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Sage 100 Edition Pilotée

pour SQL Server ou Express


Installation et administration

© 2011 Sage
Composition du progiciel
Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant :
• le dvd-rom sur lequel est enregistré le programme,
• un guide d’installation,
• la documentation électronique, présente sur le dvd-rom.

Propriété & Usage


Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de
Sage est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contre-
façon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.
Tous droits réservés dans tous pays.
Logiciel original développé par Sage.
Documentation Sage.
Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de
licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art.
46).

Conformité & Mise en garde


Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électroni-
que, les spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration
aussi proche que possible des spécifications.
Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le progiciel pour
permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.
Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement
la documentation.

Evolution
La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour
du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un additif
peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations
apportées à ces mises à jour.

La fiche Suggestion
Sage recherche une constante amélioration du progiciel et de sa documentation. Nous invi-
tons notre clientèle à nous faire parvenir ses suggestions et les éventuels défauts ou erreurs
qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernière page du manuel.

Les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mention-
nés dans ce document ne sont utilisés que dans un but d’identification et peuvent constituer
des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

SAGE SAS - Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros
Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17
R.C.S. Paris 313 966 129 - Code APE 5829C.
La société Sage est locataire gérante des sociétés Sage FDC, Euratec, Ciel, Adonix et XRT.

© 2011 Sage
Sommaire

Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server Procédure de désinstallation de Sage 100
ou Express - Avant propos Edition Pilotée pour SQL Server ou
Express ..................................................... 14
Configuration matérielle
Avant le démarrage de l’installation
A lire impérativement avant d’installer
Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server Procédure d’installation
ou Express
Outil d’administration Serveur pour SQL
Avant d’installer Sage 100 Edition Pilotée Server ou Express
pour SQL Server ou Express.......................9
Vérifiez les polices de caractères installées sur le Ajout d’une société ................................................. 25
poste de travail.......................................................... 9 Mise à jour des sociétés pilotées ........................... 26
Suppression d’un pilotage ...................................... 26
Cas particuliers de configuration logicielle.10
Démarrage de l’Outil d’administration client........... 27
Vous voulez ajouter ou supprimer une société à
piloter ...................................................................... 10
Outil d’administration Client pour SQL
Vous voulez mettre à jour Sage 100 Edition Pilotée
Server ou Express
pour SQL Server ou Express .................................. 10
Vous utilisez déjà une application Sage 100 Edition Sélection des bases à piloter ...........................29
Pilotée version Windows ......................................... 11
Changement de société courante .......................... 29
Vous voulez ajouter un produit Edition Pilotée........ 12
Mode Multi-sociétés ............................................... 30
Les bases Comptabilité et/ou Gestion commerciale
et Paie pour SQL Server ne sont pas sur le même Administrer les bases .......................................30
serveur .................................................................... 12
Ajout, modification d’une société à piloter .............. 31
Suppression d’une société à piloter ....................... 31
Automatisation du rafraîchissement des états ....... 32

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Outil de personnalisation des indicateurs

Introduction...................................................... 33
Utilisation ......................................................... 33
Ouverture de l’outil de personnalisation des
indicateurs............................................................... 33
Personnalisation ..................................................... 34
Importer ou exporter un paramétrage ..................... 36
Vérification de la personnalisation ou du
paramétrage par défaut........................................... 36
Création et consultation d'états ............................... 37

Pour accéder à Sage 100 Edition Pilotée


pour SQL Server ou Express

Test de bon fonctionnement de Sage 100


Edition pilotée pour SQL Server ou
Express

Sage 100 Entreprise Edition Pilotée

Installation ....................................................... 45
Utilisation de Sage 100 Entreprise Edition
Pilotée.............................................................. 46
Configurer vos sociétés à piloter............................. 46
Utiliser le tableau de bord ....................................... 47

Vos suggestions

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Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express - Avant propos

Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express - Avant propos

Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express est une solution de gestion dédiée aux
PME, recherchant une réponse fonctionnelle à leur problématique de Gestion Comptable, Com-
merciale et de Paie tout en se dotant d’un outil simple de pilotage de leur activité.

Simples d’utilisation, Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée pour SQL Server ou Express,
Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée pour SQL Server ou Express ou Sage Paie
Edition Pilotée pour SQL Server ou Express ont été conçus pour permettre aux responsables
métiers ainsi qu’aux dirigeants d’optimiser le pilotage et la performance de leur activité.

Chaque utilisateur peut accéder en quelques clics à des indicateurs clés lui permettant de prendre
les bonnes décisions à son propre niveau de responsabilité.

Le schéma de fonctionnement général de Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Ex-
press est présenté page suivante.

Il est entendu par Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express , les produits :
- Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée pour SQL Server ou Express,
- Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée pour SQL Server ou Express,
- Sage Paie Edition Pilotée pour SQL Server.

Licence souscrite lors de l’acquisition de l’application Sage

Vous avez souscrit un contrat dit « DUA », Droit d'Utilisation Annuel. Vous versez dans ce ca-
dre, annuellement, un droit d'utilisation du programme.

En contrepartie, ce droit vous assure une assistance gratuite auprès des services spécialisés de
Sage France ainsi que la fourniture gratuite des mises à jour ultérieures du programme pour le-
quel ce droit a été souscrit, et ce pendant la durée du contrat.

Pour toute information sur votre licence, reportez-vous aux manuels :


- Sage 100 pour SQL Server ou Express, si vous possédez Sage 100 Comptabilité Edition
Pilotée pour SQL Server ou Express ou Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée pour
SQL Server ou Express.
- Paie pour SQL Server – Installation et maintenance, si vous possédez le logiciel Sage Paie
Edition Pilotée pour SQL Server.

