Unesco Science Report 2010

UNESCO
SCIENCE
REPORT
2010
The Current Status of Science
around the World
UNESCO
Publishing
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization
5
6/&4$0
4$*&/$&
3&1035

1VCMJTIFEJOCZUIF6OJUFE/BUJPOT&EVDBUJPOBM 4DJFOUJGJD
BOE$VMUVSBM0SHBOJ[BUJPO 1BSJT 'SBODF
¥6/&4$0
"MMSJHIUTSFTFSWFE
*4#/
5IFEFTJHOBUJPOTFNQMPZFEBOEUIFQSFTFOUBUJPOPGNBUFSJBM
UISPVHIPVUUIJTQVCMJDBUJPOEPOPUJNQMZUIFFYQSFTTJPOPGBOZPQJOJPO
XIBUTPFWFSPOUIFQBSUPG6/&4$0DPODFSOJOHUIFMFHBMTUBUVTPGBOZ
DPVOUSZ UFSSJUPSZ DJUZPSBSFBPSPGJUTBVUIPSJUJFT PSUIFEFMJNJUBUJPOPG
JUTGSPOUJFSTPSCPVOEBSJFT
5IFPQJOJPOTFYQSFTTFECZUIFBVUIPSTBSFOPUOFDFTTBSJMZUIPTFPG
6/&4$0BOEEPOPUDPNNJUUIF0SHBOJ[BUJPO
6/&4$01VCMJTIJOHXXXVOFTDPPSHQVCMJTIJOH
QVCMJTIJOHQSPNPUJPO!VOFTDPPSH
1SJOUFECZ%#1SJOUJO#FMHJVN
%FTJHOBOEQSFQSFTTQSPEVDUJPO
#BTFMJOF"SUT-UE 0YGPSE 6OJUFE,JOHEPN
$PWFSQIPUPTUPQJNBHFNJDSPTDPQJDJNBHFPGBDPSOHSBJOUJTTVF
CPUUPNJNBHFNJDSPTDPQJDJNBHFPGUIFDSPTTTFDUJPOPGUIFSPPUPGB
CVUUFSDVQ DSPXGPPU
QMBOU 3BOVODVMVTSFQFOT5IFQSPQFMMFSTIBQFE
QBUUFSOJOUIFDFOUSFJTUIFWBTDVMBSUJTTVFGPSUSBOTQPSUJOHXBUFSBOE
OVUSJFOUTVQBOEEPXOUIFQMBOU5IFDJSDMFTBSFUIFJOEJWJEVBMDFMMT
ª6/&4$0
6/&4$0
4$*&/$&
3&1035

5IF$VSSFOU4UBUVTPG4DJFODF
BSPVOEUIF8PSME
UNESCO
Publishing
United Nations
"$,/08-&%(.&/54
5IF6/&4$04DJFODF3FQPSU IBTCFFOQSPEVDFECZ
UIFGPMMPXJOHUFBNXJUIJOUIF%JWJTJPOGPS4DJFODF1PMJDZ
BOE4VTUBJOBCMF%FWFMPQNFOUBU6/&4$0
%JSFDUPSPG1VCMJDBUJPO -JEJB#SJUP %JSFDUPS

&EJUPS4VTBO 4DIOFFHBOT
"ENJOJTUSBUJWF"TTJTUBOU 4BSBI$PMBVUUJ
&WFSZGJWFZFBST UIF6/&4$04DJFODF3FQPSU TFSJFTVQEBUFT

UIFTUBUVTPGTDJFODFXPSMEXJEF&BDIFEJUJPOJTIFBWJMZ
SFMJBOUPOUIFFYQFSUJTFPGUIFBVUIPSTJOWJUFEUPXSJUF
BCPVUUIFNBJOUSFOETBOEEFWFMPQNFOUTJOTDJFOUJGJD
SFTFBSDI JOOPWBUJPOBOEIJHIFSFEVDBUJPOJOUIFDPVOUSZ
PSSFHJPOGSPNXIJDIUIFZIBJM8FXPVMEUIVTMJLFUPUBLF
UIJTPQQPSUVOJUZUPUIBOLFBDIPGUIFBVUIPSTGPSUIFJS
DPNNJUNFOUUPNBLJOHUIJTBOBVUIPSJUBUJWFSFQPSU
5IFQJDUVSFUIFZIBWFQBJOUFEJOUIFGPMMPXJOHQBHFTJTPG
BXPSMEUIBUJUJTDIBOHJOHBUBRVJDLFOJOHQBDF"HSFBUFS
OVNCFSPGDIBQUFSTPOJOEJWJEVBMDPVOUSJFTIBWFCFFO
JODMVEFEJOUIFQSFTFOUSFQPSUUIBOJOJUTQSFEFDFTTPSUP
SFGMFDUUIFXJEFOJOHDJSDMFPGDPVOUSJFTFNFSHJOHPOUIF
XPSMETDFOF/PEPVCUUIF6/&4$04DJFODF3FQPSU
UIFOFYUJOUIFTFSJFT XJMMIBWFQVSTVFEJUTPXONVUBUJPO
CZUPSFGMFDUUIFXPSMEJUTFFLTUPEFQJDU
8FXPVMEMJLFUPUIBOLUIFGPMMPXJOHTUBGGGSPNUIF
6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTGPSDPOUSJCVUJOHBWBTU
BNPVOUPGEBUBUPUIFSFQPSU4JNPO&MMJT &SOFTUP
'FSOÃOEF[1PMDVDI .BSUJO4DIBBQFS 3PIBO1BUIJSBHF
;BIJB4BMNJ 4JSJOB,FSJN%JLFOJBOEUIF&EVDBUJPO
*OEJDBUPSTUFBN
JW
$0/5&/54 1"(&
-JTUPGJMMVTUSBUJPOT WJJ
'PSFXPSE YWJJ
$IBQUFS 5IFHSPXJOHSPMFPGLOPXMFEHFJOUIFHMPCBMFDPOPNZ
)VHP)PMMBOEFSTBOE-VD4PFUF
$IBQUFS 6OJUFE4UBUFTPG"NFSJDB
5IPNBT3BUDIGPSEBOE8JMMJBN"#MBOQJFE
$IBQUFS $BOBEB
1BVM%VGPVS
$IBQUFS -BUJO"NFSJDB

.BSJP"MCPSOP[ .BSJBOP.BUPT.BDFEPBOE$MBVEJP"MGBSB[
6/&4$04DJFODF3FQPSU
$IBQUFS #SB[JM
$BSMPT)FOSJRVFEF#SJUP$SV[BOE)FSOBO$IBJNPWJDI
$IBQUFS $VCB

*TNBFM$MBSL"SYFS
$IBQUFS 5IF$"3*$0.DPVOUSJFT

)BSPME3BNLJTTPPOBOE*TIFOLVNCB,BIXB
$IBQUFS &VSPQFBO6OJPO

1FUFS5JOEFNBOT
$IBQUFS 4PVUIFBTU&VSPQF

4MBWP3BEPTFWJD
$IBQUFS 5VSLFZ

4JSJO&MÉJ
$IBQUFS 3VTTJBO'FEFSBUJPO

-FPOJE(PLICFSHBOE5BUJBOB,V[OFUTPWB
$IBQUFS $FOUSBM"TJB

"TIJSBG.VLIBNNBEJFW
$IBQUFS "SBC4UBUFT

"EOBO#BESBOBOE.POFFG3;PVCJ
$IBQUFS 4VC4BIBSBO"GSJDB

,FWJO6SBNB /JDIPMBT0[PS 0VTNBOF,BOFBOE.PIBNFE)BTTBO
$IBQUFS 4PVUI"TJB

5BOWFFS/BJN
W
6/&4$04$*&/$&3&1035
$0/5&/54 1"(&
$IBQUFS *SBO

,JPPNBST"TIUBSJBO
$IBQUFS *OEJB

4VOJM.BOJ
$IBQUFS $IJOB

.V3POHQJOH
$IBQUFS +BQBO

:BTVTIJ4BUP
$IBQUFS 3FQVCMJDPG,PSFB

+BOH+BF-FF
$IBQUFS 4PVUIFBTU"TJBBOE0DFBOJB

5JN5VSQJO 3JDIBSE8PPMMFZ 1BUBSBQPOH*OUBSBLVNOFSE
BOE8BTBOUIB"NBSBEBTB
Annexes
"OOFY* $PNQPTJUJPOPGSFHJPOTBOETVCSFHJPOT
"OOFY** .JMMFOOJVN%FWFMPQNFOU(PBMT
Statistical Annex

5BCMF (&3%BTBQFSDFOUBHFPG(%1 m
5BCMF (&3%JOQVSDIBTJOHQPXFSQBSJUZEPMMBST BOE
5BCMF (&3%CZQFSGPSNJOHTFDUPSBOETPVSDFPGGVOET BOE

5BCMF 5PUBMSFTFBSDIFSTBOEQFSNJMMJPOJOIBCJUBOUT BOE
5BCMF 4DJFOUJñDQVCMJDBUJPOTCZDPVOUSZ m
5BCMF 1VCMJDBUJPOTCZNBKPSñFMEPGTDJFODF BOE
5BCMF 4DJFOUJñDQVCMJDBUJPOTJOJOUFSOBUJPOBMDPMMBCPSBUJPO m
5BCMF *OUFSOBUJPOBMUSBEFJOIJHIUFDIQSPEVDUT BOE
WJ
6/&4$04$*&/$&3&1035
-*450'*--6453"5*0/4
1"(&
Chapter 1 The growing role of knowledge in the global economy 1
Table 1 ,FZJOEJDBUPSTPOXPSME(%1 QPQVMBUJPOBOE(&3% BOE
Table 2 ,FZJOEJDBUPSTPOXPSMESFTFBSDIFSTBOE
Table 3 8PSMETIBSFTPGTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOT BOE
Table 4: 64150BOE5SJBEJDQBUFOUGBNJMJFTCZJOWFOUPShTSFHJPO BOE
Table 5: *OUFSOFUVTFSTQFSQPQVMBUJPO BOE
Figure 1: 8PSMETIBSFPG(%1BOE(&3%GPSUIF( BOE

Figure 2: (MPCBMJOWFTUNFOUJO3%JOBCTPMVUFBOESFMBUJWFUFSNT
Figure 3: #&3%(%1SBUJPGPSTFMFDUFEDPVOUSJFT m

Figure 4: 4DJFOUJGJDTQFDJBMJ[BUJPOPGUIF5SJBE #3*$DPVOUSJFTBOE"GSJDB
Figure 5: 5IFTZTUFNJDNBUDIJOHCFUXFFOLFZ45JOEJDBUPST
Figure 6: *OEVTUSJBMQSPEVDUJPOJOUIF#3*$DPVOUSJFT 64"BOE&VSP[POF m
Chapter 2 United States of America 29
6/&4$04DJFODF3FQPSU
Table 1: 'FEFSBM3%JOUIF64"CZNBKPSTPDJPFDPOPNJDPCKFDUJWF m
Table 2: #BTJDSFTFBSDICVEHFUGPSUIFQSJNBSZ64GFEFSBMBHFODJFT BOE
Table 3: 'VOEJOH PG JOEVTUSJBM 3% JO UIF 64" CZ NBKPS JOEVTUSZ BOE
Table 4: 5PQ3%TQFOEJOHDPSQPSBUJPOT BOE
Figure 1: (&3%JOUIF64"CZUZQFPGSFTFBSDIBOETPVSDFPGGVOET

Figure 2: (&3%JOUIF64"CZTPVSDFPGGVOET m
Figure 3: 5SFOETJO(&3%JOUIF(DPVOUSJFT m
Figure 4: 5SBEFCBMBODFGPSIJHIUFDIHPPETJOUIF64" m
Figure 5: 3FHJPOBMTIBSFTPG3%QFSGPSNFEBCSPBECZGPSFJHOBGGJMJBUFT
PG64NVMUJOBUJPOBMT m

Figure 6: 64USBEFSFDFJQUTBOEQBZNFOUTGPSJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZ m
Figure 7: #BTJDSFTFBSDIJOUIF64"CZQFSGPSNJOH TFDUPSBOETPVSDFPGGVOET

Figure 8: 6OJWFSTJUZ3%JOUIF64"CZUZQFPGSFTFBSDIBOETPVSDFPGGVOET

Figure 9: 4IBSFPGEPDUPSBUFTBXBSEFEUPGFNBMF64DJUJ[FOT BOE

Figure 10: %PDUPSBUFTBXBSEFEUP64DJUJ[FOTJOTDJFODFBOEFOHJOFFSJOH
CZFUIOJDNJOPSJUZ m
Figure 11: #BDIFMPSTEFHSFFTFBSOFEJOTFMFDUFE45GJFMET m
Figure 12: %PDUPSBMEFHSFFTFBSOFEJOUIF64" JOTFMFDUFE45GJFMET m
Box 1: #SFBLUISPVHITPGUIFZFBS
Box 2: #BTJDSFTFBSDIBDPSOFSTUPOFPG64TDJFODFQPMJDZGPSZFBST
Box 3: (SPXJOHDPODFSOBCPVUDPOGMJDUPGJOUFSFTUJOTDJFOUJGJDKPVSOBMT
Chapter 3 Canada 61
Table 1: 5SFOETJO(&3%JO$BOBEB m
Table 2: 5SFOETJOTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTJOJOUFSOBUJPOBMDPMMBCPSBUJPOGPS
(DPVOUSJFT BOE
Figure 1: "OOVBMHSPXUIJO(&3%BOE(%1JO$BOBEB m

Figure 2: (&3%(%1SBUJPGPSUIF(DPVOUSJFT
Figure 3: 1VCMJDBUJPOTJO$BOBEBCZNBKPSGJFMEPGTDJFODF BOE
WJJ
6/&4$04$*&/$&3&1035
-*450'*--6453"5*0/4 1"(&
Figure 4: 4DJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTJOUIF(DPVOUSJFTBOE$IJOB BOE

Figure 5: (&3%JO$BOBEBCZQFSGPSNJOHTFDUPSBOETPVSDFPGGVOET BOE

Figure 6: (&3%JO$BOBEBCZTPVSDFPGGVOET BOE
Figure 7: &OSPMMNFOUJOTDJFOUJGJDEJTDJQMJOFTJO$BOBEB BOE
Figure 8: 45MBCPVSGPSDFJO$BOBEB
Chapter 4 Latin America 77

Figure 1: %JTUSJCVUJPOPG(%1JO-BUJO"NFSJDB
Figure 2: 4FDUPSTCFOFGJUJOHGSPN'0/$:5T1SPHSBNNFJO4USBUFHJD"SFBT
Figure 3: (&3%JO-BUJO"NFSJDB m
Figure 4: (&3%(%1SBUJPJO-BUJO"NFSJDB

Figure 5: %JTUSJCVUJPO PG(&3%BNPOH-BUJO"NFSJDBODPVOUSJFT
Figure 6: 4IBSFPG(&3%GVOEFECZUIFCVTJOFTTTFDUPSJO-BUJO"NFSJDB
Figure 7: 3FTFBSDIFSTJO-BUJO"NFSJDB m
Figure 8: %JTUSJCVUJPOPGTDJFOUJTUTBOEFOHJOFFSTJO-BUJO"NFSJDB BOE
Figure 9: 1I%TBXBSEFEJO-BUJO"NFSJDB
Figure 10: 4DJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTJO-BUJO"NFSJDB m
Figure 11: -BUJO"NFSJDBTQSFTFODFJOWBSJPVTCJCMJPHSBQIJDEBUBCBTFT BOE
Figure 12: &WPMVUJPOJOQBUFOUBQQMJDBUJPOTJO-BUJO"NFSJDB m
Figure 13: 1BUFOUBQQMJDBUJPOTJO-BUJO"NFSJDBCZSFTJEFOUTBOEOPOSFTJEFOUT
Figure 14: 1BUFOUTIFMECZ-BUJO"NFSJDBOTJOJOUFSOBUJPOBMEBUBCBTFT m
Box 1: 1SPNPUJOHJOOPWBUJPOJO"SHFOUJOB
Box 2: 1VCMJDQFSDFQUJPOPGTDJFODF
Box 3: 3%UFDIOPMPHZCVTJOFTTDPOTPSUJBJO$IJMF
Box 4: "FSPOBVUJDTJO#SB[JMUIFDBTFPG&.#3"&3
Box 5: "SHFOUJOBTUFDIOPMPHJDBMTIPXDBTFUIFDBTFPG*/7"1
Box 6: *$5TJO$PTUB3JDB
Chapter 5 Brazil 103

Table 1: (&3%JO#SB[JMCZTPVSDFPGGVOET
Table 2: #SB[JMJBOTUBUFJOEVTUSJFTUBSHFUFECZTFDUPSBMGVOET m
Table 3: 3%UBYMBXTBOETVCTJEJFTGPSCVTJOFTT3%JO#SB[JM m
Table 4 4DJFOUJGJDBSUJDMFTQVCMJTIFECZ#SB[JMTNBJOSFTFBSDIVOJWFSTJUJFT m
Figure 1: 5SFOETJO(&3%JO#SB[JM m

Figure 2: (PWFSONFOUFYQFOEJUVSFPO3%CZTPDJPFDPOPNJDPCKFDUJWF BOE

Figure 3: (&3%(%1SBUJPJO#SB[JM

Figure 4: &WPMVUJPOJO#SB[JMJBO/BUJPOBM'VOEGPS4DJFOUJGJDBOE
5FDIOPMPHJDBM%FWFMPQNFOU '/%$5
m
Figure 5: 5IF#SB[JMJBO4UBUFPG4ÈP1BVMPTDPOUSJCVUJPOUP(&3%
Figure 6: 3FTFBSDIFSTJO#SB[JM
Figure 7: 3FTFBSDIFSTJO#SB[JMCZQFSGPSNJOHTFDUPS

Figure 8: 4DJFOUJñDBSUJDMFTXSJUUFOCZBVUIPSTBîMJBUFEUP#SB[JMJBOJOTUJUVUJPOT m
Figure 9: 4DJFOUJGJDBSUJDMFTQVCMJTIFEJO#SB[JMJBOKPVSOBMT BOE
Figure 10: 64150QBUFOUTBXBSEFEUP#SB[JMJBOJOWFOUPST m
WJJJ
6/&4$04$*&/$&3&1035
-*450'*--6453"5*0/4 1"(&
Box 1: 1SPDVSFNFOUQPMJDJFTUPEFWFMPQFTTFOUJBMWBDDJOFT

Box 2: .BQQJOHCJPEJWFSTJUZJO4ÈP1BVMP
Box 3: #JPFOFSHZ3%JO#SB[JM
Box 4: $IJOBBOE#SB[JMEFWFMPQJOHTQBDFUFDIOPMPHZUPHFUIFS
Chapter 6 Cuba 123

Table 1: $VCBTUPQ45SFTFBSDIJOTUJUVUJPOT
Table 2: $VCBT/BUJPOBM3FTFBSDI1SPHSBNNFT
Figure 1: (SPXUIJO$VCBT(%1BOEQFSDBQJUB(%1 m

Figure 2: $VCBOFYQFOEJUVSFPO45BOE3% m

Figure 3: (&3%JO$VCBCZTPVSDFPGGVOET m
Figure 4: (&3%JO$VCBCZTPVSDFPGGVOET BOE

Figure 5: $VCBOWJTJCJMJUZJOJOUFSOBUJPOBMTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOT m
Figure 6: 1VCMJDBUJPOTJO$VCBCZNBKPSGJFMEPGTDJFODF m
6/&4$04DJFODF3FQPSU
Chapter 7 The CARICOM countries 133
Table 1: ,FZTPDJPFDPOPNJDJOEJDBUPSTGPSUIF$"3*$0.DPVOUSJFT
Figure1: 6OEFSHSBEVBUFFOSPMMNFOUBUUIFUISFFDBNQVTFTPGUIF
6OJWFSTJUZPGUIF8FTU*OEJFT m
Figure 2: *OUFSOFUVTFSTQFSQPQVMBUJPOJOUIF$BSJCCFBO BOE
Figure 3: "SUJDMFTQVCMJTIFEJOUIFCBTJDTDJFODFTJOUIF$"3*$0.DPVOUSJFT m
Figure 4: 4DJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTJOUIF$"3*$0.DPVOUSJFTCZCSPBEEJTDJQMJOF m

Figure 5: $VNVMBUJWFOVNCFSPGTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTJOUIF$"3*$0.DPVOUSJFT m
Figure 6: 4DJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTCZVOJWFSTJUZJOUIF$"3*$0.DPVOUSJFT m

Figure 7: 1BUFOUBQQMJDBUJPOTJO+BNBJDBBOE5SJOJEBEBOE5PCBHP m
Box 1: "DFOUSFPGFYDFMMFODFUPTBGFHVBSEGPPETFDVSJUZJO+BNBJDB

Box 2: $BSJTDJFODF
Box 3: 5IF.PLIFMF3FQPSU
Chapter 8 European Union 147

Table 1: 1PQVMBUJPOBOE(%1JOUIF&6
Table 2: $PNQBSJTPOCFUXFFOLFZ64BOE&VSPQFBOSFTFBSDIVOJWFSTJUJFT
Table 3: %FWFMPQNFOUDPOUSBDUTGPS"BSIVT6OJWFSTJUZJO%FONBSL BOE
Table 4: *OUFSOBUJPOBMSFTFBSDIPSHBOJ[BUJPOTJO&VSPQF
Table 5: &63&,"QSPKFDUT
Table 6: 4USVDUVSFBOECVEHFUPG&6TUI'SBNFXPSL1SPHSBNNFGPS3FTFBSDI m
Table 7: (&3%JOUIF&6 BOE

Table 8: &6QVCMJDBUJPOTCZNBKPSGJFMEPGTDJFODF BOE
Table 9: &6HPWFSONFOUFYQFOEJUVSFPO3%CZTPDJPFDPOPNJDPCKFDUJWF
Table 10: (SPXUIJO3%FYQFOEJUVSFBOE1I%TJOUIFOFXFTU&6NFNCFSTUBUFT
m

Table 11: 1VCMJDmQSJWBUFDPQVCMJDBUJPOTJOUIFNPTUSFDFOU&6DPVOUSJFT
Table 12: 5SFOETJO(&3%GPSUIF5SJBEBOE$IJOB BOE
Table 13: 45QFSTPOOFMJOUIF5SJBEBOE$IJOB
JY
6/&4$04$*&/$&3&1035
-*450'*--6453"5*0/4 1"(&
Table 14: 1VCMJDBUJPOTJOUIF5SJBECZNBKPSGJFMEPGTDJFODF
Figure 1: /VNCFSPGUPQ&VSPQFBOBOE64VOJWFSTJUJFT

Figure 2: 4UBSUJOHHSBOUTGSPN&VSPQFBO3FTFBSDI$PVODJMQFSNJMMJPOJOIBCJUBOUT
Figure 3: 4IBSFPGXPNFOBNPOH&VSPQFBOSFTFBSDIFST PSMBUFTUBWBJMBCMFZFBS

Figure 4: (&3%JOUIF&6CZTPVSDFPGGVOETBOEQFSGPSNJOHTFDUPS
PSMBUFTUBWBJMBCMFZFBS

Figure 5: 4VNNBSZ*OOPWBUJPO*OEFYGPS&6 PSMBUFTUBWBJMBCMFZFBS
Figure 6: 1FSGPSNBODFPG&6DPVOUSJFTGPSTFWFODPNQPOFOUTPGJOOPWBUJPO
Figure 7: 3FHJPOBM*OOPWBUJPO*OEFYGPSSFHJPOTXJUIJO&6NFNCFSTUBUFT
Figure 8: 1SPGFTTJPOTUSVTUFECZUIF&VSPQFBOQVCMJDUPFYQMBJOUIFJNQBDU
PG45POTPDJFUZ

Figure 9: 5SJBEQBUFOUGBNJMJFT BOE
Figure 10: 5IF&6*OOPWBUJPOHBQXJUIUIF64"BOE+BQBO m

Box 1: 5IF#PMPHOB1SPDFTT

Box 2: 5IF*OUFSOBUJPOBM5IFSNPOVDMFBS&YQFSJNFOUBM3FBDUPS
Chapter 9 Southeast Europe 183

Table 1: ,FZTPDJPFDPOPNJDJOEJDBUPSTGPS4PVUIFBTU&VSPQFBOFDPOPNJFT
Table 2: 3%PVUQVUJO4PVUIFBTU&VSPQF
Table 3: 4DJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTJO4PVUIFBTU&VSPQF BOE
Figure 1: %SJWFSTPGHSPXUISBOLJOHPG4PVUIFBTU&VSPQFBOFDPOPNJFT

Figure 2: (&3%(%1SBUJPJO4PVUIFBTU&VSPQF m

Figure 3: (&3%QFSDBQJUBJO4PVUIFBTU&VSPQF
Figure 4: (&3%JO4PVUIFBTU&VSPQFCZQFSGPNJOHTFDUPS

Figure 5: (&3%JO4PVUIFBTU&VSPQFCZTPVSDFPGGVOET

Figure 6: (SPXUI JOOVNCFSTPGUFSUJBSZHSBEVBUFTJO4PVUIFBTU&VSPQF m

Figure 7: (SPXUIJOSFTFBSDIFST '5&
JO4PVUIFBTU&VSPQF BOE

Figure 8: 3FTFBSDIFST '5&
JO4PVUIFBTU&VSPQFCZTFDUPSPGFNQMPZNFOU

Figure 9: 4DJFOUJGJDQBQFSTQFSNJMMJPOQPQVMBUJPO JO4PVUIFBTU&VSPQF
Figure 10: 1VCMJDBUJPOTJO4PVUIFBTU&VSPQFCZNBKPSGJFMEPGTDJFODF

Figure 11: *OUFSOFUVTFSTQFSQPQVMBUJPO JO4PVUIFBTU&VSPQF BOE
Box 1: 5IF-JTCPO4USBUFHZTFMVTJWFUBSHFU

Box 2: 5IF7FOJDF1SPDFTT
Box 3: .FBTVSJOH JNQMFNFOUBUJPOPGUIF4DJFODF"HFOEB
Chapter10 Turkey 201

Figure 1: &DPOPNJDQFSGPSNBODFPGLFZJOEVTUSJFTJO5VSLFZ m
Figure 2: (&3%(%1SBUJPJO5VSLFZ m

Figure 3: 3%QFSTPOOFMJO5VSLFZ BOE
Figure 4: (&3%JO5VSLFZ m
Figure 5: (PWFSONFOUFYQFOEJUVSFPO3%JO5VSLFZCZ
TPDJPFDPOPNJDPCKFDUJWF m

Y
6/&4$04$*&/$&3&1035
-*450'*--6453"5*0/4 1"(&
Figure 6: (&3%JO5VSLFZCZTPVSDFPGGVOET BOE

Figure 7: 4DJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTJO5VSLFZ m
Figure 8: 4DJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTJO5VSLFZCZ
NBKPSGJFMEPGTDJFODF m
Figure 9: 1BUFOUBQQMJDBUJPOTJO5VSLFZ m
Figure 10: 5IF5VSLJTI45*TZTUFN
Box 1: 5IF5BMFPGB5VSLJTI1I%3FUVSOFF

Box 2: -FBSOJOHBCPVUJOOPWBUJPOJO5VSLFZTTDIPPMT
Box 3: 5IF"FHFBO*OOPWBUJPO3FMBZ$FOUSF
Chapter 11 Russian Federation 215

Table 1: .BKPSTPDJPFDPOPNJDJOEJDBUPSTJO3VTTJB m
Table 2: &WPMVUJPOPGQSJPSJUZBSFBTGPS3%JO3VTTJB BOE
6/&4$04DJFODF3FQPSU
Figure 1: (&3%JO3VTTJB m
Figure 2: (PWFSONFOUFYQFOEJUVSFPO3%JO3VTTJBCZTPDJPFDPOPNJD
PCKFDUJWF BOE

Figure 3: )JHIFSFEVDBUJPOTZTUFNJO3VTTJBGPSTDJFOUJGJDEJTDJQMJOFT
Figure 4: 4UBGGJOHMFWFMTBU3VTTJBOQVCMJDVOJWFSTJUJFT m
Figure 5: 3%VOJUTJO3VTTJBCZUZQFBOECSFBLEPXOPGQFSTPOOFM

Figure 6: 3BOLJOHPG*$5BSFBTCZJNQPSUBODFGPS3VTTJB

Figure 7: -FWFMPG3VTTJBO3%JOOBOPTZTUFNTBOENBUFSJBMT

Box 1: 3VTTJBT JOBEFRVBUFGBDJMJUJFTGPSSFTFBSDI

Box 2: )JHIFSFEVDBUJPOQPQVMBSJO3VTTJB
Box 3: .PEFSOJ[JOH 3VTTJBT"DBEFNJFTPG4DJFODF
Chapter 12 Central Asia 235

Table 1: 4PDJPFDPOPNJDJOEJDBUPSTGPS$FOUSBM"TJB BOEPS
NPTUSFDFOUZFBSBWBJMBCMF
Table 2: *OWFTUNFOUUSFOETJO$FOUSBM"TJB BOE
Table 3: 3%JOTUJUVUJPOTJO$FOUSBM"TJB
Table 4: 3%QFSTPOOFMJO$FOUSBM"TJB PSNPTUSFDFOUZFBSBWBJMBCMF
Table 5: "HFQZSBNJEGPS$FOUSBM"TJBOSFTFBSDIFST
PSNPTUSFDFOUZFBSBWBJMBCMF
Figure 1: $PNQPTJUJPOPG(%1JO$FOUSBM"TJBCZFDPOPNJDTFDUPS

Figure 2: (&3%CZTPVSDFPGGVOETJO$FOUSBM"TJB

Figure 3: %JTUSJCVUJPOPGSFTFBSDIJOTUJUVUJPOTJO$FOUSBM"TJB PS
NPTUSFDFOUZFBSBWBJMBCMF

Figure 4: *OUFSOFUVTFSTQFSQPQVMBUJPO JO$FOUSBM"TJB m
Figure 5: 3%JO$FOUSBM"TJBCZUZQFPGSFTFBSDI

Box 1: 5IF#JH4PMBS'VSOBDF

Box 2: "CMVFEZFUPUIFSFTDVFPGUIF"SBM4FB#BTJO
YJ
6/&4$04$*&/$&3&1035
-*450'*--6453"5*0/4 1"(&
Chapter 13 Arab 4tates 251

Table 1: (PWFSONFOUCPEJFTSFTQPOTJCMFGPS3%QPMJDJFTBOE
DPPSEJOBUJPOJOUIF"SBCXPSME
Table 2: "SBCDPVOUSJFTIPTUJOHBOBUJPOBMPSTVQSBOBUJPOBMBDBEFNZPGTDJFODF
Table 3: *OUFSOFUQFOFUSBUJPOJOUIF"SBCSFHJPO BOE
Table 4: "SBCVOJWFSTJUJFTJOUPQGPS*TMBNJDDPVOUSJFT
Table 5: 1VCMJDFYQFOEJUVSFPOFEVDBUJPOJOUIF"SBCXPSME BOE
Table 6: 5FSUJBSZTUVEFOUFOSPMMNFOUJOUIF"SBCSFHJPO BOE
Table 7: 1PTUHSBEVBUFTUVEFOUTBU"SBCVOJWFSTJUJFT
Figure 1: 1PQVMBUJPOHSPXUIJOUIF"SBCSFHJPO m

Figure 2: (%1QFSDBQJUBJOUIF"SBCSFHJPO BOE
Figure 3: .JMJUBSZFYQFOEJUVSFJOTFMFDUFE"SBCDPVOUSJFT BOE
Figure 4: (&3%(%1SBUJPGPS"SBCDPVOUSJFT PSMBUFTUZFBSBWBJMBCMF

Figure 5: 3FTFBSDIFSTQFSNJMMJPOQPQVMBUJPOJOUIF"SBCXPSME
Figure 6: 4DJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTQFSNJMMJPOQPQVMBUJPOJOUIF"SBCXPSME BOE
Figure 7: 4DJFOUJGJDBSUJDMFTQVCMJTIFEJOUIF"SBCXPSME BOE
Figure 8: 4DJFOUJGJDDPQVCMJDBUJPOTJOUIF"SBCXPSME BOE
Figure 9: 64150QBUFOUTHSBOUFEUPSFTJEFOUTPG"SBCDPVOUSJFT BOE
Figure 10: 4IBSFPG"SBCIJHIUFDIFYQPSUTJOUPUBMNBOVGBDUVSFE
FYQPSUT BOE

Figure 11: ,OPXMFEHF&DPOPNZ*OEFYGPSTFMFDUFE"SBCDPVOUSJFT
Box 1: 5IF*TMBNJD8PSME"DBEFNZPG4DJFODFT

Box 2: 5IF.PIBNNFECJO3BTIJE"M.BLUPVN'PVOEBUJPO
Box 3: 5IF.JEEMF&BTU4DJFODF'VOE
Box 4: 5IF*OUFSOBUJPOBM$FOUSFGPS#JPTBMJOF"HSJDVMUVSF
Box 5: 5IF3FHJPOBM$FOUSFGPS3FOFXBCMF&OFSHZBOE&OFSHZ&GGJDJFODZ
Box 6: 5IF4&4".&4UPSZ
Box 7: 5IF #JCMJPUIFDB"MFYBOESJOB
Box 8: &EVDBUJPO$JUZ 2BUBS
Box 9: 5IF.BTEBS*OTUJUVUFPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
Box 10: ,JOH"CEVMMBI6OJWFSTJUZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
Chapter 14 Sub-Saharan Africa 279

Table 1: *OWFTUNFOUJOTVC4BIBSBO"GSJDB PSNPTUSFDFOUZFBSBWBJMBCMF
Table 2: &EVDBUJPOJOTVC4BIBSBO"GSJDB
Table 3: 3FTFBSDIFSTJOTVC4BIBSBO"GSJDB PSNPTUSFDFOUZFBSBWBJMBCMF
Table 4: 1BUFOUTBXBSEFEUP"GSJDBOJOWFOUPSTCZ64150 m
Figure 1: 1PWFSUZMFWFMTJOTVC4BIBSBO"GSJDB BOE

Figure 2: 4DJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTJOTVC4BIBSBO"GSJDB m
Figure 3: 1VCMJDBUJPOTJO4VC4BIBSBO"GSJDBCZNBKPSGJFMEPGTDJFODF

Figure 4: *OUFSOFUBDDFTTQFSQPQVMBUJPOJOTVC4BIBSBO"GSJDB BOE
Figure 5: $PNQPTJUJPOPG(%1JOTVC4BIBSBO"GSJDBCZFDPOPNJDTFDUPS

Figure 6: #SFBLEPXOPGHPWFSONFOUFYQFOEJUVSFPO3%JO4PVUI"GSJDBCZ
GJFMEPGSFTFBSDI

YJJ
6/&4$04$*&/$&3&1035
-*450'*--6453"5*0/4 1"(&
Box 1: 4PVUIm4PVUIDPPQFSBUJPOPOCJPGVFMTUIFDBTFPG4VEBO

Box 2: 4POHIBJBOBHSJDVMUVSBMDFOUSFPGFYDFMMFODF
Box 3: 4DJFODF *$54BOETQBDF BO&6m"GSJDBQBSUOFSTIJQ
Box 4: 5IF/FUXPSLPG"GSJDBO4DJFODF"DBEFNJFT
Box 5: 5IF"GSJDBO4DJFODF"DBEFNZ%FWFMPQNFOU*OJUJBUJWF
Box 6: ,OPXMFEHF.BOBHFNFOU"GSJDB
Box 7: 5FDIOPMPHZUSBOTGFSJO$BNFSPPO
Box 8: "GSJDBJOWFTUTJOCJPUFDI
Box 9: "GSJDBO*OTUJUVUFTPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
Box 10: 5IFMBSHFTUUFMFTDPQFJOUIF4PVUIFSO)FNJTQIFSF
Chapter 15 South Asia 323

Table 1: 4PDJPFDPOPNJDJOEJDBUPSTGPS4PVUI"TJB BOE
Table 2: (SPTTFOSPMMNFOUSBUJPJO4PVUI"TJBGPSTFDPOEBSZ
BOEUFSUJBSZFEVDBUJPO

6/&4$04DJFODF3FQPSU
Table 3: 1SJPSJUJFTGPSQVCMJDTQFOEJOHJO4PVUI"TJB BOE
Table 4: 3FTFBSDIFSTBOE45FOSPMMNFOUJO4PVUI"TJB
Table 5: 4DJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTJO4PVUI"TJB m
Table 6: 1BUFOUBQQMJDBUJPOTJO4PVUI"TJB PSNPTUSFDFOUZFBS
Table 7: *OXBSE'%*1FSGPSNBODF*OEFYPG4PVUI"TJB m
Table 8: 4PVUI"TJBTJOOPWBUJPODBQBDJUZBOEDPNQFUJUJWFOFTT BOE
Figure 1: $PNQPTJUJPOPG(%1JO4PVUI"TJBCZFDPOPNJDTFDUPS

Figure 2: (&3%(%1SBUJPJO4PVUI"TJB m

Figure 3: 4DJFOUJGJDDPMMBCPSBUJPOJOWPMWJOH4PVUI"TJBOBVUIPST

Figure 4: *OUFSOFUVTFSTQFSQPQVMBUJPOJO4PVUI"TJB BOE
Figure 5: 3PZBMUJFTBOEMJDFOTFGFFTJO"TJB
Figure 6: 5PUBMPVUMBZGPS5FOUI%FWFMPQNFOU1MBOJO/FQBM m

Figure 7: %JTUSJCVUJPOPGQSPKFDUDPTUGPSIJHIFSFEVDBUJPOSFGPSNJO1BLJTUBO m

Box 1: 4PDJBMSFTFBSDIBOEUIF1BLJTUBO"UPNJD&OFSHZ$PNNJTTJPO

Box 2: 5IFTUPSZPG$"4&BOE$"3&
Box 3: 5XPFYBNQMFTPGFOFUXPSLTGPSFEVDBUJPOBOESFTFBSDI
Box 4: 5IF$JUZ$MVTUFS&DPOPNJD%FWFMPQNFOU*OJUJBUJWF
Box 5: 5IF/FQBM%FWFMPQNFOU3FTFBSDI*OTUJUVUF
Box 6: 1BLJTUBOTSFTFBSDIDPMMBCPSBUJPOXJUI$IJOBBOEUIF64"
Box 7: *OJUJBUJWFTUPQSPNPUFJOEVTUSZJO4JBMLPU
Box 8: 5IF4SJ-BOLB*OTUJUVUFPG/BOPUFDIOPMPHZ
Chapter 16 Iran 349

Table 1: 4PDJPFDPOPNJDJOEJDBUPSTGPS*SBO m
Table 2: 4PDJPFDPOPNJDJOEJDBUPSTGPS*SBOBOEPUIFS
4PVUI8FTU"TJBODPVOUSJFT BOE
Figure 1: 4IBSFPGPJMSFWFOVFJO*SBOTCVEHFU m

Figure 2: 4IBSFPGFDPOPNJDTFDUPSTJO*SBOJBO(%1 m

Figure 3: 1VCMJDFYQFOEJUVSFPOFEVDBUJPOBOE(&3%JO*SBO BOE

YJJJ
6/&4$04$*&/$&3&1035
-*450'*--6453"5*0/4 1"(&
Figure 4: (&3%CZTPVSDFPGGVOETJO*SBO BOE

Figure 5: 'FNBMFVOJWFSTJUZTUVEFOUTJO*SBO BOE

Figure 6: 5SFOETJOVOJWFSTJUZFOSPMMNFOUJO*SBO m
Figure 7: "SUJDMFTQVCMJTIFEJOJOUFSOBUJPOBMKPVSOBMTCZ*SBOJBOTDJFOUJTUT m
Figure 8: 4IBSFPGTDJFOUJGJDEJTDJQMJOFTJO*SBOJBOQVCMJTIJOH m
Figure 9: *OUFSOBUJPOBMTDJFOUJGJDDPBVUIPSTIJQJO*SBO m
Figure 10: *SBOJBOBUUJUVEFTUPXBSEUPXBSETTVDDFTTJOMJGF BOE
Box 1: #JPMBSWJDJEFTBOECFBVUZQSPEVDUTGSPNCJPUFDIOPMPHZSFTFBSDI

Box 2: %FWFMPQJOHIJHIUFDIJOEVTUSJFTWJB*%30
Box 3: 5IF*SBOJBO'JTIFSJFT3FTFBSDI0SHBOJ[BUJPO
Chapter 17 India 363

Table 1: 4IBSFPGLOPXMFEHFJOUFOTJWFQSPEVDUJPOJO*OEJBhT(%1 m
Table 2: 5SFOETJO(&3%JO*OEJB m
Table 3: *OEJBTTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOSFDPSE m
Figure 1: )JHIUFDIDPOUFOUPG*OEJBTNBOVGBDUVSFEFYQPSUT m

Figure 2: "WFSBHF3%FYQFOEJUVSFQFSGJSNJO*OEJBTQIBSNBDFVUJDBMJOEVTUSZ m
Figure 3: %JTUSJCVUJPOPG(&3%JO*OEJBCZUZQFPGSFTFBSDI BOE

Figure 4: (PWFSONFOUPVUMBZGPSUIFNBKPSTDJFODFBHFODJFTJO*OEJB

Figure 5: %JTUSJCVUJPOPG(&3%JO*OEJBCZJOEVTUSJBMTFDUPS m
Figure 6: 4UPDLPGTDJFOUJTUTBOEFOHJOFFSTFOHBHFEJO3%JO*OEJB
Figure 7: 5PUBMTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTJO*OEJB BOE
Figure 8: 'PDVTPG*OEJBOQVCMJDBUJPOTCZNBKPSGJFMEPGTDJFODF BOE

Figure 9: 5SFOETJOUIFOVNCFSPGQBUFOUTHSBOUFEUP*OEJBOJOWFOUPSTJOUIF64" m
Box 1: "TQBDFPEZTTFZ

Box 2: 5IFJODSFEJCMFGFBUPG*OEJBOQIBSNB
Chapter 18 China 379

Table 1: (&3%JO$IJOBCZQFSGPSNJOHTFDUPS m
Table 2: 3FTFBSDIFSTJO$IJOB m
Table 3: $JUBUJPOSBUFGPS$IJOFTFTDJFOUJGJDQBQFST m
Table 4: $IJOBTHMPCBMTIBSFPGQVCMJDBUJPOTCZNBKPSGJFMEPGTDJFODF m
Table 5: %PNFTUJDJOWFOUJPOQBUFOUHSBOUTBOE1$5QBUFOUGJMJOHTJO$IJOB
Figure 1: 1SJPSJUJFTPG$IJOBT/BUJPOBM1SPHSBNNFGPS)JHIUFDI3%

Figure 2: 1SJPSJUJFTPG$IJOBT/BUJPOBM1SPHSBNNFGPS,FZ5FDIOPMPHZ3%

Figure 3: 1SJPSJUJFTPG$IJOBT/BUJPOBM1SPHSBNNFGPS,FZ#BTJD3%

Figure 4: (&3%(%1SBUJPJO$IJOB m

Figure 5: (&3%JO$IJOBCZUZQFPGSFTFBSDI m
Figure 6: (SPXUIJO$IJOFTFEPNFTUJDSFTJEFOUJOWFOUJPOQBUFOUT m
Figure 7: *OUSBNVSBMFYQFOEJUVSFPO3%PG$IJOBTIJHIUFDIJOEVTUSJFT m
Figure 8: 3%QFSTPOOFMJO$IJOBTIJHIUFDIJOEVTUSJFT m
Figure 9: %PNFTUJDQBUFOUBQQMJDBUJPOTCZ$IJOFTFIJHIUFDIJOEVTUSJFT m
Figure 10: 4IBSFPGIJHIUFDIFYQPSUTJONBOVGBDUVSFEFYQPSUTJO$IJOB m
YJW
6/&4$04$*&/$&3&1035
-*450'*--6453"5*0/4 1"(&
Figure 11: 5SBWFMCZ$IJOFTFBOEGPSFJHOTDJFOUJTUT CZUZQFPGQSPKFDU m

Figure 12: $IJOBTMFBEJOHJOUFSOBUJPOBMSFTFBSDIQBSUOFST m
Box 1: "DDFMFSBUJOHEFWFMPQNFOUBOEVTFPGSFOFXBCMFFOFSHJFT

Box 2: 5IFXPSMETGJSTUQIPUPOJDUFMFQIPOFOFUXPSL
Box 3: $IJOBTTVQFSDPNQVUFST
Box 4: 5IF4IBOHIBJ4ZODISPUSPO3BEJBUJPO'BDJMJUZ
Box 5: .JMFTUPOFTPOUIFSPBEUPBOBUJPOBMJOOPWBUJPOTZTUFN
Box 6: $IJOBTSPMFJOBOJOUFSOBUJPOBMDMFBOFOFSHZQSPKFDU
Chapter 19 Japan 401

Table 1: 4PDJPFDPOPNJDJOEJDBUPSTGPS+BQBO BOE
Table 2: $PMMBCPSBUJPOCFUXFFOVOJWFSTJUJFTBOEJOEVTUSZJO+BQBO BOE
Table 3: *OUFSOBUJPOBMFYDIBOHFPG+BQBOFTFBOEGPSFJHOCPSOSFTFBSDIFST BOE
Table 4: +BQBOTXPSMETIBSFPGTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOT

6/&4$04DJFODF3FQPSU
Table 5: +BQBOFTFQBUFOUBQQMJDBUJPOTBOEHSBOUTJO+BQBO 64" &VSPQFBOE$IJOB
JOUIPVTBOET BOE
Figure 1: (&3%BOEHPWFSONFOU3%FYQFOEJUVSFJO+BQBO BOE

Figure 2: (&3%JO+BQBOCZQFSGPSNJOHTFDUPSBOETPVSDFPGGVOET BOE

Figure 3: (PWFSONFOUTQFOEJOHPO3%CZNBKPSGJFMEPGTDJFODF BOE

Figure 4: /VNCFSTPGSFTFBSDIFSTJO+BQBO BOE
Figure 5: 5SFOETJOFOSPMMNFOUBOEHSBEVBUJPOJOIJHIFSFEVDBUJPOJO+BQBO m
Figure 6: 4JOHMFBVUIPSTIJQBOEDPBVUIPSTIJQJO+BQBOBOEUIFXPSME BOE

Figure 7: 4IBSFPGPUIFSDPVOUSJFTJO+BQBOTJOUFSOBUJPOBMMZDPBVUIPSFETDJFOUJGJD
QVCMJDBUJPOT JOUIPVTBOETBOE

Figure 8: 1BUFOUBDUJWJUZPG+BQBOFTFVOJWFSTJUJFT BOE
Chapter 20 Republic of Korea 415

Table 1: 3%JOEJDBUPSTGPSUIF3FQVCMJDPG,PSFB BOE BOEUBSHFUTGPS
Table 2: 5SFOETJO(&3%JOUIF3FQVCMJDPG,PSFB m
Table 3: ,FZBDIJFWFNFOUTPG,PSFBOQPMJDZGPS45IVNBOSFTPVSDFT m
Table 4: 3%FYQFOEJUVSFBOEJOEVTUSJBMTBMFTJOUIF3FQVCMJDPG,PSFB BOE
Figure 1: (&3%JOUIF3FQVCMJDPG,PSFB CZTPDJPFDPOPNJDPCKFDUJWF

Figure 2: 5SFOETJO3%JOWFTUNFOUJOUIF3FQVCMJDPG,PSFB m
Figure 3: *OUFSOBUJPOBMDPNQBSJTPOPG3%JOUFOTJUZJOUIF3FQVCMJDPG,PSFB
Figure 4: -FWFMPGJOUFSFTUJO45BNPOH,PSFBOT

Figure 5: (&3%JOUIF3FQVCMJDPG,PSFB CZUZQFPGSFTFBSDI m
Figure 6: 3%CVEHFUPG,PSFBOTNBMMBOENFEJVNTJ[FEWFOUVSFFOUFSQSJTFT m
Figure 7: /VNCFSPG'5&SFTFBSDIFSTJOUIF3FQVCMJDPG,PSFB
Figure 8: 5SFOETJOQBUFOUSFHJTUSBUJPOTGPSUIF3FQVCMJDPG,PSFB m
Figure 9: 5SJBEJDQBUFOUGBNJMZSFHJTUSBUJPOTBOEQBUFOUQSPEVDUJWJUZJOUIF
3FQVCMJDPG,PSFB m
Figure 10: 7PMVNFPG,PSFBOUFDIOPMPHZUSBEFBOESFWFOVFBOEFYQFOEJUVSFSBUJP m
Figure 11: ,PSFBOTDJFOUJGJDBSUJDMFT m
Figure 12: ,PSFBOQVCMJDBUJPOTCZNBKPSGJFMEPGTDJFODF BOE

YW
6/&4$04$*&/$&3&1035
-*450'*--6453"5*0/4 1"(&
Figure 13: 7PMVNFPG,PSFBOQVCMJDBUJPOTCZNBKPSGJFMEPGTDJFODF

Figure 14: $IBOHFTJOUIF3FQVCMJDPG,PSFBT DPNQFUJUJWFOFTTSBOLJOHJO45 m
Box 1: 1SFQBSJOHGPSUIFGVUVSFXJUIJOOPWBUJPO

Box 2: #SBJO,PSFB
Box 3: 5IF(MPCBM3FTFBSDI-BCPSBUPSZ
Chapter 21 Southeast Asia and Oceania 437

Table 1: 4PDJPFDPOPNJDBOE3%JOQVUJOEJDBUPSTGPS4PVUIFBTU"TJBBOE0DFBOJB
Table 2: ,OPXMFEHF&DPOPNZ*OEFYBOE,OPXMFEHF*OEFYGPS
4PVUIFBTU"TJBBOE0DFBOJB
Table 3: &OHMJTIMBOHVBHFTDJFOUJGJDBSUJDMFTCZBVUIPSTGSPN4PVUIFBTU"TJB
BOE0DFBOJB m
Table 4: &OHMJTIMBOHVBHFTDJFOUJGJDBSUJDMFTCZBVUIPSTGSPN1BDJGJDJTMBOET m
Table 5: 5PQUISFFDPVOUSJFTGPSJOUFSOBUJPOBMDPBVUIPSTIJQXJUI4PVUIFBTU
"TJBBOE0DFBOJB m
Table 6: 4DJFOUJGJDQBQFSTBOEDJUBUJPOTPGBVUIPSTGSPN4PVUIFBTU"TJB
BOE0DFBOJB m
Table 7: 64150SFHJTUFSFEQBUFOUTGSPN4PVUIFBTU"TJBBOE0DFBOJB m
Figure 1: *OUFSOFUVTFSTQFSQPQVMBUJPO JO4PVUIFBTU"TJBBOE0DFBOJB BOE

Figure 2: 1VCMJDBUJPOTJO4PVUIFBTU"TJBBOE0DFBOJBCZNBKPS GJFMEPGTDJFODF

Figure 3: )JHIUFDIFYQPSUT GSPN4PVUIFBTU"TJBBOE0DFBOJB

Box 1: 5IF4FDSFUBSJBUPGUIF1BDJGJD$PNNVOJUZ
YWJ
6/&4$04$*&/$&3&1035
'03&803%
5IF6/&4$04DJFODF3FQPSU IPMETBNJSSPSUPUIF TDJFODF5IJTTJUVBUJPODBMMTGPSBMMTUBLFIPMEFST JODMVEJOH
FWPMWJOHTUBUVTPGTDJFODFJOUIFGJWFZFBSTTJODFJUT 6/&4$0 UPSFOFXUIFJSTVQQPSUUP-%$TGPSJOWFTUJOHJO
QSFEFDFTTPSXBTQVCMJTIFEJO*UTIPXTJOQBSUJDVMBS TDJFODF USBOTGPSNJOHUIFQPMJDZFOWJSPONFOUBOENBLJOHUIF
IPX XIJMFUIFEJTQBSJUJFTCFUXFFODPVOUSJFTBOESFHJPOT OFDFTTBSZJOTUJUVUJPOBMBEKVTUNFOUTmJOPUIFSXPSET GPS
SFNBJOIVHF UIFQSPMJGFSBUJPOPGEJHJUBMJOGPSNBUJPOBOE FOBCMJOH45UPSFBMJ[FJUTQPUFOUJBMBTBQSJNFMFWFSGPS
DPNNVOJDBUJPOUFDIOPMPHJFTJTJODSFBTJOHMZNPEJGZJOHUIF EFWFMPQNFOU5IJTJTBWBTUBOEDPNQMFYUBTLUIBUDBOPOMZCF
HMPCBMQJDUVSF#ZNBLJOHDPEJGJFEJOGPSNBUJPOBDDFTTJCMF NFUUISPVHIBNBKPSQPMJDZNPCJMJ[BUJPOGPSTDJFODF
XPSMEXJEF JUJTIBWJOHBESBNBUJDFGGFDUPOUIFDSFBUJPO .PCJMJ[JOHQPMJDZGPSTDJFODFSFNBJOTDSJUJDBMUPCVJMEJOHUIF
BDDVNVMBUJPOBOEEJTTFNJOBUJPOPGLOPXMFEHF XIJMFBUUIF IVNBOBOEJOTUJUVUJPOBMDBQBDJUJFTOFFEFEUPPWFSDPNFUIF
TBNFUJNFQSPWJEJOHTQFDJBMJ[FEQMBUGPSNTGPSOFUXPSLJOH LOPXMFEHFHBQBOEFNQPXFSEFWFMPQJOHDPVOUSJFTUPCVJME
CZTDJFOUJGJDDPNNVOJUJFTPQFSBUJOHBUBHMPCBMMFWFM BQQSPQSJBUFTDJFOUJGJDSFTFBSDIDBQBCJMJUJFTTPBTUPBEESFTT
OBUJPOBMBOEHMPCBMDIBMMFOHFT8FIBWFBNPSBMJNQFSBUJWFUP
5IFEJTUSJCVUJPOPGSFTFBSDIBOEEFWFMPQNFOU 3%
FGGPSUT NBLFTDJFODFHMPCBMMZJODMVTJWF
CFUXFFO/PSUIBOE4PVUIIBTDIBOHFEXJUIUIFFNFSHFODF
PGOFXQMBZFSTJOUIFHMPCBMFDPOPNZ"CJQPMBSXPSMEJO 5IFSFBSFUXPQPTTJCMFTDFOBSJPTGPSUIFXBZJOXIJDIUIF
6/&4$04DJFODF3FQPSU
XIJDITDJFODFBOEUFDIOPMPHZ 45
XFSFEPNJOBUFECZUIF HFPQPMJUJDTPGTDJFODFXJMMTIBQFUIFGVUVSF0OFJTCBTFEPO
5SJBENBEFVQPGUIF&VSPQFBO6OJPO +BQBOBOEUIF64"JT QBSUOFSTIJQBOEDPPQFSBUJPO BOEUIFPUIFSPOFGGPSUTUPXBSET
HSBEVBMMZHJWJOHXBZUPBNVMUJQPMBSXPSME XJUIBO OBUJPOBMTVQSFNBDZ*BNDPOWJODFEUIBU NPSFUIBOFWFS
JODSFBTJOHOVNCFSPGQVCMJDBOEQSJWBUFSFTFBSDIIVCT SFHJPOBMBOEJOUFSOBUJPOBMTDJFOUJGJDDPPQFSBUJPOJTDSVDJBMUP
TQSFBEJOHBDSPTT/PSUIBOE4PVUI&BSMZBOENPSFSFDFOU BEESFTTJOHUIFJOUFSSFMBUFE DPNQMFYBOEHSPXJOHHMPCBM
OFXDPNFSTUPUIF45BSFOB JODMVEJOHUIF3FQVCMJDPG DIBMMFOHFTXJUIXIJDIXFBSFDPOGSPOUFE*ODSFBTJOHMZ
,PSFB #SB[JM $IJOBPS*OEJB BSFDSFBUJOHBNPSFDPNQFUJUJWF JOUFSOBUJPOBMEJQMPNBDZXJMMUBLFUIFGPSNPGTDJFODF
HMPCBMFOWJSPONFOUCZEFWFMPQJOHUIFJSDBQBDJUJFTJOUIF EJQMPNBDZJOUIFZFBSTUPDPNF*OUIJTSFTQFDU 6/&4$0NVTU
JOEVTUSJBM TDJFOUJGJDBOEUFDIOPMPHJDBMTQIFSFT0OF BOEXJMMQVSTVFJUTFGGPSUTUPTUSFOHUIFOJOUFSOBUJPOBM
DPOTFRVFODFJTHSFBUFSDPNQFUJUJPOCFUXFFODPVOUSJFTUP QBSUOFSTIJQTBOEDPPQFSBUJPO JOQBSUJDVMBS4PVUIm4PVUIDP
BUUSBDUTDJFOUJGJDQFSTPOOFMGSPNBCSPBEBOEUPSFUBJOPS PQFSBUJPO5IJTTDJFODFEJNFOTJPOPGEJQMPNBDZXBTPOFPGUIF
SFDBMMUIFJSCFTUSFTFBSDIFSTBOEHSBEVBUFTMJWJOHBCSPBE PSJHJOBMSFBTPOTGPSJODMVEJOHTDJFODFJO6/&4$0TNBOEBUF*U
IBTGVOEBNFOUBMTJHOJGJDBODFGPS6/&4$0OPXBEBZT BUBUJNF
0OFFODPVSBHJOHGJOEJOHPGUIFSFQPSUJTUIBU3%GVOEJOHIBT XIFOTDJFODFIBTUSFNFOEPVTQPXFSUPTIBQFUIFGVUVSFPG
DPOUJOVFEUPFYQBOEHMPCBMMZBTUIFSFTVMUPGHSFBUFS IVNBOJUZBOEXIFOJUOPMPOHFSNBLFTNVDITFOTFUPEFTJHO
SFDPHOJUJPOCZHPWFSONFOUTXPSMEXJEFPGUIFDSVDJBM TDJFODFQPMJDZJOQVSFMZOBUJPOBMUFSNT5IJTJTNPTUWJWJEMZ
JNQPSUBODFPGTDJFODFGPSTPDJPFDPOPNJDEFWFMPQNFOU5IPTF FWJEFOUJOJTTVFTSFMBUJOHUPHMPCBMDMJNBUFDIBOHFBOEIPX
EFWFMPQJOHDPVOUSJFTUIBUIBWFQSPHSFTTFEGBTUFTUJOSFDFOU TPDJFUJFTXJMMBEESFTTJUUISPVHIHSFFOFDPOPNJFT
ZFBSTBSFUIFPOFTUIBUIBWFBEPQUFEQPMJDJFTUPQSPNPUF
TDJFODF UFDIOPMPHZBOEJOOPWBUJPO"MUIPVHI"GSJDBTUJMMMBHT *OMJOFXJUINZJOUFOUJPOUPQMBDFTDJFODFBUUIFDFOUSFPG
CFIJOEPUIFSSFHJPOT TJHOTPGQSPHSFTTDBOCFGPVOEJOTPNF 6/&4$0TFGGPSUTUPFSBEJDBUFFYUSFNFQPWFSUZBOEGPTUFS
DPVOUSJFTPOUIFDPOUJOFOU XIJDIUPEBZSFQSFTFOUTBHSPXJOH TPDJBMJODMVTJPOBOETVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOU *BN
DPOUSJCVUPSUPUIFHMPCBM3%FGGPSU5IFDPOUJOFOUTNPVOUJOH DPOGJEFOUUIBUUIF6/&4$04DJFODF3FQPSU XJMMQSPWFB
DPOUSJCVUJPOUPUIFHMPCBMTUPDLPGLOPXMFEHFDPNFTBTHPPE VTFGVMUPPMJOUIFOFDFTTBSZSFEFGJOJUJPOPGUIFTDJFODF
OFXTm BMMUIFNPSFTPTJODF"GSJDBJTBQSJPSJUZGPS6/&4$05IJT QPMJDZBHFOEBBUOBUJPOBM SFHJPOBMBOEHMPCBMMFWFMTBOE
QSPHSFTTJPOTIPXTUIBUEFMJCFSBUF XFMMUBSHFUFEQPMJDJFTDBO XJMMQSPWJEFWBMVBCMFJOTJHIUTJOUPUIFQSPTQFDUTGPSTDJFODF
NBLFBEJGGFSFODFXIFOJNQMFNFOUFEXJUIDPNNJUNFOUBOE BOESFMBUFEQPMJDZDIBMMFOHFTJOUIFZFBSTBIFBE
EFEJDBUJPOFWFOJOEJGGJDVMUDJSDVNTUBODFT
)PXFWFS UIFSFQPSUBMTPQPJOUTUPQFSTJTUFOUEJTQBSJUJFT
CFUXFFODPVOUSJFTBOE JOQBSUJDVMBS UIFNBSHJOBMDPOUSJCVUJPO Irina Bokova
UIBUUIFMFBTUEFWFMPQFEDPVOUSJFT -%$T
NBLFUPHMPCBM %JSFDUPS(FOFSBMPG6/&4$0
YWJJ
1PMJDJFTGPSTDJFODFBOEUFDIOPMPHZ
NVTUBMXBZTCFBNJYUVSFPGSFBMJTN
BOEJEFBMJTN
Chris Freeman m
GBUIFSPGUIFAOBUJPOBMJOOPWBUJPOTZTUFNDPODFQU
5IFHSPXJOHSPMFPGLOPXMFEHF
JOUIFHMPCBMFDPOPNZ
)VHP)PMMBOEFSTBOE-VD4PFUF
5)&(-0#"-1*$563& BTFYQSFTTFECZJOWFTUNFOUJOUFSUJBSZFEVDBUJPOBOE3%
5IJTDBOCFPCTFSWFEJOUIFCVSHFPOJOHOVNCFSPG
*OUSPEVDUJPO
5IF6/&4$04DJFODF3FQPSU UBLFTVQGSPNXIFSFJUT HSBEVBUFTJOTDJFODFBOEFOHJOFFSJOH*OEJB GPSFYBNQMF
QSFEFDFTTPSMFGUPGGGJWFZFBSTBHP5IFBJNPGUIJTGJSTU IBTPQUFEUPFTUBCMJTIOFXVOJWFSTJUJFTUPSBJTFTUVEFOU
DIBQUFSJTUPQSPWJEFBHMPCBMPWFSWJFXPGEFWFMPQNFOUT FOSPMMNFOUGSPNMFTTUIBONJMMJPOJOUPNJMMJPO
PWFSUIFQBTUGJWFZFBST8FTIBMMQBZQBSUJDVMBSBUUFOUJPO CZ-BSHFFNFSHJOHEFWFMPQJOHDPVOUSJFTTVDIBT
UPAOFX AMFTTLOPXO PSAVOFYQFDUFEGFBUVSFTSFWFBMFECZ #SB[JM $IJOB *OEJB .FYJDPBOE4PVUI"GSJDBBSFBMTP
UIFEBUBBOEUIFDIBQUFSTUIBUGPMMPX TQFOEJOHNPSFPO3%UIBOCFGPSF5IJTUSFOEDBOBMTPCF
PCTFSWFEJOUIFUSBOTJUJPOFDPOPNJFTPGUIF3VTTJBO
8FTIBMMCFHJOCZCSJFGMZSFWJFXJOHUIFTUBUFPGUIF 'FEFSBUJPO 3VTTJB
BOETPNFPUIFS&BTUFSOBOE$FOUSBM
TVQQPSUTZTUFNGPSTDJFODFBHBJOTUUIFCBDLESPQPGUIF &VSPQFBODPVOUSJFTXIJDIBSFHSBEVBMMZDMJNCJOHCBDLUP
MPOH IJTUPSJDBMMZVOJRVFQFSJPEPGSBQJEHMPCBMFDPOPNJD UIFMFWFMTPGJOWFTUNFOUVOEFSUIF4PWJFU6OJPO*OTPNF
HSPXUIGSPNUP5IJTAHSPXUITQVSUIBTCFFO DBTFT UIFSJTFJOHSPTTEPNFTUJDFYQFOEJUVSFPO3%
ESJWFOCZOFXEJHJUBMUFDIOPMPHJFTBOECZUIFFNFSHFODF (&3%
IBTCFFOBDPSPMMBSZPGTUSPOHFDPOPNJDHSPXUI
PGBOVNCFSPGMBSHFDPVOUSJFTPOUIFXPSMETUBHF*UXBT SBUIFSUIBOUIFSFGMFDUJPOPGHSFBUFS3%JOUFOTJUZ*O#SB[JM
CSPVHIUUPBTVEEFOBOETPNFXIBUCSVUBMIBMUCZUIF BOE*OEJB GPSFYBNQMF UIF(&3%(%1SBUJPIBTSFNBJOFE
HMPCBMFDPOPNJDSFDFTTJPOUSJHHFSFECZUIFTVCQSJNF TUBCMF XIFSFBTJO$IJOBJUIBTDMJNCFECZTJODF
NPSUHBHFDSJTJTJOUIF64"JOUIFUIJSERVBSUFSPG UP
4JNJMBSMZ JGUIF(&3%(%1SBUJPIBT
8IBUJNQBDUIBTUIJTHMPCBMFDPOPNJDSFDFTTJPOIBEPO EFDMJOFEJOTPNF"GSJDBODPVOUSJFT UIJTJTOPUTZNQUPNBUJD
JOWFTUNFOUJOLOPXMFEHF #FGPSFXFFOEFBWPVSUP PGBXFBLFSDPNNJUNFOUUP3%*UTJNQMZSFGMFDUTBO
BOTXFSUIJTRVFTUJPO MFUVTUBLFBDMPTFSMPPLBUTPNFPG BDDFMFSBUJPOJOFDPOPNJDHSPXUIUIBOLTUPPJMFYUSBDUJPO
UIFCSPBEUSFOETUIBUIBWFDIBSBDUFSJ[FEUIFQBTUEFDBEF JO"OHPMB &RVBUPSJBM(VJOFB /JHFSJB FUD
BOEPUIFSOPO
3%JOUFOTJWFTFDUPST*GFBDIDPVOUSZIBTEJGGFSFOU
First and foremost, DIFBQBOEFBTZBDDFTTUPOFXEJHJUBM QSJPSJUJFT UIFVSHFUPDBUDIVQSBQJEMZJTJSSFQSFTTJCMFBOE
UFDIOPMPHJFTTVDIBTCSPBECBOE *OUFSOFUBOENPCJMF IBT JOUVSO ESJWFOFDPOPNJDHSPXUIXPSMEXJEFUPUIF
QIPOFTIBWFBDDFMFSBUFEUIFEJGGVTJPOPGCFTUQSBDUJDF IJHIFTUMFWFMJOSFDPSEFEIJTUPSZ
UFDIOPMPHJFT SFWPMVUJPOJ[FEUIFJOUFSOBMBOEFYUFSOBM
PSHBOJ[BUJPOPGSFTFBSDIBOEGBDJMJUBUFEUIFJNQMBOUBUJPO Thirdly, UIFJNQBDUPGUIFHMPCBMSFDFTTJPOPOBQPTU
BCSPBEPGDPNQBOJFTSFTFBSDIBOEEFWFMPQNFOU 3%
XPSMEJTOPUZFUSFGMFDUFEJOUIF3%EBUBCVUJUJTFWJEFOU
DFOUSFT %BWJEBOE'PSBZ
)PXFWFS JUJTOPUPOMZUIF UIBUUIFSFDFTTJPOIBT GPSUIFGJSTUUJNF DIBMMFOHFEUIFPME
TQSFBEPGEJHJUBMJOGPSNBUJPOBOEDPNNVOJDBUJPO /PSUIm4PVUIUFDIOPMPHZCBTFEUSBEFBOEHSPXUINPEFMT
UFDIOPMPHJFT *$5T
UIBUIBTTIJGUFEUIFCBMBODFJOGBWPVSPG ,SVHNBO 4PFUF %PTJFUBM
*ODSFBTJOHMZ
BNPSFUSBOTQBSFOUBOENPSFMFWFMQMBZJOHGJFME5IF UIFHMPCBMFDPOPNJDSFDFTTJPOBQQFBSTUPCFDIBMMFOHJOH
HSPXJOHNFNCFSTIJQBOEGVSUIFSEFWFMPQNFOUPGHMPCBM 8FTUFSOTDJFOUJGJDBOEUFDIOPMPHJDBM 45
EPNJOBODF
JOTUJUVUJPOBMGSBNFXPSLTMJLFUIF8PSME5SBEF0SHBOJ[BUJPO 8IFSFBT&VSPQFBOEUIF64"BSFTUSVHHMJOHUPGSFF
850
HPWFSOJOHJOUFSOBUJPOBMLOPXMFEHFGMPXTJOUSBEF UIFNTFMWFTGSPNUIFHSJQTPGUIFSFDFTTJPO GJSNTGSPN
JOWFTUNFOUBOEJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZSJHIUTIBWFBMTPTQFE FNFSHJOHFDPOPNJFTMJLF#SB[JM $IJOB *OEJBBOE4PVUI
VQBDDFTTUPDSJUJDBMLOPXMFEHF$IJOB GPSFYBNQMF POMZ "GSJDBBSFXJUOFTTJOHTVTUBJOFEEPNFTUJDHSPXUIBOE
CFDBNFBNFNCFSPG850JO%FDFNCFS5IFQMBZJOH NPWJOHVQTUSFBNJOUIFWBMVFDIBJO8IFSFBTUIFTF
GJFMEOPXJODMVEFTBXJEFWBSJFUZPGDBQJUBMBOE FNFSHJOHFDPOPNJFTPODFTFSWFEBTBSFQPTJUPSZGPSUIF
PSHBOJ[BUJPOFNCFEEFEGPSNTPGUFDIOPMPHZUSBOTGFS PVUTPVSDJOHPGNBOVGBDUVSJOHBDUJWJUJFT UIFZIBWFOPX
XIJDIJODMVEFGPSFJHOEJSFDUJOWFTUNFOU '%*
MJDFOTFTBOE NPWFEPOUPBVUPOPNPVTQSPDFTTUFDIOPMPHZ
PUIFSGPSNTPGGPSNBMBOEJOGPSNBMLOPXMFEHFEJGGVTJPO EFWFMPQNFOU QSPEVDUEFWFMPQNFOU EFTJHOBOEBQQMJFE
SFTFBSDI$IJOB *OEJBBOEBGFXPUIFS"TJBODPVOUSJFT
5IF&BSUIBUOJHIU
Secondly, DPVOUSJFTIBWFCFFODBUDIJOHVQSBQJEMZJOUFSNT UPHFUIFSXJUITPNF"SBC(VMGTUBUFT IBWFDPNCJOFEB
TIPXJOHIVNBO
PGCPUIFDPOPNJDHSPXUIBOEJOWFTUNFOUJOLOPXMFEHF OBUJPOBMUBSHFUFEUFDIOPMPHZQPMJDZXJUIUIFBHHSFTTJWFm QPQVMBUJPO
BOETVDDFTTGVMmQVSTVJUPGCFUUFSBDBEFNJDSFTFBSDIXJUIJO DFOUSFT
5IJTEPFTOPUNFBOUIBUFBDIQMBZFSIBTBOFRVBMDIBODFPGTVDDFTTCVU BTIPSUTQBDFPGUJNF5PUIJTFOE UIFZIBWFNBEFBTUVUFVTF 1IPUPª&WJSHFO

SBUIFSUIBUBHSFBUFSOVNCFSBSFQMBZJOHCZUIFTBNFTFUPGSVMFT PGCPUINPOFUBSZBOEOPONPOFUBSZJODFOUJWFT BTXFMMBT J4UPDLQIPUP

6/&4$04$*&/$&3&1035
JOTUJUVUJPOBMSFGPSNT"MUIPVHIEBUBBSFOPUFBTZUPDPNFCZ Table 1,FZJOEJDBUPSTPOXPSME(%1 QPQVMBUJPO

JUJTXFMMLOPXOUIBUNBOZBDBEFNJDMFBEFSTJO"NFSJDBO BOE(&3% BOE
"VTUSBMJBOBOE&VSPQFBOVOJWFSTJUJFTIBWF JOUIFQBTUGJWF GDP (PPP$ billions)
ZFBST CFFOPGGFSFEQPTJUJPOTBOEMBSHFSFTFBSDICVEHFUTJO 2002 2007
GBTUHSPXJOHVOJWFSTJUJFTJO&BTU"TJBODPVOUSJFT World 46 272.6 66 293.7

%FWFMPQFEDPVOUSJFT
%FWFMPQJOHDPVOUSJFT
*OTIPSU BDIJFWJOHLOPXMFEHFJOUFOTJWFHSPXUIJTOPMPOHFS -FBTUEFWFMPQFEDPVOUSJFT
UIFTPMFQSFSPHBUJWFPGUIFIJHIMZEFWFMPQFEOBUJPOTPGUIF Americas 15 156.8 20 730.9
0SHBOJTBUJPOGPS&DPOPNJD$PPQFSBUJPOBOE%FWFMPQNFOU /PSUI"NFSJDB
-BUJO"NFSJDBBOEUIF$BSJCCFBO
0&$%
/PSJTJUUIFTPMFQSFSPHBUJWFPGOBUJPOBMQPMJDZ
Europe 14 403.4 19 194.9
NBLJOH7BMVFDSFBUJPOEFQFOETJODSFBTJOHMZPOBCFUUFSVTF &VSPQFBO6OJPO
PGLOPXMFEHF XIBUFWFSUIFMFWFMPGEFWFMPQNFOU XIBUFWFS $PNNPOXFBMUIPG*OEFQFOEFOU4UBUFTJO&VSPQF
JUTGPSNBOEXIBUFWFSJUTPSJHJOOFXQSPEVDUBOEQSPDFTT $FOUSBM &BTUFSOBOE0UIFS&VSPQF
Africa 1 674.0 2 552.6
UFDIOPMPHJFTEFWFMPQFEEPNFTUJDBMMZ PSUIFSFVTFBOE
4PVUI"GSJDB
OPWFMDPNCJOBUJPOPGLOPXMFEHFEFWFMPQFEFMTFXIFSF 0UIFSTVC4BIBSBODPVOUSJFT FYDM4PVUI"GSJDB

5IJTBQQMJFTUPNBOVGBDUVSJOH BHSJDVMUVSFBOETFSWJDFTJO "SBC4UBUFTJO"GSJDB
CPUIUIFQVCMJDBOEQSJWBUFTFDUPST:FU BUUIFTBNFUJNF Asia 14 345.3 22 878.9
+BQBO
UIFSFJTTUSJLJOHFWJEFODFPGUIFQFSTJTUFODFmFYQBOTJPOFWFO
$IJOB
mJOUIFVOFWFOEJTUSJCVUJPOPGSFTFBSDIBOEJOOPWBUJPOBU *TSBFM
UIFHMPCBMMFWFM)FSF XFBSFOPMPOHFSDPNQBSJOHDPVOUSJFT *OEJB
CVUSFHJPOTXJUIJODPVOUSJFT*OWFTUNFOUJO3%BQQFBSTUP $PNNPOXFBMUIPG*OEFQFOEFOU4UBUFTJO"TJB
/FXMZ*OEVTUSJBMJTFE&DPOPNJFTJO"TJB
SFNBJODPODFOUSBUFEJOBSFMBUJWFMZTNBMMOVNCFSPGMPDBUJPOT
"SBC4UBUFTJO"TJB
XJUIJOBHJWFODPVOUSZ*O#SB[JM GPSFYBNQMF PG(&3% 0UIFSJO"TJB FYDM+BQBO $IJOB *TSBFM *OEJB

JTTQFOUJOUIF4ÈP1BVMPSFHJPO5IFQSPQPSUJPOJTBTIJHIBT Oceania 693.1 936.4
JO4PVUI"GSJDBT(BVUFOH1SPWJODF
Other groupings
"SBC4UBUFTBMM
13&Ŭ3&$&44*0/'"$54"/%'*(63&4 $PNNPOXFBMUIPG*OEFQFOEFOU4UBUFTBMM
0&$%

&VSPQFBO'SFF5SBEF"TTPDJBUJPO
Economic trends: a unique growth spurt 4VC4BIBSBO"GSJDB JODM4PVUI"GSJDB

)JTUPSJDBMMZ HMPCBMFDPOPNJDHSPXUIJOUIFZFBSTCSJEHJOHUIF
.JMMFOOJBIBTCFFOVOJRVF0WFSUIFQFSJPEm SFBM Selected countries
"SHFOUJOB
(%1QFSDBQJUBJODSFBTFEBUBOBWFSBHFBOOVBMSBUFPG
#SB[JM
"UUIFCSPBEDPOUJOFOUBMMFWFM UIFIJHIFTUQFSDBQJUBHSPXUI $BOBEB
XBTXJUOFTTFECZ&BTU"TJBBOEUIF1BDJGJD
&VSPQF $VCB m m
BOE$FOUSBM"TJB
BOE4PVUI"TJB
5IFGJHVSF &HZQU
'SBODF
XBTGPSUIF.JEEMF&BTUBOE/PSUI"GSJDB GPS
(FSNBOZ
/PSUI"NFSJDB GPS-BUJO"NFSJDBOBOEUIF$BSJCCFBO *SBO *TMBNJD3FQVCMJDPG

BOEGPSTVC4BIBSBO"GSJDB5IFHSFBUFTUEJWFSHFODFJO .FYJDP
HSPXUISBUFTPDDVSSFEJOTVC4BIBSBO"GSJDBJODPVOUSJFT 3FQVCMJDPG,PSFB
3VTTJBO'FEFSBUJPO
(%1QFSDBQJUBHSFXCZNPSFUIBOCVUNPSFUIBOIBMGPG
5VSLFZ
UIFDPVOUSJFTXIJDIXJUOFTTFEOFHBUJWFQFSDBQJUBHSPXUI 6OJUFE,JOHEPN
SBUFTXFSFBMTPJOTVC4BIBSBO"GSJDB 5BCMF
6OJUFE4UBUFTPG"NFSJDB
'PSBNPSFEFUBJMFEBOBMZTJTPGTQFDJBMJ[BUJPOBUUIFSFHJPOBMMFWFMXJUIJO /PUF%PMMBSBNPVOUTBSFJODPOTUBOUQSJDFT5IFTVNPG(&3%GPSTPNF
DPVOUSJFT TFFUIF8PSME,OPXMFEHF3FQPSU GPSUIDPNJOH
QVCMJTIFECZ SFHJPOTEPFTOPUDPSSFTQPOEUPUIFUPUBMCFDBVTFPGDIBOHFTJOUIF
6/6.FSJU SFGFSFODFZFBS'VSUIFSNPSF JOOVNFSPVTEFWFMPQJOHDPVOUSJFT EBUBEP
OPUDPWFSBMMTFDUPSTPGUIFFDPOPNZ5IFSFGPSF UIFEBUBQSFTFOUFEIFSFGPS
(SPXUISBUFTSFQPSUFEJOUIJTTFDUJPOSFGMFDUUIFBWFSBHFBOOVBMJODSFBTF EFWFMPQJOHDPVOUSJFTDBOCFDPOTJEFSFEBMPXFSCPVOEPGUIFJSSFBM3%
CFUXFFOBOEPGQFSDBQJUB(%1JODPOTUBOU64GSPN FíPSU'PSUIFMJTUPGDPVOUSJFTFODPNQBTTFECZUIFHSPVQJOHTJOUIJT
8PSME#BOLEBUB DIBQUFS TFF"OOFY*

5IFHSPXJOHSPMFPGLOPXMFEHFJOUIFHMPCBMFDPOPNZ
*OUSPEVDUJPO
World GDP (%) Population (millions) World population (%) GERD (PPP$ billions) World GERD (%) GERD as % of GDP GERD per capita (PPP$)
2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007
100.0 100.0 6 274.3 6 670.8 100.0 100.0 790.3 1 145.7 100.0 100.0 1.7 1.7 126.0 171.7

32.8 31.3 861.2 911.4 13.7 13.7 319.9 433.9 40.5 37.9 2.1 2.1 371.4 476.1

31.1 29.0 796.5 804.8 12.7 12.1 238.5 314.0 30.2 27.4 1.7 1.6 299.4 390.2

3.6 3.9 858.9 964.7 13.7 14.5 6.9 10.2 0.9 0.9 0.4 0.4 8.0 10.6
F

31.0 34.5 3 725.6 3 955.5 59.4 59.3 213.9 369.3 27.1 32.2 1.5 1.6 57.4 93.4

1.5 1.4 32.1 34.5 0.5 0.5 11.2 18.3 1.4 1.6 1.6 1.9 349.9 529.7

m m m m m m m m
F

F

O EBUBSFGFSUPO ZFBSTCFGPSFSFGFSFODFZFBS
F6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTFTUJNBUJPOCBTFEPOFYUSBQPMBUJPOTBOEJOUFSQPMBUJPOT
4PVSDF GPS(&3%6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTFTUJNBUJPOT +VOF'PS(%1BOE111DPOWFSTJPOGBDUPS

8PSME#BOL 8PSME%FWFMPQNFOU*OEJDBUPST .BZ BOE6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTFTUJNBUJPOTGPSQPQVMBUJPO
6OJUFE/BUJPOT%FQBSUNFOUPG&DPOPNJDBOE4PDJBM"íBJST
8PSME1PQVMBUJPO1SPTQFDUTUIF3FWJTJPO BOE
6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTFTUJNBUJPOT

Figure 18PSMETIBSFPG(%1BOE(&3%GPSUIF( BOE

3VTTJBO

$BOBEB 'FEFSBUJPO

6,

(FSNBOZ

&VSPQFBO6OJPO

'SBODF

3FQPG

5VSLFZ ,PSFB +BQBO

64" *UBMZ $IJOB

4BVEJ"SBCJB
.FYJDP *OEJB

*OEPOFTJB

#SB[JM

4PVUI"GSJDB
"VTUSBMJB

4PVSDF 6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT 8PSMETIBSFPG(%1 8PSMETIBSFPG(&3%
"SHFOUJOB
8PSMETIBSFPG(%1 8PSMETIBSFPG(&3%
'JHVSFQSFTFOUTUIFMBSHFTUFDPOPNJDQPXFSTJOUIF 'JHVSFDPSSFMBUFTUIFEFOTJUZPGCPUI3%BOESFTFBSDIFST
XPSME5IJTMJTUJODMVEFTUIF5SJBE BOEUIFOFXMZ GPSBOVNCFSPGLFZDPVOUSJFTBOESFHJPOT'SPNUIJTGJHVSF
*OUSPEVDUJPO
JOEVTUSJBMJ[JOHDPVOUSJFTPG.FYJDPBOEUIF3FQVCMJDPG XFDBOTFFUIBU3VTTJBTUJMMIBTBNVDIHSFBUFSOVNCFSPG
,PSFB TPNFPGUIFNPTUQPQVMBUFEDPVOUSJFTJOUIFXPSME SFTFBSDIFSTUIBOGJOBODJBMSFTPVSDFTJOJUT3%TZTUFN
TVDIBT$IJOB *OEJB #SB[JM 3VTTJBBOE*OEPOFTJB BOEB 5ISFFMBSHFOFXDPNFSTDBOCFTFFOFNFSHJOHJOUIF
TFDPOEMBZFSPGFNFSHJOHFDPOPNJFTUIBUJODMVEF5VSLFZ CPUUPNMFGUIBOETJEFPGUIFQJDUVSF OBNFMZ$IJOB #SB[JM
4BVEJ"SBCJB "SHFOUJOBBOE4PVUI"GSJDB8JUIUIFJS BOE*OEJB UPHFUIFSXJUI*SBOBOE5VSLFZ&WFO"GSJDB BTB
OFXGPVOEFDPOPNJDXFJHIU UIFTFDPVOUSJFTBSF DPOUJOFOU UPEBZSFQSFTFOUTBTJ[FBCMFDPOUSJCVUPSUPUIF
DIBMMFOHJOHNBOZPGUIFSVMFT SFHVMBUJPOTBOETUBOEBSET HMPCBM3%FGGPSU5IF3%JOUFOTJUZPGUIFTFFDPOPNJFTPS
UIBUHPWFSOFEUIF(BOEUIF5SJBEXJUISFTQFDUUP UIFJSIVNBODBQJUBMNJHIUTUJMMCFMPXCVUUIFJSDPOUSJCVUJPO
JOUFSOBUJPOBMUSBEFBOEJOWFTUNFOU"TXFTIBMMOPXTFF UPUIFTUPDLPGXPSMELOPXMFEHFJTBDUVBMMZSJTJOHSBQJEMZ
UIFZBSFBMTPDIBMMFOHJOHUIFUSBEJUJPOBMEPNJOBODFPGUIF #ZDPOUSBTU UIFHSPVQPGMFBTUEFWFMPQFEDPVOUSJFTmUIF
5SJBEXIFOJUDPNFTUPJOWFTUNFOUJO3% TNBMMFTUDJSDMFJOUIFGJHVSFmTUJMMQMBZTBNBSHJOBMSPMF
Trends in GERD: a shift in global influence Catching up in business R&D

5IFXPSMEEFWPUFEPG(%1UP3%JO BTIBSF *UJTUIFUSFOETJOCVTJOFTTJOWFTUNFOUJO3% #&3%
XIJDI
UIBUIBTSFNBJOFETUBCMFTJODF*ONPOFUBSZUFSNT CFTUJMMVTUSBUFUIFSBQJEHFPHSBQIJDBMDIBOHFTUBLJOHQMBDF
IPXFWFS UIJTUSBOTMBUFTJOUP64CJMMJPO BOJODSFBTF XPSMEXJEFJOQSJWBUFMZGVOEFE3%DFOUSFT*ODSFBTJOHMZ
PGPWFS 5BCMF
5IJTJTTMJHIUMZIJHIFSUIBOUIF NVMUJOBUJPOBMDPNQBOJFTBSFEFDFOUSBMJ[JOHUIFJSSFTFBSDI
SJTFJO(%1PWFSUIFTBNFQFSJPE
BDUJWJUJFTUPQBSUTPGCPUIUIFEFWFMPQFEBOEEFWFMPQJOH
XPSMETXJUIJOBTUSBUFHZUPJOUFSOBMJ[F3%BUUIFHMPCBM
.PSFPWFS CFIJOEUIJTJODSFBTFMJFTBTIJGUJOHMPCBM MFWFM ;BOBUUBBOE2VFJSP[
'PSNVMUJOBUJPOBMT UIJT
JOGMVFODF%SJWFOMBSHFMZCZ$IJOB *OEJBBOEUIF3FQVCMJD TUSBUFHZSFEVDFTMBCPVSDPTUTBOEHJWFTDPNQBOJFTFBTJFS
PG,PSFB "TJBTXPSMETIBSFIBTSJTFOGSPNUP BDDFTTUPNBSLFUT MPDBMIVNBODBQJUBMBOELOPXMFEHF
UPUIFEFUSJNFOUPGUIF5SJBE.PTUPGUIFESPQJOUIF BTXFMMBTUPUIFIPTUDPVOUSZTOBUVSBMSFTPVSDFT
&VSPQFBO6OJPO &6
DBOCFBUUSJCVUFEUPJUTUISFFCJHHFTU
NFNCFST'SBODF (FSNBOZBOEUIF6OJUFE,JOHEPN 6,
5IFGBWPVSFEEFTUJOBUJPOTBSFUIFTPDBMMFE"TJBOAUJHFST
.FBOXIJMF UIFTIBSFTPG"GSJDBBOEUIF"SBC4UBUFTBSF UIFAPMEOFXMZJOEVTUSJBMJ[FEDPVOUSJFTJO"TJB BOE
MPXCVUTUBCMFBOE0DFBOJBIBTQSPHSFTTFETMJHIUMZ TFDPOEMZ #SB[JM *OEJBBOE$IJOB)PXFWFS UIJTJTOPMPOHFS
BPOFXBZUSBGGJDGJSNTGSPNFNFSHJOHFDPOPNJFTBSFOPX
8FDBOTFFGSPN'JHVSFUIBU$IJOBTTIBSFPGXPSME(&3% BMTPCVZJOHVQMBSHFGJSNTJOEFWFMPQFEDPVOUSJFTBOE
JTBQQSPBDIJOHJUTXPSMETIBSFPG(%1 VOMJLF#SB[JMPS*OEJB UIFSFCZBDRVJSJOHUIFGJSNTLOPXMFEHFDBQJUBMPWFSOJHIU
XIJDITUJMMDPOUSJCVUFNVDINPSFUPHMPCBM(%1UIBOUP BTUIFDIBQUFSPO*OEJBOFBUMZJMMVTUSBUFT"TB
HMPCBM(&3%0GOPUFJTUIBUUIFTJUVBUJPOJTSFWFSTFEGPS DPOTFRVFODF UIFHMPCBMEJTUSJCVUJPOPG3%FGGPSU
UIF5SJBE FWFOUIPVHIUIFEJTQBSJUZJTWFSZTNBMMGPSUIF CFUXFFO/PSUIBOE4PVUIJTTIJGUJOHSBQJEMZ*O NPSF
&65IF3FQVCMJDPG,PSFBJTBOJOUFSFTUJOHDBTFJOQPJOU JO UIBOPG3%XBTCFJOHDBSSJFEPVUJOUIFEFWFMPQFE
UIBUJUGPMMPXTUIFQBUUFSOPGUIF5SJBE,PSFBTXPSMETIBSF XPSMEBOEKVTUTFWFO0&$%FDPOPNJFTBDDPVOUFEGPSNPSF
PG(&3%JTFWFOEPVCMFJUTXPSMETIBSFPG(%10OFPG UIBOPGXPSME3% $PFFUBM
#Z
,PSFBTUPQQSJPSJUJFTJTUPSBJTFJUT(&3%(%1SBUJPUPBT EFWFMPQFEDPVOUSJFTBDDPVOUFEGPSMFTTUIBOPGUIF
NVDIBTCZ UPUBMBOECZGPS'VSUIFSNPSF BTUIFDIBQUFSTPO
4PVUI"TJBBOETVC4BIBSBO"GSJDBVOEFSTDPSF BOVNCFS
PGDPVOUSJFTOPUHFOFSBMMZDPOTJEFSFEUPCF3%JOUFOTJWF
BSFEFWFMPQJOHQBSUJDVMBSTFDUPSTMJLFMJHIUFOHJOFFSJOHBTB
TUSBUFHZGPSJNQPSUTVCTUJUVUJPO BNPOHUIFN#BOHMBEFTI
BOE$BNFSPPO
$PNQPTFEPGUIF&VSPQFBO6OJPO +BQBOBOE64"
5IFHSFBUNBKPSJUZPGUIFTUBOEBSETHPWFSOJOH GPSJOTUBODF USBEFJO 'SPNUP UIFTIBSFPG#&3%JO(%1SPTFTIBSQMZ

NBOVGBDUVSFEHPPET BHSJDVMUVSFBOETFSWJDFTBSFCBTFEPO64"m&6OPSNT
JO+BQBO $IJOBBOE4JOHBQPSF XJUIBQBSUJDVMBSMZTUFFQ
"MM64JOUIFQSFTFOUDIBQUFSBSFQVSDIBTJOHQPXFSQBSJUZEPMMBST DVSWFJOUIF3FQVCMJDPG,PSFB5IFSBUJPSFNBJOFENPSFPS

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 2(MPCBMJOWFTUNFOUJO3%JOBCTPMVUFBOESFMBUJWFUFSNT

'PSTFMFDUFEDPVOUSJFTBOESFHJPOT
6 000
5 000
USA
Researchers per million population
Japan
China
4 000
Germany
France
Rep. of Korea
3 000 UK
India
Russia
2 000 Brazil
Africa
Turkey
1 000 Iran
Least developed countries
0
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
GERD as % of GDP
/PUF5IFTJ[FPGUIFDJSDMFSFGMFDUTUIFTJ[FPG(&3%GPSUIFDPVOUSZPSHSPVQJOH
4PVSDF6/6m.&3*5CBTFEPOEBUBGSPNUIF6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTBOE8PSME#BOL
MFTTDPOTUBOUJO#SB[JM UIF64"BOEUIF&6BOEFWFO "MUIPVHIUIFTIBSFPGSFTFBSDIFSTJOUIFEFWFMPQJOHXPSME

EFDMJOFEJO3VTTJB"TBSFTVMU CZ UIF3FQVCMJDPG IBTHSPXOGSPNJOUPJO UXPUIJSETPG
,PSFBXBTDIBMMFOHJOH+BQBOGPSUIFUJUMFPGUFDIOPMPHJDBM UIJTHSPXUIDBOCFBUUSJCVUFEUP$IJOBBMPOF$PVOUSJFTBSF
MFBEFS 4JOHBQPSFIBEOFBSMZDBVHIUVQUPUIF64"BOE USBJOJOHNBOZNPSFTDJFOUJTUTBOEFOHJOFFSTUIBOCFGPSFCVU
$IJOBXBTSVCCJOHTIPVMEFSTXJUIUIF&6 HSBEVBUFTBSFIBWJOHUSPVCMFGJOEJOHRVBMJGJFEQPTJUJPOTPS
/PUXJUITUBOEJOHUIJT UIF#&3%(%1SBUJPTUJMMSFNBJOT BUUSBDUJWFXPSLJOHDPOEJUJPOTBUIPNF"TBSFTVMU NJHSBUJPO
NVDIMPXFSJO*OEJBBOE#SB[JMUIBOJOUIF5SJBE PGIJHIMZRVBMJGJFESFTFBSDIFSTGSPN4PVUIUP/PSUIIBT
CFDPNFUIFDIBSBDUFSJTUJDGFBUVSFPGUIFQBTUEFDBEF"
Trends in human capital: China soon to count the SFQPSUCZUIF6,1BSMJBNFOUBSZ0GGJDFDJUFE0&$%EBUB
most researchers JOEJDBUJOHUIBU PGUIFNJMMJPONJHSBOUTMJWJOHJO0&$%
)FSF XFGPDVTPOBOPUIFSDPSFBSFBPG3%JOQVUUSFOET DPVOUSJFT NJMMJPOXFSFIJHIMZTLJMMFE
XJUISFHBSEUPSFTFBSDIFST"T5BCMFIJHIMJHIUT $IJOBJT
POUIFWFSHFPGPWFSUBLJOHCPUIUIF64"BOEUIF&6JO Brain drain preoccupies developing countries
UFSNTPGTIFFSOVNCFSTPGSFTFBSDIFST5IFTFUISFFHJBOUT %FTQJUFWPMVNJOPVTMJUFSBUVSFPONJHSBUJPO JUJTBMNPTU
FBDISFQSFTFOUBCPVUPGUIFXPSMETTUPDLPG JNQPTTJCMFUPESBXBTZTUFNBUJD RVBOUJUBUJWFQJDUVSFPG
SFTFBSDIFST*GXFBEE+BQBOTTIBSF
BOEUIBUPG MPOHUFSNNJHSBUJPOPGUIFIJHIMZTLJMMFEXPSMEXJEF
3VTTJB
UIJTIJHIMJHIUTUIFFYUSFNFDPODFOUSBUJPOPG .PSFPWFS OPUFWFSZPOFQFSDFJWFTUIFQIFOPNFOPOJOUIF
SFTFBSDIFSTUIFA#JH'JWFBDDPVOUGPSBCPVUPGUIF TBNFXBZ4PNFSFGFSUPCSBJOESBJO PUIFSTQSFGFSUIFUFSN
XPSMEQPQVMBUJPOCVUUISFFRVBSUFSTPGBMMSFTFBSDIFST#Z CSBJOTUSBJOPSCSBJODJSDVMBUJPO8IBUFWFSUIFQSFGFSSFE
DPOUSBTU BQPQVMPVTDPVOUSZMJLF*OEJBTUJMMSFQSFTFOUTPOMZ UFSNJOPMPHZ TFWFSBMDIBQUFSTJOUIFQSFTFOUSFQPSUm
PGUIFXPSMEUPUBMBOEUIFFOUJSFDPOUJOFOUTPG-BUJO BNPOHUIFNUIPTFPO*OEJB 4PVUI"TJB 5VSLFZBOETVC
"NFSJDBBOE"GSJDBKVTUBOESFTQFDUJWFMZ 4BIBSBO"GSJDBmIJHIMJHIUUIFTFSJPVTJTTVFUIBUCSBJOESBJO

Figure 3#&3%(%1SBUJPGPSTMFDUFEDPVOUSJFT m
*OUSPEVDUJPO
3.0
2.68
2.65
2.5
Japan
2.16
Rep. of Korea
2.05 1.93
2.0 USA
1.77 1.77 Germany
1.73 1.74
Singapore
1.5 France
1.34 1.29 UK
1.18 1.15
1.11 China
1.08
1.0 0.91 Russia
0.80 Brazil
India
0.54
0.5 0.47 0.50
0.37
0.14
0.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
4PVSDF6/6.&3*5CBTFEPOEBUBGSPN6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT
IBTCFDPNFBOEUIFCBSSJFSTUIBUUIJTGMPXPGLOPXMFEHF 1BMFTUJOJBO"VUPOPNPVT5FSSJUPSJFTJO5BKJLJTUBOGSPN
PVUPGDPVOUSJFTDSFBUFTGPSEPNFTUJD3%'PSJOTUBODF 6[CFLJTUBOBOEJO#VMHBSJBGSPN(SFFDF
BOBUJPOBMTVSWFZCZUIF4SJ-BOLBO/BUJPOBM4DJFODF
'PVOEBUJPOGPVOEUIBUUIFOVNCFSPGFDPOPNJDBMMZBDUJWF "TFDPOEGBDUPSJTUIBUUIFEJBTQPSBBDUTBTBVTFGVM
TDJFOUJTUTJO4SJ-BOLBIBEESPQQFEGSPNUP EFQBSUVSFQPJOUGPSUIFEFTJHOPGQPMJDJFTGPSNPSF
CFUXFFOBOE.FBOXIJMF '%*GMPXJOHJOUP*OEJB FGGFDUJWFUFDIOPMPHZUSBOTGFSBOELOPXMFEHFTQJMMPWFST
JTDSFBUJOHJOUFSOBMCSBJOESBJO BTEPNFTUJDGJSNTDBOOPU 5IJTQIFOPNFOPONPUJWBUFTDPVOUSJFTUPFMBCPSBUF
DPNQFUFXJUIUIFBUUSBDUJWFDPNQFOTBUJPOQBDLBHFT QPMJDJFTUPMVSFIJHIMZTLJMMFEFYQBUSJBUFTCBDLIPNF5IJT
PGGFSFEUPQFSTPOOFMCZGPSFJHOGJSNTCBTFEJO*OEJB XBTUIFDBTFJOUIF3FQVCMJDPG,PSFBJOUIFQBTUBOEDBO
CFTFFOJO$IJOBBOEFMTFXIFSFUPEBZ5IFBJNJTUP
4PVUIm4PVUIBOE4PVUIm/PSUINJHSBUJPOEBUBBSFOPU FODPVSBHFUIFEJBTQPSBUPVTFUIFTLJMMTBDRVJSFEBCSPBE
TZTUFNBUJDBMMZDPWFSFECZJOUFSOBUJPOBMTUBUJTUJDBM UPCSJOHBCPVUTUSVDUVSBMDIBOHFBUIPNF.PSFPWFS UIF
JOTUJUVUFTCVUDBOCFBQQSPYJNBUFECZDPNCJOJOH0&$% EJBTQPSBNBZCFJOWJUFEUPQBSUJDJQBUFAGSPNBEJTUBODF
EBUBPONJHSBUJPOPGUIFIJHIMZTLJMMFEXJUI6/&4$0EBUB JGUIFQSPTQFDUPGBQFSNBOFOUSFUVSOIPNFJTVOMJLFMZ
POCJMBUFSBMGMPXTPGJOUFSOBUJPOBMTUVEFOUT %VOOFXJKL *O/JHFSJB 1BSMJBNFOUBQQSPWFEUIFFTUBCMJTINFOUPGUIF

5IFTFEBUBSFWFBMUIBU4PVUIUP/PSUIBOE/PSUIUP /JHFSJBOTJOUIF%JBTQPSB$PNNJTTJPOJO UIFBJNPG
/PSUIBSFEPNJOBOUEJSFDUJPOTGPSNJHSBUJPOCVUUIBU XIJDIJTUPJEFOUJGZ/JHFSJBOTQFDJBMJTUTMJWJOHBCSPBEBOE
PWFSBMM BNVDINPSFWBSJFEBSSBZPGEFTUJOBUJPOTJT FODPVSBHFUIFNUPQBSUJDJQBUFJO/JHFSJBOQPMJDZBOE
FNFSHJOH4PVUI"GSJDB 3VTTJB 6LSBJOF .BMBZTJBBOE QSPKFDUGPSNVMBUJPO
+PSEBOIBWFBMTPCFDPNFBUUSBDUJWFEFTUJOBUJPOTGPSUIF
IJHIMZTLJMMFE5IFEJBTQPSBUIBUIBTTFUUMFEJO4PVUI"GSJDB Trends in publications: a new Triad dominates
PSJHJOBUFEGSPN;JNCBCXF #PUTXBOB /BNJCJBBOE 5IFOVNCFSPGTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTSFDPSEFEJO
-FTPUIPJO3VTTJB GSPN,B[BLITUBO 6LSBJOFBOE#FMBSVT 5IPNTPO3FVUFST4DJFODF$JUBUJPO*OEFY 4$*
JTUIFNPTU
JO6LSBJOF GSPN#SVOFJ%BSVTTBMBNJOUIFGPSNFS DPNNPOMZVTFEJOEJDBUPSGPSTDJFOUJGJDPVUQVU*UJT
$[FDIPTMPWBLJBGSPN*SBOJO.BMBZTJBGSPN$IJOBBOE QBSUJDVMBSMZWBMVBCMF JOUIBUJUBMMPXTCPUIGPS
*OEJBJO3PNBOJBGSPN.PMEPWBJO+PSEBOGSPNUIF JOUFSOBUJPOBMDPNQBSJTPOTBUUIFBHHSFHBUFMFWFMBOEGPS

6/&4$04$*&/$&3&1035
Table 2,FZJOEJDBUPSTPOXPSMESFTFBSDIFST BOE

Researchers World share of Researchers per GERD per researcher
(thousands) researchers (%) million inhabitants (PPP$ thousands )
2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007
World 5 810.7 7 209.7 100.0 100.0 926.1 1 080.8 136.0 158.9
%FWFMPQFEDPVOUSJFT
%FWFMPQJOHDPVOUSJFT
-FBTUEFWFMPQFEDPVOUSJFT
Americas 1 628.4 1 831.9 28.0 25.4 1 890.9 2 010.1 196.4 236.9
/PSUI"NFSJDB
Europe 1 870.7 2 123.6 32.2 29.5 2 348.5 2 638.7 127.5 147.9
&VSPQFBO6OJPO
$PNNPOXFBMUIPG*OEFQFOEFOU4UBUFTJO&VSPQF
$FOUSBM &BTUFSOBOE0UIFS&VSPQF
Africa 129.0 158.5 2.2 2.2 150.2 164.3 53.1 64.6
4PVUI"GSJDB F
0UIFSTVC4BIBSBODPVOUSJFT FYDM4PVUI"GSJDB

"SBC4UBUFTJO"GSJDB
Asia 2 064.6 2 950.6 35.5 40.9 554.2 745.9 103.6 125.2
+BQBO
$IJOB
*TSBFM m m m m m m m m
*OEJB F F
$PNNPOXFBMUIPG*OEFQFOEFOU4UBUFTJO"TJB
/FXMZ*OEVTUSJBMJ[FE&DPOPNJFTJO"TJB
"SBC4UBUFTJO"TJB
0UIFSJO"TJB FYDM+BQBO $IJOB *OEJB *TSBFM

Oceania 118.0 145.1 2.0 2.0 3 677.6 4 208.7 95.1 125.9
Other groupings
"SBC4UBUFTBMM
$PNNPOXFBMUIPG*OEFQFOEFOU4UBUFTBMM
0&$%
4VC4BIBSBO"GSJDB JODM4PVUI"GSJDB

Selected countries
"SHFOUJOB
#SB[JM
$BOBEB F
$VCB m m m m m m m m
&HZQU m m m m
'SBODF
(FSNBOZ
*SBO *TMBNJD3FQVCMJDPG
m m F m m
.FYJDP
3FQVCMJDPG,PSFB
3VTTJBO'FEFSBUJPO
5VSLFZ
6OJUFE,JOHEPN
6OJUFE4UBUFTPG"NFSJDB F
OEBUBSFGFSUPO ZFBSTCFGPSFSFGFSFODFZFBSF6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTFTUJNBUJPO CBTFEPOFYUSBQPMBUJPOTBOEJOUFSQPMBUJPOT
/PUF3FTFBSDIFSTBSFGVMMUJNFFRVJWBMFOUT5IFTVNPGSFTFBSDIFSTBOEUIFXPSMETIBSFEPOPUDPSSFTQPOEUPUIFUPUBMGPSTPNFSFHJPOTCFDBVTFPGDIBOHFT
JOUIFSFGFSFODFZFBSPSUIFVOBWBJMBCJMJUZPGEBUBGPSTPNFDPVOUSJFT
4PVSDF GPSSFTFBSDIFST6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTFTUJNBUJPOT +VOFGPS111DPOWFSTJPOGBDUPS8PSME#BOL 8PSME%FWFMPQNFOU*OEJDBUPST .BZ

BOE6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTFTUJNBUJPOTGPSQPQVMBUJPO6OJUFE/BUJPOT%FQBSUNFOUPG&DPOPNJDBOE4PDJBM"íBJST
8PSME1PQVMBUJPO
1SPTQFDUTUIF3FWJTJPO BOE6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTFTUJNBUJPOT

NPSFEFUBJMFEBTTFTTNFOUTPGQBSUJDVMBSTDJFOUJGJDGJFMET -BUJO"NFSJDBTTIBSFMFBQUGSPNUPCVUUIJT
8FCFHJOXJUIUIFBHHSFHBUFBOBMZTJTPGTDJFOUJGJD XBTNPTUMZUIBOLTUP#SB[JM(SPXUIJOUIF"SBCXPSME
*OUSPEVDUJPO
QVCMJDBUJPOT"T5BCMFIJHIMJHIUT UIF64"JTTUJMMUIF SFNBJOFETMVHHJTI"GSJDBTTIBSFPGQVCMJDBUJPOTJOUIF
DPVOUSZXIJDIMFBETUIFXPSMEXIFOJUDPNFTUPTDJFOUJGJD 4$*NBEFBCPVOEPGCFUXFFOBOEGSPN
PVUQVUJOBCTPMVUFUFSNT)PXFWFS JUTXPSMETIBSF
BWFSZMPXTUBSUJOHQPJOUUPBUUBJOPGUIFXPSMEUPUBM
IBTGBMMFONPSFUIBOBOZPUIFSDPVOUSZPWFSUIFQBTUTJY )FSF UIFSJTFXBTNPTUOPUJDFBCMFJO4PVUI"GSJDBBOEUIF
ZFBST5IFMFBEJOHSFHJPOGPSUIJTJOEJDBUPS UIF&6 IBTBMTP .BHISFCCVUFWFSZ"GSJDBODPVOUSZTBXUIFOVNCFSPGJUT
TFFOJUTTIBSFEJQCZGPVSQFSDFOUBHFQPJOUTUPMFTTUIBO BSUJDMFTSFDPSEFEJOUIF4$*QSPHSFTT"UUIFHMPCBMMFWFM
#ZDPOUSBTU $IJOBTTIBSFIBTNPSFUIBOEPVCMFEJO TDJFOUJGJDQVCMJTIJOHJTUPEBZEPNJOBUFECZBOFXUSJBE
KVTUTJYZFBSTBOEOPXSFQSFTFOUTNPSFUIBOPGUIF UIF64" &VSPQFBOE"TJB(JWFOUIFTJ[FPG"TJBT
XPSMEUPUBM TFDPOEPOMZUPUIF64" FWFOJGUIFDJUBUJPO QPQVMBUJPO POFXPVMEFYQFDUJUUPCFDPNFUIFEPNJOBOU
SBUFGPS$IJOFTFBSUJDMFTSFNBJOTNVDIMPXFSUIBOGPSUIF TDJFOUJGJDDPOUJOFOUJOUIFDPNJOHZFBST
5SJBE/FYUDPNF+BQBOBOE(FSNBOZ5IFZBSFOPXPOB
QBSBUKVTUVOEFS +BQBOTXPSMETIBSFIBWJOHGBMMFO *OUFSNTPGUIFSFMBUJWFTQFDJBMJ[BUJPOPGDPVOUSJFTJO
GBSUIFSUIBO(FSNBOZT TQFDJGJDTDJFOUJGJDEJTDJQMJOFT 'JHVSFQPJOUTUPXJEF
EJTQBSJUJFT5IFGJSTUTQJEFSTXFCGPDVTFTPOUIF
"TGPSUIF#3*$ DPVOUSJFT UIFJSTIBSFPGXPSME USBEJUJPOBMMZEPNJOBOUTDJFOUJGJDDPVOUSJFT5IFCMBDL
QVCMJDBUJPOTIBTTIPXOJNQSFTTJWFHSPXUI XJUIUIF PDUBHPOSFQSFTFOUTUIFBWFSBHF TPUIFMJOFTPVUTJEFUIJT
FYDFQUJPOPG3VTTJB XIJDITBXJUTTIBSFEFDMJOFGSPN PDUBHPOJOEJDBUFBCFUUFSUIBOBWFSBHFQFSGPSNBODFJOB
JOUPJO"UUIFDPOUJOFOUBMMFWFM HJWFOGJFME0GOPUFJT'SBODFTTQFDJBMJ[BUJPOJO
NBUIFNBUJDT SFDFOUMZDPOGJSNFECZUIFBXBSEPGUIF
"CFM1SJ[FmUIFNBUIFNBUJDBMFRVJWBMFOUPGUIF/PCFM
#SB[JM 3VTTJBO'FEFSBUJPO *OEJBBOE$IJOB 1SJ[FmUPUXP'SFODINBUIFNBUJDJBOTJO
Figure 44DJFOUJGJDTQFDJBMJ[BUJPOPGUIF5SJBE #3*$DPVOUSJFTBOE"GSJDB
Biology Biology

Physics Biomedical Physics

Biomedical
research
research

Mathematics Chemistry
Chemistry
Mathematics
Engineering and Clinical Engineering and Clinical

technology medicine technology medicine
Earth and space Earth and space
Average
USA France Brazil Russian Federation

Japan United Kingdom China Africa
Germany India
4PVSDF6/6.&3*5CBTFEPOEBUBGSPN5IPNTPO3FVUFST 4DJFOUJGJD
*OD8FCPG4DJFODF 4DJFODF$JUBUJPO*OEFY&YQBOEFE
DPNQJMFEGPS6/&4$0CZ
UIF$BOBEJBO0CTFSWBUPJSFEFTTDJFODFTFUEFTUFDIOPMPHJFT .BZ

6/&4$04$*&/$&3&1035
Table 38PSMETIBSFTPGTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOT BOE
Total Change World share of Biomedical

publications (%) publications (%) Biology research
2002 2008 2002– 2002 2008 2002 2008 2002 2008
2008
World 733 305 986 099 34.5 100.0 100.0 58 478 84 102 99 805 123 316
%FWFMPQFEDPVOUSJFT
%FWFMPQJOHDPVOUSJFT
Americas 274 209 348 180 27.0 37.4 35.3 23 868 33 785 47 500 54 671
/PSUI"NFSJDB
Europe 333 317 419 454 25.8 45.5 42.5 24 133 33 809 43 037 50 464
&VSPQFBO6OJPO
Africa 11 776 19 650 66.9 1.6 2.0 2 255 3 366 1 122 2 397
4PVUI"GSJDB

"SBC4UBUFTJO"GSJDB
Asia 177 743 303 147 70.6 24.2 30.7 10 796 20 062 19 022 31 895
+BQBO
$IJOB
*TSBFM
*OEJB
"SBC4UBUFTJO"TJB
0UIFSJO"TJB FYDM+BQBO $IJOB *TSBFM *OEJB

Oceania 23 246 33 060 42.2 3.2 3.4 4 014 5 034 3 120 4 353
Other groupings
"SBC4UBUFTBMM
0&$%

Selected countries
"SHFOUJOB
#SB[JM
$BOBEB
$VCB
&HZQU
'SBODF
(FSNBOZ

.FYJDP
3FQVCMJDPG,PSFB
3VTTJBO'FEFSBUJPO
5VSLFZ
6OJUFE,JOHEPN
/PUF 5IFTVNPGUIFOVNCFSTGPSUIFWBSJPVTSFHJPOTFYDFFETUIFUPUBMOVNCFSCFDBVTFQBQFSTXJUI
NVMUJQMFBVUIPSTGSPNEJGGFSFOUSFHJPOTDPOUSJCVUFGVMMZUPFBDIPGUIFTFSFHJPOT
4PVSDF EBUBGSPN5IPNTPO3FVUFST 4DJFOUJGJD


DPNQJMFEGPS6/&4$0CZUIF$BOBEJBO0CTFSWBUPJSFEFTTDJFODFTFUEFTUFDIOPMPHJFT .BZ

Publications by field of science
*OUSPEVDUJPO
Engineering
Chemistry Clinical medicine Earth and space & technology Mathematics Physics
2002 2008 2002 2008 2002 2008 2002 2008 2002 2008 2002 2008
88 310 114 206 229 092 307 043 41 691 60 979 96 194 139 257 23 142 37 397 96 593 119 799

22 342 25 803 95 140 126 471 18 611 24 883 29 465 37 841 8 355 12 114 28 928 32 612

40 404 44 644 104 060 135 042 21 202 30 763 39 625 53 069 11 834 18 064 49 022 53 599

1 535 2 012 3 075 5 640 918 1 486 1 306 2 358 494 893 1 071 1 498

30 017 50 501 40 557 65 957 7 456 15 001 32 946 58 754 5 544 11 614 31 405 49 363

1 552 2 038 7 528 11 598 2 126 3 323 2 497 3 403 716 985 1 693 2 326

6/&4$04$*&/$&3&1035
'SBODFBMTPTQFDJBMJ[FTJO&BSUIBOETQBDFTDJFODFT MJLF BQQMJDBUJPOTJO/PSUI"NFSJDB "TJBBOE&VSPQFUIFSFTUPG

(FSNBOZ"TGPS+BQBO JUIBTTFWFSBMTUSFOHUITQIZTJDT UIFXPSMECBSFMZBDDPVOUTGPSPGUIFUPUBMTUPDLPG
DIFNJTUSZ FOHJOFFSJOHBOEUFDIOPMPHZ*OUFSFTUJOHMZ QBUFOUT.PTUPG"GSJDB "TJBBOE-BUJO"NFSJDBQMBZOPSPMF
CPUIUIF64"BOE6,TQFDJBMJ[FJOCJPNFEJDBMSFTFBSDI BUBMM
DMJOJDBMNFEJDJOFBOE&BSUIBOETQBDF
*OEJBTQBUFOUTUFOEUPCFJODIFNJTUSZSFMBUFEGJFMET
5IFTFDPOETQJEFSTXFCGPDVTFTPOUIF#3*$DPVOUSJFT *OUFSFTUJOHMZ UIFDIBQUFSPO*OEJBDPOTJEFSTUIBUUIF
BOE"GSJDB)FSF UPP XFPCTFSWFTPNFTUSJLJOHEJGGFSFODFT JOUSPEVDUJPOPGUIF*OEJBO1BUFOU"DUJOUPCSJOH
CFUXFFODPVOUSJFTJOUIFJSTDJFOUJGJDTQFDJBMJ[BUJPO3VTTJB *OEJBJOUPDPNQMJBODFXJUIUIF"HSFFNFOUPO5SBEF
TIPXTBTUSPOHTQFDJBMJ[BUJPOJOQIZTJDT NBUIFNBUJDTBOE 3FMBUFE"TQFDUTPG*OUFMMFDUVBM1SPQFSUZ3JHIUT 53*14
IBT
&BSUIBOETQBDFTDJFODFT5ZQJDBMMZ $IJOBTQFDJBMJ[FT OPUIBEBOFHBUJWFFGGFDUPOUIFDPVOUSZTQIBSNBDFVUJDBM
IFBWJMZJOQIZTJDT DIFNJTUSZ NBUIFNBUJDTBOE JOEVTUSZ*OTVQQPSUPGUIJTBSHVNFOU UIFBVUIPSDJUFTUIF
FOHJOFFSJOHBOEUFDIOPMPHZ#ZDPOUSBTU "GSJDBBOE#SB[JM TUSPOHHSPXUIJO3%JOWFTUNFOUTJODF XIJDIXBT
BSFTUSPOHJOCJPMPHZBOE*OEJBFYDFMTJODIFNJTUSZ DPOUJOVJOHVOBCBUFEJO)PXFWFS IFBMTPPCTFSWFT
UIBUNPTUPGUIFTFQBUFOUTBSFCFJOHHSBOUFEUPGPSFJHO
5IFTFEJGGFSFODFTJOTDJFOUJGJDTQFDJBMJ[BUJPOBSFNJSSPSFE DPNQBOJFTMPDBUFEJO*OEJB CBTFEPO3%QSPKFDUTDBSSJFE
JOUIFEJGGFSFOUDPVOUSZQSPGJMFTUIBUGPMMPXUIJTGJSTU PVUJO*OEJB JOBHSPXJOHUSFOE
DIBQUFS$PVOUSJFTBQQFBSUPDIPPTFBSFBTGPSTDJFOUJGJD
LOPXMFEHFDSFBUJPOCBTFEPOUIFJSPXOOFFET DMJOJDBM 0GBMMUIFJOEJDBUPSTVTFEJOUIF6/&4$04DJFODF3FQPSU JU
NFEJDJOF
HFPHSBQIJDBMPQQPSUVOJUJFT &BSUIBOETQBDF JTUIFQBUFOUJOEJDBUPSXIJDIQPJOUTNPTUTUSJLJOHMZUPUIF
TDJFODFTBOECJPMPHZ
CVUBMTPCBTFEPODVMUVSBMBGGJOJUJFT JOFRVBMJUZPGLOPXMFEHFDSFBUJPOBUUIFHMPCBMMFWFM
NBUIFNBUJDT QIZTJDT
BOEFYQFSUJTFCPSOPGJOEVTUSJBM
HSPXUI DIFNJTUSZ
5IFGPMMPXJOHUSFOEIFMQTUPFYQMBJOUIFIVHFWPMVNFPG
QBUFOUTBNPOH0&$%FDPOPNJFT*OIJHIJODPNF
Trends in scientific output: inequality in private DPVOUSJFT UIFMJGFTQBOPGIJHIUFDIQSPEVDUTJTTIPSUFOJOH
knowledge creation PCMJHJOHDPNQBOJFTUPDPNFVQXJUIOFXQSPEVDUTNPSF
5IFGPVSUIJOEJDBUPSPOXIJDIXFGPDVTJOUIJTGJSTUDIBQUFS RVJDLMZUIBOCFGPSF5IJTDBOCFTFFOJOUIFSBUFBUXIJDI
SFGMFDUTUIFTVDDFTTPGDPVOUSJFTBOESFHJPOTJOQSJWBUFMZ OFXDPNQVUFST TPGUXBSF WJEFPHBNFTBOENPCJMFQIPOFT
BQQSPQSJBUJOHLOPXMFEHFUISPVHI GPSFYBNQMF UIF GPSJOTUBODF BSFBQQFBSJOHPOUIFNBSLFU
OVNCFSPGQBUFOUTGJMFEXJUIUIF5SJBEQBUFOUPGGJDFT )JHIUFDIGJSNTBSFUIFNTFMWFTMBSHFMZSFTQPOTJCMFGPSUIJT
OBNFMZUIF641BUFOUTBOE5SBEFNBSL0GGJDF 64150
QIFOPNFOPO BTUIFZIBWFEFMJCFSBUFMZTFUPVUUPDSFBUF
&VSPQFBO1BUFOU0GGJDFBOE+BQBOFTF1BUFOU0GGJDF OFXDPOTVNFSOFFETCZCSJOHJOHPVUNPSFTPQIJTUJDBUFE
1BUFOUTGJMFEXJUIUIFTFUISFFQBUFOUPGGJDFTBSFHFOFSBMMZ WFSTJPOTPGUIFJSQSPEVDUTFWFSZTJYNPOUITPSTP5IJT
DPOTJEFSFEUPCFPGBIJHIRVBMJUZ"TBUFDIOPMPHJDBM TUSBUFHZJTBMTPBXBZPGLFFQJOHBIFBEPGUIFDPNQFUJUJPO
JOEJDBUPS QBUFOUTBSFBHPPESFGMFDUJPOPGUIFTUSPOH XIFSFWFSJUNBZCF"TBDPOTFRVFODF QBUFOUTUIBUVTFEUP
DVNVMBUJWFBOEUBDJUDIBSBDUFSPGLOPXMFEHF FNCFEEFE CFFDPOPNJDBMMZWBMJEGPSTFWFSBMZFBSTOPXIBWFBTIPSUFS
BTUIFZBSFJOBGPSNBMMZSFDPHOJ[FE MPOHMBTUJOH MJGFTQBO%FWFMPQJOHOFXQSPEVDUTBOESFHJTUFSJOHOFX
JOUFMMFDUVBMQSPQFSUZSJHIU*UJTUIJTDIBSBDUFSJTUJDXIJDI QBUFOUTFWFSZTJYNPOUITPSTPJTBOFYUSFNFMZMBCPVSBOE
NBLFTJUDPTUMZUPUSBOTGFSLOPXMFEHFGSPNPOFTFUUJOHUP JOWFTUNFOUJOUFOTJWFFYFSDJTFXIJDIPCMJHFTDPNQBOJFTUP
BOPUIFS JOOPWBUFBUBGSFOFUJDSBUF8JUIUIFHMPCBMSFDFTTJPO
DPNQBOJFTBSFGJOEJOHJUIBSEFSUPNBJOUBJOUIJTQBDF
5IFPWFSBMMEPNJOBODFPGUIF64"JTTUSJLJOH5IJT
IJHIMJHIUTUIF64UFDIOPMPHZNBSLFUTSPMFBTUIFXPSMET Knowledge appropriation versus knowledge
MFBEJOHQSJWBUFNBSLFUGPSUFDIOPMPHZMJDFOTFT+BQBO diffusion
(FSNBOZBOEUIF3FQVCMJDPG,PSFBBSFUIFPUIFS 8FOPXUBLFBMPPLBUUIFPQQPTJUFWBSJBCMFUPQBUFOUT UIF
DPVOUSJFTXJUIUIFNPTUQBUFOUIPMEFST*OEJBTTIBSF OVNCFSPG*OUFSOFUVTFST5IJTWBSJBCMFTIPVMEFOBCMFVTUP
BNPVOUTUPCBSFMZPGBMM5SJBEJDQBUFOUT BTIBSF HBVHFXIFUIFSFBTJFSBDDFTTUPJOGPSNBUJPOBOE
DPNQBSBCMFUPUIBUPG#SB[JM
BOE3VTTJB
LOPXMFEHFIBTQSPWJEFEPQQPSUVOJUJFTGPSBNPSFSBQJE
5BCMFJMMVTUSBUFTUIFFYUSFNFDPODFOUSBUJPOPGQBUFOU EJGGVTJPOPG455IFEBUBPO*OUFSOFUVTBHFJO5BCMFQBJOU

Table 4: 64150BOE5SJBEJDQBUFOUGBNJMJFTCZJOWFOUPShTSFHJPO BOE
USPTO patents Triadic patents*
*OUSPEVDUJPO
Total World share (%) Total World share (%)
2002 2007 2002 2007 2002 2006 2002 2006
World 167 399 156 667 100.0 100.0 56 654 47 574 100.0 100.0
%FWFMPQFEDPVOUSJFT
%FWFMPQJOHDPVOUSJFT
Americas 92 579 85 155 55.3 54.4 25 847 20 562 45.6 43.2
/PSUI"NFSJDB
Europe 31 046 25 387 18.5 16.2 17 148 13 249 30.3 27.8
&VSPQFBO6OJPO
Africa 151 134 0.1 0.1 47 48 0.1 0.1
4PVUI"GSJDB

"SBC4UBUFTJO"GSJDB
Asia 47 512 50 313 28.4 32.1 15 463 15 197 27.3 31.9
+BQBO
$IJOB
*TSBFM
*OEJB
"SBC4UBUFTJO"TJB
0UIFSJO"TJB FYDM+BQBO $IJOB *TSBFM *OEJB

Oceania 1 139 1 516 0.7 1.0 549 834 1.0 1.8
Other groupings
"SBC4UBUFTBMM
0&$%

Selected countries
"SHFOUJOB
#SB[JM
$BOBEB
$VCB
&HZQU
'SBODF
(FSNBOZ

.FYJDP
3FQVCMJDPG,PSFB
3VTTJBO'FEFSBUJPO
5VSLFZ
6OJUFE,JOHEPN
%BUBGPSBSFJODPNQMFUFBOETIPVMECFJOUFSQSFUFEXJUIDBVUJPO
/PUF 5IFTVNPGUIFOVNCFST BOEQFSDFOUBHFT GPSUIFWBSJPVTSFHJPOTFYDFFETUIFUPUBMOVNCFS PS CFDBVTFQBUFOUTXJUINVMUJQMFJOWFOUPSTGSPN

EJGGFSFOUSFHJPOTDPOUSJCVUFGVMMZUPFBDIPGUIFTFSFHJPOT
4PVSDF EBUBGSPN6OJUFE4UBUFT1BUFOUTBOE5SBEFNBSL0GGJDF 64150

BOE0&$% DPNQJMFEGPS6/&4$0CZUIF$BOBEJBO0CTFSWBUPJSFEFTTDJFODFT
FUEFTUFDIOPMPHJFT 'FCSVBSZ

6/&4$04$*&/$&3&1035
BWFSZEJGGFSFOU QJDUVSFUPUIBUGPSQBUFOUT8FGJOEUIBUUIF RVBMJUZPGFEVDBUJPO*OTVN UIF64"JTSFMJBOUPOBWBTU

#3*$DPVOUSJFTBOEOVNFSPVTEFWFMPQJOHDPVOUSJFTBSF JOGMPXPGGPSFJHOSFTFBSDIFSTBOEPUIFSIJHIMZTLJMMFE
DBUDIJOHVQRVJDLMZUPUIF64" +BQBOBOENBKPS&VSPQFBO QFPQMFUPESJWFUIFFDPOPNZ
DPVOUSJFTGPSUIJTJOEJDBUPS5IJTTIPXTUIFDSVDJBM
JNQPSUBODFPGUIFFNFSHFODFPGEJHJUBMDPNNVOJDBUJPOT Table 5: *OUFSOFUVTFSTQFSQPQVMBUJPO BOE
MJLF*OUFSOFUPOUIFXPSMEEJTUSJCVUJPOPG45BOE NPSF 2002 2008
CSPBEMZ LOPXMFEHFHFOFSBUJPO5IFSBQJEEJGGVTJPOPG World 10.77 23.69
%FWFMPQFEDPVOUSJFT
*OUFSOFUJOUIF4PVUIJTPOFPGUIFNPTUQSPNJTJOHOFX
%FWFMPQJOHDPVOUSJFT
USFOETPGUIJT.JMMFOOJVN BTJUJTMJLFMZUPCSJOHBCPVUB -FTTEFWFMPQFEDPVOUSJFT
HSFBUFSDPOWFSHFODFJOBDDFTTUP45PWFSUJNF Americas 27.68 45.50
/PSUI"NFSJDB
A systemic perspective on the congruence of S&T
Europe 24.95 52.59
indicators &VSPQFBO6OJPO
5IFDPODFQUPGBOBUJPOBMJOOPWBUJPOTZTUFNXBTDPJOFE $PNNPOXFBMUIPG*OEFQFOEFOU4UBUFTJO&VSPQF
CZUIFMBUF$ISJTUPQIFS'SFFNBOJOUIFMBUFTUP $FOUSBM &BTUFSOBOE0UIFS&VSPQF
Africa 1.20 8.14
EFTDSJCFUIFNVDICSPBEFSDPOHSVFODFJO+BQBOFTF
4PVUI"GSJDB
TPDJFUZCFUXFFOBMMTPSUTPGJOTUJUVUJPOBMOFUXPSLTJOCPUI 0UIFS4VC4BIBSBODPVOUSJFT FYDM4PVUI"GSJDB

AQSJWBUFBOEQVCMJDTFDUPSTXIPTFBDUJWJUJFTBOE "SBC4UBUFTJO"GSJDB
JOUFSBDUJPOTJOJUJBUF JNQPSU NPEJGZBOEEJGGVTFOFX Asia 5.79 16.41
+BQBO
UFDIOPMPHJFT 'SFFNBO
5IFTFUPGJOEJDBUPST
$IJOB
EFTDSJCFEBCPWFTIFEMJHIUPOTPNFGFBUVSFTPGFBDI *TSBFM
DPVOUSZTOBUJPOBMTZTUFNPGJOOPWBUJPO0OFTIPVMECFBS *OEJB
JONJOE IPXFWFS UIBUTDJFODF UFDIOPMPHZBOE $PNNPOXFBMUIPG*OEFQFOEFOU4UBUFTJO"TJB
JOOPWBUJPO 45*
JOEJDBUPSTUIBUXFSFSFMFWBOUJOUIFQBTU
"SBC4UBUFTJO"TJB
NBZCFMFTTSFMFWBOUUPEBZBOEFWFONJTMFBEJOH 'SFFNBO 0UIFSJO"TJB FYDM+BQBO $IJOB *TSBFM *OEJB

BOE4PFUF
%FWFMPQJOHDPVOUSJFTTIPVMEOPUTJNQMZ Oceania 43.62 54.04
SFMZPOBEPQUJOH45*JOEJDBUPSTEFWFMPQFECZ BOEGPS
Other groupings
0&$%DPVOUSJFTCVUSBUIFSEFWFMPQUIFJSPXO45*
"SBC4UBUFTBMM
JOEJDBUPST 5JKTTFOBOE)PMMBOEFST
"GSJDBJT $PNNPOXFBMUIPG*OEFQFOEFOU4UBUFTBMM
DVSSFOUMZJNQMFNFOUJOHBQSPKFDUUPEFWFMPQ BEPQUBOE 0&$%
VTFDPNNPOJOEJDBUPSTUPTVSWFZUIFDPOUJOFOUTQSPHSFTT &VSPQFBO'SFF5SBEF"TTPDJBUJPO

JO45WJBUIFQFSJPEJDQVCMJDBUJPOPGBO"GSJDBO*OOPWBUJPO
0VUMPPL TFFQBHF
Selected countries
"SHFOUJOB
'JHVSFJMMVTUSBUFTWJTVBMMZUIFEJGGFSFOUCJBTFTJO #SB[JM
$BOBEB
DPVOUSJFTOBUJPOBMJOOPWBUJPOTZTUFNTCZNBUDIJOHGPVS
$VCB
JOEJDBUPST"UGJSTUTJHIU UIF64TZTUFNBQQFBSTUPCFUIF &HZQU
NPTUCBMBODFEUIF64DJSDMFTBQQFBSFBDIUJNFJOUIF 'SBODF
NJEEMFPGUIFGJHVSF)PXFWFS JUTQPTJUJPOXJUISFTQFDUUP (FSNBOZ

IVNBODBQJUBMJTXFBLBOEPVUPGMJOFXJUIUIFUSFOEJO
.FYJDP
PUIFSIJHIMZEFWFMPQFEDPVOUSJFTPOMZPGUIF64 3FQVCMJDPG,PSFB
QPQVMBUJPOIPMETBUFSUJBSZEFHSFF XIFSFBTJO'SBODF 3VTTJBO'FEFSBUJPO
(FSNBOZPS+BQBO GPSJOTUBODF UIFQSPQPSUJPOJTDMPTFUP 5VSLFZ
6OJUFE,JOHEPN
PSHSFBUFSUIBO 0OFXPVMEFYQFDUUIF64"UP
QFSGPSNCFUUFSPOUIFUFSUJBSZFEVDBUJPOBYJT HJWFOJUT
QFSGPSNBODFGPSUIFJOEJDBUPSTPOUIFPUIFSBYFT*UJTUSVF 4PVSDF*OUFSOBUJPOBM5FMFDPNNVOJDBUJPOT6OJPO 8PSME
UFMFDPNNVOJDBUJPOT*$5JOEJDBUPSTEBUBCBTF +VOF BOE6/&4$0
UIBUUIF64"IBTTPNFPGUIFCFTUVOJWFSTJUJFTJOUIF
*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTFTUJNBUJPOT6OJUFE/BUJPOT%FQBSUNFOUPG
XPSMECVUSBOLJOHTMJLFUIBUPG4IBOHIBJ+JBP5POH &DPOPNJDBOE4PDJBM"GGBJST
8PSME1PQVMBUJPO1SPTQFDUTUIF
6OJWFSTJUZGPDVTPOSFTFBSDIQFSGPSNBODFSBUIFSUIBOUIF 3FWJTJPO BOE6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTFTUJNBUJPOT

+BQBOQSPWJEFTBDPOUSBTU*UDMFBSMZMBHTCFIJOEPUIFS DSFBUJPOJTCZGBSTVQFSJPSUPJUTJOWFTUNFOUJOIVNBO
IJHIMZEFWFMPQFEDPVOUSJFTJOUFSNTPGTDJFOUJGJD SFTFBSDIDBQJUBMBOE3%3VTTJB POUIFPUIFSIBOE
*OUSPEVDUJPO
QVCMJDBUJPOTBOE(%1QFSDBQJUB*UTJOOPWBUJPOTZTUFN TIJOFTXIFOJUDPNFTUPJOWFTUNFOUJOIVNBODBQJUBM
BQQFBSTXFBLXIFOJUDPNFTUPUSBOTMBUJOHUIFDPVOUSZT CVUGBJMTPOBMMPUIFSDPVOUT$IJOBJTTUJMMUZQJDBMMZJOB
CJHJOWFTUNFOUJOIVNBOSFTFBSDIDBQJUBMBOE3%JOUP DBUDIJOHVQQIBTFJUTIFBWZJOWFTUNFOUJO3%IBTBT
TVGGJDJFOUTDJFOUJGJDBOEFDPOPNJDWBMVF5IF6,TVGGFST ZFUOPUQBJEPGGCVU PGDPVSTF JUTFDPOPNJDTUSVDUVSF
GSPNFYBDUMZUIFPQQPTJUFQSPCMFNJUTQFSGPSNBODFJO SFNBJOTEPNJOBUFECZOPOUFDIOPMPHZJOUFOTJWF
UFSNTPGTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTBOEFDPOPNJDXFBMUI BDUJWJUJFT
Figure 5. 5IFTZTUFNJDNBUDIJOHCFUXFFOLFZ45JOEJDBUPST
4FMFDUFEDPVOUSJFTBOESFHJPOT
Tertiary
education
60
50
40
30
20
10
GDP per capita

Publications
0
-1200 -1000 -800 -600 -400 -200 0 0 10000 20000 30000 40000 50000
0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5
R&D
China India Africa USA Brazil Russia Japan Germany France UK Rep. of Korea
/PUF5IFTJ[FPGUIFDJSDMFTSFGMFDUTUIFQPQVMBUJPOTJ[FGPSFBDIDPVOUSZPSSFHJPOTUVEJFE
4PVSDF 6/6m.&3*5CBTFEPOEBUBGSPNUIF6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTBOE8PSME#BOL

6/&4$04$*&/$&3&1035
5IFOBUJPOBMCJBTFTJO'JHVSFBMTPQPJOUUPTPNFPGUIF UIFESPQJO3%FYQFOEJUVSFCVUUIJTXJMMQSPCBCMZPDDVSJO
JNQMJDBUJPOTGPSDPVOUSJFTPGUIFJOUFSOBUJPOBMNJHSBUJPOPG UIFMPOHFSSVOBOEBGGFDUTDJFOUJGJDPVUQVUMFTTEJSFDUMZ
SFTFBSDIFSTBOENPSFCSPBEMZIVNBODBQJUBM*UJTOPU PXJOHUPQJQFMJOFFGGFDUTUIBUTNPUIFSTIBSQGMVDUVBUJPOT
TVSQSJTJOHUIBUUIFSFXJMMCFBMPUPGFNJHSBUJPOGSPNBDPVOUSZ "TGPSUSFOETJOFEVDBUJPOPGUIFMBCPVSGPSDF UIJTTFDUPS
MJLF3VTTJBBOEBMPUPGJNNJHSBUJPOUPXBSETUIF64" HJWFO UFOETUPCFMFTTBGGFDUFECZTIPSUUFSNEJTUPSUJPOT
UIFDVSSFOUCJBTFTJOUIFJSOBUJPOBMJOOPWBUJPOTZTUFNT
5IFSFBSFBDPVQMFPGTIPSUUFSNJOEJDBUPSTXIJDINJHIU
TIFETPNFMJHIUPOUIFJNQBDUPGUIFSFDFTTJPOUIVTGBS
*45)&(-0#"-&$0/0.*$3&$&44*0/ )FSF XFVTFUIF0&$%{TDPNQPTJUFMFBEJOHJOEJDBUPS
#"%'03,/08-&%(&$3&"5*0/ $-*
XIJDIJTBWBJMBCMFPOTIPSUOPUJDF5IJTJOEJDBUPSVTFT
NPOUIMZ EFUSFOEFE
EBUBPOJOEVTUSJBMQSPEVDUJPOBTB
5IFHMPCBMSFDFTTJPOJTMJLFMZUPIBWFIBEBTFWFSFJNQBDU QSPYZGPSFDPOPNJDBDUJWJUZ*UJTBMFBEJOHJOEJDBUPS
POJOWFTUNFOUJOLOPXMFEHFBDSPTTUIFHMPCF.BOZPGUIF CFDBVTFJOEVTUSJBMQSPEVDUJPOSFDPWFSTFBSMZJOBO
LOPXMFEHFJOEJDBUPSTEFTDSJCFEGPSBOEFBSMJFSNBZ FDPOPNJDDZDMF"UVSOJOHQPJOUJOUIF$-*TJHOBMTUIBUB
IBWFCFFOBGGFDUFEJOUIFQSPDFTTBOE IFODF DPVMEOPU UVSOJOHQPJOUJOUIFCVTJOFTTDZDMFDBOCFFYQFDUFEXJUIJO
SFMJBCMZQSFEJDUUIFTJUVBUJPOJOPS3%CVEHFUT mNPOUIT$IJOBTIPXFEBUVSOJOHQPJOUBTFBSMZBT
FTQFDJBMMZ UFOEUPCFWVMOFSBCMFUPDVUCBDLTJOUJNFTPG /PWFNCFSBOE DPOTFRVFOUMZ BOVQUVSOJOUIF
DSJTJT1BUFOUTBOEQVCMJDBUJPOTXJMMJOUVSOCFBGGFDUFECZ CVTJOFTTDZDMFJO.BZm"VHVTU BTFYQFDUFE
Figure 6. *OEVTUSJBMQSPEVDUJPOJOUIF#3*$DPVOUSJFT 64"BOE&VSP[POF m
120 Euro zone (16 countries)

USA
China
Russia
Brazil
India
101.7 104.3
101.7 103.1
101.6 102.7
101.6 102.2
101.3 101.0
100 98.0 100.9
80 J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M J S N J M M
2006 2007 2008 2009 2010
4PVSDF0&$% $PNQPTJUF-FBEJOH*OEJDBUPST "NQMJUVEFBEKVTUFETFSJFT

IUUQTUBUTPFDEPSH*OEFYBTQY %BUBTFU$PEF.&*@$-*

8FDBOBMTPJOUFSQSFUGSPNUIFJOGPSNBUJPOJO'JHVSF "$-04&3-00,"5*/%*7*%6"-
UIBU#SB[JMXBTBCPWFJUTMPOHUFSNMFWFMGPS
$06/53*&4"/%3&(*0/4
*OUSPEVDUJPO
JOEVTUSJBMQSPEVDUJPOJOCFGPSFGBMMJOHCSVUBMMZUP
BCPVUPGUIJTWBMVFJOUIFGJSTUNPOUIPG
*OEVTUSJBMQSPEVDUJPOJO*OEJBBOEUIF&VSP[POFPOMZ 5IFDIPJDFPGDPVOUSJFTBOESFHJPOTJOUIF6/&4$0
TUVNCMFE GBMMJOHGSPNBSPVOEUP3FDPWFSZJT 4DJFODF3FQPSU OJDFMZSFGMFDUTUIFIFUFSPHFOFJUZ
FYQFDUFEUPCFTUSPOHFOPVHIUPSBJTFUIFMFWFMPG PG45BSPVOEUIFXPSME GSPNUIFIJHIMZEFWFMPQFE
JOEVTUSJBMQSPEVDUJPOBCPWFJUTMPOHUFSNUSFOEMFWFM 0&$%OBUJPOTUPUIFGPVSMBSHFFNFSHJOH#3*$
)PXFWFS UIFEBUBGPSUIFNPTUSFDFOUNPOUIT +VOF DPVOUSJFTBOEUIFMBSHFOVNCFSPGEFWFMPQJOH

SFWFBMUIBUUIFSBUFPGSFDPWFSZJTTMPXJOHEPXO DPVOUSJFTXIJDIBSFQMBZJOHBHSPXJOHSPMFJOUIF
SBJTJOHDPODFSOTBCPVUBQPTTJCMFEPVCMFEJQ HMPCBMSFTFBSDIFGGPSU)FSF XFTVNNBSJ[FUIFNPTU
JOTJHIUGVMDPODMVTJPOTFNFSHJOHGSPNUIFSFHJPOBM
*OTIPSU XFDBOTBZUIBU CFUXFFO0DUPCFSBOE BOEDPVOUSZTUVEJFTJO$IBQUFSTUP
.BSDI UIFGJSTUTJHOTPGSFDPWFSZBQQFBSFE"TJBJO
HFOFSBMBOE$IJOBJOQBSUJDVMBSXFSFUIFGJSTUUPSFDPWFS *OUIFUnited States of America $IBQUFS
3%IBT
*UJTVOMJLFMZUIBU3%FYQFOEJUVSFJO$IJOBIBTCFFO QSPTQFSFEPWFSUIFQBTUGJWFZFBSTBOEDPOUJOVFTUPCF
BGGFDUFECZUIFHMPCBMFDPOPNJDSFDFTTJPOCFDBVTF BOBCTPMVUFHPWFSONFOUQSJPSJUZ"HPPEFYBNQMFJT
JOEVTUSJBMQSPEVDUJPOGFMMPOMZCFMPXJUTMPOHUFSN UIFGVOEJOHGPSUIF/BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPO
USFOEWBMVFGPSBSFMBUJWFMZTIPSUQFSJPE.PSFPWFS XIJDIEPVCMFEBUUIFSFRVFTUPGUIF#VTI
DJSDVNTUBOUJBMFWJEFODFPOGJSNTQSPWJEFECZUIF&6T BENJOJTUSBUJPOJOBOEJTTFUUPEPVCMFBHBJO
3%JOWFTUNFOUTDPSFCPBSEJOTIPXTUIBU$IJOBT VOEFSUIF0CBNBBENJOJTUSBUJPO"MUIPVHIUIF
3%FGGPSUJOBDUVBMMZJODSFBTFE BUMFBTUJO SFDFTTJPOCPSOPGUIFTVCQSJNFDSJTJTIJUUIFFDPOPNZ
UFMFDPNNVOJDBUJPOT5IFSFJTOPSFBTPOUPBTTVNFUIBU IBSEJOBOE VOJWFSTJUJFTBOESFTFBSDI
BOEXJMMCFNVDIEJGGFSFOU TJODF$IJOBT DFOUSFTIBWFDPOUJOVFEUPSFDFJWFHFOFSPVTGVOEJOH
FDPOPNZHSFXCZNPSFUIBOFWFOJOBOE GSPNCPUIQVCMJDGVOETBOEQSJWBUFFOEPXNFOUTBOE
JOEVTUSJBMGVOET
'PS#SB[JMBOE*OEJB POUIFPUIFSIBOE JUJTMJLFMZUIBU 8IFSFBTUIF0CBNBBENJOJTUSBUJPOJODMVEFEB

UIFJSUPUBM3%FGGPSUXJMMDPNFVOEFSQSFTTVSFJO TJHOJGJDBOUPOFPGGJOWFTUNFOUJO45*UIBUBMTP
BOE EVFUPUIFSFMBUJWFMZMPXMFWFMPGJOEVTUSJBM CFOFGJUFE3%JOUIFTFDPOETUJNVMVTQBDLBHF
QSPEVDUJPOPWFSBQSPMPOHFEQFSJPEPGUJNF*OGBDU UPXBSETUIFFOEPG UIFSFJTOPXBDMFBSSJTLUIBU
CFUXFFO+VMZBOE.BSDI JOEVTUSJBM BOZJODSFBTFJOGFEFSBMGVOEJOHXJMMCFPGGTFUCZ
QSPEVDUJPOSFNBJOFECFMPXJUTMPOHUFSNUSFOEMFWFM SFEVDUJPOTJOGVOEJOHCZCPUITUBUFHPWFSONFOUT
0OBCSJHIUFSOPUF UIFTFDPVOUSJFTIBWFCFFODBUDIJOH BOEQSJWBUFGVOET/PUXJUITUBOEJOHUIJT POF
VQUPUIFEFWFMPQFEDPVOUSJFTJOUFSNTPG(&3%GPS JNQPSUBOUDPNNJUNFOUCZUIF0CBNB
TFWFSBMZFBSTOPX0OFNJHIUUIFSFGPSFFYQFDUNPSFPGB BENJOJTUSBUJPOJTUPJODSFBTF(&3%GSPNUP
MVMMJOUIFTFDPVOUSJFTSJTJOH3%JOUFOTJUZUIBOB PG(%15IFBENJOJTUSBUJPOJTFNQIBTJ[JOHFOFSHZ
TJHOJGJDBOUESPQ 3% FTQFDJBMMZDMFBOFOFSHZ
"TGPSUIFXPSMETMBSHFTU3%JOUFOTJWFGJSNT 6OMJLFQVCMJDSFTFBSDI JOEVTUSJBM3%BQQFBSTUP

DJSDVNTUBOUJBMFWJEFODFGPSSFWFBMTUIBUUIFNBKPSJUZ IBWFCFFOIJUSFMBUJWFMZIBSECZUIFSFDFTTJPOXJUIB
PGUIFCJH3%TQFOEFSTJOUIF64"DVUUIFJS3% MBSHFOVNCFSPGSFTFBSDIFSTCFJOHMBJEPGG"NPOH
FYQFOEJUVSFCZmUIBUZFBS XIJMFBNJOPSJUZ UIFCJHHFTU3%TQFOEFSTIBWFCFFOUIF
JODSFBTFETQFOEJOHCZm0WFSBMMUIPVHI UIF64" QIBSNBDFVUJDBMJOEVTUSJFT CBEMZBGGFDUFECZUIF
BOE&6BSFNPTUMJLFMZUPLFFQUIFJSUPUBM3%JOUFOTJUZBU SFDFTTJPO*OGBDU UIFDIBQUFSOPUFTUIBUUIF
BSPVOEMFWFMT5IJTNFBOTUIBUCPUI(%1BOE3% QIBSNBDFVUJDBMJOEVTUSZXBTBMSFBEZTIPXJOHTJHOT
FYQFOEJUVSFXJMMEFDMJOFCZFRVBMTIBSFT UIFSFCZLFFQJOH PGTUSFTTCFGPSFUIFSFDFTTJPO BTUIFIVHF
3%JOUFOTJUZNPSFPSMFTTDPOTUBOUPWFSUIFZFBSm JOWFTUNFOUNBEFJO3%EPFTOPUBQQFBSUPIBWF
#BUUFMMF
SFTVMUFEJONBOZACMPDLCVTUFSESVHTSFDFOUMZ

6/&4$04$*&/$&3&1035
5IF64VOJWFSTJUZTZTUFNTUJMMMFBETUIFXPSMEXIFOJU $IBQUFSPOLatin America OPUFTBQFSTJTUFOUBOE

DPNFTUPSFTFBSDIJO PGBMM45BSUJDMFT HMBSJOHJODPNFHBQCFUXFFOSJDIBOEQPPSBDSPTTUIF
QVCMJTIFEJOKPVSOBMTJOEFYFEJOUIF4$*JODMVEFEBU DPOUJOFOU45*QPMJDJFTDPVMEQMBZBOJNQPSUBOUSPMFJO
MFBTUPOF64CBTFEBVUIPS'VSUIFSNPSF PGUIFUPQ SFEVDJOHJOFRVBMJUZ)PXFWFS JUJTQSPWJOHEJGGJDVMUUP
JOTUJUVUJPOTSBOLFECZUIF4IBOHIBJ+JBP5POH FTUBCMJTIUJFTCFUXFFO45*QPMJDJFTPOUIFPOFIBOE
6OJWFSTJUZT*OTUJUVUFPG)JHIFS&EVDBUJPOJO BOETPDJBMQPMJDJFTPOUIFPUIFS5IFTUSVDUVSBM
XFSFCBTFEJOUIF64" DPOEJUJPOTQSJPSUPUIFHMPCBMSFDFTTJPOXFSF
QBSUJDVMBSMZGBWPVSBCMFUPSFGPSN JOUIBUUIFZ
Canada $IBQUFS
IBTCFFOMFTTBGGFDUFECZUIF DPNCJOFEQPMJUJDBMTUBCJMJUZXJUIUIFMPOHFTUQFSJPEPG
HMPCBMFDPOPNJDSFDFTTJPOUIBOFJUIFSUIF64"PS TUSPOHFDPOPNJDHSPXUI m
UIBUUIFSFHJPO
&VSPQF UIBOLTUPJUTTUSPOHCBOLJOHTZTUFNBOEB IBETFFOTJODF UIBOLTUPBCPPNJOHHMPCBM
SFBMFTUBUFNBSLFUUIBUBWPJEFENBOZPGJUT DPNNPEJUJFTNBSLFU
OFJHICPVSTFYDFTTFT'VSUIFSNPSF MPXJOGMBUJPO
DPVQMFEXJUIJODPNFGSPN$BOBEBTBCVOEBOUOBUVSBM 4FWFSBM-BUJO"NFSJDBODPVOUSJFTIBWFJNQMFNFOUFE
SFTPVSDFTIBWFDVTIJPOFEUIFJNQBDUPGUIFHMPCBM BOBSSBZPGQPMJDJFTUPGPTUFSJOOPWBUJPO JOQBSUJDVMBS
SFDFTTJPOPOUIFDPVOUSZTFDPOPNZ "SHFOUJOB #SB[JMBOE$IJMF)PXFWFS EFTQJUFUIFSF
CFJOHBCPVUUZQFTPG45*QPMJDZJOTUSVNFOUTJOVTF
*O.BSDI UIFGFEFSBMHPWFSONFOUDPNNJUUFEUP BDSPTTUIFSFHJPO OBUJPOBMJOOPWBUJPOTZTUFNT
JOWFTUJOHJOBSBOHFPGOFXNFBTVSFTUPGPTUFS SFNBJOXFBL5IJTJTUIFDBTFFWFOBNPOHTVDILFFO
SFTFBSDIPWFSUIFQFSJPEm5IFTFJODMVEF QSPQPOFOUTPG45*QPMJDJFTBT#SB[JMBOE$IJMF5IF
QPTUEPDUPSBMGFMMPXTIJQT BTXFMMBTNPSFHFOFSBM NBKPSTUVNCMJOHCMPDLJTUIFMBDLPGMJOLBHFT
SFTFBSDIGVOEJOHGPSHSBOUDPVODJMTBOESFHJPOBM CFUXFFOUIFEJGGFSFOUBDUPSTPGUIFOBUJPOBM
JOOPWBUJPODMVTUFST"DPOTJEFSBCMFTIBSFPGUIJT JOOPWBUJPOTZTUFN'PSJOTUBODF HPPESFTFBSDI
GVOEJOHHPFTUPXBSETSFTFBSDIPOQBSUJDMFBOEOVDMFBS DPNJOHPVUPGUIFMPDBMBDBEFNJDTFDUPSEPFTOPU
QIZTJDT BTXFMMBTOFYUHFOFSBUJPOTBUFMMJUF UFOEUPCFQJDLFEVQBOEVTFECZUIFMPDBM
UFDIOPMPHZ8JUIUIF64"OFYUEPPS $BOBEBDBOOPU QSPEVDUJWFTFDUPS.PSFHFOFSBMMZ 3%JOWFTUNFOU
BGGPSEUPCFDPNQMBDFOU SFNBJOTMPXBOECVSFBVDSBDJFTJOFGGJDJFOU5SBJOJOH
BOECVJMEJOHBDSJUJDBMNBTTPGIJHIMZTLJMMFE
4UFBEZJOWFTUNFOUJO3%BQQFBSTUPCFQBZJOHPGG QFSTPOOFMIBTCFDPNFBOPUIFSCVSOJOHJTTVF
CFUXFFOBOE UIFOVNCFSPG$BOBEJBO
TDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTJOUIF4$*HSFXCZOFBSMZ 5IFFDPOPNJDSFDFTTJPOIBTHFOFSBUFEBO
)PXFWFS JG$BOBEBDBOCPBTUPGBEZOBNJD FNQMPZNFOUDSJTJTUIBUNBZXFMMFYBDFSCBUFQPWFSUZ
BDBEFNJDTFDUPSBOEHFOFSPVTQVCMJDTQFOEJOHPO JOUIFSFHJPOBOEUIVTGVSUIFSJODSFBTFUIFUFOTJPO
45*BOE3% NBOZCVTJOFTTFTIBWFOPUZFU CFUXFFO45*QPMJDZBOETQFDJBMJ[BUJPO POUIFPOF
BTTJNJMBUFEBALOPXMFEHFDSFBUJPODVMUVSF$BOBEBT IBOE BOEQPWFSUZBMMFWJBUJPOBOETPDJBMQPMJDJFTPO
QSPEVDUJWJUZQSPCMFNJTGJSTUBOEGPSFNPTUBCVTJOFTT UIFPUIFS
JOOPWBUJPOQSPCMFN5IFSFTVMUPGUIFQPPS3%
QFSGPSNBODFJOCVTJOFTTJTUIBUBDBEFNJDSFTFBSDI Brazil $IBQUFS
FYQFSJFODFEBCPPNJOHFDPOPNZJO
PGUFOBQQFBSTUPCFBTVSSPHBUFGPSJOEVTUSJBM3% UIFZFBSTMFBEJOHVQUPUIFHMPCBMSFDFTTJPO4VDIB
IFBMUIZFDPOPNZTIPVMECFDPOEVDJWFUPCVTJOFTT
5IFGFEFSBMHPWFSONFOUIBTTFUPVUUPGPTUFSQVCMJDm JOWFTUNFOU)PXFWFS QBUFOUOVNCFSTSFNBJOMPXBOE
QSJWBUFQBSUOFSTIJQTSFDFOUMZWJBUXPTVDDFTTGVM 3%BDUJWJUJFTTMVHHJTIJOUIFCVTJOFTTTFDUPS MFBWJOH
JOJUJBUJWFTBOBHSFFNFOUCFUXFFOUIFGFEFSBM NPTUPGUIFGVOEJOHFGGPSUUPUIFQVCMJDTFDUPS

HPWFSONFOUBOEUIF"TTPDJBUJPOPG$BOBEJBO *OBEEJUJPO UIFNBKPSJUZPGSFTFBSDIFSTBSFBDBEFNJDT
6OJWFSTJUJFTBOE$PMMFHFTUPEPVCMFUIFWPMVNFPG
BOEUIF#SB[JMJBOFDPOPNZJTJODSFBTJOHMZ
SFTFBSDIBOEUSJQMFUIFOVNCFSPGSFTFBSDISFTVMUT TVGGFSJOHGSPNBTIPSUBHFPG1I%HSBEVBUFT
XIJDIBSFDPNNFSDJBMJ[FEBOEUIF/FUXPSLPG 3FTFBSDIFSTBMTPSFNBJOVOFWFOMZTQSFBEBDSPTTUIF
$FOUSFTPG&YDFMMFODF XIJDIOPXUPUBMBDSPTTUIF DPVOUSZXJUIOBUJPOBMPVUQVUCFJOHEPNJOBUFECZB
DPVOUSZ IBOEGVMPGUPQVOJWFSTJUJFT

5IFGFEFSBMHPWFSONFOUJTDPOTDJPVTPGUIFQSPCMFN 5IFDPVOUSJFTPGUIFCaribbean Common Market

*O JUBEPQUFEB1MBOPG"DUJPOJO4DJFODF $IBQUFS
IBWFTVGGFSFEBDVUFMZGSPNUIFQFBLJO
*OUSPEVDUJPO
5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPOGPS#SB[JMJBO%FWFMPQNFOU JOUFSOBUJPOBMGPPEBOEDPNNPEJUZQSJDFTJOSFDFOU
m
XIJDITFUTPVUUPSBJTF3%FYQFOEJUVSF ZFBST+BNBJDB GPSJOTUBODF TQFOUNPSFPO
GSPNPG(%1JOUPPG(%1JO QFUSPMFVNJNQPSUTJOUIBOUIFUPUBMWBMVFPGJUT
"OPUIFSUBSHFUJTUPBVHNFOUUIFOVNCFSPG FYQPSUT5IJTTJUVBUJPOIBTCFFOFYBDFSCBUFECZUIF
TDIPMBSTIJQTBOEGFMMPXTIJQTBWBJMBCMFUPVOJWFSTJUZ HMPCBMSFDFTTJPO XIJDIIBTIJUUIFDSVDJBMUPVSJTU
TUVEFOUTBOESFTFBSDIFSTGSPNJOUP JOEVTUSZIBSE
CZ0OFLFZPCKFDUJWFJTUPOVSUVSFBO
JOOPWBUJPOGSJFOEMZFOWJSPONFOUJOGJSNTCZ 5XPPGUIFSFHJPOTMBSHFTUDPVOUSJFT +BNBJDBBOE
TUSFOHUIFOJOHJOEVTUSJBM UFDIOPMPHJDBMBOEFYQPSU 5SJOJEBEBOE5PCBHP IBWFOPXQVUUPHFUIFSMPOH
QPMJDJFT BOEJODSFBTJOHCPUIUIFOVNCFSPGBDUJWF UFSNEFWFMPQNFOUQMBOT 7JTJPO BOE7JTJPO
SFTFBSDIFSTJOUIFQSJWBUFTFDUPSBOEUIFOVNCFSPG SFTQFDUJWFMZ
UIBUFNQIBTJ[FUIFJNQPSUBODFPG45*
CVTJOFTTJODVCBUPSTBOEUFDIOPQBSLT GPSEFWFMPQNFOU&YQFOEJUVSFPO3%SFNBJOT
EJTNBMMZMPX IPXFWFS BOEQSJWBUF3%NPSJCVOE
Cuba $IBQUFS
JTBQBSUJDVMBSMZJOUFSFTUJOHDBTF 0OMZUIFIJHIFSFEVDBUJPOTFDUPSJTCPPNJOHUXP
TUVEZ$VCBTIVNBOEFWFMPQNFOUJTBNPOHUIF OFXVOJWFSTJUJFTIBWFCFFOFTUBCMJTIFETJODFPO
IJHIFTUJOUIFSFHJPO POBQBSXJUI.FYJDP*OUFSNT UIFJTMBOEPG5SJOJEBEBOEUIFJOUSPEVDUJPOPGGSFF
PGPWFSBMMTQFOEJOHPO45 IPXFWFS JUIBTTMJQQFE UFSUJBSZFEVDBUJPOJO5SJOJEBEBOE5PCBHPJO
CFMPXUIFSFHJPOBMNFBO UIFDPOTFRVFODFPGB DBVTFETUVEFOUFOSPMMNFOUSBUFTUPSJTFPWFSOJHIU
TMJHIUMZMFTTFSFGGPSUPO$VCBTQBSUBOE BCPWFBMM B )PXFWFS UIFMFBQJOUIFTUVEFOUQPQVMBUJPOIBTOPU
HSFBUFSDPNNJUNFOUUP45BDSPTT-BUJO"NFSJDB CFFONBUDIFECZBQSPQPSUJPOBUFJODSFBTFJO
#VTJOFTTGVOEJOHJO$VCBIBTIBMWFEJOSFDFOUZFBST BDBEFNJDTUBGGOVNCFST QVUUJOHSFTFBSDIVOEFS
UPKVTUPG(&3% TUSBJO5IFSFHJPOIBTHSFBUFYQFDUBUJPOTGPSUIF
$BSJCCFBO4DJFODF'PVOEBUJPOMBVODIFEJO
$VCBOFOSPMMNFOUJOIJHIFSFEVDBUJPOJTJNQSFTTJWF 4FQUFNCFSUPSFWJUBMJ[F3%
POUIFPUIFSIBOE XJUIGJSTUZFBSTUVEFOUSPMMTIBWJOH
EPVCMFECFUXFFOmBOEm UIBOLT "T$IBQUFSPOUIFEuropean Union (EU) IJHIMJHIUT
MBSHFMZUPBTVSHFJONFEJDBMTUVEFOUT8IBUJTNPSF UIF&6JTJODSFBTJOHMZBIFUFSPHFOFPVTHSPVQPG
JO PG45QSPGFTTJPOBMTXFSFXPNFO DPVOUSJFT"MUIPVHIUIFOFXNFNCFSTUBUFTBSF
.BOZ45*QSPGFTTJPOBMTXPSLJOQVCMJDSFTFBSDI DBUDIJOHVQJOFDPOPNJDUFSNT UIFSFSFNBJOTB
JOTUJUVUFTBDSPTTUIFDPVOUSZ BMUIPVHIUIFMPX ZBXOJOHHBQCFUXFFOUIFSJDIFTUBOEQPPSFTU
OVNCFSPGSFTFBSDIFSTBNPOH3%QFSTPOOFM
NFNCFSTUBUFT8IFOJUDPNFTUPJOOPWBUJPO IPXFWFS
JTUSPVCMJOH UIJTIFUFSPHFOFJUZLOPXTOPCPSEFST3FHJPOTXJUIJOB
DPVOUSZUIBUQFSGPSNQBSUJDVMBSMZXFMMJOJOOPWBUJPOBSF
5IFSFTFBSDITUSBUFHZJO$VCBJTDFOUSFEBSPVOEB EPUUFEBDSPTTUIF&6SBUIFSUIBOCFJOHDPOGJOFEUPUIF
OVNCFSPG/BUJPOBM3FTFBSDI1SPHSBNNFTJO PMEFS BOESJDIFS
NFNCFSTUBUFT
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ"SFDFOUQSPHSBNNF
GPDVTJOHPO*$5NBOBHFEUPJODSFBTF*OUFSOFUBDDFTT "MUIPVHIUIF&6JTUIFVOEJTQVUFEXPSMEMFBEFSGPS
GSPNPGUIFQPQVMBUJPOJOUPOFBSMZB QVCMJDBUJPOTSFDPSEFEJOUIF4$* JUJTTUSVHHMJOHUP
ZFBSMBUFS"MUIPVHI$VCBJTLOPXOGPSUIF JODSFBTFFYQFOEJUVSFPO3%BOEEFWFMPQ
EFWFMPQNFOUBOEQSPEVDUJPOPGQIBSNBDFVUJDBMT JOOPWBUJPO5IJTJTWJTJCMFJOJUTJOBCJMJUZUPNFFUCPUI
PUIFSQSJPSJUJFTBSFFNFSHJOH5IFTFJODMVEFFOFSHZ UIF-JTCPOBOE#BSDFMPOBUBSHFUTPGSBJTJOH(&3%UP
3%BOEEJTBTUFSNPOJUPSJOHBOENJUJHBUJPO JOMJHIU PG(%1CZ"OPUIFSJTTVFNFNCFSTUBUFTBSF
PGUIFUISFBUPGTUSPOHFSIVSSJDBOFT ESPVHIUT DPSBM TUSVHHMJOHXJUIBDSPTTUIF&6DPODFSOTUIF
CMFBDIJOHBOEGMPPEJOHJOGVUVSFBTBDPOTFRVFODF JOTUJUVUJPOBMSFGPSNTPGUIFVOJWFSTJUZTZTUFN5IF
PGDMJNBUFDIBOHF$VCBIBTCFHVONPEFSOJ[JOHJUT EVBMDIBMMFOHFIFSFJTUPJNQSPWFUIFRVBMJUZPG
SFTFBSDIJOGSBTUSVDUVSF OPUBCMZJUTNFUFPSPMPHJDBM SFTFBSDIBOESFWJUBMJ[FUIF&6TQPPSMZGVOEFE
TFSWJDFT JOTUJUVUJPOTPGIJHIFSFEVDBUJPO

