PERFIL DE MERCADO JALEAS Y MERMELADAS - GUATEMALA

ProChile C. de Guatemala, Mayo 2006

PRODUCTO

CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 2007-9990

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las demás confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de fruta u otros frutos
obtenidos por cocción, incluso con adiciones de azúcar u otro edulcorante.

CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL

SAC Descripción
2007.99.90 ----Otros------

Nota: el sistema SAC no es tan específico como lo es el SACH por lo que la descripción de
la partida 2007.99.90 entra bajo la descripción de otros en Guatemala.

SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

ARANCEL GENERAL

CODIGO DAI

2007.99.90 15 %

ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO

Desde 1999 existe un acuerdo en proceso entre Chile y Centroamérica pero todavía no
entra en vigor. En este acuerdo, la partida 2007.9990 sufrirá una desgravación
arancelaria en el transcurso de 10 años a partir de la firma. Por el momento se
encuentra con el arancel general que es del 15% sobre la totalidad de la mercadería CIF.

PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS

• México: cuenta con un arancel preferencial del 9.5% debido al TLC entre
ambos países.
• Cuba: cuenta con el 100% de preferencia arancelaria debido al acuerdo de
alcance parcial entre ambos países.
• E.U.U.U: Tiene actualmente un arancel del 15%, con el tratado que se firmará
en el 2006, esta partida gozará de una desgravación arancelaria lineal en el
lapso de 5 años.

CODIGO Designación DAI TLC MX CUBA

2009.9990 --- Otros--- 15% 9.5% O%
OTROS IMPUESTOS

Los productos importados con objetivos comerciales se encuentran gravados con un

impuesto al valor agregado (IVA), este es del 12% sobre el valor CIF.

Ejemplo de costos de importación:

DETALLE US$

Valor aduanero CIF 100

IVA 12% s/ valor de la mercadería (100 x 0,12) 12
DAI 15% s/ valor de la mercadería (100 x 0,15) 15
Total a pagar en aduana * 127

*no incluyen los honorarios del agente aduanal

Nota: en Guatemala el IVA y el DAI son exclusivamente sobre el valor aduanero de la

mercadería (CIF), no existe por lo tanto doble tributación.

REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

Requisitos de importación:

• Factura comercial
• Lista de empaque
• Certificado de origen
• Documento de transporte
• Certificado sanitario avalado por el ministerio de salud publica
• Código del importador
• Licencia de importador

Requisitos de etiquetado:

• Nombre comercial del producto

• Nombre y dirección del productor o el exportador
• País de origen
• Peso neto y sus componentes
• Fecha de vencimiento

Registro sanitario de alimentos:

• Formulario de solicitud del registro: se presenta (en original y dos copias) en

la Ventanilla Única del Laboratorio Nacional de Salud, quien lo remite a la
Unidad de Autorizaciones Sanitarias del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, quienes a su vez emiten el certificado de registro.

• Licencia sanitaria del importador, distribuidor o fabricante.

• Etiqueta original.
 • Certificado de libre venta en el país de origen (alimentos importados)

• Composición cualitativa

• Dos muestras individuales en presentación original por cada alimento, con un

peso mínimo de 200 grms. cada una.

• La concesión del registro sanitario tiene una vigencia de cinco años e implica
que durante ese tiempo las características de la muestra original presentada
deben de mantenerse para que el registro no sea cancelado. El costo del
registro y análisis es de Q.630.00 (US$85.00 aprox.). Plazo de entrega de
certificación de registro sanitario 30 días hábiles.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL: http://www.mspas.gob.gt

• Departamento de Regulación y Control de Alimentos DRCA
Teléfono: (502) 23693320
• Ventanilla Única
Teléfono: (502) 23394886 / 87
E-mail: información_ventanilla@yahoo.com
• Laboratorio Nacional de Salud
Teléfono: (502) 66306014

BARRERAS PARA ARANCELARIAS

No existen barreras para arancelarias o políticas de importación adicionales o

especificas que mencionar para la importación de productos con la partida
2007.9990. Asimismo no existen subsidios o defensa comercial que se aplique para
la comercialización de estos productos.

ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (CIF)

AÑO 2005
PRINCIPALES CANTIDAD MONTO CIF % DE
PAÍSES DE ORIGEN (Kg) (US$) PARTICIPACIÓN
EN EL MERCADO

TAIWAN 114.660 152.038 24,30

E.E.U.U 69.415 146.182 23,36

COSTA RICA 203.449 102.893 16,44

CHILE (POSICIÓN : 10) 3.108 8.836 1,41

SUBTOTAL 390.632 409.949 66,56

TOTAL IMPORTADO 502.168 615.864 100

AÑO 2004
PRINCIPALES PAÍSES CANTIDAD MONTO CIF % DE
DE ORIGEN (kg) (US$) PARTICIPACIÓN
EN EL MERCADO

COSTA RICA 303.734 153.674 25,23

E.E.U.U 73.492 144.374 23,71

TAIWAN 109.730 133.460 21,91

CHILE (POSICIÓN: 8) 5.562 18.711 3,07

SUBTOTAL 492.518 450.219 73,93

TOTAL IMPORTADO 599.826 609.017 100

AÑO 2003
PRINCIPALES PAÍSES CANTIDAD MONTO CIF % DE
DE ORIGEN (kg) (US$) PARTICIPACIÓN
EN EL MERCADO

E.E.U.U 41.190 82.059 45,96

MEXICO 25.172 36.845 20,63

ESPAÑA 10.598 29.835 16,71

CHILE (POSICIÓN : 6 ) 2.406 7.591 4,25

SUBTOTAL 79.366 156.330 87,55

TOTAL IMPORTADO 88.074 178.555 100

Fuente: BANCO DE GUATEMALA, Departamento Estadísticas Económicas.
Notas: El porcentaje de participación en el mercado es calculado en base a los valores en
dólares de Estados Unidos de América, las importaciones son expresadas en valor CIF,
incluye Costo, Seguro y Flete.

POTENCIAL DEL PRODUCTO

OFERTA

Jaleas y mermeladas:

¾ Jaleas y mermeladas como producto de consumo :

En el país existe una producción importante de este tipo de producto, la cual presenta precios
competitivos, variedad y presencia en la mayoría de retails. Entre las marcas nacionales más
reconocidas que se encuentran son las siguientes:

• Ana Belly
• Dulcinea
• Valle de Panchoy
 Valle de panchoy Ana Belly

En cuanto a los productos no nacionales (importados) los principales países proveedores son EEUU y
España. Las marcas q se encuentran son las siguientes:

• Hero
• Smuckers
• Knotts, entre otras
Smuckers

Hero

¾ Jaleas y mermeladas como producto industrial :

Existe un mercado industrial para las jaleas y mermeladas, tal es el caso del mercado hotelero y de
restaurantes. La presentación del producto es porcionada, es decir de 20g y 14g. El gremio
hotelero y restaurantero de prestigio utiliza la marca Heinz y Hero. En cuanto a las marcas
nacionales, no se conoce que comercialicen este tipo de presentación.
 Knotts porcionada
Heinz porcionada

Compotas

No existe producción nacional de este tipo de producto. Lo que se comercializa es exclusivamente

importado, marcas tales como:

• Gerber
• Heinz

Gerber

Según distribuidores la marca líder es Gerber por su tiempo en el mercado y costumbre de los
consumidores al adquirirla ya que es la marca que tienen posicionada en su “top of mind”. Para Heinz
ha sido difícil robarle a Gerber parte de la participación del mercado de compotas. Su estrategia ha
sido la implementación de precios bajos, con la cual ha logrado formase un nicho de mercado para los
consumidores que se guían por el precio pero sin embargo no existe posicionamiento de marca.

DEMANDA

¾ Jaleas y mermeladas

Según distribuidores la temporada más relevante de compra de jalea y mermelada es al

inicio de la temporada escolar (enero), luego las ventas son estables durante todo el año.
El mercado secundario son los niños ya que son ellos los influenciadores directos sobre el
cliente (en el mercado doméstico), y el mercado primario son los clientes, es decir las
madres. La decisión de compra entonces es compartida.

