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1 MICROSOFT EXCEL
1.1 INTRODUCCIÓN
Las hojas de cálculo aparecen como respuesta a las múltiples necesidades de los
usuarios, que tenían que trabajar con datos repetitivos para obtener resultados
inmediatos en función de cálculos muchas veces complejos, desde el punto de vista
manual.
La primera hoja de cálculo en aparecer es el VISICAL de la Apple. Posteriormente, y,
debido a la masificación de las computadoras personales de tecnología IBM, aparece
el LOTUS 123 de la casa Lotus. Con la aparición del entorno gráfico de Windows,
aparecen muchas hojas electrónicas y como fruto de esa lucha, aparece la hoja de
cálculo denominada EXCEL, que desde 1996, domina este entorno gráfico.
Debido a la relativa facilidad de manejo, las hojas de cálculo, aparecen como
respuesta a millares de organizaciones y personas que invierten su tiempo en la
elaboración de proyectos, tablas y generación de valores basados en variables, lo que
constituye su principal carga operacional. Excel sustituye, naturalmente, el proceso
manual o mecánico de escritura y cálculo de valores numéricos. Para trabajar con la
hoja de cálculo Excel, no es preciso poseer conocimientos en programación ni
informática, solamente debe conocer la aplicación en la que se desenvolverá y las
instrucciones básicas de la hoja electrónica.
Excel es un componente del paquete Microsoft Office. Su ventaja más importante es
que puede realizar cálculos muy sofisticados en muy poco tiempo, realizar gráficos
con los datos primarios o calculados de la hoja y presentarlos en un formato especial.
Está organizado en forma de matriz, donde sus 16.384 columnas están identificadas
por las letras del abecedario y la combinación de ellas. Tiene 1.048.576 filas en total,
características que se especifican para cada una de las hojas.
Un documento en Excel toma el nombre de Libro y puede estar formado por
diferentes hojas, las cuales pueden tener formatos diferentes dentro del mismo libro.
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Grupo del
Portapapeles
Barra de
Barra de Herramientas
Fórmula personalizada
s
Celda
Grupo Grupo de Grupo Grupo Grupo Grupo de
de Alineación de de de Modificar
Fuente Formato Estilos Celdas
de
Hoja de
Número
Trabajo
Barras de
desplazamiento
Barra Zoom
de
Estado
Botones de
presentación
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quiere abrir otro. Para esto, basta con dar clic en el Icono del Office y
seleccionar Nuevo (New), o, simplemente, dar clic en el icono Nuevo (New) de la
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En el recuadro Nombre del archivo (File name), escribir el nombre que quiere dar a
su libro. Clic en el botón Guardar (Save).
Si el libro ya fue guardado anteriormente, al presionar o seleccionar la opción guardar,
el sistema sólo guarda la nueva versión del libro sin volver a solicitar el nombre.
2.10 Guardar el libro con otro nombre.
(Save as)... del Menú de Office , ubicar la carpeta en donde se quiere guardar,
dar el Nombre de archivo (File name) y dar clic en el botón Guardar (Save)
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Si se está trabajando en un libro y se desea salir de él, pero no se desea salir de Excel,
se debe seleccionar la opción Cerrar (Close) del Menú de Office o dar clic en
el botón marcado con una x en el extremo superior derecho del libro
:
El sistema cierra el libro y, si era el último que estaba abierto, queda listo para abrir
uno nuevo o salir de Excel.
2.12 Otras opciones del menú Archivo
Dentro del Menú de Office , se tienen otras opciones que serán tratadas en
profundidad más adelante; sin embargo, se indica brevemente para que sirve cada una
de ellas:
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Una vez terminada la elaboración del libro, se puede imprimir el trabajo. Para ello,
Excel provee las herramientas necesarias para configurar la página de impresión,
establecer los márgenes y la orientación de las hojas. Incluso, es posible ver la forma
como saldrá impresa cada hoja antes de mandar a la impresora.
Una vez dadas estas características se está listo para ordenar imprimir y, al hacerlo,
especificar el tipo de impresora, la cantidad de copias y si se quiere imprimir toda una
página o parte de ella.
Para mayor información, ver el tema IMPRESIÓN DE TRABAJOS, en donde se
detallan esas opciones.
2.14 Opciones de Envío
Excel no sólo permite imprimir los trabajos, sino que también permite enviarlos a
otras personas por medio de las opciones de envío (Send), mediante las cuales se
especifican las propiedades para que la información se transmita en forma apropiada.
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Cuando se está elaborando una hoja de trabajo, sin darse cuenta se realizan acciones
que posiblemente borren o dañen los datos originales, pero no hay que preocuparse,
ya que Excel tiene las herramientas necesarias para restablecer la hoja de cálculo a las
condiciones que estaba antes de efectuar la última acción.
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Del Menú Inicio (Home), opción Portapapeles (Clipboard), elegir Opción Copiar
(Copy) o, también con la combinación de teclas Ctrl+C.
Del Menú Inicio (Home), opción Portapapeles (Clipboard), elegir Opción Cortar
(Cut) o, también con la combinación de teclas Ctrl+X.
Una vez que se ordena cortar o copiar el contenido de las celdas, es necesario pegarlo
en el lugar requerido. Para esto, se debe ubicar el cursor en esa celda y presionar la
opción Pegar (Paste) del Menú Inicio (Home) o también con la combinación de
teclas CTRL+V.
Existen varias formas de pegar el contenido de las celdas, mediante la opción Pegado
Especial (Paste Special) del Menú Pegar (Paste).
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Mover o Copiar (Move or Copy): Permite copiar una hoja de trabajo a otro libro. En
el cuadro de diálogo que aparece, se debe especificar el nombre del libro al cual desea
copiar. Para acceder a este menú debemos ubicar el cursor en la hoja que deseamos
copiar y con el botón derecho del mouse elegir Mover o copiar (Move or Copy).
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Otra opción importante que Excel provee, es la opción Reemplazar (Replace), que
además de buscar el contenido de una celda puede reemplazarlo por otros valores. Se
debe especificar el texto que se desea buscar y el texto por el cual se desea
reemplazar; si existe más texto idéntico en otras celdas se puede reemplazarlos
presionando el botón Buscar siguiente (Find next).
Se puede ubicar en una celda en especial a través de la opción Ir a (Go to). Solo hay
que ingresar la dirección y Aceptar (Ok) y el cursor se ubicará en dicha celda.
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Donde:
Portapapeles (Clipboard), el mismo que
contiene las siguientes opciones:
Cortar (Cut), Corta la selección del documento y
la pega en el portapapeles.
Copiar (Copy), Copia la selección y la coloca en
el portapapeles.
Copiar Formato (Format Painter), Copia el
formato de un sitio y lo aplica en otro. Debe hacer doble clic en el botón para aplicar
el mismo formato a varias ubicaciones del documento.
Pegar (Paste), pega el contenido del portapapeles.
Fuente (Font), con estas opciones nos
permiten cambiar el tipo de fuente, el
tamaño de la fuente, aumentar o disminuir
el tamaño de la fuente, aplicar negrita,
cursiva, subrayado, bordes, color de
relleno, color a la fuente.
Estilos
(Styles), en este
grupo nos
permiten realizar lo siguiente:
Formato Condicional (Conditional
Formatting), resalta celdas interesantes,
enfatiza valores poco usuales y
visualiza datos usando barras de datos,
escalas de color, y conjuntos de iconos basados en criterios.
Dar formato como tabla (Format as Table), da formato rápidamente a un conjunto
de celdas y lo convierte en una tabla seleccionando un Estilo de tabla predefinido.
Estilos de Celda (Cell Styles), aplica rápidamente un formato a una celda con los
estilos predefinidos. También puede definir estilos propios para las celdas.
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Gráficos (Charts), Este grupo nos permite insertar gráficos de acuerdo a: Columna
(Column), Línea (Line), Circular (Pie), Barra (Bar), Área (Area), Dispersión
(Scatter), Otros gráficos (Other Charts).
Hipervínculo (Hyperlink), crea un vínculo a una Página Web, una
imagen, una dirección de correo electrónico o un programa.
Texto (Text), con este grupo de opciones nos permiten realizar lo siguiente:
Cuadro de Texto (Text Box), Inserta un cuadro de texto para colocarlo en cualquier
parte de la página.
Encabezado y pie de página (Header & Footer), edita el encabezado o el pie de
página del documento. La información del encabezado o del pie de página aparece en
la parte superior o inferior de cada página impresa.
WordArt (WordArt), Inserta texto decorativo en el documento.
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Línea de Firma (Signature Line), Inserta una línea de firma que especifique la
persona que desea firmar. Para insertar una firma digital, es necesario obtener un id.
Digital como el proporcionado por un socio con certificado de Microsoft.
Objeto (Object), inserta un objeto incrustado.
Símbolo (Symbol), Inserta caracteres que no existen en el teclado, como símbolos de
copyright, símbolos de marca registrada, marcas de párrafo y caracteres Unicode.
2.21 Menú Diseño de Página (Page Layout)
Donde:
Configuración de Página (Page Setup), con este grupo de opciones se puede realizar
lo siguiente:
Márgenes (Margins), Selecciona los tamaños de los márgenes para todo el
documento o para la sección actual.
Orientación (Orientation), Cambia el diseño de la página entre horizontal y vertical.
Tamaño (Size), Elije un tamaño de papel para la sección actual. Para aplicar un
tamaño de papel específico a todas las secciones del documento.
Área de Impresión (Print Area), Marca un área específica de la hoja para
imprimirla.
Saltos (Breaks), Especifica el inicio de una nueva página en la copia impresa. Los
saltos de página se insertan encima y a la izquierda de la selección.
Fondo (Background), Elije una imagen para el fondo de la hoja.
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Imprimir Títulos (Print Titles), Especifique las filas y columnas que se repetirán en
cada página impresa.
Ajustar área de impresión (Scale to Fit), con este grupo se realiza lo siguiente:
Ancho (Width), Reduce el ancho del resultado de impresión para ajustarlo a un
número máximo de páginas.
Alto (Height), reduce el alto del resultado de impresión para ajustarlo a un número
máximo de páginas.
Escala (Scale), Aumenta o disminuye el resultado de impresión en un porcentaje de
su tamaño real. El ancho y el alto máximos se deben establecer en Automático para
poder utilizar esta característica.
Opciones de la hoja (Sheet Options), dentro de este grupo tenemos:
Líneas de cuadrícula (Gridlines), con las opciones:
Ver (View), Muestra las líneas entre filas y columnas de la hoja para facilitar
la edición y la lectura.
Imprimir (Print), Imprime las líneas entre filas y columnas de la hoja para
facilitar la lectura.
Headings (Encabezados), con las opciones:
Ver (View), muestra los encabezados de fila y columna. Los encabezados de
fila son los números de fila situados al lado de la hoja. Los encabezados de
columna son las letras o números que aparecen encima de las columnas de una
página.
