Manual Doscar Taller

• Partes de Trabajo................................................... .
77
Índice • Tipos de Trabajo................................................... .. 79
5. Menú Ventas
1. Características ............................................................. 5 • Presupuestos de Venta.......................................... . 82
2. Menú Empresa • Facturas Proforma ................................................. ..88
• Selección de Empresa .......................................... 13 • Pedidos de Clientes ............................................... ..94
• Datos de Empresa ................................................. 15 • Servir Pedidos de Clientes..................................... .100
• Crear Nueva Empresa ........................................... 16 • Ordenes de Trabajo / Albaranes de Venta...............102
• Eliminar Empresa................................................... 16 • Facturas de Venta ................................................. .108
• Selección de Usuarios ........................................... 17 • Facturar a un Cliente ............................................. .112
• Copias de Seguridad .................................................. 18 • Facturación General .............................................. .117
• Gestor de Bases de Datos..................................... 21
3. Menú Fichero 6. Menú Compras
• Artículos................................................................. 24 • Pedidos a Proveedores.......................................... .123
• Familias de Artículos.............................................. 32 • Recibir Pedidos de Proveedores............................ .126
• Clientes.................................................................. 35 • Albaranes de Compra ............................................ .128
• Proveedores .......................................................... 41 • Facturas de Compra .............................................. .131
• Representantes. .................................................... 48 • Registrar Albaranes de Compra ............................ .134
• Ofertas ................................................................... 52
• Formas de Pago .................................................... 54 7. Menú Tesorería
• Tipos de Impuestos ............................................... 56 • Cajas........................................................................139
• Zonas..................................................................... 59 • Recibos de Clientes ............................................... .142
• Tablas de descuento.............................................. 62 • Ingresos ................................................................. .145
• Usuarios................................................................. 63 • Pagos a Proveedores ............................................ .147
• Impresión de Ficheros ........................................... 65 • Pagos a Representantes ....................................... .150
• Pagos a Empleados............................................... .153
4. Menú Taller • Gastos ................................................................... .156
• Vehículos................................................................69 8. Menú Listados
• Empleados..............................................................74 • Listados ................................................................ .161
2
9. Menú Informes
• Informes................................................................. 165
10. Menú Utilidades

• Configuración......................................................... 172
• Formatos de Impresión de Documentos ............... 174
• Formatos de Impresión de Etiquetas .................... 177
• Formatos de Impresión de Ficheros ...................... 180
• Modificaciones ...................................................... 182
• Telefonos .............................................................. 183
• Agenda .................................................................. 184
• Importación de Datos de Otras Empresas ............ 184
• Importación de Datos Externos.............................. 185
• Emisión de Recibos para Bancos Norma 19.......... 186
• Enlace a Contaplus ............................................... 187
3 4
1. CARACTERÍSTICAS
5 6
Windows XP. Entorno de ventanas MDI. Bases de Datos Access. Tesorería: Fichero de Cajas con paginas de estadísticas, acumulados y
gráficos por meses y relacion de documentos. Recibos de Clientes, Pagos a
Presentación de los importes en Euros y Pesetas. Proveedores, Pagos a Empleados, Pagos a Representantes, Ingresos y
Soporte para red local. Funciona en un número ilimitado de puestos de trabajo. Gastos.
Multiempresa. Posibilidad de gestionar hasta 99 empresas. Listados de todos los ficheros totalmente configurables. Se pueden elegir los
campos a listar, los filtros o condiciones del listado y el orden por cualquier
Almacén: 9 tarifas de precios, control de stock, tabla de descuentos, porcentaje
campo. Tipo de letra a elección del usuario. Listados en pantalla, impresora o
de impuestos, cálculo de beneficio, agrupación de artículos por familias,
fichero.
artículos compuestos, clasificación por tallas y colores, ofertas, página de
estadísticas con los totales del artículo, página de acumulados donde se Impresión de etiquetas totalmente configurables. Se puede especificar el
especifican tanto ventas como compras del artículo agrupado por meses, tamaño y la separación entre etiquetas. Tipo de letra a elección del usuario.
página con gráficos a partir de la información de acumulados y página con una Etiquetas de artículos con código de barras. Etiquetas de clientes,
relación de todos los documentos donde aparece el actual artículo. proveedores, representantes y empleados.
Clientes: agrupación de clientes por zonas, representante asociado, forma de Gran variedad de Informes.
pago que usa el cliente, tarifa a usar, tabla de descuentos, tipo de impuestos, • Informes de almacén:
banco, riesgo, página de estadísticas con los totales del cliente, página de • Inventario valorado por coste promedio y valorado por último
acumulados y gráficos (al igual que en almacén) y página de documentos con precio.
la relación de todos los documentos donde aparece este cliente.
• Ubicación de artículos.
Proveedores: forma de pago que usa el proveedor, descuento pronto pago por
• Tarifas de precios.
defecto, tabla de descuentos, tipo de impuestos, página de estadísticas con los
totales del proveedor, pagina de acumulados y gráficos con la información de • Artículos bajo mínimo y artículos sobre máximo.
todos los movimientos agrupada por meses y página de documentos con la • Tarifas de Mano de Obra.
relación de todos los documentos donde aparece el proveedor. • Artículos Caducados.
Representantes: porcentaje de comisión, cálculo de la comisión a partir del • Beneficio de Artículos por Familia.
total de la factura o de la base imponible, página de estadísticas con los totales • Informes de clientes:
del representantes, página de acumulados y gráficos con los totales del
representante clasificados por meses y pagina de documentos con la lista de • Clientes Deudores.
todos los documentos relacionados con el representante. • Clientes que superan su riesgo máximo.
Taller: Vehículos, Empleados,Partes de Trabajo, Tipos de Trabajo. • Grandes clientes.
Ventas: Presupuestos, Facturas ProForma, Pedidos de Clientes, Albaranes y • Tarifas de clientes.
Facturas. Tallas y Colores. Posibilidad de hacer facturas directa, facturas de un • Clientes por zonas.
solo cliente a partir de sus albaranes y facturación general de todos los • Informes de proveedores:
clientes. Búsqueda de artículos selectiva. Búsquedas de precios y descuentos.
• Proveedores Acreedores.
Posibilidad de convertir un presupuesto a albarán directamente y un albarán a
factura directamente. Posibilidad de cambiar la tarifa de venta. Emisión de • Proveedores que hemos superado su riesgo.
recibos automáticamente a partir de la forma de pago del cliente. Actualización • Grandes proveedores.
automática de stock. Posibilidad de modificar o crear sus propios formatos de • Informes de ventas:
impresión.
• Libro de facturas emitidas.
Compras: Pedidos a Proveedores, Albaranes de Compra y Facturas de • Presupuestos, pedidos y albaranes pendientes.
Compra. Posibilidad de registrar facturas de compras directamente o a partir de
sus albaranes de compra. Búsqueda de artículos selectiva. Búsquedas de • Facturas pendientes de cobro.
precios y descuentos. Posibilidad de convertir un Pedido a Albarán o un • Beneficio obtenido el Albaranes y Facturas.
Albarán a Factura de Compra directamente. Emisión de pagos • Informes de compras:
automáticamente a partir de la forma de pago del proveedor. Actualización • Libro de facturas recibidas.
automática de stock. Posibilidad de actualizar automáticamente tarifas de
precios en función del último precio de compra. • Pedidos y albaranes pendientes.
7 8
• Facturas de compra pendientes de pago.
• Informes de tesorería:
• Situación de cajas.
• Recibos y pagos mensuales.
• Recibos y pagos pendientes.
Utilidades para la modificación masiva de artículos, clientes, proveedores y
representantes. Modificación de tarifas de precios en artículos. Ajustar tarifas
de precios de artículos compuestos según precios de componentes. Ajustar
tarifas de precios según porcentaje de beneficios.
Utilidad para modificar o crear nuevos formatos de impresión para todos los
documentos (Presupuestos, Albaranes, Facturas, Recibos y Pagos). El usuario
se puede crear el formato de factura que desee. También incluye gráficos.
Emisión de Recibos para Bancos según la norma 19.
Posibilidad de traspasar datos entre las diferentes empresas creadas.
Utilidades de Listín Telefónico, Agenda y Euro Calculadora.
Utilidad para exportar datos de contabilidad a ContaPlus.
Requisitos mínimos del sistema

Ordenador con procesador Pentium 100 (aconsejable Pentium 200 o superior).
Memoria de 16 Mb. mínimo (aconsejable 64 Mb. o más).
Mínimo de 40 Mb. de disco duro libre.
Ssistema operativo Windows XP y Vista.
software de gestión
© Programas y Sistemas Carthago, S.L.

Polígono Industrial Cabezo Beaza
Avda. Bruselas – Edificio Usos Múltiples
30353 Cartagena – Murcia
Tlf: 902 929 119 Fax: 968 08 93 39
www.prosicar.com
e-mail: info@prosicar.com
9 10
2. MENÚ EMPRESA
11 12
SELECCIÓN DE EMPRESA DATOS DE EMPRESA
Esta pantalla es la que se utiliza para cambiar de empresa activa. Se nos muestra
una lista con todas las empresas creadas y la posibilidad de elegir cualquiera de
Pestaña General
ellas.
Botones Barra de Botones
Botón Seleccionar: Pulsando este botón seleccionamos la empresa que se : Valida y guarda los datos de empresa mostrados en la ventana. También se
encuentre resaltada en la lista de todas las empresas disponibles. A partir de puede pulsar CTRL + G.
ese momento, la empresa activa es la que hayamos seleccionado y todas las : Cancela el proceso de modificación de los datos de la empresa y muestra en
operaciones que hagamos se guardarán en esta empresa sin tener nada que pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C.
ver con el resto de empresas creadas. : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
Botón Cancelar: Pulsando este botón cancelamos la selección, seguimos También se puede pulsar CTRL + Z.
trabajando con la empresa que estuviéramos hasta ese momento y nos : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
situamos de nuevo en el menú principal.
: Abandona la ventana de datos de empresa y vuelve al menú principal.
También se puede pulsar CTRL + S.
Campos
Código: numérico de 2 dígitos.
Nombre: texto de 40 caracteres.
Razón Social: texto de 40 caracteres.
Actividad: texto de 40 caracteres.
Domicilio: texto de 40 caracteres.
13 14
CREAR NUEVA EMPRESA
Código Postal: numérico de 5 dígitos.
Población: texto de 40 caracteres.
Provincia: texto de 25 caracteres.
País: texto de 25 caracteres. Permite crear una nueva empresa introduciendo los datos de la misma y la
Teléfono 1: texto de 17 caracteres. configuración que se desea para ella, tal y como se ha visto en la anterior sección
Teléfono 2: texto de 17 caracteres. de este manual “Datos de Empresa”
Fax: texto de 17 caracteres.
E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo
podemos enviar un e-mail a la dirección indicada.
Web: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo podemos
acceder a la página web indicada.
NIF: texto de 12 caracteres.
Afiliación Seg. Social: texto de 15 caracteres.
Registro Mercantil: texto de 80 caracteres.
Observaciones: texto sin límite.
Pestaña Estadísticas
En esta pestaña podemos ver diversos datos estadísticos referidos a toda
la empresa. Se muestran datos tales como el beneficio actual, el importe total de
ventas, el importe total de compras, el importe total de recibos, el importe total de
pagos, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos
mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir
los elementos seleccionados pulsamos el botón .
También podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo
tenga en cuenta los movimientos hechos en un período de fechas. Para ello ELIMINAR EMPRESA
marcamos la opción y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y
fecha final respectivamente del período que queramos mostrar. Incluso podemos
marcar la opción de 'Incluir otras empresas' para que también tenga en cuenta los
movimientos de otras empresas a la hora de calcular los datos mostrados. En
cualquiera de estos casos, debemos de actualizar después pulsando o bien F5.
Pestaña Acumulados
En esta pestaña podemos ver los datos de todas las ventas y compras que
ha hecho la empresa clasificados por meses. Por defecto (al igual que la pestaña
de Estadísticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
debemos pulsar el botón o bien F5.
También podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
pinchando al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando en
Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos
seleccionados.
15 16
Botones COPIAS DE SEGURIDAD
Botón Eliminar: Pulsando este botón eliminamos la empresa que se encuentre Mediante esta ventana podrá hacer copias de seguridad de sus datos y
resaltada en la lista de todas las empresas disponibles. restauración de los mismos.
Botón Salir: Pulsando este botón cancelamos la selección, seguimos trabajando
con la empresa que estuviéramos hasta ese momento y nos situamos de
nuevo en el menú principal.
SELECCIÓN DE USUARIO
Esta pantalla es la que aparece siempre al comienzo de la ejecución del programa.
Se nos muestra una lista con todas los usuarios creados y la posibilidad de
elegir cualquiera de ellos.
Botones
Botón Seleccionar: Pulsando este botón seleccionamos al usuario que se
encuentra resaltado en la lista de todas los usuarios disponibles. A partir de
ese momento, el programa le permitirá ejecutar algunas opciones u otras
según los permisos adquiridos (véase tabla Fichero-Usuarios).
Botón Cancelar: Pulsando este botón cancelamos la selección, seguimos Barra de Botones
trabajando con el usuario que estuviéramos hasta ese momento y nos
situamos de nuevo en el menú principal. : : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
: Abandona la ventana de ofertas y vuelve al menú principal. También se

puede pulsar CTRL + S.
17 18
Pestaña Hacer Copia Pestaña Restaurar Copia
Nos situaremos en esta pestaña a la hora de realizar una copia de seguridad.
Nos encontraremos con los siguientes campos:
Empresas: muestra todas las empresas. Se puede hacer copia de una sola o de
varias a la vez en el mismo proceso.
Carpeta destino: lugar donde se guardará la copia de seguridad. Buscaremos la
carpeta destino utilizando el botón “Examinar”, indicaremos por ejemplo
C:\prosicar\TPV y pulsamos el botón Iniciar Copia.
Nombre Fichero Copia Seguridad: Por defecto muestra
Copia_Seguridad_FECHA_FORA.
Al hacer clic en Iniciar copia nos preguntará si deseamos iniciar le proceso.

Tras pulsar en SI, nos mostrará un mensaje como este:
La copia estará guardada en la ruta que le hemos indicado en el campo

Carpeta Destino, en un archivo comprimido en formato de winzip, con el nombre
citado anteriormente.
Nos situaremos en esta pestaña cuando queramos recuperar una copia de

seguridad hecha previamente.
En esta pestaña los campos son similares, igualmente nos encontramos el
campo Fichero Copia Seguridad y el botón “Examinar”
Indicaremos la ruta donde encontrar el fichero que contiene la copia de
seguridad que deseamos restaurar. En la zona de ‘Empresas Para Restaurar’
aparecerá el listado de empresas de la copia de seguridad.
Pulsando al botón ‘Iniciar Restauración’ iniciamos el proceso de
restauración de la copia de seguridad. Nos preguntará si deseamos iniciar le
proceso. Tras pulsar en SI, nos mostrará un mensaje como este:
19 20
GESTOR DE BASES DE DATOS
Esta nueva utilidad tiene una función técnica, de reparación de bases y

