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Calzados Guante
Marketing I
Félix Cabrera – José Miguel Cruz – Rodrigo Navarro – Sebastián Nuñez – Fabián Rengifo – Javier Silva
Viernes 30 de Noviembre de 2012
Marketing I
INDICE
Contenido
INDICE .......................................................................................................................... 2
Objetivo Global:......................................................................................................... 6
Misión: ....................................................................................................................... 9
Visión: ...................................................................................................................... 14
Macrosegmentación ............................................................................................... 15
Funciones ............................................................................................................ 16
Tecnologías ......................................................................................................... 16
2
Marketing I
Introducción ......................................................................................................... 56
Fortalezas ............................................................................................................ 91
Debilidades .......................................................................................................... 92
Oportunidades ..................................................................................................... 92
Amenazas: ........................................................................................................... 93
Microsegmentación ................................................................................................. 93
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Marketing I
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Marketing I
RESUMEN EJECUTIVO
5
Marketing I
OBJETIVO GLOBAL:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
6
Marketing I
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Marketing I
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Marketing I
ORGANIZACIÓN.
Misión:
9
Marketing I
Ámbito Producto:
Actual:
Las cuatro líneas de zapatos son “Guante President”, “Guante Clásico
Suela”, “Guante Evolution” y “Guante Pro”.
Se presenta una línea diversa, con zapatos de alta calidad que nos
diferencian en el mercado.
Se presentan zapatos diferenciados por su diseño, materiales, colores y
construcción hecha a mano, de calidad superior, adaptables a las
exigencias y necesidades del consumidor chileno.
Más que un zapato, Guante intenta ofrecer un producto que otorgue
seguridad, elegancia y estilo al hombre, de modo que su uso se transforme
en una experiencia única.
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Marketing I
Futuro:
Incorporar de manera continua nuevas tecnologías en la producción del
calzado, que permitan mejorar los estándares de calidad en los zapatos, y
así mantener un constante control de estos en el mediano y largo plazo.
Adecuarse a las nuevas tendencias de la moda para proporcionar un
producto que esté a la vanguardia, y permita, además de entregar calidad,
entregar estilo.
Desarrollo constante de nuevos productos y líneas para sorprender y
satisfacer siempre a nuestros clientes.
Ámbito Cliente:
Actual:
Bajo una estrategia genérica de diferenciación, se intenta abarcar todo el
mercado nacional, identificando tendencias y atributos valorados, para
brindar la mejor calidad y experiencia, en cada par de zapatos que se
ofrece.
Los zapatos Guante, cumplen con el rol de satisfacer las necesidades de
sus clientes tanto nacionales con internacionales, los cuales dan mucho
más valor a la calidad del calzado, antes que otros atributos.
Las características generales de nuestros clientes, son hombres entre 30 y
60 años, que se caracterizan por ingresos medios, son casados y tienen
hijos.
Futuro:
Identificar y descubrir las nuevas preferencias en los clientes, en cuanto a
diseño y confort, para ir diferenciando continuamente los productos
ofrecidos.
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Marketing I
Ámbito Geográfico:
Actual:
Calzados Guante elabora sus productos principalmente en Chile, en la
Región Metropolitana, comuna de San Miguel, donde posee una amplia
fábrica con las condiciones necesarias para producir un calzado de
excelencia. Además, opera su producción en fábricas de menor tamaño,
como Concepción, y algunas en países latinoamericanos como Argentina.
La empresa se desempeña en el mercado nacional en las 15 regiones,
desde Arica a Punta Arenas, contando con una red de distribución con
cobertura total, logrando estar en todas partes, mediante tiendas propias de
la marca, ubicadas en mall´s y centros comerciales o de forma
independiente, además de la venta en grandes tiendas y en diferentes
outlet´s.
Futuro:
Reforzar el rol de los distribuidores para impulsar las ventas.
Analizar nuevas oportunidades donde crear filiales de distribución para una
mayor cobertura, mejorando la eficiencia y aumentando la productividad.
Expandirse progresivamente mediante alianzas de distribución a una mayor
cantidad de países, y eventualmente, si el mercado así lo permite,
expandirse con nuevas plantas productivas en Latinoamérica.
12
Marketing I
Actual:
El liderazgo en el proceso productivo ha sido el fundamento del éxito
alcanzado por Guante. La exitosa gestión multinacional ha permitido que la
empresa compita efectivamente en el mercado local y latinoamericano.
El nivel de integración alcanzado, junto con la implementación del sistema
WMS, han sido una de las principales ventajas competitivas para la
empresa, tanto en el proceso productivo como en la red de distribución.
La conjunción de un calzado hecho a mano sin dejar de lado la inclusión de
la tecnología en sus productos, hacen que Guante se posicione
ventajosamente sobre la competencia.
La red de distribución de la compañía, ha sido fundamental para abarcar los
mercados donde opera, llevando los productos casi en forma directa a los
clientes.
Futuro:
Aumentar las capacidades y tecnologías en la producción, para aumentar la
eficiencia de la compañía.
Insertarse en más países ya sea con exportación de calzado o producción
en ellos, manteniendo siempre los estándares de calidad para entregar
siempre un excelente producto.
Lograr el liderazgo competitivo en el grupo estratégico del mercado
nacional.
13
Marketing I
Visión:
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Marketing I
MACROSEGMENTACIÓN
Como sabemos, hoy en día los gustos y preferencias de los consumidores van
cambiando de manera rápida, por lo cual saber encontrar esas preferencias y
satisfacerlas de buena forma es un aspecto fundamental. Es por esto que una de
las mayores preocupaciones de las empresas es llegar a comprender las
diferencias y sensibilidades que existen en un mercado
Mercado de referencia
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Marketing I
Funciones
En este caso identificamos dos funciones que cumple el zapato. Por un lado está
por el motivo de vestirse, lo cual es algo básico y por lo se quiere comodidad al
caminar, lo cual va ligado más a la vida cotidiana de las personas.
Por otro lado identificamos que se usa zapato por ciertas exigencias en ciertas
oportunidades, como el trabajo, y en el cual lo que se quiere es proteger los pies
de elementos externos y que potencialmente puedan dañarlo.
Tecnologías
Grupo de compradores
Los grupos de compradores son solamente personas naturales, dado que son las
únicas que compran zapatos. En este caso son sólo hombres, dado que el
producto está dirigido para hombres.
16
Marketing I
Tanto los cubos lilas como los cubos verdes representan mercados, los cuales son
abordados por Guante, dada su característica de producción mixta (porcentaje
artesanal, porcentaje automatizada), cubriendo ambas funciones con sus
productos, abordando a un grupo de compradores para cada una de estas
funciones y tecnologías asociadas. Cabe decir que el grupo de compradores son
hombres entre 18 y 80 años, los cuales satisfacen su necesidad de protegerse del
medio ambiente y tener comodidad al transportarse.
17
Marketing I
DEFINICIÓN DE LA UEA
De las 5 líneas de calzado que posee Guante ( línea president, línea clásico suela,
línea guante evolución, línea pro y pulso) 2 líneas se dedican exclusivamente a la
confección de calzado formal (President y Clásico de suela) y la línea pulso fabrica
tanto zapatos formales como semiformales, por lo cual podemos ver claramente
que las líneas formales y semiformales son las primordiales en la producción y
ventas de Guante, confirmando que la elección de la UEA es la adecuada para
facilitar el análisis
18
Marketing I
Diagnóstico Interno
Cadena de Valor
1
Michael.E.Porter, “Ventaja Competitiva”, Cap. 2, pág. 54
2
Michael.E.Porter, “Ventaja Competitiva”, Cap. 2, pág. 54
19
Marketing I
Actividades Primarias.
Logística Interna
Es por ello que se vuelve sumamente relevante destacar el rol que juega esta
actividad en las denominadas primarias de la Cadena de Valor de la compañía,
3
Michael.E.Porter, “Ventaja Competitiva”, Cap. 2, pág. 56.
20
Marketing I
Tal como las grandes empresas de calzado a nivel mundial, Guante ha definido su
propia gerencia de Logística que actualmente comparte con Gacel, comandada
por Paul Didier Bürger, quien ha encabezado una serie de cambios logísticos
para soportar los planes futuros y entregar un mejor servicio a sus clientes a
través de la implementación de la tecnología 4. Dentro de aquellas funciones
relativas a la logística interna de la cadena de valor de la compañía, podemos
identificar mejoras en el transporte, almacenamiento y preparación de pedidos,(I) y
otras relativas a la logística externa como el funcionamiento del actual centro de
distribución y despachos. De esta forma se ven involucrados procesos críticos
dentro de la logística interna de la compañía, como son el aprovisionamiento de
insumo y materias primas y la planificación de la producción.(I)
4
“Guante busca definir la “horma” de su CD junto a SDI” - Boletín nro. 48, Grupo SDI (empresa que tiene más
de 18 años de experiencia en el servicio integral de soluciones logísticas - consultora de Guante), noviembre
2011.
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Marketing I
provee de una solución sustentable a toda la cadena de valor, puesto que permite
optimizar tiempos, mejorar procesos de recepción, picking5 y almacenaje,
flexibilizar servicios, aumentar la capacidad de procesos de pares e incorporar
otras operaciones logísticas; es decir, realizar una serie de tareas que concluyen
en el incremento del valor agregado del producto.
Para ayudar en las tareas de logística interna, el WMS no sólo ha de gestionar las
ubicaciones de los productos, sino también los movimientos de los operarios y de
las máquinas encargadas de la manutención de los artículos. Sus dos
mecanismos de optimización se centran en optimizar el espacio de almacenaje
mediante una adecuada gestión de ubicaciones y otro destinado a optimizar los
movimientos o flujos de material, ya sean éstos realizados por máquinas o
personas.
En resumen, el WMSprovee las siguientes soluciones para la logística interna de
la cadena de valor de Guante:
5
El Picking es un proceso básico en la preparación de pedidos en los almacenes que afecta en gran medida a
la productividad de toda la cadena logística, ya que, en muchos casos, es el cuello de botella de la misma.
