SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA DEL SECTOR TEXTIL A NIVEL

REGIONAL Y NACIONAL
 2

EPÍGRAFE

“Hay que vigilar a los ingenieros porque ellos comienzan con una máquina de coser y

terminan con una bomba atómica”

Marcel Pagnol:
 3

DEDICATORIA

A NUESTROS PADRES:

Por su paciencia, amor,

cariño y confianza que nos

estimularon en la ejecución
A NUESTROS HERMANOS:
del presente trabajo. A ellos

nuestro respeto y admiración.

Nuestro reconocimiento por el
P
apoyo constante que supieron

brindarnos, el mismo que contribuyó

P

Oa nuestra formación integral y al

Rlogro de nuestras aspiraciones.

S
A NUESTROS AMIGOS
P

P
 4

AGRADECIMIENTOS

Nuestro sincero

agradecimiento a los ingenieros

docentes de la Escuela Profesional

de Ingeniería Industrial,

especialmente al Ing. Max

Delgado por su asesoramiento y

apoyo profesional en las

diferentes etapas del presente

proyecto de investigación

experimental multidisciplinario y

por haber contribuido en nuestra

formación profesional.
 5

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 01

Tabla 02

Tabla 03
 6

ÍNDICE DE GRÁFICOS

DIAGRAMA 01:

DIAGRAMA 02:

DIAGRAMA 03:

DIAGRAMA 04:

DIAGRAMA 05:

DIAGRAMA 06:
 7

INTRODUCCIÓN

La industria de textiles juega un rol estratégico para el desarrollo de la economía nacional, es

así que por sus características y potencial constituye una industria altamente integrada,

generadora de empleos y que utiliza recursos naturales del país.

La producción de textiles y confecciones en el Perú ha mostrado un gran crecimiento los

últimos años y su incremento en el mercado internacional ha estado basado en ventajas

competitivas entre las que podemos mencionar la alta calidad y prestigio de las fibras peruanas y

el valioso nivel de integración del sector a lo largo del proceso productivo. El nivel de

exportaciones del sector textil (no incluye confecciones) en el Perú en el año 2015 alcanzó los

US$ 464 millones en valores FOB, siendo los principales países de destino Ecuador, Colombia y

Estados Unidos.

La balanza comercial de la industria textil del Perú indica que somos un país importador neto

de productos textiles. En efecto, el monto de las importaciones supera ampliamente el de las

exportaciones, de esta manera, en el año 2015, el monto exportado alcanzó los US$ 464

millones, mientras que las importaciones ascendieron a US$ 1 153 millones de dólares.
 8

INDICE

EPÍGRAFE ................................................................................................................................. 2

DEDICATORIA ........................................................................................................................ 3

Agradecimientos ........................................................................................................................ 4

Índice de tablas ........................................................................................................................... 5

Índice de Gráficos ...................................................................................................................... 6

Introducción ............................................................................................................................... 7

indice .......................................................................................................................................... 8

SITUACIÓN ACTUAL ........................................................................................................... 10

1. PROCESO PRODUCTIVO: ...................................................................................... 10

2. CADENA PRODUCTIVA: ........................................................................................ 12

3. EVOLUCION DEL CONSUMO Y PRODUCCION: ............................................... 13

3.1 SITUACION ACTUAL DEL SECTOR TEXTIL: .................................................... 15

3.1.1 SITUACION ACTUAL DEL SECTOR TEXTIL A NIVEL REGIONAL: .......... 16

3.1.1.1 Exportación Textil en Arequipa .......................................................................... 17

3.1.1.2 Principales Empresas textiles en Arequipa ......................................................... 19

3.1.1.3 El empleo en el sector textil y de prendas de vestir en Arequipa........................ 22

3.1.2 SITUACION ACTUAL DEL SECTOR TEXTIL A NIVEL NACIONAL: .......... 26

3.1.2.1 Índice de Producción Manufacturera: ................................................................. 27

4. BALANZA COMERCIAL: ....................................................................................... 30

 9

5. IMPORTACIONES: ................................................................................................... 30

5.1 IMPORTACIÓN POR PARTIDA ARANCELARIA:............................................... 32

5.2 IMPORTACION POR PAIS: ..................................................................................... 34

5.3 IMPORTACION POR EMPRESA: ........................................................................... 37

6. IMPERIO GAMARRA .............................................................................................. 38

6.1 INICIOS: .................................................................................................................... 38

6.2 CARACTERÍSTICAS: ............................................................................................... 39

6.3 PROBLEMÁTICA ACTUAL: ................................................................................... 40

6.4 SITUACION ECONOMICA: .................................................................................... 41

6.5 EXPORTACIONES: .................................................................................................. 42

6.5.1 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES: .......................................................... 42

6.5.2 EXPORTACION POR PAIS: ................................................................................. 46

6.5.3 EXPORTACION POR EMPRESA: ....................................................................... 48

6.6 PERSPECTIVAS ACTUALES:................................................................................. 50

7. CONCLUSIONES: ..................................................................................................... 54

8. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 55
 10

SITUACIÓN ACTUAL

1. PROCESO PRODUCTIVO:

Se puede distinguir dos grandes subsectores dentro de la gran cadena de valor que constituye

la actividad manufacturera textil:

(a) La industria textil propiamente dicha: Abarca desde la etapa inicial del desmote del

algodón hasta la elaboración de telas acabadas e incluye a su vez, a las actividades de hilado,

tejido y teñido acabado. (Perú Textil, 2016, pág. 632)

(b) La industria de la confección: Comprende todas las actividades vinculadas a la confección

de prendas de vestir.

