Formation ENRetcontraintesglobales Capgemini Consulting

Module Energies Renouvelables
AGRION
Mardi 19 février 2013
Transform to the power of digital

Objectifs du module
L’objectif de ce module est d’offrir aux participants les informations essentielles

pour comprendre et travailler sur le marché des énergies renouvelables :
– Segmentation des EnR et vocabulaire clé
– Part de marché et perspectives de croissance
– Principales caractéristiques des différentes filières (techniques, économiques, réglementaires)
– Chaînes de valeur et principaux acteurs
– Problématiques associées au développement des énergies renouvelables (smart, intermittence…)
L’ambition de l’équipe est de transmettre les concepts nécessaires pour :

– assoir sa crédibilité comme consultant intervenant chez un des grands acteurs du secteur en France comme en Europe
– faciliter le démarrage de projets sur ce domaine
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter les co-auteurs de ce module : Alain Chardon, Katia
Houpert, Jocelyn Thénoz, Yann De Saint Germain, Emilie Seng, Mourad Ben-Ali, François-Xavier Chambre
Copyright © 2011 Capgemini Consulting. All rights reserved.

2
Tour de table et attentes des participants
Qui êtes vous ?

Pourquoi avoir choisi cette formation ?
Quelles sont vos attentes ?
Avez-vous déjà fait des projets sur les EnR ?

3
Sommaire
Introduction et tour de table

Le marché des énergies renouvelables (EnR) 15’
– Chiffres clés, segmentation…
Principales caractéristiques : présentation des principales familles d’EnR 30’
Etude de cas et notions clés 2h00

– Equilibrage d’un mix énergétique
– Gestion de l’intermittence (adaptation des réseaux, smart grid…)
– Coûts comparés
Conclusion 15’
Annexe
– Principaux acteurs du marché et tendances

4
Rappel des sources d’énergie existantes : Energies primaires vs. Energies finales
Energies Primaires
Renou-
Charbon Pétrole Gaz Nucléaire
velables
Pertes de transformation, autoconsommations
Réseaux
Vecteurs Electricité H2
de chaleur
Pertes de transport et distribution
Réseaux Renou-
Charbon Pétrole Gaz Electricité H2
de chaleur velables
Energies Finales
Demande (usages de l’énergie)

5
Rappel : trois segments de demande d’énergie et leurs usages
Consommation d’Energies Finales
« Bâtiments »
Transports Industrie
(Buildings)
Passagers Energie-
Résidentiel
p.km intensifs
Marchan-
dises Tertiaire Autres
t.km
Route Chauffage Travail
Rail Froid Chaleur / Froid /

Vapeur
Eau Eau Chaude Sanitaire Process (Coke)
Appareils ne pouvant
Air Electricité spécifique fonctionner qu’à
l’électricité
+ 4ème segment = Électricité, Réseaux de chaleur et Hydrogène

qui consomment de l’énergie primaire

6
Segmentation des énergies renouvelables : décentralisé vs. distribué
HEAT GAS
COGEN. ELEC TRANSP.
& COLD TO GRID
WIND
DECENTRALISED
BIOMASS BIOMASS BIOFUEL
BIOMASS BIOMASS G. I
dedicated co-cofiring
LARGE RENEWABLES,
BUSINESS B2B, BIOGAS BIOGAS
BIO
METHANE
BIOFUEL
G. II
> 1 MWth, > 300 kWel
SOLAR SOLAR TH.
PV DYN. BIO
METHANE
HEATING
Supply of GEOTH. GEOTH. GEOTH.
Dévelop- PUMPS
Investor, O&M primary
pement ,
Owner Services renewable
Turn-key LARGE SMALL TIDAL &
energy
HYDRO HYDRO WAVES
DISTRIBUTED
BIOMASS
SMALL RENEWABLES,
MASS MARKET
SOLAR SOLAR SOLAR PV
< 1 MWth, < 300 kWel Heating Water boil.
Supply of
Sell
Manufac- O&M primary
turing
&
Services renewable
HEATING
Install PUMPS
energy

7
Dernières tendances sur le marché mondial du renouvelable
WORLD PER AREA

Sources : Who is winning the clean energy race? / Global trends in renewable energy investment
Investments per year (US$ bn) Added capactiy per year (GW)
Investments per year (US$ bn)
100 81 99 50
249 5
250 80 63 66 5 40
8 28 29
10
EU-27
5 60 5 30 Biomass
202 73 Other 18 4
52 4
200 40 39 Solar 20 14 Solar
5
6 1 14 17
11 63 6
153 153 20 Wind 10 5
24 11 Wind
21 20 9 10 8
150 8 6 143 Other* 0 0
19 7 86 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
12 Biofuels
10
Biomass
100 57 100 50
54 Solar
N. America
Wind 80 40
54 Biomass
50 95 60 Other 30
73 83 34 35 6
63 40 Solar 20 12 13 Solar
22 9
6 35 Wind 8
0 20 5 9 10 1 2
2
34 6 0 1 Wind
2008 2009 2010 2011 20 13 9 11 9
0 10 0 6
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
Added capactiy per year (GW) 100 50
82
80 65 7 40 30
Oceania
27
Asia &
100 90 49 7 Biomass
60 35 Other 30 2
36 12 17 4 5
40 4
5 20 2 Solar
Solar 9 0
13 1
80 45 Wind 22 24
20 36 39 40 10 1 16 Wind
9
0 0
60 50 30 Biomass 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
50
2 2 Solar 100 50
36 7 7
40
3 Wind 80 40
Rest of
6 Biomass
World
47 60 Other 30
20 39 40 17
26 40 20 22 Solar 20 Solar
16 14 5
20 Wind 10 2 2
0 6 8 1 0 6 Wind
2008 2009 2010 2011 20 10 13 9 4 6
0 0 0 1 2
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

8
Part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale
Monde UE-27 France
16% 11,6 % 12%

Dont 13% biomasse et déchets Dont 7,5% biomasse et déchets
et 3% d’électricité issus d’EnR et 3,5% d’hydroélectricité
Objectif : Objectif :
20% en 2020 23% en 2020
IEA - Key World Energy Statistics 2011 Renewables 2011 – Global Status Report
A travers la Directive EnR de 2008, l’Union Européenne s’est engagée à accroître la part des EnR dans la
consommation d’énergie finale à 20% en 2020 (soit 23% en France)

9
Comment l’Union Européenne et la France encouragent-elles le développement des EnR ?
Lors du Conseil Européen de mars 2007, les Etats membres de l’UE se sont engagés sur un objectif de
« 3 x 20 » en 2020
20% de maîtrise de la demande
-20% de gaz à effet de serre 20% d’énergies renouvelables
d’énergie
Réduction des émissions de gaz à 20% d’énergie renouvelable dans Réduction de 20% de la demande
effet de serre de 20% en 2020 par la consommation d’énergie finale en énergie finale en 2020 par
rapport à 1990 totale de l’UE en 2020 (dont 10% rapport au scénario tendanciel
de biofuels)
Obligatoire Obligatoire Facultatif
L’objectif de 20% d’EnR a été décliné en textes législatifs et mesures concrètes

