CAPÍTULO III: DINÁMICA DEL MERCADO MUNDIAL

3.1 Dinámica de la producción y capacidad instalada mundial

Como resultado de la investigación, en diversas fuentes1, se conoció que la capacidad

el mundial de polipropileno, aumentó a una tasa de crecimiento anual compuesta
(CAGR) del 5,2% a partir de 2003, alcanzando 65 millones de toneladas por año (MTMA)
en el 2013, y aumentó a 86 MTMA en el 2018, con un CAGR ligeramente más alto a
5.8%. Como se observa en la gráfica 3.1. existe un aumento progresivo en la capacidad
de las plantas, estas ya sea por instalaciones nuevas o ampliaciones de antiguas
plantas. Se pronostica que China y Rusia serán los principales contribuyentes a futuros
aumentos de capacidad de polipropileno, y representarán un 45% combinado de las
adiciones globales en los próximos cinco años.

Grafica 3.1. Capacidad global por región de las plantas industriales productoras
de Polipropileno (2003-2018)
Capacidad (TMA)

Fuente: Petrochemicals eTrack (Accedido en Julio,2019)

Como resultado de la investigación, en diversas fuentes, se constanta que no hay

producción nacional y, por lo tanto, no se registra capacidad instalada nacional.
3.2 Dinámica de las importaciones y exportaciones mundiales

Considerando que el nivel del presente estudio, básicamente se va a centrar en la

evolución de las importaciones mundiales, con el propósito de identificar a los países
que más adquieren polipropileno en el mundo.

3.2.1 Dinámica de las importaciones mundiales

1
Revista “GLOBAL POLYPROPYLENE MARKET OUTLOOK” CAMPYK
https://www.sk.kz/upload/iblock/713/713c4a54b6fdb2183807bba0dc84cbb3.pdf
 De los datos estadísticos obtenidos en las respectivas fuentes de información se
realizaron los cálculos para hallar la tasa de crecimiento (%), así como la participación
(%) a nivel de países en el periodo señalado.
Tabla 3.2.1. Países con mayores importaciones mundiales de Propileno (2009-
2018)

Evolución de la importación mundial de propileno (miles de toneladas) Tasa de

Participación
crecimiento
Importadores 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (%)
(%)

Mundo 15237 16211 16957 17428 17301 17921 18448 19202 N.D 19142 2.9
China 4160 3870 3780 3914 3594 3636 3397 3021 3178 3280 -2.4 29.9
Turquía 846 972 1058 1211 1367 1536 1565 1623 1721 1655 7.9 11.1
Italia 845 981 1022 993 962 930 1015 1021 1033 1010 2.2 8.1
Alemania 652 675 754 716 692 718 798 836 905 920 4.0 6.3
Viet Nam 620 596 615 628 768 701 768 935 N.D 727 3.0 5.3
Bélgica 664 689 676 705 630 557 619 704 749 679 0.7 5.5
Indonesia 330 404 632 587 615 636 597 704 723 678 9.8 4.9
India 407 345 286 366 371 434 527 543 618 606 5.6 3.7
México 462 503 515 484 471 460 474 531 573 587 2.8 4.2
Francia 403 404 414 419 399 399 411 458 449 451 1.3 3.5
Polonia 194 209 248 244 288 331 354 398 435 447 9.9 2.6
Malasia 75 99 114 116 152 391 477 475 451 442 28.0 2.3
Pakistán 169 254 255 248 244 296 310 348 383 424 11.7 2.4
Singapur 135 368 439 533 354 343 360 401 346 420 22.4 3.1
Hong Kong,
806 768 636 601 573 505 485 465 429 381 -7.9 4.7
China
Reino Unido 269 280 282 281 285 301 281 301 338 337 2.7 2.4
TOTAL 11038 11418 11726 12046 11765 12175 12438 12763 12331 13046 Promedio
2.9
Fuente: infotrade-http://www.trademap.org/

Elaboración: Cálculos realizados por los estudiantes del presente trabajo en el curso de Elaboración y
Evaluación de Proyectos 2019-I de la Facultad de Química e Ingeniería Química, UNMSM

Con la información anterior, se procedió a construir la gráfica dinámica para el

producto final del complejo, para lo cual se establece los siguientes criterios:

- Se consideró que la tasa de crecimiento promedio del mercado permite

determinar dos cuadrantes por el lado de la abscisa.
- Por el lado de la ordenada, se estimó una participación, para definir lo que se
llama ALTA Y BAJA participación. Con lo cual se estimó un valor del 5% como
parámetro para deslindar ambos cuadrantes.
 Gráfica 3.2.1 Dinámica de importación mundial de propileno

China

Singapur/Malasia
Elaboración: Cálculos realizados por los estudiantes del presente trabajo en el curso de Elaboración y Evaluación de Proyectos 2019-I de la Facultad de Química e Ingeniería
Química, UNMSM

El promedio de la tasa de participación permite definir los cuadrantes ALTA y BAJA y

adicionado a la aplicación de la tasa crecimiento promedio del mercado mundial, se
obtiene así las líneas divisorias que nos permitirán observar cuatro cuadrantes definidos
en:

 Alta Participación/Baja Tasa De Crecimiento

 Alta Participación/Alta Tasa De Crecimiento
 Baja Participación/Alta Tasa De Crecimiento
 Baja Participación/Baja Tasa De Crecimiento

3.7 Determinación del mercado objetivo del proyecto (periodo 2020-2050)

3.7.1 Criterios para dicha determinación

Para el polipropileno se considera una tasa de participación del 5.0% de acuerdo con la
dispersión de las participaciones, valor que recae en las características de cada negocio
o proyecto.
Por tanto, del gráfico podemos definir:
 I. El promedio de las importaciones de Italia, Alemania, Bélgica y México se
encuentran en los cuadrantes de Alta participación con baja o alta tasa de
crecimiento del mercado, lo que nos indica que son potenciales mercados de
exportación para nuestro producto.
II. Si bien Turquía e Indonesia presentan una alta participación y tasa de
crecimiento, no serán considerados como mercados potenciales de interés para
el Perú, debido a la relativa lejanía territorial con estos países.

