ANEXO II: ESTUDIO DE MERCADO

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE SILICIO DE

GRADO SOLAR
 ÍNDICE

2.1 ESTUDIO DE MERCADO DE LAS MATERIAS PRIMAS PRINCIPALES __________________ 1

2.1.1 ESTUDIO DE MERCADO DEL CUARZO _______________________________________ 1

2.1.2 ESTUDIO DE MERCADO DEL CARBÓN _______________________________________ 2

2.2 ESTUDIO DE MERCADO DEL PRODUCTO ______________________________________ 3

2.2.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DEL POLISILICIO ___________________________ 3

2.2.1.1 MERCADO MUNDIAL ___________________________________________________ 3
2.2.1.2 SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA EUROPEA DEL POLISILICIO _______________________ 3
2.2.1.3 SITUACIÓN DEL SECTOR DEL POLISILICIO EN ESPAÑA __________________________ 3
2.2.2 ANÁLISIS DEL MERCADO DE POLISILICIO ____________________________________ 4

2.3 ESTUDIO DE MERCADO DE LA INDUSTRIA FOTOVOLTAICA _______________________ 7

2.3.1 MERCADO MUNDIAL ____________________________________________________ 7

2.3.2 MERCADO EUROPEO ____________________________________________________ 8
2.3.3 MERCADO ESPAÑOL ___________________________________________________ 10

2.4 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA FUTURA DE POLISILICIO ________________________ 11

2.4.1 PROYECCIÓN DE LA TENDENCIA HISTÓRICA _________________________________ 11

2.4.2 MÉTODO ECONOMÉTRICO ______________________________________________ 12
2.4.3 METODO DE COEFICIENTES TÉCNICOS _____________________________________ 14
2.4.4 RESULTADOS OBTENIDOS _______________________________________________ 16

2.5 CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN _____________________________________ 16

2.6 BIBLIOGRAFÍA __________________________________________________________ 16

 ÍNDICE DE FIGURAS
FIGURA A.II-1: PRODUCCIÓN DE CUARZO POR CC.AA. EN 2011 (IGME, 2013) ______________________ 1
FIGURA A.II-2: PROCEDENCIA DEL CARBÓN IMPORTADO POR ESPAÑA (IGME, 2013) ________________ 2
FIGURA A.II-3: EVOLUCIÓN DEL PRECIO Y DEL CRECIMIENTO DEL POLISILICIO (PVMC, 2013) __________ 4
FIGURA A.II-4: EVOLUCIÓN DE LA OFERTA MUNDIAL DE POLISILICIO (IDEA, 2011) __________________ 5
FIGURA A.II-5: EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN, PRODUCCIÓN Y CONSUMO APARENTE DE SILICIO DE
GRADO SOLAR EN LA UE ___________________________________________________________ 7
FIGURA A.II-6: EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD FV INSTALADA ACUMULADA MUNDIAL 200-2013 (EPIA,
2014) ___________________________________________________________________________ 8
FIGURA A.II-7: EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA ACUMULADA EUROPEA 2000-2013 (EPIA,
2014) ___________________________________________________________________________ 9
FIGURA A.II-8: EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD FOTOVOLTAICA INSTALADA EN ESPAÑA (UNEF, 2014) _ 10
FIGURA A.II-9: TENDENCIA HISTÓRICA DEL CONSUMO DE POLISILICIO EN EUROPA ________________ 11
FIGURA A.II-10: EVOLUCIÓN DE PIB DE LA ZONA EURO _______________________________________ 12
FIGURA A.II-11: PIB DE LA ZONA EURO Y CONSUMO APARENTE EUROPEA DE POLISILICIO __________ 13
FIGURA A.II-12: EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA ANUAL EN EUROPA (EPIA, 2014) ________ 14
FIGURA A.II-13: EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA ANUAL _____________________________ 15
FIGURA A.II-14: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EUROPEA DE POLISILICIO CON FINES FOTOVOLTAICOS
EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA ANUAL EN EUROPA __________________________ 15

