MÉXICO-UNIÓN EUROPEA:

oportunidades
renovadas
Comercio Exterior
Bancomext

Comercio Exterior
Bancomext

Comercio Exterior Bancomext

UE

NUEVA ÉPOCA / NÚMERO 14 / ABRIL-JUNIO / 2018 / MÉXICO

MX

$45.00
14

Alemania y su
7 52435 78134
NUEVA ÉPOCA
3
NÚMERO 14 Industria 4.0
ABRIL-JUNIO 2018
ISSN: 2395-8324 $ 45.00
MÉXICO
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Revista Comercio Exterior 2018
Convocatoria
Concurso internacional de ensayos sobre aspectos destacados del comercio exterior
de México y la inversión extranjera en el país.

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Impacto
Económico
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en blockchain para 2025, estima el WEF con otros corporativos como Intel, para
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40 de los bancos más grandes en el mundo,

como HSBC, hacen pruebas para lanzar servicios
basados en blockchain
56% de las principales empresas
multinacionales reconoce la importancia
de blockchain, según PwC, aunque…
19 MMDD se ahorrarán al año
los bancos en costos administrativos de seguridad
57% de estas firmas acepta
que aún no saben cómo les afectará
23% o más podrían bajar los costos
administrativos y operativos de los bancos

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Juntos prosperamos
 Comercio Exterior
Bancomext

NUEVA ÉPOCA MÉXICO–UNIÓN EUROPEA:

NÚMERO 14
ABRIL – JUNIO
UNA RELACIÓN ESTRATÉGICA
2018 8 Perspectivas del comercio exterior
MÉXICO de México en la era Trump
revistacomercioexterior.com Luz María de la Mora Sánchez
/comercioexteriorbancomext 13 El tratado comercial entre México
y la Unión Europea desde la perspectiva
@bancomext_ce de la política comercial común
Luis Fernando Lobejón
18 Europa, un aliado estratégico en la
diversificación comercial de México
Stéphan Sberro Picard

TESTIMONIOS
 Entrevistas de César Guerrero,
Gabriela Gándara
y Jorge Arturo Castillo
23 El próximo tlcuem: nuevas
oportunidades con un acuerdo pleno
César Guerra Guerrero
29 Camexa, la brújula que orienta
los negocios entre México y Alemania
Johannes Hauser
32 Un negocio que despega cada segundo
Pierre-Marie Gout

ANÁLISIS
36 La Unión Europea: cinco maneras de unir
Julio César Herrero
ALEMANIA
PAÍS INVITADO
Entrevistas de Gabriela Gándara
46 Alemania y México: una cooperación
que construye futuro
Viktor Elbling
50 Una alianza industrial
Rogelio Granguillhome
56 Técnica alemana, talento mexicano
Federico Casas Alatriste
59 Alemania apoya proyectos
medioambientales en México
Emiliano Detta
64 Tecnología de vanguardia
Antonio Ricote
Notas de Guillermo Máynez Gil
49 México, invitado especial
de la Feria de Hannover 2018
54 El sistema de educación dual
de Alemania, una opción
Abril - Junio de 2018 Sumario 3
QUERÉTARO
ESTADO INVITADO
Reportaje, entrevistas y data
de Jorge Arturo Castillo
72 De la agricultura a la vocación industrial
76 Un ecosistema amigable para los negocios
Marco Antonio del Prete Tercero
79 La misión: aumentar el nivel
del sector aeronáutico
Juan Carlos Corral
82 Un proyecto agroindustrial visionario
Alberto Amkie Abadi
84 Productos atípicos, con la mira
en la Unión Europea
Héctor Rojas
PREMIO REVISTA
COMERCIO EXTERIOR
88 La articulación productiva
en la estrategia de crecimiento
liderada por las exportaciones
Mariana Auguevin Velázquez Palacios
NOTAS BREVES
4, 42, 68 y 86
INFOGRAFÍA
40 Unión Europea: una plataforma para
la diversificación comercial de México
REPORTES INFORMATIVOS
62 Industrie 4.0 y la fábrica del futuro alemana
94 La brecha de género
67 Panorama de la economía mexicana
92 Bases del III Premio
Revista Comercio Exterior
95 Directorio de colaboradores
A VUELO DE PÁJARO
96 Síntesis temática del número
4 Notas breves Comercio Exterior 14

COMITÉ EDITORIAL
DIREC TOR
Francisco N. González Díaz
INTEGR ANTES
Susana Chacón
Luis de la Calle Pardo
Luz María de la Mora
Mauricio de Maria y Campos
Julio Faesler Carlisle
Arturo Fernández Pérez Busca México negocios

L
Alberto Gómez Alcalá en la península arábiga
Óscar Pandal Graf a Secretaría de
Enrique Quintana Relaciones Exteriores,
Federico Reyes Heroles Bancomext y ProMéxico
Carlos Sales Sarrapy llevaron a cabo con-
Francisco Suárez Dávila juntamente un taller sobre
Yolanda Taracena Sanz apoyos a exportaciones a la
península arábiga. La región
EDITOR A RESPONSABLE
cuenta con un mercado
Yolanda Taracena Sanz
cercano a los 500 millones
COORDINACIÓN DE CONTENIDOS Crecimiento récord de las de consumidores, y nuestra

C
Miguel Ángel Ramírez García exportaciones en Nuevo León balanza comercial con ella se
on un incremento de incrementó 33%. El director

NUEVA ÉPOCA, AÑO 4, 9.5%, Nuevo León
NÚMERO 14, ABRIL-JUNIO DE 2018 rompió en 2017 su ré-
cord de exportaciones,
PRODUCCIÓN: DOPSA, S.A. de C.V. informó Index. Esta cifra supera
EDICIÓN: Ignacio Ortiz Monasterio en medio punto porcentual los
DISEÑO: Rogelio Rangel índices promedio de todo el
iStockphoto.com/Andrey_KZ
de Bancomext, Francisco N.
González Díaz, en presencia
del embajador de Catar, pidió
a los empresarios mexicanos
que consideren a Bancomext
su aliado en la búsqueda de

país, con lo que se consolida el
lugar del estado como bastión
económico de México. Las
exportaciones de Nuevo León
representan el 11.6% del total
iStockphoto.com/Chiradech
nuevos horizontes comercia-
les. Cabe señalar que la penín-
sula arábiga está conformada
por 18 economías y que sus
importaciones totales superan

iStockphoto.com/AlexLMX
nacional. Los sectores de mayor los 500 mil millones de dóla-
crecimiento fueron los que res. Este taller es el segundo
Comercio Exterior Bancomext es una
publicación trimestral del Banco Nacional aportan mayor valor agregado: que se realiza como resultado
de Comercio Exterior, S.N.C. Domicilio: productos metálicos, equipo de la visita del presidente
Periférico Sur 4333, colonia Jardines en la electrónico, maquinaria y Peña Nieto a la región.
Montaña, delegación Tlalpan, C.P. 14210,
Ciudad de México. Teléfonos: 5449 9000
plásticos, entre otros. Mención F U E N T E : Bancomext.
Ext. 9645; correo electrónico: <revcomer@ aparte merecen los bienes de
bancomext.gob.mx>. Editora responsable: alta tecnología, entre ellos los
Yolanda Taracena Sanz. Reserva de de las industrias automotriz y
Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2014-
112010493000-102, ISSN: 2395-8324,
aeroespacial, y el software.
ambos otorgados por el Instituto Nacional F U E N T E : Reforma.
del Derecho de Autor. Licitud de Título y
contenido número 16412, otorgado por la
Comisión Calificadora de Publicaciones
y Revistas Ilustradas de la Secretaría de
Gobernación. Permiso SEPOMEX número
PP09-01993. Impresa en Editorial Impresora
Apolo, S.A. de C.V., Centeno 150, Local
6, Granjas Esmeralda, Iztapalapa, C.P.
09810, Ciudad de México. El tiraje de este
número es de 10,000 ejemplares. Cada
artículo es responsabilidad exclusiva de
su autor. Circulación
certificada por el Instituto
Verificador de Medios,
registro núm. 515 /01.
Portada: Taller de Comunicación Gráfica.

El tren mexicano,
S
más vivo que nunca
uperior a los 113 mil
millones de pesos,
la inversión público-
privada en el sector
ferroviario durante el presente
Gobierno equivale a más del
doble de lo que invirtió la
administración anterior. Estas
acciones se verán reflejadas en
la modernización y construc-
ción de 580 kilómetros de vías
férreas al finalizar el sexenio.
Según la OCDE, el ferrocarril
como transporte de carga en
México ha crecido sin interrup-
ciones y puede compararse
con algunas de las grandes
redes ferroviarias del mundo.
La OCDE destacó que los
precios del sistema mexicano
son los más competitivos de
América Latina. El sector tiene
grandes proyectos. Destacan la
terminal de Durango, el cruce
internacional Matamoros-
Brownsville y el túnel ferrovia-
rio de Manzanillo, entre otros.
F U E N T E : La Jornada.
La inversión exterior servicios a más de 12 mercados
E
mexicana se triplica
n 2001, Banxico inició
el registro de las inver-
siones mexicanas en el
extranjero. Destacan
las cifras de 2012, año en el se
alcanzó un monto de 22 mil 897
millones de dólares, así como la
del 2008, que llegó apenas a los
iStockphoto.com/koya79
438 millones de dólares. Según
Banxico, la inversión directa de
mexicanos en el exterior sumó
5 mil 83 millones de dólares
en 2017, 217% más que el año
iStockphoto.com/Magone
anterior, con mil 604 millones
de dólares. Estos balances
indican que las empresas mexi-
canas —grandes, medianas
y pequeñas— mantienen
iStockphoto.com/Vasil_Onyskiv
programas de inversión física
fuera del país, ya sea mediante
la compra de activos o mediante
la instalación de nuevas plantas.
F U E N T E : El Economista.
Crecen manufactura e inver-
A
siones en la región Occidente
pesar de la incer-
tidumbre que ha
generado la renego-
ciación del TLCAN y
de la reforma fiscal en Estados
Unidos, que incluye una reduc-
ción del ISR empresarial, el sec-
tor manufacturero de la región
Occidente mexicana pronostica
un crecimiento de tres por cien-
to en la producción. De acuerdo
con Index, el repunte estará
impulsado en parte por inver-
siones que ascenderán a más de
178 millones de dólares. El or-
ganismo señaló que, a pesar de
las eventualidades, México se
mantiene competitivo gracias
a su ubicación geográfica y su
situación salarial. Las empresas
ven en México una plataforma
con expertise y calidad ya pro-
badas en la manufactura global,
lo que genera confianza, indicó
Luis Aguirre Lang, presidente de
Index Nacional.
F U E N T E : Reforma.
Abril - Junio de 2018
Grupo Modelo amplía industrias que más
su centro de operaciones capital extranjero lograron
C
en Aguascalientes
on una inversión de
5 millones de dóla-
res, Grupo Modelo
ampliará la capaci-
dad de su Centro Regional
de Servicios Tres Centurias,
con sede en Aguascalientes.
El director general del grupo,
Mauricio Leyva, señaló que el
objetivo es crear un clúster de
ventas, desarrollo tecnológico,
marketing, finanzas, logística,
recursos humanos y asuntos
legales. Desde ahí será posible
coordinar la relación con más
de 500 mil clientes o puntos de
venta, atender las más de 100
mil solicitudes anuales de ser-
vicios y transacciones, brindar
del continente y gestionar las
exportaciones a 180 países.
Esta inversión, que es parte
de una estrategia integral de
crecimiento, se suma a otra por
14 mil millones de pesos en el
estado de Hidalgo.
F U E N T E : Reforma.
Notas breves 5
Crecimiento histórico
de las industrias automotriz
D
y energética
e acuerdo a un re-
porte de la Secretaría
de Economía, las
captar fueron la automotriz
y la energética. Casi la cuarta
parte del total de la inversión
extranjera directa tiene que ver
con la fabricación de equipo
de transporte (automóvi-
les, camiones, carrocerías y
autopartes), sector que atrajo
casi 7 mil millones de dólares.
Esta cifra fue 35% superior a
la de 2016. Por su parte, la inver-
sión en la industria energética
creció 31%, a 4 mil 299 millones
de dólares. Casi la mitad de
este monto se relacionó con el
transporte de gas natural por
ductos. La expectativa, según
Arturo Carranza, asesor en
energía del Instituto Nacional
de Administración Pública
(INAP), es que la inversión en
este rubro específico crez-
ca en el futuro cercano.
F U E N T E : El Financiero.
6 México–Unión Europea Comercio Exterior 14

MÉXICO-
UNIÓN
EUROPEA
Una relación
estratégica

No es la presión o el recelo
por el reparto de beneficios
lo que anima la renegocia-
ción en marcha del acuerdo
comercial entre México y
la Unión Europea, sino la
convicción compartida de
que el libre comercio y la
cooperación entre naciones
son los mecanismos más
adecuados para recorrer,
en ambos sentidos, la mar
de oportunidades que les
une. En esta sección espe-
cial, un recuento del tema.
Abril - Junio de 2018 México–Unión Europea 7
P
8 México–Unión Europea
PERSPECTIVAS candidato Trump, “Hacer grande a Estados
DEL COMERCIO EXTERIOR una agenda comercial de corte populista
DE MÉXICO EN LA ERA y aislacionista, basada en un nacionalismo
TRUMP / Luz María económico que propone reescribir las re-
de la Mora Sánchez
La retórica del Gobierno actual
de Estados Unidos, así como
algunas de sus acciones, han
puesto en jaque al comercio
exterior mexicano, pero cons-
tituyen también un acicate a
la diversificación de nuestros
mercados y una toma de con-
ciencia sobre la importancia
de crear nuevas alianzas para
el intercambio internacio-
nal de bienes y servicios.
Comercio Exterior 14
L
a llegada de Donald Trump a la
Casa Blanca, el 20 de enero de
2017, puso en jaque al comercio
mundial y al de México en par-
ticular, dados los estrechos vínculos de
nuestro país con el mercado del vecino del
norte. El lema de campaña del entonces
Unidos nuevamente”, se ha traducido en
glas del comercio internacional en beneficio
de Estados Unidos. Las claras amenazas de
denunciar el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (tlcan) chocan con el
modelo de desarrollo económico de México
que, desde los años ochenta, tiene en las
exportaciones —particularmente las que
se envían a Estados Unidos— una de sus
principales fuentes de crecimiento.
La respuesta de México a la agenda co-
mercial de Trump no ha sido construir ba-
rreras o adoptar una política espejo de
protección, sino fortalecer y profundizar el
modelo de integración mediante la actua-
lización del tlcan, así como la moderniza-
ción, ampliación y negociación de acuerdos
que afiancen la presencia de México en los
mercados de América Latina, Europa y Asia.
El pasado 16 de agosto de 2017, Canadá,
Estados Unidos y México iniciaron la
renegociación del tlcan, en un entorno
no exento de retos y obstáculos dadas las
distintas valoraciones de los gobiernos
sobre los resultados del acuerdo trilate-
ral. Mientras que desde la perspectiva de
Canadá y México, el tlcan arroja un balance
positivo y sus resultados han excedido las
expectativas iniciales, el presidente Trump
iStockphoto.com/Bayram Gürzoglu
lo ha calificado como “un desastre” y como
Luz María de la Mora Sánchez es profesora
en el CIDE, directora de LMM Consulting
y doctora en Ciencia Política por Yale.

el “peor acuerdo” mercantil,1 pues lo respon-
sabiliza del déficit comercial estadounidense
y de la pérdida de empleos manufactureros
en su país. En contraste, el 20 de agosto de
2017, al cierre de la primera ronda de negocia-
ciones, el secretario de Economía de México,
Ildefonso Guajardo, señaló que “el tlcan ha
sido un éxito rotundo para todas las partes”.2
El tratado ha hecho de los tres países socios
comerciales prioritarios entre sí. Canadá
destina 76% de sus exportaciones a Estados
Unidos, que le abastece 51.3% de sus im-
portaciones. En el caso de México, 81% de
las exportaciones van a Estados Unidos, de
donde adquirimos 46.5% de nuestras im-
portaciones totales. Para México y Canadá,
Estados Unidos es el principal mercado de
exportaciones y la principal fuente de im-
1 CBC News-Business, “NAFTA ‘a disaster’ and I’ll re-
negotiate, says Donald Trump” <http://www.cbc.ca/news/
business/nafta-a-disaster-and-i-ll-renegotiate-says-donald-
trump-1.3244280>; consultado el 8 de febrero de 2018.
iStockphoto.com/Creative-Touch
2 Rodrigo Riquelme, “5 claves sobre la primera ronda de
renegociación del TLCAN”, El Economista <https://www.
eleconomista.com.mx/economia/5-claves-sobre-la-prim-
era-ronda-de-renegociacion-del-TLCAN-20170821-0113.
html>; consultado el 28 de enero de 2018.
Abril - Junio de 2018 México–Unión Europea 9
portaciones. Por su parte, en 2017, Estados
Unidos envió 18.3% de sus exportaciones
a Canadá y 15.7% a México, mientras que
La respuesta 12.7% de sus importaciones provinieron de
de México a la Canadá y 13.2% de México.3 Lo anterior ha
agenda comer- sido resultado de una profunda integración
cial de Trump no de las cadenas productivas de la región.
ha sido cons-
truir barreras La renegociación del tlcan: temas álgidos
o adoptar una
política espejo En el marco de la renegociación del tlcan,
de protección, Estados Unidos ha planteado una serie de
sino profundi- propuestas, algunas modernizadoras, otras
zar el modelo de controvertidas, que México se ha visto en la
integración necesidad de valorar aunque en ocasiones va-
yan en contra del interés de los tres países.
Para los fines de este análisis, dividimos las
propuestas de Estados Unidos en tres grupos.
En el primero colocamos las propuestas
inviables o “píldoras venenosas”, que ame-
nazan con erosionar la esencia misma del
tlcan. Este grupo incluye planteamientos
3 Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN
Comtrade Database <https://comtrade.un.org/>. Los
datos para México son de 2016; para Estados Unidos y
Canadá, de 2017.
10 México–Unión Europea Comercio Exterior 14
como la cláusula de extinción que haría que
el tlcan se revise y ratifique cada cinco
años, lo que acabaría con la certidumbre,
una de las cualidades esenciales del acuer-
do. Igualmente, están aquellas con las que
Estados Unidos busca debilitar o eliminar
mecanismos como: (1) los de solución de
controversias para disputas entre inver-
sionistas y el Estado (Capítulo 11, Sección
B); (2) los que permiten revisar decisiones
sobre la aplicación de remedios comercia-
les (Capítulo 19), y (3) los que sirven para
dirimir diferencias entre Estados (Capítulo
20). Se acabaría, así, con mecanismos
vinculantes para resolver diferencias,
pilares fundamentales del acuerdo. Otra
idea explosiva es la que permitiría iniciar
investigaciones por dumping y subsidio
para productos agropecuarios a solicitud
de productores de una región o con base en
la participación estacional de un producto,
lo que impondría una barrera al comer-
cio agropecuario entre México y Estados
Unidos. De igual manera, la propuesta de
que un vehículo automotor deba integrar
85% de contenido regional y 50% de insu-
mos estadounidenses para calificar como
originario parecería buscar el fracaso de la
negociación: son niveles extremadamente
altos y, además, van en contra de la lógica
de la producción regional para favorecer,
supuestamente, la producción en un país.
En un segundo grupo encontramos
aquellas propuestas de Estados Unidos que
buscan debilitar la integración restándole
ambición a las reglas del tlcan de 1994. Es
Días después el caso de los temas relativos a la liberaliza-
de la llegada de ción de servicios de transporte terrestre; la
Donald Trump a entrada temporal de personas de negocios,
la Casa Blanca, el y las compras gubernamentales.
presidente Peña Por último, en un tercer grupo identifi-
Nieto anunció un camos ideas que efectivamente llevarían
plan de diversifi- a una modernización del tlcan, como las
cación del comer- relativas a pymes, competencia, facilitación
cio mexicano aduanera, comercio electrónico o asuntos
laborales y ambientales, entre otras.
Ante la posibilidad real de que Estados
Unidos decida retirarse del tlcan, México
activó una intensa agenda de negociaciones
comerciales internacionales a fin de fortale-
cer su ya amplia red de 12 tratados de libre
comercio con 46 países y 8 acuerdos comer-
ciales con 6 países de América Latina. Así,
nuestro país busca diversificar los merca-
dos en el exterior para sus exportaciones,
importaciones e inversiones.
iStockphoto.com/istocksdaily

Otros mercados
Días después de la llegada de Donald Trump
a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2017,
el presidente Peña Nieto anunció un plan
de diversificación del comercio mexicano.
Para mejorar el acceso a las exportaciones
del país en América Latina, señaló el interés
por fortalecer la integración regional con
nuestros socios de la Alianza del Pacífico
(ap) —Chile, Colombia y Perú—, así como
por promover negociaciones comerciales
para ampliar los acuerdos de complemen-
tación económica con Argentina (ace 6) y
Brasil (ace 53), en el marco de la Asociación
Latinoamericana de Integración (Aladi). De
contarse con mejores acuerdos, se podrían
incrementar las exportaciones mexicanas
tanto Argentina como Brasil, cuyos montos
en 2016 alcanzaron mil 408 millones y 3 mil
55 millones de dólares, respectivamente;
juntos, esos países representan apenas
1.19% de nuestras ventas al mundo. Con
ellos, también, México podría diversificar
sus importaciones de alimentos como trigo,
soya y maíz, que actualmente provienen
principalmente de Estados Unidos.
Asimismo, el Gobierno de Peña Nieto
se propuso concluir la actualización del
Acuerdo Global cuyo pilar comercial es el
Tratado de Libre Comercio Unión Europea-
México (tlcuem), en vigor desde 2000, y
del tlc con la Asociación Europea de Libre
Comercio (efta, por sus siglas en inglés),
implementado en 2001. Aunque entre 2001
y 2016 las exportaciones mexicanas a los 28
países miembros de la Unión Europea cre-
cieron casi 250%, al pasar de 5 mil 641 millo-
nes de dólares a casi 19 mil 362 millones de
dólares, la participación de ese bloque en las
exportaciones mexicanas al mundo aún es
baja: en 2016 representó 5.2%, comparado
con 3.56% en 2001.4 El proceso de moder-
4 Las exportaciones mexicanas a la Unión Europea se
han multiplicado por cuatro desde la implementación
del TLCUEM, al pasar de alrededor de 5 mil millones de
dólares en 2000 a 19 mil 362 millones en 2016.
Abril - Junio de 2018 México–Unión Europea 11
nización del tlcuem inició en junio de 2016
y se espera que concluya antes del cambio
de administración. En febrero de 2017, los
responsables de la negociación por parte de
México y la Unión Europea señalaron que
“juntos hemos visto con preocupación el
actual ascenso del proteccionismo alrede-
dor del mundo, [por lo que] aceleraremos el
Al mantener- ritmo de las negociaciones para obtener sus
se en el cptpp, beneficios lo más pronto posible”.5
México lanza Cuando, el 23 de enero de 2017, el pre-
una clara señal sidente Trump retiró a Estados Unidos del
política de su Tratado de Asociación Transpacífico (tpp),
compromiso México siguió trabajando con los otros 10
con una agen- países participantes.6 Con el liderazgo de
da comercial Japón, se relanzó el tpp bajo la denomina-
innovadora y de ción de Acuerdo Integral y Progresivo para
vanguardia el tpp (cptpp, por sus siglas en inglés) y fue
firmado el pasado 8 de marzo. Al mantener-
se en este tratado, México lanza una clara
señal política de su compromiso con una
agenda comercial innovadora y de vanguar-
5 Roberto Morales, “Acelera actualización
del TLCUEM”, El Economista <https://www.
eleconomista.com.mx/empresas/Acelera-
actualizacion-del-TLCUEM-20170202-0111.
html>; consultado el 11 de febrero de 2018.
6 Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia,
Nueva Zelanda, Singapur, Perú y Vietnam.
Gráfica 1
Destino de las exportaciones de México por región, 2016
0%
5% 1%
5%
84%
5% TLCAN
LAC
UE
ASIA
ÁFRICA
OTROS
F U E N T E : Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN Comtrade
<https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=3|484||||TOTAL|||2|1|1|2|2|1|2|1|1>.
12 México–Unión Europea Comercio Exterior 14
dia. Asimismo, contrarresta el protec-
cionismo comercial de la administración
Trump. En ausencia de Estados Unidos,
México podría convertirse en la platafor-
ma de exportación para las empresas de
ese país establecidas en México.
Con el objetivo también de contrarres-
tar —al menos en términos políticos— la
política comercial unilateral y protec-
cionista de la administración Trump,
en junio de 2017 México y sus socios de
la Alianza del Pacífico (ap) acordaron
negociar un tlc con Australia, Canadá,
Nueva Zelanda y Singapur,
que se integrarían como
Estados asociados. Las ne-
gociaciones comenzaron en
octubre de 2017 en Colombia
y la segunda reunión se llevó
a cabo en enero de 2018 en
Australia. Aunque en 2016
se destinó a la ap solo 1.7%
de las exportaciones mexi-
canas, y apenas 0.47% (mil
778 millones de dólares) a Australia,
Nueva Zelanda y Singapur, las diversas
iniciativas en las que México participa
apuntalan una visión de mayor apertura
que claramente se opone a la tentación
de normalizar políticas proteccionis-
tas que podrían tener elevados costos
para nuestro país y para el mundo.
Conclusión
Uno de los La era Trump ha confrontado a México
principales retos con su excesiva vulnerabilidad y su depen-
para el comercio dencia del mercado estadounidense. El
exterior mexicano país se ha trazado una ambiciosa agen-
es la falta de da de negociaciones comerciales para
una oferta que afianzar no solo su política comercial sino
permita reducir también su modelo de desarrollo nacio-
el grado en que nal. Si bien el andamiaje institucional y
dependen nuestras los acuerdos comerciales son esenciales
exportaciones de para la viabilidad del modelo de desarrollo
Estados Unidos mexicano basado en las exportaciones,
este es solo el punto de partida.
Tras cuatro décadas de apertura, uno
de los principales retos para el comercio
exterior mexicano es, sin duda, la falta de
una oferta nacional que permita reducir en
alguna medida el grado en que dependen
iStockphoto.com/kwasny221
nuestras exportaciones de Estados Unidos,
así como aprovechar las oportunidades de
mercado que ofrecen los acuerdos co-
merciales vigentes o que podrían llegar a
concretarse en el futuro cercano.
iStockphoto.com/gedzun
Un efecto positivo de la era Trump sería
que México, al fin, impulsara decididamen-
te el desarrollo de esa oferta exportable
hacia otros países y regiones, más allá de
iStockphoto.com/perysty
Estados Unidos, y afianzara relaciones en
mercados con perspectivas de crecimiento
y visiones afines a la nuestra en cuanto a los
beneficios de la integración. t
T
Abril - Junio de 2018
EL TRATADO COMERCIAL ENTRE
MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA
POLÍTICA COMERCIAL COMÚN /
Luis Fernando Lobejón
El largo y complejo proceso de
la integración europea, hasta
conformar un gran bloque de
28 países —contando aún al
Reino Unido, que negocia su
salida—, ha determinado el
tipo y la profundidad de sus
relaciones con otras econo-
mías, incluida la de México.
Entender esa integración y
sus cambios es indispensable
para explicar la evolución y
perspectivas del comercio entre
México y la Unión Europea.
México–Unión Europea 13
A
diferencia de otros muchos paí-
ses, los integrantes de la Unión
Europea y, en su momento, los
del Mercado Común Europeo
(mce) han estado obligados a adoptar
una política comercial común. En conse-
cuencia, sus transacciones con el resto
del mundo han tenido que ceñirse a ella y
ajustarse a su evolución. En este texto se
identifican los rasgos más importantes de
dicha evolución y se analiza en qué medida
han condicionado el entorno institucional
en el que se han desarrollado los intercam-
bios con México. En el primer apartado
se hace un repaso a lo sucedido desde la
creación del mce hasta la firma en 1997 del
tratado comercial vigente entre México y
la Unión Europea. El segundo apartado se
centra en lo ocurrido desde ese año hasta
el momento actual, en vísperas de la firma
de un nuevo acuerdo.
Del Tratado de Roma al Tratado
de Libre Comercio
En las primeras décadas que siguieron a la
firma del Tratado de Roma, los intercam-
bios extracomunitarios que fueron objeto
de un mayor interés y los únicos que se
beneficiaron de preferencias comercia-
les fueron los establecidos entre el mce y
dos grupos de países subdesarrollados: el
colectivo de países acp (África, Caribe y
Pacífico) y los beneficiarios del Sistema
de Preferencias Generalizadas (spg). El
primero de esos grupos integraba a eco-
nomías que mantenían vínculos especia-
les con los países del mce, heredados del
Luis Fernando Lobejón es doctor en Economía
por la Universidad de Valladolid y profesor titular
de Economía Aplicada en esta institución.
14 México–Unión Europea Comercio Exterior 14
periodo colonial, que se traducían en una
situación de libre cambio de facto. Por
su parte, el spg de la Unión Europea in-
tentaba responder a las reivindicaciones
realizadas por un grupo de países sub-
desarrollados a través de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (unctad, por sus siglas en
inglés) para conseguir condiciones privi-
legiadas de acceso a los mercados de las
economías más avanzadas.
En esa época, los países de América
Latina —con excepción de los caribeños
pertenecientes al grupo acp y algunos
beneficiarios del spg— no eran objeto de
un gran interés por parte del entonces
mce. Sin embargo, a comienzos de los
años setenta, el mce comenzó a firmar
tratados comerciales con alguno de ellos.
El primero data de 1971 y se firmó con
Brasil. El tratado inaugural con México
llegaría en 1975.
Aunque esos acuerdos constituyen un
eslabón importante en el acercamiento
del mce a América Latina, conviene tener
en cuenta sus importantes limitaciones,
y fundamentalmente el hecho de que no
respondían a la principal reivindicación
de las economías latinoamericanas: la
concesión de preferencias que facilitasen
el acceso al mce.
La situación, dominada por la discri-
minación relativa de esas economías
La incorporación respecto de las integrantes de los dos
de España y colectivos antes citados que sí disfruta-
Portugal al ban de preferencias, comenzó a cambiar a
Mercado Común partir de la adhesión al mce de dos países
Europeo fue un proclives a estrechar lazos con el ámbi-
punto de inflexión to latinoamericano, dada su conexión
pues dotó de mayor histórica con este: España y Portugal. Su
protagonismo a incorporación al mce puede entenderse
los contactos con como un punto de inflexión, cuyo resul-
el centro y el sur tado más importante fue dotar de mayor
del continente protagonismo a los contactos con el
americano centro y el sur del continente americano.
Con todo, las preferencias comerciales se
hicieron esperar casi 10 años. El primer
tratado que las incorporó fue el firmado
entre la ya existente Unión Europea y los
países miembros del Mercosur en diciem-
bre de 1995. Le siguieron los firmados
con Chile y con México, en junio de 1996
y diciembre de 1997, respectivamente.
Este último (el Acuerdo de Asociación
iStockphoto.com/stormwatch1
 Abril - Junio de 2018 México–Unión Europea 15

Del Tratado de Libre Comercio

a nuestros días

Durante los más de 20 años transcurridos

Económica, Concertación desde la firma del acuerdo mencionado, la
Política y Cooperación política comercial de la Unión Europea ha
México-Unión Europea) experimentado grandes cambios. Algunos
sigue vigente hasta hoy. Se obedecen a transformaciones en el seno de
puso en marcha en octubre la propia Unión, aunque los más significati-
de 2000 y, desde entonces, el vos son ajustes en la trayectoria del marco
Tratado de Libre Cambio (tlcuem) institucional del comercio internacional.
que constituye su expresión en materia De todas las variaciones experimenta-
comercial se ha convertido en un impor- das por la Unión Europea en ese periodo,
tante acicate para la liberalización de los las más destacadas han sido, sin duda, las
intercambios de mercancías, dinamizán- derivadas de su nueva configuración. De
dolos y contribuyendo al aumento de su De todas las los 15 países que la integraban en 1997, se
relevancia en el comercio exterior de la variaciones ha pasado a 28, es decir, prácticamente se
Unión Europea (ver la Gráfica 1). Además, experimentadas ha duplicado el número de miembros. El
tanto México como la Unión Europea han por la Unión nuevo perfil de la Unión Europea ha tenido
valorado positivamente sus resultados en Europea en las consecuencias en su política comercial;
otros ámbitos en los que se han producido últimas décadas, sobresale la redefinición de las relaciones
importantes avances gracias al trabajo de- las más destaca- con el nuevo entorno geográfico, a través
sarrollado en el marco del Consejo Conjunto das han sido, sin de la Política Europea de Vecindad.
Unión Europea-México. Se trata de ámbitos duda, las deriva- En lo que concierne a la evolución del
muy relevantes en la evolución reciente del das de su nueva marco institucional del comercio inter-
régimen institucional global, y en los que ha configuración nacional en su conjunto, puede afirmarse
estado muy implicada la Unión Europea: el que ha estado muy condicionada desde
iStockphoto.com/Fredex8

intercambio de servicios, la liberalización de fines de los años noventa por los efectos
las inversiones, el respeto de los derechos de la creación de la omc y por la aplicación
de propiedad y la solución de diferencias. del resto de los acuerdos adoptados en

Gráfica 1 Gráfica 2
Participación de México en el comercio exterior de la Variación de la media simple de la protección arancelaria,
Unión Europea, 2008-2017 1997-2016

35% 4% 20%

30% 4%

3% 15%
25%
3%
20%
2% 10%
15%
2%
10%
1% 5%

5% 1%

0% 0% 0%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

México en el comercio entre la México en el comercio exterior

Unión Europea y América Latina de la Unión Europea Media mundial Unión Europea México
(escala de la izquierda) (escala de la derecha)

F U E N T E : Eurostat. F U E N T E : Banco Mundial, World Development Indicators.