Imprimir (Print), Imprime los encabezados de fila y columna. Los
encabezados de fila son los números de fila situados al lado de la hoja. Los
encabezados de columna son las letras o números que aparecen encima de las
columnas de una página.
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Alinear (Align), Alinea los bordes de varios objetos seleccionados, puede centrarlos o
distribuirlos de manera uniforme en la página.
Agrupar (Group), Agrupa los objetos juntos para que se puedan considerar como un
solo objeto.
Girar (Rotate), gira o voltea el objeto seleccionado.
2.22 Menú Fórmulas (Formulas)
Donde:
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Nombres definidos (Defined Names), las opciones del grupo les permite realizar lo
siguiente:
Administrador de nombres (Name Manager), Crea, edita, elimina y busca todos los
nombres utilizados en el libro. Los nombres se pueden utilizar en fórmulas como
sustitutos para referencias a celdas.
Asignar un nombre a un rango (Define Name), Asigna nombres a celdas para
referirse a ellas por sus nombres en las fórmulas. Los nombres se pueden usar en las
fórmulas para facilitar su comprensión.
Utilizar en la fórmula (Use in formula), Elije un nombre utilizado en este libro y lo
inserta en la fórmula actual.
Crear desde la selección (Create from Selection), Genera automáticamente
nombres desde las celdas seleccionadas. Generalmente se utiliza el texto de la fila
superior o de la columna situada más a la izquierda de una selección.
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Donde:
Obtener Datos Externos (Get External Data), en este grupo existen las siguientes
opciones:
Desde Access (From Access), Importa datos desde una base de datos de Microsoft
Access.
Desde Web (From Web), Importa datos desde una página Web.
Desde Texto (From Text), Importa datos desde un archivo de texto.
De otras fuentes (From Other Sources), Importa datos desde otros orígenes de
datos.
Conexiones existentes (Existing Connections), Conecta a un origen de datos externo
seleccionado de una lista de orígenes de datos usados frecuentemente.
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Donde:
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Proteger hoja (Protect Sheet), Impide que se realicen cambios no deseados en los
datos de una hoja especificando la información que se puede cambiar. Por ejemplo,
puede impedir que otros editen celdas bloqueadas o cambien el formato del
documento. Puede especificar una contraseña para desproteger la hoja permitir esos
cambios.
Proteger Libro (Protect Workbook), Restrinja el acceso al libro impidiendo que se
creen nuevas hojas u otorgando acceso sólo a determinadas personas.
Compartir Libro (Share Workbook), Permite que varias personas trabajen en un
libro al mismo tiempo. El libro se debe guardar en una ubicación de red en donde
varias personas pueden abrirlo. Los libros que contienen tablas no se pueden
compartir.
Proteger y compartir libro (Protect and Share Workbook), Comparte el libro y lo
protege con una contraseña al mismo tiempo. La contraseña impedirá que otras
personas desactiven el control de cambios.
Permitir que los usuarios modifiquen rangos (Allow users to edit ranges), Permite
que personas concretas editen rangos de celdas en un libro u hoja protegidos. Antes de
utilizar este comando, establezca la seguridad en la hoja con la función proteger Hoja.
Control de Cambios (Track Changes), Controla todos los cambios realizados en el
documento, incluidas las inserciones, eliminaciones y los cambios de formato.
2.25 Menú Vista (View)
A través del Menú Vista (View), Excel da la posibilidad de determinar la forma como
quiere visualizar la hoja de trabajo, el tamaño o resolución con el que quiere mostrar
la hoja:
Donde:
Vistas del Libro (Workbook
Views), estas opciones nos permiten
visualizar la información en varias
formas como son:
Normal (Normal), en donde se
puede visualizar el documento en
forma normal
Diseño de Página (Page Layout), Muestra el documento tal y como aparecerá en la
página impresa.
Vista previa de salto de página (Page Break Preview), Muestra una vista
preliminar, donde se interrumpen las páginas al imprimir el documento.
Vistas Personalizadas (Custom Views), guarda un conjunto de valores de
configuración de presentación e impresión como una vista personalizada.
Pantalla completa (Full Screen), muestra el documento en modo de pantalla
completa.
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Mostrar (Show), muestra las ventanas ocultas mediante la función ocultar ventana.
Ver en paralelo (View Side by Side), permite ver dos hojas de cálculo en paralelo
para poder comparar su contenido.
Desplazamiento sincrónico (Synchronous Scrolling), Sincroniza el desplazamiento
de los dos documentos para que se desplacen juntos. Para activar esta función primero
se debe habilitar la opción Ver en paralelo.
Restablecer posición de la ventana (Reset Window Position), Restablece la
posición de la ventana del documento que se está comparando en paralelo para que
compartan la pantalla.
Guardar área de trabajo (Save Workspace), Guarda el diseño actual de todas las
ventanas como área de trabajo para que se pueda restaurar más tarde.
Cambiar ventanas (Switch Windows), cambia a una ventana abierta actualmente
diferente.
Macros (Macros), Permite grabar una macro o tener acceso a otras
opciones de Macro.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Formas del cursor
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Formas del cursor
Pequeño puntero que aparece al colocarse en el borde de una celda o rango de celdas.
Este puntero permite mover el contenido de una celda o rango de celdas a otra celda o
celdas respectivamente.
Para realizar esta aplicación, arrastrar el puntero hasta donde desea mover el
contenido de las celdas seleccionadas.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Formas del cursor
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Formas del cursor
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Formas del cursor
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Formas del cursor
NUM El modo BLOQ NUM se activa por omisión, y fija el teclado numérico para
entrada de valores numéricos. Para desactivar este modo pulse la tecla BLOQ
NUM.
FIJO Modo Número fijo de decimales. Se puede añadir una coma decimal a los
datos numéricos en la posición que especifiquemos, dentro del cuadro de
edición Posición decimal, si se selecciona la orden Opciones (Options) del
menú Herramientas (Tools), se pulsa la ficha Modificar (Edit) y se selecciona
el casillero Número fijo de decimales (Fixed decimal).
F8 representa una alternativa a tener que mantener pulsada la tecla Mayús para
extender una selección. Por ejemplo, para seleccionar A1:G15 seguir estos pasos:
1. Pulsar sobre la celda A1
2. Pulsar F8. La barra de estado presenta EXT, indicando que ha activado el
modo Extender.
3. Pulsar la celda G15.
4. Para desactivar el modo Extender, pulsar F8 de nuevo.
3.2.7 Selección Fuera de los bordes de la ventana
No se puede ver el libro de trabajo completo en la ventana. La parte de libro presente
en la pantalla depende del tamaño y resolución del monitor. Si se necesita seleccionar
un rango que está fuera de la ventana del libro de trabajo, simplemente se arrastra el
puntero del ratón más allá del borde de la ventana, o bien se utiliza la orden Zoom de
la barra de estado. Por ejemplo, para seleccionar el rango A15:A25, seguir estos
pasos:
1. Pulsar sobre la celda A15.
2. Arrastrar el puntero del ratón hasta la celda A25 (cuando el puntero
alcance la parte superior de la ventana, la hoja de cálculo comienza a
desplazarse).
3. Suelte el botón del ratón. La Figura muestra el resultado.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Formas del cursor
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Formas del cursor
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Formas del cursor
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Formas del cursor
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Tipos de datos
4 Tipos de Datos
Microsoft Excel acepta dos tipos básicos de datos de entrada para una celda:
constantes y fórmulas. Las constantes se engloban en tres grandes categorías: valores
numéricos, valores de tipo texto (también llamados rótulos o cadenas de caracteres) y
valores de fecha y hora.
Excel también reconoce dos tipos especiales de constantes denominados valores
lógicos y valores de error.
4.1.1 Valores simples numéricos y de texto
Un valor numérico es un dato de entrada que incluye los números del 0 al 9 y ciertos
caracteres especiales como + - E e ( ) . , $ % y /. Cualquier entrada que contenga otro
carácter cualquiera será un valor de texto. La siguiente tabla lista algunos ejemplos de
valores numéricos y de texto.
Valores numéricos Valores de texto
123 Ventas
345678 Hola
$9999,99 Un rótulo
1% Calle Mayor 123
1,23E+12 No. 324
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Tipos de datos
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Tipos de datos
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Tipos de datos
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Copia, movimiento, borrado de rangos de celdas
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Copia, movimiento, borrado de rangos de celdas
Pegar
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Copia, movimiento, borrado de rangos de celdas
Rango A3:A5
Cortar (Cut) y Pegar (Paste) a partir de B1 el rango seleccionado.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Copia, movimiento, borrado de rangos de celdas
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Copia, movimiento, borrado de rangos de celdas
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Inserción, eliminación de filas y columnas
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Inserción, eliminación de filas y columnas
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Inserción, eliminación de filas y columnas
Del Menú Inicio (Home), opción Eliminar filas de hoja (Delete Sheet
Rows), y se eliminan las dos filas o, con el uso del Menú contextual, botón
derecho del Mouse y seleccionar Eliminar (Delete).
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Inserción, eliminación de filas y columnas
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Inserción, eliminación de filas y columnas
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Inserción, eliminación de filas y columnas
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Inserción, eliminación de filas y columnas
El resultado será:
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Cambio de ancho y alto de filas y columnas
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Cambio de ancho y alto de filas y columnas
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Formato de celdas
7 FORMATO DE CELDA
Microsoft Excel ofrece diversas opciones de formato para destacar los datos, o bien, para
que las hojas de cálculo sean más fáciles de leer y que tengan una apariencia más atractiva.
Es posible asignar formato a las celdas de la hoja de cálculo antes o después de ingresar los
datos. Por ejemplo, se puede introducir un rango de celdas y luego asignarle el formato
para que el rango aparezca en negrita. O bien, si aplica el formato de negrita al rango de
celdas, cualquier dato que se introduzca en dicho rango estará en negrita al introducirlo.
Los formatos de una celda son entidades independientes de los datos contenidos en la
misma. Es posible copiar en otras celdas los formatos de celda y modificarlos de manera
independiente de los datos que contienen las celdas.
Dar formato a una hoja de trabajo implica realizar cambios de los contenidos de las celdas y
en las líneas de división de la hoja. Sin formato, una hoja de cálculo llena de datos podría
parecer un mar de datos sin sentido. Para hacer que la información importante destaque, se
puede modificar la apariencia de los números y del texto dándoles formato con negrita y
cursiva, o añadiendo signos de moneda y comas. Se puede seleccionar nuevas fuentes y
tamaños de fuentes, ajustar la alineación de los datos dentro de las celdas y agregar colores,
diseños, bordes e imágenes. Utilizar con prudencia estos elementos de formato ayuda a
reforzar la imagen de una empresa o del estilo personal.