22
Marketing I
Operaciones
6
Tomado de El Mercurio, edición domingo 9 de Febrero de 2003. FAMILIA HALCARTEGARAY, DUEÑA DE
CALZADOS GUANTE “Con los pies en el negocio”
7
Michael.E.Porter, “Ventaja Competitiva”, Cap. 2, pág. 57.
23
Marketing I
Uno de los procesos más relevantes del área de producción, es aquél denominado
en la industria como el Goodyear-welt, que es
un proceso altamente conocido en el rubro
del calzado de seguridad y es usado por
grandes marcas de calzado a nivel mundial.
Se trata de un proceso productivo donde el
modelo de calzado es ciento por ciento cosido
(sin una gota de pegamento) y, aunque esto
le signifique al producto una mayor rigidez cuando es nuevo, se concibe bajo la
consigna de proveer de un total confort y cuidado a los pies. Sin embargo, este
proceso nace como garantía de un trabajo prácticamente artesanal y poco
automatizado, es decir, sólo puede ser fabricado a mano y las materias primas
para su producción necesariamente deben ser de calidad superior, cuestión, en
todo caso, siempre al cuidado de Guante. Estamos hablando de calzado que es
concebido para un mercado que actualmente lo valora en alrededor de los US
$300, y que hoy en las tiendas de Guante se puede encontrar por alrededor de los
US $130, algo que no es menor sobre todo si consideramos que el producto se
produce con el sello distintivo de la fabricación chilena.
Una vez que la materia prima fue almacenada, el proceso de producción del
calzado Guante, se sucede, en términos generales, de la siguiente forma:
8
Atom-StringNestingSystems" son estrategias Software de Colocación automática de piezas sobre materiales
de geometrías regulares e irregulares. Nacen como complemento a los sistemas de corte automático FlashCut
y XT de Atom.
24
Marketing I
piezas de cuero para indicar dónde deben ir las costuras de ensamble. (D) Aquél
cuero sometido a Goodyear-welt viene marcado a mano, mientras que los cortes
hechos a máquina vienen marcados desde la etapa anterior (a lo que se le
denomina troquel).
Luego procede el rebaje del cuero (D) para que quede con el mismo grosor en
todas sus zonas, para pasar al descarnado (D) donde se rebajan los últimos
detalles. Acá es donde viene probablemente el proceso más caro para la
compañía o, por lo menos, el que mayor recurso absorbe en el área de
producción, como es el aparado. Éste proceso consiste en armar la parte superior
del calzado, es decir, unir las piezas de cuero con los respectivos forros, a través
de, en el caso de Goodyear-welt, costura, y para el
resto de los zapatos con pegamento (D). Este sin
duda pasa a ser un proceso crítico de la confección
del calzado, no sólo por ser la etapa más minuciosa
y, por tanto, demorosa, de todo el proceso, sino
además porque el operario requiere tener una alta
experiencia en esta materia, y por lo cual esto debe
administrarse (I). Acá es donde se le da forma al zapato y, por tanto, donde un
operario destacado realmente hace la diferencia. Pero para que esto ocurra, el
aparador debe tener entre 4 a 6 años de experiencia, lo que eleva
significativamente el costo de producción puesto que la mano de obra para llevarlo
a cabo es cara. Estamos hablando de un sueldo base mayor comparado con el
resto de los operarios de otras secciones, por lo cual la cantidad de producción de
piezas por operario es bajo, es decir, se requiere (en teoría) una mayor cantidad
de operadores para lograr la producción necesaria. Sin embargo, y en base al
equilibrio entre la automatización de ciertos procesos y la “artesanía” de otros
(destinada para productos finales más caros), mencionada al inicio, sumada a la
baja rotación de personal (y, en general, su premisa del buen trato y cuidado hacia
su capital humano), Guante ha sabido contrarrestar esta comparativa menor
producción y alto costo de fabricación, con una mayor productividad y un resultado
25
Marketing I
rentable a partir del alto margen que le permiten obtener estos modelos Premium
(I)(por ejemplo su línea de calzado “President”), a partir de un nivel de acabado y
detalle que su consumidor final ha sabido valorar.
Sin embargo, no deja de ser un proceso crítico para el cual la empresa más de
alguna vez ha barajado su externalización 9 e incluso (últimamente) se ha visto
fuertemente afectada por la disminución de personal capacitado y las bajas cifras
de desempleo que ha mostrado el país, por lo cual, el área Operaciones de la
compañía ha puesto especial atención a éstas variables. 10
9
Outsourcing de aparado de calzado ofrecido por
LizCayhttp://valparaiso.amarillaschile.net/guia/la_calera/aparado+de+calzado.html
10
Guante & Gacel requiriendo Operarios de Producción
http://sanmiguel.olx.cl/operarios-de-produccion-iid-408116907
26
Marketing I
encargue de pulir los detalles para dar paso a la sección de envase, donde se
agregan los últimos repelentes, impermeables, plantillas, descripciones, etiquetas
y, lo que es más importante, el último control de calidad que los habilita para su
despacho.(I)
Logística Externa
Luego de que los zapatos son terminados, son llevados al centro de distribución,
el cual está ubicado al lado de la planta productiva, por lo cual la empresa no
incurre en costos por esta acción. (I)
11
Felix HalcartegarayBichendaritz en el sexto Foro de la CIC (Cámara de Industriales del cuero, calzado y
afines:http://www.calzadoargentino.org.ar/sexto-foro-internacional-de-camaras-del-calzado-de-america-
latina/bichendaritz.asp
27
Marketing I
la fábrica en la calle Álvarez de Toledo, #706. Los productos son distribuidos por
camiones propios y por New Trans, tanto para las Tiendas exclusivas como para
las Grandes Tiendas. (D)
Marketing y Ventas
Esta categoría incluye las actividades asociadas con proporcionar un medio por el
cual los compradores puedan comprar el producto e inducirlos a hacerlo. 12
12
Michael.E.Porter, “Ventaja Competitiva”, Cap. 2, págs. 57 y 58.
28
Marketing I
Además la empresa Guante tiene a disposición de sus clientes 4 Outlets (se tratan
de superficie de liquidación de saldos de temporada, de segunda selección),
ubicados en Irarrázabal, San Antonio, Matta y Alvarez de Toledo, en los cuales los
clientes pueden encontrar los mismos zapatos a precios rebajados, sin que esto
afecte el posicionamiento de la marca, ya que son los mismos zapatos, pero de
segunda selección. (I)
La empresa dispone de página web, la que permite a los potenciales clientes ver
la información de la empresa, las distintas tecnologías, las líneas de producto de la
empresa, etc. Aunque no permite
hacer compras por internet,
ayuda a los clientes informarse
sobre nuevos pares de zapatos
disponibles. (I)
En cuanto a la publicidad, la
empresa de calzados Guante la
13
Entrevista a Álvaro Flores, Gerente de Administración, Finanzas y Proyectos de Guante, Revista gerencia:
http://www.emb.cl/gerencia/articulo.mvc?sec=1&num=3
29
Marketing I
Servicio
Con objeto de mantener buenas relaciones con sus clientes, la Empresa Guante
puso foco en recoger datos de sus clientes atando el SKU del producto al RUT de
cada persona, lo cual le permitió generar una base de conocimiento que hoy
puede explotar, tomando decisiones para el desarrollo sostenido de su negocio. La
entrega del Rut por parte del cliente, le permite en caso de extravío de la boleta ir
sólo con el par de zapatos comprados, dando su Rut y listo, dado que cada Rut es
almacenado en la base de datos de la empresa, por lo cual se sabe qué par de
zapatos se vendió a qué cliente. (I) 16 Esto se hace posible a través de
14
Inferido por los autores, en base a la visualización de las distintas publicidades disponibles en la página
Web http://www.guante.cl/guante/
15
Michael.E.Porter, “Ventaja Competitiva”, Cap. 2, pág. 58.
16
En base a entrevista con Jefe de tienda Calzados Guante Viña del Mar.
30
Marketing I
Actividades de apoyo
Este tipo de actividades son transversales a toda la empresa, apoyando todos los
procesos realizados a través de las actividades primarias. Al igual que en el caso
de estas, cada categoría de actividades de apoyo es divisible en varias actividades
de valor distintas que son específicas para cada sector industrial en particular.
Estas actividades de valor de apoyo implicadas, pueden dividirse en cuatro
17
http://publimailenaxxion.blogspot.com/2008/09/conociendote-mejor-camino-contigo.html
18
En base a lo conversado con el Jefe de Tienda de Calzados Guante, Viña del Mar.
31
Marketing I
Abastecimiento
Para los efectos de este análisis, los autores hemos preferido establecer dos
clasificaciones que intentan clarificar el origen de las decisiones relativas al
abastecimiento en la cadena de valor de la compañía. Ambas dimensiones
sumamente importantes pero con una diferencia sustancial: el tratamiento. Nos
referimos, por una parte, a la manufactura, y por otra a su eslabón anterior (su
materia prima): el cuero. Esto en función de todo lo anteriormente mencionado,
donde pudimos identificar que la compañía no sólo produce gran parte de su
calzado (donde sus insumos juegan un papel fundamental), sino que además
establece acuerdos estratégicos con algunos productores locales como los que, a
continuación, pasaremos a revisar.(I)
Manufactura
Pese a que en sus inicios se niega, más de alguna vez la empresa tuvo que
barajar la oportunidad de las externalizaciones u outsourcing, debido,
principalmente a crisis económicas internacionales con efectos sobre la economía
chilena, pero, por sobretodo, consecuencias relativas a una apertura hacia
economías internacionales que introdujo mucho calzado importado a una industria
que no había sabido, hasta entonces, del impacto que tendrían diversos tratados
de libre comercio sobre ella. Eso sumado a la economía de costos que, como
19
Michael.E.Porter, “Ventaja Competitiva”, Cap. 2, pág. 58
32
Marketing I
20
Las cosas que son exitosas aquí, tienen buena llegada en Argentina, pero hay algunas que deben hacerse
para Argentina.” - Esteban Halcartegaray. La Segunda - Economía: Internacionalización en Argentina.
