Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Tutor
José Armando Deaza Ávila
Agradecimientos
Agradecemos a la empresa Proplantas S.A. por permitirnos realizar este trabajo y por brindarnos
toda la información necesaria, de igual manera queremos agradecerle a nuestro tutor José Armando
Deaza que fue quien nos guio y apoyó en todo momento para la elaboración del presente proyecto,
por su tiempo y dedicación.
En primer lugar, quiero agradecerle a Dios y a mi mamá por permitirme realizar este sueño porque
sin su apoyo y amor nada de esto hubiera sido posible, de igual manera quiero agradecerle a Julián
quien siempre estuvo ahí para brindarme su apoyo incondicional; finalmente a Lorena porque
siempre fuimos un gran equipo y este logro es de las dos.
Agradezco a Dios porque sin él nada de esto sería posible, por cada una de las causas y razones
que me condujeron a este punto de mi formación; a mis padres y hermano quienes fueron y serán
mi más grande motivación, por confiar y creer en mí y en mis expectativas; a mis amigos, quienes
muchas veces fueron un apoyo y sobre todo una compañía en este proceso. Por último, a Daniela,
no solo por el trabajo realizado, sino que también por la buena relación que tuvimos antes y durante
la realización de este proyecto.
Lorena Cortés Murcia
II
Resumen
En Colombia, la producción de arándanos ha sido relativamente nueva, desde el año 2008 la
empresa Colberries de Colombia la introdujo al mercado nacional. Actualmente, aunque la
demanda de arándanos en Colombia existe, el mercado nacional es pequeño debido a la preferencia
del consumidor hacia otro tipo de frutas más tradicionales. En este proyecto se estudiará el caso de
la empresa Proplantas S.A. que se dedica principalmente a la importación de plantas vivas de
arándano y posteriormente a la producción y comercialización de arándanos frescos, la compañía
quiere buscar nuevas oportunidades en el exterior, por ende, el objetivo de este trabajo es proponer
un plan de marketing internacional con el cual la empresa Proplantas S.A. logre su
internacionalización a través de la exportación de arándanos.
El presente proyecto se desarrollará mediante una metodología con enfoque mixto debido a que
se tienen en cuenta aspectos cualitativos (preferencias del consumidor) y cuantitativos (matriz de
selección de mercados). El análisis realizado pretende darle una guía a la empresa teniendo en
cuenta la mezcla de mercadeo adecuada para la entrada al mercado internacional objetivo; esto le
permitirá a Proplantas S.A. direccionar correctamente el proceso de exportación e identificar los
elementos de mayor importancia para procurar el éxito del plan de marketing internacional.
Abstract
In Colombia, the production of blueberries has been relatively new, since 2008 the company
Colberries of Colombia who introduced to the national market, currently although the demand of
blueberries in Colombia exists, the national market is small should to the preference of the
consumer for another type of more traditional fruits. In this project we will study the case of the
company Proplantas S.A. which is mainly dedicated to the importation of live blueberry plants and
later to the production and commercialization of fresh blueberries, the company wants to look for
new opportunities abroad, therefore the objective of this work is to propose an international
marketing plan with which the company Proplantas S.A. achieve its internationalization through
the export of blueberries.
The present project will be developed through a methodology with a mixed approach due to the
fact that qualitative aspects (consumer preferences) and quantitative ones (matrix of market
selection) are taken into account. The analysis is intended to give guidance to the company taking
into account the appropriate marketing mix for entry into international markets, this will allow
Proplantas S.A. address the export process correctly, and analyze the characteristics to ensure that
the company achieves the objective when implementing the proposed plan.
Tabla de Contenido
Introducción ................................................................................................................................ 8
1.1. Antecedentes.............................................................................................................. 11
Infraestructura ............................................................................................................... 18
Conclusiones ............................................................................................................................. 48
Referencias ............................................................................................................................... 49
Anexos ...................................................................................................................................... 55
VI
Lista de Figuras
Lista de Ilustraciones
Lista de Tablas
Introducción
El desarrollo de una economía está completamente ligada a la relevancia que tenga la agricultura
dentro de la misma, según Johnston & Mellor (1962) este desarrollo tiene una afectación positiva
cuando existe un incremento en la demanda de los productos agrícolas derivada, por ejemplo, de
la exportación, ya que esta puede determinar una fuente de ingresos para el país que los produce.
Además, se establece que la ineficiencia en la oferta de estos alimentos puede desacelerar el
crecimiento económico, por ende, la agricultura es un factor esencial dentro del comportamiento
de una economía, ya sea positivo o negativo.
Colombia tiene un amplio potencial productivo debido a que es un país tropical, esto conlleva
a que la producción sea constante durante todo el año, que exista diversidad de productos debido a
la variedad de pisos térmicos y que la adquisición de recursos naturales se facilite para los
agricultores, es por esto que el país ha dinamizado el sector a través de las exportaciones de estos
productos en los últimos años, generando oportunidades de mercado para las empresas que
producen estos alimentos (Perfetti, Balcázar, Hernández, & Leibovich, 2013).
El arándano, conocido principalmente como “blueberry” por su nombre en inglés, es una baya
originaria de los bosques de Estados Unidos y Canadá (Alfonso, 2017), se considera como una de
las frutas con mayor crecimiento en consumo mundial y se ha convertido en la “berry” más
demandada y consumida alrededor del mundo. Norteamérica es el mayor productor y consumidor
de arándano seguido por Europa y Asia (IBO, 2017), el mercado mundial de arándanos es muy
competitivo y busca alcanzar un abastecimiento global en todas en todas las épocas del año.
La producción de arándano en el mundo se ha incrementado potencialmente a razón del
crecimiento de consumo del mismo, originado principalmente por sus componentes nutricionales
y por la tendencia hacia al consumo de alimentos saludables, en este mismo sentido, las
exportaciones e importaciones del arándano a nivel mundial, también han aumentado de manera
significativa en los últimos 6 años, el arándano se ha consolidado como un producto con muy
buenas oportunidades de negocio.
De acuerdo con las últimas cifras de la base de datos de FAO la producción mundial de
arándanos muestra una tendencia creciente, en 2012 se registra un volumen de producción de
397.793 toneladas, para 2014 presenta un aumento del 20% respecto al 2013, en 2016 se genera un
9
incremento del 6% respecto al 2015, en todos los años evaluados se muestra un crecimiento
promedio del 9% en la producción del arándano.
La exportación mundial de arándanos, según datos tomados de Trade Map, ha venido en
aumento con una tasa de crecimiento anual en cantidad entre 2013 y 2017 del 9%, para 2017 los
principales países exportadores fueron: Chile, Perú, España, Canadá y Estados Unidos, la
participación en valor es del 19, 15, 13, 7 y 8% respectivamente. Los principales países
importadores de arándano son: Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos y Canadá estos tienen
una participación en valor para el primer país del 35%, para Reino Unido 12%, Países Bajos 8% y
Canadá 7%.
La introducción del arándano en Colombia se da en el año 2008 debido a las búsquedas
realizadas por el colombiano Luis Alejandro Lasso, ingeniero agrónomo, especializado en suelos
y nutrición. La idea surge debido a una investigación durante sus estudios universitarios
(Portalfruticola, 2016), en la actualidad Colombia cuenta con 120 hectáreas cultivadas, de las
cuales 50 están en producción (Alfonso, 2017), Cundinamarca es el departamento en donde existen
más cultivos de arándano.
Las importaciones mundiales muestran grandes ventajas para la comercialización de arándanos
en el mercado internacional debido a que hay varios países interesados en la compra de este fruto.
Sin embargo, la exportación de arándanos en Colombia no se ha llevado a cabo por ninguna
empresa, no obstante, para finales de 2018 la compañía Blueberries Colombia exportará entre 1.000
y 1.500 toneladas al hemisferio norte en un lapso de año y medio (Portal Fruticola, 2018), se espera
que en un periodo de 5 a 10 años Colombia aumente considerablemente las hectáreas cultivadas y
por ende su capacidad exportadora.