ÍNDICE DE TABLAS
TABLA A.II-1: PRODUCCIÓN DE CUARZO DE USO INDUSTRIAL (IGME, 2013) _______________________ 1
TABLA A.II-2: PRODUCCIÓN DE POLISILICIO MUNDIAL Y EUROPEA_______________________________ 6
TABLA A.II-3: EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN, PRODUCCIÓN Y CONSUMO APARENTE DE SILICIO DE
GRADO SOLAR EN LA UE ___________________________________________________________ 6
TABLA A.II-4: PIB DE LA ZONA EURO Y CONSUMO APARENTE EUROPEA DE POLISILICIO ____________ 13
TABLA A.II-5: RESULTADOS DE ESTIMACIÓN DE CONSUMO APARENTE __________________________ 16
 Anexo II: Estudio de mercado

2.1 ESTUDIO DE MERCADO DE LAS MATERIAS PRIMAS

PRINCIPALES
2.1.1 ESTUDIO DE MERCADO DEL CUARZO

El cuarzo es un mineral compuesto por óxido de silicio, considerándose impureza la

presencia de cualquier otro elemento. Su obtención se basa en la minería extractiva,
normalmente en minas a cielo abierto. El mercado de este mineral es muy amplio, con
posibilidades de crecimiento debido a la variedad de usos industriales en
ferroaleaciones, aditivos para cementos y ladrillos refractarios, obtención de silicio,
obtención de porcelanas, cerámicos y abrasivos, cristalería de alta calidad, etc.

El cuarzo es una materia prima relativamente abundante en España, principalmente

en Galicia, donde se centra la mitad de la producción.

Figura A.II-1: Producción de cuarzo por CC.AA. en 2011 (IGME, 2013)

En la tabla A.II-1 se recoge la evolución de la producción de cuarzo española de uso

industrial.

Año 2007 2008 2009 2010 2011

Producción de
1.062.309 958.087 789.327 111.605 1.105.980
cuarzo (tm)

Tabla A.II-1: Producción de cuarzo de uso industrial (IGME, 2013)

A nivel nacional las empresas que mayor producción de este mineral tienen son las
siguientes:

 Cuarzos Industriales S.A., perteneciente al grupo FerroAtlántica, se dedica a la

extracción de cuarzo metalúrgico en Galicia. Esta compañía opera en la
actualidad dos minas, la mina Sonia y la mina Esmeralda, ambas situadas en La
Planta de producción de silicio de grado solar A.II - 1
 Anexo II: Estudio de mercado

Coruña. La mina Sonia tiene una capacidad de producción de 150.000 tm/año

de mineral mientras que la mina Esmeralda cuenta con una capacidad anual
de 50.000 tm de cuarzo metalúrgico.
 Sílices La Cuesta S.L. y Aurora Fernández de Miceli trabajan las minas La Cuesta
en Salas, y Kopelia en Parres, respectivamente, ambas en Asturias.

2.1.2 ESTUDIO DE MERCADO DEL CARBÓN

El carbón mineral es una materia prima que se emplea como agente reductor del
cuarzo. En España los yacimientos de hulla y antracita se concentran en la cuenca Central
Asturiana (que comprende los yacimientos situados en el Valle del Caudal y en el Valle
del Nalón) y en la cuenca de Villablino-El Bierzo, situada al noroeste de la provincia de
León.

Por otro lado las importaciones suponen un 92,7% del total empleado debido a la
mala calidad de los carbones de extracción nacional. Concretamente en 2010 se
importaron 8.460.015,4 tm de antracita y 2.777.180,0 tm de hulla, principalmente de
Colombia, Sudáfrica, Ucrania, Rusia y Australia.

