del sector pecuario y la industria en el país hace
necesaria la búsqueda de la especialización para satisfacer esa demanda creciente
que debe ser atendida, en este segmento de mercado aún no explotado se
encuentra el mayor potencial de diferenciación de nuestros granos.
La diferenciación ha hecho necesario modificar la presentación de las estadísticas,

antes del año 2000 la SAGARPA clasificaba al cultivo en únicamente dos conceptos;
maíz forrajero y maíz grano, a partir del año 2000 en los anuarios estadísticos
aparecen nuevos rubros como maíz amarillo, blanco grano y palomero, aún queda
pendiente cuantificar algunos maíces especializados como zapalote y de colores
(morados, rojos cafés).
De esta manera podemos observar que en el año 2000 se sembraron 28,551 ha de

maíz amarillo con una producción de 228,290 ton, principalmente en el estado de
Chihuahua con rendimientos bajo riego de 8 ton/ha.
Se tiene el antecedente aunque no se ha cuantificado de siembras de maíz amarillo

en Jalisco y Querétaro.
En ese mismo año se sembraron 903 ha de maíz palomero con una producción de
2,102 ton, en el estado de Tamaulipas.
1.4.9 Costos de producción y precios de venta del grano
Para determinar la viabilidad del cultivo en el país, se analizaron los costos de

producción promedio, máximos y mínimos unitarios de los productores del país, así
como los precios unitarios a los cuales vendieron estos productores.
La información se recabó de la base de datos con los resultados de las encuestas de

rentabilidad de FIRA aplicadas a los productores sujetos de crédito que atiende la
Banca comercial.
Los resultados mostraron una clara tendencia de los productores mexicanos a

disminuir sus costos de producción, esta tendencia es movida por una disminución
en los precios de venta del productor, lo cual obliga al productor a ser mas eficiente
para mantenerse en el mercado.
35
Durante los años 1993-2001 el costo máximo de producción para el promedio de los
productores nacionales decreció a una TMCA de –7.7%, el costo promedio de
producción lo hizo a una TMCA de –10.1%, el costo mínimo tuvo una TMCA de –
14.3%.
Por su parte el precio de venta del grano decreció a una tasa de –7.4%.
Podemos observar que los costos de producción mostraron una pendiente negativa
mayor que el comportamiento del precio de venta del grano, es decir los costos de
producción decrecieron en una mayor proporción respecto a los precios de venta.
(Gráfica 11)
Esto nos muestra que los productores ante un entorno de alta presión competitiva,
reaccionaron y realizaron acciones tendientes a disminuir sus costos de producción
de una manera más agresiva que las disminuciones en el precio de venta del grano.
Gráfica 11
México. Precios y costos por tonelada de maíz
3500 costo prom costo m áx costo m ín precio
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Costos de producción de maíz en primavera-verano.Pesos constantes 2001 por tonelada.
Fuente: SSTE con datos de las encuastas de rentabilidad de FIRA.
Esta información también nos proporciona el costo de producción actual a nivel

nacional, el cual se ubica en US $88/ton, para el promedio nacional, US $ 134/ton
para el costo máximo promedio y US $ 50/ton para el costo mínimo promedio.
Recordemos que el costo promedio nacional para los EE UU se ubica en US $
79/ton.
36
1.5 Mapeo y análisis estatal.
1.5.1 Ubicación de las actividades económicas relacionadas.
Por sus características la actividad económica que ocupa la mayor superficie en la

entidad es la agricultura, el 47% de la superficie estatal es utilizada para la siembra
de diversos cultivos, el mas importante es el maíz, de la superficie total del estado
en los últimos cinco años el 35% es ocupada con el cultivo de este grano (Figura
10).
Las zonas de producción se ubican en el corredor Toluca-Almoloya-Atlacomulco, en

las faldas del volcán Popocatepetl y un poco menos en la región de la tierra caliente.
Figura 10
Ubicación de las actividades
Masa y la
Tortilla
Producción de
grano
Industria
harinera
Industria
almidonera
Industria
pecuaria
Por su cercanía al Distrito Federal el Estado de México concentra una gran población
en las zonas colindantes, razón por la cual también presenta una gran concentración
de tortillerías.
37
En el oriente se concentra también la Industria pecuaria, la industria harinera y la
industria almidonera.
1.5.2 Superficie sembrada y producción
El Estado de México es uno de los cuatro jugadores mas importantes en la arena

competitiva nacional, participo en promedio con el 11.4% de la producción nacional
y el 14.4% del consumo.
El promedio de superficie sembrada en el intervalo 1980-2000 fue de 661,563 Ha,

de un total de 787,569 Ha sembradas, analizada la información en intervalos de
tiempo obtenemos la tabla 9, y el comportamiento de la superficie sembrada se
percibe en la gráfica 11.
Tabla 9
Estado de México, promedio de superficie sembrada Ha.
1980-2000 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-2000
Maíz 661,563 721,723 696,600 639,276 600,804
Otros cultivos 152,249 123,067 142,111 150,152 186,765
Total 813,812 844,789 838,711 789,428 787,569
Gráfica 11
Estado de México, superficie agrícola total y

1000000 sem brada de m aíz 1980-2000
900000
800000
700000
Ha
600000
500000
400000
Maíz Total
300000
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1996
1999
2000
1988
1995
1997
1998
38
Este Estado presenta una clara pérdida de superficie agrícola, en 1980 se
sembraban 824 mil ha de las cuales 686 mil ha (83%) correspondían al cultivo de
maíz, 21 años después la superficie se redujo hasta 781 mil ha agrícolas
correspondiendo a maíz 588 mil ha(75%), existe una pérdida aproximada de suelos
agrícolas de 40 mil ha y disminución de la superficie de maíz de 98 mil ha. (Gráfica
11)
La TMCA para la superficie total en el período comprendido entre 1980-2000 fue de

–0.2%, mientras que para la superficie sembrada de maíz fue de –0.7%, con lo cual
observamos una mayor pérdida de superficie sembrada de este cereal.
Ya veíamos que la superficie sembrada de este grano a nivel nacional se ha

incrementado, se han mejorado los rendimientos nacionales y por lo tanto existe
una mayor producción del cereal, aunque se ha estabilizado en los últimos ocho
años (Gráfica 12).
Este fenómeno no se ha dado en el Estado de México, donde la producción promedio

en un período de 21 años (1980-2000) es de 1.84 millones de ton, la TMCA en ese
período para la República fue de 1.7, en contraparte para el Estado fue de -0.1
Gráfica 12
Producción nacional y estatal de m aíz 1980-2000

1 9,00 0,000
1 7,00 0,000
1 5,00 0,000
1 3,00 0,000
1 1,00 0,000
T on
9 ,000 ,000 Nacional

7 ,000 ,000 México
5 ,000 ,000
3 ,000 ,000
1 ,000 ,000
1980
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1991
1992
1994
1995
1997
1998
2000
1981
1990
1993
1996
1999
La cosecha del cereal obtenida en el la Entidad ha decrecido muy ligeramente, si

consideramos el decremento en la superficie sembrado podemos observar que no
39
obstante una mayor pérdida de superficie cultivada, la producción se ha mantenido
mas o menos en el mismo nivel.
La producción promedio en el Estado para diferentes períodos de tiempo expresada

en millones de ton se observa en la tabla 10.
Tabla 10
Producción de maíz en el Estado México. 1980-2000 (millones de ton)
1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-2000 1980-2000
Producción 1.92 1.60 1.79 2.04 1.84
Los rendimientos unitarios entre los años 1995-2000 son superiores en el Estado de
México (3.5 Ton/Ha) tomando como referencia la media nacional (2.4 Ton/Ha),
similares a Jalisco (3.5 Ton/Ha), debajo de Sinaloa (6.1 Ton/Ha), pero superiores al
Edo de Chiapas (1.9 Ton/Ha).
Los promedios en rendimiento unitario para los principales Estados productores

durante diferentes períodos de tiempo se observa en la tabla 11.
Tabla 11
Rendimientos unitarios promedio de principales Estados productores de
maíz. (Ton/Ha)
Estado 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-2000 1980-2000
Nacional 1.8 1.7 2.2 2.4 2.0
Chiapas 2.4 1.8 1.8 1.9 2.0
Jalisco 2.5 2.6 3.4 3.5 3.0
México 2.8 2.5 2.8 3.5 2.9
Sinaloa 1.3 2.1 5.0 6.1 3.7
A nivel nacional los rendimientos unitarios se han incrementado durante los últimos
21 años, La TMCA en los rendimientos unitarios nacionales fue de 1.2%, mientras
que para el Estado se ubico en 0.5%, lo cual denota un crecimiento por debajo del
promedio nacional y aún mas abajo que otros estados competidores como Jalisco
(2%) o Sinaloa (10%), aunque esta por arriba de Chiapas que tuvo una TMCA de –
0.7%.
Este indicador, conjuntamente con el de producción total en el Estado es una señal

del resultado de los programas estatales enfocados al desarrollo del sector
agropecuario, especialmente maíz, y cuestiona fuertemente la efectividad de los
programas destinados al incremento de este grano, ya que no han impacto
positivamente la producción en la entidad.
40
El valor de la producción en el período 1980-2000 analizado a pesos constantes del
año 2000 ha sido muy variable con una tendencia negativa, la TMCA presentada fue
de –3.0% , lo cual denota una caída en el valor de la producción del orden del 50%
entre 1980 y 2000, el mayor valor alcanzado fue en el año de 1981 cuando el valor
del grano cosechado fue de un poco mas de 12 mil 853 millones de pesos, el
mínimo valor observado es de cerca de 4 mil 339 millones de pesos. La caída en el
valor del grano es explicada por la política de precios al alinear estos a los precios
internacionales (Gráfica 13)
.
Gráfica 13
Es tado de Mé xic o, v a lor de la produc ción de

1 4 ,0 0 0 ,0 0 0 m aíz . (2 000 =1 00 )
1 3 ,0 0 0 ,0 0 0
1 2 ,0 0 0 ,0 0 0
1 1 ,0 0 0 ,0 0 0
Pesos x 1000
1 0 ,0 0 0 ,0 0 0
9 ,0 0 0 ,0 0 0
8 ,0 0 0 ,0 0 0
7 ,0 0 0 ,0 0 0
6 ,0 0 0 ,0 0 0
5 ,0 0 0 ,0 0 0
4 ,0 0 0 ,0 0 0
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1996
1997
1998
1999
2000
1995
Fuente: SIAP, SAGARPA,Actualizado con el INPC.
Resaltan como atípicos los años de 1982 y 1988, cuando el valor de la producción
disminuyo fuertemente, esto es explicado si analizamos los datos de siniestralidad,
durante esos años el 15% y 35% de la superficie sembrada se perdió por
fenómenos climáticos, por lo cual la producción del grano disminuyó fuertemente
hasta menos de 1 millón de ton cosechadas en 1988.
41
La siniestralidad del cultivo medida como la superficie siniestrada sobre la superficie
sembrada en el Estado es baja, normalmente se ubica por abajo del 5%, con un
promedio histórico en los últimos 21 años de 4.7% de superficie siniestrada, lo cual
es un indicador del buen potencial productivo regional con años excepcionales como
1982 y 1988 en los cuales siniestros meteorológicos mermaron enormemente la
producción de grano, en el primer años fueron sembradas 752,644 has y se
obtuvieron 1,695,000 ton en el segundo año fueron sembradas 679,246 ha y la
cosecha obtenida fue de únicamente 707,342 ton (Gráfica 14).
Siniestralidad del cultiv o 1980-2000

Gráfica 14
40.00%
Nacional
35.00% México
Jalisco
30.00%
25.00%
20.00%
%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
1984
1986
1990
1992
1998
1980
1981
1982
1983
1985
1987
1988
1989
1991
1993
1994
1995
1996
1997
1999
2000
Comparativamente la siniestralidad estatal es baja respecto al promedio nacional, la

cual se ubica para el mismo período en un promedio de 12.6% y respecto a otro
estado competidor como Jalisco también se encuentra abajo, ya que en este Estado
el promedio fue de 7.0%.
En términos generales y considerando que se trata de negocios sujetos a

variaciones en el clima, la siembra y cosecha de maíz en el Estado es de bajo
riesgo, sin embargo algunas estrategias de administración del riesgo, tales como
los seguros, agricultura por contrato y otros pueden mejorar el perfil de riesgo del
cultivo.
1.5.3 Tecnología de producción primara
La tecnología utilizada esta en función de las condiciones de humedad o de riego

disponibles, de acuerdo a estudios realizados por el Instituto Nacional de
42
Investigaciones Agropecuarias y Forestales (INIFAP) en el Estado, de las 600 mil ha
sembradas del cereal, únicamente la mitad 300 mil ha, son potencialmente
competitivas, de esta superficie con potencial 250 mil ha son de temporal y las
restantes 50 mil son de punta de riego, es decir, utilizan un riego al inicio de la
siembra y el desarrollo del cultivo es realizado bajo condiciones de temporal.
Otro factor que además incide en la tecnología es la gran variedad de climas

presentes en la Entidad, existen regiones con trópico seco, templados cálidos en el
suroeste del estado, templados subhúmedos en el centro, templados al norte,
semidesérticos en el noreste y por su ubicación existen zonas montañosas y de alta
montaña. Esta gran variabilidad de climas ha dado origen a una gran diversidad de
variedades y razas de maíz que actualmente son cultivadas, de acuerdo a
estimaciones de investigadores de la SEDAGRO pueden existir alrededor de 500
materiales criollos, aunque la mayoría de ellos ya contaminados por híbridos y
variedades mejoradas.
La tecnología Temporal Mejorado Fertilizado (TMF) o riego mejorado fertilizado

