Análisis de exportaciones

colombianas
Informe enero - julio 2016
 CONTENIDO

1 Contexto general

2 Comportamiento de las exportaciones no minero-energéticas

3 Comportamiento de las exportaciones no minero-energéticas por país

Comportamiento de las exportaciones no minero-energéticas por
4 departamento

5 Comportamiento de las exportaciones de servicios

PROCOLOMBIA.CO
1. Contexto general

3
 A Agosto de 2016, la participación de las exportaciones no minero-energéticas aumento
en un 6,3% respecto al mismo periodo del año anterior.
Evolución de las exportaciones en Colombia, 2007 – 2015
(US$ millones). Participación %.

60.125
56.915 58.824
54.795
16.101 16.359
16.052 27% 28% 16.363
39.713 28%
30% 35.691

13.791
35% 15.063 25.096
44.024 42% 19,524
40.863 42.465 [VALOR]
73% 38.432
25.922 72% 72% 40,5%
70% [VALOR]
65% 20.628 46,8%
58% [VALOR]
[VALOR]
59,5%
53,2%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 ene-ago 2015 ene-ago 2016

Minero-energéticas No minero-energéticas

• En el transcurso del periodo enero-agosto de 2016, las exportaciones no minero-energéticas

representaron el 46,8% de las exportaciones totales colombianas.

• Además registraron una variación neta de -US$1.006 millones respecto al mismo periodo en
2015, es decir, un decrecimiento del 9,9%.
Fuente: DANE. Cálculos: ProColombia.
4 PROCOLOMBIA.CO
2. Comportamiento de las
exportaciones no minero-
energéticas
 A agosto 2016, los sectores agrícola, agroindustrial, químico, flores y plantas vivas y plástico
representan el 65,5% de las exportaciones no minero-energéticas colombianas.

Participación de los principales sectores en las

exportaciones 2016 (ene-agol)
US$ millones FOB
Los principales subsectores exportados a 24,09%
agosto 2016 fueron: US$2.203,4
Café: US$1.400 millones
35,4%
Flores frescas: US$922 millones US$3.238,4
Banano: US$631 millones
Plástico en formas primarios: US$507
millones 12,17%
Confecciones: US$32 millones 7,60% US$1.113,6
US$695,4 10,52%
10,21% US$962.5
US$933,6

Agrícola Agroindustrial Químico

Flores y plantas vivas Plástico y caucho Otros

Fuente: DANE. Cálculos: ProColombia.

6 PROCOLOMBIA.CO
 En el periodo analizado, cuatro sectores presentaron crecimiento en sus valores de
exportación.

Variación neta enero-agosto (2015-2016)

(US$ millones)
• Los sectores con crecimiento a
Materiales de ∆8%
construcción 16,9
agosto de 2016 fueron materiales de
construcción, pecuario, vehículos y
∆25,6%
otros medios de transporte y flores y
Percuario 16,3 plantas vivas.
• Estos sectores mostraron un
vehículos y
∆4,5% crecimiento en sus exportaciones
otros medios
de transporte 14,7 principalmente a los siguientes
destinos: Estados Unidos, Panamá,
Flores y ∆ 0,1% México, Jordania e Irak.
plantas 0,5

*Los porcentajes corresponden a la variación porcentual entre ene-ago

2015 y 2016

Fuente: DANE. Cálculos: ProColombia.

7 PROCOLOMBIA.CO
 Las exportaciones de cuatro sectores cayeron en más de US$100 millones.

Variación neta enero-agosto (2015-2016)

(US$ millones)

• Los sectores que presentaron mayores -∆0,7%

Agrícola
decrecimientos a agosto de 2016 -212,9
fueron agrícola, químico,
metalmecánica, plástico y caucho y ∆-4,7%
Químico
-155,6
textiles y confecciones.
∆-18,8%
Metalmecánica
• Estos sectores mostraron un -130,2
decrecimiento en sus exportaciones
principalmente a Estados Unidos, ∆-13,3% Plastico y caucho
-111,4
Venezuela, Ecuador, Brasil y China.
∆-8,3% Textiles y confecciones
-92,4

*Los porcentajes corresponden a la variación porcentual entre ene-ago

2015 y 2016
Fuente: DANE. Cálculos: ProColombia.
8 PROCOLOMBIA.CO
3. Comportamiento de las
exportaciones no minero-
energéticas por país
 De los top 10 destinos de exportación, México, Países Bajos y Alemania incrementaron sus
importaciones desde Colombia.