6/&4$04$*&/$&3&1035
0OBNPSFQPTJUJWFOPUF XIBUTFUTUIF&6BQBSUGSPN "OVNCFSPGQPMJDZNFBTVSFTIBWFCFFOQVUJOQMBDF

NBOZPUIFSSFHJPOTJTJUTXJMMJOHOFTTUPBDLOPXMFEHF UPTVQQPSU45*5IFTFJODMVEFUIF7JTJPO 1SPKFDU
UIBUJUDBOPOMZJNQSPWFJUTQFSGPSNBODFJO45*BOE3% JOm UIFMBVODIPGUIF5VSLJTI3FTFBSDI
CZQPPMJOHUIFDBQBCJMJUJFTPGNFNCFSTUBUFT5IJT "SFBJOBOEBNBKPSGJWFZFBSJNQMFNFOUBUJPO
BUUJUVEFIBTTQBXOFEBOVNCFSPGNVMUJMBUFSBM QMBOGPSUIF/BUJPOBM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ4USBUFHZ
&VSPQFBOBHFODJFTBOEQSPHSBNNFT5IFTFWBSZGSPN m
5IF/JOUI%FWFMPQNFOU1MBO m
MBSHFSFTFBSDIPSHBOJ[BUJPOTMJLFUIF&VSPQFBO
IBTMJLFXJTFGPDVTFEPO45*BTBCVJMEJOHCMPDL
0SHBOJ[BUJPOGPS/VDMFBS3FTFBSDI $&3/
XIFSF GPS5VSLFZ
JOEJWJEVBMDPVOUSJFTDPMMBCPSBUFPOUIF&6T'SBNFXPSL
1SPHSBNNFTGPS3FTFBSDIBOE5FDIOPMPHJDBM )PXFWFS DIBMMFOHFTSFNBJO5IF7JTJPO 1SPKFDU
%FWFMPQNFOUUPUIF+PJOU5FDIOPMPHZ*OJUJBUJWFBOE XBTBUFDIOPMPHZGPSFTJHIUFYFSDJTFCVUJUIBT
&63&," EFTJHOFEUPTUJNVMBUFSFTFBSDIJOJOEVTUSZ VOGPSUVOBUFMZOPUTQBXOFEBOZQPMJDZJOJUJBUJWFTUP
"OVNCFSPGOFX&6PSHBOJ[BUJPOTIBWFCFFOTFUVQ CVJMEDBQBDJUZJOQSJPSJUZUFDIOPMPHZBSFBT.PSFPWFS
PSBSFJOUIFQSPDFTTPGCFJOHTFUVQ JODMVEJOHUIF UIFEFOTJUZPGSFTFBSDIFSTSFNBJOTQPPSBOE
&VSPQFBO4DJFODF'PVOEBUJPOBOE&VSPQFBO*OTUJUVUF FOSPMMNFOUJOUFSUJBSZFEVDBUJPOJTMPXFSUIBOGPS
PG*OOPWBUJPOBOE5FDIOPMPHZ BTXFMMBTGVOEJOH DPVOUSJFTXJUIBTJNJMBSJODPNF5VSLFZBMTPIBTBO
BHFODJFTMJLFUIF&VSPQFBO3FTFBSDI$PVODJM VOEFSEFWFMPQFEWFOUVSFDBQJUBMNBSLFUBOEBO
JOTVGGJDJFOUOVNCFSPGIJHIHSPXUIGJSNT5IF
6OUJMUIFHMPCBMFDPOPNJDSFDFTTJPOIJUJOMBUF BMM HPWFSONFOUIBTJOUSPEVDFEBOVNCFSPGNFBTVSFT
DPVOUSJFTJOSoutheast Europe $IBQUFS
XFSF UPTUJNVMBUFQSJWBUFTFDUPS3% GPTUFSVOJWFSTJUZm
HSPXJOHBUBOBWFSBHFSBUFPGBSPVOEBZFBS JOEVTUSZDPMMBCPSBUJPOBOEEFWFMPQJOUFSOBUJPOBM
)PXFWFS UIFSFHJPOJTQBSUJDVMBSMZIFUFSPHFOFPVTJO DPPQFSBUJPOJO3%5IFTFNFBTVSFTJODMVEFUBY
UFSNTPGJUTTPDJPFDPOPNJDEFWFMPQNFOU XJUIBUFO JODFOUJWFTGPSUFDIOPQBSLT PGXIJDIUIFSFXFSF
GPMEEJGGFSFODFCFUXFFOUIFSJDIFTU TVDIBT(SFFDFBOE JO
4MPWFOJB
BOEQPPSFTU .PMEPWB
DPVOUSJFT8IFSFBTUIF
NPTUBEWBODFEDPVOUSJFTBSFJNQMFNFOUJOH&6GPDVTFE 5IFRussian Federation $IBQUFS
IBECFFO
TUSBUFHJFTXJUIBOFNQIBTJTPOJOOPWBUJPO UIFTUSBHHMFST FYQFSJFODJOHBOFDPOPNJDCPPNJOUIFZFBSTCFGPSF
BSFTUJMMBUUIFTUBHFPGBUUFNQUJOHUPEFTJHOPS UIFTFWFSFFDPOPNJDEPXOUVSOUPXBSETUIFFOEPG
JNQMFNFOUBCBTJD45QPMJDZBOEFTUBCMJTIBO3% 5IJTXBTMBSHFMZEVFUPIJHIPJMQSJDFT BOJOJUJBM
TZTUFN5XPPGUIFTNBMMFSDPVOUSJFTBSF PGDPVSTF TUJMMJO XFBLDVSSFODZBOETUSPOHEPNFTUJDEFNBOE#PUI
UIFJSJOGBODZ.POUFOFHSPPOMZHBJOFEJOEFQFOEFODFJO DPOTVNQUJPOBOEJOWFTUNFOUXFSFIJHI5IFDPVOUSZ
BOE,PTPWPJO SFBDUFEUPUIFDSJTJTCZBEPQUJOHBOFYUFOTJWFSFDPWFSZ
QBDLBHFCVUJUJTGFBSFEUIBUUIJTQBDLBHFNBZ
5PEBZ EFNBOEGPS3%BOETLJMMFEQFSTPOOFM JODSFBTFUIFHPWFSONFOUTUFOEFODZUPJOUFSWFOF
SFNBJOTMPXJOBMMCVU4MPWFOJB EFTQJUFBHSPXJOH EJSFDUMZJOUIFFDPOPNZSBUIFSUIBOGVSUIFSJOHUIF
OVNCFSPGUFSUJBSZHSBEVBUFT5XPSFBTPOTGPSUIF LJOEPGJOTUJUVUJPOBMSFGPSNOFFEFEUPCSJOHBCPVU
MBDLPGEFNBOEGPS3%BSFUIFTNBMMTJ[FPGGJSNT NPEFSOJ[BUJPO FTQFDJBMMZBTSFHBSET45*QPMJDZ
BOEUIFJSMBDLPGDBQBDJUZ'PSUIFOPO&6NFNCFST
JOUIFSFHJPO &VSPQFBOJOUFHSBUJPOSFQSFTFOUTUIF 8JUIPVUTVDIJOTUJUVUJPOBMSFGPSNT UIFOBUJPOBM
POMZWJBCMFQSPKFDUGPSFOTVSJOHTPDJBMBOEQPMJUJDBM JOOPWBUJPOTZTUFNXJMMDPOUJOVFUPTVGGFSGSPNQPPS
DPIFSFODF8JUIPVUTUSPOH45*QPMJDJFT UIFSFHJPOJT MJOLBHFTCFUXFFOUIFEJGGFSFOUBDUPST$VSSFOUMZ UIFSF
JOEBOHFSPGGBMMJOHGVSUIFSCFIJOEUIFSFTUPG&VSPQF JTBMBDLPGDPPSEJOBUJPOBDSPTTEFQBSUNFOUT
BIJHIMFWFMPGBENJOJTUSBUJWFDPNQMFYJUZBOEQPPS
Turkey $IBQUFS
IBTCFFOFNQIBTJ[JOH45*QPMJDJFTJO MJOLBHFTCFUXFFOTDJFODF BDBEFNJBBOEJOEVTUSZ
SFDFOUZFBST#FUXFFOBOE (&3%NPSFUIBO 5IFTFGBDUPSTBMMBDUBTCBSSJFSTUPDPPQFSBUJPOBOE
EPVCMFEBOECVTJOFTTFYQFOEJUVSFPO3%HSFXCZ JOOPWBUJPO"OPUBCMFGFBUVSFJTUIFJNCBMBODF
%PNFTUJDQBUFOUGJMJOHTBOEHSBOUTBMTPSPTFNPSFUIBO CFUXFFOUIFDPVOUSZT45*QFSGPSNBODFBOEUIF
GPVSGPMEGSPNUP*UJTUIFQSJWBUFTFDUPSUIBU HSPXJOHNBTTPGGJOBODJBMSFTPVSDFTEFEJDBUFEUP
IBTCFFOESJWJOHFDPOPNJDHSPXUITJODF 3%CVUKFBMPVTMZHVBSEFEXJUIJOQVCMJDSFTFBSDI

JOTUJUVUJPOTXIFSFUIFZBSFPVUPGSFBDIGPSJOEVTUSZ WJSUVBMMZTIVUEPXOGPSNBOZZFBSTVOEFSUIF
BOEVOJWFSTJUJFT"TBSFTVMU VOJWFSTJUJFTQMBZBNJOPS QSFWJPVTQSFTJEFODZ*O6[CFLJTUBO BLFZNFBTVSF
*OUSPEVDUJPO
SPMFJOOFXLOPXMFEHFDSFBUJPOUIFZDPOUSJCVUFKVTU IBTCFFOUIFFTUBCMJTINFOUPGB$PNNJUUFFGPSUIF
PG(&3% BTUBCMFGJHVSFGPSUIFQBTUUXPEFDBEFT $PPSEJOBUJPOPGUIF%FWFMPQNFOUPG4DJFODFBOE
BOEPOMZPOFJOUISFFVOJWFSTJUJFTQFSGPSNT3% 5FDIOPMPHZJO"GUFSJEFOUJGZJOHTFWFOQSJPSJUZ
DPNQBSFEUPIBMGJO1SJWBUFVOJWFSTJUJFTIBSEMZ BSFBTGPS3% UIFDPNNJUUFFJOWJUFEVOJWFSTJUJFTBOE
QFSGPSNBOZSFTFBSDIBUBMM5IFIJHIFSFEVDBUJPO TDJFOUJGJDPSHBOJ[BUJPOTUPTVCNJUSFTFBSDIQSPQPTBMT
TZTUFNIBTVOEFSHPOFXJEFTQSFBESFGPSNJOSFDFOU XJUIJOBDPNQFUJUJWFCJEEJOHQSPDFTT#ZUIFFOEPG
ZFBSTXJUIUIFJOUSPEVDUJPOPGCBDIFMPSTBOENBTUFST TPNFQSPKFDUTXJMMIBWFCFFO
QSPHSBNNFTXIJDIOPXDPIBCJUXJUIUIF4PWJFU JNQMFNFOUFEXJUIJOCSPBESFTFBSDIQSPHSBNNFT
EFHSFFTZTUFN#Z NPSFUIBOIBMGPGVOJWFSTJUZ JOCBTJDBOEBQQMJFESFTFBSDIBOEFYQFSJNFOUBM
TUBGGIFMEUIFFRVJWBMFOUPGB1I% EFWFMPQNFOU
45*QPMJDJFTOFFEUPBMMPXGPSHSFBUFSBDBEFNJDNPCJMJUZ $IBQUFSPOUIFArab States BOBMZTFTUIFSFBTPOT

BOEDPPQFSBUJPOUIFZBMTPOFFEUPMBZUIFHSPVOEXPSL GPSUIFMBDLPGBOBUJPOBM45TUSBUFHZPSQPMJDZJO
GPSBSBEJDBMNPEFSOJ[BUJPOPGUIFQSPGFTTJPOBMUSBJOJOH NPTU"SBCTUBUFT BMUIPVHIBMMIBWFTFDUPSBMQPMJDJFT
PGTDJFOUJTUTBOEFOHJOFFST5IFMBUUFSQPJOUJTBMMUIF GPSBHSJDVMUVSF XBUFS FOFSHZBOETPPO&WFOXIFSF
NPSFVSHFOUJOMJHIUPGUIFDPVOUSZTBHFJOHSFTFBSDI 45TUSBUFHJFTFYJTU JOOPWBUJPOUFOETUPCFBCTFOU
QPQVMBUJPOBSFBCPWFUIFPGGJDJBMSFUJSFNFOUBHF GSPNUIFTF QSJNBSJMZEVFUPXFBLMJOLBHFTCFUXFFO
#PPTUJOHTVQQPSUGPSVOJWFSTJUZSFTFBSDIIBTCFDPNF QVCMJDBOEQSJWBUF3%)PXFWFS #BISBJO .PSPDDP
POFPGUIFNPTUJNQPSUBOUTUSBUFHJDPSJFOUBUJPOTPG45* 2BUBS 4BVEJ"SBCJB 5VOJTJB UIF6OJUFE"SBC&NJSBUFT
BOEFEVDBUJPOQPMJDJFTJO3VTTJB4JODF UIF GPMMPXFENPSFSFDFOUMZCZ+PSEBOBOE&HZQU BSF
/BUJPOBM1SJPSJUZ1SPKFDUGPS&EVDBUJPOBOEBGPMMPXVQ UBDLMJOHUIJTJTTVFCZTFUUJOHVQTDJFODFQBSLT
QSPHSBNNFIBWFQSPWJEFEVOJWFSTJUJFTDPOTJEFSFE
UPCFDFOUSFTPGFYDFMMFODFXJUIBOBEEJUJPOBM 45QPMJDJFTBOETUSBUFHJFTBSFBMTPCFHJOOJOHUP
64NJMMJPOFBDIBQQSPYJNBUFMZUPQSPNPUFIVNBO FNFSHF4BVEJ"SBCJBBEPQUFEBOBUJPOBMQMBOGPS45
SFTPVSDFEFWFMPQNFOU IJHIRVBMJUZ3%BOE CBDLJOBOE JO 2BUBSJNQMFNFOUFEBGJWF
FEVDBUJPOBMQSPKFDUT BTXFMMBTQFSNJUUIFBDRVJTJUJPO ZFBSQMBOUPJODSFBTF(&3%UP GSPN
5IF
PGSFTFBSDIFRVJQNFOU QMBOOFETVCNJTTJPOPGBO45TUSBUFHZGPSUIFFOUJSF
"SBCSFHJPOUPUIF"SBCTVNNJUJOGPSBEPQUJPO
/PDPVOUSZJOCentral Asia $IBQUFS
EFWPUFT JTBOPUIFSQSPNJTJOHTJHO5IFGVUVSFQMBOJTFYQFDUFE
NPSFUIBOPG(%1UP3%5IJTJTFWFOUIFDBTF UPBEESFTTUIFJNQPSUBOUJTTVFPGGBDJMJUBUJOHUIF
GPS,B[BLITUBOBOE6[CFLJTUBO UIFDPVOUSJFTXJUI NPCJMJUZPGTDJFOUJTUTXJUIJOUIFSFHJPOBOEUP
UIFNPTUEFWFMPQFETDJFODFTZTUFNT0UIFSDPODFSOT FOIBODFDPMMBCPSBUJWFSFTFBSDIXJUIUIFTJ[FBCMF
BSFUIFBHFJOHA4PWJFUHFOFSBUJPOSFTFBSDI DPNNVOJUZPGFYQBUSJBUF"SBCTDJFOUJTUT*UJTBMTP
QPQVMBUJPOBOEBOJOBEFRVBUFMFHBMGSBNFXPSL FYQFDUFEUPQSPQPTFCPUIOBUJPOBMBOEQBO"SBC
XIJDIJTQBSUMZSFTQPOTJCMFGPSUIFMPXMFWFMPG JOJUJBUJWFTJOBCPVUQSJPSJUZBSFBT JODMVEJOHXBUFS
JOOPWBUJPOCZTDJFOUJGJDPSHBOJ[BUJPOTBOEQSJWBUF GPPE BHSJDVMUVSFBOEFOFSHZ5IFQMBONBZBMTP
FOUFSQSJTFT SFDPNNFOEUIFMBVODIPGBOPOMJOF"SBC45
PCTFSWBUPSZ BTBLFZUPJNQMFNFOUJOHNFBTVSFTBU
45*QPMJDZJOJUJBUJWFTJOUIFSFHJPOJODMVEFUIF UIFDPVOUSZMFWFMXJMMMJFJOGJSTUJEFOUJGZJOHTPNFPG
*OUFMMFDUVBM/BUJPOQSPHSBNNFVOWFJMFEJO UIFOBUJPOBMDIBMMFOHFTUIBU"SBCDPVOUSJFTGBDF
,B[BLITUBOJO*UQMBOTUPEFWFMPQBOFUXPSL
PGTDIPPMTJOOBUVSBMBOEFYBDUTDJFODFTGPSHJGUFE "MTPQSPNJTJOHJTUIFOVNCFSPGGVOETGPS45*TFUVQJO
QVQJMTBOEUPSBJTF(&3%UPPG(%1CZ UIFSFHJPOJOSFDFOUZFBST5IFTFJODMVEFUIF
,B[BLITUBODBOBMSFBEZDPVOUPOTFWFSBMUFDIOPQBSLT &6m&HZQU*OOPWBUJPO'VOEBOEUXPOBUJPOBMGVOET
5BKJLJTUBOIBTBMTPBEPQUFEBQMBOGPS45DPWFSJOH UIF.PIBNNFECJO3BTIJE"M.BLUPVN'PVOEBUJPOJO
m"TGPS5VSLNFOJTUBO JUIBTBMTPXJUOFTTFE UIF6OJUFE"SBC&NJSBUFT
BOEUIF.JEEMF&BTU
BSFWJWBMPGTDJFODFTJODF BGUFSSFTFBSDIXBT 4DJFODF'VOEJO+PSEBO

6/&4$04$*&/$&3&1035
$IBQUFSPOsub-Saharan Africa IJHIMJHIUTUIF QSPQPTFENFDIBOJTNGPSDIBOOFMMJOHUIJTGVOEJOH

NPWFCZBHSPXJOHOVNCFSPG"GSJDBODPVOUSJFTUP UIF"GSJDBO4DJFODFBOE*OOPWBUJPO'BDJMJUZ IBTOPU
FOIBODFUIFJS45DBQBDJUZBTQBSUPGQPWFSUZ ZFUNBUFSJBMJ[FE
BMMFWJBUJPOTUSBUFHJFT*OBMPOF DPVOUSJFT
SFRVFTUFE6/&4$0TBTTJTUBODFXJUITDJFODFQPMJDZ South Asia $IBQUFS
IBTFOKPZFESFBTPOBCMZ
SFWJFXT"MUIPVHI(%1QFSDBQJUBSPTFJOUIF HPPEHSPXUISBUFTJOUIFQBTUGFXZFBSTBOEOPU
NBKPSJUZPG"GSJDBODPVOUSJFTCFUXFFOBOE TVGGFSFEVOEVMZGSPNUIFHMPCBMSFDFTTJPO XJUIUIF
JUSFNBJOTMPXCZXPSMETUBOEBSET BGBDUPS OPUBCMFFYDFQUJPOPG1BLJTUBOXIJDIIBTTFFOJUT
XIJDIIBTBOJNQBDUPOJOWFTUNFOUJO45*.PSFPWFS HSPXUISBUFTESPQGSPNJOUPJO
(&3%TUJMMBUUSBDUTMFTTQVCMJDGVOEJOHUIBOUIF 1BLJTUBOJTUIFDPVOUSZUIBUTQFOETUIFNPTU
NJMJUBSZ IFBMUIPSFEVDBUJPOTFDUPST4PVUI"GSJDBJT PO3% PG(%1JO
*5BOEIJHIFS
UIFPOMZDPVOUSZXIJDIDPNFTDMPTFUPUIFNBSL FEVDBUJPOPGUIFDPVOUSJFTVOEFSTUVEZ XIJDIEP
GPS3%JOUFOTJUZ JO
OPUJODMVEF*OEJBBOE*SBO)PXFWFS NPTU3%
GVOEJOHJO1BLJTUBOJTDPOTVNFECZUIFNJMJUBSZ
4PVUI"GSJDBBMTPEPNJOBUFTTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOT TFDUPS

SFQSFTFOUJOHBPGUIFTVCDPOUJOFOUTTIBSF GBS
BIFBEPGUIFUXPOFYUNPTUQSPMJGJDDPVOUSJFT /JHFSJB 5IFSFHJPOTVGGFSTGSPNBMBDLPGJOWFTUNFOUJO45*

BOE,FOZB
0GOPUFJTUIBUUIFOVNCFS .PSFPWFS UIFSFJTBMBDLPGMJOLBHFTCFUXFFOQVCMJD
PGBSUJDMFTSFDPSEFEJOUIF4$*IBTQSPHSFTTFEGPSBMM BOEQSJWBUFBDUPSTBOEOPVOJWFSTJUZmJOEVTUSZ
TVC4BIBSBODPVOUSJFT FWFOJGPOMZDPVMEDPVOU DPMMBCPSBUJPOUPTQFBLPG*UJTOPUFEJOUIFDIBQUFS
NPSFUIBOBSUJDMFTJOUIJTEBUBCBTFJO UIBU PWFSBMM 1BLJTUBO #BOHMBEFTIBOE4SJ-BOLBTFFN
CFUUFSBUQSPEVDJOHCBTJDLOPXMFEHFUIBO
"NBKPSDIBMMFOHFJTUIFMPXMJUFSBDZSBUFBOEQPPS DPNNFSDJBMJ[JOHJU*UXJMMCFJOUFSFTUJOHUPGPMMPXUIF
RVBMJUZPGFEVDBUJPO FWFOJGCPUIMJUFSBDZBOE GPSUVOFTPGUIF4SJ-BOLB*OTUJUVUFPG/BOPUFDIOPMPHZ
FOSPMMNFOUSBUFTIBWFDMJNCFEJOUIFQBTUEFDBEF5P XIJDIXBTTFUVQJOXJUIJOBKPJOUWFOUVSF
BEESFTTUIFTFJTTVFT UIF"GSJDBO6OJPOJTTVFEB1MBO CFUXFFOUIF/BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPOBOE
PG"DUJPOGPSUIF4FDPOE%FDBEFPG&EVDBUJPOGPS"GSJDB EPNFTUJDDPSQPSBUFHJBOUTUIBUJODMVEF#SJOEJY
JO"OPUIFSNBKPSDIBMMFOHFJTCSBJOESBJOBU %JBMPHBOE)BZMFZT5IFOFXJOTUJUVUFQSPGFTTFTUP
MFBTUPOFUIJSEPGBMM"GSJDBOSFTFBSDIFSTXFSFMJWJOH UBLFABOJOEVTUSZGPDVTFEBQQSPBDI
BOEXPSLJOHBCSPBEJO"HSPXJOHOVNCFSPG
DPVOUSJFTBSFUBDLMJOHUIFSPPUDBVTFPGUIJTQSPCMFN *OBEEJUJPOUPUIFMBDLPGJOOPWBUJPO 4PVUI"TJB
CZSBJTJOHUIFTBMBSJFTPGBDBEFNJDTBOEQSPWJEJOH TVGGFSTGSPNMPXMFWFMTPGMJUFSBDZBOEFEVDBUJPO
PUIFSJODFOUJWFT$BNFSPPO GPSJOTUBODF VTFEUIF (PWFSONFOUTGBDFUIFEVBMDIBMMFOHFTPGXJEFOJOH
XSJUJOHPGGPGQBSUPGJUTEFCUUPDSFBUFBQFSNBOFOU BDDFTTXIJMFTJNVMUBOFPVTMZNBLJOHUIFFEVDBUJPO
GVOEJOFBSMZXIJDIUSJQMFEUIFTBMBSJFTPG TZTUFNSFMFWBOUUPUIFOBUJPOBMFDPOPNZ5IFZBSF
BDBEFNJDTPWFSOJHIU5IFOVNCFSPGBDBEFNJDT BXBSFPGUIFUBTLBUIBOE"GHIBOJTUBO #BOHMBEFTI
BQQFBSTUPIBWFBMSFBEZTXFMMFECZBCPVUPOFUIJSE 1BLJTUBOBOE4SJ-BOLBBSFBMMBUWBSJPVTTUBHFTPG
BOEUIFWPMVNFPGTDJFOUJGJDBSUJDMFTQSPEVDFECZ IJHIFSFEVDBUJPOSFGPSN'PSUVOBUFMZ UIFZDBODPVOU
TUBUFVOJWFSTJUJFTIBTMJLFXJTFSJTFO POTFWFSBMIJHIRVBMJUZBDBEFNJDJOTUJUVUJPOTJOUIF
SFHJPO
'JWFZFBSTBGUFSUIFBEPQUJPOPG"GSJDBT4DJFODFBOE
5FDIOPMPHZ$POTPMJEBUFE1MBOPG"DUJPO $1"
DPWFSJOH Iran $IBQUFS
JTIFBWJMZSFMJBOUPOJUTPJMJOEVTUSZ
UIFQFSJPEm QSPHSFTTIBTCFFONBEFJO XIJDIDVSSFOUMZBDDPVOUTGPSGPVSGJGUITPG(%1
CJPTDJFODFTBOEXBUFSSFTFBSDIBOEUIFGJSTUTFUPG 5IJTTJUVBUJPOXFJHITIFBWJMZPOUIFDPVOUSZT
QBO"GSJDBO3%TUBUJTUJDTJTEVFUPCFEFMJWFSFEJO 45*QPMJDJFT TJODFUIFTFBSFOPUBQSJPSJUZGPS
$PODFSOIBTCFFOWPJDFEJOTPNFRVBSUFST HFOFSBUJOHGVUVSFQSPTQFSJUZ8JUISFTFBSDICFJOH
IPXFWFS BUUIFSBUFPGQSPHSFTT5IF$1"JTJOUFOEFE GVOEFENPTUMZ
PVUPGUIFQVCMJDQVSTFBOE
UPBDUBTBGSBNFXPSLGPSDIBOOFMMJOHHSFBUFSGVOET XJUIBOJOUFSWFOUJPOJTUHPWFSONFOUQVSTVJOHJUTPXO
JOUP45BDSPTTUIFDPOUJOFOUCVU GJWFZFBSTPO UIF QSJPSJUJFT 3%UFOETUPCFGPDVTFEPOOVDMFBS

UFDIOPMPHZ OBOPUFDIOPMPHZ TBUFMMJUFMBVODIJOHBOE IPXFWFS XJMMCFGPS*OEJBUPJNQSPWFCPUIUIF

TUFNDFMMSFTFBSDI1PMJDZSFTFBSDICFBSTMJUUMF RVBOUJUZBOERVBMJUZPG*OEJBO45QFSTPOOFM
*OUSPEVDUJPO
SFMFWBODFUPOBUJPOBMJTTVFTBOESFNBJOTDVUPGGGSPN 5IFDFOUSBMHPWFSONFOUTEFDJTJPOUPDSFBUF
TPDJPFDPOPNJDSFBMJUJFT VOJWFSTJUJFTBDSPTTUIFDPVOUSZ JODMVEJOH
XPSMEDMBTTJOOPWBUJPOVOJWFSTJUJFT BVHVST
5IFNPTUSFDFOUEPDVNFOUPVUMJOJOH*SBOTTUSBUFHZ XFMMGPSUIFGVUVSF
GPS45JTFOTISJOFEJOUIF'PVSUI%FWFMPQNFOU1MBO
m
*UGPDVTFTNBJOMZPOJNQSPWJOHUIF China $IBQUFS
IBTNBEFHSFBUTUSJEFTJO
VOJWFSTJUZTZTUFNBUBUJNFPGTUSPOHEFNBOEGPS FDPOPNJDEFWFMPQNFOUJOUIFQBTUEFDBEFXJUI
IJHIFSFEVDBUJPOTUVEFOUTHSBEVBUFEJO DPOTJTUFOUMZJNQSFTTJWFHSPXUISBUFT*O"VHVTU
DPNQBSFEUPOJOFZFBSTFBSMJFS $IJOBFWFOPWFSUPPL+BQBOUPCFDPNFUIFTFDPOE
MBSHFTUOBUJPOBMFDPOPNZJOUIFXPSME*UT3%
India $IBQUFS
JTPOFPGUIFXPSMETGBTUFTU JOUFOTJUZIBTBMTPCFFONVMUJQMJFECZBGBDUPSPGTJY
HSPXJOHFDPOPNJFT BMPOHTJEF$IJOB)BWJOHCFFO 5PEBZ POMZUIF64"QVCMJTIFTNPSFTDJFOUJGJDBSUJDMFT
SFMBUJWFMZTQBSFECZUIFHMPCBMSFDFTTJPO JUJT BMUIPVHIUIFJNQBDUGBDUPSPG$IJOFTFBSUJDMFTJOUIF
QVSTVJOHBQBUIPGSBQJEHSPXUI5IFQBTUGFXZFBST 4$*SFNBJOTNVDIMPXFSUIBOGPSUIF5SJBE $IJOB
IBWFTFFOBSJTFJOQSJWBUFJOWFTUNFOUJO3% XJUI GJHVSJOHKVTUCFIJOEUIF3FQVCMJDPG,PSFBBOEPOB
UIFNBKPSJUZPGOFXDPNQBOJFTCFMPOHJOHUP QBSXJUI*OEJBGPSDJUBUJPOTPGTDJFOUJGJDQBQFST
LOPXMFEHFJOUFOTJWFTFDUPST"HSPXJOHOVNCFSPG
GPSFJHODPNQBOJFTBSFBMTPFTUBCMJTIJOH3%DFOUSFT 5IFHPWFSONFOUIBTJTTVFEBOVNCFSPGLFZQPMJDJFT
PO*OEJBOTPJM.PTUPGUIFTFGPSFJHODFOUSFTGPDVTPO JOUIFQBTUGPVSZFBSTUPNBJOUBJOBIJHIHSPXUISBUF
*$5T*OGBDU *OEJBIBTCFDPNFUIFXPSMETMFBEJOH BOECFDPNFBOJOOPWBUJPOESJWFOOBUJPOCZ
FYQPSUFSPG*5TFSWJDFT"FSPTQBDFFYQPSUTBSFBMTP UIFBNCJUJPVTUBSHFUPGUIF0VUMJOFPGUIF.FEJVN
HSPXJOHCZBZFBS.FBOXIJMF NBKPS*OEJBO BOE-POHUFSN1MBO GPS/BUJPOBM4DJFODFBOE
DPNQBOJFTMJLF5BUBIBWFCFFOJOWFTUJOHJOIJHIUFDI 5FDIOPMPHZ%FWFMPQNFOU BEPQUFEJO5IFNBJO
DPNQBOJFTBCSPBE JOQVSTVJUPGUFDIOPMPHZ NFDIBOJTNTJODJUFFOUFSQSJTFTUPJOWFTUNPSFJO
JOOPWBUJPOBOE$IJOFTFSFTFBSDIFSTUPSFUVSOIPNF
*O UIFHPWFSONFOUDPNNJUUFEUPSBJTJOH GSPNBCSPBE5IFHPWFSONFOUBMTPQMBOTUPSFDSVJU
PWFSBMMSFTFBSDIFYQFOEJUVSFGSPNUPPG(%1 GPSFJHOFYQFSUTPWFSUIFOFYUmZFBSTUP
CZ"MUIPVHI(&3%IBEPOMZBUUBJOFEPG XPSLJOOBUJPOBMMBCPSBUPSJFT MFBEJOHFOUFSQSJTFT
(%1JO UIJTUBSHFUTFOUBDMFBSTJHOBMUIBUQVCMJD BOESFTFBSDIJOTUJUVUFT BTXFMMBTJOBOVNCFSPG
QPMJDZXBTGPDVTJOHPO3%.PSFPWFS UIF&MFWFOUI VOJWFSTJUJFT"OPUIFSUBSHFUJTUPSBJTFUIF(&3%(%1
'JWF:FBS1MBO UPOPUPOMZFNQIBTJ[FT SBUJPGSPNUPCZ
JOOPWBUJPOCVUBMTPGPSFTFFTBNBTTJWFPVUMBZPO45*
WJBBCVEHFUBSZJODSFBTFPG *OQBSBMMFM UIF&MFWFOUI'JWF:FBS1MBO UPJT
EFWFMPQJOH45*JOGSBTUSVDUVSFBUBHSVFMMJOHQBDF
5IFSFJTBHFOFSBMUSFOEJO*OEJBUPXBSETSFDPHOJ[JOH XJUIOFXNFHBGBDJMJUJFTBOEOBUJPOBMLFZ
UIFA*JO45*JOCPUIUIFQPMJDZBOECVTJOFTTTFDUPST MBCPSBUPSJFTQMBOOFE BNPOHPUIFSJOTUJUVUJPOT
.PSFPWFS UIFBEPQUJPOPGUIF*OEJBO1BUFOU"DUJO "OPUIFSGPDVTJTUIFFOWJSPONFOU"TQBSUPGUIF
UPCSJOH*OEJBJOUPDPNQMJBODFXJUIUIF53*14 TUSBUFHZUPSFEVDFFOFSHZDPOTVNQUJPOBOE
BHSFFNFOUIBTOPUDBVTFEUIFEPNFTUJD FNJTTJPOTPGNBKPSQPMMVUBOUT UIFHPWFSONFOUQMBOT
QIBSNBDFVUJDBMJOEVTUSZUPTMVNQ DPOUSBSZUP UPFOTVSFUIBUOPOGPTTJMFOFSHZTPVSDFTSFQSFTFOU
QSFEJDUJPOT5IFQIBSNBDFVUJDBMJOEVTUSZJT PGFOFSHZDPOTVNQUJPOCZ
GMPVSJTIJOH FWFOJGUIFEPNJOBUJPOPGGPSFJHOGJSNTJO
QBUFOUTDPOUJOVFTUPDBTUBTIBEPX"OPUIFS 5PEBZ UIFNBJOCBSSJFSTUPJOOPWBUJPOBSFUIF
DIBMMFOHFJTUIFTUFBEZGMPXPGIJHIMZTLJMMFEQFPQMF SBQJEMZHSPXJOHJOOPWBUJPOSJTLUIBUFOUFSQSJTFTGBDF
PVUPG*OEJBBOEPVUPGEPNFTUJDGJSNTVOBCMFUP UIFMBDLPGTVQQPSUGPSTZTUFNJDJOOPWBUJPOBOE
DPNQFUFXJUIUIFBEWBOUBHFTPGGFSFECZUIFJS*OEJB FYQMPSBUJPO BOEXFBLNBSLFUEFNBOEGPS
CBTFEGPSFJHOSJWBMT5IFCJHHFTUDIBMMFOHFPGBMM JOOPWBUJPO

6/&4$04$*&/$&3&1035
Japan $IBQUFS
XBTIJUIBSECZUIFHMPCBMSFDFTTJPO 5IF3FQVCMJDPG,PSFBDPOTJEFST45*UPCFBUUIFIFBSU
JO"GUFSTUBHOBUJOHBUBSPVOECFUXFFO PGFDPOPNJDQSPHSFTTBOEDSVDJBMUPBDIJFWJOHB
BOE HSPXUIJO(%1ESPQQFECFMPX[FSP OVNCFSPGOBUJPOBMHPBMT0OFPGUIFUPQQSJPSJUJFTJT
QMVOHJOHNBKPSDPNQBOJFTJOUPEJTUSFTTBOESFTVMUJOHJO UPJODSFBTF(&3%UPBOJNQSFTTJWFCZ VQ
CBOLSVQUDJFTBOEBTVSHFJOVOFNQMPZNFOUSBUFT GSPNBOBMSFBEZIJHIJO4USPOHJOWFTUNFOU
JTDPVQMFEXJUITUSPOHQPMJDJFT'PSJOTUBODF *OJUJBUJWFT
+BQBOFTFNBOVGBDUVSFSTIBWFUSBEJUJPOBMMZFYDFMMFEJO GPS&TUBCMJTIJOHB/BUJPOBM5FDIOPMPHZ*OOPWBUJPO
TUFBEJMZJNQSPWJOHQSPEVDUJPOQSPDFTTFTBOE 4ZTUFNXBTJNQMFNFOUFEJOXJUIQSJPSJUZ
BDDVNVMBUJOHQSPEVDUJPOLOPXIPXXJUIJOUIFJS UBTLT*O UIFOFXHPWFSONFOUJNQMFNFOUFEB
PSHBOJ[BUJPOTUPBDIJFWFUIFVMUJNBUFHPBMPGIJHI GPMMPXPOTUSBUFHZDBMMFEUIF4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
RVBMJUZQSPEVDUTBUDPNQFUJUJWFQSJDFT)PXFWFS UIJT #BTJD1MBO o
XIJDIIBTTFUJUTFMGBTNBOZBT
+BQBOFTFNPEFMJTMPTJOHJUTFGGFDUJWFOFTTJONBOZ QSJPSJUZUBTLT5IFTFUXPQMBOTOPXDPOTUJUVUFUIF
JOEVTUSJBMGJFMET BT$IJOB UIF3FQVCMJDPG,PSFBBOE CBTJDGSBNFXPSLGPS45*QPMJDZ*OBEEJUJPO BMPX
PUIFSOBUJPOTXJUIMPXFSMBCPVSDPTUTFNFSHFBTUPVHI DBSCPO HSFFOHSPXUIQPMJDZXBTEFDMBSFEBLFZ
DPNQFUJUPST6OEFSTVDIDJSDVNTUBODFT +BQBOFTF OBUJPOBMBHFOEBJO
NBOVGBDUVSFSTIBWFDPNFUPCFMJFWFUIBUUIFZNVTU
DPOTUBOUMZJOOPWBUFUPTVSWJWFJOUIFHMPCBMNBSLFU 5IFGJOBMDIBQUFSPOSoutheast Asia and Oceania
$IBQUFS
DPWFSTBWBTUHFPHSBQIJDBMBSFB
0OFDPOTFRVFODFPGUIJTOFXNJOETFUIBTCFFOUIF TUSFUDIJOHGSPN"VTUSBMJBBOE/FX;FBMBOEUP
SBQJEFYQBOTJPOJOVOJWFSTJUZmJOEVTUSZDPMMBCPSBUJPOJO 4JOHBQPSF 5IBJMBOE *OEPOFTJBBOEUIF1BDJGJD
SFDFOUZFBST SFTVMUJOHJOOVNFSPVTVOJWFSTJUZTUBSUVQT *TMBOEDPVOUSJFTBOEUFSSJUPSJFT5IFHMPCBMFDPOPNJD
*OQBSBMMFM CPUI3%FYQFOEJUVSFBOEUIFOVNCFSPG SFDFTTJPOIBTMBSHFMZTQBSFEUIJTQBSUPGUIFXPSME
SFTFBSDIFSTTFFNUPCFSJTJOHJOUIFQSJWBUFTFDUPS
*OGBDU +BQBOSFUBJOTBEPNJOBOU45*QPTJUJPOJOLFZ *O$BNCPEJB 5IBJMBOEBOE'JKJ TDJFODFJTHJWFOBMPX
JOEVTUSJFTTVDIBTBVUPNPCJMFT FMFDUSPOJDDPNQPOFOUT QSJPSJUZTPUIFHMPCBMSFDFTTJPOIBTIBEMJUUMFJNQBDU
EJHJUBMDBNFSBTBOENBDIJOFUPPMT $PVOUSJFTNPSFBUUBDIFEUP45* TVDIBT4JOHBQPSF
"VTUSBMJBBOE/FX;FBMBOE SFBDUFEUPUIFSFDFTTJPO
*O BMM+BQBOFTFVOJWFSTJUJFTXFSFTFNJQSJWBUJ[FE CZTIBSQFOJOHUIFJS45*QPMJDJFTBOEBMJHOJOHUIFN
BOEUVSOFEJOUPhOBUJPOBMVOJWFSTJUZDPSQPSBUJPOTh XJUI NPSFPOOBUJPOBMQSJPSJUJFT0OF3%QSJPSJUZDPNNPO
CPUIGBDVMUZBOETUBGGMPTJOHUIFJSTUBUVTBTQVCMJD UPKVTUBCPVUBMMDPVOUSJFTJOUIFSFHJPOJTTVTUBJOBCMF
TFSWBOUT5IFDIBQUFSBSHVFTUIBUNBOZBDBEFNJD EFWFMPQNFOUBOEUIFSPMFUIBU45*DBOQMBZJO
QPMJDJFTJNQPSUFEDIJFGMZGSPNUIF64" TVDIBT DPNCBUJOHDMJNBUFDIBOHF
DPNQFUJUJWF3%GVOEJOH DFOUSFTPGFYDFMMFODFBOEB
TIJGUUPXBSETNPSFGSFRVFOUUFNQPSBSZBDBEFNJD 4JOHBQPSFTUBOETPVUBTUIFSFHJPOTNPTUSBQJEMZ
QPTJUJPOT NBZIBWFVOEFSNJOFEUIFVOJRVFGFBUVSFTPG HSPXJOHJOWFTUPSJOTDJFODF#FUXFFOBOE
UIFFYJTUJOHVOJWFSTJUZTZTUFNCZIFMQJOHUIFUPQ JUT3%JOUFOTJUZDMJNCFEGSPNUP
VOJWFSTJUJFTCVUEBNBHJOH3%DBQBDJUJFTBUPUIFS "DDPSEJOHUPUIF8PSME#BOL POMZ7JFU/BNBOE
VOJWFSTJUJFTBOEEFTUSPZJOHPMEEPNFTUJDSFTFBSDI 4JOHBQPSFJNQSPWFEUIFJSSBOLJOHJOUIF,OPXMFEHF
OFUXPSLT *OEFYCFUXFFOBOE(SPXUIIBTCFFO
MBSHFMZESJWFOCZ4JOHBQPSFCBTFETDJFOUJTUT NBOZPG
$IBQUFSGPDVTFTPOXIBUJTQSPCBCMZUIFXPSMET XIPNIBWFDPNFGSPNBCSPBEUPXPSLJOJUTXFMM
NPTUDPNNJUUFEDPVOUSZUP45*UIFRepublic of Korea GVOEFEMBCPSBUPSJFT#FUXFFOBOE UIF
*UIBECFFOFOKPZJOHIJHIHSPXUISBUFTGPSBEFDBEF OVNCFSPG'5&SFTFBSDIFSTSPTFCZUPBO
CFGPSF(%1TISBOLCZJO/FWFSUIFMFTT CZ JNQSFTTJWFQFSNJMMJPOQPQVMBUJPO"LFZ
UIFFDPOPNZXBTBMSFBEZFYQBOEJOHBHBJO OBUJPOBMTUSBUFHZIBTCFFOUPDMVTUFSSFTFBSDI
UIBOLTUPBHPWFSONFOUMFETUJNVMVTQBDLBHF1BSUPG JOTUJUVUFTJO*$5TBOECJPNFEJDBMSFTFBSDIJOUPUXP
UIBUQBDLBHFJODMVEFEHSFBUFS3%GVOEJOHUP OBUJPOBMLOPXMFEHFIVCT5IJTTUSBUFHZIBTQBJEPGG BT
TUJNVMBUFOBUJPOBM45*"TBSFTVMU QVCMJDTQFOEJOHPO 4JOHBQPSFJTBOFNFSHJOHIVCGPSCJPNFEJDBMBOE
3%BDUVBMMZHSFXJOm FOHJOFFSJOHUFDIOPMPHJFT

)PXFWFS 4JOHBQPSFJTOPUUIFPOMZDPVOUSZJOUIF DPVOUSJFTTJODFUIFUI DFOUVSZCZEFWFMPQJOHGJSTUUIFJS

SFHJPOUPIBWFTIJGUFEJUTGPDVTGSPN45QPMJDJFTUP45* JOEVTUSJBMDBQBDJUZUIFO45#VUPUIFST TVDIBT$IJOB
*OUSPEVDUJPO
QPMJDJFT.PSFPWFS UIFSFJTBHSPXJOHFNQIBTJTJOUIF #SB[JMPS*OEJB IBWFJOJUJBUFEBOFX UISFFXBZQSPDFTTPG
SFHJPOPODSPTTTFDUPS3% TVDIBTUISPVHI DBUDIJOHVQTJNVMUBOFPVTMZJOUIFJOEVTUSJBM TDJFOUJGJDBOE
DPMMBCPSBUJWFQSPKFDUGVOEJOHTDIFNFT5IFGBDFPG UFDIOPMPHJDBMTQIFSFT
DPMMBCPSBUJWFSFTFBSDIJTDIBOHJOH5IFSBQJESJTFPG
$IJOBBOE*OEJBIBTIBEBLOPDLPOFGGFDUPO45 "TBSFTVMU UIFQBTUGJWFZFBSTPOXIJDIUIFQSFTFOU
DBQBDJUZJO4PVUIFBTU"TJBBOE0DFBOJB'PSFYBNQMF 6/&4$04DJFODF3FQPSU GPDVTFTIBWFSFBMMZCFHVOUP
UIFDPNNPEJUJFTCPPNMFEMBSHFMZCZ*OEJBBOE$IJOB DIBMMFOHFUIFUSBEJUJPOBMMFBEFSTIJQPGUIF64"5IF
JOSFDFOUZFBSTGFENJOJOHSFMBUFE3%JO"VTUSBMJB HMPCBMFDPOPNJDSFDFTTJPOIBTDPNQPVOEFEUIF
SFTVMUJOHJOHSFBUFSCVTJOFTT3% TJUVBUJPO FWFOJGJUJTUPPFBSMZGPSUIJTUPCFGVMMZ
FODBQTVMBUFEJOUIFEBUB5IF64"IBTCFFOIBSEFSIJU
*UJTOPDPJODJEFODFUIBUBDBEFNJDTCBTFEJO$IJOBBOE UIBO#SB[JM $IJOBPS*OEJB UIFSFCZFOBCMJOHUIFTFUISFF
*OEJBGJHVSFBNPOHUIFUPQUISFFDPVOUSJFTPGPSJHJO DPVOUSJFTUPQSPHSFTTGBTUFSUIBOUIFZXPVMEIBWFEPOF
GPSDPBVUIPSTJOTFWFSBMDPVOUSJFTJOUIFSFHJPO PUIFSXJTF'VSUIFSNPSF BTIJHIMJHIUFEJOUIFDIBQUFST
3FTFBSDIFSTBSFBMTPTQFOEJOHNPSFUJNFBCSPBEBT PO$IJOBBOE*OEJB XFTFFNUPCFPOUIFWFSHFPGB
QBSUPGUIFJSUSBJOJOHBOEPOHPJOHDPMMBCPSBUJWF TUSVDUVSBMCSFBLJOUIFQBUUFSOPGLOPXMFEHF
QSPKFDUT5IFSFJTDMFBSMZBIJHIFSMFWFMPGJOUFSOBUJPOBM DPOUSJCVUJPOUPHSPXUIBUUIFMFWFMPGUIFHMPCBM
FOHBHFNFOUBOEDPPQFSBUJPOJOUIFSFHJPOUIBO FDPOPNZ5IJTJTBMTPSFGMFDUFEJOUIFBSSJWBMPOUIFXPSME
CFGPSF TDFOFPGMBSHF NVMUJOBUJPOBMGJSNTGSPNFNFSHJOH
DPVOUSJFTXIJDIBSFNPWJOHJOUPBXJEFWBSJFUZPGTFDUPST
UIBUSBOHFGSPNNBUVSFJOEVTUSJFTTVDIBTTUFFMNBLJOH
$0/$-64*0/ BVUPNPCJMFNBOVGBDUVSJOHBOEDPOTVNFSHPPETUP
IJHIUFDIJOEVTUSJFTMJLFQIBSNBDFVUJDBMTBOEBJSDSBGU
Key messages NBOVGBDUVSJOH$PNQBOJFTJOUIFTFFNFSHJOH
8IBUDPODMVTJPOTDBOCFESBXOGSPNUIFBOBMZTJTBCPWF FDPOPNJFTBSFJODSFBTJOHMZPQUJOHGPSDSPTTCPSEFS
First and foremost UIFEJTQBSJUZJOEFWFMPQNFOUMFWFMT NFSHFSTBOEBDRVJTJUJPOTUPTFDVSFUFDIOPMPHJDBM
GSPNPOFDPVOUSZBOESFHJPOUPBOPUIFSSFNBJOTTUSJLJOH LOPXMFEHFPWFSOJHIU
*O QFSDBQJUBJODPNFJOUIF64"XBTFTUJNBUFEUP
CFUJNFTIJHIFSPOBWFSBHFUIBOJOTVC4BIBSBO Thirdly, UIFJODSFBTFJOUIFTUPDLPGAXPSMELOPXMFEHF BT
"GSJDB%JGGFSFODFTJOFDPOPNJDHSPXUISBUFTIBWFCFFO FQJUPNJ[FECZOFXEJHJUBMUFDIOPMPHJFTBOEEJTDPWFSJFT
DPNQPVOEFEPWFSUIFZFBST MFBEJOHUPAEJWFSHFODF CJH JOMJGFTDJFODFTPSOBOPUFDIOPMPHJFT JTDSFBUJOHGBOUBTUJD
UJNFPWFSUIFQBTUZFBSTJOJODPNFMFWFMTCFUXFFO PQQPSUVOJUJFTGPSFNFSHJOHOBUJPOTUPBUUBJOIJHIFS
SJDIBOEQPPSDPVOUSJFT*OUIFMBUFUI DFOUVSZ GPS MFWFMTPGTPDJBMXFMGBSFBOEQSPEVDUJWJUZ*UJTJOUIJT
JOTUBODF /JHFSJBXBTDPOTJEFSFEUPCFOPNPSFUIBOB TFOTFUIBUUIFPMEOPUJPOPGBUFDIOPMPHJDBMHBQDBO
EFDBEFCFIJOEUIF6OJUFE,JOHEPNJOUFSNTPG UPEBZCFDPOTJEFSFEBCMFTTJOHGPSUIPTFFDPOPNJFT
UFDIOPMPHJDBMEFWFMPQNFOU5IFPSJHJOPGUIJT QPTTFTTJOHTVGGJDJFOUBCTPSQUJWFDBQBDJUZBOEFGGJDJFODZ
EJWFSHFODFJOFDPOPNJDHSPXUIDBOCFGPVOEJOUIF UPFOBCMFUIFNUPFYQMPJUUIFJSABEWBOUBHFPGSFMBUJWF
EJTQBSBUFMFWFMTPGJOWFTUNFOUJOLOPXMFEHFPWFSMPOH CBDLXBSEOFTT$PVOUSJFTMBHHJOHCFIJOEDBOHSPXGBTUFS
QFSJPETPGUJNF&WFOUPEBZ UIF64"TUJMMJOWFTUTNPSFJO UIBOUIFFBSMZMFBEFSTPGUFDIOPMPHZCZCVJMEJOHPOUIF
3%UIBOUIFSFTUPGUIF(DPVOUSJFTDPNCJOFE'PVS CBDLMPHPGVOFYQMPJUFEUFDIOPMPHZBOECFOFGJUJOHGSPN
GJGUITPGUIFXPSMETUPQVOJWFSTJUJFTBMTPIBQQFOUPCFPO MPXFSSJTLT5IFZBSFBMSFBEZNBOBHJOHUPMFBQGSPHPWFS
"NFSJDBOTPJM UIFFYQFOTJWFJOWFTUNFOUJOJOGSBTUSVDUVSFUIBU
NPCJMJ[FEUIFGJOBODFTPGEFWFMPQFEDPVOUSJFTJOUIF
5IFQBTUEFDBEFIBTDIBMMFOHFEUIJTQJDUVSF MBSHFMZ UI DFOUVSZ UIBOLTUPUIFEFWFMPQNFOUPGXJSFMFTT
UIBOLTUPUIFQSPMJGFSBUJPOPGEJHJUBM*$5T XIJDIIBWF UFMFDPNNVOJDBUJPOTBOEXJSFMFTTFEVDBUJPO WJB
NBEFDPEJGJFELOPXMFEHFBDDFTTJCMFXPSMEXJEF'PSTVSF TBUFMMJUFT FUD
XJSFMFTTFOFSHZ XJOENJMMT TPMBSQBOFMT
TPNFFBSMZOFXDPNFST MJLFUIF3FQVCMJDPG,PSFB IBE FUD
BOEXJSFMFTTIFBMUI UFMFNFEJDJOF QPSUBCMFNFEJDBM
CFFOTUFBEJMZDBUDIJOHVQUP BOEFWFOMFBQGSPHHJOHPWFS TDBOOFST FUD

6/&4$04$*&/$&3&1035
0UIFSGBDUPSTBSFBMTPDSFBUJOHVOJRVFBEWBOUBHFTJO 4DJFODF3FQPSU FWFOJOQBSUTPGUIFXPSMEOPUHFOFSBMMZ

UFSNTPGLOPXMFEHFHSPXUI5IJTJTQBSUJDVMBSMZXFMM DIBSBDUFSJ[FECZBMBSHF45*FGGPSU TVDIBTJOUIF"SBC
JMMVTUSBUFECZUIFSBQJEMZFYQBOEJOHQPPMPGIJHIMZTLJMMFE SFHJPOBOETVC4BIBSBO"GSJDB5IJTIPMETOPUPOMZGPS
MBCPVSJO$IJOBBOE*OEJB BNPOHPUIFST UIFMBSHF DMFBOFOFSHZBOEDMJNBUFSFTFBSDICVUBMTPGPSUIF
OVNCFSTPGSFEVOEBOUXPSLFSTJOGBSNJOHBOEQFUUZ SFQFSDVTTJPOTPO45GJFMETVQTUSFBN4QBDFTDJFODFBOE
USBEF UIFSFMBUJWFHBJOJOUIFSFQMBDFNFOUPGPCTPMFUF UFDIOPMPHZ GPSFYBNQMF BSFBSBQJEMZHSPXJOHGJFMEGPS
FRVJQNFOUXJUITUBUFPGUIFBSUUFDIOPMPHJFTBOEUIF NBOZEFWFMPQJOHBOEFNFSHJOHDPVOUSJFT%SJWFOCZ
TQJMMPWFSFGGFDUTPGJOWFTUNFOUJOOFXUFDIOPMPHZ5IF DPODFSOTBCPVUDMJNBUFDIBOHFBOEFOWJSPONFOUBM
SFDPHOJUJPOPGUIFJNQPSUBODFPGLOPXMFEHFBDRVJTJUJPO EFHSBEBUJPO EFWFMPQJOHDPVOUSJFTBSFBUUFNQUJOHUP
JTBDPNNPOUISFBESVOOJOHUISPVHIBMMDIBQUFST*O NPOJUPSUIFJSUFSSJUPSZNPSFDMPTFMZ PGUFOWJB/PSUIm
#BOHMBEFTI GPSJOTUBODF MJHIUFOHJOFFSJOHJTQSPEVDJOH 4PVUIPS4PVUIm4PVUIDPMMBCPSBUJPO BTJOUIFDBTFPG
JNQPSUTVCTUJUVUJPOQSPEVDUTUIBUBSFDSFBUJOH #SB[JMBOE$IJOBGPSUIFEFTJHOPG&BSUIPCTFSWBUJPO
FNQMPZNFOUBOEBMMFWJBUJOHQPWFSUZ&OEPHFOPVT TBUFMMJUFT PSWJBQSPKFDUTMJLF,PQFSOJDVTm"GSJDBJOWPMWJOH
UFDIOPMPHJFTJODMVEFGFSSJFT QPXFSQMBOUT NBDIJOFSZ UIF"GSJDBO6OJPOBOE&VSPQFBO6OJPO"UUIFTBNF
BOETQBSFQBSUT#VU#BOHMBEFTIJTBMTPEFWFMPQJOHUIF UJNF TQBDFTDJFODFBOEUFDIOPMPHZBSFPGDPVSTFCFJOH
IJHIUFDITFDUPSPGQIBSNBDFVUJDBMT*UJTOPXTFMG IBSOFTTFEUPQSPWJEF*$5JOGSBTUSVDUVSFGPSVTFJO
TVGGJDJFOUJOQIBSNBDFVUJDBMTBOEFWFOFYQPSUTUIFNUP XJSFMFTTBQQMJDBUJPOTJOIFBMUI FEVDBUJPOBOEPUIFS
&VSPQF GJFMET$MJNBUFDIBOHFSFMBUFESFTFBSDIIBTFNFSHFEBT
BO3%QSJPSJUZXIFOJUXBTBMNPTUUPUBMMZBCTFOUGSPN
Fourthly, UIFSFJTHSPXJOHSFDPHOJUJPOUIBUJUJTUIF UIF6/&4$04DJFODF3FQPSU "TBHFOFSBMCSPBE
TZTUFNJDADPOHSVFODFCFUXFFOUIFWBSJPVTLOPXMFEHF QPMJDZDPNNFOU POFDBOUPEBZSFBTPOBCMZBSHVFUIBU
DPNQPOFOUTPGUIFJOOPWBUJPOTZTUFNUIBUDPVOUTXIFO MBHHBSESFHJPOTPSOBUJPOTBMXBZTEPXFMMUPJNQSPWF
JUDPNFTUPEFWJTJOHBTVDDFTTGVMHSPXUITUSBUFHZ BTXF UIFJSBCTPSQUJWFDBQBDJUZBOESFNPWFBOZACBSSJFST
IBWFTFFOJO'JHVSF*ONBOZNBJOMZNJEEMFBOEIJHI QSFWFOUJOHUIFGMPXPGQPTJUJWFUFDIOPMPHJDBMTQJMMPWFST
JODPNFDPVOUSJFT UIFSFJTBEJTUJODUTIJGUPDDVSSJOHGSPN GSPNUFDIOPMPHJDBMMZMFBEJOHFDPOPNJFT CFUIFZGSPN
45QPMJDZUP45*QPMJDZ5IJTJTIBWJOHUIFFGGFDUPG UIF/PSUIPS4PVUI
TUFFSJOHDPVOUSJFTBXBZGSPNUIFMJOFBSBQQSPBDI
TUBSUJOHXJUICBTJDSFTFBSDIBOEFOEJOHVQXJUI Last but not least, OBUJPOBM45*QPMJDJFTDMFBSMZGBDFB
JOOPWBUJPOUPXBSETNPSFDPNQMFY TZTUFNJDOPUJPOTPG SBEJDBMMZOFXHMPCBMMBOETDBQFUPEBZ POFJOXIJDIUIF
JOOPWBUJPO6OJWFSTJUZmJOEVTUSZDPMMBCPSBUJPO DFOUSFTPG UFSSJUPSJBMQPMJDZGPDVTJTDPNJOHVOEFSTFWFSFQSFTTVSF
FYDFMMFODFBOEDPNQFUJUJWFSFTFBSDIGVOEJOHBSFBMM 0OUIFPOFIBOE UIFTUFFQESPQJOUIFNBSHJOBMDPTUPG
CFDPNJOHQPQVMBSBNPOHDPVOUSJFTMPPLJOHUPJODSFBTF SFQSPEVDUJPOBOEEJGGVTJPOPGJOGPSNBUJPOIBTMFEUPB
UIFJS45*DBQBDJUZ)PXFWFS BTUIFDIBQUFSPO+BQBO XPSMEJOXIJDIHFPHSBQIJDBMCPSEFSTBSFMFTTBOEMFTT
JMMVTUSBUFT TVDITIJGUTBSFOPUFBTZUPJNQMFNFOU"UB SFMFWBOUGPSSFTFBSDIBOEJOOPWBUJPO,OPXMFEHF
UJNFXIFO+BQBOTHMPCBMJOGMVFODFJO3%JTTMJQQJOH BDDVNVMBUJPOBOELOPXMFEHFEJGGVTJPOBSFBCMFUPUBLF
TPNFXIBU UIFBVUIPSPGUIJTDIBQUFSBSHVFTUIBUUIF QMBDFBUBGBTUFSQBDF JOWPMWJOHBHSPXJOHOVNCFSPG
AJNQPSUFEQPMJDJFTDJUFEBCPWFNBZIBWFEBNBHFEUIF OFXFOUSBOUTBOEQSPWJEJOHBUISFBUUPFTUBCMJTIFE
FYJTUJOHBDBEFNJDTZTUFNJO+BQBO GBWPVSJOHUIFCFTU JOTUJUVUJPOTBOEQPTJUJPOT5IJTHMPCBMJ[JOHUSFOEBGGFDUT
JOTUJUVUJPOTUPUIFEFUSJNFOUPGPUIFSTXIJDIIBWFCFFO SFTFBSDIBOEJOOPWBUJPOJOBWBSJFUZPGXBZT0OUIF
BMMPXFEUPGBMMCFIJOE*UJTUSVFUIBU OPXBOEUIFO PUIFSIBOE DPOUSBSZUPBQPTTJCMZTPNFXIBUTJNQMJTUJD
AJNQPSUFEQPMJDJFTXJMMJOEFFEDPOGMJDUXJUIAIPNF SFBTPOJOH HMPCBMJ[BUJPOEPFTOPUMFBEUPBGMBUXPSME
HSPXOQPMJDJFT5PDPNQMJDBUFNBUUFSTGVSUIFS FWFO POFJOXIJDIHBQTJOSFTFBSDIBOEJOOPWBUJPO
DPVOUSJFTXIJDIIBWFJOUFHSBUFEUIJTTZTUFNJD DBQBCJMJUJFTBDSPTTDPVOUSJFTBOESFHJPOTBSFDPOTUBOUMZ
DPOHSVFODFJOUIFJS45*QPMJDJFTTUJMMUFOEUP OBSSPXFE2VJUFUPUIFDPOUSBSZ JGUIFSFJTDMFBSFWJEFODF
VOEFSFTUJNBUFJUJOUIFJSPWFSBMMEFWFMPQNFOUQPMJDJFT PGBDPODFOUSBUJPOPGLOPXMFEHFQSPEVDUJPOBOE
JOOPWBUJPOFNFSHJOHBDSPTT BXJEFSWBSJFUZPGDPVOUSJFT
Fifthly, UIFSFJTBHSPXJOHFNQIBTJTJO45*QPMJDZPO UIBOCFGPSFXJUIJO"TJB "GSJDBBOE-BUJO"NFSJDB UIJT
TVTUBJOBCJMJUZBOEHSFFOUFDIOPMPHJFT5IJTUSFOEDBOCF LOPXMFEHFJTHSPXJOHBUBIJHIMZEJGGFSFOUJBUFEQBDF
GPVOEJOQSBDUJDBMMZFWFSZTJOHMFDIBQUFSPGUIF6/&4$0 XJUIJO DPVOUSJFT

3&'&3&/$&4
#PSOJOUIF/FUIFSMBOETJO Hugo Hollanders
*OUSPEVDUJPO
#BUUFMMF
(MPCBM3%'VOEJOH'PSFDBTU $MFWFMBOE JTBOFDPOPNJTUBOE4FOJPS3FTFBSDI'FMMPXBU6/6m
0IJP 64""WBJMBCMFBUXXXCBUUFMMFPSHOFXT .&3*5 BUIJOLUBOLXIJDISFTVMUFEGSPNUIF
QEGT3%'VOEJOHGJOBMSFQPSUQEG NFSHFSPGUIF6OJUFE/BUJPOT6OJWFSTJUZ*OTUJUVUFGPS
/FX5FDIOPMPHJFTBOEUIF6OJWFSTJUZPG.BBTUSJDIUT
$PF %5)FMQNBO &)PGGNBJTUFS "8
/PSUIm &DPOPNJDBOE4PDJBM3FTFBSDIBOE5SBJOJOH$FOUSF
4PVUI3%TQJMMPWFST&DPOPNJD+PVSOBM m PO*OOPWBUJPOBOE5FDIOPMPHZ
%BWJE 1BOE'PSBZ %
"OJOUSPEVDUJPOUPUIF
FDPOPNZPGUIFLOPXMFEHFTPDJFUZ*OUFSOBUJPOBM4PDJBM %S)PMMBOEFSTIBTPWFSZFBSTPGFYQFSJFODFJO
4DJFODF+PVSOBM 6/&4$0
JOOPWBUJPOTUVEJFTBOEJOOPWBUJPOTUBUJTUJDTBOEIBT
CFFOJOWPMWFEJOWBSJPVTQSPKFDUTGPSUIF&VSPQFBO
%PTJ (1BWJUU ,4PFUF -
5IF&DPOPNJDTPG $PNNJTTJPO JODMVEJOHUIFm5SFOE$IBSUPO
5FDIOJDBM$IBOHFBOE*OUFSOBUJPOBM5SBEF/FX:PSL *OOPWBUJPO1PMJDJFTBOEUIFm*//0.FUSJDT
6OJWFSTJUZ1SFTT8BTIJOHUPO4RVBSF /FX:PSL QSPKFDU8JUIJOUIFTFUXPQSPKFDUT IFIBTCFFO
%VOOFXJKL 5IFP
(MPCBM.JHSBUJPOPGUIF)JHIMZ SFTQPOTJCMFGPSUIFBOOVBM&VSPQFBO*OOPWBUJPO
4LJMMFE"5FOUBUJWFBOE2VBOUJUBUJWF"QQSPBDI 4DPSFCPBSEBOEIBTDPBVUIPSFENPSFUIBOSFQPSUT
6/6.&3*58PSLJOH1BQFS m NFBTVSJOHSFHJPOBM TFDUPSBMBOETFSWJDFTJOOPWBUJPO
JOOPWBUJPOFGGJDJFODZ DSFBUJWJUZBOEEFTJHO)JTDVSSFOU
&VSPQFBO$PNNJTTJPO
&6*OEVTUSJBM3%*OWFTUNFOU SFTFBSDIGPDVTJTPOSFHJPOBMJOOPWBUJPO JODMVEJOHWJB
4DPSFCPBSE *OTUJUVUFGPS1SPTQFDUJWF5FDIOPMPHJDBM TFWFSBMQSPKFDUTGVOEFECZUIF&VSPQFBO$PNNJTTJPO
4UVEJFT &VSPQFBO$PNNJTTJPO
Luc Soete XBTCPSOJO#SVTTFMT #FMHJVN JO
'SFFNBO $
5IF&DPOPNJDTPG)PQF'SBODFT1JOUFS
)FJTDVSSFOUMZ%JSFDUPSPG6/6.&3*5BOE1SPGFTTPS
-POEPO
PG*OUFSOBUJPOBM&DPOPNJD3FMBUJPOT POMFBWF
BUUIF

5FDIOPMPHZ1PMJDZBOE&DPOPNJD1FSGPSNBODF 4DIPPMPG#VTJOFTTBOE&DPOPNJDTPG.BBTUSJDIU
-FTTPOTGSPN+BQBO'SBODFT1JOUFS -POEPO 6OJWFSTJUZ1SPGFTTPS4PFUFXBTUIFGPVOEJOH
EJSFDUPSPG.&3*5 XIJDIIFTFUVQJO)FJTB
'SFFNBO $BOE4PFUF -
%FWFMPQJOHTDJFODF
NFNCFSPGUIF3PZBM%VUDI"DBEFNZPG4DJFODFT
UFDIOPMPHZBOEJOOPWBUJPOJOEJDBUPST8IBUXFDBO
BOEPGUIF%VUDI"EWJTPSZ$PVODJMGPS4DJFODFBOE
MFBSOGSPNUIFQBTU3FTFBSDI1PMJDZ
QQm
5FDIOPMPHZ1PMJDZ
,SVHNBO 1BVM
"NPEFMPGJOOPWBUJPO UFDIOPMPHZ
USBOTGFSBOEUIFXPSMEEJTUSJCVUJPOPGJODPNF+PVSOBM 1SPGFTTPS4PFUFPCUBJOFEIJT%1IJMJOFDPOPNJDT
PG1PMJUJDBM&DPOPNZ WPM JTTVF QBHFTm GSPNUIF6OJWFSTJUZPG4VTTFYJOUIF6,#FGPSF
DPNJOHUP.BBTUSJDIUJO IFXPSLFEBUUIF
4PFUF -
0OUIFEZOBNJDTPGJOOPWBUJPOQPMJDZB
%FQBSUNFOUPG&DPOPNJDTPGUIF6OJWFSTJUZPG
%VUDIQFSTQFDUJWF JO1EF(JKTFMBOE)4DIFOL FET
"OUXFSQBOEBUUIF*OTUJUVUFPG%FWFMPQNFOU
5IF#JSUIPGB/FX&DPOPNJDT'BDVMUZJOUIF/FUIFSMBOET
4UVEJFTBOEUIF4DJFODF1PMJDZ3FTFBSDI6OJUBUUIF
4QSJOHFS %PSESFDIU QQm
6OJWFSTJUZPG4VTTFY)FIBTBMTPXPSLFEGPSUIF

"HFOFSBMUFTUPGUIFUFDIOPMPHJDBMHBQUSBEF %FQBSUNFOUPG&DPOPNJDTBU4UBOGPSE6OJWFSTJUZJO
UIFPSZ8FMUXJSUTDIBGMJDIFT"SDIJW m UIF64"
5JKTTFO 3BOE)PMMBOEFST )

6TJOHTDJFODFBOE
)JTSFTFBSDIJOUFSFTUTTQBOUIFJNQBDUPG
UFDIOPMPHZJOEJDBUPSTUPTVQQPSULOPXMFEHFCBTFE
UFDIOPMPHJDBMDIBOHFBOEJOOPWBUJPOPOHSPXUI
FDPOPNJFT6OJUFE/BUJPOT6OJWFSTJUZ1PMJDZ#SJFG
BOEEFWFMPQNFOU FNQMPZNFOUBOEJOUFSOBUJPOBM
;BOBUUB .BOE2VFJSP[ 4
5IFSPMFPGOBUJPOBM USBEFBOEJOWFTUNFOU
QPMJDJFTJOUIFBUUSBDUJPOBOEQSPNPUJPOPG./&T3%
BDUJWJUJFTJOEFWFMPQJOHDPVOUSJFT*OUFSOBUJPOBM3FWJFX
PG"QQMJFE&DPOPNJDT
m

8JUIJOBOPWFSBMMQSPHSBNNFUIBU
BQQSPBDIFTPOFUSJMMJPOEPMMBST
5SBOTGPSNJOHPVS&DPOPNZXJUI
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ BJNTUPAQVU
TDJFOUJTUTUPXPSLMPPLJOHGPSUIFOFYU
HSFBUEJTDPWFSZ DSFBUJOHKPCTJO
DVUUJOHFEHFUFDIOPMPHJFTBOENBLJOH
TNBSUJOWFTUNFOUTUIBUXJMMIFMQ
CVTJOFTTFTJOFWFSZDPNNVOJUZTVDDFFE
JOBHMPCBMFDPOPNZ
5IPNBT3BUDIGPSEBOE8JMMJBN
#MBOQJFEPOUIF0CBNB
BENJOJTUSBUJPOhTQMBOTGPS
TUJNVMBUJOHUIFFDPOPNZ
+5IPNBT3BUDIGPSEBOE8JMMJBN"#MBOQJFE
*/530%6$5*0/ "NFSJDBOKPVSOBM4DJFODF GFBUVSFEBPOFQBHFBSUJDMF

FOUJUMFE#SFBLEPXOPGUIFZFBSGJOBODJBMNFMUEPXO5IF
3FTFBSDIBOEEFWFMPQNFOU 3%
JOUIF6OJUFE4UBUFTPG DSFEJUDSJTJTXJMMVOEPVCUFEMZIBWFOFHBUJWFSFQFSDVTTJPOT
"NFSJDB 64"
IBWFQSPTQFSFEPWFSUIFGJWFZFBSTTJODFUIF GPSJOWFTUNFOUJO3%JOUIF64" BTJOPUIFSDPVOUSJFT
6/&4$04DJFODF3FQPSU XBTQVCMJTIFE5IFQPMJUJDBM BOENBZEFMBZUIFDPNNFSDJBMJ[BUJPOPGQSPNJTJOH
FOWJSPONFOUIBTSFNBJOFEDPOEVDJWFUPBMBSHFGFEFSBMSPMF UFDIOPMPHJFT"MUIPVHIUIF4DJFODF BSUJDMFEJEOPUQPJOU
JOEFGFODFBOECBTJDSFTFBSDI XIJMFUIFVOJWFSTJUJFTIBWF UIFGJOHFSBUUIFFDPOPNJTUTXIPTFSJTLNPEFMTXFSF
DPOUJOVFEUPTUSJWFGPSFYDFMMFODFJOSFTFBSDIBOEUFBDIJOH QBSUJBMMZSFTQPOTJCMFGPSUIFGJOBODJBMDSJTJT OPSBUUIF
CFOFGJDJBSJFTPGHFOFSPVTGFEFSBMTVCWFOUJPOTBOEQSPKFDU IBOEGVMPG1I%QIZTJDJTUTXIPXFSFFNQMPZFEPOIJHI
TVQQPSU0QFSBUJOHJOBGSJFOEMZQPMJDZFOWJSPONFOU TBMBSJFTCZ8BMM4USFFUGJSNTUPDPOEVDUTVDIBOBMZTFT
DPNQBOJFTIBWFJOWFTUFEVOQSFDFEFOUFEBNPVOUTJO UIFZXFSFDMFBSMZDVMQBCMFUPTPNFFYUFOUGPSUIF
SFTFBSDI5IFUISFBUFOJOHDMPVEPOUIFIPSJ[POGPS3%JT GJOBODJBMNFMUEPXO
UIFHMPCBMFDPOPNJDSFDFTTJPO
5IFFDPOPNJDEPXOUVSOGJSTUCFDBNFWJTJCMFJOUIF64"JO 45*/5)&0#".""%.*/*453"5*0/
UIFMBTURVBSUFSPG BGUFSUIFDPMMBQTFPGUIFDPVOUSZT
DSFEJUTZTUFNJOXIBUIBTCFDPNFLOPXOBTUIFTVCQSJNF 0O+BOVBSZ #BSBDL)0CBNBXBTTXPSOJOBTUIF
NPSUHBHFDSJTJT5IFDSJTJTGJSTUIJUUIFXPSMETIFBEMJOFT 64"TUI 1SFTJEFOUBGUFS(FPSHF8#VTITFJHIUZFBSTJOPGGJDF
BGUFSUIFGFEFSBMHPWFSONFOUSFGVTFEUPCBJMPVU-FINBO 5IFHMPCBMFDPOPNJDSFDFTTJPO1SFTJEFOU0CBNBJOIFSJUFEIBT
#SPUIFST5IFGJSNGJMFEGPS$IBQUFSCBOLSVQUDZ QSPWJEFEBVOJRVFCBDLESPQGPSIJTBENJOJTUSBUJPOBOEJUT
QSPUFDUJPOPO4FQUFNCFS"NFSJDBO*OUFSOBUJPOBM TUBODFPOTDJFODFBOEUFDIOPMPHZ 45

(SPVQ UIFXPSMETMBSHFTUJOTVSFS XBTCBJMFEPVUUIFOFYU
EBZBUBOFWFOUVBMDPTUPGCFUXFFO64CJMMJPOBOE *OSFTQPOTFUPUIFEFFQFOJOHDSJTJT UIFJODPNJOH0CBNB
64CJMMJPO*OUIFGPMMPXJOHXFFLT TFWFSBMMFBEJOH BENJOJTUSBUJPOQSPQPTFEBTFDPOEFDPOPNJDTUJNVMVT
MFOEJOHJOTUJUVUJPOTBMTPGPMEFE JODMVEJOH#FBS4UFBSOT QBDLBHFXIJDIXBTBQQSPWFECZ$POHSFTTmUIF64
0UIFSTXPVMECFTBWFEJOFYUSFNJTCZGFEFSBMJOUFSWFOUJPO QBSMJBNFOUmJO'FCSVBSZ5IJTQBDLBHFJODMVEFE
TJHOJGJDBOUPOFUJNFGVOEJOHGPSGFEFSBM45PSHBOJ[BUJPOT
#ZUIFFOEPG NJMMJPOTPGNPSUHBHFE"NFSJDBO UISPVHI5IF"ENJOJTUSBUJPOTEFUBJMFECVEHFU
IPNFTIBECFFOTFJ[FECZDSFEJUPST#FUXFFO+VOF SFRVFTUGPSGJTDBMZFBS TVCNJUUFEUP$POHSFTTEVSJOH
BOE+VOF NJMMJPOKPCTXFSFMPTU6OFNQMPZNFOU UIFGJSTUXFFLPG.BZ BMTPJODMVEFETJHOJGJDBOU
SPTFGSPNOFBSMZUPBCPVUPGUIFXPSLJOH SFRVFTUTGPSUIFTFPSHBOJ[BUJPOT
QPQVMBUJPO BEFUFSJPSBUJPOOPUTFFOJOPWFSZFBST
#ZFBSMZ UXPPGUIFUISFFMFBEJOHDBSNBOVGBDUVSFST 5IFQSFTJEFOUBSUJDVMBUFEIJTWJTJPOPGUIFGVUVSFJOBO
XFSFIBWJOHUPCFCBJMFEPVUCZUIFGFEFSBMHPWFSONFOU BEESFTTUPUIF/BUJPOBM"DBEFNZPG4DJFODFTPO"QSJM
#PUI(FOFSBM.PUPSTBOE$ISZTMFSXFSFMBUFSSFPSHBOJ[FE )FQMFEHFEBOJODSFBTFJOHSPTTEPNFTUJDFYQFOEJUVSF
GPMMPXJOHCBOLSVQUDZ"TPG.BZ (%1IBE PO3% (&3%
GSPNUPPG(%1 SFRVJSJOHBSJTFJO
DPOUSBDUFECZTMJHIUMZNPSFUIBOPOBOBOOVBMCBTJT CPUIHPWFSONFOUBOEJOEVTUSJBMFYQFOEJUVSF5IJT IF
XJUIBMPXPGGPSUIFGJSTURVBSUFS FNQIBTJ[FE XPVMEDPOUSJCVUFUPUIFEFWFMPQNFOUPGMFTT
FYQFOTJWFTPMBSDFMMT MFBSOJOHTPGUXBSFUIBUDPVMEQSPWJEF
"UUIFUJNFPGXSJUJOHJO0DUPCFS (%1IBE TVQFSJPSDPNQVUFSUVUPSJBMTBOE BCPWFBMM BMUFSOBUJWF DMFBO
FYQBOEFEGPSUIFGJSTUUJNFJOBZFBSJOUIFUIJSERVBSUFSBU FOFSHZTPVSDFTA&OFSHZ IFBTTFSUFE AJTUIJTHFOFSBUJPOT 4QBDFTIVUUMF
BOBOOVBMSBUFPG BDDPSEJOHUPUIF%FQBSUNFOUPG HSFBUQSPKFDU)FTVHHFTUFEUIBUUIF64"TIPVMEDPNNJU &OEFBWPVS MJGUJOH
PGGGSPN/"4"T
$PNNFSDF&DPOPNJTUTXFSFGFBSGVM IPXFWFS UIBUUIF JUTFMGUPSFEVDJOHDBSCPOQPMMVUJPOCZCZBHBJOTU ,FOOFEZ4QBDF
SFDPWFSZNJHIUOPUMBTU BTHPWFSONFOUQSPHSBNNFTUP UIFCBTFZFBS5PUIJTFOE IFSFJUFSBUFEIJTJOUFOUJPOUP $FOUFSPO
+VMZGPSB
TUJNVMBUFDPOTVNFSTQFOEJOHXFSFEVFUPFYQJSFBOE DSFBUFBO"EWBODFE3FTFBSDI1SPKFDU"HFODZGPS&OFSHZ
SFOEF[WPVTXJUI
CPUIQVCMJDEFCUBOEVOFNQMPZNFOULFQUSJTJOHTUFBEJMZ "31"&
XJUIJOUIF%FQBSUNFOUPG&OFSHZ5IJTBHFODZ UIFUFBNBUUIF
XPVMECFBOBMPHPVTUPUIF%FQBSUNFOUPG%FGFOTFT *OUFSOBUJPOBM
4QBDF4UBUJPO
*OUIFTBNFJTTVFJOXIJDIJUT#SFBLUISPVHIPGUIF:FBS "EWBODFE3FTFBSDI1SPKFDU"HFODZ %"31"
JODPOEVDUJOH
XBTBOOPVODFEPO%FDFNCFS #PY
UIF IJHISJTL IJHISFXBSESFTFBSDI 1IPUP/"4"

6/&4$04$*&/$&3&1035
*GUIFSFJTBDPNNPOUISFBESVOOJOHUISPVHI1SFTJEFOU QPMJDZSFHJNFBOE JOUIFNPEFSOXPSMEPGGFEFSBMMZ

0CBNBT45QPMJDJFT GVOEJOHBOEQFPQMF JUJTB GVOEFESFTFBSDI UIFHPWFSONFOUSPMFJTDFOUSBM-JGFGPS
DPNNJUNFOUUPBHSFFOGVUVSFSFEVDJOHHSFFOIPVTF EJTTFOUFST FWFOJOTDJFODF IBTBMXBZTCFFOUPVHI5IF
HBTTFTBOEVTJOHDMFBOFOFSHZ5IJTDPNNJUNFOUJT SFBMUFTUPGUIJTQPMJDZXJMMCFXIFUIFSGFEFSBMGVOEJOHPG
SFGMFDUFEJOTUSPOHFSTUBOEBSETGPSWFIJDMFFGGJDJFODZ TDJFOUJGJDPQJOJPOTOPUAQPMJUJDBMMZDPSSFDUXJMMGMPVSJTI
$"'TUBOEBSET
BOEQSPQPTBMTGPSBADBQBOEUSBEF
SFHJNFUPSFEVDFHSFFOIPVTFHBTFNJTTJPOT Funding
1SFTJEFOU0CBNBWJFXTJOWFTUNFOUJOTDJFODF UFDIOPMPHZ
5IFSFJTBMTPBSFOFXFEFNQIBTJTPOGFEFSBMJOWPMWFNFOU BOEJOOPWBUJPO 45*
BTJNQPSUBOUDPNQPOFOUTPGUIF
JOJOEVTUSJBMUFDIOPMPHZEFWFMPQNFOUBOEBUJMUUPXBSET OBUJPOTFDPOPNZ BTFNQIBTJ[FEJOCPUIIJTTUJNVMVT
GFXFSDPOUSPMTPOTPNFDPOUSPWFSTJBMSFTFBSDI TVDIBTUIBU QBDLBHFBOEIJT.BZCVEHFUSFRVFTUGPS3%JOIJT
VUJMJ[JOHTUFNDFMMT*USFNBJOTUPCFTFFOIPXUIFTFUSFOET QSPQPTFECVEHFUGPSGJTDBMZFBS
XJMMFOEVSFCFZPOEUIFDVSSFOUFDPOPNJDSFDFTTJPO
*OBTQFFDIUPUIF/BUJPOBM"DBEFNZPG4DJFODFTPO
5IFGVOEBNFOUBMQPMJDJFTUIBUIBWFVOEFSHJSEFEUIF "QSJM UIFQSFTJEFOUQSPNJTFEUPNFFUUXP
TVQQPSUGPS3%JOUIF64"GPSNPSFUIBOBIBMGBDFOUVSZ JNQPSUBOUCFODINBSLT
BSFFYQFDUFEUPSFNBJOJOQMBDF5IFTFJODMVEFHFOFSPVT
GFEFSBMTVQQPSUGPSCBTJDSFTFBSDIBOEBQPMJDZ GJSTUMZ UIBUUIFOBUJPOXPVMEDBSSZ(&3%UPPG(%1
FOWJSPONFOUGBWPVSBCMFUPQSJWBUFTFDUPSGVOEJOHPG3% CZUIFUJNFIFMFGUPGGJDF DPNQBSFEXJUIUIFVOPGGJDJBM
FTUJNBUFPGGPS5IJTSBUJPIBTOFWFSSFBDIFE
0WFSBMM UIF0CBNBBENJOJTUSBUJPOBOEUIF%FNPDSBUJD PSFYDFFEFEJUQFBLFEBU JO
NBKPSJUZJO$POHSFTTmUIF1SFTJEFOUIJNTFMGCFJOHB TFDPOEMZ UIBUUIFSFTFBSDIBOEFYQFSJNFOUBUJPOUBY
%FNPDSBUmBSFFYQFDUFEUPCFNPSFBNFOBCMFUP DSFEJUXPVMECFNBEFQFSNBOFOU5IJTJTBUBYDSFEJU
GFEFSBM3%FYQFOEJUVSFUIBOUIF3FQVCMJDBOQBSUZ GPS3%JOWFTUNFOUCZJOEVTUSJBMGJSNTXIJDIIBTCFFO
FTQFDJBMMZXIFOJUDPNFTUPGFEFSBMQSPHSBNNFTUIBU SFOFXFECZ$POHSFTTQFSJPEJDBMMZ
TUSFOHUIFOJOEVTUSJBM3%1SFTJEFOU0CBNBBQQFBSTUP
CFFOHBHFEPOTDJFODFJTTVFTBOEJTLOPXOBTBATDJFODF 5IFQSFTJEFOUTQSPNJTFIBTCFFOHSFFUFEGBWPVSBCMZCZ
HVZ)JTQPMJDZDIBOHFTJODMVEFOFXHVJEFMJOFTPO JOEVTUSZ#PUIQMFEHFTSFRVJSFTVCTUBOUJBMJOWFTUNFOUCZ
FNCSZPOJDTUFNDFMMSFTFBSDI5IFTFOFXHVJEFMJOFT JOEVTUSZBOEBDPODPNJUBOUGBWPVSBCMFJOEVTUSJBMSFTFBSDI
BMMPXGFEFSBMGVOEJOHGPSSFTFBSDIPOMZPOOFXTUFNDFMM QPMJDZFOWJSPONFOU
MJOFTDSFBUFEGSPNTVSQMVTFNCSZPTBUGFSUJMJUZDMJOJDT
5IFZJODMVEFSJHPSPVTFMJHJCJMJUZTUBOEBSETBOEMJOFT People
DSFBUFEJOUIFMBCPSBUPSZUPTUVEZQBSUJDVMBSEJTFBTFTBSF .BUFSJBMUPUIFFGGFDUTPGUIFTFCVEHFUJODSFBTFTBSFUIF45
OPUBMMPXFE5IF /FX:PSL5JNFT JOBOFEJUPSJBMPG MFBEFSTJOUIFOFXBENJOJTUSBUJPO5IFZIBWFUIF
"QSJM DPNQMBJOFEUIBUUIFOFXHVJEFMJOFTXFSF SFTQPOTJCJMJUZUPJNQMFNFOUUIFTFJODSFBTFTXJTFMZBOEUP
AEJTBQQPJOUJOH5IFHVJEFMJOFTVOEFS1SFTJEFOU#VTI BEWJTFPOIPXCFTUUPEFQMPZ45JOUIFTFSWJDFPGUIFOBUJPO
UIFNTFMWFTBQPMJUJDBMDPNQSPNJTF QFSNJUUFEGFEFSBM
GVOEJOHPGSFTFBSDIPODFMMMJOFT5IF0CBNB 5IF0CBNBBENJOJTUSBUJPOIBTBTUSPOH45UFBN5IF
HVJEFMJOFTBMTPBQQFBSUPCFBQPMJUJDBMDPNQSPNJTFCVU GBDUUIBUJNQPSUBOUBQQPJOUNFOUTXFSFNBEFFBSMZPO
MFBOGVSUIFSUPXBSETUIFGSFFTDJFOUJGJDFORVJSZFOEPG TFOUBQPTJUJWFTJHOBM1SFTJEFOU0CBNBTDIPJDFGPS
UIFTQFDUSVN*O+VMZ UIF0CBNB"ENJOJTUSBUJPO 4DJFODF"EWJTPSBOE"TTJTUBOUUPUIF1SFTJEFOUGPS4DJFODF
GVSUIFSNPEJGJFEJUTSVMFTSFHBSEJOHTUFNDFMMSFTFBSDIJO BOE5FDIOPMPHZXBT+PIO)PMESFO GPSNFSIFBEPGUIF
SFTQPOTFUPDSJUJDJTNTSFQPSUFEJOUIF"QSJM/FX:PSL )BSWBSE,FOOFEZ4DIPPMT4DJFODF 5FDIOPMPHZ 1VCMJD
5JNFT FEJUPSJBM 1PMJDZ1SPHSBNBUUIF#FMGFS$FOUFSGPS4DJFODFBOE
*OUFSOBUJPOBM"GGBJST)PMESFOJTBTUSPOHTVQQPSUFSPG
0GHSFBUFSTUSVDUVSBMQPMJDZJNQPSUBODFJTBO0CBNB DPOUSPMTPOHSFFOIPVTFHBTFT)FIBTBMTP JOUIFQBTU
NFNPSBOEVNJOTVMBUJOHTDJFOUJGJDEFDJTJPOTCZGFEFSBM FYQSFTTFETVQQPSUGPSDMFBODPBMBOEBEWBODFEOVDMFBS
HPWFSONFOUPGGJDJBMTGSPNQPMJUJDBMJOGMVFODF'SFFEPNPG UFDIOPMPHJFT)PMESFOIBTJEFOUJGJFEGJWFNBKPS
TDJFOUJGJDFORVJSZJTBDPSOFSTUPOFPGBOZFGGFDUJWFTDJFODF DIBMMFOHFTGPSUIFOBUJPOBQQMZJOH45UP
UIF

FDPOPNZ
QVCMJDIFBMUI
FOFSHZ
FOWJSPONFOU "ENJOJTUSBUJPO /0""
-JTB+BDLTPO BDIFNJDBMFOHJOFFS JT
BOE
OBUJPOBMBOEIPNFMBOETFDVSJUZ UIF$IBJSPGUIF&OWJSPONFOUBM1SPUFDUJPO"HFODZ5IFTF
PSHBOJ[BUJPOTIBWFSBSFMZ JGFWFS CFFOIFBEFECZTDJFOUJTUT
0UIFSTUBSTJOUIF0CBNBTDJFODFHBMBYZJODMVEF&OFSHZ JOUIFQBTU'SBODJT$PMMJOT GPSNFSIFBEPGUIF)VNBO
4FDSFUBSZ4UFWFO$IV XIPJT-BXSFODF#FSLFMFZ/BUJPOBM (FOPNF1SPKFDU IBTCFFOOPNJOBUFE%JSFDUPSPGUIF
-BCPSBUPSZ%JSFDUPSBOEB/PCFM-BVSFBUFJOQIZTJDT+BOF /BUJPOBM*OTUJUVUFTPG)FBMUI /*)
3FHJOB#FOKBNJO BO
-VCDIFODP BNBSJOFTDJFOUJTUGSPN0SFHPO4UBUF6OJWFSTJUZ "MBCBNBGBNJMZQIZTJDJBOXIPTFSWFEGPSBMNPTUUXP
IFBETUIF/BUJPOBM0DFBOPHSBQIJDBOE"UNPTQIFSJD EFDBEFTBTPOFPGUIFGFXEPDUPSTJOBTISJNQJOHWJMMBHF
Box 1: #SFBLUISPVHITPGUIFZFBS
4DJFOUJTUTXPSLJOHBU"NFSJDBO (2005) The Poincaré Conjecture UIBU1FSFMNBOIBE JOGBDU QSPWFEUIF

JOTUJUVUJPOTmNBOZPGUIFNGPSFJHO *O UIF'SFODINBUIFNBUJDJBO 1PJODBSÊDPOKFDUVSF
CPSOPSXPSLJOHJODPMMBCPSBUJPOXJUI )FOSJ1PJODBSÊBEWBODFEBDPOKFDUVSF
TDJFOUJTUTGSPNPUIFSDPVOUSJFTmIBWF JOUIFCSBODIPGNBUIFNBUJDTLOPXO (2006) Evolution in action
DPOUJOVFEUPPCUBJOJNQPSUBOUSFTVMUT BTUPQPMPHZmUIBUJT UIFTUVEZPGUIF Science GPDVTFEPOBQBJSPGSFTVMUT
BDSPTTBCSPBETQFDUSVNPGTDJFOUJGJD TVSGBDFTPGNVMUJEJNFOTJPOBMPCKFDUT XIJDIEFFQFOFEPVSVOEFSTUBOEJOH
GJFMETTJODFUIFUNESCO Science Report 5IFTVSGBDFPGBUISFFEJNFOTJPOBM PG%BSXJOJBOFWPMVUJPO BTXFMMBTUIF
2005 XBTQVCMJTIFE5IFTF PCKFDUIBTUXPEJNFOTJPOTUIBUPGBO SFMBUJPOTIJQCFUXFFOIVNBOTBOE
CSFBLUISPVHITJODMVEFCPUI /EJNFOTJPOBMPCKFDU / PUIFSQSJNBUFT5IFGJSTUPGUIFTF
EJTDPWFSJFTXJUIQPUFOUJBMGPS EJNFOTJPOT
1PJODBSÊQSPWFEUIBU CSFBLUISPVHITPDDVSSFEAJO4FQUFNCFS
DPNNFSDJBMBQQMJDBUJPOBOEUIPTF EJGGFSFODFTJOTVSGBDFTPGBOZ <XIFO>BOJOUFSOBUJPOBMUFBN
UIBUTFSWFQSJNBSJMZUPEFFQFOIVNBO /EJNFOTJPOBMPCKFDUEJGGFSPOMZJO QVCMJTIFEUIFHFOPNFPG<w>UIF
VOEFSTUBOEJOHPGUIFQIZTJDBMBOE UIFOVNCFSPGUIFJSIPMFT)FUIFO DIJNQBO[FF5IFTFSFTVMUTJOEJDBUFE
MJWJOH6OJWFSTF DPOKFDUVSFEUIBUBUISFFEJNFOTJPOBM UIBUIVNBOTBOEDIJNQTEJGGFSCZPOMZ
&BDI%FDFNCFS Science UIF TQBDFUIBUJTUIFTVSGBDFPGBGPVS BCPVUJOUIFOVDMFPUJEFCBTFTPG
SFTQFDUFEKPVSOBMPGUIF"NFSJDBO EJNFOTJPOBMPCKFDUDBOOPUAIJEFBOZ UIFJSSFTQFDUJWFHFOPNFT PSCZ
"TTPDJBUJPOGPSUIF"EWBODFNFOUPG JOUFSFTUJOHUPQPMPHZGSPNXIBUIF BQQSPYJNBUFMZPGUIFJS%/"5IF
4DJFODF """4
QVCMJTIFTBOBSUJDMFPO SFGFSSFEUPBTUIFAGVOEBNFOUBMHSPVQ TFDPOETFUPGSFTVMUTDPODFSOFEUIF
XIBUJUFOUJUMFTUIF#SFBLUISPVHIPGUIF .BUIFNBUJDJBOTIBEQSPWFE FNFSHFODFPGOFXTQFDJFT XIJDI
:FBS)FSFBSFUIFAXJOOFSTJOSFDFOU ABOBMPHPVTTUBUFNFOUTGPSTQBDFTPG GPSNAXIFOFYJTUJOHQPQVMBUJPOTPG
ZFBSTGSPNUIF64"BOEFMTFXIFSF FWFSZEJNFOTJPOIJHIFSUIBOUISFFCZ TQFDJFTCFHJOUPBEBQUJOEJGGFSFOU
UIFFBSMZTCVUQSPPGPG1PJODBSÊT XBZTBOEFWFOUVBMMZTUPQ
(2004) Martian exploration PSJHJOBMDPOKFDUVSFGPSUISFF JOUFSCSFFEJOH5XPTFQBSBUFUFBNTPG
Science TFMFDUFEUXPSPCPUTMBVODIFE EJNFOTJPOBMTQBDFTXBTOPU SFTFBSDIFSTGPVOEFWJEFODFGPSUIF
CZUIF/BUJPOBM"FSPOBVUJDTBOE GPSUIDPNJOHVOUJMXIFOUIF XBZTJOXIJDIUIJTTQFDJBUJPOPDDVSTJO
4QBDF"ENJOJTUSBUJPO /"4"
BTJUT 3VTTJBONBUIFNBUJDJBO (SJHPSJ &VSPQFBOCMBDLDBQT BUZQFPGXBSCMFS
CSFBLUISPVHIPGUIFZFBSOpportunity 1FSFMNBO XIPIBEDPMMBCPSBUFE GPVOEJO(FSNBOZBOE"VTUSJB BTXFMM
BOESpirit XIJDISPBNFEPWFS FBSMJFSXJUIUIF"NFSJDBO BTJO&VSPQFBODPSOCPSFSTMJWJOH
EJGGFSFOUQPSUJPOTPG.BST CPUI NBUIFNBUJDJBO3JDIBSE)BNJMUPO CVJMU UISPVHIPVU8FTUFSO&VSPQF
EJTDPWFSFEFWJEFODFUIBUXBUFSNBZ PO)BNJMUPOTXPSLUPQVCMJTIUIFGJSTU
PODFIBWFFYJTUFEPOUIFQMBOFU PGUISFFQBQFSTEFNPOTUSBUJOHIPX (2007) Human genetic variation
*GXBUFSEJEPODFFYJTUPO.BST BT BOZUZQFPGUISFFEJNFOTJPOBMTVSGBDF and disease
XBTDPOGJSNFEJOCZPUIFS DBOFWPMWFJOUPBOPUIFSXJUIPVU *O UIFTFRVFODJOHPGUIF
.BSUJBOSPWFSSPCPUT UIFOTPNFGPSN FODPVOUFSJOHBOZSPBECMPDLT LOPXO IVNBOHFOPNFXBTDPNQMFUFEBOE
PGMJGFNBZPODFIBWFFYJTUFE PSNBZ UPUZQPMPHJTUTBThTJOHVMBSJUJFTh*O JUTSFTVMUTXFSFNBEFBWBJMBCMFUP
TUJMMFYJTU POUIFQMBOFU UPQPMPHJTUTSFBDIFEUIFDPOTFOTVT continued

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 1: $POUJOVFE
SFTFBSDIFSTUISPVHIPVUUIFXPSME 4JHOJGJDBOUUFDIOPMPHJDBMBEWBODFTXJMM

UIFEJTDPWFSZUIBU XIFO
(FOFUJDJTUTUIFOUVSOFEUIFJSBUUFOUJPO CFSFRVJSFEJGFYPQMBOFUTXJUINBTTFT EJGGFSFOUDMBTTFTPGDSZTUBMTPG
UPIPXNJOVUFEJGGFSFODFTJOUIF DPNQBSBCMFUP&BSUIBSFUPCF TVCTUBODFTLOPXOBTUSBOTJUJPO
HFOPNFTPGJOEJWJEVBMTEJGGFSFOUJBUF EFUFDUFE PYJEFTBSFQMBDFEJOMBZFST UIF
UIFNGSPNPOFBOPUIFS*O UIF SFTVMUTDPVMEIFSBMEUIFCJSUIPG
6,T8FMMDPNF5SVTUSFDSVJUFE Other frontier discoveries OFXUZQFTPGNJDSPEFWJDFTUP
SFTFBSDIFSTGSPNTFWFSBMDPVOUSJFT *OSFDFOUZFBST ASVOOFSVQEJTDPWFSJFT SJWBMUIPTFXIJDIOPXEPNJOBUF
UPBOBMZTFUIF%/"PGQFPQMF IBWFJODMVEFE UIFFMFDUSPOJDTJOEVTUSZ TJMJDPO
4JHOJGJDBOUSFTVMUTGPSGPDVTFEPO CBTFEEFWJDFT
UZQF BEVMUPOTFU
EJBCFUFTHFOFT
UIFEJTDPWFSZCZ"VTUSBMJBO
JODMVEJOHUIFEJTDPWFSZPGGPVSOFX SFTFBSDIFSTPGBOFX UJOZTQFDJFT
BTZTUFNBUJDTVSWFZPG
EJBCFUFTBTTPDJBUFEHFOFWBSJBOUT PGIPNJOJEJO*OEPOFTJBLOPXOBT NBOZHFOFTJODBODFSDFMMT
A/FXHFOFBTTPDJBUJPOTOPXFYJTUGPS UIF)PCCJU EFUFDUFEHFOFUJDNJTUBLFTXIJDI
IFBSUEJTFBTF CSFBTUDBODFS SFTUMFTT MFEUPUIFCSFBLEPXOPGOPSNBM
MFHTZOESPNF BUSJBMGJCSJMMBUJPO
UIFEJTDPWFSZCZ DFMMEJWJTJPO*O SFQPSUTPO
HMBVDPNB BNZPUSPQJDMBUFSBMTDMFSPTJT BTUSPQIZTJDJTUTPGUIFGJSTULOPXO UIFHFOFUJDGMBXTMFBEJOHUP
NVMUJQMFTDMFSPTJT SIFVNBUPJEBSUISJUJT CJOBSZTZTUFNPGQVMTBST3VOOFST QBODSFBUJDDBODFSBOE
DPMPSFDUBMDBODFS BOLZMPTJOH VQGPSBMTPJODMVEFEUIF HMJPCMBTUPNB UXPPGUIFNPTU
TQPOEZMJUJTBOEBVUPJNNVOFEJTFBTFT MBOEJOHPGUIFGJSTUIVNBONBEF EFBEMZGPSNTPGDBODFS XFSF
PCKFDUPOBNPPOPGBOPUIFS BOOPVODFE
(2008) Seeing exoplanets QMBOFU 5JUBO BTBUFMMJUFPG4BUVSO
1SJPSUP BTUSPOPNFSTIBE
BOFXDBUBMZTU BNJYUVSFPG
TVDDFFEFEJOVTJOHJOEJSFDUNFUIPET
UIFJEFOUJGJDBUJPOCZQMBOU DPCBMUBOEQIPTQIPSVT VTFT
UPJEFOUJGZPWFSFYPQMBOFUT UIBUJT NPMFDVMBSCJPMPHJTUTPGUIFJEFOUJUZ FMFDUSJDJUZUPTFQBSBUFXBUFS
QMBOFUTPSCJUJOHTUBSTPUIFSUIBOPVS PGGMPSJHFO BTJHOBMUIBUJOJUJBUFTUIF NPMFDVMFTJOUPUIFJSDPOTUJUVFOU
4VO5IFNPTUDPNNPOPGUIFTF TFBTPOBMEFWFMPQNFOUPGGMPXFST IZESPHFOBOEPYZHFOBUPNT*G
JOEJSFDUNFUIPETNFBTVSFTUIFTMJHIU EFWFMPQFEPOBOJOEVTUSJBMTDBMF
XPCCMJOHPGBTUBS JOEJDBUJOHWBSJBUJPO
4FRVFODJOHPGNPSFUIBO UIJTDBUBMZTUDPVMETFSWFBTUIF
PGUIFHSBWJUBUJPOBMBUUSBDUJPOCFUXFFO POFNJMMJPOCBTFQBJSTPG CBTJTGPSTUPSJOHFOFSHZEFSJWFE
UIFTUBSBOEBNBTTJWF PSCJUJOHPCKFDU /FBOEFSUIBM%/" DPNQMFUFECZ GSPNXJOE TPMBSBOEPUIFS
%VSJOH BUMFBTUGPVSHSPVQT SFTFBSDIFSTJO&VSPQFBOEUIF TPVSDFTGPSMBUFSVTF3FTFBSDIFST
SFQPSUFEEJSFDU UFMFTDPQJD 64" DPODMVEJOHUIBU IBWFLOPXOGPSTPNFUJNFUIBU
PCTFSWBUJPOTPGUIFMJHIUGSPNUIF /FBOEFSUIBMTEJWFSHFEGSPNPVS QMBUJOVNQSPWJEFTBDBUBMZTUGPS
NPUIFSTUBSCZPSCJUJOHFYPQMBOFUT PXOBODFTUPSTBQQSPYJNBUFMZ UIFTFQBSBUJPOPGXBUFSJOUPJUT
4JODFUIFMJHIUFNJUUFEGSPNUIFTUBS ZFBSTBHPBOETVHHFTUJOH DPOTUJUVFOUT)PXFWFS TJODF
JUTFMGJTTJHOJGJDBOUMZCSJHIUFSUIBOUIF UIBU/FBOEFSUIBMTBOENPEFSO QMBUJOVNJTSBSFBOEFYQFOTJWF
MJHIUSFGMFDUFEGSPNBEBVHIUFSQMBOFU IVNBOTNBZIBWFJOUFSCSFE UIFOFXMZJEFOUJGJFE
TPQIJTUJDBUFEUFDIOJRVFTBSFSFRVJSFE DPCBMUmQIPTQIPSVTDBUBMZTUDPVME
UPQJOQPJOUUIFMBUUFS&YPQMBOFUT
UIFEFNPOTUSBUJPOCZ QSPWJEFUIFNFBOTGPSNBLJOH
JEFOUJGJFEUIVTGBSmJODMVEJOHUIPTF HMBDJPMPHJTUTUIBUUIFHSFBUJDF TJHOJGJDBOUMZNPSFFGGFDUJWFVTFPG
SFQPSUFEQSJPSUPmBSFUZQJDBMMZ TIFFUTDPWFSJOH(SFFOMBOEBOE SFOFXBCMFFOFSHZTPVSDFT
DPOTJEFSBCMZNPSFNBTTJWFUIBOUIF "OUBSDUJDBBSFTISJOLJOHBUB
QMBOFU+VQJUFS JUTFMGPOFNJMMJPOUJNFT DPOTJEFSBCMZHSFBUFSSBUFUIBO
NPSFNBTTJWFUIBO&BSUI IBEQSFWJPVTMZCFFOFYQFDUFE 4PVSDF BVUIPST

BMPOHUIF(VMGPG.FYJDPDPBTU IBTCFFOOPNJOBUFE BQQFBSJOHJOTVCTFRVFOUTFDUJPOTPGUIFQSFTFOUDIBQUFS

4VSHFPO(FOFSBM BQPTJUJPOPGUFODBMMFEhUIFOBUJPOhT XIJDIXFSFPCUBJOFEGSPNPUIFSTPVSDFTBSFTPNFUJNFT
QIZTJDJBOh(FOFUJDJTUT)BSPME7BSNVT B/PCFM-BVSFBUFBOE HJWFOGPSPS JOSBSFDBTFT "EEJUJPOBMMZ UIF3%
GPSNFS%JSFDUPSPG/*) BOE&SJD-BOEFSPGUIF #VEHFU1SPHSBNPGUIF"NFSJDBO"TTPDJBUJPOGPSUIF
.BTTBDIVTFUUT*OTUJUVUFPG5FDIOPMPHZIBWFCFFOOBNFE "EWBODFNFOUPG4DJFODF """4
QSPWJEFTFTUJNBUFTPG
$P$IBJSTPGUIF1SFTJEFOUT$PVODJMPG"EWJTPSTPO4DJFODF GFEFSBMFYQFOEJUVSFGPSCPUIBOE5IFTFEBUB
BOE5FDIOPMPHZ IPXFWFS SFMBUFUPUIFQSFTJEFOUTSFRVFTUFECVEHFU
TVCNJUUFEUP$POHSFTTJO'FCSVBSZPS.BSDIFBDIZFBS
SBUIFSUIBOUPBDUVBMDPOHSFTTJPOBMBQQSPQSJBUJPOTXIJDI
3%*/165 BSFOPUGJOBMJ[FEVOUJMMBUFUIFTBNFZFBSPS JOTPNFDBTFT
FBSMZUIFGPMMPXJOHZFBS
R&D expenditure
(&3%JOUIF64"IBTDPOUJOVFEUPSJTFTJODFUIFUVSOPG 'JHVSFTIPXTUSFOETJO(&3%CZGVOEJOHTPVSDFCFUXFFO
UIFDFOUVSZ SFBDIJOHBOFTUJNBUFE64CJMMJPOJO BOE FYQSFTTFEJOCPUIDVSSFOUBOE
1SJWBUFJOEVTUSZDPOUSJCVUFEBQQSPYJNBUFMZPG DPOTUBOU UIBUJT JOGMBUJPOBEKVTUFE
64EPMMBST
UIFUPUBMBOEUIFGFEFSBMHPWFSONFOU 'JHVSF

5IF64"DPOTJTUFOUMZJOWFTUTNPSFNPOFZJO3%UIBO
5IFTFOVNCFSTBSFEFSJWFEGSPNEBUBQSPWJEFECZUIF UIFSFTUPGUIF(DPVOUSJFTDPNCJOFE*UTTIBSFPG(
/BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPO /4'
5IJTCPEZJTSFRVJSFE FYQFOEJUVSFPO3%IBTGMVDUVBUFECFUXFFOBOE
CZMBXUPHBUIFS BOBMZTFBOEEJTTFNJOBUFBMBSHFWBSJFUZ PWFSUIFQBTUZFBSTBOEIBTFYDFFEFETJODF
PGEBUBSFMBUFEUP45 JODMVEJOH(&3%8IFSFBTEBUBPO *O UIF64"TTIBSFPGUIF(UPUBMXBT
GFEFSBMHPWFSONFOUFYQFOEJUVSFBSFSFBEJMZBDDFTTJCMFUP
UIF/4' UIPTFSFMBUFEUPJOEVTUSZBOEPUIFSGVOEJOH
TPVSDFTBSFPCUBJOFEWJBTVSWFZT XIJDISFRVJSFNPSFUJNF 3VTTJBOEBUBPOMZHPCBDLUP XIJDIJTXIZDPNQBSJTPOTEBUJOH
UPHBUIFSBOEBOBMZTF'PSUIJTSFBTPO (&3%EBUB CBDLUPUIFTTQFBLPGUIF(SBUIFSUIBOUIF(
Figure 1: (&3%JOUIF64"CZUZQFPGSFTFBSDIBOETPVSDFPGGVOET
5ZQFPGSFTFBSDI 4PVSDFPGGVOET
US$ 222.5 billion

60.0 development US$ 245.0 billion
private industry
67.0
US$ 24.7 billion
state governments,
colleges, universities, 7.0
US$ 64.1 billion private non-profit
17.0 organizations
basic research
27.0
22.0 US$ 98.3 billion
federal government
US$ 81.2 billion
applied research
/PUF QFSDFOUBHFTNBZOPUBEEVQUPCFDBVTFPGSPVOEJOH
4PVSDF/BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPO

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 2: (&3%JOUIF64"CZTPVSDFPGGVOET m

*ONJMMJPOTPGDVSSFOUBOEDPOTUBOUEPMMBST
250 245 027 250
204 725
200 200
Constant US$ millions

Current US$ millions
150 150
Industry
Industry
100 98 330 100
82 158
Federal
Federal
50 50
24 739 20 671
Other Other
0 0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
/PUF %BUBGPSBSFQSFMJNJOBSZ
4PVSDF/BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPO
*O UIFSBUJPPG(&3%UP(%1JOUIF64"XBT DPSQPSBUJPOTIFBERVBSUFSFEJOUIF64"BNPVOUFEUP

EPXOGSPNJUTNPTUSFDFOUIJHIPGJO5IF BQQSPYJNBUFMZ64CJMMJPO.JDSPTPGU GPSFYBNQMF
/4'TVOPGGJDJBMFTUJNBUFGPSJT8JUIB JOWFTUFE64CJMMJPOJO3% UIFIJHIFTUPGBOZ
(&3%(%1SBUJPPGJO +BQBOJTUIFPOMZ( NVMUJOBUJPOBMDPSQPSBUJPO0UIFSTIFBERVBSUFSFEJOUIF
DPVOUSZXJUIBIJHIFSSBUJP)PXFWFS TFWFSBMTNBMMFS 64"XJUITJHOJGJDBOUFYQFOEJUVSFXFSF1GJ[FS
DPVOUSJFTIBWFBMTPCPBTUFEIJHIFS(&3%(%1SBUJPTUIBO 64CJMMJPO
'PSE 64CJMMJPO
(FOFSBM.PUPST
UIF64"JOSFDFOUZFBST*TSBFM
4XFEFO 64CJMMJPO
*#. 64CJMMJPO
+PIOTPOBOE

'JOMBOE
3FQVCMJDPG,PSFB +PIOTPO 64CJMMJPO
BOE*OUFM CJMMJPO

4XJU[FSMBOE
BOE*DFMBOE

3%"/%5)&'&%&3"-(07&3/.&/5
'JHVSFTIPXTUIFUSFOEJO(&3%GPSUIF64"BOEUIF
PUIFS(DPVOUSJFTTJODF6TVBMMZ CVUOPUBMXBZT Federal funding
IJHI(&3%(%1SBUJPTGPSTNBMMFSDPVOUSJFTTJHOBMUIF *OGJTDBMZFBS DPWFSJOHUIFQFSJPEUP4FQUFNCFS
QSFTFODFPGMBSHFNVMUJOBUJPOBMDPNQBOJFTXJUI UIFGFEFSBMHPWFSONFOUPCMJHBUFEBOFTUJNBUFE
BTTPDJBUFEMBSHF3%CVEHFUT4VDIJTBMTPUIFDBTFJOUIF 64CJMMJPOGPS(&3%5BCMFTIPXTUIFFTUJNBUFE
64"*O 3%FYQFOEJUVSFGPSNVMUJOBUJPOBM CSFBLEPXOPGGFEFSBMFYQFOEJUVSFPO3%JO CZ

Figure 3: 5SFOETJO(&3%JOUIF(DPVOUSJFT m

*ODPOTUBOU64CJMMJPOTBOEBTBQFSDFOUBHFPG(%1
300 3.5
294.9
3.39
250 3.0
2.62
200 2.53
2.5
2000 constant US$ billions
Percentage of GDP
2.11
150 2.0
1.94
1.78
120.4
100 1.5
57.1 1.09
50 1.08
1.0
35.8
31.1
19.7
16.6
16.0
0 0.5
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
USA Germany United Kingdom Canada

Japan France Italy Russian Federation
/PUFCBTFEPOEBUBQSPWJEFEUPUIF0&$%CZ/4'BOEPUIFS64TUBUJTUJDBMBHFODJFT0&$%TUBUJTUJDBMHVJEFMJOFTGPSUBMMZJOHOBUJPOBM3%FYQFOEJUVSF
EJGGFSTMJHIUMZGSPNUIPTFVTFECZUIF64"%BUBPO+BQBOFTF3%JOBOEMBUFSZFBSTNBZOPUCFDPOTJTUFOUXJUIEBUBJOFBSMJFSZFBSTCFDBVTFPG
DIBOHFTJONFUIPEPMPHZ$POWFSTJPOTPGGPSFJHODVSSFODJFTUP64EPMMBSTBSFDBMDVMBUFECZUIF0&$%CBTFEPOFBDIDPVOUSZhT(%1JNQMJDJUQSJDF
EFGMBUPSBOEQVSDIBTJOHQPXFSQBSJUZFYDIBOHFSBUFT
4PVSDF0&$%
.BJO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ*OEJDBUPST 7PMVNF

6/&4$04$*&/$&3&1035
Table 1: 'FEFSBM3%JOUIF64"CZNBKPSTPDJPFDPOPNJDPCKFDUJWF m

#VEHFUBVUIPSJUZJONJMMJPOTPGEPMMBST
2008–2009
2007 2008 2009 Dollar Percentage Share of total
Actual Estimate Budget change change 2009 (%)
%FGFODF 84 513 57.4
/POEFGFODF 62 848 42.6
4QBDF 12 334 8.4
)FBMUI 30 813 20.9
&OFSHZ 2 474 1.7
(FOFSBM4DJFODF 10 225 6.9
&OWJSPONFOU 2 060 1.4
"HSJDVMUVSF 1 637 1.1
5SBOTQPSUBUJPO 1 366 0.9
$PNNFSDF 576 0.4
*OUFSOBUJPOBM 255 0.2
+VTUJDF 356 0.2
"MMPUIFS 752 0.5
Total R&D 141 933 142 441 147 361 4 920 3.5 100.0
*ODMVEFT%FQBSUNFOUPG%FGFOTF EFGFODF3%JOUIF%FQBSUNFOUPG&OFSHZBOEEFGFODFSFMBUFE3%JOUIF%FQBSUNFOUPG)PNFMBOE4FDVSJUZ
/PUF$MBTTJGJDBUJPOTHFOFSBMMZGPMMPXUIFHPWFSONFOUTCVEHFUGVODUJPODBUFHPSJFT XJUIUIFFYDFQUJPOPGIFBMUI"MMGJHVSFTBSFSPVOEFEUPUIFOFBSFTU
NJMMJPO$IBOHFTBSFDBMDVMBUFEGSPNVOSPVOEFEGJHVSFT
4PVSDF"""4FTUJNBUFTCBTFEPOEBUBGSPN0.#BOEBHFODZCVEHFUKVTUJGJDBUJPOT
NBKPSTPDJPFDPOPNJDPCKFDUJWF0GUIFUPUBM BMJUUMF BHFODJFTBSFOPXJOUIFCJMMJPOEPMMBS3%DMVCBOE

PWFSIBMGXBTEFWPUFEUPOBUJPOBMEFGFODFBOEPOF BDDPVOUGPSPWFSPGGFEFSBMFYQFOEJUVSF 5BCMF
5IF
GJGUIUPIFBMUI5IF64"JTVOJRVFCPUIBNPOH %FQBSUNFOUPG)PNFMBOE4FDVSJUZ DSFBUFEJOSFTQPOTFUP
DPVOUSJFTPGUIF0SHBOJTBUJPOGPS&DPOPNJD UIFKJIBEJTUBUUBDLTPOUIF64"PG4FQUFNCFS
$PPQFSBUJPOBOE%FWFMPQNFOU 0&$%
BOE( DPNCJOFECVSFBVYXJUIJOTFWFSBMFYJTUJOHDBCJOFU
DPVOUSJFTJOJUTIFBWZFNQIBTJTPOEFGFODFBOEIFBMUI EFQBSUNFOUTJUIBTOPXKPJOFEUIFSBOLTPGUIPTFQSJODJQBM
QFSGPSNFSTBOETVQQPSUFSTPGGFEFSBMFYQFOEJUVSFPO3%
Principal supporting agencies
"MUIPVHINPSFUIBOGFEFSBMBHFODJFTSFQPSU(&3% The American Reinvestment and Recovery Act (2009)
PCMJHBUJPOT POMZTFWFOSFQPSUFE(&3%PCMJHBUJPOTJO 0O'FCSVBSZ $POHSFTTFOBDUFEUIF"NFSJDBO
FYDFTTPG64CJMMJPOJO5IFCVEHFUPGUIFTF 3FDPWFSZBOE3FJOWFTUNFOU"DU DPNNPOMZLOPXOBTUIF
BHFODJFTBDDPVOUFEGPSPWFSPGGFEFSBM(&3% PS TUJNVMVTQBDLBHF XIJDI1SFTJEFOU#BSBDL0CBNBTJHOFE
BQQSPYJNBUFMZ64CJMMJPO JOUPMBXBXFFLMBUFS PO'FCSVBSZ5IFSBUJPOBMFBOE
HFOFSBMPVUMJOFPGUIF"DUIBECFFOQSPQPTFECZ0CBNB
5IFQSJODJQBMGVOEJOHTPVSDFTBOEQFSGPSNFSTPG3%JO PO+BOVBSZ UXPXFFLTQSJPSUPIJTJOBVHVSBUJPO5IF
UIF%FQBSUNFOUPG)FBMUIBOE)VNBO4FSWJDFTBSFUIF BQQSPYJNBUFMZ64CJMMJPOTUJNVMVTQBDLBHFDPOUBJOT
/BUJPOBM*OTUJUVUFTPG)FBMUI"TJHOJGJDBOUDIBOHFTJODF TVCTUBOUJBMGVOEJOHGPS45 JOFYDFTTPG64CJMMJPO
UIF6/&4$04DJFODF3FQPSU JOUFSNTPGGFEFSBM 5IFTFJOWFTUNFOUTBSFNBEFJOUIFDPOUFYUPGUIF0CBNB
TVQQPSUGPS3%JTUIBUTFWFOSBUIFSUIBOTJYGFEFSBM BENJOJTUSBUJPOTFNQIBTJTPODMFBOFOFSHZ FEVDBUJPO
CBTJDSFTFBSDI IFBMUIDBSF CSPBECBOEDPNNVOJDBUJPOT
5IF64CJMMJPOUPUBMFYDFFETUIF64CJMMJPOUPUBMGFEFSBM3% NFEJDBMEJTDPWFSJFTBOEJOGSBTUSVDUVSFTVDIBTSPBETBOE
BQQSPQSJBUJPOTGPSGJTDBMZFBS TJODFTFWFSBMBHFODJFTBSFQFSNJUUFEUP
DBSSZPWFSVOFYQFOEFEGVOETGSPNPOFGJTDBMZFBSUPUIFOFYU JODMVEJOH TDIPPMT4QFDJGJD3%JODSFBTFTGPVOEJOUIFTUJNVMVT
UIF%FQBSUNFOUPG%FGFOTF QBDLBHFJODMVEF

Table 2#BTJDSFTFBSDICVEHFUGPSUIFQSJNBSZ64GFEFSBM National Aeronautics and Space Administration

BHFODJFT BOE (NASA): 64CJMMJPO JODMVEJOH64NJMMJPOGPS
TDJFODF 64NJMMJPOGPSBFSPOBVUJDTBOE
Basic research Basic
budget in research 64NJMMJPOGPSFYQMPSBUJPO
2003 in 2008
(US$ billions) (US$ billions) National Institute of Standards and Technology
(NIST): 64NJMMJPOUPUBMJODMVEJOH64NJMMJPO
/BUJPOBM*OTUJUVUFTPG)FBMUI GPSSFTFBSDI DPNQFUJUJWFHSBOUT GFMMPXTIJQTBOE
/BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPO FRVJQNFOU64NJMMJPOJTUPBEESFTTNBJOUFOBODF
%FQBSUNFOUPG&OFSHZ BOEDPOTUSVDUJPOPG/*45GBDJMJUJFT
/BUJPOBM"FSPOBVUJDTBOE
4QBDF"ENJOJTUSBUJPO /"4"
US Geological Survey: 64NJMMJPODPNQBSFEXJUI
%FQBSUNFOUPG%FGFOTF BUPUBMCVEHFUPG64CJMMJPOGPSTVSWFZT
%FQBSUNFOUPG"HSJDVMUVSF JOWFTUJHBUJPOTBOESFTFBSDI
%FQBSUNFOUPG)PNFMBOE4FDVSJUZ m
Department of Defense: 64NJMMJPOGPSSFTFBSDI
UFTUJOHBOEFWBMVBUJPO JOBEEJUJPOUPUIFFOFSHZJOJUJBUJWF
Total for the agencies
listed here 24.8 29.4 PGUIF"EWBODFE3FTFBSDI1SPKFDU"HFODZOPUFEBCPWF
Total for all federal agencies – 30.3
President Obama’s budget request for 2010
0O.BZ 1SFTJEFOU0CBNBTVCNJUUFEIJTEFUBJMFE
4PVSDF """4 3BUDIGPSEBOE#MBOQJFE
6OJUFE4UBUFTPG"NFSJDB CVEHFUSFRVFTUUP$POHSFTTGPSGJTDBMZFBSCFHJOOJOHPO
*O6/&4$04DJFODF3FQPSU
0DUPCFS5IJTJODMVEFEBOBQQFBMGPS3%PG
64CJMMJPO BOJODSFBTFPG64NJMMJPOPWFSUIF
QSFWJPVTGJTDBMZFBSBQQSPQSJBUFECZ$POHSFTTBOEBOBNPVOU
PWFSBOEBCPWFUIBUQSPWJEFEJOUIF'FCSVBSZTUJNVMVT
National Science Foundation: 64CJMMJPO JODMVEJOH QBDLBHF0GUIJTBNPVOU 64CJMMJPOXBTFBSNBSLFEGPS
64CJMMJPOGPSSFTFBSDIBOESFMBUFEBDUJWJUJFT CBTJDSFTFBSDI 5BCMF
64CJMMJPOGPSBQQMJFESFTFBSDI
64NJMMJPOUPCVJMENBKPSSFTFBSDIGBDJMJUJFTBOE BOEUIFCBMBODFGPSUFDIOPMPHJDBMEFWFMPQNFOU
64NJMMJPOGPSJNQSPWJOHJOTUSVDUJPOJOTDJFODF
NBUIFNBUJDTBOEFOHJOFFSJOH *OGJTDBMZFBS $POHSFTTIBEBDDFQUFEUIF#VTI
BENJOJTUSBUJPOTSFRVFTUUPEPVCMFUIFCVEHFUTPGUIF
National Institutes of Health (NIH): 64CJMMJPO /BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPO /4'
UIF0GGJDFPG4DJFODFPG
JODMVEJOH64CJMMJPOGPSUIF/BUJPOBM$FOUFSGPS UIF%FQBSUNFOUPG&OFSHZBOEUIF/BUJPOBM*OTUJUVUFPG
3FTFBSDI3FTPVSDFT 64CJMMJPOPGXIJDIJTGPS 4UBOEBSETBOE5FDIOPMPHZ5IF0CBNBBENJOJTUSBUJPOTGJTDBM
DPNQFUJUJWFBXBSET DPOTUSVDUJPOBOESFOPWBUJPOPG ZFBSSFRVFTUJTPOUSBDLUPEPVCMFUIFCVEHFUPGUIFTF
FYUSBNVSBMSFTFBSDIGBDJMJUJFT
64CJMMJPOGPSUIF0GGJDF UISFFPSHBOJ[BUJPOTCZGJTDBMZFBS
PGUIF%JSFDUPS 64CJMMJPOGPSJOTUJUVUFT DFOUSFTBOEB
$PNNPO'VOE
BOE64NJMMJPOGPSSFQBJSBOE The role of ‘mission agencies’
JNQSPWFNFOUPG/*)CVJMEJOHTBOEGBDJMJUJFT 8JUIBTJOHMFFYDFQUJPO BMMPGUIFGFEFSBMHPWFSONFOUT
DBCJOFUEFQBSUNFOUTBOEJOEFQFOEFOUBHFODJFTUIBU
Department of Energy: 64CJMMJPO 64CJMMJPO QFSGPSNBOEPSTVQQPSU3%EPTPJOQVSTVJUPGUIFJS
PGXIJDIJTGPSFOFSHZFGGJDJFODZ SFOFXBCMFFOFSHZTPVSDFT DPOHSFTTJPOBMMZNBOEBUFENJTTJPOT5IFFYDFQUJPO UIF/4'
BOECBUUFSJFTBOEUIFSFNBJOEFSGPSTDJFODFQSPHSBNNFT XBTNBOEBUFECZ$POHSFTTBUUIFUJNFPGJUTDSFBUJPOJO
UPABEWBODFUIFQSPHSFTTPGTDJFODF CZTVQQPSUJOHTDJFODF
%FQBSUNFOUPG&OFSHZTOFXAdvanced Research BOEFOHJOFFSJOHSFTFBSDIJOVOJWFSTJUJFT DPMMFHFTBOEPUIFS
Project Agency: 64NJMMJPOJTQSPWJEFEGPSIJHI OPOQSPGJUJOTUJUVUJPOT BTXFMMBTNBUIFNBUJDT TDJFODFBOE
SJTL IJHIQBZPGGSFTFBSDIJOUPFOFSHZTPVSDFTBOE FOHJOFFSJOHFEVDBUJPOBUBMMMFWFMT5IF/4'IBTTJODF
FOFSHZFGGJDJFODZ FOKPZFEGVODUJPOBMBVUPOPNZ

6/&4$04$*&/$&3&1035
0GUIFGFEFSBMHPWFSONFOUT64CJMMJPOJO3% %P&TVQQPSUFEOBUJPOBMMBCPSBUPSJFTBMTPJODMVEFTFWFSBM
FYQFOEJUVSFGPS 64CJMMJPOXBTEFWPUFEUP XIPTFQVSQPTFJTUPIPVTFBOENBJOUBJOMBSHFTDBMF
BDUJWJUJFTJOMBCPSBUPSJFTBOEPUIFSGBDJMJUJFTNBOBHFE SFTFBSDIGBDJMJUJFTPOCFIBMGPGVOJWFSTJUZVTFSTHSPVQT
EJSFDUMZCZBGFEFSBMEFQBSUNFOUPSBHFODZ"NPOHUIF JODMVEJOHUIF&SOFTU0SMBOEP-BXSFODF#FSLFMFZ
MBUUFS UIFSFTFBSDIGBDJMJUJFTPGUIF/BUJPOBM*OTUJUVUFTPG -BCPSBUPSZNBOBHFECZUIF6OJWFSTJUZPG$BMJGPSOJBBOE
)FBMUI /*)
NPTUPGUIFNMPDBUFEJO#FUIFTEBJOUIF UIF'FSNJ/BUJPOBM"DDFMFSBUPS-BCPSBUPSZNBOBHFECZB
4UBUFPG.BSZMBOE JNNFEJBUFMZOPSUIPG8BTIJOHUPO %$ DPOTPSUJVNPGVOJWFSTJUJFTLOPXOBT"TTPDJBUFE
QSPWJEFUIFQSJODJQBMFYBNQMF*O KVTUVOEFSPG 6OJWFSTJUJFT*OD
/*)T64CJMMJPOCVEHFUXBTBMMPDBUFEUPSFTFBSDIJO
UIFTFGBDJMJUJFT5IFSFNBJOEFSXBTBMMPDBUFEUPBXBSET *OBEEJUJPOUPUIPTFTVQQPSUFECZ%P& OJOF''3%$TBSF
GPSVOJWFSTJUZGBDVMUZ NPTUPGUFOJONFEJDBMTDIPPMT JOUIF TVQQPSUFECZUIF%FQBSUNFOUPG%FGFOTF %P%
BO
GPSNPGSFTFBSDIHSBOUTCBTFEPODPNQFUJUJWF QFFS BEEJUJPOBMGJWFCZUIF/BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPOXIJDI
SFWJFXFEQSPQPTBMT.BOZPGUIFTFSFTFBSDIQSPKFDUT CZMBX DBOOPUPQFSBUFJUTPXOSFTFBSDIGBDJMJUJFT BOEPOF
JOWPMWFMBSHF FYQFOTJWFFQJEFNJPMPHJDBMTUVEJFT FBDICZ/"4" UIF/*) UIF%FQBSUNFOUPG)PNFMBOE
4FDVSJUZ UIF/VDMFBS3FHVMBUPSZ$PNNJTTJPO UIF/BUJPOBM
Federally Funded R&D Centers 4FDVSJUZ"HFODZBOEUIF*OUFSOBM3FWFOVF4FSWJDF
"OBEEJUJPOBM64CJMMJPOGSPNUIFGFEFSBM
CVEHFUGPS3%XBTBMMPDBUFEUPUIF'FEFSBMMZ'VOEFE
3FTFBSDIBOE%FWFMPQNFOU$FOUFST ''3%$T
PGUFODBMMFE 45*/*/%6453:
OBUJPOBMMBCPSBUPSJFT4QFDJGJDUPUIF64" UIFTFDFOUSFT
BSFNBOBHFECZVOJWFSTJUJFT DPNQBOJFTBOEOPOQSPGJU The effect of the recession on industrial R&D
JOTUJUVUJPOTPOCFIBMGPGUIFGFEFSBMHPWFSONFOUBOEXJUI 5IFZFBSCFHBOXJUIBOPQUJNJTUJDPVUMPPLGPS
JUTGVMMTVQQPSU0GUIFTFDFOUSFT BSFVOJWFSTJUZ JOEVTUSJBM3%GVOEJOH5IFBOOVBM*OEVTUSJBM3FTFBSDI
NBOBHFE BSFJOEVTUSZNBOBHFEBOEBSFNBOBHFE *OTUJUVUF *3*
TVSWFZPGQSPKFDUJPOTPGNFNCFSDPNQBOJFT
CZOPOQSPGJUPSHBOJ[BUJPOT mXIJDIQFSGPSNUIFNBKPSJUZPGJOEVTUSJBM3%JOUIF64"
mJOEJDBUFESPCVTUHSPXUIGPSUPUBMDPNQBOZ3%
4JYUFFOPGUIF''3%$TBSFGVOEFECZUIF%FQBSUNFOUPG $PNQBOJFTQMBOOFEUPJODSFBTFIJSJOHPGOFXHSBEVBUFT
&OFSHZ %P&
BOENBOBHFEPOJUTCFIBMG5IFTF UPDPOEVDU3%5IFSBUJPPG3%UPTBMFTXBTQSPKFDUFEUP
PSHBOJ[BUJPOTQFSGPSNFE3%GVOEFEUPUIFUVOFPG SJTF JOEJDBUJOHBOJODSFBTFJOUFDIOPMPHJDBMJOUFOTJUZ
BMNPTU64CJMMJPOEVSJOHGJTDBMZFBS UISFF
RVBSUFSTPGUIF3%QFSGPSNFECZBMMUIF''3%$T 5IFFDPOPNJDDMJNBUFEFUFSJPSBUFEESBNBUJDBMMZ
DPNCJOFE"QQSPYJNBUFMZPG%P&T3%CVEHFUJT UISPVHIPVUBOEXFMMJOUP"MUIPVHIJOEVTUSJBM
BMMPDBUFEUPTVQQPSUJOHUIFTFGBDJMJUJFT%P&TVQQPSUFE 3%SPTFUPJUTIJHIFTUMFWFMJOBOE SFMJBCMF
''3%$TJODMVEFUIF-PT"MBNPT -JWFSNPSFBOE4BOEJB QSPKFDUJPOTJONJETIPXFEBMFWFMMJOHPVUJO
/BUJPOBM-BCPSBUPSJFT XIJDIXFSFPSJHJOBMMZFTUBCMJTIFE BOEFWFOBNPEFTUSFEVDUJPOJO1GJ[FS*OD
GPSUIFQVSQPTFPGEFWFMPQJOHOVDMFBSXFBQPOT BOOPVODFEJO+BOVBSZUIBUJUXBTMBZJOHPGGBTNBOZ
CFHJOOJOHXJUI-PT"MBNPTJO"MUIPVHIUIFGJSTU BTSFTFBSDIFST mPGJUTSFTFBSDIFNQMPZFFT
UXPIBECFFONBOBHFEGSPNUIFPVUTFUCZUIF 1GJ[FSIBTUIFCJHHFTU3%CVEHFUPGBOZESVHNBLFS
6OJWFSTJUZPG$BMJGPSOJB %P&BOOPVODFEJOJUT 64CJMMJPO
5IFMBSHFQIBSNBDFVUJDBMDPNQBOJFTIBWF
JOUFOUJPOUPPQFOVQUIFJSNBOBHFNFOUUPCJETGSPN IBEBMPUPGUSPVCMFEFTJHOJOHFGGFDUJWFTUSBUFHJFTGPS3%
PUIFSQPUFOUJBMDPOUSBDUPST#PUIBSFOPXNBOBHFECZ EVFUPUIFAMVNQZPSJSSFHVMBSQBZPGGSFTVMUJOHGSPNUIF
DPOTPSUJBXIJDIJODMVEFCPUIUIF6OJWFSTJUZPG$BMJGPSOJB ACMPDLCVTUFSESVHNPEFMUIBUSFRVJSFTBIVHFGJOBODJBM
BOEBOVNCFSPGJOEVTUSJBMPSHBOJ[BUJPOT'PVSPGUIF JOWFTUNFOUJOEFWFMPQNFOUBOEUFTUJOH4PNFJOEVTUSZ
''3%$TSFQPSUFEFYQFOEJUVSFPO3%PGNPSFUIBO FYQFSUTDBMMGPSACJHQIBSNBTUPCVZNPSFPGUIFOFXESVHT
64CJMMJPOJOGJTDBMZFBS-PT"MBNPT/BUJPOBM GPSUIFJSQJQFMJOFTSBUIFSUIBOEFWFMPQUIFTFJOIPVTF
-BCPSBUPSZ 4BOEJB/BUJPOBM-BCPSBUPSZ UIF+FU
1SPQVMTJPO-BCPSBUPSZ NBOBHFECZUIF$BMJGPSOJB 0O"QSJM UIF*3*IBJMFEUIF0CBNBBENJOJTUSBUJPOT
*OTUJUVUFPG5FDIOPMPHZPOCFIBMGPG/"4"
BOEUIF 3%TQFOEJOHQMBOTBTAUIFMBSHFTUDPNNJUNFOUUPTDJFOUJGJD
-JWFSNPSF/BUJPOBM-BCPSBUPSZ SFTFBSDIBOEJOOPWBUJPOJO64IJTUPSZ NPSFUIBOXIBUXBT

TQFOUBUUIFIFJHIUPGUIFTQBDFSBDFJO)PXFWFS 5IFPWFSBMMHSPXUIJO(&3%IBTGBSPVUQBDFEUIBUGPS(%1JO
QBJOGVMDIBOHFTBSFMJLFMZJOJOEVTUSZ"T*3*1SFTJEFOU&EXBSE SFBMUFSNTGPSPWFSZFBST XJUIJOEVTUSJBM3%HSPXJOH
#FSOTUFJOOPUFE A/PXNPSFUIBOFWFS 3%HSPVQTBSFVOEFS NVDIGBTUFSUIBOGFEFSBM3%'PSFYBNQMF JO UIFOPO
QSFTTVSFUPSFTUSVDUVSFUIFJSPSHBOJ[BUJPOBMBOE GFEFSBM NPTUMZJOEVTUSZ
(&3%(%1SBUJP
XBTPOMZ
UFDIOPMPHJDBMDBQBCJMJUJFTJOLFZBSFBT POFUIJSEUIBUPG
5IFDPNQBSBCMFGFEFSBM
OVNCFSTBSFBOE BTMJHIUEFDSFBTFPWFSUIJT
5IFCVTJOFTTPSJFOUFE8BMM4USFFU+PVSOBM UPPLBHFOFSBMMZ MPOHQFSJPE*OEVTUSJBM3%IBTDPOUSJCVUFENPTUPGUIFSFBM
PQUJNJTUJDWJFXPG3%JOJOEVTUSZJOBGSPOUQBHFBSUJDMF HSPXUIJO643%5IJTUSFOEEFNPOTUSBUFTUIFJODSFBTJOH
EBUFE"QSJM5IF+PVSOBM QSPWJEFTBDPOUSBTUJOHWJFXPG JNQPSUBODFPGJOEVTUSJBMUFDIOPMPHZJOBHSPXJOH64
NVMUJOBUJPOBMT"QQMFBOE.PUPSPMB QPJOUJOHPVUUIBU"QQMF FDPOPNZ$PNQBOJFTIBWFCFFOQVUUJOHUIFJSNPOFZXIFSF
CPPTUFE3%TQFOEJOHCZCFUXFFOBOE UIFJSNPVUITBSF
SFTVMUJOHJOUIFJ1PEBOEJ5VOFTMJOFT.PUPSPMB POUIFPUIFS
IBOE TMBTIFE3%TQFOEJOHCZJO DBVTJOH3% A market advantage dependent on ‘spending enough’
FYQFOEJUVSFUPUSBJMSFWFOVF.PUPSPMBTNBSLFUTIBSFBOE 5FDIOPMPHJDBMJOUFOTJUZWBSJFTCFUXFFOJOEVTUSJFT
TUPDLQSJDFIBWFTJODFQMVNNFUFE5IF+PVSOBM TUBUFT 3% DPNQBOJFTBOEDPVOUSJFT*UJTSFMBUJWFMZFBTZ JOQSJODJQMF
TQFOEFSTTBZUIFZWFMFBSOFEGSPNQBTUEPXOUVSOTUIBUUIFZ UPNFBTVSFJOQVUUPUIFJOOPWBUJPODIBJO UIFVMUJNBUF
NVTUJOWFTUUISPVHIUPVHIUJNFTJGUIFZIPQFUPDPNQFUF SFBTPODPNQBOJFTJOWFTUJO3%.FBTVSJOHPVUQVUJT
XIFOUIFFDPOPNZJNQSPWFT NVDINPSFEJGGJDVMU TJODFNBOBHFNFOU HPWFSONFOU
QPMJDZFOWJSPONFOUTBOEQVSFMVDLQMBZTVDIJNQPSUBOU
5IFCPUUPNMJOFBQQFBSTUPCFBMJLFMJIPPEPGTVCTUBOUJBM SPMFT*UJTQSPCBCMFUIBUNBSLFUBEWBOUBHFEFQFOETPOB
SFEVDUJPOTJOJOEVTUSJBM3%EVSJOHUIFFDPOPNJDSFDFTTJPO DPNQBOZTQFOEJOHAFOPVHIPO3% BDDPSEJOHUPUIF
QSPCBCMZMBHHJOHCFIJOEUIFFDPOPNJDJOEJDBUPSTCZBZFBS OPSNTPGJUTJOEVTUSZHSPVQCFZPOEUIBU NBOBHFSJBMBOE
PSTP CPUIPOUIFXBZEPXOBOEPOUIFXBZVQ5IFDBSSPUPG TUSBUFHJDDPOTJEFSBUJPOTmOPUUPNFOUJPOMVDLmBQQFBSUP
GVUVSFQSPEVDUTBOETBMFTNBZXFMMMJNJUUIFEFQUIPGUIF DPOUSPMUIFPVUDPNF
3%SFDFTTJPOCVUUVSNPJMJTMJLFMZ5IJTXJMMDBVTFNBOZ
DPNQBOJFTUPSFUIJOLUIFJSPWFSBMM3%BOEJOOPWBUJPO .FBTVSFTPGUFDIOPMPHJDBMJOUFOTJUZJODMVEFUIFSBUJP
TUSBUFHJFT QSPCBCMZTUSFOHUIFOJOHUIFPQFOJOOPWBUJPO PG3%UPOFUTBMFT (&3%(%1SBUJP IJHIUFDI
PQUJPOHSPXJOHTPQPQVMBS NBOVGBDUVSJOHFYQPSUT QBUFOUTBOE3%QFSFNQMPZFF
&BDIPGUIFTFQSFTFOUTQSPCMFNT'PSFYBNQMF IJHIUFDI
'PSNBMSFTFBSDITUSBUFHJFTBOECVEHFUTGPSNBZTIPX QSPEVDUTDBOCFNBOVGBDUVSFEBOEBTTFNCMFECZ
TNBMMJODSFBTFTCVUFBSMZJOEJDBUJPOTBSFUIBUBOE NVMUJOBUJPOBMDPNQBOJFTJODPVOUSJFTXJUIMJUUMFTDJFOUJGJD
QSPCBCMZXJMMMJLFMZTIPXDPOUSBDUJPOTJOGVOEJOHPG JOGSBTUSVDUVSF/PUIJOHNPSFUIBOBNPEFSBUFMZFEVDBUFE
JOEVTUSJBM3%*OTPNFDPNQBOJFT UIFSFIBWFBMSFBEZCFFO MBCPVSGPSDF JODFOUJWFTBOEHPPENBOBHFNFOUBSF
MBSHFMBZPGGTPGSFTFBSDITUBGG SFTVMUJOHGSPNFDPOPNJD OFDFTTBSZ
QSFTTVSFBOEBSFBMJ[BUJPOUIBUNPOFZBMPOFXJMMOPUGJMMUIF
QSPEVDUQJQFMJOF 'JHVSFTIPXTUIF64USBEFCBMBODFGPSIJHIUFDIHPPET
5IFTXJOHGSPNBTVSQMVTGPSUIF64"UPBMBSHFEFGJDJU
An impending downturn in funding for PWFSUIFQFSJPEGSPNUIFNJETUPUIFQSFTFOU
industrial R&D PDDVSSFEJOTQJUFPGUIF64"TMFBEJOUFDIOPMPHZEVSJOH
5IFJNQFOEJOHEPXOUVSOJOGVOEJOHPGJOEVTUSJBM3%XJMM UIJTQFSJPE$PNQFUJUJWFDPOTJEFSBUJPOTMFEUPMFTT
DPNFBTTPNFUIJOHPGBADVMUVSFTIPDL BTJOEVTUSJBM3%IBT FYQFOTJWFPGGTIPSFNBOVGBDUVSJOHTUSBUFHJFT XJUI$IJOB
QSPTQFSFEJOSFDFOUEFDBEFTJOUIF64"*O UIFMBTUZFBS CFJOHUIFQSFGFSSFEIPTUDPVOUSZ GPMMPXFECZ*OEJB
GPSXIJDI/4'FTUJNBUFTBSFBWBJMBCMF JOEVTUSZGVOEFE
PGOBUJPOBM3%BOEQFSGPSNFE"ZFBSFBSMJFS UIF 5IF(&3%(%1SBUJPUFOETUPGMVDUVBUFJOUIF64"CFUXFFO
GJHVSFTXFSFBOESFTQFDUJWFMZ8JUIIJOETJHIU UIJT BOE EFQFOEJOHPOUIFSFMBUJWFHSPXUIPG3%
BQQFBSTUPCFBGMVDUVBUJPOSBUIFSUIBOBUSFOEJO UIF BOE(%1.PTUMBSHFJOEVTUSJBMJ[FEDPVOUSJFTIBWFTJNJMBS
SBUJPPGJOEVTUSJBM(&3%UP(%1XBT DPNQBSFEXJUI SBUJPT5IFSBUJPGPSOPOGFEFSBM3%IBTTUFBEJMZJODSFBTFE
JODPNQBSBCMFSBUJPTGPSGFEFSBMFYQFOEJUVSF TJODF GSPNBCPVUUPBCPVU BIFBMUIZ
XFSFBOE SFTQFDUJWFMZ JOEJDBUPSPGUIFUFDIOPMPHJDBMJOUFOTJUZPGJOEVTUSZ

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 4: 5SBEFCBMBODFGPSIJHIUFDIHPPETJOUIF64" m

0UIFSDPVOUSJFTBOESFHJPOTBSFHJWFOGPSDPNQBSJTPO
#HINA

*APAN

%UROPEAN5NION
53!

