7.la Industria Automotriz en México

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO
Contenido
Introducción ............................................................................................................................ 2
La Producción de Vehículos en el Mundo.............................................................................. 3
La Industria Automotriz en México ....................................................................................... 5
Importancia Económica .......................................................................................................... 7
Aparición y Evolución de la Industria Automotriz .............................................................. 10
El TLCAN y sus Repercusiones en la Industria Automotriz............................................... 12
Evolución Reciente De La Industria Automotriz En México............................................... 13
Evolución De La Industria De Autopartes ........................................................................... 16
Mercado Interno ................................................................................................................... 19
La Industria Automotriz ante la Crisis Global...................................................................... 23
Producción, Exportación Y Mercado Interno De Vehículos Pesados. ................................. 24
Exportación de Vehículos..................................................................................................... 25
Caso De Éxito, Programa De Chatarrización En EE UU ..................................................... 27
Tendencias Globales En La Industria Automotriz ............................................................... 29
Hacia Una Revolución Energética........................................................................................ 31
Retos para México ................................................................................................................ 34
La Ingeniería Mexicana en la Industria Automotriz............................................................. 35
Ingenieros en la Industria Automotriz en Estados Unidos de Norteamérica........................ 40
Desarrollo Tecnológico en la Industria Automotriz: ............................................................ 41
Estrategia y Plan de Acción (AMIA) ................................................................................... 44
Formación de Profesionistas para la Industria Automotriz .................................................. 47
Riesgos y Oportunidades Para el Sector ............................................................................... 53
FODA de la Industria Automotriz ........................................................................................ 58
Finalmente, se presenta un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
que se identifican para el sector............................................................................................ 58
Anexo Técnico...................................................................................................................... 61
Anexo Nuevas Tecnologías en la Industria Automotriz ....................................................... 74
1
Industria Automotriz en México
M.C. Enrique Jiménez Espriú, Dr. Saúl Santillán.
La Academia de Ingeniería agradece el apoyo recibido para elaboración de este documento de las siguientes
instituciones y personas: FUMEC, INA, AMIA, AMDA, ANPACT, ANCA, Techba Michigan, Dr. Raúl Carvajal
Moreno, M.C. Carlos Morán Moguel, M.C. Gerardo Ferrando Bravo, Dr. Guillermo Fernández de la Garza, Dr.
Peter Friese, M.I. Billy Flores Medero, M.I. Luis Guevara Palma, Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa, Ing. Agustín
Rios Matence, Dr. Eduardo Solís Sánchez, Lic. Fausto Cuevas Mesa, Lic. José Gómez Baez, Lic. Alfredo
Llorente Martínez, Lic. Carlos García Fernández, Sr. Carlos Jiménez Trujillo, Ing. Ramón Suárez, Dr. Lorenzo
Rodríguez, Dr. Jerome Rivard, Ing. Claudia Lara, Ing. Belem Valdés, Ing. Ricardo Vida, Ing. Salomón
Elnecavé, Ing. Alfonso Mayo, Ing. Liliana Estrada, Jonatthan Ulises Vega Gallaga.
Introducción
La Industria Automotriz ha sido, desde su inicio, un pilar del sector

manufacturero en México, y ha tomando cada vez mayor importancia en
el desarrollo económico de nuestro país.
La Industria Automotriz contribuye con un 18.8% del producto del

sector manufacturero y con el 3.5% del Valor Agregado Bruto Nacional 1.
Por la enorme generación de divisas que genera, es la segunda industria

más importante en México, solo detrás del sector petrolero.
Con una vasta infraestructura y más de 1,000 empresas de autopartes,

el sector automotriz mexicano se constituye como el décimo productor
de vehículos en el mundo, y como una importante plataforma para la
manufactura de productos globales con los más altos estándares de
calidad y seguridad.
En nuestro país hay plantas de ensamble de vehículos en 12 estados de

la república y plantas de fabricación de partes y componentes en 26
estados, y una red 1,400 distribuidores en todo el país (INA, AMIA,
AMDA). 2
1
Banco de México BANXICO. 2008, cifras a precios constantes de 2003,
2
INA: Industria Nacional de Autopartes.A. C. Integra a los fabricantes de autopartes establecidos en el país.
AMIA, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Integra a los fabricantes de vehículos establecidos
en el país. AMDA: Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Representa a los distribuidores
de automotores del país
2
La Producción de Vehículos en el Mundo.
De acuerdo con el reporte estadístico de la Organización Internacional

de Constructores de Automotores (OICA 3), el volumen de producción
mundial desde el año 2001 hasta 2008 señala un ritmo de crecimiento
anual del 2.4 % con 64.5 millones de vehículos producidos en promedio
anual. De conformidad con esta organización, México continúa siendo el
10º fabricante de vehículos ligeros a nivel mundial.
El volumen de producción mundial de vehículos en el 2008 totaliza 70.2

millones de unidades y es 4.1% menor que el resultado de 2007.
El 2008 es un año en el que la producción de vehículos ligeros en

Estado Unidos cayó 22.9%, derivado de la situación adversa en su
economía, los problemas financieros y de confianza del consumidor en
ese país, así como el aplazamiento del plan de rescate solicitado por su
industria automotriz, esto afectó durante el año a la demanda de
bienes del sector automotor que repercutió en la baja producción de
vehículos.
En la tabla se puede ver la evolución de los 15 países con mayores

volúmenes de producción y vemos que en los dos últimos años Japón
ocupa el primer puesto en la producción mundial con 11.6 millones de
vehículos; China es la segunda nación en esta lista de países
productores de vehículos con 9.3 millones de unidades y un incremento
del 28.1%, respecto a 2007; Estados Unidos (que hasta el 2005
encabezaba la lista) cae al tercer sitio, con 9.3 millones de unidades. El
caso de China es relevante ya que “ha creado una serie de estímulos
fiscales que inyectan liquidez, fomentan la mejora de la infraestructura e
impulsan la demanda y el consumo interno 4.
De los países que actualmente son considerados economías emergentes,

al cierre de 2008, Corea hasta el 2004 producía menos unidades que
Francia y en el 2008 es el 5º lugar mundial de producción. Por sus
volúmenes de producción Brasil saltó al lugar 6 dejando atrás a la India
y a México, que han fluctuado entre el 9º y 10º lugar, México queda en
el 10º y la India se posiciona en el lugar 9, dejando abajo a países como
Canadá, Rusia, Reino Unido, Inglaterra, Tailandia y Turquía, que ocupan
las siguientes posiciones en la producción de vehículos en el mundo,
dejando atrás a los tradicionales productores como Italia y Bélgica 5.
3
OICA: Organización Internacional de Constructores de Automóviles. Cifras históricas 1999 - 2008
4
Alberto Brunat. Proceso sept. 09
5
AMIA, Agosto 2009,
3
Producción Mundial de Vehículos (1999-2008)
(Miles de unidades)
Organización Internacional de Constructores de Automotores (OICA)
Producción Mundial de Vehículos 6
Producción Mundial de Vehículos 2008

(Millones de Unidades)
11.6
12.0
10.0 9.3
8.7
8.0
6.0
6.0
3.8
4.0 3.2
2.6 2.5 2.3 2.2 2.1 1.8 1.6 1.4
2.0 1.1
0.0
Elaboración de gráficos y tablas Academia de Ingeniería.

6
OICA y Ward´s Auto Info Bank, figures to 2008
4
Evolución de la Producción Mundial de Vehículos en el Mundo 7
Producción Mundial de Vehículos 1999 - 2008

(Miles de Unidades)
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
16.9% - Japón 410.7% - China - 33.2% - EE.UU. 6.2% - Alemania

33.9% - Corea del Sur 138.4% - Brasil -10.9% - España 41.4% - México
331.8% - Tailandia 285.1% - Turquía
Organización Internacional de Constructores de Automotores (OICA)
En ésta gráfica se aprecia el enorme crecimiento de China, que en 9

años creció en más de 410% su producción de vehículos, mientras que
Tailandia y Turquía lo hicieron en 331.8% y 285.1 respectivamente.
México creció 41.4%. Brasil con un gran impulso a su mercado interno
ha crecido más del 138% en el mismo periodo.
La Industria Automotriz en México
En el 2008, México produjo 2’102,801 automóviles, un aumento del 4%

respecto al 2007, y exportó 1’661,406 automóviles, 3% más que el año
anterior. Sin embargo en 2009 la producción total fue de 1’507,527
vehículos, lo que significa una caída del 28.3% lo que muestra el
impacto de la crisis global sobre la industria automotriz de la mayoría de
los países. Más adelante trataremos las estrategias que siguieron
algunos países para mitigar la crisis e incluso lograr crecimientos y
7
Datos de OICA: Organización Internacional de Constructores de Automotores. Elaboración de la
Academia de Ingeniería.
5
posicionarse de mejor manera para avanzar en este competido y
globalizado sector.
Nuestro país ha crecido a una tasa anual del orden de 3.55% su

producción de vehículos en el periodo comprendido entre 1999 y 2008.
En 2008, las exportaciones de vehículos del sector automotriz mexicano

se elevaron gracias a una mayor diversificación del mercado. La
exportación de unidades a Europa se incrementó un 9.8%, mientras que
las ventas a Asia y América Latina crecieron en el mismo periodo 2.2% y
7.3%, respectivamente.8
La importancia que tiene además repercute y se expande a diversos

sectores ya que se ha constituido como precursora de la competitividad
en las regiones donde se ha establecido. Su mano de obra más
calificada y mejor remunerada, genera una importante derrama de
capacidades tecnológicas que encuentran aplicación en otros sectores
como son el eléctrico, electrónico y más recientemente el aeroespacial,
y que a su vez, han propiciado cuadros técnicos altamente
especializados que se expanden a los sectores de alto valor agregado 9.
La producción de automóviles en México es altamente generadora de

empleos. De acuerdo con datos de la AMIA, y la INA 10 la industria
automotriz genera 90 mil empleos de manera directa y 636 mil empleos
indirectos, es decir el 5.2% de la población derechohabiente del país.
Emplea a más de 60 millones de personas a nivel mundial, representa el
empleo del 5% mundial en el área de manufactura 11.
Aunado a esto, existen una serie de industrias que dependen

directamente de la producción de automóviles, quienes también son
intensivas en mano de obra. La industria de auto partes emplea
directamente a 457 mil trabajadores, los comerciantes de autos usados
suman poco más de 9 mil empleos directos y 15 mil empleos indirectos
y la industria de vehículos pesados cuenta con 10 mil trabajadores.
Tomando en cuenta a las industrias relacionadas con el sector

automotriz, la cantidad de empleos que dependen de alguna manera de
la producción automovilística asciende a 1 millón 321 mil empleos,
equivalentes al 9.4% de los trabajadores formales en México.
8
PROMÉXICO. Secretaría de Economía
9
Agenda para la Competitividad de la Industria Automotriz en México. Secretaría de Economía.
10
INA: Industria Nacional de Autopartes: Integra a los fabricantes de autopartes establecidos en el país.
11
Director General de FORD Ing. Eduardo Serrano Berry.
6
Importancia Económica 12
Participación Del Valor Agregado De La Industria Automotriz
En el cuadro siguiente se observa el peso que tiene el sector automotriz

en el valor agregado nacional, significó en 2006 y 2007 el 3.2% y 3.4%
respectivamente del valor agregado bruto nacional. En 2008 alcanzó la
cifra del 3.5%.
Participación de la industria manufacturera y de la industria automotriz en

el valor agregado bruto total
100 100 100 100 100 100
100
80
60
40
18.8 18.8 18.8 19.0 18.8 18.5
20
2.9 2.9 3.0 3.2 3.4 3.5
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008
VAB Industria Manufacturera Industria Automotriz
En el siguiente cuadro se presenta a precios constantes del 2003 cuáles han sido
las cifras de la industria de la manufactura del país, y particularmente las de la
industria automotriz.
12
Los cuadros sobre la Importancia económica y Estructura productiva de la Industria Automotriz,
corresponden a un estudio elaborado por INEGI. Serie Estadísticas Sectoriales. La Industria Automotriz en
México, Edición 2008. Actualizado ´por la Academia de Ingeniería. cifras a precios constantes del 2003.
7
Valor Agregado Industria Industria
Año
Bruto Manufacturera Automotriz
2003 7,162,773.5 1,345,383.3 206,455.0
2004 7,448,968.5 1,398,307.3 217,585.8
2005 7,687,930.5 1,448,139.3 228,696.3
2006 8,082,641.3 1,533,894.0 261,435.0
2007 8,351,464.5 1,573,343.0 283,894.8
2008 8,464,022.8 1,567,075.0 294,089.0
Cifras en millones de dolares a precios constantes del 2003
En relación a la Industria manufacturera del país, el sector automotriz tiene una

participación relevante, ya que significó el 18.8% en 2008, con una marcada
tendencia creciente.
Participación de la industria automotriz en la

industria manufacturera
100 100 100 100 100 100
100
80
60
40
15.3 15.6 15.8 17.0 18.0 18.8
20
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Industria Manufacturera Industria Automotriz
8
Balanza automotriz 2007 – 2009 (vehículos, partes y
componentes) 13 MDD
Participación de la Industria Automotriz en las

exportaciones manufactureras 2008
19%
Industria Automotriz
La industria Automotriz nacional representa el 19 % del total exportado

por nuestro país, con más de 42,000 millones de dólares exportados a
más de 100 países y generando más de 16,300 millones de dólares de
divisas netas.
45000
40000 La balanza comercial en el 2008 fue de

35000
16,339.2 millones de dolares
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Importaciones Exportaciones
13
BANXICO
9
Vehículos terrestres y sus partes (mdd)
Año Importaciones Exportaciones Balanza Comercial
1993 1,928.5 7,050.8 5,122.3
1994 3,310.6 8,407.9 5,097.4
1995 3,860.9 12,222.7 8,361.9
1996 7,039.7 16,550.5 9,510.9
1997 9,198.7 17,815.1 8,616.4
1998 10,102.9 19,520.3 9,417.4
1999 11,839.1 23,442.1 11,603.0
2000 17,061.2 28,157.9 11,096.7
2001 17,110.9 27,918.4 10,807.4
2002 18,425.6 27,887.5 9,462.0
2003 16,966.6 27,284.9 10,318.3
2004 18,614.7 28,562.6 9,947.9
2005 22,043.8 32,092.4 10,048.7
2006 25,046.5 39,494.9 14,448.4
2007 26,757.0 41,898.7 15,141.7
2008 26,482.4 42,821.6 16,339.2
De 1993 a 2008 el importe de la balanza comercial del sector pasó de

poco más de 5 mil millones de dólares a más de 16,300 millones de
dólares, es decir, más del triple, lo que significa un crecimiento
promedio anual superior al 7.5%, lo que da muestras claras del
dinamismo del sector y de la relevancia para nuestro país, como se
señaló anteriormente, es la industria de mayor generación de divisas,
solo detrás de la Industria petrolera.
Aparición y Evolución de la Industria Automotriz
“La industria Automotriz nació en México en la década de 1920,

experimentando grandes transformaciones desde entonces, y siendo
durante las últimas 4 décadas una de las más dinámicas en la economía
mexicana. En México no se produjeron automóviles hasta 1962, cuando
un decreto automotriz obligó a las productoras a aumentar el porcentaje
de componentes de origen nacional. En México se establecieron los
siguientes decretos y regulaciones: Decreto Automotriz de 1962
(contenido local de 60% y había un límite máximo de producción),
Regulación de 1969 y Decreto Automotriz de 1972 (fomento a la
exportación, modificación a los límites de producción fijados en 1962),
10
Decreto Automotriz de 1977 (las exportaciones son requisito para
producir en México), Decreto Automotriz de 1983 (límites de producción
por productora), y el Decreto Automotriz de 1989 (contenido local de
36%; busca la apertura comercial).
En la década de 1970 se dio una racha de prosperidad en la industria; el

valor de producción creció a una tasa anual promedio de 10.3% entre
1975-1981. Sin embargo, la crisis de 1982 afectó a la industria,
causando el cierre de varias plantas. Esto propició que el gobierno
considerara nuevas medidas para mejorar las condiciones desfavorables
que enfrentaba la industria. De esta manera, en 1983 se emitió un
decreto que limitó el número de marcas y modelos por productor,
aumentó el número de partes y componentes de origen nacional y buscó
fomentar las exportaciones. 14.
Como se indicó, realmente la producción de automóviles en México se

inició en 1962, anteriormente solo existían distribuidores,
principalmente de los fabricantes norteamericanos, Ford, General Motors
y Chrysler. La industria automotriz recibió un fuerte impulso de las
autoridades mexicanas y, sustentada en el crecimiento y estabilidad
económica del país, dos años después de iniciada la producción, ya se
habían establecido 7 fabricantes.
Para el año de 1988 ya existían en México 13 plantas armadoras y con

la perspectiva de la entrada en vigor del TLCAN, las empresas definen
una estrategia para aprovechar las nuevas circunstancias del mercado.
Para el año 2001 las diferentes empresas llegaron a tener 30 plantas en
México.
En la actualidad, las empresas con presencia en México a nivel de