Exportaciones colombianas no minero-energéticas – país destino

N° País Destino Ene-ago 2015 US$FOB Ene-ago 2016 US$ FOB Part. 2016 Var. 15/16 Var. Neta
1 Estados Unidos 2.563.636.642 2.546.868.090 27,8% -0,7% (16.768.551)
2 Ecuador 929.006.648 690.351.439 7,5% -25,7% (238.655.209)
3 Perú 653.557.505 555.990.870 6,1% -14,9% (97.566.635)
4 México 525.037.037 543.030.708 5,9% 3,4% 17.993.671
5 Venezuela 700.851.798 495.977.973 5,4% -29,2% (204.873.826)
6 Brasil 488.366.953 365.078.117 4,0% -25,2% (123.288.836)
7 Bélgica 317.966.713 271.904.045 3,0% -14,5% (46.062.668)
8 Países Bajos 232.722.532 270.729.221 3,0% 16,3% 38.006.689
9 Alemania 257.072.452 259.233.154 2,8% 0,8% 2.160.702
10 Chile 305.766.359 249.943.239 2,7% -18,3% (55.823.121)
Otros 3.178.672.996 2.897.813.208 31,7% -8,8% (280.859.788)
Total general 10.152.657.634 9.146.920.063 100% -9,9% (1.005.737.571)
Colombia tiene acuerdos comerciales con todos los países
de esta tabla
Fuente: DANE. Cálculos: ProColombia.
10 PROCOLOMBIA.CO
 A agosto de 2016 las exportaciones no minero-energéticas crecen en mercados no
tradicionales como India.

Variación neta enero-agosto (2015-2016)

(US$ millones)
• Los destinos de mayor crecimiento en
Paises Bajos ∆16,3% agosto de 2016, respecto al mismo
38,0
periodo en 2015 fueron Países Bajos,
∆10,1%
Panamá, Reino Unido, México y la
Panamá
21,5 India.
∆9,4%
Reino Unido 20,6 • Estos destinos mostraron un
crecimiento en sus importaciones
∆3,4%
México
18,0
principalmente de los siguientes
sectores: vehículos y otros medios de
India ∆ 78,8% transporte, plástico y caucho,
17,1
agrícola, agroindustrial y químico.

Los porcentajes corresponden a la variación porcentual entre ene-ago

2015 y 2016

Fuente: DANE. Cálculos: ProColombia.

11 PROCOLOMBIA.CO
 Las exportaciones hacia los mercados latinoamericanos y China son las que presentan
mayores decrecimientos.

Variación neta enero-agosto (2015-2016)

(US$ millones)

• Los destinos de mayor caída en

agosto de 2016, respecto al mismo ∆-25,7%
Ecuador
periodo en 2015 fueron Ecuador, -238,6
Venezuela, Brasil, Perú y China. ∆-29,2%
Venezuela
-204,8

• Estos destinos mostraron un ∆-25,2%

Brasil
decrecimiento en sus importaciones -123,3
principalmente en los siguientes
∆-14,9%
sectores: químico, plástico y caucho, -97,5
Perú
metalmecánica, artículos del hogar,
∆-38,4%
oficina, hoteles y hospital y textiles y China
-60,6
confecciones.

Los porcentajes corresponden a la variación porcentual entre ene-ago

2015 y 2016

Fuente: DANE. Cálculos: ProColombia.

