Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
CONTENIDO
Capítulo Página
1 Objetivo………………………………………………………………………………………….... 3
2 Alcance…………………………………………………………………………………..……….. 3
3 Vigencia, Actualizaciones y Resguardo……………………………………………………... 4
4 Abreviaturas y Acrónimos.…………………………………….……………………………..…. 4
5 Definiciones…….………………………………….……………………………….................… 5
6 Desarrollo……………………………………………………………………………………..….. 13
6.1. Disposiciones Generales…………………………………………………………………. 13
6.2. Requerimiento de ejecución de un trabajo de mantenimiento /
15
construcción………………………………………………………………………………………
6.3. Planeación por el Equipo Multidisciplinario de Trabajo……………………………..… 15
6.4. Programación de Trabajos…………………………………………………………..…… 19
6.5. Prueba de Explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno……………………… 20
6.6. Autorización de los Trabajos……………….…………………………………… 22
6.7. Ejecución de los Trabajos……………………………………………………………..…. 23
6.8. Conclusión de los Trabajos……………………………………………………………… 26
6.9. Suspensión de los Trabajos…………………………………………………………...…. 27
6.10. Vigencia de Permiso de Trabajo………………………………………………………. 27
6.11. Control de Registros………………………………………………………………….….. 27
6.12. Auditoría al Sistema de Permiso de Trabajo……………………………………..…… 29
7 Diagrama de Flujo…………………………………………………………………………..….. 30
8 Responsabilidades………………………………………………………………………….…. 31
9 Referencias Bibliográficas……………………………………………………………...………. 39
10 Registros…………..………………………………………………………………………..……. 41
11 Anexos y formatos………………………………………………………………………...……. 42
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 3 de 69
1. Objetivo.
Establecer las disposiciones que regulen el trámite y autorización de permisos para
llevar a cabo trabajos de mantenimiento y/o construcción potencialmente peligrosos, en
Centros de Trabajo e instalaciones de PEMEX Refinación, administrando los riesgos
identificados durante la planeación, programación, autorización, ejecución y conclusión
de los mismos, para prevenir incidentes, accidentes, enfermedades de trabajo y
proteger el medio ambiente.
2. Alcance.
Esta guía establece:
2.1. Criterios mínimos en la gestión de los trabajos, durante las etapas de planeación,
programación, autorización, ejecución y conclusión.
2.2. Los formatos oficiales e instructivos para su llenado, que deben utilizarse para la
gestión y autorización de Permiso de Trabajo, Permiso de Trabajo de Áreas
Compartidas y Minuta de Trabajo Peligroso.
2.3. Las obligaciones y responsabilidades del personal involucrado, incluye
trabajadores de PEMEX Refinación y Terceros, con el propósito de garantizar que
las actividades se analicen, planeen, programen, coordinen, controlen, autoricen,
ejecuten y concluyan, de acuerdo a instrucciones específicas, a procedimientos de
trabajo previamente establecidos y a la normatividad vigente en materia de
seguridad.
2.4. La verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el
Análisis de Seguridad del Trabajo (AST) y los Procedimientos Críticos, antes de
iniciar la ejecución de los trabajos.
2.5. Las disposiciones contenidas en la presente guía son de aplicación general y
observancia obligatoria en todas las Instalaciones Terrestres, Portuarias y
Embarcaciones, bajo la jurisdicción de PEMEX Refinación.
2.6. En el caso de trabajos en Áreas Compartidas se debe aplicar el Permiso de
Trabajo para Áreas Compartidas (PAC), incluido en esta guía.
2.7. Esta guía cancela y sustituye a la guía 300-90000-DG-SASP-02300 Revisión 0
3. Vigencia, Actualizaciones y Resguardo.
3.1. Esta guía entrará en vigor a los noventa días posteriores a su fecha de
autorización por el Director General del Organismo PEMEX Refinación y estará
disponible para su consulta en la Normateca electrónica SSPA, accesible en la
Intranet de Petróleos Mexicanos en la dirección: http://sasipa.ref.PEMEX.com
3.2. La presente guía se debe actualizar cada dos años, o antes en casos justificados;
las sugerencias o comentarios que surjan durante su aplicación, se deben enviar
por escrito al titular de la Gerencia de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo
“GSIST” de PEMEX Refinación, ubicada en Av. Marina Nacional No. 329, colonia
Petróleos Mexicanos, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11311 México, D. F., Torre
Ejecutiva PEMEX, Piso 40; teléfono directo: 1944-8523; conmutador: 1944-2500,
extensión 58385.
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 4 de 69
5.4 Análisis de Seguridad del Trabajo (AST). Metodología que permite identificar
riesgos en materia de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental
(SSPA) ocultos y previos a la ejecución de los trabajos, con el objetivo de
establecer y cumplir medidas preventivas.
El AST es una herramienta básica que consiste en analizar paso a paso la
actividad a llevar a cabo, para identificar los riesgos y generar las acciones para
administrarlos, controlarlos y/o eliminarlos, define los responsables de
implementar las medidas de control señaladas. El AST se elabora en la
planeación o tarea crítica, para que esta se efectúe con un enfoque en SSPA.
5.4.1 AST nivel 1. Elaborado por el Equipo Multidisciplinario de Trabajo para
los Trabajos Potencialmente Peligrosos en el Centro de Trabajo e
Instalaciones. Su elaboración debe incluir las 5 etapas siguientes:
a. Paro del Equipo.
b. Aislamiento, Liberación de Energía y Materiales Peligrosos.
c. Actividades de Mantenimiento / Construcción.
d. Equipo Disponible-Recepción.
e. Retorno a Operación.
5.4.2 AST nivel 2. Lista de verificación que debe aplicarse por parte del
personal que va a ejecutar los trabajos identificados como no peligrosos,
durante su planeación por el Equipo Multidisciplinario de Trabajo.
5.5 Áreas Compartidas. Superficie delimitada en forma física o mediante un
documento dentro de un Centro de Trabajo, en la que se ubican instalaciones que
pertenecen o son operadas, mantenidas o construidas por diferentes
Subdirecciones de PEMEX Refinación u otros Organismos Subsidiarios.
5.6 Aviso de mantenimiento. Documento del módulo de mantenimiento de planta
(PM) del sistema R/3 de SAP, mediante el cual el solicitante reporta o solicita un
requerimiento de mantenimiento y pueden ser del tipo:
Solicitud de mantenimiento.
Aviso de avería.
Aviso de mantenimiento preventivo.
Aviso de mantenimiento predictivo.
Aviso para rehabilitación.