Tabla 3.7.1 Evolución de la importación mundial de Polipropileno (miles de

toneladas) de los países objetivos.
Evolución de la importación mundial de Polipropileno (miles de Tasa de
toneladas) Participación
crecimiento
(%)
Importadores 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (%)
Italia 845 981 1022 993 962 930 1015 1021 1033 1010 2.2 8.1
Alemania 652 675 754 716 692 718 798 836 905 920 4.0 6.3
Bélgica 664 689 676 705 630 557 619 704 749 679 0.7 5.5
México 462 503 515 484 471 460 474 531 573 587 2.8 4.2

3.7.2 Proyección del mercado objetivo del proyecto

Sobre la base de la definición anterior, se proyecta las importaciones o compras de

dichos países para el periodo 2020-2050.
Los criterios asumidos son los siguientes:

NOTAS: Premisas básicas

1 Italia 3% periodo: 2020-2025 5% periodo: 2026-2050
CAPTURA 3% PERIODO 2020-2050
2 Alemania 4% periodo: 2020-2025 5% periodo: 2026-2050
CAPTURA 3% PERIODO 2020-2050
3 Belgica 3% periodo: 2020-2025 5% periodo: 2026-2050
CAPTURA 3% PERIODO 2020-2050
4 México 4% periodo: 2020-2025 5% periodo: 2026-2050
CAPTURA 3% PERIODO 2020-2050
Las capturas de dichos mercados para el proyecto, se ha realizado con criterio
conservador.

Tabla 3.7.2 Proyección del mercado objetivo del proyecto

Año Base Italia Alemania Bélgica México

2019 1020 31 865 35 688 21 541 22
2020 1050 32 890 36 708 21 557 22
2021 1082 32 917 37 730 22 574 23
2022 1114 45 945 38 751 23 591 24
2023 1148 34 973 39 774 23 609 24
 2024 1182 35 1002 40 797 24 627 25
2025 1217 61 1032 52 821 41 646 32
2026 1254 63 1063 53 846 42 666 33
2027 1292 65 1095 55 871 44 686 34
2028 1330 67 1128 56 897 45 706 35
2029 1370 69 1162 58 924 46 727 36
2030 1411 71 1197 60 952 48 749 37
2031 1454 73 1233 62 980 49 772 39
2032 1497 75 1270 63 1010 50 795 40
2033 1542 77 1308 65 1040 52 819 41
2034 1589 79 1347 67 1071 54 843 42
2035 1636 82 1387 69 1103 55 869 43
2036 1685 84 1429 71 1137 57 895 45
2037 1736 87 1472 74 1171 59 921 46
2038 1788 89 1516 76 1206 60 949 47
2039 1842 92 1561 78 1242 62 978 49
2040 1897 95 1608 80 1279 64 1007 50
2041 1954 98 1656 83 1318 66 1037 52
2042 2012 101 1706 85 1357 68 1068 53
2043 2073 104 1757 88 1398 70 1100 55
2044 2135 107 1810 91 1440 72 1133 57
2045 2199 110 1864 93 1483 74 1167 58
2046 2265 113 1920 96 1527 76 1202 60
2047 2333 117 1978 99 1573 79 1238 62
2048 2403 120 2037 102 1621 81 1275 64
2049 2475 124 2098 105 1669 83 1314 66
2050 2549 127 2161 108 1719 86 1353 68
Fuente: Cálculos realizados en el curso de Elaboración y Evaluación de Proyectos 2019-I de la Facultad de Química e
Ingeniería Química, UNMSM

3.8 Resumen de captura del mercado objetivo del proyecto

Según la estrategia de implementación de proyecto del Complejo de polipropileno

establecida en el numeral 6.1 y de las proyecciones efectuadas en el numeral 3.7, se
señala a continuación el resumen del mercado de importancia de los países
seleccionados y la captura prevista que determinará la exportación para el proyecto.
Tomando como año base 2019, se establece una primera etapa hasta el año 2034 y
una segunda etapa desde el año 2035 hasta el año 2050.

Tabla 3.8.1 Resumen de Importación

Resumen de Importación del Mercado Objetivo

Año base 2019 2020 2034 2035 2036 2050

Italia 1020 1050 1589 1636 1685 2549

Alemania 865 890 1347 1387 1429 2161
Bélgica 688 708 1071 1103 1137 1719
México 541 557 843 869 895 1353

Tabla 3.8.2 Resumen de Captura

Resumen de Captura de Mercado Objetivo para exportación

2020 2034 2035 2036 2050

Alemania 32 79 82 84 127
Italia 36 67 69 71 108
Bélgica 21 54 55 57 86
México 22 42 43 45 68
TOTAL 111 242 250 257 389