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ESTUDIO DE QUINUA

2003

I

INTRODUCCIÓN

El presente estudio fue realizado para el Catholic Relief Services -CRS-, el Centro Internacional de la Papa CIP, y la FAO. Quienes han emprendido una iniciativa enfocada en el desarrollo de los sectores pobres de la zona andina alta de la sierra ecuatoriana, a través del rescate de productos de alto valor nutricional como son la quinua (Quenoponium quinoa Wild) el chocho (Lupinus mutabilis Sweet) y el amaranto (Amaranthus sp.)

Con el ánimo de orientar los esfuerzos a la implementación de este proyecto, se realizó el presente estudio para adquirir conocimientos sobre los mercados donde se desarrollan estos productos, y asegurar la sostenibilidad del mismo. Por esta razón el trabajo está enfocado al análisis de la quinua y adicionalmente pretende dar referencias sobre el chocho y el amaranto.

OBJETIVOS:

Los objetivos generales del estudio son:

1. Establecer la demanda actual y potencial de la quinua, tanto a nivel nacional como internacional.

2. Proveer referencias sobre los potenciales mercados de el chocho y el amaranto.

3. Identificar las normativas y requisitos internacionales indispensables para obtener nuevas y mejores oportunidades de comercialización de la quinua.

4. Identificar canales, posibles socios y mercados (compradores) para elaborar un proyecto de producción y comercialización de quinua que sea sostenible.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada corresponde a una adaptación de la metodología para sondeos de mercado desarrollada por el Programa de Agro empresas del CIAT -Centro de Investigación de Agricultura Tropical- y la metodología de cadenas desarrollada por el CIRAD -Center for International Cooperation in Agronomy and Warm Climate Research- de Francia.

Por tratarse de un estudio rápido de mercado 1 , la metodología se concentró en el análisis de la cadena de comercialización con especial atención en los actores más importantes. Se analizó el comportamiento de las ventas realizadas en los diferentes puntos de distribución del producto tales como co mercializadoras mayoristas, mercados mayoristas, agroindustrias, tiendas de autoservicio y tiendas naturistas.

Para la realización del estudio se utilizó como herramienta un paquete de guías de entrevistas dirigidas a cada uno de los actores de la cadena 2 , productores, intermediarios (de diferentes niveles), puntos de venta y procesadores. Los entrevistados fueron definidos con base en los conocimientos previos del mercado y a estudios relacionados con el tema; a esta lista preliminar se fueron añadiendo nuevos contactos obtenidos como resultado de las entrevistas 3 .

Se complementó la información de fuentes primarias con una revisión de fuentes secundarias, como estadísticas nacionales de producción, exportación, precios, sistema de información del

1 OSTERTAG, Carlos. 1998. “ Instrumentos Metodológicos para la Toma de Decisiones en el Manejo de los Recursos Naturales”. CIAT-Centro Internacional de Investigación en Agricultura Tropical.:

http://www.ecuarural.gov.ec/ecuagro/paginas/ciat/CIAT.htm#Elaboración del Perfil Socioeconómico de una

Microregión.

2 Se diseñaron las guías de acuerdo a los requerimientos de la información de los promotores del estudio.

3 La lista con los contactos se encuentra en el anexo No 1.

II

Banco Central del Ecuador 4 , sistema de información del Ministerio de Agricultura y Ganadería 5 , Ministerio de Industrias y Comercio Exterior, estudios del Centro de Comercio Internacional, sitios web especializados en información sobre producción y comercialización de productos orgánicos.

Se trató de determinar los agentes y las principales fases de la cadena de mercado (o sistema), los canales que unen estas fases o etapas y los precios de entrada y salida en cada etapa, desde la puerta de la finca hasta el consumidor final. Para esto, se definió un plan de investigación que permitió:

Identificar las fases del sistema alimentario y los encadenamientos tanto “hacia atrás” como “hacia adelante” así como la interrelación entre proveedores y compradores. Caracterizar y enumerar a los principales agentes involucrados en la cadena de comercialización de la quinua a nivel nacional. Determinar el grado de valor agregado que se aplica en cada una de las fases (limpieza, cepillado, desaponificación, entre otras) Registrar los precios en cada una de las fases identificadas.

En definitiva, la metodología utilizada en este estudio de mercado, consideró la comercialización como un elemento del sistema, independiente y relacionado con el entorno.

BREVE INFORMACIÓN MACRO-ECONÓMICA DEL ECUADOR

Durante los últimos años, la situación económica del país ha sido afectada por algunos factores de orden económico y climático tales como el fenómeno del Niño y la inestabilidad política. Mismos que incidieron negativamente en las principales variables macro-económicas del país, afectando a la producción agropecuaria y reduciendo sustancialmente los ingresos provenientes de las exportaciones.

Durante 1999, en términos reales, el Producto Interno Bruto -PIB- decreció en el orden del 7.3%, comparado con 1998, mientras que durante los años 2000 y 2001, este indicador creció en 2.3 y 4.6%, respectivamente. A diferencia del resto de sectores, el agropecuario se incrementó en 1999, lo que demuestra que es un sector dinámico y que constituye la columna vertebral de la economía nacional.

La inflación, en los tres últimos años, igualmente ha tenido su impacto negativo, con porcentajes del 60.7%, 96.8% y 24.6%, respectivamente; reflejándose en el alza general, sostenida y sustancial de los precios, no únicamente a nivel del consumidor, sino también en la adquisición de los insumos básicos para la industria, la agricultura y la ganadería, habiéndose traducido finalmente en un incremento de precios y en una presión por el aumento de los salarios de los trabajadores. Esta situación ha causado incertidumbre y desincentivo en la inversión, por lo tanto obstaculiza una expansión equilibrada de los sectores productivos. Los gobiernos a su turno han adoptado medidas con el objeto de controlar el paulatino avance de este fenómeno macro- económico; especialmente, a través de la restricción del gasto público, que en varias ocasiones restringe importantes proyectos como caminos vecinales, plantas hidroeléctricas, canales de riego y obras fundamentales para el fomento de los agronegocios en el Ecuador.

La Balanza Comercial refleja saldos positivos de 1.665 millones y 1.458 millones de dólares, durante el año de 1999 y 2000, mientras que para el 2001, su saldo es negativo por haberse excedido las importaciones sobre el valor total de las exportaciones. A lo largo de estos años, las exportaciones no petroleras, en las cuales se incluyen cifras de banano, café, camarón, y cacao

4 http://www.bce.fin.ec

5 http://www.sica.gov.ec

III

(tradicionales) han contribuido considerablemente en las exportaciones totales; debiendo añadir a esta cantidad las exportaciones de productos no tradicionales como flores, frutas, entre otros.

En promedio anual, las exportaciones agrícolas para 1999 constituyen el 44.2% de las exportaciones totales, mientras que para el 2000, las mismas representan el 29.7% y para el 2001, éstas son aproximadamente el 31.9% % de las exportaciones totales del país.

Las importaciones en el Ecuador durante 1999 y 2001 fueron de productos primarios, materias primas para la industria, la agricultura, bienes de capital para la industria y agricultura, bienes de consumo, así como también combustibles y lubricantes. Es importante anotar, que las exportaciones agrícolas contribuyen significativamente en las exportaciones totales del país, mientras que las importaciones tanto de materias primas, como de bienes de capital son insignificantes frente al total de las importaciones.

Como consecuencia de la fuga de capitales y la especulación de la divisa norteamericana, la cotización del dólar con respecto al sucre en los últimos años, llegó a incrementarse violentamente, generando una escalada inflacionaria y por lo tanto incertidumbre, situación que obligó la implementación de la dolarización, estableciéndose una cotización final de 25.000

sucres. A partir del año 2000 las devaluaciones desaparecieron y la moneda que circula en el país es el dólar. Este proceso demanda de un manejo adecuado de las finanzas públicas y el desarrollo del sector productivo, puesto que la economía necesita de flujos de capitales necesarios para el proceso, debiendo estimular las exportaciones; para lo cual se torna muy necesario el fomento de

la producción con buenos márgenes de rentabilidad en el contexto de la apertura comercial.

Los créditos para la producción agropecuaria otorgados por el Banco Nacional de Fomento, igualmente han decrecido en los últimos años. Se puede decir que el monto otorgado en dólares ha ido disminuyendo paulatinamente, así de 47 millones de dólares entregados en el 1998 pasa a 23 millones de dólares en 1999 y a 16 millones de dólares en el 2000, lo que significa una disminución del 49% y 31%, respectivamente. En el caso de la Corporación Financiera Nacional, el crédito entregado al Sector Agropecuario también ha ido disminuyendo durante los últimos años. A esto hay que añadir las altas tasas de interés registradas en el mercado, existiendo una gran brecha entre las tasas activas (20%) y pasivas (3%), mismas que desestimulan el ahorro y las

inversiones, restringiéndose de esta manera el desarrollo de la iniciativa privada y el fomento de

la producción.

Para el año 2002, el Banco Nacional de Fomento con el objeto de promover las inversiones, ha adoptado una tasa activa del 15%, siendo la más baja del mercado.

Otra de las variables macro-económicas que han incidido negativamente es el endeudamiento externo, cuya cifra a septiembre del 2001 asciende a 13.702 millones de dólares, monto que exige destinar alrededor del 50% del Presupuesto del Estado para atender las obligaciones, situación que afecta la disponibilidad de recursos que podrían encaminarse a la actividad productiva del país, desde la visión de inversión social.

La Reserva Monetaria Internacional pasa de 1276 millones de dólares en diciembre de 1999 a 1180 en diciembre 2000; mientras que en diciembre del 2001 es de 1161 millones de dólares.

El nivel de empleo, según las cifras oficiales a diciembre del 2001 es del 9%, sin tomar en cuenta

a la población que ha tenido que emigrar del país por la falta de oportunidades. El desempleo alcanzó el 75% de la PEA. (CEDATOS).

IV

1.

QUINUA

1.1 Generalidades

La quinua (Chenopodium quinoa) es un seudo-cereal originario de los altiplanos andinos y su consumo ha sido ancestral (3000–5000 años AC) en la dieta de la población campesina de estos países. Su cultivo fue artesanal en las zonas andinas altas, hasta la década de los 90. Durante esa época se presentó una importante posibilidad de exportar quinua a los mercados de Europa y EE.UU 6 .

La quinua ha sido reconocida en mercados internacionales gracias a su alto valor nutritivo y a la excelente calidad 7 de su proteína, rica en contenido de aminoácidos esenciales, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1: Comparación de perfiles de aminoácidos entre la quinua y otros cereales (Contenido de aminoácidos en gramos por cada 100 g de proteína)

Aminoácidos esenciales (en la alimentación humana)

Quinua

Maíz

Arroz

Trigo

Histidina

3.2

2.6

2.1

2.0

Isoleucina

4.4

4.0

4.1

4.2

Leucina

6.6

12.5

8.2

6.8

Lisina Metionina + cistina

6.1

2.9

3.8

2.6

4.8

4.0

3.6

3.7

Fenilalanina + tirosina

7.3

8.6

10.5

8.2

Treonina

3.8

3.8

3.8

2.8

Triptófano

1.1

0.7

1.1

1.2

Valina

4.5

5.0

6.1

4.4

Alanina

4.5

7.3

6.0

3.6

Arginina

8.5

4.2

6.9

4.5

Acido aspártico

7.8

6.9

10.0

5.0

Acido glutámico

13.2

18.8

19.7

29.5

Glicina

6.1

4.0

4.7

4.0

Prolina

3.3

9.1

4.9

10.2

Serina

4.1

5.1

6.3

4.8

Fuente: Koziol, 1992

1.1.1 Usos Generalmente la quinua es comercializada como grano, desaponificada o tostada. Es utilizada para la elaboración de platos básicos y como un producto semi industrial en la elaboración de productos de pastelería, harinas, fideos, entre otros.

En las ciudades de la Sierra ecuatoriana se prefiere consumir la quinua en sopas, algunos guisos y como acompañamiento de diferentes platos. También se elaboran productos procesados con base a quinua tales como harinas (mezclas con avena, trigo) y alimento para bebés (papilla con mezclas de harina de quinua, cereales y miel).

