Iqvia Informefarmacias Julio2019

Evolución del Mercado
de la farmacia Española
Actualización datos de julio 2019
Agosto 2019
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+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
Índice + Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El Mercado de Productos Solares
1
España cuenta con 22.100 farmacias, las cuales facturan de promedio 911K€
con un PVP medio de 11,53€
PROMEDIO
UNIVERSO FACTURACIÓN
POR FARMACIA
22.100 farmacias
(+0,1%) 911.740 € (+2,1% vs 2017)
HABITANTES PVP MEDIO

POR FARMACIA
11,53€ (+1,2%)
2.115 (+0,2%)
CONSUMO CONSUMO Medicamentos: 11,97€ (+0,5%)
Consumer Health*: 10,60€ (+2,9%)
UNIDADES EN VALOR
37,4 uds/habitante 431,7 €/habitante (+1,9%)
(0,7%)
Medicamentos: 25,5 uds/habitante (1,2%) Medicamentos: 305,2 €/habitante (+1,7%)
Consumer Health*: 11,9 uds/habitante (-0,5%) Consumer Health*: 126,5 €/habitante (+2,4%)
El consumo medio por habitante ha crecido más en valores que en unidades debido al aumento del precio medio
Crecimientos a cierre 2018 vs 2017 2

* Semiéticos y EFPs incluidos en el mercado de Consumer Health
La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 11% en los últimos 4
años, el 30% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health
La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en
las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 4 años
A >1,2 Mill. € 4.419 B >680 Mil € 8.841 C <680 Mil € 8.840
911.740 € Facturación
1.648.369 € +3,8% 913.432 € +2,7% 477.121 € +8,6%
(+11%) promedio € PVP
FACTURACIÓN Medicamentos
65,7% 34,3% 70,3% 29,7% 75,1% 24,9% Consumer Health
PROMEDIO TOTAL
Facturación Marcas
promedio 77,9% 22,1% 77,7% 22,3% 76,9% 23,1%
Genéricos
por farmacia:
643.999 € 1.083.727 € 642.592 € 358.275 €
Facturación
promedio € PVP
MEDICAMENTOS
42% 41% 18%

Facturación 45% 39% 16%
promedio
por farmacia: 38% 42% 20%
267.741 €
44% 39% 17%
CONSUMER Facturación
564.642 € 270.840 € 118.846 €
HEALTH promedio € PVP
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias 3
*% PPG: Crecimiento entre los años 2014 y 2018
Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.063) mientras que
Canarias agrupa el mayor número de habitantes por farmacia (2.792)
Promedio de habitantes por farmacia 2.115
Habitantes/
Población (k) farmacia
2.792
10.000 2.598 2.634 3.000
2.560
9.000 2.131 2.370
2.260 2.293 2.293
2.108 2.500
8.000 2.009 2.024
7.000 1.776 2.000 Ø 2.093*
1.593 1.592
6.000 1.481
5.000 1.500
1.063
8.384
4.000 7.600
6.578 1.000
3.000
4.964
2.000 500
2.409 2.702
1.000 2.027 2.128 2.199
1.309 1.028 1.129 1.073 1.479
580 316 648
0 0
ANDALUCIA ARAGON ASTURIAS BALEARES CANTABRIA CASTILLA CASTILLA LEON CATALUÑA MADRID C. VALENCIANA EXTREMADURA GALICIA ISLAS CANARIAS LA RIOJA MURCIA NAVARRA PAIS VASCO
LA MANCHA
3.934 737 455 441 253 1.272 1.627 3.207 2.869 2.355 674 1.345 762 156 569 609 835
Habitantes por farmacia Población Número de farmacias por CCAA
89 80 84 89 85 88
90 99 94 91
109 104 100 108 103
113 122
273
285 289 292
316 308
338 347 342
352 358
364
380 377
389 389
404
Consumo € Rx habitante Consumo € CH habitante
Consumos en € por habitante, Rx y CH
Fuente: datos 2018, los datos de promedio de habitantes por farmacia incluyen Ceuta y Melilla 4
*El promedio no incluye Ceuta ni Melilla
+ Anexo
5
El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del +1,7% en valores y del
+0,6% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses
Total mercado farmacéutico
MES YTD MAT
+1,0% +3,6% +1,5% +0,6% +0,5% +0,6%
145,8 151,1 1.015,3 1.030,0 1.036,4 1.738,3 1.746,7 1.756,9

144,4
Mill. de
Unidades
07-17 07-18 07-19 YTD/7/17 YTD/7/18 YTD/7/19 MAT/7/17 MAT/7/18 MAT/7/19
+5,1% +2,6% +1,5% +1,7% +1,7%

+1,8%
1.784,8 11.559,0 11.856,5 12.037,0 19.673,3 20.001,6 20.335,8
1.668,5 1.698,7
Mill. €
(PVP)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos 6
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.200 farmacias
En julio, el mercado crece tanto en unidades (+3,6%) como en valores
(+5,1%)
Después de la caída del mercado en junio, observamos que julio recupera la tendencia positiva y crece más
que el mismo periodo del año anterior
Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid)
Crec. Mdo total unidades
200 Ventas Mdo total unidades 8%

3,6% 6%
150
4%
100
2%
50
0%
0
-2%
-4%
-6%
08-17
09-17
10-17
11-17
12-17
01-18
02-18
03-18
04-18
05-18
06-18
07-18
08-18
09-18
10-18
11-18
12-18
01-19
02-19
03-19
04-19
05-19
06-19
07-19
Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP)
Crec. Mdo total euros
Ventas Mdo total euros
2.000 5,1% 8%
1.500 6%
1.000 4%
500 2%
0 0%
-2%
-4%
-6%
08-17
09-17
10-17
11-17
12-17
01-18
02-18
03-18
04-18
05-18
06-18
07-18
08-18
09-18
10-18
11-18
12-18
01-19
02-19
03-19
04-19
05-19
06-19
07-19
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
6 de las 17 Comunidades Autónomas tienen un crecimiento superior al
crecimiento nacional
Baleares es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, siendo Andalucía la que más aporta al
crecimiento
% Desvío PPG (€) TOTAL MERCADO
MAT/7/2019 Crecim iento Aportacion al
(%PPG, €) Crecim iento (%, €)
BALEARES 3,4% 4,3%

ISLAS CANARIAS 3,0% 9,1%
ANDALUCIA 2,7% 29,5%
COMUNIDAD VALENCIANA 2,1% 15,1%
CASTILLA LEON 2,1% 6,4%
CASTILLA LA MANCHA 1,9% 4,8%
CANTABRIA 1,7% 1,4%
MADRID 1,7% 13,1%
EXTREMADURA 1,4% 2,2%
CATALUÑA 1,3% 12,1%
ARAGON 0,9% 1,5%
GALICIA 0,5% 1,8%
MURCIA 0,4% 0,8%
ASTURIAS -0,1% -0,1%
PAIS VASCO -0,5% -1,2%
CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5%
LA RIOJA -0,6% -0,2%
CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5%
NAVARRA -0,8% -0,6%
CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5% TOTAL NACIONAL 1,7% 100%

