Conceito do Mercado de Ações

1 – Ações: conceitos, tipos e classes

2 – Bolsa: princípios, regras e ambientes de negociação
3 – Corretoras e home broker
4 – ADRs
5 – Dividendos e JCP
6 – Subscrição e Bonificação
7 – Desdobramento e grupamento
8 – Índices de mercado e Governança Corporativa
9 – Segmentos e Novo Mercado
10 – Ofertas públicas, IPO e follow-on
11 – Participantes do Mercado
12 – Formador de Mercado
13 - Leilões
14 – Oferta e Demanda
15 – Valorização de uma Ação
16 – Aluguel de Ações (BTC)
17 – Riscos de Mercado
18 – BDRs não-patrocinados

ANÁLISE FUNDAMENTALISTA
1 – Análise fundamentalista
2 – Contabilidade gerencial
3 – Análise de balanços
4 – Valuation por múltiplos (P/L, EV/EBITDA, P/VPA)
5 – Ativo livre de risco e Beta
6 – CAPM (custo de capital)
7 – FCF (fluxos de caixa)
8 – Valuation por fluxo de caixa descontado
9 – Valuation por desconto de dividendos
10 – Teoria de Markovitz e Fronteira Eficiente
11 – Gestão de carteiras
12 – Gestão de risco e VaR
13 – Beta e Alfa de Jensen
14 – Risco de liquidez
15 – Riscos operacionais
16 – Aluguel de ações
17 – Long and Short
18 – Arbitragem
19 – Tributação sobre ações

INDICADORES TÉCNICOS
1 - Trading X Investimento
2 - Análise Técnica
3 - Tipos de Gráfico
4 - Tipos de Movimentos
5 - Teoria de Dow
6 - Impulsão e Correção
7 - Candlestick
8 – Padrões de alta e baixa
9 - Doji
10 - Suportes e Resistências
11 - Figuras Gráficas
12 - Médias Móveis
13 - Bandas de Bollinger
14 - Fibonacci
15 – Tendência e Reversão
16 – Figuras de Rompimento
17 - Estratégias de Correção
18 – Back Test
19 – Gerenciamento de risco
20 – Volatilidade
21 – Psicologia do Investidor
22 – Scalp
23 – Day Trade
24 – Swing Trade
25 - Position
26 – Tape Reading
27 – Leitura de fluxo e book de ofertas
28 - Tape Reading X Análise Técnica
29 - Telas Operacionais
30 - Times & Trades
31 - VAP (Volume At Price)
32 - Lotes Escondidos
33 - VWAP (Volume Weighted Average Price)

Modulo DERIVATIVOS

CONCEITOS E AMBIENTES DE NEGOCIAÇÃO

1 – Conceito
2 – Usos
3 - Origem
4 - Tipos
5 – Contratos futuros
6 - Sistema de garantias
7 – Margem de garantia e ajuste diário
8 – Mercado de balcão
9 – Mercado a termo
10 - Swaps
11 - Opções
12 – Hedge
13 – Alavancagem
14 – Tributação de derivativos

CONTRATOS FUTUROS
1 – Contrato e minicontrato de dólar
2 – Cupom cambial
3 – Swap cambial
4 – Leilões cambiais
5 – Contrato e minicontrato de euro
6 – Contrato e minicontrato de Ibovespa
7 – Day trade com minicontratos
8 – Robot trading com minicontratos
9 – Gerenciamento de risco
10 – Contrato e microcontrato de S&P 500
11 – Contrato de DI
12– Swap de juros
13 – Cupom de IPCA
14 – Contrato de Petróleo
15 – Contratos Futuros de Commodities
16 – Soja
17 – Milho
18 – Boi
19 – Café
20 – Açúcar e etanol
21 - Ouro

