La Ingenierc3ada en La Industria Aeroespacial en Mc3a9xico

La Ingeniería
en la
Industria
Aeroespacial
Academia de Ingeniería de México

Enero 2013
La Ingeniería en la Industria Aeroespacial
El presente es un documento elaborado para el estudio “Estado del

Arte y Prospectiva de la Ingeniería en México y el Mundo”, realizado
por la Academia de Ingeniería de México con el patrocinio del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología.
La información así como las opiniones y propuestas vertidas en este

documento son responsabilidad exclusiva de los autores.
La Academia y los autores agradecerán las sugerencias y comentarios

de los lectores para mejorar su contenido y las omisiones en que se
haya incurrido en su elaboración.
Academia de Ingeniería de México 1


Carlos A. Morán Moguel, Alfonso Mayo Hernández
Contenido
Introducción............................................................................................ 3
Panorama del sector aeroespacial y de defensa en el mundo ......................... 4
Aviación comercial ................................................................................ 7
Cadena de suministro en la industria aeroespacial ....................................... 9
Integración y globalización de la industria aeroespacial ............................ 10
La economía del espacio ......................................................................... 11
Panorama satelital mundial ..................................................................... 14
Tendencias del sector ............................................................................. 16
La industria aeroespacial en México ......................................................... 18
La economía de la industria aeroespacial mexicana ................................. 19
México como proveedor de la industria aeroespacial estadounidense ......... 21
Fuerza laboral aeroespacial .................................................................. 22
La educación de ingenieros aeroespaciales en México ................................. 24
Atributos deseados para los ingenieros en la industria aeroespacial ........... 28
La triple hélice ....................................................................................... 30
La cadena de valor de la industria aeroespacial mexicana ........................... 33
Grandes empresas aeroespaciales del mundo con plantas en el país: ........ 39
El Laboratorio de Tecnología Aeroespacial (LabTA) ..................................... 42
Reconversión de la industria electrónica, de comunicaciones y tecnologías de la
información como soporte a la industria aeroespacial ................................. 46
FODA de la industria aeroespacial en México ............................................. 51
Bibliografía ........................................................................................... 55
Apéndice: Matriz de capacidades del sector aeroespacial en México

Introducción
La industria aeroespacial es una industria de alta tecnología que genera

una gran variedad de productos y servicios que repercuten en muchos
sectores vitales para el funcionamiento del mundo moderno, desde las
comunicaciones y el transporte, hasta la seguridad y defensa, sin dejar
de pasar por la educación y la salud.
La industria aeroespacial es un tipo de industria que se mantiene en una

continua innovación y en el desarrollo de nuevas tecnologías y
materiales. Requiere contar con una ingeniería avanzada tanto en áreas
del dominio sistémico como especializadas. En la industria colaboran,
desde luego ingenieros aeroespaciales y aeronáuticos, pero también
trabaja una importante cantidad de ingenieros mecánicos, mecatrónicos,
en telecomunicaciones, electrónicos, en materiales, químicos, civiles, en
computación e informática, así como industriales.
En los últimos veinte años, México se ha convertido en el principal

receptor mundial de inversiones en el sector de manufactura
aeroespacial y uno de los más importantes en inversiones de Ingeniería,
Investigación y Desarrollo. Por su parte, las exportaciones
aeroespaciales para este año serán del orden de 7,500 millones de
dólares y el país es ahora el sexto proveedor de productos
aeroespaciales de los Estados Unidos.
Las mayores inversiones en la industria aeroespacial mundial han sido

para reparación y mantenimiento mayor 39%, manufactura 31% e
Ingeniería, Investigación y Desarrollo con 20% (ICF SH&E, 2011).
El presente trabajo, muestra una panorámica de la industria

aeroespacial mexicana en el contexto mundial, como oportunidad para
aprovechar de la mejor manera posible la atracción que está teniendo
nuestro país como centro de manufactura aeroespacial de bajo costo. El
propósito principal radica en incrementar el valor agregado nacional, el
cual depende en muy buena medida de la capacidad de la ingeniería que
podamos desarrollar.

Panorama del sector aeroespacial y de defensa en el mundo
El valor de mercado de la industria aeroespacial y de defensa global fue

valuado en 1,066.6 miles de millones dólares en 2010 y se estima que
para 2015 alcance 1,204.2 miles de millones dólares (Datamonitor,
2011).
En el periodo de 2005 a 2010 experimentó un crecimiento anual del

10% y se espera un crecimiento optimista en los próximos cinco años
que puede alcanzar una tasa del 13% en 2015. El segmento de la
industria de defensa representó el 74.2% del mercado, mientras que
Estados Unidos conformó la mayor participación del sector con el 52%
en la industria aeroespacial y de defensa mundial (Datamonitor, 2011).
Gráfica 1. Valor de Mercado de la Industria Aeroespacial y de Defensa Global
Las empresas líderes en este mercado, en el ámbito mundial, son

Boeing (EE. UU.), la más grande del mundo en este sector con una
proporción del 7.4% del total; le siguen EADS (Europa), con una cuota
de 6.5%, Lockheed Martin Corporation (EE.UU.), con el 4.9% y BAE
Systems PLC (Reino Unido), con el 3.8% del mercado mundial
(Clearwater Corporate Finance LLP, 2010).
Estados Unidos
El Departamento de Defensa (DoD) y la Administración Nacional de

Aeronáutica y del Espacio (NASA) son los dos mayores consumidores de
tecnología y productos aeroespaciales de Estados Unidos. El presupuesto
espacial del gobierno estadounidense representa el 65% del

presupuesto espacial gubernamental global que en 2011 fue de 47.25

mil millones de dólares. Otros grandes consumidores son las empresas
de transporte aéreo de carga y pasajeros. Por su parte, los fabricantes
aeroespaciales líderes son Lockheed Martin, Boeing y Northrop
Grumman.
Europa
En la Unión Europea, empresas aeroespaciales y de defensa como EADS,

BAE Systems, Thales, Dassault, Saab, Finmeccanica, Safran y Rolls-
Royce, cuentan con una participación importante de la industria
aeroespacial y de investigación. La Agencia Espacial Europea y las
agencias espaciales nacionales son unos de los mayores consumidores
de tecnología y productos aeroespaciales. Los principales polos de
desarrollo de esta industria están en Toulouse en Francia, Hamburgo en
Alemania y Bristol en el Reino Unido.
El Reino Unido tiene un sector aeroespacial muy activo, que incluye a

uno de los contratistas de defensa más grandes del mundo, BAE
Systems, que suministra aviones totalmente ensamblados, componentes
para aeronaves, subconjuntos y subsistemas a otros fabricantes, tanto
en Europa como en todo el mundo. Así como Rolls Royce, uno de los
principales fabricantes de turbinas del mundo.
Francia sigue fabricando sus propios aviones de combate (Dassault

Aviation) para la fuerza aérea y la marina, Suecia (SAAB) sigue
haciendo sus propios aviones para la fuerza aérea sueca, especialmente
en apoyo de su posición como un país neutral. Otros países europeos,
individualmente o en colaboración con otros, fabrican aviones caza
(como el Panavia Tornado y Eurofighter). Ariane es de los principales
fabricantes de sistemas de lanzamiento.
Rusia
En Rusia, las principales empresas aeroespaciales como Oboronprom y

la United Aircraft Corporation (MiG, Sukhoi, Ilyushin, Tupolev, Yakovlev,
Kazan, Ilyushin, Irkut y Beriev) son jugadores importantes en el
escenario mundial de esta industria. La Unión Soviética fue el hogar de

una industria aeroespacial muy importante, concentrada principalmente

en Moscú y otras antiguas provincias soviéticas como Kazajistán.
Recientemente la empresa Sukhoi, en conjunto con la italiana Alenia

Aeronautica, han introducido al mercado su avión regional Sukhoi
Superjet 100, con capacidad entre 68 y 103 asientos. Éste competirá
directamente con aviones de empresas bien consolidadas y líderes en
este mercado como los Embraer E-Jets y los Bombardier CSeries. De
igual manera competirá con otros fabricantes regionales como los
Antonov An-148, COMAC ARJ21 y Mitsubishi MRJ90.
China
Beijing, Xian, Chengdu, Shanghai, Shenyang y Nanchang son los

principales centros de investigación y fabricación de la industria
aeroespacial en la República Popular China. Se ha desarrollado una
amplia capacidad para diseñar, probar y producir aviones militares,
misiles, lanzadores y vehículos espaciales, y está desarrollando
aceleradamente su industria aeroespacial civil.
Los principales consorcios aeroespaciales del país son China Aerospace

Science and Technology Corporation (CASC), el principal contratista del
programa espacial chino y la reciente compañía Commercial Aircraft
Corporation of China Ltd. (COMAC), cuyo objetivo es satisfacer las
necesidades de la aviación comercial del mercado chino para hacer
frente a la dependencia norteamericana y europea en este sector.
India
Bangalore es el centro de la industria aeroespacial india, donde tienen

sede Hindustan Aeronautics Limited (HAL) y Bharat Electronics Limited
(BEL), las dos principales empresas del sector aeroespacial y de defensa
en la India; así como el Laboratorio Nacional de Aeronáutica y del
Espacio de la India. La Organización de Investigación Espacial India
(ISRO) lanzó el primer orbitador lunar de la India, Chandrayaan-1, en
octubre de 2008.

Brasil
Brasil ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años y se

ha consolidado como la potencia aeroespacial latinoamericana. Ha
colaborado con la mayoría de las grandes agencias espaciales del mundo
con las que tiene acuerdos y convenios de cooperación, y ha logrado
una independencia aeroespacial de Estados Unidos, con quien
inicialmente tuvo un gran acercamiento. Colabora activamente con
Rusia, obtiene asesoría para el desarrollo de un vehículo lanzador con
capacidad de colocar satélites en órbita; y con China ha desarrollado
conjuntamente una serie de satélites de observación de recursos
terrestres. Ha invertido fuertes sumas en su Base de lanzamiento de
Alcántara y en 2011 destinó 318.6 millones de dólares a su programa
espacial.
Por su parte, Embraer se ha consolidado como uno de los líderes

mundiales en la fabricación de aviones regionales y compite
directamente con la canadiense Bombardier en este mercado.
Canadá
Canadá ha fabricado anteriormente algunos de sus propios diseños de

aviones para la defensa, (por ejemplo, el CF-100 de combate), pero
desde hace algunas décadas, se ha basado en las importaciones
procedentes de los Estados Unidos para cubrir estas necesidades. Sin
embargo, Canadá todavía fabrica algunos aviones militares a pesar de
que generalmente no son aviones de combate. En el subsector espacial
se ha concentrado en desarrollos en mecatrónica y en propulsión por
medio de empresas líderes como MDA Corporation y Pratt & Whitney
Canadá.
Aviación comercial
La industria fabricante de aviones comerciales está totalmente

dominada por cuatro empresas, todas en el hemisferio occidental. Airbus
y Boeing son las empresas líderes en tecnología en esta industria, para
la producción de grandes aviones de pasajeros. Bombardier de Canadá,

Embraer de Brasil y ATR de Francia, son los principales fabricantes de

aviones regionales.
La prospectiva del mercado global de aviones para 2031 será de 4,500

miles de millones de dólares con pedidos totales de 34 mil aeronaves,
de los cuales 41% serán para sustituir aeronaves existentes y 59%
representará el crecimiento del sector; De la flota existente en 2011
(19,890) se conservarán un total de 5,780 para 2031 (The Boeing
Company, 2012).
Gráfica 2. Mercado global de la aviación comercial 2012
Los conglomerados más importantes de la industria aeroespacial están

en los estados de Washington (Boeing), California (Boeing, Lockheed
Martin, etc.) en los EUA; en Montreal, Canadá, (Bombardier, Pratt &
Whitney Canada); en Toulouse, Francia,
(Arianespace/Astrium/Airbus/EADS); y en Hamburgo, Alemania
(Airbus/EADS); así como en São José dos Campos, Brasil, donde tiene
su sede la empresa brasileña Embraer.
Por su parte, el mercado mundial de reparación y mantenimiento mayor

(MRO por sus siglas en inglés), para el transporte aéreo en 2009 fue de
43.6 mil millones de dólares y se espera que para 2019 sea de 58.4 mil
millones de dólares.

Figura 1. Mapa de conglomerados de Reparación y Mantenimiento Mayor
Los fabricantes en EUA, Europa, Japón y Canadá se enfrentan a una

escasez crítica de trabajadores altamente calificados que aumenta a
medida que la edad de los trabajadores se acerca al retiro, lo que
representa una buena oportunidad para la manufactura aeroespacial en
México, pues se cuenta con un número importante de ingenieros y
técnicos jóvenes que con la debida capacitación pueden ser calificados,
certificados y aprovechados convenientemente.
Cadena de suministro en la industria aeroespacial
La cadena de suministro de la industria aeroespacial se conforma

fundamentalmente por fabricantes de equipo original (OEMs) y
proveedores de nivel 1, nivel 2 y nivel 3.
Fabricantes de equipo original (OEM): Se encargan del diseño y

desarrollo de los nuevos modelos de avión, de la fabricación del fuselaje
y el montaje del avión, así como de la venta final al cliente (por
ejemplo, Boeing y EADS), son el componente más crítico de la cadena
de valor y se caracteriza por las duras barreras de entrada, debido a los
altos costos relacionados y requisitos tecnológicos.

Proveedores de Nivel 1 (Tier 1): Son responsables de la fabricación de

equipos y sistemas esenciales de un avión, tales como motores,
sistemas de control de vuelo, alas y sistema de combustible (por
ejemplo: Rolls Royce, GE Aviation y Pratt & Whitney); éstos
generalmente tienen contratos de proveedor exclusivo con los OEMs.
Proveedores de Nivel 2 (Tier 2): Manufacturan y desarrollan partes, de

acuerdo con las especificaciones proporcionadas por los OEMs y los
proveedores de Nivel 1; realizan subensambles de sistemas y
subsistemas.
Proveedores de Nivel 3 (Tier 3): Son responsables del suministro de

aeropartes y componentes a proveedores que están más arriba de la
cadena.
La cadena de suministro obtiene el apoyo de la industria de posventa

(mantenimiento, reparación y mantenimiento mayor) que administra el
mantenimiento y la actualización de un avión.
Las empresas de manufactura de nivel 1 y nivel 2 fueron muy afectadas

por la desaceleración económica de 2009 en comparación con los OEMs,
que fueron salvados gracias a sus pedidos de largo plazo, aunque el
flujo de efectivo de éstos se vio afectado debido a aplazamientos de
pago por clientes y por una cancelación generalizada de pedidos, que a
su vez impactó en gran medida a los proveedores de los niveles 1 y 2.
Integración y globalización de la industria aeroespacial
La reducción de costos, una mayor velocidad de respuesta al mercado

así como la necesidad de enfocarse en el negocio principal, son los
principales factores que impulsan la globalización y la subcontratación
de fabricación del sector aeroespacial. Los OEMs han comenzado a
centrarse más en sus actividades principales (diseño de aviones,
arquitectura, integración y montaje final y entrega a clientes finales).
Por ejemplo, EADS obtiene componentes de aviones por un valor 43 mil
millones de dólares de todo el mundo. La empresa utiliza proveedores
europeos y finalmente los ensambla en Francia. Bombardier tiene
proveedores en América del Norte y los ensambla en Montreal. Cada vez
más, Boeing y EADS se consideran a sí mismos como integradores a
gran escala más que fabricantes de aviones.

