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Escalera
INDUSTRIALIZACION DE
G.N. - GRAN NEGOCIO
PARA BOLIVIA
Conferencia:
XII Cátedra Marelo Quiroga S.C.
Noviembre 2014
LIBRO CLAVE
Daniel Centeno Sánchez
1000 TCF
Tarija, Bolivia
2007
2
AREAS POTENCIALES Dr. Escalera
DE HIDROCARBUROS
Madre de Dios
82.000 km2
Area Total
611.000 km2
Beni
103.000 km2
Subandino N Piedmont
44.000 km2 33.000 km2
Chiquitos
45.000 km2
Altiplano
82.000 km2
Subandino S Chaco
76.000 km2 119.000 km2
Centeno, 2007 3
Dr. Escalera
Participación
del gas natural
en la torta Petróleo
17,6 %
Gas Natural
82,4 %
Centeno 2007
4
Dr. Escalera
RESERVAS PROBADAS EN
BOLIVIA
TCF’s (billones de pies cúbicos
12,54
9,94
5
Dr. Escalera
COMPOSICION DEL GAS
NATURAL BOLIVIANO
Componentes del Gas
Natural en Bolivia: Gas natural
Componente Mezcla Bolivia
(Substancia) (% Vol)
boliviano,
_______________________________ sinónimo de
Metano 90,36 METANO:
Etano 7,17
Propano 1,57
CH4
Butanos 0,19
Más pesados 0,63
Dióxido de carbono 1,14
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Dr. Escalera
GAS NATURAL EXPORTACION 2014
Termoeléctrica Cuiaba
(2,24 MM mcd)
GSA Brasil
Planta
Separación (30 MM mcd)
Yacuiba
a partir del 2006
Planta
Separación
(27,7 MM mcd)
a partir del
2012
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EXPORTACIONES EN CRECIMIENTO
Entonces… YPFB
dispone
de gas
para…
metano
¡INDUSTRIALIZARLO! 10
Dr. Escalera
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FRACCIONAMIENTO
DEL GAS NATURAL
C1 = 98, 6 %
Gas seco C2 = 0,03%
Gas Extracción
C2 = 53,6%
de Líquidos Etano C3 = 0,03%
Natural del gas
Gas
C3 = 98,2%
Des-etanizador Propano C4 = 0,03%
Líquidos de GLP
Gas natural
Des-butanizador
i-C4 = 28, 6 %
n-C4 = 34,4%
Gasolina i-C5 = 9, 9 %
Natural nC5 = 5,7%
C6 = 12,7%
TECNA, 2008
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Dr. Escalera
PLANTAS DE EXTRACCION
DE LICUABLES EN BOLIVIA
Río Grande I
Ampliación
terminada
Plantas en Carrasco capacidad
operación 10 MM m3/día
desde los 80
Capacidad 1,5
MM m3/día
Construida
capacidad
20 MM m3/día
Yacuiba
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Dr. Escalera
PLANTAS DE EXTRACCION
DE LICUABLES EN BOLIVIA
Inversión:
$US 550
Operación
Kanata 120 actual
Millones
TM/día GLP
Río Grande
180 TM/día GLP
En operación
En plena construcción
Gran Chaco
1.600 TM/día GLP
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¿y el n-hexano?
YPFB, 2014 15
Dr. Escalera
Escalera, 2012
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VALOR AGREGADO
El valor agregado es el incremento
económico, que adquieren los bienes
(productos) y servicios al ser transformados
durante un proceso productivo o industrial.
En el caso de la industrialización del gas, la
materia prima es el gas natural.
El objetivo es identificar los proyectos a ser
implementados en los Complejos Industriales, que
convienen más al país y las regiones, con la condición
que incorporen verdadero valor agregado al gas
natural y que otorguen los mayores beneficios
económicos y sociales al país y las regiones.
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Dr. Escalera
VALOR AGREGADO
Base: Millar de pies cúbicos de Gas Natural,
costo de 2,0 $US
PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL VALOR
PRODUCIDA ($US) AGREGADO
Metanol 40 kg 200 2.000 %
(plásticos base)
Amoniaco 30 kg 25 1.250 %
Diesel 18 L 8 400 %
DME 20 kg 35 1.750 %
Zapata, 200518
Dr. Escalera
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Dr. Escalera
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Dr. Escalera
INDUSTRIALIZACION
DEL GAS NATURAL
CONCEPTO FUNDAMENTAL:
Industrializar el gas natural es
procesarlo física y químicamente
para TRANSFORMARLO en
productos terminados de valor
agregado y de utilidad a la
sociedad
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Dr. Escalera
IMPORTANCIA DE LA
PETROQUIMICA EN BOLIVIA
No hay País Desarrollado sin Petroquímica.
