Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Realizado por:
Henry Brito
Cédula: V-15.976.183
_____________________
Nombre del Tutor
C.I.
ii
INDICE GENERAL
INDICE GENERAL..................................................................................................iii
RESUMEN..............................................................................................................viii
CAPÍTULO I.............................................................................................................. 2
EL PROBLEMA ................................................................................................................ 2
CAPÍTULO II ............................................................................................................ 8
iii
Población ......................................................................................................................... 15
Técnicas ........................................................................................................................... 16
CAPITULO IV ......................................................................................................... 17
CAPITULO IV ......................................................................................................... 42
Conclusiones ............................................................................................................... 42
Recomendaciones ....................................................................................................... 48
CAPITULO VI ......................................................................................................... 49
LA PROPUESTA ............................................................................................................ 49
Justificación ................................................................................................................ 49
REFERENCIAS ....................................................................................................... 52
iv
INDICE DE CUADROS
CUADROS
v
INDICE DE FIGURAS
GRÁFICOS
vi
15. Porcentaje de trabajadores del sector formal pertenecientes a la industria
automotriz..................................................................................................... 35
vii
UNIVERSIDAD ALEJANDRO DE HUMBOLDT
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES
CARRERA COMERCIO INTERNACIONAL
RESUMEN
viii
INTRODUCCIÓN
1
CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del problema.
2
ensamblaje, donde debido a estructuras de costos más atractivos que den como
resultado el aumento de ganancias para dichas empresas. Pero el traslado de inversión
a otras regiones no es una acción sin consecuencias, la apertura de nuevas
instalaciones en lugares foráneos crea una consecuencia tanto para el emisor
(negativa) como para el receptor (positiva).
3
Formulación de las Interrogantes de la investigación.
Objetivos de la Investigación
Objetivo General.
Demostrar las consecuencias para la economía norteamericana de la
deslocalización de las empresas automotrices para la economía durante el periodo
2014 al 2018.
Objetivos específicos.
Analizar datos y estadísticas de los efectos producto de la
deslocalización de las empresas automotrices desde Estados Unidos a
México.
Determinar el número de empresas automotrices norteamericanas que
realizaron deslocalización hacia México.
Obtener y analizar las estadísticas comerciales producto de la
deslocalización de las empresas automotrices de los Estados Unidos a
México.
4
Justificación de la Investigación
5
costes, generalmente
economías emergentes.
6
Tasa de desempleo en México de
Grandes Empresas de Estados
Unidos.
Número de empresas Comercial Número de empresas
automotrices automotrices norteamericanas
norteamericanas que que realizaron deslocalización.
realizaron deslocalización
estadísticas Comercial Crecimiento Comercial de las
comerciales producto de la Automotrices Fuera de los
deslocalización de las Estados Unidos
empresas automotrices de PIB ligado al sector Automotriz
los Estados Unidos a
México
7
CAPÍTULO II
Según el Dr. C. Ricardo Pino Torrens El estudio del marco teórico referencial
de una investigación revela muchos e interesantes aspectos, este tema ha sido objeto
de análisis por especialistas en la materia, entre estos se aprecian coincidencias e
incluso importantes desacuerdos, a los que se harán referencia, dada la significación
que tienen para estas reflexiones. La polémica tiene en la definición de marco teórico
referencial uno de estos aspectos que denotan desacuerdos, otro será ¿es un solo
marco o varios marcos teóricos referenciales los que se desarrollan?; También se
polemiza sobre el momento en que comienza a construirse este, o cuándo culmina su
construcción, e incluso de qué forma se relaciona con las diferentes etapas de la
investigación, ¿cómo se manifiesta en los diferentes componentes del proceso
investigativo?, ¿constituyen los fundamentos teóricos y metodológicos parte del
marco teórico referencial? Estas, entre otras, son cuestiones que serán estudiadas con
mayor nivel de profundización.