examen de las mismas cuando hay problemas. Se recomienda no usar a no ser un
usuario experto o hacerlo una vez asesorado por nuestro servicio técnico.
3. MENÚ FICHERO
21 22
FICHERO ARTÍCULOS
Pestaña General
Barra de Botones
: : Valida y guarda los datos del artículo mostrado en la ventana. También se
puede pulsar CTRL + G.
: : Cancela el proceso de creación o modificación de un artículo y muestra en
pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C.
: : Crea un artículo nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.
: : Elimina del fichero el artículo mostrado actualmente en pantalla. También se
puede pulsar CTRL + M.
: : Muestra el primer artículo del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: : Muestra el artículo anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
: : Muestra el siguiente artículo del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: : Muestra el último artículo del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha DER.
: : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
También se puede pulsar CTRL + Z.
: : Accede a la ventana de búsqueda de artículos. También se puede pulsar
CTRL + B.
: Accede a la ventana que permite establecer precios de venta o compra para
cada cliente o proveedor respectivamente.
23 24
: : Accede a la pantalla de impresión del artículo seleccionado, permitiendo Mínimo a comprar:numérico de 9 dígitos.
sacar una ficha del mismo o visualizarla en pantalla. Está nueva opción se Referencia Proveedor:texto de 13 caracteres. En este campo indicamos la
explica detalladamente en la página número X de este manual. referencia con la que identifica este mismo artículo nuestro proveedor. Esto nos
: : Guarda los datos del artículo mostrado con otro código, duplicándolo. facilitará la tarea de identificar este artículo a la hora de hacer pedidos a nuestro
: : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. proveedor.
: : Abandona la ventana de artículos y vuelve al menú principal. También se No avisar stock bajo mínimo:opción en la que indicamos si queremos que el
puede pulsar CTRL + S. programa nos avise cuando este artículo se encuentre con un stock inferior al
marcado en el campo 'Stock Mínimo' (opción sin marcar) o si por el contrario no
queremos que el programa nos avise en este supuesto (opción marcada). El
Campos programa hará este aviso en el momento de hacer la venta.
Preguntar Precio en Tickets: opción que activaremos si queremos que el
Referencia: texto de 26 caracteres. programa nos pregunte el precio de este artículo cuando sea introducido en la
Descripción: texto de 60 caracteres. ventana de tickets de venta.
Familia: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la familia a Permitir Modificar Descripción en Tickets: opción que activaremos si deseamos
la que pertenece este artículo. Si la familia existe, su nombre aparecerá en el que el programa nos permita modificar la descripción de este artículo cuando lo
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las familias disponibles introduzcamos dentro de la ventana de tickets de venta.
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Familia o bien pulsar al Artículo de báscula: opción que activaremos si el artículo va a ser configurado
botón que aparece a la derecha. para su posterior venta en una báscula que genere códigos de barras.
Tipo de Impuesto: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del Observaciones: texto sin límite.
tipo de impuesto al que pertenece este artículo. Si el tipo de impuesto existe, su PVP 1 a PVP 9: numérico de 9 dígitos. En estos campos introducimos los
nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los diferentes precios que podemos tener para este artículo. Podemos introducir hasta
tipos de impuestos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre 9 tarifas de precios diferentes.
en Tipo de Impuesto o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. Ultimo Pr. Compra: Último precio de compra del artículo
Proveedor 1: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del Pr. Medio Compra:Precio promedio de compra del artículo.
proveedor que nos suministra este artículo. Si el proveedor existe, su nombre Búsqueda Directa: texto que permite buscar un nombre o cadena de caracteres de
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los su lista de artículos.
proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Proveedor 1 o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Proveedor 2: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de otro Pestaña Varios
posible proveedor que también nos suministra este artículo. El funcionamiento es
igual al del campo anterior.
Proveedor 3: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de otro
posible proveedor que también nos puede suministrar este artículo. El
funcionamiento es igual al de los dos campos anteriores.
No actualizar stock: opción en la que indicamos si queremos que este artículo
vaya aumentando y disminuyendo su stock conforme vamos haciendo compras y
ventas (opción sin marcar) o si por el contrario no queremos que dicho stock se
vaya actualizando conforme hacemos movimientos (opción marcada). Si artículo es
de tipo 'Mano de Obra', esta opción estará marcada y no tendremos opción de
modificarla.
Ubicación:texto de 40 caracteres. En este campo indicamos donde se encuentra
situado este artículo dentro de nuestro almacén.
Stock:numérico de 9 dígitos. Este campo nos indica las existencias que
disponemos actualmente de este artículo en el almacén.
Stock Mínimo:numérico de 9 dígitos.
Stock Máximo:numérico de 9 dígitos.
Stock Optimo:numérico de 9 dígitos.
Mínimo a vender:numérico de 9 dígitos.
25 26
habilita y pinchando en él podemos ver la tabla de todos los artículos que
componen este artículo. A su vez, si hacemos compras o ventas de este artículo
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el compuesto, el stock de todos los artículos que lo componen también será
nombre del fichero donde guardamos la imagen del artículo. Si no disponemos de actualizado.
imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del
archivo podemos buscarlo pulsando el botón Una vez tengamos seleccionada la Pestaña Composición
imagen, ésta aparecerá en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si
queremos editar la imagen, podemos pulsar el botón .
Web: texto que nos indica el enlace a la página web del fabricante del artículo para En esta pestaña generamos artículos compuestos teniendo en cuenta los
poder mostrar sus características u otra información de interés. Pulsando el botón componentes que lo forman y actualizando el stock de cada uno de ellos en la
a lanza automáticamente la página web escrita. proporción asignada en el artículo compuesto.
Oferta: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la oferta a la
que se ha asignado el artículo (siempre y cuando el artículo esté de oferta). Si la
oferta existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos
buscar todas las ofertas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se Pestaña Códigos de Barras
encuentre en Oferta o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Ultimo Precio Compra: numérico de 9 dígitos. En este campo introducimos el
último precio que pagamos al hacer una compra de este artículo. Este campo es
actualizado automáticamente por el programa en el momento de hacer compras.
% Beneficio PVP 1 - 9 : numérico de 6 dígitos. En estos campos introducimos los
porcentajes de beneficio que queremos para cada tarifa de precios de este artículo.
Es decir, si rellenamos estos campos, los campos PVP 1 a PVP 9, serán el
resultado de incrementar el ultimo precio de compra con el porcentaje de beneficio
indicado aquí. También, si la opción 'Actualizar PVP's según Beneficio al comprar'
de la ventana Datos de Empresa -> Pestaña Configuración esta marcada, el
programa actualizará automáticamente los campos PVP 1 a PVP 9 en función del
último precio de compra más el porcentaje de beneficio en el mismo momento de
hacer las compras.
Ajustar Precio PVP 1 - 9: pinchando en este botón actualizamos el campo PVP 1 -
PVP 9 (según el indicado en la lista desplegable) con el resultado de incrementar el
último de precio de compra con el porcentaje indicado en el campo '% Beneficio'
correspondiente.
Medida: numérico de 9 dígitos.
Unidad de Medida: texto de 15 caracteres.
Peso: numérico de 9 dígitos.
Tabla Descuento: numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 1 y
5 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la venta de este
artículo según la tabla de descuentos. Por ejemplo, si tenemos puesto el número 1
en este campo y tenemos un cliente que tiene el número 3 en su campo de Tabla En esta pestaña se pueden configurar más de un código de barras para el artículo,
Descuento, al hacer una venta de ese artículo a ese cliente, por defecto nos quedando asociado a la referencia del mismo y siendo reconocido al pasar por el
aparecerá como descuento lineal el porcentaje que aparezca en la fila 1 y columna lector una vez dado de alta.
3 de nuestra tabla de descuentos.
Fecha de Alta: campo fecha.
Fecha de Caducidad: campo fecha.
Días de Garantía: numérico de 6 dígitos.
Unidades por Bulto: numérico de 9 dígitos.
Compuesto: opción en la que indicamos si este artículo está compuesto a su vez
por otros artículos. Si esta opción está marcada, el botón de 'Composición' se
27 28
Pestaña Números de Serie
Pestaña Acumulados
En esta pestaña podemos ver el stock de ventas, el importe de ventas, el
stock de compras y el importe de compras acumuladas que hemos hecho del
artículo mostrado. Por defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas) estos datos
no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o
bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. También podemos
delimitar la información de los acumulados mostrados en función de la obra
pinchando en la lista desplegable Obra.
seleccionados.
Pestaña Documentos
Esta pestaña sirve para controlar artículos que requieren un control por número de En esta pestaña podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas,
serie, como pueden ser componentes informáticos, teléfonos móviles, etc... albaranes y presupuestos donde aparece el artículo mostrado. Nos muestra una
línea por cada documento donde esté el artículo y en ella podemos ver el tipo de
documento, el número, la fecha, el cliente o proveedor, la cantidad y el precio. Por
defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas y Acumulados ) estos datos no son
mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5.
Podemos delimitar la información mostrada en función de la obra pinchando en la
Pestaña Estadística lista desplegable Obra. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos
que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar
Documentos. También podemos delimitar los documentos mostrados en función de
En esta pestaña podemos ver diversos datos estadísticos del artículo un período de fechas. Para ello marcamos la opción y llenamos los campos Desde
mostrado tales como el total de stock vendido, el importe total de ventas, el total de y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del período que queramos
stock comprado, el importe total de compras, el saldo actual, la fecha y el importe mostrar.
de la última venta realizada, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos
poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos
tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista
queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón . pinchando el botón o también pulsando F6.
Los datos se nos muestran clasificados por obras. La primera columna nos
muestra el total incluyendo todas las obras y luego nos muestra una columna por
cada obra que tengamos creada. También podemos delimitar los datos estadísticos
mostrados y que solo tenga en cuenta las facturas y los pagos hechos en un Pestaña Anotaciones
período de fechas. Para ello marcamos la opción y llenamos los campos Desde y
Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del período que queramos En esta pestaña podemos introducir notas de interés sobre el artículo en
mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar después pulsando o bien F5. una fecha concreta.
29 30
FICHERO FAMILIAS DE ARTÍCULOS
Pestaña General
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la familia mostrada en la ventana. También se
: Cancela el proceso de creación o modificación de una familia y muestra en
: Crea una familia nueva. También se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la familia mostrada actualmente en pantalla. También se
: Muestra la primera familia del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra la familia anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra la siguiente familia del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra la última familia del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
31 32
: Accede a la ventana de búsqueda de familias. También se puede pulsar CTRL o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos
+ B. mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir
: Guarda los datos de la familia mostrada con otro código. los elementos seleccionados pulsamos el botón .
: Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. También podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo
: Abandona la ventana de familias y vuelve al menú principal. También se tenga en cuenta las ventas y compras hechos en un período de fechas. Para ello
puede pulsar CTRL + S. marcamos la opción y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y
fecha final respectivamente del período que queramos mostrar. Si hacemos esto,
debemos de actualizar después pulsando o F5.
Campos
Código: numérico de 2 dígitos. Pestaña Acumulados
Observaciones: texto sin límite. En esta pestaña podemos ver los datos de todas las ventas y compras que
hemos hecho en la familia mostrada. Nos muestra tanto el stock y número de
ventas como el stock y número de compras. Por defecto (al igual que la pestaña de
Estadísticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
Pestaña Artículos debemos pulsar el botón o bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados
En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los artículos que
por meses. También podemos delimitar la información de los acumulados
están asociados a esta familia. Es decir, todos aquellos artículos que tienen en su
mostrados en función de la obra pinchando en la lista desplegable Obra.
campo familia el código mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son
seleccionados.
En esta pestaña podemos ver diversos datos estadísticos de la familia
mostrada tales como el stock y el importe vendido, el stock y el importe comprado,
el saldo actual, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos
33 34
FICHERO CLIENTES
: Accede a la pantalla de impresión del cliente seleccionado, permitiendo sacar
una ficha del mismo o visualizarla en pantalla. Está nueva opción se explica
detalladamente en la página número X de este manual.
Pestaña General : Guarda los datos del cliente mostrado con otro código.
: Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
: Abandona la ventana de clientes y vuelve al menú principal. También se
: Ver mapa, abre una página web en la que se muestra en un mapa la zona en
la que reside el cliente.
Campos
Titular: texto de 40 caracteres.
País: texto de 25 caracteres.
Teléfono 1: texto de 17 caracteres.
Barra de Botones Fax: texto de 17 caracteres.
: : Valida y guarda los datos del cliente mostrado en la ventana. También se
visualizar la página web indicada.
: Cancela el proceso de creación o modificación de un cliente y muestra en
Zona: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la zona
geográfica a la que pertenece este cliente. Si la zona existe, su nombre aparecerá
: : Crea un cliente nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.
en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las zonas disponibles
: Elimina del fichero el cliente mostrado actualmente en pantalla. También se
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Zona o bien pulsar al
botón que aparece a la derecha.
: Muestra el primer cliente del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS
Persona Contacto: texto de 40 caracteres.
+ flecha IZQ.
Teléfono Contacto: texto de 17 caracteres.
: : Muestra el cliente anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha
Representante: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del
IZQ.
representante que usa por defecto este cliente (si es que usa alguno). Si el
: Muestra el siguiente cliente del fichero. También se puede pulsar CTRL +
representante existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si
flecha DER.
queremos buscar todos los representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando
: Muestra el último cliente del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS +
el cursor se encuentre en Representante o bien pulsar al botón que aparece a la
flecha DER.
derecha.
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el
nombre del fichero donde guardamos la imagen del cliente. Si no disponemos de
: Accede a la ventana de búsqueda de clientes. También se puede pulsar CTRL
imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del
+ B.
35 36
archivo podemos buscarlo pulsando el botón . Una vez tengamos seleccionada
la imagen, ésta aparecerá en el cuadro de la parte superior derecha de la ventana.
Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botón . Forma de Pago:numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la
Tarifa:numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 1 y 9 y nos forma de pago que por defecto usa este cliente. Si la forma de pago existe, su
indica la tarifa de precios que por defecto va a usar este cliente. Es decir, que nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las
campo del fichero de artículos (entre PVP1 y PVP9) tomará por defecto a la hora de formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
hacer una venta de un artículo a este cliente. Forma de Pago o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Tabla Descuento:numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 1 y Día de Pago 1:numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo
5 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la venta de artículos indica el día predeterminado que tiene este cliente para hacer efectivos sus recibos.
a este cliente según la tabla de descuentos. Por ejemplo, si tenemos puesto el Según el contenido de este campo, cuando el programa genere recibos a clientes a
número 1 en este campo y tenemos un artículo que tiene el número 3 en su campo partir de facturas de venta y en función de la forma de pago asignada al cliente,
de Tabla Descuento, al hacer una venta de ese artículo a este cliente, por defecto intentará que el día del mes coincida con el indicado en este campo. Si se deja a 0,
nos aparecerá como descuento lineal el porcentaje que aparezca en la fila 3 y el programa no intentará buscar ningún día del mes en concreto para la fecha de
columna 1 de nuestra tabla de descuentos. los recibos a clientes.
Descuento Pronto Pago:numérico de 3 dígitos. En este campo introducimos el Día de Pago 2:numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es
porcentaje de descuento por pronto pago que se le suele hacer por defecto este un segundo día que el cliente tiene como predeterminado para hacer efectivos sus
cliente. recibos. Tiene la misma explicación que el campo anterior.
Impuestos:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo Banco: texto de 40 caracteres.
I.V.A.' o 'I.V.A. + R.E.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se Domicilio Banco:texto de 40 caracteres.
le aplica a este cliente en función de su régimen fiscal y otros factores. Podemos no Código Postal Banco:numérico de 5 dígitos.
aplicarle ningún impuesto (opción Exento), le podemos aplicar solo el I.V.A. (opción Población Banco:texto de 40 caracteres.
por defecto) o podemos aplicarle el I.V.A. y también el Recargo de Equivalencia Provincia Banco:texto de 25 caracteres.
(opción I.V.A. + R.E.). País Banco:texto de 25 caracteres.
Copias Impresora:numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 1 Entidad: numérico de 4 dígitos.
y 9 y nos indica el número de copias que el programa mandará a la impresora Sucursal:numérico de 4 dígitos.
cuando queramos imprimir cualquier documento (presupuesto, albarán, factura, ...) Dígito Control:numérico de 2 dígitos.
hecho a este cliente. Cuenta: numérico de 10 dígitos.
Pestaña Varios
Pestaña Comercial
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Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
En esta pestaña podemos ver los vehículos que tiene vinculados este cliente
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
para que nos sea mas fácil ver la información en esta misma pantalla.
cuando hacemos un envío a este cliente. Cuando se haga una factura de venta a
este cliente, el programa rellenará automáticamente el campo Portes de dicha
factura con el valor que indiquemos aquí.
Domicilio de Envío: texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre
envío son los que aparecerán en el albarán o factura del cliente. Si estos datos no
se rellenan, aparecerán en el albarán o factura, su domicilio, código postal y Pestaña Estadísticas
población de la pestaña de Datos Generales.
Código Postal de Envío: numérico de 5 dígitos. En esta pestaña podemos ver diversos datos estadísticos del cliente
Población de Envío: texto de 40 caracteres. mostrado tales como el número e importe total de facturas de venta que tiene, el
Provincia de Envío: texto de 25 caracteres. importe de todos los recibos que lleva hechos, el saldo actual, la fecha y el importe
País de Envío: texto de 25 caracteres. de la última factura de venta realizada, etc ... Por defecto estos datos no son
Antigüedad: campo fecha. mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5.
Riesgo Máximo: numérico de 9 dígitos. En este campo la máxima cantidad de Una vez tenemos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y
dinero que nuestra empresa permite a este cliente tener de deuda. Si la opción si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón .
'Avisar cuando se supere riesgo máximo' que hay en la ventana de Datos de Los datos se nos muestran clasificados por obras. La primera columna nos
Empresa -> pestaña Configuración está activada, cada vez que se mecanice una muestra el total incluyendo todas las obras y luego nos muestra una columna por
factura de venta de este cliente, si su saldo actual es superior al riesgo máximo, el cada obra que tengamos creada. También podemos delimitar los datos estadísticos
programa nos mostrará un mensaje advirtiéndonos que este cliente ha superado su mostrados y que solo tenga en cuenta las facturas y los pagos hechos en un
riesgo máximo. período de fechas. Para ello marcamos la opción y llenamos los campos Desde y
Mensaje Aviso: texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear cualquier Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del período que queramos
tipo de mensaje. Dicho mensaje será mostrado cada vez que estemos haciendo un mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar después pulsando o bien F5.
albarán o una factura de venta a este cliente.
Campos libres: Permite tomar anotaciones aclaratorias sobre el cliente.
Pestaña Acumulados
Pestaña Vehículos
En esta pestaña podemos ver los datos de todos las facturas de venta
acumuladas que hemos hecho al cliente mostrado. Nos muestra el número de
facturas de venta, el importe y también el número e importe de los recibos que le
hemos realizado. Por defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas) estos datos
bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. También podemos
seleccionados.
Pestaña Documentos
En esta pestaña podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas y
recibos del cliente mostrado. Nos muestra una línea por cada documento que
39 40
pertenezca al cliente y en ella podemos ver el tipo de documento, el número, la
fecha, la obra a la que pertenece y el importe. Por defecto (al igual que la pestaña
Barra de Botones
de Estadísticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Podemos delimitar la : Valida y guarda los datos del proveedor mostrado en la ventana. También se
información mostrada en función de la obra pinchando en la lista desplegable Obra. puede pulsar CTRL + G.
De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la : Cancela el proceso de creación o modificación de un proveedor y muestra en
ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos. También podemos pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C.
delimitar los documentos mostrados en función de un período de fechas. Para ello : Crea un proveedor nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.
marcamos la opción y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y :Elimina del fichero el proveedor mostrado actualmente en pantalla. Tambien
fecha final respectivamente del período que queramos mostrar. se puede pulsar CTRL + M.
Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos : Muestra el primer proveedor del fichero. También se puede pulsar CTRL +
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos MAYUS + flecha IZQ.
seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista : Muestra el proveedor anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL +
pinchando el botón o también pulsando F6. flecha IZQ.
: Muestra el siguiente proveedor del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
Pestaña Anotaciones : Muestra el último proveedor del fichero. También se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
En esta pestaña podemos introducir notas de interés sobre el cliente en : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
una fecha concreta. También se puede pulsar CTRL + Z.
: Accede a la ventana de búsqueda de proveedores. También se puede pulsar
CTRL + B.
FICHERO PROVEEDORES
: Accede a la pantalla de impresión del proveedor seleccionado, permitiendo
sacar una ficha del mismo o visualizarla en pantalla. Está nueva opción se
explica detalladamente en la página número X de este manual.
Pestaña General :Guarda los datos del proveedor mostrado con otro código.
: Abandona la ventana de proveedores y vuelve al menú principal. También se
:Ver mapa, abre una página web en la que se localiza en un mapa la zona en
la que tiene el negocio el proveedor.
Campos
Titular: texto de 40 caracteres.
Búsqueda Directa: texto que permite buscar un nombre o cadena de caracteres de
su lista de proveedores.
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Pestaña Comercial
Tipo de Proveedor: texto de 40 caracteres.
Código de Cliente: texto de 12 caracteres. En este campo guardamos el código de
cliente que nuestra empresa tiene para este proveedor. Es decir, el código con el
que este proveedor identifica a nuestra empresa.
visualizar la página web indicada.
Tabla Descuento: numérico de 1 dígito. Este campo solo acepta números entre 1 y
5 y nos indica el tipo de descuento lineal que se suele hacer en la compra de
artículos a este proveedor según la tabla de descuentos. Por ejemplo, si tenemos
puesto el número 1 en este campo y tenemos un artículo que tiene el número 3 en
su campo de Tabla Descuento, al hacer una compra de ese artículo a este
proveedor, por defecto nos aparecerá como descuento lineal el porcentaje que
aparezca en la fila 3 y columna 1 de nuestra tabla de descuentos.
Descuento Pronto Pago: numérico de 3 dígitos. En este campo introducimos el
porcentaje de descuento por pronto pago que nos suele hacer por defecto este
proveedor.
Impuestos: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Exento', 'Solo
I.V.A.' o 'I.V.A. + R.E.'. En este campo indicamos la que clase de impuestos que se
le aplica a este proveedor en función del régimen fiscal y otros factores. Podemos Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la
no aplicarle ningún impuesto (opción Exento), le podemos aplicar solo el I.V.A. forma de pago que por defecto usa este proveedor. Si la forma de pago existe, su
(opción por defecto) o podemos aplicarle el I.V.A. y también el Recargo de nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas las
Equivalencia (opción I.V.A. + R.E.). formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Persona Contacto: texto de 40 caracteres. Forma de Pago o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Teléfono Contacto: texto de 17 caracteres. Día de Pago 1: numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el indica el día predeterminado que tiene este proveedor para hacer efectivos sus
nombre del fichero donde guardamos la imagen del proveedor. Si no disponemos pagos. Según el contenido de este campo, cuando el programa genere pagos a
de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre proveedores a partir de facturas de compra y en función de la forma de pago
del archivo podemos buscarlo pulsando el botón Una vez tengamos asignada al proveedor, intentará que el día del mes coincida con el indicado en este
seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el cuadro de la parte superior derecha campo. Si se deja a 0, el programa no intentará buscar ningún día del mes en
de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botón . concreto para la fecha de los pagos a proveedores.
Observaciones: texto sin límite. DiA de Pago 2: numérico de 2 dígitos. Admite valores entre 0 y 31. Este campo es
un segundo día que el proveedor tiene como predeterminado para hacer efectivos
sus pagos. Tiene la misma explicación que el campo anterior.
Banco: texto de 40 caracteres.
Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.
Código Postal Banco: numérico de 5 dígitos.
Población Banco: texto de 40 caracteres.
Provincia Banco: texto de 25 caracteres.
País Banco: texto de 25 caracteres.
Entidad: numérico de 4 dígitos.
Sucursal: numérico de 4 dígitos.
Dígito Control: numérico de 2 dígitos.
Cuenta: numérico de 10 dígitos.
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Mensaje Aviso: texto de 40 caracteres. En este campo podemos teclear cualquier
Pestaña Varios tipo de mensaje. Dicho mensaje será mostrado cada vez que estemos haciendo un
albarán o una factura de compra de este proveedor.
Campos Libres: texto para establecer las observaciones pertinentes del proveedor
en cuestión.
En esta pestaña podemos ver diversos datos estadísticos del proveedor
mostrado tales como el número e importe total de facturas de compra que tiene, el
importe de todos los pagos que lleva realizados, el saldo actual, la fecha y el
importe de la última factura de compra realizada, etc ... Por defecto estos datos no
son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien
F5. Una vez mostrados los datos, podemos imprimirlos pulsando el botón y si
solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón .
Los datos se nos muestran clasificados por obras. La primera columna nos
mostrados y que solo tenga en cuenta las facturas y los pagos hechos en un
período de fechas. Para ello marcamos la opción y llenamos los campos Desde y
Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del período que queramos
mostrar. Si hacemos esto, debemos de actualizar después pulsando o bien F5.
Pestaña Acumulados
cuando este proveedor nos hace un envío. Cuando se haga una factura de compra En esta pestaña podemos ver los datos de todos las facturas de compra
a este proveedor, el programa rellenará automáticamente el campo Portes de dicha acumuladas que nos ha hecho el proveedor mostrado. Nos muestra el número de
factura con el valor que indiquemos aquí. facturas de compra, el importe y también el número e importe de los pagos que le
Domicilio de Envío: texto de 40 caracteres. Este y los siguientes datos sobre hemos realizado. Por defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas) estos datos
envío son los que aparecerán en el albarán o factura del proveedor. Si estos datos no son mostrados. Para verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien
no se rellenan, aparecerán en el albarán o factura, su domicilio, código postal y F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. También podemos
población de la pestaña de Datos Generales delimitar la información de los acumulados mostrados en función de la obra
Código Postal de Envío: numérico de 5 dígitos. pinchando en la lista desplegable Obra.
Población de Envío: texto de 40 caracteres. También podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
Provincia de Envío: texto de 25 caracteres. pinchando al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando en
País de Envío: texto de 25 caracteres. Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
Antigüedad: campo fecha. pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos
Riesgo Máximo: numérico de 9 dígitos. En este campo la máxima cantidad de seleccionados.
dinero que nos permite este proveedor tener de deuda con él. Si la opción 'Avisar Pestaña Documentos
cuando se supere riesgo máximo' que hay en la ventana de Datos de Empresa ->
pestaña Configuración está activada, cada vez que se mecanice una factura de En esta pestaña podemos ver con detalle uno a uno todas las facturas y
compra de este proveedor, si su saldo actual es superior al riesgo máximo, el pagos del proveedor mostrado. Nos muestra una línea por cada documento que
programa nos mostrará un mensaje advirtiéndonos que hemos superado el riesgo pertenezca al proveedor y en ella podemos ver el tipo de documento, el número, la
máximo de este proveedor. fecha, la obra a la que pertenece y el importe. Por defecto (al igual que la pestaña
de Estadísticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Podemos delimitar la
45 46
FICHERO REPRESENTANTES
información mostrada en función de la obra pinchando en la lista desplegable Obra.
De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se muestre en la
ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos. También podemos
delimitar los documentos mostrados en función de un período de fechas. Para ello
marcamos la opción y llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y Pestaña General
fecha final respectivamente del período que queramos mostrar.
Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos
seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista
pinchando el botón o también pulsando F6.
Pestaña Anotaciones
En esta pestaña podemos introducir notas de interés sobre el proveedor
en una fecha concreta.
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del representante mostrado en la ventana. También
se puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creación o modificación de un representante y
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede
pulsar CTRL + C.
: Crea un representante nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.
:Elimina del fichero el representante mostrado actualmente en pantalla.
También se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer representante del fichero. También se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra el representante anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL
+ flecha IZQ.
: Muestra el siguiente representante del fichero. También se puede pulsar CTRL
+ flecha DER.
: Muestra el último representante del fichero. También se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
47 48
: Accede a la ventana de búsqueda de representantes. También se puede Banco: texto de 40 caracteres.
pulsar CTRL + B. Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.
: Accede a la pantalla de impresión del representante seleccionado, Código Postal Banco: numérico de 5 dígitos.
permitiendo sacar una ficha del mismo o visualizarla en pantalla. Está nueva Población Banco: texto de 40 caracteres.
opción se explica detalladamente en la página número X de este manual. Provincia Banco: texto de 25 caracteres.
: Guarda los datos del representante mostrado con otro código. País Banco: texto de 25 caracteres.
: Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. Entidad: numérico de 4 dígitos.
: Abandona la ventana de representantes y vuelve al menú principal. También Sucursal: numérico de 4 dígitos.
se puede pulsar CTRL + S. Dígito Control: numérico de 2 dígitos.
: Ver mapa, abre una página web en la que se muestra en un mapa la zona en Cuenta: numérico de 10 dígitos.
la que reside el representante. Campos libres: Permite tomar anotaciones aclaratorias sobre el representante.
Campos
En esta pestaña podemos ver diversos datos estadísticos del
Código: numérico de 6 dígitos. representante mostrado tales como el número e importe total de facturas que tiene,
Nombre: texto de 40 caracteres. el importe total de comisiones obtenidas, el importe de todos los pagos que lleva
NIF: texto de 12 caracteres. realizados, el saldo actual, la fecha y el importe de la última factura realizada, etc ...
Domicilio: texto de 40 caracteres. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
Código Postal: numérico de 5 dígitos. debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados,
Población: texto de 40 caracteres. podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir los
Provincia: texto de 25 caracteres. elementos seleccionados pulsamos el botón .
País: texto de 25 caracteres. Los datos se nos muestran clasificados por obras. La primera columna nos
Búsqueda Directa: texto que permite buscar un nombre o cadena de caracteres de muestra el total incluyendo todas las obras y luego nos muestra una columna por
su lista de representantes. cada obra que tengamos creada. También podemos delimitar los datos estadísticos
Teléfono 1: texto de 17 caracteres. mostrados y que solo tenga en cuenta los partes de trabajo hechos en un período
Teléfono 2: texto de 17 caracteres. de fechas. Para ello marcamos la opción y llenamos los campos Desde y Hasta con
Fax: texto de 17 caracteres. la fecha inicial y fecha final respectivamente del período que queramos mostrar. Si
E-Mail: texto de 50 caracteres. Haciendo doble click encima de este campo hacemos esto, debemos de actualizar después pulsando o bien F5.
ir a la página web del representante. Pestaña Acumulados
Antigüedad: campo fecha.
% Comisión: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el porcentaje En esta pestaña podemos ver los datos de todos las facturas acumulados
que cobra el representante sobre cada factura en la que figure. que ha hecho el representante mostrado. Nos muestra el número de facturas, el
Aplicar comisión a: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o importe y la comisión obtenida de dichas facturas. Por defecto (al igual que la
'Base Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que pestaña de Estadísticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
calcular el porcentaje de comisión que obtiene el representante. Es decir; el actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Los acumulados son mostrados
porcentaje de comisión se puede calcular sobre el Total de la factura o sobre la clasificados por meses. También podemos delimitar la información de los
Base Imponible. acumulados mostrados en función de la obra pinchando en la lista desplegable
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el Obra.
nombre del fichero donde guardamos la imagen del representante. Si no También podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta pinchando al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando en
y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el botón . Una vez tengamos Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el cuadro de la parte superior derecha pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos
de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botón . seleccionados.
49 50
FICHERO OFERTAS
Pestaña Documentos
En esta pestaña podemos ver con detalle uno a uno todos las facturas y
pagos del representante mostrado. Nos muestra una línea por cada documento que
pertenezca al representante y en ella podemos ver el tipo de documento, el
número, la fecha, la obra a la que pertenece, el porcentaje de comisión y el importe.
Por defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas y Acumulados ) estos datos no
F5. Podemos delimitar la información mostrada en función de la obra pinchando en
la lista desplegable Obra. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos
que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar
Documentos. También podemos delimitar los documentos mostrados en función de
un período de fechas. Para ello marcamos la opción y llenamos los campos Desde
y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del período que queramos
mostrar. Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la oferta mostrada en la ventana. También se
seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creación o modificación de una oferta y muestra en
: Crea una oferta nueva. También se puede pulsar CTRL + D.
Pestaña Anotaciones : Elimina del fichero la oferta mostrada actualmente en pantalla. También se
En esta pestaña podemos introducir notas de interés sobre el : Muestra la primera oferta del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS
representante en una fecha concreta. + flecha IZQ.
: Muestra la oferta anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra la siguiente oferta del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra la última oferta del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Accede a la ventana de búsqueda de ofertas. También se puede pulsar CTRL
+ B.
Campos
51 52
FICHERO FORMAS PAGO
Opción Importe: si marcamos esta opción, la oferta mostrada se usa para
establecer un precio en el artículo. Quiere decir que si asignamos esta oferta a un DE
artículo, el precio de dicho artículo en el momento de hacer una venta, será el
marcado aquí. Este fichero se utiliza para introducir las distintas formas de pago que
Opción % Dto: si marcamos esta opción, la oferta mostrada se usa para descontar vamos a utilizar para cobrarles a los clientes y también para pagar a los
un porcentaje en el precio del artículo. Es decir, si asignamos esta oferta a un proveedores.
artículo, el precio de dicho artículo en el momento de hacer una venta, será el
normal menos el porcentaje de descuento que se marque aquí.
Opción Por cantidades: si marcamos esta opción, la oferta mostrada se usa para
Pestaña General
establecer un descuento en función de la cantidad de artículos vendida. Si
asignamos esta oferta a un artículo, solo tendrá efecto cuando se haga una venta
por la cantidad especificada en la primera caja y entonces se le cobrará el importe
de la cantidad especificada en la segunda caja.
Opción Validez: si marcamos esta opción la oferta mostrada solo se podrá usar en
el período de fechas especificado en las cajas ‘desde’ y ‘hasta’.
Opción Día de Semana: si marcamos esta opción la oferta mostrada solo se podrá
usar el día de la semana que indique la lista desplegable de la derecha.
Opción Mensaje de Oferta en Ventas: si marcamos esta opción el texto que
introducimos en el campo se muestra posteriormente en el ticket de venta, o en el
albaran o factura correspondiente.
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la forma de pago mostrado en la ventana.
También se puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creación o modificación de una forma de pago y
pulsar CTRL + C.
: Crea una forma de pago nueva. También se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero la forma de pago mostrada actualmente en pantalla.
: Muestra la primera forma de pago del fichero. También se puede pulsar CTRL
+ MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra la forma de pago anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL
+ flecha IZQ.
: Muestra la siguiente forma de pago del fichero. También se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
: Muestra la última forma de pago del fichero. También se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
53 54
FICHERO TIPOS IMPUESTOS
: Accede a la ventana de búsqueda de formas de pago. También se puede
pulsar CTRL + B. DE
: Guarda los datos de la forma de pago mostrada con otro código.
: Abandona la ventana de formas de pago y vuelve al menú principal. También
Pestaña General
se puede pulsar CTRL + S.
Campos
Número de Pagos: numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el número de
pagos que se van a realizar. Después de especificar este campo, solo quedarán
habilitados los campos de Días Pago y de Porcentaje de Pago que se refieran al
número de pagos que acabamos de escribir. El resto quedarán deshabilitados.
Mostrar enTPV: incluye la forma de pago para elegirla en la pantalla de venta.
Días Pago 1 a 12: numérico de 3 dígitos. En este campo es donde especificamos
los días que tienen que transcurrir desde la fecha de factura hasta realizar el cobro
o pago.
Porcentaje Pago 1 a 12: numérico de 3 dígitos. En este campo es donde
especificamos el porcentaje del total de la factura que vamos a cobrar o pagar en
este pago.
Barra de Botones
Pestaña Clientes
: Valida y guarda los datos del tipo de impuesto mostrado en la ventana.
En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes También se puede pulsar CTRL + G.
que están asociados a esta forma de pago. Es decir, todos aquellos clientes que : Cancela el proceso de creación o modificación de un tipo de impuesto y
tienen en su campo forma de pago el código mostrado actualmente. Por defecto muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede
estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el pulsar CTRL + C.
botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos : Crea un tipo de impuesto nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.
pulsando el botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados : : Elimina del fichero el tipo de impuesto mostrado actualmente en pantalla.
pulsamos el botón . Con el botón podemos observar la información de la ficha También se puede pulsar CTRL + M.
de ese cliente. : Muestra el primer tipo de impuesto del fichero. También se puede pulsar CTRL
+ MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra el tipo de impuesto anterior del fichero. También se puede pulsar
Pestaña Proveedores CTRL + flecha IZQ.
: Muestra el siguiente tipo de impuesto del fichero. También se puede pulsar
En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los CTRL + flecha DER.
proveedores que están asociados a esta forma de pago. Es decir, todos aquellos : : Muestra el último tipo de impuesto del fichero. También se puede pulsar CTRL
proveedores que tienen en su campo forma de pago el código mostrado + MAYUS + flecha DER.
actualmente. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.
actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos También se puede pulsar CTRL + Z.
mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir : Accede a la ventana de búsqueda de tipos de impuestos. También se puede
los elementos seleccionados pulsamos el botón . Con el botón podemos pulsar CTRL + B.
observar la información de la ficha de ese proveedor. : Guarda los datos del tipo de impuesto mostrado con otro código.
55 56
: Abandona la ventana de tipos de impuestos y vuelve al menú principal.
En esta pestaña podemos ver diversos datos estadísticos del tipo de
Campos impuesto mostrado tales como el stock y el importe vendido, el stock y el importe
comprado, el saldo actual, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para
Código: numérico de 2 dígitos. poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez
Nombre: texto de 40 caracteres. tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo
% IVA.: numérico de 3 dígitos. queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón .
% Recargo Equivalencia: numérico de 3 dígitos. Los datos se nos muestran clasificados por obras. La primera columna nos
Observaciones: texto sin límite. muestra el total incluyendo todas las obras y luego nos muestra una columna por
mostrados y que solo tenga en cuenta las ventas y compras hechos en un período
Pestaña Artículos de fechas. Para ello marcamos la opción y llenamos los campos Desde y Hasta con
la fecha inicial y fecha final respectivamente del período que queramos mostrar. Si
hacemos esto, debemos de actualizar después pulsando o bien F5.
Pestaña Acumulados
En esta pestaña podemos ver los datos de todas las ventas y compras que
hemos hecho en el tipo de impuesto mostrado. Nos muestra tanto el stock y
número de ventas como el stock y número de compras. Por defecto (al igual que la
pestaña de Estadísticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Los acumulados son mostrados
clasificados por meses. También podemos delimitar la información de los
acumulados mostrados en función de la obra pinchando en la lista desplegable
Obra.
seleccionados.
En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los artículos
que están asociados a este tipo de impuesto. Es decir, todos aquellos artículos que
tienen en su campo tipo de impuesto el código mostrado actualmente. Por defecto
estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el
botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos
pulsando el botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados
pulsamos el botón . Con el botón podemos observar la información de la ficha
de ese artículo.
57 58
FICHERO ZONAS
Campos
Pestaña General Código: numérico de 2 dígitos.
Nombre:texto de 40 caracteres.
Observaciones:texto sin límite.
Pestaña Clientes
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la zona mostrada en la ventana. También se
: Cancela el proceso de creación o modificación de una zona y muestra en En esta pestaña podemos ver diversos datos referidos a todos los clientes
pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C. que pertenecen a esta zona. Es decir, todos aquellos clientes que tienen en su
: Crea una zona nueva. También se puede pulsar CTRL + D. campo zona el código mostrado actualmente. Por defecto estos datos no son
: Elimina del fichero la zona mostrada actualmente en pantalla. También se mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5.
puede pulsar CTRL + M. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y
: Muestra la primera zona del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS + si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el botón .
flecha IZQ.
: Muestra la zona anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ. Pestaña Estadísticas
: Muestra la siguiente zona del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha
DER. En esta pestaña podemos ver diversos datos estadísticos de la zona
: Muestra la última zona del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS + mostrada tales como el importe total de facturas que ha realizado, el importe total
flecha DER. de recibos, el saldo actual, la fecha y el importe de la última factura realizada, etc ...
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
También se puede pulsar CTRL + Z. debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados,
: Accede a la ventana de búsqueda de zonas. También se puede pulsar CTRL + podemos imprimirlos pulsando el botón y si solo queremos imprimir los
B. elementos seleccionados pulsamos el botón .
: Guarda los datos de la zona mostrada con otro código. Los datos se nos muestran clasificados por obras. La primera columna nos
: Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. muestra el total incluyendo todas las obras y luego nos muestra una columna por
: Abandona la ventana de zonas y vuelve al menú principal. También se puede cada obra que tengamos creada. También podemos delimitar los datos estadísticos
pulsar CTRL + S. mostrados y que solo tenga en cuenta las facturas y recibos hechos en un período
59 60
TABLA DESCUENTOS
de fechas. Para ello marcamos la opción y llenamos los campos Desde y Hasta con
la fecha inicial y fecha final respectivamente del período que queramos mostrar. Si DE
hacemos esto, debemos de actualizar después pulsando
o bien F5.
Pestaña Acumulados
En esta pestaña podemos ver los datos de todas las facturas y recibos
acumulados que hemos hecho en la zona mostrada. Nos muestra el número de
facturas, el importe de las facturas, el número de recibos y el importe de dichos
recibos. Por defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas) estos datos no son
Los acumulados son mostrados clasificados por meses. También podemos
seleccionados. Esta tabla se utiliza para especificar los descuentos por defecto que se
aplicarán en la compra-venta de determinados artículos a determinados
proveedores o clientes.
El funcionamiento es el siguiente: En los ficheros de artículos, clientes y
proveedores existen campos llamados Tabla de Descuento. En estos campos se
especifica un número entre 1 y 5. De esta forma, cuando estamos haciendo una
factura tanto de venta como de compra y estamos introduciendo artículos en dicha
factura, el descuento lineal que va a tomar el programa por defecto en cada artículo
introducido va a ser el que se encuentre situado en el cruce de la línea que indique
el campo de Tabla de Descuento del fichero de Artículos y la columna que indique
el campo de Tabla de Descuento del fichero de Clientes o Proveedores.
Por ejemplo: vamos a suponer que existen un cliente con código 10 que tiene
especificado en su campo de Tabla de Descuento el número 1 y también vamos a
suponer que tenemos un artículo con código 0015 que tiene en su campo de Tabla
de Descuento indicado el número 2. Pues bien, en este caso, si hacemos una
factura a este cliente 10 e introducimos una línea que contenga el artículo con
código 0015, el descuento lineal que tomará por defecto la factura será el que se
encuentre en el cruce de la columna 1 con la línea 2. En este caso tomará un 2 %
de descuento.
61 62
USUARIOS : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
: Abandona la ventana de usuarios y vuelve al menú principal. También se