16 México–Unión Europea Comercio Exterior 14
la Ronda Uruguay. Cabe destacar que,
desde entonces:
1. Un gran número de países se ha suma-
do a las reglas del juego que resultaron
de lo decidido en esa Ronda.
2. La protección arancelaria se ha seguido
reduciendo.
3. La aplicación de dichas reglas se ha
consolidado, merced al gran refuerzo
derivado del Entendimiento sobre
Solución de Diferencias (esd).
A raíz de estos avances, en particular de
los dos últimos, se han debilitado los ca-
nales de relación de la Unión Europea con
los países subdesarrollados que tradicio-
nalmente se beneficiaban de una política
comercial más favorable (los participantes
del spg y los países acp).
La caída de la protección arancelaria
media de la Unión Europea a niveles
inferiores al dos por ciento (ver la Gráfica
2) ha reducido a su mínima expresión el
margen de preferencias del que gozaban
los beneficiarios del spg. Este ha sido uno
de los factores que más han incidido en la
pérdida de relevancia de ese mecanismo
dentro de la política comercial común, así
como en su transformación (a través del
denominado spg+) en una fórmula desti-
nada esencialmente a ayudar a países muy
pobres o premiar comportamientos muy
concretos, como la lucha contra la droga.
Por otra parte, la virtual obligación
de asumir los compromisos adoptados
en el marco del esd a partir de la Ronda
Uruguay ha sido un factor decisivo en la
desaparición del trato favorable que la
En 2012, la Unión Europea dispensaba a los países acp.
Unión Europea Algunos miembros de la omc ajenos a ese
manifestó la in- grupo —Brasil entre ellos— denunciaron
tención de superar el carácter irregular de ese trato, ya que
el régimen actual no se ajustaba a la cláusula de habilitación
de relaciones con que desde 1979 autoriza preferencias como
México, sobre la las concedidas a través del spg. Sus argu-
base de un nuevo mentos fueron admitidos por la omc, lo que
tratado comercial, obligó a crear un nuevo marco de relaciones
más moderno y Unión Europea-acp (a través del Acuerdo
más acorde con el de Cotonú) en el que las preferencias no
actual entorno ins- recíprocas han desaparecido.
titucional global La pérdida de relevancia de mecanismos
como los citados ha supuesto un desplaza-
miento del foco de atención desde la polí-
tica comercial común hacia otros ámbitos
geográficos. El creciente interés por las re-
laciones con México puede comprenderse
iStockphoto.com/chombosan
mejor en este contexto. En 2012, la Unión
Europea manifestó la intención de superar
el régimen actual de relaciones, sobre la
base de un nuevo tratado comercial, más

moderno y más acorde con el actual en-
torno institucional global y, en concreto,
con las dos primeras características se-
ñaladas previamente: la participación de
iStockphoto.com/filmfoto
un gran número de países y la reducción
de aranceles hasta niveles muy bajos.
Aunque la primera de ellas supone un
logro muy importante, puede afirmarse
iStockphoto.com/Bet_Noire
que es a la vez un serio obstáculo para
proseguir la liberalización de las rela-
ciones comerciales en el seno de la omc.
Las negociaciones entre tantos países
como los que integran esta institución
iStockphoto.com/belekekin
hoy en día son sumamente complicadas,
como lo refleja el tortuoso desarrollo de
la Ronda de Doha. Al igual que otras eco-
Abril - Junio de 2018 México–Unión Europea 17
nomías, las que integran la Unión Europea
entienden que es más práctico liberalizar
sus transacciones con el exterior a través de
nuevos tratados con sus principales socios
comerciales. Esos nuevos tratados tienen
muy presente la segunda característica de
la evolución del entorno global: la reducción
de los aranceles en general y de los aplicados
por la Unión Europea en particular (ver la
Gráfica 2). Un estímulo significativo de las
exportaciones y las importaciones exige
combatir la protección no arancelaria, en
especial la que se deriva de la existencia de
normativas nacionales diferentes.
Un estímulo sig- Las negociaciones tendentes a armoni-
nificativo de las zar esas normativas enfrentan la oposición
exportaciones y de una parte de la población de la Unión
las importaciones Europea, que entiende que para liberalizar
exige combatir el comercio se ha de tomar como referen-
la protección no cia la legislación del socio comercial más
arancelaria, en permisivo, con el consiguiente peligro para
especial la que se los intereses protegidos hasta ahora por
deriva de la exis- la normativa europea. La defensa de esos
tencia de norma- intereses ha contribuido a que se paralizara
tivas nacionales indefinidamente el proyectado acuerdo con
diferentes Estados Unidos (ttip) y se complicara la
aplicación definitiva del acuerdo con Canadá
(ceta). Ayuda a entender también el retraso
del nuevo tratado comercial con México,
cuyos detalles se siguen negociando. t
E
18 México–Unión Europea
EUROPA, UN ALIADO
ESTRATÉGICO EN LA
DIVERSIFICACIÓN CO-
MERCIAL DE MÉXICO /
Stéphan Sberro Picard
El acercamiento con Europa
es una de las manifestaciones
más concretas de la obligación
que tiene México de repen-
sar y diversificar sus políti-
cas económica y comercial. No
es ninguna casualidad que el
Acuerdo de Asociación Econó-
mica, Coordinación Política y
Cooperación firmado por Mé-
xico y la Unión Europea en-
trara en operación solo cinco
años después del tlcan. Me-
diante dicho acuerdo, las par-
tes refrendaron su disposición
para coordinar sus esfuerzos
en los ámbitos de la política,
la economía y la cooperación.
Comercio Exterior 14
E
l Acuerdo de Asociación
Económica, Coordinación
Política y Cooperación firmado
por México y la Unión Europea
(mejor conocido como Acuerdo Global,
ag) fue el primer y más audaz instrumento
negociado por la Unión Europea con un
país latinoamericano. Pero desde su puesta
en marcha hace 17 años, el mundo cambió;
padeció y superó la mayor crisis económica
desde 1929; el contenido del comercio y,
con él, los objetivos de acuerdos comercia-
les también cambiaron. Su renegociación,
actualmente en proceso, coincide con el
arribo de Donald Trump a la presidencia de
Estados Unidos y su interés por revisar los
acuerdos comerciales de su país, el Tratado
de Libre Comercio para América del Norte
(tlcan) entre ellos.
En este contexto, México enfrenta el do-
ble reto de modernizar su acuerdo comer-
cial con el poderoso y complicado vecino
del norte y, al mismo tiempo, darle cauce
a la necesidad de reorientar sus flujos de
comercio e inversión hacia otras regiones
del planeta. Para responder a este doble de-
safío, la renegociación del ag con la Unión
Europea resulta estratégica.
La revisión del ag tiene una naturale-
za distinta a la de otras negociaciones
que México sostiene actualmente con
países asiáticos o latinoamericanos.
Evidentemente, se trata de promover el
comercio y, mediante él, incrementar la
competitividad, mejorar los precios para
los consumidores y, en última instancia,
promover el crecimiento económico. Pero
los europeos también buscan identificar
aliados potenciales en negociaciones
internacionales y promover sus valores en
materia de desarrollo sostenible y defensa
de los derechos humanos.
Stéphan Sberro Picard es codirector nacional del Insti-
tuto de Estudios de la Integración Europea en el ITAM.

En la primera parte de este artículo, des-
cribiremos los aspectos más sobresalientes
de la renegociación y del nuevo acuerdo
entre la Unión Europea y México. Después,
intentaremos ampliar y contextualizar
el significado del acuerdo más allá de las
ventajas económicas inmediatas para las
partes. Finalmente, buscaremos enmarcar-
lo en los cambios económicos de los últimos
años y en la defensa del multilateralismo.
Razones para la modernización del
acuerdo existente
Ante los embates asestados por Estados
Unidos al comercio internacional, la
renegociación con Europa no podía ser
más oportuna. Aunque en 2013, durante
la Cumbre Unión Europea-Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños
(celac), México y la Unión Europea se
iStockphoto.com/LanaSweet
habían comprometido a modernizar el ag,
los meses siguientes transcurrieron sin
avances sustanciales en esta tarea. Las
razones son varias y de naturaleza diversa:
iStockphoto.com/extravagantni
entre las negativas, destacan los problemas
económicos que enfrentaron las partes a
partir de 2009; entre las positivas, el buen
desempeño observado por el Acuerdo y el
Abril - Junio de 2018 México–Unión Europea 19
cumplimiento satisfactorio de sus objetivos
más generales.
En el caso de la Unión Europea, aunque el
tlcan favoreció el comercio intrarregional
Estados Unidos-México-Canadá y su entrada
en vigor coincidió con el ingreso de China
México enfrenta a la Organización Mundial de Comercio
el doble reto de (omc), consiguió mantener su presencia
modernizar en el mercado mexicano, incluso mejorarla
su tratado con marginalmente. Hoy en día, es el tercer socio
el poderoso y comercial más importante de México.
complicado En cuanto a México, si bien su participa-
vecino del ción en el mercado europeo es aún exigua,
norte y, al ha logrado mejorar ligeramente su posición
mismo tiempo, y se mantiene como quinceavo socio comer-
reorientar cial de la Unión Europea. Sin embargo, es
sus flujos de en materia de inversiones donde el acuerdo
comercio e encontró mayor éxito para el país. Como se
inversión hacia muestra en la Gráfica, la Unión Europea es la
otras regiones segunda fuente más importante de inversión
extranjera directa de México (ver la Gráfica).
A pesar de sus avances, el ag se consideró
incompleto y evolutivo desde sus inicios.
Numerosos sectores importantes no es-
taban del todo cubiertos por el Acuerdo,
como es el caso de la agricultura y los
servicios. Asimismo, los procedimientos
aduaneros y las reglas de origen, dos pun-
tos fundamentales del acuerdo, se habían
20 México–Unión Europea Comercio Exterior 14

vuelto obsoletos, por lo que la necesidad a la Unión Europea de 13 nuevos países

de alinearlos a las nuevas reglas de la omc —principalmente de Europa central y
e incluso mejorarlos resultaba evidente. oriental—, que no tenían acuerdos previos
Además, diversas investigaciones mos- Es en materia con México en esta materia, y el traslado de
traban la conveniencia de perfeccionar las de inversiones competencias en temas de inversiones ex-
provisiones para luchar contra las barreras donde el acuerdo tranjeras desde el ámbito de los Estados al
no arancelarias. Estudios hechos o pagados encontró su ma- de las instituciones comunitarias, conforme
por la Comisión Europea estimaban que el yor éxito para el a lo establecido en el Tratado de Lisboa.
comercio bilateral entre la Unión Europea y país: la Unión Desde la perspectiva mexicana, tam-
México podía multiplicarse por cuatro si las Europea es la bién existían importantes motivaciones
partes eran capaces de alcanzar un arreglo segunda fuente para modernizar el Acuerdo Global, entre
que les permitiera reducir los aranceles, así más importante ellas, la necesidad de ajustarlo a las trans-
como eliminar las barreras no arancelarias de inversión ex- formaciones derivadas de los convenios
y otras medidas de efecto equivalente. tranjera directa comerciales suscritos en los últimos
Por otra parte, el sector de los servicios de México años, a las ambiciosas reformas econó-
había quedado prácticamente al margen micas y a la creciente participación del
del ag original, salvo algunas provisio- país en las cadenas mundiales de valor.
nes en materia de comercio de servicios Se buscaba, asimismo, mejorar el ac-
financieros y transporte marítimo. Su ceso a los mercados de compras públicas
relevante peso en el producto nacional con disposiciones que garantizaran a las
bruto de la Unión Europea, de 70%, cons- El acuerdo empresas un trato no discriminatorio
tituía un poderoso aliciente para replan- renovado podría en el ámbito federal y, especialmente,
tear sus alcances dentro del Acuerdo. La contener un en el subfederal. También, se preveía la
protección de la propiedad intelectual y instrumento incorporación de cláusulas especiales
el respeto de las apelaciones de origen en de solución de para facilitar el acceso y la participación
materia agrícola también se convirtieron controversias de las pequeñas y medianas empresas.
en temas urgentes para los europeos. revolucionario Finalmente, la ruptura de las negociacio-
Más allá de las limitaciones propias del nes de la Asociación Transatlántica para el

iStockphoto.com/scyther5
ag, existían razones importantes para Comercio y las Inversiones (ttip, por sus
modernizar y fortalecer el marco normativo siglas en inglés) entre Estados Unidos y la
de las inversiones. Entre ellos, la adhesión Unión Europea, así como las grandes difi-

Gráfica
Origen de la inversión extranjera directa en México
(porcentajes del valor total de 2017)

Australia
Canadá 5%
9%
Estados Unidos
Japón 47%
5%

Resto del mundo

7%

Unión Europea
27%

F U E N T E : Elaboración propia con base en cifras de la Secretaría de Economía.


cultades en la revisión del tlcan,
crearon un entorno propicio para
el arranque de las negociaciones.
Más allá de la necesidad de
dinamizar su relación bilateral con
la Unión Europea, México busca
intensificar sus esfuerzos de diver-
sificación de los flujos de comercio
e inversión, así como enviar al resto
del mundo una señal clara de apoyo
al multilateralismo económico.
Un nuevo modelo de relaciones Tanto el ceta como el tlcan contie-
económicas internacionales
Las renegociaciones en marcha del tlcan y
del ag ponen de manifiesto la diferencia de
aproximación entre los dos socios econó-
micos más importantes del país. En el caso
de las negociaciones con el Gobierno de
Estados Unidos, no se ha conseguido anclar
un compromiso, política e institucionalmen-
te sólido, capaz de resistir a los hombres y
las crisis coyunturales.
En el caso de Europa, es particularmente
notable la voluntad de luchar contra las
prácticas anticompetitivas y crear un am-
bicioso mecanismo de solución de contro-
versias. En estos ámbitos, el Acuerdo actual
es muy limitado y, en otras esferas, el único
recurso susceptible de mediación es el de la
omc. De ahí el interés europeo de explorar
procedimientos alternativos de mediación.
El acuerdo renovado podría contener
un instrumento de solución de controver-
iStockphoto.com/lukbar
sias revolucionario si los europeos logran
persuadir a México de incorporar en el ag
un marco normativo para las inversiones,
similar al negociado en su momento con
iStockphoto.com/Aquir
Canadá como parte del Acuerdo Integral
sobre Economía y Comercio (más conocido
por sus siglas en inglés, ceta).
Abril - Junio de 2018 México–Unión Europea 21
nen dos mecanismos para la solución de
controversias en materia de inversión: uno
para disputas Estado-Estado y otro para
disputas entre particulares y el Estado.
Para este segundo tipo de disputas, en el
La renego- tlcan se instituyó un arbitraje ad hoc de
ciación tiene diferencias inversor-Estado (más conocido
objetivos de por sus siglas en inglés, isds). Aunque el
largo alcance. isds fue útil para proteger las inversiones
Además de establecidas en países en vías de desarrollo
intensificar los y se aplica actualmente en más de 3 mil
flujos comer- tratados de inversiones, ha sido objeto de
ciales, se busca fuertes críticas por el poder que otorga a
mejorar la las compañías para poner en tela de juicio
calidad de la las decisiones de los Estados en materia
relación en ma- de medio ambiente, salud pública y otros
teria ambiental temas relevantes.
y social El ceta descarta el mecanismo isds tal
y como existe en el tlcan y en miles de
acuerdos más, y en su lugar se establece
un tribunal permanente relacionado con
las inversiones (investment court system
o ics). En el isds los árbitros son seleccio-
nados por las partes sin requerimiento de
independencia ni de competencia, siempre
pertenecen a un mismo grupo pequeño y se
turnan en los papeles de árbitros o aboga-
dos de una de las partes. El ceta, en cam-
bio, estipula la conformación de un panel
22 México–Unión Europea Comercio Exterior 14
de 15 jueces permanentes nombrados por
mandatos de 5 o 10 años, mitad canadien-
ses y mitad europeos, y seleccionados por
un consejo mixto de jueces y juristas nacio-
nales de reconocida competencia en mate-
ria de inversiones. Una vez en funciones los
miembros del tribunal no pueden desempe-
ñarse como abogados en otros casos.
También se prevé por primera vez en este
tipo de juicios, la posibilidad de apelación
en cuanto a la interpretación de la ley,
para evitar que los jueces tengan distintas
interpretaciones de los tratados. En aras
de transparencia, los documentos serán
públicos, al igual que las audiencias.
Los remedios que decida el panel debe-
rán limitarse al pago de daños y la restitu-
ción de la propiedad, y el Tribunal no podrá
pronunciarse sobre el cambio de leyes
o políticas. Antes de iniciar el proceso
arbitral, se deberá intentar solucionar el
conflicto por consultas y proporcionar la
información necesaria a la acusación. El
inversionista que participa en un arbitraje
renuncia a su derecho de utilizar cortes
locales para resolver su queja.
El mecanismo representa un progreso
sustancial en cuanto al respeto de los dere-
chos de los ciudadanos y a la soberanía de
los Estados. Concuerda con la idea europea
de que el libre comercio, en sí mismo, no es
la única prioridad. Actualmente, la Unión
Europea negocia el mismo tipo de mecanis-
mo con México, Japón y Vietnam.
Negociaciones que van más allá del comercio
La actualización del ag con la Unión Europea
tiene una naturaleza distinta a las de otras
negociaciones que se realizan simultánea-
mente para modernizar la red de tratados
comerciales de México. No obedece a la
urgencia de reducir tensiones inesperadas
sino, al contrario, a un entorno político favo-
rable. La relación comercial está anclada en
un marco jurídico e institucional sólido, en la
tradición de Europa continental.
La renegociación tiene objetivos de largo
alcance. Además de intensificar los flujos
comerciales, se intenta mejorar la calidad
de la relación en materia ambiental y social.
Los europeos buscan modificar las reglas
del juego, a fin de que la libre competencia
sea un objetivo primordial pero no único de
las relaciones económicas internacionales.
Intenta establecer nuevas reglas en materias
agrícolas y de apelación de origen o de reso-
México fue uno lución de controversias. En el marco de esta
de los prime- estrategia, la negociación con México consti-
ros países en tuiría un hito. La culminación de las negocia-
tener relaciones ciones comerciales entre México y la Unión
oficiales con las Europea tendría una relevancia particular en
instituciones la inserción internacional de nuestro país.
comunitarias Más allá de los clichés sobre la inevita-
europeas hace bilidad de una relación casi exclusiva con
50 años y el Estados Unidos o de la emergencia de China
primer país como la alternativa más viable para nuestra
latinoamerica- diversificación, la realidad es que México
no en firmar un siempre ha sido pionero de las relaciones
acuerdo global estrechas con la Unión Europea. Fue uno
de los primeros países en tener relaciones
oficiales con las instituciones comunita-
rias europeas hace 50 años y el primer país
latinoamericano en firmar un acuerdo global.
La Unión Europea sigue siendo el pilar más
sólido para una inserción estable y diversifi-
cada al mundo, tanto en términos de comer-
cio como de inversión. Lo es también para la
definición de reglas comerciales más claras
iStockphoto.com/MarianVejcik
y justas a nivel internacional y para dejar de
estar constantemente a merced de multina-
cionales o de los países más poderosos, hoy
Estados Unidos, quizá mañana China. t
 Abril - Junio de 2018
EL PRÓXIMO TLCUEM:
NUEVAS OPORTUNIDADES
CON UN ACUERDO PLENO
ENTREVISTA CON
CÉSAR GUERRA GUERRERO
César Guerrero
La actualización y ampliación del
Tratado de Libre Comercio entre
México y la Unión Europea avanza al
margen de los grandes titulares. Su
texto original se firmó en 1997 y entró
en vigor tres años más tarde. Modesto
en más de un sentido, brindó resul-
tados mayores de lo que se esperaba.
La negociación en curso surge de la
necesidad de ponerse al día junto con
la oportunidad de entrar de lleno en
una relación comercial plena y, en
algunos aspectos, de vanguardia. El
iStockphoto.com/antos777
jefe del equipo negociador de México,
el ministro César Guerra Guerrero, lo
explica en esta entrevista.
México–Unión Europea 23
Pronto se cumplirán 18 años de la
entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio entre México y la Unión
Europea (tlcuem), considerado en
su momento un acuerdo de avanzada.
¿Qué balance se puede hacer de sus
resultados?
Fue el primero que la Unión Europea
negoció con un país de América aunque, a
diferencia del Tratado de Libre Comercio
para América del Norte (tlcan), es
muy limitado. No tiene capítulos sino
artículos que refieren a disciplinas de la
Organización Mundial de Comercio (omc).
Solo incluyó la eliminación de los arance-
les industriales y de algunos productos
más. Se dieron concesiones parciales en
ciertos productos sensibles, pero el resto
fue totalmente excluido.
Pese a esas diferencias cualitativas, el
comercio de México con la Unión Europea
ha crecido casi a la par del que tenemos con
Estados Unidos y Canadá. Un indicador
parcial para comparar los desempeños de
los distintos tlc suscritos por México es
la tasa de crecimiento compuesta anual
(tcca), que se obtiene al contrastar el valor
del comercio total del año previo a la en-
trada en vigor del tlc en cuestión y el dato
más reciente. Así, la tcca del tlcan es 7.7%
(de 91 mil 100 millones de dólares en 1993
a 543 mil 500 millones de dólares en 2017),
mientras que la del comercio bilateral entre
México y la Unión Europea es 7.8% (de 18
mil 700 millones de dólares en 1999 a 72 mil
200 millones de dólares en 2017).
Asimismo, el tlcuem tuvo efectos positi-
vos colaterales no previstos. La ampliación
de la Unión Europea a Europa del Este
abrió nuevos mercados no tradicionales a
las exportaciones mexicanas. Tras la incor-
poración de esa zona a la Unión Europea,
de 2004 a 2017, las exportaciones de
México se han incrementado 93.8 veces
a Bulgaria, 77.8 a Estonia, 31.1 a Letonia,
30.5 a Chequia, 27.3 a Lituania, 19.3 a
Polonia y 9.9 a Eslovaquia.
24 México–Unión Europea Comercio Exterior 14

¿Cómo pueden compararse los resultados

¿Cumplió el tlcuem sus La Unión del tlcuem respecto a los de otros trata-
expectativas iniciales en materia Europea se ha dos comerciales suscritos por México?
de comercio e inversión? consolidado En términos de diversificación de exporta-
La Unión Europea se ha consolidado como como el ciones, en 2017 el valor de lo exportado a la
el segundo mercado de exportación de segundo Unión Europea tuvo un incremento anual
México después de Estados Unidos, con una mercado de de 19.9%, tasa superior a la registrada con
participación de 5.67% en 2017, superando exportación otros socios comerciales preferenciales,
a Canadá (2.78%) y a China (1.64%). Las de México como los del tlcan (8.1%), la Alianza del
exportaciones mexicanas a la Unión Europea Pacífico (4.2%), el tlc Centroamérica
en 2017 alcanzaron una cifra histórica: 23 mil (4.4%), la Asociación Europea de Libre
200 millones de dólares, lo que implica 323% Comercio (4.5%), Panamá (1.9%), Japón
o 4.2 veces más respecto de los 5 mil 500 (7.3%) e Israel (16.2%).
millones de dólares de 1999.
Las importaciones crecieron
270.5% o 3.7 veces. En 2017 su valor
fue 49 mil millones de dólares, fren-
te a los 13 mil millones de dólares de
1999, con lo que la Unión Europea
fue el tercer proveedor de México,
con una participación de 11.67%,
detrás de China (17.6%) y Estados
Unidos (46.3%). En conjunto, el co-
mercio con la Unión Europea se ha
incrementado 285.9% o 3.9 veces,
pasando de 18 mil 700 millones de
dólares en 1999 a 72 mil 200 millo-
nes de dólares en 2017, año en el
que la Unión Europea se ubicó como
el tercer socio comercial de México.
Por lo que respecta a la inversión extranje-
ra directa (ied), entre 1999 y 2017 la Unión ¿Qué motiva entonces a las partes
Europea ha sido la segunda fuente de flujos a renovar el tlcuem?
de inversión del país, con 152 mil 900 millo- Siendo México un socio comercial estratégico
nes de dólares acumulados, 30.4% del total, de la Unión Europea, no podíamos darnos el
solo por debajo de Estados Unidos: 245 mil lujo de quedarnos con un acuerdo antiguo.
600 millones de dólares (48.9%). Asimismo, Además, otros países negociaron recientemen-
la Unión Europea ha superado a te mejores condiciones con la Unión Europea,
Estados Unidos como el primer por lo que acordamos modernizarlo en 2013
socio inversor de México en con miras a generar nuevas oportunidades de
iStockphoto.com/AdrianHancu

2004, 2010, 2013 y 2014. exportación en ambos lados, principalmente

para productos agrícolas que quedaron pen-
dientes en la negociación anterior.
La estrategia es que el nuevo tlcuem refle-
je lo mejor que podamos obtener de la Unión
iStockphoto.com/Guasor

Europea, siguiendo las condiciones arancela-

rias preferenciales que ya tenemos con países
o bloques de América Latina o de Asia. Por su

parte, la Unión Europea está más preparada
para negociar productos que en su momento
se excluyeron, pues ahora cuenta con acuer-
dos más completos con países andinos o de
Centroamérica.
En temas que son parte del acuerdo ac-
tual, como compras de Gobierno o reglas de
origen, se busca actualizarlos conforme a las
circunstancias actuales. El rubro de medidas
sanitarias tenía un artículo con referencias
muy escuetas a los acuerdos de la omc y aho-
ra tendremos un capítulo que va más allá de
los acuerdos de ese organismo multilateral
en materia sanitaria y fitosanitaria. También
habrá capítulos nuevos, para aquello en lo
que ni siquiera existían referencias en el
acuerdo original, como comercio electró-
nico, buenas prácticas regulatorias, em-
presas del Estado, comercio y desarrollo
sustentable, y capitalización comercial.
¿Qué importancia tiene la renovación
del tlcuem en la actual estrategia co-
iStockphoto.com/sergeyryzhov
mercial del país y en el caso específico
de la diversificación de mercados?
La modernización del tlcuem es parte de
la estrategia para estrechar y profundizar
las relaciones con otros socios comerciales
iStockphoto.com/Delpixart
importantes fuera de la esfera del tlcan. En
2017 se alcanzaron máximos absolutos histó-
ricos de exportaciones con Alemania, Bélgica,
Abril - Junio de 2018 México–Unión Europea 25
La amplia­ Irlanda, Chequia, Austria, Bulgaria, Eslovaquia
ción de y Eslovenia. Sin perder de vista que la incorpo-
la Unión ración de algunos de estos países se dio apenas
Europea a hace poco más de 10 años, cada vez hay más
Europa del inversión mexicana en ellos: Pemex tiene una
Este abrió planta en Letonia y hay industria de autopartes
nuevos merca­ mexicana en la República Checa.
dos no tradi­
cionales a las ¿Cuáles son las principales modificacio-
exportaciones nes que se perfilan en los 11 capítulos que
mexicanas contiene el texto original del tlcuem?
Habrá nuevas oportunidades en servicios pues
se incorporarán los avances alcanzados por
ambas partes en sus acuerdos con otros países
y regiones. tisa, el acuerdo plurilateral sobre
servicios que se estaba negociando en Ginebra
en el marco de la omc, es la base, pero lo más
reciente y ambicioso que México ha negocia-
do es lo que está en el tpp. Asimismo, lo que
la Unión Europea acordó recientemente con
Japón y con Canadá es un poco más ambicioso
de lo que se estaba haciendo en el marco de
tisa. Comprende la actualización de servicios
financieros, comercio digital, telecomunicacio-
nes, entrada temporal, servicios de entrega y el
reconocimiento mutuo de cualificaciones para
la prestación de servicios profesionales.
Además de estos servicios, podrían gene-
rarse nuevas oportunidades de comercio en
26 México–Unión Europea Comercio Exterior 14
aquellos productos industriales donde una
regla de origen actualizada permitiría que
algunos sectores exporten a Europa más
fácilmente. En compras de Gobierno se está
negociando un capítulo para tener transpa-
rencia en el acceso a los mercados y que los
exportadores mexicanos y europeos puedan
participar en los mercados del otro.
¿Cuáles son los capítulos más rele-
vantes que se están incorporando al
tlcuem y cuál es su trascendencia?
Dado que el tlcuem no tenía inversión, las
relaciones con Europa se han hecho a través
de acuerdos bilaterales de inversión, los
famosos apri. Tenemos 16 con los 28 países
miembros de la Unión Europea. Se prevé
un capítulo de inversión con reglas homo-
géneas para los 28 Estados miembros, que
sustituirá los 16 apri. Quizá sean 27 para
cuando el Brexit entre en vigor,
pero así como ha sido cons-
tante el flujo de inversión
extranjera directa en
México con estas reglas
muy básicas, espera-
mos que un capítulo de
inversión fortalezca la
certidumbre y el ánimo
de los europeos.
¿Qué beneficios pueden esperar las
pymes del capítulo que se está incorpo-
rando sobre ellas en el tlcuem?
Hay disposiciones reglamentarias, como
las de transparencia o las de no discrimi-
La moderni­ nación en los capítulos de obstáculos en la
zación del industria del comercio, y oportunidades
tlcuem es sobre reglas de origen y sobre concesiones
parte de la arancelarias, que aplican al país en general
estrategia y que son válidas para todos los operadores,
para estrechar sean grandes o pequeños. Sin embargo, la
y profundizar práctica reciente de México es que haya un
las relacio­ capítulo especial sobre pymes. También para
nes con otros la Unión Europea es un tema muy sensible.
socios comer­ Entre México y la Unión Europea hay un lar-
ciales impor­ go historial de colaboración desde el 2004.
tantes fuera El capítulo “Cooperación en pymes” fue
iStockphoto.com/Meinzahn
de la esfera uno de los primeros que se concluyó. Su nú-
del tlcan cleo radica en el desarrollo y mantenimien-
to de un sitio en internet con la información
de este tratado que sea relevante para las
pymes: disposiciones en materia arancela-
iStockphoto.com/roibu
ria y no arancelaria, normas técnicas, me-
didas sanitarias y fitosanitarias, cualquier
información pertinente que pueda facilitar
su operación en el comercio exterior. El
iStockphoto.com/Andrii Zastrozhnov
interés compartido por México y la Unión
Europea es que los tratados comerciales
sean benéficos para las partes, pero sobre
todo para las pymes.