5.7 Centro de Trabajo. Instalación o conjunto de instalaciones de Petróleos
Mexicanos, que cuenta con estructura organizativa que le permite funcionar como
un lugar independiente de trabajo, encontrándose registrados en el Catalogo de
Codificación Única de Centros de Trabajo y departamentos. Se incluye para esta
guía, las instalaciones nuevas en donde se desarrollen trabajos de construcción
por terceros.
5.8 Comunicación Cuarto de Control. Diálogo vía telefónica o por radio (Trunking)
que establece el Encargado de Control de Procesos u Operador, desde el Cuarto
de Control Central (Búnker y/o Torre de Control y/o Cuarto de Control) con
personal de campo del área, para comunicar una instrucción o coordinar la
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 6 de 69
2
Lineamientos para la Realización de Operaciones Peligrosas 800-80000-DCSIPA-L-001 Rev. 0, Marzo 2004.
3
Manual SSPA Información General, 800/16000/DCO/MA/01/10.
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 10 de 69
5
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2012. Capítulo 17, subíndice 17.4
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 13 de 69
los que estarán expuestos y los accidentes previos que hayan ocurrido en
la actividad a desarrollar, así como las reglas de seguridad generales y
específicas del área donde se va a ejecutar el trabajo.
6.1.6 Los Trabajos Potencialmente Peligrosos, se deben ejecutar:
a. En días hábiles.
b. Con luz de día.
c. Cuando sea estrictamente necesario llevarlos a cabo en días y en
horarios diferentes (porque la condición a corregir, pone en riesgo al
personal, las instalaciones y/o a la comunidad), dichos trabajos deben
ser autorizados por escrito por la Máxima Autoridad del Centro de
Trabajo, debe estar presente el Equipo Multidisciplinario de Trabajo.
d. No se deben programar en días festivos ni fines de semana.
6.1.7 Trabajos en Embarcaciones.
a. Cuando se requiera la ejecución de Trabajos Potencialmente
Peligrosos a bordo de una embarcación adscrita a PEMEX Refinación,
que se presente, durante su estadía en una instalación portuaria, el
Ejecutor del Trabajo será el de la instalación portuaria y el Coordinador
del Trabajo será la persona designada por el Equipo Multidisciplinario
de Trabajo (el cual debe integrarse con personal de la instalación
portuaria y de la embarcación a intervenir); es el responsable de
coordinar y supervisar las actividades que se ejecuten desde el inicio
hasta su conclusión, vigila el estricto cumplimiento en la aplicación de
los procedimientos seguros, pruebas o indicaciones específicas o
adicionales descritas en el AST, PDT o PAC y/o MDT analizado y
autorizado invariablemente por el Capitán de la embarcación, además
por el Jefe de Máquinas y Primeros Oficiales de la embarcación
(según el departamento que corresponda) y la Máxima Autoridad de la
Instalación Portuaria.
b. La responsabilidad del Coordinador del Trabajo, no exime al Capitán
de la embarcación, Jefe de Máquinas y Primeros Oficiales de la
embarcación, de supervisar la ejecución del trabajo, así como de
verificar que las medidas de seguridad descritas en el AST, PAC y/o
MDT analizado y autorizado, sean complementarias a las existentes a
bordo.
c. Cuando se requiera la ejecución de Trabajos Potencialmente
Peligrosos a bordo de una embarcación en travesía, el Equipo
Multidisciplinario de Trabajo se integrara por: Capitán, Primeros
Oficiales, Jefe de Máquinas, Segundo Oficial de Cubierta, Mayordomo
y Contramaestre, además de los que por su especialidad sean
designados por el grupo.
d. Cuando los Trabajos Potencialmente Peligrosos o de Riesgo sean
ejecutados por el propio personal de la embarcación, cuando esta se
encuentre en travesía, amarrada, fondeada, en dique o atracada en el
muelle, el análisis y emisión del AST y PDT o PAC será
responsabilidad del Equipo Multidisciplinario de Trabajo de la
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 14 de 69
6.3.7 Aquellos trabajos donde se requiera intervenir algún equipo propio de las
Áreas Operativas dentro de los talleres de mantenimiento y con ello se
puedan adicionar riesgos al taller propios de la instalación, en estos
casos debe delimitarse el área correspondiente; son los responsables del
área y del equipo, el Supervisor de Ejecución del Trabajo y el
Administrador del Área, respectivamente.
6.3.8 Considerar la posibilidad de trasladar el equipo a intervenir fuera del área
de proceso, almacenamiento o servicios principales.
6.3.9 Indicaciones Adicionales para Trabajos en Áreas Compartidas.
a. El Administrador de Dependencia Externa solicitante debe presentarse
y/o enviar vía electrónica la documentación correspondiente a los
trabajos a ser ejecutados, al menos 3 días antes de la ejecución de los
mismos, para que sean analizados en las reuniones de Planeación y
Programación del Centro de Trabajo, donde formará parte del Equipo
Multidisciplinario de Trabajo que elaborará el análisis de las
actividades a ejecutar para identificar los riesgos y determinar si son
potencialmente peligrosos o no.
b. Para los casos en que se ejecuten trabajos por Dependencia Externa,
coordinados por la Subdirección de Proyectos, que potencialmente
pudieran afectar a las Instalaciones del Centro de Trabajo, (por
ejemplo: integraciones, excavaciones y/o perforaciones con
maquinaria, maniobras de izaje de equipos de grandes dimensiones),
se debe utilizar invariablemente el Permiso de Trabajo de Áreas
Compartidas.
c. Para los casos en que se ejecuten trabajos de Perforaciones o
excavaciones con maquinaria, por personal de Dependencia Externa
invariablemente se revisarán los planos debidamente actualizados y
autorizados antes de iniciar los trabajos.
6.4 Programación de Trabajos.
6.4.1 El Administrador del Área, debe asignar la prioridad de la ejecución de los
trabajos de acuerdo a las necesidades y/o a la Matriz de Valoración de
Riesgo, cumple los Programas Operativos Anuales, Programas
Operativos de Trimestral y Programas Operativos Mensual, privilegia los
sistemas de seguridad y equipos críticos.
6.4.2 Considerar que previo a elaborar la programación de la ejecución de los
trabajos, se debe contar con los materiales, equipos, herramientas y
refacciones necesarias, que fueron determinadas por el Equipo
Multidisciplinario de Trabajo durante la planeación.