El subsector de producción de fibras, hilados y tejidos cuenta con nueve categorías de

productos:

 Fibras naturales.

 Fibras artificiales.

 Tejidos planos.

 Tejidos de punto.

 Tejidos industriales.

 Revestimientos para pisos, productos para el hogar.

 Textiles no tejidos.

 Sogas.
 11

Esta producción se destina mayoritariamente a confecciones para exportación:

(a) fabricación de textiles de algodón, lo cual representa un 60%

(b) fabricación de textiles de fibras sintéticas, representa un 35%

(c) fabricación de textiles con fibras de origen animal, 5%.

A pesar que Perú tiene ventajas competitivas para fabricación de tejidos de pelo de alpaca y

vicuña. Los principales productos del sector son prendas de vestir, entre las cuales tenemos

polos, pantalones, suéteres, camisas. (ComericioTextil, 2016)

 12

2. CADENA PRODUCTIVA:

Una cadena productiva está conformada por un conjunto de agentes económicos

interrelacionados por el mercado. Esta interrelación va desde la provisión de insumos y materias

primas, producción, transformación, comercialización, hasta llegar al consumidor final.

(InformeSectorTextil, 2015)

La cadena productiva textil se inicia con la recolección de materias primas que son (a)

algodón, (b) pelo de alpaca y (c) fibras sintéticas importadas de industria petroquímica, se

continúa con el procesamiento y finaliza con la obtención de fibras, hilados y tejidos. Luego, los

productos elaborados por la Manufactura Textil son demandados por la Manufactura de

Confección, quien los transforma en productos finales; chompas de lana, suéteres, camisas,

vestidos, pijama, ropa interior, ropa para bebes, entre otros. Tal como se muestra a continuación:
 13

3. EVOLUCION DEL CONSUMO Y PRODUCCION:

Se realizó un análisis de la evolución de la producción de la industria textil. Para ello, se

consideró la división 13 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU),

denominada “Fabricación de productos textiles”. El cuadro muestra la descripción de las clases

CIIU que conforman la división 13. (IndustriaTextil, 2016)

14
 15

3.1 SITUACION ACTUAL DEL SECTOR TEXTIL:

El sector Textil-Confecciones es por excelencia una de las actividades industriales que se

mueve al ritmo de la situación económica mundial y nacional. Si se presenta un escenario de

crisis financiera o económica, los pedidos de exportación sienten los efectos nocivos de ello y,

por el contrario, es el primero en recuperarse si se presenta un período de bonanza e

inmediatamente marcar indicadores positivos. (NoticiasTextil, 2016)

 16

3.1.1 SITUACION ACTUAL DEL SECTOR TEXTIL A NIVEL REGIONAL:

La región Arequipa ha tenido en los últimos años un desarrollo positivo gracias al crecimiento

de varios sectores económicos primarios y no primarios. A precios constantes, el PBI alcanzó el

2015 más de 28, 688 millones de soles, lo que representa un incremento del 27% con respecto al

PBI del 2010.

Este importante crecimiento ha sido desigual, destacando el impulso que ha representado la

producción minera, la agricultura, minería no metálica, turismo y otros. En relación a la

manufactura, según el Reporte Síntesis de la Actividad Económica de Arequipa11, se ha

registrado una contracción de 8% en el período de enero a setiembre del 2015 frente a igual

período del año anterior.

Específicamente la producción de hilaturas de fibras textiles y de prendas de vestir se

contrajeron 12.4% y 9.4% respectivamente en el mismo período. Estos indicadores negativos son

la expresión de los procesos que hemos reseñado en el primer capítulo de este informe, aunque

en la región Arequipa se viven de otra manera.

 17

3.1.1.1 Exportación Textil en Arequipa

La tradición textil de la región Arequipa es muy antigua y a pesar de los cambios en el sector,

Arequipa sigue siendo la segunda exportadora de textiles y prendas de vestir del país, alcanzando

en el 2015 un total de 169 millones de US$ a valor FOB, lo que representa un 13% de la

exportación nacional, ubicándose solo después de Lima y antes de Ica. Es importante destacar

que existe una muy alta concentración de la producción textil en el país, porque solo entre estas

tres regiones (si se incluye en Lima al Callao) se concentra el 98% de las exportaciones del

sector.

Si hacemos la diferencia entre el subsector textil y el de prendas de vestir, la importancia de

Arequipa se consolida en el segundo lugar para el caso textil, donde alcanza el 31.2% de la

exportación nacional, pero pasa al tercer lugar para el de prendas de vestir, donde solo representa

el 4%, después de Ica.

