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1. Performance do Mercado
2. Indicadores Macroeconômicos
3. Distribuições Públicas – Panorama Geral
3. Distribuições Públicas – Ativos Selecionados
4. Mercado Secundário – Negociação
5. Emissões – Comparativo Internacional
6. Mercados Regulados – Totais
6. Mercados Regulados – Participantes
6. Mercados Regulados – Fundos de Investimento 1.2. Indicadores - Retorno Percentual Acumulado no Ano -
ago/2019
ações
IbrX-100 16,7
6. Mercados Regulados – Demais Estoques de Ativos S&P 500 18,3
CDI 4,2
economia
Dólar -6,4
IPCA 2,5
4.15
3.90 3.90 -1.0
3.8
-1.4 -1.4
3.4 3.5
2.0
1.0 0.9
-6.0
-6.5 -6.5
IPCA (% acumulado 12 Crescimento PIB (%) Taxa de Câmbio Meta Selic (%) Resultado Primário (%PIB - 12 meses Resultado Nominal (%PIB - 12 meses
meses) (R$/US$) acumulados) acumulados)
Último Valor Projeção 2019 Projeção 2020
Último Valor Projeção 2019 Projeção 2020
IPCA: ago/19; PIB (acumulado 4 trimestres): jun/19; Câmbio: PTAX venda de 27/09/19; Meta SELIC: 27/09/19. Projeções: Relatório Focus de 13/09/19. Primário e Nominal: ago/2019. Projeções: Relatório Focus de 13/09/19.
.
79.8
2.2. Dívida Pública
2.4. Contas Externas
78.7 85.2 85.3
72.0
77.4
-22.6
-33.9 -31.1
Dívida Bruta: ago/2019. Projeções de Dívida Bruta correspondem a média das projeções mais recentes do Itau Unibanco e Banco Bradesco. IED e Conta Corrente: jul/2019. Projeções: Relatório Focus de 13/09/19.
2
3. Distribuições Públicas – Panorama Geral
800
2 3
700
600
989
500 800
669
722
400 671
637
541
300
200
100
103 89 76
57 47 70 65
R$ (bi)
250
200
0.1 0.1
242.7 220.2
150
171.6
117.5
126.3
100 142.7
120.3
50
Fonte: CVM
3
3. Distribuições Públicas – Ativos Selecionados
30 160 200
3.2. Ações (quantidade) 3.4. CRI (quantidade) 3.8. FIDC (quantidade)
180
140
25 120 3.6. FII (quantidade) 160
120
140
20 100
100
14 120
15 80 80 100 182
136 62
14 115 121 80
60 82 90 64 147
10 20 93 60 2 124
87 60 2
40 45
7 27 40
5 11 40 53 59 53
4 20 1 50
20 26
5 22 40
2 2 3 3 10 10 20 11 11
7 5 10 5 20 7 7 7 4 1
40
34 34
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (ago) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (ago) 26 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (ago)
16 13
10
60 20
R$ (bi) 25 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (ago) 25 R$ (bi)
R$ (bi) 18
50 16 R$ (bi) 20
20
14
40 15
31.2 15 6,3 10,2
12
0,1 19,4
30 17.0 10 15.6 3,0
13.8 10 14,8
15.7 10 0,1 13,7
- 8
5.4 4,0 0,0
20 8.2 0,0 2,8 5 3,1 7,4 4,6
1.6 6 5.4 5 10,6 1,7 11,2 10,3
- 9.3 3,9 2,7
23.9 4 4,7 5,8 5,2 3,5 2,9 2,3
10 21.8 22.8 1,8 0,9 1,2 1,0
16.7 4.4 2,2
15.4 6.5 2
2.9 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (ago)
6.8 2.2 2.4 2.2 1.4 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (ago)
4.3 0.9 0.3
Ofertas Com Dispensa de Registro (ICVM400) Ofertas Com Dispensa de Registro (ICVM400)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (ago) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (ago)
Ofertas Com Esforços Restritos (ICVM476)
Ofertas Com Esforços Restritos (ICVM476) Ofertas Registradas (ICVM400)
Ofertas Registradas (ICVM400) Ofertas Com Esforços Restritos (ICVM476) Ofertas Registradas (ICVM400) Ofertas Com Esforços Restritos (ICVM476)