6.4.3 Una vez que el Equipo Multidisciplinario de Trabajo ha determinado la
prioridad y cuales trabajos serán ejecutados, el Responsable de
mantenimiento/proyectos elabora o solicita las órdenes de mantenimiento
correspondientes, indica la fecha y hora de inicio de los trabajos, así
como la participación de las diferentes especialidades, da aviso al
Administrador del Área, al Ejecutor del Trabajo de las especialidades
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 18 de 69
6.6.2 PAC
a. El Administrador de Dependencia Externa debe analizar y marcar con
una (X) los requerimientos previos a la Ejecución de Trabajos y
Protección Contraincendio, (columna de “Solicitado” Requisitos del
Área).
b. El Supervisor de Ejecución del Trabajo, debe analizar y marcar con
una (X) los requerimientos previos a la Ejecución de Trabajos,
(columna de “Solicitado” Requisitos de Ejecución).
c. El Operador del Área Dependencia Externa debe de verificar en
campo y marcar con una (X) el cumplimiento de los requerimientos
previos a la ejecución de Trabajos y Protección Contraincendio.
(columna de “Verificado” Requisitos del Área”).
d. El Ejecutor del Trabajo debe de verificar en campo y marcar con una
(X) el cumplimiento de los requerimientos previos a la ejecución de
Trabajos. (columna de “Verificado” Requisitos de Ejecución).
e. El Administrador de Dependencia Externa y el Supervisor de Ejecución
del Trabajo deben consignar su nombre, ficha, cargo, fecha, hora y
firma al término de la verificación en campo al cumplimiento de lo
requerido en las secciones 1, 2, 3, 4, AST y Listas de Verificación
aplicables, para la autorización de la Ejecución del Trabajo Seguro.
f. El Operador del Área Dependencia Externa y el Ejecutor del Trabajo
deben consignar su nombre, ficha (para Terceros # de empleado),
cargo, fecha, hora y firma al término de la verificación en campo al
cumplimiento de lo requerido en las secciones 1, 2, 3, 4, AST y Listas
de Verificación aplicables, aceptan quedar enterados de esta manera
de las condiciones para la Ejecución Segura del Trabajo y su
obligación para cumplirlas.
Nota: En caso de que al efectuar la verificación, no se dé
cumplimiento a cualquiera de los requerimientos, no se permitirá la
autorización del trabajo.
6.7 Ejecución de los Trabajos.
6.7.1 Aplicación del Permiso de Trabajo (PDT).
a. Previo al inicio de los trabajos, el Administrador del Área y el
Supervisor de Ejecución del Trabajo, deben elaborar el Permiso de
Trabajo PDT; Anexo 2, llena las secciones correspondientes de
acuerdo a lo indicado en el Instructivo de llenado, Anexo 2.2, en base
a los requerimientos establecidos en el AST por el Equipo
Multidisciplinario de Trabajo en la planeación de los trabajos.
b. El Administrador del Área, Operador del Área, el Supervisor de
Ejecución del Trabajo y Ejecutor del Trabajo, deben verificar el
cumplimiento a lo dispuesto por el Equipo Multidisciplinario de Trabajo
en el AST Nivel 1, Listas de Verificación aplicables y consideraciones
adicionales de seguridad establecidas.
c. Una vez que se ha verificado el cumplimiento a las medidas de
seguridad, el Administrador del Área y el Supervisor de Ejecución del
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 22 de 69
b. El Operador del Área verifica en campo y marca con una (X) los
requisitos de la Terminación de los Trabajos (entrega – recepción),
(columna de “Verificado”), consigna su nombre, ficha, No de
acreditación, cargo, fecha, hora y firma para el cierre del Permiso de
Trabajo.
6.8.2 PAC:
a. El Ejecutor del Trabajo analiza y marca con una (X) los requisitos de la
Terminación de los Trabajos (entrega – recepción), (columna de
“Solicitado”), consigna su nombre, ficha, No de acreditación, cargo,
fecha, hora y firma para el cierre del Permiso de Trabajo.
b. El Operador del Área Dependencia Externa verifica en campo y
marca con una (X) los requisitos de la Terminación de los Trabajos
(entrega – recepción), (columna de “Verificado”), consigna su nombre,
ficha, No de acreditación, cargo, fecha, hora y firma para el cierre del
Permiso de Trabajo
6.9 Suspensión de los Trabajos.
6.9.1 Debe suspender las actividades y reportarlo de inmediato a su superior
y/o Administrador del Área cualquier trabajador del Centro de Trabajo o
de un Tercero que durante el desarrollo de un trabajo detecte:
a. Incumplimiento a cualquiera de los requisitos, recomendaciones y
acciones preventivas descritas en la Orden de Mantenimiento, el
Análisis de Seguridad del Trabajo, el Permiso de Trabajo, el Permiso
de Trabajo para Áreas Compartidas, la Minuta de Trabajo Peligroso,
las Listas de Verificación aplicables o revalidaciones (cuando aplique).
b. Cambios a las condiciones originales analizadas bajo las cuales se
autorizó el trabajo.
c. Situaciones imprevistas.
d. Se presente una emergencia.
e. Presencia de fenómenos naturales (lluvias, tormentas eléctricas,
granizadas, nevadas, sismos, marejadas, mar de fondo, huracanes,
vientos de fuerte intensidad, entre otros).
f. Cualquier situación que pongan en riesgo al personal, instalaciones o
al medio ambiente.
g. Entre otros.
6.9.2 El Equipo Multidisciplinario de Trabajo programa la reanudación, lleva a
cabo las acciones necesarias para concluir los trabajos en las
condiciones establecidas originalmente, agrega aquellas que no hubieran
sido consideradas inicialmente, informa lo anterior a la Máxima Autoridad
del Centro de Trabajo/Instalación (en Subdirección de Distribución,
Subdirección de Almacenamiento y Reparto, Subdirección de Producción
y Residente de Obra) o Jefe de Sector / Taller (en Subdirección de
Producción).
6.9.3 En caso de suspensión de trabajos, se debe revalidar el PDT o PAC (si
no había sido revalidado con anterioridad) o se debe aplicar un nuevo
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 25 de 69
Minuta de Trabajo
Formato Área de Resguardo Ubicación
Original Ejecutor del Trabajo En el propio lugar de la ejecución del trabajo.
Copia Simple Administrador del Área En el lugar donde labora el personal del Área
Nota: Con excepción de lo indicado en el Permiso para Trabajos en Áreas
Compartidas (PAC) y la Minuta de Trabajo, no se permite utilizar copias de ninguno de
los formatos contenidos en esta guía.