Airbus y Boeing están cambiando plantas de producción a China, India,

Malasia, Singapur y otros países asiáticos, debido a los bajos costos que
ofrecen. Se estima que el ahorro que pueden alcanzar es alrededor del
20%-30%, incluso después de considerar costos de transporte.
Los fabricantes de fuselajes y proveedores de nivel 1 se están volviendo

integradores a gran escala y co-coordinadores de la producción del
avión, y poco a poco se alinean para compartir el riesgo asociado. Hay
mayor enfoque en la integración de sistemas, menor capacidad de
producción interna y un deseo de trabajar con un menor número de
proveedores de nivel 1. Al mismo tiempo, ha habido una reducción
significativa de tratos comerciales directos con proveedores de nivel 2 y
nivel 3.
Por ejemplo, Embraer tenía alrededor de 350 proveedores para sus

aviones EMB145, de los cuales cuatro fueron con riesgo compartido. Por
otro lado, hubo 38 proveedores para los nuevos aviones Embraer
EMB170/190, de los cuales 16 fueron a riesgo compartido. Del mismo
modo, Rolls-Royce tenía 250 proveedores para su motor Trent 500, que
se redujo a 140 proveedores para el Trent 900, 75 proveedores para el
Trent 1000 y se estima que habría alrededor de 25 a 35 proveedores
para el motor de aviones de un solo pasillo y cabina angosta que está en
desarrollo (Clearwater Corporate Finance LLP, 2010).
La economía del espacio
La industria aeroespacial global ha tenido un crecimiento considerable

en los últimos años, debido fundamentalmente a una creciente actividad
comercial exitosa; en contrapunto, los presupuestos gubernamentales
espaciales han tenido un decremento sustancial en años recientes.
En el periodo de 2005 a 2011 ascendió de 187 a 290 mil millones de

dólares (Space Foundation, 2012), esto representa un crecimiento de
55.1% con una tasa de crecimiento anual de 7.6%; sin embargo su
crecimiento se ha desacelerado en el último año y se ubicó en 4.8%.

Gráfica 3. Valor de mercado de la industria aeroespacial global
La mayor parte de la actividad en esta industria es comercial

(infraestructura espacial e industrias de soporte, que comprenden la
fabricación de naves espaciales y satélites, servicios de lanzamiento,
plataformas en el espacio, así como equipo y estaciones en tierra; los
productos y servicios comerciales espaciales, como la televisión satelital
directa al hogar, las comunicaciones satelitales, los servicios de
observación terrestre y los servicios de navegación y geolocalización).
En conjunto éstas concentran el 75% ($217 mil de millones de dólares)
de las actividades espaciales globales.
A pesar de la crisis de 2009, la industria espacial mundial experimentó

un crecimiento constante durante los dos últimos años. La estimación de
ingresos totales, que incluye presupuestos gubernamentales e ingresos
comerciales de las empresas, se incrementaron en 4.79% en 2011 para
alcanzar los 289.7 mil millones dólares.
Los productos y servicios comerciales por satélite aumentaron un 8% y

alcanzan un valor de mercado estimado en 100.53 mil millones dólares
en 2011 que representa el 38% de la economía espacial. La
infraestructura espacial constituye el segundo segmento de mayor
tamaño con 106.46 mil millones dólares, o el 37% del valor total del
mercado. Tuvo un crecimiento de 22% en el último año.

Gráfica 4. Actividades espaciales globales, 2011
La componente correspondiente a presupuestos gubernamentales

destinados a actividades espaciales constituyó el 25% (72.77 mil
millones de dólares) de la economía espacial, sin embargo ésta
disminuyó considerablemente respecto a 2010 cuando representó el
32% (87.12 mil millones de dólares), lo que representa un
decrecimiento total del 16%, debido fundamentalmente a la disminución
de presupuesto que el gobierno de los Estados Unidos asigna a sus
actividades espaciales. Éste pasó de 64.63 a 47.25 mil millones de
dólares en ese periodo.
Independientemente de este decrecimiento, Estados Unidos sigue siendo

el país con mayor consumo de productos y servicios aeroespaciales del
mundo y aporta 16% a la economía espacial global.
Por su parte, los programas espaciales de Brasil, Rusia e India se

incrementaron en 20%, mientras que la Agencia Espacial Europea en
7%. En conjunto, el presupuesto espacial destinado por los gobiernos
ascendió a 72.77 mil millones de dólares, que representan el 25% de la
economía del espacio.

Panorama satelital mundial
A lo largo de la historia de la exploración espacial, han sido lanzados

más de 6,500 satélites artificiales al espacio1; de éstos, en la actualidad
existen en operación un total de 1,016 que orbitan la Tierra. La mayor
parte de ellos (57.4%) son utilizados para servicios de comunicación;
15.2% se emplean para la investigación científica y el desarrollo
tecnológico; 9.1% de ellos a la navegación, sistemas de posicionamiento
global y seguimiento marítimo; 6.8% a vigilancia y reconocimiento;
6.4% a la observación terrestre y servicios meteorológicos; y 5.2% a
percepción remota (Union of Concerned Scientist, 2012).
Gráfica 5. Satélites artificiales activos por funcionalidad
Por tipo de usuario, el 39.3% está destinado para actividades de clientes

comerciales, el 28.7% brinda servicios a gobiernos, 27.2% son para
usos militares y 4.8% para usuarios civiles (corresponde a universidades
y centros de investigación).
1 Se hace referencia únicamente a las cargas útiles lanzadas.

Gráfica 6. Satélites artificiales por usuario
Actualmente 47 países cuentan con al menos un satélite a su servicio,

de los cuales Bélgica, Filipinas y Marruecos lo tienen de manera
compartida.
Cinco países concentran poco más del 70% del parque satelital mundial,
Estados Unidos es el país con mayor cantidad, tiene 443 satélites, esto
representa 44% del total, Rusia posee 11% (110), China 9% (93),
Japón 4% (41) e India el 3% (28); y con Alemania, Canadá, Francia,
Reino Unido y Luxemburgo se llega casi al 80% de total de satélites del
mundo.
El restante 20% están distribuidos entre los satélites propios de la

Agencia Espacial Europea (15) que representan el 1.5%; por otro lado,
una buena cantidad de satélites pertenecen o están al servicio de varias
naciones (multinacionales o internaciones), estos representan el 5% de
total y el restante 14% (140 satélites) se reparten entre 37 naciones.
México cuenta actualmente con cuatro satélites en activo y ubican a

nuestro país en la posición 25. Estos satélites están dedicados a
servicios de comunicaciones.

Gráfica 7. Satélites activos por país
Tendencias del sector
Actualmente el sector aeroespacial está en una nueva dinámica, en la

que los nuevos desarrollos están impulsados por la industria a través de
grandes inversionistas y programas de impulso gubernamental que dan
acceso al espacio a un menor precio. El cierre del programa de
transbordadores espaciales de la NASA ha supuesto una nueva
oportunidad para muchas empresas del sector, y algunas que ya
trabajan en este sentido son SpaceX, Sierra Nevada Corporation,
Bigelow Aerospace, XCOR Aerospace, Armadillo Aerospace, Boeing,
Space Adventures, Virgin Galactic, Blue Origin, entre otras; lo cual
liberará fondos gubernamentales para realizar misiones más ambiciosas.
Recientemente la empresa SpaceX realizó con éxito el lanzamiento de

una cápsula Dragon a bordo del cohete Falcon 9, en la que también fue
lanzado un satélite de comunicaciones; ésta misión llamada Commercial
Resupply Services o CRS-1, supuso la primera de doce que contrató la
NASA en 2008, como medio para abastecer a la Estación Espacial
Internacional y sin duda, marca una nueva etapa para el desarrollo y
explotación comercial de los servicios de lanzamiento y transporte
espacial.

Esta tendencia cambia los esquemas de desarrollo del sector, en los

cuales el gobierno es el principal inversionista y desarrollador para
acceso a órbita baja. Aún con esta tendencia, se identifica que el
desarrollo satelital para fines gubernamentales y los sistemas para
exploración robótica y humana del cosmos seguirá siendo una labor
financiada principalmente por los gobiernos.
Un área que se espera siga creciendo a pasos acelerados es la del uso y

aprovechamiento de Sistemas Globales de Navegación Satelital (GNSS);
así como la actualización y fabricación de estos sistemas por parte de
EUA (GPS), Rusia (GLONASS), la Unión Europea (Galileo), China
(Compass), Japón (QZSS) e India (IRNSS). Las aplicaciones que se
vislumbran con mayor uso, son los sistemas de control de vuelo y
navegación aeronáutica, manejo de flotillas y sistemas de logística,
transporte público y marítimo.
Ante el panorama que muestra la industria aeroespacial para los

próximos veinte años, se espera un gran impulso al desarrollo de
aplicaciones en tecnologías de la información para simulación, control y
operación de sistemas espaciales. Desarrollos en electrónica y nuevos
materiales que a la vez están modificando los procesos de manufactura
que tendrán que seguir garantizando su factibilidad y reduzcan costos y
riesgos. Sólo de esta manera el acceso al espacio será cotidiano y
rentable.
Debido a esto, se estima que a futuro, los sistemas espaciales sean un

desarrollo realizado entre múltiples naciones, que amplíe la base de
proveedores de componentes y materias primas para el sector. El
crecimiento de las bases mundiales de manufactura espacial estará en
países que ofrezcan condiciones de protección de información y
tecnologías.
Las reglamentaciones de protección a la transferencia tecnológica, como

el International Traffic in Arms Regulations (I.T.A.R.) de los EUA, frena
la expansión de una base industrial para una gran cantidad de países,
por lo que sólo países que puedan garantizar protección de tecnologías,
podrán incursionar seriamente como proveedores y grandes fabricantes
para las empresas líderes del sector.

La industria aeroespacial en México
La industria aeroespacial en México ha experimentado un vertiginoso

crecimiento en los últimos años, varias empresas aeroespaciales líderes
del mundo, han instalado plantas de producción, aumentado su
capacidad instalada o establecido oficinas en nuestro país. La gran
importancia económica del sector aeroespacial mundial representa una
oportunidad de consolidación y crecimiento para la industria aeronáutica
nacional.
El sector en su conjunto (gobierno, academia e industria) ha realizado

esfuerzos importantes para incrementar las capacidades existentes y
generar condiciones que permitan el desarrollo de esta industria en el
ámbito nacional y regional.
Industria aeroespacial en México

2009 2012p 2015p 2020p
Empresas 199 330 400 450
Empleos (miles) 27.0 37.5 42.5 110.0
Inversión (MUSD) 950 1,300 1,400 4,600
Exportaciones (MUSD) 2,522 7,500 10,000 12,000
Tabla 1. La Industria aeroespacial en México
Se han establecido tres corredores especializados en el país (centro,

noreste y noroeste) que ubican a México en el escenario mundial como
un cluster regional del sector aeroespacial viable por distintos factores,
entre ellos: la infraestructura y servicios existentes, recursos humanos
especializados en áreas como manufactura, reparación y mantenimiento
mayor, así como ingeniería y diseño; por otro lado, el costo de la mano
de obra mexicana es considerablemente menor que en otros países y la
cercanía con el mercado norteamericano (el más grande del mundo),
hacen de nuestro país un lugar atractivo para invertir en la industria
aeroespacial.
En los últimos diez años el sector aeroespacial mexicano ha creado una

plataforma industrial competitiva en el ámbito mundial y actualmente se
ubica como la tercera mejor economía de catorce analizadas, para
atraer inversiones en este sector, gracias a sus bajos costos
empresariales (costos laborales, de operación y transporte, una fuerza

laboral con un nivel educativo y habilidades específicas, buena

infraestructura de comunicaciones y un buen potencial de innovación);
de manera general, en México éstos costos son 21% más bajos que en
Estados Unidos (KPMG LLP, 2012).
Gráfica 8. Índice costos de manufactura aeroespacial
La economía de la industria aeroespacial mexicana
Las exportaciones mexicanas de productos aeroespaciales han crecido

de manera extraordinaria a pesar de la crisis de 2009 (cuando tuvo una
caída del 18% respecto a 2008), en los últimos diez años tuvo un
crecimiento a tasa anual de 19%; en 2012 fueron de 1 mil 267 millones
de dólares y para 2012 se estima que hayan crecido a 7 mil 500
millones de dólares. Por su parte, para 2011 las importaciones en este
sector fueron de 3 mil 782 millones de dólares, por lo que la balanza
comercial aeroespacial de México tiene un superávit de 555 millones de
dólares, condición que se ha mantenido desde hace diez años.

Gráfica 9. Importaciones y exportaciones de la industria aeroespacial mexicana
México es el país con más inversiones en manufactura aeroespacial del

mundo. En el periodo 1990-2010 ha recibido un total de 43 inversiones,
por encima de China (39) y Estados Unidos (29), esto incluye
inversiones de los principales fabricantes de partes originales (OEMs por
sus siglas en inglés) y proveedores de servicios (ICF SH&E, 2011).
El crecimiento en las inversiones, las exportaciones y en general del

sector en su conjunto, genera condiciones muy favorables para su
desarrollo y una perspectiva positiva para el futuro. Se estima que se
podrían alcanzar para 2021, exportaciones por un valor de 12 mil 267
millones de dólares en un escenario optimista que puede aumentar,
además su impacto en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional fue de
0.1% (2010) y aumentó a 0.7% (FEMIA-SE, 2012).