OPÇÕES E OPERAÇÕES ESTRUTURADAS

1 – Call e put
2 - Origem
3 - Tipos
4 – Investimento, proteção e alavancagem
5 – Gerenciamento de risco
6 – Opções dentro do dinheiro e fora do dinheiro
7 – Preço das opções
8 - Valor intrínseco e valor extrínseco
9 – Modelo de Black & Scholes
10 – As gregas
11 - Lançamento coberto
12 - Operações com e sem rolagem
13 - Operação de taxa
14 – Operações de volatilidade
15 – Compra do pozinho
16 - Travas de alta e de baixa
17 - Trava Horizontal de Linha
18 - Financiamento Turbinado
19 - ZCC ( zero cost call) Booster Reverso
20 - Fence e Collar
21 - Borboleta e Condor
22 - Equity Buttefly
23 - Strap e strip coberto
24 – Strangle e Stradle
25 - ZCC Seagull
26 - Gradiente linear com petróleo

MODULO INSTRUMENTO DE RENDA FIXA

MACROECONOMIA, SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E RISCOS

1 – Política Monetária
2 – Política fiscal
3 – Política cambial
4 – Principais indicadores econômicos
5 – Principais indicadores financeiros
6 - Introdução ao SFN
7 - Conselho Monetário Nacional
8 - Banco Central
9 - Comissão de Valores Mobiliários
10 - Superintendência de Seguros Privados
11 - Conselho Nacional de Previdência Complementar
12 – Participantes do mercado
13 – B3, BSM
14 – Câmaras de liquidação e custódia
15 – Atribuições e restrições dos agentes que interagem com o cliente
16 – Renda fixa: riscos
17 – Risco de crédito e ratings
18 – Risco da taxa de juros
19 – Risco de reinvestimento
20 – Risco de resgate antecipado
21 – Risco da inflação
22 – Risco cambial
23 – Tributação de renda fixa

TÍTULOS PÚBLICOS
1 – Dívida pública
2 - Tesouro Direto
3 – Índices do mercado de renda fixa
4 - Duration de Macaulay e duration modificada
5 - Impactos da variação da taxa de juros no preço dos títulos
6 – LTN e NTN-F
7 - LFT
8 – NTN-B, NTN-B Principal
9 – Yield to maturity e current yield
10 – Visão de carteiras e diversificação

CRÉDITO PRIVADO
1 – O mercado de crédito privado
2 - Fundo Garantidor de Crédito
3 – Caderneta de poupança
4 – CDB e RDB
5 – DPGE
6 – LCA e LCI
7 – Letra de Câmbio
8 – Letra Financeira
9 – Cédula de Crédito Bancário
10 – Letra Hipotecária
11 – Operações Compromissadas
12 – Debêntures e debêntures incentivadas
13 – Notas promissórias
14 – CRI e CRA

MÓDULO

FUNDOS, IMÓVEIS, COE E CRIPTOMOEDAS

FUNDOS DE INVESTIMENTO E PREVIDÊNCIA

1 – Fundos de Investimento – definições gerais
2 – Responsabilidades dos prestadores de serviço
3 – Direitos e deveres dos cotistas
4 – FI e FIC
5 – Dinâmica de aplicação e resgate
6 – Política de investimentos
7 – Informações comerciais usadas na distribuição
8 – Prestação de contas aos cotistas
9 – Classificação quanto ao prazo médio da carteira
10 – Classificação quanto à estratégia
11 – Classificação CVM e Anbima
12 - Fundos de Renda Fixa
13 -Fundos Multimercados
14 -Fundos de Ações
15 - Fundos Cambiais e com Exposição Internacional
16 – Fundos Exclusivos e Carteiras Administradas
17 – FIDC e FIP
18 – ETFs
19 – Custos
20 – Fatores que influenciam no valor da cota
21 – Tributação de fundos de investimento
22 - PGBL e VGBL
23 - Fundos de previdência patrocinados
24 – Análise de Fundos
25 – Índices de Sharpe, Treynor, Modigliani
26 – Fronteira eficiente

INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS E FUNDOS IMOBILIÁRIOS

1 – Fundos imobiliários
2 - Tipos de contratos de locação
3 - Riscos mais comuns
4 - Avaliando os fundos imobiliários
5 - Lajes corporativas
5 - Galpões / centros de logística
6 - Shoppings
7 - Recebíveis imobiliários
8 - Fundos de fundos
9 – Imóveis físicos
10 – Ciclos do mercado imobiliário
11 – Crédito imobiliário
12 - FGTS
13 - Casas, Escritórios e Lojas
14 - Terrenos e Loteamentos
15 - Incorporação, Leilão, Opções
16 - Custos e impostos
17 - Alugar x comprar
18 - Aspectos tributários para a pessoa física e jurídica
19 - Índices do mercado imobiliário

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR, COE E CRIPTOMOEDAS

1 – Câmbio – Introdução
2 – Câmbio – operações prontas, futuras e a termo
3 – Câmbio – Principais produtos e serviços
4 - Investimentos nos EUA
5 – Remessa de dinheiro e abertura de conta
6 – Bonds
7 – Investimentos em Bolsas americanas
8 – Ações, ETFs e ADRs
9 – Opções e futuros
10 - Mutual Funds
11 – Índices de referência do mercado internacional
12 – Tributação de investidores PF e PJ domiciliados e residentes no Brasil
13 - COE
14 – Conceitos e estrutura
15 – Tipos de COE
16 – Perfil adequado de investidor
17 - Criptomoedas
18 – Bitcoin: a Criação
19 - Blockchain
20 - Criptografia - Hashes
21 - Transações, Blocos e Correntes
22 - Como Comprar Criptos
23 - Como Negociar Criptos
24 - Ethereum
25 - Altcoins
26 - Taxas e Impostos
27 – Segurança

MATEMÁTICA FINANCEIRA PARA INVESTIDORES (INFOMONEY)

1 - Valor Presente, Valor Futuro, taxa de desconto e fluxo de caixa
2 – Juros simples e proporcionalidade de taxas
3 – Juros compostos e equivalência de taxas
4 – Regime de capitalização contínuo
5 – Taxa de juros nominal x juro real
6 - Séries uniformes de pagamentos – antecipada e postecipada
7 – Estrutura a termo da taxa de juros
8 – Desconto simples e composto
9 – Sistemas de amortização: tabela PRICE e SAC
10 – Payback simples e descontado
11 - TIR e MTIR
12 – VPL

EXCEL PARA INVESTIDORES (INFOMONEY)

1 - Financiamentos: cálculos de juros e prestações
2 - Leasing: cálculo de taxas e prestações
3 - O que é melhor, aluguel ou financiamento de imóvel?
4 - Planejamento financeiro
5 - Poupança para a realização de um projeto
6 - Rentabilidade bruta e líquida
7 - Comparativo entre as taxas de rentabilidade
8 - CDB X LCI/LCA
9 - CDB de longo período
10 - Duration
11 - Títulos com cupom X Títulos sem cupom
12 - Títulos prefixados
13 - Títulos atrelados à inflação
14 - Inflação implícita
15 - Rentabilidade das ações
16 - Cálculo de preços pelo método do fluxo de caixa descontado
17 - Múltiplos para comparação de empresas
18 - P/L (preço/lucro)
19 - P/VPA (preço / valor patrimonial da ação)
20 - Planilha eletrônica de ações
21 - Financiamento

ESTATÍSTICA E MÉTODOS QUANTITATIVOS PARA INVESTIDORES (INFOMONEY)

1 – Medidas de posição central: média, mediana e moda
2 – Medidas de dispersão: variância e desvio padrão
3 – Medidas de associação entre duas variáveis: covariância e correlação
4 – Distribuição normal e propriedades
5 – Intervalo de confiança
6 - Aproximação normal e Teorema do Limite Central
7 - Aplicação do Intervalo de confiança na Bolsa
8 - Estudo resumido das gregas
9 - Travas binárias
10 - Introdução à modelagem estatística, índice de correlação
11 - Delta Hedge Estatístico
12 - Noções básicas de aplicação estatística em robôs

FUNDAMENTOS DE FINANÇAS
1 – Finanças pessoais
2 -Produtos bancários
3 – Consumo consciente
4 – Finanças Comportamentais
5 - Atendimento ao Investidor
6 – Atendimento private
7 - Suitability
8 – Ética e crimes financeiros