Los componentes de la quinua ofrecen varias alternativas para la industrialización del grano:

aceite rico en ácidos grasos poliinsaturados (linoléico y linolénico), proteína cuya calidad se

6 Fuente: Estudio de Quinua MAG / IICA

7 Se entiende aquí calidad como el aporte aminoácidos esenciales por la proteína.

1

asemeja a la caseína de la leche y almidón con el que se pueden producir sustitutos para la crema

y grasa; estos productos encajan dentro de la tendencia mundial de consumo de aditivos naturales, constituyendo un interesante potencial de mercado.

Las hojas de la planta de quinua se consumen como hortalizas en algunas comunidades. La quinua procesada de diferentes maneras, a nivel de consumidor final, se utiliza para preparar sopas y coladas. El cereal se consume como suplemento con leche o en grano como una especie de granola. La harina se utiliza para preparar pan, y diversos artículos de pastelería.

El grano de quinua en Bolivia es utilizada esencialmente como alimento humano y en menor medida para fines medicinales.

Existen diferentes formas de consumo de este producto como grano, hojuela tipo “Corn Flaques”, harina de quinua, fideos, pan mezclado con cereales, barras de chocolate, galletas de quinua, power bars, leche y refrescos.

1.1.1.1 Principales formas de transformación

1.1.1.1.1 Harina cruda de quinua

Es el producto resultante de la molienda de la quinua perlada, su finura depende del número de zaranda o malla utilizada en la molienda. Se emplea en panificación, fidelería, galletaría y rep ostería.

1.1.1.1.2 Harina tostada de quinua

Es el producto proveniente de la molienda de quinua perlada tostada. Se usa en repostería.

1.1.1.1.3 Quinua perlada

Es el grano entero obtenido del escarificado o desaponificado del grano de quinua. Se utiliza directamente en la elaboración de guisos tradicionales o indirectamente para la elaboración de harinas, hojuelas y expandidos (maná).

1.1.1.1.4 Harina instantánea de quinua

Es la harina de quinua precocida (gelatinizada), reducida a polvo y que se dispersa rápidamente en líquidos. Esta cualidad y la de poder ser consumido sin previa cocción la ponen en ventaja sobre la harina cruda para ciertos usos como en la preparación de bebidas instantáneas, en postres, cremas como suplemento nutritivo en cocoa y leches malteadas.

1.1.1.1.5 Hojuelas de quinua

Los granos de quinua perlada son sometidos a un proceso de laminado a presión, ejercido por dos (2) rodillos lisos sobre los granos, lo que permite darles una forma laminada o aplanada. Este producto es consumido previa cocción y mezclado con leche en el desayuno bajo la forma de "cereal".

1.1.1.1.6 Expandido de quinua

Se obtiene a partir de la quinua perlada, o de la quinua al natural. Este producto es el resultado de

la expansión brusca de los granos obtenidos al someterlos a una temperatura alta y descompresión

violenta. El extruído de quinua se realiza a partir de la mezcla de harina de quinua y de trigo, sometiéndolas a altas temperaturas para cocinarlas y aumentar su digestibilidad. Se obtiene un producto ligero y de buen volumen que puede ser saborizado o endulzado. Por sus características organolépticas y de alto valor nutritivo es ideal para los niños.

1.1.1.1.7 Leche de quinua

Se obtiene luego de la cocción de la quinua (en grano o su harina) y posterior filtración para la eliminación de sólidos. Puede ser saborizada, edulcorada y pasteurizada.

2

1.1.1.1.8

Productos para regímenes dietarios especiales

Son productos para personas con requerimientos especiales en su alimentación. Por ejemplo las fórmulas para el desmame y crecimiento para bebés, personas con alergias alimentarias 8 y/o intolerancias, personas que requieren rotación en sus dietas, ó simplemente personas con interés en incorporar a su dieta alimentos especiales por una variedad de razones nutricionales y la aventura gourmet. Se debe tomar en cuenta que cuando una persona tiene restricciones en su dieta, puede ser un problema conseguir alimentos. Los productos más difíciles de eliminar son los panes, galletas y pastas (fideos). La empresa Nutrasweet ha desarrollado un sustituto a la crema de carbohidratos a base del almidón de quinua.

En la tabla No. 2 se muestra la composición de algunos productos derivados.

8 En este caso se destaca la enfermedad celíaca, conocida como una manifestación alérgica que algunas personas presentan por consumir proteínas provenientes del trigo (gluten).

3

Tabla 2. Composición por 100 g de porción comestible de diferentes productos derivados de quinua

Energía Agua Proteína Grasa Carbohi - Fibra Ceniza Calcio Fósforo Hierro Retinol Tiamina Riboflavina
Energía
Agua
Proteína
Grasa
Carbohi -
Fibra
Ceniza
Calcio
Fósforo
Hierro
Retinol
Tiamina
Riboflavina
Niacina
Ac Ascor
Reducido
Quinua
Kcal.
g
g
g dratos
g
g mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
g

Afrecho de

347

14,1

10,7

4,5

65,9

8,4

4,8

573

342

4,0

0

0,21

0,22

1,00

 

-

Blanca

363

11,8

12,2

6.,2

67,2

5,7

2,6

85

155

4,2

0

0,20

0,15

0,95

- -

(Junín)

 

Blanca

376

10,1

11,5

8,2

66,7

5,1

3,5

120

165

1,6

0

0,12

0,14

1,35

 

0,0

(Puno)

 

Cocida

101

79,0

2,8

1,3

16,3

0,7

0,6

27

61

7,5

0

0,01

0,00

0,26

 

0,5

Cruda

374

11,5

13,6

5,8

66,3

1,9

2,5

56

242

4,3

0

0,48

0,03

1,40

2,2

Dulce blanca

 

(Junín)

373

11,1

11,1

7,7

67,4

6,0

2,7

93

355

5,3

0

0,59

0,30

1,23

 

1,1

Dulce blanca

 

(Puno)

360

11,2

11,6

5,3

68,9

6,8

3,0

115

226

4,3

0

0,73

0,21

1,09

 

1,1

Dulce rosada

 

(Junín)

372

11,0

12.3

7,2

67,1

7,0

2,4

80

344

3,7

0

1,00

0,30

1,23

-

Harina de

341

13,7

9,1

2,6

72,1

3,1

2,5

181

61

4,7

0

0,19

0,24

0,68

-

Hojuelas de

374

7,0

8,5

3,7

78,6

3,8

2,2

114

60

5,2

0

0,13

0,38

1,10

-

(flakes)

 

-

Rosada

368

10,2

12,5

6,4

67,6

3,1

3,3

124

205

3,6

0

0,24

0,25

1,60

 

(Puno)

 

-

Sémola de

376

12,6

19,5

10,7

53,8

8,3

3,4

76

-

0,21

0,25

1,84

-

quinua

-

FUENTE: Collazos et al (1996). Tablas Peruanas de Composición de Alimentos.

4

1.1.1.1.9

Sub-productos de la quinua 9

Algunos subproductos de la quinua se describen a continuación:

1.1.1.1.9.1 Polvillo con saponina

Es el producto obtenido en el descascarado por fricción de la quinua perlada. Se usa en la fabricación de jarabe de frutas, cerveza, crema de afeitar, entre otros.

1.1.1.1.9.2 Polvillo sin saponina y granos partidos

El polvillo sin saponina es el provecho resultante del pulido del grano de quinua descascarada

y los granos partidos que se obtienen durante el proceso de la quinua perlada. Ambos subproductos se utilizan en la alimentación del ganado y aves de corral.

1.1.1.1.9.3 Hojas

La época oportuna para la utilización de las hojas de quinua en la alimentación humana es poco antes del inicio de la floración, que puede ocurrir entre los 60 y 80 días después de la germinación. El consumo de la hoja de quinua es conocido en la región andina del Perú y Bolivia y su utilización reemplazaría a las hojas de espinaca, especie a la cual es muy afín botánicamente. En la tabla No. 3 se compara la hoja de quinua fresca con otras especies hortícolas, de la cual se desprende que la hoja de quinua es superior en contenido de proteína y lípidos.

Tabla 3. Comparación en contenido de proteína y lípidos de la hoja de quinua fresca con otras hortalizas

Especie

Proteína %

Lípidos %

Quinua

3,3

2,1

Alcachofa

3,0

0,2

Cebolla

1,4

0,2

Berros

1,7

0,5

Espinaca

2,2

0,3

FUENTE: Repo Carrasco, Ritva, 1992. Los Cultivos Andinos y la Alimentación Infantil.

1.1.1.1.9.4 Tallos

El estudio químico del tallo comprende generalmente tanto el tallo en sí como las hojas secas,

los tallos secundarios, los pedúnculos y el rastrojo de la trilla del ganado, cuyo conjunto se denomina broza o "quiri" (quechua) y el residuo del grano "jipi" (quechua). En la tabla No. 4 se observa el análisis bromatológico de la broza y el jipi. Los mayores componentes de la broza son fibra y extracto no nitrogenado.

Tabla 4. Análisis proximal del rastrojo (brozo) y el residuo del grano (jipi) de quinua

Nutrimento

Brozo

Jipi

Materia Seca Proteína, g/100g (MS) Grasa, g/100g (MS) Fibra, g/100g (MS) Cenizas, g/100g (MS) Extracto no nitrogenado g/100g (MS)

92,37

90,0

7,53

10,7

1,59

-

42,90

-

11,41

9,9

36,57

-

9 Definición en el glosario.

FUENTE:: http://www.fao.org/in pho/compend/toc_main.htm

MS : Materia seca.

5

Este subproducto del cultivo de quinua se utiliza como for raje para el ganado y como leña.

1.1.2 Factores anti-nutricionales de la quinua

La quinua presenta factores anti-nutricionales que pueden afectar la biodisponibilidad de ciertos nutrientes esenciales, como proteínas y minerales; estos son: saponinas, fitatos, taninos

e inhibidores de proteasa.

1.1.2.1 Efectos de la saponina

La quinua se puede clasificar según su concentración de saponinas en dulce (sin saponina o con menos del 0.11% en base al peso en fresco), o en amarga (contiene un nivel mayor al

0.11% de saponinas)

Las saponinas de la Quinua constituyen un grupo de diversos glicósidos de alto peso molecular, formados por una o más cadenas carbohidratadas y una aglicona denominada sapogenina. Estas saponinas son principalmente del tipo triterpenoide, siendo el ácido oleanólico y la hederagenina los constituyentes principales, considerando que actualmente se han llegado a identificar hasta 16 saponinas distintas en “muestras” de Quinua.

El principal efecto de la saponina es producir la hemólisis de los eritrocitos y afectar el nivel de colesterol en el hígado y la sangre, con lo que puede producirse un detrimento en el crecimiento, a través de la acción sobre la absorción de nutrientes.

Aunque se sabe que la saponina es altamente tóxica para el ser humano cuando se administra por vía endovenosa, queda en duda su efecto por vía oral. Se afirma que los medicamentos a base de saponina pueden ser administrados en grandes dosis por vía oral, ya que no son absorbidos por las mucosas intestinales y además se desdoblan bajo la acción de los álcalis y fermentos intestinales.

El efecto tóxico de la saponina de quinua sobre el organismo humano puede estar en discusión. Pero, sin duda, el sabor amargo resultante del glucósido es una limitante para su consumo.

1.1.2.2 Usos de la saponina

Las saponinas poseen propiedades detergentes muy fuertes, forman espuma estable en soluciones acuosas y presentan actividad hemolítica y sabor amargo. Son en general de carácter tóxico para animales de sangre fría. Al momento, existe algún uso de saponinas en la industria farmacéutica, de cosméticos, de alimentos, en detergentes y en la industria minera. Concentraciones de saponinas entre 5 y 6% son frecuentemente empleadas en formulaciones de jabones, shampoos y sales de baño. Por la característica espumante, las saponinas se emplean en la fabricación de cerveza, en la preparación de compuestos para extinguidores de incendios y en la industria fotográfica. En esta última tiene utilidad para la elaboración sintética de hormonas. Igualmente es aprovechada por los campesinos andinos, especialmente las mujeres, quienes enjuagan sus cabellos o lavan tejidos con el agua que queda del lavado de quinua.