Se identificó que a pesar de que la demanda de arándano en Colombia existe, el mercado
nacional es pequeño por la preferencia del consumidor hacia otro tipo de frutas más tradicionales
puesto que el arándano lleva poco en el mercado nacional, además es un producto con precio
superior a la mayoría de frutas haciendo que tenga baja penetración, todo lo anterior ocasiona que
la producción con la que se cuenta sobrepase la demanda del mercado, ocasionando que la empresa
requiera buscar nuevas oportunidades en el exterior, por esto, generar más demanda por medio del
mercado mundial se volvió una necesidad de las empresas, viendo así, a la internacionalización
como una solución.
10
Colombia que beneficia a la empresa Fruta Dorada, la cual ve en este una oportunidad, debido a
que quiere mejorar su competitividad sin depender completamente del mercado nacional como
ocurre antes de la propuesta. En el estudio demuestra que además de producir la fruta hay que
incrementar el volumen de producción, dado que, los clientes internacionales son exigentes en los
tiempos de entrega; esto implica que las empresas deben asumir un stock suficiente para así,
cumplir con este requerimiento y además cubrir por completo la demanda que se genere.
Se hace referencia a la implementación de nuevas tecnologías en la cadena productiva, debido
a que para el caso de esta empresa colombiana (Fruta Dorada), el proceso se hace de forma manual
y esto deviene en problemas como el “cuello de botella”, entendido como el retraso en la
producción total a causa de procesos lentos dentro de la misma. Lo que a su vez resulta en
desperdicio de materia prima y en la falta de optimización del tiempo, pues, durante algunos
momentos se estaría dejando de producir reduciendo la eficiencia de la empresa (Ruiz, 2014), de
esta forma al recurrir a la utilización de la tecnología el proceso además de ser más rápido es más
seguro, lo que implica menos pérdidas para las empresas.
Para el caso de las frutas tropicales liofilizadas, (Lecaro & Mera, n.d.) en su propuesta propone
un plan exportador para estas frutas de Ecuador hacia Emiratos Árabes, dirigido a la empresa Sweet
Encanto que presenta una baja demanda radicada principalmente en la baja capacidad adquisitiva
con la que cuenta la mayoría de la población ecuatoriana. Este problema deviene en que para este
tipo de fruta el precio es más alto por características como su ligereza y los nutrientes concentrados
que posee, por tanto, no podría ser de consumo masivo, siendo esta la razón de la decisión de
incursionar en mercados internacionales.
Siendo así, encuentra que el análisis para la selección del mercado es indispensable, puesto que,
en el caso se demuestra que la demanda de frutas tropicales de Emiratos Árabes, más exactamente
Dubái, puede ser complementada con la oferta ofrecida por Ecuador ya que ese país no cuenta con
ventajas climatológicas que favorezcan su producción. También, resalta que la generación de valor
para la entrada en este país es fundamental, de esta manera se demuestra que la diferenciación toma
un papel importante en el proceso de internacionalización independientemente del mercado al que
se quiera llegar.
Por último, la exportación de frutas deshidratadas en Suramérica también ha mostrado un
crecimiento importante, por esa razón Santana, Jaramillo, Salem, Barreiro, y Viteri Breedy (2012)
hacen su trabajo en relación con la internacionalización de la empresa ecuatoriana Agro apoyo, la
13
Teoría de la ventaja competitiva. Según Porter (1990) la capacidad de las empresas para
competir internacionalmente está explicada principalmente por la eficiencia en el aprovechamiento
de los recursos de cada empresa y del entorno en el que estas se desenvuelven, por ejemplo, las
condiciones internas del país, el sector productivo o las relaciones comerciales, generando así, una
ventaja competitiva, la cual les permitirá desenvolverse en los mercados internacionales. Siendo
así, el análisis interno y externo del mercado y de las empresas se vuelve esencial cuando se quiere
llevar a cabo un proceso de internacionalización.
El modelo planteado por dicho autor demuestra que la ventaja competitiva está dada por cuatro
factores, que están relacionados entre sí para que exista una cohesión en la toma de decisiones
racionales sobre la internacionalización de las empresas. Para la representación de estos aspectos,
se explican por medio del llamado “Diamante de Porter”, el cual describe los siguientes factores:
• Condiciones de demanda: Es determinada por la existencia de demanda nacional puesto
que esta podría incentivar la ventaja competitiva local.
• Dotación de factores: Hace una distinción entre factores básicos y factores avanzados, los
primeros se refieren a recursos naturales, ubicación o demografía y los segundos a la
tecnología, mano de obra o recursos investigativos, siendo estos los más relevantes.
• Estrategia, estructura y rivalidad de empresas: la existencia de rivalidad nacional les
exige a las empresas a mejorar e innovar sus procesos productivos, volviéndose más
eficientes.
• Industrias conexas: Las empresas que se internacionalizan logran establecerse en una
industria en especial, y esto les trae beneficios durante el proceso.
El modelo del ciclo de vida del producto de Vernon. El autor establece que las ventajas
competitivas de las empresas están determinadas por el entorno y la estructura de los mercados,
siendo así, el ciclo de vida del producto explicaría cómo las distintas etapas por las que atraviesan
los nuevos productos están relacionadas con la toma de decisiones sobre localización de la
producción de las empresas, generando con esto efectos sobre la internacionalización de estas. Por
ejemplo, cuando es creado un producto solo se ofrece en el mercado nacional, estando de cierto
modo protegido, pero después de algún tiempo en el mercado, el producto empieza a ser exportado,
debido a condiciones favorables adquiridas en el mismo mercado, consideradas como ventajas
competitivas para el mercado internacional (Vernon, 1966).
15
Las primeras exportaciones estarían dirigidas a países similares en patrones de demanda, pero
a medida que el producto se adquiere con mayor facilidad, adquiere un grado de estandarización y
madurez, esto originando en una mayor competencia en los mercados, reduciendo la ventaja
competitiva que se había adquirido, y cambia el proceso de producción para lograr la reducción de
costos, por ejemplo por medio de economía de escala, ya que la competencia con el mismo
producto se ve en aumento, gracias a la imitación. Por último, debido a que la demanda se vuelve
más inelástica, los mercados extranjeros aumentan y esto concluye en el atractivo de localizar las
actividades en un país extranjero, donde los costos sean mucho más bajos.
1.2.2. Selección de mercados. La selección de mercados toma relevancia en el proceso de
internacionalización, debido a que el análisis de modelos podría determinar la mejor alternativa de
mercado objetivo. Por esta razón, se tuvieron en cuenta los siguientes modelos:
Modelo Holístico de Selección de Mercados Internacionales. Desde el punto de vista holístico
el proceso de internacionalización puede darse en cualquiera de las etapas de la cadena de valor
que tenga una organización, por tanto, la internacionalización, estaría determinada por el conjunto
de vínculos externos que hacen las empresas con los agentes y el entorno en el que esté la misma
a través del tiempo. Es en este punto donde la selección toma un papel importante, según Koch
(2001) existen dos aspectos importantes en la internacionalización: la selección de mercado y la
selección del modo de entrada a dicho mercado. Para realizar de manera adecuada estos dos
componentes se tienen que tener en cuenta tres factores: externos, internos y el conjunto de estos
dos, es decir mixtos.
Según el autor, los factores externos corresponden al entorno de la organización como por
ejemplo el comportamiento del mercado o la competencia existente en el mismo, es decir, no existe
control sobre estos. En cuanto a los factores internos, hace referencia a la orientación estratégica
de la empresa debido a que esta podría determinar las habilidades y ventajas que existen, además
del análisis de las relaciones con agentes externos. Por último, la combinación de estos dos
resultaría en aspectos que cambian según el entorno, pero que se puede ejercer algún tipo control
sobre los mismos. En cuanto a la selección del modo de entrada es importante resaltar que una de
las variables más importantes es el tamaño de la empresa, ya que esta incide directamente en esta
decisión, refiriéndose a los recursos financieros y a los riesgos que se pretende asumir.
Modelo americano. El modelo establece la importancia de considerar una serie de variables de
los mercados extranjeros para poder seleccionar el más adecuado y así lograr la exportación, este
16
calificar y seleccionar el mercado potencial. Este modelo permite ajustarse a las características de
las empresas, esto quiere decir que el resultado será más certero (Rahman, 2001).
Capítulo 2. Metodología
En este capítulo se explicará la metodología utilizada en el desarrollo de la investigación junto con
sus respectivos enfoques, además se mostrará el desarrollo de las fases para cumplir con cada uno
de los objetivos propuestos.