Antecedentes de la investigación
Es el resumen de los resultados que fueron encontrados por otros
investigadores sobre temas semejantes al tema planteado. Dentro de los trabajos que
guardan relación se ubican:
Mery Patricia Tamayo Plata (2013), realizo una investigación titulada “El
offshoring de servicios de i+d en las empresas españolas”, para optar el título de
Doctor en Análisis Económico Aplicado. Otorgado por la Facultad De Ciencias
Económicas Y Empresariales, de la Universidad Complutense De Madrid, la misma
tuvo como objetivo general Analizar Comparativamente las de la deslocalización de
8
algunos servicios de las empresas españolas y evaluar el impacto sobre la demanda
de investigadores españoles identificando los efectos predominantes en cada sector –
Se utilizó una investigación Documentaria por los recursos disponibles, ya que es
aplicada en muestras local, regional
Bases Teóricas
Deslocalización: Según el gobierno de España en su trabajo Globalización y
deslocalización importancia y efectos para la industria española:
9
aunque también a las fases más estandarizadas de las producciones de equipo
de transporte y material electrónico, entre otras. (pág. 3)
10
Exportación: Desde un punto de vista del comercio internacional se entiende por la
salida de una mercancía de forma legal desde un territorio aduanero, ya sea en forma
temporal o definitiva.
Aranceles: Un arancel es un impuesto o gravamen que se aplica solo a los bienes que
son importados o exportados. El más usual es el que se cobra sobre las importaciones;
en el caso del Perú y muchos otros países no se aplican aranceles a las exportaciones.
11
Cadena de valor: La cadena de valor de una empresa implica analizar ésta sobre la
base de las distintas actividades de la misma, valorando el input, o aumento de valor,
y el coste, que cada una de ellas supone, respecto al producto o servicio que
constituye el resultado de la actividad de la empresa. Por ello, también puede hacerse
referencia a la cadena de valor de un producto.
Bases legales
Para la relación comercial en la que se basa la deslocalización de las grandes
empresas automotrices de los Estados Unidos hacia los Estados Unidos de México
debemos hacer referencia al NAFTA (North American Free Trade Agreement), este
acuerdo de libre comercio entre Canadá, E.E.U.U. y México que dicta las bases
legales para la realización de actividades de importación y exportación con ventajas
arancelarias y de acceso e intercambio de tecnologías entre las naciones que lo
conforman. El NAFTA en su artículo 101 determina el establecimiento de la zona
de libre comercio y hace referencia a “Las Partes de este Tratado, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio, establecen una zona de libre comercio”. Este tratado
12
también da apoyo a la comercialización de productos entre al expresar en su artículo
102 los objetivos del tratado:
13
CAPÍTULO III
Marco Metodológico
Enmarcado en la modalidad de análisis retrospectivo, se presenta este estudio
partiendo de la investigación documental, haciendo énfasis en la importancia de
señalar la existencia e incorporación al estudio de datos existentes en investigaciones
previas que son muy relevantes para el desarrollo de este trabajo, los mismos fueron
tomados como base para reforzar y orientar con ellos la obtención de un plano
situacional más claro sobre el problema y la generación propuestas que ayuden a
mejorar el escenario para las partes.
Diseño de la Investigación
La recopilación de información es la base de los proyectos basados en la
investigación documental, según Gregorio Iñiguez Romero en su libro La
Comunicación Industrial y Empresarial (2004) “La investigación documental está
basada en conocimientos ciertos y fundamentados, ya que en su mayoría son estudios
o proyectos a realizar, con propuestas concretas y soluciones reales, no ficticias,
aunque en ocasiones manejemos conocimientos empíricos pero ya comprobados.”
14
(p. 99). Concepto que podemos reforzar para el diseño utilizado en la investigación
con la referencia del Manual de trabajo de grado de Universidad Alejandro Humboldt
“La Investigación Documental está considerada la investigación de base o punto de
partida de todo proceso investigativo. Consiste en analizar y evaluar, de manera
crítica y reflexiva, la información que otros investigadores han obtenido en sus
trabajaos” (p22). Por lo expuesto decir que la investigación documental es pieza
fundamental del análisis para la resolución de problemas con la recolección de datos
bajo un esquema de análisis para la reflejar una propuesta que ayude a solventar la
situación.
