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INDICE
El siguiente manual presenta una guía rápida para el uso del Sistema de Información de Obra Operix. Se trata de una
aplicación web que se encuentra en disponible en línea 24 horas, los 365 días del año para administrar y consultar
información acerca de las obras.
NOTA: Es importante considerar que para el funcionamiento correcto del sistema es necesario usar el navegador
google CHROME. Si no lo tiene instalado en su equipo de cómputo, le recomendamos descargarlo de la web oficial de
google.
Una vez instalado el navegador Chrome en su equipo ya está listo para usar Operix, para entrar visite la siguiente
dirección.
http://sf3.capufe.gob.mx/operix/
INICIO DE SESIÓN
Para iniciar sesión deberá ingresar su usuario y contraseña proporcionados.
MENU OBRA
En el menú de la izquierda despliegue el submenu Obra y elija la opción Administración. Se muestra la sección que
muestra los contratos de obra ordenados a manera de tarjetas, las cuales contienen la información más representativa de
la obra, como: El número de contrato, el ejercicio, el tramo, el monto, etc.
En éste apartado encontramos tres módulos distintos pero, a su vez con una relación en común, ya que uno funciona a
partir de que el anterior ha sido realizado, el primer paso que se debe realizar es la agrupación de partidas, dando clic en
el botón de agrupar partidas que aparece en la parte superior izquierda.
Una vez que realizas el paso anterior aparece una pantalla con una tabla como la siguiente:
En ella aparece el listado de obras posibles a realizarse dentro de los módulos subsecuentes.
Haga clic el botón Registrar datos de licitaciones para registrar las fechas.
Seleccione el tipo de procedimiento a realizar, las opciones son: Licitación pública nacional, Invitación a cuando menos
tres personas y Adjudicación directa.
Cabe señalar que hasta que el usuario introduzca la fecha del fallo el sistema en automático permitirá guardar las fechas
de inicio y fin de contrato.
Si selecciona desierta o cancela el procedimiento aparecerá una lista desplegable en la cual existirá la opción de Nueva,
para poder seguir introduciendo más licitaciones.
Si desea agregar más partida haga clic en el botón otro para poder registrar más metas físicas en el mismo programa
presupuestal.
Una vez que das clic en el botón otro aparecerá una pantalla como la que a continuación se muestra.
Una vez que los registros son guardados aparecerá automáticamente en la tabla de abajo.
DESIGNAR
Una vez que el usuario haya registrado los dos procesos anteriores de las fechas de licitación y de las metas físicas el
sistema habilitará el botón de color amarillo Designar; de lo contrario permanecerá inactivo hasta que el usuario
correspondiente registre los dos procesos antes mencionados.
Al hacer clic en el botón Designar se desplegará una ventana que muestra una serie de 12 tarjetas que representan el
proceso: Dos tarjetas informativas y 10 etapas para registrar el proceso. Para el llenado de las etapas se requieren dos
usuarios: Un usuario responsable en delegación y un administrador general en oficinas centrales.
Es el usuario de delegación es el que inicia el proceso de Designación de residentes con esta etapa.
Haga clic en la tarjeta amarilla. Aparece una pantalla como la que se muestra a continuación en donde debe seleccionar
de la lista desplegable el residente que desea enviar como propuesta.
Con esto la persona propuesta quedará asignado como residente propuesto. Confirme el mensaje haciendo clic en el
botón OK.
Ahora tiene que descargar el respectivo formato de propuesta de residente dando clic en el botón Descargar propuesta
para que pueda ser impreso y enviado tanto físicamente; así como también para que pueda ser escaneado y enviado por
medio del sistema para su respectiva evaluación.
NOTA: El formato a cargar en el sistema no debe llevar símbolos en el nombre de archivo (”’,%,# ), así como el tipo de
archivo debe ser en formato PDF.
Una vez que visualizamos la vista previa, significa que el archivo ha pasado correctamente.
Haga clic en el botón Descargar propuesta y en automático el sistema nos generará el siguiente ejemplo de oficio
Haga clic en la tarjeta Trámite del oficio DIC nos aparecerá la siguiente pantalla.
Ingrese el número de oficio que le corresponde a la designación que se está tramitando, misma que corresponde al control
que se lleva dentro de los oficios en físico, cabe señalar que si el oficio ya se encuentra registrado dentro de la base de
datos, nos enviará el siguiente error.