¾ Compotas

La compra de este producto no se da por estacionalidad, es decir las ventas son estables,
 son las mismas durante todo el año. La decisión de compra la poseen los padres.
La demanda de compotas está directamente influenciada por la tasa de natalidad y en
Guatemala es de 36,6 habitantes por mil.

PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA

Los siguientes son los precios retail y mayorista, presentaciones de las principales marcas
nacionales e importadas.

Jaleas y mermeladas

Presenta Precio al Precio en Precio US$

MARCA SABOR TIPO cion publico Q US$ mayorista ORIGEN
piña squeeze jalea 12 oz 8,65 1,14 0,75
fresa squeeze jalea 12 oz 8,65 1,14 0,75
Dulcinea fresa jalea 16 oz 11,85 1,56 1,15 Guatemala
piña squeeze jalea 23 oz 12,45 1,64 1,25
fresa squeeze jalea 23 oz 12,65 1,66 1,25
fresa jalea 32 oz 20,95 2,75 1,97
manzana Jalea 10 oz 8,05 1,06 0,53
fresa Jalea 10 oz 8,05 1,06 0,53
fresa squeeze Jalea 12 oz 8,45 1,11 0,56
piña squeeze Jalea 12 oz 8,05 1,06 0,53
Ana Belly fresa Jalea 16 oz 11,35 1,49 0,75 Guatemala
piña Jalea 16 oz 11,35 1,49 0,75
fresa light Jalea 16 oz 12,35 1,63 0,82
fresa Jalea 23 oz 12,65 1,66 0,83
fresa Jalea 32 oz 20,95 2,76 1,38
Valle de mora Jalea 500 g 18,35 2,41 1,69
Panchoy guayaba Jalea 500 g 18,35 2,41 1,69 Guatemala
fresa Jalea 500 g 18,35 2,41 1,69
uva mermelada 12 oz 18,55 2,44 1,46
Smucker fresa mermelada 12 oz 21,75 2,86 1,72 E.E.U.U
melocotón mermelada 12 oz 19,95 2,63 1,58
fresa mermelada 345 g 25,75 3,39 1,86
Hero zarzamora mermelada 345 g 22,25 2,93 1,61 España
melocotón mermelada 354 g 25,75 3,39 1,86
Knotts piña mermelada 14 oz 24,75 3,26 1,79 E.E.U.U
fresa mermelada 14 oz 25,75 3,39 1,86
Fuente: Precios obtenidos de las principales distribuidores y retails de Guatemala.
Notas: QT=precio expresado en Quetzales incluye IVA (12%)
El tipo de cambio utilizado es de Q7.60 quetzales por dólar de Estados Unidos de América

En lo que concierne a las jaleas y mermeladas como producto industrial, el precio al usuario industrial
de la caja de 200 jaleas porcionadas es de Q109,97 que equivale a US$14,47. La unidad tiene un
precio entonces de Q 0,55 o de US$0,07.
Compotas