7.1.1 Asignación y Eliminación de Formatos
El grupo Celdas (Cells) del menú de Inicio (Home) controla la mayoría de los formatos
que se aplican a las celdas de las hojas de cálculo. Formatear es fácil: Basta con
seleccionar la celda o el rango y elegir las órdenes apropiadas del menú Formato
(Format). Por ejemplo, para aplicar un formato numérico a las celdas B4:F10, se deben
seguir los siguientes pasos:
1. Seleccionar las celdas B4:F10.
2. Desde el menú Inicio (Home), seleccionar Formato (Format)
3. Posteriormente elegir Formato de Celdas (Format Cell)
4. Del menú elegir la ficha Número (Number), si no está activa.
5. Desde el cuadro de lista Categoría (Category), seleccionar Moneda (Currency).
6. Introducir un 2 en el recuadro Posiciones decimales (Decimal places).
7. Pulsar Aceptar (Ok) para volver a la hoja de cálculo
Como se puede observar en la Figura, Microsoft Excel modifica los números de las celdas
seleccionadas visualizando los valores en formato monetario (se puede incrementar el
ancho de las columnas para observar los valores en formato monetario).
Una celda formateada permanece así hasta que se aplique un nuevo formato o se borre el
que posee. Cuando se sobrescribe o se edita un dato de entrada, no se necesita volver a
formatear la celda.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Formato de celdas
En el Libro1 los datos se visualizan en sus formatos por omisión. En el Libro2 a hoja de
cálculo formateada es más fácil de leer.
7.1.2 Formateo con barra de herramientas
La Figura muestra el grupo Portapapeles (Clipboard), del Menú Inicio (Home) que
contiene el botón Copiar formato (Format Painter). Este botón permite copiar formatos
desde celdas seleccionadas a otras celdas y hojas de cálculo en el libro de trabajo activo e
incluso en otros libros de trabajo.
Para copiar formatos a otras celdas, seguir estas instrucciones:
1. Seleccionar la celda o celdas desde las que desea copiar sus formatos.
2. Pulsar el botón Copiar Formato (Format Painter) (junto al puntero aparecerá un
pequeño icono en forma de brocha).
3. Seleccionar la celda o celdas donde desea copiar los formatos.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Formato de celdas
Si se copian formatos desde un rango de celdas y después se selecciona una única celda
para pegar, Copiar formato (Format Painter) pega el rango de formatos completo desde
la celda seleccionada hacia abajo y hacia la derecha. Sin embargo, si se selecciona un
rango de celdas cuando se pega formatos, Copiar formato (Format Painter) sigue la
forma del rango copiado. Si el rango que se desea formatear tiene una forma diferente a la
del rango copiado, el patrón es repetido o truncado, según sea necesario.
7.1.3 Aplicación de Estilos (Autoformatos)
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Formato de celdas
Se puede ahorrar mucho tiempo utilizando la orden Estilos (Syles) del menú Inicio
(Home). Los formatos automáticos de Excel son combinaciones predefinidas de formatos:
numéricos, fuentes, de alineación, de bordes, de diseños, de anchura de columnas y de
altura de filas.
Utiliza las fórmulas y rótulos de texto existentes para la determinación de los formatos a
aplicar. Se pueden usar otras órdenes de formato, para ajustar la presentación completa.
En caso de no estar de acuerdo con el resultado obtenido, se puede seleccionar Deshacer
Autoformato (Undo) desde el menú Edición (Edit), y después tratar de añadir columnas o
filas en blanco para desplazar las áreas que no se desea que modifique Autoformato.
También se puede seleccionar únicamente las regiones de la hoja de cálculo sobre las que
se desea que Autoformato tenga efecto.
Para utilizar la orden Autoformato, se tienen que seguir estos pasos:
1. Ingresar datos en la hoja de cálculo.
2. Especificar la región activa seleccionando cualquier celda del grupo de celdas que
desea formatear (la región activa es el bloque continuo de celdas que contiene la
celda activa y está limitado por columnas en blanco, filas en blanco o los bordes de
la hoja de cálculo. Autoformato determina automáticamente la región activa y la
selecciona). Alternativamente, puede seleccionar el rango de celdas que desea
formatear.
3. Desde el menú formato (Format), seleccionar la orden Autoformato (Autoformat).
La selección de celdas se expande para incluir los datos de la región activa, y
aparece un cuadro de diálogo como el mostrado en la Figura.
4. En el cuadro de diálogo Autoformato (Autoformat), pulsar Opciones (options) para
la visualización de la sección Formatos a aplicar (Formats to apply) (si se pulsa una
opción para anular un tipo de formato, el casillero Muestra se cambia para reflejar
esto).
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Formato de celdas
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Formato de celdas
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Formato de celdas
2. Hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar Formato de celdas (Format
cells).
3. Si fuese necesario, hacer clic en la etiqueta Alineación (Alignment).
4. Hacer clic en una o más casillas de verificación de la sección Control del texto (Text
control).
Ajustar texto (Wrap text), ajusta el texto a múltiples líneas dentro de la celda.
Reducir hasta ajustar (Shrink to fit), reduce el tamaño de los caracteres para que se
ajusten dentro de la celda.
Combinar celdas, combina las celdas (Merge cells) seleccionadas dentro de una
sola celda.
5. Hacer clic en Aceptar (Ok)
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Formato de celdas
7.1.9 Cambiar el color del texto con el cuadro de diálogo Formato de celdas
1. Seleccionar la celda o el rango que contenga el texto cuyo color se quiera modificar.
2. Hacer clic derecho con el botón del ratón y después hacer clic en Formato de celdas
(Format cells).
3. Si fuese necesario, hacer clic en la etiqueta Fuente (Font).
4. Hacer clic en flecha de lista desplegable Color y después en el color que se quiera
utilizar.
5. Mirar la vista previa (Preview) de la selección.
6. Hacer clic en Aceptar (Ok).
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Formato de celdas
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Formato de celdas
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Fórmulas: Operadores y Operandos
8.1 Operadores
Los operadores que se utilizan en Excel son signos para estructurar determinadas
operaciones o fórmulas; sumar dos números, comparar elementos, etc.
Los operadores pueden clasificarse en cuatro grupos.
Aritméticos
De comparación
Texto
Referencias
8.1.1 Aritméticos
Estos ejecutan operaciones matemáticas básicas con valores numéricos, como son las
sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, etc., basado en los siguientes signos:
+ suma
resta
* multiplicación
/ división
^ exponencial
% porcentaje
Suma
Ejemplo de suma, realizar la operación de B1+C1 y (2+3)
Observar que se está sumando celdas y se antepone el signo = para identificar en Excel el
ingreso de una fórmula u operación.
Se va a realizar otra suma (2+3), pero ejecutando la operación en una misma celda (B1).
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La misma resta como otro ejemplo, pero realizada en una misma celda.
Multiplicación
Se ilustra con dos ejemplos de similar concepto que los anteriores.
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División
Ilustración con dos ejemplos.
Exponencial
Se indica su funcionamiento con dos ejemplos prácticos, sencillos y de fácil manejo y
comprensión.
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Porcentual
Se ilustra con dos ejemplos.
8.1.2 De comparación
Operador Significado Ejemplo
< Menor que A1 < B1
<= Menor o igual que A1 <= B1
> Mayor que A1 > B1
>= Mayor o igual que A1 >= B1
<> Diferente A1 <> B1
= Es igual a A1 = B1
Son aquellos que producen valores lógicos. Permiten inspeccionar dos valores y llegar a
una conclusión de su valor relativo VERDADERO (True) O FALSO (False).
Ejemplos prácticos de aplicación.
Mayor que (b3 > c3), la respuesta es un verdadero o falso, o cualquier otra aplicación en
función de la respuesta
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Igualdad
Desigualdad
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Ejemplo de aplicación.
En el ejemplo anterior se presenta la unión de:
FABI & AN dando como resultado la palabra completa FABIAN.
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MOTO&NIVELADORA MOTONIVELADORA
AEREO&PUERTO AEREOPUERTO.
De referencia
Son aquellos que representan rangos de celdas, como por ejemplo A2:C5
Ejemplo de aplicación
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Pre - requisitos
Es necesario que exista un documento con las siguientes características:
Listado de datos.
Datos que interesa relacionar.
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Fórmula existente.
Proceso
Se ubica en la línea de comando, exactamente en la parte de la fórmula, y se presiona F4.
Luego, se hace clic con el ratón en el visto bueno de la barra de fórmulas o Enter.
Al copiar la fórmula para el segundo alumno, la referencia relativa de las asistencias del
alumno está correcta, pero la referencia de asistencias del curso esta en el casillero H5. Si
se observa en el casillero H5 está en blanco, y al ser dividido para en blanco se entiende
que es igual que 0 y aparece el error de este tipo.
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Una solución es hacer de una en una las fórmulas, con la correspondiente pérdida de
tiempo.
Otra solución es copiar las asistencias del curso para cada alumno el mismo dato, con el uso
ineficiente del sistema.
Entonces, lo correcto es transformar en absoluto la referencia de la fórmula solo a las
asistencias del curso. Luego, se copia de nuevo la fórmula para el resto de datos.
Opciones
Existen 3 formas de referencias absolutas de una fórmula:
1. Absoluto a toda la referencia. Ejemplo $D$4.
2. Solo la fila como referencia absoluta. Ejemplo D$4.
3. Solo la columna como referencia absoluta. Ejemplo $D4.
Ejercicios
Preparar una hoja con los requisitos dados:
1. Calcular el porcentaje de asistencias del primer alumno, hacer absoluto y copiar esta
fórmula para el resto del curso.
2. Calcular en dólares, el precio de cada uno de algunos artículos que debe preparar con
precios en sucres. No olvidando utilizar las direcciones absolutas, como corresponde.
8.2.1 Referencia a celdas en fórmulas
Excel tiene 255 columnas y 65536 filas, las columnas están nombradas con letras de la A a
la IV, mientras que las filas están numeradas desde el 1 al 65355. Cada celda tiene una
dirección o referencia que está formada por la columna y la fila. La dirección o referencia
de la celda activa aparece en la parte izquierda de la barra de fórmulas como se ve en la
figura siguiente, en la que la celda activa es la AH5:
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Es común que en muchas fórmulas se haga referencia a un conjunto de celdas, en este caso
dicho conjunto se conoce como rango. El rango es el conjunto de celdas comprendido entre
dos celdas y se expresa por la referencia de las celdas separada por dos puntos. Por
ejemplo el rango de celdas A2:C5 hace referencia a las celdas comprendidas entre la celda
A2 y C5; en la siguiente figura se usa la función suma para calcular la suma de todas las
celdas de este rango:
Algunas funciones permiten especificar más de un rango como argumento, por ejemplo la
función suma como se muestra a continuación:
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Las referencias de las celdas o de los rangos en las fórmulas pueden ser escritas en
mayúsculas o minúsculas, Excel transforma a mayúsculas.