(RMF), que se refiere al uso de semillas mejoradas en condiciones de temporal y
con la dosis de fertilización recomendada para altos rendimientos es utilizada
únicamente en el 10% de la superficie total cultivada, la superficie restante es
cultivada bajo tecnología Temporal Criollo fertilizado (TCF) o inclusive temporal
criollo sin fertilizantes.
El rendimiento unitario promedio en el Edo. de los últimos años es de 3.2 ton/ha,

sin embargo las zonas con buen potencial producen hasta 6 ton tanto en variedades
criollas como híbridos mejorados, existen por lo tanto criollos regionales que con un
buen manejo de la tecnología pueden producir igual que los maíces mejorados.
El rendimiento de grano por efecto de tecnología debe estar ligado al efecto

competitivo, es decir la tecnología debe apoyar un mayor ingreso del productor por
efecto de la diferenciación o de reducción en costos.
Existe tecnología disponible como la labranza de conservación que permite reducir

costos de producción y que por lo tanto permite mejorar la competitividad del
productor primario.
1.5.4 Estructura del consumo
Además de encontrarse entre los cuatro principales productores del país, el Estado
de México y Jalisco son los mas grandes consumidores de maíz, el Estado de
México participa con el 11% de la producción nacional y con el 14% del consumo,
el cual se distribuye en diversas actividades, el consumo en la entidad se encuentra
diversificado estando presentes prácticamente la mayoría de los elementos que
componen la red maíz, el detalle del consumo estimado se observa en la tabla 12.
43
Tabla 12
Estructura de Consumo en el Edo. De México
Sector Volumen Tn. Participación %

Avicultura 255,500 1_/ 7
Industria Almidonera 511,000 1_/ 14
Industria de la Masa y la Tortilla 561,320 15
Industria Harinera 533,970 15
Porcicultura 84,120 1_/ 2
Ganadería Bovina Leche 182,000 1_/ 5
Autoconsumo, maíces 1,522,210 42
diferenciados y consumo
animal.
CONSUMO TOTAL ANUAL 3,650,120Tn.
OFERTA ESTATAL ANUAL PROMEDIO (95-2000) 2,042,000 Tn.
DÉFICIT ESTATAL ESTIMADO 1,608,120 Tn.
1_/ Maíz amarillo importado.
Fuente: Estimación realizada por la Subdirección de Análisis deCadenas Porductivas de FIRA a partir de datos
de producción de SAGAR, producción de carne en canal de cerdo, producción de leche de vaca, producción de
huevo y consumo de tortilla estatal.
Este Estado es el tercer productor del grano en el país con una oferta cercana a los
dos millones de toneladas en el período 1995-2000, el consumo anual estimado es
de 3,650,120 ton, por lo tanto hay un déficit en el Estado de 1,608,120 ton.
Es consumo de maíz en la Entidad es dirigido hacia diferentes segmentos de

consumidores, la industria avícola utiliza 255 mil ton de grano para la elaboración
de sus alimentos, otros grandes consumidores ganaderos son la porcicultura cuya
demanda estimada es de 84 mil ton y la ganadería bovina de leche con 182 mil
toneladas, la actividad ganadera utiliza maíz amarillo, proveniente completamente
del exterior ya que el estado no es productor de este tipo de grano.
Otro consumidor importante de maíces amarillos es la industria almidonera cuya

demanda estimada anual es de 511 mil ton, la industria de la masa y la tortilla
utiliza 561 mil ton en sus procesos para la elaboración de tortillas consumidas en
caliente y la industria harinera con dos plantas operando con capacidad para 806
mil ton de molienda opera únicamente al 66% de su capacidad procesando
únicamente 533 mil ton del cereal, esta industria presenta características muy
especiales ya que su materia prima es el grano de maíz blanco el cual no obstante
que se produce en el Edo. de México el aprovisionamiento de esta materia prima
proviene de otras entidades federativas, para ejemplificar esto podemos tomar el
caso de MASECA en el Estado. Maseca tiene dos plantas, una en Chalco y otra en
Teotihuacan, la planta ubicada en Chalco actualmente no opera y la de Teotihuacan
con una capacidad de 506 mil ton, obtiene su aprovisionamiento del Estado de
Jalisco (50%), desde le Estado de Sinaloa (30%) maíz blanco importado de los EE.
UU. (20%), no usa la industria harinera en sus procesos maíces blancos del Estado.
44
El autoconsumo es el principal destino de la producción en la entidad, de acuerdo a
estimaciones de FIRA en autoconsumo y comercio de maíces diferenciados como
cacahuazintle, maíces de color y otros es utilizado 1 millón 522 mil ton, por lo tanto
al circuito de la producción comercial se incorporan únicamente 500 mil ton.
El Edo. de México se ubica alrededor del D. F. y presenta la mayor concentración

urbana del país, de hecho es el Estado mas poblado. Esta situación le permite tener
también el mayor mercado de consumidores de productos de maíz.
La industria de la harina de maíz, la industria almidonera y la industria de la masa y

la tortilla se concentran en el centro del país y alrededor del D. F., existe por lo
tanto un mercado altamente concentrado en el centro del país, donde se ubica
precisamente el Edo. de México.
1.5.5 La estrategia de diferenciación en el Estado de México.
De acuerdo a estimaciones de la SEDAGRO, tan solo el 10% de la superficie total

cultivada se siembra con maíces híbridos, el resto utiliza criollos regionales, la
semilla en estos casos es escogida de acuerdo a las características deseables por el
productor, dentro de la misma producción obtenida el ciclo anterior.
La gran diversidad de criollos y razas en el Edo. es producto de la selección de

generaciones de personas que han buscado usos específicos para el cereal, se han
identificado claramente dos tipos de maíz que tienen nichos de mercado y se
cotizan en forma independiente al valor de los commodities, estas razas son el maíz
cacahuazintle y los maíces de color. El primero por las características de su harina
es utilizado para la elaboración de pozole, atoles y tamales y los segundos para
preparar tortillas, tlacoyos, nachos y tostadas.
La superficie cultivada con maíz cacahuazintle, de acuerdo a estimaciones realizadas

por personal de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado de México es de
5,000 ha ubicadas en Toluca, Metepec, Calimaya, Rayón, Zinacantepec,
Mexicalzingo, Tenango del Valle y San Antonio la Isla.
El potencial de crecimiento para esa zona es de hasta 8,000 ha, esto por las
características propias para la producción de este grano, que debe ubicarse en
regiones aisladas para evitar la contaminación con otras variedades y la altura a la
cual se desarrolla el cultivo (2,200-2,800 msnm), los rendimientos de grano
observados en la zona productora son de 3.5 ton en promedio.
Se sabe de la existencia de otras regiones productoras ubicadas en los estados de

Hidalgo y Tlaxcala.
En maíces de color (Pintos, rosados, rojos, negros y azules) de acuerdo a

estimaciones de la misma Secretaria, se cultivan actualmente 8, 000 ha, cabe
45
mencionar que el cultivo de este grano hasta hace poco se realizaba de manera
marginal, por su ciclo mas precoz se siembra en áreas de temporal deficiente y
cuando el temporal inicia tarde, la selección y uso de este maíz no ha sido
mejorado por los productores, de tal suerte que el rendimiento promedio de este
tipo de grano es de 2.0 ton/ha, sin embargo en condiciones de uso adecuado de
tecnología y humedad estas variedades pueden incrementar sus rendimientos hasta
10 ton/ha, la demanda por este tipo de maíz se ha incrementado por lo cual la
superficie para el próximo ciclo puede acercarse a las 10,000 ha.
Existe en el Edo de México una zonificación para la producción de maíces

diferenciados desarrollada por la SEDAGRO (Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
del gobierno del Estado), así el cacahuazintle se circunscribe a las zonas altas entre
2,200 y 2,800 m, los maíces harinosos son ubicados en las zonas de alta
productividad, cabe mencionar que este grano es el destinado a la alimentación en
forma de tortillas y harinas para prepararlas, es la zona de mas difícil
competitividad no obstante que es la región con los mayores rendimientos. (Tabla
13)
Tabla 13
Municipios con potencial de diferenciación
Cacahuazintle Color Calidad proteica Harinosos Forrajeros
Toluca Toluca Valle de Bravo Toluca Tejupilco
Calimaya Atlacomulco Otzoloapan Almoloya Texcoco
Mexicalzingo Jilotepec Zacazonapan Zinacantepec Zumpango
Santa Maria Tejupilco Atlacomulco
Rayón Valle de Bravo Ixtlahuaca
Tenango del Ixtapan del Oro Jocotitlán
Valle Coatepec Harinas Acambay
San Antonio La Tejupilco Cocotitlán
Isla Tlatlaya Tenango del aire
Juchitepec Amatepec Amecameca
Los maíces de color (negros, azules, rosados, rojos) son muy demandados para
tlacoyos y tortillas, las zonas que pueden especializarse en esta producción son
Toluca, Atlacomulco y Jilotepec. Los maíces de alta calidad proteica son de reciente
introducción, aún no son sembrados extensamente, no obstante por su calidad
alimenticia pueden obtenerse buenos precios.
La producción de maíz forrajero es ubicada en zonas de riego o punta de riego, cabe

mencionar que Zumpango y parcialmente en Texcoco las aguas utilizadas en el
riego provienen de aguas negras de la Cd. de México y del Edo. de México
Esta zonificación esta orientada hacia los mercados tradicionales, no contempla

maíces específicos para la industria almidonera, la industria pecuaria, la industria de
la masa y la tortilla, botanas y grits. Es decir lo que debe buscarse es una mayor
46
especificidad de acuerdo a las características demandadas por cada uno de los
mercados.
La vocación de las regiones para la producción de tipos o variedades específicas del

grano debe ir acompañada de una estrategia de integración, es decir el desarrollo
de una región va junto a la comercialización segura del grano por una industria o
consumidor específico. (figura 11)
Figura 11
Regiones con potencial de diversificación
Variedad/tipo
Cacahuacintle Calidad harinera Color Calidad proteina Forrajeros
47
Si las acciones no se realizan conjuntamente se corre el riesgo de promover y
obtener maíces diferenciados que no cuentan con un mercado seguro y el efecto en
los productores se traduce en malestar e inconformidad.
Por otro lado es importante no destruir la gran diversidad genética presente en el

Estado mediante una política que preserve los criollos y materiales originales.
2-. Posición competitiva y visión del cluster
2.1 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
FORTALEZAS
o El Edo. se encuentra dentro del mercado más grande y diversificado de

maíces y productos de maíz.
o Una gran cultura de productos alimenticios diferentes obtenidos a partir de

maíz.
o El maíz forma parte de la cultura de los agricultores (Gran arraigo).
o La mayor parte de la superficie agrícola del Estado esta dedicada a este

cultivo (76%).
OPORTUNIDADES
o Demanda creciente de la Industria Almidonera y Pecuaria.
o Necesidades de tecnología para maíces especializados como materia prima

industrial, tradicionales y criollos.
o Consumo de una gran variedad de alimentos a partir de maíz.
o Mercado de alimentos de maíz tradicionales en expansión (Cacahuacintles,

morados, etc.)
o Mercado nacional y exterior de subproductos de maíz en expansión

(totomoxtle, huitlacoches, etc.).
o Nuevos usos industriales a partir del maíz con un mercado potencial muy
grande.
DEBILIDADES
o Bajos precios del maíz commodity.
o Bajos rendimientos para competir en el mercado de commodities.
48
o Red no integrada para agregar valor al producto.
o Agricultura empresarial poco desarrollada.
o Minifundio, que dificulta economías de escala.
o Costos de producción no competitivos

AMENAZAS
o Destrucción de la diferenciación por el apoyo intensivo a los maíces de altos

rendimientos (commodities).
o Uso de maíces importados para satisfacer demanda de maíces especializados.
o Uso de maíces importados para la industria, alimentación de ganado y

alimentación humana.
o Presión por el uso del suelo.
o Erosión y problemas de acidez en suelos.
2.2 Red de valor del cluster y nodos detonantes.
La red de valor del cluster del Estado de México sigue un comportamiento muy
similar a la Red nacional, se agregan a esta como competidores los productores de
otras regiones del país, la industria harinera es proveedora también de la Industria
de la masa y la tortilla. (Figura 12). Cabe mencionar que bajo el nombre genérico
de Maíz, funcionan otras redes de maíces especializados mas pequeñas, como la de
los maíces de colores y cacahuazintle.
En la red del maíz en la Entidad existen 300,000 familias dedicadas a la siembra de

este cereal, en una superficie total de aproximadamente 600,000 ha (período
1995-2000), por lo tanto la superficie promedio por productor es de 2 ha, la
producción total del Estado es cercana a las 2,000,000 de ton (período 1995-2000),
sin embargo entra al circuito de la comercialización cerca de 500 mil ton del grano,
el resto es consumido por los propios productores para alimentación familiar y
alimentación de ganado.
En la comercialización del cereal participan cerca de 20 agentes con un flujo

comercial de mas de tres mil toneladas por año, se han identificado asimismo 100
agentes que comercializan entre mil y tres mil toneladas por año y existen cientos
de agentes que comercializan menos de 100 toneladas por año, cabe mencionar que
no obstante el volumen de grano comercializado, este no se ha realizado a través
de los mecanismos oficiales, como CONASUPO, que durante los últimos 6 años de
operación nunca logro acopiar mas del 12 % de la producción estatal de grano.
49
En la industria harinera se ubican actualmente 2 plantas en operación, una de
MASECA y otra de MINSA con una capacidad instalada conjunta de 806,000 ton., la
materia prima usada por esta Industria en el Estado proviene casi en su totalidad de
otros Estados de la república o de importaciones.
En el área conurbana de la cd. de México se estiman cerca de 15,000

establecimientos dedicados a la producción de tortilla tradicional (tortillerías), con
un consumo creciente del producto.
El sector pecuario demanda cerca de 500 mil ton, que provienen principalmente de
acopiadores y compras directas a los productores del Estado o de vendedores de
otros Estados.
Figura 12
CLUSTER MAÍZ ESTADO DE MÉXICO. Flujo lógico
SERVICIOS POLITICAS
CRÉDITO P`ROFESIONALES I&D TRANSPORTE
GUBERNAMENTALES
Importación Industria de la
masa y la tortilla
Tiendas de
Proveedores autoservicio
de insumos Productor de
agrícolas otros Estados Industria Distribuidores
almidonera
Tiendas de
abarrotes
Productor
Comercializador
primario
Industria
cereales
Proveedores Consumidor final

de maq. Y
equipo Tortilla
Industria
tradicional rural Sector pecuario
pecuaria
Mercados y Industria Tortillerías

tianguis harinera
Industria
almidonera
Consumo animal Competitividad clase mundial

sector rural
Cluster relevantes
La industria de la harina de maíz juega un papel importante en el Estado, su