Ofertas Registradas (ICVM400)
400 3.3. Debêntures (quantidade) 70 3.5. CRA (quantidade) 200 3.9. Notas Promissórias (quantidade)
180
3.7. FIP (quantidade)
350 60 180 160
300 160
50 140
140
250 45 120
40 120
200 346 100
39 100 184
30 171
19 80 156
150 252 277 80
254
221 20 15 125 60
205 60
100 105 100 84
166 92 97
12 6 71 84 40
10 21 40 68 72
50 19
7 14 39
8 10 10 20 20
16 8 9 4 10 5 5 3
9 5 4 2 4 4 1
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (ago) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (ago)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (ago) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (ago)
160 35
14 50
140 45 R$ (bi) R$ (bi)
R$ (bi) 12 R$ (bi) 30
120 2.6 40
3.6 25
10 35
100 0.6
30 20
146.4 8
80
25 40.8
115.0 15 30.3 27.2 29.0
60 6 2.4 29.4
20
81.8 9.7 10 20.9 20.2
1.0 8.8 8.2 15
40 57.9 68.8 52.0 4 17.9
61.8 19.9
10 18.3 21.2 13.0
20 17.5 5 8.8
2 0.5 3.6 3.6 5
10.9 3.7 10.6 6.4 2.7 7.5 0.8 1.4 4.2 5.2
1.9 3.6
0.2 1.1 0.4 0.5
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (ago) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (ago)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (ago) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (ago)
Ofertas Registradas (ICVM400) Ofertas Com Esforços Restritos (ICVM476) Ofertas Registradas (ICVM400) Ofertas Com Esforços Restritos (ICVM476) Ofertas Registradas (ICVM400) Ofertas Com Esforços Restritos (ICVM476)
Ofertas Registradas (ICVM400) Ofertas Com Esforços Restritos (ICVM476)
Fonte: CVM
4
4. Mercado Secundário - Negociação
14.6 2.3
11.0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (ago) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ago/19
Fonte: B3 Fonte: SND
309 303
45.7
31.6 30.6
83 92 21.5 22.5
82 77 74 20.5
71 64
20 20 17 19 19 24 24
5
5. Emissões – Comparativo Internacional
2019
5.1. IPOs – Ações* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(ago)
Total – Mundo (US$ bi) 183.1 132.4 183.4 241.2 206.2 132.9 209.0 211.0 107.6
Total – Mundo (quantidade de ofertas) 1.717 1.344 1.273 1.618 1.670 1.370 1.938 1.616 797
Brasil (US$ bi) 4,3 2,3 8,4 0,2 0,3 0,2 6,3 2.0 1.0
Brasil (quantidade de ofertas) 11 3 11 1 1 1 10 3 2
México (US$ bi) 0,5 1,2 2,9 1 1,9 0,3 4,1 0,6 -
México (quantidade de ofertas) 2 3 5 3 5 3 6 3 -
China (US$ bi) 41.3 15.1 - 12.5 25.6 23.9 44.7 55.1 28.7
China (quantidade de ofertas) 278 149 - 125 219 227 487 190 169
Indonésia (US$ bi) 2.2 1.1 1.7 0.8 0.9 1 0.7 1.3 0.7
Indonésia (quantidade de ofertas) 25 22 30 24 16 15 36 55 32
Austrália (US$ bi) 1.3 0.4 5.7 15.5 6.5 4.2 4.3 5.6 1.4
Austrália (quantidade de ofertas) 104 44 57 73 94 89 100 86 30
Fonte: Bloomberg
6
6. Mercados Regulados - Totais
25 25
20 20
15 15
10 10
5 5
mar/14
mar/15
mar/16
mar/17
mar/18
mar/19
nov/17
nov/18
nov/14
nov/15
nov/16
mai/14
mai/15
mai/16
mai/17
mai/18
mai/19
jul/15
jul/16
jul/17
jul/14
jul/18
jul/19
set/16
set/17
set/18
set/14
set/15
jan/14
jan/19
jan/15
jan/16
jan/17
jan/18
PL Fundos 555 (ex-FIC) PL Fundos Estruturados + Outros (ex-FIC) Valor Nocional Derivativos
Debentures NP CRI
Nota: Existe alguma dupla contagem no que diz respeito ao investimento dos fundos de investimento nos demais ativos.