21
“Creemos mucho en el desarrollo en el mercado nacional, zapatos de alta calidad. No vamos a transar por
comprar en cualquier parte”- Esteban Halcartegaray. La Segunda - Economía Online. Link en bibliografía
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Marketing I
La historia con El Ferrol se vuelve realmente clave en este punto, puesto que a la
empresa le ha significado poner a prueba su cadena de abastecimiento desde
el punto de vista de la selección de los proveedores. En una industria donde la
producción del calzado está más activa que nunca, Guante supo hacer frente a
una demanda de calzado que se empina cerca de los 6 pares por persona,
fortaleciendo su cadena de suministro y comprobando sus altos estándares de
selección de proveedores. Hoy, Esteban Halcartegaray proclama que “sus
productos, abastecimiento y la marca están mejor que nunca. Hoy no dependemos
de El Ferrol”, haciendo alusión a que la relación con El Ferrol se había vuelto
“difícil, porque se volvió un proveedor poco confiable”.
-Idioma.
34
Marketing I
El cuero
Argentina es un país del cual el ingreso al mercado chileno cuenta con muchas
facilidades para su sector exportador, debido, principalmente, a su cercanía
geográfica, idiomática y cultural. Pero más que eso, el producto argentino y, en
esencia, el cuero, cuenta con algunas ventajas diferenciales que le permiten ser
uno de los proveedores preferidos no sólo por Guante, sino por la mayoría de las
empresas comercializadoras y productoras de calzado premium en sudamérica.
Es reconocida la calidad de su calzado (además de otros productos fabricados con
el mismo insumo), siendo repetitivo mencionar el excelente posicionamiento que
tienen las marcas argentinas vinculadas a la indumentaria y a la moda.
35
Marketing I
Por eso, pese a que China sigue siendo el mayor productor mundial de cuero en el
mundo, y los tratados de libre comercio en nuestro país han fortalecido este
intercambio, cobra aún mayor relevancia la estrategia de la compañía de elegir a
Argentina como su aliado más decisivo en la producción de su insumo natural.
Resumir, entonces, que en el ámbito de la materia prima más indispensable que
tiene la compañía, hoy Guante se encuentra sujeto a lo que le pueda proveer un
mercado que se ha reconocido como reducidoa causa de todo lo que implica la
industria agraria (el chileno) y sus consecuentes efectos de poca modernización,
que ha sucumbido ante la apertura comercial y el shock importador experimentado
desde los años ‘70’s, pero donde aparece Argentina como un productor casi
exclusivo en términos de su buena relación calidad precio. Así, la selección de
abastecimiento de la empresa parece estar alineada con su estrategia de
proveerse de selectas materias primas, para la fabricación de productos de la más
alta calidad.
Tecnología
36
Marketing I
Por lo anterior, la empresa Guante ha creado Guante Lab, un proceso que incluye
profesionales dedicados a la investigación y desarrollo continuo de nuevas
tecnologías, estando acorde a las tendencias del mercado de manera de entregar
satisfacción y comodidad al caminar. Lab se basa en una filosofía T3, enfocada en
las tres etapas del paso perfecto (absorción del impacto, en el cual los materiales
y tecnologías utilizadas en el talón absorben la energía del golpe, soporte para el
peso del cuerpo, que es una combinación de calce, horma, planta y plantilla que
aseguran un apoyo total y equilibrado del peso del cuerpo, y flexibilidad en el lugar
correcto, lo cual quiere decir que cada modelo sediseña para lograr una adecuada
flexibilidad en la zona del metatarso, único punto del pie que necesita flectarse en
cada paso) (D)
37
Marketing I
38
Marketing I
RRHH
La empresa Guante pone total énfasis en las personas que colaboran día a día
con la empresa de Don Félix Halcartegaray, ya que se considera un pilar
fundamental en todo el proceso que implica producción-venta de los productos
que ofrece.
Sin embargo, esta página es más que nada para requerimientos de personas con
trabajos menos calificados, sean Bodeguero, asistente de Tiendas, y no para
cargos estratégicos dentro de la empresa.(I)
25
http://www.aisl.cl/boletines/boletines-2011/boletin-nro-48-noviembre-2011/
26
Michael.E.Porter, “Ventaja Competitiva”, Cap. 2, pág. 60.
27
http://www.guanteygacel.trabajando.com/index.cfm
39
Marketing I
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Marketing I
En el caso del área de ventas, por lo general hay un Jefe de Tienda, un vendedor
y un Asistente de tienda. El Jefe de Tienda gana entre un 0,7% y un 1% de
comisión por ventas más un Bono adicional si es que el equipo de personas de la
tienda logra pasar ciertas metas. En cambio el Asistente de Tienda tiene un
Sueldo Base, más el bono. (I)Cabe decir, que según el jefe de Tienda de la Tienda
Guante de Viña del Mar, las metas son alcanzables, por lo cual los mantiene
motivados a trabajar, y que al año la meta es alcanzada en un 67% de los meses
(según se experiencia). Además, cuando la meta no es cumplida se atribuye la
culpa al mes, pero no a que la meta es alta, por lo cual se nota un alto grado de
unión entre trabajadores y empresa, habiendo un alto grado de compromiso entre
la empresa y los trabajadores. 30
28
http://www.bow-tie.eu/goodyear_welt.html?activo=good&PHPSESSID=267f8dfe72e2fa4e419f0c30148cd5cc
29
http://tribunachilena.blogia.com/2010/070503-victoria-parcial-de-los-obreros.-termina-huelga-de-operarios-
de-calzados-guante.php
30
Según entrevista a Jefe de tienda Guante Viña del Mar
41
Marketing I
Además de estas entrevistas, los trabajadores se reúnen una o dos veces por año
con los dueños de la empresa, los cuales motivan a los trabajadores con charlas,
así como también con incentivos como premios al mejor trabajador, la mejor
Tienda, etc.
31
http://tribunachilena.blogia.com/2010/070503-victoria-parcial-de-los-obreros.-termina-huelga-de-operarios-
de-calzados-guante.php
32
En base a Entrevista hecha a Jefe de Tienda Guante Viña del Mar.
42
Marketing I
Infraestructura
Como parte de las actividades de apoyo en la cadena de valor, para Guante, como
para toda organización, la infraestructura juega un papel preponderante. En este
aspecto, podemos identificar dos componentes muy relevantes: aquél donde la
infraestructura se la relaciona más con el nivel directivo y de planeamiento
(administración y gerencia), y otro relativo a cómo estas decisiones se llevan a la
práctica, de manera de demostrarle al cliente su valor y de qué manera la
compañía se hace cargo de ese compromiso.
43
Marketing I
-Mejor gestión de información sobre ventas, inventarios, y otros datos que ayuden
en la gestión de la empresa.
Todas estas cuestiones que, hasta cierta medida, parecerían factores higiénicos
para toda organización, Guante se ha encargado no sólo de procurar su
cumplimiento, sino que además, de estar permanentemente al tanto de eventuales
mejoras que puedan existir tanto en el ámbito externo como interno, que faciliten
el buen funcionamiento de la organización.(C)
44
Marketing I
Además, desde sus inicios, Guante establece como máxima trabajar con la más
alta tecnología, y en lo referente a la infraestructura que le da forma a esta
premisa, podemos nombrar alguna maquinaria para calzado como lo es:
Control de calidad por Rayos X: Lo que permite una identificación de objetos
anormales, como por ejemplo, presencia de trozos de agujas de coser durante el
aparado del zapato, clavos o grapas para fijar la plantilla, tachuelas que no hayan
quedado totalmente dobladas durante el montado, etc.(C)
45
Marketing I
33
Ver encuesta, Anexo 2
34
Registro auditivo por autores. Entrevista jefe de tienda Guante - Mall Marina Arauco, Viña del Mar.
46
Marketing I
Por último, su fortalecimiento de lazos con la industria del retail (que más allá de
sus tiendas instaladas es responsable de gran parte de su distribución), convierte
a sus productos en tenedores de importantes posiciones de exposición. Esto ha
sido posible gracias a la implementación de sistemas B2B 35 que empresas como
Ripley, Falabella, Paris, entre otras, han mantenido con la empresa, generando un
permanente contacto de manera de mejorar su comunicación, flujos de
información en inclusive algunas herramientas de gestión, además de solucionar
problemas de inventario y distribución.
35
Por ejemplo el desarrollo de un sistema de bodegas y centro de distribución con radio frecuencia para el
abastecimiento de calzados por tamaño a todos los locales propios y de clientes como los nombrados, con
administración del inventario automatizada.
47
A C T I V I D A D E S DE A P O Y O
-Capacitaciones
-Correspondencia de habilidades y
-Metas de venta alcanzables -Énfasis en la satisfacción del cliente
-Personal capacitado para manejar cargo -Externalización de la distribución
-Capacitaciones a Jefes de Tienda -Capacitación del personal, para el
sistemas de inventario y de materias -Trabajadores con experiencia para -Personal calificado para la
para el uso de Sistemas de uso del ClusteringAnalysis, de
primas ciertos cargos (como el aparado) distribució nde calzado
información PublimailEnaxxio
-Rotación interna de Cargos -Rotación interna de cargos
-Aprovisionamiento de insumos y
-Canal indirecto de distribución
materias primas nacionales e
-Recepción y almacén de insumos -Envío a centro de distribución (Grandes Tiendas) así como Outlets -Cambio rápido de producto, y
internacionales y que sean de
-Proceso de Transformación del (ubicado al lado de producción) der la marca reparación con énfasis en la calidad.
calidad
producto:Diseño y modelaje, -Reparto de productos a las tiendas -Publicidad en medios adecuados a -Líneas de contacto telefónico y a
-Planificación de la producción
Manufactura e Ingeniería de tanto exclusivas, Outlets y Grandes la marca
-Ubicación contínua entre bodega y través de su página web
procesos tiendas -Venta de accesorios para el cuidado
Producción
de los zapatos.