/PUFT)FSF UIF &VSPQFBO 6OJPO FYDMVEFT $ZQSVT &TUPOJB -BUWJB -JUIVBOJB -VYFNCPVSH .BMUB BOE 4MPWFOJB $IJOB JODMVEFT )POH ,POH
4PVSDF /BUJPOBM 4DJFODF #PBSE

4DJFODF BOE &OHJOFFSJOH *OEJDBUPST
Table 3'VOEJOH PG JOEVTUSJBM 3% JO UIF 64" CZ NBKPS JOEVTUSZ BOE
64 NJMMJPOT
All R&D Federal R&D
2003 2005 2007 2003 2005 2007

"MMJOEVTUSJFT
.BOVGBDUVSJOHJOEVTUSJFT
/PONBOVGBDUVSJOHJOEVTUSJFT
$IFNJDBMT
.BDIJOFSZ
$PNQVUFSTBOEFMFDUSPOJDQSPEVDUT
"FSPTQBDFQSPEVDUTBOEQBSUT
4PGUXBSFY Y
1SPGFTTJPOBM45TFSWJDFT JODMVEJOH3%TFSWJDFT
9EBUBGPSBOEIBWFCFFOTVQQSFTTFECZUIFTPVSDFUPQSFWFOUEJTDMPTVSFPGDPOGJEFOUJBMJOGPSNBUJPO
EBUBBSFGPSCFDBVTFUIFEBUBGPSPSIBWFCFFOTVQQSFTTFECZUIFTPVSDFUPQSFWFOUEJTDMPTVSFPGDPOGJEFOUJBMJOGPSNBUJPO
*GOPEBUBBUBMMBSFHJWFO UIJTNFBOTUIFEBUBGPSIBWFBMTPCFFOTVQQSFTTFE
4PVSDF/BUJPOBM4DJFODF#PBSE
4DJFODFBOE&OHJOFFSJOH*OEJDBUPST

0OFDPNNPOMZVTFENFBTVSFJTUIF3%OFUTBMFTSBUJP5IJT MPDBMNBSLFUT0WFSUIFQBTUEFDBEF BCPVUPGUIF

SBUJPJOUIF64"DVSSFOUMZIPWFSTBSPVOEGPSUIPTF DPNCJOFEHMPCBM3%FYQFOEJUVSFCZ64NVMUJOBUJPOBMTIBT
DPNQBOJFTEPJOH3% 5BCMF
5IFSFJTBIVHFEJGGFSFODFJO CFFOTQFOUBUIPNF'PSFJHOBGGJMJBUFT3%FYQFOEJUVSFHSFX
UIJTSBUJPGSPNPOFJOEVTUSZUPBOPUIFS XJUIUIF3%OFU BUBGBTUFSSBUFUIBO64QBSFOUTBOEUIFTIBSFPGGPSFJHO
TBMFTSBUJPGPSTPGUXBSFBOE*OUFSOFUCFJOHUJNFTUIBUPG BGGJMJBUFT3%FYQFOEJUVSFXJUIJO64NVMUJOBUJPOBMTSPTF
DIFNJDBMTBOEFOFSHZ8JUIJOQBSUJDVMBSJOEVTUSJFT MBSHF POFUIJSE1FSIBQTNPSFJNQPSUBOUBSFDIBOHFTJOUIF
DPNQBOJFTUFOEUPIBWFIJHIFSSBUJPTUIBOTNBMMPOFT HFPHSBQIJDBMEJTUSJCVUJPOPGUIJTFYQFOEJUVSF 'JHVSF

Multinational companies Trends in technology trade
.VMUJOBUJPOBMDPNQBOJFTBSFBNPOHUIFMBSHFTUJOWFTUPSTJO 5IFCBMBODFPGUSBEFJOUFDIOPMPHZJTPOFNFBTVSFUIBUIBT
3% 5BCMF
0GUIFUIBUTQFOENPSFUIBU64CJMMJPOPO CFFOSFDFJWJOHTVCTUBOUJBMBUUFOUJPOJOSFDFOUZFBSTA5SBEFJO
3%BOOVBMMZ TFWFOBSFIFBERVBSUFSFEJOUIF64" OBNFMZ UFDIOPMPHZNFBOTUSBEFJOJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZNFBTVSFE
.JDSPTPGU 1GJ[FS 'PSE (FOFSBM.PUPST *#. +PIOTPOBOE CZUIFQBZNFOUPGSPZBMUJFTBOEMJDFOTJOHGFFT'JHVSF
+PIOTPO BOE*OUFM XIPTFUPUBM3%FYQFOEJUVSFJO TIPXTUIFDPOUJOVJOHTUSFOHUIPGUIF64"CZUIJTNFBTVSF
UPUBMMFE64CJMMJPO
GPVSJO+BQBO UISFFJO(FSNBOZ UXP 5IF64"NBJOUBJOTBOJNQSFTTJWFUSBEFTVSQMVTJOJOUFMMFDUVBM
JO4XJU[FSMBOEBOEPOFFBDIJO'JOMBOE UIF3FQVCMJDPG,PSFB QSPQFSUZ/PUBMMPGUIJTUSBEFJOJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZJT
BOEUIF6,5IF3%OFUTBMFTSBUJPGPSMBSHFSNVMUJOBUJPOBM AUFDIOPMPHZJOUIFVTVBMTFOTFPGVOEFSTUBOEJOHCZTDJFOUJTUT
DPNQBOJFTUFOETUPCFIJHIFSUIBOUIBUGPSTNBMMFS UIPVHI BOEFOHJOFFST BOEUIFNBKPSJUZPGUIFUSBEFUBLFTQMBDF
TUJMMMBSHF
DPNQBOJFT SFQMJDBUJOHUIFEJTUSJCVUJPOQBUUFSOGPS CFUXFFOBGGJMJBUFEDPNQBOJFT*UEPFT IPXFWFS QSPWJEFB
64DPNQBOJFT TUBCMFBOETPNFXIBUJOUFMMFDUVBMMZEFGFOEBCMFNBSLFSGPS
OBUJPOBMUFDIOPMPHJDBMTUSFOHUIPWFSUJNF
64NVMUJOBUJPOBMTDPNQSJTF64QBSFOUDPNQBOJFTBOEUIFJS
GPSFJHOBGGJMJBUFT-JLFNPTUNVMUJOBUJPOBMT 64NVMUJOBUJPOBMT 5IFTFSWJDFTTFDUPSIBTHSPXOGBTUFSUIBONBOVGBDUVSJOHGPS
DPOEVDUSFTFBSDIJONBOZPGUIFDPVOUSJFTJOXIJDIUIFZEP BUMFBTUUXPEFDBEFTBOEJTESJWJOHFDPOPNJDBDUJWJUZBSPVOE
CVTJOFTT5IFSFBTPOTGPSUIJTPGUFOSFMBUFUPEFTJHOJOH UIFXPSME5IF8PSME#BOLFTUJNBUFTUIBUTFSWJDFTBDDPVOUFE
QSPEVDUTBOETFSWJDFTGPSMPDBMNBSLFUTPSBEBQUJOHUIFNUP GPSPGUIFHMPCBMFDPOPNZJOBTPQQPTFEUP
JO,OPXMFEHFJOUFOTJWFTFSWJDFTBSFCPUIIJHIUFDI
PSJFOUFEBOENBSLFUPSJFOUFE5IFZNPSFUIBOEPVCMFE
GSPNUP GSPN64USJMMJPOUP64USJMMJPOJO
DPOTUBOUEPMMBST HSPXJOHBUBOJOGMBUJPOBEKVTUFESBUFPG
DPNQBSFEXJUIGPSPUIFSTFSWJDFTEVSJOHUIJTQFSJPE
Company R&D Company R&D/
sales ratio (%) 4FSWJDFTFDUPS3%IBTBMTPHSPXOSBQJEMZ"MUIPVHIUIJT
2003 2005 2007 2003 2005 2007
HSPXUIJTJNQSFTTJWF UIFNBOVGBDUVSJOHTFDUPSJTTUJMMNPSF
UFDIOPMPHJDBMMZJOUFOTJWFUIBOUIFTFSWJDFTTFDUPS

An R&D crisis in ‘big pharma’
5IFMBSHFQIBSNBDFVUJDBMDPNQBOJFT BMNPTUBMMPGXIJDIBSF
NVMUJOBUJPOBM IBWFCFFOBNPOHUIFCJHHFTUTQFOEFSTPO
3%*OSFTQPOTFUPUIFTFMBSHFJOGVTJPOTPGSFTFBSDIGVOEJOH

UIFZIBWFJOUIFQBTUQSPEVDFEBTUFBEZTUSFBNPG

ACMPDLCVTUFSESVHT#ZLFFQJOHBTUSFBNPGOFX

QIBSNBDFVUJDBMTJOUIFQJQFMJOF UIFZIBWFBTTVSFEJOWFTUPST
PGHSFBUFSQSPGJUT JOTQJUFPGUIFWFSZMBSHFJOWFTUNFOUT
SFRVJSFEJODMJOJDBMUSJBMTBOEPUIFSDPTUTJODVSSFEJOCSJOHJOH
OFXQSPEVDUTUPNBSLFU
*OSFDFOUZFBST UIJTCVTJOFTTQMBOBQQFBSTUPIBWFDFBTFE
XPSLJOHFGGFDUJWFMZ5IFNPOFZIBTDPOUJOVFEUPQPVSJOUP

6/&4$04$*&/$&3&1035
Table 45PQ3%TQFOEJOHDPSQPSBUJPOT BOE
R&D rank R&D expense ($ millions) Sales ($ millions) R&D intensity (%)
Company (country) 2004 2003 2004 2003 Change (%) 2004 2003 2004 2003
'PSE.PUPS 64"
m
%BJNMFS$ISZTMFS (FSNBOZ

5PZPUB.PUPS +BQBO

1GJ[FS 64"
m
(FOFSBM.PUPST 64"

4JFNFOT (FSNBOZ
m
.JDSPTPGU 64"
m
.BUTVTIJUB&MFDUSJD*OEVTUSJBM +BQBO

(MBYP4NJUI,MJOF 6,

+PIOTPO+PIOTPO 64"

*OUFSOBUJPOBM#VTJOFTT.BDIJOFT 64"

7PMLTXBHFO (FSNBOZ

*OUFM 64"

/PLJB 'JOMBOE
m
4POZ +BQBO
m
4BNTVOH&MFDUSPOJDT 3FQPG,PSFB

)POEB.PUPS +BQBO

/PWBSUJT 4XJU[FSMBOE

3PDIF)PMEJOH 4XJU[FSMBOE

.FSDL 64"

"TUSB;FOFDB 6,

/JTTBO.PUPS +BQBO

3PCFSU#PTDI (FSNBOZ

)JUBDIJ +BQBO

)FXMFUU1BDLBSE 64"
m
6,6OJUFE,JOHEPN
4PVSDF *OTUJUVUFPG&MFDUSPOJDTBOE&MFDUSPOJDT&OHJOFFST *&&&

*&&&4QFDUSVN5PQ3%4QFOEFST 4UBOEBSE1PPSTEBUB
IUUQXXXTQFDUSVNJFFFPSHEFD BDDFTTFE"QSJM
/BUJPOBM4DJFODF#PBSE
Figure 5: 3FHJPOBMTIBSFTPG3%QFSGPSNFEBCSPBECZGPSFJHOBGGJMJBUFTPG64NVMUJOBUJPOBMT m
80
70
65.9
60
Europe
50
Asia/Pacific excluding Japan
Canada
40 Japan
Latin America/other Western Hemisphere
30 Middle East
Africa
20
11.6
10 9.8
6.3
3.2
3.0
0.1
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
/PUF%BUBGPSNBKPSJUZPXOFEBGGJMJBUFT1SFMJNJOBSZFTUJNBUFTGPS
4PVSDF#VSFBVPG&DPOPNJD"OBMZTJT 4VSWFZPG64%JSFDU*OWFTUNFOU"CSPBE BOOVBMTFSJFT

4FFBQQFOEJYUBCMF/BUJPOBM4DJFODF#PBSE
3%CVUUIFOFXCMPDLCVTUFSTIBWFOPUDPNFPVUUIF 05)&3'6/%&34"/%1&3'03.&34
PUIFSFOE5IJTDBNFUPBIFBEJOFBSMZXIFOUIF
ESVHNBLFS1GJ[FSMBJEPGGSFTFBSDIFST5IJTBENJTTJPO
UIBUSFTVMUTIBEOPULFQUVQXJUIUIFCJMMJPOTPG3% Uncertain times for state funding of university
EPMMBSTCFJOHJOWFTUFETFOUTIJWFSTUISPVHIUIFJOEVTUSZ research
BOEUIFXJEFSCJPNFEJDBMSFTFBSDIDPNNVOJUZ 5IFBQQSPYJNBUFMZ64CJMMJPO
PGUPUBM64
(&3%OPUHFOFSBUFEJOCZFJUIFSJOEVTUSZPSUIF
5IFDBTFPGUIFSJTJOHQIBSNBDFVUJDBMJOEVTUSZJO*OEJB GFEFSBMHPWFSONFOUXBTBDDPVOUFEGPSNBJOMZCZDPMMFHFT
QSPWJEFTBOJOUFSFTUJOHDPOUSBTU TFFQBHF
#JPDPO B BOEVOJWFSTJUJFTGSPNUIFJSPXOGVOET 64CJMMJPO
BOE
MFBEJOH*OEJBOQIBSNBDFVUJDBMDPNQBOZIFBERVBSUFSFE OPOQSPGJUPSHBOJ[BUJPOTPUIFSUIBODPMMFHFTBOE
JO#BOHBMPSF IBTZFUUPQSPEVDFBQSPEVDUXJUIJUTMBCFM VOJWFSTJUJFT 64CJMMJPO

GPSTBMFBOZXIFSFJOUIFXPSMEmFWFOJO*OEJBmBMUIPVHI
JUNBZTPPONBSLFUBESVHGPSUSFBUJOHEJBCFUFTXIJDI #ZGBSUIFMBSHFTUGSBDUJPOPGUIFSFTFBSDIGVOETFYQFOEFE
DBOCFBENJOJTUFSFEPSBMMZ3BUIFS UIFDPNQBOZIBT CZDPMMFHFTBOEVOJWFSTJUJFTGSPNUIFJSPXOGVOETJO
EFWFMPQFEDSJUJDBMFO[ZNFTUIBUJUTFMMTPSMJDFOTFTUP DBNFGSPNFJUIFSEJSFDUFEHSBOUTGSPNTUBUFHPWFSONFOUT
MBSHFQIBSNBDFVUJDBMDPODFSOT#JPDPOBMTPBSSBOHFT JO PSGSPNHFOFSBMGVOETBMMPDBUFEGSPNUIPTFTBNFTPVSDFT
*OEJB GPSDMJOJDBMUSJBMTPGOFXESVHTBOEIBTSFDFJWFE 4UBUFHPWFSONFOUCVEHFUTTVGGFSFEDPOTJEFSBCMZCFDBVTF
BQQSPWBMUPEPTPGSPNUIF64'PPEBOE%SVH PGUIFFDPOPNJDEPXOUVSOTUBSUJOHJO%FDFNCFS
"ENJOJTUSBUJPO 6OMJLFUIFGFEFSBMHPWFSONFOU NBOZTUBUFTDBOOPUSVO

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 6: 64USBEFSFDFJQUTBOEQBZNFOUTGPSJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZ m
60 100
57.4
Receipts
50
80
70.1
40
Percentage share
60
US$ billions
30
24.5
40
20
Payments
20
10
0 0
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Share of trade volume
4PVSDF #VSFBVPG&DPOPNJD"OBMZTJT 4VSWFZPG$VSSFOU#VTJOFTT

m
4FFBQQFOEJYUBCMF/BUJPOBM4DJFODF#PBSE
4DJFODF
BOE&OHJOFFSJOH*OEJDBUPST
EFGJDJUT BTUIFZBSFPCMJHFEUPCBMBODFUIFJSCVEHFUTGSPN Non-profit bodies leaning towards basic and

ZFBSUPZFBS0OFSFTVMUIBTCFFOUIBUTUBUFTVQQPSUGPS applied research
FEVDBUJPOBUBMMMFWFMTIBTCFFOTVCKFDUUPPGUFOTFWFSF *O OPOQSPGJUJOTUJUVUJPOTPUIFSUIBOVOJWFSTJUJFTBOE
CVEHFUDVUT*OUIFDBTFPGTUBUFVOJWFSTJUJFT UIFTFDVUT DPMMFHFTJOWFTUFEBQQSPYJNBUFMZ64CJMMJPOJO3% XJUI
JOWPMWFUIFJSSFTFBSDIBTXFMMBTUIFJSJOTUSVDUJPOBM WJSUVBMMZUIFFOUJSFBNPVOUCFJOHEFWPUFEUPCBTJDBOE
CVEHFUT4UBUFHPWFSONFOUTQSPWJEFOFHMJHJCMFTVQQPSUUP BQQMJFESFTFBSDISBUIFSUIBOEFWFMPQNFOU#FUXFFO
QSJWBUFVOJWFSTJUJFT BOE 3%GVOEJOHGSPNUIFBDBEFNJDBOEOPOQSPGJU
TFDUPSTHSFXBUBOBOOVBMSBUFPGBMNPTU HSFBUFSUIBO
4UBUFTEJGGFSDPOTJEFSBCMZJOUFSNTPGUIFBNPVOUPG3% UIBUPGFJUIFSUIFJOEVTUSJBMPSGFEFSBMTFDUPST BMUIPVHIJU
QFSGPSNFEXJUIJOUIFJSCPSEFSTCZVOJWFSTJUJFT JOEVTUSZ EFDMJOFETMJHIUMZCFUXFFOBOE
BOEGFEFSBMHPWFSONFOUGBDJMJUJFT JODMVEJOH''3%$T
7JSUVBMMZBMMPGUIFTFBDUJWJUJFTBSFGVOEFECZJOEVTUSZPSCZ /POQSPGJUPSHBOJ[BUJPOTJOUIF64"CPUIGVOEBOE
UIFGFEFSBMHPWFSONFOU*O PGUPUBM643%XBT QFSGPSNSFTFBSDI BMUIPVHIUZQJDBMMZFBDITVDICPEZ
QFSGPSNFEJOPGUIFDPVOUSZTTUBUFT$BMJGPSOJBBMPOF FNQIBTJ[FTPOFPSUIFPUIFSPGUIFTFGVODUJPOT/PO
BDDPVOUFEGPSBQQSPYJNBUFMZPOFGJGUIPGBMM643%UIBU QSPGJUPSHBOJ[BUJPOTEFQFOEIFBWJMZVQPOFOEPXNFOUT
ZFBS'FEFSBM3%BDDPVOUFEGPSPG3%JO/FX XIJDIDPOUSBDUFEDPOTJEFSBCMZXJUIUIFFDPOPNJD
.FYJDP UIFTUBUFJOXIJDIUIFUXPMBSHFTU''3%$TJOUFSNT EPXOUVSOUIBUCFDBNFBQQBSFOUEVSJOH5IJTIBT
PGQFSGPSNBODFBSFMPDBUFEUIF-PT"MBNPT/BUJPOBM PCMJHFEOPOQSPGJUPSHBOJ[BUJPOTUPSFEVDFUIFMFWFMPG
-BCPSBUPSZBOEUIF4BOEJB/BUJPOBM-BCPSBUPSZ UIFJSBDUJWJUJFTGPSUIFEVSBUJPOPGUIFDSJTJT

5XPFYBNQMFTPGOPOQSPGJUPSHBOJ[BUJPOTBSFUIF$BSOFHJF 5IFTFDPODFSOTIBWFOPUNBUFSJBMJ[FE BMUIPVHIBGFX

*OTUJUVUJPOBOEUIF)PXBSE)VHIFT.FEJDBM*OTUJUVUF MFTTFSVOJWFSTJUJFTNBZIBWFGPMMPXFEUIJTDPVSTF%JTQVUFT
8FTIBMMOPUEXFMMPOUIFGPSNFS BTJUIBTBMSFBEZCFFO CFUXFFOVOJWFSTJUJFTBOEJOEVTUSJBMQBSUOFSTPWFSUIF
QSPGJMFEJOUIF6/&4$04DJFODF3FQPSU8FDPVMETBZ TIBSFTPGJODPNFEFSJWFEGSPNUIFJSSFTFBSDI
BGFXXPSETBCPVUUIF)PXBSE)VHIFT.FEJDBM*OTUJUVUF DPMMBCPSBUJPOTBSFSBSF QSJNBSJMZCFDBVTFDPOUSBDUT
UIPVHI*UXBTGPVOEFEJOCZUIFBWJBUPSBOE EFUBJMJOHUIFTFBOEPUIFSFTTFOUJBMNBUUFSTBSFOFHPUJBUFE
JOEVTUSJBMJTUPGUIFTBNFOBNF5IFJOTUJUVUFJT JOBEWBODF
IFBERVBSUFSFEJO$IFWZ$IBTFJOUIF4UBUFPG.BSZMBOE
BOEIBTBOFOEPXNFOUPG64CJMMJPO*UUZQJDBMMZ 0OFBSFBXIFSFDPODFSOEPFTTFFNUPCFHSPXJOHJOUIF
DPNNJUTBMNPTU64NJMMJPOQFSZFBSUPCJPNFEJDBM 64" FTQFDJBMMZBNPOHKPVSOBMQVCMJTIFST JTUIFSJTLPGB
SFTFBSDIUISPVHIBDPNQFUJUJWFHSBOUTQSPHSBNNF DPOGMJDUPGJOUFSFTUCFUXFFOTDJFOUJGJDSFTFBSDIFSTBOEQSJWBUF
$VSSFOUMZ JUTJOWFTUJHBUPSTBSFMPDBUFEJO JOEVTUSZBGGFDUJOHUIFSFTVMUTPGTPNFSFTFBSDI #PY

VOJWFSTJUJFT SFTFBSDIJOTUJUVUFT NFEJDBMTDIPPMTBOE
BGGJMJBUFEIPTQJUBMT5IFJOTUJUVUFBMTPEJTUSJCVUFTNPSF The essential role of research universities
UIBO64NJMMJPOBOOVBMMZGPSTDJFODFFEVDBUJPO 5IFCVMLPGBDBEFNJDSFTFBSDIBOEBEWBODFEUFBDIJOHBU
HSBEVBUFMFWFMBSFDBSSJFEPVUCZBSFMBUJWFMZTNBMMOVNCFS
PG64VOJWFSTJUJFT"DDPSEJOHUPUIF$BSOFHJF'PVOEBUJPO
53&/%4*/5)&6/*7&34*5:4:45&. GPSUIF"EWBODFNFOUPG5FBDIJOH UIFSFBSFDVSSFOUMZ
BQQSPYJNBUFMZEFHSFFHSBOUJOHJOTUJUVUJPOTJOUIF
4JODFUIFFOEPGUIF4FDPOE8PSME8BS 64VOJWFSTJUJFT 64"TFSWJOHBQQSPYJNBUFMZNJMMJPOTUVEFOUT"NPOH
IBWFNPWFEGSPNUIFQFSJQIFSZPGUIFOBUJPOTSFTFBSDI UIFTF BSFDMBTTJGJFEBTSFTFBSDIVOJWFSTJUJFTCZUIF
TZTUFNUPBQPTJUJPOBUJUTWJUBMDFOUSF"MUIPVHI JO GPVOEBUJPO EFGJOFEBTCFJOHJOTUJUVUJPOTUIBUPGGFSBGVMM
UIFZQFSGPSNFEPOMZBCPVUPGOBUJPOBM3%JOEPMMBS SBOHFPGCBDDBMBVSFBUFBOEHSBEVBUFQSPHSBNNFTBOE
UFSNT UIFZQFSGPSNFEPGUIFDPVOUSZTCBTJDSFTFBSDI PCUBJONPSFUIBO64NJMMJPOBOOVBMMZJOGFEFSBM
5IJTGVODUJPOIBTCFDPNFJODSFBTJOHMZJNQPSUBOUBT HSBOUT3BOLFEJOPSEFSPGUIFJS3%QFSGPSNBODF UIF
JOEVTUSZIBTMBSHFMZBCBOEPOFEJOIPVTFCBTJDSFTFBSDIJO UPQ64VOJWFSTJUJFTBDDPVOUGPSPGBMMTVDI
GBWPVSPGNPSFGPDVTFE TIPSUUFSNBQQMJFE3%PGGFSJOHB FYQFOEJUVSFBOEUIFUPQGPS
NPSFSBQJESFUVSOPOJOWFTUNFOU #PYBOE'JHVSF

The impact of the economic recession on universities
#FUXFFOBOE UIFOVNCFSPGQBUFOUTHSBOUFE *O UIFUPUBMCVEHFUGPSVOJWFSTJUZ3%BNPVOUFE
UPVOJWFSTJUJFTJODSFBTFETVCTUBOUJBMMZ BTEJEUIFSPZBMUZ UP64CJMMJPO5IFGFEFSBMHPWFSONFOUGJOBODFEUXP
JODPNFEFSJWFEGSPNMJDFOTJOHUIPTFQBUFOUT1BUFOUTQFBLFE UIJSETPGUIJTBOEJOEVTUSZBMJUUMFMFTTUIBOPOFGJGUI
BUKVTUVOEFSJOCFGPSFEFDMJOJOHUPBCPVUJO 5IFHSFBUNBKPSJUZPGVOJWFSTJUZ3%XBTEFWPUFEUP
)PXFWFS UIFNFEJBOOFUSPZBMUJFTGSPNVOJWFSTJUZIFME CBTJDSFTFBSDI 'JHVSF

QBUFOUTHSFXGSPNBQQSPYJNBUFMZ64JOUP
PWFS64JO&WFOUIPVHIUIFTFBNPVOUTBSF 5IFFDPOPNJDSFDFTTJPOIBTIBEBOJNQBDUPOBMM64
TNBMMDPNQBSFEUPUIFUPUBM64CJMMJPOJO3% JOTUJUVUJPOTPGIJHIFSFEVDBUJPO SFTFBSDIVOJWFSTJUJFT
QFSGPSNFECZVOJWFSTJUJFTJO UIFTFEBUBJOEJDBUFUIBUBO JODMVEFE1SJWBUFVOJWFSTJUJFTEFQFOEPOJODPNFGSPN
JODSFBTJOHGSBDUJPOPGVOJWFSTJUZSFTFBSDIJTQPUFOUJBMMZ UIFJSFOEPXNFOUTUPTVQQPSUCPUIUIFJSSFTFBSDIBOE
BWBJMBCMFGPSFYQMPJUBUJPOCZJOEVTUSZ"UUIFTBNFUJNF JOTUSVDUJPOBMBDUJWJUJFT5IFWBMVFPGUIFTFFOEPXNFOUT
VOJWFSTJUJFTBSFBUMFBTUFRVBMMZJNQPSUBOUBTUIFTPVSDFPG BOEUIFSFGPSFUIFJODPNFGSPNUIFN IBWFEFDSFBTFE
OFXHFOFSBUJPOTPGTDJFOUJTUTBOEFOHJOFFST4PNFDSJUJDT NBSLFEMZTJODF'PSFYBNQMF UIFJODPNFPO
DPOUFOEUIBUUIFZNBZCFOFHMFDUJOHUIFJSUFBDIJOH FOEPXNFOUTPG)BSWBSEBOE:BMFIBWFEFDSFBTFECZ
GVODUJPOJOGBWPVSPGSFTFBSDI QBSUJDVMBSMZJOEJTDJQMJOFTUIBU BQQSPYJNBUFMZ PSBQQSPYJNBUFMZ64NJMMJPO
IBWFBSFBTPOBCMFQPUFOUJBMGPSDPNNFSDJBMEFWFMPQNFOU PCMJHJOHUIFTFVOJWFSTJUJFTUPDVUCBDLPOUIFJSSFTFBSDI
BOEUFBDIJOHQSPHSBNNFT
8IFOVOJWFSTJUZmJOEVTUSZSFTFBSDIQBSUOFSTIJQTFNFSHFE
EVSJOHUIFMBUFT DPOTJEFSBCMFDPODFSOXBTFYQSFTTFE 5ZQJDBMMZ UIFSFTFBSDIPGOFXGBDVMUZNFNCFSTJTTVQQPSUFE
UIBUVOJWFSTJUJFTDPVMECFDPNFhKPCTIPQThGPSJOEVTUSZ GPSVQUPUXPZFBSTCZUIFJSVOJWFSTJUJFTVOUJMUIFZTVDDFFEJO

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 2: #BTJDSFTFBSDIBDPSOFSTUPOFPG64TDJFODFQPMJDZGPSZFBST
4VQQPSUGPSCBTJDSFTFBSDIIBTCFFOB $POHSFTTIBWFVQIFMEUIJTQPTJUJPO UIF OPTVQQPSUGPSCBTJDSFTFBSDIJO

DPSOFSTUPOFPG64TDJFODFQPMJDZFWFS POMZJTTVFTJOEJTQVUFCFJOHUIFMFWFMPG VOJWFSTJUJFTBOEQFSGPSNFEMJUUMFPSOP
TJODF XIFO7BOOFWBS#VTI TVQQPSUBOEJUTEJTUSJCVUJPOBNPOH CBTJDSFTFBSDIJOJUTPXOMBCPSBUPSJFT
QSFTFOUFEIJTJOGMVFOUJBMSFQPSU BHFODJFT QSPHSBNNFTBOEEJTDJQMJOFT 3FTFBSDIJOQSJWBUFVOJWFSTJUJFTXBT
FOUJUMFEScience – the Endless Frontier UP 4PNFEJTBHSFFNFOUTBNPOHUIFUXP TVQQPSUFEGSPNUIFJSFOEPXNFOUT
1SFTJEFOU)BSSZ5SVNBO*OIJTSFQPSU QBSUJFTIBWFBMTPBSJTFOPWFSUIF BOECZQSJWBUFDPNQBOJFTBOE
#VTIBSHVFEUIBUUIFGFEFSBM BQQSPQSJBUFOFTTPGGFEFSBMTVQQPSUGPS QIJMBOUISPQJDPSHBOJ[BUJPOT3FTFBSDI
HPWFSONFOUOPUPOMZIBEUIF TPNFQSFDPNQFUJUJWF3%JOJOEVTUSZ JOTUBUFVOJWFSTJUJFTXBTBMTPTVQQPSUFE
BVUIPSJUZCVUBMTPUIFPCMJHBUJPOUP 5IJTEJTBHSFFNFOUDPODFSOT3%UIBU JOQBSU CZUIFHPWFSONFOUTPGUIFJS
TVQQPSUSFTFBSDIm QBSUJDVMBSMZCBTJD MJFTPOUIFCPVOEBSZCFUXFFOSFTFBSDI SFTQFDUJWFTUBUFT5IBOLTJOMBSHF
SFTFBSDIm JOVOJWFSTJUJFTBOEPUIFS BOEDPNNFSDJBMEFWFMPQNFOU NFBTVSFUPUIFBSHVNFOUTQSFTFOUFE
OPOQSPGJUPSHBOJ[BUJPOT SFTVMUJOHJOXIBUBSFTPNFUJNFTDBMMFE JOScience – the Endless Frontier UIJT
5IFJNQPSUBODFPGGFEFSBM AHFOFSJDPSFOBCMJOHUFDIOPMPHJFTh TVDI TJUVBUJPOCFHBOUPDIBOHFTPUIBU CZ
JOWFTUNFOUJOCBTJDSFTFBSDIIBTMPOH BTDPNCVTUJPOBOEDPSSPTJPO5IFSFBSF UIFGJSTUZFBSJOXIJDIDPOTJTUFOU
DFBTFEUPCFBQPMJUJDBMMZDPOUFOUJPVT BMTPTFSJPVTEJTBHSFFNFOUTBCPVUB EBUBXFSFHBUIFSFE UIFGFEFSBM
JTTVF'FEFSBMJOWFTUNFOUJOCBTJD QSPQPTBMUPCVJMEBTQBDFCBTFPOUIF HPWFSONFOUCFDBNFmBOEIBT
SFTFBSDIIBTCFFOTVQQPSUFECZCPUI .PPOPSUPVOEFSUBLFBOJOIBCJUFE SFNBJOFEFWFSTJODFmUIFQSJODJQBM
UIF3FQVCMJDBOBOE%FNPDSBUJD NJTTJPOUP.BST TVQQPSUFSPGCBTJDSFTFBSDI 'JHVSF

QSFTJEFOUJBMBENJOJTUSBUJPOTGPS 1SJPSUPUIF4FDPOE8PSME8BS UIF
EFDBEFT#PUIQPMJUJDBMQBSUJFTJO GFEFSBMHPWFSONFOUQSPWJEFEBMNPTU 4PVSDF BVUIPST
Figure 7: #BTJDSFTFBSDIJOUIF64"CZQFSGPSNJOH TFDUPSBOETPVSDFPGGVOET
Performers of basic research Source of funds for basic research
Non-profit organizations State governments,

and non-profit-managed FFRDCs non-profit organizations
15.5 and universities
21.0
Industry and
industry-managed 17.0
FFRDCs 60.0 Federal
Industry 15.0 government
7.5
Federal government 60.0 US colleges and
universities, includes
university-managed FFRDCs

Figure 8: 6OJWFSTJUZ3%JOUIF64"CZUZQFPGSFTFBSDIBOETPVSDFPGGVOET

Type of research performed Source of funds
State and local
Development 4.0 governments,
non-profit 11.0
organizations,
individual
philanthropy
Applied 22.0 7.0
research Industry 64.0 Federal
75.0 government
19.0
Basic research
Universities
/PUF QFSDFOUBHFTNBZOPUBEEVQUPCFDBVTFPGSPVOEJOH
4PVSDF /BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPO
XJOOJOHFYUFSOBMSFTFBSDIHSBOUT#VUVOJWFSTJUJFTDBOOP UIFBQQSPYJNBUFMZ45BSUJDMFTQVCMJTIFEJO
MPOHFSBGGPSEUPCFRVJUFTPHFOFSPVT*OOPWBUJWFJOTUSVDUJPOBM KPVSOBMTBSPVOEUIFXPSMEMJTUFECZ5IPNTPO3FVUFST
QSPHSBNNFTBSFBMTPCFJOHTDBMFECBDL BTBSFGVOETGPS TPVSDFPGUIF4DJFODF$JUBUJPO*OEFY 4$*
JOWPMWFEBUMFBTU
VOEFSHSBEVBUFTDIPMBSTIJQT*OUIFDBTFPGTUBUFVOJWFSTJUJFT POF64BVUIPS0GUIFMBUUFS XFSFGSPNBDBEFNJB
TJHOJGJDBOUCVEHFUSFEVDUJPOTIBWFCFFOUIFPSEFSPGUIFEBZ
GPSUIFJSJOTUJUVUJPOTPGIJHIFSMFBSOJOH XJUIUIFFGGFDUTPG 64SFTFBSDIVOJWFSTJUJFTSFNBJOUIFEFTUJOBUJPOPGDIPJDF
TVDIDVUCBDLTCFJOHDPNQBSBCMFUPUIFSFEVDFEFOEPXNFOU GPSNBOZGPSFJHOHSBEVBUFTUVEFOUT4JODF UIF
JODPNFPGQSJWBUFVOJWFSTJUJFT BTTUBUFHPWFSONFOUTTUSVHHMF 4IBOHIBJ+JBP5POH6OJWFSTJUZT*OTUJUVUFPG)JHIFS
UPCBMBODFUIFJSCVEHFUTmVOMJLFUIFGFEFSBMHPWFSONFOU &EVDBUJPOIBTSBOLFEUIFXPSMETUPQVOJWFSTJUJFTJO
TUBUFHPWFSONFOUTNVTUCBMBODFUIFJSCVEHFUTBOOVBMMZ UFSNTPGUIFRVBMJUZPGUIFJSUFBDIJOHBOESFTFBSDI
"NFSJDBOVOJWFSTJUJFTIBWFDPOTJTUFOUMZEPNJOBUFEUIF
"MUIPVHITUBUFVOJWFSTJUJFT MJLFQSJWBUFVOJWFSTJUJFT VQQFSUJFSPGUIFTFBOOVBMSBOLJOHTTJODFUIFZXFSFGJSTU
TVQQPSUUIFMBSHFNBKPSJUZPGUIFJSSFTFBSDIPOGFEFSBM QVCMJTIFE0GUIFUPQJOTUJUVUJPOTSBOLFEJO
HSBOUTBOE UPBMFTTFSFYUFOU POHSBOUTGSPNOPOQSPGJU XFSF"NFSJDBO5IFPUIFSTXFSFUIF6OJWFSTJUJFTPG
PSHBOJ[BUJPOT UIFZBMTPEFQFOEIFBWJMZVQPOTUBUF $BNCSJEHF UI
0YGPSE UI
5PLZP UI
BOE,ZPUP SE

HPWFSONFOUBQQSPQSJBUJPOT4UBUFHPWFSONFOUT BTXFMMBTUIF4XJTT'FEFSBM*OTUJUVUFBOE5PSPOUP
UIFNTFMWFTBSFTVGGFSJOHGSPNBTIFFSESPQJOSFWFOVF 6OJWFSTJUZ XIJDIUJFEGPSUI QMBDF
SFDFJQUTGSPNVOFNQMPZFEBOEVOEFSFNQMPZFESFTJEFOUT
XIPBSFOPXQBZJOHMFTTJODPNFUBYUIBOQSFWJPVTMZ 5IBUB$IJOFTFPSHBOJ[BUJPOTIPVMEIBWFEFDJEFEUPDBSSZPVU
FYIBVTUJWFQFSJPEJDTVSWFZTUPSBOLUIFXPSMETMFBEJOH
4PNFPGUIFTFBVTUFSJUZNFBTVSFTNBZCFPGGTFUCZ VOJWFSTJUJFTNBZJUTFMGTVHHFTUUIBU$IJOFTFVOJWFSTJUJFTJOUFOE
BEEJUJPOBMGFEFSBMGVOEJOHGSPNUIFWFSZMBSHFGFEFSBM UPCFDPNFJOUFSOBUJPOBMMZDPNQFUJUJWF0OFQPTTJCMFJOEJDBUPS
FDPOPNJDTUJNVMVTQSPHSBNNF PGUIJTJOUFOUJPOJTUIBU5TJOHIVB6OJWFSTJUZJO#FJKJOHTFFNTUP
IBWFSFBDIFEJUTHPBMPGPGGFSJOHPGBMMJUTHSBEVBUF
Growing competition for research universities DPVSTFTJO&OHMJTICZ/PUPOMZEPFTUIJTSFGMFDUUIF
#ZTFWFSBMZBSETUJDLT 64SFTFBSDIVOJWFSTJUJFTRVBMJGZBT VOJWFSTJUZTEFTJSFUPHVBSBOUFFUIBUJUTEPDUPSBMSFDJQJFOUTBSF
UIFXPSMETCFTUJOTDJFODFBOEFOHJOFFSJOH UBLFO QSPGJDJFOUJO&OHMJTIJUBMTPTJHOBMT5TJOHIVBTJOUFOUJPOPG
DPMMFDUJWFMZ'PSFYBNQMF JO BQQSPYJNBUFMZPG BUUSBDUJOHTJHOJGJDBOUOVNCFSTPGGPSFJHOTUVEFOUT

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 3: (SPXJOHDPODFSOBCPVUDPOGMJDUPGJOUFSFTUJOTDJFOUJGJDKPVSOBMT
"DBEFNJDJOTUJUVUJPOTJONBOZ A$POGMJDUTPGJOUFSFTUIBWFBMTPCFFO CZBVUIPSTXSJUJOHJOUIFJSKPVSOBMT

DPVOUSJFTIBWFSFTQPOEFEUP QSPNJOFOUJODBTFTXIFSFGJOBODJBM 5IFZXSJUFUIBUAPSHBOJ[BUJPOTBSF
EFDMJOJOHQVCMJDGVOEJOHJOSFDFOU JOUFSFTUTIBWFDPNQSPNJTFEQBUJFOU QBZJOHHSFBUFSBUUFOUJPOUPDPOGMJDUPG
ZFBSTCZEFWFMPQJOHSFTFBSDI DBSF IFTBZT TVDIABTXIFOUIF JOUFSFTUEJTDMPTVSFJOUIFDPOUFYUPG
DPMMBCPSBUJPOTXJUIQSJWBUFJOEVTUSZ OFHBUJWFTJEFFGGFDUTPGFYQFSJNFOUBM SFEFGJOJOHUIFSVMFTPGFOHBHFNFOU
5IJTIBTIFMQFEUPCPPTUUIFSFWFOVF ESVHTCFDPNFLOPXOPOMZBGUFSUIFZ CFUXFFOBDBEFNJDJOWFTUJHBUPSTBOE
PGVOJWFSTJUJFTBOEHJWFOBNPSF IBWFCFFOSVTIFEUPNBSLFUXJUIPVU QSJWBUFJOEVTUSZA5IFOFFEGPS
DPNNFSDJBMGMBWPVSUPBDBEFNJD BQQSPQSJBUFTDJFOUJGJDFWBMVBUJPO PS DPNNPOTUBOEBSETJOEFGJOJOH
SFTFBSDIDPOEVDUFEXJUIJOUIFTF XIFOUIFPVUDPNFTPGQPTJUJWFUSJBMT DPOGMJDUTPGJOUFSFTUIBTOFWFSCFFO
QVCMJDmQSJWBUFQBSUOFSTIJQT BSFQVCMJTIFETFMFDUJWFMZ BTXJUIUIF HSFBUFS UIFZBEE
5IFQVCMJTIFSTPGTPNFTDJFOUJGJD TFMFDUJWFTFSPUPOJOSFVQUBLFJOIJCJUPS "DDPSEJOHUP#BCPS UIFDPNNPO
BOENFEJDBMKPVSOBMTJOUIF64"BSF BOUJEFQSFTTBOUTJOUIF64" EFTDSJCFE TUBOEBSEATIPVMEBQQMZUPUIFDPNQMFY
CFDPNJOHJODSFBTJOHMZDPODFSOFE CZ,JSTDIet al
BOEHSPXJOHGJOBODJBMBSSBOHFNFOUT
IPXFWFS UIBUAUIFDPOEVDUPGTDJFODF &WFOJODBTFTXIFSFUIFBVUIPSPG UIBUIBWFEFWFMPQFEJOSFDFOUZFBST
DBOCFJOGMVFODFECZCJBTFTJOUSPEVDFE BSFTFBSDIQBQFSEJTDMPTFTUIFJEFOUJUZ CFUXFFOWFTUFEJOUFSFTUTBOE
CZDPOGMJDUTPGJOUFSFTUCFUXFFO PGIJTPSIFSTQPOTPSJOUIFKPVSOBM UIJT JOEFQFOEFOUTDJFOUJTUTA*UTIPVMEBMTP
TDJFOUJGJDJOWFTUJHBUPSTBOEQSJWBUF DBOCFNJTMFBEJOH*OPOFJOTUBODF B BQQMZUPTJUVBUJPOTXIFSFBQBSUJDVMBS
JOEVTUSZ (PP[OFSet al
TDJFOUJTUXSJUJOHBCPVUIFSSFTFBSDIJO BVUIPSIBTTUSPOHOPOGJOBODJBM
A0OFDPOTFRVFODFPGUIFTF SFMBUJPOUPBEEJDUJPOUPHBNCMJOHEVMZ JOUFSFTUTUIBUUIFSFBEFSPGIJTPSIFS
QSPMJGFSBUJOHJOEVTUSZmBDBEFNJD JEFOUJGJFEIFSTQPOTPSBTCFJOHB TDIPMBSMZXPSLTIPVMEXBOUUPLOPX
DPMMBCPSBUJPOT PCTFSWFTUIF"TTPDJBUF SFTFBSDIDFOUSFXJUIJOBSFTQFDUFE64 BCPVUJOPSEFSUPKVEHFUIFNFBOJOH
&EJUPSJO$IJFGPGUIF64KPVSOBM VOJWFSTJUZ*UUVSOFEPVUUIBUUIFDFOUSF BOEWBMVFPGBQBSUJDVMBSQVCMJDBUJPO
Addiction 5IPNBT#BCPSPGUIF XBTGVOEFECZBQSJWBUFGPVOEBUJPO 'JOBMMZ UIFQPMJDZTIPVMECF
6OJWFSTJUZPG$POOFDUJDVU)FBMUI XIJDIXBTJUTFMGGVOEFECZwDBTJOPT DPOTJTUFOUBDSPTTKPVSOBMTJOBGJFME
$FOUFS AIBTCFFOUIFDSFBUJPOPGSFBM JOUIFDPVOUSZTHBNCMJOHDBQJUBM UIF PGTUVEZJOPSEFSUPQSFWFOUTPNF
BTXFMMBTBQQBSFOUDPOGMJDUTPG DJUZPG-BT7FHBT BVUIPSTBOEUIFJSTQPOTPSTGSPN
JOUFSFTU QBSUJDVMBSMZJOUIFDBTFPG (PP[OFSet al
QSPQPTF HBNJOHUIFTZTUFN
iEBOHFSPVTDPOTVNQUJPOJOEVTUSJFT u NPEFMHVJEFMJOFTGPSTDJFOUJGJDBOE
TVDIBTBMDPIPM UPCBDDPBOE NFEJDBMKPVSOBMTUPBEPQUUPFOTVSF
HBNCMJOHh #BCPS
UIFEJTDMPTVSFPGDPOGMJDUPGJOUFSFTU 4PVSDF #BCPS
(PP[OFSFUBM
%FTQJUFUIFJSIJHIRVBMJUZ 64SFTFBSDIVOJWFSTJUJFTGBDF $POTFRVFOUMZ NBOZVOJWFSTJUZEFQBSUNFOUTXIPTF

HSPXJOHJOUFSOBUJPOBMDPNQFUJUJPO*O UIF64" GBDVMUJFTDPOEVDUFESFTFBSDIJOBOVNCFSPGTVC
QSPEVDFEPGUIFXPSMETBSUJDMFTJOTDJFODFBOE TQFDJBMUJFTIBWFGSBHNFOUFEJOUPJOEFQFOEFOU
FOHJOFFSJOH BVUIPSTIJQCFJOHEPNJOBUFECZBDBEFNJB EFQBSUNFOUT FBDIEFWPUFEUPPOFPGUIFTFTVC
5IJTDPNQBSFEXJUIBOFBUGPS+BQBOBOEGPS TQFDJBMUJFT5IJTJTQFSDFJWFECZNBOZBTCFJOH
BMM0&$%DPVOUSJFT$PNQBSBCMFQFSDFOUBHFTGPS QSPCMFNBUJD TJODFJUEJMVUFTUIFGVOEBNFOUBMSPMFPG
XFSF BOE$IJOBFYIJCJUFEUIFNPTU SFTFBSDIVOJWFSTJUJFTBTJOTUJUVUJPOTGPSUIFEJTDPWFSZBOE
TUSJLJOHJODSFBTFJOJUTTIBSFPGUIFXPSMETOBUVSBMTDJFODF USBOTNJTTJPOPGGVOEBNFOUBMLOPXMFEHF.PSFPWFS NBOZ
BOEFOHJOFFSJOHBSUJDMFT SJTJOHGSPNJOUP VOJWFSTJUJFTUIBUXFSFPODFQSJNBSJMZJOTUJUVUJPOTXJUIJOB
JO TFFQBHF
DPSFDPMMFHFPGBSUTBOETDJFODFTQMVTBGFXQSPGFTTJPOBM
TDIPPMT TVDIBTMBXBOENFEJDJOF OPXJODMVEFMFTT
A growing fragmentation of research universities ABDBEFNJDTDIPPMTEFWPUFEUPXIBUBSFDPOTJEFSFENPSF
0OFQSPCMFNGBDJOH64SFTFBSDIVOJWFSTJUJFTJTB AQSBDUJDBMDVSSJDVMBTVDIBTGJOBODFBOENBSLFUJOH8IJMF
DPOTFRVFODFPGUIFJSQIFOPNFOBMTVDDFTT"TSFTFBSDI JOJUTFMG UIJTNBZOPUCFBQSPCMFN JUIBTMFEUPGVSUIFS
IBTBEWBODFE JUIBTCFDPNFJODSFBTJOHMZTQFDJBMJ[FE GSBHNFOUBUJPOPGSFTFBSDIVOJWFSTJUJFT

A resistant glass ceiling

Figure 9: 4IBSFPGEPDUPSBUFTBXBSEFEUPGFNBMF64
'PSUIFQBTUUISFFEFDBEFT UIF/BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPO
DJUJ[FOT BOE
/4'
BOEPUIFSGFEFSBMBHFODJFTIBWFNPVOUFENBKPS
QSPHSBNNFTJODPODFSUXJUIQSPGFTTJPOBMTDJFODFBOE
2005
FOHJOFFSJOHTPDJFUJFTUPDPOWJODFNPSFXPNFOBOEFUIOJD 1995
NJOPSJUJFTUPTFFLDBSFFSTJOTDJFODFBOEFOHJOFFSJOH 1985
59.1 60.3
54.9
)PXFWFS UIFSFJTJOEJTQVUBCMFFWJEFODFUIBUNBOZPG 55.6 52.8
UIFTFUBMFOUFEGFNBMFBOEFUIOJDNJOPSJUZ1I%TDPOUJOVF 46.1
UPFODPVOUFSUIFQSPWFSCJBMAHMBTTDFJMJOHBTUIFZBUUFNQU
UPBEWBODFJOUIFDPOTFSWBUJWF TMPXUPDIBOHFBDBEFNJD 30.6
49.2
IJFSBSDIZ 'JHVSFTBOE
44.7
34.8 23.8 23.6 19.8
15.7
A vulnerable university environment 16.5 16.6
"QSPCMFNVOJRVFUPSFTFBSDIVOJWFSTJUJFTTVQQPSUFECZTUBUF 9.3
HPWFSONFOUT BTPQQPTFEUPQSJWBUFVOJWFSTJUJFT JTUIF

Non-science &
engineering fields
Social & behavioural

sciences
Life sciences
Physical sciences
Mathematics &
computer sciences
Engineering
EFQFOEFODFPGUIFJSCVEHFUTPOUIFDIBOHJOHXIJNTPGTUBUF
HPWFSOPSTBOEMFHJTMBUVSFT"MUIPVHIMFBEJOHTUBUF
VOJWFSTJUJFTEFSJWFUIFCVMLPGUIFJSSFTFBSDICVEHFUTGSPN
GFEFSBMHSBOUT GVOEJOHGSPNTUBUFHPWFSONFOUTSFNBJOTUIF
CFESPDLPGUIFJSSFTFBSDIBOEUFBDIJOHQSPHSBNNFT8IJMF
POFTUBUFHPWFSOPSBOETUBUFMFHJTMBUVSFNBZSFDPHOJ[FUIF
JNQPSUBODFPGUIFSFTFBSDIBOEFEVDBUJPOBMPGGFSJOHTPGUIFJS 4PVSDF/BUJPOBM4DJFODF#PBSE
4DJFODFBOE
&OHJOFFSJOH*OEJDBUPST
VOJWFSTJUZ UIFJSTVDDFTTPSTmGBDFEXJUICVEHFUEFGJDJUTmNBZ
Figure 10: %PDUPSBUFTBXBSEFEUP64DJUJ[FOTJOTDJFODFBOEFOHJOFFSJOH CZFUIOJDNJOPSJUZ m
800
763
754
700
600
500 Hispanic
400
Black
300
200
American Indian/ Alaska Native
100
70
0
1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
4PVSDF/BUJPOBM4DJFODF#PBSE
4DJFODFBOE&OHJOFFSJOH*OEJDBUPST/BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPO %JWJTJPOPG4DJFODF3FTPVSDFT4UBUJTUJDT 4VSWFZPG
&BSOFE%PDUPSBUFT 8FC$"41"3EBUBCBTFIUUQXFCDBTQBSOTGHPW4FFBQQFOEJYUBCMF

6/&4$04$*&/$&3&1035
EFDJEFUIBUTIBSQSFEVDUJPOTJOVOJWFSTJUZCVEHFUTDBOEP TPNFXIBUSFMBUFEUPUIFJSEFHSFFT JODMVEJOHNBOZJO

MJUUMFIBSNJOUIFTIPSUSVO5IFZGBJMUPVOEFSTUBOEUIBU NBOBHFNFOU NBSLFUJOHBOETBMFT
SFDPOTUJUVUJOHBEJNJOJTIFEFEVDBUJPOBMJOTUJUVUJPOUBLFT
NBOZZFBSTUPBDDPNQMJTI5IJTQSPCMFNIBTCFDPNF *O PGBMMEFHSFFIPMEFSTJOBTDJFOUJGJDGJFMEPS
JODSFBTJOHMZBQQBSFOUEVSJOHUIFDVSSFOUFDPOPNJD FOHJOFFSJOHXFSFFNQMPZFEJOUIFGPSQSPGJUTFDUPSBOE
SFDFTTJPO CZHPWFSONFOU XJUIUIFOPOQSPGJUTFDUPS GPVSZFBS
DPMMFHFTBOEVOJWFSTJUJFT PUIFSFEVDBUJPOBMJOTUJUVUJPOT
"MUIPVHINBOZ JGOPUNPTU JOEJWJEVBMGBDVMUZBSF BOETFMGFNQMPZNFOUBDDPVOUJOHGPSUIFCBMBODF"NPOH
FDPOPNJDBOEQPMJUJDBMMJCFSBMTmBUMFBTUXJUIUIFNPOFZ UIPTFXJUIEPDUPSBUFTJOBTDFOUJGJDGJFMEPSFOHJOFFSJOH
PGPUIFSTmSFTFBSDIVOJWFSTJUJFTJOUIF64"BSF XFSFXPSLJOHJOGPVSZFBSDPMMFHFTBOEVOJWFSTJUJFT
GVOEBNFOUBMMZDPOTFSWBUJWFJOTUJUVUJPOT8IFOUIFZEP JOUIFGPSQSPGJUTFDUPSBOEJOHPWFSONFOU
DIBOHF UIFZNPTUPGUFOEPTPTMPXMZBOEEFMJCFSBUFMZ
5IFFWPMVUJPOPG"NFSJDBODPMMFHFTJOUPSFTFBSDI No sign of a supply crisis in higher education
VOJWFSTJUJFTQSPDFFEFETMPXMZGPMMPXJOHUIF"NFSJDBO$JWJM 'JHVSF JMMVTUSBUFTUIFUSFOETJOCBDIFMPSTEFHSFFT
8BS m
0OMZEVSJOHUIFQBTUZFBSTIBWF BXBSEFECZ64DPMMFHFTBOEVOJWFSTJUJFTJOTFMFDUFE
UIPTFVOJWFSTJUJFTGMPVSJTIFEBOECFDPNFUIFDPSFPGUIF TDJFODFBOEFOHJOFFSJOHGJFMETPWFSBZFBSQFSJPE
DPVOUSZT45TZTUFN$MFBSMZ 64SFTFBSDIVOJWFSTJUJFT 'JHVSFTIPXTDPNQBSBCMFUSFOETGPSEPDUPSBMEFHSFFT
DBOOPUBGGPSEUPSFTUPOUIFJSMBVSFMTPSBTTVNFUIBUUIF BXBSEFEEVSJOHUIFTBNFQFSJPE
QVCMJDVOEFSTUBOETBOEBQQSFDJBUFTUIFFTTFOUJBMSPMFUIFZ
QMBZJOUIFGVSUIFSBODFPGTPDJFUZTGVOEBNFOUBMHPBMT "MUIPVHIDPODFSOTIBWFCFFOWPJDFEGPSXFMMPWFSBEFDBEF
5IFRVBMJUZPGUIFSFTFBSDIBOEUFBDIJOHQSPWJEFECZ&BTU OPXUIBUUPPGFX64VOEFSHSBEVBUFTUVEFOUTBSFDIPPTJOH
"TJBOVOJWFSTJUJFTIBTCFFOSBQJEMZJNQSPWJOHJOUIFQBTU UPTQFDJBMJ[FJO45GJFMET BNBKPSATVQQMZDSJTJTIBTZFUUP
GFXZFBST$IJOFTFVOJWFSTJUJFTJOQBSUJDVMBSBTQJSFUP NBUFSJBMJ[F0OFQPTTJCMFMFHJUJNBUFHSPVOEGPSUIFTF
DPNQFUFXJUIVOJWFSTJUJFTUISPVHIPVUUIFXPSMEBOE DPODFSOTVTFEUPCFUIBUUIFVOJWFSTJUZBHFDPIPSUJOUIF
BCPWFBMMUIPTFJOUIF64"mBOEDPVMEEPTPXJUI 64QPQVMBUJPOXBTTUFBEJMZEFDMJOJOH)PXFWFS UIBUUSFOE
DPOTJEFSBCMFTVDDFTT IBTSFDFOUMZSFWFSTFE&OSPMMNFOUJO64JOTUJUVUJPOTPG
IJHIFSFEVDBUJPOSPTFGSPNNJMMJPOJOUP
NJMMJPOJO5IFOVNCFSPGJOEJWJEVBMTBHFE
)6."/3&4063$&4JO45 mZFBSTJOUIF64QPQVMBUJPOJTFYQFDUFEUPLFFQSJTJOH
UISPVHI)PXFWFS UIFEFNPHSBQIJDDPNQPTJUJPOPG
Characteristics of the labour force UIJTQPQVMBUJPOJTFYQFDUFEUPDIBOHF XJUIUIFSJTFJO
&TUJNBUFTPGUIFTJ[FPGUIF64TDJFODFBOEFOHJOFFSJOH FOSPMMNFOUQSPKFDUFEUPDPNFNBJOMZGSPNNJOPSJUZHSPVQT
4&
MBCPVSGPSDFWBSZEFQFOEJOHPOXIJDIDSJUFSJBBSF QBSUJDVMBSMZ"TJBOTBOE)JTQBOJDT5IFEVBMDIBMMFOHFXJMMCF
VTFEUPEFGJOFXIPJTBTDJFOUJTUPSFOHJOFFSFEVDBUJPO UPFOTVSFUIBUUIFQFSDFOUBHFPGTUVEFOUTXIPFMFDUUP
PDDVQBUJPO GJFMEPGEFHSFF GJFMEPGFNQMPZNFOUBOETP TQFDJBMJ[FJO45GJFMETSFNBJOTBUMFBTUDPOTUBOUBOEUIBU
PO*O NJMMJPOJOEJWJEVBMTIBEBUMFBTUPOF UIFFEVDBUJPOUIFZSFDFJWFGVMGJMTUIFFNQMPZNFOU
EFHSFFJOBGJFMEPGTDJFODFPSFOHJOFFSJOH BGJHVSFUIBU SFRVJSFNFOUTGPSBUMFBTUUIFGJSTUIBMGPGUIFTU DFOUVSZ
DMJNCFEUPNJMMJPOJGPOFBEEFESFMBUFEGJFMETTVDIBT
IFBMUIPSUFDIOPMPHZ "NPOHUIFNJMMJPOTUVEFOUTBUUFOEJOH64DPMMFHFT
BOEVOJWFSTJUJFTJO BQQSPYJNBUFMZ
*O BQQSPYJNBUFMZJOEJWJEVBMTSFQPSUFEUIFZ XFSFFOSPMMFEJOTDJFODFBOEFOHJOFFSJOHQSPHSBNNFT

IBESFDFJWFEBTDJFODFPSFOHJOFFSJOHEFHSFFBUUIF EFGJOFEBTJOWPMWJOHUSBEJUJPOBMEJTDJQMJOBSZPS
CBDIFMPSTPSIJHIFSMFWFMEVSJOHUIFQSFWJPVTZFBS JOUFSEJTDJQMJOBSZTUVEJFT5IFOVNCFSPGCBDIFMPSTBOE
"NPOHUIFTF BQQSPYJNBUFMZ
XFSF NBTUFSTEFHSFFTBXBSEFECZ64DPMMFHFTBOEVOJWFSTJUJFT
FNQMPZFEEJSFDUMZBTFOHJOFFSTPSJOTDJFOUJGJD JOTDJFODFBOEFOHJOFFSJOHGJFMETSFBDIFEOFXIFJHIUTJO
PDDVQBUJPOT XIFSFBTUIFSFNBJOEFS BQQSPYJNBUFMZ PGBQQSPYJNBUFMZBOESFTQFDUJWFMZ
HSBEVBUFT
XFSFFNQMPZFEJOQPTJUJPOTOPU "MMCVUDPNQVUFSTDJFODFFYQFSJFODFEJODSFBTFTIPXFWFS
EJSFDUMZSFMBUFEUPTDJFODFPSFOHJOFFSJOH"NPOHUIF JOUIFMBUUFSGJFME UIFOVNCFSPGCBDIFMPSTEFHSFFTIBE
MBUUFS UXPUIJSETTBJEUIBUUIFJSQPTJUJPOTXFSFBUMFBTU BMSFBEZJODSFBTFETIBSQMZGSPNUPCFGPSF

Figure 11: #BDIFMPSTEFHSFFTFBSOFEJOTFMFDUFE45GJFMET m

250
230.38
200
150
Thousands
100
85.09
66.13
50 50.56
18.99
14.84
0
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Social/ behavioral sciences Computer sciences

Biological/ agricultural sciences Physical sciences
Engineering Mathematics
/PUF1IZTJDBMTDJFODFTJODMVEF&BSUI BUNPTQIFSJDBOEPDFBOTDJFODFT%BUBBSF OPUBWBJMBCMFGPS
4PVSDF/BUJPOBM$FOUFSGPS&EVDBUJPO4UBUJTUJDT *OUFHSBUFE1PTUTFDPOEBSZ&EVDBUJPO%BUB4ZTUFN $PNQMFUJPOT4VSWFZ/BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPO

%JWJTJPOPG4DJFODF3FTPVSDFT4UBUJTUJDT 8FC$"41"3EBUBCBTFIUUQXFCDBTQBSOTGHPW4FFBQQFOEJYUBCMFm /BUJPOBM4DJFODF#PBSE
EFDMJOJOHJO5IFOVNCFSPGEPDUPSBMEFHSFFT PSNPSFPGBMMEPDUPSBMEFHSFFTBXBSEFEJOUIF64"
BXBSEFECZ64JOTUJUVUJPOTPGIJHIFSFEVDBUJPOBMTP JONBUIFNBUJDT DPNQVUFSTDJFODFT QIZTJDTBOE
SFBDIFEBOFXQFBLPGBMNPTUJO UIFTUSPOHFTU FOHJOFFSJOH1SPQPSUJPOTXFSFDPOTJEFSBCMZMPXFSJOPUIFS
HSPXUICFJOHJOFOHJOFFSJOHBOEJOUIFCJPMPHJDBMBOE TDJFOUJGJDGJFMETKVTUJOUIFCJPMPHJDBMTDJFODFT GPS
BHSJDVMUVSBMTDJFODFT7JSUVBMMZBMMPGUIFHSPXUIJO FYBNQMF BOEJONFEJDBMTDJFODFTBOEPUIFSMJGF
EPDUPSBUFTSFGMFDUFEIJHIFSOVNCFSTPGUFNQPSBSZWJTB TDJFODFT#FUXFFOBOE BMMCVUUXPPGUIFUPQ
IPMEFST5IFTFTUVEFOUTFBSOFE
PGUIF DPVOUSJFTTFOEJOHEPDUPSBMDBOEJEBUFTJOTDJFODFBOE
EPDUPSBUFTBXBSEFEJOTDJFODFBOEFOHJOFFSJOHJOUIF FOHJOFFSJOHUPUIF64"XFSFJO"TJB XJUI$BOBEBBOE
64"JO DPNQBSFEXJUI
JO .FYJDPCFJOHUIFUXPFYDFQUJPOT%VSJOHUIJTZFBS
QFSJPE TUVEFOUTGSPN$IJOB $IJOFTF5BJQFJ *OEJBBOEUIF
Foreign students most numerous in 3FQVCMJDPG,PSFBFBSOFENPSFUIBOIBMGPGBMMEPDUPSBUFT
PhD programmes JO45GJFMETBXBSEFEJOUIF64"UPTUVEFOUTGSPNGPSFJHO
'PSFJHOTUVEFOUTPOUFNQPSBSZWJTBTFBSOBMBSHFS DPVOUSJFT*O PGUIFTFEPDUPSBUFTXFOUUP
QSPQPSUJPOPGUIFJSEFHSFFTBUUIFEPDUPSBMMFWFMUIBOBU $IJOFTFOBUJPOBMT GPMMPXFECZ*OEJBOTBOEBO
BOZPUIFSMFWFM*O TUVEFOUTJOUIJTDBUFHPSZFBSOFE BQQSPYJNBUFMZFRVBMOVNCFSPG,PSFBOT

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 12: %PDUPSBMEFHSFFTFBSOFEJOUIF64" JOTFMFDUFE45GJFMET m
8
7.47
7.41
7
6.40
6
5
Thousands
4.36
4
2 1.78
1.20
1 1.14
0
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Social/ behavioural sciences Physical sciences

Biological/ agricultural sciences Medical/other life sciences
Engineering Mathematics
Computer sciences
/PUFT1IZTJDBMTDJFODFTJODMVEF&BSUI BUNPTQIFSJDBOEPDFBOTDJFODFT
4PVSDF/BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPO %JWJTJPOPG4DJFODF3FTPVSDFT4UBUJTUJDT 4VSWFZPG&BSOFE%PDUPSBUFT 8FC$"41"3EBUBCBTF

IUUQXFCDBTQBSOTGHPW4FFBQQFOEJYUBCMF/BUJPOBM4DJFODF#PBSE
#FUXFFOBOE UIFOVNCFSPGEPDUPSBM GPSPGBMMTUVEFOUTFOSPMMFEJO1I%QSPHSBNNFTJO

EFHSFFTBXBSEFECZ$IJOFTFVOJWFSTJUJFTSPTFGSPNDMPTF FOHJOFFSJOHBU"NFSJDBOVOJWFSTJUJFT PGUIPTFFOSPMMFE
UP[FSPUPBQQSPYJNBUFMZ DPNQBSFEUPUIFTMJHIUMZ JOOBUVSBMTDJFODFTBOEPGUIPTFFOSPMMFEJOUIF
NPSFUIBOBXBSEFEJOUIF64"5IJTNFBOTUIBU CFIBWJPVSBMBOETPDJBMTDJFODFT'SBODFBOEUIF6,
$IJOBIBTOPXCFDPNFUIFXPSMETTFDPOEMBSHFTU DPOUJOVFUPDPNQFUFXJUIUIF64"GPSGPSFJHOTUVEFOUTBOE
QSPEVDFSPG1I%TJOTDJFODFBOEFOHJOFFSJOH GPMMPXFE JOSFDFOUZFBST "VTUSBMJBBOE+BQBOIBWFKPJOFEUIFGSBZ
CZ(FSNBOZ UIF6, +BQBOBOEUIF3FQVCMJDPG,PSFB XJUISFMBUJWFTVDDFTTJOBUUSBDUJOHTUVEFOUTGSPN"TJB
5IJTUSFOESFGMFDUTUIFHSPXJOHRVBMJUZPGHSBEVBUF
FEVDBUJPOJO$IJOBTVOJWFSTJUJFT&OSPMMNFOUJO 0GUIFBQQSPYJNBUFMZNJMMJPOJNNJHSBOUTDJFOUJTUTBOE
FOHJOFFSJOHIBTHSPXOMFTTSBQJEMZUIBOJOPUIFSGJFMET FOHJOFFSTOPXXPSLJOHJOUIF64" BQQSPYJNBUFMZ
IPXFWFS SFGMFDUJOHCVSHFPOJOHPQQPSUVOJUJFTJO PSJHJOBMMZDBNFUPTUVEZ*O TPNFXIBUNPSFUIBO
CVTJOFTT FEVDBUJPOBOEMBX*O PGCBDIFMPST IBEQMBOTUPTUBZPODFUIFZDPNQMFUFEUIFJSEFHSFF
EFHSFFTXFSFJOFOHJOFFSJOH#Z UIBUQSPQPSUJPO BOEIBEGJSNPGGFSTPGFNQMPZNFOU#FUXFFO
IBEESPQQFEUP BOE NPSFUIBOPG$IJOFTFSFDJQJFOUTPGB64
EPDUPSBUFJOTDJFODFPSFOHJOFFSJOHSFQPSUFEQMBOTUPTUBZ
'PSFJHOFOSPMMNFOUJO64HSBEVBUFTDIPPMTDPOUJOVFTUPCF JOUIF64"BOEUIBUUIFZIBEBDDFQUFEGJSNPGGFSTGPS
TVCTUBOUJBM QBSUJDVMBSMZBTDPODFSOT"TJBOTUVEFOUT*O FNQMPZNFOUPSQPTUEPDUPSBMSFTFBSDIQPTJUJPOT5IF
GPSFJHOTUVEFOUTXIPIBEQBTTFEUIFJSVOJWFSTJUZFOUSBODF GJHVSFTGPS*OEJBOSFDJQJFOUTPGB64EPDUPSBUFXFSFTJNJMBS
FYBNGPSUIFCBDIFMPSTEFHSFFPVUTJEFUIF64"BDDPVOUFE BOE

$)"/(*/(500-4*/3% AIJHIMJHIUT/4'TVCNJUUFEGSPNJUTQSPHSBNNFXIJDI
XFSFFWBMVBUFEBHBJOTUTUBUFEDSJUFSJB5IFCPUUPNMJOFJT
."/"(&.&/5
UIBU PWFSUJNF UIJTFWBMVBUJWFQSPDFTTIBTCFFOFGGFDUJWF
%FDJEJOHPOUIFBNPVOUBOEEJTUSJCVUJPOPG3%GVOET JOBTTFTTJOHBOEJNQSPWJOHUIFRVBMJUZPGUIF/4'
CFJUJOHPWFSONFOUPSJOEVTUSZ JTUIFFBTZQBSUPG SFTFBSDIQPSUGPMJP
NBOBHFNFOU.FBTVSJOHPVUQVUJTNVDIIBSEFSCVU
FWFOUIBUJTOPUBTIBSEBTFOTVSJOHBOBEFRVBUF New tools for industrial R&D
PVUQVU5PCFTVDDFTTGVMJONBOBHJOH3% ZPVOFFEUIF *OEVTUSJBM3%NBSDIFTUPBWFSZEJGGFSFOUESVNNFS
SJHIUUPPMTBOEUIFBCJMJUZUPBQQMZUIFTFEFGUMZ "TOPUFEBCPWF UIFUJNFGSBNFJTNVDINPSFJNNFEJBUF
5IJTJTUSVFGPSTFWFSBMSFBTPOT'PSPOFUIJOH UIFEJTDPVOU
*GZPVBSFJOHPWFSONFOU ZPVBSFHPJOHUPVTFWFSZ SBUFNFBOTUIBUSFTVMUTSFDPHOJ[FEJOUIFNFEJVNUPMPOH
EJGGFSFOU3%NBOBHFNFOUUPPMTGSPNUIPTFVTFEJO UFSNBSFXPSUIMFTTUIBOTIPSUUFSNSFTVMUT"OPUIFSJTUIBU
JOEVTUSJBM3%8IFSFBTUIFGPSNFSTFFLTBNBYJNVN JOUFMMFDUVBMQSPQFSUZJTNPSFEJGGJDVMUUPEFGJOFBOEQSPUFDU
TPDJBMSFUVSO UIFMBUUFSJTMPPLJOHGPSBNBYJNVN BTPOFNPWFTGVSUIFSJOUPUIFGVUVSF0OFDIBSBDUFSJTUJD
NBJOMZTIPSUUFSN
FDPOPNJDSFUVSOPOJOWFTUNFOUGPS DPNNPOUPCPUIJOEVTUSJBMBOEHPWFSONFOUTVQQPSUFE
TUPDLIPMEFSTPSPUIFSPXOFST"DDPVOUBCJMJUZJTUIVT SFTFBSDIJTUIFOFFEGPSFYDFMMFOUIVNBOSFTPVSDFT(PPE
OPUUIFTBNFJOHPWFSONFOUBOEJOEVTUSZ5IJTJTNBEF QFPQMFBSFJOEFFEOFDFTTBSZCVUOPUBTVGGJDJFOUDPOEJUJPO
NPSFDPNQMFYCZUIFEJGGJDVMUZJONFBTVSJOHSFUVSOPO GPSTVDDFTTJO3%
BOZUIJOHPUIFSUIBOWFSZTIPSUUFSNEFWFMPQNFOU
FGGPSUT *OEVTUSJBM3%NBOBHFSTVTFBWBSJFUZPGUPPMTUP
NBYJNJ[FUIFSFUVSOPO3%JOWFTUNFOU5IFTFUPPMT
New government tools JODMVEFSFDSVJUJOHBOESFUBJOJOHFYDFMMFOUTUBGGXIPBSF
5IF64HPWFSONFOUIBTSFDPHOJ[FEUIFEJGGJDVMUZJO UFBNQMBZFST SFDPHOJ[JOHUIFJNQPSUBODFPGJOUFMMFDUVBM
NFBTVSJOHUIFFGGFDUJWFOFTTPGHPWFSONFOUJOWFTUNFOU QSPQFSUZBOECFJOHBNFOBCMFUPSBQJEDIBOHFTJOPSEFS
JOCBTJDSFTFBSDIBOECPUINBUIFNBUJDTBOETDJFODF UPNFFUDVTUPNFSOFFETBOEBEBQUUPOFXUFDIOPMPHZ
FEVDBUJPO4PNFZFBSTBHP JOUIFNJETUPGFGGPSUTUP QMBUGPSNTBOEPSHBOJ[BUJPOBMSFBMJHONFOUT
IPMEGFEFSBMBHFODJFTNPSFBDDPVOUBCMFGPSUIFJS
FYQFOEJUVSF UIF(PWFSONFOU1FSGPSNBODFBOE3FTVMUT 0CUBJOJOHLOPXMFEHFSFRVJSFEGPSUIFEFWFMPQNFOU
"DUPG (13"
XBTFOBDUFE"QQMZJOHUIJTUPCBTJD PGOFXQSPEVDUTBOEQSPDFTTFTJTBLFZPCKFDUJWFPG
SFTFBSDIQSPHSBNNFT TVDIBTUIPTFTVQQPSUFECZUIF DPNQBOJFT5IFDMBTTJDANBLFPSCVZPQUJPOTBSFOPX
/4' QSPWFEFYUSFNFMZDIBMMFOHJOH5IFSFTVMUXBTUIF NPSFDPNQMFY
EFWFMPQNFOUPGBNFBTVSFNFOUNFUSJDRVJUFEJGGFSFOU
GSPNUIFVTVBM(13"BQQSPBDIBOEUIFFTUBCMJTINFOUJO ,OPXMFEHFGFFETUIFJOOPWBUJPOQSPDFTT"MUIPVHI
PGBO/4'"EWJTPSZ$PNNJUUFFGPS(13" UIFCFTULOPXMFEHF UFDIOPMPHZJONBOZDBTFT
NBZ
1FSGPSNBODF"TTFTTNFOU5IJTDPNNJUUFFQSPWJEFT CFBWBJMBCMF JUNBZOPUCFFOPVHIJOJUTFMGUPTQVS
BEWJDFBOESFDPNNFOEBUJPOTUPUIF/4'EJSFDUPS JOOPWBUJPO*OOPWBUJPOSFRVJSFTWJTJPO BDDFQUBODFPG
SFHBSEJOH/4'TQFSGPSNBODFVOEFSUIF(13" OFXJEFBT SJTLUBLJOHBOEBOVOEFSTUBOEJOHPG
NBSLFUT*UPGUFOJOWPMWFTUFBNTPGTDJFOUJTUT FOHJOFFST
5IF(13"BTBQQMJFEUPUIF/4'GPDVTFTPO BOENBSLFUFSTBOEUIFBCJMJUZUPTVQQPSUOFUXPSLT
EFNPOTUSBUJOHTJHOJGJDBOUBDIJFWFNFOUGPSGPVSMPOH XJUIJOUIFPSHBOJ[BUJPOPSDPNQBOZUIBUVUJMJ[FTB
UFSNRVBMJUBUJWFBOETUSBUFHJDHPBMT5IFTFBSFEJTDPWFSZ DPNNPOMBOHVBHFVOEFSTUPPECZTDJFOUJTUTBOETBMFT
MFBSOJOHSFTFBSDIJOGSBTUSVDUVSFBOETUFXBSETIJQ QFSTPOOFMBMJLF
"ENJUUFEMZ JUJTWFSZEJGGJDVMUUPRVBOUJGZQSPHSFTT
UPXBSETUIFTFCSPBEHPBMT )PXIBWFUIJOHTDIBOHFE $IBSMFT-BSTPO QSFTJEFOU
FNFSJUVTPGUIF*OEVTUSJBM3FTFBSDI*OTUJUVUF SFDFOUMZ
5IFDPNNJUUFFTSFQPSUPG+VMZDPNNFOET/4' DPNQBSFEFGGFDUJWFOFTTPGJOEVTUSJBM3%OPXBOE
GPSNFFUJOHJUTHPBMTBOEGPSJNQMFNFOUJOHTPNFPGUIF ZFBSTBHP)FDPODMVEFEUIBUUIJOHTIBEOPU
DPNNJUUFFTSFDPNNFOEBUJPOTGSPNUIFQSFWJPVTZFBS DIBOHFEBTNVDIBTFYQFDUFE3FTFBSDIFSTBSFNPSF
*OUIJTSFWJFX UIFDPNNJUUFFSBOEPNMZTFMFDUFE CVTJOFTTPSJFOUFEUPEBZCVUBSFOPUUBLJOHNPSFSJTLT

6/&4$04$*&/$&3&1035
5FDIOPMPHZJOUFMMJHFODF BMUIPVHIJNQPSUBOU JTMFTTTP */5&3/"5*0/"-4$*&/5*'*$

UIBOQSPKFDUFEBEFDBEFBHP*OGPSNBUJPOUFDIOPMPHZ
$001&3"5*0/m"/%$0.1&5*5*0/
IBTIBEMFTTPGBOJNQBDUUIBOFYQFDUFE5FBNTBSFUIF
OPSN.BOBHFNFOUSFNBJOTBDIBMMFOHFBOEUIF
JOOPWBUJPOTZTUFNJTOPUZFUJOUFHSBUFEBEFRVBUFMZJO 0OBHMPCBMTDBMF XFBSFTFFJOHCPUIHSPXJOH
NBOZ JGOPUNPTU DPNQBOJFT DPPQFSBUJPOBOEDPNQFUJUJPOJO3%5IJTIPMETUSVFGPS
JOEVTUSZCVUBMTPGPSBDBEFNJBBOEHPWFSONFOUSFTFBSDI
‘Spend wisely’ for R&D effectiveness JOTUBMMBUJPOT5IFJNQPSUBODFPGJOUFSOBUJPOBMDPPQFSBUJPO
"SBGUPGTUVEJFTPWFSTFWFSBMEFDBEFTIBWFJOEJDBUFE GPSTDJFODFUISPVHIPVUUIFXPSMEXBTFNQIBTJ[FEBUUIF
UIBUHSFBUFS3%TQFOEJOHSFTVMUTJOCFUUFSTBMFTBOE 'PVSUI8PSME4DJFODF'PSVNJO#VEBQFTU )VOHBSZ PO
QSPGJUNBSHJOT5IFNBSLFUIBTUSBOTMBUFEUIJT /PWFNCFS BMTP8PSME4DJFODF%BZ
JOEJDBUJPOJOUPIJHIFSTUPDLQSJDFTGPSUIFCFOFGJUPG
UIFDPNQBOZTTUPDLIPMEFST*OIJT/PCFM1SJ[F International co-authorship
-FDUVSF FDPOPNJTU3PCFSU4PMPXBMMVEFEUPUIF *OUFSOBUJPOBMDPPQFSBUJPOIBTMPOHCFFOSFHBSEFEBTBO
AHSPXUIBDDPVOUJOHXPSLPGUIFMBUF&EXBSE%FOJTPO FTTFOUJBMBTQFDUPGOPOQSPQSJFUBSZSFTFBSDI QBSUJDVMBSMZ
4PMPXTUBUFEUIBUAHSPTTPVUQVUQFSIPVSPGXPSLJOUIF XIFOJUDPNFTUPCBTJDSFTFBSDI5IFSJTFPGUIF*OUFSOFU
64FDPOPNZEPVCMFECFUXFFOBOEBOE IBTHBMWBOJ[FEDPPQFSBUJPOJODSPTTCPSEFSBDBEFNJD
TPNFTFWFOFJHIUITPGUIBUJODSFBTFDPVMECF SFTFBSDI FTQFDJBMMZUIBUCFUXFFOJOEJWJEVBMJOWFTUJHBUPST
BUUSJCVUFEUPiUFDIOJDBMDIBOHFJOUIFCSPBEFTU BOEUIFJSJOTUJUVUJPOT*O BQQSPYJNBUFMZPG4$*
TFOTFuw<*>OUIFUIJSUZZFBSTTJODFUIFOw<U>IFNBJO QBQFSTQVCMJTIFECZTDJFOUJTUTBOEFOHJOFFSTXPSLJOHJO
SFGJOFNFOUIBTCFFOUPVOQBDLiUFDIOJDBMQSPHSFTTJO 64JOTUJUVUJPOTIBEBUMFBTUPOFDPBVUIPSGSPNBOPO64
UIFCSPBEFTUTFOTFuJOUPBOVNCFSPGDPOTUJUVFOUTPG JOTUJUVUJPO DPNQBSFEXJUIBQQSPYJNBUFMZJO
XIJDIWBSJPVTIVNBODBQJUBMWBSJBCMFTBOE 5IJTWBSJFEBNPOHTDJFOUJGJDEJTDJQMJOFT'PSFYBNQMF JO
iUFDIOPMPHJDBMDIBOHFJOUIFOBSSPXTFOTFuBSFUIF BTUSPOPNZ PGBMM64QBQFSTIBEGPSFJHODPBVUIPSTJO
NPTUJNQPSUBOUwPGSFDPSEFEHSPXUIJT DPNQBSFEXJUIJOUIFTIBSFPG
DSFEJUFEUPiUIFHSPXUIPGLOPXMFEHFuPS DPBVUIPSFEQBQFSTJOQIZTJDTXBTJO VQGSPN
iUFDIOPMPHJDBMQSPHSFTTJOUIFOBSSPXTFOTFu JO XIFSFBTPGUIPTFJOUIFHFPTDJFODFT
XFSFDPBVUIPSFEJO VQGSPNJO
0WFSUIFMBTUHFOFSBUJPO DPNQBOJFTIBWFDIBOHFE
UIFJSBQQSPBDIUP3%5JNFIPSJ[POTIBWFCFFO Trends in co-operation in small science and
TIPSUFOFE*OUFMMFDUVBMQSPQFSUZJTWJHPSPVTMZ megascience
QSPUFDUFE,OPXMFEHFOFFEFEGPSJOOPWBUJPOJT 5IFQBTUEFDBEFIBTTFFOBOBUSPQIZPGGPSNBM
PCUBJOFEJOUIFDIFBQFTUXBZQPTTJCMF HPWFSONFOUU
PHPWFSONFOUSFTFBSDIDPPQFSBUJPO
QSPUPDPMTBOEBOJODSFBTFJOQSPKFDUTCFUXFFOJOEJWJEVBMT
4PNFBOBMZTFTJOSFDFOUZFBSTIBWFGPVOEMJUUMFPSOP 5PEBZ UIFSPMFPGHPWFSONFOUTJOTNBMMTDJFODFJTUP
DPSSFMBUJPOCFUXFFO3%TQFOEJOH POUIFPOFIBOE QSPWJEFBQPMJDZGSBNFXPSLUIBUFODPVSBHFTTVDI
BOEUIFHSPXUIJOTBMFT FBSOJOHTPSTIBSFIPMEFSSFUVSOT DPPQFSBUJPO JODMVEJOHUIFQSPWJTJPOPGGJOBODJBMTVQQPSU
GPSUIFDPNQBOZPOUIFPUIFS5IFTFSFTVMUTJNQMZUIBU 5IF*OUFSOFUIBTTFSWFEBTBOFOBCMFSPGUIJTEJTQFSTFE
KVTUQVUUJOHNPSFNPOFZJOUP3%EPFTOPUFOTVSFBO DPPQFSBUJPO8JUIPVUUIFTQFFEBOEFBTFPG
FDPOPNJDBEWBOUBHF5IFTFTBNFTUVEJFTTIPXUIBU DPNNVOJDBUJPOBOEUIFWJSUVBMMZVOMJNJUFEEBUBBWBJMBCMF
DPNQBOJFTXIJDIAVOEFSTQFOECZJOWFTUJOH POUIFXFC DPPQFSBUJPOJOTNBMMTDJFODFXPVMECFB
TVCTUBOUJBMMZMFTTJO3%UIBOUIFJSDPNQFUJUPSTEP NVDINPSFNPEFTUBGGBJS5IJTCVSHFPOJOHDPMMBCPSBUJPOJT
QPPSMZ5IFBOTXFSUPUIJTDPOVOESVNBQQFBSTUPCF SFGMFDUFEJOUIFTDJFOUJGJDMJUFSBUVSF
ATQFOEXJTFMZ5IJTNFBOTVTJOHBMM3%NBOBHFNFOU
UPPMTBWBJMBCMFJOUIFUPPMCPYBOEVTJOHUIFNDMFWFSMZ .FHBTDJFODFQSPKFDUTQSFEPNJOBOUMZDPODFSOCBTJD
5IJTJTBUBMMPSEFS$PNQBOJFT BUMFBTUCFGPSFUIF SFTFBSDIJOWPMWJOHWFSZFYQFOTJWFDFOUSBMGBDJMJUJFTPS
DVSSFOUSFDFTTJPO UFOEFEUPJHOPSFUIFTFDPSSFMBUJPOT MBSHF EJTUSJCVUFESFTFBSDIQSPHSBNNFTTQSFBEPWFSNBOZ
BOEXFSFUFNQUFENFSFMZUPBDDFMFSBUFUIFJSTQFOEJOH HFPHSBQIJDBMMPDBUJPOT.FHBTDJFODFQSPKFDUTBSFPGUFO
PO3%JOBOFGGPSUUPCFDPNFNPSFDPNQFUJUJWF UPPDPTUMZGPSBOZPOFDPVOUSZUPGVOEBOEFYFDVUF

5IFZOFFEHSFBUFSJOWPMWFNFOUCZHPWFSONFOUTBOEUIF 5IFTFQBSUOFSTIJQTBSFOPUMJNJUFEUPQFFSTUIFZ
JOTUJUVUJPOTPGPSHBOJ[FETDJFODF5IF64"UPPLUIFMFBEJO JODSFBTJOHMZJOWPMWFDVTUPNFST UPFOTVSFUIFQSPEVDUT
FTUBCMJTIJOHUIF0&$%.FHBTDJFODF'PSVNJO OPX EFWFMPQFEBSFXIBUDVTUPNFSTXBOU"DDFTTJOH DP
UIF0&$%(MPCBM4DJFODF'PSVN PSEJOBUJOHBOENPWJOHUIJTLOPXMFEHFSFTVMUTJO
JOWFTUNFOUTJO*5
-JLF+BQBO UIF64"BMTPTVQQPSUTUIF&VSPQFBOMFE-BSHF
)BESPO$PMMJEFS -)$
BUUIF&VSPQFBO0SHBOJ[BUJPOGPS 1FSIBQTUIFTUSPOHFTUUSFOEJO3%NBOBHFNFOU
/VDMFBS3FTFBSDI $&3/
JO(FOFWB 4XJU[FSMBOE XIFSF SFMBUFTUPAPQFOJOOPWBUJPO A0QFOJOOPWBUJPOIBTDPNF
DPMMJTJPOTCFUXFFOQSPUPOTBOEBOUJQSPUPOTBUIJHIFS UPFODPNQBTTBMMTPSUTPGPVUTPVSDJOHBOEDPPQFSBUJWF
FOFSHJFTUIBOFWFSBDIJFWFECFGPSFXJMMQFSNJUUIFSFDSFBUJPO BDUJWJUJFTXJUIHPWFSONFOUMBCPSBUPSJFT VOJWFSTJUJFTBOE
PGDPOEJUJPOTQSFWBJMJOHJOUIFFBSMZ6OJWFSTF"GUFSUIF-)$ PUIFSDPNQBOJFT1SPHSFTTJTCFJOHNBEFUIBOLTUP
DBNFUISPVHIJUTGJSTUPQFSBUJPOBMUFTUTXJUIGMZJOHDPMPVSTJO TNBSUFS3%TUSBUFHJFTCVUUIFUBSHFUDPOUJOVFTUPCF
4FQUFNCFS JUXBTBOUJDJQBUFEUIBUFYQFSJNFOUTDPVME FMVTJWFJOUIFGBDFPGSFMFOUMFTTHMPCBMDPNQFUJUJPO
CFHJOCZNJE)PXFWFS BOVOGPSUVOBUFNBMGVODUJPOPG
POFPGJUTDSJUJDBMFMFNFOUTUISFBUFOFEUPEFMBZUIJTQSPNJTJOH 0QFOJOOPWBUJPONFBOTUIBUDPNQBOJFTIBWFFWPMWFE
EÏCVU5IF-)$XBTSFQBJSFE IPXFWFS BOESFTUBSUFEJO GSPNBTUBODFPGANBLJOHUIFUFDIOPMPHZUIFZVTFUP
/PWFNCFS ACVZJOHMBSHFQPSUJPOTPGJU4IPSUFSQSPEVDUDZDMFT
EJDUBUFECZDIBOHJOHNBSLFUTEFNBOEUIBUJOOPWBUJPOT
5IF64"JTBMTPBQBSUJDJQBOUJOUIF*OUFSOBUJPOBM BEIFSFUPTIPSUFSUJNFMJOFT5IFSFTVMUTPGUIFTFDIBOHFT
5IFSNPOVDMFBS&YQFSJNFOUBM3FBDUPS *5&3
OPXVOEFS IBWFESBNBUJDBMMZJNQBDUFEUIFXBZTDPNQBOJFTPCUBJO
DPOTUSVDUJPOJOUIFTPVUIPG'SBODF TFFQBHF
*5&3JT UFDIOPMPHZ5IFTFDIBOHFTJODMVEFNPSFPVUTPVSDJOHPG
UIFMBSHFTU NPTUBNCJUJPVTJOUFSOBUJPOBMDPMMBCPSBUJWF 3% MJDFOTJOHUFDIOPMPHZGSPNPUIFSDPNQBOJFTBOE
TDJFOUJGJDQSPKFDUFWFSDPODFJWFEBOEJNQMFNFOUFE VOJWFSTJUJFT HSFBUFSVTFPGDPOTPSUJBBOEBMMJBODFTGPS
6OGPSUVOBUFMZ EVFUPJOBDUJPOCZ$POHSFTT UIF64"XBT QSFDPNQFUJUJWFBOEPUIFSSFTFBSDI PVUTPVSDJOH
VOBCMFUPNFFUJUTDPNNJUNFOUUPUIFQSPKFDUJO GVOEBNFOUBMSFTFBSDIUPVOJWFSTJUJFTBOEDPOUSBDUTXJUI
8IFSFBTNBOZPUIFSDPVOUSJFTNBLFNVMUJZFBS GFEFSBMMBCPSBUPSJFT5IFTFUSFOETSFGMFDUBUUFNQUTUP
DPNNJUNFOUTUPDPPQFSBUJWFQSPKFDUT 64DPNNJUNFOUT JOWFTUJOOPWBUJPOSFTPVSDFTJOBTNBSUFSXBZ
BSFPGUFOIFMEIPTUBHFUPUIFDPVOUSZTBOOVBMCVEHFU
QSPDFTT5IJTTIPSUDPNJOHJOUIF64QPMJDZGSBNFXPSLJT *OQBSUCFDBVTF45JTDPSSFDUMZQFSDFJWFEUPCFB
MPOHTUBOEJOHBOENBZCFJOTPMVCMF TJHOJGJDBOUQSFSFRVJTJUFGPSTPDJPFDPOPNJD
EFWFMPQNFOU DPNQFUJUJPOBNPOHDPNQBOJFT
Research alliances, outsourcing and offshoring IFBERVBSUFSFEJOEJGGFSFOUDPVOUSJFTIBTCFDPNF
*OEVTUSJBM3%DPOUJOVFTJUTESJWFGPSHSFBUFSFGGJDJFODZ5IJT JOUFOTF.BOZ64CBTFEDPNQBOJFTIBWFNPWFEDSJUJDBM
NFBOTRVJDLFSSFTVMUTUIBUBSFDMPTFSDPVQMFEUPCVTJOFTT DPNQPOFOUTPGUIFJSPQFSBUJPOTUPPUIFSDPVOUSJFT
TUSBUFHZ)VOESFETPGOFXBMMJBODFTJOUFDIOPMPHZPSSFTFBSDI XIFSFUSBJOFEIVNBOSFTPVSDFTDBOCFPCUBJOFENPSF
BSFGPSNFEFBDIZFBSCZDPNQBOJFTJOBSFBTTVDIBT DIFBQMZ5IJTIBTDSFBUFEDPOTJEFSBCMFDPOUSPWFSTZJO
JOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZ *5
CJPUFDIOPMPHZ BEWBODFE UIF64"CFDBVTFPGUIFJNQMJDBUJPOTGPSFNQMPZNFOU
NBUFSJBMTBOEBVUPNPUJWFUFDIOPMPHZ/PUTVSQSJTJOHMZ UIF
NBKPSJUZPGTVDIBMMJBODFTJOWPMWFDPNQBOJFTIFBERVBSUFSFE )PXFWFS DPNQBOJFTBMTPSFDPHOJ[FUIBU JOPSEFSUP
JOUIF64" 8FTUFSO&VSPQFBOE+BQBO*UJTOPUVODPNNPO TVDDFFE UIFZOFFEUPCFDPNFJOUFHSBMUPXIBU
GPSDPNQBOJFTUPDPPQFSBUFDMPTFMZJOEFWFMPQJOH "VFSTXBMEBOE#SBOTDPNC
IBWFSFGFSSFEUPBTUIF
UFDIOPMPHZJOPOFMJOFPGCVTJOFTTPSJOPOFHFPHSBQIJDBM AHMPCBMMZOFUXPSLFEFOUFSQSJTFJOBOBSUJDMFQVCMJTIFEJO
NBSLFU XIJMFDPNQFUJOHGJFSDFMZXJUIBOPUIFS5IFDPNNPO 5FDIOPMPHZJO4PDJFUZ 5PUIJTFOE DPNQBOJFTJOTFWFSBM
HPBMJTUPEFWFMPQUFDIOPMPHZJOUFOTJWFQSPEVDUTBUNJOJNVN JOEVTUSJFT NPTUQSPNJOFOUMZ*5BOEQIBSNBDFVUJDBMT IBWF
DPTUXIJMFQSFTFSWJOHBNBSLFUBEWBOUBHFXIFSFWFSQPTTJCMF FTUBCMJTIFE3%DFOUSFTJOTFWFSBMDPVOUSJFT5IFNPTU
QSPNJOFOUPGUIFTFmMPDBUFEQSJNBSJMZJO$IJOBBOE*OEJBm
"MMJBODFT QBSUOFSTIJQTBOEPVUTPVSDJOHIBWFCFDPNF EPNPSFUIBOTJNQMZDPOEVDU3%UPBEBQUDPNQBOJFT
NPSFDPNNPOXJUIPUIFSDPNQBOJFT PGGTIPSF3% QSPEVDUTUPMPDBMNBSLFUT3BUIFS UIFJS3%BJNTUP
DFOUSFT GFEFSBMMBCPSBUPSJFTBOEVOJWFSTJUJFT EFWFMPQOFXQSPEVDUTUIBUDBOCFNBSLFUFEXPSMEXJEF

6/&4$04$*&/$&3&1035
Comparing S&T quality and quantity internationally *O UIF64"SBOLFEGPVSUIJOUFSNTPGJUT

&BSMJFSTFDUJPOTPGUIFQSFTFOUDIBQUFSSFGFSSFEUP FYQFOEJUVSFPOCBTJDSFTFBSDIBTBGSBDUJPOPG(%1
JOUFSOBUJPOBMDPNQBSJTPOTPGUIFRVBOUJUZBOERVBMJUZPG 5IF64"XBTQSFDFEFECZ4XJU[FSMBOE

3%BOE3%JOTUJUVUJPOT)FSF XFTIBMMTVNNBSJ[FTPNF *TSBFM
BOE'SBODF
%FONBSL
BOE
PGUIFTFSBOLJOHT UIF3FQVCMJDPG,PSFB
SBOLFEGJGUIBOETJYUI
SFTQFDUJWFMZ5IFIJHIFTUSBOLJOH(DPVOUSZJO
5IF64"IBTJOWFTUFENPSFJO(&3%UIBOBMMUIFPUIFS( BEEJUJPOUPUIF64"BOE'SBODFXBT+BQBO XIJDI
DPVOUSJFTDPNCJOFEGPSNPSFUIBOBEFDBEF*O JUT SBOLFEFMFWFOUIBU
TIBSFPGBMMTVDI(FYQFOEJUVSFXBTPGUIFUPUBM
'PSTFWFSBMZFBST UIF64(&3%(%1SBUJPBNPOHUIF 4$*&/$& 5&$)/0-0(:"/%5)&

(DPVOUSJFTIBTCFFOTFDPOEPOMZUP+BQBOT*O 16#-*$
UIFSFTQFDUJWFSBUJPTGPS+BQBO UIF64" (FSNBOZ
'SBODFBOEUIF6,XFSF BOE A strong interest in science among the
general public
1FSJPEJDTVSWFZTDPNNJTTJPOFECZUIF/BUJPOBM4DJFODF
5IF&VSPQFBO6OJPOJTUIFGBWPVSFEEFTUJOBUJPOGPS 'PVOEBUJPOGPSBMNPTUZFBSTJOEJDBUFTUSPOHBOE
3%TIBSFTCZGPSFJHOBGGJMJBUFTPGNVMUJOBUJPOBM DPOTJTUFOUQVCMJDTVQQPSUGPSTDJFOUJGJDSFTFBSDI'PSFYBNQMF
DPSQPSBUJPOT BDDPVOUJOHGPSJO XFMMBIFBE PGUIFBQQSPYJNBUFMZSFTQPOEFOUTUPTVSWFZTJO
PG$BOBEB
BOE+BQBO
BOEBHSFFEUIBUUIFCFOFGJUTPGTDJFOUJGJDSFTFBSDI
PVUXFJHIFEIBSNGVMSFTVMUTBQQSPYJNBUFMZPGUIPTF
5IF64USBEFWPMVNFJOJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZJTCZGBS TVSWFZFEEVSJOHCPUIZFBSTBHSFFEUIBUUIFHPWFSONFOU
UIFXPSMETMBSHFTU BDDPVOUJOHGPSPGUIFXPSME TIPVMEGVOECBTJDSFTFBSDI*O BQQSPYJNBUFMZPG
UPUBMJO UIPTFTVSWFZFETBJEUIBUUIFZIBEWJTJUFEBOJOGPSNBMTDJFODF
JOTUJUVUJPO TVDIBTBNVTFVNPSB[PP EVSJOHUIFQBTUZFBS
5IFOVNCFSPGUSJBEJDQBUFOUBQQMJDBUJPOT GJMFECZ BQSPQPSUJPOUIBUIBTSFNBJOFESPVHIMZDPOTUBOUTJODF
JOWFOUPSTJOUIF64"JOBDPVOUFEGPS "DDPSEJOHUPEBUBQVCMJTIFEJO4DJFODFBOE&OHJOFFSJOH
BQQSPYJNBUFMZPGBMMUSJBEJDQBUFOUTGJMFEJO *OEJDBUPST QVCMJDJOUFSFTUJO45FMTFXIFSFJOUIFXPSME
UIBUZFBS VQGSPNJO*O JOWFOUPSTJO JODMVEJOH&VSPQFBOE+BQBO CVUFYDMVEJOH$IJOB
JTMPXFS
UIF&VSPQFBO6OJPOGJMFEPGTVDIBQQMJDBUJPOT UIBOJOUIF64"
EPXOGSPNJO"TJBO QSJNBSJMZ$IJOFTF
*OEJBO 4PVUI,PSFBOBOE5BJXBOFTF
JOWFOUPSTGJMFE "MUIPVHIUIF64QVCMJDJTMBSHFMZTVQQPSUJWFPGTDJFOUJGJD
PGBMMUSJBEJDQBUFOUBQQMJDBUJPOTJO SFTFBSDI JUHFOFSBMMZIBTSFMBUJWFMZQPPSGBDUVBM
BQQSPYJNBUFMZUIFTBNFQFSDFOUBHFBTJO LOPXMFEHFBCPVUTDJFODF*OUIFTVSWFZTDPOEVDUFEJO
BOE UIFNFBOPGUIFDPSSFDUBOTXFSTUP
*O UIFQFSDFOUBHFPG4$*QVCMJDBUJPOTXJUIBU GBDUVBMRVFTUJPOTXBTBQQSPYJNBUFMZ'BDUVBM
MFBTUPOFBVUIPSGSPNBO"NFSJDBOJOTUJUVUJPO LOPXMFEHFJTQPTJUJWFMZSFMBUFEUPUIFMFWFMPGGPSNBM
FYDFFEFEUIBUPGUIF&VSPQFBO6OJPO5IF64" TDIPPMJOH JODPNFBOEUIFOVNCFSPGDPVSTFTUBLFOJO
BDDPVOUFEGPSPGUIFUPUBM DPNQBSFEXJUIGPS TDJFODFBOENBUIFNBUJDTJOUFSUJBSZFEVDBUJPO1FPQMF
UIF&VSPQFBO6OJPO5IFTIBSFPGQVCMJDBUJPOTXJUIBU XIPTDPSFXFMMPOTVSWFZRVFTUJPOTUIBUUFTUGPS
BUMFBTUPOF"TJBOBVUIPSJODSFBTFEGSPNJO JOGPSNBUJPOUZQJDBMMZMFBSOFEBUTDIPPMBMTPBQQFBSUP
UPJO LOPXNPSFBCPVUOBOPUFDIOPMPHZBOEUIF&BSUITQPMBS
SFHJPOT UPQJDTUIBUIBWFOPUCFFODFOUSBMUPUIFDPOUFOU
"DDPSEJOHUPUIFBOOVBMTVSWFZTDPOEVDUFECZ PGTDJFODFFEVDBUJPOJOUIF64"
4IBOHIBJ+JBP5POH6OJWFSTJUZ JO PGUIFUPQ
SBOLFEVOJWFSTJUJFTXFSF"NFSJDBO TFFQBHF
4VSWFZTJOEJDBUFUIBUBSFBTPOBCMFGSBDUJPOPGSFTQPOEFOUT
EPQBZBUUFOUJPOUP BOEGPSNEFGJOJUJWFBUUJUVEFTUPXBSET
5SJBEJDBQQMJDBUJPOTSFGFSTUPBQQMJDBUJPOTUPUIFQBUFOUPGGJDFTPGUIF TQFDJGJDTDJFODFSFMBUFEJTTVFT'PSFYBNQMF CFUXFFO
64" &VSPQFBO6OJPOBOE+BQBO BOE UIFQFSDFOUBHFPG"NFSJDBOTFYQSFTTJOHBAHSFBU

EFBMPGXPSSZBCPVUAUIFRVBMJUZPGUIFFOWJSPONFOUSPTF SFDFTTJPOXBTXFMMSFDPHOJ[FECZUIBUUJNF BMUIPVHIJU

GSPNUP8IJMFUIFSFJTTUSPOHQPTJUJWFTVQQPSU SBQJEMZXPSTFOFEJO5IJTGPSFDBTU XIJDIVTFTB
GPSSFTFBSDIJOHFOFSBM BUUJUVEFTUPXBSETTPNFTQFDJGJD WBSJFUZPGEBUBTPVSDFT BDLOPXMFEHFTUIFVODFSUBJO
BQQMJDBUJPOTBSFNPSFQSPCMFNBUJD*O UXPUIJSETPG FDPOPNJDDMJNBUF JODMVEJOHTMPXFSTBMFTBOEMPXFS
"NFSJDBOTTBJEUIBUUIFZTVQQPSUFEAUIFVTFPGQSPEVDUT FBSOJOHT*OTQJUFPGUIJTEBSLDMPVE UIFGPSFDBTUJTGPS
BOEQSPDFTTFTUIBUJOWPMWFCJPUFDIOPMPHZ4JNJMBSMZ XIFO BCPVUHSPXUIJO64(&3% 111
JO(JWFOUIF
TVSWFZTBTLBCPVUNFEJDBMUFDIOPMPHJFTUIBUBSFUPCF EFGMBUJPOBSZQSFTTVSFTXPSMEXJEF UIJTXPVMEQSPCBCMZ
EFSJWFEGSPNTUFNDFMMSFTFBSDIJOUIFDPOUFYUPG USBOTMBUFJOUPPSNPSFSFBMHSPXUI8FTIBMMTFFJGUIJT
BOUJDJQBUFEIFBMUICFOFGJUT QVCMJDSFTQPOTFJTSFMBUJWFMZ JTUIFSFBMPVUDPNF
QPTJUJWF#VUUFDIOPMPHJFTUIBUJOWPMWFDMPOJOHIVNBO
FNCSZPTFMJDJUTUSPOHOFHBUJWFSFTQPOTFT "TUJNFHPFTCZ UIFQPQVMBSJUZPGOFXBOEUFTUFE
NBOBHFNFOUUPPMTJOCPUIUIFQVCMJDBOEQSJWBUFTFDUPST
Confidence in scientists XJMMJODSFBTF*OJOEVTUSZAPQFOJOOPWBUJPOTUSBUFHJFTBQQFBS
%FTQJUFUIFGBDUUIBUPOMZBTNBMMNJOPSJUZPGUIF64QVCMJD UPCFHSPXJOHNPSFXJEFTQSFBEA#FUUFSNBOBHFNFOU
CFMJFWFTJUJTXFMMJOGPSNFEBCPVU45BOEEFTQJUFNJTHJWJOHT BQQFBSTUPIBWFCSPBETVQQPSUCPUIJOJOEVTUSZBOEJO
BCPVUTQFDJGJDSFTFBSDIBQQMJDBUJPOT QVCMJDDPOGJEFODFJOUIF HPWFSONFOU5IJTJTMJLFMZUPCFFOIBODFECZUIF
MFBEFSTIJQPGUIFTDJFOUJGJDDPNNVOJUZ JODMVEJOHJO HPWFSONFOUTEFFQFOJOHSPMFJOJOOPWBUJPO JODMVEJOHJUT
NFEJDJOF XBTTFDPOEPOMZUPJUTDPOGJEFODFJOUIFNJMJUBSZJO NPSFEJSFDUGVOEJOHPGAHFOFSJDPSFOBCMJOHUFDIOPMPHJFT
BOEDPOTJEFSBCMZHSFBUFSUIBOJUTDPOGJEFODFJOPUIFS
JOTUJUVUJPOT TVDIBTPSHBOJ[FEMBCPVS NBKPSDPNQBOJFTBOE 8IFUIFSUIFTFDIBOHFTBOEUIFFDPOPNJDEPXOUVSO
UIFFYFDVUJWFBOEMFHJTMBUJWFCSBODIFTPGUIF64HPWFSONFOU HFOFSBMMZXJMMTVCTUBOUJBMMZTIJGUUIFCBMBODFCFUXFFO
5IFPOMZJOTUJUVUJPOXIPTFMFBEFSTIJQBQQSPBDIFEUIFMFWFM QVCMJDTFDUPSBOEQSJWBUFTFDUPSTVQQPSUPG3%SFNBJOT
PGQVCMJDDPOGJEFODFFOKPZFECZTDJFODFBOENFEJDJOFXBT UPCFTFFO'FEFSBMTVQQPSUPG3%NBZBDUVBMMZJODSFBTF
UIF644VQSFNF$PVSU JOUIFTIPSUUFSNBTQBSUPGGVOEJOHGPSBOFDPOPNJD
TUJNVMVTQBDLBHF$FSUBJOMZ JOUIFTIPSUUFSN UIF
CBMBODFTFFNTMJLFMZUPTIJGUUPXBSETUIFQVCMJDTFDUPSJO
$0/$-64*0/ HFOFSBMBOEUIFGFEFSBMHPWFSONFOUJOQBSUJDVMBS5IF
MPOHFSUIFFDPOPNJDSFDFTTJPOMBTUT UIFNPSFMJLFMZUIJT
A cloudy future XJMMCFUIFDBTF
5IFGVUVSFPG3%JOUIF64"JTDMPVEZ NPSFTPUIBOJO
EFDBEFT5IJTJTJOOPTNBMMQBSUEVFUPUIFHMPCBMFDPOPNJD 5IF0CBNBBENJOJTUSBUJPOTQMBOTGPSTUJNVMBUJOHUIF
SFDFTTJPOOPXVQPOVT*OEVTUSJBMSFTFBSDIBOESFTFBSDI FDPOPNZJODMVEFCJMMJPOTPGEPMMBSTGPS455IJT"NFSJDBO
TVQQPSUFECZTUBUFTBOEFOEPXFEGVOETBSFMJLFMZUPUBLFB 3FDPWFSZBOE3FJOWFTUNFOUJOJUJBUJWFJODMVEFTCPUI
TVCTUBOUJBMIJU BUMFBTUJOUIFTIPSUUFSN5IFZBSFDMPTFMZ TIPSUUFSNFDPOPNJDTUJNVMJUPKVNQTUBSUUIFFDPOPNZ
DPVQMFEUPUIFFDPOPNZBOEGJOBODJBMNBSLFUT CPUIPG BOEBMPOHFSUFSNDPNQPOFOUUIBUBJNTUPMBZUIF
XIJDIXFSFJOBEPXOXBSETQJSBMJO4UBUFVOJWFSTJUJFT HSPVOEXPSLGPSUSBOTGPSNJOHUIFFDPOPNZJOUIFTU
BSFFTQFDJBMMZWVMOFSBCMFUPDVUCBDLT XIJDIXFSFBMSFBEZ DFOUVSZ8JUIJOBOPWFSBMMQSPHSBNNFUIBUBQQSPBDIFT
CFJOHGFMUJOBNBKPSJUZPGUIFTUBUFTJO POFUSJMMJPOEPMMBST 5SBOTGPSNJOHPVS&DPOPNZXJUI4DJFODF
BOE5FDIOPMPHZ BJNTUPAQVUTDJFOUJTUTUPXPSLMPPLJOHGPS
'PSUIFTIPSUUFSN JUBQQFBSTUIBU3%JOUIF64" UIFOFYUHSFBUEJTDPWFSZ DSFBUJOHKPCTJODVUUJOHFEHF
GVODUJPOTMJLFTPNFPGUIFUPYJDBTTFUTTPPGUFONFOUJPOFE UFDIOPMPHJFTBOENBLJOHTNBSUJOWFTUNFOUTUIBUXJMM
BTBSPPUDBVTFPGUIFFDPOPNJDDSJTJTGVUVSFWBMVBUJPOT IFMQCVTJOFTTFTJOFWFSZDPNNVOJUZTVDDFFEJOBHMPCBM
BSFNVSLZ"OZJODSFBTFJOGFEFSBMGVOEJOHPWFSUIFTIPSU FDPOPNZ
UFSN GPSSFBTPOTOPUFECFMPX XJMMQSPCBCMZCFPGGTFUCZ
EFDSFBTFTJOGVOEJOHCZTUBUFT GPVOEBUJPOTBOEJOEVTUSZ 5IFFYUFOUUPXIJDI$POHSFTTmBOEUIFOBUJPOBTB
BMMEFFQMZXPVOEFECZUIFFDPOPNJDSFDFTTJPO XIPMFmXJMMBDDFQU1SFTJEFOU0CBNBTWJTJPOPGUIF
GVUVSF QBSUJDVMBSMZEVSJOHUIFNPTUTFWFSFFDPOPNJD
5IF(MPCBM3%'VOEJOH'PSFDBTUGSPN #BUUFMMFBOE SFDFTTJPOJOZFBST SFNBJOTUPCFTFFO5IFGVUVSFJT
3%.BHB[JOF XBTJTTVFEJO%FDFNCFS5IFFDPOPNJD CPUIVOGBUIPNBCMFBOEJODSFEJCMZDIBMMFOHJOH

6/&4$04$*&/$&3&1035
3&'&3&/$&4 /BUJPOBM4DJFODF#PBSE

4DJFODFBOE&OHJOFFSJOH
*OEJDBUPST/BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPO
"""4
3%#VEHFU1SPHSBN"NFSJDBO"TTPDJBUJPO "SMJOHUPO 7"
GPSUIF"EWBODFNFOUPG4DJFODF"WBJMBCMFBU
4DJFODFBOE&OHJOFFSJOH*OEJDBUPST5XP
XXXBBBTPSHTQQSEGZIUN WPMVNFT/BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPO "SMJOHUPO 7"
"ULJOTPO 3JDIBSE$BOE#MBOQJFE 8JMMJBN"
WPMVNF /4#WPMVNF/4#

3FTFBSDIVOJWFSTJUJFTDPSFPGUIF64TDJFODFBOE
4DJFODFBOE&OHJOFFSJOH*OEJDBUPST5XP
UFDIOPMPHZTZTUFN5FDIOPMPHZJO4PDJFUZ QQm WPMVNFT/BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPO "SMJOHUPO 7"
WPMVNF /4#WPMVNF /4#

"VFSTXBMEBOE#SBVTDPNC
3FTFBSDIBOE
JOOPWBUJPOJOBOFUXPSLFEXPSME /BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPO
/BUJPOBM1BUUFSOTPG
5FDIOPMPHZJO4PDJFUZ OVNCFSTm 3%3FTPVSDFT%BUB6QEBUF%JWJTJPOPG4DJFODF
3FTPVSDFT4UBUJTUJDT %BUB6QEBUF/4'"SMJOHUPO
#BCPS 5
5PXBSETBDPNNPOTUBOEBSEGPSDPOGMJDUPG
7JSHJOJB 64"
JOUFSFTUEJTDMPTVSF"EEJDUJPO4PDJFUZGPSUIF4UVEZPG
"EEJDUJPO 7PMVNF JTTVF 0&$%
.BJO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ*OEJDBUPST
7PMVNF0SHBOJTBUJPOGPS&DPOPNJD
#MBOQJFE 8JMMJBN"3BUDIGPSE +5IPNBT/JDIPMT 3PEOFZ8
$PPQFSBUJPOBOE%FWFMPQNFOU 1BSJT

4QFDJBM*TTVF$IJOB *OEJBBOEUIF6OJUFE4UBUFT
5FDIOPMPHZJO4PDJFUZ "VHVTUm/PWFNCFS 3BUDIGPSE +5IPNBTBOE#MBOQJFE 8JMMJBN"
6OJUFE4UBUFTPG"NFSJDB JO6/&4$04DJFODF3FQPSU
#SFBLUISPVHIPGUIF:FBS4DJFODF %FDFNCFS
QQm6/&4$0 1BSJT"WBJMBCMFBU

QQm %FDFNCFS

XXXVOFTDPPSHTDJFODF
QQm %FDFNCFS
QQm
QTEQVCMJDBUJPOTTDJFODF@SFQPSUQEG
%FDFNCFS
QQmBOE
%FDFNCFS
Q 3BUDIGPSE +5IPNBTBOE$PMPNCP 6NCFSUP
.FHBTDJFODF8PSME4DJFODF3FQPSU QQm
#VTI 7BOOFWBS
4DJFODFoUIF&OEMFTT'SPOUJFS
6/&4$0 1BSJT
(PWFSONFOU1SJOUJOH0GGJDF 8BTIJOHUPO %$
3FQSJOUFECZ/BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPO 4DJFODFBOE5SBEF1PMJDZ1SPHSBN
1SPDFFEJOHTPG
UIF$IJOB *OEJB 64"8PSLTIPQPO4DJFODF
(PMEFO 8JMMJBN5BOE3BUDIGPSE +5IPNBT HVFTUFET
5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPO1PMJDZ#BOHBMPSF *OEJB

5FDIOPMPHZJOTPDJFUZ4QFDJBM*TTVF4DJFODF
+VMZ(FPSHF.BTPO6OJWFSTJUZ4DIPPMPG-BX
&OHJOFFSJOH BOE5FDIOPMPHZJO(PWFSONFOUBOE*OEVTUSZ
"WBJMBCMFBUXXXMBXHNVFEVODUMTUQQVT@DIJOBQIQ
"SPVOEUIF8PSME5SBOTMBUJOH,OPXMFEHFJOUP1PXFSBOE
8FBMUI
"VHVTU/PWFNCFS&MTFWJFS
0YGPSE
8&#4*5&4
(PP[OFS .$BQMBO ".PSFOP +#BSOFUU 4,SBNFS 5
#BCPS 5')VTTFS 8$
"DPNNPOTUBOEBSEGPS "NFSJDBO*OTUJUVUFPG1IZTJDT#VMMFUJOPG4DJFODF1PMJDZ/FXT
DPOGMJDUPGJOUFSFTUEJTDMPTVSFJOBEEJDUJPOKPVSOBMT XXXBJQPSHGZJ
"EEJDUJPO7PMVNF *TTVF
/BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPOXXXOTGHPW
,JSTDI *%FBDPO #)VFEP.FEJOB 5#4DPCPSJB "
.PPSF 5++PIOTPO #5
*OJUJBMTFWFSJUZBOE 0GGJDFPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ1PMJDZ
BOUJEFQSFTTBOUCFOFGJUTBNFUBBOBMZTJTPGEBUB XXXXIJUFIPVTFHPWBENJOJTUSBUJPOFPQPTUQ
TVCNJUUFEUPUIF'PPEBOE%SVH"ENJOJTUSBUJPO
1MP4.FE Qm

J. Thomas Ratchford 5PN

JTQSJODJQBMBU4DJFODF William A. Blanpied XBTBTUBGGNFNCFSBUUIF
5SBEFBOE5FDIOPMPHZ"TTPDJBUFT 455"
m B /BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPO /4'
JOUIF64"GSPN
DPOTVMUJOHGJSNUIBUQSPWJEFTBOBMZUJD CVTJOFTTBOE VOUJMIJTSFUJSFNFOUJO+BOVBSZ'SPN
BEWJTPSZTFSWJDFTGPSEPNFTUJDBOEGPSFJHODPSQPSBUF UP IFXBT%JSFDUPSPGUIF/4'T5PLZP3FHJPOBM
FEVDBUJPOBMBOEOPUGPSQSPGJUDMJFOUT)FSFDFOUMZ 0GGJDF'PMMPXJOHIJTSFUJSFNFOU IFXBTBQQPJOUFE
SFUJSFEGSPNBQPTJUJPOBT%JTUJOHVJTIFE7JTJUJOH 7JTJUJOH4FOJPS3FTFBSDI4DIPMBSJOUIF4DJFODFBOE
1SPGFTTPSBUUIF(FPSHF.BTPO6OJWFSTJUZ-BX4DIPPM 5SBEF1PMJDZ1SPHSBNBU(FPSHF.BTPO6OJWFSTJUZJO
JOUIF8BTIJOHUPO %$BSFB XIFSFIFIBEEJSFDUFE "SMJOHUPO 64")FSFUJSFEGSPNUIBUQPTJUJPOBUUIF
UIF1SPHSBNPO4DJFODFBOE5SBEF1PMJDZ FOEPG
%S3BUDIGPSEXBTCPSOJOUIFTUBUFPG4PVUI$BSPMJOB %S#MBOQJFESFDFJWFEIJT1I%JO1IZTJDTGSPN
JO#ZFEVDBUJPOBDPOEFOTFENBUUFSQIZTJDJTU 1SJODFUPO6OJWFSTJUZJO)FJTBGFMMPXPGUIF
IFCFHBOIJTDBSFFSBTBQSPGFTTPSPGQIZTJDT)FXBT "NFSJDBO1IZTJDBM4PDJFUZBOEUIF"NFSJDBO
TJEFUSBDLFEJOUPQPMJDZJOUIFMBUFTBTB "TTPDJBUJPOGPSUIF"EWBODFNFOUPG4DJFODF)FJT
$POHSFTTJPOBM'FMMPXPGUIF"NFSJDBO1PMJUJDBM UIFBVUIPSPSDPBVUIPSPGGPVSCPPLT BTXFMMBT
4DJFODF"TTPDJBUJPO*OUIFT IFXBTPOFPGUIF OVNFSPVTBSUJDMFTJOQFFSSFWJFXFE QSPGFTTJPOBM
GJSTUTDJFOUJTUTUPTFSWFUIF$POHSFTTGVMMUJNF*OUIF KPVSOBMT
MBUFTBOEFBSMZT IFXBT"TTPDJBUF%JSFDUPS
GPS1PMJDZBOE*OUFSOBUJPOBM"GGBJSTBUUIF8IJUF)PVTF *O"QSJM IFXBTEFTJHOBUFEBTBO*OUFSOBUJPOBM
0GGJDFPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ1PMJDZ 0451
1SJPS "GGJMJBUFE'FMMPXPGUIF/BUJPOBM*OTUJUVUFGPS4DJFODF
UPIJTDPOGJSNBUJPOCZUIF644FOBUFUPIJT0451 BOE5FDIOPMPHZ1PMJDZ*OUIFGPVSUIRVBSUFSPGUIF
QPTJUJPOJO IFXBTUIF"TTPDJBUF&YFDVUJWF TBNFZFBS IFTFSWFEBTBHVFTUMFDUVSFSJOUIF4DIPPM
0GGJDFSPGUIF"NFSJDBO"TTPDJBUJPOGPSUIF PG1PMJDZBOE.BOBHFNFOUBU5TJOHIVB6OJWFSTJUZJO
"EWBODFNFOUPG4DJFODF #FJKJOH
%S3BUDIGPSEIBTQVCMJTIFEFYUFOTJWFMZPOCPUI
TDJFODFGPSQPMJDZBOEQPMJDZGPSTDJFODF XJUI
FNQIBTJTJOSFDFOUZFBSTPO"TJB FTQFDJBMMZ$IJOB
BOE*OEJB)FIBTDPBVUIPSFEBMMUIFDIBQUFSTPOUIF
64"JOUIF6/&4$04DJFODF3FQPSU TJODFUIFTFSJFT
CFHBOJO

8IJMF$BOBEBJTBSFMBUJWFMZTPMJE
QFSGPSNFSJOTDJFODF UFDIOPMPHZBOE
JOOPWBUJPO JUOFFETUPBJNGPSBCJHHFS
SPMFPOUIFXPSMETUBHF
1BVM%VGPVS
$BOBEB
1BVM%VGPVS
*/530%6$5*0/ PWFSDPNJOHUIFQSJODJQMFXFBLOFTTFTJOJUTBQQSPBDIUP
JOOPWBUJPO5IJTDPNFTBUBUJNFXIFOUIFXPSMEJTGBDFE
5IFQSFTFOUDIBQUFSEFTDSJCFTUIFFWPMVUJPOPWFSUIF XJUIBTFWFSFFDPOPNJDSFDFTTJPO$BOBEBIBTOPUCFFO
QBTUEFDBEFPGUIFTDJFODFBOEJOOPWBUJPOTZTUFNTPG TQBSFECVUIBTQFSIBQTCFFOBGGFDUFEUPBMFTTFSFYUFOU
$BOBEB BOPSUIFSOOBUJPOUIBUIBTUSBEJUJPOBMMZSFMJFE UIBOPUIFSDPVOUSJFT5IBOLTUPJUTDPNQBSBUJWFTUSFOHUIT
POJUTOBUVSBMSFTPVSDFTBOEHFPHSBQIZGPSTPDJPFDPOPNJD mBCBOLJOHTZTUFNBNPOHUIFTUSPOHFTUJOUIFXPSMEBOE
QSPHSFTT8FTIBMMFYBNJOFXIBU$BOBEBIBTEPOFUP BSFBMFTUBUFNBSLFUUIBUIBTBWPJEFEUIFFYDFTTFTTFFOJO
NPCJMJ[FUIFJOUFSOBUJPOBMDVSSFODZPGLOPXMFEHFBOE PUIFSDPVOUSJFTmBNPSFSBQJESFDPWFSZJTQSFEJDUFE
TLJMMTGPSDPNQFUJUJWFBEWBOUBHFXIJMFNBOBHJOHJUTNPSF 'VSUIFSNPSF DPSFJOGMBUJPOJTBUJUTMPXFTUQPJOUJOPWFS
DPOWFOUJPOBMBTTFUTJOBTVTUBJOBCMFBOESFTQPOTJCMF ZFBSTBOEDPNNPEJUZJODPNFGSPNUIFDPVOUSZT
NBOOFS8FTIBMMBMTPQPJOUUPTPNFMPOHTUBOEJOH DPOTJEFSBCMFOBUVSBMSFTPVSDFTIBTIFMQFEUPNJUJHBUFUIF
TUSVDUVSBMDIBSBDUFSJTUJDTPGUIFFDPOPNZUIBUIBWF OFHBUJWFJNQBDUPOUIFFDPOPNZ"TJOPUIFSDPVOUSJFT
DPOUSJCVUFEUPUIFDPOUJOVFEQPPSQFSGPSNBODFPG VOFNQMPZNFOUIBTSJTFOmJUTUPPEBUOBUJPOBMMZBTPG
JOEVTUSJBMSFTFBSDIBOEEFWFMPQNFOU 3%
BOEJOOPWBUJPO +VOF*OSFDFOUZFBST SFBM(%1IBTHSPXO 'JHVSF

#ZEFGBVMU UIFQVCMJDSFTFBSDITFDUPSmBOEJOTUJUVUJPOTPG GSPN$"/ USJMMJPOJOUP$"/ USJMMJPOJO
$BOBEB
IJHIFSFEVDBUJPOJOQBSUJDVMBSmIBTMBSHFMZDPNFUPCFTFFO XJUI(%1QFSDBQJUBDVSSFOUMZBUBQQSPYJNBUFMZ
CZQPMJDZNBLFSTBTBTVSSPHBUFGPSJOOPWBUJPO $"/ QFSBOOVN"UXPZFBSTUJNVMVTQBDLBHFPG
$"/CJMMJPOUPJTJOQMBDF SFQSFTFOUJOH
$BOBEBJTVORVFTUJPOBCMZBNBKPSQMBZFSJOHMPCBMTDJFODF BCPVUPG(%1 XJUIBEFGJDJUQSPKFDUFECZUIFGFEFSBM
XJUIDPOTJEFSBCMFBTTFUT8FTIBMMEFTDSJCFTPNFPGUIF HPWFSONFOUBUBSPVOE$"/CJMMJPOJO
NPSFSFDFOUFYQFSJNFOUTUIBUIBWFNBEF$BOBEBPOFPG
UIFXPSMETQSFNJFSTDJFODFBOESFTFBSDIQMBZFST8FTIBMM *O+VMZ UIF#BOLPG$BOBEBEFDMBSFEUIBU$BOBEBXBTPOUIFQBUI
BMTPVOEFSTDPSFUIFDVSSFOUDIBMMFOHFT$BOBEBGBDFTJO UPSFDPWFSZGSPNSFDFTTJPO
Figure 1: "OOVBMHSPXUIJO(&3%BOE(%1JO$BOBEB m
% change
GERD
25
GDP
20
15
10
5IF$BOBEJBO
0 $PBTU(VBSE
1967 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2007 WFTTFM-PVJT4
4U-BVSFOU
4PVSDF4UBUJTUJDT$BOBEB 1IPUP/BUVSBM
3FTPVSDFT$BOBEB

6/&4$04$*&/$&3&1035
$BOBEBJTB(FDPOPNZ 'JHVSF
XJUIBQPQVMBUJPOPG
NJMMJPOJOB/PSUI"NFSJDBOJOUFHSBUFEFDPOPNZ Figure 2: (&3%(%1SBUJPGPSUIF(DPVOUSJFT
"OPGGJDJBMMZ'SFODIBOE&OHMJTICJMJOHVBMOBUJPO JUIBTBO %
BHFJOHCVUIJHIMZFEVDBUFEBOENVMUJFUIOJDQPQVMBUJPO 3.5
$BOBEBDPWFSTBIVHFMBOENBTTmTFDPOEPOMZUPUIF 3.40
3.0
3VTTJBO'FEFSBUJPOJOTJ[FmBOEJTFYQPTFEUPFYUSFNF
DMJNBUFT TUSBEEMJOHBTJUEPFTUIF"SDUJD$JSDMF*UTWBTU 2.5 2.67
2.54
UFSSJUPSZJTXFMMDPOOFDUFECZTPQIJTUJDBUFEJOGPSNBUJPO 2.0 2.10
BOEDPNNVOJDBUJPOUFDIOPMPHZ *$5
OFUXPSLT"MTPPG 1.84
1.80
OPUFJTUIBU$BOBEBIBTOPDPOTUJUVUJPOBMMZEFGJOFE 1.5
EJWJTJPOPGMBCPVSJOSFMBUJPOUPTDJFODFBOEUFDIOPMPHZ 1.0 1.14 1.12

45
CFJOHBGFEFSBUFETUBUFXIJDIQSBDUJDFTQPXFS
0.5
TIBSJOHBNPOHUIFDFOUSBMHPWFSONFOU UIFUFOQSPWJODFT
BOEUISFFUFSSJUPSJFTUIBUNBLFVQJUTQPMJUJDBMMBOETDBQF 0.0
Japan USA Germany France Canada UK Italy Russian
Federation
$BOBEBIBTBOVNCFSPGTUSVDUVSBMBOEDVMUVSBM /PUF%BUBGPS+BQBOBOE(FSNBOZBSFGPS%BUBGPS$BOBEB
DIBSBDUFSJTUJDTUIBUNBSLJUTBQQSPBDIUPTDJFODFBOE 'SBODF *UBMZBOEUIF6,BSFQSFMJNJOBSZ
JOOPWBUJPO*OSFDFOUZFBST CBTJDRVFTUJPOTIBWF 4PVSDF6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTEBUBCBTF4UBUJTUJDT$BOBEB

FNFSHFEBTBSFTVMUPGUIFGFEFSBM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
4USBUFHZ SFMFBTFECZUIFNJOPSJUZ$POTFSWBUJWF1BSUZ
HPWFSONFOUJO.BZ (PWFSONFOUPG$BOBEB
53&/%4*/*//07"5*0/
5IFTUSBUFHZTGPVSQSJODJQMFTBSFQSPNPUJOHXPSMEDMBTT
FYDFMMFODF GPDVTJOHPOQSJPSJUJFT GPTUFSJOHQBSUOFSTIJQT The end of a long investment cycle?
BOEFOIBODJOHBDDPVOUBCJMJUZ'PSFYBNQMF BSFQSJPSJUZ 4FWFSBMPCTFSWFSTIBWFOPUFEUIBUBDPVOUSZMJLF$BOBEB
BSFBTTVGGJDJFOUMZGPDVTFEPOGVUVSFJOWFTUNFOUT *G TJUVBUFEJNNFEJBUFMZUPUIFOPSUIPGUIFXPSMETMBSHFTU
$BOBEBXBOUTUPDPNQFUF IPXTIPVMEJUEPTPBOEPO LOPXMFEHFTVQFSQPXFS DBOOPUBGGPSEUPSFNBJO
XIBUCBTJT )PXEPFTPOFBTTFTTJNQBDU "OEXIBUSPMFT DPNQMBDFOUBCPVUJUTPXOBQQSPBDIUPJOOPWBUJPO0WFS
EPTLJMMT FEVDBUJPO UBMFOUBOEJOHFOVJUZQMBZJOBMMPG UIFEP[FOZFBSTTJODF GFEFSBMBOEQSPWJODJBM
UIJT "TUIFDFOUSBMHPWFSONFOUQPTTFTTFTOP.JOJTUSZ HPWFSONFOUTIBWFJOWFTUFEBDPNCJOFEBNPVOUPGXFMM
PG&EVDBUJPOBOEOPGVMMUJNF EFEJDBUFE$BCJOFUMFWFM PWFS$"/ CJMMJPOJO3% 5BCMF
NVDIPGJU JOUIF
.JOJTUFSGPS4DJFODF UIFTFBSFJOEFFEDSJUJDBMRVFTUJPOT BDBEFNJDBOENFEJDBMSFTFBSDITFDUPSTCVUJODSFBTJOHMZJO
PGOBUJPOBMJNQPSUBODF QBSUJDVMBSMZJOUIFDPOUFYUPG TQFDJGJDUBSHFUFEBSFBTXIFSF$BOBEBBOEJUTSFHJPOTIBWF
UIFDVSSFOUFDPOPNJDSFDFTTJPO NBKPSJOEVTUSJBM BDPNQFUJUJWFBEWBOUBHF5IFTFBSFBT OPUJPOBMMZEFGJOFE
SFTUSVDUVSJOHBOETJHOJGJDBOUOFXJOWFTUNFOUTJO45 CZUIFDVSSFOUGFEFSBM45TUSBUFHZ JODMVEFOBUVSBM
BOEJOOPWBUJPOCZUIF64BENJOJTUSBUJPO TFFQBHF
SFTPVSDFTBOEFOFSHZ FOWJSPONFOUBMTDJFODFBOE
"TBSFTVMU BOBUJPOBMEFCBUFIBTSFTVSGBDFEPOUIF UFDIOPMPHJFT IFBMUIBOESFMBUFEMJGFTDJFODFTBOE*$5T
QPUFOUJBMMPTTPG$BOBEBTCSBJOQPXFSUPJUTOFJHICPVSUP $BOBEBJTBMTPBHMPCBMQMBZFSJOTVDIEJTDJQMJOBSZGJFMETBT
UIFTPVUIBOEPO$BOBEBTGVUVSFHMPCBMDPNQFUJUJWFOFTT BTUSPOPNZBOETQBDFTDJFODF DMJOJDBMNFEJDJOFBOE
'VSUIFSNPSF BSFDFOUSFQPSUCZUIFHPWFSONFOUT HFOPNJDT &BSUITDJFODFTBOENBUIFNBUJDT $$"

4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPO$PVODJM 45*$
IBT #FUXFFOBOE UIFOVNCFSPG$BOBEJBO
OPUFEUIBU XIJMF$BOBEBJTBSFMBUJWFMZTPMJEQFSGPSNFSJO QVCMJDBUJPOTJOWFOUPSJFEJOUIF4DJFODF$JUBUJPO*OEFYSPTF
45* JUOFFETUPBJNGPSBCJHHFSSPMFPOUIFXPSMETUBHF GSPNUP BOJODSFBTFTQSFBEFWFOMZBDSPTTBMM
"TUIFSFQPSUQVUTJU AXIJMFXFIBWFCFFOHPPE XFOPX NBKPSGJFMETPGTDJFODF 'JHVSF

OFFEUPCFHSFBU 45*$

*OUFSNTPGPWFSBMMSFGFSFFEKPVSOBMQVCMJDBUJPOT $BOBEB
*O4FQUFNCFS UIF$POTFSWBUJWFHPWFSONFOUBQQPJOUFEB SBOLTTJYUIJOUIFXPSME 'JHVSF
4PNFPG$BOBEJBO
.JOJTUFSPG4UBUFGPS4DJFODFBOE5FDIOPMPHZSFQPSUJOHUPUIF.JOJTUFSPG TDJFOUJGJDQBQFSTBSFDPBVUIPSFEXJUIUIFDPVOUSZT
*OEVTUSZ UIFGJSTUTVDIQPTJUJPOTJODF8JUIUIJTMBUFTUBQQPJOUNFOU
$BOBEBIBTIBEFMFDUFEQPMJUJDJBOTXJUITPNFUJUMFESFTQPOTJCJMJUZGPS
MBSHFTUTDJFOUJGJDQBSUOFST UIF6OJUFE,JOHEPNBOE64"
45TJODF 4DJFODF.FUSJY
<5BCMF>

$BOBEB
Table 1: 5SFOETJO(&3%JO$BOBEB m EFDMJOF BMUIPVHI3%JOUIFTFSWJDFTTFDUPSIBT

NBJOUBJOFETPNFTUBZJOHQPXFS
GERD in GDP in
CAN $ CAN $ GERD/GDP
5IFSFBSFPUIFSXPSSZJOHTJHOT5IFMBCPVSNBSLFU
millions millions ratio
EFNBOEGPSTDJFODFBOEFOHJOFFSJOHHSBEVBUFTUVEFOUT
BQQFBSTUPCFXFBLFOJOH4JODF SFMBUJWFMBCPVS
QSPEVDUJWJUZJO$BOBEBTCVTJOFTTTFDUPSIBTGBMMFOGSPN
NPSFUIBOPGUIF64MFWFMUPBCPVUJO
$BOBEBSBOLFEUI PVUPGDPVOUSJFTJOBSFDFOU

BTTFTTNFOUPGHSPXUIJOMBCPVSQSPEVDUJWJUZ8IFO

DPNQBSFEUPUIF64" $BOBEBIBTTIPXONVDITMPXFS

HSPXUIJOMBCPVSQSPEVDUJWJUZTJODFJOUISFFNBKPS
TFDUPSTNBOVGBDUVSJOHJOGPSNBUJPOBOEDVMUVSFBOE
GJOBODF JOTVSBODFBOESFBMFTUBUF5IFBWFSBHF
/PUF%BUBGPSBOEBSFQSFMJNJOBSZ
JOWFTUNFOUQFSXPSLFSJO*$5TJO$BOBEBXBTPOMZBCPVU
$BOBEB
4PVSDF4UBUJTUJDT$BOBEB
PGUIF64MFWFMJO*OTIPSU TPNFIBWF
DPODMVEFEUIBU$BOBEJBOCVTJOFTTmXJUIBGFXOPUBCMF
FYDFQUJPOTmUFOETUPCFTFFOBTBUFDIOPMPHZGPMMPXFS
*OQBSU UIJTMBSHFTDBMF MPOHUFSNJOWFTUNFOUDZDMFJO3% OPUBMFBEFS
TJODFIBTDPNFBCPVUUISPVHIDPOUJOVPVTCVEHFU
TVSQMVTFTPWFSUIFEFDBEFMFBEJOHVQUPUIFSFDFTTJPOJO Government investment choices
"TBSFTVMU $BOBEBIBTCFFOBUUIFGPSFGSPOUPGUIF )JTUPSJDBMMZ HPWFSONFOUJOWFTUNFOUJO45IBTCFFO
(JOUFSNTPGHSPTTEPNFTUJDFYQFOEJUVSFPOSFTFBSDI MBSHFMZBOPOQBSUJTBOJTTVF"MMQPMJUJDBMQBSUJFTTVQQPSUJU
BOEEFWFMPQNFOU (&3%
QFSDBQJUBJOUIFIJHIFS CVUUPWBSZJOHEFHSFFTBOEXJUIBEJGGFSFOUFNQIBTJTGSPN
FEVDBUJPOTFDUPSBOEJTTFDPOEPOMZUP4XFEFOBNPOH POFQFSJPEUPBOPUIFS'PSFYBNQMF PODFJUIBEBCTPSCFE
DPVOUSJFTPGUIF0SHBOJTBUJPOGPS&DPOPNJD$PPQFSBUJPO BTFSJPVTCVEHFUBSZEFGJDJU $BOBEBTQSFWJPVT-JCFSBM
BOE%FWFMPQNFOU 0&$%
JOUIJTDBUFHPSZ3%JOUIF 1BSUZBENJOJTUSBUJPO m
EFDJEFEGSPN
IJHIFSFEVDBUJPOTFDUPSOPXDPOTUJUVUFTSPVHIMZPG POXBSETUPJOWFTUJOLOPXMFEHFPOBMBSHFTDBMFSFMBUJWFUP
UIFDPVOUSZTUPUBM3%QFSGPSNBODF 'JHVSF
PUIFSEJTDSFUJPOBSZFYQFOEJUVSF SFBTPOJOHUIBUGPTUFSJOH
BTPVOELOPXMFEHFFDPOPNZXPVMEHSFBUMZCFOFGJU
)PXFWFS PUIFSEBUBDMPVEUIJTSPTZQJDUVSF#VTJOFTT3% $BOBEJBOT
FYQFOEJUVSFJO$BOBEBBTBQFSDFOUBHFPG(%1EFDMJOFE
CZGSPNUP$BOBEJBOJOEVTUSZTTQFOEJOH
Table 2: 5SFOETJOTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTJOJOUFSOBUJPOBM
PO3%XBTKVTUPWFSPG(%1JO XFMMCFMPXUIF
DPMMBCPSBUJPOGPS(DPVOUSJFT BOE
0&$%BWFSBHFPGBOEUIF64BWFSBHFPG
#VTJOFTT3%SFQSFTFOUTPOMZBCPVUPG3% 2002 2008 Percentage
QFSGPSNFEJOUIFDPVOUSZBOEJTDPODFOUSBUFEJOBIBOEGVM change
PGDPNQBOJFT XJUIPOMZGJSNTTQFOEJOHNPSFUIBO $BOBEB
$"/ NJMMJPOQFSZFBSPO3% 'JHVSF
5IFUPQUFO 'SBODF
DPNQBOJFTIBWFDBSSJFEPVUPOFUIJSEPGBMM3%PWFSUIF (FSNBOZ
QBTUUXPEFDBEFT 0&$%
&WFONPSFUSPVCMJOH POF *UBMZ
GJSN /PSUFM SFTQPOTJCMFGPSBMBSHFQPSUJPOPGUIJTPOF +BQBO
UIJSEPGCVTJOFTT3% IBTCFFOTFWFSFMZXFBLFOFECZJUT 3VTTJBO'FEFSBUJPO
JOBCJMJUZUPSFDPWFSGSPNUIFIJHIUFDINBSLFUDSBTIJO 6OJUFE,JOHEPN
mBOE NPSFSFDFOUMZ GSPNUIFHMPCBMSFDFTTJPO
64"
*O+BOVBSZ GBDJOHGMBHHJOHNBSLFUEFNBOE /PSUFM
GJMFEGPSCBOLSVQUDZQSPUFDUJPO MFBEJOHUPNPTUPGJUTLFZ
4PVSDF,OPXMFEHF"TTFTTNFOU.FUIPEPMPHZEBUBCBTF5IPNTPO3FVUFST
BTTFUTCFJOHHSBEVBMMZTPMEPGG#VTJOFTT3%TQFOEJOHJO *OD4DJFODF$JUBUJPO%BUBCBTF&YQBOEFE DPNQJMFEGPS6/&4$0CZUIF
UIFNBOVGBDUVSJOHTFDUPSFTQFDJBMMZBQQFBSTUPCFJOTMPX $BOBEJBO0CTFSWBUPJSFEFTTDJFODFTFUEFTUFDIOPMPHJFT

6/&4$04$*&/$&3&1035
5PTPNFFYUFOU UIJTJOWFTUNFOUIBTQBJEPGGCVUJUIBTBMTP CFFOTVDDFTTGVMMZJOUSPEVDFEJOUPUIFSFTFBSDITZTUFN

SBJTFEFYQFDUBUJPOTPGDPOUJOVFEGVOEJOHPOBTJNJMBSTDBMF 5IFTFJODMVEFUIF$BOBEB3FTFBSDI$IBJST UIF
5IFDVSSFOUHPWFSONFOUIBTBMTPTVQQPSUFEOFX3% /FUXPSLTPG$FOUSFTPG&YDFMMFODF UIF$BOBEB'PVOEBUJPO
JOWFTUNFOUVOEFSJUTGFEFSBM 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ4USBUFHZ GPS*OOPWBUJPO (FOPNF$BOBEBBOEOVNFSPVT
SFMFBTFEJO.BZ)PXFWFS JUIBTCFFODSJUJDJ[FEJOUIF TDIPMBSTIJQQSPHSBNNFT5IFTFIBWFCFFOBDDPNQBOJFE
NFEJBBTXFMMBTJOTPNFSFTFBSDIDJSDMFTGPSBO CZGVOEJOHJODSFBTFTGPSUIFUISFFNBKPSHSBOUTDPVODJMT
PWFSFNQIBTJTPOJOWFTUNFOUJOTDJFOUJGJDJOGSBTUSVDUVSFBU GPSVOJWFSTJUZSFTFBSDIBOECZQSPWJTJPOTGPSJOEJSFDU
UIFFYQFOTFPGNPSFTJHOJGJDBOUSFOFXFEQSPHSBNNF SFTFBSDIDPTUT*OBMM BOFTUJNBUFE$"/CJMMJPOJOOFX
GVOEJOHGPSUIFUISFFNBJOHSBOUTDPVODJMTmUIF/BUVSBM GFEFSBMSFTFBSDIGVOEJOHIBTQVTIFE$BOBEBUPUIF
4DJFODFTBOE&OHJOFFSJOH3FTFBSDI$PVODJM /4&3$
UIF GPSFGSPOUPGUIFJOUFSOBUJPOBM45BSFOBCVUIBTBMTP
$BOBEJBO*OTUJUVUFTPG)FBMUI3FTFBSDIBOEUIF4PDJBM SFTVMUFEJODBMMTGPSHSFBUFSBDDPVOUBCJMJUZBOEGPSUIF
4DJFODFTBOE)VNBOJUJFT3FTFBSDI$PVODJMmBOEPUIFS TPDJPFDPOPNJDJNQBDUPG45QSPKFDUTUPCF
SFTFBSDIGVOEJOHJOTUJUVUJPOTMJLF(FOPNF$BOBEB EFNPOTUSBUFE
*OUIFGBDFPGUIFBNCJUJPVTSFTFBSDIGVOEJOHBOEBHHSFTTJWF
TDJFODFBOEFEVDBUJPOQPMJDZBHFOEBBOOPVODFECZUIF A persistently poor R&D culture in much of the
0CBNBBENJOJTUSBUJPO TPNFGFBSBMPTTPGUBMFOUBOE business sector
SFTFBSDIFYQFSUJTFUPBSFFOFSHJ[FE64SFTFBSDITZTUFN 'PDVTJOHPOTVQQMZJTTVFTJTBDPOTUBOUSFNJOEFSUIBU
EFNBOEGPSLOPXMFEHFNVTUBMTPCFXFMMHSPVOEFE
0WFSUIFQBTUEFDBEF BOVNCFSPGOFXTDJFODFBOE *O$BOBEB UIJTDPOUJOVFTUPCFQSPCMFNBUJD5IFEFCBUF
JOOPWBUJPOQSPHSBNNFTBOEJOTUJUVUJPOBMQSPKFDUTIBWF PWFS$BOBEBTXFBLCVTJOFTT3%JTQFSFOOJBM HPJOHCBDL
Figure 3: 1VCMJDBUJPOTJO$BOBEBCZNBKPSGJFMEPGTDJFODF BOE
15000
14 683
2002
2008
12 000
9 759
9 000
6 018 5 971
6 000
4 778
4 571
3 760 3 877 3 634
3 352
3 022
3 000 2 620 2 629
2 306
1 763
1 101
0
Clinical Biomedical Engineering Biology Earth Physics Chemistry Mathematics
Medicine research and technology and space
4PVSDFEBUBGSPN5IPNTPO3FVUFST 4DJFOUJGJD
DPNQJMFEGPS6/&4$0CZUIF$BOBEJBO
0CTFSWBUPJSFEFTTDJFODFTFUEFTUFDIOPMPHJFT .BZ

$BOBEB
Figure 4: 4DJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTJOUIF(DPVOUSJFTBOE$IJOB BOE

272 879
300 000
2000
2008
224 643
250 000
200 000
150 000
104 968
$BOBEB
74 618
76 368
72 681
100 000
71 302
64 745
62 478
57 133
47 068
45 273
43 539
31 020
29 813
28 916
27 083
26 939
50 000
0
USA China Japan UK Germany France Canada Italy Russia
4PVSDF5IPNTPO3FVUFST 4DJFOUJGJD
DPNQJMFEGPS6/&4$0CZUIF$BOBEJBO0CTFSWBUPJSF
EFTTDJFODFTFUEFTUFDIOPMPHJFT .BZ
UPUIFFBSMZT %VGPVSBOEEFMB.PUIF

8IFSFBT HFPHSBQIJDBMMZGSBHNFOUFEQSPWJEFMFTTJODFOUJWFGPSB
JONPTUMFBEJOHEFWFMPQFEFDPOPNJFT UIFQSJWBUFTFDUPS CVTJOFTTUPJOOPWBUFJOPSEFSUPTVSWJWF0UIFSTBMTPBSHVF
QMBZTBOBDUJWFSPMFJOESJWJOHBOEDIBNQJPOJOHUIFOFFE UIBUUIFSFJTJOTVGGJDJFOUBEWPDBDZGSPNUIFWBSJPVTQSJWBUF
GPSBOFOIBODFEJOOPWBUJWFDBQBCJMJUZ JO$BOBEB CVTJOFTT TFDUPSBTTPDJBUJPOTUPJOWFTUJOJOOPWBUJPOBOEEFWPUF
MFBEFSTIJQJTMBSHFMZMBDLJOH*OQBSU UIJTJTCFDBVTFNBOZ HSFBUFSBUUFOUJPOUPUIFJNQPSUBODFPGJOOPWBUJPOBOE
$BOBEJBOCBTFEGJSNTBSFXFBLQFSGPSNFSTPG3%5IJTJTUP SFTFBSDIGPSDPNQFUJUJWFOFTT
TPNFFYUFOUBGVODUJPOPGUIFJSTUBUVTBTCSBODIFTPSQMBOUT
PGGPSFJHOCBTFENVMUJOBUJPOBMTCVUJUDBOBMTPCFBUUSJCVUFE Jump-starting the innovation process
UPUIFGBDUUIBU$BOBEBIBTCFFOBHMPCBMDPNNPEJUZ "SHVBCMZUIFO UIFIJHIFSFEVDBUJPOSFTFBSDITFDUPSIBT
QSPEVDFS BOBSFBXIFSF3%IBTOPUCFFODPOTJEFSFEB DPNFUPCFTFFOBTBTVSSPHBUFGPSJOEVTUSJBM3%JO
NBKPSCVTJOFTTJOQVU $BOBEB BMPOHXJUITPNFLFZQVCMJDUFDIOPMPHZ
JOTUJUVUJPOT5IFSFIBWFCFFOOVNFSPVTBUUFNQUTCZ
"TUVEZCZUIF$PVODJMPG$BOBEJBO"DBEFNJFTIBT TVDDFTTJWFHPWFSONFOUTBUCPUIUIFGFEFSBMBOEQSPWJODJBM
BSHVFEUIBUUIFSFJTOPTJOHMFDBVTFGPSXFBLJOOPWBUJPOJO MFWFMTUPTIBQFOFXQVCMJDTFDUPSMFWFSTUPTUJNVMBUFUIF
$BOBEB3BUIFS BTPVOEVOEFSTUBOEJOHBOEBOBMZTJTPG DPNNFSDJBMJ[BUJPOPGLOPXMFEHFUISPVHIQVCMJDmQSJWBUF
UIFGBDUPSTUIBUJOGMVFODFCVTJOFTTEFDJTJPONBLFST TFDUPS QBSUOFSTIJQT0OFHPPEFYBNQMFPGUIJTJTUIFBHSFFNFOU
CZTFDUPS JTBMTPSFRVJSFE $$" B
*UIBTNBEFUIF OFHPUJBUFECZUIFGFEFSBMHPWFSONFOUXJUIUIF
QPJOUSBUIFSDPOWJODJOHMZUIBU$BOBEBTQSPEVDUJWJUZ "TTPDJBUJPOPG$BOBEJBO6OJWFSTJUJFTBOE$PMMFHFT "6$$
QSPCMFNJTBDUVBMMZBCVTJOFTTJOOPWBUJPOQSPCMFNBOE
UIBUCVTJOFTTTUSBUFHJFTEPOPUFNQIBTJ[FJOOPWBUJPOBTB
*UTIPVMECFOPUFE IPXFWFS UIBUNVMUJOBUJPOBMGJSNTPQFSBUJOHJO
LFZDPNQFUJUJWFUPPM$BOBEBTQMBDFJOAVQTUSFBN/PSUI $BOBEBBQQFBSUPJOWFTUNPSFJO3%UIBOUIFJS$BOBEJBOPXOFE
"NFSJDBOJOEVTUSJFTBOEBTNBMMEPNFTUJDNBSLFUUIBUJT DPVOUFSQBSUT

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 5: (&3%JO$BOBEBCZQFSGPSNJOHTFDUPSBOETPVSDFPGGVOET BOE
#ZTPVSDFPGGVOET #ZQFSGPSNJOHTFDUPS
8.2 0.3 9.3
2.7 18.1 1.2
4.3
31.7
14.7 Federal government

57.5
51.5 Provincial governments
Higher education
Business enterprise
9.4 0.6 8.7 Private non-profit
3.3 18.8 1.3
Foreign
5.0
34.9
54.4
15.7
47.8
JOJUTUJQVMBUFEUIBU$BOBEJBOVOJWFSTJUJFTXFSFUP GSPNCBTJDSFTFBSDIQSPHSBNNFT5IFSFBSFOPX/$&T
EPVCMFUIFBNPVOUPGSFTFBSDIUIFZQFSGPSNFEBOEUSJQMF BMMDIPTFOWJBBDPNQFUJUJWFQSPDFTTDPWFSJOHBHBNVUPG
UIFJSDPNNFSDJBMJ[BUJPOQFSGPSNBODF JOBEEJUJPOUP TUSBUFHJDSFTFBSDIBSFBTBDSPTTUIFDPVOUSZ5IFZJODMVEF
JOUFOTJGZJOHUIFUSBJOJOHPGHSBEVBUFSFTFBSDIFSTBOE UISFFEFWPUFEFYQMJDJUMZUPNBKPSTPDJBMJTTVFT#ZBMM
DPOUSJCVUJOHUPUIFTPDJPFDPOPNJDEFWFMPQNFOUPGUIFJS BDDPVOUT UIFQSPHSBNNFIBTNFUXJUIDPOTJEFSBCMF
DPNNVOJUJFT"TBSFTVMUPGUIJTFOUFOUF UIF"6$$IBT TVDDFTT'PSFYBNQMF BDDPSEJOHUPBSFDFOUQSPHSFTT
QSPEVDFEWBSJPVTBDDPVOUBCJMJUZNFBTVSFTBOE SFQPSUPOUIFGFEFSBM454USBUFHZ (PWFSONFOUPG
CFODINBSLTUPNPOJUPSBOEVQEBUFUIFTFDPNNJUNFOUT $BOBEB
JOm UIF/$&TIBWF
'PSFYBNQMF BDDPSEJOHUPJUTEBUB UIFJODPNFSFDFJWFECZ
$BOBEJBOVOJWFSTJUJFTGSPNUIFDPNNFSDJBMJ[BUJPOPG QBSUOFSFEXJUIDMPTFUPDPNQBOJFT HPWFSONFOU
SFTFBSDISFTVMUTBMNPTUEPVCMFECFUXFFOBOE EFQBSUNFOUTBOEBHFODJFT IPTQJUBMT VOJWFSTJUJFTBOE
XIJMFTQJOPGGTGSPNVOJWFSTJUJFTHSFXGSPNJOUP PUIFSPSHBOJ[BUJPOTJO$BOBEBBOEBSPVOEUIFXPSME
JO "6$$
FNQMPZFENPSFUIBOSFTFBSDIFSTBOEIJHIMZ
RVBMJGJFEQFSTPOOFM
"OPUIFSOPWFMDBTFDBOCFGPVOEXJUIUIF/FUXPSLTPG TVQQPSUFEUIFJSTDJFOUJTUTJOGJMJOHQBUFOUTBOE
$FOUSFTPG&YDFMMFODF /$&
QSPHSBNNFNFOUJPOFE QVCMJTIJOHQBQFSTJOSFGFSFFEKPVSOBMT
FBSMJFS"DPNQFUJUJWFCBTFEJOJUJBUJWF UIFQSPHSBNNFXBT PCUBJOFEPSMBVODIFEOFHPUJBUJPOTPOMJDFOTFTBOE
MBVODIFEJOXJUIUIFPCKFDUJWFPGOPUPOMZ HFOFSBUFEGPVSTQJOPGGDPNQBOJFT
EFWFMPQJOHBOFUXPSLPGFYDFMMFODFBSPVOEUIFDPVOUSZUP
BEESFTTTQFDJGJDSFTFBSDIDIBMMFOHFTCVUBMTPPGXPSLJOHJO #VJMEJOHPOUIJTNPEFM UIFGFEFSBMHPWFSONFOUIBT
DPODFSUXJUIJOEVTUSZUPHFOFSBUFQSBDUJDBMBQQMJDBUJPOT FYQFSJNFOUFEXJUIIZCSJE NPSFDPNNFSDJBMMZESJWFO

$BOBEB
EFTJHOTUPFOHBHFJOEVTUSZBDUJWFMZ*O UIF 5IFUISFFHSBOUTDPVODJMTIBWFBMTPCFFOSFTQPOTJWF'PS

#VTJOFTT-FE/FUXPSLTPG$FOUSFTPG&YDFMMFODF FYBNQMF UIF/BUVSBM4DJFODFTBOE&OHJOFFSJOH3FTFBSDI
QSPHSBNNFXBTBOOPVODFEUPGVOEMBSHFTDBMF $PVODJMIBTGVOEFEUISFFTUSBUFHJDOFUXPSLTUPGPDVTPO
DPMMBCPSBUJWFOFUXPSLT5IFTFBSFFYQFDUFEUPJODSFBTF DIBMMFOHFTJONBOVGBDUVSJOH GPSFTUSZBOEGJTIFSJFT4PNF
QSJWBUFTFDUPSJOWFTUNFOUJOSFTFBSDIJO$BOBEB TVQQPSU PGUIFQSPWJODFTIBWFBMTPJOWFTUFETJHOJGJDBOUMZJO
UIFUSBJOJOHPGTLJMMFESFTFBSDIFSTBOETIPSUFOUIFUJNF SFTFBSDIBOEJOOPWBUJPO5IFQSPWJODFPG0OUBSJPIBT
MJOFTCFUXFFOSFTFBSDIBOEDPNNFSDJBMJ[BUJPO6QUPGJWF DSFBUFEB.JOJTUSZPG3FTFBSDIBOE*OOPWBUJPOUPGPDVTUIF
DFOUSFTBSFUPCFTVQQPSUFEGPSGPVSZFBSTUISPVHIUIJT QSPWJODJBMHPWFSONFOUTDPNNJUNFOUUPNBLJOH
OFXQSPHSBNNF$FOUSFTPG&YDFMMFODFJO $PNNFSDJBMJ[BUJPO JOOPWBUJPOUIFESJWJOHGPSDFPG0OUBSJPTFDPOPNZ"MCFSUB
BOE3FTFBSDIIBWFBMTPCFFODSFBUFEUPUIFUVOFPG IBTBOOPVODFEBNBKPSJOJUJBUJWFPODMFBOFOFSHZBOE
$"/ NJMMJPOPWFSGJWFZFBST5IFTFBEWBODFSFTFBSDI TVQQPSUTBGPVSQBSUUFDIOPMPHZDPNNFSDJBMJ[BUJPOBDUJPO
BOEDPNNFSDJBMJ[BUJPOPGUFDIOPMPHJFT QSPEVDUTBOE QMBO"TGPS2VFCFD JUIBTJOUSPEVDFEBOBNCJUJPVT
TFSWJDFTJOGPVSQSJPSJUZBSFBTJEFOUJGJFECZUIF $"/CJMMJPOTDJFODFBOESFTFBSDITUSBUFHZUIBU
GFEFSBM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ4USBUFHZ5IFGJSTUCBUDIPG JODMVEFTGVOEJOHGPSQBSUJDJQBUJPOJOLFZJOUFSOBUJPOBM45
UIFTFDFOUSFTXBTTJNQMZBOOPVODFECZUIFGFEFSBM WFOUVSFT
$BOBEB
HPWFSONFOUJOCVU TJODFUIFO DFOUSFTIBWF
VOEFSHPOFBTFMFDUJPOQSPDFTTDPNCJOJOHJOUFSOBUJPOBM %FTQJUFBMMPGUIFTFFGGPSUTUPJNQSPWFUIFEFNBOEGPS
QFFSSFWJFXXJUIBEWJDFGSPNUIFQSJWBUFTFDUPS LOPXMFEHF JODMVEJOHTPNFOFXGVOETUPGPTUFSJOEVTUSJBM
3%JOUFSOTIJQTGPSTUVEFOUTXJTIJOHUPXPSLJOUIF
5IFSFIBWFCFFOPUIFSFGGPSUTUPKVNQTUBSUUIFJOOPWBUJPO QSJWBUFTFDUPS UIFPWFSBMMXFBLOFTTJOQSJWBUFTFDUPS
QSPDFTTJO$BOBEB5IFTFSBOHFGSPNTPNFPGUIFNPTU QFSGPSNBODFQFSTJTUT
HFOFSPVT3%UBYDSFEJUTJOUIFXPSMEUPOFXGPSNTPG
WFOUVSFDBQJUBMTVQQPSUBOEFWFOUBSHFUFESFTFBSDIGVOET
GPSBVUPNPUJWFJOOPWBUJPO BFSPTQBDF GPSFTUSZBOE Figure 6: (&3%JO$BOBEBCZTPVSDFPGGVOET
EFGFODFmJNQPSUBOUFNQMPZNFOUTFDUPSTPGUIF$BOBEJBO BOE
FDPOPNZ*OBEEJUJPO HJWFO$BOBEBTUSFNFOEPVTTDPQF
JOFOFSHZBTTFUT JOWFTUNFOUTIBWFCFFONBEFJOFOFSHZ 15
SFTFBSDIBOEUFDIOPMPHZ JODMVEJOHUIFFTUBCMJTINFOUPG 13.9
4VTUBJOBCMF%FWFMPQNFOU5FDIOPMPHZ$BOBEBJO B
2002
GPVOEBUJPOUIBUTVQQPSUTHSPVOECSFBLJOHUFDIOPMPHJFT 12
12.1
2007
GSPNUIFQSJWBUFTFDUPSJODMJNBUFDIBOHF DMFBOXBUFS
BOEOFYUHFOFSBUJPOSFOFXBCMFGVFMT"MPOHXJUIB
$MFBO&OFSHZ'VOEBOOPVODFEJO NPSFUIBO
CAN$ Billions
9
$"/ CJMMJPOIBTCFFOJOWFTUFEJOFOFSHZSFTFBSDI
BOEUFDIOPMPHZ XJUINPSFMJLFMZUPDPNF
6
5IF/BUJPOBM3FTFBSDI$PVODJMPG$BOBEB UIFQSFNJFS 5.5
4.3 4.6
UFDIOPMPHZNPUPSPGUIFQVCMJDTFDUPS XJUIMBCPSBUPSJFT
3.5
BDSPTTUIFDPVOUSZ
IBTBMTPJODSFBTFEJUTGJOBODJBMTVQQPSU 3 2.7
mUP$"/NJMMJPOGPSUXPZFBSTmGPSUIFXFMM 1.9
FTUBCMJTIFE*OEVTUSJBM3FTFBSDI"TTJTUBODF1SPHSBN 1.2 1.5
0.6 1.0
EFTJHOFEUPIFMQTPMWFUIFJOOPWBUJPODIBMMFOHFTPGTNBMM 0
BOENFEJVNTJ[FEDPNQBOJFT"TPG0DUPCFS UIJT
Higher
education
Provincial
governments
Business
enterprises
Federal
government
Foreign
Private
non-profit
OFXGVOEJOHIBESFBDIFEPWFSGJSNTBOEDSFBUFEPWFS
KPCTPOUPQPGUIFOFXHSBEVBUFTIJSFECZTNBMM
GJSNT*OQBSBMMFM GFEFSBMHPWFSONFOUMBCPSBUPSJFTJOWBSJPVT
BSFBTUIBUJODMVEFOBUVSBMSFTPVSDFT OBUJPOBMEFGFODF UIF
FOWJSPONFOU BOEBHSJGPPEBOEBHSJDVMUVSFIBWF 4PVSDF4UBUJTUJDT$BOBEB
EFWFMPQFEJOJUJBUJWFTUPDPNNFSDJBMJ[FUIFJSUFDIOPMPHJFT

6/&4$04$*&/$&3&1035
1&340//&-*446&4 &WJEFODFTIPXTUIBU$BOBEBTVDDFFETJOBUUSBDUJOHIJHIMZ
TLJMMFEJNNJHSBOUTPOBQFSNBOFOUCBTJTCVUGBSFTMFTTXFMM
The need for a strong national agenda in higher XIFOJUDPNFTUPBUUSBDUJOHBOESFUBJOJOHGPSFJHOTUVEFOUTBU
education and research BEWBODFEMFWFMTPGFEVDBUJPO*OGBDU POFPGUIFFBSMJFSQPMJDZ
*ONBOZSFTQFDUT $BOBEBIBTUXP"DIJMMFT)FFMT5IFGJSTU BT FYQFSJNFOUTXBTTUSVDUVSFEQSFDJTFMZUPBEESFTTUIJTRVFTUJPO
XFIBWFTFFO JTUIFMBDVOBFPGBHHSFTTJWFQSJWBUFTFDUPS PGSFUFOUJPOUIF$"/CJMMJPO$BOBEB3FTFBSDI$IBJST $3$
DPNNJUNFOUUPJOOPWBUJPO5IFTFDPOEJTUIFMBDLPGBTUSPOH 1SPHSBNNFXBTEFTJHOFEJOUPBUUSBDUUPQUBMFOUUP
OBUJPOBM BHFOEBGPSUBMFOUBOETDJFODFFEVDBUJPOXIFOJU $BOBEBTVOJWFSTJUJFTBOELFFQUIFNUIFSF5XPUIPVTBOE
DPNFTUPPSDIFTUSBUJOHFGGFDUJWFTLJMMT FEVDBUJPOBOEUSBJOJOH $3$TIBWFCFFOBMMPDBUFEPOBDPNQFUJUJWFCBTJTUP
GPSUIFTU DFOUVSZ8IJMFFEVDBUJPOSFNBJOTBMNPTU QBSUJDJQBUJOHVOJWFSTJUJFTBDSPTTUIFDPVOUSZ5IFDIBJSTBSF
FYDMVTJWFMZBQSPWJODJBMNBUUFS SFTQPOTJCJMJUZGPS45BOE BMMPDBUFEBDDPSEJOHUPBUXPUJFSQSJODJQMF$"/QFS
SFTFBSDIBSFVOEFGJOFEDPOTUJUVUJPOBMMZ"TBSFTVMU EJGGFSFOU DIBJSGPSFTUBCMJTIFEATUBSTGPSTFWFOZFBST UFOVSFUIBUJT
MFWFMTPGHPWFSONFOUJOUFSDFEFXJUIEJGGFSFOUJOTUSVNFOUTGPS SFOFXBCMF BOE$"/QFSZFBSGPSGJWFZFBSTGPSKVOJPS
WBSZJOHPVUDPNFT5IJTNBLFTGPSBDPNQMFYXFCPGBDUPST PSSJTJOHTUBST0OFPGUIFGFBUVSFTPGUIJTPOHPJOHQSPHSBNNF
BOESFDJQJFOUT PGUFOXJUIVODPPSEJOBUFEMFBEFSTIJQ JTUIBUVOJWFSTJUJFTIBWFUPQSPWJEFBTUSBUFHJDSFTFBSDIQMBOPO
"MBOENBSLTUVEZJOCZUIFEFGVODU4DJFODF$PVODJMPG IPXUIFZXPVMEBMMPDBUFUIFDIBJSTBOEJOXIBUBSFBT5IJT
$BOBEBPOTDJFODFFEVDBUJPOJOWPMWJOHBMMKVSJTEJDUJPOTNBEF SFRVJSFNFOUIBTFODPVSBHFE$BOBEJBOVOJWFSTJUJFTUP
UIJTQPJOUDMFBSMZ 4DJFODF$PVODJMPG$BOBEB
0UIFS CFDPNFNPSFGPDVTFEJOTPNFPGUIFJSSFTFBSDI5IFTVDDFTT
TUVEJFTIBWFTJODFQPJOUFEPVUUIFOFFEGPSBQBO$BOBEJBO PGUIJTNPEFMIBTCFFOBEBQUFEFMTFXIFSFBSPVOEUIFHMPCF
WJTJPOGPSFEVDBUJPO SFTFBSDIBOETLJMMT'VSUIFSNPSF EFTQJUF BOE JO UIF*OUFSOBUJPOBM%FWFMPQNFOU3FTFBSDI$FOUSF
UIFPDDBTJPOBMGFEFSBMQSPWJODJBMUFSSJUPSJBM45NJOJTUFSJBM $BOBEBTQSFNJFSSFTFBSDIEFWFMPQNFOUBHFODZ KPJOFEVQ
NFFUJOHT $BOBEBTPOFBOEPOMZBUUFNQUBUBUSVFMZOBUJPOBM XJUIUIF$3$QSPHSBNNFUPDSFBUFBOFXJOJUJBUJWFGPS
45TUSBUFHZ BEPQUFECZBMMMFWFMTPGHPWFSONFOUJO TFMFDUFEVOJWFSTJUZDIBJSTJOUIFEFWFMPQJOHXPSME*O
IBTMPOHTJODFMBQTFE VOEFSUIJTQSPHSBNNF FJHIUSFTFBSDIUFBNTXFSFTFMFDUFEUP
SFDFJWFVQUP$"/NJMMJPOFBDIPWFSGJWFZFBST FBDIUP
%BUBTIPXUIBUFOSPMMNFOUJO$BOBEJBOVOJWFSTJUJFTJOUIF BEESFTTBLFZEFWFMPQNFOUDIBMMFOHF
BDBEFNJDZFBSSPTFPOMZ UIFTNBMMFTUSBUF
TJODF0GTPNFDPODFSOJTBQFSTJTUFOUEJTBGGFDUJPO 0UIFSNFBTVSFTIBWFCFFOQVUJOQMBDFVOEFSUIF
BNPOHTUVEFOUTGPSUIFOBUVSBMTDJFODFTBOE GFEFSBM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ4USBUFHZ5IF7BOJFS$BOBEB
NBUIFNBUJDTJOSFDFOUZFBST FOSPMMNFOUIBTGBMMFOJO (SBEVBUF4DIPMBSTIJQT1SPHSBNTVQQPSUT$BOBEJBO
TFWFSBMBSFBT JODMVEJOHNBUIFNBUJDTBOEDPNQVUFSBOE BOEJOUFSOBUJPOBMEPDUPSBMTUVEFOUTFBDIZFBSXJUIUISFF
JOGPSNBUJPOTDJFODFT 'JHVSF
ZFBSTDIPMBSTIJQTWBMVFEBUVQUP$"/ QFSBOOVN
-BVODIFEJO4FQUFNCFS UIFTFBXBSETBSFFYQFDUFE
)PXFWFS JUJTXPSUIOPUJOHUIBU$BOBEJBOTFDPOEBSZ UPBUUSBDUBOETVQQPSUXPSMEDMBTTEPDUPSBMTUVEFOUTXIP
TDIPPMQVQJMTQFSGPSNXFMMJOTDJFODF BDDPSEJOHUPUIF EFNPOTUSBUFBIJHITUBOEBSEPGTDIPMBSMZBDIJFWFNFOUJO
0&$%T1SPHSBNNFGPS*OUFSOBUJPOBM4UVEFOU"TTFTTNFOU HSBEVBUFTUVEJFTBMPOHXJUITUSPOHMFBEFSTIJQTLJMMT
*O UIFZSBOLFEUIJSEmBGUFSQVQJMTJO'JOMBOEBOE
)POH,POHJO$IJOB #VJMEJOHPOUIF$3$QSPHSBNNF B$BOBEB&YDFMMFODF
3FTFBSDI$IBJST1SPHSBNXBTMBVODIFEJO XJUIB
Taking full advantage of a highly educated foreign- CVEHFUPG$"/NJMMJPOPWFSTFWFOZFBSTUPTVQQPSU
born population SFTFBSDIFSTBOEUIFJSUFBNTJOFTUBCMJTIJOHSFTFBSDI
/FBSMZIBMG
PG$BOBEBTQPQVMBUJPOPGXPSLJOHBHF QSPHSBNNFTBU$BOBEJBOVOJWFSTJUJFTBOESFTFBSDIIPTQJUBMT
IPMETBUFSUJBSZEFHSFF$BOBEBTMBSHFGPSFJHOCPSO
QPQVMBUJPOJTBMTPIJHIMZFEVDBUFE5IFDPVOUSZIBTUIF Provincial governments promoting an
IJHIFTUSBUJPJOUIFXPSMEPGGPSFJHOCPSO1I%TUPOBUJWF entrepreneurial culture
1I%TBOEJTTFDPOEPOMZUPUIF64"GPSIJHIMZTLJMMFE 1SPWJODJBMHPWFSONFOUTBSFBDUJWFBTXFMM2VFCFDIBTUIF
GPSFJHOCPSOXPSLFST5BLJOHGVMMBEWBOUBHFPGUIF IJHIFTUQSPWJODJBM(&3%(%1SBUJPJO$BOBEB BU*UJT
JNNJHSBOUQPQVMBUJPOGPSFOIBODFETPDJPFDPOPNJD GPMMPXFECZ0OUBSJPBU5IFTFUXPQSPWJODFT XIJDI
EFWFMPQNFOUJTBDIBMMFOHF DPOUBJONPTUPG$BOBEBTNBOVGBDUVSJOHIFBSUMBOE

$BOBEB
Figure 7: &OSPMMNFOUJOTDJFOUJGJDEJTDJQMJOFTJO$BOBEB BOE

/VNCFSPGTUVEFOUTBOEQFSDFOUBHFPGUPUBMVOJWFSTJUZFOSPMMNFOU
2002/2003 2006/2007
Physical and life sciences 81 804 (8.74%)

and technologies
92 328 (8.70%)
Architecture, engineering and 81 096 (8.66%)

related technologies
86 313 (8.10%)
Mathematics, computer 45 837 (4.90%)

and information sciences 34 242 (3.20%)
$BOBEB
Agriculture, natural resources 14 592 (1.56%)
and conservation
15 708 (1.50%)
0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000
/PUFBOEFOSPMMNFOUTGPSUIF6OJWFSTJUZPG3FHJOBBSFOPUBWBJMBCMF
EPNJOBUFUIFQSPWJODJBM3%MBOETDBQF'JSNTJO0OUBSJP BEPQUFEBOFXBQQSPBDIUPJOOPWBUJPOXJUIUIFDSFBUJPOPG
BDDPVOUGPSPGUPUBMJOEVTUSJBMTQFOEJOHJO3% XIJMF "MCFSUB*OOPWBUFT BTFUPGGPVSDPSQPSBUJPOTUIBUXJMM
UIPTFJO2VFCFDBDDPVOUGPS 4UBUJTUJDT$BOBEB
BEESFTTTQFDJGJDJOOPWBUJPODIBMMFOHFTGPSUIFQSPWJODF
'PSFYBNQMF UIF0OUBSJPHPWFSONFOUT$"/CJMMJPO
*OOPWBUJPO"HFOEB (PWFSONFOUPG0OUBSJP
QSPWJEFT 4FWFSBMQSPWJODFTIBWFSFTFBSDIBOEUFDIOPMPHZDPVODJMT
GVOEJOHGPSUIFEFWFMPQNFOUBOEUFBDIJOHPGDPNNFSDJBM UIBUEFWFMPQUFDIOPMPHZDPNNFSDJBMJ[BUJPOBOEDMVTUFS
TLJMMTBDSPTTTFDUPSTBOEEJTDJQMJOFT*UTVQQPSUTQSPHSBNNFT TUSBUFHJFTUPFOIBODFJOOPWBUJPOTQFDJGJDUPUIFJSSFHJPO
UPTQBSLUIFJOUFSFTUPGZPVOHQFPQMFJOJOOPWBUJPO"TXFMM PGUFOJODPOKVODUJPOXJUIGFEFSBMMZGVOEFESFTFBSDI
BTQSPWJEJOHGVOEJOHGPSUIFPSFUJDBMQIZTJDTBOERVBOUVN CPEJFTMPDBUFEJOUIFJSQSPWJODFPSUFSSJUPSZ4PNFPGUIF
DPNQVUJOH 0OUBSJPJOWFTUFE$"/NJMMJPOJOBO SFHJPOBMBHFODJFTGPSFDPOPNJDEFWFMPQNFOUTVQQPSUFE
JOJUJBUJWFDFOUSFEPOHFOPNJDTSFTFBSDIJO BMPOHXJUI CZUIFGFEFSBMHPWFSONFOUBSFBDUJWFJOUIJTBSFOB
B$"/NJMMJPO&NFSHJOH5FDIOPMPHJFT'VOEUPCFDP 0OFFYBNQMFJTUIFNVMUJNJMMJPOEPMMBS"UMBOUJD*OOPWBUJPO
JOWFTUFEXJUIWFOUVSFDBQJUBMGVOETGPSDPNQBOJFTJODMFBO 'VOEFTUBCMJTIFEJO XIJDITVQQPSUTSFTFBSDIJOUIF
UFDIOPMPHZ MJGFTDJFODFTBOEEJHJUBMNFEJBBOE*$5T GPVS"UMBOUJDQSPWJODFT/PWB4DPUJB /FX#SVOTXJDL
1SJODF&EXBSE*TMBOE BOE/FXGPVOEMBOEBOE-BCSBEPS
0UIFSQSPWJODFT TVDIBT"MCFSUB 2VFCFD #SJUJTI$PMVNCJB
BOE4BTLBUDIFXBO BSFBMMBDUJWFMZFOHBHFEJOQSPNPUJOH
TDJFODFBOEBOFOUSFQSFOFVSJBMDVMUVSFUISPVHITDJFODF */7&45.&/5*/*/'3"4536$563&
QPQVMBSJ[BUJPO PVUSFBDIBOETDIPMBSTIJQT.PTUQSPWJODFT
IBWFFNCFEEFETDJFODFBOESFTFBSDIGVODUJPOTJO Laying the foundations for innovation
NJOJTUSJFTSFTQPOTJCMFGPSTNBMMCVTJOFTT FOUSFQSFOFVSTIJQ 'VOEJOHJTBHPPETUBSUCVUSFTFBSDIFSTBMTPOFFEBXFMM
PSJOOPWBUJPO"GFXIBWF45DPVODJMTBEWJTJOHUIFJS BQQPJOUFEIPNFJGUIFZBSFUPCFTVDDFTTGVM*O UIF
HPWFSONFOUPOFNFSHJOHUSFOETBOEOFXQPMJDZEJSFDUJPOT GFEFSBMHPWFSONFOUJOJUJBUFEBOFYQFSJNFOUUIBUJU
BNPOHUIFN#SJUJTI$PMVNCJBBOE2VFCFD"MCFSUBIBT EVCCFEUIF$BOBEB'PVOEBUJPOGPS*OOPWBUJPO $'*

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 8: 45MBCPVSGPSDFJO$BOBEB
Science and engineering

504 970
technologists
Computer and information

307 685
systems professionals
Civil, mechanical, electrical

120 260
and chemical engineers
Science and engineering 70 390

managers
Other engineers 69 160
Physical science professionals 35 080
Life science professionals 29 455
Mathematicians, statisticians
and actuaries 7 855
%FTQJUFJUTOBNF UIFQSPHSBNNFJTBDUVBMMZEFTJHOFEUP UIFSFHJTUSBUJPOPGJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZSJHIUT

FOTVSFUIFQSPWJTJPOPGTUBUFPGUIFBSUSFTFBSDIDBQBDJUZ DMBJNT
FRVJQNFOUBOEGBDJMJUJFTUPVOJWFSTJUJFT DPMMFHFTBOE UIFEFWFMPQNFOUPGOFXPSJNQSPWFEQSPEVDUT
IPTQJUBMTBDSPTT$BOBEB&OWJTJPOFEUPMBTUGPSGJWFZFBST QSPDFTTFTPSTFSWJDFTBOE
XJUIBOJOJUJBMJOWFTUNFOUPG$"/ NJMMJPO JUTTVDDFTT UIFDSFBUJPOPGBMNPTUTQJOPGGDPNQBOJFT
IBTCFFOTVDIUIBUJUTMJGFTQBOXJMMDBSSZJUCFZPOEm
XJUIBDPNCJOFEQSPKFDUFEJOWFTUNFOUPGBMNPTU "OPUIFSNBKPSJOWFTUNFOUJOJOGSBTUSVDUVSFIBTDPNF
$"/ CJMMJPOPWFSUIFQBTUEFDBEF$'*JTTUSVDUVSFEUP UISPVHIUIF$"/"3*&"EWBODFE3FTFBSDI/FUXPSL B
MFWFSBHFPGJUTGVOEJOHGSPNPUIFSTPVSDFT JODMVEJOH TPQIJTUJDBUFE VMUSBIJHITQFFECSPBECBOEOFUXPSLMJOLJOH
UIFQSPWJODFT4JODFJUTJODFQUJPO $'*IBTTVQQPSUFE UIFDPVOUSZTVOJWFSTJUJFT IPTQJUBMT GFEFSBMMBCPSBUPSJFTBOE
UISPVHIPQFODPNQFUJUJPO QSPKFDUTBU PUIFSGBDJMJUJFTXJUIUPQJOTUJUVUJPOTBSPVOEUIFHMPCF
SFTFBSDIJOTUJUVUJPOTJO$BOBEJBODPNNVOJUJFT $"/"3*&SFDFJWFEBOBEEJUJPOBM$"/NJMMJPOJOUIF
(PWFSONFOUPG$BOBEB
"OBOBMZTJTPG$'*TJNQBDU CVEHFU*O BTQBSUPGBCSPBEFSFDPOPNJD
PWFSUIFQBTUGJWFZFBSTJOEJDBUFTUIBUUIJTOFX TUJNVMVTQBDLBHF UIFGFEFSBMHPWFSONFOUBMTPJOWFTUFE
JOGSBTUSVDUVSFIBTMFEUP $"/CJMMJPOGPSJNQSPWFNFOUTUPLOPXMFEHF
JOGSBTUSVDUVSFJOUIFDPVOUSZTDPMMFHFTBOEVOJWFSTJUJFT
UIFDSFBUJPOPGNPSFUIBOKPCTJOUIFQVCMJDBOE
QSJWBUFTFDUPST 4FWFSBMPSHBOJ[BUJPOTIBWFBMTPDBMMFEGPSHSFBUFS
UIFUSBJOJOHPGBMNPTUUFDIOJDBMQFSTPOOFM BUUFOUJPOUPCFQBJEUPFOUSFQSFOFVSTIJQBOEQSPEVDJOH
UIFHFOFSBUJPOPGNPSFUIBOSFTFBSDI CVTJOFTT NBOBHFNFOUBOEGJOBODJBMUBMFOUBU$BOBEBT
DPMMBCPSBUJPOT CVTJOFTTTDIPPMT7JSUVBMMZFWFSZTUVEZPODPNQFUJUJWFOFTT
UIFEFWFMPQNFOUPGNPSFUIBOJOUFSOBUJPOBM NBLFTUIJTQPJOU BSHVJOHUIBUJOOPWBUJPOSFRVJSFTCFUUFS
SFTFBSDIDPMMBCPSBUJPOT JOGPSNFENBOBHFSJBMUBMFOU SBUIFSUIBOTPMFMZJOWFTUNFOU