producción son las siguientes:
14
Observatorio de la Economía Latinoamericana. Revista Académica de Economía. Artículo publicado por
Amilcar Orlian Fernández Domínguez. Universidad Autónoma de Chihuahua.
11
El TLCAN y sus Repercusiones en la Industria Automotriz 15
El TLCAN lleva 15 años de aplicación y desde entonces se ha observado

un crecimiento en los flujos de comercio exterior de México. La firma del
tratado ha sido objeto de distintas investigaciones, muchas de ellas a
nivel agregado, que tienen el propósito de evaluar los efectos de la
liberalización en la economía de los miembros del tratado, esto en áreas
como los salarios, los flujos de comercio en general.
Para el año 1999, México ocupó el onceavo lugar en la producción

mundial de automóviles, compitiendo con grandes productores como
Italia, Bélgica y Brasil. La cercanía con Estados Unidos hace de México
un proveedor importante de bienes terminados e intermedios para las
grandes ensambladoras, pues la creciente demanda del principal
mercado mundial, insatisfecha por las condiciones laborales en ese país,
hace que las compañías estadounidenses recurran a México, un
productor eficiente, cercano y de costos bajos.
El Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Automotriz,

el cual entró en vigor en noviembre de 1990. Después de entrado en
vigor este decreto se experimentó un déficit en la balanza comercial de
la industria causado principalmente por su dependencia en materiales de
ensamble importados.
La industria automotriz a principios de la década de los noventa fue el

resultado de la serie de decretos descritos anteriormente, así como de
15
La Industria Automotriz en México. Un análisis de series de tiempo. Amilcar Orlian Fernández Domínguez.
Universidad Autónoma de Chihuahua.-
12
las condiciones macroeconómicas que tuvo el país y la competencia
internacional intensa en el mercado.
En 1992, concluyeron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio

de América del Norte, el TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés. El
interés por procurar el establecimiento de condiciones favorables para
las industrias nacionales, y el monto millonario que involucraba dicho
mercado, hizo de la industria automotriz una de las más discutidas en
las negociaciones; entre las discusiones se tocó el calendario de
disolución del Decreto Automotriz, pero más conflictivo aún fue el
establecimiento de reglas de origen convenientes a las partes.
En el marco del TLCAN, se abrió el mercado mexicano a la competencia

norteamericana en un periodo de transición de 10 años. Por su parte,
los Estados Unidos eliminaron los aranceles sobre automóviles
mexicanos (que eran bajos: 2.5%) y redujeron al 10% los aranceles
sobre vehículos ligeros (eliminándose por completo en un periodo de
transición de 5 años); los aranceles sobre autobuses, camiones y
tractores (25%) serían eliminados en un periodo de transición de 10
años.
Sin embargo, antes de entrado en vigor el tratado, la industria

automotriz ya mostraba cierta integración entre los países miembros.
Desde la década de 1960, Estados Unidos y Canadá comenzaron el
proceso de integración mediante el Auto Pacty en el caso de México, el
proceso de integración comenzó a partir de la década de 1980. Es así
como el TLCAN se volvió el instrumento que institucionalizó la
integración de la industria entre los tres países.
Evolución Reciente De La Industria Automotriz En México16
La industria automotriz junto con la electrónica, ha sido uno de los

sectores más dinámicos en el desarrollo industrial del país durante las
últimas décadas. Cabe señalar, que desde la apertura comercial se
convirtió en el sector clave en las manufacturas dirigidas al mercado de
Estados Unidos. En efecto, el mercado estadounidense es el principal
destino de las exportaciones de autopartes mexicanas, ya que
representa el 78 por ciento de las exportaciones totales de esta
industria.
16
13
Ahora bien, con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), la industria automotriz entra en una nueva
fase modernizadora apoyada en su integración comercial Canadá y
Estados Unidos. Cabe señalar, que con Canadá ha aumentado el
comercio automotriz en un 133 por ciento desde 1996. Los fabricantes y
proveedores canadienses de autopartes también han tenido éxito en
aprovechar los beneficios que ofrece el TLCAN. Por ejemplo, Magna, el
fabricante más grande de autopartes de Canadá, ha tenido un
crecimiento espectacular a lo largo de los últimos 16 años desde que se
estableció en México, y ahora tiene una treintena de plantas en 7
estados en el país que proporcionan empleo a más de 11,000 personas
(Lavertu, 2004 actualizado con cifras de sept 09 de Expansión).
Las principales plantas de la industria automotriz se encuentran en la

zona norte del país, debido a los procesos de integración productiva con
las empresas estadounidenses. Por ejemplo, en el área industrial
Saltillo-Ramos Arizpe, se concentran las empresas de General Motors
(en la producción de motores y ensamble de automóviles) y la empresa
Chrysler (en la generación de motores).
Por otro lado, la firma Ford sobresale en la producción de motores en el

estado de Chihuahua, mientras que en Hermosillo, Sonora concentra su
producción en troquelado y ensamble. Por su parte, la empresa Renault
centra su producción en la ciudad de Gómez Palacio, Durango. En lo que
respecta al centro del país, sólo dos empresas sobresalen en la
producción de motores, Nissan y la Volkswagen en el Estado de México y
Puebla, respectivamente.
Con este proceso, la industria automotriz ha atravesado por un proceso

de reconversión que la ha convertido, cada vez más, en una verdadera
industria global, caracterizada por diversas alianzas estratégicas entre
los principales fabricantes de automóviles en el mundo. El objetivo de
estas alianzas ha sido la generación de mayores economías de escala en
el diseño, fabricación y comercialización de nuevos modelos, buscando
al mismo tiempo lograr una penetración más efectiva en nuevos
mercados a través de la diversificación de marcas.
14
Localización Geográfica de la Industria Automotriz en México
FORD (MOTORES)
CHIHUAHUA
SONORA CHIHUAHUA
COAHUILA
G.M. ( AUTOS &
VUTILITARIOS)
RAMOS ARIZPE
FORD HERMOSILLO NUEVO
(AUTOS) CHRYSLER (LAB. INGENIERÍA) D.F.

LEON
DURANGO
CHRYSLER TAMPS.
(MOTORES)
RAMOS ARIZPE G.M.
SAN
ZACATECAS LUIS ( AUTOS )
CHRYSLER POTOSI
SALTILLO S.L.P.
(MOTORES & CAMIONES) AGS.
GTO.
NISSAN (AUTOS & MOTORES ) QRO. YUCATAN
AGUASCALIENTES HIDALGO CUAUTITLAN FORD

JALISCO
(AUTOS &
HONDA GUADALAJARA
MEX.
VUTILITARIOS)
TLAX.
COLIMA MICHOACAN
(VUTILITARIOS) MOR. PUEBLA CAMPECHE
GM (VUTILITARIOS) TABASCO
SILAO
GM MICHOACAN GUERRERO
(PISTA PRUEBAS) GM (MOTORES) OAXACA

CHIAPAS
TOLUCA
CHRYSLER (AUTOS) TOLUCA
PUEBLA V.W.
BMW NISSAN MORELO (AUTOS & MOTORES)
(AUTOS) (AUTOS & S
TOLUCA VUTILITARIOS)(CIVAC)
Fuente: AMIA
Haciendo un análisis de las empresas que proporcionaron información a

Expansión y que fueron publicados en el mes junio de 2009, se puede
observar que el volumen de ventas de las empresas armadoras es
equivalente al 5.17% del PIB nacional. La mayor proporción de inversión
en las empresas armadoras es de los Estados Unidos, con el 55%,
seguido por Japón con 25%.(las ventas están en millones de pesos)
15
Armadoras
% Ventas del % Ventas
Posición Empresa Ventas País % PIB
sector acumulado
11 General Motors de México 123,804.00 Estados Unidos 19.8% 19.8% 1.02%
14 Nissan Mexicana 107,500.00 Japón 17.2% 36.9% 0.89%
15 Volkswagen de México 103,364.30 Alemania 16.5% 53.4% 0.85%
16 Ford Motor Company 96,000.00 Estados Unidos 15.3% 68.7% 0.79%
19 Chrysler México Holding 89,900.00 Estados Unidos 14.3% 83.1% 0.74%
82 Toyota Motor Sales de México 23,000.00 Japón 3.7% 86.7% 0.19%
90 Navistar International 20,422.80 Estados Unidos 3.3% 90.0% 0.17%
91 Honda de México 20,300.00 Japón 3.2% 93.2% 0.17%
106 Daimler México 15,311.00 Alemania / Estados Unidos 2.4% 95.7% 0.13%
112 Kenworth Mexicana 14,755.70 Estados Unidos 2.4% 98.0% 0.12%
232 Mazda Motor de Mexico 4,555.50 Japón 0.7% 98.8% 0.04%
279 BMW de México 3,400.00 Alemania 0.5% 99.3% 0.03%
297 Renault México 2,900.00 Francia 0.5% 99.8% 0.02%
378 Suzuki Motor de México 1,390.00 Japón 0.2% 100.0% 0.01%
Total 626,603.30 5.17%

País Ventas % PIB
sector acumulado
Estados Unidos 344,882.50 55.0% 55.0% 2.85%
Japón 156,745.50 25.0% 80.1% 1.29%
Alemania 106,764.30 17.0% 97.1% 0.88%
Alemania / Estados Unidos 15,311.00 2.4% 99.5% 0.13%
Francia 2,900.00 0.5% 100.0% 0.02%
Fuente: Revista EXPANSIÓN, #1018
Se destaca que de las 28 empresas de la lista “Fortune 500” del sector

automotriz con actividad internacional, 27 tienen presencia en México.
Evolución De La Industria De Autopartes 17
La producción de autopartes a nivel nacional ha crecido notablemente

desde 1994, año en que entró en vigor el TLCAN, cuando registró una
producción de 13 mil 893 millones de dólares, y quince años después
alcanzó un nivel de 29 mil 700 millones de dólares, lo que representó un
crecimiento de más del 113.8 por ciento. Por ello, se considera a la
industria de autopartes como una de las más beneficiadas por el TLCAN.
Tan sólo en el 2008 alcanzó un nivel de producción de 29 mil 700

millones de dólares.
17
Elaborado por INA (Industria Nacional de Autopartes) con información de INEGI
16
Valor de la producción de autopartes
(miles de millones de dólares)
29.7
28.7
26.1
23.5
22.4
21.6
20.5 20.4
19.5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Secretaría de Economía con información del INA
Localización de la Industria de Autopartes.
ALIED SIGNAL, KATA, DANA,

VELCRO,YAZAKI,TRW DELPHI, ALCOA, METALSA,
GOOD YEAR, FUJIKURA,
LEAR CORP, FOAMEX CORP, METALSA,
VISTEON, JOHNSON CONROLS DELPHI,
BOSCH, JCI MAGNA, ABS,
HONEYWELL, LEAR SEATING, ALCOA FUJIKURA, SHULMAN, METALSA,
AUTOLIV, DELPHI AISIN SEIKI,
ALFRED ENGELMAN,
MORGAN, NEMAK,
SONORA CHIHUAHUA ARVIN MERITOR,
POLIMER SEALS VISTEON-
DELCO REMY,
CARPLASTIC,
DANA, CONTITEC,
YAZAKI DELCO,
COAHUILA UNIROYAL, THYSSENKRUPP
DELPHI, ALPINE,
MEXICORVOS; KIMKO,
WALBRO, ABS,BASF,BOSCH,
ENGINE MNGMT NUEVO EATON,DANA,
DURANGO LEON LEAR CORP,FPA, BOSCH, CALSONIC,
ELECTRIC DGO, MAGNA,PARKER, EATON, GONHER,
TAMPS. MICHELIN, VITRO
SUMITOMO, PERKINS,ZF
YAZAKI ZACATECAS
LINAMAR CITSA PPG, ARCOMEX,
S.L.P. CONDUMEX,
(MOTORES) BUSSCAR, BOSCH, G AGS. BOMBARDIER
AP TECHNOGLASS, ESTAMP, JATCO, K&S SPICER,
GTO.QRO. DELPHI, JCI YUCATAN
ARALMEX, ATR, MEXICANA, KANTUS,
CARBURAT, MORESTANA HIDALGO
JALISCO SIEMENS,
HELLA/HEMEX, MEX. TLAX. AVON
JABIL CIRCUIT, COLIMA MICHOACAN
MOR. RUBBER CAMPECHE
K&S WIRE HARNESS, ARBOMEX, CELAY, ENER PUEBLA
TABASCO
TAKATA, YAMAVER TEC
GUERRERO AIR SISTEM,
MX, MORESA, TENNECO OAXACA AXA YAZAKI
AUTOMOTIVE, VELCON, BENTELER, JCI, CHIAPAS
BERU, SAINT LUK, MAGNA GRP,
KASAI, LEAR CORP, GOBAIN; SEKURIT
SKF, SIEMENS, AXA YAZAKI
TRW, THYESSENKRUPP
17
Automotriz y Autopartes
Posición Empresa Ventas País % PIB
sector acumulado
49 Delphi Automotive Systems 37,151.60 Estados Unidos 20.9% 20.9% 0.31%
56 Nemak 32,912.70 México 18.5% 39.3% 0.27%
89 Magna International México 20,534.40 Canadá 11.5% 50.9% 0.17%
94 Grupo Continental Llantas y Autopartes 20,065.00 Alemania 11.3% 62.1% 0.17%
95 Johnson Controls de México 19,498.80 Estados Unidos 10.9% 73.1% 0.16%
110 Lear Corporation México 14,925.40 Estados Unidos 8.4% 81.5% 0.12%
159 Autoliv México 8,258.40 Suecia 4.6% 86.1% 0.07%
180 SANLUIS Corporación 6,957.80 México 3.9% 90.0% 0.06%
200 Kuo Automotriz 5,931.30 México 3.3% 93.3% 0.05%
243 Bridgestone de México 4,250.00 Estados Unidos 2.4% 95.7% 0.04%
264 Superior Industries de México 3,792.60 Estados Unidos 2.1% 97.8% 0.03%
323 Dana Corp. México 2,287.80 Estados Unidos 1.3% 99.1% 0.02%
366 SKF 1,552.50 Suecia 0.9% 100.0% 0.01%
Total 178,118.30 1.47%

País Ventas % PIB
sector acumulado
Estados Unidos 81,906.20 46.0% 46.0% 0.68%
México 45,801.80 25.7% 71.7% 0.38%
Canadá 20,534.40 11.5% 83.2% 0.17%
Alemania 20,065.00 11.3% 94.5% 0.17%
Suecia 9,810.90 5.5% 100.0% 0.08%
Fuente: Revista EXPANSIÓN, #1018
Por su parte, el volumen de ventas de las empresas de autopartes

establecidas en el país representan del orden de 1.5% del PIB. Las
empresas de capital mexicano que se presentan en esta tabla es del
25.7%, y el resto son de capital foráneo. (Las ventas están en millones
de pesos).
Sin embargo es importante hacer notar que, en el caso de las

armadoras, todas son de capital foráneo y en la industria de autopartes
de primer nivel (TIERS I), sólo el 30% de ellas son nacionales.
Entre las empresas nacionales que sobresalen en el sector de autopartes

por su innovación y desarrollo está Metalsa del Grupo Proeza, que
recientemente adquirió las operaciones de productos estructurales de la
empresa Dana Holding lo que le permitirá competir de mejor manera en
el sector.
18
Agustín Ríos Matence, presidente de la Industria Nacional de Autopartes
(INA), tiene la tesis de que “México tiene la gran oportunidad de sumar
proveedores de primero, segundo y tercer nivel, para hacer más fuerte a
la industria”.
La INA tiene el registro de más de mil productores de autopartes como

proveedores de las 14 Armadoras que están establecidas en México. Sin
embargo más del 70% son de capital mayoritariamente o totalmente de
capital extranjero.
El panorama de la industria automotriz es incierto, pero se estima que al

término de la crisis económica se iniciará una lenta recuperación que
demandará la presencia de una proveeduría de autopartes fortalecida si
es que en ese período de transición se llevan a cabo los cambios que
requieren las nuevas tendencias. No será fácil reconfigurar la industria
Nacional de Autopartes pero se está convencido que es una gran
oportunidad que habrá que aprovechar.
Mercado Interno
Es necesario fortalecer el mercado interno, pues consideramos que este

es un problema estructural que impide un adecuado desarrollo de la
industria de autopartes y consecuentemente una débil capacidad de
respuesta para los cambios que exigen tanto el mercado como la
competencia.
19
Venta Interna de Vehículos en México 2000 - 2008
1,200,000
1,100,000
1,000,000
900,000
800,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: AMIA
Del año 2000 al 2004 las ventas internas reportaron un aumento muy
pronunciado, después un ligero aumento de 2004 a 2006 y a partir de
2006 se inicia una caída pronunciada.
Número de personas por vehículo nuevo vendido
140
120
100
80
60
40
20
0
2004 2005 2006 2007 2008
Brasil 116 110 99 78 69
México 96 94 94 99 107
Argentina 125 97 86 71 66
Japón 22 22 22 24 25
Alemania 23 23 22 24 25
Estados Unidos 17 17 18 19 23
Fuente: Wards Automotive Reports, 4IN, ANFAVEA, ADEFA, AMIA,