Gráfica 10. Mayores inversiones en manufactura aeroespacial
México como proveedor de la industria aeroespacial estadounidense
En 2011 el valor de los envíos a la industria aeroespacial

estadounidense fue de 174 mil 900 millones de dólares y empleó a 487
mil 600 trabajadores.
En este contexto, México se ubicó en el 6° lugar, de los principales

proveedores extranjeros para la industria aeroespacial estadounidense
en 2011, con un valor de 1,377 millones de dólares (3.58% de las
importaciones). Esto representa un crecimiento muy importante si se
toma en cuenta que en 2001 se ubicó en el 12° lugar, con un valor de
63.5 millones de dólares (0.36%).

Gráfica 11. México como proveedor de la industria aeroespacial estadounidense
En los últimos diez años, el valor de las importaciones estadounidenses

de productos aeroespaciales provenientes de nuestro país ha crecido a
una tasa de crecimiento anual compuesto de 24% y para 2020, México
podría proveer el 5% de los productos aeroespaciales que compra
Estados Unidos en el extranjero.
Por su parte, en 2010 las exportaciones de productos aeroespaciales

mexicanos a Estados Unidos representó el 74.3% del total (2,427
millones de dólares), a Canadá 8.1% (265 millones de dólares) y
Francia con 3.6% (116 millones de dólares).
Fuerza laboral aeroespacial
El crecimiento de esta industria en nuestro país ha dado lugar a la

creación de nuevos empleos y empresas en este sector. En los últimos
tres años las empresas se incrementaron de cerca de 200 en 2009, a
330 en 2012, distribuidas en diecisiete entidades federativas; mientras
que la generación de empleos creció de 27 mil a 37 mil 500 en el mismo
periodo. Esto representa una tasa anual de crecimiento compuesto del
18% y 12% respectivamente.

Gráfica 12. Empleos y empresas en la industria aeroespacial en México
Ya en 2005 la industria aeroespacial nacional empleó a 10 mil personas

de manera directa, para 2010 ya empleaba a 29 mil. Se espera que para
2015 genere más de 37 mil empleos y en 2020 más de 110 mil y se
espera que entre el 30% y 35% de los puestos de trabajo sean de
ingeniería especializada (FEMIA-SE, 2012).
Gráfica 13. Empleos en la industria aeroespacial mexicana
De las 330 empresas instaladas en el país, la mayor parte de ellas

(79%), realizan actividades de manufactura y ensamble de piezas para

aviones, 11% son empresas que dan servicios de mantenimiento y

reparación, y 10% se especializa en actividades de ingeniería y diseño.
En este último renglón ha habido un importante desarrollo de

capacidades profesionales con el establecimiento creciente de centros de
diseño avanzados, que conviene estratégicamente fortalecer con la tarea
de la Agencia Espacial Mexicana.
Gráfica 14. Actividades y tamaño de las empresas aeroespaciales mexicanas
En cuanto al tamaño de las empresas, 7% son microempresas, 22% de

ellas son pequeñas, 43% medianas y 28% grandes empresas; en suma,
72% de las empresas establecidas en el país son MiPyMES con menos
de 250 empleados.
La educación de ingenieros aeroespaciales en México
En el amplio espectro de la ingeniería aeroespacial, en la industria

colaboran no sólo ingenieros aeroespaciales o aeronáuticos sino también
ingenieros mecánicos, mecatrónicos, industriales, en electrónica,
telecomunicaciones, computación e informática, en materiales, química
y civiles. Los investigadores e ingenieros deben conocer las tecnologías
emergentes y estar preparados para participar en los procesos de diseño
e innovación que las incorporen. Deberán no sólo ser expertos en las
áreas de especialidad aeronáutica en que participen, sino también ser
hábiles para el trabajo multidisciplinario y de ingeniería concurrente;
dominar las herramientas de diseño, uso de plataformas colaborativas y
los sistemas de gestión.
En correspondencia con la velocidad de desarrollo de la industria

aeroespacial nacional, la matrícula en las licenciaturas de ingeniería

aeronáutica y de ingeniería aeroespacial, muestra un significativo

crecimiento en los últimos cinco años con una tasa anual de incremento
del 27.1%. En el ciclo escolar 2011-2012 la matrícula ascendió a 3,577,
mientras que en el ciclo 2006-2007 fueron 1,057 alumnos.
(Observatorio de la Ingeniería, 2012).
Gráfica 15. Matrícula de estudiantes de licenciatura en Ingeniería aeronáutica y aeroespacial
En este último ciclo escolar, la matrícula se distribuyó en 7 entidades

federativas y las que contaron con mayor número de estudiantes fueron
el Distrito Federal con 1,540 y Chihuahua con 655, en conjunto
concentran poco más del 60% de la matrícula total. Respecto al egreso,
sólo el D. F. cuenta con egresados (233) y titulados (173) en este ciclo,
las demás entidades que cuentan con matrícula de ingenieros
aeronáuticos y aeroespaciales en instituciones con estas carreras, aún
no reportan egresos ni titulados, pues son carreras de reciente creación.
Entidad Matrícula Participación

1 Distrito Federal 1,540 43%
2 Chihuahua 655 18%
3 Guanajuato 385 11%
4 Baja California 361 10%
5 Nuevo León 303 8%
6 Querétaro 239 7%
7 Hidalgo 94 3%
Total nacional 3,577 100%
Tabla 2. Matrícula de estudiantes en Ing. Aeronáutica y Aeroespacial por entidad, 2011-2012

En las estadísticas por institución educativa, la matrícula se distribuyó

en nueve instituciones académicas y se concentró en el Instituto
Politécnico Nacional con el 54% (1,925 alumnos) y la Universidad
Autónoma de Baja California con el 10% (361 alumnos), el otro 36%
(1,291 alumnos) se distribuyó entre las siete instituciones de la
siguiente manera:
Institución Matrícula Participación

1 Instituto Politécnico Nacional 1,925 54%
ESIME Ticomán 1,540
UPII Guanajuato 385
2 Universidad Autónoma de Baja California 361 10%
Facultad de Ingeniería 192
Centro de Ingeniería y Tecnología 169
3 Universidad Politécnica de Chihuahua 270 8%
4 Universidad Autónoma de Nuevo León 259 7%
5 Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro 239 7%
6 Universidad Autónoma de Chihuahua 217 6%
7 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 168 5%
8 Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo 94 3%
9 Universidad Politécnica de Apodaca 44 1%
Total Instituciones 3577 100%
Tabla 3. Matrícula de estudiantes en Ing. Aeronáutica y Aeroespacial por institución, 2011-2012
Otro indicador que permite ver el crecimiento de esta industria, es el

incremento en el ingreso de alumnos a estas carreras. En el último ciclo
escolar fue de 781 en todo el país y en los últimos cinco años ha crecido
a una tasa del 28%.

Gráfica 16. Ingreso de estudiantes de licenciatura en Ingeniería aeronáutica y aeroespacial
Según el Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial (COMEA),

actualmente en nuestro país existen quince programas de estudio en el
área aeronáutica y aeroespacial; diez de ellos son de licenciatura y cinco
de posgrado y están distribuidos en once instituciones educativas del
país. Hasta 2006, el Instituto Politécnico Nacional fue la única institución
en el país que ofrecía programas de estudios relacionados con la
industria aeroespacial.
Programas de Licenciatura y Posgrado Aeronáuticos y Aeroespaciales en México

Institución Entidad Programa
Ingeniería en aeronáutica
IPN (ESIME - Operación del transporte aéreo
Distrito Federal
Ticomán) - Diseño y construcción
Posgrado en mantenimiento y producción
UACH Chihuahua Ingeniería aeroespacial
Ingeniería aeroespacial
CETYS Baja California
Posgrado en Ingeniería aeroespacial
ITESCA Sonora Ingeniería mecánica, opción aeronáutica
Diplomado de Concentración profesional en aeronáutica
ITESM Querétaro
(Certificaciones aeronáuticas)
Ingeniería en aeronáutica, orientada a diseño y manufactura
- Estructura y materiales
- Aerodinámica y sistemas de propulsión
UANL Nuevo León
- Aviónica
Posgrado en Ingeniería de los materiales - aeroespacial
Posgrado en Ingeniería de control - sistemas aeronáuticos

UACJ Chihuahua Ingeniería aeroespacial

UNAQ Querétaro Ingeniería aeronáutica en manufactura
UPMH Hidalgo Ingeniería aeronáutica - transporte aéreo
UPCH Chihuahua Ingeniería aeroespacial
UABC Baja California Ingeniería aeroespacial
Tabla 4. Programas de licenciatura y posgrado aeronáuticos y aeroespaciales en México
Atributos deseados para los ingenieros en la industria aeroespacial
Boeing Corporation, el mayor conglomerado de la industria aeroespacial

en el mundo ha participado de manera especialmente activa en la
definición de los atributos deseados para los ingenieros que contrata de
las universidades norteamericanas. Su contribución fue muy importante
para el desarrollo de las competencias necesarias que se definieron para
el Consejo de Acreditación en Ingeniería y Tecnología (Acreditation
Board for Engineering and Technology) de Estados Unidos. Su
contribución y la de otros empleadores quedaron plasmadas en el
documento ABET Engineering Criteria 2000.
De conformidad con Boeing (McMasters, 2000), los ingenieros deben
contar con las siguientes competencias:
 Buena comprensión de los fundamentos científicos de la ingeniería

 Matemáticas (incluida estadística)
 Física y ciencias de la vida
 Tecnología de información (mucho más allá del manejo de
computadoras)
 Buena comprensión de los procesos de diseño y manufactura
(comprensión de la ingeniería)
 Comprensión básica del contexto en el que se aplica la ingeniería
 Economía y prácticas de negocios
 Historia
 Medio ambiente
 Necesidades sociales y de clientes
 Buenas habilidades de comunicación:
 Escrita, oral, gráfica y de escucha
 Elevados estándares éticos
 Habilidad para pensar tanto crítica como creativamente de forma
independiente y cooperativa

 Flexibilidad. Habilidad para adaptarse a cambios rápidos o a cambios

mayores
 Curiosidad y deseo de aprender a lo largo de toda la vida
 Conocimiento profundo de la importancia del trabajo en equipo
 Consciencia global con el dominio de otro(s) idiomas
Arquetipos de ingenieros y valor para la empresa
Se plantea la necesidad de contar dentro de la ruta o camino técnico de

sus empleados, con dos modelos de profesionales de la ingeniería: los
especialistas técnicos o expertos en un campo disciplinar y los
generalistas profundos. Ambos deben contar con una adecuada
“amplitud” de conocimiento o experiencia del negocio de la industria
aeroespacial. El crecimiento en este eje es necesario para todos los
ingenieros. Para quienes se desenvuelven como especialistas, la
amplitud y especialmente la profundidad en el conocimiento o
experiencia en su disciplina son indispensables.
Diagrama 1. Especialistas técnicos o expertos de Boeing
Los ingenieros generalistas, que son los “arquitectos” del diseño del
producto o servicio, requieren un dominio adecuado de varias disciplinas
pero deben contar con un nivel adecuado de profundidad de
conocimiento o experiencia en su disciplina dominante. Los generalistas
son los “integradores de sistemas” que requieren de mayor perspectiva
panorámica.

Diagrama 2. Generalistas profundos de Boeing
¿Cuáles de estos profesionistas son los que se requieren en la empresa?

Desde luego ambos. Sin embargo Boeing estima que su composición
cambiará de manera importante de acuerdo con el siguiente pronóstico:
Fuerza de trabajo técnica Actualmente Futuro (+5 años)
Especialista técnico 80 a 90 % 50 % a ?
Generalista profundo 10 a 20 % 50 % a ?
La triple hélice
México tiene un desafío educativo importante para incrementar el valor

agregado nacional en esta materia. La Agencia Espacial Mexicana puede
ser un importante promotor y estimulador de la innovación nacional que
incorpore el esquema de concertación y articulación de triple hélice
(gobierno, industria y academia) y acelere así el proceso de diseño
nacional.

Tabla 5. Modelo de Triple Hélice2
Este análisis permite afirmar que estos tres actores se convierten en

socios estratégicos y corresponsables, genera procesos interactivos
entre sí y con redes de colaboración sistémicas e integrales, que
resultan en crecimiento sustentable y progresivo.
La sólida base de empresas aeroespaciales establecida, ha permitido la

formación y especialización de un creciente número de profesionistas
bien calificados, y permitirá crear la masa crítica de diseño necesaria
para el sano desarrollo de la industria aeroespacial del país. Las políticas
y estrategias de largo plazo que definirá la Agencia Espacial Mexicana
(AEM), seguramente fortalecerán el proceso de diseño e innovación
nacional.
El gobierno ha definido como propósito que México sea la plataforma de

manufactura aeroespacial del continente con alta participación de valor
agregado e innovación nacional.
“El reto para México es convertir esta ventana de oportunidad en un

ecosistema de innovación de alto valor agregado nacional; en un sector
2 Imagen tomada de Desarrollo de un Plan estratégico para el fortalecimiento y articulación

de la cadena de valor de la industria aeroespacial en el Estado de México. Consejo
Mexiquense de Ciencia y Tecnología y Fundación México Estados Unidos para la Ciencia.
Metodología de Triple Hélice (H. Etzkowitz y L. Leydesdorff).

de empleos de calidad altamente remunerados, de atracción de

inversión y talento, generador de polos de competitividad ligados a
redes internacionales de innovación. Para lograr esto, es necesario
establecer objetivos ambiciosos centrados en nuestras capacidades,
entender el entorno y los retos a los que se enfrenta el sector y definir
las estrategias para que en conjunto la industria, la academia y el
gobierno puedan construir plataformas proyectadas a futuro.” (Grupo de
Trabajo de la Industria Aeroespacial Mexicana, 2009).
Esto implica que deberá desarrollarse una cadena nacional de suministro

de alta calidad. “La perspectiva del sector para las empresas
manufactureras es evolucionar de una primera etapa, en la que ya se
elaboran ensambles simples y fabricación de partes aéreas, a una
segunda etapa en la que se realicen manufacturas de fuselajes y bienes
más complejos a nivel de sistemas y subsistemas y finalmente a una
tercera etapa en la que se realicen diseños y ensambles completos de
aviones con alto contenido nacional y con un alto grado de innovación.”
Para cumplir el propósito de que en 2020 el país esté en capacidad de

producir aviones con una alta participación de valor agregado e
innovación nacional, deben considerarse los siguientes factores críticos:
 Capital humano
 Innovación
 Logística
 Calidad-certificaciones
 Valor agregado

