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Una nueva realidad
María Isabel González R.
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CONTEXTO NACIONAL
• Pobre en recursos
energéticos fósiles
Chile • Gran potencial en
recursos renovables
Crecimiento • Crecimiento permanente
de la demanda de energía
Sostenido eléctrica
Consumo • Bajo
per Cápita • 3,90 MWh/año
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Distribución consumo energía eléctrica
Distribución consumo energía eléctrica
Sector Consumo Electricidad MWh
Sector Transporte 509,699.7
Sector Comercial, Público y Residencial 21,723,635.1
Sector Energético 3,788,834.7
Minería Cobre 21,696,403.2
Resto Minería 2,946,685.3
Industrial 18,035,220.1
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SISTEMAS ELÉCTRICOS CHILENOS
Sistema Interconectado del Norte Grande
(SING) Sistema Eléctrico de Aysén
Potencia Instalada: 5.220 MW Potencia Instalada: 50,2 MW
Demanda Máxima :2.372 MW Demanda Máxima: 25,7 MW
Cobertura: Regiones I, II y XV Cobertura: Región XI
Población: 6.22% Población: 0.61%
Sistema Interconectado Central Sistema Eléctrico de Magallanes
(SIC)
Potencia Instalada: 101,7 MW
Potencia Instalada: 16.756 MW Demanda Máxima: 52,6 MW
Demanda Máxima: 7.547 MW Cobertura: Región XII
Cobertura: Regiones II a X, Región XIV y Población: 0,93%
Región Metropolitana.
Población: 92,24%
Fuente: Operación real por sistema, CDEC‐SIC
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Cómo generamos la electricidad?
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INTERCONEXION SIC‐SING
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INTERCONEXIONES INTERNACIONALES
Cerro
Colorado
Pozo
Almonte
Cóndo
Interconexión SADI:
res
Collah
Ha habido inyecciones por hasta 200 MW
Tarapacá uasi
Lagun Quebrada
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El
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Angamos
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Chacaya
Atacama Caprico
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El
Argentina
Mantos Laberin Cobre And
Mejillones Blancos to es
Sulfur
Antofagasta Nva Zaldívar
os
Dome
O´Higgins yko
Esmeralda Escondida
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Proyección de Demanda en la Minería (2015‐2026 y
2017‐2027)
• Máximo: Considera que se llevan a cabo la totalidad de los proyectos mineros en
etapa de factibilidad y pre‐factibilidad.
• Esperado: Recoge las incertidumbres del desarrollo de los proyectos
• Mínimo: No se ejecuta ningún Proyecto Nuevo.
Fuente: Cochilco,
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Proyección de Demanda Total
Demanda Energía Eléctrica ‐ SIN
140.000
120.000
Enería Anual (GWh)
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Fuente: CNE
El consumo de energía eléctrica en Chile alcanza en la actualidad alrededor de
70.000 GWh anuales
Hacia el 2020 se requerirá alrededor de 10.000 GWh adicionales, al 2030 del orden
de 40.000 GWh adicionales.
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Proyectos Declarados en Construcción
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Y después ?
Proyectos con Resolución Ambiental Aprobada o en Trámite
Si solo se concreta la mitad de estos proyectos se tendría 25.000
GWh adicionales de energía anual disponibles.
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Potencial Renovable
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EVOLUCION DE PRECIOS REGULADOS
RESULTADOS LICITACIONES DE DISTRIBUCIÓN
• El Precio de los contratos adjudicados
para el suministro a Distribuidoras
(Clientes Regulados) aumentó
significativamente desde el inicio de los 14,000 160.0
Precio de la Energ[ia (US$/MWh)
Energía Anual Adjudicada (GWh)
2014 a la fecha los precios han ido a la 120.0
baja. 10,000
100.0
• 2013 Licitaciones desiertas, se re‐licitó 8,000
aumentando precios máximos. 80.0
6,000
• Precio de licitaciones son benchmark 60.0
para contratos de clientes libres. 4,000
40.0
• Cambios legales pro‐competitividad en 2,000 20.0
los procesos licitatorios permiten que
ingrese mayor oferta y abre el mercado 0 0.0
CGED 2006/01
CHL 2006/01
CHQ 2006/01
EMEL‐SIC 2006/01‐2
CHL 2006/02
CHL 2006/02‐2
CGED 2008/01
CHQ 2008/01
CGED 2008/01‐2
EMEL‐SING 2008/01
CHQ 2010/01
CHL 2010/01
CGED 2012/03‐2
EMEL‐SIC 2006/01
SAE 2006/01
SAE 2008/01
SAESA 2012/01
SIC 2013/01
SIC 2013/03
SIC 2013/03‐2
SIC 2015/02
SIC 2015/01
a los desarrolladores solares, lo que se
tradujo en menores precios promedios.