Dentro de la pestaña Aprueba la propuesta el sistema le pedirá que confirme si el residente designado fue aprobado o no
por el Directivo correspondiente. Si el residente es rechazado todo el procedimiento vuelve a comenzar desde la etapa 1
Propuesta de residente a cargo del usuario responsable en delegación, con una nueva propuesta. Si la propuesta es
aceptada cargue el archivo PDF con el oficio generado anteriormente y haga clic en el botón Guardar.
Una vez aceptada la propuesta, el usuario de delegación puede descargar el comprobante del archivo de designación
autorizada dando clic en el botón Descarga de oficio DIC.
Esta tarjeta le permite descargar las plantillas con los datos precargados del contrato que está trabajando en un archivo
con formato .docx. Estos formatos SF3-1 Y SF3-2 deberán ser llenados y guardados en formato PDF para su posterior carga
en la pestaña 2.-Formatos SF3 requisitados.
Como usuario administrador de oficinas centrales haga clic en la tarjeta 6 Revisión de formatos SF3.
Cabe resaltar que si el usuario administrador rechaza los formatos SF3 el sistema regresará el proceso hacia la etapa 5
Formatos SF3, para que sean corregidos y vueltos a cargar.
Una vez que son aceptados los formatos, se habilita la etapa Trámite del Oficio SIEO.
Una vez descargado el archivo en formato docx, debe aparecer como se muestra a continuación:
En esta etapa el usuario de delegación debe descargar el documento SIEO enviado por el administrador de oficinas
centrales y debe sellarlo.
Si el usuario da clic en el botón “No, cancelar” el contrato solamente quedará pendiente de cierre dentro del sistema, lo
cual no le permitirá registrar dentro del sistema sf3.
Con lo cual el contrato habrá concluido su procedimiento dentro del Módulo de Designación de Residentes.
PROGRAMACIÓN DE CONCEPTOS
Este módulo es de gran ayuda a los usuarios del sistema tanto supervisores, residentes y administradores, ya que se
pueden registrar todos los conceptos que están considerados y fueron programados para ejecutarse durante toda la obra
en el contrato respectivo.
NOTA: El registro de la programación de los conceptos debe cargarse antes del registro de los avances físicos de la
cédula F3.
Haga clic en el menú Cédulas F3 y en el submenú Programación de conceptos, podrá visualizar una pantalla con la
información del contrato y de su tramo, misma que puede consultar a detalle haciendo clic en el botón Detalle.
Para ir agregando conceptos a la tabla, haga clic en el cuadro Elije el contrato y en la opción elije medida. Presione el
botón agregar concepto para ir cargando su catálogo. Agregue cantidad y costo unitario por concepto y medida. Bajo la
tabla podrá ver el total acumulado de los conceptos que vaya cargando. Una vez que tenga toda la lista de conceptos
completa y el monto sea igual al de su monto contractual del contrato y/o convenio haga clic en Guardar conceptos. En
caso de que el monto no corresponda exactamente con el monto de lo autorizado el sistema le enviará un mensaje para
que haga la corrección o ajuste adecuado. Si quiere eliminar un concepto agregado sólo tiene que hace clic en el botón
rojo Eliminar.
Para cambiar de contrato o convenio haga clic en el menú Contratos que se encuentra en la parte inferior derecha de su
pantalla.
Para elegir otro contrato y/o tramo, seleccione el menu de contratos, después elegir contrato y programa presupuestario
y dar clic en el botón Continuar.
Para visualizar los detalles del contrato dar clic en el botón Detalle del contrato y nos mostrará la ventana sigiuente.
En caso de ser el último periodo a registrar debe seleccionar la casilla Último periodo a reportar y después ingrese el
saldo a cancelar.
En caso de ser contrato del 2017 o superior después de ingresar la meta física deberá de tener la lista de conceptos
programados previamente en caso contrario nos mostrará el siguiente mensaje:
Para agregar un nuevo concepto a la lista haga clic en el botón Agregar concepto.
Y nos mostrará una ventana para elegir concepto, ingrese cantidad, costo/unidad, seleccione la medida y haga clic en
guardar para agregarlo a la lista.
Seleccione las problemáticas, ingrese las acciones tomadas, las soluciones propuestas. En caso de no tener
problemáticas seleccione Ninguna.
Si desea ingresar otra problemática haga clic en ¿Quiere registrar otra problemática?. Sólo podrá registrar hasta 5
problemáticas.
Para ingresar las imágenes del concepto adicional haga clic en el botón Siguiente.
Ingrese el concepto adicional y cargue sus respectivas imágenes y haga clic en el botón Finalizar registro para guardar la
información de todo el proceso realizado.