Directive « Promotion des énergies renouvelables » du 23 avril 2009 :
• Fait partie des directives du Paquet Climat qui décline les objectifs pris en mars 2007
• Concernant les ENR :
• Fixe les objectifs de chaque pays concernant la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale
• Prévoit également que le secteur des transports, dans chaque État, utilise au moins 10 % d'énergie produite à partir de
sources renouvelables
Lois Grenelle 1 (3 août 2009)

• Formalise les 268 engagements pris à la suite du Grenelle de l’environnement
• Concernant les ENR :
• Fixe un objectif de production d’énergies renouvelables de 23% de la consommation finale (objectifs de la directive ENR)
• Concrètement fixe une augmentation de la production d’énergie d’origine renouvelable de +20 MTep d’ici 2020
Lois Grenelle 2 (12 juillet 2010)
• Décline les objectifs de la loi Grenelle 1 en dispositions plus précises par objectif, chantier, et secteur
• Concernant les EnR, elle prévoit notamment un schéma régional de raccordement et de nombreuses disposition spécifiques aux
différentes EnR (renouvellement des concessions hydro, création de zones de développement de l'éolien terrestre,…)

10
Divers mécanismes ont été instaurés pour soutenir le développement des EnR
Il existe 4 grands groupes de régimes d’aides aux EnR en Europe
prix fixés par l’Etat sur une durée déterminée auxquels les compagnies de distribution d’électricité
ont l’obligation d’acheter la production d’énergie d’origine renouvelable. Utilisé dans la majorité des
Tarifs de rachat
Etats de l’Union européenne, ce système permet de garantir une grande sécurité d’investissements et
favorise la promotion des technologies encore peu matures
encouragent la production d’EnR en fixant un objectif quantitatif. Les distributeurs (ou les
producteurs, selon la réglementation) doivent présenter une proportion d’EnR dans l’électricité
Certificats verts vendue (ou produite). Pour prouver leur conformité, ils achètent des certificats verts aux producteurs
d’EnR (mécanisme de marché)
Ce système est utilisé au Royaume-Uni, en Pologne, Italie, Suède, Bulgarie, Belgique, et aux Pays-Bas
l’Etat met en concurrence les acteurs de la production d’EnR et signe un contrat avec un producteur,
Appel d’offre il assure ainsi une demande importante d’énergies renouvelables pour amorcer le marché. Le
Danemark utilise ce système pour le déploiement de l’éolien off-shore.
une taxe sur la consommation d’électricité d’origine fossile, des réductions d’impôts ou des
Incitations fiscales subventions peuvent également être utilisées, le plus souvent en appoint d’une politique principale
de soutien

11
Sommaire


Conclusion 15’
Annexe

12
Familles d’EnR traitées dans ce module
Hydraulique
Eolien (offshore/onshore)
Solaire Photovoltaïque (PV)
Solaire thermo-dynamique (CSP)
Solaire thermique
Biomasses (bois, biogaz…)

13
Fiche Hydroélectricité
Enjeux liés au secteur
Etat du marché et perspectives

Capacités installées et producteurs : Evolution de la production hydroélectrique Part de l’hydroélectricité dans le mix énergétique
mondial
Source IEA : Key World Energy Statistics 2011
Chaîne de valeur et principaux acteurs Forces / Faiblesses

Forces :
Trading & Portfolio Management Sales &
Generation Energy
Moyen de production très flexible (Peu fonctionner en base ou pic)
Transmission Distribution Services Pas d’émissions de CO2
OPEX faible (le « carburant » est gratuit)
Principaux acteurs européens (et capacité hydroélectrique
Production de grande ampleur (le barrage des 3 gorges en Chine = 20
installée tranches nucléaires)
9 GW Faiblesses :
12 GW Investissements initiaux lourds
21 GW
Raréfaction de sites disponibles en Europe
12 GW Dépendance des ressources en eau
Source Capgemini : Eurepean Energy Markets Observatory 2011 22 GW Impacts environnementaux et sociaux

14
Caractéristiques techniques
Fonctionnement d’une installation
Au fil de l’eau: Barrage :

Produit de l’électricité grâce au Eau stockée dans un barrage pour
courant de la rivière une utilisation à la demande
Peut inclure une capacité court Permet de réduire la dépendance
terme de stockage pour avoir une vis-à-vis des variations de courant
flexibilité sur le profil de production et précipitations
(fonction du profil de demande) La production se fait en aval dans
Dépend fortement des précipitations une station de production
et peut donc subir de fortes connectée au barrage par des
variations de production tuyauteries qui acheminent l’eau
(saisonnières ou journalières)
Station de pompage/stockage :
L’eau est stockée dans un bassin In-stream technology couplée à une
installation existante
Elle est transformée en électricité
lors des heures de pointe de la Petites installations de production
demande électrique qui peuvent être adossées
à des installations plus larges
La pompe permet de
réapprovisionner le bassin S’apparente plus à une installation fil
indépendamment des précipitations de l’eau
Cette méthode de stockage de Permet l’optimisation des
l’énergie électrique est la seule installations existantes
méthode de grande envergure
aujourd’hui largement déployée
Source Intergovernmental Panel on Climate Change
15
l’enjeu des concessions en France
Points clés
Dans un contexte de saturation des capacités

hydroélectriques installées en Europe de
l’Ouest, l’enjeux des concessions en France
apparait critique
Contexte
• Jusqu’à ce jour, l’exploitation des installations
hydroélectriques françaises étaient attribuées par
l’Etat à des operateurs (principalement EDF et la
CNR, filiale de GDF-SUEZ)
• Le renouvellement se faisait de gré à gré avec les
acteurs en place
• Une Directive de l’UE impose l’ouverture à la
concurrence du marché des installations
hydroélectriques
Enjeux
• 20% du parc français sera soumis à appel d’offre
d’ici 2015
• Ces installations sont organisées en lots de 10
vallées pour 49 ouvrages
• 5300 MW en jeu soit 12% de la production
hydroélectrique française
Source : http://www.actu-environnement.com

16
Aspects financiers
Aspect Financiers
Total cost Capital intensive,

€/MWh but lower fuel cost power plant
Cheap investment (gas, fuel oil),

but higher fuel cost power plant
Number of Source IPA : Teh Severn Barrage Costing

hours
L’hydraulique est une des filières de production

OPEX (€/MWh) électrique les plus compétitives avec un prix faible du
Hydraulique 30 à 60 MWh et donc des OPEX peu élevés (~30 à 60€/MWh)
Nucléaire 28 Les CAPEX sont par contre élevés voir très élevés
Turbine à gaz 146
(exemple du projet de Barrage dans l’estuaire des
Severn ci-dessus)