En esta ventana daremos de alta a cada usuario asignándole los permisos
correspondientes. Dependiendo de las opciones marcadas, el usuario podrá ejercer
unas acciones u otras en el programa.
Campos
Usuario: Campo de texto. Indica el nombre que tiene el usuario en el programa.
Contraseña: Establece la contraseña para ese usuario.
Nombre: Nombre del dependiente que maneja el programa con ese usuario.
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del usuario mostrado en la ventana. También se
: Cancela el proceso de creación o modificación de un usuario y muestra en
: Crea un usuario nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el usuario mostrado actualmente en pantalla. También se
: Muestra el primer usuario del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra el usuario anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
: Muestra el siguiente usuario del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra la última zona del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Guarda los datos del usuario mostrado con otro código.
63 64
IMPRESIÓN DE FICHEROS Botones
: Imprime en papel la/s ficha/s correspondientes.
Esta nueva utilidad aparecida en la versión 3.4 permite al usuario imprimir : Muestra en pantalla la/s ficha/s correspondientes.
información a modo de ficha de datos de los ficheros de Artículos, Clientes, : Crea un archivo PDF con la información de las fichas y nos lo muestra en
Proveedores, Dependientes y Representantes, o bien obtener una vista previa en pantallas.
pantalla ya sea directamente o generando un archivo intermedio PDF. : Abre el programa de correo Outllook Express adjuntando la información de la
ficha para enviarla por correo electronico al destino deseado.
: Cierra la ventana de Imprimir Ficheros.
Campos
Formato: Automatico, muestra los formatos existentes para el tipo de fichero con el
que estamos trabajando. Cada tipo de fichero tiene sus propios formatos,
independientes, y configurables.
Fichero actual: Puede ser cliente actual, o representante, o artículo,
dependiendo del fichero en el que nos encontremos. Marcar esta casilla nos
permite seleccionar tan solo el elemento en el que nos encontramos.
Selección de Fichero: permite al usuario seleccionar un rango de elementos del
fichero correspondiente. Marcar esta casilla nos permite obtener la información de
dicho rango de elementos.
Busqueda de Fichero: Permite buscar entre los elementos de nuestro fichero
introduciendo una cadena numerica o de texto, mostrando aquellos que contienen
la cadena buscada en el campo correspondiente.
Todos los Fichero: selecciona por defecto todos los elementos del fichero
correspondiente.
Una vez seleccionado el elemento o elementos que nos interesan pulsaremos el

boton o F5 para que aparezcan en la lista de la parte derecha. Luego de la lista
debemos marcar aquellos de los que queremos obtener la ficha de información,
picando con el raton en ellos, o si queremos marcar todos o desmarcar todos
usaremos los botones que se disponen a tal efecto.
65 66
.
3.MENÚ TALLER
67 68
FICHERO VEHÍCULOS
: Accede a la ventana de búsqueda de proveedores. También se puede pulsar
En este menú podrá crear , borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los CTRL + B.
vehículos que entren en la empresa : Accede a la ventana que permite establecer precios de venta o compra para
: Accede a la pantalla de impresión del proveedor seleccionado, permitiendo
sacar una ficha del mismo o visualizarla en pantalla. Está nueva opción se
explica detalladamente en la página número X de este manual.
:Guarda los datos del vehículo mostrado con otro código
. : Acceso directo para crear un albarán desde la ficha el vehículo.
: Acceso directo al informe de ventas de ese vehículo.