En caso de terminar el registro y de ser una cédula con supervisión externa la cédula guardará el registro y podrá
descargar su acuse dando clic en el botón Descargar cédula. La cédula deberá ser validada por el residente de obra.
En caso de no terminar el registro y de ser una cédula con supervisión externa se guardará el registro de manera temporal,
se podrá descargar el acuse y se podrá modificar hasta terminar el registro.
En caso de ser cédula con supervisión externa, de haber concluido el registro el supervisor y de haber registrado meta
física el supervisor el residente tendrá que validar el registro de la meta física.
Al guardar el registro de la meta física se podrá validar la información ingresada por el supervisor. En caso de no haberse
registrado meta física por el supervisor sólo de validará la información de la cédula.
Al finalizar el registro se muestra una ventana para confirmar el término del registro
En caso de dar clic en el botón de Cancelar la validación quedara incompleta y se podrá descargar su acuse y modificar el
registro hasta terminar su registro.
Para acceder al avance de cédulas se debe seleccionar Cédulas F3 y después dar clic en Avance de cédulas.
Para descargar su acuse y/o cédula correspondiente haga clic en el botón de Descargar y seleccione el archivo que desee
descargar. En caso de que la cédula esté finalizada sólo podrá descargar la cédula.
Puede ir visualizando las imágenes usando las teclas direccionales del teclado o dando clic en las flechas.
Para visualizar otro periodo seleccionar Elige por periodo y seleccione un periodo ya registrado.
Haga clic en el menú Cédulas F3 y posteriormente en la opción desvíos. Podrá observar en una tabla todos los desvíos
registrados en el sistema. Si desea finalizar un desvío de la lista haga clic en el botón Finalizar, agregue la fecha en que
terminó el corte y confirme haciendo clic en el botón respectivo.
Si desea registrar un nuevo desvío haga clic en la pestaña Registre un desvío, llene los campos que se le piden y haga
clic en el botón Guardar.
En la pestaña Expediente de obra elija Registro, como se muestra en la pantalla siguiente. Aparecen las etapas del
expediente sobre las cuales hay 3 indicadores “circulo verde” etapa terminada, “circulo amarillo” etapa comenzada y “X
roja” etapa sin avance de registro.
Al dar clic sobre una etapa esta trae los puntos a solventar en esa misma, los puntos verdes son resueltos y las “X” rojas
aun faltan por atender.
Si hace clic sobre uno de los puntos del índice, le abrirá una venta donde tenemos dos opciones: Aplica y no aplica.
La consulta por delegación muestra los contratos que están asignados al sistema y al mismo tiempo el avance de los
mismos.
• Fecha de inicio
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA. SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y EVALAUACIÓN DE OBRA
Derechos Reservados - CAPUFE 2019
• Fecha fin
• Monto
• Elegir si participa en conjunto con otra empresa
• Número de licitación
• Tipo de adjudicación (directa, licitación pública, etc.)
6. Después de registrar la información anterior, por favor revise en su correo electrónico que
haya llegado su usuario y contraseña. Use el navegador google Chrome para entrar al
sistema https://sf3.capufe.gob.mx/ con esos datos de acceso.
1. Abra el navegador google Chrome y use sus datos de acceso para entrar al sistema en el
siguiente enlace https://sf3.capufe.gob.mx/.
3. Si tiene varios contratos a su cargo como Residente, seleccione el contrato haciendo clic en
el menú rojo circular Contratos y clic en el botón Cerrar. Con esto se cargará el formulario
en la pantalla.
• Hoja de entrada.
• Tramo.
• Número, complemento y tipo de estimación.
• Marcar si aplica 2 al millar.
• Marcar si aplica atraso de obra.
• Seleccionar la Gerencia que valida la información (sólo en Oficinas Centrales)
• Cargar los archivos de la factura PDF y XML.
5. Una vez que ya se encuentre capturada la información, haga clic en el botón Validar para
que el sistema revise la validez de los documentos.
1. Abra el navegador google Chrome y use sus datos de acceso para entrar al sistema en el
siguiente enlace https://sf3.capufe.gob.mx/.
2. La función del Administrador es delegar a los usuarios revisores la tarea de revisar a detalle
la factura y la carátula de la estimación. Para realizar esta función haga clic en la pestaña
Para asignar, en la cual podrá ver una tabla con todas las estimaciones cargadas por los
residentes que están pendientes de atención.
4. Una vez encontrada la hoja de entrada, en la tabla marque sus casillas relativas a las
columnas de factura y carátula.