Otras aplicaciones de la saponina incluyen su uso en dentífricos y como emulsificantes. Se ha desarrollado un proceso de separación de saponinas a partir del grano de la quinua, obteniéndose así un producto de grado técnico.

Las saponinas que se extraen de la quinua amarga se pueden utilizar en la industria farmacéutica cuyo interés se basa en el efecto de inducir cambios en la permeabilidad intestinal, lo que puede colaborar en la absorción de medicinas particulares y en los efectos hypocolesterolémicos. Adicionalmente se mencionan las propiedades de la saponina como antibiótico y para el control de hongos entre otros atributos farmacológicos.

6

Por la toxicidad diferencial de la saponina en varios organismos, se ha investigado sobre su utilización como potente insecticida natural que no genera efectos adversos en el hombre o en animales grandes, destacando su pot encial para el uso en programas integrados de control de plagas. La composición del polvo escarificado se muestra en la tabla No. 5.

Tabla 5: Composición de una muestra de polvo de escarificado de quinua

COMPONENTES

PORCENTAJE

HUMEDAD

8.65

CENIZA

17.21

PROTEÍNA

8.82

FIBRA

4.35

SAPONINA

48.47

IMPUREZA

no detectable

Fuente: http://www.geocities.com/contactocomercial2002/saponina.html

La saponina presenta algunos usos en medicina especialmente en enfermedades respiratorias y dérmicas. Por su semejanza estructural con algunos esteroides, podría participar en la producción de hormonas sintéticas para el control de la natalidad. Se destaca también la acción hemolítica. Debido a que la mayoría de las saponinas disponibles comercialmente son fabricadas para estos propósitos técnicos, los fabricantes prácticamente no discriminan de que plantas ellas provienen.

La palabra "saponina", se ha convertido entonces en un término general entre los distribuidores de productos químicos, a pesar que estos productos pueden variar considerablemente al ser extraídos de diversas fuentes, con técnicas distintas. Chile ha sido, históricamente, un exportador a pequeña escala de saponinas de baja pureza.

Como explicación del fracaso de las industrias chilenas de saponinas, cabe señalar, la competencia que enfrentan en este mercado las dos grandes empresas internacionales que controlan el mercado para este producto 10 . Además los principales mercados para dicho producto, presentan una fuerte fidelidad a estos grandes productores, haciendo muy difícil el ingreso de nuevos productores a esos mercados.

1.2 La producción de la quinua en Ecuador

En el Ecuador ha sido muy interesante la evolución tanto de la producción como del consumo de quinua. Este producto pasó de ser un alimento para “pobres”a un alimento consumido por

todas las clases sociales.

Antes del año 1984 la quinua podía ser adquirida únicamente en mercados populares y rurales

y era considerada como alimento de “indios”: de mal sabor, mala apariencia y que debía ser desamargada para su consumo.

En 1984 a raíz de un anuncio de prensa publicado en el diario El Comercio por la empresa Quinoa Corporation 11 , en el que se solicitaba comprar quinua, inicia el “boom” de este cultivo

y muchos agricultores de la sierra empiezan a sembrar. En este mismo año Nestlé inicia en el

10 (Berghausen en USA y Schmitmann en Alemania).

11 www.quinoa.net

7

país investigaciones tendientes a desarrollar formas más modernas de cultivo de quinua así como formas más eficientes de manejo poscosecha y nuevos modelos de productos.

En 1990 Nestlé publica el libro “Quinua Hacia su Cultivo Comercial” el cual compila el cúmulo de experiencias adquiridas en 5 años de investigación. De ahí en adelante Nestlé trató de impulsar la producción comercial de quinua hasta que en 1997, con el cierre de Latinreco, se cierra también el capítulo de la quinua.

En los años siguientes algunos productores asociados han continuado sembrando y exportando especialmente a los Estados Unidos. Sin embargo, esas cantidades son pequeñas en relación a otros países exportadores de quinua como Bolivia y Perú, motivo por el cual el Ecuador deberá ser competitivo en términos de calidad y cantidad para mantenerse y crecer en el mercado.

1.2.1 Caracterización actual de quinua en Ecuador

Actualmente, en el mercado ecuatoriano se encuentran tres tipos de quinua: una quinua grande,

blanca, perlada y libre de impurezas proveniente de Bolivia y Perú (variedad “real”); una quinua mediana parcialmente limpia proveniente de Perú y una quinua pequeña y dulce nacional (variedad tunkahuan) 12 .

Estos tres tipos de quinua se comercializan en el país a diferentes precios y presentaciones, siendo la quinua más apreciada por el consumidor la quinua real debido principalmente a su aspecto.

En general, la quinua producida en el país no cuenta con muy buena aceptación en el mercado nacional pues es catalogada como muy pequeña y de color oscuro, además de que se la conoce como una quinua “sucia” (es contaminada con impurezas como tierra y excrementos de roedor); sin embargo la quinua comercializada por las empresas INAGROFA, Maquita Cuschunchic (MCCH) y Camari (Sistema de comercialización solidario del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio -FEPP-); que proviene de productores integrados y que se venden principalmente en las tiendas de la cadena de autoservicios de Supermaxi, en el sistema de tiendas populares MCCH y Camari, goza de buena aceptación 13 .

Respecto a las variedades criollas 14 de quinua que son producidas y comercializadas por la Fundación Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador (ERPE) a EE.UU. se debe señalar que son muy apreciadas por su comprador, debido a que el grano pequeño poco homogéneo y oscuro da la apariencia de producto “orgánico e integral” según sus clientes.

12 INIAP ha seleccionado la variedad Tunkahuan como la variedad de mejor adaptación al medio nacional.

13 En este caso el producto comercializado por estas empresa es limpiado y seleccionado (algunas veces cepillado) antes de ser vendido.

14 Las variedades criollas que ofrece ERPE se exportan a los Estados Unido s, en la actualidad no se comercializan en el mercado nacional, pero tendrían pensado ingresar a la cadena de autoservicios Supermaxi.

8

Tabla 6: Superficie cosechada, Producción y Rendimiento de la producción de quinua en Ecuador (1996-2000)

AÑOS

1996

1997

1998

1999

2000

2002*

SUPERFICIE COSECHADA (Ha)

1240

1098

1018

657

629

1000

PRODUCCIÓN (Kg)

555

304

938

235

223

1424

RENDIMIENTO

           

(Kg/Ha)

448

277

921

358

355

1424

FUENTE: Dpto. de estadísticas MAG (base de datos) * datos estimados a través de investigación de campo EJA

Cuadro 1: Superficie, producción y rendimiento de quinua en Ecuador (1996-2002) 4500 4000 3500 3000
Cuadro 1: Superficie, producción y rendimiento de quinua en Ecuador (1996-2002)
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1996
1997
1998
1999
2000
2002
Años
Superficie (Ha)
Producción
(Kg)
Rendimiento (Kg/Ha)

FUENTE: Dpto. de estadísticas MAG (base de datos). Elaboración: EJA.

El análisis del cuadro No.1 nos revela que la superficie cultivada de quinua en el país, en el período comprendido entre los años 1996 y 2000, muestra una drástica caída (49.6%). Cosa similar sucede con los rendimientos obtenidos del cultivo y por lo tanto de la producción total, alcanzando tasas de disminución del -26.7% y -59.8% respectivamente. Un caso excepcional se presenta en la cosecha del año 1998, donde se registra un considerable incremento en el rendimiento del cultivo, triplicando con respecto al año anterior.

Entre los años 1999 y 2000 la ausencia de lluvias y malas condiciones climáticas en general, ocasiona los picos más bajos de la curva, siendo estos los peores años para la historia de la producción de quinua en el Ecuador. Para el año 2002 15 , se han identificado aproximadamente unas 1.000 Ha. (comerciales) sembradas de quinua, lo que significa un incremento del 60% respecto al año anterior. Probablemente esto se deba a la promoción que se ha venido dando al consumo de quinua en estos últimos 2 años.

15 Según información de campo recogida en este estudio.

9

1.3

Las exportaciones de quinua

Las estadísticas del Banco Central no muestran registros de exportaciones antes del año 1993. Los datos recolectados a partir de esa fecha muestran sucesivos incrementos y decrementos de las exportaciones de quinua así como de su precio, lo que demu estra una tendencia irregular de las exportaciones de este producto desde el país hacia el mundo.

La tabla No. 6 muestra los números 16 asociados a los flujos de comercio exterior de quinua ecuatoriana en la última década. Estos datos reflejan una fuerte caída (87%) de los volúmenes exportados en el período comprendido entre el año 1993 y 1997. La mayor caída 17 ocurre en el año 1997 (75,4 % respecto al volumen de quinua exportado el año anterior)

Los volúmenes de exportación se incrementaron en el año 1996 (4,7 TM) y en el año 1998 se reportó un incremento importante de 50,0 TM (650%). En este año empiezan las exportaciones de ERPE (27.6 TM) 18 , así que esto podría justificar este incremento.

En el año 2000 los volúmenes exportados fueron similares a los del año 1999, el valor se incrementó en un 22% debido a la mejora de precio de la quinua (probablemente orgánica) que fue exportada a partir de ese año (ver tabla No.11). En el año 2001 los valores sufrieron un considerable incremento tanto en volumen de exportación como en los precios, siendo estos los más altos de la década; sin embargo los datos que se presentan en las cifras oficiales presentadas por el Banco Central no coinciden, ni siquiera, con las cifras registradas por ERPE que al año 2001 reportan exportaciones por 129 TM. (ver tabla No. 8). Lo mismo sucede en el año 2002, pues las cifras oficiales del Banco Central reportan exportaciones por 19 TM, cuando ERPE ha exportado 48 TM hasta el momento.

Tabla 7: Volumen de exportaciones de quinua de Ecuador

 

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002*

USD FOB

68,16

47,94

36,67

40,22

10,41

85,48

52,97

66,22

137,02

28,44

(en miles)

   

TM

58,75

36,5

26,62

31,29

7,7

57,73

41,57

41,24

96.62

19,00

Fuente: Banco Central *Información hasta 23/04/2002

Cuadro 2: Exportaciones ecuatorianas de quinua (1993-2002)

150 100 50 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Exportaciones
150
100
50
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Exportaciones
58,8
36,5
26,6
31,3
7,7
57,7
41,6
41,2
96,8
19
Años
Exportaciones
Polinómica (Exportaciones)
TM

16 Estadísticas oficiales.

17 Con respecto al año anterior.

18 Fuente: ERPE

Fuente: Banco Central Elaboración: EJA

10

Tabla 8. Exportaciones de quinua ecuatoriana en el 2001

PRODUCCIÓN NACIONAL EXPORTADA

CANTIDAD

%

 

TM/año

 

Quinua de productores asociados a ERPE

129

95.6

Quinua acopiada y comercializada por FEPP

5.9

4.4

TOTAL

134.9

100

Fuente: Investigación de campo EJA Elaboración: EJA

Del análisis de la tabla No. 8 se puede apreciar que ERPE exporta un 95.6% del total de las exportaciones de quinua del Ecuador, y FEPP el 4.4%.

1.3.1 Comportamiento mensual de exportaciones de quinua ecuatoriana

Si se observa la tabla No. 9, donde se encuentra la evolución mensual de las exportaciones del

Ecuador durante la década de los 90, encontramos que las exportaciones se realizan a lo largo

de todo el año, concentrándose en los meses de febrero, marzo, septiembre y noviembre. Los meses de cosecha de la quinua en Ecuador son entre Junio y Agosto.