 18

Esta oferta textil exportable de Arequipa está a su vez dividida en fibra e hilados de alpaca y

pelo fino. La fibra, que tiene un menor valor agregado que el hilado, representa un tercio de la

exportación, el hilado por su parte alcanza el 69% y las prendas de vestir representan el 20%. En

relación al 2014, la exportación textil de la región se ha contraído en -8.4%, lo que es un

resultado menos desfavorable que la media del sector. Si hacemos un análisis por sector,

podemos ver un comportamiento desigual en la producción textil y de prendas de vestir de la

región.

Por ejemplo, la reducción se encuentra principalmente en la producción de prendas de vestir

de algodón, que ha pasado de representar el 30% de las exportaciones en el 2012, al 20% en el

2015. Esta reducción ha sido compensada con el crecimiento de otros productos. En Arequipa se

encuentra la industria textil tanto de algodón como de fibra de alpaca y lana, aunque es esta

última la que presenta un desarrollo más sostenido, básicamente en el rubro textil, al que

últimamente se incorpora con cada vez más fuerza la elaboración de prendas de vestir.
 19

La evolución de las exportaciones del sector textil en Arequipa no sigue la tendencia nacional,

porque sus principales textileras son de fibra de alpaca y lana, y éstas han logrado resistir la

reducción del mercado y hasta en algunos casos han incrementado su producción y

exportaciones. En cuanto a las prendas de vestir, se mantiene la producción de prendas de

algodón, pero crece la confección de prendas de alpaca y lana o las que realizan mezclas con

otros materiales como el algodón, la seda o fibras sintéticas. En relación al sector alpaquero

textil, es importante considerar que el Perú concentra el 80% de la oferta de fibra e hilados de

alpaca a nivel mundial y más del 87% de la población mundial de estos camélidos.

El sector de la producción y exportación de textiles y prendas ha ido en aumento y recibe un

impulso especial cuando se lanza la marca “Alpaca del Perú” como iniciativa del Ministerio de

Comercio Exterior para promover las exportaciones textiles alpaqueras con valor agregado. De

hecho, entre el 2008 y el 2012, las exportaciones crecieron un 39%, alcanzando US$ 121

millones a valor FOB, en el 2012. Por su parte, las exportaciones el 2015 alcanzaron US$ 159

millones a valor FOB, lo que representa un incremento del 31% en relación al 2012. En total

hemos exportado 7,000 TM al año. La región Arequipa es la que transforma industrialmente el

95% de la fibra de alpaca, y dispone de todos los elementos de la cadena de producción: desde la

extracción de la lana, el procesamiento y teñido, hasta llegar a la confección de prendas

3.1.1.2 Principales Empresas textiles en Arequipa

 20

Las empresas medianas y grandes productoras de tejidos y prendas de vestir de Arequipa no

son muchas. Una primera selección según ingresos, sedes productivas y capacidad exportadora,

nos permite identificar a las 8 principales empresas del sector, de las cuales solo 3 son grandes

empresas.

Las grandes empresas arequipeñas textiles son tres: Inca Tops S.A.A., Incalpaca Textiles

Peruanos de Export S.A, ambas del Grupo Inca, y Michell y Cia S.A. Estas tres empresas

trabajan fundamentalmente con la fibra de alpaca. La que sigue en el ranking es Inkabord SAC,

empresa de productos químicos pero que exporta fi bras sintéticas y otras manufacturas textiles.

Luego la no menos importante Franky y Ricky S.A. considerada una mediana empresa, pero

la más grande exportadora de prendas de algodón de la región. Como podemos ver en la tabla

siguiente, Michell y Cia SA es claramente la mayor empresa textil de Arequipa y una de las más

grandes del Perú (está entre las 500 más grandes según Ingresos). Como parte del grupo Michell

también se encuentra MFH Knits S.A.C., con lo cual el grupo consolida su liderazgo. El Grupo
 21

Inca no está muy por debajo de Michell, con la suma de sus dos empresas líderes en el sector.

Por su parte, Art Atlas es una mediana empresa de confecciones de prendas de alpaca que está

creciendo en sus exportaciones y que cuenta con locales de venta en diversas ciudades del Perú y

últimamente en Chile. Finalmente, Clasificadora de Lanas Macedo es una exportadora de fibra

de alpaca con fuerte vinculaciones con las comunidades que cuentan con los criaderos de alpaca.

Además de estas grandes y medianas empresas, existe un grupo indeterminado de pequeños

talleres, algunos formales y otros informales que laboran en el sector. Según Mercados &

Regiones, en Arequipa existen entre 800 y 900 micro y pequeñas empresas formalizadas que se

dedican a la confección de prendas e insumos textiles14. Estas empresas participan en la cadena

de suministros, muchas veces a través de la subcontratación de las grandes empresas. Otras

compran sus insumos, los procesan y los venden directamente en el mercado local.
 22

3.1.1.3 El empleo en el sector textil y de prendas de vestir en Arequipa

La PEA en Arequipa el 2015 ascendió a 693 mil personas, de las cuales el 55% son hombres y

el 45% mujeres. Siendo una de las regiones más desarrolladas del país, la PEA tiene un

porcentaje mayor de asalariados que el promedio nacional. Es así que en Arequipa el 53% de la

PEA es asalariada frente al 47 del promedio nacional. En detrimento se reduce de manera

importante el porcentaje de Trabajadores Familiares No Remunerados y el promedio de

trabajadores independientes, así como el de trabajadoras del hogar.