Nivel de la investigación
En la investigación se ha utilizado un nivel Analítico, como parte del objetivo
para alcanzar un análisis documental, dicho estudio involucró la búsqueda,
compilación y resumen de escritos relacionados con las consecuencias sobre la
economía de los Estados Unidos de América originadas por la deslocalización de
empresas automotrices hacia México, Según Juan Diego Lopera (2010) “El análisis,
entendido como la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos,
ha sido uno de los procedimientos más utilizados a lo largo de la vida humana para
acceder al conocimiento de las diversas facetas de la realidad.”
Población
La probación Según Risquez de Morales; Everett, Fuenmayor Rubio y
Belmiro Pereira Gutiérrez en su libro Metodología de la investigación I de 1999 nos
expresa que es “el conjunto total finito o infinito de elementos o unidades de
observación que se consideran en un estudio, o sea que es el universo de la
investigación sobre el cual se pretende generalizar los resultados”. Para la
investigación realizada nos ubicamos en la población empresarial de dos países, los
Estados Unidos de México y Estados Unidos de Norteamérica, específicamente las
empresas del sector automotriz.
15
Técnicas
Para la investigación realizada tenemos como base técnicas para la obtención
de los datos e información la recolección de información documentada y sociometría
(entrevistas) para acceder a los datos y/u opiniones sobre el tema investigado para
dar respuestas a las preguntas de la investigación.
16
CAPITULO IV
17
en costos de producción, mano de obra y aun logar tener beneficios arancelarios para
poder entrar nuevamente al mercado norteamericano y maximizar sus ventas.
En estos dos países existe una relación comercial natural, esto debido a su
cercanía y que las empresas han aprovechado lo antes mencionado en conjunto con
la participación de ambos en un acuerdo comerciales como lo es Tratado de Libre
18
Comercio de América del Norte o por sus siglas en ingles NAFTA (North American
Free Trade Agreement).
19
Cuadro 2. Variación de producción de Vehículos de México entre 2016 - 2017
Diferencia
País Producción 2016 Producción 2017
Porcentual
2500000
2235238,8
1986134,67
1926930
2000000
1697551
1500000 1237924,864
1208911
Sum of Produccion 2016
500000
0
Canada Mexico USA
20
Diferencia de Producción entre paises 2016 - 2017
0,16
14,53%
13,79%
0,14
0,12
0,1
0,08
Total
0,06
0,04
2,39%
0,02
0
Canada Mexico USA
En México alrededor del año 2013 se evaluó aun aumento en la tasa de ventas
externas de hasta un 60% anual según seño y respaldo Gustavo de la Rosa para CNN
y que en palabras de Arnulfo R. Gómez, Catedrático de la Universidad de Anáhuac
21
desarrollaron proveedores, se integró a las Pymes en la cadena de valor y llegó
inversión extranjera directa para instalar plantas armadoras a fin de
aprovechar las ventajas comparativas de la cercanía con Estados Unidos, así
como las ventajas competitivas de los costos de la mano de obra mexicana.(
https://expansion.mx).
Para el año 2017 según la agencia Reuters en México las empresas de origen
Estadounidense que deslocalizaron hacia México líneas de producción informaron
que realizan pagos a sus trabajadores en unos $8 y $10 por hora en el sector obrero,
lo que en contraste salarial con los mis cargos dentro de los Estados Unidos ascendían
a USD $58 por hora.
22
compañía en palabras de Ian Robertson para la BBC “El director de ventas y
marketing de BMW, Ian Robertson, afirmó que la empresa prevé seguir adelante con
su nueva planta en San Luis Potosí, que fabricará modelos del BMW Serie 3 para
ser vendidos en toda América del Norte”.
23
Cuadro 3. Porcentaje de Incidencia de Inversión Extrajera Directa en México
Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de incidencia
Empresa USA incidencia de IED incidencia de IED de IED 2015 en
2009 en México 2014 en México México
Sector
18.3% 16.9% - 2,6% 2015 -2016
Automotriz
24
Comparación de Producción vs. Exportación de Vehículos en México
25
EEUU: producto interno bruto industrial y manufacturero, 2013-2015
Figura 4. EEUU: producto interno bruto industrial y manufacturero, 2013-2015 (Tasas de crecimiento
anualizadas)
Fuente: Elaboración propia con datos de la U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) 2016
México ha demostrado ser una industria que adicional a los particulares factores
de aprovechamiento con relación a sueldos bajos, mejores condiciones fiscales,
demostraron que podía llegar más allá como lo expresaron Yolanda Carbajal Suárez
y Margarito Carbajal Suárez en su informe para la universidad de Toluca con el título
sector automotriz en México, un análisis a los datos de producción, venta y
exportaciones (enero-mayo de 2015-2016):
26
Para el año 2016 la producción y comercialización de productos automotrices
representaron el 16,9% de las manufacturas de México, por lo que podemos afirmar
en cuadro siguiente como la cifra estimada en millones de dólares de la participación
de este sector en la economía Mexicana.