A partir de 1998 las principales cantidades comercializadas corresponden a las exportaciones

realizadas por ERPE y otras cantidades menores de otros exportadores (ver tabla 10)

Tabla 9. Comportamiento mensual de exportaciones de quinua ecuatoriana –TM/año

 

Ene

Feb

Mar

Abr

Ma

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

 

y

     

1996

22.2

   

3.30

3.00

0.43

0.28

 

29.27

6

1997

 

0.001

3.00

0.50

 

5.00

3.04

30.04

 

41.58

1998

3.19

   

1.75

2.00

3.00

 

20.06

 

20.73

 

50.73

1999

3.00

3.00

0.07

3.00

1.00

0.01

10.08

2000

3.31

2.00

   

2.00

   

20.57

 

1.41

2.00

31.29

2001

3.00

26.00

7.59

 

18.75

22.61

18.00

0.61

 

0.05

 

96.61

2002

1.00

18.0

20.00

     

39.00

 

0

 

Fuente: www.bce.fin.ec

1.3.2

Países de destino

 

Elaboración: EJA

En los registros del Banco Central, el mercado más importante para la quinua ecuatoriana desde 1993 hasta la fecha ha sido EE.UU.

En el 2001 EE.UU. importó 149 TM, según investigación de campo, a diferencia de los datos oficiales del Banco Central que reportan alrededor de 96 TM. Hasta abril del 2002, continua siendo el mercado más importante para la quinua ecuatoriana.

11

Tabla 10. Exportaciones ecuatorianas de quinua por país de destino (TM) años 1999 - 2000

Años

1999

2000

2001

2002*

EE.UU.

30,07

30,77

79,75

18,00

Alemania

 

1,00

1,00

 

España

1,21

8,82

1,00

Reino Unido

 

1,30

   

Francia

 

0,96

   

Bélgica

   

4,05

 

Colombia

11,50

3,00

3,00

Chile

 

3,00

   

Total

41,57

41,24

96,75

19,00

Fuente: Banco Central Elaboración: EJA * hasta abril-2002

1.3.3 Precios Según la información oficial existente en el país, los precios de quinua exportada entre el año 1993 y el 2002 se han mantenido entre USD 1.16 y 1.50 el kilo. El precio más alto se registra en el año 2000 (USD 1,62/Kg). En el 2001 hubo una disminución de precios del 12.3%. El precio al día del ci erre de esta investigación (23/04/2002) fue de USD 1,50 el kilogramo 19 . (Ver tabla 11)

Tabla 11: Precio de las exportaciones de quinua des Ecuador (1993-2000)

 

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Precio/Kg

1,16

1,31

1,38

1,29

1,35

1,48

1,27

1,62

1,42

1,50

Fuente: Banco Central Información hasta: 23/04/2002

Cuadro 3: Ecuador: Precio de exportación de Quinua

1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1993 1994 1995 1996 1997
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
USD (FOB)

Años

Fuente: Banco Central Elaboración: EJA

19 Estos precios son referenciales del mercado de Estados Unidos. Según referencias el precio en la Unión Europea estaría entre USD 850-1000 la tonelada.

12

En el cuadro 3 se observa una tendencia creciente en los precios de exportación de quinua del 29,3% entre 1993 y 2002. Es importante destacar que estos precios no corresponden a los precios normales del mercado, ya que estos representan en su mayoría a las exportaciones de quinua orgánica que hace ERPE a un nicho específico en los Estados Unidos. 20

1.3.4 Exportadores de quinua ecuatorianos

La siguiente tabla muestra la lista de los exportadores de quinua ecuatorianos.

Tabla 12. Exportadores ecuatorianos de quinua (2001)

CÓDIGO ID.

EXPORTADOR

0690010135001

ESCUELAS RADIODIF. POPULARES DEL ECUADOR-ERPE

0909598088001

VELA BOHÓRQUEZ CARLOS FERNANDO

0910014026001

LAMAS DE ASLA AGUSTÍN

0992168595001

CONSORCIO CIVACOMS S.A.

1712283264001

RIVERA VELASCO ALICIA PAULINA

 

SISTEMA SOLIDARIO DE

1790164241013

COMERCIALIZACIÓN. FEPP-CAMARI

1790972852001

INAGROFA

1790164241001

FEPP

Fuente: www.bce.fin.ec

1.3.5 Características de empaque y transportación

No se requiere empaques especiales ni refrigeración para este producto. La quinua se empaca en sacos de polipropileno en cont enedores de 20 pies. Existe un espacio suficiente para 360 sacos de 50 Kg o 720 sacos de 25 Kg 2 1 .

1.3.6 Requisitos de exportación fitosanitarios

Las regulaciones específicas de Estados Unidos para productos alimenticios sin procesamiento,

plantas o animales debe consultarse a Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) dirigiéndose a: http://www.aphis.usda.gov/is/html. Para productos alimenticios que tienen algún grado de procesamiento se debe consultar a Food and Drug Administration (FDA) dirigiéndose a: http://www.fda.gov ). Para el caso de la Unión Europea, no se requiere el certificado fitosanitario para productos secos procesados 22 .

1.3.7 Requisitos arancelarios de exportación

Las exportaciones de quinua desde el Ecuador no presentan tarifas arancelarias en los principales mercados de destino, debido a los acuerdos regionales de tratamiento preferencial.

Europa no aplica arancel en las exportaciones ecuatorianas debido a la aplicación del Sistema Generalizado de Preferencias para los Países Andinos (SGP). Estados Unidos no impone aranceles al producto ecuatoriano bajo el amparo de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (LPAA) 23 .

Las exportaciones a los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) están libres de impuestos, según los acuerdos suscritos.

20 La empresa Eden Foods, tiene una clientela selecta, que está dispuesta a pagar mayores precios por productos naturales, integrales y orgánicos.

21 Fuente: Estudio de mercado MAG/SICA, 2000.

22 Pakenham – Walsh, Health foods, 1997

23 http://www.consuladoecuadornj.com/como%20exportar%20a%20los%20EEUU.htm

13

1.3.8

Requisitos especiales de exportación

La mayoría de los mercados ecuatorianos actuales de quinua requieren de certificación orgánica, para esto existe varias certificadoras orgánicas internacionales en el Ecuador. Las principales son BCS-Ecuador y Naturland de Alemania, QAI y OCIA de Estados Unidos,

Bioagricoop de Italia y Biolatina de América Latina 24 (ver anexo N° 4)

El gobierno ecuatoriano se encuentra impulsando la creación de un marco normativo nacional para la producción orgánica. Actualmente existe un borrador de proyecto de ley elaborado por servicios de las instancias gubernamentales: Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG, Dirección de Investigación y Transferencia de Tecnología-DITTE y Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria-SESA.

1.4

Importaciones

1.4.1

Importaciones formales

Están representadas por las importaciones realizadas por mecanismos regulares (legales). En el año 1997 se importaron 40,03 TM provenientes de Bolivia (40 TM) y Chile (0,033 TM). En el año 1998 se registran 40 TM provenientes de Bolivia (20TM) y Chile (20 TM). En 1999 se

registra la última importación de 0.002 TM proveniente de Estados Unidos 25 .

A partir del año 2000 no se reportan importaciones formales de quinua.

Cuadro 4: Importaciones de quinua en Ecuador (1997-1999)

TM

50

40

 

30

 

20

   

10

   

0

1997

1998

1999

Bolivia

40

20

0

Chile

0,033

20

0

EE.UU

0

0

0,002

Años Chile
Años
Chile
Bolivia EE.UU

Bolivia

Bolivia EE.UU

EE.UU

Fuente: Banco Central Elaboración: EJA

1.4.2 Importaciones informales

Están representadas por el producto que ingresa de contrabando por la frontera sur del país y se distribuye principalmente en las ciudades de Ambato, Quito e Ibarra, a través de siete intermediarios 2 6 . Actualmente estos intermediarios se encuentran realizando negociaciones para llevar su producto hasta Colombia. Se estima que en el año 2001 ingresaron al país un promedio de 600 TM 27 .

24 Biolatina se encuentra operando en Ecuador desde Enero del 2002

25 fuente: MICIP

26 fuente: informante clave en Huaquillas

27 Fuente: idem.

14

1.5.

ESTUDIO DE MERCADO NACIONAL

La quinua es consumida básicamente en la sierra del Ecuador. En la costa este producto es poco conocido y por ende las cantidades consumidas son reducidas; el nicho de mercado en esta región, son los habitantes procedentes de la serranía que residen allí.

El mercado principal de la quinua se encuentra ubicado principalmente en las ciudades andinas de Quito, Cuenca, Ambato, Riobamba e Ibarra. Se destaca a la ciudad de Ambato (Mercado Mayorista principalmente) como eje central de la distribución de granos secos y cereales de la sierra central del país.

1.5.1 Análisis de la demanda

Se estima que la demanda total 2 8 de quinua al año en el país es de aproximadamente 855 TM

(sin tomar en cuenta la demanda del Programa Mundial de Alimentos PMA-ONU) y se encuentra repartida de la siguiente manera:

 

Tabla 13.

Demanda de quinua en Ecuador. Año 2001

COMPRADORES

CIUDAD

DEMANDA Porcentaje de

PROCEDENCIA

   

TM/año

participaciòn

   

%

Mi

comisariato

Quito

n/a 2 9

n/d 3 0

Supermaxi

Quito

n/a

Varios productores

INAGROFA

Quito

300

35.13

Carchi, Chimborazo

Mercado Mayorista

Quito

244

28.57

Frontera sur

Más Corona

Ambato

60

7.03

Frontera sur

Mercado Mayorista

Ambato

60

7.03

Frontera sur

Del campo

Quito

60

7.03

Frontera sur

La

Pradera

Latacunga

42

4.92

Frontera sur

MCCH

Quito

27

3.16

Frontera sur,

 

Saquisilí, Guamote

FEPP

Quito

20

2.34

Frontera sur, Imbabura, Cañar y Cotopaxi

Mario Marcial

Ambato

15

1.76

Chimborazo

Incremar

Quito

12

1.41

Mayorista Quito

Tecnisemilla

Quito

3

0.35

Varios productores

 

Seleccionados

Salomón Vargas

Ambato

2.4

0.28

n/d

Mentor Vargas

Ambato

2.4

0.28

Tungurahua

Balanimbabura

Ibarra

2.4

0.28

Productores de Imbabura y Carchi

Agralec

Quito

2

0.23

Cotacachi Imbabura

INIAP*

Quito

1

0.12

Cultivos propios

Mercado Amazonas

Ibarra

0.75

0.09

Imbabura

Panesa

Cuenca

0.4

0.05

n/d

Santa Isabel

Guayaquil

0.33

0.04

Frontera sur

TOTAL

 

854.68

100

 

Fuente: Investigación de campo EJA Elaboración: EJA

28 Es importante considerar que no se han entrevistado a la totalidad de los actores de la cadena, por lo que esta cifra se debe manejar con cuidado y no debe ser considerada como absoluta.
29

30 n/d: indica que no hay disponibilidad de datos.

n/a: indica que los datos no aportan significativamente a la demanda.

15

Cuadro 5: Demanda nacional 2001 – 2002

350 300 300 244 250 200 150 100 60 60 60 42 50 27 20
350
300
300
244
250
200
150
100
60
60
60
42
50
27
20
15
12
3
2.4 2.4
2.4
2
1
0.75 0.4 0.33
0
INAGROFA
Mayorista
Quito
MayoristaAmbato
Delcampo
LaPradera MCCH
Marcial
Incremar
Mario FEPP MayoristaMentorVargas
Tecnisemilla Balanimbabura
Agralec
INIAP* SantaIsabel
MercadoAmazonas
Panesa
TM/año

Compradores

Fuente: Investigación de campo EJA Elaboración: EJA

En la tabla No. 14, se puede apreciar que INAGROFA (35.13%) y el Mercado Mayorista de Quito (28.57%) comercializan el 63.7% del total de la demanda nacional y en menor porcentaje Más Corona (7.03%), Mercado Mayorista de Ambato (7.03%) y Productos Del Campo (7.03%)

La demanda del PMA 31 se analiza más adelante y no se la ha tomado en cuenta en el análisis general debido a que esta demanda puede no continuar en el tiempo y terminar una vez que concluya el período del presente gobierno debido a que no se ha firmado un decreto ministerial por el cual la quinua sea un alimento indispensable en la canasta de compras para la alimentación escolar.