Asimismo, la distribución de la PEA Ocupada por actividad económica expresa el alto grado

de urbanización en la región y la importancia que adquiere el desarrollo de los servicios. En el

primer caso, la participación de la PEA Ocupada en actividades primarias (con la excepción de la

minería) es 10 puntos porcentuales por debajo de la media nacional, mientras que, en el segundo

caso, el comercio y los servicios explican más del 60% de la ocupación en la región. Arequipa es

también una región minera, y eso se expresa en el 4.7% de empleo en esa actividad. Ahí está
 23

presente una de las minas más importantes del país, Cerro Verde, que explica una parte

importante de este empleo.

Al igual que en el resto del país, la población ocupada en la manufactura ha ido cayendo

desde hace unos años, en detrimento de las actividades de servicios y construcción. Desde el

2010 al 2015 la PEA Ocupada en la manufactura descendió de 12.5% a 10.2%. De esta manera,

se calcula en casi 70 mil los trabajadores dedicados a la manufactura en el año 2015 en la región

de Arequipa.
 24

No existe información oficial y accesible que desagregue la PEA Ocupada por subsector de la

manufactura. Si trabajamos con los datos de la ENAHO, la información pierde relevancia al

intentar desagregar un subsector en una región determinada. Para aproximarnos al número de

trabajadores involucrados en la actividad textil y de confecciones en Arequipa, estamos en

primer lugar recurriendo al número de trabajadores registrados en planilla en las 8 grandes y

medianas empresas textiles que operan en la región.

Según datos de SUNAT, a setiembre del 2016 en esas 8 empresas se encontraban laborando

4,980 trabajadores, lo que sumado a los trabajadores que se encuentran en régimen de prestación

de servicios para las mismas empresas (328 en total), alcanzan 5,308 trabajadores. A estos

trabajadores hay que añadir los que están empleados en pequeñas y microempresas de la región,

incluyendo a las empresas formales e informales, lo que sumará un número igual o superior al

involucrado en las grandes y medianas empresas.

 25

Se podría deducir de forma aproximada cuántos trabajadores existen vinculados al sector en

pequeñas empresas y microempresas, utilizando la estimación de Mercados & Regiones, que en

base a un informe de la Cámara de Comercio de Arequipa señala que existen unas 800 unidades

productivas. De esta manera, podríamos afi rmar que al menos, además de estos 5 mil

trabajadores, existirían otros 16 mil dedicados a la actividad. De esta manera, los más de 20 mil

trabajadores y trabajadoras textiles y de confecciones equivaldrían al 31% de la PEA Ocupada en

la manufactura, lo que es similar a la media nacional del sector.

 26

3.1.2 SITUACION ACTUAL DEL SECTOR TEXTIL A NIVEL NACIONAL:

Según el Gráfico, Demanda de productos textiles, elaborado por el INEI, el 87,5% de estos

productos es demandado por el mercado interno, en especial, la demanda interna se concentra en

tejidos de algodón, hilos e hilados de algodón y tejidos de filamentos continuos y fibras

continuas. Asimismo, el 12,5% de la producción textil, se destina al mercado externo. Destacan

los artículos diversos de materiales textiles y los tejidos de algodón, es así, que los productos que

lideran los valores FOB exportados son la lana, pelo fino y otros tejidos de punto (en el año 2015

el monto exportado ascendió a US$ 55,0 y US$ 50,9 millones, respectivamente). Los principales

destinos de las exportaciones textiles son Ecuador, Colombia, Estados Unidos e Italia.

(NacionalTextil, s.f.)
 27

3.1.2.1 Índice de Producción Manufacturera:

En el 2013, se registró una reducción de 4,0% en relación al año previo, en especial por la

disminución de la actividad de acabados textiles y el crecimiento de las importaciones.

 28

En el 2014, la rama industrial que más creció fue la de acabados textiles, sin embargo, la

reducción de la producción de cuerdas, cordeles, bramantes, redes y otros productos textiles

generó que el crecimiento de la industria textil sea nulo en este periodo. En tanto, durante el

2015, la industria textil se redujo en 5,6%, a causa principalmente del menor dinamismo de la

preparación de hiladura de fibras textiles, menor dinamismo de la demanda externa y mayor

nivel de importaciones (creció en 4,3 %). (IndustrialTextilNacional, s.f.)

La industria textil se redujo en 6,2% durante el periodo enero – setiembre 2016 en relación al

mismo periodo del año anterior. Este desempeño, se debe básicamente a la reducción de la

preparación e hiladura de fibras textiles, tejeduras y acabados de productos textiles.

 29

De acuerdo al Cuadro la producción de la industria de productos textiles se encuentra

estructurada por a) Hilatura, tejedura y acabados de productos textiles y b) Fabricación de otros

textiles. La tendencia de la producción de hilatura ha sido positiva en promedio, esto se debe

básicamente al aumento de la producción de las telas de algodón y telas de dril.

(CuadroEvaluativoTextil, 2017)
 30

4. BALANZA COMERCIAL:

La balanza comercial se define como el flujo neto de comercio exterior, es decir, la diferencia

entre lo exportado e importado por un país. En el caso de la industria textil, el resultado de la

balanza comercial ha sido tradicionalmente deficitario, a causa principalmente de la importación

de lana y pelo fino u ordinario, y de filamentos sintéticos o artificiales.