¿Qué se espera en materia de
comercio y desarrollo sustentable?
La primera vez que México entró a una nego-
ciación donde habría un capítulo de desarro-
llo sustentable que incorporara disciplinas
para el tema laboral y ambiental fue con el
tpp. Es un tema muy importante, porque
tiene mucha resonancia con la sociedad civil
de la Unión Europea. Además de qué tanto
se va a vender o la regla de origen, a la Unión
Europea le interesa asegurar que negocia
con quien comparte la misma agenda y las
mismas políticas laborales y ambientales.
Este capítulo, que concluimos hace algu-
nos meses, contiene compromisos generales
y un marco para la cooperación bilateral.
Incluye disposiciones sobre la transparen-
cia, el uso sostenible de la diversidad bioló-
gica, pesquerías y acuacultura, el combate
al cambio climático y un anuncio sobre el
Acuerdo de París para el cambio climático,
ya que la Unión Europea dijo que no nego-
ciaría con un país que no aceptara dicho
pacto. También tiene que ver con el manejo
sostenible de las cadenas de suministro e
incluye un mecanismo ad hoc de solución de
iStockphoto.com/Dmytro Lastovych
controversias, así como una cláusula evolu-
tiva que ayuda a ambas partes a incorporar
temas prioritarios de la sociedad civil de
manera más rápida, si así lo acuerdan.
Abril - Junio de 2018 México–Unión Europea 27
¿Cuáles son los puntos más destacados
de los capítulos que ya se han cerrado
hasta el momento?
Uno muy importante es el capítulo antico-
rrupción. Se negoció por primera vez en el
tpp y se acaba de cerrar en la modernización
del tlcan. Reconoce compromisos inter-
nacionales anticorrupción de los marcos
de Naciones Unidas, la ocde y el G20. Hay
disposiciones en materia de lavado de dinero
que no necesariamente están en otros capítu-
los pero que, al ser importantes para la Unión
Europea, consideramos pertinente incluir.
Se cerró el de subsidios, que se refiere a
transparencia. Los subsidios a las exportacio-
nes están prohibidos, pero los países mantie-
nen sus derechos adquiridos para dar subsi-
dios internos, siempre y cuando no busquen
dañar las industrias de otro. Si se dañan, hay
un proceso de consulta para minimizar estas
medidas. Se centra principalmente en subsi-
dios en servicios, que es un tema no regulado
en la omc, por lo que estamos pisando terreno
nuevo con la Unión Europea.
El capítulo de las empresas comerciales
del Estado está cerrado y es muy similar al
El nuevo tlcuem que tenemos en el tlcan. Hay excepciones
prevé un capítu­ para que algunas empresas del Estado con-
lo de inversión tinúen con sus prácticas, del sector ener-
con reglas ho­ gético en el caso de México y de cuestiones
mogéneas para culturales en el de la Unión Europea. Otro
los 28 Estados capítulo concluido es el de competencia, uno
miembros de los emblemáticos, porque había un artí-
culo muy básico en el acuerdo original. Con
la experiencia que ambos lados tenemos en
materia de competencia, ahora se reforzaría
la cooperación para evitar que las prácticas
monopólicas afecten el comercio.
También está concluido el de obstáculos
técnicos al comercio. Tiene elementos de
transparencia, solución de preocupaciones
comerciales específicas, cooperación re-
gulatoria, reconocimiento de resultados en
evaluación de la conformidad, así como un
comité que le va a dar seguimiento. Se con-
cluyeron cuestiones muy particulares para
vehículos, productos farmacéuticos, vinos y
bebidas espirituosas.
28 México–Unión Europea Comercio Exterior 14
La denominación de origen es uno de
los temas que están pendientes. ¿Qué
nos puede comentar el respecto?
Es un tema más amplio porque tiene que
ver con propiedad intelectual. Ahí hay mu-
chos productos que se están discutiendo:
quesos, algunas cervezas y algunos embuti-
dos, por indicaciones geográficas. También
hay otros temas dentro de la propiedad
intelectual que siguen pendientes, como el
de patentes. La Unión Europea busca pro-
tección para alrededor de 350 productos, y
qué tipo de protección se le va a dar a cada
uno es objeto de discusión y negociación,
pero se están trabajando soluciones.
¿Qué horizonte se avizora tras la con-
clusión de la novena ronda de negocia-
ciones? ¿Cuál es su balance del proce-
so de negociación en marcha?
Estamos en la parte final de la negocia-
ción. Hay muchos capítulos ya cerrados,
poco más de diez. En alrededor de cinco
estamos muy cerca de concluir, como los
de medidas sanitarias y fitosanitarias,
remedios comerciales, buenas prácticas
regulatorias, en donde falta algún corche-
te, alguna oración de aclarar, alguna nota
al pie que no ha terminado de cuadrar.
Otros requieren más trabajo, como puede
ser los de propiedad intelectual, acceso a
mercados, reglas de origen, compras de
Gobierno. Ya solo quedan los temas más
complicados y, en la ronda que tuvimos la
semana pasada en México [la entrevista se
realizó el pasado 2 de marzo], decidimos
hacer una pausa para recapitular y con-
cretar los avances. Nos dimos tiempo para
seguir los intercambios técnicos a larga
distancia y para buscar el mejor momento
de reunirnos de nuevo en los temas en don-
de no pudimos avanzar. Estamos buscando
fechas para continuar las discusiones.
¿Qué podemos esperar de la evolu-
ción de los flujos comerciales y de
inversión entre México y la Unión
Europea una vez que entre en opera-
ción el nuevo tlcuem?
La cercanía geográfica y el tamaño del
mercado que representa Estados Unidos son
muy importantes: 80% de nuestras expor-
taciones va a ese país. Con o sin tratado,
Estados Unidos seguirá siendo nuestro prin-
cipal mercado. Esperamos que en el sector
agropecuario se vean las mayores tasas de
incremento en las exportaciones de México
a la Unión Europea, cuyo potencial estaba
retenido de alguna forma. Si logramos una
buena negociación vamos a poder exportar
más plátanos, jugo de naranja, espárrago,
La práctica miel, carne de res y una serie de productos
reciente de para los que nos están pidiendo abrir oportu-
México es que nidades en este lado del Atlántico.
haya un capí­ Desde el punto de vista de la inversión
tulo especial extranjera, creemos igualmente que la Unión
sobre pymes. Europea se va a consolidar y va a ganar
También participación como inversionista en México.
para la Unión Muchas veces las empresas europeas invier-
Europea es ten en México para atender mejor al merca-
un tema muy do estadounidense. No se busca que sea una
sensible panacea para desplazar a Estados Unidos,
de ninguna manera. Volviendo a mi punto
iStockphoto.com/Cylonphoto
inicial, esperamos que se abran más opor-
tunidades, que el comercio siga creciendo
y que Europa se consolide como el segundo
destino de nuestras exportaciones. t
 Abril - Junio de 2018
CAMEXA, LA BRÚJULA
QUE ORIENTA LOS NEGOCIOS
ENTRE MÉXICO Y ALEMANIA
ENTREVISTA CON JOHANNES HAUSER
Gabriela Gándara
Alemania está presente en
México a través de productos,
maquinaria y tecnología, pero
sobre todo de sus empresarios y
de un modelo de desarrollo que
conjunta industria, conocimiento
y capacitación. La Cámara
Mexicano-Alemana de Comercio
iStockphoto.com/Chalabala
e Industria es promotora y testigo
de las actividades de las empresas
de ese país en el nuestro. Su
director general, Johannes
Foto: Costesía de Johannes Hauser
Hauser, habla de esta institución
y destaca el potencial económico
que reconocen los empresarios
alemanes en México.
México–Unión Europea 29
¿Qué es Camexa, cuál es su
objetivo y qué servicios brinda?
La Cámara Mexicano-Alemana de Comercio
e Industria, conocida en México por su
abreviación, Camexa, es una organización
empresarial que fomenta los negocios entre
ambos países. Con más de 800 compañías
asociadas en México y Alemania, ofrece
la principal red de contactos bilatera-
les. Camexa tiene —como muchas de las
empresas germanas asentadas en el país—
una larga tradición: fue fundada en 1929.
Contamos con oficinas en la Ciudad de
México y Querétaro, y con representantes
en Guadalajara, Monterrey y Puebla.
Los expertos de la Cámara ofrecen apoyo
y orientación a los empresarios mexica-
nos interesados en el mercado alemán y a
los empresarios germanos interesados en
el mercado mexicano. Para las empresas
mexicanas, las ferias internacionales que
se realizan en Alemania son un atractivo
instrumento para acercarse a los mercados
alemán y europeo. Nuestro departamento
de ferias orienta y apoya el trabajo de pre-
paración para estar en una feria y durante
la participación misma. Por cierto, para re-
currir a nuestros servicios no es condición
ser socio de la Cámara.
Camexa representa los intereses de
las empresas alemanas en México.
Para ello, conoce bien sus necesidades
y objetivos. ¿Qué nos puede comentar,
en términos generales, de la situación
de las empresas alemanas en México?
México es un socio confiable en las cade-
nas globales de producción y, a la vez, un
interesante mercado para los productos
y servicios de las empresas alemanas. Por
eso, tan solo desde el año 2000, se han
asentado unas 800 empresas alemanas en
México. Aparte del fuerte mercado interno,
los empresarios valoran de México su buena
30 México–Unión Europea Comercio Exterior 14
infraestructura, la mano de obra joven y
dedicada, así como la cercanía a los Estados
Unidos, por mencionar solo los puntos más
importantes. Al mismo tiempo, hay una
preocupación por la inseguridad en el país.
En realidad, las empresas tienen diferen-
tes motivos para invertir en un país. La de-
cisión depende, en muchas ocasiones, del
sector. En el farmacéutico y de tecnología
médica, por ejemplo, el mercado mexica-
no ha cobrado relevancia. Por un lado, la
población crece, México no ha enfrentado
crisis endémicas en los últimos 20 años y
la clase media se ha expandido, generando
una mayor demanda. Por supuesto, hay al-
tibajos coyunturales, como en todas partes,
pero no crisis estructurales.
Se nota mucho que hay una clase media
que evoluciona; esta es una señal básica
del potencial del mercado. Lo anterior lo
demuestran las cifras: de 2010 a 2017, las
exportaciones alemanas a México casi se
duplicaron.
Camexa levanta una encuesta anual
entre sus socios para conocer sus
perspectivas en el país. ¿Las empre-
sas alemanas han visto afectados sus
proyectos en México por el proceso
de renegociación del Tratado de Libre
Comercio para América del Norte
(tlcan) o las próximas elecciones?
La más reciente encuesta coyuntural que
hicimos entre nuestros socios, a fines de
2017, arrojó que hay una gran confianza en
México, más allá del tema del tlcan. El 69%
de nuestros socios dijo que sus negocios en
México se verían afectados negativamente
por una cancelación del tlcan. Al mismo
tiempo, el 68% de las empresas anunció
inversiones en México y el 55% dijo que
crearán nuevos empleos durante este 2018.
Así que, a pesar de la preocupación por el fu-
turo del tlcan, los socios de Camexa siguen
confiando en México.
El modelo de educación dual alemán
se está empezando a implementar en
México. ¿Qué nos puede comentar de
este programa, en el que Camexa ha
participado activamente?
En las principales regiones industrializadas
del país, la escasez de mano de obra calificada
a nivel medio tiende a ser un obs­táculo para
atraer nuevas inversiones. Como respuesta a
Tan solo desde esta situación, el Gobierno y el sector privado
el año 2000, decidieron implementar un modelo mexicano
se han asentado de formación profesional dual. Este modelo
unas 800 empre- adopta importantes características del mo-
sas alemanas delo dual alemán, que cuenta con una larga y
en México exitosa tradición. En Camexa, contamos con
un departamento de expertos en la materia
que ofrece consultoría a nuestras contrapar-
tes de la Secretaría de Educación Pública y
del Consejo Coordinador Empresarial.
Obviamente, es un gran reto establecer a
corto plazo un modelo que en otras socie-
dades ha tenido décadas para desarrollarse.
Foto: Costesía de Johannes Hauser
Pero los avances son realmente muy alen-
tadores. A inicios de este año, se contaron
5 mil aprendices formándose en empresas
mexicanas de toda la república.

¿En qué consiste el programa de
redes de aprendizaje, cómo se ha im-
plementado en México y qué resulta-
dos está teniendo?
En las redes de aprendizaje, empresas de
iStockphoto.com/VladimirFLoyd
un mismo sector intercambian experien-
cias y ejemplos de mejores prácticas para
reducir su consumo de energía. Para lograr
esta meta, se realizan talleres y visitas a
las plantas de las compañías participan-
iStockphoto.com/DuxX
tes, a fin de analizar opciones concretas
para gestionar la energía de una manera
más eficiente. Camexa coadyuva en el
proceso de enlazar las compañías y capa-
iStockphoto.com/roibu
citar al personal encargado del proyecto.
Actualmente, hay dos redes de aprendizaje,
en el Estado de México y en Nuevo León.
Abril - Junio de 2018 México–Unión Europea 31
¿Cómo puede apoyar la Camexa a
empresas mexicanas que quieren
exportar a Alemania?
Las ferias internacionales en Alemania
constituyen la herramienta perfecta para
incursionar en nuevos mercados ya que
son, en muchos casos, líderes mundiales en
sus respectivos sectores. Desde la industria
de alimentos hasta el sector aeroespacial,
pasando por el turismo y la metalurgia,
nuestras ferias son el lugar donde las em-
presas mexicanas que desean incursionar
en el mercado alemán deben estar.
Es recomendable que las empresas
participen como expositores, pero incluso
Nuestras ferias, como visitantes obtienen conocimientos
como la de sobre los mercados internacionales y las
Hannover, son innovaciones tecnológicas del sector, y
el lugar donde evalúan sus productos al ver la oferta de la
las empresas competencia. En cuanto a los expositores,
mexicanas que las ferias en Alemania les permiten medir la
desean incur- aceptación de sus productos o servicios en
sionar en el un escaparate que atrae a un público exper-
mercado alemán to internacional, así como conocer socios
deben estar comerciales y compradores potenciales.
Mediante asesorías, coordinación y
organización de agendas, entre otros
servicios, Camexa apoya a las empresas
mexicanas que quieren exponer en las
ferias especializadas. t
32 México–Unión Europea
UN NEGOCIO QUE DESPEGA
CADA SEGUNDO
ENTREVISTA CON PIERRE-MARIE GOUT,
DIRECTOR COMERCIAL
DE AIRBUS HELICOPTERS MÉXICO
Jorge Arturo Castillo
La compañía de origen francés
buscará duplicar las horas de
producción de su planta en
Querétaro, de 250 mil a 500 mil,
en los próximos cuatro años,
así como aumentar su fuerza
laboral en al menos 200 nuevas
plazas. Airbus ejemplifica
el interés de Europa en la
capacidad industrial y logística
de México y apuesta por
productos de factura nacional
cada vez más sofisticados.
Comercio Exterior 14
A
irbus llegó a México en uno de
los años más complicados en la
historia del país: justo cuando
se enfrentaba a una profunda
crisis económica. “Hemos estado presen-
tes en México por más de 35 años como
Airbus Helicopters, porque abrimos nues-
tras oficinas en la capital del país en 1982.
Esta firma es responsable de la venta y
personalización de helicópteros nuevos y
de segunda mano, así como del soporte,
capacitación, distribución de repuestos
y mantenimiento de la flota de Airbus
Helicopters, no solo de aquí, sino también
de América Central, el Caribe, Colombia,
Ecuador y Venezuela”, explica Pierre-
Marie Gout.
México es, desde hace ya varios años, un
mercado con muchas bondades y gran po-
tencial, señala el directivo; con crecientes
necesidades de servicios de mro (siglas
en inglés de “mantenimiento, reparación
y revisión”), soporte técnico y capaci-
tación, entre otros. Esta evaluación fue
determinante para que la firma decidiera
Foto: Cortesía de Airbus Helicopters México
establecerse en el país. “México es mucho
más que un mercado comercial clave. Nos
vemos como socios que trabajamos juntos
por el bien común a fin de promover/po-
tencializar la manufactura y la industria
aeroespacial de este país.”
 Abril - Junio de 2018 México–Unión Europea 33

El servicio de posventa y mantenimiento

de aeronaves en México también es un activo
clave para clientes civiles y militares de Airbus.
En una plataforma de 5 mil metros cuadrados
realizamos actividades O, I, I+1 con el concur- La firma cuenta con 400 empleados
so de una amplia gama de expertos técnicos, directos, quienes trabajan en las oficinas
además damos servicio a todos los modelos de centrales de Airbus México en la capital
Airbus Helicopters. del país (relación con Gobierno, equipo de
Con respecto a la trascendencia de la planta abastecimiento, equipos de helicópteros,
de fabricación, ensamblaje y subensamblaje y defensa y espacio) y 5 mil empleados
que inauguraron en 2013, Gout resalta que indirectos en otras entidades a través de su
Querétaro ofrece la combinación adecuada de cadena de suministro.
mano de obra calificada y capacitada,
disponibilidad de infraestructura
y logística, incentivos adecuados y
estructura de costos. “Para nosotros,
el clúster aeronáutico en Querétaro
es un punto muy importante, con
sus muchas historias de éxito de-
sarrolladas en los últimos años.”
Las instalaciones de Airbus
Helicopters en Querétaro tienen
una extensión de 13 mil metros
cuadrados. Ahí, fabrica compo-
nentes de alta tecnología para el
avión comercial de pasillo único,
y realiza programas de manteni-
miento personalizados para otros
aviones comerciales y helicópteros.
La planta de fabricación de Airbus en Desde que Airbus Helicopters se esta-
Querétaro produce puertas para salidas de bleció en nuestro país en 1982, el creci-
emergencia, puertas de carga a granel y escoti- miento ha sido una constante. En 2009,
llas de salida de emergencia para aviones de la en la Ciudad de México, la firma arrancó
familia A320 y A321 de pasillo único, así como con la Heliescuela, que es el único centro
componentes metálicos para helicópteros. de adiestramiento de pilotos ab initio de
Foto: Cortesía de Airbus Helicopters México

Hoy en día, la planta se encuentra en un franco Airbus Helicopters en América. Ahí, se

ramp-up2 y trabaja como fuente única para
estos productos. Además, se están evaluando
algunos programas adicionales para los avio-
nes comerciales y helicópteros de Airbus.
1 En un centro de mantenimiento, son los niveles de com-
plejidad de las reparaciones: el nivel O es el más básico; el I
tiene más complejidad, debido a que se necesita herra-
mienta especializada, y el I+ es un grado más avanzado.
2 Término usado en economía y negocios para describir
aumentos en la producción de la empresa en preparación a
incrementos esperados de la demanda.
imparten cursos de pilotos helicopteristas:
privados, comerciales y de transición.
En la planta de Querétaro opera desde
2012 el centro de mantenimiento, ensam-
blaje y producción de puertas de aviones
Airbus A320/A321. La división de Airbus
Defense and Space, presente en Ciudad de
México desde 2012, también ha prosperado
al ofrecer ventas, servicios de posventa y
mantenimiento. Desde 2015 funciona en la
capital del país el Airbus México Training
34 México–Unión Europea
Airbus Helicopters
en números
Con una flota en servicio de 426 heli-
cópteros de 221 clientes (59 clientes y
172 helicópteros en México; 162 clien-
tes y 254 helicópteros en la zona in-
ternacional de Airbus Helicopters Méxi-
co), la empresa es líder en el mercado.
En 2017, 50% de las entregas corres-
pondieron al ámbito civil y 56% de los
bookings, a los ámbitos civil y privado.
Hoy en día, Airbus tiene una cuota de
mercado de más del 60% en aviones
en servicio, y cuatro clientes: el opera-
dor de carga AeroUnion y las tres aero-
líneas de bajo costo: Interjet, VivaAero-
bus y Volaris, que juntas operan cerca
de 150 aviones Airbus.
FUENTE: Airbus Helicopters México, 2018.
Comercio Exterior 14
Center, donde se ofrecen cursos de en-
trenamiento para pilotos con dos simula-
dores de Airbus A320, de cuya utilización
las tripulaciones de las tres aerolíneas de
bajo costo en México —clientes todas de
Airbus— se han visto muy beneficiadas.
Hace poco, Transportes Aéreos Pegaso
firmó una orden adicional por un helicóptero
Buscamos H175, con lo que se elevó a cuatro el número
reforzar la de pedidos que ha realizado. Pegaso fue el
conciencia primer cliente de este modelo en la región.
sobre el tema al En el sector hems (Helicopter Emergency
transmitir el and Medical Services), la firma trabaja muy
mensaje de que fuerte, pues considera que es un mercado
los helicópteros con un potencial inexplorado. “En febrero
Airbus son de 2017, establecimos el primer Servicio
la principal Médico de Helicóptero en México para
solución para crear conciencia y compartir nuestro cono-
salvar vidas cimiento sobre el sector.”
Gout subraya: “Buscamos reforzar la
conciencia sobre el tema al transmitir el
mensaje de que los helicópteros Airbus son
la principal solución para salvar vidas. Ya
tenemos varias historias de éxito en México
con hems en estados pioneros como Puebla
Fotos: Cortesía de Airbus Helicopters México
y Jalisco, con el Servicio de Atención
Médica de Urgencia (samu), que se basa
en el modelo francés. El objetivo es seguir
desarrollando una relación con clientes po-
tenciales para instrumentar el sistema hems
en México y parte de América Latina”.

El directivo destaca que un socio
importante para esta misión ha sido la
Fundación Ángel Flight México a través
de sus servicios de ambulancia aérea y
traslado de órganos, los cuales efectúa
con helicópteros Airbus.
México ha desplegado una labor impor-
tante para atraer inversiones extranjeras,
además de mejorar la infraestructura y
la educación, entre otras acciones. Como
resultado, en el futuro cercano el país
podrá construir sus propias industrias de
alta tecnología en diversos sectores, don-
de el aeroespacial es un buen ejemplo.
Gout lo explica y concluye así la en-
trevista: “Tenemos planes muy ambicio-
sos para aumentar nuestra capacidad
de producción. Esperamos quintuplicar
los recursos para el crecimiento de la
planta, al aumentar cuatro veces en
los próximos 20 años la capacidad de
producción con la que contamos hoy
en día. En el siguiente lustro, Airbus
planea duplicar las horas de producción
en la planta de Querétaro, de 250 mil a
500 mil. El aumento de la producción
Foto: Cortesía de Airbus Helicopters México
dará como resultado la creación de un
mínimo de 200 nuevos empleos direc-
tos y un aumento de la productividad,
para hacer de esta planta un Center of
Excellence de Airbus”. t
Abril - Junio de 2018 México–Unión Europea 35
Alternativa a la
congestión urbana
La filial de Airbus Helicopters, Voom se in-
cubó en A^3, el puesto avanzado de Air-
bus en Silicon Valley, en 2016, e inició
operaciones comerciales en abril de 2017
en São Paulo, Brasil, donde ha transporta-
do a miles de pasajeros en su primer año
de operación.
Ofrece una plataforma que conecta a los
El objetivo viajeros con operadores de helicópteros
es seguir confiables y con licencia, lo que repre-
senta una nueva alternativa de movilidad
desarrollando ante el tráfico vehicular de las ciudades.
una relación Los vuelos de Voom en taxi aéreo se pue-
con clientes den reservar en su sitio web con tan solo
potenciales 60 minutos de anticipación.
Voom se unió a Airbus Helicopters en fe-
brero de 2018 como parte de la estrategia
de la compañía de proporcionar nuevas
soluciones de movilidad urbana. Con la in-
tegración de Voom, Airbus buscará hacer
crecer el uso de helicópteros existentes en
beneficio de los ciudadanos y de operado-
res urbanos mientras explora y desarrolla
nuevos modelos de negocio basados en
la innovación.
Voom trabaja para expandir sus operacio-
nes en São Paulo y entrar a nuevos mer-
cados en 2018. En marzo pasado comenzó
a operar en la Ciudad de México, con ru-
tas fijas y zonas estratégicas de la capital.
FUENTE: Airbus Helicopters México, 2018.
U
36 México–Unión Europea
LA UNIÓN EUROPEA:
CINCO MANERAS DE UNIR /
Julio César Herrero
Los Estados nacionales redo-
blan sus tambores. El Brexit,
en Europa, es un recordato-
rio amargo de que el sueño de
una región cabalmente inte-
grada sigue siendo solo eso:
un anhelo. ¿Qué vías puede
seguir la Unión Europea ante
la creciente insatisfacción de
sus ciudadanos y los desafíos
que enfrenta en temas como la
migración, la desigualdad y la
brecha entre el norte y el sur?
Comercio Exterior 14
E
l próximo 1 de noviembre se
cumplirán 25 años de la en-
trada en vigor del Tratado de
Maastricht, uno de los acuerdos
fundacionales de la Unión Europea. El
crecimiento de este ambicioso proyecto ha
sido muy desigual, resultado —quizá— de
haber sido pensado desde una perspectiva
económica que ha evolucionado hacia la
política en lugar de elegir el procedimien-
to inverso. Los últimos años de la Unión
Europea han sido especialmente traumáti-
cos, la han sometido a importantes tensio-
nes y la han forzado a encontrar respuestas
para problemas imprevistos o cuya resolu-
ción se había ido postergando por motivos
diversos. Entre los primeros, la salida del
Reino Unido. La idea de una Unión que
sumaba no albergaba la posibilidad, remo-
ta, de que uno de sus integrantes pudiera
restar. Entre los segundos: las importantes
diferencias entre el norte y el sur que, en
los años más difíciles de la crisis, resulta-
ron determinantes a la hora de establecer
políticas que ayudaran a los miembros que
más sufrieron las consecuencias; o la crisis
de los refugiados, que evidenció la falta de
una política exterior común (y también de
una política social); o el cuestionamiento
desde dentro que suponen algunas forma-
ciones políticas radicales y populistas, que
han aprovechado la llegada de inmigrantes
y los duros momentos de millones de eu-
ropeos que padecieron la crisis económica
para criticar la ausencia de la Unión en los
iStockphoto.com/Kagenmi
momentos decisivos y la conveniencia de
abandonarla o de distanciarse. El Brexit ha
sido, para varias de esas formaciones, un
oportuno asidero.
Julio César Herrero es profesor universitario, perio-
dista y director del Centro de Estudios Superiores
de Comunicación y Marketing Político.
U
Pero ahí no acaban los retos o las amenazas.
Esos son los más evidentes porque han teni-
do más repercusión mediática en los últimos
meses y años. Son muchos los ciudadanos
europeos que aún hoy dudan de que la Unión
Europea sea capaz de mejorar su calidad de
vida, o que la consideran distante o demasiado
intervencionista. Si bien se ha constituido como
el mayor mercado común del mundo, su peso se
irá reduciendo por la pujanza de las economías
de los países emergentes. Si bien la pertenencia
a un club poderoso contribuyó a aminorar los
efectos de la crisis, la recuperación está siendo
muy desigual. Si bien la unión hace la fuerza,
los atentados terroristas sufridos en diversas
ciudades de la Unión han aumentado la sensa-
ción de inseguridad y de impotencia. Si bien
en Europa se encuentran las sociedades más
igualitarias del mundo, también se encuentran
seis de las más desiguales.
Tan solo un tercio de los ciudadanos confía en
la Unión Europea, cuando hace apenas 10 años
confiaba la mitad. Según el Eurobarómetro de
octubre y noviembre de 2016, el 25% de los eu-
ropeos está en contra de respaldar el euro, y el
29% no considera a la Unión Europea como una
zona de estabilidad. Las causas se encuentran,
probablemente, en la distancia existente entre
las promesas y su cumplimiento, y entre las ex-
pectativas y la capacidad de la Unión Europea
para satisfacerlas. Tampoco ayuda a mejorar
esta situación que incluso los europarlamen-
tarios exhiban sus logros en Bruselas en clave
iStockphoto.com/tostphoto
iStockphoto.com/Mike_Kiev
Abril - Junio de 2018 México–Unión Europea 37
nacional. Fomentan así la idea de que su
trabajo en las instituciones europeas no está
encaminado tanto a que avance la Unión en
su conjunto como a que obtengan beneficios
los ciudadanos del país al que representan.
A los europeos les debe importar cómo les
beneficia su pertenencia a la Unión Europea
Los últimos pero la razón de ser de su pertenencia no
años de la puede estribar exclusivamente en los bene-
Unión Europea ficios que les reporte individualmente. El
han sido sentimiento europeo, en caso de que exista,
especialmente no puede ser la suma de los sentimientos
traumáticos y nacionales. Y Europa no puede ser un
la han sometido mercadillo al que cada Estado acude para
a importantes negociar e intentar llevarse, al mejor precio,
tensiones lo que más interesa a sus ciudadanos.
Decidir qué hacer y, sobre todo, cómo,
resulta imperativo para los Estados miem-
bros. No parece razonable seguir avan-
zando sin un itinerario claro. Con la idea
de contribuir a la reflexión y al debate, la
Comisión Europea publicó en marzo de
2017 el Libro blanco sobre el futuro de
Europa, en el que ofrece cinco escenarios
sobre el estado de la Unión en 2025. Resulta
llamativo, en todo caso, que la Comisión
reconozca que el resultado final será “sin
duda diferente” al que describen los esce-
narios, y que los 27 Estados deberán decidir
“qué combinación de elementos de los cin-
co escenarios” es la más adecuada. Es decir,
se ofrecen cinco caminos pero advierte que
no son “ni excluyentes ni exhaustivos”.
38 México–Unión Europea Comercio Exterior 14
1. Seguir igual. Los problemas se abor-
dan cuando surjan y la legislación se
adapta cuando proceda. Los esfuerzos
se centran en el empleo, la inversión, las
infraestructuras en transporte, energías
y digitales. Se trabaja para mejorar la
supervisión financiera y garantizar la
sostenibilidad de las finanzas públicas.
Se “aumenta” la lucha contra el terro-
rismo “en consonancia con la predis-
posición de las autoridades nacionales
a compartir información”. Los Estados
ponen en común “algunas capacidades
militares” y mejoran la “solidaridad
financiera” para que se puedan desa-
rrollar las operaciones de la Unión en el
extranjero. Respecto a la política exte-
rior, “se producen avances en el sentido
de hablar con una sola voz”. Se refuerza
la cooperación, sin bien la vigilancia de
las fronteras seguirá recayendo en cada
uno de los países miembros. El lengua-
je empleado en el documento resulta
a veces tan vago que en el apartado
dedicado a “Ventajas e inconvenientes”
de este escenario se afirma que “solo
la determinación conjunta de obtener
resultados en los ámbitos que importan
contribuirá a reducir las diferencias
entre las promesas sobre el papel y las
expectativas de los ciudadanos”.
2. Solo el mercado único. “No hay
voluntad común de colaborar más
estrechamente en ámbitos como la
migración, la seguridad o la defensa.”
Por tanto, el proyecto es común ex-
clusivamente en cuestiones comercia-
les, aprovechando la libre circulación
de mercancías y capitales. Sin em-
bargo, la de trabajadores y servicios
no queda completamente garanti-
zada por los controles de personas
en las fronteras. Ello provoca que,
por ejemplo, la migración se aborde
con acuerdos bilaterales puntuales.
Peligra la integridad de la moneda
única y que pueda hacer frente a una
nueva crisis. Al centrar los esfuer-
zos exclusivamente en el comercio
interior, la Unión pierde fuerza para
Tan solo un tercio negociar como bloque con terceros
de los ciudadanos no solo en esta materia sino en otras,
confía en la como el cambio climático o la globa-
Unión Europea, lización. Si en el primer escenario la
cuando hace capacidad para obtener resultados no
apenas 10 años se corresponde necesariamente con
confiaba la mitad las expectativas, en este se “agranda
la brecha” entre las expectativas y los
resultados obtenidos.
3. Los que desean hacer más, hacen
más. Es decir, cada Estado puede
reforzar su cooperación en materia
de seguridad, defensa, justicia, fiscal,
social como estime oportuno. Con el
tiempo, esto traería una Unión com-
Europa no puede puesta por ciudadanos con distintos
ser un mercadillo derechos: más si viven en los países
al que cada que han decidido aumentar la colabo-
Estado acude ración, y menos en aquellos que han
para negociar e preferido no hacerlo. Lógicamente,
intentar llevarse, la brecha entre las expectativas y los
al mejor precio, lo resultados se reduciría en aquellos
que más interesa países que han reforzado la coope-
a sus ciudadanos ración, pero aumentarían entre los
ciudadanos de los países que han pre-
iStockphoto.com/AdrianHancu
ferido no avanzar. La consecuencia
en la Unión entendida como un todo
resulta evidente: se complica la toma
de decisiones.
 Abril - Junio de 2018 México–Unión Europea 39