+ Anexo
9
El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y
productos de Consumer Health
Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en
ambos mercados en los respectivos análisis
Medicamentos
Rx (70,4%) No Rx (6,0%)
OTC Cuidado Personal (PEC) Cuidado Paciente (PAC) Nutr. (NUT)
(12,1%) (8,4%) (6,1%) (3,0%)
Semi-éticos EFPs Consumo Higiene oral (1,5%) Accessorios sanitarios Enteral (1,8%)
Reembolsado No reembolsado
y otros (3,8%)
(0,3%) (5,7%) (6,1%)
Gingi Lacer Meritene
Bexsero Accu-Chek
Claxane Cialis Apiretal Frenadol Rinomer Corega
Duodart Daflon Voltadol Ensure
GrinTuss Contour next
Dermocosmética (6,9%)
Infantil (1,1%)
Fotoprotector ISDIN Blemil

Incontinencia (2,2%)
Eau thermale Avène Almirón
Lindor
Dieta Otros (0,2%)
Inco Pack biManán Sustituve
Siken
Medicamentos Consumer Health (29,6%)

Consumer Health
Medicamentos y Consumer Health
Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 06/2019 sobre el mercado farmacéutico total
Los imágenes se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 06/2019 10
+ Anexo
11
El mercado de medicamentos muestra crecimientos positivos en todos los
periodos, tanto en valores como en unidades
Este mes de julio observamos un fuerte crecimiento en las ventas, muy por encima de los crecimientos de
julio 2018
Mercado de Medicamentos
MES YTD MAT
+0,7% +4,1% +1,8% +0,8% +0,6% +0,6%
109,3 113,7 779,8 793,6 799,5 1.340,8 1.349,0 1.357,6

108,5
Mill. de
Unidades
+5,1% +2,7% +1,2% +1,7% +1,3%

+1,2%
1.328,1 8.819,7 9.054,4 9.161,0 15.075,7 15.333,4 15.533,6
1.248,6 1.263,5
Mill. €
(PVP)

En el mes de julio el mercado crece tanto en valores (+5,1%), como en
unidades (+4,1%) vs el mismo periodo del año anterior
El mes de junio fue un mes con crecimientos negativos. Sin embargo, en julio, el mercado recupera la
evolución positiva de comienzos de año siendo julio el mes con mayor crecimiento
Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid)
Crec. Mdo total Rx unidades Ventas Mdo total Rx unidades
150 15%
100 10%
4,1%
50 5%
0 0%
-5%
-10%
08-17
09-17
10-17
11-17
12-17
01-18
02-18
03-18
04-18
05-18
06-18
07-18
08-18
09-18
10-18
11-18
12-18
01-19
02-19
03-19
04-19
05-19
06-19
07-19
Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP)
Crec. Mdo total Rx Valores Ventas Mdo total Rx Valores
1.500 30%
25%
1.000 20%
15%
500 5,1% 10%
5%
0 0%
-5%
-10%
08-17
09-17
10-17
11-17
12-17
01-18
02-18
03-18
04-18
05-18
06-18
07-18
08-18
09-18
10-18
11-18
12-18
01-19
02-19
03-19
04-19
05-19
06-19
07-19
MEDICAMENTOS
Los NACOs de tipo ‘xaban’ (clase B01F) son la clase que más aporta al
crecimiento en el mes de julio, creciendo 8,2M€
La clase que más decrece en el mercado de medicamentos es la de anestésicos locales
Clases con mayor crecimiento este mes
• Los NACOs crecen 8,2M€, Eliquis encabeza
Top 5 OTC 3 que aportan al Ventas del Mes en el crecimiento aportando 3,6M€, seguido de
Cuota sobre el segmento Aporte al crecimiento en absoluto
crecimiento absoluto este mes absoluto € PUB
Lixiana (2,4M€) y Xarelto (2,3M€).
B01F INHIBID DIRECT FACTOR XA 33.940K€ 2,56% 8.196K€ • La segunda clase con mayor aporte al
crecimiento son los Antidiabéticos
A10P SGLT2 INHIB ANTIDIABETIC 24.011K€ 1,81% 6.777K€ inhibidores SGLT2 , su crecimiento se ve
favorecido por el aporte de Jardiance (1,9M€)
N03A ANTIEPILEPTICOS 47.503K€ 3,58% 4.745K€ y Synjardy (1,7M€).
A10S ANTIDIABET AGONIST GLP-1 19.622K€ 1,48% 4.556K€ • Los antiepilépticos aparecen en tercer
lugar, siendo impulsado su aporte al
N05A ANTIPSICOTICOS 49.942K€ 3,76% 3.480K€ crecimiento por Zebinix (1,2M€) y Vimpat
(0,9M€).
Clases con mayor decrecimiento este mes

• Los anestésicos locales es la clase que
Top 5 OTC 3 que aportan al Ventas del Mes en más contribuye al decrecimiento, esta cifra
Cuota sobre el segmento Aporte al decrecimiento en absoluto
decrecimiento absoluto este mes absoluto € PUB negativa viene promovida por el producto
Versatis. Para este producto se han
M01A ANTIRREUMAT NO ESTEROID 16.860K€ 1,27% -774K€
cambiado las condiciones de
G04C PROD.BPH HIPERT. PROST.BE 25.109K€ 1,89% -1.274K€ dispensación, siendo necesario un visado
de inspección.
G04D PRD INCONTINENCIA URINAR 11.838K€ 0,89% -1.487K€
• La segunda clase que más contribuye al
R03K ANTICOLINERGICOS SOLOS 13.535K€ 1,02% -2.094K€ aporte al decrecimiento son los
anticolinérgicos solos, viene promovida por
N01B ANESTESICOS LOCALES 2.120K€ 0,16% -7.686K€ Spiriva18ug (-2,0M€). Este medicamento se
vió afectado por una bajada de precio en
Enero 2019.
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) 14

Los agentes antitrombóticos y los antidiabéticos siguen siendo las clases
que más contribuyen al crecimiento positivo del mercado de medicamentos
Fuera de las top 10 ATC destacan por su crecimiento positivo la clase de Antihistamínicos (R06) (11,2%) y la
de Antiepilépticos (N03) (7,3%)
Facturación top 10 ATC 2
Market Share (%€) Crecimiento (%PPG, €)
(MAT 07/19; M€ PVP)
A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS 1.671,5 10,8% 8,2%
R03 PROD COPD Y ANTIASMA 1.027,9 6,6% 0,9%
N02 ANALGESICOS 980,2 6,3% 2,4%
B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS 936,9 6,0% 10,9%
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 861,6 5,5% -0,2%
C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 824,9 5,3% -1,1%
N05 PSICOLEPTICOS 745,6 4,8% -1,4%
N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 637,2 4,1% 3,4%
G04 UROLOGICOS 614,2 4,0% -4,1%
A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 568,3 3,7% 3,1%
Total mercado de Medicamentos a MAT/7/19: 15.534 Mill. de € con un PPG del 1,3%

Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en
el 40% de cuota en unidades, y este porcentaje baja hasta el 21% en valores
Evolución genéricos total mercado farmacéutico Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(unidades) (Euros, PVP)
Cuota €
Cuota unidades
100% 100%
80% 80%
60% 60%
40% 40% 40% 40% 40%