1.5.1.1 Caracterización de la demanda La identificación y caracterización detallada a continuación se obtuvo a través de la investigación de campo realizada por el equipo técnico local (ETL), realizado en las ciudades de Quito, Guayaquil Cuenca, Ambato e Ibarra.

1.5.1.1.1 Comercializadores mayoristas 32

1.5.1.1.1.1 Comercializadora Maquita Cushunchic (MCCH): El segmento meta del mercado de MCCH son las clases populares, medias y medias bajas. Maquita Cushunchic comercializa sus productos a través de sus tiendas populares ubicadas principalmente en la Sierra del Ecuador.

MCCH comercializó un promedio de 27 TM en el 2001 y ha manifestado que la comercialización de quinua no es constante en el año y depende de la oferta nacional (si se encuentra o no suficiente oferta nacional en el mercado). Existe mayor oferta de este producto

31 Programa Mundial de Alimentos-Ecuador

32 para definición ver glosario

16

en las épocas de cosecha Junio-Julio y menor oferta entre diciembre y marzo cuando aumenta el precio de la quinua. A inicio del 2002 se notó un incremento brusco en la comercialización de la quinua debido a que MCCH decidió participar en la convocatoria realizada por el PMA.

Los resultados de la entrevista a MCCH mostraron que la quinua que comercializan en el país, proviene aproximadamente en un 50% de productores nacionales de Guamote, provincia de

Chimborazo

mayorista de Ambato que a su vez es suplido por intermediarios que llegan desde la frontera sur (Huaquillas). El origen de esta quinua es Perú y Bolivia.

y Saquisilí, provincia de Cotopaxi; el restante 50% lo adquieren en mercado

1.5.1.1.1.2 Comercializadora Camari: Camari se dirige hacia un mercado con un espectro

mas amplio de consumidores meta. (desde las clases populares hasta las medias altas de la ciudad de Quito).

Camari comercializó un promedio de 20 TM en el año 2001, de estas 5.9 TM de quinua fueron exportadas hacia Europa 33 a través de los canales de comercio justo 3 4 .

Camari compra quinua nacional proveniente de comunidades ubicadas en las provincias de Imbabura, Cañar y Cotopaxi principalmente, pero debido a que esta oferta no abastece la demanda de quinua del mercado se han visto obligados a comprar quinua peruana y boliviana traída por intermediarios de la frontera sur (Huaquillas). Podría afirmarse que alrededor del 50% de la quinua que comercializa FEPP Camari en la actualidad proviene de Perú y Bolivia 35 .

1.5.1.1.1.3 Mercado Mayorista de Quito: Se calcula que en este mercado se comercializa

anualmente una cantidad aproximada de 244 TM de quinua, de las 40 bodegas visitadas. Además se informó que estas bodegas proveen a sitios de venta en otros mercados de la capital.

1.5.1.1.1.4 Mercado Mayorista de Ambato: En el mercado mayorista se comercializan

alrededor de 60 TM al año, que llegan desde Perú y Bolivia a través de siete intermediarios 36 de la frontera sur del país. De aquí se comercializa a mercados locales, bodegas mayoristas y detallistas de esta ciudad, de la provincia y del centro del país. Este mercado es de reconocida importancia para los comerciantes de granos y cereales, debido a su localización geográfica estratégica.

1.5.1.1.1.5 Salomón Vargas: Mayorista ubicado en la ciudad de Ambato, comercializa

anualmente 2.4 TM de quinua de procedencia no determinada, es un proveedor de pequeños comerciantes.

1.5.1.1.1.6 Mentor Vargas:

anualmente 2.4 TM de quinua que viene de los pequeños productores de Tungurahua, se constituye como proveedor de los pequeños comerciantes.

Mayorista

ubicado

en

la

ciudad

de

Ambato,

comercializa

1.5.1.1.1.7 Balaimbabura: Comercializa

productores de Imbabura y Carchi.

anualmente

2.4

TM

de

quinua

que

viene

de

1.5.1.1.1.8 Mario Marcial: Comercializa anualmente 15 TM de quinua lavada en sus propias

instalaciones, proveniente de la provincia de Chimborazo, y su mayor mercado se constituye la ciudad de Guayaquil.

33 Francia, España, Italia y Alemania

34 FEPP Camari es miembro de la Federación Internacional de Comercio Alternativo (IFAT ) hace 5 años.

35 Fuente: informante clave Huaquillas

36 Los intermediarios de Huaquillas llegan los días Jueves, Domingo y Lunes en sus camiones a comercializar sus productos.

17

1.5.1.1.1.9

Mercado Amazonas: Comercializa anualmente 0.75 TM de quinua, proveniente de

Imbaura y comercializada dentro de la misma provincia.

1.5.1.1.2 Agroindustrias

1.5.1.1.2.1 Cereales La Pradera: Esta agroindustria comercializó en el año 2001 un promedio

de 42 TM de quinua y 2.50 TM de harina de quinua que fueron distribuidas en un 40% a Supermaxi, un 5% a Mi Comisariato y 55% se destinó al resto del país a bodegas mayoristas y detallistas, a través de distribuidores.

La Pradera compra quinua desaponificada y la somete a un proceso de limpieza (cepillado y aspiración), clasificación (tamizado) y empaque (bolsa de polietileno de baja densidad, impresas con 500g de producto). Toda la quinua que comercializa esta empresa proviene de Perú y Bolivia y es comprada algunas veces a intermediarios que ofrecen el producto directamente en la planta aunque prefieren comprar en las bodegas en la frontera de Huaquillas.

En el periodo Enero-Abril del 2002 La Pradera comercializó 17.55 TM de quinua de las cuales 1 TM fue exportada (como primera prueba) hacia los “mercados de nostalgia” 3 7 de España.

1.5.1.1.2.2 Cereales Más Corona : Esta empresa comercializó en el año 2001 un promedio de

60 TM de quinua, las cuales tuvieron como destino final la cadena de tiendas de autoservicio Supermaxi y AKÍ (80%) así como otros supermercados y tiendas detallistas del país (20%).

Toda la quinua que comercializa Más Corona proviene de Bolivia y Perú y es comprada a intermediarios de la frontera sur del país 38 .

1.5.1.1.2.3 Incremar: Esta empresa consume alrededor de 12 TM al año de quinua que

convierte en harina para incorporarla a un producto denominado “quinua-avena” que en su composición lleva alrededor del 5% de harina quinua. Este producto nació como una estrategia de comercialización de productos de avena, pretendiendo dar un valor agregado al producto al enriquecerlo con quinua.

Este año compró la quinua en el mercado mayorista de Quito, y su argumento para hacerlo, es que resulta más barato que importarla formalmente.

1.5.1.1.2.4 Productos Del Campo: Esta empresa comercializó 60 TM en el 2001. Esta quinua

es distribuida principalmente a la cadena de autoservicios Santa María en la ciudad de Quito. El 100% de la quinua es adquirida a intermediarios de la frontera sur que le entregan el producto directamente en su planta 39 .

1.5.1.1.2.5 INAGROFA: Esta empresa comercializa localmente alrededor de 280 TM de

quinua en el mercado nacional con la marca INAQUINUA. Este producto es distribuido principalmente por la cadena de autoservicios Supermaxi y AKÍ. El 100% de la quinua que procesa y comercializa INAGROFA es de origen nacional, comprada a pequeños, medianos y grandes productores integrados a esta empresa.

1.5.1.1.2.6 TECNISEMILLA: En el 2001, esta empresa comercializó localmente 3 TM de

quinua lavada variedad Tunkahuán, de las cuales 0.72 TM fueron comercializadas como semilla de “alta calidad” a productores (pequeños, medianos y grandes) de las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo. El resto se comercializó en tiendas detallistas,

37 A los mercados de nostalgia se les conoce como los mercados de los ecuatorianos residentes en otros países

38 Según informante clave

39 fuente: informante clave Huaquillas

18

asociaciones

de

empleados

(INIAP

y

otras)

y

florícolas

(para

la

alimentación

de

los

empleados)

1.5.1.1.2.7

PANESA : Esta empresa utiliza 0.40 TM de quinua al año, la cual convierte en

harina para elaborar una variedad de pan enriquecido que comercializa a través de Supermaxi y Comisariato Popular en Cuenca exclusivamente.

1.5.1.1.2.8 AGRALEC: Esta empresa utiliza 2 TM anuales, para la producción de snacks de

sabores, a partir de una mezcla de harina de quinua con harina de trigo. El producto se comercializa en fundas de 25 gramos a través de Supermaxi principalmente (entre 70 y 80%) y en tiendas naturistas y de abarrotes. Se provee de cultivos propios ubicados en Imbabura.

1.5.1.1.2.9 INIAP: Utilizan 1 TM de quinua al año, principalmente para mantener el banco de

semillas y proporcinar a los agricultores que lo requiran, una pequeñísima parte se va al desarrollo de nuevos productos.

1.5.1.1.3 Programas de apoyo alimentario

1.5.1.1.3.1 PMA-ONU: El Programa Mundial de Alimentos requiere de 1800 TM al año (450

TM bimensuales) de quinua desaponificada 40 . En las compras del primer bimestre del 2001 solamente consiguió comprar 146 TM 41 .

1.5.1.1.4 Cadenas de autoservicios

1.5.1.1.4.1 Supermaxi, AKÍ: Esta cadena de autoservicio comercializa alrededor de 170 TM al

año, de las cuales, 129 TM se comercializan en las sucursales de Supermaxi de todo el país y 41 TM en las despensas AKÍ.

Las marcas comercializadas, tanto en Supermaxi como en despensas Akí, son:

- Mas Corona (73.42 TM),

- Inaquinua (65 TM),

- La Pradera (18.88 TM),

- Tierra Fértil (11.7 TM).

Los porcentajes más altos de ventas al nivel de ciudad son los siguientes 42 :

Total de consumo de quinua.

- Quito:71%

- Ambato 5.8%.

- Ibarra 5.7%.

- Guayaquil 5%.

- Otras ciudades: 12.5%

40 El PMA entre una de sus políticas comprará quinua desaponificada por el método seco pues tiene el mandato de no contaminar el ambiente.

41 La cantidad de quinua que no pudo conseguir el PMA fue reemplazada por su equivalente en avena a un precio más bajo que el de la quinua. 42 Se tomaron en cuenta las 2 marcas más vendidas a nivel de Supermaxi, que representan un 81% del total de ventas de quinua, y de estas.

19

Cuadro 6. Consumo de quinua por ciudades 2001 - 2002 80.00 71.50 70.00 60.00 50.00
Cuadro 6. Consumo de quinua por ciudades 2001 - 2002
80.00
71.50
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
5.87 5.74 5.32 3.24 3.31 2.39 2.08 0.29 0.25
0.00
Ciudades
Quito
Ambato Guayaquil Ibarra
Riobamba
Latacunga
Cayambe
Cuenca Manta
Azogues
%

Fuente:Investigación de campo EJA Elaboración: EJA

Esta cadena de autoservicios comercializa además los siguientes productos elaborados con quinua:

Pop quinua 4 3 (2.2 TM),

Harina 4 4 (15.3 TM),

Nestum quinua, trigo y miel 45 (14.04 TM).

A raíz del incendio de las bodegas de Supermaxi esta empresa dejó de empacar quinua con su marca, sin embargo, a partir de junio del 2002 tiene programado volver con su marca, por lo que las demás marcas del mercado disminuirán su participación de ventas en Supermaxi, en una cifra aproximada de 30 TM, sin embargo Supermaxi demandará alrededor de 16 TM adicionales, pues tiene previsto que empacará alrededor de 45.5 TM.

1.5.1.1.4.2 Mi Comisariato 46 : No fue posible obtener datos sobre la demanda de quinua, sin embargo, se conoce que esta cadena de autosevicios distribuye quinua de las marcas Quiero Más, Alvital y quinua enfundada con marca Mi Comisariato.

1.5.1.1.4.3 Santa María: Como se mencionó anteriormente la principal proveedora de

quinua de esta cadena es la empresa Del Campo, aunque también comercializa una pequeña cantidad de quinua proveniente de la empresa Más Corona. Los volúmenes exactos no se obtuvieron de esta fuente pero se asume, de acuerdo al cruce de información de sus proveedores, que es de algo más de 60 TM al año. Otros productos con base a quinua que comercializa Santa María son harina (Del Campo) y Nestum quinua, trigo y miel.