17
Fiche Eolien
Etat du marché et perspectives Forces / Faiblesses
Capacité
C installée Perspectives de croissance (horizon 2020) Forces :
5660 MW de puissance Pas d’émissions de déchet ni de gaz à effet de serre
installée en France au Saturation surfaces Capacités 2035 : puissance Vent = ressource abondante, gratuite et illimitée à l'échelle
01/01/11, essentiellement terrestres disponibles éolien offshore cumulée éolien humaine
pour l’éolien > onshore offshore > onshore
onshore, ce qui représente Corrélation production / consommation (plus de vent en hiver)
environ 3554 éoliennes Coût compétitif avec les autres formes de production
réparties dans 562 parcs éoliens traditionnelles
Construction des parcs éoliens rapide et démantèlement
relativement facile (quid de l’offshore)
Part dans la consommation Garantie d’une sécurité d'approvisionnement face à la
d’énergie finale : variabilité des prix du baril de pétrole
France : 0,53% Faiblesses :
Production intermittente => difficulté d’injection sur le réseau
Investissement initial élevé pour l’offshore
Disponibilité limitée des moyens d’installation des éol.
Appel d’offre de 6 MW offshore lancé en 2011 en France Offshores
Acceptabilité du public
Chaîne de valeur et principaux acteurs
Chaîne de valeur globale de l’éolien Chaîne de valeur industrielle de l’éolien
... EDF Energies ... Alstom Bouygues – Cegelec ... Aérowatt Leroy-Somer EADS Alstom Guerton Cegelec Cegelec
Nouvelles Areva Quille Reetec AboWind SNR Solutions Areva Baudin- Reetec Reetec
GDF SUEZ - Nordex Construction Inéo Zéphyr Roulements composites Nordex Chateauneuf Inéo Inéo
Compagnie du Vestas Vinci Etc... Etc... AD Industrie Coriolis Vestas Citra Etc... Etc...
Vent Repower Construction Jeumont composites Repower Europe
Nass & Wind Siemens Technip Electric FDKomposit Siemens Technologie
WPD Ecotecnia Etc... Foure es Ecotecnia s
EON Vergnet Lagadec Omega DMS Vergnet Ventana
Vattenfall Silec Cable Etc... Aerospace
Vent d’Ouest Etc... Etc...
Source : www.altprofits.com, « Eolien offshore : vers la création d’une filière industrielle française? » (PwC 13/12/2010), « Etude Filière de l’Eolien » région Centre (2008)
18
Fiche Eolien
Fonctionnement d’une installation Points clés

Une éolienne permet de transformer l'énergie
mécanique du vent en énergie électrique. Elle se
compose des éléments suivants :
Un mât permet de placer le rotor à une hauteur
suffisante pour permettre son mouvement et/ou
placer ce rotor à une hauteur lui permettant d'être
entraîné par un vent plus fort et régulier qu'au
niveau du sol. Le mât abrite généralement une
partie des composants électriques et électroniques
(modulateur, commande, multiplicateur,
générateur, etc.)
Un rotor, composé de plusieurs pales (en général
trois) et du nez de l'éolienne. Le rotor est entraîné
par l'énergie du vent et est généralement couplé à
un générateur électrique. Le rotor est relié à la
La France est en retard dans le développement de son marché éolien à cause d’un mix
nacelle par le moyeu
énergétique favorisant le nucléaire et l’hydraulique et par un cadre juridique et
Une nacelle montée au sommet du mât, abritant réglementaire peu incitatif comparé à nos voisins européens
les composants mécaniques, pneumatiques,
Contrairement à ses voisins européens (Allemagne, Espagne, Danemark), la France n’a
certains composants électriques et électroniques,
pas encore réussi à structurer sa filière industrielle
nécessaires au fonctionnement de la machine.
La France bénéficie du 2ème gisement éolien en Europe après la Grande-Bretagne
Un poste de livraison situé à proximité du parc
éolien permet d’injecter au réseau l'intégralité de La France est l’un des pays européens les plus attractifs pour le développement de
l'énergie produite l’éolien offshore (3500 km de côtes)
L’objectif de 6 GW d’éolien offshore posé en France représente un investissement
d’environ 20 mds€
Aspect Financiers
• Onshore : CAPEX = 1400 €/kW; OPEX = 2 cents / kWh; Capacity factor = 0,3; LCOE = 9 cents / kWh
• Offshore : CAPEX = 2250 €/kW; OPEX = 1,5 cents / kWh; Capacity factor = 0,4; LCOE = 10 cents / kWh
Capacity factor = actual output / nameplate capacity / LCOE = Levelized cost of production (includes all operational costs, cost of fuel / feedstock and amortized expenses of capital costs)
Aspect Réglementaires – illustration pour l’éolien offshore

• Réglementation française en retard d’environ 5 ans sur l’Allemagne (Instauration d’un tarif de rachat garanti en 2006 en France vs 2000 en Allemagne, début d’identification des “zones
appropriées” en 2008 vs 2003 et définition des “zones appropriées” (2010 vs 2005)
• Le tarif d’achat de l’électricité éolienne offshore est aujourd’hui jugé insuffisant par les acteurs du marché (13c€/KWh durant les 10 premières années, puis entre 3 et 13c€/KWh les 10 années
suivantes)
19
Fiche Solaire Photovoltaïque : Enjeux liés au secteur
Capacités installées à Perspectives de croissance (horizon 2030) Forces :
fin 2010 : EPIA , l’association européenne du photovoltaïque, prévoit L’énergie PV est la seule ENR pour laquelle le renouvellement est immédiat
France : 1 GW que le parc installé pourrait atteindre environ 1 800 000 MW La source (rayons solaires) est disponible en tout point du globe et ne nécessite
Europe : 29 GW en 2030, pour une production représentant 14 % de la aucun transport
Monde : 40 GW consommation mondiale d’électricité. Le silicium (principale technologie) est disponible en très grande quantités à la
surface du globe
Les installations sont peu polluantes, silencieuses et demande peu de
Part dans la maintenance
consommation La technologie n’est pas encore mature et la tendance est à l’augmentation du
d’énergie à fin 2010 : rendement et à la baisse des CAPEX
France : 1,2 % Faiblesses :
La source est diluée (Max: 1000 W/m2)
Elle est non stockable, aléatoire en intensité (dépend de la luminosité) et
périodique (jour/nuit)
Les rendements énergétiques des modules PV sont assez faibles (Max 20%) et
les coûts de productions très élevés (5000$/kW)
Source : EPIA