6.12 Auditoría al Sistema de Permiso de Trabajo.
El Profesional de la Función SSPA del Centro de Trabajo / Instalación, debe
auditar el análisis estadístico de las desviaciones encontradas y establecer las
medidas preventivas-correctivas en acuerdo con la Línea de Mando y los
programas para su atención.
Cumplir lo indicado en la Guía para Planear, Programar, Ejecutar y dar
Seguimiento a las Auditorías a Permisos de Trabajo 300-90000-DG-ASP-2302.
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 27 de 69
7. Diagrama de flujo
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 28 de 69
8. Responsabilidades.
8.1. Subdirectores de Producción, Distribución, Proyectos y Almacenamiento y
Reparto.
8.1.1. Asegurar la comunicación y cumplimiento de esta guía por Línea de
Mando y los Profesionales de la Función SSPA, en todos los Centros de
Trabajo e Instalaciones bajo su responsabilidad.
8.1.2. Asegurar que los recursos humanos, materiales, económicos se
proporcionen en tiempo y forma para el desarrollo de las actividades
propias de esta guía.
8.1.3. Proponer mejoras a esta guía, derivadas de las observaciones en su
aplicación o de las mejores prácticas internaciones aplicadas en centros
de trabajo similares.
8.2. Subdirector de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental.
8.2.1. Mantener disponible, actualizada y auditar esta guía, para verificar su
aplicación en los Centros de Trabajo e Instalaciones de la Subdirección
de Producción, Subdirección de Distribución, Subdirección de Proyectos y
Subdirección de Almacenamiento y Reparto.
8.3. Subdirector de Administración y Finanzas.
8.3.1. Gestionar que los recursos humanos, materiales y financieros necesarios
para la ejecución de los trabajos dentro de su ámbito de competencia, se
proporcione en tiempo y forma.
8.4. Máxima Autoridad del Centro de Trabajo.
8.4.1. Asegurar el cumplimiento de la presente guía mediante el proceso de
Disciplina Operativa por línea de mando.
8.4.2. Gestionar y asegurar que los recursos, capacitación y apoyos necesarios
se proporcionen en tiempo y forma para el desarrollo de las actividades
propias de esta guía.
8.4.3. Establecer los mecanismos de control para que los terceros apliquen las
disposiciones establecidas en este Procedimiento.
8.4.4. Formar parte del Equipo Multidisciplinario de Trabajo.
8.4.5. Proponer mejoras a esta guía, derivadas de las observaciones en su
aplicación o de las mejores prácticas internacionales aplicadas en centros
de trabajo similares.
8.4.6. Tener conocimiento de los trabajos clasificados como de alto riesgo que
se llevaran a cabo desde la etapa de planeación y el desarrollo del AST
cuando el Equipo Multidisciplinario de Trabajo determine la aplicación de
Minuta de Trabajo en donde sea necesaria la autorización de su nivel
jerárquico.
8.5. Equipo Multidisciplinario de Trabajo.
8.5.1. Conocer, asegurar y aplicar estricta y sistemáticamente en su ámbito de
competencia lo indicado en la presente.
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 29 de 69
9. Referencias Bibliográficas.
9.1 NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los Centros de
Trabajo-Condiciones de seguridad.
9.2 NOM-005-STPS-1998. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los
Centros de Trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias
químicas peligrosas.
9.3 NOM-019-STPS-2011. Constitución, integración, organización y funcionamiento
de las comisiones de seguridad e higiene.
9.4 NOM-028-STPS-2004. Organización del trabajo-Seguridad en los Procesos de
Sustancias Químicas.
9.5 NOM 25 / 1-NUCL-2000. Requisitos para equipo de radiografiado industrial. Parte
1: requisitos generales.
9.6 NOM-25 / 2-NUCL-1996. Requisitos para equipo de radiografiado industrial. Parte
2: Operación.
9.7 NOM-002-STPS-2010. Condiciones de Seguridad-Prevención y Protección
Contraincendio en los Centros de Trabajo.
9.8 NOM-009-STPS-2011. Condiciones de Seguridad para realizar Trabajos en Altura.
9.9 NOM-030-STPS-2009. Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo-
Funciones y Actividades.
9.10 NOM-031-STPS-2011. Construcción-Condiciones de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
9.11 Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo 2014.
9.12 Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, Mayo de 2013.
9.13 800/16000/DCO/GT/60/09. Guía Técnica para la Gestión del Sistema de Permisos
de Trabajo, en instalaciones Terrestres, Marinas y de Transportación. DCO,
Rev.0.2. enero 2009.
9.14 800-80000-DCSIPA-L-001. Lineamientos para la realización de operaciones
peligrosas. DCO, Rev. 0, Marzo 2004.
9.15 Anexo “SSPA”. Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección
Ambiental de la Dependencia Externa que realiza Actividades en Instalaciones de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Dirección Corporativa de
Operaciones. Junio 2011.
9.16 200-22100-M-105-0001 Manual del Sistema de Permisos para Trabajos con
Riesgo. PEP, Revisión 3, Diciembre 2012.
9.17 SP-PE-200 Análisis, Autorización, Verificación y Ejecución de Permisos de
Trabajo, PGPB, Rev. 7, Junio 2011.
9.18 400-GCSIPA-PO-17 Procedimiento Operativo para el Trámite y uso de los
Permisos de Trabajo. PPQ Revisión 8, Noviembre 2008.
9.19 OSHA 3132 Process Safety Management.
9.20 OSHA 1910 Occupational Safety and Health Standards.
9.21 Guidelines on permit to work (PTW) systems. International Association of Oil &
Gas Producers.
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 31 de 69
10. Registros
Durante la aplicación de la presente guía, se utilizan los anexos correspondientes, y
contar con registro de lo siguiente:
10.1. Registro de Reuniones de Planeación-Programación.
10.2. Formato de Permiso de Trabajo (PDT).
10.3. Formato de Permiso de Trabajo en Áreas Compartidas (PAC).
10.4. Formato de Minuta de Trabajo.
10.5. Registro de Pruebas (Personal Calificado y/o Acreditado)
10.6. Protocolo de Libranza / Normalización de equipo eléctrico.
10.7. Lista de verificación Radiografiado Industrial.
10.8. Bitácora para el control de permisos de Trabajo.
10.9. Comunicación Campo-Cuarto de Control.
10.10. Orden de Mantenimiento Manual (OM SAP).
10.11. Cuestionario de Evaluación de la Guía.
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 32 de 69
PEMEX Refinación
Subdirección __________________
Gerencia _________________________
Centro de Trabajo / Sector _________________
Fecha: dd/mm/aaaa
Orden AST AST PDT Fecha Programada
No. Descripción de los trabajos a ejecutar Especialidad Prioridad ADC Observaciones
P redictivo P reventivo C o rrectivo R ehabilitació n C o nstrucció n Nivel No. No. de ejecución
DIRECCIÓN GENERAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Anexo 1
Participantes:
Puesto Nombre Ficha Cargo
PEMEX REFINACIÓN
EJECUCIÓN SEGURA DE
GUIA PARA LA PLANEACIÓN,
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
8. Requiere de AST nivel 1 ó AST nivel 2, de acuerdo a como la haya definido el Equipo Multidisciplinario.
9. Fecha programada para ejecución de la actividad.
10. Cualquier observación relacionada.
Formato: 300-90000-DG-ASP-2300-F01
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 34 de 69
Anexo 2
Formato de Permiso de Trabajo (PDT)
Formato: 300-90000-DG-ASP-2300-F02
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 35 de 69
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 36 de 69
Anexo 2.1
Flujograma del PDT
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 37 de 69
Anexo 2.2
Instructivo de llenado del formato del PDT
Nota. Se marca con una (X) el (los) requisito(s) aplicable(s) y con un guion (-) cuando no
aplique(n), sin dejar ningún apartado en blanco; durante la ejecución, aplica para las secciones
1, 2, 3, 4 y 5; durante la revalidación aplica en las secciones 10,11 y 12; si existe una
suspensión aplicará para la sección 7; durante la auditoría aplicará para la sección 9 y al
concluir los trabajos aplicará para la sección 6; las indicaciones y registros indicados en el
formato, deben ser escritos con letra legible, con la finalidad de que sea entendido por el
personal involucrado.
Sección 1. Datos generales y vigencia del Permiso de Trabajo PDT. (Administrador del
Área)
El Administrador del Área, requisita y anota:
a. El folio del PDT.
b. La fecha de planeación y elaboración del PDT.
c. El No. ODM SAP.
d. El No. de AST (que genera el PDT).
e. El No. de PDT precedente. (si lo hubiera).
f. Marca con una (X) si se requiere o no, una Minuta de Trabajo Peligroso.
g. La planta o Instalación a intervenir.
h. El equipo.
i. Marca con una (X) si es un trabajo por Terceros o por Administración (Personal de
PEMEX).
j. La vigencia del PDT, Fecha, Hora de inicio y Hora de conclusión.
Nota: La vigencia del PDT, tendrá validez por 12 horas continuas como máximo y podrá
revalidarse por un período consecutivo de 12 horas adicionales, para lo que se utilizaran
las secciones 10, 11 y 12.
k. Los datos del Solicitante (Responsable del Área) Nombre, Ficha, Puesto, Departamento.
l. Marca con una (X) si se requiere o no Coordinador del Trabajo; en caso de requerirse
anota los datos del Coordinador del Trabajo, Nombre y Ficha.
m. La descripción del trabajo, clara y concisa, igual a la Orden de Mantenimiento (OM SAP) y
del AST.
Nota: En la Orden de Mantenimiento (OM SAP), se consigna la descripción genérica del
trabajo a ejecutar (conformado por varias actividades) y por cada actividad de riesgo se
debe elaborar un AST y un PDT.
n. Marca con una (X) el tipo de trabajo
o. Los antecedentes/justificación.
p. Las condiciones de operación del equipo o instalación a intervenir, producto, presión,
temperatura y voltaje.
Sección 2. Procedimientos Críticos y Listas de Verificación aplicables. (Administrador
del Área)
El Administrador del Área, requisita y anota:
a. El o los procedimientos críticos aplicables y/o listas de verificación relacionadas con el
procedimiento a aplicar.
b. Enunciar otros procedimientos aplicables.
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 38 de 69
f. Los equipos para llevar a cabo las pruebas de explosividad, oxígeno y tóxicos deben
contar con certificado de calibración vigente y estar disponibles.
g. Previo a su uso, los equipos de medición deben ser verificados de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante para confirmar su buen funcionamiento.
h. El personal que realice las pruebas de explosividad, oxígeno, tóxicos y medición de
espesores debe estar calificado y acreditado para ello.
Sección 5. Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en las secciones 1,
2, 3, 4, AST, Listas de Verificación Aplicables y AUTORIZACIÓN de la Ejecución del
Trabajo Seguro.
a. Son requisitos indispensables, presentar la Orden de Mantenimiento (PM SAP), el AST
Nivel 1 y el cumplimiento a las Listas de Verificación aplicables.
b. El Operador del Área y el Ejecutor del Trabajo consignan su nombre, ficha, categoría,
fecha, hora y firma después de “verificar” en campo, el cumplimiento de lo requerido en las
secciones 1, 2, 3, 4, AST y Listas de Verificación aplicables; aceptan quedar enterados de
esta manera de las condiciones para la Ejecución Segura del Trabajo y su obligación para
cumplirlas.
c. El Administrador del Área y el Supervisor de Ejecución del Trabajo consignan su nombre,
ficha categoría, fecha, hora y firma, toda vez que ya fue “verificado” en campo por el
Operador del Área y el Ejecutor del Trabajo lo requerido en las secciones 1, 2, 3, 4, AST y
Listas de Verificación aplicables, dando de esta forma su Autorización para la Ejecución
Segura del Trabajo.
Nota: En caso de que al llevar a cabo la verificación no se dé cumplimiento a cualquiera
de los requerimientos, no se permitirá la Ejecución del Trabajo.
Sección 5.1. El personal que colabora en la Ejecución del Trabajo, queda enterado de
las condiciones para la Ejecución Segura del Trabajo.
a. El personal que participa, colabora o interviene en la Ejecución del Trabajo consigna su
nombre, ficha, categoría, fecha, hora y firma; aceptan quedar enterados de esta manera de
las condiciones para la Ejecución Segura del Trabajo y su obligación para cumplirlas.
Sección 6. Terminación del trabajo - condiciones de entrega-recepción. Solicita/Recibe:
Operador del Área; Verifica/Entrega: Ejecutor del Trabajo
a. El Operador del Área efectúa el análisis y marca con una (X) la columna de “Solicitado”
indicando los requerimientos para la recepción.
b. El Ejecutor del Trabajo efectúa la verificación en campo y marca con una (X) la columna de
“Verificado” de los requerimientos para le entrega.
c. El Operador del Área y el Ejecutor del Trabajo, consignan en el PDT original y las copias
su nombre, ficha, acreditación, categoría, fecha, hora y firma después de “verificar” en
campo el cumplimiento de lo “solicitado”; queda concluido el trabajo y documentada de
esta manera la entrega/recepción.