40% 37% 39% 40%
33%
28%
23%
19% 19% 20% 21% 21% 21% 21%
20% 16%17% 20% 16% 18%
13%
8% 8% 8% 9%
0 0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
MAT/7/19 MAT/7/19
RD 04/2010 RD 04/2010
Marcas
RD 08/2010 RD 08/2010
Genéricos
RD 09/2011 RD 09/2011
RD 16/2012 RD 16/2012

En el acumulado de los últimos 12 meses, los genéricos muestran
crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores
Este mes de julio revierte el decrecimiento de junio 2019, con crecimientos positivos tanto en unidades como
en valores
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)
Crec. Marcas Ventas Marcas
Crec. Genéricos Ventas Genéricos
80 10%
GENERICOS 540 545 60
4,3%
40 5%
MARCAS 809 813 20 3,9%

0 0%
MAT/7/18 MAT/7/19
-5%
1,4% 0,9%
08-17
09-17
10-17
11-17
12-17
01-18
02-18
03-18
04-18
05-18
06-18
07-18
08-18
09-18
10-18
11-18
12-18
01-19
02-19
03-19
04-19
05-19
06-19
07-19
0,1% 0,5%
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)

Crec. Marcas Ventas Marcas
Crec. Genéricos Ventas Genéricos
3.295 1.500 30%
GENERICOS 3.193
25%
1.000 20%
MARCAS 12.140 12.239 15%
7,5%
500 10%
5%
MAT/7/18 MAT/7/19 0 4,5% 0%
-5%
-10%
3,6% 3,2%
08-17
09-17
10-17
11-17
12-17
01-18
02-18
03-18
04-18
05-18
06-18
07-18
08-18
09-18
10-18
11-18
12-18
01-19
02-19
03-19
04-19
05-19
06-19
07-19
1,2% 0,8%

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos Crecimientos genéricos vs mismo periodo del año anterior
Crecimientos marcas vs mismo periodo del año anterior
En el último año, Castilla y León junto con Andalucía, País Vasco, Cataluña y
Madrid son las CCAA con mayor penetración de genéricos
No obstante, en Castilla y León, Andalucía, País Vasco, Madrid, Castilla y la Mancha, Baleares, Aragón y
Cantabria el genérico ha perdido cuota de mercado frente al año anterior
Cuota de mercado de los genéricos Crecimiento cuota de
(%unidades; MAT 07/19) mercado **(MAT 07/19)
CASTILLA LEON 44% -1,3%
ANDALUCIA 44% -0,3%
PAIS VASCO 43% -0,5%
CATALUÑA 43% 0,5%
MADRID 43% -0,3%
CASTILLA LA MANCHA 42% -0,4%
NAVARRA 40% 1,1%
GALICIA 38% 1,9%
BALEARES 38% -0,9%
ARAGON 37% -1,0%
LA RIOJA 37% 2,3%
EXTREMADURA 36% 0,7%
CANTABRIA 35% -1,1%
ASTURIAS 34% 1,8%
ISLAS CANARIAS 34% 1,1%
COMUNIDAD VALENCIANA 33% 2,3%
MURCIA 31% 1,9%

**Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos 18
+ Anexo
19
En el acumulado del año, Consumer Health muestra una tendencia plana en
volumen (-0,1%) aunque acelera su crecimiento en valores (+2,9%)
El mes de julio crece tanto en valores como en unidades vs el mismo mes del año anterior
Mercado de Consumer Health
MES YTD MAT
+0,4% +3,0% +0,5% +0,1% 0,0% -0,1%
47,9 48,1 49,5 326,9 328,4 328,8 559,3 559,1 558,4
Mill. de
Unidades
+5,4% +2,9% +2,9% +2,1% +2,9%

+3,2%
551,3 3.486,3 3.586,9 5.851,1 6.023,4
506,8 523,2 3.387,1 5.731,6
Mill. €
(PVP)
Mill. €
(PVP)

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH 20
El mercado de Consumer Health crece en el mes de julio un +5,4% en
valores y un +3,0% en unidades
El mes de junio fue un mes con crecimientos negativos también para el mercado de CH. Observamos que en
el mes de julio se revierte ese valle de decrecimiento tanto en valores como en unidades
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid)
Crec. Mdo total ch unidades Ventas Mdo total CH unidades
100 20%
15%
50 10%
3,0%
5%
0 0%
-5%
-10%
08-17
09-17
10-17
11-17
12-17
01-18
02-18
03-18
04-18
05-18
06-18
07-18
08-18
09-18
10-18
11-18
12-18
01-19
02-19
03-19
04-19
05-19
06-19
07-19
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)
Crec. Mdo total CH euros Ventas Mdo total CH euros
600 20%
500
15%
400
300 5,4% 10%
200
5%
100
0 0%
-5%
-10%
08-17
09-17
10-17
11-17
12-17
01-18
02-18
03-18
04-18
05-18
06-18
07-18
08-18
09-18
10-18
11-18
12-18
01-19
02-19
03-19
04-19
05-19
06-19
07-19
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
CH
En el mes de julio, 2 de las 5 clases que más aportan al decrecimiento son

estacionales, siendo estas clases productos repelentes de insectos
Las clases que más frenan el crecimiento son clases de incontinencia y repelentes de insectos
• La clase con más aporte al crecimiento es
Top 5 OTC 3 que aportan al Ventas del Mes la clase de Braga-Pañal (+5,2M€), gracias a
crecimiento absoluto este mes en absoluto € PUB
la financiación de esta clase.
52B5 PROD INCONT BRAGA PANAL 15.463K€ 2,81% 5.201K€ • La segunda clase con mayor aporte al
crecimiento es la de analgésicos
02A1 ANALGESIC GENERAL ADULTOS 6.477K€ 1,17% 2.223K€ generales de adultos (+2,2M€). Este aporte
al crecimiento viene impulsado por los
07A3 LAGRIMAS ARTIF LUBR OCUL 12.558K€ 2,28% 1.496K€ productos Espididol (0,8M€) y Gelocatil
(0,5M€), medicamentos que no necesitan
30A6 DIETAS ESPECIALES 9.698K€ 1,76% 1.131K€
receta. Reflejándose así, la campaña de
83F2 PROTECTOR SOLAR ADULTOS 29.751K€ 5,40% 1.013K€ control de la dispensación de medicamentos
sujetos a prescripción médica.

• Los absorbentes anatómicos y los
Top 5 OTC 3 que aportan al Ventas del Mes en productos para incontinencia todo en uno
decrecimiento absoluto este mes absoluto € PUB son las clases terapéuticas con mayor
decrecimiento este mes. Conjuntamente, las
83G1 REPELENTES INSECTOS AEROS 4.701K€ 0,85% -367K€
dos clases de incontinencia decrecen más de
83G9 REPELENTES INSECTOS OTR F 3.335K€ 0,60% -507K€ 1,8M€.
• Dentro de las cinco clases con más aporte
52B1 ABSORBENTES ANATOMICOS 6.167K€ 1,12% -729K€
al decrecimiento en absoluto, aparecen dos
50A5 BOLSAS/PAQUET ILEOSTOMIA 2.792K€ 0,51% -755K€ clases de repelentes de insectos (-0,9M€).
Son Goibi antimosquitos (-0,1M€) y Relec (-
52B4 PROD INCONTINENC TODO UNO 14.339K€ 2,60% -1.091K€ 0,09M€) los productos que más impulsan
este aporte al decrecimiento.