Amont Equipements Services
Information Wafers / Marketing Services et
R&D Financement Cellules Modules Systèmes Installation
& Conseil Plaquettes Distribution Entretien
•Producteurs de semi- •Associations (SER, Banques (Private •GCL (China) •Suntech (China) •Suntech (China) •Kyocera •Négociants / •Cabinet d’étude de •Assureurs traditionnels
conducteurs (REC, ADEME, Enerplan, EPIA, Equity, Financements •OCI (Korea) •JA Solar (China) •LDK (China) •BP Solar Importateurs gisement •Installateurs (Services
Mitsubishi Materials, Quali’PV, …) structurés, Crédit aux •Hemlock (USA) •Trina (China) •Canadian Solar (China) •Photowatt •Equipementiers (cf. ci- •Développeurs de d’entretien)
Wacker Chemie,…) •Organes Publics (CRE, particuliers) •Wacker (Germany) •Yingli (China) •Trina (China) •Tenesol contre) projet •Propriétaires
•Organes publics de MEDDTL, Collectivités Pouvoirs Publics •LDK (China) •Motech Solar (Taiwan) •Yingli (China) •Conergy •Installateurs locaux •Cabinet de certification
recherche (Institut locales,…) (collectivités locales,…) •REC (Norway) •Gintech (Taiwan) •Hanwha Solarone •Clipsol (Couvreurs) (3S, …)
National de l’Energie •Points d’information •MEMC (USA) •Canadian Solar (China) (China) •Fabricants d’onduleurs •Filiale de groupes
Solaire, CEA) Energie •Tokuyama (Japan) •Neo Solar Power •SolarWorld (Germany) industriels (EDF ENR,
•Facultés et Ecoles •Energéticiens (EDF, •LCY (Taiwan) (Taiwan) •Jinko (China) GDF Suez, BP Solar,
(IFP,…) GDF Suez,…) •Woongjin (Korea) •Hanwha Solar One •Sunneeg (China) Tenesol, Shell Solar, …)
•Energéticiens (EDF •Industriels (China) •Sunpower (USA)
R&D, …) •JinkoSolar (China)
Source : www.energytrend.com
Aspects Réglementaires
Evolution du tarif d’achat de l’électricité d’origine PV en France : compris entre 11,08 et 38,80c€/kWh suivant la puissance, le type
2002 : instauration du tarif d’achat (15,25c€/kWh en métropole et d’installation et de bâtiment
30,5c€/kWh en Corse et dans les DOM) Comparaison avec les autres acteurs Européens :
2006 : hausse du tarif de rachat et création de la prime d’intégration au bâti La spécificité Française est l’incitation forte à intégrer le solaire aux bâtiments
30c€/kWh en métropole, 40c€/kWh en Corse et dans les DOM et 55c€/kWh avec la création de tarifs spécifiques
pour l’intégré au bâti) A l’heure actuelle les tarifs allemands (première capacité installée au monde)
2010-2011: baisse en 3 temps du tarif jusqu’à atteindre aujourd’hui un tarif sont compris entre 13,5 et 19,5 c€/kWhCopyright © 2011 Capgemini Consulting. All rights reserved.
20
Fiche Solaire Photovoltaïque :Caractéristiques techniques
Une installation peut se décomposer en 2 parties :
Les panneaux solaires : Lorsque les photons (rayons du soleil) rencontrent leur surface
en matériau semi conducteur, ils transmettent leur énergie aux électrons des
panneaux qui se déplacent et créent ainsi un courant électrique
Les onduleurs : Le courant produit par les panneaux est continu, le rôle des onduleurs
Schéma de fonctionnement d’une centrale PV Source : EDF est donc de le transformer en courant alternatif pour l’injecter sur le Réseau
Points clés
Production = Gisement x Surface x Rendement
Le gisement Les applications de l’énergie PV Les 3 grandes familles de technologies
Le bâtiment : Le bâtiment : Le silicium cristallin est aujourd’hui la technologie la plus

La France dispose du 5ème gisement solaire européen. En Les installations PV y sont de toutes tailles (de 1kW à répandue sur le marché cependant la part des installations
moyenne, en France, 10 m2 de panneaux photovoltaïques plusieurs MW). A fin 2010, 42% du parc en puissance est « couches minces » est en forte augmentation depuis
produisent encore 1031 kWh. Pour les régions d’Outre-mer, installé sur des logements individuels et 48 % sur des larges quelques années.
cette production s’élève à 1450kWh. toitures (hangars, centres commerciaux, etc.) Tech Silicium Couches « 3ème
cristallin minces génération »
Les centrales au sol :

Matériau Silicium Silicium Cellules Organiques,
Les installations au sols sont généralement d’une puissance Monocristalli Amorphe, à Concentration, à
supérieure au MW. A fin 2010 elles représentent les 10% n, Silicium CdTe, CIGS Hétérojonction
restants en puissance du parc installé. Poly-
cristallin
L’électrification rurale des Pays en développement et les Rendement de 14 à 20 de 5 à 13 % variable (20-30%

sites isolés en France : % concentration, 5-
10% organique)
Dans les zones éloignées des réseaux de distribution,
lorsque la densité de population est faible, les installations
PV sont généralement utilisées pour fournir de l’électricité à Prix de 2 à 3 de 1 à 2 $/Wc NC
$/Wc
usage domestique pour coût plus faible que le raccordement
au réseau. Part de marché 90% 10% Négligeable
Source : PVGIS
Source : Greentech Media
« Théoriquement, il suffirait en France de réaliser le seul côté sud des toits en modules en modules photovoltaïques pour produire toute l’énergie électrique nationale »*
* d’après P. Jourde et J.-C. Muller, chercheurs au CEA et au CNRS
Aspect Financiers
Principaux Postes : CAPEX (€/kW) OPEX (€/kW)
CAPEX : PV (Residential Rooftop) 2800 - 5100 14 - 83
Systèmes, Raccordements, Main d’œuvre, Etudes, Coût du Financement PV (Commercial Rooftop) 2600 - 5000 14 - 75
OPEX : PV (Utility Scale, Fixed Tilt) 2000 - 3900 11 - 52
Assurances, Entretien, Surveillance PV (Utility Scale, One-Axis) 2300 - 4700 12 - 56
Source : Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2012
21
Fiche Solaire Thermodynamique

Capacités installées : Forces :
France : 1MW (prototype) Observ’ER Peut être combiné à appoint fossile
Europe : 739 MW presque intégralement en Espagne Observ’ER et/ou stockage d’énergie participe à
Monde : 1,3 GW (concentré principale aux USA et en Espagne) Estolar la stabilisation du réseau
Part dans la consommation d’énergie finale fin 2010 : négligeable Grosse puissance installée
Perspectives de croissance : Intéressant sur site isolé (valorisation
des zones désertiques)
Faiblesses :
Efficace uniquement dans les régions
Production électrique très ensoleillée
par voie solaire par
Ensoleillement direct uniquement
région du monde
(source IEA) Investissement élevé
Zone les plus favorable à Surface au sol importante
l’utilisation de CSP (source SER)

Typologie d’acteurs (source ADEME) :
Promoteurs de technologie : ils proposent des solutions commerciales clé en
main
exemple : Acciona, Abengoa, ACS, BrightSource Energy, eSolar, …
Compagnies d’électricité : elles complètent leur portefeuille de centrales à
faibles émissions de CO2, grâce aux centrales solaires thermodynamiques
Abengoa Solar 3M ABB Epuron Acciona exemples : Acciona, ENEL, E-On, Epuron
eSolar Flabeg Alstom Nextlight ACS Cobra
Solar PPG Industries GE Areva Solar Abengoar Solar Développeur de projet : ils préemptent des sites adaptés puis montent des
Millenium Reflectech Siemens Flagsol partenariats avec des compagnies d’électricité
Torresol Siemens dalkia
Abengoa Solar exemple : Solar Euromed, Dalkia, Aries Solar

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Fiche Solaire Thermodynamique

