INFORME SISTEMA FINANCIERO

COLOMBIANO

Informe de los Establecimientos de Crédito de

Colombia al mes de Ago2019. Este informe se basa
en un total de 50 instituciones que componen los
Establecimientos de Crédito:

 26 Bancos
 12 Compañías de Financiamiento Comercial
 5 Cooperativas Financieras
 5 Corporaciones Financieras
 2 Leasing.

Desde el 01/04/2019 Serfinansa (Compañía de Financiamiento)

se convirtió a Banco Serfinanza.

No incluye Instituciones Oficiales Especiales.

Cifras expresadas en millones de USD.

Contenido
 Depósitos
ABRIL  Cartera
2019  Inversiones
 Activos
 Pasivo
 Patrimonio
 Ganancia
 Informe SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO Ago2019
ENTORNO ECONÓMICO
El producto interno bruto (PIB) para el
IITrim2019 totalizo $220.072 millardos
(equivalente a USD 68,65 millardos),
mostrando un aumento de $2.985
millardos (USD 0,91 millardos) respecto
al ITrim2019, lo que representa un
crecimiento de 3,0%. Los sectores que
mayor aumento mostraron durante este
periodo son: comercio al por mayor y
por menor con un incremento de 4,8%,
al igual que las actividades financieras
y de seguros la cual se ubicó en 4,6% y
por ultimo información y en los primeros 8 meses del año,
comunicaciones 4,2%.
El crecimiento de las actividades
financieras y de seguros en el IITrim2019
(+4,6%) se sustenta en mayor medida,
por el incremento mostrado en los
ingresos por créditos comerciales
(+5,01%), otorgados a sectores
estratégicos para acrecentar los niveles
de exportación.
PRODUCTO INTERNO BRUTO (%)
Fuente: DANE
Informe realizado por GlobalScope, C.A.
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La inflación se ubicó en 0,09% en
Ago2019, debido en gran medida por
el aumento de 4 rubros específicos, los
cuales mostraron un incremento mayor
al promedio nacional de 0,09%:
Restaurantes y hoteles (0,32%), Salud
(0,30%), Prendas de vestir y calzado
(0,22%) y finalmente Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles
(0,16%).
La inflación acumuló un alza de 3,03%
superando el 2,46% en el mismo
periodo del año anterior. Asimismo, en
los últimos 12 meses hasta Ago2019, la
inflación presentó un aumento de
3,75%, por encima del 3,10% en el
mismo periodo del 2018.
El comportamiento de la inflación se
explica en gran medida por el
creciente consumo de comida rápida,
así como también las alzas en los
arrendamientos, y en menor medida de
los servicios públicos.
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (%)
Fuente: DANE
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La masa monetaria para el mes de
Ago2019, se ubicó en $520.342 millardos
(equivalente a USD 150,21 millardos),
respecto al mes anterior se evidencia
un incremento de 0,61% ($517.206
millardos, equivalente a USD 156,87
millardos). Comparando con el mes de
Ago2018, el mismo se situó en $480.740
millardos (USD 158,8 millardos),
reflejando un incremento de 8,24%.
MASA MONETARI A (VAR % MENSUAL)
Fuente: Banco de la República
La producción de crudo fue de 882.831
barriles promedio por día, lo que
representa un incremento de 1,8%
frente al mismo periodo de 2018
(866.460 barriles), de igual forma,
expuso un aumento de 1,62% en
comparación con el mes anterior
(868.745 barriles).
PRECIO PETRÓLEO WTI (USD/B ARRIL)
Informe realizado por GlobalScope, C.A.
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Entre enero y agosto, la producción de
petróleo en el país fue de 888.201
barriles promedio por día, lo que
significa un crecimiento anual del 3,56%
con respecto a los ocho primeros meses
de 2018, cuando se registró una
producción de 857.671 barriles
promedio por día. En lo corrido del año,
el precio internacional del petróleo
West Texas Intermédiate (WTI), se sitúa
en $57,58 promedio, mostrando una
disminución considerable en
comparación con el año 2018, cuando
se ubicó en $67,45 presentando una
contracción de 17,13%.
Por otra parte, la producción comercial
de gas se situó 1.105 millones de pies
cúbicos al día y creció 8,06% en
comparación con el mismo mes de
2018 (1.017 millones de pies cúbicos al
día). Por otro lado, con respecto a
Jul2019 presento un incremento de 6%
(1.042 millones de pies cúbicos al día).
PESOS/USD (V AR % MENSUAL)
Fuente: Banco de la República
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La tasa de cambio del Peso
Colombiano con respecto al Dólar
cerró en Ago2019 en $3.464,15.
Comprándolo con el mes anterior
presento un aumento de $167,3
equivalente a 5,07%. La tasa de
cambio promedio para todo el mes fue
de $3.410,73, mientras que la tasa
promedio en los primeros 8 meses del
año se ubicó en $3.219,83, reflejando
un incremento de 8,91% con respecto
al año 2018 ($2.956,43).
La tasa de intervención de política
monetaria se mantiene en 4,25% desde
el 30 de abril del año 2018. La junta
directiva del Banco de la Republica
prevé mantener inalterada la tasa de
intervención por lo que resta de 2019.
TASA DE INTEVENCIÓN BANCARI A (%)
Fuente: Banco de la República
La tasa de usura créditos de consumo
para el octavo mes del año se situó en
28,98%, 6 puntos básicos por encima de
la tasa de Jul2019, la cual estaba en
28,92%, esto se debe en gran medida a
las políticas ejecutadas por la
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TASA DE USURA (%)
Fuente: Superfinanciera
superintendencia para mantener
estable el ritmo de endeudamiento
actual y garantizar que los préstamos se
cancelen en los tiempos establecidos.
También destacamos que el Interés
Bancario Corriente efectivo anual para
la modalidad de crédito de consumo y
ordinario, (monto en la que se basa la
tasa de usura) se registró en 19,32%, lo
cual representa un incremento de 4
puntos básicos respecto a la cifra del
mes anterior (19,28%).
Para el microcrédito, el Interés Bancario
Corriente es de 36,76% y la tasa de
usura es de 55,14%. Estos valores
estarán vigentes desde el 1 de julio al
30 de septiembre del 2019, los mismos
reflejan una contracción de 1 y 2
puntos básicos respectivamente en
comparación a Jun2019. Para el
consumo de bajo monto el Interés
Bancario Corriente es 34,25% y la tasa
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de usura es de 51,38%, la cual, está pasado hasta el 30 de septiembre de
vigente desde el 1 de octubre del año este año.