$BOBEB
JONPSFTDJFOUJTUTBOEFOHJOFFST8IFOBTUVEZCZ JODMVEFUIFQPUFOUJBMGPSHBTIZESBUFTJO$BOBEB UIF

UIF$PVODJMPG$BOBEJBO"DBEFNJFTFYBNJOFEIPXUIF JNQBDUPGOBOPUFDIOPMPHJFTPOIFBMUIBOEUIF
SFTFBSDIQSPEVDFECZ$BOBEJBOCVTJOFTTBOEGJOBODF FOWJSPONFOU UIFTVTUBJOBCMFNBOBHFNFOUPG
TDIPPMTXBTGBSJOH JUGPVOEUIBU XIJMFPWFSBMMPVUQVUGSPN HSPVOEXBUFS CVTJOFTTJOOPWBUJPO UIFUSBOTNJTTJPOPG
UIJTSFTFBSDIUFOEFEUPSBOLBCPWFUIFXPSMEBWFSBHFJO JOGMVFO[BBOEEFTJHOPQUJPOTGPSBQSPQPTFEOFX
NPTUUSBEJUJPOBMEJTDJQMJOFT UIFSFXBTBMBDLPGFYQMJDJU JOUFSOBUJPOBM"SDUJDSFTFBSDITUBUJPO0UIFSBTTFTTNFOUT
SFMFWBODFUPQPUFOUJBMFOEVTFST $$" C
POBOJNBMIFBMUIBOECJPEJWFSTJUZBSFVOEFSXBZ
BEWJTJOHPOXIBUCFDBNFB$"/ NJMMJPO
4$*&/$&(07&3/"/$& DPOUSJCVUJPOUPUIF*OUFSOBUJPOBM1PMBS:FBS
m
UIFMBSHFTUFWFSHMPCBMQSPHSBNNF
Science governance faces challenges of its own EFEJDBUFEUPQPMBSSFTFBSDI$BOBEBMFEQSPKFDUTJO
'JYJOHBOEGVFMMJOHJOOPWBUJPOTZTUFNTBMTPSFRVJSFTBTPVOE UIJTWFOUVSF XIJDIGPDVTFEPOUIFJNQBDUPGDMJNBUF
SFHVMBUPSZFOWJSPONFOU IJHIUFDIOJDBMTUBOEBSETBOEXFMM DIBOHFBOEBEBQUBUJPONFBTVSFT BTXFMMBTUIFIFBMUI
GSBNFEDPOEJUJPOTUPTVQQPSUUIFCVTJOFTTFOWJSPONFOU BOEXFMMCFJOHPG/PSUIFSOFSTBOE/PSUIFSO
$BOBEB
*OBDPVOUSZXJUIBMPOHTUBOEJOHTPDJBMEFNPDSBUJD DPNNVOJUJFT5IJTJOWFTUNFOUTUJNVMBUFEBNBKPS
USBEJUJPO JOGPSNFEBEWJDFBOEQVCMJDFOHBHFNFOUPOUIF PVUSFBDIQSPHSBNNFJOBEEJUJPOUPNPCJMJ[JOH
DPVOUSZTGVUVSFEJSFDUJPOTJTBTJOFRVBOPO DPOEJUJPO4PVOE DPNNVOJUJFT SFTFBSDIFSTBOEUIFOFYUHFOFSBUJPOPG
TDJFOUJGJDBEWJDFBOEBTUSPOHTDJFODFBOEJOOPWBUJPODVMUVSF TDIPMBSTJO"SDUJDSFTFBSDI5IFHPWFSONFOUIBTBMTP
BSFDFOUSBMUPUIFTFUFOFUT$BOBEBIBTFYQFSJNFOUFEXJUI DPNNJUUFEUPFTUBCMJTIJOHBXPSMEDMBTTSFTFBSDI
WBSJPVTJOTUJUVUJPOBMGPSNTPGTDJFOUJGJDBEWJDFJOUIFQBTUCVU TUBUJPOJOUIFIJHI"SDUJDBGFBTJCJMJUZTUVEZJTDVSSFOUMZ
GFXIBWFTVSWJWFE5IFMPOHFTUTUBOEJOHPGUIFTFXBTUIF CFJOHGJOBMJ[FEPOJUTQPUFOUJBMMPDBUJPO
4DJFODF$PVODJMPG$BOBEB XIJDIXBTDMPTFECZUIFGFEFSBM
HPWFSONFOUJOBGUFSZFBSTPGQSPWJEJOHBQVCMJDGBDF JODPMMBCPSBUJPOXJUIUIFIFBETPGUIFSFTFBSDIDPVODJMT
BOEEJBMPHVFPO$BOBEJBOTDJFODFQPMJDZ BOEBHFODJFT UIFEFWFMPQNFOUPGBESBGUGSBNFXPSLGPS
UIFGVOEJOH FWBMVBUJPOBOEPWFSTJHIUPGNBKPS$BOBEJBO
*O BGUFSBGPVSZFBSFYQFSJNFOU UIF0GGJDFPGUIF JOWFTUNFOUTJOTDJFODFBOEJOGSBTUSVDUVSF4JODF
/BUJPOBM4DJFODF"EWJTPS XIJDIIBECFFOTFUVQVOEFS $BOBEBIBTDPOUJOVFEUPTVQQPSUTFWFSBMTVDIWFOUVSFT
UIFGPSNFS-JCFSBM1BSUZQSJNFNJOJTUFS
XBTEJTCBOEFE JODMVEJOH/&156/&$BOBEB B$"/NJMMJPOQVCMJDm
#PSSPXJOHGSPNTJNJMBSNPEFMTJOPUIFSDPVOUSJFT UIF QSJWBUFTFDUPSDPMMBCPSBUJPOPOUIF1BDJGJD$PBTUJOWPMWJOH
PGGJDFIBECFFOBOBUUFNQUUPBEESFTTBOPCWJPVTHBQJO $BOBEBBOEUIF64"UIBUXJMMVTFBDBCMFEPCTFSWBUPSZUP
UIFHPWFSONFOUTBCJMJUZUPNPCJMJ[FFGGFDUJWFMZJUT FYQBOELOPXMFEHFPGUIFPDFBOBOEPDFBOGMPPS0UIFS
BEWJTPSZDBQBDJUZJOUFSOBMMZPOLFZQVCMJDQPMJDZJTTVFT QSPKFDUTJODMVEFUIF$BOBEJBO-JHIU4PVSDFJO
*TTVFTJUBDUJWFMZTVQQPSUFEPWFSJUTTIPSUMJGFTQBOJODMVEF 4BTLBUDIFXBO UIF4VECVSZ/FVUSJOP0CTFSWBUPSZJO
$BSUZ
0OUBSJPBOEBNBKPSDPOUSJCVUJPOUPUIF-BSHF)BESPO
$PMMJEFSOFBS(FOFWBJO4XJU[FSMBOE TFFQBHF

UIFDSFBUJPOPGUIF$BOBEJBO"DBEFNZPG4DJFODFJO
OPXUIF$PVODJMPG$BOBEJBO"DBEFNJFT BO XJUIUIFDPPQFSBUJPOPGBJEBHFODJFTBOEPUIFS
JOEFQFOEFOUPSHBOJ[BUJPOXJUIBZFBSHSBOU EFQBSUNFOUTBOEBHFODJFT UIFESBGUJOHPGBOBDUJPO
FOEPXNFOUPG$"/ NJMMJPOEFTJHOFEUPBTTFTTUIF QMBOUPIFMQNPCJMJ[F3%UPNFFUUIFOFFETPGUIF
TDJFODFVOEFSMZJOHJNQPSUBOUQVCMJDQPMJDZJTTVFT5IF EFWFMPQJOHXPSME FTQFDJBMMZJOUIFDPOUFYUPG
$PVODJMIBTQSPEVDFETFWFSBMSFQPSUTBUUIFSFRVFTUPG $BOBEBTQSFWJPVT(DPNNJUNFOUTJOIFBMUI
UIFHPWFSONFOU GPMMPXJOHBMBOENBSLSFQPSUJO BHSJDVMUVSFBOEJOOPWBUJPOGPSEFWFMPQNFOUJO"GSJDB
POUIFTUBUFPG45JO$BOBEB $$"
XIJDIGPSNFE "NVMUJNJMMJPOEPMMBS%FWFMPQNFOU*OOPWBUJPO'VOE
UIFCBTJTPGUIFGFEFSBMHPWFSONFOUTTUSBUFHZGPS XBTBOOPVODFEJOUPBTTJTUJOGVOEJOH
QSJPSJUZTFUUJOH "TTFTTNFOUTQVCMJTIFECZUIF$PVODJM CSFBLUISPVHITJOIFBMUIBOESFMBUFEBSFBTGPSUIF
CFOFGJUPGEFWFMPQJOHDPVOUSJFT$BOBEBT*OUFSOBUJPOBM
45*$IBTTVCTFRVFOUMZQSPEVDFEBTFUPGTVCQSJPSJUJFTGPSUIFEFTJHOPG
$BOBEBTSFTFBSDITVQQPSUQSPHSBNNFTBUUIFSFRVFTUPGUIF.JOJTUFSPG %FWFMPQNFOU3FTFBSDI$FOUSF *%3$
XBTPOFPGUIF
*OEVTUSZ GJSTUPSHBOJ[BUJPOTUPTVQQPSUUIFFTUBCMJTINFOUPG

6/&4$04$*&/$&3&1035
"GSJDBT 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ$POTPMJEBUFE1MBOPG $0/$-64*0/

"DUJPOCZUIF/FX1BSUOFSTIJQGPS"GSJDBT
%FWFMPQNFOU /&1"%
BOOPVODFEJO4PVUI"GSJDBJO Looking forward
TFFQBHF
5IFOFYUQIBTFPG$BOBEBTLOPXMFEHFJOWFTUNFOUJT
VODMFBS JOBSBQJEMZDIBOHJOH45FOWJSPONFOUXJUI
JODPOKVODUJPOXJUIPUIFSJOUFSOBUJPOBMPCMJHBUJPOT EJNJOJTIJOHFYQFDUBUJPOTBOEOFXQSJPSJUJFT BOEBNJE
UIF/BUJPOBM4DJFODF"EWJTPSXPSLFEDMPTFMZXJUIUIF QSFTTJOHEPNFTUJDBOEHMPCBMEFNBOET'SPN XIFO
JOUFSOBUJPOBMUSBEFEFQBSUNFOUUPIFMQEFTJHOUIF $BOBEBT3%FGGPSUSFBDIFEBIJHIPGPG(%1 (&3%
*OUFSOBUJPOBM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ1BSUOFSTIJQT EFDMJOFEUPPG(%1JO 5BCMF
'FEFSBM3%
QSPHSBNNF *451
UIBUJTOPXQSPWJEJOH FYQFOEJUVSFJTFYQFDUFEUPESPQUPJO
$"/ NJMMJPOGPSFOIBODFE3%QBSUOFSTIJQTXJUI GSPNUIFQSFWJPVTZFBS*O EJSFDUGFEFSBM
#SB[JM $IJOB *OEJBBOE*TSBFM5IF*451IBTMFEUPPWFS GVOEJOHPG3%BNPVOUFEUP$"/CJMMJPO PSKVTU
GVOEFEKPJOUQSPKFDUTXJUI$IJOBBOE*OEJB *451 VOEFSPOFTJYUIPGUIFDPVOUSZTUPUBM3%GVOEJOH8IJMF

.PSFPWFS BOFXFYQFSJNFOUJOUSJMBUFSBM UIFGFEFSBMHPWFSONFOUTPWFSBMMTQFOEJOHPO45XBT
DPPQFSBUJPOJOWPMWJOH$BOBEB $IJOBBOE*TSBFMJO BCPVU$"/CJMMJPOJOm 45BDDPVOUFEGPS
BHSJJOOPWBUJPOTIPXTDPOTJEFSBCMFQSPNJTFGPSPUIFS BCPVUPGUIFUPUBMGFEFSBMHPWFSONFOUCVEHFU EPXO
TVDIQBSUOFSTIJQTJOUIFGVUVSF *451
*OBEEJUJPO GSPNPWFSUIFQSFWJPVTUXPZFBST
UIF/BUJPOBM4DJFODF"EWJTPSIFMQFEUPTIBQFUIF
$BOBEBm$BMJGPSOJB4USBUFHJD*OOPWBUJPO1BSUOFSTIJQ 3FTQPOEJOHJOQBSUUPDSJUJDTPGJUTUFQJEJOWFTUNFOUUPEBUF
$$4*1
XIJDIIBTTJODFSFTVMUFEJOUIFDSFBUJPOPGB UIFGFEFSBMHPWFSONFOUBOOPVODFEJO.BSDIBTVJUFPG
CJMBUFSBM$BODFS4UFN$FMM$POTPSUJVNBOOPVODFECZ OFXJOOPWBUJPOBOESFTFBSDINFBTVSFTTQBOOJOHBOE
UIF.JOJTUFSPG)FBMUIBOEUIF(PWFSOPSPG$BMJGPSOJB 5IFTFJODMVEFBGJWFZFBSQPTUEPDUPSBMGFMMPXTIJQ
JO.BZ*O%FDFNCFS B$"/ NJMMJPOKPJOU QSPHSBNNFPG$"/NJMMJPOTNBMMJODSFBTFTPWFSUXP
DBMMGPSQSPQPTBMTXBTMBVODIFEVOEFSUIF$$4*1 ZFBSTUPUIFHSBOUTDPVODJMT UPUBMMJOH$"/NJMMJPOQFS
SFTVMUJOHJOPWFSFYQSFTTJPOTPGJOUFSFTUGSPN ZFBS
BPOFUJNFJOWFTUNFOUPG$"/NJMMJPOUP(FOPNF
TPNF$BOBEJBOVOJWFSTJUJFT $BOBEB$"/NJMMJPOUPUIF/3$GPSJUTSFHJPOBM
JOOPWBUJPODMVTUFSTBOE$"/NJMMJPOPWFSUIFTBNF
*O UIFGFEFSBMHPWFSONFOUQIBTFEPVUTFWFSBM QFSJPEUP53*6.' $BOBEBzTQSFNJFSOBUJPOBMGBDJMJUZGPS
PUIFS45BEWJTPSZHSPVQT JODMVEJOHUIF$PVODJMPG OVDMFBSBOEQBSUJDMFQIZTJDT5IF#VEHFUBMTPJOWFTUFE
45"EWJTPSTBOEUIF/BUJPOBM#JPUFDIOPMPHZ"EWJTPSZ $"/NJMMJPOPWFSGJWFZFBSTUPEFWFMPQUIFOFYU
$PVODJM5IFTFXFSFSFQMBDFEXJUIBOFX4DJFODF HFOFSBUJPOSFNPUFTFOTJOHSBEBSTBUFMMJUF3"%"34"5
5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPO$PVODJM 45*$
NBEFVQPG "QSPHSBNNFGPSDPMMFHFBOEDPNNVOJUZJOOPWBUJPOXJMMBMTP
FYQFSUTGSPNBDSPTTUIFDPVOUSZBOETFOJPSPGGJDJBMTGSPN SFDFJWFBOBEEJUJPOBM$"/NJMMJPOQFSZFBSBOE
WBSJPVTTDJFODFCBTFEEFQBSUNFOUT"OBEWJTPSZCPEZ $"/NJMMJPOJOBOOVBMGVOEJOHGPSUXPZFBSTIBTCFFO
UIBUSFQPSUTUPUIF.JOJTUFSPG*OEVTUSZ UIF45*$ FBSNBSLFEGPSUIFSFHJPOBMEFWFMPQNFOUBHFODJFTUPFOBCMF
DPOTUJUVUFTBOFMFNFOUPGUIFGFEFSBM4DJFODFBOE UIFNUPDPOUJOVFTVQQPSUJOHJOOPWBUJPOBDSPTTUIFDPVOUSZ
5FDIOPMPHZ4USBUFHZPG 5IFQSPQPTFE$BOBEJBO)JHI"SDUJD3FTFBSDI4UBUJPOSFDFJWFE
OFXGVOEJOHGPSBQSFDPOTUSVDUJPOEFTJHOQIBTFBOEUIF
5IF45*$QSPWJEFT45BEWJDFPOJTTVFTSFGFSSFEUPJUCZ *4511QSPHSBNNFXJUI*OEJB $IJOB #SB[JMBOE*TSBFMXBT
UIFHPWFSONFOU TVDIBTUIFEFTJHOPGOFX45 FYUFOEFEGPSBOPUIFSUXPZFBSTXJUIBOBEEJUJPOBM
TDIPMBSTIJQTPSIPXUPFOIBODF$BOBEBT45SPMF $"/NJMMJPO/POFUIFMFTT XJUIBMPPNJOHBVTUFSJUZ
JOUFSOBUJPOBMMZ5IFDPVODJMJTNBOEBUFEUPQSPEVDFB QSPHSBNNFUPSFEVDF$BOBEBzTCVEHFUEFGJDJUCZ NBOZ
SFHVMBSOBUJPOBMSFQPSUCFODINBSLJOH$BOBEBT QSFEJDUUPVHIFSUJNFTBIFBEGPSSFTFBSDIBOEPUIFSBSFBTPG
QFSGPSNBODFJO45BHBJOTUJOUFSOBUJPOBMTUBOEBSETPG EJTDSFUJPOBSZTQFOEJOH5IFPOVTXJMMCFPOUIFSFTFBSDIBOE
FYDFMMFODF UIFGJSTUPGXIJDIXBTQVCMJTIFEJO.BZ JOOPWBUJPODPNNVOJUZUPDPOUJOVFUPNBLFJUTDBTF
45*$
6OMJLFTJNJMBSCPEJFTJOPUIFSKVSJTEJDUJPOT
UIFQVCMJDJTOPUQSJWZUPUIFXPSLPG45*$ XJUIUIF 5IFSFJTBOBOJNBUFEBOESFFNFSHJOHQVCMJDQPMJDZEFCBUF
FYDFQUJPOPGJUTOBUJPOBMSFQPSU45*$QSPWJEFTBEWJDFUP BUUIFNPNFOUPOMJNJUJOHQPUFOUJBMCSBJOESBJO BT64
UIFHPWFSONFOUPOBDPOGJEFOUJBMCBTJT TQFOEJOHPO3%BOEPUIFSJODFOUJWFTBSFSBNQFEVQ

$BOBEB
QSPQPSUJPOBUFMZNPSFUIBO$BOBEBTPXOJOWFTUNFOU VOJWFSTJUJFT BOEBOBMZTFEWBSJPVTGPSNTPGQSJWBUJ[BUJPO

5IFTBNFDBOCFTBJEPGJOWFTUNFOUCZPUIFSDPNQFUJUPST 4FWFSBMOFXNPEFMTGPSQBSUOFSTIJQJOUIFGJFMETPGNBUFSJBMT
TVDIBT$IJOB 'SBODF (FSNBOZ *OEJBBOEUIF3FQVCMJDPG HFPTDJFODFTBOEOBOPUFDIOPMPHJFTBSFCFJOHQVUJOQMBDFBT
,PSFB*OBUSFOEUIBUJTTPNFXIBUJOMJOFXJUIPUIFS BSFTVMU0OFHPPEFYBNQMFJTUIF/BUJPOBM*OTUJUVUFGPS
DPVOUSJFT HPWFSONFOUQPMJDJFTBSFJODSFBTJOHMZGPDVTJOHPO /BOPUFDIOPMPHZ FTUBCMJTIFEJOPOUIFDBNQVTPGUIF
UIFOFFEUPGSBNFSFTFBSDIGPSDPNNFSDJBMSFTVMUTBOEEJSFDU 6OJWFSTJUZPG"MCFSUBXJUIUIFTVQQPSUPGUIF/3$BOEGFEFSBM
BSFBTPGQSJPSJUZ/POFUIFMFTT FWFOUIFDPGPVOEFSPG BOEQSPWJODJBMHPWFSONFOUT
$BOBEBTMBSHFTUIJHIUFDIDPNQBOZ 3FTFBSDIJO.PUJPOm
NBLFSTPGUIF#MBDLCFSSZmIBTXBSOFEPGUIFQFSJMTPG Diversifying partners in scientific collaboration
JHOPSJOHCBTJDSFTFBSDI -B[BSJEJT
.JLF-B[BSJEJTIBT $BOBEBTHMPCBMQBSUOFSTIJQTBSFBMTPTIJGUJOHUPBEESFTTUIF
JOWFTUFEPWFS$"/NJMMJPOPGIJTQFSTPOBMGPSUVOFUP DPVOUSZTDIBOHJOHEPNFTUJDOFFET"SFDFOUTUVEZIBT
DSFBUFUIFXPSMEDMBTT1FSJNFUFS*OTUJUVUFGPS5IFPSFUJDBM EFNPOTUSBUFEUIBU XIJMFUIF64"DPOUJOVFTUPCFUIF
1IZTJDT 1*
BOEUIF*OTUJUVUFGPS2VBOUVN$PNQVUJOH DPVOUSZTMBSHFTU45QBSUOFSCZGBSmJO PWFSPG
5IFTFBSFCPUIMPDBUFEBU8BUFSMPP 0OUBSJP POFPGUIF $BOBEJBOTDJFOUJGJDQBQFSTXFSFDPBVUIPSFEXJUI64
DPVOUSZTNPTUEZOBNJDLOPXMFEHFDMVTUFST4PNFPGUIF SFTFBSDIFST TUSFFUTBIFBEPGUIFOFYUCJHHFTUQBSUOFS UIF6,
$BOBEB
GVOEJOHGPSUIFTFUXPJOTUJUVUFTIBTDPNFGSPNGFEFSBMBOE
mUIFGBTUFTUHSPXUIJOCJMBUFSBMTDJFOUJGJDDPMMBCPSBUJPO
QSPWJODJBMHPWFSONFOUT JTPDDVSSJOHXJUIFNFSHJOH"TJBOBOE-BUJO"NFSJDBO
FDPOPNJFT BTXFMMBTXJUITPNF/PSEJDDPVOUSJFT5IFTF
$BOBEBTTUSVDUVSBMXFBLOFTTFTJODPNQFUJUJWFOFTTBOE DPVOUSJFTJODMVEF$IJOB 'JOMBOE UIF3FQVCMJDPG,PSFBBOE
JOOPWBUJPOSFNBJOCVUQSPKFDUTUPFOIBODFUFDIOPMPHZBOE /PSXBZ 4DJFODF.FUSJY

JUTDPNNFSDJBMJ[BUJPOBSFPOUIFSJTF5IFTFBSFTUJMMUPPGFX
BOEGBSCFUXFFO IPXFWFS*G$BOBEBJTUPNBJOUBJOJUTDVSSFOU 8JUISFTQFDUUPNVMUJMBUFSBMNFNCFSTIJQPGWBSJPVTADMVCT
MFWFMPGQSPTQFSJUZ UIFZXJMMOFFEUPCFFYQBOEFEPO XJUIBMM $BOBEBDPOUJOVFTUPQBSUJDJQBUFJOTVDIHSPVQTBTUIF
SFMFWBOUTFDUPSTXPSLJOHUPHFUIFS&YBNQMFTPGTVDIQSPKFDUT "TJBm1BDJGJD&DPOPNJD$PPQFSBUJPO "1&$
UIF
BSF 0SHBOJ[BUJPOPG"NFSJDBO4UBUFT 0"4
UIF6OJUFE
/BUJPOT UIF'SBODPQIPOJF m CSJOHJOHUPHFUIFS'SFODI
UIF.FEJDBMBOE3FMBUFE4DJFODFT .B34
%JTDPWFSZ TQFBLJOHDPVOUSJFTmBOEUIF/PSUI"UMBOUJD5SFBUZ
%JTUSJDUJO5PSPOUP 0SHBOJ[BUJPO%FTQJUFTPNFTJHOJGJDBOUFBSMJFSJOWFTUNFOU
UIFCJPQIBSNBBOEOBOPUFDIOPMPHZDMVTUFSTJO2VFCFD JOEFWFMPQNFOUSFTFBSDI UIFSFBSFTJHOTPGBTMPXEPXO BT
UIFNBSJOFBOEPDFBOTSFTFBSDIDPNQMFYFTJO)BMJGBYBOE BJEBOEDBQBDJUZCVJMEJOHTIJGUUPXBSETPUIFSHFPQPMJUJDBM
4U+PIOT QSJPSJUJFT BNPOHUIFN"GHIBOJTUBOBOEUIF"NFSJDBT
UIFOBOPUFDIOPMPHZ FOFSHZBOEXBUFSSFTFBSDIJOTUJUVUFT $BOBEBTFYQFSUJTFJOTVQQPSUJOH45GPSEFWFMPQNFOUXBT
JO"MCFSUBBOE QVUUPUIFUFTUXJUIUIF(BOE(NFFUJOHTJO BTJU
UIFCJPUFDIOPMPHZBOECJPQSPEVDUTDMVTUFSJO TPVHIUUPTUSFOHUIFOQBSUOFSTIJQTXJUI"GSJDBBOEPUIFS
4BTLBUDIFXBO EFWFMPQJOHSFHJPOTJOTQFDJGJDQSPHSBNNBUJDBSFBT
BTTPDJBUFEXJUIHMPCBMIFBMUIWJBUIFMBVODIPGUIF
5IFNJTTJPOPG$BOBEBTPWFSGFEFSBMMBCPSBUPSJFT XIJDI %FWFMPQNFOU*OOPWBUJPO'VOE'VOEJOHXJMMCFEFMJWFSFE
TFSWFUIFQVCMJDHPPEJOBSFBTUIBUJODMVEFIFBMUI UIF CZ(SBOE$IBMMFOHFT$BOBEB BQSPHSBNNFJOTUJHBUFECZ
FOWJSPONFOU BHSJDVMUVSFBOEGPPETBGFUZ JTDIBOHJOHBTUIF UIFGFEFSBMHPWFSONFOUJOBOEFOEPXFEXJUI
3%DBQBDJUZPGUIFTFMBCPSBUPSJFTTMPXMZFSPEFT*O $"/NJMMJPOPWFSGJWFZFBST5IFQSPHSBNNFXJMM
SFDPHOJUJPOPGUIJTEFDMJOF UIFTFMBCPSBUPSJFTSFDFJWFEBUXP ATVQQPSUUIFCFTUNJOETJOUIFXPSMEBTUIFZTFBSDIGPS
ZFBSJOKFDUJPOPG$"/NJMMJPOGSPNUIFGFEFSBM CSFBLUISPVHITJOHMPCBMIFBMUIBOEPUIFSBSFBTUIBUIBWFUIF
HPWFSONFOUUPIFMQDPWFSUIFDPTUPGEFGFSSFENBJOUFOBODF QPUFOUJBMUPCSJOHBCPVUFOEVSJOHDIBOHFTJOUIFMJWFTPGUIF
"OFYQFSUQBOFMBQQPJOUFECZUIFGFEFSBMHPWFSONFOUJO NJMMJPOTPGQFPQMFJOQPPSDPVOUSJFTh (SBOE$IBMMFOHFT
FYBNJOFEXBZTJOXIJDIUIFGFEFSBMMBCPSBUPSJFTNJHIU $BOBEBXJMMCFJNQMFNFOUFEJODPMMBCPSBUJPOXJUIUIF
CFUUFSBEPQUOFXCVTJOFTTNPEFMT JODPMMBCPSBUJPOXJUI *%3$BOEUIF$BOBEJBO*OTUJUVUFTPG)FBMUI3FTFBSDI
5IFPSJHJOTBOEEFWFMPQNFOUPGUIF1FSJNFUFS*OTUJUVUFBSFSFMBUFEXFMM 4FF"OOFY*GPSUIFNFNCFSDPVOUSJFTPG"1&$BOE0"4

JOBOJOUFSFTUJOHCPPLCZJUTGPSNFS&YFDVUJWF%JSFDUPS #VSUPO

6/&4$04$*&/$&3&1035
Developing a science culture JOGPSHJOHTUSPOHFSQBSUOFSTIJQT XIJMFSFDPHOJ[JOHUIF

*OBEEJUJPOUPUIFQVSTVJUPGQSJPSJUZTFUUJOHBOEUIF WBMVFPGBEPQUJOHOFXCVTJOFTTJOOPWBUJPONPEFMT
FYBNJOBUJPOPGJUTBQQSPQSJBUFQMBDFJOTIBQJOHGVUVSF UIFQSJWBUFTFDUPSDBOFNFSHFBTBTUSPOHFSBDUPSJOUIF
QVCMJDQPMJDZBOEJOWFTUNFOUJOJOOPWBUJPOBOE3% PUIFS DPVOUSZTDPNQFUJUJWFGVUVSF
EFCBUFTBSFFNFSHJOH5IFTFBSFDFOUSFEPOJNQSPWJOHUIF
TDJFODFDVMUVSFBOEPVUSFBDIJOUIFDPVOUSZ JODMVEJOHCZ 8JUIDPOUJOVFEQVCMJDQPMJDZMFBEFSTIJQBOECZCVJMEJOH
BVHNFOUJOHUIFQBSUJDJQBUJPOPGXPNFOBOEUIF POJUTDPOTJEFSBCMFQIZTJDBMBOEJOUFMMFDUVBMBTTFUTXJUIJO
"CPSJHJOBMQPQVMBUJPOJOUIFLOPXMFEHFTPDJFUZ %VGPVS BMBSHFSTPDJFUBMEFCBUFPOLOPXMFEHFGPSEFWFMPQNFOU

8PNFOBDDPVOUGPSPGUIFMBCPVSGPSDFBOE $BOBEBTJOOPWBUJWFQBUITIPXTDPOTJEFSBCMFQSPNJTFBT
PGVOJWFSTJUZHSBEVBUFTCVUPOMZPGEPDUPSBM TFUTPVUUPFOIBODFJUTSFQVUBUJPOBTB/PSUIFSO.JOFSWB
EFHSFFTBXBSEFEJOTDJFODFBOEFOHJOFFSJOH
4PNFPGUIFSFTQPOTJCJMJUZGPS$BOBEBTEFUFSJPSBUJOH 3&'&3&/$&4
BQQSFDJBUJPOPGUIFWBMVFPGLOPXMFEHFDFOUSFTPOJUTMBDL
PGBTDJFODFDVMUVSFJOJUTXJEFTUGPSN CPUIJOUIFQPMJUJDBM "6$$
.PNFOUVNUIF3FQPSUPO6OJWFSTJUZ
SFBMNBOEBNPOHDFSUBJOTFHNFOUTPGUIFQPQVMBUJPOBOE 3FTFBSDIBOE,OPXMFEHF.PCJMJ[BUJPO"TTPDJBUJPOPG
SFTFBSDIDPNNVOJUZ5IFSFJTBOBOUBHPOJTNIFSF 6OJWFSTJUJFTBOE$PMMFHFTPG$BOBEB 0UUBXB
CFUXFFOXIBUTPNFIBWFUFSNFEBAQPMJUJDBMMZDMVFMFTT #VSUPO )PXBSE
'JSTU1SJODJQMFTUIF$SB[Z#VTJOFTTPG
SFTFBSDIDPNNVOJUZWFSTVTBTDJFOUJGJDBMMZJMMJUFSBUF %PJOH4DJFODF ,FZ1PSUFS 5PSPOUP
QPMJUJDBMDMBTT"4DJFODF.FEJB$FOUSFIBTCFFOQSPQPTFE
UPJNQSPWFTDJFODFDPNNVOJDBUJPOXJUIJOUIFNFEJB $BSUZ "SUIVS+
5FTUJNPOZUP)PVTFPG$PNNPOT
&GGPSUTBSFBMTPVOEFSXBZBUWBSJPVTTDJFODFDFOUSFTBOE 4UBOEJOH$PNNJUUFFPO*OEVTUSZ 4DJFODFBOE
NVTFVNTBDSPTTUIFDPVOUSZUPTUSFOHUIFOQVCMJD 5FDIOPMPHZ0UUBXB .BSDI
VOEFSTUBOEJOH&WFOUTJODMVEFB/BUJPOBM4DJFODFBOE
$$" B
*OOPWBUJPOBOE#VTJOFTT4USBUFHZ8IZ$BOBEB
5FDIOPMPHZ8FFLBOEBNBKPSQIZTJDTGFTUJWBMPSHBOJ[FE
'BMMT4IPSU3FQPSUPGUIF&YQFSU1BOFMPO#VTJOFTT
CZUIF1FSJNFUFS*OTUJUVUF4PNFQSPWJODFT FTQFDJBMMZJO
*OOPWBUJPOJO$BOBEB$PVODJMPG$BOBEJBO"DBEFNJFT
2VFCFD IBWFMPOHTUBOEJOHUSBEJUJPOTBOEUPPMTJO
0UUBXB
TVQQPSUPGTDJFODFPVUSFBDI HJWFOUIFQSPNPUJPOPG
TDJFODFJOUIF'SFODIMBOHVBHF C
#FUUFS3FTFBSDIGPS#FUUFS#VTJOFTT3FQPSU
PGUIF&YQFSU1BOFMPO.BOBHFNFOU #VTJOFTTBOE
0WFSBMM IPXFWFS UIFTDJFODFDVMUVSFHBQSFNBJOT5IF 'JOBODF3FTFBSDI$PVODJMPG$BOBEJBO"DBEFNJFT
TDJFOUJGJDDPNNVOJUJFTNVTUTIBSFTPNFPGUIF 0UUBXB
SFTQPOTJCJMJUZGPSUIJT0GUFOQPPSMZPSHBOJ[FE XJUIMJNJUFE

5IF4UBUFPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZJO$BOBEB
NFBOTPGPVUSFBDIBOEJOBEFRVBUFDPNNVOJDBUJPOUPPMT
4VNNBSZBOE.BJO'JOEJOHT$PVODJMPG$BOBEJBO
UIFSFTFBSDIMPCCJFTBSFJODSFBTJOHMZGBDFEXJUIIBWJOHUP
"DBEFNJFT 0UUBXB"WBJMBCMFBU
NBLFBCFUUFSDBTFGPSXIZUIFGVUVSFPGUIFDPVOUSZMJFT
XXXTDJFODFBEWJDFDBTUVEZIUNM
XJUINPSF SBUIFSUIBOMFTT SFTFBSDIBOEUFDIOPMPHZm
JOOPWBUJPOJOJUTCSPBEFTUTFOTF %VGPVS 1BVM
4VQQMZJOHEFNBOEGPS$BOBEBT
LOPXMFEHFTPDJFUZBXBSNFSGVUVSFGPSBDPMEDMJNBUF
5IFQSJWBUFTFDUPSJTBMTPTUSVHHMJOHUPCFNPSFFGGFDUJWFJO "NFSJDBO#FIBWJPVSBM4DJFOUJTU WPM OP
BSUJDVMBUJOHJUTPXOOFFETBOEDPODFSOTPWFSUIFMBDLPG
%VGPVS 1BVMBOEEFMB.PUIF +PIO FET
<>4DJFODF
OFDFTTBSZSFTPVSDFTBOETUSBUFHJDWJTJPO*GJUDBOTVDDFFE
BOE5FDIOPMPHZJO$BOBEB-POHNBO -POEPO
(PWFSONFOUPG$BOBEB
.PCJMJ[JOH4DJFODFBOE
5FDIOPMPHZUP$BOBEBT"EWBOUBHF1SPHSFTT3FQPSU
6TVBMMZBTTPDJBUFEXJUIUIF3PNBOHPEEFTTPGXJTEPN .JOFSWB UIJT
UFSNXBTEFQMPZFEUPSFGFSUPUIF3PZBM4PDJFUZPG$BOBEBBUUIFUVSOPG 1VCMJD8PSLTBOE(PWFSONFOU4FSWJDFT$BOBEB
UIFMBTUDFOUVSZ 0UUBXB"WBJMBCMFBUXXXJDHDDBTUTUSBUFHZ

$BOBEB

.PCJMJ[JOH4DJFODFBOE5FDIOPMPHZUP$BOBEBT
"EWBOUBHF1VCMJD8PSLTBOE(PWFSONFOU4FSWJDFT #PSOJO.POUSÊBMJO Paul Dufour JTBGPSNFS
$BOBEB 0UUBXB"WBJMBCMFBUXXXJDHDDBTUTUSBUFHZ TFOJPSQSPHSBNNFTQFDJBMJTUXJUIUIF*OUFSOBUJPOBM
%FWFMPQNFOU3FTFBSDI$FOUSF"OJOUFSJN&YFDVUJWF
(PWFSONFOUPG0OUBSJP
*OOPWBUJPO"HFOEB.JOJTUSZ %JSFDUPSPGUIF0GGJDFPGUIF/BUJPOBM4DJFODF"EWJTPS
PG3FTFBSDIBOE*OOPWBUJPO 5PSPOUP $BOBEB UPUIF(PWFSONFOUPG$BOBEB IFIBTIFMEWBSJPVT
*451
"1SPNJTJOH4UBSUUP#VJMEJOH*OUFSOBUJPOBM QPTJUJPOTBTBTFOJPSBEWJTPSJOJOUFSOBUJPOBM45
5FDIOPMPHZ1BSUOFSTIJQT"OOVBM3FQPSU BGGBJSTJOUIF(PWFSONFOUPG$BOBEBBOEXJUIUIF
*OUFSOBUJPOBM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ1BSUOFSTIJQT 4DJFODF$PVODJMPG$BOBEB)FXBTTDIPPMFEJO
$BOBEB 0UUBXB TDJFODFQPMJDZBOEUIFIJTUPSZPGTDJFODFBU.D(JMM
6OJWFSTJUZ $PODPSEJB6OJWFSTJUZBOEUIF6OJWFSTJUÊEF
-B[BSJEJT .
"EESFTTUPUIF1VCMJD1PMJDZ'PSVN .POUSÊBMmGSPNXIJDIIFIPMETBO.4D
5PSPOUP $BOBEB"QSJM"WBJMBCMFBU
IUUQUJOZDD-B[BSJEJT 1BVM%VGPVSJTGPSNFS/PSUI"NFSJDBOFEJUPSPGUIF
6,CBTFE0VUMPPLPO4DJFODF1PMJDZOFXTMFUUFSBOE
0&$%
$PVOUSZOPUFT $BOBEB*O0&$%4DJFODF
$BOBEB
DPFEJUFEUIF-POHNBO$BSUFSNJMMTFSJFTPGXPSME
5FDIOPMPHZBOE*OEVTUSZ0VUMPPL0SHBOJTBUJPOGPS
HVJEFTUPTDJFODFQPMJDZJOTFMFDUFEDPVOUSJFT)F
&DPOPNJD$PPQFSBUJPOBOE%FWFMPQNFOU 1BSJT
DPOUJOVFTUPQVCMJTIPOUIFIJTUPSZBOEJOUFSOBUJPOBM
Qm
EFWFMPQNFOUPGTDJFODFQPMJDZ
4DJFODF$PVODJMPG$BOBEB
4DJFODFGPS&WFSZ4UVEFOU
&EVDBUJOH$BOBEJBOTGPS5PNPSSPXT8PSME0UUBXB
4DJFODF.FUSJY
$BOBEBT*OUFSOBUJPOBM4DJFOUJGJD
"$,/08-&%(.&/54
$PMMBCPSBUJPOJOUIF/BUVSBM4DJFODFTBOE&OHJOFFSJOH
%FQBSUNFOUPG'PSFJHO"GGBJSTBOE*OUFSOBUJPOBM5SBEF 5IFBVUIPSHSBUFGVMMZBDLOPXMFEHFTUIFBTTJTUBODFPG
0UUBXB UIFGPMMPXJOHQFPQMFJOUIFQSFQBSBUJPOBOEFEJUJOHPG
UIJTDIBQUFS,FWJO'JU[HJCCPOTGSPNUIF%FQBSUNFOU
4UBUJTUJDT$BOBEB
*OEVTUSJBM3FTFBSDIBOE
PG'PSFJHO"GGBJSTBOE*OUFSOBUJPOBM5SBEF$BOBEB
%FWFMPQNFOU UP0UUBXB
)BNJE+PSKBOJ $IBJSPGUIF4FDUPSBM$PNNJTTJPOPO

'FEFSBM(PWFSONFOU&YQFOEJUVSFTPO4DJFOUJGJD /BUVSBM )VNBOBOE4PDJBM4DJFODFTGSPNUIF
"DUJWJUJFT *OUFOUJPOT
0UUBXB /PWFNCFS $BOBEJBO$PNNJTTJPOGPS6/&4$0BOE$ISJTUJOB
4UBDIVMBLGSPNUIF$PVODJMPG$BOBEJBO"DBEFNJFT
45*$
4UBUFPGUIF/BUJPO$BOBEBT4DJFODF
5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPO4ZTUFN4DJFODF 5FDIOPMPHZ
BOE*OOPWBUJPO$PVODJM (PWFSONFOUPG$BOBEB 0UUBXB
8&#4*5&4
4UBUJTUJDT$BOBEBXXXTUBUDBOHDDB
*OEVTUSZ$BOBEBXXXJDHDDB
$PVODJMPG$BOBEJBO"DBEFNJFTXXXTDJFODFBEWJDFDB
"TTPDJBUJPOPG6OJWFSTJUJFTBOE$PMMFHFTPG$BOBEB
XXXBVDDDB
'PSFJHO"GGBJSTBOE*OUFSOBUJPOBM5SBEF$BOBEB
XXXJOUFSOBUJPOBMHDDB

*UJTUIFBDBEFNJDTFDUPSXIJDIJT
UIFNPTUEZOBNJDBDUPSJODSFBUJOH
JOOPWBUJPOTZTUFNTJO-BUJO"NFSJDBy
"TBSFTVMU MPDBMLOPXMFEHFJT
VOEFSVUJMJ[FECZQSPEVDUJWFTFDUPST
UIBUIBWFMJUUMFEFNBOEGPSJU
.BSJP"MCPSOP[ .BSJBOP.BUPT.BDFEP
BOE$MBVEJP"MGBSB[
-BUJO"NFSJDB
.BSJP"MCPSOP[ .BSJBOP.BUPT.BDFEP
BOE$MBVEJP"MGBSB[
*/530%6$5*0/ JOUFSOBUJPOBMGVOEJOHBTBSFTVMUPGEJGGJDVMUJFTJOSFQBZJOH
GPSFJHOEFCUJOFBSMJFSEFDBEFT
5IFHMPCBMFDPOPNJDSFDFTTJPOIBTTUSVDL-BUJO"NFSJDBO
DPVOUSJFT XJUIWBSZJOHJOUFOTJUZJO HSPXUITMPXFEJO 1BSBEPYJDBMMZ UIFGBDUUIBU-BUJO"NFSJDBODPVOUSJFTBSF
TPNFDPVOUSJFT MJLF#SB[JM BOEXBTOFHBUJWFJOPUIFST MJLF QSPEVDFSTPGDPNNPEJUJFTIBTCFFOBDPNQBSBUJWF
"SHFOUJOB)PXFWFS UIFJNQBDUPGUIFSFDFTTJPOTFFNTUP BEWBOUBHFJOUIFQBTUGFX ZFBSTPGHSPXJOHJOUFSOBUJPOBM
IBWFIBEBMFTTESBNBUJDJNQBDUPOUIFSFHJPOUIBOPOPUIFS EFNBOE3FDFOUEBUBTIPXUIBUJOUFSOBUJPOBMQSJDFTGPS
QBSUTPGUIFXPSME"UUIFUJNFPGXSJUJOHJOFBSMZ UIF DPNNPEJUJFTBSFHPJOHVQBHBJO XIJDIJTWFSZHPPEOFXT
XPSTUBQQFBSTUPCFPWFS XJUI-BUJO"NFSJDBOFDPOPNJFT GPS-BUJO"NFSJDBOFDPOPNJFT*GUIJTJTDPOGJSNFEBTBMPOH
OPXPOBQBUIUPSFDPWFSZ1FSV $IJMFBOE#SB[JMTIPVMEMFBE UFSNUSFOE UIFQBDFPGFDPOPNJDHSPXUIXJMMOPUCFTP
XJUIHSPXUISBUFTPGNPSFUIBOJO5IF#SB[JMJBO OFHBUJWFMZBGGFDUFEJODPNJOHZFBSTCZQSJDFGMVDUVBUJPOT
HPWFSONFOUBOOPVODFEJOMBUFUIBUUIFDPVOUSZIBE
SFMFHBUFEUIFSFDFTTJPOUPUIFQBTUFGGFDUJWFMZ #SB[JMT 0OFPGUIFNBJOTZNQUPNTPGQFSTJTUFOUQPWFSUZJT
FNQMPZNFOUSBUFIBTSJTFOTUFBEJMZTJODFUIFTFDPOEIBMGPG HSPXJOHVSCBOTFHSFHBUJPO XJUITMVNTTQSFBEJOHJONBOZ
"SHFOUJOBTFDPOPNZJTBMTPTIPXJOHTJHOTPGSFDPWFSZ PGUIFSFHJPOTNBKPSNFUSPQPMJTFT*OQBSBMMFM BSFQPSUCZ
BOETIPVMEHSPXCZJO BMCFJUBUBTMPXFSQBDFUIBO UIF*OUFSOBUJPOBM-BCPVS0SHBOJ[BUJPO *-0
OPUFT
CFGPSFUIFSFDFTTJPO.FYJDP POUIFPUIFSIBOE IBTCFFO UIBU BNPOH-BUJO"NFSJDBOZPVUIBHFEmZFBST
EFFQMZBGGFDUFE EVFUPUIFJNCSJDBUJPOPGJUTFDPOPNZXJUI NJMMJPOPVUPGBMBCPVSGPSDFPGNJMMJPOBSFFNQMPZFE
/PSUI"NFSJDBONBSLFUT)PXFWFS .FYJDPTIPVMECPVODF JOUIFJOGPSNBMFDPOPNZXIFSFXPSLJOHDPOEJUJPOTBSF
CBDLJO XJUIHSPXUIGPSFDBTUPGBSPVOE7FOF[VFMB QPPS"GVSUIFSNJMMJPOBSFVOFNQMPZFE0GUIF
-BUJO"NFSJDB
XJMMOPUCFTPGPSUVOBUF BT JUTFDPOPNZJTFYQFDUFEUP NJMMJPOZPVOHQFPQMFXIPOFJUIFSTUVEZOPSXPSLBOE
DPOUSBDUTMJHIUMZBHBJOJO $BTBNÊSJDB
IBWFOFWFSSFHJTUFSFEBTVOFNQMPZFE MJWFJOVSCBO
BSFBT5IJTTIPXTUIBUFRVJUZ BOJOUSJOTJDEJNFOTJPOPG
*OUIFNFBOUJNF UIFHBQCFUXFFOSJDIBOEQPPSJO-BUJO EFWFMPQNFOU IBTTUJMMOPUCFFOBUUBJOFEJO-BUJO"NFSJDBO
"NFSJDBSFNBJOTPOFPGUIFXJEFTUJOUIFXPSME5IF DPVOUSJFT EFTQJUFCFJOHBMPOHTUBOEJOHHPBM
SFHJPOGBDFTQSFTTJOHTPDJBMJTTVFTTVDIBTQPWFSUZBOE
NBSHJOBMJ[BUJPO XIJDIEFQSJWFNBOZPGFEVDBUJPO IFBMUI &WFOBOFNFSHJOHFDPOPNZMJLF#SB[JMQSFTFOUTUIF
DBSFBOEIPVTJOH BNPOHPUIFSCBTJDSJHIUT5IFJNQBDUPG VSCBOmSVSBM SJDImQPPSEJWJEFUIBUJTXJEFTQSFBEJO-BUJO
UIFDVSSFOUSFDFTTJPOPOFNQMPZNFOUXJMMQSPCBCMZ "NFSJDB5IFQSPCMFNPGVOFWFOEFWFMPQNFOU XJUI
FYBDFSCBUFTPDJBMUFOTJPOTBOEQVTITPNFDPNNVOJUJFT TDJFOUJGJDJOTUJUVUJPOTCFJOHDPODFOUSBUFEFTTFOUJBMMZJOUIF
GBSUIFSUPUIFNBSHJOTPGTPDJFUZ DBQJUBMBOEPUIFSNBKPSDJUJFT JTUZQJDBMPGUIFSFHJPOBOE
DBOCFPCTFSWFE GPSFYBNQMF JO4ÈP1BVMPBOE3JPEF
"DDPSEJOHUPEBUBGSPNUIF6OJUFE/BUJPOT &DPOPNJD +BOFJSP #VFOPT"JSFTBOE.FYJDP$JUZ
$PNNJTTJPOGPS-BUJO"NFSJDBBOEUIF$BSJCCFBOm UIFMBTU 1SPGFTTPS"OB
#FMFO&MHPZIFO
ZFBSGPSXIJDIEBUBBSFBWBJMBCMFm NPSFUIBOPOFUIJSEPG *UJTEJGGJDVMUUPDPOTJEFS-BUJO"NFSJDBBTBXIPMF TJODF BOEBDPMMFBHVFBU
-BUJO"NFSJDBOT PSNJMMJPOQFPQMF MJWFCFOFBUIUIF POFPGUIFNPTUQSPNJOFOUDIBSBDUFSJTUJDTPGUIFSFHJPOJT UIF*OTUJUVUFGPS
JUTIFUFSPHFOFJUZ CPUICFUXFFOBOEXJUIJODPVOUSJFT+VTU (FOFUJD
CSFBEMJOFBOE PSNJMMJPO JOFYUSFNFQPWFSUZ5IF
&OHJOFFSJOHBOE
TUSBUVNDPNQPTFEPGPG-BUJO"NFSJDBOIPNFTJOUIF GJWFDPVOUSJFTDPODFOUSBUFPGSFHJPOBM(%1 'JHVSF
.PMFDVMBS#JPMPHZ
MPXFTUJODPNFCSBDLFUDPODFOUSBUFTBTMJUUMFBTPG 5IJTDPODFOUSBUJPOIJHIMJHIUTUIFOFFEGPSWFSZEJWFSTF JO"SHFOUJOB
1SPGFTTPS#FMFO
BHHSFHBUFJODPNF POBWFSBHF &$-"$
EFWFMPQNFOUTUSBUFHJFT XIJDIXJMMJOUVSOIBWFBOJNQBDU &MHPZIFOXBTUIF
POUIFUZQFPGTDJFODF UFDIOPMPHZBOEJOOPWBUJPO 45*
SFHJPOTMBVSFBUF
&WFOUIPVHIUIFTFGJHVSFTIBWFJNQSPWFETMJHIUMZTJODF QPMJDZBEPQUFECZFBDIDPVOUSZ GPSUIF-03&"-
6/&4$0BXBSEGPS
BTBSFTVMUPGHSPXUI UIFTUSVDUVSBMXFBLOFTTFTPG 8PNFOJO4DJFODF
-BUJO"NFSJDBODPVOUSJFTQFSTJTUFDPOPNJFTPSJFOUFE /FXEFWFMPQNFOUQBUITNVTUCFFYQMPSFEJO-BUJO"NFSJDB JOGPSIFS
DPOUSJCVUJPOUP
UPXBSETDPNNPEJUJFT MPXMFWFMTPGJOEVTUSJBMJ[BUJPO B JGUIFSFHJPOJTUPHFOFSBUFNPSFXFBMUIBOEJNQSPWFXFBMUI
VOEFSTUBOEJOHPG
SFHSFTTJWFJODPNFEJTUSJCVUJPOSBUFBOEMJNJUFEBDDFTTUP EJTUSJCVUJPO5IFTFOFXQBUITNVTUWBMVFBWBJMBCMFSFTPVSDFT UIFNPMFDVMBS
BNPOHXIJDILOPXMFEHFNVTUUBLFBDFOUSBMQMBDF45*NVTU CBTJTPGIFBSJOH
A-BUJO"NFSJDBSFGFSTJOUIFDVSSFOUDIBQUFSUPUIFDPVOUSJFTJO'JHVSF
QMBZBOJODSFBTJOHMZJNQPSUBOUSPMFJOBDIJFWJOHHSPXUIBOE 1IPUP.JDIFMMF
4FFBMTPUIFJOEJWJEVBMDIBQUFSTUIBUGPMMPXPO#SB[JMBOE$VCB FRVBMJUZ 1FMMFUJFS-0SÏBM

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 1: %JTUSJCVUJPOPG(%1JO-BUJO"NFSJDB
1 500
1 314
1 200
5 countries 11 countries
PPP US$ billions
893
concentrate concentrate
900 80% of GDP 95% of GDP
600
262
228
300
172
164
109
59
44
37
34
25
23
20
20
16
14
12
6
0
Mexico
Argentina
Brazil
Venezuela
Colombia
Peru
Cuba
Ecuador
Dominican Republic
Guatemala
Costa Rica
Uruguay
Panama
Honduras
Paraguay
Nicaragua
Chile
Bolivia
El Salvador
4PVSDF3*$:5
&M&TUBEPEFMB$JFODJB
45*10-*$*&450130.05& UFOTJPOTCFUXFFOEFNPDSBUJ[BUJPO POUIFPOFIBOE

BOEUIFTBUJTGBDUJPOPGTPDJBMOFFET POUIFPUIFS BOE
*//07"5*0/"/%40$*"-&26*5: FNQIBTJ[FEUIFFGGFDUPGUIPTFUFOTJPOTPOTDJFODFBOE
.PTUPGUIFSFHJPOTFYJTUJOHJOTUJUVUJPOTXFSFJOTQJSFECZ UFDIOPMPHZ 45
QPMJDJFT JOUIFTFOTFUIBUSFTFBSDIBOE
XIBUJTOPXLOPXOBTUIFAMJOFBSNPEFM5IFBJNPGUIF EFWFMPQNFOU 3%
DPVMENBLFBSFNBSLBCMFDPOUSJCVUJPO
MJOFBSNPEFMXBTQSJNBSJMZUPFOTVSFHPPERVBMJUZCBTJD UPTPDJBMDPIFTJPOBOEUIFFYFSDJTFPGDJUJ[FOTIJQ
SFTFBSDI*UXBTBTTVNFEUIBUUIJTXPVMEHVBSBOUFFUIF
BWBJMBCJMJUZPGBQQMJFESFTFBSDIBOEUIBUUIFCFOFGJUTPG 8JUI-BUJO"NFSJDBODPVOUSJFTOPXBUUFNQUJOHUPQSPNPUF
TDJFODFXPVMEJOUVSOPWFSGMPXJOUPTPDJFUZBTBXIPMF JOOPWBUJPOXJUIJOBEFWFMPQNFOUTUSBUFHZUIBUJODMVEFT
5IFMJOFBSNPEFMNFUXJUITPNFTVDDFTTJODSFBUJOHPS TPDJBMFRVJUZ JUIBTCFDPNFOFDFTTBSZUPSFWJTJUTDJFODF
DPOTPMJEBUJOHUIFTDJFOUJGJDDPNNVOJUZPGFBDIDPVOUSZ QPMJDZNPEFMTBOEJOTUJHBUFJOTUJUVUJPOBMNPEFSOJ[BUJPO
CVUXBTPGMJUUMFFGGJDBDZXIFOJUDBNFUPUSBOTGFSSJOH 4JHOTPGDIBOHFDBOCFEFUFDUFEJOUIFPSHBOJ[BUJPOPG3%
LOPXMFEHFUPUIFQSPEVDUJWFTFDUPSUIJTHBWFSJTFUPUIF BOE45*QPMJDJFTJONBOZ-BUJO"NFSJDBODPVOUSJFT4JODFUIF
DPOGJHVSBUJPOPGBOBDBEFNJDTFDUPSSFMBUJWFMZJTPMBUFE NJET "SHFOUJOB #SB[JM $IJMF $PMPNCJB .FYJDPBOE
GSPNTPDJFUZ5IFPVUEBUFEMJOFBSNPEFMJTTUJMMBMJWFBOE 7FOF[VFMB BNPOHPUIFST IBWFBMMCFFOJNQMFNFOUJOH
XFMMJONBOZDPVOUSJFTPGUIFSFHJPO JOTUJUVUJPOBMSFGPSNTUPTQFFEVQQSPDFEVSFTGPSSFTPVSDF
BMMPDBUJPOBOENBLFUIFTFQSPDFEVSFTNPSFUSBOTQBSFOU
5IF$POGFSFODFPO4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPOGPS *ONPSFSFDFOUZFBST PUIFSDPVOUSJFTIBWFGPMMPXFEUIF
4VTUBJOBCMF%FWFMPQNFOUJO-BUJO"NFSJDBBOEUIF TBNFQBUI BNPOHUIFN1BSBHVBZ 1FSVBOE6SVHVBZ
$BSJCCFBO PSHBOJ[FECZ6/&4$0JO)BWBOB $VCB JO 3FGPSNTIBWFBMTPGPDVTFEPOBTTFTTJOH3%SFTVMUT
BEESFTTFEUIFMBDLPGDPSSFMBUJPOCFUXFFOUIFTQIFSFTPG QSPNPUJOHJOOPWBUJPO TUSFOHUIFOJOHUIFSFMBUJPOTIJQ
QSPEVDUJPOBOEUIFVTFPGLOPXMFEHF XIJDIJOUVSOMFBET CFUXFFOSFTFBSDIDFOUSFTBOECVTJOFTT EFTJHOJOHMPOH
UPBNJTNBUDICFUXFFOUIFFYQFDUBUJPOTPGUIFTDJFOUJGJD UFSNQPMJDJFT FNQMPZJOHTUSBUFHJDJOUFMMJHFODFUPPMT
BOECVTJOFTTDPNNVOJUJFTBTUPUIFVTFPGLOPXMFEHF NPOJUPSJOHQVCMJDPQJOJPOPO45JTTVFTBOEEJTTFNJOBUJOH
5IFDPOGFSFODFBMTPBEESFTTFEUIFJTTVFPGFYJTUJOH LOPXMFEHF"NPOHPUIFSSFGPSNTDIBSBDUFSJTUJDPGUIF

-BUJO"NFSJDB
NPTUBEWBODFEJOTUJUVUJPOBMTZTUFNTJTUIFBEBQUBUJPOPG IFSF"MUIPVHIUIFSFBSFQVCMJDPSHBOJ[BUJPOTEFEJDBUFEUP
VOJWFSTJUJFTUPUIFOFXTPDJBMSFBMJUZ XJUIUIFEFWFMPQNFOU 3%JOFWFSZ-BUJO"NFSJDBODPVOUSZ UIFDJSDVNTUBODFTJO
PGMJOLBHFTUPFOUFSQSJTFTBOEPUIFSTPDJBMBDUPST UIFWBSJPVTDPVOUSJFTWBSZGSPNUIPTFIBWJOHMBSHFBOE
DPNQMFYTZTUFNTmTVDIBT#SB[JM "SHFOUJOB .FYJDPBOE
5IFSFIBTCFFOBTIJGUJOQPMJDZGSPNUIFMJOFBSNPEFM $IJMFmUPUIPTFXJUIPOMZBTQSJOLMJOHPGXFBLJOTUJUVUJPOTPG
UPXBSETBNPSFEZOBNJDNPEFM JOXIJDI3%JTEFNBOE IJHIFSFEVDBUJPOBOEOP45TZTUFNXPSUIZPGUIFOBNF
ESJWFOBOECBTFEPOTQFDJGJDOFFETGPSLOPXMFEHFBOE "TUVEZQVCMJTIFEJOCZUIF*OUFS"NFSJDBO
QPMJDZJTTVQQPSUJWFPGJOOPWBUJPO0OFFYBNQMFJTUIF %FWFMPQNFOU#BOLBOEUIF$FOUSFGPS4UVEJFTPO4DJFODF
DSFBUJPOPGUIF"HFODZGPSUIF1SPNPUJPOPG4DJFODFBOE %FWFMPQNFOUBOE)JHIFS&EVDBUJPO $FOUSP3&%&4
JO
5FDIOPMPHZJO"SHFOUJOBJO XIJDIIBTCFFOFOEPXFE JEFOUJGJFTEJGGFSFOUUZQFTPG45QPMJDZJOTUSVNFOUT
XJUIGVOETUPGJOBODF3%BOEJOOPWBUJPO #PY
*O$IJMF HSPVQFEJOTJYNBJODBUFHPSJFT5IFPOMZDPVOUSJFTIBWJOH
NVMUJQMFGVOETIBWFCFFOTFUVQTJODFUPGJOBODFB JOTUSVNFOUTGPSFWFSZDBUFHPSZBSF"SHFOUJOB #SB[JM $IJMF
XJEFSBOHFPGQSPKFDUTSBOHJOHGSPNDFOUSFTPGFYDFMMFODF .FYJDPBOE6SVHVBZ$PMPNCJBBOE7FOF[VFMBIBWFWFSZ
UPQSPKFDUTGPSJOOPWBUJPOBOEUIFDSFBUJPOPGOFUXPSLT JODJQJFOU45TZTUFNTDPNQBSFEUPUIPTFPGUIFGJWF MFBEFST
MJOLJOHQVCMJDBOEQSJWBUF3%JOTUJUVUFT*O#SB[JM TFDUPS BDDPSEJOHUP&NJMJP[[J
BOE-FNBSDIBOE

TQFDJGJDGVOETXFSFDSFBUFEJOUPSBJTFUIFMFWFMPG
3%GVOEJOH TFFQBHF
.PSFSFDFOUMZ 6SVHVBZ *OSFDFOUZFBST NBOZDPVOUSJFTIBWFJNQMFNFOUFE
FTUBCMJTIFEUIF/BUJPOBM"HFODZGPS3FTFBSDIBOE NFDIBOJTNTBOEQSPHSBNNFTUPFWBMVBUFUIF
*OOPWBUJPO "/**
JOUPDPOTPMJEBUFDPNQFUJUJWF QFSGPSNBODFPGQVCMJD45*QPMJDJFT5IFFWBMVBUJPOPG
GVOET5IFTBNFZFBS BMPBOGSPNUIF*OUFS"NFSJDBO QVCMJDQPMJDJFT UISPVHIEJGGFSFOUBTTFTTNFOUT GPMMPXVQ
-BUJO"NFSJDB
%FWFMPQNFOU#BOLFOBCMFE1FSVUPTFUVQB4DJFODF NPOJUPSJOHBOEBDDPVOUBCJMJUZNFDIBOJTNT IBTCFFOPOF
5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPO'VOEUPGJOBODF3% PGUIFFMFNFOUTQSPNPUFECZUIFTUBUFSFGPSNTJOUSPEVDFE
QSPHSBNNFTBOEQSPKFDUTPGQSJWBUFFOUFSQSJTFT UISPVHIPVUUIFSFHJPOTJODFUIFT
5IF'VOET#PBSEPG%JSFDUPSTJTNBEFVQPG
SFQSFTFOUBUJWFTPGUIFTDJFOUJGJDBOEBDBEFNJD 0OBQPMJUJDBMMFWFM UIFSFIBTBMTPCFFOHSFBUFSHPWFSONFOU
DPNNVOJUJFT UIFHPWFSONFOUBOEQSJWBUFTFDUPS JOUFSFTUJOQSPNPUJOHBTDJFODF DVMUVSFBOEDJUJ[FO
QBSUJDJQBUJPO-BUJO"NFSJDBIBTCFFOOPTUSBOHFSUPUIF
$VSSFOUMZ 45QPMJDJFTJOUIFSFHJPOBSFCBTFEPOTQFDJGJD USFOEUPXBSETEFNPDSBUJ[BUJPOPGLOPXMFEHF.BOZTVSWFZT
MFHJTMBUJPO NVDIPGXIJDIXBTESBGUFEJOUIFGPVOEJOH PGUIFQVCMJDQFSDFQUJPOPGTDJFODFIBWFCFFODPOEVDUFEJO
NPNFOUTPGDPVOUSJFTSFTQFDUJWF45TZTUFNT SFDFOUZFBST BTBSFTVMUPGUIFDSFBUJPOPGBOFUXPSLXJUIJO
/FWFSUIFMFTT BTJHOJGJDBOUDIBOHFDBNFBCPVUBUUIFUVSO XIJDIBDBEFNJDTBOEPGGJDJBMTPGOBUJPOBM45PSHBOJ[BUJPOT
PGUIFDFOUVSZJONBOZDPVOUSJFTXJUIUIFQBTTJOHPG JO-BUJO"NFSJDBODPVOUSJFTIBWFCFFOXPSLJOHUPHFUIFSUP
MFHJTMBUJPOUIBUSFTUSVDUVSFE45JOTUJUVUJPOTBOE JONBOZ CVJMEBDPOTFOTVTPONFUIPEPMPHZ #PY

DBTFT JODPSQPSBUFEJOOPWBUJPO UIFSFCZDSFBUJOHBO45*
TZTUFN"SHFOUJOBT$POHSFTTQBTTFEB4DJFODF-BXJO
BZFBSCFGPSF.FYJDPQBTTFEJUTPXO4DJFODF-BX GPMMPXFE 3%*/165
CZBTFDPOEMBXFTUBCMJTIJOHUIFTUBUVUFTPGUIF/BUJPOBM
$PVODJMGPS4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ $0/"$:5
JO Trends in R&D expenditure
5IF/BUJPOBM$PVODJMPG*OOPWBUJPOGPS$PNQFUJUJWFOFTTXBT 5IF"DIJMMFT5FOEPOPG45*QPMJDJFTJO-BUJO"NFSJDBSFNBJOT
DSFBUFEJO$IJMFCZ1SFTJEFOU-BHPTJOBOESFOFXFEJO UIFMPXMFWFMPGJOWFTUNFOUJO3% XJUIUIFOPUBCMF
CZ1SFTJEFOU#BDIFMFUUPQSPWJEFUIFQSFTJEFODZXJUI FYDFQUJPOPG#SB[JM XIJDIDPOUSJCVUFTBTNVDIBTPG
BQFSNBOFOUBEWJTPSZCPEZ5IJTTFUPGJOTUJUVUJPOBM UIFSFHJPOTJOWFTUNFOUJO3%5IFSFIBT IPXFWFS CFFO
OPWFMUJFTSFGMFDUT POUIFPOFIBOE UIFHSPXJOHWJTJCJMJUZPG BOVQUVSOJOUIFSFHJPOTJODF"GUFSSFNBJOJOHTUBCMF
45QPMJDJFTXJUIJOUIFGSBNFXPSLPGCSPBEFSEFWFMPQNFOU BUBSPVOE64CJMMJPOGSPNUP HSPTTEPNFTUJD
QPMJDJFTBOE POUIFPUIFSIBOE UIFCFHJOOJOHPGBOFX FYQFOEJUVSFPO3% (&3%
KVNQFEUP64CJMMJPOJO
HFOFSBUJPOPGQPMJDZJOTUSVNFOUTJODPSQPSBUJOHJOOPWBUJPO CPPTUFECZFDPOPNJDHSPXUI 'JHVSF

"TSFHBSETUIFDPNQPTJUJPOPGUIFJOTUJUVUJPOBMTZTUFNTPG *O (&3%JO-BUJO"NFSJDBBOEUIF$BSJCCFBO

45 UIFIFUFSPHFOFJUZBDSPTTUIFSFHJPOJTBHBJOBQQBSFOU SFQSFTFOUFEPG(%1 PSPGHMPCBMTQFOEJOHPO3%

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 1: 1SPNPUJOHJOOPWBUJPOJO"SHFOUJOB
'PVOEFEJO "HFOUJOBT/BUJPOBM QSPWJEFTQVCMJDPSQSJWBUFOPO 5IF0CTFSWBUPSZPG7FOUVSF$BQJUBM

"HFODZGPSUIF1SPNPUJPOPG4DJFODF QSPGJU3%JOTUJUVUJPOTXJUITVCTJEJFT BOPOQSPGJUPSHBOJ[BUJPO XBTTFUVQCZ
BOE5FDIOPMPHZ Agencia Nacional de UIF4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ7FOUVSFT
Promoción Científica y Tecnológica, UIF5SVTU'VOEGPS1SPNPUJPOPGUIF *OTUJUVUF *&$:5
JOUPHSPVQ
ANPCYT
DIBOOFMTGVOEJOHJOUP3% 4PGUXBSF*OEVTUSZ Fondo Fiduciario FOUSFQSFOFVSTBOESFTFBSDIFST"DDPSEJOH
QSPKFDUTBOEJOGSBTUSVDUVSF de Promoción de la Industria del UPBTVSWFZCZUIFPCTFSWBUPSZ UIF
EFWFMPQNFOU"EFDFOUSBMJ[FECPEZ Software '0/40'5
XIJDIXBT NPTUBUUSBDUJWFTFDUPSTGPSWFOUVSFDBQJUBM
JUSFQPSUTUPUIF.JOJTUSZPG4DJFODF DSFBUFECZMBXJOBOE JO"SHFOUJOBBSFTPGUXBSFBOEDPNQVUFS
5FDIOPMPHZBOE1SPEVDUJWF GJOBODFTEFWFMPQNFOUPGUIF TDJFODFT
UIFGPPEJOEVTUSZ

TPGUXBSFJOEVTUSZJOTNBMMBOE
*OOPWBUJPO .*/$:5
TFUVQJO *OUFSOFU
OPOGJOBODJBMTFSWJDFT
NFEJVNTJ[FEFOUFSQSJTFT
5IFBHFODZNBOBHFTUIF
NFEJBBOEFOUFSUBJONFOU

GPMMPXJOHGVOET CJPUFDIOPMPHZ
BVUPNBUJPO
UIF4FDUPSBM'VOE Fondo Argentino

BOEIFBMUI
4UBSUVQDPNQBOJFTUFOE
Sectorial '0/"34&$
XIJDI
UIF5FDIOPMPHJDBM'VOEPG"SHFOUJ UPBUUSBDUUIFNPTUGVOET

QSPWJEFTTVCTJEJFTGPSUIF
OB Fondo Tecnológico Argentino, "MUIPVHI64NJMMJPOJO
VQHSBEJOHPG3%DBQBDJUJFTGPS
FONTAR
XIJDIGJOBODFT WFOUVSFDBQJUBMXBTBWBJMBCMFJO
USBOTGFSUPUIFQSPEVDUJWFBOE
UFDIOPMPHJDBMNPEFSOJ[BUJPOBOE UIFPCTFSWBUPSZGPVOEUIBUMFTTUIBO
TPDJBMTFDUPST
JOOPWBUJPOJOUIFQSPEVDUJWFTFDUPS XBTBDUVBMMZJOWFTUFE5IFTVSWFZ
JODMVEJOHWJBUFDIOPMPHJDBMTFSWJDFT BMTPGPVOEUIBUWFOUVSFDBQJUBMXBT
*O UIFBHFODZBXBSEFEB
GPSJOTUJUVUJPOTBOETNBMMBOE NPTUMZNPCJMJ[FEGSPNOBUJPOBM
NFEJVNTJ[FEFOUFSQSJTFT UPUBMPG64NJMMJPOGPSUIF
FYFDVUJPOPG3%QSPKFDUT0G TPVSDFT FWFOUIPVHI&VSPQFBOGVOET
UFDIOJDBMBTTJTUBODFBOEUSBJOJOH
UIJT 64NJMMJPOXFOUUP'0/$:5 BOEGVOETGSPNUIF*OUFS"NFSJDBO
FOUSFQSFOFVSJBMJODVCBUPSTBOE
64NJMMJPOUP'0/5"3BOE %FWFMPQNFOU#BOLBOEPUIFS
UFDIOPMPHZQBSLTBOEQPMFT
64NJMMJPOUP'0/40'54PNF NVMUJMBUFSBMBHFODJFTXFSFBMTP
64NJMMJPO
PGUIFUPUBMBNPVOU BWBJMBCMF
UIF4DJFOUJGJDBOE5FDIOPMPHJDBM
3FTFBSDI'VOE Fondo para la BMMPDBUFEUP'0/$:5JOXBT
Investigación Científica y BXBSEFEXJUIJOJUT1SPHSBNNFJO 4PVSDF"/1$:5
+BDPCTPIOBOE
Tecnológica '0/$:5
XIJDI 4USBUFHJD"SFBT 'JHVSF
-ÓQF[
Figure 2: 4FDUPSTCFOFGJUJOHGSPN'0/$:5T1SPHSBNNFJO4USBUFHJD"SFBT

*O64NJMMJPOTBOEBTBQFSDFOUBHFPGUIFUPUBM
0.9 0.9
2.7 3% 3%
Human health (cancer, vaccines, tuberculosis, stem cell research) 9%
9.1
Agribusiness (sunflower, wheat, milk, wine, etc) 31%
Nanomaterials and nanodevices 3.6

12%
Information, communication and electronic technology
Energy resources
Food security 4.4

15%
Cultural industries
7.8
26%
4PVSDF "/1$:5
#JPTDJFODFBOE#JPUFDIOPMPHZGPSUIF1SPNPUJPOPG"HSJDVMUVSFBOE'PPE1SPEVDUJPO

-BUJO"NFSJDB
Box 2: 1VCMJDQFSDFQUJPOPGTDJFODF
4VSWFZTPGUIFQVCMJDQFSDFQUJPOPG VOBCMFUPOBNFBTJOHMFTDJFOUJGJD *OUFSNTPGUIFQVCMJDQFSDFQUJPOPG

TDJFODFIBWFCFFODPOEVDUFE JOTUJUVUJPOJOUIFJSDPVOUSZ UIFSJTLTBOECFOFGJUTPG45
OBUJPOXJEFJO-BUJO"NFSJDBO 5IFSFTVMUTXFSFNPSFBNCJWBMFOU SFTQPOEFOUTJOBMMCVU$BSBDBTTBJEUIBU
DPVOUSJFTPWFSUIFQBTUUXPEFDBEFT XIFOUIFRVFTUJPOUBSHFUFEQVCMJD JOUIFOFYUZFBST ANBOZPSAQMFOUZPG
*O POFPGUIFTFTVSWFZTGPDVTFE QFSDFQUJPOPGBDPVOUSZTQSPNJOFODFJO SJTLTEFSJWFEGSPN45BDUJWJUJFTXPVME
POTJYDJUJFT#VFOPT"JSFT "SHFOUJOB
45PQUJNJTNXBTTUSPOHFSJO#PHPUÃ IBWFUPCFBEESFTTFE)PXFWFS UIJTEJE
#PHPUÃ $PMPNCJB
$BSBDBT BOE4ÈP1BVMP XIFSFIBMGPG OPUQSFWFOUPGSFTQPOEFOUTGSPN
7FOF[VFMB
1BOBNB$JUZ 1BOBNB
SFTQPOEFOUTDPOTJEFSFEUIFJSSFTQFDUJWF QPJOUJOHPVUUIBU45DPVMECSJOH
4ÈP1BVMP #SB[JM
BOE4BOUJBHP $IJMF
DPVOUSJFTUPCFAWFSZPSATPNFXIBU ANBOZPSAQMFOUZPGCFOFGJUT-JLFXJTF
5IFRVFTUJPOOBJSFXBTEFWFMPQFE QSPNJOFOU5IFGPVSSFNBJOJOHDJUJFT NPTUSFTQPOEFOUTTBJEUIBUUIFZXFSF
BSPVOEGPVSUPQJDTJOGPSNBUJPOBOE XFSFNPSFQFTTJNJTUJD XJUI4BOUJBHP BXBSFPGUIFQPMJUJDBMBOEFDPOPNJD
JOUFSFTUJOTDJFODFDJUJ[FOTIJQBOE $IJMF
IFBEJOHUIJTDBUFHPSZ JNQMJDBUJPOTPGTDJFODF BTXFMMBTPGUIF
QVCMJDQPMJDJFTPO45BUUJUVEFT 0OFTFUPGRVFTUJPOTBOBMZTFEUIF OFFEUPDPOTJEFSDSJUFSJBPUIFSUIBO
UPXBSET45BOETPDJBMBQQSPQSJBUJPO WBMVFQFPQMFBUUBDIFEUPTDJFODFBTB UFDIOJDBMFMFNFOUTGPSUIFEFWFMPQNFOU
PG45 DBSFFSDIPJDF.PTUSFTQPOEFOUT PGMBXTBOESFHVMBUJPOT3FTQPOEFOUT
5IFTVSWFZGPVOEUIBUPOMZPOFJO DPOTJEFSFEUIFQSPGFTTJPOPGTDJFOUJTUUP BMTPUFOEFEUPCFJOGBWPVSPG
UFOOFXTQBQFSSFBEFSTBOEUFMFWJTJPO CFSFXBSEJOH XIJDIJTDPOTJTUFOUXJUI QSPNPUJOHDJUJ[FOQBSUJDJQBUJPOJO
WJFXFSTXFSFJOUFSFTUFEJOUPQJDT UIFIJHIWBMVFHFOFSBMMZBUUBDIFEUPUIF EFDJTJPONBLJOHSFMBUFEUP45
-BUJO"NFSJDB
SFMBUFEUP455IFTBNFIFMEUSVFGPS QSPGFTTJPOJOUFSNTPGTPDJBMQSFTUJHF .PTUSFTQPOEFOUTXFSFGPVOEUP
XFCTFBSDIFTGPSJOGPSNBUJPOPO )PXFWFS OPUBMMUIFDJUJFTDPOTJEFSFE BUUBDIWBMVFUPIBWJOH45JOUIFJSMJWFT
TDJFODF SFBEJOHPGTDJFODF UIFJODPNFPGTDJFOUJTUTUPCFBEFRVBUF 5IJTXBTSFGMFDUFEJOUIFJSQFSDFQUJPOPG
NBHB[JOFTPSTQFDJBMJ[FECPPLTBOE XIFSFBTNPTUSFTQPOEFOUTJO4ÈP1BVMP 45BTCFJOHVTFGVMGPSVOEFSTUBOEJOH
WJTJUTUPNVTFVNT TDJFODFDFOUSFT 4BOUJBHPBOE$BSBDBTTBJEUIBUTDJFOUJTUT UIFXPSME GPSIFBMUIDBSF GPS
BOEFYIJCJUJPOT JOUIFJSDPVOUSJFTXFSFXFMMQBJE UXP DPOTFSWBUJPOPGUIFFOWJSPONFOUBOE
-JLFXJTF JOUIFQBSUPGUIFTVSWFZ UIJSETPGSFTQPOEFOUTJO#VFOPT"JSFTGFMU GPSEFDJTJPONBLJOHJOUIFJSDBQBDJUZBT
EFWPUFEUPDJUJ[FOTIJQBOEQVCMJD UIBUSFTFBSDIFSTSFDFJWFEJOBEFRVBUF DPOTVNFST BNPOHPUIFSBTQFDUT
QPMJDJFTPO45 NPTUSFTQPOEFOUTXFSF DPNQFOTBUJPO 4PVSDF BVUIPST
*GXFDPOWFSUUIJTGJHVSFUPSFGMFDUQVSDIBTJOHQPXFSQBSJUZ /BUJPOBM'VOEGPS4DJFOUJGJDBOE5FDIOPMPHJDBM%FWFMPQNFOU
111
UIFQFSDFOUBHFDMJNCTUPPGUIFXPSMEUPUBM BOE*OOPWBUJPO '0/%&$:5
JOUPSBJTF NBOBHF
TFFQBHF
5IJTTVHHFTUTUIBU-BUJO"NFSJDBT(&3%(%1 BENJOJTUFSBOEDIBOOFMEPNFTUJDBOEGPSFJHOSFTPVSDFTGPS
SBUJPIBTSFNBJOFETUBCMFTJODF FWFOJGJUTHMPCBM UIFBDUJWJUJFTPGUIF/BUJPOBM4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE
TIBSFFYQSFTTFEJO64111JTVQTMJHIUMZGSPN *OOPWBUJPO4ZTUFN 4*/"$:5
'VSUIFSNPSF BTFSJFTPG
&DPOPNJDHSPXUIBDSPTTUIFSFHJPOIBTUIVTOPU JOJUJBUJWFTIBWFHJWFOQVCMJDSFTFBSDIJOTUJUVUJPOTHSFBUFS
USBOTMBUFEJOUPBTUSPOHFSGJOBODJBMDPNNJUNFOUUP3% PSHBOJ[BUJPOBMBOEGJOBODJBMBVUPOPNZ
.FYJDPBOE"SHFOUJOBFWFOGBMMCFMPXUIFSFHJPOTNFBO
WBMVF BMUIPVHI JOUIFDBTFPG"SHFOUJOB UIJTQPPS *O-BUJO"NFSJDB 3%JT MBSHFMZEFQFOEFOUPOQVCMJD
QFSGPSNBODFJTEVFUPUIFFDPOPNJDDSBTI 'JHVSF
GVOET/FBSMZUXPUIJSETPG3%JTGVOEFECZUIF
#SB[JM .FYJDP "SHFOUJOBBOE$IJMFBMPOFBDDPVOUGPSOJOF HPWFSONFOU.PSFPWFS OFBSMZPGHPWFSONFOUGVOET
UFOUITPGUIFSFHJPOTJOWFTUNFOUJO3% 'JHVSF
BSFJOWFTUFEJOVOJWFSTJUZSFTFBSDI UIFSFNBJOEFSCFJOH
DIBOOFMMFEJOUPQVCMJDSFTFBSDIJOTUJUVUFT5IJTGVOEJOH
*OSFDFOUZFBST TFWFSBMDPVOUSJFTIBWFJOTUJUVUFESFGPSNTUP QBUUFSOSVOTDPVOUFSUPUIBUPGJOEVTUSJBMJ[FEDPVOUSJFT
EFDFOUSBMJ[FBOEBMMPDBUFSFTPVSDFTWJBDPNQFUJUJWF XIFSFVQUPUXPUIJSETPGUIFSFTPVSDFTBMMPDBUFEUP3%
NFDIBOJTNT4VDIJTUIFDBTFPG1FSV XIJDIDSFBUFEUIF DPNFGSPNUIFCVTJOFTTTFDUPS

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 3: (&3%JO-BUJO"NFSJDB m
25 000
23 074.8
20 000
Current US$ millions
15 000
10 707.2
10 000
5 000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
/PUFEPFTOPUJODMVEFEBUBGPS7FOF[VFMBBOE%PNJOJDBO3FQVCMJD
4PVSDF3*$:5
&M&TUBEPEFMB$JFODJB
'PTUFSJOHQSJWBUF3%JOWFTUNFOUBOEJOOPWBUJPOJTBO TFUPVUUPFODPVSBHFJOOPWBUJPOJOTNBMMBOENFEJVN
JTTVFPGNBKPSDPODFSOUPNPTUDPVOUSJFT BTJUJTBQSPDFTT TJ[FEFOUFSQSJTFTBOEUPGPTUFSUIFEFWFMPQNFOUPGIJHI
UIBUSFRVJSFTTQFDJGJDGJOBODJBMJOTUSVNFOUTUPTUJNVMBUF UFDIJOEVTUSJFTBOETFDUPSDMVTUFST"EEJUJPOBMNFBTVSFTUP
JOWFTUNFOU*OUIJTDPOUFYU UIPTFDPVOUSJFTXJUIHSFBUFS TVQQPSUJOGSBTUSVDUVSF NPEFSOJ[BUJPO UFDIOPMPHZ
SFMBUJWFEFWFMPQNFOUIBWFJODPSQPSBUFENPSFBNCJUJPVT EJTTFNJOBUJPOBOEUIFUSBJOJOHPGTLJMMFEQFSTPOOFMBSF
PCKFDUJWFTJOUIFJS45*QPMJDJFTGPSGPTUFSJOHCVTJOFTT3% BMTPJOQMBDF4PNFPGUIFTFPCKFDUJWFTBSFBMTPSFGMFDUFEJO
*O"SHFOUJOB #SB[JM $IJMF $PMPNCJBBOE.FYJDP QPMJDJFT UIFQPMJDJFTPGUIFSFNBJOJOHDPVOUSJFT
Figure 4: (&3%(%1SBUJPJO-BUJO"NFSJDB
Argentina 0.51
-5
Bolivia 0.26
Brazil 1.07
Chile 0.67-3
Colombia 0.16
Costa Rica 0.32
Cuba 0.44
Ecuador 0.15
El Salvador 0.09
Guatemala 0.06
Honduras 0.06
Mexico 0.46-1
Nicaragua 0.05
Panama 0.20
Paraguay 0.09-2
Peru 0.15
Uruguay 0.44
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
O EBUBSFGFSUP O ZFBSTCFGPSFSFGFSFODFZFBS
4PVSDF3*$:5
&M&TUBEPEFMB$JFODJB

-BUJO"NFSJDB
PUIFSQVCMJDJOTUSVNFOUTUPGVOEJOOPWBUJPO TVDIBT
Figure 5: %JTUSJCVUJPO PG(&3%BNPOH-BUJO"NFSJDBO WFOUVSFDBQJUBM TFFEGVOETBOENFBTVSFTGPSTNBMMBOE
DPVOUSJFT
NÊEJVNTJ[FEFOUFSQSJTFTPSUFDIOPMPHZCVTJOFTT
*ODVSSFOU64CJMMJPOTBOEBTBQFSDFOUBHFTIBSF
JODVCBUPST 'JHVSF

Remainder of Latin America
2.9
Trends in researchers
Chile Brazil %JTQPTJOHPGBOBEFRVBUFOVNCFSPGTDJFOUJTUTBOE
0.6 12.6% 14.7
FOHJOFFSTJTBQSFSFRVJTJUFGPSTVTUBJOJOHQPMJDJFTGPS
2.8%
Argentina EFWFMPQNFOUBOETPDJBMJODMVTJPO'PSUIJTJOEJDBUPS UIF
1.3 5.8% 63.5% SFHJPOBMTDFOBSJPJTMPPLJOHNPSFQSPNJTJOHUIBOGPS
JOWFTUNFOU-BUJO"NFSJDBODPVOUSJFTDPVOUFENPSFUIBO
Mexico 15.3% GVMMUJNFFRVJWBMFOU '5&
SFTFBSDIFSTJO
3.5 "MUIPVHIUIFZBDDPVOUFEGPSPOMZPGUIFXPSMEUPUBM
QMBDJOH-BUJO"NFSJDBBOEUIF$BSJCCFBOJOBNBSHJOBM
QPTJUJPO UIJTTIBSFJTIJHIFSUIBO UIBUGPS(&3%
TFFQBHF

/PUF5IFEBUBBSFGPS$IJMFBOEGPS.FYJDP
5IFOVNCFSPGSFTFBSDIFSTBOEFOHJOFFSTJO-BUJO
4PVSDF3*$:5
&M&TUBEPEFMB$JFODJB "NFSJDBODPVOUSJFTOFBSMZEPVCMFECFUXFFOBOE
'JHVSF
#FUXFFOBOE BOOVBMHSPXUI
-BUJO"NFSJDB
SBOHFECFUXFFOBOE"GUFSBCSJFGEFDFMFSBUJPOJO
"MNPTUBMMDPVOUSJFTJOUIFSFHJPOIBWFEFWFMPQFE XIFOHSPXUITUPPEBUBSPVOE UIFQPTJUJWFUSFOE
JOTUSVNFOUTBOEQSPWJEFEJSFDUQVCMJDGVOEJOHGPS SFHBJOFENPNFOUVN5IJTUSFOEDPOUSBTUTXJUIUIFVQT
CVTJOFTT3%BOEJOOPWBUJPO"SHFOUJOB $IJMF $PMPNCJB BOEEPXOTJOUIFDVSWFGPS(&3% 'JHVSF

.FYJDPBOE1BOBNB GPSFYBNQMF BMMVTFHSBOUGVOET
CBTLFUGVOETBOEQSPKFDUGJOBODJOHNFDIBOJTNT 5IJTQFSGPSNBODFVOEFSTDPSFTUIFFGGPSUTNBEFCZNBOZ
*OBEEJUJPO NBOZDPVOUSJFTIBWFJNQMFNFOUFEUBY DPVOUSJFTUPJNQMFNFOUUSBJOJOHQPMJDJFTUPDPOTPMJEBUF
NFDIBOJTNTUPTUJNVMBUF3%BOEJOOPWBUJPOJOUIJT UIFJS45CBTF'PSFYBNQMF POFPGUIFNBJOUISVTUTPG
TFDUPS PO#SB[JM TFFQBHF
.PTUDPVOUSJFTBMTPFNQMPZ #SB[JMT1MBO GPSmJTUPUSBJOBOESFUBJOIVNBO
Figure 6: 4IBSFPG(&3%GVOEFECZUIFCVTJOFTTTFDUPSJO-BUJO"NFSJDB

"TBQFSDFOUBHFPGUPUBM(&3%
Argentina 29.3
Bolivia 16.0-5
Brazil 45.5
Chile 45.7-3
Colombia 37.7
Ecuador 45.5
Guatemala 0.0
Mexico 41.1-1
Panama 0.3
Paraguay 0.3-2
Uruguay 38.3
0 10 20 30 40 50
O EBUBSFGFSUP O ZFBSTCFGPSFSFGFSFODFZFBS
4PVSDF3*$:5
&M&TUBEPEFMB$JFODJB

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 7: 3FTFBSDIFSTJO-BUJO"NFSJDB m

'VMMUJNFFRVJWBMFOU TFMFDUFEDPVOUSJFT
124 882
120 000 Brazil
Mexico
Argentina
Chile
Colombia
90 000 Venezuela
64 002
60 000
46 865
38 681
30 000
26 420
22 228
5 629 13 427 5 570
2 581
1 495 4 503
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
4PVSDF3*$:5
&M&TUBEPEFMB$JFODJB
SFTPVSDFTJOQSJPSJUZBSFBT TFFQBHF

4JNJMBSMZ UIFHPBM $POTPMJEBUJOHBDPVOUSZT45CBTFNFBOTCFJOHBCMFUP
PG"SHFOUJOBT.FEJVN5FSN4USBUFHJD1MBO m
JTUP DPVOUPOBDSJUJDBMNBTTPGTDJFOUJTUT FOHJOFFSTBOEPUIFS
BUUBJOUIFSBUJPPGUISFFTDJFOUJTUTBOEFOHJOFFSTGPSFWFSZ IJHIMZTLJMMFEQSPGFTTJPOBMT5IJTEFQFOETNBJOMZPOUXP
"SHFOUJOJBOTXIPBSFFDPOPNJDBMMZBDUJWF"SHFOUJOB GBDUPST UIFFYJTUFODFPGBVOJWFSTJUZTZTUFNXJUIBIJHI
JTNPWJOHUPXBSETUIJTHPBM&WFSTJODF "SHFOUJOBT TUBOEBSEPGFYDFMMFODFBUUIFHSBEVBUFBOEQPTUHSBEVBUF
QSJNBSZCPEZGPSQSPNPUJOH45 UIF/BUJPOBM$PVODJMGPS MFWFMT BOEBTFUPGDPOEJUJPOTQSFWFOUJOHMBSHFTDBMF
4DJFOUJGJDBOE5FDIOPMPHJDBM3FTFBSDI $0/*$&5
IBTUBLFO NJHSBUJPOPGUIFNPTUIJHIMZRVBMJGJFEQSPGFTTJPOBMT
JO1I%TUVEFOUTBOOVBMMZ MFBEJOHUPBQPPMPGOFBSMZ "TSFHBSETUIFGJSTUGBDUPS WFSZGFXEPDUPSBMDBOEJEBUFTBSF
BDUJWFTDIPMBSTIJQIPMEFSTJO$IJMFBOE USBJOFEFBDIZFBSJONPTU-BUJO"NFSJDBODPVOUSJFT 'JHVSF

7FOF[VFMBIBWFUBLFOTJNJMBSTUFQT 5IJTJTQBSUMZEVFUPBVOJWFSTJUZUSBEJUJPOPGQSJPSJUJ[JOH
FYDFMMFODFJOVOEFSHSBEVBUFTUVEJFTWJBNVDINPSF
/FWFSUIFMFTT UIFEJTUSJCVUJPOPGTDJFOUJTUTBOEFOHJOFFST DPNQSFIFOTJWFDVSSJDVMBUIBOJO&OHMJTITQFBLJOHDPVOUSJFT
BNPOH-BUJO"NFSJDBODPVOUSJFTDPOGJSNTUIFSFHJPOT *G#SB[JMDPVOUTQSPQPSUJPOBMMZNPSFEPDUPSBMDBOEJEBUFTUIBO
IFUFSPHFOFJUZ*GJNQSPWJOHBDDFTTUPLOPXMFEHFUPPMTJT "SHFOUJOB $IJMFPS.FYJDP UIJTJTCFDBVTF TJODFUIFT
POFPGUIFNBJOTUSBUFHJFTGPSTPDJFUJFTXJTIJOHUPFNCSBDF #SB[JMIBTJNQMFNFOUFEBTPVOE TVTUBJOBCMFEPDUPSBM
TPDJBMMZBOEFOWJSPONFOUBMMZTVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOU USBJOJOHQPMJDZ TFFQBHF
#SB[JMBMTPIBTUIFBEWBOUBHFPG
UIFSFJTBOFWJEFOUDPSSFMBUJPOCFUXFFOUIFEJTUSJCVUJPOPG IBWJOHBVOJWFSTJUZTZTUFNCBTFEPOUIF"OHMP4BYPONPEFM
45DBQBCJMJUJFTBOEUIFEJTUSJCVUJPOPGXFBMUI'JHVSF SBUIFSUIBOPOUIBUPGBOZPUIFS-BUJO"NFSJDBODPVOUSZ
TIPXTUIBUGPVSDPVOUSJFTDPODFOUSBUFNPSFUIBOPG
TDJFOUJTUTBOEFOHJOFFSTJO-BUJO"NFSJDB FWFOUIPVHI .PTUDPVOUSJFTPGGFSCVEHFUBSZBOEGJOBODJBMJODFOUJWFT
TPNFTNBMMDPVOUSJFTMJLF$VCBBMTPIBWFBIJHISBUJP TFF BTXFMMBTTDIPMBSTIJQT UPTUSFOHUIFOIJHIFSFEVDBUJPOJO
QBHF
5IFSFHJPOTIFUFSPHFOFJUZNVTUCFUBLFOJOUP 45EJTDJQMJOFT*OTPNFDPVOUSJFT UIFSFBSFTQFDJGJD
BDDPVOUJOBOZBTTFTTNFOUPGSFHJPOBMDBQBDJUJFT GVOEJOHDIBOOFMTGPSJNQSPWJOHUIFJOGSBTUSVDUVSFPG
.PSFPWFS TUSFOHUIFOJOHUIFTDJFOUJGJDDBQBDJUZPGUIF IJHIFSFEVDBUJPODFOUSFTJOUIFTFBSFBTPGTUVEZ&YBNQMFT
XFBLFTUDPVOUSJFTTIPVMECFBOJNQPSUBOUHPBMPG BSF"SHFOUJOB $PMPNCJBBOE1FSV'VSUIFSNPSF FWFOJG
EFWFMPQNFOUQPMJDJFTBOEQPMJDJFTGPTUFSJOHSFHJPOBM UIFZEJGGFS NPTUDPVOUSJFTIBWFQPMJDJFTUPGBDJMJUBUF
DPIFTJPO FEVDBUJPOBOEUIFQMBDFNFOUPGTDJFOUJTUTBOEFOHJOFFST

-BUJO"NFSJDB
Figure 8: %JTUSJCVUJPOPGTDJFOUJTUTBOEFOHJOFFSTJO-BUJO"NFSJDB BOE
4DJFOUJTUTBOEFOHJOFFST
20 175 21 709
14.6% 8.9%
13 427
64 002 5.5% 124 882
5 629 Brazil
4.1% 46.2% 50.9%
Argentina
Mexico

22 228 46 865
16.1% Chile 19.1%
Rest of Latin America
26 420 38 681
19.1% 15.8%
5PUBMQPQVMBUJPO
174 789 193 906

34.9% 174 174 35.4% 190 120
34.8% 34.7%
-BUJO"NFSJDB

15 419 39 939 16 636 39 460

3.1% 7.4% 3.0% 7.2%
99 531 107 487
19.9% 19.6%
/PUF5IFNPTUSFDFOUEBUBBSFGPS.FYJDPBOEGPS$IJMF
4PVSDF3*$:5
&M&TUBEPEFMB$JFODJB
Trends in migration 8JUIJOUIFCSPBEFSQIFOPNFOPOPGNJHSBUJPOPGIJHIMZ

5ISFFEJGGFSFOUBTQFDUTPGCSBJOESBJOJO-BUJO"NFSJDBEFTFSWF RVBMJGJFEMBCPVS JUJTQBSUJDVMBSMZJOUFSFTUJOHUPBOBMZTFUIF
DPOTJEFSBUJPOUIFNBHOJUVEFPGUIFQIFOPNFOPO UIFMPTTPG NJHSBUJPOPGTDJFOUJTUTBOEFOHJOFFST%BUBGSPNUIF64
RVBMJGJFEQFSTPOOFM BOE MBTUMZ UIFFEVDBUJPOBMTFMFDUJWJUZPG /BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPO /4'
TIPXUIBU CZUIFMBUF
NJHSBUJPOTUSFBNTPS JOPUIFSXPSET UIFSBUJPPGVOJWFSTJUZ T GPSFJHOFSTSFQSFTFOUFEPGBDUJWF3%
USBJOFEQFSTPOOFMUPUIFUPUBMOVNCFSPGNJHSBOUTGSPNB QFSTPOOFMJOUIF64"-BUJO"NFSJDBOTNBEFVQPGUIJT
DPVOUSZ -VDIJMP
3FDFOUDFOTVTFTPOUIJTUIFNF HSPVQ GBSCFIJOEUIFMBSHFTUHSPVQ UIF"TJBOT XJUI
DBSSJFEPVUJOUIFNFNCFSTUBUFTPGUIF0SHBOJTBUJPOGPS #ZUIFUVSOPGUIFDFOUVSZ 4QBJOIBECFDPNFBOPUIFS
&DPOPNJD$PPQFSBUJPOBOE%FWFMPQNFOU 0&$%
TIPXUIBU QPMFPGBUUSBDUJPOGPSIJHIMZRVBMJGJFE-BUJO"NFSJDBO
BQQSPYJNBUFMZNJMMJPO-BUJO"NFSJDBOVOJWFSTJUZHSBEVBUFT JNNJHSBOUT5IF4QBOJTIQPQVMBUJPODFOTVT TIPXT
SFTJEFEJO0&$%DPVOUSJFTBUUIFUJNF -VDIJMP
5IF UIFQSFTFODFPGBQQSPYJNBUFMZ-BUJO"NFSJDBO1I%
NBHOJUVEFPGCSBJOESBJOXBTMPXGPS"SHFOUJOB
BOE IPMEFSTSFTJEJOHJO4QBJO*O NPTUXFSF"SHFOUJOJBO
#SB[JM
NFEJVNGPS.FYJDP
BOE$PMPNCJB
GPMMPXFECZ$PMPNCJBO
7FOF[VFMBO

BOEIJHIGPS/JDBSBHVB
BOE$VCB
&DVBEPSJBO
BOE1FSVWJBO
1I%IPMEFST
2VBMJGJFEQFSTPOOFMJTEFGJOFEBTUIFSBUJPPGVOJWFSTJUZHSBEVBUFTUPUPUBM 5IFOFYU4QBOJTIQPQVMBUJPODFOTVTXJMMCFDPOEVDUFEJO
HSBEVBUFTCPSOJOBHJWFODPVOUSZ

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 9: 1I%TBXBSEFEJO-BUJO"NFSJDB

4FMFDUFEDPVOUSJFT
5.2
10 000 5
9 919
PhDs awarded in 4.2

8 000 Latin America 4
PhDs awarded in
Latin America per 3.2
100 000 population
6 000 3
4 000 2
3 365 1.7 1.7
2 000 1
695
287 465
0 0
Argentina Brazil Chile Cuba Mexico Argentina Brazil Chile Cuba Mexico
4PVSDF3*$:5
&M&TUBEPEFMB$JFODJB
5XPDBVTFTPGCSBJOESBJOBSFMPXXBHFTJOUIFDPVOUSZPG BOEBDBEFNJDSFTFBSDIQPTJUJPOT"MUIPVHIUIFSFBSFOP
PSJHJOBOEUIFVOEFSVUJMJ[BUJPOPGIVNBOSFTPVSDFT PXJOHUP BHHSFHBUFEBUBBUUIFOBUJPOBMMFWFMGPSBMM-BUJO"NFSJDBO
UIFMPXBCTPSQUJPOPGQSPGFTTJPOBMBOEUFDIOJDBMQFSTPOOFM DPVOUSJFTPOQFSTPOOFMEJTUSJCVUJPOCZHFOEFSBOE
*OBEEJUJPOUPUIJT ZPVOHFSXPSLFSTGJOEJUIJHIMZEFTJSBCMFUP JOTUJUVUJPOBMTFDUPS TPNFUSFOETDBOCFEFSJWFEGSPN
QVSTVFHSBEVBUFBOEQPTUHSBEVBUFTUVEJFTBCSPBE5IFZ PCTFSWJOHDPVOUSJFTXJUIBIJHIJNQBDUPOSFHJPOBMTDJFODF
HFOFSBMMZGFFMUIBUTUVEZJOHBCSPBEXJMMPGGFSUIFNCFUUFS BOEUIPTFVOJWFSTJUJFTUIBUFOKPZHSFBUTDJFOUJGJDQSFTUJHF
PQQPSUVOJUJFTGPSUIFJSQSPGFTTJPOBMBOEFDPOPNJDGVUVSF *OTJYDPVOUSJFTPGUIFSFHJPO XPNFOIPMECFUXFFO
5IFDPNCJOBUJPOPGBHMPCBMFEVDBUJPOBMPGGFS MPXFSSFMBUFE BOEPGBMMBDBEFNJDSFTFBSDIQPTJUJPOTJOJOTUJUVUJPOTPG
DPTUTBOEUIFNVMUJQMJDBUJPOPGBHSFFNFOUTCFUXFFOUIF IJHIFSFEVDBUJPO5IFTFQBSUJDJQBUJPOMFWFMTBSFIJHIFSUIBO
VOJWFSTJUJFTPGEJGGFSFOUDPVOUSJFTPOMZTFSWFUPOPVSJTIUIJT JOPUIFSSFHJPOT UIF&VSPQFBO6OJPOJODMVEFE
QIFOPNFOPO .BSUÎOF[1J[BSSP

*O"SHFOUJOB GPSFYBNQMF XPNFOIPMEPGBMMSFTFBSDI
Gender issues QPTJUJPOTJOCVTJOFTTFOUFSQSJTFT JOOPOQSPGJU
8JUIPGBMM45SFMBUFEKPCTIFMECZXPNFO VQ PSHBOJ[BUJPOTBOEJOQVCMJDVOJWFSTJUJFT"TJNJMBS
QFSDFOUBHFQPJOUTPOBEFDBEFBHP -BUJO"NFSJDBJTPOF EJTUSJCVUJPODBOCFPCTFSWFEGPSTDIPMBSTIJQIPMEFST
PGUIFSFHJPOTXJUIUIFIJHIFTUGFNBMFQBSUJDJQBUJPOJO 5IJTDPVMEUSBOTMBUFJOUPBCVJMEVQPGUIFQPPMPGXPNFO
TDJFODF5IJTCSJHIUQJDUVSFJTDPVOUFSCBMBODFE IPXFWFS CZ SFTFBSDIFSTJOUIFOFBSGVUVSF)PXFWFS BOPUTPPQUJNJTUJD
UIFQFSTJTUFODFPGJOTUJUVUJPOBMQSBDUJDFTBOEQSFDPODFQUJPOT JOUFSQSFUBUJPOQPJOUTUPUIFQSPHSFTTJWFFYDMVTJPOPG
TZNQUPNBUJDPGBEFWBMVBUJPOPGXPNFOTXPSL5IJT XPNFOBTUIFZUSZUPBEWBODFJOUIFJS TDJFOUJGJDDBSFFS
USBOTMBUFTJOUPUIFTPDBMMFEAHMBTTDFJMJOH UIPTFJOWJTJCMF
CBSSJFSTUIBUQSFWFOUXPNFOGSPNBUUBJOJOHTFOJPSQPTJUJPOT *GXFDPNQBSFXPNFOTQBSUJDJQBUJPOJOUIFFDPOPNJDBOE
TDJFOUJGJDTQIFSFT JUCFDPNFTBQQBSFOUUIBUTDJFODFJT
*OUIJTDPOUFYU VOJWFSTJUJFTSFQSFTFOUBOJOTUJUVUJPOBMTFDUPS NPSFHFOEFSJODMVTJWFJO-BUJO"NFSJDBUIBOFMTFXIFSFJO
PQFOUPXPNFO GFNBMFQBSUJDJQBUJPOCFJOHIJHIJOGBDVMUZ UIFXPSMEJOIBMGPGUIF-BUJO"NFSJDBODPVOUSJFTTUVEJFE

-BUJO"NFSJDB
3*$:5
XPNFOXFSFCFUUFSSFQSFTFOUFEJOUIF45 4VTUBJOFETUFBEZHSPXUISFMJFTPOUIFQFSGPSNBODFPGUIF
TFDUPSUIBOJOUIFMBCPVSGPSDFJOHFOFSBM*OTPNFDBTFT NPTUEZOBNJD -BUJO"NFSJDBODPVOUSJFT QBSUJDVMBSMZ#SB[JM
UIFSFXBTFWFOBHBQPGCFUXFFOBOEQFSDFOUBHF XIJDI XFOUGSPNBDDPVOUJOHGPSPG-BUJO"NFSJDBO
QPJOUT5IFRVFTUJPOPGBDDFTTUPQSJNBSZBOETFDPOEBSZ QBQFSTJOUPJO"MMDPVOUSJFTFYQFSJFODFE
FEVDBUJPOJTSFMFWBOUJOUIJTSFTQFDU TJODFBTUVEFOUOFFET HSPXUI BMCFJUUPBMFTTFSEFHSFFJONPTUDBTFT0OF
UPBDDVNVMBUFBDFSUBJOOVNCFSPGZFBSTPGGPSNBM FYDFQUJPOJT1FSV XIFSFUIFOVNCFSPGTDJFOUJGJDQBQFST
FEVDBUJPOCFGPSFCFJOHBENJUUFEUPBVOJWFSTJUZ USJQMFECFUXFFOBOE*OUFSFTUJOHMZ .FYJDP XJUI
QSPHSBNNFJOTDJFODF*O-BUJO"NFSJDB BSFHJPOXJUI PVUQVUTJNJMBSUPUIBUPG"SHFOUJOB IBTTVSQBTTFEUIFMBUUFS
MPXBOENJEEMFJODPNFDPVOUSJFTCVUPOFPGUIFXPSMET FWFSTJODF"SHFOUJOBTFDPOPNJDDSJTJTJO 'JHVSF

IJHIFTUMFWFMTPGTPDJBMJOFRVBMJUZ TDIPPMBUUFOEBODFCZ
HJSMTIBTQSPHSFTTFEDPOTJTUFOUMZUPUIFQPJOUXIFSF JO *OPUIFSEBUBCBTFT BTJNJMBSQIFOPNFOPODBOCFPCTFSWFE
TPNFDBTFT HJSMTBOECPZTIBWFFRVBMBDDFTTUPQSJNBSZ BOE JOTPNFDBTFT UIFQSPHSFTTJPOJTFWFOTUFFQFS*O
BOETFDPOEBSZFEVDBUJPO 1"4$"- BNVMUJEJTDJQMJOBSZEBUBCBTFDSFBUFEJO'SBODFCZUIF
*OTUJUVUFGPS4DJFOUJGJDBOE5FDIOJDBM*OGPSNBUJPOPGUIF
(FOEFSFRVBMJUZIBTDPNFUPUIFVOJWFSTJUZDBNQVTFTPG /BUJPOBM$FOUSFGPS4DJFOUJGJD3FTFBSDI UIF-BUJO"NFSJDBO
$PMPNCJB $IJMF $PTUB3JDB $VCBBOE&M4BMWBEPSJOSFDFOU TIBSFOFBSMZEPVCMFECFUXFFOBOEGSPNUP
ZFBST8PNFOFWFONBLFVQPGTUVEFOUTJO6SVHVBZ *OUIFEBUBCBTFPGUIF$PNNPOXFBMUI"HSJDVMUVSBM
.FYJDPBOE1BOBNB BOEJO"SHFOUJOB 7FOF[VFMB #VSFBVY $"#
UIF-BUJO"NFSJDBOTIBSFXBTFWFOHSFBUFSCVU
1BSBHVBZBOE#SB[JM:PVIBWFUPMPPLUP1FSV #PMJWJBBOEB HSPXUIXBTTNBMMFSGSPNJOUPJO*OUIF
GFXPUIFSTUPGJOEBTMJHIUHFOEFSJNCBMBODFJOGBWPVSPG $IFNJDBM"CTUSBDUTEBUBCBTF $"
UIFTIBSFXBTTNBMMFSCVU
-BUJO"NFSJDB
NFO0GOPUFJTUIBUUIFSBUJPPGXPNFOUPUPUBMTUVEFOUTJT EJEJODSFBTFGSPNUP%BUBCBTFTJOCJPMPHZ #*04*4

IJHIFSBNPOHHSBEVBUFTUIBOBNPOHFOSPMMFETUVEFOUT NFEJDJOF .&%-*/&
FOHJOFFSJOH $0.1&/%&9
BOEQIZTJDT
TVHHFTUJOHBIJHIFSHSBEVBUJPOSBUFGPSXPNFOUIBONFO */41&$
GPMMPXFEUIFTBNFHFOFSBMUSFOE 'JHVSF

'FNBMFFOSPMMNFOUIBTBMTPJODSFBTFEHSBEVBMMZBUUIF
QPTUHSBEVBUFMFWFMJOBMNPTUBMMGJFMETPGTUVEZ POBQBSXJUI *UJTXPSUIQPJOUJOHPVUUIBU"SHFOUJOB $IJMFBOE
UIFHSPXJOHBWBJMBCJMJUZPGDPVSTFTJOUIFSFHJPO 7FOF[VFMBTIBSFBDPNNPOQBUUFSOPGHSPXJOHPVUQVUJO
QBQFSTJOWPMWJOHJOUFSOBUJPOBMDPMMBCPSBUJPO XJUIUIF
GMJQTJEFCFJOHBGBMMJOHOVNCFSPGOPODPMMBCPSBUJWF
3%065165 QBQFST0OUIFPUIFSIBOE UIFSBUJPPGQVCMJTIFE
DPMMBCPSBUJWFQBQFSTUPOPODPMMBCPSBUJWFQBQFSTGPS#SB[JM
*GTDJFOUJGJDQSPEVDUJWJUZJOUFSNTPGSFTFBSDIQBQFSTIBT BOE.FYJDP UIFDPVOUSJFTXJUIUIFHSFBUFTUPVUQVUJO
FYQFSJFODFESFNBSLBCMFHSPXUIJOUIFQBTUEFDBEF CPUI -BUJO"NFSJDB IBTSFNBJOFEVODIBOHFE
RVBOUJUBUJWFMZBOERVBMJUBUJWFMZ UIFUSBOTGFSPGUIJT
LOPXMFEHFUPUIFQSPEVDUJWFTFDUPSTIBTNBEFMJUUMF Trends in patents
QSPHSFTT5IFSFJTBMBDLPGEZOBNJTNJOUIFSFHJPOXIFOJU 5IFOVNCFSPGQBUFOUTJTPOFPGUIFJOEJDBUPSTVTFEUP
DPNFTUPQBUFOUJOH TVHHFTUJOHUIBU-BUJO"NFSJDBO NFBTVSFUIFFGGJDJFODZPG3%TZTUFNTJOFYQMPJUJOH
DPVOUSJFT MFECZ#SB[JM
BSFGBSNPSFQSFTFOUJOUIFATDJFODF LOPXMFEHFJOUIFFDPOPNJDTQIFSF5IJTJOEJDBUPSJTMFTT
NBJOTUSFBNCVUVOBCMFUPUSBOTMBUFUIJTJOUPJOOPWBUJPO SFMFWBOUGPS-BUJO"NFSJDBUIBOGPSNPSFJOEVTUSJBMJ[FE
DPVOUSJFTJOTPGBSBTCPUIUIFFDPOPNJDTUSVDUVSFBOEMFHBM
Trends in scientific papers GSBNFXPSLTEJTDPVSBHFQBUFOUJOHJONPTU-BUJO"NFSJDBO
5IFOVNCFSPGQBQFSTCZ-BUJO"NFSJDBOBVUIPSTMJTUFEJO DPVOUSJFT)PXFWFS BOBOBMZTJTPGQBUFOUEBUBIFMQTUP
5IPNTPO 3FVUFST4DJFODF$JUBUJPO*OEFY 4$*
NPSFUIBO VOEFSTUBOEUIFUFDIOPMPHJDBMTJUVBUJPOJOUIFSFHJPOBOE
EPVCMFECFUXFFOBOE"MUIPVHIUIJTJOEJDBUPSJT DPOGJSNTUIFJOJUJBMEJBHOPTJTUIBUSFTFBSDIJO-BUJO
DPOUSPWFSTJBMGPSTPNFEJTDJQMJOFT JUOFWFSUIFMFTTJMMVTUSBUFT "NFSJDBJTDPOEVDUFEQSJNBSJMZJOBDBEFNJDTFUUJOHTXJUI
BTVCTUBOUJBMJODSFBTFJOUIFRVBMJUZPGTDJFODFJO-BUJO FYUSFNFMZXFBLUJFTUPJOEVTUSZ
"NFSJDBODPVOUSJFT
5IFOVNCFSPGSFTJEFOUQBUFOUBQQMJDBUJPOTJO-BUJO
5IFTIBSFPG-BUJO"NFSJDBOTDJFOUJTUTJOUIF4$*HSFX "NFSJDBHSFXCZNPSFUIBOPOFUIJSEPWFSUIFQFSJPE
TUFBEJMZCFUXFFOBOE GSPNUP m5IFOVNCFSPGOPOSFTJEFOUQBUFOU

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 10: 4DJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTJO-BUJO"NFSJDB m
4IBSFPGQBQFSTGPSUPQ-BUJO"NFSJDBODPVOUSJFT
25
23 109
20
Brazil
15
Thousands
10
8 501
7 401
Mexico
6 479
5 Argentina
3 820
3 693 3 559
Chile
1 793
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
4IBSFPGQBQFSTGPSNJEEMF-BUJO"NFSJDBODPVOUSJFT
15
1 239
12
9 Colombia
Hundreds
748
Cuba
6 593
518
459
421 Uruguay 398
Peru
3 249 287
245 Costa Rica
180
Ecuador
82
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
4PVSDF3*$:5

-BUJO"NFSJDB
BQQMJDBUJPOTHSFXFWFOGBTUFS CZBMNPTU#Z
Figure 11: -BUJO"NFSJDBTQSFTFODFJOWBSJPVT
OPOSFTJEFOUQBUFOUBQQMJDBUJPOTXFSFUISFFPSGPVSUJNFT
CJCMJPHSBQIJDEBUBCBTFT BOE
NPSFDPNNPOUIBOUIPTFGJMFECZSFTJEFOUTPG
1997 QBUFOUTGJMFEJO KVTUXFSFGJMFECZSFTJEFOUT
2007 'JHVSFTBOE
5IJTEJTUSJCVUJPOJTJONBSLFEDPOUSBTU
SCI
UPUIFGJHVSFTGPSJOEVTUSJBMJ[FEDPVOUSJFT
INSPEC PASCAL
*OUFSOBUJPOBMQBUFOUEBUBCBTFTQSPWJEFBNFBTVSFPG
QSPUFDUFEJOWFOUJPOTJOUIFNBJONBSLFUTBSPVOEUIF
XPSMEUIF&VSPQFBO1BUFOU0GGJDF &10
UIF6OJUFE4UBUFT
1BUFOUT BOE5SBEFNBSL0GGJDF 64150
BOEUIF1BUFOU$P
PQFSBUJPO5SFBUZ 1$5
EBUBCBTFPGUIF8PSME*OUFMMFDUVBM
COMPENDEX CAB 1SPQFSUZ0SHBOJ[BUJPO 8*10
5IF64150EBUBCBTFJTB
WFSZJNQPSUBOUJOEJDBUPSPGUFDIOPMPHJDBMEFWFMPQNFOU
BSPVOEUIFXPSME0WFSQBUFOUTBSFHSBOUFEFBDI
ZFBSJOUIF64"UPIPMEFSTGSPNBMMDPVOUSJFT*OUIF
MEDLINE CA
mQFSJPE UIFGPVS-BUJO"NFSJDBODPVOUSJFTXJUI
UIFHSFBUFTUQSFTFODFUPUBMMFEQBUFOUT PG
XIJDICFMPOHFEUP#SB[JM5IF&10EBUBCBTF XIJDI
BIOSIS
SFHJTUFSTPWFSQBUFOUTBZFBS JODMVEFEQBUFOUT
4PVSDF3*$:5
&M&TUBEPEFMB$JFODJB
-BUJO"NFSJDB
GSPNUIFNPTUEZOBNJD -BUJO"NFSJDBODPVOUSJFT PG
Figure 12: &WPMVUJPOJOQBUFOUBQQMJDBUJPOTJO-BUJO"NFSJDB m
70
62 684
60 Total
49 435
50
Thousands
38 096
40
Non-residents
28 548
30
20
Residents 13 249
9 548
10
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
4PVSDF3*$:5

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 13: 1BUFOUBQQMJDBUJPOTJO-BUJO"NFSJDBCZSFTJEFOUTBOEOPOSFTJEFOUT

26 000
24 000
16 166
22 000
20 000
18 000
Non-residents
16 000 Residents
14 000
15 958
12 000
10 000
10 343
8 000
4 806
6 000
3 427
115 / 1 861
28 / 1 331
4 000
35 / 740
11 / 580
1 / 687
15 / 243
24 / 241
74 / 210
5 / 100
937
33 / 65
641
9 / 99
486
2 000
0
Mexico
Argentina
Brazil
chile
Colombia
Peru
Uruguay
Costa Rica
Ecuador
Panama
Paraguay
Cuba
Honduras
Guatemala
El Salvador
/PUF%BUBBSFGPS#SB[JMBOEGPS&DVBEPSBOE1BSBHVBZ
4PVSDF3*$:5
&M&TUBEPEFMB$JFODJB
XIJDIXFSFHSBOUFEUP#SB[JMJBOQBUFOUIPMEFST5IFMBTU BOEJOOPWBUJPOWJB QVCMJDBOEQSJWBUFDPOTPSUJB

EBUBCBTFJTUIBUPGUIF1$5USFBUZ BENJOJTUFSFECZ8*10 *OUIJTBSFB $IJMF GPSJOTUBODF IBTDIPTFOJOOPWBUJWF
5IJTEBUBCBTFDPOUBJOTBUPUBMPGSFDPSETGSPNUIF GPSNBUT #PY
5IFDSFBUJPOPGDFOUSFTPGFYDFMMFODF
UPQGPVS-BUJO"NFSJDBODPVOUSJFT PGXIJDIBSF BOETFDUPSBMDMVTUFSTDPNQSJTJOHCPUIQVCMJDBOEQSJWBUF
BDDPVOUFEGPSCZ#SB[JMJBOBVUIPST 'JHVSF
JOTUJUVUJPOTBOEUIFQSPNPUJPOPGCVTJOFTTJODVCBUPST
BOEUFDIOPMPHZQBSLTBSFBMTPQBSUPGUIJTFYQFSJNFOUUP
7BSJPVTEJBHOPTUJDTUVEJFTBOE45QPMJDZEPDVNFOUT EZOBNJ[FMJOLTCFUXFFOUIFQSJWBUFBOEQVCMJDTFDUPST
FMBCPSBUFECZFYQFSUTBOEHPWFSONFOUTJOUIFSFHJPO .PTUDPVOUSJFTIBWFQVUJOQMBDFUFDIOPMPHZUSBOTGFS
TIPXUIBU45TZTUFNTJO-BUJO"NFSJDBBSFDIBSBDUFSJ[FE BOEEJTTFNJOBUJPOQPMJDJFT BTXFMMBTQSPHSBNNFTGPS
XJUITPNFFYDFQUJPOTBOEOVBODFT CZBMBDLPGTUSPOH UIFEFWFMPQNFOUPGUFDIOPMPHZJOGSBTUSVDUVSFBOE
MJOLTBOEQPPSDPPSEJOBUJPOCFUXFFOUIFQVCMJD3% BDDFTTUPOFXUFDIOPMPHJFT5FDIOPMPHJDBMEFWFMPQNFOU
TFDUPSmFODPNQBTTJOHVOJWFSTJUJFTNBJOMZmBOEUIF BOEFYUFOTJPODFOUSFTIBWFCFDPNFXJEFTQSFBEJO
CVTJOFTTTFDUPS UIFSFHJPO
5IFQPMJDJFTJNQMFNFOUFETIPXUIBUUIFRVFTUJPOPG
TUJNVMBUJOHDPPQFSBUJPOCFUXFFOUIFQVCMJDBOEQSJWBUF /&83%13*03*5*&4
TFDUPSTIBTCFFOBGBJSMZSFDFOUDPODFSO5IJTDPODFSOIBT
USBOTMBUFEJOUPUIFDSFBUJPOPGJOTUSVNFOUTUPQSPNPUF 3%QSJPSJUZTFUUJOHJOUIFSFHJPOWJBSFMBUFEQPMJDJFTIBT
QVCMJDmQSJWBUFTFDUPSDPPQFSBUJPOJO3%BOEJOOPWBUJPO VOEFSHPOFEJGGFSFOUTUBHFT*OJUJBMMZ UIFDSJUFSJBGPS
5IFSFJTBTFSJFTPGJOTUSVNFOUTBWBJMBCMFJOUIPTF SFTPVSDFBMMPDBUJPOXFSFFYDMVTJWFMZPSJFOUFEUPXBSET
DPVOUSJFTXJUIHSFBUFSSFMBUJWFEFWFMPQNFOU JOUIFGPSN FYDFMMFODF JOLFFQJOHXJUIUIFHVJEFMJOFTGPSCBTJD
PGTVQQPSUQSPHSBNNFTGPSUIFEFWFMPQNFOUPG3% SFTFBSDI%VSJOHUIFZFBSTXIFOFNQIBTJTXBTQMBDFE

-BUJO"NFSJDB
Figure 14: 1BUFOUTIFMECZ-BUJO"NFSJDBOTJOJOUFSOBUJPOBMEBUBCBTFT m
2 363
Brazil
Mexico
Argentina
Chile
1 151
686
577
243
138 173 137
85 52
-BUJO"NFSJDB
20 12
US Patents and European Patent Office World Intellectual

Trademark Office Property Organization
4PVSDF 1SFQBSFECZ$"*$:5 $0/*$&5
PO BQQMJFESFTFBSDIBOEUFDIOPMPHJDBMEFWFMPQNFOU PGSFTFBSDIFSTSFTJEJOHBCSPBE-BTUCVUOPUMFBTU UIFBSFB

QSJPSJUJFTXFSFFTUBCMJTIFEBSPVOEQSPEVDUJWFTFDUPST SFMBUFEUPJOOPWBUJPOBOEUFDIOPMPHJDBMEFWFMPQNFOU
BOEQVCMJDBENJOJTUSBUJPO$VSSFOUMZ JOMJOFXJUIUIF QSPWJEFTCVTJOFTTFTXJUIUBYJODFOUJWFT QSPHSBNNFT
OFXJOTUJUVUJPOBMPSJFOUBUJPOTNFOUJPOFEBCPWF JTTVFT PGGFSJOHSFTFBSDIFSTTBCCBUJDBMTUBZTJOUIFJOEVTUSJBM
SFMBUFEUPJOOPWBUJPOBOEUIFHFOFSBUJPOPGBDPNQFUJUJWF TFDUPSBOENFDIBOJTNTEFTJHOFEUPGPTUFSJOOPWBUJPO
BEWBOUBHFIBWFNBEFUIFJSXBZPOUPUIFBHFOEB OFUXPSLT
$PVOUSJFTXJUIHSFBUFSSFMBUJWFEFWFMPQNFOUIBWF
JODPSQPSBUFEQSJPSJUJFTJOUIPTF45GJFMETXJUIUIF *O"SHFOUJOB UIF.FEJVN5FSN4USBUFHJD1MBO
HSFBUFTUQPUFOUJBM TVDIBTCJPUFDIOPMPHZ OBOP m
IBTCFFOEFTJHOFEUPBEESFTTDIBMMFOHFT
UFDIOPMPHZBOEJOGPSNBUJPOUFDIOPMPHJFT*OQBSBMMFM SFMBUFEUPJOOPWBUJPOBOETPDJBMEFWFMPQNFOU5IF 1MBO
TFWFSBMDPVOUSJFTIBWFEFWFMPQFENFEJVNBOEMPOHUFSN FTUBCMJTIFTGPVSTUSBUFHJDHPBMTUPHVJEFUIFNFEJVN
TUSBUFHJDQMBOT BOEMPOHUFSNEFWFMPQNFOUPG45*5IFGJSTUHPBMIBTB
TPDJBMEJNFOTJPOBOESFMBUFTUPJNQSPWJOHRVBMJUZPGMJGF
5IFSFJTBOBSSBZPGEJGGFSFOUJOTUSVNFOUTJO.FYJDPGPS BOETPDJBMEFWFMPQNFOU5IFTFDPOEHPBMBEESFTTFTUIF
QSPNPUJOH45*5IFTFQPMJDZUPPMTIBWFUISFFNBJOUISVTUT SFTQPOTJCMFFYQMPJUBUJPOPGOBUVSBMSFTPVSDFTBOE
USBJOJOHPGTDJFOUJTUTBOEFOHJOFFST TDJFOUJGJDSFTFBSDI FOWJSPONFOUBMQSPUFDUJPO5IFUIJSEHPBMSFMBUFTUP
BOEJOOPWBUJPOBOEUFDIOPMPHJDBMEFWFMPQNFOU TUSFOHUIFOJOHJOOPWBUJPOJOJOEVTUSZBOEBHSJDVMUVSBM
5IFGJSTUPGUIFTFUISVTUTJODMVEFTTFWFSBMQPTUHSBEVBUF QSPEVDUJPO QBSUJDVMBSMZJOUIFNPTUBEWBODFEGJFMET
TDIPMBSTIJQT BTXFMMBTFNQMPZNFOUTFSWJDFTBOE UIPTFUIBUOVSUVSFUIFEFWFMPQNFOUPGBLOPXMFEHF
JOTUSVNFOUTGPSDPPQFSBUJPO5IFTFDPOEUISVTUJODMVEFT FDPOPNZBOETPDJFUZ5IFGPVSUIHPBMTFUTPVUUP
TQFDJGJDJOTUSVNFOUTGPSTVQQPSUJOHCBTJDBOEBQQMJFE TUSFOHUIFO"SHFOUJOBT45DBQBCJMJUJFTBOEEFWFMPQJUT
SFTFBSDIBTXFMMBTJODFOUJWFNFBTVSFTGPSUIFSFQBUSJBUJPO TVQQPSUJOGSBTUSVDUVSF

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 3: 3%UFDIOPMPHZCVTJOFTTDPOTPSUJBJO$IJMF
$POTPSUJBBSFJOTUSVNFOUTEFTJHOFEUP EFTJHOFEUPFOBCMFQSPEVDUJWF TVNTPGNPOFZGSPNUIFQBSUJDJQBUJOH

TUSFOHUIFOUIFSFMBUJPOTIJQCFUXFFO DPNQBOJFT VOJWFSTJUJFTBOEPUIFS DPNQBOJFTBOEUFDIOPMPHJDBMFOUJUJFT
TDJFODFBOEUIFVTFSTPGTDJFOUJGJD UFDIOPMPHJDBMFOUJUJFTUPGPSN &BDIJOJUJBUJWFIBTUPUBLFUIFGPSN
BEWBODFTJOUIFQVCMJDBOEQSJWBUF BMMJBODFTUPTPMWFQSPEVDUJPO PGBCVTJOFTTFOUJUZ UIFTQFDJBMJ[BUJPO
TFDUPSTBUOBUJPOBMBOEJOUFSOBUJPOBM DIBMMFOHFTIBWFBCFBSJOHPO PGXIJDIXJMMFOTVSFFYDFMMFODFJO
MFWFMT XJUIBWJFXUPDSFBUJOH DPNQFUJUJWFOFTTBOE JOUIF SFTFBSDIBOEUIFBQQMJDBUJPOPGUIF
OFXCVTJOFTTPQQPSUVOJUJFTBOE QSPDFTT EFWFMPQOFXQSPEVDUT SFTVMUTUPUIFQSPEVDUJWFTFDUPSWJB
CPPTUJOHDPNQFUJUJPO"UFDIOPMPHZ QBUFOUBOZCSFBLUISPVHITBOE UIFBEPQUJPO USBOTGFS
DPOTPSUJVNJTBOBTTPDJBUJPOPG DPNNFSDJBMJ[FUIFN DPNNFSDJBMJ[BUJPOBOEEJTTFNJOBUJPO
CVTJOFTTFOUJUJFTBOEBDBEFNJD 5IFTFDPOTPSUJBSFDFJWFTVQQPSU PGSFTFBSDIGJOEJOHT BTXFMMBT
TDJFOUJGJDBOEUFDIOPMPHJDBM GSPNUISFFRVBSUFSTUIF#JDFOUFOOJBM USBJOJOHBOEJODMVTJPOPGIJHIMZ
JOTUJUVUJPOTGPSNFEUPVOEFSUBLF 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ1SPHSBNNF RVBMJGJFEQFSTPOOFMJOBSFBTPGDSVDJBM
KPJOUEFWFMPQNFOUPGBSFTFBSDI PGUIF/BUJPOBM$PNNJTTJPOPO JNQPSUBODFGPSCPUI$IJMFBOJOEVTUSZ
EFWFMPQNFOUBOEJOOPWBUJPO 4DJFOUJGJDBOE5FDIOPMPHJDBM3FTFBSDI BOEUIFSFHJPOT5IFGJSTUUFDIOPMPHZ
QSPHSBNNF5IJTJOTUSVNFOUTFFLTUP $0/*$:5
UIF*//07"$IJMF DPOTPSUJBBSFGPDVTJOHPOGSVJU
NBLFBTJHOJGJDBOUJNQBDUUISPVHIUIF QSPHSBNNFPGUIF1SPEVDUJPO GBSNJOH UIFEBJSZBOEXJOF
BEPQUJPO USBOTGFSBOE %FWFMPQNFOU$PSQPSBUJPO $03'0
JOEVTUSJFT GPSFTUSZ IFBMUISFTFBSDI
DPNNFSDJBMJ[BUJPOPGSFTFBSDISFTVMUT BOEUIF'VOEBDJÓO'*" 'PVOEBUJPOGPS BFSPOBVUJDTBOEUIFEFWFMPQNFOUPG
5IFDPOTPSUJBJO$IJMFXFSF "HSJDVMUVSBM*OOPWBUJPO
PGUIF.JOJTUSZ CZQSPEVDUTGSPNXBTUFHFOFSBUFECZ
DSFBUFEJOUPEFWFMPQDVUUJOH PG"HSJDVMUVSF5IFDPOTPSUJBSFDFJWF FYQPSUJOEVTUSJFT
FEHF45SFTFBSDIUISPVHI DPOTJEFSBCMFGJOBODJBMTVQQPSUPG
QVCMJDmQSJWBUFQBSUOFSTIJQT5IFBJN BSPVOE64NJMMJPOJOQVCMJD
JTUPBQQMZLOPXMFEHFUPJOEVTUSZ GVOET JOPSEFSUPJNQMFNFOUJOJUJBUJWFT
XJUIBWJFXUPCSJOHJOHUPHFUIFSUIF PWFSBNBYJNVNQFSJPEPGGJWFZFBST
EJGGFSFOUMJOLTJOBHJWFOQSPEVDUJPO 5VSOJOHUPUIFQSJWBUFTFDUPS UIF
DIBJO5IFTFNFDIBOJTNTIBWFCFFO JEFBIFSFJTUPNPCJMJ[FNVDIMBSHFS 4PVSDFBVUIPST
Nanotechnology UI
BOE"SHFOUJOBUIJSE UI
XJUI5SBJMJOH
/BOPUFDIOPMPHZJTXJUOFTTJOHSBQJEEFWFMPQNFOU UIFTFDPVOUSJFT XFGJOE$IJMF XJUIQVCMJDBUJPOT

XPSMEXJEF BTSFGMFDUFEJOUIFOVNCFSPGTDJFOUJGJD $PMPNCJB
BOE$VCB
5BLJOHJOUPBDDPVOUUIBU JO
QVCMJDBUJPOTBOEQBUFOUTBSPVOEUIFXPSME UIFOVNCFS BSUJDMFTPOOBOPUFDIOPMPHZXFSFJOEFYFECZ
PGTDJFOUJGJDBSUJDMFTPOOBOPUFDIOPMPHZBOEOBOPTDJFODFT UIF4$* UIFUPUBMPVUQVUPGUIFTFTJYDPVOUSJFTBNPVOUTUP
MJTUFECZUIF4$*EPVCMFECFUXFFOBOEBOE PGUIFUPUBM5IJTQFSDFOUBHFTIBSFUBMMJFTXJUI-BUJO
UIFOVNCFSPGQBUFOUTHSBOUFEUISPVHIUIF1$5 "NFSJDBTBWFSBHFDPOUSJCVUJPOUPUIFMBSHFEBUBCBTFTPO
JODSFBTFECZNPSFUIBO-BUJO"NFSJDBIBTGPMMPXFE FYBDUBOEOBUVSBMTDJFODFT)PXFWFS UIJTOVNCFSHSFBUMZ
UIFHMPCBMUSFOEJUTQVCMJDBUJPOTPOOBOPUFDIOPMPHZ FYDFFETUIFSFHJPOTBWFSBHFDPOUSJCVUJPOUPUIFGJFMETPG
HSFXCZCFUXFFOBOE4FWFSBMDPVOUSJFT QIZTJDT DIFNJTUSZBOEUFDIOPMPHZ
JOUIFSFHJPOBSFTUSJWJOHUPTFJ[FUIFPQQPSUVOJUJFT
PGGFSFECZUIJTGJFME /BOPUFDIOPMPHZUFOETUPHJWFSJTFUPDPMMBCPSBUJPO
"OBOBMZTJTPGUIFQVCMJDBUJPOTQSPEVDFEKPJOUMZCZ-BUJO
"TJOPUIFSGJFMET #SB[JMJTUIFNPTUQSPNJOFOUDPVOUSZGPS "NFSJDBOBOEOPO-BUJO"NFSJDBOBVUIPSTTIPXTTUSPOH
OBOPUFDIOPMPHZJO JUSBOLFEUI JOUIFXPSMEGPS DPPQFSBUJPOCFUXFFOUIF64"BOE#SB[JM UISPVHIXIJDI
QVCMJDBUJPOTSFMBUFEUPOBOPUFDIOPMPHZ XJUIBSUJDMFT PUIFS-BUJO"NFSJDBODPVOUSJFTTVDIBT$PMPNCJBBOE
JOEFYFECZUIF4$*.FYJDPDBNFTFDPOEXJUIBSUJDMFT $VCBBSFQBSUJDJQBUJOHJOUIFHMPCBMOFUXPSL

-BUJO"NFSJDB
.FYJDPMJLFXJTFIBTEJSFDUUJFTXJUIUIF64"4QBJO Biotechnology
NFBOXIJMF TFSWFTBTBSBMMZJOHQPJOUUPUIFHMPCBM 5IFSFHJPOTDBQBCJMJUJFTJOCJPUFDIOPMPHZBSF UPBMBSHF
OFUXPSLGPSDPVOUSJFTTVDIBT"SHFOUJOB $IJMF 6SVHVBZ FYUFOU EFSJWFEGSPNJUTIJTUPSJDBM45EFWFMPQNFOU
BOE7FOF[VFMB 5IFSFBSFWBSJPVTJOTUJUVUJPOTBOEHSPVQTJO-BUJO"NFSJDB
XJUIBMPOHTUBOEJOHUSBEJUJPOJOBHSJDVMUVSBMSFTFBSDIBOE
5IFSFHJPOTXFBLOFTTJOUFSNTPGQSPEVDUJWJUZCFDPNFT CJPMPHZ BNPOHPUIFSBSFBTSFMBUFEUPCJPUFDIOPMPHZ
BQQBSFOUXIFOXFFYBNJOFUIFOVNCFSPGQBUFOUTGJMFE SFTFBSDI#SB[JM "SHFOUJOBBOE.FYJDPTUBOEPVUJOUIJT
JOUIF1$5EBUBCBTF5IJTEBUBCBTFMJTUTOBOP GJFME"NPOHUIFMFBEJOHHSPVQTJO#SB[JMBSFUIPTFCBTFE
UFDIOPMPHZQBUFOUTHSBOUFECFUXFFOBOE PVU BUUIF6OJWFSTJUZPG4ÈP1BVMP UIF'JPDSV['PVOEBUJPOBOE
PGXIJDIPOMZ PGUIFUPUBM
BSFIFMECZ-BUJO UIF6OJWFSTJUZPG$BNQJOBT*O"SHFOUJOB UIF6OJWFSTJUZPG
"NFSJDBOT*OUIJTDPOUFYU #SB[JMJT PODFBHBJO UIF #VFOPT"JSFT UIF*OTUJUVUFPG#JPMPHZBOE&YQFSJNFOUBM
MFBEJOHDPVOUSZJOTPGBSBTJUIPMETPGUIFQBUFOUT .FEJDJOF *#:.&
BOEUIF/BUJPOBM6OJWFSTJUZPG-B1MBUB
GPMMPXFECZ.FYJDPXJUI "SHFOUJOBXJUIBOE$IJMF PDDVQZBQSPNJOFOUQMBDF5IF/BUJPOBM"VUPOPNPVT
XJUI5IFSFNBJOEFS PGUIFQBUFOUTCFMPOHUP$VCB 6OJWFSTJUZPG.FYJDP 6/".
JTBMTPPGJOUFSOBUJPOBMSFQVUF
)POEVSBT 1BOBNBBOE6SVHVBZ0GOPUFJTUIBU JO
#SB[JMEPVCMFEUIFOVNCFSPGQBUFOUTJUIBEIFMEJO -BUJO"NFSJDBQSPWJEFTPGUIFEPDVNFOUTPO
CJPUFDIOPMPHZBWBJMBCMFJOUIF4$*GPSUIFQFSJPE
5IFSFHJPOTTIPXJOHJNQSPWFTTMJHIUMZXIFOJUDPNFTUP m8JUIJO-BUJO"NFSJDB .&3$0463DPVOUSJFT
JOWFOUPSTBDDPSEJOHUPUIF1$5EBUBCBTF QBUFOUT TFFQBHF
BDDPVOUGPSPGQVCMJDBUJPOT PSPGUIF
PGUIFUPUBM
CFMPOHFEUPB-BUJO"NFSJDBOJOWFOUPS XPSMEUPUBM#SB[JMTMFBEFSTIJQJOUIJTGJFMEJTVOSJWBMMFE
-BUJO"NFSJDB
GPSUIFQFSJPEm0ODFBHBJO GJSTUQMBDFHPFTUP UIFDPVOUSZBDDPVOUTGPSPGBSUJDMFTQSPEVDFECZ
#SB[JM XJUIQBUFOUT"SHFOUJOBSBOLTTFDPOE XJUI .&3$0463DPVOUSJFTBOEPGBSUJDMFTGPS-BUJO"NFSJDB
QBUFOUT GPMMPXFECZ.FYJDP XJUI$IJMFUSBJMTUIJT BTBXIPMF#SB[JMTHSPXUIJOSFDFOUZFBSTMBSHFMZFYDFFET
HSPVQXJUIQBUFOUTBOE$PMPNCJBXJUImSFGMFDUJOH UIBUPGJUTSFHJPOBMQFFST5IFUSFOEIBTFWFOBDDFMFSBUFE
UIFGBDUUIBU$PMPNCJBOJOWFTUPSTQBSUJDJQBUFEJO JO #SB[JMJODSFBTFEJUTQSPEVDUJWJUZCZBGBDUPSPG
EFWFMPQJOHQBUFOUTFWFOUIPVHIUIFDPVOUSZEPFTOPU PWFSJUTJNNFEJBUFSJWBMJOCJPUFDIOPMPHZ .FYJDPJO
PXOBOZ5IFSFXFSFUFOPUIFS-BUJO"NFSJDBODPVOUSJFT #SB[JMTQSPEVDUJWJUZHSFXCZBGBDUPSPG*GXFDPOUBJO
XIFSFMPDBMJOWFTUPSTPXOFEQBUFOUT UIFBOBMZTJTUPUIF.&3$0463DPVOUSJFT UIFQJDUVSFJT
TJNJMBSXIFSFBT JO #SB[JMQSPEVDFEUXJDFBTNBOZ
(PJOHBHBJOTUUIFHMPCBMUSFOE UIFTQFDJBMJ[BUJPOPG-BUJO BSUJDMFTBTJUTJNNFEJBUFSJWBMJOUIFUSBEFCMPD "SHFOUJOB
"NFSJDBOTJOUIFGJFMEPGOBOPNFEJDJOFBOEOBOPCJPMPHZ JOJUQSPEVDFEGPVSUJNFTBTNBOZ&WFOUIPVHI
#*0
JTSFNBSLBCMFBOEIBTFBSOFEUIFNUIJSEQMBDFJOUIF .FYJDPBOE"SHFOUJOBIBWFTIPXOWFSZTJNJMBSQSPEVDUJPO
XPSME5IJTGJFMESFQSFTFOUTPGUIFQBUFOUTHSBOUFEUP SBUFTBOEHSPXUIQBUUFSOTPWFSUIFTBNFQFSJPE .FYJDP
"SHFOUJOB PG#SB[JMJBOQBUFOUTBOEPG.FYJDBO IBTFYQFSJFODFETMJHIUMZIJHIFSHSPXUIUIBO"SHFOUJOB
QBUFOUT TJODF
*ODPODMVTJPO UIFSFBSFFODPVSBHJOHJOEJDBUPSTGPS 5IJTCJCMJPHSBQIJDBMBOBMZTJTSFWFBMTUIBU-BUJO"NFSJDBO

OBOPUFDIOPMPHZJO-BUJO"NFSJDB JOTQJUFPGUIFGBDUUIBU DPVOUSJFTUFOEUPCVJMESFMBUJPOTIJQTXJUIUIFMFBEJOH
UIFSFHJPOJTHPJOHUISPVHIBOJODJQJFOUTUBHFPG DPVOUSJFTJOUIJTGJFME5IJTJTIBSEMZTVSQSJTJOH DPOTJEFSJOH
EFWFMPQNFOUJOUIJTGJFME#PUIUIFOVNCFSPGBSUJDMFT UIFEFHSFFPGDPODFOUSBUJPOJOCJPUFDIOPMPHZXPSMEXJEF
QVCMJTIFEJOTDJFOUJGJDKPVSOBMTBOEUIFWPMVNFPGQBUFOUT UIF64" +BQBO (FSNBOZ 6,BOE'SBODFQSPEVDFE
IBWFHSPXOJOSFDFOUZFBST)PXFWFS UIFSFHJPOT TMJHIUMZNPSFUIBOPGBMMQBQFSTPOCJPUFDIOPMPHZ
QFSDFOUBHFTIBSFGPSCPUIBSUJDMFTBOEQBUFOUTSFMBUFEUP QVCMJTIFEJOm"TBSFTVMU -BUJO"NFSJDBO
OBOPUFDIOPMPHZSFNBJOTMPX*OUIJTGJFME UIFQSPEVDUJWF DPVOUSJFTIBWFUFOEFEUPCVJMETUSPOHFSSFMBUJPOTIJQTXJUI
TUSVDUVSFXPVMETFFNUPCFMBHHJOHCFIJOEUIFBDBEFNJD FYUSBSFHJPOBMDPVOUSJFTmNBJOMZUIF64"BOE UPBMFTTFS
DBQBDJUZ*OUIJTSFHBSE -BUJO"NFSJDBOTDPOEVDUJOH3% FYUFOU JO&VSPQFmUIBOXJUIFBDIPUIFS#SB[JMBOE
POOBOPTDJFODFTBOEOBOPUFDIOPMPHZmUXPGJFMETXIJDI "SHFOUJOBIBWF GPSFYBNQMF EFWFMPQFEUJFTUISPVHI
BSFJODSFBTJOHMZCFJOHJOUFHSBUFEJOUPJOUFSOBUJPOBM KPJOUQVCMJDBUJPOTXJUIBVUIPSTGSPNDPVOUSJFTCFZPOE
OFUXPSLTmSFQSFTFOUBSFTFSWPJSPGDBQBDJUZ UIFSFHJPO

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 4: "FSPOBVUJDTJO#SB[JMUIFDBTFPG&.#3"&3
5IFEFWFMPQNFOUPGUIFBFSPOBVUJD XIJDINBEFJUTNBJEFOGMJHIUPO 0GGJDJBMMZ QSPEVDUJPOPGUIF#SBTJMJB

JOEVTUSZXBTQSPNPUFECZUIF#SB[JMJBO %FDFNCFS5IFBJSDSBGUXPVME FOEFEJOXJUIVOJUTIBWJOH
HPWFSONFOUJOUIFTBTBO HPPOUPCFDPNFUIFNPTUTVDDFTTGVM CFFOTPMEIPXFWFS UIFBJSDSBGUJTTUJMM
JOTUSVNFOUGPSUIFDPVOUSZT QSPKFDUGPSNJMJUBSZUSBJOJOHFWFSCVJMU CFJOHQSPEVDFEPOEFNBOE
UFDIOPMPHJDBMEFWFMPQNFOU5IFGJSTU XJUINPSFUIBOVOJUTTPMEBMMPWFS 5PEBZ &.#3"&3QSPEVDFT
TUFQUPXBSETUIJTHPBMXBTUIF UIFXPSME DPNNFSDJBM NJMJUBSZBOECVTJOFTT
GPVOEJOHJOPGUIF*OTUJUVUFGPS *O+VMZ &.#3"&3XBT BJSDSBGUT*UIBTBMXBZTCFFOPOFPG
3FTFBSDIBOE%FWFMPQNFOU *1%
UIF JOWJUFEUPKPJOUIF*UBMJBO".9 #SB[JMTUPQUISFFFYQPSUFST
DVSSFOU"FSPOBVUJDBOE4QBUJBM*OTUJUVUF *OUFSOBUJPOBM1SPHSBNNFUPDPOTUSVDU 8PSMEXJEF &.#3"&3JTUIFUIJSE
*"&
*O UIF*1%XBTFOUSVTUFE BTVCTPOJDDPNCBUBJSDSBGU5PHFUIFS CJHHFTUBJSMJOFNBOVGBDUVSFSBGUFS
XJUIEFTJHOJOHBQMBOFFRVJQQFEXJUI XJUIBO*UBMJBOGJSN &.#3"&3XPSLFE #PFJOHBOE"JSCVTGPSUIFOVNCFSPG
BUVSCPQSPQFOHJOF5IFBJSDSBGUNBEF POEFWFMPQJOHUIF".9GJHIUFS TUBGGBOEUIFBNPVOUPGBJSDSBGU
JUTNBJEFOGMJHIUUISFFZFBSTMBUFS EFTJHOFEUPSFQMBDFUIFPMENJMJUBSZ EFMJWFSFEBOOVBMMZ5IFDPNQBOZIBT
CFGPSFCFJOHDPNNFSDJBMJ[FEVOEFS GMFFUTPG*UBMZBOE#SB[JM5IFGJSTU JUTIFBERVBSUFSTJO4ÈP+PTÊEPT
UIFOBNFPG#BOEFJSBOUF #SB[JMJBO".9NBEFJUTNBJEFOGMJHIU $BNQPTJO4ÈP1BVMPXIFSFJUTNBJO
*O UIF.JOJTUSZPG PO0DUPCFS5IJTQSPKFDU GBDUPSZBOEDFOUSFGPSEFTJHOBOE
"FSPOBVUJDTDSFBUFEUIFEmpresa BMMPXFE&.#3"&3UPBDDFTTOFX FOHJOFFSJOHBSFBMTPMPDBUFE
Brasileira de Aeronáutica S.A. #SB[JMJBO UFDIOPMPHJFTUIBUXPVMECFDSVDJBM 0O.BZ &.#3"&3
"FSPOBVUJD&OUFSQSJTF &.#3"&3
GPSGVUVSFQSPKFDUT BOOPVODFEQMBOTGPSUXPOFXBJSDSBGU
&.#3"&3TNJTTJPOXBTUPQSPEVDF 5IFEFWFMPQNFOUPGBSFHJPOBM UIF1IFOPNBOE PSJFOUFE
BJSDSBGUEFTJHOFEVTJOH#SB[JMJBO BJSDSBGUUPSFQMBDFUIF#BOEFJSBOUF UPXBSETUIFCVTJOFTTBWJBUJPONBSLFU
UFDIOPMPHZPOBDPNNFSDJBMTDBMF CFHBOJOUIFMBUFT5IFSFTVMUXBTB 5IFOFXNPEFMTBSFJOUFOEFEUP
#BOEFJSBOUFTGJSTUUISFFTFSJFTXFSF UXJOUVSCPQSPQDPNNFSDJBMBJSMJOFS DPNQMFNFOUUIFFYJTUJOHPGGFSPGUIF
EFMJWFSFEUPUIF#SB[JMJBO"JS'PSDFJO DBMMFEUIF&.##SBTJMJBXJUIB -FHBDZJOUIFTFHNFOUTPGMJHIU
*OUIFTBNFZFBS UIFGJSN DBQBDJUZGPSTFBUTDFSUJGJFEGPS BOEWFSZMJHIUBJSDSBGU*OBEEJUJPO UIF
5SBOTCSBTJMQVSDIBTFEUIFGJSTU DPNNFSDJBMTFSWJDFJO6OMJLFUIF DPNQBOZBOOPVODFEJO.BZUIF
#BOEFJSBOUFGPSDPNNFSDJBMVTF5IF #BOEFJSBOUF UIF#SBTJMJBTUBSUFEPVUBT GPSUIDPNJOHDPNNFSDJBMJ[BUJPOPGBO
QMBOFTXFSFGJSTUFYQPSUFEJO BOFYQPSUQSPEVDU FOUFSJOHJOUPTFSWJDF FYFDVUJWFWFSTJPOPGJUTKFU&LOPXO
&.#3"&3XPVMEVMUJNBUFMZDPORVFS GPSUIF"NFSJDBOBJSMJOF"UMBOUJD BT-JOFBHF5IFGJSTUUXPBJSDSBGU
NBSLFUTBSPVOEUIFXPSME 4PVUIFBTU"JSMJOFT5IF&.##SBTJMJB XFSFEFMJWFSFEJO%FDFNCFS
0OUIFPSEFSTPGUIF.JOJTUSZPG PXFEJUTTVDDFTTUPUIFUSVTUXPOCZ
"FSPOBVUJDT &.#3"&3EFWFMPQFE &.#3"&3JOUIFXPSMEBWJBUJPONBSLFU 4PVSDF BVUIPST
JUTGJSTUDPNCBUBJSDSBGU UIF5VDBOP UIBOLTUPUIF#BOEFJSBOUF
0OFUIJSE
PGUIFQBQFSTXSJUUFOCZ#SB[JMJBOTPO "TSFHBSETQBUFOUT UIF8*10EBUBCBTFMJTUT UISPVHI
CJPUFDIOPMPHZJOUIFQFSJPEVOEFSSFWJFXXFSFXSJUUFOJO UIF1$5 QBUFOUGJMJOHTPOCJPUFDIOPMPHZ
DPMMBCPSBUJPOXJUITDJFOUJTUTGSPNPUIFSDPVOUSJFT0GUIF XJUIJOUIFQFSJPEm5XPIVOESFEBOEUIJSUZ
UPUBM JTBDDPVOUFEGPSCZGJWFDPVOUSJFTBMNPTUIBMG QBUFOUTBSFIFMECZ-BUJO"NFSJDBOTGSPNDPVOUSJFT

BSFQVCMJDBUJPOTJODPMMBCPSBUJPOXJUIUIF64" 0GUIFTFDPVOUSJFT POMZUISFFPXOFEQBUFOUTGPS
XIJMFCFUXFFOBOEBSFQSPEVDFEJO FBDIZFBSEVSJOHUIFTBJEQFSJPE#SB[JM

DPMMBCPSBUJPOXJUI'SBODF UIF6, (FSNBOZBOE$BOBEB $VCB
BQSPUFDUJPOJTUDPVOUSZJOUFSNTPGJOWFOUJPOT
.FBOXIJMF PG"SHFOUJOBTUPUBMQSPEVDUJPOJOUIJTGJFME XIJDIGPTUFSTQBUFOUJOHPWFSQVCMJDBUJPO BOE
SFTVMUTGSPNDPMMBCPSBUJWFXPSLXJUIPUIFSDPVOUSJFTUIF .FYJDP
"SHFOUJOBIFMEQBUFOUTUISPVHIPVU
64" BDDPVOUTGPS XIFSFBT 4QBJO #SB[JM 'SBODFBOE UIJT QFSJPE TIPXJOHTJHOJGJDBOUHSPXUIPWFSUIFMBTU
(FSNBOZBDDPVOUGPSCFUXFFOBOEFBDI UXPZFBST

-BUJO"NFSJDB
Box 5: "SHFOUJOBTUFDIOPMPHJDBMTIPXDBTFUIFDBTFPG*/7"1
*/7"1JTBOFOUFSQSJTFUIBUIBT FDPOPNJFT BMUIPVHITBMFTUP DPOTVMUBODJFTBOEPUIFSTFSWJDFTGPS

FYDFMMFEJOUIFGJFMEPGOVDMFBS TQBDF DPVOUSJFTXJUIHSFBUFSSFMBUJWF UIFEFWFMPQNFOUBOEPQFSBUJPOPG
BOEJOEVTUSJBMEFWFMPQNFOUPWFSUIF EFWFMPQNFOUIBWFBMTPCFFO SBEJPUIFSBQZ5IFFOUFSQSJTFIBT
QBTUZFBST*UXBTGPVOEFEJO SFDPSEFE FYQPSUFEFRVJQNFOUUP7FOF[VFMB
BTBKPJOUWFOUVSFCFUXFFOUIF */7"1EJEOPUUBLFMPOHUP 4ZSJB *OEJB &HZQU #SB[JMBOE$VCB
/BUJPOBM"UPNJD&OFSHZ$PNNJTTJPO CFDPNFBOFYQPSUFSPGOVDMFBS *OBNPSFSFDFOUEFWFMPQNFOU
BOEUIFHPWFSONFOUPGUIF1SPWJODF UFDIOPMPHZ#ZUIFFBSMZT JUIBE */7"1IBTWFOUVSFEJOUPUIF
PG3JP/FHSP*UJTBOFYDFQUJPOBMDBTF TPMEFRVJQNFOUBOETZTUFNTUP DPOTUSVDUJPOPGTQBDFTBUFMMJUFT
JOUIFSFHJPO BTJUJTBMFBEJOH 3PNBOJB *OEJBBOE1FSV5IFNPTU *ODPPQFSBUJPOXJUIUIF/BUJPOBM
JOUFSOBUJPOBMTVQQMJFSGPSUIFHMPCBM OPUFXPSUIZFYQPSUTJOUIF 4QBDF"DUJWJUJFT$PNNJTTJPO
OVDMFBSBOETBUFMMJUFUFDIOPMPHZ FOUFSQSJTFTIJTUPSZIBWFCFFO Comisión Nacional de Actividades
NBSLFU3VOMJLFBQSJWBUFFOUFSQSJTF IPXFWFS UIPTFPGSFTFBSDISFBDUPST Espaciales, $0/"&
UIFFOUFSQSJTFIBT
*/7"1IBTBUUBJOFEBIJHIMFWFMPG */7"1IBTCVJMUUIJTUZQFPG UPEBUFEFTJHOFEBOECVJMUUISFF
TPQIJTUJDBUJPOJOUFDIOPMPHJDBM FRVJQNFOUJO1FSV
"MHFSJB 4DJFOUJGJD"QQMJDBUJPOT4BUFMMJUFTUIBU
EFWFMPQNFOUFRVJWBMFOUUPUIBUPG
&HZQU
BOE"VTUSBMJB BSFTUJMMJOPQFSBUJPO5IFTQBDF
FOUFSQSJTFTGSPNNPTUEFWFMPQFE
$POTUSVDUJPOPGUIFSFBDUPSJO BHFODJFTPGUIF64" 'SBODF *UBMZ
DPVOUSJFT 1FSVDPOTUJUVUFEBTUSBUFHJDEFDJTJPO %FONBSLBOE#SB[JMIBWFBMMVTFE
*/7"1JTBMTPBTIJOJOHFYBNQMFPG UIBUXPVMEVMUJNBUFMZNBLF UIFTFTBUFMMJUFTUPJOTUBMMUIFJSPXO
-BUJO"NFSJDB
DPPSEJOBUJPOCFUXFFOUIFQVCMJD "SHFOUJOBBOFYQPSUJOHDPVOUSZGPS BQQBSBUVTBOETFSWJDFT BOEPUIFS
BOEQSJWBUFTFDUPST&NFSHJOHJOJUJBMMZ UIJTUZQFPGUFDIOPMPHZ5IJTJOJUJBM DPVOUSJFTIBWFFYQSFTTFEJOUFSFTUJO
BTBTQJOPGGPGUIF"SHFOUJOF/BUJPOBM TUFQFOBCMFEUIFFOUFSQSJTFUP BEEJOHUIFJSPXO5IBOLTUPUIJTXPSL
$PNNJTTJPOGPS"UPNJD&OFSHZ UIF BDDVNVMBUFFYUFOTJWFTLJMMTUIBUIBWF */7"1IBTCFDPNFUIFQJWPUGPSDP
FOUFSQSJTFJTBSFGMFDUJPOPGBQPMJDZGPS GBWPVSFEJUTHSPXJOHJOUFHSBUJPOJO PSEJOBUJPOCFUXFFO"SHFOUJOJBO
USBJOJOHIJHIMZRVBMJGJFEQFSTPOOFM GPSFJHONBSLFUT ESJWFOCZBO TQBDFBOEOVDMFBSOFUXPSLT
XIJDIIBTCFFOTVTUBJOFEPWFSUJNF BHHSFTTJWFFYQPSUQPMJDZUIBUIBT
CZUIF3JP/FHSPHPWFSONFOU"UUIF CFFOTVTUBJOFEFWFSTJODF
TBNFUJNF */7"1JTUIFMJWJOHQSPPG *OQBSBMMFM UIFFOUFSQSJTFIBT
UIBUBOBUJPOBMUFDIOPMPHZQSPEVDFS EFWFMPQFEDBQBDJUJFTJOOVDMFBS
DBOGJOEBQMBDFJOUIFHMPCBMNBSLFU NFEJDJOF*/7"1EFWFMPQTBOE
.PTUOPUBCMZJOUIFGJFMEPGOVDMFBS NBOVGBDUVSFTFRVJQNFOUBOE
FOFSHZ UIFGJSNIBTQPTJUJPOFEJUTFMG BDDFTTPSJFTGPSSBEJPUIFSBQZBOE
BTBTVQQMJFSUPWBSJPVTFNFSHJOH SFMBUFEBSFBT JOBEEJUJPOUPPGGFSJOH 4PVSDFBVUIPST
*OTVN UIFSFHJPOJTCSJNNJOHXJUIPQQPSUVOJUJFTUP TVDDFFEFEJOEFWFMPQJOHNBKPSUFDIOPMPHJFT5IJTIBTCFFO

EFWFMPQCJPUFDIOPMPHZ4FWFSBMHSPVQTBSFDVSSFOUMZ BDIJFWFEFJUIFSBTBSFTVMU PGTUBLFIPMEFSJOUFSFTUPSTUSBUFHJD
XPSLJOHJOUIJTGJFME JOUBOEFNXJUIHSPVQTXIJDIBSF EFDJTJPOTTVTUBJOFECZTVDDFTTJWFHPWFSONFOUTPWFSUJNFJO
XPSMEMFBEFST4FWFSBMTVDDFTTGVMFYBNQMFT TVDIBTUIF UIFGPSNPGTUBUFQPMJDJFT5IFNPTUPVUTUBOEJOHFYBNQMFTPG
DMPOJOHPGDBMWFTJO#SB[JMBOE"SHFOUJOBBUUIFUVSOPGUIF TUBLFIPMEFSJOUFSFTUSFMBUFUPUFDIOPMPHJDBMDBQBDJUJFT
DFOUVSZ JMMVTUSBUFUIFSFHJPOTQPUFOUJBMJOUIJTGJFME BDRVJSFEJOJUJBMMZUPTFSWFUIFNJMJUBSZCVUXIJDIXFSF
TVCTFRVFOUMZBEBQUFECZFDPOPNJDJOUFSFTUTGPSQFBDFGVM
Technological development BQQMJDBUJPOT#PUIUIF#SB[JMJBOBFSPOBVUJDTJOEVTUSZBOE
%FTQJUFUIFGBDUUIBUNBOZPGUIFQMBOTESBXOVQCZ45 "SHFOUJOFOVDMFBSUFDIOPMPHZBSFXPSUIZPGNFOUJPO
BHFODJFTIBWFOPUUSBOTMBUFEJOUPFGGFDUJWFJNQSPWFNFOUTJO #PYFTBOE
*OUIFGJFMEPG*$5T $PTUB3JDBTQPMJDZIBT
QSPEVDUJWJUZ NBOZ-BUJO"NFSJDBODPVOUSJFTIBWF CFFOFYFNQMBSZ #PY

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 6: *$5TJO$PTUB3JDB
8JUIBQPQVMBUJPOPGKVTUNJMMJPO TVDIBTVOJWFSTJUJFT JOUFSOBUJPOBM MBCPVSJOUFOTJWFJOEVTUSJFTUPJUT