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC 22
El 49,5% del crecimiento del mercado de CH en los 12 últimos meses
proviene del crecimiento del segmento OTC
El segmento de Nutrición no revierte su tendencia pero consigue mantenerse plano
Mercado de Consumer Health (Mill € PVP, MAT 07/2019)
Ventas (Mill. € PVP) % Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento
Nutrición 613 10,2% 0,0% 0,0%
Patient Care 1.233 20,5% 3,5% 24,1%
Personal Care 1.714 28,5% 2,7% 26,5%
OTC 2.462 40,9% 3,6% 49,5%
Total mercado Consumer Health a MAT/7/19: 6.023 Mill. de € con un PPG del 2,9%

OTC
Dentro de la OTC, los productos semiéticos son los que presentan un mayor
crecimiento durante el mes de julio (+8,6% en valor) respecto al año anterior
Todos los subsegmentos OTC (consumo, semiéticos y publicitarios) muestran una evolución positiva en
valores y unidades para el mes analizado
Evolución mercado de OTC (M. Unid)
PPG (%)
35 50
6% 30 28,1
24,3 22,5 24,8 22,6 40
25 20,5 20,7 20,3 22,4 21,4 21,4 21,6
37% 20,1
20 41% 38% 30
41% 41% 41% 43% 43% 44% 44%
15 44% 42% 44%
20
41% 10 54% 53% 57% 58%
53%
(MAT 07/19) 5 50% 53% 52% 51% 52% 50% 50% 51% 10
0 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 0
53% -10
-20
07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19
PRODUCTOS DE CONSUMO PRODUCTOS SEMIETICOS CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PRODUCTOS PUBLICITARIOS CREC PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
Evolución mercado de OTC (M. € PVP)

PPG (%)
247,9
3% 250 218,5 218,6 50
202,1 203,5 206,6 198,3 202,7 202,8
188,9 186,4 185,4 189,2 40
200 44%
50% 46%
150 54% 50% 52%
50% 49% 53% 52% 54% 54% 53% 30
100 20
(MAT 07/19) 51% 53%
50 44% 47% 46% 47% 47% 48% 45% 45% 44% 44% 44% 10
47% 50%
0 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 0
-10
-20
07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19
PRODUCTOS DE CONSUMO PRODUCTOS SEMIETICOS CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PRODUCTOS PUBLICITARIOS CREC PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS SEMIETICOS

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
*Previous Period Growth
OTC
Los analgésicos generales para adultos aportan 2,2M€ al crecimiento del

segmento OTC este mes de julio
Decrecen los antihistamínicos tópicos y los productos para las articulaciones
• Con la campaña de control de la
Top 5 OTC 3 que aportan al Ventas del Mes en dispensación de medicamentos sujetos a
prescripción médica que ha habido en los
últimos meses, destaca en julio en el
02A1 ANALGESIC GENERAL ADULTOS 6.477K€ 3,19% 2.223K€ segmento de OTC, la clase de analgésicos
generales adultos como la clase que más
07A3 LAGRIMAS ARTIF LUBR OCUL 12.558K€ 6,19% 1.496K€
aporta al crecimiento..
13A1 PR FAVOREC RELAJAC.SUENO 7.720K€ 3,80% 857K€ • Seguimos viendo crecimientos positivos en la
clase de Lágrimas artificiales y lubricantes
02E1 ANTALG MUSC TOP 12.805K€ 6,31% 651K€
oculares. En esta clase, observamos que los
10B2 ANTIVARICOSOS TOPICOS 4.020K€ 1,98% 568K€ top 5 productos crecen, haciéndolo
Systane e Hylo-gel a doble dígito.

• La clase que más aporta al decrecimiento del
Top 5 OTC 3 que aportan al Ventas del Mes en absoluto segmento de OTC en el mes de julio es
decrecimiento absoluto este mes € PUB antihistamínicos tópicos. Influyendo
principalmente en la aportación a este
18A1 OTROS HOMEOPAT NC 751K€ 0,37% -88K€
decrecimiento el producto por Fenistil (-
14A6 PROD CONT PESO MULTI EFEC 918K€ 0,45% -150K€ 0,2M€)
• Los productos para las articulaciones es
03D5 MICR ORG ANTIDIARR 1.101K€ 0,54% -157K€
la segunda clase que más aporta al
02G2 PR ARTICULACION (SISTEM) 4.136K€ 2,04% -168K€ decrecimiento, siendo el principal driver de
esta tendencia en esta categoría una de las
06C1 ANTIHISTAMINICOS TOPICOS 3.119K€ 1,54% -248K€ referencias de Epaplus.

OTC
En los últimos 12 meses, 9 de las Top OTC2 evolucionan positivamente en

valores, siendo los productos Antivaricosos los únicos que decrecen
3 de las Top 10 categorías pertenecen al mercado del frío
Facturación top 10 OTC2 de OTC
Market Share (%€) Crecimiento (%PPG*, €)
(MAT 07/19; M€ PVP)
01B ANTIGRIP/ANTICAT 230,8

9,4% 8,0%
07A CUIDADO OFTALMICO 205,6

8,3% 6,0%
01A PRODUCTOS PARA TOS 180,9

7,3% 0,8%
02E ANTALGICOS MUSCUL 146,2

5,9% 4,0%
01C PROD PARA FARINGE 118,2

4,8% 1,2%
03C LAXANTES 109,7

4,5% 1,9%
13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO 90,0

3,7% 7,0%
02A ANALGESICOS GENER 88,6

3,6% 4,1%
12D PREPARACIONES GINECOLOGIC 78,4

3,2% 5,2%
10B ANTIVARICOSOS 75,3

3,1% -0,7%
Total mercado OTC a MAT/7/19: 2.462 Mill. de € con un PPG del 3,6%

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
PEC
Cuidado Personal muestra tendencias positivas tanto en valores como en

unidades para el mes de julio
El segmento de higiene oral crece un +2,4% en unidades frente al mismo periodo del año anterior y
dermocosmética un +1,5%
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)
PPG (%)
20 40
16 16
14 14 15
15 12 13 13 13 13 13 25% 30
24% 12 12 24%
28% 26%
29% 29% 28%
26%
29% 29% 29%
10 30% 29% 20
(MAT 07/19) 76% 76% 75%
5 74%
71% 71% 70% 71% 71% 71% 72% 71% 74% 10
0 0
72% -10
07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19
HIGIENE ORAL DERMOCOSMETICA CREC HIGIENE ORAL CREC DERMOCOSMÉTICA
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)

PPG (%)
250 25
200 176,7 170,4 183,0 20
18% 148,4 161,9
15%
127,1 133,8 126,3 130,2 131,3 142,1 136,4 15% 15%
150 17% 123,3 16% 15
20% 21% 19% 19%
20% 20% 21% 20%
100 10
85% 84% 85% 85%
83% 81% 81%
(MAT 07/19) 50 80% 80% 80% 79% 79% 80% 5
0 0
-5
-10
07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19
82%
HIGIENE ORAL DERMOCOSMETICA CREC HIGIENE ORAL CREC DERMOCOSMÉTICA