8.2.3 Referencia a celdas o rangos que se encuentran en otras hojas del mismo
libro
Si la celda o rango se encuentran en otra hoja del mismo libro, se debe usar el nombre de la
hoja seguido del caracter ! y la dirección de la celda:
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En el ejemplo de la figura se tiene un libro con tres hojas: SIERRA, Datos Costa y
Resumen Nacional. En la celda B3 de la hoja Resumen nacional se a escrito la fórmula
=SIERRA!B12 + „Datos Costa‟!B6.
En esta fórmula observe que si el nombre de la hoja consta de varias palabras debe ir entre
comillas simples como en el caso „Datos Costa‟!B6.
Si se necesita referirse a rangos de celdas que se encuentran en otras hojas, deben escribirse
los rangos a continuación de los nombres de las hojas como en el siguiente ejemplo:
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9 IMPRIMIR
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Márgenes (margins)
Esta opción, dentro de la Configuración de la página ( page setup ) , permite especificar el
tamaño de los márgenes que va ha tener la página de impresión, los valores que especifique
para los márgenes pueden estar dados en centímetros o puntos. Puede especificar el margen
digitando el número o, simplemente, presionando las teclas que se encuentran dentro de
cada casillero de los márgenes.
Al momento que especifica los valores de cada uno de los márgenes detallados en el gráfico
siguientes, Excel muestra en la hoja que se encuentra en medio del cuadro de dialogo, como
saldrá el contenido de la hoja de acuerdo a los márgenes especificados.
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Hoja (Sheet)
Una de las características importantes dentro de la configuración de la página de impresión
es determinar las condiciones de la hoja de trabajo para la impresión. Se debe especificar el
área de impresión. Muchas veces. no se quiere mandar a imprimir toda la hoja, sino una
parte de ella. En el recuadro identificado como Área de impresión (print area), escribir el
rango de celdas a imprimir (Ej. A1:F40 imprime el área comprendida ente la columna A
hasta la F y entre las filas 1 y 40), si se desea imprimir toda la hoja dejar en blanco este
casillero.
Cuando imprime una hoja y ésta requiere de más de una página de impresión, los títulos de
las columnas sólo aparece en la primera hoja y no en las restantes. Si desea que los títulos
de las columnas o, el título en general de la hoja, aparezca en todas las hojas en el recuadro
identificado con el titulo Repetir filas en extremo superior (Rows to repeat at top) ,digitar
los números de las filas que va a repetir en cada página de impresión.
Puede especificar, además, si desea imprimir las líneas de división, si la impresión desea
solamente en blanco y negro, a pesar que la hoja tenga colores, la calidad de impresión y el
orden de impresión de las hojas.
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Vista preliminar
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9.2 Imprimir
Una vez que ya se comprobó como saldrá la impresión de la hoja de trabajo,
está listo para imprimir realmente el documento. Para ello, seleccionar la
opción Imprimir ( Print ) o simplemente, presionar la tecla identificada con el
icono Imprimir de la barra de herramientas o, también, presionar las teclas CTRL+P.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Autorrellenado
10.1 SERIES
Excel dispone de un recurso que puede servir de gran ayuda si se necesita rellenar
automáticamente varios tipos de series. Este recurso se denomina Autollenado, mediante el
cual, Excel comprueba el contenido de las celdas seleccionadas y, dependiendo de ello,
hace una copia literal del contenido o incrementa el valor en las celdas siguientes.
La segunda opción permite generar una serie de valores en un conjunto de celdas, cuando
se requiere crear una serie numérica para determinar la secuencia de elementos de la hoja.
Todo esto, puede hacerlo por medio de las opciones de generación de series y autollenado.
10.1.1 Rellenar
Esta opción de Excel permite autollenar un grupo de celdas con valores generales
colocados en la primera celda de la fila a rellenar. Para ilustrar de mejor manera el
funcionamiento de esta opción, suponga que desea generar una columna con los meses del
año, no es necesario escribir todos, simplemente escribir Enero en la primera celda, luego
colocar el ratón en el vértice inferior derecho de la celda en donde el cursor toma la forma
de un más (+) como se aprecia en la figura.
Arrastrar el selector de la celda tal como se muestra en la Figura al alcanzar la fila 12,
suelte el botón del ratón y observe lo que ocurre.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Autorrellenado
Las celdas A1 hasta la A12 tienen los meses del año,. Es importante observar que el
rellenado reconoce y hace la distinción entre letras mayúsculas y letras minúsculas,
repitiendo el modelo de escritura de la palabra inicial en las demás celdas.
La opción rellenar no solamente hace este tipo de trabajo, reconoce un número en cualquier
parte del texto y realiza un aumento progresivo de éste en el rango de celdas especificado,
como lo demuestra la Figura anterior.
No importa el texto que se especifique la opción rellenar coloca el texto de acuerdo a lo que
se especifique en el rango, Ver figura anterior.
10.1.2 Crear listas personalizadas
Excel posee una lista de series predefinidas, las cuales son utilizadas por la función rellenar.
Se puede incluir nuevas listas o series personales que a menudo se utilicen. Para activar,
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Universidad Tecnológica Equinoccial Autorrellenado
cambiar o crear nuevas listas seleccionar el botón de office (Office Buttom) , luego
hacemos clic en Opciones Excel (Excel Options). Hacemos clic en Opciones avanzadas y,
a continuación, en el botón Editar Listas Personalizadas , y aparecerá
la siguiente ventana.
En el cuadro listas personalizadas (Custom lists), se puede observar las listas que ya se
encuentran incluidas, como los días de la semana y los meses del año.
Si desea crear una nueva lista, seleccionar el elemento NUEVA LISTA (New List), y
presionar el botón Agregar (Add). Al presionar el botón, el cursor aparece en el cuadro
Entradas de lista (List entries). Escribir aquí la nueva serie que se desea incluir,
separando cada elemento con una coma.
Aceptar (Ok), cuando se haya terminado de escribir el último elemento, con lo que se
agrega la nueva lista. En el cuadro Listas Personalizadas aparece ya la nueva lista, junto a
las demás. A partir de ahora, ya se puede utilizar la nueva lista para rellenar las celdas en
su trabajo.
La función rellenar trabaja desde cualquiera de los elementos de la lista, si se selecciona un
número de celdas mayor al de los elementos de la lista, las celdas sobrantes se rellenan con
los valores restantes de la lista. Esto demuestra que la función rellenar es una función
cíclica.
Se puede también rellenar celdas con valores numéricos, lo que se conoce con el nombre de
Series.
10.1.3 Series de rellenado
Al trabajar con números, la función Rellenado permite configurar una serie que será creada
por medio de la orden Series (Series).
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Universidad Tecnológica Equinoccial Autorrellenado
Esta opción opera tomando como base solamente una celda inicial y, aplicando en las
demás celdas, el resultado de la configuración realizada por el usuario. Para entender mejor
su funcionamiento, se puede desarrollar el siguiente ejemplo:
- En la celda A1 ingresar el número 5,
- Seleccionar el rango de A1 hasta A10,
- Series (Series)
- En el cuadro de diálogo, especificar el valor con el cual desea que se incremente la
serie (Step value)
- Indicar el límite y el valor máximo que debe alcanzar la serie (Stop value)
- Especificar si el llenado se lo hace en la fila o en la columna (Rows/Columns)
- Seleccionar el tipo de incremento (Lineal, geométrica, fecha o autorelleno) (Type)
- Aceptar y ver lo que obtiene (Ok):
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Universidad Tecnológica Equinoccial Autorrellenado
Mirar lo que sucede si al mismo valor ahora se le aplica el tipo de rellenado Geométrico
(Growth).
Ahora observar lo que pasaría si la celda inicial contendría una fecha y en tipo de rellenado
escogiera Cronológica (Date).
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Universidad Tecnológica Equinoccial Autorrellenado
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Universidad Tecnológica Equinoccial Gráficos
11 GRAFICOS
Una de las mejores herramientas que provee Excel es la de crear gráficos basándose en los
datos ingresados y calculados por la hoja, porque es una forma sencilla de entender los
valores registrados, ya que de otra forma, tal vez, le llevaría mucho tiempo leerlos y
analizarlos.
Excel puede crear gráficos de diversos tipos, formatos y posiciones dentro del libro de
trabajo, o, en una hoja exclusiva de gráfico. Cuando el gráfico es creado dentro de la
misma hoja de trabajo, se dice que es un gráfico incrustado.
Excel permite básicamente hacer dos tipos de gráficos, los gráficos circulares y los gráficos
de barras. De estos dos tipos se desprenden los demás tipos de gráficos. Tal vez se
pregunte cuando utilizar un tipo y cuando utilizar el otro. La respuesta es muy sencilla, si
lo que se desea es representar gráficamente los valores de una variable de datos, se puede
utilizar cualquiera de las formas, pero si se desea representar más de una variable de datos,
lo más aconsejable y correcto es utilizar cualquier forma de los gráficos tipo barras o
columnas.
11.1 Creación de Gráficos
Para crear un gráfico dentro de Excel, seleccionar previamente el área de datos de la hoja
de trabajo, datos que serán representados en el gráfico.
Luego de la ficha Insertar (Insert) elegir el tipo de gráfico que desea generar, elegir el
subtipo y automáticamente se generará el gráfico.
El gráfico ha sido terminado, pero, sin embargo, puede tener la sensación de que le falta
algo, puede ser que desee mejorar la presentación, o, mejor, si le pone un color de fondo.
Excel permite mejorar la presentación de su gráfico. Para ello, simplemente presionar el
botón del ratón sobre el gráfico, inmediatamente se dispone de las fichas Diseño (Design),
Presentación (Layout) y Formato (Format) con una lista de botones de dónde se puede
establecer los cambios en el gráfico generado.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Gráficos
Para eliminar los gráficos solamente se debe hacer clic con el ratón sobre el gráfico y
presionar la tecla Suprimir.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: Asistente
12 Funciones
12.1 Asistente de Funciones
En Microsoft Excel puede crearse una amplia diversidad de fórmulas, desde fórmulas que
ejecuten una simple operación aritmética hasta fórmulas que analicen un modelo complejo
de fórmulas.
Una fórmula puede contener funciones, que son fórmulas predefinidas que ejecutan
operaciones simples o complejas. Para ejecutar simultáneamente varias operaciones y que
se genere uno o varios resultados.
Todas las funciones tienen un nombre que comienzan con el carácter = y requieren de uno
o varios argumentos (que se ingresan entre paréntesis) que pueden ser datos de naturaleza
diversa según el caso y/o la función.
Se puede ingresar una función de memoria en una celda, de la siguiente manera:
1. Utilizar el icono para asistente de funciones que se encuentra en la barra de
herramientas, y clic en el icono .