Una empresa crea valor para u comprador que justifica un precio superior (o
preferencia a un precio igual) a través de dos mecanismos: Bajando el costo del
comprador o aumentando el desempeño del comprador. 36
Para esto es necesario identificar los atributos que sean “valiosos para los
compradores” a través del análisis de su cadena de valor, determinando como la
empresa los conoce, entiende y así adapta sus procesos críticos para entregar
productos que agreguen valor para el cliente.
36
, Ventaja competitiva, Cap. 4, página 148.
37
de historia de Guante, http://www.guante.cl/guante/empresa/historia/
38
Porter, Ventaja competitiva, Cap. 4, página 149 .
Marketing I
Para esto, excluimos del estudio a las asociaciones que la empresa tiene con
Grandes Tiendas como Falabella, Ripley, Paris, etc., ya que el estudio no estaría
orientado a personas.
Al analizar lo que el análisis Thurstone nos dice, podemos apreciar que el atributo
más valorado es el material del zapato, seguido por la flexibilidad y la durabilidad,
lo cual es consistente con las mejoras en los procesos que Calzados Guante ha
hecho, ya que se ha enfocado en el paso perfecto, lo que denota un gran interés
en la comodidad de los clientes al momento de usar zapatos, además de entregar
un zapato que para los consumidores les guste, con buen diseño de manera de
estar a la altura de los consumidores y de las tendencias del mercado.
50
Marketing I
Criterio de uso: Este criterio puede abarcar el producto real o el sistema por el
cual una empresa entrega y apoya el producto, así como intangibles y
características del canal de distribución.
51
Marketing I
Por otro lado podemos clasificar a Marca y Precio como los atributos menos
valorados por los compradores al momento de tomar la decisión de compra de
zapatos, y los cuales están relacionados con el cómo los compradores perciben la
presencia del valor, ya que por lo general asociamos el precio del producto que
compramos con su calidad, por lo cual esto nos ayudaría a inferir respecto a la
calidad del producto mediante su precio, o también la marca, ya que al ver un
zapato Guante, pensamos en un zapato de calidad, que ayuda a tener cierto
estatus, mejorar la imagen, etc.
39
Según encuesta
40
Según entrevista con jefe de tienda Guante, mall Marina Arauco
52
A C T I V I D A D E S DE A P O Y O
RUTA CRÍTICA
-Trabajadores con experiencia
para ciertos cargos (como el
aparado)
-Ingeniería de Procesos
-Implementación de servicios OLAP -Aplicación de ClusteringAnalysis,
-Creación de Guante Lab, que
de SQL Server 2000, que agiliza la de PublimailEnaxxio que ata el
incluye profesionales dedicados a
cadena logística SKU del producto al RUT de cada
la investigación y desarrollo
cliente
continuo de nuevas tecnologías
-Aprovisionamiento de insumos y
-Canal indirecto de distribución
materias primas nacionales e -Cambio rápido de producto, y
-Recepción y almacén de insumos -Envío a centro de distribución (Grandes Tiendas) así como
internacionales y que sean de reparación con énfasis en la
-Proceso de Transformación del (ubicado al lado de producción) Outlets der la marca
calidad calidad.
producto:Diseño y modelaje, -Reparto de productos a las -Publicidad en medios adecuados a
-Planificación de la producción -Líneas de contacto telefónico y a
Manufactura e Ingeniería de tiendas tanto exclusivas, Outlets y la marca
-Ubicación contínua entre bodega
procesos Grandes tiendas -Venta de accesorios para el través de su página web
y Producción
cuidado de los zapatos.
54
Marketing I
Por otro lado, podemos ver que las tecnologías y desarrollo de tecnologías, tanto
como el recurso humano (tanto en Operaciones como en Marketing) son muy
importantes, dado que en el caso de las tecnologías respaldan la cadena toda,
apoyando las decisiones estratégicas con información actualizada y verídica, lo
que permite tomar rápidas decisiones en cuanto a los productos, permitiéndole a
la Gerencia controlar y manejar mejor sus procesos, de una forma más eficiente y
profesional, así como también la inversión en maquinaria especializada para
Guante, como las máquinas de corte a chorro de agua, o las máquinas de Nesting,
que aseguran altos estándares de calidad de los zapatos. También se puede
apreciar que el hecho de que la planta de producción se encuentre al lado de la
bodega y del centro de distribución, permite a la empresa facilitar el proceso de
producción, y que si hay cambios en las decisiones se pueda informar a toda la
empresa de forma integrada, por lo cual reduce tiempos y costos.
También hay algo del Servicio Post venta, ya que con el sólo el hecho de pedir el
Rut de los clientes, estos quedan registrados en la base de datos, permitiéndole a
la empresa tomar mejores decisiones respecto a los zapatos más vendidos,
mejores clientes etc., y con lo cual en caso de que algún cliente pierda la boleta
pueda acercarse a cualquier Tienda Guante y entregar su Rut con el producto
defectuoso y se podrá gestionar su cambio (sin necesidad de usar o tener la
55
Marketing I
Es por todo lo anterior, que la estrategia que la empresa que persigue la empresa
es una estrategia de diferenciación, y en la cual se basa su ventaja competitiva,
la que se basa principalmente en “Coordinar procesos, que permitan a la empresa,
mediante las alianzas con proveedores que entreguen materias primas de la mejor
calidad y mediante un exhaustivo análisis de las tecnologías existentes, como de
nuevas tecnologías, además de tener un proceso de fabricación que esté acorde a
las expectativas del hombre urbano moderno, y con un respaldo de Servicio Post
Venta, entregar un zapato con buen diseño, flexibilidad, duradero y de alta calidad
a los consumidores”
DIAGNÓSTICO EXTERNO
Introducción
56
Marketing I
importar este tipo de bienes. Tal como apreciamos en le siguiente esquema el PIB
de la industria para el año 2011 participó tan sólo con el 2,4 % (fuente “SOFOFA”)
Por lo que dentro de los diversos sectores industriales que componen el PIB
nacional, el sector que atiende a nuestro interés corresponde a “Textil, Prendas de
Vestir, Cueros”, acorde a la SOFOFA este sector incluye la fabricación y/o
preparación de productos textiles y cuero, tales como hiladura, tejedura, acabado
textil, confecciones, artículos de punto y ganchillo, adobo y teñido, cutido y
fabricación de calzado y otros productos de cuero. La fabricación de calzado
nacional ha seguido una tendencia más bien a la baja donde el 2008 y 2009 fue el
periodo de caídas más severas donde la producción nacional física disminuyó un
30,2% fuertemente impactada por la crisis internacional, sin embargo, los años
2010 y 2011 presentaron leves repuntes.
57
Marketing I
58
Marketing I
59
Marketing I
Figura : “Teoría de los grupos estratégicos; y la teoría de los recursos. Tallman y Atichson (1996).
60
Marketing I
61
Marketing I
Calzados Aguilera
Respecto al cuadro anterior cabe mencionar que existen ciertas marcas que se
consideran exclusivas de tiendas de venta de retail, es decir que sólo son
comercializadas por esa multitienda en particular. En el siguiente cuadro, se
especifica la relación de esas marcas con las multitiendas:
62
Marketing I
MULTITIENDA MARCA
KENETH STEVENS
INDEX
RIPLEY
RAGATTA
MARQUIS
UNIVERSITY CLUB
FALABELLA NEWPORT
BASEMENT
PORTMAN CLUB
LA POLAR
ZIBEL
GREENFIELD
PARIS
ROCKFORD
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Marketing I
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Marketing I
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Marketing I
67
Marketing I
Para conocer la Estrategia Competitiva que las empresas de este Sector Industrial
utilizan para competir entre sí, y así a través de un análisis agrupar a las empresas
que tengan una estrategia similar en un mismo Grupo Estratégico, se escogieron
las dimensiones (M. Porter “Estrategia Competitiva”, cap7, pág142) siguientes para su
posterior análisis:
Identificación de marca
Calidad técnica del producto
Integración vertical
68
Marketing I
La integración vertical: entre los que encontramos integración hacia atrás (se
crean subsidiarias que proveen de materias primas), integración hacia adelante (la
compañía establece subsidiarias que distribuyen o venden sus productos) o
integración compensada (hacia adelante y hacia atrás), por ejemplo si la empresa
tiene distribución en tiendas propias, especializadas o generalizadas.
69
Marketing I
Integración vertical de la
marca
+ Ferracini 24hrs Calzarte 16 hrs
Guante
Vertical hacia Cardinale
adelante y atrás Panama Jack
Bata
Cat-Caterpillar Hush Puppies
Polloni
Vertical hacia Aldo
adelante Albano
Kenneth Cole
Portman Club Gino
Index Newport
Greenfield Regatta
Keneth Stevens Basement
University Club Marquis
Vertical hacia Edgary Rockford
atrás Ananias Zibel
Imp. Chino-Chile(6)
Yanni
Eticani
Calzados Nuñez
Calzados Aguilera
- Calzados Miguelito
- +
Identificación de marca
70
Marketing I
La justificación a la realización hecha por los autores, está fundamentada por los
resultados de la investigación previa del Sector Industrial, que indica que el
prestigio de la marca así como la tradición de la misma, son usadas como
herramientas en sus estrategias competitivas. Esto se condice además con las
conclusiones obtenidas por los autores de la información entregada por agentes
del sector en cuestión, que indican que los clientes de este sector valoran las
características que componen esta dimensión.