4. Hacer menos pero de forma más efi-

ciente. La Unión Europea ha crecido de-
masiado rápido pero sin pilares sólidos.
Por tanto, se pone el freno, se determi-
nan los ámbitos prioritarios de actua-
ción en los que trabajar conjuntamente
y se abandona el resto. En este caso, la
correspondencia entre las promesas,
las expectativas y los resultados es,
lógicamente, mayor, toda vez que solo
se formulan sobre políticas concretas.
Así se evita que los ciudadanos esperen
y reclamen soluciones en los ámbitos en
los que la Unión Europea ha decidido no
conocer. La Unión Europea podrá hablar
con una sola voz en el ámbito interna-
cional solamente en aquellas cuestiones
sobre las que sus socios hayan estable-
cido prioridades. El principal problema
de este escenario —que quizás es el que
permite un crecimiento sólido y contro-
lado— radica en determinar cuáles son
las áreas prioritarias y cuáles se pueden desarrollo económico y responder a las
abandonar o retrasar. situaciones de crisis a nivel nacional,
5. Hacer mucho más. Los Estados de- regional y sectorial”. Pero para alcanzar
ciden “compartir más competencias, este paraíso habría antes que eliminar o
recursos y tomas de decisiones en todos Si los 27 reducir la sensación de falta de legitimi-
los ámbitos”. Este es el escenario en el quieren hacer dad de la Unión Europea existente en
que piensan los políticos que reclaman de la Unión algunos sectores de la sociedad. Solo así
“más Europa” como forma de resolver Europea algo se podrá pensar Europa como un todo
los principales problemas a los que se más que un y no como la suma de las partes que la
enfrenta la Unión. La transferencia de mercado común, componen.
competencias nacionales a la Unión tienen que de-
Europea es masiva. El Parlamento terminar hasta Los 27 deben asumir que han ligado su
Europeo amplía sus atribuciones. La dónde están dis- futuro al del club al que se han unido vo-
fotografía de este escenario resulta casi puestos a ceder luntariamente. Debe, por tanto, ser cons-
idílica: “Se crea una Unión Europea de soberanía cientes de que su porvenir es el de la Unión
Defensa […], la EU-27 sigue lideran- y el de la Unión será también el de cada uno
do la lucha mundial contra el cambio de sus miembros. Si quieren hacer de la
climático y refuerza su papel como Unión Europea algo más que un mercado
mayor donante de ayuda humanitaria común, solo será posible determinando
y al desarrollo del mundo. La amplia hasta dónde están dispuestos a ceder en
política exterior de la Unión Europea soberanía. Curiosamente, ese término apa-
permite reforzar su enfoque común rece una sola vez en las 32 hojas del Libro
en materia de migración. […] surgen Blanco sobre el futuro de Europa y en una
iStockphoto.com/egal

varios ‘Silicon Valley’ europeos […]. Se expresión eufemística que evita pensar en
proporciona ayuda financiera adicional la cesión: “compartir voluntariamente la
de la Unión Europea para impulsar el soberanía nacional”. Revelador. t
40 Infografía Comercio Exterior 14

UNIÓN
EUROPEA:
una plataforma
para la diversificación
comercial de México

C
on la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea
(tlcuem ), actualmente en marcha, la Europa comunitaria se perfila como un aliado
estratégico para consolidar la presencia de bienes y servicios mexicanos más allá de la
región de Norteamérica. Entre 1999 —año previo a la entrada en vigor del tlcuem — y
2017, las exportaciones mexicanas a los países comunitarios se multiplicaron 4.2 veces, en tanto
que las importaciones procedentes de aquellos países lo hicieron 3.7 veces. Más allá del terreno
comercial, destaca la participación de la Unión Europea en los flujos financieros, donde se ha
consolidado como la segunda fuente más importante de inversión extranjera directa del país.

México: exportaciones a la Unión Europea México: importaciones desde la Unión Europea

(miles de millones de dólares) (miles de millones de dólares)

25
23.2 60

50
48.9
20
17.2 39.3
40
15
30
10
5.5 20
13
5 10

0 0
1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2017
FUENTE : Secretaría de Economía. FUENTE : Secretaría de Economía.
 Abril - Junio de 2018 Infografía 41

México: exportaciones por principales regiones Selección de mercados de destino

(porcentajes del valor total) de las exportaciones de México*

82.6 América del Norte Alemania ........................................................ 3°

4.9 América Latina Estados Unidos .............................................. 5°
Reino Unido .................................................... 10°
5.7 Unión Europea
Bélgica ............................................................. 11°
5.5 Asia Países Bajos .................................................... 12°
1.3 Otros Francia ............................................................. 13°

* Seis países miembros de la

Unión Europea están entre
FUENTE : Cálculos propios
con base en cifras de
los principales destinos de las Banxico, enero-diciembre
FUENTE : Secretaría de Economía. exportaciones de México. de 2017.

México: importaciones por principales regiones Selección de países proveedores

(porcentajes del valor total) de importaciones de México*

48.6 América del Norte Alemania ........................................................ 4°

3.0 América Latina Italia .................................................................. 9°
España ............................................................. 13°
11.7 Unión Europea
Francia ............................................................. 14°
34.9 Asia Reino Unido .................................................... 15°
1.8 Otros

* Cinco países miembros de la

Unión Europea están entre
FUENTE : Cálculos propios
con base en cifras de
los principales proveedores Banxico, enero-diciembre
FUENTE : Secretaría de Economía. de importaciones de México. de 2017.

México: procedencia de la inversión extranjera directa México: inversión extranjera directa

(porcentajes del acumulado 1999-2017) procedente de los países que integran
la Unión Europea
(acumulado 1999-2017, miles de millones de dólares)

48.9 Estados Unidos España ............................................................. 59.4

30.4 Unión Europea Países Bajos .................................................... 19.9
Bélgica ............................................................. 19.3
6.6 Canadá
Alemania ........................................................ 18.8
4.4 Japón
Reino Unido e Irlanda del Norte ............. 15.6
1.3 Argentina Francia ............................................................. 7.3
8.4 Otros Italia .................................................................. 4.5
Resto ................................................................ 8.1
FUENTE : Secretaría de Economía. Total ................................................................ 152.9
42 Notas breves
Crece más de 11% la inver-
L
sión extranjera directa
a Secretaría de Economía
informó que, en 2017,
la inversión extranjera
directa creció 11.1% con
respecto al año previo, según
datos preliminares. México re-
cibió casi 30 mil millones de dó-
lares provenientes de 3 mil 402
sociedades con participación
de capital extranjero. El sector
manufacturero es el protago-
nista de este incremento, con
una variación de más de 45%.
Le siguen transporte, correos
y almacenamiento, con 10.8%;
construcción, con 10.3%, y
comercio, con 9.2%, mientras
que los servicios financieros
son responsables del 9%. Las
cifras actuales superan en 8.8%
los objetivos establecidos en
el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018 y representan el
doble de las registradas en el
mismo plazo de la administra-
ción federal anterior.
F U E N T E : El Financiero.
Crece 60% la exportación la comercialización de la carne,
A
del dátil mexicano
unque en México no
se consume mu-
cho, el dátil es muy
apreciado alrededor
del mundo. En mercados con
más poder adquisitivo que el
nuestro, se vende hasta un 30%
más caro. Eso explica que las
exportaciones nacionales del
fruto crecieran 61% en 2017 y
equivalieran a 10 millones 852
mil dólares. La producción de
dátiles está concentrada en Irak,
Irán y Argelia. No obstante, los
datos demuestran que este fru-
to puede representar una gran
oportunidad para los produc-
tores mexicanos, que podrían
exportarlo y buscar ampliar, a la
vez, en mercado interno.
F U E N T E : Reforma.
Comercio Exterior 14
En perfecta salud, l año pasado, la industria
la carne de cerdo automotriz mexicana
S
mexicana
egún estimaciones
de la Organización de
Porcicultores del País, se
espera que las expor-
taciones de carne de cerdo
crezcan hasta 15% en 2018,
luego de que Estados Unidos
admitiera que el territorio
mexicano está libre de la fiebre
porcina. La declaración oficial
por parte del Gobierno de ese
país desbloquea la exportación
de cerdo, que había estado
limitada a la producción de
solo nueve entidades. Este
cambio obliga a un reajuste en
que ya estaba comprometida
para su envío a otros países.
El reciente dictamen también
libera el tránsito del producto
dentro del país, ya que los
estados que tenían permitida
su venta al extranjero no podían
trasladarlo desde otras partes
del territorio. Cabe mencionar
que estas nuevas circunstancias
permitirán la exploración de
nuevos mercados.
F U E N T E : Reforma.
Récord de generación
de divisas en industria
E
automotriz
tuvo un ingreso neto
de más de 70 mil 766
millones de dólares, cifra sin
precedentes. Los datos indican
que su crecimiento real fue de
12.5%, lo que confirma el papel
protagónico de esta industria
en la generación de divisas,
junto con la inversión extran-
jera directa, las remesas y el
turismo internacional. De igual
manera, los resultados señalan
la importancia que tendrá el
sector en la renegociación del
TLCAN. Las remesas, por su
parte, alcanzaron una cifra de
28 mil 10 millones de dólares;
la inversión extranjera directa,
23 mil 365 millones de dólares,
y el turismo internacional, 10
mil 504 millones de dólares;
ingreso neto este último, que
representa un incremento de
12.4% respecto al año anterior.
F U E N T E : El Financiero.
Planta número 19
S
de Safran en México
afran, un gigante de la
industria aeroespacial
mundial, cuenta ya con
18 plantas en el territorio
mexicano. Este año inaugurará
la sexta tan solo en Querétaro.
Safran eligió ese estado porque
su experiencia ahí ha sido
positiva y porque dispone de
mano de obra calificada. Con una
inversión de 75 millones de dóla-
res, la planta desarrollará álabes
de ventilador, pieza clave para la
producción de turbinas. Safran
confía en que su capacidad de
manufactura aumente al doble
en los próximos 20 años, toda
vez que la industria aeroespa-
cial mundial está lejos de haber
alcanzado su mayor potencial.
F U E N T E : El Financiero.
La Red Compartida ofrecerá
L
la tecnología 4.5G LTE
a Red Compartida iniciará
operaciones ofreciendo la
tecnología 4.5G LTE. Así lo
informó Altán Redes. “Es
una red digital con cobertura
nativa 4.5G para todos sus
usuarios. Alta velocidad, baja
latencia y cobertura en interio-
res [son] sus prestaciones dife-
renciales”, dijo la compañía en
Twitter. En una primera etapa, la
red servirá al 30% de la pobla-
ción mexicana. Se prevé que en
tres años, esta cobertura sea del
85%. En 2024, casi 93% de la
población deberá tener acceso a
banda ancha. Altán Redes es un
consorcio internacional creado
en 2016 para diseñar, operar y
iStockphoto.com/GLYPHstock
mantener la Red Compartida,
proyecto mexicano de teleco-
municaciones constituido bajo
un esquema público-privado y
coordinado por la Secretaría de
iStockphoto.com/Magone
Comunicaciones y Transportes
y el Instituto Federal de
Telecomunicaciones.
F U E N T E : El Financiero.

Acuerdo para impulsar el
C
comercio de insumos médicos
on la firma recien-
te de un convenio
de colaboración, la
Comisión Federal para
la Protección contra los Riesgos
Sanitarios (Cofepris) y la
Confederación de Asociaciones
de Agentes Aduanales de la
República Mexicana buscarán
agilizar los trámites de permisos
de importación y exportación
de insumos sanitarios, alimen-
tos, bebidas y otras productos.
iStockphoto.com/chrisbrignell
El mercado de medicinas mexi-
cano se cuenta entre los 15 más
importantes del mundo y es
el segundo mayor de América
Latina. Los tratados de libre
comercio de México, así como
iStockphoto.com/cofkocof
el reconocimiento internacional
que ha merecido la industria
farmacéutica del país, facilitan
la exportación y la importación
de insumos sanitarios a menor
iStockphoto.com/dulezidar
precio y de mayor calidad, expli-
có Julio Sánchez y Tépoz, titular
de la Cofepris.
F U E N T E : Reforma.
iStockphoto.com/Coprid
iStockphoto.com/Trifonov_Evgeniy
Nueva planta
G
en San Luis Potosí
rupo Industrial Saltillo
(GIS), en asociación
con Fagor Ederlan, aca-
ba de inaugurar en
San Luis Potosí una nueva plan-
ta de maquinado de autopar-
tes. Diseñada para producir has-
ta 3.5 millones de unidades de
componentes de hierro y su-
bensamblajes bimetálicos para
el sector automotriz, esta fábri-
ca buscará satisfacer la deman-
da del mercado norteamericano.
El director general de GIS seña-
ló que la estrategia de adquisi-
ciones globales de la empresa
permite depender menos del TL-
CAN, al tiempo que los diferen-
cia de la competencia y garanti-
za un crecimiento de 10% o más
en ventas. La planta, añadió, “[…]
representa un paso sólido en la
integración horizontal de proce-
sos, y nos permite añadir valor
para la producción de autopartes
y consolidar la oferta de fundi-
ción y maquinado a nivel global”.
F U E N T E : Reforma.
2017, año vigoroso
S
para el comercio exterior
egún la Organización
para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos
(OCDE), 2017 fue un gran
año para el comercio exterior, es-
pecialmente entre los miembros
del TLCAN. La exportación mexi-
cana creció 7.9%; la canadiense,
7.8%, y la estadounidense, 6.6%.
En tanto, las importaciones mexi-
canas aumentaron 8.8%; las ca-
nadienses, 7.4%, y las del vecino
del norte, 7.1%. Estos números
revierten la tendencia a la baja de
los últimos años. Entre los miem-
bros del G20, el crecimiento de
las exportaciones fue de 10.5% y
el de las importaciones de 11.5%,
lo que significa conjuntamente
más de 12 billones de dólares en
transacciones. En suma, el co-
mercio internacional se mostró
vigoroso en los últimos meses.
F U E N T E : El Financiero.
Abril - Junio de 2018
México busca exportar más
E
agroalimentos a Japón
n su gira de trabajo por
Japón, el secretario de
la Sagarpa, José Calzada
Rovirosa, se compro-
metió a fortalecer y diversificar
las relaciones comerciales de
México con ese país. Calzada
informó que se prevé un incre-
mento de las exportaciones a
Japón, de mil 54 millones de dó-
lares en 2016 a un estimado de
mil 400 millones de dólares en
2018. El Acuerdo de Asociación
Económica entre ambas nacio-
nes cumplió 12 años el primero
de abril. Rovirosa reiteró el inte-
rés de modernizarlo para incluir
la ampliación preferencial de
aranceles y abarcar un mayor
número de productos. La región
Asia-Pacífico es el área de ma-
yor crecimiento económico del
mundo y Japón es el principal
socio comercial de México en
esa zona.
F U E N T E : El Economista.
Notas breves 43
Intensas relaciones
comerciales entre Alemania
S
y México en 2018
esenta y ocho por ciento
de las empresas asocia-
das a la Cámara México-
Alemana de Comercio
e Industria (Camexa) realizará
reinversiones en el país en
2018. 55% de ellas generará
nuevos empleos. Según Björn
Lisker, vocero de la Camexa,
esto constituye un crecimiento
de nueve por ciento respecto al
año pasado.
Querétaro y la zona del Bajío
son los lugares más favoreci-
dos por la inversión alemana,
gracias a la mano de obra
calificada, la infraestructura y el
acceso a Estados Unidos por el
NAFTA-Highway. Lisker subrayó
que México es el primer país
receptor de exportaciones ale-
manas hacia América Latina, en
tanto que Alemania es el prin-
cipal socio comercial de México
en la Unión Europea, gracias a la
puesta en marcha en 2000 del
tratado de libre comercio con
ese bloque.
F U E N T E : AM Querétaro.
44 Alemania Comercio Exterior 14

ALEMANIA
País invitado
falta texto

La presencia de Alemania en
México no solo ha sido inten-
sa en términos de producción
industrial. Desde que se volvió
relevante hace más de me-
dio siglo, se ha apegado a un
principio fundamental: no hay
inversión más valiosa que la que
privilegia el capital humano.
México, a su vez, se abre espa-
cios cada vez más visibles en el
mercado alemán y fortalece sus
lazos con un aliado crítico en la
Unión Europea, para desde ahí
conquistar otros mercados.

Entrevistas de Gabriela Gándara

Notas de Guillermo Máynez Gil

iStockphoto.com/doomko iStockphoto.com/amoklv
Abril - Junio de 2018 Alemania 45
46 Alemania
ALEMANIA Y MÉXICO:
UNA COOPERACIÓN
QUE CONSTRUYE FUTURO
ENTREVISTA CON VIKTOR ELBLING,
EMBAJADOR DE ALEMANIA EN MÉXICO
Gabriela Gándara
En la historia de colaboración
entre México y Alemania,
de larga data, destacan los
asuntos económicos, comer-
ciales e industriales. Se trata,
sin embargo, de una rela-
ción polifacética que inclu-
ye también ámbitos como
el turístico, el académico,
el tecnológico y el cultural.
Las palabras del embajador
de Alemania en México dan
testimonio de la fortaleza de
la asociación y sus perspecti-
vas para los próximos años.
Comercio Exterior 14
En 2016 se realizó el Año Dual
México-Alemania, que consistió en
una serie de actividades culturales,
industriales, académicas y de acer-
camiento en temas de ciencia, inno-
vación y tecnología. ¿Cuáles fueron
los resultados de esta experien-
cia y qué impacto tuvo sobre la re-
lación entre Alemania y México?
Pensamos que el año dual ha sido muy exi-
toso. Se realizaron más de mil 400 eventos
en diversos sectores: industrial, científi-
co, tecnológico y cultural, entre otros. Con
las diversas actividades, se avanzó mu-
cho en la relación bilateral y se dio a cono-
cer la nueva Alemania, que quiere partici-
par en el desarrollo industrial de México;
Alemania como país abierto, tolerante,
que quiere colaborar. En el Año Dual se
abordan muchos temas que se han forta-
lecido abierta y francamente. Por ejem-
plo, el tema de la educación dual, que es el
de apoyar la integración de estudiantes de
ingeniería y técnicos en los procesos pro-
ductivos. Está también el tema de la coo-
peración en ciencias y tecnologías de la
Foto: Cortesía de la Embajada de Alemania
innovación que marcará la relación entre
Alemania y México. Quiero resaltar la par-
ticipación de los jóvenes mexicanos, quie-
nes se han involucrado en las actividades
del Año Dual y mostraron gran interés en
Alemania. Ellos son el futuro.

Durante el Año Dual, Alemania presen-
tó algunos de sus avances tecnológicos
y las tendencias en el desarrollo de la
Industria 4.0. ¿Cómo se aplica esto en
México y qué relación guarda con la pre-
sencia de las empresas alemanas esta-
blecidas en el país?
La Industria 4.0 es el siguiente paso en el de-
sarrollo de la industria. Es la digitalización
de la industria. Son las máquinas que se co-
munican entre ellas. Alemania es un país
puntero en esta tecnología y hay empresas
que están en México, como Siemens y Bosch,
que son pioneras y líderes. Hoy
se abre un campo muy amplio
para las empresas mexicanas que
ya ha sido explorado por las em-
presas alemanas y que puede re-
producirse. Podemos afirmar
que hay una cooperación que se
perfila hacia el futuro.
¿Cuál es la relevancia de la in-
versión alemana en la produc-
ción industrial de México?
Las empresas alemanas producen
en México. Tenemos unas 2 mil
empresas registradas en el país.
Con una inversión acumulada de
35 mil millones de dólares, gene-
ran aproximadamente 150 mil empleos direc-
tos, pero si consideramos a los proveedores
y los trabajos indirectos, se llega a casi me-
dio millón de empleos. Se trata de una gran
inversión. La empresa alemana apuesta por
México. Los empresarios alemanes nos con-
firman que su presencia en México va en au-
mento y que emplearán cada vez más perso-
nal. Las inversiones que se han anunciado
recientemente nos permiten constatar que
los empresarios alemanes tienen planes futu-
ros en este país.
Por su parte, México se ha convertido en
un país industrial en los últimos 25 años y las
iStockphoto.com/Thomas-Soellner
empresas alemanas han acompañado y par-
ticipado en este proceso. Ahora la relación
se va a fortalecer. Pienso que hay dos cam-
pos especialmente promisorios en la relación
Abril - Junio de 2018 Alemania 47
México-Alemania. Uno es el de la educación
dual. La industria necesita personal capaci-
tado en grandes cantidades y de altísimo ni-
vel. Esto es un gran reto y México está invir-
tiendo para enfrentarlo.
El otro campo es el de la inversión en in-
vestigación y desarrollo. Hasta ahora las
cuotas de inversión son bastantes limita-
das. El reto de las empresas privadas y del
Gobierno mexicano es aumentar los recursos
para fomentar la investigación y el desarro-
llo, y Alemania está lista para cooperar con
sus instituciones y sus universidades. De he-
Con las activi- cho, hay algunas empresas alemanas que tie-
dades del Año nen centros de investigación en México, por
Dual, se avanzó ejemplo Bosch y Beiersdorf, fabricante de los
mucho en la productos Nivea, que se han anticipado para
relación bila- invertir en un campo que tiene gran futuro.
teral y se dio a Hay un camino por recorrer.
conocer la nueva
Alemania, que ¿Cómo surgió la propuesta de la par-
quiere partici- ticipación de México en la Hannover
par en el desa- Messe? ¿Qué expectativas se tienen
rrollo industrial desde la parte alemana?
de México La Hannover Messe convoca a los socios in-
dustriales más importantes del mundo. No
son solo expositores alemanes; hay exposito-
res de muchos países y se decidió que México
fuera el país invitado porque se le considera
un país industrial con el que hay una coope-
ración orgánica en temas de interés.
48 Alemania Comercio Exterior 14
La Hannover Messe es la principal feria in-
dustrial del mundo y en ella se presentan los
grandes avances tecnológicos. La participa-
ción de México es muy importante porque le
permitirá acercarse a sus socios y presentar-
se como un país industrial y competitivo. El
evento reúne un cuarto de millón de visitan-
tes y hay un enorme movimiento de perso-
nas interesadas en lo más innovador de la in-
dustria. México avanza en este sentido y lo
podrá mostrar. Con Alemania hay una alian-
za, cooperación y complementariedad.
¿Qué nos puede comentar del avan-
ce en los diálogos para la renovación
del acuerdo de libre comercio entre
México y la Unión Europea?
Es un acuerdo muy importante para la eco-
nomía de la región. La Unión Europea es la
segunda potencia económica en el mundo
y le interesa tener socios en otras regiones.
Alemania ha sido uno de los impulsores de
la modernización del Acuerdo Global. La ne-
gociación va muy bien y ha sido muy rápida.
Las partes quieren llegar a un acuerdo pron-
to y se espera que se firme próximamente.
La participa- Para México, esto será de ayuda en otras ne-
ción de México gociaciones de libre comercio que tiene en
en la Hannover marcha. El tratado de libre comercio de la
Messe es muy Unión Europea con México será de los más
importante modernos y un ejemplo para otros acuer-
porque le per- dos. Varios de los temas que se han aborda-
mitirá acercar- do durante las negociaciones, como el de las
se a sus socios reglas de origen, requieren una actualiza-
y presentarse ción. Hay que recordar que el acuerdo tiene
como un país 20 años y hay muchos temas, como el de la
industrial energía o la digitalización de la Industria 4.0,
y competitivo que antes no estaban presentes y deben ser
considerados. No es la renegociación de un
acuerdo, sino su modernización.
Alemania tiene un rol de liderazgo en
la Unión Europea. ¿Hacia dónde se diri-
gen sus esfuerzos para propiciar un for-
talecimiento de la región?
La Unión Europea es, desde el punto de vis-
ta económico, una potencia, y ahora se trata
de profundizar en varios temas, como el de
la defensa común, la protección de las fron-
teras y la migración. El tema de la solidari-
iStockphoto.com/Zapp2Photo
dad entre los países europeos y con terceros
es prioritario y soy optimista en que habrá
progresos. Vamos a vivir una época de for-
talecimiento de la Unión Europea, con ma-
yor integración, y Alemania ha sido una im-
iStockphoto.com/vladm
pulsora decidida de esta iniciativa común.
Para Alemania, la Unión Europea es razón
de Estado y lo seguirá siendo. t

MÉXICO, INVITADO
ESPECIAL DE LA FERIA
DE HANNOVER 2018
Guillermo Máynez Gil
D
el 23 al 27 de abril se
llevará a cabo en la ciudad
de Hannover, Alemania,
la Hannover Messe, una
de las ferias industria-
les más importantes del mundo, y
México será el invitado de honor.
Tras la derrota en la Segunda Guerra
Mundial, la economía y la infraestructura
alemanas estaban en ruinas: la ayuda
internacional era indispensable para la
reconstrucción y la rehabilitación del
país en el concierto de las naciones.
En esta circunstancia surgió Deutsche
Messe und Ausstellungs AG, la empresa
creadora de la Feria de Exportaciones
de Hannover 1947. El evento duró 21
días, durante los cuales asistieron 736
mil visitantes de 53 países. Se cerraron
contratos de exportación de productos
alemanes por 32 millones de dólares,
una cifra muy importante para la época.
Con el tiempo, la feria se fue convir-
tiendo en símbolo del impresionante
renacimiento de la economía alemana
y, a partir de 1950, se incluyó a expo-
iStockphoto.com/igmarx
Abril - Junio de 2018
sitores de otras naciones. Cada año, la
Hannover Messe selecciona a un país
como invitado especial, el cual tiene
una ventana inmejorable para mostrar
al mundo sus avances industriales,
tecnológicos, productivos y logísticos.
Este año, la feria conjunta cinco
exposiciones: (1) automatización, poder
motriz y transmisión integrada: de la
robótica a la automatización de proce-
sos; (2) fábrica digital; (3) energía;
(4) proveeduría industrial; y (5) investiga-
ción y desarrollo. Más de 5 mil expositores,
150 ponentes y 220 mil visitantes a mil
400 eventos conformarán este escaparate
privilegiado para que México muestre sus
crecientes capacidades manufactureras,
potenciadas por la amplia red de tratados
comerciales de que disponen quienes
producen en el territorio nacional.
El secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, destacó la importancia de
este evento, en el que México podrá
mostrar “los eficientes e innovadores
productos, procesos e industrias que
florecen en nuestro país”. Alemania
Alemania 49
es el socio comercial más importan-
te de México en Europa y el cuarto
mayor inversionista de esa región.
La invitación no podía haber llegado
en un mejor momento: justo cuando
México se encuentra en el complejo
proceso de renegociación del tlcan
y de modernización del tlcuem. Las
exportaciones de bienes y servicios
representan 38.2% del pib de México.
Casi un tercio de ellas corresponde al
sector automotriz: en 2017 exporta-
mos 3.25 millones de vehículos ligeros,
17.5% más que en el año anterior.1
Para cualquier empresa industrial
mexicana o que opere en México, la Feria
de Hannover 2018 es una oportunidad
única de mostrar al mundo sus capa-
cidades y las enormes oportunidades
que ofrece un país que rápidamente
se ha consolidado como una de las po-
tencias manufactureras del mundo. t
1 Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz, A.C., Comunicado de prensa,
12 de marzo de 2018.
50 Alemania Comercio Exterior 14
UNA ALIANZA INDUSTRIAL
ENTREVISTA CON
ROGELIO GRANGUILLHOME,
EMBAJADOR DE MÉXICO EN ALEMANIA
Gabriela Gándara
Alemania es para México más que
un socio económico y una fuente de
inversiones: es un país modelo en
diversos temas con el que se tiene una
estrecha relación, y un paradigma
del vínculo entre desarrollo económi-
co y educación. Con sus empresas, ha
acompañado el desarrollo industrial
de México. Con su tecnología, ofrece
alternativas para la inserción en el
competitivo ámbito internacional.
México es para Alemania el primer
socio comercial en América Latina y
una plataforma geoestratégica inme-
jorable en el continente. La relación
bilateral atraviesa por un momento
óptimo que debe aprovecharse.
En los últimos años, la relación bi-
lateral entre México y Alemania se
ha visto fortalecida por una serie de
iniciativas como el Año Dual y, aho-
ra, la participación de México en
la Hannover Messe. ¿Qué nos pue-
de comentar del panorama actual?
Como punto de partida, hay que comen-
tar que México y Alemania nos identifica-
mos mutuamente, no solo como socios co-
merciales, sino como aliados en muchos
ámbitos más allá de las relaciones de ne-
gocios e inversión. Esto es posible por-
que compartimos una visión orientada
al libre comercio y la seguridad jurídi-
ca. Ambos países somos promotores del li-
bre comercio y de la apertura económica.
Actualmente, la relación bilateral atra-
viesa por uno de sus mejores momen-
tos. Hay gran complementariedad. Existe
una muy amplia voluntad política para se-
guir fortaleciendo la relación bilateral en
varios ámbitos, como el de la energía, el
agrícola y, por supuesto, el industrial.
Alemania es el primer socio comercial de
México entre los países de la Unión Europea
y el quinto a nivel mundial; en inversión,
es el cuarto dentro del espacio europeo.
México, por su parte, es el principal socio
comercial de Alemania dentro de América
Latina. Hace dos años, México superó a
Brasil en la relación con Alemania tanto en
montos de comercio como de inversión.
Lo que más destaca de la presencia eco-
nómica de Alemania en México son los valo-
res empresariales, en sí mismos muy impor-
tantes, pero sobre todo la larga trayectoria
de las inversiones alemanas en nuestro país.
Las primeras llegaron a principios del siglo
iStockphoto.com/de_photogra_phi
xx. Una empresa como Siemens tiene más
de 110 años en México y otras como Bayer y
Bosch, más de 90. Volkswagen inició opera-
ciones en el país hace más de 60 años.
 Abril - Junio de 2018 Alemania 51