1.5.1.1.4.4 Santa Isabel: Esta franquicia Chileno-Ecuatoriana, ubicada en Guayaquil, demuestra que la demanda de quinua en esta ciudad es prácticamente insignificante. Comercializan 0.33 TM/año de quinua real lavada.

43 Producida por Agralec.

44 solamente se comercializa harina Más Corona.

45 Producido por Nestle Colombia

46 No fue posible conseguir una entrevista debido a que la persona responsable se encontraba fuera del país.

20

1.5.1.2

Requerimientos de calidad de la demanda

Algunas de las empresas entrevistadas poseen sus normas de calidad bien definidas y en todos los casos usan como normas de referencia las Normas Técnicas Nacionales emitidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN (ver normas anexas)

1.5.2 Análisis de la oferta

La oferta que existe actualmente en el mercado ecuatoriano se estima que es alrededor de 830

TM 47 . Esta oferta se encuentra constituida por la suma de la oferta nacional 4 8 .

Tabla 14.

Oferta nacional de quinua del 2002

PROCEDENCIA

OFERTA

%

TM/año

Quinua de productores integrados a INAGROFA

300

36

Pequeños productores organizados

74

9

Quinua de productores asociados a ERPE

450

54

Pequeños productores no organizados

6

0.72

Agralec (Cotacachi – Imbabura)

2

0.24

TOTAL

832

100

Fuente: Investigación de campo EJA Elaboración: EJA

1.5.2.1 Oferta Ecuatoriana

La oferta nacional esta representada por pocos actores grandes y varios pequeños:

1.5.2.1.1 Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador –ERPE: Ha sido hasta la fecha el

principal exportador de quinua de Ecuador. Su oferta está integrada por quinua de variedades criollas. La oferta estimada para la cosecha 2002 es de 450 TM de quinua orgánica a las que hay que agregar 250 TM de la cosecha del 2001 que no pudieron ser ubicadas en el mercado. En total ERPE cuenta con una oferta de 700 TM para el año 2002 4 9 .

ERPE ofrece una mezcla de variedades criollas con variedades mejoradas por INIAP.

1.5.2.1.2 INAGROFA: Los productores integrados a esta empresa producen alrededor de 300

TM al año que son destinadas en su mayoría al mercado nacional. Este año enviarán a Nestlé Colombia entre 6 y 8 TM.

1.5.2.1.3 Pequeños productores no organizados: La oferta de este grupo es muy difícil de cuantificar pero se sabe que no es continua es de calidad heterogénea. Se calcula sin embargo que en el mercado de Ambato se comercializa alrededor de 6 TM al año de quinua amarga 50 nacional.

1.5.2.1.4 Pequeños productores organizados: El PMA impulsa un programa piloto de

producción de quinua en las zonas de Carchi , Pichincha y Cotopaxi: La oferta de estos grupos aun es incipiente, se logró investigar que en Cotopaxi existen 24 Ha sembradas, en Carchi alrededor de 50 Ha de la variedad Tuncahuan. En el año 2003 Cotopaxi tiene previsto ampliar su superficie sembrada a 350 Ha.

47 Fuente: trabajo de campo equipo técnico local

48 Dentro de esta oferta no se calculó aquella que es exportada por ERPE e INAGROFA

49 Su único comprador actual en EEUU es INCAORGANICS. www.incaorganics.com

50 saponificada

21

1.5.2.1.5

INIAP: La oferta de INIAP es semilla de alta calidad y en el año 2001 comercializó

1TM que fue comprada por pequeños, medianos y grandes productores.

1.5.3 Análisis de la oferta-demanda

1.5.3.1 Demanda potencial

La demanda potencial real que se encuentra al momento,(exceptuando la demanda del PMA)

se puede calcular en alrededor de 600 TM. Esta cantidad es la que ingresa al país anualmente a través de las fronteras.

Si el PMA continúa en su plan de comprar quinua para el abastecimiento del programa de

almuerzos escolares, esta demanda alcanzaría las 450 TM bimensuales, es decir 1.800 TM

anuales. El PMA logró comprar en febrero de este año 146 TM por lo que la demanda insatisfecha fue de 304 TM para esta primera compra.

Además existe la posibilidad de vender quinua a las siguientes entidades:

1.5.3.1.1 Nestlé:

Miel”, solamente empaca el producto que procesa la planta Colombia.

En el Ecuador Nestlé ya no produce cereal

“Nestum Trigo, Quinua y ubicada en Bugalagrande –

Esta fábrica procesa 500 TM al año del cereal “Nestum Trigo, Quinua y miel”, el 5% de la composición de este cereal es quinua que equivale a 25 TM al año 5 1 , es decir un promedio de 4TM cada 4 meses.

1.5.3.1.2 INCREMAR: Esta empresa incrementará su producción de quinua-avena el próximo año con miras de exportar a Nueva York, aunque las cifras no fueron reveladas por ser consideradas como información reservada de la empresa.

1.5.3.1.3 MCCH : Ha recibido una propuesta informal de un import ador en Nueva York de

comprar 1 TM /mes de quinua orgánica, destinada a los mercados de nostalgia de esa ciudad. Además a partir de otro contacto recibió otra propuesta de exportar 1 TM / mes de quinua orgánica a Italia a través de los canales de comerciojusto. MCCH no puede cumplir aún la demanda debido a que no encuentran una oferta competitiva (calidad y precio)

1.5.3.1.4 DACOMINSA : Esta empresa tiene la intención desde hace algunos años de

comercializar quinua a partir de un pedido que llegó desde Estados Unidos. Hasta ahora no

ha logrado concretar el negocio por no encontrar una oferta significativa en el país ni precios

competitivos.

1.5.4 Precio del producto

El precio y el mecanismo de formación de precios del producto depende del eslabón de la

cadena en el cual se comercialice el producto y de la procedencia de la quinua.

1.5.4.1 Mecanismos de formación de precios del producto

En general los mecanismos de formación de precios son los mismos para todos los productos, es decir incrementan su precio a medida que cambian de intermediario y/o sufren

alguna transformación.

A continuación se detalla como se forman los precios tanto de la quinua nacional como de

aquella proveniente de la frontera sur del Ecuador, (peruana y boliviana).

51 en 3 meses se para la fábrica de Bugalagrande, y no se sabe precisamente cuando reiniciará su actividad.

22

1.5.4.2

Quinua proveniente de la frontera sur del Ecuador:

Para el año 2002, el precio promedio del quintal 52 de quinua trillada y lavada en Aguas Verdes (frontera peruana) es de USD 22.00 y USD 25.00. Una vez en Huaquillas el precio se incrementa en alrededor de USD 2.50 que corresponde, según lo manifestado por los intermediarios fronterizos, a costos de cargadores (USD 0.50 por quintal) y “sobrepagos” a la aduana (USD 2.00 por quintal). Esto significa que en Huaquillas el precio de un quintal de quinua se encuentra entre los USD 24.50 y USD 27.50 dependiendo de la época del año. Esto es porque en Junio que es la época de cosecha disminuye el precio, y entre Diciembre y Marzo aumentan.

En Quito el quintal es vendido a las empresas comercializadoras entre USD 28.00 (“grano

mediano”)

fundas individuales (de 250g y 500g) con marca registrada a razón de USD 36.00 el quintal 53 .

y USD 35.00 (“grano grande”) y estas a su vez venden quinua empacada en

Estas empresas comercializadoras dan un valor agregado adicional al producto pues seleccionan nuevamente el grano, lo limpian y empacan en porciones individuales.

El mercado mayorista y las bodegas también compran quinua a los intermediarios por USD

28.00

y USD 35.00 y estos a su vez venden al detalle y al mayoreo en alrededor de USD

36.00

el quintal.

Al mercado mayorista de Ambato llegan los camiones desde Huaquillas y venden el producto

entre 35 USD la quinua de variedad real

y 32 USD la quinua mediana.

1.5.4.3 Quinua ecuatoriana

La mayor parte de la quinua nacional que se vende en el mercado local proviene de INAGROFA.Esta Empresa paga a sus productores (alrededor de 60 productores integrados) USD 24.00 el quintal de quinua saponificada. En la planta de INAGROFA se desaponifica, selecciona, limpia y empaca.

La mayor parte de la quinua procesada por INAGROFA es comercializada a través de la cadena de autoservicios del SUPERMAXI. El precio de venta a SUPERMAXI es de USD 0.85 centavos la funda de 500 g, es decir, USD 77.26 el quintal, el precio final al usuario en este supermercado es de USD 0.98 la funda de 500 g, es decir que el precio del quintal al consumidor es de USD 89.00 aproximadamente.

1.5.4.4 Determinación del precio y efecto sobre la demanda

Definitivamente el Ecuador es un mercado de precios y no de calidad. El precio es el factor más importante, es por este motivo que en general las comercializadoras mayoristas y ciertas agroindustrias prefieren adquirir quinua proveniente del mercado informal.

1.5.5 Comercialización

1.5.5.1 Análisis de canales de comercialización

La mayor parte de la quinua que se comercializa en el Ecuador viene de la región peruana de Puno y de Oruro en Bolivia, traída por intermediarios peruanos y en ocasiones por los

propios productores; atraviesa las fronteras de manera informal y una vez en Huaquillas la quinua sigue dos caminos: es vendida in situ a diferentes empresas 5 4 y distribuida por

52 20 quintales es igual a 1 TM. Esta es la medida utilizada para la comercialización

53 Según comentó el informante clave de la frontera sur, del cual se reserva su identidad.

54 Cereales La Pradera compra directamente en la frontera

23

alrededor de siete intermediarios nacionales mayoristas a los diferentes mercados de las ciudades de la sierra ecuatoriana así como a empresas comercializadoras 55 .

De los mercados mayoristas la quinua pasa al consumidor final en ciertos casos y a los detallistas (tiendas, puestos en mercados municipales y bodegas) en otros, finalmente de allí va al consumidor. (Ver diagrama 1)

Tabla 15. Precios de quinua y productos encontrados en los principales supermercados

Cadena de Autoservicios

Producto

Empresa que

Presentación

Precio de Venta al Público

produce

(g)

(USD)

 

Nestum Trigo, Quinua y Miel

Nestlé

 
 

400

2.00

Quinua Avena

Incremar

200

n/d

Popquinua

Agralec

25

0.19

Supermaxi

Quinua Inaquinua

Inagrofa

500

0.98

Quinua Más Corona

Más Corona

500

0.69

Quinua La Pradera

La Pradera

500

0.75

Quinua Tierra Fértil

Tierra Fértil

500

0.71

Harina de Quinua

Más Corona

500

0.79

 

Quinua QuieroMás

Comamp

500

0.66

Quinua Alvital

Alvital

315

0.86

Quinua Avena

Incremar

200

0.39

Mi Comisarito

Quinua Avena

Alvital

400

0.8

Mi Comisariato

Mi Comisariato

500

0.62

Nestum Trigo, Quinua y Miel

Nestlé

 
 

400

1.71

 

Quinua Más Corona

Más Corona

250

0.37

Santa María

Quinua Del Campo

Del Campo

500

0.88

Nestum Trigo, Quinua y Miel

Nestlé

 
 

400

1.74

Fuente: Investigación de campo EJA Elaboración EJA

55 Es el caso de FEPP CAMARI, Productos del Campo, Más Corona, Supermercado Santa María, MCCH quienes compran la mayor parte de su quinua a intermediarios de la frontera.