La cadena de valor de la industria aeroespacial mexicana
La industria aeroespacial mexicana está ubicada en diecisiete entidades

federativas, de las cuales destacan las siguientes regiones (FEMIA-SE,
2012):
 Región Noreste (Baja California, Sonora y Chihuahua). Concentra

más de la mitad de la industria nacional, especializada en sistemas
eléctrico-electrónicos; sustenta un primer nicho de especialidad
regional en aviónica.
 Región Centro - Norte (Ciudad de México, Querétaro y Nuevo

León). Se especializa en ensambles de componentes de alto valor
agregado. Destaca Querétaro por la fabricación de ensambles de
componentes de alto valor agregado y en lo que respecta a la
Ciudad de México y Nuevo León destacan por la ubicación de los
principales aeropuertos del país, se especializan en la reparación y
el mantenimiento de aeronaves.
PRINCIPALES
ESPECIALIDAD PRINCIPALES JUGADORES
CLUSTERS
Baja California: Eléctrico– electrónico 53 empresas entre las que destaca:
Mexicali Manufactura de partes ● Honeywell
Tecate
Tijuana
Chihuahua: Manufactura de partes y fuselajes, 35 empresas entre las que destacan:
Chihuahua eléctrico- electrónico, interiores, ● Labinal (Grupo Safrán)
mecanizados ● Cessna
Querétaro: Fabricación de componentes de motor 35 empresas, entre las que destacan:
Querétaro Ensamble de componentes de avión, ● Bombardier
MRO, motor y trenes de aterrizaje ● ITR México
● Snecma
● GE
Sonora: Manufactura de motores y turbinas, 33 empresas entre las que destacan:
Hermosillo fuselaje y materiales compuestos ● Goodrich
Guaymas ● Esco
Ciudad Obregón
Nuevo León: Forjas, fabricación de componentes, 24 empresas, entre las que destacan:
Monterrey Maquinados ● Frisca Aerospace
● M.D Helicopter
Tabla 6. Principales Clusters aeroespaciales en México

Por otro lado, existen dos nodos que reúnen las capacidades en materia
de Investigación, Desarrollo y Educación (I+D+E) (FEMIA-SE, 2012):
 Cluster de Baja California/Corredor Pacífico: Corredor de

manufactura de componentes complejos que optimiza la cadena
de suministro asociada al corredor California-Seattle, que puede
fortalecer la producción de sistemas de aviónica, controles para
motores y diseño de interiores.
 Corredor Centro-Norte: Está asociado a los súper corredores de

Texas-Nueva Inglaterra-Montreal. Es en esta región en la que se
han instalado algunas de las principales armadoras y que, por su
innovación en manufactura de piezas, orienta las plataformas
tecnológicas al desarrollo de dispositivos y ensambles de alta
complejidad.
Ilustración 1. Mapa de la industria aeroespacial mexicana
En las distintas regiones del país se han asentado grandes empresas

aeroespaciales (OEMs) que fungen como tractoras de otras más

pequeñas (Tier 1 y Tier 2) y que han ido fortaleciendo la cadena de

valor de la industria aeroespacial mexicana.
Nuestra industria creciente se ha puesto de manifiesto en la presencia

cada vez más importante de empresas y fábricas establecidas en
México, en los grandes proyectos de esta rama en el escenario
internacional.
No. de proveedores Porcentaje de

Empresa Modelo No. de proveedores
instalados en México* participación (%)
Airbus 330-300 355 16 4.5
Airbus A380 399 20 5.0
Boeing 787 299 14 4.7
Boeing 747-400 354 12 3.4
Bombardier CRJ200 299 13 4.3
Embraer ERJ 135 279 17 6.1
Nota: *Los proveedores identificados no necesariamente abastecen partes para los modelos de avión señalados.
Tabla 7. Número de proveedores de los principales OEM´s por modelo de avión en México
A continuación se ilustran las principales actividades de manufactura,

mantenimiento e ingeniería y diseño aeroespacial que se están llevando
a cabo en el país.
Tabla 8. Principales actividades aeroespacial en México3
3 Fuente: ProMéxico

En México se realiza una buena cantidad de actividades de manufactura

de aviones en los distintos niveles de la cadena de proveeduría, como se
puede observar en la siguiente ilustración:
Ilustración 2. Principales procesos de manufactura de partes de avión en México
México tiene importantes ventajas competitivas para el desarrollo del

sector. Desde la perspectiva de las empresas aeroespaciales que se
establecen en el país, algunos de los principales elementos a considerar
para su instalación, competen a la relación con los socios y proveedores
locales.

Gráfica 17. Cuestiones de mayor interés de trabajar con socios y proveedores4
El principal elemento, la capacidad para cumplir el programa conlleva,

además de la organización, la cercanía al mercado o a la planta de la
empresa manufacturera original (OEM). En este sentido, México tiene
una importante ventaja competitiva cuando se trata de OEM o del
mercado de Norteamérica. Por lo que se refiere a los dos elementos
siguientes que son la capacidad para cumplir con los requisitos de
calidad y los objetivos de costo, tanto la calidad de la mano de obra y de
la ingeniería como el bajo costo de ambos, son elementos en los que
hay un buen grado de competitividad nacional.
Para mejorar las posibilidades de incrementar el valor agregado nacional

en la industria aeroespacial, aumentar las capacidades nacionales y
facilitar la generación de empleo mejor remunerado, los desafíos
principales se ilustran a continuación:
4 Fuente: Aerospace and Defense Industry Survey, Aviation Week and Space Technology,
Aerospace Industries Association y CSC.

Gráfica 18. Retos para el desarrollo de productos5
Como puede observarse, los desafíos están íntimamente ligados a las

capacidades ingenieriles de diseño y manufactura. Acortar el tiempo de
salida al mercado de un producto da una ventaja competitiva
importante. Cuando se trata de la industria aeroespacial, el tiempo entre
la conceptualización y la puesta en mercado es muy largo. Los OEM
recurren a las capacidades de diseño de los fabricantes de sistemas y
conjuntos (niveles 1 y 2) y se realizan diseños distribuidos con el apoyo
de las plataformas y sistemas de comunicación más modernos. El
empleo de sistemas colaborativos de ingeniería concurrente es
indispensable para acortar tiempos, facilitar la innovación y mejorar la
calidad.
Algunas empresas aeroespaciales han establecido centros de ingeniería

de diseño en el país, atraídas por el bajo costo de la ingeniería y la
disponibilidad de ingenieros a quienes preparan en las especificidades de
su tecnología. Tal es el caso de General Electric que tiene una plantilla
de alrededor de 1,200 ingenieros que hacen diseño de motores de
turbina para la aviación y las industrias petrolera y de generación
eléctrica o como Honeywell que tiene alrededor de 300 ingenieros en su
laboratorio de diseño en Mexicali, B. C.
5 idem

Grandes empresas aeroespaciales del mundo con plantas en el país:
Ventas
2011
Posición (miles de
Empresa País de origen Áreas de actividad Planta en México Entidad
mundial millones
de
dólares)
Conglomerado aéreo, espacial y de European Aeronautic Defence and
2 EADS Países Bajos 65.10 Distrito Federal
sistemas satelitales Space Company EADS, S. A.
Conglomerado aéreo, espacial y de
3 Lockheed Martin Estados Unidos 46.50 Electro-Óptica Superior. Baja California
sistemas satelitales
Conglomerado aéreo, espacial y de Gulfstream-Interiores Aéreos, S. A.
4 General Dynamics Estados Unidos 32.70 Baja California
sistemas satelitales de C. V.
United Technologies Corporation.
5 United Technologies Estados Unidos 26.90 Conglomerado aéreo y espacial Nuevo León
(UTC - Hamilton Sundstrand)
Conglomerado aéreo, espacial y de Raytheon Aircraft Services México S. Estado de
7 Raytheon Estados Unidos 24.90
sistemas satelitales de R. L. de C. V. México
General Electric Infraestructure
9 General Electric Estados Unidos 18.90 Motores de avión Querétaro
Querétaro (GEIQ)
Labinal de Chihuahua / Safran
10 Safran Francia 13.90 Conglomerado aéreo y espacial Group. Snecma Propulsion Solide Chihuahua
(Safran Group)
Honeywell Aerospace de México S.
A. de C. V., Honeywell MRT
Honeywell Baja California
14 Estados Unidos 11.50 Conglomerado aeroespacial (Laboratorio), Honeywell Aerospace
International Chihuahua
de México S. A. de C. V.(Assembly
plant)
Conglomerado aéreo, espacial y de BAE Systems Controls Inc.(Maquilas
15 BAE Systems Reino Unido 8.92 Sonora
sistemas satelitales Teta Kawi, S. A. de C. V.
(Planta de Ingeniería de Pruebas
16 Bombardier Canadá 8.59 Conglomerado aeroespacial Querétaro
(Laboratorio))
Conglomerado aéreo y espacial para Textron International México (Bell
17 Textron Estados Unidos 8.39 Chihuahua
defensa Helicopters)

Ventas
2011
Posición (miles de
mundial millones
de
dólares)
Goodrich Aerospace de México,
Campus Aeroespacial de
Componentes aeroespaciales, trenes de
Manufactura Mexicali. Goodrich Baja California
18 Goodrich Estados Unidos 8.08 aterrizaje, frenos, llantas, actuadores,
Planta México Sonora
naceles
(Goodrich Turbomachinery
Products)
Centro técnico operado por
19 Embraer Brasil 5.80 Conglomerado aéreo Nuevo León
Transpaís Aéreo
Ensambladores Electrónicos de
22 Rockwell Collins Estados Unidos 4.81 Sistemas de audio y video México, S. A de C. V., Rockwell Baja California
Collins
Toboganes y toboganes-balsa; tanques de
gasolina, partes de trenes de aterrizaje, Zodiac Aerospace (Grupo American
27 Zodiac Francia 3.62 Chihuahua
asientos y partes de instrumentos de la Industries, S. A. de C. V.)
cabina de piloto.
COBHAM AEROSPACE (Remec
34 Cobham Estados Unidos 2.86 Baja California
México, S. A. de C. V.)
38 ITT Estados Unidos 2.57 Electrónica y servicios para defensa ITT Cannon Sonora
Partes de metal laminado para alas, colas
y fuselajes, cubiertas para tren de
aterrizaje, instrumentos de navegación Hawker Beechcraft Corp. (Grupo
40 Hawker Beechcraft Estados Unidos 2.44 Chihuahua
aérea, válvulas, sujetadores, American Industries, S. A. de C. V.)
interruptores y partes de asiento para
aviones.
Industrial Vallera de Mexicali S. A.
de C. V., GKN Aerospace, GKN Baja California
42 GKN Estados Unidos 2.29 Partes para turbinas
Aerospace San Luis Potosí, S. de R. L. San Luis Potosí
de C. V.
Productor de llantas y frenos para Entrada Group De Mexico S de R. L. Querétaro
43 Meggitt Estados Unidos 2.25
aeronaves comerciales y de C. V. (Meggitt Aircraft Braking Zacatecas

Ventas
2011
Posición (miles de
mundial millones
de
dólares)
militares; Arneses y equipos eléctricos Systems)
Esterline Advanced Sensors Mexico,

Manufactura de equipo eléctrico y
S. de R. L. DE C. V.
electrónico: paneles, componentes,
49 Esterline Estados Unidos 1.72 Leach International, parte de Baja California
equipo y sistemas de poder. Cables
Esterline Power Systems, Baja
eléctricos, arneses y piezas. Textiles.
California
Diseño y manufactura de componentes y
estructuras aeroespaciales para las
principales OEMs; ensamble de
78 Aernnova Estados Unidos 0.63 estructuras largas y sub ensambles; sheet Aernnova Aerospace México Querétaro
metal, pequeños y medianos
maquinados; tratamientos térmicos y
composites
Curtiss-Wright Controls Flight
Componentes del avión, actuadores para
Systems - Mexico Curtiss-Wright Querétaro
80 Curtiss-Wright Estados Unidos 0.62 el estabilizador vertical en los flaps y en
Controls Integrated Sensing – Sonora
las puertas de acceso.
Nogales
Elaboración propia con datos de Aerospace Top 100 Special Report 2012, Pricewaterhouse Coopers LLP/Flight International.

El Laboratorio de Tecnología Aeroespacial (LabTA)
El Laboratorio de Tecnología Aeroespacial LabTA es una afortunada

iniciativa de tres Centros Tecnológicos del CONACYT: CIDESI, CIDETEQ
y CIATEQ, cuya experiencia de diez años en este sector y su afinidad
temática, derivaron en una alianza para que de forma conjunta y/o en
su caso con la participación de otros centros de investigación y
desarrollo y/o servicios, sirvan a la industria aeronáutica y tomen la
tarea de iniciar un proyecto de diseño y creación de un laboratorio que
ofrezca servicios y eventualmente realice tareas de desarrollo para la
industria aeronáutica con la participación de otras entidades de
ingeniería, servicios y de investigación y desarrollo.
El LabTA tiene como propósitos “Fortalecer y contribuir a consolidar el

tejido del sector aeroespacial en México a través de la creación e inicio
de operaciones de un Laboratorio de Pruebas y Tecnología Aeronáutica,
orientado inicialmente a la realización de ensayos, pruebas y procesos
de evaluación a partes componentes, ensambles, materiales y equipos,
y al desarrollo de métodos de evaluación de componentes y sistemas
aeronáuticos, así como al desarrollo y mejora de procesos de diseño y
manufactura de componentes aeronáuticos, que se hace posible a través
de la incorporación de elementos de infraestructura y recursos
adecuados para satisfacer las demandas ya existentes en las empresas
del sector aeroespacial asentadas y por llegar a México, que cuente para
ello con una planeación y estrategia enfocada al desarrollo de
tecnologías que contribuyan a cerrar el gap entre las tecnologías
inherentes a las empresas del sector y las capacidades y tecnologías
disponibles sobre esta temática en México. Para esto, dentro del
objetivo central, se contempla la realización del proyecto de ingeniería,
arquitectura, espacios (de acuerdo a los equipos y tareas para satisfacer
los requerimientos identificados), ubicación, y finalmente la construcción
del edificio en el terreno que el gobierno del estado de Querétaro
aportará para tal fin, y que albergará el edificio y los equipos
seleccionados y adquiridos para el inicio de operaciones” (Alcántara,
2011).
42
Asimismo, se contempla lograr las capacidades para la acreditación y

certificación de muy diversos servicios, partes y materiales ya
requeridos por las empresas armadoras y por la Dirección General de
Aviación Civil (DGAC), en cuyo caso se establecerá la infraestructura
que operativamente requiera para realizar sus actividades de
certificación de aeronavegabilidad. Por otro lado, se considera tener al
término del proyecto el modelo de infraestructura administrativa,
operacional, la gestión de administración, la forma jurídica y plan de
previsión presupuestaria, que incluye los aspectos de flujo proveniente
de empresas y otros aspectos financieros. También como objetivo
principal se formaliza la vinculación con centros de investigación y
universidades, así como la vinculación mencionada para las tareas de
investigación y desarrollo e innovación, que cuente con un marco de
colaboración con otras instituciones académicas que permitan una
mayor fortaleza en las tareas del laboratorio.
43
CAFETERIA BAÑOS
BIBLIOTECA
BAÑOS FLUIDODINÁMICA
LABORATORIO Y AERODINÁMICA DE ELEMENTOS
DE TURBINAS
PRUEBAS MECÁNICAS COCINA
DE MATERIALES
RECEPCIÓN
FLUIDODINÁMICA
DE ESTRUCTURAS
EVALUACIÓN Y PRUEBAS VIBRACIONES Y PRUEBAS PROYECTOS ESPECIALES

