Importancia y retos

del sector en la
Economía Colombiana

Ana María Sánchez O

Marzo 2012
 Industria textil, confección y moda:
Más de 100 años de tradición, experiencia y desarrollo

Coltejer- 1907

Fabricato-1920

Modelia S.A. 1940

Valher-1940

Lafayette-1942

Indulana, Everfit -1944

Protela SA-1950

Leonisa-1956

2010 el año que más

empresas del sector se
registraron en la CCMA

Fuente: Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda

 Cifras del sector en la economía Colombiana

 El sector textil, confección, cuero y calzado

representa el 2,0% de PIB total, el 13% del
PIB manufacturero y el 20% del empleo
industrial.

 Las exportaciones de textiles y confecciones

constituyen el 6,5% de las exportaciones no
tradicionales.

 La producción textil y de confecciones creció en terminos reales más de

15%.

 Las importaciones de textiles aumentaron 34%

y las de confecciones 64%.

 Colombia se ha especializado en moda, convirtiéndose en un importante

centro de diseño, creatividad y ferias en América Latina.
Fuente: Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
 Producto Interno Bruto PIB Sector textil,
confección, cuero y sus productos. 2011 - III
2.100

1.923 miles de millones

1.900

1.700

1.500

1.300

1.174
1.100

900

700

500
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 P 2010 Pr 2011
Pr

Fuente: Cuentas Nacionales DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional

del Sistema Moda
 Distribución Producto Interno Bruto PIB Industrial
2011 - III
Equipo de transporte Aceites, grasas, cacao y
2% otros productos Productos de molinería,
alimenticios almidones y sus productos
Otra maquinaria y
4% 6%
Maquinaria y equipo aparatos eléctricos Carnes y
3% 2% Muebles pescados Productos lácteos
2% Bebidas
2% 2%
6%
Productos metalúrgicos
básicos (excepto
maquinaria y equipo) Hilados e hilos; tejidos
7% de fibras textiles
Productos incluso afelpados
minerales no 1%
metálicos
Artículos textiles,
8%
excepto prendas de
vestir
Productos de 1%
caucho y de
plástico Tejidos de punto y
4% ganchillo; prendas de
Sustancias y productos
vestir
químicos 8%
13%
Curtido y preparado de
Productos de la refinación cueros, productos de
del petróleo; combustible cuero y calzado
nuclear Productos de papel, 3%
12% Edición, impresión y cartón y sus productos
artículos análogos 3%
3%

Fuente: Cuentas Nacionales DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional

del Sistema Moda
 Contribución al Empleo Industrial
20%
100% Fabricación de prendas de
vestir, excepto prendas de piel

90%
Tejedura de productos textiles

80%
9,3% Fabricación de tejidos y artículos
de punto y ganchillo
70%
Fabricación de calzado
60%

Fabricación de otros productos

50% textiles
2,1%
Acabado de productos textiles
40% no producidos en la misma
2,0% unidad de producción

30% Fabricación de artículos de viaje,

bolsos de mano, y artículos
2,0% similares;fabricación de rrtículos de
talabartería y guarnicionería
20% Preparación e hilatura de fibras
1,7% textiles
Fuente: Bancolombia
10% 0,8%
0,6% Curtido y preparado de cueros
0,7%
0% 0,4%
2010

Fuente: EAM DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema
Moda
 Participación de las Áreas Metropolitanas en la
producción y ventas nacionales de textiles y
confecciones 2009
Distribución Producción Bruta Textiles Colombia

Resto del país;

12,6%

Cali; 0,7% Distribución Producción Bruta Confecciones Colombia

Manizales;
0,3% Cúcuta; 0,1% Pereira; 3,8%

Bucaramanga; Resto del país;

1,6% 5,1%
Barranquilla;
Medellín-Valle
Bogotá; 50,8% 2,7%
de Aburrá;
35,8% Bogotá; 34,6%

Cali; 9,3%

Medellín-Valle
de Aburrá;
42,5%

Fuente: DANE noviembre 2011 - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
 Participación de las Áreas Metropolitanas en la
producción y ventas nacionales de textiles y
confecciones 2009
Distribución Ventas Textiles Colombia 2009

Cali; 0,04% Resto del país;

4,1%

Distribución Ventas Confecciones Colombia

Cúcuta; 0,1% Pereira; 2,6%

Bucaramanga; Manizales; Resto del país;