Fontes: CVM. ANBIMA, B3.
7
6. Mercados Regulados - Participantes
Ambos 97 94 84
8
6. Mercados Regulados – Fundos de Investimento
6.2.1. Fundos de Investimento - 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019
Comparativo Internacional* (jun) (dez) (jun) (dez) (jun) (dez) (jun) (dez) (mar)
Total – Mundo (US$ bi) 39.289 38.253 39.409 40.643 44.992 49.300 49.446 46.693 49.998
Total – Mundo (número de fundos) 104.181 106.064 107.910 110.125 112.278 112.948 115.152 118.261 119.623
Brasil (US$ bi) 911 744 984 1.061 1.137 1.238 1.109 1.211 1.231
Brasil (número de fundos) 8.660 8.783 9.057 9.224 9.479 9.774 9.957 10.257 10.415
Américas (ex-Brasil) (US$ bi) 19.466 18.885 19.373 20.127 21.784 23.660 23.889 22.428 24.505
Américas (número de fundos) 16.011 16.216 16.296 16.472 16.695 16.794 17.715 17.440 17.500
Europa(US$ bi) 14.135 13.733 13.969 14.112 16.081 17.722 17.675 16.476 17.257
Europa (número de fundos) 52.782 53.212 53.251 53.513 54.350 54.558 55.217 56.001 56.172
Ásia/Pacífico (US$ bi) 4.630 4.770 4.950 5.198 5.830 6.498 6.609 6.421 6.836
Ásia/Pacífico (número de fundos) 25.503 26.526 27.903 29.396 30.198 30.196 31.312 32.996 33.937
* Patrimônio líquido do conjunto de fundos abertos e sujeitos a regulação em cada jurisdição. Exclui fundos de cotas.
Fonte: ICI
6.2.2. Fundos ICVM 555 4.62 6.2.3. Fundos ICVM 555: Captação Líquida (ex-FIC) (R$ bi)
178
4.20
3.78 139
125 123
3.18
2.69
2.40
2.21 60
32
28
2013 2014 2015 2016 2017 2018 ago/19 | Aug/19 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (ago)
Fonte: CVM
Fonte: CVM Quantidade (FI+FIC) (milhares) PL (ex-FIC) (R$ trilhões)
Nota: Não inclui set/15 devido a problemas no sistema.
9
6. Mercados Regulados – Companhias Abertas
registro suspenso registro ativo capitalização das companhias listadas (R$ trilhões)
3.2
2.5
2.4
2.2
1.9
9 6 23 10 7 4 7
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (ago)
Fonte: CVM; B3
10
6. Mercados Regulados – Companhias Abertas
11
100%
0%
30%
10%
20%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
20
40
60
80
100
120
140
160
100
200
300
400
500
600
700
800
900
R$ (bi)
R$ (bi)
jan/14
fev/14
mar/14
abr/14
mai/14
jun/14
jul/14
ago/14
set/14
out/14
nov/14
dez/14
jan/15
NP
fev/15
mar/15
abr/15
mai/15
jun/15
jul/15
ago/15
set/15
out/15
nov/15
dez/15
jan/16
fev/16
mar/16
abr/16
mai/16
jun/16
jul/16
ago/16
set/16
CRI
out/16
nov/16
dez/16
jan/17
fev/17
mar/17
abr/17
mai/17
jun/17
jul/17
ago/17
set/17
6.6. CRI+CRA+NP (ago/2019)
6.5. Debêntures (ago/2019)
out/17
nov/17
dez/17
jan/18
fev/18
mar/18
abr/18
mai/18
CRA
jun/18
jul/18
ago/18
set/18
out/18
nov/18
dez/18
jan/19
fev/19
mar/19
12
abr/19
mai/19
jun/19
jul/19
73,1
ago/19
24,1
39,6