DE COMPONENTES Y SISTEMAS AMBIENTALES
D ÉN
AN
PLANTA DE CONJUNTO 01
OFICINA UVTC PROYECTO:

CTDEDDS
ESCALA
1:100
BAÑOS H
OFICINA DE CERTIFICACIÓN PROPIETARIO

CIATEQ
BAÑOS M
PLANO
RECEPCIÓN
A-201
NAVE 2
PLANTA ALTA
OFICINAS 02 NAVE 02
PLANTA ALTA PLANTA ALTA
Diagrama 3. Diagrama del anteproyecto del LabTA
LabTA puede ser la semilla de lo que pudiera convertirse en un

laboratorio se clase mundial de investigación, desarrollo y servicio que
cubra las áreas que se muestran en el diagrama siguiente:
44
Tabla 9. Tabla de laboratorios de clase mundial
45
Reconversión de la industria electrónica, de comunicaciones y

tecnologías de la información como soporte a la industria
aeroespacial
En vista de que en la amplia actividad del desarrollo espacial confluye

además de la tecnología propiamente aeroespacial, las tecnologías de
información y comunicaciones (TICs) y electrónica en las que el país
cuenta con una base industrial altamente competitiva, se pueden
aprovechar y desarrollar sus capacidades para satisfacer, con la
reconversión necesaria, la demanda de la industria aeroespacial. La
infraestructura satelital terrestre cae directamente en de su área de
competencia, y deben aprovecharse sus capacidades para mejorar las
posibilidades de éxito en diseño de satélites, en conjunto con las
Instituciones de Educación Superior y los Centros de Investigación y
Desarrollo Tecnológico.
Las industrias manufactureras electrónica, de telecomunicaciones y de

tecnologías de la información, han tenido una evolución muy
significativa en el país. Al cierre de 2010, CANIETI (Cámara Nacional de
la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información) estima que las inversiones en las industrias electrónica, de
telecomunicaciones y tecnologías de la información son de 100 mil
millones de dólares en conjunto. De ese total, la industria de la
electrónica aportaría más de 50 mil millones de dólares,
telecomunicaciones entre 25 y 30 mil millones de dólares y tecnologías
de la información entre 15 y 20 mil millones de dólares.
Durante los foros de consulta de la Agencia Espacial Mexicana, se

propuso la formación de agrupaciones (clusters) aeroespaciales con las
industrias electrónica, de telecomunicaciones y tecnologías de la
información, para lo cual es necesario la realización de estudios de
nichos específicos, la elaboración del mapa de ruta tecnológica integrado
de la industria aeroespacial (que inicie con el Plan de Vuelo de
ProMéxico), la revisión permanente de las políticas y actividades
aeroespaciales, y la revisión de procedimientos de normalización y
certificación.
46
CANIETI aporta datos que reflejan la importancia de las industrias que

representa:
Importancia de la industria electrónica
 Es la más competida para atraer inversión en el mundo. México

atrae más de mil millones de dólares anualmente
 Genera más de 650 mil empleos, lo que representa alrededor del
10% de este rubro en el sector manufacturero
 Genera alrededor del 5% del producto interno bruto
 Las exportaciones referentes a este sector son de alrededor de los
58 mil millones de dólares, primer lugar en el país, equivalentes a
una tercera parte de las exportaciones manufactureras
Importancia de la industria de telecomunicaciones
 El índice de producción del sector telecomunicaciones ha crecido

en los últimos años alrededor de cinco veces el crecimiento del
producto interno bruto del país
 El crecimiento durante 2007 fue de 35.7%
 México es el segundo país de la OCDE que más ha bajado sus
tarifas comerciales
Importancia de las tecnologías de la información
 Valor de mercado durante 2007: 11,500 millones de dólares

 Crecimiento anual de 15%
 Auge en el modelo denominado Tercerización de Procesos de
Negocios (BPO’s)
 Exportaciones anuales para ambos sectores de casi 2 mil millones
de dólares
Importancia general de los tres sectores industriales representados en

CANIETI
 Industria que impacta y genera efectos multiplicadores en la

mayoría de los sectores de la economía de un país
47
 Optimiza sectores como educación, gobierno, salud,

entretenimiento, entre otros
 Incide directamente sobre el nivel competitivo; a mayor inversión
en tecnología, mayor competitividad – país
 Empleos que generan valor agregado y son bien remunerados
 Es una industria que está presente en todas las entidades
federativas
 Es una industria en la cual invierte la iniciativa privada tanto
nacional como extranjera, el gobierno federal y las treinta y dos
entidades federativas
 Está estructurada como un fiel reflejo de la economía mexicana,
más del 90% de las empresas son PyME’s
Se ha planteado que el uso intensivo de las tecnologías de la

información y comunicación, en conjunto con las comunicaciones
satelitales, jugarán un papel definitorio en el desarrollo futuro nacional.
El empleo de satélites de telecomunicaciones de nueva generación
contribuirá de manera significativa a los propósitos plasmados en la
Visión México 20206, definida por la AMITI (Asociación Mexicana de la
Industria de Tecnologías de la Información) y la CANIETI.
“La lógica de esta visión es lograr que México sea una República
conectada mediante el uso de TIC, que enfoque todos los esfuerzos de
las TIC en torno al ciudadano. Se plantea crear las condiciones para que
éste sea un país cuyos individuos participen, vía las TIC, en la toma de
decisiones económicas, políticas, sociales y culturales, y trabajen en
empresas y gobiernos (en los tres niveles) innovadores, eficientes e
inteligentes.
La visión 2020 establece metas generales que pueden lograrse mediante

distintas acciones. Algunas de las metas para 2020 incluyen alfabetizar
digitalmente a toda la población, crear un sistema de educación integral
en línea, asegurar que la población cuente con acceso a los sistemas de
salud a cualquier hora y desde cualquier lugar, mediante servicios en
línea y ofrecer todos los trámites públicos en línea. Dichas metas
6
Visión México 2020. Políticas públicas en materia de tecnologías de información y
telecomunicaciones para impulsar la competitividad de México. 2006, AMITI, CANIETI, FMD.
48
implican cumplir con ciertas condiciones que son ineludibles si el país ha

de ocupar un lugar alto en los índices de competitividad, como es
proveer de conectividad al 100 por ciento de los mexicanos y desplegar
una red de banda ancha nacional interoperativa para el gobierno, en
todos sus niveles.”
La Visión 2020 plantea que:
 El país estará totalmente conectado mediante el uso de TIC

alrededor del ciudadano
 Los mexicanos participarán en la toma de decisiones económicas,
políticas, sociales y culturales por medio de TIC
 Los trabajadores mexicanos serán móviles y alcanzarán una de las
20 productividades más altas del mundo
 Las empresas y gobiernos serán innovadores, eficientes e
inteligentes a través del uso intensivo de TIC
 El país basará su estrategia en la colaboración y el aprendizaje
organizacional continuo, con servicios públicos inmediatos,
eficaces y eficientes.
“Todo ello se traduce en posicionar a México dentro de las 20 economías

más competitivas del mundo para 2020. Lo que implica una mejoría del
22% en todos los factores de competitividad, que representa duplicar la
inversión por población económicamente activa y del PIB per cápita de
los mexicanos.
Lo anterior conlleva la creación de un paradigma diferente de gobierno.

Será un gobierno inteligente que sostenga una relación personalizada y
continua con cada mexicano, que aprenda de sus necesidades a través
del uso de consultas en línea. También será un gobierno flexible que
ofrezca asesoría y la posibilidad de realizar cualquier trámite en una
misma ventanilla. Será un gobierno eficaz y eficiente que gaste menos
recursos y cumpla con la provisión de salud, seguridad, educación y
desarrollo social, al aprovechar la tecnología en todas sus funciones. En
suma, será un gobierno moderno, interconectado, que no utilice papel y
dé certeza jurídica a los mexicanos en el uso de las nuevas tecnologías
de comunicación para que puedan invertir y tener plena confianza en
sus derechos de propiedad. En pocas palabras, se tratará de un
49
gobierno de clase mundial, porque habrá modernizado y reorganizado

todos sus procesos con base en la tecnología digital.”
Para lograr dicho cambio, nuestro país deberá atender las siguientes
recomendaciones:
1. Desarrollar un acuerdo de estado que establezca una agenda

nacional para la competitividad, innovación y la adopción de TIC,
que promueva la transición de México hacia la sociedad del
conocimiento
2. Asegurar que el gobierno federal actúe como agente de cambio,

vía la adopción temprana y eficiente de TIC, e impulse la
competitividad de la economía y mejore el bienestar de los
mexicanos
3. Contar con un gobierno que fomente el desarrollo del sector TIC

para que ocupe un espacio significativo en la economía y sea uno
de los principales motores del crecimiento económico
4. Crear un gobierno eficaz y eficiente cuyos servicios públicos sean

de clase mundial, vía la adopción de TIC
5. Tener un gobierno que desarrolle un marco regulatorio que

fomente el desarrollo y la inversión del sector TIC y garantice la
inclusión digital de la población
Los elementos expuestos anteriormente nos ilustran la importancia que

tienen las TICs en el desarrollo de las sociedades y de su estrecho
vínculo con la tecnología aeroespacial, toda vez que gran parte de las
primeras se desarrolla gracias a las comunicaciones satelitales.
Es por ello importante aprovechar la sólida industria de las

comunicaciones en nuestro país, el talento humano en la materia y una
base empresarial desarrollada, que sin muchas dificultades podría ser
parcialmente reconvertida en apoyo al desarrollo del sector
aeroespacial, que reconozca que éste es un sistema complejo de alta
tecnología, que requiere la coordinación de esfuerzos de muy distintos
actores como los tres niveles de gobierno, la industria y la academia.
50
FODA de la industria aeroespacial en México
A continuación se presenta un trabajo de revisión y complementación de

análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA),
realizados por un lado, en el grupo relator de la Líneas Generales de la
Política Espacial de México, en el que participó un grupo importante de
académicos y expertos de la industria; el grupo de trabajo del Plan de
Órbita: Mapa de Ruta de la Industria Espacial Mexicana de la Agencia
Espacial Mexicana; el grupo de trabajo del Programa Nacional
Estratégico de la Industria Aeroespacial, realizado por FEMIA y
ProMéxico; y el grupo de trabajo de la Industria Aeroespacial Mexicana
del proyecto: Estado del Arte y Prospectiva de la Ingeniería en México y
el Mundo.
Fortalezas
1. La existencia de una estrategia nacional y estrategias regionales

para el desarrollo del sector aeroespacial
2. La existencia de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) como ente
que definirá las políticas y estrategias de largo plazo en el sector
y servirá como un importante promotor y estimulador de los
procesos de diseño e innovación nacionales, que incorporen el
esquema de concertación y articulación de triple hélice.
3. Notable inversión de empresas aeroespaciales norteamericanas,
europeas y canadienses con subsidiarias en el país
4. Base calificada de científicos e ingenieros que colaboran en
actividades de investigación espacial en las IES y los CIDT y en la
manufactura aeroespacial
5. Número creciente de ingenieros que colabore en centros de
diseño establecidos por empresas aeroespaciales instaladas en el
país
6. Agrupaciones (clusters) aeroespaciales en formación en varias
regiones del país
7. Experiencia en otros sectores como el sector electrónico y
manufactura
8. Gobiernos estatales dispuestos a apoyar con inversiones
aeroespaciales
51
9. Entusiasmo de las empresas representadas en la FEMIA y