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Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express - Avant propos

Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express


Schéma de fonctionnement

Bases SQL Server ou Express


Sage 100 Comptabilité pour SQL Server ou Express – Sage 100 Gestion
Commerciale pour SQL Server ou Express – Sage Paie pour SQL Server
Données sources
Partie Serveur

COMPOSANTS SQL

Guides Interactifs dans le produit


pour SQL Server ou Express

UNIVERS
Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée pour SQL Server ou Express
Partie Client

Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée pour SQL Server ou Express
Restitution Sage Paie Edition pilotée pour SQL Server

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Configuration matérielle

Configuration matérielle

Avant d‘installer Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express, assurez-vous que
votre configuration matérielle correspond aux préconisations suivantes :

Poste Serveur

La configuration matérielle et logicielle du serveur ainsi que la configuration de la version de SQL


Server sont celles préconisées pour les applications Sage Paie pour SQL Server, Sage 100 Ges-
tion Commerciale pour SQL Server ou Express et Sage 100 Comptabilité pour SQL Server
ou Express.
Le rôle du Serveur «System Administrators» est nécessaire à l’utilisateur en charge de l’installa-
tion.

Poste Client

Systèmes d’exploitation pris en charge Windows 7


Windows XP (SP2)
Vista Edition Intégrale

Configuration minimum PentiumIII


900 Mhz
256 Mo de RAM (1 Go si Edition Pilotée XL)
1 Go à partir de Windows Vista

Configuration conseillée Pentium III


900 Mhz
512 Mo de RAM
2 Go pour Vista Edition Intégrale (4 Go si Edition Pilo-
tée XL)

Le pilote ODBC nommé SQL Server doit être installé sur votre système (cf. Administrateur de
sources de données ODBC).

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A lire impérativement avant d’installer Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express

A lire impérativement avant d’installer Sage 100 Edition Pilotée


pour SQL Server ou Express

Vous avez reçu un DVD-ROM, contenant :

• votre application «métier»


• et Edition Pilotée pour SQL Server ou Express
Avant de procéder à l’installation, nous vous invitons à vérifier les points indiqués ci-dessous qui,
s’ils ne sont pas pris en compte, risquent d’empêcher le bon déroulement de l’installation.

Pour plus d’informations ...

• «Avant d’installer Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express», page 9
• «Cas particuliers de configuration logicielle», page 10
• «Procédure de désinstallation de Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express»,
page 14

L’installation doit être réalisée depuis le serveur hébergeant la base SQL Server ou Express.

Le rôle du serveur sur Microsoft SQL Server ou Express attribué à l’utilisateur en charge de l’instal-
lation sur le serveur doit être «System Administrators».

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A lire impérativement avant d’installer Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express

Avant d’installer Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express

Pour que votre logiciel soit complet, vous devez installer le contenu du DVD en respectant les éta-
pes indiquées ci-après.

Etape 1 : Instal- Pour l’installation d’une ou plusieurs application(s), nous vous invitons à vous reporter à l’un des
lation de(s) manuels suivants, en fonction du logiciel que vous venez d’acquérir :
l’application(s)
à piloter • Sage 100 pour SQL Server ou Sage 100 Express, si vous possédez Sage 100 Compta-
bilité pour SQL Server (ou Express) Edition Pilotée ou Sage 100 Gestion Commerciale
pour SQL Server (ou Express) Edition Pilotée ;

• Paie pour SQL Server – Installation et maintenance, si vous possédez le logiciel Sage
Paie SQL Server Edition Pilotée.

Etape 2 : Avant d’installer Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express, démarrez la ou les
Démarrage de applications installées puis créez votre base de données.
l’application
Sage 100 Les procédures sont décrites dans la documentation associée à votre logiciel.

Etape 3 : Instal- Lorsque les étapes 1 et 2 sont menées à bien, vous pouvez procéder à l’installation de Sage 100
lation Sage 100 Edition pilotée pour SQL Server ou Express.
Edition Pilotée
La présente documentation vous guide pas à pas dans cette démarche au paragraphe «Procédu-
re d’installation», page 17.

Vérifiez les polices de caractères installées sur le poste de travail

Pour un bon fonctionnement de l’application, la police de caractères Wingdings 3 doit être pré-
sente sur le poste Client.

Si Microsoft Office Word est installé, la police Wingdings 3 est présente car installée par défaut avec l’appli-
cation.

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A lire impérativement avant d’installer Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express

Cas particuliers de configuration logicielle


Nous vous invitons à vérifier si votre configuration logicielle correspond à l’un des cas présentés
ci-après :

• «Vous voulez ajouter ou supprimer une société à piloter», page 10


• «Vous voulez mettre à jour Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express»,
page 10

• «Vous utilisez déjà une application Sage 100 Edition Pilotée version Windows», page 11
• «Vous voulez ajouter un produit Edition Pilotée», page 12
• «Les bases Comptabilité et/ou Gestion commerciale et Paie pour SQL Server ne sont pas
sur le même serveur», page 12

Vous voulez ajouter ou supprimer une société à piloter

Pour ajouter une société à piloter ou supprimer une société pilotée, vous utilisez l’Outil d’adminis-
tration serveur et l’Outil d’administration client.

Vous voulez mettre à jour Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou
Express

Dans le cas d'une mise à jour, nous vous invitons à suivre les étapes suivantes :
1 . Sauvegardez votre catalogue d’états
Certaines mises à jour peuvent remplacer les états proposés par défaut ; c’est pourquoi il
est vivement conseillé, au préalable, de procéder à une sauvegarde du catalogue d'états
et en particulier les états que vous avez personnalisés ou créés.
La liste des états installés par défaut est accessible sur la Base de connaissance.
Nous vous rappelons que le chemin par défaut du catalogue d'états est C:\ Program
Files\Sage 100 Edition Pilotée\Catalogue d'états ou \emplacement choisi\Sage 100
Edition Pilotée\Catalogue d’états dans le cas où le chemin d’installation aurait été modi-
fié..