En referencia a las inversiones alema-

Alemania ha sido muy importante para
México. Si analizamos nuestro proceso de in-
dustrialización encontramos que está muy vin-
culado a la industria alemana. Aunque en la
época de entreguerras hubo una caída en los
montos de inversión alemana que solo se re-
virtió hasta los años cincuenta del siglo pasa-
do, las empresas tradicionales siempre han te-
nido presencia en México. No es
una relación nueva. Nos conoce-
mos desde hace muchas déca-
das. Por eso afirmo que Alemania
ha sido muy importante para
México a lo largo del proceso de
industrialización.
nas en México, ¿qué tipo de empresas
son las que han mostrado mayor interés
en el país en los últimos años?
El sector que tradicionalmente ha mostra-
do mayor interés en invertir en México es
el de la manufactura. Sin embargo, después
empezaron a llegar inversiones de la indus-
tria química y farmacéutica, con empresas
como Bayer y Basf. Posteriormente, a par-
tir de los sesenta, el sector automotriz, con
Volkswagen, y más recientemente otras

¿Cuáles son los principales

temas de la relación bilateral?
Con pocos países tenemos una re-
lación tan amplia y tan profunda
como con Alemania. Existe una
relación política muy importan-
te que está garantizada por un
diálogo al más alto nivel. Todos
los presidentes de México desde
López Mateos han visitado Alemania por lo me- grandes firmas alemanas, como Daimler,
nos una vez. En los últimos 10 meses, la canci- Audi, Mercedes y bmw, junto a una variedad
ller Angela Merkel y el ministro de Relaciones de empresas medianas que se suman a la ca-
Exteriores alemán visitaron México. El pre- dena de valor de esta industria, han incursio-
sidente Peña Nieto viajó a nado exitosamente en México.
Alemania en abril de 2017 Ahora, se puede destacar la manufactura
para asistir a la cumbre del eléctrica y, a raíz de la nueva reforma energé-
G20 y ahora regresa en abril tica, distintas empresas alemanas empiezan
para asistir a la Hannover a interesarse en el tema de generación de
Messe. Para acompañar energía. Recientemente, rwe ganó una licita-
iStockphoto.com/raclro

y dar seguimiento a las ción en las costas de Tabasco. Se trata de la

iniciativas que emanan primera empresa alemana que participa en la
de estos encuentros, la industria petrolera y esperamos que sirva co-
Comisión Binacional per- mo detonador para otras firmas. También en
iStockphoto.com/rclassenlayouts

manente, presidida por energía renovable, tanto solar como eólica,

ambos ministros de rela- las empresas alemanas —que se distinguen
ciones exteriores, se re- por su capacidad y eficiencia— empiezan a
úne con regularidad. incrementar sus inversiones en México.
52 Alemania Comercio Exterior 14
Los alemanes no solo invierten en manu-
factura. Los conocemos por el sector auto-
motriz, pero tui, por ejemplo, es la empre-
sa de turismo más importante del mundo
en movimiento de turistas: cuenta con más
de 14 hoteles en México y quiere invertir
en otros 6. Alemania es el país de la Unión
Europea que tiene la conectividad más al-
ta con México. En 2017, México recibió 250
mil turistas alemanes, un aumento de 8.9%
respecto a 2016, y buscamos llegar a 300 mil.
Estamos incorporando nuevas ciudades ale-
manas a la conectividad con nuestros desti-
nos, incluidos los tradicionales —Cancún y
la capital, por ejemplo— pero también otros.
Ciudades como Düsseldorf ya cuentan con
10 vuelos chárter semanales y trabajamos
para que el número aumente, con el objetivo
de atraer más turistas alemanes al país.
¿Qué nos puede comentar del
intercambio académico entre
México y Alemania y las estancias
de estudios de posgrado?
La relación de intercambio académico
En 2017, México es muy amplia. Prácticamente todas
recibió 250 mil las universidades públicas y privadas
turistas alema- mexicanas destacadas tienen acuer-
nes, un aumento dos de intercambio con alguna univer-
de 8.9% respecto a sidad alemana. En Alemania tenemos
2016, y buscamos más de 2 mil 500 estudiantes nacio-
llegar a 300 mil nales y está por abrirse una repre-
sentación de la Universidad Nacional
Autónoma de México en Berlín.
La cooperación técnica es la
iStockphoto.com/Goodluz
más amplia si se le compara con la
de cualquier otro país de la Unión
Europea y abarca una docena de
áreas de la vida económica, científica
e industrial, entre otras. En el sec-
iStockphoto.com/Pradeep Thomas Thundiyil
tor energético, por ejemplo, hay una
estrecha colaboración en materia de
energías renovables que actualmen-
te es la mayor que tenemos a nivel
mundial. Basta mencionar los pro-
gramas de asesoría, transferencia
iStockphoto.com/Cylonphoto
de tecnología, cursos y visitas de in-
genieros para mostrar los estrechos
vínculos que se han desarrollado en-
tre México y Alemania en este rubro.
 Abril - Junio de 2018 Alemania 53

México será el país invitado en la

Hannover Messe. ¿Qué se puede es-
perar de esta participación?
Hablamos de la feria industrial más im-
portante del mundo. La participación
de México ha representado un enorme
desafío que la Secretaría de Economía,
ProMéxico y la Secretaría de Relaciones
Exteriores están asumiendo con gran
profesionalismo e interés a fin de garan-
tizar la presencia exitosa de empresas
e instituciones mexicanas. La especia- ¿Qué nos puede comentar
lización de la feria es la Industria 4.0: se de la presencia de empresas
presentan los jugadores más importan- mexicanas en Alemania?
tes a nivel mundial en tecnologías di- Las cifras que manejamos son las que tie-
gitales aplicadas a la industria. Podrán ne la autoridad alemana. El monto acu-
verse los avances de la ciencia y la in- La especialización mulado de enero de 2000 a septiembre
iStockphoto.com/Elen11

dustria. Más allá de la importancia de
la feria en sí misma, para México es una
plataforma que contribuye a dos cosas:
impulsar la Industria 4.0 en el país y for-
talecer la política industrial como pla-
iStockphoto.com/Antonio_Diaz
de la feria es la de 2015 es de 1.5 mil millones de euros.
Industria 4.0: se Cemex tiene una importante presencia.
presentan los juga- La empresa regiomontana Nemak, de
dores más impor- Grupo Alfa, cuenta con una fundidora de
tantes a nivel mun- aluminio que se suma a la cadena de va-

taforma para promover las inversiones
no solo de Alemania, sino también del
resto del mundo. Esperamos que cuan-
do se realice la Hannover Messe ya ha-
ya entrado en vigor el acuerdo renova-
iStockphoto.com/WangAnQi
dial en tecnologías lor de la producción alemana de manufac-
digitales aplicadas turas. Otro ejemplo es Grupo Bocar, que
a la industria destaca no tanto por el monto de su in-
versión como por el lugar que ocupa en
la cadena industrial y de la construcción.

do con la Unión Europea, que será un Existen, por supuesto, otros ejemplos des-
detonador del intercambio de comercio tacados de empresas mexicanas medianas
e inversión. y pequeñas con presencia en Alemania. t
54 Alemania Comercio Exterior 14

EL SISTEMA DE
EDUCACIÓN DUAL DE
ALEMANIA, UNA OPCIÓN
GUILLERMO MÁYNEZ GIL

U
no de los grandes retos egresados tengan las mismas competen- son mayoría en el país. Otra prueba
a que se enfrenta toda cias, independientemente de su región de su utilidad es que, cada vez más,
sociedad, conforme sus de origen. Actualmente, hay 330 oficios los trabajadores en activo, incluso
procesos de producción se que requieren certificación, y por medio de mediana edad, recurren a él para
vuelven más complejos y de la cooperación entre Gobierno, em- actualizar y renovar sus conocimientos,
sofisticados, es allegarse de mano de presas y sindicatos, se pueden ir creando en lo que se conoce como capacita-
obra calificada. Durante la Edad Media, más conforme la tecnología propicia la ción educativa-vocacional continua.
en las distintas ciudades o burgos de existencia de nuevas ocupaciones. La Cabe señalar que en México este
los estados germánicos, los artesanos Cuarta Revolución Industrial, las tecno- sistema se ha puesto en práctica desde
de cada rama estaban organizados en logías de información y desarrollos como 1993, al principio como una iniciativa
“gremios”. Los jóvenes ingresaban a el internet de las cosas, que transfor- de empresas automotrices alemanas,
un guild en calidad de aprendices, y marán profundamente la manufactura y como Volkswagen y Daimler-Benz.
después de una etapa de educación algunos servicios, son el principal motor Apoyada por la Cámara Mexicano-
teórico-práctica se certificaban como detrás de la creación de nuevas especia- Alemana de Comercio e Industria
artesanos especializados. En el siglo lidades y necesidades de capacitación. (Camexa), la iniciativa contó al prin-
xix surgieron propiamente las escuelas Actualmente, hay más de un millón cipio con aportaciones de recursos
vocacionales, en estados industriales 400 mil aprendices (6% de la pobla- gubernamentales, pero a partir de
como el entonces reino de Württemberg. ción ocupada); 22.5% de las empresas 2004 estas se suspendieron, por lo
Esta práctica, fuertemente arrai- (más de 480 mil) recurren al sistema, que el sistema debió volverse auto-
gada en la economía alemana, fue entre ellas muchas pequeñas, que sustentable. Hoy, por medio de una
formalizada en 1969 con la Ley de
Capacitación Vocacional, reformada
en 2005 para actualizar y reforzar la
alianza entre el Estado federal, las
entidades federativas (Länders), las
empresas privadas y los sindicatos.
El periodo de educación dual dura
entre dos y tres años y medio. Durante
este tiempo, los estudiantes pasan parte
de la semana en una escuela vocacional,
financiada por el Gobierno, y otra parte
en una empresa, adquiriendo experien-
cia práctica de su oficio. Al terminar, los
estudiantes son certificados por una
cámara industrial o de comercio, o un
iStockphoto.com/SafakOguz

colegio de profesiones y oficios. Estas

certificaciones están estandarizadas a
nivel nacional, lo que asegura que los
 Abril - Junio de 2018 Alemania 55

fundación, puede acceder nueva- mente, lo cual es al mismo tiempo una largo de décadas e incluso siglos, han
mente a ciertos apoyos del Estado. oportunidad para aprovechar a toda esa mostrado su efectividad, como lo indica
El programa se aplica en los estados infancia y adolescencia que se sumará al el hecho de que Alemania es uno de los
de Nuevo León, Morelos, Guanajuato, mercado de trabajo. El problema es que países con menor tasa de desocupación
Baja California, Puebla, Chiapas, enfrentamos enormes retos, desde la entre los jovenes, y sus empleos son, en
México, San Luis Potosí y Tlaxcala. educación preescolar hasta la profesio- la gran mayoría de los casos, de calidad.
Adicionalmente, y con apoyo de la nal, en materia de calidad y adecuación Dado que el sistema ya se ha aplicado
Agencia de Cooperación Alemana, se a las demandas de la vida laboral real. con éxito en México, valdría la pena
está formando un sistema de dotación En 2015, el promedio de edad de ampliarlo, adaptarlo a las necesidades
de capacidades de este tipo para las in- México era de 27 años, pero de la pobla- concretas de trabajadores y empre-
dustrias de energías renovables. A partir ción entre 18 y 24, solo el 31.5% asistía sas mexicanas, y reforzar los niveles
de 2009, se cuenta con un instrumento a la escuela y, de acuerdo con la ocde, básicos de la educación para poder
jurídico muy importante: el Acuerdo 25% de los mexicanos entre 15 y 29 años dotar a los alumnos de las competen-
de Cooperación entre el Conalep y el no estudia ni trabaja. Mientras tanto, cias mínimas necesarias. El hecho de
Instituto de Formación y Capacitación en la Ciudad de México, la mitad de la que México sea el invitado de honor
Vocacional, que desarrollan el proyecto- población carcelaria tiene entre 18 y 30 en la próxima Feria de Hannover, uno
modelo MexMechDual para formar años. Estas cifras revelan la magnitud de los máximos foros industriales del
profesionales en mecatrónica. del problema que enfrentamos, y la mundo, puede ser una oportunidad
Sin duda, estas acciones constituyen necesidad de adoptar más extensiva- idónea para formalizar y ampliar aún
una de las formas de cooperación inter- mente modelos educativos que, a lo más este mecanismo de cooperación. t
nacional con resultados más tangibles
y benéficos para ambas partes. Por un
lado, las empresas alemanas mejoran
su flujo de personal capacitado y, por la
otra, los jóvenes mexicanos que recién
ingresan al mercado laboral incremen-
tan sus competencias y posibilidades
de éxito profesional, con lo que se
beneficia la economía en su conjunto.
México apenas está a tiempo de
aprovechar su bono demográfico, es
decir, ese periodo en la historia de una
nación en que cuenta con la mayor
iStockphoto.com/monkeybusinessimages

cantidad de personas en edad de

incorporarse al mercado laboral, o que
están en sus etapas laborales iniciales.
No queda mucho tiempo: entre 2020 y
2050, México envejecerá significativa-
56 Alemania Comercio Exterior 14
TÉCNICA ALEMANA,
TALENTO MEXICANO
ENTREVISTA CON La empresa llega a México cuando
FEDERICO CASAS ALATRISTE,
DIRECTOR DE T-SYSTEMS MÉXICO
Gabriela Gándara
Integrante de Deutsche Telekom,
empresa líder europea en su sector,
T-Systems gestiona sistemas de tec-
nología de la información y la co-
municación para multinacionales
y organismos públicos, apoyándose
en una infraestructura global de
redes y centros de datos. T-Systems
cuenta con una importante presen-
cia en México y es el referente de
las grandes compañías en cuanto
a consultoría tecnológica. Los bue-
nos resultados que ha tenido en el
mercado nacional, pero también su
capacidad para ofrecer, desde aquí,
servicios de informática en otros
países, dan cuenta de su éxito.
¿Cómo llega T-Systems a México?
Deutsche Telekom adquiere la división de
tecnologías de la información de Grupo
Volkswagen a nivel global, la cual tenía
varios años funcionando en México debido
a la presencia de la automotriz en el país.
Mediante esa adquisición, hace apro-
ximadamente 12 años, empieza a operar
T-Systems en Puebla, y precisamente por
eso nuestro centro de operaciones está
en esa ciudad. En ese momento vw era el
accionista principal de T-Systems; hoy ya
no lo es, aunque sigue siendo uno de nues-
tros principales clientes. A pesar de que la
mayoría de nuestros clientes ya no está en
Puebla, decidimos mantener la base en esta
ciudad porque nos ofrece un acceso apro-
piado a mano de obra calificada en temas de
tecnologías de la información (ti).
¿Atiende T-Systems México las necesi-
dades de empresas alemanas estableci-
das en el país, principalmente?
Hoy en día tenemos relativamente pocos
clientes, pero muy grandes; por mencio-
nar solo algunos ejemplos: Grupo Alfa,
Grupo Vitro, Grupo Modelo —que ahora
es Anheuser-Busch InBev—, Mexichem y
Grupo Kuo, entre otros. Las empresas ale-
manas que tenemos, incluyendo vw, quizá
Foto: Costesía de Federico Casas Alatriste
representan el 15% de nuestros ingresos.
El 85% restante corresponde a las demás
empresas mencionadas, entre otras, y tam-
bién al sector público, con el que tenemos
algunos contratos muy importantes.

¿Qué tipo de servicios ofrece
T-Systems en México?
Ofrecemos dos tipos de servicios. El pri-
mero consiste en proporcionar y operar la
infraestructura de ti de los clientes, y el
segundo, en dar soporte al software que
corre en esa infraestructura. Si la infraes-
tructura funciona, se da por sentado que
era una obligación del proveedor y nadie se
da cuenta, pero si se presenta alguna falla,
hay conflictos serios y se nota de inmediato;
por ejemplo, si por causa del sistema no
se atiende a tiempo a un enfermo o no se
entrega una mercancía cuando se
acordó. Nuestro reto es que los
sistemas funcionen bien, de ma-
nera estable, y que aseguremos
el proceso necesario para que los
problemas se resuelvan con ce-
leridad. Hay muchos programas
informáticos que corren en esas
infraestructuras y nuestra labor
es que convivan y funcionen apro-
piadamente. En realidad, somos
un centro de excelencia encar-
gado de gestionar y dar soporte a
las aplicaciones tecnológicas. No
tenemos productos propios, sino
que llevamos la operación.
¿Cómo se organizan para ofrecer sus
servicios?
En el modelo tradicional, las grandes
empresas quieren tener el equipo en sus
instalaciones; en este caso, operamos en
las instalaciones de los clientes. Una opción
distinta es que los clientes utilicen centros
de datos externos. Nosotros contamos
con centros de datos en muchas partes del
mundo, pero no en México. Aquí, estableci-
mos una alianza con un operador de centros
de datos para que nuestros clientes puedan
utilizarlos.
La tendencia actual es que las empre-
sas busquen irse a la nube, y es a donde
iStockphoto.com/julos
ahora nos orientamos: operar los sistemas
de nuestros clientes en alguna nube. Hay
nubes públicas y privadas. Nosotros tene-
Abril - Junio de 2018 Alemania 57
mos la nuestra en Europa. En la modalidad
de nube privada nosotros ofrecemos una
infraestructura donde conviven distintos
clientes nuestros. Es como un modelo de
departamentos. Se trata de un sistema
compartido por varios clientes, lo que les
permite reducir costos.
Existen también las nubes híbridas,
que alojan una parte de la información en
la nube pública y otra en la privada. Las
empresas que, además, quieren tener sus
propios equipos reciben un servicio com-
binado, y nuestro trabajo es gestionar qué
información se va a cada lugar. Por la com-
plejidad de estos servicios, normalmente se
establecen contratos de largo plazo. Tanto
Somos un centro la instrumentación como la negociación
de excelencia y formalización llevan tiempo, por lo que
encargado de generalmente se establecen contratos de
gestionar y dar varios años. Podemos afirmar que más que
soporte a las proveedores, nos convertimos en socios de
aplicaciones las empresas. Sus socios tecnológicos.
tecnológicas
¿De qué tamaño es T-Systems México
y cuáles son los principales sectores
para los que trabaja?
Actualmente tenemos mil 700 colabo-
radores. La mayoría, ingenieros califi-
cados y bien preparados. Contamos con
oficinas en México, Puebla, Monterrey y
Aguascalientes.
58 Alemania Comercio Exterior 14
En cuanto a los sectores, el más importante
es todavía el manufacturero; no solo el ramo
automotriz, que es nuestro origen, sino en
otras actividades industriales. También tene-
mos una participación interesante en el sec-
tor público y otra en sectores a los que hemos
entrado recientemente, como el de salud, el
financiero y el del comercio minorista.
Operamos los sistemas críticos de los
clientes, sea producción en línea, logística o
transacciones. Además de los servicios antes
mencionados de operación y gestión de la in-
formación, ofrecemos un servicio de consul-
toría tecnológica, que es como una segunda
fase que está tomando mucha relevancia.
Nos convertimos en un habilitador para el
cambio digital de los negocios. Hoy en día, el
motor de transformación de las empresas se
nutre de las nuevas tecnologías. La nube, el
internet de las cosas, los drones y el big data
se han vuelto esenciales para los negocios.
Entonces, las empresas que se dedican a pro-
ducir coches o vender cervezas necesitan un
socio que las ayude a identificar la tecnología
más conveniente para sus negocios.
¿En qué sentido se puede decir
que T-Systems está acompañando
el desarrollo de México?
Como mencioné anteriormente, tenemos
pocos pero grandes clientes. Podemos
constatar que el desarrollo tecnológi-
co en México, particularmente de la
Industria 4.0, se ha instrumentado en dis-
tintos niveles en las empresas. Algunas
están retrasadas, pero hay otras empre-
sas mexicanas y transnacionales estable-
cidas en México que son punteras tecno-
lógicamente, además de ser líderes en sus
respectivos sectores. Estas empresas son
nuestros clientes, pero queremos intro-
ducirnos en otros segmentos de mercado
que van unos pasos atrás. Empresas
medianas-grandes que entienden la im-
portancia de dar el salto tecnológico para
ser competitivas. Nuestra intención es
acompañarlas en este proceso.
¿Cómo evalúa las capacidades
de sus trabajadores mexicanos?
T-Systems y otras empresas mexicanas
tenemos contratadas a muchas personas
que participan en procesos sofisticados de
tecnología y están calificadas para ofrecer
sus servicios a otros países. Damos sopor-
Hay empresas te a programas informáticos complejos
mexicanas y que implican muchos conocimientos. Pue-
transnaciona- do afirmar que el grado de satisfacción de
les establecidas los clientes internacionales es mayor del
en México que que tienen en otros países avanzados.
son punteras Nosotros somos una empresa alemana
tecnológica- con talento mexicano. Tenemos el adn
mente, además alemán: todo está definido en términos
de ser líderes en de procesos y somos muy estrictos en
sus respectivos cumplirlos. Pero, al mismo tiempo, hemos
iStockphoto.com/Chesky_W
sectores logrado una buena combinación ya que
agregamos la capacidad de servicio y el
profesionalismo de los trabajadores mexi-
canos en beneficio de los clientes.
iStockphoto.com/AndreyPopov
Al contrario de lo que se piensa, somos
una empresa que exporta servicios desde
México. Desde aquí, damos soporte a
sistemas de información que funcionan
en varios países. t
 Abril - Junio de 2018
ALEMANIA APOYA PROYECTOS
MEDIOAMBIENTALES EN MÉXICO
ENTREVISTA CON EMILIANO DETTA,
EXPERTO EN ENERGÍAS RENOVABLES
DE KfW MÉXICO
Gabriela Gándara
Aunque queda mucho camino
por andar, la sociedad
mexicana ha mostrado un
compromiso cada vez mayor
con la conservación del
medio ambiente. A través
del banco de desarrollo KfW,
Alemania financia en nuestro
país distintos proyectos
de energías renovables,
iStockphoto.com/kav777
eficiencia energética y
reforestación. Así, reconoce
el potencial y el interés que
hay en México por emprender
Foto: Cortesía de KFW
acciones en beneficio del
patrimonio natural.
Alemania 59
¿Qué es el KfW y cuáles son sus
actividades en México?
El grupo KfW es un organismo alemán
que apoya el desarrollo de los países y de
las empresas alemanas exportadoras. Su
mandato lo realiza mediante tres divisio-
nes. La Sociedad de Desarrollo Alemana
(deg), el Banco de Financiamiento para
Proyectos de Exportación (ipex) y el
Banco de Crédito para la Reconstrucción
(KfW). Las tres tienen oficinas en México.
Como grupo, tiene una larga historia en
México. La primera operación fue en 1983,
con Bancomext, a través de lo que hoy
es el ipex. Más tarde empezaron a operar
las demás divisiones. El Kf W —que es el
banco de desarrollo que yo represento
y al que me referiré en esta entrevista—
siempre canaliza sus recursos a través de
entidades públicas, principalmente ban-
cos de desarrollo. En México trabajamos
con Bancomext, Hipotecaria Nacional,
el NadBank y Hacienda, entre otros. La
primera operación que realizamos fue con
Bancomext.
El ipex está para apoyar las exportacio-
nes alemanas, por lo que sus clientes son
básicamente empresas alemanas, y la deg
es una mezcla de ambos que opera tam-
bién proyectos de medio ambiente, pero
con empresas privadas.
En los inicios de la colaboración con
México, todas las operaciones se condu-
cían desde Frankfurt. A partir de 2012,
tuvimos presencia directa a través de una
oficina. Primero con un colaborador y des-
pués como oficina de representación. Hoy
manejamos una cartera muy grande, con
más de mil millones de dólares en contra-
tos firmados. Se trata, en su mayoría, de
proyectos de energía.
60 Alemania Comercio Exterior 14
¿Cuáles son las prioridades Actualmente, tenemos una línea de 300 mi-
del KfW en México?
En México tenemos dos prioridades: energía
y biodiversidad o manejo forestal. De nuestra
cartera en el país, aproximadamente el 80%
se relaciona con proyectos de energía sus-
tentable, donde entran no solo los recursos
renovables sino también la eficiencia energé-
tica. En generación, la mayoría son proyectos
de energía solar y eólica en los que participan
grandes empresas, mientras que en eficiencia
energética participan empresas medianas
y pequeñas. También —junto con el Banco
Interamericano de Desarrollo (bid) y la Unión
Europea— financiamos un proyecto denomi-
nado EcoCasa. Es un proyecto muy innova-
dor que no tiene precedentes en el mundo.
Normalmente, KfW refinancia los proyectos
y, en algunos casos, como el de EcoCasa, nos
podemos hacer cargo hasta del 100 por ciento.
En realidad, nosotros operamos como el
Banco Mundial y el bid. Ofrecemos garantía
soberana. Es decir, la garantía del banco mis-
mo, pero con el respaldo implícito o explícito
del Gobierno mexicano, lo que nos permite
ofrecer mejores tasas para los bancos de
desarrollo. En algunos casos, contamos con
subsidios del Gobierno alemán, a través del
Ministerio Federal de Cooperación Económica
y Desarrollo (bmz); en otros, no tenemos sub-
sidio y nos ajustamos a las tasas de mercado.
¿Cómo funcionan los apoyos que
ofrecen?
En los proyectos de infraestructura de gran
escala, como los de generación de energía
eólica o solar, normalmente hay una enti-
dad financiera líder que puede ser pública
o privada, y nosotros refinanciamos la línea
en la que participa el banco público. Con
Bancomext, en concreto, operamos de esta
forma. En grandes proyectos eólicos y so-
lares, refinanciamos la parte de Bancomext
a través de créditos sindicados. Así, de
manera indirecta, impulsamos iniciativas
en generación de energía limpia.
llones de euros para energía solar con varias
entidades. Como la forma en que operamos
es muy flexible, hemos apoyado también
proyectos de planeación o de política pública
en temas específicos dirigidos a la protección
del medio ambiente: saneamiento de aguas,
Como grupo, reforestación o manejo de residuos, que son
KfW tiene una parte de la agenda global, entre otros.
larga historia Como banco, tenemos un presupuesto
en México. para México que se basa en una planeación
La primera anual en dos vertientes: la de los [proyec-
operación fue tos] concesionales, que tienen subsidio
en 1983, con del bmz y para los cuales hay un monto
Bancomext, a determinado que actualmente es de 300
través de lo que millones, y los que llamamos promocio-
hoy es el ipex nales, que son a solicitud de los clientes.
Con el tiempo, podremos aumentar en 200
millones de euros los montos destinados
a proyectos de transmisión en México.
Nosotros directamente no otorgamos
financiamiento a usuarios pequeños, pero
sí tenemos líneas de financiamiento cuyos
beneficiarios finales son clientes pequeños.
Por decirlo de otra manera, somos como
un banco de cuarto piso: damos financia-
miento a Bancomext o a otras entidades
financieras públicas y ellos lo dan a clientes
iStockphoto.com/Mimadeo
que, a su vez, lo otorgan a usuarios finales.
Autorizamos un programa según ciertos
criterios y le destinamos un monto. No