24

Diagrama 1. Cadena de comercialización y precios de compra (USD/ qq 56 ) de la quinua proveniente de la frontera sur

Productor de quinua de Puno n/d Empresas Comercializadoras (FEPP Camari, MCCH) USD 28 -30 Tiendas
Productor de
quinua de
Puno n/d
Empresas
Comercializadoras
(FEPP Camari,
MCCH)
USD 28 -30
Tiendas Propias
Intermediario
peruano
USD 22 - 25
Intermediario
ecuatoriano
(Huaquillas)
USD 24.50 –
Supermercados (Supermaxi,
Santa María, Mi Comisariato,
Santa. Isabel)
USD 54.50 - 77
27.50
Agroindustrias y
Empresas
Comercializadoras
USD 30 - 35
CONSUMIDOR FINAL
USD 64.50 – 68.20
Productor de
quinua de
Mercados Mayoristas
Bolivia
(Quito, Ambato,
n/d
Cuenca)
USD 20 - 30
Detallistas (tiendas, bodegas,
micromercados, puestos en
mercados de las ciudades)
USD 31 - 38

56 Quintales de 45.45 kilos.

Fuente: Investigación de campo EJA Elaboración: EJA

26

Diagrama 2. Cadena de comercialización y precios de compra (USD/qq) de la quinua ecuatoriana (caso INAGROFA)

Productor de

INAGROFA

 

Consumidor

quinua nacional

(Agroindustria)

SUPERMAXI

Final

USD 24

n/d

USD 77

USD 89

Fuente: Investigación de campo EJA Elaboración: EJA

1.6 ESTUDIO DE MERCADO INTERNACIONAL

En el mercado internacional la quinua se comercializa únicamente como quinua orgánica; es por este motivo que es importante analizar lo que sucede actualmente con este nicho de mercado.

Como hasta la fecha no existe información estadística sobre comercio exterior de productos

orgánicos, es imposible dar una imagen completa del mercado internacional de estos productos,

ya sea en términos de total del comercio o del flujo del negocio, o por grupos de productos, etc.

En algunos mercados, el sector orgánico está conformado (en forma integral) por el conjunto de alimentos y bebidas orgánicas y como tales son comercializados por tiendas de autoservicios y otras fruterías y verdulerías, así como canales especializados como tiendas naturales y de productos orgánicos, ferias al aire libre, compras en la finca y bajo el esquema de canastas a domicilio.

Sin embargo, con la idea de obtener información sobre la magnitud del comercio orgánico, puede ser útil mirar las ventas al por menor. De acuerdo con los estimados realizados por el Centro Internacional de Comercio UNCTAD / WTO (ITC) el mercado al por menor de alimentos y bebidas orgánicos se incrementó de 10 billones de USD en 1997 a un estimado de 17.5 billones

de USD en el 2000, lo que representa una tasa de crecimiento del 75%.

A pesar de esto, existen algunos mercados de más lento crecimiento como Alemania y Holanda

(probablemente menos del 10%), sin embargo otros como Dinamarca y Suiza, al menos recientemente, crecen mucho más rápidamente (más del 40% en algunos años). Es interesante recalcar que Inglaterra ha desarrollado muy rápidamente su mercado de alimentos orgánicos en los últimos dos años. El Mercado de estados Unidos también refleja un crecimiento muy rápido.

Los estimados del mercado mundial (por país) para el 2.000 se encuentran en la tabla 16 es importante destacar que del total de ventas de alimentos, las ventas de alimentos y bebidas orgánicas representan apenas del 1 al 3%.

El crecimiento esperado (en el mediano plazo) para los próximos 3-5 años está entre el 15% y

30%. Asumiendo una tasa de crecimiento anual del 20% durante el año 2.000, las ventas estimadas para el 2001 alcanzaron los 21 billones de dólares.

Una de las principales razones que justifican este crecimiento tan brusco, responde a una marcada tendencia del consumidor en cuidar su salud y la del ambiente, incluyendo una creciente resistencia a los alimentos modificados genéticamente. Otro aspecto importante es la creciente,

27

agresiva y orientada publicidad y promoción por el sector de ventas al por menor. Otra razón que

se encuentra en algunos países ( como Estados Unidos, por ejemplo) es que las principales firmas productoras / comercializadoras de alimentos, están desarrollando sus líneas de productos orgánicos.

A pesar de esto, las tasas de crecimiento están limitadas y en algunos casos empiezan a descender

en cierto grado, algo similar a lo que sucedió en el crecimiento de los mercados europeos, ejemplo, Dinamarca y Suiza, después de años de haber crecido rápidamente, sin embargo existe una duda sobre si los mercados seguirán ofreciendo a los productores oportunidades de negocios interesantes debido a que la demanda sigue apareciendo más fuerte que la oferta aunque no para todos los productos ni grupos de productos.

Ciertas empresas transnacionales están comprando las empresas de productos orgánicos que existían y han ampliado el surtido de las marcas nacionales existentes con una orientación orgánica. Las fusiones realizadas dentro de la industria también han unificado las marcas de alimentos orgánicos y naturales para crear fuerzas de mercado más poderosas y campañas de promoción y publicitarias muy agresivas. Los informes del Centro de Comercio Internacional pronostican que esta situación hará crecer la demanda de productos orgánicos en los mercados internacionales.

1.6.1

ESTUDIO DE MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA

1.6.1.1

Marco regulatorio para comercializar productos orgánicos en la Unión Europea

La producción, etiquetado y comercialización de productos “orgánicos” en el mercado de la Unión Europea –UE está normado por la regulación 2092/91 de la Unión Europea. Los productos se deben haber elaborado, manejado y certificado según los requisitos especificados en esta regulación, si van a ser etiquetados como “orgánicos” dentro de la U E. Esto se aplica a los productos producidos dentro de UE así como los productos importados por la UE. La regulación contiene los requisitos específicos para los principios de la producción, es decir cómo establecer sistemas de producción orgánicos sanos para evitar usar insumos artificiales.

La regulación también enumera los productos para el uso como forraje, fertilización del suelo, control de parásitos, etc. que puedan ser utilizados en el sistema de producción.

Según la regulación, todos los productos comercializados como orgánicos se deben examinar y

certificar por una instancia de certificación, reconocida por las autoridades relevantes y que

cumpla

independencia.

Por ejemplo, las instancias de certificación deben conformarse con la norma EN europeo 45011

que corresponde a la guía 65 de ISO / IEC.

con los criterios especificados para gerencia de la calidad, inspección e

Todos los países miembros de la UE deben implementar un sistema de certificación para el etiquetado orgánico de los productos. Algunos países miembros han desarrollado un sistema de certificación del Estado, mientras que otros funcionan con un sistema elaborado por las instancias privadas de certificación. Los sistemas de certificación son comprobados regularmente por la Comisión Europea.

Hay dos maneras para que los países exportadores se incorporen el mercado de productos orgánicos de la Unión Europea - EU:

1)

La aprobación de la Comisión de la UE, del sistema de certificación de exportación de los países y de los estándares de producción orgánica.

28

2)

Emisión de los permisos de importación por parte de las autoridades de importación de los países miembros de la UE para la importación de cantidades determinadas de productos específicos originarios de países específicos y certificados por instancias de certificación aprobadas.

Para que la Comisión de la UE o las autoridades de importación en los países miembros puedan aprobar la importación de los llamados “países terceros”, los productos deben haber sido producidos según los estándares de producción orgánicos, que son equivalentes a aquellos aplicados dentro de la UE. Además, los productos deben ser certificados por una instancia de certificación que aplique los procedimientos y los criterios que son equivalentes a aquellos aplicables dentro de la UE.

Argentina es el único país latinoamericano aprobado por la Comisión de la UE. Por lo tanto, la exportación de productos orgánicos de Ecuador hacia la UE tendría que hacerse basada en la emisión de los permisos de importación por parte de autoridades individuales de los estados miembros de la UE. Son los importadores quienes solicitan los permisos de importación. Los

permisos entonces se basan en una evaluación de la equivalencia de los estándares de producción

y de los procedimientos de certificación. A menudo, la certificación es basada en la regulación 2092/91 de la UE directamente, y por una instancia de certificación de la UE. Esto facilita enormemente la emisión de los permisos de importación.

Puede ser un problema exportar productos orgánicos a la UE si la certificación se hace para un grupo entero de productores en lugar de para un solo productor. Eje: un solo certificado se publica para el grupo entero como una unidad. No todos los Estados miembros de la UE aceptan tal interpretación de la regulación 2092/91 de la UE, pero algunos si.

No hay actualmente una sola pauta en cuanto a cómo se debe interpretar el término “equivalencia” dentro de la UE cuando se evalúa la producción y la certificación en países de la exportación, pero los Estados miembros están trabajando en esto. Hasta entonces, el término “equivalencia” se interpreta como “semejanza”, lo que significa que los productores en países exportadores deberán conformarse con la regulación de la UE para poder marcar sus productos como orgánicos dentro de la UE. En cuanto a la certificación de grupos, incluyendo asociaciones de productores, es importante que los sistemas de control internos estén establecidos y que las inspecciones internas estén combinadas con inspecciones externas.

1.6.1.1.1 Certificación Las principales instancias de certificación de la UE para el comercio de quinua orgánica, amaranto y chocho en América Latina son BCS Öko-garantie (Alemania), Skal (Holanda), IMO (Alemania). Además, Naturland (Alemania) y Ecocert International (Alemania) también certifican cantidades más pequeñas de estos productos.

Varias de estas certificadoras han establecido oficinas locales en los países exportadores. Por ejemplo, BCS tiene una oficina en Ecuador, IMO tiene una oficina en Bolivia.

Existen también instancias locales de certificación. A menudo cooperan de cerca con las certificadoras internacionales que funcionan en los mercados a donde sus clientes desean

exportar. Ejemplos de certificadoras locales son Biolatina, que tiene oficinas en Ecuador, Bolivia

y Perú, así como otros países latinoamericanos; y Bolicert, que funciona en Bolivia. De las

instancias locales e internacionales de certificación, solamente Bolicert y Naturland, están acreditados por el servicio orgánico internacional de acreditación (IOAS). Si las instancias de certificación son o no acreditadas por IOAS no parece ser un aspecto importante para la comercialización de quinua, chocho y amaranto dentro de la UE.

29

1.6.1.1.2

Aranceles

En general, todas las mercancías que entran en la UE están sujetas a aranceles. El nivel de tarifas depende de:

- El país de origen

- Producto

Generalmente, la tarifa aumenta con el nivel de procesamiento del producto.

Las importaciones que provienen de algunos países en vías de desarrollo, tales como Ecuador, Bolivia y Perú, están sujetos a reducciones de aranceles bajo el esquema SGP (sistema general de preferencias). Para poder ser beneficiario del tratamiento dado por el SGP, los exportadores deberán obtener certificado del tipo “Form A.” publicado por las autoridades apropiadas en el país respectivo.

La quinua y el amaranto, que comparten el código arancelario 1008.90 están sujetos a una tarifa de UER 0.037 por kilogramo. Sin embargo, Ecuador, así como Bolivia y Perú, se benefician del tratamiento del SGP y por lo tanto no tienen que pagar esta tarifa, siempre y cuando cada envío no excede los 1000 kilogramos.

En el caso del chocho, que se encuentra bajo el código arancelario 0713,90, la tarifa para los países que no se benefician del esquema SGP es del 3,2%. Sin embargo, Ecuador, así como Bolivia y Perú, si se encuentran bajo este esquema y por lo tanto no tiene que pagar.

1.6.1.1.3 Seguridad Alimentaria

Las regulaciones generales de seguridad alimentaria en la UE se aplican a todo los alimentos. No hay regulaciones específicamente para quinua, amaranto o chocho. Entre estas podemos encontrar las siguientes:

a) Niveles máximos de residuos de pesticidas

b) Niveles máximos de metales pesados: Regulación 315/93, los niveles máximos permitidos varían de país a país.

c) Aditivos alimentarios: Directiva 94/35/EEC, 95/2/EEC

d) Contaminación por toxinas bacterianas y fúngicas

e) Contaminación radioactiva de alimentos

f) Irradiación de alimentos: Directiva bajo preparación y las regulaciones difieren de país a país.

g) HACCP: Para productos procesados se requiere que las empresas implementen un sistema de calidad basado en los principios del HACCP (control de puntos críticos ) Directiva 93/43/EEC.