27
Figura 5. Participación de Mercado de la Industria Automotriz, 2016
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, La Industria Automotriz en México y el Tratado de Libre
Comercio con América del Norte TLCAN – NAFTA.
28
Producción Total, Exportaciones Y Ventas De La Industria Automotriz En
México: Enero De 2013-Mayo De 2016
Figura 6. Industria automotriz en México: Producción total, exportaciones y ventas. Enero de 2013-mayo de
2016 Fuente: UAEMEX con datos de AMIA (2016).
Enero-mayo de 2016
Figura 7. México: producción y exportación de vehículos ligeros por empresa, Enero-mayo de 2016
Fuente: Datos de la AMIA (2016).
29
Datos De Fabricación Por Equipos De Transporte Para El Año 2018
2014 -2018
Figura 9. Grafica de balanza comercial de la industria manufacturera sector transporte 2014 -2018
Fuente: INEGI http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/
30
Variación sobre la producción de sector Automotriz entre el 2014 -
2018
30
25
20
15
10
5 Total
0
2014/01
2014/03
2014/05
2014/07
2014/09
2014/11
2015/01
2015/03
2015/05
2015/07
2015/09
2015/11
2016/01
2016/03
2016/05
2016/07
2016/09
2016/11
2017/01
2017/03
2017/05
2017/07
2017/09
2017/11
2018/01
2018/03
2018/05
2018/07
-5
-10
-15
-20
Figura 10. Variación sobre la producción de sector Automotriz entre el 2014 – 2018
Fuente: INEGI http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/
31
Saldo Importaciones de Productos automotrices. (Millones de
dólares) Mensual
6000
5000
4000
3000
2000 Total
1000
0
2014/01
2014/03
2014/05
2014/07
2014/09
2014/11
2015/01
2015/03
2015/05
2015/07
2015/09
2015/11
2016/01
2016/03
2016/05
2016/07
2016/09
2016/11
2017/01
2017/03
2017/05
2017/07
2017/09
2017/11
2018/01
2018/03
2018/05
2018/07
Figura 12. Saldo Importaciones de Productos automotrices. (Millones de dólares) Mensual
http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/
32
producción tenemos como cifra aproximadamente de 1.856.000 personas que se
mantienen buscando empleo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).
México reporta una de las tasas más bajas de desocupación entre los países
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE),
sin embargo, en México, más de la mitad de la población ocupada está dentro
de la informalidad, es decir, sin prestaciones de ley.
33
cuadro A2 y es evidente según la información recopilada por el IIEG JALISCO en
sus estadísticas trabajadas para 2002-2018 (Cuadro A3) el aumento de la masa de
trabajadores asegurados a 28.59 personas.
Figura 13. Trabajadoras asegurados dentro en el sector automotriz 2002-2018 A1Fuente: IIEG JALISCO
https://iieg.gob.mx/contenido/Economia/fs_automotriz.pdf
34
Porcentaje de trabajadores del sector formal pertenecientes a la industria automotriz
Figura 15. Porcentaje de trabajadores del sector formal pertenecientes a la industria automotriz
Fuente: IIEG JALISCO https://iieg.gob.mx/contenido/Economia/fs_automotriz.pdf
35
Patrones permanentes del sector automotriz de México
36
En el trabajo de Nathaniel Meyersohn para CNN WEB encontramos:
Dentro de los Estados Unidos aún hay un gran nicho de empleos latentes, solo
que aún no se materializa debido a que son parte de los empleos que las empresas
crearían si encontraran los trabajadores que necesitan según las áreas de requeridas.