71
Marketing I
Es tá nda r de
ca l i da d técni ca
de fa bri ca ci ón y D A
ma teri a s pri ma s
+++
F
E
B
++
H G C
+
+ ++ +++
Identificación de marca
72
Marketing I
Donde:
Participacion
GRUPO ESTRATÉGICO Marca
de mercado
16 hrs del GE
Guante
A Cardinale 16,05%
Hush Puppies
Panama Jack
B Bata 17,52%
C Poloni 3,02%
Aldo
Albano
D 10,90%
Calzarte
Cat-Caterpillar
Kenneth Cole
Rockford
E University Club 13,29%
Basement
Gino
Ferracini 24hrs
Ananias
Index
F Greenfield 10,56%
Portman Club
Keneth Stevens
Edgary
Zibel
Regatta
G 7,46%
Newport
Marquis
Calzados Nuñez
Imp. Chino-Chile (6)
Eticani
H 21,20%
Yanni
Calzados Aguilera
Calzados Miguelito
73
Marketing I
todos los clientes pueden decidir comprar calzado sólo en base a la identificación
de la marca, ni de la calidad técnica percibida, si admiten que son características
relevantes, tanto así que las marcas mejor posicionadas respecto a “calidad” y
“prestigio”, son a su vez las marcas más deseadas en los calzados formal y
casual, esto según un estudio de mercados realizado anteriormente por Adimark.
Cabe mencionar además, que la decisión de compra se realiza con una baja
frecuencia (los chilenos consumimos en promedio tres pares de calzado al año
según cifras de la Cámara Nacional de Comercio) y con una identificación de
marcas bien clara por parte del grupo de clientes mencionado. Basados en lo
anterior y estrategias de marketing sustentadas por la teoría vista en clase, los
principales esfuerzos de las empresas de este Sector Industrial para elegir
correctamente su estrategia de identificación de marca por un lado, deberían estar
orientados a la publicidad y promoción, y para el lado de la dimensión de calidad
de producto, los esfuerzos deben estar enfocados en la selección de
procedimientos de fabricación y adquisición de materiales adecuados para obtener
la estrategia deseada.
Ahora bien, el aspecto que hace diferir entre el GE final escogido y el alternativo
presentados, se determina en base al eje de la integración vertical, el que genera
el cambio entre la empresa Bata y Hush Puppies.
74
Marketing I
Hush Puppies a diferencia del resto de las marcas mencionadas, no cuenta con
una instalación productiva en nuestro territorio nacional, por lo que el calzado de
vestir comercializado en la actualidad corresponde a productos importados, que en
definitiva son producidos en el continente asiático, específicamente en los países
India, Tailandia y China.
Finalmente, no se optó por esta versión como la postura definitiva para los GE
debido a que la información recopilada tanto a nivel teórico como empírico,
permite comprobar que pese a que ambas empresas poseen un alto nivel de
identificación de marca, existen ciertos factores que plantean la incertidumbre
respecto a si resulta adecuado o no, mantener a la empresa de calzados Bata
junto con las demás empresas que componen el grupo estratégico propuesto.
41
El 43% de los encuestados manifestaron que si les importa el origen de su calzado.
75
Marketing I
Cabe agregar que esta elección fue posible justificarla a partir de una verificación y
análisis de la información disponible desde el punto de vista de la demanda, esto
por una conclusión obtenida entre los autores y el profesor guía don Carlos
Aqueveque luego de una reflexión respecto al planteamiento presentado por
Michael Porter.
Esta reflexión indica que la forma de plantear los ejes de dimensiones planteada
por el reconocido autor M. Porter en su libro “Estrategia Competitiva”, está
pensada de un punto de vista de la empresas que ofrecen el producto (pensando
en un contexto de competencia) y no desde el punto de vista de los cliente quien
finalmente recibe el producto. Bajo la metodología propuesta por M. Porter, las
empresas en base a su experiencia en el Sector Industrial definen cuales son las
variables relevantes en la industria que permiten definir la competencia, con la
consecuente limitación de que para el grupo de consumidores del mercado en el
cual compite, no necesariamente estos consideran como competidores a los
mismos grupos de empresas, lo que podría generar cierto grado de sesgo en la
forma en cómo se determinan los grupos estratégicos.
76
Marketing I
77
Marketing I
Respecto a los grupos B y C, compuestos por una marca cada uno, ambos siguen
una estrategia de liderazgo en costos y establecen el liderazgo como estrategia
competitiva.
78
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Marketing I
80
Marketing I
Los precios de los calzados entre estas 5 marcas son bastante similares, dado los
argumentos presentados anteriormente, lo cual no es un factor preponderante
para alguna de las marcas por sobre las otras del grupo estratégico, sin duda las
liquidaciones por parte de las marcas en distintas temporadas refleja un alza en
sus ventas pero por un periodo de tiempo limitado, y no marca una ventaja
constante de un competidor sobre las demás empresas.
Las barreras de salida para estas empresas son muy altas, el posicionamiento de
la marca que han logrado durante los años, denota un alto nivel de inversión, las
plantas de fabricación ya sean nacionales o internacionales poseen grandes
inversiones en tecnología e investigación, por lo cual la salida de una de estas
empresas trae consigo costos altísimos que deberían asumir.
Por parte de sus clientes las empresas no poseen grandes compromisos a largo
plazo, lo cual facilitaría la posible salida del mercado.
81
Marketing I
El entrar a este mercado del calzado masculino no es mayor desafío, las barreras
de entrada no son muy altas dada las distintas formas de producción del calzado
(en serie, artesanal, etc.), pero la entrada al GE de calzados Guante si posee altas
barreras de entrada, ya que los costos asociados a hacer que una marca sea
reconocida por su calidad por el público son muy altos, limitando la capacidad de
muchas empresas a acceder a este GE, y en consecuencia al mercado meta del
mismo, generando altas barreras de entrada para las empresas que quieran
acceder al mercado meta de este GE.
82
Marketing I
Las políticas gubernamentales tan solo generan limitantes desde el punto de vista
arancelario para los productos provenientes del extranjero, mas allá de esto no
existe ningún tipo de proteccionismo hacia las empresas nacionales, lo cual no
genera una mayor barrera de entrada para nuevas empresas al mercado nacional.
83
Marketing I
84
Marketing I
En esta industria podemos ver que los compradores son principalmente personas
individuales, que adquieren por uno o dos pares en varios meses, o incluso
menos, siendo ellos mismos los consumidores finales del producto, quienes los
ocupan, mantienen y renuevan, generando así una muy baja concentración de
clientes, dando un bajo poder de negociación a los compradores, ya que si un
comprador no se siente interesado por adquirir un calzado Guante, no influirá,
necesariamente, en la decisión del resto de los clientes de Guante.
Por su parte los costos de cambio por parte de los clientes, de adquirir un calzado
de otra marca son bastante bajos, ya que existe una gran variedad de marcas en
el mercado nacional, de distintos precios y calidades, las cuales son, en su
mayoría, altamente accesibles, para quien normalmente adquiría zapatos Guante.
La distribución del calzado también facilita la posibilidad de cambiar de producto
por parte de los clientes, ya que muchas marcas se distribuyen por la misma vía,
como lo son multi-tiendas y/o zapaterías, es por esto que los costos de los
85
Marketing I
productos, unidos a la facilidad de acceso hacen que el costo de cambio sea casi
nulo entre una marca y otra.
La posibilidad de integración hacia atrás por parte de los clientes es muy poco
probable en esta industria, dada las características de los clientes, si
estuviésemos hablando de grandes empresas que fuesen los clientes de calzados
Guante, sería más factible encontrar una posible integración hacia atrás, pero al
hablar de clientes individuales, que consumen 1 a 2 pares cada varios meses, es
muy complicada la existencia de integración hacia atrás.
86
Marketing I
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Marketing I
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Marketing I
En donde:
Las ponderaciones utilizadas para ordenar las evaluaciones, tanto en los aspectos
de cada fuerza como en la ponderación entregada a cada una de las 5 fuerzas,
reflejan el grado de impacto con el cual afectan a la determinación de la
rentabilidad.
89
Marketing I
Con respecto a los competidores actuales, podemos ver una evaluación bastante
baja, con un promedio de 3,2 , esto es reflejo del alto poder que existe en la
industria por parte de los competidores, dada la gran cantidad que existen, la
forma en que producen y sus canales de distribución, por otra parte, con respecto
a los competidores potenciales podemos ver un promedio de 4,75 , reflejando el
bajo poder que poseen los potenciales competidores sobre la industria ,
representando un alto atractivo para Guante y el Grupo estratégico al cual esta
empresa pertenece.
Además de los promedios por cada una de las 5 fuerzas que afectan a la industria
según Porter, podemos ver también el promedio final , el cual es de 4,635 , el cual
representa un nivel de atractivo medio, el cual es bastante esperable dado el
estado de madurez actual de la empresa.
Foda Aumentado
90
Marketing I
Fortalezas
Cuenta con poderosos equipos de investigación, que traen los mejores diseños a
Chile, investigando o desarrollando nuevas tecnologías para estar acorde a las
necesidades del hombre urbano moderno. Un ejemplo de esto es Guante Lab, que
encarga de desarrollar tecnología para el paso perfecto.
Cuenta con Sistema OLAP de SQL Server 2000, que le permite obtener informes
de venta en tiempo real, asegurar la calidad de procesos, etc. Además cuenta con
sistemas automatizados como el WMS, que le permiten gestionar su inventario, o
como el centro de distribución con radio frecuencia, que permite integrar las
actividades de los clientes (Tiendas por Departamento) con la salida de inventario
del Centro de Distribución. Además cuenta con Clustering Analysis, el que le
permite ser socio de sus clientes al atar el rut del cliente con el código del
producto, así puede ofrecer un mejor Servicio Post Venta a los clientes.
91
Marketing I
Tiene 27 Tiendas exclusivas y 4 Outlets a lo largo del país. Así como también, al
asociarse con las Tiendas por Departamentos puede acceder a casi todo el
mercado, dado que puede vender sus productos en estas Tiendas.