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: Asistente
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: Asistente
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: matemáticas
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: matemáticas
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: matemáticas
=SUMAR.CONJUNTO.SI(C2:C9;B2:B9:”Enero”;D2:D9;”Juan”)
PRODUCTO(número1, número2,…) Multiplicación de argumentos.
PRODUCT(número1, número2,….)
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: matemáticas
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: matemáticas
ALEATORIO() Retorna un número aleatorio mayor igual a cero y menor que uno
RAND()
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: estadísticas
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: estadísticas
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: estadísticas
Promedio condicionado
PROMEDIO.SI(rango; condición; rango_promediarse). Halla el promedio de las
celdas rango_promediarse si las celdas rango cumplen con la condición
AVERAGEIF(rango; condición; rango_promediarse)
Ejemplo:
=PROMEDIO.SI(D2:D9;”Juan”;C2:C9)
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: estadísticas
PROMEDIO.SI.CONJUNTO(C2:C9;D2:D9;”Juan”;B2:B9;”enero”)
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: estadísticas
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: estadísticas
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: estadísticas
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: estadísticas
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: estadísticas
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: lógicas
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: lógicas
=IF(OR(C3=”Informática”;D3=5);”Participa”;”No participa”)
Esta función sirve generalmente para resolver problemas donde existan varias condiciones
que deben cumplirse para ejecutar alguna acción. La sintaxis general de esta función es:
SI(condición1; acción1; SI(condición2; acción2; SI(condición3; acción3; ….)))
IF(condición1; acción1; SI(condición2; acción2; SI(condición3; acción3; ….)))
Ejemplo:
=SI(A2<6;0;IF(OR(AND(A2>=6;A2<=18);A2>65);0,12;0,25))
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: financieras
PAGO (PMT)
Calcula el pago de un préstamo basándose en pagos constantes y en una tasa de interés
constante. Sintaxis
PAGO(tasa; nper; va; vf; tipo)
PMT(rate,nper,pv,fv,type)
Donde:
Tasa (rate) es la tasa de interés del préstamo.
Nper es el número total de pagos del préstamo.
Va (pv) es el valor actual o lo que vale ahora la cantidad total de una serie de pagos futuros.
Vf (fv) es el valor futuro o saldo en efectivo que desea lograr después de efectuar el último
pago. Si el argumento vf (fv) se omite, se asume que el valor es 0 (por ejemplo, el valor
futuro de un préstamo es 0).
Tipo (type) es el número 0 (cero) o 1 e indica el vencimiento de pagos.
Defina tipo como Si los pagos vencen
0 u omitido Al final del período
1 Al inicio del período
Observaciones
El pago devuelto por la función PAGO (PMT) incluye el capital y el interés, pero no
incluye impuestos, pagos en reserva ni los gastos que algunas veces se asocian con los
préstamos.
Mantenga uniformidad en el uso de las unidades con las que especifica los argumentos tasa
(rate) y nper. Si efectúa pagos mensuales de un préstamo de 4 años con un interés anual
del 12 por ciento, use 12%/12 para el argumento tasa y 4*12 para el argumento nper. Si
efectúa pagos anuales del mismo préstamo, use 12 por ciento para el argumento tasa y 4
para el argumento nper.
Sugerencia: Para encontrar la cantidad total que se paga durante la duración del préstamo,
multiplique el valor devuelto por PAGO (PMT) por el argumento nper.
Ejemplos:
La siguiente fórmula devuelve el pago mensual de un préstamo de $ 10.000 con una tasa de
interés anual del 8 por ciento pagadero en 10 meses:
PAGO(8%/12; 10; 10000) es igual a -1.037,03 $
PMT(8%/12; 10; 10000)
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: financieras
Usando el mismo préstamo, si los pagos vencen al comienzo del período, el pago es:
PAGO(8%/12; 10; 10000; 0; 1) es igual a -1.030,16 $
PMT(8%/12; 10; 10000; 0; 1)
La siguiente fórmula devuelve la cantidad que se deberá pagar cada mes si presta $ 5.000
durante un plazo de cinco meses a una tasa de interés del 12 por ciento:
PAGO(12%/12; 5; -5000) es igual a $1030,20
PMT(12%/12; 5; -5000)
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: financieras
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: financieras
Si deposita 129,08 $ cada mes en una cuenta de ahorros que paga el 6 por ciento de interés,
al final de 18 años habrá ahorrado $ 50.000.
VA(tasa,nper,pago,vf,tipo)
PV(rate,nper,pmt,fv,type)
Donde:
Tasa (rate) es la tasa de interés por período. Por ejemplo, si obtiene un préstamo para un
automóvil con una tasa de interés anual del 10 por ciento y efectúa pagos mensuales, la tasa
de interés mensual será del 10%/12 ó 0,83%. En la formula escribirá 10%/12, 0,83% ó
0,0083 como tasa.
Nper es el número total de períodos en una anualidad. Por ejemplo, si obtiene un préstamo
a cuatro años para comprar un automóvil y efectúa pagos mensuales, el préstamo tendrá
4*12 (ó 48) períodos. La formula tendrá 48 como argumento nper.
Pago (pmt) es el pago que se efectúa en cada período y que no cambia durante la vida de la
anualidad. Por lo general, el argumento pago incluye el capital y el interés pero no incluye
ningún otro cargo o impuesto. Por ejemplo, los pagos mensuales sobre un préstamo de
10.000 $ a cuatro años con una tasa de interés del 12 par ciento para la compra de un
automóvil, son de 263,33 $. En la fórmula escribiría -263,33 como el argumento pago.
Vf (Fv) es el valor futuro o el saldo en efectivo que desea lograr después de efectuar el
último pago. Si el argumento vf se omite, se asume que el valor es 0 (por ejemplo, el valor
futuro de un préstamo es 0). Si desea ahorrar $ 50.000 para pagar un proyecto especial en
18 años, $50.000 sería el valor futuro. De esta forma, es posible hacer una estimación
conservadora a cierta tasa de interés y determinar la cantidad que deberá ahorrar cada mes.
Tipo (Type) es el número 0 ó 1 e indica el vencimiento de los pagos.
Defina tipo como Si los pagos vencen
0 u omitido Al final del período
1 Al inicio del período
PAGOPRIN (PPMT)
Retorna el pago principal de un período dado basado en períodos, pagos constantes, y tarifa
de interés constante.
PAGOPRIN(tasa,No.pagos,nper,va,[vf],[tipo])
PPMT(rate,per,nper,pv,[fv],[type])
Donde:
Tasa (rate) es la tasa de interés del préstamo.
No. Pagos (per) especifica el periodo y debe ser en el rango de 1 hasta nper.
Nper es el número total de pagos del préstamo.
Va (pv) es el valor actual o lo que vale ahora la cantidad total de una serie de pagos futuros.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: financieras
Vf (fv) es el valor futuro o saldo en efectivo que desea lograr después de efectuar el último
pago. Si el argumento vf (fv) se omite, se asume que el valor es 0 (por ejemplo, el valor
futuro de un préstamo es 0).
Tipo (type) es el número 0 (cero) o 1 e indica el vencimiento de pagos.
Defina tipo como Si los pagos vencen
0 u omitido Al final del período
1 Al inicio del período
Ejemplo:
La siguiente fórmula devuelve el pago principal de un préstamo de $ 10.000 con una tasa
de interés anual del 8 por ciento pagadero en 10 meses para el período número 1.
PAGOPRIN(8%/12;1;10;10000) es igual a $ -970,37
PPMT(8%/12;1;10;10000) es igual a $ -970,37
PAGOINT (IPMT)
Retorna el pago de interés de un período dado basado en períodos, pagos constantes, y
tarifa de interés constante.
PAGOINT(tasa,No.pagos,nper,va,[vf],[tipo])
IPMT(rate,per,nper,pv,[fv],[type])
Donde:
Tasa (rate) es la tasa de interés del préstamo.
No. Pagos (per) especifica el periodo y debe ser en el rango de 1 hasta nper.
Nper es el número total de pagos del préstamo.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: financieras
Va (pv) es el valor actual o lo que vale ahora la cantidad total de una serie de pagos futuros.
Vf (fv) es el valor futuro o saldo en efectivo que desea lograr después de efectuar el último
pago. Si el argumento vf (fv) se omite, se asume que el valor es 0 (por ejemplo, el valor
futuro de un préstamo es 0).
Tipo (type) es el número 0 (cero) o 1 e indica el vencimiento de pagos.
Defina tipo como Si los pagos vencen
0 u omitido Al final del período
1 Al inicio del período
Ejemplo:
La siguiente fórmula devuelve el pago que se debe pagar de interés por un préstamo de $
10.000 con una tasa de interés anual del 8 por ciento pagadero en 10 meses para el período
número 1.
PAGOINT(8%/12;1;10;10000) es igual a $ -,37
IPMT(8%/12;1;10;10000) es igual a $ -970,37
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: búsqueda y referencia
Hay varias funciones que “buscan” información almacenada en una lista o tabla, o
manipulan referencias.
La función COINCIDIR (MATCH)
COINCIDIR(valor_buscado;matriz_buscada;tipo_de_coincidencia)
MATCH(lookup_value,lookup_array,match_type)
=COINCIDIR(10;A1:A4;0)
=MATCH(10;A1:A4;0)
Si los valores que se tenga entre B3:B6 son, 10, 20, 30 y 40 respectivamente, el resultado
que se obtendrá en la celda B7 es 1 porque la celda en la primera posición de
matriz_buscada contiene un valor que coincide con el valor_buscado.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: búsqueda y referencia
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: búsqueda y referencia
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: búsqueda y referencia
Si ningún elemento del rango es mayor o igual que el valor_buscado, la función devolverá
el valor de error #N/A.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: búsqueda y referencia
Esta función busca información almacenada en tablas que se ha construido. Esta función
tiene los siguientes parámetros:
BUSCARV(valor_buscado;matriz_buscar_en;indicador_columnas;
búsqueda_aproximada)
Los valores de comparación pueden ser números o texto. En cualquier caso, deben estar
ordenados en forma ascendente. Además, ningún valor de comparación debe utilizarse más
de una vez en una tabla.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: búsqueda y referencia
Esta función es idéntica a la función BUSCARV, excepto que funciona con tablas
horizontales. Los parámetros son los siguientes:
BUSCARH(valor_buscado;matriz_buscar_en;indicador_filas;búsqueda_aproximada)
HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup)
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: búsqueda y referencia
El que una tabla se considere vertical u horizontal depende de donde se encuentren los
valores de comparación. Si se hallan en la columna del extremo izquierdo de la tabla, la
tabla es vertical; si están en la primera fila de la tabla, la tabla es horizontal.
Al igual que ELEGIR y BUSCAR, INDICE es una función de búsqueda. Tiene dos
formas.