2.1. Metodología Mixta
La investigación se desarrollará mediante un tipo de investigación descriptiva, según Hernández
Sampieri (2010) esta “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de
cualquier fenómeno que se analice”, por ello se hará uso de este tipo de investigación porque se
analizan las partes que componen la mezcla de mercadeo, el estudio del entorno, y además se
pretenden conocer las situaciones, actitudes y costumbres de Proplantas S.A. para llevar un
seguimiento adecuado sobre su grado de preparación para la exportación.
El enfoque es mixto puesto que hay una integración sistemática entre métodos cualitativos y
cuantitativos (Hernández Sampieri, 2010, p.80) específicamente en el proyecto se hace uso de los
aspectos cualitativos porque se tienen en cuenta las características de los consumidores, en cuanto
a los métodos cuantitativos se emplean para la selección de mercados internacionales. Por medio
de este enfoque se logrará responder a la hipótesis planteada basados en los resultados que arroja
la investigación. El instrumento que se usará es el análisis documental que contempla la recolección
y análisis de información.
2.2. Fases
En cuanto al desarrollo metodológico, las fases estarán organizadas de la siguiente manera:
2.2.1. Diagnóstico Exportador. En primera instancia se revisó el grado de preparación que tiene
la empresa Proplantas S.A para la entrada al mercado internacional por medio de la realización de
una encuesta, la cual está basada en el formato de diagnóstico de preparación de exportación de
Procolombia, y que fue adaptada conforme a las realidades que presenta la empresa categorizando
las variables más relevantes, esto con el fin de determinar los puntos fuertes para aprovecharlos en
los mercados internacionales o, por el contrario, aspectos a mejorar, para alcanzar la penetración a
los mercados internacionales. Esta encuesta se le realizó a la jefe de comercio exterior de la
compañía, el formulario se compone de 50 preguntas, divididas en cuatro secciones, a cada sección
18
de la encuesta realizada anteriormente; con ello logramos determinar lo que la compañía espera en
cuanto a la selección de mercados. Posteriormente se desarrolló una matriz de comparación
logrando la priorización de los mercados, definiendo el mercado de corto, mediano y largo plazo
para el proceso de expansión internacional, lo anterior se realizó siguiendo estos pasos:
Filtros de selección de mercados. En primer lugar, se accedió a la página oficial de TradeMap
en donde se consultaron las importaciones correspondientes a la subpartida arancelaria del
arándano (0810.40.00.00: Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium) (anexo
3), para determinar los posibles mercados objetivo se tuvieron en cuenta 5 filtros:
1. Variación porcentual de las importaciones de cada país mayor a la variación mundial.
2. Valor de las importaciones de cada país mayor al promedio mundial.
3. Variación porcentual del valor de las importaciones de cada país mayor a la variación
porcentual de las cantidades mundiales.
4. Cantidades importadas de cada país mayor al promedio mundial de las cantidades.
5. Países con balanza comercial deficitaria (importaciones mayores a las exportaciones).
Matriz de selección de mercados. Se realiza una matriz de comparación entre los potenciales
mercados, asignándole un valor a cada uno considerando los criterios de cada variable, en total hay
19 variables divididas en 5 secciones (anexo 4), estas fueron escogidas teniendo en cuenta los
estudios de selección de mercados realizados por Wood y Robertson (2000) “modelo americano”,
Rahman (2001) “modelo australiano” y Koch (2001) “modelo MEMS”, se establece un valor a
cada variable de acuerdo a su importancia:
1. Indicadores macroeconómicos. Según los modelos australiano y americano estas variables
permiten determinar el potencial del tamaño del mercado, esta sección tiene las siguientes
variables: población segmentada para hombres y mujeres de 20 a 29 años debido a que hacen parte
de la tendencia de los consumidores denominados “clean lifers” (los cuales están adaptando estilos
de vida más saludables, son potenciales consumidores de arándano) (Angus, 2018); el PIB debido
a que muestra el valor de la producción total de bienes; variación del PIB en él se evalúa el
desempeño económico de los países; PIB per cápita el cual muestra el nivel de ingreso promedio
de los habitantes por país; inflación; desempleo y variación de la tasa de cambio. El peso asignado
a esta sección es del 10,5% (1,5% para cada variable) ya que se considera que las variables
macroeconómicas son la No. 5 en importancia (Wood & Robertson, 2000).
20
Capítulo 3. Resultados
En este capítulo se busca mostrar los resultados obtenidos de la aplicación de las diferentes técnicas
y herramientas presentadas en la metodología, que permitieron diseñar el plan de marketing
internacional propuesto para la empresa Proplantas S.A.
3.1. Diagnóstico exportador
90%
90%
80%
80%
72%
70% 67%
60%
54%
50%
40%
30%
20%
10%
% Global % Proplantas
Tabla 1
Variación porcentual del valor de las importaciones
Tasa de
crecimiento
Importadores
anual %
(2013-2017)
Ø En el segundo filtro se tiene en cuenta el valor de las importaciones de cada país que superen
el promedio mundial que es de USD 19.635.000, este dato se obtuvo del promedio simple:
valor mundial de las importaciones dividido en el número de países, como se muestra en la
tabla 2 quedan 10 países.
Tabla 2
Valor de las importaciones de cada país
Valor
importado
Importadores
2017 (miles
de USD)
1 Reino Unido 337841
2 Países Bajos 237276
3 Alemania 213755
4 China 104391
5 España 91785
6 Hong Kong, China 50664
7 Francia 50456
8 Suiza 47807
9 Austria 32476
10 Polonia 28548
Fuente. Elaboración propia con base en datos de TradeMap
Ø El cuarto filtro corresponde a las cantidades importadas de cada país, lo que se busca es que
el valor sea mayor al promedio mundial de las cantidades que es de 3,260 toneladas, este
dato se obtuvo de un promedio simple: valor mundial de las cantidades importadas dividido
en el número total de países importadores, como se muestra en la tabla 4 se mantienen los
mismos países del filtro anterior.
Tabla 4
Valor de la cantidad importada
Cantidad
Importadores importada
en 2017
1 Reino Unido 44763
2 Países Bajos 32256
3 Alemania 31931
4 China 12327
5 España 13860
6 Hong Kong, China 8359
7 Francia 9099
8 Suiza 5149
9 Polonia 5876
Fuente. Elaboración propia con base en datos de TradeMap
Ø El último filtro evalúa los países con balanza comercial deficitaria, es decir, que sus
importaciones deben ser mayores a las exportaciones, la tabla 5 muestra que finalmente se
obtienen 5 países: Reino Unido, Alemania, China, Francia y Suiza.
Tabla 5
Balanza comercial deficitaria
Saldo
comercial
Importadores 2017 (miles
de USD)
1 Reino Unido -329068
2 Alemania -181512
3 China -104213
4 Francia -29384
5 Suiza -47449
Fuente. Elaboración propia con base en datos de TradeMap
26
Teniendo en cuenta los 5 potenciales mercados (Reino Unido, Alemania, China, Francia y
Suiza), se realizó la matriz de selección comparando los resultados de cada variable, para ello se
estableció un “ranking” de 1 a 5 (debido a que son 5 mercados) en donde se le asigna un puntaje a
cada país de acuerdo al puesto que ocupe (este proceso se realiza con cada una de las variables a
estudiar), la nación que ocupe el puesto número 1 obtendrá un 100% del valor total de la variable
estudiada, el que ocupe el puesto 2 tendrá un valor del 80%, el tercer puesto obtendrá un 60%, el
puesto 4 tendrá un 40% y finalmente el número 5 obtendrá un 20%, para darle la puntuación a cada
país se tuvo en cuenta el “mejor resultado” de las variables (la tabla detallada con los indicadores
evaluados se encuentran en los anexos 5 y 6). De acuerdo con lo anterior se obtuvieron los
siguientes resultados:
Tabla 6
Resultados matriz de selección de mercados
Indicadores Aspectos Mercado Logística de
Consideraciones
País Macro Políticos Internacional Transporte Total
legales (21%)
(10,5%) (13%) (40%) (16%)
Reino Unido 4,5% 12% 32% 15% 12% 76%
Alemania 8,1% 12% 28% 15% 14% 77%
China 7,8% 5% 24% 7% 7% 51%
Francia 6,0% 9% 24% 15% 9% 63%
Suiza 6,0% 9% 14% 15% 11% 55%
Fuente. Elaboración propia con base en datos de TradeMap
70%
63%
60% 55%
51%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Reino Unido Alemania China Francia Suiza
Fuente. Elaboración propia
porcentaje de personas desempleadas del mundo. El 99% de todas las empresas alemanas
pertenecen a las denominadas Mittelstand, pequeñas y medianas empresas de propiedad familiar.