Debilidades
Gran parte del éxito en la fabricación de alta calidad de los calzados Guante se
obtiene por su recurso más valioso, las personas. La razón de esto es que en el
área de producción, se necesita trabajadores calificados (los cuales son pocos
dada la complejidad del proceso), para obtener calzado de gran calidad, por lo
tanto la debilidad radica en la fuga de personas calificadas o en la poca
disponibilidad de personal capacitado. Además, es común que ocurran re-
procesos y tiempos muertos, dado que los trabajadores al tener sueldo base
trabajan a su ritmo y no bajo cierta motivación por bonos de producción (sueldo se
transforma en un factor higiénico), por lo cual en situaciones un área de proceso
de producción determina la cantidad producida del día.
Oportunidades
También cabe, destacar que si Guante así lo desea, puede mejorar y ampliar las
políticas de crédito a sus clientes, para que puedan de esta forma acceder a
comprar calzado con mayor facilidad, aumentando sus ventas pero evitando bajar
sus precios, manteniendo sus márgenes de rentabilidad.
92
Marketing I
Amenazas:
Microsegmentación
93
Marketing I
El análisis se hará en dos partes. En primer lugar se hará un análisis por ventajas
buscadas, el cual permite identificar aquellos factores que valoran los
consumidores y de qué forma los jerarquizan; y por otro lado, un análisis de
conglomerados que permita el análisis y caracterización de los diversos grupos de
consumidores existentes en el mercado. Todo lo anterior, considerando el ciclo de
vida en el cual se ve inserta la línea de productos bajo análisis.
94
Marketing I
Aproximación Conceptual
Ciclo De Vida
Para determinar el ciclo de vida del producto, lo que hicimos es en una parte
preguntar a las personas que asistieron al Focus Group realizado el día viernes 05
de octubre, en las dependencias de Unifrut, en la calle Cochrane 667, Valparaíso,
95
Marketing I
96
Marketing I
otras categorías. Es quizás este último punto el que ha derivado que por ejemplo,
según el diario estrategia desde 2005 al 2010 el consumo de zapatos ha crecido
un 19% en 5 años, ya que en la industria del calzado la cantidad de zapatos
ofrecidos ha aumentado considerablemente, ya que por un lado las importaciones
han crecido y en particular, por el aumento de las importaciones de calzado
provenientes de China, las cuales tienen gran parte del total. Esto se da
específicamente, porque el calzado chino ingresa sin derechos de importación y
sin barrera alguna, lo que ha llevado a un consumo nacional de 95,2 millones de
pares de calzados en 2010 (74 millones de pares en 2009), siendo las mujeres las
que concentran el 60% del total, mientras hombres y niños representan el 40%
restante), también, a nivel nacional, la mayoría de las ventas las genera el calzado
deportivo, lo que sitúa como principales actores del mercado a Nike con 7,6% de
participación; Adidas con un 7%, y Puma con un 6,3% de la torta. Este aumento
de oferta por parte de China, ha derivado en que algunas empresas opten por la
reinvención local, mayor diferenciación, nuevas estrategias de marketing, etc, ya
que tres son las respuestas inmediatas a la hora de preguntarle a los
consumidores las principales variables que usan para elegir una prenda de
vestir: liderazgo en moda y calidad de la marca, junto a una atención
personalizada por parte de los vendedores.
Por otro lado, el aumento de las ventas se ha visto favorecido, también, por el
descenso en un 54% en los precios al consumidor, en especial en el calzado de
niños (61%), al generar un crecimiento sostenido en términos reales en los últimos
seis años.42
Cabe decir, que este aumento de las ventas, si se analiza desde el punto de vista
del mercado de zapatos masculino no ha aumentado tanto, o sea que la variación
porcentual desde 2005 a 2010 no ha sido tanta como se indica más arriba, dado
que el mayor consumo se ha visto en el caso de los zapatos femeninos, dado que
son las mujeres las que se han comprado una mayor cantidad de pares de
42
http://m.df.cl/mercado-de-calzado-se-duplica-entre-2005-y-2011-e-importaciones-crecen-un-
94/prontus_df/2012-07-05/214216.html
97
Marketing I
zapatos en los últimos años, con 9,6 pares de un total de 16 que se demandan de
forma global en el 2010.43
Hoy, esta industria cada día se especializa y sofistica más, y es posible encontrar
zapatos de todos los precios (desde $5.000 hasta más de $100.000) y diseños. En
Chile, las empresas con mayor participación de mercado son Bata con un 17,52%,
lo sigue Guante con un 7,01% y Albano con un 5,21% de participación, lo cual se
puede ver en el siguiente gráfico:
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Fedeccal (Federación chilena de calzado), año 2008
43
http://economia-hoy.blogspot.com/2012/07/el-mercado-del-calzado-en-chile.html
http://www.otec.udp.cl/fedeccal/img/Escenario%20nacional%20y%20mundial%20del%20calzado%20UDP%20
16.12.09.pdf
44
http://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/mercado-de-calzado-y-vestuario-en-chile-las-cifras-
detras-de-la-moda
98
Marketing I
Como se puede observar, el zapato como tal es reconocido por las personas, pero
el análisis se hará en base a la categoría calzado, dada la falta de información
para poder realizar un juicio acerca de la etapa en que se encuentra el mercado.
Para esto, se hará a continuación el análisis de ciclo de vida, en base a las ventas
anuales de calzado en el mercado chileno.
Al ver el gráfico, podemos ver que las ventas han ido en aumento desde 2005 a
2010, sin embargo este aumento no ha sido de manera exponencial, ya que si
bien hay una tendencia, esta no es persistente en el tiempo, dado que hay años
en el cual las ventas disminuyen, dadas las coyunturas del mercado (crisis
internacional se traspasa a ventas de los mercados chilenos), además de que el
crecimiento no es elevado (sólo se crece un 19% entre 2005 y 2010). Decir
también que, este crecimiento de las ventas podría ser sólo resultado del aumento
del poder adquisitivo de los clientes, dado que el PIB per cápita se ha duplicado de
99
Marketing I
2005 a 2010,45 por lo cual las personas están dispuestos a comprar un zapato de
mejor calidad, dado el aumento de su poder de compra, por lo cual las ventas se
ven de cierta forma “disfrazadas” por este aumento del poder adquisitivo de las
personas, como también por la reducción de precios y el aumento de las
importaciones de productos chinos a la economía chilena.
Entonces podemos concluir que le mercado del calzado está en una etapa de
madurez, dado que los clientes son expertos, buscando satisfacer sus
necesidades de distinta forma unos de otros, por lo cual hay una gran cantidad de
grupos de consumidores que identificar con comportamientos de compra y estilos
de vida diferentes. Hay una gran competitividad en la industria dada la gran
cantidad de empresas inmersas en el mercado, y dado que el nivel de ventas es
más o menos pareja en el periodo analizado. Es por esto que se recomienda, al
momento de hacer el análisis de Clusters trabajar con una cantidad de grupos alta,
de manera de encontrar los distintos grupos de clientes presentes en el mercado
de Calzado Masculino.
Aproximación Matemática
45
http://www.elmundo.es/america/2012/03/20/noticias/1332265099.html
100
Marketing I
ANÁLISIS CLUSTER
1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA
DÍAS
LANCEO LUGAR
ENTRE HASTA
1 PUCV, centro de Valparaíso 01-nov 05-nov
Centro de Viña del Mar,
2 01-nov 05-nov
terminal de buses
3 Placilla (La Tuna) 08-nov 11-nov
4 Viña del Mar (oriente), Quilpué 14-nov 16-nov
5 Quilpué 12-nov 16-nov
Viña del Mar (Recreo, Población Naval)
6 11-nov 18-nov
Santiago
101
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102
Marketing I
103
Marketing I
Dentro del análisis de Cluster, se opta por el tipo de análisis jerárquico, que se
caracteriza por demostrar que cada individuo es una observación, minimizando las
distancias y finalmente agrupando, en base a la recopilación de datos que se
obtuvo en cada encuesta.
104
Marketing I
3. TABLA ANOVA
Dentro de las variables que la Tabla Anova que nos interesan para la estrategia de
Diferenciación de la compañía, debemos centrarnos en aquellas que no hacen la
diferencia. A ese respecto, podemos ver (Anexo 1) que las variables que no
hacen diferencia, con un nivel de significancia alto (mayor a 0,4) son 4, de las
cuales 3 son comportamentales y 1 corresponde a estilo de vida, todas
105
Marketing I
4. DENDOGRAMA
106
Marketing I
resultado, se prueba una solución única con k > 4, por ejemplo k=5, y los
resultados no son satisfactorios desde el punto de vista de la representatividad de
cada cluster, puesto que existen casos donde individuos son asignados mediante
jerarquía (donde cada individuo es una semilla) a un cluster que, en total, se
componía de 2 o 3 casos. Existen distintas explicaciones para ello, ya revisadas
en las limitaciones del estudio, pero que vale la pena recordar:
Estilos de vida: Sin duda son las variables más decisivas en la determinación de
este número de cluster y la aparente inconsistencia con el ciclo de vida de la
categoría, que, como ya dijimos, sugiere un número de clusters mayor. Los estilos
de vida tienden a ser muy parecidos producto de variables externas como la
cultura, pero los autores entienden que existen variables internas (relativas a
percepción, motivación, personalidad y autoconcepto) que plantean una gran
dificultad a la hora de identificarlas, pero que explican la alta tendencia de
respuestas similares en una encuesta donde, se intentó al extremo, no influenciar
en ellas. Una manera de confirmar esto es revisando también la los resultados de
la tabla Anova.
Finalmente, concluimos que el análisis del dendograma vía SPSS, desde el punto
de vista matemático es relativamente inconsistente, pero si hilamos más fino en
cuestiones como las anteriormente mencionadas, nos daremos cuenta que es una
aproximación matemática acertada, en base a una buena muestra.