5. IMPORTACIONES:

En la última década, el valor promedio de las importaciones de productos textiles ha sido US$

944,8 millones y ha presentado un desempeño creciente. Así, mientras en el 2006 las

importaciones alcanzaban los US$ 455,2 millones, durante el 2015 alcanzaron los US$ 1 153,9

millones. En el 2015, las importaciones de productos textiles decrecieron en 7,5 % con respecto

al año previo, explicado por el menor valor importado de las fibras sintéticas discontinuas

(partida arancelaria: 5503).

31
 32

5.1 IMPORTACIÓN POR PARTIDA ARANCELARIA:

El valor importado de la partida 5205: Hilados de algodón en el 2015 alcanzó los US$ 127

millones, por su parte, el algodón sin cardar ni peinar (partida arancelaria 5201), alcanzó los US$

108 millones, los hilados de filamentos sintéticos (partida arancelaria 5402) alcanzaron los US$

98 millones. (IMPORTACIONESTEXTIL, 2017)

En cuanto al volumen, la importación de hilados de fibras sintéticas discontinuas ha crecido

en el 2015 en 67,6 %, por su parte, en el periodo enero – setiembre 2016, la importación de ropa

de cama, mesa tocador o cocina creció en 25,0 %.

 33

En tanto, la importación de Tejidos de hilados de filamentos sintéticos (partida arancelaria

5407), durante el 2015 alcanzó el monto de US$ 84 millones, la importación de los tejidos de

punto de anchura alcanzó un monto de US$ 64 millones. Por volumen importado, las

importaciones de mantas se redujeron en 14,5% en el 2015, mientras que para el periodo enero –

setiembre 2016, este tipo de productos registró un avance de 27,4 %.

 34

5.2 IMPORTACION POR PAIS:

Las importaciones de productos textiles durante el 2015, en términos de valor FOB

provinieron principalmente de China, India y Estados Unidos, mientras que en términos de

volumen los principales países de origen son China y Estados Unidos. En relación al valor FOB,

de China se importó US$ 493,8 millones en productos textiles, de India US$ 184,9 millones, de

Estados Unidos US$ 178,7 millones y de Brasil US$ 36,9 millones. En el caso de Corea del Sur,

durante el 2015 las importaciones en millones de dólares decrecieron en 20,38 % en relación al

año 2014, Taiwán registró una variación negativa de 15,4 %, al igual que Estados Unidos 13,9%

y Colombia 13,8% para el mismo periodo. La única variación positiva en el 2015 se registró en

Indonesia 0,6 %. En cuanto al volumen importado, durante el 2015, se importó 116 071

toneladas de productos textiles desde China, 68 228 toneladas desde India, 68 713 toneladas

provenientes de Estados Unidos, 5 525 toneladas de Brasil y 5 627 toneladas de Colombia.

(IMPORTINDUSTRIATEXTIL, 2018)
 35

El valor importado proveniente del mercado colombiano alcanzó los US$ 31,6 millones

durante el 2015, de Corea del Sur se importó el monto de US$ 23,2 millones, de Pakistán US$

23,0 millones, de Taiwán US$ 19,5 millones, de Indonesia US$ 18,0 millones y de Argentina

US$ 17,3 millones .

 36

Antes lo hicieron los “tigres” de Asia como Malasia, Singapur y Hong Kong; actualmente,

China, con una mano de obra tecnificada barata, y en un futuro muy cercano Perú se convertirá

en la China de Latinoamérica con una mano de obra altamente calificada y materia prima única

en el mundo, como la fibra de alpaca y el algodón Pima.

 37

5.3 IMPORTACION POR EMPRESA:

El cuadro detalla el valor y el volumen importado por empresas, así pues, durante el año 2015

el mayor valor importado fue realizado por la empresa Colortex Perú S.A. (32,8 millones de

dólares).
 38

6. IMPERIO GAMARRA

6.1 INICIOS:

En 1950 existían establecimientos formales dedicados a la venta de telas en los alrededores

del Jirón Gamarra pertenecientes a familias de origen árabe, como Emilio Farah Sedan. Se

instalan también Los Mufarech, así también otros empresarios textiles como Eduardo Salem y

Raúl Abusabal. En el Jirón Antonio Bazo cuadra 7, Moisés Zilberman, de origen judío, fundó la

empresa ZILTEX, fábrica de tapasoles, cortinas y confecciones con fibras sintéticas.

Esto facilitó la oferta y transacción de productos textiles en la zona ya que se convirtieron en

proveedores de almacenes, comerciantes interprovinciales, así como de ambulantes de productos

textiles que se establecieron en la zona de La Parada y especialmente para la zona del cruce de

Aviación con Unanue, como un brazo que llegaría a Gamarra en pocos años, para establecerse

definitivamente.

Gamarra hasta el momento, era una zona no comercial pero de tránsito entre las fábricas textiles

proveedoras y el mercado de La Parada; curiosamente era ya el centro de masa de un

insospechado movimiento textil que recién arrancaría de manera notoria una década después.