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A lire impérativement avant d’installer Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express

2 . Réinstallez la partie serveur et/ou la partie client en relançant le setup d’installation pré-
sent sur le DVD (une désinstallation n’est pas nécessaire),
- sélectionnez la ou les applications à piloter
- choisissez d’installer la partie serveur, la partie client ou les deux
3 . Démarrez l’Outil d’administration serveur pour SQL Server ou Express
- cliquez sur le bouton [Démarrer] de Windows, puis sélectionnez successivement Pro-
grammes / Sage / Edition Pilotée / Outils d’administration /Outil d’administration serveur
pour SQL Server ou Express,
- ou cliquez sur le bouton [Démarrer] de Windows, puis sélectionnez successivement Pro-
grammes / Sage / Edition Pilotée / Guide Interactif Comptabilité (ou Gestion commerciale),
puis cliquez sur le bouton Outils et sélectionnez Administration Serveur.
- procédez à la mise à jour des sociétés en sélectionnant les bases de données et en cli-
quant sur le bouton [Mettre à jour]
Vous pouvez refermer l’Outil d’administration serveur une fois cette étape effectuée.
4 . Démarrez l’Outil d’administration client pour SQL Server ou Express
- à partir du bouton [Démarrer] de Windows, puis par le menu Programmes / Sage / Edi-
tion Pilotée / Outils d’administration / Outil d’administration client pour SQL Server ou
Express,
- ou cliquez sur le bouton [Démarrer] de Windows, puis sélectionnez successivement Pro-
grammes / Sage / Edition Pilotée / Guide interactif Sage 100 Comptabilité (ou Gestion
commerciale) pour SQL Server ou Express , puis cliquez sur le bouton [Outils] et sélec-
tionnez Administration client.
Vous pouvez refermer l’Outil d’administration client une fois cette étape effectuée.

Vous utilisez déjà une application Sage 100 Edition Pilotée version Windows

1 . Vous avez au préalable converti vos fichiers CBASE en bases SQL Server . Pour cette
étape, nous vous invitons à vous reporter au manuel Sage 100 pour SQL Server .
2 . Avant d'installer votre nouvelle application Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server, il
convient de désinstaller votre ancienne application.
Pour une désinstallation totale de la Sage 100 Edition Pilotée version Windows il est
préconisé de sauvegarder le catalogue des états modifiés et/ou créés, avant de désinstal-
ler un à un les composants.

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A lire impérativement avant d’installer Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express

Toute adaptation spécifique doit être reproduite sur les états du nouveau catalogue. Vous devez vous assu-
rer de la sauvegarde ainsi que du bon fonctionnement du catalogue d’états. Sage ne saurait en effet garan-
tir le bon portage du catalogue sur une nouvelle plateforme.

Nous vous rappelons que, par défaut, le chemin du catalogue d'états est le suivant :
C:\Nom du dossier choisi, par défaut Program Files\Sage 100 Edition Pilotée\Catalogue
d'états.
Les composants à supprimer sont les suivants :
- Microsoft SQL Server Desktop Engine (seulement si vous ne l'utilisiez pas avant l'ins-
tallation de notre solution)
- Business Objects 5.1.9
- Sage Driver ODBC
- Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée
- Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée

Supprimez ensuite le répertoire d'installation " Sage 100 Edition Pilotée " et son con-
tenu qui se trouve par défaut à cet emplacement : C:\Program Files\Sage 100 Edition
Pilotée.

Vous voulez ajouter un produit Edition Pilotée

Il vous suffit de suivre la procédure d’installation normale en prenant soin d’installer le produit Edi-
tion Pilotée dans le même répertoire que les produits déjà installés.

Les bases Comptabilité et/ou Gestion commerciale et Paie pour SQL Server
ne sont pas sur le même serveur

Vos bases de données Comptabilité et Paie ne sont pas sur le même serveur et vous souhaitez
installer Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server sur ces deux bases.
1 . Pour la partie Serveur, vous devez lancer l'installation de Sage 100 Edition Pilotée pour
SQL Server partie Serveur sur chaque serveur en installant à chaque fois le produit adé-
quat (Sage 100 Comptabilité pour SQL Server Edition Pilotée sur le serveur contenant la
base de données comptabilité et Sage Paie SQL Server Edition Pilotée sur le serveur con-
tenant la base de données paie).

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A lire impérativement avant d’installer Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express

2 . Pour la partie Client, vous devez lancer l'installation de Sage 100 Edition Pilotée pour
SQL Server partie Client sur le poste Client.

Voir pour toute information «Procédure d’installation», page 17.

Si votre contrat vous y autorise, nous vous invitons à consulter la base de connaissance Sage qui
documente un certain nombre de points spécifiques sur les différentes architectures possibles.

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A lire impérativement avant d’installer Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express

Procédure de désinstallation de Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou


Express
Pour une désinstallation totale de Sage 100 Edition Pilotée il est préconisé de sauvegarder le
catalogue des états modifiés et/ou créés avant de désinstaller un à un les composants.

Les composants à supprimer sont les suivants :

• partie Serveur
- Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée pour SQL Server ou Express
- Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée pour SQL Server ou Express
- Sage Paie Edition Pilotée pour SQL Server

• partie Client
- Business Objects 5.1.9
- Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée pour SQL Server ou Express
- Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée pour SQL Server ou Express
- Sage Paie Edition Pilotée pour SQL Server

Supprimez ensuite le répertoire d’installation « Sage 100 Edition Pilotée » et son contenu qui se
trouve par défaut à cet emplacement : C:\Program Files\Sage 100 Edition Pilotée.