12 PROCOLOMBIA.CO
 4. Comportamiento de las
exportaciones no minero-
energéticas por departamento
 Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Atlántico y Cundinamarca participan con el 69,6% de
las exportaciones del país.

Exportaciones colombianas no mineras – departamento de origen

Ene-ago 2015 Ene-ago 2016

N° Dept. Origen Part. 2016 Var. 15/16 Var. Neta
US$ FOB US$ FOB
1 Antioquia 2.107.328.285 1.988.909.267 21,74% -5,62% -118.419.019
2 Bogotá 1.830.069.065 1.605.677.157 17,55% -12,26% -224.391.908
3 Valle del Cauca 1.202.296.042 1.070.603.819 11,70% -10,95% -131.692.223
4 Atlántico 863.729.122 896.210.500 9,80% 3,76% 32.481.377
5 Cundinamarca 892.611.716 804.932.464 8,80% -9,82% -87.679.251
6 Bolívar 913.994.342 770.707.207 8,43% -15,68% -143.287.135
7 Magdalena 349.677.117 400.120.045 4,37% 14,43% 50.442.928
8 Caldas 454.683.007 382.665.948 4,18% -15,84% -72.017.059
9 Risaralda 402.117.510 335.757.994 3,67% -16,50% -66.359.516
10 Huila 293.383.288 252.240.948 2,76% -14,02% -41.142.340
Otros 842.768.139 639.094.715 6,99% -24,17% -203.673.424
Total general 10.152.657.634 9.146.920.063 100,00% -9,91% -1.005.737.571

Fuente: DANE. Cálculos: ProColombia.

14 PROCOLOMBIA.CO
 El departamento de mayor crecimiento fue Magdalena con US$ 50,4 millones

Variación neta enero-agosto (2015-2016)

(US$ millones)

∆>100%
• Los departamentos con mayor
Magdalena
50,4 crecimiento en agosto de 2016
respecto al mismo periodo en 2015
∆>100%
Atlántico
32,5 fueron Magdalena, Atlántico,
Santander, La Guajira y Cesar.
∆ 16,7%
Santander
22,3
• Estos departamentos mostraron un
La Guajira ∆ 3,8% crecimiento en sus exportaciones
15,5
principalmente en los siguientes
Cesar
∆14,4% sectores: materiales de construcción,
12,2 agroindustrial, agrícola, farmacéutico,
vehículos y otros medios de transporte
y pecuario .
Los porcentajes corresponden a la variación porcentual entre ene-ago
2015 y 2016

Fuente: DANE. Cálculos: ProColombia.

15 PROCOLOMBIA.CO
 El departamento de mayor decrecimiento fue Bogotá con -US$224 millones

Variación neta enero-agosto (2015-2016)

US$ millones

• Los departamentos con mayor

decrecimiento en agosto de 2016, ∆-12,3%
Bogotá
respecto al mismo periodo en 2015 (224,4)
fueron Bogotá, Bolívar, Valle del
Cauca, Antioquia y Cauca. ∆-15,7% Bolivar
(143,3)
∆-11%
• Estos departamentos mostraron un Valle del Cauca
(131,7)
decrecimiento en sus exportaciones
∆-5,6%
de los siguientes sectores Antioquia
(118,4)
principalmente: plástico y caucho, ,
café, confecciones, azúcares y mieles ∆-40,4%
Cauca
y cosméticos y productos de aseo. (94,1)

Los porcentajes corresponden a la variación porcentual entre ene-ago

2015 y 2016

Fuente: DANE. Cálculos: ProColombia.

