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Capítulo 1 Caracterización de la investigación
1.1 Introducción
Dentro de los sectores económicos de la rama de servicios en México, uno de los que
viene presentando un mayor crecimiento es el de autotransportes de carga en sus dos
vertientes: federal y local. Y también es uno de los que mas esta siendo afectado por
diversos factores tanto internos como externos.
Dentro de los factores internos que afectan a este sector podemos citar a la escasa
actualización de activos, la mala dirección de las empresas, el rezago tecnológico con
que cuentan y la falta de un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo.
Por otro lado, las causas externas que infieren directamente en la supervivencia de
empresas de este sector van desde la falta de apoyos económicos específicos, la
competencia desleal entre empresas grandes, la alta inseguridad que se esta
presentando en todo el territorio nacional y la competencia de empresas extranjeras,
que, por estar dentro del tratado de libre comercio de América del norte, le dad la
oportunidad de prestar servicios asociados dentro del país.
Aunado a ello, la situación dentro de las PYMES de sus recursos humanos, materiales,
tecnológicos y financieros es muy complicada y en algunos casos muy alarmante.
La falta de un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo ha generado que estas
empresas comiencen su vida con un alto riesgo en supervivencia y estabilidad, sin
mencionar ya la escasa o nula posibilidad de crecimiento y desarrollo.
Derivado de lo anterior, las PYMES que son objeto de este estudio, están presentando
atrasos en su escala tecnológica, obsolescencia de activos (unidades de transporte),
baja calidad en los servicios prestados por sus recursos humanos y desempeño
financiero pobre.
A este aspecto. Las PYMES suelen contar con pocas opciones de financiamiento
cuando pretenden subsanar alguna de las deficiencias que tienen, o incluso, cuando
deciden aumentar su capital operativa. Generalmente las opciones se limitan a
prestamos familiares, a créditos bancarios con condiciones complejas de entender y con
requisitos difíciles de cubrir.
Sin embargo, existen opciones mucho más atractivas que desconocen y que de optar
por ellas, coadyuvarían a revertir situaciones que por periodos largos de tiempo han ido
alimentando.
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consideren su situación actual y como mejorarla, se desarrolla la presente investigación
denominada: “propuesta de esquema de financiamiento para el desarrollo de la
infraestructura en las pequeñas y medianas empresas de autotransporte de carga
asentadas en México”.
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1.6. Justificación
Esta investigación promete determinar aquellos factores que son esenciales para que
una pyme de autotransporte de carga pueda acceder a un crédito empresarial pyme, y
con ello, permitirle ampliar las opciones de crecimiento y desarrollo para su mejor
posicionamiento en la oferta de servicios de su segmento de mercado.
Siendo que las empresas que se verían beneficiadas por esta investigación contribuyen
al desarrollo económico de la zona del valle de México, el desarrollo que logren obtener,
mediante el incremento de su infraestructura básica, coadyuvaría también al desarrollo
de sus colaboradores, tanto económica como socialmente.
Dado el auge y crecimiento exponencial de la zona del valle de México en relación con
la inversión industrial y de servicios, el desarrollar este sector económico implicaría,
necesariamente, ampliar la oferta de servicios y proveedores, abaratando costos,
mejorando servicios y ofreciendo cada vez mas variedad de servicios a la medida del
cliente.
Los servicios ofrecidos actualmente son hechos por un selecto grupo de empresas
grandes que abarcan el 65 % de la actividad económica de este rubro, según datos de
la CANACAR. Y mientras que no mas de siete empresas están representadas con ese
65 %, 37 empresas PYME se reparten el otro 35 % restante.
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes
Las pymes en México
Cuando se analiza la estructura económica de cualquier país, se encuentra la
coexistencia de empresas de distinta envergadura. Así mismo cuando se analizan
sectores determinantes en los distintos países, se presenta el mismo fenómeno, es decir
que de ello se puede inferir que la dimensión de una empresa no está relacionada con
un determinado sector de actividad, no existe una actividad donde inevitablemente las
empresas deben tener una dimensión dad para funcionar, tampoco existen países o
economías dados que exijan un determinado nivel de actividad para que se conforme
una empresa. (Guerrero,2008).
Por otro lado, en la actual economía mexicana las tendencias marcan hacia la
internacionalización de los negocios y de los mercados. Dentro de este proceso se
entiende que las pymes deben de cumplir un papel destacado. Debido a la nueva
concepción de la competencia, cobra especial relevancia el criterio de “especialización
flexible” que contempla la capacidad de las empresas para responder en la forma
adecuada a los cambios en el mercado nacional, y porque no, internacional,
adaptándose a los tipos de bienes producidos, cantidad y calidad de mano de obra,
insumos, etc. Hasta el mismo proceso productivo y de servicios debe replantearse.