Figura A.II-2: Procedencia del carbón importado por España (IGME, 2013)

A.II - 2 Planta de producción de silicio de grado solar

 Anexo II: Estudio de mercado

2.2 ESTUDIO DE MERCADO DEL PRODUCTO

2.2.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DEL POLISILICIO

2.2.1.1 MERCADO MUNDIAL

Actualmente la industria del polisilicio se puede dividir en tres grupos de empresas
productoras de silicio de grado solar:

 Un primer grupo formado por las cuatro empresas más importantes, de las
cuales dos de ellas son empresas que han estado presentes en el sector desde
la última década: Wacker Polysilicon y Hemlock Semiconductor; y dos
compañías relativamente recientes procedentes de Asia, GCL Poly y OCI
Company. Su estrategia es intentar mantener al menos un cuarto de la cuota
global de mercado, aunque sus planes de expansión más allá de ese límite han
sido retrasados debido a las actuales circunstancias del mercado.
 Un segundo grupo formado por cinco compañías de menor importancia: REC
Silicon, Tokuyama, LDK Silicon, Daqo New Energy y TBEA Xinjiang Silicon. Su
producción conjunta fue igual a la mitad de la demanda global en 2012.
 Un tercer grupo formado por pequeñas empresas de reciente creación que
intentan penetrar en el mercado localizadas en Asia y Oriente Medio.

2.2.1.2 SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA EUROPEA DEL POLISILICIO

Europa abarca toda la cadena de producción de células solares, desde la producción
del polisilicio de grado solar a partir de cuarzo hasta fabricación de células y módulos
fotovoltaicos. Sin embargo gran parte del polisilicio empleado y de las células instaladas
en los países de la Unión Europea proceden de terceros países. Este hecho es
especialmente significativo en Alemania, que alberga la mayor capacidad acumulada
instalada, donde más de dos tercios de las células instaladas proceden de importación.

A pesar de que la proporción de fabricación europea solar de células y módulos se ha

reducido a menos del 9% en 2011, la industria fotovoltaica europea está todavía muy
bien posicionada a lo largo toda la cadena de valor, especialmente en el campo de
investigación y desarrollo. (Comisión Europea, 2012)

2.2.1.3 SITUACIÓN DEL SECTOR DEL POLISILICIO EN ESPAÑA

España ha sido uno de los pocos países que han llegado a cubrir industrialmente toda la
cadena del silicio cristalino, desde el silicio metalúrgico hasta el ensamblado de
módulos, aunque hay que señalar que la etapa de purificación no se llegó a implantar a
escala industrial sino que se pusieron en marcha algunas iniciativas a escala de planta
piloto. Sin embargo debido a la crisis económica y el cambio de la normativa legal
relativa a las instalaciones fotovoltaicas en 2012, este potencial industrial se vio
truncado debido a la falta de mercado español. A pesar de ello España cuenta con una
importante infraestructura de I+D en toda la cadena de valor, tanto en el ámbito de las
Planta de producción de silicio de grado solar A.II - 3
 Anexo II: Estudio de mercado

universidades y centros de investigación como en el ámbito privado lo que hace a

España un agente relevante en el desarrollo de la tecnología de polisilicio.

Esta situación ha hecho que el sector del polisilicio en España busque nuevos mercados
en terceros países, especialmente en Europa, debido a que brinda una regulación
estable similar a la española, y en Latinoamérica, ya que son países con unos
crecimientos económicos sostenidos, presentan un incremento constante del consumo
eléctrico, actualmente tienen una fuerte dependencia de los combustibles fósiles y
poseen políticas de incentivos para las energías renovables.

2.2.2 ANÁLISIS DEL MERCADO DE POLISILICIO

El precio del polisilicio es un factor determinante en el crecimiento de la demanda

para su empleo en la industria fotovoltaica, ya que determina en torno a un 20% el coste
final de los módulos solares. La producción de polisilicio es un proceso que tiene un
importante margen de mejora, por lo que supone notables oportunidades de progreso
que podrían llevar asociado un descenso en el precio del polisilicio (Ydstie y Du, 2011).