Nota: El personal responsable de la entrega recepción de los trabajos (cierre del PDT)
debe estar capacitado y acreditado para ello.
d. El Administrador del Área del Centro de Trabajo firma de enterado de la entrega –
recepción, del equipo o Instalación.
Sección 7. Suspensión de los Trabajos (Responsable del Área, Supervisor de Ejecución
del Trabajo)
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 40 de 69
Anexo 3
Formato de Permiso de Trabajo para Áreas Compartidas (PAC)
Formato: 300-90000-DG-ASP-2300-F03
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 43 de 69
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 44 de 69
Anexo 3.1
Flujograma del PAC
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 45 de 69
Anexo 3.2
Instructivo de llenado del formato del PAC
Nota. Se marca con una (X) el (los) requisito(s) aplicable(s) y con un guion (-) cuando no
aplique(n), sin dejar ningún apartado en blanco; durante la ejecución, aplica para las secciones
1, 2, 3, 4 y 5; durante la revalidación aplica en las secciones 10,11 y 12; si existe una
suspensión aplicará para la sección 7; durante la auditoría aplicará para la sección 9 y al
concluir los trabajos aplicará para la sección 6; las indicaciones y registros indicados en el
formato, deben ser escritos con letra legible, con la finalidad de que sea entendido por el
personal involucrado.
Sección 1. Datos generales y vigencia del Permiso de Trabajo para Áreas Compartidas
PAC. (Administrador de Dependencia Externa)
El Administrador del Área, requisita y anota:
a. El folio del PAC.
b. La fecha de planeación y elaboración del PAC.
c. El No. ODM SAP.
d. El No. de AST (que genera el PAC).
e. El No. de PAC precedente. (si lo hubiera).
f. Marca con una (X) si se requiere o no, una Minuta de Trabajo Peligroso.
g. La planta o Instalación a intervenir.
h. El equipo.
i. Marca con una (X) si es un trabajo por Terceros o por Administración (Personal de
PEMEX).
j. La vigencia del PDT, Fecha, Hora de inicio y Hora de conclusión.
Nota: La vigencia del PAC, tendrá validez por 12 horas continuas como máximo y podrá
revalidarse por un período consecutivo de 12 horas adicionales, para lo que se utilizaran
las secciones 10, 11 y 12.
k. Los datos del Solicitante (Responsable del Área) Nombre, Ficha, Puesto, Departamento.
l. Marca con una (X) si se requiere o no Coordinador del Trabajo; en caso de requerirse
anota los datos del Coordinador del Trabajo, Nombre y Ficha.
m. La descripción del trabajo, clara y concisa, igual a la Orden de Mantenimiento (OM SAP) y
del AST.
Nota: En la Orden de Mantenimiento (OM SAP), se consigna la descripción genérica del
trabajo a ejecutar (conformado por varias actividades) y por cada actividad de riesgo se
debe elaborar un AST y un PDT.
n. Marca con una (X) el tipo de trabajo
o. Los antecedentes/justificación.
p. Las condiciones de operación del equipo o instalación a intervenir, producto, presión,
temperatura y voltaje.
Sección 2. Procedimientos Críticos y Listas de Verificación aplicables. (Administrador de
Dependencia Externa)
El Administrador del Área, requisita y anota:
a. El o los procedimientos críticos aplicables y/o listas de verificación relacionadas con el
procedimiento a aplicar.
b. Enunciar otros procedimientos aplicables.
Sección 3. Análisis y verificación de requisitos mínimos de SSPA.
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 46 de 69
f. Los equipos para llevar a cabo las pruebas de explosividad, oxígeno y tóxicos deben
contar con certificado de calibración vigente y estar disponibles.
g. Previo a su uso, los equipos de medición deben ser verificados de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante para confirmar su buen funcionamiento.
h. El personal que realice las pruebas de explosividad, oxígeno, tóxicos y medición de
espesores debe estar calificado y acreditado para ello.
Sección 5. Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en las secciones 1,
2, 3, 4, AST, Listas de Verificación Aplicables y AUTORIZACIÓN de la Ejecución del
Trabajo Seguro.
a. Son requisitos indispensables, presentar la Orden de Mantenimiento (PM SAP), el AST
Nivel 1 y el cumplimiento a las Listas de Verificación aplicables.
b. El Operador del Área (Dependencia Externa) y el Ejecutor del Trabajo consignan su
nombre, ficha, categoría, fecha, hora y firma después de “verificar” en campo, el
cumplimiento de lo requerido en las secciones 1, 2, 3, 4, AST y Listas de Verificación
aplicables; aceptan quedar enterados de esta manera de las condiciones para la Ejecución
Segura del Trabajo y su obligación para cumplirlas.
c. El Administrador de Dependencia Externa y el Supervisor de Ejecución del Trabajo
consignan su nombre, ficha categoría, fecha, hora y firma, toda vez que ya fue “verificado”
en campo por el Operador del Área (Dependencia Externa) y el Ejecutor del Trabajo lo
requerido en las secciones 1, 2, 3, 4, AST y Listas de Verificación aplicables, dando de
esta forma su Autorización para la Ejecución Segura del Trabajo.
Nota: En caso de que al llevar a cabo la verificación no se dé cumplimiento a cualquiera
de los requerimientos, no se permitirá la Ejecución del Trabajo.
Sección 5.1. El personal que colabora en la Ejecución del Trabajo, queda enterado de
las condiciones para la Ejecución Segura del Trabajo.
a. El personal que participa, colabora o interviene en la Ejecución del Trabajo consigna su
nombre, ficha, categoría, fecha, hora y firma; aceptan quedar enterados de esta manera de
las condiciones para la Ejecución Segura del Trabajo y su obligación para cumplirlas.
Sección 6. Terminación del trabajo - condiciones de entrega-recepción. Solicita/Recibe:
Operador del Área (Dependencia Externa); Verifica/Entrega: Ejecutor del Trabajo
a. El Operador del Área (Dependencia Externa) efectúa el análisis y marca con una (X) la
columna de “Solicitado” indicando los requerimientos para la recepción.
b. El Ejecutor del Trabajo efectúa la verificación en campo y marca con una (X) la columna de
“Verificado” de los requerimientos para le entrega.
c. El Operador del Área (Dependencia Externa) y el Ejecutor del Trabajo, consignan en el
PDT original y las copias su nombre, ficha, acreditación, categoría, fecha, hora y firma
después de “verificar” en campo el cumplimiento de lo “solicitado”; queda concluido el
trabajo y documentada de esta manera la entrega/recepción.