: Abandona la ventana de proveedores y vuelve al menú principal. También se
CAMPOS
Matrícula: campo texto de 15 caracteres
Cliente: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del cliente al
que pertenece el vehículo. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los clientes
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o
bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Tipo Vehículo: campo texto de 20 caracteres.
Marca: campo texto de 30 caracteres.
: Valida y guarda los datos del proveedor mostrado en la ventana. También se
puede pulsar CTRL + G. Modelo: campo texto de 50 caracteres.
: Cancela el proceso de creación o modificación de un proveedor y muestra en Color: campo texto de 25 caracteres.
: Crea un proveedor nuevo. También se puede pulsar CTRL + D. Tipo Combustible: campo texto de 25 caracteres.
:Elimina del fichero el proveedor mostrado actualmente en pantalla. Tambien Puertas: campo texto de 5 caracteres.
se puede pulsar CTRL + M.
Neumáticos: campo texto de 20 caracteres.
: Muestra el primer proveedor del fichero. También se puede pulsar CTRL +
MAYUS + flecha IZQ. Chasis: campo texto de 50 caracteres.
: Muestra el proveedor anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + Fecha Fabricación: campo fecha.
flecha IZQ.
: Muestra el siguiente proveedor del fichero. También se puede pulsar CTRL + F. Matriculación: campo fecha.
flecha DER. F. Caducidad ITV: campo fecha.
: Muestra el último proveedor del fichero. También se puede pulsar CTRL + F. Inst. Correa Distribución: campo fecha.
MAYUS + flecha DER.
Kms. Inst. Correa Distribución: campo numérico de 9 dígitos.
69 70
Código Color: campo texto de 15 caracteres.
Código Llave: campo texto de 20 caracteres.
Podremos ver diversos datos estadísticos del registro mostrado tales como Saldo
Código Radio: campo texto de 20 caracteres. Actual, importe de facturas, partes de trabajo, ... Por defecto estos datos no son
Matrícula 2 / 3 : campo texto de 15 caracteres mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5.
Una vez tengamos los datos en pantalla, podemos imprimirlos pulsando el botón
o imprimir solo los elementos seleccionados pulsando el botón .
A continuación aparecen las opciones de los extras que puede tener el vehículo:
Podemos delimitar los datos estadísticos mostrados y que solo tenga en
A/A: Aire Acondiconado. Climatizador cuenta los movimientos de un período de fechas. Para ello marcamos la opción y
E/E: Elevalunas Eléctrico. Llantas llenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final
respectivamente del período que queramos mostrar. Si hacemos esto, debemos de
C/C: Cierre Centralizado. Radio actualizar después pulsando o bien F5.
D/A: Dirección Asistida. Techo
ABS: ABS. Cuero
Pestaña Acumulados
Airbag
Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el

nombre del fichero donde guardamos la imagen de la obra. Si no
disponemos de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no
conocemos la ruta y el nombre del archivo podemos buscarlo pulsando el
botón . Una vez tengamos seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el
cuadro de la parte superior derecha de la ventana. Si queremos editar la
imagen, podemos pulsar el botón .
Pestaña Estadística
En esta pestaña podemos ver los Acumulados de los movimientos realizados por el
registro activo. Por defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas) estos datos no
F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses.
pinchando al botón o bien si los queremos en forma de gráfico pinchando en .
seleccionados.
71 72
Pestaña Documentos Pestaña Histórico
En esta pestaña el programa nos muestra todo el material y mano de obra que este
referenciada que se le haya vendido o aplicado a la reparación del vehículo.
Pestaña Anotaciones
En esta pestaña podemos introducir notas de interés sobre el vehículo en una fecha
concreta.
FICHERO EMPLEADOS
En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir datos de los
empleados pertenecientes a la empresa.
Pestaña General
En esta pestaña podemos ver con detalle uno a uno todas las partes de trabajo,
albaranes, facturas, ..., donde aparece el registro mostrado. Nos muestra una línea
por cada documento donde esté el registro y en ella podemos ver el tipo de
documento, el número, la fecha, la obra al a que pertenece y el importe total. Por
defecto (al igual que las pestañas anteriores) estos datos no son mostrados. Para
poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5.
Podemos aplicar diversos filtros de búsqueda, como qué Tipo de
Documentos mostrar (pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos),
seleccionar un período de fechas (para ello marcamos la casilla de verificación y
rellenamos los campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final
respectivamente del período que nos interesa) y por último seleccionar aquellos
documentos pertenecientes a un Vehiculo determinado ( seleccionando el vehículo
en la lista desplegable correspondiente).
Barra de Botones
73 74
Búsqueda Directa: texto que permite buscar un nombre o cadena de caracteres de
su lista de dependientes.
: Valida y guarda los datos del dependiente mostrado en la ventana. También
se puede pulsar CTRL + G.
: Cancela el proceso de creación o modificación de un dependiente y muestra podemos enviar un e-mail a la dirección indicada.
en pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + % Comisión: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el porcentaje
C. que cobra el dependiente sobre cada factura en la que figure.
: Crea un dependiente nuevo. También se puede pulsar CTRL + D. Precio Hora: numérico de 5 dígitos.
: Elimina del fichero el dependiente mostrado actualmente en pantalla. Antigüedad: campo fecha.
Tambien se puede pulsar CTRL + M. Numero Afiliación: texto de 15 caracteres.
: Muestra el primer dependiente del fichero. También se puede pulsar CTRL + Registro: texto de 25 caracteres.
MAYUS + flecha IZQ. Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el
nombre del fichero donde guardamos la imagen del empleado. Si no disponemos
: Muestra el dependiente anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + de imagen, este campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre
flecha IZQ. del archivo podemos buscarlo pulsando el botón Una vez tengamos
: Muestra el siguiente dependiente del fichero. También se puede pulsar CTRL seleccionada la imagen, ésta aparecerá en el cuadro de la parte superior derecha
+ flecha DER. de la ventana. Si queremos editar la imagen, podemos pulsar el botón
: Muestra el último dependiente del fichero. También se puede pulsar CTRL + Banco: texto de 40 caracteres.
MAYUS + flecha DER. Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.
Codigo Postal Banco: numérico de 5 dígitos.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Poblacion Banco: texto de 40 caracteres.
Tambien se puede pulsar CTRL + Z. Provincia Banco: texto de 25 caracteres.
: Accede a la ventana de búsqueda de dependientes. También se puede Pais Banco: texto de 25 caracteres.
pulsar CTRL + B. Entidad: numérico de 4 dígitos.
: Accede a la pantalla de impresión del dependiente seleccionado, permitiendo Sucursal: numérico de 4 dígitos.
sacar una ficha del mismo o visualizarla en pantalla. Está nueva opción se Dígito Control: numérico de 2 dígitos.
explica detalladamente en la página número X de este manual. Cuenta: numérico de 10 dígitos.
: Guarda los datos del dependiente mostrado con otro código. Campos libres: Permite tomar anotaciones aclaratorias sobre el dependiente.
: Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. Observaciones: texto sin límite.
: Abandona la ventana de dependientes y vuelve al menu principal. También
se puede pulsar CTRL + S.
: Ver mapa, abre una página web en la que se muestra en un mapa la zona en
la que reside el representante.
En esta pestaña podemos ver diversos datos estadísticos del dependiente
mostrado tales como el número e importe total de tickets que lleva hechos y el
Campos número e importe de todos los pagos que lleva realizados. Por defecto estos datos
Codigo: numérico de 6 dígitos. bien F5. Una vez tengamos los datos mostrados, podemos imprimirlos pulsando el
NIF: texto de 12 caracteres. botón y si solo queremos imprimir los elementos seleccionados pulsamos el
Domicilio: texto de 40 caracteres. botón .
Codigo Postal: numérico de 5 dígitos.
Poblacion: texto de 40 caracteres.
Provincia: texto de 25 caracteres. Pestaña Acumulados
Pais: texto de 25 caracteres.
Telefono 1: texto de 17 caracteres. En esta pestaña podemos ver los datos de todos los tickets acumulados
Telefono 2: texto de 17 caracteres. que ha hecho el dependiente mostrado. Nos muestra tanto el número de tickets
como el importe de dichos tickets. Por defecto (al igual que la pestaña de
75 76
Estadísticas) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
debemos pulsar el botón o bien F5. Los acumulados son mostrados
clasificados por meses.

seleccionados.
Pestaña Documentos
En esta pestaña podemos ver con detalle uno a uno todos los tickets y
pagos del dependiente mostrado. Nos muestra una línea por cada documento que
pertenezca al dependiente y en ella podemos ver el tipo de documento, el número,
la fecha y el importe. Por defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas y CAMPOS
Acumulados) estos datos no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos
Número de Parte: campo numérico de 6 dígitos.
debemos pulsar el botón o bien F5. De igual forma, podemos decidir que tipo Fecha: campo fecha.
de documentos que se muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el parte de
Mostrar Documentos. También podemos delimitar los documentos mostrados en trabajo mostrado. Cuando creamos un parte de trabajo nuevo, este campo
función de un período de fechas. Para ello marcamos la opción y llenamos los muestra la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la
campos Desde y Hasta con la fecha inicial y fecha final respectivamente del período pestaña Configuración de la ventana de Datos de Empresa.
que queramos mostrar. Empleado: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del
Una vez tengamos los documentos mostrados, podemos imprimirlos empleado que ha hecho el parte de trabajo. Si el empleado existe, su
pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los documentos nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar
seleccionados. Incluso podemos visualizar el documento seleccionado de la lista todos los empleados disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
pinchando el botón o también pulsando F6. encuentre en Empleado o bien pulsar al botón que aparece a la
derecha.
Matrícula: campo texto de 15 caractéres. En este campo guardamos la matrícula
Pestaña Anotaciones del vehículo al que pertenece el parte de trabajo. Si la matrícula existe, su
nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar
En esta pestaña podemos introducir notas de interés sobre el dependiente todas las matrículas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
en una fecha concreta. encuentre en Matricula o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Tipo de Trabajo: campo numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el
código del tipo de trabajo al que hemos asignado el parte de trabajo. Si el
tipo de trabajo existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la
PARTES DE TRABAJO derecha. Si queremos buscar todos los tipos de trabajos disponibles
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Tipo de Trabajo o
En este menú podrá crear, borrar, modificar, visualizar e imprimir los partes de Horas: campo numérico de 9 dígitos. En ese campo guardamos el número de
trabajo realizados por los empleados de la empresa. horas asignadas al parte de trabajo.
Precio: campo numérico de 9 dígitos. En ese campo guardamos el precio de cada
hora trabajada.
Importe: campo numérico de 9 dígitos. Ese campo es el resultado de multiplicar las
horas trabajadas por el precio por hora.
77 78
Descripción: campo texto sin límite. En este campo escribimos una descripción del
trabajo realizado.
Documento: este campo será rellenado automáticamente cuando el parte de
trabajo sea insertado en un Albarán de Venta.
TIPOS DE TRABAJO
En este se guardan los diferentes tipos de trabajos que nuestra empresa puede
realizar. Son utilizados en los partes de trabajo para especificar que tipo de trabajo
se ha hecho.
PESTAÑA GENERAL
CAMPOS
79 80
PRESUPUESTOS DE VENTA
Información General
Barra de Botones
: :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. También se
: : Cancela el proceso de creación o modificación de un registro y muestra en
4.MENÚ VENTAS : : Crea un registro nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. También se
81 82
: : Muestra el primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + Botón E-mail: nos enviará el documento actual por correo electrónico,
MAYUS + flecha IZQ. abriéndonos la ventana del administrador de correo predeterminado.
: : Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + Botón Vista Previa: nos abrirá el explorador dándonos una presentación
flecha IZQ. preliminar del documento actual.
: : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL + Botón Crear Pdf: Nos genera el documento en formato pdf.
flecha DER.
: : Guarda los datos del registro mostrado con otro código.
: : Muestra el último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER. : Inserta un parte de trabajo en el documento.
También se puede pulsar CTRL + Z. : : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1
: : Accede a la ventana de búsqueda. También se puede pulsar CTRL + B.

: Accede a la ventana de búsqueda por matrícula. Campos
: : Los registros se muestran ordenados por código. También se puede pulsar
CTRL + O. Número: numérico de 6 dígitos.
Fecha: campo fecha.
: : Los registros se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar
CTRL + R. Matrícula: campo texto de 15 caracteres. En este campo guardamos la matrícula
del vehículo al que asignamos el documento activo. Si el vehículo existe, su
: : Accedemos al menú de impresión. nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar
todas las matrículas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
encuentre en Matrícula o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Formato: modelo de formato de impresión elegido para esta impresión, el cual se
selecciona en la lista desplegable que aparece en este botón.
que hacemos el documento. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el
Documento de Venta Actual: se realizará la impresión del documento actual con cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes
el modelo seleccionado. disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o
Selección de Documento de venta: nos permite seleccionar un documento que
cumpla un rango o condiciones establecidas. Kilómetros: campo numérico de 10 dígitos. Indicaremos el número de Kms. que
tiene el vehículo en el momento de realizar el presupuesto.
Búsqueda de Documento de venta: seleccionaremos aquel documento que
cumpla la condición insertada. Combustible: campo texto de 25 caracteres. Indicaremos la cantidad de
combustible que tiene el vehículo en el momento de realizar el documento.
Todos los presupuestos de venta: se realizará la impresión de todos los F.Entrada: campo fecha. Introduciremos la fecha en que entra el vehículo en taller.
documentos de venta, ya sean albaranes, facturas, presupuestos.
Precio Hora Taller: Precio hora predeterminado a la que va a trabajar el taller.
Copias: indicaremos el número de copias que deseamos imprimir de este
documento. Garantía: Indica si la reparación se encuentra en garantía.
Impresora: seleccionaremos el dispositivo por el que deseamos lanzar la
impresión. A la derecha encontraremos el botón para acceder a las Suma Materiales: Nos indican la suma total de los artículos introducidos en el
propiedades del dispositivo seleccionado. documento que sean materiales.
Suma Mano de Obra: Nos indican la suma total de los artículos introducidos en el
Botón Imprimir: Confirma la realización del proceso de impresión. documento que sean mano de obra.
Botón Salir: cancela el proceso de impresión y volvemos a la pantalla
principal del documento.
83 84
Realizado por: texto de 40 caracteres. Aquí indicamos la persona que ha realizado
Pestaña Datos de Envío el presupuesto de venta.
Notas: texto de 40 caracteres.
Los campos que aparecen en esta pestaña se rellenan automáticamente Transportista: texto de 40 caracteres.
cuando tecleamos el código del cliente al que hacemos el presupuesto de venta. Si Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
el cliente tiene rellenados sus datos de envío, éstos aparecerán aquí y sino es así, En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
estos campos serán rellenados con los datos generales del cliente. del envío que puede generarse cuando el presupuesto se convierta en factura.

Teléfono:texto de 17 caracteres.
Domicilio: texto de 40 caracteres. Pestaña Útiles
Población: texto de 40 caracteres. Nueva Tarifa: numérico de 1 dígito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en el
Provincia: texto de 25 caracteres. botón Procesar, el programa cambia automáticamente los precios de todos los
País: texto de 25 caracteres. artículos que forman el presupuesto de venta y les asigna el PVP que indiquemos
en este campo.
Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
Pestaña Datos Comerciales que podemos convertir este presupuesto de venta. Pinchando el botón Convertir,
el programa generará automáticamente un nuevo documento del tipo indicado en la
Representante: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del lista desplegable con exactamente los mismos datos del presupuesto de venta
representante al que asignamos este presupuesto de venta. Por defecto aparecerá mostrado.
el representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su
nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Representante o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. Tabla de Artículos
% Comisión: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el porcentaje
que cobrará el representante sobre este presupuesto cuando se convierta en En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artículos que
factura. componen el presupuesto de venta. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla
Sobre: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular borrar una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar
el porcentaje de comisión que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de CTRL + E. El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor.
comisión se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible. Cuando el cursor esté situado en la columna Artículo, podemos teclear
Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el presupuesto de
forma de pago que usaremos para cobrar este presupuesto cuando se convierta en venta o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En esta
factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la ventana de búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está
derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar resaltada de la lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que
F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al queremos incluir en el presupuesto que el programa los incluirá todos
botón que aparece a la derecha. automáticamente.
Facturado: Esta opción es automática, se marca ella sola cuando transformamos De igual forma, cuando el cursor esté situado en la columna Precio,
el presupuesto en una factura, indicandonos en el recuadro derecho el número de podemos teclear también F4 y el programa nos mostrará una ventana donde
factura a la que corresponde. aparecerán todas las tarifas de precios disponible para el artículo que nos marque
la referencia de esa línea. Asimismo, podremos elegir que tarifa queremos usar.
También, cuando el cursor esté situado en la columna Descuento,
Pestaña Varios podemos pulsar F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este cliente
según tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
Fecha Caducidad: campo fecha. Aquí indicamos si este presupuesto tiene validez
Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea
hasta una fecha límite.
nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado
85 86
FACTURAS PROFORMA
previamente en el fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en
la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de
la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más.
También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir
su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por el texto
Pestaña General
que nosotros queramos.
Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar
nuestro presupuesto de venta pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G.
En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información
referente a las sumas, base imponible e impuestos del presupuesto de venta.
También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
Barra de Botones
: : Crea un registro nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.
: : Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. También se
87 88
: : Muestra el primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + Botón Web: nos abrirá el explorador dándonos una presentación preliminar
MAYUS + flecha IZQ. del documento actual.
: : Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + : : Guarda los datos del registro mostrado con otro código.
flecha IZQ.
: : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL + :Inserta un parte de trabajo en el documento.
flecha DER. : : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
: : Muestra el último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + : : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se
MAYUS + flecha DER. puede pulsar CTRL + S.

Campos
: Accede a la ventana de búsqueda por matrícula. Número: numérico de 6 dígitos.
: : Los registros se muestran ordenados por código. También se puede pulsar Fecha: campo fecha.
CTRL + O.
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el parte de trabajo
: : Los registros se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar mostrado. Cuando creamos un parte de trabajo nuevo, este campo muestra
CTRL + R. la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaña
Configuración de la ventana de Datos de Empresa.
: : Accedemos al menú de impresión.
Matrícula: campo texto de 15 caracteres. En este campo guardamos la matrícula
Formato: modelo de formato de impresión elegido para esta impresión, el cual se del vehículo al que asignamos el documento activo. Si el vehículo existe, su
selecciona en la lista desplegable que aparece en este botón. nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar
Documento de Venta Actual: se realizará la impresión del documento actual con todas las matrículas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
el modelo seleccionado. encuentre en Matrícula o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
cumpla un rango o condiciones establecidas.
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes
Búsqueda de Documento de venta: seleccionaremos aquel documento que disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o
cumpla la condición insertada. bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Todos las facturas proforma: se realizará la impresión de todos los Kilómetros: campo numérico de 10 dígitos. Indicaremos el número de Kms. que
documentos de venta, ya sean albaranes, facturas, presupuestos. tiene el vehículo en el momento de realizar el presupuesto.
Combustible: campo texto de 25 caracteres. Indicaremos la cantidad de
documento.
F.Entrada: campo fecha. Introduciremos la fecha en que entra el vehículo en taller.
impresión. A la derecha encontraremos el botón para acceder a las Precio Hora Taller: Precio hora predeterminado a la que va a trabajar el taller.
propiedades del dispositivo seleccionado. Garantía: Indica si la reparación se encuentra en garantía.
Botón Imprimir: confirma la realización del proceso de impresión. Observaciones: texto sin límite.
Botón Salir: cancela el proceso de impresión y volvemos a la pantalla Suma Materiales: Nos indican la suma total de los artículos introducidos en el
principal del documento. documento que sean materiales.
Botón E-mail: nos enviará el documento actual por correo electrónico, documento que sean mano de obra.
abriéndonos la ventana del administrador de correo predeterminado.
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el presupuesto de venta.
Pestaña Datos de Envío Notas: texto de 40 caracteres.
Transportista: texto de 40 caracteres.
Los campos que aparecen en esta pestaña se rellenan automáticamente Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
cuando tecleamos el código del cliente al que hacemos la factura ProForma. Si el En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
cliente tiene rellenados sus datos de envío, éstos aparecerán aquí y sino es así, del envío que puede generarse cuando la factura ProForma se convierta en factura.
estos campos serán rellenados con los datos generales del cliente.
Razón Social:texto de 40 caracteres.

Teléfono:texto de 17 caracteres. Pestaña Útiles
Domicilio:texto de 40 caracteres.
Código Postal:numérico de 5 dígitos. Nueva Tarifa:numérico de 1 dígito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en el botón
Población:texto de 40 caracteres. Procesar, el programa cambia automáticamente los precios de todos los artículos
Provincia:texto de 25 caracteres. que forman la factura ProForma y les asigna el PVP que indiquemos en este
campo.
Convertir a:lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
Pestaña Datos Comerciales que podemos convertir esta factura ProForma. Pinchando el botón Convertir, el
programa generará automáticamente un nuevo documento del tipo indicado en la
Representante:numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del lista desplegable con exactamente los mismos datos del factura ProForma
representante al que asignamos esta factura ProForma. Por defecto aparecerá el mostrada.
representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su
Representante o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
% Comisión:numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el porcentaje que Tabla de Artículos
cobrará el representante sobre esta factura ProForma cuando se convierta en
factura. En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artículos que
Sobre: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base componen la factura ProForma. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla
Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
el porcentaje de comisión que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de borrar una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar
comisión se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible. CTRL + E. El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor.
Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la Cuando el cursor esté situado en la columna Artículo, podemos teclear
forma de pago que usaremos para cobrar esta factura ProForma cuando se directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el factura ProForma
convierta en factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En esta
situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles ventana de búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar resaltada de la lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que
al botón que aparece a la derecha. queremos incluir en la factura ProForma que el programa los incluirá todos
Facturado: Esta opción es automática, se marca ella sola cuando transformamos automáticamente.
el presupuesto en una factura, indicandonos en el recuadro derecho el número de De igual forma, cuando el cursor esté situado en la columna Precio,
factura a la que corresponde. podemos teclear también F4 y el programa nos mostrará una ventana donde
aparecerán todas las tarifas de precios disponible para el artículo que nos marque
Pestaña Varios También, cuando el cursor esté situado en la columna Descuento,
podemos pulsar F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán
Fecha Caducidad: campo fecha. Aquí indicamos si este presupuesto tiene validez todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este cliente
hasta una fecha límite. según tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
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PEDIDOS CLIENTES
nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado DE
Pestaña General
Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar nuestra
factura ProForma pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. En la parte
inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información referente a
las sumas, base imponible e impuestos de la factura ProForma. También se
encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
Barra de Botones
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: : Muestra el primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + Botón Web: nos abrirá el explorador dándonos una presentación preliminar
MAYUS + flecha IZQ. del documento actual.
: : Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + : : Guarda los datos del registro mostrado con otro código.
flecha IZQ.
: : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL + :Inserta un parte de trabajo en el documento.
flecha DER. : : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
: : Muestra el último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + : : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se
MAYUS + flecha DER. puede pulsar CTRL + S.