Ing. Javier Palencia de la empresa Wheeler-Iberia – Suiza:
“La industria petroquímica está creciendo de forma moderada a una
media del 5%, se estima que en los próximos años continué ese
desarrollo. Las principales razones que atraen a inversionistas de
diferentes partes del mundo pasan por la disponibilidad de materia
prima además del precio. América Latina, aún no ha dado el paso
principal para apostar por la petroquímica pese a las potencialidades
que tiene con la tenencia de gas y petróleo, entonces, hay deficiencias
en la balanza de productos químicos. Y eso lo están entendiendo
Brasil y Colombia que están dando pasos adecuados y en una etapa
de menor escala, Venezuela y Perú”
(www.energypress.com.bo Año 12, No. 597, 21 al 27 de mayo, 2012, p. 13)
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GNI, 2006-2007
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Natural Gas Options
Dr.Escalera
Dr. Escalera
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CONVIRTIENDO GAS A
PRODUCTOS DERIVADOS
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Dr. Escalera
INDUSTRIALIZACION DEL
GAS NATURAL
CONCEPTO BASICO: Procesamiento del
METANO para TRANSFORMARLO en
productos. Fertilizantes, urea
Derivados MTO:
METANO REFORMADO Plásticos Base
3H2 + CO (syngas) Derivados GTL:
H diesel, gasolina, DME
H
C
H H Fierro y acero
Termoelectricidad
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Dr. Escalera
PRODUCTOS DERIVADOS
DEL METANO
La industria de
derivados del metano
ocupa un segmento muy
importante en el sector
de las industrias de
los hidrocarburos
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DERIVADOS DEL METANO
Reforma del METANO
CH4 + H2O
Crecer
3H2+ CO
Plásticos (syngas) Urea
Diesel
Acero 29
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DERIVADOS DEL GAS
NATURAL BOLIVIANO Estudios
Realizados
por GNI
Composición del gas natural
– 90,0 % metano
– 7,2% etano
– 1,6% propano
– 0,2% butano
– 0,63% gasolinas
livianas
ESTUDIOS PRE-FACTIBILIDAD
ELABORADOS POR LA GNI
Cada uno de estos estudios tiene indicadores
técnicos, económicos y financieros (TIR,
VAN, Pay Back) favorables, y sirven para ser
presentados a socios estratégicos para su
posible financiamiento.
Mediante notas formales en 2.008 y 2009, los
estudios completos fueron enviados a PRS
de YPFB para su posible financiamiento.
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COMPLEJOS PETROQUIMICOS
VISION DE COMPLEJO PETROQUIMICO:
La GNI de YPFB, durante los años 2006 y 2007
generó la visión de establecer COMPLEJOS
PETROQUIMICOS en 4 polos de desarrollo:
Carrasco, Puerto Suárez, Uyuni y Villamontes.
Cada Complejo estaría conformado por un
“cluster” de plantas industriales a partir del gas
natural para producir derivados de valor
agregado, v.g. urea, amoniaco, aminas,
polímeros, n-hexano y otros, que son muy útiles
al hombre.
GNI 2006 32
Dr. Escalera
PROPUESTA DE POLOS DE
DESARROLLO PARA BOLIVIA
Concepto de POLOS DE DESARROLLO
en regiones pre-determinadas mediante
estudios técnicos de la GNI.
Concepto de COMPLEJOS
INDUSTRIALES en cada Polo de
Desarrollo en localizaciones escogidas
en base a estudios técnicos de la GNI.
Escalera, 2007
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COMPLEJOS PETROQUIMICOS
EN BOLIVIA (2007-2012)
GNL, Urea
Complejo Complejo
Industrial Industrial
Carrasco Pto. Suarez
Complejo
Industrial Complejo
Uyuni Industrial
Villamontes
CHILE
PARAGUAY
GLP, NPK,
PVC ARGENTINA GLP, Urea, Polietileno,
PERU
BRASIL
Fertilizantes Urea, Energía
Fierro acero Eléctrica
CHILE
Fertilizantes
Plásticos PARAGUAY Fertilizantes
Energía eléctrica GLP, Plásticos
Fierro acero
Fertilizantes
ARGENTINA GLP, Plásticos GNI, 2007 35
PLAN DE INVERSIONES DE YPFB Y SOCIOS 2009-2013
Dr. Escalera
YPFB SOCIO Inversión Anual (MM de $U$)
PROYECTO (60%) (40%)
(MM $US) 2008
(MM$US) 2009 2010 2011 2012 2013
(Preinv.)