Medellín-Valle 0,3%
1,4% 3,2%
de Aburrá; Bogotá; 54,7%
41,1% Barranquilla;
2,3%

Bogotá; 37,7%

Cali; 10,6%

Medellín-Valle
de Aburrá;
41,7%

Fuente: DANE noviembre 2011 - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
 En diez años las exportaciones Colombianas se han
triplicado

60.000 56.954

50.000

40.000

30.000

17.168
20.000

14.693
10.000

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total Exportaciones Exportaciones no tradicionales Sector industrial

Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional

del Sistema Moda
 Exportaciones Textiles y Confecciones FOB

1.600.000.000

1.400.000.000

1.200.000.000

1.000.000.000

732.990.247
800.000.000

600.000.000
398.588.779
400.000.000

200.000.000

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TEXTILES CONFECCIONES

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TEXTILES 252.294.687 310.523.391 324.569.344 485.817.097 731.788.563 561.225.363 343.752.474 398.588.779

CONFECCIONES 900.698.872 958.978.257 1.019.971.612 1.486.106.540 1.332.049.119 662.280.596 718.276.461 732.990.247
TOTAL 1.405.288.247 1.580.025.038 1.669.110.300 2.457.740.733 2.795.626.245 1.223.505.959 1.062.028.935 1.131.579.026

Fuente: ANDI- Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
 Importaciones Textiles y Confecciones CIF

1.800.000.000

1.600.000.000 1.599.700.651

1.400.000.000

1.200.000.000

1.000.000.000
701.055.365
800.000.000

600.000.000

400.000.000

200.000.000

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TEXTILES CONFECCIONES

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TEXTILES 760.027.369 773.699.235 946.550.853 1.042.574.499 1.047.989.048 869.419.816 1.146.054.372 1.599.700.651

CONFECCIONES 102.530.061 140.814.844 173.668.558 279.290.392 360.471.527 329.114.355 428.376.498 701.055.365
TOTAL 1.622.584.799 1.688.213.313 2.066.770.265 2.364.439.391 2.456.449.622 2.067.953.987 1.574.430.870 2.300.756.017

Fuente: ANDI- Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
 Exportaciones vs Importaciones Confecciones

1.600.000.000

1.400.000.000

1.200.000.000

1.000.000.000

800.000.000

600.000.000

400.000.000

200.000.000

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportaciones Confecciones Importaciones Confecciones

Fuente: ANDI- Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
 Exportaciones vs Importaciones Textiles

1.800.000.000

1.600.000.000

1.400.000.000

1.200.000.000

1.000.000.000

800.000.000

600.000.000

400.000.000

200.000.000

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Importaciones Textiles Exportaciones Textiles

Fuente: ANDI- Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda
 Exportaciones colombianas Confecciones 2011

Reino Unido Italia

Francia Dinamarca Guatemala Bolivia
Países Bajos 1% 1%
1% 1% 1% Canadá 1%
1%
1%
Puerto Rico Alemania Brasil República Dominicana
1% 1% 1%
1% Estados Unidos
España 30%
1%
Chile
2%
Costa Rica
4%

Panamá
4% Perú
5%

México
10%
Venezuela
Ecuador 21%
11%

Exportaciones Confecciones 2011: US$ 732,99 millones FOB (2%)

2010 US$ 718,276 millones
Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional
del Sistema Moda
 Exportaciones colombianas Confecciones 2011

Descripción Partida Arancelaria Total

Total Confecciones 732.990

Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de tejidos llamados
1 «mezclilla o denim», para hombres o niños. 88.960
2 Sostenes (corpiños), incluso de punto. 56.481

Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts" de algodón, para
3 mujeres o niñas, excepto los de punto. 55.580
4 Ropa de tocador o de cocina, de tejido con bucles, de tipo para toalla, de algodón. 49.169
5 "T-shirts" y camisetas interiores de punto, de algodón. 35.458
6 Calzoncillos y "slips" de punto, de algodón, para hombres o niños 25.439

Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintéticas
7 o artificiales, para mujeres o niñas 24.223
8 Fajas y fajas-braga (fajas bombacha), incluso de punto. 21.273
9 "T-shirts" y camisetas interiores de punto, de las demás materias textiles. 21.100
10 Camisas de algodón, para hombres o niños, excepto las de punto. 19.140

Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional

del Sistema Moda
 Exportaciones colombianas Textiles 2011

Argentina Guatemala Alemania Panamá España Cuba Hong Kong

Costa Rica 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
2%

Chile Ecuador
3% 30%

Estados Unidos
4%

Brasil
5%

México Venezuela
12% 19%

Perú
16%

Exportaciones Textiles 2011: US$ 398,58 millones FOB (16%)

2010 US$ 343,75 millones
Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional
del Sistema Moda
 Exportaciones colombianas Textiles 2011

Descripción Partida Arancelaria Total

Total Textiles 398.589

Tejidos de punto de anchura superior a 30 cm, con un contenido de hilados de elastómeros

1 superior o igual a 5% en peso, sin hilos de caucho, excepto los de la partida 60.01 42.322

Tejidos de mezclilla ("denim") de algodón, con hilados de distintos colores, con un contenido de
2 algodón, superior o igual a 85% en peso, de gramaje superior a 200 g/m2. 37.923
3 Los demás hilados de alta tenacidad de nailon o demás poliamidas. 27.614
Tejidos de mezclilla ("denim"), mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o
artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en peso, de gramaje superior a 200
4 g/m2. 24.585
Las demás napas tramadas para neumáticos, fabricadas con hilos de alta tenácidad, de nailon
5 o demás poliamidas. 21.985
6 Encajes fabricados a máquina, de fibras sintéticas o artificiales. 17.006
7 Los demás tejidos de punto, de fibras sintéticas, teñidos. 13.083
Napas tramadas para neumáticos, fabricadas con hilos de alta tenácidad de nailon o de otras
8 poliamidas, cauchutadas. 12.300
Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 o 54.05, entorchadas
(excepto los de la partida 56.05 y los hilados de crín entorchados); hilados de chenilla;
9 "hilados de cadeneta". 12.099
Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con policloruro de vinilo, excepto los
10 de la partida 59.02. 10.367

Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional

del Sistema Moda
 Exportaciones colombianas Cuero, calzado y productos
2011
República Dominicana Puerto Rico Países Bajos Japón
Costa Rica 1% Canadá Bélgica
1% 1% Rusia 1%
1% 1% 1%
Singapur Chile 1%
1%
Estados Unidos
1% 21%
Corea, República de Guatemala
1% Panamá 1%
Perú 2% Italia
2% España 13%
3%

Taiwán, Provincia de
China
3%

Hong Kong
5%

México
5%
Tailandia
5%
China
Venezuela Ecuador 10%
8% 10%

Exportaciones cuero, calzado y sus productos 2011: US$ 289,74 millones FOB (18%)
2010 :US$246,51 millones
Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional
del Sistema Moda
 Exportaciones colombianas Cuero, calzado y productos
2011
Descripción Partida Arancelaria Total

Total Cuero, calzado y productos 289.745

Cueros y pieles, curtidos, de bovino (incluido el búfalo) o de equino, en estado húmedo (incluido el "wet blue")
1 con plena flor sin dividir y divididos con la flor. 61.351

2 Las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado. 34.876

Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural, de cuero
3 regenerado o cuero charolado. 21.799
Los demás cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, incluidas las
hojas, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos con la flor, excepto los de la partida
4 41.14. 20.792

Los demás cueros preparados después del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, incluidas las
5 hojas, de bovino (incluido el búfalo) o equino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41.14. 19.246
Cueros y pieles enteros, de peso unitario superior a 16 kg, de bovino (incluido el búfalo) o de equino (frescos o
salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de
6 otra forma), incluso depilados. 12.892
Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero artificial o regenerado y parte superior (corte) de
7 cuero natural. 11.981
Los demás cueros y pieles, curtidos, de bovino (incluido el búfalo) o de equino, en estado húmedo (incluido el
8 "wet blue") . 11.580

9 Suelas y tacones (tacos), de caucho o de plástico. 9.042

Cueros y pieles en bruto, de reptil (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro
10 modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma). 7.853

Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional

del Sistema Moda
 Importaciones FOB colombianas Confecciones 2011

Panamá Hong Kong Tailandia Chile

España
1% 1% 1% 1%
1% Camboya
México Italia 1%
Indonesia Pakistán
1%
China
1%
1% 1% 55%
Portugal
Marruecos
1%
2%
Viet Nam
2%
Bangla Desh
2%
Turquía
3% India
3%
Estados Unidos
4%

