MANUAL TOMA PEDIDOS

PREVENTAGPS V 2
Tabla de contenido
DESCARGA E INSTALACION:.........................................................................................................2
MI INFORMACION........................................................................................................................2
PEDIDO IN RUTA...........................................................................................................................3
COBRANZA.................................................................................................................................18
CONSULTA DE PEDIDOS..............................................................................................................19
ALTA NUEVO CLIENTE................................................................................................................21
CONSULTA DE DEPOSITOS..........................................................................................................25
PLANILLA DE COBRANZA............................................................................................................26
PLANIFICADOR...........................................................................................................................27
1.-DESCARGA E INSTALACION:

La aplicación se descargará mediante el siguiente link:

www.gps-inka.com/preventagps.apk
Se descargará el siguiente archivo con la extensión .apk:

Ejecutas el archivo indicado y se procederá con la instalación.

2.-MI INFORMACION

Este módulo te muestra el avance relacionado a la venta, comisiones y cuota del

usuario, además te mostrara un mensaje con las rutas que el supervisor ha asignado
para el día en curso.
3.-PEDIDO IN RUTA

La aplicación condicionara a pasar pedidos solo a los clientes pertenecientes a la ruta

que el supervisor haya programado en el día.
Pedido en ruta listara dichos clientes mostrando datos como: el código de cliente/la
descripción del cliente/la dirección del local.

 Si en caso no aparecen varios clientes y el vendedor sabe que le corresponde

esa ruta, esto es porque no le ha sido asignada, entonces deben comunicarse
con su supervisor y solicitar que les asigne dicha ruta, luego que les
proporciona el “Ok”, seleccione iniciar jornada y cargarán todos los clientes a la
lista.
 Otra razón es que el cliente(s) al cual visita esta asignada en una ruta distinta
que no le corresponde en ningún día, el vendedor sabiendo que es su cliente,
debe comunicar a altas para que procedan con el cambio de ruta, el
procedimiento es vía WhatsApp sin embargo la persona encargada de realizar
dicha gestión les pedirá que envíen su ubicación para corroborar que el cliente
se encuentra en la ruta q indica. 
  Si el cliente esta inactivo también no te cargara en la lista.

 
En la opción de cobranza ustedes pueden verificar en que ruta está el cliente y si se
encuentra inactivo.

La lista de clientes tendrá 3 botones uno para geolocalizar otro para pasar pedido (P) y
otro para registrar visita no aceptada o “motivo de no pedido” (N). 

El botón de geolocalizar nos cargara un mapa donde capturara la ubicación actual, y

se registrara como coordenada para el local del cliente seleccionado (esta operación
se realiza una sola vez por cliente).
El botón (P) los redirigirá a una pantalla donde están los datos de ese cliente. 
Previamente cargará un dialogo para registrar opcionalmente la fecha de
cumpleaños del cliente.

Datos como tipo de negocio, lista de precios, límite de crédito, deuda vencida y
no vencida, antigüedad, cantidad de pedidos.

Si en caso el vendedor necesita cambiar de lista de precios al cliente debe

solicitar al supervisor para que el mediante su aplicativo móvil realice el
cambio.
El módulo Pedido en ruta también permitirá realizar la cobranza solo de los
clientes que están en su ruta del día.
Si en caso el cliente presenta deuda vencida el vendedor solo podrá pasarle
pedidos a contado a menos que realice la cobranza en ese momento por el
aplicativo móvil, colocando su deuda vencida a cero, con lo que ya podría
pasarle créditos, siempre y cuando el vendedor tenga permitido dicha
condición.
Para el caso de mayorista no es necesario primero hacer la cobranza ya que
podrá realizar créditos teniendo deuda vencida, contemplando que efectuará
su cobranza posteriormente.

.
Si en caso presenta deuda no vencida, se podrá realizar créditos y contados,
también dependiendo de que el vendedor pueda pasar créditos, también es
opcional la cobranza por el aplicativo móvil dependiendo si el cliente está
dispuesto a pagar su deuda que aún no está vencida.
En ambos casos tanto para la cobranza de deuda vencida como la de no
vencida al seleccionar la opción cobranza listara los documentos que tienen
deuda, con un campo para ingresar el monto cobrado.

Se registra el monto cobrado y al dar ok se confirma la recaudacion o pago .

CONFIRMAR DEPOSITO

Una vez recaudado puede verificarlo y confirmar el depósito en la opción del

mismo nombre:

En este módulo cargaran la cobranza que se recaudó de todos los clientes.