En los años 60s la proliferación de talleres de confección y negocios textiles se hace ya

notoria en Gamarra, estando limitados por la zonificación que no permitía el crecimiento y

dejaba en la ilegalidad a los núcleos productivos instalados y negocios sin puerta a la calle.

Los 2 principales motivos del rápido crecimiento y rentabilidad fueron:

– Los servicios tercerizados, fabricantes basados en el núcleo familiar y la informalidad,

abarataban costos de producción.

 39

– El mercado provinciano y clase trabajadora era un mercado desatendido para la moda, lo

que generaba una gran oportunidad y Gamarra la tomó. Éste segmento no era muy exigente en

cuanto a calidad ni diseño, se trataba de “precio y funcionalidad” lo que dio esa flexibilidad para

el “aprendizaje en campo” del nuevo confeccionista provinciano y su proliferación en la zona.

6.2 CARACTERÍSTICAS:

Se caracteriza este centro comercial por su gran extensión y la diversidad de opciones, pues

es posible encontrar desde fabricantes con perfil emprendedor-microempresario hasta grandes

corporaciones, dando la flexibilidad para que encuentre lo que busca el consumidor final, o un

empresario de negocios.

Siempre allí encontrará una tienda o proveedor a la medida de sus requerimientos, costos

competitivos y alto ratio calidad-precio.

Los rubros que se encuentran dentro de la zona comercial de Gamarra, son:

 Accesorios

 Alimentos

 Artesanía

 Artefactos

 Bancos

 Calzado

 Confecciones

 Decoración para interiores (Hogar)

 Galerías

 Financieras
 40

 Restaurantes

 Tienda de abastos

 Venta de Ropa (en general)

 Venta de Telas

6.3 PROBLEMÁTICA ACTUAL:

El mayor emporio comercial del Perú está inundado de prendas asiáticas (sobre todo chinas)

que ingresan a nuestro mercado subvaluadas, por contrabando o con dumping. Mientras tanto,

los empresarios locales cada vez exportan a menos países, el número de fábricas se ha reducido

en 50% y están en peligro 400 mil puestos de trabajo.

Por otro lado, la caída de Venezuela, que era un comprador muy importante de ropa, es lo

principal que ha afectado a Gamarra.

Cada año desaparecen cinco mil negocios del emporio comercial Gamarra debido a la

informalidad impune en la zona y al bajo costo con que los productos chinos ingresan al mercado

peruano.

El fenómeno del dumping es uno de los problemas que más afectan a los mayoristas ya que el

40% de ropa que se vende en Gamarra se fabrica en China y el otro 50% se confecciona en

Gamarra pero con tela del país asiático.

 41

6.4 SITUACION ECONOMICA:

Emporio comercial e industrial tiene 31,987 establecimientos de diferentes rubros que son

visitados por 50,000 compradores al día.

Con más de 55 años de existencia, el emporio comercial e industrial de Gamarra, ubicado en

el corazón del distrito limeño de La Victoria, está lleno de historias, como las vividas por un

grupo de mujeres que llegaron allí en busca de trabajo y después de adquirir experiencia y reunir

un pequeño capital de 500 soles ahora son grandes empresarias.

Sin embargo, desde que empezó la proliferación de pequeños talleres de confección y

negocios textiles, hace más de cinco décadas y media, ahora no se puede encontrar un pequeño

local a menos de US $ 10,000 por metro cuadrado, debido al alto tránsito que actualmente

soportan sus calles y a la escasez de terrenos en la zona. Un metro cuadrado en las cercanías del

Parque Cánepa puede llegar a los US $ 20,000.

Eso porque el emporio de Gamarra recibe cada día a más de 50,000 personas que realizan

compras por montos que fluctúan entre S/ 100 y S/ 120, según cifras que maneja la Coordinadora

de Empresarios de Gamarra, pero en fechas especiales, como la Navidad, la cifra de visitantes es

mucho mayor. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gamarra mueve

alrededor de S/ 6,600 millones al año.

Si bien la cifra puede parecerle a alguien abultada, hay que tener en cuenta que en todo el

emporio industrial y comercial de Gamarra hay 31,987 establecimientos de diferentes rubros, de

los cuales 30,204 son microempresas, según las cifras oficiales del estudio “Caracterización

Socioeconómica del Emporio Comercial de Gamarra”, que por primera vez realiza el INEI.
 42

El informe del INEI destaca que de los 31,987 establecimientos que actualmente operan en

Gamarra, 30,204 son las denominadas microempresas, que se iniciaron como negocio familiar, y

representan al 94.4% del total de unidades económicas, mientras que 1,642 son pequeñas

empresas (5.1%).

Sin embargo, de acuerdo a la información obtenida del Padrón de Contribuyentes de la Sunat,

el INEI señala que en este conglomerado comercial se encuentran 141 medianas y grandes

empresas que representan apenas el 0.5% del total de establecimientos.

Según el estudio del INEI, las 141 medianas y grandes empresas del Emporio Comercial de

Gamarra realizaron ventas por 2,589 millones de soles, concentrando el 39.1% del total facturado

en dicho conglomerado (6,618 millones de soles).