consumo de grano estimado es cercana a las 500 mil ton. La industria harinera
normalmente utiliza canales propios de distribución y canalizan a tortillerías y
tiendas de autoservicio.
50
Existe un grupo de minoristas de granos que distribuyen maíz para diversos usos, el
cual sin embargo no es muy significativo en el flujo total.
Cabe mencionar que dentro de esta cadena entra un grupo de maíces que por sus
características reciben precios de compra diferentes al commodity, estos granos
diferenciados o especiales, de origen prehispánico, cuentan con nichos de mercado
mas lucrativos, son utilizados en la alimentación humana y tal como ya se menciono
integran pequeñas subredes.
En esta cadena a nivel primario el rol de productor puede ser desempeñado por
agricultores mexiquenses, de otros Estados o estadounidenses, ya que del consumo
total estimado para el Edo. de 3 millones 650 mil ton, cerca de 1 millón 608 ton
corresponden principalmente a maíz amarillo proveniente de importación, en este
caso la industria pecuaria y harinera importan directamente el cereal.
Los nodos detonantes del cluster son; Los productores primario, la industria
harinera, la industria de la masa y la tortilla, la industria almidonera y la industria
pecuaria.
A nivel nacional las actividades mas dinámicas y que se perfilan como las principales
consumidoras del grano son la industria pecuaria y la industria del almidón,
industrias que utilizan en sus procesos maíz amarillo de importación, por lo cual los
productores nacionales, y por lo tanto los productores del Estado de México se
encuentran actualmente al margen del proceso de integración en esta Red.
Esta situación ha provocado una dependencia completa del maíz amarillo de

importación para uso industrial y la red del maíz estatal, al igual que la nacional se
han integrado a la zona de producción de maíz de los EE. UU.
Hay un nodo que actualmente no existe en la Red en el Estado, el cual es

importante desarrollar porque tiene un potencial muy grande de expandir el
mercado e incrementar la demanda del grano.
Este nodo es la Industria de los Maíces con Valor Agregado (MVA), tal como
comentamos a partir del maíz pueden obtenerse plásticos biodegradables, textiles,
adhesivos, materiales de empaque, combustibles, colorantes, etc. , con una gran
ventaja; en su elaboración participa una materia prima (el maíz) renovable, fiable,
confiable, biodegradable, por lo cual no es agresiva con el medio ambiente, y cuya
producción es muy grande y aún puede incrementarse.
El desarrollo de una industria de estas características representa una oportunidad

de inversión única en México, la cual debe ser aprovechada por inversionistas de
origen nacional, si no es así será aprovechada por inversionistas de otras naciones,
de los EE UU, principalmente.
La tendencia en esa nación por el consumo de este tipo de productos llegara a

México por los productos terminados, con lo cual el valor agregado se trasladara a
51
aquél país, donde se observa una clara estrategia para desarrollar toda una
industria a partir del maíz con nuevos productos, existe una política federal de
subsidios y apoyos para la construcción de plantas industriales que utilicen el maíz
como materia prima.
2.2.1 Otras redes del maíz en el Estado.
En esta entidad federativa se encuentran criollos y razas producto de la selección de

generaciones de personas, se han identificado claramente dos tipos de maíz que
tienen nichos de mercado y se cotizan en forma independiente al valor de los
commodities, estas razas son el maíz cacahuazintle y los maíces de color, los cuales
forman sus propias redes de valor.
En el caso del cacahuazintle se observa un alto grado de especialización geográfica

en la red, así los productores se ubican a lo largo de las faldas del nevado de Toluca
en el eje Calimaya-Nativitas, la industrialización del grano es en pequeñas plantas,
casi artesanales, el acopio del grano se da en Nativitas, la industria mas formal se
ubica en le Distrito Federal y área conurbada, desde la central de abasto se
distribuye hacia la Cd. de México. Se observa una red poco eficiente en proceso de
integración.
A pesar de que este grano recibe un sobreprecio de hasta 120% mas que el maíz
commodity los
precios a lo largo de la red son mas o menos estables a partir de la Industria, la
variabilidad en el precio es grande en la producción primaria y el siguiente proceso
que es el descabezado, el precio del maíz puede crecer hasta diez veces al pasar de
un actor a otro en la cadena productiva. (Figura 13).
52
Figura 13
Red de valor cacahuacintle
ABARROTES
CENTRALES
DE ABASTO POZOLEROS
MER CADOS Y
TIANGUIS
RESTAURANT
AMA DE CASA
PROVEEDORES
DE INSUMOS PRODUCTORES ACOPIADORES INDUSTRIA
POZOLEROS
AGRICOLAS
DISTRIBUIDORES
ABARROTES
PROVEEDORES
DE PLÀSTICOS
E INSUMOS PEQUEÑOS
PROCESADORES
LOCALES TIENDAS DE
AUTOSERVICIO
Los
maíces de color (Pintos, rosados, rojos, amarillos, negros y azules) tienen su propia
red y el destino final es el consumo en tortillas, tlacoyos, botanas.
53
2.2.2 Atractividad de la Industria del productor primario.
- Estado actual del cluster usando el análisis de las cinco fuerzas -

PRODUCTORES PRIMARIOS
•Poco capital para iniciar. Competidores

•Mayor poder de negociación de los
•La curva de aprendizaje del proceso no es compradores.
prolongada.
Potenciales
Amenaza de •La posibilidad de que los compradores
•La rentabilidad de la actividad es baja. nuevos ingresos se integren hacia la producción es baja.
•Barreras de entrada bajas
•Existen en el Estado cerca 120
•Barreras de salida bajas. compradores importantes.
•No operan economías de escala. •Barreras de salida bajas.
•Existen múltiples canales de
comercialización.
RIVALIDAD
Poder de negociación Poder de negociación
de proveedores de compradores
Proveedores Compradores
No hay rivalidad intensa entre los
productores.
•Oferta de insumos muy dispersa.
•El mayor poder de negociación recae en el
proveedor.
•No hay posibilidad que los proveedores se
integren hacia la producción. •Sorgo nacional o importado como
sustituto de maíz amarillo.
•Proveedores de maquinaria altamente •Maíz blanco y amarillo proveniente de
concentrados. Amenaza de importaciones.
sustitutos
•Proveedores de servicios técnicos de calidad
escasos.
•Escasos proveedores de semilla de calidad. Sustitutos
•Los insumos impactan el costo de producción.
Los proveedores de los productores presentan una oferta dispersa, estos tienen un mayor
poder de negociación que los agricultores, no existe posibilidad de que los proveedores se
dediquen a la producción, no hay presencia de servicios técnicos especializados, no existen
proveedores de semilla para los requerimientos de la industria, el costo de los insumos
impacta fuertemente los costos de producción.
En el segmento del productor primario, los requerimientos de capital para iniciarse en el

cultivo no son altos, aprender la tecnología no es una tarea difícil. Actualmente los
productores no están integrados para aprovisionarse de insumos, tampoco lo están para
industrializar su producto, por lo que no operan en el sector economías de escala, la
comercialización del grano es realizada a través de múltiples intermediarios que operan en el
Estado, los productores no tienen poder de negociación frente a los compradores. La
rentabilidad en el segmento es baja. La rivalidad no es intensa entre los productores
primarios.
La palanca negociadora se inclina hacia los compradores, la facilidad para conseguir grano
nacional o importado así lo determina, se trata de intermediarios. No se vislumbra la
posibilidad de que estos se integren hacia la producción, las barreras para salir son bajas.
El sorgo es un sustituto del maíz amarillo, los maíces blancos de importación

pueden sustituir a los maíces blancos del la Entidad.
54
2.2.3 Atractividad de la Industria de la masa y la tortilla.

INDUSTRIA DE LA MASA Y LA TORTILLA
Competidores •Los compradores son los consumidores

•Poco capital para iniciar. finales.
•La curva de aprendizaje del proceso no es Potenciales
•Los compradores no tienen poder de
prolongada. Amenaza de
negociación.
nuevos ingresos
•La rentabilidad de la actividad es alta.
•La posibilidad de que los compradores
•Barreras de entrada bajas se integren hacia la producción es nula.
•No operan economías de escala. •Barreras de salida bajas.
•Canales de comercialización directo al
consumidor final.
RIVALIDAD
La rivalidad es intensa entre los
empresarios de la masa y la
•Oferta de materia prima muy dispersa. tortilla.
•El mayor poder de negociación recae en el
proveedor.
integren hacia la producción de tortillas. •Tortilla de harina.
•Pan de harina de trigo.
•Proveedores de maquinaria altamente
concentrados. Amenaza de
sustitutos
•Aparecen nuevos proveedores, con maíz
importado.
Sustitutos
•Los insumos impactan moderadamente el costo
de producción.
El negocio en este nodo esta representado en las tortillerías en barrios y colonias, son
locales pequeños, que producen y venden diariamente por el hábito de consumo del pueblo
mexicano. El capital requerido para iniciar es poco, la curva de aprendizaje de la tecnología
y administración del negocio no es prolongada, la rentabilidad en estas empresas es alta, las
barreras para entrar no son altas, no operan economías de escala, la posibilidad de que
estos empresarios se dediquen a la producción de grano son remotas, los consumidores
finales son directamente las amas de casa, restaurantes, y centros de comida rápida
mexicana (taquerías y lugares de antojitos y comida mexicana) clientes que tampoco se
dedicarían a la producción e tortillas.
El poder de negociación lo tiene el nodo industrial ante sus proveedores del grano y ante sus
compradores.
Por el lado de los proveedores se encuentra una oferta dispersa de maíz, los proveedores de
maquinaria se encuentran altamente concentrados. La industria tiene la posibilidad de
acceder a maíces importados. Dentro de los insumos la materia prima y la mano de obra no
impacta significativamente en los costos de producción totales, pero el gas utilizado en el
cocimiento si. Los productos sustitutos son la tortilla de harina de trigo y el pan de harina de
trigo. La rivalidad en el segmento es intensa.
55
2.2.4 Atractividad de la Industria de la harina de maíz.

INDUSTRIA DE LA HARINA DE MAÍZ
•Los compradores son las tortillerías que
•Se requiere mucho capital para iniciar. utilizan harina en su proceso,
Competidores
supermercados y distribuidores
•La curva de aprendizaje del proceso es
Potenciales minoristas.
prolongada y difícil, por el dominio
tecnológico requerido. Amenaza de •Los compradores no tienen poder de
nuevos ingresos negociación.
•La rentabilidad de la actividad es alta
aunque actualmente es decreciente. •La posibilidad de que los compradores
•Barreras de entrada altas. se integren hacia la producción es nula.
•Canales de comercialización controlados •La Industria puede integrarse para
por la industria. producir tortillas.
•Hay identidad de marca RIVALIDAD •Barreras de salida muy altas.

Únicamente tres empresas en el
mercado (Gruma., Minsa y
•Oferta de materia prima (grano) muy dispersa. Agroinsa), con el control casi
total de Gruma .
•El proveedor cuenta con poder de negociación
limitado.
•Harina de trigo para Tortilla.
integren hacia la producción de harina.
•Harina de trigo para pan.
•Proveedores de maquinaria altamente
concentrados. Amenaza de
sustitutos
•Aparecen nuevos proveedores, con maíz
importado o proveedores extranjeros para las
plantas en el exterior. Sustitutos
•Los insumos impactan moderadamente el costo
de producción.
La industria de la harina de maíz esta altamente concentrada, únicamente dos empresas
operan en el Estado y una de ellas tiene el control del mismo, sin embargo la competencia
es intensa. La palanca negociadora esta en la industria. El capital requerido, para iniciar es
cuantioso, la curva de aprendizaje del proceso productivo, administración y mercadotecnia
es prolongada, la rentabilidad es alta aunque durante los últimos dos períodos ha sido
decreciente, las barreras de entrada son elevadas, existe un control de la industria sobre los
canales de distribución, el mercado ubica las dos marcas posicionadas en el mercado.
Los compradores mas importantes de la industria son las tortillerías que utilizan en su
proceso harina de maíz, supermercados y distribuidores minoristas, la posibilidad de que sus
compradores ingresen al segmento es remota, sin embargo la industria si puede incursionar
en el segmento de las tortillerías no tradicionales. Las barreras para salir son muy altas,
sobre todo por la inversiones de capital requeridas.
Los proveedores de maíz para esta industria están dispersos, aunque cuenta con
proveedores extranjeros que tienden a sustituir a los nacionales, los proveedores no tienen
el poder de negociación, los insumos impactan moderadamente los costos de producción.
Esta industria es líder en el diseño de maquinaria para sus procesos y para

tortillerías. Los sustitutos de los productos de esta industria son la harina de trigo
para pan y tortillas.
56
2.2.5 Atractividad de la Industria pecuaria.

INDUSTRIA PECUARIA
•Los compradores de la industria integrada
•Se requiere mucho capital para iniciar.
son los mismos ganaderos propietarios de la
•La curva de aprendizaje del proceso es Competidores industria, en la industria independiente son
prolongada y difícil, por el dominio ganaderos no integrados.
tecnológico requerido. Potenciales
•Los compradores no tienen poder de
•La rentabilidad de la actividad es Amenaza de negociación en el caso de ganaderos
moderado. nuevos ingresos
independientes.
•Barreras de entrada altas.
•La posibilidad de que los compradores
•Canales de comercialización controlados integrados se integren hacia la producción
por la industria. Canales únicos en la es probable, la industria independiente es
industria integrada. mas difícil que se integre a la producción
•Hay identidad de marca en la Industria no ganadera.
integrada a la actividad pecuaria,no hay RIVALIDAD
identidad en la industria integrada. •Barreras de salida altas.
Rivalidad intensa en plantas
independientes, no hay rivalidad
entre las plantas integradas.
•Oferta de materia prima por proveedores de

maíz amarillo de los EE UU.
•El proveedor cuenta con poder de
negociación.
•No se vislumbra amenaza de
•No hay posibilidad que los proveedores se sustitutos.
Amenaza de
integren hacia la producción ganadera.
sustitutos
•Los insumos impactan el costo de
producción.
Sustitutos
En este segmento se encuentran dos tipos de plantas industriales, las primeras son aquellas
integradas a la red ganadera, principalmente avícola y porcícola, las otras son
independientes, pertenecientes a grandes grupos no ganaderos o pequeñas plantas.
Los recursos de capital requeridos para instalar una planta de alimentos son considerables,
aunque mucho menores que en la industria harinera. Esta industria precisa de conocimientos
muy especializados de nutrición animal y de materia prima de alta calidad, el dominio
tecnológico para la fabricación de mezclas alimenticias puede llevar tiempo, por lo cual la
curva de aprendizaje es prolongada. Los canales de comercialización para plantas
independientes son las pequeñas distribuidoras de alimentos o ganaderos aledaños a la
ubicación de las plantas, en el caso de plantas integradas se realiza entrega directa en la
granja.
Hay identidad de marca para la industria pecuaria independiente. Las barreras de entrada
son altas. La palanca negociadora se inclina hacia la industria independiente, para esta
industria existe el riesgo de que los ganaderos no integrados continúen la tendencia de
integrándose hacia la producción de alimentos.
El grano utilizado por la industria es maíz amarillo de importación. No existe la posibilidad de

que los proveedores ingresen como fabricantes de alimentos pecuarios. Los insumos
impactan moderadamente el costo de producción. No existen sustitutos para los alimentos
balanceados de uso pecuario.
57
2.2.6 Atractividad de la Industria almidonera.