La primera forma
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: búsqueda y referencia
INDICE(matriz;núm_fila;núm_columna)
INDEX(array,row_num,column_num)
El resultado es el valor que se halla en la posición del argumento matriz (array) indicado
por los argumentos núm_fila (row_num) y núm_columna (column_num).
=INDICE(A2:C3;1;2)
=INDEX(A2:C3;1;2)
La segunda forma
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: búsqueda y referencia
La función INDICE (INDEX) tiene dos ventajas: puede proporcionar como argumentos de
rango de búsqueda varias áreas no contiguas de la hoja, el cual en este caso se denomina
referencia; y puede devolver un rango (más de una celda) como resultado. La forma de
referencia de esta función es
INDICE(referencia;núm_fila;núm_columna;núm_área)
INDEX(reference,row_num,column_num,area_num)
El argumento referencia (reference) puede ser uno o más rangos, los cuales se denominan
áreas. Cada área tiene que ser rectangular y puede contener números, texto o fórmulas. Si
las áreas no son adyacentes, el argumento referencia debe estar entre paréntesis.
Si cada área de referencia consta únicamente de una fila, el argumento núm_fila será
opcional. De forma similar, el argumento núm_columna será opcional si cada área consta
de una sola columna. Si se introduce un 0 como argumentos núm_fila y núm_columna,
INDICE (INDEX) devolverá una referencia para toda la fila o columna respectivamente.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: búsqueda y referencia
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: información
TIPO (TYPE)
Sintaxis
TIPO(valor)
TYPE(value)
Valor: puede ser cualquier valor de Microsoft Excel, por ejemplo, un número, texto, un
valor lógico, etc.
Si valor es TIPO devolverá
Un número 1
Texto 2
Un valor lógico 4
Una fórmula 8
Un valor de error 16
Una matriz 64
Observaciones
TIPO es especialmente útil cuando se usan funciones que aceptan tipos de datos diferentes;
por ejemplo, las funciones ARGUMENTO e INTRODUCIR. Utilice TIPO para conocer el
tipo de dato devuelto por la función.
Ejemplos
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: información
TIPO("Sr. "&A1)
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: información
ESERROR (ISERROR)
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: información
Verifica si un valor contiene un error. Valor puede hacer referencia a una celda, una
fórmula, o un nombre que se refiere a una celda, fórmula o valor, y retorna como resultado
verdadero o falso (True or False).
Sintaxis
ESERROR(valor)
ISERROR(value)
Ejemplo:
=SI(ESERROR(BUSCARV($D$14;$A$3:$E$12;2;FALSO));"Error, apellido no
registrado";BUSCARV($D$14;$A$3:$E$12;2;FALSO))
=IF(ISERROR(VLOOKUP($D$14;$A$3:$E$12;2;FALSE));"Error, apellido no
registrado";VLOOKUP($D$14;$A$3:$E$12;2;FALSE))
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: información
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: información
Ejemplo:
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: fecha
FECHA (DATE)
HOY (TODAY)
Devuelve fecha actual.
Sintaxis.
HOY()
TODAY()
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: fecha
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Formato condicional
13 Formato condicional
Excel aplica el formato condicional para que dependiendo del valor de la celda, se utilice
un formato especial o no sobre esa celda.
El formato condicional suele utilizarse para resaltar errores, para valores que cumplan una
determinada condición, para resaltar las celdas según el valor contenido en ella, etc.
Aquí tenemos varias opciones, como resaltar algunas celdas dependiendo de su relación
con otras, o resaltar aquellas celdas que tengan un valor mayor o menor que otro.
Utiliza las opciones Barras de datos (Data Bars), Escalas de color (Color Scales) y
Conjunto de iconos (Icon Sets) para aplicar diversos efectos a determinadas celdas.
Vamos a fijarnos en la opción Nueva regla (New Rule…) que permite crear una regla
personalizada para aplicar un formato concreto a aquellas celdas que cumplan determinadas
condiciones.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Formato condicional
Nos aparece un cuadro de diálogo Nueva regla de formato como el que vemos a
continuación:
En el marco Editar una descripción de regla (Edit the Rule Description) deberemos
indicar las condiciones que debe cumplir la celda y de qué forma se marcará.
De esta forma si nos basamos en el Valor de la celda (Cell value) podemos escoger entre
varias opciones como pueden ser un valor entre un rango mínimo y máximo, un valor
mayor que, un valor menor que y condiciones de ese estilo.
Los valores de las condiciones pueden ser valores fijos o celdas que contengan el valor a
comparar.
Al pulsar sobre Aceptar (OK) se creará la regla y cada celda que cumpla las condiciones se
marcará. Si el valor incluido en la celda no cumple ninguna de las condiciones, no se le
aplicará ningún formato especial.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Formato condicional
Ejemplo:
Si se tiene una hoja de beneficios y se desea poner un determinado color dependiendo del
beneficio, a todos los beneficios mayores a $200 el color verde y de todos los beneficios
menores de $200 como el amarillo y el rojo como todas las perdidas, esto al realizarlo de
forma manual podría tardar demasiado tiempo especialmente si se tiene miles de entradas,
para lo cual se utiliza un formato condicional.
Para demostrar la primera parte del ejemplo como poner de color verde a cualquier valor
superior de $200, se realiza lo siguiente:
Resaltar las celdas con las reglas (Highlight Cells Rules) y Mayores que (Greater
Than…)
El valor al cual vamos aplicar el formato requerido en este caso a los beneficios
mayores a $200 el color verde (Green Fill with Dark Green Text).
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Formato condicional
La misma lógica se utiliza para resolver el resto del ejemplo, teniendo un resultado como
muestra la figura a continuación:
Es necesario seguir los pasos detallados en el uso de Formato Condicional antes de resolver
cualquier problema.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: listas y autofiltros
14 Listas, Filtros
14.1 Listas
Una lista es una serie etiquetada de filas de hoja de cálculo que contiene datos relacionados,
como una base de datos de factura, o, una lista de direcciones y teléfonos de amigos o
clientes. Una lista puede utilizarse como una base de datos en donde las filas corresponden
a los registros y las columnas a los campos. Se utiliza la primera fila de datos para colocar
los rótulos de las columnas.
Microsoft Excel tiene varias características que facilitan la gestión y el análisis de los datos
de una lista. Para aprovechar estas características, se deben ingresar los datos en la lista, de
acuerdo a las siguientes instrucciones:
No tiene que haber más de una lista en una hoja de cálculo. Algunas de las
características de gestión de listas, como el filtrado, solamente pueden utilizarse en una
lista a la vez.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: listas y autofiltros
Dejar en blanco, como mínimo, una columna y una fila entre la lista y los demás datos
de la hoja de cálculo. Microsoft Excel podrá detectar con mayor facilidad y seleccionar
la lista cuando se haga una clasificación, un filtrado o se inserten subtotales
automáticamente.
Al crear rótulos de columna en la primera fila de la lista, Microsoft Excel los utiliza
para generar informes, así como para buscar y organizar los datos.
En los rótulos de columna, utilizar una fuente, una alineación, un formato, una trama,
un borde o un estilo de letras mayúsculas que sea diferente del formato que se asigne a
los datos de la lista.
Cuando desee separar los rótulos de los datos, utilizar bordes de celda, no utilizar filas
en blanco ni guiones para insertar líneas debajo de los rótulos.
Diseñar la lista de forma que las filas tengan elementos similares en la misma columna.
No utilizar una fila en blanco para separar los rótulos de columna de la primera fila de
datos.
14.2 Filtros
Una de las utilidades del trabajo con listas es la creación de filtros, los que son utilizados
para poder seleccionar los registros que desea observar.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: listas y autofiltros
Para crear un filtro, se debe ubicar en una celda de la lista. No es necesario seleccionar la
lista completa. Excel se encarga de seleccionar las filas y las columnas que pertenecen a la
lista.
A continuación, seleccionar la ficha Datos (Data), luego el botón Filtro (Filter) que
corresponde a los autofiltros.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: listas y autofiltros
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: listas y autofiltros
En el cuadro de lista de filtro (Text Filters), podrá ver todos los elementos componentes
del campo seleccionado. En caso de que un elemento se repita en la lista, lo que no sucede
en este cuadro, no aparecerá en la lista, salvo que haya sido escrito de manera diferente
(con espacio adicional, con mayúsculas, o cualquier símbolo distinto).
Al seleccionar un elemento de filtro, se muestra solo los registros que contengan dicho
elemento en el campo filtrado.
Es necesario indicar que se puede filtrar más de un campo a la vez; el resultado de dicha
acción mostrará solo los elementos que cumplan simultáneamente con todas las
condiciones de filtro.
La lista con elementos filtrados mostrará los encabezados de fila en color azul, al igual que
la flecha de selección de campo estará de color azul.
Página: 165
Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: listas y autofiltros
Muchas veces se puede requerir filtrar datos que cumplan con una o dos tipos de
condiciones específicas, en dicho caso, puede seleccionar la opción personalizar (Custom).
Esta orden despliega el cuadro de diálogo autofiltro personalizado (Custom Autofilter).
Autofiltro personalizado
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: listas y autofiltros
En este cuadro podrá seleccionar las características del filtro. Consta de dos listas y dos
posibles filtros. En la primera lista se selecciona el tipo de comparación deseada, donde
podrá seleccionar una de las siguientes opciones:
Es igual a. (Equals)
Contiene. (Contains)
En la segunda lista se ve los datos disponibles, usted podrá escoger el dato a filtrar. El
segundo filtro debe ser seleccionado escogiendo un tipo de condición lógica ("y" (And),"o"
(Or)); en caso de seleccionar la condición "y" el filtro es excluyente, es decir, que se debe
cumplir simultáneamente las dos condiciones o no aparecerá en la lista; si la selección se
hace con la condición lógica "o", el filtro será incluyente, es decir, mostrará todos los datos
que cumplan simultáneamente las dos condiciones.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: filtros avanzados
Este tipo de filtro le permitirá crear una nueva lista que contendrá los datos seleccionados
en el filtro.
Para crear este tipo de filtro necesitará tener por lo menos tres filas vacías que pueden
utilizarse como rango de criterios sobre la lista y que deberá incluir rótulos de columna.
Deberá existir por lo menos una fila en vacía entre la lista y los rangos de criterios.
Previo a la creación de filtros avanzados es necesario que existan varias filas en blanco
antes de los datos a filtrar, estas filas serán utilizadas para diseñar el filtro avanzado. Para
la creación de los criterios de filtros avanzados será necesario efectuar los siguientes pasos:
1. Copie los rótulos de columna de aquellas que contienen los valores que desea filtrar.
2. Estos datos copiados, péguelos en la primera fila que corresponde al rango de criterios.
3. Bajo las filas de los rótulos de criterios, introduzca los criterios que desea aplicar a su
lista.
