Reporte Global de Competitividad 2018-2019

Datos y conclusiones clave del informe del Foro Económico Mundial.

Reporte preparado por Financial Advisory & Infrastructure (FAS) Costa Rica. Octubre 2018
 Asesoría Financiera e Infraestructura
Optimizando el valor de inversiones en infraestructura
& proyectos de capital en el sector público y privado
El desarrollo de proyectos de inversión pública, sea un sistema de movilidad urbana, una carretera, un hospital
o una planta de generación eléctrica, posee el potencial de transformar por completo empresas, ciudades,
países y la dinámica económica y social de toda una región. Este tipo de iniciativas requiere de importantes
recursos financieros y técnicos, así como de un minucioso proceso de preparación, que pone a las
organizaciones públicas y privadas frente a un reto de alta complejidad que demandará de equipos
profesionales con la capacidad de poner en práctica las mejoras técnicas y metodologías de la industria.

• Si está desarrollando un proyecto de infraestructura debe cumplir con una ejecución en tiempo, dentro
del presupuesto y que garantice el brindar un servicio de calidad.

• Si es un inversionista necesita contar con un mapeo detallado de los riesgos, del panorama
macroeconómico e institucional, de la estructura de financiamiento óptima y de las decisiones estratégicas y
operacionales clave para el éxito.

• Si representa a una institución del Estado debe cumplir con la provisión de servicios públicos de calidad
bajo restricciones fiscales, con la capacidad de negociar con el sector privado y dentro de un mercado global
que compite por la atracción de flujos de inversión por medio de mecanismos innovadores y la aplicación de
mejores prácticas.

Estrategia & Cierre Cierre Operación &

Preparación Implementación
Planificación Comercial Financiero Mantenimiento

En una industria de elevada exigencia, la práctica de Financial Advisory & Infrastructura (FAS) de Deloitte
desarrolla servicios a lo largo de todas las fases del ciclo de vida de los proyectos, conjuntando las capacidades
técnicas y experiencia acumulada globalmente. En este contexto y con el objetivo de brindar información clave
de manera oportunida, el equipo de FAS Costa Rica presenta los principales resultados del Reporte Global de
Competitividad 2018-2019, publicado el 16 de Octubre de 2018 por parte del Foro Económico Mundial. El
análisis se enfoca en América Latina y especialmente la región Centroamérica & República Dominicana (CARD)
con énfasis sobre la infraestructura de transporte y los servicios de agua potable.
2
2
Reporte Global de Competitividad 2018-2019
Principales hallazgos de los reportes del Foro Económico Mundial

El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) publicó este 16 de Octubre el Reporte Global de Competitividad 2018-2019 en el
cual se realiza un comparativa de 140 economías a nivel mundial con respecto a los principales pilares que sustentan su posicionamiento para la
generación de desarrollo económico y la atracción de inversiones. El presente documento brinda al lector los principales resultados del informe,
con un especial enfoque en la region CARD y los sectores de infraestructura de transporte y servicios de agua potable.

Chile se mantiene como la economía más competitiva de América Latina

De acuerdo con el WEF, Chile (33/140) se mantiene como líder de la región, seguido por México (46/140) y Uruguay (53/140). El éxito de Chile
se explica principalmente por la estabilidad de los indicadores macroeconómicos (#1 a nivel global), una consolidada red de infraestructura de
transporte (50/140) y libertad economómica en el mercado de bienes (13/140). Por su parte, la region CARD continúa mostrando resultados
mixtos con Costa Rica (55/140) a la cabeza product de la solidez institucional y la calidad del sistema educativo y de salud, pero con un
importante rezago en infraestructura de transporte. En este campo, destaca República Dominicana (49/140) como el major calificado y Panamá
como el país con los mejores puertos de América Latina.