Para el caso de los E.E.U.U. el mercado de vacantes para empleos esta alrededor de
los 6 millones. Esta disminución del desempleo ha tardado años en bajar y a pesar de
los esfuerzos del estado para la movilización de la economía.
37
de ocupación laboral muy grande, por lo que fue un factor importante de inclusión
en la investigación sobre el desempleo las opiniones sobre la situación de
desocupación existente dentro de E.E.U.U. como es la de Satyam Panday,
economista senior de S&P Global Ratings “Nos hubiera gustado ver que más
personas conseguían trabajo en vez de que se salieran”.
38
porcentaje de personas sin trabajo se ubicó ligeramente debajo del 3.5 en el
mismo periodo de 2017.
Es decir, alrededor de un millón 856 mil personas buscaron empleo sin
encontrarlo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).
Por género, tanto en hombres como en mujeres se ubicó en 3.4%, pero en el
caso de ello aumentó de 3.2 a 3.4 de marzo a abril, y para ellas subió de 3.3 a
3.4%.
Los niveles de desocupación tanto sobre la serie ajustada como en la original
resultaron por arriba de lo que esperaban los analistas de Citibanamex: Para
la desestacionalizadas preveían que fuera de 3.22 y para la otra de 3.15%.”
Leticia Armenta, directora del Centro de Estudios Económicos del
Tecnológico de Monterrey, explica que México reporta una de las tasas más
bajas de desocupación entre los países de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), sin embargo, en México,
más de la mitad de la población ocupada está dentro de la informalidad, es
decir, sin prestaciones de ley.
39
Porcentaje de desempleo total de la población activa de Estados Unidos y
México. (Estimación modelado OIT)
3,9%
3,4%
Figura 17. Porcentaje de desempleo total de la población activa de la población de Estados Unidos y México.
(Estimación modelado OIT)
Fuente: Banco Mundial https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2017&locations=MX-
US&start=2004
40
Tasa Porcentual de población mayor de 15 años activa total de Estados Unidos
y México (estimación modelado OIT).
Figura 18. Tasa Porcentual de población mayor de 15 años activa total de Estados Unidos y México (estimación
modelado OIT).
Fuente: Banco Mundial https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.TLF.CACT.ZS
41
CAPITULO IV
Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
La Deslocalización como estrategia productiva en búsqueda de beneficios
económicos para las empresas que lo utilizan representa una ventaja según sea su
aplicación, para el caso del sector automotriz de los Estados Unidos, la
deslocalización de líneas de producción hacia México presentan una ventaja
sustancial en función a la condiciones económicas, salariales y tributarias que
presenta la nación azteca en comparación a su vecino del norte Estados Unidos.
Para iniciar podemos citar lo que sería el tipo de cambio que por tener una
relación de tasa de conversión bastante dispareja, crea una diferencial cambiario que
apoyado con los salarios medidos en dólares crea una baja en los costos de sueldos y
salarios para los trabajadores de México que fabrican vehículos y autopartes para
E.E.U.U. Esto debido a que en este último ha trabajado de una forma que aunque no
es tan palpable como lo deja ver el primer mandatario de esa nación en un comienzo,
esta práctica lleva años aumentando su tamaño y fortaleciendo su estructura.
Para los Estados Unidos el traslado de las empresas como las del sector
automotriz representa más una pérdida de impuestos y una táctica política que un
factor que influya en desempleo dentro de la nacional estadounidense. Como se
evidencia en la recopilación de datos, la desocupación en los dos países del estudio
42
ha bajado a pesar que en los últimos años se ha incrementado la deslocalización de
empresas incluyendo las del sector de vehículos y autopartes hacia México.
Los tratados y acuerdos comerciales han sentado las bases para el libre
comercio así como la deslocalización derivada de ellos, las grandes empresas entre
ellas las automotrices que fueron tratadas en la investigación, fueron producto de una
estrategia de ayuda para el cierre de brechas salariales entre las dos naciones, sin
embargo esto no ocurrió debido a que aun a pesar de los años y la disminución de
dicho diferencial salarial aun este es muy grande entre las naciones de Estados
Unidos y México. Las ventajas de los diferenciales cambiarios, políticas fiscales y
bajos costos de producción dieron pie al aumento de la práctica que otorga el TLC
43
NAFTA para la localización de empresas totales o parciales en México con casa
matriz en los Estados Unidos.