US Census Bureau, International Data Base
20
México tiene un mercado interno poco desarrollado. Mientras que en
México se vende un auto nuevo por cada 107 personas, en Brasil y
Argentina se vende uno por cada 69 y 66 personas respectivamente
Visto de otra manera, y como uno de los indicadores relevantes en la

Industria para evaluar el desarrollo del mercado interno de un país, lo
constituye el número de vehículos vendidos por cada 1,000 habitantes.
En la gráfica se observa del año 2004 al 2008 tanto Alemania como

Japón mantuvieron un consumo muy parecido (promedio de 44
unidades por cada 1,000 habitantes) mientras que EUA mostró una
caída en ese periodo de 14 vehículos.
En el caso de los tres países latinoamericanos considerados en la
grafica, se observa un incremento en Brasil y Argentina mientras que
para México la cifra se mantiene en 10 vehículos por cada 1,000
habitantes.
Es muy importante hacer notar que, en el período analizado, se

importaron carros usados con un promedio anual de 17 vehículos por
cada 1,000 habitantes. Esta situación afecta el consumo nacional de
automóviles nuevos con el consecuente efecto en la cadena productiva.
Este es un asunto que debe ser revisado en una estrategia de política de

estado para fortalecer el sector.
21
NÚMERO DE VEHÍCULOS NUEVOS VENDIDOS POR CADA MIL HABITANTES
60
50
40
30
20
10
0
2004 2005 2006 2007 2008
Brasil 9 9 10 13 14
México 10 11 11 10 9
Mexico* 10 15 23 20 17
Argentina 8 10 12 14 15
Japón 46 46 45 42 41
Alemania 43 44 46 42 40
Estados Unidos 58 57 55 53 44
México* es la suma de vehículos nuevos e importados usados
El Dr. Eduardo Solís 18, Presidente de la Asociación Mexicana de la

Industria Automotriz (AMIA) ha insistido en la importancia que tiene
para el país el fortalecimiento del mercado interno.
Solís identifica como una debilidad del sector, el hecho de que el 75 por
ciento de la producción nacional se destine a la exportación, y de ese
porcentaje el 70 por ciento corresponde a Estados Unidos.
La Academia de Ingeniería comparte la tesis de la importancia de

fortalecer el mercado interno pues ello le daría una mayor estabilidad a
una industria que tiene tanta importancia en la generación de empleos y
como propulsor para el desarrollo de otros sectores de alto valor
agregado.
El presidente de la AMIA afirma que uno de los retos del sector es traer,
de manera ordenada, a los proveedores de segundo y tercer nivel al
país. "Los proveedores de primer nivel siguen a la industria. Tienen
contratos previos con las armadoras, incluso antes de establecer una
planta".
18
Eduardo Solís es actualmente el Presidente de la AMIA (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz)
22
Los proveedores de segundo y tercer nivel no siempre están en
posibilidad de establecerse en México, debido a los niveles de
producción; sin embargo, "desde la AMIA el reto es traer la proveeduría
necesaria de otros lugares".
La Industria Automotriz ante la Crisis Global
La industria automotriz está enfrentando la peor crisis de los últimos 50

años. Esta situación se está viendo agravada por la crisis económica
global. En el 2008 los mercados internacionales sufrieron una caída
estrepitosa y en el año 2009, las caídas en el sector son altamente
preocupantes.
La Industria Automotriz de nuestro país está resintiendo un fuerte

impacto, que por su importancia relativa, afectará a la economía
nacional en su conjunto.
Adicionalmente a la caída de ventas que registró en el año 2008, las

cifras de 2009, son muy reveladoras del problema que se está viviendo
y que todo indica que no se revertirá en el corto plazo.
Es muy importante que el sector automotriz y las autoridades

competentes identifiquen conjuntamente las estrategias que permitan
atenuar los efectos y prepararse, con importantes cambios
administrativos, de organización y de posibles fusiones, para lograr y
mantener un nivel competitivo en el mundo global.
Las cifras acumuladas de 2009, como se observa en los cuadros

siguientes, el impacto de la crisis es muy alto. La producción total tiene
una caída del 28.3%, las exportaciones arrojan un decrecimiento del
26.4%, en cuanto la venta al público la caída fue de 26.4 %.
23
Producción, exportación y mercado interno de vehículos
Periodo Producción total Exportaciones Mercado interno
Ene. – Dic. 08 2,102,801 1,661,619 1,025,520

Ene. – Dic. 07 2,022,241 1,613,313 1,099,866
Diferencia % 4.0 3.0 -6.8
Diferencia vol. 80,560 48,306 -74,346
Período Producción total Exportaciones Mercado interno
Ene. – Dic 09 1’507,527 1’223,333 754,918

Ene. – Dic 08 2’102,801 1’661,619 1’025,520
Diferencia % -28.3 -26.4 -26.4
Diferencia vol -595,274 -438,286 -270,602
AMIA, reportes de 2008 Vs 2007 y anual de 2009
Producción, Exportación Y Mercado Interno De Vehículos

Pesados.
Situación similar se presenta con los vehículos pesados, La ANPACT 19

reporta que en el año la producción acumulada se redujo 28.2%
comparando el mismo periodo del año anterior, mientras que las
exportaciones muestran síntomas de mejora al acumular un 16.2% de
incremento en el mismo periodo. De nuevo la expresión más crítica de la
crisis se observa en el mercado interno, donde se acumula una
dramática caída del 57.3%.
19
ANPACT: Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A. C. Agrupa a
las empresas productoras de este tipo de automotores establecidas en México.
24
Período Producción total Exportaciones Mercado Interno
Ene. – Dic. 08 78,933 36,741 50,258

Ene. – Dic. 07 86,342 39,906 51,873
Diferencia % -8.6 -7.9 -3.1
Diferencia vol. -7,409 -3,165 -1,615
Período Producción total Exportaciones Mercado interno
Ene. – Dic. 09 56,642 42,699 21,457

Ene. – Dic. 08 78,933 36,741 50,258
Diferencia % -28.2 16.2 -57.3
Diferencia vol. -22,291 5,958 -28,801
ANPACT reportes de 2008 Vs 2007 y anual de 2009
Exportación de Vehículos.
Para el año de 2008, las exportaciones significaron el 80% del número

total de vehículos producidos en el país. En 2009 ascendió al 81.4%.
Es importante destacar que nuestras exportaciones están

peligrosamente concentradas en el mercado de Norte América y desde
luego que la caída de las ventas en ese mercado, a consecuencia de la
crisis económica, está teniendo un efecto directo en nuestra industria.
Este efecto se ha venido presentando, con fuerza, desde el segundo
semestre de 2008.
Las cifras de 2009 indican que las exportaciones a los estados Unidos de
Norteamérica son del 71.8% del total de nuestras exportaciones, con
una reducción, comparado con 2008, del 25.3%.
El total de las exportaciones de vehículos disminuyó en 26.4%. Atención

particular habrá que prestarle a la Comunidad Europea, pues este
mercado ha caído 40.8% en el acumulado anual de 2009. Como se
señaló anteriormente, en 2008 este mercado había presentado un
incremento significativo del 9.8%.
25
Exportaciones acumuladas 2008 Vs 2009
Exportación enero - diciembre Dif % Particip

2008 2009 2008 2009
EE UU 1,175,738 878,742 -25.3 70.8 71.8
Canadá 112,606 98,949 -12.1 6.8 8.1
Latinoamérica 121,162 104,073 -14.1 7.3 8.5
Asia 35,976 12,333 -65.7 2.2 1.0
Europa 213,754 126,515 -40.8 12.9 10.3
otros 2,383 2721 14.2 0.1 0.2
TOTAL 1,661,619 1,223,333 -26.4 100.0 100.0

Fuente: AMIA, A.C.
Venta de Vehículos Ligeros en EE. UU. Acumulado 2009 vs. 2008

Origen 2008 2009 dif %
Alemania 547,971 476,412 -13.1
Japón 1,895,273 1,403,841 -25.9
2.5
Corea 562,947 577,042
México 1,175,525 878,585 -25.3
Otros 368,549 265,084 -28.1
Total importaciones 4,550,265 3,600,964 -20.9
Mercado de EE. UU. 8,644,476 6,801,251 -21.3
(EE UU y CANADA)
TOTAL 13,194,741 10,402,215 -21.2
Fuente: Ward’s Automotive Reports.
26
Es relevante observar que México es de los países exportadores de
vehículos ligeros que más han disminuido sus exportaciones a los
Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de las ventajas que suponen el
TLC y su cercanía que se han considerado como fortalezas de nuestro
sector automotriz. Esta situación deja clara evidencia de los riesgos de
nuestra industria de ser altamente dependiente del ritmo de crecimiento
de los Estados Unidos y por otra parte tener un mercado interno poco
desarrollado.
Como se señaló, el mercado nacional acumula 13 meses de caída, con

28.3 por ciento de disminución del mercado durante 2009. Mientras que
en EE UU han logrado resultados muy positivos a través de su programa
de renovación de parque vehicular, con un presupuesto de 3,000
millones de dólares, y Brasil continúa con su exitoso programa de
eliminación emergente de impuestos al consumo de vehículos nuevos, el
cual le permitirá crecer a tasas por encima del 6 por ciento.
En México todavía no se ha logrado poner en marcha las medidas

emergentes suficientes y robustas que permitan revertir la situación
grave y recesiva del sector. El programa de renovación vehicular está en
su segunda etapa, sin embargo los resultados aún no logran dar el
impulso necesario para reactivar el mercado interno.
Caso De Éxito, Programa De Chatarrización En EE UU
Como caso de un programa reciente, de muy corta duración, pero

altamente eficiente, es oportuno comentar el programa de renovación
vehicular llamado “Efectivo por Chatarra” implementado por el Gobierno
de EE UU. Se reportó que en el tiempo que duró el programa (un mes,
junio 22 a agosto 24) salieron de circulación 685,201 vehículos viejos y
contaminantes, reemplazados por 684,941 unidades nuevas.
El presupuesto total para el programa de sustitución de vehículos fue de

3 mil millones de dólares.
Debido al incremento en la demanda, fue necesario abrir turnos y

recontratar personal y, se estima que se evitaron despidos de
trabajadores e incluso hubo creación de empleos para 42,000
trabajadores por la reactivación en la producción de vehículos, de
acuerdo con el Departamento de Transporte de EE UU. Incluso algunas
de las armadoras instaladas en México se vieron beneficiadas con este
programa, el cual como se señaló fue efectivo, pero de corta duración,
por lo que no cambia en lo estructural el problema de la Industria.
27
Otros ejemplos que conviene mencionar son los casos de Brasil y
Alemania
Acumulado Enero-Julio 2008-2009

(miles de unidades)
9000
8000
7000 -32.1%
6000
5000
4000
3000
26.6%
3.5% -8.3%
2000 -16.6% -34.3% -31.2% -29.7%
1000
0
EE.UU. Alemania Brasil Italia Canadá España México Argentina
2008 8550 1896 1611 1456 1033 824 600 385
2009 5808 2399 1667 1335 861 541 413 271
El desempeño positivo de la industria automotriz alemana y brasileña en

el presente año es resultado de las oportunas intervenciones
gubernamentales que instrumentaron para mitigar los efectos de la
grave crisis por la que atraviesa el sector, revirtiendo las consecuencias
en el ánimo de los consumidores con importantes políticas fiscales en el
caso brasileño y con un programa agresivo de renovación vehicular en el
caso alemán.
Cambio de estrategia
La severa crisis de la Industria Automotriz en el mundo, pero con

especial impacto en los Estados Unidos, ha generado un
redireccionamiento hacia una nueva visión estratégica de largo plazo en
la Industria, que es muy posible que siente un precedente fundamental
no solamente para la evolución del sector alrededor del mundo, sino
para todos aquellos sectores económicos y actores relacionados con ella.
Es muy probable que estemos presenciando el mayor cambio de la

industria en el último siglo. En el tema laboral, se modificarán las
condiciones de trabajo de millones de empleados alrededor del mundo,
y la dinámica en que se realizan las negociaciones en este campo; en el
tema energético, se apostará por un cambio cultural hacia la adopción
de nuevas tecnologías que permitan abandonar el uso intensivo de
combustibles fósiles; en el tema de políticas públicas, el gobierno tendrá
28
una participación activa en una industria en donde hasta ahora no había
intervenido; y finalmente, este cambio tomará una dimensión mayor si
consideramos todas las industrias que podría impulsar o detener esta
reconfiguración. 20
Para México, la evolución que tendrá el sector automotriz

norteamericano en nuestro país será decisiva para la propia trayectoria
de nuestra industria, por la estrecha vinculación comercial que
mantenemos con Estados Unidos. Es por ello, que la recuperación de la
industria automotriz de Estados Unidos será el catalizador más
importante para la recuperación de la industria nacional.
El impacto que esto tiene sobre el resto de nuestra economía también es

de gran importancia. Como se señaló, la industria automotriz contribuye
con cerca del 3.5 % del valor agregado bruto total del país y tiene una
participación del 18.84% en la producción manufacturera. En materia de
comercio exterior, como se ha señalado, su relevancia se refleja en una
participación del 18.8% de nuestras exportaciones manufactureras.
Además, ese sector atrae el 6% de nuestra Inversión Extranjera
Directa. 21
Tendencias Globales En La Industria Automotriz
La Industria Automotriz se ha significado por su dinamismo que ha sido

impulsado fuertemente por la globalización de los mercados.
Las tendencias que influyen en el diseño y producción de los

automóviles son:
1. Del mercado
La competitividad de la Industria Automotriz, en el futuro inmediato,

estará determinada por la capacidad de respuesta que las empresas
puedan dar a las exigencias definidas por las fuerzas del mercado.
Las fuerzas del mercado se pueden agrupar en cuatro categorías:
1.1. Precios de los automóviles. Se está convirtiendo en un elemento

determinante para ganar mercado.
20
Análisis de la Industria Automotriz en México. Economía. Grupo Financiero IXE. Feb. 2009
21
PROMÉXICO Secretaría de Economía
29
1.2. Eficiencia en el consumo de combustibles.
1.3. Cuidado del medio ambiente.
1.4. Personalización del producto.
2. De la tecnología
En el caso de las tendencias de la tecnología, los fabricantes de

automóviles están orientando los desarrollos para satisfacer lo
siguientes necesidades:
2.1. Vehículos inteligentes.

2.2. Seguridad.
2.3. Reducción del peso.
2.4. Intensificación del uso de la electrónica.
3. Calidad
Otro aspecto de la mayor importancia para acceder y permanecer en los

mercados, creando fidelidad a la marca es el correspondiente a la
calidad. La implantación de programas de calidad es condición
indispensable para competir en un mercado global de tantas y tan
variadas opciones.
Fuerzas que determinan la dinámica de la Industria