16 PROCOLOMBIA.CO
5. Comportamiento de las
exportaciones
de servicios
II trimestre
 Para el segundo trimestre de 2016, las exportaciones de servicios crecieron 2,5% respecto al
mismo periodo del año pasado

Crecimiento de las exportaciones colombianas de servicios Participación de los principales sectores en las exportaciones
2013 vs 2016 Ene-jun 2016
US$ millones FOB
2.569 [NOMBRE DE
2.448
2.261 CATEGORÍA]
[NOMBRE DE
[PORCENTAJE
[NOMBRE DE CATEGORÍA]
1.731 1.675 1.620 1.750 1.661 1.599 1.733 1.755 ] CATEGORÍA] [PORCENTAJE]
1.583 1.574 1.639
[PORCENTAJE
]

[NOMBRE DE
Servicios de CATEGORÍA]
viajes [PORCENTAJE]
59% [NOMBRE DE
CATEGORÍA]
[PORCENTAJE]
[NOMBRE DE [NOMBRE DE
CATEGORÍA] CATEGORÍA]
La Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios, MTCES, mostró que en el segundo trimestre de [PORCENTAJE [PORCENTAJE
2016, las exportaciones de servicios de viajes en el segundo trimestre de 2016 fueron US$973,5 millones ] ]
de dólares, en 2015 se ubicó en US$871,7 millones de dólares, registrando una variación de 11,7%
respecto al mismo trimestre del año anterior (15,9%).
Las exportaciones de servicios personales, culturales y de esparcimiento pasaron de US$21,6 en 2015 a
US$35,7 millones de dólares en 2016 registraron un crecimiento de 65,6% en 2016, para 2015 fue -36,5%. Total: US$1.639 millones

18 PROCOLOMBIA.CO

Fuente: DANE. Cálculos: ProColombia (2016).

 En el segundo trimestre de 2016, Bogotá y Antioquia concentran más del 87% de las
exportaciones del sector servicios

US$ 18 millones
Millones US$
>= 537 US$ 1 millones
(34 a 537]
(16 a 34]
(14 a 16] US$ 17,2 millones
(14 a 14] US$ 5,3 millones
(9 a 14]
(9 a 9] US$ 40,2 millones
(3 a 9]
(0 a 3] US$ 9,9 millones
No disponible US$ 7,6 millones
US$ 543 millones
US$ 3 millones

US$ 16,4 millones

19 PROCOLOMBIA.CO Fuente: DANE. Cálculos: ProColombia.

 El principal socio comercial de Colombia en exportación de servicios fue Estados Unidos.
Los países de la región están entre los primeros destinos
Principales países de destino de las exportaciones colombianas de servicios, 2016 Segundo trimestre
Millones US$

Rango (US$
millones)
> 516
515 (272 a 516]
US$ millones (107 a 272]
(93 a 107]
US$ 109 millones
(69 a 93]
(24 a 69]
US$ 107 millones (4 a 24]
(2 a 4]
(0 a 2]
≤0

US$ 106 millones

20 PROCOLOMBIA.CO Fuente: DANE. Cálculos: ProColombia.

 En el segundo trimestre de 2016, el modo de consumo en el extranjero* fue el primero
alcanzando un monto de US$1.002 millones, el segundo fue suministro transfronterizo.
Valor de las exportaciones según modos de suministro 2016P (Segundo trimestre)

1.002,3

616,2

21,9

Consumo en el extranjero Suministro transfronterizo Presencia de persona física

En el segundo trimestre de 2016, las exportaciones de servicios alcanzaron un monto de US$1.002 millones a través del modo de
consumo en el extranjero; US$616,2 millones a través del modo de suministro transfronterizo y US$21,9 millones por el modo de
presencia de personas físicas.
Durante el segundo trimestre de 2016, respecto al mismo trimestre del año pasado, aumentaron las exportaciones que se
realización a través del modo de consumo en el extranjero (10,9%). Por el contrario, disminuyó, presencia de persona física (-8,1%)
y las exportaciones que se realizaron por el modo de suministro transfronterizo (-14,3%).

*Consumo en el extranjero: Nacionales del extranjero se han trasladado al extranjero (Colombia) en calidad de turistas, estudiantes o
pacientes para recibir los servicios correspondientes.
21 PROCOLOMBIA.CO Fuente: DANE. Cálculos: ProColombia.