Nota: El personal responsable de la entrega recepción de los trabajos (cierre del PAC)
debe estar capacitado y acreditado para ello.
d. El Administrador del Área del Centro de Trabajo firma de enterado de la entrega –
recepción, del equipo o Instalación.
Sección 7. Suspensión de los Trabajos (Responsable del Área, Supervisor de Ejecución
del Trabajo)
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 48 de 69
Anexo 5
Registro de Pruebas (Personal Calificado y/o Acreditado)
Formato: 300-90000-DG-ASP-2300-F05
Hoja de control de resultados de prueba de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno.
Datos generales
No. ODT (PM SAP): No. De AST: Folio PDT o PAC: Fecha:
Planta o Instalación: Equipo:
Anexo 6
Protocolo de Libranza / Normalización de equipo eléctrico.
Formato: 300-90000-DG-ASP-2300-F06
Equipo: ______________________ Voltaje: ______ Fecha de libranza: ___________ No. ODM: ___________ No. PDT: _____
ausencia de
contra tierra
conexión a
conexión a
Secuencia
Secuencia
Descargar
etiqueta -
candado
candado
Verificar
etiqueta
Instalar
Instalar
Retirar
Retirar
voltaje
Cerrar
Cerrar
tierra
tierra
Abrir
Abrir
Dispositivo
Solo deberá ser asignado personal calificado y autorizado para efectuar las acciones de este registro.
Anexo 6.1
Instructivo de llenado del Protocolo de Libranza / Normalización del equipo eléctrico
Sección apertura-cierre, verificar seguridad
Concepto Descripción
Anotar cada uno de los interruptores o cuchillas que serán accionados; en caso de
Dispositivo ser libranza de bus, iniciar con el interruptor de enlace más lejano y de menor voltaje y
continuar "corriente arriba" hasta llegar al bus por librar.
Indicar el orden único a seguir para la maniobra de los interruptores o cuchillas
Secuencia
especificados en la columna de "dispositivo " para efectuar la libranza.
Se dejará en blanco la acción a ejecutar y se cancela la que no procede, esto es con
Cerrar-Abrir el fin de ir coloca una marca en el cuadro en blanco, conforme se avance paso a paso
en la maniobra de libranza.
Dejar en blanco los cuadros donde sea necesario la verificación de ausencia de
Verificar voltaje, en los lugares marcados con una "X" en el diagrama unifilar adjunto y cancelar
voltaje los cuadros que no se requieran ejecutar. Los cuadros en blanco se marcan conforme
se avance en la verificación.
Dejar en blanco los puntos que se van a descargar vs tierra; estos puntos van a ser
Descargar a
los mismos donde se verifica ausencia de voltaje, por lo tanto, dejar en blanco los
tierra
cuadros correspondientes a los del paso anterior.
Dejar en blanco los puntos donde se van a conectar a tierra mientras transcurren los
Instalar
trabajos de mantenimiento; estos puntos van a ser los mismos donde se descargó la
conexión a
electricidad remanente, por lo tanto, dejar en blanco los cuadros correspondientes a
tierra.
los del paso anterior.
Dejar en blanco los campos donde se debe aplicar el procedimiento Bloqueo de
Etiqueta
Energía y Materiales Peligrosos, para evitar posibles retornos de potencial hacia el
candado
equipo donde se va a trabajar.
Sección retorno a la operación normal.
Concepto Descripción
Indica el orden único a seguir para la maniobra de los interruptores o cuchillas
Secuencia
especificados en la columna de "dispositivo " para efectuar la normalización.
Retirar Dejar en blanco el cuadro correspondiente si se efectuó conexión a tierra del circuito,
conexiones para poner una marca cuando éste sea retirado.
a tierra
Retirar Dejar en blanco el cuadro correspondiente si se aplicó el procedimiento CEMP, para
etiqueta- poner una marca cuando éste sea retirado.
candado
Se dejará en blanco la acción que se ejecuta y se cancela que no procede, esto es
Cerrar Abrir con el fin de colocar una marca en el cuadro en blanco, conforme se avance paso a
paso en las maniobras de normalización.
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 60 de 69
Anexo 7
Lista de verificación para Radiografiado Industrial
Formato: 300-90000-DG-ASP-2300-F07
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
DIRECCIÓN GENERAL
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
PEMEX REFINACIÓN
Hoja: 61 de 69
Anexo 8
Bitácora para el control de Permisos de Trabajo
Formato: 300-90000-DG-ASP-2300-F08
Folio PDT Fecha de cierre del
Fecha Equipo a intervenir Breve descripción del Trabajo Firma
o PAC PDT o PAC
El contenido (sin ser limitativo) de la bitácora deberá incluir la información para su control, siendo
responsabilidad del Profesional de la Función SSPA del Centro de Trabajo.
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, Revisión: 1
AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN
Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
DIRECCIÓN GENERAL Hoja: 62 de 73
Anexo 9
Comunicación Campo-Cuarto de Control
Formato: 300-90000-DG-ASP-2300-F09
Subdirección _____________________________
Gerencia _________________________________
Centro de Trabajo _________________________
* Observaciones o restricciones
Equipo aislado (con juntas ciegas). ** Nomenclatura "estatus del trabajo al final del turno"
Equipo aislado (tarjeta y candado). (TPD) Terminado, probado y queda disponible.
Requiere pruebas para su entrega. (TQO) Terminado pero queda disponible para observación.
No purgar (anotar No. de válvulas). (EC) En ejecución y continua en siguiente turno.
No operar válvulas (anotar No. de válvulas). (PC) Pendiente y continuará en siguiente turno.
Suspender otros trabajos adyacentes. (PP) Pendiente en su terminación y programación.
Anexo 10
Orden de Mantenimiento Manual
Formato: 300-90000-DG-ASP-2300-F10
Subdirección: _______________________ Folio:
Gerencia: ________________________________
Centro de Trabajo: _________________________ Fecha:
Orden de Trabajo Manual.
Consideraciones para el uso de Orden de Trabajo Manual.
1 El uso de esta Orden de trabajo se permite solo en aquellos casos en donde no se cuente con sistema PM de SAP, si la falta de éste sistema es de carácter temporal, se debe registrar
la ejecución de esta orden de trabajo a la mayor brevedad cuando el sistema PM de SAP se reestablezca.
2 Esta Orden de Trabajo debe ser acompañada por un Permiso de Trabajo y un AST Nivel 1 para trabajos que han sido analzados por el equipo multidisciplinario y que se han
determinado como potencielmente peligrosos.