Presenta Precio al Precio en Precio US$

MARCA SABOR TIPO Ción publico Q US$ distribuidor Origen
Banano / yogurt Compota 113 g 4,95 0,65 0,42
Frutas mixtas / yogurt Compota 113 g 4,95 0,65 0,42
Melocotón / yogurt Compota 113 g 4,75 0,63 0,41
Manzana / yogurt Compota 113 g 4,75 0,63 0,41
Mango /yogurt Compota 113 g 4,75 0,63 0,41
Pera / yogurt Compota 113 g 4,95 0,65 0,42
Manzana Compota 113 g 4,75 0,63 0,41
Ciruela Compota 113 g 4,75 0,63 0,41
Melocotón Compota 113 g 4,75 0,63 0,41
Mango Compota 113 g 4,75 0,63 0,41 Costa
Gerber Postre de frutas Compota 113 g 4,75 0,63 0,41 Rica
Banano / piña Compota 113 g 4,75 0,63 0,41
Manzana / piña Compota 113 g 4,75 0,63 0,41
Papaya / piña Compota 113 g 4,75 0,63 0,41
Homogenizado bananos Compota 113 g 4,25 0,56 0,36
Homogenizado mangos Compota 113 g 4,25 0,56 0,36
Manzana / canela Compota 113 g 4,75 0,63 0,41
Puré de peras Compota 170 g 6,95 0,91 0.59
Postre de frutas Compota 170 g 6,95 0,91 0,59
Bananos Compota 170 g 6,95 0,91 0,59
Bananos Compota 113 g 4,05 0,53 0,27
Manzana Compota 113 g 4,05 0,53 0,27
Melocotón Compota 113 g 4,05 0,53 0,27
Heinz Postre de frutas Compota 113 g 4,05 0,53 0,27 Venezuela
Frutas mixtas / yogurt Compota 113 g 4,15 0,55 0,28
Manzana / yogurt Compota 113 g 4,15 0,55 0,28
Banano / yogurt Compota 113 g 4,15 0,55 0,28
Fuente: Precios obtenidos de las principales distribuidores y retails de Guatemala. Notas: QT=precio
expresado en Quetzales incluye IVA (12%) El tipo de cambio utilizado es de Q7.60 quetzales por
dólar de Estados Unidos de América.

ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

Jaleas y mermeladas

Estas estrategias y campañas de promoción que se presentan a continuación son

solamente aplicadas por los productores nacionales, en lo que a producto importado se
refiere no se ha registrado ninguna.

Las principales estrategias de comunicación que se utilizan para las jaleas y mermeladas
son las siguientes:

¾ Publicidad :

• Anuncios en prensa
• Anuncios en televisión
 • Anuncios en radio

Este es un ejemplo de un artículo en el periódico de mayor circulación en Guatemala

sobre la marca de jaleas Valle de Panchoy:

La frecuencia de los anuncios no es elevada y las campañas son esporádicas (no son
todos los meses).

¾ Promoción:

• Rebaja en precios
• Patrocinio en programas de precios
• Patrocinio en actividades infantiles, así como en programas de televisión
• Merchandising en los puntos de venta
• Degustaciones

La estrategia principal para atraer la atención del público es presentar el producto en un

envase utilitario, como el vaso de vidrio o herméticos de plástico reutilizables.

Compotas

No se cuentan con registros de promociones y publicidad (a excepción de las ofertas en

supermercados) para este tipo de producto.
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Para los productos nacionales se utilizan los siguientes dos tipos de canal de distribución:

1) PRODUCTOR 2) PRODUCTOR

DETALLISTA MAYORISTA
(super mercados)

CONSUMIDOR DETALLISTA
FINAL

CONSUMIDOR
FINAL

Para los productos importados se utilizan los siguientes canales:

3) 4) 5)
PRODUCTOR PRODUCTOR PRODUCTOR

IMPORTADOR IMPORTADOR IMPORTADOR

DETALLISTA MAYORISTA CLUB DE COMPRAS

(supermercados) (socios)

CONSUMIDOR DETALLISTA CONSUMIDOR

FINAL FINAL

CONSUMIDOR FINAL

Los márgenes de utilidad aproximados para cada intermediario son los siguientes :

Importador: 20%
Mayorista: 20 %
Detallista: 45%
CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA

¾ Jaleas y mermeladas :

Las presentaciones varían según las marcas. Para los productos importados todos
manejan dos presentaciones, una de 12 oz y otra de 14 oz. En cuanto al producto
nacional, existe una diversidad de tamaños para así lograr ser mas competitivos, tales
como de 10 oz (vaso), 12 oz, 16 oz, 18 oz, 23 oz y hasta 32 oz.
Los envases son todos de vidrio o squeeze, algunos reutilizables como vasos.