Nuevos componentes en el sector infraestructura

Como parte de la nueva metodología aplicada por el WEF, en el reporte de este año se incorporan
componentes adicionales en la medición de la infraestructura de transportes. Estos elementos permiten
analizar el sector como servicio público y no únicamente como stock de obra pública. En carreteras se añade
el componente de conectividad de la red vial, mientras en puertos y aeropuertos se incorporaran
componentes de eficiencia e integración con las redes logísticas internacionales. Asimismo, se analiza la
eficiencia del sistema ferroviario.

Junto a la ampliación de factores en el infraestructura de transporte, se incorporan por primera vez los
servicios de agua potable. Por su parte, en telecomunicaciones se elimina el componente de líneas telefónicas Global
fijas y se agregan las conexiones de internet por fibra óptica. En energía se sustituye la valoración por medio Competitiveness
Report (Octubre
de consultas, por los indicadores de la International Energy Agency (IEA) de acceso de la población al servicio 16, 2018)
eléctrico y de calidad del servicio (medido por pérdidas en transmisión y distribución). 3
Reporte Global de Competitividad
Resultados 2018 y variaciones en ranking con base en el Índice 4.0

96/140 46/140 82/140

Se mantiene
-5 posiciones -2 posiciones
101/140
+2 posiciones
98/140
Se mantiene

55/140 104/140
-1 posición 127/140 -3 posiciones
-10 posiciones

64/140
-9 posiciones
60/140 72/140
-3 posiciones -3 posiciones

86/140 105/140
-3 posiciones Sin dato anterior

63/140 95/140
-3 posiciones +1 posición

33/140 53/140
+1 posición -3 posiciones
81/140
-2 posiciones

Mejora Mantiene Desmejora

4
Reporte 2018/2019 Reporte 2017/2018 Fuente: Foro Económico Mundial (2018). Reporte Global de Competitividad 2018-2019.
Reporte Global de Competitividad
Chile se mantiene en la primera posición

FAS Costa Rica Informes FMI Octubre 2018 5

 Pilares del Reporte Global de Competitividad
Componentes y pilares del índice en la Metodología de Informes Anteriores

Requerimientos Básicos Mejoradores de Eficiencia

Pilar 1: Instituciones Pilar 2: Infraestructura Pilar 5: Edu. Superior Pilar 6: Mercado Bienes

Pilar 3: Macroeconomía Pilar 4: Salud & Edu. Pilar 7: Merc. Laboral Pilar 8: M. Financiero

Pilar 9: Tecnología Pilar 10: Tamaño Merc.

Índice de Competitividad: 3 componentes con 12 pilares

El WEF clasificaba a las economías de acuerdo a su PIB per capita:

Etapa 1 impulsada por factores (<US$2,000), Transición Etapa 1 a
Etapa 2 (US$2,000-US$2,999), Etapa 2 impulsadas por eficiencia
Factores de Innovación y Sofisticación
(US$3,000-US$8,999), Transición de Etapa 2 a 3 (US$9,000-
US$17,000), Etapa 3 impulsadas por innovación (>US$17,000).

Con base en el tipo de economía, el índice ponderaba el peso de cada Pilar 11: Sofisticación Pilar 12: I&D
uno de los componentes: Requerimientos básicos (entre 20% y 60%),
Mejoradores de eficiencia (entre 35% y 50%) y Factores de innovación
y sofisticación (entre 5% y 30%). Esta metodología se aplicó hasta el
informe publicado en el año 2017.

6
Fuente: Foro Económico Mundial –WEF- (2017). Reporte Global de Competitividad 2017-2018.
 Pilares del Reporte Global de Competitividad
Componentes y pilares del índice en la Nueva Metodología 4.0

Entorno Capital Humano

Pilar 1: Instituciones Pilar 2: Infraestructura Pilar 5: Salud Pilar 6: Capacidades