Pour désinstaller les composants, cliquez pour cela sur le bouton [Démarrer] puis sé-
lectionnez successivement : Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration.

Repérez puis double-cliquez sur l’icône Ajout/Suppression de programme.

Nous vous rappelons que, par défaut, le chemin du catalogue d'états est le suivant :
C:\Nom du dossier choisi, par défaut Program Files\Sage 100 Edition Pilotée\Catalogue
d'états.

Si vous avez créé des objets personnels dans les univers, vous devez sauvegarder les fichiers
.udo portant le même nom que les univers, dans le même répertoire que ces derniers.

Veillez à les remettre dans le futur répertoire Univers qui sera créé par l’installation de la solution
Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express.

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Avant le démarrage de l’installation

Avant le démarrage de l’installation

Avant de démarrer l’installation

Quelque soit votre choix, nous vous rappelons que vous devez avoir procédé aux opérations
suivantes :
1 . votre ou vos application(s) doi(ven)t impérativement être déjà installée(s),
2 . vous devez avoir démarré la ou les application(s) installée(s),
3 . vous devez avoir créé les fichiers de votre société.

Procédure d’installation

Les illustrations qui émaillent ce guide sont extraites de l’installation du programme Sage 100
Comptabilité Edition Pilotée. Le contenu des fenêtres que vous pouvez voir apparaître peut être dif-
férent en fonction du programme installé.
Pour réaliser l’installation du programme sur le disque dur, effectuez les manœuvres suivantes :
1 . Allumez le micro-ordinateur et attendez que les opérations d’initialisation s’exécutent.
2 . Introduisez le DVD-rom.
3 . Cliquez sur le bouton [Démarrer] et attendez que la liste s’ouvre.
4 . Sélectionnez la fonction Exécuter....

Vous pouvez aussi utiliser le bouton [Parcourir] pour sélectionner le fichier SETUP.EXE se trouvant sur le
DVD-rom.

Une succession d’écrans va alors apparaître pour vous aider lors de l’installation du logiciel. Elle
commence par celui intitulé «Bienvenue». Suivez très exactement les consignes qui y sont por-
tées et répondez aux questions posées. Nous détaillons ci-après les points les plus importants de
l’installation.
Pour passer d’un écran au suivant tout en validant les saisies que vous
auriez pu faire, il suffit en général de cliquer sur le bouton [Suivant].

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Avant le démarrage de l’installation

Pour revenir au paramétrage précédent, cliquez sur le bouton [Précédent].

Pour annuler le processus d'installation, cliquez sur le bouton [Annuler]. Un


message vous demandera alors de confirmer cette annulation.

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Procédure d’installation

Procédure d’installation

Bienvenue

Cliquez sur le bouton [Suivant] pour lancer la procédu-


re d’installation.

© 2011 Sage 17
Procédure d’installation

Liste des applications

La fenêtre «Liste des applications» vous propose de


sélectionner la ou les application(s) à piloter.

Le programme vous indique que pour procéder à cette


installation, vous devez être administrateur local du
poste.

Comment vérifier que vous êtes Administrateur lo-


cal ?

Cliquez sur le bouton [Démarrer] puis sélectionnez Pa-


ramètres / Panneau de configuration. Double-cliquez
sur l’icône Comptes utilisateurs. Repérez votre login
dans la colonne Nom d’utilisateur ; dans la colonne
groupe vous devez être identifié en tant que «Adminis-
trateur».

Une nouvelle fenêtre de Bienvenue s’affiche ensuite,


permettant de lancer l’installation pour la première ap-
plication sélectionnée.

© 2011 Sage 18
Procédure d’installation

Type d’installation

Après acceptation du contrat de licence, la fenêtre «Ty-


pe d’installation» apparaît. Le type d’installation dé-
pend de votre configuration matérielle :

• Partie serveur et partie client : Le programme


installe l’ensemble des fichiers (partie serveur
et partie client) sur le même poste de travail.

• Partie serveur uniquement / Partie client uni-


quement Dans le cas d’une configuration
réseau, on distingue les parties Serveur et
Client.

La partie Serveur doit toujours être installée avant la


partie Client.

• Partie Serveur : la partie Serveur de l’applica-


tion comprend les outils de rafraîchissement et
l’outil d’administration serveur.

• Partie Client : la partie Client de l’application


comprend les univers, le catalogue d’état, la
solution de création d’état et l’outil d’administra-
tion client.

Le programme vérifie que vous avez, au préalable, ins-


tallé puis démarré l’application métier.

© 2011 Sage 19
Procédure d’installation

Choisissez l’emplacement cible

La fenêtre «Choisissez l’emplacement cible» vous invi-


te à confirmer le dossier (ou répertoire) dans lequel le
programme propose d’installer l’application.

Cliquez sur le bouton [Suivant] pour installer le pro-


gramme dans le répertoire proposé par défaut.

Si la proposition faite (C:\ProgramFiles\Sage 100 Edi-


tion Pilotée) ne vous convient pas, utilisez le bouton
[Parcourir] pour indiquer le chemin souhaité.

© 2011 Sage 20
Procédure d’installation

Identification

La fenêtre «Identification» vous demande de saisir la


clé d’identification qui vous a été livrée avec le pro-
gramme dont vous réalisez l’installation.

Cette clé figure sur le Certificat d’authenticité contenu


dans le coffret de votre logiciel.