EXTRACCIÓN LICUABLES
Planta de RGD 90 45 45
Planta de Chaco 454 2 52 200 200
POLO CARRASCO
Amoniaco/Urea 601 400 1 200 400 300 100
NPK 32 2 15 15
Etanolaminas 32 2 15 15
POLO VILLAMONTES
Amoniaco/Urea 601 400 1 200 400 300 100
Olefinas-Plásticos 902 600 2 300 400 300 500
GTL-Diesel 272 180 2 200 200 48
DME 180 120 2 100 198
POLO PUERTO SUAREZ
Olefinas-Plásticos 902 600 2 300 400 300 500
Amoniaco/Urea 601 400 1 200 400 300 100
POLO UYUNI
Potasio 10 1 7 2
Litio 10 1 7 2
Cloro-Soda 20 2 15 3
TOTAL 4.707 2.700 48 313 1.861 2.437 1.546 1.200
36
Dr. Escalera
38
Dr. Escalera
PLANTA DE UREA-AMONIACO
BULO-BULO - CARRASCO - COCHABAMBA
AJUDICADA
A SAMSUNG
2012
MODIFICADA
POR YPFB
2011
Elaborado por:
Gerencia Nacional de Industrialización
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
Diciembre 7, 2009 39
Dr. Escalera
Entre
Rios METANO
Campo
Paloma
Existen más de 1,5 MM
m3/día de metano que
Repsol reinyecta, porque Campo
Bulo-Bulo no está Bulo-Bulo
conectado a las corrientes
de exportación de Brasil
y Argentina
COMPLEJO PETROQUIMICO
EN CARRASCO
PLANTA FERTILIZANTES NPK PLANTA AMINAS
PLANTA
FERTILIZANTES NPK-DAP
PLANTA ALDIMIO
PLANTA AMINAS -
OXIDOS DE AMINA
PLANTA EXPLOSIVOS
PLANTA TIOUREA
PLANTA UREA-
AMONIACO
Camino de Ingreso
RIO ICHOA
N
Escalera 201242
Dr. Escalera
MANEJO DE EXCEDENTES
La Urea y el Amoniaco
excedentarios de Bulo-Bulo
no deben ser exportados;
Deben ser utilizados para
productos derivados de mayor
valor agregado
IMPACTO SOCIO
ECONOMICO
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Dr. Escalera
EMPLEOS CREADOS POR
EL COMPLEJO CARRASCO
Grupo 1 Empleos Planta Urea-Amoniaco 100 Ings. + 500 téc+emp
Grupo 2 Empleos Planta NPK+DAP 30 Ings. + 100 téc+emp
Grupo 3 Empleos Planta Aminas 30 Ings. + 100 téc+emp
Grupo 4 Empleos Planta Tiourea 20 Ings. + 100 téc+emp
Grupo 5 Empleos Planta Adhesivo 20 Ings. + 100 téc+emp
Grupo 6 Empleos Planta Explosivo 20 Ings. + 100 téc+emp
Grupo 7 Empleos Planta GNL 20 Ings. + 100 téc+emp
Grupo 8 Laboratorios 30 Ings. + 80 téc+emp
BRASIL:
Precio de Mercado de Fertilizante
________________________________________________= 700 USD
Utilidad por TM de Fertilizante puesto frontera = 400 USD
Utilidad Anual 660.000 TM Vendidas en Brasil = 264 MM USD
Escalera, 2009
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Dr. Escalera
INFORME FINAL DE
MAESTRIA:
Creación, Diseño y Organización
del Centro de Innovación
Tecnológica en Hidrocarburos -
CITH para YPFB
MAESTRANTES:
Ing. Lineth M. Muñoz Rivera
Lic. Willy V. Salinas León
ASESOR GENERAL:
Saul J. Escalera, Ph.D.
APROBADO
100 Puntos Cochabamba, Agosto de 2006
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Dr. Escalera
CENTRO DE INNOVACION
TECNOLOGICA EN HIDROCARBUROS
CONCEPTO CENTRAL:
Crear un Centro de generación de C&T innovadora
para transformar a la industria hidrocarburífera de
YPFB en competitiva con apoyo de gobiernos amigos,
Gobierno Nacional y de universidades locales.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD:
El estudio de factibilidad para la creación del CITH ha
sido concluido el año 2006 financiado totalmente por
la GID-YPFB.
El documento fue enviado a YPFB La Paz en
Enero 2007 y nunca fue aprobado.
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Dr. Escalera
MODELO DE INNOVACION
TECNOLOGICA EN EL C.I.T.H.