(Guerrero, 2008).
Las pymes en este contexto encuentran su razón de ser, ya que constituyen una de las
organizaciones más capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos y de generar
empleo, con lo que representan un importante factor de política de distribución de
ingresos a las clases media y baja, con lo cual fomentan el desarrollo económico de
todo el país. (Hernández, 2008).
Después del estallido de la crisis bancaria en los años de 1994 y 1995, vino un complejo
y costoso rescate por parte del estado mexicano. Como resultado, los bancos quedaron
descapitalizados, desmoralizados y en un callejón aparentemente sin salida.
Como resultado de lo anterior las pymes fueron uno de los sectores más golpeados, al
quedarse prácticamente sin la fuente de financiamiento principal con que contaban en
ese momento. El resultado fue una completa disminución en las empresas pymes
creadas entre los años 1994 a 1999.
A raíz del cambio legal de inversión extranjera suscitado en México en el año 1998, se
permitió por fin la participación de externos en el desarrollo del sector financiero
mexicano. Haciendo que lenta, pero consistente y sostenidamente, se comenzara a
reactivar el mercado de microcréditos para pymes.
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Todo esto explica el repunte económico que ha tenido las empresas pymes a partir del
año 2006, año de consolidación del sistema financiero mexicano.
Las pymes son técnicamente muy capaces para generar un producto o servicio y hacerlo
llegar a los clientes, pero administrativamente son muy deficiente en el manejo de sus
recursos, según comenta Juan Bueno Torio (2009), subsecretario para la pequeña y
mediana empresa de la secretaria de economía “el 35% de los problemas de una pyme
es la necesidad de crédito, pero el otro 65% es administración e infraestructura”.
De acuerdo con datos del INEGI en México las empresas pymes, se concentran a razón
del 97% del total de las empresas legalmente establecidas, contribuyen al 47% de la
generación del empleo, y aportan el 31% del PIB nacional. (INEGI,2018).
Por otro lado, están las condiciones del sistema de crédito de los bancos comerciales,
que opera con elevadas tasas de interés (entre el 17% y 24%), aunque algunos ofreces
tasas de 14%, siempre y cuando la empresa sea su cliente.
“Con tasas tan altas ¿Qué negocio va a dar ingresos para pagar los intereses?”, se
pregunta Imanol Belausteguigoitia, director del centro de desarrollo de la empresa
familiar del instituto tecnológico autónomo de México (ITAM), y añade que en Estados
Unidos pagar un crédito cuesta la mitad.
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Las empresas incluidas las grandes afirma que su principal fuente de financiamiento es
el crédito de proveedores. En el caso de las micro y pequeñas, 66% se financian con
proveedores, el 16% con la banca comercial y solo el 1.7% con créditos de la banca de
desarrollo, según la encuesta más reciente de la Evaluación Coyuntural del Mercado
Crediticio, del Banco de México.
En cuanto a los créditos que otorga la banca comercial, en este momento Bancomer es
el que más presta y tiene una participación de 40% en este mercado, con un saldo de
cartera de apenas 30 mil 669 millones de pesos para tender a solo 8 mil 250 empresas.
Pero las pymes todavía tienen que transitar por caminos muy difíciles para acceder a
esos recursos. “si la empresa es acreditada de un banco, tiene muchos años de ser su
cliente y además tiene ingresos demostrables es posible que le ofrezcan un crédito, pero
bajo condiciones”, dice Carlos Martínez, director general de la financiera mercurio,
aunque reconoce que esto es mucho mejor a que no hubiera crédito.
En este momento la mayoría de los préstamos que se ofrecen son para capital de
trabajo, es decir, para cubrir cuentas por cobrar, inventarios u otros rubros. No se apoya
en la adquisición de activos fijos, como maquinaria y equipo, y mucho menos se
financian proyectos, ya que el común denominador en estos programas es que las
empresas deben tener por lo menos dos años operando.
Los cinco mayores bancos comerciales que operan en el país concentran casi el 80%
de la cartera de crédito. A su vez, 41.6% del total de la cartera crediticia del sistema se
destinaba a actividad empresarial.
La composición de la cartera de los cinco grandes bancos destaca que Banorte, el único
mexicano entre los de mayor tamaño, presenta la más alta orientación a los clientes
pequeños, los bancos europeos (Santander, HSBC y BBVA) una posición intermedia y
el norteamericano (Banamex-Citibank) una mayor tendencia a los grandes corporativos,
esto puede deberse a que el banco mexicano conocía mejor que los extranjeros el
mercado pyme.