Crecimientos vs mismo periodo del año anterior 27
PEC
Las clases con mayor decrecimiento en el mes de julio son las clases de
repelentes para insectos, que caen 0,9M€
4 de las 5 clases con mayor aporte al crecimiento pertenecen al segmento de Dermocosmética
• En el mes de julio, la clase que más aporta
Top 5 OTC 3 que aportan al Ventas del Mes al crecimiento es la de protectores solares
crecimiento absoluto este mes en absoluto € PUB
de adultos. Isdin y Cantabria Labs son los
dos players con mayores crecimientos en
83F2 PROTECTOR SOLAR ADULTOS 29.751K€ 16,26% 1.013K€ absoluto, aportando más de 1,5M€.
82B5 PR FAC A-EDAD&A-ARRUG MUJ 13.731K€ 7,50% 677K€ • La categoría productos faciales antiedad-
antiarrugas mujer sigue siendo de las top
86H2 PROD ANTICAIDA DEL CABELL 5.616K€ 3,07% 460K€ categorías con mayor aporte al crecimiento,
siguiendo las tendencias de los meses
91B9 OTR PROTECC HIGIEN FEMEN 1.044K€ 0,57% 437K€
anteriores. Destaca por sus crecimiento a
93E3 FIJADORES 6.386K€ 3,49% 277K€ triple dígito el laboratorio Ozoaqua

• De las clases que más decrecen en el
Top 5 OTC 3 que aportan al Ventas del Mes en segmento PEC, 2 de ellas son de repelentes
decrecimiento absoluto este mes absoluto € PUB de insectos.
83F4 PROD DESPUES SOL ADULTOS 1.963K€ 1,07% -112K€ • Las clases de protector solar de niños y
productos para después del sol para
83F6 PROTECTOR SOLAR NINOS 7.222K€ 3,95% -131K€ adultos a pesar de estar en periodo estival,
están dentro de las 5 clases que más aportan
90B2 CUCHILLA LIMA ACCES CALLO 347K€ 0,19% -142K€
al decrecimiento en el segmento PEC. Este
83G1 REPELENTES INSECTOS AEROS 4.701K€ 2,57% -367K€ mes de julio ha sido más caluroso pero con
más precipitaciones que el mismo periodo del
83G9 REPELENTES INSECTOS OTR F 3.335K€ 1,82% -507K€ año anterior.

PEC
En los 12 últimos meses, 8 del Top 10 clases de PEC crecen, siendo los
productos para el cuidado facial de la mujer y los solares los que más crecen
En la categoría de solares observamos crecimientos para 4 de las top 5 brands, y 3 de ellas a doble dígito
Facturación top 10 OTC2 de PEC
Market Share (%€) Crecimiento (%PPG*, €)
(MAT 07/19; M€ PVP)
82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER 230,9 13,5% 7,6%
83F PRODUCTOS SOLARES 211,4 12,3% 7,1%
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO 105,2 6,1% 1,3%
87A DENTIFRICOS 85,4 5,0% 0,3%
82F PROD CUID BELL CORP MUJER 82,8 4,8% -3,2%
93E PROD DENTADURA POSTIZA 82,1 4,8% 1,9%
87B COLUTORIOS 68,3 4,0% 0,5%
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER 68,0 4,0% -1,7%
85D HIGIENE INTIMA 59,6 3,5% 2,9%
93A CEPILLOS DENTALES 46,8 2,7% 1,6%
Total mercado PEC a MAT/7/19: 1.714 Mill. de € con un PPG del 2,7%

PAC
En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios

suponen el 63% del mercado de PAC en valores
Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son
distintas a las del mercado de Consumer Health
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)
PPG (%)
15 15
16%
10 8,8 8,4 8,3 8,5 8,3 9,1 10
7,9 7,5 7,5 7,9 7,3 8,1 7,7
14% 15% 16% 15%
15% 16% 17% 16% 17% 15%
17% 17% 17%
5 5
86% 85% 85% 84% 83% 84% 84% 85% 85%
83% 83% 83% 83%
(MAT 07/19)
0 0
-5
84% 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19
INCONTINENCIA CREC INCONTINENCIA

ACCESORIOS SANITARIOS CREC ACCESORIOS
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)

PPG (%)
150 30
105,6 102,4 105,7 104,9 105,1 107,8 102,5 110,9 25
98,1 99,6 100,4 95,4 100,4
100 36%
20
35% 35% 37% 38% 38% 37% 38% 37% 37%
36% 38% 38% 15
37%
50 10
65% 65% 64% 63% 62% 62% 62% 62% 63% 62% 63% 63% 64%
(MAT 07/19) 5
0 0
63% -5
-10
07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19
INCONTINENCIA CREC INCONTINENCIA

ACCESORIOS SANITARIOS CREC ACCESORIOS

PAC
En el mes de julio, los productos para Incontinencia tipo Braga-Pañal

aportan 5,2 M€ al crecimiento del segmento PAC
Los productos para Incontinencia Todo en Uno decrecen cerca de 1,1M€, frenando el crecimiento de PEC
• En julio, la clase con mayor aporte al
Top 5 OTC 3 que aportan al Ventas del Mes en crecimiento del segmento PAC sigue siendo
52B5 con Productos para la incontinencia
Braga Pañal, creciendo 5,2M€. Este
52B5 PROD INCONT BRAGA PANAL 15.463K€ 13,94% 5.201K€ crecimiento viene promovido por la evolución
positiva de los líderes en este mercado
47A1 APOSITOS AVANZ TECNO BASE 3.795K€ 3,42% 697K€
(Indas, Essity, Bimedica, Hartman y Ontex ID
49C3 APOSITOS PARA AMPOLLAS 2.534K€ 2,28% 371K€ ). Todos ellos muestran crecimientos
superiores al 20%, esto se debe a la
40B5 APOSITOS ADHESIVOS 1.522K€ 1,37% 313K€ financiación de esta clase que, por su
comodidad, ha reemplazado a otros
56E2 TESTS DE GLUCOSA EN SANGR 11.188K€ 10,08% 297K€ productos para la incontinencia.

• Decrecen 1,1M€ los Productos para
Top 5 OTC 3 que aportan al Ventas del Mes en incontinencia todo en uno, los Top 3
decrecimiento absoluto este mes absoluto € PUB laboratorios líderes en esta clase decrecen y
2 de ellos lo hacen a doble dígito.
58E9 OTR ACCESOR CORRECT PIES 1.633K€ 1,47% -134K€
• La tercera clase con mayor aporte al
50A4 BOLSAS/PAQUET COLOSTOMIA 5.061K€ 4,56% -306K€ decrecimiento es la de Absorbentes
anatómicos y cae un -10,6%, debido a la
52B1 ABSORBENTES ANATOMICOS 6.167K€ 5,56% -729K€
caída generalizada entre los players.
50A5 BOLSAS/PAQUET ILEOSTOMIA 2.792K€ 2,52% -755K€ • Estos decrecimientos explican la
sustitución de los productos para
52B4 PROD INCONTINENC TODO UNO 14.339K€ 12,93% -1.091K€
incontinencia utilizados tradicionalmente
por la Braga-Pañal.