Pilar 3: Adopción ICT Pilar 4: Macroeconomía Mercados

Pilar 7: Merc. Bienes Pilar 8: Merc. Laboral

Índice de Competitividad: 3 componentes con 12 pilares

El WEF incorpora lo que denomina el Índice de Competitividad Global Pilar 9: Sist. Financiero Pilar 10: Tamaño Merc.
4.0. El índice captura los factores que determinan los niveles de
productividad económica, pero incorpora con mayor énfasis los
elementos asociados al capital humano, agilidad, resiliencia e
innovación (WEF, 2018, p.1).
Factores de Innovación y Sofisticación
Considerando la complejidad de priorizar políticas en el contexto actual,
la metodología 4.0 brinda el mismo peso a cada uno de los pilares,
Pilar 11: Dinamismo Pilar 12: Capacidad
independientemente del tipo de economía. Bajo esta premisa el WEF negocios innoivación
busca brindar un mismo punto de partida e incentivar a su vez una
visión holística del desarrollo de los países (WEF, 2018).

7
Fuente: Foro Económico Mundial –WEF- (2018). Reporte Global de Competitividad 2018-2019.
América Central, República Dominicana & México Mejora Mantiene Desmejora

Posición actual en el ranking y cambio con respecto al reporte anterior*

Componente México Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panamá Rep. Dom.

1. Instituciones 105 123 117 131 122 44 83 99

2. Infraestructura 49 96 98 90 104 78 66 77

3. Adopción ICT 76 112 115 103 111 55 81 82

4. Macroeconomía 35 75 78 69 79 85 50 77

5. Salud 56 89 85 60 36 13 32 63

6. Capacidades 86 101 108 107 113 44 85 90

7. Merc. Bienes 54 40 59 87 89 46 52 84

8. Merc. Laboral 100 110 88 104 103 64 87 51

9. Sist. Financiero 61 74 67 64 90 68 41 70

10. Tamaño Merc. 11 74 98 95 107 86 79 69

11. Dinamismo Neg. 41 91 100 111 122 80 71 90

12. Cap. Innovación 50 100 92 123 121 55 66 94

Nota: Comparación se realiza al suponer al aplicación de la metodología 4.0 en el informe anterior. Fuente: Foro Económico Mundial –WEF- (2018). Reporte Global de Competitividad 2018-2019.
8
Reporte Global de Competitividad
Nuevos componentes infraestructura de transporte
y la introducción de servicios de agua potable

FAS Costa Rica Informes FMI Octubre 2018 9

 Reporte Global de Competitividad 2018-2019: Infraestructura de Transporte
Infraestructura de transporte se desagrega en 8 componentes
1 40 49 50 57 63 72 83 84 87 91 93 96 98 103 110 115
Calidad Global
Infraestructura
de Transporte

Infraestructura Vial Infraestructura Ferroviaria

Conectividad de la Red Vial (Road Quality Index del WEF):
Medida de la velocidad promedio de conectividad entre 10 o más
ciudades importantes en la economía. Asimismo, compara kilómetros
de travesía en vehículo versus distancia en línea recta.
Calidad de la red vial: Consulta sobre la calidad de la red vial por
medio de entrevistas a sectores productivos.
Densidad de la red ferroviaria: Kilómetros de línea férrea con
respecto al área total del país.
Eficiencia de servicios ferroviarios: Consulta sobre la eficiencia del
sistema ferroviario por medio de entrevistas a sectores productivos.
Nota: No se incluye en el análisis sectorial del presente documento debido a que
los países de Centroamérica (ex. Panamá) no fueron considerados.

Infraestructura Aeroporturia Infraestructura Portuaria

Conectividad aeroportuaria: Indicador de conectividad de la IATA, el Conectividad a la red marítima global: Se basa en el Linear
cual se basa en la disponibilidad de asientos de avión por destino de Shipping Connectivity Index de las UNCTAD, el cual evalúa la
viaje. vinculación del país con la red de logística marítima a nivel global.