La filière CSP est dédiée à la production d’électricité.
50% du coût de la centrale est lié au champ solaire
Leur rendement peut augmenter considérable si couplé à un système de stockage thermique
Il existe 4 familles de technologie qui diffèrent selon leur stade de maturité et leur coût d’investissement :
Cylindro- Collecteurs linéraires Récepteur central Paraboles

parabolique de Fresnel
Une centrale solaire est constituée d’un champ de collecteurs solaires et un bloc
de génération où la chaleur collectée dans le champ solaire est transformée en
énergie mécanique puis en électricité :
Le flux solaire est assuré par un système de collection/concentation (via
des héliostats)
maturité 355 MWe en Stade pilote 11 MWe en Stade pilote
Un fluide caloporteur, chauffé entre 350 et 500°C
500 C circule dans ce
exploitation exploitation
récepteur et est chauffé
(mature)
Ce fluide (sels fondus) transfère alors sa chaleur à une unité de
production de vapeur. Cette vapeur d’eau alimente une turbine qui Coût investissement Investissement faible Investissement Investissement
produit de l’électricité faible moyen élevé
Le système peut être complété d’un appoint fossile (hybridation) et/ou d’un Puissance 30-100 MW 1-5 MW 5-30 MW 2-25 kW/unité
système de stockage de chaleur (sels fondus, sable, béton…) qui permet à la
centrale de fournir de l’électricité par ciel couvert et la nuit rendement 15-16 % 9% 25 % 20 – 25 %
Aspect Financiers Réglementation

CAPEX généralement élevé, variable en fonction de la Le coût du CSP pourrait chuter de moitié d’ici 2020-2025 (BCG et Selon les régions du monde, les politiques
technologie choisie (avec ou sans hybridation et/ou stockage), AT Kearney) d’incitation peuvent différer :
des conditions du marché et de l’ensoleillement
Politique tarifaire incitatives
OPEX : prend en compte gestion de la centrale, prix du
carburant en cas d’hybridation, maintenance et eau de Crédit d’impôt
technologie Cylindro-parabolique Récepteur central
refroidissement. Varie en fonction du prix de la main
d’œuvre et du terrain CAPEX 4,5 à 8 €/We 5 à 7 €/We
OPEX 25 c€/kWh 11 c€/kWh

23
Fiche Solaire Thermique

Capacités installées fin 2009 (source Observ’ER) : Forces :
France : 1 470 MWth (2,1 millions de m²) Rendement très élevés (80%)
Europe : 25,1 GWth (35,9 millions de m²) Potentiel de développement énorme
Monde : 172,4 GWth (246,2 millions de m²), Permettent de couvrir 30 à 70% des
Répartition de la capacité solaire
principalement en Chine (80% des panneaux installés), thermique totale par région
besoins en ECS d’un particulier
aux USA (capteurs moquette) et en Europe (capteurs plans) économique à fin 2009 (source IEA) Favorisé par la RT 2012
Part dans la consommation d’énergie finale en France : Faiblesses :

moins de 0,5% Le coût est encore un frein à l’installation
Retour sur investissement long
Perspectives de croissance (horizon 2020) : Durée de vie limitée des panneaux
Au niveau mondial : 320 GWth prévu Le dispositif doit être couplé à un système
de chauffage d’appoint pour gérer
Au niveau européen : 80 GWth prévu Observ’ER
l’intermittence
Chaîne de valeur et principaux acteurs Quelques missions réalisées

Viessmann : Analyse des filières B2B2C, des marchés
finaux, des processus de vente détaillé - Stratégie de
ciblage pour optimiser la croissance organique, en
particulier sur la filière solaire
INES
Wallonie : détermination du portefeuille optimal de
GreenOneTec Clipsol Biodetex
Tecsol Sunstrip Buderus Clipsol renouvelables pour la Wallonie en 2020
GDF Giordano Chaffoteaux Giordano
EDF Viessmann Consolar GRS solaire
De Diestrich Weishaupt Viessmann
consolar GDF

24
Fiche Solaire Thermique

Des capteurs sont installés sur ou à proximité Les panneaux solaires thermiques sont principalement utilisé pour le chauffage
du bâtiment de l’ECS
Les rayons solaires sont concentrés grâce à La technologie est à présent de plus en plus souvent utilisée à plus grande
des héliostat sur un récepteur échelle (alimentation en ECS et chauffage d’un quartier, alimentation en haut
Un fluide caloporteur, chauffé entre 350 et chaude d’usine de textile)
500°C circule dans ce récepteur Le rendement de l’installation dépend de l’inclinaison des panneaux et de leur
Ce fluide transfère sa chaleur au ballon d’eau orientation
chaude On distingue les chauffe eau solaire et les systèmes solaires combinés (ECS +
chaleur)
Pour être rentable, il faut une utilisation en ECS régulière et répartie sur toute
l ’année
Technologie Matériau Utilisation
Réglementation
La mise en place de panneau solaire thermique nécessite seulement une Capteur plan Tube de cuivre sous une ECS
déclaration de travaux – remise à la mairie du lieu - pour une installation sur des vitre recouverte d’une
bâtiments existants surface sombre
Aides existantes : Capteur à tubes Tubes en verre avec vide Application

sous vide d’air entre les parois industrielle
Crédit d’impôts sur le montant TTC du matériel acheté extérieures et l’absorbeur
Une TVA à taux réduit (5,5%) s’applique sur le matériel et la main d’œuvre
Capteur Tubes en caoutchouc noir piscine
Aides régionales et locales moquette
Aspect Financiers
CAPEX généralement élevé, variable en fonction de la technologie choisie, des OPEX faible :
conditions du marché et de l’ensoleillement (Source étude de développement de dans le cas d’une visite annuelle et d’une garantie de production réelle à
l’énergie solaire en Rhône Alpe) 90% de la production calculée pendant 3 à 5 ans : 200 à 500 € HT/an
Capteurs plans : 700 à 1000 € HT/m²
Capteurs moquettes : 150 à 700 € HT/m²
Capteurs sous vide : 1000 à 1300 € HT/m²

25
Fiche Biomasse
Présentation générale
Biomasse solide Biomasse liquide Biomasse gazeuse

Bois Biocarburants Biogaz
Le bois est l’énergie renouvelable Les biocarburants est la 3ème La valorisation énergétique du
la plus utilisée aujourd’hui en énergie renouvelable en France biogaz est peu développé à ce
France avec une consommation de avec 2,8 Mtep (1,8%). jour.
10,8 Mtep (7%) soit 120 TWh
thermique / an et 5 TWh Elle est vendu principalement sous Le biogaz est produit par
électrique / an. forme de biodiesel (diester) et méthanisation de produits et
d’éthanol. déchets agricoles (paille…), urbain
L’énergie est produite par (ordures ménagères, déchets
combustion du bois dans des Les biocarburants de 1ère verts…) et industriel (effluents…).
chaufferie ou des cogénérations. génération proviennent de plantes
vivrières (maïs, blé, colza, Le biogaz peut être épuré afin
Trois types de matières premières betterave…) tandis que ceux de d’être injecté dans le réseau de
sont utilisés : les plaquettes 2nd génération pourront d’ici 2020 gaz naturel sous forme de
forestières, les déchets bois et les être obtenus à partir de résidus biométhane.
granulés bois. forestiers et agricoles.
Sources : SER, Comop n°10 du Grenelle
L’essentiel de l’objectif de 23% d’EnR en 2020 repose sur l’énergie qui sera tirée de la
biomasse et qui est déjà la première source d’énergie renouvelable en France