En relación a los requerimientos fitosanitarios, los granos y cereales secos no necesitan certificado fitosanitario. 57

1.6.1.2 El mercado de la UE En general, el mercado de quinua orgánica, amaranto y chocho es muy poco transparente. Debido a que los alimentos orgánicos no se registran por separado en las estadísticas comerciales (ver tabla 16), no es posible presentar figuras exactas de exportaciones e importaciones. Las fuentes de información potenciales incluyen importadores, instancias de certificación y exportadores. Es difícil obtener información detallada de importadores y certificadoras, debido a que los volúmenes negociados y certificados son catalogados como de información confidencial. Sin

57 Fuente: Pakenham, Joy, 1997, pag. 80-81

30

embargo, se han realizado entrevistas a varios importadores grandes y pequeños en la UE así como a las principales instancias de certificación.

Tabla 16 Revisión de los mercados mundiales de alimentos y bebidas orgánicas (estimados)

Mercados

 

Ventas

al

Por

% del Total de las Ventas

Estimación de Crecimiento

Ventas

al

 

Menor

año

Por

Menor

2000

 

A mediano plazo

año 2001

Alemania

 

2,100-2,200

 

1.6-1.8

10- 15

 

Reino Unido

 

1,100-1,200

 

1.0-2.5

15- 20

 

Italia

1,000-1,050

 

0.9-1.1

10- 20

 

Francia

 

800-850

 

0.8-1.0

10- 15

 

Suiza

450-475

 

2.0-2.5

10- 15

 

Dinamarca

 

350-375

 

2.5-3.0

10- 15

 

Austria

200-225

 

1.8-2.0

10- 15

 

Holanda

 

275-325

 

0.9-1.2

10- 20

 

Suecia

175-225

 

1.0-1.2

15- 20

 

Bélgica

100-125

 

0.9-1.1

10- 15

 

Otros

países

de

400-600

 

-

-

 

Europa

 

Total Europa

 

7,000-7,500

 

-

-

8,500-9,000

EE.UU.

7,500-8,000

 

1.5-2.0

20

9,000-9,500

Japón

2,000-2,500

 

- -

 

2,500-3,000

Total

17,500

- -

 

21,000

Fuente: Compilado por ITC, enero del 2002, basado en estimaciones de comercialización Nota: Estadísticas oficiales no están disponibles

1.6.1.2.1 Tamaño del mercado De acuerdo con la información proporcionada por los actores del mercado entrevistados, el tamaño del mercado de quinua orgánica en la UE se estima que está entre 2.000 y 3.000 toneladas al año (más cercanas a 3.000 toneladas). Esta figura se debe utilizar con precaución, pues requiere de un análisis más detallado que involucre exportadores y certificadores locales, así como la gama completa de importadores, antes de poder llegar a una cifra concreta o un rango.

El mercado más grande dentro de la UE es el mercado francés, seguido de cerca por el alemán. Francia aparece además como el importador más grande de quinua orgánica. El Reino Unido parece ser un mercado en el que la demanda realmente está aumentando, pero el tamaño del mercado sigue siendo relativamente pequeño. Los mercados en los países escandinavos son muy pequeños. Holanda es un importador importante, pero mucho de los productos los reexporta a otros países de la UE tales como Francia, Alemania, los mercados escandinavos, Bélgica y

Austria. Existen además mercados de menor importancia en Austria e Italia. Suiza parece ser un

de

mercado

supermercados.

interesante

debido

a

que

algo

de

quinua

orgánica

es

vendida

allí

a

través

1.6.1.2.2 Características del mercado y principales actores

La producción de quinua en la UE es más o menos inexistente. Se están emprendiendo algunos ensayos en Holanda y Dinamarca, pero estos productos no se venden a un nivel comercial. Por lo tanto, todo el consumo de quinua dentro de la industria orgánica se importa. Los principales países de donde se importa quinua son Bolivia, Perú, Ecuador y en menor cantidad Chile.

31

El mercado consiste casi exclusivamente de quinua para el consumo. La gran mayoría de quinua

es vendida como grano crudo para que sea preparada por los propios consumidores. Los principales centros de expendio son tiendas de alimentos naturales y tiendas especializadas.

La quinua ha crecido en popularidad hace pocos años y es bien comercializada dentro de muchas tiendas de comestibles así como en tiendas de alimentos naturales. Existen algunas variedades de quinua que van del color marrón oscuro al blanco. Las variedades más blancas y grandes son las más comunes y se consideran superiores.

En Francia, hay por lo menos dos actores dominantes: Markal, y Euro Nat Primeal. Markal se ocupa principalmente del mercado francés, mientras que Euro Nat Primeal es uno de los actores internacionales más grandes del mercado.

El mercado del Reino Unido, parece que va en aumento. Este ha sido un mercado muy pequeño,

pero durante el año pasado parece que ha despegado. La quinua orgánica está siendo utilizada como alternativa a la harina de soya. El mercado británico total puede estar entre 250 y 500 toneladas por año. El principal actor de este mercado es la comercializadora Queeswood Natural Foods.

El mercado holandés no es muy grande por sí mismo, pero mucha de la quinua orgánica que se importa en la UE se realiza a través de Holanda. El mayor importador es la empresa Traidin. Las reexportaciones se hacen a Francia, Dinamarca, Alemania, Austria, Italia, Bélgica y Suiza. La empresa DO-IT no es un importador propiamente dicho aunque facilita el comercio en cooperación con Markal en Francia. Las importaciones se realizan principalmente desde Bolivia. Dones es otro importador importante.

En Bélgica, Lima es un actor importante. Lima es una marca comercial y sus productos son vendidos en la mayoría de los países de la UE; Lima realiza el empaque de sus productos así como el etiquetado. Los productos son empacados principalmente como granos crudos y son

comercializados por mayoristas (en Alemania por ejemplo) o mediante puntos de venta. Fit Food,

es otra compañía que vende productos orgánicos 100% vegetarianos libres de soya. El hecho de que sus alimentos no contengan soya, es utilizado como un argumento de ventas.

En Alemania, Suncat Interagro es un agente importante. Otras empresa que importan directamente son Rapunzel, Davert, Gepa Fair Handelshaus. Otros comerciantes son Alnatura y

Care. Los productos de la quinua se venden a través de tiendas naturistas y tiendas especiales. Gepa Handelshaus solamente comercializa quinua proveniente del Comercio Justo y la distribuye

a algunos países de la UE: Gepa Fair Handelshaus prefiere también trabajar con productos

certificados por certificadoras acreditadas por el Servicio Internacional de Acreditación Orgánica de IFOAM.

Los comerciantes de forraje no parecen estar interesados particularmente en quinua. Muchos de ellos no saben las características específicas de la quinua, además les preocupa mucho más el precio. Se sugiere que el precio de la quinua para el forraje esté entre el de la soya y el de los cereales, dependiendo del contenido del metinonina.

En Dinamarca, país con una de las producciones más grandes de la carne orgánica de la UE, se sugiere que la quinua podría cubrir entre 5-10% de las necesidades de proteína del forraje. No hay estadística dentro de la UE sobre el número y el tipo de animales orgánicos por lo que no es posible determinar el mercado potencial. El requisito del precio es que no debe ser más alto que el de las tortas de girasol. Los requisitos principales para el comercio de quinua para forraje son:

seguridad en la entrega, cantidades grandes, precios bajos, limpia y absolutamente libremente de saponina.

Es evidente que los mercados de Europa y Estado Unidos la demanda de los productos orgánicos supera la oferta local (Centro de Comercio Internacional). Esta situación genera una serie de

32

oportunidades significativas en estos productos. En el caso concreto de la quinua, ya es algo conocida en esos mercados y en casos como el mercado español, presentan tendencias crecientes. Sin embargo si Ecuador desea aprovechar estas oportunidades debe superar algunas limitantes de productividad y calidad, para poder ubicarse en una posición más competitivos en estos mercados, frente a la producción de quinua orgánica de Bolivia.

Cuadro 7. Europa: Importaciones de quinua 1999 Partida arancelaria 100890 “Cereales (Incluyendo trigo y meslin, centeno, cebada, avena, maíz, arroz, alforfón, mijo, semilla amarilla y grano de sorgo)”

PROVEEDOR

VOLUMEN TM

% PARTICIPACION

Alemania

118 317

77.20

España

9

565

6.241

Francia

6

619

4.31

Dinamarca

3

978

2.59

Holanda

3

186

2.07

Bélgica

 

3 029

1.97

Estados Unidos

 

1 735

1.13

Austria

 

1 606

1.04

Portugal

 

1 432

0.93

Luxemburgo

 

1 065

0.69

Bolivia

 

758

0.49

Canadá

 

651

0.42

Reino Unido

 

324

0.21

Polonia

 

222

0.14

Hungría

 

198

0.12

Italia

 

195

0.12

Perú

 

166

0.10

Chile

 

81

0.05

Tailandia

 

43

0.02

Irlanda

 

35

0.02

Suecia

 

20

0.01

China

 

9

0.00

Grecia

 

6

0.00

Rep. Checa

 

5

0.00

Guinea

 

4

0.00

Ucrania

 

3

0.00

Croacia

 

1

0.00

Indonesia

 

1

0.00

India

 

1

0.00

Suiza

 

1

0.00

TOTALES

153 256

100.00

Fuente: International Trade Center

33

1.7

CONCLUSIONES

Se tendrá en cuenta que los datos ofrecidos en el presente estudio son estimaciones basadas en la información obtenida de fuentes comerciales. Deben manejarse con cautela especialmente los datos relativos a los precios y las ventas. Los precios pueden variar significativamente con el tiempo, por factores como la inflación y las tendencias de mercado. Faltan, por lo tanto datos básicos como para hacer proyecciones válidas sobre la evolución del mercado y los precios de la quinua. Para preparar un plan de exportaciones, se debería buscar información actualizada,

contactando a los importadores y otras fuentes

58

58 comerciales del mercado en cuestión.

comerciales del mercado en cuestión.

Comentario:

58 comerciales del mercado en cuestión. Comentario: 1.7.1 Mercado Nacional Se ha logrado cuantificar la demanda

1.7.1 Mercado Nacional

Se ha logrado cuantificar la demanda Nacional de quinua desaponificada durante el año 2001 en alrededor de 970 TM.

La empresa que mayor cantidad de quinua demanda es INAGROFA con 300 TM, proveniente de productores nacionales “integrados” a dicha empresa. La segunda posición la ocupan los comerciantes del Mercado Mayorista de Quito con alrededor de 244 TM provenientes de la frontera sur del país.

Aunque las comercializadoras CAMARI (20 TM) y MCCH (27 TM) se proveen en parte de quinua proveniente de productores nacionales, se estima que alrededor del 50% proviene de Perú y Bolivia.

Las agroindustrias nacionales más significativas en la comercialización de quinua son Más Corona (60 TM) Cereales La Pradera (42 TM) y Productos Del Campo (60 TM). Estas tres empresas se proveen de quinua de la frontera sur.

En el país se han realizado y se realizan investigaciones sobre el aprovechamiento de la quinua en productos elaborados como: panes (PANESA-produce y comercializa), fideos

(Escuela

Politécnica

Nacional-INIAP-investigan),

snack´s

(AGRALEC-produce

y

comercializa),

harinas

y

mezclas

(Más

Corona,

INCREMAR

producen

y

comercializan), cereales lacteados para infantes (Nestlé – produce y comercializa).

El PMA, aspira llegar a comprar 1.800 TM de quinua desaponificada por vía seca, para su programa de almuerzos escolares. Las compras las realiza bimensualmente. Para su primera compra del año 2002, consiguió únicamente el 32.4% de la cantidad requerida. El saldo no encontrado en el mercado nacional, se reemplazó con avena. El PMA tiene como política favore cer la compra de quinua nacional.

El PMA se encuentra impulsando un programa piloto de producción de quinua en las provincias de Carchi, Pichincha y Cotopaxi. En este programa se incluye un componente de crédito para los productores a través del Banco Nacional de Fomento.

Respecto a la calidad de quinua requerida por el mercado, el consumidor prefiere claramente quinua de grano grande, de color claro y limpia. Si va a ser comercializada como grano y si el producto va a ser molido y vendido como harina el tamaño de la quinua deja de ser importante.

58 Algunas de ellas se presentan en el anexo 2 y 3.