$PTUB3JDBIBTNBOBHFEUPQPTJUJPO PSHBOJ[BUJPOTBOEGPVOEBUJPOTm TIPSFT UIFSFCZQSPWJEJOHBTBGFHVBSE
JUTFMGJOSFDFOUZFBSTBTBMFBEJOH BQQFBSUPCFNBSHJOBM BHBJOTUDPNQFUJUPSTPGGFSJOHMPXFS
QSPEVDFSPGJOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZ $PTUB3JDBO*5EFWFMPQNFOUIBT DPTUT
*5
JOUIFSFHJPO0OFNJMFTUPOFXBT CFFOPSJFOUFEUPXBSETFYQPSUT5IF *OQBSBMMFM UIFSFJTBUSBOTQBSFOU
UIFBSSJWBMPG*OUFMJO0UIFSIJHI DPVOUSZJTDVSSFOUMZUIFSFHJPOTNBJO QSFEJDUBCMFTZTUFNJOQMBDFGPS
UFDINVMUJOBUJPOBMDPNQBOJFTMJLF IJHIUFDIFYQPSUFSUPUIF64"BOEJUT BUUSBDUJOHGPSFJHOEJSFDUJOWFTUNFOU
)FXMFUU1BDLBSEBOE*#.TPPO QSPEVDUTBMTPSFBDIUIFNBSLFUTPG 5IJTGBWPVSTUIFFTUBCMJTINFOUPG
GPMMPXFETVJU5IFBSSJWBMPGUIFTF .FYJDPBOEPUIFS$FOUSBMBOE4PVUI JOUFSOBUJPOBMGJSNTPO$PTUB3JDBOTPJM
GJSNT BMPOHXJUIUIFDSFBUJPOPG "NFSJDBDPVOUSJFT)PXFWFS UIF 5IFDPVOUSZIBTBMTPCFFOBCMFUP
TJNJMBSEPNFTUJDGJSNT IBTHFOFSBUFE $PTUB3JDBO*5JOEVTUSZEPFTOPUPXF QSPKFDUBOJNBHFPGTUBCJMJUZBOE
BSPVOEKPCT JUTDPNQFUJUJWFOFTTUPFJUIFSFYQPSUT EFNPDSBDZ5IFTFGBDUPSTBSF
5IF*5FOUFSQSJTFTPG$PTUB3JDBO PSMPXMBCPVSDPTUTCVUSBUIFSUPJUT DPNQMFNFOUFECZOBUVSBMBTTFUT
PSJHJOBSFNBJOMZCBTFEPOTPGUXBSF IJHIMZRVBMJGJFEXPSLGPSDF UIF UIFDPVOUSZFOKPZTBGBWPVSBCMF
QSPEVDUJPO"DDPSEJOHUPB QSPEVDUPGFEVDBUJPOQPMJDJFT HFPHSBQIJDBMQPTJUJPO XJUIQPSUTPO
TVSWFZ UIFTFFOUFSQSJTFTEFWPUFBT TVTUBJOFEGPSEFDBEFT"MNPTUBMM CPUIUIF"UMBOUJDBOE1BDJGJDPDFBOT
NVDIBTPGUIFJSCVEHFUUP3% QSPGFTTJPOBMTJOUIFTFDUPSIPMEB BOEBDBQJUBMUIBUJTPOMZBUXPIPVS
)PXFWFS UIFTBNFTVSWFZSFWFBMTB VOJWFSTJUZEFHSFF FWFOJGUIF GMJHIUGSPN.JBNJJOUIF64"
MBDLPGMJOLBHFTCFUXFFOGJSNTBOE QSPQPSUJPOPGQSPGFTTJPOBMTXJUIB
VOJWFSTJUJFT.PTU3%BMMPDBUFE NBTUFSTEFHSFFPS1I%JTSFMBUJWFMZ
GVOETDPNFGSPNUIFFOUFSQSJTFT MPX*OBEEJUJPO UIFDPVOUSZIBT
UIFNTFMWFT0UIFSGVOEJOHTPVSDFTm EFMJCFSBUFMZBWPJEFEBUUSBDUJOHDIFBQ 4PVSDFBVUIPST
53&/%4*/4$*&/5*'*$$001&3"5*0/ 8FDBOTFFGSPNUIFGPSFHPJOHUIBUFYQMJDJU3%QPMJDJFT
GPSNVMBUFECZUIPTF-BUJO"NFSJDBODPVOUSJFTXJUI
5IF.FSDBEP$PNÙOEFM4VS PS.&3$0463 HSPVQTGJWF HSFBUFSDBQBDJUJFTJO45IBWFJODPNNPOUIBUUIFZ
DPVOUSJFT"SHFOUJOB #SB[JM 1BSBHVBZ 6SVHVBZBOE UFOEUPCFBMJHOFEPONBKPSXPSMEUSFOETXJUI
7FOF[VFMB"UUIFUJNFPGJUTGPVOEJOHJO UIFSFXFSF FDPOPNJDHPBMT QBSUJDVMBSMZJOWFTUNFOUJO
POMZGPVSNFNCFST 5IFZXFSFKPJOFECZ7FOF[VFMBJO CJPUFDIOPMPHZBOEOBOPUFDIOPMPHZ5IFZHJWFMJUUMF
QSJPSJUZUPTPDJBMJTTVFTBOEFNQIBTJ[FTPNFBEWBODFE
*O UIF.&3$0463BEPQUFEUIF4DJFODF 5FDIOPMPHZ GJFMET TVDIBTOBOPUFDIOPMPHZBOECJPUFDIOPMPHZ
BOE*OOPWBUJPO'SBNFXPSL1SPHSBNNFGPSm JOBDDPSEBODFXJUIUIFFDPOPNJDSFMFWBODFPGCPUI
UPQSPNPUFUIFBEWBODFNFOUPGLOPXMFEHFJOTUSBUFHJD )PXFWFS JUJTXPSUIRVFTUJPOJOHXIFUIFSUIF
BSFBT JODMVEJOHTDJFOUJGJDLOPXMFEHFPGOBUVSBMSFTPVSDFT NBHOJUVEFPGUIFFGGPSUCFJOHNBEFXJMMTVGGJDFUPCSJOH
5IJTGSBNFXPSLQSPHSBNNFFTUBCMJTIFEGPVS BCPVUNBKPSBDIJFWFNFOUT4PNFDPNNPOBDUJWJUJFT
QSPHSBNNBUJDHPBMT5IFGJSTUSFMBUFTUPUIFATUSBUFHJD IPXFWFS IBWFCFFOEFWFMPQFEJOCJPUFDIOPMPHZBOE
EJNFOTJPOPGTPNFSFTFBSDIGJFMETBOEJODMVEFT45* JOGPSNBUJPOTPDJFUZUFDIOPMPHJFT XJUIUIFGJOBODJBM
BDUJWJUJFTUPBEESFTTBEFRVBUFMZUIFDIBMMFOHFTGBDJOHUIF TVQQPSUPGUIF&VSPQFBO6OJPO
SFHJPOBOEJUTQBSUJDVMBSJUJFT5IFJTTVFTUPCFDPOTJEFSFE
JOUIJTBSFBSFMBUFUPBEWBODFEBOEBMUFSOBUJWFFOFSHZ -BUJO"NFSJDBODPVOUSJFTIBWFHSBTQFEUIFJNQPSUBODF
IZESPDBSCPOT IZESBVMJD OVDMFBSBOECJPNBTTFOFSHZ
PGJOUFSOBUJPOBMJ[JOH3%*ONBOZDPVOUSJFT QSPHSBNNFT
TVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOU OPOSFOFXBCMFOBUVSBM IBWFCFFOQVUJOQMBDFUPQSPNPUFJOUFSOBUJPOBM
SFTPVSDFT VSCBOEFWFMPQNFOU TBOJUBUJPO FUD
*$5T DPPQFSBUJPOJO3%BTXFMMBT QSPHSBNNFTGPSDPPQFSBUJPO
CJPUFDIOPMPHZ OBOPUFDIOPMPHZBOEOFXNBUFSJBMT JOTQFDJGJDBSFBT TVDIBTFOFSHZ CJPUFDIOPMPHZBOE*$5T

-BUJO"NFSJDB
"MNPTUBMM-BUJO"NFSJDBODPVOUSJFTBSFMJOLFEUPPOF -BUJO"NFSJDBTDPPQFSBUJPOXJUIUIF&VSPQFBO6OJPOJO
BOPUIFSUISPVHICJMBUFSBMDPPQFSBUJPOBHSFFNFOUTXIJDI UIFGJFMEPG45*IBTEFWFMPQFEBMPOHUXPBWFOVFTTJODFUIF
JODMVEFIPSJ[POUBMDPPQFSBUJPONFDIBOJTNTJO450OF *OUFSSFHJPOBM'SBNFXPSL$PPQFSBUJPO"HSFFNFOU
FYBNQMFJTUIF"SHFOUJOJBOm#SB[JMJBO#JPUFDIOPMPHZ$FOUSF CFUXFFOUIF&VSPQFBO$PNNVOJUZBOE.FSDPTVSXBT
$"##*0
XIJDIEBUFTGSPN*UDPPSEJOBUFTBOFUXPSL TJHOFEJOQBSUJDJQBUJPOJOUIF&VSPQFBO6OJPOT
PGCJPUFDIOPMPHZSFTFBSDIHSPVQTUIBUJNQMFNFOU TJYZFBSGSBNFXPSLQSPHSBNNFTGPSSFTFBSDIBOE
CJOBUJPOBMQSPKFDUT)JHIMFWFMUSBJOJOHJTBMTPEJTQFOTFEWJB UFDIOPMPHJDBMEFWFMPQNFOU BOEDPPQFSBUJPOTQFDJGJDBMMZ
UIF"SHFOUJOJBOm#SB[JMJBO#JPUFDIOPMPHZ4DIPPM &"##*0
PSJFOUFEUPXBSETTQFDJGJDJTTVFTEFGJOFECZUIF&VSPQFBO
SVOCZ$"##*0 6/&4$0
5IF4PVUI"NFSJDBO $PNNJTTJPO0OFFYBNQMFJT#*05&$463 BCJPUFDIOPMPHZ
1SPHSBNNFGPSUIF4VQQPSUPG$PPQFSBUJWF"DUJWJUJFTJO QMBUGPSNUIBUJTQBSUPGUIF#JPUFDI.&3$0463&VSPQFBO
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ 13046-
XBTDSFBUFE BU#SB[JMT 6OJPOQSPKFDUSFTVMUJOHGSPNBOBHSFFNFOUTJHOFEJO
JOJUJBUJWF JO5IFJEFBCFIJOEJUXBTGPSBDPNNPO /PWFNCFSCZUIF&VSPQFBO$PNNVOJUZBOE
QMBUGPSNUPCFFTUBCMJTIFEGPS SFHJPOBMJOJUJBUJWFTTVQQPSUFE .&3$0463 6/&4$0
5IFIPNPHFOFJUZPGUIF
CZUIFQSPHSBNNF*OGVUVSF UIFQMBUGPSNXJMMGBWPVSUIF JOTUSVNFOUTJNQMFNFOUFEIBTHSBEVBMMZHJWFOSJTFUP
EFWFMPQNFOUPGQSPKFDUTPGDPNNPOJOUFSFTUUIBUDPVMECF DPPQFSBUJPOBHSFFNFOUTJOWPMWJOHTFWFSBMDPVOUSJFTBOE
TVCNJUUFEUPOBUJPOBMBOENVMUJMBUFSBMGPSBEFEJDBUFEUPUIF TVCTFRVFOUMZ UPACMPDLUPCMPDLBHSFFNFOUTMJLFUIBU
QSPNPUJPOPG3% 'PSEFUBJMTPGPUIFS#SB[JMJBOJOJUJBUJWFT FOUFSFEJOUPCZUIF&VSPQFBO6OJPOBOEUIF.&3$0463
TFFQBHF
JOGPSBQPMJUJDBMBOEUSBEFBTTPDJBUJPO
"OPUIFSFYQFSJFODFXPSUINFOUJPOJOHJTUIF"OESÊT#FMMP $VSSFOUMZ UIFSFJTBTMFXPGJOTUSVNFOUTBWBJMBCMFGPS-BUJO
-BUJO"NFSJDB
"HSFFNFOU UIFTFDSFUBSJBU 4&$"#
GPSXIJDIBENJOJTUFST "NFSJDBODPPQFSBUJPOJO45 BNPOHXIJDIUIF
BGPSVNGPSDPPQFSBUJPOJO45**OUIFQSJWBUFTFDUPS UIF *CFSP"NFSJDBO1SPHSBNNFPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZGPS
JNQBDUPGUIF-BUJO"NFSJDBO"TTPDJBUJPOPG5FDIOPMPHJDBM %FWFMPQNFOU $:5&%
IBTPDDVQJFEBQSPNJOFOUQPTJUJPO
.BOBHFNFOU "-5&$
JTOPUFXPSUIZ TJODF5IFQVSQPTFPG$:5&%JTUPQSPNPUFBDVMUVSF
PGDPPQFSBUJPOBTBTUSBUFHJDUPPMGPSJNQSPWJOHBOE
*OUFSOBUJPOBMPSHBOJ[BUJPOTIBWFBDUJWFMZQSPNPUFE TVQQMFNFOUJOHEPNFTUJDDBQBCJMJUJFT GPSJOUFSOBUJPOBMJ[JOH
DPPQFSBUJPOJO45*JO-BUJO"NFSJDB QBSUJDVMBSMZ6/&4$0BOE EPNFTUJDJOOPWBUJPOTZTUFNT DPOUSJCVUJOHUPJOTUJUVUJPOBM
UIF0SHBOJ[BUJPOPG"NFSJDBO4UBUFT0UIFSJOUFSOBUJPOBM NPEFSOJ[BUJPOBOEGPTUFSJOHUIFEFWFMPQNFOUPGB-BUJO
CPEJFTIBWFQMBZFEBQSPNJOFOUSPMFJOUIFJSDBQBDJUZBTB "NFSJDBOTDJFOUJGJDDPNNVOJUZ
GBDUPSZPGJEFBTGPSEFWFMPQNFOUTUSBUFHJFT5IFTFJODMVEFUIF
6OJUFE/BUJPOT*OEVTUSJBM%FWFMPQNFOU0SHBOJ[BUJPO 5IF0SHBOJ[BUJPOPG*CFSP"NFSJDBO4UBUFT XJUIJUT
6/*%0
UIF6OJUFE/BUJPOT%FWFMPQNFOU1SPHSBNNF 4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE4PDJFUZQSPHSBNNF IBTBMTP
6/%1
UIF1BO"NFSJDBO)FBMUI0SHBOJ[BUJPO 1")0
BOE QMBZFEBLFZSPMFJOPSJFOUJOH-BUJO"NFSJDBO45UPXBSET
UIF6OJUFE/BUJPOT&DPOPNJD$PNNJTTJPOGPS-BUJO"NFSJDB UIFHPBMTPGTPDJBMDPIFTJPOBOEDJUJ[FOFNQPXFSNFOU
BOEUIF$BSJCCFBO &$-"$
-BTUCVUOPUMFBTU JUJTJNQPSUBOU .PSFSFDFOUMZ 5IF-BUJO"NFSJDBO,OPXMFEHF1PPMDSFBUFE
UPNFOUJPOUIFQJWPUBMSPMFQMBZFECZUIF*OUFS"NFSJDBO JO XJUIJOUIFGSBNFXPSLPGUIF-BUJO"NFSJDBO
%FWFMPQNFOU#BOL *%#
JOGJOBODJOHUIFEFWFMPQNFOUPG TVNNJUTPGIFBETPGTUBUFBOEHPWFSONFOU PGGFSTBO
3%BDUJWJUJFTBOEJOGSBTUSVDUVSFJOUIFSFHJPO0WFSUIFQBTU PQQPSUVOJUZUPBDIJFWFUIJTDPOWFSHFODFBOENFFUUIF
ZFBST UIF*%#IBTEJTCVSTFEIVOESFETPGCJMMJPOTPGEPMMBST DIBMMFOHFTPVUMJOFEBCPWF*OUIJTDPOUFYU OFXJOTUSVNFOUT
JOMPBOTUPTFWFSBM-BUJO"NFSJDBODPVOUSJFTGPSUIFQVSQPTF BSFCFJOHEFGJOFE0OFFYBNQMFJTUIF$FOUSPEF"MUPT
PGTUSFOHUIFOJOHUIFJS45DBQBDJUJFT5PBMFTTFSFYUFOU UIF &TUVEJPT6OJWFSTJUBSJPT $FOUSF GPS"EWBODFE6OJWFSTJUZ
8PSME#BOLIBTBMTPDPOUSJCVUFEUPUIFGJOBODJOHPG45 4UVEJFT
XIJDIBTQJSFTUPGPTUFSUIFDSFBUJPOPG
QPMJDZNBLJOH*UIBTBMTPIBEBOJOGMVFODFPOUIF QPTUHSBEVBUFOFUXPSLTBNPOH*CFSP"NFSJDBO
SFFOHJOFFSJOHPSSFEFTJHOJOHPGJOTUJUVUJPOT VOJWFSTJUJFT
5IFNFNCFSDPVOUSJFTPGUIFJOUFSHPWFSONFOUBMPSHBOJ[BUJPODSFBUFEJO 4FF"OOFY*GPSUIFNFNCFSDPVOUSJFTPGUIF0SHBOJ[BUJPOPG
WJBUIJTBHSFFNFOUBSF#PMJWJB $PMPNCJB $IJMF &DVBEPS 1FSV 7FOF[VFMB *CFSP"NFSJDBO4UBUFT
1BOBNB 4QBJO $VCB 1BSBHVBZ .FYJDPBOEUIF%PNJOJDBO3FQVCMJD
4&$"#XBTGPVOEFEJOBOE"-5&$JO

6/&4$04$*&/$&3&1035
$0/$-64*0/ )PXFWFS CJHIVSEMFTSFNBJO5IFHMPCBMFDPOPNJD

SFDFTTJPOIBTHFOFSBUFEBOFNQMPZNFOUDSJTJTUIBU
-BUJO"NFSJDBODPVOUSJFTXFSFJOTQJSFECZUIFJEFBPG UISFBUFOTUPFYBDFSCBUFQPWFSUZJOUIFSFHJPO5IFSFJTB
VTJOH45BTBOJOTUSVNFOUGPSEFWFMPQNFOUJOUIF QSFEPNJOBOUUFOTJPOJOUIFMBCPVSXPSMECFUXFFOUIF
EFDBEFTGPMMPXJOHUIF4FDPOE8PSME8BS5IFZIBENBEF EFNBOEGPSCFUUFSXBHFT BOEUIFEFNBOEGPSNBJOUBJOJOH
TPNFSFNBSLBCMFBDIJFWFNFOUTCZUIFT POMZGPS KPCT XJUIFBDIJNQJOHJOHPOUIFPUIFS5IFTPDJBMDSJTJT
UIFTFFGGPSUTUPCFGSVTUSBUFEJOMBUFSEFDBEFTCZUIFSJTF SFNBJOTBDVUFJOUIFSFHJPO5IF*OUFSOBUJPOBM.POFUBSZ
PGSJHJEMZMJCFSBMQPMJDJFT5IFEFTJSFUPBDIJFWF 'VOEFTUJNBUFTUIBUQPWFSUZXJMMHSPXCZJO
EFWFMPQNFOUUISPVHI45EJE IPXFWFS GJOEBGBWPVSBCMF *OUIJTDPOUFYU DPVOUSJFTVSHFOUMZOFFEUPFYQBOEUIFJS
UFSSBJOJOUIFFBSMZZFBSTPGUIFTU DFOUVSZBOEUIFTF QPMJDJFTGPSTPDJBMEFWFMPQNFOU JODMVTJPOBOEDJUJ[FOTIJQ
DPOEJUJPOTQSFWBJMFEVOUJMUIFDVSSFOUHMPCBMFDPOPNJD *OTUJUVUJPOTSFTQPOTBCMFGPS45QPMJDZIBWFBSPMFUPQMBZ
SFDFTTJPO#FUXFFOBOEXIFOUIFSFDFTTJPO JOUIJTSFHBSE
IJU BQSPTQFSPVTDZDMFPGUIFHMPCBMFDPOPNZIBE
GBWPVSFEBTJYZFBSFYQBOTJPODZDMFJO-BUJO"NFSJDB 4PNFBVUIPSTDPOTJEFSUIBU#SB[JMIBTQSPHSFTTFEPWFSUIF
XIJDIXBTUIFSFHJPOTMPOHFTUBOEHSFBUFTUTJODF QBTUEFDBEFUPXBSETBNPSFBEFRVBUFJOTUJUVUJPOBM
5IJTIBTQMBDFE-BUJO"NFSJDBJOBTUSPOHFSQPTJUJPOUP TUSVDUVSFGPSGPTUFSJOHJOOPWBUJPO IBWJOHESBXOPOUIF
XFBUIFSUIFTUPSNUIBOJOFBSMJFSUJNFTPGFDPOPNJD FYQFSJFODFTPGPUIFST "SSVEBFUBM
*OUIFJSPQJOJPO
UVSCVMFODF #SB[JMOPXQPTTFTTFTBCSPBETFUPGJOTUSVNFOUTTJNJMBSUP
UIPTFBWBJMBCMFJOEFWFMPQFEDPVOUSJFT5IFZBENJU
A5IFDVSSFOUTUSVDUVSBMDPOEJUJPOTBSFJODPNQBSBCMZNPSF IPXFWFS UIBUUIFSFJTSPPNGPSJNQSPWFNFOUBTGBSBTUIF
GBWPVSBCMFUIBOUIPTFJOQSFWJPVTEFDBEFT TUBUFE7JPUUJ DPVOUSZTMFHBMGSBNFXPSLJTDPODFSOFE BTHBQTSFNBJO

KVTUCFGPSFUIFPOTFUPGUIFHMPCBMSFDFTTJPO *UJTUSVFUIBU#SB[JMIBTBQBOPQMZPGOFXJOTUSVNFOUT
"MUIPVHIIFXBTSFGFSSJOHUPUIF#SB[JMJBOFYQFSJFODF UIF JOTQJSFECZJOUFSOBUJPOBMQSBDUJDFTBUJUTEJTQPTBM OPUUP
TUBUFNFOUJTWBMJEGPSNPTU-BUJO"NFSJDBODPVOUSJFT NFOUJPOWBTUSFTPVSDFTGPSTVQQPSUJOHJOOPWBUJPOBOE
5IFTFDPOEJUJPOTXFSF CVTJOFTT3%
TFWFSBMZFBSTPGTUBCJMJUZ CPUIJOFDPOPNJDUFSNTBOEJO .PTU-BUJO"NFSJDBODPVOUSJFTIBWFHPOFEPXOBTJNJMBS

UIFEFNPDSBUJDQSPDFTT QBUI"TXFIBWFTFFOFBSMJFS UIFSFBSFOPXBCPVU
BOFYQBOEJOHEPNFTUJDNBSLFUBTBSFTVMUPGTUBCJMJUZ EJGGFSFOUUZQFTPG45QPMJDZJOTUSVNFOUTJOUIFSFHJPO
BOESFDFOUTPDJBMQPMJDJFT 5IFTFJOTUSVNFOUTDPWFSUIFGVMMTQFDUSVN SBOHJOHGSPN
FOFSHZEFNBOEUIBUJTVOEFSDPOUSPMJONPTU-BUJO TVQQPSUGPSCBTJDSFTFBSDIBDDPSEJOHUPDSJUFSJBGPS
"NFSJDBODPVOUSJFT4VDIJTUIFDBTFPG#PMJWJBXJUIJUT FYDFMMFODFUPFODPVSBHJOHFOUSFQSFOFVSJBMJOOPWBUJPO
MBSHFHBTSFTFSWFT PG&DVBEPS XJUIJUTOFXPJMSFTFSWFT &NJMJP[[J -FNBSDIBOE
)PXFWFS NPTUPG
BOEPG#SB[JM UIBOLTUPCPUIUIFSFDFOUEJTDPWFSZPGPJM UIFTFTPQIJTUJDBUFEJOTUSVNFOUTXJMMOPUTVGGJDFJOBOEPG
GJFMETBOEFUIBOPM#SB[JMIBTCFDPNFBMFBEFSJO UIFNTFMWFTUPJOWFSTFUSFOETPWFSOJHIU%FTQJUFBMMUIF
UFDIOPMPHZSFMBUFEUPUIFQSPEVDUJPOBOEVTFPG BEWBODFTJODPODFQUVBMGSBNFXPSLTBOEUIFEJWFSTJGJDBUJPO
FUIBOPMJODPNCVTUJPOFOHJOFT BUFDIOPMPHZUIBUBMTP PGJOTUSVNFOUT UIFDPOTUJUVUJPOPGOBUJPOBMJOOPWBUJPO
DPOUSJCVUFTUPSFEVDJOHHSFFOIPVTFHBTFNJTTJPOT TZTUFNTSFNBJOTJODJQJFOUJOFWFSZDPVOUSZPGUIFSFHJPO
BSFHJPOUIBUBQQFBSTUPCFXFMMQMBDFEUPCFOFGJUGSPN
HSPXJOHHMPCBMEFNBOEGPSDPNNPEJUJFT QBSUJDVMBSMZ 3%BOEJOOPWBUJPOQPMJDJFTXFSFJOJUJBMMZEFTJHOFE
GPPE BOEGSPNUIFSFTVMUJOHJODSFBTFJOUIFQSJDFPG BDDPSEJOHUPUIFTDJFODFQVTINPEFM UP MBUFSCFEVCCFE
DPNNPEJUJFT UIFMJOFBSNPEFM5IJTNPEFMTUJMMQSFEPNJOBUFTJO-BUJO
"NFSJDB JOTQJUFPGUIFBGPSFNFOUJPOFEBUUFNQUTCZUIF
4FWFSBM-BUJO"NFSJDBODPVOUSJFTIBWFTFJ[FEUIJT NPTUBEWBODFEDPVOUSJFTJOUIFSFHJPOUPJOTUJHBUF
PQQPSUVOJUZUPJNQMFNFOUBOBSSBZPGQPMJDJFTUPGPTUFS EFNBOEQVMMBOEJOOPWBUJPOQPMJDJFT*OUIFNJET
JOOPWBUJPOBOEMBZUIFHSPVOEXPSLGPSBOFXHFOFSBUJPO #FMM
EFTDSJCFEUIJTGFBUVSFBTUIFTVSWJWBMPG
PGEFWFMPQNFOUQPMJDJFT5IJTJTQBSUJDVMBSMZUSVFPG#SB[JM DPODFQUVBMGSBNFXPSLTEBUJOHGSPNUIFTUPBEESFTT
$IJMF "SHFOUJOBBOE.FYJDP BTXFMMBTTNBMMFSDPVOUSJFT UIFDIBMMFOHFTPGUIFT5PEBZ UIJTQIFOPNFOPO
TVDIBT$PMPNCJB $PTUB3JDBBOE1BOBNB QFSTJTUTFWFOJOUIPTFDPVOUSJFTUIBUUFOEUPCFUIFNPTU

-BUJO"NFSJDB
BEWBODFEGPSUIFBEPQUJPOPGJOOPWBUJPOQPMJDJFT TVDIBT 5IFSFJTJOBEFRVBUFDPPSEJOBUJPO OPUPOMZBTGBSBT

#SB[JMPS$IJMF7JPUUJ
BENJUTUIBU FWFOJOIJTPXO UIFJOTUSVNFOUTUIFNTFMWFTBSFDPODFSOFECVUBMTPPO
DPVOUSZ #SB[JM UIFPMEDVMUVSFTUJMMQSFWBJMT EFTQJUFUIF UIFQBSUPGUIFJOTUJUVUJPOTSFTQPOTBCMFGPS
OFXTFUPGQPMJDZJOTUSVNFOUT$POTFRVFOUMZ CVTJOFTTFT JNQMFNFOUJOHUIFN
BSFSFEVDFEUPQMBZJOHUIFSPMFPGVTFSTPSDPOTVNFSTPG 5IFBMMPDBUJPOPGSFTPVSDFTJTGSBHNFOUFEBOEUIVT
UIFLOPXMFEHFQSPEVDFECZ3%JOTUJUVUJPOT FWFOJGUIJT JODBQBCMFPGGPTUFSJOHDSJUJDBMDIBOHFTJOUIF
LOPXMFEHFXBTDSFBUFEXJUIOPSFHBSEGPSUIFBDUVBM JOOPWBUJPOQSPDFTT
OFFETPGVTFST *OWFTUNFOUJO3%SFNBJOTWFSZMPX&WFOJOUIPTF
GJFMETXIJDIEFNBOEBEWBODFELOPXMFEHFBOETLJMMT
*UJTUIFBDBEFNJDTFDUPSXIJDIJTUIFNPTUEZOBNJDBDUPSJO TVDIBTCJPUFDIOPMPHZBOEOBOPUFDIOPMPHZ HSFBUFS
DSFBUJOHJOOPWBUJPOTZTUFNTJO-BUJO"NFSJDB&WFOUIF SFTPVSDFTBSFOFFEFEUPBDIJFWFBDSJUJDBMNBTT
EFTJHOPGQSPNPUJPOBMQPMJDJFTGPSGPTUFSJOHJOOPWBUJPOJO *OBSFHJPOXJUIQFSTJTUFOUTPDJBMQSPCMFNTXIFSFNVDI
UIFQSPEVDUJWFTFDUPSJTUIFXPSLPGBDBEFNJDT-JUUMF PGUIFQPQVMBUJPOJTEFQSJWFEPGCBTJDTPDJBMCFOFGJUT JU
QSPHSFTTIBTCFFONBEFUPXBSETGJYJOHBOBHFOEBGPSOFX JTPGUFOEJGGJDVMUUPFTUBCMJTIUJFTCFUXFFO45QPMJDJFT
JOEVTUSJBMBOEUFDIOPMPHJDBMQPMJDJFT"TBSFTVMU NPTU-BUJO POUIFPOFIBOE BOETPDJBMQPMJDJFT POUIFPUIFS'PS
"NFSJDBODPVOUSJFTTIBSFUIFDPNNPOGFBUVSFUIBUMPDBM JOTUBODF IFBMUISFMBUFE3%JTPGUFOTFQBSBUFEGSPN
LOPXMFEHFJTVOEFSVUJMJ[FECZQSPEVDUJWFTFDUPSTUIBUIBWF HFOFSBMSFTFBSDIQPMJDJFT.PSFPWFS UIFSFBSF
MJUUMFEFNBOEGPSJU SFTVMUJOHJOBMBDLPGBSUJDVMBUJPO DPODFQUVBMEJGGJDVMUJFTJOMJOLJOH3%QPMJDJFTXJUI
CFUXFFOUIFJOOPWBUJPOQSPDFTTBOEBDBEFNJDLOPXMFEHF TPDJBMJODMVTJPOQPMJDJFT
*OEFFE JONBOZDBTFT CPUITFDUPSTSFNBJOJOJHOPSBODFPG 5IFQSPCMFNPGUSBJOJOHBOESFUBJOJOHBDSJUJDBMNBTTPG
-BUJO"NFSJDB
POFPUIFSBOEBSFFWFOSFMVDUBOUUPFOHBHFJOKPJOUBDUJWJUJFT IJHIMZTLJMMFEQFSTPOOFMJTBHSPXJOHDPODFSOGPS
PGQPUFOUJBMNVUVBMCFOFGJU5IFSFHJPOEFNPOTUSBUFTB HPWFSONFOUTJOUIFSFHJPO*OPSEFSUPBEESFTTUIJT
QBSBEPYJOUIBUDPVOUSJFTQPTTFTTBOBDDFQUBCMFTDJFOUJGJD JTTVF TPNFHPWFSONFOUTIBWFJNQMFNFOUFEQPMJDJFT
TFDUPSJOWBSJPVTEJTDJQMJOBSZGJFMETXIJDIQSPEVDFTWBMVBCMF UPNPEFSOJ[FUIFVOJWFSTJUZTZTUFN DPNCJOFEXJUI
LOPXMFEHFUIBUJTQPUFOUJBMMZBQQMJDBCMFUPUIFQSPEVDUJWF NFBTVSFTUPTUBVODICSBJOESBJOBOEUBLFBEWBOUBHFPG
TFDUPS ZFUUIFJSFDPOPNJFTEFNBOEWFSZMJUUMFMPDBM UIFIVNBOTDJFOUJGJDDBQJUBMTDBUUFSFEBSPVOEUIFXPSME
LOPXMFEHFBOEBSFTDBSDFMZJOOPWBUJWF5IJTJTQPMFTBQBSU
GSPNXIBUIBQQFOTJOPUIFSSFHJPOT*UJTFWFODPOUSBSZUP
UIFQBUIGPMMPXFECZ"TJBODPVOUSJFT XIPTFFDPOPNJFT 3&'&3&/$&4
IBWFCFOFGJUFEGSPNBQQSPQSJBUJOHLOPXMFEHFQSPEVDFE
FMTFXIFSFUPDPNQFOTBUFGPSUIFMBDLPGBXFMMEFWFMPQFE
BDBEFNJDTFDUPSPGUIFJSPXO "/1$:5
#JPTDJFODFBOE#JPUFDIOPMPHZGPSUIF
1SPNPUJPOPG"HSJDVMUVSFBOE'PPE1SPEVDUJPO
*OBEEJUJPOUPUIFMBDLPGMJOLBHFTCFUXFFOBDUPSTPGUIF 8PSLTIPQ"SHFOUJOBm+BQBO #VFOPT"JSFT "VHVTU
JOOPWBUJPOTZTUFN XJUIUIFFYDFQUJPOPGBIBOEGVMPG "WBJMBCMFBUXXXKTUHPKQTJDQXT@BSHFOUJOB
TFDUPSBMDMVTUFST UIFJOTUJUVUJPOBMTUSVDUVSFJTQSFDBSJPVTJO QSFTFOUBUJPOEBZ@QEG
-BUJO"NFSJDB*OTPNFDBTFT UIFSFBSFIFBWZ JOFGGJDJFOU
"SSVEB . 37FSNVMNBOE4)PMBOEB
*OPWBÎÍP
CVSFBVDSBDJFT*O#SB[JM GPSJOTUBODF EVUJFTSFMBUFEUP
5FDOPMØHJDBOP#SBTJMB*OEÞTUSJBFN#VTDBEB
QVCMJDQPMJDZNBOBHFNFOUGPSJOEVTUSJBMEFWFMPQNFOU
$PNQFUJUJWJEBEF(MPCBM4ÈP1BVMP "TTPDJBÉÈP
BOE45IBWFCFFOEFMFHBUFEUPOPOHPWFSONFOUBM
/BDJPOBMEF1FTRVJTB
PSHBOJ[BUJPOTUIFTFIBWFBDPNQMFYJOTUJUVUJPOBM
TUSVDUVSFBOEMBDLUIFQPMJUJDBM UFDIOJDBMBOEPQFSBUJPOBM
#FMM .
&OGPRVFTTPCSFQPMÎUJDBEFDJFODJBZ
DBQBDJUZUPFYFSDJTFTVDIEVUJFTFGGFDUJWFMZ
UFDOPMPHÎBFOMPTBÒPTWJFKPTNPEFMPTZOVFWBT
FYQFSJFODJBT3FEFT /
*ODPODMVTJPO TPNFPGUIFQSPCMFNBSFBTPG45QPMJDZ
QJOQPJOUFEJOSFQPSUTBSFUIFGPMMPXJOH $BTBNÊSJDB
'.*BOVODJBGJOEFMBDSJTJT"NÊSJDB
-BUJOBFODBCF[BSÃSFDVQFSBDJÓOFO$BTBNÏSJDB
5IFSFBSFEJGGJDVMUJFTJOJOUFHSBUJOHBOEJNQMFNFOUJOH 4QBJO"WBJMBCMFBUXXXDBTBNFSJDBFTPQJOJPOZ
UIFFYJTUJOHQPMJDZJOTUSVNFOUT BOBMJTJTEFQSFOTB

6/&4$04$*&/$&3&1035
&$-"$
4USVDUVSBM$IBOHFBOE1SPEVDUJWJUZ(SPXUI -FNBSDIBOE (
%FTBSSPMMPEFVO*OTUSVNFOUPQBSBFM
:FBST-BUFS0ME1SPCMFNT OFX0QQPSUVOJUJFT 3FMFWBNJFOUPZ-BEJGVTJØOEF1PMÓUJDBTFO$JFODJB
$PPSEJOBUFECZ+PTÊ-VJT.BDIJOFB6OJUFE/BUJPOT 5FDOPMPHÓBF*OOPWBDJØOFOQBÓTFTEF"NÏSJDB-BUJOBZ
&DPOPNJD$PNNJTTJPOGPS-BUJO"NFSJDBBOEUIF EFM$BSJCF*OUFS"NFSJDBO%FWFMPQNFOU#BOLBOE
$BSJCCFBO4BOUJBHPEF$IJMF $FOUSP3&%&41SPKFDUO3(-5'PSUBMFDJNJFOUP
EFMTJTUFNBEFJOGPSNBDJÓOTPCSFMBSFE

4PDJBM1BOPSBNBPG-BUJO"NFSJDB 6OJUFE
*OUFSBNFSJDBOBEFDJFODJB UFDOPMPHÎBFJOOPWBDJÓO
/BUJPOT&DPOPNJD$PNNJTTJPOGPS-BUJO"NFSJDBBOE
UIF$BSJCCFBO4BOUJBHPEF$IJMF -VDIJMP -
.JHSBDJPOFTEFDJFOUÎGJDPTFJOHFOJFSPT
MBUJOPBNFSJDBOPTGVHBEFDFSFCSPT FYJMJPZ
&NJMJP[[J 4
"OÈMJTJTZ$POTUSVDDJØOEF.PEFMPT HMPCBMJ[BDJÓO JO+4FCBTUJÃO FE
$MBWFTEFMEFTBSSPMMP
JOUFSQSFUBUJWPTEFQPMÓUJDBTFO$JFODJB 5FDOPMPHÓBF DJFOUÓGJDPZUFDOPMØHJDPEF"NÏSJDB-BUJOB4JHMP99*EF
*OOPWBDJØOEFMPT1BÓTFTEF"NÏSJDB-BUJOBZFM$BSJCF &TQBÒB&EJUPSFT .BESJEQQ
*OUFS"NFSJDBO%FWFMPQNFOU#BOLBOE$FOUSP3&%&4
-VOEWBMM #
6TFSQSPEVDFSSFMBUJPOTIJQT OBUJPOBM
1SPKFDUO3(-5'PSUBMFDJNJFOUPEFMTJTUFNBEF
TZTUFNTPGJOOPWBUJPOBOEJOUFSOBUJPOBMJTBUJPO JO
JOGPSNBDJÓOTPCSFMBSFE*OUFSBNFSJDBOBEFDJFODJB
#-VOEWBMM FE
/BUJPOBM4ZTUFNTPG*OOPWBUJPO
UFDOPMPHÎBFJOOPWBDJÓO
5PXBSETB5IFPSZPG*OOPWBUJPOBOE*OUFSBDUJWF-FBSOJOH
&TUÊCBOF[ .&
(ÊOFSPFJOWFTUJHBDJÓODJFOUÎGJDBFO 1JOUFS1VCMJTIFST -POEPO
MBTVOJWFSTJEBEFTMBUJOPBNFSJDBOBT&EVDBDJØO4VQFSJPSZ
.BSUÎOF[1J[BSSP +
(MPCBMJ[BEPT QFSP3FTUSJOHJEPT
4PDJFEBE 7PM /P QQm
6OB7JTJØO-BUJOPBNFSJDBOBEFM.FSDBEP(MPCBMEF
'"0 (&' 6/%1 6/&1 6/&4$0 8PSME#BOL 8)0
3FDVSTPT)VNBOPTDBM-BUJO"NFSJDBOBOE$BSJCCFBO
*OUFSOBUJPOBM"TTFTTNFOUPG"HSJDVMUVSBM4DJFODFBOE %FNPHSBQIJD$FOUSF $&-"%&
1PQVMBUJPO%JWJTJPO
5FDIOPMPHZ 'PPEBOE"HSJDVMUVSF0SHBOJ[BUJPO (MPCBM 4BOUJBHPEF$IJMF
&OWJSPONFOU'BDJMJUZ 6OJUFE/BUJPOT%FWFMPQNFOU
3*$:5
&M&TUBEPEFMB$JFODJB3FE*CFSPBNFSJDBOB
1SPHSBNNF 6OJUFE/BUJPOT&OWJSPONFOU1SPHSBNNF
EF*OEJDBEPSFTEF$JFODJBZ 5FDOPMPHÎB #VFOPT"JSFT
6/&4$0 8PSME#BOL 8PSME)FBMUI0SHBOJ[BUJPO
"WBJMBCMFBUXXXBHBTTFTTNFOUPSH 4BCBUP +BOE#PUBOB /
-BDJFODJBZMBUFDOPMPHÎB
FOFMEFTBSSPMMPGVUVSPEF"NÊSJDB-BUJOB3FWJTUBEF
(JCCPOT .
-B/VFWB1SPEVDDJØOEF$POPDJNJFOUP
*OUFHSBDJØO "×P /
1PNBSFT$PSSFEPS #BSDFMPOB 4QBJO
4DIVNQFUFS +
$BQJUBMJTNP 4PDJBMJTNPZ
)BMUZ$BSSFSF .
&TUSBUFHJBTEF%FTBSSPMMP
%FNPDSBDJB"HVJMBS .BESJE
5FDOPMØHJDPQBSB1BÓTFTFO%FTBSSPMMP
&M$PMFHJPEF.ÊYJDP .ÊYJDP%' 6/&4$0
4JTUFNBT/BDJPOBMFTEF$JFODJB 5FDOPMPHÓBF
*OOPWBDJØOFO"NÏSJDB-BUJOBZFM$BSJCF 4DJFODF1PMJDZ
)FSSFSB "
-PTEFUFSNJOBOUFTTPDJBMFTEFMBQPMÎUJDB
4UVEJFTBOE%PDVNFOUTJO-BUJO"NFSJDBBOEUIF
DJFOUÎGJDBFO"NÊSJDB-BUJOB3FEFT 3FWJTUBEF&TUVEJPT
$BSJCCFBO 7PM3FHJPOBM#VSFBVGPS4DJFODFJO-BUJO
4PDJBMFTEFMB$JFODJB 7PM / QQm
"NFSJDBBOEUIF$BSJCCFBO .POUFWJEFP"WBJMBCMFBU
XXXVOFTDPPSHVZ
*-0
5SBCBKP%FDFOUFZ+VWFOUVE *OUFSOBUJPOBM
-BCPVS0SHBOJ[BUJPO 3FHJPOBM0GGJDFGPS-BUJO"NFSJDB 7JPUUJ &
#SBTJM%FQPMÎUJDBEF$5QBSBQPMÎUJDBEF
BOEUIF$BSJCCFBO"WBJMBCMFBU JOPWBÉÈP &WPMVÉÈPFEFTBGJPTEBTQPMÎUJDBTCSBTJMFJSBT
IUUQXIJUFPJUPSHQF EFDJËODJB UFDOPMPHJBFJOPWBÉÈP JO-7FMIPBOE.EF
UEKJOGPSNFTQEGTUEK@JOGPSNF@SFHQEG 4PV[B1BVMB FET
"WBMJBÎÍPEFQPMÓUJDBTEFDJÐODJB
UFDOPMPHJBFJOPWBÎÍPEJÈMPHPFOUSFFYQFSJÐODJBT
+BDPCTPIO (BOE-ÓQF[ /
&M$BQJUBM&NQSFOEFEPS
JOUFSOBDJPOBJTFCSBTJMFJSBT$FOUSPEF(FTUÍPF&TUVEPT
FO"SHFOUJOB"SHFOUJOJBO0CTFSWBUPSZPG7FOUVSF
&TUSBUÏHJDPT#SBTJMJB QQm
$BQJUBM 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ7FOUVSFT*OTUJUVUF
*&$:5
"TVNNBSZJO&OHMJTIJTBWBJMBCMFBU
XXXJOGPEFWPSHFO"SUJDMFIUNM

-BUJO"NFSJDB
8&#4*5&4
Mariano de Matos Macedo XBTCPSOJOBOE
IPMETB1I%JO&DPOPNJDTGSPNUIF*OTUJUVUFPG
"OESÊT#FMMP"HSFFNFOUXXXDPOWFOJPBOESFTCFMMPJOGP
&DPOPNJDTBUUIF4UBUF6OJWFSTJUZPG$BNQJOBTJO
#SB[JM4JODF IFIBTCFFOBQSPGFTTPSBUUIF
#JPUFDTVSXXXCJPUFDTVSPSHBDFSDBEFCJPUFDTVS
'FEFSBM6OJWFSTJUZPG1BSBOB4UBUFBOESFTFBSDIFSBU
UIF*OTUJUVUFPG4PDJBMBOE&DPOPNJD%FWFMPQNFOU
$FOUSFGPS4UVEJFTPO4DJFODF %FWFMPQNFOUBOE)JHIFS
*1"3%&4
JOUIFTBNFTUBUF'SPNUP IF
&EVDBUJPOXXXDFOUSPSFEFTPSHBS
XBT1SFTJEFOUPG*1"3%&4
*CFSPBNFSJDBO/FUXPSLPO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
%JSFDUPSPG4PDJBM1PMJDJFTBUUIF#SB[JMJBO*OTUJUVUFPG
*OEJDBUPSTXXXSJDZUPSH
"QQMJFE&DPOPNJD3FTFBSDIGSPNUP IF
UIFOXPSLFEGPSUIF'FEFSBM.JOJTUSZPG1MBOOJOHBOE
4DJFODF1PMJDZ*OGPSNBUJPO/FUXPSLIUUQTQJOVOFTDPPSHVZ
UIF#VEHFU'SPNUP IFXBT1SFTJEFOUPG
UIF5FDIOPMPHZ*OTUJUVUFPG1BSBOB4UBUF5PHFUIFS
Mario Albornoz XBTCPSOJO)JTGJFMEPG XJUI&EVBSE7JPUUJ IFJTUIFBVUIPSPG*OEJDBUPSTPG
FYQFSUJTFSFMBUFTUPTDJFODF UFDIOPMPHZBOEIJHIFS 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZJO#SB[JM QVCMJTIFECZ
FEVDBUJPOQPMJDJFT)FJTBQSPGFTTPSPGQIJMPTPQIZBOE 6OJDBNQ&EJUPSBJO
TFOJPSSFTFBSDIFSBUUIF/BUJPOBM3FTFBSDI$PVODJMPG
"SHFOUJOB'PSQPMJUJDBMSFBTPOT IFIBEUPNPWFUP )FJTDVSSFOUMZBNFNCFSPGUIF1FSNBOFOU
-BUJO"NFSJDB
4QBJOCFUXFFOBOE XIFSFIFXPSLFEGPS $PNNJTTJPOPO*OEJDBUPSTPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
UIF0GGJDFPG4UVEJFTBUUIF4QBOJTI/BUJPOBM3FTFBSDI XIJDIIBTCFFODSFBUFEUPBEWJTFUIF.JOJTUSZPG
$PVODJM*O IFBDDFQUFEUIFSFTQPOTJCJMJUZPG 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZPOJTTVFTSFMBUFEUP
TVQFSWJTJOHUIFSFHJPOBMSFTFBSDIDFOUSFTCFMPOHJOH EFWFMPQNFOUBOEUIFJNQSPWFNFOUPGJOEJDBUPST BT
UPUIF"SHFOUJOF/BUJPOBM3FTFBSDI$PVODJMGPS XFMMBTUIFNFUIPEPMPHZBOENFDIBOJTNTPG
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ $0/*$&5
BOE CFUXFFO DPMMFDUJPO BOBMZTJTBOEEJTDMPTVSFPGOBUJPOBMEBUBPO
BOE IFMEUIFQPTJUJPOPG4FDSFUBSZGPS TDJFODFBOEUFDIOPMPHZ)FJTBMTPSFTQPOTJCMFGPSB
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZBUUIF6OJWFSTJUZPG#VFOPT SFWJFXDVSSFOUMZCFJOHVOEFSUBLFOCZUIF$FOUSFPG
"JSFT)FXBT)FBEPGUIF$FOUSFGPS4UVEJFTPO 4USBUFHJD4UVEJFTBOE.BOBHFNFOUVOEFSUIF
4DJFODF %FWFMPQNFOUBOE)JHIFS&EVDBUJPO $FOUSP .JOJTUSZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZGPSBO"OBMZTJTPG
3&%&4
JO#VFOPT"JSFTGSPNUIFUJNFPGJUTDSFBUJPOJO UIF1SPDFTTPG%FDFOUSBMJ[BUJPOPG4DJFODFBOE
VOUJMBOESFNBJOTBNFNCFS 5FDIOPMPHZJO#SB[JM
$VSSFOUMZ IFJT%JSFDUPSPGUIF.BTUFST1SPHSBNNF
PO.BOBHFNFOUPG4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE Claudio Alfaraz XBTCPSOJO"HSBEVBUFJO
*OOPWBUJPO FTUBCMJTIFEKPJOUMZCZUIF/BUJPOBM TPDJBMDPNNVOJDBUJPO IFJTDVSSFOUMZB1I%TUVEFOU
6OJWFSTJUZPG(FOFSBM4BSNJFOUP UIF*OTUJUVUFGPS JOTPDJBMTDJFODFTBUUIF/BUJPOBM6OJWFSTJUZPG
&DPOPNJDBOE4PDJBM4UVEJFT *%&4
BOE$FOUSP 2VJMNFTJO"SHFOUJOB)FJTPOUIFTUBGGPGUIF*CFSP
3&%&4)FBMTPDPPSEJOBUFTUIF*CFSP"NFSJDBO "NFSJDBO/FUXPSLPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
0CTFSWBUPSZPG4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE4PDJFUZ *OEJDBUPST 3*$:5
BOEXPSLTBTBKVOJPSSFTFBSDIFSBU
CFMPOHJOHUPUIF0SHBOJ[BUJPOPG*CFSP"NFSJDBO UIF$FOUSFGPS4UVEJFTPO4DJFODF %FWFMPQNFOUBOE
4UBUFT*OUBOEFN IFIBTDPPSEJOBUFEUIF*CFSP )JHIFS&EVDBUJPO $FOUSP3&%&4
)FJTBMTPFEJUPSJBM
"NFSJDBO/FUXPSLPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ TFDSFUBSZPGUIF3FWJTUB*CFSPBNFSJDBOBEF$JFODJB
*OEJDBUPST 3*$:5
TJODF 5FDOPMPHÓBZ4PDJFEBE

*OEVTUSJBM3%TUJMMTVGGFSTGSPNBMBDL
PGHPWFSONFOUTVQQPSU FWFOUIPVHI
UIFTJUVBUJPOIBTJNQSPWFESBEJDBMMZ
PWFSUIFQBTUFJHIUZFBST
#SB[JM
*/530%6$5*0/ 5IBOLTUPTVTUBJOFEFDPOPNJDHSPXUIJOSFDFOUZFBST UIF

64CJMMJPOTQFOUPO3%JODPNQBSFTXFMMXJUI
JOWFTUNFOUMFWFMTJO4QBJO 64CJMMJPO
BOE*UBMZ
#SB[JMJTUIFMBSHFTUBOENPTUQPQVMPVTDPVOUSZJO-BUJO 64CJMMJPO
JOBCTPMVUFWBMVF8FTIBMMTFFMBUFS IPXFWFS
"NFSJDB XJUIBOFTUJNBUFENJMMJPOJOIBCJUBOUT UIBU#SB[JMOFWFSUIFMFTTMBHTCFIJOECPUIDPVOUSJFTXIFOJU
*UJTBMTPUIFOJOUIMBSHFTUDPVOUSZJOUIFXPSMEJOUFSNT DPNFTUPUSBOTMBUJOH3%JOWFTUNFOUJOUPSFTVMUT
PGQVSDIBTJOHQPXFSBOEBOFNFSHJOHFDPOPNZPOUIF
XPSMETDFOF*GUIFHMPCBMFDPOPNJDSFDFTTJPOUSJHHFSFE 0OFJNQPSUBOUGFBUVSFPG(&3%JO#SB[JMJTUIBUUIFQVCMJD
CZUIFTVCQSJNFDSJTJTJOUIF64"JOTMPXFEEPXO TFDUPSTIPVMEFSTNPTUPGUIFCVSEFO
B
CVTJOFTTTQFOEJOHPOSFTFBSDIBOEEFWFMPQNFOU 3%
QIFOPNFOPODPNNPOUPBMNPTUBMMEFWFMPQJOHDPVOUSJFT
TPNFXIBUJO UIFSFXBTOPOPUJDFBCMFEFDSFBTFJO "QQSPYJNBUFMZUISFFRVBSUFSTPGTDJFOUJTUTDPOUJOVFUP
UIFHPWFSONFOUTFDUPS5IFJNQBDUPGUIFHMPCBM XPSLJOUIFBDBEFNJDTFDUPS#SB[JMJBOTDJFOUJTUTQVCMJTIFE
FDPOPNJDSFDFTTJPOTFFNTUPCFBMSFBEZPWFSJO#SB[JM TDJFOUJñDBSUJDMFTJOKPVSOBMTJOEFYFEJO5IPNTPO
XJUIUIFFDPOPNZFYQFDUFEUPHSPXCZJO 3FVUFST4DJFODF$JUBUJPO*OEFYJO NBLJOHUIF
'FEFSBMBOETUBUFHPWFSONFOUñTDBMSFWFOVFTBSFVQ DPVOUSZUIFUI MBSHFTUQSPEVDFSPGTDJFODFJOUIFXPSME
BHBJO BTJT3%FYQFOEJUVSF .PSFUIBOPGUIFTFBSUJDMFTXFSFHFOFSBUFECZQVCMJD
VOJWFSTJUJFT
-JLFPUIFS-BUJO"NFSJDBODPVOUSJFT #SB[JMFOKPZFETUSPOH
FDPOPNJDHSPXUICFUXFFOBOE UIBOLTMBSHFMZ 5IFCVTJOFTTTFDUPSJTBMTPEZOBNJD IPXFWFS BOEJO
UPBGBWPVSBCMFHMPCBMDPNNPEJUJFTNBSLFU5IFFMFDUJPO SFDFOUZFBSTIBTEFWFMPQFETPNFXPSMEDMBTTJOEVTUSJFT
PGBOFXQSFTJEFOU -VJ[*OÃDJP-VMBEB4JMWB LOPXOBT #SB[JMJTTFMGTVîDJFOUJOPJMBOEDBOCPBTUPGIBWJOH
-VMB
TMPXFEUIFNPNFOUVNTPNFXIBUEVSJOHUIF EFWFMPQFEUIFXPSMETNPTUFîDJFOUTZTUFNTGPSHSPXJOH
GFEFSBMHPWFSONFOUTUSBOTJUJPOQFSJPEJOCVU BGUFS TPZCFBOBOEQSPEVDJOHFUIBOPMGSPNTVHBSDBOF*U
UIF#SB[JMJBOFDPOPNZFNCBSLFEPOXIBUTFFNTUP NBOVGBDUVSFTDPNQFUJUJWFDPNNVUFSKFUQMBOFTBOEUIF
CFBTVTUBJOBCMFQBUIPGFDPOPNJDHSPXUI XJUISBUFT XPSMETCFTUóFYGVFMDBST5IFCVTJOFTTTFDUPSIBTBMTP
BWFSBHJOHQFSZFBS*OQBSBMMFM CPUIUIFCVTJOFTT EFWFMPQFEBOBUJPOBMTZTUFNPGFMFDUSPOJDWPUJOHUIBUJT
TFDUPSBOEUIFGFEFSBMBOETUBUFHPWFSONFOUTCFHBO DBQBCMFPGUPUBMJ[JOHNPSFUIBONJMMJPOWPUFTPO
#SB[JM
JODSFBTJOH3%FYQFOEJUVSF5IJTEJEOPUSFóFDUBDIBOHF FMFDUJPOEBZ%FTQJUFUIFTFBDIJFWFNFOUT UIF#SB[JMJBO
JOQSJPSJUJFTPOUIFQBSUPGUIFGFEFSBMHPWFSONFOU CVTJOFTTTFDUPSSFHJTUFSFEPOMZQBUFOUTBUUIF6OJUFE
IPXFWFS BTXJUOFTTFECZUIFDPOTUBOUSBUJPCFUXFFO3% 4UBUFT1BUFOUTBOE5SBEFNBSL0îDF 64150
JO
FYQFOEJUVSFBOEGFEFSBMñTDBMSFWFOVFCFUXFFOBOE 8FTIBMMTFFXIZJOUIFGPMMPXJOHQBHFT

#FUXFFOBOE UIFJOUFOTJUZPG
HSPTTEPNFTUJDFYQFOEJUVSFPO3% (&3%
JODSFBTFECZ "MUIPVHICVTJOFTTMFBEFSTIBWFMPOHSFDPHOJ[FEUIF
KVTU GSPNUPPG(%10WFSUIFTBNF JNQPSUBODFPGDSFBUJOHLOPXMFEHFUPESJWF
QFSJPE (%1HSFXCZBTNVDIBT GSPN3USJMMJPO DPNQFUJUJWFOFTT JUJTPOMZJOUIFQBTUUFOZFBSTUIBU
UP3USJMMJPO*OPUIFSXPSET #SB[JMT3%JOUFOTJUZ FíFDUJWFQPMJDJFTIBWFCFFOQVUJOQMBDFUPGPTUFS
QSPHSFTTFENPSFTMPXMZUIBOUIFFDPOPNZBTBXIPMF JOEVTUSJBMBOETFSWJDFTFDUPS3%*UXBTJO BGUFSB *NBHFUBLFOCZ
UIF$#&34
1SFTJEFOU-VMBQSPNJTFEUPSBJTFUIF(&3%(%1SBUJPUP MPOHQFSJPEEVSJOHXIJDIUIFGPDVTXBTBMNPTUFYDMVTJWFMZ TBUFMMJUFPO
CZUIFFOEPGIJTñSTUNBOEBUFJOXIFOIF POBDBEFNJDSFTFBSDI UIBU#SB[JMJBOTDJFODFBOE "QSJM
TIPXJOH
QSFTJEFEUIFñSTUNFFUJOHPGUIF4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ UFDIOPMPHZ 45
QPMJDZTUBSUFEJODMVEJOHCVTJOFTT3%BT 'MPSJBOÓQPMJT UIF
$PVODJMJOBOEJOIJTNFTTBHFUP$POHSFTTUIFTBNF BQSPHSFTTJWFMZSFMFWBOUUBSHFUOPUPOMZGPSUIFVTFPG DBQJUBMPGUIF4UBUF
ZFBS*O XIFO3%FYQFOEJUVSFTUPPEBUPG LOPXMFEHFCVUBMTPGPSJUTDSFBUJPO5IJTXBTGPMMPXFECZB PG4BOUB$BUBSJOB
JOTPVUIFSO#SB[JM
(%1 UIFGFEFSBMHPWFSONFOUBOOPVODFEQMBOTUPSBJTFUIF TFSJFTPGNJMFTUPOFT CFHJOOJOHXJUIUIFDSFBUJPOPGUIF 7JTJCMFJTUIF
(&3%(%1SBUJPUPCZ5IJTUBSHFUGFBUVSFTJO ñSTUTFDUPSBMGVOETJOUIFOUIFWBMJEBUJPOPGUIF DPOUJOFOUBMQBSUPG
UIFDJUZ UIFJTMBOE
UIF1MBOPG"DUJPOJO4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPOGPS FOUJSFTUSBUFHZJOCZUIF4FDPOE/BUJPOBM$POGFSFODF
PG4BOUB$BUBSJOB
#SB[JMJBO%FWFMPQNFOU BEPQUFEJO PO4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPOBOEDVMNJOBUJOH BOEBGFXTNBMM
TVSSPVOEJOH
JTMBOET
*ODPOTUBOU#SB[JMJBOSFBJT 3
GPSJOUIFQSFTFOUDIBQUFS "MMEPMMBSBNPVOUTJOUIFQSFTFOUDIBQUFSBSFJOQVSDIBTJOHQPXFSQBSJUZ
EPMMBST 1IPUP$#&34*/1&

6/&4$04$*&/$&3&1035
JOUIF*OOPWBUJPO#JMMQSFQBSFEGPS1BSMJBNFOUJOBOE PUIFSNBKPSVSCBODFOUSFTUPMFTTQSJWJMFHFESFHJPOT TVDI

BQQSPWFEJO*O UIFSFXBTBOJNQPSUBOU BTUIF"NB[POBOEUIF/PSUIFBTU
EFWFMPQNFOUXJUIUIFBOOPVODFNFOUPGUIFOBUJPOBM
*OOPWBUJPO 5FDIOPMPHZBOE5SBEF1PMJDZ 1*5$&
1*5$& *OUIFGPMMPXJOHQBHFT XFTIBMMBOBMZTFUIFTIJGUJO
DPOOFDUFEJOOPWBUJPOQPMJDZUPUIFPCKFDUJWFTGPSFYQPSUT HPWFSONFOU45QPMJDZTJODFGSPNBRVBTJFYDMVTJWF
BOEFTUBCMJTIFEQSJPSJUZBSFBTGPSHPWFSONFOUBDUJPO PSJFOUBUJPOUPXBSETBDBEFNJDSFTFBSDIUPBQPMJDZPG
OBNFMZTFNJDPOEVDUPSTBOENJDSPFMFDUSPOJDTTPGUXBSF TUSFOHUIFOJOHUIFSPMFPGCVTJOFTT3%8FTIBMMEFTDSJCF
DBQJUBMHPPETQIBSNBDFVUJDBMTBOENFEJDBUJPO UIFJOTUJUVUJPOTUIBUNBLFVQ#SB[JMTJOOPWBUJPOTZTUFN JUT
CJPUFDIOPMPHZOBOPUFDIOPMPHZBOECJPNBTT'PVSZFBST EFNPHSBQIJDTBOEJOWFTUNFOUQBUUFSO IFBWJMZXFJHIUFE
MBUFS UIFGFEFSBMHPWFSONFOUBOOPVODFEJUT1MBOPG"DUJPO UPXBSETUIFQVCMJDTFDUPS8FTIBMMUIFOBOBMZTF#SB[JMT
JO4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPOGPS#SB[JMJBO TDJFOUJñDQSPEVDUJWJUZJOUFSNTPGQVCMJDBUJPOT QBUFOUT
%FWFMPQNFOU UP QSPEVDUTBOEUSBEFCBMBODFCFGPSFDPODMVEJOHXJUIB
TUVEZPGSFDFOUUSFOETJOJOUFSOBUJPOBMDPMMBCPSBUJPO
5IFCPPNJOHFDPOPNZIBTCFFODPOEVDJWFUPCVTJOFTT JODMVEJOHUIFFNFSHFODFPGOFXQBSUOFST8FTIBMMMFBWF
JOWFTUNFOUJO3%)PXFWFS EFTQJUFBNVDINPSFDMFNFOU GPSMBTUUIFEJTDVTTJPOPGUIFDVSSFOUQPMJDZFOWJSPONFOU
FOWJSPONFOUGPS3%TJODF TPNFCBSSJFSTSFNBJOJO BTNPTUPGUIFFíFDUTPGUIF1MBOPG"DUJPOJO4DJFODF
QMBDF5IFTFJODMVEFUIFEJîDVMUBDDFTTUPDBQJUBMPXJOHUP 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPOGPS#SB[JMJBO%FWFMPQNFOU BSF
IJHIJOUFSFTUSBUFT QPPSMPHJTUJDTXIJDIIBNQFSFYQPSUT ZFUUPCFSFóFDUFEJOUIFEBUB
BOEBOJOBEFRVBUFFEVDBUJPOTZTUFNXIJDIQFOBMJ[FTOPU
POMZTPDJBMEFWFMPQNFOUCVUBMTPUIFBWBJMBCJMJUZPG
RVBMJñFEXPSLFSTGPSBMNPTUBMMQPTJUJPOT FTQFDJBMMZUIPTF Figure 1: 5SFOETJO(&3%JO#SB[JM m
SFMBUFEUPFOHJOFFSJOH
#SB[JMT45DBQBDJUZIBTDPNFBMPOHXBZ IPXFWFS TJODF GERD/GDP 2008 PPP

ratio (%) US$ billions
UIF/BUJPOBM3FTFBSDI$PVODJM $/1R
BOEBTFDPOEGFEFSBM

BHFODZ $PPSEJOBUJPOGPS5SBJOJOH)JHIFS&EVDBUJPO
1FSTPOOFM $"1&4
XFSFTFUVQJOUIFT GPMMPXFECZ
UIF4ÈP1BVMP3FTFBSDI'PVOEBUJPO '"1&41
JO 0.50 0.50
0.47 0.47 0.46 0.50
5IFFBSMZTBMTPTBXUIF4UBUFPG4ÈP1BVMPNBLFUIF 0.44 0.49 22.4 23.0
MBOENBSLEFDJTJPOUPTUFQVQBDBEFNJDSFTFBSDICZ 0.42
19.4
DSFBUJOHUIF'VMMUJNF3FHJNFGPSGBDVMUZUPHJWFQSPGFTTPST 17.9 18.3 17.3
17.4
BNQMFUJNFUPEPSFTFBSDI4DJFOUJñDFOEFBWPVSJTMFTTUIBO
15.8 15.5
BDFOUVSZPMEJO#SB[JM&WFOUPEBZ EFWFMPQNFOUUFOETUPCF
DPODFOUSBUFEJOUIFDPVOUSZTTPVUIBOETPVUIFBTUSFHJPOT 0.55 0.57 0.57 0.59
0.53 0.52
IPNFUPUIFTFWFONBJOVOJWFSTJUJFT UIPTFPG4ÈP1BVMP 0.48 0.48 0.50

641
$BNQJOBT 6OJDBNQ
UIF4UBUFPG4ÈP1BVMP 6/&41

.JOBT(FSBJT 6'.(
3JP(SBOEFEP4VM 6'3(4
3JPEF

+BOFJSP 6'3+
BOEUIF'FEFSBM6OJWFSTJUZPG4ÈP1BVMP BMM
KVTUIBMGBDFOUVSZPME

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
#SB[JMUIVTGBDFTUISFFNBKPSDIBMMFOHFT'JSTUMZ JUOFFETUP
JOUFOTJGZCVTJOFTT3% JOPSEFSUPESJWFJOOPWBUJPOBOE Private expenditure on R&D
DPNQFUJUJWJUZ5IJTSFRVJSFTDSFBUJOHBOFOWJSPONFOU Public expenditure on R&D
DPOEVDJWFUPCVTJOFTT3% JODMVEJOHCZFODPVSBHJOH GERD 2008 PPP US$ billions
HSFBUFSJOUFSBDUJPOCFUXFFOUIFQVCMJDBOECVTJOFTT
SFTFBSDIDPNNVOJUJFT4FDPOEMZ JUOFFETUPEFWFMPQBOE /PUF1SJWBUF3%JODMVEFTQSJWBUFOPOQSPGJU3% TVDIBTUIFTIBSF
JOUFSOBUJPOBMJ[FJUTCFTUVOJWFSTJUJFTUPUVSOUIFNJOUP TQFOUPOSFTFBSDICZQSJWBUFVOJWFSTJUJFT PG(&3%

XPSMEDMBTTDFOUSFTPGFYDFMMFODF5IJSEMZ JUOFFETUPTQSFBE 4PVSDF .JOJTUSZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ 45*OEJDBUPST +VOF
TDJFOUJñDFYDFMMFODFCFZPOE4ÈP1BVMP 3JPEF+BOFJSPBOE

#SB[JM
3%*/165 GSPNUPPGUIFUPUBMCVEHFU"MUIPVHITPDJBM
EFWFMPQNFOUBOETFSWJDFTSFDFJWFEBCPPTU UIJTSFNBJOFEB
Trends in R&D expenditure GBJSMZMPX3%QSJPSJUZJO(SFBUFSQSJPSJUZXBTBMTP
#FUXFFOBOE (&3%JO#SBTJMHSFX JODPOTUBOU BDDPSEFEJOUPJOGSBTUSVDUVSF*OUIFDBTFPGJOEVTUSJBM
WBMVFT CZGSPN3CJMMJPOUP3CJMMJPO UFDIOPMPHZ UIFPCTFSWFEJODSFBTFJTJOMJOFXJUIUIFTUBUFE
5IF(&3%(%1SBUJPQSPHSFTTFENPSFNPEFTUMZ PCKFDUJWFTPG45QPMJDJFTBEPQUFETJODF JODMVEJOHUIF
GSPNUPPG(%1 'JHVSF
1MBOPG"DUJPOJO4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPOGPS
#SB[JMJBO%FWFMPQNFOU m
EJTDVTTFEPOQBHF
1VCMJD3%FYQFOEJUVSFJODSFBTFEGPSBMNPTUFWFSZTPDJP )PXFWFS UIFTUBUJTUJDTGPSFOFSHZBOETQBDFBSFBUPEETXJUI
FDPOPNJDPCKFDUJWFCFUXFFOBOE 'JHVSF
5IF UIFEFDMBSFEQSJPSJUJFTPGUIF1MBO5IFMPXFSQSJPSJUZ
FYDFQUJPOTXFSFEFGFO$F FOFSHZ TQBDFBOEUIFFYQMPSBUJPO BDDPSEFEBHSJDVMUVSFTIPVMECFFTQFDJBMMZUSPVCMJOH
PG&BSUIBOEUIFBUNPTQIFSF)PXFWFS FWFOTPNFPGUIPTF DPOTJEFSJOHUIFFDPOPNJDSFMFWBODFPGUIJTTFDUPSGPS#SB[JM
TFDUPSTXIJDICFOFñUFEGSPNBNPOFUBSZJODSFBTFTBXUIFJS
AQSJPSJUZTUBUVTEJNJOJTIPWFSUIJTQFSJPE5IJTXBTOPUBCMZ 1VCMJD3%FYQFOEJUVSFJTNPTUMZEJSFDUFEUPXBSET
UIFDBTFPGBHSJDVMUVSF XIJDISFQSFTFOUFEPGUIFUPUBM BDBEFNJD3%JO#SB[JM XIFSFJUGVOETHSBEVBUF
QVCMJDCVEHFUJOCVUKVTUFJHIUZFBSTMBUFS BESPQ TDIPPMSFMBUFESFTFBSDIBOEQVCMJDSFTFBSDIJOTUJUVUJPOTUP
PG&OFSHZBMTPTBXJUTTIBSFXIJUUMFEEPXOCZ BMBSHF FYUFOU 5BCMF

Figure 2: (PWFSONFOUFYQFOEJUVSFPO3%CZTPDJPFDPOPNJDPCKFDUJWF BOE
60.4 Higher education research 58.1

11.5 Non-oriented research 11.0
12.1 Agriculture 10.1
1.8 Industrial technology 6.4
2000 6.3 Health 6.0 2008

0.4 Infrastructure 2.9
Total: PPP US$ 7.3745 billion Total: PPP US$ 12.4205 billion
#SB[JM
0.1 Social development & services 1.1
2.1 Energy 1.1
0.0 Non-specified 0.8
2.3 Space (civilian) 0.8
0.6 Environmental protection & control 0.7
1.6 Defence 0.6
0.9 Earth & atmosphere exploration 0.3
4PVSDF .JOJTUSZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ 45*OEJDBUPST +VOF
Table 1: (&3%JO#SB[JMCZTPVSDFPGGVOET

*O11164NJMMJPOT
Federal State Private Total %

)JHIFSFEVDBUJPO
*OTUJUVUFTBOEBHFODJFT m
#VTJOFTT m
5PUBM
4IBSFPGUPUBM

4PVSDF .JOJTUSZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ 45*OEJDBUPST +VOF

6/&4$04$*&/$&3&1035
"UPG(%1
#SB[JMT3%JOUFOTJUZFYDFFET
-BUJO"NFSJDBOTUBOEBSETCVUMBHTXFMMCFIJOEUIF Figure 3: (&3%(%1SBUJPJO#SB[JM
BWFSBHF
GPSUIF0SHBOJTBUJPOGPS&DPOPNJD
BOE&VSPQFBO
6OJPO
*O PG(&3%XBTQSPWJEFECZUIF
QVCMJDTFDUPS FJUIFSUISPVHIEJSFDUHPWFSONFOU Mexico 0.18 / 0.20
TQFOEJOHPSUISPVHIFYQFOEJUVSFPOIJHIFSFEVDBUJPO
5IJTQVUTUIFMFWFMPGQVCMJDJOWFTUNFOUJO3%BU Argentina 0.15/ 0.35
PG(%14PNFPG(&3%UIVTDPNFTGSPNUIFQSJWBUF
Greece 0.16 / 0.42
TFDUPS BTIBSFUIBUIBTSFNBJOFETUBCMFPWFSUIFQBTU
EFDBEF DPNQBSFEUPGPS0&$%DPVOUSJFTBOE
Chile 0.31 / 0.36
GPSUIF&VSPQFBO6OJPO 'JHVSF

India 0.14 / 0.57
5IFEJíFSFODFJOUIFTIBSFPG(&3%DPOUSJCVUFECZUIF
CVTJOFTTTFDUPSJO#SB[JMBOE0&$%DPVOUSJFTJTTUSJLJOH Turkey 0.30 0.42
8IFSFBTOPOCVTJOFTT3%FYQFOEJUVSFJO#SB[JM Business
PG(%1
JTPOMZMFTTJOUFOTFUIBOUIFBWFSBHF expenditure on R&D
South Africa 0.53 0.39
Non-business
GPS0&$%DPVOUSJFT UIF#SB[JMJBOTIBSFPGCVTJOFTT3% expenditure on R&D
FYQFOEJUVSF PG(%1
BNPVOUTUPKVTUPGUIF Russia 0.65 0.38
0&$%BWFSBHF5IJTHBQFYQPTFTPOFPGUIFNBJO
DIBMMFOHFTGPSUIF#SB[JMJBOOBUJPOBMJOOPWBUJPOTZTUFN Brazil 0.50 0.59
DSFBUJOHUIFSFRVJTJUFDPOEJUJPOTGPSUIFTIBSFPGCVTJOFTT
3%FYQFOEJUVSFUPJODSFBTFCZBGBDUPSPGBUMFBTUUISFF Italy 0.60 0.58
UPSFBDIBOJOUFOTJUZDPNQBSBCMFUPUIF0&$%BWFSBHF
BOEUIFSFCZNBJOUBJOBOBEFRVBUFMFWFMPGUFDIOJDBM Spain 0.74 0.61
DPNQFUJUJWFOFTTGPSJOEVTUSZ
China 1.04 0.40
5IFDSFBUJPOPGTFDUPSBMGVOET
Portugal 0.76 0.76
5IFNPTUJNQPSUBOUJOOPWBUJPOJOGFEFSBM3%GVOEJOHJO
#SB[JMJOUIFQBTUZFBSTIBTCFFOUIFDSFBUJPOPGUIFTP
EU average 1.15 0.62
DBMMFETFDUPSBMGVOET FOBDUFECZMBXEVSJOHm
*OUFS"DBEFNZ$PVODJM Q
5IFTFTFDUPSBMGVOET 1.00 0.84
Canada
JOUSPEVDFEUBSHFUTGPSHPWFSONFOUTFMFDUFE3%QSPKFDUT
PGCFOFñUUPJOEVTUSZBOEDVUCBDLUBYBUJPOUPBGSBDUJPO UK 1.21 0.7
PGUIFSFWFOVFPGDFSUBJOJOEVTUSJFTFBSNBSLFEGPS
QSJWBUJ[BUJPOPWFSUIJTQFSJPE France 1.27 0.75
5IFDPODFQUPGTFDUPSBMGVOETTQSBOHGSPNUIF Australia 1.20 0.86

SFDPHOJUJPOUIBUNBOZPGUIFTUBUFPXOFEDPNQBOJFT
EVFUPCFQSJWBUJ[FEXFSFTUSPOHJO3% NPTUMZJOUIF OECD average 1.58 0.69
ñFMETPGUFMFDPNNVOJDBUJPOTBOEFOFSHZ BOEUIBUUIFTF
BDUJWJUJFTEFTFSWFEOPUPOMZUPCFQSPUFDUFECVUBMTP Germany 1.83 0.70
JOUFOTJñFE5IFTFDUPSBMGVOENPEFMXBTDSFBUFEGPS
3POBMEP4BSEFOCFSH .JOJTUFSPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ USA 2.01 0.76
(%)
BUUIFUJNF CZUIFNJOJTUSZT&YFDVUJWF4FDSFUBSZ $BSMPT
1BDIFDP5IFTFDUPSBMGVOETXPVMEUVSOPVUUPCFBHSFBU
TVDDFTT3BUIFSUIBODSFBUJOHBOZOFXUBY UIFZSFEJSFDUFE 4PVSDF.JOJTUSZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ45*OEJDBUPSTBDDFTTFE
FYJTUJOHUBYBUJPOBOESFMBUFEDPOUSJCVUJPOTXIJDIXFSF +VOF
BMSFBEZQBSUPGUIFDPVOUSZTQSJWBUJ[BUJPOTUSBUFHZ

#SB[JM
*OSFDPHOJUJPOPGUIFIFUFSPHFOFJUZPG#SB[JMBOEJUT3% &BDIGVOEIBTBTUFFSJOHDPNNJUUFFDPNQPTFEPG
TZTUFN UIFMFHJTMBUJPOQBTTFECFUXFFOBOE NFNCFSTGSPNBDBEFNJB HPWFSONFOUBOEJOEVTUSZ5IJT
TQFDJñFEUIBUOPMFTTUIBOPGUIFWBMVFPGFBDI DPNNJUUFFNBLFTBMMEFDJTJPOTSFHBSEJOHFYQFOEJUVSF
TFDUPSBMGVOEXBTUPCFVTFEUPEFWFMPQUIPTFSFHJPOT VTVBMMZLFFQJOHBQPSUGPMJPPGQSPKFDUTUIBUBSFFYQFDUFEUP
XJUIXFBLFS3%BDUJWJUJFT OBNFMZUIF/PSUI /PSUIFBTU CMFOESFTFBSDIQSPQPTBMTJOUIFCBTJDBOEBQQMJFETDJFODFT
BOE$FOUSBM8FTUPG#SB[JM *UBMTPPWFSTFFTJOWFTUNFOUUPNBLFTVSFUIFGVOETBSF
TQFOUPOQSPKFDUTSFMBUFEUPUIFSFTQFDUJWFJOEVTUSZ
5IFñSTUTFDUPSBMGVOEXBTUIBUDSFBUFEGPSPJMBOEOBUVSBM
HBTJO 5BCMF
5IJSUFFOPUIFSTGPMMPXFEPWFSUIF 5IFTFDUPSBMGVOETJOKFDUFEOFXNPOFZJOUP3%GVOEJOHJO
OFYUUISFFZFBST5XPPGUIFTFTFDUPSBMGVOETBSF #SB[JM FWFOUIPVHIUIFGFEFSBMHPWFSONFOUDPOUJOVFEUP
VOSFMBUFEUPTQFDJñDJOEVTUSJFT OBNFMZ DPOñTDBUFBGSBDUJPOPGUIFJOEVTUSJBMSFWFOVFEVFUPUIF
GVOETJOPSEFSUPNFFUBOEFYDFFEJUTñTDBMTVSQMVTUBSHFU
UIF3%*OGSBTUSVDUVSF'VOEJTñOBODFECZB "GUFSUIJTQSBDUJDFDFBTFEJO UIF/BUJPOBM'VOEGPS
DPOUSJCVUJPOGSPNFBDIPGUIFPUIFSGVOETBOEGPDVTFT 4DJFOUJñDBOE5FDIOPMPHJDBM%FWFMPQNFOU '/%$5
SFBDIFE
POEFWFMPQJOHBDBEFNJD3%JOGSBTUSVDUVSF BOBMMUJNFIJHIUIFTBNFZFBS XJUIFYQFOEJUVSFUJQQJOH
11164CJMMJPO'JHVSFTIPXTUIFTUFFQSJTFJO'/%$5
UIF(SFFOm:FMMPX'VOEmBSFGFSFODFUPUIFOBUJPOBM FYQFOEJUVSFBGUFSUIFDSFBUJPOPGUIFñSTU4FDUPSBM'VOEGPS
DPMPVSTPG#SB[JMmJTGVOEFEWJBPGUIFUBYFTQBJE 0JMBOE/BUVSBM(BTJOBOEBOPUIFSTFDUPSBMGVOETJO
CZDPSQPSBUJPOTUIBUTFOEGVOETBCSPBEGPSUFDIOJDBM UIFOFYUUISFFZFBST
BTTJTUBODF SPZBMUJFTBOETQFDJBMJ[FEUFDIOJDBMBOE
QSPGFTTJPOBMTFSWJDFT QMVT OPNJOBMMZ
PGUIF 4UBUFMFWFM3%FYQFOEJUVSF
SFDPWFSFEUBYFTGSPNBQSPHSFTTJWFMZEFDSFBTJOHUBY "TVCTUBOUJBMTMJDFPGHPWFSONFOU3%GVOEJOHDPNFT
FYFNQUJPOBXBSEFEUPUIFJOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZ *5
GSPNTUBUFHPWFSONFOUT WJBGPVOEBUJPOTUIFZGVOE
JOEVTUSZUPGPTUFSJUTEFWFMPQNFOU NJTTJPOPSJFOUFE TUBUFPXOFEJOTUJUVUFTBOETUBUFPXOFE
#SB[JM
Table 2: #SB[JMJBOTUBUFJOEVTUSJFTUBSHFUFECZTFDUPSBM
Figure 4: &WPMVUJPOJO#SB[JMJBO/BUJPOBM'VOEGPS
GVOET m
4DJFOUJGJDBOE5FDIOPMPHJDBM%FWFMPQNFOU '/%$5

m
$5"FSP "FSPOBVUJDT
$5"HSP "HSJCVTJOFTT4FDUPSBM'VOE
$5"NB[ÔOJB "NB[PO
$5"RVBWJÃSJP 8BUFSXBZTBOE/BWBM*OEVTUSZ

$5#JPUFD #JPUFDIOPMPHZ

$5&OFSH &OFSHZ
00053MILLIONS
$5&TQBDJBM 4QBDF

$5)JESP )ZESPSFTPVSDFT
$5*OGP *OGPSNBUJPO5FDIOPMPHZ
$5*OGSB 3%*OGSBTUSVDUVSF

$5.JOFSBM .JOJOH
$51FUSP 0JMBOE/BUVSBM(ÃT
$54BÙEF )FBMUI
$55SBOTQP (SPVOE5SBOTQPSUBUJPO

$5'7" (SFFOm:FMMPX'VOE JOEVTUSZm
VOJWFSTJUZDPPQFSBUJPO
4PVSDF .JOJTUSZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZGPSUIFDPOWFSTJPOPG
NPOFUBSZBNPVOUTUP11164.FMP -.
3FWJTUB#SBTJMFJSBEF
4PVSDF#SB[JMJBO*OOPWBUJPO"HFODZ *OPWBÎÍP
QQm
XXXGJOFQHPWCSGVOEPT@TFUPSJBJTGVOEPT@TFUPSJBJT@JOJBTQ

6/&4$04$*&/$&3&1035
JOTUJUVUJPOTPGIJHIFSFEVDBUJPO*O BCPVUPG "TJ[FBCMFQPSUJPOPGTUBUFJOWFTUNFOUJO3%DPNFT

QVCMJD3%FYQFOEJUVSFPSJHJOBUFEGSPNTUBUFGVOET GSPNTUBUFGPVOEBUJPOTXIPTFNJTTJPOJTUPTVQQPSU
4PNFTUBUFTIBWFTUSPOH3%TZTUFNT UIFNBJOPOF SFTFBSDI5IFTFFYJTUJOBMNPTUBMM#SB[JMJBOTUBUFT
CFJOH4ÈP1BVMPXIFSFPGQVCMJD3%GVOEJOH #FTJEFT'"1&41 UIFNBJOPOFTBSF'"1&.*(JO.JOBT
DPNFTGSPNUIFTUBUF 'JHVSF
(FSBJT '"1&3+JO3JPEF+BOFJSP '"1&3(4JO3JP(SBOEF
EP4VM '"$&1&JO1FSOBNCVDP '"1&$&JO$FBSÃBOE
5IF4UBUFPG4ÈP1BVMPHFOFSBUFTPG#SB[JMJBO(%1 '"1&4#JO#BIJB
BOEJUIBTBMPOHUSBEJUJPOPGTVQQPSUJOHIJHIFS
FEVDBUJPOBOESFTFBSDIUIF6OJWFSTJUZPG4ÈP1BVMP #VTJOFTT3%FYQFOEJUVSF
EBUFTGSPNBOEUIF4ÈP1BVMP3FTFBSDI 0GDPNQBOJFTQPMMFEJOUIF5FDIOPMPHJDBM
'PVOEBUJPOXBTXSJUUFOJOUPUIF4UBUF$POTUJUVUJPOJO *OOPWBUJPO4VSWFZ 1*/5&$
DPOEVDUFECZUIF#SB[JMJBO
0GBMMUIFTUBUFTJO#SB[JM JUJT4ÈP1BVMPXIJDI *OTUJUVUFGPS(FPHSBQIZBOE4UBUJTUJDT *#(&
JO POMZ
SFDFJWFTUIFNPTUGVOEJOHGSPNGFEFSBMBHFODJFT SFQPSUFEIBWJOHBOZUZQFPG3%BDUJWJUJFT QFSNBOFOU
OPSNBMMZmPGUIFUPUBM5IJTJTFTTFOUJBMMZCFDBVTF PSPUIFSXJTF5IFGVMMTBNQMFDPSSFTQPOEFEUPBUPUBM
UIFTUBUFTVQQPSUTUISFFXPSMEDMBTTQVCMJDVOJWFSTJUJFT SFWFOVFPG64CJMMJPO0GUIJT UPUBM3%FYQFOEJUVSF
XIJDIBSFBNPOHUIFCFTUJOUIFXPSME BDDPSEJOH XBTSFQPSUFEPG64CJMMJPO5IFCJHHFTUTQFOEFST
UPUIF*OTUJUVUFPG)JHIFS&EVDBUJPOBU4IBOHIBJ+JBP XFSFUIFNPUPSWFIJDMF USBJMFSTBOETFNJUSBJMFSTJOEVTUSZ
5POH6OJWFSTJUZ BTXFMMBTUIFTUBUFGVOEFE'PVOEBUJPO PGUPUBMFYQFOEJUVSF
BOEPJMSFñOJOH FUIBOPMBOE
GPSUIF4VQQPSUPG3FTFBSDIJO4ÈP1BVMP '"1&41
XIJDI OVDMFBSGVFM PGUIFUPUBM

IBTCFFOPQFSBUJOHTJODF5IFTUBUFHPWFSONFOUT
TUSPOHTVQQPSUNBLFT4ÈP1BVMPUIFTFDPOECJHHFTU "OJOUFSFTUJOHGFBUVSFPGCVTJOFTTTQFOEJOHPO3%SFMBUFT
TQFOEFSPO3%JO-BUJO"NFSJDB5IJTVOEFSTDPSFTUIF UPUIFPQQPSUVOJUJFTGPSBUUSBDUJOHGPSFJHOEJSFDUJOWFTUNFOU
SFMFWBODFPGSFHJPOBM3%GVOEJOHJOBMBSHFGFEFSBM *O 64NBKPSJUZPXOFEDPSQPSBUJPOTJOWFTUFE
TZTUFNMJLFUIBUPG#SB[JM 64NJMMJPOJO3%PQFSBUJPOTJO#SB[JM NPSFUIBO
JO BDDPSEJOHUPUIF64#VSFBVPG&DPOPNJD"OBMZTJT
5BYJODFOUJWFTGPSCVTJOFTT3%
Figure 5: 5IF#SB[JMJBO4UBUFPG4ÈP1BVMPT
'PVSGFEFSBMMBXTQSPWJEFUBYJODFOUJWFTGPSCVTJOFTT3%
DPOUSJCVUJPOUP(&3%
5BCMF
"MUPHFUIFS UBYFTXBJWFEJODPSSFTQPOEFEUP
*O11164CJMMJPOT
64CJMMJPO PSPGCVTJOFTT3%FYQFOEJUVSF
5XPPUIFSMBXTCFOFñUBDBEFNJDJOTUJUVUJPOTNPTUMZ
#HILE 5IFTFMBXTIBWFFTUBCMJTIFEBOJNQPSUUBYXBJWFSGPS
TDJFOUJñDFRVJQNFOUBOENBUFSJBMT5IFMBXPOUBY
JODFOUJWFTGPSCVTJOFTT3% -BX
JTDPOTJEFSFE
!RGENTINA CZDPNQBOZSFQSFTFOUBUJWFTBTCFJOHBOJNQSPWFNFOUPO
QSFWJPVTMFHJTMBUJPO TJODFJUTJNQMJñFTUIFGPSNBMJUJFT
SFRVJSFEUPCFOFñUGSPNUIFTFJODFOUJWFNFBTVSFT
-EXICO "MUIPVHIUIFMBXPOUBYJODFOUJWFTGPSJOGPSNBUJPO
UFDIOPMPHZ3% -BX
JTVTFEJOUFOTFMZCZñSNT
JOUIF*5TFDUPS OPO*5DPNQBOJFTVTF-BXUPB
3TATEOF MJNJUFEEFHSFF

3AO0AULO
"OJNQPSUBOUDSJUJDJTNCZUIFCVTJOFTTTFDUPSPGUIJT
"RAZIL SFHJNFPGJODFOUJWFTBOETVCTJEJFTJTUIBUUIFSFJTBO
PWFSFNQIBTJTPOUIF*5TFDUPSCFDBVTFPG-BX
4PVSDFGPS#SB[JM'"1&41
*OEJDBEPSFTEF$5*FN41F#SBTJM
GPSPUIFSDPVOUSJFT3*$:5EBUBCBTF +VOF *O#SB[JM MBXTEPOPUCFBSOBNFT POMZOVNFSJDBMSFGFSFODFTUIBUJODMVEF
UIFZFBSPGBEPQUJPO

#SB[JM
5IJTSFHJNFJTDPNQBSBCMFJOTJ[FUPUIBUPG0&$% HPWFSONFOUJOJUJBUJWFTEBUFCBDLUP*O UIF

DPVOUSJFTCVU JOQPJOUPGGBDU GFXTFDUPSTBSFFOUJUMFEUP .JOJTUSZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZMBVODIFEBOJOJUJBUJWF
CFOFñUGSPNJU5IFEJîDVMUZTUFNTGSPNUIFGBDUUIBUUIF DBMMFE*OPWBS MFECZUIF#SB[JMJBO*OOPWBUJPO"HFODZ
*5JODFOUJWFMBXJTBDUVBMMZBOJOUFSOBMFRVBMJ[BUJPOMBXUP '*/&1
BGFEFSBMBHFODZXJUITPNFJOWFTUNFOUCBOLMJLF
DPNQFOTBUFGPSOPO3%JODFOUJWFTPíFSFEUP*5 BUUSJCVUFT5IFNBSLFUSFTQPOEFEXFMMUPUIJTJOJUJBUJWF
DPNQBOJFTUPFODPVSBHFUIFNUPMPDBUFJO.BOBVT JOUIF BOETFWFSBMWFOUVSFGPSBXFSFTVCTFRVFOUMZPSHBOJ[FEUP
"NB[PO *&%*
0ODFUIF*5JODFOUJWFTBSFTFUBTJEF QSFTFOUDPNQBOJFTUPQPUFOUJBMJOWFTUPST*O #/%&4
UIFJODFOUJWFTDVNTVCTJEJFTSFHJNFDPSSFTQPOETUPKVTU BOOPVODFEUIFCBOLTSFUVSOUPWFOUVSFPQFSBUJPOT WJBB
PGCVTJOFTTFYQFOEJUVSFPO3% GVOEPGBQQSPYJNBUFMZ6NJMMJPOGPSJOWFTUNFOUJO
QBSUOFSTIJQTUPDBQJUBMJ[FQSJWBUFGVOET-FHJTMBUJPO
*OBEEJUJPOUPUBYJODFOUJWFT HPWFSONFOUQVSDIBTJOH FOBDUFEPO'FCSVBSZJOBQSPWJTJPOBMEFDSFF
QPXFSUISPVHIQSPDVSFNFOUJTVTFEJONBOZDPVOUSJFT LOPXOBT&YFDVUJWF.1 PS&YFDVUJWF0SEFS TVCTUBOUJBMMZ
UPGPTUFSJOOPWBUJPO FTQFDJBMMZJOEFGFOTFBOEIFBMUI SFEVDFEUIFUBYCVSEFOPOSFWFOVFGSPNWFOUVSFGVOET
SFMBUFEJOEVTUSJFT5IJTUZQFPGTVQQPSUGPSJOEVTUSJBM3% GPSGPSFJHOJOWFTUPST)PXFWFS NPTUJOWFTUNFOUJO
JTTUJMMWFSZMJNJUFEJO#SB[JMFWFOJOEFGFOTFBOEIFBMUI WFOUVSFGVOETUFOETUPUBSHFUAOPOUFDIOPMPHZCBTFE
TQFOEJOH5IFMBXPOJOOPWBUJPOPGJODMVEFT JOEVTUSJFT"SFQPSUDPODMVEFEUIBUPG
BSUJDMFTEFTJHOFEUPGPTUFSNPSFJOUFOTFVTFPG WFOUVSFPQFSBUJPOTJO#SB[JMUBSHFUFEUIFTFAOPO
QSPDVSFNFOU5IFHPWFSONFOUIBTDPNFVOEFS UFDIOPMPHZTFDUPSJOEVTUSJFT "#$3BOE5IPNTPO
VOSFMFOUJOHQSFTTVSFGSPNSFQSFTFOUBUJWFTPGJOEVTUSZUP 7FOUVSF&DPOPNJDT

BEPQUBNPSFQSPBDUJWFBUUJUVEFJOJUTQSPDVSFNFOU
QPMJDJFT #PY
Trends in R&D personnel
"TIPSUBHFPG 1I%T
7FOUVSFDBQJUBM "MUIPVHI#SB[JMIBTNBOBHFEUPJODSFBTFUIFOVNCFSPG
5IFWFOUVSFDBQJUBMJOEVTUSZIBTHSPXOJO#SB[JMTJODFUIF EPDUPSBUFTHSBOUFEFBDIZFBSUPJO UIF
FDPOPNZTUBCJMJ[FEJOUIFNJET5IF/BUJPOBM#BOL DPVOUSZTUJMMGBDFTBTIPSUBHF FTQFDJBMMZJOFOHJOFFSJOH
GPS&DPOPNJDBOE4PDJBM%FWFMPQNFOU #/%&4
IBTCFFO 5IFOVNCFSPGHSBEVBUFTNBZTFFNIJHICVUUIJT
BDUJWFJOUIJTNBSLFUTJODF XIFSFBTSFMFWBOU USBOTMBUFTJOUPKVTUEPDUPSBUFTQFSJOIBCJUBOUT
#SB[JM
Table 3: 3%UBYMBXTBOETVCTJEJFTGPSCVTJOFTT3%JO#SB[JM
Focus of law Year of adoption Reference PPP US$ Type of advantage

5BYJODFOUJWF
5BYJODFOUJWFTGPSUIF*5TFDUPS -BX 5BYJODFOUJWFTGPS*5TFDUPST
5BYJODFOUJWFTGPSCVTJOFTT3% -BX 5BYJODFOUJWFTGPSBMMTFDUPST
4VCTJEZ
4VCTJEJFTGPSCVTJOFTT3%
JOUIFGPSNPGHPWFSONFOUMPBOT -BX *OUFSFTUSBUFFRVBMJ[BUJPO
BOE*OEVTUSJBM5FDIOPMPHZ
%FWFMPQNFOU1MBO 1%5*
0UIFSTVCTJEZ
4VCTJEJFTGPSCVTJOFTT3% -BX (FOFSBMTVCTJEZ
5PUBM *ODFOUJWFTTVCTJEJFT

#VTJOFTTFYQFOEJUVSFPO3%
4IBSFPGJODFOUJWFTBOETVCTJEJFT
JOCVTJOFTTFYQFOEJUVSFPO3%
4PVSDF*&%*
%FTBGJPTEB*OPWBÎÍP*ODFOUJWPTQBSB*OPWBÎÍP0RVF'BMUBBP#SBTJM

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 1: 1SPDVSFNFOUQPMJDJFTUPEFWFMPQFTTFOUJBMWBDDJOFT
1VCMJDCVZJOHQPMJDJFTBSFPOFPGUIF BOPUIFSFOUJUZPSCPEZCFMPOHJOHUP $SV[ IBWFCFFOSFTQPOTJCMFGPSBCPVU

NFDIBOJTNTVTFEHMPCBMMZUP UIFQVCMJDBENJOJTUSBUJPO BTMPOHBT PGBMMTDJFOUJGJDPVUQVUJO#SB[JMJO
QSPNPUFCPUITDJFODFBOEUIFTPDJBM UIFTFHPPETPSTFSWJDFTXFSFDSFBUFE UIFGJFMEPGWBDDJOFEFWFMPQNFOU
BQQSPQSJBUJPOPGLOPXMFEHF5IF GPSUIJTTQFDJGJDQVSQPTFQSJPSUPUIF TJODF*O UIF#VUBOUBO
#SB[JMJBOWBDDJOBUJPOBOE FOBDUNFOUPG-BXBOE *OTUJUVUFQSPEVDFENPSFUIBO
QSPDVSFNFOUQPMJDJFTIBWFIBEB QSPWJEJOHUIBUUIFDPOUSBDUQSJDFJT NJMMJPOEPTFTPGWBDDJOFTVTJOH
NBKPSJNQBDUPWFSUIFMBTUEFDBEFPO DPNQBUJCMFXJUIUIFNBSLFUQSJDF JOIPVTFUFDIOPMPHZ JODMVEJOHUIPTF
CPUICBTJDSFTFBSDIBOEWBDDJOF 5IJTEFDJTJPOJODJUFECPUIUIF GPSEJQUIFSJB UFUBOVTBOEQFSUVTTJT
QSPEVDUJPO5IFTFQPMJDJFTQSPNPUF #VUBOUBOBOE0TXBMEP$SV[*OTUJUVUFT %51
BMTPLOPXOBTXIPPQJOH
JNNVOPCJPMPHJDBMTFMGTVGGJDJFODZ UPEFWFMPQQJMPUQMBOUTGPSWBDDJOF DPVHI BOEGPS)FQBUJUJT#5IFTBNF
BOEVOJWFSTBMBDDFTTUPWBDDJOFTUIBU QSPEVDUJPO XJUIUIF.JOJTUSZPG ZFBS #JPNBOHVJOIPT BNBOVGBDUVSJOH
BSFQSPWJEFEGSFFPGDIBSHF5XP )FBMUIBTUIFJSLFZQBSUOFS5IF GBDJMJUZBTTPDJBUFEXJUIUIF0TXBMEP
DFOUFOOJBMQVCMJDJOTUJUVUJPOT UIF NJOJTUSZQMBZFEBWJUBMSPMF BTJU $SV[*OTUJUVUF QSPEVDFENPSFUIBO
#VUBOUBO*OTUJUVUFBOE0TXBMEP$SV[ HVBSBOUFFEUIFJOTUJUVUFTBNBJO NJMMJPOEPTFTPGWBDDJOFTGPS
*OTUJUVUF IBWFCVJMUQBSBMMFMSFTFBSDI CVZFSBOENJOJNBMUISFTIPMEGPS ZFMMPXGFWFS Hemophilus influenza
EFWFMPQNFOUBOEWBDDJOFQSPEVDUJPO QSPEVDUJPO*UXBTFWJEFOU IPXFWFS UZQF#BOEPSBMQPMJPNJFMZUJT4BCJO
GBDJMJUJFTUIBUBMMPX#SB[JMUPCF UIBUUIFTFGBDJMJUJFTXPVMEOFFEUPCF BNPOHPUIFST
DPNQFUJUJWFCPUITDJFOUJGJDBMMZBOE BDDPNQBOJFECZBQBSBMMFMFYQBOTJPO #PUIUIF#VUBOUBOBOE0TXBMEP
UFDIOPMPHJDBMMZJOUIFGJFME PGWBDDJOFSFMBUFECBTJDTDJFODF $SV[*OTUJUVUFTBSFEFWFMPQJOH
5IFMFHBMGSBNFXPSLSFTQPOTJCMF .BLJOHBGVMMTDJFOUPNFUSJD UFDIOPMPHZEFSJWFEGSPNJOIPVTF
GPSTUJNVMBUJOHWBDDJOFQSPEVDUJPOCZ BOBMZTJTPGQSPHSFTTJOUIJTBSFBPG CBTJDTDJFODFBOEBDUJWFMZQVSTVJOH
UIFTFUXJOJOTUJUVUJPOTJTCBTFEPO CBTJDTDJFODFJTBUSJDLZFYFSDJTF TJODF UIFMBVODIPGOFXTUBUFPGUIFBSU
"SUJDMFPG-BXPG+VOF NBOZCJPMPHJDBMGJFMETBSFWBDDJOF WBDDJOFTGPSUIF#SB[JMJBOBOEFYQPSU
5IJTBSUJDMFSFHVMBUFT"SUJDMF SFMBUFE/PUXJUITUBOEJOHUIJT B NBSLFUTWJBUFDIOPMPHZUSBOTGFS
*UFN99* PGUIF'FEFSBM$POTUJUVUJPO TFBSDIGPSQVCMJDBUJPOTQSPEVDFEJO BHSFFNFOUTXJUIQSJWBUFDPNQBOJFT
BOEJOTUJUVUFTOPSNTGPSUIFCJEEJOH #SB[JMVTJOHAWBDDJOFBTBUPQJDSFWFBMT 1SPEVDUTJOUIFQJQFMJOFGSPNUIF
QSPDFTTBOEBXBSEPGDPOUSBDUTCZ UIBU PWFSUIFQBTUGJWFZFBST UIF #VUBOUBO*OTUJUVUFJODMVEFWBDDJOFT
UIFQVCMJDBENJOJTUSBUJPO BNPOH DPOUSJCVUJPOPGSFMBUFECBTJDTDJFODFT GPSDFMMDVMUVSFSBCJFT EFOHVF
PUIFSNFBTVSFT"SUJDMFTUBUFTUIBU JO#SB[JMIBTKVNQFEGSPNBTIBSF SPUBWJSVTBOEJOGMVFO[B
CJEEJOHJOUIFQSPDVSFNFOUQSPDFTT PGXPSMEMJUFSBUVSFUPBTIBSF
NBZCFEJTQFOTFEXJUIJGBQVCMJD .PSFJNQPSUBOUMZ UIFUXPWBDDJOF
FOUJUZBDRVJSFTHPPETPSTFSWJDFTGSPN QSPEVDFST #VUBOUBOBOE0TXBMEP 4PVSDFBVUIPST
BSBUJPMPXFSUIBOJO(FSNBOZBOESPVHIMZPOFUIJSE .PTU#SB[JMJBOSFTFBSDIFSTBSFBDBEFNJDT
UIBUPGUIF3FQVCMJDPG,PSFB $"1&4
"UVOEFS 5IFMJPOTTIBSFPG3%JTDPOEVDUFECZBDBEFNJD
HSBEVBUFMFWFM #SB[JMGBDFTBOFOPSNPVTDIBMMFOHF TJODF JOTUJUVUJPOTJO#SB[JM BTDPOñSNFECZUIFEFNPHSBQIJDT
POMZPGZPVUIBHFEmZFBSTXFSFFOSPMMFEJO 'JHVSFTBOE
*ONPTUDBTFT JUJTFBTJFSUPPCUBJO
IJHIFSFEVDBUJPOJO5IJTQFSDFOUBHFXJMMIBWFUP QSFDJTFJOGPSNBUJPOBCPVUUIFOVNCFSPGFNQMPZFFTUIBO
USFCMF JG#SB[JMXJTIFTUPCFPOBQBSXJUIUIFMPXFOEPG BCPVU3%FYQFOEJUVSF FTQFDJBMMZJOUIFQSJWBUFTFDUPS
UIFTDBMFGPS0&$%DPVOUSJFT5IFDPVOUSZTTUSBUFHZTPGBS 3FTFBSDIFSTJO#SB[JMPDDVQZQSJNBSJMZGVMMUJNFBDBEFNJD
IBTCFFOUPFYQBOEUIFOVNCFSPGQSJWBUFJOTUJUVUJPOT QPTJUJPOTBSFFNQMPZFECZVOJWFSTJUJFTBOEBOPUIFS
PíFSJOHmZFBSDPVSTFT JOUBOEFNXJUIGPTUFSJOH CZSFTFBSDIJOTUJUVUFT5IBUMFBWFTKVTUJOUIF
HSFBUFSFOSPMMNFOUBUQVCMJDVOJWFSTJUJFTPíFSJOHDPVSTFT CVTJOFTTTFDUPS XIJDIJTDPOTJTUFOUXJUIUIFTNBMMFS
PGUIFTBNFEVSBUJPO5IJTTUSBUFHZIBTOPUTVîDFE QPSUJPOPGQSJWBUF3%FYQFOEJUVSFDPNQBSFEUPQVCMJD
IPXFWFS UPSBJTFUIFFOSPMMNFOUSBUFUPBOJOUFSOBUJPOBMMZ EJTCVSTFNFOUT5IFMPXOVNCFSPGTDJFOUJTUTJOUIFQSJWBUF
DPNQFUJUJWFMFWFM TFDUPSJTOPUXJUIPVUSFQFSDVTTJPOT BTXJUOFTTFECZUIF

#SB[JM
Figure 6: 3FTFBSDIFSTJO#SB[JM

0UIFSDPVOUSJFTBSFHJWFOGPSDPNQBSJTPO
2ESEARCHERS 2ESEARCHERSPERLABOURFORCE
53!
2EP+OREA
5+
#ANADA
&RANCE
'ERMANY
3PAIN
!RGENTINA
#HINA
"RAZIL
-EXICO
4PVSDF .JOJTUSZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZEBUBCBTF .BZ
EFñDJFODZJOQBUFOUTHFOFSBUFECZ#SB[JMJBOJOEVTUSZ
Figure 7: 3FTFBSDIFSTJO#SB[JMCZQFSGPSNJOHTFDUPS
#SB[JM
*UJTBMTPPOFPGUIFNBJOPCTUBDMFTUPUIFEFWFMPQNFOUPG

TUSPOHFSVOJWFSTJUZmJOEVTUSZUJFT.PSFPWFS POMZPG
'VMMUJNFFRVJWBMFOU
#SB[JMJBOSFTFBSDIFSTJOUIFCVTJOFTTTFDUPSIPMEBO.4DPS
1I%*OUIF3FQVCMJDPG,PSFB UIJTQFSDFOUBHFJT
Private R&D Government
IPMEB1I%BOEBO.4D(PWFSONFOU3%GVOEJOH institutes

BHFODJFTMJLF$/1R '*/&1 '"1&41BOEPUIFSTIBWF
DSFBUFEGFMMPXTIJQQSPHSBNNFTGPSEPDUPSBMSFTFBSDIFSTJO
JOEVTUSZCVUUIFTFIBWFTIPXOMJNJUFESFTVMUT Business

3%065165
Scientific publications
5IFOVNCFSPGTDJFOUJñDQVCMJDBUJPOTPSJHJOBUJOHGSPN
Universities
#SB[JMIBTHSPXOTUFBEJMZPWFSUIFQBTUZFBST
DVMNJOBUJOHJOJO 'JHVSF
*OQBSBMMFM #SB[JMT
XPSMETIBSFPGBSUJDMFTIBTDMJNCFEGSPNJOUP
JO5IFSFJTBDPSSFMBUJPOCFUXFFOUIJTJODSFBTF
BOEUIFHSPXJOHOVNCFSPG1I%TBXBSEFEBOOVBMMZ
5IBOLTUPBDPOTJTUFOUMZGBWPVSBCMFQPMJDZGPSHSBEVBUF 4PVSDF .JOJTUSZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZEBUBCBTF
FEVDBUJPOPWFSUIFQBTUZFBSTPSNPSF UIFOVNCFSPG +VOF
1I%IPMEFSTIBTHPOFGSPNJOUPJO

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 8: 4DJFOUJñDBSUJDMFTXSJUUFOCZBVUIPSTBîMJBUFEUP#SB[JMJBOJOTUJUVUJPOT m
30 000 3.0
26 482
25 000 2.7 2.5

Number of scientific articles
20 000 18 473
2.0
15 436 2.1
World share (%)

15 000 12 573 1.9
10 521 1.7 1.5
10 000 7 860 1.5
5 723 1.2
4 301 4 363 1.0
5 000
0.9
0.8 0.8
0 0.5
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
/PUF 5IFFWPMVUJPOJOTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTTIPVMEJOTQJSFDBVUJPOCFDBVTFUIF5IPNTPO3FVUFST8FCPG4DJFODFDIBOHFTUIFTFMFDUJPOPGKPVSOBMT
PWFSUJNF4PNFHSPXUINBZUIVTCFEVFUPUIFJODMVTJPOPGOFXKPVSOBMT FTQFDJBMMZJO
4PVSDF 7KRPVRQ5HXWHUV6FLHQWLILF,QF:HERI6FLHQFH6FLHQFH&LWDWLRQ,QGH[([SDQGHGFRPSLOHGIRU81(6&2E\&DQDGLDQ

2EVHUYDWRLUHGHVVFLHQFHVHWGHVWHFKQRORJLHV0D\
5IFJNQBDUPGBSUJDMFTPSJHJOBUJOHGSPN#SB[JMIBTBMTP *OBEEJUJPOUPQSPEVDJOHBEWBODFETDJFODF UIF(FOPNF

HSPXOJO UIFSFXFSFDJUBUJPOTQFSBSUJDMFUXP 1SPKFDUDPOUSJCVUFELOPXMFEHFUIBUFOBCMFESFTFBSDIFST
ZFBSTBGUFSQVCMJDBUJPO DPNQBSFEUPDJUBUJPOTGPS BU'VOEFDJUSVTUPEFWJTFXBZTPGDPOUSPMMJOHBEJTFBTF
BSUJDMFTQVCMJTIFEJO#SB[JMTQSFTFODFIBTHSPXOJO XIJDIBUUBDLFEPSBOHFUSFFT $JUSVT7BSJFHBUFE$IMPSPTJT
BMMUIFNBKPSñFMETPGTDJFODFCVUBSUJDMFTBSFNPTU *UBMTPHFOFSBUFEBUMFBTUUXPTQJOPíDPNQBOJFTJOUIF
DPNNPOJOBHSPOPNZBOEWFUFSJOBSZTDJFODFT PG ñFMETPGHFOPNJDTBOECJPJOGPSNBUJDT"OPUIFSFYBNQMFJT
UIFXPSMEUPUBM
QIZTJDT
BTUSPOPNZBOETQBDF UIF#JPUB3FTFBSDI1SPHSBNNF POFPGUIFMBSHFTUJOUIF
TDJFODF
NJDSPCJPMPHZ
BOEQMBOUBOE XPSMEJOUIFñFMEPGCJPEJWFSTJUZTDJFODF #PY

BOJNBMTDJFODFT

5IFEBUBSFDPSEFEJOUIF5IPNTPO3FVUFSTEBUBCBTF
5IFFYJTUFODFPGBCVSHFPOJOHTDJFOUJñDDPNNVOJUZIBT EPOPUUFMMUIFXIPMFTUPSZBCPVU#SB[JMJBOQSPEVDUJWJUZ
BMMPXFETQFDJBMSFTFBSDIQSPHSBNNFTSFRVJSJOHBMBSHF IPXFWFS*OEFWFMPQJOHDPVOUSJFT OFXLOPXMFEHF
QPPMPGSFTFBSDIFSTUPEFWFMPQ"HPPEFYBNQMFJTUIF GSFRVFOUMZñOETJUTXBZJOUPMPDBMKPVSOBMTUIBUPGUFO
(FOPNF1SPKFDUJNQMFNFOUFEJO4ÈP1BVMP XIJDIXBTUIF QBTTVOEFSUIFSBEBSPG5IPNTPO3FVUFST4DJFODF
ñSTUUPTFRVFODFUIF%/"PGBQIZPQBUIPHFOJDCBDUFSJVN $JUBUJPO*OEFY VOMFTTUIFKPVSOBMIBTJOUFSOBUJPOBM
9ZMFMMBGBTUJEJPTB5IJTQSPHSBNNFXBTSVOJOQBSUOFSTIJQ DJSDVMBUJPO XIJDIJTSBSFMZUIFDBTF.PSFPWFS UIF
XJUI'VOEFDJUSVT $JUSVT1SPEVDFST"TTPDJBUJPO
MBOHVBHFPGNPTU#SB[JMJBOTDJFOUJñDKPVSOBMTJT
1PSUVHVFTFSBUIFSUIBO&OHMJTI FTQFDJBMMZBTDPODFSOT
%BUBDPMMFDUFECZUIFBVUIPSTVTJOHUIF5IPNTPO3FVUFST8FCPG BSUJDMFTJOUIFIVNBOJUJFTBOEBQQMJFETPDJBMTDJFODFT
4DJFODFBOEDPVOUJOHUIPTFBSUJDMFTSFTUSJDUFEUPUIFDBUFHPSZPGABSUJDMFT *OPSEFSUPFOIBODFUIFWJTJCJMJUZPG#SB[JMJBOTDJFOUJñD
BOEDJUBUJPOTSFDPSEFEJOUIFUXPZFBSTGPMMPXJOHQVCMJDBUJPO
QSPEVDUJPO '"1&41BOEUIF-BUJO"NFSJDBOBOE
'PSBDPNQBSJTPOXJUI$IJOBBOE±OEJB TFF'JHVSFPOQBHF $BSJCCFBO$FOUFSPO)FBMUI4DJFODFT*OGPSNBUJPO

#SB[JM
Box 2: .BQQJOHCJPEJWFSTJUZJO4ÈP1BVMP
4JODF BAWJSUVBMJOTUJUVUFPG TUVEFOUT VODPWFSFEBOETUPSFE *O+BOVBSZ GPSFYBNQMF UIFTUBUF

CJPEJWFSTJUZCZUIFOBNFPG#JPUBIBT JOGPSNBUJPOBCPVUBQQSPYJNBUFMZ HPWFSONFOUEFTJHOBUFEUISFFMBSHF
CFFONBQQJOHUIFCJPEJWFSTJUZPGUIF TQFDJFTBOENBOBHFEUP DPBTUBM"SFBTGPS&OWJSPONFOUBM
4UBUFPG4ÈP1BVMPBOEEFGJOJOH NBLFEBUBBWBJMBCMFGSPNNBKPS 1SPUFDUJPO "1"-JUPSBM/PSUF "1"
NFDIBOJTNTGPSJUTDPOTFSWBUJPOBOE CJPMPHJDBMDPMMFDUJPOT5IJTIBT -JUPSBM$FOUSP "1"-JUPSBM4VM
0WFS
TVTUBJOBCMFVTF USBOTMBUFEJOUPQVCMJTIFEBSUJDMFT UIFOFYUUFOZFBST UIF#JPUBm'"1&41
#FJOHBWJSUVBMJOTUJUVUF JUIBTOP QVCMJTIFEJOTDJFOUJGJDKPVSOBMT 1SPHSBNNFNBZQSPEVDFEBUBUP
QIZTJDBMQSFNJTFTmQBSUJDJQBUJOH CPPLTBOEUXPBUMBTFT JNQSPWFNBOBHFNFOUPGUIFTF
SFTFBSDIFSTXPSLJOUIFJSPXO *O UIFQSPHSBNNF QSPUFDUFEBSFBT
EFQBSUNFOUTBOZXIFSFJOUIF4UBUF MBVODIFEBOPQFOBDDFTTFMFDUSPOJD 5IFJOUFSOBUJPOBM4DJFOUJGJD
PG4ÈP1BVMP5IFSFTFBSDIFSTBOE QFFSSFWJFXFEKPVSOBM Biota "EWJTPSZ#PBSESFTQPOTJCMFGPS
HSBEVBUFTUVEFOUTXIPXPSLGPS Neotropica UPDPNNVOJDBUFPSJHJOBM FWBMVBUJOHUIFQSPHSBNNFIBT
UIFJOTUJUVUFBSFFNQMPZFEBTGBDVMUZ SFTFBSDISFTVMUTPOCJPEJWFSTJUZJOUIF TUBUFEUIBUATDJFODFJONPTU#JPUB
BUJOTUJUVUJPOTPGGFSJOHIJHIFS /FPUSPQJDBMSFHJPO5IFKPVSOBMJT QSPKFDUTJTPGBIJHIRVBMJUZUIBUJT
FEVDBUJPOBOESFTFBSDI'"1&41IBT RVJDLMZCFDPNJOHBOJOUFSOBUJPOBM FJUIFSFRVJWBMFOUPSFYDFFETUIBUJO
UIVTBWPJEFEUIFSJTLPGBNBKPSAUVSG SFGFSFODFJOJUTGJFME PUIFSDPVOUSJFTBOE JOTFWFSBM
XBSCFUXFFOSJWBMJOTUJUVUJPOT *O UIFQSPHSBNNF QSPKFDUT JUJTPGPVUTUBOEJOHRVBMJUZ
QMBHVJOHUIFQSPHSBNNF5IFWJSUVBM MBVODIFEBOFXWFOUVSFDBMMFE BOEPOUIFDVUUJOHFEHFPG
JOTUJUVUFBMTPFNQMPZTBCPVU #*0QSPTQFD5" JOPSEFSUPTFBSDIGPS JOUFSOBUJPOBMFGGPSUT
DPMMBCPSBUPSTGSPNPUIFS#SB[JMJBO OFXDPNQPVOETPGFDPOPNJD *O UIF#JPUBQSPHSBNNF
TUBUFTBOEBQQSPYJNBUFMZGSPN JOUFSFTUGPSQIBSNBDFVUJDBMPS CFHBOQSFQBSJOHBESBGUScience Plan
BCSPBE1BSUJDJQBUJPOJTPQFOUP DPTNFUJDBQQMJDBUJPOT"TBSFTVMU and Strategies for the Next Decade
BOZPOFXJUIBTPVOEQSPKFDUUIBUIBT UISFFOFXESVHTIBWFCFFO CBTFEPOUIFSFDPNNFOEBUJPOTPGB
TVSWJWFEUIFQFFSSFWJFXQSPDFTT TVCNJUUFEGPSQBUFOUJOH XPSLTIPQIFMEJO+VOFUIFTBNFZFBS
NBOBHFECZ'"1&41 5IFQSPHSBNNFIBTBMTPIBEB PO&TUBCMJTIJOH(PBMTBOE1SJPSJUJFT
#SB[JM
*OZFBST UIFQSPHSBNNF DPOTJEFSBCMFJNQBDUPOQVCMJDQPMJDZ UP
IBTTVQQPSUFENBKPSSFTFBSDI 5IFHPWFSONFOUPGUIF4UBUFPG4ÈP
QSPKFDUTXJUIBOBOOVBMCVEHFUPG 1BVMPIBTESBXOPOUIFSFTVMUTPGUIF
BQQSPYJNBUFMZ64NJMMJPO QSPHSBNNFUPJTTVFGPVS(PWFSOPS
4PVSDFXXXCJPUBPSHCS
%VSJOHUIBUUJNF UIFQSPHSBNNFIBT EFDSFFTBOESFTPMVUJPOTDPODFSOJOH XXXCJPQSPTQFDUBPSHCS
BMTPUSBJOFE.4DBOE1I% DPOTFSWBUJPOPGBSFBTJOUIFTUBUF XXXCJPUBOFPUSPQJDBPSHCS
DSFBUFEBOPQFOBDDFTTXFCQPSUBMJO UIF4DJFOUJñD 5IFJSTIBSFPGUIFUPUBMJODSFBTFEGSPNJOUP

&MFDUSPOJD-JCSBSZ0OMJOF 4DJFMP
*O 4DJFMPPíFSFE JOCFGPSFGBMMJOHCBDLUPJO5IF6OJWFSTJUZ
BDDFTTUPQFFSSFWJFXFEKPVSOBMT JODMVEJOHUJUMFT PG4ÈP1BVMP XJUIBGVMMUJNFGBDVMUZPG QSPEVDFE
GSPN"SHFOUJOB #SB[JM $IJMF $PMPNCJB $VCB 4QBJO PGUIFDPVOUSZTTDJFODFJO GPMMPXFECZUIF
1PSUVHBMBOE7FOF[VFMB5IFTBNFZFBS UIF4DJFMP 6OJWFSTJUZPGUIF4UBUFPG4ÈP1BVMP GVMMUJNFGBDVMUZ
XFCTJUFSFDFJWFENJMMJPOWJTJUPST XIPEPXOMPBEFE BOE6OJDBNQ GVMMUJNFGBDVMUZ

CPUIXJUI
BSUJDMFT4FF'JHVSFGPSBDPNQBSJTPOPGUIF
OVNCFSPGBSUJDMFTQVCMJTIFEJOOBUJPOBMKPVSOBMTJO Industrial and academic patents
BOE *O VUJMJUZQBUFOUTGPS#SB[JMJBOJOWFOUJPOTXFSF
JTTVFECZUIF6OJUFE4UBUFT1BUFOUTBOE5SBEFNBSL0îDF
.PTUTDJFOUJñDQSPEVDUJPODPNFTGSPNQVCMJDVOJWFSTJUJFT 64150
BMNPTUUIFTBNFOVNCFSBTñWFZFBSTQSFWJPVTMZ
+VTUTFWFOVOJWFSTJUJFTBDDPVOUFEGPSPGBSUJDMFT
5IJTJTBEJTNBMDPVOU HJWFOUIFTJ[FPGUIF#SB[JMJBO
QVCMJTIFEJOJOUFSOBUJPOBMKPVSOBMTJO 5BCMF
FDPOPNZBOEJUTTDJFOUJñDJOGSBTUSVDUVSF&WFOJG#SB[JM

6/&4$04$*&/$&3&1035
PVUTIJOFTJUT-BUJO"NFSJDBOOFJHICPVSTGPSUIJTJOEJDBUPS
Figure 9: 4DJFOUJGJDBSUJDMFTQVCMJTIFEJO#SB[JMJBO JUJTEXBSGFECZ*OEJB 'JHVSF

KPVSOBMT BOE
5IFTNBMMOVNCFSPGTDJFOUJTUTXPSLJOHJOUIFCVTJOFTT
TFDUPSEJSFDUMZBíFDUTUIFOVNCFSPGQBUFOUTPSJHJOBUJOH
!PPLIED GSPN#SB[JM JOUIFTBNFXBZUIBUEPNJOBOUJOEVTUSJBM
SOCIALSCIENCES TFDUPSTBOEFYQPSUDPFîDJFOUTEP5IFSFNBZCFB
2000
DPSSFMBUJPOCFUXFFOUIFTFMPXQBUFOUñHVSFTBOEUIFMFWFM
2008 PGRVBMJñDBUJPOPGSFTFBSDIFSTFNQMPZFEJOUIFCVTJOFTT
TFDUPS HJWFOUIFTNBMMGSBDUJPOXJUIBOBEWBODFEHSBEVBUF
%NGINEERING EFHSFF TFFQBHF
"OPUIFSGBDUPSNBZCFBMBDLPG
BVEBDJUZJOUIF3%PCKFDUJWFTPGNPTU#SB[JMJBO
JOEVTUSJFT TUFNNJOHGSPNEFDBEFTPGPQFSBUJOHJOB
0HYSICSMATHS DMPTFENBSLFUBOEBOFSSBUJDFDPOPNZ$IBOHFTJOUIF
CHEMISTRYAND
GEOSCIENCES FDPOPNJDDMJNBUFTJODFUIFTIBWFDSFBUFEBNPSF
PQFONBSLFU TUSPOHFSDPNQFUJUJPOBOEBTUBCMF
FDPOPNZ*OUVSO UIJTJTDIBOHJOHBUUJUVEFTJONBOZ
DPNQBOJFTCVUUIFJNQBDUIBTOPUZFUNBEFJUTFMGGFMUJO
"IOLOGICAL UFSNTPGUIFRVBOUJUZBOERVBMJUZPGCVTJOFTT3%
SCIENCES
"DBEFNJDQBUFOUJOHIBTCFFOHBJOJOHNPNFOUVNJO
#SB[JM FTQFDJBMMZTJODFUIFGFBUTPGTPNFJOTUJUVUJPOT
!GRICULTURAL HBJOFEDPVOUSZXJEFWJTJCJMJUZ TVDIBTUIPTFPG6OJDBNQ
SCIENCES BOEUIF'FEFSBM6OJWFSTJUZPG.JOBT(FSBJT6OJDBNQIBT
CFFOTUSPOHJOQBUFOUTGPSNPSFUIBOUXPEFDBEFTBOE
IBTUIFMBSHFTUTUPDLPGBOZ#SB[JMJBOBDBEFNJDJOTUJUVUJPO
*OUIFQFSJPEm JUXBTBXBSEFEUIFNPTUQBUFOUT
(EALTH
SCIENCES BGUFS1FUSPCSÃT UIF#SB[JMJBOTUBUFPXOFEPJMDPNQBOZ
*O UIFVOJWFSTJUZGPVOEFEUIF6OJDBNQ"HFODZGPS
*OOPWBUJPOFODPNQBTTJOHB5FDIOPMPHZ5SBOTGFS0îDF
4PVSDF 4DJFMP#SB[JMEBUBCBTF
UIFSFCZEFNPOTUSBUJOHBTUSPOHQFODIBOUGPSMJDFOTJOH
BOEUIFHFOFSBUJPOPGSFWFOVFGSPNJUTJOUFMMFDUVBM
Table 4: 4DJFOUJGJDBSUJDMFTQVCMJTIFECZ#SB[JMTNBJOSFTFBSDIVOJWFSTJUJFT m
University 2000 2003 2006 2009

6OJWFSTJUZPG4ÈP1BVMP 641

6OJWFSTJUZPGUIF4UBUFPG4ÈP1BVMP 6/&41

6OJWFSTJUZPG$BNQJOBT 6OJDBNQ

'FEFSBM6OJWFSTJUZPG3JPEF+BOFJSP 6'3+

'FEFSBM6OJWFSTJUZPG3JP(SBOEFEP4VM 6'3(4

'FEFSBM6OJWFSTJUZPG.JOBT(FSBJT 6'.(

'FEFSBM6OJWFSTJUZPG4ÈP1BVMP 6OJGFTQ

5PUBMGPSTFWFOVOJWFSTJUJFTBCPWF
5PUBMGPS#SB[JM
4IBSFPGTFWFOVOJWFSTJUJFTBCPWFJOUPUBM

4PVSDF 4$0164 TFBSDISFTUSJDUFEUPBSUJDMFT OPUFTBOESFWJFXT "VHVTU

#SB[JM
5IJTTBJE WFSZGFXSFTFBSDIVOJWFSTJUJFTIBWF TPGBS CFFO

Figure 10: 64150QBUFOUTBXBSEFEUP#SB[JMJBO BCMFUPNBLFNPSFNPOFZPVUPGMJDFOTJOHUIBOUIFZ
JOWFOUPST m
TQFOEJOUIFQSPDFTT .PXFSZFUBM
5IFSFBM
NPUJWBUJPOGPSBVOJWFSTJUZUPMJDFOTFJUTJOUFMMFDUVBM
QSPQFSUZTIPVMECFJOPSEFSUPGVMñMMJUTNBOEBUFPG
EJíVTJOHLOPXMFEHFUISPVHIPVUTPDJFUZBOEDSFBUJOH
PQQPSUVOJUJFTGPSJUTTUVEFOUT"OFYDMVTJWFñYBUJPOPO
ñOBODJBMCFOFñUTIBTUIXBSUFENBOZBUUFNQUTCZ
#SB[JMJBOVOJWFSTJUJFTUPUSBOTGFSUFDIOPMPHZBOEQVSDIBTF
)NDIA JUWJBMJDFOTJOHGFFTBOEFWFOBUUFNQUTCZ3%QVCMJD
2USSIAN&EDERATION BHFODJFT5IFSFJTTUJMMBMPUUPCFMFBSOFEJO#SB[JMBCPVU
"RAZIL
UIFCFOFñUTUPTPDJFUZPGHFOFSBUJOHOFXCVTJOFTTFTWJB
3OUTH!FRICA
-EXICO FYDFMMFOUIJHIFSFEVDBUJPO BTFDUPSJOXIJDI#SB[JMIBT
!RGENTINA BMSFBEZPCUBJOFETPNFJNQPSUBOUTVDDFTTFT0OFFYBNQMF
#HILE JTUIF"FSPOBVUJDT5FDIOPMPHZ*OTUJUVUF POFPGUIFCFTU
6ENEZUELA
FOHJOFFSJOHTDIPPMTJO-BUJO"NFSJDB XIJDIHBWFSJTFUP
UIF#SB[JMJBO"FSPOBVUJDT$PNQBOZ &.#3"&3

46$$&444503*&4*/*//07"5*0/
#SB[JMDBOCPBTUPGTPNFFYUSFNFMZTVDDFTTGVMDBTFTPG

LOPXMFEHFCBTFEJOOPWBUJPO5BLFUIFFYBNQMFPGKFU
BJSDSBGU BIJHIMZDPNQFUJUJWFQSPEVDUPG#SB[JMJBO3%
4JODFCFJOHQSJWBUJ[FEJOBUBUJNFPGFDPOPNJD

DSJTJT &.#3"&3IBTHPOFPOUPCFDPNFUIFUIJSEMBSHFTU

BJSDSBGUNBOVGBDUVSFSJOUIFXPSME5IFñSTUVOJUTPGUIF
#SB[JM
TFBUFS&3+mIBWFCFFOóZJOHDPNNFSDJBMMZTJODF

FBSMZ TFFQBHF
.PSFPWFS BTVCTJEJBSZPG
2000 2003 2006 2009
&.#3"&3 UIF/FJWB"FSPOBVUJDT*OEVTUSZ IBTQSPEVDFE
4PVSDF 64150 6UJMJUZ1BUFOUT
UIFXPSMETñSTUBMDPIPMQPXFSFEBJSDSBGU UIF&.#
*QBOFNB#Z /FJWBIBEEFMJWFSFENPSFUIBO
VOJUT NBLJOHUIF&.#UIFNPTUDPNNPOBHSJDVMUVSBM
QSPQFSUZ.PSFPWFS NPTUPGUIFTFMJDFOTFTBSFFYDMVTJWF BJSDSBGUJO#SB[JM
BTJOUIJTDBTFUIFMJDFOTFFUBLFTQBSUJOUIFEFWFMPQNFOU
PGUIFJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZUISPVHIBDPPQFSBUJWF3% 5IFBHSJCVTJOFTTTFDUPSIBTBMTPPCUBJOFEPVUTUBOEJOH
BHSFFNFOU SFTVMUTJOCPUIQSPEVDUJPOBOEQSPEVDUJWJUZ5IJTTFDUPS
CFOFñUTGSPNQVCMJD3%JOWFTUNFOUWJBUIF#SB[JMJBO
0GUIFUPQBXBSEFFTPGQBUFOUTCZUIF#SB[JMJBO1BUFOU "HSJDVMUVSBM3FTFBSDI$PSQPSBUJPO &.#3"1"
BOEPUIFS
0îDF */1*
JOUIFQFSJPEm UISFFXFSFBDBEFNJD PSHBOJ[BUJPOTXJUIJOUIFOBUJPOBMTZTUFNPGBHSJDVMUVSBM
JOTUJUVUJPOT6OJDBNQ '"1&41BOEUIF'FEFSBM6OJWFSTJUZPG 3%4PZCFBOT PSBOHFTBOEDPíFFBSFJNQPSUBOUFYQPSU
.JOBT(FSBJT5IJTTFFNTUPJOEJDBUFUXPUIJOHTmSTUMZ UIBU QSPEVDUT MBSHFMZEVFUPZFBSTPGDPOUJOVBM3%
BDBEFNJDJOTUJUVUJPOTIBWFFNCSBDFEUIFJEFBPG
QSPUFDUJOHUIFJSJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZBOEBSFTFFLJOH &OFSHZPCUBJOFEGSPNFUIBOPMJTBOPUIFSEFNPOTUSBUJPO
PQQPSUVOJUJFTUPHFOFSBUFCVTJOFTTFTXJUIJUBOE PGUIFDPVOUSZTBCJMJUZUPDSFBUFBOEVTFLOPXMFEHFUP
TFDPOEMZ UIBUFíPSUTCZJOEVTUSZUPHFOFSBUFJOUFMMFDUVBM HFOFSBUFPQQPSUVOJUJFT5IF1SP"MDPPM/BUJPOBM
QSPQFSUZSFNBJOJOFíFDUVBM TJODFJUJTSBSFUPñOE 1SPHSBNNF "MDPIPM1SPHSBNNF
MBVODIFEJOUIFTJT
TJUVBUJPOTJOXIJDIBDBEFNJDJOTUJUVUJPOTHFOFSBUFNPSF UIFXPSMETNPTUBNCJUJPVTTDIFNFUPEBZGPSVTJOH
QBUFOUTUIBOJOEVTUSZBNPOHJOEVTUSJBMJ[FEFDPOPNJFT FUIBOPMGVFMJOBVUPNPCJMFT #PY
*O PG

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 3: #JPFOFSHZ3%JO#SB[JM
4JODFUIFMBVODIPGUIF1SP"MDPPM BEWBODFETDJFODFUPTVTUBJOBCJMJUZ 5IF#*0&/1SPHSBNNFJTXFMM

/BUJPOBM1SPHSBNNFJO BOEQSPEVDUJWJUZUBSHFUT'PS FRVJQQFEUPTVQQPSUFYQMPSBUPSZ
JOEVTUSJBM HPWFSONFOUBOEBDBEFNJD JOTUBODF &.#3"1" UIFTUBUFPXOFE BDBEFNJDSFTFBSDIPOUIFTFUPQJDT
3%IBWFCFFONBLJOHBDPOTJEFSBCMF DPNQBOZGPSBHSJDVMUVSBMSFTFBSDI BOEUSBJOTDJFOUJTUTBOEQSPGFTTJPOBMTJO
DPOUSJCVUJPOUPUIFEFWFMPQNFOUPG IBTPQFOFEBEJWJTJPOPOBHSP FTTFOUJBMBSFBTGPSBEWBODJOHUIF
UIFFUIBOPMCVTJOFTTJO#SB[JM"HSPVQ FOFSHZ FUIBOPMJOEVTUSZTDBQBDJUJFT
PGXFMMFTUBCMJTIFESFTFBSDI *OBEEJUJPO BOFXSFTFBSDIDFOUSF 0OUPQPGUIJT #*0&/FTUBCMJTIFT
PSHBOJ[BUJPOTMJLFUIF$FOUFSGPS XBTJOBVHVSBUFEJO UIF#SB[JMJBO QBSUOFSTIJQTDPGVOEFECZ'"1&41
4VHBSDBOF5FDIOPMPHZ $5$
UIF #JPFUIBOPM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ BOEJOEVTUSZGPSDPPQFSBUJWF3%
"HSPOPNJDBM*OTUJUVUFPG$BNQJOBT -BCPSBUPSZ $5#&
JO$BNQJOBTJOUIF CFUXFFOJOEVTUSJBMBOEBDBEFNJD
*"$
BOEUIF/FUXPSLGPS4VHBSDBOF 4UBUFPG4ÈP1BVMP$5#&IBTUISFF MBCPSBUPSJFTBUVOJWFSTJUJFTBOE
*NQSPWFNFOU 3JEFTB
IBWFEFWFMPQFE PCKFDUJWFTUPQFSGPSNDPNQFUJUJWF SFTFBSDIJOTUJUVUFT0UIFSSFTFBSDI
BMBSHFOVNCFSPGOFXWBSJFUJFTUIBU 3%UPJNQSPWFDSPQTBOEDPOWFSTJPO BHFODJFTGSPNUIFGFEFSBMHPWFSONFOU
IBWFSBJTFEUIFBWFSBHFZJFMEGSPN QBUITGPSCJPFUIBOPMQSPEVDUJPOGSPN BOEPUIFSTUBUFHPWFSONFOUT
UPUPOTQFSIFDUBSF*OEVTUSJBM TVHBSDBOFUPQBSUOFSPUIFSSFTFBSDI QBSUJDJQBUFJOUIFQSPHSBNNF5IFZ
3% PGUFOJOBTTPDJBUJPOXJUI PSHBOJ[BUJPOTXPSLJOHJOSFMBUFE JODMVEF$/1RBOE'"1&.*(*O
VOJWFSTJUJFT IBTJNQSPWFEJOEVTUSJBM BSFBT UISPVHIBOFUXPSLPG #*0&/DPOUSBDUFEJUTGJSTUSPVOEPG
QSPEVDUJWJUZGSPNUPMJUSFTPG BTTPDJBUFEMBCPSBUPSJFTJOVOJWFSTJUJFT SFTFBSDIQSPKFDUT
FUIBOPMQFSUPOPGTVHBSDBOF*UIBT BOESFTFBSDIJOTUJUVUFTBOEUPBDUBTB "GPVSUIJOJUJBUJWFJOQSPHSFTTJO
BMTPPCUBJOFEJNQPSUBOUSFTVMUTJOUIF TVQQMJFSPGUFDIOPMPHZGPSUIF NJEJTUIFFTUBCMJTINFOUPGUIF
USFBUNFOUPGJOEVTUSJBMSFTJEVFT JOEVTUSZ QSPWJEJOHTUSBUFHJD 4ÈP1BVMP#JPFOFSHZ3FTFBSDI$FOUFS
5IFSFDFOUTVSHFJOJOUFSOBUJPOBM JOGPSNBUJPOPGNVUVBMDPODFSO XJUIIVCTJOUIFUISFF4ÈP1BVMP4UBUF
JOUFSFTUJOCJPFOFSHZIBTJOUFOTJGJFE "UIJSEJOJUJBUJWFJTUIF'"1&41 SFTFBSDIVOJWFSTJUJFT 6OJWFSTJUZPG4ÈP
SFTFBSDIJOUIJTGJFMEJONBOZ 1SPHSBNNFGPS3FTFBSDIPO 1BVMP 6OJDBNQBOE6/&41
5IF
DPVOUSJFT DBVTJOH#SB[JMUPBMJHOJUT #JPFOFSHZ #*0&/
#*0&/BJNTUP DFOUSFXJMMTFUPVUUPBUUSBDUBHSFBUFS
PXOTUSBUFHZPODPNQFUJOHJOHMPCBM DSFBUFMJOLBHFTCFUXFFOQVCMJDBOE OVNCFSPGTDJFOUJTUTJOUIFGJFMEPG
NBSLFUT5IJTTUSBUFHZSFRVJSFTOPU QSJWBUF3%CZVTJOHBDBEFNJDBOE CJPFOFSHZUPUIFUISFFQBSUJDJQBUJOH
POMZNPSF3%CVUBCPWFBMMDVUUJOH JOEVTUSJBMMBCPSBUPSJFTUPBEWBODFBOE VOJWFSTJUJFTBOEXJMMSFDFJWFGVOEJOH
FEHF3%5PHFUIFSXJUI$5$BOE BQQMZLOPXMFEHFJOGJFMETSFMBUFEUP GSPN'"1&41 UIFTUBUFHPWFSONFOU
$FOUSBM"MDPPM '"1&41FNCBSLFEPO FUIBOPMQSPEVDUJPOJO#SB[JM5IF BOEUIFVOJWFSTJUJFTUIFNTFMWFTUPUIF
BQSPKFDUJOUPJEFOUJGZ #*0&/QSPHSBNNFIBTGJWFEJWJTJPOT UVOFPG64NJMMJPOPWFSUIFOFYU
FYQSFTTFEHFOFTJOTVHBSDBOFBOEJO UFOZFBST
4VHBSDBOF1MBOU5FDIOPMPHJFT
GVODUJPOBMHFOPNJDT 46$&45BOE *OBEEJUJPOUPUIFTFTUBUFPS
JODMVEJOHQMBOUJNQSPWFNFOUBOE
46$&45'VO
BOEUSBJOIVNBO GFEFSBMJOJUJBUJWFT DPNQBOJFTIBWFBMTP
TVHBSDBOFGBSNJOH
SFTPVSDFTJOUIJTGJFME5IJTFGGPSU TUFQQFEVQUIFJS3%FGGPSUTJO
DPOUSJCVUFEUPBOJODSFBTFJOUIF &UIBOPM*OEVTUSJBM5FDIOPMPHJFT CJPFOFSHZ1FUSPCSÃTIBTBQSPHSBNNF
OVNCFSPGTDJFOUJGJDBSUJDMFTBCPVU POTFDPOEHFOFSBUJPOCJPGVFMT XIJDI
TVHBSDBOFJO#SB[JM #JPSFGJOFSZ5FDIOPMPHJFTBOE VTFXBTUFGSPNDSPQT BOEMBSHF
(JWFOUIFQPUFOUJBMGPSBNBTTJWF BMDPIPMDIFNJTUSZ DPNQBOJFTTVDIBT7BMF #SBTLFNBOE
TDBMJOHVQPGQSPEVDUJPOBOEUIF 0YJUFOPBSFBMTPDPOEVDUJOHBMPUPG
0UUP$ZDMF&OHJOFTBOE'VFM$FMMT
DPNQFUJUJWJUZPG#SB[JMJBOTVHBSDBOF CJPFOFSHZSFMBUFE3%
FUIBOPMBQQMJDBUJPOTGPSNPUPS
FUIBOPM TVTUBJOBCJMJUZDBNFUPCFBO
WFIJDMFT
FTTFOUJBMFMFNFOUPGJODSFBTJOH
QSPEVDUJWJUZ*OUIFQBTUUISFFZFBST 4PDJBMBOE&DPOPNJD*NQBDU
4PVSDFBVUIPSTXXXDOQBFFNCSBQBCS
BOVNCFSPGJOJUJBUJWFTIBWFCFFO &OWJSPONFOUBM4UVEJFT -BOE6TF XXXCJPFUBOPMPSHCSFOHMJTIJOEFYQIQ
MBVODIFEJO#SB[JMUPIBSOFTT BOE*OUFMMFDUVBM1SPQFSUZ XXXGBQFTQCSFOCJPFO

#SB[JM
BVUPNPCJMFTTPMEJO#SB[JMXFSFPGUIFóFYGVFMUZQF */5&3/"5*0/"-$0--"#03"5*0/
BOE CZ+BOVBSZ BTNVDIBT0OUPQPGUIBU
UIFDPVOUSZBEETFUIBOPMUPHBTPMJOFUPSFEVDF #SB[JMJBOJOUFSOBUJPOBMTDJFOUJñDDPMMBCPSBUJPOIBTCFFO
DBSCPOFNJTTJPOTBOEJNQPSUDPTUT"VUPNBLFSTJO TUFBEZGPSUIFQBTUñWFZFBST BDDPSEJOHUP7BO[

#SB[JMIBWFEFWFMPQFEóFYGVFMTZTUFNTUIBUDBOVTF )PXFWFS BU UIFTIBSFPGJOUFSOBUJPOBMMZDPBVUIPSFE
GSPNUPPGFUIBOPMPSHBTPMJOF5IJT BSUJDMFTJTTVCTUBOUJBMMZMPXFSUIBOUIFñHVSFPG
UFDIOPMPHZJTUIFCSBJODIJMEPG#SB[JMJBO3%UFBNT SFQPSUFECZ(MBO[FM
GPSUIFQFSJPEm
XPSLJOHJOUIFDPVOUSZGPSGPSFJHOPXOFEBVUPQBSUT
BOEBVUPNPCJMFNBOVGBDUVSFSTXIPIBWFEFWFMPQFE 64TDJFOUJTUTBSFUIFNBJOQBSUOFSTGPS#SB[JMJBOT"TUVEZ
BUFDIOPMPHZTVQFSJPSUPUIBUVTFEBOZXIFSFFMTFJO CZ"EBNTBOE,JOH
GPVOEUIBUPGTDJFOUJñD
UIFXPSME #VFOP -PWJOTFUBM
*O BSUJDMFTXSJUUFOCZ#SB[JMJBOTCFUXFFOBOEIBE
#SB[JMXBTUIFXPSMETTFDPOEMBSHFTUFUIBOPM BUMFBTUPOFDPBVUIPSJOUIF64"BOEBDPBVUIPS
QSPEVDFS CJMMJPOMJUSFT
BGUFSUIF64" BUBDPTUPG GSPNUIF6,"SHFOUJOB .FYJDPBOE$IJMFDPNCJOFE
64QFSHBMMPO MFTTUIBOIBMGUIFXPSMEBWFSBHF SFQSFTFOUFEKVTUPGDPBVUIPSTPG#SB[JMJBOBSUJDMFT
64
*OEVTUSZ HPWFSONFOUJOTUJUVUFTBOE
VOJWFSTJUJFTIBWFEFWFMPQFECFUUFSWBSJFUJFTPG *OUFSOBUJPOBMTDJFOUJñDDPMMBCPSBUJPOJTTVQQPSUFECZCPUI
TVHBSDBOFBOENPSFFîDJFOUQMBOUJOHBOEIBSWFTUJOH GFEFSBMBOETUBUFBHFODJFTWJBJOJUJBUJWFTSBOHJOHGSPN
NFUIPET JOUBOEFNXJUINPSFTPQIJTUJDBUFEFUIBOPM JOEJWJEVBMTDIPMBSTIJQTUPNVMUJMBUFSBMQSPHSBNNFT
SFñOFSJFT $"1&4 UIFNBJOCPEZSFTQPOTJCMFGPSTVQQPSUJOHBOE
FWBMVBUJOHHSBEVBUFQSPHSBNNFT IBTBEJWFSTFQPSUGPMJP
*OFBDIDBTF UIFNBJOBTTFUIBTCFFOBTUPDLPGXFMM PGNFBTVSFTGPSñOBODJOHJOUFSOBUJPOBMDPMMBCPSBUJPO
FEVDBUFEQFSTPOOFMUSBJOFEJOJOTUJUVUJPOTXIJDI *O $"1&4HSBOUFETDIPMBSTIJQTUP#SB[JMJBO
NFFUUIFXPSMETCFTUBDBEFNJDTUBOEBSET"MMPG HSBEVBUFTUVEFOUTBCSPBE$"1&4BMTPNBJOUBJOTCJMBUFSBM
UIFTFJOEVTUSJFTTIBSFBOPUIFSDPNNPOGFBUVSFBU DPMMBCPSBUJPOQSPHSBNNFTXJUI"SHFOUJOB $VCB 'SBODF
TPNFQPJOU FBDIIBTEFQFOEFEPOQPMJDJFTXIJDI (FSNBOZ UIF/FUIFSMBOET 1PSUVHBM 6SVHVBZBOEUIF
IBSOFTTFE UIFHPWFSONFOUTQVSDIBTJOHQPXFSUP 64"*O NPSFUIBOKPJOUSFTFBSDIQSPKFDUTXFSF
TUJNVMBUJOH UFDIOPMPHJDBMEFWFMPQNFOU5IFMBTU ñOBODFEVOEFSUIFTFBHSFFNFOUT
#SB[JM
JOHSFEJFOUJOUIJTSFDJQFGPSTVDDFTTIBTCFFOBGSVJUGVM
QVCMJDmQSJWBUFQBSUOFSTIJQUPHFUUIFJEFBTUPNBSLFU 5ISPVHIUIF%FQBSUNFOUPG*OUFSOBUJPOBM$PMMBCPSBUJPO
"4$*/
UIF$/1RSVOTQSPHSBNNFTSBOHJOHGSPN
0OFDIBMMFOHFUIFDPVOUSZIBTZFUUPPWFSDPNFJT JOEJWJEVBMTDIPMBSTIJQTGPSGPSFJHOFSTUPSFHJPOBM
UIBUPGEJíVTJOHUIJTFYQFSJFODFBOETLJMMJO QSPHSBNNFTGPSTDJFOUJñDDPMMBCPSBUJPO-BUJO"NFSJDB
JOOPWBUJPOUISPVHIBMMTFDUPSTPGJOEVTUSZ:FBSTPGB BOE"GSJDB POFPG#SB[JMTQSJPSJUJFTGPSSFHJPOBM
DMPTFENBSLFUBOEFDPOPNJDJOTUBCJMJUZIBWFUBLFO DPMMBCPSBUJPO CFOFñUGSPNTQFDJñDQSPHSBNNFT1SP4VM
UIFJSUPMMPOBUUJUVEFTUPXBSETJOOPWBUJPOJOUIF BOE1SP"GSJDB0UIFS$/1RQSPHSBNNFTGPDVTPOTQFDJñD
CVTJOFTTTFDUPS5IFTFDUPSIBT IPXFWFS SFTQPOEFE ñFMETXJUIJOBXJEFSSFHJPO0OFFYBNQMFJTUIF
RVJUFXFMMUPJODFOUJWFNFBTVSFTEVSJOHUIFT *OUFS"NFSJDBO$PMMBCPSBUJPOJO.BUFSJBMTJOWPMWJOH
XIFOUIF#SB[JMJBOFDPOPNZCFHBOPQFOJOHVQUP "SHFOUJOB $BOBEB $IJMF $PMPNCJB +BNBJDB .FYJDP
UIFPVUTJEFXPSME UIFGFEFSBMHPWFSONFOUEFWFMPQFE 5SJOJEBEBOE5PCBHP 1FSVBOEUIF64"
BDPVOUSZXJEFQSPHSBNNFGPSJNQSPWJOHUIFRVBMJUZ
PGJOEVTUSJBMQSPEVDUTBOEQSPDFTTFTUIBUQSPWFE '"1&41JUTFMGIBTBHSFFNFOUTGPSDPGVOEJOHSFTFBSDIXJUI
IJHIMZTVDDFTTGVM.PSFSFDFOUMZ CPUIUIF BHFODJFTJO$BOBEB 'SBODF (FSNBOZ 1PSUVHBM UIF6,
HPWFSONFOUBOEMFBEFSTPGJOEVTUSZIBWFUVSOFE BOE64"*OGBDU BMMUIFNBJO#SB[JMJBOVOJWFSTJUJFTBOE
UIFJSBUUFOUJPOUPUFDIOPMPHJDBMJOOPWBUJPO"TB SFTFBSDIPSHBOJ[BUJPOTPíFSTFSWJDFTGPTUFSJOH
SFTVMU NPNFOUVNIBTCFFOCVJMEJOHUPEFWFMPQUIJT JOUFSOBUJPOBMDPMMBCPSBUJPOJOSFTFBSDI
JNQPSUBOUBSFB'PSFYBNQMF UIF/BUJPOBM
$POGFEFSBUJPOPG*OEVTUSZ $/*
JOJUJBUFEB.PWFNFOU
GPS#VTJOFTT*OOPWBUJPO .&*
JOUPXPPCVTJOFTT 4FFQBHFGPSNPSFJOGPSNBUJPOPO1BO"NFSJDBOTDJFOUJGJD
MFBEFST BTDIFNFUIBUJTBMSFBEZQJDLJOHVQTQFFE DPMMBCPSBUJPO

6/&4$04$*&/$&3&1035
#SB[JMJBOTDJFOUJTUTBOEPSHBOJ[BUJPOTTFSWFPOUIF TQFDUSPHSBQI IBWFCFFOEFTJHOFEBOECVJMUJO#SB[JMGPS

HPWFSOJOHCPEJFTPGUIF*OUFS"DBEFNZ1BOFM JOTUBMMBUJPOJOUIF40"3GBDJMJUZ
*OUFS"DBEFNZ$PVODJM *OUFS"NFSJDBO/FUXPSLPG
"DBEFNJFTPG4DJFODF *OUFSOBUJPOBM$PVODJMGPS4DJFODF #SB[JMJBOTDJFOUJTUTBSFBMTPDPMMBCPSBUJOHXJUIUIFJS$IJOFTF
"DBEFNZPG4DJFODFGPSUIF%FWFMPQJOH8PSMEBOETFWFSBM DPVOUFSQBSUTPOBOBNCJUJPVTQSPKFDUUPEFWFMPQBOEPQFSBUF
JOUFSOBUJPOBMEJTDJQMJOBSZVOJPOT1BSUJDJQBUJPOJOUIFTF SFNPUFmTFOTJOHTBUFMMJUFTGPS&BSUIPCTFSWBUJPO #PY

EFDJTJPONBLJOHCPEJFTIBTIFMQFEUPJOUFHSBUF#SB[JMJBO
TDJFODFJOUPHMPCBMBOEMPDBMDPMMBCPSBUJWFBOEMBSHFTDBMF "OPUIFSJNQPSUBOUQSPHSBNNFGPSJOUFSOBUJPOBM45
QSPKFDUT XIJMFPíFSJOH#SB[JMTTDJFOUJñDDPNNVOJUZ DPMMBCPSBUJPOJTMFECZUIF#SB[JMJBO"HSJDVMUVSBM3FTFBSDI
HSFBUFSJOUFSOBUJPOBMFYQPTVSF $PSQPSBUJPO &.#3"1"
&.#3"1"IBTTFUVQMBCPSBUPSJFT
JOUIF64" /FUIFSMBOET 6,BOE3FQVCMJDPG,PSFBUP
0OFFYBNQMFPGBMBSHFTDBMFDPMMBCPSBUJWFQSPHSBNNFJT UISPXCSJEHFTUPUIFNPTUBEWBODFESFTFBSDIJOUIF
UIBUGPSUIF4PVUIFSO"TUSPQIZTJDBM3FTFBSDI 40"3
XPSME&.#3"1"BMTPIBTPîDFTJO4FOFHBM .P[BNCJRVF
5FMFTDPQFDPNNJTTJPOFEJO5IJTNBQFSUVSF .BMJBOE(IBOB5IFTFPîDFTBSFQBSUPGUIF&.#3"1"
UFMFTDPQFIBTCFFOEFTJHOFEUPQSPEVDFUIFCFTURVBMJUZ "GSJDB1SPHSBNNF XIJDITUSJWFTUPEFWFMPQQSPKFDUTGPS
JNBHFTPGBOZPCTFSWBUPSZJOJUTDMBTTJOUIFXPSME'VOEFE TDJFOUJñDDPPQFSBUJPO5IFPîDFTJO"GSJDBBMTPJOUFSBDU
XJUIJOBQBSUOFSTIJQJOWPMWJOHQSJNBSJMZ#SB[JM $IJMFBOE XJUIHPWFSONFOUTBOEMPDBMCPEJFTUPPíFSBTTJTUBODFJO
UISFF64JOTUJUVUJPOT UIF/BUJPOBM0QUJDBM"TUSPOPNZ EFñOJOHQSJPSJUJFT TPUIBU&.#3"1"MBCPSBUPSJFTJO#SB[JM
0CTFSWBUPSZ .JDIJHBO4UBUF6OJWFSTJUZBOEUIF6OJWFSTJUZ DBOQSPQPTFDPOUSJCVUJPOTUIBUBEESFTTMPDBMOFFET
PG/PSUI$BSPMJOBBU$IBQFM)JMM 40"3JTTJUVBUFEPO$FSSP
1BDIÓOBUBOBMUJUVEFPGN POUIFXFTUFSOFEHFPG
UIFQFBLTPGUIF$IJMFBO"OEFT#SB[JMJBOQBSUJDJQBUJPOJO "/"$5*0/1-"/'0345
UIJTQSPKFDUIBTDPOUSJCVUFETJHOJñDBOUMZUPUIFHSPXUIPG
UIFTDJFOUJñDDPNNVOJUZBOESFTVMUFEJOBSJTFJO#SB[JMJBO *O UIFHPWFSONFOUQSFTFOUFEB1MBOPG"DUJPO
QVCMJDBUJPOTJOBTUSPOPNZGSPNJOUPJO JO4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPOGPS#SB[JMJBO
8PSMEDMBTTJOTUSVNFOUT TVDIBTBOJOUFHSBMñFME %FWFMPQNFOU GPSUIFQFSJPEm
Box 4: $IJOBBOE#SB[JMEFWFMPQJOHTQBDFUFDIOPMPHZUPHFUIFS
5IF$IJOBm#SB[JM&BSUI3FTPVSDFT #SB[JMBOE$IJOBTIBSFUIF NBOBHFNFOUBOEHFPMPHJDBM
4BUFMMJUFT $#&34
QSPHSBNNF SFTQPOTJCJMJUZGPS BOEDPTUPG CVJMEJOH NBQQJOH#SB[JMVTFTUIFJNBHFTUP
FNCSBDFTBGBNJMZPGSFNPUFTFOTJOH UIFTBUFMMJUFT*O#SB[JM UIF/BUJPOBM TVSWFZEFGPSFTUBUJPOJO"NB[POJBBOE
TBUFMMJUFTCVJMUKPJOUMZCZ#SB[JMBOE *OTUJUVUFGPS4QBDF3FTFBSDI */1&
UPBTTFTTMBOEVTFBTTPDJBUFEXJUIDBTI
$IJOB5IJTFYBNQMFPGTVDDFTTGVM EFTJHOTIBMGPGUIFTVCTZTUFNTBOE DSPQTTVDIBTTVHBSDBOFBOETPZCFBOT
4PVUIm4PVUIDPPQFSBUJPOJOIJHI DPOUSBDUTUIFNUPUIF#SB[JMJBOTQBDF BOEXJUIMBSHFTDBMFDBUUMFSBODIJOH
UFDIOPMPHZDVSSFOUMZJODMVEFTGJWF JOEVTUSZ5IF#SB[JMJBOQBSUJDJQBUJPOJO $IJOBBOE#SB[JMIBWFBHSFFEPOB
TBUFMMJUFTXIJDIQSPWJEFDPWFSBHFPG UIFQSPHSBNNFBNPVOUTUPBUPUBM KPJOUTUSBUFHZGPSGBDJMJUBUJOH
UIFXPSME{TMBOEBSFBT$#&34 DPTUPGBCPVU64NJMMJPO XJUI JOUFSOBUJPOBMBDDFTTUPSFNPUF
GVODUJPOFEGSPN0DUPCFSUP+VMZ PGJOWFTUNFOUUBLJOHUIFGPSNPG TFOTJOHEBUBJO"GSJDB'SPN
$#&34GSPN0DUPCFSUP JOEVTUSJBMDPOUSBDUT POXBSET "GSJDBOHSPVOETUBUJPOTJO
+VOFBOE$#&34#GSPN %BUBPCUBJOFEGSPNUIF$#&34 4PVUI"GSJDB UIF$BOBSZ*TMBOET
4FQUFNCFSUP.BZ$#&34 TBUFMMJUFTBSFSFMFBTFEXJUIJOBGSFFBOE &HZQU BOE(BCPOXJMMSFDFJWFBOE
XJMMCFMBVODIFEJOBOE$#&34 PQFOEBUBQPMJDZ'SPNUP GSFFMZTIBSF$#&34EBUB5IF$#&34
JO$#&34BOE$#&34BSFFBDI NPSFUIBONJMMJPOJNBHFTXFSF QSPHSBNNFUIVTFOBCMFT#SB[JMBOE
FRVJQQFEXJUIGPVSDBNFSBTXJUI EFMJWFSFEUPVTFSTJO#SB[JM -BUJO $IJOBUPDPOUSJCVUFUPHMPCBM
CBOETJOWJTJCMF OFBSJOGSBSFE NJEEMF "NFSJDBBOE$IJOB5IFTFJNBHFT FOWJSPONFOUBMQPMJDZNBLJOH
BOEUIFSNBMJOGSBSFE see image IBWFBQQMJDBUJPOTPOGPSFTUSZBOE
page
BHSJDVMUVSFBTTFTTNFOU VSCBO 4PVSDFXXXDCFSTJOQFCS

#SB[JM
5IF1MBO JTBOJNQPSUBOUBEWBODFJOUIBUJUHSPVQTNPTUPG JOQBSUJDVMBSUPUIF#BTJD*OEVTUSJBM5FDIOPMPHZ 5*#
UIFGFEFSBMJOJUJBUJWFTJO45JOBTJOHMFEPDVNFOU5IJT QSPHSBNNF0OFHPBMJTUPJODSFBTFUIFOVNCFSPG
BMMPXTGPSBNVDICFUUFSVOEFSTUBOEJOHBOENPOJUPSJOHPG CVTJOFTTJODVCBUPSTBOEUFDIOPMPHJDBMQBSLT"OPUIFSJT
UIFGFEFSBM45TZTUFNBOE IZQPUIFUJDBMMZ GPSBO UPQFSNJUUIFDSFBUJPOPGTFMGHPWFSOJOHJOOPWBUJWF
FWBMVBUJPOPGUIF1MBOTJNQMFNFOUBUJPO5IF1MBO IBT FOUFSQSJTFT
CFFOXFMDPNFECZUIFTDJFOUJñDDPNNVOJUZ
5PTUSFOHUIFO3%JOTUSBUFHJDBSFBTUIBUJODMVEF
5IF1MBOEPFTIBWFJUTTIPSUDPNJOHT IPXFWFS'PSPOFUIJOH CJPUFDIOPMPHZ OBOPUFDIOPMPHZ BHSJCVTJOFTT
JUGBJMTUPUPJOUFHSBUFUIFWBSJPVTGFEFSBMNJOJTUSJFTUIBU CJPEJWFSTJUZBOESFOFXBCMFTPVSDFTPGFOFSHZ4QFDJñD
TIPVMECFJOWPMWFEJOGPTUFSJOHTDJFODF UFDIOPMPHZBOE HPBMTBSFJODMVEFEGPSUIFOVDMFBS TQBDF NFUSPMPHZ
JOOPWBUJPO 45*
'FEFSBMJOJUJBUJWFTBSFBMTPQPPSMZBSUJDVMBUFE OBUJPOBMTFDVSJUZBOEEFGFODFTFDUPST
XJUIUIPTFBUTUBUFMFWFM.PSFPWFS JONBOZDBTFT UIPTF
TFDUPSTEFñOFEBTCFJOHTUSBUFHJDBDUVBMMZSFDFJWFEBTNBMMFS 5PQSPNPUFTDJFODFQPQVMBSJ[BUJPOBOEJNQSPWFTDJFODF
TIBSFPGGVOEJOHJOUIBOJO BTXFIBWFTFFOPOJO UFBDIJOH BTXFMMBTUFDIOPMPHZEJíVTJPOGPSTPDJBM
'JHVSF5IJTJTUIFDBTFPGBHSJDVMUVSF FOFSHZBOEEFGFODF JODMVTJPOBOEEFWFMPQNFOU4PDJBMEFWFMPQNFOUJTB
GPSFYBNQMF/PSIBTUIFHPBMPGSBJTJOH(&3%UPPG(%1 NBKPSPCKFDUJWFPGDVSSFOUTUBUFQPMJDJFT,FZUPPMTBSFUIF
CZCFFOBUUBJOFE5IFTFTIPSUDPNJOHTEPOPUJOWBMJEBUF .BUIFNBUJDT0MZNQJBETGPS1VCMJD4DIPPMTMBVODIFEJO
UIFVTFGVMOFTTPGUIF1MBO IPXFWFS0WFSBMM JUIBTCFFOB XIJDIBUUSBDUFENJMMJPOQBSUJDJQBOUTJOUIF
QPTJUJWFJOJUJBUJWFXJUINPTUPGJUTQSPQPTBMTCFJOH QSPNPUJPOPG/BUJPOBM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ8FFLJO
JNQMFNFOUFEUPTPNFFYUFOU5IFTFTIPSUDPNJOHTXJMMOFFE 0DUPCFSFBDIZFBSTVQQPSUGPSUIFFTUBCMJTINFOUPG
UPCFSFDUJñFE IPXFWFS JOGVUVSFBDUJPOQMBOT 5FMF$FOUFSTJOSVSBMBSFBTUPOBSSPXUIFEJHJUBMEJWJEFBOE
ñHIUQPWFSUZ BQSPHSBNNFMBVODIFECZUIF.JOJTUSZPG
5IF1MBOIBTGPVSUISVTUT $PNNVOJDBUJPOJO BOEUIFQSPHSBNNFPíFSJOH
5PFYQBOE JOUFHSBUF NPEFSOJ[FBOEDPOTPMJEBUFUIF 3FTFBSDIBOE%FWFMPQNFOU4VQQPSUGPS/VUSJUJPOBMBOE
OBUJPOBMJOOPWBUJPOTZTUFNCZJNQSPWJOHDPPSEJOBUJPO 'PPE4FDVSJUZ5IFMBUUFSXBTMBVODIFEJOCZ
BUUIFGFEFSBM TUBUFBOENVOJDJQBMMFWFMT BTXFMMBT OFUXPSLJOH3FTFBSDIBOE5FDIOPMPHJDBM*OTUJUVUFTPG'PPE
CFUXFFOUIFTFQVCMJDFOUJUJFTBOEQSJWBUFFOUFSQSJTFT 4DJFODFTBOEOPXPíFSTJOGPSNBUJPOBOEDPOTVMUBODZ
#SB[JM
5IFGPDVTJTPOTUSBUFHJDBSFBTGPSOBUJPOBMEFWFMPQNFOU TFSWJDFTUPTNBMMBOENFEJVNTJ[FEFOUFSQSJTFT BTXFMMBT
BOECPUIUIFSFOFXBMBOEDPOTPMJEBUJPOPGJOUFSOBUJPOBM UPJOEJWJEVBMGBSNFSTBOEGPPEQSPEVDFST
DPPQFSBUJPO"OPUIFSJNQPSUBOUHPBMJTUPJODSFBTFUIF
OVNCFSPGTDIPMBSTIJQTBOEGFMMPXTIJQTGPSVOEFS
HSBEVBUFT NBTUFSTBOE1I%TUVEFOUT QPTUEPDUPSBM $0/$-64*0/
TUVEFOUTBOETFOJPSSFTFBSDIFSTGSPNJO
UPCZ *UJTFWJEFOUGSPNUIFGPSFHPJOHUIBU#SB[JMIBTEFWFMPQFEB
DPNQFUJUJWFBDBEFNJDCBTFJOTDJFODF"DBEFNJBTUJMMGBDFTB
5PJNQSPWFBOEQSPNPUFUFDIOPMPHJDBMJOOPWBUJPOJO OVNCFSPGDIBMMFOHFT IPXFWFS"MUIPVHIUIFOVNCFSPG
DPNQBOJFTCZOVSUVSJOHBOJOOPWBUJPOGSJFOEMZ TDJFOUJñDBSUJDMFTBOEEPDUPSBUFTHSBOUFEBOOVBMMZIBTCFFO
FOWJSPONFOUXJUIJOñSNTBOECZTUSFOHUIFOJOH SJTJOH UIFSFSFNBJOTBMBDLPGIPNPHFOFJUZJOUIFSFHJPOBM
JOEVTUSJBM UFDIOPMPHJDBMBOEFYQPSUQPMJDJFT5IFBJNJT EJTUSJCVUJPOPGBDBEFNJDTUBíBOEUIFDPVOUSZTLOPXMFEHF
UPHFOFSBUFFNQMPZNFOU SBJTFJODPNFBOEBEEWBMVFUP CBTFPGBMMTDJFOUJñDBSUJDMFTPSJHJOBUFGSPNKVTUTFWFO
FBDITUBHFPGUIFQSPEVDUJPOQSPDFTT0OFQSJPSJUZJTUP VOJWFSTJUJFT GPVSPGXIJDIBSFJOUIF4UBUFPG4ÈP1BVMP5IFSF
JODSFBTFUIFOVNCFSPGBDUJWFSFTFBSDIFSTJOUIFQSJWBUF JTBMTPBMBDLPGIPNPHFOFJUZJOEJTDJQMJOBSZñFMET&íPSUTXJMM
TFDUPSXIJMF JOQBSBMMFM USBJOJOHIVNBOSFTPVSDFTBOE CFSFRVJSFEJOFOHJOFFSJOHBOEDPNQVUFSTDJFODF GPS
EFWFMPQJOHBALOPXMFEHFDSFBUJPODVMUVSFJOFOUFSQSJTFT FYBNQMF UPUSBJONPSFVOEFSHSBEVBUFTBOE1I%IPMEFST
"OPUIFSHPBMJTUPDSFBUFBTUSVDUVSFGPSUIF#SB[JMJBO BOEFYQBOE#SB[JMTJOUFSOBUJPOBMQSFTFODF"UUIFTBNFUJNF
5FDIOPMPHZ4ZTUFN 4*#3"5&$
4*#3"5&$JTBHSPVQPG UIFBEWBODFNFOUPGLOPXMFEHFJO#SB[JMNJHIUCFOFñUGSPN
FOUJUJFTUIBUIFMQTDPNQBOJFTBDSPTT#SB[JMEFWFMPQUIFJS
CVTJOFTTFTCZQSPWJEJOHTFSWJDFTUIBUJODMVEF 5IJTQSPHSBNNFJODMVEFTNFUSPMPHZ UFDIOJDBMOPSNTBOETUBOEBSET
UFDIOPMPHZUSBOTGFSBOEBTTJTUBODF5IFTFTFSWJDFTSFMBUF DPOGPSNJUZUPTUBOEBSET JOUFMMFDUVBMQSPQFSUZBOEEFTJHO