• En 2014 y 2016 se logró revertir
tendencia alcista, sin embargo los
precios a clientes regulados seguirán ENERGIA [GWh] PRECIO PROMEDIO ADJUDICADO [US$/MWh]
subiendo debido a efecto de anteriores PRECIO PROMEDIO A LA FECHA [US$/MWh]
licitaciones.
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Adjudicación de la licitación 2015/01
• La Licitación 2015/01, de 12,500 GWh/año se adjudicó en
Agosto de 2016. El suministro comienza en 2021 y los contratos
son por 20 años.
• Endesa se adjudicó el 50% de la energía a precios en torno a 55‐
58 US$/MWh (gran ganador)
• El resto corresponde a energía ERNC, particularmente eólica
(AELA) y solar.
• Existió un gran superávit de ofertas:
AES Gener y Cobún no se adjudicaron contratos, son los grandes
perdedores de la licitación, puesto que no pudieron colocar su
energía disponible.
Gran cantidad de oferentes Mayor competitividad
AES‐GENER, COLBUN y ENGIE no se adjudican ningún bloque
Los nuevos entrantes exigen tasas de retorno menores a los
existentes menores precios de la energía.
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Baja de precio de energía para Clientes Libres
• A partir de los últimos meses de 2016 se
percibe que el mercado eléctrico para
clientes libres se ha vuelto más
competitivo.
• Clientes libres con factores de carga altos
que han tenido que negociar contratos
obtienen precios menores a 56 US$/MWh.
• Clientes Regulados que se cambian de
régimen tarifario obtienen ahorros de entre
15‐20% en su costo de suministro.
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Razones de la baja
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Políticas Públicas Pro Competitividad
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Baja Demanda Eléctrica
• La demanda eléctrica del país ha estado creciendo a tasas
más bajas de lo esperado, debido al bajo crecimiento de la
economía nacional.
• Pese a la baja demanda, la instalación de generación ERNC
en su mayoría no se ha frenado.
• Lo anterior lleva a costos marginales bajos, en torno a los
45‐50 US$/MWh, esperado por al menos 5 años.
• El Mercado Spot es el Mercado alternativo para la venta de
energía, por tanto los generadores preferirán vender a
clientes finales a precios algo mayores.
• Lo anterior conlleva mayor oferta disponible para contratos
mayor competencia menores precios.
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Interconexión SIC‐SING
• La interconexión SIC‐SING se espera esté disponible a
partir de enero de 2018.
• La interconexión abre el Mercado del SIC a ENGIE
(ex‐Suez), que es la mayor generadora del SING.
• Engie es una gran amenaza para ENEL, AES GENER y
Colbún, pues tiene capacidad instalada similar,
energía firme disponible y acceso a GNL para operar
sus unidades.
• Asimismo otras empresas ERNC podrán participar en
el Mercado del SIC.
• Todo lo anterior va en dirección de aumentar la
competencia del Mercado Menores precios.
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En Resumen
• Todos los acontecimientos del Mercado tienden a una mayor
competencia, con actores de magnitud entrando a competir por
clientes finales. Ante mayor competencia se debe disminuir tasa
de retorno menor tasa implica menor precio de la energía.
• Así, los grandes generadores están intentando mantener su
posición, ofreciendo precios bajos a clientes libres por contratos
de mediano plazo.
• La baja de los precios tiene su origen en los cambios en las
estrategias comerciales de los grandes generadores ante la
irrupción de ERNC a bajos costos y a la gran disponibilidad
actual de energía firme (centrales a gas y/o carbón recién
inauguradas o en construcción).
• Los clientes de tamaño medio, esto es entre 500 y 5000 KW de
potencia conectada, pueden aprovechar esta situación.
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¿Cómo aprovecharla?
La legislación vigente establece que cualquier cliente regulado de una empresa
concesionaria de servicio público de distribución que posea una potencia
conectada mayor a 500 kW y menor a 5,000 kW puede optar a la modalidad de
cliente libre y al régimen de peajes de distribución cumpliendo los siguientes
requisitos:
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CONCLUSIONES
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“No hay desarrollo social
sostenible sin crecimiento
económico y no hay crecimiento
económico sin energía”.
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