DEPÓSITOS
Para el mes de Ago2019, los Depósitos y Exigibilidades de los Establecimientos de
Crédito totalizaron en $122.793 millones, lo que representa una caída de $5.447
millones con respecto al mes anterior (-4,25%). Asimismo, en el último año los depósitos
disminuyeron en $8.396 millones (-6,40).

LÍDERES EN DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES (MM)

Fuente: SAIF

La participación en el mercado durante Ago2019 de los cinco institutos que lideran

este rubro concentra el 65,42% de los Depósitos Totales de los Establecimientos de
Crédito.

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES POR TIPO DE INTERMEDIARIO

Fuente: SAIF

Observando la evolución de las partidas que componen los Depósitos y Exigibilidades

para los Establecimientos de Crédito, durante el mes de Ago2019, los Depósitos de
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Ahorro son los más representativos, al ubicarse en $53.770 millones, con una
disminución de 5,67% durante el año.

COMPOSICIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES (MM)

Fuente: SAIF

Los Depósitos de Ahorro representan un 35,96% del Total Depósitos y Exigibilidades

(35,86% el mes anterior).

COMPOSICIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES POR TIPO DE INSTITUCIÓN (MMM)

Durante el mes, los

Depósitos de las
Entidades Bancarias
totalizaron $118.733
millones, reflejando una
disminución anual de
$8.305 millones (-6,54).
Fuente: SAIF

Para las Compañías de Financiamiento y Leasing el total depósitos fue de $2.076

millones, mostrando una caída con respecto al 2018 de $84 millones (-3,90%). Por su
parte, las Corporaciones Financieras se incrementaron durante el año en $25 (+2,02),
totalizando $1.289 millones, finalmente, las Cooperativas Financieras se ubicaron en
$695 millones, reflejando una contracción de $32 millones (-4,44%) en el año.

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CARTERA
Para el mes de Ago2019, la Cartera de Créditos y Operaciones de Leasing de los
Establecimientos de Crédito, se ubicó en $138.631 millones, lo que representa una
contracción en el mes de $5.939 millones (-4,11%). En los últimos doce meses la
cartera bajó en $7.292 millones (-5%).

LÍDERES EN CARTERA DE CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LE ASING (MM)

Los líderes de la Cartera concentran el

87,69% de participación del mercado.