INDUSTRIA ALMIDONERA
•Los compradores son cervecerías,
industria refresquera y de alimentos.
•Se requiere mucho capital para iniciar. Competidores
•No existe poder de negociación en la
•La curva de aprendizaje del proceso es Potenciales industria refresquera, en la cervecería y
prolongada y difícil, por el dominio alimentos el poder de negociación es
tecnológico requerido. Amenaza de
nuevos ingresos
limitado.
•La rentabilidad de la actividad es alta. •La posibilidad de que los compradores
•Barreras de entrada altas. se integren hacia la producción es nula.
•Canales de comercialización controlados •La Industria almidonera tiene pocas
por la industria. posibilidades actualmente de integrarse
•Hay identidad de marca. para competir con sus compradores.
RIVALIDAD •Barreras de salida muy altas.

Únicamente tres empresas en el
mercado, la rivalidad es
•Tendencia a formar alianzas con proveedores moderada.
•Oferta de materia prima concentrada.

•El proveedor cuenta con poder de negociación.
•Existe la posibilidad que los proveedores se
integren hacia la producción mediante alianzas. •Azúcar de caña.
•Proveedores de maquinaria altamente •Grits de arroz, sorgo, trigo
Amenaza de
concentrados. sustitutos
•No hay proveedores nacionales de maíz amarillo..

•Los insumos impactan moderadamente el costo Sustitutos
de producción.
La industria almidonera esta representada en el Estado por dos empresas. Se requiere una
gran cantidad de capital para incursionar en el segmento, la curva de aprendizaje es
prolongada y difícil, principalmente por el dominio tecnológico requerido, los canales de
comercialización están bien definidos, hay identidad de marca. La industria del sector se
encuentra en un proceso de alianzas con proveedores en el los EE UU, por lo cual se dificulta
el ingreso.
Los compradores mas importantes son las empresas de refrescos, la industria alimentaria
con requerimientos de glucosa, fructuosas, dextrinas y estabilizantes alimenticios, la
industria cervecera también demanda de sus productos. No es factible que los compradores
ingresen en el cestos.
La palanca de negociación es controlada por la industria con respecto a los compradores, las
barreras de salida son altas
El proveedor de maíz amarillo, que también son los principales almidoneros en los EE UU, al
aliarse con la industria nacional, cuenta con poder de negociación ante el segmento.
La maquinaria requerida para el proceso es de importación y están altamente concentrados,
los insumos impactan moderadamente en el costo de producción.
58
2.3 Posicionamiento de la competitividad en nodos detonantes.
La estrategia genérica con la cual compiten en el mercado los diferentes nodos

detonantes es la siguiente:
Nodo Estrategia competitiva

Productor primario Bajos costos
Industria harina de maíz Bajos costos
Industria pecuaria Integrada; Bajos costos
Independiente; Bajos costos
Industria almidonera Bajos costos
Industria de la masa y la tortilla Bajos costos
Sin embargo para mejorar la competitividad del cluster es necesario un movimiento

en las posiciones desde las cuales compiten (figura 14).
Figura 14
Movimientos en el posicionamiento competitivo en nodos detonantes
Actual Posiciónamiento deseable

DIFERENCIACIÓN
Industria de la masa y la tortilla
Productor maíz-blanco
Productor maíz-amarillo
Industria harinera
Industria pecuaria independiente
Industria pecuaria integrada

Industria almidonera
BAJOS COSTOS NICHOS DE MERCADO

La industria almidonera y la industria pecuaria integrada se encuentran actualmente
en una posición competitiva favorable por las características propias de su mercado,
59
por lo cual no es deseable que se muevan de su posición en las actuales condiciones
del entorno.
El productor de maíz amarillo debe moverse hacia la diferenciación del grano en

virtud de las dificultades de la competencia del commodity o maíz amarillo
estadounidense que compite en un segmento de bajos costos y con una muy alta
eficiencia.
El productor de maíz blanco debe acentuar más e incrementar la diferenciación de

su grano, sobre todo en maíces especializados y de uso alimenticio, buscando
nichos de mercado. La oportunidad grande para este grano es “colgarse” a un
esquema de suministro de materia prima ideal para la industria.
La industria de la masa y la tortilla es deseable que incursione en la diferenciación

de su producto y buscando nichos de mercado, tales como tortillas de color, de
sabores, de procesos diferentes, orgánicas, de texturas, sabores y tamaños
diferentes, buscar nichos de alto valor y exigentes.
En al caso de la industria de la harina de maíz, que actualmente se posiciona en

bajos costos, debe buscar diferenciar su producto y atender nichos específicos, con
harinas diferenciadas, para diferentes productos, atoles, tamales, de colores,
enriquecidas. Por las características de su mercado y su proceso de producción tiene
menos flexibilidad para diferenciarse que su competidor; la industria de la masa y la
tortilla.
La industria almidonera se ubica en un producto que es materia prima para la

elaboración de bebidas y estabilizantes de alimentos, aunque se mueve en una
posición de bajos costos su posición es favorable para competir.
Para la industria pecuaria integrada, con una posición actual de bajos costos, la
posición es favorable. Por tratarse de una industria integrada el valor agregado es
trasladado a la actividad ganadera, por lo tanto debe mantenerse en bajos costos.
Este no es el caso de las plantas industriales de alimentos independientes que

mantienen una estrategia de bajos costos y atienden segmentos de mercado no
considerados por la industria integrada, tales como alimentos para peces, animales
exóticos, venados, animales domésticos, etc. Y desde luego a ganaderos no
integrados a alguna plante de alimentos. Esta industria debe moverse ligeramente
hacia la diferenciación sin modificar sustancialmente sus bajos costos.
60
2.4 Diamante de la competitividad.
Diamante de la competitividad
PRODUCTOR PRIMARIO
Estrategia,
No hay rivalidad local entre productores estructura y Las industrias demendantes del grano
del grano, el maíz por ser un commodity requieren de materia prima
responde a precios estandarizados, las rivalidad
especializada. Existen maíces que están
condiciones no son favorables para el muy ligados al consumo alimenticio
surgimiento de nuevas empresas por la tradiconal. La oferta estatal no cubre los
baja rentabilidad, entre los productores la requerimientos demandados por su
estrategia generica mas buscada es industria.
bajos costos, aunque existe una cultura
por buscar el subsidio gubernamental
para complementar el ingreso.
Contexto local que no
fomenta la inversión y
modernización del
Condiciones Condiciones
sector.
de los de la
factores No existe competencia demanda
enérgica entre los
productores.
En la agricultura la mano de obra no Existe un gran número de proveedores
calificada, abundancia de recursos, de insumos químicos e la Entidad , que
tecnología tradicional, costos de también otorgan asistencia técnica,
producción elevados, infraestructura de también están presentes proveedores
riego escasa, aunque existen zonas con de maquinaria y equipo.
precipitaciones pluviales adecuadas, Existen dos entidades de investigación
recursos de capital escasos y en el Estado una depende de la
dificultades para accesarlos, canales SEDAGRO (Secretaría de desarrollo
comerciales no desarrollados, agropecuario) y la otra es federal
productores supeditados a pocos Industrias (INIFAP), un número no determinado de
intermediarios. Parque de maquinaria despachos de asistencia técnica operan
relacionadas
agrícola obsoleto. La investigación no en la zona, pero su impacto aún es
corresponde a los requerimientos del y de soporte limitado
mercado. Se carece de infraestructura
adecuada de acopio y almacenamiento.
INDUSTRIA DE LA MASA Y LA TORTILLA
La rivalidad local entre industriales de la masa
y la tortilla es intensa, existe un contexto de Estrategia,
reglas en la competencia, la inversión es estructura y El consumidor es exigente, cada vez
sostenida, la industria es madura, la industria rivalidad demanda tortillas de mayor calidad, y de
crece de acuerdo a la demanda, los precios de maíces diferenciados. La demanda de
la tortilla son concertados en las camaras tortillas crece lenta y contantemente, de
industriales. Las barreras de entrada son acuerdo al incremento de la población.
bajas, las condiciones son favorables para el Un porcentaje importante de tortillerías
surgimiento de nuevas empresas. La utilizan harina de maíz en sus procesos.
estrátegia generica es bajos costos, no
obstante que en localidades rurales comienza
a verse la venta de tortillas de colores, por lo
cual empieza a vislumbrarse una estrategia de Contexto local que
diferenciación. fomenta la inversión de
manera moderada pero
no fomenta la
de los de la
modernización del
factores demanda
sector.
Existe competencia Las gaseras que proporcionan el gas
No se requiere un alto grado de
especialización en recursos humanos, entre los productores. butano utilzado para el cocimiento del
por sus caracteristicas esta no es una nixtamal y las tortillas no agregan
competitividad porque el insumo es caro;
industria muy demandante de recursos
de capital. Aunque existen tecnólogias Gran parte de la industria no utiliza el
innovadoras no han sido adoptadas, de proceso tradicional de nixtamalización en
hecho la tecnología de producción se sus proceso, es decir utiliza harina de
maíz directamente por lo que su
mantiene igual desde hace 70 años.
proveedor es la industria harinera. Existe
una tendencia a comercializar en las
Industrias tortillerias otros productos relacionados
relacionadas tales como frijoles precocidos, encurtidos
y de soporte y otros alimentos. La maquinaria
utilizada depende de un solo proveedor y
las reparaciones pueden realizarse en
talleres especializados.
61
INDUSTRIA DE LA HARINA DE MAÍZ
Este nodo esta compuesto por tres empresas,
con el dominio del 70% del mercado por una de Estrategia,
ellas, sin embargo a rivalidad local es intensa, estructura y El consumidor local es exigente, cada
existe un contexto de reglas en la competencia, la vez demanda tortillas de mayor calidad,
rivalidad
inversión es sostenida, aunque la rentabilidad de y de maíces diferenciados. La demanda
los últimos años en México ha sido decreciente, la de harina no ha crecido por la pérdida de
industria se encuentra ne un proceso de mercado ante la tortilla tradicional.
expansión mundial, hay demanda externa, los La competencia para el sector esta
precios de la harina están sujetos a las dentro del país, no hay competidores
condiciones del mercado. Las barreras de entrada externos.
son muy altas, las condiciones no son favorables
para el surgimiento de nuevas empresa. La
estrátegia generica es bajos costos, aunque
empieza a aparecer harina diferenicada, Contexto local que
enriquecida y de color, para tamales, atoles, etc. . fomenta la inversión y
fomenta la
modernización del
de los de la
sector.
factores demanda
Existe competencia en
la industria. Esta industria presenta una gran
A nivel de planta no se requiere un alto
cantidad de proveeedores, de hidróxido
grado de especialización en recursos
de calcio, de papel para empaques, de
humanos, pero para puestos de
combustibles y tecnólogia. La maquinaria
dirección, de aprovisionamiento de
utilizada es diseño propio asi como los
insumos y de operación se requiere
procesos.
personal calificado, es una industria muy
En el Estado de México no cuenta con
demandante de recursos de capital.
un sistema de proveeedores de maíz.
La industria utliza tecnólogia de punta,
Esta empresa es competitiva a nivel
cuenta con sistemas de comunicación y
mundial pero no tiene proveedores en
de información mundiales. Industrias México clase mundial.
Estas empresas avanzan en la
relacionadas
especialización de los factores.
y de soporte
INDUSTRIA PECUARIA
El sector esta compuesto por dos tipos de
industrias, aquellas que son propiedad de los Estrategia,
ganaderos y se encuentran integradas, y aquellas estructura y Los ganaderos son exigentes con el
fábricas de alimentos para ganado que son rivalidad alimento proporcionado por sus plantas,
independientes. La rivalidad en las empresas los ganaderos no integrados también son
independientes es intensa., las empresas exigentes con las plantas
integradas comercializan muy poco de su iindependientes. La demanda de
producción. Se promueve la inversión en el alimentos de calidad y bajos costos
sector, las barreras de entrada son altas, existe tienen una demanda creciente por el
un contexto de reglas para la competencia, la consumo en aumento de aves y cerdos
rentabilidad de la industria es moderada, las en la alimentación. La demanda de este
condiciones son favorables para el surgimiento de sector se concentra principalmente en
nuevas empresas. La estratégia génerica es bajos maíz amarillo.
costos, aunque es utilizada la diferenciación Contexto local que
mediante el otorgamiento de valor agregado. fomenta la inversión y
fomenta la
modernización del
de los de la
sector.
factores demanda
Existe competencia en
la industria
A nivel de planta no se requiere un alto La calidad del alimento depende mucho
grado de especialización en recursos independiente.
de la calidad de los insumos, por lo que
humanos, sin embargo para la las industria es exigente con sus
formulación del alimento es necesaria la proveedores de materia prima, insumos
participación de personal altamente quimicos, nutrientes y equipo para la
especializado, es una industria muy formulación de las mezclas. Se requiere
demandante de recursos de capital. la participación de empresas y
La industria utliza tecnólogia de punta. despachos muy especializados en
Estas empresas avanzan en la aspectos de nutrición animal.
especialización de los factores. Industrias Esta industria en el aprovisionamiento de
relacionadas maíz amarillo se ha integrado a los EE
y de soporte UU.
62
INDUSTRIA ALMIDONERA
En el sector participan únicamente tres grupos
empresariales, no existe una competencia Estrategia,
definida e intensa porque la demanda es estructura y Los consumidores de productos de las
grande, de hecho es cubierta con rivalidad almidoneras son exigentes, ya que estos
importaciones. Existe una tendencia de las productos son intermedios para llegar al
empresas a establecer alianzas con consumidor final por lo tanto la calidad
proveedores de maíz de los EE UU, que es importante. Los principales clientes
también son los principales refinadores de maíz de la industrioa son las refresqueras, las
en ese país, existe un contexto de reglas para cervecerías y fabricas de alimentos, esto
la competencia, la rentabilidad de la industria es nos da una idea del nivel de
alta, las condiciones son favorables para el compradores y sus exigencias. La
surgimiento de nuevas empresas. La estratégia demanda por los productos de esta
génerica es bajos costos. Las barreras de Contexto local que industria es creciente.
entrada son altas. fomenta la inversión y
fomenta la
modernización del
de los de la
sector.
factores demanda
Existe moderada
competencia en la
A nivel de planta no se requiere un alto Este sector requiere del
industria.
grado de especialización en recursos aprovisionamiento de maíz amarillo, por
humanos, sin embargo para el proceso lo cual se se ha integrado a los EE UU,
industrial es necesaria la participación de no existen en el Estado proveedores de
personal altamente especializado, es maíz para esta industria. La maquinaria
una industria muy demandante de es de importación. Los proveeedores de
recursos de capital. energía no agregan competitividad.
La industria utliza tecnólogia de punta.
Estas empresas avanzan en la
especialización de los factores. Industrias
relacionadas
y de soporte
Conclusiones del diamante de la competitividad.