operamos crédito por crédito. La entidad
que administra, junto con nuestro cliente,
son los que rinden cuentas.
En el sector agrícola también tene-
mos programas con fira (Fideicomisos
Instituidos en Relación con la Agricultura),
destinados a grupos de ejidatarios o para
apoyo de cooperativas. Nuestra forma de
operar permite que cualquiera puede ser
el beneficiario final, y el intermediario es la
banca de desarrollo o la banca comercial.
El KfW tiene presencia en otros países
de América Latina. ¿Qué importancia
tiene México y cómo se organizan para
llevar a cabo sus proyectos aquí?
En número de personas somos pocos, pero
los montos que manejamos son grandes. En
México hacemos trabajo técnico de estudios
y de implementación, pero la validación
y ejecución se hacen desde la casa matriz
en Frankfurt. Nos organizamos por secto-
res. Tenemos un director y coordinadores
iStockphoto.com/Dmytro Synelnychenko
sectoriales en manejo ambiental, energía
sostenible, manejo forestal y biodiversidad,
además de la cartera de agua y transporte.
A nivel de América Latina, tenemos
oficinas de representación en Colombia,
Honduras, Perú y Brasil. En este momento,
iStockphoto.com/Petmal
México es el cliente más importante, y la idea
es mantener nuestro portafolio con aproba-
ciones anuales de 200 millones de euros.
Abril - Junio de 2018 Alemania 61
¿Qué nos puede comentar de las tasas
que ofrece el KfW en México y su
penetración en el mercado nacional?
En México contamos con buenas contra-
partes, lo que nos ha permitido tener éxito
y acumular experiencia. El KfW quiere con-
tinuar trabajando con la banca de desarro-
En México con- llo mexicana. La idea es quedarse y seguir
tamos con bue- haciendo proyectos. Tenemos mandatos
nas contrapar- específicos en los distintos países donde
tes, lo que nos ha operamos. En países con menor nivel de
permitido tener desarrollo, es común que se tengan manda-
éxito y acumu- tos enfocados en temas de educación o de
lar experiencia. contenido social, y en economías emergen-
El Kf W quiere tes como México, el mandato está vinculado
continuar tra- a asuntos de medio ambiente. En realidad,
bajando con la los mayores beneficiarios de nuestros
banca de desa- proyectos han sido empresas mexicanas,
rrollo mexicana incluso algunas de otras nacionalidades
instaladas en México.
A pesar de su gran actividad, el KfW no se
conoce tanto a nivel global, y esto se debe
a que su labor está dirigida más a resulta-
dos que a promoción. Como organismo, su
calificación internacional es muy buena, lo
que le permite ofrecer créditos competitivos.
Tenemos una línea concesionada, por lo que
podemos ser más competitivos que el Banco
Interamericano de Desarrollo o el Banco
Mundial. Esto se debe, en parte, al financia-
miento alemán, pero también a los bajos cos-
tos administrativos con los que operamos. t
62 Reporte informativo
INDUSTRIE 4.0
Y LA FÁBRICA DEL
FUTURO ALEMANA
L
a fábrica evoluciona y se vale de la
robótica, el internet de las cosas,
la inteligencia artificial, el big data
y otras tecnologías para enfilarse
al futuro convertida en una red digita-
lizada que entrelaza, en tiempo real,
todos los eslabones de la cadena de va-
lor —desde el diseño hasta la potventa.
La información que fluye a lo lar-
go de la red es la savia que nutre la
toma de decisiones para optimizar los
procesos de producción y de distribu-
ción, ganar en eficiencia y orientar la
búsqueda de nuevos productos y de
áreas de negocios más dinámicas.
Por su potencial, la digitalización de
la industria es un tema prioritario en la
agenda de las economías avanzadas,
y debería serlo en la de aquellas que
aspiran a ingresar a ese selecto blo-
que. En Alemania aparece entre los 10
“Proyectos de futuro” y, bajo la deno-
minación de Industrie 4.0, pretende
consolidar el liderazgo germano en
el desarrollo, uso y exportación de
tecnologías de producción digitalizada.
La Hannover Messe enmarca la
génesis y desarrollo de la Industrie 4.0.
Sus creadores, Henning Kagermann,
Wolfgang Wahlster y Wolf-Dieter,
presentaron el concepto en la edición
2011. Dos años más tarde, en 2013, se
difundió en el recinto ferial lo que se
considera su documento fundacional:
Recommendations for Implementing
the Strategic Initiative Industrie 4.0. En
tanto que, en la edición de 2015, se
lanzó la iniciativa Plataforma Industrie
Comercio Exterior 14
4.0, bajo el auspicio de los ministerios
federales de Economía e Investigación
y el concurso de las asociaciones
empresariales, académicas y sin-
dicales más relevantes del país.
El cometido principal de la Plataforma
es crear un entorno propio para la
instrumentación y difusión acelerada
del modelo de Industrie 4.0, para lo cual
se crearon cinco grupos de trabajo: (1)
Soluciones modelo, estandarización
y normalización; (2) Investigación e
innovación; (3) Seguridad de sistemas
en red; (4) Marco legal, y (5) Trabajo,
educación y formación continua.
Las actividades involucradas en la
Plataforma son numerosas, y en ocasio-
nes convergen y se complementan con
iniciativas de otros actores relevantes
tanto del sector público como del priva-
do. Las que se mencionan a continuación
son botones de muestra, pero ofrecen
una panorámica del alcance y profundi-
dad de los esfuerzos comprometidos.
Cuadro
Aumento adicional del PIB gracias
a la digitalización industrial, 2013-2025*
Actividad productiva
Industria automotriz
Ingeniería mecánica
Equipamiento eléctrico
Industria química
*Proyecciones.
FUENTE: Bitkom y Fraunhover IAQ, 2014; tomado de Wolfgang Schroeder, La estrategia alemana Industria 4.0: El capitalismo renano en la era de la
digitalización, Friedrich-Ebert-Stiftung, Madrid 2016, p. 8.
• Red de Laboratorios Industrie 4.0.
También llamados Testzentren,
ofrecen a las empresas interesadas
la oportunidad de familiarizarse
con las tecnologías, innovaciones
y modelos de negocio que se están
desarrollando, además de probar
su viabilidad técnica y racionalidad
económica. Actualmente existe
en territorio alemán un total de
57 de estos centros de pruebas.
• Centro de competencia Mittelstand
4.0. Con la finalidad de facilitar el
acceso de pequeñas y medianas
empresas al mundo digital, y bajo el
auspicio del Ministerio Federal de
Desarrollo Económico y Energía, es-
tos centros orientan y ofrecen infor-
mación práctica y apoyos específicos
para que las pymes alemanas —99%
del entramado industrial de ese
país— instrumenten su proceso de
digitalización. En territorio alemán
operan 23 centros de competencia.
Absoluto
(miles de millones de euros) Porcentual
14.8 1.5
23.0 2.2
12.1 2.2
12.0 2.2

• Consejo para la Normalización
Industrie 4.0. Materialización de una
de las propuestas de la Plataforma
Industrie 4.0, esta iniciativa pretende
acelerar los procesos de estandari-
zación de la Industria 4.0, así como
organizar y dar forma a la hoja de ruta
de dicha normalización, armonizar
la terminología y los conceptos
básicos, además de relacionarse
con entidades foráneas para coor-
dinar los esfuerzos en la materia.
iStockphoto.com/a-image
iStockphoto.com/Zapp2Photo
Abril - Junio de 2018
Industria 4.0 es, ante todo, una
estrategia de cambio y adaptación. Un
proceso que exige la transformación
digital integral de las organizaciones
como requisito para participar en la
economía conectada y, eventualmen-
te, prosperar en ella. Los beneficios
de la digitalización industrial son
altamente promisorios, la mayoría
de los pronósticos apuntan a que las
principales actividades productivas
alemanas podrían generar un pib
Reporte informativo 63
adicional anual de entre 1.5% y
2.2% hasta 2025 (ver el Cuadro). En
adelante y como resultado directo
de la digitalización industrial, los
países en desarrollo necesitarán
nuevos modelos para impulsar
su crecimiento, aumentar su
productividad y enriquecer las
capacidades de su factor humano.
El modelo alemán Industrie 4.0
constituye una referencia obligada
para reflexionar sobre el tema. t
64 Alemania Comercio Exterior 14
TECNOLOGÍA
DE VANGUARDIA
ENTREVISTA CON ANTONIO RICOTE,
DIRECTOR COMERCIAL DE INFOBLOCK
Gabriela Gándara
InfoBlock es un ejemplo notable
de las empresas mexicanas que
desarrollan su propia tecnolo-
gía. Sus productos para manejo
de nóminas y operación de las
áreas de recursos humanos se
han ido sofisticando hasta ofre-
cer soluciones complejas y poco
comunes en el mercado. Firmas
de manufactura y servicios,
tanto mexicanas como interna-
cionales, recurren a los progra-
mas informáticos y el hardware
de InfoBlock para satisfacer sus
necesidades en esa materia.
InfoBlock ofrece servicios a la medida
para sus clientes. ¿Puede hablarnos
de la empresa y de sus servicios?
InfoBlock es una empresa mexicana que
nació hace 20 años con el objetivo de
ofrecer un software para las áreas de
recursos humanos, que tuviera la capa-
cidad de llevar un control a distancia.
Inició diseñando equipos y programas
modulares de supervisión y manejo de
personal. Se trata de soluciones muy
especializadas que se integran al resto de
las aplicaciones que tienen los clientes.
Nuestras soluciones principales son
el TimeBlock, que es un software en la
nube que se emplea para llevar la adminis-
tración, el aseguramiento y los procesos
de manejo de personal en tiempo real, y
Libera, un hardware multifuncional pro-
gramable que sirve para la toma decisiones
en tiempo real aplicable a grupos grandes.
Se trata de un equipo que permitir contro-
lar el acceso y la apertura de puertas, y dar
seguridad a una planta. Es multifuncional y
tiene una pantalla táctil que facilita su uso.
InfoBlock ofrece una solución para
monitorear el proceso productivo de
las personas. ¿Qué significa esto y qué
ventajas tiene para la empresa?
Es una herramienta que sirve para el
manejo del personal, pero también fun-
ciona como un kiosco de información en el
que los trabajadores pueden conocer, en
tiempo real, su situación particular: horas
extras trabajadas, tiempo disponible, regu-
laciones, avisos, etcétera. Es un instru-
mento muy amigable, ya que el trabajador
puede ver sus saldos, anuncios, etcétera,
con solo poner su huella digital. Nuestras
Foto: Cortesía de InfoBlock
soluciones sirven, además, para que los
procesos productivos dentro de la organi-
zación se vinculen a personas específicas.

Con nuestro sistema, una línea de pro-
ducción puede conectarse a un controla-
dor lógico programable, en el que el traba-
jador aplica su huella. El sistema verifica si
esa persona puede operar la máquina. Si el
perfil es el adecuado, la máquina enciende,
opera y registra lo que hace la línea de pro-
ducción en relación con ese trabajador. Es
posible, así, llevar la contabilización de la
máquina y calcular su índice de eficiencia
en tiempo real, en función de la persona
que la opera. El monitoreo del proceso
productivo del trabajador arroja infor-
mación útil para todas las partes. Sirve
no solo para medir la eficiencia, sino para
otorgar bonos de productividad, incenti-
vos, etcétera —con la ventaja, además, de
que el trabajador puede conocer su situa-
ción en tiempo real. Es la “computadora
personal” del obrero en una planta donde
no tiene computadora. InfoBlock insta-
la un equipo que les ofrece la opción de
imprimir sus recibos de nómina, cartas y
iStockphoto.com/Iaremenko
anuncios de la empresa, entre otras cosas.
El sistema tiene hasta 55 aplicaciones. Es
la herramienta que vincula a las personas y
los procesos en la manufactura. El hard-
ware se instala en el piso de producción y
Foto: Cortesía de InfoBlock
toda la información generada se manda a
la nube, que tenemos a través de un acuer-
do especial con Microsoft.
Abril - Junio de 2018 Alemania 65
¿Cómo se inició InfoBlock en la pro-
ducción de hardware y qué ventajas
tiene que sea un desarrollo propio?
Al principio integrábamos equipos, pero
poco a poco los clientes nos pidieron que
las máquinas ofrecieran más servicios.
Nuestros proveedores de entonces no
El monitoreo del tenían la capacidad para hacerlo, y menos
proceso produc- aún en el tiempo que requeríamos. Como
tivo del trabaja- InfoBlock contaba con los conocimientos, en
dor arroja infor- respuesta a los clientes lanzamos una línea
mación útil para de hardware propia. El diseño y la fabrica-
todas las partes. ción se hacen en México. Somos pocas em-
Sirve no solo presas las que hacemos hardware. Algunos
para medir la componentes son importados, por ejemplo
eficiencia, sino los sensores, que son coreanos. Integramos
para otorgar en nuestros equipos las mejores partes, pero
bonos de produc- todo se diseña y se hace en México, para
tividad, incenti- venderlo aquí y exportarlo.
vos, etcétera El hardware que hemos desarrollado
cuenta con todos los registros necesarios,
forma parte de un proyecto sustentable y su
vida útil es de una década. Los equipos que
normalmente se encuentran en el mercado
duran uno o dos años. Además, nos compro-
metemos con el cliente a que efectivamente
pueda usar el equipo por 10 años, y si es
necesario, le damos los recambios. Para ello,
contamos con un laboratorio certificado que
repara los equipos a nivel de componentes y
los deja completamente nuevos.
66 Alemania Comercio Exterior 14
InfoBlock cuenta entre sus clientes a
empresas alemanas. ¿Nos podría dar
algún ejemplo de colaboración?
Siemens es uno de los clientes con los que
hemos desarrollado tecnología. Tenemos
cuatro años trabajando juntos y hemos
desarrollado soluciones que corren con sus
programas. Lo primero que compraron fue
una solución a distancia. Vieron que, tenien-
do un equipo en piso, se abrían muchas po-
sibilidades. Fue Siemens quien nos propuso
usar el equipo como un kiosco de consulta
de información. Posteriormente, vieron la
oportunidad de usar el sistema como herra-
mienta de control de la producción en línea.
Crecimos con Siemens. Es el principio de la
Industria 4.0 de digitalizar procesos. Para
nosotros, Siemens es un cliente, pero tam-
bién un desarrollador. En realidad, vemos a
nuestros clientes como socios con quienes
desarrollamos las soluciones que requieren.
Con Farmacias del Ahorro seguimos un
proceso similar. Gracias a nuestro equipo, la
huella digital de los colaboradores funciona
como firma digital. Cuando la ponen sobre el
lector, aparece el aviso de privacidad, y ellos
lo aprueban también con su huella. Es un de-
sarrollo que hicimos juntos y que se traduce
en un importante ahorro de tiempo.
Otra de las ventajas de nuestro equipo
es el multilenguaje. Puede operar en espa-
ñol, inglés y alemán, entre otros idiomas.
Lo desarrollamos así, precisamente, con la
idea de internacionalizarlo.
InfoBlock participará en la
próxima edición de la Hannover
Tenemos una Messe. ¿Qué los motivó a estar
línea de hard- allá y qué esperan de la feria?
ware propia. La motivación principal es nuestro
El diseño y la interés en crecer e internacionalizarnos.
fabricación Contamos con un desarrollo competiti-
se hacen en vo que queremos dar a conocer. Ahora
México. Somos estamos sacando la versión 7 de Libera. La
pocas empresas presentaremos en Hannover y la que-
las que hacemos remos vender como una nueva línea de
hardware negocios, independiente de nuestro soft-
ware. Incluso la hemos inscrito para par-
ticipar en el Premio a la Innovación dentro
de la feria, y haremos una demostración
en el pabellón de Siemens. Estamos con-
vencidos de que nuestro mercado puede
ser más grande y queremos ver canales en
Alemania, España y América Latina. La
idea es tener un proyecto internacional y
iStockphoto.com/Rawpixel
este es nuestro punto de partida. Siemens
nos animó a participar, coincidiendo con
lo que estábamos buscando. t
 Abril - Junio de 2018 Economía mexicana 67

Panorama de la
economía mexicana *

Producción
Miles de millones de pesos constantes, 2013 = 100* Incremento porcentual respecto al mismo periodo del año previo
Trimestres PIB Primario Industrial Servicios Trimestres PIB Primario Industrial Servicios
4° 2016 18,000 570 5,397 11,248 4° 2016 3.3 5.4 0.3 4.4
1° 2017 18,111 574 5,405 11,323 1° 2017 3.3 4.4 0.6 4.3
2° 2017 18,156 572 5,375 11,395 2° 2017 1.8 2.4 -1.5 3.1
3° 2017 18,124 580 5,351 11,393 3° 2017 1.6 2.1 -0.6 2.4
4° 2017 18,266 593 5,343 11,510 4° 2017 1.5 4.2 -1.0 2.4
* Ajustado estacionalmente Anual 2.3 3.3 -0.6 3.0

Empleo
Tasa de desempleo (porcentajes) Asegurados en el imss (millones)

6 21
La tasa más baja en 10 años 800 mil más que el año previo
20
5
4.9 19 19.4
4 4.5 4.4 4.3 18 18.6
4.0 3.8 17 17.9
3 3.4 17.2
3.1 16 16.5
2 15 16.1
15.4
14 14.7
1
13
0 12
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Comercio exterior
Exportaciones (miles de millones de dólares) Importaciones (miles de millones de dólares)

420 430
Aumento de 9.5% respecto a 2016 Aumento de 8.6% respecto a 2016
410 420
409 410
420
400
397 400
390 400
390 395
380 387
380 381 380
370 374 381
371 370
360 360
371
350 350
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Otras variables
Inversión extranjera directa (miles de millones de dólares) Tipo de cambio vs tasa de referencia Tipo de cambio Tasa de referencia

50 21 7.5 8
Pesos por dólar

Porcentajes

48.5
40 19 7
19.1
30 34.9 17 6
32.5
29.4 27.3 25.2 28.7 29.8 29.7 4.9
20 15 5
21.7
18.2
10 13 4
12.9
0 11 3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

* Edelaborado por la Dirección de Estudios Económicos de Bancomext con base en cifras

la Secretaría de Economía y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
68 Notas breves
Nueva planta de tortillas dólares este año en México.
G
en Dallas
ruma abrió recien-
temente una nueva
planta en Texas. Con
tecnología de punta y
capacidad para producir arriba
de mil millones de tortillas de tri-
go y maíz anualmente, así como
chips y pan plano de las marcas
Mission, Guerrero y Calidad,
la planta generará 5 mil 500
empleos directos e indirectos
y destinará su mercancía a los
estados de Oklahoma, Nueva
México, Arkansas, Luisiana y
Kansas, así como al norte de
Texas. La noticia no hace sino
corroborar el liderazgo de la
empresa en su sector. Con un
total de 20 plantas productoras
de tortilla en Estados Unidos,
incluida la recién inaugurada,
Gruma satisface el creciente
mercado de alimentos de este
tipo en el país vecino.
F U E N T E : Reforma.
Comercio Exterior 14
Inversión extranjera sus líneas de producción así
C
en Querétaro, a la alza
on un monto de 145.7
millones de dólares, la
inversión extranjera en
el sector comercial de
Querétaro registró en 2017 un
alza de más de 210% respecto
al año anterior. Uno de los sec-
tores que más aportaron a este
crecimiento fue el de transpor-
te, correos y almacenamiento,
que recibió casi 180 millones de
dólares. En términos relativos,
esta cifra representó un incre-
mento de 593%.
Otro sector que tuvo grandes
avances es el de servicios finan-
cieros: mientras que en 2016
sufrió pérdidas por 7 millones
de dólares, en 2017 arrojó nú-
meros positivos cercanos a los
520 millones de dólares. Cabe
señalar que hubo sectores con
pérdidas, como el del comercio
de maquinaria industrial o el de
la manufactura. No obstante,
el crecimiento de la inversión
extranjera directa en términos
netos es más que alentadora.
F U E N T E : El Financiero.
Empresa de autopartes
aumenta su inversión
R
en México
assini, la empresa más
grande de componen-
tes para suspensiones
de vehículos ligeros a
nivel mundial, planea inver-
tir cerca de 60 millones de
Los recursos se destinarán a
como al desarrollo de nuevos
materiales. Entre las políticas de
inversión de Rassini está la de
asignar una parte importante de
sus recursos a la investigación:
entre cinco y siete por ciento
de las ganancias se destinan a
esta actividad, lo que pone de
relieve la vocación de innova-
ción de la firma. Los beneficios
de esta política están a la vista.
En el cuarto trimestre de 2017,
Rassini reportó un aumento de
1.8% en sus ganancias respecto
al mismo periodo del año
anterior.
F U E N T E : El Financiero.
A
Yucatán, potencia avicultora
rranca megaproyecto
de Grupo Bachoco en
el estado de Yucatán.
La inversión, de 3 mil
200 millones de pesos, creará
una empacadora, una planta
procesadora, una incubado-
ra robótica y una granja de
huevos. Mediante
esta obra, el grupo
busca satisfacer la
demanda que tienen
sus productos en
Estados Unidos y
China, principal-
mente. En Tekax,
localidad del sur de la entidad,
se invirtieron mil 500 millones
iStockphoto.com/FabrikaCr
de pesos para el desarrollo de
una planta procesadora y una
granja, con lo que se gene-
raron 400 empleos y logró
cubrir la demanda del sureste
iStockphoto.com/Soellner
mexicano y Centroamérica.
En Mérida, asimismo, se
desarrollaron otros complejos
similares para la producción
de pollo de engorda. Sumados
iStockphoto.com/BrianAJackson
a importantes certificaciones
sanitarias internacionales, estos
proyectos consolidan el papel
y la fortaleza de Yucatán en el
subsector de la avicultura.
F U E N T E : El Financiero.
iStockphoto.com/Belyaevskiy
iStockphoto.com/robynmac
iStockphoto.com/bonchan
iStockphoto.com/GlobalP

Inversión de más de Guadalajara, la farma-
25 millones de dólares Alta calidad en las
L
en Tijuana
a división de industria
iStockphoto.com/robynmac
cosmética de Grupo
Tacna invertirá en la
ciudad de Tijuana más
de 25 millones de dólares du-
rante los siguientes tres años.
Hasta la fecha, el grupo ha
iStockphoto.com/GlobalP
generado 800 empleos di-
rectos. Con los nuevos recur-
sos, sumará otros 500. Ossie
Díaz, director de operaciones
de Grupo Tacna, reconoció el
iStockphoto.com/Bet_Noire
apoyo de la Secretaría de De-
sarrollo Económico del estado
de Baja California. La compa-
ñía aprovechó para anunciar
que trabaja para obtener la
iStockphoto.com/EvilWata
certificación ISO 9000, lo que
da cuenta de su compromiso
con la innovación y el servicio.
F U E N T E : El Financiero.
iStockphoto.com/ISerg
iStockphoto.com/Adul10
iStockphoto.com/imagehub88
exportaciones mexicanas,
D
según multinacional
irectivos de la firma ale-
mana Siemens desta-
caron la calidad de las
exportaciones mexica-
nas, un hecho que facilita cada
vez más la presencia de los bie-
nes del país en el mercado euro-
peo. Señalaron, también, la ur-
gencia de digitalizar los modelos
de negocio, a fin innovarlos, es-
tablecer nuevos esquemas de
cooperación y desarrollar meto-
dologías más flexibles y compe-
titivas. En el marco del Hannover
Messe 2018, la más importante
feria industrial del mundo, Sie-
mens presentará diversas in-
novaciones para la transforma-
ción digital, tales como el Digital
Twinning, que consiste en el de-
sarrollo de versiones digitales de
los productos para su manipula-
ción y perfeccionamiento.
F U E N T E : Reforma.
Abril - Junio de 2018
Vacunas producidas en
Guadalajara llegan a 40
E
países
n la ciudad de
céutica Boehringer pro-
duce 9 mil millones de
dosis anuales de vacunas que
tienen como destino 40 países
distintos. En el siguiente lustro,
la empresa planea duplicar su
capacidad de producción. Para
alcanzar esta meta, se invertirán
500 millones de pesos en ad-
quisición de equipo y aumento
de la capacidad instalada.
Entre los datos que arroja el
desempeño de la empresa se
pueden contar los siguientes:
60% de las vacunas son para
aves, 33% para ganado vacuno
y 7% para porcino. Mientras que
40% del producto se queda en
el país, el resto se distribuye en
Latinoamérica, Medio Oriente,
el sureste asiático y Rusia.
F U E N T E : Reuters.
Notas breves 69
Diversificación del mercado
potencializa el comercio de
D
carne mexicana
esde 2014, la
Sagarpa ha impul-
sado un programa
de diversificación
de mercados. Gracias a él, la
demanda internacional de
productos cárnicos mexicanos
ha crecido considerablemente.
En los últimos tres años, el
país exportó un millón 130 mil
toneladas de cárnicos prove-
nientes de 22 estados. Cabe
destacar que estos productos
están plenamente certificados
y su calidad ha sido reconocida
internacionalmente. La carne
mexicana está libre de las
enfermedades animales más
graves, un mérito que México
comparte con otros cuatro
países solamente, según la
Organización de Sanidad
Animal. México, además, es
el séptimo productor de pro-
teína animal y vende su carne
principalmente a Estados
Unidos, Canadá, Japón, Corea
del Sur, Hong Kong, China,
Cuba, Guatemala, Nicaragua,
Honduras y El Salvador.
F U E N T E : Sagarpa.
70 Querétaro Comercio Exterior 14

QUERÉTARO

En pocas entidades es tan evidente la transformación que ha experi-

mentado el país en las últimas décadas como en Querétaro. La capital,
por mencionar solo una de las distintas localidades que podrían servir
de ejemplo, pasó de ser una ciudad relativamente chica a brillar como
uno de los polos urbanos e industriales más adelantados de México.
La clave: sacar ventaja de las condiciones existentes —ubicación,
migración, globalidad, bono demográfico, nuevas tecnologías...—
para crecer en un marco de orden y competencia justa.

Reportaje, entrevistas y data de Jorge Arturo Castillo

 Abril - Junio de 2018 Querétaro 71

iStockphoto.com/ferrantraite
72 Querétaro Comercio Exterior 14

DE LA AGRICULTURA
A LA VOCACIÓN INDUSTRIAL

La transformación de Querétaro en tan solo unas dé-

cadas es, sin duda, una de las más llamativas del país.
Hoy es una entidad predominantemente industrial que
apuesta, además, por la sofisticación cada vez mayor
de sus manufacturas a partir de la aplicación y la ge-
neración de conocimiento. Las razones de este cambio
son múltiples. Aquí se delinean las principales.

Q
uerétaro tiene una ubicación tecnología, diseño, nuevos productos y un estado exitoso, de desarrollo,
estratégica. Está justo en el mayor capacidad de producción. vanguardia y crecimiento económi-
centro del país y, además, dis- La vocación industrial de Querétaro se co. Llegaron muchas empresas de
pone de una red de carreteras ha ido dando con el tiempo. Viene de los muy distintos ramos económicos,
que lo conecta bien con otras entida- años cincuenta del siglo pasado, cuando la que se conectaban entre sí —como
des y con nuestro principal mercado: economía estatal se basaba en la agroin- sucede con las grandes firmas, que
Estados Unidos. Su capital es Santiago dustria. En esa época que ahora se conoce atraen una cadena de proveedores.
de Querétaro. El territorio del estado como desarrollo estabilizador, o del “mi- Así, la industria del estado se volvió
representa el 0.6% de la superficie del lagro mexicano”, empezaron a llegar de más compleja. Querétaro tiene hoy
país. Colinda al norte con Guanajuato manera paulatina grandes empresas del una sólida industria de autopartes,
y San Luis Potosí; al este con San Luis ramo agroalimentario, como Kellogg’s. plástico, caucho, química, aeroespa-
Potosí e Hidalgo; al sur con Hidalgo, el Poco a poco se fueron dando las cial, tecnologías de la información,
Estado de México y Michoacán; al oeste condiciones que han hecho de Querétaro electrodomésticos y electrónicos.
con Guanajuato.
Significativamente, la Secretaría de
Desarrollo Sustentable (Sedesu) de
Querétaro tiene su sede en el Boulevard
Bernardo Quintana, nombre que refiere
a un ingeniero visionario que le apostó
fuerte al estado y estableció una unidad
de parques industriales, como se les
llamaba entonces. A mediados de los
años sesenta, Quintana Arrioja instaló
ahí una gran forjadora de hierro que
empezó a producir con éxito, lo que
iStockphoto.com/PhonlamaiPhoto

atrajo al fabricante de transmisiones y

equipos mecánicos Tremec, en 1964.
Hoy, esta empresa sigue siendo que-
retana y mira su futuro ahí: invierte en

La economía del estado camina
muy bien sin una armadora
A raíz de la llegada de Tremec, se
asentaron en el estado empresas
distribuidoras de tractores, que están
muy ligadas al campo, pero también
a la industria automotriz. Los partici-
pantes del sector reconocen entonces
el potencial manufacturero de la
zona y ponen manos a la obra. Con
el apoyo de los distintos gobiernos
estatales, se van abriendo espacios
industriales para el asentamiento de
nuevas empresas. ¿Cuál fue la clave?
Querétaro entendió esa vocación y
generó capacidades educativas para
satisfacer las necesidades de la indus-
tria. Así es como llegan las empresas
de autopartes, no solo para manufac-
turar metalmecánica, sino para realizar
manufactura avanzada.
iStockphoto.com/SL_Photography
iStockphoto.com/
iStockphoto.com/RGtimeline
Abril - Junio de 2018
La Sedesu señala que a finales
de 2017 ya había 200 empresas
autoparteras en la entidad, lo
que ubica a Querétaro como el
tercer estado en producción de
autopartes, aun cuando no cuenta
con una armadora. El titular de
la Secretaría, Marco Antonio del
Prete, lo explica: “Sí ha habido al
menos un intento de traer una
armadora a Querétaro, pero vemos
que la economía del estado camina
muy bien [de todos modos]. [Las
armadores] generan muchos bene-
ficios, pero también se corre el
riesgo de concentrar la producción
en unas cuantas empresas. No
tener una armadora nos da flexibi-
lidad en varios campos, un mayor
margen de maniobra, sin estar
sujetos a una única industria, de la
que seríamos más dependientes”.
Querétaro 73
Industria aeroespacial:
el gran salto, en 2005
La Secretaría de Economía (se) federal
ofrece un dato ilustrativo: en 18 años,
de 1999 a 2017, el estado de Querétaro
registró la llegada de mil 438 empresas,
que representan un monto de inver-
sión de 14 mil 756 millones de dólares.
Esas empresas provienen sobre todo
de Estados Unidos, España, Canadá,
Alemania, Francia y Japón.
En la industria aeroespacial, el gran
salto se da en 2005, cuando la cana-
diense Bombardier anuncia la creación
de una armadora en el estado, que ya
había tenido presencia del sector ae-
roespacial a través de Turborreactores
(itr), firma que daba mantenimiento a
los motores de Mexicana y Aeroméxico.
Bombardier llega a Querétaro porque
hay un sistema educativo capaz y apto
74 Querétaro Comercio Exterior 14

Data
Querétaro

para entrenar a los futuros trabajadores de la Distribución del PIB queretano,

empresa. Por esos años se funda la Universi- por subsector, 2017
dad Aeronáutica de Querétaro (unaq), única
en su clase en México. A la fecha, se han gra-
Otros
duado de ella más de 6 mil ingenieros. 13.7%
Querétaro es también un estado netamente
Manufactura
exportador. Su ubicación estratégica y el tipo Comercio 29.8%
de industria que ha albergado le confieren ese 7.3%

carácter. Los principales destinos de las expor-

taciones de Querétaro son Estados Unidos,
Telecomuni-
Canadá y Europa, en ese orden. Las autopar- caciones
tes son el 30% de las exportaciones, seguidas 11.0%
de electrodomésticos y alimentos.

La agroindustria, un sector Servicios

con proyección inmobiliarios
9.5%
Construcción
12.3%
La agroindustria, en particular, ha encontrado
una tierra propicia en Querétaro. Además de Química, plástico
y caucho
tener ahí un clima templado y estable, pero 16.4
también agua constante y suficiente, dada
la cantidad de lluvias al año, el sector cuenta
con mano de obra capacitada y suficiente,
sin contar la consabida ubicación geográfica,
con vías de comunicación importantes hasta
Estados Unidos.
En 2017, la entidad captó más inversión
extranjera directa (ied) que durante el año
anterior. De ese porcentaje, 68.3% correspon-
de a reinversión de utilidades, lo que significa
que las empresas que se asientan en el estado
confían en él a la hora de usar sus ganan-
cias. Todo esto se traduce en más fuentes de
empleo, inversión productiva dentro de las
mismas plantas y, en algunos casos, amplia-
iStockphoto.com/Byjeng

ción de la capacidad productiva.