Tenemos que para Ago2019, la Cartera

Comercial para los Establecimientos de
Crédito, totalizó en $68.679 millones,
mostrando una disminución con respecto al
año anterior de $5.922 millones (-7,94%).
Fuente: SAIF

La Cartera al Consumo mostró un saldo de $39.391 millones y un alza de $95 millones

en el año (+0,24%). La Cartera de los Microcréditos totalizó en $3.431 millones,
bajando $377 millones (-9,90%), y por último la Cartera Hipotecaria cerró en $18.955
millones mostrando una contracción de $606 millones con respecto al año anterior
(-3,10%).

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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COMPOSICIÓN DE LA CARTERA TOTAL A AGO2019 (MM)

Fuente: SAIF

Al observar la composición de la Cartera Total (Créditos + Leasing), tenemos que los

Créditos Vencidos representan 4,49% de la Cartera de Créditos Bruta, disminuyendo
por cuarto mes consecutivo, al comparar respecto al año pasado, se observa una
mejora, pues se ubicó en 4,97%.

MOROSIDAD (%) VS. CARTERA (MILLONES USD)

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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En lo que se refiere a Cobertura sobre la Cartera Vencida, el índice se ubica en
139,09% durante Ago2019, mientras que el interanual se ubicó en 125,94%.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA TOTAL POR TIPO DE INSTITUCIÓN (MM)

Fuente: SAIF

INVERSIONES
Las Inversiones para los Establecimientos de Crédito, al mes de Ago2019, reflejaron un
saldo de $42.556 millones, registrando una disminución mensual de $426 millones
(-0,99%). Al comparar con el año anterior, el crecimiento fue de 2,86% lo que equivale
a $1.181 millones.

LÍDERES EN INVERSIONES (MM)

Los líderes en Inversiones concentran el

89,43% de participación del mercado para
Ago2019.

Al comparar respecto al año anterior, este

grupo ha perdido 0,11 puntos de cuota de
mercado (Ago2018: 89,53%).
Fuente: SAIF

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ACTIVOS
Los Activos Totales de los Establecimientos de Crédito, se ubicaron en $202.107
millones al cierre de Ago2019, lo que representa una disminución de $7.385 millones
en el mes. Al compararlo con el mismo periodo del año anterior, se observa una
caída de $6.174 millones (-2,96).

ACTIVOS TOTALES: BANCOS (MM)

Fuente: SAIF

ACTIVOS TOTALES: CORPORACIONES FINANCIERAS (MM)

Fuente: SAIF

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ACTIVOS TOTALES: COMPAÑÍ AS DE FINANCIAMIENTO Y LE ASING (MM)

Fuente: SAIF

ACTIVOS TOTALES: COOPERATIVAS FINANCIERAS (MM)

Fuente: SAIF

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PASIVOS
Asimismo, al cierre de Ago2019 el
Pasivo Total de los Establecimientos de APALANCAMIENTO
Crédito, se ubicó en $173.355 millones,
lo que representa una disminución de
$6.415 millones durante el mes (-3,57%).
La variación interanual del pasivo se
ubicó en -3,74%.

PATRIMONIO
Por su parte, el Patrimonio totalizó
$28.752 millones, con un decrecimiento
respecto al mes anterior de $970
millones (-3,26%).

LÍDERES EN PATRIMONIO (MM)

Fuente: SAIF
Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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GANANCIA
La Ganancia del Ejercicio fue de $2.563 millones para el total de los Establecimientos
de Crédito. Al compararlo con el mismo período del año anterior, se registra un
aumento de $553 millones (+27,53%).

GANANCI A DEL EJERCICIO: COMPAÑÍAS

GANANCI A DEL EJERCICIO: B ANCOS (MM)
DE FINANCI AMIENTO Y LE ASING (MM)

Fuente: SAIF

GANANCI A DEL EJERCICIO:

COOPERATIVAS FINANCIERAS (MM)

Fuente: SAIF

GANANCI A DEL EJERCICIO:

CORPORACIONES FINANCIERAS (MM)

Fuente: SAIF

Fuente: SAIF

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Los Ingresos Financieros en Ago2019 alcanzaron la cifra de $32.156 millones, de los

cuales $9.221 millones corresponden a Ingresos por Cartera.

En cuanto a los Gastos Financieros, totalizaron $28.969 millones, de los cuales $2.805
millones corresponden a Intereses por Depósitos y Exigibilidades y $462 a Intereses por
Créditos.

La Ganancia antes de Impuesto fue de $1.938 millones.

EVOLUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO MENSUAL – ÚLTIMOS 3 AÑOS

Fuente: SAIF

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