26
Fiche Biomasse solide

• Alors qu’une chaufferie ne produit que de la chaleur par combustion du bois, la cogénération
consiste à produire en même temps et dans la même installation de l’énergie thermique à
flamme et de l’énergie mécanique.
• La chaleur est utilisée pour le chauffage et la production d’eau chaude à l’aide d’un
échangeur. L’énergie mécanique est transformée en énergie électrique grâce à un alternateur.
• Les installations fonctionnent au gaz, au fioul, avec toute forme d'énergie locale (géothermie,
biomasse…) ou liée à la valorisation des déchets (incinération des ordures ménagères…).
Points clés
La France, n°2 pour le bois énergie en Europe Evolution des superficies forestières entre 1975 et 2003
Les usages de la biomasse solide :
• Chauffage domestique
• Chauffage collectif / tertiaire
• Chaleur pour l’industrie
• Electricité (cogénération)
Aspect Financiers
CAPEX : ~ 100 M€ pour une cogénération de 20 MW OPEX / Coûts des matières premières :
Volume de bois : ~18 000 tonnes de bois pour une cogénération de 20 MW Plaquettes forestières : 27 € / MWh
OPEX/ Coût du bois pour une cogénération de 20 MW : 2 à 3 M€ par an Déchets bois : 13 € / MWh
CA : ~ 20 M€ / an pour une cogénération de 20 MW soit 400 M€ sur 20 ans Granulés bois : 45 € / MWh
Sources : ADEME Enquête sur le prix des combustibles bois en 2010 et 2011 ; Cofely ; CPCU
27
Fiche Biomasse solide

Capacités installées : Forces :
15 GW à fin 2010 Un potentiel sylvicole majeur, plaçant la France
au 3ème rang européen
Part dans la consommation d’énergie Une domination des acteurs français sur les
segments du chauffage au bois et de la
France : 6 %
bioélectricité
Faiblesses :
Perspectives de croissance (horizon 2020) : +65% par rapport à 2010
La faible densité énergétique de la biomasse et
17,8 Mtep en 2020 (contre 10,8 en 2010) soit : sa dispersion pénalisent les coûts de collecte,
190 TWh Thermique / an de logistique et de transformation
16 TWh Electrique / an Un manque de gestion des ressources et de
structure de la filière
Chaîne de valeur et principaux acteurs Exemples de missions

Chaîne de valeur globale de la biomasse solide
• Service Public de Wallonie : Détermination de
Utilisation /
la contribution optimale de l’électricité verte
Collecte / Découpe Transformation Achat / Vente
Valorisation par rapport aux autres vecteurs et filières
(2010)
Entreprises : ONF EO2 SOVEN Dalkia
GCF Archimbaud Bois Cofely
Haut Doubs Energie Véolia • CPCU Groupe GDF Suez : Scénarios de
pellets France Nerea verdissement du réseau de chaleur parisien
Associations et ATEE
(2011)
instances publics : ADEME
Source : BIP Enerpresse – Dossier Biomasse 2010

28
Sommaire


Conclusion 15’
Annexe

29
Les énergies renouvelables peuvent présenter trois types de caractéristiques
Caractéristiques des EnR
DIFFICILEMENT
FATALE INTERMITENTE
PREVISIBLE
• On ne peut pas décider • Ne produit pas de l’énergie • La prévision des

quand on produit en continue phénomènes naturels est un
exercice délicat (marge
• Puissance de production d’erreur importante)
variable en fonction des
conditions
• Constante de temps selon

les EnR
Cette particularité des EnR amène un certain nombre de contraintes et de conséquences sur le
système électrique que nous nous proposons d’appréhender avec cette exercice de simulation

30
Enoncé de l’étude de cas
Vous faites partie de la nouvelle majorité présidentielle et venez d’être nommé Ministre de
l’Energie
Votre prédécesseur avait préparé un mix énergétique à l’horizon 2025, basé sur une
poursuite du programme nucléaire et un développement des ENR dans l’esprit du Grenelle
Vous devez adapter ce mix énergétique prévisionnel en tenant compte des grands objectifs
de votre propre parti
EQUIPES EQUIPES EQUIPES

GREEN PINK AZZURO
Objectifs du parti Objectifs du parti Objectifs du parti
Réduire les émissions CO2 Réduire de 75 à 50% la part du Une énergie peu chère pour
globales du pays nucléaire d’ici 2025 une industrie française
Sortir du nucléaire Réduction des gaz à effet de serre compétitive
Développer les énergies de 30% Des modèles d’énergies
renouvelables Développer les ENR éprouvés s’appuyant des
énergéticiens forts

Vos objectifs sont décomposés en 4 étapes:
1 Définir le mix énergétique avec un équilibre offre

demande annuel
2 Equilibrer la production et la consommation à

chaque instant
3 Equilibrer l’offre et la demande à chaque instant
4 Analyser et ajuster les résultats en optimisant

l’équilibre offre/demande, les coûts, le CO2 émis
en fonction de votre programme politique

Consignes d’utilisation du modèle :
Prise en main du modèle Une cellule noire est une cellule calculée non modifiable
Une cellule bleue est une hypothèse ou donnée d’entrée non modifiable
Une cellule rouge est une cellule de contrôle et peut être modifiée
Le modèle a été construit à partir des données de consommation nationale du 16 mars 2012. La consommation
nationale en 2025 est estimée en s’appuyant sur un taux de croissance de 1,75% par an
Le mix énergétique proposé est celui prévu par l’équipe précédente
Le pilotage s’effectue intégralement dans l’onglet 1. Les onglets suivants sont utilisés pour le calcul des émissions et
des coûts
L’onglet de pilotage est séparé en 2 partie : le tableau de commande et le tableau de bord
Pilotage global
Production installée (MW)
Présentation du tableau de commande Énergie produite à l’année
Énergie produite/consommée à la journée Pilotage fin heure par heure
Facteur de charge par type de moyen de production
Zone de pilotage de la demande :

Flexibilité (effacement)
Petit moyens de stockage d’énergie
(stockage chimique)
Zone de pilotage de l’offre :

Moyens de production installés en
France
moyens de stockage d’énergie (STEP)
Import/export
1 Définir le mix énergétique avec un équilibre offre demande annuel
Données à modifier Zone de contrôle des résultats
Etape 1 : Prévoir les grandes lignes Etape 2. Définir le taux d’utilisation

du mix énergétique à l’horizon de chaque technologie en modifiant Vérifier si la consommation annuelle à
2025 en modifiant les puissances le nombre d’heures de l’horizon 2025 et la production annuelle sont
installées (en MW) fonctionnement à pleine puissance. équilibrées
Vous pouvez ainsi distinguer les
Pour atteindre vos objectifs vous moyens à utiliser en base, et ceux à
pourrez prévoir de fermer mettre en route pour assurer la
certaines centrales et/ou de pointe de consommation.
développer certaines technologies NB : Il y 8760 h dans l’année

2 Equilibrer la production et la consommation nationale à chaque instant
Etape 3. Moduler finement l’utilisation des moyens de production

sur la journée pour coller au profil de la consommation journalière
Pour cela, modifier si nécessaire les % d’utilisation sur chaque heure Dans le tableau de bord, surveiller
de la journée. Si nécessaire, revenir sur l’étape 1 et 2 l’adéquation entre courbe de consommation
NB : la valeur sur 12:00 s’ajuste pour que la somme des % sur la et courbe de production sur la journée
journée soit égale à 100%.