De las 500 empresas que cotizan en bolsa más grandes del mundo, 50 tienen su sede en Alemania
(Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, 2019).
El país no solo es altamente industrializado, también se desenvuelve en el sector agrícola, ya
que, de los casi 36 millones de hectáreas de su superficie total, la mitad aproximadamente se dedica
a la explotación agrícola, con cultivos de frutas, vegetales y cereales. Además, son proveedores de
enormes cantidades de madera y otros productos vegetales, que se utiliza en mayor medida, para
la fabricación de muebles y medicinas. La energía en Alemania se obtiene principalmente por los
combustibles fósiles, seguida de la energía nuclear, y por las energías renovables como la biomasa
(madera y biocombustibles), eólica, hidráulica y solar. Alemania es el principal productor de
turbinas eólicas y tecnología de energía solar en el mundo (Embajada de Alemania, 2019).
En términos de riqueza, es el país más rico de Europa y el segundo a nivel mundial, por tanto,
cuenta con altos niveles de calidad de vida para sus habitantes, Alemania tiene una economía social
de mercado que se caracteriza por una fuerza laboral altamente calificada, una infraestructura
desarrollada, un gran capital social, un bajo nivel de corrupción, y un alto nivel de innovación. Su
economía se basa principalmente en tres sectores, el sector de servicios aporta el 70%
aproximadamente del total de PIB, la industria el 29,1% y la agricultura el 0,9% (Orth, 2018).
Tabla 7
Análisis de las Principales Variables Macroeconómicas
Indicadores económicos 2013 2014 2015 2016 2017
Crecimiento del PIB (%) 0,49 1,93 1,74 1,94 2,22
Per Cápita US$ (Precios
44355 45023 45413 45923 46747
constantes)
Inflación % (2017) 1,97 1,79 2,01 1,33 1,54
Desempleo (%) 5,23 4,98 4,62 4,12 3,75
Fuente: Elaboración propia con datos de (World Bank, 2018)
En cuanto al crecimiento del producto interno bruto de Alemania, ha evidenciado una clara
recuperación de la economía después del inicio de la crisis europea en 2010, consolidándose cada
vez más como una de las economías más estables y con mayor crecimiento en el mundo. Esta
situación ha permitido que la renta per cápita también muestre un comportamiento positivo,
generando bienestar a sus habitantes con respecto a la calidad de vida. Además, la tasa de
29
desempleo también está relacionada con este aspecto, ya que ha venido disminuyendo en los
últimos años.
Adicionalmente, la tasa de inflación también ha disminuido, como se evidencia en los años
analizados, esto también explica el crecimiento de la economía, ya que ha generado que este sea
sostenido y eleve el desarrollo económico del país promoviendo el uso eficiente de los recursos
productivos, lo cual conlleva al aumento de la riqueza, y como se mencionó anteriormente al
bienestar de los habitantes (PromPerú, 2016).
Como miembro de la UE, la moneda alemana es el Euro (EUR). A continuación, se presentan las
equivalencias monetarias en términos del dólar norteamericano USD, y el peso colombiano (COP)
hasta el mes mayo de 2019.
exportaciones, las tablas también muestran los principales países importadores y exportadores del
producto. El análisis se realiza durante el periodo de 2013-2017.
Exportaciones de Alemania
Tabla 8
Destinos de exportación de arándanos desde Alemania en valores.
081040 arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género "Vaccinium", frescos.
Valor exportado (unidad: miles dólar americano)
Importadores 2013 2014 2015 2016 2017
Mundo 16.418 20.995 21.483 17.079 32.319
Austria 5.478 7.000 6.196 5.988 14.184
Países Bajos 3.279 1.993 2.044 3.383 4.042
Italia 1.726 5.490 4.441 792 2.571
Fuente: Elaboración propia con datos de (Trade Map, 2018)
Tabla 9
Destinos de exportación de arándanos desde Alemania en cantidades.
081040 arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género "Vaccinium", frescos
Cantidad exportada (unidad: toneladas)
Importadores 2013 2014 2015 2016 2017
Mundo 2.204 2.732 3.213 2.168 4.640
Austria 572 798 1.037 678 2.311
Países Bajos 595 349 369 578 563
Italia 166 676 629 115 359
Fuente: Elaboración propia con datos de (Trade Map, 2018)
En cuanto a las exportaciones en valores, mostraron un incremento continuo hasta el año 2016,
donde disminuyeron con un porcentaje de 20%; sin embargo, para el año 2017 se recuperó
notoriamente con respecto al año anterior, lo que demuestra que es un mercado activo y en
crecimiento. A pesar de esto, es importante mencionar que el país no es un gran exportador del
fruto, y que las cifras no son tan significativas en comparación con otros países. Los principales
importadores de arándano alemán son Australia con una participación del 43,9%, Países Bajos con
12,5% e Italia con 8%, ocupando así una gran parte de las exportaciones alemanas.
31
Importaciones de Alemania
Tabla 10
Proveedores de arándano importado por Alemania en valores.
081040 arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género "Vaccinium", frescos
Valor exportado (unidad: miles dólar
americano)
Exportadores 2013 2014 2015 2016 2017
Mundo 90.238 109.145 127.297 147.705 214.560
España 33.117 39.798 41.532 54.908 91.833
Perú 218 1.817 7.978 19.882 30.037
Chile 12.313 18.750 19.001 14.146 21.161
Países Bajos 14.740 13.989 13.065 11.894 17.078
Fuente: Elaboración propia con datos de (Trade Map, 2018)
Tabla 11
Proveedores de arándano importado por Alemania en cantidades.
081040 arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género "Vaccinium", frescos
Cantidad exportada (unidad: toneladas)
Exportadores 2013 2014 2015 2016 2017
Mundo 12.236 14.673 18.955 18.771 32.104
España 3.513 5.618 6.952 7.128 16.160
Perú 21 149 879 2.379 3.219
Chile 1.647 2.208 2.526 1.907 2.739
Países Bajos 1.876 1.859 1.666 1.486 1.826
Fuente: Elaboración propia con datos de (Trade Map, 2018)
Las importaciones en valores muestran cifras más grandes que las exportaciones, de lo cual se
puede concluir que para el arándano la balanza comercial es deficitaria, esta conclusión es
beneficiosa para el proyecto, ya que quiere decir que Alemania, como se mencionó anteriormente
es un país que importa en gran volumen el producto. En promedio las exportaciones en Alemania
crecieron al 7%, pero para el año 2017 el crecimiento fue del 17% con respecto al año anterior, lo
32
que conlleva a decir que este mercado está en constante crecimiento, por lo que es una buena
oportunidad de negocio.
En cuanto al origen de las importaciones, España cuenta con el 42,8% de la participación, Perú
con 14%, Chile 9,9% y Países Bajos con 8%; como se evidencia, estos países tienen la mayor
participación en la exportación del fruto hacia Alemania, por tanto, la mayor concentración del
mercado se encuentra en estos, es decir, que estos países son la competencia directa en este
mercado.
Consumo aparente. Para el cálculo del consumo de arándanos en Alemania se utiliza el
concepto de consumo aparente, es decir, la estimación del consumo real a través de la producción,
las importaciones y las exportaciones de arándano en este país, tomando como unidad de medida
a las toneladas. Esta estimación se obtiene a través de la siguiente expresión:
Tabla 12
Consumo aparente Alemania
Consumo aparente Alemania (unidad: toneladas)
El Consumo Nacional Aparente es una forma de medir la cantidad de producto que dispone un
país para su consumo. De esta manera, esta estimación muestra que el país tiene un alto nivel de
consumo de arándano, ya que, como se evidencia, anualmente aumentan las cantidades consumidas
por Alemania, con un promedio de 20,82%. Además, este crecimiento se explica principalmente
por el crecimiento mismo de las importaciones que realiza el país, ya que su balanza comercial con
respecto al arándano es altamente deficitaria, lo que quiere decir que la demanda que genera es
suplida en mayor medida por los productores extranjeros. Una vez más, se demuestra que este
mercado tiene muy buen potencial como destino de comercialización del producto.