Elle est composée de trois groupes de six caractères


alphanumériques majuscules qu’il faut taper exacte-
ment comme mentionnés sur le Certificat d’authentici-
té.

Cette fenêtre vous est proposée autant de fois que


d’applications pilotées sélectionnées.

Afin de distinguer la lettre O du 0 (zéro), ce dernier est


barré (∅) sur le certificat d'authenticité.

Lorsque vous cliquez sur le bouton [Suivant], la dési-


gnation du programme ainsi que son numéro de série
vont apparaître en dessous des zones de saisie.

© 2011 Sage 21
Procédure d’installation

Contrat de licence

Le programme vous invite enfin à accepter le «Contrat


de licence».

Nous vous recommandons de lire attentivement ces


conditions.

L’installation est lancée après votre sélection, dès que


vous cliquez sur le bouton [Suivant].

© 2011 Sage 22
Procédure d’installation

A l’issue de la procédure, un message vous indique


que vous allez maintenant sélectionner les sociétés à
piloter via les outils d’administration serveur et client
accessibles via le menu Démarrer.

Lancement du Guide interactif

Lancez le Guide Interactif Comptabilité, Gestion Com-


merciale ou Paie par le bouton [Démarrer] de Windows
puis sélectionnez successivement Programmes / Sage
/ Edition Pilotée / Guide Interactif Sage 100 Comptabi-
lité (ou Gestion Commerciale ou Paie) pour SQL Ser-
ver ou Express.

Lancez l’Outil d’administration Serveur par le bou-


ton [Administration] serveur du menu Outils.

Voir «Outil d’administration Serveur», page 29.

Lancez ensuite l’Outil d’administration Client par le


bouton Administration Client.

Voir «Outil d’administration Client», page 43.

© 2011 Sage 23
Outil d’administration Serveur pour SQL Server ou Express

Outil d’administration Serveur pour SQL Server ou Express

L’Outil d’administration serveur de l’application vous permet d’ajouter, de supprimer et de met-


tre à jour les sociétés à piloter.

Pour démarrer l’Outil d’administration Serveur, vous pouvez au choix :

• ouvrir l’un des guides interactifs et cliquer dans le menu Outils, sur le bouton [Administra-
tion Serveur], ou

• cliquer sur le bouton [Démarrer] de Windows puis sélectionner successivement Program-


mes / Sage / Edition Pilotée / Outils d’administration / Outil d’administration serveur pour
SQL Server ou Express,.,

© 2011 Sage 24
Outil d’administration Serveur pour SQL Server ou Express

Votre serveur
Cette zone vous permet de choisir l’instance SQL Server ou Express à utiliser.

Vos sociétés pilotées


Sélectionnez l’application installée. Les sociétés pilotées s’affichent.

En cas de mise à jour de l’application, les société pilotées avec la version précédente sont propo-
sées.

Il est impératif de les mettre à jour afin qu’elles soient reconnues par votre nouvelle version de
l’application.

Ajout d’une société

En cas de nouvelle installation :


1 . Sélectionnez l’application installée.
2 . Cliquez sur [Ajouter] pour sélectionner une nouvelle base à piloter.

3 . Après sélection, cliquez sur [Valider].


4 . Depuis la fenêtre Outil d’administration serveur pour SQL Server ou Express, cliquez
ensuite sur le bouton [Mettre à jour].

© 2011 Sage 25
Outil d’administration Serveur pour SQL Server ou Express

Mise à jour des sociétés pilotées

Si vous venez d’installer l’application ou d’ajouter une société, vous devez mettre à jour les socié-
tés pilotées. Pour cela :
1 . Sélectionnez l’application installée.
2 . Sélectionnez la base de données à piloter et cliquez sur le bouton [Mettre à jour].

3 . Confirmez votre choix en cliquant sur le bouton [OK].

Suppression d’un pilotage

Pour ne plus piloter l’une des sociétés affichées :


1 . Sélectionnez l’application.
2 . Sélectionnez la base de données que vous ne souhaitez plus piloter et cliquez sur le bou-
ton [Supprimer].

© 2011 Sage 26
Outil d’administration Serveur pour SQL Server ou Express

3 . Confirmez votre choix en cliquant sur le bouton [Oui].

Démarrage de l’Outil d’administration client

Après création et/ou mise à jour d’un pilotage, il convient d’ouvrir L’Outil d’administration client
de l’application afin d’actualiser la liste des sociétés à piloter sur le poste client.

Pour toute information, voir «Outil d’administration Client pour SQL Server ou Express»,
page 28.

© 2011 Sage 27
Outil d’administration Client pour SQL Server ou Express

Outil d’administration Client pour SQL Server ou Express

L’Outil d’administration client permet :

• d’actualiser la liste des sociétés à piloter


(toute création ou suppression de société via l’outil d’administration serveur n’est prise en
compte dans la liste des sociétés à piloter qu’après actualisation),
• de changer la société pilotée «courante»
(les états sont rafraîchis avec les données de la société «en-cours». Pour modifier la
société sur laquelle se fait le rafraîchissement et repositionner la mention «en-cours», cli-
quez sur la ligne de la société choisie).
• de lancer l’application pilotage.
Pour démarrer l’Outil d’administration Client pour SQL Server ou Express :

• sélectionnez dans le menu Outils des Guides Interactifs le bouton [Paramétrer outil client],
• ou cliquez sur le bouton [Démarrer] de Windows puis sélectionnez successivement Pro-
grammes / Sage / Edition Pilotée / Outils d’administration / Outil d’administration client
pour SQL Server ou Express.