Eficiencia servicios aéreos: Consulta sobre la eficiencia de los Eficiencia de servicios portuarios: Consulta sobre la eficiencia de los
servicios aéreos por medio de entrevistas a sector productivos. servicios portuarios por medio de entrevistas a sectores productivos.
Nota: Comparación se realiza al suponer al aplicación de la metodología 4.0 en el informe anterior. Fuente: Foro Económico Mundial –WEF- (2018). Reporte Global de Competitividad 2018-2019.
10
 Reporte Global de Competitividad – Componentes de la infraestructura de transporte
1 7 11 14 46 73 74 79 88 92 95 96 97 99 106 111 131

Conectividad
1 24 31 47 53 56 60 65 66 93 99 102 108 112 124 128 129

Calidad

1 29 34 36 37 38 47 51 51 52 56 66 70 76 84 89

Conectividad
1 7 32 33 43 56 57 60 72 76 81 85 89 99 104 105

Eficiencia

1 15 17 31 48 50 51 55 68 77 83 84 89 106 110 113 118

Conectividad

1 13 44 51 59 60 69 70 73 80 83 84 86 90 91 113 119

Eficiencia
11
Reporte Global de Competitividad – Infraestructura de Agua
La nueva metodología incorpora por primera vez este tipo de servicio

Exposición a Agua Insegura para el Consumo Confianza en Sistema de Provision de Agua

Riesgo de exposición a agua inadecuada para el consume humano. Consulta sobre la confianza en el sistema de provision de agua por
Indicador con base en el Institute for Metrics and Evaluation (IHME). medio de entrevistas a sectores productivos.