El precio del silicio de grado solar ha venido determinado por el balance oferta-
demanda. Hasta el año 2004 existió exceso de oferta debido a que la demanda de
polisilicio empleado en la industria fotovoltaica procedía de los restos del polisilicio
producido para la industria microelectrónica. Como consecuencia el precio se situó
alrededor del coste marginal del productor. Sin embargo entre 2004 y 2008 el desarrollo
de la industria fotovoltaica provocó un gran exceso en la demanda de polisilicio, tal y
como se aprecia en la figura A.II-4, alcanzándose un precio máximo de alrededor 500
USD/kg en el año 2008. A partir de ese año la oferta existente ha estado por encima de
la demanda hasta la actualidad, provocando un descenso del precio del polisilicio que
se espera que se estabilice alrededor de los 25 USD/kg en los próximos años, como se
puede observar en la figura A.II-3 en la que se muestra la evolución del precio del
polisilicio y el aumento anual de su producción, donde los datos de 2014 a 2016 son
estimados.

Figura A.II-3: Evolución del precio y del crecimiento del polisilicio (PVMC, 2013)

A.II - 4 Planta de producción de silicio de grado solar

 Anexo II: Estudio de mercado

Figura A.II-4: Evolución de la oferta mundial de polisilicio (IDEA, 2011)

En cuanto a Europa, principal destino para el polisilicio producido en España, en su

conjunto emplea aproximadamente la misma cantidad de silicio que es capaz de
producir. Sin embargo, dentro de la UE existen países que necesitan importar
importantes cantidades de polisilicio. Alemania, primer productor del sector
fotovoltaico en Europa, cuenta con varias compañías productoras de obleas y células
fotovoltaicas; sin embargo necesita importar gran parte del silicio que emplea. Junto
con Reino Unido, que en la actualidad está impulsando el desarrollo fotovoltaico, son
los dos principales países que necesitan abastecerse en mercados exteriores de silicio
de grado solar. En conjunto importaron polisilicio de otros países de la Unión Europea
por valor de más de 400 millones de euros en 2014.

La producción de polisilicio empleado en la industria fotovoltaica se presenta en la

tabla A.II-2. Los datos de producción para Europa se estiman a partir de la producción
mundial de silicio de grado solar, considerando que el 9% de la producción global
corresponde a los países de la Unión Europea (Comisión Europea, 2012).

Planta de producción de silicio de grado solar A.II - 5

 Anexo II: Estudio de mercado

Producción mundial Producción europea

Año de polisilicio para FV de polisilicio para FV
(tm) (tm)
2003 9.000 810
2004 13.000 1.170
2005 17.000 1.530
2006 21.000 1.890
2007 26.000 2.340
2008 31.000 2.790
2009 39.000 3.510
2010 47.000 4.230
2011 62.000 5.580
2012 78.000 7.020
2013 105.000 9.450

Tabla A.II-2: Producción de polisilicio mundial y europea

Los datos de producción, importación, exportación y consumo aparente (CA) en la Unión

Europea desde el año 2003 se recogen en la tabla A.II-3 y en la figura A.II-5. Para el
cálculo del consumo aparente se emplea la ecuación E A.II-1.

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 E A.II- 1

Producción europea Consumo

Año Exportación (tm) Importación (tm) de polisilicio para FV aparente
(tm) (tm)
2003 115,2 83,8 810 841,4
2004 21,3 251,95 1.170 939,35
2005 9,78 688,92 1.530 850,86
2006 7,5 234,06 1.890 1.663,44
2007 3,77 116,39 2.340 2.227,38
2008 0,18 27,15 2.790 2.763,03
2009 2,02 173,71 3.510 3.338,31
2010 47,04 257,32 4.230 4.019,72
2011 23,08 72,85 5.580 5.530,23
2012 4,2 1,14 7.020 7.023,06
2013 7,84 5,99 9.450 9.451,85

Tabla A.II-3: Exportación, importación, producción y consumo aparente de silicio de grado solar en la UE

A.II - 6 Planta de producción de silicio de grado solar

 Anexo II: Estudio de mercado

10000
9000
8000
Polisilicio (tm) 7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Año
Exportación (tm) Importación (tm)

Producción europea Consumo

de polisilicio para FV (tm) aparente

Figura A.II-5: Exportación, importación, producción y consumo aparente de silicio de grado solar en la UE

Respecto a los datos representados en la figura A.II-5 cabe destacar que las
importaciones y exportaciones tienen un volumen muy pequeño, por lo que el silicio de
grado solar empleado en el conjunto de la Unión Europea proviene de su propia
producción, aunque entre los países miembros sí existen notables exportaciones e
importaciones.

