INFORME

DEL SECTOR
MAYO 2019
Un producto
Producción y ventas

Contiene información sobre los

índices de ventas y producción
textil (hilatura, tejeduría y
acabado de productos textiles) y
confecciones (prendas de vestir).
 Producción interna

índice de Producción de Hilatura, Tejeduría y Acabado de índice de Producción de Prendas de Vestir

Productos Textiles
105,8 110,0
100,0
97,0 99,9 100,0
91,5 92,4
88,4
83,9 5,4%
3,1% 0,7% 0,1%
-1,2% 1,0%
-8,3% -9,2%

2016 2017 2018 ene-mar 2018 ene-mar 2019 2016 2017 2018 ene-mar 2018 ene-mar 2019

Cifras: Dane: base 2018 – Elaboración: Sectorial Cifras: Dane: base 2018 – Elaboración: Sectorial

De acuerdo con la Encuesta Mensual Manufacturera (EMM) del Dane, la producción de los
subsectores textil y confecciones creció en el primer trimestre del año frente al mismo período del año
anterior como respuesta a la recuperación en el índice de confianza industrial que en abril estuvo 1.4
puntos porcentuales por encima del resultado de mayo y el nivel de existencias mejoró.
 Ventas

Índice de Venta de Hilatura, Tejeduría y Acabado de Productos índice de Venta de Prendas de Vestir
Textiles
107,0
106,5
100,0
97,2 100,0
98,5
91,4 90,5

1,7% 2,9% 0,1% 1,5% 0,5%

-1,0% -7,5% 76,6
-9,2% 77,0

2016 2017 2018 ene-mar 2018 ene-mar 2019 2016 2017 2018 ene-mar 2018 ene-mar 2019

Cifras: Dane: base 2018 – Elaboración: Sectorial Cifras: Dane: base 2018 – Elaboración: Sectorial

En lo corrido del año hasta abril el Índice de Confianza del Consumidor ha tenido un promedio de
-4.2%, manteniéndose en terreno negativo luego de cuatro años para este mismo periodo. Además se
ubicó 0.5 puntos porcentuales por debajo de los primeros cuatro meses del año pasado.
Pese a esto, de acuerdo con Raddar, este es el trimestre con mayor crecimiento en el gasto de los
hogares en la cadena moda desde 2016, con una tasa de 3.56% y un tamaño de mercado de $6.2
millones de pesos. El consumo de la canasta de la cadena moda se dividió en: 57% vestuario,
14% joyería, 13% calzado, 9% servicios de vestuario y 7% ropa de hogar.
 Variación anual de los precios de la moda

Fuente: Raddar.
Gasto de los hogares

Contiene información sobre la

variación mensual en el gasto
total de los hogares, la variación
anual en el gasto por sector y la
variación del gasto real en las
principales ciudades en abril de
2019.
 Total y sectorial

Variación en el Gasto Total de los Hogares Los hogares en Colombia

en el mes de abril
5,80%
realizaron un gasto de
4,02% 4,30%
4,50% $55.6 billones de pesos.
3,80% 2,86%
3,46%
2,90%
Desde diciembre del 2015
2,40%
2,62% 2,69% 2,40% no se registraba un
2,39%
0,69% crecimiento del gasto real
similar al de este mes.

Cifras: Raddar - Elaboración: Sectorial

Gasto de los Hogares por Grupo en Abril de 2019 -

Billones de pesos
Vivienda $ 14,700
Los colombianos están aumentando la
Alimentos $ 14,300
proporción del gasto en productos de
Tte y Comunicaciones $ 9,200
entretenimiento y están disminuyendo la
Salud $ 4,600
asignación en alimentos para el hogar y
Restaurantes $ 3,700
transporte-comunicaciones.
Entretenimiento $ 3,600