Además, las 1,642 pequeñas empresas de Gamarra vendieron 2,473 millones de soles el año

pasado, siendo el 37.4% de las ventas totales, mientras que las 30,204 microempresas del

emporio comercial generaron ventas por 1,557 millones de soles en 2016, lo que representó el

23.5% del total de ventas.

6.5 EXPORTACIONES:

6.5.1 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES:

La industria del vestir es un importante elemento en la economía de países en desarrollo. Los

empresarios de países desarrollados han realizado inversiones en países donde el desempleo es

abundante, exportando así prendas de precios competitivos; sin embargo, una vez que estos

países alcanzaron un grado de desarrollo, los precios dejaron de ser competitivos. Por ejemplo,
 43

Japón entre 1950 y 1960 fue un exportador interesante de prendas de vestir, pero cuando su

economía se desarrolló, su precio dejó de ser competitivo. Durante las décadas de 1980 y 1990

ocurrió lo mismo con otros países como Corea y Taiwán, estos también se desarrollaron y luego

sucedió lo mismo con países como Malasia, India, Zimbabwe, Bangladesh, Sri Lanka, etc.

Actualmente, tenemos al principal y gigante China. La mano de obra se ha incrementado

notablemente y es el generador del 30% a 40% del empleo del vestir en el mundo.

(EXPORTACIONESTEXTIL, 2016)

En cuanto a las exportaciones de productos textiles, los principales socios comerciales

concentran el 73% del valor exportado durante el 2015. Los principales países de destino son

Ecuador, con una participación de 18%, le sigue Chile (13%), Colombia (10%), Bolivia (9%) y

Brasil (8%). Con respecto a las importaciones, el 37% provienen de China, el 22% de Estados

Unidos, el 21 % de India. En menor medida participan Brasil (2 %), Indonesia (2%) y Colombia

(2%), entre otros.

 44

La exportación de productos textiles ha seguido una senda errática durante la última década,

de esta manera, el mayor crecimiento se registró en el lapso 2011 – 2014, periodo en el cual las

exportaciones hacia el mercado de Estados Unidos y países latinoamericanos crecieron de

manera importante, en especial hacia Venezuela, Brasil y Colombia. A partir del 2015 hubo

retrocesos en el valor exportado, en ese año el valor exportado de productos textiles fue de US$

463,7 millones, resultado que implica una reducción US$ 186,7 millones (28,7%) en relación al

año previo. Para el periodo acumulado enero – setiembre 2016, el valor exportado alcanzó los

US$ 288,3 millones, cifra que representó una reducción de 21,3% con respecto al mismo periodo

del año 2015.

 45

Los principales productos textiles exportados en el 2015 corresponden a la lana y pelo fino u

ordinario (partida arancelaria 5105) por un valor FOB de US$ 55,0 millones, los demás tejidos

de punto (partida arancelaria 6006) US$ 50,9 millones y los hilos de lana y pelo fino (partida

arancelaria 5109 ) por US$ 38,1 millones. En cuanto al volumen en el 2015, las exportaciones de

textiles se redujeron en 18,6 % con respecto al año anterior, lo que implicó un decrecimiento de

17 100 toneladas. Asimismo, para el lapso enero – setiembre 2016, el peso en toneladas

exportadas de la lana y pelo fino u ordinario (partida arancelaria 5105) se redujo en 15 % en

relación al mismo periodo del año 2015. La partida arancelaria que registró el cuarto mayor valor

exportado en el año 2015 fue la Tela sin tejar, incluso impregnada o recubierta (partida

arancelaria 5603). Durante este periodo, el valor exportado registrado en esta partida arancelaria

alcanzó los US$ 25,9 millones, US$ 2,6 millones menos que el monto registrado el año previo.

Para el periodo enero – agosto 2016, las exportaciones de esta partida arancelaria fueron de US$

18,0 millones. El resto de partidas participan en menor medida en la estructura de exportaciones

de productos textiles. Así por ejemplo, las exportaciones registradas en la partida 5205: Hilados

de algodón fueron de US$ 24,9 millones, mientras que la lana sin cardar ni peinar (partida

arancelaria 5108), fue de 23,7 millones de dólares durante el 2015.

 46

6.5.2 EXPORTACION POR PAIS:

 47

Durante el 2015, las exportaciones de productos textiles se destinaron principalmente a

mercados latinoamericanos como Ecuador y Colombia. En términos de valor FOB y por

volumen, los principales destinos fueron Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Italia, Chile,

Bolivia y Venezuela. En relación al valor FOB, durante el 2015, se exportó hacia Ecuador el

importe de US$ 59,1 millones, resultado que representó una reducción de 26,0% en relación al

año previo. Para el periodo enero – setiembre 2016, las exportaciones hacia Ecuador totalizaron

US$ 32,1 millones (reducción de 32,4 %). Asimismo, si consideramos el volumen exportado

durante el 2015, el principal destino de productos textiles fue el mercado ecuatoriano (13 035

toneladas), el segundo destino fue Colombia (7 494 toneladas) y el tercero fue Estados Unidos (3

054 toneladas).
 48

En menor medida, también se destinaron productos textiles al mercado de Chile, Bolivia,

Venezuela y China.

