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IDENTITE

Nom et prénom :
Age : 43 ANS
Situation familial : Marié
Profession : directeur commercial salusup
Niveau d’étude : MBA en management
Niveau en informatique : usage courant au travail et
maitrise des logiciel informatique

CARACTERISTIQUE
Entrepreneur , Leader
Esprit creative dynamique
Facilité adaptation à des nouveau environments
Préfère le contacte humains

OBJECTIF
(je veux apprendre la finance pour optimiser mon épargne)

Apprendre à investir
Se projeter dans un projet réel d’épargne
Etre accompagnée dans son projet d’épargne

LES ATTENTES
 La reconnaissance au niveau de la banque en vers ses
besoin
 Accéder facilement à un conseiller client
 Comprendre facilement les solutions bancaires
 Stimuler son épargne
 Pouvoir transférer un portefeuille fictif vers le
conseiller
 Disponibilité d’un rapport quotidienne d’une gestion de
compte