El diamante
Nodo Entorno para la competitividad
Productor primario Contexto local que no fomenta la inversión y modernización
del sector.
No existe competencia enérgica entre los productores.
Industria de la masa y Contexto local que fomenta la inversión de manera

la tortilla moderada pero no fomenta la modernización del sector.
Existe competencia entre los productores.
Industria de la harina Contexto local que fomenta la inversión y fomenta la

de maíz modernización del sector.
Existe competencia en la industria.
Industria almidonera Contexto local que fomenta la inversión y fomenta la

modernización del sector.
Existe moderada competencia en la industria.
Industria pecuaria Contexto local que fomenta la inversión y fomenta la
63
modernización del sector.
No hay competencia en las plantas integradas Existe
competencia en la industria independiente.
2.4.6 Análisis de los eslabones de la cadena de valor
Eslabonamiento en los nodos detonantes del cluster
CADENA DE VALOR DEL PRODUCTOR

Infraestructura de la empresa
Administración de Contratación
recursos humanos mano de obra
Desarrollo Asistencia Asistencia

Técnica
M
tecnológico Técnica
ar
ge
Insumos
n
Búsqueda de Maquinaria y Servicios de
Abastecimiento
proveedores Equipo Agrícola transportación
Prep. Trámites: Convenios de

Planeación, terreno,
Agua Compra-venta
n
Movimiento de
ge
Siembra,
Capital
ar
maquinaria e
M
Cultivo,
insumos. Subsidios
Aplicación
Almacenamiento de Permisos
insumos. Coberturas
Cosecha,
Encostalado
Logística interna Operaciones Logística externa Mercadotecnia y Servicio

ventas
Valor agregado competitivo en la Red

Cadena de Eslabón Contribución a la competitividad
valor relevante
Productor Producción. En el eslabón precedente el proveedor de
insumos y asistencia técnica inhibe el
desempeño del productor. En la cadena de
valor del productor, la calidad y oportunidad
de las operaciones realizadas en la
producción van a impactar en gran medida en
la calidad de la materia prima (maíz) que se
utilizará por los eslabones siguientes en la
Red.
64

Técnica
M
arg
en
Insumos
Abastecimiento

Agua Compra-venta
en
CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA ALMIDONERA

Movimiento de Siembra,
rg
Capital
Ma
maquinaria e Cultivo,
insumos. Subsidios
Aplicación
insumos.
Cosecha,
Coberturas
Encostalado
Alianzas de la industria con proveedores extranjeros.

ventas
Contratación
Administración de Personal de
de mano de
recursos humanos ventas
obra.
Ma
Desarrollo Nuevos Investigación
rg
productos. de mercados
e
n
tecnológico
Compras de
Maquinaria y
granos e
Abastecimiento equipo
insumos
Almacenamiento Remojo. Almacén, Expansión

de mercado, Servicios de
de granos y distribución.
Desgerminación búsqueda de atención a
materias primas . clientes,
nuevos
Triturado. mercados. resolución de
en
reclamaciones
rg
Cribado.
Ma
Separación.
Lavado almidón.
Lechada.
Secado

ventas

valor relevante
Industria Mercadotecnia y La industria se encuentra en un proceso de
Almidonera Ventas alianzas con los proveedores extranjeros. El
eslabón relevante en esta cadena es
Mercadotecnia y Ventas, la demanda del
producto es creciente y el mercado aún no
asimila los nuevos usos de los productos de la
industria almidonera. Hacia atrás la cadena
del productor agrega valor competitivo al
proveer a la industria de maíces
especializados, altos en almidón, amilosa,
etc. Hacia adelante esta cadena agrega valor
65
al mejorar la imagen e incrementar el uso de
glucosas y almidones derivados del maíz.


Técnica
M
CADENA DE VALOR INDUSTRIA PECUARIA

arg
en
Insumos
Abastecimiento
Planeación,
Prep.
terreno,
Trámites:
Agua
Convenios de
Compra -venta
1/ Para plantas integradas 2/ Para plantas independientes
en
arg
maquinaria e Capital
M
Cultivo,
insumos. Subsidios
Aplicación
insumos.
Cosecha,
Coberturas
El 65% de las plantas se encuentran integradas a la producción ganadera, son
Encostalado

ventas
propiedad de productores.
Administración de Contratación de
Personal de
mano de obra
Ma
Desarrollo Balanceo de
rg
raciones.
en
tecnológico
Compras de
Maquinaria y
maíz amarillo
e insumos
Almacenamiento Limpieza. Almacén, Promoción y Servicios de

de granos y Molido. distribución. publicidad en atención a
materias primas Mezclado. 1/ plantas clientes,
independientes resolución de
.
n
reclamaciones
e
rg
Canales de
Ma
distribución
externos
2/

ventas

valor relevante
Industria Pecuaria Logística externa En este sector encontramos dos tipos de plantas
(Plantas con los mismos procesos; plantas integradas a la
integradas). producción pecuaria cuyos propietarios son los
mismos ganaderos y plantas independientes.
Mercadotecnia y Para el caso de las plantas integradas el eslabón
ventas (Plantas relevante es la logística externa, ya que el
independientes). aprovisionamiento con oportunidad a sus socios es
muy importante. Para las plantas independientes
el eslabón relevante es el Mercadotecnia y
Ventas, ya que la rivalidad por el mercado es
intensa. Hacia atrás la cadena de valor del
productor agrega valor a esta cadena al proveer
de maíz de calidad, hacia adelante esta cadena
contribuye a la competitividad de la Red
ganadera, al proporcionar alimento con
66
oportunidad y calidad


Técnica
M
arg
en
Insumos
Abastecimiento
CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA HARINERA

Agua Compra-venta
en
rg
Capital
Ma
insumos. Subsidios
Aplicación
insumos. Coberturas
Cosecha,
Encostalado
ventas
Contratación
Administración de Personal de
de mano de
obra.
Ma
Desarrollo Diseño de Investigación
r
ge
maquinaria de mercados
n
tecnológico
Compras de
Maquinaria y
granos e
insumos
Almacenamiento Limpieza del Almacén, Expansión

de mercado, Servicios de
de granos y grano. distribución.
búsqueda de atención a
materias primas clientes,
Nixtamalizaci nuevos
ón continua. mercados. resolución de
en
reclamaciones
rg
Molienda.
Ma
Secado.
Enfriado.
Harinización.
Empaque.

ventas

valor relevante
Industria Mercadotecnia y El segmento de la Industria harinera es muy
Harinera Ventas competido y sobre todo compite con otro
segmento de la red; la industria de la masa y
la tortilla. Este sector ha visto disminuidas
sus utilidades en el país en los últimos ciclos,
por lo cual sus estrategias e valor se enfocan
hacia aspectos de mercado. El productor
como proveedor contribuye a la
competitividad de la Industria al aportar
materia prima de calidad. Hacia delante la
industria aporta competitividad a las
tortillerías que utilizan harina mediante
estrategias de mercadotecnia directa y en
67
medios masivos de comunicación.


Técnica
Ma
rg
en
Insumos
Abastecimiento Búsqueda de
proveedores
Maquinaria y
Equipo Agrícola
Servicios de
transportación CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA DE LA MASA Y LA
TORTILLA
Agua Compra-venta
en
rg
Capital
Ma
insumos. Subsidios
Aplicación
insumos.
Cosecha,
Coberturas
Encostalado
Unidades pequeñas de producción y consumo direto.
ventas
Administración de Contratación de
mano de obra
recursos humanos
M
Desarrollo
ar
Eficiencia en Presentación y
ge
procesos empaque
n
tecnológico
Compras de Maquinaria y Almacén,

Abastecimiento granos equipo distribución
Planeación, Limpieza. Venta Venta de otros

almacenamiento. Trámites: directa al
Nixtamalización productos
Agua consumidor, relacionados y de
(Agua + cal). tortilla conveniencia
Capital caliente.
n
Enjuague y
ge
r
Subsidios
Ma
limpieza.
Permisos
Molienda
Laminado
Troquelado y
cocido
Logística interna Producción Logística externa Mercadotecnia y Servicio

ventas

valor relevante
Industria de la Mercadotecnia y El segmento de la Industria de la masa y la
masa y la tortilla Ventas tortilla (Tortilla tradicional) compite
directamente con las tortillerías que utilizan
harina de maíz en su procesos. Hacia atrás el
productor contribuye a la competitividad de
este segmento al proporcionar maíz con
calidad organoléptica superior. La cadena de
valor siguiente es la del consumidor final, las
tortillerías venden además de la imagen,
producto con características que el ama de
casa demanda.
68
3.- Detección de oportunidades de negocio
3.1.- Matriz tridimensional de Competitividad – cluster-
La red de inteligencia competitiva nos permite dar cohesión, unir proveedores,

compradores, productores, industria e instituciones relacionadas y de soporte.
RED DE INTELIGENCIA COMPETITIVA
Industria relacionada de Maquinaria de Fuerzas Materias primas e insumos Servicios relacionados de

soporte e transformación y Generadoras: apoyo y especializados
infraestructura productos de apoyo
Abastecimiento Agroquímicos, Semillas
Industria energía y Energía (proveedores de Formación de recursos
Agua, Capital
química. Petroquímica humanos, Asistencia
Infraestructura metal mecánica
materias primas) Combustibles, cal,
técnica, Investigación
minerales traza.
hidráulica y Crédito
bancaria Empaque
Ingenieros en (proveedores- Empaques, papel, maíz
Red de agua potable alimentos y componentes- especializado.
drenaje, energía procesos, productos finales) Bases de datos
eléctrica Maquinaria Diseño
industrial Mercadotecnia Formación de
recursos humanos
Radio, Televisión y ventas
Innovación
Periódicos y
Red de
revistas,Internet Redes de
telecomunicacio
distribución Publicidad
nes, empresas Empaques, papel,
Comisionistas
de combustible,
Transporte Estudios de mercado
mercadotecnia Servicios de sistemas de
postventa comunicación
Logística de
Red de
exportación e
carreteras
Líneas de productos clave importación
ferrocarriles
Maíz blanco, maíz amarillo, harina de maíz, Informática.
y puertos
Tortillas, Alimentos para ganado,
Carbohidratos derivados del almidón
Necesidades
Sistemas de
Alimentación (Fuente de carbohidratos, proteínas y minerales),
escucha al cliente
Materia prima para productos alimenticios
Empaque y conservación de alimentos
Compradores
Amas de casa, Restaurantes, comedores industriales, industria
refresquera, ganaderos
69
3.2.- Áreas de oportunidad.
Las áreas de oportunidad de negocio entre los diferentes elementos del cluster
estatal las localizamos en la de la tablas 12 y 13.
3.2.1 Áreas de oportunidad en Nodos relacionados

Nodos relacionados
Industria harinera
Industria pecuaria
tortillaIndustria de la masa y la
Proveedores de químicos
Ganaderos independientes
Tortillerías independientes
Industria cereales
Productor primario
Tiendas de autoservicio
Comercializador
bebidasIndustria de alimentos y
Tiendas de abarrotes
Proveedores de maq. Y equipo
Nodo
detonante
Productor
primario
Industria de la
masa y la tortilla
Industria
harinera
Industria
pecuaria
Industria
almidonera
Industria de los
MVA
70
Este nodo no existe actualmente, sin embargo
tiene un potencial importante de generar
negocios, por lo que es trascendente construirlo.
3.2.2 Oportunidades de negocio para empresas relacionadas y de apoyo.

