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Tema: “Esparrago”
Tacna- Perú
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO
4. ANALISIS DE PRECIOS
7. ASPECTO CONTRACTAL
8. DETERMINACIÓN DE COSTOS
12. CONCLUSIONES
13. RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA
1.-Introducción:
Variedades.-
-Variedades de color verde claro o blanco
-Connovers colossal.
-Mammmouth white.
-Variedades de color verde oscuro
-Martha y Mary Washington.
-Palmetto. Argentenil.
o Zona de Producción.-
-La Libertad.
-Ancash.
-Lima e Ica.
Perú tiende a diversificar su comercio internacional del espárrago, pero su principal cliente
continúa siendo el mercado de los Estados Unidos de América con el 60,58% de sus
ventas, las que ingresan con 0% de arancel. También tienen importancia las ventas a
Holanda (13,62%); el Reino Unido (7,89%) y España (7,32%). En el cuadro 3 se observa
cómo en la actualidad los mayores valores del índice de competitividad de comercio
exterior (icce) están en el Brasil (3,28); España (2,91); Holanda (2,78), y el Reino Unido
(2,54); mientras que los Estados Unidos de América tienen un valor de 1,70. También se
observa que solo los Estados Unidos de América presentan valores negativos en la tasa
anual de variación de la cuota de mercado (-2,2%), mientras que los mayores valores los
tienen el Japón (34,5%); Francia (22,3%); Italia (18,1%), y Australia (11,6%). Incluso la
cuota de mercado de algunos países supera a la existente en los Estados Unidos de
América —con fuerte competencia de México—, como es el caso del Reino Unido,
Holanda, España, Chile y el Brasil. Los cambios observados en los países importadores
de espárragos peruanos validan el nuevo paradigma de la competitividad dinámica, ya
que esta no es global y presenta particularidades en su tasa de crecimiento en cada
mercado.
2. Tipo de cambio Un factor macroeconómico que afecta a la rentabilidad del cultivo y la
exportación del espárrago peruano es la paridad de su moneda frente al dólar
estadounidense. En el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, a
través del Servicio de Investigación Económica (ers por sus siglas en inglés), se elaboran
estadísticas de la evolución de la paridad de las monedas en muchos países, analizando
su evolución nominal y real. En el gráfico 2 se observa cómo el Nuevo Sol se fortalece y
con ello aumentan los costos en dólares, mientras que en México su moneda tendió,
hasta 2012, a debilitarse y a disminuir el costo interno en dólares por efecto de la paridad
cambiaria. Esto exige mayor incorporación tecnológica en toda la cadena del espárrago
peruano —incluso en la logística y comercialización, además de la producción y el
empaque—, y optimizar su gestión para mejorar el desempeño económico del sector.
Posicionamiento de mercado a) Matriz de competitividad en la importación (Tradecan) El
foco de análisis es ahora el mercado importador, con la meta de detectar los cambios que
se verifican desde los proveedores internacionales pero, además, evidenciar las
implicancias y el alcance del nuevo paradigma de la competitividad dinámica. En el
presente caso, se trata de entender la dinámica peruana y de los competidores en un país
importador relevante (gráfico 1: Estados Unidos de América, Holanda, España y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), y comprender los cambios estratégicos en el
precio y volumen comercializado. Se va a construir una matriz de competitividad del
Tradecan elaborada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal), y
que ya ha sido utilizada en otros estudios (Dussel, 2001; Clemente, 2001; Toro y Ruiz,
2005; Matesanz y Sánchez Díez, 2005; Romo Murillo, 2007; Ponce, Contreras y Vásquez,
2007; Sánchez Díez y Villalobos Álvarez, 2010). Para medir la competitividad de un país
respecto de un producto se relacionan dos variables: el factor exógeno y el endógeno. El
primero de estos —factor exógeno— tiene que ver con los cambios en el mercado