6/&4$04$*&/$&3&1035
BNPSFCBMBODFEHPWFSONFOUBMBQQSPBDICFUXFFOEJSFDUFE EFUFSNJOJOHUIFJSPXOEFTUJOZ-JLFQFPQMFFWFSZXIFSF
BOEVOGFUUFSFESFTFBSDI3FDFOUMZ UIFSFIBTCFFOB #SB[JMJBOTBTLUIFNTFMWFT A)PXEJEUIF6OJWFSTFCFHJO A)PX
TFFNJOHMZFYDFTTJWFUFOEFODZUPEJSFDUDBMMTGPSQSPKFDUT EPFTJUXPSL A8IZEPFTTPDJFUZCFIBWFUIFXBZJUEPFT
UPXBSETTQFDJñDPCKFDUJWFT5IJTQFOBMJ[FTDVSJPTJUZESJWFO A8IBUESJWFTIVNBOCFJOHTUPXBSETHPPEPSFWJM
SFTFBSDI UIFDPSOFSTUPOFPGBTUSPOHBDBEFNJDTZTUFN 6OEFSTUBOEJOHUIFDMBTTJDTPGMJUFSBUVSFBOEBQQSFDJBUJOH
OBUVSFBOEBSUBSFQBSUPGXIBUNBLFTVTIVNBO4UVEZJOH
*OEVTUSJBM3%JTJOOFFEPGFWFOHSFBUFSBUUFOUJPOUIBO UIFTFBOEBOJOñOJUFOVNCFSPGPUIFSRVFTUJPOTFOSJDIFTVT
BDBEFNJDSFTFBSDI*UTUJMMTVíFSTGSPNBMBDLPGHPWFSONFOU 5IJTBMPOFXPVMECFSFBTPOFOPVHIUPVTFUBYQBZFSNPOFZ
TVQQPSU FWFOUIPVHIUIFTJUVBUJPOIBTJNQSPWFESBEJDBMMZ UPñOETDJFODFCBTFEBOTXFSTmFWFOJODPNQMFUFPOFTmUP
PWFSUIFQBTUFJHIUZFBST3FDFOUNFBTVSFTMJLFUIFMBXPO GVOEBNFOUBMRVFTUJPOTBOEUIFSFCZJNQSPWFPVSLOPXMFEHF
JOOPWBUJPO
BOEJUTDPOTFRVFODFT TVDIBTUIF PGUIF6OJWFSTFBOEIVNBOLJOE5IJTFOEFBWPVSJTPCWJPVTMZ
SFGVSCJTIJOHPGUBYJODFOUJWFMFHJTMBUJPOBOEUIFJOUSPEVDUJPO NVDINPSFUIFTQIFSFPGVOJWFSTJUJFTUIBOJOEVTUSZPSUIF
PGBQPMJDZPGTVCTJEJFT BSFFYQFDUFEUPIBWFBCJHJNQBDUPO QSJWBUFTFDUPS
JOEVTUSJBM3%5IFTFNFBTVSFTGBMMXJUIJOUIFGSBNFXPSLPG
UIFOBUJPOBM*OEVTUSZ 5FDIOPMPHZBOE5SBEF1PMJDZ 1*5$&
5IFPUIFSSFBTPOXIZUBYQBZFSNPOFZTIPVMEñOBODF3%
BEPQUFEJO5IFFNFSHFODFPGUIF/BUJPOBM#BOLGPS TFFNTGBSNPSFQPQVMBSOPXBEBZTUIBOUIFñSTUSFBTPO
&DPOPNJDBOE4PDJBM%FWFMPQNFOU #/%&4
BTBGVOEJOH FWPLFEBCPWFUIFNPSFLOPXMFEHFBTPDJFUZPCUBJOTCZ
TPVSDFGPSUFDIOPMPHJDBMEFWFMPQNFOUBOEJOEVTUSJBM3%JT FNQMPZJOHUIFTDJFOUJñDNFUIPE UIFSJDIFSJUCFDPNFT5IJT
QPTTJCMZ UIFNPTUJNQPSUBOUCPPTUGPSJOEVTUSJBM3%JOUIF VUJMJUBSJBOWJFXIBTTUSPOHBQQFBM FTQFDJBMMZTJODFUIF
DPVOUSZGPSNBOZZFBST EJTDPWFSZPGUIFHFOPNFBOEBUPNJDFOFSHZ BOEUIF
JOWFOUJPOPGUIFUSBOTJTUPSBOE*OUFSOFU
"TXFIBWFTFFO SFTFBSDIGVOEJOHDPNFTNBJOMZGSPNUIF
QVCMJDQVSTF
#SB[JMGBMMTCFMPXUIF0&$%BWFSBHFGPS *OPVSWJFX CPUISFBTPOTBSFDPNQMFNFOUBSZSBUIFSUIBO
CPUIJUT(&3%(%1SBUJP
BOEUIFTIBSFPG(&3% BOUBHPOJTUJD TJODFCPUIQFSDFJWFTDJFODFBTBQSPEVDUJWF
DPOUSJCVUFECZHPWFSONFOU
5PNFFUUIF0&$% GPSDF5IJTMJOFPGSFBTPOJOHEFQFOETTUSPOHMZPOUIFDBQBDJUZ
BWFSBHFGPSQVCMJDGVOEJOHPG3% #SB[JMXPVMEIBWFUP PGJOEVTUSZBOEPUIFSFOUFSQSJTFTUPJNQSPWF#SB[JMJBOT
JOWFTUBOBEEJUJPOBM3CJMMJPO 11164CJMMJPO
5IJT TUBOEBSEPGMJWJOHUPNBLFJUTDBTF
BNPVOUDPSSFTQPOETUPSPVHIMZUISFFUJNFTUIFCVEHFUPG
$/1R 5IFDIBMMFOHFGPS#SB[JMXJMMCFUPUVSOUIFTFEVBMSFBTPOTJOUP
BGVODUJPOJOHUBOEFNCZDSFBUJOHDPOEJUJPOTVOEFSXIJDI
5IFMBSHFTUHBQPGBMMXJUIUIF0&$%DPVOUSJFTDPODFSOT VOJWFSTJUJFTBOEQSJWBUFDPNQBOJFTDBO JOUIFXPSETPG
CVTJOFTTTQFOEJOHPO3%)FSF UIF0&$%BWFSBHF 'SBODJT#BDPO UISPVHIAHPPEBOETPVOESFTFBSDI NBLFUIF
PG(%1
JTUISFFUJNFTUIBUPG#SB[JM PG(%1
$BUDIJOH DPVOUSZBCFUUFSQMBDFBOEBGVMMNFNCFSJOUIFDPODFSUPG
VQUPUIF0&$%XPVMEFOUBJMUIF)FSDVMFBOUBTLPGSBJTJOH OBUJPOT
QSJWBUF3%FYQFOEJUVSFGSPN64CJMMJPOJOUP64
CJMMJPO5IJTDIBMMFOHFDBMMTGPSNVDINPSFFíFDUJWFQPMJDZ
JOTUSVNFOUTUIBOUIPTFFNQMPZFEUIVTGBSCZUIF#SB[JMJBO 3&'&3&/$&4
TUBUF.PSFPWFS UIFTFNVTUOPUCFDPOñOFEUPñOBODJBM
JOTUSVNFOUT TVDIBTHPWFSONFOUTVCTJEJFT UBYCSFBLTBOE "#$3BOE5IPNTPO7FOUVSF&DPOPNJDT
3FQPSUGPS
QSPDVSFNFOUQPMJDJFT CVUTIPVMEBMTPFODPNQBTTUIFMFHBM UIF4FDPOE4FNFTUFSPG"QSJM"TTPDJBÉÈP
BOEQPMJUJDBMJOTUSVNFOUTOFDFTTBSZUPDSFBUFBOFOWJSPONFOU #SBTJMFJSBEF$BQJUBEF3JTDP #SB[JMJBO"TTPDJBUJPOPG
DPOEVDJWFUPQSJWBUFJOWFTUNFOUJO3% 7FOUVSF$BQJUBM
"WBJMBCMFBU
XXXDBQJUBMEFSJTDPHPWCSWDO
"ñOBMOPUFJTJOPSEFSIFSFUPBEESFTTBRVFTUJPOUIBUDPNFT
VQGSFRVFOUMZJOQPMJUJDBMDJSDMFTJO#SB[JM OBNFMZ A8IZTIPVME
UBYQBZFSNPOFZQBZGPS3% "TBUFOUBUJWFBOTXFS XF
XPVMETBZUIBUUIFSFBSFBUMFBTUUXPFRVBMMZWBMJE
KVTUJñDBUJPOTGPSUIJT0OFJTUIBUDPOUSJCVUJOHUPUIFVOJWFSTBM 'SBODJT#BDPO m
XBTBO&OHMJTIQIJMPTPQIFS TUBUFTNBO KVSJTU
QPPMPGLOPXMFEHFNBLFT#SB[JMJBOTNPSFDBQBCMFPG TDJFOUJTUBOEMBXZFSXIPJTDPOTJEFSFEUIF 'BUIFSPG&NQJSJDJTN

#SB[JM
#VFOP 3BDIFM

4VDFTTPEFQÙCMJDPJNQVMTJPOB 8&#4*5&4
EFTFOWPMWJNFOUPEFDBSSPTRVFBDFJUBNFTQÊDJFT
EJGFSFOUFTEFDPNCVTUÎWFM JO*OPWBÉÈP6OJDBN #SB[JMJBO*OOPWBUJPO"HFODZXXXñOFQHPWCS
'FCSVBSZ"WBJMBCMFBU
.PWFNFOUGPS#VTJOFTT*OOPWBUJPO /BUJPOBM
XXXJOPWBDBPVOJDBNQCSSFQPSU
$POGFEFSBUJPOPG*OEVTUSZ

OFXTBVUPCPTDITIUNM
XXXDOJPSHCSJOPWBDBP
$"1&4
1MBOP/BDJPOBMEF1ÓTHSBEVBÉÈP
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ*OEJDBUPST .JOJTUSZPG4DJFODF
#SBTÎMJB"WBJMBCMFBU
BOE5FDIOPMPHZ
XXXDBQFTHPWCSDBQFTQPSUBMDPOUFVEP1/1(IUN
XXXNDUHPWCSJOEFYQIQDPOUFOUWJFXIUNM
(MBO[FM 8
/BUJPOBMDIBSBDUFSJTUJDTJOJOUFSOBUJPOBM
4DJFOUJñD&MFDUSPOJD-JCSBSZ0OMJOF 4DJFMP

TDJFOUJñDDPBVUIPSTIJQSFMBUJPOT4DJFOUPNFUSJDT
XXXTDJFMPPSH

m
*&%*
%FTBñPTEB*OPWBÉÈP*ODFOUJWPTQBSB*OPWBÉÈP
0RVF'BMUBBP#SBTJM*OUFSOBUJPOBM&EVDBUJPO
%FWFMPQNFOU*OJUJBUJWF'FCSVBSZ"WBJMBCMFBU
XXXJFEJPSHCSBENJO@PSJQEG@JOPWBDBPQEG
*OUFS"DBEFNZ$PVODJM
*OWFOUJOHB#FUUFS'VUVSF $BSMPT)FOSJRVFEF#SJUP$SV[ XBTCPSOJO3JPEF
"WBJMBCMFBUXXXJOUFSBDBEFNZDPVODJMOFU +BOFJSPJO)FJT4DJFOUJñD%JSFDUPSPGUIF4ÈP
+PMZ $"FUBM
#JPEJWFSTJUZDPOTFSWBUJPOSFTFBSDI 1BVMP3FTFBSDI'PVOEBUJPO '"1&41
JO#SB[JMBOE
USBJOJOH BOEQPMJDZJO4ÈP1BVMP4DJFODF 1SPGFTTPSBUUIF(MFC8BUBHIJO*OTUJUVUFPG1IZTJDTBU
QQm UIF6OJWFSTJUZPG$BNQJOBT 6OJDBNQ
)FIBTIFME
TFWFSBMPUIFSQPTJUJPOTBU6OJDBNQ JODMVEJOHUIPTF
-FUB +BOE#SJUP$SV[ $)
"QSPEVÉÈPDJFOUÎñDB PG 3FDUPS %FBOPG3FTFBSDIBOE%JSFDUPSPGUIF
CSBTJMFJSB JO&#7JPUUJBOE...BDFEP FET
*OTUJUVUFPG1IZTJDT)JTSFTFBSDIJOUFSFTUTFODPNQBTT
#SB[JM
*OEJDBEPSFTEF$JËODJBF5FDOPMPHJBOP#SBTJM TDJFODFQPMJDZBOEUIFTUVEZPGVMUSBGBTUQIFOPNFOB
QQm$BNQJOBT 6OJDBNQ1VCMJTIJOH VTJOHGFNUPTFDPOEMBTFST
"MPOTP 8MBEJNJS+BOE'FSOÃOEF[+VSJDJD &TUFCBO

1SPGFTTPSEF#SJUP$SV[JTBNFNCFSPGUIF"DBEFNZ
3FHJPOBMOFUXPSLSBJTFTQSPñMFPGMPDBMKPVSOBMT PG4DJFODFTPGUIF4UBUFPG4ÈP1BVMPBOEPGUIF
/BUVSF POMJOF
#SB[JMJBO"DBEFNZPG4DJFODFT
-PWJOT "#%BUB &,ZMF#VTUOFTT 0,PPNFZ +( )FSOBO$IBJNPWJDI XBTCPSOJO$IJMFJO"

(MBTHPX /+
5IF0JM&OE(BNF"WBJMBCMFBU CJPDIFNJTU IFJT'VMM1SPGFTTPSBUUIF*OTUJUVUFPG
XXXPJMFOEHBNFDPN3FBE5IF#PPLIUNM $IFNJTUSZBUUIF6OJWFSTJUZPG4ÈP1BVMPBOE$IJFG
&YFDVUJWF0îDFS PGUIF#VUBOUBO'PVOEBUJPO)JT
.PXFSZ %$/FMTPO 334BNQBU #/;JFEPOJT "" TDJFOUJñDDPOUSJCVUJPOTGPDVTPOTZOUIFUJDTVSGBDUBOU

5IF&GGFDUTPGUIF#BZI%PMF"DUPO64 WFTJDMFT JOUFSGBDJBMFíFDUTPODIFNJDBMBOE
3FTFBSDIBOE5FDIOPMPHZ5SBOTGFS JO-FXJT. CJPMPHJDBMSFBDUJWJUZ NJUPDIPOESJBMVODPVQMJOH
#SBOTDPNC 'VNJP,PEBNBBOE3JDIBSE'MPSJEB FET
QSPUFJOTBOEUIFDPOTFRVFODFTPGUIFTQFDJñDJUZPG
*OEVTUSJBMJ[JOH,OPXMFEHF6OJWFSTJUZm*OEVTUSZ JPOCJOEJOHPOJOUFSGBDFT
-JOLBHFTJO+BQBOBOEUIF6OJUFE4UBUFT)BSWBSE
6OJWFSTJUZ1SFTT 64" )JTSFTFBSDIJOUFSFTUTJODMVEFIJHIFSFEVDBUJPO
TDJFODF UFDIOPMPHZBOEJOOPWBUJPO)FJTBNFNCFS
7BO[ 4BNJMF"OESÊBEF4PV[B
"T3FEFTEF PGTFWFSBMMFBSOFETPDJFUJFT JODMVEJOHUIF#SB[JMJBO
$PMBCPSBÉÈP$JFOUÎñDBEP#SBTJMm1I%UIFTJT "DBEFNZPG4DJFODFT -BUJO"NFSJDBO"DBEFNZPG
'FEFSBM6OJWFSTJUZ3JP(SBOEFEP4VM 1PSUP"MFHSF 4DJFODFTBOEUIF"DBEFNZPG4DJFODFTGPSUIF
"WBJMBCMFBUXXXMVNFVGSHTCS %FWFMPQJOH8PSME

5IFEFWFMPQNFOUBOEQSPEVDUJPOPG %JTBTUFSNPOJUPSJOHBOENJUJHBUJPOBSF
QIBSNBDFVUJDBMTJOHFOFSBMmBOE BMTPUBLJOHPOBHSPXJOHSPMF JOMJHIU
CJPUFDIOPMPHJDBMQSPEVDUTJOQBSUJDVMBS PGUIFUISFBUPGTUSPOHFSIVSSJDBOFT
mJTXJUIPVUEPVCUUIFNPTUTVDDFTTGVM ESPVHIUT DPSBMCMFBDIJOHBOEGMPPEJOH
FYBNQMFPGUIF$VCBOTDJFOUJGJD JOGVUVSFBTBDPOTFRVFODFPGDMJNBUF
FOEFBWPVSCVUJUJTOPUUIFPOMZBSFB DIBOHF
PGJNQPSUBODFGPS3%"OPUIFS *TNBFM$MBSL"SYFS
JNQPSUBOUQSJPSJUZUPEBZJTFOFSHZw
$VCB
*TNBFM$MBSL"SYFS
*/530%6$5*0/ BOE$MFHH

*OBTUVEZDPNNJTTJPOFECZUIF8PSME
#BOLJO 8BHOFSFUBM PG3"/% BO45UIJOLUBOLJO
5IF3FQVCMJDPG$VCBJTBOBSDIJQFMBHPDPNQSJTJOHBNBJO UIF64" DMBTTJGJFEOBUJPOTJOUPGPVSDBUFHPSJFTBDDPSEJOH
JTMBOEBOENPSFUIBOTNBMMFSJTMBOETBOELFZT GPSB UPUIFJSTDJFOUJGJDQSPXFTTEFWFMPQFE QSPGJDJFOU
UPUBMMBOEBSFBPGLN BOEBQPQVMBUJPOPGSPVHIMZ EFWFMPQJOHBOEMBHHJOH*O-BUJO"NFSJDBBOEUIF
NJMMJPO$VCBJTMPDBUFEJOUIF$BSJCCFBO4FBKVTUTPVUI $BSJCCFBO POMZ#SB[JMBOE$VCBRVBMJGJFEBTAQSPGJDJFOU
PGUIF5SPQJDPG$BODFS*UTJNNFEJBUFOFJHICPVSTBSFUIF
#BIBNBT )BJUJ +BNBJDB .FYJDPBOEUIF64" $VCBJTTUJMMSFDPWFSJOHGSPNUIFFGGFDUTPGUIFTFWFSF
FDPOPNJDDSJTJTDBVTFECZUIFDPMMBQTFPGJUTNBJOUSBEJOH
5IFZPVOHFTU)JTQBOP"NFSJDBOSFQVCMJD $VCBXBT QBSUOFS UIF4PWJFU6OJPO JOUIFFBSMZT(%1ESPQQFE
GPVOEFEJO BGUFSBZFBSXBSPGJOEFQFOEFODF CZBCPVUJOMFTTUIBOGJWFZFBSTBOEOFXNBSLFUTIBE
BHBJOTU4QBOJTISVMFXIJDIFOEFEJOBGPVSZFBS UPCFGPVOEGPSVQUPPGGPSFJHOUSBEF VOEFSWFSZ
PDDVQBUJPOCZ64USPPQTJO%VSJOHUIFGJSTUIBMGPG EJGGJDVMUDSFEJUDPOEJUJPOT
UIFUI DFOUVSZ $VCBXBTIFBWJMZDPOUSPMMFECZGPSFJHO
JOUFSFTUTXJUIJOBQMBOUBUJPOBOEFYUSBDUJWFFDPOPNZ 'JHVSFTIPXTBTVTUBJOFE JGNPEFTU JODSFBTFJO$VCBT
"SFQPSUCZUIFBEIPD5SVTMPX$PNNJTTJPOPGUIF (%1CFUXFFOBOE5IFSFTVMUJTUIBUUIF
*OUFSOBUJPOBM#BOLGPS3FDPOTUSVDUJPOBOE%FWFMPQNFOU DPVOUSZT(%1 CPUIPWFSBMMBOEQFSDBQJUB JTOPXPOBQBS
XIJDIIBEUSBWFMMFEUP$VCBUPTUVEZUIFQSPWJTJPOPG XJUIMFWFMTBUUIFFOEPGUIFT5PEBZ $VCBSBOLT
MPBOT TUBUFEVOFRVJWPDBMMZJOUIBUAJOUIFGJFMEPG BNPOHNFEJVNJODPNFDPVOUSJFT*UJTJOUFSFTUJOHUPOPUF
BQQMJFESFTFBSDIBOEMBCT UIFSFXBTOPEFWFMPQNFOUBU UIFHSPXUIJOUIFQFSDFOUBHFPG(%1DPOUSJCVUFECZ
BMMJO$VCB 4ÃFO[BOE(BSDÎB$BQPUF
DPNNVOJUZ TPDJBMBOEQFSTPOBMTFSWJDFTUIJTHSFXGSPN
JOUPJO$VCBIBTBMTPEJWFSTJGJFE
+VTUNPOUITBGUFSFTUBCMJTIJOHBSFWPMVUJPOBSZ JUTFDPOPNJDUJFT*O JUTNBJOGPSFJHOUSBEJOH
HPWFSONFOU 1SFTJEFOU'JEFM$BTUSPNBEFIJTGJSTUTDJFODF QBSUOFSTXFSF7FOF[VFMB $IJOB 4QBJOBOE$BOBEB
QPMJDZTUBUFNFOUJO+BOVBSZA5IFGVUVSFPGPVS JOEFTDFOEJOHPSEFS
DPVOUSZIBTUPCFOFDFTTBSJMZBGVUVSFPGNFO<BOE
XPNFO>PGTDJFODF PGNFO<BOEXPNFO>PGUIPVHIU IF
TBJE ACFDBVTFUIBUJTQSFDJTFMZXIBUXFBSFNPTUMZTPXJOH Figure 1: (SPXUIJO$VCBT(%1BOEQFSDBQJUB(%1
XIBUXFBSFTPXJOHBSFPQQPSUVOJUJFTGPSJOUFMMJHFODF m
$BTUSP

GDP at constant prices
5IJTIBTCFFOUIFDPSOFSTUPOFPG$VCBTTDJFOUJGJD GDP per capita
EFWFMPQNFOUFWFSTJODF'PMMPXJOHUIFSFWPMVUJPO UIF
3.8 $VCB
EFWFMPQNFOUNPEFMFWPMWFEJOUPBTUBUFQMBOOFE 2003
3.5
FDPOPNZXJUIFEVDBUJPOBOETDJFOUJGJDEFWFMPQNFOUBT
IJHIQSJPSJUJFT.PTUPGUIFSFTFBSDIDFOUSFTJO$VCBUPEBZ 5.8
2004
XFSFCPSOPGSFTFBSDIHSPVQT PSTUBSUFEPVUBTJOTUJUVUFT 5.6
JOUIFEFDBEFTJNNFEJBUFMZGPMMPXJOHUIF$VCBO
11.2
SFWPMVUJPOJO4PNFPGUIFTFDFOUSFT MJLFUIF 2005
11.1
/BUJPOBM$FOUSFGPS4DJFOUJGJD3FTFBSDI $&/*$
GPVOEFEJO
QMBZFEBOFTTFOUJBMSPMFJOUSBJOJOHZPVOHTDJFODF 12.1
2006
TUVEFOUTBUIPNFBOEJOUIFFWFOUVBMFTUBCMJTINFOUPG 12.1
NBOZPUIFSSFTFBSDIJOTUJUVUJPOT 7.3
2007
7.3 4DIPPMDIJMESFO
EJTDPWFSJOHB
#ZUIFEBXOPGUIFTU DFOUVSZ $VCBXBTQFSDFJWFEBT
0 2 4 6 8 10 12 UFMFTDPQF
CFJOHBQSPGJDJFOUDPVOUSZJOUFSNTPGTDJFOUJGJDDBQBDJUZ
Growth rate (%)
EFTQJUFIBWJOHFYQFSJFODFENPSFUIBOGPVSEFDBEFTPGB 1IPUP
ª0TDBS«MWBSF[
USBEFFNCBSHPBOESFTUSJDUJPOTPOTDJFOUJGJDFYDIBOHFT 4PVSDF0/&
4UBUJTUJDT:FBSCPPL $VCBO"DBEFNZ
JNQPTFECZTVDDFTTJWF64BENJOJTUSBUJPOT +PSHF1BTUSBOB PG4DJFODFT

6/&4$04$*&/$&3&1035
03("/*;"5*0/0'3&4&"3$) OBUJPOBMBDBEFNJFTPGTDJFODFUPCFFTUBCMJTIFEPVUTJEF
&VSPQF JO FWFOUIPVHIJUMBOHVJTIFEGPSNPTUPGUIF
*OUIFNJET B.JOJTUSZGPS4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE GJSTUIBMGPGUIFUI DFOUVSZGPSUIFSFBTPOTFWPLFEBCPWF
&OWJSPONFOU $*5."
XBTFTUBCMJTIFEXJUIUIFBJNPG
IBSOFTTJOH$VCBOTDJFOUJGJDLOPXMFEHFUPBNPSF "OPWFSBMM/BUJPOBM1MBOGPS4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ JT
TVTUBJOBCMFGPSNPGEFWFMPQNFOU5IFNJOJTUSZ QSFQBSFEFBDIZFBSCZ$*5."5IF1MBO JTGPMMPXFEVQCZ
FODPNQBTTFTBEP[FOTDJFODFDFOUSFTPGOBUJPOBMJOUFSFTU TQFDJBMJ[FETUBGGBOEUIFBDDPNQMJTINFOUPGPCKFDUJWFT
TPNFPGUIFTFBSFBNPOHUIFCFTUJOUIFDPVOUSZ MJLFUIF BOEPWFSBMMQSPHSFTTJTQFSJPEJDBMMZSFWJFXFECZFYQFSU
*OTUJUVUFPG.FUFPSPMPHZ 5BCMF
5IFSFBSFTVCPSEJOBUF HSPVQTPSHBOJ[FECZ$*5."1SJPSJUZJTHJWFOUPQSPKFDUT
FYFDVUJWFPGGJDFTJOFBDIPGUIFDPVOUSZTQSPWJODFT XJUIJOUIF/BUJPOBM3FTFBSDI1SPHSBNNFTJO4DJFODFBOE
BTXFMMBTDPPSEJOBUPSTGPSUIFNVOJDJQBMJUJFT 5FDIOPMPHZXIJDIIBWFCFFOBQQSPWFEBUUIFIJHIFTU
MFWFMPG$*5." BDDPSEJOHUPBQFFSSFWJFXQSPDFTT
*O UIF$VCBO"DBEFNZPG4DJFODFTXBTSFPSHBOJ[FE BOEXIJDIBSFJOUVSOGVOEFECZUIFTUBUFCVEHFU
"GUFSZFBSTPGXPSLJOHNBJOMZBTBTVQQPSUCPEZGPS 0UIFSNJOJTUSJFTTFMFDUBOETVQQPSUTFDUPSUBSHFUFE45
SFTFBSDIBOEEFWFMPQNFOU 3%
UIFNFNCFSTBHSFFEUP QSPHSBNNFTJOBTJNJMBSGBTIJPO
OFXTUBUVUFTBMMPXJOHUIFBDBEFNZUPSFUVSOUPJUTUSBEJUJPOBM
SPMFPGQSJNBSZTDJFOUJGJDBEWJTPSZCPEZ5IFJOTUJUVUJPOJTOPX "OBOBMPHPVTQSPDFEVSFJTGPMMPXFEBUUIFQSPWJODJBMMFWFM
BMTPSFTQPOTJCMFGPSSFDPHOJ[JOHFYDFMMFODFJOSFTFBSDIBOE BUUIFEFNBOEPGUFSSJUPSJBMBVUIPSJUJFT%FMFHBUF0GGJDFTPG
GPSBDUJOHBTUIFSFQSFTFOUBUJWFPGUIF$VCBOTDJFOUJGJD $*5."DPOUSJCVUFUPUIFTFMFDUJPOPGMPDBMQSPKFDUTBOEUP
DPNNVOJUZ CPUIJO$VCBBOEBCSPBE5IFBDBEFNZIBTB GPMMPXVQQSPDFTTFT5IFTFMPDBM3%QSPKFDUTBSFBMTP
WFSZMPOHUSBEJUJPO*UXBTPOFPGUIFGJSTUNFSJUCBTFE GVOEFECZUIFTUBUFCVEHFUBOEVTVBMMZJNQMFNFOUFECZ
VOJWFSTJUZSFTFBSDIHSPVQTPSTDJFOUJGJDDFOUSFTMPDBUFEJO
Table 1: $VCBTUPQ45SFTFBSDIJOTUJUVUJPOT UIFUFSSJUPSZ
$FOUSFPG1IBSNBDFVUJDBM$IFNJTUSZ XXXDRGTMEDV
$VCBO*OTUJUVUFPG4VHBS$BOF%FSJWBUJWFT XXXJDJEDBDV
*OTUJUVUFPG"OJNBM4DJFODF XXXJDBJOGDV
3%*/165
6OJWFSTJUZPG)BWBOB XXXVIDV
$FOUSFPG(FOFUJD&OHJOFFSJOHBOE XXXDJHCFEVDV R&D expenditure
#JPUFDIOPMPHZ (SPTTEPNFTUJDFYQFOEJUVSFPO3% (&3%
JO$VCBJT
*OTUJUVUFPG5SPQJDBM.FEJDJOF1FESP,PVSÎ XXXJQLTMEDV NPSFPSMFTTPOBQBSXJUIUIFNFBOGPS-BUJO"NFSJDBBOE
)BWBOB5FDIOPMPHJDBM6OJWFSTJUZ+PTÊ" XXXDVKBFFEVDV UIF$BSJCCFBO BMUIPVHISFHJPOBMTQFOEJOHIBTTVSHFEJO
&DIFWBSSÎB SFDFOUZFBST5IFTJUVBUJPOJTNPSFPSMFTTFRVJWBMFOUGPS
*OTUJUVUFPG$ZCFSOFUJDT .BUIFNBUJDTBOE XXXJDNGJOGDV PWFSBMM45FYQFOEJUVSF 'JHVSF

1IZTJDT
$FOUSFPG.PMFDVMBS*NNVOPMPHZ XXXDJNTMEDV
.PTU3%QSPKFDUTXJUIBEJSFDUMJOLUPUIFJNNFEJBUF
'JOMBZ*OTUJUVUF WBDDJOFT3%
XXXGJOMBZFEVDV
EFNBOETPGUIFQSPEVDUJWFTFDUPSBSFGVOEFECZ
-BT7JMMBT$FOUSBM6OJWFSTJUZ.BSUB"CSFV XXXVDMWFEVDV
FOUFSQSJTFT 'JHVSF
5IFTIBSFPGCVTJOFTTGVOEJOHPG
/BUJPOBM$FOUSFGPS1MBOUBOE"OJNBM)FBMUI XXXDFOTBFEVDV
3%IBTEFDMJOFEJOSFDFOUZFBST 'JHVSF

/BUJPOBM$FOUSFPG4DJFOUJGJD3FTFBSDI XXXDOJDFEVDV
/BUJPOBM*OTUJUVUFPG"HSJDVMUVSBM4DJFODF XXXJODBFEVDV
#JPQMBOUT$FOUSFm$JFHPEF"WJMB6OJWFSTJUZ XXXCJPQMBOUBTDV Human resource issues
$VCB/FVSPTDJFODF$FOUSF XXXDOFVSPDPDV *O PGBMM45QSPGFTTJPOBMTXFSFXPNFO
*OTUJUVUFPG1MBOU)FBMUI3FTFBSDI XXXJOJTBWDV $VCBJTTFDPOEPOMZUP6SVHVBZJO-BUJO"NFSJDBGPSUIJT
/BUJPOBM*OTUJUVUFPG&DPOPNJD3FTFBSDI XXXJOJFDV JOEJDBUPS BDDPSEJOHUP3*$:5
5IJTQSPQPSUJPOXJMM
*OTUJUVUFPG&DPMPHZBOE4ZTUFNBUJDT XXXFDPTJTDV UFOEUPJODSFBTF TJODFPGHSBEVBUFTFOUFSJOHJOUPB
*OTUJUVUFPG.FUFPSPMPHZ XXXJOTNFUDV TDJFOUJGJDDBSFFSXFSFXPNFOJO 0/&

.FBTVSFEJOUFSNTPGUIFOVNCFSPGQSJ[FTBXBSEFECZUIF$VCBO
"DBEFNZPG4DJFODFTPWFSm POUIFCBTJTPGUIFOVNCFSPG 5FSUJBSZFEVDBUJPOJO$VCBUPEBZDPNQSJTFTDFOUSFT
QBQFSTQVCMJTIFE UIFTPDJPFDPOPNJDCFOFGJUPGBSFTFBSDISFTVMU FUD PGIJHIFSFEVDBUJPO TQSFBEBDSPTTNPSFUIBO
4PVSDFBVUIPS DBNQVTFTBUUIFNVOJDJQBMMFWFM

$VCB
Figure 2: $VCBOFYQFOEJUVSFPO45BOE3% m

1.09
Cuba
1.0 0.98
0.94 0.93 Total S&T
0.88 0.87
0.84 Of which R&D
0.8
0.72 0.71 0.71 0.71 0.69 0.72
0.69
Latin America
1FSDFOUBHF PG(%1
0.6 0.67
Total S&T
0.60
0.53 0.54 0.53 0.54 0.54 0.54 0.56 0.52 0.51 0.54 Of which R&D
0.4 0.44
0.41
0.2
0.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
4PVSDF3*$:5
&M&TUBEPEFMB$JFODJB
'JSTUZFBSFOSPMMNFOUJOIJHIFSFEVDBUJPONPSFUIBO Cuba’s National Research Programmes

EPVCMFECFUXFFOBOE GSPN /BUJPOBM3FTFBSDI1SPHSBNNFTJO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
UP5IFTPDJBMTDJFODFTBOEIVNBOJUJFT /31T
JOBSFMJTUFEJO5BCMF4PNFPGUIFTFEBUFCBDL
DPOUJOVFUPBUUSBDUUIFHSFBUFTUOVNCFSPGWPDBUJPOT UPQSFWJPVTQFSJPET BTJOUIFDBTFPGUIF1SPHSBNNFGPS
GPMMPXFECZUIFNFEJDBMTDJFODFT XJUIGJSTUZFBS (MPCBM$IBOHFBOEUIF&WPMVUJPOPGUIF$VCBO&OWJSPONFOU
TUVEFOUTJO"GVSUIFSTUVEFOUTDIPTF
FOHJOFFSJOHJO&OSPMMNFOUJOUIFOBUVSBM 0OFPGUIFOFX/31TJTEFWPUFEUP*OGPSNBUJPOBOE
TDJFODFTBOENBUIFNBUJDTIBTSFNBJOFETUBCMF XJUI $PNNVOJDBUJPO5FDIOPMPHJFT *$5T
*OGBDU TJODFUIFFOEPG
GJSTUZFBSTUVEFOUTJOBOEJO DPNQVUFSTDJFODFIBTCFFOHJWFOBCPPTUXJUIUIF
FTUBCMJTINFOUPGBMBSHF6OJWFSTJUZPG*OGPSNBUJDT4DJFODF
5IFUPUBMOVNCFSPGHSBEVBUFTIBTJODSFBTFEFBDIZFBS 5IFNBJODBNQVTJTMPDBUFEJO)BWBOB XJUIUISFFCSBODIFT
UIJTDFOUVSZ XJUIBOJNQSFTTJWFMFBQJOUP FMTFXIFSFJOUIFDPVOUSZ*O UIJTVOJWFSTJUZSFBDIFEJUT
DPNQBSFEUPUIFZFBSCFGPSF5IJT EFTJHOFEDBQBDJUZPGTUVEFOUT BMMPGXIPN $VCB
QFSGPSNBODFJTMBSHFMZEVFUPUIFTVSHFJOHSBEVBUFTJO QBSUJDJQBUFBDUJWFMZJOUIFBQQMJDBUJPOPGSFTFBSDIJO
IFBMUISFMBUFEEJTDJQMJOFT XIPOVNCFSFEJO JOGPSNBUJDTUPUIF$VCBOFDPOPNZBOETPDJFUZ"TQBSUPG
BOEKVTUUXFMWFNPOUITMBUFS0OUIF FGGPSUTUPTQSFBEDPNQVUFSMJUFSBDZUPBMMUIPTFJOUFSFTUFEUP
GMJQTJEF UIFOVNCFSPGHSBEVBUFTJOUIFOBUVSBMTDJFODFT MFBSOBOEJOUIFQFSTQFDUJWFPGQSPHSFTTJWFVTFPG
BOENBUIFNBUJDTSFNBJOTMPXUIFZOVNCFSFEJO JOGPSNBUJDTJOTPDJFUZ BOFUXPSLPGMPDBMDPNQVUFSDMVCTIBT
BOEJO5PEBZ UIFSFBSFNPSF CFFOQVUJOQMBDFDPVOUSZXJEFTJODF5IJTTDIFNFIBT
UIBOVOJWFSTJUZHSBEVBUFTJO$VCB PVUPGB CFFOSFOFXFEBOEEVQMJDBUFEPOMJOFJOUIFQBTUGJWFZFBST
QPQVMBUJPOPGNJMMJPO "TPG UIFSFXFSFDZCFSDMVCTEJTUSJCVUFEBDSPTT
UIFDPVOUSZ JOUFSDPOOFDUFEUISPVHIBO*OUSBOFUTFSWJDF
4DJFOUJTUT FOHJOFFSTBOEUFDIOJDJBOTBSFFNQMPZFEJOUIF
3%JOTUJUVUJPOT$VCBDPVOUTJOJUTQSPWJODFTBOEJO *OUFSOFUBDDFTTSFNBJOTWFSZMPX BUKVTUJO
PUIFSJOTUJUVUJPOTQFSGPSNJOH45TFSWJDFT)PXFWFS POMZ BDDPSEJOHUPUIF6OJUFE/BUJPOT4UBUJTUJDBM%JWJTJPO BMUIPVHI
BTNBMMNJOPSJUZ
PG3%QFSTPOOFMBSFFNQMPZFEBT UIJTJTBHSFBUJNQSPWFNFOUPWFSUIFQSFWJPVTZFBS

SFTFBSDIFST*O UIFXPSLPG$VCBOTJOFWFSZ (SBEVBMFYQBOTJPOPGBDDFTTUP*OUFSOFUXJMMCFEFQFOEFOU
XBTSFMBUFEUP45JOPOFXBZPSBOPUIFS BSBUJPXIJDIIBE POUIFDPOEJUJPOTVOEFSXIJDIDPOOFDUJWJUZDBOCFBTTVSFE
ESPQQFEUPCZ 3*$:5
&YQBOEJOHDPOOFDUJWJUZJTSFTUSJDUFECZUIFIJHIDPTUPGUIF

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 3: (&3%JO$VCBCZTPVSDFPGGVOET m

300
250 255.6
Total
millions of pesos
200
179.1 Government
150 153.3
Business
100 103.2
89.5 Other sources
64.8
50
11.1 12.8
0
2002 2002 2003 2004 2005 2006 2007
4PVSDF6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTEBUBCBTF +VOF
TBUFMMJUFDIBOOFMTVTFEmTPGBS UIFDPVOUSZTPOMZBWBJMBCMF DPNQVUFSTDJFODF:FUPUIFSQSPHSBNNFTEFBMXJUI

QPTTJCJMJUZ*UJTBMTPSFTUSJDUFECZUIFSFGVTBMVQUPOPXUP QSFWJPVTMZXFMMFTUBCMJTIFEQSJPSJUJFT BTJOUIFDBTFPGQMBOU
BMMPX$VCBUPDPOOFDUUP*OUFSOFUVTJOHBOPQUJDGJCSFDBCMF CJPUFDIOPMPHZBOETVTUBJOBCMFGPPEQSPEVDUJPO"TBNBUUFS
WJBFJUIFS'MPSJEBPS.FYJDP EVFUPUIF64FDPOPNJD PGGBDU UIFJNQBDUPG$VCBOCJPUFDIOPMPHZPOBHSJDVMUVSFBOE
CMPDLBEF TJODFCPUIDBCMFTBSFNBOBHFECZ64DPNQBOJFT GPPEQSPEVDUJPOIBTCFFOTJHOJGJDBOU4FWFSBMQSPKFDUTGPSUIF
EFWFMPQNFOUPGUSBOTHFOJDQMBOUTDPOUBJOJOHHFOFTGPS
0UIFSJNQPSUBOU/31TBSFEFWPUFEUPOFVSPTDJFODFTBOEUP SFTJTUBODFUPQFTUTBOEEJTFBTFTXFSFVOEFSEFWFMPQNFOUJO
QSPNPUJOHCBTJDSFTFBSDIJONBUIFNBUJDT QIZTJDTBOE 5IFQPUFOUJBMPGUSBOTHFOJDQMBOUTBTTZTUFNTGPSUIF
FYQSFTTJPOPGSFDPNCJOBOUQSPUFJOTJTCFJOHBDUJWFMZFYQMPSFE
Figure 4: (&3%JO$VCBCZTPVSDFPGGVOET

4PDJBMTDJFODFTBSFBMTPQBSUPGUIF/311BSUJDVMBSQSP
BOE
6.2
HSBNNFTBSFPSJFOUFE GPSFYBNQMF UPXBSETDPQJOHXJUI
TQFDJGJDGFBUVSFTBOEQSPCMFNTPG$VCBOTPDJFUZPSJO
36.2 JEFOUJGZJOHBOEBOBMZTJOHNBKPSUSFOETJOUIFHMPCBMFDPOPNZ
Government
5IFTDJFOUJGJDFOEFBWPVSEFWPUFEUPFOFSHZFGGJDJFODZBOE
2001 Business
UIFVTFPGSFOFXBCMFFOFSHZTPVSDFTEPFTOPURVBMJGZBT
Foreign
BO/31CVUJTOFWFSUIFMFTTQBSUPGBIVHF4UBUFFGGPSUUP
SBUJPOBMJ[FFOFSHZDPOTVNQUJPOBOEQSPNPUFTBWJOHT
57.6
1BSUJDVMBSBUUFOUJPOJTBMTPCFJOHQBJEUPUIFJOUFHSBUFE
13.0 NBOBHFNFOUPGXBUFSBOETPJMSFTPVSDFT JOPSEFSUPDPQF
18.0
XJUIESPVHIUBOEJUTFGGFDUT"TBOVNCFSPGQSPKFDUT
VOEFSUIJTTDJFOUJGJDFOEFBWPVSBSFDPOTJEFSFEBQSJPSJUZ
UIFZBSFJODMVEFEJOUIFOBUJPOBM45CVEHFU
2008
5IFTBNFHPFTGPSOBOPTDJFODFT5IFHPWFSONFOUJT
CFHJOOJOHUPCVJMEDBQBDJUZJOUIJTGJFMECZQSPWJEJOHCBTJD
GBDJMJUJFTBOEUSBJOJOHQFSTPOOFM"MUIPVHIOBOPTDJFODFT
69.0 BSFOPUGPSNBMMZSFDPHOJ[FEBTBO/31 TPNFSFMBUFE3%
4PVSDF3*$:5
&M&TUBEPEFMB$JFODJB QSPKFDUTBSFCFJOHDBSSJFEPVUXJUIJOUIFGSBNFXPSLPGUIF
/31EFWPUFEUPOFXNBUFSJBMT

$VCB
Table 2: $VCBT/BUJPOBM3FTFBSDI1SPHSBNNFT QJQFMJOFPGNPSFUIBOOFXQSPEVDUT.PTUPGUIFTF

QSPEVDUTBSFQSPUFDUFECZJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZSJHIUTBOE
/BUJPOBM3FTFBSDI%FWFMPQNFOUTJO/FVSPTDJFODFT NPSFUIBOQBUFOUTIBWFCFFOGJMFEBCSPBE4FWFSBM
"HSJDVMUVSBM1SPEVDUJPOGPS'PPE4FDVSJUZ $VCBOTDJFOUJGJDSFTVMUTIBWFCFFOBXBSEFEUIF8PSME
&OFSHZ3FTPVSDFTGPS4VTUBJOBCMF%FWFMPQNFOU *OUFMMFDUVBM1SPQFSUZ0SHBOJ[BUJPO 8*10
(PME.FEBM
#BTJD3FTFBSDIJO.BUIFNBUJDT 1IZTJDTBOE$PNQVUFS4DJFODF
*OGPSNBUJPOBOE$PNNVOJDBUJPO5FDIOPMPHJFT 5IFDBTFPGCJPUFDIOPMPHZJTUZQJDBMPG$VCBTBQQSPBDIUP3%
/FX.BUFSJBMT UIF$VCBOHPWFSONFOUJTUIFTPVSDFPGJOWFTUNFOU
5IF4VHBS*OEVTUSZ CJPUFDIOPMPHZJTQBSUPGUIFOBUJPOBMIFBMUITZTUFN
"HSJDVMUVSBM#JPUFDIOPMPHZ BOE GPSUIJTSFBTPO OBUJPOBMOFFETCFDPNFBQSJPSJUZ
1IBSNBDFVUJDBMBOE#JPUFDI1SPEVDUT TVDDFTTJOCJPUFDIOPMPHZJTFTTFOUJBMMZTVQQPSUFECZ
)VNBOBOE7FUFSJOBSZ7BDDJOFT $VCBOTDJFOUJTUTBOEQSPGFTTJPOBMT
4VTUBJOBCMF%FWFMPQNFOUPG.PVOUBJO3FHJPO&DPTZTUFNT CJPUFDIOPMPHZGPMMPXTBADMPTFEDZDMFGSPNSFTFBSDIUP
$VCBO4PDJFUZ$IBMMFOHFTBOE1FSTQFDUJWFT DPNNFSDJBMJ[BUJPOCZGVMMZJOUFHSBUFETUBUFJOTUJUVUJPOT
5IF$VCBO/BUJPOBM&DPOPNZ XJUIQSPGJUTHFOFSBUFEGSPNTBMFTJOGPSFJHONBSLFUT
5SFOETJOUIF8PSME&DPOPNZBOE*OUFSOBUJPOBM3FMBUJPOT BOJNQPSUBOUQBSUPGXIJDIJTSFJOWFTUFEJO3%
(MPCBM$IBOHFBOEUIF&WPMVUJPOPGUIF$VCBO/BUVSBM OBUJPOBMDPMMBCPSBUJPOSFQMBDFTDPNQFUJUJPOBNPOH
&OWJSPONFOU JOEJWJEVBMTBTBESJWJOHGPSDFPG$VCBOCJPUFDIOPMPHZ
1MBOU#SFFEJOHBOE(FOFUJD3FTPVSDFT ATQJOPGGTUBUFFOUFSQSJTFTHSPXPVUPGTDJFOUJGJD
Total: 21 million pesos (US$21 million) JOTUJUVUJPOT

TVDDFTTJOQSPEVDUEFWFMPQNFOUIBTJOUVSOJNQSPWFE
4PVSDFBVUIPS $VCBTBCJMJUZUPBDDFTTGPSFJHONBSLFUT FTQFDJBMMZJOUIF
EFWFMPQFEXPSME JOUFSNTPGRVBMJUZ QSPEVDUJPOWPMVNFT
The priority given to biotechnology DPTU OPWFMUZBOEKPJOUWFOUVSFT -ÓQF[.PMBFUBM

*OUIFFBSMZT $VCBTUFQQFEVQJUTJOUFSOBUJPOBM 5XPHPPEFYBNQMFTBSFUIFMJDFOTJOHBHSFFNFOUTTJHOFE
FYDIBOHFT5IJTJOUVSONBEFJUNPSFWVMOFSBCMFUPTPNF JOXJUI$IJOBT#JPUFDI1IBSNBDFVUJDBM-UEGPSUIF
FQJ[PPUJDTBOEFQJEFNJDT5IJTXPVMENBSLBUVSOJOHQPJOU KPJOUEFWFMPQNFOU QSPEVDUJPOBOENBSLFUJOHPG
JO$VCBTDPNNJUNFOUUP3%UIFDPNCJOBUJPOPGUIFTF NPOPDMPOBMBOUJCPEJFTUPUSFBUBVUPJNNVOFEJTFBTFT
UXPGBDUPST DPVQMFEXJUIUIFBWBJMBCJMJUZPGBDPSFIVNBO BOEMZNQIPNBT BOE TFDPOEMZ UIFBHSFFNFOUTJHOFEJO
QPUFOUJBM XPVMENPUJWBUF$VCBUPEFWFMPQUIFTDJFOUJGJD XJUIUIF"NFSJDBODPSQPSBUJPO$BODFS7BYGPS
FTUBCMJTINFOUGVSUIFSBOEFYQBOEJUTCBTFJOUPUIF UFDIOPMPHZUSBOTGFSJOWBDDJOFQSPEVDUJPOGSPN$VCBUP
OBUJPOBMFDPOPNZ5IJTIFSBMEFEUIFCFHJOOJOHPG UIF64"UPDPNCBUNBMJHOBOUEJTFBTFT
BDDFMFSBUFESFTFBSDIJONPMFDVMBSCJPMPHZBOEHFOFUJD $VCB
FOHJOFFSJOHXIJDIXPVMEDVMNJOBUFJOUIFGPVOEJOHPG Other R&D piorities
UIF$FOUSFPG(FOFUJD&OHJOFFSJOHBOE#JPUFDIOPMPHZJO 5IFEFWFMPQNFOUBOEQSPEVDUJPOPGQIBSNBDFVUJDBMTJO
POFPG$VCBTUPQ3%JOTUJUVUJPOT HFOFSBMmBOECJPUFDIOPMPHJDBMQSPEVDUTJOQBSUJDVMBSmJT
XJUIPVUEPVCUUIFNPTUTVDDFTTGVMFYBNQMFPGUIF$VCBO
0WFSBQFSJPEPGZFBSTPSTP UIF$VCBOHPWFSONFOU TDJFOUJGJDFOEFBWPVSCVUJUJTOPUUIFPOMZBSFBPG
JOWFTUFEBSPVOE64CJMMJPOUPEFWFMPQUIFDPVOUSZTGJSTU JNQPSUBODFGPS3%
BOENPTUJNQPSUBOUTDJFODFOPEFmUIBUPG8FTU)BWBOBm
DPNQSJTJOHPGJOTUJUVUJPOTBOEFOUFSQSJTFTSFMBUFEUP "OPUIFSJNQPSUBOUQSJPSJUZUPEBZJTFOFSHZ3%JOUIJTBSFBJT
CJPUFDIOPMPHZ DPWFSJOHSFTFBSDI FEVDBUJPO IFBMUIBOE NBJOMZSFMBUFEUPXJOEFOFSHZQSPEVDUJPO IZESPQPXFS TPMBS
FDPOPNJDT5FOJOTUJUVUJPOTGPSNUIFDPSFPGUIJTOPEF QIPUPWPMUBJDBOEmUPBMFTTFSFYUFOUmUIFSNBMFOFSHZGSPN
JOUIBUUIFZTVQQPSUUIFFOUJSFFGGPSUGJOBODJBMMZUISPVHI CJPNBTT(FOFSBMMZTQFBLJOH QSJPSJUZJTHJWFOUPNFUIPETPG
UIFJSQSPEVDUJPODBQBDJUJFTBOEFYQPSUT TBWJOHFOFSHZBOEUPUIFFGGJDJFOUVTFPGFWFSZFOFSHZTPVSDF
*O UIFTFJOTUJUVUJPOTXFSFDBSSZJOHPVUNPSFUIBO $VCBCFHBOJOWFOUPSZJOHBOEFWBMVBUJOHJUTOBUVSBMSFTPVSDFT

SFTFBSDIQSPKFDUT NBJOMZSFMBUFEUPCJPUFDIOPMPHZ BOEFDPTZTUFNTTPNFEFDBEFTBHP"DPNQSFIFOTJWFSFQPSU
BQQMJFEUPIVNBOIFBMUIUIFTFIBWFHFOFSBUFEBQSPEVDU VQEBUJOHUIFTUBUFPGUIFFOWJSPONFOUXBTDPNNJTTJPOFECZ

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 5: $VCBOWJTJCJMJUZJOJOUFSOBUJPOBMTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOT m
1BQFSTQVCMJTIFEQFSQPQVMBUJPO 1BQFSTQVCMJTIFEQFS64CJMMJPO(%1
25
8 Cuba Latin America and Caribbean
8.20
7.50
7
7.45
7.10 20
21.46
6.80
6.67
6.64
6.54
6.48
6
6.39
6.45
18.93
19.14
18.79
5.87
5.89
17.59
17.19
5.67
5 15
16.07
15.87
15.27
14.97
14.86
13.73
4
13.05
12.76
10
3
2 5
1
0 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
4PVSDF3*$:5
&M&TUBEPEFMB$JFODJB
$*5."BOEFWFOUVBMMZSFMFBTFEJO0DUPCFS GPMMPXJOHUIF TMJHIUMZBIFBEPGUIFSFTUPGUIFSFHJPOJOJOUFSNTPG

MBUFTUNFUIPEPMPHJDBMHVJEFMJOFTFTUBCMJTIFECZUIF6OJUFE QBQFSTQFSQPQVMBUJPO UIFSFHJPOBMNFBOIBT
/BUJPOT&OWJSPONFOU1SPHSBNNF $*5."m6/&1
.PSF TJODFQSPHSFTTFE*GXFUBLFUIFMFWFMPG(%1JOUP
UIBO1I%IPMEFSTGSPNNPSFUIBOOBUJPOBMJOTUJUVUJPOT DPOTJEFSBUJPOJODBMDVMBUJOHTDJFOUJGJDBVUIPSTIJQ UIFEBUB
QBSUJDJQBUFEJOUIFTUVEZ5IFSFQPSUDPWFSTTVDILFZBSFBTBT QBJOUBTJNJMBSQJDUVSFGPSUIFGJSTUGFXZFBSTPGUIFEFDBEF
TPJMT XBUFSSFTPVSDFT CJPMPHJDBMEJWFSTJUZBOEUIF )PXFWFS CPUI$VCBBOEUIFSFHJPOCFHJOMPTJOHHSPVOE
BUNPTQIFSFJUQSPWJEFTBTDJFODFCBTFEBQQSPBDIUP GSPNPOXBSET 'JHVSF

TVTUBJOBCMFNBOBHFNFOUPGIZESPHSBQIJDCBTJOT DPBTUBM
BSFBTBOEUIFVSCBOFOWJSPONFOU UIFTFCFJOHDPOTJEFSFEUIF %FTQJUFUIJTNPEFTUOVNFSJDPVUQVUJOJOUFSOBUJPOBM
NBJOBSFBTPOXIJDIUPGPDVTNBOBHFNFOUCZUIFEJGGFSFOU QVCMJDBUJPOT UIFSFTVMUTPG$VCBOSFTFBSDIJOTFWFSBMTDJFOUJGJD
BVUIPSJUJFTJOWPMWFEVOEFSUIFHVJEBODFPG$*5." EJTDJQMJOFTBSFPGBIJHIRVBMJUZ*OWBDDJOFEFWFMPQNFOU $VCB
JTFWFOBUUIFGPSFGSPOUPGSFTFBSDI0OFJNQPSUBOUEFUBJMJT
%JTBTUFSNPOJUPSJOHBOENJUJHBUJPOJTUBLJOHPOBHSPXJOH UIBUUIFTFSFTVMUTIBWFBIJHIMPDBMTPDJBMJNQBDUBMM$VCBO
SPMF JOMJHIUPGUIFUISFBUPGTUSPOHFSIVSSJDBOFT ESPVHIUT DIJMESFOBSFWBDDJOBUFE GPSJOTUBODF BHBJOTUEJTFBTFTBOE
DPSBMCMFBDIJOHBOEGMPPEJOHJOGVUVSFBTBDPOTFRVFODFPG FJHIUPGUIFTFWBDDJOFTBSFQSPEVDFEMPDBMMZ
DMJNBUFDIBOHF"OFWBMVBUJPOXBTVOEFSXBZJOPG
$VCBTWVMOFSBCJMJUZUPFYUSFNFOBUVSBMFWFOUT BEBQUBUJPO "NPOH$VCBOQIBSNBDFVUJDBMQSPEVDUT TFWFSBMTIPVME
UPUIFTFBOENJUJHBUJPOPGUIFJSFGGFDUT&BSMZXBSOJOH CFIJHIMJHIUFE5IFTFJODMVEFUIFNFOJOHJUJT#WBDDJOF
TZTUFNTBSFDPOTUBOUMZCFJOHJNQSPWFE8IFO)VSSJDBOF BSFDPNCJOBOUWBDDJOFGPSIFQBUJUJT# BSFDPNCJOBOU
(VTUBW UIFXPSTUTUPSN$VCBIBETFFOGPSZFBST TUSVDL TUSFQUPLJOBTFUISPNCPMZUJDBHFOU UIFDIPMFTUFSPMMPXFSJOH
PO"VHVTU GPMMPXFEKVTUEBZTMBUFSCZ)VSSJDBOF "UIFSPNJYPMQJMM SFDPNCJOBOUIVNBOFSZUISPQPJFUJOBOE
*LF BQQSPYJNBUFMZNJMMJPO$VCBOTXFSFFWBDVBUFE DPMPOZTUJNVMBUJOHGBDUPST5IFMJTUJTMPOH5PJUIBTSFDFOUMZ
&DPOPNJDMPTTFTUPUBMMFEBOFTUJNBUFE64CJMMJPOCVU CFFOBEEFEBQSPQSJFUBSZIVNBOJ[FEBOUJCPEZGPSUIF
UIBOLGVMMZ UIFSFXFSFBMNPTUOPDBTVBMUJFT USFBUNFOUPGDBODFS
*OUIFEJBHOPTUJDGJFME OFUXPSLTPGOFVSBMEJBHOPTUJDT
3%065165 MBCPSBUPSJFTBOEVMUSBNJDSP&MJTBTZTUFNT 46."
GPSFBSMZ
JOGBOUEJBHOPTJT CMPPETBGFUZBOEFQJEFNJPMPHJDBM
4DJFOUJGJDPVUQVUJO$VCB BTFYQSFTTFECZTDJFOUJGJDQBQFST TVSWFJMMBODFIBWFCFFOFTUBCMJTIFEBOEDPOUJOVBMMZ
QVCMJTIFEJOJOUFSOBUJPOBMKPVSOBMT DPNQBSFTGBWPVSBCMZ JNQSPWFEBOEFYQBOEFETJODFUIFNJET5IFTFPGGFS
XJUIUIFNFBOGPS-BUJO"NFSJDBBOEUIF$BSJCCFBO DPWFSBHFGPSUIFTDSFFOJOHPGUIFFOUJSF$VCBOQPQVMBUJPO
)PXFWFS BWBJMBCMFEBUBTIPXUIBU XIFSFBT$VCBXBT UIBUJTVOQBSBMMFMFEJOUIFXPSME

$VCB
5IFJNQBDUPOUIFQPQVMBUJPOTIFBMUIJTFWJEFOUNFOJOHJUJT $VCBODFOUSFTPGFYDFMMFODF UIJTOFXTZOUIFUJDWBDDJOF

FQJEFNJDTIBWFEJTBQQFBSFEBOEIFQBUJUJT#JTPOUIFCSJOLPG QSPWJEFTQSPUFDUJPOBHBJOTU)JOGMVFO[BF JOGFDUJPOT BTXFMM
CFJOHFSBEJDBUFEGSPNUIFJOGBOUQPQVMBUJPO5IFFOUJSF$VCBO BTUFUBOVT EJQIUIFSJB XIPPQJOHDPVHIBOEIFQBUJUJT#
QPQVMBUJPOVOEFSZFBSTPGBHFJTJNNVOJ[FEBHBJOTU *O%FDFNCFSPGUIFTBNFZFBS /BUVSF#JPUFDIOPMPHZ
IFQBUJUJT# UIFJODJEFODFPGXIJDIJTUIFMPXFTUJOUIFXPSME QVCMJTIFEBSFWJFXPGUIF$VCBOCJPUFDIJOEVTUSZ
"SUJDMFTXSJUUFOCZZPVOH$VCBOBVUIPSTJOCBTJDTDJFODFTBSF
*/5&3/"5*0/"-3&-"5*0/4 BMTPCFJOHQVCMJTIFEJOIJHISBOLJOHJOUFSOBUJPOBMTDJFOUJGJD
KPVSOBMTMJLFUIF*OUFSOBUJPOBM+PVSOBMPG.BUIFNBUJDT BOE
The growing visibility of Cuban science .BUIFNBUJDBM4DJFODFT "CSFV
"DDPSEJOHUPEBUB
5IFWJTJCJMJUZPG$VCBJOUIFJOUFSOBUJPOBMTDJFOUJGJD BWBJMBCMFBU5IPNTPO3FVUFST8FCPG,OPXMFEHF $VCBO
DPNNVOJUZIBTJODSFBTFETPNFXIBUJOSFDFOUZFBST*O+VMZ QIZTJDJTUTXFSFDJUFE POBWFSBHF UJNFTQFSZFBSJO
UIF"NFSJDBOKPVSOBM4DJFODF QVCMJTIFEBQBQFSPO m BTJHOJGJDBOUJODSFBTF4FFBMTP'JHVSF
UIFEFWFMPQNFOUBUUIF6OJWFSTJUZPG)BWBOBPGBTZOUIFUJD
DPOKVHBUFQPMZTBDDIBSJEFWBDDJOFBHBJOTU)BFNPQIJMVT International scientific co-operation
JOGMVFO[BF UZQF#5IJTCBDUFSJVNJTSFTQPOTJCMFGPSIBMGPG 5IF$VCBOTDJFOUJGJDFTUBCMJTINFOUJTBDUJWFJOJOUFSOBUJPOBM
UIFCBDUFSJBMJOGFDUJPOTJODIJMESFOVOEFSUIFBHFPGGJWF DPPQFSBUJPO UISPVHICJMBUFSBMBHSFFNFOUTBOECZXBZPG
JODMVEJOHTPNFPGUIFNPTUGFBSFE MJLFNFOJOHJUJT*O QBSUJDJQBUJPOJOJOUFSOBUJPOBMPSHBOJ[BUJPOT#JMBUFSBM
4FQUFNCFSPGUIFGPMMPXJOHZFBS 4DJFODF TIPXDBTFE.BSÎB BHSFFNFOUTDPWFSJOHBXJEFSBOHFPGSFTFBSDIUPQJDTBSFJO
(V[NÃO IFBEPGUIFWJSPMPHZEFQBSUNFOUBUUIF5SPQJDBM QMBDFXJUI"SHFOUJOB #SB[JM $PMPNCJB .FYJDPBOE7FOF[VFMB
.FEJDJOF*OTUJUVUF1FESP,PVSÎ *1,
JO)BWBOBBOEB #FZPOEUIFSFHJPO $IJOB *OEJBBOE.BMBZTJBBSFUIFNBJO
MFBEJOHXPSMEFYQFSUPOEFOHVFGFWFS(V[NÃOXBT QBSUOFST$VCBJTBOBDUJWFNFNCFSPGUIF*OUFSOBUJPOBM
QSFTFOUFEBTPOFPGAHMPCBMWPJDFTPGTDJFODFJOBOJTTVF $PVODJMGPS4DJFODFBOEUIF*OUFS"DBEFNZ1BOFMGPS
DPNNFNPSBUJOHUIFKPVSOBMTUI BOOJWFSTBSZ *OUFSOBUJPOBM*TTVFT*UBMTPCFMPOHTUPSFHJPOBMCPEJFTMJLF
UIF*OUFS"NFSJDBO/FUXPSLPG4DJFODF"DBEFNJFTBOEUIF
*O UIF$VCBO"DBEFNZPG4DJFODFTBXBSEFEBOBUJPOBM $BSJCCFBO4DJFOUJGJD6OJPO5IFFNCBSHPIBTOPUCFFO
QSJ[FGPSUIFEFWFMPQNFOUBOEDPNNFSDJBMQSPEVDUJPOPG FGGFDUJWFJOQSFWFOUJOHJOUFSOBUJPOBMDPBVUIPSTIJQPG
UIFGJSTUQFOUBWBMFOUWBDDJOFQSPEVDFEJOUIFEFWFMPQJOH TDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOT FYDFQUBTDPODFSOTDPPQFSBUJPO
XPSME5IFSFTVMUPGDMPTFDPPQFSBUJPOBNPOHTFWFSBM XJUI64TDJFOUJTUT
Figure 6: 1VCMJDBUJPOTJO$VCBCZNBKPSGJFMEPGTDJFODF m

$VCB
250 Clinical medicine
214 Biology
200
Chemistry
156
150 Engineering and technology
Biomedical research
100 96
90 Physics
81
79
Earth and space
50
33
26 Mathematics
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
*OD8FCPG4DJFODF 4DJFODF$JUBUJPO*OEFY&YUFOEFE
DPNQJMFEGPS6/&4$0CZ
UIF$BOBEJBO0CTFSWBUPJSFEFTTDJFODFTFUEFTUFDIOPMPHJFT

6/&4$04$*&/$&3&1035
Ongoing medical assistance to developing countries .FUFPSPMPHZCZJOTUBMMJOHNPEFSODPNQVUJOHTZTUFNTBOE

$VCBBMTPQSPWJEFTNFEJDBMBTTJTUBODFUPEFWFMPQJOH PUIFSFRVJQNFOU*O UIJTXBTTUJMMXPSLJOQSPHSFTT
DPVOUSJFTDPOGSPOUFEXJUIBOFNFSHFODZ"TBUZQJDBM CVUUIFSFXFSFBMSFBEZTJHOTPGBNBSLFEJNQSPWFNFOUJO
FYBNQMF $VCBBOE#SB[JMCPUISFTQPOEFEUPB8)0 UIFFGGJDJFODZPGUIFFBSMZXBSOJOHBOEIVSSJDBOFUSBDLJOH
SFRVFTUJOUPQSPWJEFUIFMBSHFRVBOUJUJFTPGEPTFTPG TZTUFNT5IJTNPEFSOJ[BUJPOQSPDFTTTIPVMEFYUFOE
"$BOUJNFOJOHPDPDDBMWBDDJOFSFRVJSFECZ"GSJDBODPVOUSJFT QSPHSFTTJWFMZUPPUIFSCSBODIFTPGNFUFPSPMPHJDBMTDJFODFMJLF
GBDJOHIFBMUIFNFSHFODJFT5IFSFHJPOBUSJTLJTIPNFUP UIFNBUIFNBUJDBMNPEFMMJOHPGQPUFOUJBMMZEBOHFSPVTOBUVSBM
NJMMJPOQFPQMFBOEDPWFSTDPVOUSJFT JODMVEJOH#VSLJOB FWFOUT*OUIFOFBSGVUVSF JUXJMMCFJNQFSBUJWFUPVQEBUFUIF
'BTP (IBOB .BMJ /JHFS /JHFSJBBOE4VEBO SFTFBSDIUFDIOPMPHZPGDFOUSFTJOWPMWFEJOPUIFSBCTPMVUF
QSJPSJUJFTGPS3% TVDIBTGPPETFDVSJUZPSFOFSHZSFTFBSDI
$VCBONFEJDBMDPPQFSBUJPOHPFTCBDLPWFSZFBSTCVU
JUDIBOHFEJOUPIJHIFSHFBSXJUIUIFMBVODIPGUIF 4PNFTUSBUFHJDBSFBTIBWFCFFOQSPQPTFEBTQSJPSJUJFTGPS
$PNQSFIFOTJWF)FBMUI1SPHSBNNF $)1
JO5IJT UIFTIPSUBOENFEJVNUFSN UPESJWFSFOFXFEJOWFTUNFOU
CFHBOBTBOFNFSHFODZSFTQPOTFUPUIFJOUFSOBUJPOBM JO45JOGSBTUSVDUVSF XIJDIXJMMPGDPVSTFCFEFQFOEFOUPO
BQQFBMGPSIFMQGPSNVMBUFECZUIFQSFTJEFOUTPG$FOUSBM UIFDPVOUSZTQPTTJCJMJUJFTGPSGVOEJOH5IFTFBSFBTIBWF
"NFSJDBODPVOUSJFTEFWBTUBUFECZ)VSSJDBOF.JUDI CFFOJEFOUJGJFECZNFBOTPGBEFUBJMFEDPOTVMUBUJPO
(SBEVBMMZ $)1EFWFMPQFEJOUPBSFHVMBSBTTJTUBODF QSPDFTTDPOEVDUFEJOmCZ$*5." JOXIJDIUIF
QSPHSBNNFGPS$FOUSBM"NFSJDBOBOE$BSJCCFBODPVOUSJFT "DBEFNZPG4DJFODFTUPPLQBSU5IFQSPDFTTSFDFJWFEJOQVU
"UUIFSFRVFTUPGUIFJSHPWFSONFOUT UIFHFPHSBQIJDBM GSPNNPSFUIBOTDJFOUJGJDFYQFSUT VOJWFSTJUZQSPGFTTPST
TDPQFPGUIFQSPHSBNNFXBTMBUFSCSPBEFOFEUPJODMVEF BOEEFDJTJPONBLFST BOEJODMVEFTDPOUSJCVUJPOTGSPN
TPNF"GSJDBODPVOUSJFT"TPG $VCBODPMMBCPSBUPST UFSSJUPSJBMBVUIPSJUJFTBOECVTJOFTTMFBEFST5IFJEFOUJGJFE
XPSLJOHGPSUIF$)1IBEQSPWJEFENFEJDBMDBSFUP TUSBUFHJDBSFBTDBOCFTVNNBSJ[FEBTGPMMPXT
NJMMJPOQFPQMFBOEQFSGPSNFETVSHFSZPONPSFUIBO
NJMMJPOQBUJFOUT"UMBTUDPVOU $VCBOQFSTPOOFMIBE *OOPWBUJPODPOEVDJWFUPJNQPSUTVCTUJUVUJPO BIJHIFS
WBDDJOBUFENJMMJPOQFPQMF TUBOEBSEPGMJWJOHBOENPSFFGGJDJFOUQSPEVDUJPO
QSPDFTTFT TVDIBTJOUIFBSFBTPGGPPEQSPEVDUJPO
DPOTUSVDUJPOUFDIOPMPHJFT XBUFSNBOBHFNFOU
$0/$-64*0/ FOFSHZFGGJDJFOUUFDIOPMPHJFTBOESFOFXBCMFTPVSDFT
PGFOFSHZ#Z JUJTIPQFEUIBUPGUIF
#ZIBSOFTTJOH45UPTPDJBMOFFETPWFSUIFQBTUZFBST DPVOUSZTUPUBMFOFSHZDPOTVNQUJPOXJMMCFQSPWJEFE
$VCBIBTNBOBHFEUPFSBEJDBUFJMMJUFSBDZ FYUSFNF CZSFOFXBCMFTPVSDFT
QPWFSUZ IVOHFSBOEJOGBOUEFBUITEVFUPQSFWFOUJWF
EJTFBTFT5PEBZ UIFDPVOUSZSBOLTTU JOUIF6/%1T $PNQFUJUJWFPQQPSUVOJUJFTUPBUUBJOBMFWFMPG
)VNBO%FWFMPQNFOU*OEFY QMBDJOHJUBNPOHDPVOUSJFT FYDFMMFODFJOBSFBTXIFSF$VCBIBTSFDPHOJ[FE
XJUIIJHIIVNBOEFWFMPQNFOU 6/%1
$VCBTMFWFM DBQBDJUJFT PSJTEFWFMPQJOHTVDIDBQBDJUJFT JOPSEFSUP
PGEFWFMPQNFOUJTDPOTJEFSFEBTCFJOHPOBQBSXJUIUIBU FOIBODFFYQPSUTBOEJNQSPWFMJWJOHDPOEJUJPOT
PG6SVHVBZ UI
.FYJDP OE
BOE$PTUB3JDB UI
BOE QSJNBSJMZ TFMFDUFEBSFBTPGCJPUFDIOPMPHJFT *$5TBOE
BTEJTUBODJOH#SB[JM UI
*OUIFSFHJPO CFTJEFT6SVHVBZ BEWBODFENFEJDBMFRVJQNFOUUIJTJODMVEFTUIF
POMZ#BSCBEPT UI
"SHFOUJOB UI
$IJMF UI
BOE FYQBOTJPOPGTQFDJBMJ[FEWBMVFBEEFE45TFSWJDFT
"OUJHVBBOE#BSCVEB UI
SBOLIJHIFS.PSFPWFS BTJOUIFDBTFPGNFEJDJOF
BDDPSEJOHUPUIF8PSME8JEF'VOE'PS/BUVSFT-JWJOH
1MBOFU SFQPSUPG $VCBJTUIFPOMZDPVOUSZXJUIBO 45GJFMETJOXIJDI$VCBNVTUSFBDIUIFGPSFGSPOUPG
BDDFQUBCMFAFDPMPHJDBMGPPUQSJOU 88' QBHF
LOPXMFEHFPSLFFQVQXJUISFMFWBOUOFXBOE
DPOWFSHFOUEFWFMPQNFOUT TVDIBTNBUFSJBMTTDJFODF
8IFSFTIPVME$VCBHPGSPNIFSF 4QFDJBMDBSFXJMMOFFEUP CJPJOGPSNBUJDTBOEOFVSPTDJFODFT8JUISFHBSEUP
HPJOUPVQEBUJOHBOETUSFOHUIFOJOHUIFUFDIOPMPHJDBM OBOPTDJFODFBOEOBOPUFDIOPMPHZ BHPWFSONFOU
JOGSBTUSVDUVSFPGJUT3%JOTUJUVUJPOT'PSFYBNQMF CFUXFFO FOEFBWPVSJTDVSSFOUMZEFWPUFEUPDBQBDJUZCVJMEJOH
BOE UIF$VCBOHPWFSONFOUNPEFSOJ[FEUIFMPDBM XJUITQFDJBMFNQIBTJTPOUSBJOJOHIJHIMZRVBMJGJFE
.FUFPSPMPHJDBM4FSWJDFPQFSBUFECZUIF*OTUJUVUFPG IVNBOSFTPVSDFTUPXPSLJOUIFGJFME

$VCB
45QSPCMFNTUIBUBSFFTQFDJBMMZSFMFWBOUUP$VCBT 8BHOFS $#SBINBLVMBN *+BDLTPO #8POH ":PEB 5

TVTUBJOBCMFTPDJPFDPOPNJDEFWFMPQNFOUBOEUP
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ$PMMBCPSBUJPO#VJMEJOH
XIJDITJHOJGJDBOUDPOUSJCVUJPOTDBOCFQSPWJEFECZUIF $BQBDJUZJO%FWFMPQJOH$PVOUSJFT 3"/%4DJFODFBOE
OBUJPOBM45*TZTUFN&GGPSUTJOUIJTBSFBNBJOMZGPDVTPO 5FDIOPMPHZSFQPSU.3 .BSDI3FQPSUQSFQBSFE
EFWJTJOHTDJFODFCBTFENFBTVSFTUPBEBQUUPUIF GPSUIF8PSME#BOL
JNQBDUPGDMJNBUFDIBOHF BTXFMMBTBQQMJFESFTFBSDI
88'
-JWJOH1MBOFU3FQPSU8PSME8JEF'VOE'PS
SFMBUFEUPSFEVDJOHWVMOFSBCJMJUZUPOBUVSBMEJTBTUFST
/BUVSFXXXQBOEBPSHJOEFYDGN V/FXT*%
#*#-*0(3"1): 8&#4*5&4
"CSFV 3JDBSEP
3JFNBOO#PVOEBSZ7BMVF1SPCMFN "DBEFNZPG4DJFODFTPG$VCBXXXBDBEFNJBDJFODJBTDV
GPS)ZQFSBOBMZUJD'VODUJPOT*OUFSOBUJPOBM+PVSOBMPG
$VCBO/BUJPOBM4UBUJTUJDBM0GGJDFXXXPOFDV
.BUIFNBUJDTBOE.BUIFNBUJDBM4DJFODFT 7PM
QQm
$BTUSP 'JEFM

&M'VUVSPEFOVFTUSB1BUSJBUJFOFRVFTFS
OFDFTBSJBNFOUFVO'VUVSPEF)PNCSFTEF$JFODJB
/BUJPOBM"HSBSJBO3FGPSN*OTUJUVUF */3"
)BWBOB
Ismael Clark Arxer XBTCPSOJO)BWBOBJO
$*5."
"OOVBM3FQPSU $VCBO.JOJTUSZGPS "GUFSHSBEVBUJOHBTBNFEJDBMEPDUPSGSPNUIF6OJWFSTJUZ
4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE&OWJSPONFOU PG)BWBOBJO IFTQFDJBMJ[FEJODMJOJDBMCJPDIFNJTUSZ
BUUIF/BUJPOBM$FOUSFGPS4DJFOUJGJD3FTFBSDI)JTXPSL
$MBSL"SYFS *
"ÒPTEFMB"DBEFNJBEF$JFODJBT
UIFSFXBTJOUFSSVQUFEJOXIFOIFUPPLVQBPOF
EF$VCB7JTJÓOEFMB$JFODJBFOFM1SPDFTP)JTUÓSJDP
ZFBSGFMMPXTIJQBU'SJFESJDI4DIJMMFS6OJWFSTJUZJO(FSNBOZ
$VCBOP&EJUPSJBMJO"DBEFNJB )BWBOB
'FSOÃOEF[.ÃSRVF[ "BOE1ÊSF[EFMPT3FZFT 3 FET

<JO %S$MBSL"SYFSIBTCFFOMJOLFEUPUIF$VCBO"DBEFNZPG
QSFTT>&WBMVBUJPOPGUIF$VCBO&OWJSPONFOU(&0$VCB 4DJFODFTTJODF BDUJOHTVDDFTTJWFMZBT(FOFSBM4DJFOUJGJD
$VCBO.JOJTUSZGPS4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE 4FDSFUBSZ 7JDF1SFTJEFOUGPS#JPMPHZBOE.FEJDJOF BOEBT
&OWJSPONFOUBOE6OJUFE/BUJPOT&OWJSPONFOU UIF"DBEFNZT'JSTU7JDF1SFTJEFOU'PMMPXJOHUIFDSFBUJPOPG
1SPHSBNNF UIF.JOJTUSZGPS4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE&OWJSPONFOUJO
IFXBTBQQPJOUFE'JSTU7JDF.JOJTUFS5XPZFBSTMBUFS
(BMCSBJUI +BNFT,
"1FSGFDU$SJNF*OFRVBMJUZJO
IFXBTNBEF1SFTJEFOUPGUIF$VCBO"DBEFNZPG4DJFODFT
UIF"HFPG(MPCBMJ[BUJPO%BFEBMVT QQm
BUUIFUJNFPGJUTSFPSHBOJ[BUJPO $VCB
+PSHF1BTUSBOB 4FSHJPBOE$MFHH .JDIBFM
64$VCBO
TDJFOUJGJDSFMBUJPOT4DJFODF 0DUPCFS Q )FXBTUIFFMFDUFE$IBJSNBOPGUIF$BSJCCFBO
-ÓQF[.PMB &SOFTUP4JMWB 3JDBSEP"DFWFEP #PSJT "TTPDJBUJPOPG4UBUFT4QFDJBM$PNNJUUFFGPS$PPQFSBUJPO
#VYBEÓ +PTÊ""HVJMFSB "OHFM)FSSFSB -VJT
JO&EVDBUJPO 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ )FBMUIBOE
#JPUFDIOPMPHZJO$VCBZFBSTPGTDJFOUJGJD TPDJBM $VMUVSFGSPNUP BOEIFTFSWFEGSPNVOUJM
BOEFDPOPNJDQSPHSFTT+PVSOBMPG$PNNFSDJBM BT4FDSFUBSZPGUIF$BSJCCFBO4DJFOUJGJD6OJPO
#JPUFDIOPMPHZ QQm
%S$MBSL"SYFSJT'VMM1SPGFTTPSBUUIF6OJWFSTJUZPG
0/&
4UBUJTUJDT:FBSCPPL 0GJDJOB/BDJPOBMEF )BWBOBBOEBUUIF)JHIFS*OTUJUVUFPG5FDIOPMPHZBOE
&TUBEÎTUJDB $VCBO/BUJPOBM4UBUJTUJDT0GGJDF
XXXPOFDV "QQMJFE4DJFODFT JO45&$
)FJTBNFNCFSPGCPUIUIF
4ÃFO[ 5(BSDÎB$BQPUF &
$JFODJBZ5FDOPMPHÎBFO $BSJCCFBO"DBEFNZPG4DJFODFTBOEPGUIF"DBEFNZPG
$VCB&EJUPSJBMJO$JFODJBT4PDJBMFT)BWBOB 4DJFODFTPGUIF%PNJOJDBO3FQVCMJD.BOZPGIJT
BSUJDMFTIBWFCFFOQVCMJTIFEJO$VCBOKPVSOBMTBOEJO
6/%1
)VNBO%FWFMPQNFOU3FQPSU0WFSDPNJOH TQFDJBMJ[FEWPMVNFTJO.FYJDP 4QBJO 5SJOJEBEBOE
#BSSJFST)VNBO.PCJMJUZBOE%FWFMPQNFOU1BMHSBWF 5PCBHPBOE7FOF[VFMB
6OJUFE/BUJPOT%FWFMPQNFOU1SPHSBNNF

0OFCSJHIUTQPUJOBOPUIFSXJTF
SBUIFSTPNCSFUBCMFBVJTUIFGPDVT
POIJHIFSFEVDBUJPO
)BSPME3BNLJTTPPOBOE*TIFOLVNCB",BIXB
5IF$"3*$0.DPVOUSJFT
)BSPME3BNLJTTPPOBOE*TIFOLVNCB",BIXB
*/530%6$5*0/ *OTQJUFPGUIJT UIFTDJFOUJGJDDPNNVOJUZNVTUQVSTVFJUT

FGGPSUTUPQFSTVBEFHPWFSONFOUTUIBUNBOZPGUIF
-JLFFMTFXIFSF UIF$BSJCCFBOSFHJPOGBDFTOVNFSPVT $BSJCCFBOTTPDJPFDPOPNJDQSPCMFNTDBOOPUCFTPMWFE
DIBMMFOHFTJOBXPSMEUIBUJTCFDPNJOHNPSFBOENPSF XJUIPVUBEFEJDBUFEQVTIUPEFWFMPQBOEBQQMZTDJFODF
JOUFSDPOOFDUFE5IFQFBLJOJOUFSOBUJPOBMQSJDFTPGGPPE BOEUFDIOPMPHZ 45
QBSUJDVMBSMZJOUIFBSFBTPG
BOEFOFSHZJOBOEIBTGVSUIFSXFBLFOFEUIF SFOFXBCMFFOFSHZBOEGPPETFDVSJUZ #PY
5IFGBUFPG
GSBHJMFFDPOPNJFTPGNBOZDPVOUSJFT*O+BNBJDB GPS UIFSFHJPOBMDFOUSFGPSSFOFXBCMFFOFSHZ XIJDIXBTUPCF
FYBNQMF UIFJNQPSUCJMMGPSQFUSPMFVNQSPEVDUTPG IPTUFECZ#BSCBEPTVOUJMUIFQSPKFDUDPMMBQTFESFDFOUMZ
SPVHIMZ64CJMMJPOJOXBTTJNJMBSUPUIFWBMVFPG EPFTOPUTFOEBOFODPVSBHJOHTJHOBM(PWFSONFOUTNVTU
FYQPSUT XIJDITUPPEBUOFBSMZ64CJMMJPOUIFTBNF SFTJTUUIFUFNQUBUJPOUPQVU45POUIFCBDLCVSOFS5IF
ZFBSJO UIFJNQPSUCJMMIBESFQSFTFOUFEKVTUPG EFUFSNJOBUJPOPG1SFTJEFOU0CBNBUPASFTUPSFTDJFODFUP
FYQPSUFBSOJOHT (PWFSONFOUPG+BNBJDB
JUTSJHIUGVMQMBDFBOEXJFMEUFDIOPMPHZTXPOEFSTNBZ
NBLFUIFUBTLPGDPOWJODJOHHPWFSONFOUTBMJUUMFFBTJFS
*OTVDIBDMJNBUF NPTUHPWFSONFOUTJOUIFSFHJPOXPVMEGJOE
JUEJGGJDVMUUPBVHNFOUUIFJSDVSSFOUJOWFTUNFOUJOSFTFBSDI *OUIFMBSHFSDPVOUSJFT UIFSFBSFCMPDLTUPCVJMEVQPO
BOEEFWFMPQNFOU 3%
XIJDIIBTMBSHFMZTUBHOBUFEPWFS 5IFHPWFSONFOUTPG+BNBJDBBOE5SJOJEBEBOE5PCBHPIBWF
UIFQBTUEFDBEFBUBEJTNBMMFWFMPGBCPVUPG(%1 CPUIGPSNVMBUFEMPOHUFSNEFWFMPQNFOUQMBOT 7JTJPO
1MBOOJOH*OTUJUVUFPG+BNBJDB
5IJTJTXFMMCFMPXUIF BOE7JTJPO SFTQFDUJWFMZ XIJDIQMBDF45*DBQBDJUZ
UBSHFUPGPGHSPTTEPNFTUJDFYQFOEJUVSFPO3% (&3%
CVJMEJOHBUUIFJSIFBSU5SJOJEBEBOE5PCBHPT7JTJPO XBT
UIBUNBOZEFWFMPQJOHDPVOUSJFTBHSFFUIFZTIPVMETUSJWFGPS EFWJTFEJO*USFTUTPOGJWFQJMMBSTFOBCMJOHDPNQFUJUJWF
5IJTUBSHFUJTOPUVOSFBTPOBCMFBOEIBTBMSFBEZCFFO CVTJOFTTEFWFMPQJOHJOOPWBUJWFQFPQMFOVSUVSJOHBDBSJOH
BDIJFWFECZPOFPGUIFTNBMMFTUBOEQPPSFTUDPVOUSJFT TPDJFUZJOWFTUJOHJOTPVOEJOGSBTUSVDUVSFBOEUIF
3XBOEB XIJDIEFWPUFTPG(%1UPTDJFODF UFDIOPMPHZ FOWJSPONFOUBOEQSPNPUJOHFGGFDUJWFHPWFSONFOU*O
BOEJOOPWBUJPO 45*
<"GSJDBO%FWFMPQNFOU#BOL >"TB UIFGJSTUPQFSBUJPOBMQMBOXBTEFWJTFEGPSm"TGPS
DPOTFRVFODF UIF.JMMFOOJVN%FWFMPQNFOU(PBMT "OOFY**
+BNBJDB JUT7JTJPOXJMMCFUIFDPVOUSZTGJSTUMPOHUFSN
DPVMESFNBJOMBSHFMZVOGJMMFE XJUINPTUPGUIFDPVOUSJFTJO EFWFMPQNFOUQMBO*UXBTQSFTFOUFEUP1BSMJBNFOUJO
UIFSFHJPOVOBCMFUPMJGUUIFNTFMWFTPVUPGUIFQPWFSUZUSBQ 5IFQMBOJTCFJOHJNQMFNFOUFEWJBUISFFNFEJVNUFSN
TPDJPFDPOPNJDQPMJDZGSBNFXPSLT UISPVHIXIJDIGVOEJOH
5IFHMPCBMSFDFTTJPOUIBUPSJHJOBUFEJOUIF64"JOIBT XJMMCFJEFOUJGJFE5IFQMBOTTUSBUFHJDQSJPSJUJFTJODMVEFUIF
FYBDFSCBUFEUIFTJUVBUJPO5IFGSBHJMFUPVSJTNJOEVTUSZPO EFWFMPQNFOUPGIVNBOSFTPVSDFTJOUFSOBUJPOBM
XIJDITPNBOZPGUIFSFHJPOTFDPOPNJFTEFQFOEIBTCFFO DPNQFUJUJWFOFTTFOWJSPONFOUBMTVTUBJOBCJMJUZIFBMUI
TFWFSFMZBGGFDUFE'PSFYBNQMF UPVSJTUTIPMJEBZFEPO TPDJBMQSPUFDUJPO45*FGGFDUJWFHPWFSOBODFBOEMBX
UIFJTMBOEPG5PCBHPJO DPNQBSFEUPKVTUGSPN BOEPSEFS
+BOVBSZUP+VOF BDDPSEJOHUPUIF$FOUSBM4UBUJTUJDBM
0GGJDFPG5SJOJEBEBOE5PCBHP5IFVOPGGJDJBMPDDVQBODZSBUF
PGIPUFMTGPSUIFXJOUFSPGXBTBCPVU EPXO 3%*/165
GSPNUIFOPSNBMSBUFPGPWFS*OBEEJUJPO CPUI+BNBJDB
BOE(VZBOBIBWFFYQFSJFODFEBESBTUJDSFEVDUJPOJOUIFGMPX Trends in human resources
5IF$"3*$0.DPVOUSJFT
PGSFNJUUBODFTGSPNBCSPBE VQPOXIJDIUIFZBSFTP 0OFCSJHIUTQPUJOBOPUIFSXJTFSBUIFSTPNCSFUBCMFBVJT

EFQFOEFOUJO(VZBOB SFNJUUBODFTDPOUSJCVUFEPG(%1 UIFGPDVTPOIJHIFSFEVDBUJPO0WFSUIFMBTUGFXZFBST
JO&WFO5SJOJEBEBOE5PCBHP UIFTUSPOHFTUFDPOPNZJO UXPOFXVOJWFSTJUJFTIBWFCFFOFTUBCMJTIFEJOUIF
UIFSFHJPO IBTOPUCFFOFYFNQUGSPNUIFANFMUEPXO*OFBSMZ $BSJCCFBOUIFTUBUFPXOFE6OJWFSTJUZPG5SJOJEBEBOE
UIFHPWFSONFOUIBEUPSFTDVF WJBBGJOBODJBMCBJMPVU 5PCBHP
BOEUIFQSJWBUF6OJWFSTJUZPGUIF4PVUIFSO
POFPGUIFCJHHFTUQSJWBUFDPNQBOJFTJOUIFDPVOUSZ $- $BSJCCFBO
BMTPTJUVBUFEPOUIFJTMBOEPG5SJOJEBE 4UVEFOUTBUUIF
6OJWFSTJUZPGUIF
'JOBODJBM XIJDISFQPSUFEMZDPOUSJCVUFEPG(%1BOE 5IJTCSJOHTUIFOVNCFSPGUFSUJBSZMFWFMJOTUJUVUJPOTJOUIF
8FTU*OEJFT
XIPTFJOWFTUNFOUTFYUFOEFECFZPOEUIFSFHJPO8JUI DPVOUSJFTPGUIF$BSJCCFBO$PNNPO.BSLFU $"3*$0.

XFBLFOJOHFDPOPNJFTBOEUIFBUUFOEBOUSJTJOH XJUIUIFFYDFQUJPOPG)BJUJ UPTFWFO GPSBQPQVMBUJPOPG 1IPUPª6OJWFSTJUZ
PGUIF8FTU*OEJFT
VOFNQMPZNFOU UIFJNNFEJBUFPVUMPPLGPSUIFSFHJPO BCPVUTJYNJMMJPO 5BCMF
BSBUJPUIBUDPNQBSFT 4U"VHVTUJOF
EPFTOPUMPPLCSJHIU GBWPVSBCMZXJUIPUIFSSFHJPOT DBNQVT

6/&4$04$*&/$&3&1035
.PSFPWFS UIBOLTNBJOMZUPUIFJOUSPEVDUJPOPGGSFFUFSUJBSZ
Figure1: 6OEFSHSBEVBUFFOSPMMNFOUBUUIFUISFF FEVDBUJPOJO5SJOJEBEBOE5PCBHPJO TUVEFOU
DBNQVTFTPGUIF6OJWFSTJUZPGUIF8FTU*OEJFT
FOSPMMNFOUIBTJODSFBTFETVCTUBOUJBMMZ'PSFYBNQMF UIF
m
UISFFDBNQVTFTPGUIF6OJWFSTJUZPGUIF8FTU*OEJFT 68*
Cave Hill Mona St Augustine IBWFTFFOFOSPMMNFOUDMJNCCZ SFTQFDUJWFMZ $BWF)JMM

12 000 JO#BSCBEPT
.POBJO+BNBJDB
BOE 5SJOJEBE
BOE5PCBHP
<'JHVSF^(SPXUIJOHSBEVBUFFOSPMMNFOUIBT
10 000 CFFOMFTTJNQSFTTJWFPWFSUIFTBNFQFSJPEBOENBJOMZ
DPOGJOFEUPUFBDIJOH BTPQQPTFEUPSFTFBSDIQSPHSBNNFT
8 000
8IJMFUIFSBQJEFYQBOTJPOPGUFSUJBSZFEVDBUJPOJOUIF
SFHJPOJTNPTUFODPVSBHJOH JUIBTMFEUPPOFNBKPS
6 000 QSPCMFN(FOFSBMMZTQFBLJOH UIFCVSHFPOJOHTUVEFOU
QPQVMBUJPOIBTOPUUSBOTMBUFEJOUPBQSPQPSUJPOBUF
4 000 JODSFBTFJOBDBEFNJDTUBGG SFTVMUJOHJOBEEJUJPOBMUFBDIJOH
EVUJFTBOETQBDFSFRVJSFNFOUT5IJTIBTBOBEWFSTF
JNQBDUPOFGGPSUTUPDSFBUFBWJCSBOUSFTFBSDIDVMUVSF
2 000
5PUIFDSFEJUPGUIF68* ATFNFTUFSMFBWFBOESFTFBSDI
GFMMPXTIJQTIBWFCFFOJOUSPEVDFEUPEFBMXJUIUIJT
0 TJUVBUJPO
2001 2002 2003 2004 2005 2006
4PVSDF)BSSJT &/
1FSTPOBMDPNNVOJDBUJPO3FQPSUUP
"OPUIFSQSPCMFNDPODFSOTTBCCBUJDBMMFBWF5IJTJTNFBOU
$PVODJM7JDF$IBODFMMPS 6OJWFSTJUZPGUIF8FTU*OEJFT .BZ
UPCFBDDPSEFEFWFSZTJYZFBSTTPUIBUTUBGGDBOGPDVTPO
Table 1: ,FZTPDJPFDPOPNJDJOEJDBUPSTGPSUIF$"3*$0.DPVOUSJFT
Public Public
GDP GDP GDP expenditure expenditure on GERD/
Population HDI per capita annual annual on education tertiary education GDP
2008 ranking (PPP$) growth growth (% GDP) (% of all levels, ratio
(thousands) 2007 2008 2007 (%) 2008 (%) 2008 2008) 2007
"OUJHVBBOE#BSCVEB ↑ m
#BIBNBT ↓↓ m m m m
#BSCBEPT ↓ m
#FMJ[F ↓ m
%PNJOJDB ↓ m m
(SFOBEB m
(VZBOB ↓ m
)BJUJ ↓ m m m
+BNBJDB ↓
.POUTFSSBU m m m m m m
4U,JUUTBOE/FWJT ↓ m m
4U-VDJB ↓ m
4U7JODFOUBOE(SFOBEJOFT ↑
4VSJOBNF ↓ m m m
5SJOJEBEBOE5PCBHP ↓ m
O EBUBSFGFSUPO ZFBSTCFGPSFSFGFSFODFZFBSl↓DIBOHFTJODFQSFWJPVTFWBMVBUJPOOBUJPOBMFTUJNBUJPO6OFTDP*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTFTUJNBUJPO
4PVSDFGPS(&3%BOEFEVDBUJPO6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT +VMZGPS(%1QFSDBQJUBBOE(%1BOOVBMHSPXUI8PSME#BOL8PSME%FWFMPQNFOU
*OEJDBUPST BTPG.BZGPSQPQVMBUJPO6OJUFE/BUJPOT %FQBSUNFOUPG&DPOPNJDBOE4PDJBM"GGBJST 1PQVMBUJPO%JWJTJPOGPSQPQVMBUJPO6/%&4"

8PSME1PQVMBUJPO1SPTQFDUTUIF3FWJTJPOGPS)%*SBOLJOH6/%1
)VNBO%FWFMPQNFOU3FQPSU

5IF$"3*$0.DPVOUSJFT
Box 1: "DFOUSFPGFYDFMMFODFUPTBGFHVBSEGPPETFDVSJUZJO+BNBJDB
*O.BSDI BUBUJNFPGFTDBMBUJOH XBUFS JUTUIBUXFEPOUVTFJUQSPQFSMZ 5IFOFXDFOUSFXJMMCFXPSLJOHPO

QSJDFTGPSDFSFBMJNQPSUT UIF+BNBJDBO XFPWFSJSSJHBUFBOEXFIBWFUPGJOEB HSFFOIPVTFFYQBOTJPO HSFFOIPVTFT
.JOJTUFSPG"HSJDVMUVSF $ISJTUPQIFS XBZUPEFBMXJUIUIBU CFJOHBGPSNPGQSPUFDUFEBHSJDVMUVSF
5VGUPO BOOPVODFEUIFFTUBCMJTINFOUPG 5IFNJOJTUFSOPUFEUIBUDJUSVT SFQVUFEGPSUIFJSIJHIQSPEVDUJWJUZ
BDFOUSFPGFYDFMMFODFGPSBHSJDVMUVSFBU DSPQTXFSFUIFPOMZFTUBCMJTIFE +BNBJDBTFOUFYUFOTJPOPGGJDFSTUP
UIF.JOJTUSZT#PEMFT3FTFBSDI4UBUJPOJO PSDIBSETJO+BNBJDB)FTUSFTTFEUIF $PTUB3JDBGPSBNPOUIUPTUVEZ
4U$BUIFSJOF5IFDFOUSFJTCFJOH OFFEUPEPUIFTBNFXJUIPUIFSDSPQT HSFFOIPVTFUFDIOPMPHZJO"QSJM
EFWFMPQFEUISPVHIB64NJMMJPO TVDIBTDBTIFX OBTFCFSSZ NBOHP VOEFSBOBHSFFNFOUTJHOFECFUXFFO
QSPWJTJPOGSPNUIF4QBOJTI"HFODZGPS BOEDBDBPA8JUIPSDIBSETDPNFSJTLT UIFUXPDPVOUSJFTFBSMJFSUIFTBNFZFBS
*OUFSOBUJPOBM%FWFMPQNFOU JOBESJWFUP IFTBJE ACFDBVTFUIFZBSFTVTDFQUJCMF "OPUIFSJOJUJBUJWFXJMMDPOTJTUPG
TBGFHVBSE+BNBJDBTGPPETFDVSJUZ UPEJTFBTFT8FXBOUUPQVUTPNF EFWFMPQJOHDBTTBWB BESPVHIU
&TTFOUJBMMZ UIFDFOUSFXJMMCFAB DBQBDJUZJOUPBOUJDJQBUFTPNFPG SFTJTUBOUDSPQ UPSFEVDFEFQFOEFODF
GBDJMJUZUIBUEPFTBQQMJFESFTFBSDI UIPTFSJTLTBOEEFBMXJUIUIFN POJNQPSUFETUBSDIFTMJLFSJDF DPSO
QSBDUJDBMSFTFBSDIBOEUSBJOJOHJOUIF %S5VGUPOTBJEUIBU PODFUIF BOEXIFBU5IFNJOJTUFSEJTDMPTFEUIBU
MBUFTUBHSJDVMUVSBMUFDIOPMPHJFTJOUIF DFOUSFXBTFTUBCMJTIFE IFXPVMECF BQQSPYJNBUFMZBDSFTPGSFTUPSFE
XPSME CBTFEPOPVSOFFET<BOE>PVS TFFLJOHUPJOJUJBUFDPMMBCPSBUJPOXJUI CBVYJUFMBOETIBECFFOJEFOUJGJFEGPS
SFRVJSFNFOUT %S5VGUPOPVUMJOFE JOTUJUVUJPOTMJLFUIF6OJWFSTJUZPGUIF UIFQVSQPTFPGHSPXJOHDBTTBWB B
5IFTFOFFETBOESFRVJSFNFOUTJODMVEF 8FTU*OEJFT 68*
UPPQUJNJ[FUIF QSPKFDUUIBUXPVMEJOWPMWFTNBMM
UIFJNQMFNFOUBUJPOPGBEFRVBUFBOE GBDJMJUZTSFTPVSDFT)FIBEBMSFBEZ IPMEFSGBSNFST5IFNJOJTUSZBMTPQMBOT
FGGJDJFOUJSSJHBUJPONFDIBOJTNTBOE BEWJTFEUIF6OJWFSTJUZPG5FDIOPMPHZ UPVOEFSUBLFUFTUUSJBMTUPEFUFSNJOF
TZTUFNT PSDIBSEEFWFMPQNFOUBOE BGUFSJUBQQSPBDIFEIJNSFHBSEJOH UIFTVJUBCJMJUZPGDBTTBWBBTBTVCTUJUVUF
HSFFOIPVTFUFDIOPMPHZ)FMBNFOUFE PGGFSJOHDFSUJGJDBUJPOJOBHSJDVMUVSBM GPSDPSOCBTFEMJWFTUPDLGFFE
UIFANJTVTFBOEBCVTFPGXBUFS OPUJOH SFTFBSDI UPFOUFSJOUPEJTDVTTJPOTXJUI 4PVSDF.JOJTUSZPG"HSJDVMUVSF (PWFSONFOU
UIBUAJUTOPUUIBUXFEPOUIBWFFOPVHI UIF68*POBQPTTJCMFQBSUOFSTIJQ PG+BNBJDBXXXKJTHPWKNBHSJDVMUVSF
UIFJSSFTFBSDIBOESFDIBSHFUIFJSTDIPMBTUJDCBUUFSJFTGPSB 8IJMFTPNFBUUFNQUTIBWFCFFONBEFUPBEESFTTHFOEFS
ZFBS5IJTCFOFGJUTOPUPOMZUIFJOEJWJEVBMCVUBMTPUIF JTTVFT UIFTUBUVTRVP IBTMBSHFMZQSFWBJMFEJOSFDFOUZFBST
JOTUJUVUJPO)PXFWFS GPSGJOBODJBMSFBTPOT TBCCBUJDBMMFBWF 5IFSFJTTUJMMBQBVDJUZPGTFOJPSXPNFOBUCPUIUIF
JTOPUBSFHVMBSFOUJUMFNFOUJOUIFSFHJPO*OTPNFDBTFT JU QSPGFTTPSJBMBOEEFDJTJPONBLJOHMFWFMPG455IF'BDVMUZ
IBTFWFOCFDPNFBOBXBSEGPSMPOHFWJUZ UIFSFCZEFGFBUJOH PG1VSFBOE"QQMJFE4DJFODFTBUUIF68* GPSFYBNQMF
UIFWFSZQVSQPTFGPSXIJDIJUJTNFBOU6OJWFSTJUJFTUIVT DPVOUTKVTUGPVSGVMMXPNFOQSPGFTTPSTPVUPGBTUBGGPGPWFS
OFFEUPSFWJTJUUIFJSQPMJDZGPSTBCCBUJDBMMFBWF 5IFAMFBLZQJQFMJOFIBTOPUZFUCFFOSFQBJSFE XJUI
XPNFOSFOPVODJOHQPTUTPGSFTQPOTJCJMJUZGPSBWBSJFUZPG
5IFSFJTBOPUIFSQSPCMFNXIJDIUIJTUJNFBGGFDUT(VZBOB SFBTPOTUIBUJODMVEFUIFDPOGMJDUXJUIGBNJMZMJGFBOEB
5IF$"3*$0.DPVOUSJFT
BOE4VSJOBNFTQFDJGJDBMMZ"MUIPVHIUIFTBMBSJFTPG DFSUBJOEJTDPNGPSUXJUIUIFTDJFODFDVMUVSF*OEJTDJQMJOFT
BDBEFNJDTUBGGIBWFSJTFOPWFSUIFZFBSTJOUIFTF TVDIBTQIZTJDTBOEDPNQVUFSTDJFODF XPNFOBSFTUJMMGFX
DPVOUSJFT UIFZTUJMMSFNBJOVOBUUSBDUJWFBOE BOEGBSCFUXFFOBUUIFGBDVMUZMFWFM5IFSFIBWFCFFO
VODPNQFUJUJWF BTJUVBUJPOUIBUJTIBSEMZMJLFMZUPDIBOHFJO DMBJNTPGEJTQBSJUJFTJOSFNVOFSBUJPOBOEJOUIFBMMPDBUJPO
UIFOFBSGVUVSF5IJTNBLFTJUEJGGJDVMUUPSFDSVJUIJHI PGSFTFBSDIGVOETBOEGBDJMJUJFT5IFTJUVBUJPOJTSFWFSTFE
RVBMJUZTUBGGBOE DPOTFRVFOUMZ UPNPVOUDPNQFUJUJWF XIFOJUDPNFTUPVOEFSHSBEVBUFBOEQPTUHSBEVBUF
QPTUHSBEVBUFQSPHSBNNFTBOEDSFBUFBOFOBCMJOH FOSPMMNFOU BTIFSFXPNFODPOUJOVFUPPVUOVNCFSNFO
SFTFBSDIFOWJSPONFOU5PHFUIFS $BSJTDJFODF #PY
BOE "UUIF68*T.POBDBNQVT GPSFYBNQMF BCPVUPG
UIF68*BSFUSZJOHUPIFMQUIFOBUJPOBM6OJWFSTJUJFTPG VOEFSHSBEVBUFTUVEFOUTXFSFXPNFOJOBOE
(VZBOBBOE4VSJOBNFJNQSPWFUIFJSQPTUHSBEVBUFBOE 1PMJDZBOEEFDJTJPONBLFSTXJMMIBWFUP
TUBGGEFWFMPQNFOUQSPHSBNNFT JOUFOTJGZUIFJSFGGPSUTUPBEESFTTUIJTHFOEFSJNCBMBODF

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 2: *OUFSOFUVTFSTQFSQPQVMBUJPOJOUIF$BSJCCFBO BOE
80
75.03
73.67
2008
2002
60 60.49
58.68
40 41.16
31.54 31.33
26.85
20 21.15 21.58
20.32
18.42 19.15
16.47 17.02
14.64
12.50 11.93
10.58 11.31
10.13 9.71
6.82 5.68
5.55
0.89 4.16
0
e
iti
lize
o
at
a
c
itts
s
a
ad nt
cia
s
a
ma
ine
do
bli
yan
nic
am
ud
ag
Ha
err
ren nce
Lu
Be
pu
rba
ob
arb
ha
mi
rin
nts
Gu
St
d GSt Vi
St
Re
dT
Ba
Do
Ba
Su
dB
Mo
an
an
an
nic
ad
an
ua
mi
nid
tig
Do
Tri
An
4PVSDF6OJUFE/BUJPOT4UBUJTUJDBM%JWJTJPO .JMMFOOJVN%FWFMPQNFOU(PBMTJOEJDBUPST
5IFNJHSBUJPOPGTLJMMFEMBCPVSJTBOPUIFSLFZJTTVF5IF PSHBOJ[BUJPOTHSPVQJOHUIFEJBTQPSBIBWFCFFOGPSNFE
GJHVSFTSFNBJOIJHIGPSNBOZ$"3*$0.DPVOUSJFT'PS BOEJOTPNFDBTFTIBWFBUUSBDUFEMBSHFOVNCFST
FYBNQMF BCPVU+BNBJDBOT PGUIFQPQVMBUJPO
NJHSBUFEUPUIF64" $BOBEBPSUIF6,JO5IJTTBJE *UJTJOUIJTDPOUFYUUIBUUIF$BSJCCFBO%JBTQPSBGPS

UIFJODSFBTFJOSFNJUUBODFTGSPNOBUJPOBMTXPSLJOHBCSPBE 4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPOXBTPGGJDJBMMZ
IBTDVTIJPOFEUIFJNQBDUPGNJHSBUJPOBOETPGUFOFEJUT MBVODIFEJO4FQUFNCFSJO1PSUPG4QBJO BUUIF
USBEJUJPOBMJNBHFTPNFXIBU3FNJUUBODFJOGMPXTJOUP UI BOOJWFSTBSZPG$BSJTDJFODF CZ'JU[HFSBME+FGGSFZ
+BNBJDB GPSJOTUBODF TUPPEBU64CJMMJPOJO .JOJTUFSPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZBOE5FSUJBSZ
DMPTFUPFYQPSUFBSOJOHTPG64CJMMJPO5IJTNBLFT &EVDBUJPOPG5SJOJEBEBOE5PCBHP5IJTJTBDPNNFOEBCMF
SFNJUUBODFT+BNBJDBTUPQGPSFJHOFYDIBOHF FGGPSU QBSUJDVMBSMZJOMJHIUPGUIFGBDUUIBUDISPOJDCSBJO
FBSOFS*UJTFTTFOUJBMUPEFUFSNJOFIPX$"3*$0. ESBJOJTOPUBCPVUUPHPBXBZ HJWFOUIFVOMJLFMJIPPE
DPVOUSJFTDBOPUIFSXJTFFOHBHFUIFEJBTQPSBJO PGTPDJPFDPOPNJDDPOEJUJPOTJNQSPWJOHJOUIF
OBUJPOBMEFWFMPQNFOUQSPHSBNNFT"OVNCFSPG GPSFTFFBCMFGVUVSF

5IF$"3*$0.DPVOUSJFT
Trends in R&D expenditure *OSFTQPOTFUPUIJTOFXSFBMJUZ ,BIXB

QSPQPTFEB
"EFRVBUFGVOEJOHJTBQSFSFRVJTJUFGPSUIFDSFBUJPOPGB NPEFMPG3%GPSEFWFMPQJOHDPVOUSJFTUIBUGJOEUIFJS
EZOBNJDSFTFBSDIDVMUVSF5IFSFBMJUZJOUIF$BSJCCFBOJT 3%TLJMMTVOEFSVUJMJ[FEBUIPNF%VCCFEA4USBUFHJD
UIBUJOWFTUNFOUJO3%CZCPUIHPWFSONFOUTBOEUIF %FDPVQMJOH UIFNPEFMTFFLTUPGPDVTUIF3%FGGPSUPGB
QSJWBUFTFDUPSJTHSPTTMZJOBEFRVBUF5IJTJTUIFNBKPS SFTFBSDIFSGSPNBEFWFMPQJOHDPVOUSZPODPNQFUJUJWF
EJGGJDVMUZFODPVOUFSFECZSFHJPOBMTDJFOUJTUT-FUVTUBLF HMPCBM3%PQQPSUVOJUJFT5IFNPEFMSFTUTPOTVDDFTTJO
UIFDBTFPG5SJOJEBEBOE5PCBHP#ZGBSUIFXFBMUIJFTUPG UIFJOUFSOBUJPOBM3%BSFOBFBSOJOHSFTFBSDIFSTGSPN
UIF$BSJCCFBODPVOUSJFT XJUIBCPPNJOHFDPOPNZCBTFE EFWFMPQJOHDPVOUSJFTTFSJPVTBUUFOUJPOBUIPNF
POOBUVSBMSFTPVSDFT JUTQFOUBNFSFPG(%1JO UIFSFCZTQBXOJOHDPOGJEFODFJOUIFJSBCJMJUJFTBUBMM
PO3%BOEBOBWFSBHFPGPWFSm MFWFMT*OEFFE UIFTVDDFTTPGUIFTNBMMCVUHSPXJOH
"UUIFJSBOOVBMNFFUJOHJO UIFIFBETPG QIBSNBDFVUJDBM3%PQFSBUJPOTVOEFSUBLFOCZUIF
HPWFSONFOUFOEPSTFEBQSPQPTBMUPFTUBCMJTIB 68*DBNQVTFTJO#BSCBEPTBOE+BNBJDBJTJOEJDBUJWF
$BSJCCFBO3FHJPOBM3FTFBSDI"HFODZ"EFDBEFMBUFS PGUIFQPUFOUJBMFGGFDUJWFOFTTPGUIF4USBUFHJD
UIJTJTZFUUPCFDPNFBSFBMJUZ4JNJMBSMZ UIFTIBSFPG %FDPVQMJOHNPEFM
CVTJOFTT3%JOUIFUPUBMSFNBJOTWFSZMPXUISPVHIPVU
UIFSFHJPO FWFOJGJUIBTHSPXOJO5SJOJEBEBOE5PCBHP 5IFTFEFWFMPQNFOUTOPUXJUITUBOEJOH BIFBMUIZMFWFMPG
GSPNJOUPJO BDDPSEJOHUPUIF JOOPWBUJPOTFFNTUPCFUBLJOHSPPUJOTPNFCVTJOFTTFT
6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT 5IFDIJDLFOBOEFHHJOEVTUSZJOUIFSFHJPOJTWJCSBOUBOE
WFSUJDBMMZJOUFHSBUFE XJUIBGBJSMZMBSHFTNBMMGBSNFSCBTF
The role of business QSPEVDJOHIJHIRVBMJUZQPVMUSZQSPEVDUT5IJTTBJE UIF
5IFNBJOCVTJOFTTFTJOUIFSFHJPOBSFBTTPDJBUFEXJUI QSPDFTTCZXIJDIUIJTIBTCFFOBDIJFWFEOFFETUPCF

PJMBOEHBT JO5SJOJEBEBOE5PCBHP
BMVNJOBBOE DBSFGVMMZTUVEJFEBOEEPDVNFOUFE TPUIBUMFTTPOT
CBVYJUF JO(VZBOB +BNBJDBBOE4VSJOBNF
BHSJDVMUVSF MFBSOFEUIFSFGSPNDBOCFSFQMJDBUFEJOPUIFSTFDUPST
JOOFBSMZBMMDPVOUSJFTBOE
UPVSJTN OFBSMZBMM
DPVOUSJFT 'PSUIFNPTUQBSU JOOPWBUJPOJOUIFQSPEVDUJWFTFDUPSJT
BDDPSEJOHUP4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPO1PMJDZ
.VDIPGUIFSFHJPOJTOPMPOHFSTFMGTVGGJDJFOUJOGPPE 3FWJFX +BNBJDB 6/$5"%
IBNQFSFECZB
*O #FMJ[F %PNJOJDB (VZBOB 4U-VDJBBOE4U7JODFOU EJTDPOOFDUJPOCFUXFFOUIF3%FGGPSUBOEDSJUJDBM
BOEUIF(SFOBEJOFTBMMFYQPSUFENPSFGPPEUIBOUIFZ JOEVTUSZOFFET5IFQSPEVDUJWFTFDUPSJTOPUJOWFTUJOH
JNQPSUFE XIFSFBT+BNBJDBNBOBHFEUPCBMBODFGPPE FOPVHIJO3% JOIPVTFPSPUIFSXJTF
UIFSFJTUIVTMJUUMF
JNQPSUTBOEFYQPSUT#Z POMZ#FMJ[FBOE(VZBOB JODFOUJWFGPSSFTFBSDIFSTUPQBZUIFSFRVJTJUFBUUFOUJPOUP
XFSFTUJMMFYQPSUJOHNPSFGPPEUIBOUIFZJNQPSUFEBOE UIFQSPCMFNTPGJOEVTUSZ5IFSFJTBOFFEGPSQPMJDZ
+BNBJDBXBTJNQPSUJOHPWFSPGTUBQMFGPPET JOOPWBUJPOUPDSFBUFBOJOUFHSBUFEFOWJSPONFOUJOXIJDI
BDDPSEJOHUPUIF.JOJTUFSPG"HSJDVMUVSF5IFHSPXUIJO 3%JOTUJUVUJPOT UIFHPWFSONFOUBOEUIFQSJWBUFTFDUPS
UPVSJTNNBZIBWFDPOUSJCVUFEUPUIJTTJUVBUJPO BTJUIBT BMMXPSLUPHFUIFSUPCSJOH45UPCFBSPOFDPOPNJD
JOUFOTJGJFEUIFEFNBOEGPSGPPEOPUHSPXOJOUIFSFHJPO HSPXUI QPWFSUZSFEVDUJPOBOEKPCDSFBUJPOBOEJOSBJTJOH
'"0
UIFTUBOEBSEPGMJWJOH
5IF$"3*$0.DPVOUSJFT
3%JTDPOEVDUFENBJOMZJOQBSFOUDPVOUSJFTCFZPOE 4PNFCVTJOFTTJODVCBUJPOJTHPJOHPOJO+BNBJDBBUUIF
UIFSFHJPO)PXFWFS BEJTUVSCJOHUSFOE BMCFJUPOF 6OJWFSTJUZPG5FDIOPMPHZBOEBUUIFDPVOUSZT4DJFOUJGJD
XIJDINBZCFKVTUJGJFECZFDPOPNJDDPNQFUJUJWF 3FTFBSDI$PVODJM5IF68*IBTBMTPFTUBCMJTIFEUIF.POB
FOWJSPONFOUT JTUIBUTPNFNBKPS MPDBMDPNQBOJFT *OTUJUVUFPG"QQMJFE4DJFODFT JO
UPTQFBSIFBEJUT
IBWFFTUBCMJTIFE3%GBDJMJUJFTJOUIFJSPWFSTFBT FGGPSUTUPUSBOTGFSUFDIOPMPHZBOEDPNNFSDJBMJ[FUIF
PQFSBUJPOTUPSFTQPOENPSFFGGFDUJWFMZUPNBSLFU GSVJUTPGSFTFBSDI4VDDFTTJTTMPXJODPNJOH IPXFWFSUIJT
SFBMJUJFTBCSPBEBOEBUIPNF'PSFYBNQMF JTMBSHFMZEVFUPUIFMBDLPGNFDIBOJTNTGPSWFOUVSF
(SBDF,FOOFEZ BMBSHFJOEJHFOPVT+BNBJDBODPNQBOZ DBQJUBM DPNCJOFEXJUIXFBLMJOLBHFTmFWFOOPO
FTUBCMJTIFEBO3%PVUGJUJO$BOBEBJOUPEFWFMPQ FYJTUFOUJOTPNFDBTFTmCFUXFFOVOJWFSTJUJFT QVCMJD
OFXQSPEVDUTGPSJUTEPNFTUJDBOEGPSFJHONBSLFUT SFTFBSDI JOTUJUVUFTBOEUIFQSJWBUFTFDUPSJOOBUJPOBM
.FJLMF
TZTUFNTPGJOOPWBUJPO

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 2: $BSJTDJFODF
$BSJTDJFODFJTBTVCSFHJPOBMOFUXPSL JOUSPEVDFQPTUHSBEVBUFTUVEFOUTBOE TZTUFNTNBLFDPODFQUTPG

PGTDJFOUJTUTCFOUPOVQHSBEJOHUIF SFTFBSDIFSTUPGSPOUJFSTDJFODFJOUIFTF FOUSFQSFOFVSTIJQBOEUIFVTFPG
BDBEFNJDFYDFMMFODFPGHSBEVBUF EJTDJQMJOFT5IFVMUJNBUFHPBMJTUP 45*QBSUPGUIFFEVDBUJPODVSSJDVMVN
QPTUHSBEVBUFBOE3%QSPHSBNNFT JNQSPWFTDJFODFFEVDBUJPOBOEDSFBUF GSPNUIFQSJNBSZTDIPPMMFWFM
JOUIF$BSJCCFBO"O/(0BGGJMJBUFEUP BQPPMPGZPVOHJOUFSOBUJPOBMMZ $BSJTDJFODFXFOUPOUPPSHBOJ[FB
6/&4$0 $BSJTDJFODFXBTMBVODIFEJO DPNQFUJUJWFSFTFBSDITDIPMBST5IJT $"3*$0.4DJFODF&EVDBUJPO
+VOFJO+BNBJDB JODMVEFTGPTUFSJOHMJOLBHFTXJUIUIF $POGFSFODFJO+BNBJDBJO/PWFNCFS
5IFOFUXPSLTUSJWFTUPTUSFOHUIFO QSPEVDUJWFTFDUPS TQPOTPSFECZ6/&4$0 UIF
UIFPSFUJDBMBOEQSBDUJDBMLOPXMFEHFJO *OSFDFOUZFBST $BSJTDJFODFIBT *OUFS"NFSJDBO/FUXPSLPG"DBEFNJFT
CBTJDBOEBQQMJFETDJFODFTJOUIF HPOFCFZPOEJUTPSJHJOBMNBOEBUFUP PG4DJFODFTBOEUIF$BSJCCFBO
$BSJCCFBO UPJODSFBTFUIFOVNCFSPG FNCSBDFUIFFOWJSPONFOUBMTDJFODFT "DBEFNZPG4DJFODFT
QPTUHSBEVBUFBOE3%QSPHSBNNFT *UIBTVOEFSUBLFOBXBUFSQSPKFDU *O4FQUFNCFS $BSJTDJFODF
BOEUPGPTUFSUJFTCFUXFFOUIFTF GVOEFECZ6/&4$0 GPSFYBNQMF BOE PSHBOJ[FEBGPVSEBZDPOGFSFODFJO
QSPHSBNNFT$BSJTDJFODFJTBMTP PSHBOJ[FEBXPSLTIPQPODPBTUBM 5PCBHPPOSFOFXBCMFFOFSHZJOUIF
TVQQPSUJOHUIFEFWFMPQNFOUPGBO FSPTJPOJO $BSJCCFBO5IJTMFEUPUIFDSFBUJPOPG
BDDSFEJUBUJPOBOEFWBMVBUJPOTZTUFN 4JODF $BSJTDJFODFIBT UIF$PNNJUUFFPO$BSJCCFBO
GPSQPTUHSBEVBUFTDJFODF JOJUJBUFEBOETVQQPSUFEBMMUIFNBKPS &EVDBUJPOBOE$BQBDJUZ#VJMEJOHGPS
QSPHSBNNFT$BSJTDJFODFDPPSEJOBUFT SFHJPOBMNFFUJOHT5IFGJSTUXBT 4VTUBJOBCMF&OFSHZJO PWFSTFFO
FYDIBOHFTCFUXFFOSFTFBSDIFST )BSOFTTJOH4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ CZ$BSJTDJFODF
UFBDIFSTBOETUVEFOUT PSHBOJ[FTKPJOU GPS$BSJCCFBO%FWFMPQNFOU 5SJOJEBE
SFTFBSDIQSPKFDUTBOESFHJPOBM BOE5PCBHP
JO XIJDIESFX 4PVSDFBVUIPS
DPVSTFT BOETVQQPSUTDVSSJDVMVN QBSUJDJQBOUTGSPNHPWFSONFOU
EFWFMPQNFOUBOEUIFUSBJOJOHPG BDBEFNJBBOEJOEVTUSZ"TQBSUPGUIF %PXOMPBEUIF$BSJTDJFODFCSPDIVSF

XXXVOFTDPPSHTDJFODFQTEUIN@JOOPW
TDJFODFUFBDIFST*O JUPSHBOJ[FE Plan of Action BXPSLJOHHSPVQPO
DBSJTDJFODFTIUNM
UIFGJSTU$BSJCCFBO4VNNFS4DIPPMJO TDJFODFFEVDBUJPOXBTTFUVQXIJDI
.BUIFNBUJDTBOE1IZTJDT UP SFDPNNFOEFEAUIBUPVSFEVDBUJPO 'PSEFUBJMTXXXTUBVXJFEVGTBENDTDBSJTDJFODF
3%065165 XPSSJTPNFEPXOUVSOJO'VSUIFSNPSF BSUJDMFTJOCBTJD

TDJFODFTUFOEUPCFTUBHOBUJOHBUBCPVUQFSZFBSGPSUIF
mQFSJPE TBWFGPSBQFBLJO 'JHVSF
5IF
CARICOM publications NBKPSJUZPGPSJHJOBMSFTFBSDIBSUJDMFTDPNFGSPNNFEJDBM
"MUIPVHIUIFSFBSFTPNFFODPVSBHJOHEFWFMPQNFOUTJO BOEBMMJFEGJFMETEVF JOQBSU UPUIFFGGFDUJWFOFTTPGUIF8FTU
UFSNTPG3%PVUQVU QSPHSFTTJTTUJMMQBJOGVMMZTMPXJOUIF *OEJBO.FEJDBM+PVSOBM JOOVSUVSJOHSFTFBSDIBOEQVCMJDBUJPO
$BSJCCFBO5IFSFBSFBMTPQFSTJTUFOUSFQPSUTPGB TLJMMT 'JHVSF
5IFQBSUJDJQBUJPOSBUFJOPSJHJOBMSFTFBSDI
EJTDPOOFDUJPOCFUXFFOUIFPVUQVUPGSFTFBSDIFST POUIF QVCMJTIJOHJTNPSFFODPVSBHJOH8IFSFBT+BNBJDB 5SJOJEBE
POFIBOE BOEUIF3%OFFETPGUIFQSPEVDUJWFTFDUPS BOE5PCBHPBOE#BSCBEPTIBWFUSBEJUJPOBMMZEPNJOBUFE
POUIFPUIFS*O 1SJNF.JOJTUFS(PMEJOHPG+BNBJDB $"3*$0.QVCMJDBUJPOTJOJOUFSOBUJPOBMMJUFSBUVSF FWFSZ
BTTFSUFEUIBUASFTFBSDIIBTCFFOUPPBDBEFNJDBOE $"3*$0.DPVOUSZFYDFQU.POUTFSSBUIBTTIPXOTPNF
EFNBOEFEUIBUJUCFATZODISPOJ[FEXJUIHSPXUI SFTFBSDIBOEQVCMJTIJOHBDUJWJUZEVSJOHm
PCKFDUJWFT"MUIPVHIIFNBLFTBDSJUJDBMMZJNQPSUBOU /FXDPNFST#BIBNBT #FMJ[FBOE(SFOBEB JOQBSUJDVMBS BSF
QPJOU SFTFBSDIIBTTUJMMOPUCFFOQMBOOFEBOESFTPVSDFE TIPXJOHTPNFQSPNJTF 'JHVSF

UPQFSGPSNUIJTSPMFJOBOZPGUIF$"3*$0.DPVOUSJFT
5IFEPNJOBOUJOTUJUVUJPOJOIJHIFSFEVDBUJPOGPSUIFQBTU
*OEFFE UIFDJUBUJPOSBUFJOUIFJOUFSOBUJPOBMMJUFSBUVSFGPS ZFBSTIBTCFFOUIF68*8IJMFUIJTJTTUJMMUIFDBTF XJUI
PSJHJOBMSFTFBSDIBSUJDMFTGSPNUIFSFHJPOTIPXTPOMZ PWFSPG$"3*$0.BSUJDMFTTUFNNJOHGSPNUIF68*
NPEFTUHSPXUIPGSPVHIMZPWFSmBOEFWFOB PUIFSJOTUJUVUJPOTIBWFBMTPDPNFPOUIFTDFOF 'JHVSF

5IF$"3*$0.DPVOUSJFT
5IFJSQVCMJDBUJPOSBUFTSFNBJONPEFTUCVUUIBUPG
4U(FPSHFT6OJWFSTJUZJO(SFOBEBJTTIPXJOHDPOTJEFSBCMF Figure 3: "SUJDMFTQVCMJTIFEJOUIFCBTJDTDJFODFTJO
UIF$"3*$0.DPVOUSJFT m
QSPNJTFJUTQVCMJDBUJPOTBSFEPNJOBUFECZUIFNFEJDBM
TDJFODFT5IFHPWFSONFOUTPG(VZBOBBOE4VSJOBNFXJMM
OFFEUPJOWFTUNPSFJOUIFJSOBUJPOBMVOJWFSTJUJFTUPUVSO Scientific publications Share of basic sciences
UIFJSTDIPMBSMZQSPEVDUJWJUZBSPVOE
600
$"3*$0.SFTFBSDIFSTFYIJCJUDPOTJEFSBCMFSFBEJOFTTUP 500
DPMMBCPSBUF FTQFDJBMMZXJUIUIFJSDPVOUFSQBSUTJOUIF64" 419
400 394
$BOBEBBOEUIF6,XIPDPBVUIPSFE BOE
SFTQFDUJWFMZPG$"3*$0.QBQFSTPWFSm5IJTJT 300
BOJNQPSUBOUTUFQJOUIFQSPDFTTPGBEBQUBUJPO EJGGVTJPO
BOEBEPQUJPOPG45CZUIFEFWFMPQJOHDPVOUSJFTUIBU 200
164
NBLFVQ$"3*$0. 134
100
*OUFMMFDUVBMQSPQFSUZJTTVFTBSFVTVBMMZTFUUMFECZ 0
SFTFBSDIFSTXJUIUIFBTTJTUBODFPGTQFDJBMJ[FEPGGJDFTBOE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
QPMJDJFTFTUBCMJTIFEBUUIFJSVOJWFSTJUJFTBOESFTFBSDI 4PVSDF5IPNTPO3FVUFST 4DJFOUJGJD

*OD8FCPG4DJFODF 4DJFODF
JOTUJUVUJPOT5IFSFBSFQPUFOUJBMTPVSDFTPGJOUFMMFDUVBM $JUBUJPO*OEFY&YQBOEFE
QSPQFSUZJONFEJDBM BHSJDVMUVSBM FOHJOFFSJOHBOECBTJD
SFTFBSDI5IFQSPUFDUJPOPGJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZJT
GSFRVFOUMZIBNQFSFECZBTIPSUBHFPGGVOETBOE Figure 4: 4DJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTJOUIF$"3*$0.
SFTFBSDIFSTBMTPUFOEUPSFTPSUUPBVUIPSJOHBSFTFBSDI DPVOUSJFTCZCSPBEEJTDJQMJOF m
QBQFSSBUIFSUIBOEPJOHBMMUIFZDBOUPCSJOHUIFJSXPSL
UPQBUFOUBCMFMFWFMT5IFTFBSFTUSBUFHJDJTTVFTUIBUUIF 60
SFHJPOXJMMIBWFUPUBDLMF 56
50
CARICOM patents 40
5IFQJDUVSFXJUISFHBSEUP$"3*$0.QBUFOUTJTBMJUUMF
30 33
NVSLZCVUJUEPFTTIPXTPNFJNQSPWFNFOUJOJOOPWBUJPO
JO+BNBJDBBOE5SJOJEBEBOE5PCBHP 'JHVSF
*O+BNBJDB 20
UIFOVNCFSPGQBUFOUTHSBOUFEUPMPDBMJOWFOUPST 15
10
JODSFBTFEGSPN[FSPJOUPOJOFJOBOE
2
5IFOVNCFSPGBQQMJDBUJPOTSFDFJWFECZUIF+BNBJDB 0
Medical Basic sciences Agriculture Engineering
*OUFMMFDUVBM1SPQFSUZ0GGJDFJTJODSFBTJOH MBSHFMZEVFUP
FYUFSOBMJOUFSFTU+BNBJDBOBQQMJDBOUTOVNCFSFEJOUIF
/PUF5IFDPNCJOFEUPUBMJTHSFBUFSUIBOCFDBVTFTPNF
SBOHFPGmBOOVBMMZPWFSUIFmQFSJPE QVCMJDBUJPOTSFMBUFUPNPSFUIBOPOFEJTDJQMJOF
5IF$"3*$0.DPVOUSJFT
5IFQBUFOUTJUVBUJPOJO5SJOJEBEBOE5PCBHPTIPXT $JUBUJPO*OEFY&YQBOEFE
DPOTJEFSBCMFJOUFSFTUGSPNGPSFJHOBQQMJDBOUT XIJDI
BVHFSTXFMMGPSUIFDPVOUSZTFGGPSUTUPNBLFUIFFDPOPNZ
LOPXMFEHFESJWFO)PXFWFS JOJUTESJWFGPSBLOPXMFEHF GSPNMPDBMJOWFOUPST#BSCBEPTQBUFOUTBSFFWFOSBSFSBOE
JOUFOTJWFFDPOPNZ JUXJMMCFJNQPSUBOUGPS5SJOJEBEBOE IBWFNPTUMZCFFOHSBOUFEUPGPSFJHOBQQMJDBOUT5IFSFHJPOT
5PCBHPUPDVMUJWBUFIPNFHSPXOJOWFOUJPOT BDIJFWFUIF JOWFOUPSTIBWFCFFOTPNFXIBUTVDDFTTGVMXJUIUIFJSQBUFOU
.JMMFOOJVN%FWFMPQNFOU(PBMTBOESFBMJ[FJUTPXO BQQMJDBUJPOTJOUIF64" FTQFDJBMMZUIF#BIBNBOJBOT XIP
BNCJUJPOTPGPCUBJOJOHEFWFMPQFEDPVOUSZTUBUVTCZ TFDVSFEQBUFOUTGSPNUIF641BUFOUTBOE5SBEFNBSL
0GGJDF 64150
PWFSm0UIFSDPVOUSJFTIBWJOH
5IF*OUFMMFDUVBM1SPQFSUZ0GGJDFPG5SJOJEBEBOE5PCBHP TFDVSFE64150QBUFOUTPWFSUIFTBNFQFSJPEBSF#BSCBEPT
SFQPSUTUIBUUIFSFBSFGFXFSUIBOUXPBQQMJDBUJPOTQFSZFBS
+BNBJDB
4U-VDJB
BOE5SJOJEBEBOE5PCBHP

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 5: $VNVMBUJWFOVNCFSPGTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTJOUIF$"3*$0.DPVOUSJFT m
Jamaica 1 191
Trinidad and Tobago 1 000
Barbados 345
Guyana 115
Grenada 87
Haiti 84
Suriname 63
Belize 62
Bahamas 59
Dominica 32
Antigua and Barbuda 19
St Lucia 16
St Kitts and Nevis 9
St Vincent and the Grenadines 5
Montserrat 0
0 200 400 600 800 1000 1200

Figure 6: 4DJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTCZVOJWFSTJUZJOUIF$"3*$0.DPVOUSJFT m
"TBTIBSFPGUPUBMSFTFBSDI
1.2 0.5
2.2 0.6
0.3 0.2 University of the West Indies*
0.2
St Georges University (Grenada)
23.6 University of Guyana
University of Suriname
College of the Bahamas
Northern Caribbean University (Jamaica)
American University Antigua
University of Technology (Jamaica)
Non-university research
71.2
4FSWJOHBMM$"3*$0.DPVOUSJFTFYDFQU(VZBOBBOE4VSJOBNF

5IF$"3*$0.DPVOUSJFT
5)&30-&0'3&(*0/"-#0%*&4 4DJFOUJGJD6OJPO UIF"DBEFNZPG4DJFODFTGPSUIF

%FWFMPQJOH8PSME 58"4
UIF*OUFS"NFSJDBO/FUXPSLPG
5IFSFBSFUXPNBKPSSFHJPOBM/(0TJOUIFSFHJPO UIF 4DJFODF"DBEFNJFTBOEUIF*OUFS"DBEFNZ1BOFM *"1
*UJT
$BSJCCFBO"DBEFNZPG4DJFODFT $"4
BOE$BSJTDJFODF IPQFEUIBUUIFTVQQPSUJUFOKPZTGSPNJOUFSOBUJPOBM
'PVOEFEJO $"4IBTIBEBOFXMFBTFPGMJGFJOSFDFOU TDJFOUJGJDBDBEFNJFTXJMMTUSFOHUIFOJUTSFHJPOBMQPTJUJPO
ZFBST*UIBTNPVOUFENBKPSTDJFOUJGJDNFFUJOHTJO BOEBUUSBDUGVOEJOHGSPNXJUIJOUIF$BSJCCFBO
(VBEFMPVQF
POUIFUIFNFPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
JOB$BSJCCFBO&OWJSPONFOUBOE JO(SFOBEB
PO $BSJTDJFODFFOKPZTDMPTFUJFTUP6/&4$0BOEJUT"CEVT4BMBN
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ7FIJDMFTGPS4VTUBJOBCMF&DPOPNJD *OUFSOBUJPOBM$FOUSFGPS5IFPSFUJDBM1IZTJDTJO*UBMZUPUIF
%FWFMPQNFOUJOUIF$BSJCCFBO$"4IBTBMTPPCUBJOFEB 0SHBOJ[BUJPOPG"NFSJDBO4UBUFTBOEUPUIF*OUFSOBUJPOBM
HSBOUGSPNUIF&VSPQFBO6OJPOGPSBQSPKFDUUPSBJTF $FOUSFGPS4PVUIm4PVUI$PPQFSBUJPOJO4DJFODF
BXBSFOFTTPG*$5JTTVFT8JUIJOUIJTQSPKFDU $"4PSHBOJ[FEB 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPOMBVODIFEJO.BMBZTJBJO
$BSJCCFBO$POGFSFODFPO*OGPSNBUJPOBOE$PNNVOJDBUJPO 'PSBSFHJPOBTTNBMMBTUIF$BSJCCFBO UIFTFMJOLTBSF
5FDIOPMPHZ3FTFBSDI "QQMJDBUJPOTBOE1PMJDJFT BUUIF.POB FTTFOUJBMJGJUJTUPNBJOUBJOBEZOBNJDTDJFOUJGJDDPNNVOJUZ
$BNQVTPG68*JO.BSDI JNNFEJBUFMZGPMMPXFECZBO
BXBSFOFTTCVJMEJOHXPSLTIPQ%FTQJUFUIF&6HSBOU $"4 "TGPSUIF$BSJCCFBO$PVODJMPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
DPOUJOVFTUPCFQMBHVFECZGVOEJOHTIPSUBHFT $$45
BOJOUFSHPWFSONFOUBMPSHBOJ[BUJPO JUDPOUJOVFTUP
PQFSBUFXJUITVQQPSUGSPNPOMZBIBOEGVMPGHPWFSONFOUT
$"4IBTDPOTJEFSBCMFQPUFOUJBMGPSNPCJMJ[JOHTDJFOUJTUT .PLIFMF
IBTOPUFEUIFPQFSBUJPOBMEJGGJDVMUJFTGBDFE
JOUIFSFHJPO*USFBDIFTPVUUPUIFXJEFSTDJFOUJGJD CZUIF$$45TJODFJUTJODFQUJPOBOESFDPNNFOEFEUIBUJUT
DPNNVOJUZUISPVHIJUTNFNCFSTIJQPGUIF$BSJCCFBO GBUFCFEFDJEFECZUIFBVUIPSJUJFT
Figure 7: 1BUFOUBQQMJDBUJPOTJO+BNBJDBBOE5SJOJEBEBOE5PCBHP m

350
Total patent applications

319
Total patents granted 300
Patents granted to local inventors

250
239
200 200
150 163 150
100
5IF$"3*$0.DPVOUSJFT
100
16
57 64 50
50
34
0 6 0 0
0
2001 2003 2005 2007 2001 2003 2005 2007
+BNBJDB 5SJOJEBEBOE5PCBHP
-PDBMBQQMJDBOUTJO5SJOJEBEBOE5PCBHPBSFGFXFSUIBOUXPQFSZFBS
4PVSDF +BNBJDB*OUFMMFDUVBM1SPQFSUZ0GGJDF

*OUFMMFDUVBM1SPQFSUZ0GGJDFPG5SJOJEBEBOE5PCBHP
XJUIVQEBUF+BOVBSZ

6/&4$04$*&/$&3&1035
453&/(5)&/*/(3&(*0/"- $BSJTDJFODF&NBOBUJOHGSPNUIJT$POGFSFODFXFSFUIF
5PCBHP%FDMBSBUJPOBOEBOBDDPNQBOZJOH 1MBOPG"DUJPO
$001&3"5*0/
"4UFFSJOH$PNNJUUFFXBTTVCTFRVFOUMZFTUBCMJTIFECZ
5IFMBDLPGBDSJUJDBMNBTTPGTDJFOUJTUTJOBOZPGUIF 1SJNF.JOJTUFS.JUDIFMMUPESJWFJNQMFNFOUBUJPOPGUIF
$BSJCCFBODPVOUSJFT DPVQMFEXJUIXFBLBOEGSBHJMF 1MBOPG"DUJPO
FDPOPNJFTXJUIUIFOPUBCMFFYDFQUJPOPG5SJOJEBEBOE
5PCBHP NBLFTSFHJPOBMDPPQFSBUJPOBOFDFTTJUZ 6/&4$0BHSFFEUPQSPWJEFBDPOTVMUBOUUPWJTJUUIFSFHJPO
&WFOJO5SJOJEBEBOE5PCBHP UIFSFBSFKVTUTDJFOUJTUT BTTFTTUIFTUBUVTPG45BOEBTTJTUJOQSPWJEJOHUIF
QFSNJMMJPOQPQVMBUJPO OFDFTTBSZQMBUGPSNGPSJNQMFNFOUJOHUIF1MBOPG"DUJPO
5IFDPOTVMUBOU %S,IPUTP.PLIFMF WJTJUFEUIFSFHJPOJO
"OVNCFSPGFWFOUTIBWFCFFOIFMEJOSFDFOUZFBSTUP MBUFCFGPSFTVCNJUUJOHBSFQPSUUP6/&4$0FBSMZUIF
TUSFOHUIFODPPQFSBUJPOJOUIF$BSJCCFBO*O B GPMMPXJOHZFBS,OPXOBTUIF.PLIFMF3FQPSU JUXBT
NBKPSDPOGFSFODFPO)BSOFTTJOH4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ QSFTFOUFECZ6/&4$0UPIJHIMFWFMHPWFSONFOUBOE
GPS$BSJCCFBO%FWFMPQNFOUXBTIFMEJO5SJOJEBEBOE $"3*$0.PGGJDJBMTJO4FQUFNCFS .PLIFMF

5PCBHPVOEFSUIFBVTQJDFTPG$"3*$0.BOEUIF "IJHIMFWFMNFFUJOHJOWPMWJOHNJOJTUFSTPGTDJFODFBOE
QBUSPOBHFPGUIFO1SJNF.JOJTUFSPG(SFOBEB ,FJUI UFDIOPMPHZBOEFEVDBUJPO IFBETPGUFSUJBSZJOTUJUVUJPOT
.JUDIFMM XIPBUUIFUJNFTFSWFEBT)FBEPG(PWFSONFOU BOEDBQUBJOTPGJOEVTUSZXBTDPOWFOFECZUIF0GGJDFPG
XJUISFTQPOTJCJMJUZGPS45XJUIJO$"3*$0.5IF 1SJNF.JOJTUFS.JUDIFMMJO"QSJMUPEJTDVTTUIF
DPOGFSFODFTNBJOTQPOTPSTXFSF6/&4$0BOE .PLIFMF3FQPSU #PY

Box 3: 5IF.PLIFMF3FQPSU
*O BSFQPSUFOUJUMFEUsing Science, UIFJNQFUVTUPXBSETSFHJPOBM BOEUIF45DPNNVOJUZ5IFGPSNFS

Technology and Innovation to Change JOUFHSBUJPO BUBUJNFXIFOJOUFHSBUJPO DSJUJDJ[FEUIFVOXJMMJOHOFTTPG
the Fortunes of the Caribbean Region XBT XBTCFJOHQVSTVFECZPUIFSNBKPS SFTFBSDIFSTUPUBDLMFUIFOFFETPG
QSFQBSFECZ%S,IPUTP.PLIFMF GPSNFS HMPCBMHFPHSBQIJDBMCMPDLT FTQFDJBMMZ TPDJFUZBOEUIFMBUUFSGFMUUIFJSXPSL
1SFTJEFOUBOE$IJFG&YFDVUJWF0GGJDFSPG BTBDBEFNJDSFTFBSDIXBTCFTU XBTNJTVOEFSTUPPE
UIF/BUJPOBM3FTFBSDI'PVOEBUJPOPG BEWBODFEJOTNBMMJTMBOETUBUFTCZ
4PVUI"GSJDB VOEFSBDPOTVMUBODZ SFHJPOBMDPMMBCPSBUJPO)FGVSUIFS Funding and implementation
DPNNJTTJPOFECZ6/&4$0BOEUIF JOUJNBUFEUIBUUIFUFSSJUPSJFTXJUIPVUB 5IFSFQPSUTUSFTTFEUIBUHPWFSONFOU
$"3*$0.4UFFSJOH$PNNJUUFFPO 68*DBNQVTOFFEFEVSHFOUBUUFOUJPO TQFOEJOHPO45BOE3%XBT
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ NJOJTDVMF FWFOUIPVHIJOWFTUNFOUJO
Economic structure SFTFBSDIBOEJOOPWBUJPOXBTUIFCFTU
Higher education .PLIFMFPCTFSWFEUIBUUIFSFHJPOT QBUIGPSMJGUJOHDPVOUSJFTPVUPG
5IFSFQPSUOPUFEUIBUUIFSFXFSF FDPOPNZXBTNBJOMZNFSDBOUJMFBOE VOEFSEFWFMPQNFOU.PLIFMFVSHFE
DPNQFUFOUIJHIFSFEVDBUJPO TFSWJDFPSJFOUFE XJUINJOJOHBOE HPWFSONFOUTUPGPSHFJOUFSOBUJPOBM
JOTUJUVUJPOTJOUIF$"3*$0.DPVOUSJFT BHSJDVMUVSFCFJOHJOEFDMJOF5IFMBDL QBSUOFSTIJQTCVUQPJOUFEPVUUIBUUIJT
CVUWJSUVBMMZOPGVOEJOHUPTVQQPSU PGBQVTImQVMMSFMBUJPOTIJQCFUXFFO EJEOPUNFBOUIFZTIPVMESFMJORVJTI
GVMMUJNFQPTUHSBEVBUFTUVEJFT XJUI 45BOEQSPEVDUJPOUFOEFEUP SFTQPOTJCJMJUZGPSTUJNVMBUJOH45*BU
UIFQPTTJCMFFYDFQUJPOPG5SJOJEBE EJTDPVSBHFZPVUIGSPNTUVEZJOH IPNF)FOPUFEUIBUUIFCVSFBVDSBUJD
.PLIFMFPCTFSWFEUIBUUIJTTJUVBUJPO TDJFODF BUBUJNFXIFOUIJTXBT BOEDPOTFOTVBMOBUVSFPG
XBTBHHSBWBUFECZUIFQSPHSFTTJWF FTTFOUJBMGPSEFWFMPQNFOU HPWFSONFOUCPEJFTQSPNQUFEUIF
MPTTPGUIFSFHJPOBMDIBSBDUFSPGUIF 5IJTEJTDPOOFDUCFUXFFO45BOE CFMJFGUIBUBHFODJFTGPSNFEBOE
68*CZUIFEFWPMVUJPOPGBVUIPSJUZUP TPDJFUZIBEMFEUPBQSPQFOTJUZUP GVOEFECZUIFNTIPVMECFPQFSBUFE
OBUJPOBMBVUIPSJUJFTJOBGFXNBKPS DSJUJDJ[FXJUIPVUQSPQPTJOHTPMVUJPOT BUBSNTMFOHUIGPSGMFYJCJMJUZBOE
UFSSJUPSJFT.PLIFMFBSHVFEUIBU IFPCTFSWFE*UIBEBMTPDSFBUFEB FGGJDJFODZ0OUIFDPOUSBSZ TUBUFE
QPMJUJDBMEFWPMVUJPOXPVMEVOEFSNJOF TDIJTNCFUXFFOUIFMFBEFSTPGTPDJFUZ .PLIFMF UIFTFJOTUJUVUJPOTOFFEFEUP

5IF$"3*$0.DPVOUSJFT
5IFQSJODJQBMSFDPNNFOEBUJPOGSPNUIJTNFFUJOHXBT )PXFWFS UIJTDBOPOMZCFBDIJFWFEJGUIFSFJTUIFQPMJUJDBM

AUIBUBOPWFSBSDIJOHCSPBECBTFEBHFODZDBMMFEUIF XJMMUPNPWFGPSXBSEBOEUIFBDUJWFDPPQFSBUJPOPGBMM
$BSJCCFBO4DJFODF'PVOEBUJPOCFFTUBCMJTIFEBTTPPOBT TUBLFIPMEFST*OUIJTSFHBSE JUJTIFBSUFOJOHUPTFFUIBUUIF
QPTTJCMFUPEFWFMPQ45BOECVJMEUIFSFRVJTJUFDBQBDJUZ TUSPOHMZSFDPNNFOEFE$BSJCCFBO4DJFODF'PVOEBUJPO
UPIBSOFTT45GPSUIFSFHJPOTEFWFMPQNFOU 5IJTJTBO IBTOPXCFDPNFBSFBMJUZ*UXBTPGGJDJBMMZMBVODIFEPO
PQQPSUVOJUZGPSUIFTDJFOUJGJDDPNNVOJUZUPEFBMXJUIJUT 4FQUFNCFSBUUIF$BSJCCFBO4DJFODF'PSVN5IF
QSPCMFNPGGSBHNFOUBUJPOBOEVOJUFVOEFSPOFVNCSFMMB QSFNPOJUPSZUIFNFPGUIFGPSVNXBT4DJFODF 5FDIOPMPHZ
UPUSBOTGPSNUIFSFHJPOT45MBOETDBQF *OOPWBUJPOBOE&OUSFQSFOFVSTIJQm UIF8BZ'PSXBSEGPS
UIF$BSJCCFBO
$0/$-64*0/
5IF$"3*$0.SFHJPOFOKPZTBDFSUBJONFBTVSFPGTUBCJMJUZ
*UBMTPIBTBSFBTPOBCMFJOGSBTUSVDUVSFJOQMBDFGPS
FEVDBUJPO JOGPSNBUJPOBOEDPNNVOJDBUJPO UPHFUIFS
XJUIBHSPVQPGEFEJDBUFETDJFOUJTUT5IFSFHJPOUIFSFGPSF
QPTTFTTFTUIFGPVOEBUJPOTPOXIJDIUPCVJMEJUTDBQBDJUZ
UPIBSOFTT45NPSFFGGFDUJWFMZUPUIFTPDJPFDPOPNJD
EFWFMPQNFOUPGUIF$BSJCCFBO
CFNPSFBDDPVOUBCMFUIBO NBLFUIFVOJWFSTJUZNPSFJODMVTJWF "QSJM DPOWFOFETQFDJGJDBMMZUP

HPWFSONFOUCPEJFT 5IFGVOEDPVMECFBENJOJTUFSFECZ EJTDVTTUIFSFQPSU*ODPNNFOUJOHPO
UIF3FTFBSDIBOE*OOPWBUJPO"HFODZ JUTGJOEJOHT %S"SOPMEP7FOUVSBPGUIF
Recommendations *UBMTPSFDPNNFOEFEUIFMBVODI 0GGJDFPGUIF1SJNF.JOJTUFSJO+BNBJDB
5IFSFQPSUSFDPNNFOEFEB PGBO3%TVSWFZUPSFWFBMUIFUSVF BDLOPXMFEHFEUIBUDMFBSFDPOPNJD
TVQSBOBUJPOBMBQQSPBDIUPIJHIFS TUBUFPGBGGBJSTBOEQSPWJEFEBUBPGVTF EFNBOEGPS45XBTMBSHFMZOPO
FEVDBUJPOBOE3%*UDBMMFEGPSUIF GPSJOUFSOBUJPOBMDPNQBSJTPOT FYJTUFOUJOUIF$BSJCCFBO EFTQJUFUIF
TFUUJOHVQPGBSFHJPOBM3FTFBSDIBOE "OPUIFSLFZSFDPNNFOEBUJPO GBDUUIBUCPUIEFNBOEBOETVQQMZ
*OOPWBUJPO"HFODZ UIFNFEJVNUP XBTGPS/(0TMJLFUIF$BSJCCFBO XFSFJNQPSUBOUUPUSJHHFSJOOPWBUJPO
MPOHUFSNGVOEJOHPGXIJDIXPVME "DBEFNZPG4DJFODFTBOE$BSJTDJFODF )FPCTFSWFEUIBUAJOPVSSFHJPO UIFSF
OFFEUPCFBTTVSFECZUIF UPCFTUSFOHUIFOFE BTUIFTFXFSF JTSFBTPOBCMZHPPE3%CVUQJMPU
HPWFSONFOUBOECBOLJOHTFDUPS WJB DPOTJEFSFEWJUBMGPSQSPWJEJOHVQUP QMBOUT TDBMFVQT SFQBJS EFTJHO
TPGUMPBOT HSBOUTBOETPPO5IF EBUFJOGPSNBUJPOBOEBOBMZTJTPGUIF NBJOUFOBODFBOEFOHJOFFSJOH
BHFODZXPVMECFNBOEBUFEUPGPTUFS JOGMVFODFPGHMPCBM45POUIF DBQBCJMJUJFTBSFXFBLBOEPGUFO
UJFTCFUXFFOCSJHIUZPVOH $BSJCCFBOSFHJPO5IJTXBTBMMUIF BCTFOU5IJTIBTUPCFSFNFEJFE
5IF$"3*$0.DPVOUSJFT
FOUSFQSFOFVSTBOEZPVOHTDJFOUJTUT NPSFJNQPSUBOU OPUFE.PLIFMF JO 5IFNFFUJOHSFDPNNFOEFEUIF

UFDIOPMPHJTUTBOEFOHJOFFST UPNBLF UIBUUIFSFXBTOPSFHJPOBMAUIJOLUBOL FTUBCMJTINFOUPGUIF$BSJCCFBO
UIFCFTUVTFPGLOPXMFEHFUPDSFBUF OPSBOZTDJFODFBEWJTPSTUPUIFQSJNF 4DJFODF'PVOEBUJPOABTTPPOBT
OFXCVTJOFTTFTBOEKPCT NJOJTUFSTPSQBSMJBNFOUT XJUIUIF QPTTJCMFUPEFWFMPQ45*wGPSUIF
5IFSFQPSUBMTPSFDPNNFOEFE FYDFQUJPOPG+BNBJDBBOE(VZBOB SFHJPOTEFWFMPQNFOU"NPOHPUIFS
EFWFMPQJOHABUSVMZ$BSJCCFBO GVODUJPOT UIFGPVOEBUJPOXPVMECF
VOJWFSTJUZ*OQBSBMMFM JUDBMMFEGPSB Reception of the report SFTQPOTJCMFGPSTUSFOHUIFOJOHUIF
GVOEUPCFTFUVQXJUIJOUIFBHFODZ .BOZPGUIFSFQPSUTGJOEJOHTXFSF XFBLMJOLCFUXFFOUIFQSJWBUFTFDUPS
UPBMMPXGPSGVMMUJNFQPTUHSBEVBUF FOEPSTFEBUBNFFUJOHPGUIF BOEBDBEFNJBCZGPTUFSJOH
TUVEZBOEQPTUEPDUPSBMGFMMPXTIJQTUP $"3*$0.DPVOUSJFTJO(SFOBEBPO DPMMBCPSBUJWF3%

6/&4$04$*&/$&3&1035
3&'&3&/$&4 $"3*$0.4UFFSJOH$PNNJUUFFPO4DJFODFBOE
5FDIOPMPHZ6/&4$0 1BSJTXXXVOFTDPPSHTDJFODF
"GSJDBO%FWFMPQNFOU#BOL
*O4VQQPSUPG)JHIFS QTEUIN@JOOPWDBSJTDJFODFTIUNM
&EVDBUJPO 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ%SBGUPSJFOUBUJPO /*)&345
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ*OEJDBUPST
TUSBUFHZQSFTFOUFEBU4UBLFIPMEFST$POTVMUBUJWF m/BUJPOBM*OTUJUVUFPG)JHIFS&EVDBUJPO
8PSLTIPQ "DDSB m"QSJM 3FTFBSDI 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ 5SJOJEBEBOE
#PVSOF $
1FSTQFDUJWFTPO&OIBODJOH4VTUBJOBCMF 5PCBHPXXXOJIFSTUHPWUUTUTUBUJTUJDTTVSWFZ
(SPXUIBOE%FWFMPQNFOUPG$BSJCCFBO"HSJDVMUVSF IJHIMJHIUTTBOEUJOEJDBUPSTIUN
1BQFSQSFTFOUFEUPUIFUI BOOVBMNFFUJOHPGUIF
1MBOOJOH*OTUJUVUFPG+BNBJDB
&DPOPNJDBOE4PDJBM
$BSJCCFBO'PPE$SPQT4PDJFUZ .JBNJ#FBDI3FTPSU
4VSWFZ+BNBJDB$IBQUFST BOE,JOHTUPO
m+VMZ 1SPG#PVSOFJTUIF1SFTJEFOUPGUIF
$BSJCCFBO%FWFMPQNFOU#BOL

7JTJPO/BUJPOBM%FWFMPQNFOU1MBO
,JOHTUPOIUUQQJPKHPWKN+%10WFSWJFXBTQY
#SBUIXBJUF $8%
'PPE4FDVSJUZ$IBMMFOHFJOUIF
$BSJCCFBO "EESFTTUPDPOGFSFODFBUUIF6OJWFSTJUZPG 6/$5"%
4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPO1PMJDZ
UIF8FTU*OEJFT 4U"VHVTUJOF 5SJOJEBEBOE5PCBHP 3FWJFX +BNBJDB6OJUFE/BUJPOT$POGFSFODFPO5SBEF
/PWFNCFS BOE%FWFMPQNFOU 6/$5"%
(FOFWB
'"0
"HSJDVMUVSBM5SBEF1PMJDZBOE'PPEJOUIF 8BULJOT "&ITU . FET

4DJFODF 5FDIOPMPHZ BOE
$BSJCCFBO4USVDUVSBM*TTVFT .VMUJMBUFSBM/FHPUJBUJPOT *OOPWBUJPO$BQBDJUZ#VJMEJOHGPS4VTUBJOBCMF(SPXUI
BOE$PNQFUJUJWFOFTT3PNF 'PPEBOE"HSJDVMUVSF 8PSME#BOL 8BTIJOHUPO%$IUUQXFCXPSMECBOLPSH
0SHBOJ[BUJPOPGUIF6OJUFE/BUJPOT"WBJMBCMFBU
XXXSMDGBPPSHQSPHFTQQFTBDBSJDPN
8&#4*5&4
(PWFSONFOUPG+BNBJDB
(SFFO1BQFSUIF+BNBJDB
&OFSHZ1PMJDZm+BNBJDB $BCJOFU0GGJDF $BSJCCFBO"DBEFNZPG4DJFODFTXXXDBTXJPSH
'FCSVBSZ"WBJMBCMFBUXXXOBUMBXDPNJOUFSBN
$BSJTDJFODFIUUQTUBVXJFEVGTBENDTDBSJTDJFODF
KNFHTQTQKNFHQEG
1BTUBDUJWJUJFTBTQ
,BIXB *"EF$BTUSP.PSFJSB *
%FWFMPQJOHXPSME
.JHSBUJPO1PMJDZ*OTUJUVUFXXXNJHSBUJPOJOGPSNBUJPOPSH
TDJFODFTUSBUFHJFT-FUUFS4DJFODF

QQm /BUJPOBM$PNNJTTJPOGPS4DJFODFBOE5FDIOPMPHZPG
+BNBJDBXXXODTUHPWKN45@QPMJDZIUN
,BIXB *"BOE3BNLJTTPPO )
5IF$"3*$0.
DPVOUSJFT JO6/&4$04DJFODF3FQPSU6/&4$0 8FTU*OEJBO.FEJDBM+PVSOBMXXXNPOBVXJFEVGNTXJNK
1BSJT"WBJMBCMFBUIUUQVOFTEPDVOFTDPPSHJNBHFT
FQEG
.FJLMF "

(SBDF,FOOFEZJOWFTUTJO3%JO$BOBEB
– QJOTIPQFPOOFXQSPEVDUEFWFMPQNFOU+BNBJDB
(MFBOFS /PWFNCFS"WBJMBCMFBUXXXKBNBJDB
HMFBOFSDPNHMFBOFSCVTJOFTT
CVTJOFTTIUNM
.JOJTUSZPG1MBOOJOHBOE%FWFMPQNFOU
7JTJPO
*ODMVEFTGJSTUPQFSBUJPOBMQMBOGPSm .JOJTUSZ
PG1MBOOJOHBOE%FWFMPQNFOU 5SJOJEBEBOE5PCBHP
"WBJMBCMFBUXXXWJTJPOJOGPUUDNT
.PLIFMF ,

6TJOH4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE
*OOPWBUJPOUP$IBOHFUIF'PSUVOFTPGUIF$BSJCCFBO
3FHJPO A5IF.PLIFMF3FQPSU
6/&4$0BOEUIF

5IF$"3*$0.DPVOUSJFT
Ishenkumba A. Kahwa DVSSFOUMZTFSWFTBT%FBOPG Harold Ramkissoon XBTCPSOJOJO5SJOJEBEBOE