107
Marketing I
Conformado por hombres de diversas edades, desde los 18 a los 60 años, con
ingresos bajos, en su mayoría, menores a $500.000, solteros, que actualmente
son trabajadores dependientes y viven en Valparaíso, Quilpué y Viña del Mar. Su
marca favorita es Guante, usan calzado mínimo 4 veces a la semana y tienen
entre 3 y 5 pares de zapatos, prefieren tanto negro como café-oscuro en el color
de su calzado y casi todos lo compran cada 6 meses. Les da lo mismo si el
calzado es chileno o importado, y lo utilizan sólo en su trabajo. Son reacios a
comprar en internet y en outlets, pero sí lo hacen en grandes tiendas y en aquellas
que sólo venden calzado. Algunos se tientan con las liquidaciones, otros no. No lo
hacen con cupones de descuento.
Respecto a su estilo de vida, algunos aceptan que el calzado que llevan puesto los
identifica. Son inquietos, pues siempre tienen (o buscan) algo que hacer. Tienden
a querer mantener el control de lo que ocurre y, en general, expresan sus
sentimientos en el momento que ocurren. Están, en su mayoría, de acuerdo en
que el calzado es el elemento más importante de su vestimenta. Se consideran
exitosos. No saben si realmente el calzado los hace o no ver más elegantes. No
se consideran atrevidos en su forma de vestir, y consideran que el calzado se
108
Marketing I
debe adaptar a la situación. No suelen vestir a la moda. Este grupo se interesa por
el cuidado al medioambiente.
109
Marketing I
Su gran diferencia con los otros grupos, es que ellos sí ven en el calzado, un fiel
reflejo de su identidad. Son inquietos, pues siempre tienen (o buscan) algo que
hacer, y también se consideran “controladores”, más nítidamente que otros
clusters. Son expresivos, pues consideran que expresan sus sentimientos en el
momento en que ocurren. En general, consideran que el calzado es el elemento
más importante de su vestimenta. Se consideran exitosos, y algunos piensan que
su calzado los hace ver más elegantes. A diferencia de clusters anteriores, se
consideran atrevidos, sin embargo, consideran que su calzado se debe adaptar a
la situación. También se visten a la moda y la mayoría está totalmente de acuerdo
por el cuidado al medio ambiente.
110
Marketing I
Consideran que su calzado los refleja como personas, y también son inquietos,
pues siempre tienen (o buscan) algo que hacer. Les gusta mantener el control de
lo que ocurre. Algo que los distingue, es que son más introvertidos y más bien no
expresan sus sentimientos en el momento que ocurren. No creen que los zapatos
son el elemento más relevante de la vestimenta. Se consideran exitosos y, a
diferencia de otros grupos, éstos piensan que el calzado los hace lucir más
elegantes. También se consideran atrevidos, pero consideran que su calzado
debe adaptarse a la situación. Suelen vestir a la moda. Se consideran interesados
por el cuidado al medioambiente.
111
Marketing I
112
Marketing I
113
Marketing I
ANÁLISIS DE THURSTONE
114
Marketing I
115
Marketing I
Plan de análisis
Selección de variables:
Marca
Precio
Diseño
Durabilidad
Material
Flexibilidad
116
Marketing I
10) Para cada uno de estos pares, marque con una X aquella característica que usted
considera más importante para evaluar un calzado masculino.
Marca Precio
Precio Diseño
Diseño Durabilidad
Durabilidad Flexibilidad
Flexibilidad Material
Marca Diseño
Precio Durabilidad
Diseño Flexibilidad
Durabilidad Material
Flexibilidad Marca
Marca Material
Material Precio
Durabilidad Marca
Diseño Material
Precio Flexibilidad
117
Marketing I
Desarrollo
Tabla 1:
Precio 47 51 43 42 42
Marca 25 36 45 41 36
Diseño 21 36 44 41 37
Durabilidad 29 27 28 46 40
Flexibilidad 30 31 31 26 45
Material 30 36 35 32 27
118
Marketing I
Tabla 2:
Tabla 3 valores z:
119
Marketing I
Tabla estandarizada
Tabla 4:
120
Marketing I
Ranking:
Mediante los valores obtenido en la tabla Nº4 resulta posible establecer el ranking
psicológico de aquellos atributos que son considerados relevantes al momento de
evaluar un calzado masculino. El ranking final se presenta a continuación:
Escala Psicológica
Material 0,165839963
Flexibilidad 0,140761232
Durabilidad 0,082924402
Diseño 0,013323042
Marca -0,023751361
Precio -0,379097277
0,166
0,2 0,141
0,083 Material
0,1 0,013
Flexibilidad
0 Durabilidad
-0,024
-0,1 Diseño
-0,2 Marca
-0,3 Precio
-0,4 -0,379
121
Marketing I
122
Marketing I
Junto con la aplicación del método Thurstone (que nos permitirá obtener la escala
psicológica de los individuos respecto a los atributos en análisis), se incorporó a la
encuesta aplicada una pregunta para obtener la información requerida, en la que
se solicitó evaluar el desempeño de cada marca perteneciente al grupo estratégico
en relación a cada atributo/factor.
123
Marketing I
124
Marketing I
0,165840 Material
0,140761 Flexibilidad
0,12
0,082924 Durabilidad
Distancia Psicológica de los atributo
Guante
-0,08
Panama Jack
-0,18 16 horas
Hush Puppies
-0,28
Importancia de los
-0,38 -0,379097 Precio Atributos
4,10 4,60 5,10 5,60 6,10 6,60
Promedio de notas
46
(Fuente: Propia)
46
Por consideraciones visuales, se estableció eje horizontal entre valoes 4,1 y 7,0.
*La referencia del atributo según la escala psicológica se muestra a la derecha
* No se traza línea horizontal para atributo para no perder la visualización de los marcadores los promedios de notas respectivos
125
Marketing I
El análisis del posicionamiento por mapeo refleja la buena posición que ocupa Guante
frente a la competencia, esto es atribuible a una propuesta concreta y consistente en el
tiempo por parte de la compañía, Guante ha sabido mantener su posición, imagen y
enfoque a través del tiempo, sin duda, que esto ha sido vital para lograr posicionarse
de manera favorable en la mente de los consumidores. Destacar que el marketing
comercial de la empresa Guante al ser consistente con sus lineamientos generales,
126
Marketing I
Sin duda que uno de los principales resultados de este método hace referencia al buen
nivel de valoración del conjunto de marcas que componen el grupo estratégico, al
observa el eje de las abscisas podemos evidenciar que la calificación competitiva
(promedio de notas de las evaluaciones efectuadas por los encuestados) varía entre
los niveles de 4,81 como mínimo promedio de notas y 6,18 como máximo promedio
de notas obtenido. Esto ciertamente nos refleja un GE con un nivel de competencia
muy estrecho entre las variables relevantes de un calzado, pero principalmente se
vincula con una favorable visión global por parte de los consumidores respecto a las
empresa Guante, Cardinale, Hush Puppies, Panama Jack y 16 horas, si apreciamos
con mayor detalle la tabla de promedio de notas, encontramos que solo el 4% de los
promedios resultó inferior a 5,0, en cambio un 52% se situó en niveles de notas entre
5,0 y 5,5, finalmente un 44% de los promedios se explica por promedio de notas sobre
5,5. Un alcance a estos valores, se da debido al factor precio, si apreciamos el gráfico
de posicionamiento, notamos que en tendencia general el promedio de notas para este
atributo es menor en comparativos al resto de los atributos, lo que disminuye la nota
global de cada marca en particular.
Sin duda que los valores obtenidos de promedio de notas para las distintas marcas en
los diferentes atributos, nos acercan a un grupo de empresas que se ha ganado un
buen aprecio en la mente de sus consumidores, también debido a su permanencia y
coherencia en el tiempo, pero si adicionalmente relacionamos esto con la estrategia
genérica competitiva de Porter (de diferenciación para el respectivo GE) es posible
referirse de una diferenciación de producto bien lograda.
127
Marketing I
POSICIONAMIENTO PROPUESTO
128
Marketing I
129
Marketing I
BIBLIOGRAFÍA
130
Marketing I
ANEXOS
ANEXO 1
ANOVA de un factor
Suma de gl Media F
cuadrados cuadrática
Frecuencia de uso (a la
Intra-grupos 47,595 68 ,700
semana)
Total 47,875 71
Total 50,000 71
Total 147,778 71
Frecuencia de compra
Intra-grupos 56,482 68 ,831
calzado
Total 58,611 71
131
Marketing I
formal
Total 20,611 71
Relevancia origen de
Intra-grupos 13,034 68 ,192
fabricación de calzado
Total 17,653 71
Compra en época de
Intra-grupos 15,648 68 ,230
liquidación
Total 17,944 71
Total 5,500 71
Total 7,111 71
Total 100,875 71
132
Marketing I
ANOVA de un factor
Sig.
Inter-grupos ,940
Total
Inter-grupos ,005
Total
Inter-grupos ,059
Total
Inter-grupos ,469
Total
133
Marketing I
Intra-grupos
Total
Inter-grupos ,000
Total
Inter-grupos ,025
Total
Inter-grupos ,000
Total
Inter-grupos ,261
Total
Inter-grupos ,000
Total
134
Marketing I
Intra-grupos
ANOVA de un factor
Suma de gl Media F
cuadrados cuadrática
Me gusta mantener el
Intra-grupos 74,619 68 1,097
control de lo que ocurre
Total 79,875 71
producen
Total 85,875 71
vestimenta
Total 81,875 71
Total 41,875 71
135
Marketing I
Total 97,653 71
Total 100,319 71
Total 57,319 71
Total 65,500 71
Total 79,500 71
ANOVA de un factor
Sig.