1 30 31 32 34 36 42 45 57 64 65 66 83 84 90 97 107

Riesgo

1 29 31 40 55 67 70 71 78 79 80 90 109 110 112 115 116

Confianza

12
Guatemala
Infraestructura portuaria es el componente
mejor evaluado

FAS Costa Rica Informes FMI Octubre 2018 13

 Guatemala: Infraestructura portuaria la mejor evaluada

1 7 11 14 46 73 74 79 88 92 95 96 97 99 106 111 131

Conectividad
1 24 31 47 53 56 60 65 66 93 99 102 108 112 124 128 129

Calidad

1 29 34 36 37 38 47 51 51 52 56 66 70 76 84 89

Conectividad
1 7 32 33 43 56 57 60 72 76 81 85 89 99 104 105

Eficiencia

1 15 17 31 48 50 51 55 68 77 83 84 89 106 110 113 118

Conectividad

1 13 44 51 59 60 69 70 73 80 83 84 86 90 91 113 119

14
Eficiencia
 Guatemala: Reto de atención de la red de agua potable

1 30 31 32 34 36 42 45 57 64 65 66 83 84 90 97 107

Riesgo

1 29 31 40 55 67 70 71 78 79 80 90 109 110 112 115 116

Confianza

15
El Salvador
Red vial destaca a nivel regional

FAS Costa Rica Informes FMI Octubre 2018 16

 El Salvador: Destaca conectividad & calidad de la red vial

1 7 11 14 46 73 74 79 88 92 95 96 97 99 106 111 131

Conectividad
1 24 31 47 53 56 60 65 66 93 99 102 108 112 124 128 129

Calidad

1 29 34 36 37 38 47 51 51 52 56 66 70 76 84 89

Conectividad
1 7 32 33 43 56 57 60 72 76 81 85 89 99 104 105

Eficiencia

1 15 17 31 48 50 51 55 68 77 83 84 89 106 110 113 118

Conectividad

1 13 44 51 59 60 69 70 73 80 83 84 86 90 91 113 119

17
Eficiencia
 El Salvador: Reto de atención de la red de agua potable

1 30 31 32 34 36 42 45 57 64 65 66 83 84 90 97 107

Riesgo

1 29 31 40 55 67 70 71 78 79 80 90 109 110 112 115 116

Confianza

18
Honduras
Descata calidad de la red vial y los servicios de
infraestructura portuaria

FAS Costa Rica Informes FMI Octubre 2018 19

 Honduras: Destaca calidad de red vial e infraestructura portuaria

1 7 11 14 46 73 74 79 88 92 95 96 97 99 106 111 131

Conectividad
1 24 31 47 53 56 60 65 66 93 99 102 108 112 124 128 129

Calidad

1 29 34 36 37 38 47 51 51 52 56 66 70 76 84 89

Conectividad
1 7 32 33 43 56 57 60 72 76 81 85 89 99 104 105

Eficiencia

1 15 17 31 48 50 51 55 68 77 83 84 89 106 110 113 118

Conectividad

1 13 44 51 59 60 69 70 73 80 83 84 86 90 91 113 119

20
Eficiencia
 Honduras: Reto de atención de la red de agua potable

1 30 31 32 34 36 42 45 57 64 65 66 83 84 90 97 107

Riesgo

1 29 31 40 55 67 70 71 78 79 80 90 109 110 112 115 116

Confianza

21
Nicaragua
Puertos & aeropuertos constituyen el gran
reto del sector transporte

FAS Costa Rica Informes FMI Octubre 2018 22

 Nicaragua: Puertos & aeropuertos constituyen el principal reto

1 7 11 14 46 73 74 79 88 92 95 96 97 99 106 111 131

Conectividad
1 24 31 47 53 56 60 65 66 93 99 102 108 112 124 128 129

Calidad

1 29 34 36 37 38 47 51 51 52 56 66 70 76 84 89

Conectividad
1 7 32 33 43 56 57 60 72 76 81 85 89 99 104 105

Eficiencia

1 15 17 31 48 50 51 55 68 77 83 84 89 106 110 113 118

Conectividad

1 13 44 51 59 60 69 70 73 80 83 84 86 90 91 113 119

23
Eficiencia
 Nicaragua: Reto de atención de la red de agua potable

1 30 31 32 34 36 42 45 57 64 65 66 83 84 90 97 107

Riesgo

1 29 31 40 55 67 70 71 78 79 80 90 109 110 112 115 116

Confianza

24
Costa Rica
Aeropuertos marcan la pauta en transportes, agua
potable destaca a nivel regional

FAS Costa Rica Informes FMI Octubre 2018 25

 Costa Rica: Servicios de infraestructura aeroportuaria los mejor evaluados

1 7 11 14 46 73 74 79 88 92 95 96 97 99 106 111 131

Conectividad
1 24 31 47 53 56 60 65 66 93 99 102 108 112 124 128 129

Calidad

1 29 34 36 37 38 47 51 51 52 56 66 70 76 84 89

Conectividad
1 7 32 33 43 56 57 60 72 76 81 85 89 99 104 105

Eficiencia

1 15 17 31 48 50 51 55 68 77 83 84 89 106 110 113 118

Conectividad

1 13 44 51 59 60 69 70 73 80 83 84 86 90 91 113 119

26
Eficiencia
 Costa Rica: Sobresale el acceso a agua potable

1 30 31 32 34 36 42 45 57 64 65 66 83 84 90 97 107

Riesgo

1 29 31 40 55 67 70 71 78 79 80 90 109 110 112 115 116

Confianza

27
Panamá
La mejor infraestructura portuaria de América Latina

FAS Costa Rica Informes FMI Octubre 2018 28

 Panamá: Lidera infraestructura portuaria de América Latina

1 7 11 14 46 73 74 79 88 92 95 96 97 99 106 111 131

Conectividad
1 24 31 47 53 56 60 65 66 93 99 102 108 112 124 128 129