Ecuador
6% Perú
7%

Importaciones Confecciones 2011: US$ 672,93 millones (65,6%)

2010:US$ 406,438 millones

Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional

del Sistema Moda
 Importaciones FOB colombianas Textiles 2011

Tailandia Turquía Alemania Argentina

2% 1% 1% Malasia 1% Francia
Ecuador Israel 1% 1%
2% Viet Nam
España
1%
1% 1% China
Corea, Italia
República de 2%
28%
2%

Indonesia
2%
Pakistán
3%

Perú
4%

Brasil
4%
Taiwán, Provincia
de China Estados Unidos
4% 15%
México
8% India
12%

Importaciones Textiles 2011: US$ 1.533,268 millones (41,8%)

2010 US$ 1.081.266 millones
Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional
del Sistema Moda
 Importaciones FOB colombianas Cuero, calzado y
productos 2011

ItaliaEstados Unidos Perú India

Chile México
1% 1% España 1% 1%
1% 1%
Indonesia 1%
5%
Panamá
5%
Ecuador
5%

Brasil
6%

Viet Nam China

11% 59%

Importaciones cuero, calzado y productos 2011: US$ 608,17 millones (49,5%)

2010: US$ 406,823 milllones
Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional
del Sistema Moda
 Balanza Comercial subsectores 2011

2.000.000
16 % vs 41% 18 % vs 49% 44% vs 23%
2 % vs 65%
1.500.000

1.000.000

500.000

-
Total Confecciones Total Textiles Total Cueros y productos Total Artículos de joyería
y sus partes, de metal
(500.000) precioso o de chapado de
metal precioso (plaqué).

(1.000.000)

(1.500.000)

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

Fuente: Comercio Exterior DANE - Preparó Inexmoda Observatorio Económico Nacional

del Sistema Moda
 Colombia… un país más integrado
 TLC vigentes:
 CAN - 1966  Estados Unidos*
 ALADI - 1980  Unión Europea**
 Mexico - 1996  Panama***
 Honduras - 2010  Turquía***
 Chile - 2009  Israel***
 Canada – 2011  Corea del Sur***
 Suiza y Liechtenstein - 2011

Acceso preferencial a
mercados con más de
1,5 billones de
consumidores

*Firmado
FTA
**Aprobación parlamento
Partial Scope Agreements
*** En Negociación
BIT or double taxation treaties
 Principales importadores de prendas de vestir del
mundo 2010
Principales importadores de Valor Miles Parte en las exportaciones Variación
prendas de vestir del mundo de mundiales % anual
millones
USD
2010 1980 1990 2000 2010 2010
Unión Europea (27) 164 - - 41,0 44,7 2
importaciones extra-UE (27) 88 - - 19,8 23,8 3
Estados Unidos 82 16,4 24,0 33,1 22,3 14
Japón 27 3,6 7,8 9,7 7,3 5
Hong Kong, China 17 - - - - 7
importaciones definitivas ... ... ... ... ... ...
Canadá c 8 1,7 2,1 1,8 2,3 10
Rusia, Federación 7 - - 1,3 2,0 -1
Suiza 5 3,4 3,1 1,6 1,4 1
Australia c 5 0,8 0,6 0,9 1,3 19
Corea, República 4 0,0 0,1 0,6 1,2 31
Turquía 3 0,0 0,0 0,1 0,8 32
Emiratos Árabes Unidos 3 0,6 0,5 0,4 0,7 2
China a 3 0,1 0,0 0,6 0,7 36
Noruega 3 1,7 1,1 0,6 0,7 10
México a, c 2 0,3 0,5 1,8 0,6 9
Singapur 2 0,3 0,8 0,9 0,5 15
Total de las 15 economías 318 - - 94,5 86,5 -