También se puede pulsar CTRL + Z. Campos
Número: numérico de 6 dígitos.
: Accede a la ventana de búsqueda por matrícula.
Fecha: campo fecha.
CTRL + O.
mostrado. Cuando creamos un parte de trabajo nuevo, este campo muestra
: : Los registros se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaña
CTRL + R. Configuración de la ventana de Datos de Empresa.
: : Accedemos al menú de impresión. Matrícula: campo texto de 15 caracteres. En este campo guardamos la matrícula
del vehículo al que asignamos el documento activo. Si el vehículo existe, su
Formato: modelo de formato de impresión elegido para esta impresión, el cual se nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar
selecciona en la lista desplegable que aparece en este botón. todas las matrículas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
Documento de Venta Actual: se realizará la impresión del documento actual con encuentre en Matrícula o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
el modelo seleccionado. Cliente: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del cliente al
Búsqueda de Documento de venta: seleccionaremos aquel documento que bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
cumpla la condición insertada. Kilómetros: campo numérico de 10 dígitos. Indicaremos el número de Kms. que
Todos las facturas proforma: se realizará la impresión de todos los tiene el vehículo en el momento de realizar el presupuesto.
documentos de venta, ya sean albaranes, facturas, presupuestos. Combustible: campo texto de 25 caracteres. Indicaremos la cantidad de
documento. F.Entrada: campo fecha. Introduciremos la fecha en que entra el vehículo en taller.
Impresora: seleccionaremos el dispositivo por el que deseamos lanzar la Precio Hora Taller: Precio hora predeterminado a la que va a trabajar el taller.
impresión. A la derecha encontraremos el botón para acceder a las Garantía: Indica si la reparación se encuentra en garantía.
propiedades del dispositivo seleccionado.
Botón Imprimir: confirma la realización del proceso de impresión. Suma Materiales: Nos indican la suma total de los artículos introducidos en el
Botón Salir: cancela el proceso de impresión y volvemos a la pantalla documento que sean materiales.
principal del documento. Suma Mano de Obra: Nos indican la suma total de los artículos introducidos en el
documento que sean mano de obra.
Botón E-mail: nos enviará el documento actual por correo electrónico,
abriéndonos la ventana del administrador de correo predeterminado.
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Pestaña Varios
Pestaña Datos de Envío Fecha Caducidad: campo fecha. Aquí indicamos si este presupuesto tiene validez
Los campos que aparecen en esta pestaña se rellenan automáticamente
cuando tecleamos el código del cliente al que hacemos el pedido de cliente. Si el
el pedido.
cliente tiene rellenados sus datos de envío, éstos aparecerán aquí y sino es así,
estos campos serán rellenados con los datos generales del cliente.
del envío que puede generarse cuando el pedido se convierta en factura.
Código Postal:numérico de 5 dígitos.
Población:texto de 40 caracteres.
Provincia:texto de 25 caracteres. Pestaña Útiles
Nueva Tarifa:numérico de 1 dígito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en el botón
Pestaña Datos Comerciales Procesar, el programa cambia automáticamente los precios de todos los artículos
que forman el pedido de cliente y les asigna el PVP que indiquemos en este campo.
Representante:numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del
que podemos convertir este pedido de cliente. Pinchando el botón Convertir, el
representante al que asignamos este pedido de cliente. Por defecto aparecerá el
programa generará automáticamente un nuevo documento del tipo indicado en la
lista desplegable con exactamente los mismos datos del pedido de cliente
mostrado.
% Comisión:numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el porcentaje que
cobrará el representante sobre este pedido cuando se convierta en factura. Tabla de Artículos
Sobre: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base
Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artículos que
el porcentaje de comisión que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de componen el pedido de cliente. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla
comisión se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible. debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la borrar una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar
forma de pago que usaremos para cobrar este pedido cuando se convierta en CTRL + E. El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor.
factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la Cuando el cursor esté situado en la columna Artículo, podemos teclear
derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el pedido de cliente
F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botón o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En esta
que aparece a la derecha. ventana de búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está
Facturado: Esta opción es automática, se marca ella sola cuando transformamos resaltada de la lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que
el pedido en una factura, indicandonos en el recuadro derecho el número de factura queremos incluir en el pedido que el programa los incluirá todos automáticamente.
a la que corresponde. De igual forma, cuando el cursor esté situado en la columna Precio,
podemos teclear también F4 y el programa nos mostrará una ventana donde
97 98
SERVIR PEDIDOS CLIENTES
nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado DE
la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más. Con esta utilidad podemos controlar la entrega de pedidos al cliente,
También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir viendo las unidades servidas, y las pendientes de servir.
nuestro pedido de cliente pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. En la
parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información
referente a las sumas, base imponible e impuestos del pedido de cliente. También
se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
Campos
Nº Pedido: alfanumérico, identifica la serie y número del pedido que deseamos
servir. Con el botón buscar podemos buscar entre los pedidos y elegir de la lista el
que nos interese.
Servir en: campo desplegable en el que podemos elegir si servir las unidades un
albaran de venta o como una factura.
Tabla de Artículos Superior

En esta tabla es donde se nos muestra el estado actual del pedido, para
poder controlar las unidades que ya han sido servidas y las que están pedientes.
No se puede cambiar nada, es simplemente información.
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Tabla de Artículos Inferior ÓRDEN DE TRABAJO/ALBARÁN DE VENTA
En esta tabla es donde escogemos las unidades que queremos servir,
escribiendolas en la casilla de cantidad. También podemos variar precio, descuento Pestaña General
e impuestos si nos interesa. Incluso podemos añadir nuevas lineas de nuevos
articulos al pedido o eliminarlas, con los botones a tal efecto.
Una vez ajustados los parametros del pedido pulsamos sobre el boton Servir
Pedido y queda actualizado el mismo, restandose en la ventana superior las
unidades servidas en la inferior.
Barra de Botones
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: : Muestra el primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL +
MAYUS + flecha IZQ.
: : Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ. Botón Web: nos abrirá el explorador dándonos una presentación preliminar
del documento actual.
: : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha DER. : : Guarda los datos del registro mostrado con otro código.
: : Muestra el último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL + :Inserta un parte de trabajo en el documento.
MAYUS + flecha DER.
: : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
: : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. : : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se
También se puede pulsar CTRL + Z. puede pulsar CTRL + S.
: : Los registros se muestran ordenados por código. También se puede pulsar Campos
CTRL + O.
: : Los registros se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar Fecha: campo fecha.
CTRL + R.
: : Accedemos al menú de impresión. mostrado. Cuando creamos un parte de trabajo nuevo, este campo muestra
la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaña
Configuración de la ventana de Datos de Empresa.
Matrícula: campo texto de 15 caracteres. En este campo guardamos la matrícula
Documento de Venta Actual: se realizará la impresión del documento actual con del vehículo al que asignamos el documento activo. Si el vehículo existe, su
el modelo seleccionado. nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar
Selección de Documento de venta: nos permite seleccionar un documento que todas las matrículas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se
cumpla un rango o condiciones establecidas. encuentre en Matrícula o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
cumpla la condición insertada.
Todos las facturas proforma: se realizará la impresión de todos los disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o
documentos de venta, ya sean albaranes, facturas, presupuestos. bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Copias: indicaremos el número de copias que deseamos imprimir de este Kilómetros: campo numérico de 10 dígitos. Indicaremos el número de Kms. que
documento. tiene el vehículo en el momento de realizar el presupuesto.
impresión. A la derecha encontraremos el botón para acceder a las
propiedades del dispositivo seleccionado. F.Entrada: campo fecha. Introduciremos la fecha en que entra el vehículo en taller.
Botón Imprimir: confirma la realización del proceso de impresión. Precio Hora Taller: Precio hora predeterminado a la que va a trabajar el taller.
Garantía: Indica si la reparación se encuentra en garantía.
Botón Salir: cancela el proceso de impresión y volvemos a la pantalla
principal del documento. Observaciones: texto sin límite.
Botón E-mail: nos enviará el documento actual por correo electrónico, Suma Materiales: Nos indican la suma total de los artículos introducidos en el
abriéndonos la ventana del administrador de correo predeterminado. documento que sean materiales.
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documento que sean mano de obra.
Pestaña Varios
Pestaña Datos de Envío Realizado por: texto de 40 caracteres. Aquí indicamos la persona que ha realizado
el albaran.
Los campos que aparecen en esta pestaña se rellenan automáticamente Notas: texto de 40 caracteres.
cuando tecleamos el código del cliente al que hacemos el albarán. Si el cliente tiene Transportista: texto de 40 caracteres.
rellenados sus datos de envío, éstos aparecerán aquí y sino es así, estos campos Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
serán rellenados con los datos generales del cliente. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
del envío que puede generarse cuando el albaran se convierta en factura.
Pestaña Útiles
Provincia:texto de 25 caracteres. Nueva Tarifa:numérico de 1 dígito. Acepta valores de 1 a 9. Pinchando en el botón
País: texto de 25 caracteres. Procesar, el programa cambia automáticamente los precios de todos los artículos
que forman el albarán y les asigna el PVP que indiquemos en este campo.
Pestaña Datos Comerciales que podemos convertir este albarán. Pinchando el botón Convertir, el programa
generará automáticamente un nuevo documento del tipo indicado en la lista
Representante: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del desplegable con exactamente los mismos datos del albarán mostrado.
representante al que asignamos este albarán. Por defecto aparecerá el
representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Tabla de Artículos
% Comisión: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el porcentaje En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artículos que
que cobrará el representante sobre este albarán cuando se convierta en factura. componen el albarán. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla debemos
Sobre: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una
Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + E.
el porcentaje de comisión que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor.
comisión se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible. Cuando el cursor esté situado en la columna Artículo, podemos teclear
Forma de Pago:numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el albarán o bien
forma de pago que usaremos para cobrar este albarán cuando se confiera en pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En esta ventana de
factura. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está resaltada de la
derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que queremos incluir en el
F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botón que albarán que el programa los incluirá todos automáticamente.
aparece a la derecha. De igual forma, cuando el cursor esté situado en la columna Precio,
Facturado: Esta opción es automática, se marca ella sola cuando transformamos podemos teclear también F4 y el programa nos mostrará una ventana donde
el albaran en una factura, indicandonos en el recuadro derecho el número de aparecen todas las tarifas de precios disponible para el artículo que nos marque la
factura a la que corresponde. referencia de esa línea. Así mismo, podremos elegir que tarifa queremos usar.
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Barra de Botones
la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de :Valida y guarda los datos del registro mostrado en la ventana. También se
la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más. puede pulsar CTRL + G.
Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar : : Crea un registro nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.
nuestro albarán pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. En la parte
inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información referente a : : Elimina del fichero el registro mostrado actualmente en pantalla. También se
las sumas, base imponible e impuestos del albarán. También se encuentran los puede pulsar CTRL + M.
campos de descuento pronto pago, gastos y portes. : : Muestra el primer registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL +
MAYUS + flecha IZQ.
FACTURAS DE VENTA : : Muestra el registro anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
Pestaña General : : Muestra el siguiente registro del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: : Muestra el último registro del fichero. También se pueden pulsar CTRL +
MAYUS + flecha DER.
CTRL + O.
: : Los registros se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar

CTRL + R.
: : Accedemos al menú de impresión.

Documento de Venta Actual: se realizará la impresión del documento actual con
el modelo seleccionado.
cumpla la condición insertada.
Todos las facturas proforma: se realizará la impresión de todos los
documentos de venta, ya sean albaranes, facturas, presupuestos.
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Copias: indicaremos el número de copias que deseamos imprimir de este Combustible: campo texto de 25 caracteres. Indicaremos la cantidad de
documento. combustible que tiene el vehículo en el momento de realizar el documento.
Impresora: seleccionaremos el dispositivo por el que deseamos lanzar la F.Entrada: campo fecha. Introduciremos la fecha en que entra el vehículo en taller.
impresión. A la derecha encontraremos el botón para acceder a las Precio Hora Taller: Precio hora predeterminado a la que va a trabajar el taller.
propiedades del dispositivo seleccionado.
Botón Imprimir: confirma la realización del proceso de impresión. Observaciones: texto sin límite.
Botón Salir: cancela el proceso de impresión y volvemos a la pantalla Suma Materiales: Nos indican la suma total de los artículos introducidos en el
principal del documento. documento que sean materiales.
Botón E-mail: nos enviará el documento actual por correo electrónico, Suma Mano de Obra: Nos indican la suma total de los artículos introducidos en el
abriéndonos la ventana del administrador de correo predeterminado. documento que sean mano de obra.
Botón Web: nos abrirá el explorador dándonos una presentación preliminar

del documento actual. Pestaña Datos de Envío
: : Guarda los datos del registro mostrado con otro código. Los campos que aparecen en esta pestaña se rellenan automáticamente
cuando tecleamos el código del cliente al que hacemos la factura. Si el cliente tiene
:Inserta un parte de trabajo en el documento. rellenados sus datos de envío, éstos aparecerán aquí y sino es así, estos campos
: : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. serán rellenados con los datos generales del cliente.
: : Abandona la ventana activa y vuelve a la Ventana principal. También se
Campos Población:texto de 40 caracteres.
Número: numérico de 6 dígitos. Provincia:texto de 25 caracteres.
Fecha: campo fecha. Teléfono:texto de 17 caracteres.
mostrado. Cuando creamos un parte de trabajo nuevo, este campo muestra
Configuración de la ventana de Datos de Empresa. Pestaña Datos Comerciales
Matrícula: campo texto de 15 caracteres. En este campo guardamos la matrícula Representante:numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del
del vehículo al que asignamos el documento activo. Si el vehículo existe, su representante al que asignamos esta factura. Por defecto aparecerá el
nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su
todas las matrículas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
encuentre en Matrícula o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Cliente: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del cliente al Representante o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
que hacemos el documento. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el % Comisión: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el porcentaje
cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las clientes que cobrará el representante sobre esta factura.
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o Sobre: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base
bien pulsar al botón que aparece a la derecha. Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular
Kilómetros: campo numérico de 10 dígitos. Indicaremos el número de Kms. que el porcentaje de comisión que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de
tiene el vehículo en el momento de realizar el presupuesto. comisión se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible.
Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la
forma de pago que usaremos para cobrar esta factura. Si la forma de pago existe,
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su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todas todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este cliente
las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre según tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
en Forma de Pago o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea
Pestaña Varios la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de
Fecha Caducidad: campo fecha. Aquí indicamos si este presupuesto tiene validez También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir
hasta una fecha límite. su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por el texto
Realizado por: texto de 40 caracteres. Aquí indicamos la persona que ha realizado que nosotros queramos.
el albaran. Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar nuestra
Notas: texto de 40 caracteres. factura pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. En la parte inferior de
Transportista: texto de 40 caracteres. la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información referente a las
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. sumas, base imponible e impuestos de la factura. También se encuentran los
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
Pestaña Recibos
En esta pestaña, aparecen todos los recibos que se han generado a partir
FACTURAR UN CLIENTE
de esta factura. También nos muestra la suma de todos los recibos y la diferencia
entre el total de la factura y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de Pestaña General
cobro. Asimismo, podemos pinchar en el botón o pulsar F6 para visualizar el
recibo seleccionado de la lista. También podemos pinchar en el botón o pulsar
F8 para acceder a la ventana de impresión de recibos.
Tabla de Artículos
En esta tabla es donde vamos introduciendo todos los artículos que
componen la factura. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla debemos
pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos borrar una
línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + E.
El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor.
Cuando el cursor esté situado en la columna Artículo, podemos teclear
directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el factura o bien
pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En esta ventana de
búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está resaltada de la
lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que queremos incluir en la
factura que el programa los incluirá todos automáticamente.
De igual forma, cuando el cursor esté situado en la columna Precio,
podemos teclear también F4 y el programa nos mostrará una ventana donde
111 112
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos de la factura mostrada en la ventana. También se Pestaña Datos de Envío
: Cancela el proceso de creación de una factura. También se puede pulsar Los campos que aparecen en esta pestaña se rellenan automáticamente
CTRL + C. cuando tecleamos el código del cliente al que hacemos la factura. Si el cliente tiene
: Crea una factura nueva. También se puede pulsar CTRL + D. rellenados sus datos de envío, éstos aparecerán aquí y sino es así, estos campos
: Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. serán rellenados con los datos generales del cliente.
: Abandona esta ventana y vuelve al menú principal. También se puede pulsar
CTRL + S. Razón Social:texto de 40 caracteres.
Campos Domicilio:texto de 40 caracteres.
Número: numérico de 6 dígitos. Provincia:texto de 25 caracteres.
Fecha: campo fecha. País: texto de 25 caracteres.
mostrado. Cuando creamos un parte de trabajo nuevo, este campo muestra Pestaña Datos Comerciales
Configuración de la ventana de Datos de Empresa. Representante: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del
Matrícula: campo texto de 15 caracteres. En este campo guardamos la matrícula representante al que asignamos esta factura. Por defecto aparecerá el
del vehículo al que asignamos el documento activo. Si el vehículo existe, su representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su
nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
todas las matrículas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
encuentre en Matrícula o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. Representante o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
que cobrará el representante sobre esta factura.
Sobre: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base
Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular
el porcentaje de comisión que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de
comisión se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible.
Kilómetros: campo numérico de 10 dígitos. Indicaremos el número de Kms. que Forma de Pago:numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la
tiene el vehículo en el momento de realizar el presupuesto. forma de pago que usaremos para pagar esta factura de compra. Si la forma de
Combustible: campo texto de 25 caracteres. Indicaremos la cantidad de pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos
combustible que tiene el vehículo en el momento de realizar el documento. buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor
se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botón que aparece a la
F.Entrada: campo fecha. Introduciremos la fecha en que entra el vehículo en taller. derecha.
Garantía: Indica si la reparación se encuentra en garantía. Pestaña Varios
el albaran.
113 114
Transportista: texto de 40 caracteres. actualizada la información referente a las sumas, base imponible e impuestos de la
Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. factura de compra. También se encuentran los campos de descuento pronto pago,
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes gastos y portes.
Pestaña Recibos
entre el total de la factura y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de
cobro.
Lista de Albaranes Disponibles

En esta lista aparecen todos los albaranes que el cliente indicado tiene
pendientes de facturar. Es decir, todos los albaranes que todavía no se han
convertido en factura. En esta lista nos aparece el número, la fecha, la obra a la
que está asignada el albarán y el importe.
Botón Agregar:pinchando en este botón copiamos el albarán que esté

seleccionado actualmente en la lista de albaranes disponibles a la lista de
albaranes seleccionados. Es decir, añadimos dicho albarán para ser incluido en la
factura.
Botón Agregar Todos:pinchando en este botón copiamos todos los albaranes de
la lista de albaranes disponibles a la lista de albaranes seleccionados. Es decir,
añadimos todos los albaranes para ser incluidos en la factura.
Botón Quitar:pinchando en este botón quitamos el albarán que esté seleccionado
actualmente en la lista de albaranes seleccionados a la lista de albaranes
disponibles. Es decir, quitamos dicho albarán y pasa a no estar incluido en la
factura.
Botón Quitar Todos:pinchando en este botón quitamos todos los albaranes de la
lista de albaranes seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es decir,
quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener ninguno seleccionado para ser
incluido en la factura.
Lista de Albaranes Seleccionados

En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para
ser incluidos en la factura. Para incluir o no incluir un albarán en la factura que se
va a generar debemos de usar los botones descritos anteriormente. En esta lista
nos aparece el número, la fecha, la obra a la que está asignada el albarán y el
importe.
Una vez terminada la selección de albaranes para incluir en la factura,
debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botón o bien
pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá
115 116
FACTURACIÓN GENERAL
Pestaña General bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Kilómetros: campo numérico de 10 dígitos. Indicaremos el número de Kms. que
tiene el vehículo en el momento de realizar el presupuesto.
F.Entrada: campo fecha. Introduciremos la fecha en que entra el vehículo en taller.
Pestaña Datos de Envío

Los campos que aparecen en esta pestaña se rellenan automáticamente
cuando tecleamos el código del cliente al que hacemos la factura. Si el cliente tiene
rellenados sus datos de envío, éstos aparecerán aquí y sino es así, estos campos
serán rellenados con los datos generales del cliente.