2.3 ESTUDIO DE MERCADO DE LA INDUSTRIA FOTOVOLTAICA

Dado que el destino del silicio de grado es su empleo en la producción de paneles
fotovoltaicos, el estudio del mercado de la industria fotovoltaica es fundamental para
poder determinar la evolución de la situación silicio de grado solar.

2.3.1 MERCADO MUNDIAL

La tecnología fotovoltaica ha experimentado un importante desarrollo durante la

pasada década, lo que se traduce en un notable aumento de su mercado. Después de
un gran crecimiento en 2011 el mercado global de tecnología fotovoltaica se estabilizó
en 2012, mientras que durante 2013 volvió a crecer de forma significativa,
experimentando un aumento del 35% con respecto al año anterior con 37.000 MW
instalados (UNEF, 2014).

En el año 2013 la capacidad instalada de energía solar fotovoltaica ascendía a 138,9

GW, equivalente a la electricidad producida por 32 centrales térmicas de carbón de gran

Planta de producción de silicio de grado solar A.II - 7

 Anexo II: Estudio de mercado

tamaño. La distribución de la capacidad instalada se muestra en la figura A.II-6, donde

Europa es la región con mayor cantidad de capacidad instalada, con 81,5 GW en 2013,
seguida de Asia-Pacífico, cuya capacidad instalada crece rápidamente, con 40,6 GW y
América con 13,7 GW instalados. Sin embargo países como E.E.U.U. o India solamente
emplean una pequeña parte de su gran potencial (EPIA, 2014).

Figura A.II-6: Evolución de la capacidad FV instalada acumulada mundial 200-2013 (EPIA, 2014)

Este crecimiento de la industria fotovoltaica ha impulsado el crecimiento de la

demanda de polisilicio de forma que la industria de la microelectrónica ha sido sustituida
por el sector fotovoltaico como principal demandante de polisilicio (UNEF, 2014). La
previsión es que en 2014 la demanda aumente un 25% con respecto al año anterior,
hasta las 282.000 toneladas métricas (NPD Solarbuzz, 2014). Los principales productores
de polisilicio se encuentran en Estados Unidos, Alemania, China y Japón. Sin embargo la
industria de obleas se centra principalmente en China, lo que hace que este país necesite
importar polisilicio. En 2012 China importó más de 80.000 toneladas métricas de
polisilicio (Bye y Ceccaroli, 2014).

En los últimos años la tecnología de silicio cristalino ha permitido abaratar los costes
de producción mediante la producción a gran escala y la incorporación de nuevos
avances en la producción industrial, tanto en el proceso de obtención del silicio
purificado como en la fabricación y corte de los lingotes.

2.3.2 MERCADO EUROPEO

Europa experimentó un fuerte crecimiento hasta 2012 como resultado del impulso de
algunos países. En 2008 España lideró el desarrollo de la industria fotovoltaica, mientras
A.II - 8 Planta de producción de silicio de grado solar
 Anexo II: Estudio de mercado

que Alemania fue el primer país en nueva capacidad instalada en 2009 y 2010. En el año
2011 las nuevas instalaciones establecidas en Italia y en Alemania provocaron un gran
crecimiento del sector en la Unión Europea. Alemania registró su mayor número de
nuevas instalaciones en 2012, lo que permitió que Europa mantuviese un crecimiento
razonable durante ese año. Durante 2013 el declive de Italia y Alemania como
principales impulsores del mercado europeo provocaron que las nuevas instalaciones
descendieran. Sin embargo Reino Unido y pequeños mercados en países como Rumania,
Suiza, Países Bajos, Austria y Bélgica muestran un crecimiento progresivo durante los
últimos años. Esta evolución de la capacidad instala en los países de la unión europea se
muestra en la figura A.II-7.