CANIETI
10. Fondos federales y reducciones fiscales para el sector
11. Disponibilidad de capital humano calificado y con experiencia en
otros sectores industriales, con importante presencia en México,
como el automotriz y el electrónico
12. Una base empresarial importante en el sector aeroespacial y de
experiencia lograda en otros sectores estratégicos, que han
forjado capacidades de manufactura en procesos industriales
complejos y capital humano
13. Ventajas en reducción de costos, las compañías aeroespaciales
establecidas en México pueden ahorrar hasta el 20% en costos
de operación, respecto a EUA
14. Seguridad en el manejo de propiedad intelectual y de información
confidencial
15. Interés mediático y de la juventud en los avances espaciales
Oportunidades
1. Remplazo de flota área y compras de SEDENA y SEMAR, dada la

antigüedad de algunos tipos de aeronaves y la cantidad que se
requiere; ejemplo de ello, los aviones de entrenamiento, cuya
flota actual es de 143 unidades y la edad promedio es de 26 años
2. Aprovechar el número muy significativo de ingenieros recién
egresados (que pueden ser formados en las necesidades de
diseño y manufactura aeroespacial); EUA y Canadá tienen una
fuerza profesional próxima a la jubilación (solo el 33%
permanecerá hasta 2016) y hay pocos ingenieros para sustituirla
3. Cercanía con dos de los principales países productores y
desarrolladores de ciencia y tecnología aeroespacial en el mundo,
EUA y Canadá, que facilita acelerar la asimilación y el desarrollo
de tecnología en el país y aprovechar la vinculación con los polos
aeroespaciales de Quebec y Seattle
4. Aprovechar el conocimiento de Ingenieros y científicos mexicanos
que prestan o han prestado servicios en la NASA (hay 1,100
hispanoparlantes en activo) y en otras agencias espaciales
extranjeras
5. Generar y aprovechar los convenios de colaboración y
transferencia tecnológica con agencias extranjeras
52
6. Promover el desarrollo de ingenieros de diseño en las empresas

aeroespaciales instaladas en el país
7. Aprovechar el interés de los gobiernos estatales y municipales
para apoyar el desarrollo de la infraestructura aeroespacial
8. Atraer talentos extranjeros en áreas críticas, en las que no haya
talento nacional
9. Aprovechar los tratados de libre comercio y de colaboración
técnica y científica con otras naciones para atracción de
inversiones y generar nichos en el sector aeroespacial
10. Desarrollo de proveedores aeroespaciales locales
11. Desarrollo de centros y redes de investigación
Debilidades
1. Cadena de suministro débil y baja integración de la proveeduría

nacional
2. Falta de capital humano con experiencia en tecnología
aeroespacial y a nivel gerencial
3. Falta de certificaciones, ya que aún existe un rezago en el
número de empresas mexicanas que cuentan con certificación.
De acuerdo con Proméxico, menos de la mitad de las empresas
aeroespaciales han obtenido las certificaciones AS9100, NADCAP
o ISO 9001:2008
4. Baja incorporación de tecnología a procesos de manufactura. El
reto es precisamente incursionar en la manufactura de sistemas
que impliquen mayor valor agregado y contenido tecnológico y
buscar la participación en las primeras etapas de desarrollo de
nuevos productos, lo que implicaría mayores actividades de
diseño, ingeniería y tecnología
5. Pocas experiencias de desarrollo Científico y Tecnológico en el
sector aeroespacial nacional
6. Pocas empresas nacionales proveedoras de nivel 2 y 3 (Tier 2 y
3)
7. Pocos emprendedores mexicanos en el sector aeroespacial
8. Baja inversión histórica en Ciencia, Tecnología e Innovación
9. Falta de tradición colaborativa Industria-Escuela-Investigación
(triple hélice)
10. Dificultad en la gestión burocrática en programas de soporte
53
11. Poca tradición de riesgo empresarial y comportamiento orientado

a la rentabilidad inmediata
12. Ausencia de capital de riesgo para la innovación
13. Débil apropiación social de la ciencia y la tecnología
14. Baja percepción del potencial del sector
15. Baja investigación y desarrollo aplicado a la industria
16. Fuga de cerebros
Amenazas
1. Riesgo de discontinuidad y falta de soporte por cambios de

régimen, en las políticas industriales del sector
2. Expectativa de resultados a corto plazo que no considere los
plazos propios de la I+DT+i aeroespacial
3. Incremento de la brecha tecnológica con agencias y programas
espaciales de países desarrollados y emergentes que se han
incorporado aceleradamente a la tecnología espacial
4. La competencia internacional de países como China, Brasil y
Rusia, que cuentan con antecedentes de manufactura y
desarrollo de aviones o están realizando fuertes inversiones en el
desarrollo de proyectos de fabricación de aviones
5. Proteccionismo económico y de transferencia tecnológica de otros
países
6. Sector de inversiones de alto riesgo
7. Inseguridad en el país
54
Bibliografía
Alcántara, M. Á. (2011). Proyecto de diseño y creación de un Laboratorio de Servicios y Tecnología

Aeronáutica. Querétaro.
AMITI, CANIETI, FMD. (2006). Visión México 2020. Políticas públicas en materia de tecnologías de
información y telecomunicaciones para impulsar la competitividad de México.
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el 04 de 10 de 2012, de
http://www.datamonitor.com/store/Product/aerospace_defense_global_industry_guide?
productid=8B245D93-AEFA-470F-B369-D282251DF233
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Ruta Tecnológico de la Industria Aeroespacial Mexicana.
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McMasters, J. (Octubre de 2000). Industry-University-Government Roundtable for Enhancing

Engineering Education [IUGREEE]. Seattle, Washington, EEUU.
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Observatorio de la Ingeniería. (2012). http://www.observatoriodelaingenieria.org.mx. Recuperado

el 6 de Noviembre de 2012, de Observatorio de la Ingeniería Mexicana.
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Activity. Colorado Springs, CO.
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U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. (2011). Top Twenty Aerospace Suppliers to
the U.S.
Union of Concerned Scientist. (1 de 8 de 2012). UCS Satellite Database.
55
Apéndice:
Matriz de capacidades del sector aeroespacial en México7
(232 empresas)
7
Traducción y adaptación propia del Folleto: Mapa de la Industria Aeroespacial de ProMéxico, 2010.
Capacidades - Parte 1
Equipo de soporte en tierra

Ensamblado y construcción
Equipamiento de interiores
Adhesivos, recubr., sold. y
Comp. y subensam. motor
Cables eléctricos, arneses

Componentes de motores
Electricidad y Electrónica
componentes de fuselaje
Maquinados y prog. CNC,
Procesos y tratamientos
Fabricación de motores
Investigación, diseño y
Sistemas de cómputo y
Materiales compuestos
Pruebas y certificación
Equipo de seguridad y
Forja y fabricación de
Servicios de aviación
Revisión, mantto. y
Abastecimiento de
reparación (MRO)
y aeroestructuras
ing. de precisión
materias primas
Empresa
aeroestructuras
Manufactura de
Herramentales
supervivencia
y aeródromos
y accesorios
Fundiciones
de aviones
desarrollo
software
Aviónica
pintura
Baja California
1 Aerodesign de México, S. A. de C. V. (C & D Zodiac) x
2 Aerospace Coatings International (Industrial Vallera de México) x
3 America's Plating Company, S. de R. L. de C. V. (APCO) x
4 Anodimex de México, S. de R. L. de C. V. x
5 AP PAPRO (Ensambles del Pacífico S de R. L. de C. V.) x x
6 BC Manufacturing S. de R.L de C. V. x
7 Bourns de México S. A. de C. V. x x
8 Chromalloy S.A de C. V. x
9 COBHAM AEROSPACE (Remec México, S. A. de C. V.)
10 Compoende de México x
11 Consolidated Precision Products, S. de R. L. de C. V. x
12 Crissair de México S.A, de C. V. (Crissair Inc.)
13 Delphi Conection Systems Tijuana, S.A de C. V. x
14 Deutsch (Co-Production International) x
15 Dynamic Resources Group Tecate S. A. de C. V. x x
Eaton Power Systems S. de R. L. de C. V. (Eaton Industries
16 x x
Division Aerospace)
Electro-Óptica Superior S. A. de C. V. (Lockheed Martin
17 x x
Aeronautics)
18 Empresas L.M. S. A. de C. V. x
Ensambladores Electrónicos de México, S.A de C. V. (Rockwell
19 x x x
Collins)
20 FSI de Baja, S. A. de C. V. x x
Goodrich Aerospace de México (Campus Aeroespacial de
21 x
Manufactura-Colocación en Mexicali)
22 Gulfstream-Interiores Aéreos, S. A. de C. V. General Dynamics.Co x x
23 Hartwell Dzus S. A. de C. V. (Southco Inc. / Hartwell Dzus)" x
Honeymex de Tijuana, S.A de C. V. (Formely Suntron de México /
24 x
Suntron de México)
25 Honeywell Aerospace de México S. A. de C. V.
Honeywell MRTC (Aerospace de México S. A. de C. V. (Plant of
26 Testing Engineering (Laboratory)) x


Abastecimiento de
reparación (MRO)
y aeroestructuras
ing. de precisión
materias primas
Empresa
aeroestructuras
Manufactura de
Herramentales
supervivencia
y aeródromos
y accesorios
Fundiciones
de aviones
desarrollo
software
Aviónica
pintura
Baja California
27 HST de México S. A. de C. V.(Horizon Sport Technologies HST) x
28 Hutchinson Seal de México S. A. de C. V. (Hutchinson Group) x
29 Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (GKN Aerospace) x x
30 Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (LMI Aerospace) x x
Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (Nex - Tech
31 x x
aerospace)
32 Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (Thayer Aerospace)" x
Jonathan Mfg. de México, S. de R. L. de C. V. (Jonathan
33 x
Engineered Solutions)
34 Lat-Aeroespacial S. A. de C. V. x
Leach International México S. de R.L de C. V. (Leach
35 x
International)
Máquinas, Accesorios y Herramientas de Tijuana S.
36 x
A.(MAHETSA)"
37 MTI de Baja, S. A. de C. V. (FSI de Baja, S. A. de C. V.) x
38 Orcon de México S. A. de C. V. x
39 Parker Industrial de Mexico, S. A. de C. V. (Parker-Hannifin)
40 River Manufacturing x
41 RKERN Manufacturing de México, S. de R. L. de C. V. x
42 SEACON Global Production, S. de R. L. de C. V. x
43 SEGO Precision de México, S. de R. L. de C. V. x
44 Suntek Manufacturing Technologies S.A de C. V. x
45 Switch Luz, S. A. (Electro Mech-Components) x
46 Tata Technologies de Mexico
TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL SERVICES DE MEXICO
47 x x
(TECHNYS)
Transistor Devices de México S. de R. L. de C. V. (TDI) Transistor
48 x x
Devices)
49 Tyco Electronics Tecnologías, S. A. de C. V. (TYCO Electronics) x x x
50 Volare Engineering S. de R. L. de C. V. x
Capacidades - Parte 2 Certificación
Combustible y sistemas de
Sist. de datos, grabación y

universidades e institutos
Entrenamiento de vuelo
Consultoría, finanzas y
Sistemas y equipos de
Componentes/Partes
Armamento y equipo
computadora (CAD)
Diseño asistido por
Sistemas y equipo
Tren de aterrizaje
Equipo de cocina
Textiles técnicos
almacenamiento
Empresa
ISO 9000:2000
ISO 9001:2000
TS 16949:2002
Soluciones de
comunicación
Capacitación,
combustible
Sujetadores
relacionado
hidráulico
ubicación
AS9100B
estándar
logística
NADCAP
AS9100
AS9199
control
Otros
Baja California
1 Aerodesign de México, S. A. de C. V. (C & D Zodiac) x x
Aerospace Coatings International (Industrial Vallera de
2
México)
3 America's Plating Company, S. de R. L. de C. V. (APCO)
4 Anodimex de México, S. de R. L. de C. V.
5 AP PAPRO (Ensambles del Pacífico S de R. L. de C. V.)
6 BC Manufacturing S. de R.L de C. V.
7 Bourns de México S. A. de C. V. x
8 Chromalloy S.A de C. V. x
9 COBHAM AEROSPACE (Remec México, S. A. de C. V.) x
10 Compoende de México
11 Consolidated Precision Products, S. de R. L. de C. V.
12 Crissair de México S.A, de C. V. (Crissair Inc.) x
13 Delphi Conection Systems Tijuana, S.A de C. V.
14 Deutsch (Co-Production International)
15 Dynamic Resources Group Tecate S. A. de C. V.
Eaton Power Systems S. de R. L. de C. V. (Eaton Industries
16 x x x
Division Aerospace)
Electro-Óptica Superior S. A. de C. V. (Lockheed Martin
17 x
Aeronautics)
18 Empresas L.M. S. A. de C. V. x
Ensambladores Electrónicos de México, S.A de C. V. (Rockwell
19 x x
Collins)
20 FSI de Baja, S. A. de C. V.
Goodrich Aerospace de México (Campus Aeroespacial de
21
Manufactura-Colocación en Mexicali)
Gulfstream-Interiores Aéreos, S. A. de C. V.General
22 x
Dynamics.Co
23 Hartwell Dzus S. A. de C. V. (Southco Inc. / Hartwell Dzus)"
Honeymex de Tijuana, S.A de C. V. (Formely Suntron de
24
México / Suntron de México)
25 Honeywell Aerospace de México S. A. de C. V. x
Honeywell MRTC (Aerospace de México S. A. de C. V. (Plant of
26 Testing Engineering (Laboratory))

Componentes/Partes
Armamento y equipo
computadora (CAD)
Sistemas y equipo
Tren de aterrizaje
Equipo de cocina
Textiles técnicos
almacenamiento
Empresa
ISO 9000:2000
ISO 9001:2000
TS 16949:2002
Soluciones de
comunicación
Capacitación,
combustible
Sujetadores
relacionado
hidráulico
ubicación
AS9100B
estándar
logística
NADCAP
AS9100
AS9199
control
Otros
Baja California
27 HST de México S. A. de C. V.(Horizon Sport Technologies HST)
28 Hutchinson Seal de México S. A. de C. V. (Hutchinson Group) x x x
29 Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (GKN Aerospace) x x
30 Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (LMI Aerospace) x x
Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (Nex - Tech
31 x
aerospace)
32 Industrial Vallera de Mexicali S. A. de C. V. (Thayer Aerospace)"
Jonathan Mfg. de México, S. de R. L. de C. V. (Jonathan
33
Engineered Solutions)
34 Lat-Aeroespacial S. A. de C. V.
Leach International México S. de R.L de C. V. (Leach
35
International)
Máquinas, Accesorios y Herramientas de Tijuana S.
36
A.(MAHETSA)"
37 MTI de Baja, S. A. de C. V. (FSI de Baja, S. A. De C. V.)
38 Orcon de México S. A. de C. V. x
39 Parker Industrial de Mexico, S. A. de C. V. (Parker-Hannifin) x
40 River Manufacturing
41 RKERN Manufacturing de México, S. de R. L. de C. V.
42 SEACON Global Production, S. de R. L. de C. V.
43 SEGO Precision de México, S. de R. L. de C. V. x
44 Suntek Manufacturing Technologies S.A de C. V.
45 Switch Luz, S. A. (Electro Mech-Components)
46 Tata Technologies de Mexico x x
TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL SERVICES DE MEXICO
47 x x x
(TECHNYS)
Transistor Devices de México S. de R. L. de C. V. (TDI)
48
Transistor Devices)
49 Tyco Electronics Tecnologías, S. A. de C. V. (TYCO Electronics) x
50 Volare Engineering S. de R. L. de C. V. x x


Abastecimiento de
reparación (MRO)
y aeroestructuras
ing. de precisión
materias primas
Empresa
aeroestructuras
Manufactura de
Herramentales
supervivencia
y aeródromos
y accesorios
Fundiciones
de aviones
desarrollo
software
Aviónica
pintura
Sonora
1 Aerocast Internacional x x x
2 Aerodesign & Manufacturing (Javid de México) x
3 Aerostar Aerospace, Microhelix x
4 Amphenol Aerospace x x
5 Arrow Electronics Inc. (Sonitronics) x
6 BAE Systems Controls Inc. (Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V. x x
7 BE Aerospace x
8 Belden x x x
9 Benchmark Electronics x x x x
10 Bob Fernandez and sons x x
11 ChemResearch Sonora Aerospace (antes Chemresearch Co, Inc.) x x
12 Daher Aerospace, S. A. de C. V. x x x x
13 DAM Industries x
14 Docommun AeroStructures x x x x
15 ESCO - Integrated Manufacturing x x x
16 ESCO - Turbine Technologies x x x x x x
G.S.Precision, Inc. de México, S. A. de C. V. (GSP México/Maquilas
17 x x
Teta Kawi, S. A. de C. V.)
18 Goodrich Planta México (Goodrich Turbomachinery Products) x x x x
19 Griffith Enterprises x x x
20 Grupo Sigmex, S. A. de C. V. x x x
21 Horst Engineering de México x x x
22 Integrated Magnetics x x x x
23 ITT Cannon x x x
24 Paradigm Precision (Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V.) x x
25 Parker Hannifin Aerospace x
26 PENCOM CSS de México- Peninsula Components x x x
27 Precision Aerospace Products x x
RADIALL Sonitronies S.A de C. V.
28 x x x x x
9
8
7
6
5
4
3
2
1
36
35
34
33
32
31
30
29
Belden
Thermax
Trac México
BE Aerospace
Sargent Aerospace
Amphenol Aerospace
Benchmark Electronics
Aerocast Internacional
Semco Instruments, Inc.
Aerostar Aerospace, Microhelix

Tech Fab (Technical Fabrications)
Arrow Electronics Inc. (Sonitronics)

Empresa
Empresa
Aerodesign & Manufacturing (Javid de México)

Vermillion de México, S. A. de C. V. (Vermillion Inc.)
Williams International (Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V.)
BAE Systems Controls Inc. (Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V.