¾ Compotas :

Las presentaciones de las compotas, ya sean Gerber o Heinz siempre son las mismas, de
113 gramos y las más grandes de 170 g.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA

ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN
Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO

Al analizar el comportamiento de las importaciones de Chile de la partida 2007.9990 a

Guatemala en los últimos tres años, se puede constatar que a partir del año 2004 las
ventas se dispararon un 146% en relación al año anterior. En general, en ese mismo año
todas las importaciones provenientes del resto del mundo, de la partida 2007.9990
aumentaron un 241%.

El precio en general del producto chileno no fue competitivo en comparación con el de su

competencia, ya que debido al exceso de oferta, los precios disminuyeron pero el
producto chileno no movió su precio. Por lo que el año el año siguiente, en el 2005 las
ventas disminuyeron de un 52 % y poco a poco ha dejado de hacer presencia en los
supermercados y tiendas del país.

CHILE
Importaciones de Chile Tasa de Tasa de valor Valor Kilo en
Año Valor Cif Kilos crecimiento US$ crecimiento Kg por Kilo US$ general US$
2003 7591 2426 3,13 2,03
2004 18711 5562 146% 229,26% 3,36 1,02
2005 8836 3108 -52,78% -44,12% 2,84 1,23
 Valor Cif

20000

15000
US$

10000 Valor Cif

5000

0
2,003 2,004 2,005
Años

Es necesario que el exportador chileno esté al tanto de los precios de su competencia y

adaptar el suyo para que este sea competitivo en el mercado guatemalteco. Debe de
realizar el marketing adecuado al tipo de producto, adaptándose a las necesidades del
cliente, acompañado de las diferentes estrategias de la mezcla promocional (publicidad,
promoción, relaciones públicas, venta personal). Es importante constatar que el mercado
reacciona por precio más que por calidad, sin embargo si el producto es de muy buena
calidad, existen otros segmentos al cual dirigirse como lo sería la clase socioeconómica C
o B.

Se observa una oportunidad de negocio al introducir al mercado jaleas porcionadas que

pondrían ir dirigidas al sector infantil (como merienda para los colegios) todo esto si se
realiza un adecuado plan de mercadotecnia.

En cuanto a las compotas se sugiere que la mezcla promocional sea dirigida a los padres
ya que son ellos quienes poseen la decisión de compra. El líder del mercado es fuerte por
lo que la inversión para introducirse al mercado debe de ser alta y bien planificada.
Para las jaleas y mermeladas la publicidad puede ir enfocada a niños así como también a
los padres de familia.

FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A

LOS PRODUCTOS

Expoalimentaria, feria muy importante para los compradores guatemaltecos donde se

reúnen los proveedores de la industria de alimentos, desde productos naturales hasta
maquinaria para el sector alimenticio, para más información visitar la página de Cámara
de Comercio de Guatemala http://www.negociosenguatemala.com.gt.

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Aranceles
Secretaría de Integración Económica Centroamericana http://www.sieca.org.gt
Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- http://www.sat.gob.gt
 Asociaciones locales
Asociación de Exportadores http://www.export.com.gt
Cámara de Comercio http://www.negociosenguatemala.com

Estadísticas
Ministerio de Economía http://www.mineco.gob.gt
Banco de Guatemala http://www.banguat.gob.gt
http://www.trademap.org

Ferias
Cámara de Comercio de Guatemala http://www.negociosenguatemala.com.gt
Asociación de Exportadores de productos no tradicionales,
http://www.export.com.gt

Marcas y competencia
http://www.anabelly.com
http://www.heronorthamerica.com
http://www.conagrafoods.com
http://www.smuckers.com
http://www.gerber.com
http://www.heinz.com

Normas
Ministerio de Finanzas http://www.minfin.gob.gt, Ministerio de economía
http://www.mineco.gob.gt
Superintendencia de Administración Tributaria http://www.sat.gob.gt
Ministerio de agricultura, ganadería y alimentación http://www.maga.gob.gt
Ministerio de salud publica http://www.mspas.gob.gt

Tiendas y canales de distribución

http://www.misuper.com
http://www.unisuper.com.gt