3 Equilibrer l’offre et la demande à chaque instant

Etape 4 : Ajuster l’offre en Etape 5 : Ajuster la Etape 6 : Ajuster la demande à
jouant sur le stockage d’énergie demande de stockage l’aide d’effacement
Vous pouvez ajouter des STEP chimique Vous pouvez ajuster la courbe
pour stocker de l’énergie. Vous pouvez ajuster de consommation en effaçant Dans le tableau de bord, surveillez
NB : Ce moyen de production la courbe de des MWh sur certains horaires. l’adéquation entre l’offre brute et la demande
comprend une zone de charge demande en ajoutant Ces MWh doivent être brute sur la journée
d’au moins 6h consécutives (% des moyens de compensé ailleurs (la somme
négatif dont la somme fait - stockage de petite sur la journée est nulle)
100%) et des périodes de capacité (stockage NB : l’ajustement de la
décharge dont la somme fait chimique) flexibilité se fait dans le tableau
100% MWh

Dans un système décentralisé, il faut qu’à tout instant Offre Nette = Demande Nette
La production
française
Production = Production
La production y
+ Imports
compris Offre Brute Production
stockage = - Exports
Ce qui est
+ Imports + Décharge Large Stor
vendu sur le Offre Nette Production
marché français
= - Exports - Charge Large Stor
(égaux)
Ce qui est
- Flexibilité à la baisse + Décharge Small Stor
acheté sur le Demande Nette Consommation
marché français = + Flexibilité à la hausse - Charge Small Stor
Ce que je
- Flexibilité à la baisse
consomme Demande Brute = Consommation
+ Flexibilité à la hausse
Après flexibilité
Ce que je
consomme Consommation = Consommation
Sans flexibilité

4 Analyser et ajuster les résultats en optimisant l’équilibre offre/demande,
les coûts, le CO2 émis
Etape 7 : Contrôler et ajuster vos résultats en fonction de votre
programme politique
Vous pouvez visualiser vos résultats dans le tableau de bord
Suivi des coûts Ecart entre production Production journalière Courbes de charge
et consommation (MWh)
Emission de CO2 Ecart entre offre brute Puissances installées

et demande brute (MW)
Des solutions plus ou moins coûteuses peuvent être une alternative aux moyens de
production de pointe pour assurer l’équilibre du réseau
Solutions nouvelles pour l’équilibre du réseau
-
• Effacement et/ou flexibilité industrielle
• Pompage hydro-électrique
• Modulation accrue des centrales électriques classiques

Coûts
• Effacement tertiaire
• Effacement résidentiel
• Stockage (batterie, hydrolyse…)

39
L’intégration des EnR affecte le dimensionnement et la stabilité des réseaux de transport
et de distribution de l’électricité
Enjeux pour les réseaux électriques
L’intégration des EnR est limitée par Stabilité du réseau :

la capacité d’absorption du réseau Maintien de la tension et de la fréquence
Engagement contractuel d’ERDF sur - 230 V ± 10% en courant monophasé en réseau BT

les caractéristiques de l’électricité : - 50 Hz ± 10%
Sources : ERDF - Contrat d’accès au réseau public de Distribution
Service système :
Les producteurs doivent participer à la tenue de la tension et de la
fréquence sur le réseau (injection de Q et P)
Les ENR ne participent pas au service système : elles fonctionnent en
générateur passif
Les réglages de la tension et de la fréquence sont donc reportés sur les

générateurs classiques : le taux de pénétration des ENR est limité pour
garantir la stabilité du réseau
Sources : CRE – Décryptages n°27
Le renforcement des réseaux et les solutions smartgrids doivent permettre

d’augmenter la part d’ENR dans le mix énergétique

40
Le « Smart » est appelé à se développer sur toute la chaine de valeur de l’électricité
Le smart, une solution à l’intégration des EnR

Utility Infrastructure Prosumer
Generation Transmission Distribution Smart meter End user DG & Storage
Load factor Volt / VAr control: Volt / VAR control Dynamic tariffs (TOU, DSM Real-time control
optimization: load balancing, Critical peak pricing, of supply and
Control of flows and DR (load shaving /
Smarter production decrease technical real time pricing…) demand
congestions: local grid shifting / balancing)
losses
Real time and balancing DSM (demand side Distributed
Energy efficiency
improved asset Phase control management) renewable energy
Real time geo- and behavior
analysis: Smarter (DRE) integration
Dynamic load localization of faults and DR (demand response) change: Real time
maintenance optimization
following dysfunctions (recovery) usage display
(predictive and Drop in non-technical
DRE generation
optimized) Dynamic line rating Dynamic asset losses HVAC and other
forecast:
management electrical
Limitation of the Dynamic asset Smarter billing optimization of
appliances remote
duration cut-set management: Load shaving functions system balance
control
preventive
Improved asset Micro-grids Real time optimization Vehicle to Grid
maintenance Home security
reliability of power flow (V2G)
Feed-in from lower remote control
Self healing
Optimization of the voltage grids Remote connect / Load control
functions Auto-consumption
power balancing disconnect
Improved asset Service continuity
process Real time Programming of
availability & reliability Enhanced billing and climatic events
optimization of usage and new
Improved functions management
power flow Support to field workers services
environmental Forecast of load curve
Enhanced ancillary
performances Improved asset Decrease occurrence and
services
reliability duration of cut-offs

41
Une complémentarité entre les réseaux d’électricité et de gaz pourrait être développée
pour répondre aux enjeux de l’intégration des énergies renouvelables
Sources : Négawatt – Scénario 2011 – Dossier de synthèse

42
Présentation des résultats de chaque groupe (3 min par groupe, 3 groupes choisis au
hasard dans les 3 couleurs selon le temps dispo)
Désignez un rapporteur pour présenter vos résultats
Résultats à présenter :
– Hypothèses choisies (taux de consommation par an, mix énergétique)
– Résultats obtenus (import/export, prix du MWh, émission de CO2 par kWh)
– Solutions choisies pour équilibrer (effacement, moyens de stockage utilisés)
– Difficultés rencontrées

43
Calcul du coût du MWh
 Nbheure * Pr ixcombustible 
CAPEXinitial + DDVactualisée * OPEX + 
 rendementcentrale 
LCOE =
Nbheure * DDVactualisée

Synthèse des coûts comparés pour la production d’électricité
Tous moyens de productions d’électricité Zoom sur les Energies Renouvelables
CAPEX / MW CAPEX / MW
CAPEX
Hydro, Ren.
Nuke
Coal
Gas
Fuel
OPEX
OPEX
Source : Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2012
A ces coûts directs s’ajoutent certains coûts indirects comme ceux d’adaptation des
réseaux pour faire face à l’intermittence…

45
Sommaire

Etude de cas et notions clés 2h

Conclusion 15’
Annexe

46
Conclusion
Objectif : Valider que les objectifs de la formations ont bien été atteints
Contenu : Questions des participants, vérifier que les attentes ont bien été satisfaites, faire remplir le questionnaire
d’évaluation