internacional y el segundo —factor endógeno— se relaciona con la habilidad de cada país
para responder a las alteraciones en la primera variable, ya sea mediante el aumento o la
disminución de sus exportaciones, dependiendo de la dinámica del producto. La matriz en
el eje horizontal (X) mide el comportamiento del primer factor, mientras que en el eje
vertical (Y) se mide el segundo factor. La relación entre estas dos variables permite
distinguir cuatro situaciones diferentes de esta: estrella menguante; estrella naciente;
retiradas y oportunidades perdidas. b) Estados Unidos de América Es un mercado
dependiente de la importación debido a la menor producción local y al aumento del
consumo. El espárrago mexicano, como “estrella naciente”, domina la oferta todo el año
(véanse los gráficos 6 y 7). En el segundo semestre el comercio representa el 58% del
volumen anual de abastecimiento internacional, mientras que de julio a diciembre
representa el 42%. México vende el 20% de sus espárragos en el segundo semestre,
mientras que para el Perú el espárrago representa el 80% del despacho. El espárrago del
Perú, por incremento de sus costos en dólares ante el fortalecimiento de su moneda local
(véase el gráfico 2), debe presionar por aumentar su precio “CIF” de exportación, a
diferencia de México (véanse los gráficos 8 y 9). Mientras que el espárrago mexicano
presenta otro panorama en sus precios, en el Perú se incrementa la necesidad de
diversificar mercados.
Los precios del segundo semestre (véase el cuadro 11) por lo general son superiores a
los del primero; particularmente el costo de la logística para exportación, mientras que los
gastos comerciales y de intermediación se han mantenido estables. Esto explica que el
precio minorista o al consumidor en los Estados Unidos de América no tenga un
incremento proporcional al alza de precios de exportación o precios “FOB”, lo que se
deriva del problema de la paridad cambiaria en el Perú y su repercusión en los costos en
dólares.
3.3.2. Ventaja Comercial.1.8
Según U.S. Census Bureau (2015), la población actual de los estados unidos es de
297,785,891 habitantes. En el Censo del 2005 fueron 282.125 millones habitantes con
una composición por raza del 81% de Blancos, el 12.7% de Negros, el 3.8% de Asiáticos,
el 2.5% de otras razas y un 12.6% son de origen hispano. Para el año 2010 se proyecta
308.936 millones de habitantes con una composición del 79.3% de Blancos, del 13.1% de
Negros, del 4.6% de Asiáticos, del 3% de otras razas y del 15.5% de origen Hispano. Para
el año 2020 se proyecta 335.805 millones de habitantes.De la población del 2000, el 49%
fueron hombres y 51% mujeres, con un intervalo modal solo por edad (20 – 44) del 36.8%.
Las proyecciones para el 2015 no varían en la composición de hombres y mujeres a la del
2005. Sin embargo el intervalo modal por edad (20 – 44) sería del 33.8%. PBI Según el
Bureau of Economic Analisys (2015) el Producto Bruto Interno, medido en Billones de
dólares corrientes fue para el 2012 de 10,469.6, para el 2013 de 10,971.2 y para el 2014
de 11,734.3. Para el 2015, ajustado con los resultados del tercer trimestre, es de 12,601.
Desempleo Según el Bureau of Labor Statistic of USA (2015), el desempleo para
personas mayores de 16 años, para el año 2013 fue del 6.3% para hombres y del 5.7%
para mujeres; para el año 2005 fue del 5.6% para hombres y del 5.4% para mujeres. El
nivel de desempleo para octubre del 2005 es del 5% en general. IPC Según el Bureau of
Labor Statistic of USA (2015), el Indice de Precios al Consumidor, de todos los productos,
medido a diciembre de cada año fue para el 2013 del 1.9%, para el 2014 fue de 3.3% y
hasta setiembre del 2015 fue del 5.1%; este último se debe al rubro transporte, que fue
hasta setiembre del 17.7%. El índice para el rubro de comidas y bebidas fue 3.5%, 2.6% y
2.1% para los años 2013, 2014 y Setiembre del 2015 respectivamente.