Figura A.II-7: Evolución de la capacidad instalada acumulada europea 2000-2013 (EPIA, 2014)

Gracias a su constante crecimiento durante cerca de una década Alemania representa

el mercado fotovoltaico más desarrollado de Europa, mientras que otros países como la
República Checa, Italia, Grecia, Bélgica y España tuvieron un rápido crecimiento que se
frenó rápidamente. Por último Francia y Reino Unido presentan un potencial aún no
explotado, aunque este último tiene previsto aumentar en gran medida su capacidad
fotovoltaica (EPIA, 2014).

La Unión Europea (UE) aprobó en 2009 la Directiva 2009/28/CE por la cual se

establece un marco común relativo a la producción y el fomento de energía procedente
de fuentes renovables. Esta Directiva establece para cada Estado miembro una cuota de
energía obtenida de fuentes renovables en el consumo de energía para el año 2020, así
como elevar al 20% la contribución de las energías renovables en el consumo energético
en el ámbito de la UE. Por otra parte, considerando la directiva anterior, en 2010 se
aprobó la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios obliga
a que en 2020 todos los edificios nuevos o que experimenten reformas importantes
tengan un consumo energético casi nulo, proponiendo entre otras medidas, la
generación de energía en el propio edificio, lo que impulsa a la industria fotovoltaica en
la UE.

Planta de producción de silicio de grado solar A.II - 9

 Anexo II: Estudio de mercado

2.3.3 MERCADO ESPAÑOL

En España existieron hasta el año 2012 una serie de incentivos económicos a las
nuevas instalaciones de producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
entre las que se incluía la energía solar fotovoltaica. Además la electricidad generada a
partir de instalaciones fotovoltaica tenía el derecho de venderse en su totalidad a un
precio fijado por el Estado. Estas medidas de ayuda al sector fueron suspendidas en 2012
por el Real Decreto-ley 1/2012. Esto hizo que el sector experimentase un fuerte
crecimiento hasta ese año, especialmente en 2008; estancándose tras la aprobación de
este Real Decreto Ley.

Sin embargo en virtud de la Directiva 2009/28/CE España debe generar en 2020 como
mínimo un 20% de su energía a partir de fuentes renovables, cuota que el Plan de Acción
Nacional de Energías Renovables de España (PANER) 2011-2020 aumenta hasta un
22.7% para ese año. Estos objetivos impulsarán el sector de las energías renovables, y
junto con la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios, se
fomentarán las nuevas instalaciones de energía fotovoltaica en España.

Actualmente la capacidad fotovoltaica instalada en España es de 4.651 MW (CNMC

2014)

Figura A.II-8: Evolución de la capacidad fotovoltaica instalada en España (UNEF, 2014)

A.II - 10 Planta de producción de silicio de grado solar

 Anexo II: Estudio de mercado

2.4 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA FUTURA DE POLISILICIO

La demanda futura de un producto puede estimarse empleando varios métodos. Para
estimar la demanda futura de polisilicio podemos emplear la proyección de la tendencia
histórica, el método de los coeficientes técnicos y métodos econométricos. Se estudiará
el mercado europeo debido a que es el principal mercado del polisilicio español. Se
considera que el consumo es igual a la demanda.

2.4.1 PROYECCIÓN DE LA TENDENCIA HISTÓRICA

Para el estudio de la tendencia histórica se emplean datos de consumo aparente de

polisilicio en Europa desde 2003, cuya tendencia se representa en la figura A.II-9. De
este método se podrá estimar el consumo de polisilicio durante la vida útil de la planta,
prevista en 20 años.

y = 793,17x - 1589171,67
10000
Consumo aparente de silicio de grado solar

8000

6000
(tm)

4000

2000

0
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

-2000
Año

Figura A.II-9: Tendencia histórica del consumo de polisilicio en Europa

Con la tendencia obtenida la estimación del consumo aparente de silicio de grado

solar para los años 2016 y 2036 es:

 Consumo aparente europeo de polisilicio con fines fotovoltaicos en 2016:

9.717,93 tm.
 Consumo aparente europeo de polisilicio con fines fotovoltaicos en 2036:
25.722,45 tm.