UIF'BDVMUZPG1VSFBOE"QQMJFE4DJFODFTBUUIF.POB 5PCBHP)FXBTFEVDBUFEGJSTUBUUIF6OJWFSTJUZPGUIF
$BNQVTJO+BNBJDBPGUIF6OJWFSTJUZPGUIF8FTU 8FTU*OEJFTUIFOBUUIF6OJWFSTJUJFTPG5PSPOUPBOE
*OEJFT BGUFSIBWJOHTFSWFEBT)FBEPGUIF%FQBSUNFOU $BMHBSZJO$BOBEB"NBUIFNBUJDJBO IFJTDVSSFOUMZ
PG$IFNJTUSZGSPNUP 1SPGFTTPS&NFSJUVTBUUIF6OJWFSTJUZPGUIF8FTU*OEJFT
JO5SJOJEBE
1SPG,BIXBXBTCPSOJO5BO[BOJBJO"GUFS
PCUBJOJOHBO.4DJOJOPSHBOJDDIFNJTUSZGSPNUIF 1SPG3BNLJTTPPOIBTNBEFOPUBCMFDPOUSJCVUJPOTUP
6OJWFSTJUZPG%BSFT4BMBBN IFXFOUPOUPDPNQMFUFB VOEFSTUBOEJOHPGNJDSPQPMBSBOENJDSPDPOUJOVVN
1I%BU-PVJTJBOB4UBUF6OJWFSTJUZJOUIF64"JO GMVJETBOE.BSBOHPOJJOTUBCJMJUJFTBOEIBTQMBZFEB
'PVSZFBSTMBUFS IFTFUVQBMBTFSMBCPSBUPSZBUUIF68* QJWPUBMSPMFJOUIFBEWBODFNFOUPGTDJFODFJOUIF
UPTUVEZUIFFMFDUSPOJDCFIBWJPVSPGOPWFMNPMFDVMFT $BSJCCFBOSFHJPO)FIBTCFFOUIFSFDJQJFOUPG
XJUITVQSBNPMFDVMBSBHHSFHBUJPOTBOEQPUFOUJBMOFX TFWFSBMBXBSET JODMVEJOHUIF$IBDPOJB(PME.FEBM
BQQMJDBUJPOTJOCJPNFEJDBMEJBHOPTUJDTBOE 5SJOJEBEBOE5PCBHPTTFDPOEIJHIFTUOBUJPOBMBXBSE
UIFSBQFVUJD DBUBMZUJDBOEOBOPNFDIBOJDBMTZTUFNT UIF"DBEFNJD(PME.FEBMGSPN4JNÓO#PMÎWBS
6OJWFSTJUZJO7FOF[VFMBBOEUIF'JSTU$"3*$0.
*OBEEJUJPOUPDIFNJTUSZ 1SPG,BIXBIBTBLFFO 4DJFODF"XBSE
JOUFSFTUJOCPUIFOWJSPONFOUBMSFTFBSDIBOEQPMJDZ
BOEUIFJOUFSBDUJPOTCFUXFFOTPDJFUZBOEUIF 1SPG3BNLJTTPPOJTB'FMMPXPGCPUIUIF$BSJCCFBO
TDJFODFmUFDIOPMPHZmJOOPWBUJPOUSJBE5IJTEVBM "DBEFNZPG4DJFODFBOEUIF"DBEFNZPG4DJFODFTGPS
JOUFSFTUMFEIJNUPGPSNBCSPBECBTFEUFBNXIJDI UIF%FWFMPQJOH8PSME 58"4
BTXFMMBTB
EFWFMPQFEBOEMBVODIFEBTFUPGTUVEZQSPHSBNNFT $PSSFTQPOEJOH.FNCFSPGUIF$VCBO"DBEFNZPG
JO0DDVQBUJPOBMBOE&OWJSPONFOUBM4BGFUZBOE)FBMUI 4DJFODFTBOEUIF7FOF[VFMBO"DBEFNZPG4DJFODFT
BUUIF68*JO )FJTBMTP&YFDVUJWF4FDSFUBSZPG$BSJTDJFODF
5IF$"3*$0.DPVOUSJFT

5IF&6JTOPXDMFBSMZUIFXPSMEMFBEFSBT
GBSBT4$*QVCMJDBUJPOTBSFDPODFSOFE
#VUXIBUDPVOUTJOUFSNTPGJOQVUJT
FYQFOEJUVSFPO3%BOE JOUFSNTPG
PVUQVU JOOPWBUJPOQFSGPSNBODF
1FUFS5JOEFNBOT
&VSPQFBO6OJPO
1FUFS5JOEFNBOT
*/530%6$5*0/ 5IBUXBTCFGPSFUIFSFDFTTJPO5IFSFJTMJUUMFEPVCUUIBUUIF
OFYU6/&4$04DJFODF3FQPSU MPPLJOHCBDLPOUIFZFBST
5IF&VSPQFBO6OJPO &6
OPXDPVOUTNFNCFSTUBUFT m XJMMQBJOUBWFSZEJGGFSFOUQJDUVSF5IFFDPOPNJD
4JODFUIFQSFWJPVTFOMBSHFNFOUFNCSBDFEOFX SFDFTTJPOUIBUIBTCFFOIVSUJOHDPVOUSJFTEFFQMZBMMPWFSUIF
DPVOUSJFT PO.BZ #VMHBSJBBOE3PNBOJBIBWFKPJOFE XPSMETJODFUIFMBTURVBSUFSPGXJMMIBWFBXJEFMZ
UIFGPME PO+BOVBSZ5IFUPUBMQPQVMBUJPOPGUIF WBSZJOHJNQBDUPOJOEJWJEVBM&6NFNCFSTUBUFT5IBUNVDI
&6TUPPEBUNJMMJPOJO WFSTVTNJMMJPO JTDMFBSGSPNUIF.BZGPSFDBTUTGPS(%1HSPXUImPS
GJWFZFBSTFBSMJFSGPSUIFTBNFDPVOUSJFT/FHPUJBUJPOT SBUIFSTISJOLBHFmXJUIFTUJNBUFTPGBDPOUSBDUJPOPGNPSF
XJUIUISFFNPSFDBOEJEBUFDPVOUSJFTBSFPOHPJOH$SPBUJB UIBOJOGPSTPNFDPVOUSJFT*SFMBOEIBTCFFOPOF
UIF'PSNFS:VHPTMBW3FQVCMJDPG.BDFEPOJBBOE5VSLFZ PGUIFGJSTUDBTVBMUJFTBGUFSEFDBEFTPGABOFDPOPNJDNJSBDMF
&MFWFODPVOUSJFTIBWFDPODMVEFEDPPQFSBUJPOBHSFFNFOUT Table 1: 1PQVMBUJPOBOE(%1JOUIF&6

JOTDJFODFBOEUFDIOPMPHZ 45
UIBUJOWPMWFDPOUSJCVUJOHUP
UIFCVEHFUPGUIF&6T4FWFOUI'SBNFXPSL1SPHSBNNFGPS Country Population 5-year GDP 2008 GDP
3FTFBSDIBOE5FDIOPMPHJDBM%FWFMPQNFOU '1
DPWFSJOH 2008 growth rate per capita
m5IFTFJODMVEFUIFGPVSSFNBJOJOHNFNCFSTPG (million) (%) (PPP €)
UIF&VSPQFBO'SFF5SBEF"SFB &'5"
*DFMBOE -JFDIUFOTUFJO &6
/PSXBZBOE4XJU[FSMBOE BTXFMMBT*TSBFMBOE5VSLFZ5IF "VTUSJB
PUIFSTBSF"MCBOJB #PTOJBBOE)FS[FHPWJOB $SPBUJB UIF #FMHJVN $PNQVUFSDIJQ
*O'FCSVBSZ
'PSNFS:VHPTMBW3FQVCMJDPG.BDFEPOJB .POUFOFHSPBOE #VMHBSJB 3FTFBSDIFSTBUUIF
4FSCJB5IFTFDPVOUSJFTQBSUJDJQBUFJOUIF'1POUIF 5ZOEBMM/BUJPOBM
$ZQSVT
TBNFGPPUJOHBTUIF&6NFNCFSTUBUFT*OEFTDSJCJOH *OTUJUVUFJO$PSL
$[FDI3FQVCMJD *SFMBOE
EFWFMPQNFOUTBOEQFSGPSNBODFJOUIF&6NFNCFSTUBUFT BOOPVODFEB
PWFSUIFDPNJOHQBHFT TPNFJOGPSNBUJPOPOUIF&'5" %FONBSL CSFBLUISPVHIJO
&TUPOJB USBOTJTUPSTXJUI
DPVOUSJFTJOQBSUJDVMBSXJMMUIVTCFJODMVEFE/FJUIFS5VSLFZ
UIFEFTJHOBOE
OPSUIPTFDPVOUSJFTJO4PVUIFBTU&VSPQFXIJDIBSFOPU&6 'JOMBOE GBCSJDBUJPOPGUIF
NFNCFSTXJMMCFEJTDVTTFE IPXFWFS BTUIFZBSFUIFPCKFDU 'SBODF XPSMEhTGJSTU
KVODUJPOMFTT
PGTFQBSBUFDIBQUFST TFFQBHFT BOE
(FSNBOZ USBOTJTUPS5IFTF
(SFFDF DBOCFQSPEVDFE
3FBMHSPXUIJO(%1GPSUIF&6DBNFUPGPSUIF BUOBOPNFUFS
)VOHBSZ TDBMFVTJOH
DVNVMBUJWFGJWFZFBSQFSJPEUP SFTVMUJOHJOBO FYJTUJOH
*SFMBOE
FTUJNBUFE(%1QFSDBQJUBJOQVSDIBTJOHQPXFSQBSJUZ 111
GBCSJDBUJPO
*UBMZ UFDIOJRVFT
PGöJO 5BCMF
0CWJPVTMZ HSPXUISBUFTWBSZ
HSFBUMZBNPOHUIFNFNCFSTUBUFT4MPWBLJB -BUWJBBOE -BUWJB 1IPUP
-JUIVBOJBMFBEUIFQBDLXJUIGJWFZFBSSFBMHSPXUISBUFTPGBT -JUIVBOJB ¥"OESFZ7PMPEJO
J4UPDLQIPUP
NVDIBTm"UUIFPUIFSFOEPGUIFTDBMF *UBMZBOE -VYFNCPVSH
1PSUVHBMSFQPSUMBHHJOHGJWFZFBSHSPXUISBUFTPGm .BMUB
$MFBSMZ UIFOFXFSNFNCFSTUBUFTBSFDBUDIJOHVQJO /FUIFSMBOET
FDPOPNJDUFSNT BMUIPVHIUIFSFSFNBJOZBXOJOHBCTPMVUF
1PMBOE
EJGGFSFODFT&TUJNBUFE(%1QFSDBQJUB JO111
JOJT
1PSUVHBM
MPXFTUJO#VMHBSJBBOE3PNBOJB BUöBOEö
3PNBOJB
SFTQFDUJWFMZ GPMMPXFECZ1PMBOEBOE-BUWJBBUöBOE
ö"QBSUGSPNUIFFYDFQUJPOBMDBTFPG-VYFNCPVSH 4MPWBLJB
XIFSF(%1QFSDBQJUBXBTBXIPQQJOHöJO UIF 4MPWFOJB
&VSPQFBO6OJPO
AOPSNBMIJHITDPSFSTBSF*SFMBOE UIF/FUIFSMBOETBOE 4QBJO

"VTUSJBBUö öBOEöSFTQFDUJWFMZ 4XFEFO
6OJUFE,JOHEPN
$ZQSVT $[FDI3FQVCMJD &TUPOJB )VOHBSZ -BUWJB -JUIVBOJB .BMUB
1PMBOE 4MPWBLJBBOE4MPWFOJB 4PVSDF &VSPTUBU

6/&4$04$*&/$&3&1035
UIF*SJTIFDPOPNZDPOUSBDUFECZPOBOBOOVBMCBTJT 40.&,&:10-*$:*446&4
JOUIFGJSTUUISFFNPOUITPG BDDPSEJOHUPUIF*SJTI
$FOUSBM4UBUJTUJDT0GGJDF 5IFSFJTHSPXJOHSFDPHOJUJPOJO&VSPQFUIBU XJUIPVUTPNF
GVOEBNFOUBMDIBOHFTJOUIFXBZNFNCFSTUBUFTBOEUIF
"MUIPVHITFWFSBMDPVOUSJFTIBWFTUBUFEJOEJWJEVBMMZBOE &6JOTUJUVUJPOTEFGJOFUIFJSSFTQPOTJCJMJUJFTJOTDJFODF
DPMMFDUJWFMZUIBUJOWFTUNFOUJOSFTFBSDIBOEFEVDBUJPOXJMM UFDIOPMPHZBOEJOOPWBUJPO 45*
&VSPQFXJMMOPUFBTJMZ
CFFTTFOUJBMUPPWFSDPNFUIFDSJTJTBOEFWFODPOTPMJEBUF BDIJFWFJUTHPBMPGCFDPNJOHUIFNPTUDPNQFUJUJWFBOE
UIFJSQPTJUJPOBGUFSXBSET OFJUIFSUIFSFDPWFSZQBDLBHFT EZOBNJDLOPXMFEHFCBTFEFDPOPNZJOUIFXPSMECZ
QVUUPHFUIFSCZCPUIJOEJWJEVBMDPVOUSJFTBOEUIF&6 OPS 5IF-JTCPO4USBUFHZ BTJUJTLOPXO XBTBEPQUFECZ
UIFCVEHFUBSZGPSFDBTUTGPSSFTFBSDIBOEFEVDBUJPOTFFN IFBETPGTUBUFBOEHPWFSONFOUJOUIF1PSUVHVFTFDBQJUBM
ZFUUPXBSSBOUHSFBUPQUJNJTN JONBSLFEDPOUSBTUUPUIF JO5XPZFBSTMBUFSJOUIF4QBOJTIDJUZPG#BSDFMPOB
64"0OFFYBNQMFJTUIF6OJUFE,JOHEPNJOJUT"QSJM UIFZXPVMEGJYBUBSHFUGPSBDIJFWJOHUIJTFMEPSBEPFBDI
JTTVF UIF#SJUJTIKPVSOBM/BUVSF SFQPSUFEUIBU BQBSU DPVOUSZXPVMETUSJWFUPEFWPUFPG(%1UPFYQFOEJUVSF
GSPNBOBEEJUJPOBMbCJMMJPOGPSMPXDBSCPOCVTJOFTTBOE POSFTFBSDIBOEEFWFMPQNFOU (&3%
CZ XJUIUIF
UFDIOPMPHZ UIF6,TSFDPWFSZQBDLBHFQSPWJEFEGFX QSJWBUFTFDUPSFYQFDUFEUPDPOUSJCVUFUXPUIJSETPGUIJT
JODFOUJWFTGPSSFTFBSDIBOEEFWFMPQNFOU 3%
0OF FGGPSU*UJTOPTFDSFUUPEBZUIBUUIJTUBSHFUXJMMOPUCFNFU
NFBTVSFBNPVOUFEUPTXBQQJOHbNJMMJPOGSPNUIF
SFTFBSDIDPVODJMTCVEHFUGPSACMVFTLJFTSFTFBSDI GPS 5IFDPODFQUPGUIF&VSPQFBO3FTFBSDI"SFBEBUFTCBDLUP
SFTFBSDIJOLFZBSFBTPGFDPOPNJDJNQPSUBODF5IJTGJOEJOH UIFBEPQUJPOPGUIF-JTCPO4USBUFHZ JO TFFQBHF

TFFNTUPUBMMZXJUIUIFNVDIMFTTPQUJNJTUJD NPSFQBTTJWF 5IFDPODFQUIBTTJODFCFFOSFWJUBMJ[FECZUIF&VSPQFBO
WJFXBNPOHDPNQBOJFTJO&VSPQFUIBOUIFJSDPVOUFSQBSUT $PNNJTTJPO UIF$PVODJMPG.JOJTUFSTBOEUIF&VSPQFBO
JOUIF64"BOE$IJOB PSFWFOJOXJEFS"TJB5IFCJBOOVBM 1BSMJBNFOUUPFYQSFTTUIFJEFBUIBU&VSPQFBTBXIPMF
4VSWFZ PG$IJFG'JOBODJBM0GGJDFSTPGDPNQBOJFTJO NVTUNBLFCJHTUSJEFTJOTJYBSFBT
UIF64" &VSPQF $IJOBBOEUIFSFTUPG"TJBPOUIFJS
FYQFDUBUJPOTGPSUIFTFDPOERVBSUFSPGGPVOEUIBU &VSPQFNVTUIBWFBTVGGJDJFOUOVNCFSPGSFTFBSDIFST
&VSPQFBODPNQBOJFTTUJMMSFHBSEFEUIFJSGVUVSFXJUI XIPNVTUCFXFMMUSBJOFEBOENPCJMF
QFTTJNJTN5IFZDIPTFUPGPDVTPOSFEVDUJOHDPTUTBOE SFTFBSDIJOGSBTUSVDUVSFJTWJUBMUPGBDJMJUBUFSFTFBSDIJOBMM
JOWFTUNFOUJO3% JOQSFGFSFODFUPSFEFGJOJOHUIFJS BSFBTPG45
CVTJOFTTNPEFM NBSLFUTPSTUSBUFHJFT FYDFMMFOUJOTUJUVUJPOTPGIJHIFSMFBSOJOHBOESFTFBSDI
BSFOFFEFE
'SPNBHMPCBMQFSTQFDUJWF CZGBSUIFNPTUJNQPSUBOU LOPXMFEHFTIBSJOHBDSPTTSFTFBSDICPEJFTm JODMVEJOH
QPMJUJDBMEFWFMPQNFOUJOSFMBUJPOUP3%JOSFDFOUZFBSTXJMM UIFQSJWBUFTFDUPSm JTBLFZQSFSFRVJTJUFGPSTVDDFTT
IBWFCFFO$IJOBTSBQJENPWFDFOUSFTUBHF$PMMBCPSBUJPO DPPSEJOBUFESFTFBSDIQSPHSBNNFTNVTUGPSNBHMVF
XJUIJOEJWJEVBMSFTFBSDIFST CFUXFFOVOJWFSTJUJFTPS GPSEJTQFSTFEOBUJPOBMFGGPSUT
CFUXFFOGVOEJOHBHFODJFTJTPOUIFSJTFBOE JOQPMJDZ MBTUCVUOPUMFBTU &VSPQFNVTUCFPQFOUPUIFXPSMEJO
EJTDVTTJPOTPOSFTFBSDIJOGSBTUSVDUVSF $IJOBJTDPOTJEFSFE JUT45*FGGPSUT
BHMPCBMQMBZFS ZFUBOPUIFSNBOJGFTUBUJPOPGJUT
PNOJQSFTFODF.FBOXIJMF &VSPQFTUJMMMBDLTUIFOFDFTTBSZ 5IF&6T'SBNFXPSL1SPHSBNNFTBOE&VSPQFTOBUJPOBM
DPPSEJOBUJPONFDIBOJTNUP QSPHSBNNFTDBOOPUDPOUJOVFUPPQFSBUFJOUIFSFMBUJWF
DPPQFSBUFPOBMBSHFTDBMFXJUIBDPVOUSZMJLF$IJOB8F JTPMBUJPOGSPNPOFPUIFSUIBUIBTCFDPNFUIFJSIBMMNBSL
TIBMMFYBNJOF$IJOBTSJTJOHTUBSUPXBSETUIFFOEPGUIF 5IJTJODMVEFTUIFQSPHSBNNFTPGUIFOBUJPOBMGVOEJOH
QSFTFOUDIBQUFS TFFQBHF
BHFODJFT XIJDIBSFBMMUIFNPSFJNQPSUBOUJOUIBUUIFZ
DPOTUJUVUFNPTUPGUIFGMFYJCMFGVOEJOHGPSSFTFBSDI
$PPSEJOBUJPOCFUXFFOOBUJPOBMQSPHSBNNFTIBTBMXBZT
CFFOQBSUPG&VSPQFBOSIFUPSJDCVUJUJTOPXCFJOH
4DJFOUJGJDSFTFBSDIUIBUIBTOPJNNFEJBUFBQQMJDBUJPOJOUIFSFBMXPSME
BMTPLOPXOBTADVSJPTJUZESJWFOSFTFBSDIBOEBUUJNFTFNQMPZFE BENJUUFEUIBUUIFTMFXPGNFDIBOJTNTFNCSBDFE
JOUFSDIBOHFBCMZXJUIUIFUFSNACBTJDSFTFBSDI TVDDFTTJWFMZUPCSJOHBCPVUDPPSEJOBUJPOIBWFOPU
5IFTVSWFZPG&VSPQFBO$IJFG'JOBODJBM0GGJDFSTJTDPOEVDUFECZ5JMCVSH
XPSLFEXFMM1BSUPGUIFSFBTPOGPSUIJTXBTOPEPVCUUIF
6OJWFSTJUZJOUIF/FUIFSMBOETXXXDGPTVSWFZFVSPQFPSH BEPQUJPOPGBGBSUPPDPNQSFIFOTJWFBOEJOTVGGJDJFOUMZ

&VSPQFBO6OJPO
GPDVTFEBQQSPBDIUPDPPSEJOBUJPO XJUIPVUBTLJOHXIFSF 5IPTFNFNCFSTUBUFTXIJDIGJOBODFUIF&VSPQFBO4QBDF

BOEXIFODPPSEJOBUJPOXBTBDUVBMMZNPTUVSHFOUMZ "HFODZIBWFBDDFQUFEUIJTOFXSPMFGPSUIF&6 TPNF
OFFEFEPSXIFUIFSLFZTUBLFIPMEFSTXPVMECFXJMMJOHUP BMMFHFEMZJOBOUJDJQBUJPOPGSFDFJWJOHGJOBODJBMDPOUSJCVUJPOT
BDDFQUDPPSEJOBUJPO GSPNUIF&6GPSUIFGVODUJPOJOHPGUIFBHFODZ5IJT
FOMBSHFNFOUPGUIFTDPQFPGUIF&6TSFTQPOTJCJMJUJFTIBTHPOF
5IF+PJOU5FDIOPMPHZ*OJUJBUJWFTEJTDVTTFEGBSUIFSEPXO IBOEJOIBOEXJUIBOJODSFBTFJOCVEHFUT TFFQBHF

NBZCFBTUFQGPSXBSE BTUIFZJOWPMWFCPUI&6GVOEJOH
BOEOBUJPOBMGVOET FWFOJGUIFJSDPNQMFYJUZJTEBVOUJOH 0OF&VSPQFBOSFGPSNUIBUIBTCFFOTUBMMJOHJTUIBU
TFFQBHF
*OEFFE UIF+PJOU5FDIOPMPHZ*OJUJBUJWFT DPODFSOJOHQBUFOUT&WFSZPOFBHSFFTUIBUBDPNNVOJUZ
DPNCJOFEXJUIUIF&VSPQFBO3FTFBSDI$PVODJMBOE QBUFOUJTWJUBMmUIBUJT BQBUFOUGJMFEXJUI BOEHSBOUFECZ UIF
JOUFOTFEJTDVTTJPOPOSFTFBSDIJOGSBTUSVDUVSF NJHIUXFMM &VSPQFBO1BUFOU0GGJDFUIBUXPVMECFWBMJEUISPVHIPVUUIF
USJHHFSBGVOEBNFOUBMSFDPOTJEFSBUJPOPGUIFGSBNFXPSL &6BOEPGGFSUIFQPTTJCJMJUZPGBQQFBMJOHBQBUFOUPSMJUJHBUJOH
QSPHSBNNFTBOEJOUSPEVDFBTIJGUBXBZGSPNBWFSZMBSHF GPSJOGSJOHFNFOUWJBBTJOHMFDPVSUQSFGFSBCMZ4VDIBQBUFOU
OVNCFSPGTNBMMQSPKFDUTUPXBSETGVOEJOHPGBGFXNBKPS IBTCFFOVOEFSEJTDVTTJPOTJODFUIFTBOE JOUIFQBTU
NFDIBOJTNT(SFBUFSGVOEJOHGPSBUSVMZJOEFQFOEFOU GFXZFBST UIF&VSPQFBO$PNNJTTJPOIBTJOUSPEVDFE
&VSPQFBO3FTFBSDI$PVODJM BUIFNFXIJDIXJMMBMTPCF QSPQPTBMTUPFTUBCMJTIBDPNNVOJUZQBUFOU)PXFWFS
EFBMUXJUIMBUFS PSNBZCFFWFONPSFDPVODJMTGPSEJGGFSFOU QSPCMFNTPWFSMBOHVBHFBOEKVSJTEJDUJPOIBWFSFNBJOFE
GJFMETPGTDJFODF DPVMECFBCFUUFSXBZPGTQFOEJOH VOTVSNPVOUBCMFIVSEMFTBOBUJPOBMDPVSUIBTKVSJTEJDUJPO
SFTFBSDIGVOETBUUIF&VSPQFBOMFWFM4JNJMBSMZ GVOET BOE VQVOUJMSFDFOUMZ FWFSZNFNCFSTUBUFDPVMEJOTJTUPOBO
DPVMECFCFUUFSTQFOUPOMBSHFSFTFBSDIGBDJMJUJFTBOEPO PGGJDJBMUSBOTMBUJPOPGBOZQBUFOUHSBOUFE8JUINFNCFST
DPODFOUSBUFE MBSHFTDBMFNJTTJPOTUPUBDLMFDIBMMFOHFTGPS UIFTFSFRVJSFNFOUTBSFOPMPOHFSBWJBCMFPQUJPOCVUOPUBMM
&VSPQFBTBXIPMF"TUSPOHFS&VSPQFBO3FTFBSDI$PVODJM DPVOUSJFTBSFQSFQBSFEUPBENJUUIJT4PNFQSPHSFTTIBT
XJMM PGDPVSTF NBLFUIFJTTVFPGUIFDPVODJMTSFMBUJPOTIJQ CFFONBEFJOUIFBSFBPGUSBOTMBUJPOFTQFDJBMMZUIF
UPUIFOBUJPOBMGVOEJOHBHFODJFTBOEUIFDPOTFRVFODFT -POEPO"HSFFNFOUJTBOPQUJPOBMBHSFFNFOUBNPOH
GPSBDBEFNJDBMMZPSJFOUFESFTFBSDIVOBWPJEBCMF5IJTJTTVF NFNCFSTPGUIF&VSPQFBO1BUFOU$POWFOUJPOXIJDIMJNJUT
DPVMEIBWFCFFODPOWFOJFOUMZEFBMUXJUIBUUIFUJNFUIF UIFOVNCFSPGUSBOTMBUJPOTPGBQBUFOU"DPNNVOJUZQBUFOU
&VSPQFBO3FTFBSDI$PVODJMXBTGPVOEFEJO OFWFSUIFMFTTSFNBJOTBEJTUBOUQSPTQFDU)PXFWFS JO
%FDFNCFS NJOJTUFSTSFBDIFEBQPMJUJDBMBHSFFNFOUPO
B&VSPQFBOQBUFOUJODMVEJOHB&VSPQFBOKVSJTEJDUJPO
*/45*565*0/"-3&'03. BMUIPVHITPNFEFUBJMTXJMMTUJMMIBWFUPCFOFHPUJBUFE
Ratification of the Lisbon Treaty

Reform of higher education
5IFSPMFPGUIF&6JO3%IBTCFFOEFGJOFEJOUIFWBSJPVT
USFBUJFTUIBUIBWFTVDDFTTJWFMZTIBQFEUIF&6PWFSUIFQBTU 5IF#PMPHOB1SPDFTT
ZFBST5IFTFFETPGUIF&6XFSFTPXOXJUIUIF&VSPQFBO *ONBOZ&VSPQFBODPVOUSJFT WBTUSFGPSNTIBWFUBLFO
$PBMBOE4UFFM$PNNVOJUZBOEUIF&VSPQFBO"UPNJD&OFSHZ QMBDFJOUIFQBTUEFDBEF*OPUIFST UIFZBSFTUJMMJO
$PNNVOJUZPGUIFT5IFTFEFGJOFEWFSZTQFDJGJD QSPHSFTT5IFTFSFGPSNTBGGFDUUIFVOJWFSTJUZTFDUPSJO
SFTQPOTJCJMJUJFTJODPBMBOETUFFMBOEOVDMFBSSFTFBSDI0OMZ QBSUJDVMBS XJUIJOUIF#PMPHOB1SPDFTTXIJDIJOUFOETUP
JOUIFTBOETEJEBNFOENFOUTUPFYJTUJOHUSFBUJFT DSFBUFB&VSPQFBO)JHIFS&EVDBUJPO"SFBCZ #PY

FYUFOEUIF&6TSFTQPOTJCJMJUJFTCFZPOEJOEVTUSJBM 5IFSFGPSNTJODMVEFDIBOHFTJOGVOEJOHNFDIBOJTNTBOE
DPNQFUJUJWFOFTT JOVOJWFSTJUZUJFTUPFOUFSQSJTFT,FZJTTVFTDPODFSOIPXUP
GPTUFSEJWFSTJUZBNPOHVOJWFSTJUJFT BVUPOPNZ RVBMJUZ
5IF-JTCPO5SFBUZXBTGJOBMMZSBUJGJFECZUIFMBTUPGUIF&6 RVBMJUZBTTVSBODFBOEFWBMVBUJPO BOPVUXBSEPSJFOUBUJPO
NFNCFSTUBUFTJO/PWFNCFS5IJTUSFBUZBEETPOFNBKPS
&VSPQFBO6OJPO
SFTQPOTJCJMJUZA5IF&VSPQFBO6OJPOTIBMMESBXVQB&VSPQFBO
6OJWFSTJUJFTXJUIBOPVUXBSEPSJFOUBUJPOMPPLGPSJOTQJSBUJPOJOSFTFBSDI
TQBDFQPMJDZBOENFBTVSFTUPUIBUFGGFDUNBZUBLFUIFGPSNPG UPUIFLFZDIBMMFOHFTTPDJFUJFTBSFGBDJOH5IFZSFOFXDVSSJDVMBXJUIUIF
B&VSPQFBOTQBDFQSPHSBNNF)PXUIJTXJMMXPSLPVUJO TBNFQFSTQFDUJWFJONJOEBOEFOHBHFXJUIDPNQBOJFTBOETPDJFUBM
PSHBOJ[BUJPOTPOUIFSPMFVOJWFSTJUJFTTIPVMEQMBZ5IFZBMTPQBZNPSF
SFMBUJPOUPUIFJOUFSHPWFSONFOUBM&VSPQFBO4QBDF"HFODZ BUUFOUJPOUPUIFOPOBDBEFNJDTLJMMTQFPQMFOFFE TVDIBTDPNNVOJDBUJPO
XJMMCFBLFZJTTVFGPSUIFOFYUGJWFZFBST TLJMMT BUFBNTQJSJU FOUSFQSFOFVSJBMTLJMMT FUD

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 1: 5IF#PMPHOB1SPDFTT
5IF#PMPHOB1SPDFTTBJNTUPDSFBUFB 4UFFSFECZ&VSPQFBONJOJTUFST SFHVMBUFEBOENBOBHFEUPUIFXBZTJO

&VSPQFBO)JHIFS&EVDBUJPO"SFBCZ SFTQPOTJCMFGPSIJHIFSFEVDBUJPO UIF XIJDIVOJWFSTJUJFTBSFHPWFSOFE
5IFQSPDFTTHPUVOEFSXBZXJUI #PMPHOB1SPDFTTJTBDPMMFDUJWFFGGPSU 5IF&6JTTVQQPSUJOHBCSPBESBOHFPG
UIFBEPQUJPOPGUIFBologna JUBMTPJOWPMWFTQVCMJDBVUIPSJUJFT NFBTVSFTUPNPEFSOJ[FUIFDPOUFOU
Declaration JOUIF*UBMJBODJUZPGUIF VOJWFSTJUJFT UFBDIFSTBOETUVEFOUT BOEQSBDUJDFTPGIJHIFSFEVDBUJPOJO
TBNFOBNFJO+VOF5IFUISFF FNQMPZFST RVBMJUZBTTVSBODF UIFNFNCFSTUBUFTBOEUIF&6T
QSJPSJUJFTPGUIF#PMPHOB1SPDFTTBSF BHFODJFT JOUFSOBUJPOBMCPEJFTBOE OFJHICPVSJOHDPVOUSJFT5IJT
UIFJOUSPEVDUJPOPGUIFUISFFDZDMF JOTUJUVUJPOT"MUIPVHIUIFQSPDFTT TVQQPSUJODMVEFTUIF-JGFMPOH
TZTUFN CBDIFMPSTNBTUFST FYUFOETCFZPOEUIF&6TCPSEFST JUJT -FBSOJOH1SPHSBNNF UIF*OTUSVNFOU
EPDUPSBUF
RVBMJUZBTTVSBODFBOE DMPTFMZDPOOFDUFEXJUI&6QPMJDJFT GPS1SFBDDFTTJPO"TTJTUBODF UIF
UIFSFDPHOJUJPOPGRVBMJGJDBUJPOTBOE BOEQSPHSBNNFT'PSUIF&6 UIF &VSPQFBO/FJHICPVSIPPEBOE
QFSJPETPGTUVEZBDSPTT&VSPQF #PMPHOB1SPDFTTJTQBSUPGBCSPBEFS 1BSUOFSTIJQ*OTUSVNFOUBOEUIF
&WFSZTFDPOEZFBS NJOJTUFST FGGPSUUPESJWFBA&VSPQFPGLOPXMFEHF %FWFMPQNFOU$PPQFSBUJPO
SFTQPOTJCMFGPSIJHIFSFEVDBUJPOJO *O.BZ UIF&VSPQFBO *OTUSVNFOU UIF5FNQVTQSPHSBNNF
UIFA#PMPHOBDPVOUSJFTNFFUUP $PNNJTTJPO VSHFEANFNCFSTUBUFTUP BOEUIF&6TQSPHSBNNFGPS
NFBTVSFQSPHSFTTBOETFUOFX QSFTTPOXJUIUIFNPEFSOJ[BUJPOPG XPSMEXJEFBDBEFNJDDPPQFSBUJPO
QSJPSJUJFT"GUFS#PMPHOB
UIFZ &VSPQFTVOJWFSTJUJFT5IFBJNJTUP &SBTNVT.VOEVT
NFUJO1SBHVF $[FDI3FQVCMJD
JODSFBTFPVSVOJWFSTJUJFTDPOUSJCVUJPO 5IF&6JTBMTPTVQQPSUJOHUIF
#FSMJO (FSNBOZ
#FSHFO UPUIF-JTCPO"HFOEBGPSNPSFHSPXUI BHFOEBGPSNPEFSOJ[JOHVOJWFSTJUJFT
/PSXBZ
-POEPO 6,
BOENPSFBOECFUUFSKPCT UIFZTBJE UISPVHIUIFJNQMFNFOUBUJPOPG'1
BOE-FVWFO-PVWBJOMB/FVWF A&VSPQFTVOJWFSTJUJFTIBWF BOEUIF$PNQFUJUJWFOFTTBOE
#FMHJVN
5IFMBUUFSNFFUJOH FOPSNPVTQPUFOUJBM NVDIPGXIJDI *OOPWBUJPO1SPHSBNNF BTXFMMBTWJB
GPDVTFEPOUIFJNQPSUBODFPGMJGFMPOH VOGPSUVOBUFMZHPFTVOUBQQFECFDBVTF UIFTUSVDUVSBMGVOETBOEMPBOTGSPN
MFBSOJOH XJEFOJOHBDDFTTUPIJHIFS PGWBSJPVTSJHJEJUJFTBOEIJOESBODFT &VSPQFBO*OWFTUNFOU#BOL
FEVDBUJPOBOENPCJMJUZ*UXBTIFSF 5IF$PNNJTTJPOJTVSHJOHNFNCFS
UIBUUIFUBSHFUXBTGJYFEGPS TUBUFTUPGSFFVQUIF&6TTVCTUBOUJBM
4PVSDF IUUQFDFVSPQBFVFEVDBUJPO
FOTVSJOHUIBUBUMFBTUPGUIPTF SFTFSWPJSPGLOPXMFEHF UBMFOUBOE IJHIFSFEVDBUJPOEPD@FOIUN
HSBEVBUJOHJOUIF&VSPQFBO)JHIFS FOFSHZXJUIJNNFEJBUF JOEFQUIBOE
0GGJDJBMXFCTJUFPGUIF#PMPHOB4FDSFUBSJBU
&EVDBUJPO"SFBTQFOEUJNFBCSPBE DPPSEJOBUFEDIBOHFGSPNUIFXBZJO XXXPOEWMBBOEFSFOCFIPHFSPOEFSXJKT
TUVEZJOHPSUSBJOJOH XIJDIIJHIFSFEVDBUJPOTZTUFNTBSF CPMPHOB
BOEGMFYJCJMJUZ5IFTFJTTVFTBSFDMFBSMZSFMBUFE'PS TVDDFTTGVMVOJWFSTJUZTZTUFNTBCSPBE4PNFIBWFQPJOUFE
FYBNQMF HSFBUFSBVUPOPNZSFRVJSFTBCFUUFSRVBMJUZ PVUUIBUUSVFBVUPOPNZDBOPOMZDPNFGSPNUIFGJOBODJBM
BTTVSBODFTZTUFN4JNJMBSMZ BTUSPOHFSPVUXBSE BVUPOPNZPCUBJOFECZBVOJWFSTJUZUIBUTVDDFFETJO
PSJFOUBUJPOBOESFTQPOTJWFOFTTBSFEJGGJDVMUUPBDIJFWF SBJTJOHGVOETGSPNQSJWBUFJOEVTUSZBOEPUIFSTPVSDFT
XJUIPVUHSFBUFSBVUPOPNZBOEGMFYJCJMJUZ
.PTU&VSPQFBOVOJWFSTJUJFTIBWFCFFOCVJMUVQPO PS
*O&VSPQF UIFSFUFOETUPCFBHFOFSBMBEIFTJPOUPUIF BEPQUFE UIF)VNCPMEUNPEFM5IJTNPEFMJTOBNFEBGUFS
JEFBUIBUVOJWFSTJUJFTOFFEHSFBUFSBVUPOPNZ5IFSFJT 8JMIFMNWPO)VNCPMEU m
XIPEFTJHOFEUIF
VOFBTFJO'SBODF IPXFWFS UIBUUIJTXJMMUSBOTMBUFJOUPB 1SVTTJBOFEVDBUJPOTZTUFNXIJDIXPVMEMBUFSCFDPNFB
QPXFSTIJGUGSPNUIFQSPGFTTPSTUPVOJWFSTJUZ NPEFMGPSVOJWFSTJUZTZTUFNTJO&VSPQF +BQBOBOEUIF
NBOBHFNFOU XJUIBENJOJTUSBUPSTSBUIFSUIBOGBDVMUZ 64"5IF)VNCPMEUNPEFMBEWPDBUFTBVOJUZPGUFBDIJOH
EFDJEJOHPOUIFBQQPJOUNFOUPGQSPGFTTPSTPSPOUIF BOESFTFBSDIBUUIFJOTUJUVUJPOBM QFSTPOOFMBOETUVEFOU
BMMPDBUJPOPGSFTFBSDIGVOEJOH5IFTFDPODFSOTBSF MFWFMT6OEFSUIF)VNCPMEUNPEFM BDBEFNJDUSBJOJOHJT
VOGPVOEFEBOESFGMFDUBMBDLPGLOPXMFEHFPG IBSEMZDPODFJWBCMFXJUIPVUTPNFJOWPMWFNFOUJOSFTFBSDI

&VSPQFBO6OJPO
XJUIUIFDPOTFRVFODFUIBUBDRVJSJOHBVOJWFSTJUZEFHSFF $BNCSJEHFJOUIF6, &JEHFOÕTTJTDIF5FDIOJTDIF

DBOUBLFNBOZZFBST0GDPVSTF UIFFYQBOTJPOPG )PDITDIVMFJO4XJU[FSMBOEBOE,BSPMJOTLBJO4XFEFO
VOJWFSTJUZTZTUFNTUPQSPWJEFUFSUJBSZFEVDBUJPOUP TVHHFTUTPOFJNQPSUBOUSFBTPO"MUIPVHIUIFSFTFBSDI
HSPXJOHOVNCFSTPGTUVEFOUT DPNCJOFEXJUIUIFOFFE CVEHFUTPG&VSPQFBOVOJWFSTJUJFTBSFDFSUBJOMZ
GPSHSFBUFSFGGJDJFODZBOEDPTUFGGFDUJWFOFTT IBTJOFWJUBCMZ DPOTJEFSBCMF UIFCVEHFUTPGUIFUXP64VOJWFSTJUJFTBSF
MFEUPDIBOHFT5IFSIFUPSJDFNFSHJOHGSPNNBOZ MBSHFSTUJMM"TBNBUUFSPGGBDU UIF/BUJPOBM4DJFODF
EJTDVTTJPOTPOVOJWFSTJUJFT IPXFWFS TUJMMSFGMFDUTBO
BUUBDINFOUUPUIF)VNCPMEUNPEFM EFTQJUFUIFGBDUUIBU
JUNBZOPUCFTVTUBJOBCMF 'JHVSF /VNCFSPGUPQ&VSPQFBOBOE64VOJWFSTJUJFT
"DPNQBSJTPOXJUIUIF64IJHIFSFEVDBUJPOTZTUFNNBLFT
60 Europe
UIJTBCVOEBOUMZDMFBS"HPPETUBSUJOHQPJOUJTUIFOPX USA 54
XFMMLOPXOSBOLJOHPGVOJWFSTJUJFTXPSMEXJEFCZ Other
50
4IBOHIBJ+JBUPOH6OJWFSTJUZ5IFSFJTOPOFFEUPEJTDVTT
IFSFJOEFUBJMUIFNFSJUTPSEFNFSJUTPGUIJTSBOLJOH PSGPS
UIBUNBUUFSPGBOZSBOLJOH8IBUNBUUFSTJTUIBUUIF 40
36
34
DSJUFSJBVTFEGPSUIF4IBOHIBJ+JBUPOHSBOLJOHBSFCBTFE
POSFTFBSDIDBQBDJUZ8IFOJUDPNFTUPSFTFBSDI BMM 30
SBOLJOHTZTUFNTXPVMEEFNPOTUSBUFUIBU&VSPQFTQSFBET
JUTSFTPVSDFTSFMBUJWFMZUIJOMZDPNQBSFEUPUIF64" 20 17
12
10
*UJTPCWJPVTUIBU"NFSJDBOVOJWFSTJUJFTEPNJOBUF 10 8
JOUFSOBUJPOBMSBOLJOHT 'JHVSFBOE5BCMF
0OMZXIFO 2 4
2 1
XFUBLFJOUPBDDPVOUUIFVOJWFSTJUJFTQMBDFETU UPUI 0
0
EPXFGJOEBNVDICFUUFSCBMBODFCFUXFFO&VSPQFBOE Top 10 Top 20 Top 50 Top 100
UIF64""NPSFEFUBJMFEDPNQBSJTPOPGUXPXPSMEDMBTT
64VOJWFSTJUJFT 4UBOGPSEBOEUIF.BTTBDIVTFUUT*OTUJUVUF 4PVSDF 4IBOHIBJ+JBP5POH6OJWFSTJUZ
PG5FDIOPMPHZ
XJUIUISFFUPQUJFS&VSPQFBOVOJWFSTJUJFT
5BCMF$PNQBSJTPOCFUXFFOLFZ64BOE&VSPQFBOSFTFBSDIVOJWFSTJUJFT
.BTTBDIVTFUUT4 UBOGPSE &JEHFOÕTTJTDIF $BNCSJEHF ,BSPMJOTLB

*OTUJUVUFPG6OJW FSTJUZ 5FDIOJTDIF6OJW FSTJUZ *OTUJUVUFU
5FDIOPMPHZ 64" 64" )PDITDIVMF 6, 4XFEFO
;ÛSJDI &5)

4XJU[FSMBOE
4DPQF #SPBE #SPBE 4DJFODFBOE #SPBE .FEJDBM
FOHJOFFSJOH
#VEHFU FYDMVEJOH
DPOTUSVDUJPO 64CJMMJPO 64CJMMJPO öNJMMJPO öNJMMJPO öNJMMJPO
/VNCFSPGTUVEFOUT
1SPQPSUJPOPG
VOEFSHSBEVBUFUP
HSBEVBUFTUVEFOUT
#VEHFUGPS 64NJMMJPOJO 64NJMMJPO öNJMMJPO öNJMMJPOJO öNJMMJPO
SFTFBSDI TQPOTPSFE3% TQPOTPSFE3% SFTFBSDIHSBOUT
&VSPQFBO6OJPO
3FTFBSDIDPOUSBDUT
GSPNJOEVTUSZ _ _ m _
/PUF#VEHFUEBUBBSFUZQJDBMMZGPSPSQSPTQFDUTGPS
4PVSDF 5JOEFNBOTFUBM
5IF&VSPQFBO*OTUJUVUFPG5FDIOPMPHZB'FBTJCJMJUZ4UVEZGPSUIF&VSPQFBO1BSMJBNFOU

6/&4$04$*&/$&3&1035
'PVOEBUJPOTTUBUJTUJDTPOSFTFBSDIBU64VOJWFSTJUJFTSFWFBM "UIJSEEJNFOTJPOPGEJGGFSFOUJBUJPOJTRVBMJUZ0GDPVSTF OP

UIBUBCPVUVOJWFSTJUJFTBDDPVOUGPSBMNPTUBMMVOJWFSTJUZ POFXBOUTUPCFBMPXRVBMJUZJOTUJUVUJPO$VSSFOUMZ RVBMJUZ
SFTFBSDIJOUIF64"-JCFSBMBSUTDPMMFHFT DPNNVOJUZ BTTVSBODFTDIFNFTBSFCFJOHJOUSPEVDFEJONPTUDPVOUSJFT
DPMMFHFTBOEPUIFSTQSPWJEFUIFCVMLPGUFSUJBSZFEVDBUJPO UPJODSFBTFRVBMJUZ)PXFWFS JUJTTJNQMZJNQPTTJCMFGPSFWFSZ
TFFQBHF
VOJWFSTJUZUPCFMPOHUPUIFUPQUJFSPGSFTFBSDIVOJWFSTJUJFT
.PSFPWFS UIFSFBSFTPNFWFSZHPPESFBTPOTGPSDIPPTJOHB
5IFTJUVBUJPOJTWFSZEJGGFSFOUJO&VSPQF5IFBNCJUJPOPGNBOZ EJGGFSFOUNJTTJPO GPSFYBNQMFUPQSPWJEFBSFHJPOXJUIHPPE
VOJWFSTJUJFTJTUPCFDPNFBSFTFBSDIVOJWFSTJUZ JOMJOFXJUIUIF RVBMJUZUFSUJBSZFEVDBUJPO0OFWFSZJOUFSFTUJOHFYBNQMFPGB
QSFWBJMJOHJEFBMPGXIBUBVOJWFSTJUZTIPVMECF CBTFEPOUIF DPVOUSZUSZJOHUPJODSFBTFJOTUJUVUJPOBMEJGGFSFOUJBUJPOJT
)VNCPMEUNPEFM0OFFYBNQMFJT1PMBOE XIJDIIBT (FSNBOZXJUIJUTA&Y[FMMFO[*OJUJBUJWFh3FTQPOTJCJMJUZGPSIJHIFS
VOJWFSTJUJFTQFSGPSNJOHSFTFBSDI BDDPSEJOHUP FEVDBUJPOJO(FSNBOZSFTUTXJUIUIFTUBUFT5IFGFEFSBM
&3"8"5$)5IFDPOTFRVFODFPGUIJTJTNVDIGFXFSSFTPVSDFT HPWFSONFOUUIFSFGPSFIBTUPNBOPFVWSFDBSFGVMMZUP
GPSUIFBWFSBHFVOJWFSTJUZ+BNJM4BMNJ 5FSUJBSZ&EVDBUJPO JOUSPEVDFQPMJDJFTBOETDIFNFTBGGFDUJOHIJHIFSFEVDBUJPO
$PPSEJOBUPSXJUIJOUIF8PSME#BOLT)VNBO%FWFMPQNFOU 5IVT XIFOUIFGFEFSBMHPWFSONFOUBSSJWFEBUUIFWJFXUIBU
/FUXPSL DPODMVEFEJOBSFDFOUHMPCBMBOBMZTJTUIBUXPSME UIFJOUFSOBUJPOBMDPNQFUJUJWFOFTTPG(FSNBOVOJWFSTJUJFT
DMBTTVOJWFSTJUJFTTIBSFUISFFLFZGBDUPST 4BMNJ
'JSTUMZ SFRVJSFEHSFBUFSEJGGFSFOUJBUJPO JUUPPLMFOHUIZEJTDVTTJPOT
UIFZIBWFBDPODFOUSBUJPOPGUPQUBMFOU CPUIBNPOHGBDVMUZ XJUIUIFTUBUFTCFGPSFUIFZXPVMEBHSFF JO UPBEIFSFUP
BOEBNPOHTUVEFOUT4FDPOEMZ UIFZIBWFBCVOEBOU UIF &Y[FMMFO[*OJUJBUJWF*OUXPSPVOETJOBOE
SFTPVSDFT5IJSEMZ UIFZIBWFBQQSPQSJBUFHPWFSOBODFTZTUFNT VOJWFSTJUJFTXFSFJOWJUFEUPTVCNJUUISFFUZQFTPGQMBOGPS
UPUBMBEEJUJPOBMGVOEJOHPGöCJMMJPO3FMBUJWFMZTQFBLJOH UIBU
&VSPQFUIVTOFFETUPGPTUFSHSFBUFSEJWFSTJUZBNPOHJUT JTQFSIBQTOPUTVDIBOFOPSNPVTBNPVOUCVU JOUIF
VOJWFSTJUJFTBOEPUIFSJOTUJUVUJPOTPGIJHIFSMFBSOJOH.BOZPG DPNQMFYXPSMEPG(FSNBOQPMJDZTFUUJOH BOEHJWFOUIFWFSZ
UIFSFGPSNT&VSPQFBODPVOUSJFTIBWFXJUOFTTFEPWFSUIFQBTU USBEJUJPOBMQPTJUJPOBOEPSHBOJ[BUJPOPG(FSNBOVOJWFSTJUJFT
EFDBEFIBWFEJWFSTJGJDBUJPOBTUIFJSHPBM TPNFUJNFTFYQMJDJUMZ UIF&Y[FMMFO[*OJUJBUJWF NBSLTBTJHOJGJDBOUFWPMVUJPOUIBUJT
NPSFPGUFOJNQMJDJUMZ%JWFSTJGJDBUJPOIBTTFWFSBMDPNQPOFOUT SFQSFTFOUBUJWFPGXIBUJTIBQQFOJOHJOPUIFSDPVOUSJFT
JODMVEJOHUIFDPODFOUSBUJPOPGSFTFBSDIGVOEJOH&VSPQFBO (SBEVBUFTDIPPMTXFSFJOUSPEVDFETPNFZFBSTBHPBTB
DPVOUSJFTBSFTUJMMWFSZSFMVDUBOUUPFNCSBDFUIJT+VTUBTUIF NFBOTPGGPSNBMJ[JOHBOEJNQSPWJOH1I%USBJOJOH0OF
&6T'SBNFXPSL1SPHSBNNFTIBWFSFMJFEJONBOZXBZTPO DPNQPOFOUPGUIF&Y[FMMFO[*OJUJBUJWF XBTUIVTUPTFMFDU
DSFBUJOHOFUXPSLTBOEPUIFSGPSNTPGDPMMBCPSBUJPOUPDSFBUF FYDFMMFOUHSBEVBUFTDIPPMTPWFSUJNF"TFDPOE
TVQQPTFEMZBDSJUJDBMNBTT TPUPPEPNPTUOBUJPOBM DPNQPOFOUGPDVTFEPODMVTUFSTPGFYDFMMFODFSFTFBSDI
QSPHSBNNFTBOEQPMJDJFT0OMZJOUIF6,IBTUIFSFCFFOB HSPVQTJOTFWFSBMEJTDJQMJOFTBOEJOTUJUVUJPOTXJUIJOBSFHJPO
EFMJCFSBUFQPMJDZPGBVHNFOUJOHUIFDPODFOUSBUJPOPG XFSFUPDSFBUFTUSPOHSFHJPOBMDMVTUFST5IJSUZTFWFOTVDI
SFTFBSDISFTPVSDFT BTXJMMCFFYQMBJOFETIPSUMZ&WFOXJUIJO DMVTUFSTIBWFCFFOTFMFDUFE5IFTFJODMVEFB/BOPTZTUFNT
UIF6, UIFSFIBTCFFOBMPUPGPQQPTJUJPOGSPNUIFSFHJPOT *OJUJBUJWFJO.VOJDI GPSJOTUBODF CVUBMTPBDMVTUFSJO
5IFQPMJDZIBTCFFOEJMVUFEJOBOZDBTFTJODFUIFEJTUJODUJPO )FJEFMCFSHPO$VMUVSBM&YDIBOHFJO&VSPQFBOE"TJBJOB
CFUXFFOQPMZUFDIOJDTBOEVOJWFSTJUJFTXBTBCBOEPOFEJOUIF (MPCBM$POUFYU5IFUIJSEBOEMBTUDPNQPOFOUJOWJUFE
FBSMZT VOJWFSTJUJFTUPTVCNJUTUSBUFHJDQMBOTGPSUIFJSJOTUJUVUJPOBTB
XIPMF0OMZOJOFVOJWFSTJUJFTIBWFSFDFJWFEUIJTSFDPHOJUJPO
&WFOUVBMMZ UIFDPODFOUSBUJPOPGSFTFBSDIGVOEJOHJO 4PNFGJWFPSTJYVOJWFSTJUJFTDMFBSMZTUBOEPVUJOUFSNTPGUIF
TFMFDUFEVOJWFSTJUJFTXJMMIBWFUPCFBDDPNQBOJFECZNBOZ OVNCFSPGBXBSETUIFZIBWFSFDFJWFEGPSUIFUISFF
VOJWFSTJUJFTSFEFGJOJOHUIFNTFMWFTBTUIFFRVJWBMFOUPG DPNQPOFOUTPGUIF&Y[FMMFO[*OJUJBUJWF
MJCFSBMBSUTDPMMFHFT5IJTGPSNPGEJGGFSFOUJBUJPOJTDFSUBJOMZ
NBEFFBTJFSCZUIFHFOFSBMJ[BUJPOPGUIFCBDIFMPSTBOE 8IBUFWFSPOFTNJTTJPO BQQSPQSJBUFHPWFSOBODFTZTUFNT
NBTUFSTEFHSFFQSPHSBNNFTBUUIFIFBSUPGUIF#PMPHOB BSFWJUBMGPSFGGFDUJWFOFTT"VUPOPNZJTBLFZGBDUPSJOUIJT
1SPDFTT XIJDIXBTBEPQUFECZ&VSPQFBODPVOUSJFTB SFHBSE*OBTUVEZDBSSJFEPVUCZUIF#SVFHFM'PVOEBUJPO
EFDBEFBHPBOEJTHSBEVBMMZCFJOHJNQMFNFOUFEJONBOZ UIFQFSGPSNBODFPG&VSPQFBOVOJWFSTJUJFTXBTBOBMZTFE
DPVOUSJFT)PXFWFS JONPTUDPVOUSJFT BCBDIFMPSTEFHSFF BOESFMBUJPOTCFUXFFOHPWFSOBODF TQFOEJOHBOE
JTTUJMMOPUSFHBSEFEBTBGVMMVOJWFSTJUZFEVDBUJPOCZ QFSGPSNBODFJOWFTUJHBUFE "HIJPOFUBM
5IF
TUVEFOUT QBSFOUTBOEFNQMPZFSTBMJLF DPODMVTJPOXBTTUSBJHIUGPSXBSE&VSPQFBOVOJWFSTJUJFT

&VSPQFBO6OJPO
NVTUCFDPNFNPSFBVUPOPNPVT JOQBSUJDVMBSXJUI BVHNFOUJOHJUTJOWPMWFNFOUJONBUUFSTTVDIBT

SFHBSEUPCVEHFUTCVUBMTPXIFOJUDPNFTUPIJSJOH OPNJOBUJPOTPSFWFOUIFQSPNPUJPOPGTUBGGJOBESBGU
GBDVMUZ SFNVOFSBUJPO DPVSTFEFTJHOBOETUVEFOU CJMMJO4USPOHPQQPTJUJPOMFEUPUIFNJOJTUFST
TFMFDUJPO QBSUJDVMBSMZBUUIFNBTUFSTMFWFM5IJTQSPDFTT SFTJHOBUJPO IPXFWFS TP4MPWFOJBNBZFWFOUVBMMZMPTF
UPXBSETNPSFBVUPOPNZJTPOHPJOH JUTTUBUVTBTUIFFYDFQUJPOUPUIFSVMF
&3"8"5$)SFHVMBSMZDPMMFDUTEBUBPOEFWFMPQNFOUTJO "VUPOPNZHPFTIBOEJOIBOEXJUIBDDPVOUBCJMJUZBOE
UIF45*TZTUFNTBOEQPMJDJFTPGUIF&6NFNCFSTUBUFTPO NFDIBOJTNTGPSRVBMJUZFWBMVBUJPOBOERVBMJUZBTTVSBODF*O
UIFCBTJTPGSFQPSUTCZOBUJPOBMDPSSFTQPOEFOUT5IF QSBDUJDBMMZBMMDPVOUSJFT HPWFSONFOUGVOEJOHGPSVOJWFSTJUZ
&3"8"5$)SFQPSUTVNNBSJ[FTLFZSFDFOUVOJWFSTJUZ SFTFBSDIGPMMPXTBEVBMBQQSPBDI/FYUUPJOTUJUVUJPOBM
SFGPSNT$PWFSJOHBQFSJPECFUXFFOBOE JU GVOEJOH VTVBMMZGMPXJOHEJSFDUMZGSPNUIFHPWFSONFOUUP
MJTUTGPSNBMMFHBMSFGPSNTGPS&6DPVOUSJFT0GUIFTF UIFVOJWFSTJUJFT UIFSFJTDPNQFUJUJWFGVOEJOHQSPWJEFECZ
FYQMJDJUMZNFOUJPOBVUPOPNZBTPOFPGUIFJSPCKFDUJWFT POFPSNPSFSFTFBSDIDPVODJMTPSOBUJPOBMGVOEJOHBHFODJFT
PSQSJODJQMFT4PNFFYBNQMFTGPMMPX 5IFCBMBODFCFUXFFOUIFUXPUZQFTPGGVOEJOHDBOCFWFSZ
EJGGFSFOUGSPNPOFDPVOUSZUPBOPUIFS*OUIF6OJUFE
5IF%BOJTI6OJWFSTJUZ"DUPGTUJQVMBUFEMBSHFS ,JOHEPN GPSFYBNQMF BCPVUbCJMMJPOJTGVOEFECZUIF
BVUPOPNZGPSVOJWFSTJUJFTBOEUIFNBKPS SFTFBSDIDPVODJMTBOEbCJMMJPODPNFTJOUIFGPSNPG
SFTUSVDUVSJOHPG%BOJTIVOJWFSTJUJFTHBWFUIFNHSFBUFS JOTUJUVUJPOBMGVOEJOHUISPVHIUIFIJHIFSFEVDBUJPO
GMFYJCJMJUZJOUIFSFDSVJUNFOUPGSFTFBSDIFST SFTFBSDIDPVODJMT5PUBLFBOPUIFSFYBNQMF 'SBODFDSFBUFE
B/BUJPOBM3FTFBSDI"HFODZ "HFODFOBUJPOBMFEFSFDIFSDIF
*O4QBJO UIF0SHBOJD-BXGPSVOJWFSTJUJFTPG JOGPSGVOEJOHFYQMPSBUPSZSFTFBSDIQSPKFDUTXJUIJO

MJLFXJTFJODSFBTFEUIFBVUPOPNZPGVOJWFSTJUJFT HPWFSONFOUTFUQSJPSJUJFTPOBDPNQFUJUJWFCBTJT5IFBJNJT
UPBSSJWFBUDPNQFUJUJWFGVOEJOHCZ.BOZPGUIF
*O-JUIVBOJB IJHIFSFEVDBUJPOJTDVSSFOUMZVOEFSHPJOH FYBNQMFTBOEEBUBQSFTFOUFEIFSFBSFCBTFEPOUIF
BSFGPSNUIBUTIPVMECFDPNQMFUFJO5IFNPWFJT &3"8"5$)DPVOUSZSFQPSUT
UPXBSETHSFBUFSBVUPOPNZ FWFOUIPVHIBIJHIMFWFM
PGSFHVMBUJPOSFQPSUFEMZQFSTJTUT 1FSGPSNBODFBHSFFNFOUT
5IFGPDVTJOUIFQSFTFOUTFDUJPOIBTCFFOPOJOTUJUVUJPOBM
5IF"DUPO)JHIFS&EVDBUJPOJO1PMBOECSPVHIU GVOETBOEBUUFNQUTCZDPVOUSJFTUPSFMBUFUIJTGVOEJOHJO
BNVDIIJHIFSMFWFMPGJOTUJUVUJPOBMBVUPOPNZ TPNFXBZUPQFSGPSNBODF'PSDPNQFUJUJWFGVOET TVDIB
SFMBUJPOJTTFMGFWJEFOU5ISPVHIPVUUIF&6 XFGJOEBWBSJFUZ
5IF'SFODI-BXPO6OJWFSTJUZ3FTQPOTJCJMJUJFTBOE PGNFDIBOJTNT1FSGPSNBODFBHSFFNFOUTBSFPOFFYBNQMF
'SFFEPNPGBGGPSEFEVOJWFSTJUJFTHSFBUFSQPXFS $PODMVEFEGPSBQFSJPEPGUISFFUPGJWFZFBST UIFTF
BOESFTQPOTJCJMJUZGPSIJSJOHTUBGGVOJWFSTJUJFTXFSF BHSFFNFOUTIBWFCFFOJOUSPEVDFEJOSFDFOUZFBSTJO
UIFGJSTUUPCFDPNFBVUPOPNPVTJO "VTUSJB %FONBSL 'JOMBOEBOE-VYFNCPVSH GPSFYBNQMF
*OUIFMBUUFSDBTF BQFSGPSNBODFBHSFFNFOUXBTDPODMVEFE
5IF)JHIFS&EVDBUJPO-BXPGJO4MPWBLJB BUUIFUJNFPGUIFGPVOEJOHPGUIF6OJWFSTJUZPG
JOUSPEVDFEBNBKPSSFGPSNJNQMZJOH JOUFSBMJB HSFBUFS -VYFNCPVSH UIFDPVOUSZTGJSTUVOJWFSTJUZ*OFBDIDBTF UIF
JOTUJUVUJPOBMBVUPOPNZ5IJTSFTVMUFEJOVOJWFSTJUJFT NJOJTUFSBOEUIFVOJWFSTJUZBHSFFPOBTPNFUJNFTWBTU
CFDPNJOHTFMGHPWFSOJOH TFMGPSHBOJ[FEFOUJUJFT OVNCFSPGUBSHFUTXIJDIUIFVOJWFSTJUZBDDFQUTUPBDIJFWF
5IFTFNBZCFRVBOUJUBUJWFBOESFMBUFUPFEVDBUJPO
*O'JOMBOE UIFHPWFSONFOUSFTQPOTFUPDPODFSOT SFTFBSDI UFDIOPMPHZUSBOTGFSBOEUJFTUPJOEVTUSZ QBUFOUT
BCPVUUIFMBHHJOHQFSGPSNBODFPG'JOOJTIVOJWFSTJUJFT BOETPPO"TBOFYBNQMF 5BCMFEFTDSJCFTUIF
IBTCFFOUPJOUSPEVDFBEFWFMPQNFOUQMBOXJUI %FWFMPQNFOU$POUSBDUGPSmTJHOFECZ"BSIVT
&VSPQFBO6OJPO
HSFBUFSBVUPOPNZBTPOFPGJUTQJMMBST OFYUUPUIF 6OJWFSTJUZBOEUIF%BOJTI.JOJTUFSGPS4DJFODF 5FDIOPMPHZ

NFSHFSPGJOTUJUVUJPOT GPSFYBNQMF BOE*OOPWBUJPO
5IFPOFFYDFQUJPOXIJDIQSPWFTUIFSVMFTFFNTUPCF 'PSFEVDBUJPO UIFCVEHFUUIFNJOJTUSZQSPWJEFTDBOPGUFO

4MPWFOJB XIFSFUIFHPWFSONFOUQSPQPTFE CFSFMBUFEUPTPNFVOJUQSJDF GPSFYBNQMFUIFFTUJNBUFE

6/&4$04$*&/$&3&1035
Table 3: %FWFMPQNFOUDPOUSBDUTGPS"BSIVT6OJWFSTJUZJO%FONBSL BOE

4FMFDUFEBDUJWJUJFT
Activity Indicator 2006 2010

3FTFBSDI
3FTFBSDIQSPEVDUJPO /VNCFSPGSFTFBSDIQVCMJDBUJPOT
*OUFSOBUJPOBMJ[BUJPOPGSFTFBSDI /VNCFSPGGPSFJHOSFTFBSDIFSTBUUSBDUFE
"UUSBDUJPOPGFYUFSOBM &6GVOET 64NJMMJPO 64NJMMJPO
OPOHPWFSONFOUGVOET 1SJWBUF%BOJTIBOEGPSFJHOGVOET 64NJMMJPO 64NJMMJPO
1I%BDUJWJUZ /VNCFSPGEFHSFFTDPOGFSSFE
%FHSFFQSPHSBNNFT
/FXFOSPMMNFOUT /FXMZFOSPMMFETUVEFOUT #BDIFMPST #BDIFMPST
.BTUFST .BTUFST
%SPQPVUT %SPQPVUQFSDFOUBHF #BDIFMPST #BDIFMPST
.BTUFST .BTUFST
$PNQMFUJPOUJNF 1FSDFOUBHFPGTUVEFOUTDPNQMFUJOH #BDIFMPST #BDIFMPST
TUVEJFTJOQSFTDSJCFEUJNF .BTUFST .BTUFST
2VBMJUZBTTVSBODFPGEFHSFF /VNCFSPGDPNQMFUFEEFHSFF
QSPHSBNNFT QSPHSBNNFTGPSXIJDIFWBMVBUJPO
PGUFBDIJOHJTQVCMJTIFEPOXFC
%JTTFNJOBUJPOPGLOPXMFEHF
$POUJOVJOHBOEGVSUIFSFEVDBUJPO /VNCFSPGDPVSTFQBSUJDJQBOUT
1BSUJDJQBUJPOJOQVCMJDEFCBUF /VNCFSPGXSJUUFODPOUSJCVUJPOTUP
QPQVMBSNFEJB
$PMMBCPSBUJPOXJUICVTJOFTT /VNCFSPGDPMMBCPSBUJPOBHSFFNFOUT
DPNNVOJUZ /VNCFSPGSFQPSUFEJOWFOUJPOT
3FTFBSDICBTFEBEWJDFUPUIFBVUIPSJUJFT
3FTFBSDICBTFEBEWJDFUP *ODPNFGSPNBEWJDFUPBVUIPSJUJFT 64NJMMJPO 64NJMMJPO
BVUIPSJUJFT
4PVSDF"BSIVT6OJWFSTJUZ
DPTUTPGUSBJOJOHBCBDIFMPSJOBUISFFZFBSDPVSTF'PS GPMMPXFEBOZUIJOHTJNJMBSUPUIF6,T3FTFBSDI"TTFTTNFOU
SFTFBSDI UIBUJTJNQPTTJCMFBOEUIFSFGPSFUIFJOTUJUVUJPOBM &YFSDJTF&WFOJOUIF6, UIFEFCBUFDPOUJOVFT BTUIFTXJOHT
SFTFBSDICVEHFUJTVTVBMMZBMVNQTVNSFTVMUJOHGSPN JOGVOEJOHGSPNPOFQFSJPEUPUIFPUIFSDBOCFTJHOJGJDBOU
OFHPUJBUJPOTXJUIUIFNJOJTUSZPOUIFCBTJTPGJODSFNFOUBM BOEUIFSFGPSFMFBEUPFGGFDUTUIBUOPUFWFSZPOFDPOTJEFST
DIBOHFT"TUIFTFBHSFFNFOUTIBWFPOMZCFFOJOUSPEVDFE CFOFGJDJBMJOUIFMPOHSVO0OUIFPUIFSIBOE UIFTDIFNF
SFDFOUMZ OPFWBMVBUJPOTIBWFTPGBSCFFODBSSJFEPVU EPFTQSPNPUFDPNQFUJUJPOBOEBDPODFOUSBUJPOPGSFTFBSDI
GVOEJOH CPUIIBMMNBSLTPGSFTFBSDIJOUIFUPQMFBHVF*OUIF
"WFSZEJGGFSFOUTDIFNFIBTCFFOJOVTFJOUIF6OJUFE 3FTFBSDI"TTFTTNFOU&YFSDJTF VOJWFSTJUJFTDIPPTFUIFVOJUT
,JOHEPNTJODFUIFFBSMZT*O UIFMBUFTUJOBTFSJFT PGBTTFTTNFOU TVDIBTDBSEJPWBTDVMBSSFTFBSDI
JOXIJDIUIFZ
PG3FTFBSDI"TTFTTNFOU&YFSDJTFTXBTIFMEUPEFDJEFBCPVU XJTIUPTVCNJUQSPQPTBMT*O UIFTFVOJUTOVNCFSFE
UIFBMMPDBUJPOUPVOJWFSTJUJFTPGUIFbCJMMJPOQPVOETQFS "QSPQPTBMDPOTJTUTPGBOVNCFSPGSFTFBSDIFSTJEFOUJGJFECZ
BOOVNBWBJMBCMFBTJOTUJUVUJPOBMSFTFBSDIGVOEJOH5IJTJTB OBNF QMVTFWJEFODFPGUIFJSRVBMJUZBTSFTFBSDIFSTJOUIF
IJHIMZDPNQFUJUJWFTDIFNFXJUIWFSZTUSPOHJODFOUJWFTGPS GPSNPGQBQFST DJUBUJPOTPSUIFOVNCFSPG1I%TUVEFOUT
XJOOFSTBOEQFOBMUJFTGPSMPTFST/PDPVOUSZIBTTPGBS TVQFSWJTFE GPSFYBNQMF5IFSFJTOPSFRVJSFNFOUUPTVCNJU

&VSPQFBO6OJPO
BMMSFTFBSDIFSTBDUJWFJOBQBSUJDVMBSVOJUPGBTTFTTNFOU BGGFDUJOTUJUVUJPOBMSFTFBSDIGVOEJOHSFNBJOTUPCFTFFO
5IF)JHIFS&EVDBUJPO'VOEJOH$PVODJMTIBWFTFUVQQBOFMT 6QVOUJMOPX UIFVOJWFSTJUJFTIBWFOFHPUJBUFEGPVSZFBS
UPBTTFTTUIFJOEJWJEVBMSFTFBSDIFSTVTJOHBATUBSTZTUFN DPOUSBDUTXJUIUIFNJOJTUSZ
SBOHJOHGSPNGPVSUP[FSPTUBST5IFVQTIPUJTUIBUBHSPVQ
SBOLFEIJHIFTU GPVSTUBST
HFUTTFWFOUJNFTBTNVDIBTB 5IF/FUIFSMBOETBMTPIBTBOBUJPOBMTZTUFNGPSFWBMVBUJOH
HSPVQXJUIBOBWFSBHFSBOLJOH UXPTUBST
"TGPSHSPVQTXJUI SFTFBSDIBUVOJWFSTJUJFTBOEBUUIFJOTUJUVUFTDPOEVDUJOH
BMPXSBOLJOH UIFZHFUOPUIJOH BDBEFNJDSFTFBSDIVOEFSUIFVNCSFMMBPGUIF3PZBM"DBEFNZ
GPS"SUTBOE4DJFODFT ,/"8
BOEUIF/FUIFSMBOET
0OMZ1PMBOEIBTBTZTUFNCFBSJOHTPNFSFTFNCMBODFUP 0SHBOJTBUJPOGPS4DJFOUJGJD3FTFBSDI /80
CVUUIFTZTUFN
UIBUPGUIF6,*OTUJUVUJPOBMSFTFBSDIGVOEJOHJTCBTFEPOBO PQFSBUFTJOBEJGGFSFOUXBZ5IF"TTPDJBUJPOPG%VUDI
FYUFSOBMBTTFTTNFOUTZTUFN"GJYFETFUPGJOEJDBUPSTJTVTFE VOJWFSTJUJFT ,/"8BOE/80BHSFFEPOBDPNNPOQSPUPDPM
UPFWBMVBUFQFSGPSNBODFPWFSUISFFZFBST3FTFBSDIVOJUT JOUIFZBDDFQUFWBMVBUJPOT EPOFBUUIFMFWFMPGSFTFBSDI
BSFCFODINBSLFEBHBJOTUTJNJMBSVOJUTJOUIFTBNF HSPVQT XIFOFWFSBSFTFBSDIHSPVQTUSBEEMFTCPUIB
EJTDJQMJOFUIFOSBOLFEJOGJWFDBUFHPSJFT3FMBUJWFMZMFTT VOJWFSTJUZBOEBSFTFBSDIJOTUJUVUFPSDPVMECFFWBMVBUFEJO
NPOFZJTJOWPMWFE IPXFWFS BOEUIFTZTUFNJTOPUBT UXPEJGGFSFOUTDJFOUJGJDBSFBTUIFZIBWFFTUBCMJTIFEB
TFWFSF OPSBQQBSFOUMZBTBVUPNBUJD BTUIF6,TZTUFN DPNNPODZDMFTPUIBUSFTFBSDIHSPVQTJOFBDIEJTDJQMJOFBSF
BTTFTTFEPODFFWFSZTJYZFBST.PSFPWFS UIFSFJTBGBDJMJUBUJOH
*ONPTUDPVOUSJFT IPXFWFS UIFSFJTPOMZBOJOEJSFDUMJOL PSHBOJ[BUJPOUIFZBSFBUMJCFSUZUPJOWJUFUPPSHBOJ[FUIF
CFUXFFOJOTUJUVUJPOBMGVOEJOHPGVOJWFSTJUZSFTFBSDIBOE FWBMVBUJPOT*UJTVQUPUIFNBOBHFNFOUPGBHJWFOVOJWFSTJUZ
QFSGPSNBODF.PSFPWFS XIFOTPNFGPSNPGGPSNVMB ,/"8PS/80 IPXFWFS UPEFDJEFXIFUIFSVOJWFSTJUJFTBSF
GVOEJOHJTVTFE UIJTNBZJOWPMWF GPSFYBNQMF UIFOVNCFS UPIBWFUIFJSSFTFBSDIHSPVQTJOBQBSUJDVMBSEJTDJQMJOF
PG1I%EFHSFFTDPOGFSSFE5IBUJTUIFDBTF GPSJOTUBODF JO FWBMVBUFECZUIFTBNFJOUFSOBUJPOBMWJTJUBUJPODPNNJUUFFPS
UIF/FUIFSMBOETXIFSFJOTUJUVUJPOBMSFTFBSDIGVOEJOHGPS XIFUIFSUIFZQSFGFSBTFQBSBUFFWBMVBUJPOGPSUIFJSJOTUJUVUJPO
VOJWFSTJUJFTJTCBTJDBMMZGSP[FOBUTPNFIJTUPSJDBMMFWFMCVU POMZ"OZGJOBODJBMDPOTFRVFODFTBSFUIFTPMFSFTQPOTJCJMJUZ
XIFSFBSPVOEJTQSPQPSUJPOBMUPUIFOVNCFSPG1I% PGUIFTFNBOBHFNFOUCPEJFT"VOJWFSTJUZTJOTUJUVUJPOBM
EFHSFFTBXBSEFECZUIFVOJWFSTJUZ5IBUEPFTOPUNFBOUIBU SFTFBSDICVEHFUCFJOHGJYFEXJUIPVUSPPNGPSOFHPUJBUJPO
DPVOUSJFTIBWFOPUTFUVQFYUFOTJWFFWBMVBUJPONFDIBOJTNT XJUIUIFNJOJTUSZ NBOBHFNFOUIBTUPEFDJEFXIFUIFSUP
*OEFFE UIJTJTPOFPGUIFLFZEFWFMPQNFOUTPGSFDFOUZFBST SFBMMPDBUFSFTFBSDICVEHFUTJOUFSOBMMZ5IJTIBTCFFOEPOFUP
)FSFBHBJO TPNFFYBNQMFTTFSWFUPJMMVTUSBUFUIFUSFOE*UBMZ BTJHOJGJDBOUEFHSFFJOSFDFOUZFBST*OBOJOUFSFTUJOH
IBTFWBMVBUFEUIFSFTFBSDISFTVMUTPGVOJWFSTJUJFTBOEQVCMJD EFWFMPQNFOU UIFVOJWFSTJUJFT ,/"8BOE/80IBWFBMM
SFTFBSDICPEJFTGSPNUPCVUUIFJSJNQBDUPO BHSFFESFDFOUMZUPFYQFSJNFOUXJUIBCSPBEFSBTTFTTNFOU
QPMJDZBOEGVOEJOHIBTCFFOTIPXOUPCFMJNJUFEBTZFU5IJT QSPUPDPMUIBUFYQMJDJUMZNFBTVSFTOPUPOMZUIFFDPOPNJD
FWBMVBUJPOXBTDBSSJFEPVUJOJUJBMMZUISPVHIBDPNNJUUFF JNQBDUCVUBMTPUIFTPDJFUBMJNQBDUPGSFTFBSDIGPSUIPTF
FTUBCMJTIFECZUIF.JOJTUSZGPS6OJWFSTJUJFTBOE3FTFBSDI HSPVQTBOEJOTUJUVUFTXJUIBOFYQMJDJUMZTPDJFUBMNJTTJPO
UIBUIBTTJODFCFFOTVQFSTFEFECZB/BUJPOBM"HFODZGPSUIF
&WBMVBUJPOPG6OJWFSTJUJFTBOE3FTFBSDITJODF0ODFJU *O(FSNBOZ UIFSFJTOPOBUJPOBMTZTUFNGPSFWBMVBUJOH
CFDPNFTPQFSBUJPOBM UIFBHFODZTGJOEJOHTTIPVMEHVJEF VOJWFSTJUZSFTFBSDICVU GPSBMMPUIFSQVCMJDSFTFBSDI JUJTUIF
UIFBMMPDBUJPOPGQVCMJDGVOETGPSSFTFBSDI (FSNBO4DJFODF$PVODJMXIJDIDBSSJFTPVUFWBMVBUJPOT"MM
JOTUJUVUFTCFMPOHJOHUPSFOPXOFE(FSNBOSFTFBSDIVNCSFMMB
'SBODF UPP IBTNPWFEBXBZGSPNBTDBUUFSFEFWBMVBUJPO PSHBOJ[BUJPOTMJLFUIF.BY1MBODL4PDJFUZBSFSFHVMBSMZ
TZTUFNUPXBSETUIFDSFBUJPOPGBDFOUSBM"HFODZGPS FWBMVBUFE*O UIF4DJFODF$PVODJMXBTJOUIFQSPDFTTPG
&WBMVBUJPOPG3FTFBSDIBOE)JHIFS&EVDBUJPO5IJTBHFODZ DPNQMFUJOHBOFWBMVBUJPOPGUIFPSTPHPWFSONFOU
XJMMFWBMVBUFSFTFBSDIBUUISFFMFWFMTGJSTUMZ JOTUJUVUJPOT SFTFBSDIJOTUJUVUFT5IF4DJFODF$PVODJMTBTTFTTNFOUTBSF
XJMMCFBTTFTTFE JODMVEJOHUIFJSJOUFSOBMSVMFTGPSTUBGG VTVBMMZUBLFOWFSZTFSJPVTMZCZSFTFBSDICPEJFT
&VSPQFBO6OJPO
FWBMVBUJPOTFDPOEMZ UIFSFTFBSDIVOJUTPGCPUI
VOJWFSTJUJFTBOEQVCMJDSFTFBSDICPEJFTXJMMCFFWBMVBUFE 'JOMBOEJTBOPUIFSDPVOUSZUIBUIBTBUIPSPVHIMZEFWFMPQFE
UPUIFUVOFPGBSPVOEQFSZFBSBOEUIJSEMZ EFHSFFT TZTUFNPGSFTFBSDIFWBMVBUJPO)FSF UIF"DBEFNZPG4DJFODFT
BOEEJQMPNBTUSVDUVSFTXJMMCFSFWJFXFEBOEMFBEUPTPNF JTSFTQPOTJCMF OFYUUPUIF5FDIOPMPHZ'PVOEBUJPO 5&,&4

TPSUPGBDDSFEJUBUJPOPGUIFQSPHSBNNFT)PXUIJTXJMM GPSUFDIOPMPHZEFWFMPQNFOUBOEJOOPWBUJPOTVQQPSU

6/&4$04$*&/$&3&1035
QSPHSBNNFT5IF'JOOJTIBDBEFNZJTUIFFRVJWBMFOUPGUIF 0OFWFSZWJTJCMFFYBNQMFPGQBO&VSPQFBOSFTFBSDIJTUIF
SFTFBSDIGVOEJOHDPVODJMTPSBHFODJFTJOPUIFSDPVOUSJFT BJSDSBGUNBOVGBDUVSFS"JSCVT5IFDPNQBOZJTUIFSFTVMUPGB
0ODFFWFSZUISFFZFBST UIFBDBEFNZDBSSJFTPVUBO NFSHFSCZUIFGPSNFSMZJOEFQFOEFOUBJSDSBGUDPNQBOJFTPG
FWBMVBUJPOPGUIFFOUJSFSFTFBSDITZTUFNJO'JOMBOE XJUI GPVS&VSPQFBODPVOUSJFT 'SBODF (FSNBOZ 4QBJOBOEUIF
QVCMJDBUJPOPVUQVUCFJOHBOJNQPSUBOUJOEJDBUPS5IF'JOOJTI 6,"JSCVTFNQMPZTBCPVUQFPQMF*UQSPEVDFTBCPVU
BDBEFNZBMTPBTTFTTFTSFTFBSDIBUUIFQSPHSBNNFMFWFMBOE IBMGPGUIFXPSMETKFUBJSMJOFSTBOEJTDSFEJUFEXJUIEFTJHOJOH
JTJODSFBTJOHMZMPPLJOHOPUPOMZBUUIFJNNFEJBUFPVUQVUCVU UIFCJHHFTUBJSMJOFKFUJOUIFXPSME UIF" XIJDI EFTQJUF
BMTPUIFMPOHFSUFSNJNQBDUPGSFTFBSDI5IFBDBEFNZBMTP EFMBZT XBTEFMJWFSFEUPJUTGJSTUDVTUPNFSJO5IF
FWBMVBUFTTDJFOUJGJDEJTDJQMJOFTVTJOHBNFUIPETJNJMBSUPUIBU DPNQBOZIBTTVCTJEJBSJFTJO$IJOB +BQBOBOEUIF64"
FNQMPZFEJOUIF/FUIFSMBOETGPSFJHOFYQFSUQBOFMTBTTFTTB
MBSHFOVNCFSPGSFTFBSDIHSPVQTPOQBTUQFSGPSNBODF "MTPJOUIFUSBOTQPSUTFDUPS IJHITQFFEUSBJOTFSWJDFTBSF
TQSFBEJOHUIFJSOFUFWFSXJEFSBDSPTT&VSPQF5IFTFBSF
5IFSFTVMUTPGUIFWBSJPVTBTTFTTNFOUTTFSWFBTJOQVUGPS POFPGUIFUSBOTFVSPQFBOOFUXPSLTUIBUIBWFCFFO
UIFQFSGPSNBODFDPOUSBDUTUIBUBDDPNQBOZJOTUJUVUJPOBM JEFOUJGJFEJOUIF&6USFBUJFTBTFTTFOUJBMJOGSBTUSVDUVSFGPS
HPWFSONFOUGVOEJOHCVUUIFSFBSFOPBMHPSJUINT &VSPQF0GDPVSTF PQFSBUJPOBMDPTUTBOEJOWFTUNFOUJO
JOWPMWFE.BOZNPSFFYBNQMFTDPVMECFHJWFOGPSNPTUPG UIFTFSBJMXBZTBSFCPSOFCZUIFSBJMDPNQBOJFTDPODFSOFE
UIF&6NFNCFSTUBUFTCVUUIFUSFOEJTDMFBSGSPNKVTUUIJT
IBOEGVMPGDPVOUSJFTNPSFFYQMJDJUFWBMVBUJPOT *OGPSNBUJPOJOGSBTUSVDUVSFJTBOPUIFSBSFBJOXIJDI
FWBMVBUJPOTBUWBSJPVTMFWFMT TVDIBTSFTFBSDIHSPVQT QBO&VSPQFBODPPQFSBUJPOJTCFBSJOHGSVJU("/5JTUIF
QSPHSBNNFT EJTDJQMJOFTPSJOTUJUVUJPOTBWBSJFUZPG QBO&VSPQFBOEBUBDPNNVOJDBUJPOJOGSBTUSVDUVSFWJBXIJDI
NFDIBOJTNTUPMJOLQFSGPSNBODFUPJOTUJUVUJPOBMSFTFBSDI BMMUIFOBUJPOBMSFTFBSDIBOEFEVDBUJPOOFUXPSLT /3&/T
JO
CVEHFUTBOE JODSFBTJOHMZ BUUFNQUTUPFYUFOEUIFTDPQF &VSPQFDPPQFSBUF5ISPVHIJU UIFZBSFDPOOFDUFEUPFBDI
PGFWBMVBUJPOTUPUIFMPOHFSUFSNBOETPDJFUBMJNQBDU PUIFSBOEUPMJLFOFUXPSLTBSPVOEUIFXPSME5IFUIJSEQIBTF
XBTMBVODIFEJO%FDFNCFS*UQSPNJTFTUPQSPWJEF
&VSPQFXJUIIJHIMZBEWBODFEOFUXPSLJOHTFSWJDFTGPS
&6301&"/$001&3"5*0/ FEVDBUJPOBOESFTFBSDIGPSUIFDPNJOHZFBST*UT
"/%*/5&(3"5*0/5",&0'' EFWFMPQNFOU DPOTUSVDUJPOBOEPQFSBUJOHDPTUTBSFIBMG
GVOEFECZUIF/3&/TUIFNTFMWFTBOEIBMGCZUIF&6
*OUIJTTFDUJPO XFTIBMMCFEFTDSJCJOHBOVNCFSPG UISPVHIJUT'1
&VSPQFBOTDIFNFTGPSDPMMBCPSBUJPOBOEJTTVFTMJLFUIF
EFWFMPQNFOUPGSFTFBSDIJOGSBTUSVDUVSFXIJDIBSFCBTFE 0OFTFDUPSUPXBUDIJODPNJOHZFBSTXJMMCFOVDMFBSFOFSHZ
POBHSFFNFOUTCFUXFFOHPWFSONFOUTPSCFUXFFO 8JUIUIFFOFSHZDSJTJTBOEDVSSFOUDPODFSOTBCPVUHMPCBM
OBUJPOBMGVOEJOHBHFODJFT8FTIBMMUIFONPWFPOUPUIF XBSNJOH HPWFSONFOUTTFFNUPCFSFBTTFTTJOHUIFJS
&6TSPMFJOGPTUFSJOHDPMMBCPSBUJPOJO3% QPTJUJPOPOOVDMFBSFOFSHZ XIJDIUIFZOPXTFFBTBSFBMJTUJD
PQUJPO)PXUIF&6OVDMFBSSFBDUPSJOEVTUSZQPTJUJPOTJUTFMG
5IFSFHJPODPOUJOVFTUPEFWFMPQUIF&VSPQFBOEJNFOTJPOPG XJMMCFBWJUBMRVFTUJPO4PGBS UIFOVDMFBSSFBDUPSJOEVTUSZ
XIBU JOUIFQBTU XFSFQVSFMZOBUJPOBMMBOETDBQFTPG IBTCFFOEPNJOBUFECZ"SFWBJO'SBODFBOE4JFNFOTJO
VOJWFSTJUJFT SFTFBSDIJOTUJUVUFT DPNQBOJFT SFTFBSDIGVOEJOH (FSNBOZ UXPDPNQBOJFTXIJDIDPPQFSBUFEVOUJMFBSMZ
BHFODJFT QPMJDJFTBOESFHVMBUJPOT0WFSUIFQBTUUXP WJBBKPJOUWFOUVSF"SFWBBOE4JFNFOTIBWFCPUIQVUB
EFDBEFT &VSPQFIBTXJUOFTTFEBNVDIHSFBUFSEFHSFFPG MPUPGFGGPSUJOUPXIBUXBTGJSTUUFSNFEUIF&VSPQFBO
DPPQFSBUJPOBNPOHSFTFBSDIFSTJOEJGGFSFOU&VSPQFBO 1SFTTVSJ[FE8BUFS3FBDUPSUIFOUIF&WPMVUJPOBSZ1SFTTVSJ[FE
DPVOUSJFT5IF&6T'SBNFXPSL1SPHSBNNFT BCPVUXIJDI 3FBDUPSBOEOPXTJNQMZ&13)PXFWFS UIFGJSTUUXP&13
NPSFXJMMCFTBJEMBUFS IBWFQMBZFEBLFZSPMFJOUIJTSFTQFDU SFBDUPSTVOEFSDPOTUSVDUJPO POFJO'JOMBOEBOEUIFPUIFSJO
5IFOFX&VSPQFBO3FTFBSDI$PVODJMJTBOJNQPSUBOU 'SBODF BSFGBDJOHWFSZDPTUMZBOEMFOHUIZEFMBZTMJOLFEUP
EFWFMPQNFOUBUUIFJOTUJUVUJPOBMMFWFM BMUIPVHIJUJTOPUZFU UIFSFEFTJHOJOHPGQBSUPGUIFSFBDUPS
BDPNQMFUFTVDDFTT5IFKVSZJTBMTPTUJMMPVUPOBOPUIFS
JOTUJUVUJPO UIF&VSPQFBO*OTUJUVUFPG*OOPWBUJPOBOE 5IF&6IBTWPXFEUPTMBTIDBSCPOFNJTTJPOTCZ
5FDIOPMPHZ.BKPS45CBTFETFSWJDFTBOEJOEVTUSJFTIBWF DPNQBSFEUPMFWFMTCZBOEJOEJDBUFEUIBUJU
BMTPPGUFOBDRVJSFEB&VSPQFBOGMBWPVS XPVMECFQSFQBSFEUPDPNNJUUPHSFBUFSDVUTJGPUIFSIJHI

&VSPQFBO6OJPO
FNJUUFSTMJLFUIF64"BOE$IJOBEPUIFTBNF5IF&6XJMM "GUFSNBOZZFBSTPGEFMJCFSBUJPOT UIF&6IBTBMTPSFBDIFE

FTTFOUJBMMZIBWFSFDPVSTFUPUIFDBSCPOUSBEJOH BEFDJTJPO BUMBTU BTUPUIFGBUFPG(BMJMFP BTUBUFPGUIF
NFDIBOJTNUPNFFUUIJTUBSHFU)PXFWFS FWFSZPOFTFFNT BSU BVUPOPNPVTHMPCBMTBUFMMJUFOBWJHBUJPOTZTUFNXIJDI
UPBHSFFUIBU JGXFBSFTFSJPVTBCPVULFFQJOHHMPCBM XJMMQSPWJEFBVUPOPNPVTOBWJHBUJPOBOEQPTJUJPOJOH
UFNQFSBUVSFSJTFUIJTDFOUVSZUPBNBOBHFBCMF$ UIJT TFSWJDFT JOUFSPQFSBCMFXJUIUIF(MPCBM1PTJUJPOJOH4ZTUFN
XJMMNFBODVUUJOHCBDLFNJTTJPOTCZmCZUIFO (14
BOEUIF(MPCBM/BWJHBUJPO4BUFMMJUF4ZTUFN
BDIJFWJOHOFHBUJWFFNJTTJPOTCZ5IFMBUUFSUBSHFUJT (-0/"44
5IFGJSTU(BMJMFPUFTUTBUFMMJUFXBTMBVODIFECZ
OPUJNQPTTJCMFCVUXPVMESFRVJSFESBTUJDNFBTVSFT*GUIF UIF&VSPQFBO4QBDF"HFODZJO4FQUFNCFS
&6GPMMPXTUIJTNPSFBNCJUJPVTQBUI JUXJMMOFFEUP
JOWFTUNBTTJWFMZJO3%JOUIFDPNJOHZFBSTUPEFWFMPQ Europe’s international research organizations
DMFBOFOFSHZUFDIOPMPHJFTUIBUDBOCFEFQMPZFEPOB 7BSJPVTDPVOUSJFTJO&VSPQFIBWFCVJMUVQMBSHFSFTFBSDI
MBSHFTDBMF PSHBOJ[BUJPOTTJODFUIF4FDPOE8PSME8BS 5BCMF
5IF
GPVOEJOHPGUIFTFDFOUSFTXBTQBSUMZQPMJUJDBMMZNPUJWBUFE
0OFSFDFOUEFWFMPQNFOUBUUIF&VSPQFBOMFWFMXJMMIBWF CVUBMTPSFTQPOEFEUPBOFDPOPNJDSFBMJUZVOEFSMZJOHUIF
NBKPSSFQFSDVTTJPOTGPSUIFDIFNJDBMTJOEVTUSZ0O TDJFOUJGJDBSHVNFOUTJONBOZBSFBT JOWFTUNFOUJO3%
+BOVBSZ UIF&VSPQFBO$PNNVOJUZBEPQUFEUIF IBETJNQMZCFDPNFUPPFYQFOTJWFGPSJOEJWJEVBMDPVOUSJFT
3FHJTUSBUJPO &WBMVBUJPO "VUIPSJTBUJPOBOE3FTUSJDUJPOPG UPCFBS5IFPOFFYDFQUJPOUPUIFSVMFJTUIF&VSPQFBO
$IFNJDBM4VCTUBODFT 3&"$)
5IFBJNPG3&"$)JTUP .PMFDVMBS#JPMPHZ-BCPSBUPSZ)FSF UIFQSPCMFNXBTOPU
JNQSPWFUIFQSPUFDUJPOPGIVNBOIFBMUIBOEUIF UIFTJ[FPGUIFJOWFTUNFOUSFRVJSFECVUSBUIFSUIF
FOWJSPONFOUCZPCMJHJOHDIFNJDBMDPNQBOJFTUPEFDMBSF EJTDJQMJOBSZSJHJEJUZPGVOJWFSTJUZTUSVDUVSFT XIJDINFBOU
UIFJOUSJOTJDQSPQFSUJFTPGDIFNJDBMTVCTUBODFT*OQBSBMMFM UIFZIBEEJGGJDVMUZBDDPNNPEBUJOHUIFOFX
3&"$)TFUTPVUUPFOIBODFUIFJOOPWBUJWFDBQBCJMJUZBOE AJOUFSEJTDJQMJOFPGNPMFDVMBSCJPMPHZ
DPNQFUJUJWFOFTTPGUIF&6DIFNJDBMTJOEVTUSZ*OGPSNBUJPO
JTBNBTTFEJOBDFOUSBMEBUBCBTFSVOCZUIF&VSPQFBO 5IFTFWFOMBSHFTUMBCPSBUPSJFTBSFUIF&VSPQFBO
$IFNJDBMT"HFODZJO)FMTJOLJ 'JOMBOE 0SHBOJ[BUJPOGPS/VDMFBS3FTFBSDI $&3/
&VSPQFBO
Table 4: *OUFSOBUJPOBMSFTFBSDIPSHBOJ[BUJPOTJO&VSPQF
Organization Field of research Year Annual budget

established (millions of
euros), 2007
&VSPQFBO0SHBOJ[BUJPO GPS/VDMFBS3FTFBSDI $&3/
1BSUJDMFQIZTJDT
&VSPQFBO4QBDF"HFODZ &4"
4QBDFSFTFBSDI NJDSPHSBWJUZ
&BSUIPCTFSWBUJPO
&VSPQFBO4PVUIFSO0CTFSWBUPSZ &40
"TUSPOPNZ
*OTUJUVU-BVF-BOHFWJO *--
/FVUSPOSFTFBSDI
&VSPQFBO.PMFDVMBS#JPMPHZ-BCPSBUPSZ &.#-
.PMFDVMBSCJPMPHZ
&VSPQFBO4ZODISPUSPO3FTFBSDI'BDJMJUZ &43'
4ZODISPUPOSBEJBUJPOSFTFBSDI
&VSPQFBO'VTJPO%FWFMPQNFOU"HSFFNFOU &'%"
'VTJPOSFTFBSDIBOEEFWFMPQNFOU m
5IF&VSPQFBO4QBDF"HFODZXBTFTUBCMJTIFECZUIFNFSHFSPGUIF&VSPQFBO4QBDF3FTFBSDI0SHBOJTBUJPOBOEUIF&VSPQFBO-BVODIFS%FWFMPQNFOU
0SHBOJTBUJPO5IFBOOVBMCVEHFUPGöNJMMJPODPWFSTPOMZUIFQSPHSBNNFTGPSTDJFODF &BSUIPCTFSWBUJPOBOENJDSPHSBWJUZ&4"TUPUBMCVEHFUJTöNJMMJPO
&VSPQFBO6OJPO
5IF&'%"DPNCJOFTUIF&6TGVTJPOQSPHSBNNFBOEUIFOBUJPOBMGVTJPOQSPHSBNNFTDPPSEJOBUFEJOUIJT&'%"BOEJTUIFDPOUJOVBUJPOPGMPOHTUBOEJOH
DPPQFSBUJPOCBTFEPOUIF&VSPQFBO"UPNJD&OFSHZ$PNNVOJUZ &63"50.
POFPGUIFUISFFPSJHJOBM&VSPQFBO$PNNVOJUJFTUIBUBSFOPXBMMJOUFHSBUFEJO
UIF&65IF+PJOU&VSPQFBO5PLBNBLIBTCFFOUIFNBJOGBDJMJUZGPSGVTJPOSFTFBSDIVQVOUJMOPXUIFOFYUTUBHFXJMMCFUIF*OUFSOBUJPOBM5IFSNPOVDMFBS
&YQFSJNFOUBM3FBDUPS #PY

4PVSDFBVUIPS

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 25IF*OUFSOBUJPOBM5IFSNPOVDMFBS&YQFSJNFOUBM3FBDUPS
5IFQSPKFDUGPSBO*OUFSOBUJPOBM GVTJPO BUFDIOPMPHZXIJDIDPVME FOPVHITQFFETUPPWFSDPNFUIJT

5IFSNPOVDMFBS&YQFSJNFOUBM3FBDUPS DIBOHFUIFGBDFPGOVDMFBSQPXFS FMFDUSPNBHOFUJDSFQVMTJPOVOUJMUIF
*5&3
JOWPMWFT$IJOB UIF&VSPQFBO /VDMFBSSFBDUPSTDVSSFOUMZVTFOVDMFBS OVDMFJDBNFDMPTFFOPVHIUPBDIJFWF
6OJPO *OEJB +BQBO UIF3FQVCMJDPG GJTTJPOXIJDI VOMJLFOVDMFBSGVTJPO GVTJPO
,PSFB 3VTTJBO'FEFSBUJPOBOEUIF64" QSPEVDFTSBEJPBDUJWFXBTUF *O UIFQSPKFDUQBSUOFST
5IFNPTUBNCJUJPVTDPMMBCPSBUJWF )PXFWFS OVDMFBSGVTJPOIBTZFU PQUFEUPCVJMEUIFSFBDUPSJOUIF
QSPKFDUJOTDJFODFFWFSDPODFJWFE *5&3 UPCFGVMMZNBTUFSFE5IJTJTCFDBVTF UPXOPG$BEBSBDIFJO'SBODF
JTEFWFMPQJOHBSFBDUPSXIJDIXJMMDPTU OVDMFJTUSPOHMZSFTJTUCFJOHCSPVHIU SFGMFDUJOH&VSPQFTMFBEJOHSPMFJO
öCJMMJPOUPDPOTUSVDUBOESVOGPSJUT DMPTFUPHFUIFS PXJOHUPPGUIFJS UIFSNPOVDMFBSGVTJPO$POTUSVDUJPO
BOUJDJQBUFEMJGFUJNF QPTJUJWFDIBSHFJOEVDFECZUIFJS TIPVMECFDPNQMFUFECZBCPVU
0ODFPQFSBUJPOBM UIJTFYQFSJNFOUBM QSPUPOT5IF*5&3SFBDUPSXPVMEOFFE
SFBDUPSXJMMCFQPXFSFECZOVDMFBS UPBDDFMFSBUFUIFOVDMFJUPIJHI 'PSEFUBJMTXXXJUFSPSH
'VTJPO%FWFMPQNFOU"HSFFNFOU&VSPQFBO.PMFDVMBS *OUFSOBUJPOBM5IFSNPOVDMFBS&YQFSJNFOUBM3FBDUPSDVSSFOUMZ
#JPMPHZ-BCPSBUPSZ&VSPQFBO4QBDF"HFODZ&VSPQFBO CFJOHCVJMUJO'SBODF #PY
&'%"JTOPXJTGPDVTJOHPODP
0SHBOJTBUJPOGPS"TUSPOPNJDBM3FTFBSDIJOUIF4PVUIFSO PSEJOBUJPO JODMVEJOHUIFDPMMFDUJWFVTFPGUIF+PJOU&VSPQFBO
)FNJTQIFSF&VSPQFBO4ZODISPUSPO3BEJBUJPO'BDJMJUZBOE 5PLBNBLGPSBTMPOHBTUIJT UIFMBSHFTUDVSSFOU3%GVTJPO
UIF*OTUJUVU-BVF-BOHFWJO"DPVQMFPGZFBSTBHP UIFTF GBDJMJUZ SFNBJOTPQFSBUJPOBM
PSHBOJ[BUJPOTGPSNFE&*30GPSVN BQMBUGPSNGPS
JNQSPWJOHUIFJSWJTJCJMJUZJO&VSPQFBOQPMJDZEJTDVTTJPOT "TGBSBTUIFPUIFSJOUFSHPWFSONFOUBM&VSPQFBOSFTFBSDI
BNPOHPUIFSHPBMT PSHBOJ[BUJPOTBSFDPODFSOFE UIFNBKPSFWFOUPGUIFQBTU
GJWFZFBSTIBTOPEPVCUCFFOUIFJOBVHVSBUJPOPG$&3/T
5IFTFMBCPSBUPSJFTBSFDPOTJEFSFEUPCFBNPOHUIFCFTUJO -BSHF)BESPO$PMMJEFSJOUIFBVUVNOPG5IJTOFX
UIFXPSME8JUIUIFFYDFQUJPOPGUIF&VSPQFBO4QBDF BDDFMFSBUPSJTBMTPBHMPCBMDPMMBCPSBUJWFFGGPSUBOEXJMMCF
"HFODZ &4"
UIFZBSFBMMEFEJDBUFE3%PSHBOJ[BUJPOT UIFXPSMETMFBEJOHQBSUJDMFQIZTJDTGBDJMJUZGPSUIFOFYU
*OUBOEFNXJUIJUTTQFDJGJDSFTFBSDINJTTJPO &4"JT PG ZFBSTPSTPXJUIPQFSBUJPOTIBWJOHSFTVNFEJOMBUF
DPVSTF MJLFBMMNBKPSTQBDFBHFODJFT JOWPMWFEJOUFDIOPMPHZ BGUFSJOJUJBMUFDIOJDBMQSPCMFNT
EFWFMPQNFOU UIFDPOTUSVDUJPOBOEPQFSBUJPOPGMBVODIFST
BOETQBDFDSBGU BOEJOTVQQPSUJOH&VSPQFBOTQBDFQPMJDZ 0OFPUIFS&VSPQFBOSFTFBSDIMBCPSBUPSZTUBOETPVU UIF
+PJOU3FTFBSDI$FOUSFPGUIF&6XJUIGJWFMPDBUJPOTJO*TQSB
"MMCVUUIF&VSPQFBO'VTJPO%FWFMPQNFOU"HSFFNFOUBSF *UBMZ
,BSMTSVIF (FSNBOZ
.PM #FMHJVN
1FUUFO
JOUFSHPWFSONFOUBMCPEJFT5IBUJT UIFZIBWFCFFO /FUIFSMBOET
BOE4FWJMMF 4QBJO
*UEJGGFSTGSPNUIF
FTUBCMJTIFECZBOBEIPD HSPVQPGDPVOUSJFTXIPTF &*30GPSVNSFTFBSDIPSHBOJ[BUJPOTJOUIBUJUJTOPU
HPWFSONFOUTIBWFDPODMVEFEBOJOUFSOBUJPOBMBHSFFNFOU DPODFSOFEXJUIPQFSBUJOHMBSHFVTFSSFTFBSDIGBDJMJUJFT
UPFTUBCMJTIBSFTFBSDIPSHBOJ[BUJPO XJUISFQSFTFOUBUJWFT .PSFXJMMCFTBJEBCPVUJUJOUIFTFDUJPOPOGVOEJOH3%JO
PGUIFTFHPWFSONFOUTGPSNJOHBDPVODJMXIJDIBDUTBTUIF UIF&6 TFFQBHF

TVQSFNFBENJOJTUSBUJWFBOETUSBUFHZEFUFSNJOJOHCPEZ
A road map for research infrastructure
5IFSNPOVDMFBSGVTJPOJTUIFPOMZBSFBJOXIJDIUIF&VSPQFBO 5IFQPMJDZEJTDVTTJPOPOOFXSFTFBSDIJOGSBTUSVDUVSFIBT
$PNNJTTJPOIBTSFBMBVUIPSJUZ*UJTBMTPUIFPOMZBSFBJOXIJDI CFDPNFJOUFOTFJO&VSPQF*O UIF&6NFNCFSTUBUFT
BTVCTUBOUJBMQBSUPG&VSPQFBO3%CVEHFUTBSFDPODFOUSBUFE BOEUIF&VSPQFBO$PNNJTTJPOEFDJEFEUPFTUBCMJTIB
XJUIJO&6NFDIBOJTNT4JODFUIFT OBUJPOBMGVTJPO &VSPQFBO4USBUFHZ'PSVNPO3FTFBSDI*OGSBTUSVDUVSF
QSPHSBNNFTIBWFCFFODPGVOEFEBOETUSPOHMZDPPSEJOBUFE &4'3*
&4'3*DPOTJTUTPGIJHIMFWFMPGGJDJBMTGSPNUIF&6
CZUIJTDFOUSBMNFDIBOJTN5IJTIBTHJWFO&VSPQFBMFBEJOH NFNCFSTUBUFTBOEUIF$PNNJTTJPO5BLJOHUIFZFBS
QPTJUJPOJOEFWFMPQJOHBOEOPXBMTPIPTUJOHUIFöCJMMJPO 'BDJMJUJFT0VUMPPL PGUIF64%FQBSUNFOUPG&OFSHZBTBO

&VSPQFBO6OJPO
FYBNQMF &4'3*QVCMJTIFEB3PBE.BQ PGOFXSFTFBSDI European Science Foundation

GBDJMJUJFTPSVQHSBEFTUPFYJTUJOHPOFTJO ASFTFBSDI 5IF&VSPQFBO4DJFODF'PVOEBUJPO &4'
EJGGFSTOPUPOMZ
JOGSBTUSVDUVSFTJOUIF&VSPQFBOKBSHPO5IFDPOTUSVDUJPO GSPNUIFJOUFSHPWFSONFOUBMSFTFBSDICPEJFTEFTDSJCFE
PGUIFTFOFXGBDJMJUJFTXBTDPOTJEFSFEBTCFJOHWJUBMGPS BCPWFCVUBMTPGSPNJUT64OBNFTBLF UIF/BUJPOBM4DJFODF
DPOTPMJEBUJOH&VSPQFTDPNQFUJUJWFFEHFJO3%5IF 'PVOEBUJPO8JUIBOBOOVBMCVEHFUPGPOMZBCPVU
&4'3*3PBE.BQ XBTVQEBUFEJO%FDFNCFSBOEOPX öNJMMJPO JUEPFTOUSFBMMZGVOESFTFBSDI5IF&VSPQFBO
DPOUBJOTGBDJMJUJFT5IFDPWFSBHFJTNVDIXJEFSUIBOGPS 4DJFODF'PVOEBUJPOJTBOBTTPDJBUJPOPGNFNCFST
UIF64SFQPSUNBUFSJBMTBOEBOBMZUJDBMGBDJMJUJFTGPS DPNQPTFEPGOBUJPOBMGVOEJOHBHFODJFT BDBEFNJFTPG
QIZTJDBMBOEFOHJOFFSJOHTDJFODFTGBDJMJUJFTGPSUIF TDJFODFTBOEBSUTBOETPDBMMFESFTFBSDIQFSGPSNJOH
NFEJDBMBOECJPMPHJDBMTDJFODFTJOGSBTUSVDUVSFGPSTPDJBM CPEJFTMJLFUIF.BY1MBODL0SHBOJ[BUJPOJO(FSNBOZ*UIBT
TDJFODFTBOEIVNBOJUJFT BTXFMMBTGPSFOFSHZ QPTJUJPOFEJUTFMGBTUIFBHFOEBTFUUJOHCPEZGPSTDJFODFJO
FOWJSPONFOUBMTDJFODFTBOETPPO &VSPQF WJBGPSFTJHIUTUVEJFT*UBMTPTUJNVMBUFTDP
PQFSBUJPOBNPOHTDJFOUJTUTUPJNQMFNFOUUIFTFTDJFODF
.VDIPGUIJTJOGSBTUSVDUVSFXJMMCFEJTUSJCVUFE"OFYBNQMFJTB BHFOEBTUISPVHIWBSJPVTQSPHSBNNFT0OFFYBNQMFJT
QSPKFDUJOXIJDICJPCBOLTBDSPTT&VSPQFGPSNFGGFDUJWFMZPOF &630$03&4 BQSPHSBNNFXIJDICSJOHTUPHFUIFS
CJH&VSPQFBOCJPCBOL'PSBMMUIFTFSFBTPOT DPOTUSVDUJPO OBUJPOBMGVOEJOHUIBUJTUIVTOPUJODMVEFEJO&4'T
BOEPQFSBUJOHDPTUTWBSZXJEFMZ/FYUUPUSBEJUJPOBMGBDJMJUJFT öNJMMJPOCVEHFU
GPSOFVUSPOT TZODISPUSPOSBEJBUJPOPSBTUSPOPNZ XIJDI
XPVMEFBDIDPTUöCJMMJPOPSNPSFUPCVJME UIF3PBE.BQ 5IF&4'BMTPPQFSBUFTUIF$045QSPHSBNNF XIJDI
DPOUBJOTQSPKFDUTMJLFUIF&VSPQFBO4PDJBM4VSWFZ B DPOTVNFTUIFMJPOTTIBSFPGUIF&4'TöNJMMJPOCVEHFU
DPMMBCPSBUJPOGPSDPOUJOVJOHUIFDPPSEJOBUFE IBSNPOJ[FE 0GGJDJBMMZ $045JTBOJOUFSHPWFSONFOUBMQSPHSBNNF
HBUIFSJOHPGTVSWFZEBUBUPNPOJUPSTPDJBMBUUJUVEFTBOE XIJDIGVOETDPPSEJOBUJOHBDUJWJUJFTMJLFXPSLTIPQTJO
WBMVFDIBOHFTJOBMBSHFOVNCFSPG&VSPQFBODPVOUSJFT B TQFDJGJDBSFBTBHSFFEVQPOCZUIF$045)JHI-FWFM(SPVQ
QSPKFDUNFBTVSFEJOPOMZBGFXUFOTPGNJMMJPOTPGFVSPT *OQSBDUJDF IPXFWFS UIFJOUFSHPWFSONFOUBMBTQFDUTFFNT
UPCFSBUIFSJSSFMFWBOU MJLFUIF&6$PNNVOJUZBTQFDU
0OMZUXPPGUIFNBKPSOFXGBDJMJUJFTGFBUVSJOHPOUIF3PBE 1BSUMZXJUIJO QBSUMZXJUIPVUUIF&4' UIFIFBETPGUIF
.BQ IBWFCFFOEFDJEFETPGBS UIF9SBZ'SFF&MFDUSPO-BTFS OBUJPOBMGVOEJOHBHFODJFTIBWFDSFBUFEBNFDIBOJTNGPS
4ZODISPUSPO 9'&-
JO)BNCVSH (FSNBOZ BOEBGBDJMJUZGPS TUSFOHUIFOJOHDPPQFSBUJPOBNPOHUIFNTFMWFT5IFZ
TUVEZJOHSBSFJTPUPQFSBEJPBDUJWFCFBNT BMTPJO(FSNBOZ UIFNTFMWFTBSFLOPXOBTUIF&VSPQFBO)FBETPG
"UIJSE UIF&VSPQFBO/FVUSPO4QBMMBUJPO4PVSDF &44
3FTFBSDI$PVODJMT &630)03$4
5IJTJTBTPVSDFPG
XIJDIXJMMCFCVJMUJO-VOEJO4XFEFO XBTBUBOBEWBODFE QFSTJTUFOUDPOGVTJPOCVUUIFQSPCMFNXJMMIBWFUPCF
TUBHFPGUIFEFDJTJPONBLJOHQSPDFTTJO/PWFNCFS SFTPMWFEJOUIFCSPBEFSDPOUFYUPGBEFCBUFPOUIFNVUVBM
SPMFTPGUIF&4' UIFSFDFOUMZFTUBCMJTIFE&VSPQFBO
5IJTTIPXTUIBUUIFCBTJDQSPCMFNJO&VSPQFSFNBJOT 3FTFBSDI$PVODJMmNVDINPSFDPNQBSBCMFUPUIF
VOSFTPMWFE5IFSFJTOPNFDIBOJTNJOQMBDFZFUGPS /BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPOJOUIF64"UIBOUIF&4'm
EFDJEJOHPOJOWFTUNFOUJOMBSHFSFTFBSDIJOGSBTUSVDUVSF BOEUIFOBUJPOBMGVOEJOHBHFODJFTPSSFTFBSDIDPVODJMT
UIBUJTGJOBODJBMMZCFZPOEUIFSFBDIPGJOEJWJEVBMDPVOUSJFT .PSFXJMMCFTBJEMBUFSBCPVUUIJTJTTVF
JOBSFBTPOBCMZUSBOTQBSFOUBOEFGGJDJFOUNBOOFS.BOZ
HPWFSONFOUTBSFVOXJMMJOHUPDSFBUFBTVCTUBOUJBMSPMFGPS EUREKA
UIF&6 UIF&VSPQFBO$PNNJTTJPOJTOPUBMXBZTFBHFSUP &63&," XBTFTUBCMJTIFEJO*UXBTJOJUJBMMZB'SFODI
BDDFQUTVDIBSPMFBOEOBUJPOBMGVOEJOHBHFODJFTIBWFOU SFTQPOTFUP641SFTJEFOU3FBHBOTA4UBS8BST4USBUFHJD
GPVOEBTUSVDUVSBMXBZPGDPPQFSBUJOHJOUIFTFNBUUFST %FGFOTF*OJUJBUJWF&63&,"IBTTJODFEFWFMPQFEJOUPBQBO
FJUIFS0OFDPOTFRVFODFJTUIBUOP&6NPOFZJTDVSSFOUMZ &VSPQFBONFDIBOJTNGPSTUJNVMBUJOHJOOPWBUJPOJOJOEVTUSZ
BWBJMBCMFUPDPOUSJCVUFUPGVOEJOHOFXSFTFBSDIGBDJMJUJFT UISPVHIDMPTFUPUIFNBSLFUDPMMBCPSBUJPOCFUXFFOTNBMM
&VSPQFBO6OJPO
NFEJVNTJ[FEBOEMBSHFFOUFSQSJTFT VOJWFSTJUJFTBOE
SFTFBSDIJOTUJUVUFT*UJTBOPUIFSJOUFSHPWFSONFOUBMJOJUJBUJWF
1VCMJTIFEJOMBUF UIF'BDJMJUJFT0VUMPPL DPOUBJOFEBQSJPSJUZMJTUPG JOXIJDIUIF&VSPQFBO$PNNJTTJPOJTKVTUPOFPGTFWFSBM
OFXVTFSGBDJMJUJFTPSVQHSBEFTUPFYJTUJOHGBDJMJUJFT SBOHJOHGSPN*5&3UP
BDDFMFSBUPST OFVUSPOBOETZODISPUSPOTPVSDFT GBDJMJUJFTGPSOVDMFBS QBSUOFST5IFSFMBUJPOTIJQCFUXFFOUIF&6BOE&63&,"
NBHOFUJDSFTPOBODFBOEIJHIQFSGPSNBODFDPNQVUFST DPOUJOVFTUPCFBCPOFPGDPOUFOUJPO

6/&4$04$*&/$&3&1035
Table 5: &63&,"QSPKFDUT CFUXFFO64BOE&VSPQFBOVOJWFSTJUZSFTFBSDIGVOEJOH

%PFTOU&VSPQFIBWFWFSZHPPEFYBNQMFTPGJUTPXOPG
/VNCFSPGSVOOJOHQSPKFDUT JOTUJUVUJPOTJOUFHSBUJOHSFTFBSDI FEVDBUJPOBOE
5PUBMCVEHFUGPSQSPKFDUT öCJMMJPO DPOEJUJPOTGPSJOOPWBUJPO 5IFBOTXFSUPBMMUIFTF
0SHBOJ[BUJPOTJOWPMWFEJO&63&,"QSPKFDUT
RVFTUJPOTJTAOP
-BSHFDPNQBOJFT
4NBMMBOENFEJVNTJ[FEFOUFSQSJTFT
"TBCBDLESPQUPUIJTEFCBUF 5BCMFQSPWJEFTTPNF
6OJWFSTJUJFT JOUFSFTUJOHEBUB4DJFODFQBSLTTVDIBTUIPTFJO$BNCSJEHF
3FTFBSDIJOTUJUVUFT 6,
BOE-FVWFO #FMHJVN
GVSUIFSTVCTUBOUJBUFUIFJEFBUIBU
(PWFSONFOU/BUJPOBMBENJOJTUSBUJPO UIFSBUJPOBMFCFIJOEUIF&VSPQFBO*OTUJUVUFPG*OOPWBUJPO
BOE5FDIOPMPHZ OBNFMZUIBUBTPMJEJOTUJUVUJPOMJOLJOH
/PUF&63&,"JTBQBO&VSPQFBOJOUFSHPWFSONFOUBMJOJUJBUJWFUPTVQQPSU
USBJOJOH SFTFBSDIBOEUIFQSPNPUJPOPGJOOPWBUJPOJTNJTTJOH
UIFDPNQFUJUJWFOFTTPG&VSPQFBODPNQBOJFTCZGPTUFSJOHNBSLFUPSJFOUFE
3%WJBJOUFSOBUJPOBMDPMMBCPSBUJPO JO&VSPQF JTOPUUIBUTUSBJHIUGPSXBSE
4PVSDF &63&,"XFCTJUF 4FQUFNCFSXXXFVSFLBCF

*UXBTOFWFSUIFMFTTEFDJEFEJOUPFTUBCMJTIUIF
&VSPQFBO*OTUJUVUFPG*OOPWBUJPOBOE5FDIOPMPHZBTB
$PNQBOJFTBOESFTFBSDICPEJFTBSFJOWJUFEUPQSPQPTF EJTUSJCVUFEPSHBOJ[BUJPOXIFSFUIFBDUJWJUJFTXPVMEUBLF
JOOPWBUJWFQSPKFDUTGPSUIF&63&,"MBCFM GPSNBMMZHSBOUFE QMBDFBUNBOZMPDBUJPOTBDSPTT&VSPQF5IF&VSPQFBO
CZUIF&63&,"NJOJTUFST BOEGPSMJNJUFEHPWFSONFOU *OTUJUVUFPG*OOPWBUJPOBOE5FDIOPMPHZTLFZVOJUTXJMMCF
GJOBODJBMTVQQPSU5IFMBUUFSJTBXBSEFETUSJDUMZPOB TPDBMMFE,OPXMFEHFBOE*OOPWBUJPO$PNNVOJUJFT&BDI
OBUJPOBMCBTJT XJUIMFWFMTPGTVQQPSUBOEDPOEJUJPOTGPS PGUIFTFDPNNVOJUJFTXJMMDPOTJTUPGBOVNCFSPGUFBNT
BUUSJCVUJPOEJGGFSJOHXJEFMZ5IF&6EPFTQSPWJEFTPNF GPSNFEGSPNDPNQBOJFT VOJWFSTJUJFTBOESFTFBSDI
BEEJUJPOBMGJOBODJBMTVQQPSUCVUBMXBZTPOBDBTFCZDBTF JOTUJUVUFT&BDINFNCFSPGBUFBNJTOPUTVQQPTFEUP
CBTJT EFTQJUFSFQFBUFEBUUFNQUTUPDPNFUPBO XPSLGSPNIJTPSIFSPXOIPNFCBTFCVUSBUIFSDMVTUFSBU
BHSFFNFOUPOBHFOFSBMTVQQPSUTDIFNF BGFXTQFDJGJDMPDBUJPOT4USPOHMFBEFSTIJQBOE
NBOBHFNFOUTIPVMENBLFUIFEJGGFSFODFXJUIPUIFS
&63&,"GVODUJPOTBMPOHUXPMJOFTCPUUPNVQQSPKFDUT NFDIBOJTNTPGEFDFOUSBMJ[FEDPPQFSBUJPO"(PWFSOJOH
QSPQPTFECZJOEJWJEVBMDPNQBOJFT BOETUSBUFHJDQSPKFDUT #PBSEIBTCFFOBQQPJOUFEBOEUIFJOTUJUVUFT
PGXIJDIUIFSFBSFUXPUZQFT &63&,"DMVTUFSTBOE IFBERVBSUFSTBSFCFJOHTFUVQJO#VEBQFTU )VOHBSZ
VNCSFMMBT5IFMBUUFSJOWPMWFDPMMBCPSBUJPOBNPOHB 5ISFFQSPQPTBMTGPSDSFBUJOH,OPXMFEHFBOE*OOPWBUJPO
OVNCFSPGDPVOUSJFT XIJDIJOWJUFDPNQBOJFTBOESFTFBSDI $PNNVOJUJFTXFSFTFMFDUFEJO%FDFNCFSPOB
CPEJFTUPEFWFMPQBOETVCNJUQSPQPTBMTJOTQFDJGJDBSFBT DPNQFUJUJWFCBTJTJOUISFFBSFBTDMJNBUFDIBOHF
&63&,"DMVTUFSTBSFTUSBUFHJDBTTPDJBUJPOTPGVTVBMMZMBSHF NJUJHBUJPOBOEBEBQUBUJPOTVTUBJOBCMFFOFSHZBOEUIF
DPNQBOJFT TNBMMBOENFEJVNTJ[FEFOUFSQSJTFT 4.&T
GVUVSFJOGPSNBUJPOBOEDPNNVOJDBUJPOTPDJFUZ4PGBS
VOJWFSTJUJFTBOESFTFBSDIJOTUJUVUFT 5BCMF
öNJMMJPOIBTCFFONBEFBWBJMBCMFBTBEEJUJPOBM
GVOEJOHGSPNUIF&6GPSUIFGJSTUGJWFZFBSQIBTF5IF
European Institute of Innovation and Technology SFNBJOEFSPGUIFFTUJNBUFEöCJMMJPOPSTPXJMMIBWFUP
4PNFUIJOHNVTUCFTBJEBCPVUUIF&VSPQFBO*OTUJUVUFPG DPNFGSPNQBSUOFSTBOEGSPNDPNQFUJUJWF&VSPQFBOPS
*OOPWBUJPOBOE5FDIOPMPHZ TJNQMZCFDBVTFJUIBTCFFOB OBUJPOBMGVOET
GPDVTPGQPMJDZBUUFOUJPOTJODF$PODFJWFECZUIF
QSFTJEFOUPGUIF&VSPQFBO$PNNJTTJPOBTBEJSFDU The EU’s role in fostering R&D
DPVOUFSQBSUUP BOEDPQZPG UIF.BTTBDIVTFUUT*OTUJUVUFPG *OSFDFOUEFDBEFT UIF&6IBTCVJMUVQBDPOTJEFSBCMF
5FDIOPMPHZ .*5
JOUIF64" UIF&VSPQFBO*OTUJUVUFPG QPTJUJPOJOGVOEJOH3%JO&VSPQF5IFSFBMUBLFPGGUPPL
*OOPWBUJPOBOE5FDIOPMPHZIBTQSPWPLFENVDIEFCBUF QMBDFJOUIFFBSMZTXIFOUIF&413*5QSPHSBNNFXBT
5IFVOEFSMZJOHBTTVNQUJPOTPGCPUIUIF&VSPQFBOBOE TFUVQUPMVSFUIFPSTPMBSHFTU&VSPQFBODPNQBOJFTJO
64SFBMJUZIBWFCFFORVFTUJPOFEXJUIHSFBUQBTTJPO NJDSPFMFDUSPOJDTBOEJOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZJOUPBNPEF
5JOEFNBOTFUBM
QSPWJEFBOJOEFQUIEJTDVTTJPOPO PGDPPQFSBUJOHJOQSFDPNQFUJUJWFSFTFBSDI4PPO
UIJTTVCKFDU%PFT&VSPQFSFBMMZMBDLBOA.*5 *TJUUSVFUIBU BGUFSXBSET UIFJEFBPGB'SBNFXPSL1SPHSBNNFXBT
JOEVTUSZDPOUSBDUGVOEJOHJTUIFEFGJOJOHEJGGFSFODF DPODFJWFEUPTJNQMJGZUIFQPMJUJDBMEFDJTJPONBLJOH

&VSPQFBO6OJPO
QSPDFTT*OUIFQBTU UIF$PVODJMPG.JOJTUFST XJUIUIF BTTPDJBUJPOUSFBUJFTXJUIUIF&65IFMBUUFSCBTJDBMMZ

JOWPMWFNFOUPGUIF&VSPQFBO1BSMJBNFOU IBEUPBHSFF JNQMJFTUIBU PODFUIFTFDPVOUSJFTIBWFQBJEVQXIBU
VOBOJNPVTMZPOFBDITFQBSBUFQSPHSBNNFJO XPVMECFUIFJS(%1QSPQPSUJPOBMTIBSFPGUIF'SBNFXPSL
UFMFDPNNVOJDBUJPOT 1SPHSBNNFCVEHFU UIFZBSFUIFOGSFFUPDPNQFUFGPS
IFBMUIBOETPPO4VDDFTTJWF'SBNFXPSL1SPHSBNNFT QSPKFDUT1BSUPGUIFCVEHFUJTGPSUIF&6TPXOJOIPVTF
UIFGJSTUTJYFBDIDPWFSJOHBGPVSZFBSQFSJPE UIFDVSSFOU +PJOU3FTFBSDI$FOUSF
TFWFOUIBTFWFOZFBSQFSJPEUP IBWFFBDICFFO
JOUFOEFEUPFNCSBDFWJSUVBMMZBMMPGUIF&6T3%FGGPSUT 5IFQIJMPTPQIZCFIJOEUIF'SBNFXPSL1SPHSBNNFIBT
OFWFSCFFOTJNQMZUPGVOEUIFCFTUBOEPSNPTUSFMFWBOU
5IFSFBSFUXPNPSFQSPHSBNNFTGSPNXIJDI3% SFTFBSDI5IFSFIBWFBMXBZTCFFOUXPNFUBHPBMT BTJU
SFMBUFEQSPKFDUTDBOCFGVOEFE0OFJTUIF XFSF4UJNVMBUJOHDPPQFSBUJPOCFUXFFOSFTFBSDIFSTBOE
$PNQFUJUJWFOFTTBOE*OOPWBUJPO'SBNFXPSL CFUXFFODPNQBOJFT VOJWFSTJUJFTBOESFTFBSDIJOTUJUVUFT
1SPHSBNNF*UGPDVTFTMBSHFMZPOIFMQJOH4.&TUPGJOE BDSPTTUIFQBSUJDJQBUJOHTUBUFTXBTPOFTVDIHPBMBOEDP
WFOUVSFDBQJUBMBOEPUIFSGPSNTPGGVOEJOH BEPQU PSEJOBUJOHOBUJPOBMSFTFBSDIFGGPSUTBOEQPMJDJFTXBTUIF
BEWBODFETPMVUJPOTVTJOHJOGPSNBUJPOBOE PUIFS"TBDPOTFRVFODF NVDIFNQIBTJTIBTBMXBZT
DPNNVOJDBUJPOUFDIOPMPHJFT *$5T
BOEJODSFBTFCPUI CFFOQMBDFEPODPOEJUJPOTUIBUSFTFBSDIFSTPGUFOEJEOPU
FOFSHZFGGJDJFODZBOEJOOPWBUJWFBQQSPBDIFTUP GFFMDPNGPSUBCMFXJUI5IFPCMJHBUJPOUPJODMVEF
SFOFXBCMFFOFSHZ(JWFOJUTTDPQFBOEUIFGBDUUIBUJU SFTFBSDIFSTGSPNTFWFSBMNFNCFSTUBUFTMFEUPUIF
SFQSFTFOUTPOMZBCPVUPG'1 JUXJMMOPUCFEFBMU GPSNBUJPOPGWFSZMBSHFUFBNTBOEJUXBTOPUFWJEFOUUIBU
XJUIGVSUIFS UIFTFDPNQSJTFEUIFCFTUQFPQMFGPSUIFUBTLBUIBOE5IF
JEFBPGDPPSEJOBUJPOXBTUSBOTMBUFEUPNFBODPQJPVT
5IBUJTBMTPUIFDBTFGPSUIFTFDPOEBEEJUJPOBM TVQQPSUGPSBMMTPSUTPGOFUXPSLTXJUIBMMUIFJSUSBQQJOHT
NFDIBOJTN'PSBMPOHUJNF &VSPQFBOTUSVDUVSBMGVOET DPPSEJOBUJPONFFUJOHT XPSLTIPQTBOETPPO
IBWFCFFOQBSUBOEQBSDFMPGUIF&VSPQFBOJOUFHSBUJPO 5IFDVSSFOU'1DPOTJTUTPGTJYCJHDIVOLT$PPQFSBUJPO
NBDIJOFSZ5IFJSCBTJDQVSQPTFJTUPIFMQMBHHJOH *EFBT1FPQMF$BQBDJUJFT$JWJM/VDMFBS"DUJWJUJFT GVTJPO
SFHJPOTJOCPUIOFXBOEPMEFSNFNCFSTUBUFTDBUDIVQ GJTTJPO SBEJBUJPOQSPUFDUJPO
BOE/POOVDMFBS"DUJWJUJFTPG
BOEUIFSFCZ BTUIFKBSHPOHPFT JODSFBTFDPIFTJPO UIF+PJOU3FTFBSDI$FOUSF
UISPVHIPVUUIF&6"MUIPVHIBMMPDBUJOHNPOFZUPUIJT
DPIFTJPOQPMJDZJTBMXBZTBIJHIMZQPMJUJDBMMZDIBSHFE 5BCMFTIPXTUIFTUSVDUVSFBOEUIFCVEHFUPG'1
EFDJTJPO UIFSFJTBOVOEFSMZJOHSBUJPOBMFUPJEFOUJGZ 'PSNBMMZ UIFOVDMFBSBDUJWJUJFT JODMVEJOHGVTJPO BSFQBSU
UIPTFSFHJPOTUIBUBSFFMJHJCMFGPSTVQQPSUVTJOHDSJUFSJB PGBTFQBSBUFMFHBMNFDIBOJTNCVUUIBUEJTUJODUJPOJT
TVDIBTJODPNFPSJOEVTUSJBMEFDMJOF$PVOUSJFTIBWFB JSSFMFWBOUIFSF5PQVUUIF&6GVOEJOHJOQFSTQFDUJWF JUJT
SFMBUJWFMZGSFFIBOEJOFTUBCMJTIJOHBQSPHSBNNFPG IFMQGVMUPDPNQBSFUIFCVEHFUPG'1UPUPUBMQVCMJD
BDUJWJUJFTGPSSFDFJWJOHTVQQPSU.PSFPWFS DPVOUSJFTBSF GVOEJOHGPS3%5IFOBUJPOBMHPWFSONFOUTCVEHFU
JODSFBTJOHMZVTJOHUIFTFGVOETUPIFMQJNQSPWFUIFJS BQQSPQSJBUJPOTGPS3% (#"03%
GPSUIF&6
LOPXMFEHFJOGSBTUSVDUVSFCZJOWFTUJOHJOVOJWFSTJUJFT BNPVOUFEUPöCJMMJPOJO5IFUPUBMCVEHFUPG
TDJFODFQBSLTPSFWFOSFTFBSDIGBDJMJUJFT5IFJOOPDFOU '1IBTUXPDPNQPOFOUTöCJMMJPOJTBMMPDBUFEGPSB
USBWFMMFSTIPVMEOPUCFTVSQSJTFEUPDPNFBDSPTTBTJHO TFWFOZFBSUFSNBOEöCJMMJPOGPSBGJWFZFBSUFSN
TBZJOHA$PGVOEFECZUIF&VSPQFBO3FHJPOBM'VOEJO #ZFYUSBQPMBUJPO UIJTBNPVOUTUPBOBOOVBMBWFSBHFPG
TPNFUJNFTSBUIFSJNQSPCBCMFQMBDFT/PEFUBJMFE BCPVUöCJMMJPO PSBQQSPYJNBUFMZmPGQVCMJD
DPNQSFIFOTJWFJOGPSNBUJPOJTBWBJMBCMF IPXFWFS PO GVOEJOHGPS3%5IFBWFSBHFBOOVBMCVEHFUJOWPMWFE
UIFFYUFOUUPXIJDI3%BDUJWJUJFTPSJOWFTUNFOUBSF XJUIUIF'SBNFXPSL1SPHSBNNFBOEUIFMBSHF
GVOEFEJOUIJTXBZ5IFSFTUPGUIFEJTDVTTJPOXJMMUIVT JOUFSHPWFSONFOUBMSFTFBSDIPSHBOJ[BUJPOTNFOUJPOFE
CFDPODFOUSBUFEPOUIF'SBNFXPSL1SPHSBNNF QSFWJPVTMZBNPVOUTUPBCPVUmPGQVCMJD
&VSPQFBO6OJPO
GVOEJOH5IJTVOEFSMJOFTUIFQPJOUUIBUOBUJPOBMGVOEJOH
.PTU&6GVOEJOHJTDPNQFUJUJWFBOENFBOUGPSSFTFBSDI TUJMMEPNJOBUFT FWFOUIPVHI&6GVOETBSFVTVBMMZSFRVJSFEUP
CZDPNQBOJFT VOJWFSTJUJFTPSSFTFBSDIJOTUJUVUFT NBUDIOBUJPOBMGVOEJOH5IFTBNFQPJOUJTJMMVTUSBUFECZUIF
UISPVHIPVUUIF&6NFNCFSTUBUFT UIFDBOEJEBUF GBDUUIBUUIFCVEHFUTPGUIFOBUJPOBMGVOEJOHBHFODJFTMJLF
NFNCFSDPVOUSJFTBOEDPVOUSJFTUIBUIBWFTJHOFE UIF6,SFTFBSDIDPVODJMTPSUIF(FSNBO3FTFBSDI"TTPDJBUJPO

6/&4$04$*&/$&3&1035
Table 6: 4USVDUVSFBOECVEHFUPG&6TUI'SBNFXPSL1SPHSBNNFGPS3FTFBSDI m
Area of co-operation Budget (in millions of euros)*

$PPQFSBUJPO
)FBMUI
'PPE BHSJDVMUVSFBOEGJTIFSJFT CJPUFDIOPMPHZ
*OGPSNBUJPOBOEDPNNVOJDBUJPOUFDIOPMPHJFT
/BOPTDJFODFT OBOPUFDIOPMPHJFT NBUFSJBMTBOEOFXQSPEVDUJPOUFDIOPMPHJFT
&OFSHZ
&OWJSPONFOU JODMVEJOHDMJNBUFDIBOHF

5SBOTQPSU JODMVEJOHBFSPOBVUJDT

4PDJPFDPOPNJDTDJFODFTBOEIVNBOJUJFT
4QBDF
4FDVSJUZ
$PPQFSBUJPOUPUBM
*EFBT
1FPQMF
$BQBDJUJFT
3FTFBSDIJOGSBTUSVDUVSF
3FTFBSDIGPSUIFCFOFGJUPGTNBMMBOENFEJVNTJ[FEFOUFSQSJTFT
3FHJPOTPGLOPXMFEHF
3FTFBSDIQPUFOUJBM
4DJFODFJOTPDJFUZ
$PIFSFOUEFWFMPQNFOUPGSFTFBSDIQPMJDJFT
"DUJWJUJFTPGJOUFSOBUJPOBMDPPQFSBUJPO
$BQBDJUJFTUPUBM
/POOVDMFBSBDUJWJUJFTPG&6T+PJOU3FTFBSDI$FOUSF +3$

/VDMFBSBDUJWJUJFTPG&6T+3$GVTJPO GJTTJPOBOESBEJBUJPOQSPUFDUJPO
#VEHFUTDPWFSUIFTFWFOZFBSQFSJPEm XJUIUIFFYDFQUJPOPGUIFCVEHFUGPSUIFOVDMFBSBDUJWJUJFTPGUIF+3$ XIJDIDPWFSTm

JODMVEFTUIFDPOUSJCVUJPOUP*5&3 #PY
4PVSDF'JOBMBHSFFNFOUCFUXFFO&6$PVODJMPG.JOJTUFSTBOE&VSPQFBO1BSMJBNFOU
DPNCJOFEBSFPGUIFPSEFSPGPGQVCMJDGVOEJOHGPS3% &6 JUJTMFECZBOJOEFQFOEFOU4DJFOUJGJD$PVODJM

5IJTIJHIMJHIUTBLFZQPMJDZJTTVFXJUIJOUIF&6XIJDIIBTTP DPOTJTUJOHPGTPNFTDJFOUJTUT5IFDPVODJMTFUTQPMJDZ
GBSCFFOMBSHFMZJHOPSFEXIBUTIPVMEUIFSPMFPGUIF&6SFBMMZ EFGJOFTUIFTDJFOUJGJDTUSBUFHZBOEFTUBCMJTIFTUIF
CFJOSFMBUJPOUPOBUJPOBMGVOEJOHTPVSDFTBOEXIBUTIPVME NFUIPETGPSSFWJFXJOHUIFBQQMJDBUJPOTGPSGVOEJOH
UIFSPMFPGOBUJPOBMGVOEJOHBHFODJFTCFJOBDIJFWJOHDP
PSEJOBUJPOCFUXFFOOBUJPOBMGVOEJOHTPVSDFT $VSSFOUMZ UIF&3$IBTUXPGVOEJOHTDIFNFT 4UBSUJOH
(SBOUTGPSZPVOHSFTFBSDIFSTTFUUJOHVQBTNBMMSFTFBSDI
&VSPQFBO3FTFBSDI$PVODJM HSPVQBOE"EWBODFE(SBOUTGPSFTUBCMJTIFESFTFBSDIFST
%FTQJUFUIFTUJMMSFMBUJWFMZMJNJUFESPMFPGUIF&6CVEHFUT 'PSUIFGJSTUUJNF &VSPQFIBTSFDPHOJ[FEUIBUUIF
GPS3% JNQPSUBOUEFWFMPQNFOUTBSFUBLJOHQMBDFXIJDI QSPNPUJPOPGTDJFOUJGJDSFTFBSDIPGUIFIJHIFTUDBMJCSF
BSFBUUIFIFBSUPGDVSSFOUQPMJDZEFCBUFTJOUIF&6 SFRVJSFTB&VSPQFBOXJEFDPNQFUJUJPO BTPQQPTFEUP
5IFNBKPSEFCBUFDPODFSOTUIF&VSPQFBO3FTFBSDI OBUJPOBMDPNQFUJUJPOT.PSFPWFS UIFXBZJOXIJDIUIFTF
$PVODJM &3$
GPSNBMMZFTUBCMJTIFEJO%FDFNCFS GVOEJOHTDIFNFTPQFSBUFJTGVOEBNFOUBMMZEJGGFSFOUGSPNUIF
XIFOJUTTFWFOZFBSCVEHFUPGöCJMMJPOXBTBQQSPWFE AOPSNBM'1QSPHSBNNFTTDJFOUJGJDFYDFMMFODFJTUIFPOMZ
BTQBSUPG'15IF&3$JTBHFOVJOFGVOEJOHBHFODZ DSJUFSJPOUIFSFJTOPSFRVJSFNFOUUPDPMMBCPSBUFXJUIPUIFS
"MUIPVHIJUJTTUJMMSVOBTBGPSNBM&YFDVUJWF"HFODZPGUIF SFTFBSDIFSTGSPNEJGGFSFOUDPVOUSJFTBOEUIFDPOUSJCVUJPOT

&VSPQFBO6OJPO
JOEVTUSJBMDPNQFUJUJWFOFTTBOEHSPXUIJNQPSUBOU
Figure 2: 4UBSUJOHHSBOUTGSPN&VSPQFBO3FTFBSDI DPOUSJCVUJPOTUPCSPBEFSQPMJDZBOETPDJFUBMPCKFDUJWFTB
$PVODJMQFSNJMMJPOJOIBCJUBOUT
TUSPOHGJOBODJBMBOESFTPVSDFDPNNJUNFOUGSPNJOEVTUSZ
BOEUIFDBQBDJUZUPBUUSBDUBEEJUJPOBMOBUJPOBMTVQQPSU
2.52
2.5
XFSFBNPOHUIFDSJUFSJBVTFEUPJEFOUJGZUIFGPMMPXJOH
+5*T*OOPWBUJWF.FEJDJOFT*OJUJBUJWF *.*
&NCFEEFE
$PNQVUJOH4ZTUFNT "SUFNJT
"FSPOBVUJDTBOE"JS
2.0
5SBOTQPSU $MFBO4LZ
/BOPFMFDUSPOJDT5FDIOPMPHJFT
1.64
&/*"$
UIF)ZESPHFOBOE'VFM$FMMT*OJUJBUJWF '$)
BOE
1.31
1.5
1.19
(MPCBM.POJUPSJOHGPS&OWJSPONFOUBOE4FDVSJUZ (.&4

1.02
0.94
1.0
0.73
"+5*JTLOPXOBTBAKPJOUVOEFSUBLJOH BSBUIFS
0.60
0.59
0.55
0.48
DPNQMJDBUFE&VSPQFBOMFHBMTUSVDUVSF0OUPQPGUIBU JUJT
0.45
0.42
0.38
0.36
0.5 DVNCFSTPNFUPDSFBUF POFSFBTPOCFJOHUIBUPSEJOBSZ

0.19
0.13
0.10
DJUJ[FOT DPNQBOJFTPSPSHBOJ[BUJPOTDBOOPUEFDJEFCZ
0.0 UIFNTFMWFTUPDSFBUFBKPJOUVOEFSUBLJOHUIF$PVODJMPG
Czech Republic
Cyprus
Netherlands
Finland
Sweden
Belgium
United Kingdom
Denmark
Hungary
France
Spain
Austria
Ireland
Italy
Greece
Germany
Portugal
Bulgaria
.JOJTUFSTBOEUIF&VSPQFBO1BSMJBNFOUIBWFUPCF
JOWPMWFE:FUDPNQBOJFTPOUIFXIPMFBSFPGUIFPQJOJPO
UIBU+5*TDPVMECFBOJNQPSUBOUTUFQGPSXBSEJO
FTUBCMJTIJOHUIFOFDFTTBSZDSJUJDBMNBTTBOEIFMQJOHUP
/PUF 5IFEBUBDPODFSOUIFGJSTUSPVOEPGHSBOUTJO"SFDJQJFOUJT MFWFSBHFOBUJPOBMGVOEJOH5BLFUIFFYBNQMFPG"SUFNJT
BTTPDJBUFEXJUIUIFDPVOUSZXIFSFIJTPSIFSJOTUJUVUJPOJTMPDBUFE "CPVUDPVOUSJFTQBSUJDJQBUFJO"SUFNJT BTXFMMBTUIF
JSSFTQFDUJWFPGOBUJPOBMJUZ/PHSBOUTXFSFBXBSEFEJOJOUIPTF&6
&VSPQFBO$PNNJTTJPOBOEBEFEJDBUFEJOEVTUSJBM
DPVOUSJFTOPUMJTUFEIFSF
GPVOEBUJPOPGTPNFNFNCFST PGXIJDIBSF
4PVSDF &VSPQFBO3FTFBSDI$PVODJM DPNQBOJFT"ZFBS3%QSPHSBNNFDPTUJOHöCJMMJPO
IBTCFFOEFGJOFE XJUIGVOEJOHGSPNUIFQBSUJDJQBOUTBOE
OBUJPOBMHPWFSONFOUT UPHFUIFSXJUITPNFöNJMMJPO
BSFHSBOUTSBUIFSUIBODPOUSBDUTXJUIEFMJWFSBCMFT5IF&3$ GSPN'15IF#PBSEPGUIF"SUFNJT+PJOU6OEFSUBLJOHXJMM
IBTCZOPXGJOBODFEPOFSPVOEPGTPNFTUBSUJOHHSBOUT TFMFDUQSPKFDUTGPSGVOEJOHGSPNQSPQPTBMTTVCNJUUFECZ
GPSBOBWFSBHFBNPVOUPGöNJMMJPOBOEPOFSPVOEPGBO HSPVQTPGNFNCFSTPGUIFGPVOEBUJPO+5*TNJHIUNBSLB
FRVBMOVNCFSPGBEWBODFEHSBOUTGPSBOBWFSBHFPGBCPVU OFXQIBTFJOUIFFGGPSUTUPJODSFBTFDPPSEJOBUJPO
öNJMMJPO"TDPVMECFFYQFDUFE UIFEJTUSJCVUJPOPGUIFTF CFUXFFOOBUJPOBMQSPHSBNNFTBOEGVOEJOHNFDIBOJTNT
HSBOUTPWFSUIFWBSJPVTDPVOUSJFTJTWFSZVOFWFO"TBO TPNFUIJOHXIJDIIBTBMXBZTCFFOBOFMVTJWFHPBMPG
FYBNQMF 'JHVSFTIPXTUIFOVNCFSPGTUBSUJOHHSBOUTQFS PGGJDJBM&6QPMJDJFTGPS45*
NJMMJPOJOIBCJUBOUTPGUIFIPTUDPVOUSZPGUIFJOTUJUVUJPOBU
XIJDIUIFQSJODJQBMJOWFTUJHBUPSXPSLT
/"5*0/"-"/%3&(*0/"-
5IF+PJOU5FDIOPMPHZ*OJUJBUJWFT %*''&3&/$&4*/3%
5IF+PJOU5FDIOPMPHZ*OJUJBUJWFT +5*
CVJMEPOUIF
UFDIOPMPHZQMBUGPSNTXIJDIXFSFGPSNFEPOB Differences in gender balance
DPNQFUJUJWFCBTJTJOUIF&6T4JYUI'SBNFXPSL1SPHSBNNF 8JUIJOUIF&6 UIFSFBSFZBXOJOHEJGGFSFODFTCFUXFFO
'1
&BDIJOJUJBUJWFJTBOBMMJBODFBNPOHXIBUUFOETUPCF DPVOUSJFTXIFOJUDPNFTUPUIFTIBSFPGXPNFOBNPOH
BMBSHFOVNCFSPGDPNQBOJFT VOJWFSTJUJFTBOESFTFBSDI SFTFBSDIFST CFJUJOJOEVTUSZ BDBEFNJBPSHPWFSONFOU
JOTUJUVUFTUISPVHIPVU&VSPQF XJUIUIFBJNPGFTUBCMJTIJOH JOTUJUVUFT"TXFDBOTFFGSPN'JHVSF UIFSBOHFFYUFOET
&VSPQFBO6OJPO
BTUSBUFHJDSFTFBSDIBHFOEBJOBQBSUJDVMBSEPNBJO*O GSPNGFXFSUIBOPGSFTFBSDIFSTCFJOHGFNBMFUPBCPVU
PSEFSUPDSFBUFTUSPOHQVCMJDmQSJWBUFQBSUOFSTIJQTUP 5IFSFIBTCFFOMJUUMFJNQSPWFNFOUJOUIF&6
JNQMFNFOUBGFXPGUIFTFBHFOEBTJOTUSBUFHJDBSFBT UIF DPVOUSJFTPWFSUIFZFBST)PXFWFS UIFDPVOUSJFTXIJDI
&VSPQFBO$PNNJTTJPOBOEUIFNFNCFSTUBUFTIBWF BDDFEFEUPUIF&6JOIBWFOPXTFUBGBTUFSQBDF
EFGJOFETJY+PJOU5FDIOPMPHZ*OJUJBUJWFT"MBSHFJNQBDUPO QBSUJDVMBSMZUIF#BMUJD4UBUFTBOEDPVOUSJFTPG$FOUSBMBOE

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 3: 4IBSFPGXPNFOBNPOH&VSPQFBOSFTFBSDIFST PSMBUFTUBWBJMBCMFZFBS
.FBTVSFEBTBIFBEDPVOU
60
50 47 49
45 44 43
42 42
40 37 39
33 35
30 32 33 32
29 28 30
30 28 26 25
20 18
10
0
Czech Republic
Slovakia
EU-27
Bulgaria
Estonia
Ireland
Spain
France
Italy
Cyprus
Latvia
Lithuania
Hungary
Malta
Austria
Poland
Portugal
Romania
Slovinia
Finland
Belgium
Germany
4PVSDF &VSPQFBO3FTFBSDI$PVODJM
&BTUFSO&VSPQF XJUIUIFOPUBCMFFYDFQUJPOPGUIF$[FDI DPNFTUPUIFQFSGPSNBODFPG3%)FSF JOEVTUSZTIBSFT

3FQVCMJD*OUSBEJUJPOBM3%TUSPOHIPMETMJLF(FSNBOZPS UFOEUPCFTPNFXIBUIJHIFSUIBOGPS3%GVOEJOH TJODF
'SBODF UIFQBSUJDJQBUJPOSBUFPGXPNFOJO3%JTFWFO QVCMJDTVQQPSUGPS3%JOJOEVTUSZVTVBMMZPVUXFJHIT
NVDIMPXFSUIBOUIF&6BWFSBHF JOEVTUSZPVUTPVSDJOHUPVOJWFSTJUJFT GPSFYBNQMF
Differences in GERD .BOZPGUIFTFEJGGFSFODFTJO(&3%BOESFMBUFEJOEJDBUPST

5IFSFBSFBMTPMBSHFWBSJBUJPOTCFUXFFODPVOUSJFTXIFOJU TIPVMECFOVBODFE IPXFWFS5IFZTIPVMEDPNFBTOP
DPNFTUPGVOEJOH3%*ODJEFOUBMMZ JUTIPVMECFOPUFE TVSQSJTFBOEOFFEOPUCFBDBVTFGPSDPODFSO0OFTJNQMZ
UIBUBMMPGUIFPSHBOJ[BUJPOT MBCPSBUPSJFTPSSFTFBSDI DBOOPUFYQFDUBMMDPVOUSJFTUPEFWPUFUIFTBNFTIBSFPG
GVOEJOHQSPHSBNNFTBUUIF&VSPQFBOMFWFMBSFUBLFOJOUP (%1UP3%/PSJTUIJTUIFDBTFXJUIJODPVOUSJFT BTTIBMM
BDDPVOUJOUIFEBUBPO(&3% SFTFBSDIQFSTPOOFM QBUFOUT CFDPNFBQQBSFOUMBUFSGSPNUIFSFHJPOBMJOOPWBUJPO
BOETPPODPMMFDUFEPOBQFSDPVOUSZCBTJT BTUIFSFJTOP JOEFY TFFQBHF

TFQBSBUFHFPHSBQIJDBMBENJOJTUSBUJWFEPNBJOCFZPOEUIF
DPVOUSJFTJO&VSPQF &VSPQFTIPVMEDPNQBSFJUTFMGUPUIF64" $IJOBPS+BQBO
/BUVSBMDPNQBSBUJWFBEWBOUBHFTMJLFMZJOHPOUIF
"T'JHVSFBOE5BCMFEFNPOTUSBUF UIF(&3%(%1SBUJP TFBCPBSEBOEIJTUPSJDBMEFWFMPQNFOUTIBWFCFFOUIF
WBSJFTGSPNMFTTUIBOJO#VMHBSJB $ZQSVTBOE4MPWBLJB DBVTFPGXJEFSFHJPOBMEJGGFSFODFT"TGBSBT3%JT
UPNPSFUIBOJO'JOMBOEBOE4XFEFO5IFTIBSFPG3% DPODFSOFE UIFGFEFSBMGVOEJOHTPVSDFTDPOUJOVFUPCFB
GJOBODFECZJOEVTUSZSFQSFTFOUTMFTTUIBOPG(&3%JO DSJUJDBMGBDUPSJOLFFQJOHUIF643%TZTUFNGBJSMZ
TPNFDPVOUSJFTBOEBMNPTUJOPUIFST*UJTOPBDDJEFOU DPODFOUSBUFECPUIJOUFSNTPGJOTUJUVUJPOTBOEHFPHSBQIZ
UIBUUIF(&3%(%1SBUJPJTIJHIFTUQSFDJTFMZJOUIPTF 5IFTBNFDBOCFTBJEGPSUIFQSJWBUFFRVJWBMFOUPGGFEFSBM
DPVOUSJFTXIFSFJOEVTUSZDPOUSJCVUFTNVDINPSFUIBO GVOEJOHTPVSDFTJOUIFGPSNPGMBSHFQSJWBUFGPVOEBUJPOT
PG(&3%4XFEFO 'JOMBOE (FSNBOZBOE%FONBSL"VTUSJB *O&VSPQF JUJTVOEFSTUBOEBCMFCVUVOTVTUBJOBCMFGPS
JTUIFPOMZSFBMFYDFQUJPO4PJT-VYFNCPVSH JOGBDU CVU BMNPTUBMMDPVOUSJFT BOEPGUFOSFHJPOTXJUIJODPVOUSJFT
-VYFNCPVSHJTTUBUJTUJDBMMZBOFYDFQUJPOJONBOZSFTQFDUT UPIBWFBUFOEFODZUPCVJMEUIFJSOBUJPOBMTZTUFNTPO
*ONPTUPGUIFOFXFSNFNCFSTUBUFT UIFTIBSFPGJOEVTUSZJT SFTFBSDICBTFEVOJWFSTJUJFTBOESFTFBSDIJOTUJUVUFT
OFHMJHJCMF XJUIUIFOPUBCMFFYDFQUJPOPGUIF$[FDI UPDPQZFBDIPUIFSTQSJPSJUJFTBOEUPXBOUUPIPTUMBSHF
3FQVCMJDBOE4MPWFOJB8FDBOTFFBTJNJMBSQBUUFSOXIFOJU SFTFBSDIGBDJMJUJFT5IJTTJUVBUJPOEPFTEFGJOFBLFZQPMJDZ

0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100
Luxembourg Luxembourg -²
Sweden Switzerland -³
Switzerland -³ Finland
Finland Germany -¹
Austria
By source of funds
Government
Sweden -²
Germany
By performing sector
Belgium -²
Higher education
Belgium
Business entreprise
Denmark -²
Ireland
Malta Ireland -¹
Denmark Slovenia
Abroad
Russian Fed. Czech Rep.
Unknown
OEBUBSFGFSUP OZFBSTCFGPSFSFGFSFODFZFBS
United Kingdom France -¹
Czech Rep. Netherlands -⁴
Private non-profit
4PVSDF 6/&4$0*OTUJUVUFPG4UBUJTUJDT 4FQUFNCFS

France Iceland
Belarus Austria
Netherlands Turkey
Slovenia United Kingdom
Spain
Spain -¹
Ukraine
Malta
Iceland
Norway
Norway
Portugal Belarus
Hungary Hungary
Italy -¹ Estonia
Estonia Italy -¹
Romania Latvia
Turkey Portugal -²
Croatia Slovakia
Slovakia Croatia
Latvia Poland
Bulgaria
Greece -²
Poland
Bulgaria -¹
Lithuania
Ukraine
Greece
Figure 4: (&3%JOUIF&6CZTPVSDFPGGVOETBOEQFSGPSNJOHTFDUPS PSMBUFTUBWBJMBCMFZFBS
Cyprus Russian Fed.