33
esos aspectos le aseguran al cliente que está comprando productos de alta calidad. El perfil del
consumidor alemán se evidencia gráficamente en la figura 3.
CLIENTE
EXIGENTE CLIENTE
INFORMADO
INGRESOS
TENDENCIA EDAD FUERZAS PSICOLÓGICAS
SOCIOECONÓMICOS
Fuente: Elaboración propia con datos de: Euromonitor, CBI, Prom Perú y Santander Trade.
35
Supermercados
Tiendas Tiendas
Exportador retail especializadas
Mercados
Clasificación
Lavado Importador
Embalaje Reenvasado
/Mayorista
Transporte
La cadena de distribución de fruta y verduras frescas en la Unión Europea comienza con los
exportadores, luego pasa por los transportadores y empacadores, por último, por los importadores,
hasta llegar al país de destino. Después de esto, al nacionalizar la mercancía, se puede ir
directamente a los canales de venta final (Retail y “Food Service”) o pasar por una re empacadora
y luego si llegar a un canal Retail. (CBI, 2018)
La distribución en Alemania se divide en los siguientes canales:
Tabla 14
Canales de distribución en Alemania
Canal de Distribución Participación (%)
Comercio minorista tradicional 24,8
Hipermercados especializados 22.0
Cadenas de tiendas no alimenticias 13
Autoservicios 11,7
Tiendas de descuentos 11
Supermercados 79
Orden por correo 5,8
Tiendas por departamento 3,8
Fuente: Elaboración propia con información de
Como se evidencia, el sector retail concentra entre el 60% y 90% de las ventas minoristas de
estos productos. Las tiendas y mercados han perdido participación debido al buen posicionamiento
de las grandes cadenas de supermercados. Entre los principales canales de venta se encuentran:
1. Märkte. Mercados de frutas y verduras callejero.
37
2. Cash & Carry. Grandes superficies y mercados de productos frescos, por ejemplo: Metro y
Frische Paradies.
3. Supermärkte. Supermercados situados en el centro de las ciudades especializados en
alimentación, por ejemplo: Kaiser, Minimal, Edeka, Rewe y Extra.
4. Biosupermärkte. Supermercados con productos biológico, por ejemplo: LPGBiomarkt, Bio-
Company y Naturkostladen.
3. Producto. Alemania es un país muy riguroso en cuanto al consumo se refiere, por ende, es
de vital importancia ofrecer un producto acorde a las características que buscan los consumidores
en cuanto a la calidad, los aspectos orgánicos y saludables del producto.
Calidad. La calidad de los arándanos comercializados en Alemania es el aspecto más importante
para el consumidor, esta se representa por medio de certificaciones que le aseguran al cliente que
el producto es de excelente calidad. En la tabla 15 se pueden observar las principales certificaciones
que contienen los arándanos comercializados en Alemania con sus respectivas descripciones.
Tabla 15
Certificaciones de calidad arándano en Alemania
Nombre de la certificación Descripción
Empaque. El empaque de arándanos frescos en el mercado alemán debe seguir los requisitos
generales para la protección del medio ambiente y los recursos, además de las especificaciones
para la protección de la salud de sus consumidores. Para el empaque o envase se tiene en cuenta el
Reglamento (CE) n° 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L-338 13/11/2004),
que establece que los materiales y objetos, deben estar fabricados de conformidad con las buenas
prácticas de elaboración para que no transfieran sus componentes a los alimentos (ProChile, 2014)
38
Etiquetado. Los productos comercializados en Alemania deben cumplir las normas del etiquetado,
todo ello con el fin de garantizar la protección de los consumidores. Según la Comisión Europea
(2011) en su reglamento No 1169/2011 la información alimentaria facilitada al consumidor el
etiquetado debe contener la siguiente información:
1. Denominación del alimento (arándanos)
2. Cantidad neta (Kilogramos o gramos)
3. Fecha de caducidad
4. Nombre y dirección del operador
5. Las frutas frescas no deberán proporcionar la lista de ingredientes
6. Logo de las certificaciones que se tengan
* La información debe ser precisa, clara y fácil de entender
Terence Unterpertinger
Sudáfrica 1,99 EUR Netto
(Markt Tag)
Fuente: Elaboración propia con información de: Supermarkt, Edka, Netto, Rewe, Kauflan y Marktkauf.
40
El consumidor alemán se destaca porque le gusta ahorrar, sin embargo, a la hora de comprar
busca calidad y precios asequibles sin importar demasiado la etiqueta, es por ello que Alemania se
ha convertido en el paraíso de la marca blanca (Barbero, 2018). Este fenómeno tiene lugar en las
cadenas de gama media y alta, como “Edeka”, “Rewe” y “Netto” (ver tabla 16), que gracias a las
nuevas fórmulas de venta están haciendo que sus marcas blancas obtengan grandes beneficios.
La cuota de venta de marcas blancas en estas cadenas se incrementó en un 37,4% en el 2017.
Para el consumidor alemán, la marca blanca fue durante años sinónimo de productos de baja
calidad. Sin embargo, hoy son todo un éxito, lo anterior debido a que ahora se cuenta con: un
producto más cuidado, de mejor calidad, con un mejor posicionamiento y unas nuevas líneas de
venta con precios competitivos. Las marcas blancas llegan a captar una cuota de mercado de hasta
el 50%.
3. Mezcla de mercadeo para Proplantas.
Producto. El producto que ofrecerá Proplantas S.A. en el mercado alemán es el arándano en
estuches individuales de 125 gramos, este va dirigido a las personas entre 20 y 29 años que quieren
llevar estilos de vida más saludables y con ingresos socioeconómicos medio-alto.
Ilustración 2. Estuche de arándano 125 gramos.
Etiqueta. La etiqueta que se le sugiere a Proplantas S.A debe contener los elementos del reglamento
No 1169/2011 de la comisión europea, de igual manera debe tener el logo “Global GAP”
(certificación para exportar productos agrícolas de alta calidad a Europa), esto es una ventaja, ya
que Colombia es el primer país de Latinoamérica en tener la certificación Global GAP (El Heraldo,
2017). En la ilustración 4 se puede observar la etiqueta que Proplantas usaría en los estuches a la
hora de exportar, es importante resaltar que las frutas frescas no proporcionan la lista de
ingredientes ni la tabla nutricional en la etiqueta (Comisión Europea, 2011).
Ilustración 4. Etiqueta de arándanos Proplantas S.A
Heidelbeeren
Ablaufdatum: 24. Juli
Konservieren: 5 - 6 Grad
www.proplantas.com
Lieblingsbeeren
Voll Ausgereift
Embalaje. El embalaje que utiliza Proplantas S.A son cajas de cartón de 30 centímetros de largo
por 20 centímetros de ancho y 10 centímetros de alto, en estas cajas caben 12 estuches de 125
gramos. Adicional a la caja de cartón se utiliza un plástico en atmósfera modificada que cubra todos
los estuches. En la ilustración 5 se muestra el embalaje que usa Proplantas.
Ilustración 5. Embalaje de estuches de Proplantas S.A.
Regulaciones y normas. Estas son de vital importancia para el ingreso de arándanos al mercado
alemán. En la tabla 17 se muestran las leyes, normas o reglamentos que se requieren para la
exportación de arándanos.
Tabla 17
Regulaciones y normas de ingreso
Organismo o Institución que
Título de Ley, Norma o Reglamento Fecha de Publicación
Normaliza
Comisión Europea Control de Contaminantes en los productos Febrero 1993 - diciembre 2006
alimenticios
Costos. El costo de un estuche de 125 gramos es de COP 2,614. En la tabla 18 se muestran con
más detalle los costos de cada estuche.
Tabla 18
Análisis de costos arándano
Análisis de costos
Plaza. Los arándanos se comercializan de preferencia por medio de minoristas. Es por esta
razón que se le recomienda a Proplantas S.A. llevar la distribución indirecta, esto sería beneficioso
para la empresa debido a que, al entregar el producto en manos de intermediarios surgiría una
ventaja competitiva, puesto que estos intermediarios (supermercados), ya son muy frecuentados y
reconocidos en el mercado alemán.