© 2011 Sage 28
Outil d’administration Client pour SQL Server ou Express

La société actuelle-
ment pilotée est
signalée par men-
tion «En cours».

Sélection des bases à piloter

La société actuellement pilotée est signalée par mention «En cours».

Changement de société courante

Pour changer de société pilotée, il suffit de cliquer sur la ligne de la société à piloter pour que la
mention «En cours» soit repositionnée.

Les états pointeront sur la société en cours (si le mode multi-sociétés n’est pas activé).

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Outil d’administration Client pour SQL Server ou Express

Mode Multi-sociétés

Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express vous permet de présenter les données
de plusieurs sociétés dans un même état.

Pour cela, il suffit de cliquer sur la case à cocher Multi sociétés.

Cette option redevient inactive à la réouverture de l’Outil d’administration client.

Administrer les bases

Le bouton [Administrer] de l’Outil d’administration client vous permet d’ajouter, modifier ou sup-
primer une société à piloter.

© 2011 Sage 30
Outil d’administration Client pour SQL Server ou Express

Ajout, modification d’une société à piloter

Pour indiquer une nouvelle base à piloter, cliquez sur le bouton [Ajouter].

Pour modifier le nom du serveur ou d’une base pilotée, cliquez sur le bouton [Modifier].

Entrez le nom du serveur


Cette zone vous permet de choisir l’instance SQL Server ou Express à utiliser.

Entrez le nom de la base


Précisez le nom de la société à piloter.

Après indication du serveur et de la base, le bouton [Tester] vous permet de vérifier


la connexion.

Une connexion réussie vous est signalée par le message suivant :

Suppression d’une société à piloter

Pour ne plus piloter une base, sélectionnez sa ligne puis cliquez sur le bouton [Supprimer].

© 2011 Sage 31
Outil d’administration Client pour SQL Server ou Express

Automatisation du rafraîchissement des états

Un programme de rafraîchissement des états est installé dans le répertoire «Agent» du dossier
d’installation choisi.

Il permet de lancer le rafraîchissement des états de façon automatique et transparente après ac-
tivation d’une tâche planifiée.

Il se paramètre de la façon suivante : Refresh.exe C:\EXEMPLE.REP

Il se lance via un fichier «.bat».

Le chemin d’accès ne doit pas comporter d’accent, d’espace ou de caractères spéciaux.

La tâche planifiée doit être créée manuellement.

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Outil de personnalisation des indicateurs

Outil de personnalisation des indicateurs

Introduction

Les «Indicateurs Clés» de l’univers de Comptabilité et la «Sélection d’indicateurs» de l’univers de


Paie sont personnalisables en un point unique via une console d’administration. Ils sont disponi-
bles dans la classe «Général» et dans la classe «Paie» des univers respectifs. Des filtres de do-
cuments de ventes et d’achats sont également personnalisables avec l’«Outil de personnalisation
des indicateurs».

Les 3 bénéfices de la personnalisation des indicateurs sont les suivants :

• fournir des indicateurs clés de gestion (comptables et de Paie & RH) prêts à l’emploi
pour la création d’états ;

• personnaliser les filtres et indicateurs en fonction du paramétrage de chaque dossier ;


• faciliter la consolidation des données.
La « Sélection d’indicateurs » de Sage Paie Edition Pilotée intègre également des indicateurs
libres disponibles pour l’utilisateur.

Les états du Catalogue standard qui utilisent la « Sélection d’indicateurs » prendront en compte
la personnalisation réalisée avec cet outil. Son installation est réalisée avec la partie Serveur de
l’Edition Pilotée.

Utilisation

Ouverture de l’outil de personnalisation des indicateurs

• via le Guide Interactif, groupe « Outils », bouton [Personnalisation des Indicateurs],


• via le Menu Démarrer/Programmes/Sage/Edition Pilotée/Outil de Personnalisation des
Indicateurs.

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Outil de personnalisation des indicateurs

Personnalisation

• Sélectionner le domaine applicatif Sage 100 Gestion commerciale, Sage 100 Compta-
bilité, ou Sage Paie.

• Sélectionner le Serveur puis la base de données à personnaliser. Le paramétrage est pro-


pre à chaque société.

• Sélectionner le filtre ou l’indicateur à personnaliser dans le volet à gauche « Vos filtres ou


indicateurs ».
Son nom et paramétrage sont alors affichés dans le volet « Contenu du filtre ou indicateur
sélectionné ».
Les filtres et indicateurs personnalisables sont respectivement représentés par un enton-
noir et par une boule rose « ».

• Cliquer successivement sur la case à cocher du filtre ou indicateur sélectionné :

© 2011 Sage 34
Outil de personnalisation des indicateurs

- devant les constantes ou rubriques de paie pour les additionner les soustraire
ou pour les désélectionner ;

- devant les comptes comptables ou les racines de comptes pour les sélectionner ou

les désélectionner ;

- devant les types de documents de gestion commerciale pour les sélectionner ou


les désélectionner .

• Le bouton [Annuler] permet de revenir au dernier paramétrage enregistré.


• Utiliser le bouton [Enregistrer] pour valider le paramétrage.
• Visualiser les formules des indicateurs calculés dans le volet à droite « Contenu du filtre
ou indicateur sélectionné ».
Les indicateurs calculés à partir d’indicateurs personnalisables sont représentés par une
boule grise « ».

Gestion commerciale : Un filtre (Activation articles hors statistiques) permet d’intégrer ou non les arti-
cles hors statistiques dans les domaines de Ventes et d’Achats. Ce filtre est pris en compte mais n’apparaît
pas dans l’univers.