Automotriz
30
Hacia Una Revolución Energética
Otra de las condiciones de la crisis en el sector y del rescate automotriz

que ha generado un especial debate debido al impacto que su aplicación
tendría en la evolución de largo plazo de la industria, es la reconversión
de la producción hacia automóviles eficientes en el uso de gasolina y
emisión de contaminantes. Esta promoción de la conservación de
energía forma parte de la estrategia del Presidente de Estados Unidos de
reducir las importaciones de petróleo, por un lado, y acelerar la
construcción de energías renovables que incentive la creación de
empleos, por el otro.
Desde hace más de treinta años, las principales compañías automotrices

del mundo han desarrollado prototipos de vehículos que utilizan fuentes
de energía alternativa, conocidos comúnmente como automóviles
híbridos. Los motores híbridos se han posicionado como la principal
alternativa a los motores que funcionan con gasolina. La ventaja más
importante de la tecnología híbrida es que no se tiene que “inventar”
nada, debido a que la única diferencia radica en que estos motores
utilizan más de una fuente de energía (generalmente combinando un
motor de combustión interna y un motor eléctrico) 22.
En 1997 se lanzó al mercado japonés el Toyota Prius, el primer vehículo

híbrido fabricado en serie, pero debutó internacionalmente hasta el año
2000. Actualmente, se encuentran disponibles en el mercado diferentes
modelos que incorporan motores híbridos 23. Sin embargo, aunque sus
ventas han ganado terreno, aún presentan una participación poco
significativa como proporción de las ventas totales de las compañías (tal
vez porque culturalmente, buena parte de la demanda se sigue rigiendo
por motores potentes en vez de motores eficientes en el uso de
combustibles). A diez años de creación, y después de tres generaciones,
en 2007 se habían vendido 757 mil 600 unidades del Toyota Prius.
Otro tipo de tecnología más avanzada es la de los automóviles con

motores de hidrógeno. De hecho, es precisamente a este tipo de
22
En algunos casos, la energía eléctrica solo sirve para complementar el esfuerzo del motor
térmico, sin embargo, en otros el motor eléctrico es capaz de generar toda la energía necesaria
mientras el vehículo no alcanza grandes velocidades. Generalmente, el propulsor eléctrico
obtiene su energía de baterías instaladas en el auto, que pueden ser recargadas de la corriente
eléctrica convencional, o como en el caso del Toyota Prius, en donde continuamente se está
ahorrando energía que se libera por el motor, en el momento en que se deja de acelerar, y se
acumula la electricidad que se recupera de los frenos.
23 Algunos de ellos son el Ford Escape Hybrid, la Toyota Highlander Hybrid, el Chevy SSR, el
Lexus RX 400h, el Accord Hybrid, Camry, el GS Mercury Mariner, la GM Sierra o el Civic IMA o
Hybrid.
31
motores a lo que se tiene como objetivo llegar, debido a que los
motores híbridos continúan incorporando energías no renovables
(eléctrica). Al igual que el motor que trabaja con gasolina, el motor de
hidrógeno funciona a través del proceso de combustión interna. La
fuente de hidrógeno líquido requiere de agua y corriente eléctrica. El
hidrógeno es capaz de generar energía eléctrica que es almacenada en
baterías.
El problema más importante con el que se encuentran los

desarrolladores de los motores de hidrógeno es que actualmente el 95%
de este elemento se produce a partir de combustibles fósiles,
principalmente de gas natural, lo cual implica emisión de contaminantes
en el proceso de producción. Así, aún se tiene que avanzar hacia el
incremento de producción de hidrógeno a través de energías no
contaminantes como la energía solar o la eólica.
A pesar de que la investigación de tecnologías alternativas se ha

desarrollado durante un largo periodo de tiempo, y actualmente existen
diversas energías renovables en el mercado, el mayor reto para su
utilización es que la masificación de este tipo de vehículos permita
disminuir el costo de producción y alcanzar economías de escala.
Generalmente, el precio de los automóviles híbridos supera el de sus

contrapartes regulares y a pesar de que su rendimiento de combustible
es mayor, el diferencial en el precio hace más difícil justificar la compra.
El consumidor tiene que realizar un análisis costo-beneficio en el
kilometraje que se recorre y el costo de la gasolina para decidir comprar
un carro híbrido.
Fuente: CONUEE
Producir los primeros automóviles híbridos costaba entre $5 mil y $10

mil dólares más, debido a que al tener dos sistemas de energía, hay que
incorporar un motor adicional y el sistema de baterías. A pesar de que
los costos han disminuido, el diferencial aún es significativo. En el caso
32
de los motores de hidrógeno, el costo de producción es diez veces
mayor a producir uno que funciona con gasolina.
Los costos de estos vehículos caerán en la medida en que se incremente

el uso de esta tecnología. Solamente la masificación hará que el costo
de producción descienda, y que las compañías puedan alcanzar
economías de escala, a fin de brindar un precio accesible para los
usuarios.
La preocupación recae en que bajo el contexto actual, existen algunos

factores que podrían dificultar el éxito en la adopción de tecnologías
renovables. Por un lado, las empresas tienen que destinar recursos para
instalar la infraestructura necesaria para el ensamblaje de vehículos
híbridos cuando el deterioro de su viabilidad financiera no lo permite.
Por el otro, los mercados deprimidos a nivel mundial mermarán la
compra de los consumidores, quienes difícilmente decidirán comprar un
auto de mayor precio.
Resulta altamente probable que en un momento en donde se está dando

una contracción importante en el ingreso de los consumidores, el precio
jugará un papel preponderante en las decisiones de compra de cualquier
automóvil, y que la conciencia ecológica, por si sola, no sea suficiente
para contrarrestar este factor. Algunos estudios sugieren que la
inversión en un automóvil híbrido se recupera, vía pago de gasolina, tres
años después de la compra.
Tecnologías verdes
En el caso de la adopción de vehículos que utilicen tecnologías

alternativas, aparentemente su utilización solamente se podrá dar en un
plazo de mayor tiempo. Actualmente, la opción más viable es que las
automotrices comiencen a fabricar automóviles de menores cilindros.
Bajo este escenario, en primera instancia México podría favorecerse

debido a que su producción está orientada precisamente a estos
modelos. No obstante, resulta difícil pensar en un aumento de la
producción bajo las condiciones actuales, ya que la demanda se
encuentra sustancialmente debilitada y la capacidad instalada de
Estados Unidos podría cubrirla sin necesidad de aumentar la producción
en México. Es decir, esto también se daría en un mayor plazo. Pensando
en que efectivamente las políticas implementadas por el Gobierno de
Estados Unidos sean suficientes para que los consumidores opten por la
compra de un vehículo verde, una vez que su ingreso disponible se
recupere, México deberá instrumentar cambios que le permitan
participar de estos beneficios.
33
Actualmente, México no desarrolla este tipo de tecnología de manera
comercial. Sin embargo, nuestro país es capaz de fabricar todos los
insumos finales de un automóvil, por lo que aún cuando en un primer
momento se tenga que importar esta tecnología, la meta sería
desarrollarla y comercializarla en México.
El proceso de ensamblaje de un automóvil híbrido presenta diferencias

específicas en relación a un vehículo regular, por lo cual México tendría
que ser capaz de adoptar el nuevo proceso productivo y cumplir con los
requisitos para armar este tipo de automóviles. La tarea no se aprecia
sencilla, pero tomando en cuenta que la orientación hacia la producción
de vehículos de menores cilindros no será suficiente en el futuro, es de
las únicas alternativas que tiene nuestro país.
Retos para México
Nuevamente, hacia delante la palabra clave en la industria automotriz,

al igual que para el resto de la economía mexicana, es competitividad e
innovación. En los últimos años, la industria automotriz mexicana
experimentó un extraordinario crecimiento impulsado por sus dos
ventajas competitivas: los menores costos laborales y su cercanía
geográfica con Estados Unidos. Sin embargo, México no debe apostar
porque estas ventajas seguirán sirviendo de soporte para la industria,
ya que muchos de sus principales competidores como Brasil, Argentina o
China continuamente instrumentan cambios que incrementan su
atractivo para las inversiones extranjeras.
Es verdad que el país está a la espera de reformas estructurales que

deriven en cambios profundos, sin embargo, instrumentar
modificaciones sencillas que no requieren de un consenso político y que
tienen un impacto muy importante sobre el sector es urgente.
Un aspecto de vital relevancia, y que no requiere de mayores cambios y

autorizaciones, es el desarrollo y aplicación acelerada de las normas y
sistemas de verificación que apoye a la industria nacional y salvaguarde
el mercado interno, así como el medio ambiente y sobre todo, las
condiciones de seguridad tanto para los ocupantes de los vehículos en
circulación, como para el resto de los ciudadanos del país.
México debe propiciar un marco regulatorio sencillo, transparente y

amigable para los inversionistas, establecer sistemas eficientes de
transferencia y asimilación de tecnologías, impulsar de manera creciente
34
las actividades de diseño de sistemas automotrices que den mayor valor
agregado a la producción nacional, además de mantener los elevados
estándares de calidad de nuestras manufacturas, adoptar nuevas
medidas que privilegien la rapidez en cualquier trámite y la eficiencia en
todos los procesos productivos. En la medida en que México facilite que
las empresas nacionales e internacionales operen con requisitos
sencillos, pocos trámites, se incrementará la posibilidad de que las
empresas automotrices decidan aumentar sus operaciones en México.
Estos cambios dependen de las autoridades locales, requieren pocos

recursos económicos y conllevan grandes beneficios. Además, en
específico para la industria automotriz resulta urgente la mayor
capacitación de la mano de obra sobre todo de alto nivel de
especialización, la cual debe ser flexible y lista para una posible
adopción de nuevas tecnologías.
La Ingeniería Mexicana en la Industria Automotriz
Como se comentó en el apartado de Panorama del Empleo en la

Ingeniería, y en el de la Industria de Bienes y Servicios, se tiene
registrado que a nivel nacional nuestro país tiene más de 1.213 millones
de ingenieros, según cifras al primer trimestre de 2009, lo que
representa ya una disminución de 10 mil profesionistas en el trimestre,
observándose un impacto directo de la crisis global en el gremio.
35
Ingenieros ocupados
1999-2009
Miles de ocupados
1400
1200
1223
1179 1213
1114.6
1000
948 969.6 985.3
896.8
838.9
800
669
634.6
600
400
200
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Observatorio Laboral Mexicano. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 1er
Trimestre de 2009
Del total de las ramas de ingeniería que se imparten en el país, se

observa una tendencia de gran crecimiento en las carreras de Ingeniería
Mecánica e Industrial con un incremento en los últimos 10 años del
96%, las de Ingeniería en computación e Informática, con un
crecimiento del 179%, y las de Ingeniería eléctrica y electrónica con un
crecimiento del 104% en el mismo período. Estas carreras tienen una
gran vinculación con las industrias de bienes y servicios, especialmente
en las empresas de la Industria de Manufactura, y dentro de ésta, la
Industria Automotriz, que es de las más relevantes en cuanto a sus
volúmenes de ocupación de ingenieros.
36
Ingenieros ocupados por grupos de carreras
(Miles de personas)
1999-2009
Crecimiento en el periodo:
400
96% - Mecánica e Industrial
350
179% - Computación e
Informática
300 104% - Eléctrica y

Electrónica
250 18% - Civil y de la

Construcción
200 17% - Ing. Química, Química
42% -
150 Topográfica, Geológica y
Geodesta
15% -
100 Transportes, Aeronáutica y
Naval
% - Extractiva, Metalúrgica y
50 Energética
900% - Ambiental, Ecología

y Ciencias Atmosféricas
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 100% - Pesquera
Fuente: Serie histórica elaborada con información de las publicaciones del Panorama Anual
de Observatorio Laboral Mexicano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Este crecimiento tan significativo va en línea con el gran crecimiento de

la industria automotriz experimentado en los últimos 15 años, sobre
todo a partir de la entrada en vigor del tratado de libre comercio de
América del Norte. Como se señaló en la gráfica del crecimiento de la
producción de vehículos el crecimiento de la producción en México fue
del 41.4% de 1999 a 2008.
37
Ingenieros ocupados, 2009
(Miles de personas)
400 377.7
350 333.6
300
250
200 188.1
148.2
150
111.4
100
50
17.9 15.6 10.1 8.3 1.7
0
Fuente: Elaborado a partir de los datos del Observatorio Laboral Mexicano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Ingenieros ocupados por sector de actividad

económica, 2009 Industria
manufacturera
Comercio
0.01% Servicios profesionales,

financieros y corporativos
0.82% 21.18% 21.86% Servicios
sociales
2.15%
Construcción
2.63%
5.76% 13.12%
Gobierno
7.65% y organismos
internacionales
13.10% Servicios
11.72% diversos
Transportes,
comunicaciones,
correo y almacenamiento
Industria extractiva
1,213 mil ingenieros empleados y de la electricidad
Agricultura, ganadería,
silvicultura, caza y pesca
38
Como se puede observar, la Industria Manufacturera da empleo a casi el
22% del total de Ingenieros ocupados del país
Ingenieros ocupados por sector de actividad

económica, 2009
Miles de personas
(1213 mil empleados)
300
265.1 256.9
250
200
159.2 158.9
150 142.2
100 92.8
69.9
50 31.9 26.1
9.9
0.1
0
silvicultura,…
profesionales,
Construcción
comunicaciones
Agricultura,
No disponible
internacionales
manufacturera
Comercio
extractiva y de
Servicios
Servicios
diversos
la electricidad
sociales
ganadería,
financieros…
y organismos
Transportes,
Servicios
Industria
Gobierno
Industria
,…
El total de ingenieros laborando en las diversas industrias

manufactureras del país es de poco más 265 mil. Más del 95% de ellos
se concentran en las siguientes 4 grupos de disciplinas de Ingeniería:
Ingeniería Mecánica, Industrial, Textil y Tecnología de la Madera
(139,480); Ingeniería Eléctrica y Electrónica (40,400); Ingeniería en
Computación e Informática (37,700); e Ingeniería Química, Química
Industrial, y Tecnología de los Alimentos (35,600).
Como se ha comentado en diversos puntos del estudio, la Industria

Automotriz representa del orden del 18.84% del PIB de la industria
manufacturera del país, por lo que si hacemos una simple correlación
entre este indicador y el número de ingenieros ocupados en el sector,
tendríamos una cifra muy conservadora del número de ingenieros
39
laborando en la Industria Automotriz, ya que al ser altamente
demandante de altos niveles de calidad, tecnologías de punta, desarrollo
tecnológico e innovación, tanto en su diseño, desarrollo y producción, es
muy previsible que demande un mayor número de profesionistas de la
Ingeniería, aún así, podríamos señalar que se tiene una cifra del orden
de 50,000 ingenieros trabajando en el sector.
Ingenieros en la Industria Automotriz en Estados Unidos de

Norteamérica.
La National Academy of Sciences, a través de la National Academy of

Engineering de los Estados Unidos de Norteamérica, desarrolló el
estudio “The Offshoring of Engineering: Facts, Unknowns, and Potential
Implications” 24 sobre la Ingeniería norteamericana en los sectores de la
industria farmacéutica; de manufactura de computadoras personales; la
ingeniería de la construcción y servicios; y la industria automotriz. En el
estudio se presentan datos sobre los sectores empleadores de los
ingenieros por especialidad
El citado estudio señala que en Estados Unidos laboraban en el 2006,

del orden de 3.1 millones de ingenieros, considerando a los Ingenieros
de análisis de sistemas e ingenieros de desarrollo de software.
En el campo de la industria automotriz, se identifican los siguientes

ingenieros de acuerdo a la clasificación de NAICS de las empresas en
Estados Unidos. 25
24 The Offshoring of Engineering: Facts, Unknowns, and Potential Implications. National Academy of
Sciences; National Academy of Engineering. 2008 http://www.nap.edu/catalog/12067.html
25
NAICS. North American Industry Classification System. Es el sistema empleado para la clasificación de los
diferentes tipos de industrias en los Estados Unidos de Norteamérica.
40
Ingenieros en la industria automotriz en E. U. A.
Código ocupacional Manufactura Manufactura Manufactura Total de los % por
(NAICS: North American de de Chasises de tres códigos especialidad
Industry Classificatios Vehículos. y Tráilers. Autopartes. NAICS
System 3361; 3362 y 3363)
Gerentes Ingeniería 610 570 3,960 5,140 11.3

Ingenieros 3,390 1,240 14,460 19,090 42.1
Industriales
Ingenieros Mecánicos 1,920 1,370 9,300 12,580 27.7
Ingenieros Eléctricos 150 110 910 1,170 2.6
Otros ingenieros n/a 180 7,200 7,380 16.3
Total 6,070 3,460 35,830 45,360 100.0
Todas las ocupaciones 256,700 168,840 693,120 1,118,600
Sin embargo, al igual que en nuestro país, existe dificultad para precisar
el número de ingenieros que laboran en el sector automotriz de los
estados Unidos, Moavenzadeh 26 estima que al menos hay 189,000
ingenieros y técnicos de soporte en las armadoras y proveedores de
autopartes en los Estados Unidos.
Desarrollo Tecnológico en la Industria Automotriz:
(DE AMIA)
La enorme competencia global de este mercado, las demandas cada vez

más exigentes de los clientes, el alto valor agregado de los sistemas
electrónicos y de seguridad, estimulan a las empresas del sector tanto
de los fabricantes como de sus proveedores, a invertir grandes
cantidades en investigación, desarrollo e innovación, estimándose que a
nivel mundial se invierte del orden de 115 mil millones de dólares al
año 27.
26
John Moavenzadeh, executive director of the MIT International Motor Vehicle Program
27
OICA. Organización Internacional de Constructores de Automóviles. 2007
41
En México la Industria Automotriz del país fue la que más invirtió en
Investigación y Desarrollo en el año de 2007, con más de 3,500 millones
de pesos. (CONACyT) 28
La inversión extranjera en México en el periodo 2000-2006 fue del orden

de 20,000 millones de dólares en nuevas plantas y expansiones de la
industria terminal y de autopartes. En 2007 y 2008 se anunciaron
inversiones adicionales por 6 mil millones de dólares más, de las cuales
algunas se están realizando, y otras se encuentran en análisis para
definir nuevas fechas de inversión a la luz de las brutales caídas de
demanda que se han presentado en el sector. 29
La AMIA ha realizado una serie de reuniones con representantes de las

empresas armadoras establecidas en México, para determinar las áreas,
capacidades y potenciales de diseño, desarrollo tecnológico e innovación
del sector, y presentar una propuesta integral para reforzar este tipo de
actividades.
Situación actual
Ford Motors Company
El Ing. Marco Pérez, Director de Desarrollo de Productos de la empresa

señaló que específicamente en áreas de Ingeniería Ford de México tiene
programas muy significativos para impulsar el desarrollo tecnológico y la
innovación en nuestro país, indicó que en la actualidad tienen del orden
de 400 ingenieros laborando en áreas de desarrollo y estima que al
finalizar el año de 2010 tengan 600 ingenieros.
Están realizando diseños internos sobre desarrollo de deflectores

aerodinámicos para vehículos híbridos, y Diseño conceptual, desarrollo
de prototipos y pruebas de durabilidad, vibración y transferencia
térmica.
Nissan de México
28
Dr. Eduardo J.Solís S. Presidente de la AMIA. Presentación a la Conferencia Nacional de Gobernadores.
marzo de 2009.
29
.Idem.
42
Tiene un Centro de Diseño y Desarrollo en el Estado de México con cerca
de 700 ingenieros.
Su proyecto multianual de crecimiento se enfoca en: personal,

infraestructura y equipos de prueba para apoyar las áreas de diseño en
Aguascalientes (pruebas vehiculares), Manzanillo (pruebas de motor) y
México (laboratorio de emisiones)
General Motors
Centro Regional de Ingeniería en Toluca, Estado de México, es uno de

los 13 centros globales de GM.
Lo integran 800 ingenieros especializados en: interiores, calefacción y

aire acondicionado, y en la validación de los desarrollos
Volkswagen
Se enfocan fundamentalmente al diseño, desarrollo, pruebas y liberación

de: sistemas electrónicos auxiliares y de autos especiales
800 ingenieros y con planes de crecimiento
Chrysler
Centro virtual de investigación y desarrollo de soluciones en 3D, en la