La distribución indirecta le permitiría a la empresa reducir costos y afianzar relaciones con los
intermediarios, que posteriormente, podrían negociar otras opciones en cuanto a la distribución,
como, por ejemplo, la cooperación en el presupuesto de la promoción y publicidad o el manejo de
inventario. En la ilustración 6 se muestra la cadena de distribución que se le recomienda usar a la
compañía.
44
En Colombia En Alemania
Fuente: Elaboración propia
En cuanto a los intermediarios, según Legiscomex (2016) el mercado alemán está dominado por
cinco grupos: Edka, Rewe, Metro, Kaufland y Aldi. Por esta razón se tuvo en cuenta la siguiente
información de estos mercados para elegir las cadenas adecuadas para la venta del producto.
Tabla 19
Cadenas de supermercado en Alemania
Puntos de
Ingresos
Año de venta No de
Cadenas Productos Página web
constitución (Mil empleados
(Tiendas)
millones)
1898 Alimentos, tecnología,
Sede en 4.100 US $ 59,2 369.300 hogar, tienda de https://www.edeka.de
Hamburgo descuento
1984
Alimentos, productos
Sede en 650 US$ 28,4 150.000 https://www.kaufland.de/
hogar, bebidas
Neckarsulm
Alimentos, productos
1927
gourmet y
Sede en 3.300 US$ 50,6 211.000 https://www.rewe.de/
especializados,
Colonia
bebidas, hogar.
Alimentos,
1964
265 especialidad
Sede en US$ 5,3 219.678 https://www.metro.de/
electrónica, bebidas,
Düsseldorf
hogar.
De acuerdo con la tabla 19, se recomiendan las cadenas Edeka y Aldi, debido a que son las que
tienen mayor participación en el mercado, con el mayor número de tiendas. Además, tienen gran
trayectoria en Alemania, la gran mayoría de los consumidores reconocen a estas empresas, tanto
por su presencia como por la calidad de los productos que venden. Finalmente, estos supermercados
mantienen una constante promoción para la adquisición de nuevos clientes, lo que resulta
beneficioso para los proveedores.
Precio. El precio del estuche de arándano que se le sugiere a Proplantas es que sea fijado por
medio de la “determinación de precios orientada por los costos: de producción y de exportación, a
esos costos básicos se le suma un porcentaje o margen de beneficio absoluto” (Pro México, n.d.).
La estrategia que se usará para penetrar en el mercado alemán es ofrecer a los distribuidores un
precio bajo debido a que es lo que ellos buscan a la hora de adquirir los productos. En la tabla 20
se pueden observar los costos y el margen de ganancia para establecer el precio de exportación en
“CIP” que para cada estuche en promedio es de COP 4.171 o EUR 1,15.
Los costos que se utilizaron para determinar el precio de exportación del estuche de arándanos
fueron los siguientes:
Costo de la mercancía. Este se pudo establecer en el análisis de costos que suministro la
compañía y que se puede observar en la tabla 18.
Costo del transporte (fábrica - aeropuerto). Este costo se pudo determinar por la información
que brindó Proplantas S.A. sobre el flete terrestre.
Costo de formalidades aduaneras. Este costo es la suma de los servicios del agente de aduanas
como: papelería, y comunicaciones, elaboración DEX, administración de archivo, gastos bancarios
en aeropuerto, radicación de documentos en ministerios, sistema informático aduanero, elaboración
y radicación de criterios de origen, certificados de origen, recargo y descargo directo (Junior
Aduanas S.A, 2019).
Costo total de flete aéreo. Se realizó la simulación en la página (World Freight Rates, 2019)
teniendo en cuenta el valor de la mercancía, el trayecto (aeropuerto El Dorado – Aeropuerto
Hamburgo, Fulsbuttel) y el tipo de avión (carga refrigerada).
Costo del seguro. Para el costo del seguro se usó el simulador de (Global Transport and
Logistics, 2019), donde se tuvo en cuenta el valor de la mercancía, el valor del flete y un 5% de
seguro.
46
Tabla 21
Proyección de ventas
Descripción de la cuenta 2019 2020 2021 2022 2023
El proceso de exportación de Proplantas S.A para los años 2019 a 2023 en el mercado alemán
proyecta un crecimiento promedio de 5,78% en la utilidad neta, es decir, 22 millones de pesos al
año.
48
Conclusiones
Según los resultados del diagnóstico al exportador, la empresa está preparada (72%) para entrar a
mercados internacionales, esto debido a que muestra un gran desempeño en cuanto a la
infraestructura. Lo que quiere decir que Proplantas además de tener conocimiento del mercado,
posee los recursos necesarios para el proceso. Por otra parte, en cuanto a las condiciones del
producto, se evidencio que la empresa cuenta con la capacidad productiva para la expansión
comercial y cumple con los requisitos para el producto de exportación.
Gracias a la selección de mercado se pudo concluir que la mejor alternativa como destino de
exportación es Alemania, debido a que este país presenta el mejor comportamiento en cuanto a las
variables que se consideraron. Lo que quiere decir que este país le proporciona a la empresa el
mercado necesario para la introducción del producto, y que además le otorga condiciones
favorables para el desarrollo del proceso de exportación.
El consumidor alemán se caracteriza por la exigencia en la calidad de los productos, las nuevas
tendencias de consumo como los “clean lifers” han devenido en un notorio crecimiento, y por ende
generan una mayor oferta para productos como el arándano. De esta manera, el perfil de los
consumidores alemanes se ajusta con las necesidades de la empresa, siendo una ventaja para la
misma.
La competencia en este mercado está liderada por países como: España, Chile y Perú, debido a
que son los principales proveedores del arándano. Asimismo, estos países cuentan con mayor
experiencia en Alemania, sin embargo, el mercado no está saturado, lo que quiere decir que, existen
grandes oportunidades para la entrada de nuevos competidores que cumplan con las necesidades
de los consumidores.
En cuanto al producto, la empresa no deberá modificar el producto para ingresar al mercado,
debido a que este ya cumple con las condiciones requeridas por el mismo. En cuanto al empaque y
la etiqueta se sugieren algunos cambios, con el fin de cumplir con los requerimientos logísticos y
legales necesarios para la exportación y posterior comercialización de los arándanos.
49
Referencias
Alfonso, K. (2017). El buen negocios de cultivar arándanos. Recuperado de
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-buen-negocios-de-cultivar-arandanos-2622724
Angus, A. (2018). Top 10 Global Consumer Trends for 2018. Euromonitor International,
61(February), 29–76. Recuperado de http://go.euromonitor.com/white-paper-economies-
consumers-2018-global-consumer-trends-EN.html?utm_campaign=CT_WP_18_01_16_Top
10 GCT 2018
EN&utm_medium=Blog&utm_source=Blog&utm_content=&utm_term=#download-link
Barbero, P. (2018). Alemania, donde la marca blanca es la estrella del súper. Recuperado de
https://www.elmundo.es/economia/ahorro-y
consumo/2018/06/10/5b1573f746163ff71a8b4585.html
Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana. (2019). El Mercado Alemán. Recuperado de
http://www.ahkargentina.com.ar/negocios/el-mercado-aleman/
CBI. (2018). Exporting fresh blueberries to Europe.
Colombia Trade. (2019). Logística Internacional- Reporte de Rutas aéreas. Recuperado de
http://www.colombiatrade.com.co/logistica/reportes-de-transporte/aereo/rutas
Comisión Europea. (n.d.). Los envases y sus residuos. Recuperado de https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l21207
Comisión Europea. (2004). Materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
Recuperado de https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32004R1935
Comisión Europea. (2014). Etiquetado de productos alimenticios. Recuperado de https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:co0019
Comisión Europea. (2019). Consultas TARIC. Recuperado de
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=es&Taric=081
0401000&Area=&Level=3&SimDate=20151204&GoodsText=&OrderNum=&StartPub=&
EndPub=&Regulation=&LastSelectedCode=0810000000,0810400000
Datos Macro. (2019). Rating: Calificación de la deuda de los países 2019. Recuperado de
https://datosmacro.expansion.com/ratings
DIAN. (2018). DIAN - Muisca - Operación aduanera. Recuperado de
https://devolucion.dian.gov.co/WebArancel/DefConsultaPorTextoIndiceAlfabetico.faces;jse
ssionid=39FE00920DE0D608D2061490FCD37C70
50
https://www.internationalblueberry.org/2017/09/29/an-overview-of-global-blueberry-
production-in-2016/
Investing. (2019). Finanzas, Forex y Bolsa de Valores. Recuperado de https://es.investing.com/
Johnston, B. F., & Mellor, J. W. (1962). El papel de la agricultura en el desarrollo económico. El
Trimestre Económico, 29(114(2)), 279–307.