Empresas e Instituciones relacionadas y de apoyo
INIFAP
Despachos de mercadotecnia
SEDAGRO - GEM
SDE - GEM
Banca de desarrollo
Banca de primer piso
SEMARNAT
SCT
microcréditoCajas de ahorro y
Comunicaciones e informática
Transportistas
Nodo
detonante
Productor
primario
Industria de la
masa y la tortilla
Industria
harinera
Industria
pecuaria
Industria
almidonera
71
Industria de los
MVA
Oportunidad de negocio.
Oportunidades de negocio de alto impacto(consolidan el cluster).
Una vez determinadas las áreas de oportunidad es posible identificar aquellas

necesidades que aglutinen y mejoren la competitividad del cluster acotado así como
las estrategias que permitan satisfacer esas necesidades, todo esto con una visión
de integración del cluster.
3.2.3 Cuadro de Estrategias para desarrollar el cluster

Nodo detonante Necesidad / objetivo Estrategias
Tecnología para bajar costos de
Bajar costos de producción. producción.
Economías de escala,
Productor Integración.
primario Modelo de negocio para materia
Diferenciación
prima ideal
Incrementar rendimientos Tecnología de producción

Investigación de procesos.
Aprovechamiento de
Mejoramiento de la calidad.
subproductos
Estudios de mercado.
Alta calidad organoléptica Modelo de negocio para materia
prima ideal.
Industria de la Mayor rendimiento de materia
masa y la tortilla Modelo de negocio para materia
prima : producto final
prima ideal.
Tortilla diferenciada (color,
Modelo de negocio para materia
grosor, textura, sabor)
prima ideal.
Programa de administración de
inventarios.
Logística de aprovisionamiento
Desarrollo de infraestructura de
almacenamiento.
Oferta de grano consolidada Comercialización a través de un
canal.
Estandarización del producto Modelo de negocio para materia
72
prima ideal.
Alta calidad harinera
Industria prima ideal.
harinera Mayor rendimiento de materia Modelo de negocio para materia
prima : producto final prima ideal.
Harina con mayor valor Modelo de negocio para materia
nutricional prima ideal.
inventarios.
Logística de aprovisionamiento
almacenamiento.
Alto contenido de proteína
prima ideal.
Industria
pecuaria Mayor digestibilidad
prima ideal.
Mayor concentración de
carotenos y flavonoides.
prima ideal.
73
Aumentar oferta de maíz amarillo
Incrementar producción.
nacional.
Industria Modelo de negocio para materia
almidonera Mayor eficiencia en planta.
prima ideal.
Necesidad de maíz amarillo

Consolidar una oferta nacional.
nacional.
Investigación de tecnología
Industria de los Plásticos biodegradables. Modelo de negocio para materia
Textiles y fibras biodegradables. prima ideal
MVA
Materiales de empaque. Proyecto para establecimiento de
Aditivos para alimentos. plantas industriales
Estudio de mercado
El modelo de negocio para la materia prima ideal, es una estrategia de

diferenciación, consiste en que el industrial de cada segmento, se ponen de
acuerdo con el productor de grano sobre las características “ideales” o de la calidad
del maíz, el atributo buscado puede ser mayor contenido de proteína, mayor
contenido de aceite, mayor contenido de almidón, maíz amarillo o de colores, sobre
esta base de manera conjunta se busca entre el material genético disponible la
semilla que reúna estas características, se realizan pruebas para determinar
rendimientos en campo y luego pruebas de laboratorio e industriales con el fin de
identificar los materiales sobresalientes para la característica buscada. Una vez
ubicada la “materia prima ideal” de acuerdo al destino del grano, el productor bajo
contrato entrega el producto con un premio, por tratarse de un maíz especializado
(Figura 14).
Figura 14
Modelo de negocio para materia prima ideal
Identificación de materia
Industria de la harina
prima ideal
Industria pecuaria
Productor-Proveedor
Masa y la Tortilla
Otro tipo de industria
74
Con este esquema la Industria mejora rendimientos, optimiza procesos y aumenta
la calidad de sus productos, además proporciona una base para la diversificación a
nivel industrial.
Este forma de trabajo actualmente la promueve Gruma en varios Estados del país,
también lo utiliza la Industria de la masa y la tortilla.
3.2.4 Matriz de acciones para desarrollar el cluster

Estrategias Acciones Participantes
o Diseño del paquete tecnológico. INIFAP, Sedagro*, FIRA,
o Implementación de la transferencia Sagarpa,
Tecnología para bajar costos de de Tecnología (Difusión, capacitación, Organizaciones de
producción. demostración, Asistencia Técnica). productores, CIMO.
Productores líderes,
Fundación PRODUCE.
o Organización de productores para Sedagro*, Secretaría de
compras en común, oferta de grano y economía,
contratos de compra-venta. Organizaciones de
Economías de escala, productores,
Integración. productores líderes,
Instituciones de
microfinanciamiento.
Transportistas.
o Identificación de atributos de materia Compradores de grano
prima. de la Industria harinera,
Productor primario
o Pruebas de campo y laboratorio. Industria de la masa y

o Organización de productores. la tortilla, Industria
o Asistencia Técnica. almidonera, Industria
o Contratos de compra-venta pecuaria, y otras
industria que utilicen el
grano de maíz
Modelo de negocio para
commodity o
materia prima ideal
diferenciado, Sedagro,
Sagarpa,
Organizaciones de
productores*, líderes de
productores. Secretaría
de Economía, Empresas
semilleras, Fundación
PRODUCE.
o Investigación de tecnologías para INIFAP*, Sedagro,
Tecnología de producción para
incremento de rendimientos en Sagarpa.
incremento en rendimientos
maíces commodity y diferenciados.
o Investigación de usos de CONACYT, CIMO,
subproductos, calidad, normatividad y Secretaria economía,
Investigación de procesos. nuevos usos. Despachos de
Mejoramiento de la calidad. o Estandarizar procesos para obtención consultores*,
Estudios de mercado. de subproductos. Despachos de
o Estudio de mercado para mercadotecnia,
subproductos de maíz. productores líderes.
75
Industria de la harina de maíz tortillaIndustria de la masa y la
o Identificación de atributos de materia Industria de la masa y
prima usada en tortillas de color, la tortilla, lideres de
(textura, grosor, sabor), de mayor productores,
Modelo de negocio para eficiencia en fabricación y / o de alta Organizaciones de
materia prima ideal en base a calidad organoléptica productores*, FIRA,
atributos. o Organización de productores. Bancos de primer piso,
 Alta Calidad o Asistencia Técnica. Empresas semilleras.
Organoléptica. o Contratos de compra-venta
 Mayor rendimiento de o Pruebas de campo y planta.
maíz : producto final. o Asistencia Técnica.
 -Tortilla diferenciada, o Contratos de compra-venta
color, olor, sabor,
textura.
o Estudio de tiempos y movimientos. Industria de la harina de

o Análisis de financiamiento de maíz, Transportistas,
inventarios. Secretaria de desarrollo
o Habilitación a infraestructura de económico del GEM*,
almacenamiento. Sedagro,
o Construcción de infraestructura de Organizaciones de
almacenamiento. productores,
inventarios.
productores líderes,
Secretaria de
almacenamiento.
comunicaciones y
Transporte, Banca de
primer piso, FIRA,
Despachos de
consultores.
Almacenadoras.
o Promover la oferta consolidada de Industria de la harina de
grano. maíz, Banca de primer
o Estandarizar las especificaciones del piso, FIRA,
Compras a través de un canal.
grano mediante el esquema de Organizaciones de
materia prima ideal. productores*,
productores líderes.
Modelo de negocio para o Identificación de atributos de materia Compradores de grano
materia prima ideal buscando prima. de la Industria harinera,
atributos de: o Pruebas de campo y laboratorio. Sedagro, Sagarpa,
 Calidad o Organización de productores. Organizaciones de
harinera. o Asistencia Técnica. productores*, líderes de
 Materia prima o Contratos de compra-venta productores. Secretaría
estandarizada de Economía, Inifap,
. Sedagro, Empresas
 Mayor semilleras.
rendimiento
Grano :
Harina.
 Harina con
mayor valor
nutricional.
o Estudio de tiempos y movimientos. Industria de la harina de

o Análisis de financiamiento de maíz, Organizaciones de
inventarios. productores,
o Habilitación a infraestructura de productores líderes,
almacenamiento. Secretaria de desarrollo
inventarios.
o Construcción de infraestructura de económico del GEM*,
almacenamiento. Sedagro,
almacenamiento.
Almacenadoras,
Empresas de
transportistas, Banca de
primer piso, FIRA
76
o Identificación de atributos de materia Compradores de grano
prima. de la Industria pecuaria,
Industria pecuaria
o Pruebas de campo y laboratorio. Sedagro, Sagarpa,
materia prima ideal buscando
o Organización de productores. Organizaciones de
mayores atributos alimenticios.
o Asistencia Técnica. productores de
 Proteína.
o Contratos de compra-venta agricultores y
 Digestibilidad.
ganaderos*, líderes de
 Mayor
productores de maíz,
contenido de
líderes de productores
aceites,
ganaderos. Secretaría
carotenos,
de Economía, Inifap,
flavonoides.
Sedagro, Fundación
PRODUCE.
o Investigación de variedades en Industria almidonera,
diferentes localidades. INIFAP, Sedagro,
o Diseño del paquete tecnológico. Empresas semilleras,
o Implementación de la transferencia Organizaciones de
Aumentar oferta de maíz
de Tecnología (Difusión, capacitación, productores,*
amarillo nacional.
demostración, Asistencia Técnica). productores líderes,
Fundación PRODUCE,
FIRA, Banca de primer

piso.
o Identificación de atributos de materia Industria almidonera,
prima. INIFAP, Sedagro,
o Pruebas de campo y laboratorio. Organizaciones de
o Organización de productores. productores*,
materia prima ideal.
o Asistencia Técnica. productores líderes,
o Contratos de compra-venta Fundación PRODUCE,
Empresas semilleras
o Promoción del cultivo de maíz Industria almidonera,
amarillo. INIFAP, Sedagro,
o Organización de productores. FIRA, Empresas
o Diseño de la logística de entrega. semilleras,
Consolidar una oferta estatal.
Organizaciones de
productores*,
productores líderes,
Fundación PRODUCE.
MVAIndustria de los
o Compra o desarrollo de tecnología. Inversionistas, Banca de

o Identificación de atributos de materia primer piso, FIRA,
Investigación de tecnología. prima. INIFAP, Sedagro,
Modelo de negocio para o Pruebas de campo y laboratorio. Secretaria de Desarrollo
materia prima ideal. o Organización de productores. económico del GEM*,
Elaborar Proyecto para o Asistencia Técnica. Secretaria de Comercio
establecimiento de plantas o Contratos de compra-venta y Fomento Industrial,
industriales. Despachos de
o Estudio de mercado
mercadotecnia,
o Financiamiento para el proyecto
SEMARNAT.
* Entidad que puede liderear el cumplimiento de las estrategias
77
4.- Auditoria de políticas.
AUDITORIA DE POLITICAS PUBLICAS El gobierno se ha retirado como regulador de precios,

actualmente se buscan leyes que propicien la competencia, no
existen facilidades para la formación de nuevas empresas en el
Gobierno sector industrial por el burocratismo. El esquema impositivo
desestimuela la inversión. La política de apertura del gobierno
Estructura y Rivalidad es agresiva lo cual ha propiciado fuertes golpes a los
participantes del cluster, para lo cual se han utilizado paliativos
como procampo.
El cambio en la estructura productiva esta produciendo una
Condiciones de los factores recomposición en las empresas.
Hay una adecuada oferta de recursos públicos y privados para
Recursos Humanos la formación de nuevas empresas, así como su
Moderado gasto en educación y capacitación aprovisionamiento de recursos de capital de trabajo.
sin vinculación con las empresas. El sistema
no ofrece el expertice que se requiere. Apoyo
limitado en Capacitación Empresarial.
Ciencia y Tecnología
Investigación por universidades e Institutos.
Con apoyo de Conacyt y otras fuentes. Industrias relacionadas y Demanda
Innovación por las propias empresas. A nivel
primario participan las Fundaciones con de soporte
recursos de gobierno y empresas. Existen El Gobierno retiro su intervención, el
dependencias que estimulan la El gobierno no provee información para el mercado es libre orientado hacia
Asistencia técnica y Transf. de Tecnología que cluster, no se promueve la modernización preferencias y demandas especificas del
operan con recursos limitados. No hay del transporte y esquemas de mercado.
incentivos para promover la investigación administración de inventarios, no existe Hay apoyos estatales y federales que
privada. La investigación no se orienta al una política de construcción de cluster. La presionan al incremento de precios a favor del
desarrollo de maíces especializados. relación entre el gobierno y cámaras productor. La demanda es creciente, sin
Infraestructura industriales es adecuada. El sistema de embargo no corresponde a la oferta, el
No desarrollada adecuadamente, hay apoyos protección gubernamental creo monopolios gobierno puede participar activamente en
de Alianza para el Campo. Carencia de locales que desestimulan la competitividad subsanar esta distorsión de mercado.
infraestructura de almacenamiento de las industrias relacionadas.
Recursos Naturales .
La producción se realiza en zonas cuya aptitud
para el cultivo no es adecuada. Las políticas
de protección ambiental no limitan la
producción
4.1.- Recomendaciones de Políticas Públicas.
Estructurar un esquema de capacitación especifico para los diferentes nodos del cluster.
Orientar la Investigación de SEDAGRO e INIFAP hacia las necesidades del cluster y que
contribuyan a su integración.
Crear un esquema de investigación compartida entre empresas-gobierno
Coadyuvar a la formación de un sistema de asistencia técnica empresa-Gobierno Federal-

Gobierno Estatal, orientado a la integración del cluster.
78
Desarrollar infraestructura de comunicaciones y acopio de grano así como la administración
de inventarios
Definir con claridad las políticas ambientales.
Establecer una política de desarrollo de infraestructura de comunicación.
Crear un entorno legal y administrativo favorable para la formación de nuevas empresas,

incentivar sobre todo aquellas que den nuevos usos al maíz (Cluster MVA, Plásticos,
Químicos)
5.- Planes de acción para desarrollar el cluster.
5.1 Participantes en el cluster
Alrededor del maíz se encuentra un grupo numeroso de actores económicos que

participan y se benefician del grano, existe toda una industria de maquinaria y
equipo para la producción primaria y los procesos industriales, se encuentra y
también la industria química, desde luego interviene el productor del cereal, así
mismo están muy relacionados con este producto los ganaderos, los industriales de
la masa y la tortilla, la industria de edulcorantes, de almidones, se benefician
también un gran número de acopiadores y comercializadores del grano y la minería
por el gran consumo de cal requerido en los procesos de nixtamalización (figura
15).
Figura 15
La red de valor maíz