Ciudad de México en oficinas de Santa Fe, que les permite satisfacer los
requerimientos de sus propias plantas, proveedores y otros usuarios
para resolver problemas de: procesos productivos, pruebas de
materiales y vehículos, eliminando los costos de pruebas físicas
tradicionales con ahorros de hasta 80% de su costo
Utiliza de manera directa 30 ingenieros especializados el tema tanto

para el desarrollo como en la validación de los procesos más los
indirectos que requiera cada proyecto
Varias grandes Industrias del Sector de Autopartes como Bosh, Delphi,

Visteon, Magna, Metalsa, etc. también han desarrollado áreas de
desarrollo e innovación con apoyo de un gran número de ingenieros
mexicanos.
43
La oportunidad está en el desarrollo de productos y sistemas 30
El 80% del costo de un producto se define durante la primera

generación del diseño y solo 20% se logra con cambios en materiales,
procesos de manufactura y mejoras al diseño
Los países que obtengan ventaja en la Ingeniería del producto, proceso

y sistemas tienen una oportunidad importante en la Industria
Automotriz. México tiene capacidad técnica y humana para desarrollarlo
en corto plazo.
Estrategia y Plan de Acción (AMIA)
1. Investigación, desarrollo e innovación

2. Desarrollo de talento
3. Desarrollo e implementación de infraestructura
4. Incentivos gubernamentales competitivos
Investigación, desarrollo e innovación de primer nivel
• Desarrollo de nuevos materiales: plásticos, ultraligeros

• Nanotecnología aplicada a sistemas automotrices
• Desarrollo de modelos de simulación matemática (CAD, CAE,
CAM)
• Innovación en rendimiento de combustibles y combustibles
alternativos (híbrida eléctrica)
• Adecuación de los vehículos a las características específicas de
México
• I & D en sistemas y componentes eléctricos
• Desarrollo de programas e investigación para “vestidura exterior”
• Desarrollo de tecnología para aire acondicionado HVAC
• Nuevas tecnologías aplicadas en la manufactura
Desarrollo de Talento.
 Programas de colaboración academia, industria y gobierno
30
Dr. Saúl D. Santillán Gutiérrez, Facultad de Ingeniería UNAM UDETEQ Campus Juriquilla
44
• Transferencia de conocimiento de la industria a la academia
• Prácticas profesionales enfocadas a un proyecto específico
• Vincular investigación con proyectos específicos de la industria
(enlace vía CONACYT, universidades)
 Programas de capacitación en el extranjero (industria y academia)
 Utilización de mentores, CEMUE, SES, etc.
 Modificación de planes de estudio acordes a las necesidades de los

centros de ingeniería de la industria automotriz
• Ingeniería de materiales
• Procesos de fabricación y ensamble
• Ingeniería de diseño robusto
• Diseño de vehículos, componentes y subsistemas
• Dinámica de vehículos
• Validación de vehículos y subsistemas
• Ingeniería asistida por computación, (CATIA , UNIGRAPHICS,
HYPERMESH e ideas)
• Sistemas de aire acondicionado
• Motores de combustión, sistemas de propulsión avanzada (energía
alternativa)
• Sistemas de calidad total
• Ingeniería automotriz
• Simulación de ensamble del producto
• Ingeniería mecatrónica automotriz
• Plásticos (inyección, materiales, procesos de manufactura, etc.)
 Diseño y construcción de infraestructura para impulsar I&D&T y

desarrollo de talento
• Creación de un Centro Nacional de Pruebas y Desarrollo de

la Industria Automotriz (laboratorios, pistas de pruebas,
simuladores, bancos de pruebas, etc.)
• Centro de cómputo de alto desempeño que soporte diseño y
análisis virtuales
• Instalaciones para alojar crecimiento de áreas de I & D de T
(edificio, conectividad, etc.)
Incentivos
 Asignar mayores recursos gubernamentales a la I & D de T
45
 Otorgar incentivos competitivos con países de similar desarrollo al
nuestro — China, India, Rusia, etc. —(ver cuadro siguiente)
CUADRO COMPARATIVO DE INCENTIVOS

FISCALES A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA
AUSTRALIA •125% del gasto en I & D deducible de impuestos
•Más el 175% del gasto incremental respecto al año anterior en I & D deducible de impuestos
CHINA •150% del gasto en I & D deducible de impuestos, siempre y cuando se trate de un incremento en dicho
gasto del 10% respecto al año anterior para las empresas con IED
COREA •Hasta 7 años de exención de impuestos para las empresas con inversiones en “alta tecnología”
•Además existen diversos tipos de crédito fiscal aplicables a los gastos en I & D
INDIA •10 años de exención de impuestos sobre utilidades para las empresas que lleven a cabo I & D
•150% del gasto en I & D deducible de impuestos a empresas de la industria automotriz que realicen
I & D en sus instalaciones
IRLANDA •20% de crédito fiscal, más 100% de deducción del gasto así como una tasa de impuesto sobre ingresos
corporativos del 12.5%
•50% del costo del personal y del capital invertido en I & D
•Gastos de capital también pueden sujetos de crédito fiscal
•Exención del pago de derechos en las transferencias de IP hacia Irlanda
POLONIA •Hasta 150% del gasto en I & D deducible de impuestos
•Las empresas que cuentan con un Centro de I & D pueden crear un fondo de innovación. Las
aportaciones mensuales a dicho fondo de hasta por el 20% del total son deducibles de impuestos
•Ingresos derivados de actividades en I & D realizadas en Zonas Económicas Especiales están exentos
del impuesto al ingreso corporativo hasta por un 70% del costo de la inversión o dos años del costo de la
mano de obra
SINGAPUR •El “R&D and Intellectual Property Management Hub Scheme” permite exentar de impuestos hasta por 5
años a las empresas con IED
• Deducibilidad al 100% de los gastos en investigación y desarrollo

(sin techo) similar (o incluso menor) al de países competidores
• Apoyo directo al 50% del monto de inversión en la creación o
expansión de centros de ingeniería para I&D&T de la industria
automotriz terminal y proveedores de primer nivel
(infraestructura: terreno, edificio, equipo de cómputo, licencias de
software, comunicaciones, mobiliario, etc.)
• Apoyos a la contratación de ingenieros egresados de instituciones
mexicanas para actividades de desarrollo tecnológico.
• Apoyos para entrenamiento especializado en el país y/o el
extranjero.
• Otorgar becas anuales de postgrado en el extranjero para
ingenieros. Incluyendo educación virtual. Para industria automotriz
terminal y proveedores de primer nivel.
• Otorgar becas anuales de postgrado nacionales para ingenieros.
Incluyendo educación virtual. Para industria automotriz terminal y
proveedores de primer nivel.
• Analizar las bondades de desarrollar un Centro Nacional de
Pruebas y Desarrollo de la Industria Automotriz* operado por un
46
Instituto Nacional de Investigación Automotriz, que proporcione
sus servicios a la Industria terminal y de autopartes
– Durabilidad (vehículos y componentes)
– Rendimiento (vehículos y componentes)
– Certificación y homologación (vehículos y componentes)
– Laboratorios de materiales
• Los servicios del Centro pueden hacer autosustentable el proyecto
*(Oportunidad de uso en otros segmentos industriales)
Beneficios esperados:
• Continuar colaborando con el crecimiento de I&D&T en el país
• Consolidar los planes de crecimiento de los fabricantes de
vehículos en I & D de T
• Facilitar la transición de industria maquiladora a industria de
tecnología.
• Posicionar a México como primera opción global de investigación y
desarrollo Automotriz.
• Promover el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías a la
industria.
• Incrementar la capacidad técnica de ingenieros mexicanos para el
desarrollo de nuevos productos y tecnologías automotrices
• Generación de empleos directos de alto nivel competitivo desde el
nivel licenciatura
• Incrementar la asignación de proyectos de “diseño y desarrollo” en
México
• Fortalecimiento y expansión del área de diseño y desarrollo en el
país al constituirse como una operación competitiva y estratégica
internacionalmente
Formación de Profesionistas para la Industria Automotriz 31
A pesar de que en nuestro país existen las empresas armadoras y de

manufactura de autopartes desde hace más de 70 años, apenas
recientemente se han establecido en nuestro país planes y programas
de estudio específicos para la industria, a continuación se presenta un
cuadro que da una idea de lo incipiente de los citados programas:
31
Dr. Saúl D. Santillán Gutiérrez facultad de Ingeniería UDETEC, Campus Juriquilla. UNAM
47
En nuestro país se ha desarrollado una gran capacidad de manufactura
de partes y componentes de la industria automotriz de calidad mundial,
sin embargo no se ha logrado establecer una plataforma de desarrollo
tecnológico y diseño automotriz que convenza a los corporativos a
asignar proyectos integrales para su diseño local.
Nuestro país requiere incrementar sustancialmente las inversiones

destinadas al desarrollo tecnológico y a la innovación en el sector, como
se señaló en el apartado correspondiente, aunque este campo es de los
de mayor inversión nacional, no es suficiente ante los intensos apoyos
directos y vía retribución fiscal, que obtienen otros países.
Adicionalmente, la Academia de Ingeniería recomienda la creación de un

mecanismo ágil de monitoreo y análisis de las tendencias y desarrollos
tecnológicos en el sector, ya que su dinamismo implica la permanente y
oportuna búsqueda de posibilidades de innovación para que lo
aproveche nuestro país.
48
Requerimientos del sector automotriz
Para mejorar su competitividad tecnológica, México debe incrementar el enfoque

a la innovación, la calidad/disponibilidad del recurso humano y la participación
industria-gobierno-academia
Sensibilidad de la competitividad en desarrollo
Principales palancas para la
tecnológico a los factores principales
mejora en competitividad
(puntos de índice, actual total de México = 44)
 Enfocar al recurso humano a la innovación
Enfoque del Recurso Humano
a la innovación tecnológica tecnológica traerá los mayores beneficios al
incremento en competitividad en desarrollo
Incremento del
Calidad y disponibilidad del
tecnológico
factor al nivel del
líder recurso humano – Este enfoque debe ser impulsado por el
(Entrenamiento, liderazgo, valor agregado del diseño y la
número suficiente de ingenieros) investigación que se atraiga ó se genere
Costo de los
prototipos en el país
 Asegurar la disponibilidad y calidad del recurso
humano es un factor sensible debido a su
importancia y al importante rezago que existe por
remontar
 Mejorar la cooperación academia-industria en
forma de inversión en proyectos y de colaboración
Costo de la conjunta también traerá beneficios
infraestructura Participación
(Telecomunicaciones, Industria –  Asegurar los apoyos gubernamentales al
Internet) Universidades desarrollo tecnológico es asimismo instrumental
(Inversión y
cooperación para el para la competitividad de México en el sector
Apoyo
gubernamental desarrollo tecnológico)  Adicionalmente, en cuanto a desarrollo
(Inversión y tecnológico, resulta crucial contar con empresas
regulación que de soporte de tecnología (e.g. empresas de
fomenten el
desarrollo software)
tecnológico)
Nota: (1) La productividad está definida como el cociente entre el número de patentes por millón de habitantes y el salario promedio pagado a los
ingenieros del país
Fuentes: World Bank, “World Development Indicators” 2006, World Economic Forum, “ The Global Competitiveness Report” 2005-2006; Institute for
Management Development, “World Competitiveness Yearbook” 2006; ,Payscale.com, Análisis A.T. Kearney A.T. Kearney 27/11.2006/42-4041-13 10
Las tendencias de la industria y los cambios de paradigma que se están

generando en el mundo, están creando oportunidades que debemos de
aprovechar, de otra manera, nuevamente estaremos a la zaga de los
países de vanguardia tecnológica.
“Los jóvenes que estudien mecatrónica, robótica, electrónica aplicada a

la industria automotriz y carreras relacionadas con la mejora de
combustibles, tienen ya y tendrán en los próximos años una gran
demanda. 32.
La prioridad para la industria, dice Schaum, es crear vehículos

eficientes, que contaminen menos, que ahorren combustible y que sean
seguros. "La prioridad de la industria es la eficiencia".
A continuación se presentan 2 figuras de análisis de sensibilidad y 2

cuadros sobre productividad y calidad y sobre ventajas competitivas
32
Richard O. Schaum, el Presidente de la SAE Sociedad de Ingenieros Automotrices
(Society of Automobile Engineering) Dic, 2008
49
respectivamente, que nos dan un claro panorama sobre la posición de
México en estos dos aspectos
50
51
33
EN SUMA
• El panorama del sector automotriz mexicano luce muy complicado

para el presente año y al menos hasta el 2013 - 2014, que es
cuando se estima se recuperará el ritmo de producción alcanzado
en 2007-2008. Por el lado del sector externo, la recesión en
Estados Unidos y el contagio que ésta ha tenido sobre otros países
está motivando menores exportaciones. Al mismo tiempo, las
condiciones internas (menor crecimiento económico, menor
empleo, y restricciones al financiamiento) también han afectado
seriamente las ventas internas.
• Durante los próximos años, dejarán de estar presentes algunas de

las ventajas que se presentaron en 2008 y consiguieron que el
sector automotriz finalizará en terreno positivo a pesar del inicio
de la recesión en Estados Unidos. Por un lado, el contagio de los
problemas económicos en la Unión Americana debilitará las
exportaciones hacia otras regiones distintas a este país. Por otro
lado, los altos precios de la gasolina ha dejado de ser una variable
relevante para la compra de vehículos de menores cilindros como
los producidos en México.
• El rescate automotriz de Estados Unidos a General Motors y a

Chrysler estuvo sujeto a condiciones específicas relacionadas
particularmente con la situación laboral de los trabajadores
norteamericanos de estas empresas, y con la migración hacia
vehículos eficientes en el uso de gasolina y la emisión de
contaminantes.
• El cambio de estrategia en la industria automotriz norteamericana

constituye un parte aguas tanto para el propio sector
automovilístico de Estados Unidos como para los sectores
económicos relacionadas con él. En la parte laboral, el rescate
sienta un precedente fundamental en la forma en que se realizan
las negociaciones con los trabajadores de ésta y otras industrias,
mientras que en la parte energética, la migración permitiría
abandonar el uso intensivo de combustibles fósiles.
33
Análisis de la Industria Automotriz en México. Economía. Grupo Financiero IXE. Feb. 2009
52
• Para México, la evolución que siga del rescate automotriz será
fundamental. Hay incertidumbre en cuanto a los efectos que las
condiciones establecidas por el gobierno norteamericano tendrán
en nuestro país, toda vez que las principales ventajas
comparativas en México hasta el año pasado habían sido menores
costos laborales y la especialización en modelos de exportación de
bajos cilindros.
• Es probable que tome un largo periodo para que las empresas

norteamericanas consigan al menos igualar las condiciones
laborales bajo las que opera la competencia. Aún así, México debe
instrumentar cambios que le permitan ofrecer mano de obra
calificada, así como profesionistas del más alto nivel técnico para
desarrollar cada vez más actividades de diseño con mayor valor
agregado, para no perder inversiones potenciales.
• Para la industria automotriz mexicana, el principal catalizador de

esta industria será la recuperación de Estados Unidos, por lo que
no se avizora un repunte del sector automotriz sino hasta
mediados de 2010 y más claramente en 2011. En 2009, las
ventas, producción y exportaciones mexicanas retrocedan a ritmos
respectivos del 26.4%, 28.3% y 26.4%.
Riesgos y Oportunidades Para el Sector
Riesgos
• En México, la actividad económica se ha reducido drásticamente

afectando negativamente la creación de empleos. En 2009 se
podrían haber perdido del orden de 600 mil puestos de trabajo,
por lo que una disminución en el consumo, particularmente de
bienes duraderos como los autos, cobra relevancia.
• Nuestro principal destino de exportación en el sector automotriz

continúa siendo Estados Unidos, a donde se concentran más del
71% de nuestras exportaciones. Ello implica que solamente una
recuperación del empleo, el consumo, el crédito y la compra de
53
automóviles en ese país podrá reactivar nuestras exportaciones a
este mercado.
• Se ha confirmado un panorama recesivo global en los últimos