Junior Aduanas S.A. (2019). Tarifas de exportación. Recuperado de
http://junioraduanas.com/herramientas-de-consulta/tarifas
Koch, A. J. (2001). Factors influencing market and entry mode selection: Developing the MEMS
model. In Marketing Intelligence & Planning (p. 351).
Lecaro, M. D. F., & Mera, G. V. V. (n.d.). Plan de exportación de frutas tropicales liofilizadas al
mercado de Emiratos Árabes-Dubai.
Legiscomex. (2013). Inteligencia de mercados - El sector minorista en Alemania. Recuperado de
http://www.einzelhandel.de/
OANDA. (2019). Conversor de divisas | Tipos de cambio |. Recuperado de
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/
Orth, M. (2018). ¿Por qué es tan fuerte la economía alemana? Siete razones. Recuperado de
https://www.deutschland.de/es/topic/economia/por-que-es-tan-fuerte-la-economia-alemana-
siete-razones
Perfetti, J. J., Balcázar, Á., Hernández, A., & Leibovich, J. (2013). Políticas para el desarrollo de
la agricultura en Colombia.
Portal Fruticola. (2018). Colombia enviará primer cargamento de arándanos al hemisferio norte a
finales de año. Recuperado de https://www.internationalblueberry.org/2018/07/30/colombia-
enviara-primer-cargamento-de-arandanos-al-hemisferio-norte-a-finales-de-ano/
Portalfruticola. (2016). La expansión del arándano: De Chile a ¿Colombia? - Aclímate Colombia.
Recuperado de http://www.aclimatecolombia.org/la-expansion-del-arandano-de-chile-
colombia/
Porter, M. E. (2007). La ventaja competitiva de las naciones. Harvard Business Review.
Recuperado d https://www.academia.edu/2917951/La_ventaja_competitiva_de_las_naciones
Pro Chile. (2016). Cómo hacer negocios con Alemania. Recuperado de
http://rc.direcon.cl/sites/rc.direcon.cl/files/bibliotecas/TEXTO_UE.pdf
Pro México. (n.d.). Como determinar el precio de exportación. Recuperado de
52
www.promexico.gob.mx
Pro Chile. (2014). Estudio del Canal de Distribución Supermercados en Alemania. Recuperado de
https://www.prochile.gob.cl/wp-
content/files_mf/1422451851CANAL_Alemania_Supermercados_2014.pdf
ProColombia. (2019a). Perfiles Logísticos de Exportación por País. Recuperado de
http://www.procolombia.co/perfiles-logisticos-de-exportacion-por-pais/perfiles-logisticos-
de-exportacion-por-pais-1
ProColombia. (2019b). Ruta Exportadora - Procolombia. Recuperado de
http://www.procolombia.co/ruta-exportadora/
Prom Perú. (2018). Perfil Producto - Mercado: Arándanos Frescos en Alemania. Recuperado de
https://issuu.com/promperu/docs/ppm_ar_ndanos_frescos_en_alemania
PromPerú. (2016). Guía de Mercado Alemania 2016 - Multisectorial. Recuperado de www.xe.com
Proplantas S.A. (2019). Página web. Recuperado de https://www.proplantas.com/
Rahman, S. H. (2001). Assesment of international market potential. Proeedings of the Academy for
Studies in International Business, 1.
Root, F. R. (1994). Entry strategies for international markets (Rev. and expanded.). New York
;Toronto ;New York: Lexington Books. Recuperado de https://www.worldcat.org/title/entry-
strategies-for-international-markets/oclc/29255394
Ruiz, V. (2014). Formulación de un plan exportador hacia Francia para la microempresa Fruta
Dorada de la ciudad de Manizales. Manizales. Recuperado de
http://200.21.94.179:8080/jspui/bitstream/handle/10839/817/Vanessa Ruiz
Agudelo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Santana, M., Jaramillo, N., Salem, R., Barreiro, M., & Viteri Breedy, V. (2012). Plan de negocios
para internacionalización de uvilla deshidratada. Universidad San Francisco de Quito
Colegio de Postgrados, Quito.
Santander Trade. (2014). Llegar al consumidor alemán. Recuperado de
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/alemania/llegar-al-consumidor
Santander Trade. (2019). Aranceles e impuestos. Recuperado de
https://es.portal.santandertrade.com/gestionar-embarques/aranceles-e-impuestos-
locales#result
Supermarkt Check. (2019). Heidelbeeren frisch: Infos, Angebote & Preise. Recuperado de
53
https://www.supermarktcheck.de/product/76288-heidelbeeren-frisch
Trade Map. (2017a). List of exporters for the selected product in 2017. Recuperado de
https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=1%7C%7C%7C%7C%7C0810
%7C%7C%7C4%7C1%7C1%7C2%7C1%7C1%7C2%7C1%7C1
Trade Map. (2017b). List of importers for the selected product in 2017. Recuperado de
https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=1%7C%7C%7C%7C%7C0810
%7C%7C%7C4%7C1%7C1%7C1%7C1%7C1%7C2%7C1%7C1
Trade Map. (2018). Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Alemania.
Recuperado de
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3%7C276%7C%7
C%7C%7C0810%7C%7C%7C4%7C1%7C1%7C2%7C2%7C1%7C2%7C1%7C1
Trade Tariff. (2019). Cowberries, foxberries or mountain cranberries (fruit of the species
Vaccinium vitis-idaea). Recuperado de https://www.trade-tariff.service.gov.uk/trade-
tariff/commodities/0810401000#import
TradeMap. (2019). Lista de los países importadores para el producto seleccionado en 2017 (Fresas,
frambuesas, zarzamoras, grosellas y demás frutos comestibles, frescos (exc. frutos ...).
Recuperado de
https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3%7C%7C%7C%7C%7C0810
%7C%7C%7C4%7C1%7C1%7C1%7C1%7C1%7C2%7C1%7C1
Vernon, R. (1966). International Investment and International Trade in the Product Cycle. The
Quarterly Journal of Economics, 80(2), 190. Recuperado de https://doi.org/10.2307/1880689
Wood, V. R., & Robertson, K. R. (2000). Evaluating international markets. International
Marketing Review, 17(1), 34–55. Recuperado de
https://doi.org/10.1108/02651330010314704
World Bank. (2018). Indicadores del desarrollo mundial. Recuperado de
https://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.MKTP.KD
&country=DEU#
World Bank. (2019a). Crecimiento del PIB (% anual). Recuperado de
https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
World Bank. (2019b). Desempleo, total (% de participación total en la fuerza laboral) (estimación
nacional). Recuperado de https://datos.bancomundial.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS
54
Anexos
1. Respuestas Encuesta
cautela, especialmente aquellos inherentes a cuestiones puramente logísticas. Es por ello que en la
empresa cada vez más nos esforzamos para que esta aérea este siempre en manos de profesionales
especializados y que cumplan los objetivos propuestos por Proplantas.
3. Según la encuesta, aunque ustedes no han exportado, manifiestan conocer los requisitos de
exportaciones desde Colombia. ¿Por qué se presenta esta situación?
Porque el siguiente paso en el crecimiento de la compañía, son las exportaciones y para que
estas sean exitosas, se debe tener un alto conocimiento previo de los mercados donde demandan
nuestro producto, así como la forma en que se comercializa y se envía (pero de forma muy general),
también es importante conocer todos los procesos y legislaciones que las rigen en materia de
importaciones.
4. ¿Qué realimentación o conclusiones han obtenido de las participaciones en ferias y eventos
comerciales? Es decir, lograron algún contacto con compradores, cometarios acerca del
producto, recomendaciones por parte de las empresas extranjeras, etc.