Barra de Botones Teléfono: texto de 17 caracteres.
CTRL + S.
Campos Pestaña Datos Comerciales

Número: numérico de 6 dígitos. Representante: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código del
Fecha: campo fecha. representante al que asignamos esta factura. Por defecto aparecerá el
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el parte de trabajo representante que tenga asignado este cliente. Si el representante existe, su
mostrado. Cuando creamos un parte de trabajo nuevo, este campo muestra nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
la moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaña representantes disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Configuración de la ventana de Datos de Empresa. Representante o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Matrícula: campo texto de 15 caracteres. En este campo guardamos la matrícula que cobrará el representante sobre esta factura.
del vehículo al que asignamos el documento activo. Si el vehículo existe, su Sobre: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Total' o 'Base
nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar Imponible'. En este campo indicamos la cantidad sobre la que se tiene que calcular
todas las matrículas disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se el porcentaje de comisión que obtiene el representante. Es decir; el porcentaje de
encuentre en Matrícula o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. comisión se puede calcular sobre el Total o sobre la Base Imponible.
117 118
Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la En esta lista aparecen todos los albaranes que hemos seleccionado para
forma de pago que usaremos para pagar esta factura de compra. Si la forma de ser incluidos en la factura. En esta lista nos aparece el número, la fecha, la obra a
pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos la que está asignada el albarán y el importe.
buscar todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la
se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botón que aparece a la información referente a las sumas, base imponible e impuestos de la factura de
derecha. compra. También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y
portes.
Pestaña Varios
el albaran.
Pestaña Recibos
entre el total de la factura y el total de recibos, es decir, el importe pendiente de
cobro.
Botón Iniciar Proceso:pinchando en este botón iniciamos el proceso de facturar

todos los albaranes que tengamos pendientes de facturar. El programa lo que hará
es ir mostrando una a una todas las facturas que se vayan generando y, en ese
momento, con el resto de los botones podemos decidir si queremos facturarla o no
o incluso si queremos cancelar el proceso.
Botón Cancelar Proceso:pinchando en este botón cancelamos el proceso de
facturar todos los albaranes que cegamos pendientes.
Botón Facturar este cliente y continuar: pinchando en este botón hacemos la
factura según los datos que tengamos mostrados en pantalla actualmente y
seguimos con el proceso de buscar más albaranes pendientes.
Botón No Facturar este cliente y continuar: pinchando en este botón no
hacemos la factura del clientes que tengamos en ese momento en pantalla y
seguimos con el proceso de buscar más albaranes pendientes.
Lista de Albaranes Seleccionados
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4. MENÚ COMPRAS
121 122
PEDIDOS PROVEEDORES
: Accede a la ventana de búsqueda de pedidos a proveedores. También se
A puede pulsar CTRL + B.
: Accede a la ventana de impresión de Pedidos. Es la pantalla genérica de
Impresión de ficheros de la página 71.
Pestaña General : Abre la ventana de impresión de etiquetas, para sacar las correspondientes
al pedido, en el formato que interese (codigo de barras, descripción, etc...)
: Guarda los datos del pedido con otro número.
: Abandona la ventana de pedidos a proveedores y vuelve al menú principal.
Campos
Fecha: campo fecha.
Proveedor:numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del
proveedor al que hacemos este pedido. Si el proveedor existe, su nombre
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Proveedor o bien pulsar al botón que aparece a la derecha.
Pestaña Datos Comerciales

Su Numero de Pedido:texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el
número que el proveedor ha asignado a este pedido.
Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la
Barra de Botones forma de pago que usaremos para pagar este pedido cuando se convierta en
factura de compra. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro
: Valida y guarda los datos del pedido a proveedor mostrado en la ventana. situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles
También se puede pulsar CTRL + G. podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar
: Cancela el proceso de creación o modificación de un pedido a proveedor y al botón que aparece a la derecha.
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede Facturado: Esta opción es automática, se marca ella sola cuando transformamos
pulsar CTRL + C. el pedido en una factura, indicandonos en el recuadro derecho el número de factura
: Crea un pedido a proveedor nuevo. También se puede pulsar CTRL + D. a la que corresponde.
: Elimina del fichero el pedido a proveedor mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer pedido a proveedor del fichero. También se puede pulsar Datos de Envío
CTRL + MAYUS + flecha IZQ.
: Muestra el pedido a proveedor anterior del fichero. También se puede pulsar Transportista: texto de 40 caracteres.
CTRL + flecha IZQ. Portes: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
: Muestra el siguiente pedido a proveedor del fichero. También se puede En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
pulsar CTRL + flecha DER. del envío que puede generarse cuando el albaran se convierta en factura
: Muestra el último pedido a proveedor del fichero. También se puede pulsar
CTRL + MAYUS + flecha DER.
123 124
Pestaña Útiles RECIBIR PEDIDOS DE PROVEEDORES
Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
que podemos convertir este pedido a proveedor. Pinchando el botón Convertir, el Con esta utilidad podemos controlar la recepción de pedidos de
programa generará automáticamente un nuevo documento del tipo indicado en la proveedores, viendo las unidades recibidas, y las pendientes de recibir.
lista desplegable con exactamente los mismos datos del pedido a proveedor
mostrado.
Tabla de Artículos
componen el pedido a proveedor. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla
debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
borrar una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar
CTRL + E. El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor.
directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el pedido a
proveedor o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En
esta ventana de búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está
resaltada de la lista) o bien también podemos marcar todos los artículos que
queremos incluir en el pedido que el programa los incluirá todos automáticamente.
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este
proveedor según tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir Campos
que nosotros queramos. Nº Pedido: alfanumérico, identifica la serie y número del pedido que deseamos
Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar recibir. Con el botón buscar podemos buscar entre los pedidos y elegir de la lista el
nuestro pedido a proveedor pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. En que nos interese.
la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información Recibir en: campo desplegable en el que podemos elegir si recibir las unidades un
referente a las sumas, base imponible e impuestos del pedido a proveedor. albaran de compra o como una factura.
También se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
Tabla de Artículos Superior
En esta tabla es donde se nos muestra el estado actual del pedido, para
poder controlar las unidades que ya han sido recibidas y las que están pendientes.
No se puede cambiar nada, es simplemente información.
125 126
Tabla de Artículos Inferior ALBARANES DE COMPRA
En esta tabla es donde escogemos las unidades que vamos a recibir,
escribiéndolas en la casilla de cantidad. También podemos variar precio, descuento Pestaña General
e impuestos si nos interesa. Incluso podemos añadir nuevas líneas de nuevos
artículos al pedido o eliminarlas, con los botones a tal efecto.
Una vez ajustados los parámetros del pedido pulsamos sobre el botón Servir
Pedido y queda actualizado el mismo, restándose en la ventana superior las
unidades recibidas en la inferior.
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del albarán de compra mostrado en la ventana.
: Cancela el proceso de creación o modificación de un albarán de compra y
pulsar CTRL + C.
: Crea un albarán de compra nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el albarán de compra mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer albarán de compra del fichero. También se puede pulsar
: Muestra el albarán de compra anterior del fichero. También se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ.
: Muestra el siguiente albarán de compra del fichero. También se puede pulsar
CTRL + flecha DER.
:Muestra el último albarán de compra del fichero. También se puede pulsar
127 128
: Accede a la ventana de búsqueda de albaranes de compra. También se
puede pulsar CTRL + B.
Pestaña Útiles
: Accede a la ventana de impresión de Albaranes de compra. Es la pantalla
genérica de Impresión de ficheros de la página 71. Convertir a: lista desplegable donde se nos muestran todos los documentos en los
: Abre la ventana de impresión de etiquetas, para sacar las correspondientes que podemos convertir este pedido a proveedor. Pinchando el botón Convertir, el
al albaran, en el formato que interese (código de barras, descripción, etc...) programa generará automáticamente un nuevo documento del tipo indicado en la
: Guarda los datos del albaran con otro número. lista desplegable con exactamente los mismos datos del pedido a proveedor
: Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. mostrado.
: Abandona la ventana de albaranes de compra y vuelve al menú principal.
Tabla de Artículos
Campos
Número: numérico de 6 dígitos. componen el albarán de compra. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla
Fecha: campo fecha. debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
Proveedor: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del borrar una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar
proveedor al que hacemos este albarán de compra. Si el proveedor existe, su CTRL + E. El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor.
nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los Cuando el cursor esté situado en la columna Artículo, podemos teclear
proveedores disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el albarán de
Proveedor o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. compra o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En
Observaciones: texto sin límite. esta ventana de búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está
queremos incluir en el albarán de compra que el programa los incluirá todos
Pestaña Datos Comerciales automáticamente.
Su Numero de Albaran: texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el podemos pulsar F4 y el programa nos mostrará una ventana donde aparecerán
número que el proveedor ha asignado a este albaran. todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este
Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la proveedor según tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
forma de pago que usaremos para pagar este pedido cuando se convierta en Igualmente, también debemos tener en cuenta que para generar una línea
factura de compra. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro nueva en nuestra tabla de artículos, no es necesario que el artículo esté creado
situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles previamente en el fichero de artículos. En una línea nueva, si situamos el cursor en
podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar la columna Descripción, podemos teclear directamente el texto deseado seguido de
al botón que aparece a la derecha. la cantidad y el precio, que el programa tomará esta línea como un artículo más.
Facturado: Esta opción es automática, se marca ella sola cuando transformamos También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir
el pedido en una factura, indicándonos en el recuadro derecho el número de factura su referencia, nosotros podemos modificar el texto de la Descripción por el texto
a la que corresponde. que nosotros queramos.
nuestro albarán de compra pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. En
Datos de Envío la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información
referente a las sumas, base imponible e impuestos del albarán de compra. También
Transportista: texto de 40 caracteres. se encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes.
del envío que puede generarse cuando el albaran se convierta en factura
129 130
FACTURAS COMPRA
: Accede a la ventana de búsqueda de facturas de compra. También se puede
DE pulsar CTRL + B.
: Accede a la ventana de impresión de Facturas de compra. Es la pantalla
genérica de Impresión de ficheros de la página 71.
Pestaña General : Abre la ventana de impresión de etiquetas, para sacar las correspondientes a
la factura, en el formato que interese (codigo de barras, descripción, etc...)
: Guarda los datos de la factura con otro número.
: Abandona la ventana de facturas de compra y vuelve al menú principal.
Campos
Fecha: campo fecha.
proveedor al que hacemos esta factura de compra. Si el proveedor existe, su
nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las
proveedor disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
Pestaña Datos Comerciales

Su Numero de Factura: texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el
número que el proveedor ha asignado a esta factura.
Barra de Botones Forma de Pago: numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la
forma de pago que usaremos para pagar este pedido cuando se convierta en
factura de compra. Si la forma de pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro
: Valida y guarda los datos de la factura de compra mostrada en la ventana. situado a la derecha. Si queremos buscar todas las formas de pago disponibles
También se puede pulsar CTRL + G. podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Forma de Pago o bien pulsar
: Cancela el proceso de creación o modificación de una factura de compra y al botón que aparece a la derecha.
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede Transportista:texto de 40 caracteres.
pulsar CTRL + C. Portes:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'.
: Crea una factura de compra nueva. También se puede pulsar CTRL + D. En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes
: Elimina del fichero la factura de compra mostrada actualmente en pantalla. del posible envío que pueda ir junto a esta factura de compra.
: Muestra la primera factura de compra del fichero. También se puede pulsar
CTRL + MAYUS + flecha IZQ. Pestaña Pagos
: Muestra la factura de compra anterior del fichero. También se puede pulsar
CTRL + flecha IZQ. En este pestaña, aparecen todos los pagos a proveedores que se han
: Muestra la siguiente factura de compra del fichero. También se puede pulsar generado a partir de esta factura de compra. También nos muestra la suma de
CTRL + flecha DER. todos los pagos y la diferencia entre el total de la factura de compra y el total de
: Muestra la última factura de compra del fichero. También se puede pulsar recibos, es decir, el importe pendiente de pago. Así mismo, podemos pinchar en el
CTRL + MAYUS + flecha DER. botón o pulsar F6 para visualizar el pago seleccionado de la lista. También
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. podemos pinchar en el botón o pulsar F8 para acceder a la ventana de
También se puede pulsar CTRL + Z. impresión de pagos.
131 132
REGISTRAR ALBARANES DE COMPRA
Tabla de Artículos
Pestaña General
componen la factura de compra. Para añadir una línea nueva en nuestra tabla
debemos pinchar al botón o bien pulsar CTRL + N. De igual forma, si queremos
borrar una línea de la tabla de artículos, debemos pinchar al botón o bien pulsar
CTRL + E. El programa borrará la línea en la que esté situada el cursor.
directamente la referencia del artículo que queremos incluir en el factura de compra
o bien pulsar F4 para acceder a la ventana de búsqueda de artículos. En esta
ventana de búsqueda, podemos seleccionar solo un artículo (la línea que está
queremos incluir en la factura de compra que el programa los incluirá todos
automáticamente.
todos los posibles descuentos lineales que existen para este artículo y este
proveedor según tengamos configurada nuestra tabla de descuento.
También, aunque el programa haya escrito la descripción de un artículo al escribir Barra de Botones
que nosotros queramos. : Valida y guarda los datos de la factura de compra mostrada en la ventana.
Una vez terminada la introducción de artículos, debemos de finalizar nuestra También se puede pulsar CTRL + G.
factura de compra pinchando en el botón o bien pulsando CTRL + G. En la parte : Cancela el proceso de creación de una factura de compra. También se puede
inferior de la ventana, siempre nos aparecerá actualizada la información referente a pulsar CTRL + C.
las sumas, base imponible e impuestos de la factura de compra. También se : Crea una factura de compra nueva. También se puede pulsar CTRL + D.
encuentran los campos de descuento pronto pago, gastos y portes. : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
CTRL + S.
Campos
Fecha: campo fecha.
Proveedor: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del
proveedor al que hacemos esta factura de compra. Si el proveedor existe, su
nombre aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos las
proveedor disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en
133 134
Pestaña Datos Comerciales Lista de Albaranes de Compra Seleccionados
Su Numero de Factura: texto de 25 caracteres. En este campo guardamos el En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que hemos
número que el proveedor ha asignado a esta factura de compra. seleccionado para ser incluidos en la factura de compra. Para incluir o no incluir un
Forma de Pago:numérico de 2 dígitos. En este campo guardamos el código de la albarán de compra en la factura de compra que se va a generar debemos de usar
forma de pago que usaremos para pagar esta factura de compra. Si la forma de los botones descritos anteriormente. En esta lista nos aparece el número, la fecha,
pago existe, su nombre aparecerá en el cuadro de la derecha. Si queremos buscar el número de albarán que le asigna el proveedor y el importe.
todas las formas de pago disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se Una vez terminada la selección de albaranes para incluir en la factura,
encuentre en Forma de Pago o bien pulsar al botón que aparece a la derecha. debemos de finalizar nuestra factura de compra pinchando en el botón o bien
Transportista:texto de 40 caracteres. pulsando CTRL + G. En la parte inferior de la ventana, siempre nos aparecerá
Portes:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Debidos' o 'Pagados'. actualizada la información referente a las sumas, base imponible e impuestos de la
En este campo indicamos la forma predeterminada en la que se pagan los portes factura de compra. También se encuentran los campos de descuento pronto pago,
del posible envío que pueda ir junto a esta factura de compra. gastos y portes.
Pestaña Pagos
En este pestaña, aparecen todos los pagos a proveedores que se han
generado a partir de esta factura de compra. También nos muestra la suma de
todos los pagos y la diferencia entre el total de la factura de compra y el total de
recibos, es decir, el importe pendiente de pago.
Lista de Albaranes de Compra Disponibles

En esta lista aparecen todos los albaranes de compra que el proveedor
indicado tiene pendientes de registrar. Es decir, todos los albaranes de compra que
todavía no se han convertido en factura de compra. En esta lista nos aparece el
número, la fecha, el número de albarán que le asigna el proveedor y el importe.
Botón Agregar:pinchando en este botón copiamos el albarán que esté

seleccionado actualmente en la lista de albaranes de compra disponibles a la lista
de albaranes seleccionados. Es decir, añadimos dicho albarán para ser incluido en
la factura de compra.
Botón Agregar Todos:pinchando en este botón copiamos todos los albaranes de
la lista de albaranes de compra disponibles a la lista de albaranes seleccionados.
Es decir, añadimos todos los albaranes para ser incluidos en la factura de compra.
Botón Quitar:pinchando en este botón quitamos el albarán que esté seleccionado
actualmente en la lista de albaranes de compra seleccionados a la lista de
albaranes disponibles. Es decir, quitamos dicho albarán y pasa a no estar incluido
en la factura de compra.
Botón Quitar Todos:pinchando en este botón quitamos todos los albaranes de la
lista de albaranes de compra seleccionados a la lista de albaranes disponibles. Es
decir, quitamos todos los albaranes y pasamos a no tener ninguno seleccionado
para ser incluido en la factura de compra.
135 136
5. MENÚ TESORERÍA
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FICHERO DE CAJAS Campos
Pestaña General Nombre:texto de 40 caracteres.
Pestaña General
Saldo Inicial: importe inicial que queda siempre de remantente en la caja. Este
importe lo podemos modificar entrando directamente en los datos de la caja.
Ubicación: texto de 40 caracteres.
En esta pestaña podemos ver diversos datos estadísticos de la caja
mostrada tales el número y el importe total de recibos hechos, el número e importe
total de pagos, el número e importe total de ingresos, el número e importe total de
gastos, etc ... Por defecto estos datos no son mostrados. Para poder verlos o
actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Una vez tengamos los datos
mostrados, podemos imprimirlos pulsando el botón y si sólo queremos imprimir
los elementos seleccionados pulsamos el botón .
Barra de Botones Los datos se nos muestran clasificados por obras. La primera columna nos
: : Valida y guarda los datos de la caja mostrada en la ventana. También se cada obra que tengamos creada. También podemos delimitar los datos estadísticos
puede pulsar CTRL + G. mostrados y que solo tenga en cuenta los recibos y pagos hechos en un período de
: : Cancela el proceso de creación o modificación de una caja y muestra en fechas. Para ello marcamos la opción y llenamos los campos Desde y Hasta con la
pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede pulsar CTRL + C. fecha inicial y fecha final respectivamente del período que queramos mostrar. Si
: : Crea una caja nueva. También se puede pulsar CTRL + D. hacemos esto, debemos de actualizar después pulsando o bien F5.
: : Elimina del fichero la caja mostrada actualmente en pantalla. También se
: : Muestra la primera caja del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS +
Pestaña Acumulados
flecha IZQ.
: : Muestra la caja anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha En esta pestaña podemos ver los datos de todos los recibos, ingresos,
IZQ.
pagos y gastos acumulados que hemos hecho en la caja mostrada. Nos muestra el
: : Muestra la siguiente caja del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha número de recibos, el importe de dichos recibos, el número de pagos y el importe
DER.
de dichos pagos. Por defecto (al igual que la pestaña de Estadísticas) estos datos
: : Muestra la última caja del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS + no son mostrados. Para poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o
flecha DER. bien F5. Los acumulados son mostrados clasificados por meses. También podemos
: : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. delimitar la información de los acumulados mostrados en función de la obra
También se puede pulsar CTRL + Z. pinchando en la lista Obra.
: : Accede a la ventana de búsqueda de cajas. También se puede pulsar CTRL + También podemos decidir si mostramos los acumulados en forma de tabla
B.
: Guarda los datos de la caja mostrada con otro código. Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos
: Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. pulsando el botón o bien pulsamos para imprimir solo los elementos
: Abandona la ventana de cajas y vuelve al menú principal. También se puede seleccionados.
pulsar CTRL + S.
139 140
Pestaña Documentos RECIBOS DE CLIENTES
En esta pestaña podemos ver con detalle uno a uno todos los recibos y
pagos de la caja mostrada. Nos muestra una línea por cada documento que Pestaña General
pertenezca a la caja y en ella podemos ver el tipo de documento, el número, la
fecha o vencimiento, la obra a la que pertenece y el importe. Por defecto (al igual
que la pestaña de Estadísticas y Acumulados ) estos datos no son mostrados. Para
poder verlos o actualizarlos debemos pulsar el botón o bien F5. Podemos
delimitar la información mostrada en función de la obra pinchando en la lista
desplegable Obra. De igual forma, podemos decidir que tipo de documentos que se
muestre en la ventana pinchando en la lista desplegable Mostrar Documentos.
También podemos delimitar los documentos mostrados en función de un período de
fechas. Para ello marcamos la opción y llenamos los campos Desde y Hasta con la
fecha inicial y fecha final respectivamente del período que queramos mostrar.
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del recibo mostrado en la ventana. También se
: Cancela el proceso de creación o modificación de un recibo y muestra en
: Crea un recibo nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el recibo mostrado actualmente en pantalla. También se
: Muestra el primer recibo del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha IZQ.
: Muestra el recibo anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra el siguiente recibo del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra el último recibo del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Accede a la ventana de búsqueda de recibos. También se puede pulsar CTRL
+ B.
: Accede a la ventana de impresión de Recibos de Clientes. Es la pantalla
: Abre la ventana de emisión de recibos para bancos según norma 19, la cual
nos crea un archivo con los recibos seleccionados y que luego en la entidad
bancaria podremos pasar como recibos.
141 142
: Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. Dígito Control:numérico de 2 dígitos.
: Abandona la ventana de recibos y vuelve al menú principal. También se Cuenta: numérico de 10 dígitos.
puede pulsar CTRL + S. Observaciones:texto sin límite.
Campos
Número de Recibo: numérico de 6 dígitos.
Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el recibo mostrado.
Cuando creamos un recibo nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos
elegido como moneda principal en la pestaña Configuración de la ventana de Datos
de Empresa.
Importe: numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del recibo.
que hacemos el recibo. Si el cliente existe, su nombre aparecerá en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todos los clientes disponibles podemos
pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Cliente o bien pulsar al botón que
aparece a la derecha.
Caja: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la caja que
realiza el recibo. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la
derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos pulsar F4
cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botón que aparece a la
derecha.
Fecha Libramiento: campo fecha.
Vencimiento: campo fecha.
Estado: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
En este campo indicamos si el recibo actual está pendiente de cobro o si ya ha sido
cobrado.
Lugar de Libramiento: texto de 40 caracteres.
Factura numérico de 6 dígitos. En este campo indicamos la factura de venta a la
que corresponde el recibo actual. Según el ejemplo, el recibo corresponde a la
factura nº 5.
Orden: numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el
recibo actual entre todos los recibos que se han generado correspondientes a la
factura indicada en el campo anterior. Es decir, pueden haber varios recibos que
correspondan a una misma factura. En este campo indicamos que orden ocupa el
recibo actual entre todos los recibos. Según el ejemplo, el recibo actual es el
primero de todos los asignados a la factura nº 5.
Descripción:texto de 50 caracteres.
Cláusulas:texto de 50 caracteres.
Domicilio Banco:texto de 40 caracteres.
Código Postal Banco:numérico de 5 dígitos.
Población Banco:texto de 40 caracteres.
Provincia Banco:texto de 25 caracteres.
País Banco:texto de 25 caracteres.
Entidad: numérico de 4 dígitos.
Sucursal:numérico de 4 dígitos.
143 144
INGRESOS
Campos
En este fichero se guardan todos los ingresos que hay en la empresa que
no se corresponden con ninguna factura de venta. Es decir, ingresos por causas o Número de Ingreso:numérico de 6 dígitos.
actividades que no generan factura y por tanto, no se hacen recibos. Fecha:campo fecha.
Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el ingreso mostrado.
Cuando creamos un ingreso nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos
Pestaña General elegido como moneda principal en la pestaña Configuración de la ventana de Datos
de Empresa.
Importe:numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del ingreso.
Caja:numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código de la caja que
realiza el ingreso. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la
derecha.
Causante:texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o empresa
que ha generado el ingreso.
Descripción:texto de 40 caracteres. Breve descripción de la causa por la que se
genera el ingreso.
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del ingreso mostrado en la ventana. También se
: Cancela el proceso de creación o modificación de un ingreso y muestra en
: Crea un ingreso nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el ingreso mostrado actualmente en pantalla. También se
: Muestra el primer ingreso del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha IZQ.
: Muestra el ingreso anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha IZQ.
: Muestra el siguiente ingreso del fichero. También se puede pulsar CTRL +
flecha DER.
: Muestra el último ingreso del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS
+ flecha DER.
: Accede a la ventana de búsqueda de ingresos. También se puede pulsar
CTRL + B.
: Accede a la ventana de impresión de Ingresos. Es la pantalla genérica de
: Abandona la ventana de ingresos y vuelve al menú principal. También se
145 146
PAGOS PROVEEDORES
: Abandona la ventana de pagos a proveedores y vuelve al menú principal.
A También se puede pulsar CTRL + S.
Pestaña General Campos