meses, al punto de que el Fondo Monetario Internacional (FMI)
estima que para 2009 el crecimiento mundial fue negativo. Ello
prácticamente cancela la posibilidad de diversificar nuestras
exportaciones hacia economías con posibilidades de importar
autos provenientes de México.
• Tanto los países asiáticos como los latinoamericanos han adquirido

un empuje mayor como destino de inversiones extranjeras por sus
bajos costos laborales. Si México no instrumenta los cambios
necesarios en este sentido, esta ventaja dejará de ser suficiente
para mantener nuestra posición internacional frente al resto de
nuestros competidores.
• La apertura a la libre importación de autos usados en 2009

permanece como un riesgo potencial en nuestro país, el cual cobra
relevancia ante un menor ingreso disponible de la población.
México debe trabajar en una sólida estrategia de promoción en su
mercado nacional si quiere atenuar parte de este efecto.
Oportunidades
• La actual coyuntura ofrece la oportunidad única de que México

adopte cambios que le permitan participar de los beneficios de la
reconfiguración que podría sufrir el sector automotriz a nivel
mundial. Flexibilizar nuestros esquemas de producción, eficientar
los procesos, adoptar y desarrollar nuevas tecnologías, así como
contar con profesionistas de la ingeniería mejor preparados y
trabajadores mejor calificados, forzosamente tiene que ser una
prioridad para el sector.
• La importancia de la industria automovilística en la economía hace

que se posicione como uno de los sectores estratégicos para el
gobierno. Éste representa más del 20% de nuestras exportaciones
y emplea al 5% de nuestra fuerza de trabajo. Ello incrementa la
posibilidad de concretar acuerdos de ayuda gubernamental para
incentivar el mercado interno a través del impulso al consumo.
54
• La posición geográfica de México se conservará en el tiempo como
una ventaja comparativa frente al resto del mundo por su cercanía
con Estados Unidos. A pesar de la actual coyuntura, nuestra
ubicación ofrece la posibilidad de que las empresas automotrices
distintas a las norteamericanas incrementen sus inversiones en
nuestro país, para cubrir al mercado estadounidense una vez que
éste se recupere.
• La adopción de “vehículos verdes” brinda la posibilidad de que

otras industrias se posicionen como fuertes proveedores de
insumos para su fabricación. Tal es el caso de la industria del
aluminio (material más ligero que el acero que permite a los
automóviles alcanzar una mayor velocidad con menor potencia), o
incluso de los commodities para la fabricación de biocombustibles.
Evaluación de Factores de la Industria Automotriz
Calificación Factores
Factores Internos
Demanda Vulnerable El consumo de bienes
durables como los
automóviles será el más
afectado en la actual
coyuntura. Bajo
condiciones económicas
desfavorables o alta
incertidumbre, los
individuos tienden a
disminuir o detener
aquellos bienes cuya
compra no se percibe como
necesaria, se requiere un
flujo de ingreso constante
para su pago, o su compra
depende de las
posibilidades de
financiamiento.
Empleo Vulnerable Durante 2008, se
perdieron un total de 37
mil 535 empleos formales
en el país aun cuando el
crecimiento económico se
mantuvo en terreno
positivo. Se estima que en
2009 se pierdan del orden
de 600 mil empleos, lo que
incidiría directamente en
una menor compra de
automóviles.
55
Crédito Regular Las presiones inflacionarias
han comenzado a disminuir
consistentemente y el
Banco de México ha
disminuido su tasa de
interés interbancaria a 1
día varias veces en lo que
va del año, para ubicarla
en 4.5%. Aún así, ante una
restricción del ingreso, la
demanda por crédito será
débil.
Producción Vulnerable La producción de
automóviles en México
sufrió una severa
contracción en 2009
derivada tanto de menores
ventas internas como de
menores exportaciones.
Ventas Internas Vulnerable Las ventas internas han
observado una trayectoria
decreciente desde el 2007,
que por lo señalado,
seguramente continuará en
2010. Las autoridades del
sector se encuentran en
negociaciones para
impulsar el consumo
interno de automóviles,
aunque actualmente la
perspectiva es que se
recupere hasta el año
2011.
Importación de autos Vulnerable En 2008, la importación de
usados vehículos usados rebasó el
millón de unidades. Esta
cifra se ubica ligeramente
por debajo de las ventas
internas del país en el
mismo periodo de
referencia (1 millón 025
mil unidades), lo que da
cuenta del daño que
ocasiona la entrada masiva
de vehículos usados de
menor precio.
Factores Externos
Exportación Vulnerable Las exportaciones
automotrices se enfrentan
con un mercado deprimido
a nivel mundial. Sin duda,
la afectación negativa más
significativa vendrá por el
lado de la recesión por la
que atraviesa Estados
56
Unidos, al ser nuestro
principal socio comercial.
Las exportaciones
retrocedieron 26.4% en
2009.
Actividad Económica Vulnerable Se observa una ligera
en Estados Unidos recuperación del PIB de
Estados Unidos. Aún así, el
efecto positivo que
conllevaría este repunte en
la actividad económica de
Estados Unidos sobre las
exportaciones mexicanas
tiene un periodo de rezago.
Rescate Automotriz Regular El desarrollo del mercado
automotriz norteamericano
será clave en la evolución
de nuestra propia
industria, toda vez que
General Motores y Chrysler
cuentan con una
participación en el mercado
mexicano de 32% en las
ventas y del 38.3% en las
exportaciones.
Perspectiva general: Vulnerable
Rango, de mayor a menor: Buena, Estable, Regular, Vulnerable.
57
FODA de la Industria Automotriz
Finalmente, se presenta un análisis de las fortalezas, oportunidades,

debilidades y amenazas que se identifican para el sector.
FORTALEZAS DEBILIDADES
MANO DE OBRA EFICIENTE. CARENCIA DE VISIÓN GUBERNAMENTAL

DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
BASE EMPRESARIAL DESARROLLADA.
CARENCIA DE UN PLAN DE DESARROLLO
CONOCIMIENTO DEL MERCADO. ESPECÍFICO.
EXCELENTE CAPACIDAD DE FALTA DE INVERSIÓN EN I&DT&I.

MANUFACTURA DEL SECTOR.
ESCASA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN
CERCANÍA AL MERCADO MÁS GRANDE DEL TECNOLÓGICA.
MUNDO.
INCENTIVOS INSUFICIENTES Y DE CORTO
ALREDEDOR DE 1’210,000 PROFESIONALES PLAZO.
DE LA INGENIERÍA EN ACTIVO
MÍNIMA RELACIÓN ACADEMIA-INDUSTRIA-
NÚMERO CRECIENTE DE INGENIEROS GOBIERNO.
COLABORANDO EN CENTROS DE
INGENIERÍA DE DISEÑO DE EMPRESAS ALTOS COSTOS DE LOS SERVICIOS.
INTERNACIONALES AUTOMOTRICES COMO
FORD, VW, GENERAL MOTORS, NISSAN, CONCENTRACIÓN DE EXPORTACIONES.
VISTEON, DELPHI METALSA.
MERCADO INTERNO POCO DESARROLLADO.
MATRÍCULA SIGNIFICATIVA DE
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA (DEL ORDEN SECTOR DE AUTOPARTES 80%
DE 750,000) TRANSNACIONAL.
FACILIDAD DE PREPARAR ESPECIALISTAS LAS DECISIONES DE LA INDUSTRIA SE

DE NIVEL MUNDIAL EN EL CORTO PLAZO TOMAN FUERA DEL PAÍS.
(MECATRÓNICOS, MECÁNICOS,
ELECTRÓNICOS, NANOTECNÓLOGOS. POCA DISPONIBILIDAD DE INGENIEROS DE
ALTO NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN.
NORMATIVIDAD INSUFICIENTE, REZAGADA

Y SIN ADECUADA VERIFICACIÓN.
ESCASEZ DE CRÉDITOS.
INCREMENTO DE GRAVÁMENES AL
CONSUMO.
58
OPORTUNIDADES AMENAZAS
TRASLADO DE EMPRESAS A MÉXICO. REESTRUCTURACIÓN COMPLETA DEL

MODELO AUTOMOTRIZ MUNDIAL. CAMBIO
INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE PARADIGMA
NACIONAL EN ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ.
CRISIS ECONÓMICA GLOBAL PROLONGADA.
ATRAER INVERSIONES ADICIONALES.
AGRESIVIDAD DE LOS PAÍSES ASIÁTICOS.
EXPANDIR LA PLATAFORMA EDUCATIVA EN
EL SECTOR AUTOMOTRIZ. APARICIÓN DE NUEVOS COMPETIDORES.
CREACIÓN DEL CENTRO DE I&DT DE LA VELOCIDAD DEL CAMBIO TECNOLÓGICO.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.
DEMANDA CRECIENTE DE INCORPORACIÓN
FORMAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS. DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. (PROTECCIÓN
AL MEDIO AMBIENTE, RECICLADO,
INCREMENTAR LA INNOVACIÓN ENERGÍA)
ESTIMULANDO DE MANERA IMPORTANTE
LAS RELACIONES INDUSTRIALES. DISMINUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE
EUA
CREACIÓN DE UN OBSERVATORIO DE
INNOVACIONES Y DESARROLLOS
TECNOLÓGICOS QUE SE GENERAN EN EL
SECTOR.
59
ACCIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
NACIONAL
60
Anexo Técnico
A pesar de la crisis económica y del efecto que se está teniendo en la

industria automotriz, los actores de este importante sector, no están
esperando el repunte económico para prepararse para mantener o
recuperar clientes en un mercado tan tremendamente competido.
(Los Autoshows que se celebran en varios paises, año con año, son un
escaparate muy competido en donde las diferentes empresas auto-
motrices muestran con gran anticipación las novedades que incluirán los
nuevos modelos.
Así lo podemos constatar en el boletín de Techba Michigan relacionado

con este asunto 34.
“En medio de la severa crisis económica global, que desde luego

impacta fuertemente a las compañias automotrices, el Autoshow de
Detroit se realizará en la fecha programada. Aun cuando no será tan
espectacular como en años pasados, el evento mostrará el ímpetu de la
industria y las más importantes tendencias que los proveedores deberán
tener en cuenta. Desde luego el costo es un factor de primera
importancia. Lam reducción de la masa del vehículo. Asientos,
componentes de interiores, materiales, estructuras ligeras del coche /
páneles (aluminio, magnesio, fibras de carbón ), sistemas de propulsión
( gas/diesel, híbridos, eléctricos, baterias avanzadas) asi como
componentes exteriores que están enfocados en economizar
combustible y reducir CO2”.
Boletín Techba Michigan, 2009
34
Michigan Techba News Letter,Volume 1 Number 1. Techba goes to the Auto Show, by Mark Hartman
61
TENDENCIAS DE LA TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ
La Industria Automotriz. Prospectiva. Oportunidades para

México35
La emergencia en el mercado global de países como China e India ha

causado ansiedad entre los muchos observadores, pero solo en pocos
casos se están tomando acciones coordinadas para aprovechar las
ventajas económicas y políticas de este nuevo mundo globalizado. Lo
anterior puede resultar particularmente cierto para el caso de América
del Norte, región comprendida por Canadá, los Estados Unidos y México,
35
Las Academias de Ingeniería de México y los Estados Unidos y la organización canadiense
AUTO21, con apoyo de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, desarrollan un
proyecto de colaboración tri-nacional en el sector de Electrónica Automotriz con el objetivo de
fortalecer la cooperación entre los países de América del Norte.:
62
si se considera que, desde 1994, año en el cual se puso en práctica el
TLCAN, solo en raras ocasiones los líderes norteamericanos han
visionado y buscado los beneficios competitivos que podrían resultar de
una mayor integración económica regional.
En respuesta a los latentes retos que América del Norte está

enfrentando ante la creciente competencia de los países asiáticos y, en
consistencia con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de
América del Norte (ASPAN) anunciada por los tres mandatarios el 23 de
marzo del 2005, las Academias de Ingeniería de los Estados Unidos y
México, con el apoyo de la Fundación México-Estados Unidos para la
Ciencia (FUMEC), están desarrollando un programa que pretende servir
como una acción de apalancamiento dentro de la sección de
“Cooperación Sectorial para mejorar la Competitividad de la Región”,
específicamente en el tema “Hacia un Sector Automotriz Totalmente
Integrado”.
Las Academias y FUMEC han trabajando conjuntamente en el análisis de

áreas específicas que puedan significar una colaboración más cercana e
integrada entre los países miembros de Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) dentro del sector automotriz y han
identificado a la “Electrónica Automotriz” como una oportunidad para
fortalecer la cooperación en este sector. Esta área fue seleccionada
debido a su alto potencial de crecimiento en la región y,
particularmente, por las oportunidades de encadenamiento productivo
que representa para Canadá, los Estados Unidos y México.
En el año 2000 los componentes electrónicos de los vehículos de lujo

alcanzaron un porcentaje del 22%. De este, el 18% correspondió al
hardware y el 4% al software. Para el año próximo el valor total del
paquete electrónico representará más del 35% del valor total del
vehículo.
Como lo hemos estado percatando, ahora no sólo los automóviles de

lujo tienen un alto contenido de componentes electrónicos porque así lo
exige la competencia y esto representa una gran oportunidad que no
debemos desaprovechar.
63
La figura siguiente nos muestra en forma esquemática todos los
aspectos que pueden cubrir los sistemas electrónicos en los vehículos
como son por ahora CAN (red controladora de área), GPS (sistema
global de posicionamiento), GSM (Sistema Global para comunicaciones
móviles), LIN (Red de interconexión local) y MOST (sistema de
orientación hacia medios para transporte).
Con estos ejemplos podemos prever que en el futuro cercano el abanico

de aplicaciones de los sistemas electrónicos para vehículos será tan
grande como nuestra imaginación.
64
El objetivo es contar con un plan estratégico de largo plazo que tiene el
propósito de fortalecer la cooperación entre los países de América del
Norte, a través de fomentar:
1. La formación de consorcios y alianzas entre universidades, centros

de I+D e industria para el desarrollo de capacidades afines,
2. La generación de profesionistas que satisfagan las necesidades de

las empresas del sector,
3. El establecimiento de grupos de investigación y desarrollo

tecnológico alineados a las tendencias de la industria automotriz.
Las Academias pretenden consolidar el programa con el apoyo de la

industria y los gobiernos de los tres países, a través de incentivos y
aportaciones económicas que permitan el desarrollo de proyectos
especificos. Uno de los mecanismos que se pudieran utlizar para facilita
y promover la cooperación tri-nacional es el modelo de los Centros de
65
Excelencia 36, modelo sobre el cual está basado AUTO21, que es uno de
los principales socios de este programa por el lado de Canadá.
El programa ha logrado tener una participación de los tres sectores, lo

que ha permitido que se vaya consolidando un grupo multidisciplinario
trinacional.
Las propuestas que presentamos son el resultado de varios encuentros y

reuniones formales con la participación de los tres sectores,
principalmente de México, pero también con Instituciones importantes
de EUA y Canadá, como a continuación se detalla. 37
En relación a la productividad y calidad/disponibilidad del recurso

humano dedicado a la tecnología, México obtiene una calificación de 41
en base a una escala donde Japón es calificado con 100. Sin embargo en
la industria que nos ocupa México tiene ventajas competitivas que
deben ser aprovechadas en una estrategia que acepten e impulsen
conjuntamente Gobierno, Industria, Institutos de Enseñanza Superior y
Centros de Investigación.
36
Los Centros de Excelencia proveen oportunidades y apoyo para la investigación multidisciplinaria entre investigadores de
diferentes disciplinas y de diferentes sectores de investigación, incluyendo academia, industria y laboratorios
gubernamentales. Esta investigación multidisciplinaria no sólo ayuda a avanzar en la frontera del conocimiento, sino
también promueven las relaciones que permiten facilitar la transición de los resultados de las investigaciones hacia
aplicaciones directas en la industria, así como mejorar el entrenamiento de recursos humanos altamente especializados.
37
Se contó con la participación de la National Academy of Engineering y de la Academia de Ingeniería de
México. De los Institutos de Enseñanza Superior y Centros de Investigación participaron; University of
Michigan-Dearbon, University of Windsor, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente,
Universidad de las Américas-Puebla, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México,
Engineering Research Center for Wíreless Integrated Micro Systems y CIATEQ,A.C.. Por parte de la
Industria; Delphy Technologies Inc., Ford Motor Company, General Motors Corporation, Global ET, Siemens
VDO Automotive Corporation, Visteon Corporation, Valiant Machina & Tool Inc., Freescale Semiconductor
México, Centro Técnico Delphi-México. Por el Gobierno ; La Secretaría de Economía, el CONACYT. Michigan
Small Business & Technology Development Center, Canadian Consultate General. CMC Microsystems,
Industry Canada, Ministry of Economic Development and Trade- Ontario y desde luego con FUMEC quien
fungio como coordinador
66
El análisis efectuado por AT Kearny concluye que México tiene Ventajas
competitivas en el sector automotriz que deben ser aprovechadas
estimulando el desarrollo de tecnologías Electrónica Automotriz.
Así mismo, el grupo trinacional ha planteado las mismas

recomendaciones y es en ese sentido que se han seleccionado
inicialmente los subsistemas en los que se piensa que se tienen buenas
oportunidades, siendo estos:
1. Arquitectura de los Sistemas electrónicos en el automóvil

a. Fundamentos electrónicos automotrices
b. Configuración funcional de los sistemas
c. Seguridad, confiabilidad, viabilidad, sistemas críticos y costo
2. Tecnologías
a. Requerimientos de hardware en el vehículo
b. Sensores,
c. Actuadores
d. Controladores
3. Sistemas de Control en automóviles

a. Motor de combustión interna
67
b. Transmisión
c. Dirección
d. Tracción
e. Seguridad
f. Comodidad
g. Drive by wire
4. Software Automotriz
a. Requerimientos de software en el vehículo
b. Software y Firmware
c. Sistemas embebidos usados en vehículos
5. Arquitecturas actuales y futuras de comunicación

a. Sistemas de comunicación para sensores
b. Sistemas de comunicación para diagnóstico
c. Aplicaciones cooperativas entre sistemas
d. Diagnósticos de los sistemas automotrices (interfaces)
e. GPS, Telemática
6. Tecnologías en desarrollo y futuras

a. Motores eléctricos
b. Motores híbridos
c. Celdas de combustible
68
Tecnologías básicas y temas de interés para el desarrollo de la
Industria Automotriz (Mecánica)
TEMAS Rutinas Seguridad Análisis Transmisiones, Vehículos Motores