Educación $ 2,900

Moda $ 2,00

Electrodomésticos $ ,4200
 Principales ciudades

Crecimiento en el Gasto Real en Abril

6,06%
5,86%
5,74% 5,72%

5,23%

Medellín Bucaramanga Cali Bogotá Barranquilla

Cifras: Raddar - Elaboración: Sectorial

Bogotá Medellín Barranquilla Bucaramanga Cali

Luego de ser la ciudad que
más crecía en su gasto real,
en los últimos meses, a pesar
de registrar altos
crecimientos, se sitúa por
debajo del promedio
nacional. En la ciudad se
realizó un gasto de 20.8
billones de pesos.
Con un gasto de 5.61 Fue la ciudad que menor El gasto en la ciudad ha En abril el gasto fue de 4 billones
billones de pesos en crecimiento registró en el registrado una mejor de pesos. Aunque el crecimiento
el mes de abril, gasto real debido a una de dinámica. Durante abril los de esta ciudad se situó por
Medellín se posiciona las mayores variaciones en colombianos en esta ciudad debajo del nacional, en los
como la ciudad con los precios. Así se gastaron hicieron un gasto de 1.10 últimos 12 meses es el mejor
mayor crecimiento 2.15 billones de pesos en esta billones. crecimiento de esta ciudad.
en términos reales ciudad.
Comercio internacional
Contiene información sobre
importaciones y exportaciones de
vestuario, confecciones y productos
textiles, que muestran las tendencias en
el comercio internacional del sector.

Se presenta la lista de productos más

importados y exportados de Colombia
para el sector textil y confecciones.

Incluye la lista de principales países

origen de importación y destino de
exportación.

Además de las principales empresas

exportadoras e importadoras.
 Importaciones

Importación Confección Prendas de Vestir Importación Productos Textiles y Materias Primas

$910.260
$748.272 $783.471
$1.592.233 $1.499.687
$684.534
$1.371.649 $1.305.468
$583.490 $1.202.558

17,3% 24,7%
14,5% 1,5% 13,6%
5,9% 9,4%
$165.776 $168.238 -4,8% $302.300 $343.538
-7,9%
-17,8% -13,9%
-22,0%

2014 2015 2016 2017 2018 ene-mar / ene-mar / 2014 2015 2016 2017 2018 ene-mar / ene-mar /
2018 2019 2018 2019
Miles Dolares CIF Variación Miles Dolares CIF Variación

Cifras: Dane, según capitulo de arancel. Elaboración: Sectorial Cifras: Dane, según capitulo de arancel. Elaboración: Sectorial
Incluye:
Incluye:
Seda
Prendas y complementos de vestir, de punto
Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin
Prendas y complementos de vestir, excepto de punto
Algodón
Demás artículos textiles confeccionados
Demás fibras vegetales, hilados de papel
Filamentos sintéticos o artificiales
Fibras sintéticas o artificiales discontinuas
Valor CIF: (Término de negociación internacional, Incoterm. Cost, Insurance, Guata, fieltro y telas sin tejer; cordeles ,cuerdas, cordajes
Freight, es decir, costo, seguro y flete): “Incluye el valor de la transacción de Alfombras y materias textiles
los bienes, el de los servicios suministrados para entregarlos en la frontera del Tejidos especiales, superficies textiles con pelo
país exportador y el de los servicios prestados para la entrega de los bienes Tejidos impregnados, recubiertos
desde la frontera del país exportador hasta la frontera del país importador” Tejidos de punto
Organización de las Naciones Unidas (2010).
 Principales países origen de importaciones
de textil y materias primas en 2018

País Part.
China 44.3%
India 12.4%
Estados Unidos 9.9%
México 4.8%
Vietnam 2.7%
Brasil 2.5%
Perú 2.4%
Indonesia 2.1%
Pakistan 1.0%
Corea 1.0%
Otros 16.89%

Cifras: Organización Mundial del Comercio – Elaboración: Sectorial

 Principales países origen de importaciones de
confección de prendas de vestir en 2018

País Part.
China 46.3%
Bangladesh 9.5%
Turquía 4.7%
India 3.0%
Camboya 2.8%
Vietnam 2.4%
Marruecos 1.9%
Ecuador 1.6%
Perú 1.5%
Indonesia 1.3%
Otros 25.0%

Cifras: Organización Mundial del Comercio – Elaboración: Sectorial

 Importaciones de materias primas y textiles
2018

Importaciones por Capítulo de Arancel

52 Algodón $ 485.097.042
54 Filamentos sintéticos o artificiales $ 303.542.283
55 Fibras sintéticas discontinuas $ 292.384.257
60 Tejidos de punto $ 176.882.006
56 Guata, fieltro y telas sin tejer $ 111.791.259
59 Tejidos impregnados, recubiertos $ 54.298.910
58 Tejidos especiales con pelo $ 32.411.574
57 Alfombras y materias textiles $ 26.448.204
51 Lana y pelo fino u ordinario $ 9.108.832
Dólares
53 Demás fibras vegetales, hilados de papel $ 6.644.703
50 Seda $ 1.077.710

Capítulo de arancel:
Es el código que caracteriza una mercancía. Este sistema
numérico permite clasificar en las mismas aperturas los
productos similares que se comercializan internacionalmente.