En efecto se siente en el ambiente económico y de negocios, una necesidad puntual en
desarrollar los negocios de exportación de arándanos, dadas las estadísticas de crecimiento de
demanda de este producto a nivel mundial. Contacto con los posibles clientes ha habido, sin
embargo, nada en concreto, en cuanto a los comentarios del producto, siempre han sido positivos
debido a que nuestro producto tiene muy buenas cualidades.
Hay un aspecto negativo en el alza del dólar que ralentiza la demanda de importaciones, lo que
conlleva a una oportunidad potencial de exportar producto colombiano y posicionarse y
renombrarse en el mercado extranjero. Hay una necesidad potencial de gestionar análisis por parte
de la empresa privada, que los conduzcan a incrementar capital de inversión; y así aumentar la
producción nacional y llevarla al mercado extranjero.
59
93 Ghana 10 28 15 7 -28
94 Myanmar 24 11 -24
95 Ruanda 23 94 -23
96 Moldova, República de 54 23 5 -22
97 Santa Lucía 2 21 -52 3 -21
98 Angola 32 20 2 -20
99 Gibraltar 19 3 -19
100 Honduras 100 14 46 3 -14
101 Georgia 12 1 465
102 Barbados -29 12 -16 3 -12
103 Papua Nueva Guinea -23 12 0 -12
104 Suazilandia 107 10 0 1 -10
105 Azerbaiyán -6 10 0 1 -10
106 Jordania 10 1 -10
107 Lesoto 40 8 1 -8
108 Libia Estado de -26 8 19 -8
109 Nueva Caledonia 32 7 0 -7
110 Nicaragua 80 6 0 -6
111 San Pedro y Miquelón 54 5 1 -5
112 Armenia -9 5 2 -5
113 Camerún 15 4 1 -4
114 India -3 4 0 -1
115 Saint Kitts y Nevis 4 2 -4
116 Trinidad y Tobago -53 4 0 -4
117 Paraguay -15 4 -10 2 -4
118 Nueva Zelandia -38 4 -47 1 23744
119 Marruecos 30 4 41 4 96408
120 San Vicente y las granadinas 13 3 0 -3
121 Haití -27 3 0 1 -3
122 Polinesia Francesa -33 3 0 -3
123 Cabo Verde 2 3 -2
124 Belice 15 2 2 -2
125 Bangladesh -37 1 0 125
República Democrática del
126 Congo 1 0 -1
127 Islas Cook -7 1 0 -1
128 Fiji -5 1 0 -1
129 Côte d'Ivoire 1 0 -1
Tanzanía, República Unida
130 de 1 1 -1
131 Uganda 3 1 0 22
132 Tonga 1 0 -1
133 Samoa 1 1 -1
134 Zambia 6 1 1 -1
135 Mozambique -45 1 -50 1 -1
136 Liberia 1 1 -1
137 Malawi 45 1 1 -1
138 Vanuatu 1 0 -1
139 Curaçao 1 0 -1
62
* La variación de la tasa de cambio (%) será mejor si el porcentaje de cada país es menor al 10%
(variación de la tasa de cambio de Colombia), esto debido a que se busca que Colombia se devalúe
más que cada país para tener mejores oportunidades.
63
** Riesgo País: Fitch --> Calidad: Principal. AAA; Alto grado. AA; Grado medio superior. A+ (los
países con estos puntajes son los MENOS riesgosos)
*** La concentración del mercado será mejor si el país a evaluar NO tiene saturado el mercado, es
decir, que la suma de las importaciones de sus 5 primeros proveedores no superen el 70% del valor
total de las importaciones.
RANKING %
1 100%
2 80%
3 60%
4 40%
5 20%
64
8
MATRIZ DE
SELECCIÓN REINO UNIDO ALEMANIA CHINA FRANCIA SUIZA
Mejor Valor
DE
Resultado Variable
MERCADOS
VARIABLES INFO VALOR INFO VALOR INFO VALOR INFO VALOR INFO VALOR
RANK RANK RANK RANK RANK
MACRO 10,5% 4,5% 8,4% 7,5% 6,0% 6,0%
Población Mayor 1,5% 17.007.390 3 0,9% 19.430.675 2 1,2% 419.321.607 1 1,5% 15.686.389 4 0,6% 2.121.942 5 0,3%
PIB Mayor 1,5% 2,8069E+12 4 0,6% 3,8658E+12 2 1,2% 1,0161E+13 1 1,5% 2,8571E+12 3 0,9% 6,49068E+11 5 0,3%
C. PIB Mayor 1,5% 1,79% 4 0,6% 2,2% 2 1,2% 6,90% 1 1,5% 1,82% 3 0,9% 1,09% 5 0,3%
Per Cápita Mayor 1,5% $ 42.514 4 0,6% $ 46.747 2 1,2% $ 7.329 5 0,3% $ 42.568 3 0,9% $ 76.667 1 1,5%
Inflación Menor 1,5% 2,50% 5 0,3% 1,54% 3 0,9% 1,59% 4 0,6% 1,03% 2 1,2% 0,53% 1 1,5%
Desempleo Menor 1,5% 4,33% 3 0,9% 3,75% 1 1,5% 3,90% 2 1,2% 9,40% 5 0,3% 4,80% 4 0,6%
V. tasa cambio < 10,5% 1,5% 6,92% 4 0,6% 5,17% 2 1,2% 5,70% 3 0,9% 5,17% 2 1,2% 1,16% 1 1,5%
A. POLÍTICOS 13% 12% 12% 5% 9% 9%
Doing Business Menor 6,5% 9 1 6,5% 24 2 5,2% 46 5 1,3% 32 3 3,9% 38 4 2,6%
AAA,
Riesgo País 6,5% 2 5,2% 1 6,5% A+ 3 3,9% AA 2 5,2% AAA 1 6,5%
AA, A+ AA AAA
MDO. INT. 40% 32% 28% 24% 24% 14%
C. Impo Mayor 10% 19% 5 2% 22% 3 6% 54% 1 10% 28% 2 8% 22% 3 6%
Vlr Impo Mayor 10% $ 337.841 1 10% $ 213.755 2 8% $ 104.391 3 6% $ 50.456 4 4% $ 47.807 5 2%
Cnt Impo Mayor 10% 44.763 1 10% 31.931 2 8% 12.327 3 6% 9.099 4 4% 5.149 5 2%
Concen. Mdo < 70% 10% 74% 1 10% 84% 3 6% 100% 5 2,0% 81% 2 8% 85% 4 4%
C. LEGALES 21% 15% 15% 7% 15% 15%
A. General Menor 7% 0,00% 1 7,0% 0,00% 1 7,0% 30,00% 5 1% 0,00% 1 7,0% 0,00% 1 7,0%
A. Colombia Menor 7% 0,00% 1 7% 0,00% 1 7,0% 15,00% 5 1% 0,00% 1 7,0% 0,00% 1 7,0%
A. Competidores Mayor 7% 0,00% 5 1,40% 0,00% 5 1,4% 3 4% 0,00% 5 1,4% 0,00% 5 1,4%
E. Aduanera Mayor 2,6% 3,77 3 2% 4,90 1 2,6% 3,29 5 0,5% 3,59 2 1,0% 3,63 4 2,1%
Infraestructura Mayor 2,6% 4,03 2 2,1% 4,37 1 2,6% 3,75 5 0,5% 4,00 4 1,0% 4,02 3 1,6%
S. logísticos Mayor 2,6% 4,05 2 2% 4,31 1 2,6% 3,59 5 0,5% 3,84 4 1,0% 3,97 3 1,6%
Índice de des
Mayor 2,6% 2 2% 1 2,6% 5 0,5% 4 1,0% 3 1,6%
logístico 3,99 4,20 3,61 3,84 3,90
Tiem. del vuelo Menor 2,6% 11 horas 1 3% 13 horas 4 1,0% 20 horas 5 0,5% 12 horas 3 1,6% 11 horas 1 2,6%
Aeropuertos Mayor 2,6% 18 4 1% 34 2 2,1% 47 1 2,6% 30 3 1,6% 8 5 0,5%
TOTAL 100% 75% 77% 49% 62% 54%
8
65