Tyco Electronics Tecnologías, S. A. de C. V. (TYCO Electronics)
logística
x
x
Armamento y equipo
x
relacionado Manufactura de
x
x
x
Sistemas y equipos de componentes de fuselaje

comunicación Ensamblado y construcción
de aviones
control Fabricación de motores
Sonora
Sonora
Capacitación,
universidades e institutos Aviónica
combustible Fundiciones
Sistemas y equipo
x
hidráulico
y aeroestructuras
ubicación Materiales compuestos
Tren de aterrizaje Sistemas de cómputo y

software
Componentes/Partes
x
x
x
x
estándar
x ing. de precisión
Equipo de cocina Forja y fabricación de
aeroestructuras
x
Sujetadores Adhesivos, recubr., sold. y

pintura
Textiles técnicos Investigación, diseño y
desarrollo
Otros
x
Diseño asistido por Cables eléctricos, arneses
x
x
x
x
computadora (CAD) y accesorios

Soluciones de
almacenamiento Equipamiento de interiores
Abastecimiento de
x
x
x
AS9100
materias primas
AS9100B Revisión, mantto. y
reparación (MRO)
AS9199 Equipo de seguridad y
supervivencia
x
NADCAP Pruebas y certificación

x
ISO 9000:2000 Herramentales

Certificación

x
x
ISO 9001:2000
y aeródromos
x
x
TS 16949:2002 Procesos y tratamientos


Componentes/Partes
Armamento y equipo
computadora (CAD)
Sistemas y equipo
Tren de aterrizaje
Equipo de cocina
Textiles técnicos
almacenamiento
Empresa
ISO 9000:2000
ISO 9001:2000
TS 16949:2002
Soluciones de
comunicación
Capacitación,
combustible
Sujetadores
relacionado
hidráulico
ubicación
AS9100B
estándar
logística
NADCAP
AS9100
AS9199
control
Otros
Sonora
10 Bob Fernandez and sons x x x
11 ChemResearch Sonora Aerospace (antes Chemresearch Co, Inc.) x
12 Daher Aerospace, S. A. de C. V. x
13 DAM Industries
14 Docommun AeroStructures
15 ESCO - Integrated Manufacturing x x x
16 ESCO - Turbine Technologies x x x
G.S.Precision, Inc. de México, S. A. de C. V. (GSP México/Maquilas
17 x x x
Teta Kawi, S. A. de C. V.)
18 Goodrich Planta México (Goodrich Turbomachinery Products)
19 Griffith Enterprises x
20 Grupo Sigmex, S. A. de C. V.
21 Horst Engineering de México x
22 Integrated Magnetics
23 ITT Cannon x x
24 Paradigm Precision (Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V.)
25 Parker Hannifin Aerospace x x x
26 PENCOM CSS de México- Peninsula Components x x
27 Precision Aerospace Products
28 RADIALL Sonitronies S.A de C. V.
29 Sargent Aerospace
30 Semco Instruments, Inc.
31 Tech Fab (Technical Fabrications)
32 Thermax
33 Trac México
34 Tyco Electronics Tecnologías, S. A. de C. V. (TYCO Electronics) x x
35 Vermillion de México, S. A. de C. V. (Vermillion Inc.) x
36 Williams International (Maquilas Teta Kawi, S. A. de C. V.) x


Abastecimiento de
reparación (MRO)
y aeroestructuras
ing. de precisión
materias primas
Empresa
aeroestructuras
Manufactura de
Herramentales
supervivencia
y aeródromos
y accesorios
Fundiciones
de aviones
desarrollo
software
Aviónica
pintura
Nuevo León
1 Aerodiesel Engines x
2 Aeronaves Dinamicas del Norte (Grupo Lomex) x x
3 Alcro de México, S. A de C. V. x
4 Asertec x
5 Aztek Technologies SA de CV x
Coorporación EG. Product Engineering Solutions (Inelectra North
6 x x x
America)
7 Desarrollo Tecnológico de Máquinas S.A de C.V x
8 Doncasters de México, S. A. de C. V. x x x
9 Estampados MTY x
10 Exova (Bodycote Testing de México) x x x
11 Ezi Metales, S.A de C. V. x x x x
12 Frisa Aerospace, S. A. de C. V. x x
13 GE Aircraft Engines / GE Aviation x x x x
14 Hemaq x
15 Herramental Monterrey, S. A. (Distribuidor Industrial) x
Honeywell Aerospace de México (Specialist International
16 x x x x
Procurement Office)
17 Jaiter, S. A. de C. V. x x
18 Maquinados Programados (Integrante de Corporación EG, S. A.) x
19 MD Helicopters (Monterrey aerospace México) x
20 Metal Inspec y Metal Inspec Laboratorios x
21 Monterrey Jet Center S. A. de C. V. x x x
22 Procesos Térmicos Especiales de México x
23 Protexa (División Aérea) x
24 Tecnología Procesos y Maquinados, S. A. de C. V. TECMAQ x
25 United Technologies Corporation (UTC - Hamilton Sundstrand)
26 Universidad Autónoma de Nuevo León
27 Viakable x

Componentes/Partes
Armamento y equipo
computadora (CAD)
Sistemas y equipo
Tren de aterrizaje
Equipo de cocina
Textiles técnicos
almacenamiento
Empresa
ISO 9000:2000
ISO 9001:2000
TS 16949:2002
Soluciones de
comunicación
Capacitación,
combustible
Sujetadores
relacionado
hidráulico
ubicación
AS9100B
estándar
logística
NADCAP
AS9100
AS9199
control
Otros
Nuevo León
1 Aerodiesel Engines
2 Aeronaves Dinamicas del Norte (Grupo Lomex) x x
3 Alcro de México, S. A de C. V.
4 Asertec
5 Aztek Technologies SA de CV
Coorporación EG. Product Engineering Solutions (Inelectra North
6 x x
America)
7 Desarrollo Tecnológico de Máquinas S.A de C.V x x
8 Doncasters de México, S. A. de C. V. x x
9 Estampados MTY x x
10 Exova (Bodycote Testing de México)
11 Ezi Metales, S.A de C. V. x
12 Frisa Aerospace, S. A. de C. V.
13 GE Aircraft Engines / GE Aviation x
14 Hemaq
15 Herramental Monterrey, S. A. (Distribuidor Industrial) x
Honeywell Aerospace de México (Specialist International
16 x
Procurement Office)
17 Jaiter, S. A. de C. V. x
18 Maquinados Programados (Integrante de Corporación EG, S. A.) x
19 MD Helicopters (Monterrey aerospace México)
20 Metal Inspec y Metal Inspec Laboratorios
21 Monterrey Jet Center S. A. de C. V. x x
22 Procesos Térmicos Especiales de México
23 Protexa (División Aérea)
24 Tecnología Procesos y Maquinados, S. A. de C. V. TECMAQ
25 United Technologies Corporation (UTC - Hamilton Sundstrand) x
26 Universidad Autónoma de Nuevo León x
Viakable
27


Abastecimiento de
reparación (MRO)
y aeroestructuras
ing. de precisión
materias primas
Empresa
aeroestructuras
Manufactura de
Herramentales
supervivencia
y aeródromos
y accesorios
Fundiciones
de aviones
desarrollo
software
Aviónica
pintura
Chihuahua
1 AE Petsche (Grupo American Industries, S. A. de C. V. x x x
2 Aerosan x x
3 Cambrian Industries x
4 Capsonic- Capsonic Automotive & Aerospace x
5 CAV Aerospace x x
6 Cessna x x x
7 Electro Switch x
Ensambles Aeronáuticos del Norte (Project) (Montana Float
8 x
Provider)
Hawker Beechcraft International Services de México (Grupo
9 x
American Industries, S. A. DE C. V.)
Honeywell Aerospace de México S. A. de C. V. (Assembly
10 x x x
plant)
11 JBT Aero Tech (antes FMC Technologies) x x
12 Labinal de Chihuahua (Safran Group) x x
13 M&M x
14 Manoir x
15 Murphy Aircraft x x
16 Precision Omega x x
17 Servicios y Operaciones Integrales, S. A. de C. V. (SOISA) x x x x
18 SGI-Electro Switch Group x
19 Textron International México (Bell Helicopters) x x x
20 The Nordam Group x
21 Tighitco x x x x
22 Zodiac Aircruisers x
23 Zodiac AMFUEL x x
24 Zodiac Icore x
25 Zodiac IDD x
26 Zodiac Webber x

Componentes/Partes
Armamento y equipo
computadora (CAD)
Sistemas y equipo
Tren de aterrizaje
Equipo de cocina
Textiles técnicos
almacenamiento
Empresa
ISO 9000:2000
ISO 9001:2000
TS 16949:2002
Soluciones de
comunicación
Capacitación,
combustible
Sujetadores
relacionado
hidráulico
ubicación
AS9100B
estándar
logística
NADCAP
AS9100
AS9199
control
Otros
Chihuahua
1 AE Petsche (Grupo American Industries, S. A. de C. V. x x
2 Aerosan
3 Cambrian Industries x
4 Capsonic- Capsonic Automotive & Aerospace
5 CAV Aerospace
6 Cessna
7 Electro Switch
8 Ensambles Aeronáuticos del Norte (Project) (Montana Float Provider)
Hawker Beechcraft International Services de México (Grupo American
9 x x
Industries, S. A. DE C. V.)
10 Honeywell Aerospace de México S. A. de C. V. (Assembly plant)
11 JBT Aero Tech (antes FMC Technologies)
12 Labinal de Chihuahua (Safran Group)
13 M&M
14 Manoir
15 Murphy Aircraft x
16 Precision Omega
17 Servicios y Operaciones Integrales, S. A. de C. V. (SOISA) x x
18 SGI-Electro Switch Group x
19 Textron International México (Bell Helicopters)
20 The Nordam Group
21 Tighitco
Zodiac Aircruisers
22 Zodiac AMFUEL
23 Zodiac Icore
24 Zodiac IDD
25 Zodiac Webber


Abastecimiento de
reparación (MRO)
y aeroestructuras
ing. de precisión
materias primas
Empresa
aeroestructuras
Manufactura de
Herramentales
supervivencia
y aeródromos
y accesorios
Fundiciones
de aviones
desarrollo
software
Aviónica
pintura
Querétaro
1 Aernnova Aerospace, S. A. x x x x x x x
2 Axon Cable x x x
3 Bombardier Aerospace México x x x x x x x x
4 Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) x x x x x
5 CIATEQ x x x
6 Crio x x x
7 Dishon Limited x x
8 Eckerle de México, S. A. de C. V. x x x
9 Electrónica Clarion, S. A. de C. V. x x x x
10 Elimco de México x x x
11 Especialistas en Turbo Partes, S. A. de C. V. x x
12 Estampados y Electrosoldados, S. A. de C. V. x x x
13 Galnik Southwest Union x x x x
14 General Electric Infraestructure Querétaro x
15 Hyrsa American Steel Crowners x x
16 Industria de Turborreactores SA de CV (ITR) x x x x x x
17 Mecanizados Alta Calidad, S. A. de C. V. x x x
18 Meggit Aircraft Breaking Systems x x
19 Messier Dowty x x
20 Messier Services Americas, SA de CV (SAFRAN Group) x x
21 Outsourcing Engineering Services x x x
22 Prettl Electric de México, S. A. de C. V. x x x
23 Reme, S. A. de C. V. x
24 SAMES (Snecma America Engine Services) x x x
25 Snecma Propulsion Manufacturing x
26 Tecnum Service, S. A. de C. V. x x

Componentes/Partes
Armamento y equipo
computadora (CAD)
Sistemas y equipo
Tren de aterrizaje
Equipo de cocina
Textiles técnicos
almacenamiento
Empresa
ISO 9000:2000
ISO 9001:2000
TS 16949:2002
Soluciones de
comunicación
Capacitación,
combustible
Sujetadores
relacionado
hidráulico
ubicación
AS9100B
estándar
logística
NADCAP
AS9100
AS9199
control
Otros
Querétaro
1 Aernnova Aerospace, S. A.
2 Axon Cable x
3 Bombardier Aerospace México x x
4 Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) x x x
5 CIATEQ x x x
6 Crio
7 Dishon Limited x
8 Eckerle de México, S. A. de C. V. x x
9 Electrónica Clarion, S. A. de C. V. x
10 Elimco de México x
11 Especialistas en Turbo Partes, S. A. de C. V.
12 Estampados y Electrosoldados, S. A. de C. V. x
13 Galnik Southwest Union x x x x
14 General Electric Infraestructure Querétaro x
15 Hyrsa American Steel Crowners x
16 Industria de Turborreactores SA de CV (ITR) x
17 Mecanizados Alta Calidad, S. A. de C. V. x
18 Meggit Aircraft Breaking Systems x x x
19 Messier Dowty x
20 Messier Services Americas, SA de CV (SAFRAN Group) x
21 Outsourcing Engineering Services x
22 Prettl Electric de México, S. A. de C. V. x x
23 Reme, S. A. de C. V. x x
24 SAMES (Snecma America Engine Services)
25 Snecma Propulsion Manufacturing
26 Tecnum Service, S. A. de C. V. x x
9
8
7
6
5
4
3
2
1
17
16
15
14
13
12
11
10
CGM
Jabil
Zoltek
Conalep
Interplex
Cinvestav
Bechmark
Flextronics
Aeromexico
Sanmina SCI
Mexicana MRO
Aviación Aeroriel
Empresa
Soluciones Tecnológicas S. A. de C. V.
Hydra Technologies de México S. A. de C. V.
Competitive Global de México S de R. L. de C. V.
Global Vantage Design Source, S. de R. L. de C. V.