3 Esta Orden de Trabajo debe ser acompañada por un AST Nivel 2 para trabajos que han sido analzados por el equipo multidisciplinario y que se han determinado como No peligrosos.
Antecedentes / Justificación
Se programa realizar el trabajo: Fecha inicio: ____________ Hr. inicio: ____________ Fecha fin: __________ Hr fin: _____________
Se planea iniciar el trabajo: Fecha: Hora: y terminar Fecha Hora
Sección 3. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo.
Requisito: Nombre Cargo Fecha Hora Firma
Responsable del Área (Operativo)
Responsable de la Ejecución del Trabajo
Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________
Sección 3.1. El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo.
Nombre: Categría: Fecha Hora Firma
Sección 4. Terminación del trabajo. Entrega: Responsable de la Ejecución del Trabajo; Verificación: Responsable del Área (Operativo)
Nombre Acreditación No. Cargo Fecha Hora Firma
Entrega Responsable de la Ejecución del Trabajo
Recibe Responsable del Área (operativo)
Coordinador del Trabajo (si aplica)
Sección 5. Suspensión de los Trabajos (Responsable del área, Responsable de la ejecución del trabajo)
Causas de la suspensión: Condiciones inseguras ______ Violación de requerimientos: ________; Otros (especificar): _____________________________________________________
Descripción: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Reprogramación: ______ el trabajo continuara él: _________________ El equipo / instalación queda: Disponible: _____ No disponible: _________
Ordenó la suspensión del trabajo Nombre Cargo Fecha Hora Firma
Personal de Pemex ( ) CLMSH ( )
Personal Contratista
Responsable del Área (Operativo) (enterado)
Responsable de la ejecución del trabajo (enterado)
Observaciones
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Anexo 12
Requerimientos para Acreditación.
Los Signatarios del Sistema de Permiso de Trabajo, deben cumplir los requisitos de
conocimientos y experiencia que los acredite como tales.
Asimismo, deberán contar con el conocimiento de la instalación, los riesgos y las medidas de
seguridad, asociadas con el trabajo en su ámbito de competencia.
Objetivo del entrenamiento.
Asegurar que los Signatarios del Sistema de Permiso de Trabajo, conozcan su responsabilidad
y conozcan su rol dentro del sistema.
Ninguna persona puede llevar a cabo pruebas de explosividad, toxicidad, y concentración
de oxígeno ni autorizar y/o cerrar un permiso de Trabajo, sin haber cumplido los requisitos
para su acreditación como Signatario de Permisos de Trabajo.
La capacitación en el Sistema de Permiso de Trabajo, para acreditación del personal que
efectuará las pruebas de explosividad, toxicidad, y concentración de Oxígeno y la
autorización y cierre de Permisos de Trabajo, debe incluir el material y los exámenes
correspondientes.
La acreditación será expedida por el área de Recursos Humanos del Centro de Trabajo/
Instalación o quien haga sus funciones, con el aval de la Máxima Autoridad del Profesional de
la Función SSPA del Centro de Trabajo.
Nota: En los Centros de Trabajo de la Subdirección de Producción, la acreditación también
puede ser avalada por un coordinador de SISO designado por el Profesional de la Función
SSPA del Centro de Trabajo.
Los conocimientos y experiencia deben cumplir como mínimo con los requerimientos
siguientes:
Ejecutor de pruebas de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno.
a) Conocimientos en:
1. Normatividad aplicable y Ámbito de aplicación de acuerdo a la Matriz Puesto
Procedimiento aplicable a la categoría.
2. Conocimiento de la Guía Para la Planeación, Programación, Autorización y Ejecución
Segura de Trabajos, en Instalaciones de PEMEX Refinación 300-90000-DG-ASP-2300
3. Teoría de la combustión
4. Manejo del H2S (donde aplique)
5. Vigilancia del entorno para detección de riesgos
6. Lectura directa de gases y vapores
7. Tipos de detectores
8. Uso y Manejo del Equipo de Detección de Gases existente en el Centro de Trabajo.
9. Verificación y uso del equipo detector (explosividad, toxicidad y concentración de
Oxígeno)
10. Efectos en los seres humanos
11. Medidas preventivas para actividades costa fuera (donde aplique)
12. Medición de explosividad e interpretación de resultados
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
b) Experiencia requerida:
Participación en la ejecución de trabajos similares, como ayudante o practicante, con
una antigüedad de al menos seis meses en la ejecución de la actividad.
b) Experiencia Requerida:
Participación en la ejecución de trabajos similares, como practicante, con una
antigüedad de al menos tres meses en la ejecución de la actividad.
La acreditación para el personal de PEMEX Refinación tendrá una vigencia de dos años a
partir de la fecha de su expedición.
Para Terceros, únicamente se debe contar con acreditación para la ejecución de Pruebas de
Explosividad, Toxicidad y Concentración de Oxígeno, la vigencia de la acreditación será por el
tiempo de duración del contrato.
La autorización y cierre de los Permisos de Trabajo se debe efectuar por parte del Supervisor
de Ejecución del Trabajo por parte de PEMEX Refinación.
Para Terceros, deberán presentar la acreditación al Profesional de la Función SSPA del Centro
de Trabajo, quien deberá efectuar una evaluación escrita y una evaluación práctica, para avalar
los conocimientos del trabajador; consigna su nombre, ficha, cargo, fecha, hora y firma en la
acreditación.
La documentación y mecanismos administrativos para el otorgamiento de acreditación se
deben efectuar de acuerdo a lo indicado en la Guía para Capacitación y Entrenamiento vigente.
Clave: 300-90000-DG-ASP-02300
GUIA PARA LA PLANEACIÓN, Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014
PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y Revisión: 1
EJECUCIÓN SEGURA DE Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014
TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016
Anexo 13
Gestión de Trabajos de Mantenimiento
Permiso de
Operativos Trabajos AST Nivel 1
trabajo
Inspecciones y Potencialmente Equipo
Operación
auditorías Peligrosos Multidisciplinario de
Mantenimiento
Trabajo
Profesional de
Mantenimiento: la Función
Correctivo SSPA Audita
Preventivo
Predictivo
Anexo 11
Cuestionario de Evaluación de la Guía
Formato: 300-90000-DG-ASP-2300-F11
SUBDIRECCIÓN: _____________________________
GERENCIA ___________________________________
SUBGERENCIA _______________________________
CENTRO DE TRABAJO _________________________
FIRMA: FIRMA:
FECHA DE EVALUACIÓN:
CALIFICACIÓN:
OBSERVACIONES:
Anexo 14
Control de revisiones