TECNOLOGÍAS Antivuelco Activa Estruct. Suspensión, etc. Híbridos
Análisis
Estructural □ □ □ □ □ □
Vibraciones ◊ ◊ □ ◊
Diseño para ● ● ● □ □ □
Diseño de
Producto/Diseñ
o de Sistemas
◊ ◊ ◊ ◊ ●
Materiales ● ● □ □
Manufacturas □ □ ◊ ◊ ◊ □
◊ Potencial por desarrollar □ Potencial para explotar ● Capacidad a enfocar
Elaborado por Dr. Saúl Santillán Gutiérrez
Seguridad Activa
Implica monitoreo de los aspectos de seguridad del pasajero, posturas,

movimientos, cansancio y su integración con la dinámica del vehículo.
Los desarrollos de esta área pueden utilizarse en cuestiones de
ingeniería médica.
Tecnologías básicas y temas de interés para el desarrollo de la

Industria Automotriz (Electrónica)
TEMAS Ambiente Fuentes Seguridad Combustibles Vehículos Infotain
TECNOLOGIAS alternativas Alternativos Híbridos ment
MEMS ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
WIMS ◊ ◊ ◊
Embedded
Software □ □ □ □ □ □
Electrónica de
potencia □ □ □
Telemática ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
Control y
Sistemas
Inteligentes
● □ ● □ ● □
◊ potencial por desarrollar □ potencial para explotar ● capacidad a enfocar
Elaborado por Dr. Saúl Santillán Gutiérrez
69
MEMS (Micro Electro Mecanical Systems)
Esta tecnología representa una oportunidad muy fuerte en el desarrollo

de actuadores y sensores novedosos. Ofrecen la posibilidad de empacar
sistemas completos y producirlos a nivel comercial.
Los nichos de mercado están en especialidades y sistemas que integran

nuevos principios de operación, como el monitoreo del medio ambiente
y el monitoreo de los pasajeros para seguridad activa.
Micro Electro Mecanical Systems
Cortesía: Laboratorio Nacional de Sandía.
WIMS (Wirelees Integrated Micro Systems)
Integran sistemas muy sofisticados de tamaño mucho más pequeño que

los MEMS, con aplicaciones muy variadas en la industria automotriz,
ingeniería aeronáutica e ingeniería médica entre otras.
Sistemas Embebidos (Embedded Systems o Firmare)

70
Permiten el desarrollo de sistemas completos, incluyendo sensores y
actuadores. La ventaja se obtiene de la capacidad de programación de
los microprocesadores, que son tecnologías de integración. Permiten
control distribuido y redundancia.
Electrónica de potencia
Los vehículos híbridos manejan 42 volts en el circuito de potencia, la

máquina eléctrica y los frenos regenerantes. Todo ello requiere de
capacidad de diseño para desarrollar nuevos sistemas y medidas de
seguridad así como para el mantenimiento y reparación.
TELEMÁTICA
Vision: Receptores y trasductores
Comunicaciones de radio corto
digitales multi-banda integrados
posibilitan nuevas aplicaciones:
Celular manos libres, pago de Integrated Integrated Digital
combustible,mantenimiento, AM FM Tuner Systems
Radio with
renta,etc. Telematics
5.9 GHz DSRC
Incremento en Funcionalidad
DSRC / 802.11
Open Architecture Dual Mode
(JAVA)
Portable & FM Band Mobile Satellite Transceivers

Embedded
Systems Digital Cellular 3G
Cobertura total real dada
Digital Cellular 2.5G por los satélites
Digital Cellular 2G
Transición de análogo a digital (2.5G) celular
Analog Cellular 1G permite intercambio de información con
800 MHz DSRC datos en paquetes y con switcheo
Actual Después 2010
Fortalecimiento a la Plataforma Tecnológica y Educativa del

Sector Automotriz
Los países de América del Norte, al compartir economías

interdependientes, deben desarrollar una visión estratégica regional
para enfrentar la creciente competencia de los países asiáticos en la
industria automotriz. Esto representa una magnífica oportunidad para
crear sinergias e integrar capacidades complementarias en investigación
tecnológica y formación de especialistas, que estén perfectamente
71
alineadas con las necesidades de la industria automotriz en áreas
estratégicas de oportunidad
FUMEC ha integrado a este programa a grandes líderes pertenecientes a

las Academias de Ingeniería de México, Estados Unidos y Canadá. El
propósito ha sido analizar e identificar nichos estratégicos que puedan
significar una colaboración, ya no sólo binacional, sino trinacional, bien
enfocada y mejor integrada, para fortalecer a la industria automotriz
regional. La Electrónica Automotriz ha sido identificada como uno de los
sectores industriales de mayor desarrollo a nivel mundial en las
próximas décadas. Así mismo, se han encontrado oportunidades en las
áreas de tren motriz, carrocería e interiores.
Experiencias como US-CAR, USautoPART,”Small Business Technology

Development Centers” (SBTDC), el “Pennsylvania Technological
Assistance Program” (PennTAP) de Estados Unidos, además de
programas como el “Industrial Research Assistance Program” (IRAP), la
red de centros de excelencia “Networks of Centres of Excellence” (NCE),
y el Consorcio AUTO21, en Canadá; han servido a FUMEC como
referencia para desarrollar modelos que repercutan en el fortalecimiento
del sector automotriz en México.
En dichos modelos, el papel de las empresas automotrices es

fundamental y, en su compromiso por apoyar el desarrollo de la PYMEs
tecnológicas de alto potencial, la Secretaría de Economía (SE) ha jugado
un papel clave en el apoyo y desarrollo de estas iniciativas.
FUMEC, interrelacionando una serie de proyectos orientados al

desarrollo de capacidades tecnológicas y empresariales, ha dado forma
a dichas iniciativas. Algunos de estos proyectos se inscriben en
programas más amplios cuyos logros se describen en páginas
posteriores:
1. Sistema de Asistencia Tecnológica a Empresas (SATE)
2. Aceleradoras de Empresas de base Tecnológica (TechBA)
3. Consorcio Mexicano de Microsistemas (CMM)
Logros
Taller de Elaboración de Mapas Tecnológicos para la Industria

Automotriz. Existen diversas actividades FUMEC, relacionadas con la
Industria Automotriz, apoyadas por la Industria Nacional de Autopartes
(INA) y la SE. Ejemplo de esto es el Taller de Elaboración de Mapas
72
Tecnológicos para la Industria Automotriz, realizado en el 2006. Como
resultado de este taller, la INA y la SE vieron la importancia de contar
con un Estudio de Prospectiva Tecnológica para el Sector Automotriz,
por lo que se solicitó a la empresa consultora AT Kearney la elaboración
del mismo.
En este trabajo hemos utilizado muchas partes importante del análisis

realizado por AT Kearny para apoyar muchos de los planteamientos que
se hacen a lo largo de este documento.
Según dicho estudio (AT Kearney), la tendencia del mercado automotriz

indica que México puede aspirar a crecer su industria automotriz con
una meta hacia el 2015 de US$ 78 billones (casi 2 veces el PIB actual de
la industria) y al 2030 de US$ 118 billones (casi 3 veces el PIB actual de
la industria).
Otro logro ha sido la Conformación del Consorcio Tecnológico

para la Industria Automotriz (CTIA). En 2007, FUMEC estableció
formalmente una alianza estratégica con INA para la creación del CTIA.
El Consorcio responde a la creciente necesidad de fortalecer la
competitividad de la industria automotriz en México. Busca el desarrollo
de plataformas tecnológico-educativas adecuadas que permitan atraer y
retener inversiones automotrices, así como facilitar el desarrollo en
México de las cadenas productivas asociadas. Además, el Consorcio
permite contar con una estructura que involucre a gobierno,
instituciones educativas y tecnológicas con programas automotrices y
empresas del sector, a fin de contar con un diagnóstico actualizado
sobre oportunidades en función de necesidades. El Consorcio será el
socio natural para la colaboración con organizaciones de América del
Norte como US-CAR y USautoPART, en Estados Unidos, y con AUTO21
en Canadá.
Colaboración con clústeres automotrices: A través del SATE, FUMEC

ha colaborado en diversas ocasiones con importantes clústeres
automotrices en Nuevo León y Sonora. La experiencia adquirida ha
servido como punto de partida para trabajar mucho más de cerca con el
Clúster del Estado de México. En este último caso, FUMEC se ha dado a
la tarea de analizar las características particulares de la industria
automotriz en el estado, el tipo de empresas que ahí se localizan y las
oportunidades que existen de desarrollo. Se han propuesto distintos
proyectos y líneas estratégicas con los que se trabajará desde 2008.
73
Anexo Nuevas Tecnologías en la Industria Automotriz
Como se ha mencionado en este trabajo la industria automotriz es muy

importante no solo a nivel nacional si no mundial ya que tiene gran
repercusión en la economía, desarrollo tecnológico, generación de
empleos.
La industria automotriz es una de las responsables de la emisión de

gases de efecto invernadero (GEI) aportando el 15.9% de éstos a nivel
mundial.
% Emisiones de CO2 Mundiales por Fuente de Origen
18.2% 12.2%
5.8% Quema de combustible para otros usos
Transporte no carretero
15.9% Transporte carretero (Autos, Camiones y Autobuses)
Otros
Generación de electricidad y calefacción
4.0% Industria y construcción
43.9%
Fuente: The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers
Por lo cual hay diferentes esfuerzos de parte de la industria en conjunto

con los gobiernos para hacer los vehículos más eficientes y con menos
emisiones de GEI.
Emisiones de CO2 por Vehículo Nuevo
Fuente: European Federation for Transport and Environment

74
Debido a que los combustibles derivados del petróleo son una fuente de
energía no renovable y en el futuro no muy lejano se carecerá de ellos,
la industria automotriz ha desarrollado diferentes tecnologías que
originen mejores combustibles, mayor rendimiento y menos daños al
medio ambiente, algunos ejemplos de estas tecnologías son:
• Motores más eficientes

• Vehículos más pequeños
• Vehículos híbridos (HEV)
• Vehículos híbridos enchufables (PHEV)
• Vehículos eléctricos (PEV)
• Biocombustibles
• Celdas de hidrógeno
• Motores de combustión interna de hidrógeno
• Uso cada vez más intensivo de la mecatrónica y la nanotecnología
• Uso de nuevos materiales y materiales reciclables
Combustibles Alternativos
Uso del hidrógeno

 Mayor relación energía/peso que otro combustible.
 Producción a partir de una amplia variedad de fuentes como: el gas
natural, el carbón, la biomasa, el agua.
 No es tóxico y no es contaminante. Altamente volátil (sistemas de
seguridad para el manejo más estrictos).
 Es difícil de detectar sin sensores adecuados, ya que es incoloro e
inodoro, y su flama al aire es casi invisible.
Alcoholes como el etanol y metanol:

 Principales ventajas: pueden ser utilizados en motores normales,
con ligeras modificaciones; en algunos motores modernos éstas no
son necesarias.
 Emisiones contaminantes menores del 50% del motor a gasolina.
Celdas de Combustible:
 Distintos tipos, de acuerdo con el electrolito utilizado: celdas de
electrolito polimérico sólido, alcalina, de carbonatos fundidos, de
óxido sólido y ácido fosfórico.
 Alta eficiencia, modulación, operación limpia y silenciosa, rápida
respuesta de carga, confiabilidad, mantenimiento reducido y
flexibilidad en cuanto al combustible utilizado.
75
Vehículos híbridos (HEV)
En la actualidad solo los vehículos híbridos son los que han tenido un
mayor desarrollo encontrándose en el mercado diferentes modelos
destacando el Prius de Toyota. Algunas de las características de estos
vehículos son las siguientes:
Ventajas
 Mayor eficiencia del combustible, son entre 15 -30% más

eficientes que los vehículos convencionales.
 Recuperación de energía en el frenado (frenado regenerativo).
 Menores emisiones de gases de efecto invernadero, se pueden
reducir entre 20 y 57%.
 No necesita una carga eléctrica externa.
 Menos ruido.
 Beneficios fiscales.
Desventajas
 Alto costo.
 Mayor peso que un vehículo convencional.
 No son vehículos de cero emisiones.
 Mayor complejidad en el sistema, por lo que se dificulta el
mantenimiento.
Un ejemplo de este tipo de vehículo es el Toyota Prius es un automóvil

que se ha convertido en el más visible representante de los vehículos
híbridos. El Prius fue lanzado en el mercado japonés en 1997 y fue el
primer vehículo híbrido producido en masa. En 2001 fue lanzado en
otros mercados a nivel mundial. En 2009 el Toyota Prius se vende en
más de 40 países, con Japón y América del Norte representando los
mayores mercados. Estados Unidos es el principal mercado del Prius,
donde circulan poco más de la mitad de los 1.2 millones de Toyota Prius
vendidos en el mundo hasta el inicio de 2009.
76
En México solo se comercializa el Honda Civic el cual ha tenido ventas
de 466 en el 2006 y 465 en el 2007. En cuanto a la producción de este
tipo de vehículos para la exportación General Motors fabrica el Chevrolet
Captiva Sport Híbrido en su planta de Ramos Arizpe, Coahuila; En
Toluca se fabrica un motor de tercera generación para unidades
híbridas; Ford Motor realiza el ensamble del Mercury Milán y el Fusion
en versión híbrida en su planta de Hermosillo.
Vehizero, empresa mexicana, tiene una planta de autos híbridos en

Aguascalientes. La planta, que requirió una inversión de $55 millones,
tendrá una capacidad de producción de 8 mil vehículos anuales; Las
primeras unidades que saldrán al mercado son vehículos de carga con
un precio aproximado de US$13,500 y un taxi cuyo precio rondará los
US$11,500.
Los autos de Vehizero se mueven con un motor eléctrico y cuando las

baterías se descargan arranca un motor de combustión interna, el cual
está acoplado al tren motriz o a un generador eléctrico que cuando no
se está utilizando para mover el vehículo se usa para recargar las
baterías.
Vehizero EggO
(Taxi híbrido para uso urbano)
 Ahorro en gastos
energéticos del 35% al 50%.
 Reducción en gastos de
mantenimiento 50%.
 Deducibilidad fiscal del
100% en el año de compra.
 Tenencia reducida al 0.17%
del valor del vehículo.
 Circula todos los días y No
hay verificaciones en 4 años
y 2 de extensión.
 Primas de seguro mas bajas.
 Reducción en emisión de
contaminantes.
77
Vehizero ECCOC
Carga ligero híbrido para uso urbano
• Motor Eléctrico: 26.5 HP

nominales 70 HP máx.
• Motor Combustión Interna: 4
HP, 1 cilindro 4 tiempos.
• Transmisión: Manual de 5
velocidades al frente y
reversa.
• Fuente de Energía: Eléctrica
y gasolina.
• Velocidad Máxima: 100
km/hr.
• Capacidad de Carga: 1000
kg.
• Superficie disponible de
carga: 2520 x 1800 mm.
Vehículos Eléctricos Enchufables
Los vehículos eléctricos enchufables son autos originados a partir de los

híbridos, gracias a esto cuentan con características muy similares a
éstos, pero con algunas limitaciones. El gran problema de estos
vehículos es la falta de infraestructura para realizar las recargas de las
baterías. Otras características de dichos vehículos son:
Ventajas
 Mayor eficiencia del combustible

 Menores emisiones de gases de efecto invernadero
 Recuperación de energía en el frenado
 Menor ruido
Desventajas
 Costo, peso y el tamaño del paquete de baterías