4. Ubíquese en una de las celdas de la lista y vaya al menú Datos (Data), seleccione filtro
(Filter) y haga clic en Filtro avanzado (Advanced filter).
Página: 168
Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: filtros avanzados
5. En caso de que desee filtrar las listas y a la vez ocultar las que no cumplen con los
criterios seleccionados, haga clic en Filtrar la lista sin moverla a otro lugar (Filter the
list, in-place). En caso de que desee volver a ver nuevamente todos los valores, vaya al
menú Datos (Data), seleccione filtro (Filter) y haga clic en mostrar todo (Show All).
6. Si desea tener una nueva lista que incluya exclusivamente a los valores filtrados, haga
clic en copiar a otro lugar (Copy to another location), luego en la casilla copiar a
(Copy to), y seleccione la primera casilla del sitio donde desea pegar la nueva lista.
Los criterios de filtro avanzado pueden incluir varias condiciones aplicadas a una sola
columna, varios criterios aplicados a varias columnas y condiciones creadas como resultado
de una fórmula.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: filtros avanzados
Si incluye tres o más condiciones en una sola columna, escriba los criterios en filas
independientes, una directamente bajo otra. Por ejemplo se tiene la siguiente tabla de
datos:
Se desea filtrar los registros que cumplan la siguiente condición: Los registros por concepto
de Ropa o Regalos o Tarjetas.
Para resolver este ejemplo antes de la tabla de datos en registros en blanco y en cualquier
columna escribir lo siguiente:
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: filtros avanzados
Para buscar datos que cumplan una condición en dos o más columnas, introduzca todos los
criterios en la misma fila del rango de criterios. Por ejemplo, el siguiente rango de criterios
presenta todas las filas que contienen en la columna “Concepto" los productos “Ropa” y en
la columna “Ventas” los valores de las ventas superiores a $ 200.
Nota También puede especificar varias condiciones para diferentes columnas y presentar
sólo las filas que cumplan todas las condiciones mediante el comando Autofiltro del menú
Datos.
Para buscar datos que cumplan una condición de una columna o una condición de otra,
introduzca los criterios en filas diferentes del rango. Por ejemplo basándonos en la tabla de
datos anterior, filtrar los registros que por Concepto sea Ropa o que la cantidad de Ventas
sean más de 200. El diseño del filtro sería:
Para buscar filas que cumplen una de dos condiciones en una columna y una de dos
condiciones en otra, introduzca los criterios en filas independientes. Por ejemplo, el
siguiente rango de criterios presenta las filas que contienen Tarjetas en la columna
Página: 171
Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: filtros avanzados
Concepto y valores de Ventas superiores a 3000 o las filas del Concepto Ropa con valores
de Ventas superiores a 1000.
Puede utilizar como criterio un valor calculado resultado de una fórmula. Si emplea una
fórmula para crear un criterio, no utilice un rótulo de columna como rótulo de criterios;
conserve este rótulo vacío o utilice uno distinto a un rótulo de columna de la lista. Por
ejemplo, el siguiente rango de criterios presenta filas que contienen los datos superiores al
promedio de Ventas.
=$F2>PROMEDIO($F$2:$F$28)
=$F2>AVERAGE($F$2:$F$28)
Notas
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: filtros avanzados
La fórmula que utilice para generar una condición debe hacer referencia al rótulo de
columna (por ejemplo, Ventas) o a la referencia del campo correspondiente en el primer
registro. En el ejemplo, F2 hace referencia al campo (columna F) del primer registro
(fila 2) de la lista.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: ordenamiento de datos
15 Ordenamiento de datos
Las listas podrán ser ordenadas escogiendo el campo de ordenación, para ordenar listas
seleccione la ficha Datos (Data).
En este cuadro de diálogo usted podrá elegir los campos de ordenación que desee. Esto se
utiliza en caso de que algún registro del campo de ordenación se repita.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: ordenamiento de datos
Ordenar por (Sort by) será el campo primero o principal de ordenación, en caso de
En caso de que los registros se repitieran en los dos campos anteriores, tiene la posibilidad
En caso de que los registros se repitieran en los campos anteriores, tiene la posibilidad de
Adicionalmente para cada una de las listas, puede seleccionar el orden como Ascendente o
Descendente (Ascending o Descending).
por usted, en ese caso deberá seleccionar el botón Opciones (options) , esta
selección abre el cuadro de diálogo Opciones de ordenación (Sort options).
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: ordenamiento de datos
En este cuadro de diálogo, podrá seleccionar el orden de la lista. Si los datos se encuentran
en columnas, deberá seleccionar Ordenar de arriba hacia abajo (Sort top to bottom); en
caso de que su lista estuviera en filas, deberá seleccionar Ordenar de izquierda a derecha
(Sort left to right). Adicionalmente, puede escoger el orden correspondiente al primer
criterio de ordenación (Firts key to order). En esta lista podrá seleccionar el tipo de
ordenación. En caso de ser normal, será la ordenación tipo alfabética, además, en esta lista
aparecen todas las listas personalizadas del Excel, pudiendo utilizar las listas personalizadas
como criterio de ordenación.
Una vez realizada la selección requerida, aceptar (Ok). Toda la tabla será ordenada
siguiendo el criterio seleccionado.
Nota: En caso de no ubicarse en una de las celdas de la tabla antes de realizar cualquiera de
las operaciones con listas, Excel no encuentra la lista con la que se desea trabajar y genera
un cuadro de diálogo de error Este error se corrige ubicándose en una de las celdas que
contiene información de la lista.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Funciones: ordenamiento de datos
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Subtotales
16 Subtotales
Esta herramienta de Excel es utilizada generalmente en tablas de datos. Para el libro
electrónico, una tabla de datos puede ser creada colocando cabeceras y registros. Cuando
utilizamos esta configuración, algunas funciones y herramientas de Excel, detectan
automáticamente al rango de celdas así establecido. A continuación vemos esta
característica.
La Tabla de Datos que vemos, ha sido generada sobre la base del detalle de facturación de
una empresa. Podemos observar que clientes y vendedores pueden repetir sus nombres al
igual que las fechas de compra, como sucede en la realidad.
Cuando tenemos una Tabla de Datos, lo lógico es que los nuevos registros sean ubicados en
la primera fila disponible, al final de los registros actuales y siguiendo las cabeceras. Por lo
tanto, no podemos ingresar fórmulas en la última fila de la Tabla, porque ello detendría o
volvería inmanejable la información. Para evitar este conflicto, Excel ha integrado
Subtotales. Esta herramienta permite que el usuario pueda manipular la información y
Página: 178
Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Subtotales
Para crear Subtotales, es necesario que el cursor de Excel se encuentre ubicado en alguna
celda de la Tabla de Datos. Esto es muy importante, pues de esta manera Excel reconoce a
los registros como parte de la Tabla y traza automáticamente su rango.
Vamos a plantear que la empresa nos ha solicitado conocer cuáles son los volúmenes de
venta, por cada uno de los vendedores, así como el total de ventas. En este caso, lo
primero que deberíamos hacer es ordenar la Tabla de Datos, por la columna de vendedor.
Una vez agrupados, podemos aplicar Subtotales. El procedimiento sería el siguiente:
Nos aseguramos que el cursor se encuentre en una de las celdas de la Tabla de Datos.
Seleccionamos la ficha Datos (Data) y ordenas por ejemplo con . Observamos que
Excel ha podido reconocer el rango de celdas que forman parte de la Tabla de Datos, en
forma automática. Esta ha sido seleccionada.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Subtotales
Verificamos que el cursor se encuentre dentro del área de datos de la Tabla. Activamos la
ficha Datos (Data) y seleccionamos Subtotal (Subtotal).
El resultado es el siguiente:
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Subtotales
Debemos entonces seleccionar el tipo de función (Use function) que necesitamos. Nos han
pedido que requieren los valores parciales por Vendedor y el total de ventas. Por lo tanto,
la función a utilizar sería la de SUMA (SUM).
En las casillas que vemos a continuación, nos solicita que precisemos cuál de las columnas
contienen los valores a ser sumados en subtotales (Add subtotal to).
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Subtotales
Los elementos que aparecen marcados nos van permitir contraer o expandir la visualización
de los datos. Si escojo uno, por ejemplo, únicamente se visualizará el total general. Si
escojo dos, veremos el total general y los subtotales por cada vendedor. Al final, con tres,
observaremos el detalle:
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel Subtotales
Nótese que los pequeños botones que aparecen a la izquierda, antes tenían el signo (-).
Ahora tienen el signo (+). Esto significa que si hacemos clic en ellos podemos expandir la
información y viceversa.
Para eliminar los Subtotales, basta con activar la ficha Datos (Data), seleccionar Subtotales
(Subtotals) y dentro está el botón Quitar Todos (Remove All). Veremos que la Tabla de
Datos vuelve a su estado original.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel 2007Procesamiento de información: Tablas y Gráficos Dinámicos
17 Procesamiento de Información
17.1 Tablas y gráficos dinámicos
Una de las necesidades actuales en todos los campos, es la de convertir los datos en
información útil. En la medida que, como profesionales en cualquier área, podamos
obtener información importante para análisis o toma de decisiones, partiendo de grandes
cantidades de datos, seremos más eficientes y competitivos en un mundo en el que la
oportunidad de la información puede llegar a ser importante en las empresas y en la
actividad profesional de cada uno de nosotros.
Las tablas dinámicas (llamadas también tablas de pivotes en algunos libros) son una de las
herramientas para manejo de datos que presenta MICROSOFT EXCEL y, que satisface la
necesidad de generar información útil partiendo de datos puros de una manera fácil y
sencilla, sin establecer fórmulas, procedimientos o instrucciones de programación
complicadas; y que, pueden ser aplicadas a cualesquier tipo de información.
En el este artículo se expone: como obtener información a partir de datos puros, como se
muestra en la siguiente tabla:
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel 2007Procesamiento de información: Tablas y Gráficos Dinámicos
Partiendo de estos datos, para obtener un cuadro con la frecuencia por facultad y por curso
en forma manual, es decir, sin la ayuda del libro electrónico, deberíamos contar el número
de casos de cada uno de ellos, para luego totalizar y calcular los respectivos porcentajes de
filas y columnas.
La otra alternativa es usar funciones de Excel para dichas operaciones, lo que resulta difícil
y complicado para un usuario común.
Como puede apreciarse, la forma manual puede ser útil cuando se traten de pocos casos, sin
embargo, aún así sería muy largo, complicado y con altas probabilidad de cometer errores,
si los cuadros que se han de tabular fuesen más complicados y que, a parte de involucrar
más de dos variables, tengan otro tipo de cálculos como son desviación estándar y
varianzas.