Calidad

1 29 34 36 37 38 47 51 51 52 56 66 70 76 84 89

Conectividad
1 7 32 33 43 56 57 60 72 76 81 85 89 99 104 105

Eficiencia

1 15 17 31 48 50 51 55 68 77 83 84 89 106 110 113 118

Conectividad

1 13 44 51 59 60 69 70 73 80 83 84 86 90 91 113 119

29
Eficiencia
 Panamá: Reto de atención de la red de agua potable

1 30 31 32 34 36 42 45 57 64 65 66 83 84 90 97 107

Riesgo

1 29 31 40 55 67 70 71 78 79 80 90 109 110 112 115 116

Confianza

30
República Dominicana
Lidera infraestructura de transporte en la región CARD

FAS Costa Rica Informes FMI Octubre 2018 31

 Panamá: Infraestructura de transporte lidera región CARD

1 7 11 14 46 73 74 79 88 92 95 96 97 99 106 111 131

Conectividad
1 24 31 47 53 56 60 65 66 93 99 102 108 112 124 128 129

Calidad

1 29 34 36 37 38 47 51 51 52 56 66 70 76 84 89

Conectividad
1 7 32 33 43 56 57 60 72 76 81 85 89 99 104 105

Eficiencia

1 15 17 31 48 50 51 55 68 77 83 84 89 106 110 113 118

Conectividad

1 13 44 51 59 60 69 70 73 80 83 84 86 90 91 113 119

32
Eficiencia
 República Dominicana: Reto de atención de la red de agua potable

1 30 31 32 34 36 42 45 57 64 65 66 83 84 90 97 107

Riesgo

1 29 31 40 55 67 70 71 78 79 80 90 109 110 112 115 116

Confianza

33
 Asesoría Financiera e Infraestructura
Experiencia Global con conocimiento Local

Por medio de la práctica de Financial Advisory & Infrastructure

(FAS) ponemos a disposición de actores públicos y privados las
capacidades técnicas y experiencia acumulada globalmente a lo
largo de los años.

Al mismo tiempo tenemos presente que cada proyecto es único y

que el éxito de los mismos depende de un conocimiento profundo
de las características económicas, sociales, institucionales y
culturales de la región en la cual se desarrolla. En este sentido,
Deloitte ha conformado equipos de alto nivel liderados por
reconocidos profesionales locales, con el objetivo de acompañarle
en las iniciativas que marcarán el futuros de los países y sector
productivo de Centroamérica y República Dominicana.
Federico Villalobos
El presente documento constituye una aporte de FAS a la FAS
generación de información y análisis transcendental para la toma Deloitte Costa Rica
de decisiones. fevillalobos@deloitte.com

Acompañamiento a lo largo del ciclo de vida de los proyectos

Estrategia & Cierre Cierre Operación &

Preparación Implementación
Planificación Comercial Financiero Mantenimiento

Centro Corporativo El Cafetal, Edificio Deloitte, La Ribera, Belén, Heredia, Costa Rica
P: (506) 2246 5000 | F: (506) 2246 5100 www.deloitte.com/cr 34
3
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Deloitte se refiere a una o más Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada de garantía limitada del Reino Unido ("DTTL"), y a su red
de firmas miembro, y sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro es una entidad legalmente separada e independiente.
DTTL (también conocida como "Deloitte Global") no provee servicios a clientes. Por favor, consulte www.deloitte.com/about para una descripción
detallada de nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte provee servicios de auditoría, consultoría, asesoría financiera, gestión en riesgos, impuestos y servicios relacionados a clientes públicos y
privados abarcando múltiples industrias. Deloitte atiende cuatro de cada cinco compañías del Fortune Global 500® a través de una red global de
firmas miembro en más de 150 países brindando capacidades de clase mundial, conocimiento y servicio de alta calidad para hacer frente a los
desafíos de negocios más complejos de los clientes. Más de 286.000 profesionales de Deloitte generan un impacto que trasciende.

Este documento contiene información general solamente, y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sus firmas miembro o sus entidades relacionadas
(colectivamente, la "Red Deloitte"), mediante este documento, prestan asesoramiento o servicios profesionales. Antes de tomar una decisión o
tomar cualquier medida que pueda afectar sus finanzas o su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad en la Red
Deloitte será responsable de ninguna pérdida sufrida por ninguna persona que confíe en este documento.

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