Planta de producción de silicio de grado solar A.II - 11

 Anexo II: Estudio de mercado

2.4.2 MÉTODO ECONOMÉTRICO

Es un método que se basa en la elasticidad renta-demanda. En él se puede observar

cómo ha variado el consumo del producto en función de los cambios en el producto
interior bruto (PIB) de un país o región de forma que se pueda predecir la demanda
futura del producto. Este método considera que todos los efectos que influyen en el
consumo del producto se mantienen constantes excepto el nivel de vida.

El PIB de Europa ha evolucionado en los últimos años con una tendencia creciente,
como se ve en la figura A.II-10:

y = 204292,05x - 401174516,76
11000000
PIB Zona Euro (millones de euros)

10000000

9000000

8000000

7000000

6000000

5000000
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Año

Figura A.II-10: Evolución de PIB de la Zona Euro

Gracias a la recta del ajuste podemos predecir el PIB de la Zona Euro durante la vida
útil de la planta estimada en 20 años:

 PIB de la Zona Euro en 2016: 10.678.256,04 millones de euros.

 PIB de la Zona Euro en 2036: 14.764.097,04 millones de euros.

La evolución del consumo aparente europeo de silicio de grado solar en relación con
su PIB muestra un importante crecimiento en los últimos años, tal y como se refleja en
la tabla A.II-4 y la figura A.II-11.

A.II - 12 Planta de producción de silicio de grado solar

 Anexo II: Estudio de mercado

Consumo
PIB
Año aparente
Zona Euro
(tm)
2003 7715278 7713275
2004 8035842 8033838
2005 8316705 8314700
2006 8741676 8739670
2007 9245774 9243767
2008 9487721 9485713
2009 9224550 9222541
2010 9479403 9477393
2011 9748036 9746025
2012 9802158 9800146
2013 9881134 9879121

Tabla A.II-4: PIB de la Zona Euro y consumo aparente europea de polisilicio

y = 0,0031x - 24.315,3643
10000
Consumo aparente de silicio de grado solar

2013
9000
8000
7000 2012
6000
2011
5000
(tm)

4000 2010
2009
3000 2008
2000 2007
2006
1000 2003 2004 2005
0
7500000 8000000 8500000 9000000 9500000 10000000

PIB Zona Euro (millones de euros)

Figura A.II-11: PIB de la Zona Euro y consumo aparente europea de polisilicio

El consumo de polisilicio en Europa durante la vida útil de la planta se estima mediante

el ajuste de los datos anteriores y los datos estimados para el PIB de la Zona Euro para
los años 2016 y 2036, lo que permite prever la producción de polisilicio.

 Consumo aparente europeo de polisilicio con fines fotovoltaicos en 2016:

8.787,23 tm.
 Consumo aparente europeo de polisilicio con fines fotovoltaicos en 2036:
21.453,34 tm.

Planta de producción de silicio de grado solar A.II - 13

 Anexo II: Estudio de mercado

2.4.3 METODO DE COEFICIENTES TÉCNICOS

Se trata de un método que determina el consumo de un producto intermedio, como

el polisilicio, a partir del consumo de la principal aplicación derivada de él. Sin embargo
es importante tener en cuenta que los factores técnicos no son constantes en el tiempo
debido a que a medida que se producen avances tecnológicos se abarata el proceso de
producción de producto y el precio del mismo disminuye. También debemos considerar
que pueden aparecer productos sustitutivos y nuevas aplicaciones del bien intermedio
que pueden hacer que los coeficientes técnicos varíen.

En este caso se analiza el consumo de polisilicio en Europa, ya que este es el principal

mercado en el que ofertar el polisilicio producido en España. Para ello se considera que
el consumo europeo de polisilicio es igual a su demanda y que la principal aplicación del
silicio de grado solar es la producción de módulos fotovoltaicos. La demanda de módulos
fotovoltaicos será evaluada a través de la capacidad instalada anual (CIA).