Cifras: Dane-Dian. Elaboración: Sectorial

 Importaciones de prendas de vestir
2018

Importaciones por Capítulo de Arancel

62 Prendas y complementos de vestir, excepto de punto $ 349.471.672

61 Prendas y complementos de vestir, de punto $ 322.418.712

63 Demás artículos textiles confeccionados $ 111.580.474 Dólares

Capítulo de arancel:
Es el código que caracteriza una mercancía. Este sistema
numérico permite clasificar en las mismas aperturas los
productos similares que se comercializan internacionalmente.

Cifras: Dane-Dian. Elaboración: Sectorial

 Principales empresas importadoras de textiles y
materias primas en el primer trimestre 2019

Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial

 Principales empresas importadoras de prendas de
vestir en el primer trimestre 2019

Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial

 Exportaciones
Exportación Confección Prendas de Vestir Exportación Productos Textiles y Materias Primas
$301.198
$246.325 $236.294
$214.074 $222.751
$593.458 $555.033
$476.545 $473.226 $507.020
13,3%
7,1% 8,2% 4,1% 6,1%
-0,7% -2,8% $48.226 $54.652
-6,5% $111.683 $120.803 -13,1%
-13,4% -14,1% -18,2%

2014 2015 2016 2017 2018 ene-mar / ene-mar /

2014 2015 2016 2017 2018 ene-mar / ene-mar /
2018 2019
2018 2019
Miles Dolares FOB Variación Miles Dolares FOB Variación

Cifras: Dane, según capítulos de arancel - Elaboración: Sectorial Cifras: Dane, según capítulos de arancel – Elaboración: Sectorial
Incluye: Incluye:
Prendas y complementos de vestir, de punto Seda
Prendas y complementos de vestir, excepto de punto Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin
Demás artículos textiles confeccionados Algodón
Demás fibras vegetales, hilados de papel
Filamentos sintéticos o artificiales
Fibras sintéticas o artificiales discontinuas
Guata, fieltro y telas sin tejer; cordeles ,cuerdas, cordajes
FOB: Término de negociación internacional, Free on Board. Corresponde al
Alfombras y materias textiles
precio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos en el
Tejidos especiales, superficies textiles con pelo
medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes. Las valoraciones FOB
Tejidos impregnados, recubiertos
incluyen el valor de transacción de los bienes y el valor de los servicios
Tejidos de punto
suministrados para entregar las mercancías en la frontera del país
exportador.
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2010.
 Países destino de exportaciones de textil y
materias primas en 2018

País Part.
Ecuador 29.5%
México 18.9%
Brasil 16.8%
Estados Unidos 8.7%
Perú 6.8%
Costa Rica 1.7%
Argentina 1.5%
España 1.3%
Honduras 0.7%
Rep. Dom 0.6%
Otros 13.5%

Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial

 Países destino de exportaciones de
confección de prendas de vestir en 2018

País Part.
Estados Unidos 41.3%
Ecuador 10.7%
México 7.1%
Perú 6.8%
Costa Rica 5.8%
Panamá 2.7%
Países Bajos 2.2%
Chile 1.8%
Guatemala 1.4%
Brasil 1.1%
Otros 19.1%

Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial

 Exportaciones de materias primas y textiles
2018

Exportaciones por Capítulo de Arancel

54 Filamentos sintéticos o artificiales 64.282.219

60 Tejidos de punto 56.690.451
59 Tejidos impregnados, recubiertos 38.577.706
52 Algodón 22.466.942
58 Tejidos especiales con pelo 22.184.412
55 Fibras sintéticas discontinuas 15.056.159
56 Guata, fieltro y telas sin tejer 11.424.447
53 Demás fibras vegetales, hilados de papel 3.834.710
57 Alfombras y materias textiles 1.728.595
50 Seda 32.780 Dólares
51 Lana y pelo fino u ordinario 15.627

Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial

Capítulo de arancel:
Es el código que caracteriza una mercancía. Este sistema
numérico permite clasificar en las mismas aperturas los
productos similares que se comercializan internacionalmente.

Cifras: Dane-Dian. Elaboración: Sectorial

 Exportaciones de prendas de vestir
2018

Exportaciones por Capítulo de Arancel

62 Prendas y complementos de vestir, excepto de punto $ 279.356.400

61 Prendas y complementos de vestir, de punto $ 167.495.087

63 Demás artículos textiles confeccionados $ 60.168.852

Dólares

Capítulo de arancel:
Es el código que caracteriza una mercancía. Este sistema
numérico permite clasificar en las mismas aperturas los
productos similares que se comercializan internacionalmente.