6.5.3 EXPORTACION POR EMPRESA:

Por empresa, las diez principales exportadoras de productos textiles concentraron el 50,8 %

del valor exportado de este grupo de productos durante el 2015. De este top 10, la empresa que

lidera la lista es Michell y CIA S.A, considerada la empresa peruana más grande de exportación

de productos textiles.
 49

Michell y CIA S.A registró exportaciones de productos textiles por el monto de US$ 68,3

millones en el 2015, lo que implicó una reducción de 11,8% en relación al año previo.

Asimismo, en el periodo enero – setiembre 2016, las exportaciones de la empresa alcanzaron los

US$ 56,6 millones, implicando una caída de 1,8 %. La segunda empresa con mayor valor
 50

exportado de productos textiles durante el 2015 fue Inca Tops S.A.A, empresa peruana dedicada

a la producción de finas colecciones de tops e hilos de alpaca, lana y mezclas.

El monto exportado por Inca Tops S.A.A durante el 2015 fue de US$ 44,5 millones, US$ 4,2

millones por debajo de lo registrado en 2014. Asimismo, para el periodo enero – setiembre 2016,

la empresa exportó US$ 27,2 millones, es decir 26,6 % menos que el registrado el mismo

periodo del año anterior. La empresa Sudamericana de Fibras S.A se especializa en la producción

y comercialización de fibras acrílicas hiladas en seco, esta empresa fue la tercera empresa con

mayor valor exportado de productos textiles durante el 2015. La lista de principales exportadores

de productos textiles la completan Fitesa Perù S.A.C, que durante el 2015 exportó un valor de

US$ 19,0 millones, Industria Textil Piura S.A con exportaciones por el monto de US$ 13,1

millones, CIA.IND. Textil Credisa-Trutex S.A.A (US$ 12,7 millones), Texao Lanas S.A.C con

montos exportados de US$ 10,5 millones, entre otras.

6.6 PERSPECTIVAS ACTUALES:

El Perú exportará textiles y confecciones por unos US$ 1,195 millones durante el año 2017 se

prevé una recuperación del crecimiento económico en la región de América Latina y El Caribe,

lo que sería similar a lo registrado en el 2016, e inclusive con tendencia al alza, señaló el banco

Scotiabank.
 51

Las exportaciones de textiles y confecciones cerraron el 2016 con un retroceso de 10%

respecto al 2015, alcanzando un monto de US$ 1,195 millones, siendo este monto cercano a lo

exportado durante el 2004 (US$1,092 millones), según cifras del Banco Central de Reserva

(BCR).

De otro lado, las exportaciones a Estados Unidos durante el 2017 – el principal mercado de

destino- tendría niveles similares a los registrados durante el 2016, e inclusive podrían tener un

ligero sesgo al alza, dependiendo de las condiciones comerciales que pueda implementar Estados

Unidos para con diferentes países de la región asiática –especialmente con China-.

En contraste, la exportación de prendas de algodón desde Perú hacia Estados Unidos se han

mantenido en un rango de entre el 0.2% y 0.3% del total de prendas de algodón importadas por

este país en los últimos años.

 52

Asmat mencionó que el monto exportado durante el 2016 llegó a ser la mitad de lo exportado

en el 2015, y el más bajo desde el año 2008.

Asimismo, se espera una recuperación del monto exportado hacia Colombia, dada la

constante presencia de firmas peruanas en ferias dedicadas a la moda y la exposición de prendas,

impulsando la realización de contactos comerciales entre firmas del rubro de confecciones. A

ello se sumaría el crecimiento, tanto de consumo privado, como de la actividad económica en

este país para el 2017, variable que estaría alrededor de 2.5% según el Ministerio de Hacienda de

dicho país –superando el nivel alcanzado durante el 2016-.

 53

Finalmente, con la finalidad de contrarrestar la mayor competencia en los principales

mercados de destino, las empresas peruanas continuarían impulsando la comercialización de

productos con marcas propias, e impulsando la venta de artículos de alto valor agregado – como

las prendas de alpaca-. Igualmente, continuarían incursionando en nuevos nichos de mercado –

con productos enfocados en determinados segmentos-, y colocando parte de su producción en el

mercado local, aprovechando la expansión del segmento retail.

 54

7. CONCLUSIONES:

El sector textil peruano entró en fase de desaceleración a partir del 2009 debido a la crisis

internacional, que fue reflejado en una menor demanda internacional de los productos. Prueba de

ello fue la menor tasa de utilización de la capacidad instalada y el menor valor de las

exportaciones. A finales del 2009 se presentó una tendencia creciente en los costos de

producción (hilados de algodón) que encarecen los productos finales y restan competitividad

frente a los productos asiáticos, caracterizados por ser más económicos (pero de menor calidad).

Sin embargo no se pudo atender pedidos debido a que los tiempos eran reducidos y que no

pudieron ser atendidos por los mercados asiáticos, lo cual mitigó la tendencia a la baja del sector.

Si bien existen aún muchas oportunidades de crecimiento para el sector TEXTIL a nivel

nacional e internacional, primero se debe neutralizar las amenazas que se presenten tales como

las limitaciones en la producción de algodón para satisfacer la demanda y la necesidad de

capitalizar las empresas peruanas a efectos de asumir las inversiones necesarias para mantener

sus ventajas competitivas en el futuro.

 55

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