Para estimar la demanda futura de polisilicio debemos estimar la capacidad instalada

anual en ese periodo de tiempo. Para ello se recurre a los datos que prevé para los
próximos años la European Photovoltaic Industry Association (EPIA) en su informe
“Global Market Outlook for Photovoltaics 2014-2018”. En este documento se recogen
los datos pronosticados hasta el año 2018 sobre la evolución del mercado fotovoltaico
considerando el escenario más probable para los próximos años: en 2014 continuará el
declive que ha venido produciéndose en años pasados, mientras que en la segunda
parte de la década el sector crecerá de nuevo gracias los mercados europeos
emergentes y a la mejora de la competitividad del sector fotovoltaico. La evolución de
la capacidad instalada se presenta en la figura A.II-12.

Figura A.II-12: Evolución de la capacidad instalada anual en Europa (EPIA, 2014)

La tendencia de estos datos, representada en la figura A.II-13 proporciona una

expresión que permite estimar la capacidad instalada anual en los años de
funcionamiento de la planta, cuya vida útil se prevé en 20 años.
A.II - 14 Planta de producción de silicio de grado solar
 Anexo II: Estudio de mercado

y = 889,64x - 1780328,62
25000

20000
CIA (MW)

15000

10000

5000

0
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Año

Figura A.II-13: Evolución de la capacidad instalada anual

Mediante la tendencia obtenida se estima la futura capacidad anual instalada en

Europa.

 Capacidad anual instalada en Europa en 2016: 10.000 MW.

 Capacidad anual instalada en Europa en 2036: 30.978,42 MW.

En la figura A.II-14 podemos ver cómo evoluciona la producción europea de polisilicio

con fines fotovoltaicos en función de la capacidad instalada anual en Europa.

10000
Consumo aparente de silicio de grado solar (tm)

2013
9000
8000
7000 2012
6000
2011
5000
4000 2010
2009
3000
2008
2000 2007
2006
1000 2004
2005
2003
0
0 5000 10000 15000 20000 25000
CIA (MW)

Figura A.II-14: Evolución de la producción europea de polisilicio con fines fotovoltaicos en función de la capacidad
instalada anual en Europa

Planta de producción de silicio de grado solar A.II - 15

 Anexo II: Estudio de mercado

Sin embargo observando la figura A.II-14 se puede apreciar que no existe una relación
bien definida entre el consumo de polisilicio y la capacidad instalada anual,
especialmente en los últimos años en los que, a pesar de que las capacidades instaladas
han disminuido el consumo de silicio de grado solar aumenta, por lo que no puede
estimarse el consumo futuro de polisilicio mediante este método.

2.4.4 RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados obtenidos para la previsión de consumo aparente europeo mediante

la proyección de la tendencia histórica y el método econométrico se muestran en la
tabla A.II-5.

Proyección de la Método
tendencia histórica econométrico
Consumo aparente
9.717,93 8.787,23
en 2016 (tm)
Consumo aparente
25.722,45 21.453,34
en 2036 (tm)

Tabla A.II-5: Resultados de estimación de consumo aparente

Se tomará el resultado más conservador de los dos, el obtenido por medio del método
econométrico, que proporciona un consumo aparente de polisilicio en 2016 de 8.787,23
tm y para 2036 estima un consumo aparente de 21.453,34 tm

2.5 CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN

Dado que se estima que el sector del polisilicio va a seguir experimentando un
crecimiento continuo a lo largo de los próximos años es factible prever que hay
posibilidad de que nuevas plantas suministren silicio de pureza suficiente para su
empleo en la industria fotovoltaica. Se considera que la nueva planta podrá cubrir
alrededor de un 11,5% de las necesidades de europeas de polisilicio en el año 2036, por
lo que establecemos su capacidad máxima en 2.500 tm/año.

2.6 BIBLIOGRAFÍA
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A.II - 16 Planta de producción de silicio de grado solar

 Anexo II: Estudio de mercado

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Planta de producción de silicio de grado solar A.II - 17