Cifras: Dane-Dian. Elaboración: Sectorial

Principales empresas exportadoras de textiles y
materias primas en el primer trimestre 2019

Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial

 Principales empresas exportadoras de prendas de
vestir en el primer trimestre 2019

Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial

Análisis de coyuntura

Se presentan tres contenidos con

acontecimientos relevantes para el
sector en mayo de 2019.
 Ventas por catálogo mueven $4.8 Billones
de pesos

Los catálogos son uno de los canales de ventas de las prendas de vestir y cada
vez tiene mayor aceptación en el mercado. De acuerdo con la Asociación
Colombiana de Venta Directa (Acovedi), son 2’132.769 los vendedores que viven
de esta actividad, siendo el 87% mujeres y 13% hombres, en 2016 la participación
de los hombres fue de 4%. En 2018 esta modalidad movió $4,8 billones de pesos,
representando un crecimiento del 4.85% frente al año anterior.

El rango de edades de las personas que trabajan como distribuidores o

vendedores por catálogo se conforma así: 25% entre 35-44 años, 23% entre 25-34
años, 21% entre 45-54 años, y 13% entre 55-64 años. En promedio, las compañías
cuyos ingresos dependen en su mayoría de la venta directa, el 45% es de
productos cosméticos y cuidado personal, el 30% de prendas de vestir y
accesorios y el 7% de bienestar y alimentos.
 Opiniones divididas sobre arancel a los textiles

Los artículos 292 y 295 en el texto definitivo del Plan Nacional del Desarrollo sobre el incremento
de aranceles a las importaciones textiles ha generado revuelo en diferentes actores y gremios
que están en contra de la medida como Fenalco, Analdex y la Andi.

Por su parte, la Corporación Moda del Tolima (Cormoda) prevé que con la medida el sector en
el Tolima podrá generar 3.000 empleos en los próximos cuatro años.

Julio César Mendoza, director Ejecutivo de Cormoda, declaró que “con base a lo manifestado
por la Cámara Colombiana de la Confección, que el precio de la ropa importada aumentará
un 10% ya que el impuesto en la actualidad está en el 15%, eso, si todos los colombianos
consumieran prendas de vestir importadas, pero el 33% es producto nacional y el 33% es
contrabando”. Por ello, las expectativas de Cormoda sobre esta medida son positivas e invitan
al Comité de Gremios a unirse en esta disputa.

La congresista y representante Adriana Magaly Matiz aseguró que “con la aprobación de los
artículos en el PND vamos a beneficiar a 70 mil empresas del sector textil en Colombia.
 Prendas de vestir versátiles ganan
terreno
Los hábitos de vida de los consumidores, cada vez mas
conscientes del consumo, la eficiencia y el ahorro del
tiempo, ha generado que las prendas de vestir doble
propósito sean mas aceptadas. Algunos de los ejemplos son:

Vestidos que se pueden usar como blusa.

Prendas interiores que se usan como croptops.
Salidas de baño que se usan como vestido.
Vestidos que funcionan como falda larga.

La versatilidad que tienen algunas prendas ha permitido que

se puedan usar como interior o exterior, o que se adapten a
clima frío y cálido, y que la misma prenda pueda usarse en
un evento elegante o casual y se vea bien.
 Nota explicativa:
Índice de ventas y de producción de la Encuesta Mensual Manufacturera:

Es una medición que realiza el Dane para identificar cambios en el sector manufacturero (dentro del que se
encuentra textil y confecciones) en cuanto a empleo, salario, producción, ventas y horas trabajadas.
Para ello, la entidad realiza una encuesta con una muestra probabilística de más de 1500 establecimientos
industriales clasificados en 48 clases de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).

El índice de ventas y producción busca ofrecer una medida de la evolución de ventas y producción. Para el
caso de la producción, se calcula el valor total de la producción de cada empresa teniendo en cuenta el
precio promedio de venta en fábrica, de aquí resulta la producción nominal. En nuestros informes utilizamos los
índices reales, también calculados por el Dane, que se obtienen deflactando la producción nominal del sector
con el Índice de Precios del Productor de los bienes.

La DEFLACTACION se basa en dividir la serie de la producción nominal por el índice de precios al productor. El
INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR se refiere al precio de bienes intermedios, es que se utilizan para la
producción de otros bienes. Lo mismo sucede con las ventas reales, que se obtienen deflactando con el índice
de precios al consumidor. El INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR toma un conjunto de bienes y servicios de la
canasta familiar, adquiridos por el consumidor final.

En conclusión, un índice alto representa un mayor valor de ventas o producción, mientras un índice bajo
representa un menor valor de ventas o producción.