PAC
Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota de mercado
dentro de PAC (34,6%) y también la que más aporta a este mercado (25,4 M€)
En el segmento de PAC decrecen 3 de las top 10 clases para el acumulado de los últimos 12 meses
Facturación top 10 OTC2 de PAC
(MAT 07/19; M€ PVP)
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV 426,5 34,6% 6,3%
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO 133,7 10,8% -0,9%
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS 119,5 9,7% 6,5%
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE 38,3 3,1% 8,4%
58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED 30,6 2,5% 1,5%
49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES 29,2 2,4% 7,5%
66A PRESERVATIVOS 26,7 2,2% -2,7%
53A CATETERES URETRALES 26,5 2,1% 8,8%
58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC 24,0 1,9% -12,3%
56N TESTS DE EMBARAZO 21,8 1,8% 1,8%
Total mercado PAC a MAT/7/19: 1.233 Mill. de € con un PPG del 3,5%

NUT
La tendencia plana del mercado de nutrición en los últimos 12 meses se debe

a que nutrición infantil y resto nutrición decrecen y nutrición enteral crece
En julio 2019, nutrición enteral crece un +8,7%; nutrición infantil decrece -1,8% y el resto nutrición crece un
+2,2% en valores
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)
PPG (%)
4 80
14% 2,9 2,7 2,8 2,7
3 2,6 2,5 2,6 2,6 2,7 2,6 2,5 2,6 60
2,4
28% 26% 24% 28% 24% 27% 30% 31% 28%
28% 28% 29% 30%
2 13% 14% 13% 13%
29% 40
14% 14% 13% 14% 13% 13% 14% 15%
14%
(MAT 07/19)
1 61% 62% 58% 63% 60%
20
58% 59% 57% 56% 57% 55% 56% 57%
0 0
-20
58% 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19
RESTO NUTRICION NUTRICION INFANTIL CREC NUT ENTERAL

NUTRICION ENTERAL CREC RESTO NUTRICION CREC NUT INFANTIL
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)

PPG (%)
5% 60 52,0 53,3 52,5 53,2 54,5 60

51,0 48,8 50,0 50,4 51,3 50,9 50,1
50 5% 5% 5% 5% 47,6 5% 5% 6% 5% 50
5% 5% 4% 6%
5%
40 40
60% 60% 59% 59% 59% 58% 60% 60% 61% 62% 30
60% 60% 61%
30
(MAT 07/19) 35% 20
20
10
60% 10 35% 35% 35% 36% 36% 37% 37% 34% 35% 33% 33%
35% 33% 0
0 -10
-20
07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19
RESTO NUTRICION NUTRICION INFANTIL CREC NUT ENTERAL

NUTRICION ENTERAL CREC RESTO NUTRICION CREC NUT INFANTIL

NUT
En julio, 3 de las clases con mayor aporte al crecimiento son clases de

nutrición enteral
Decrecen los cereales y tarros infantiles, así como las leches normales en el canal de farmacia, entre otras
• Las dos clases de nutrición enteral con
Top 5 OTC 3 que aportan al Ventas del Mes en mayor aporte al crecimiento aportan un
total de ~2,0M€ en el mes de julio, en estas
clases vemos que los top 5 laboratorios
30A6 DIETAS ESPECIALES 9.698K€ 17,81% 1.131K€ muestran evolución positiva. En este top 5
laboratorios, Persan y Adventia destacan
30A4 DIETAS PROTEICAS 10.992K€ 20,18% 927K€
creciendo a doble digito en ambas clases.
30A3 DIETAS ENERGETICAS 3.189K€ 5,86% 398K€ • En la clase de leches proteicas altamente
hidrolizadas destacan Alter, Ferrer y
35G6 LECH.PROT.ALTAM.HIDROLIZ 3.374K€ 6,20% 233K€
Nestle con crecimientos a doble dígito,
35G8 OTRAS LECHES ESPECIALES 1.134K€ 2,08% 204K€ superiores al % para este mes.

• En la clase de Cereales infantiles
Top 5 OTC 3 que aportan al Ventas del Mes en preparados vemos una caída generalizada
decrecimiento absoluto este mes absoluto € PUB de los diferentes laboratorios: Ordesa,
Alter, Nestle, Numil y Hero lo hacen a doble
35G1 LECHES NORMALES 8.373K€ 15,38% -97K€
dígito.
30A2 DIETAS COMPL RICAS EN FIB 1.145K€ 2,10% -140K€ • El mercado de Leches normales está muy
concentrado y los top 5 laboratorios
35D1 TARROS INFANTILES 656K€ 1,21% -158K€
concentran más del 90% del mercado. 4 de
35G5 LECHES DE SOJA Y ARROZ 328K€ 0,60% -163K€ los 5 players caen, siendo Nestle el único
que crece para este segmento.
35B1 CEREALES INFANT PREPARAD 1.441K€ 2,65% -266K€

NUT
El mercado de nutrición se mantiene plano, siendo la categoría de cereales

infantiles la que más decrece (-15,2%, -3,4M €)
Para los últimos 12 meses, Dietas Completas es la clase con mayor cuota (48,9%) y evolución positiva (+11M€)
Facturación top 10 OTC2 de NUT
(MAT 07/19; M€ PVP)
30A DIETAS COMPLETAS 300,0 48,9% 3,7%
35G LECHES PARA NINOS 182,3 29,7% -1,7%
30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 39,8 6,5% -2,0%
30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL 22,2 3,6% -1,7%
35B CEREALES INFANTILES 19,1 3,1% -15,2%
34A SUSTITUTOS COMIDA 15,5 2,5% -8,2%
35D TARROS INFANTILES 7,2 1,2% -11,0%
30C MODULOS 6,6 1,1% 7,1%
36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT 5,2 0,8% 3,5%
38A EDULCORANTES 4,3 0,7% -5,3%
Total mercado Nutrición a MAT/7/19: 613 Mill. de € con un PPG del 0,0%

+ Anexo
36
Productos Solares
37
Importancia de una buena protección solar
Una buena protección solar retrasa el envejecimiento de la piel, evita la aparición de manchas y previene
frente al cáncer de piel
Radiación ultravioleta: Beneficios y riesgos
Las radiaciones ultravioleta (UV) son radiaciones electromagnéticas con longitudes de onda Envejecimiento de la
entre 100 y 400nm. piel Enfermedades Oculares
• BENEFICIOS: En cantidades pequeñas, son beneficiosas para la salud y desempeñan una

función esencial en la producción de vitamina D.
• RIESGOS: la exposición excesiva a ellas se relaciona con diferentes tipos de cáncer

cutáneo, quemaduras de sol, envejecimiento acelerado de la piel, cataratas y otras
enfermedades oculares. También se ha comprobado que estas radiaciones disminuyen la
eficacia del sistema inmunitario
Medidas frente a la exposición solar
De acuerdo con la OMS, la mejor protección frente al sol es la sombra, las gafas de sol, las
Cáncer cutáneo
prendas de vestir y los sombreros.
Además, es necesario aplicarse una crema con filtro solar en las partes del cuerpo que quedan
al descubierto, como el rostro y las manos.
38
Definición Radiación ultravioleta de la Organización Mundial de la salud (OMS)
El mercado de Productos Solares crece en unidades un +3,4% y en valores
un +7,1% en el último MAT
Debido al aumento de precios el crecimiento es mayor en valores que en unidades. En los últimos 6 meses,
el mercado de solares ha presentado decrecimientos en unidades sólo ende Abril (-0,22%) y Julio (-1,13%)
Evolución del Mercado de solares (Mil. € PVP, YTD 07/2019) Evolución del Mercado de solares (Mil. UDS, YTD 07/2019)
Mill.€ Mill. Unidades