3.4.1. Evaluación comercial.
• Aumento en las campañas promociónales del vegetal a nivel estatal (festival anual del
espárrago etc.).
• Proliferación de recetas sobre el espárrago en las páginas Web.
5.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR.
El país a exportar es Estados Unidos esta dirigido a todas clases de público o familias y
sobre todo a los restaurant y supermercados.
• Aumento en las campañas promociónales del vegetal a nivel estatal (festival anual del
espárrago etc.).
El presidente electo de Estados Unidos Donald Trump dio a conocer el lunes sus planes
para sus primeros 100 días de gobierno, incluidas propuestas relativas a la inmigración,
acuerdos comerciales y la política de defensa, mediante un video publicado en línea.
Trump prometió retirarse del acuerdo comercial Trans-Pacífico,
Por eso resulta fundamental trabajar con una operadora de logística que cuente con un
buen equipo humano, y lo más importante, que se implique en conocer y aportar un valor
real a la empresa.
Complejo Agroindustrial BETA S.A, tiene como principal objetivo exportar productos con
alta calidad, haciendo frente a la amplia competencia en el mercado de espárragos,
mediante una postura institucionalizada y rentable. Esto logra mayor confianza en los
clientes, bienestar en los colaboradores y una saludable participación en el ámbito
agroindustrial.
Fortalezas:
Perú es el primer exportador de espárragos con una participación cercana al 20%
en el mercado mundial
Condiciones climáticas favorables permiten la producción de espárragos en la
costa durante todo el año
Rendimiento del cultivo (más de 10 TM/Ha) es el segundo más alto del mundo
después del de filipinas (13 TM/Ha).
Ingreso al mercado de EE.UU. libre de aranceles (ATPDEA).
Integración vertical de la industria (empresas procesadoras cuentan con campos
de cultivos propios).
Más del 50% de las áreas cultivadoras cuentan con certificación internacional de
buenas prácticas agrícolas.
Menor costo de la mano de obra (US$7 por día) en comparación a la de EE.UU.
(US$ 10 por hora).
El esparrago ha sido designado “producto bandera”
Sistema de riego tecnificado y pozos propios origina menor exposición ante
probables sequias.
Debilidades:
La alta incidencia del costo del flete aéreo (poco más del 50% del costo total),
dado que cerca del 80% de la producción de esparrago fresco se envía por dicha
vía.
La deficiencias en la cadena logística (transporte internacional, manipulación y
comercialización)
Fletes de México, nuestro principal competidor en esparrago fresco, es menor en
50% al nuestro.
Proceso de fumigación para el esparrago fresco antes de su ingreso a EE.UU.
Mínimo consumo de espárragos en el mercado local.
Oportunidades:
Implementación de TLC con EE.UU. nos brindara acceso permanente a dicho
mercado con arancel de 0%.
Diversificar los mercados de destino, en particular a Asia.
(Japón, Singapur, Corea, Taiwán) y Sudamérica.
Tendencia a consumir productos frescos (frutas y hortalizas) en los países
desarrollados.
Mayor aceptación del esparrago fresco en los EE.UU, de mayor precio respecto al
esparrago en conserva.
Incrementar las ventas directas a los supermercados en EE.UU para mejorar los
márgenes comerciales.
Diversificación hacia otros cultivos como paltas, uvas y cítricos.
Reducción en los costos de producción ante la caída en el precio de los
fertilizantes y agroquímicos.
Proceso de consolidación, vía compras (grupos Dyer adquirió Camposol) o
asociaciones con los productores.
Amenazas:
Caída del tipo de cambio reduce rentabilidad
Precio del esparrago alcanzo a fines del 2008 su nivel más bajo de los últimos 10
años
Demora en los pagos debido a problemas de liquidez de los importadores
asociada a la crisis financiera mundial.
Disponibilidad adecuada de agua en el valle de Ica que tiene amenazada de sufrir
“stress hídrico”.
Cambio en la legislación laboral, en especial la ley que regula los contratos de
exportación no tradicional
Mayor oferta internacional en el mediano plazo.