 Falta de infraestructura para recargar las baterías en la calle
78
Un ejemplo de esta tecnología es el Chevrolet Volt cuyas características
son:
 Tiene un motor eléctrico y un

motor de combustión
 La batería de ion litio tiene una
capacidad de 16 KWh
 La batería totalmente cargada le
permite viajar a una distancia de 64
Km
 El motor de combustión no
mueve el coche de forma directa, está unido a un generador de 53
KW que carga la batería cuando ésta está agotándose
 El motor de apoyo puede funcionar con etanol, gasoil, bio-diesel o
gasolina
 Con un tanque lleno puede recorrer más de 1,000 KM
 Las baterías del Volt se pueden recargar en cualquier toma de corriente
de 120-230V
 Alcanza uma velocidad máxima de 161 km/h.
 Se pondrá a la venta en el 2011
 Tendrá un costo aproximado de 30,000 dólares
Vehículos Eléctricos
Debido a las tendencias que tienen los hidrocarburos esta tecnología es

una de las más rentables ya que no dependen directamente de éstas,
por lo cual podrían ser la solución a la eliminación de los combustibles,
además no producen gases de efecto invernadero, y si a esto se le
puede combinar que la energía que se genere para la recarga de las
baterías sea energía “verde” se puede decir que es un vehículo
totalmente ecológico. El problema fundamental de los Vehículos
eléctricos ha sido su limitado radio de autonomía y la falta de
infraestructura que permite efectuar la recarga de su batería. Otras
características de dichos vehículos son:
Ventajas
 El motor eléctrico es más eficiente que el de combustión interna,

por lo que se tienen menores pérdidas de energía.
 No producen emisiones contaminantes en el lugar de operación.
 Tienen menos sistemas que los de combustión interna.
 Muy poco ruido.
79
Desventajas
 Costo, peso y tamaño del paquete de baterías

 Autonomía entre recargas
 Tiempo de recarga de las baterías
 La gasolina y el gasóleo proporcionan mayor densidad energética
y flexibilidad que la más avanzada de las baterías
 Falta de infraestructura para realizar la recarga
 Preocupaciones por la seguridad de las baterías
Algunos ejemplos de esta tecnología son:
Nissan Leaf
 Auto totalmente eléctrico por lo cual no produce emisiones

 Tiene capacidad para cinco pasajeros
 Autonomía de 160 kilómetros con una carga de batería
 Velocidad máxima de 140 km/h
 Su batería de ion-litio pueden ser recargada al 80% de su
capacidad en media hora con los sistemas de carga rápida, en
conexión domestica tarda 8 horas.
 Estará disponible comercialmente en Europa, Estados Unidos y
Japón a finales de 2010
 Se fabricará en Japón, en la planta de Oppama
Mitsubishi i MIEV
 Es un auto totalmente eléctrico con baterías de ión litio por lo cual

no tiene emisiones de CO2
 Estuvo dentro de los tres finalistas en el World Green Car of the
Year en 2009
 Tiene una autonomía de entre 130 y 160 km.
 Alcanza una velocidad máxima de 130 km/h
80
 Cuenta con una opción con la que el motor entrega menos
potencia a cambio de una conducción más económica
 Se han entregado 1,400 de estos coches a distintas compañías y
organismos del gobierno japonés para su utilización
 Comenzará su venta al público en abril del 2010
Como se puede ver los vehículos híbridos y los eléctricos son una gran
oportunidad para resolver los problemas a los que nos enfrentamos
actualmente como son la escases de los hidrocarburos y los problemas
relacionados al cambio climático, por lo cual la industria automotriz
tendrá que reforzar estas tecnologías y concientizar a la población de los
beneficios que traen no solo para sus vidas diarias si no para el planeta.
Un estudio reciente hecho por la compañía Tru Group muestra cual será
la prospectiva en la producción de este tipo de vehículos donde se
espera que para el año 2020 se llega a una producción superior a los 4.5
millones de vehículos entre híbridos y eléctricos; se destaca que los
vehículos eléctricos enchufables tendrán un crecimiento exponencial a
partir del año 2010 y en el 2019 se espera que se produzcan mas
vehículos PHEV que HEV; en cuanto a los vehículos totalmente eléctricos
tendrán un crecimiento muy ligero y será hasta el 2017 donde tomen
una mayor importancia, esto se debe a que se requiere un avance en las
baterías de dichos vehículos ya que de estas dependen su autonomía así
como su potencia.
81
Prospectiva de la producción de vehículos (Híbridos y Eléctricos)
Fuente: Tru Group
Uno de los temas más importantes para el desarrollo de estas

tecnologías son las baterías de los autos ya que en los vehículos
eléctricos condiciona la velocidad máxima, la autonomía entre recargas,
el tiempo de recarga y la duración de la batería; Por lo cual sus
prestaciones limitadas y alto precio relativo hacen dura la competencia
con vehículos convencionales de combustión. Sin embargo, existe una
creciente demanda social de tecnologías limpias, más respetuosas con el
medio ambiente que hacen especialmente deseable el desarrollo de
vehículos eléctricos al menos para uso en entornos urbanos.
A medida que la industria automotriz se apresura a producir nuevos

autos eléctricos y que consumen poco combustible, también está
centrando su atención en las baterías de litio como primera opción para
aumentar la potencia de sus nuevos modelos ya que el litio es el metal
más liviano y acumula mucha mayor carga energética por unidad de
peso y volumen, es un elemento moderadamente abundante y está
presente en la corteza terrestre en 65 partes por millón (ppm). Se
encuentra disperso en ciertas rocas, pero nunca libre, dada su gran
reactividad. Se encuentra en pequeña proporción en rocas volcánicas y
sales naturales, como en el salar de Atacama en Chile, el cual contiene
el mayor yacimiento a nivel mundial seguido del salar de Uyuni en
Bolivia. Se estima que las reservas mundiales de litio son alrededor de
82
15 millones de toneladas de contenido de litio, América del sur tiene el
75% de las reservas mundiales conocidas.
Reservas Mundiales de Litio
Fuente: USGS (U.S. Geological Survey)
En México la compañía Piero Sutti dio a conocer a principios del mes de

octubre del 2009 el descubrimiento del que sería uno de los mayores
yacimientos de litio y potasio del mundo. El hallazgo ocurrió en una zona
salina de los estados de Zacatecas y San Luis Potosí, en el centro de
México, el yacimiento mide 36 mil hectáreas. La compañía considera que
a finales del 2010 podrían tener instalada una planta piloto en Zacatecas
para producir entre 10 mil y 12 mil toneladas anuales de carbonato de
litio, lo cual le da al país una gran oportunidad para ingresar en la
industria de las baterías de ion-litio.
Con cifras a 2008, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por

sus siglas en inglés) ubica a Chile como el principal productor de litio
con 12 mil toneladas, seguido de Australia con 6 mil 900 toneladas,
China con 3 mil 500 toneladas y Argentina se ubica en cuarto lugar con
3 mil 200 toneladas.
Actualmente tiene numerosos usos en la industria, en la medicina, en la

fabricación de un aluminio reforzado y liviano, que permite la
construcción de aviones más livianos, en la industria de la cerámica,
dándole mayor resistencia y mejor acabado; en la manufactura de
grasas de alta resistencia, en la medicina psiquiátrica, para el
tratamiento de desordenes mentales, también se usa en las baterías de
iones de litio y actualmente se va aplicar a las baterías de automóviles
83
eléctricos. El mineral más puro se llama litio metálico pero se
comercializa principalmente bajo la forma de carbonato de litio.
En el estudio realizado por la compañía Tru Group deja ver cual es la

prospectiva en la demanda de litio a nivel mundial, donde actualmente
es alrededor de 22 mil toneladas de contenido de litio y se espera que
sea en el 2020 superior a 51 mil toneladas de contenido de litio lo cual
da un crecimiento cerca del 100% en 11 años, por lo cual será una
industria muy importante, del total de la demande se estima que
actualmente el 15% se ocupa para la producción de baterías pero en el
2020 tendrán una participación del 40%.
Prospectiva de la Demanda Total de Litio
Fuente: Tru Group
Como ya se comentó el litio tiene diversos usos en muchas industrias

pero se espera que a partir del 2014 la producción de baterías sea el
principal uso que se le dé al litio.
84
Prospectiva del Consumo de Litio por Uso Final
Fuente: Tru Group
La batería de iones de litio, también denominada batería Li-Ion, es un

dispositivo diseñado para almacenamiento de energía eléctrica que
emplea como electrolito, una sal de litio que procura los iones
necesarios para la reacción electroquímica reversible que tiene lugar
entre el cátodo y el ánodo.
Las propiedades de las baterías de Li-ion, como la ligereza de sus

componentes, su elevada capacidad energética y resistencia a la
descarga, la ausencia de efecto memoria o su capacidad para operar con
un elevado número de ciclos de regeneración, han permitido el diseño
de baterías livianas, de pequeño tamaño y variadas formas, con un alto
rendimiento.
Sin embargo, su rápida degradación y sensibilidad a las elevadas

temperaturas, que pueden resultar en su destrucción por inflamación o
incluso explosión, requieren en su configuración como producto de
consumo, la inclusión de dispositivos adicionales de seguridad,
resultando en un coste superior que ha limitado la extensión de su uso a
otras aplicaciones.
85
Hoy en día todos somos usuarios y consumidores de baterías. Están en
todas partes desde juguetes hasta automóviles. Pero todas las baterías
no son iguales. Algunas las usamos y las tiramos o las reciclamos
porque no se pueden recargar; son las baterías "primarias",
convencionales o alcalinas y se usan en múltiples aplicaciones, algunas
tan vitales como la alimentación de marcapasos. Las baterías
“secundarias” o recargables satisfacen necesidades muy distintas, en el
año 2020 se espera que las baterías de vehículos tanto híbridos como
eléctricos representen el 38% del uso de las baterías.
Tipos de baterías recargables
Prospectiva del uso de la batería ion-litio por tipo
100%
38%
80%
60%
79%
60%
40% 54%
40%
20% 21%
8%
0%
2002 2007 2020
Baterias Primarias Baterias Secundarias Baterias de Vehiculos Eléctricos
86
Vehículos que usan hidrógeno
Este tipo de vehículos se divide en dos categorías, los que ocupan el

hidrógeno como combustible para un motor de combustión interna y los
que lo utilizan en celdas de combustible para producir electricidad y por
medio de esta mover el vehículo; algunas características de este tipo de
vehículos son:
Ventajas
 Bajo nivel de emisiones contaminantes (nula emisión de CO2, CO,

hidrocarburos y, si es un vehículo con celda de combustible, nula
emisión de óxidos de nitrógeno)
 Son vehículos silenciosos
 Los vehículos a hidrógeno con celda de combustible tienen alta
eficiencia energética
 Bajo nivel de vibraciones
Desventajas
 Costo del proceso de generación de hidrógeno

 Requiere de sistemas de almacenamiento costosos
 Falta de infraestructura para el abastecimiento de hidrógeno
 Costo elevado de las celdas de combustible
 Los altos voltajes a los que funcionan los vehículos con pila de
combustible harán necesario aislar ciertas partes del vehículo
 Costo elevado
Como se puede ver uno de los más grande problemas para que esta
tecnología se pueda desarrollar en masa es la falta de infraestructura
para la recarga del combustible y la otra es lo costoso que es hoy en día
la producción de hidrógeno, por lo cual se están haciendo esfuerzos para
que este sea producido a partir de fuentes de energía renovables y así
hacerlo más rentable. Algunos ejemplos de estas tecnologías son:
87
BMW Hydrogen 7
 BMW ha estado experimentando con coches de hidrógeno desde el

1978
 El BMW Hydrogen 7 debutó en el Salón de Los Ángeles, en enero
del 2007
 Tiene un motor de combustión que puede trabajar con hidrógeno
o gasolina
 Tiene una autonomía de 200 km con el tanque de hidrógeno.
Además, tiene otros 500 km de autonomía con el tanque de
gasolina
 Solo 100 autos han sido producidos para poner a prueba la
tecnología
 El auto no está a la venta, BMW entregó unidades de su Hydrogen
7 a varias personalidades como políticos, actores, cantantes e
incluso a la NASA
 Almacena el hidrógeno en estado líquido
 Velocidad máxima es de 230 km/h
88
Honda FCX Clarity
 Fue presentado en el Salón de los Ángeles en el 2007

 Ganó el World Green Car of the Year en 2009
 Funciona mediante una célula de combustible (Hidrógeno)
 Agua es el único producto que emite al medio ambiente
 Alcanza una velocidad de 160 Km/h
 Tiene una autonomía de 450 kilómetros
 Un número limitado de vehículos FCX Clarity está disponible para
arrendamiento en el sur de California. El monto del arrendamiento
es de 600 dólares al mes por 3 años. (No está a la venta)
 Solo está disponible en el sur de California debido a que se cuenta
con la infraestructura para realizar las recargas de combustible
 Honda está trabajando hacia un futuro que permita recargar
combustible directamente en tu garaje a través de una Home
Energy Station
89
ECOVIA
 Desarrollado por la UNAM

 La carrocería y la estructura fueron hechas totalmente en la UNAM
 Funciona con hidrógeno, celdas de combustible y energía eléctrica
 Tiene 300 km de autonomía con los dos tanques de hidrógeno, y
70 km con la batería cargada
 Velocidad máxima de 80 Km/h
 Mide de largo 3.50 m; 1.50 m de altura y 1.40 m de ancho
Como se puede ver la industria automotriz tiene muchas oportunidades

para enfrentar los futuros problemas y México tiene que ser parte de
estas soluciones y no dejar escapar las oportunidades que se presentan
con todos estos cambios tecnológicos.
90

7.la Industria Automotriz en México

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7.la Industria Automotriz en México

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INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO

La Industria Automotriz ha sido, desde su inicio, un pilar del sector

La Industria Automotriz contribuye con un 18.8% del producto del

Por la enorme generación de divisas que genera, es la segunda industria

Con una vasta infraestructura y más de 1,000 empresas de autopartes,

En nuestro país hay plantas de ensamble de vehículos en 12 estados de

De acuerdo con el reporte estadístico de la Organización Internacional

El volumen de producción mundial de vehículos en el 2008 totaliza 70.2

El 2008 es un año en el que la producción de vehículos ligeros en

En la tabla se puede ver la evolución de los 15 países con mayores

De los países que actualmente son considerados economías emergentes,

Organización Internacional de Constructores de Automotores (OICA)

Producción Mundial de Vehículos 6

Producción Mundial de Vehículos 2008

Elaboración de gráficos y tablas Academia de Ingeniería.

Producción Mundial de Vehículos 1999 - 2008

16.9% - Japón 410.7% - China - 33.2% - EE.UU. 6.2% - Alemania

Organización Internacional de Constructores de Automotores (OICA)

En ésta gráfica se aprecia el enorme crecimiento de China, que en 9

La Industria Automotriz en México

En el 2008, México produjo 2’102,801 automóviles, un aumento del 4%

Nuestro país ha crecido a una tasa anual del orden de 3.55% su

En 2008, las exportaciones de vehículos del sector automotriz mexicano

La importancia que tiene además repercute y se expande a diversos

La producción de automóviles en México es altamente generadora de

Aunado a esto, existen una serie de industrias que dependen

Tomando en cuenta a las industrias relacionadas con el sector

Participación Del Valor Agregado De La Industria Automotriz

En el cuadro siguiente se observa el peso que tiene el sector automotriz

Participación de la industria manufacturera y de la industria automotriz en

VAB Industria Manufacturera Industria Automotriz

En relación a la Industria manufacturera del país, el sector automotriz tiene una

Participación de la industria automotriz en la

Industria Manufacturera Industria Automotriz

Participación de la Industria Automotriz en las

La industria Automotriz nacional representa el 19 % del total exportado

40000 La balanza comercial en el 2008 fue de

De 1993 a 2008 el importe de la balanza comercial del sector pasó de

Aparición y Evolución de la Industria Automotriz

“La industria Automotriz nació en México en la década de 1920,

En la década de 1970 se dio una racha de prosperidad en la industria; el

Como se indicó, realmente la producción de automóviles en México se

Para el año de 1988 ya existían en México 13 plantas armadoras y con

En la actualidad, las empresas con presencia en México a nivel de

El TLCAN lleva 15 años de aplicación y desde entonces se ha observado

Para el año 1999, México ocupó el onceavo lugar en la producción

El Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Automotriz,

La industria automotriz a principios de la década de los noventa fue el

En 1992, concluyeron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio

En el marco del TLCAN, se abrió el mercado mexicano a la competencia

Sin embargo, antes de entrado en vigor el tratado, la industria

Evolución Reciente De La Industria Automotriz En México16

La industria automotriz junto con la electrónica, ha sido uno de los

Las principales plantas de la industria automotriz se encuentran en la

Por otro lado, la firma Ford sobresale en la producción de motores en el

Con este proceso, la industria automotriz ha atravesado por un proceso

(AUTOS) CHRYSLER (LAB. INGENIERÍA) D.F.

AGUASCALIENTES HIDALGO CUAUTITLAN FORD

(PISTA PRUEBAS) GM (MOTORES) OAXACA

Haciendo un análisis de las empresas que proporcionaron información a

% Ventas del % Ventas

Se destaca que de las 28 empresas de la lista “Fortune 500” del sector

Evolución De La Industria De Autopartes 17