+5,6% +4,3% +2,2%
+6,5% 0,0% -3,6%
180.000 10.000
163.335 9.006 8.873
160.000 154.572 154.637 9.000 8.637 8.684
145.166 15.527 1.059 955
16.026 15.612 8.000 1.029 1.001
140.000 15.580 24.236
24.112 1.345 1.273 1.254
24.970 7.000 1.356
120.000 24.047
6.000
100.000
5.000
80.000
4.000
60.000 114.913 123.572 6.602 6.411 6.663
105.539 113.576 3.000 6.252
RESTO SOLARES
40.000 2.000
20.000 1.000 PROTECTOR SOLAR NINOS
0 0 PROTECTOR SOLAR ADULTOS

YTD 07/2016 YTD 07/2017 YTD 07/2018 YTD 07/2019 YTD 07/2016 YTD 07/2017 YTD 07/2018 YTD 07/2019
€ PVP UDS VENDIDAS
%PPG %PPG YTD %PPG YTD %PPG YTD

YTD 07/18 07/19 07/18 07/19
SOLAR ADULTOS +1,18% +7,54% -2,90% +3,94%

SOLAR NIÑOS -3,44% +0,52% -5,41% -1,46%
RESTO SOLARES -2,58% -0,54% -5,50% -4,56%
Clase analizada:83F PRODUCTOS SOLARES (Unidades y € PVP)
*Resto Solares: solares para el pelo, productos después del sol, autobronceadores, activadores de la pigmentación y otros
%PPG: Crecimiento vs periodo anterior
%Market Share (%MS): Cuota de mercado para el periodo analizado 39
El mercado de Productos Solares presenta una evidente estacionalidad en
sus ventas desde febrero hasta el mes de septiembre
Este mes de julio se han vendido 2,22M de unidades, 41,5M € vs el año pasado que fue un julio más
favorable en volumen para este mercado (2,25M de unidades, 40,6M €)
Mill. Unidades Evolución mensual del mercado Productos Solares* (01/2015-07/2019)
2,6
2,4 -1,5%
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
jul-15
jul-16
jul-17
jul-18
jul-19
feb-15
feb-16
feb-17
feb-18
feb-19
abr-15
may-15
abr-16
may-16
abr-17
may-17
abr-18
may-18
abr-19
may-19
sep-15
nov-15
dic-15
sep-16
nov-16
dic-16
sep-17
nov-17
dic-17
sep-18
nov-18
dic-18
ene-15
mar-15
jun-15
ago-15
oct-15
ene-16
mar-16
jun-16
ago-16
oct-16
ene-17
mar-17
jun-17
ago-17
oct-17
ene-18
mar-18
jun-18
ago-18
oct-18
ene-19
mar-19
jun-19
2015 2016 2017 2018 2019
PROTECTOR SOLAR ADULTOS
PROTECTOR SOLAR NINOS
RESTO PRODUCTOS SOLARES* Estacionalidad mercado Protectores Solares
*Resto Solares: solares para el pelo, productos después del sol, autobronceadores, activadores de la pigmentación y otros TOTAL PRODUCTOS SOLARES
%Market Share (%MS): Cuota de mercado para el periodo analizado
40
Ranking de los diez laboratorios que más facturan en el mercado a MAT
07/19
Mercado concentrado donde cuatro laboratorios hacen el 72% del mercado. Dentro del top 5 laboratorios,
Avene y La Roche Posay tienen crecimientos negativos.
Ventas Euros PVP (k € MAT 07/19) PPG% MAT 07/19 vs 07/18 MS% € MAT 07/19 Price Avg.€ MAT 07/19
PRODUCTOS SOLARES 211.407 7,1 18,2
ISDIN 82.112 13,2 38,8 19,9
AVENE 28.234 -5,7 13,4 16,6
CANTABRIA LABS 27.785 21,5 13,1 23,0
LA ROCHE POSAY 15.897 -4,2 7,5 17,8
STADA 5.290 12,6 2,5 14,4
BIODERMA S.L 6.335 9,8 3,0 17,4
DERMOFARM 5.013 0,8 2,4 14,6
BEIERSDORF 5.154 14,3 2,4 15,3
VICHY 4.774 -15,1 2,3 16,7
JOHNSON JOHNSON 4.001 -20,7 1,9 14,5
All Others 26.811 8,0 12,7 15,7
Impulsado por
Heliocare 360
Price Avg.€: Precio medio por unidad 41
El top 10 laboratorios de productos solares adultos, productos solares
infantiles y resto solares concentra más del 75% del mercado de cada clase
El laboratorio Cantabria Labs está presente en el top 10 de los tres grupos creciendo a doble dígito
Evolución top 10 laboratorios Solares adultos Evolución top 10 laboratorios Solares niños Evolución top 10 laboratorios Resto solares
(YTD 07/2019 VS YTD 07/2018 € PVP) (YTD 07/2019 VS YTD 07/2018 € PVP) (YTD 07/2019 VS YTD 07/2018 € PVP)
%PPG %MS %PPG %MS %PPG %MS

42.654 11.390 4.155
ISDIN
48.733 14,3% 39,4% ISDIN
11.072 -2,8% 45,7% CANTABRIA LABS
4.704 13,2% 30,3%
19.200 3.997 2.632

AVENE
17.310 -9,8% 14,0% AVENE
4.156 4,0% 17,2% ISDIN
2.694 2,4% 17,4%
12.784 3.203 1.085

CANTABRIA LABS
16.109 26,0% 13,0% LA ROCHE POSAY
2.894 -9,7% 11,9% DERMOFARM
981 -9,6% 6,3%
9.920 1.173 807

LA ROCHE POSAY
-3,6% 7,7% STADA
1.329 13,4% 5,5% AVENE
756 -6,33% 4,9%
9.563
3.902 805 639

BIODERMA S.L
9,8% 3,5% BEIERSDORF
973 20,8% 4,0% ARKOPHARMA
488 -23,5% 3,2%
4.286
3.655 582 462

JOHNSON JOHNSON -27,3% 2,2% VICHY
452 -22,3% 1,9% KLORANE
539 16,6% 3,5%
2.658
3.377 486 452

VICHY -18,7% 2,2% CANTABRIA LABS
848 74,4% 3,5% BIODERMA S.L
437
-3,2% 2,8%
2.744
2.700 394 438

BEIERSDORF 14,8% 2,5% CINFA
465 18,0% 1,9% VEMEDIA PH.
478
9,3% 3,0%
3.100
2.443 358 392

DERMOFARM 5,7% 2,1% BIODERMA S.L
335 -6,4% 1,4% RBB COSMETICS
363
-7,4% 2,3%
2.583
2.195 293 311

STADA 14,0% 2,0% ACOFARMA
336 14,5% 1,4% LA ROCHE POSAY
256
-17,7% 1,7%
2.502
Mill € PVP Mill € PVP Mill € PVP
Clase analizada:83F PRODUCTOS SOLARES (Unidades y € PVP) YTD 07/2018 YTD 07/2019
%Market Share (%MS): Cuota de mercado para el periodo analizado 42
La campaña de preventa por parte de los laboratorios ha sido menor en 2019
respecto a la campaña de 2018
Evolución mensual de las compras vs a las ventas del mercado de Solares en Farmacia
k. Unidades –Compras k. Unidades –Ventas