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La baja participación de las pymes en el crédito de los bancos contrasta con su
importancia en la economía como generadoras de producción y de empleo. Según datos
del Centro de Estudios Económicos de la Cámara Nacional de la Industria de la
Transformación (CANACINTRA), basados en información del Instituto de
Estadística Geografía e Informática.
Mas recientemente el segundo banco más grande de México había otorgado crédito a
8 mil 250 empresas por montos que van desde 75 mil hasta 500 mil pesos.
En el programa de Empresas diez se ofrece que las compañías que durante los últimos
10 bimestres hayan cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones del Infonavit
podrían acceder a una línea de crédito de Santander de al menos 100 mil pesos.
Hasta ahora, la Secretaria de Economía reporta mil 182 proyecto aprobados mediante
este programa, la mayor parte destinados a la capacitación empresarial.
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En cuanto a los estados más favorecidos con este programa, Jalisco va a la cabeza con
68 proyectos aprobados, la mayoría para la articulación productiva, sectorial y regional.
Mediante el cual se han aprobado 161 proyectos para la creación y fortalecimiento de
empresas.
El banco de México
Las instituciones de banca múltiple o comercial y de banca de desarrollo.
El patronato del ahorro nacional
Instituciones de seguros
Las instituciones de fianzas.
La bolsa mexicana de valores
Instituto para depósito de valores
Las casas de bolsa
Los agentes de bolsas
Las sociedades de inversión
En estados unidos 24% de las nuevas empresas han cerrado dos años después y 53%
antes de los cuatro años (Benavente, Galetovic y Sanhueza, 2005). Así el riesgo al
segmento pyme es naturalmente alto, mucho mayor que el correspondiente a las
grandes empresas, lo que explica buena parte de las tasas mas altas que tienen que
pagar para el crédito y la reticencia de los bancos para otorgárselos.
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debidamente, parte de las ventas no se factura, parte de los insumos y servicios que
recibe el establecimiento tampoco son facturados por el proveedor, etc.
Reciente la flota vehicular del autotransporte federal fue 577,690 unidades, de las cuales
55.7% son unidades motrices y el 44.3% son unidades de arrastre; del total de la flota
vehicular 497,321 unidades son utilizadas para el manejo de carga general y 80,369
unidades para el manejo de carga especializada, y que el 87% del total de la carga
movida por este modo de transporte, es carga general, y el 13% es carga especializada.
Las pymes de autotransporte de carga están caracterizadas por ser en su gran mayoría,
empresas preocupadas por su supervivencia, alejadas de una administración científica
eficaz y guiadas por la intuición y corazonadas de las cabezas de dirección.
Si bien es cierto que estas empresas han coexistido a lo largo de toda la vida moderna
del valle de México, también es cierto que muchas de ellas han desaparecido sin pena
ni gloria, debido principalmente a la falta de recursos e infraestructura, así como también
al escaso capital intelectual que poseen.
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Son empresas consideradas pequeñas, porque su plantilla laboral fija es de no más de
cien trabajadores. Y aunque en temporadas altas de servicio pudieran llegar a tener más
de esa cantidad, su media anual no supera el tope.
En la literatura del transporte de carga existen dos métodos principales para calcular el
valor del tiempo en dicho modo de transporte, tomando en cuenta que el valor del tiempo
es asociado al servicio “puerta a puerta” del autotransporte de mercancías:
Métodos de los factores del costo, método basado en modelo de elección discreta.
(Jonh, et al, 1992, Gwilliam, 1997).
Los costos relacionados con los riesgos de la mercancía se reflejan tanto por el impacto
del daño o perdida de la carga, como por la posibilidad de demoras en la entrega.
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CAPÍTULO 5. METODOLOGÍA
5.1. Método de investigación
El método utilizado en esta investigación es de tipo deductivo, porque se analizaron,
describieron y explicaron las características de las empresas pyme de autotransporte
de carga asentadas en el valle de México, así como las características del crédito
dedicado a esas empresas.
De igual manera, porque consistió en identificar una problemática actual que enfrentan
dichas empresas para la solicitud de los créditos bancarios que necesiten.
Organización de la información
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La información obtenida al aplicar el instrumento de investigación fue organizada en
forma de graficas, para facilitar su lectura y comprender tendencias, porcentajes, de una
manera mas simple.
Análisis de resultados
En esta primera etapa, se analizan los datos generales del instrumento de investigación, como
a continuación se detalla.
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Como se observa en la grafica, salamente 9 personas manifiestan tener un grado académico
que les permita afectuar una dirección eficaz de sus empresas. Casi el 50 % de los encuestados
refieren tener un grado académico igual o por debajo de secundaria.