Quedando como última etapa confirmar el depósito ingresando el monto
recaudado total, el banco en el que se registró el  voucher y el número de
operación .
Si en caso es más de un voucher, se registrara solo los datos (banco y numero
de operación) del voucher de monto mayor , igual se debe entregar los
vouchers y recibos al area correspondiente para que los valide.
Al finalizar de este proceso la persona encargada de liquidar en oficina podra
visualizar su monto depositado para la liquidacion respectiva.
Inclusive podra consultar sus depositos en el modulo consulta de depositos y
verificar si ya liquidaron los documentos.

Si en caso el cliente no tiene deuda procederá con la toma de pedidos de

manera normal.
Al seleccionar preventa cargara una pantalla para que el vendedor seleccione
la localidad, el almacén y la condición de pago.
Si en caso un vendedor necesita pasar condiciones a crédito, el supervisor
debe enviar un correo al área de crédito y a sistemas solicitando activarle la
opción de condiciones de pago a crédito a dicho vendedor. El área de créditos
al dar el ok, se procede habilitar el crédito.

Esta pantalla también cargara si el cliente tiene deuda vencida, pero solo
listara las condiciones de contado con el botón continuar.
Al seleccionar la lupa cargara un dialogo con un campo para digitar el
artículo, por código y descripción, solo listara artículos que pertenezcan al
almacén seleccionado. Al escoger el artículo, carga el stock disponible y un
campo para digitar la cantidad que se desea pasar del artículo.
Se agregará en el carrito de compras la cantidad la descripción y dos botones
uno para editar la cantidad y otro para eliminar el ítem del carrito de compras.
El monto mínimo para pasar pasar un pedido es de 30 soles.
Es necesario tener activada la geolocalización para el pasar el pedido ya que
internamente captura las coordenadas de donde se está registrando el pedido,
de no estar activada no permitirá registrar el pedido, saldrá el mensaje que
debe aceptar permitir su ubicación, este mensaje también saldrá si uno se
encuentra en un lugar cerrado sin mucha señal, para que se evite es necesario
ubicarse bien en un espacio libre para capturar su ubicación.
Una vez registrado el cliente devolverá a la lista de clientes de pedido in ruta
resaltado con color verde.
El botón(N) es para registrar el motivo por el cual el cliente no realizara un
pedido, esto es necesario para justificar y validar la visita realizada por el
vendedor, también internamente capturara las coordenadas de donde se
registra la visita.

Una vez registrada el motivo de no pedido devolverá a la lista de clientes de pedido in

ruta resaltado con color rojo.
El aplicativo móvil no te restringe donde pasar el pedido, pero es necesario que el
usuario geolocalice el cliente correctamente salvo excepciones como:

Ruta peligrosa: Donde el vendedor no es obligado a llevar sus equipos celulares por
riesgo de robo
Ruta sin cobertura de claro: De la misma manera e vendedor no podrá registrar los
pedidos en el punto de venta ni mucho menos geolocalizarlos.

Para ambos casos el supervisor debe informar que rutas son peligrosas y que rutas
son sin cobertura vía correo electrónico al área de sistemas, ya que el vendedor tendrá
que geolocalizar en cualquier punto donde tenga red o saliendo de la ruta peligrosa,
por ende, los datos registrados no serán fiables, por lo que es necesario la información
del correo.
Todo cambio que soliciten tanto como cambio de lista de precio al cliente y asignación
de rutas (ambos realizados por el supervisor) además los cambios que realicen en
altas (activación, cambio de rutas); para que se reflejen los cambios en su aplicativo
tienen que iniciar jornada. 

4.-COBRANZA

Este modulo como ya se ha indicado líneas arriba puede utilizarse como un modulo de
consultas de clientes para verificar a que ruta pertenecen y en qué estado se
encuentra el cliente.
Pero además de eso permitirá realizar la cobranza tanto de clientes del día como de
clientes que no le tocan cobertura en el día, los clientes que no están en su ruta diaria.
Este módulo permitirá registrar su cobranza, pero no pasarle pedidos a estos últimos,
por no tocarle en el día.
5.-CONSULTA DE PEDIDOS

Podrá verificar los pedidos que el vendedor ha realizado, por localidad y almacén. se
manejan tres estados:
Ap.= Pedidos probados
Pend. =Pedidos ingresados Pendientes de aprobación
An.=Pedidos anulados

Se podrá anular pedidos siempre y cuando el estado del pedido este como estado
ingresado.
6.-ALTA NUEVO CLIENTE
Se debe ingresar el DNI o RUC del cliente, el aplicativo sacara los datos de RENIEC y
SUNAT respectivamente, luego de digitar el dni o ruc basta con colocar el dedo dentro
del campo dirección para que consulte los datos.