Comptabilité : Les indicateurs clés de comptabilité s’appuient sur la logique de construction de la déclara-
tion de comptes annuels. Il faut cependant noter que le paramétrage s’effectue indépendamment du sens
du solde des comptes. Lorsqu’un compte comptable (débiteur ou créditeur) est coché dans un indicateur,
ses mouvements sont pris en compte dans celui-ci. Par défaut, un compte n’est présent que dans un seul
indicateur.

Paie & RH : Le paramétrage par défaut propose une approche par constante pour les indicateurs racine et
une approche par rubrique pour les indicateurs de détails. Il est néanmoins possible de combiner des cons-
tantes ET des rubriques. Il faut prêter attention aux montants issus des constantes qui peuvent correspon-
dre soit à des nombres soit à des montants en fonction de leur paramétrage en Paie.
Pour un indicateur, l’affectation d’un signe «+» ou «-» sur une constante ou rubrique doit tenir compte du
signe de la valeur. Elle doit être faite dans une logique Livre de Paie, c'est-à-dire sans prise en compte du
type de montant « Gain » ou « Retenue ».

Astuces de per- • Le bouton [Agrandir] de la fenêtre permet de visualiser davantage d’indicateurs et amé-
sonnalisation liore la visibilité.

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Outil de personnalisation des indicateurs

• La case à cocher Afficher les éléments sélectionnés permet de visualiser uniquement


le paramétrage réalisé.
La décocher permet la sélection d’autres éléments de la liste.

• Le bouton [Désélectionner] permet de supprimer le paramétrage par défaut de l’indicateur


affiché et évite ainsi de nombreuses désélections manuelles.

Importer ou exporter un paramétrage

• Les boutons [Importer] et [Exporter] permettent respectivement de récupérer ou de trans-


férer un paramétrage utilisateur d’une société à une autre.
Le chemin d’accès par défaut au fichier de pré-paramétrage est :
C:\Program Files\Ligne 100 Edition Pilotee\Interface
Les fichiers par défaut sont :
- «import_gescom.txt» en Gestion commerciale
- «import_compta.txt» en Comptabilité
- «import_paie.txt» en Paie & RH

Vérification de la personnalisation ou du paramétrage par défaut

• Utiliser le bouton [Vérifier] pour visualiser la liste des comptes comptables ou rubriques et
constantes de paie affectées à un ou plusieurs indicateurs.
Le tri sur chacune des colonnes est possible pour faciliter la recherche.
Il est également possible de visualiser les comptes comptables non rattachés à un indica-
teur ou ceux rattachés à plusieurs indicateurs.

• Utiliser le bouton [Exporter] pour enregistrer la liste de contrôle sur un fichier (pour exploi-
tation et impression via un tableur par exemple).

• Utiliser le bouton [Retour] pour accéder de nouveau à la personnalisation des indicateurs.

© 2011 Sage 36
Outil de personnalisation des indicateurs

Création et consultation d'états

• Utiliser l’Editeur de requête de l’Edition Pilotée pour utiliser les différents objets de l’uni-
vers.

• Création et consultation de nouveaux états (fichiers .rep) utilisant les indicateurs person-
nalisés.
Exemple
Filtres en Gestion commerciale sur les documents ventes et achats.

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Outil de personnalisation des indicateurs

Les indicateurs « Salaire Horaire » et « Horaire » n’apparaissent pas dans l’univers. Ils sont utilisés pour la
personnalisation du « Salaire de Base calculé ». Si l’objet « Code » est utilisé dans un tableau, le résultat
pour cet indicateur sera celui de l’indicateur de référence « Salaire Horaire ».

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Pour accéder à Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express

Pour accéder à Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express

L’application Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express peut être démarrée de
trois manières :
1 . à partir du menu Outils des Guides Interactifs, cliquez sur le bouton [Edition Pilotée],
2 . à partir du bouton [Lancer Edition Pilotée] de l’Outil d’administration client pour SQL
Server ou Express,
3 . à partir du menu Démarrer, sélectionnez successivement Programmes / Sage / Edition
Pilotée / Edition Pilotée.

© 2011 Sage 39
Test de bon fonctionnement de Sage 100 Edition pilotée pour SQL Server ou Express

Test de bon fonctionnement de Sage 100 Edition pilotée pour SQL


Server ou Express

Pour démarrer et vérifier la bonne installation de Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou
Express :
1 . démarrez votre application «métier» (Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée pour SQL
Server ou Express, Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée pour SQL Server
ou Express ou Sage Paie Edition Pilotée pour SQL Server ou Express),
2 . vérifiez la présence du (ou des) Guides Interactifs dans le groupe «Pilotage» de la barre
verticale,
3 . cliquez sur l’un des Guides Interactifs,
4 . ouvrez un état, via le menu Catalogue.

Exemple
Vous avez installé Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée pour SQL Server ou Express, la barre
verticale de la fenêtre de l’application Sage 100 Comptabilité pour SQL Server ou Express s’est
enrichie du Guide Interactif Comptabilité.

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Test de bon fonctionnement de Sage 100 Edition pilotée pour SQL Server ou Express

Exemple
Dans l’accès métier du catalogue, sélectionnez par exemple, dans l’onglet «Vision entreprise»,
l’axe d’analyse Contrôle des coûts et productivité, l’objectif métier Heures supplémentaires,
puis l’état Livret de Suivi Individuel (LIVRET). rep. Cliquez ensuite sur le bouton [Ouvrir l’état].
Le contenu de l’état apparaît alors à l’écran dans une nouvelle fenêtre intitulée Sage 100 Edition
Pilotée - Livret de Suivi Individuel.rep.

En cas de gestion multi-sociétés, lors de l’ouverture d’un rapport, les données affichées ne correspondent
pas forcément à la base de données sur laquelle vous travaillez.