El proceso de generar este tipo de cuadros, partiendo de los datos ingresados en Excel,
resulta muy simple, si se sigue el siguiente procedimiento:
Ubicar el cursor de Excel en la celda activa dentro de los datos que se han de procesar. En
el caso del ejemplo, observe como el cursor está en la región de datos
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel 2007Procesamiento de información: Tablas y Gráficos Dinámicos
Al seleccionar la opción Tabla dinámica se muestran los cuadros de diálogo por pasos para
construir la tabla.
En este cuadro, se selecciona desde donde provienen los datos con los cuales se va a
trabajar. Las opciones disponibles permiten trabajar con datos provenientes de Excel al
seleccionar una tabla o rango de celdas (Select a table or range), que es la opción por
defecto, como en este caso. La opción fuente de datos externa (Use an external data
source), permite trabajar con datos externos a Excel, es decir, que se encuentran bajo otros
programas, por ejemplo Access, Foxpro, etc.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel 2007Procesamiento de información: Tablas y Gráficos Dinámicos
Desde este panel podemos personalizar la forma en que van a verse los datos en la tabla
dinámica.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel 2007Procesamiento de información: Tablas y Gráficos Dinámicos
Podemos ver que la estructura es la que hemos definido anteriormente, en el campo fila
tenemos las referencias, en el campo columnas tenemos los meses y en el centro de la tabla
las sumas de los importes.
El panel lateral seguirá pudiéndose utilizar, así que en cualquier momento podremos quitar
un campo de un zona arrastrándolo fuera.
Con esto vemos que en un segundo podemos variar la estructura de la tabla y obtener otros
resultados sin casi esfuerzos.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel 2007Procesamiento de información: Tablas y Gráficos Dinámicos
Puede que no visualice la tabla de la misma forma, al añadir varios campos en la sección
Valores el rótulo aparecerá en una las secciones de rótulos, si aparece en
Rótulos de columna despliegue la lista asociada a él y seleccione la opción Mover a
rótulos de fila
Para eliminar una tabla dinámica simplemente debemos seleccionar la tabla en su totalidad
y presionar la tecla Supr.
Otra característica útil de las tablas dinámicas es permitir filtrar los resultados y así
visualizar únicamente los que nos interesen en un momento determinado. Esto se emplea
sobre todo cuando el volumen de datos es importante.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel 2007Procesamiento de información: Tablas y Gráficos Dinámicos
Los campos principales en el panel y los rótulos en la tabla están acompañados, en su parte
derecha, de una flecha indicando una lista desplegable.
Por defecto, al crear una tabla dinámica, Excel nos genera unos totales con sumatorio,
puede interesarnos modificar esas fórmulas por otras como pueden ser sacar el máximo o el
mínimo, el promedio, etc.
Para hacer esto debemos situarnos en cualquier celda de la zona que queremos rectificar y
hacer clic con el botón del ratón, nos aparece un menú emergente con diferentes opciones,
debemos escoger la opción Configuración de campo de valor... (Value Field Settings…)
y nos aparece un cuadro de diálogo como el que vemos en la imagen.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel 2007Procesamiento de información: Tablas y Gráficos Dinámicos
En este cuadro de diálogo podemos escoger cómo queremos hacer el resumen, mediante
Suma, Cuenta, Promedio, etc.
Para crear una gráfica de nuestra tabla dinámica deberemos hacer clic en el botón Gráfico
dinámico (Pivot Chart) de la pestaña Opciones (Options).
Para cambiar el formato del gráfico a otro tipo de gráfico que nos agrade más o nos
convenga más según los datos que tenemos.
Al pulsar este botón se abrirá el cuadro de diálogo de Insertar gráfico, allí deberemos
escoger el gráfico que más nos convenga.
Página: 191
Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel 2007Procesamiento de información: Tablas y Gráficos Dinámicos
Luego, la mecánica a seguir para trabajar con el gráfico es la misma que se vió en el tema
de gráficos.
70
60
Enero
50
40 Febrero
30 Marzo
20 Abril
10 Mayo Mayo
0 Marzo
Junio
1225
Enero
1230
1235
1245
1246
1248
1250
1260
Conclusión
Página: 192
Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel 2007 Análisis de información: Buscar Objetivo y Solver
18 Análisis de datos
18.1 Uso de Buscar Objetivo y Solver
Si se usan fórmulas y funciones simples en Excel para resolver algún problema, al cambiar
los datos de algunas celdas, automáticamente, cambiarán los resultados. Excel proporciona
varias herramientas que permiten resolver problemas en los que es necesario calcular
valores para una o dos variables o determinar el valor que debe tomar una o varias variables
para llegar a un valor específico:
Buscar Objetivo
Solver
En el caso de que conozca el resultado deseado de una fórmula sencilla, pero no la variable
que determina el resultado, podrá utilizar la función Buscar objetivo (Goal Seek). Al
realizar una búsqueda de objetivo, Microsoft Excel varía el valor de determinada celda
hasta que la fórmula dependiente de dicha celda da el resultado que se desea obtener.
Ejemplo:
Página: 193
Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel 2007 Análisis de información: Buscar Objetivo y Solver
Mediante la función pago (PMT) se ha calculado en la celda B4 la cuota fija mensual para
un préstamo de $. 10,000 (celda B1) a una tasa de interés anual del 15% (celda B3), y a 18
meses (celda B2). Se desea conocer cual es el monto del préstamo si sólo se puede pagar
$.600
Para resolver el problema podemos ubicar el cursor en cualquier celda. En la ficha Datos
(Data), del grupo de comandos Herramientas de datos (Data Tools) elegimos Qué si se
analiza (What-If Analysis) y seleccionamos la opción Buscar objetivo (Goal Seek), la que
mostrará el respectivo cuadro de diálogo en el se especifican los parámetros de Buscar
Objetivo.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel 2007 Análisis de información: Buscar Objetivo y Solver
Al aceptar este cuadro, aparece el cuadro con el estado de la búsqueda de objetivo, el cual
indica si Excel pudo encontrar la solución a los datos planteados.
Al aceptar este cuadro de diálogo, Excel recalcula los datos de la hoja mostrando los
nuevos valores.
Ejemplo: Con los mismos datos iniciales del ejemplo anterior, calcular la tasa de interés
anual para que la cuota mensual sea de $ 620
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel 2007 Análisis de información: Buscar Objetivo y Solver
Al aceptar este cuadro de diálogo, Excel recalcula los datos de la hoja mostrando los
nuevos valores; como puede apreciarse en el siguiente cuadro.
La disposición de los datos muestra los exámenes, las notas obtenidas en los 5 primeros
exámenes, los porcentajes con los que contribuyen cada examen a la nota final, la nota
ponderada que es el producto de cada nota por el respectivo porcentaje, y la nota final que
es la suma de las notas ponderadas.
En el cuadro de diálogo se define la celda E10 con el valor de 8 que es el valor mínimo para
aprobar, la celda que cambia es C8.
Página: 197
Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel 2007 Análisis de información: Buscar Objetivo y Solver
18.1.2 Solver
Solver es una herramienta que permite resolver problemas con múltiples variables y
restricciones, optimiza resultados, son más complejos que los que se resuelven con Buscar
Objetivo.
Z 2 X 1 3X 2 5 X 3
Página: 198
Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel 2007 Análisis de información: Buscar Objetivo y Solver
X 1 X 2 X 3 7
2 X 15 X 2 X 310
X 1, X 2, X 30
En el siguiente paso se activa Solver usando la opción Solver ( Solver ) del menú
Herramientas ( Tools ):
Página: 199
Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel 2007 Análisis de información: Buscar Objetivo y Solver
Página: 200
Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel 2007 Análisis de información: Buscar Objetivo y Solver
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Parámetros de Solver
Esto mostrará el cuadro de diálogo de Parámetros de Solver, en donde el usuario ingresa los
parámetros del problema que desea resolver:
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En el área de texto Celda objetivo (Set tarjet cells), se introduce una referencia de celda o
un nombre para la celda objetivo. La celda objetivo debe contener una fórmula. Para el
ejemplo la celda objetivo es la celda B5, que contiene la fórmula de la función a resolver.
En el área de opciones Igual a (Equal To) escojer una de las opciones según el objetivo del
problema Máximizar, Mínimizar o si se desea que la función tome un valor determinado,
haga clic en Valor de (Value of) y a continuación, introduzca el valor en el cuadro de la
derecha. En el ejemplo propuesto se escoge la opción Maximizar.
En el área de texto Cambiando las celdas (By Changing cells), debe ingresar la referencia o
un nombre para cada celda ajustable, separando con punto y coma las referencias no
adyacentes. Las celdas ajustables deben estar directa o indirectamente relacionadas con las
celdas objetivo. Pueden especificarse 200 celdas ajustables como máximo. Las celdas
ajustables son las que intervienen en la definición de la función, para el ejemplo son las
celdas B3, C3 y D3. Puede hacer que Solver proponga automáticamente las celdas
ajustables basadas en la celda objetivo, haciendo clic en Estimar (Guess).
Restricciones
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Agregar (Add).- Permite ingresar otra restricción sin regresar al cuadro de diálogo
Parámetros de Solver.
El usuario puede modificar o editar una restricción haciendo clic sobre el botón cambiar,
aparece un cuadro de diálogo que le permite cambiar la restricción.
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Luego presionar el botón (OK), aparecerá la siguiente pantalla en la que se debe presionar
el botón resolver (Solve) para resolver el problema.
Luego la solución queda de la siguiente manera:
El resultado indica que el valor máximo de la función objetivo será de 14,6 cuando los
valores de las variables de decisión sean: X1=6.4, X2=0.6 y X3=0.0. Además se cumplen
todas las restricciones.
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Universidad Tecnológica Equinoccial Microsoft Excel 2007 Trabajo con varios Libros
Con el conocimiento previo de trabajo con varias hojas de un libro, utilizando vínculos e
hipervínculos, el intercambio de información y utilización de bases de datos se puede
trabajar con libros.
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En la hoja Venta Mensual, se presenta un estado de las ventas de los meses de Enero a
Marzo:
En la línea 7 se totaliza las ventas mensuales, que son $ 100, 200 y 300. Estas sumas se
quieren utilizar en la hoja Resumen Anual y que su resultado se pase automáticamente
desde la hoja de Venta Mensual.
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Recordar que por efectos del VINCULO, si la información cambia en el libro de origen
también cambia en el libro vinculado:
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Esto indica que del libro 2 (detalle de costos de matrícula) de Excel de la hoja electrónica
UTE, REALICE EL VÍNCULO DEL CONTENIDO DE LA CELDA C6.
Es importante indicar que, por efectos del vínculo, si se cambia el costo de la matrícula de
30 a 40 del ejemplo, automáticamente el total cambia a 110 de la misma hoja y libro y, a su
vez, en el Libro1 (Book1) se actualiza como se ilustra a continuación.
De esta forma, se ha mostrado, con un ejemplo sencillo, un trabajo con varios libros de
Excel, intercambio de información y vinculación de fórmulas.
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