1. Abra el navegador google Chrome y use sus datos de acceso para entrar al sistema en el
siguiente enlace https://sf3.capufe.gob.mx/.
3. El número de las hojas de entrada asignadas al revisor se ven con estilo en negrita de color
verde. Haga clic en la hoja de entrada para iniciar la revisión.
Revisión de la Factura: En este apartado el usuario debe revisar cada una de las secciones
que conforman el documento de factura: El emisor, el receptor, el concepto, los impuestos y los
complementos. Cada sección tiene un listado con una serie de puntos a revisar; cada punto
cuenta con dos casillas; una de verificación y la otra de observación; asimismo, la ventana
se divide en dos partes en las que se presenta por un lado, el archivo de la factura en PDF y por
el otro un visor que contiene el archivo XML. Verifique en el documento de la factura y en el
archivo XML que los puntos a revisar existan y que los datos de ambos archivos coincidan.
Marque la casilla de verificación del punto a revisar cuando sea correcto; y en caso contrario,
marque la casilla de observación cuando se presenten diferencias o datos incorrectos.
4. Haga clic en la pestaña Emisor, revise y marque los puntos de esta sección conforme a la
factura y archivo XML.
5. Haga clic en la pestaña Receptor, revise y marque los puntos de esta sección conforme a
la factura y archivo XML.
• Número de factura
• Fecha y hora de la factura
• Fecha y hora de certificación de la factura electrónica
• Descripción de la obra
• Contrato de la obra
• Importe estimado
• Total a radicar
• Total a radicar (letra en descripción)
• Total neto a pagar
• Total neto a pagar (letra)
• Pago en parcialidades o diferido (PPD)
• Número de serie del CSD
• Subtotal
• Forma de pago
• Clave unidad (E48)
• Cantidad
• Clave de producto o servicio
• Tipo de comprobante
• Uso del CFDI (G03)
7. Haga clic en la pestaña Impuestos, revise y marque los puntos de esta sección conforme a
la factura y archivo XML.
• Retenciones
• Tipo Factor
• 5 al millar
• Base
• Impuesto
• Penalizaciones
• Tasa o cuota
• Devolución
• Importe (Valor del impuesto)
8. Haga clic en la pestaña Complementos, revise y marque los puntos de esta sección
conforme a la factura y archivo XML.
• Sello digital
• Fecha de certificado
• Cadena original
• Folio fiscal
• Firmas
• Otras observaciones
• Código de barras
• Leyenda "Este documento es una representación impresa de un CFDI"
• Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
10. Haga clic en el botón Validar XML SAT, para verificar que el certificado CFDI de la factura
que se está revisando continúe vigente ante el organismo SAT.
Revisión de la Carátula: En este apartado el usuario revisará cada uno de los puntos contenidos
en la carátula de la estimación.
11. Marque las casillas de verificación para confirmar que los puntos a revisar son correctos o
marque la casilla de observaciones para registrar alguna diferencia y que esta pueda ser
corregida. Los puntos de este apartado son:
Revisión de la documentación del finiquito: En este apartado el usuario debe revisar los puntos
de los documentos de finiquito, acta de entrega y recepción y la fianza de vicios ocultos.
13. Finiquito. Marque las casillas de verificación para confirmar que los puntos a revisar son
correctos o marque la casilla de observaciones para registrar alguna diferencia y que esta
pueda ser corregida. Los puntos a revisar de este apartado son:
• Contrato
• Título que es acta de recepción
• Nombre de la contratista
• RFC
• Numero de licitación
• Monto del contrato
• Fecha real de inicio
• Fecha real de terminación
• Objeto del contrato
• Saldo a cancelar
• Sanciones
• FRAC VIII numeral 2 que equivale al 10% del monto total ejercido
• Fecha de firma del acta
• Firmas
• Descripción de las modificaciones al contrato
• De las garantías
• De la liquidación
• Notas aclaratorias
15. Fianza de vicios ocultos. Marque las casillas de verificación para confirmar que los puntos
a revisar son correctos o marque la casilla de observaciones para registrar alguna diferencia
y que esta pueda ser corregida. Los puntos a revisar de este apartado son:
• Contrato
• Descripción de la obra
• Firma
• Sello de jurídico
• Monto total de la fianza
• Numero de fianza
• Monto en letra de la fianza
• Empresa
• Monto ejecutado o erogado
• Numero de contrato
• 10% global (sobre lo ejecutado)
• En numero 2 diga estará en vigor durante 12 meses contados a partir de la fecha del acta de recepción.