Número de Pago:numérico de 6 dígitos.
Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago a proveedor
mostrado. Cuando creamos un pago a proveedor nuevo, este campo muestra la
moneda que hayamos elegido como moneda principal en la pestaña Configuración
de la ventana de Datos de Empresa.
Importe:numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del pago a proveedor.
proveedor al que hacemos el pago. Si el proveedor existe, su nombre aparecerá en
el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los proveedores
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Proveedor o bien
pulsar al botón que aparece a la derecha.
realiza el pago a proveedor. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro
situado a la derecha. Si queremos buscar todas las cajas disponibles podemos
pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Caja o bien pulsar al botón que
Barra de Botones Fecha Libramiento:campo fecha.
Vencimiento:campo fecha.
: Valida y guarda los datos del pago a proveedor mostrado en la ventana. Estado:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
También se puede pulsar CTRL + G. En este campo indicamos si el pago a proveedor actual está pendiente de pago o si
: Cancela el proceso de creación o modificación de un pago a proveedor y ya ha sido pagado.
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede Lugar de Libramiento:texto de 40 caracteres.
pulsar CTRL + C. Factura:numérico de 6 dígitos. En este campo indicamos la factura de compra a la
: Crea un pago a proveedor nuevo. También se puede pulsar CTRL + D. que corresponde el pago a proveedor actual. Según el ejemplo, el pago a
: Elimina del fichero el pago a proveedor mostrado actualmente en pantalla. proveedor corresponde a la factura de compra nº 4.
También se puede pulsar CTRL + M. Orden:numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el pago
: Muestra el primer pago a proveedor del fichero. También se puede pulsar a proveedor actual entre todos los pagos a proveedores que se han generado
correspondientes a la factura de compra indicada en el campo anterior. Es decir,
: Muestra el pago a proveedor anterior del fichero. También se puede pulsar pueden haber varios pagos a proveedores que correspondan a una misma factura.
CTRL + flecha IZQ.
En este campo indicamos que orden ocupa el pago a proveedor actual entre todos
: Muestra el siguiente pago a proveedor del fichero. También se puede pulsar los pagos a proveedores. Según el ejemplo, el pago a proveedor actual es el
CTRL + flecha DER.
primero de todos los asignados a la factura de compra nº 4.
: Muestra el último pago a proveedor del fichero. También se puede pulsar Descripción:texto de 50 caracteres.
Cláusulas:texto de 50 caracteres.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Banco: texto de 40 caracteres.
También se puede pulsar CTRL + Z. Domicilio Banco:texto de 40 caracteres.
: Accede a la ventana de búsqueda de pagos a proveedores. También se Código Postal Banco:numérico de 5 dígitos.
puede pulsar CTRL + B. Población Banco:texto de 40 caracteres.
: Accede a la ventana de impresión de Pagos a Proveedores. Es la pantalla Provincia Banco:texto de 25 caracteres.
genérica de Impresión de ficheros de la página 71. País Banco:texto de 25 caracteres.
: Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. Entidad: numérico de 4 dígitos.
Sucursal:numérico de 4 dígitos.
147 148
PAGOS REPRESENTANTES
Dígito Control:numérico de 2 dígitos.
Cuenta: numérico de 10 dígitos. A
Pestaña General
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del pago a representante mostrado en la ventana.
: Cancela el proceso de creación o modificación de un pago a representante y
pulsar CTRL + C.
: Crea un pago a representante nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el pago a representante mostrado actualmente en
pantalla. También se puede pulsar CTRL + M.
: Muestra el primer pago a representante del fichero. También se puede pulsar
: Muestra el pago a representante anterior del fichero. También se puede
pulsar CTRL + flecha IZQ.
: Muestra el siguiente pago a representante del fichero. También se puede
pulsar CTRL + flecha DER.
: Muestra el último pago a representante del fichero. También se puede pulsar
: Accede a la ventana de búsqueda de pagos a representantes. También se
: Accede a la ventana de impresión de Pagos a Representantes. Es la pantalla
149 150
: Abandona la ventana de pagos a representantes y vuelve al menú principal. Entidad: numérico de 4 dígitos.
También se puede pulsar CTRL + S. Sucursal: numérico de 4 dígitos.
Dígito Control: numérico de 2 dígitos.
Cuenta: numérico de 10 dígitos.
Campos Observaciones: texto sin límite.
Número de Pago:numérico de 6 dígitos.

Moneda:campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago a representante
mostrado. Cuando creamos un pago a representante nuevo, este campo muestra la
Importe:numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del pago a representante.
Representante:numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del
representante al que hacemos el pago. Si el representante existe, su nombre
aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los
realiza el pago a representante. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro
Fecha Libramiento:campo fecha.
Estado:lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
En este campo indicamos si el pago a representante actual está pendiente de pago
o si ya ha sido pagado.
Lugar de Libramiento: texto de 40 caracteres.
Factura: numérico de 6 dígitos. En este campo indicamos la factura de venta que
generó la comisión a la que corresponde el pago a representante actual. Según el
ejemplo, el pago a representante corresponde a la comisión por la factura de venta
nº 1.
Orden: numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el
pago a representante actual entre todos los pagos a representantes que se han
generado correspondientes a la comisión por la factura de venta indicada en el
campo anterior. Es decir, pueden haber varios pagos a representantes que
correspondan a la comisión de una misma factura. En este campo indicamos que
orden ocupa el pago a representante actual entre todos los pagos a representantes.
Según el ejemplo, el pago a representante actual es el primero de todos los
asignados a la comisión por la factura de venta nº 1.
Descripción: texto de 50 caracteres.
Cláusulas: texto de 50 caracteres.
Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.
151 152
PAGOS EMPLEADOS
: Accede a la ventana de búsqueda de pagos a empleados. También se puede
A pulsar CTRL + B.
: Accede a la ventana de impresión de Pagos a Dependientes. Es la pantalla
Pestaña General : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
: Abandona la ventana de pagos a empleados y vuelve al menú principal.
Campos
Número de Pago: numérico de 6 dígitos.
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el pago a empleado
mostrado. Cuando creamos un pago a empleado nuevo, este campo muestra la
Importe:numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del pago a empleado.
Dependiente: numérico de 6 dígitos. En este campo guardamos el código del
empleado al que hacemos el pago. Si el empleado existe, su nombre aparecerá en
el cuadro situado a la derecha. Si queremos buscar todos los empleados
disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor se encuentre en Empleado o bien
pulsar al botón que aparece a la derecha.
realiza el pago a empleado. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro
Barra de Botones Fecha Libramiento: campo fecha.
: Valida y guarda los datos del pago a empleado mostrado en la ventana. Estado: lista desplegable donde podemos elegir los valores 'Pendiente' o 'Pagado'.
También se puede pulsar CTRL + G. En este campo indicamos si el pago a empleado actual está pendiente de pago o si
:Cancela el proceso de creación o modificación de un pago a empleado y ya ha sido pagado.
muestra en pantalla los datos guardados en el fichero. También se puede Lugar de Libramiento: texto de 40 caracteres.
pulsar CTRL + C. Parte de Trabajo: numérico de 6 dígitos. En este campo indicamos el parte de
: Crea un pago a empleado nuevo. También se puede pulsar CTRL + D. trabajo al que corresponde el pago a empleado actual. Según el ejemplo, el pago a
: Elimina del fichero el pago a empleado mostrado actualmente en pantalla. empleado corresponde al parte de trabajo nº 1.
También se puede pulsar CTRL + M. Orden: numérico de 2 dígitos. En este campo indicamos el orden que ocupa el
: Muestra el primer pago a empleado del fichero. También se puede pulsar pago a empleado actual entre todos los pagos a empleados que se han generado
CTRL + MAYUS + flecha IZQ. correspondientes al parte de trabajo indicado en el campo anterior. Es decir,
: Muestra el pago a empleado anterior del fichero. También se puede pulsar pueden haber varios pagos a empleados que correspondan a un mismo parte de
CTRL + flecha IZQ. trabajo. En este campo indicamos que orden ocupa el pago a empleado actual
: Muestra el siguiente pago a empleado del fichero. También se puede pulsar entre todos los pagos a empleados. Según el ejemplo, el pago a empleado actual
CTRL + flecha DER. es el primero de todos los asignados por el parte de trabajo nº 3.
: Muestra el último pago a empleado del fichero. También se puede pulsar Descripción: texto de 50 caracteres.
CTRL + MAYUS + flecha DER. Cláusulas: texto de 50 caracteres.
: Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero. Banco: texto de 40 caracteres.
También se puede pulsar CTRL + Z. Domicilio Banco: texto de 40 caracteres.
153 154
GASTOS
Entidad: numérico de 4 dígitos. En este fichero se guardan todos los gastos que tiene la empresa que no
Sucursal: numérico de 4 dígitos. se corresponden con ninguna factura de compra, ni con ninguna comisión de
Dígito Control: numérico de 2 dígitos. representantes, ni con el pago a ningún empleado. Es decir, gastos por causas o
Cuenta: numérico de 10 dígitos. actividades que no generan factura ni partes de trabajo y por tanto, no se hacen
Observaciones: texto sin límite. pagos.
Pestaña General
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del gasto mostrado en la ventana. También se
: Cancela el proceso de creación o modificación de un gasto y muestra en
: Crea un gasto nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el gasto mostrado actualmente en pantalla. También se
: Muestra el primer gasto del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha IZQ.
: Muestra el gasto anterior del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha
IZQ.
: Muestra el siguiente gasto del fichero. También se puede pulsar CTRL + flecha
DER.
: Muestra el último gasto del fichero. También se puede pulsar CTRL + MAYUS +
flecha DER.
: Accede a la ventana de búsqueda de gastos. También se puede pulsar CTRL
+ B.
: Accede a la ventana de impresión de Gastos. Es la pantalla genérica de
155 156
: Abandona la ventana de gastos y vuelve al menú principal. También se
Campos
Número de Gasto: numérico de 6 dígitos.
Fecha: campo fecha.
Moneda: campo que me indica la moneda en la que se hizo el gasto mostrado.
Cuando creamos un gasto nuevo, este campo muestra la moneda que hayamos
elegido como moneda principal en la pestaña Configuración de la ventana de Datos
de Empresa.
Importe: numérico de 9 dígitos. Muestra el importe del gasto.
realiza el gasto. Si la caja existe, su nombre aparecerá en el cuadro situado a la
derecha.
Causante: texto de 40 caracteres. En ese campo indicamos la persona o empresa
que recibe el dinero que se gasta.
Descripción: texto de 40 caracteres. Breve descripción de la causa por la que se
genera el gasto.
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6. MENÚ LISTADOS
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LISTADOS
: Permite cambiar el tipo de letra (fuente, tamaño, negrita, cursiva, color, ...)
utilizado para obtener el listado el pantalla.
: Guarda la configuración del filtro actual como filtro personalizado, para poder
ser recuperado posteriormente.
: Obtiene por impresora un listado con solo los elementos seleccionados del
listado de la pantalla. También se puede pulsar F9.
Campos a listar
En esta lista aparecen todos los campos contenidos en el fichero que
vamos a listar. Podemos marcar cada uno de los campos de forma individual. Si un
campo se marca, aparecerá en el listado, sino es marcado no. Los campos
marcados en esta lista se corresponden con las columnas del listado obtenido.
Selección de registros
En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los
registros del fichero (en este caso título) para que aparezcan en el listado. Es decir,
si marco alguna casilla de selección, estableceré una condición que han de cumplir
los títulos que aparezcan en listado. Si alguno de los títulos no cumple esta
condición, no aparecerá en el listado.
Todas las opciones del menú Listados se estructuran de la misma forma y Si no marco ninguna condición, en el listado aparecerán todos los títulos.
tienen las mismas opciones. Lo único que cambiará serán los campos que
aparezcan en ‘Campos a listar’ en función del fichero que queramos listar, los
campos de selección y los campos de orden. En el resto de opciones, todas las
Opciones
opciones del menú Listados tienen el mismo comportamiento.
En la lista desplegable orden establecemos el campo por el que queremos
que se ordene el listado.
Barra de Botones Si la opción ‘Mostrar campos asociados’ está marcada y en el listado
hay marcado algún campo que hace referencia al código de un segundo fichero (en
: Hace el listado por pantalla según los campos y opciones elegidas. También el ejemplo el campo Categoría hace referencia al código del fichero de Categorías),
sirve para actualizar en pantalla el listado según los datos que haya en el entonces también se mostrará en el listado el nombre del código asociado. Por eso,
fichero. También se puede pulsar F5. el listado nos muestra que la categoría con el código 1 se llama Novedad. Si esta
: Obtiene el listado por impresora exactamente igual que se ve en pantalla. opción no estuviera marcada en el listado solo saldría el código 1 pero sin ninguna
También se puede pulsar F8. descripción.
: Obtiene el listado en una hoja de Microsoft Excel, pudiendo guardarlo si Si la opción ‘Mostrar sumas’ está marcada y en el listado hay algún
desea en dicho formato de archivo .xls. campo que indique moneda, aparecerá una ventana en la parte inferior con la suma
: Obtiene el listado en una hoja de Microsoft Word, pudiendo guardarlo si de los importes de todas las columnas que se refieran a moneda.
desea en dicho formato de archivo .doc. Si la opción ‘Importes en Pts. y Euros’ está marcada, en todos los campos que
: Obtiene el listado en una hoja del Bloc de Notas de Windows, pudiendo hagan referencia a moneda, aparecerá con información en dual (pesetas y euros).
guardarlo si desea en dicho formato de archivo .txt. Si la opción ‘Cabecera de Empresa’ está marcada, al imprimir dicho listado
: Obtiene el listado en una hoja del navegador Internet Explorer Windows, obtendremos en el encabezamiento los datos de la empresa.
pudiendo guardarlo si desea en dicho formato de archivo .html.
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7. MENÚ INFORMES
163 164
INFORMES
Partes de Trabajo por tipo de Vehículo
• Ventas
• Almacén Selección de Ventas por Artículo
Inventario valorado por coste promedio Selección de Ventas por Familia
Inventario valorado por último precio coste Libro de Facturas Emitidas
Inventario por cajas Facturas Emitidas con Desglose de IVA y RE
Inventario por peso Presupuestos Pendientes
Tarifa de Precios Facturas Pro forma Pendientes
Precios TPV Pedidos de Clientes Pendientes
Artículos bajo mínimo por Familia Albaranes Pendientes
Artículos bajo mínimo por Proveedor Albaranes por Vehículos
Artículos sobre máximo por Familia Facturas Pendientes de Cobro
Tarifa Mano de Obra Beneficio obtenido en Albaranes
Artículos Caducados Beneficio obtenido en Facturas
Beneficio de Artículos por familia • Compras
Selección de Compras por Artículo
• Clientes Selección de Compras por Familia
Clientes Deudores Detalle de Compras por Talla y Color
Clientes que superen su Riesgo Máximo Detalle de Compras por Talla, Color y Familia
Grandes Clientes Libro de Facturas Recibidas
Tarifas de Clientes Facturas Recibias con Desglose de IVA y RE
Clientes por Forma de Pago Pedidos a Proveedores Pendientes
Clientes por Zona Albaranes de Compra Pendientes
• Proveedores Factura de Compra Pendientes de Pago
Proveedores Acreedores • Tesorería
Proveedores que hemos superado su Riesgo Situación de Cajas
Grandes Proveedores Recibos de Clientes Mensual
Proveedor por Forma de Pago Recibos de Clientes Pendientes
• Taller Pagos a Proveedores Mensual
Situación de Vehículos Pagos a Proveedores Pendientes
Situación de Empleados • Rankings
Partes de Trabajo por Empleados Artículos más vendidos
Partes de Trabajo por Vehículo Artículos más Comprados
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Clientes que más compran : Abandona la ventana de ofertas y vuelve al menú principal. También se puede
Proveedores a los que más se les compra pulsar ctrl + s.
Campos a Listar
En esta lista aparecen todos los campos contenidos en el fichero que
vamos a listar. Podemos marcar cada uno de los campos de forma individual. Si un
campo se marca, aparecerá en el listado, sino es marcado no. Los campos
marcados en esta lista se corresponden con las columnas del listado obtenido.
Selección de Registros
En esta parte establecemos las condiciones que tiene que cumplir los
registros del fichero (en este caso título) para que aparezcan en el listado. Es decir,
si marco alguna casilla de selección, estableceré una condición que han de cumplir
los títulos que aparezcan en listado. Si alguno de los títulos no cumple esta
condición, no aparecerá en el listado.
Si no marco ninguna condición, en el listado aparecerán todos los títulos.
Opciones
Todas las opciones del menú Informes se estructuran de la misma forma y
tienen las mismas opciones. Lo único que cambiará serán los campos que En la lista desplegable orden establecemos el campo por el que queremos
aparezcan en ‘Campos a listar’ en función del fichero que queramos listar que se ordene el listado.
(Artículos, Facturas de Venta, Albaranes de Compra, etc.) los campos de selección Si la opción ‘Mostrar campos asociados’ está marcada y en el listado
y los campos de orden. En el resto de opciones, todas las opciones del menú hay marcado algún campo que hace referencia al código de un segundo fichero (en
Informes tienen el mismo comportamiento. el ejemplo el campo Categoría hace referencia al código del fichero de Categorías),
entonces también se mostrará en el listado el nombre del código asociado. Por eso,
Barra de Botones el listado nos muestra que la categoría con el código 1 se llama Novedad. Si esta
opción no estuviera marcada en el listado solo saldría el código 1 pero sin ninguna
: Hace el informe por pantalla según los campos y opciones elegidas. También descripción.
sirve para actualizar en pantalla el listado según los datos que haya en el Si la opción ‘Mostrar sumas’ está marcada y en el listado hay algún
fichero. También se puede pulsar F5. campo que indique moneda, aparecerá una ventana en la parte inferior con la suma
: Obtiene el informe por impresora exactamente igual que se ve en pantalla. de los importes de todas las columnas que se refieran a moneda.
También se puede pulsar F8. Si la opción ‘Cabecera de Empresa’ está marcada, al imprimir dicho listado
: Obtiene el informe en una hoja de Microsoft Excel, pudiendo guardarlo si obtendremos en el encabezamiento los datos de la empresa.
desea en dicho formato de archivo .xls.
: Obtiene el informe en una hoja de Microsoft Word, pudiendo guardarlo si
desea en dicho formato de archivo .doc.
: Obtiene el informe en una hoja del Bloc de Notas de Windows, pudiendo
guardarlo si desea en dicho formato de archivo .txt.
: Obtiene el informe en una hoja del navegador Internet Explorer Windows,
pudiendo guardarlo si desea en dicho formato de archivo .html.
: Permite cambiar el tipo de letra (fuente, tamaño, negrita, cursiva, color, ...)
utilizado para obtener el informe el pantalla.
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8. MENÚ UTILIDADES
169 170
CONFIGURACIÓN
En esta ventana según la categoría, podrá configurar las diferentes opciones que
serán tenidas en cuenta por el programa para su ejecución.
Categorías:
General: Opciones generales del programa.