Menudista de
granos
Asistencia
Almacenes Técnica
Productor
Industria Industria Acopiadores
equipos
Química
Industria
Química
(Ácidos)
Industria Industria Proveedor Industria
Tractores insumos
Plásticos almidonera
agrícolas
Industria
Bioquimica
Cluster del (Enzimas) Ama de casa
Avicultores
maíz (Consumidor)
Industria
Fábricas de de la masa
alimentos Sector y la tortilla Restaurant Industria
pecuario
del
papel
Porcicultores
Industria
Aditivos y Harinera Tiendas de
nutrientes Mineria
autoservicio
sintéticos Engordadores (Cal)
de bovinos
Maquinaria y
Veterinarios Mineria
(Cal) equipo
79
El cluster es alimentado por dos tipos de materia prima; maíz amarillo y maíz
blanco, no obstante de ubicarse en un mismo agrupamiento, por esta particularidad
es conveniente realizar las actividades de integración a nivel de cada segmento
industrial.
5.2.- Propuesta de clusterización.
Con el fin de hacer operativo el esquema de clusterización se propone la integración

en dos niveles, primero en cada uno de los nodos, para posteriormente “ligarlos” o
integrarlos a un cluster general. Lo anterior por la gran diversidad de usos del
maíz, cada segmento industrial requiere de materia prima especifica.
5.2.1 Integración en el nodo del productor primario.
CLUSTER MAÍZ. INTEGRACIÓN DE PRODUCTORES DE MAÍZ

MERCADOS Y CLIENTES
Industria de la masa y la tortilla Industria pecuaria independiente
Industria harinera Industria pecuaria integrada
PRODUCTOS
Maíz blanco Maíz amarillo Maíz diferenciado
EMPRESAS LIDERES
Organizaciones de productores Productores independientes
PROVEEDORES
Ayuntamiento municipal
Maq. y Equipo Empresas semilleras Proveedores de agroquímicos
Acopiadores de maíz Transportistas Refacciones Aseguradoras Proveedores de fertilizantes
INFRAESTRUCTURA ECONOMICA
SAGARPA
Uniones de
Crédito CFE UAAAN UACH Bancos
1er. Piso Sist. ITESM BANCOMEXT Gob. del Edo.
TELMEX FIRA SEDAGRO INIFAP
DESPACHOS A.T. CONAGUA FUNDACION PRODUCE
El nodo mas importante por integrar es el del productor primario, ya que se

transforma en el proveedor de la red, es el mas numeroso, disperso, con la
tecnología mas retrazada y con la rentabilidad mas baja, por lo que requiere mayor
atención.
80
5.2.2 Integración en el nodo de la Industria de la masa y la tortilla.
CLUSTER MAÍZ. INTEGRACIÓN INDUSTRIA DE LA MASA Y LA TORTILLA

MERCADOS Y CLIENTES
Ama de casa. Restaurantes Tiendas de autoservicio
PRODUCTOS
Tortilla caliente, recién elaborada
EMPRESAS LIDERES
Cámara de la Industria de la masa y la tortilla
Ayuntamiento municipal PROVEEDORES Organizaciones de productores de maíz
Comercializadoras
de maíz Maq. y Equipo Industrial Refacciones industriales Proveedores de Cal
Acopiadores de maíz Gaseras CFE Proveedores de papel Transportistas Aseguradoras
SAGARPA
Uniones de CFE UACH Bancos Gob. del Edo.
Crédito
1er. Piso Sist. ITESM BANCOMEXT
SEDAGRO
TELMEX FIRA INIFAP SCT NAFIN
5.2.3 Integración del nodo de la Industria pecuaria
CLUSTER MAÍZ. INTEGRACIÓN INDUSTRIA PECUARIA

MERCADOS Y CLIENTES
Ganaderos integrados Distribuidoras de alimentos para ganado. Ganaderos independientes
PRODUCTOS
Alimento para ganado
EMPRESAS LIDERES
Ganaderos con integración industrial Plantas Industriales independientes

CFE
Comercializadoras
de maíz Maq. y Equipo Industrial Refacciones industriales Proveedores de micronutrientes
Acopiadores de maíz Proveedores de forrajes Transportistas Proveedores de colorantes y otros químicos
Uniones de Bancos
Crédito CFE SAGARPA UACH 1er. Piso Sist. ITESM BANCOMEXT Gob. del Edo.
TELMEX FIRA SEDAGRO INIFAP SCT NAFIN

81
5.2.4 Integración del nodo de la Industria Almidonera
CLUSTER MAÍZ. INTEGRACIÓN INDUSTRIA ALMIDONERA

MERCADOS Y CLIENTES
Cervecerías Industria alimenticia Tiendas y supermercados
PRODUCTOS
Grits para cervecería y alimentos Aditivos para productos alimenticios Edulcorantes
EMPRESAS LIDERES

CFE
Comercializadoras
de maíz Maq. y Equipo Industrial Refacciones industriales
Acopiadores de maíz Proveedores de forrajes Transportistas Proveedores de colorantes y otros químicos
Uniones de Bancos
Crédito CFE SAGARPA UACH 1er. Piso Sist. ITESM BANCOMEXT Gob. del Edo.
TELMEX FIRA SEDAGRO INIFAP NAFIN
5.2.5 Integración del nodo Industria Harinera.
CLUSTER MAÍZ. INTEGRACIÓN INDUSTRIA HARINERA

MERCADOS Y CLIENTES
Tortillerías Tiendas de autoservicio
PRODUCTOS
Harina de maíz
EMPRESAS LIDERES
GRUMA MINSA
Comercializadoras
de maíz Maq. y Equipo Industrial Refacciones industriales Proveedores de Cal
Acopiadores de maíz CFE Proveedores de empaques Transportistas Proveedores de químicos
SAGARPA
Uniones de CFE
UACH Bancos Gob. del Edo.
Crédito 1er. Piso Sist. ITESM BANCOMEXT
TELMEX FIRA SEDAGRO INIFAP SCT NAFIN
82
6.- Cartera de proyectos
Nodo: Productor primario
Proyecto Objetivo Responsable

1.- Labranza de Nuevas tecnologías para producir el grano en
Tecnología para bajar costos de producción. Economías de escala, Integración,.
FIRA
conservación condiciones de mayor competitividad.
2.- Híbridos o
Incremento en la oferta del grano y disminución de Empresas
materiales de
costos semilleras.
mayor rendimiento
3.- Paquete
tecnológico para
Incremento en la oferta del grano INIFAP
mayores
rendimientos
4.- Tecnología
para producción Desarrollo de tecnología para producción de maíces
de maíces diferenciados tradicionales, cacahuazintle, morados, INIFAP
diferenciados palomeros, etc.
tradicionales
5.- Esquema de
transferencia de Transferir la tecnología al productor Sedagro
Tecnología.
6.- Organización Consolidar organizaciones con fines productivos,
Sedagro
de productores compras y ventas en común
7.- Infraestructura Consolidar la oferta, administración de inventarios,
Sedagro
de acopio financiamiento a las cosechas.
8.- Maquinaria
para cosecha Cosecha oportuna, disminución de costos. Sedagro-FIRA
mecánica
9.- Maquinaria
para cosecha Cosecha oportuna, disminución de costos. Sedagro-FIRA
mecánica
10.- Integración
Economías de escala, disminución de costos. Sedagro
de superficie

Industria de la masa y la tortilla
Industria de la harina de maíz
Industria pecuaria
Industria de los MVA (Por construir)
83
Modelo de negocio para materia prima ideal
11.- Identificación
INIFAP-
de germoplasma Provisión de grano en condiciones de mayor
Representante de
con atributos competitividad
la Industria
deseados
INIFAP-
12.- Pruebas de
Determinar rendimientos en campo Empresas
campo
semilleras.
13.- Pruebas de
laboratorio e Selección de materiales sobresalientes INIFAP-Industria
industriales
Organizaciones
14.- Pruebas
Rendimiento industrial del atributo buscado de productores-
industriales
Industria
15.- Habilitación Siembra de materiales, consolidar organizaciones FIRA-Banca
de siembras con fines productivos, compras y ventas en común comercial
16.- Compra de Consolidar la oferta, administración de inventarios, Industria

cosechas financiamiento a las cosechas. especifica.
Nota: Este modelo se repite para cada una de las industrias estratégicas; harinera,
masa y tortilla, almidonera, pecuaria.

17.- Desarrollo de Industria
Aprovechamiento de subproductos del maíz
Tecnologías para Consolidación del mercado de subproductos como especifica-

subproductos de totomoxtle, hojas, etc. Despacho
maíz industrial.
18.- Mejoramiento
de calidad y Despecho de
Posicionamiento en el mercado.
presentación de mercadotecnia.
subproductos.
Despacho de
19.- Estudio de
Mayor penetración de mercado, nuevos mercados investigación de
mercado
mercados.
20.-
FIRA-Banca de
Financiamiento a Esquema de financiamiento a subproductos de maíz
primer piso.
subproductos
Nodo: Industria de la masa y la tortilla

Industria de la harina de maíz
Industria pecuaria
84
21.- Estudio de
Administración de inventarios y desarrollo de infraestructura de almacenamiento

Determinar la logística de aprovisionamiento de
tiempos y Sedagro
grano para las industrias estratégicas.
movimientos
22.- Organización
Oferta consolidada y estandarizada de grano. Sedagro
de productores
23.-
FIRA-
Financiamiento a
Habilitar la infraestructura de financiamiento Organizaciones
infraestructura de
de productores
almacenamiento
24.-
FIRA-Industria
Financiamiento de Optimizar la administración de inventarios
especifica
inventarios
Nota: Este modelo aplica para cada una las industrias estratégicas.
Nodo: Industria pecuaria.

Industria almidonera.

25.- Ubicación de
Determinar las mejores zonas de producción de maíz
variedades en Sedagro
amarillo en el Estado.
localidades
26.- Diseño de
Contar con las mejores tecnologías de producción,
tecnologías de Sedagro
con orientación a bajos costos.
producción
27.- Desarrollo de
Transferir a los productores la tecnología
un esquema de Sedagro
desarrollada.
transferencia de
85
tecnología y
Asistencia técnica
28.- Promoción de Sagarpa-
Promover la siembra de maíz amarillo.
la siembra. Sedagro
29.- Organización
de productores Organizar a los productores para producir. Sedagro
para la producción
Aumentar la oferta de maíz amarillo
30.- Habilitación FIRA-Banca de

Financiamiento para la siembra
de siembras primer piso.
Nodo: Industria de los MVA.

Despacho de
31.- Estudio de Identificar el potencial de mercado de los nuevos
investigación de
mercado productos del maíz.
mercados
32.- Desarrollo de Contar con la tecnología para la producción de Despacho
tecnología plásticos y fibras. Industrial
35.- Identificación
Industria de los MVA
de materia prima Identificar el tipo de grano a utilizar en el proceso. Inifap

ideal
33.- Análisis
Despacho de
técnico y
Determinar la viabilidad del proyecto evaluación de
financiero de
proyectos
viabilidad.
34.- Organización
de productores Organización de productores para la producción Sedagro
para la producción
35.-
Financiamiento de FIRA-Banca de
Obtener los recursos para financiar la empresa
la planta primer piso
industrial.
36.- Habilitación FIRA-Banca de
Obtener recursos para la siembra del cereal
de siembras primer piso
7.- Conclusiones.
Cluster y arena competitiva
El maíz es el cultivo con mayor superficie sembrada en el ámbito mundial.
86
La producción y demanda del grano va en aumento, el crecimiento en esta última es
motivada por dos razones principalmente; la utilización del grano para alimentación
animal en los principales países consumidores y el uso del grano como materia
prima para nuevos productos.
La tendencia en el consumo de carne de aves es creciente con lo cual se arrastra la

demanda de maíz, este grano es el principal ingrediente en la alimentación avícola,
existe por otro lado un mercado en expansión para nuevos productos obtenidos a
partir del grano tales como combustibles, plásticos biodegradables, alimentos, etc.
En dos países se concentra el 60% de la producción mundial; Los EE UU y China.
En el mercado mundial existen cuatro grandes compradores; Japón, Corea del sur,
México y Taiwán; y únicamente tres oferentes importantes, los EE UU, Argentina y
China.
El líder en la arena competitiva mundial son los EE UU, como productor, consumidor
y exportador, la estrategia competitiva del líder, se sustenta en bajos costos de
producción del grano.
El cultivo de maíz es el mas importante en México, de las 16 millones de ha

cultivadas en los últimos 20 años el 50% correspondió a este cereal.
Desde 1993 la producción nacional se ha ubicado en alrededor de 18 millones de

ton.
El 70% de la producción nacional se concentra en 8 Entidades federativas ( Chiapas,

Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Puebla, Sinaloa y Veracruz).
México es autosuficiente en la producción de maíz para consumo humano.
La demanda de maíz blanco para consumo humano es estimada en 9.7 millones de

ton, este se distribuye entre la Industria de la masa y la tortilla (3.3 millones de
ton), la Industria de la Harina (3.0 millones de ton) y la tortilla tradicional rural (2.9
millones de ton).
La demanda nacional de maíz amarillo es estimada en 10.7 millones de ton. La

Industria pecuaria integrada para la fabricación de alimentos requiere de 3.9
millones de ton, otros consumidores importantes son la Industria almidonera y la
Industria pecuaria independiente cuyas necesidades ascienden a 2.4 y 2.2 millones
de ton.
La demanda del cereal en el país es impulsada por un incremento en la actividad

ganadera, principalmente por la avicultura y la porcicultura, seguido por la Industria
almidonera.
87
El crecimiento en la demanda se ubica por lo tanto en maíz amarillo para uso
pecuario e industrial.
En el país existen cuatro estados productores importantes; Sinaloa, Jalisco, Estado

de México y Chiapas, sin embargo únicamente Sinaloa y Chiapas tienen
excedentes, los otros dos estados son deficitarios.
En virtud del crecimiento de la demanda de maíz amarillo por la industria pecuaria y

almidonera y la carencia de oferta nacional, estas industrias se han integrado a la
producción proveniente de los EE UU.
En los EE UU se busca también la diferenciación del grano, ahí el objetivo es la

especialización del maíz para el desarrollo de una industria especifica, los atributos
buscados tratan de satisfacer una necesidad industrial, como producción de alcohol,
alto contenido de lisina, de aceites, ceroso, alto contenido de almidón, etc.
En México, los atributos buscados están muy ligados a la alimentación humana y

están determinados por la cultura alimenticia.
El Estado de México es el tercer productor mas importante del grano en el país,

participa con el 11% de la producción y el 14% del consumo.
Durante el período 1995-2000 se sembraron en la Entidad 787 mil has

correspondiendo a maíz 600 mil.
La TMCA (Tasa media de crecimiento anual) para la superficie sembrada en el