A pesar de que en la grafica anterior se puede ver que quienes están en puestos de decisión
dentro de sus empresas no tienen una edad avanzada, y que un 34 % de ellos son menores a
34 años, esta grafica contrasta la edad contra el grado académico, poniendo de manifiesto que
las habilidades requeridas para decidir sobre el rumbo de sus respectivas empresas esta
basado mas en experiencia que en conocimiento técnico profesional.
La grafics muestra que en casi todos los casos, un 95 %, quien contesto la encuesta tiene un
rango medio-alto dentro de la organización de la empresa, por lo cual conoce a detalle su
operación, su problemática e historia.
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Del total de las personas que contestaron la encuesta, solamente dos manifiestan ser personas
físicas, mientras que casi el 32 % del total indican que se esta tributando bajo un régimen
general de ley, aun cuando la ley correspondiente (ley del impuesto sobre la renta) permite
tributar en un régimen especifico para el autotransporte de carga federal, con los beneficios
inherentes a ello (deducciones fiscales, cálculos de impuestos y contabilidad simplificada).
Encuesta
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Cabe resaltar que menos de la mitad tiene, de acuerdo con sus respuestas, el
conocimiento adecuado para evaluar y en su caso usar cualquier servicio
ofrecido por este tipo de banca.
Con un 80% de personas en los rangos de suficiente, poco y nada, se puede ver
que el conocimiento en general de lo que este sector financiero puede ser
insuficiente para la dirección de una política financiera en las empresas
encuestadas. Esta grafica contrasta el resultado de la gráfica anterior, dado que,
aunque las personas saben que existe una banca comercial, no saben que
integra ese sector y por consiguiente su horizonte de posibilidades se reduce
considerablemente.
¿conoce usted los tipos de créditos que la BCM tiene disponibles para su
empresa?
Se puede observar que solamente 7 personas conocen los tipos de crédito que
existen en el sector de la banca comercial. Un 17% del total de la muestra tiene
los conocimientos de la diversidad de oferta de créditos, lo que puede ser
determinante al momento de la toma de decisiones de endeudamiento.
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Esta grafica resulta contundente en el sentido de que las personas que fueron
encuestadas saben de la existencia de la banca comercial, pero no las opciones
de financiamiento que les ofrecen y que, por lo mismo, no tienen una amplia
visión de fondo de la ayuda que este sector les puede ofrecer.
¿Conoce usted el concepto de Banca de Desarrollo?
Esto limita en un grado importante el uso que podría darse de las opciones que
este sector bancario ofrece, así como también de los beneficios que se obtienen
al ser parte de un programa gubernamental para empresas PyMES.
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En concordancia con la grafica anterior, se puede reconocer que el
desconocimiento de la banca de la banca de desarrollo entre las empresas
muestra de esta encuesta, es muy importante, dado que solamente uno de 41
encuestados reconoce dominar el tema. Esto corresponde a un 2.5% del total.
Evidentemente, el desconocimiento limita la demanda de productos crediticios a
los que ofrece la banca comercial.
Al igual que las dos graficas anteriores, se confirma que al no conocerse en que
consiste la banca de desarrollo, el conocimiento de la oferta en materia crediticia
tampoco es del dominio de estas empresas.
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Esta grafica no analiza las causas del desconocimiento, sino que pretende
conocer solamente el nivel de información manejado por cada empresa.
Se puede observar en esta grafica, que el 80 % de las empresas encuestadas tienen al menos
10 unidades de tractocamión a su servicio, siendo este tipo de transporte el mas versátil en su
función.
Cabe destacar que todas las empresas, siendo PyMES, cuentan con al menos una unidad de
tractocamión para su actividad de transpprte.
Se puede apreciar en esta grafica que el mínimo de unidades tipo remolque con que cuenta
cada empresa es de al menos 11. Esto representa un porcentaje del 100%, siendo el rango de
mas de 20 unidades el que denomina el apartado con un 68 % del total.
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Considerando que la regla en el autotransporte es tener al menos dos remolques por cada
unidad de tractocamión que preste servicios, se entiende que esto no representa ningún
problema para las empresas.
De acuerdo ala grafica, el 100% de las empresas incluye dentro de su flota vehicular al tipo de
transporte denominado mudanza.
Por otro lado, el 93% de la muestra tiene mas de 10 unidades de este tipo, lo que convierte a
este tipo de trensporte en el mas unsado por estas empresas.
De acuerdo a las frecuencias mostradas, esta grafica nos indica que todas las empresas
cuentan con al menos una unidad tipo Thorton para su servicio de transporte de mercancías. El
pico de la grafica revela que el 34% de las empresas tienen entre 16 y 20 unikdades y que solo
el 7% tiene de 1 a 3 unidades.
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