INPUT OUTPUT
Investigadores
Publicaciones
Financiamiento
de I&D CITH Patentes
Petrotulsa
Proyecto:
EXTRACCIÓN DE LÍQUIDOS
DEL GAS NATURAL
Santa Cruz, 28 de julio del 2006
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Dr. Escalera
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Dr. Escalera
GID-YPFB – PAE
Estudio Preliminar
Complejo de
Producción de
Fertilizantes
Puerto Suárez, Bolivia
Octubre, 2006
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Dr. Escalera
10,000 bpd
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Dr. Escalera
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
Gerencia de Industrialización
Universidad Mayor de San Simón
Facultad de Ciencias y Tecnología
PLANTA DE UREA-AMONIACO
BULO-BULO - CARRASCO - COCHABAMBA
AJUDICADA
A SAMSUNG
2012
MODIFICADA
POR YPFB
2011
Elaborado por:
Gerencia Nacional de Industrialización
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
Diciembre 7, 2009 61
Dr. Escalera
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Dr. Escalera
EXPORTACION vs. PETROQUIMICA
Carlos Villegas: El presidente de YPFB afirmó que los ingresos
brutos estimados por la venta de urea granulada (fertilizante),
que producirá la Planta de Amoniaco y Urea de Cochabamba,
alcanzarán los 260 millones de dólares cada año, luego que ese
complejo inicie operaciones comerciales el primer semestre
2016. Villegas añadió que la inversión en dichas plantas se
recuperará en 10 o 12 años”
[http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0814/noticias.php?i
d=136044].
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Dr. Escalera
ANALISIS DE TRES POLITICAS A SEGUIR
POLÍTICA 2: POLÍTICA 3:
POLÍTICA 1:
– Implementación – Construcción de
– Expansión de
de la industria nuevas plantas
la exportación
petroquímica en petroquímicas:
al Brasil y
toda la cadena. DME, n-Hexano,
Argentina
– Mayor volumen de Diesel y otras
– Nuevos
inversiones – Inversiones
contratos
públicas en la pública - privada
firmados a 20
indústria centradas en
años.
petroquímica plantas de
nacional derivados de
mayor valor
agregado.
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Dr. Escalera
RESULTADOS DE POLITICA 3:
Generación de empleos (sustentables y de
calidad);
Creación de nuevas oportunidades de industrias
y negocios;
Modernización tecnológica de la industria
nacional;
Incremento de la capacidad exportadora del
país;
Fortalecimiento de relaciones comerciales en el
Mercosur;
Mayor impacto en las finanzas públicas e
nacionales;
Reducción de impactos inflacionarios
Retoma de las inverciones privadas;
Mayor impacto regional y nacional en el PIB.
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Dr. Escalera
RESULTADOS DE POLITICA 3:
Conduce a una mayor participación del gas
natural en el DESARROLLO
SOCIOECONOMICO del país con la
consecuente reducción del desempleo para
profesionales y obreros bolivianos.
ERGO: Desarrollar mercados para el gas
natural en Bolivia es más un problema de
POLITICA INDUSTRIAL que de POLITICA
ENERGETICA.
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Dr. Escalera
OPORTUNIDADES DERIVADAS DEL
DESARROLLO PETROQUIMICO
Nuevos negocios vinculados a la cadena del gas
natural;
Generación de negocios de alto valor agregado;
Creación de cadenas productivas de industrias
no convencionales;
Apertura de mercados no tradicionales para
productos bolivianos;
Fortalecimiento de la rentabilidad de productos
bolivianos de exportación.
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Dr. Escalera
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Dr. Escalera
ACCIONES A SER TOMADAS POR
LA GOBERNACION DE CBBA
Reorganizar la GNI con base en Cochabamba;
Los 12 proyectos de pre-factibilidad elaborados
por la GNI en el período 2006.2010 para 4 polos
de desarrollo (Villamontes, Puerto Suarez,
Carrasco, Uyuni) deben ser tomados como base
por YPFB y actualizados debidamente para ser
puestos e ejecución en los próximos 5 años;
Concretizar el COMPLEJO PETROQUIMICO DE
Bulo-Bulo, construyendo las plantas derivadas
de la urea (aldimio, tioúrea) y del amoniaco
(aminas, NPK y explosivos) en base a los
proyectos elaborados por la GNI.
Gestionar para que la planta de urea-amoniaco
de Bulo-Bulo sean administradas desde
Cochabamba por la Samsung.
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Dr. Escalera
ACCIONES A SER TOMADAS POR
LA GOBERNACION DE CBBA
Reorganizar la GNI con base en Cochabamba;
EBIH
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Dr. Escalera
CPE–Artículo 363:
La EBIH será responsable de
ejecutar, en representación
del Estado y dentro de su
territorio, la industrialización
de los hidrocarburos
Cambiado a favor
de YPFB
por D.S. 922 ¿por
¡¡Inconstitucional!! que? 74
Dr. Escalera
ESTRATEGIA NACIONAL
…de la
minería
a la
petroquímica
La decisión boliviana de
INDUSTRIALIZAR EL
GAS NATURAL EN
TERRITORIO BOLIVIANO
Revolucionará Bolivia en el Futuro
en lo social y en lo económico 76
Dr. Escalera
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