Querétaro construye así su principal vía:
la que conduce al futuro. t
 Abril - Junio de 2018 Querétaro 75

Producto interno bruto estatal* PIB de la industria manufacturera estatal*

(millones de pesos constantes, 2013=100) (millones de pesos constantes, 2013=100)
400,000 120,000

350,000 100,000

300,000 80,000

250,000 60,000
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

* Cifras preliminares a partir de 2015. * Cifras preliminares a partir de 2015.

FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Querétaro: exportaciones totales* Flujos de inversión extranjera directa a la entidad*

(millones de dólares) (millones de dólares)
12,000 1,600

10,000 1,200

8,000 800

6,000 400
2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2017
* Cifras preliminares. * Con información reportada al 31 de diciembre de 2017.
FUENTE: INEGI. Exportaciones por Entidad Federativa FUENTE: Secretaría de Economía iStockphoto.com/kzenon
iStockphoto.com/lamontak590623
76 Querétaro Comercio Exterior 14

UN ECOSISTEMA
AMIGABLE PARA LOS NEGOCIOS
ENTREVISTA CON MARCO ANTONIO
DEL PRETE TERCERO, SECRETARIO DE DESARROLLO
SUSTENTABLE DE QUERÉTARO

La vocación de Querétaro “es ser competitivo y hacer las cosas

bien”. La industria de la manufactura es una parte impor-
tante del pib estatal, pero también la construcción, el turis-
mo, los servicios inmobiliarios, la química, los plásticos y la
agroindustria, entre otros sectores. Es una entidad que ha
trabajado bien y ha aprovechado al máximo las ventajas que
le dan su ubicación geográfica, clima, recursos humanos y un
ecosistema de negocios notable.

Hoy en día, la entidad invierte do, como la política económica del anticorrupción establecido, en
en infraestructura de carreteras, estado de los últimos 20 años. funcionamiento y dando resul-
servicios educativos, de salud y El estado tiene una administra- tados. Es una entidad que, en el
administrativos, para beneficio de ción de los recursos financieros ámbito de planeación financiera
los ciudadanos. La intención es sana, lo que ha permitido cumplir y transparencia en el ejercicio de
facilitar los proyectos de los em- con los compromisos y dar certeza los recursos, ocupa los primeros
presarios, por lo cual el Gobierno a las inversiones, a las obras y ac- lugares, de acuerdo con diferentes
se sienta a la mesa con cada una ciones que se plantean. La idea del calificadores y evaluadoras, ade-
de las empresas que manifiestan gobierno es brindar certeza jurídi- más de que es el segundo estado
interés por instalarse en el estado ca, respeto al Estado de derecho con menor deuda del país.1
y busca cómo complementar sus y combate a la corrupción como
planes de negocios, más allá de ninguna otra entidad en el país. 1 Ver “Ratifican calidad crediticia actual
dar incentivos. De hecho, Querétaro es el primer de Querétaro”, en El Economista del 11 de
El éxito de Querétaro no es estado con un sistema estatal julio de 2017 <www.eleconomista.com.mx>.
producto de la casualidad. La ubi-
cación geográfica es una ventaja
inmediata, lo mismo que estar tan
bien conectados a la red carrete-
ra más grande del país, hacia la
Ciudad de México y sus alrede-
dores. El estado ha hecho bien su
tarea y ha habido una continuidad
en la política pública.
Querétaro ha demostrado que
no importa quién esté al frente del
Foto. Cortesía de Agropark

Gobierno, porque la ciudadanía exi-

ge a sus gobernantes mantener las
políticas públicas que han funciona-

Un punto destacable es que
Querétaro se ubica en el tercer
lugar nacional en materia de
competitividad, solo por debajo
del Estado de México y Nuevo
León. Lo anterior, de acuerdo con
los resultados del Estudio sobre
Competitividad que realiza el Ins-
tituto Tecnológico de Monterrey
cada dos años, que incluye a las 32
entidades federativas.
Cabe destacar que en 2017 el
presupuesto estatal fue de 30 mil
millones de pesos, y este 2018 será
de 40 mil millones de pesos, lo que
significa un 30% más para obras y
otras acciones.
El estado tiene un sistema edu-
cativo robusto, pero flexible, que
consta de más de 60 universidades
públicas y privadas, con altos nive-
les de participación de los jóvenes.
Desde hace al menos dos décadas,
Querétaro ha puesto especial
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iStockphoto.com/nyvltart
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Abril - Junio de 2018
atención en el desarrollo de capital
humano apto para la industria y las
empresas que llegan al estado con
modelos innovadores de manufac-
tura, producción y prestación de
servicios.
Y es que el estado recibe empre-
sas de todo el mundo, forma sufi-
cientes ingenieros, diseñadores
industriales, actuarios, contadores
y profesionales universitarios que
pueden prestar servicios a esas
empresas de las diferentes ramas
de la economía. El sistema educa-
tivo ha contribuido también a que
las organizaciones apuesten a in-
vertir en el estado, porque también
pueden beneficiarse al satisfacer
sus necesidades de personal.
La participación de la industria y
el empresariado queretanos es im-
portante. Apuestan por el estado
porque todos juntos han cons-
tituido un ecosistema amigable
Querétaro 77
para los negocios. Es claro que las
empresas necesitan generar utili-
dades para seguir operando, pero
también requieren crecer y que su
personal se desarrolle, además de
vincularse con la comunidad, es
decir, agrupar intereses.
Querétaro tiene seis clústeres
industriales que conjuntan varios
sectores: tecnologías de la infor-
mación, industria aeroespacial,
industria automotriz, industria
plástica, industria química, indus-
tria médica e industria logística,
todas ellas cruciales para el desa-
rrollo estatal.
Los empresarios se han empeza-
do a agrupar por intereses comu-
nes para hacer crecer sus propias
industrias desde dentro. Esa es la
suma de voluntades que se conoce
comúnmente como triple hélice:
(1) un Gobierno facilitador, (2)
una empresa vanguardista —que
78 Querétaro
le apuesta a la inversión y genera-
ción empleos—, y (3) un sistema
educativo y de investigación que
complementa los trabajos tanto del
Gobierno como de la industria.
Los clústeres son un ejemplo per-
fecto de la triple hélice, porque en
ellos participan las empresas, las
instituciones educativas, los cen-
tros de investigación y el Gobierno,
que subraya siempre que existe
una red de clústeres, pero cada uno
de ellos tiene su propia personali-
dad. Es un sistema que vincula los
seis clústeres —y los que surjan
más adelante—, con el fin de inter-
cambiar buenas prácticas.
En Querétaro hay cerca de 200
empresas autoparteras. De hecho,
hoy en día es el tercer estado en
producción de autopartes, a pesar
de no contar con una armadora,
como es el caso de Nuevo León y
Guanajuato. El estado también
Comercio Exterior 14
está a la vanguardia en el fomento,
mejoramiento y aprovechamiento
de las nuevas tecnologías manu-
factureras: manufactura aditiva,
impresión 3D, internet industrial
de las cosas, Big Data y todo lo
que requiere la Industria 4.0.
Desde varios años atrás se traba-
ja para establecer las bases de un
estado seguro, donde se respete
el Estado de derecho, se permita
crecer al empresario, se procure
facilitar los trámites y se combata
la corrupción, además de promo-
ver un sistema educativo robusto,
capacitación constante, infraes-
tructura de primer mundo, todo
para que la actividad económica se
desarrolle al máximo.
En cuanto al aprendizaje del
inglés, se ha empezado a desarro-
llar un modelo con el Colegio de
Bachilleres de Querétaro para uni-
ficar la educación de este idioma a
partir del sistema Cambridge, de
tal forma que todos los planteles
estén bajo el mismo paraguas. Así,
el estado genera espacios adicio-
nales para capacitar a los jóvenes
que desean o necesitan aprender
el inglés técnico.
También se cuenta con un pro-
grama de emprendimiento, que
busca desarrollar el espíritu em-
prendedor de los jóvenes, porque
siempre hay personas a quienes no
les interesa trabajar en la industria
y buscan, en cambio, convertirse
en proveedores o poner sus pro-
pios negocios para perseguir así su
crecimiento personal.
En el mediano plazo visualiza-
mos un estado de Querétaro que
contribuya al crecimiento de las
empresas y las personas, com-
petitivo, innovador constante,
con la capacidad de abrir nuevas
industrias y mercados. t
iStockphoto.com/BrianAJackson
iStockphoto.com/Alexcrab
 Abril - Junio de 2018 Querétaro 79

LA MISIÓN: AUMENTAR EL NIVEL

DEL SECTOR AERONÁUTICO
ENTREVISTA CON
JUAN CARLOS CORRAL

Aeroclúster de Querétaro es una asociación civil creada

en 2012, aunque sus antecedentes se remontan a 2006, año
de fundación de la Red de Innovación, una iniciativa multi­
empresarial de impulso al sector aeroespacial en México. Su
actual presidente hace un recuento de las actividades reali­
zadas y comparte sus planes a mediano y largo plazos. Con
35 años de experiencia en el sector, Juan Carlos Corral fue
vicepresidente de la industria aeronáutica española.

En entrevista con Comercio en el que la industria mexicana se ha convertido en un estado

Exterior, Juan Carlos Corral,
presidente de Aeroclúster de
Querétaro, lanza la primicia: “Está
en marcha la creación de una em-
presa importante de capital mexi-
cano en el sector aeroespacial.
En Querétaro estamos compañías
grandes, eso es bueno, pero todas
somos extranjeras. La empresa en
formación ayudaría a que México
se integre [en un nivel] todavía
más alto a la industria aeronáuti-
ca. Hace falta voluntad, trabajo y
apoyo gubernamental”.
Corral da algunos ejemplos: itp
es de capital español y británico;
Safran, de capital francés; Bom-
bardier, canadiense; Aeronova,
español; General Electric, esta-
dounidense. No existen empresas
mexicanas, salvo algunas pequeñas
y medianas (pymes).
De hecho, un esquema relevan-
te “de defensa” contribuiría a dar
Foto: Bancomext. Jorge Castillo
desarrolle actividades y no solo
compre al exterior. Si se adquie-
re un avión, ¿por qué no decir
que el país quiere construir aquí
algunos de sus componentes? Si
se lograra materializar este tipo
de ideas, daríamos un salto muy
importante y, de paso, se genera-
ría la gran empresa aeronáutica
de capital mexicano”.
La misión de Aeroclúster es
promover el crecimiento del sector
industrial, las buenas prácticas y la
incorporación de pymes; asimis-
mo, impulsar la innovación, que es
un catalizador de todo este sector.
“Trabajamos junto con el estado
de Querétaro, y con México como
país, para aumentar el nivel del
sector aeronáutico”, dice.
Aeroclúster nació como la Red
de Innovación hace 12 años, una
iniciativa de varias empresas que
querían promover el desarrollo
aeronáutico muy dinámico. Hace
más o menos una década, empe-
zaron a llegar compañías gran-
des como Bombardier, Safran,
General Electric y Airbus. Desde
entonces, se han instalado distin-
tas empresas que son importantes
a nivel mundial, y eso le da un
carácter especial a esta entidad
del centro del país.
Corral explica que esas compa-
ñías grandes llegaron a Querétaro
no para sumarse al nuevo clúster,
que no existía, sino por otros
motivos. En su momento, hablaron
con los gobiernos y vieron que el
proyecto era interesante por las di-
versas bondades del estado, como
la posición geográfica. También
hubo una labor importante del
sector público. “[Los consorcios in-
ternacionales] han venido porque
han negociado directamente con el
Gobierno del estado. Las empresas

un salto cuántico en el desarro- del sector. Después, en 2012, pequeñas llegan o surgen porque
llo del sector. “En mi opinión, a tuvimos los estatutos de la asocia- hay interés en el negocio y exis-
México le falta eso: un programa ción. La verdad es que Querétaro te una demanda por parte de las
80 Querétaro
firmas grandes de una cadena de
proveeduría”, opina.
En el clúster, dice, se trabaja
con el fin de lograr un crecimiento
sectorial sostenido. “Hemos avan-
zado, pero aún nos falta mucho
para alcanzar ese desarrollo desde
las pymes, que es lo que en reali-
dad sustenta al sector”. El sector
aeronáutico de Querétaro integra
alrededor de 85 compañías. En
Aeroclúster solo están afiliadas 53,
por lo que un objetivo cercano de
la actual administración es inte-
grar a todas las que faltan: que la
totalidad de empresas del sector
esté en Aeroclúster.
Reconoce que, en el pasado,
Aeroclúster no aportaba mucho
valor ni beneficios, pero eso ha
cambiado “y ahora crecemos de
forma notable. Para dar una idea:
en 2014 éramos 24 empresas;
Comercio Exterior 14
en 2015, 31; en 2016, 38; termi-
namos 2017 con 47, y ahora, en
2018, vamos en 53, es decir, las
empresas se están incorporando”.
Esto no es gratuito: las empresas
se han sumado porque han visto
que Aeroclúster es una asociación
civil cuya membresía ofrece valor.
“Estamos luchando para que las
pymes se unan a Aeroclúster.”
De acuerdo con Corral, el
Gobierno del estado es un actor
importante en la triple hélice que
forman la academia, el sector pú-
blico y la industria. Se han impul-
sado muchas iniciativas, incluso a
nivel federal, que fomentan que los
esfuerzos se canalicen a través de
los clústeres. “La empresa que no
esté en Aeroclúster quedará fuera
del juego, porque no se enterará
de muchas cosas y no obtendrá
beneficios. Este es un incentivo
más para que las empresas se
incorporen.”
Tras la llegada de Corral a la
presidencia de Aeroclúster, se
reactivaron distintas comisio-
nes, de tal manera que hoy fun-
cionan cuatro: (1) Científica y
de Desarrollo Tecnológico, (2)
Empleo, (3) Pymes y (4) Cadena
de Proveeduría. Juntas, aglutinan
las áreas o actividades más impor-
tantes del conglomerado. “Pueden
crearse otras comisiones si fuera
necesario, pero de esas cuatro
forman parte todos los miembros y
asociados de Aeroclúster.”
Relata, por ejemplo: “Hace poco
dimos capacitación para la forma-
ción de pymes, con un gran sopor-
te financiero de parte del Gobierno
del estado —que permitió rebajar
el precio del curso a la mitad. [Esta
capacitación] fue preparada y
desarrollada por la Comisión de
Pymes, con la colaboración de los
miembros de Aeroclúster”.
Otra actividad reciente fue un
mapeo de la demanda. Lo reali-
zó la Comisión de la Cadena de
Proveeduría, que preguntó a las
grandes empresas qué es lo que
desearían de una cadena de sumi-
nistro. “Si existiera una cadena de
proveeduría en todos estos rubros
Fotos: Cortesía Aeroclúster de Querétaro
—materia prima y componentes,
consumibles y herramientas,
maquinados, mantenimiento de
piezas de repuesto, productos

especiales, pruebas, herramien-
tas— para las empresas grandes,
seríamos capaces de colocar pedi-
dos por encima de los 37 millones
de dólares al año, que es una cifra
pequeña de la fabricación total del
sector en Querétaro.”
Según datos de 2016 de la
Federación Mexicana de la
Industria Aeroespacial (Femia),
80% de la exportación nacional
del sector se va a Estados Unidos.
Si solo se mide Querétaro, los
números son distintos, porque las
grandes compañías de este ramo
que operan en el estado exportan
a Canadá, España, Reino Unido,
etcétera, que son destinos distin-
tos al de Estados Unidos.
Otro tema que preocupa, añade,
es la inflación de salarios en el
sector aeronáutico, porque las
empresas ocupan gente recién
Abril - Junio de 2018
titulada —de universidades como
la Aeronáutica de Querétaro
(unaq)—, sino con experiencia de
10 años o más, por lo que atraen
recursos humanos de otras indus-
trias, como la automotriz, o incluso
de la misma (aunque existe un
“acuerdo de caballeros” para no
“piratearse” personal).
Corral concluye: “El riesgo es
que puede generarse una espiral
inflacionaria que mate a la gallina
de los huevos de oro en México
y, en particular, en Querétaro.
Distintas empresas grandes han
venido porque México tiene gente
bien formada pero con salarios
menores de los que se pagan en
Europa y Estados Unidos. Por
tanto, México corre el riesgo de
dejar de ser atractivo por sus bajos
salarios antes de haber completa-
do su ciclo de evolución”. t
Querétaro 81
Aeronáutica queretana
en números
En 2016-2017, Querétaro ocupó
la cuarta posición entre las 10
ciudades con mejor rendimiento
de inversión extranjera direc-
ta en el sector aeroespacial.
Ocupó, asimismo, el tercer
lugar en la lista de las ciuda-
des mexicanas del futuro.
Las ventas totales de las compa-
ñías representadas en Aeroclúster
fue de 828 millones de dólares
en 2016, con un índice de ex-
portación de 94 por ciento.
Según datos de 2016, el sector
agrupado en Aeroclúster generó
7 mil 240 empleos directos. A la
fecha, hay alrededor de 10 mil
personas involucradas de manera
directa en el sector, que gene-
ra 25 mil empleos indirectos.
FUENTE: Aeroclúster, 2018.
82 Querétaro Comercio Exterior 14

UN PROYECTO AGROINDUSTRIAL VISIONARIO

ENTREVISTA CON ALBERTO AMKIE ABADI,
DIRECTOR GENERAL DE AGROPARK HIGH-TECH
GREENHOUSE CLUSTER

En Agropark, un clúster agroindustrial queretano, se

han instalado empresas con invernaderos de alta tec-
nología para el cultivo de hortalizas de exportación.
La mayor parte de la producción se destina a Estados
Unidos. Es un proyecto de avanzada que arrancó en
2007 apostando por la atracción de empresarios de
otros sectores con interés en participar en la agricul-
tura mediante inversiones en tecnología.

“Agropark es punta de lanza a
nivel nacional: un parque agro-
industrial completo. Hasta hace
algunos años, era muy extraño ver
en México inversiones de este tipo
porque lo común era la agricultura
tradicional, donde se dependía
mucho de los ciclos, del riego a
cielo abierto y de la habilidad de
los agricultores para evitar plagas,
de ahí que estábamos expuestos a
muchas eventualidades”, explica
Alberto Amkie Abadi, director
general de Agropark High-Tech
Greenhouse Cluster.
Por las bondades del estado de
Querétaro —posición geográfica,
clima y recursos humanos—, un
grupo de inversionistas y empre-
sarios trajo tecnología de diferen-
tes partes del mundo, como Israel
han crecido y el mercado, sobre
todo Estados Unidos, ha mostrado
un interés particular por este tipo
de producción, que ha impulsa-
do el crecimiento del clúster.
Agropark está ubicado en el
municipio de Colón, muy cerca del
aeropuerto. Su superficie es de 800
hectáreas, de las cuales ya se desa-
rrollaron las primeras 300 y cuen-
tan con urbanización y servicios,
como gas, agua y luz. Hoy por hoy,
el 90% de esta sección está produ-
ciendo, y está en marcha la segun-
da etapa, en las que se realizará un
proyecto todavía más ambicioso
con otras 200 hectáreas de inver-
naderos y casas habitación.
“Habrá alrededor de 10 mil
viviendas, para trabajadores tanto
del clúster como de complejos
vecinos. Tendremos 50 hectáreas
para bodegas y locales comercia-
les, que darán servicio a las empre-
sas del parque, pero también a las
de zonas aledañas. El municipio
Foto: cortesía de Agropark

y Holanda, para aprovechar ca-

balmente los recursos naturales,
el agua en particular, con el fin de
tener un producto de calidad que
iStockphoto.com/Ekkasit919

fuera apreciado por los mercados

internacionales, como ha sido el
caso hasta ahora. Las inversiones

ha crecido de manera importante.
Hay un corredor que va desde el
aeropuerto hasta donde se ubica
Agropark”, detalla el entrevistado.
En el parque operan actual-
mente 13 empresas, de capital
privado todas. Se trata de gente
que en la mayoría de los casos
viene de otros sectores de la
economía; “son empresarios
visionarios, porque estaban en
ramas completamente diferentes
y decidieron invertir y apostarle
al rubro agroalimentario. Y la ver-
dad, han tenido mucho éxito”.
La segunda etapa de Agropark
traerá inversiones por alrededor
de 500 millones de dólares, entre
la infraestructura y todas las
empresas que se instalarán ahí.
La expectativa es que, en total,
incluyendo la primera y segunda
etapas, se generen alrededor de 5
iStockphoto.com/DarthArt
iStockphoto.com/PhotoAllel
Foto: cortesía de Agropark
Abril - Junio de 2018
mil empleos —más 15 mil indi-
rectos— y se construyan aproxi-
madamente 10 mil viviendas, lo
que atraerá servicios adiciona-
les, como centros comerciales,
áreas recreativas, escuelas,
centros de salud y todo lo que se
requiera. “Construiremos una
pequeña ciudad que se sumará
al crecimiento de Querétaro.
Colón se convertirá en polo
de desarrollo del estado.”
Sobre los destinos de exporta-
ción, Amkie señala que la mayo-
ría de la producción va a Estados
Unidos, una pequeña parte a
Canadá y solo el cinco por ciento
se queda en México. En este tipo
de mercado es determinante la
cadena de frío: el producto se
empaca en cuartos refrigerados,
se envía en camiones también
refrigerados y llega así a los
Querétaro 83
distribuidores para que tenga
mayor vida de anaquel. De hecho,
muchas veces, a las 48 horas, ya
está en el anaquel de algún dis-
tribuidor en Estados Unidos.
“En Agropark sabemos que los
productos de calidad tienen una
clientela que los demanda. En
Estados Unidos hay una necesidad
importante de frutas y verduras de
muy buena calidad para un merca-
do —se hacen compromisos desde
el principio del ciclo— que lo
absorbe y lo paga. Es decir, yo creo
que todo lo que se produzca con
este nivel de calidad tendrá buenas
perspectivas en el mercado.”
Para concluir, Amkie reconoce:
“Desde el inicio del proyecto, los
gobiernos de los tres órdenes fede-
ral, estatal y local han estado muy
involucrados y al pendiente. Noso-
tros les agradecemos mucho”. t
84 Querétaro Comercio Exterior 14

PRODUCTOS ATÍPICOS,
CON LA MIRA EN LA
UNIÓN EUROPEA
ENTREVISTA CON HÉCTOR ROJAS

Aquanimals empezó como un proyecto de acuacul-

tura, produciendo animales acuáticos en tanques de
concreto, pero su fundador y director general, Héctor
Rojas, incorporó la biotecnología a los procesos, con
lo que dio un valor agregado a los animales y amplió
los alcances de la empresa. Ahora exporta a Estados
Unidos y tiene en la mira a Europa.

“Hubo una transformación de
nuestro negocio al emplear la
biotecnología. Producimos ranas
que enviamos a Estados Unidos
para investigación, laboratorios
de biotecnología y disecciones en
escuelas; también las utilizan en
el ejército estadounidense y en la
nasa, pero desconocemos el uso
que les dan estas dos institucio-
nes porque es secreto”, relata en
entrevista para Comercio Exte-
rior Héctor Mariano Rojas Tovar,
director general de Aquanimals.
Héctor es michoacano de na-
cimiento, pero queretano por
adopción, porque vive en el estado
desde que tenía siete años. Inge-
niero en Industrias Alimentarias
por el Tec de Monterrey campus
Querétaro, inició su negocio para
producir ancas de rana como
de Comercio Exterior, donde vio
las oportunidades de negocio que
había: varios países pretendían que
México, aprovechando su posición
geográfica, clima, agua, etcétera,
generara para ellos diversos produc-
tos. “Entre ellos estaban las ancas
de rana, para consumo alimentario.”
El acta constitutiva de Aqua-
nimals data de octubre de 2007.
Es decir, tiene una década de
vida. Al principio, Héctor ope-
raba sin ayuda el negocio; hacía
de todo, y así se mantuvo du-
rante varios años: solo él con
su negocio agropecuario.
Confiesa que la curva de apren-
dizaje fue muy dura y se tardó en
producir los animales;
compraba, pero algunos se
le morían, y volvía a iniciar
el ciclo. Así fue al principio.
la idea de ir más allá de las fronte-
ras de México y necesité más ayu-
da. La empresa creció poco a poco.
Hoy en día somos 11 personas.”
El área de producción de Aquani-
mals es de 540 metros cuadrados,
donde tiene 22 estanques circula-
res de fibra de vidrio, cada uno de
dos metros de diámetro aproxi-
madamente. “Necesitamos que las
ranas se mantengan húmedas, pero
sin tenerlas nadando todo el tiem-
po, porque queman grasa, calorías,
y el chiste es que engorden.”
Los estanques ocupan la mitad
del área de producción; el resto de
la estructura es un laboratorio de
iStockphoto.com/chengyuzheng

alimento. “Nuestro primer merca- Pero aprendió y mejoró.

do fueron las tiendas de mascotas
y, después, comercializamos los
anfibios en Estados Unidos para
educación e investigación”.
Cuenta que un día entró a la
Una vez que tuvo la pri-
mera camada para venta,
comenzó a comercializar en
tiendas de mascotas locales
y en algunas universidades.
Foto: Aquanimals

página web del Banco Nacional “Fue hasta 2012 que surgió

biotecnología, donde se procesa
todo para consumo o investigación.
Ahí es donde se sacrifica a los anima-
les para conservar las ancas de rana
o donde se procesan para estudio.
Aquanimals maneja tres espe-
cies: (1) las ranas toro (80%); (2)
las ranas leopardo (19%), que se
usan para ancas de rana, consumo
o disecciones de escuela, y (3)
las ranas xenopus (1%), que se
emplean en universidades, insti-
tutos y laboratorios farmacéuticos
de biotecnología, tanto en Mé-
xico como en Estados Unidos.
Las ranas toro toman su nombre
no del tamaño, porque son muy
grandes —pueden llegar a pesar
de 800 a 900 gramos y medir cerca
de 24 centímetros—, sino del croar
que emiten en época de repro-
ducción. El llamado del macho
a las hembras es un sonido muy
parecido al que hacen los toros.
Acepta con humildad que tuvo
mucha suerte en su paso hacia la
iStockphoto.com/defun
iStockphoto.com/Laughing_Dog_Photography
Abril - Junio de 2018
exportación. La historia es así: un
día de abril de 2012, trabajando
en su granja, recibió una llamada
telefónica en la que le pedían 27
mil ranas para disección en es-
cuelas de Estados Unidos. “Yo no
tenía suficientes animales, ni el
dinero para producirlos, pero les
dije que sí podía hacerlo, que me
dieran seis meses para conseguir
los papeles, obtener los recursos
económicos, iniciar la produc-
ción, engordar a los animales
y enviarlos. Así que el primer
embarque de exportación lo
hicimos en septiembre de 2012.”
El dinero lo obtuvo de
Bancomext, una vez que le mos-
tró la orden de compra de los
clientes potenciales. “Con temor
a quedar endeudado, fui al Ban-
co y solicité un crédito para la
producción y envío. Tuve que ha-
cer también todos los trámites
en diversas dependencias, co-
mo la Comisión Federal para la
Querétaro 85
Protección contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris), la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), la Secreta-
ría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (Sagarpa) y la Secretaría
de Economía (se), entre otras.”
Revela que 90% de su negocio
actual de exportación radica
en solo dos clientes, ambos de
Estados Unidos. Por eso ahora
planea diversificar sus destinos,
entre ellos la Unión Europea.
“Hay un cliente potencial en
España, otro en Suiza y otro más
en Francia. Los tres necesitan
cantidades industriales de rana,
hablamos de seis toneladas de
ancas de rana a la semana; el anca
constituye el 33% del cuerpo del
animal, por lo que, para gene-
rar seis toneladas de producto,
debemos producir 18 toneladas
de rana viva a la semana.”
Para lograrlo, se requiere un
rastro, que ya está en trámites. La
idea es empezar la comercializa-
ción en la Unión Europea durante
el primer trimestre de 2019. “Las
seis toneladas de ancas de rana
se deben ir en avión, porque los
clientes europeos prefieren un
producto fresco, no recién con-
gelado. En alrededor de 40 horas
después de sacrificio, las ancas
de rana ya deben estar servidas
en el plato del comensal”. t
86 Notas breves
Plátano y res mexicanos A partir de estas posiciones
L
a Europa
a renegociación del
Tratado de Libre
Comercio entre la Unión
Europea y México
incrementa la probabilidad de
que una serie de productos
puedan exportarse al viejo
continente. Sobresalen la carne
de res y el plátano. Juan Carlos
Anaya, director general del
Grupo Consultor de Mercados
Agrícolas, dijo que la Unión
Europea limita el número de
plátanos que México puede
exportarle; en cuanto a la carne
de res, no hay un cupo pero
el arancel es elevado. Señaló
que, de manera paralela a las
negociaciones, las empresas
mexicanas exportadoras
trabajan para cumplir las
regulaciones de la Unión. Tanto
las exportaciones de plátano
como las de res se duplicaron
entre 2012 y 2016, lo que habla
del éxito de estos productos en
Europa y de un claro potencial
de crecimiento.
F U E N T E : El Economista.
Comercio Exterior 14
Nueva Zelanda y México:
N
gigantes en alimentos
ueva Zelanda es líder
en producción de ali-
mentos en su región,
al igual que México.
estratégicas, ambas naciones
buscarán alianzas estratégicas
para potencializar su comercio.
Este propósito se refrendó en
una reunión entre el embajador
de Nueva Zelanda en nuestro
país, Mark Sinclair, y el titular
de la Secretaría de Desarrollo
Rural de Jalisco, Héctor Padilla
Gutiérrez.
Jalisco es considerado el gigan-
te agroalimentario de México
gracias a su producción de aga-
ve, arándano, chía, coco, fram-
buesa, maíz forrajero, tamarin-
do, huevo, leche, carne de ave
y de porcino en canal y tilapia.
Sinclair señaló que tiene detec-
tadas las áreas de oportunidad.
F U E N T E : El Informador.
D
Inversión española en México
e acuerdo con el XI
Informe Panorama de
Inversión Española
en Iberoamérica,
México será uno de los destinos
latinoamericanos preferidos
de la inversión española en
2018. IE Business School, el
despacho Llorente & Cuenca e
Iberia aplicaron una encuesta
entre empresas españolas
sobre su visión de la región.
Según los resultados reunidos
en dicho informe, 68% de
los entrevistados considera
que sus negocios en países
latinoamericanos superarán los
beneficios de su actividad en
España. Juan Carlos Martínez
Lázaro, autor del documento,
señaló que 75% de las empresas
aumentará su inversión en los
países de la Alianza del Pacífico,
entre los que están México,
Perú, Chile, Colombia, Brasil,
Argentina, Costa Rica, Ecuador
y Panamá. El único decremento
en corresponde a Venezuela.
F U E N T E : AM Querétaro.
Nueva fábrica de autopartes
F
en Guanajuato
aurecia, compañía
francesa dedicada a la
fabricación de autopar-
tes, realizó inversiones
por 86 millones de dólares para
la construcción y habilitación
de una planta industrial en San
José Iturbide, Guanajuato, que
le permitirá ampliar su produc-
ción en América del Norte hasta
en un 20 por ciento.
iStockphoto.com/Winai_Tepsuttinun
La empresa ya cuenta con 14
iStockphoto.com/Plateresca
plantas en México dedicadas,
en su mayor parte, a la produc-
ción de asientos y consolas.
Entre sus clientes están BMW,
Audi y General Motors. Su nue-
iStockphoto.com/cbies
va planta en México, la número
15, generará 400 empleos direc-
tos hacia finales del año. Brad
Ring, presidente en México de
iStockphoto.com/shironosov
Faurecia Clean Mobility, una de
las divisiones con mayor pro-
yección de la firma, destacó los
trabajos en marcha destinados
a desarrollar componentes para
vehículos híbridos y eléctri-
iStockphoto.com/mayakova
cos. “Estamos trabajando con
Ford ahora mismo para buscar
oportunidades para proveer a
la planta de Cuautitlán, donde
la firma estadounidense va a
iStockphoto.com/Magone
ensamblar un vehículo eléctrico
a partir de 2020”, señaló.
F U E N T E : Expansión.