44
“las fabricantes estadounidenses pagan entre US$8 y US$10 por hora a los obreros
de sus fábricas mexicanas.
45
comunicaciones entre las naciones y medios de transporte alternativos como los
férreos.
46
laboral presentadas en estos dos países, tanto es así que para el año 2018 la
desocupación en el caso de Estados Unidos se alcanzó a pesar de la migración y
localización de líneas de producción de muchas empresas y para este caso las
automotrices una tasa de desempleo record desde hace más de 10 años para ubicarse
en menos del 3,9% y para nación Mexicana la cifra llega al 3,4% aproximadamente.
También es destacable que en el caso de México la deslocalización si ha beneficiado
al país, aunque no en la media que se pensaba si ha ayudado a mejorar la tasa de
empleo, la productividad y el PIB de la nación Azteca.
47
Recomendaciones
48
CAPITULO VI
LA PROPUESTA
Justificación
Este proyecto tiene como razón fundamental generar las herramientas de
solución para detener el ataque y la búsqueda de medidas coercitivas de parte de
Estados Unidos contra la deslocalización de las grandes empresas automotrices
hacia el mercando mexicano y de esta forma evitar la disolución del acuerdo de
libre comercio o exclusión del país azteca del mismo para así lograr un supuesto
beneficio equilibrado entre los miembros.
Objetivo General
49
de desarrollo de nuevos negocios para los miembros quienes deben en conjunto
aplicar las modificaciones pertinentes.
Objetivos Específicos
1. Determinar la carga tributaria no percibida por el Tratado de libre
comercio.
2. Determinar las modificaciones requeridas para logar el equilibrio sin
perder el atractivo de mantener el acuerdo comercial.
3. Estimación del impacto sobre la tasa de desocupación que tendría la
modificación del acuerdo.
4. Comparar los beneficios fiscales y ocupacionales actuales a los estimados
tras una modificación.
5. Determinar el plan de acción sobre la base del análisis de los datos
planteados.
50
áreas como lo son Fianzas, Comercio Internacional, Recursos Humanos,
Economía, Derecho tributario, Laboral e internacional así como colaboradores en
material de negociación. También deben contar con una infraestructura para el
desarrollo de las actividades que se deben apalancar en al menos un año de
estudio sobre el comportamiento de las actividades económicas, comerciales y
tributarias entre las naciones para analizar la factibilidad e impacto que tendría
una modificación consensuada entre las partes del acuerdo de libre comercio.
Este estudio debe ser financiado por todas las partes y contar con mobiliarios,
herramientas tecnológicas, personal capacitado, infraestructura y los fondos para
el funcionamiento de la comisión investigadora
51
REFERENCIAS
Referencias de Libros
52
Datosmacros.com. Resumen Estadístico: Desempleo de Estados Unidos, 2017
[Datos en Línea]. En datosmacro: Desempleo en Estados Unidos
Disponible:
https://www.datosmacro.com/paro/usa?sector=Tasa+de+desempleo&sc=LAB-
Juan Diego Lopera EChaverria (2010) titulo “EL MÉTODO ANALÍTICO COMO
MÉTODO NATURAL”
Disponible: https://webs.ucm.es/info/nomadas/25/juandiegolopera.pdf
53
Yolanda Carbajal Suárez, Leobardo de Jesús Almonte, Pablo Mejía Reyes
“La manufactura y la industria automotriz en cuatro regiones de México. Un
análisis de su dinámica de crecimiento, 1980-2014” [Pagina Web en Línea]
Disponible:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-
33802016000200039
Disponible:http://www.elfinanciero.com.mx/rankings/graficas-que-
explican-el-deficit-de-eu-con-mexico-en-el-sector-automotriz
54
CEFP México La Industria Automotriz en México y el Tratado de Libre Comercio
Disponible: https://es.oxforddictionaries.com/definicion/fabrica
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (2018). [Página Web en Línea].
Disponible: https://www.gob.mx/tlcan.
55