136
Marketing I
Inter-grupos ,198
Total
Inter-grupos ,000
Total
Inter-grupos ,009
Total
Inter-grupos ,060
Total
Inter-grupos ,015
Total
Inter-grupos ,002
Soy una persona atrevida
Intra-grupos
137
Marketing I
Total
Inter-grupos ,011
Total
Inter-grupos ,018
Total
Inter-grupos ,631
Total
ANEXO 2
138
Marketing I
Menos de una vez por De 1 a 3 veces por De 4 a 6 veces por Más de 6 veces por
semana semana semana semana
Todos los meses Cada 3 meses Cada 6 meses Una vez al año Más de un año
139
8) Marque con una X, la ocasión en la que más frecuentemente utiliza zapato formal.
SI _____ NO _____
10) Para cada uno de estos pares, marque con una X aquella característica que
usted considera más importante para evaluar un calzado masculino.
Marca Precio
Precio Diseño
Diseño Durabilidad
Durabilidad Flexibilidad
Flexibilidad Material
Marca Diseño
Precio Durabilidad
Diseño Flexibilidad
Durabilidad Material
Flexibilidad Marca
Marca Material
Material Precio
Durabilidad Marca
Diseño Material
Precio Flexibilidad
140
Marketing I
PANAMA HUSH
CARACTERÍSTICA CARDINALE GUANTE 16 Hrs
JACK PUPPIES
Durabilidad
Diseño
Precio
Flexibilidad
Material
SI NO
Compro en época de liquidación
1 = TOTALMENTE EN DESACUERDO
2 = EN DESACUERDO
3 = NEUTRO
4 = DE ACUERDO
5 = TOTALMENTE DE ACUERDO
AFIRMACIÓN 1 2 3 4 5
141
Marketing I
Me visto a la moda
Por favor, marque con una cruz la alternativa que mejor lo describe.
Edad:
18 a 25 26 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 Más de 70
años años años años años años años
142
Marketing I
Estado civil:
Ocupación:
Trabajador Trabajador
Estudiante Pensionado Sin ocupación
dependiente independiente
Domicilio :
ANEXO 3
143
Marketing I
144
Marketing I
ANEXO 4
Tablas de contingencia
Recuento
Edad Total
18 a 25 26 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 Más de 70
años años años años años años años
1 3 5 4 3 5 1 0 21
Ward 2 3 1 1 7 2 0 1 15
Method 3 3 3 8 2 8 1 0 25
4 2 3 4 1 1 0 0 11
Total 11 12 17 13 16 2 1 72
Recuento
1 11 4 3 3 21
2 5 8 1 1 15
Ward Method
3 6 11 3 5 25
4 2 4 3 2 11
Total 24 27 10 11 72
145
Marketing I
Recuento
1 10 7 1 3 0 21
2 5 7 1 1 1 15
Ward Method
3 5 17 2 1 0 25
4 5 2 4 0 0 11
Total 25 33 8 5 1 72
Recuento
Ocupación Total
1 0 14 6 1 21
2 2 10 1 2 15
Ward Method
3 2 21 2 0 25
4 2 6 3 0 11
Total 6 51 12 3 72
146
Marketing I
Recuento
Domicilio Total
Viña del Mar Valparaíso Con Con Reñaca Quilpué Villa Alemana Otra
1 5 6 0 1 6 1 2 21
2 4 5 0 0 2 2 2 15
Ward Method
3 7 6 0 0 3 3 6 25
4 4 3 1 0 2 0 1 11
Total 20 20 1 1 13 6 11 72
Recuento
1 1 6 9 2 0 2 1 21
2 0 4 2 2 3 1 3 15
Ward Method
3 0 3 14 0 1 1 6 25
4 1 5 2 0 0 0 3 11
Total 2 18 27 4 4 4 13 72
147
Marketing I
Recuento
1 0 3 9 9 21
2 0 3 6 6 15
Ward Method
3 3 0 11 11 25
4 0 3 4 4 11
Total 3 9 30 30 72
Recuento
1 5 16 0 0 21
2 8 6 1 0 15
Ward Method
3 4 12 5 4 25
4 3 3 4 1 11
Total 20 37 10 5 72
148
Marketing I
Recuento
1 10 2 9 0 21
2 5 6 3 1 15
Ward Method
3 17 1 7 0 25
4 2 4 3 2 11
Total 34 13 22 3 72
Recuento
1 0 1 14 3 3 21
2 0 2 4 6 3 15
Ward Method
3 1 2 15 4 3 25
4 1 1 4 5 0 11
Total 2 6 37 18 9 72
149
Marketing I
Recuento
No tiene Si tiene
1 17 4 21
2 9 6 15
Ward Method
3 6 19 25
4 9 2 11
Total 41 31 72
Recuento
1 1 19 1 21
2 5 9 1 15
Ward Method
3 7 16 2 25
4 3 6 2 11
Total 16 50 6 72
150
Marketing I
Recuento
No compra Sí compra
1 10 11 21
2 4 11 15
Ward Method
3 15 10 25
4 7 4 11
Total 36 36 72
Recuento
No compra Sí compra
1 17 4 21
2 15 0 15
Ward Method
3 24 1 25
4 10 1 11
Total 66 6 72
151
Marketing I
Recuento
No compra Sí compra
1 5 16 21
2 13 2 15
Ward Method
3 10 15 25
4 2 9 11
Total 30 42 72
Recuento
No compra Sí compra
1 16 5 21
2 12 3 15
Ward Method
3 18 7 25
4 9 2 11
Total 55 17 72
152
Marketing I
Recuento
No compra Sí compra
1 20 1 21
2 12 3 15
Ward Method
3 22 3 25
4 11 0 11
Total 65 7 72
Recuento
No compra Sí compra
1 21 0 21
2 15 0 15
Ward Method
3 23 2 25
4 11 0 11
Total 70 2 72
153
Marketing I
Recuento
No compra Sí compra
1 11 10 21
2 7 8 15
Ward Method
3 18 7 25
4 2 9 11
Total 38 34 72
Recuento
No utiliza Sí utiliza
1 20 1 21
2 14 1 15
Ward Method
3 22 3 25
4 8 3 11
Total 64 8 72
154
Marketing I
Recuento
1 1 2 8 8 2 21
2 4 2 4 3 2 15
Ward Method
3 0 1 2 8 14 25
4 1 0 4 5 1 11
Total 6 5 18 24 19 72
Tabla de contingencia Ward Method * Siempre tengo o busco algo que hacer
Recuento
1 1 1 4 11 4 21
2 1 1 0 6 7 15
Ward Method
3 1 0 1 10 13 25
4 1 0 3 4 3 11
Total 4 2 8 31 27 72
155
Marketing I
Recuento
1 0 2 6 5 8 21
2 1 1 2 3 8 15
Ward Method
3 0 1 1 8 15 25
4 1 0 3 3 4 11
Total 2 4 12 19 35 72
Tabla de contingencia Ward Method * Expreso mis sentimientos en el momento en que se producen
Recuento
1 0 4 6 9 2 21
2 0 3 6 2 4 15
Ward Method
3 0 2 6 4 13 25
4 1 3 7 0 0 11
Total 1 12 25 15 19 72
156
Marketing I
Tabla de contingencia Ward Method * Uso zapatos para lucir más elegante
Tabla de contingencia Ward Method * Los zapatos son el elemento más importante de mi vestimenta
Recuento
1 1 4 6 8 2 21
2 1 4 4 3 3 15
Ward Method
3 0 3 9 9 4 25
4 1 6 4 0 0 11
Total 3 17 23 20 9 72
Recuento
1 1 5 11 4 21
2 0 7 5 3 15
Ward Method
3 0 3 15 7 25
4 1 5 4 1 11
Total 2 20 35 15 72
157
Marketing I
Recuento
1 2 6 3 6 4 21
2 1 6 5 2 1 15
Ward Method
3 1 2 12 6 4 25
4 0 1 1 4 5 11
Total 4 15 21 18 14 72
Recuento
1 5 5 4 5 2 21
2 4 3 6 2 0 15
Ward Method
3 1 0 12 7 5 25
4 0 1 3 6 1 11
Total 10 9 25 20 8 72
158
Marketing I
Recuento
1 1 0 10 10 21
2 1 7 5 2 15
Ward Method
3 2 4 7 12 25
4 0 1 3 7 11
Total 4 12 25 31 72
Recuento
1 1 9 8 1 2 21
2 2 1 10 2 0 15
Ward Method
3 0 1 13 8 3 25
4 1 1 5 3 1 11
Total 4 12 36 14 6 72
159
Marketing I
Tabla de contingencia Ward Method * Me intereso por el cuidado del medio ambiente
Recuento
1 2 2 6 8 3 21
2 0 0 6 6 3 15
Ward Method
3 1 2 8 7 7 25
4 1 0 5 3 2 11
Total 4 4 25 24 15 72
Recuento
No Ocupa Sí Ocupa
1 6 15 21
2 13 2 15
Ward Method
3 7 18 25
4 7 4 11
Total 33 39 72
160
Marketing I
Recuento
No Ocupa Sí Ocupa
1 15 6 21
2 14 1 15
Ward Method
3 23 2 25
4 10 1 11
Total 62 10 72
Recuento
No Ocupa Sí Ocupa
1 13 8 21
2 11 4 15
Ward Method
3 14 11 25
4 4 7 11
Total 42 30 72
161
Marketing I
Recuento
No Ocupa Sí Ocupa
1 18 3 21
2 14 1 15
Ward Method
3 24 1 25
4 11 0 11
Total 67 5 72
Recuento
No Ocupa Sí Ocupa
1 21 0 21
2 10 5 15
Ward Method
3 23 2 25
4 8 3 11
Total 62 10 72
162
Marketing I
Recuento
No Ocupa Sí Ocupa
1 15 6 21
2 15 0 15
Ward Method
3 20 5 25
4 9 2 11
Total 59 13 72
Recuento
No Ocupa Sí Ocupa
1 14 7 21
2 4 11 15
Ward Method
3 15 10 25
4 4 7 11
Total 37 35 72
163