Estado durante el período 1980-2000 fue de –0.2% y para la superficie sembrada
con maíz de -0.7%, se observa una clara pérdida de superficie agrícola y una
pérdida aún mayor para la superficie dedicada a este cultivo.
La producción promedio en el Estado durante el período 1995-2000 fue de 2.04

millones de ton similar al período 1980-1984 cuando se alcanzo una cosecha de
1.92 millones de ton.
Los resultados anteriores contrastan con el comportamiento nacional donde se ha

tenido un incremento en la producción. Es decir, a escala nacional se ha crecido y
la Entidad se mantiene en el mismo rango de producción.
Sin embargo, el valor de la producción ha disminuido en un 50% durante los últimos

20 años.
El índice de siniestralidad en el Estado es bajo (4.7%) respecto al promedio

nacional y de Jalisco.
El Estado de México tiene un consumo anual estimado en 3,650,120 ton y una

producción promedio de 2,042,000 ton.
88
Al desagregar la demanda, el déficit de granos corresponde a 1,032,620 ton de
maíz amarillo y 575,500 ton de maíz blanco.
El maíz amarillo es requerido principalmente para la Industria almidonera, la

avicultura y la porcicultura y maíz blanco para la Industria harinera.
Posición competitiva y visión del cluster.
El Estado de México se encuentra en el mercado más grande y diversificado de

maíces y productos de maíz, existe además una gran cultura de alimentación a base
de este grano, el 35% del territorio estatal es destinado a este cultivo.
El comportamiento de los precios de maíz presenta una tendencia de bajos precios,

los rendimientos estatales son bajos, la red de valor no se encuentra integrada, por
otro lado no se tiene una cultura empresarial, el minifundio dificulta economías de
escala y los costos de producción no son competitivos.
Existe una demanda creciente por la Industria almidonera y pecuaria de maíces

amarillos, no hay tecnología para la producción de maíces diferenciados, se observa
un crecimiento del mercado de productos alimenticios en el país y a nivel mundial.
Bajo el actual esquema de querer sustituir criollos por híbridos, existe la amenaza
de perder la ventaja competitiva que da la diferenciación. Los productores
extranjeros pueden satisfacer las necesidades del consumo tanto de maíz blanco
como de maíz amarillo, por su cercanía a la zona urbana existen fuertes presiones
por el uso del suelo.
Dentro de la red maíz los nodos detonantes son el productor primario, la industria
harinera, la industria almidonera, la industria pecuaria y la industria de la masa y la
tortilla.
En el nodo del productor primario no hay rivalidad, las barreras de entrada son
bajas y la palanca negociadora esta a favor del comprador.
En la industria de la masa y la tortilla la rivalidad es intensa, las barreras de entrada

son bajas y la palanca negociadora esta en poder de la Industria de la masa y la
tortilla.
Para el segmento de la Industria de la harina de maíz las barreras de entrada son

altas, los canales de comercialización están controlados, la rivalidad es alta y la
palanca negociadora es controlada por la Industria harinera.
La Industria pecuaria presenta una rivalidad intensa en las plantas independientes,

las barreras de entrada son altas, la palanca negociadora se encuentra en la
Industria pecuaria.
89
Las barreras de entrada en el segmento de la Industria almidonera son altas,
existen únicamente tres empresas en el mercado, la palanca negociadora esta a
favor de la industria, bajo el esquema de alianzas estratégicas el poder de
negociación se ubica en el ámbito del proveedor.
La posición competitiva actual de la industria almidonera y pecuaria es favorable,

no es así para la industria de la masa y la tortilla que debe moverse hacia una
mayor diferenciación y nichos de mercado, así como la industria harinera, el
productor de maíz blanco debe buscar también diferenciarse y atacar nichos de
mercado.
El entorno para la competitividad (diamante de competitividad) en el productor

primario no son favorables para la competencia y modernización del sector, en el
caso de la Industria de la masa y la tortilla el entorno estatal fomenta la inversión,
en nuevas plantas, pero no fomenta la modernización del sector, la competencia en
este segmento es intensa, en la Industria harinera las condiciones son favorables
par realizar inversiones, sin embargo las altas barreras de entrada impiden nuevas
inversiones, en la industria pecuaria existen condiciones para realizar inversiones,
no obstante las barreras de entrada son altas por el control de los canales de
distribución que tienen las plantas independientes.
Detección de oportunidades de negocio.
Las áreas de oportunidad más importantes detectadas en el Estudio corresponden al

productor primario con la industria pecuaria, al productor primario con la industria
de la masa y la tortilla, al productor primario con la industria harinera.
Hay un área de oportunidad aún no visualizada por los inversionistas del Estado, el
futuro del grano se ubica en los nuevos usos y aún no inicia el desarrollo de una
industria de este tipo, el cluster de los maíces con valor agregado (MVA) tiene un
potencial muy grande de generar negocios.
Existen también oportunidades de negocio para las empresas e Instituciones

relacionadas y de apoyo, para el Gobierno del estado, la banca y las Instituciones de
Investigación.
Las estrategias en el nodo del productor primario para el desarrollo del cluster se
ubican en bajar costos de producción, diferenciarse, incrementar rendimientos y
aprovechar subproductos.
En el nodo de la Industria de la masa y la tortilla deben buscarse mejorar la calidad

organoléptica de la tortilla, mejorar el rendimiento industrial, diferenciarse hacia
tortillas de colores, de texturas y sabores diferentes, además debe trabajarse en la
logística de aprovisionamiento del grano.
90
Para la Industria harinera es importante trabajar en consolidar la oferta,
estandarizar la materia prima, mejorar la calidad harinera, mejorar la eficiencia en
planta y optimizar la logística de aprovisionamiento de maíz.
Las necesidades de la Industria pecuaria se ubican en mejorar la cantidad y calidad

nutrimental y digestiva del grano.
La industria almidonera se encuentra con un mercado potencial muy grande, por lo

tanto debe buscar incrementar producción, mejorar la eficiencia en planta y cubrir
sus necesidades de maíz amarillo localmente.
En las relaciones de negocio entre el productor y las diferentes industrias debe

buscarse un modelo de aprovisionamiento de materia prima ideal en donde los
productores se convierten en proveedores de materia prima con cualidades o
atributos especiales para cada segmento industrial, por tratarse de materia prima
“sobre pedido” se otorga un premio o sobreprecio al grano.
Auditoria de políticas.
Las políticas públicas que pueden potencializar y contribuir a la integración del

cluster son:
 Estructurar un esquema de capacitación

 Reorientar la investigación
 Coadyuvar a la formación de un esquema de asistencia técnica
 Desarrollar infraestructura de vías de comunicaciones y acopio de grano
 Definir las políticas ambientales
 Establecer sistemas de información de mercado, inventario, seguimiento de
siembras y cosechas en líneas
 Crear un entorno legal y administrativo favorable para la formación de
nuevas empresas, sobre todo aquellas que den nuevos usos al maíz (MVA)
Planes de acción para desarrollar el cluster.
Se propone realizar la clusterización en dos etapas, primero trabajar a nivel de cada

uno de los nodos para integrarlos al productor primario para posteriormente unirlos
en un cluster único. Esto es así por la diversidad de intereses motivado por la
diferente materia prima utilizada.
El nodo mas importante por desarrollar es el del productor primario.
El eslabón mas importante dentro de la cadena de valor del productor es la

producción porque de ahí parte el producto con los atributos para cada segmento
industrial. El productor puede ser impactado por incrementos en los precios de los
insumos provenientes de la cadena de valor del proveedor, en la cadena de valor de
la industria almidonera el eslabón que agrega valor es la mercadotecnia y ventas,
91
porque la industria se encuentra en expansión, para la industria pecuaria se ubican
dos eslabones importantes, la logística externa y la mercadotecnia y ventas, en el
primer caso aplica para la Industria pecuaria integrada y en el segundo caso para la
Industria pecuaria independiente, la cadena de valor de la Industria harinera
agrega valor hacia adelante por el eslabón de mercadotecnia y ventas, en virtud de
que sus clientes principales son tortillerías a las cuales apoya con un esquema de
promoción y ventas.
Cartera de proyectos
Para la integración del cluster se han identificado 39 proyectos, algunos de inversión

en bienes de capital, en infraestructura, otros de inversión en investigación, en
estudios especiales, en gestión y organización y de capital de trabajo para toda la
red.
Los proyectos identificados son:
Tecnología para bajar costos de producción, economías de escala e integración.

1.- Labranza de conservación
2.- Híbridos o materiales de mayor rendimiento
3.- Paquete tecnológico para mayores rendimientos
4.- Tecnología para producción de maíces diferenciados tradicionales
5.- Esquema de transferencia de Tecnología.
6.- Organización de productores
7.- Infraestructura de acopio en el nodo del productor primario
8.- Maquinaria para cosecha mecánica
9.- Integración de superficie
Modelo de negocio para materia prima ideal.

10.- Identificación de germoplasma con atributos deseados
11.- Pruebas de campo
12.- Pruebas de laboratorio e industriales
13.- Pruebas industriales
14.- Habilitación de siembras
15.- Compra de cosechas
Aprovechamiento de subproductos del maíz.

16.- Desarrollo de Tecnologías para subproductos de maíz
17.- Mejoramiento de calidad y presentación de subproductos.
18.- Estudio de mercado
19.- Financiamiento a subproductos
Administración de inventarios y desarrollo de infraestructura de almacenamiento.

20.- Estudio de tiempos y movimientos
21.- Organización de productores
21.- Financiamiento a infraestructura de almacenamiento
23.- Financiamiento de inventarios
92
Aumentar la oferta de maíz amarillo.
24.- Ubicación de variedades en localidades
25.- Diseño de tecnologías de producción
26.- Desarrollo de un esquema de transferencia de tecnología y Asistencia técnica
27.- Promoción de la siembra.
28.- Organización de productores para la producción
Industria de los MVA.

30.- Estudio de mercado
31.- Desarrollo de tecnología
32.- Identificación de materia prima ideal
33.- Análisis técnico y financiero de viabilidad.
34.- Organización de productores para la producción
35.- Financiamiento de la planta industrial.
Bibliografía.
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agroalimentario y pesquero 2002. México D. F. Abril del 2002.
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94

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1-. Cluster y arena competitiva..........................................................3

1.1 Definición del cluster

El cluster del maíz para grano en el presente estudio se circunscribe al Estado de

Por sus características históricas y culturales el pueblo de México es un consumidor

El nodo de los productores es el mas numeroso, se calcula que el número de éstos

En el circuito de la red se encuentran con el mismo nombre genérico, maíz, dos

El ámbito de competencia para la formación de este aglomerado comprende

En esta arena competitiva se localiza el mercado de consumidores mas grande del

Estado de México, localización.

El Estado de México se localiza en las siguientes coordenadas; al norte 20°17'; al

El Estado es atravesado por dos cadenas montañosas, el eje neovolcánico, que

La superficie estatal se distribuye en 47.43 % dedicada a la agricultura, el 14.47%

Tabla 1. Climas en el Estado

Tipo o subtipo % de la superficie estatal

1.3 Mapeo y análisis internacional

Actualmente se considera a esta gramínea como el recurso renovable mas

El valor estimado de la producción mundial en el año 2001 asciende a 46,561

540,000 Produ cc ión

El gran crecimiento de la producción de maíz es motivado por dos razones

En 1992 el departamento de Energía y la Agencia para la protección del medio

La demanda de maíz para la producción de etanol ha crecido fuertemente,

EE UU M aíz destinado para etanol

Los principales países productores en el mundo son los EE UU y China, seguidos de

M éxico Ch in a Arg en tina

El comercio mundial del grano se ubica actualmente alrededor de las 70 millones de

Durante el año 2001 se incorporo al circuito del comercio mundial el 12.5% de la

La participación de los EE UU en el comercio mundial del cereal es creciente y

Estados Unidos 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3

Total comercio mundial 64.5 62.2 67.6 71.4 73.5

Unión Europea 2/ 0.7 0.7 0.3 0.3 0.3

Estados Unidos 38.2 42.5 45.1 48.9 50.8

El flujo comercial se realiza de los Estados Unidos de América hacia el lejano

1.3.2 Identificación del líder

La producción mundial ha crecido tres veces en los últimos 40 años, en la década

Participación d e lo s EE U U en la pro ducción

Fuente: Economic Research Service, USDA 20

1.3.3 La estrategia competitiva del líder

Históricamente, el sistema de comercialización de los EE UU es el mas eficiente del

El USDA (United State Department of Agriculture) hace una clasificación de los

C a teg o r ias d e co s to s d e p ro d u c c ión US $ /to n

El precio de venta actual en el mercado de físicos de Kansas es de US $ 79, es

1.4.1 Superficie sembrada y producción.

El cultivo de maíz es el mas importante para México, en un período de 21 años de

En los últimos 20 años la superficie agrícola nacional ha crecido ligeramente, con

La superficie sembrada de maíz se mantiene no obstante la apertura del mercado y

México, superficie sem brada de m aíz 1980-2000

Fuente: SIAP, SAGARPA

La TMCA (Tasa media de crecimiento anual) de la producción mantuvo un ritmo de

México, producción nacional de m aíz 1980-2000

Fuente: SIAP, SAGARPA

El crecimiento en la producción sin ampliar la frontera agrícola sembrada es

El maíz se produce en las 32 entidades federativas del país, en el período

La TMCA de las producciones de Chiapas(1.8), Guerrero(1.0), Sinaloa(1.9) y

Los Estados jugadores importante por el volumen de producción son cuatro;

1.4.2 Estructura del consumo nacional.

Es un hecho que México es autosuficiente en maíz para consumo humano, incluso

Intervienen en la alimentación humana cerca de 10 millones de ton de maíz blanco

Actualmente el mayor consumo de maíz en el México es para la alimentación

Industria de la masa y la tortilla 3.3 13

Tortilla tradicional rural 2.9 12

Suma la demanda de maíz blanco 9.7 37

Industria almidonera 2.4 10