Para el caso del DNI es necesario que el vendedor registre la dirección; para el caso
de RUC la dirección es obtenida de Sunat .

Se tiene q seleccionar la ruta que se le asignará al local del cliente, solo tendrá como
elección la o las rutas que les toca en el día

También es necesario geolocalizar y cargaran las coordenadas

.
Luego es necesario registrar el ubigeo del cliente. Tanto en el campo departamento,
provincia y distrito se tiene que digitar solo las iniciales, el aplicativo autocompletara y
el vendedor solo tendrá que seleccionar, es importante realizar la selección ya que
internamente estará capturando el código de ubigeo , si no llegara a autocompletar es
porque no se está referenciando bien su departamento, sin seleccionar habrá errores
en la creación del cliente.

La manera correcta es digitar las iniciales del departamento , provinicia o distrito y

luego seleccionarla para que internamente cargue un codigo y no genere errores al
registrar el cliente.
Los campos teléfono /celular, fecha de cumpleaños y email son opcionales, el género
se registrará si es una persona natural como masculino o femenino de acuerdo sea el
género del cliente para el caso de una persona jurídica con ruc, se registrará el género
como masculino.

El campo email es necesario registrar siempre y cuando el cliente necesite que se le

llegue su factura electrónica por correo.
Finalmente se tiene que escoger el tipo de cliente, el giro de negocio y la lista de
precios que tendrá ese cliente, una vez registrada esa lista de precios solo podrá ser
modificada por el supervisor.
Al registrar el cliente cargara inmediatamente en pedido in ruta con un color celeste
resaltado indicando como cliente nuevo y con la opción de geolocalizarlo para pasarle
un pedido.

CONSULTA DE DEPOSITOS
Podrás revisar tus depósitos y verificar si ya se encuentran liquidados.
7.-PLANILLA DE COBRANZA
El vendedor visualizará la deuda vencida y no vencida y podrá realizar la cobranza
mediante el aplicativo, con la opción de realizar la cobranza respectiva.
 8.-

PLANIFICADOR
El planificador es un reporte que anteriormente se generaba en físico, lo que hace es mostrar
indicadores para medir avance por mesa: proveedor,categorías, skus ,etc.

Cuando aparece el siguiente mensaje es por que el supervisor necesita configurar previamente
su planificador mediante el SGC.

Cuando ya está configurado les aparecerá el siguiente mensaje:

Les generara el reporte con las columnas tal y como las configuro el supervisor, este reporte se
generarar dinamicamente y actualizara sus valores cada que se vuelva a generar.
FUNCIONES DEL SUPERVISOR RELACIONADAS CON
EL APLICATIVO MOVIL
Asignacion de Rutas
Se realizara en el SGC en Configuracion/Ajuste de Ventas/Asignacion de Rutas/

El supervisor asiganara por dia las rutas que le corresponden visitar a la fuerza de ventas, el
aplicativo movil cargara los clientes de las rutas que fueron asignadas para cada dia.

Configuracion de Planificador
Se realizara en el SGC en Ventas/Planificador/Configuracion de planificador/

Los supervisores en el sgc podran realizar su configuracion del planificador de manera diaria,
se configurara las columnas y la informacion que quiere que se contemple en el planificador.
Al hacer click al boton agregar aparecera un cuadro de dialogo donde se seleccionara las
columnas dependiendo si es por categoria /por skus y si es informacion en soles o cantidad de
puntos de venta.
Consulta de Planificador
Se realizara en el SGC en Ventas/Planificador/Consulta de planificador/

Un vez registrada las columnas del planificador , se consulta el planificador (basta con realizar
el proceso para un usuario y aplicara el resto)

CAMBIO DE LISTA DE PRECIOS

El perfil Supervisor Y jefe de Ventas tendrá el aplicativo móvil solo con la opción para cambiar
de listas de precios al digitar el dni o ruc le saldrá el siguiente dialogo:

Seleccionan EDITAR CLIENTE y cargaran los datos, el único que se podrá realizar cambios es a la
lista de precios, seleccionas la nueva lista de precios que quieres y le das actualizar