Fuente: Organización Mundial del Comercio octubre 2011 - Preparó Inexmoda

Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda.
 Principales exportadores de prendas de vestir del
mundo 2010
Exportaciones Valor Miles Parte en las exportaciones Variación
de millones mundiales porcentual
USD anual
2010 1980 1990 2000 2010 2010
China a 130 4,0 8,9 18,3 36,9 21
Unión Europea (27) 99 - - 28,5 28,1 1
exportaciones extra- 22 - - 6,6 6,3 2
UE (27)
Hong Kong, China 24 - - - - 5
exportaciones locales 0 11,5 8,6 5,0 0,1 -28
re-exportaciones 24 - - - - 6
Bangladesh 16 0,0 0,6 2,6 4,5 25
Turquía 13 0,3 3,1 3,3 3,6 10
India 11 1,7 2,3 3,0 3,2 -6
Vietnam 11 ... ... 0,9 3,1 27
Indonesia 7 0,2 1,5 2,4 1,9 15
Estados Unidos 5 3,1 2,4 4,4 1,3 12
México 4 0,0 0,5 4,4 1,2 6
Tailandia 4 0,7 2,6 1,9 1,2 15
Pakistán 4 0,3 0,9 1,1 1,1 17
Malasia 4 0,4 1,2 1,1 1,1 24
Sri Lanka 3 0,3 0,6 1,4 1,0 7
Túnez 3 0,8 1,0 1,1 0,9 -2
Total de las 15 314 - - 79,5 89,4 -
economías

Fuente: Organización Mundial del Comercio octubre 2011 - Preparó Inexmoda

Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda.
 LAS CIFRAS DE LA MODA EN COLOMBIA

96% $14,8
De los hogares
Billones de pesos compraron los hogares
compraron ropa en compraron en moda en 2011, con un
2011 crecimiento del 13,17%

0,54%
11,4%
Fue la inflación de
vestuario en 2011,
ayudando a reducir la
inflación en un 3%
ESTIMADO DE CRECIMIENTO DE Meses es la nueva
COMPRAS DE LOS HOGARES frecuencia de
PARA 2012 EN MODA compra

11:03 a.m.
27
Institucionalidad, programas y proyectos que
respaldan un sector
Barranquilla – Atlántico
Cluster Diseño y Calidad
de Vida

Medellín – Antioquia
Bucaramanga –Santander
Cluster Textil – Confección
Confección
Diseño y Moda
Eje cafetero Bogotá – Cundinamarca
Mesa sectorial Cluster de Moda
textil - confección
Ibagué- Tolima
Cluster textil - confección
Cali- Valle del Cauca
Colombia se encuentra en un grupo de mercados de
fácil acceso y de alto crecimiento

Fuentes: HSBC – Mundo2050 – Banco Mundial – Doing Business Report

 Retos y Oportunidades
Consolidación y posicionamiento como un sector de Clase
Mundial.

Apuesta decidida por la productividad y la

competitividad.

Articulación Universidad-Empresa-Estado.

Inversión en investigación e innovación orientada a la

diferenciación y a la generación de alto valor
agregado.

Conocimiento, adaptación y respuesta oportuna a las

tendencias de los mercados globales.

Visión sistémica de la moda.

UN POCO DE HISTORIA…
 Reflexionar sobre las tendencias mundiales del Sistema Moda
• 1989: el 17 de diciembre, en la ANDI Medellín, se firma el acta de
constitución de la Oficina Coordinadora del sector Textil- Confección
colombiano, con elde
 Importancia Nombre
temasdeéticos.
Inexmoda.
Nace el Laboratorio de Moda de Inexmoda, bajo la necesidad de las
empresas de investigar su mercado.
 Desarrollo de productos socialmente responsables: fairtrade.
• 1990: creamos el primer Pabellón de tendencias en Colombia.
 Equilibrio entre costo-velocidad y precio.
• 1992: por primera vez se crea en el país una carpa de desfiles.
 Investigación para el sector.
• 1998: recibimos el Premio Nacional de Exportaciones, entregado por
Proexport y Analdez.
 Acceso a Tecnologías de la información.
• 2002: Colombiamoda se realiza en el Caribe y en Ecuador.
 Subcontratación de tareas.
• 2007: Carolina Herrera mostró su esplendor y glamour en la Feria.
 Oportunidad en las entregas.
Posicionamiento y reconquista del mercado nacional.

Expansión y diversificación de mercados externos: Exploración y

profundización de nichos de mercado especializados.

Aprovechamiento de los acuerdos comerciales vigentes.

Seguimiento a los avances en los acuerdos comerciales suscritos y en

proceso de negociación y prepararse para aprovechar las
oportunidades y contrarrestar los riesgos.

Monitoreo del impacto del renovado sistema arancelario colombiano.

Informarse, anticiparse y mitigar los riesgos asociados a

factores externos a la empresa, tales como la revaluación, las
fluctuaciones de las tasas de interés.
¡GRACIAS¡
El futuro está en
nuestras manos
www.inexmoda.org.co/observatorioeconomico