Región / País: se configura el texto de los impuestos, la equivalencia de las
monedas, la imagen de la moneda secundaria, etc...
Empresa: se configura los decimales, la moneda, avisos, contraseña, selección de
clientes para tickets y de ca ja de recibos y pagos, etc...
Impresora Tickets: se configura el modelo de impresora, el formato de impresión,
formato del comprobante, puertos de comunicación, códigos de control, etc...
Cajón Portamonedas: se configura activar cajón, puertos de comunicación,
códigos de control, etc...
Visor: se configura activar el visor, puertos de comunicación, códigos de control,
etc...
Basculas: en caso de disponer de una bascula emisora de etiquetas con código de
barras, podremos configurarla para que al pasar por caja se reconozca el artículo y
cantidad exacta.
Registro del programa: Nos muestra la versión del mismo, Nº de serie y el campo
Clave para registrar el programa.
Avanzado: aquí podemos controlar la impresión inmediata de articulos conforme se
pasan por la pistola o se introducen manualmente en el TPV. También la
característica de control de puerto que resulta util en algunos modelos de
171 172
FORMATOS IMPRESIÓN DOCUMENTOS
impresoras de puerto LPT Que tienden a bloquearse por el flujo de datos y no
imprimir. DE DE
Favoritos: en este apartado se establecen los formatos de impresión favoritos para
los ficheros mas comunes.
Red / Monopuesto: sirve para indicar si el ordenador trabaja en modo Servidor (el Pestaña General
que tiene el programa registrado y sirve de almacen a los otros ordenadores y a el
mismo) o en modo Cliente Puesto de Red (ordenador que se conecta a otro para
obtener los datos del mismo)
Barra de Botones
: Valida y guarda los datos del formato de impresión mostrado en la ventana.
: Cancela el proceso de creación o modificación de un formato de impresión y
pulsar CTRL + C.
: Crea un formato de impresión nuevo. También se puede pulsar CTRL + D.
: Elimina del fichero el formato de impresión mostrado actualmente en pantalla.
: Muestra el primer formato de impresión del fichero. También se puede pulsar
: Muestra el formato de impresión anterior del fichero. También se puede
: Muestra el siguiente formato de impresión del fichero. También se puede
: Muestra el último formato de impresión del fichero. También se puede pulsar
: Accede a la ventana de búsqueda de formatos de impresión. También se
: Guarda los datos del formato de impresión mostrado con otro código.
: Previsualización del documento según el formato que tenemos en pantalla.
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: Imprime el documento según el formato que muestra en pantalla. de papel que hayamos especificado dentro de las propiedades del controlador
: Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1. de impresora.
: Abandona la ventana de formatos de impresión y vuelve al menú principal. Detalle de Albaranes en Factura: solo disponible para formatos de facturas, al
También se puede pulsar CTRL + S. marcarlo nos muestra el detalle del albaran incluido en una factura.
Longitud Descripcion en Tickets: indicamos los caracteres que tendrá la
descripción dentro del ticket.
Campos
Descripción: texto de 40 caracteres. Pestaña Cabecera
Fichero: lista desplegable donde podemos elegir todos los ficheros que componen
nuestra empresa. En este campo elegimos el fichero para el que se va a hacer En esta pestaña especificamos todos los campos que queremos que sean
el formato de impresión. Es decir, el formato de impresión que estamos creando impresos en la parte superior del formato de impresión que estamos diseñando.
o modificando, aparecerá a la hora de imprimir el fichero que hemos Además de especificar el campo que queremos imprimir, podemos también decir
seleccionado en este lista. Por ejemplo, si esta lista elegimos 'Presupuestos de las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineación, el tipo de letra
Venta', el formato de impresión actual será uno de los disponibles a la hora de que vamos a usar, el tamaño e incluso el color.
querer imprimir presupuestos de venta.
Ancho: numérico de 6 dígitos. En ese campo especificamos el ancho del papel
para el que estamos diseñando este formato. Pestaña Detalle
Alto: numérico de 6 dígitos. En ese campo especificamos el alto del papel para el
que estamos diseñando este formato.
En esta pestaña especificamos todos los campos que queremos que sean
Alto Cabecera: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el alto que
impresos en la zona de detalle del documento del que estamos diseñando su
ocupa la cabecera del formato de impresión actual.
formato de impresión. Además de especificar el campo que queremos imprimir,
Alto Pie: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos el alto que ocupa el
podemos también decir las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la
pie del formato de impresión actual.
alineación, el tipo de letra que vamos a usar, el tamaño e incluso el color. Las
Ticket: si activamos este campo, quiere decir que el formato de impresión que
coordenadas a que se refiere en esta pestaña comienzan justo después de la zona
estamos viendo es para un ticket de venta. El tratamiento del formato en este
de cabecera. Es decir, si un campo tiene una coordenada vertical de 0,5 cm., en
caso será diferente y habrá que especificar líneas y columnas en el detalle de
realidad son 0,5 cm. más todos los que hayamos especificado como alto de
campos a imprimir en vez de medidas en horizontal y vertical.
cabecera.
Imagen 1-2-3: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el
nombre del fichero donde guardamos la imagen que queremos incluir en el
formato de impresión actual. Si no queremos incluir ninguna imagen, este
campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo Pestaña Pie
podemos buscarlo pulsando el botón . Si queremos editar la imagen,
podemos pulsar el botón
En esta pestaña especificamos todos los campos que queremos que sean
Horizontal: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos la distancia
impresos en la parte inferior del formato de impresión que estamos diseñando.
horizontal desde el borde izquierdo del papel donde queremos que se sitúe la
Además de especificar el campo que queremos imprimir, podemos también decir
imagen especificada en el campo anterior.
las coordenadas donde va a ser impreso dicho campo, la alineación, el tipo de letra
Vertical: numérico de 3 dígitos. En ese campo especificamos la distancia vertical
que vamos a usar, el tamaño e incluso el color. Debemos de tener en cuenta que
desde el borde superior del papel donde queremos que se sitúe la imagen
las coordenadas referidas en esta pestaña son siempre relativas a lo especificado
especificada en el campo anterior.
en el campo Alto Pie.
Tamaño Página según Impresora: hemos visto anteriormente que en los campos
Ancho y Alto se guarda el tamaño de ancho y alto del papel que queremos usar
para este formato de impresión. Estos valores de ancho y alto los usa el
programa en el momento de lazar a imprimir un documento y le dice al
controlador de impresora estas medidas. Pues bien, si activamos este campo, el
programa no tomará en cuenta las medidas de ancho y alto y tomará el tamaño
175 176
FORMATOS IMPRESIÓN ETIQUETAS
: Imprime el documento según el formato que muestra en pantalla.
DE DE : Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.
: Abandona la ventana de formatos de impresión y vuelve al menú principal.
Pestaña General
Campos
nuestra empresa. En este campo elegimos el fichero para el que se va a hacer
el formato de impresión. Es decir, el formato de impresión que estamos creando
o modificando, aparecerá a la hora de imprimir el fichero que hemos
seleccionado en este lista. Por ejemplo, si esta lista elegimos 'Articulos', el
formato de impresión actual será uno de los disponibles a la hora de querer
imprimir etiquetas de artículos.
Tamaño de Página: configuramos el tamaño en centímetros de la hoja de
etiquetas que incluimos, estableciendo su ancho y alto.
Tamaño de la Etiqueta: configuramos el tamaño en centímetros de cada etiqueta
individual incluida dentro de la página configurada anteriormente, estableciendo
su ancho y alto.
Distancia entre Etiquetas: configuramos el espacio en centímetros que queda
entre las etiquetas de la hoja, estableciendo su espaciado horizontal y vertical.
Barra de Botones Margenes de la Página: configuramos el tamaño en centímetros del margen que
presenta la hoja de etiquetas, estableciendo los margenes superior, inferior,
izquierdo y derecho.
Margenes de la Etiqueta: configuramos el tamaño en centímetros del margen que
deseamos desechar en las etiquetas individuales contenidas en la hoja,
estableciendo los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho.
Tamaño Página según Impresora: hemos visto anteriormente que en los campos
pulsar CTRL + C.
programa en el momento de lazar a imprimir un documento y le dice al
controlador de impresora estas medidas. Pues bien, si activamos este campo, el
de papel que hayamos especificado dentro de las propiedades del controlador
de impresora.
campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo
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FORMATOS IMPRESIÓN FICHEROS
horizontal desde el borde izquierdo del papel donde queremos que se sitúe la DE DE
desde el borde superior del papel donde queremos que se sitúe la imagen Pestaña General
Area de composición de Etiqueta

En esta zona especificamos todos los campos que queremos que sean
impresos del formato de impresión que estamos diseñando. Además de especificar
el campo que queremos imprimir, podemos también decir las coordenadas donde
va a ser impreso dicho campo, la alineación, el tipo de letra que vamos a usar, el
tamaño e incluso el color.
Barra de Botones
pulsar CTRL + C.
179 180
: Imprime el documento según el formato que muestra en pantalla.
Area de composición de Fichero
: Abandona la ventana de formatos de impresión y vuelve al menú principal.
También se puede pulsar CTRL + S. En esta zona especificamos todos los campos que queremos que sean
impresos del formato de impresión que estamos diseñando. Además de especificar
el campo que queremos imprimir, podemos también decir las coordenadas donde
Campos va a ser impreso dicho campo, la alineación, el tipo de letra que vamos a usar, el
tamaño e incluso el color.
nuestra empresa. En este campo elegimos el fichero para el que se va a hacer
el formato de impresión. Es decir, el formato de impresión que estamos creando MODIFICACIONES
o modificando, aparecerá a la hora de imprimir el fichero que hemos
seleccionado en este lista. Por ejemplo, si esta lista elegimos 'Articulos', el Este menú nos da la posibilidad de realizar modificaciones masivas sobre nuestros
formato de impresión actual será uno de los disponibles a la hora de querer datos, así disponemos de las siguientes posibilidades de modificación:
imprimir etiquetas de artículos.
Ancho: numérico de 6 dígitos. En ese campo especificamos el ancho del papel Modificar Artículos
para el que estamos diseñando este formato. Modificar Clientes
Alto: numérico de 6 dígitos. En ese campo especificamos el alto del papel para el
que estamos diseñando este formato. Modificar Proveedores
Tamaño Página según Impresora: hemos visto anteriormente que en los campos Modificar Representantes
Modificar Tarifas de Precios de Artículos
programa en el momento de lazar a imprimir un documento y le dice al Ajustar Precios de Artículos según Beneficio
controlador de impresora estas medidas. Pues bien, si activamos este campo, el Ajustar Precios de Artículos Compuestos según Componentes
de papel que hayamos especificado dentro de las propiedades del controlador Mantenimiento de Stock y Precios de Artículos
de impresora.
campo debe aparecer vacío. Si no conocemos la ruta y el nombre del archivo
horizontal desde el borde izquierdo del papel donde queremos que se sitúe la
desde el borde superior del papel donde queremos que se sitúe la imagen
181 182
AGENDA
Permite incrementar o disminuir el precio de uno o todos los grupos de artículos. Es
útil por ejemplo cuando en un nuevo ejercicio se decide aumentar el precio de los
artículos en un tanto por cien (%).
Este proceso revisa toda la información de la empresa recalculando los totales
sobre ventas y compras realizadas, stock y caja.
La agenda
permitirá controlar el
calendario de actividades
TELEFONOS del profesional
negocio. La agenda es
o
interanual, lo cual
permitirá registrar citas
futuras, de esta forma se
podrá planificar el trabajo
a varios años vista. La
pantalla muestra la lista
de citas del día
seleccionado.
IMPORTACIÓN DE DATOS DE OTRAS EMPRESAS
En esta opción disponemos de un sencillo listin telefónico el cual

encontraremos distribuido en pestañas por órden alfabético. Para añadir, modificar Esta opción permite transferir datos entre empresas Prosicar. Es útil
o eliminar un registro, tan sólo deberemos posicionarnos en la casilla cuando se crea una nueva empresa y se le quieren añadir los clientes,
correspondiente y modificar el dato seleccionado. proveedores, artículos, etc. de otra empresa existente.
Fichero: Ruta del archivo del que extraeremos los datos.

Código: Código de la empresa indicada en el campo anterior.
Nombre: Nombre de la empresa seleccionada en el campo Fichero.
R. Social: Razón Social de la empresa indicada en el campo Fichero
Año: Año de creación de la empresa seleccionada.
183 184
EMISIÓN PARA BANCOS NORMA 19
Datos a Importar: lista desplegable en la que seleccionaremos los datos que
deseamos importar. Podremos elegir entre Artículos, Clientes, Proveedores, DE RECIBOS SEGÚN
Representantes, Familias, Ofertas, Formas de Pago, Tipos de Impuestos,
Zonas, Tabla de Descuento, Vehículos, Empleados, Tipos de Trabajos, Cajas y En esta opción crearemos el fichero solicitado por las Entidades Bancarias
Formatos de Impresión de Documentos. para el cargo de recibos a nuestros clientes.
Sobreescribir si el código del fichero de origen coincide: lista desplegable que Lo primero que debemos tener en cuenta es que en la ficha de nuestros
nos da las opciones de SI, No y Preguntar, seleccionando la opción que más clientes es necesario tener relleno el
nos interese dependiendo los datos a importar. campo "Forma de Pago" y los datos
bancarios, para que, en el momento de
realizarle una factura a este cliente, el
programa automáticamente cree el recibo
correspondiente a esta factura.
IMPORTACIÓN DE DATOS EXTERNOS Una vez que sepamos los recibos que queremos incluir en nuestra
remesa, nos vamos a Utilidades --> Emisión de Recibos según la Norma 19.
Esta nueva utilidad permite importar datos de de ficheros ajenos a En este punto existen dos posibles casos de recibos a incluir que
PROSICAR, como puede ser por ejemplo un fichero de Microsoft Excel que tengamos solo un recibo o que tengamos una serie de ellos.
contenga precios a actualizar para nuestros artículos. En caso de ser solo un recibo, en los campos Desde y Hasta, indicaremos
el número de ese recibo. En caso de ser una serie, introduciremos el rango de los
mismos (primero y último).
En la Carpeta Destino indicaremos donde deseamos guardar nuestro
fichero, ya sea en la unidad de disco 1.44 Mb (a:\) o en alguna carpeta del disco
duro ( C:\recibo ) y haremos clic en Procesar.
Con esta operación, la Aplicación nos creará un fichero CSB19_80 en
formato TXT, que será el que llevemos al banco para el procesamiento de la
remesa.
Tan solo debemos selecciónar el fichero de origen y delimitar que columna

corresponde a cada campo de los datos que queremos importar, y luego pulsar el
botón de procesar
185 186
ENLACE A CONTAPLUS
Aquí es donde realizaremos el

traspaso de nuestros datos a
Contaplus, el proceso se compone de
dos pasos, primero exportar la
informacion de Prosicar y
posteriormente Importarla desde
Contaplus.
Datos a Exportar: en esta lista desplegable seleccionaremos los datos que

deseamos pasar a Contaplus, tenemos las opciones de Facturas de Venta,
Facturas de Compra, Recibos de Clientes y Pagos a Proveedores.
Carpeta de Enlace: debemos indicar la carpeta donde se encuentra instalada
nuestra versión de Contaplus, deberá ser C:\Carpeta_Contaplus\Carpeta
Temporal, en nuestro caso C:\CELITE\TMP.
Desde Número / Hasta Número: Indicaremos el rango de los documentos que
deseamos traspasar. En caso de que sólo vayamos a pasar un solo registro,
indicaremos en los dos campos el mismo número. Si la número existe, los datos
de este documento aparecerá en el cuadro situado a la derecha. Si queremos
buscar todas los documentos disponibles podemos pulsar F4 cuando el cursor
se encuentre en Desde o Hasta o bien pulsar al botón que aparece a la
derecha.
Definición de Cuentas: en los diferentes campos situados dentro de este cuadro
indicaremos todos los datos relacionados con las cuentas contables a las que
traspasaremos la información seleccionada.
Para finalizar el primer paso del proceso haremos clic en ‘Procesar’.Este

paso creará en la carpeta indicada anteriormente (C:\CELITE\TMP) dos ficheros
XDiario.dbf y XSubcuenta.dbf, ficheros a los cuales debemos acceder desde
Contaplus.
Si el traspaso a Contaplus lo va a realizar en otro equipo, copie estos dos
ficheros generados en la carpeta correspondiente de ese otro pc y, desde este,
realice el segundo paso para la creación de los asientos en su programa de
contabilidad.
El segundo paso se realiza desde dentro del programa de contabilidad,
nos iremos a Menú Financiera Opciones de Diario Utilidades de Asiento
Exportar/Importar.
En esta ventana debemos activar la opción XBase y debemos completar la
ruta de busqueda de los ficheros Diario y Subcuenta, no dejar .\Temp\Xdiario.dbf,
sino C:\CELITE\TMP\Xdiario.dbf, ya que de no ser así no los detectará
correctamente.
Podrá encontrar todas las diferentes opciones necesarias para finalizar el
traspaso de asientos a su contabilidad.
187

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• Partes de Trabajo................................................... .

Índice • Tipos de Trabajo................................................... .. 79

10. Menú Utilidades

Requisitos mínimos del sistema

© Programas y Sistemas Carthago, S.L.

Botones Barra de Botones

: Abandona la ventana de ofertas y vuelve al menú principal. También se

Al hacer clic en Iniciar copia nos preguntará si deseamos iniciar le proceso.

La copia estará guardada en la ruta que le hemos indicado en el campo

Nos situaremos en esta pestaña cuando queramos recuperar una copia de

Esta nueva utilidad tiene una función técnica, de reparación de bases y

: Abandona la ventana de usuarios y vuelve al menú principal. También se

Una vez seleccionado el elemento o elementos que nos interesan pulsaremos el

. : Acceso directo para crear un albarán desde la ficha el vehículo.

: Acceso directo al informe de ventas de ese vehículo.

: Muestra esta ventana de ayuda. También se puede pulsar F1.

Archivo Imagen: texto de 100 caracteres. En este campo guardamos la ruta y el

Una vez tengamos los acumulados mostrados, podemos imprimirlos

: : Accede a la ventana de búsqueda. También se puede pulsar CTRL + B.

Razón Social: texto de 40 caracteres.

: : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.

Razón Social:texto de 40 caracteres.

: : Refresca el contenido de la pantalla con los datos guardados en el fichero.

Tabla de Artículos Superior

: : Los registros se muestran ordenados por nombre. También se puede pulsar

: : Accedemos al menú de impresión.

Botón Web: nos abrirá el explorador dándonos una presentación preliminar

Lista de Albaranes Disponibles

Botón Agregar:pinchando en este botón copiamos el albarán que esté

Lista de Albaranes Seleccionados

Pestaña Datos de Envío

Razón Social: texto de 40 caracteres.

Campos Pestaña Datos Comerciales

Botón Iniciar Proceso:pinchando en este botón iniciamos el proceso de facturar

Lista de Albaranes Seleccionados

Pestaña Datos Comerciales

Pestaña Datos Comerciales

Lista de Albaranes de Compra Disponibles

Botón Agregar:pinchando en este botón copiamos el albarán que esté

Pestaña General Campos

Número de Pago:numérico de 6 dígitos.

General: Opciones generales del programa.

Area de composición de Etiqueta

IMPORTACIÓN DE DATOS DE OTRAS EMPRESAS

En esta opción disponemos de un sencillo listin telefónico el cual

Fichero: Ruta del archivo del que extraeremos los datos.

Tan solo debemos selecciónar el fichero de origen y delimitar que columna

Aquí es donde realizaremos el

Datos a Exportar: en esta lista desplegable seleccionaremos los datos que

Para finalizar el primer paso del proceso haremos clic en ‘Procesar’.Este

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