AVNTK, S.C. Ciencia y Tecnología para la Industria
Manufactura de
x
de aviones
Jalisco
x
x
x
x
Aviónica
Fundiciones

x
y aeroestructuras
x
x
x
software
x
x
x
x
ing. de precisión
aeroestructuras
x
pintura
x
desarrollo
x
x

y accesorios
Abastecimiento de
materias primas
x
x
reparación (MRO)
supervivencia
x
x
Herramentales

y aeródromos
x
9
8
7
6
5
4
3
2
1
17
16
15
14
13
12
11
10
CGM
Jabil
Zoltek
Conalep
Interplex
Cinvestav
Bechmark
Flextronics
Aeromexico
Sanmina SCI
Mexicana MRO
Aviación Aeroriel
Empresa
Soluciones Tecnológicas S. A. de C. V.
Hydra Technologies de México S. A. de C. V.
Competitive Global de México S de R. L. de C. V.
Global Vantage Design Source, S. de R. L. de C. V.

AVNTK, S.C. Ciencia y Tecnología para la Industria
logística
Armamento y equipo
relacionado
x
comunicación
x
x
control
Jalisco
Capacitación,
x
x
combustible
Sistemas y equipo
hidráulico
x
ubicación
Tren de aterrizaje
Componentes/Partes
estándar
Equipo de cocina
Sujetadores
Textiles técnicos
x
x
Otros

x
computadora (CAD)
Soluciones de
almacenamiento
x
x
x
x
x
x
AS9100
AS9100B
AS9199
NADCAP
ISO 9000:2000
Certificación
x
x
x
x
x
ISO 9001:2000
x
x
x
x
TS 16949:2002


Abastecimiento de
reparación (MRO)
y aeroestructuras
ing. de precisión
materias primas
Empresa
aeroestructuras
Manufactura de
Herramentales
supervivencia
y aeródromos
y accesorios
Fundiciones
de aviones
desarrollo
software
Aviónica
pintura
Distrito Federal
1 Aerovías de México S. A. de C. V. x
2 Cía. Mexicana de Aviación S. A. de C. V. x
3 Eurocopter de México S. A. de C. V. x
European Aeronautic Defence and Space Company EADS, S. A.
4
(EADS)
5 FRECUENCIA 122.1
6 Gima Aerospace, S. de R. L. de C. V. x x x x x x
7 Instituto de Ingeniería de la UNAM
8 Instituto Politécnico Nacional (ESIME U.P. Ticomán)
9 Kuo Aerospace x x
10 Navair México x x
11 Partes Aéreas Concorde, S. A. x
12 Snecma Propulsion Solide (Safran Group) x x
13 TATA TECHNOLOGIES DE MÉXICO
Tamaulipas
1 Ametek x x
2 Chromalloy Dallas México, S. A. de C. V. (Chromalloy-SEQUA Group) x x x x
3 Cinch Connectors de México. S.A de C. V. x x
4 Eaton Controls S. de R. L. de C. V. (EATON Corporation) x x
5 G. Shank Inc.
6 Kearfott Industries x x
7 Porta Systems
8 Promotora Merhen, S. A. de C. V. x x x
9 Servicios Industriales Nova Link, S.A de C. V. x

Componentes/Partes
Armamento y equipo
computadora (CAD)
Sistemas y equipo
Tren de aterrizaje
Equipo de cocina
Textiles técnicos
almacenamiento
Empresa
ISO 9001:2000
ISO 9000:2000
TS 16949:2002
Soluciones de
comunicación
Capacitación,
combustible
Sujetadores
relacionado
hidráulico
ubicación
AS9100B
estándar
logística
NADCAP
AS9100
AS9199
control
Otros
Distrito Federal
1 Aerovías de México S. A. de C. V.
2 Cía. Mexicana de Aviación S. A. de C. V.
3 Eurocopter de México S. A. de C. V.
European Aeronautic Defence and Space Company EADS, S. A.
4 x
(EADS)
5 FRECUENCIA 122.1 x x
6 Gima Aerospace, S. de R. L. de C. V.
7 Instituto de Ingeniería de la UNAM x x
8 Instituto Politécnico Nacional (ESIME U.P. Ticomán) x x
9 Kuo Aerospace
10 Navair México
11 Partes Aéreas Concorde, S. A.
12 Snecma Propulsion Solide (Safran Group) x x
13 TATA TECHNOLOGIES DE MÉXICO x
Tamaulipas
1 Ametek
Chromalloy Dallas México, S. A. de C. V. (Chromalloy-SEQUA
2
Group)
3 Cinch Connectors de México. S.A de C. V.
4 Eaton Controls S. de R. L. de C. V. (EATON Corporation) x x x
5 G. Shank Inc. x
6 Kearfott Industries x x x x x
7 Porta Systems x
8 Promotora Merhen, S. A. de C. V. x
9 Servicios Industriales Nova Link, S.A de C. V. x


Abastecimiento de
reparación (MRO)
y aeroestructuras
ing. de precisión
materias primas
Empresa
aeroestructuras
Manufactura de
Herramentales
supervivencia
y aeródromos
y accesorios
Fundiciones
de aviones
desarrollo
software
Aviónica
pintura
Coahuila
1 GSC Internacional, S. de R. L. De C. V. x
2 Howmet de México, S. de R. L. de C. V. x
3 Parkway Productos de México, S. de R. L. de C. V. x
4 Saltillo Jet Center, S de R. L. de C. V.
5 Senior Aerospace Ketema, S.A de C. V. x
6 Superior Energies Inc. S. de R. L. de C. V. x
7 Unison Industries Saltillo x
Estado de México
1 Aeronáutica y Diseño x
2 Aerovics S. A. de C. V. x
3 Centro de Servicio Avemex S. A. de C. V. x
4 Raytheon Aircraft Services México S. de R. L. de C. V. x
Representaciones Asesoría, Mantenimiento y Servicios Anexos, S.A de
5 x
C.V (RAMSA)
6 TECNIFLEX ANSORGE MEXICO Y CIA. x
San Luis Potosí
Aearo Technologies de México, S. A. de C. V. (antes TJR
1 x x x
Manufacturing & Services)
2 Aeromarmi, S. A. de C. V. x x x x x
3 GKN Aerospace San Luis Potosí, S. de R. L. de C. V. x x x x x
4 Hitchiner Manufacturing Company S. de R. L. de C. V. x x x
5 Tighitco Latinoamericana, S.A de C. V. x x x x x x
Guanajuato
1 Bodycote x
2 Hutchinson
3 Rototek x

Componentes/Partes
Armamento y equipo
computadora (CAD)
Sistemas y equipo
Tren de aterrizaje
Equipo de cocina
Textiles técnicos
almacenamiento
Empresa
ISO 9000:2000
ISO 9001:2000
TS 16949:2002
Soluciones de
comunicación
Capacitación,
combustible
Sujetadores
relacionado
hidráulico
ubicación
AS9100B
estándar
logística
NADCAP
AS9100
AS9199
control
Otros
Coahuila
1 GSC Internacional, S. de R. L. de C. V.
2 Howmet de México, S. de R. L. de C. V.
3 Parkway Productos de México, S. de R. L. de C. V.
4 Saltillo Jet Center, S de R. L. de C. V. x
5 Senior Aerospace Ketema, S.A de C. V.
6 Superior Energies Inc. S. de R. L. de C. V.
7 Unison Industries Saltillo
Estado de México
1 Aeronáutica y Diseño
2 Aerovics S. A. de C. V.
3 Centro de Servicio Avemex S. A. de C. V.
4 Raytheon Aircraft Services México S. de R. L. de C. V.
Representaciones Asesoría, Mantenimiento y Servicios Anexos, S.A de
5
C.V (RAMSA)
6 TECNIFLEX ANSORGE MEXICO Y CIA.
San Luis Potosí
Aearo Technologies de México, S. A. de C. V. (antes TJR
1
Manufacturing & Services)
2 Aeromarmi, S. A. de C. V.
3 GKN Aerospace San Luis Potosí, S. de R. L. de C. V. x x
4 Hitchiner Manufacturing Company S. de R. L. de C. V.
5 Tighitco Latinoamericana, S.A de C. V.
Guanajuato
1 Bodycote
2 Hutchinson x
3 Rototek
1
1
1
2
1
2
1
Triumph
Aritexcading México
PCC Airfoils S. A. de C. V.
Avipro Fabricantes S. A. de C. V.
Empresa
Turbinas de Zihuatanejo S. A. de C. V.
Texas Instruments de México, S. A. de C. V.
Seal and Metal Products of Latin America S. A. de C. V.
Componentes de
x
x
x
motores
Manufactura de
x
componentes de
fuselaje
Ensamblado y
construcción de aviones
Puebla
Yucatán
Aviónica
Guerrero
Zacatecas
Aguascalientes
Fundiciones
Comp. y subensam.
x
x
x
motor y aeroestructuras
x
software
Maquinados y prog.
x
x
CNC, ing. de precisión

aeroestructuras
Adhesivos, recubr.,
x
sold. y pintura
x
x
desarrollo
Electricidad y
x
Electrónica
Cables eléctricos,
arneses y accesorios
Equipamiento de
interiores
Abastecimiento de
materias primas
reparación (MRO)
supervivencia
x
x
x
x
Herramentales
Equipo de soporte en
tierra y aeródromos
x
1
1
1
2
1
2
1
Triumph
Aritexcading México
PCC Airfoils S. A. de C. V.
Avipro Fabricantes S. A. de C. V.
Empresa
Turbinas de Zihuatanejo S. A. de C. V.
Texas Instruments de México, S. A. de C. V.
Seal and Metal Products of Latin America S. A. de C. V.
x
logística
Armamento y equipo
relacionado
comunicación
control
Capacitación,
Puebla
x
Yucatán
universidades e
Guerrero
Zacatecas
institutos
Aguascalientes
Combustible y sistemas
de combustible
Sistemas y equipo
hidráulico
Sist. de datos, grabación
y ubicación
Tren de aterrizaje
Componentes/Partes
x
estándar
Equipo de cocina
Sujetadores
Textiles técnicos
x
Otros

computadora (CAD)
Soluciones de
almacenamiento
x
x
AS9100
AS9100B
AS9199
x
x
NADCAP
ISO 9000:2000
Certificación
x
x
ISO 9001:2000
TS 16949:2002

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La Ingeniería

Academia de Ingeniería de México

El presente es un documento elaborado para el estudio “Estado del

La información así como las opiniones y propuestas vertidas en este

La Academia y los autores agradecerán las sugerencias y comentarios

Academia de Ingeniería de México 1

La Ingeniería en la Industria Aeroespacial

Academia de Ingeniería de México 2

La Ingeniería en la Industria Aeroespacial

La industria aeroespacial es una industria de alta tecnología que genera

La industria aeroespacial es un tipo de industria que se mantiene en una

En los últimos veinte años, México se ha convertido en el principal

Las mayores inversiones en la industria aeroespacial mundial han sido

El presente trabajo, muestra una panorámica de la industria

Academia de Ingeniería de México 3

Panorama del sector aeroespacial y de defensa en el mundo

El valor de mercado de la industria aeroespacial y de defensa global fue

En el periodo de 2005 a 2010 experimentó un crecimiento anual del

Gráfica 1. Valor de Mercado de la Industria Aeroespacial y de Defensa Global

Las empresas líderes en este mercado, en el ámbito mundial, son

El Departamento de Defensa (DoD) y la Administración Nacional de

Academia de Ingeniería de México 4

presupuesto espacial gubernamental global que en 2011 fue de 47.25

En la Unión Europea, empresas aeroespaciales y de defensa como EADS,

El Reino Unido tiene un sector aeroespacial muy activo, que incluye a

Francia sigue fabricando sus propios aviones de combate (Dassault

En Rusia, las principales empresas aeroespaciales como Oboronprom y

Academia de Ingeniería de México 5

una industria aeroespacial muy importante, concentrada principalmente

Recientemente la empresa Sukhoi, en conjunto con la italiana Alenia

Beijing, Xian, Chengdu, Shanghai, Shenyang y Nanchang son los

Los principales consorcios aeroespaciales del país son China Aerospace

Bangalore es el centro de la industria aeroespacial india, donde tienen

Academia de Ingeniería de México 6

Brasil ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años y se

Por su parte, Embraer se ha consolidado como uno de los líderes

Canadá ha fabricado anteriormente algunos de sus propios diseños de

La industria fabricante de aviones comerciales está totalmente

Academia de Ingeniería de México 7

Embraer de Brasil y ATR de Francia, son los principales fabricantes de

La prospectiva del mercado global de aviones para 2031 será de 4,500

Gráfica 2. Mercado global de la aviación comercial 2012

Los conglomerados más importantes de la industria aeroespacial están

Por su parte, el mercado mundial de reparación y mantenimiento mayor

Academia de Ingeniería de México 8

Figura 1. Mapa de conglomerados de Reparación y Mantenimiento Mayor

Los fabricantes en EUA, Europa, Japón y Canadá se enfrentan a una

Cadena de suministro en la industria aeroespacial

La cadena de suministro de la industria aeroespacial se conforma

Fabricantes de equipo original (OEM): Se encargan del diseño y

Academia de Ingeniería de México 9

Proveedores de Nivel 1 (Tier 1): Son responsables de la fabricación de

Proveedores de Nivel 2 (Tier 2): Manufacturan y desarrollan partes, de

Proveedores de Nivel 3 (Tier 3): Son responsables del suministro de

La cadena de suministro obtiene el apoyo de la industria de posventa

Las empresas de manufactura de nivel 1 y nivel 2 fueron muy afectadas

Integración y globalización de la industria aeroespacial

La reducción de costos, una mayor velocidad de respuesta al mercado

Academia de Ingeniería de México 10

Airbus y Boeing están cambiando plantas de producción a China, India,

Los fabricantes de fuselajes y proveedores de nivel 1 se están volviendo

Por ejemplo, Embraer tenía alrededor de 350 proveedores para sus

La economía del espacio

La industria aeroespacial global ha tenido un crecimiento considerable