Las campañas de preventa de solares
6.000 4.500 comienzan en febrero y alcanzan su
5.135 pico máximo en farmacia en marzo.
4.908 4.000
4.324 3.500 Observamos que el volumen de

4.500
compras en 2018 fue mayor que en los
3.000 últimos años, alcanzando en marzo el
2.478 2.496 mayor pico de compras observado en el
2.500 histórico.
3.000
2.000 Si el stock no se consume, podría
afectar la dinámica de la campaña 2019.
1.500
1.500
1.000
500
0 0
MTH/07/16
MTH/08/16
MTH/09/16
MTH/10/16
MTH/11/16
MTH/12/16
MTH/01/17
MTH/02/17
MTH/03/17
MTH/04/17
MTH/05/17
MTH/06/17
MTH/07/17
MTH/08/17
MTH/09/17
MTH/10/17
MTH/11/17
MTH/12/17
MTH/01/18
MTH/02/18
MTH/03/18
MTH/04/18
MTH/05/18
MTH/06/18
MTH/07/18
MTH/08/18
MTH/09/18
MTH/10/18
MTH/11/18
MTH/12/18
MTH/01/19
MTH/02/19
MTH/03/19
MTH/04/19
MTH/05/19
MTH/06/19
MTH/07/19
Ventas unidades
Compras unidades

Fuente: IQVIA Sell-Out Muestra 6.200 farmacias 43
Clase analizada:83F PRODUCTOS SOLARES
En 2019, los top 10 nuevos lanzamientos en el mercado de productos
solares acumulan 3,8 M€ en ventas
El producto de protección solar innovador de 2019 que más ventas acumula es del laboratorio ISDIN. De los
top 10 lanzamientos, dos son productos de protección solar infantil
Top 10 Lanzamientos 2019

YTD 07/2019
Product Pack Launch Date
Sales Euros Pub
FOTOP ISDIN 1 HYDRO2 30OIL 1 200 ML 2019/03 1.412.144
AVENE SOLAR FL SPORT 50+ 1 100 ML 2019/02 359.705
HELIOCARE 360 W GEL SPF50+ 1 50 ML 2019/04 344.274
PHOTODERM MAX LECHE FAM50+ 1 250 ML 2019/03 340.153
EUCERIN SUN PROTEC SPRAY SP 50+ INF 1 300 ML 2019/02 264.294
AVENE SOLAR CR B PRO 50+ 1 30 ML 2019/02 259.242
LIERAC SUNISSIME BB FL PRO 50 1 40 ML 2019/03 221.026
EUCERIN SUN PROTEC FL PIG PR50+ 1 50 ML 2019/02 214.030
CAUDALIE SOL.DIVIN CR FA A/A 50 1 50 ML 2019/04 211.269
HELIOCARE 360 AT SP PED50+ 1 250 ML 2019/04 184.572
Protector solar niños Protector solar adultos

44
Evolución del Mercado
de la farmacia Española
Actualización datos de julio 2019
Agosto 2019
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Iqvia Informefarmacias Julio2019

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Evolución del Mercado

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+ Evolución del mercado farmacéutico

+ Evolución por segmentos:

+ Análisis del mercado de Medicamentos

Índice + Análisis del mercado Consumer Health

+ El Mercado de Productos Solares

HABITANTES PVP MEDIO

Crecimientos a cierre 2018 vs 2017 2

A >1,2 Mill. € 4.419 B >680 Mil € 8.841 C <680 Mil € 8.840

42% 41% 18%

Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)

Habitantes por farmacia Población Número de farmacias por CCAA

Consumo € Rx habitante Consumo € CH habitante

Consumos en € por habitante, Rx y CH

+ Evolución del mercado farmacéutico

+ Evolución por segmentos:

+ Análisis del mercado de Medicamentos

Índice + Análisis del mercado Consumer Health

+ El Mercado de Productos Solares

Total mercado farmacéutico

MES YTD MAT

+1,0% +3,6% +1,5% +0,6% +0,5% +0,6%

145,8 151,1 1.015,3 1.030,0 1.036,4 1.738,3 1.746,7 1.756,9

07-17 07-18 07-19 YTD/7/17 YTD/7/18 YTD/7/19 MAT/7/17 MAT/7/18 MAT/7/19

+5,1% +2,6% +1,5% +1,7% +1,7%

07-17 07-18 07-19 YTD/7/17 YTD/7/18 YTD/7/19 MAT/7/17 MAT/7/18 MAT/7/19

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

200 Ventas Mdo total unidades 8%

BALEARES 3,4% 4,3%

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

+ Evolución del mercado farmacéutico

+ Evolución por segmentos:

+ Análisis del mercado de Medicamentos

Índice + Análisis del mercado Consumer Health

+ El Mercado de Productos Solares

Fotoprotector ISDIN Blemil

Medicamentos Consumer Health (29,6%)

Medicamentos y Consumer Health

+ Evolución del mercado farmacéutico

+ Evolución por segmentos:

+ Análisis del mercado de Medicamentos

Índice + Análisis del mercado Consumer Health

+ El Mercado de Productos Solares

MES YTD MAT

+0,7% +4,1% +1,8% +0,8% +0,6% +0,6%

109,3 113,7 779,8 793,6 799,5 1.340,8 1.349,0 1.357,6

07-17 07-18 07-19 YTD/7/17 YTD/7/18 YTD/7/19 MAT/7/17 MAT/7/18 MAT/7/19

+5,1% +2,7% +1,2% +1,7% +1,3%

07-17 07-18 07-19 YTD/7/17 YTD/7/18 YTD/7/19 MAT/7/17 MAT/7/18 MAT/7/19

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

Clases con mayor decrecimiento este mes

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) 14

A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS 1.671,5 10,8% 8,2%

R03 PROD COPD Y ANTIASMA 1.027,9 6,6% 0,9%

N02 ANALGESICOS 980,2 6,3% 2,4%

B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS 936,9 6,0% 10,9%

C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 861,6 5,5% -0,2%

C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 824,9 5,3% -1,1%

N05 PSICOLEPTICOS 745,6 4,8% -1,4%

N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 637,2 4,1% 3,4%

G04 UROLOGICOS 614,2 4,0% -4,1%

A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 568,3 3,7% 3,1%