Pour vérifier sur quelle base pointent les sources de données ODBC, sélectionnez successivement :
Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration puis double-cliquez sur l’icône «Outils d’administration»
puis sur «Sources de données (ODBC)».

Notez que l’intitulé de l’état en cours de consultation apparaît toujours dans la barre de titre de la
fenêtre.

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Test de bon fonctionnement de Sage 100 Edition pilotée pour SQL Server ou Express

Les données affichées à l’ouverture de cette fenêtre doivent être mises à jour. Pour cela,
cliquez sur le bouton [Rafraîchir les données].

Renseignez les dates des périodes demandées.

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Test de bon fonctionnement de Sage 100 Edition pilotée pour SQL Server ou Express

La mise à jour des données est réalisée dès que vous cliquez sur le bouton [OK].

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Test de bon fonctionnement de Sage 100 Edition pilotée pour SQL Server ou Express

Pour une prise en main de l’Edition Pilotée, veuillez consulter le Manuel de prise en main rapide.

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Sage 100 Entreprise Edition Pilotée

Sage 100 Entreprise Edition Pilotée

Installation

La procédure d’installation de Sage 100 Entreprise Edition Pilotée pour SQL Server est simi-
laire à la procédure décrite pour Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée pour SQL Server ou Ex-
press ou Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée pour SQL Server ou Express.

Seuls les composants installés diffèrent :

Partie Serveur

Installe la partie serveur de Sage 100 Comptabilité et Gestion Commerciale Edition Pilotée pour
SQL Server ou Express .

Partie Client

En fonction du profil sélectionné lors de l’installation, Sage 100 Entreprise Edition Pilotée installera différents
composants :

[profil Dirigeant] : Etats et univers comptables et commerciales + Tableau de bord mutualisé +


Agent de rafraîchissement du Tableau de bord + Guides Interactifs de Comptabilité et
de Gestion Commerciale

[profil Comptable] : Etats et univers comptables + Tableau de bord comptable


Agent de rafraîchissement du Tableau de bord + Guides Interactifs de Comptabilité

[profil Commercial] : Etats et univers commerciales + Tableau de bord commercial


Agent de rafraîchissement du Tableau de bord+ Guides Interactifs de Comptabilité et
de Gestion Commerciale

© 2011 Sage 45
Sage 100 Entreprise Edition Pilotée

Cette fenêtre n’apparaît pas dans la version Sage 100 Suite comptable et financière.

Pour toute information sur l’installation, voir «Procédure d’installation», page 17

Utilisation de Sage 100 Entreprise Edition Pilotée

Configurer vos sociétés à piloter

Comme pour SQL Server ou Express, vous devez au préalable configurer vos sociétés à piloter
via les Outils d’administration client et serveur.

Pour y accéder, démarrez Sage 100 Entreprise :


1 . cliquez sur le bouton [Démarrer] de Windows,
2 . puis sélectionnez successivement Programmes / Sage / Sage 100 Entreprise

© 2011 Sage 46
Sage 100 Entreprise Edition Pilotée

Démarrez ensuite les Outils d’administration client et serveur disponibles dans la partie Outils
de la barre verticale des applications :

• Administrer mon poste de pilotage client


ou
• Administrer mon poste de pilotage Serveur.

Pour toute information, voir «Outil d’administration Serveur pour SQL Server ou Express»,
page 24 et «Outil d’administration Client pour SQL Server ou Express», page 28.

Utiliser le tableau de bord

A propos du Tableau de bord

Le Tableau de bord est un fichier nommé «Tableau_de_bord.rep».

Il est installé dans le répertoire «Program Files\Ligne 100 Edition Pilotee\Catalogue d’états\Entre-
prise».

Le Tableau de bord se rafraîchit via un agent nommé «RefreshTDBEntreprise.exe».

Ce dernier est distinct de l’agent d’automatisation de rafraîchissement d’états présenté pour l’Outil d’admi-
nistration Client.

Voir pour plus d’informations, «Automatisation du rafraîchissement des états», page 32.

Rafraîchissement automatique du Tableau de bord

Pour que le tableau de bord installé soit rafraîchi dynamiquement, créez une tâche planifiée de
l’agent de rafraîchissement installé par Sage 100 Entreprise Edition Pilotée.

Cet agent se trouve par défaut dans le répertoire :

Program Files\Ligne 100 Edition Pilotee\Catalogue d’états\Entreprise\RefreshTDBEntreprise.exe

L’agent rafraîchit le fichier «Tableau_de_bord.rep» et le transforme en «Tableau_de_bord.htm».

© 2011 Sage 47
Sage 100 Entreprise Edition Pilotée

C’est cette page .htm qui est présente dans le Bureau Sage.

Consultez votre tableau de bord

Pour consulter le Tableau de Bord installé, lancez «Mon tableau de bord» à partir de la barre
verticale des applications de Sage 100 Entreprise.

Ce tableau de bord a été créé par l’Edition Pilotée. Vous pouvez modifier sa présentation en cliquant sur le
bouton [Modifier] situé en bas à droite de votre Tableau de Bord.

© 2011 Sage 48
Sage 100 Entreprise Edition Pilotée

© 2011 Sage 49
Sage 100 Entreprise Edition Pilotée

Vous pouvez également remplacer ce Tableau de Bord par tout autre état créé par l’Edition pilo-
tée.

Cet état devra porter le nom «Tableau_de_bord.rep» et être situé dans le répertoire du Tableau de
bord initialement installé.

La page html présente dans le Bureau Sage doit être actualisée manuellement en cliquant sur
[F5].

© 2011 Sage 50
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Suggestions

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