Tecnología alemana mejora
L M
calidad de café mexicano
a digitalización del sec-
tor industrial en México
tiene un amplio poten-
cial, señaló Iván Pelayo,
vicepresidente de Digital
Factory, Process Industries and
Drives de Siemens México y
Centroamérica. En la industria
del café mexicano de exporta-
ción, ejemplificó, el uso de tec-
nología de digitalización alema-
na ha permitido incrementar la
producción y los controles de
calidad, así como reducir los
costos operativos, lo cual se tra-
duce en un mayor volumen de
producto y ventas al exterior.
Jesús Brito, directivo de Café
El Marino, dijo que su empre-
sa decidió optimizar su planta
en Mazatlán, Sinaloa, utilizan-
do a Siemens como plataforma
de automatización para agre-
iStockphoto.com/Nordroden
gar flexibilidad, bajo el concep-
to de total integrated automa-
tion. Café El Marino modernizó
su planta con una inversión in-
ferior a lo que costaría comprar
máquinas nuevas; se automati-
iStockphoto.com/AlexLMX
zó, por ejemplo, un tostador con
la tercera parte de lo que cues-
ta uno nuevo y está entregando
una eficiencia de 90 por cien-
to. Con la adopción de tecnolo-
iStockphoto.com/Dragon
gía digital, consideró Brito, se
consigue aumentar la produc-
tividad de la industria, lo que
podría significar que el país se
coloque como la quinta econo-
iStockphoto.com/natrot
mía más influyente en el mundo
junto con China o Alemania.
F U E N T E : Notimex.
México, onceavo productor Renovables (CTIER). Ambos pro-
de café en el mundo
éxico ocupa el
onceavo lugar
entre los mayores
productores de café
del mundo y sus perspectivas
para los años siguientes son
alentadoras. Estimaciones de
la Sagarpa prevén que para el
periodo 2018-2019 el volumen
producido en territorio nacional
alcance los cuatro millones de
sacos, 5.8% más que en el pe-
riodo previo. En el caso específi-
co del café orgánico, destaca la
Sagarpa, México es considerado
uno de los prin-
cipales produc-
tores del mundo.
Actualmente
destina 3.2%
de la superficie
cultivada para
la obtención de
esta variedad
y exporta 28
mil toneladas,
sobre todo a la
Unión Europea.
De acuerdo con la Sagarpa,
el objetivo es incrementar
la productividad del sector
caficultor y sentar las bases para
conseguir incrementos anuales
sostenidos en la producción
hasta alcanzar, en 2030, una
cosecha de 15 millones de
sacos. Del total de las expor-
taciones mexicanas de café,
53.9% van a Estados Unidos.
El resto se destina a la Unión
Europea, Japón, Cuba y Canadá.
F U E N T E : Notimex.
Abril - Junio de 2018
En marcha, dos proyectos
E
impulsados por el Conacyt
l pasado 23 de marzo se
inauguró en Jalisco el
Centro de Desarrollo de
Manufactura Avanzada
para la Industria Electrónica
(CDMAIE) y se colocó la primera
piedra del Centro de Tecnología
e Innovación de Energías
yectos persiguen un objetivo
común: desarrollar las capaci-
dades humanas y de infraes-
tructura científica para detonar
el crecimiento de la manufactu-
ra avanzada, en el primer caso,
y de las energías renovables, en
el segundo. El CDMAIE tiene,
entre sus objetivos específi-
cos, fomentar la creación de
pequeñas y medianas empresas
con el potencial necesario para
integrarse a las cadenas mun-
diales de valor, contribuir a la
sustitución de importaciones y
generar empleos de calidad. En
tanto que el CTIER se enfocará a
atender las líneas de investi-
gación en energía solar, eólica,
bioenergía y eficiencia ener-
gética, mediante el diseño e
instrumentación de un Sistema
de Inteligencia Competitiva en
energías renovables.
F U E N T E : Conacyt.
Notas breves 87
ACL Bearings de México inau-
A
gura planta en Aguascalientes
CL Bearings de Méxi-
co, empresa de capi-
tal australiano, chino
y mexicano dedica-
da a la fabricación de metal
para motores, inauguró for-
malmente su planta ubicada
en el Parque Industrial de San
Francisco de los Romo, Aguas-
calientes, cuya primera etapa
conlleva una inversión supe-
rior a los 5 millones de dólares.
Juan Báez, presidente de la
empresa, señaló que inician
operaciones con la misión
de convertirse en punto de
fabricación y distribución para
todo el continente americano,
por lo que en los próximos
años tendrán la oportunidad de
incrementar su plantilla laboral
de los 32 empleos directos que
ofrecen actualmente a cerca
de 100 puestos laborales. Por
su parte, Ricardo Martínez
Castañeda, secretario de
Desarrollo Económico de la
entidad, destacó las innume-
rables ventajas competitivas
que ofrece Aguascalientes a
los inversionistas, entre otras,
la mano de obra calificada, la
seguridad, la infraestructura y
la conectividad.
F U E N T E : Líder empresarial.
A
88 Premio Comercio Exterior Comercio Exterior 14

LA ARTICULACIÓN

E
PRODUCTIVA EN LA ESTRATEGIA l avance de la globalización ha
DE CRECIMIENTO LIDERADA dado lugar a profundas trans-
formaciones en la manera como
POR LAS EXPORTACIONES / se organiza la producción a
Los casos de México y Corea nivel mundial. La fragmentación produc-

del Sur / Mariana Auguevin tiva y el surgimiento de las cadenas de

producción global, dos de sus rasgos más
Velázquez Palacios característicos, suponen nuevas oportu-
nidades para el crecimiento económico;
pero también, riesgos para la articulación
del aparato productivo nacional.
Este es un resumen del En el caso de la estrategia de creci-
ensayo distinguido con miento liderada por las exportaciones,
mención honorífica en la articulación del sector manufacturero
la categoría “Jóvenes con el resto de las actividades producti-
investigadores” del vas es una condición sine qua non para
Premio Revista Comercio que las ventas externas puedan generar
Exterior, edición 2017. un círculo virtuoso entre el empleo, la
productividad y el producto.
Desde una perspectiva kaldoriana, el
sector manufacturero constituye el motor
del crecimiento de la economía en su con-
junto, dados sus rendimientos crecientes
a escala, su capacidad para incorporar
con mayor facilidad el progreso técnico
y el impulso que supone su demanda de
insumos para el resto de las actividades
productivas. Lo anterior implica que una
unidad de valor agregado no es necesa-
iStockphoto.com/DIPA

riamente equivalente entre los sectores,

especialmente en términos de sus efectos
para inducir o dinamizar el crecimiento.
Mariana Auguevin Velázquez Palacios es estudiante
de maestría en la Facultad de Economía de la UNAM.
 Abril - Junio de 2018 Premio Comercio Exterior 89

Para mostrar la importancia de los enca-

denamientos productivos del sector manu-
facturero en los resultados de la estrategia
de crecimiento liderada por exportaciones,
contrastamos los casos de México y Corea
del Sur en el periodo 1995-2014, utilizando
las series históricas de las matrices insumo-
producto.1 A partir de estas matrices calcu-
lamos diversos coeficientes para analizar la
naturaleza y la trayectoria de los encadena-
mientos sectoriales en ambos países y eva-
luar su incidencia en los resultados alcanza-
dos por estos países en la instrumentación
de la estrategia mencionada.

Sobre los eslabonamientos productivos

Chenery y Watanabe2 introdujeron los

denominados eslabonamientos sectoria-
les como método para analizar efectos de
cambios en la demanda final en situaciones
diversas e identificar sectores que pudieran
ser relevantes para el funcionamiento de
las economías. Propusieron, asimismo, el
cálculo de los encadenamientos directos,
como método para cuantificar el impacto de
una rama sobre el resto de la economía.
Los encadenamientos directos hacia
atrás dbl (por sus siglas en inglés) miden
la capacidad de un sector para arrastrar demanda final de todos los sectores sobre la
directamente a otros ligados a este. En producción de un sector, esto es la capa-
tanto que los encadenamientos directos La desarticula- cidad de influencia de todos los sectores
hacia adelante dfl (por sus siglas en inglés) ción del sector sobre la producción de un sector.
muestran la capacidad de un sector, a partir manufacturero Hirshman y Rassmussen,3 por su parte,
de su capacidad de oferta, de incidir en el mexicano con proponen el término de eslabonamien-
nivel de las demás actividades. el resto de la tos directos e indirectos (totales) con el
Los dbl son una medida de la influencia economía es una propósito de medir la interdependencia de
directa que ejerce un sector sobre el resto de las posibles los sectores: si el sector A demanda direc-
iStockphoto.com/PhonlamaiPhot

de la economía y de su capacidad de arras- causas de su tamente insumos de B pero no de C, y a

trar el resto de sectores. En tanto que los
dfl miden la influencia directa que ejerce la
1 El modelo que se utiliza en esta investigación es el
iStockphoto.com/undefined undefined
lento desempeño su vez, B demanda insumos directamente
económico de C, el sector A demanda indirectamente
insumos de C. El razonamiento es análogo
para las ventas o entregas.

estático de Leontief, centrado en las interdependen-

cias de una economía dentro de un periodo determina-
do cuyo supuesto es que la tecnología no cambia.
2 Holis Chenery y Tsunehiko Watanabe, “An Interna-
tional Comparison of the Structure of Production”, en
Econométrica, vol. 26, 4 de octubre, pp. 487-521.
3 Albert Hirschman, La estrategia del desarrollo eco-
nómico, Fondo de Cultura Económica, México, 1958;
P. Rasmussen, Studies in Inter-Sectorial Relations,
Amsterdam Publishing Co., Ámsterdam, 1956.
90 Premio Comercio Exterior Comercio Exterior 14

Principales resultados de los coeficientes entre el año inicial y

el final del periodo en ambos países, la
Un primer aspecto que debemos resaltar La articulación reducción en México es relativamente ma-
de los resultados es que el efecto de arras- directa e indirecta yor, indicio de una desarticulación directa
tre del sector manufacturero, destacado hacia atrás del hacia atrás de mayor cuantía que la del país
por Kaldor como motor de crecimiento, sector manufac- asiático (ver el Cuadro).
puede ser medido a partir de los eslabona- turero con el resto Los eslabonamientos directos hacia
mientos hacia atrás, tanto directos como de la estructura adelante, por su parte, muestran que los
indirectos (ver el Cuadro). productiva es la coeficientes de entrega del sector manu-
Respecto a los directos, a lo largo del condición sine facturero por unidad de producto al resto
todo periodo considerado los eslabona- qua non para el de sectores económicos han tenido mayor
mientos hacia atrás de Corea del Sur son éxito de dicha dinamismo en México que en Corea. Al ini-
consistentemente mayores que los de estrategia cio del periodo, en nuestro país, el sector
México. Si bien se observa una reducción manufacturero entregaba al resto de secto-
res que componen la estructura produc-
tiva directamente 0.31 unidades por cada
Cuadro unidad producida, y aunque en los prime-
Eslabonamientos directos del sector manufacturero en México y Corea del Sur
ros años tal coeficiente disminuyó, poste-
México
riormente aumentó y para 2014, por cada
Hacia atrás Hacia adelante
unidad producida, entregaba directamente
1995 0.4972 0.3158 0.57 unidades.
2005 0.4744 0.4044 Por otra parte, la trayectoria opuesta que
2014 0.4508 0.5775 siguen los eslabonamientos totales hacia
Corea del sur atrás (directos e indirectos) en México y
Hacia atrás Hacia adelante Corea sirve de instrumento empírico para
1995 0.5580 0.5424 confirmar la afirmación inicial de la desarti-
2005 0.5589 0.5465 culación del sector manufacturero mexica-
iStockphoto.com/pius99

2014 0.5495 0.5351 no con el resto de la economía como una de

NOTA : por motivos de espacio, se incluyen los resultados de los años primero, intermedio y último del periodo. las posibles causas de su lento desempeño
FUENTE : Elaboración propia con base en Banco Mundial, World Input-Output Database.
económico (ver la Gráfica 1).
 Abril - Junio de 2018 Premio Comercio Exterior 91

En cuanto a los eslabonamientos totales

hacia adelante se observa un crecimiento en
México, en tanto que en Corea permanecen
prácticamente estancados. Por cada unidad
de producción, en 2014, México entregó
2.32 unidades al resto de actividades econó-
micas nacionales y Corea solo 2.02 unidades
(obsérvese el efecto multiplicador). Una
explicación podría ser que Corea del Sur
vende más al sector externo de su produc-
ción manufacturera (ver la Gráfica 2). resto de la estructura productiva es la con-
Aunque el sector manufacturero tiene un dición sine qua non para el éxito de dicha
papel fundamental en México como provee- estrategia.
dor de insumos a los demás sectores, sus El efecto de La política industrial es, sin duda, uno
bajos eslabonamientos hacia atrás son un arrastre del sector de los pilares fundamentales de desarrollo
elemento clave para explicar por qué dicho manufacturero económico para contrarrestar deliberada-
sector no ha desarrollado cabalmente la ca- puede ser medido mente el rezago y cambiar la posición de un
pacidad para arrastrar al resto de la estruc- a partir de los país en la división internacional del trabajo.
tura productiva nacional. eslabonamientos Por tanto, el lento económico exhibido por
Si como ya Smith anunciaba desde 1776, hacia atrás, tanto nuestro país en las tres últimas décadas y su
el comercio internacional a través de la directos como incidencia en el deterioro del bienestar de la
división del trabajo permite aumentar la indirectos población, exige establecer urgentemente
riqueza de las naciones y bajo este referente estrategias deliberadas de política industrial
diversos países instrumentaron la estrategia para escalar en las cadenas de producción
de crecimiento liderada por exportaciones, global. De esta manera, las exportaciones
el presente documento debe poner de mani- tendrán la capacidad de generar mayor
fiesto que la articulación directa e indirecta empleo, productividad y producto, así como
hacia atrás del sector manufacturero con el un mercado interno robusto. t

Gráfica 1 Gráfica 2
Eslabonamientos totales hacia atrás (directos e indirectos) Eslabonamientos totales hacia adelante (directos e indirectos)
del sector manufacturero, 1995-2014 del sector manufacturero, 1995-2014

2.40
2.50
2.3221

2.1017 2.20
2.0658
2.10
2.0096 2.0379
iStockphoto.com/KeremYucel

1.90

1.80
1.7485
1.6538 1.60
1.4634

1.50 1.30
iStockphoto.com/undefined undefined

1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013

México Corea del Sur México Corea del Sur

F U E N T E : Elaboración propia con base en Banco Mundial, World Input-Output Database. F U E N T E : Elaboración propia con base en Banco Mundial, World Input-Output Database.

BASES
Comercio Exterior
Bancomext De los autores
1. Podrán participar todos los
autores que presenten a títu-
lo personal o en forma grupal
PREMIO un ensayo inédito en español
sobre aspectos relevantes del
REVISTA comercio exterior de México, de
la competitividad internacional
COMERCIO e innovación de las empresas
mexicanas o de las tendencias
EXTERIOR mundiales del sector financiero,
que brinden un marco de referen-
2018 cia para la banca de desarrollo.
2. Quedan excluidos de esta con-
vocatoria los trabajadores del
Para promover la in-
Bancomext, los miembros del
vestigación y un me- Comité Editorial de la revista, así
jor entendimiento de como los ganadores de los certá-
la dinámica del comer- menes anteriores y los trabajos pos-
cio exterior de México tulados en pasadas convocatorias.
y su financiamien- 3. No se aceptará más de un en-
to, la revista Comercio sayo por autor y, en caso de
Exterior-Bancomext autoría colectiva, todos los
convoca a los espe- involucrados deberán aprobar
cialistas nacionales y la postulación del ensayo.
extranjeros a partici-
De los ensayos
par en la tercera edi-
4. Los ensayos deberán ser el re-
ción del Premio Revista
sultado de una investigación con
Comercio Exterior.
rigor analítico y metodológico.
5. Deberán contener una estructura
lógica en la que se aprecie con
nitidez: a) planteamiento preci-
so de la problemática a tratar, b)
desarrollo argumental coherente
y documentado y c) conclusiones
pertinentes y sustanciosas. Se valo-
rará el desarrollo empírico propio.
Ampliamos
ite
la fecha lím
n de
de recepció
ensayos
6. Deberán tener el tono de divulgación
propio de la revista Comercio Exterior-
Bancomext y no exceder 35 mil carac-
teres (incluyendo espacios) o 25 cuar-
tillas, incluyendo cuadros y gráficas.
7. Los trabajos no deberán haberse
sometido simultáneamente a la
consideración de otros certámenes
ni publicaciones.
De los categorías
8. Los autores podrán inscribir su
ensayo en una de las dos categorías
estipuladas en este certamen:
a. “Jóvenes investigadores”.
Categoría exclusiva para auto-
res que no superen los 30 años
de edad a la fecha de publi-
cación de la convocatoria.
b. Especialista. Categoría abier-
ta (sin límite de edad).
De los premios
9. “Jóvenes investigadores”. Premio
único: 50 mil pesos, diploma y
la publicación del ensayo.
10. “Especialista”. Tres premios.
Primero: 150 mil pesos. Segundo:
50 mil pesos. Tercero: 25 mil pesos.
En los tres casos incluye diplo-
ma y publicación del ensayo.
11. En caso de coautoría o de empate
entre dos o más trabajos partici-
pantes, el premio estipulado se
dividirá en partes iguales entre los
trabajos, y para cada uno de ellos,
en partes iguales entre sus autores.
Del formato impreso
12. Se entregará una versión impresa
del ensayo en papel bond tamaño
carta (sin engargolar), letra Arial
de 12 puntos e interlínea de 1.5.
13. En la primera página, debajo del
título del ensayo, se deberá in-
cluir un seudónimo del autor y la
categoría en la que participa (no
debe incluirse el nombre real del
autor o de los autores para preser-
var el anonimato durante la selec-
ción de los ensayos ganadores).
14. Todas las notas y referencias
bibliográficas deberán ir a pie
de página, conteniendo, cuando
sea el caso, toda la información
para identificar al autor(es)
y publicación referidos.
15. Si se incluyen citas textuales,
estas deberán seguir las siguien-
tes modalidades: si ocupan cinco
líneas o menos irán precedidas de
dos puntos y entrecomilladas; si
son de mayor extensión, se ubica-
rán en párrafo aparte, claramente
identificable y con la referencia
bibliográfica correspondiente.
Del formato electrónico
16. Se entregará, además, una versión
electrónica del ensayo en formato
Word con las mismas especificacio-
nes de tipografía y formato esta-
blecidas para la versión impresa.
17. Los cuadros y gráficos del ensayo
deberán entregarse en formato
Excel, incluyendo los datos necesa-
rios para su elaboración y, de estos,
la fuente de la que proceden.
De la entrega
18. Nueva fecha límite de recepción
de ensayos: 24 de agosto de 2018.
19. En un sobre bolsa dirigido a la
atención de Revista Comercio Exterior
se deberá incluir la versión impresa
del ensayo, un disco compacto o
un dispositivo usb con la versión
electrónica del ensayo (Word y
Excel), así como un sobre cerrado en
cuyo interior se incluya la siguiente
información: (a) seudónimo utilizado,
(b) nombre del o los autores, (c) título
del ensayo, (d) categoría en la que
participa, (e) ficha curricular del o los
autores, (f) dirección electrónica del o
los autores y (g) teléfonos de contacto.
20. El sobre deberá entregarse en la
recepción de partes del Banco
Nacional de Comercio Exterior, SNC,
ubicado en Periférico Sur 4333, Col.
Jardines en la Montaña, Del. Tlalpan,
CP 14210, Ciudad de México.
21. También se recibirán los ensayos en-
viados por correo certificado a la di-
rección referida en el punto anterior
y cuyo matasello demuestre su envío
previo a la fecha límite establecida.
Del jurado
22. El Banco Nacional de Comercio
Exterior integrará un jurado con
reconocidos especialistas que
tendrán la misión de revisar los
ensayos y elegir a los ganadores a
partir de criterios objetivos y me-
canismos definidos por el mismo.
23. El fallo se dará a conocer la
primera semana de octubre de
2018 y será inapelable. El jurado
podrá declarar desierto el premio si
lo considera pertinente, así como
otorgar menciones honoríficas o
recomendaciones para la publicación
de otros ensayos participantes.
Derechos de propiedad intelectual
24. Los participantes deberán respon-
der de la autoría, originalidad y
carácter inédito del trabajo presen-
tado, asumiendo las responsabilida-
des que procedan si en su elabo-
ración se vulneran los derechos de
propiedad intelectual de terceros.
25. El autor o autores de los ensayos
premiados otorgan automáti-
camente al Banco Nacional de
Comercio Exterior, SNC, los dere-
chos para editarlo y publicarlo.
Consideraciones finales
26. El envío del ensayo para par-
ticipar en el premio supone la
aceptación íntegra del contenido
de las bases que lo regulan.
27. Las situaciones no previstas en las
presentes bases, así como todas las
aclaraciones e interpretaciones de las
mismas, serán resueltas por el jurado.
28. En caso de requerir mayor infor-
mación, favor de comunicarse al
teléfono 5449 9000, ext. 9645 o
a la dirección electrónica:
<revcomer@bancomext.gob.mx>.
94 Reporte informativo Comercio Exterior 14

LA BRECHA
DE GÉNERO

Q ué es el Índice de la Brecha
Global de Género. El Foro
Económico Mundial desa-
rrolló una metodología pa-
ra evaluar cómo se distribuyen los re-
cursos de una sociedad desde una
brechas muestran la distancia que de-
ben recorrer los países para transi-
tar desde su situación actual hacia una
distribución equitativa de oportuni-
dades y recursos. Dado que las dife-
rencias entre géneros se miden inde-
perspectiva de género. El Índice de pendientemente del nivel de ingresos,
Brecha Global de Género permite com- algunos países relativamente pobres
parar la situación actual en esta mate- como Ruanda pueden ocupar los pri-
ria de los 144 países que conforman la meros lugares de la clasificación.
muestra, así como la evolución de ca-
da uno de ellos a lo largo del tiempo. Quién es quién. Los países más pe-
queños de Europa occidental, en par-
Qué mide. El análisis de la distribución ticular los países nórdicos de Islandia, Equidad para crecer. La distribución
de oportunidades y recursos entre hom- Noruega y Finlandia, ocupan los pri- equitativa de recursos y oportunidades
bres y mujeres se construye a partir de meros puestos de la clasificación mun- en función del género de las personas
los siguientes rubros: (1) Educación: ac- dial con índices globales de 0.878, no solo tiene un imperativo ético, sino
ceso a niveles de educación básicos 0.830, 0.823 y brechas de 0.122, 0.170 también económico. Estimaciones re-
y más elevados; (2) Participación po- y 0.177, respectivamente; les siguen el cientes sugieren que Reino Unido agre-
lítica: representación en las estructu- caso ya mencionado de Ruanda con garía 250 mil millones a su producto in-
ras de toma de decisiones; (3) Salud 0.822 y Suecia con 0.816. El país me- terno bruto si logra eliminar su brecha
y supervivencia: expectativa de vida jor ubicado del continente america- global de género. Otros cálculos prevén
y proporción hombres-mujeres, y (4) no es Nicaragua (sexto lugar mundial) que la economía mundial podría obtener
Participación económica y oportunidad. con 0.814, en tanto que México ocu- un incremento adicional de 5.3 billones
pa el sitio 81 con un índice de 0.692. de dólares para 2025 si consigue redu-
Cómo se lee. El índice tiene una esca- (En el Cuadro de desglosa la evalua- cir en 25% su actual brecha de género en
la de 0 (imparidad) a 1 (paridad). Las ción del país a nivel de subíndices.) materia de participación económica. t

Cuadro
México: índice global y subíndices de la brecha de género
iStockphoto.com/naruedom

Valor Posición (entre 144 países)

Índice global 0.692 81
Educación 0.996 53
Participación política 0.276 34
Salud y supervivencia 0.977 58
iStockphoto.com/Jirsak

Participación económica y oportunidad 0.518 124

F U E N T E : The Global Gender Gap Report 2017, Foro Económico Mundial, noviembre de 2017, pág. 236.

DIRECTORIO
DE COLABORADORES
Página 8
LUZ MARÍA DE LA MORA SÁNCHEZ es
profesora afiliada en la División de Estudios
Internacionales del CIDE, directora de LMM
Consulting y doctora en Ciencia Política por la
Universidad de Yale.
Página 13
LUIS FERNANDO LOBEJÓN es doctor en
Economía (Premio Extraordinario) por la
Universidad de Valladolid y profesor titular de
Economía Aplicada en esta institución.
Página 18
STÉPHAN SBERRO PICARD es jefe del
Departamento Académico de Estudios
Internacionales del ITAM y codirector nacio-
nal del Instituto de Estudios de la Integración
Europea en la misma institución.
Invitamos a nuestros lectores
a hacernos llegar sus comentarios al correo:
revcomer@bancomext.gob.mx
Abril - Junio de 2018
Página 23
CÉSAR GUERRERO es internacionalista
por el ITAM, especialista en Planificación
y Desarrollo de Intervenciones de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo por el CAEU de la OEI y director
de Relaciones Multilaterales de la SEP.
Páginas 29 y 44
GABRIELA GÁNDARA es doctora en
Administración Pública por la Universidad
de Konstanz. Fue consejera comercial de
México en Alemania y directora de Asuntos
Económicos en la Cancillería.
Páginas 32 y 70
JORGE ARTURO CASTILLO es periodista
y editor. Licenciado en Comunicación y
maestro en Relaciones internacionales por
la UNAM, ha ocupado diversos cargos en
medios nacionales y extranjeros.
Directorio de colaboradores 95
Página 36
JULIO CÉSAR HERRERO es profesor uni-
versitario, periodista y director del Centro
de Estudios Superiores de Comunicación y
Marketing Político.
Páginas 49 y 54
GUILLERMO MÁYNEZ GIL es maestro en
Estudios Internacionales por la Universidad
Johns Hopkins. Su carrera profesional ha
transcurrido por el Gobierno federal, el
sector privado y la consultoría.
Página 88
MARIANA AUGUEVIN VELÁZQUEZ
PALACIOS es estudiante de maestría en la
Facultad de Economía de la UNAM.
96 A vuelo de pájaro
A VUELO DE PÁJARO /
Síntesis temática
del número
1. La era Trump ha confrontado a
México con su excesiva vulne-
rabilidad y su dependencia del
mercado estadounidense. El país
se ha trazado una ambiciosa agen-
da de negociaciones comerciales
para afianzar no solo su política
comercial sino también su modelo
de desarrollo nacional. Pág. 12.
2. México enfrenta el doble reto de
modernizar su acuerdo comercial
con el poderoso y complicado
vecino del norte y, al mismo
tiempo, darle cauce a la necesi-
dad de reorientar sus flujos de
comercio e inversión hacia otras
regiones del planeta. Pág. 18.
3. Siendo México un socio comercial
estratégico de la Unión Europea,
no podíamos darnos el lujo
de quedarnos con un acuerdo
antiguo. Además, otros países
negociaron recientemente mejores
condiciones con la Unión Europea,
por lo que acordamos moderni-
zarlo en 2013 con miras a generar
nuevas oportunidades. Pág. 24.
4. Al igual que otras economías, las
que integran la Unión Europea
entienden que es más práctico
liberalizar sus transacciones
con el exterior a través de nue-
vos tratados con sus principales
socios comerciales. Pág. 17.
Comercio Exterior 14
5. Aunque entre 2001 y 2016 las
exportaciones mexicanas a
los 28 países miembros de la
Unión Europea crecieron casi
250%, al pasar de 5 mil 641
millones de dólares a casi 19
mil 362 millones de dólares, la
participación de ese bloque en
las exportaciones mexicanas
al mundo aún es baja. Pág. 11.
6. […] es en materia de inversio-
nes donde el acuerdo encontró
mayor éxito para el país. La Unión
Europea es la segunda fuente más
importante de inversión extran-
jera directa de México. Pág. 19.
7. La Unión Europea ha superado a
Estados Unidos como el primer
socio inversor de México en
2004, 2010, 2013 y 2014. Pág. 24.
8. […] la práctica reciente de México
es que haya [en sus acuerdos co-
merciales] un capítulo especial so-
bre pymes. También para la Unión
Europea es un tema muy sensible.
Entre México y la Unión Europea
hay un largo historial de colabo-
ración desde el 2004. Pág. 26.
9. El capítulo anticorrupción [es
muy importante]. Se negoció por
primera vez en el tpp y se acaba
de cerrar en la modernización del
tlcan. Reconoce compromisos
internacionales anticorrupción
de los marcos de Naciones
Unidas, la ocde y el G20. Pág. 27.
10. Es un tema más amplio [deno-
minación de origen] porque
tiene que ver con propiedad
intelectual […]. La Unión Europea
busca protección para alrededor
de 350 productos, y qué tipo
de protección se le va a dar a
cada uno es objeto de discusión
y negociación, pero se están
trabajando soluciones. Pág. 28.
11. No se busca que [el nuevo acuer-
do con la Unión Europea] sea una
panacea para desplazar a Estados
Unidos, de ninguna manera.
Volviendo a mi punto inicial, es-
peramos que se abran más opor-
tunidades, que el comercio siga
creciendo y que Europa se conso-
lide como el segundo destino de
nuestras exportaciones. Pág. 28.
12. [El acuerdo con la Unión Europea
es importante también] para la
definición de reglas comercia-
les más claras y justas a nivel
internacional y para dejar de estar
constantemente a merced de mul-
tinacionales o de los países más
poderosos, hoy Estados Unidos,
quizás mañana China. Pág. 22.
 La mejor información
y análisis
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