47
Merci pour votre attention!
Sommaire

Etude de cas et notions clés 2h

Conclusion 15’
Annexe

49
Le développement des Energies Renouvelables n’est pas sans impact sur le business model
des acteurs historiques du secteur de l’énergie
Problématiques soulevées par le développement des EnR sur les chaines de valeur életricité et gaz
Intégration dans le Arrivée de

mix énergétique nouveaux entrants
Production Transport & Distribution Commercialisation
Développement de
Adaptation des nouvelles offres /
Positionnement sur réseaux, smart grid services
l’amont des CdV EnR
Baisse des volumes
gaz / élec / fioul
Partenariats avec la
filière des
installateurs
Flexibilité aval /
Effacement

50
Principaux acteurs européens sur la production d’électricité renouvelable
Hydraulique Eolien Autres EnR

51
Zoom sur le positionnement et la stratégie des acteurs français
Acteurs Capacité installée Stratégie Partenariats et investissements
Xx Ambition : être un leader des énergies décarbonées EDF Energies Nouvelles : détenue à 100% depuis 2011
avec un parc de production à 75 % décarboné…
Dont xx d’EnR dont 25 % issus des énergies renouvelables et de Acquisition en février 2012 de Photowatt, unique
l’hydraulique fabriquant français de cellules photovoltaïques
Eolien : 2790 MW (+900 en
construction) En 2011, EDF Energies nouvelles a représenté
33 % des investissements de
Solaire : 340 MWc (+150 en développement de capacités de
construction) Production du
groupe EDF (solaire et éolien essentiellement)
Fin 2010, capacité cumulée 1er acteur en France dans l’éolien Photovoltech (production de cellules PV) : détenue à
de 13 942 MW dont 50% avec Total
• Hydraulique 10 744 MW Propose des offres couplées solaire + gaz dans la
(France, Brésil) gamme Gaz de France Dolce Vita Nombreuses filiales dans l’éolien : Maïa Eolis, La
• Biomasse et biogaz : 963 Compagnie du Vent, Erelia, CN’AIR et Eole Generation
MW (Europe, USA,
Amérique du Sud) Sur la biomasse : Cofely, Electrabel
• Eolien 2 205 MW (France,
Belgique, Portugal…) Solaire : Ineo
Groupe présent depuis 1983 dans le solaire Photovoltech (production de cellules PV) : détenue à
photovoltaïque 50% avec Total
Renforce ses positions dans la technologie du GDF Suez
solaire à concentration également Tenesol*, société spécialisée dans la conception, la
fabrication, la commercialisation et l'exploitation de
Premier distributeur de biocarburants en Europe, le systèmes solaires photovoltaïques
Groupe explore différentes pistes de valorisation de
la biomasse SunPower (N°3 mondial du solaire) : détenue à 60% par
Total depuis juin 2011
AE Polysilicon, start-up américaine qui développe une
nouvelle technologie de production de polysilicium :
détenue à 25% depuis juin 2010
Source : Sites institutionnels et rapports annuels 2011

* En cours d’acquisition par SunPower

52
Ce que Capgemini Consulting fait sur les EnR
COMPANIES SYNOPSIS
1 GDF SUEZ Group Greening the energy mix of the Parisian District Heating with Biomass, Biogas, Biofuel
2 UK Government Capgemini conducted the study to estimate the potential for UK Market Entry for a Biomass Combined Heat & Power (CHP)
COMPANIES SYNOPSIS
3 E2 DONG International entry strategy in wind, based on comprehensive internal and external analysis
Benchmark of long term wind onshore and offshore costs versus Gas & Nuclear generation according to several scenarios for a
4 Private capital entity
private capital entity
5 Strategic analysis of Wind generation for a major industry in Morocco – Analysis of grid infrastructure, legal regulation, wind regimes
OCP
and coverage of plants demand load
6 WINDUSTRY.fr Positioning of French industry on the wind supply chain (for SER-FEE chaired by Nicolas Wolff and MEEDDEM)
7 Energies Haute-Normandie Development of an international R&D offshore wind platform
COMPANIES SYNOPSIS
We help a foreign company to understand the future call for tenders on French hydro concessions : where, what process, involved
8 Foreign Utility
regulation, role of the several layers of administration, KSF, ...
COMPANIES SYNOPSIS
9 EDF Comprehensive market analysis on all renewable segments and Launch of Green business unit on selected segments
10 EOS Market attractiveness study or renewable electricity markets in Europe in wind, biomass, hydro, PV electricity
COMPANIES SYNOPSIS
Assessment of Nome opportunities– Detailed modelisation of 8760 hours load on demand and generation until 2030, including
11 E.ON
French wind regimes and impact on thermal Generation.
12 Strategic analysis of the potential of a portfolio of renewables and certificates solutions (including single onsite wind masts) for
PHILIPS
achieving PHILIPS’ climate objectives
13 A Major European Utility Energy Efficiency and renewable energies on French B2C market

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Module Energies Renouvelables

Transform to the power of digital

L’objectif de ce module est d’offrir aux participants les informations essentielles

– Part de marché et perspectives de croissance

– Principales caractéristiques des différentes filières (techniques, économiques, réglementaires)

– Chaînes de valeur et principaux acteurs

– Problématiques associées au développement des énergies renouvelables (smart, intermittence…)

L’ambition de l’équipe est de transmettre les concepts nécessaires pour :

– faciliter le démarrage de projets sur ce domaine

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Qui êtes vous ?

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Introduction et tour de table

Principales caractéristiques : présentation des principales familles d’EnR 30’

Etude de cas et notions clés 2h00

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Pertes de transformation, autoconsommations

Pertes de transport et distribution

Demande (usages de l’énergie)

Consommation d’Energies Finales

Route Chauffage Travail

Rail Froid Chaleur / Froid /

+ 4ème segment = Électricité, Réseaux de chaleur et Hydrogène

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WORLD PER AREA

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Monde UE-27 France

16% 11,6 % 12%

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Obligatoire Obligatoire Facultatif

L’objectif de 20% d’EnR a été décliné en textes législatifs et mesures concrètes

Lois Grenelle 1 (3 août 2009)

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Il existe 4 grands groupes de régimes d’aides aux EnR en Europe

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Introduction et tour de table

Principales caractéristiques : présentation des principales familles d’EnR 30’

Etude de cas et notions clés 2h00

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Solaire Photovoltaïque (PV)

Solaire thermo-dynamique (CSP)

Biomasses (bois, biogaz…)

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Etat du marché et perspectives

Source IEA : Key World Energy Statistics 2011

Chaîne de valeur et principaux acteurs Forces / Faiblesses

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Fonctionnement d’une installation

Au fil de l’eau: Barrage :

Dans un contexte de saturation des capacités

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Total cost Capital intensive,

Cheap investment (gas, fuel oil),

Number of Source IPA : Teh Severn Barrage Costing

L’hydraulique est une des filières de production

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Fonctionnement d’une installation Points clés

Aspect Réglementaires – illustration pour l’éolien offshore

Chaîne de valeur et principaux acteurs

Le bâtiment : Le bâtiment : Le silicium cristallin est aujourd’hui la technologie la plus

Les centrales au sol :

L’électrification rurale des Pays en développement et les Rendement de 14 à 20 de 5 à 13 % variable (20-30%