Rep. of Moldova Romania
Macedonia (FYR) -¹ Lithuania
Montenegro Cyprus -¹
Serbia Macedonia (FYR) -⁵
Bosnia & Herzegovina Rep. of Moldova

&VSPQFBO6OJPO
&VSPQFBO6OJPO
6/&4$04$*&/$&3&1035
JTTVFGPSUIF&6DPVOUSJFT)PXDBOUIFZBSSJWFBUB Differences in innovation performance

CBMBODFECVUEJGGFSFOUJBUFEBQQSPBDIUPLOPXMFEHF *OUIFNFBOUJNF JUJTOPXQPTTJCMFUPEFTDSJCFUIF
DPODFOUSBUJPOTJOUIFUSBEJUJPOBMTFOTFPGNBKPSSFTFBSDI EJGGFSFODFTCFUXFFO&6NFNCFSTUBUFTJOBNVDINPSF
VOJWFSTJUJFT SFTFBSDIJOUFOTJWFDPNQBOJFT WBTUBNPVOUT TPQIJTUJDBUFEXBZUIBOCFGPSF UIBOLTUPUIF4VNNBSZ
PGWFOUVSFDBQJUBMBOETPPO *OOPWBUJPO*OEFY PQQPTJUF
'PMMPXJOHXPSLDBSSJFEPVU
CZUIF0SHBOJTBUJPOGPS&DPOPNJD$PPQFSBUJPOBOE
%FWFMPQNFOU 0&$%
JOUIFTUPEFWFMPQJOEJDBUPST
UIBUNFBTVSF3%JOQVU UISPVHIQVUBOEPVUQVU BOE
MBUFSUIFJOOPWBUJPOQSPDFTT BNFUIPEPMPHZXBT
Table 7: (&3%JOUIF&6 BOE
EFWFMPQFEUPUSZUPDBQUVSFUIFSFMBUJWFQPTJUJPOPG
DPVOUSJFT UIF4VNNBSZ*OOPWBUJPO*OEFY5IJTJOEFYJT
GERD/GDP GERD/GDP Industry-
NPEJGJFETMJHIUMZFBDIUJNFJUJTQVUUPHFUIFSCVUUIF
ratio, 2004 ratio, 2007* financed
share of
NFUIPEPMPHZJTOPXTUBCMFFOPVHIUPBMMPX
GERD, 2007* DPNQBSJTPOTPWFSBOVNCFSPGZFBST
&6
"VTUSJB
*GPOFMPPLTBUUIFQFSGPSNBODFPGUIFJOOPWBUJPOMFBEFST
GPMMPXFST NPEFSBUFJOOPWBUPSTBOEDBUDIJOHVQDPVOUSJFT
#FMHJVN
UIFEJGGFSFODFTCFUXFFOUIFGPVSDBUFHPSJFTBSFGBJSMZ
#VMHBSJB
DPOTJTUFOUJOOPWBUJPOGPMMPXFSTTDPSFMFTTUIBOMFBEFSTGPS
$ZQSVT FBDIPGUIFDPNQPOFOUTBOETPPO 'JHVSFTBOE
5IF
$[FDI3FQVCMJD UXPGJHVSFTNBZBMTPCFVTFEUPJMMVTUSBUFUIBUTDPSJOHIJHI
%FONBSL POJOOPWBUJPOJTOPUQFSTF UIFPOMZSPVUFUPQSPTQFSJUZ
&TUPOJB /PSXBZJTUIFPCWJPVTFYBNQMF*UTTDPSFTIPXTUIBUIJHI
'JOMBOE JODPNFGSPNOBUVSBMSFTPVSDFTDBOHPIBOEJOIBOEXJUIBO
'SBODF BEWBODFEFDPOPNZBOEBIJHIMZFEVDBUFEQPQVMBUJPO
(FSNBOZ
A correlation between specialization and public
(SFFDF
R&D funding
)VOHBSZ
*OOPWBUJPOQFSGPSNBODFJTBHFOFSJDDIBSBDUFSJTUJDPGB
*SFMBOE DPVOUSZTFDPOPNZBOEEPFTOPUMPPLBUUIFTUSFOHUIPG
*UBMZ JOEJWJEVBMTFDUPST#VUNPTUDPVOUSJFTEPIBWFBDFSUBJO
-BUWJB TQFDJBMJ[BUJPO PGDPVSTF 5BCMF
'JOMBOE GPSFYBNQMF JT
-JUIVBOJB FYUSFNFMZTUSPOHJO*$5T%PFTHPWFSONFOUFYQFOEJUVSF
-VYFNCPVSH PO3%SFGMFDUUIJT %BUBDBOTIPXHPWFSONFOUTQFOEJOH
PO3% LOPXOJO&6KBSHPOBT(PWFSONFOU#VEHFUBSZ
.BMUB
"QQSPQSJBUJPOTGPS3% (#"03%
CSPLFOEPXOCZ
/FUIFSMBOET
TPDJPFDPOPNJDPCKFDUJWF)PXFWFS BLFZQSPCMFNJT
1PMBOE
XIFUIFSUPDMBTTJGZNFEJVNPSMPOHFSUFSNTUSBUFHJDPS
1PSUVHBM BQQMJDBUJPOPSJFOUFESFTFBSDIBTAOPOPSJFOUFEPSFWFOBT
3PNBOJB ASFTFBSDIGJOBODFEGSPNHFOFSBMVOJWFSTJUZGVOETPSBT
4MPWBLJB TFDUPSSFMBUFESFTFBSDI'PSUIFNPTUSFDFOUZFBSGPS
4MPWFOJB XIJDIEBUBBSFBWBJMBCMF )VOHBSZJEFOUJGJFTKVTUPG
4QBJO HPWFSONFOUFYQFOEJUVSFPO3%BTCFJOHGJOBODFEGSPN
4XFEFO
HFOFSBMVOJWFSTJUZGVOETBOEOPOPSJFOUFESFTFBSDI
DPNCJOFE XIFSFBT JONBOZDPVOUSJFT UIFTFUXP
6OJUFE,JOHEPN
DBUFHPSJFTBMPOFBDDPVOUGPSNPSFUIBOPGUIFUPUBM
5BCMF
$MFBSMZ TVDIBEJTDSFQBODZCFUXFFODPVOUSJFT
JOSFBMJUZJTVOMJLFMZ:FUJUJTQPTTJCMFUPTFFTPNFTFDUPS
4PVSDF 0&$%
.BJO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ*OEJDBUPST SFBMJUJFTSFGMFDUFEJOUIFEBUB

&VSPQFBO6OJPO
Figure 5: 4VNNBSZ*OOPWBUJPO*OEFYGPS&6 PSMBUFTUBWBJMBCMFZFBS

0UIFS&VSPQFBODPVOUSJFTBSFHJWFOGPSDPNQBSJTPO
0.750
0.700 Switzerland
Innovation performance (range from 0 to 1)
0.650 Sweden
Finland
0.600
Denmark Germany
0.550 L’burg Austria Ireland
United Kingdom
0.500 Belgium
Netherlands France Iceland
0.450 Slovenia Estonia Cyprus
0.400 Czech Republic
Norway Spain
Italy Greece Portugal
0.350 Hungary Malta
0.300 Lithuania Poland Slovakia
Croatia Romania
0.250 Latvia
Turkey Bulgaria
0.200
0.150
-1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
Average annual growth in innovation performance over five years (%)
Catching-up countries Innovation followers

Moderate innovators Innovation leaders
4PVSDF 4PVSDF*OOP.FUSJDT

&VSPQFBO*OOPWBUJPO4DPSFCPBSE$PNQBSBUJWF"OBMZTJTPG*OOPWBUJPO1FSGPSNBODF
+BOVBSZ&VSPQFBO$PNNJTTJPOQSFQBSFECZ))PMMBOEFSTBU6/6.&3*5 .BBTUSJDIU
Figure 6: 1FSGPSNBODFPG&6DPVOUSJFTGPSTFWFO &MFNFOUTDPNQSJTJOHUIF4VNNBSZ*OOPWBUJPO*OEFY

DPNQPOFOUTPGJOOPWBUJPO
ENABLERS Throughputs
Human resources &10QBUFOUT
Human resources $PNNVOJUZUSBEFNBSLT
(SBEVBUFTJOTDJFODFBOE $PNNVOJUZEFTJHOT
FOHJOFFSJOH TPDJBMBOEIVNBO 5FDIOPMPHZ#BMBODFPG1BZNFOUT
Economic Finance and TDJFODFT
effects support GMPXT
1I%TJOTDJFODFBOEFOHJOFFSJOH
TPDJBMBOEIVNBOTDJFODFT
OUTPUTS
5FSUJBSZFEVDBUJPO
-JGFMPOHMFBSOJOH Innovators
Firm investments :PVUIFEVDBUJPO 1SPEVDUQSPDFTTJOOPWBUPST
Innovators 4.&T
Finance & support

.BSLFUJOHPSHBOJ[BUJPOBM
1VCMJD3%FYQFOEJUVSF JOOPWBUPST 4.&T
7FOUVSFDBQJUBM UISFFZFBSBWFSBHF
3FTPVSDFFGGJDJFODZJOOPWBUPST
Linkages & 1SJWBUFDSFEJU
entreprenership m 3FEVDFEMBCPVSDPTUT
Throughputs #SPBECBOEBDDFTTCZGJSNT m 3FEVDFEVTFPGNBUFSJBMT
BOEFOFSHZ
FIRM ACTIVITIES
Economic effects
Catching-up countries Firm investments
&NQMPZNFOUJONFEJVN
Moderate innovators #VTJOFTT3%FYQFOEJUVSF
*5FYQFOEJUVSF IJHIIJHIUFDINBOVGBDUVSJOH
Innovation followers &NQMPZNFOUJOLOPXMFEHF
Innovation leaders /PO3%JOOPWBUJPOFYQFOEJUVSF
JOUFOTJWFTFSWJDFT
&VSPQFBO6OJPO
Linkages & entrepreneurship .FEJVNIJHIUFDI

/PUF %BUBSFGFSUPPSMBUFTUBWBJMBCMFZFBS 4.&TJOOPWBUJOHJOIPVTF NBOVGBDUVSJOHFYQPSUT
*OOPWBUJWF4.&TDPMMBCPSBUJOH ,OPXMFEHFJOUFOTJWFTFSWJDFT
4PVSDF 4PVSDF*OOP.FUSJDT
&VSPQFBO*OOPWBUJPO4DPSFCPBSE FYQPSUT
XJUIPUIFST
$PNQBSBUJWF"OBMZTJTPG*OOPWBUJPO1FSGPSNBODF +BOVBSZ&VSPQFBO 'JSNSFOFXBM 4.&TFOUSJFTFYJUT
/FXUPNBSLFUTBMFT
$PNNJTTJPOQSFQBSFECZ))PMMBOEFSTBU6/6.&3*5 .BBTUSJDIU 1VCMJDmQSJWBUFDPQVCMJDBUJPOT /FXUPGJSNTBMFT
UXPZFBSBWFSBHF

6/&4$04$*&/$&3&1035
5SFOETJOGVOEJOHEFGFODFSFTFBSDI IBOEGVMEFWPUFBDPOTJEFSBCMFQFSDFOUBHFPGFYQFOEJUVSF
%FGFODFSFTFBSDIUFOETUPCFSFMBUJWFMZFBTZUPJEFOUJGZ UPBHSJDVMUVSBMSFTFBSDI6OTVSQSJTJOHMZ UIFTFBSF*SFMBOE
XJUINBSLFEEJGGFSFODFTBNPOHUIF&6NFNCFSTUBUFT UIF/FUIFSMBOETBOE%FONBSLCVUBMTP*DFMBOE 1PSUVHBM
SFGMFDUJOHUIFJNQPSUBODFFBDIDPVOUSZBDDPSETUPJUT BOE(SFFDF PO(SFFDF TFFQBHF
5IFQFSDFOUBHFGPS
EFGFODFJOEVTUSZ'PSUIF&6PWFSBMM PG *DFMBOEJTFWFO
HPWFSONFOUTQFOEJOHPO3%JTDMBTTJGJFEBTAEFGFODF
TQFOEJOHCVUGPVSDPVOUSJFTTQFOETVCTUBOUJBMMZNPSF 5SFOETJOGVOEJOHFOFSHZSFTFBSDI
UIBOUIFPUIFSTUIF6,
'SBODF
4XFEFO 5VSOJOHUPFOFSHZSFTFBSDI FWFOUIPVHIJUTFFNTMJLFMZ

BOE4QBJO
UIBUCVEHFUTXJMMCFSJTJOHJOUIFOFBSGVUVSF UIF
EBUBTIPXPOMZTNBMMBNPVOUTPGGVOEJOHGPSUIF
5SFOETJOGVOEJOHSFTFBSDIPOBHSJDVMUVSBMQSPEVDUJPOBOE AQSPEVDUJPO EJTUSJCVUJPOBOESBUJPOBMVUJMJ[BUJPOPG
UFDIOPMPHZ FOFSHZ"GFXDPVOUSJFTTUBOEPVU IPXFWFS)VOHBSZ
"HSJDVMUVSBMQSPEVDUJPO XIJDIJODMVEFTIVOUJOH GPSFTUSZ EFWPUFTUPUIJTTFDUPSCVUUIJTJTQSPCBCMZSFMBUJWFMZ
BOEGJTIFSJFT JTTUJMMSFMBUJWFMZJNQPSUBOUGPSNBOZPGUIF EJTUPSUFE GJSTUMZ CFDBVTFPGUIFWFSZTNBMMBNPVOUPG
DPVOUSJFTUIBUBDDFEFEUPUIF&6JO"DDPSEJOHUP ASFTFBSDIGJOBODFEGSPNHFOFSBMVOJWFSTJUZGVOETBOE
&VSPTUBU
UIFBOOVBMHSPXUISBUFPGBEEFEWBMVF TFDPOEMZ JOMJHIUPGUIFQFSDFOUBHFTGPSOPOPSJFOUFE
BUDPOTUBOUQSJDFTPWFSmBWFSBHFEJO SFTFBSDI0UIFSFYBNQMFTBSF'JOMBOE
'SBODF
)VOHBSZ JO4MPWBLJBBOEJO1PMBOE GPS BOE*UBMZ

#ZDPOUSBTU (FSNBOZTTIBSFJTMPX BU
FYBNQMF XIFSFBT JONPTUPGUIFPMEFSNFNCFSTUBUFT BOEUIBUPGUIF6,FWFOMPXFS5IFOVDMFBS
QSPEVDUJPOFJUIFSEFDMJOFEPSSFNBJOFESFMBUJWFMZTUBCMF JOEVTUSZBOEOVDMFBSQPXFSBTTVDIOPEPVCUIBWFNVDI
(PWFSONFOUTQFOEJOHPOABHSJDVMUVSBMQSPEVDUJPOBOE UPEPXJUIUIFTFEJGGFSFODFT BMUIPVHIJOUIFDBTFPGUIF
UFDIOPMPHZJTPOBWFSBHFNVDIIJHIFSJOUIFOFX 6, UIFSFNBZCFBHSFZBSFBCFUXFFOJEFOUJGZJOH
NFNCFSTUBUFT$ZQSVT
-BUWJB
)VOHBSZ SFTFBSDIBTAFOFSHZPSAEFGFODF

BOE4MPWBLJB
/PUFXPSUIZJTUIBU1PMBOE
JTBOFYDFQUJPOUPUIFSVMF BU CVUUIFO1PMBOE 5SFOETJOGVOEJOHJOEVTUSJBMQSPEVDUJPOBOEUFDIOPMPHZ
DMBTTJGJFTBGVMMBTSFTFBSDIGJOBODFEGSPNHFOFSBM 5IFEBUBGPSAJOEVTUSJBMQSPEVDUJPOBOEUFDIOPMPHZBOEGPS
VOJWFSTJUZGVOET"NPOHUIFPMENFNCFSTUBUFT POMZB AQSPUFDUJPOBOEJNQSPWFNFOUPGIVNBOIFBMUIBSF
Table 8: &6QVCMJDBUJPOTCZNBKPSGJFMEPGTDJFODF BOE

'PSUIFDPVOUSJFTXJUIUIFIJHIFTU(&3%(%1SBUJP
Country / Territory Biology Biomedical reseach Chemistry Clinical medicine
2002 2008 2002 2008 2002 2008 2002 2008

"VTUSJB
#FMHJVN
$[FDI3FQVCMJD
%FONBSL
'JOMBOE
'SBODF
(FSNBOZ
/FUIFSMBOET
4MPWFOJB
4XFEFO
6OJUFE,JOHEPN
-VYFNCPVSHEPFTOPUGFBUVSFJOUIJTUBCMFEFTQJUFJUTIJHI(&3%(%1SBUJPCFDBVTFJUTQSPEVDUJWJUZJTMPX KVTUTDJFOUJGJDBSUJDMFTBDSPTTBMMNBKPSGJFMET
PGTDJFODFJO

&VSPQFBO6OJPO
IPXFWFS NVDINPSFFRVJWPDBMBOEQSPCBCMZNBSSFE PGDBVUJPOBSFJOPSEFSBUUIJTQPJOU QFSUBJOJOHUPUIF

CZDMBTTJGJDBUJPOQSPCMFNT5BLFUIFDBTFPGAJOEVTUSJBM JODPNQBSBCMFBENJOJTUSBUJWFEFGJOJUJPOPGSFHJPOTJO
QSPEVDUJPOBOEUFDIOPMPHZ*UJTOPBDDJEFOUUIBU EJGGFSFOUDPVOUSJFT*O#FMHJVN GPSFYBNQMF UIFXIPMFPG
UIFWFSZIJHIGJHVSFTGPS#FMHJVN
'JOMBOE 'MBOEFSTBOEUIFXIPMFPGUIF8BMMPPO3FHJPOBSF

-JUIVBOJB
BOE)VOHBSZ
DPVOUFEBTBTJOHMFSFHJPO XIFSFBT JOUIF/FUIFSMBOET
TFFNUPDPJODJEFXJUIUIFSFMBUJWFMZMPXUPWFSZMPX QSPWJODFTBSFFBDIDPOTJEFSFEUPCFBSFHJPO
QFSDFOUBHFTGPSASFTFBSDIGJOBODFEGSPNHFOFSBM /FWFSUIFMFTT UXPLFZSFTVMUTTUBOEPVU*OUIFGJSTUQMBDF
VOJWFSTJUZGVOETBOEAOPOPSJFOUFESFTFBSDI JUCFDPNFTFWJEFOUUIBUUIFSFJTBOFOPSNPVTWBSJFUZ
DPNCJOFE(FSNBOZ 4XFEFOBOEUIF6,XPVMECF XJUIJOFBDIPGUIF&6NFNCFSTUBUFT8IFUIFSPOF
FYQFDUFEUPPDDVQZBTUSPOHQPTJUJPOCVUUIFGJSTU DPOTJEFSTDPVOUSJFTTDPSJOHIJHIPOUIF4VNNBSZ
UXPIBWFDPOTJEFSBCMZIJHIFSMFWFMTPGASFTFBSDI *OOPWBUJPO*OEFYGPSUIFDPVOUSZBTBXIPMF TVDIBT
GJOBODFEGSPNHFOFSBMVOJWFSTJUZGVOETBOEAOPO 4XFEFOPS'JOMBOE PSDPVOUSJFTUIBUGBSFMFTTXFMMJOUIJT
PSJFOUFESFTFBSDIGJHVSFTUIBOUIPTFGPSJOEVTUSJBM SFTQFDU TVDIBTUIFNPEFSBUFJOOPWBUPST(SFFDFBOE
QSPEVDUJPOBOEUFDIOPMPHZ FWFOUIPVHI(FSNBOZT 1PSUVHBM UIFWBSJBUJPOCFUXFFOSFHJPOTXJUIJOFBDI
TIBSF BU JTTUJMMDPOTJEFSBCMF*OUIFDBTFPGUIF DPVOUSZSFNBJOTDPOTJEFSBCMF5IJTJMMVTUSBUFTUIFGBDUUIBU
6, JUTWFSZIJHIEFGFODFSFTFBSDIDPNQPOFOUNBZ TUSJWJOHGPSBIPNPHFOFPVTQFSGPSNBODFJOJOOPWBUJPOJT
QBSUMZFYQMBJOUIFEJGGFSFODF*OBTJNJMBSWFJO JUJT BUPUBMMZVOSFBMJTUJDHPBMBOEOPUOFDFTTBSZGPSBSFMBUJWFMZ
IBSEUPCFMJFWFUIBUUIFXJEFMZWBSZJOHGJHVSFTGPS IPNPHFOFPVTEJTUSJCVUJPOPGQSPTQFSJUZJOBDPVOUSZ
AQSPUFDUJPOBOEJNQSPWFNFOUPGIVNBOIFBMUIJO 4FDPOEMZ SFHJPOTUIBUBSFQFSGPSNJOHWFSZXFMMDBOCF
UIF6,
CVUFYUSFNFMZMPXGJHVSFTGPS GPVOEUISPVHIPVUUIF&6BOEOPUKVTUJOUIFPMENFNCFS
4XFEFO
PS#FMHJVN
SFGMFDUSFBMJUJFTJO TUBUFT1SBHVFBOE#SBUJTMBWBTDPSFBTIJHIBTUIFCFTU
IFBMUIDBSF QFSGPSNJOHSFHJPOJOUIF/FUIFSMBOET /PPSE#SBCBOU
XIJDIPXFTQBSUPGJUTTDPSFUPUIFGBDUUIBUTFWFSBMMBSHF
Regional differences in innovation DPNQBOJFTmBOE1IJMJQTGJSTUBOEGPSFNPTUmIBWF
5IFBOBMZTJTPGJOOPWBUJPOQFSGPSNBODFBMPOHUIFMJOFT JOTUBMMFEMBSHFSFTFBSDIMBCPSBUPSJFTJOUIFSFHJPO
PGUIF4VNNBSZ*OOPWBUJPO*OEFYIBTCFFOFYUFOEFE 5IJTJMMVTUSBUFTUIFQPJOUUIBUNBLJOHBKVEJDJPVTDIPJDFPG
UP&VSPQFBOSFHJPOT )PMMBOEFST
4FWFSBMXPSET TQFDJBMJ[BUJPOBOETUJDLJOHUPJUEPFTQBZPGG
Earth and space Engineering and Mathematics Physics Total

technology
2002 2008 2002 2008 2002 2008 2002 2008 2002 2008

&VSPQFBO6OJPO

4PVSDF 5IPNTPO3FVUFST 4DJFOUJGJD

*OD8FCPG4DJFODF 4DJFODF$JUBUJPO*OEFY&YQBOEFE DPNQJMFEGPS6/&4$0CZUIF
$BOBEJBO0CTFSWBUPJSFEFTTDJFODFTFUEFTUFDIOPMPHJFT

6/&4$04$*&/$&3&1035
Table 9: &6HPWFSONFOUFYQFOEJUVSFPO3%CZTPDJPFDPOPNJDPCKFDUJWF
*ONJMMJPOTPGFVSPTBOEBTBQFSDFOUBHFPGUIFUPUBM
Exploration Infrastructure Control Protection Production, Agricultural

and exploitation and planning and care of and distribution production
of Earth (%) of land-use (%) environment improvement and rational and
(%) of human utilization technology
health (%) of energy (%) (%)
&6
"VTUSJB
#FMHJVN
$ZQSVT
$[FDI3FQVCMJD
%FONBSL
&TUPOJB
'JOMBOE
'SBODF
(FSNBOZ
(SFFDF
)VOHBSZ
*SFMBOE m
*UBMZ
-BUWJB
-JUIVBOJB
-VYFNCPVSH
.BMUB m m m
/FUIFSMBOET
1PMBOE
1PSUVHBM
3PNBOJB
4MPWBLJB
4MPWFOJB
4QBJO
4XFEFO
6OJUFE,JOHEPN
/PUF (PWFSONFOUFYQFOEJUVSFPO3%JOUIF&6JTLOPXOBTHPWFSONFOUCVEHFUBQQSPQSJBUJPOTPSPVUMBZTPO3% (#"03%

%BUBBSFVOBWBJMBCMFGPS#VMHBSJB
4PVSDF 8JMFO

4UBUJTUJDTJO'PDVT&VSPTUBU
IUUQFQQFVSPTUBUFDFVSPQBFVDBDIF*5:@0''16#,44'&/,44'&/1%'

&VSPQFBO6OJPO
Industrial Social Exploration Research Non-oriented Other civil Defence Total

production structures and funded research (%) research (%) (%) government
and and exploitation from general spending
technology relationships of space university (millions
(%) (%) (%) funds (%) of euros)

m m m

m
m

m m

m m
m m m
m m
m m m m

m
m m
m m

m

&VSPQFBO6OJPO

6/&4$04$*&/$&3&1035
Catching up within the EU: 5IF(&3%(%1SBUJPIBTJODSFBTFEJONPTUPGUIFOFX

spotlight on the newcomers &6DPVOUSJFTCVUOPUJO4MPWBLJB HJWFOUIFDPOTJEFSBCMF
5IFQPTJUJPOPGUIFMBTUOFXDPNFSTUPUIF&6IBT EFDMJOFJOCVTJOFTTFYQFOEJUVSF OPSJO#VMHBSJBPS1PMBOE
BMSFBEZSFDFJWFETPNFBUUFOUJPOJOFBSMJFSTFDUJPOTCVU %PDUPSBMEFHSFFTBSFPOUIFSJTFJOBMMCVUUXPDPVOUSJFT
IFSF XFTIBMMFYBNJOFUIFJSTJUVBUJPOBMJUUMFNPSFDMPTFMZ JO.BMUB UIFZBSFEPXODPOTJEFSBCMZCVU GPSTVDIBTNBMM
5BCMFIJHIMJHIUTUIFTJUVBUJPOGPSTPNFLFZJOEJDBUPST DPVOUSZ UIFSFDPVMECFNBOZFYQMBOBUJPOTJO)VOHBSZ
*ONPTUDBTFT UIFOFXDPNFSTTIPXSFMBUJWFMZIJHI(%1 UIJTVOFYQFDUFETJUVBUJPONBZCFSFMBUFEUPUIFSFEVDUJPO
HSPXUISBUFT0UIFSXJTF OPDPOTJTUFOUQJDUVSFFNFSHFT JOQVCMJDFYQFOEJUVSFPO3%
$PVOUSJFTBSFTJNQMZUPPEJGGFSFOUUPBQQFBSJOBOPSEFSMZ
IPNPHFOFPVTXBZJOTVDIBDPNQBSJTPO:FUBGFX 0OFQBSUJDVMBSBSFBJOXIJDINPTUPGUIFNPTUSFDFOU
DPODMVTJPOTEPTFFNQPTTJCMF&TUPOJBBOE-BUWJBJO NFNCFSTUBUFTTUJMMIBWFBMPOHXBZUPHPDPODFSOT
QBSUJDVMBS CVUBMTPUIFUIJSE#BMUJDDPVOUSZ -JUIVBOJB BT MJOLBHFTCFUXFFOVOJWFSTJUJFTBOEQVCMJDSFTFBSDI
XFMMBT$ZQSVT IBWFEPOFWFSZXFMMGPSBMMUIFJOEJDBUPSTJO JOTUJUVUFTXJUIQSJWBUFFOUFSQSJTFT5IBUTIPVMEDPNFBTOP
5BCMF'PSUIF#BMUJDDPVOUSJFT UIFRVFTUJPOJTXIFUIFS TVSQSJTF'PSNPTUPGUIFDPVOUSJFTGPSNFSMZCFMPOHJOHUP
BOEIPXUIFTFUSFOETXJMMDPOUJOVF BTUIFTFDPVOUSJFTBSF UIF$PVODJMPG.VUVBM&DPOPNJD"TTJTUBODF $0.&$0/

BNPOHUIFIBSEFTUIJUCZUIFDVSSFOUHMPCBMFDPOPNJD JOUIFFSBPGTUBUFFOUFSQSJTFT UIFSFXFSFGFXUJFT BTUIFZ
SFDFTTJPO SFMJFEPOUIFJSPXOTUBUFMBCPSBUPSJFTBOEQSJWBUF
FOUFSQSJTFTXFSFTDBSDF"TGPS$ZQSVTBOE.BMUB UIFTFBSF
#VTJOFTTFYQFOEJUVSFPO3%JTHSPXJOHDPOTJEFSBCMZJO TNBMMDPVOUSJFTXJUIFDPOPNJFTXIJDIBSFOPUTUSPOHMZ
NPTUDPVOUSJFT0GDPVSTF UIJTHSPXUIJTTUBSUJOHGSPNB CBTFEPOJOOPWBUJPOBOEUFDIOPMPHZ"NPOHUIF
WFSZMPXMFWFMJOBMNPTUBMMDBTFTBOE JOTFWFSBMDPVOUSJFT JOEJDBUPSTVTFEGPSUIF&VSPQFBO*OOPWBUJPO4DPSFCPBSE
GPSFJHOTVCTJEJBSJFTBDDPVOUGPSNVDIPGUIFJOWFTUNFOU POMZPOFSFBMMZDBQUVSFTUIFTFMJOLBHFTCFUXFFO
JO3%/FWFSUIFMFTT UIFEBUBTIPXUIBUQSJWBUFTFDUPS VOJWFSTJUJFTPSQVCMJDSFTFBSDIJOTUJUVUFTBOEQSJWBUF
JOWFTUNFOUJO3%IBTUBLFOIPME XJUIUIFSFNBSLBCMF FOUFSQSJTFT5IJTJTUIFOVNCFSPGQVCMJDmQSJWBUFDP
FYDFQUJPOPG4MPWBLJBBOE MFTTTVSQSJTJOHMZ 3PNBOJB QVCMJDBUJPOT UIBUJT QVCMJDBUJPOTXIFSFPOFPSNPSF
XIJDIGBDFTEFNBOEJOHDIBMMFOHFT BVUIPSTGSPNBVOJWFSTJUZPSBQVCMJDSFTFBSDIJOTUJUVUFBSF
Table 10: (SPXUIJO3%FYQFOEJUVSFBOE1I%TJOUIFOFXFTU&6NFNCFSTUBUFT m
Average annual Average annual Average annual Growth rate

growth rate for growth rate for growth rate for for PhDs,
public R&D, business R&D, GERD/GDP, 2003–2007
2003–2007 2003–2007 2003–2007
#VMHBSJB
$ZQSVT
$[FDI3FQVCMJD
&TUPOJB
)VOHBSZ
-BUWJB
-JUIVBOJB
.BMUB
1PMBOE
3PNBOJB
4MPWBLJB
4MPWFOJB
4PVSDF *OOP.FUSJDT

&VSPQFBO*OOPWBUJPO4DPSFCPBSE$PNQBSBUJWF"OBMZTJTPG*OOPWBUJPO1FSGPSNBODF
&VSPQFBO$PNNJTTJPOQSFQBSFECZ))PMMBOEFSTBU6/6.&3*5 .BBTUSJDIU

&VSPQFBO6OJPO
JOWPMWFEBOEBUMFBTUPOFGSPNBQSJWBUFFOUFSQSJTF *UJTJNQPSUBOUUPLOPXUIBUUIFCVEHFUDFJMJOHTGPSUIF&6
5BCMFSFWFBMTUIFDVSSFOUQPTJUJPOPGUIFMBUFTU CVEHFUBTBXIPMFBOEGPSUIFMBSHFTVCDPNQPOFOUT UIF
NFNCFSTUBUFTGPSUIJTJOEJDBUPSBOEHSPXUISBUFT TPDBMMFE'JOBODJBM1FSTQFDUJWFT IBWFCFFOGJYFEGPSUIF
PWFSUIFQBTUGJWFZFBST5IFOVNCFSPGQVCMJDmQSJWBUF TFWFOZFBSQFSJPEUP5IBUJTXIZ JOUIFGPMMPXJOH
DPQVCMJDBUJPOTQFSNJMMJPOJOIBCJUBOUTTIPVMECFQVUJO EJTDVTTJPO UIJTQFSJPEGJHVSFTGSFRVFOUMZ0GDPVSTF NVDI
QFSTQFDUJWFCZDPNQBSJOHUIFTFGJHVSFTXJUIUIF PGUIFNPOFZJOWPMWFEJOUIFTUSVDUVSBMGVOETJTVTFEGPS
QFSGPSNBODFPGUIFIJHIFTUSBOLJOH&6DPVOUSJFT4XFEFO QIZTJDBMJOGSBTUSVDUVSF VUJMJUJFTPSMBCPVSNBSLFUNFBTVSFT

%FONBSL
UIF/FUIFSMBOET
BOE CVU JONPTUPGUIFOFXFTUNFNCFSTUBUFTBOETPNFPGUIF
'JOMBOE
4MPWFOJBJTOPUGBSPGGUIF&6BWFSBHFPG PMEFSPOFTBTXFMM QBSUPGGVOEJOHUBSHFUTJOGSBTUSVDUVSFGPS
BOE)VOHBSZ &TUPOJBBOEUIF$[FDI3FQVCMJDBSFXFMM SFTFBSDIBOEJOOPWBUJPO BOEUIFCVJMEJOHVQPGIVNBO
POUIFJSXBZUPBDIJFWJOHUIJTUBSHFUCVUBMMUIFPUIFS SFTPVSDFT*OGBDU DPNQBSFEUPUIFGJSTUQFSJPEPGTUSVDUVSBM
DPVOUSJFTBSFGBSCFIJOE/PSXPVMEJUCFLJOEUPDPNQBSF GVOETVQQPSUUPUIFOFXFTUNFNCFSTUBUFTGSPNUP
UIFTFTDPSFTXJUI4XJU[FSMBOETTDPSFPGQFSNJMMJPO UIFQSPHSBNNFTGPSmTIPXBNBSLFE
JOIBCJUBOUT/FWFSUIFMFTT HSPXUISBUFTBNPOHUIF JODSFBTFJOTVQQPSUGPS3%BOEJOOPWBUJPO&WFOUIPVHI
OFXDPNFSTBSFNPTUMZQPTJUJWFUPWFSZQPTJUJWF POMZBTNBMMOVNCFSPGDPVOUSJFTIBWFBHSFFETQFDJBM
PQFSBUJPOBMQSPHSBNNFTEFEJDBUFEUP3%BOE
"CPPTUGSPN&6TUSVDUVSBMGVOET JOOPWBUJPO JONPTUDPVOUSJFTUIFSFBSFOPXTQFDJBMQSJPSJUZ
.BLJOHBWBJMBCMF&6TUSVDUVSBMGVOETJTPOFPGUIFLFZ DPNQPOFOUTXJUIJOUIFTFPQFSBUJPOBMQSPHSBNNFTXIJDI
NFDIBOJTNTCZXIJDIUIF&6JTIFMQJOHOFXNFNCFS BSFBHSFFECFUXFFOBDPVOUSZBOEUIF&VSPQFBO
TUBUFT BTXFMMBTQPPSFSSFHJPOTJOPMEFSNFNCFSTUBUFT $PNNJTTJPOBTJNQMFNFOUBUJPOWFIJDMFTGPSUIFQPMJDJFT
5IFOFXDPNFSTVTVBMMZIBWFBMPXFS(%1QFSDBQJUBBOE HPWFSOJOHTUSVDUVSBMGVOET5IFJOGPSNBUJPOQSFTFOUFE
PGUFONBKPSQSPCMFNTXJUIUIFJSTPDJPFDPOPNJD CFMPXBHBJODPNFTGSPNUIF&3"8"5$)DPVOUSZSFQPSUTPG
TUSVDUVSF8IJMFDPNQSFIFOTJWFJOGPSNBUJPOPOUIFVTF *UJTOPUBMXBZTDMFBSXIFUIFSUIFBNPVOUTNFOUJPOFE
BOEJNQBDUPG&6TUSVDUVSBMGVOETJTOPUFBTZUPPCUBJO DPODFSOPOMZBEEJUJPOBM&6GVOEJOH"QSPHSBNNFGPSB
UIFZEPOPXSFQSFTFOUBTJHOJGJDBOUJNQVMTFGPSCVJMEJOH QBSUJDVMBSDPVOUSZJOWPMWFTTPNFOBUJPOBMDPGVOEJOHCVU
BOENPEFSOJ[JOHUIF45*JOGSBTUSVDUVSF JOUIFDBTFPG3%BOEJOOPWBUJPO UIJTVTVBMMZSFQSFTFOUT
BTNBMMQFSDFOUBHF m

*O#VMHBSJB UXPPGUIFTFWFOPQFSBUJPOBMQSPHSBNNFTBSF
Table 11: 1VCMJDmQSJWBUFDPQVCMJDBUJPOTJOUIFNPTU EFEJDBUFEUP$PNQFUJUJWFOFTTBOE%FWFMPQNFOUPG)VNBO
SFDFOU&6DPVOUSJFT 3FTPVSDFT5IFGJSTUDPNQSJTFTBHSBOUTDIFNFGPSJNQSPWJOH
UIF3%JOGSBTUSVDUVSFPGSFTFBSDIPSHBOJ[BUJPOTBOEGPS
Number per million Annual growth rate QSPWJEJOHJOOPWBUJPOTFSWJDFTUPDPNQBOJFT"OPUIFS
inhabitants (2007) over 2003–2007(%)
QSPWJEFTTVQQPSUUPTNBMMBOENFEJVNTJ[FEFOUFSQSJTFT
#VMHBSJB XJTIJOHUPIJSFSFTFBSDIFSTUPTUSFOHUIFOUIFJSJOOPWBUJPO
$ZQSVT QPUFOUJBM*O TPNFöNJMMJPOXBTTQFOUPOUIFTF
$[FDI3FQVCMJD NFBTVSFT BDPOTJEFSBCMFTVNJUSFQSFTFOUTUISFFUJNFTUIF
&TUPOJB CVEHFUPGUIF/BUJPOBM4DJFODF'VOE GPSFYBNQMF TFFBMTP
)VOHBSZ QBHF
$ZQSVTJOUFOETUPVTFQBSUPGUIFTUSVDUVSBMGVOET
-BUWJB m
GPSCBTJDJOGSBTUSVDUVSF TVDIBTJODVCBUPSTPSBUFDIOPMPHZ
QBSL*OUIF$[FDI3FQVCMJD UIFTUSVDUVSBMGVOETDPWFSJOH
-JUIVBOJB
mXJMMCFPOFPGUIFNBJOTPVSDFTPGGVOEJOHGPS
.BMUB
3%JOGSBTUSVDUVSFBOEGPSUSBJOJOHSFTFBSDIFST
1PMBOE
&VSPQFBO6OJPO
3PNBOJB

4MPWBLJB 'SPNUP $0.&$0/TFSWFEBTUIF&BTUFSO#MPDTBOTXFSUP
4MPWFOJB &VSPQFTGPSNBUJPOPGUIF0SHBOJ[BUJPOGPS &VSPQFBO&DPOPNJD$PPQFSBUJPO
5IFTFBSFUIF&VSPQFBO'VOEGPS3FHJPOBM%FWFMPQNFOUBOEUIF
4PVSDF &VSPQFBO*OOPWBUJPO4DPSFCPBSE &VSPQFBO4PDJBM'VOE UIFUXPDPNQPOFOUTPGUIFTUSVDUVSBMGVOET

6/&4$04$*&/$&3&1035
5IFUXPEFEJDBUFEPQFSBUJPOBMQSPHSBNNFT 3%GPS *GUIJTJTUSVFGPSDPVOUSJFT JUBMTPBQQMJFTUPUIFTJUVBUJPO

*OOPWBUJPOBOE&EVDBUJPOGPS$PNQFUJUJWFOFTT XJMMQSPWJEF XJUIJODPVOUSJFT'JHVSFTIPXTUIBUMBSHFEJGGFSFODFT
öCJMMJPOPWFSm5IJTJTBTJHOJGJDBOUBEEJUJPOUP FYJTUJOBMMDPVOUSJFTXIFOJUDPNFTUPUIFJSSFHJPOBM
OBUJPOBMQVCMJDFYQFOEJUVSFPO3% XIJDIBNPVOUFEUP JOOPWBUJPOQFSGPSNBODF5IFTQFDJBM0QFSBUJPOBM
KVTUöCJMMJPOJO*NQPSUBOUBTUIFTFGVOETBSF UIFZ 1SPHSBNNFPO$PNQFUJUJWFOFTTGPS1SBHVFXJMMTVQQPSU
EPIBWFBQPUFOUJBMMZEJTUPSUJWFFGGFDU*OUIF$[FDIDBTF UIF TDJFODFQBSLT JODVCBUPST JOOPWBUJPODFOUSFTBOEDFOUSFT
CVMLPGUIFGVOETXJMMCFTQFOUPVUTJEFUIF1SBHVFSFHJPO PGFYDFMMFODF MJOLBHFTCFUXFFODPNQBOJFTBOE
XIFSFUIFCVMLPG3%DBQBCJMJUJFTBSFDVSSFOUMZ VOJWFSTJUJFT PSCFUXFFODPNQBOJFTBOESFTFBSDIDFOUSFT
DPODFOUSBUFE5IJTJTCFDBVTFTUSVDUVSBMGVOETDBOOPUCF BTXFMMBTUIFJOOPWBUJPODBQBDJUZPGFOUFSQSJTFT5IJT
TQFOUBUXJMMBDSPTTBDPVOUSZTUFSSJUPSZUIFZBSFMJOLFEUPB GPDVTPOBOBMSFBEZEZOBNJDBSFBGPS3%NBZJOEJDBUF
SFHJPOTTPDJPFDPOPNJDQPTJUJPO5IFSFJTBSJTLUIBU UIBUDPVOUSJFTBSFBXBSFPGUIFSJTL
NFBTVSFTUPTVQQPSUJOGSBTUSVDUVSFEFWFMPQNFOUXJMMCF
EJMVUFE FTQFDJBMMZXIFOJUDPNFTUP3%BOEJOOPWBUJPO"T *O&TUPOJB POFGJOETBTJNJMBSIFBWZSFMJBODFPOTUSVDUVSBM
XBTBSHVFEFBSMJFSJOUIFQSFTFOUDIBQUFS &VSPQFTIPVMECF GVOETGPSJOWFTUNFOUJO3%JOGSBTUSVDUVSF7JBUXPQSJPSJUZ
DBSFGVMOPUUPTQSFBEJUTSFTPVSDFTGPS3%UPPUIJOMZ5IBU QSPHSBNNFT öNJMMJPOXJMMCFTQFOUPWFSm
BQQMJFTGJSTUBOEGPSFNPTUUPDPVOUSJFT*O&6SFWJFXT POSFTFBSDIQSPHSBNNFTBOENPEFSOJ[BUJPOPG
DPVOUSJFTDBOFBSOHPPENBSLTGPSWPXJOHUPBDDFQUUIF FTUBCMJTINFOUTGPSIJHIFSFEVDBUJPOBOESFTFBSDI
-JTCPO
BOE#BSDFMPOB
HPBMTPGUIF-JTCPO "GVSUIFSöNJMMJPOXJMMHPUPXBSETEFWFMPQJOHIVNBO
4USBUFHZ XIJDIJNQMZEFWPUJOHPG(%1UP(&3% JGOPUCZ SFTPVSDFTGPS3%5IFTBNFJTIBQQFOJOHJOUIFPUIFSUXP
UIFOTMJHIUMZMBUFS*UJTBEVCJPVTBTTVNQUJPOUIBU #BMUJDDPVOUSJFT-BUWJBXJMMTQFOETPNFöNJMMJPOPO
&VSPQFXJMMCFCFUUFSPGGFDPOPNJDBMMZXJUITVDIB 3%BOEöNJMMJPOPOJOOPWBUJPO*O-JUIVBOJB PG
IPNPHFOFPVTEJTUSJCVUJPOPG3% UIFGVOETGPSFDPOPNJDHSPXUIXJMMHPUP3%GPSCVTJOFTT
Figure 7: 3FHJPOBM*OOPWBUJPO*OEFYGPSSFHJPOTXJUIJO&6NFNCFSTUBUFT PSMBUFTUBWBJMBCMFZFBS

1.00
Stockholm
0.90
Etelä-
Île de Oberbayern Suomi
0.80 France South
Praha Noord- East
Bratislavský Wien Brabant
0.70 Kraj Közép- Vlaams
Magyarország Gewest
0.60 Lazio
Mazowieckie Comunidad
0.50 Attiki de Madrid
Lisboa Région Mellersta
0.40 Wallonne Norrland
Northern
Friesland Ireland
0.30
Burgenland Åland
Corse Dessau
0.20 Dél
Podkarpackie Východné Alföld Calabria
0.10 Slovensko Illes
Região Autónoma Severozápad
da Madeira Balears
0.00 Notio Aigaio
Greece
Latvia
Portugal
Malta
Cyprus
Poland
Lithuania
Sloavakia
Estonia
Spain
Hungary
Czech Rep.
Italy
L’bourg
Ireland
Austria
Slovenia
France
Belgium
Netherlands
UK
Denmark
Finland
Sweden
Germany
#FTUQFSGPSNJOHSFHJPO$PVOUSZNFBO8PSTUQFSGPSNJOHSFHJPO&6NFBO
/PUF 5IF3FHJPOBM*OOPWBUJPO*OEFYVTFTUIFTBNFNFUIPEPMPHZBTUIF4VNNBSZ*OOPWBUJPO*OEFYEFTDSJCFEFBSMJFSCVUBNPSFMJNJUFETFUPGJOEJDBUPST
4PVSDF &VSPQFBO5SFOEDIBSUPO*OOPWBUJPO &VSPQFBO$PNNJTTJPO%(&OUFSQSJTFBOE*OOPWBUJPO

QSFQBSFECZ)VHP)PMMBOEFST 6/6.&3*5
XXXQSPJOOPFVSPQFFV4DPSF#PBSET4DPSFCPBSEQEGFJT@@SFHJPOBM@JOOPWBUJPO@TDPSFCPBSEQEG

&VSPQFBO6OJPO
JOOPWBUJPO PGXIJDIöNJMMJPOJTFBSNBSLFEEJSFDUMZGPS MFBSOJOH BTXFMMBTDPPQFSBUJPOCFUXFFOUIFTF

JOWFTUNFOUJO3% FTQFDJBMMZ3%JOGSBTUSVDUVSF JOTUJUVUJPOTPSSFTFBSDIDFOUSFTBOEJOEVTUSZ
*O)VOHBSZ FYQFOEJUVSFPOSFTFBSDI UFDIOPMPHJDBM $MFBSMZ JONBOZDPVOUSJFT TUSVDUVSBMGVOETXJMMCFBLFZ

EFWFMPQNFOUBOEJOOPWBUJPODPWFSTTVDIQSPKFDUTBT3% DPNQPOFOUPGUIFJSTUSBUFHJFTGPS3%BOEJOOPWBUJPOGPS
DFOUSFT JOOPWBUJPOBOEUFDIOPMPHZQBSLTPSDPNQMFY ZFBSTUPDPNF"QBSUGSPNTQFOEJOHUIFTFGVOETXJTFMZ
UFDIOPMPHJDBMEFWFMPQNFOUTJOFOUFSQSJTFT5IJT CZOPUGBMMJOHJOUPUIFUSBQPGTQSFBEJOHUIFNUIJOMZ GPS
FYQFOEJUVSFJTGVOEFEWJBUIF0QFSBUJPOBM1SPHSBNNFPO FYBNQMF BNBKPSDIBMMFOHFXJMMCFUPCVJMEBGJOBODJBMMZ
&DPOPNJD%FWFMPQNFOU4JNJMBSMZ UIFEFWFMPQNFOUPG TVTUBJOBCMF45*TZTUFNCZm GPSJUOFFETGFX
SFTFBSDIJOGSBTUSVDUVSFJOJOTUJUVUJPOTPGIJHIFSMFBSOJOHJT QSFEJDUJWFQPXFSTUPGPSFTFFUIBUBWBJMBCMFTUSVDUVSBM
GVOEFEWJBBO0QFSBUJPOBM1SPHSBNNFPO4PDJBM GVOETXJMMCFUIJOOFSPOUIFHSPVOEBGUFS
*OGSBTUSVDUVSF5PHFUIFS UIFTFUXPQSPHSBNNFTDPOTUJUVUF
BOBOOVBMBNPVOUPGTPNFöNJMMJPO
16#-*$"55*56%&45045
.BMUB XJUIJUTTNBMMQPQVMBUJPOPGBCPVU XJMM
OFWFSUIFMFTTTQFOEöNJMMJPOPO3%JOGSBTUSVDUVSFBOE &VSPQFBODJUJ[FOTBSFSFHVMBSMZQPMMFEPOUIFJSBUUJUVEFUP
IVNBOSFTPVSDFTUSBJOJOH JOBEEJUJPOUPGVOETGPS 455IFTFTVSWFZTJODMVEFJTTVFTSFMBUFEUPTDJFOUJTUT
TUJNVMBUJOH3%JOJOEVTUSZ BOEQPMJDZNBLJOH5IFMBUFTU&630#"30.&5&3TVSWFZ
QVCMJTIFECZUIF&VSPQFBO$PNNJTTJPO
JTCBTFE
1PMBOEQSFTFOUTBTUBSLDPOUSBTU8JUIBQPQVMBUJPOPGBCPVU POJOUFSWJFXT)FSF XFTIBMMHJWFBCSJFGPWFSWJFX
NJMMJPO JUJTCZGBSUIFMBSHFTUPGUIFNFNCFSTUBUFT PGUIFJMMVNJOBUJOHBOTXFSTUPTPNFPGUIFRVFTUJPOT
UIBUIBWFKPJOFEUIF&6TJODF5IF&6TUSVDUVSBMGVOET
GPS1PMBOEBSFUIVTJODPNQBSBCMZMBSHFS/PUXJUITUBOEJOH 0GUIFSFTQPOEFOUT POBWFSBHFTBJEUIFZXFSFWFSZ
UIJT UIFJSSFMBUJWFJNQBDUJTWFSZDPOTJEFSBCMFJOEFFE5IF JOUFSFTUFEJOOFXJOWFOUJPOTBOEUFDIOPMPHJFTBOE
&3"8"5$)DPVOUSZSFQPSUPGGPS1PMBOENFOUJPOTUIBU NPEFSBUFMZJOUFSFTUFE5IFTBNFQFSDFOUBHFTBQQMZUP
JOUIFmQFSJPE PGUIFöNJMMJPOTQFOUPO TDJFOUJGJDEJTDPWFSJFT)PXFWFS UIFGJHVSFTWBSZHSFBUMZ
TUSFOHUIFOJOHDPPQFSBUJPOJO1PMBOECFUXFFOVOJWFSTJUJFT BDSPTT&VSPQF*O-JUIVBOJB POMZTBJEUIFZXFSFWFSZ
PSSFTFBSDIJOTUJUVUFTBOEFOUFSQSJTFT BGVMMöNJMMJPOXBT JOUFSFTUFEJOOFXJOWFOUJPOTBOEUFDIOPMPHJFT XJUI
&6GVOEJOH'PSUIFmQFSJPE JOUIFDPOUFYUPGUIF TJNJMBSQSPQPSUJPOTJO3PNBOJB
*UBMZ

0QFSBUJPOBM1SPHSBNNFGPSUIF*OOPWBUJWF&DPOPNZ PGUIF #VMHBSJB
BOE1PSUVHBM
*O$ZQSVT UIFGJHVSF
UPUBMöCJMMJPO TPNFöCJMMJPOTVQQPSUT3%JONPEFSO XBTBTIJHIBT GPMMPXFECZ.BMUB
UIF
UFDIOPMPHJFTBOEBGVSUIFSöCJMMJPOSFTFBSDIJOGSBTUSVDUVSF /FUIFSMBOET
BOE(SFFDF

*ODJEFOUBMMZ UIJTJTBDBTFXIFSFUIF&6DPOUSJCVUJPOJT
FYQMJDJUMZTUBUFEPGUIFöCJMMJPOJOWPMWFEJOUIFUXP 5IFSFJTBNBSLFEEJGGFSFODFCFUXFFONBMFT
BOE
BGPSFNFOUJPOFEDPNQPOFOUT öCJMMJPOJT&6GVOEJOH GFNBMFT
BMUIPVHIUIFHFOEFSEJGGFSFODFDPOUSBDUT
XIFOJUDPNFTUPUIFMFWFMPGJOUFSFTUJOOFXTDJFOUJGJD
3PNBOJBJTUIFPOFDPVOUSZXIFSFUIFVTFPGTUSVDUVSBM EJTDPWFSJFTWFSTVT8IFOBTLFEXIJDIBSFBTPG
GVOETGPSTUSFOHUIFOJOHUIF3%TZTUFNJTTPGBSOPU TDJFODFXFSFPGNPTUJOUFSFTU PGSFTQPOEFOUT CVU
XPSLJOHTPXFMMUIFDPVOUSZIBTZFUUPEFWFMPQUIF PGGFNBMFT
DJUFENFEJDJOFBOEUIF
DBQBDJUZUPBCTPSCTVDIDPOTJEFSBCMFTVNT TFFQBHF
FOWJSPONFOU JOFRVBMQSPQPSUJPOT

4MPWFOJBXPVMEOPUTVGGFSGSPNUIJTIBOEJDBQ)PXFWFS 0OUIFRVFTUJPOPGXIFUIFSQFPQMFSFHVMBSMZSFBEBSUJDMFT
TQFOEJOHTUSVDUVSBMGVOETPO3%BOEJOOPWBUJPOJT POTDJFOUJGJDUPQJDTJOOFXTQBQFST NBHB[JOFTPSPOUIF
BQQBSFOUMZPGMFTTFSQSJPSJUZGPS4MPWFOJBUIBOGPSUIFPUIFS *OUFSOFU UIFTNBMMFSDPVOUSJFTJOOPSUIBOEOPSUIXFTUFSO
&VSPQFBO6OJPO
DPVOUSJFTEJTDVTTFEIFSF TFFBMTPQBHF

-BTUCVUOPUMFBTU 4MPWBLJBIBTBTQFDJBM0QFSBUJPOBM "NPSFSFDFOUTVSWFZJOQPMMFEZPVOHQFPQMFBHFECFUXFFO

BOEZFBST)PXFWFS UIFNFUIPEPMPHZBOERVFTUJPOTIBEDIBOHFEJO
1SPHSBNNFGPS3FTFBSDIBOE%FWFMPQNFOUUIBUTVQQPSUT UIJTTFDPOETVSWFZ NBLJOHJUJNQPTTJCMFUPDPNQBSFUIFPQJOJPOTBOE
3%JOVOJWFSTJUJFTBOEPUIFSIJHIFSJOTUJUVUJPOTPGIJHIFS WJFXTPGUIFSFTQPOEFOUTUPUIFBOETVSWFZT

6/&4$04$*&/$&3&1035
&VSPQFFNFSHFEXJUIBDMFBSMFBEJOEFTDFOEJOHPSEFS *O1PSUVHBM POUIFPUIFSIBOE POMZPG

GSPNUPPGSFTQPOEFOUTJOUIF/FUIFSMBOET SFTQPOEFOUTNFOUJPOFEUIJTDBUFHPSZBTCFJOHBNPOH
-VYFNCPVSH #FMHJVN 4XFEFO %FONBSLBOE'JOMBOE UIFUISFFNPTUUSVTUFEBOEJO%FONBSLPOMZ
BOTXFSFEUIJTRVFTUJPOJOUIFBGGJSNBUJWF4XJU[FSMBOE
/PSXBZBOE*DFMBOEBMTPTDPSFEJOUIFIJHIUXFOUJFT5IF 8IFOJUDPNFTUPUIFQPXFSSFTQPOEFOUTBTDSJCFUP
IJHIFTUTDPSFGPSUIFMBSHFSDPVOUSJFTXFOUUP'SBODF XJUI TDJFODF SFNBSLBCMFEJGGFSFODFTBSJTF"TLFEXIFUIFS
*UBMZDPVMENBOBHFPOMZ #VMHBSJB 3PNBOJBBOE TDJFODFXPVMEPOFEBZHJWFBDPNQMFUFQJDUVSFPGIPX
1PSUVHBM5IFEJGGFSFODFTTISJOLJGPOFDPNCJOFTUIF OBUVSFBOEUIF6OJWFSTFXPSL PGSFTQPOEFOUTJO
BOTXFSTGPSSFHVMBSBOEPDDBTJPOBMSFBEJOH *DFMBOE JO/PSXBZBOE'JOMBOE JOUIF
/FUIFSMBOETBOEJO4XJU[FSMBOEBHSFFEXJUIUIF
8IFOBTLFEUPSBOLTVCKFDUTPOBTDBMFPG OPUBUBMM TUBUFNFOU5IFGJHVSFXBTFWFOBTIJHIBTJO.BMUB
TDJFOUJGJD
UP WFSZTDJFOUJGJD
PGSFTQPOEFOUTTBJE JO(SFFDFBOEJO*UBMZ
UIFZGPVOENFEJDJOFUPCFWFSZTDJFOUJGJDBOEQIZTJDT
#VUXFSFPGUIFPQJOJPOUIBUBTUSPMPHZXBTWFSZ "TGPSFYQFDUBUJPOTBTUPXIFUIFS45QSPHSFTTXPVME
TDJFOUJGJD DPNQBSFEUPGPSBTUSPOPNZ
IFMEUIF TPMWFTPDJBMQSPCMFNT BNBTTJWFPGSFTQPOEFOUT
TBNFWJFXGPSIPNFPQBUIZBOEIFMEFDPOPNJDTJOB BHSFFEUIBUUIJTXPVMEIFMQUPDVSFTVDIJMMOFTTFTBT
TJNJMBSSFHBSE )*7"*%4PSDBODFS5IF/FUIFSMBOET /PSXBZBOE
*DFMBOETDPSFEIJHIFTU BOESFTQFDUJWFMZ
,OPXMFEHFBCJMJUZBCPVUTDJFODFXBTTVSWFZFECZBTLJOH "UUIFPUIFSFOEPGUIFTDBMFDBNF4MPWFOJBBOE
RVJ[RVFTUJPOT TVDIBTXIFUIFSUIFTUBUFNFOUUIBU -JUIVBOJB XJUIBTDPSFPG0GDPVSTF UIJTIFBEZ
AMBTFSTXPSLCZGPDVTJOHTPVOEXBWFTXBTGBMTFPS MFWFMPGPQUJNJTNBCPVUXIBU45DBOEPEPFTOPU
XIFUIFSJUXBTUSVFUIBUAIVNBOCFJOHT BTXFLOPXUIFN FYUFOEUPBMMTPDJBMQSPCMFNT0OMZPGSFTQPOEFOUT
UPEBZ EFWFMPQFEGSPNFBSMJFSTQFDJFTPGBOJNBMT0O JOUIF&6BHSFFEUIBU45XPVMEIFMQFMJNJOBUFIVOHFS
BWFSBHF PGSFTQPOEFOUT PGNFOBOEBPG BOEQPWFSUZJOUIFXPSMEBOEOPUNPSFUIBOUIBU
XPNFO
HBWFDPSSFDUBOTXFST XJUIFYUSFNFTPGGPS
4XFEFOBOEmGPSBHSPVQPGDPVOUSJFTUIBU
JODMVEFT#VMHBSJB $ZQSVT 3PNBOJB .BMUB -JUIVBOJBBOE Figure 8: 1SPGFTTJPOTUSVTUFECZUIF&VSPQFBOQVCMJD
UPFYQMBJOUIFJNQBDUPG45POTPDJFUZ
1PSUVHBM5IFRVFTUJPOPOIVNBOFWPMVUJPOXBT
BOTXFSFEDPSSFDUMZCZPGSFTQPOEFOUTUISPVHIPVU
Religious leaders or representatives
UIF&65IFSFJTTPNFWBSJBUJPOCFUXFFONFOBOEXPNFO
The military
CVUJUJTJOTJHOJGJDBOU1FSIBQTNPSFSFNBSLBCMFJTUIBUUIF
BWFSBHFTDPSFGPSDPSSFDUBOTXFSTXBTTUJMMPOMZGPS Politicians
UIPTFXIPTFFEVDBUJPOFOEFEBGUFSUIFJSUXFOUJFUIZFBS The government
The industry
"TUPXIJDIUISFFQSPGFTTJPOBMHSPVQTPSJOTUJUVUJPOT Writers and intellectuals
XFSFNPTUUSVTUFEUPFYQMBJOUIFJNQBDUPG45
Consumer organisations
EFWFMPQNFOUTPOTPDJFUZ UIJTRVFTUJPOQSPEVDFETPNF
Environmental protection organisations
JOUFSFTUJOHSFTVMUT 'JHVSF
4DJFOUJTUTXPSLJOHGPSB
VOJWFSTJUZPSJOBHPWFSONFOUMBCPSBUPSZXFSFNPTU Medical doctors
USVTUFECZGBS GPMMPXFECZUFMFWJTJPOKPVSOBMJTUT XIP Newspaper journalists
IBEBOFEHFPWFSUIFJSOFXTQBQFSDPMMFBHVFT Scientists in industrial laboratory
4PNFXIBUTVSQSJTJOHMZ NFEJDBMEPDUPSTTDPSFESBUIFS Television journalists
QPPSMZCVUUIJTNBZCFCFDBVTFUIFRVFTUJPOOBJSF
Scientists at university or gov’t lab
DPOGJOFEBOTXFSTUPUISFFDBUFHPSJFTPGQFSTPOPS
PSHBOJ[BUJPO"HBJO POFGJOETMBSHFWBSJBUJPOTGSPNPOF 0 10 20 30 40 50 60
percentage
&VSPQFBODPVOUSZUPUIFOFYU'PSFYBNQMF TDJFOUJTUT /PUF4VSWFZJOPGSFTQPOEFOUTJOUIF&6 #VMHBSJB
XPSLJOHBUBVOJWFSTJUZPSJOBHPWFSONFOUMBCPSBUPSZ 3PNBOJB $SPBUJB 5VSLFZ *DFMBOE /PSXBZBOE4XJU[FSMBOE
TDPSFEPOBWFSBHFCVUCFUXFFOBOEJO 4PVSDF4QFDJBM&630#"30.&5&3
4MPWBLJB $ZQSVT (SFFDFBOEUIF$[FDI3FQVCMJD

&VSPQFBO6OJPO
45DPVMETPSUPVUBOZQSPCMFN5IFSFXFSFFWFOEFFQ 5)&&641-"$&*/5)&803-%
MPXTPGmJOUIF/FUIFSMBOET 4XFEFO 'SBODFBOE
%FONBSL0OFNJHIUQFSIBQTUBLFUIFWJFXUIBU 8FBSFOPXHPJOHUPMPPLCFZPOEUIF&6TCPSEFSTUPJUT
IBWJOHPGSFTQPOEFOUTCFMJFWFJOUIF DPNQFUJUPST5IFSFJTOPEPVCUUIBUUIF&6JTPOFPGUIF
PNOJQPUFODFPG45JTBIFBMUIZTDPSF0WFSBMM PG MFBEJOHSFHJPOTJOUIFXPSMEJO45*)PXFWFS UIFUPUBM
SFTQPOEFOUTXFSFPGUIFWJFXUIBUUIFCFOFGJUTPG BNPVOUPG3%DBSSJFEPVUJOUIF&6NFBTVSFEBTB
TDJFODFPVUXFJHIFEBOZIBSNGVMFGGFDUTJUNJHIUIBWF QFSDFOUBHFPG(%1SFNBJOTTVCTUBOUJBMMZMFTTUIBOUIF
DPNQBSBCMFBNPVOUTJOUIF64"BOE+BQBO.PSFPWFS
2VFTUJPOTXFSFBMTPBTLFEBCPVUXIFUIFS45XFSFUIF $IJOBJTSBQJEMZDBUDIJOHVQUPUIF&6 BMUIPVHIUIF
DBVTFPGTPDJBMQSPCMFNT.PSFUIBOIBMG
PG BCTPMVUFBNPVOUTQFOUPO3%JTPGDPVSTFTUJMMNVDI
SFTQPOEFOUTIFME45SFTQPOTJCMFGPSNPTUPGUPEBZT TNBMMFS 5BCMF

FOWJSPONFOUBMQSPCMFNTBOE POBWFSZDPOUFOUJPVT
JTTVF PGSFTQPOEFOUTXFSFPGUIFPQJOJPOUIBU "OVNCFSPGOPOGJOBODJBMJOEJDBUPSTTIPXBNPSF
HFOFUJDBMMZNPEJGJFEGPPEXBTEBOHFSPVT1FSDFOUBHFT CBMBODFEQJDUVSF5IFSFBSFOPXWJSUVBMMZBTNBOZGVMM
GPSUIJTRVFTUJPOSBOHFEGSPNBOEJO$ZQSVT UJNFFRVJWBMFOU '5&
SFTFBSDIFSTJOUIF&6BTJOUIF
BOE(SFFDFSFTQFDUJWFMZUPJOUIF/FUIFSMBOET 64" XJUI$IJOBOPUGBSCFIJOE#VUQFSIBQTUIFNPSF
JOUIF6,BOEJO4XFEFO4JNJMBSMZ PG JOUFSFTUJOHJOEJDBUPSJTUIBUGPSUIFOVNCFSPG
SFTQPOEFOUTBHSFFEXJUIUIFTUBUFNFOUUIBU PXJOHUP SFTFBSDIFSTQFSMBCPVSGPSDF)FSF +BQBOMFBET
UIFJSLOPXMFEHF TDJFOUJTUTIBEBQPXFSUIBUNBEFUIFN GPMMPXFECZUIF64" XJUI$IJOBTUJMMMBHHJOHCFIJOE
EBOHFSPVT 5BCMF

5IFNBKPSJUZPGSFQPOEFOUTTVCTDSJCFEUPUIFWJFXUIBU /PUTVSQSJTJOHMZ UIFTBNFTDFOBSJPSFQFBUTJUTFMGGPSUIF

HPWFSONFOUTPVHIUUPTVQQPSUTDJFOUJGJDSFTFBSDIUIBU OVNCFSPGUSJBEQBUFOUGBNJMJFT"QBUFOUGBNJMZJTB
DPOUSJCVUFTUPLOPXMFEHFPOBWFSBHFGPSUIF&6 QBUFOUGPSXIJDIQSPUFDUJPOIBTCFFOTPVHIUJONBOZ
UIFMPXFTUTDPSFPGHPJOHUP"VTUSJB5IFMBUUFS DPVOUSJFT"USJBEQBUFOUGBNJMZNFBOTUIBUBQBUFOUIBT
SFTVMUJTTVSQSJTJOH HJWFOUIBU"VTUSJBJTPOFPGPOMZB CFFOGJMFEXJUIUIF&VSPQFBOBOE+BQBOFTF1BUFOU
IBOEGVMPGUIFAPME&6DPVOUSJFTUIBUIBTTFFOJUT3% 0GGJDFTBOEHSBOUFECZUIF641BUFOUTBOE5SBEFNBSL
FGGPSUSJTFDPOTJEFSBCMZJOSFDFOUZFBST UIBOLTUPBIJLF 0GGJDF5IF5SJBEJTBMNPTUPOBQBSGPSUIJTJOEJDBUPS
JOQVCMJDGVOEJOH XIJDITIPXFEMJUUMFQSPHSFTTJPOCFUXFFOBOE
'JHVSF
$IJOB POUIFPUIFSIBOE IBTPGDPVSTF
5IBUUIFHFOFSBMCFMJFGUIBUHPWFSONFOUTNVTU TUBSUFEBUBNVDIMPXFSMFWFMCVUJTEJTQMBZJOHBO
TVQQPSUSFTFBSDIDBOCFBUPEETXJUIPUIFS FYUSFNFMZSBQJEHSPXUISBUF
FYQFDUBUJPOTPGHPWFSONFOUJTJMMVTUSBUFECZUIF
BOTXFSTUPUIFRVFTUJPOBTUPXIFUIFSHPWFSONFOUT 5IFOVNCFSPG1I%EFHSFFTDPOGFSSFEJTBOPUIFS
TIPVMETQFOENPSFNPOFZPOTDJFOUJGJDSFTFBSDIBOE JOUFSFTUJOHQBSBNFUFS)FSF UIF&6QSPEVDFTNBOZNPSF
MFTTJOPUIFSBSFBT)FSF UIF/FUIFSMBOETTDPSFE 1I%TUIBOUIF64"BOEJUJT+BQBOUIBUJTUSBJMJOHCFIJOE
MPXFTU XJUIPOMZPGSFTQPOEFOUTBHSFFJOHXJUI 5PHFUBCFUUFSGFFMJOHGPSXIBUUIFTFOVNCFSTNFBO XF
UIJTTUBUFNFOU*O.BMUBBOE'JOMBOE UIPVHI POMZ OFFEUPUBLFUIFTJ[FPGUIFQPQVMBUJPOJOUPBDDPVOU5IF
PGUIPTFJOUFSWJFXFEHBWFQSJPSJUZUPBOJODSFBTFJO 0&$%3FWJFXPG*OOPWBUJPO1PMJDZJO$IJOBEPFTUIJT
HPWFSONFOUGVOEJOHPGTDJFODF CZSFMBUJOHUIFOVNCFSPGEPDUPSBMEFHSFFTDPOGFSSFEJO
BMMGJFMETJOUPUIFOVNCFSPGQFPQMFBUUIFUZQJDBM
3FTQPOEFOUTDMFBSMZFYQFDUFETDJFOUJTUTUPBCJEFCZ BHFPGHSBEVBUJPO*OUIF&6DPVOUSJFTJODMVEFEJOUIF
FUIJDBMTUBOEBSET"TNBOZBTGFMUHPWFSONFOUT TUVEZ PGUIPTFJOUIJTBHFDPIPSUSFDFJWFEB
TIPVMEGPSNBMMZPCMJHFTDJFOUJTUTUPSFTQFDUFUIJDBM EPDUPSBMEFHSFF DPNQBSFEUPJOUIF64" JO
&VSPQFBO6OJPO
TUBOEBSET5IJTTFFNTUPCFJOMJOFXJUIUIFWJFXIFMECZ +BQBOBOEJO$IJOB
POMZPGSFTQPOEFOUTUIBUUIFSFTIPVMECFOPMJNJUUP
XIBUTDJFODFXBTBMMPXFEUPJOWFTUJHBUF*G POUIFPUIFS
IBOE TDJFOUJTUTSFTQFDUFEFUIJDBMTUBOEBSET UIFZTIPVME 5IJTUSFOEXJMMIBWFCFFODBMDVMBUFEGPSUIFTBNFOVNCFSPG&VSPQFBO
CFGSFFUPEPXIBUFWFSSFTFBSDIUIFZXBOUFE PQJOFE DPVOUSJFTGPSBOE

6/&4$04$*&/$&3&1035
Table 12: 5SFOETJO(&3%GPSUIF5SJBEBOE$IJOB BOE
GERD in billions GERD/ GDP ratio (%) Industry- financed (%) Government- financed (%) Defence (%)
of current PPP US$ share of GERD share of GERD GERD/GBAORD**
2007 2003 2007 2003 2007 2003 2007 2003 2007
&6
64"
+BQBO
$IJOB m m
(PWFSONFOU#VEHFU"QQSPQSJBUJPOTPS0VUMBZPO3%5IFJOEVTUSZGJOBODFEBOEHPWFSONFOUGJOBODFETIBSFTPG(&3%BSFFYQSFTTFEJOQFSDFOUBHFTPG
(%1
4PVSDF0&$%
5VSOJOHUPUIF4DJFODF$JUBUJPO*OEFY 4$*
UIFUPUBM
Figure 9: 5SJBEQBUFOUGBNJMJFT BOE OVNCFSPGQVCMJDBUJPOTSFDPSEFECZ5IPNTPO3FVUFSTJO
BMMGJFMETPGOBUVSBMTDJFODFTBOEFOHJOFFSJOHDMFBSMZQMBDFT
20 000
UIF&6JOUIFMFBEGPSUIJTJOEJDBUPS XJUI JO
2003
2007
PGXPSMEQVCMJDBUJPOTJO BIFBEPGUIF64"BU
JO
+BQBOBU
BOE$IJOBBU

<TFFQBHF >1VUBOPUIFSXBZ $IJOBTXPSME
15 942
TIBSFIBTOFBSMZEPVCMFEJOKVTUGJWFZFBST MBSHFMZUPUIF
15 000 14 795 14 960 EFUSJNFOUPGUIF5SJBE
14 026 14 174 14 187
*GUIF&6BMTPPDDVQJFTBOFOWJBCMFQPTJUJPOJOUFSNTPG
TDJFOUJGJDBSUJDMFTQVCMJTIFEXJUIJOJOUFSOBUJPOBM
DPMMBCPSBUJPO IFSFXFNVTUPGDPVSTFUBLFJOUP
10 000
DPOTJEFSBUJPOUIBUUIFSFBSFDPVOUSJFTXJUIJOUIF&6
HJWJOHUIFTFEBUBPOMZMJNJUFEDPNQBSBUJWFWBMVF
5IFEJTUSJCVUJPOPWFSUIFWBSJPVTTVCGJFMETTIPXTUIBU
CJPMPHZ CJPNFEJDBMTDJFODFTBOEDMJOJDBMNFEJDJOF
5 000 BDDPVOUGPSNPSFUIBOPGBMM&VSPQFBOQVCMJDBUJPOTJO
UIFOBUVSBMTDJFODFTBOEFOHJOFFSJOH 5BCMF
'PSUIF
64" UIFFRVJWBMFOUGJHVSFJTFWFOIJHIFSUIBOBOEGPS
+BQBOTMJHIUMZCFMPX2VJUFBQQSPQSJBUFMZ JUIBTCFFO
252 484 TBJEUIBUUIFTU DFOUVSZXJMMCFUIFDFOUVSZPGUIFMJGF
0 TDJFODFT0OFJTJODMJOFEUPTBZUIBU&VSPQFTIJHIFSTIBSFT
EU-27 USA Japan China
UIBOUIF64" +BQBOMPPLTNPSFMJLF&VSPQF XJUIUIF
FYDFQUJPOPGNBUIFNBUJDT
JOQIZTJDT DIFNJTUSZBOE
NBUIFNBUJDT FOHJOFFSJOHBOEUFDIOPMPHZFJUIFSSFGMFDUB
/PUF1BUFOUGBNJMJFTBSFEFGJOFEBTQBUFOUTGJMFEXJUIBMMUISFFPGUIF
NPSFUSBEJUJPOBM MFTTGMFYJCMFBDBEFNJDSFTFBSDIDMJNBUFPS
GPMMPXJOH&VSPQFBO1BUFOU0GGJDF +BQBOFTF1BUFOU0GGJDFBOE
6OJUFE4UBUFT1BUFOUTBOE5SBEFNBSL0GGJDF5IFZFBSJTUIFTPDBMMFE BHSFBUFSFNQIBTJTPONPSFUSBEJUJPOBMJOEVTUSJFT PS
QSJPSJUZZFBS JFUIFEBUFPGUIFGJSTUJOUFSOBUJPOBMGJMJOH$IJOBJT QPTTJCMZCPUI0OFNVTUCFFYUSFNFMZDBSFGVM IPXFWFS
BEEFEUPTIPXUIBUUIJTDPVOUSZJTSBQJEMZDBUDIJOHVQJOUFSNTPG OPUUPESBXJOGFSFODFTGSPNHFOFSJDQVCMJDBUJPOEBUBUIBU
BCTPMVUF3%FYQFOEJUVSF (&3%(%1SBUJPBOEUIFOVNCFSPG
BSFUPPHFOFSBM/PUVOFYQFDUFEMZ $IJOBEJGGFSTNBSLFEMZ
SFTFBSDIFSTCVUOPUZFUJOUFSNTPGQBUFOUT5IFSFJTOPEPVCUUIBU
FWFSZZFBSUPDPNFXJMMTFFTJHOJGJDBOUJODSFBTFT GSPNUIF&6JOJUTQVCMJDBUJPOTQBUUFSOCJPMPHZ
CJPNFEJDBMTDJFODFTBOEDMJOJDBMNFEJDJOFBDDPVOUGPS
4PVSDF0&$%
TPNFPGBMMQVCMJDBUJPOT XIFSFBTUIFUXPDBUFHPSJFT

&VSPQFBO6OJPO
Table 13: 45QFSTPOOFMJOUIF5SJBEBOE$IJOB
FTE FTE researchers Female Number of Share of PhDs

researchers per 1000 researchers PhDs in science and
(thousands) labour force (%) (head count) (%) engineering, (%)
2007 2003 2007 2006 2007 2007
&6

64"
+BQBO
$IJOB m m m
QFSDFOUBHFPGGVMMUJNFUFOVSFEPSUFOVSFEUSBDLGBDVMUZXPNFODPOTUJUVUFPGBMMTDJFOUJTUTBOEFOHJOFFST OPUPOMZSFTFBSDIFST
JOCVTJOFTTBOE
JOEVTUSZJOUIF64"
4PVSDF GPSSFTFBSDIFST 0&$%

.BJO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ*OEJDBUPSTGPSGFNBMFSFTFBSDIFSTJOUIF64" EBUBGSPN4DJFOUJTUTBOE&OHJOFFST
4UBUJTUJDBM%BUB4ZTUFNPG64/BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPOGPSTIBSFPG1I%T &VSPTUBU
4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE$PNQFUJUJWFOFTT3FQPSU
Table 14: 1VCMJDBUJPOTJOUIF5SJBECZNBKPSGJFMEPGTDJFODF
Biology Biomedical Chemistry Clinical Earth and Eng. and Mathematics Physics Total
research medicine space technology
&6
64"
+BQBO
$IJOB
8PSME
/PUF 5IFJOEJWJEVBMBNPVOUTEPOPUBEEVQUPUIFUPUBMCFDBVTFJOUFSOBUJPOBMBVUIPSTIJQNFBOTTPNFQVCMJDBUJPOTBSFDPVOUFENPSFUIBOPODF

DPNQJMFEGPS6/&4$0CZUIF$BOBEJBO0CTFSWBUPJSFEFT
TDJFODFTFUEFTUFDIOPMPHJFT
PGDIFNJTUSZBOEFOHJOFFSJOHBOEUFDIOPMPHZSFQSFTFOU DPVOUSJFTBOEFWFOSFHJPOT UIF&VSPQFBO$PNNJTTJPO

NVDIIJHIFSTIBSFT8IFOEJGGFSFODFTBSFUIJTCJH IBTCFHVODPNQBSJOH&VSPQFXJUIUIF64"BOE+BQBO
CFUXFFOUIFMJGFTDJFODFTBOEPUIFSNBKPSGJFMETPG 'JHVSF
"TFUPGJOEJDBUPSTJTVTFEJOUISFFCSPBE
SFTFBSDI UIJTUFOETUPSFGMFDUEJGGFSFOUTUBHFTPG DBUFHPSJFT&OBCMFST 'JSN"DUJWJUJFTBOE0VUQVUT5IF
EFWFMPQNFOU NFUIPEPMPHZJTTJNJMBSUPUIBUGPSUIF4VNNBSZ
*OOPWBUJPO*OEFY TFFQBHF

8FPCUBJOBNPSFDPNQSFIFOTJWFDPNQBSJTPOCFUXFFO
&VSPQF UIF64"BOE+BQBOJGXFXJEFOUIFTDPQFCFZPOE 5IF&6*OOPWBUJPO4DPSFCPBSEPGDPODMVEFTUIBU GPS
JOQVU UISPVHIQVUBOEPVUQVUJO3%UPJOEJDBUPSTUIBUUSZ UIFTFJOEJDBUPST UIF64"BOE+BQBOTUJMMQFSGPSN
UPNFBTVSFUIFPVUDPNFJOUFSNTPGJOOPWBUJPOBOEBMTP DPOTJEFSBCMZCFUUFSXIFOJUDPNFTUPJOOPWBUJPO
UBLFJOUPBDDPVOUGBDUPSTDPOEVDJWFUPJOOPWBUJPO"O /FWFSUIFMFTT UIF&6IBTCFFOJODIJOHDMPTFSUPUIF
FYBNQMFPGUIFGPSNFSXPVMECFUIFSFMBUJWFBNPVOUPG 64"TJODFBOE UPBMFTTFSFYUFOU UP+BQBO*UJTBMJUUMF
&VSPQFBO6OJPO
QSPEVDUTOFXUPUIFNBSLFU PSBUMFBTUOFXUPUIFDPVOUSZ TPPOUPSFKPJDF IPXFWFS BTUIFHBQJTOPUDMPTJOHGPS

PSSFHJPODPODFSOFE5IFBNPVOUPGWFOUVSFDBQJUBM UISFFLFZJOEJDBUPSTCVTJOFTT3% QBUFOUTGJMFEXJUIUIF
BWBJMBCMFSFMBUJWFUPUIFTJ[FPGUIFFDPOPNZXPVMECFBO &VSPQFBO1BUFOU0GGJDFBOEUIPTFGJMFEVOEFSUIF1BUFOU
FYBNQMFPGBTUJNVMBUJOHDPOEJUJPO*OUIFXBLFPGFGGPSUT $PPQFSBUJPO5SFBUZ'PSUIFTFUISFFJOEJDBUPST +BQBOJT
UPDBQUVSFUIFJOOPWBUJWFQFSGPSNBODFPGJOEJWJEVBM&6 FWFOJODSFBTJOHJUTMFBEPWFSUIF&6

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 10: 5IF&6*OOPWBUJPOHBQXJUIUIF64"BOE+BQBO m
EU–USA gap EU–Japan gap

0 0
-10 -10
-20 -20
-30 -30
-29 -28
-40 -33 -40
-38
-41 -40 -42 -44 -42 -40
-50 -50
2004
2005
2006
2007
2008
2004
2005
2006
2007
2008
/PUF*MMVTUSBUFEJTUIFQFSDFOUBHFCZXIJDIUIF64"BOE+BQBOPVUQFSGPSNUIF&6POBWFSBHFGPSUIFJOEJDBUPSTMJTUFEPOQBHF
4PVSDF&VSPQFBO*OOPWBUJPO4DPSFCPBSE
$0/$-64*0/ UIF&VSPQFBO4DJFODF'PVOEBUJPOBOE&63&,"BSFKVTU
UXPFYBNQMFT4FUUJOHVQUIF&VSPQFBO3FTFBSDI$PVODJM
8FDBOTFFGSPNUIFGPSFHPJOHUIBUUIF&6JTOPXDMFBSMZUIF &3$
BTBWFSJUBCMFDPOUJOFOUBMGVOEJOHBHFODZIBTCFFO
XPSMEMFBEFSBTGBSBT4$*QVCMJDBUJPOTBSFDPODFSOFE#VU UIFNPTUJNQPSUBOUTUFQUBLFOJO&VSPQFGPSBMPOHUJNF
XIBUDPVOUTJOUFSNTPGJOQVUJTFYQFOEJUVSFPO3%BOE JO *UJTPOFSFBTPOXIZUIJTDPVODJMIBTUSJHHFSFEBNVDI
UFSNTPGPVUQVU JOOPWBUJPOQFSGPSNBODF"MPUPGXPSLMJFT NPSFGVOEBNFOUBMEFCBUFUIBOXFVTVBMMZTFFJO&VSPQF
BIFBEGPS&VSPQF BTXJUOFTTFECZUIF&6FGGFDUJWFMZIBWJOH 8IBUTIPVMECFEPOFBUUIF&VSPQFBOMFWFM 8IBUJTUIF
BCBOEPOFEUIF-JTCPOBOE#BSDFMPOBUBSHFUT5IF&6JTPG SPMFPGUIF&VSPQFBO$PNNJTTJPO PSUIF&6
UIF
DPVSTFOPUBIPNPHFOFPVTXIPMF5IF4VNNBSZ OBUJPOBMHPWFSONFOUT UIFOBUJPOBMGVOEJOHBHFODJFT
*OOPWBUJPO*OEFY XIJDIPGGFSTBPOFGJHVSFDPNQBSJTPOPG BOEUIF&3$ 5IJTJTBEJTDVTTJPOXIJDIIBTGBSSFBDIJOH
DPVOUSJFT TIPXTUIBUUIFSFBSF JOGBDU UISFFHSPVQTPG JNQMJDBUJPOT
DPVOUSJFTUIFMFBEFST UIFGPMMPXFSTBOEUIFTUSBHHMFST
4IPVMEOUUIF&6T'SBNFXPSL1SPHSBNNFGPDVTNVDI
*OUFSFTUJOHMZ UIFTUBUJTUJDTSFWFBMUIBUQFSGPSNJOHXFMMJO NPSFPOBMJNJUFEOVNCFSPGHFOVJOF&VSPQFBO
JOOPWBUJPOJTOPUBQSJWJMFHFSFTFSWFEGPSUIFAPMENFNCFS DIBMMFOHFT TVDIBTEFWFMPQJOHBNVDITUSPOHFS&3$
TUBUFT.PSFHFOFSBMMZ UIFOFXNFNCFSTUBUFTXIJDI JOWFTUJOHJOLFZSFTFBSDIJOGSBTUSVDUVSFBOEGVOEJOHB
BDDFEFEUPUIF&6JOBOEBSFGPSUIFNPTUQBSU MJNJUFEOVNCFSPGNBKPS&VSPQFBONJTTJPOTJOUIFGJFMET
NBLJOHBWBMJBOUFGGPSUUPSFOFXBOENPEFSOJ[FUIFJSSFTFBSDI PGFOFSHZ FOWJSPONFOU IFBMUIBOETPPO 0STIPVMEUIF
BOEJOOPWBUJPOTZTUFNT"EBOHFSJT UIPVHI UIBUFBDIPG &6JHOPSFUIFTFPQUJPOTBOEDPOUJOVFUPGVOEBMBSHF
UIFTFDPVOUSJFTXJMMCFJODMJOFEUPBQQMZUIF#BSDFMPOBUBSHFU OVNCFSPGSFMBUJWFMZTNBMMQSPKFDUTUIBUQMBDFDFOUSFTUBHF
PGEFWPUJOHBTIBSFPG(%1UP(&3%UPUIFJSPXOEPNFTUJD UIFJEFBPGDPMMBCPSBUJPOCFUXFFOPGUFOMBSHFSFTFBSDI
TJUVBUJPO FWFOUIPVHIUIFFYBNQMFPGUIF64"JMMVTUSBUFTUIBU HSPVQTTQSFBEBDSPTT&VSPQF 8IBUGVUVSFMJFTBIFBEGPS
CSPBESFHJPOBMEJGGFSFODFTBSFUIFOPSN UIF&6TBNCJUJPOPGDPPSEJOBUJOHBMMOBUJPOBMSFTFBSDI
BOBNCJUJPOUIBUIBTJOQSBDUJDFBMXBZTCFFOUIXBSUFE
&VSPQFBOTDJFOUJTUT GVOEJOHBHFODJFTBOEHPWFSONFOUTm
OPUUPNFOUJPODPNQBOJFTmIBWFMPOHTJODFSFBMJ[FEUIBU 5IFJOTUJUVUJPOBMSFGPSNTPGVOJWFSTJUJFT SFTFBSDI
XIFOJUDPNFTUPSFTFBSDIBOEJOOPWBUJPO DBQBCJMJUJFT JOTUJUVUFTBOEPSHBOJ[BUJPOTJO&VSPQFBSFQBSUBOEQBSDFM
TPNFUJNFTOFFEUPCFQPPMFE5IJTSFBMJ[BUJPOIBTMFE GPS PGUIJTBHFOEBGPSDIBOHF)PXFWFS QSPWJEJOHBNPSF
FYBNQMF UPMBSHF&VSPQFBONVMUJMBUFSBMSFTFBSDI FGGFDUJWFGVOEJOHTZTUFNJOGVUVSFJTPOFUIJOHFOTVSJOH
PSHBOJ[BUJPOTMJLF$&3/XIJDIJOWPMWFDPMMBCPSBUJPO UIBUUIFJOTUJUVUJPOTDBSSZJOHPVUSFTFBSDIBSFQPTJUJPOFE
BNPOHTFWFSBMJOEJWJEVBMDPVOUSJFT*UIBTBMTPMFEUPUIF BOESFTPVSDFEJOUIFCFTUXBZQPTTJCMFJTRVJUFBOPUIFS
&6T'SBNFXPSL1SPHSBNNFT#VUBTMFXPGPUIFS 8IBUJTDFSUBJOJTUIBUUIFTFUXJODIBMMFOHFTXJMMOFFEUP
PSHBOJ[BUJPOTBOEJOJUJBUJWFTIBWFBMTPCFFOFTUBCMJTIFE CFUBDLMFETJNVMUBOFPVTMZ

&VSPQFBO6OJPO
3&'&3&/$&4 &VSPQFBO*OTUJUVUFPG*OOPWBUJPOBOE5FDIOPMPHZ
XXXFJUFVSPQBFV
"HIJPO 1IJMJQQF%FXBUSJQPOU .BUIJBT)PYCZ $BSPMJOF
&VSPQFBO3FTFBSDI$PVODJMIUUQFSDFVSPQBFV
.BT$PMFMM"OESFV4BQJS"OESÊ
8IZSFGPSN
&VSPQFBOVOJWFSTJUJFT #SVFHFM1PMJDZ#SJFG #SVTTFMT &VSPQFBO4DJFODF'PVOEBUJPOXXXFTGPSH
&4'3*
&VSPQFBO3PBE.BQGPS3FTFBSDI
*OGSBTUSVDUVSFT&VSPQFBO4USBUFHZ'PSVNPO
3FTFBSDI*OGSBTUSVDUVSFT&VSPQFBO$PNNJTTJPO
#SVTTFMT
&VSPQFBO$PNNJTTJPO
:PVOH1FPQMFBOE4DJFODF Peter Tindemans XBTCPSOJOJO/FEFSXFFSUJO
'MBTI&630#"30.&5&3 #SVTTFMT UIF/FUIFSMBOET"GUFSPCUBJOJOHB1I%JO5IFPSFUJDBM
1IZTJDTGSPN-FJEFO6OJWFSTJUZJO IFTXJUDIFE

&VSPQFBOT 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ4QFDJBM
GSPNQIZTJDTUPTDJFODFQPMJDZ)FXBTSFTQPOTJCMFGPS
&630#"30.&5&3 #SVTTFMT
DPPSEJOBUJOHUIFGJSTUDPNQSFIFOTJWF%VUDI
&VSPTUBU
,FZ'JHVSFTPO&VSPQFBO#VTJOFTT&VSPTUBU *OOPWBUJPO1PMJDZJOBOE GSPNUP GPS
1PDLFUCPPL #SVTTFMT SFTFBSDIBOETDJFODFQPMJDZJOUIF/FUIFSMBOET
)PMMBOEFST )

&VSPQFBO3FHJPOBM*OOPWBUJPO
4JODF IFIBTCFFOBOJOEFQFOEFOUDPOTVMUBOU
4DPSFCPBSE.BBTUSJDIU /FUIFSMBOET
XPSLJOHXJUIUIF8PSME#BOL 6/&4$0BOE
4BMNJ +BNJM
5IF$IBMMFOHFPG&TUBCMJTIJOH8PSME HPWFSONFOUTJO"GSJDB 4PVUIBOE$FOUSBM"NFSJDB BOE
DMBTT6OJWFSTJUJFT8PSME#BOL 8BTIJOHUPO%$ "TJBPO45*QPMJDJFT8JUIJO&VSPQFBODPVOUSJFT IFIBT
BMTPXPSLFEXJUISFHJPOBMHPWFSONFOUT VOJWFSTJUJFT
5JOEFNBOT 1FUFS4PFUF-VD;FIOEFS"MFY7FSHPVXFO
BOEDPNQBOJFTPOSFHJPOBMJOOPWBUJPOQPMJDJFT
%SJFL8JH[FMM )BOT
&VSPQFBO*OTUJUVUFPG
JODMVEJOHPQFOJOOPWBUJPODBNQVTFT)FIBTBMTP
5FDIOPMPHZ B6/6.&3*54UVEZGPSUIF&VSPQFBO
DIBJSFEUIF&VSPQFBO4QBMMBUJPO4PVSDF BöCJMMJPO
1BSMJBNFOU #SVTTFMT
OFVUSPOGBDJMJUZ
6/&4$0
6/&4$04DJFODF3FQPSU6/&4$0
1BSJT"WBJMBCMFBUXXXVOFTDPPSHTDJFODFQTE %S5JOEFNBOTIBTCFFOJOWPMWFEJOLFZ&VSPQFBO
QVCMJDBUJPOTTDJFODF@SFQPSUTIUNM JOJUJBUJWFT TVDIBTUIF&63&,"QSPHSBNNFBOEUIF
$04*/&QPMJDZHSPVQXIJDIFTUBCMJTIFEUIFCBDLCPOF
8JMFO )BLFO
4UBUJTUJDTJO'PDVT&VSPTUBU"WBJMBCMFBU
PGUIFGJSTUQBO&VSPQFBOEBUBOFUXPSL)FJTBDUJWFMZ
IUUQFQQFVSPTUBUFDFVSPQBFVDBDIF*5:@0''16#,44'
FOHBHFEJOEFCBUFTPOUIFGVUVSFPGTDJFODF
&/,44'&/1%'
UFDIOPMPHZBOEJOOPWBUJPOQPMJDJFTJO&VSPQF)FXBT
3BQQPSUFVSHFOFSBMPGUIF8PSME$POGFSFODFPO
4DJFODF PSHBOJ[FEJOCZ6/&4$0BOEUIF
8&#4*5&4 *OUFSOBUJPOBM$PVODJMGPS4DJFODF)FDIBJSFEUIF0&$%
.FHBTDJFODF'PSVNGSPNUPBOEXBT
"SUFNJTBOE&/*"$+PJOU5FDIOPMPHZ*OJUJBUJWFT 3BQQPSUFVSHFOFSBMPGBKPJOU0&$%m6OJUFE,JOHEPN
IUUQFDFVSPQBFVJOGPSNBUJPO@TPDJFUZUMSFTFBSDIQSJW DPOGFSFODFPOHFOFUJDBMMZNPEJGJFEGPPEJO
@JOWFTUKUJJOEFY@FOIUN
#PMPHOB4FDSFUBSJBU %S5JOEFNBOTJTBNFNCFSPGUIF(PWFSOJOH#PBSEPG
XXXPOEWMBBOEFSFOCFIPHFSPOEFSXJKTCPMPHOB &VSPTDJFODF BHSBTTSPPUTPSHBOJ[BUJPOGPSTDJFOUJTUT
BOEPGUIF4VQFSWJTPSZ#PBSEGPSUIFCJFOOJBM
&3"8"5$)XXXFSBXBUDIOFUXPSLFV &VSPTDJFODF0QFO'PSVNT UIF&VSPQFBODPVOUFSQBSU
&VSPQFBO6OJPO
&63&,"XXXFVSFLBCF PGUIFBOOVBMDPOGFSFODFTPSHBOJ[FECZUIF"NFSJDBO
"TTPDJBUJPOGPSUIF"EWBODFNFOUPG4DJFODFJOUIF
5IFNBUJD1PSUBMPO&VSPQFT*OGPSNBUJPO4PDJFUZ 64")FJTBMTPBNFNCFSPGUIF4UFFSJOH(SPVQGPS
IUUQFDFVSPQBFVJOGPSNBUJPO@TPDJFUZUMSFTFBSDIJOEFY@ UIF*OJUJBUJWFGPS4DJFODFJO&VSPQF
FOIUN

5IFCPUUMFOFDLDBVTFECZMJUUMF
EPNFTUJDEFNBOEGPS3%BOEBXFBL
QSJWBUFTFDUPSJOBMMCVU4MPWFOJBJT
MJLFMZUPSFNBJOBNBKPSTUSVDUVSBM
XFBLOFTTGPS4PVUIFBTU&VSPQFBO3%
TZTUFNTGPSZFBSTUPDPNF
4MBWP3BEPTFWJD
4PVUIFBTU&VSPQF
4MBWP3BEPTFWJD
*/530%6$5*0/ "UUIFFOEPGUIFGJSTUEFDBEFPGUIFTU DFOUVSZ "MCBOJB

#VMHBSJB $SPBUJB3PNBOJBBOE4MPWFOJBIBWFBMMGVMMZ
4PVUIFBTU&VSPQF
4PVUIFBTU&VSPQFFODPNQBTTFTUIFSFMBUJWFMZEFWFMPQFE SFDPWFSFEGSPNUIFDSJTJTPGUSBOTJUJPOGSPNUIF4PWJFUTZTUFN
TDJFODFTZTUFNTPG(SFFDFBOE4MPWFOJB UIFATFNJ UPBNBSLFUFDPOPNZ*OUIFSFNBJOJOHDPVOUSJFT IPXFWFS
EFWFMPQFETZTUFNTPG#VMHBSJB $SPBUJB 3PNBOJBBOE JODPNFMFWFMTTUJMMDPNQBSFVOGBWPVSBCMZXJUIJODPNFQFS
4FSCJB BMPOHXJUITDJFODFTZTUFNTJOSFBMOFFEPG DBQJUBEVSJOHUIFTPDJBMJTUQFSJPE/POFUIFMFTT TJODF
EFWFMPQNFOUmUIPTFPG"MCBOJB #PTOJBBOE)FS[FHPWJOB UIFFDPOPNJFTPGBMMPGUIF4PVUIFBTU&VSPQFBODPVOUSJFT
,PTPWP .POUFOFHSPBOEUIF'PSNFS:VHPTMBW3FQVCMJDPG IBWFCFFOHSPXJOHBUBWFSBHFSBUFTPGBSPVOEPSIJHIFS
.BDFEPOJB5IF3FQVCMJDPG.PMEPWBTIBSFTNBOZ 8JUIUIFPOTFUPGUIFHMPCBMSFDFTTJPOJO HSPXUISBUFT
GFBUVSFTXJUIUIJTMBTUHSPVQPGDPVOUSJFT BMUIPVHIJU JOUIFSFHJPOBSFMJLFMZUPTMPXEPXODPOTJEFSBCMZ
GPMMPXTBTQFDJGJDQPTU4PWJFUTZTUFN
5IFLFZDIBMMFOHFGPSUIFNBKPSJUZPGUIFTFDPVOUSJFTJTUP
$POUFNQPSBSZ4PVUIFBTU&VSPQFJTUIFNPTUEJWFSTF FOTVSFGVSUIFSTVTUBJOBCMFFDPOPNJDHSPXUI5IFTFBSF
SFHJPOJO&VSPQFJOUFSNTPGTPDJPFDPOPNJDEFWFMPQNFOU PQFOFDPOPNJFTIPXFWFS UIFNBKPSJUZPGUIFNBSFTUJMM
JOTUJUVUJPOBMGSBNFXPSLTBOEUIFMFWFMPGTDJFODFBOE CVSEFOFEXJUIIJHIVOFNQMPZNFOU XFBLOFTTJOUIFSVMF
UFDIOPMPHZ 45
DBQBDJUZ PGMBXBOEBOVOEFWFMPQFEGJOBODJBMTZTUFN
5IFSFJTBUFOGPMEEJGGFSFODFJOQFSDBQJUBJODPNF
CFUXFFOUIFSJDIFTU (SFFDFBOE4MPWFOJB
BOEQPPSFTU $0/%*5*0/4'033%
.PMEPWB
DPVOUSJFTJOUIJTSFHJPO 5BCMF
5IJTJTCPUIB
IJTUPSJDBMMFHBDZBOEUIFSFTVMUPGUIFDJWJMXBSTUIBU Disparities in the pace of restructuring
BDDPNQBOJFEUIFHSBEVBMCSFBLVQPG:VHPTMBWJBJOUIF 5IFTPDJPFDPOPNJDGFBUVSFTPG4PVUIFBTU&VSPQFBO
FBSMZT*OGBDU UIFEJTJOUFHSBUJPOPG:VHPTMBWJBXBT FDPOPNJFTTUSPOHMZJOGMVFODFUIFSPMFPGTDJFODFJOUIF
POMZDPNQMFUFJO BGUFSQPQVMBSSFGFSFOEBJO SFHJPOBOEQSPTQFDUTGPSOBUJPOBMFDPOPNJDHSPXUICBTFE
.POUFOFHSP .BZ
BOE,PTPWP 'FCSVBSZ
POEPNFTUJDLOPXMFEHF5IFJSSFTFBSDIBOEEFWFMPQNFOU
PQUFEGPSJOEFQFOEFODFGSPN4FSCJB 3%
TZTUFNTGBDFBDVUFDIBMMFOHFT JOQBSUJDVMBS
SFHBSEJOHTDJFODFPSJFOUFEJOOPWBUJPO
'PVSDPVOUSJFTGSPN4PVUIFBTU&VSPQFIBWFTPGBSBDDFEFE
UPUIF&VSPQFBO6OJPO &6
(SFFDFJO 4MPWFOJBJO 5IFQBDFPGSFTUSVDUVSJOHWBSJFTFOPSNPVTMZ"MCBOJB #PTOJB
BOE#VMHBSJBBOE3PNBOJBJO5IFTFDPVOUSJFT BOE)FS[PHPWJOBmBOEUIF'PSNFS:VHPTMBW3FQVCMJDPG
BSFDPWFSFEJOUIFQSFTFOUDIBQUFSCVUBMTPBQQFBSJOUIBU .BDFEPOJBUPTPNFFYUFOUmBSFUIFNPTUEJTBEWBOUBHFE
POUIF&6 TFFQBHF
5IFSFNBJOEFSFJUIFSIBWF 5IFZBSFTUJMMTUSJWJOHUPFTUBCMJTIGVODUJPOJOH3%TZTUFNT
DBOEJEBUFTUBUVTGPSUIF&6 $SPBUJB 'PSNFS:VHPTMBW BOEBSFUIVTQSJNBSJMZBEESFTTJOHTDJFODFQPMJDZJTTVFT
3FQVCMJDPG.BDFEPOJBBOE5VSLFZ
PSVODFSUBJOQSPTQFDUT "UUIFPUIFSFOEPGUIFTDBMF #VMHBSJB $SPBUJBBOE3PNBOJB
SFHBSEJOHNFNCFSTIJQ "MCBOJB #PTOJBBOE)FS[FHPWJOB BSFJNQMFNFOUJOHWFSZNVDI&6ESJWFOBOE&6JOTQJSFE
,PTPWP .PMEPWB .POUFOFHSPBOE4FSCJB
DIBOHFT5PHFUIFSXJUI5VSLFZ UIFTFUISFFDPVOUSJFTBSF
NBLJOHBWJTJCMFBUUFNQUUPTIJGUUIFGPDVTGSPNDPOWFOUJPOBM
'PSUIPTFDPVOUSJFTTUJMMPOUIFPVUTJEFMPPLJOHJO &VSPQFBO TDJFODFQPMJDZUPXBSETJOOPWBUJPOQPMJDZ*OEJWJEVBMOBUJPOBM
JOUFHSBUJPOSFQSFTFOUTUIFPOMZWJBCMFQSPKFDUGPSFOTVSJOH QMBOT TVDIBTUIF5VSLJTI/BUJPOBM4DJFODFBOE
TPDJBMBOEQPMJUJDBMDPIFSFODF'PSUIPTFDPVOUSJFTUIBUBSF 5FDIOPMPHZ4USBUFHZ IBWFDSFBUFEOFXNPNFOUVNXIJDI
BMSFBEZ&6NFNCFST QSPTQFSPVTOFJHICPVSTBSFUIFCFTU JGJUDPOUJOVFT DPVMEQSPWJEFFYBNQMFTPGHPPEQSBDUJDFGPS
HVBSBOUFFPGQPMJUJDBMTUBCJMJUZBOEFDPOPNJDHSPXUI PUIFSDPVOUSJFTJOUIFSFHJPO TFFQBHF

*OUIFT BMMCVU(SFFDFHSBQQMFEXJUIUIFDIBMMFOHFT *O4PVUIFBTU&VSPQF FYUFSOBMDPOEJUJPOTGPSJOOPWBUJPO

PGBOFDPOPNJDUSBOTJUJPOUPQPTUTPDJBMJTNGPMMPXJOHUIF TVDIBTJOTUJUVUJPOT NBSLFUFGGJDJFODZBOECVTJOFTT
5IF3JP"OUJSSJP
EJTJOUFHSBUJPOPG:VHPTMBWJB5IJTMFEUPBEFUFSJPSBUJPOPG TPQIJTUJDBUJPO IBWFTIPXOJNQSPWFNFOUTJODFUIFFBSMZ BDBCMFTUBZFE
UIFJSTDJFODFTZTUFNT XIJDIJOTPNFDBTFTIBTCFFO T BTBSFTVMUPGJOTUJUVUJPOBMDIBOHFTJOUIFTF CSJEHFJO(SFFDF
FYUSFNFMZTFWFSF BTEFTDSJCFEJOUIF6/&4$04DJFODF USBOTJUJPOBMFDPOPNJFT)PXFWFS UIFTFDIBOHFTIBWFOPU 1IPUP1BSJTWBT

3FQPSU OFDFTTBSJMZCFFOBDDPNQBOJFECZBHSFBUFSDBQBCJMJUZ J4UPDLQIPUP

6/&4$04$*&/$&3&1035
Table 1: ,FZTPDJPFDPOPNJDJOEJDBUPSTGPS4PVUIFBTU&VSPQFBOFDPOPNJFT
Exports Domestic
Employment Gross of goods credit to
GDP per in fixed and private FDI
Annual average capita, Unemployed industry capital Trade services sector net
growth rate, (current (% of (% of total formation (% of (% of (% of Rule of inflows
2002–2008 international) labour employment) (% of GDP) GDP) GDP) GDP) law*, (% of GDP)
(%) $PPP 2008 force) 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2006 2008
"MCBOJB
#PTOJBBOE
)FS[FHPWJOB m
$SPBUJB
3FQPG.PMEPWB
4FSCJB
.POUFOFHSP m
3PNBOJB
4MPWFOJB
#VMHBSJB
(SFFDF
':3.BDFEPOJB
3VMFPGMBXNFBTVSFTUIFFYUFOUUPXIJDIBQPQVMBUJPOIBTDPOGJEFODFJO BOEBCJEFTCZUIFSVMFTPG TPDJFUZ*UJODMVEFTUIFJODJEFODFPGWJPMFOUBOE
OPOWJPMFOUDSJNF UIFFGGFDUJWFOFTTBOEQSFEJDUBCJMJUZPGUIFKVEJDJBSZBOEUIFFOGPSDFBCJMJUZPGDPOUSBDUT
4PVSDF8PSME#BOL ,OPXMFEHFGPS%FWFMPQNFOU ,".EBUBCBTF +VMZ
BNPOHGJSNTUPBCTPSCOFXUFDIOPMPHZBOEJOOPWBUF Weak demand for R&D

3BEPTFWJD
#PUIUIFOFX&6NFNCFSTUBUFTBOE 5IF3%TZTUFNTPGDPVOUSJFTJO4PVUIFBTU&VSPQFDPWFSB
UIFFYTPDJBMJTUDPVOUSJFTIBWFDPNFUPSFBMJ[FUIBU XJEFTQFDUSVNJOUFSNTPGUIFJSSFMBUJWFTJ[F QFSGPSNBODF
QPMJDJFTIBWFOPUTVDDFFEFETPGBSJOQSPNPUJOHHSPXUIJO BOESPMFJOTPDJFUZBOEUIFFDPOPNZ)PXFWFS BMMCVU
UIFBCTFODFPGTUSBUFHJFTUIBUEJSFDUMZBEESFTT45BOE 4MPWFOJBTIBSFBDPNNPOGFBUVSFEPNFTUJDEFNBOEGPS
USBJOJOH BMUIPVHIUIFSFBSFPGDPVSTFBMTPNBKPSJOUSB 3%BOEGPSTLJMMFEFNQMPZFFTJTSFMBUJWFMZXFBL
SFHJPOBMEJGGFSFODFTJOUFSNTPGUFDIOPMPHJDBMSFBEJOFTT FTQFDJBMMZDPNQBSFEUPUIFTVQQMZPG3% 3BEPTFWJD

5IFSFBSFTFWFSBMSFBTPOTGPSUIJT0OFJTOPEPVCU
4DJFODF UFDIOPMPHZBOEJOOPWBUJPO 45*
QMBZWFSZ UIFTUSVDUVSFPGJOEVTUSZ XIJDIJTEPNJOBUFECZTNBMM
EJGGFSFOUSPMFTJOFDPOPNJDHSPXUIJOUIFTVCSFHJPO5IF GJSNTXPSLJOHJOUSBEJUJPOBMJOEVTUSJFTUIBUEPOPUFYQMPJU
(MPCBM$PNQFUJUJWFOFTT3FQPSU 8&'
DBUFHPSJ[FT OFXUFDIOPMPHJFT-BDLPGDBQBDJUZJTBOPUIFSGBDUPS
DPVOUSJFTBDDPSEJOHUPUIFJSTUBHFPGUSBOTJUJPOUPXBSETB 4FSCJBFBTJMZIBTUIFCJHHFTUEFNBOEmTVQQMZHBQ CPUI
HMPCBMMZDPNQFUJUJWFFDPOPNZ UBLJOHJOUPBDDPVOUESJWFST CFDBVTFPGVOTPQIJTUJDBUFEJOEVTUSJFTBOEUIFJOBCJMJUZ
PGHSPXUIUIBUSBOHFGSPNUIFBWBJMBCJMJUZPGMBCPVSPSSBX PGMPDBMEFNBOEUPNBLFVQGPSMJNJUFEJOUFSOBUJPOBM
NBUFSJBMTUPNFBTVSFTPGFGGJDJFODZBOEJOOPWBUJPO DPPQFSBUJPO1PPSEFNBOEGPS3%JTBMTPUIFHSFBUFTU
'JHVSF
5IFSFQPSUDPOTJEFSTFJHIUPGUIF4PVUIFBTU XFBLOFTTPGUIFOFX&6.FNCFS4UBUFT
&VSPQFBODPVOUSJFTUPCFBUUIFAFGGJDJFODZESJWFOTUBHF
BOE4MPWFOJBBOE(SFFDFUPCFBUUIFAJOOPWBUJPOESJWFO 5ISPVHIPVUUIFSFHJPO 3%TZTUFNTIBWFTUBCJMJ[FEJO
TUBHF/FTUMFEJOCFUXFFOJT$SPBUJB JOUSBOTJUJPOGSPN SFDFOUZFBSTBOEBSFHSBEVBMMZSFDPWFSJOHGSPNUIFSFDFTTJPO
FGGJDJFODZUPJOOPWBUJPOESJWFO"MCBOJBBOE#PTOJBBOE DBVTFECZUIFUSBOTJUJPOUPBNBSLFUFDPOPNZ*OUIFOFX
)FS[FHPWJOBXFSFVQHSBEFEUPFGGJDJFODZESJWFO &6NFNCFSTUBUFT UIFQBDFPGDIBOHFJTNVDIGBTUFS BT
FDPOPNJFTJO XIFSFBT.PMEPWBIBTSFNBJOFE UIFTFDPVOUSJFTBSFFOKPZJOHTJHOJGJDBOUJODSFBTFTJOGVOEJOH
BUUIFGBDUPSESJWFOTUBHF PGUIFJS3%UISPVHI&6TUSVDUVSBMGVOET TFFQBHF

4PVUIFBTU&VSPQF
%JGGFSFODFTJOHSPTTEPNFTUJDFYQFOEJUVSFPO3% (&3%
Figure 1: %SJWFSTPGHSPXUISBOLJOHPG4PVUIFBTU BSFNVDIHSFBUFSXIFOQPQVMBUJPOTJ[FJTUBLFOJOUP
4PVUIFBTU&VSPQF
&VSPQFBOFDPOPNJFT
BDDPVOU 'JHVSF
'PSFYBNQMF 4MPWFOJBOJOWFTUNFOUQFS
DBQJUBJO3%JTUJNFTUIBUPG(SFFDFBOEUJNFTUIBU
PGUIF'PSNFS:VHPTMBW3FQVCMJDPG.BDFEPOJB
4FDUPSBMTUSVDUVSFTPG3%GVOEJOHBOEQFSGPSNBODFEJGGFS
TJHOJGJDBOUMZGSPNFNQMPZNFOUTUSVDUVSFT MBSHFMZEVFUP
UIFMPXFSDBQJUBMJOUFOTJUZPG3%JOIJHIFSFEVDBUJPO
XIFODPNQBSFEUPUIFCVTJOFTTTFDUPS 'JHVSFTBOE

5IJTFYQMBJOTUIFSFMBUJWFMZIJHIFSTIBSFPG(&3%TQFOUJO
UIFCVTJOFTTFOUFSQSJTFTFDUPS UIFNVDIMPXFSTIBSFPG
Innovation-driven UIFIJHIFSFEVDBUJPOTFDUPSBOEUIFSFMBUJWFMZTJNJMBS
stage QPTJUJPOPGUIFHPWFSONFOUTFDUPS
Transition stage 5IFNBJOTPVSDFPG3%GVOEJOHJOUIFTVCSFHJPOJTUIF

HPWFSONFOU #VMHBSJB $SPBUJB 3PNBOJBBOE4FSCJB
PSB
Efficiency-driven DPNCJOBUJPOPGHPWFSONFOUBOEGPSFJHOTPVSDFT (SFFDF

stage 0OMZJO4MPWFOJBJTUIFCVTJOFTTFOUFSQSJTFTFDUPSUIF
EPNJOBOUGVOEFSBOEQFSGPSNFSPG3% XIJDIJTUPCF
Factor-driven sta FYQFDUFE HJWFOUIFSFMBUJWFMZTUSPOHSPMFPGJOOPWBUJPO
ge
BOELOPXMFEHFJO4MPWFOFHSPXUI0OUIFXIPMF UIF
CVTJOFTTTFDUPSFOKPZTMJNJUFETVQQPSUGSPNHPWFSONFOU
JONPTUDPVOUSJFT BTFWJEFODFECZUIFSFMBUJWFTJNJMBSJUZPG
JUTTIBSFTJO3%GVOEJOHBOEJOQFSGPSNBODF0OMZJO
3PNBOJBJTUIFCVTJOFTTTFDUPSIFBWJMZGJOBODFECZ
HPWFSONFOU XIFSFCVTJOFTTBDDPVOUTGPSPG3%
QFSGPSNFECVUPOMZPG3%GVOEJOH5IFIJHIFS
FEVDBUJPOTFDUPSTJOBMM4PVUIFBTU&VSPQFBODPVOUSJFTBSF
/PUF5IF(MPCBM$PNQFUJUJWFOFTT*OEFYSBOLTDPVOUSJFTBDDPSEJOH BMTPMBSHFMZHPWFSONFOUGVOEFE8JUI&6BDDFTTJPO UIF
UPUISFFUZQFTPGBUUSJCVUFA#BTJDSFRVJSFNFOUTFODPNQBTT
TIBSFTPGGPSFJHOGVOEJOH QSJNBSJMZGSPNUIF&6
BSFMJLFMZ
JOTUJUVUJPOT JOGSBTUSVDUVSF NBDSPFDPOPNJDTUBCJMJUZ IFBMUIBOE
QSJNBSZFEVDBUJPOA&GGJDJFODZFOIBODFSTJODMVEFIJHIFSFEVDBUJPO
UPJODSFBTFJOCPUI3PNBOJBBOE#VMHBSJB
BOEUSBJOJOH MBCPVSFGGJDJFODZ GJOBODJBMNBSLFUTPQIJTUJDBUJPO
NBSLFUTJ[FBOEUFDIOPMPHJDBMSFBEJOFTTA*OOPWBUJPOBOE 5IFBCPWFTUSVDUVSBMGFBUVSFTJOEJDBUFBSFMBUJWFMZTMPX
TPQIJTUJDBUJPOGBDUPSTJODMVEFCVTJOFTTTPQIJTUJDBUJPOBOE
USBOTGPSNBUJPOPG3%UPXBSETFOUFSQSJTFCBTFE3%
JOOPWBUJPO
TZTUFNT:FU EVSJOHUIFUSBOTJUJPOQFSJPEBOEVOUJM
4PVSDF8&'
(MPCBM$PNQFUJUJWFOFTT3FQPSU SFDFOUMZ UIFUSFOEXBTUPXBSETBTUSPOHFSIJHIFS
XXXHDSXFGPSVNPSH
FEVDBUJPOTFDUPS8JUIDPOUJOVJOHSFDPWFSZBOEFDPOPNJD
HSPXUI XFDBOFYQFDUUIFCVTJOFTTFOUFSQSJTFTFDUPSUP
UBLFPOBEEFEJNQPSUBODF
3%*/165
Severe brain drain
R&D expenditure "TBDPOTFRVFODFPGQPPSEFNBOEGPS3% "MCBOJB
5ISPVHIPVUUIFSFHJPO UIFEFDMJOFPS BUCFTU TUBCJMJ[BUJPO #PTOJBBOE)FS[FHPWJOB #VMHBSJB .PMEPWB .POUFOFHSP
PGFNQMPZNFOUJO3%IBTCFFOBDDPNQBOJFECZFJUIFS 3PNBOJB 4FSCJBBOEUIF'PSNFS:VHPTMBW3FQVCMJDPG
TUBHOBUJPOPSBESPQJOUIFTIBSFPG(%1JOWFTUFEJO3% .BDFEPOJBBMMTVGGFSGSPNTFWFSFCSBJOESBJO"O
0OMZ4MPWFOJBBOE3PNBOJBIBWFNBOBHFEUPJOWFSTF BTTFTTNFOUPGUIFTFWFSJUZPGUIJTBGGMJDUJPOSBOLTUIFTF
UIFUSFOE4FSCJB NFBOXIJMF JTUSZJOHUPNBLFVQMPTU DPVOUSJFTBUCFUXFFOUI BOETU PVUPGUIF
HSPVOE 'JHVSF
DPVOUSJFTTUVEJFE 8&'

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 2: (&3%(%1SBUJPJO4PVUIFBTU&VSPQF m
Slovenia
Montenegro

R&D as a percentage of GDP
Croatia

Romania
Greece

Moldova

Bulgaria

Serbia
FYR Macedonia
Bosnia and
Herzegovina

4PVSDF6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTEBUBCBTF "VHVTU
Growing demand for education *O3PNBOJB 4FSCJBBOEUIF'PSNFS:VHPTMBW3FQVCMJDPG

*OQBSBMMFM UIFSFJTBHSPXJOHEFNBOEGPSFEVDBUJPO .BDFEPOJB UIFSFIBTCFFOBIVHFFYQBOTJPOJOUIF
XIJDIJTQFSDFJWFEBTCFJOHUIFCFTUXBZUPBWPJE OVNCFSPGVOEFSHSBEVBUFT5IFJSOVNCFSJODSFBTFECZ
VOFNQMPZNFOUPSJODSFBTFPOFTDIBODFTPGFNJHSBUJOH CFUXFFOBOEPWFSm5IFSFIBTBMTP
4USPOHFDPOPNJDHSPXUITJODFIBTDSFBUFENPSF CFFOBTUBSLJODSFBTFJOUIFOVNCFSPGNBTUFSTEFHSFFT
FNQMPZNFOUPQQPSUVOJUJFTGPSUIFIJHIMZTLJMMFE5IJTIBT BOE1I%TBXBSEFEJOUIFSFHJPO 'JHVSF

TXPMMFOUIFOVNCFSPGUFSUJBSZHSBEVBUFTBUCBDIFMPSMFWFM
JOBMMCVU#VMHBSJB0OFPGUIFQPTJUJWFMFHBDJFTPGTPDJBMJTN %FDMJOJOHPSTUBHOBOUOVNCFSTPGSFTFBSDIFSTJO$SPBUJB
JTUIFIJHIRVBMJUZPGNBUIFNBUJDTBOETDJFODFUFBDIJOHJO .PMEPWB 3PNBOJBBOEUIF'PSNFS:VHPTMBW3FQVCMJDPG
TDIPPMT BTFWJEFODFECZBTTFTTNFOUTJO$SPBUJB 3PNBOJB .BDFEPOJBTVHHFTUBTISJOLJOHEFNBOEGPS3%%FTQJUF
4FSCJBBOE.POUFOFHSP 8&'
FDPOPNJDHSPXUI UIF3%TZTUFNTPGUIFTFDPVOUSJFT
IBWFBDUVBMMZEPXOTJ[FE XIJMFPUIFSTIBWFSFNBJOFE
TUBCMFPSQSPHSFTTFE 'JHVSF

Figure 3: (&3%QFSDBQJUBJO4PVUIFBTU&VSPQF
Systemic change in R&D
500 "EFDSFBTJOHEFNBOEGPS3%BDDPNQBOJFECZBHSPXJOH
464.5
OVNCFSPGUFSUJBSZHSBEVBUFTTVHHFTUTUIBU4PVUIFBTU
400
&VSPQFBOFDPOPNJFTBSFGBDJOHTJHOJGJDBOUTUSVDUVSBMDIBOHFT
300 JOUFSNTPGUIFEFNBOEGPSLOPXMFEHF0ODFWFSZGPDVTFEPO
US$ PPP
3% EFNBOEGPSLOPXMFEHFJTCFDPNJOHOPO3%CBTFE
162.1
159.1
129.6
200
80.1
52.8+1
*OBEEJUJPO GPSNFSMZFYUSBNVSBMCBTFE3%TZTUFNTBSF
100
33.3
-O NIA 16.1
(E OSNIA VA 14.8
FYQFSJFODJOHEJGGJDVMUJFTJOBEKVTUJOHUPBOFOUFSQSJTFCBTFE
A 1.9
0 3%TZTUFN"TJOPUIFSDPVOUSJFTBUBTJNJMBSMFWFMPG
O
GO D
1
IA +1
A
BIA
CED &92
ECE
RO
IA
ATIA +
ANI
VIN
EFWFMPQNFOU 3%TZTUFNTJOUIFTVCSFHJPOBSFFJUIFS
RZE AN
VEN
NEG
O
3ER
GAR
'RE
D
2OM
L
#RO
3LO
EPNJOBUFECZUIFHPWFSONFOUTFDUPSPSCZUIFIJHIFS
NTE
"UL
-A
-O
"
FEVDBUJPOTFDUPS 'JHVSF

O EBUBSFGFSUPO ZFBSTBGUFSSFGFSFODFZFBS
4PVSDF 6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTEBUBCBTF "VHVTU 4MPWFOJBJTUIFPOMZDPVOUSZXIFSFQSJWBUFJOEVTUSZJTUIF

CJHHFTUFNQMPZFS*O4MPWFOJB UIJTSFGMFDUTUIFDPVOUSZT

4PVUIFBTU&VSPQF
Figure 4: (&3%JO4PVUIFBTU&VSPQFCZQFSGPNJOH Figure 5: (&3%JO4PVUIFBTU&VSPQFCZTPVSDFPG
4PVUIFBTU&VSPQF
TFDUPS
GVOET
4FMFDUFEDPVOUSJFT
Businesss Government Higher Private Non-
enterprise education non-profit specified
Businesss Government Higher Private Abroad
1.0 0.1 1.3 0.2 enterprise education non-profit
100
9.6 11.1
17.6
30.3 28.9
80 1.1 43.3 39.8 7.6 7.9 19.0 4.0 5.6
50.4 100 0.5 0.2
1.0 1.9 1.5 2.6 0.3
60 58.3 25.2 80.0 80 31.3 39.8
73.4 41.0 1.7
68.7 49.3
60 56.7
46.8 70.1
40 21.4 47.9
54.2
40 47.9
20 44.3 62.8
31.0 30.0 20 34.2 40.8
26.9 14.9 31.1
15.5 2.5 12.3 23.3
12.6 12.3
0 5.2 0
ia -2
ce -3
r i a -1
ia -2
ia -1
va -1
ro -1
ce -1
e
ag
nia
nia
tia
nia
ria
go d
tia -1
rze an
vin
oa
lga
on
on
rb
ve
ma
ma
eg
ee
ee
ldo
lg a
oa
He s n i a
Cr
Se
Slo
ed
ed
Bu
Gr
en
Gr
Ro
Ro
Bu
Mo
Cr
ac
ac
nt
Bo
RM
RM
Mo
FY
FY
HVOEFSFTUJNBUFEPSQBSUJBMEBUBFFTUJNBUJPO O EBUBSFGFSUPO ZFBSTCFGPSFSFGFSFODFZFBS
4PVSDF 6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTEBUBCBTF "VHVTU 4PVSDF 6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTEBUBCBTF "VHVTU
IJHIMFWFMPGEFWFMPQNFOUBOEUIFJODSFBTJOHSPMFPG 3%065165
LOPXMFEHFJOFOTVSJOHUIFDPNQFUJUJWFOFTTPGJOEVTUSZ
*UJTBMPTUIFDBTFJO3PNBOJBCVUUIJTXBTNVDINPSFB Publications and patents
SFGMFDUJPOPGUIFVOSFTUSVDUVSFEOFUXPSLPGGPSNFS 5IFDVSSFOUQFSGPSNBODFPG3%JO4PVUIFBTU&VSPQF
JOEVTUSJBMJOTUJUVUFTUIBUTUJMMPQFSBUFVOEFSTUBUF JTTUSPOHMZMJOLFEUPJOWFTUNFOUQFSDBQJUBBOEUPUIF
PXOFSTIJQUPUIFEFUSJNFOUPGUIFEFWFMPQNFOUPGJO PWFSBMMMFWFMPGEFWFMPQNFOU5SBEFJOMJDFOTFTJTBVTFGVM
IPVTF3% JOEJDBUPSGPSNFBTVSJOHQFSGPSNBODF JOUIBUJUOPUPOMZ
TIPXTUIFEFHSFFUPXIJDIDPVOUSJFTBSFJOWPMWFEJO
$PVOUSJFTJO4PVUIFBTU&VSPQFEP IPXFWFS IBWFTPNF FYDIBOHJOHLOPXMFEHFCVUBMTPSFMBUFTUPCPUIUIFTJ[F
USFOETJODPNNPO#FUXFFOBOE UIFSFXBTB PG3%TZTUFNTBOEUPUIFUFDIOPMPHJDBMMFWFMPGJOEVTUSZ
SFMBUJWFSJTFJOFNQMPZNFOUJOUIFIJHIFSFEVDBUJPOTFDUPS
JOBMMCVU4MPWFOJBBOEBESPQJOFNQMPZNFOUJOUIF 4MPWFOJB $SPBUJBBOE(SFFDFBSFGBSNPSFJOWPMWFEJOUIJT
HPWFSONFOUTFDUPSJOBMMCVU3PNBOJB UZQFPGFYDIBOHFUIBOUIFJSOFJHICPVST 5BCMF
5IFTF
UISFFDPVOUSJFTBSFBMTPUIFCJHHFTUDPOUSJCVUPSTJOUIF
5IFTIJGUUPXBSETIJHIFSFEVDBUJPOJTTZNQUPNBUJDCPUI SFHJPOUPXPSME45JOUFSNTPGUISFFJNQPSUBOU
PGUIFOFHMFDUPGVOJWFSTJUZ3%JOUIFQBTUBOEPGCFUUFS JOEJDBUPSTUIFOVNCFSPGQBQFSTQVCMJTIFEQFSDBQJUB
GJOBODJBMPQQPSUVOJUJFTGPSVOJWFSTJUJFT FOBCMJOHUIFNUP UIFOVNCFSPG64QBUFOUTPCUBJOFEQFSDBQJUBBOEUIF
DPNCJOF3%BOEUFBDIJOH BNPVOUSFDFJWFEQFSDBQJUBJOSPZBMUZQBZNFOUTBOE
SFDFJQUT*OUIJTDPOUFYU VOJWFSTJUZmJOEVTUSZMJOLBHFTBSF
(SPXUIJOFNQMPZNFOUJOUIFQSJWBUFTFDUPSIBTCFFO UIFNPTUEFWFMPQFEJO4MPWFOJBBOE$SPBUJB5IBUUIJTJT
PCTFSWFEJOBMMCVU$SPBUJB 4FSCJBBOE3PNBOJBCVU OPUUIFDBTFJO(SFFDFJTMBSHFMZEVFUPUIFMPX
SFNBJOTNPEFTUJOBMMCVU(SFFDFBOE4MPWFOJB UFDIOPMPHJDBMMFWFMPG(SFFDFTJOEVTUSZ

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 6: (SPXUI JOOVNCFSTPGUFSUJBSZHSBEVBUFTJO4PVUIFBTU&VSPQF m
12
7.2
Bulgaria ISCED 5A (Undergraduate)
56.1
79.3 ISCED 6 (Postgraduate)
Croatia
93.7
34.4
Greece
111.1
57.8
Rep. of Moldova
54.3
287.0
Romania
22.1
94.8
Serbia
36.5
16.5
Slovenia
27.4
209.5
FYR Macedonia
70.6
0 50 100 150 200 250 300

Percentage change
/PUF 'PS(SFFDF UIFQFSJPEDPWFSFEGPSVOEFSHSBEVBUFTJTm GPS3PNBOJB JUJTmGPSHSBEVBUFT
1VCMJTIFETDJFOUJGJDQBQFSTBSFOPUPOMZBLFZPVUQVUPGB $06/53:130'*-&4
DPVOUSZTTDJFODFTZTUFNUIFZBMTPJOEJDBUFUIFEFHSFFUP
XIJDIUIFDPVOUSZJTJOUFHSBUFEJOUIFJOUFSOBUJPOBM "TXFIBWFTFFOBCPWF UIFDPNCJOBUJPOPGXFBLEFNBOE
TDJFOUJGJDDPNNVOJUZ*OUIJTSFTQFDU (SFFDFTUBOETPVUJO GPSMPDBM3%BOEJOOPWBUJPO POUIFPOFIBOE BOEQPPS
UIFSFHJPOJOUFSNTPGUIFPWFSBMMOVNCFSPGQVCMJTIFE TVQQPSUTZTUFNTGPSTDJFODFBOEJOOPWBUJPO POUIFPUIFS
TDJFOUJGJDBSUJDMFT XJUIUISFFUPGPVSUJNFTBTNBOZBTBOZ BSFUIFCJHHFTUCPUUMFOFDLTUPNPSFFGGFDUJWFMZIBSOFTTJOH
PUIFSDPVOUSZJOUIFTVCSFHJPO 5BCMF
5IBUTBJE UIF 45UPTPDJPFDPOPNJDHSPXUIJO4PVUIFBTU&VSPQF
NPTUEFWFMPQFETDJFODFTZTUFNJOUIFTVCSFHJPOJTUIBU
PG4MPWFOJB BTFWJEFODFECZUIFOVNCFSPGTDJFOUJGJD $POTUSBJOUTPOUIFEFNBOETJEFBSFGVSUIFSSFJOGPSDFECZ
QBQFSTQVCMJTIFEQFSDBQJUB 'JHVSF
#VMHBSJB $SPBUJB DPOTUSBJOUTPOTVQQMZ FNCPEJFECZQFSTJTUFOUMZTUSPOH
3PNBOJBBOE4FSCJBBSFBMMJOUFSNFEJBUFDPVOUSJFT FYUFSOBMBOEJOUFSOBMCSBJOESBJODPVQMFEXJUIBOBHFJOH
"TGPS"MCBOJB .PMEPWB .POUFOFHSPBOEUIF'PSNFS QPPMPGSFTFBSDIFST5IJTQPSUSBJUBQQMJFTNBJOMZUPUIPTF

:VHPTMBW3FQVCMJDPG.BDFEPOJB UIFZBMMIBWFSFMBUJWFMZ DPVOUSJFTJOUIF8FTUFSO#BMLBOT BOEUP.PMEPWBmUIF
VOEFWFMPQFETDJFODFTZTUFNT WFSZTBNFDPVOUSJFTUIBUBSFZFUUPCFDPNF&6NFNCFST
BOEXIJDIGBDFVODFSUBJOQSPTQFDUTGPSGVUVSF&6
4DJFODFJO4PVUIFBTU&VSPQFJTEPNJOBUFECZGPVSCSPBE NFNCFSTIJQ
EJTDJQMJOFTQIZTJDT FOHJOFFSJOHUFDIOPMPHZ DIFNJTUSZ
BOEDMJOJDBMNFEJDJOF 'JHVSF
*OBMMCVU"MCBOJB UIFTF 8IFSFBTUIF&6NFNCFSTGSPN4PVUIFBTU&VSPQFTIBSF
GPVSBSFBTBDDPVOUGPSGSPN $SPBUJB
UP UIFJSOFJHICPVSTXFBLOFTTPOUIFEFNBOETJEF UIFZBSF
.PMEPWB
PGBMMTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOT5IFSFXBTOP HFOFSBMMZJOBNVDICFUUFSQPTJUJPOXIFOJUDPNFTUPUIFJS
TJHOJGJDBOUFWPMVUJPOJOUIFSFMBUJWFTQFDJBMJ[BUJPOPG TVQQPSUTZTUFNTGPSTDJFODFBOEJOOPWBUJPO 4MPWFOJBBOE
QVCMJTIFETDJFOUJGJDUFYUTCFUXFFOBOE (SFFDF
BOEUIFPQQPSUVOJUJFTBUUIFJSEPPSGPSHSFBUFS3%
BDDPSEJOHUP4DJFODF$JUBUJPO*OEFYEBUB GVOEJOHBOECFUUFS45HPWFSOBODF 3PNBOJBBOE#VMHBSJB

4PVUIFBTU&VSPQF
"SFWJFXPGDIBOHFTJOJOEJWJEVBMDPVOUSJFTSFWFBMT
Figure 7: (SPXUIJOSFTFBSDIFST '5&
JO4PVUIFBTU ZBXOJOHEJGGFSFODFTJOUIFEFHSFFPGEFWFMPQNFOUBOE
4PVUIFBTU&VSPQF
&VSPQF BOE
QBDFPGSFTUSVDUVSJOHPG3%TZTUFNT OPUUPNFOUJPO45
Number of researchers 2000 2008 HPWFSOBODF /FDIJGPSBOE3BEPTFWJD
5IF3%
(thousands) TZTUFNTPG"MCBOJB .POUFOFHSPBOE#PTOJBBOE

+44.9%
)FS[FHPWJOBmBOEUPTPNFFYUFOUUIF'PSNFS:VHPTMBW
-4.4%
3FQVCMJDPG.BDFEPOJBmBSFUIFNPTUEJTBEWBOUBHFE

5IFTFDPVOUSJFTBSFTUJMMTUSJWJOHUPFTUBCMJTIGVODUJPOJOH
3%TZTUFNTBOEBSFQSJNBSJMZBEESFTTJOHJTTVFTPG
+23.4%
TDJFODFQPMJDZ.PMEPWBJTBTQFDJGJDDBTFPGBQPTU4PWJFU
3%TZTUFNUIBUIBTOPUSFGPSNFETVCTUBOUJBMMZ
-21.9%
+51.5%
#VMHBSJB $SPBUJBBOE3PNBOJBIBWF3%TZTUFNTBUTJNJMBS

MFWFMTPGEFWFMPQNFOU*OUIFTFUISFFDPVOUSJFT UIFSFJTB
WJTJCMFBUUFNQUUPTIJGUUIFGPDVTGSPNBOBSSPXTDJFODF
-5.3%
+221.6%
QPMJDZUPBOJOOPWBUJPOQPMJDZ PSUPJOUFHSBUFTDJFODFJOUP
-8.8%
JOOPWBUJPOQPMJDZ

"TOFX&6NFNCFST 3PNBOJBBOE#VMHBSJBIBWFCFHVO
ce
ia
ia
ia
va
nia
tia
ria
Bu na
go nd
on
en
rb
ee
ldo
vi
oa
lg a
rze ia a
ma
Se
ed
JOTUJHBUJOHWJHPSPVTDIBOHFTUIBUJODMVEFJOUSPEVDJOH
Gr
Cr
Slo
Mo
He osn
Ro
ac
OFXTPVSDFTPGGVOEJOHBOEJOUFSOBUJPOBMJ[JOH3%
RM
B
FY
5IJTTIPVMESFTVMUJOBTVCTUBOUJBMSFGPSNPGUIFJS3%
/PUF 'PS#PTOJBBOE)FS[FHPWJOBBOE3PNBOJB UIFQFSJPEDPWFSFE TZTUFNTJOUIFNFEJVNUFSN
JTm GPS':3.BDFEPOJBmBOEGPS(SFFDF
m
5IF8FTUFSO#BMLBOTFODPNQBTT"MCBOJB #PTOJBBOE)FS[FHPWJOB
4PVSDF 6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTEBUBCBTF "VHVTU
$SPBUJB 'PSNFS:VHPTMBW3FQVCMJDPG.BDFEPOJB .POUFOFHSPBOE4FSCJB
Figure 8: 3FTFBSDIFST '5&

JO4PVUIFBTU&VSPQFCZTFDUPSPGFNQMPZNFOU

FYR of
Bulgaria Croatia Greece-1 Macedonia-2

Moldova-1 Romania Serbia-1 Slovenia

Business enterprise Government Higher education Private non-profit

6/&4$04$*&/$&3&1035
Table 2: 3%PVUQVUJO4PVUIFBTU&VSPQF 4FWFOUI'SBNFXPSL1SPHSBNNFGPS3FTFBSDIBOE

*OUFSNTPGQBUFOUT QVCMJDBUJPOTBOESPZBMUZQBZNFOUT 5FDIOPMPHJDBM%FWFMPQNFOU '1 m
JTQSPWJEJOH
UIFOFDFTTBSZTUBCJMJUZGPSQVCMJDJOWFTUNFOUJO3% TFF
University– Patents granted QBHF

Total royalty company by USPTO
payments and research (per million 5IFHPWFSONFOUIBTVTFE&6GVOETUPJNQMFNFOUUXP
receipts collaboration population) PQFSBUJPOBMQSPHSBNNFT5IFGJSTUJT4MPWFOJBT
(US$ per capita) (scale of 1–7) annual average 0QFSBUJPOBM1SPHSBNNFGPS4USFOHUIFOJOH3FHJPOBM
2006 2007 2002–2006
%FWFMPQNFOU1PUFOUJBM5IJTGPDVTFTPOJNQSPWJOHUIF
"MCBOJB
DPNQFUJUJWFOFTTPGUIFDPVOUSZTFOUFSQSJTFTBOEJUT
#VMHBSJB
#PTOJBBOE SFTFBSDIFYDFMMFODF BOEQSPNPUJOHFOUSFQSFOFVSTIJQBOE
)FS[FHPWJOB m JOGSBTUSVDUVSFGPSFDPOPNJDEFWFMPQNFOU XJUIBUPUBM
$SPBUJB JOWFTUNFOUPGöNJMMJPO5IFTFDPOEJTUIF
(SFFDF 0QFSBUJPOBM1SPHSBNNFGPSUIF%FWFMPQNFOUPG)VNBO
':3.BDFEPOJB 3FTPVSDFT5IJTQSPHSBNNFCFOFGJUTGSPNBGVOEPG
.PMEPWB öNJMMJPOUPGPTUFSFOUSFQSFOFVSTIJQBNPOHFYQFSUT
3PNBOJB
BOESFTFBSDIFSTBOEUPQSPNPUFUIFJSBEBQUBCJMJUZUPUIF
4FSCJB m m
4MPWFOJB
XPSMEPGDPSQPSBUFDPNQFUJUJWFOFTT5IFTFUXP
PQFSBUJPOBMQSPHSBNNFTDPNQMFNFOUUIF1SPHSBNNFPG
4PVSDF8PSME#BOL ,OPXMFEHFGPS%FWFMPQNFOU ,".EBUBCBTF .FBTVSFTBOEQSPWJEFUIFCBTJTGPSFGGFDUJWF
IUUQHPXPSMECBOLPSH+("09& .BSDI JNQMFNFOUBUJPOPGBOBUJPOBMQPMJDZUPFODPVSBHF
FOUSFQSFOFVSTIJQBOEDPNQFUJUJWFOFTT BTXFMMBTUIF
FGGJDJFOUVTFPGSFTPVSDFTGSPNTUSVDUVSBMGVOET
*OWJFXPGJUT3%DBQBDJUJFT 4FSCJBTIPVMEBMTPCFJOUIJT
HSPVQ)PXFWFS PXJOHUPJUTJOUFSOBUJPOBMJTPMBUJPOJOUIF "MUIPVHICVTJOFTT3%JTEFWFMPQJOHSFMBUJWFMZXFMM
T BDDPNQBOJFECZBEJSFFDPOPNJDTJUVBUJPO 4FSCJB MJOLBHFTXJUIUIFQVCMJDTFDUPSSFNBJOXFBL*O GPS
JTUSBJMJOHCFIJOEJOUFSNTPGDIBOHF FTQFDJBMMZXIFOJU FYBNQMF POMZPGQVCMJD3%GVOETXFOUUPUIF
DPNFTUPHFBSJOHJUTTDJFODFTZTUFNUPXBSETJOOPWBUJPO CVTJOFTTTFDUPS BEFDMJOFPGBQQSPYJNBUFMZTJODFUIF
UVSOPGUIFDFOUVSZ5IJTUSFOETVHHFTUTUIBUEFNBOEGPS
"MUIPVHIUIFTUSVDUVSFPGJOEVTUSZEJGGFSTHSFBUMZJO CVTJOFTTLOPXMFEHFJTCFTUNFUCZUIFCVTJOFTTTFDUPST
4MPWFOJBBOE(SFFDF CPUIPGUIFTFDPVOUSJFTIBWFXFMM PXO3%DBQBDJUJFTBOEUIBUQVCMJDSFTFBSDITIPVMELFFQ
FTUBCMJTIFEGSBNFXPSLTGPSTDJFODFBOEJOOPWBUJPO UPJUTPXOBSFBTPGJOUFSFTU &3"8"5$)

HPWFSOBODF8FTIBMMCFHJOXJUIUIFNJOUIFGPMMPXJOH
DPVOUSZBOBMZTFTCFGPSFNPWJOHPOUPUIFUXPPUIFS .FBTVSFTEFTJHOFEUPTUJNVMBUFQSJWBUFJOWFTUNFOUJO
&6NFNCFSTUBUFTUIFOUIFDPVOUSJFTPGUIFGPSNFS 3%JODMVEFBDPSQPSBUFJODPNFUBYTVCTJEZ WBSJPVT
:VHPTMBWJB CFGPSFDPODMVEJOHXJUI"MCBOJBBOE.PMEPWB NFBOTPGDPGJOBODJOH3%QSPKFDUT TVCTJEJ[FEMPBOTGPS
3%JOWFTUNFOU DPGJOBODJOHPGUIFTFSWJDFTUIBU
Slovenia UFDIOPMPHZQBSLTPGGFSUIFCVTJOFTTTFDUPS EFWFMPQNFOU
5IF4MPWFOJBO3%TZTUFNNBOBHFEUPFMVEFBQPTU PGCVTJOFTTJODVCBUPSTBOENPCJMJUZTDIFNFT BOETVQQPSU
TPDJBMJTUDSJTJTJOUIFT4JODFKPJOJOHUIF&6 4MPWFOJBT GPSUFDIOPMPHZDFOUSFTBOEQMBUGPSNT0OFQPMJDZNFBTVSF
SFTFBSDITZTUFNIBTCFFOEFWFMPQJOHXFMM#VTJOFTTTFDUPS UPJNQSPWFUIFRVBMJUZPGSFTFBSDIJTUIFFTUBCMJTINFOUPG
JOWFTUNFOUJO3%JTHSPXJOH FWFOBTQVCMJDFYQFOEJUVSF DFOUSFTPGFYDFMMFODF5IFHPWFSONFOUIBTTVQQPSUFEUIF
SFNBJOTTUBCMFBTBQFSDFOUBHFPG(%1*OUFSNTPG FTUBCMJTINFOUPGTVDIDFOUSFT QSPWJEJOHBOFXGPSNPG
TDJFOUJGJDPVUQVU JOEJDBUPSTTVDIBTQVCMJTIJOHBOE DPPQFSBUJPOCFUXFFOCVTJOFTTBOEQVCMJDSFTFBSDI
DJUBUJPOSBUFTGPSTDJFOUJGJDBSUJDMFTBOEUIFJNQBDUGBDUPSBMM
TIPXBTUSPOHQSPHSFTTJPO XIJMFUIFPWFSBMMTZTUFN Greece
DPOUJOVFTUPJOUFSOBUJPOBMJ[F*OQBSBMMFM UIFJODMVTJPOPG 5IF(SFFLTDJFODFTZTUFNPQFSBUFTJOBOFDPOPNJD
WBSJPVTNFBTVSFTTVQQPSUJOH3%BOEJOOPWBUJPOJOUIF FOWJSPONFOUXJUIMJNJUFEEFNBOEGPS3% EVFUPBO
&6TTUSVDUVSBMBTTJTUBODFQSPHSBNNFTXJUIJOUIF&6T JOEVTUSJBMTUSVDUVSFEPNJOBUFECZUSBEJUJPOBMCVTJOFTT

4PVUIFBTU&VSPQF
Table 3: 4DJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTJO4PVUIFBTU&VSPQF
BOE Figure 9: 4DJFOUJGJDQBQFSTQFSNJMMJPOQPQVMBUJPO JO
4PVUIFBTU&VSPQF
4PVUIFBTU&VSPQF
2002 2008 change (%)
"MCBOJB
#PTOJBBOE Slovenia (1368)
)FS[FHPWJOB Greece (827)
#VMHBSJB Croatia (530)
$SPBUJB Serbia (371)
(SFFDF Bulgaria (292)
Romania (231)
':3.BDFEPOJB
Montenegro (149)
.PMEPWB
FYR Macedonia (97)
.POUFOFHSP m m
Bosnia and Herzegovina (76)
3PNBOJB Moldova (61)
4FSCJB Albania (17)
4MPWFOJB 0 300 600 900 1 200 1 500
Per million population
4FSCJBJODMVEFT.POUFOFHSPGPS

*OD8FCPG4DJFODF 4DJFODF$JUBUJPO 4PVSDF 5IPNTPO3FVUFST 4DJFOUJGJD
*OEFY&YQBOEFE
DPNQJMFEGPS6/&4$0CZUIF$BOBEJBO0CTFSWBUPJSFEFT $JUBUJPO*OEFY&YQBOEFE
DPNQJMFEGPS6/&4$0CZUIF$BOBEJBO
TDJFODFTFUEFTUFDIOPMPHJFT 0CTFSWBUPJSFEFTTDJFODFTFUEFTUFDIOPMPHJFT1PQVMBUJPOEBUB
GSPN&VSPTUBUBOE8PSME#BOL .BSDI
BDUJWJUJFTBOETNBMMBOENFEJVNTJ[FEFOUFSQSJTFT MPDBMEFNBOE 3%JOUFOTJWFGJSNTIBWFSFPSJFOUFE

&WFOUIPVHI(SFFDFIBTEFWFMPQFEBO3%PSJFOUFE UIFNTFMWFTUPXBSET&6GVOEJOHPSGPSFJHONBSLFUT
JOOPWBUJPOQPMJDZ UIFOPO3%JOUFOTJWFTUSVDUVSFPGJUT
JOEVTUSZJTMJNJUJOHUIFQPMJDZTJNQBDUPOUIFFDPOPNZ *OQBSBMMFM UIFFEVDBUJPOTZTUFNJO(SFFDFSFNBJOT
BOEFNQMPZNFOU 130*OOP5SFOEDIBSU
VOSFGPSNFEBOETMPXUPNFFUOFXEFNBOET EFTQJUF
IBWJOHFYQBOEFEDPOTJEFSBCMZ5IJTJTCFDBVTFBOZGPSNPG
#VTJOFTT3%JTOPUPOMZTUBHOBOUCVUBMTPOFHMJHJCMF FWBMVBUJPOPGUIFFEVDBUJPOTZTUFNPSBDDPVOUBCJMJUZXBT
EFTQJUFQFSTJTUFOUFGGPSUTUPSFPSJFOUGJSNTUPXBSET3%BOE SFKFDUFEGPSNBOZZFBST8JUIPVUGFFECBDLGSPNUIFMBCPVS
PUIFSLOPXMFEHFJOUFOTJWFBDUJWJUJFT.PTUPGUIFTFFGGPSUT NBSLFU UFBDIJOHNFUIPETBOEDVSSJDVMBIBWFSFNBJOFE
IBWFCFFOVOEFSUBLFOXJUIJOUIF&6TTUSVDUVSBMBTTJTUBODF CBTFEPODFOUSBMMZTFMFDUFENBOVBMT5IFSFJTBOPOHPJOH
QSPHSBNNFGPSDPNQFUJUJWFOFTTBOEFOUSFQSFOFVSTIJQ BOE EFCBUFBCPVUQPTTJCMFSFGPSNT NBJOMZJOVOJWFSTJUJFT"
UIFGJWFSFHJPOBMQSPHSBNNFTDPWFSJOHUIFSFHJPOTPG SFGPSNMBXSFSFHVMBUJOHBENJOJTUSBUJWFJTTVFTIBTCFHVOB
(SFFDF5IFNBUJDQSJPSJUJFTJODMVEFJOGPSNBUJPOBOE WFSZTMPXBOEDPOUSPWFSTJBMQSPDFTTPGJNQMFNFOUBUJPO
BHSJDVMUVSF GJTIFSJFT
GPPETDJFODFBOECJPUFDIOPMPHZ Romania
5IF3PNBOJBO3%TZTUFNIBTFNFSHFEGSPNJUTPXO
(SFFDFIBTTFUJUTFMGBUBSHFUPGEFWPUJOHPG(%1UP AUSBOTJUJPODSJTJTBOEJTOPXSFDPWFSJOH FTQFDJBMMZTJODF
(&3%CZ5IJTJTBNCJUJPVT HJWFOUIBU(SFFDFT 3PNBOJBHBJOFE&6NFNCFSTIJQJO TFFQBHF

(&3%(%1SBUJPIBTCFFOBTUFBEZTJODFUIFUVSOPG 5IFSFIBTCFFOTPNFHSPXUIJOQVCMJD3%FYQFOEJUVSF
UIFDFOUVSZ5IF&6DPOUSJCVUJPOUPUIJTFGGPSUBNPVOUTUP VQGSPNJOUPJO BTQBSUPGUIF
öNJMMJPO/FBSMZIBMGPGUIFTF&6GVOET
BSF HPWFSONFOUTDPNNJUNFOUUPNFFUJOHUIFUBSHFUPG
DIBOOFMMFEJOUPBSFBTSFMBUFEUPJOOPWBUJPOJOOPWBUJWF UIF-JTCPO4USBUFHZ #PY

JOWFTUNFOUT3%BDUJWJUJFTBOEJOGSBTUSVDUVSFUIFQSPWJTJPO
PGBEWBODFETFSWJDFTUPGJSNTBOEFOUSFQSFOFVSTIJQBOE 5IFOFFEUPDPOWFSHFUPXBSET&6OPSNTBOEQSBDUJDFT
TUSFOHUIFOJOHMJOLBHFTCFUXFFO3%VOJUTBOETNBMMBOE IBTTUSPOHMZJOGMVFODFETDJFODFBOEJOOPWBUJPOQPMJDZJO
NFEJVNTJ[FEFOUFSQSJTFT)PXFWFS GBDFEXJUIMJNJUFE 3PNBOJB5IFEFDJTJPONBLJOHTZTUFNIBTCFFO

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 10: 1VCMJDBUJPOTJO4PVUIFBTU&VSPQFCZNBKPSGJFMEPGTDJFODF
100 1.9 Physics

1.9 5.6
8.6 10.3
3.8 3.1 13.2 13.2 14.1
15.0
4.8 18.3
3.9
14.3 4.6 26.7 Mathematics
4.4 7.6 5.7
36.3 2.2
15.4 16.7 9.1
75 3.1 11.9
40.4 Engineering
5.5 7.6 17.6 21.3 and technology
11.2
6.6 6.9
3.6 35.5
4.0
13.1 9.0 4.5 Earth and space
27.6 26.4 1.3
50 3.1 25.4
59.2 37.8 29.0 Clinical medicine

4.3 25.0
18.4
26.9
10.8 5.4
17.8 18.3 Chemistry
9.4 39.0 9.1
25 1.9
9.8 11.0 12.3
7.7 1.1
7.5 Biomedical
1.0 13.2 13.3 research
23.1 8.5 10.4 8.7
4.9 21.4
17.6
4.5 12.9 6.7
8.7 8.2 8.1 7.3 8.4
0 3.1 2.3 Biology
nia
ia
ia
ro
va
ia
ce
tia
ria
go d
a
ia
vin
rze an
n
rb
on
an
eg
ee
ldo
oa
lga
ve
ma
Se
Alb
ed
He snia
en
Gr
Cr
Slo
Mo
Bu
Ro
ac
nt
Bo
RM
Mo
FY

EFTTDJFODFTFUEFTUFDIOPMPHJFT
EFDFOUSBMJ[FE GVOEJOHTZTUFNTIBWFEJWFSTJGJFEBOE BTIBWJOHTVCTUBOUJBMQPUFOUJBMGPSTPDJPFDPOPNJD

CFDPNFNPSFGMFYJCMF UIFSFIBTCFFOBHSBEVBMJODSFBTF QSPHSFTTBOEUIFTFDPOEQMBOXBTCVJMUBSPVOEUIFN
JOEPNFTUJDDPNQFUJUJPOCBTFEGVOEJOH BOEUIFDPVOUSZT 5IFTFOJOFQSJPSJUZEPNBJOTBSF*$5T FOFSHZ
GJSTU/BUJPOBM3%BOE*OOPWBUJPO1MBO IBTSFXBSEFEBOE FOWJSPONFOU BHSJDVMUVSF GPPETBGFUZBOETFDVSJUZ
BTTJTUFEPVUTUBOEJOH3%HSPVQT CJPUFDIOPMPHJFT JOOPWBUJWFNBUFSJBMT QSPDFTTFTBOE
QSPEVDUT TQBDFBOETFDVSJUZ BOETPDJPFDPOPNJDBOE
3PNBOJBTTFDPOE/BUJPOBM3%BOE*OOPWBUJPO1MBO IVNBOJTUJDTZTUFNT&BDIPGUIFOJOFEPNBJOTDPNQSJTFT
m
DPOUBJOTTUSPOHQSPWJTJPOTGPSJOWFTUNFOUJO TFWFSBMQSJPSJUZUIFNFT
SFTFBSDI IJHIMZDPOTJTUFOUXJUIUIFQSJPSJUJFTPGUIF&6
4FWFOUI'SBNFXPSL1SPHSBNNF5IFQSJPSJUJFTPGUIF1MBO 8JUIJOUIFGSBNFXPSLPGUIFTFDPOEQMBO DPNQFUJUJWF
SFGMFDUUIFSFTVMUTPGUIFGJSTU3PNBOJBOGPSFTJHIUFYFSDJTF CJEEJOHGPSGJWFPGUIFTJYQSPHSBNNFTXBTPSHBOJ[FEJO
JO45"TQBSUPGUIJTFYFSDJTF BCSPBE%FMQIJTVSWFZXBT BOE"CFUUFSVUJMJ[BUJPOPGSFTPVSDFTJTFYQFDUFE
FNQMPZFEJOXIJDIPWFSFYQFSUTJEFOUJGJFEJOUIFGJSTU JOUIFZFBSTUPDPNF UISPVHITVQQPSUGPSSFTFBSDI
QIBTFPGUIFQSPKFDUXFSFDPOTVMUFEJOUXPSPVOET"TB QSPHSBNNFTEJSFDUFENPSFUPXBSETTBUJTGZJOHEFNBOE
SFTVMUPGUIFTVSWFZ OJOFQSJPSJUZEPNBJOTXFSFJEFOUJGJFE GSPNUIFQVCMJDBOEQSJWBUFTFDUPST4USJDUFSOPSNTIBWF

4PVUIFBTU&VSPQF
Figure 11: *OUFSOFUVTFSTQFSQPQVMBUJPO JO4PVUIFBTU&VSPQF BOE
4PVUIFBTU&VSPQF
60 2008
2001
55.86
50.60
43.50
40 41.54
34.66 34.86
33.54
30.18
29.00
23.86 23.39
20
10.94 11.56
7.61 3.47
1.49 4.54 1.20
0.33
0
ia
tia
ce
ia
ria
a
go d
ia
nia
va
ia
vin
rze an
n
on
rb
an
ee
ldo
oa
lga
ve
ma
Se
Alb
ed
He nia
Gr
Cr
Slo
Mo
Bu
Ro
ac
s
Bo
RM
FY
4PVSDF 6OJUFE/BUJPOT4UBUJTUJDBM%JWJTJPO .JMMJFOOJVN%FWFMPQNFOU(PBMT*OEJDBUPST
BMTPCFFOJOUSPEVDFEJOUIFTFDPOEQMBOGPSFWBMVBUJPOBOE Bulgaria
RVBMJUZDPOUSPMEVSJOHBQSPKFDUTMJGFDZDMF 5IF#VMHBSJBOSFTFBSDITZTUFNCFBSTTJNJMBSJUJFTUPUIBUPG
3PNBOJB'PSPOFUIJOH JUJTFNFSHJOHGSPNBQSPMPOHFE
0OUIFEPXOTJEF JOUFSOBUJPOBMDPPQFSBUJPOJO3% QFSJPEPGEPXOTJ[JOH SFTUSVDUVSJOHBOENFBHSF
SFNBJOTWFSZXFBLJO3PNBOJB BTJUVBUJPOFYBDFSCBUFECZ JOWFTUNFOUJO3%5IFDPVOUSZT&6BDDFTTJPOIBT
UIFQBMUSZEFNBOEGPS3%GSPNUIFCVTJOFTTTFDUPS QSPNPUFEBMBSHFTQFDUSVNPGJOTUJUVUJPOBMDIBOHFT
*OGSBTUSVDUVSFGPSTDJFODFPSJFOUFEJOOPWBUJPOBMTPSFNBJOT JOUIFHPWFSOBODFPGTDJFODFBOEJOOPWBUJPO
VOEFSEFWFMPQFECVUJUJTFYQFDUFEUIBU UISPVHI&6
TVQQPSUQSPHSBNNFT UIJTTJUVBUJPOXJMMUVSOBSPVOE5IF 5IF/BUJPOBM*OOPWBUJPO'VOEXJUIJOUIF.JOJTUSZPG
CFOFGJUPGJNQSPWFNFOUTUPUIFQVCMJD3%TZTUFNNBZCF &DPOPNZBOE&OFSHZIBTCFDPNFUIFQSJNBSZQVCMJD
MJNJUFEVOMFTTCVTJOFTT3%FYQBOETBOEUBLFTPOOFX GJOBODJBMJOTUSVNFOUGPSJNQMFNFOUBUJPOPG#VMHBSJBT
PSJFOUBUJPOT"DDFTTJPOUPUIF&6IBTDFSUBJOMZIBEB /BUJPOBM*OOPWBUJPO4USBUFHZ5IF.JOJTUSZIBTBMTP
QPTJUJWFJNQBDUPOUIFNPCJMJUZPGTUVEFOUT*OUIFMPOH BQQSPWFEUIFDSFBUJPOPGTFWFSBM$FOUSFTPG
UFSN UIJTTIPVMEQSPWJEF3PNBOJBXJUINPSFIJHIMZTLJMMFE &OUSFQSFOFVSTIJQXJUIJO#VMHBSJBO5FDIOJDBM6OJWFSTJUJFT
FNQMPZFFTBOEJNQSPWFUIFBCTPSQUJWFDBQBDJUZPGGJSNT "OJNQPSUBOUTUFQUPXBSETEFWFMPQJOHJOOPWBUJPOJO

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 1: 5IF-JTCPO4USBUFHZTFMVTJWFUBSHFU
8IFOUIF&VSPQFBO$PVODJMNFUJO UBSHFUGPSFBDIDPVOUSZPGEFWPUJOH )PXFWFS NBOZAPMEFS&6

-JTCPOJO.BSDI UIF)FBETPG PG(%1UP3%CZ*UXBT NFNCFSTBSFBMTPTUSVHHMJOHUPBUUBJO
4UBUFBOE(PWFSONFOUBTTJHOFEUPUIF QSPQPTFEUIBUUXPUIJSETPGUIJTTIBSF UIFFMVTJWF&MEPSBEP*O KVTUUXP
&6UIFPCKFDUJWFPGCFDPNJOH CZ PG(%1
DPNFGSPNUIFQSJWBUF &VSPQFBODPVOUSJFTFYDFFEFEUIF
AUIFNPTUDPNQFUJUJWFBOEEZOBNJD TFDUPS/PO&6NFNCFSTBSFOPU UBSHFUm4XFEFOBOE'JOMBOEmBOE
LOPXMFEHFCBTFEFDPOPNZJOUIF CPVOECZUIFTFBNCJUJPVTHPBMT UIFBWFSBHFGPSUIFNFNCFS
XPSME DBQBCMFPGTVTUBJOBCMF 0GUIFGPVS&6NFNCFSTGSPN &VSPQFBO6OJPOXBT
FDPOPNJDHSPXUIXJUINPSFBOE 4PVUIFBTU&VSPQF POMZ4MPWFOJB
4PVSDFBVUIPS
CFUUFSKPCTBOEHSFBUFSTPDJBMDPIFTJPO TUBOETBDIBODFPGBDIJFWJOHUIF
-JTCPO&VSPQFBO$PVODJM
5XP -JTCPOHPBMT QBSUJDVMBSMZUIBUGPS 'PSEFUBJMTPGUIFTJUVBUJPOJOUIF&6
ZFBSTMBUFSJO#BSDFMPOB UIFZGJYFEB QSJWBUFTFDUPSJOWFTUNFOUJO3% TFFQBHF
#VMHBSJBJTUIFJNQMFNFOUBUJPOPGUIF&VSPQFBO1)"3& -POHUFSNSFTFBSDIGVOEJOHJTIJHIMZEFQFOEFOUPO
QSPKFDUGPDVTJOHPOUIFDMVTUFSBQQSPBDIBOEFTUBCMJTIJOH &VSPQFBOGVOEJOH OPUBCMZWJBUIF&6TUSVDUVSBMGVOET TFF
UIFDMVTUFSNPEFM QBHF
&6NFNCFSTIJQJTBMTPQSPWJEJOH3PNBOJBO
SFTFBSDIFSTXJUIHSFBUFSBDDFTTUPLOPXMFEHF)PXFWFS
&BDIJOEJWJEVBMNJOJTUSZIBTBQMBOUPTIBQFBOE MJOLTBSFTUJMMNJTTJOHCFUXFFOJOOPWBUJWF3PNBOJBO
JNQMFNFOUTFDUPSBMSFTFBSDIQPMJDJFTCVUUIFSFJTOP FOUFSQSJTFTBOEUIFCVMLPGUIF3%TZTUFN 3VTMBOPW
OBUJPOBMDPPSEJOBUJPOCPEZ"TBSFTVMU TZODISPOJ[JOH
5IFDPVOUSZTTVQQPSUTZTUFNGPSTDJFODFPSJFOUFE
TFDUPSBMQPMJDJFTBOEBDIJFWJOHTZOFSHZJTQSPWJOH JOOPWBUJPOSFNBJOTVOEFWFMPQFE
QSPCMFNBUJD"OPUIFSXFBLOFTTPGUIFJOOPWBUJPOTZTUFN
JTUIFMBDLPGXFMMEFWFMPQFEQVCMJDmQSJWBUFQBSUOFSTIJQT Croatia
5IF$SPBUJBO3%TZTUFNJTTUSPOHMZPSJFOUFEUPXBSET
5IFHPWFSONFOUIBTSFDFOUMZJOUSPEVDFEJODFOUJWFTGPS SFTFBSDIJOUIFQVCMJDTFDUPS5IJTIFMQFEUPQSFTFSWFBOE
QSJWBUFGJOBODJOHPG3%UISPVHIUIFFTUBCMJTINFOUPGUIF NBJOUBJOUIFOBUJPOBMTDJFODFCBTFEVSJOHUIFTCVU
/BUJPOBM*OOPWBUJPO'VOE /*'
BOE/BUJPOBM4DJFODF'VOE BMTPMFEUPOFHMFDUPGUIFQSJWBUFTFDUPS"TBSFTVMU UIF
/4'
5IFTFGVOETJOUSPEVDFDPNQFUJUJWFCJEEJOHGPSVQ QSJWBUFTFDUPSTUFDIOPMPHJDBMDBQBDJUJFTBSFXFBL
UPPG3%QSPKFDUGVOEJOH HFOFSBUJOHBMJNJUFEEFNBOEGPSMPDBM3%4VQQPSUGPS
TDJFODFPSJFOUFEJOOPWBUJPOJTDVSSFOUMZCFJOHEFWFMPQFE
*OQBSBMMFM UIFTUBUFIBTDPNNJUUFEUPJODSFBTJOHQVCMJD UISPVHIGJWFUFDIOPMPHZDFOUSFTBOEUIF$SPBUJBO*OTUJUVUF
TQFOEJOHPOSFTFBSDIBOEJOOPWBUJPOUIFBOOVBM/4'CVEHFU PG5FDIOPMPHZ 4WBSDBOE#FDJD
5IJTEZOBNJDXJMM
GPSOFBSMZRVBESVQMFEUPSPVHIMZöNJMMJPOPWFSUIF NPTUMJLFMZCFQVSTVFE XJUIFYQFDUFEBDDFTTJPOUPUIF&6
QSFWJPVTZFBS"MUIPVHIUIFTIBSFPGUIFDPNQFUJUJWFGVOEJOH JOUIFOFYUGFXZFBST
QSPWJEFECZUIF/4'BOE/*'SFNBJOTMPX JUTUJMMBMMPXTGVOET
UPCFBMMPDBUFEUPUIFCFTUQSPQPTBMT0UIFSTUSPOHQPJOUTBSF )PXFWFS UIFTDPQFPGJOOPWBUJPOQPMJDZJTDPOGJOFEUP
UIBUUIF/4'QSPKFDUTBSFFWBMVBUFECZJOUFSOBUJPOBMFYQFSUT JOGSBTUSVDUVSBMTVQQPSUGPSUIFDPNNFSDJBMJ[BUJPOPG
BOEUIBU TJODF PGHSBOUTDBOCFVTFEGPSBEEJUJPOBM QSJWBUF3%SFTVMUT5IFSFJTBOFFEUPCSPBEFOUIJT
SFNVOFSBUJPOPGBOZZPVOHSFTFBSDIFSTXIPIBWF GSBNFXPSLBOEUPGPTUFSDPPQFSBUJPOCFUXFFOQVCMJD
QBSUJDJQBUFEJOUIFQSFQBSBUJPOPGBQSPKFDUQSPQPTBM TDJFODFBOEQSJWBUFJOEVTUSZ
*UTIPVMECFOPUFE IPXFWFS UIBUUIFTFUXPGVOETXPVME Serbia

OFFEUPCFTVCTUBOUJBMMZCJHHFSUPIBWFBOJNQBDUPO3% 4FSCJBNBEFPOMZDPTNFUJDDIBOHFTUPJUT3%TZTUFN
BOEJOOPWBUJPO5IFHPWFSONFOUXPVMECFXJTFUP EVSJOHUIFT5IFDPVOUSZT3%TZTUFNIBT
SFBMMPDBUFQBSUPGUIFDVSSFOUJOTUJUVUJPOBMGVOEJOHUPUIFTF USBOTGPSNFEJUTFMGHSBEVBMMZCZEJWFSTJGZJOHTPVSDFTPG
DPNQFUJUJWFGVOET JODPNFBOEBDUJWJUJFT CZDMPTJOH3%JOTUJUVUJPOTBOECZ

4PVUIFBTU&VSPQF
SFEVDJOHSFMJBODFPOEPNFTUJD3%BDUJWJUJFT5IJTATJMFOU Montenegro
USBOTJUJPO ,VUMBDB
IBTCFFOBDDPNQBOJFECZ 'PVSZFBSTBGUFSHBJOJOHJOEFQFOEFODFGSPN4FSCJBJO.BZ
4PVUIFBTU&VSPQF
CSBJOESBJOBOEBOBCTFODFPGNJEEMFBHFESFTFBSDIFST .POUFOFHSPJTJOUIFQSPDFTTPGFTUBCMJTIJOHJUTPXO
TDJFODFTZTUFNBOETDJFODFQPMJDZ5IFDPVOUSZT45TZTUFN
4JODF 4FSCJBIBTCFHVOFTUBCMJTIJOHBTVQQPSU DPOTJTUTPGUIF.POUFOFHSJO"DBEFNZPG4DJFODFTBOE"SUT
TZTUFNGPSTDJFODFPSJFOUFEJOOPWBUJPOUISPVHI GPVOEFEJO
BOEUIF6OJWFSTJUZPG.POUFOFHSP
UFDIOPMPHZJODVCBUPST JOOPWBUJPODFOUSFTBOETDJFODF GPVOEFEJO
5IFVOJWFSTJUZDPNQSJTFTGBDVMUJFTBOE
BOEUFDIOPMPHZQBSLT5IFEPXOTJ[FECVTJOFTTTFDUPS POFDPMMFHF XJUITUVEFOUT BOEJODPSPQSBUFTGPVS
SFNBJOTJODSJTJT IPXFWFS QFOEJOHDIBOHFTJOPXOFSTIJQ TDJFOUJGJDSFTFBSDIJOTUJUVUFT
BOEMBSHFSJOGMPXTPGGPSFJHOEJSFDUJOWFTUNFOU5IF
PQQPSUVOJUZGPS4FSCJBUPQBSUJDJQBUFJO&6'SBNFXPSL Albania
1SPHSBNNFTGPS3%XJMMNPTUMJLFMZQSPWFCFOFGJDJBMGPS 1VCMJDJOWFTUNFOUJO3%JTMFTTUIBOPG(%1JO
UIFDPVOUSZT3%TZTUFN "MCBOJBBOEUIFSFJTMJUUMFCVTJOFTT3%UPTQFBLPG
4VMTUBSPWB
#SBJOESBJOTUSPOHMZVOEFSNJOFTUIF
Former Yugoslav Republic of Macedonia SFKVWFOBUJPOPGUIFDPVOUSZT3%TZTUFN
5IF'PSNFS:VHPTMBW3FQVCMJDPG.BDFEPOJBIBTCFHVO
NPEFSOJ[JOHJUTTDJFODFTZTUFNBOEJTJOUIFQSPDFTTPG "MCBOJBJOJUJBUFEBSFGPSNJOCZDSFBUJOHBTJOHMFTZTUFN
QSFQBSJOHBOBUJPOBMTDJFODFQPMJDZ*O JUJOJUJBUFE PGTDJFOUJGJDSFTFBSDI DPODFOUSBUFEJOVOJWFSTJUJFT*O
UIJTSFGPSNCZJOUSPEVDJOHBOFXTZTUFNPGQSPKFDU PGUIFJOTUJUVUFTBUUBDIFEUPUIF"DBEFNZPG4DJFODFT
FWBMVBUJPO"ZFBSMBUFS UIFHPWFSONFOUBQQSPWFEUIF XFSFTVCTVNFEJOUPVOJWFSTJUJFT
OBUJPOBM1SPHSBNNFGPSUIF%FWFMPQNFOUPG4DJFOUJGJD
3FTFBSDI"DUJWJUJFTGPSUIFQFSJPEm UIFGJSTU 4JODF UIF"MCBOJBOHPWFSONFOUIBTJOJUJBUFEBSBOHFPG
PGGJDJBMQSPHSBNNFBEPQUFECZUIFHPWFSONFOUSFMBUJOH QPMJDZNFBTVSFT*O+VOF JUQVCMJTIFEB$SPTTDVUUJOH
UPEFWFMPQJOHUIFDPVOUSZT3%DBQBDJUJFT 4USBUFHZGPS4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPOJO"MCBOJB
5IJTJEFOUJGJFTGJWFATUSBUFHJDHPBMTGPSUIFDPVOUSZUP
Bosnia and Herzegovina
.PSFUIBOBEFDBEFBGUFSUIFJOUFSFUIOJDXBSGPMMPXJOH UPUSJQMFQVCMJDTQFOEJOHPOSFTFBSDIUPPG(%1
UIFCSFBLVQPG:VHPTMBWJB #PTOJBBOE)FS[FHPWJOBIBT
OPUZFUFTUBCMJTIFEJUTPXO3%TZTUFN$VSSFOU UPJODSFBTFUIFTIBSFPG(&3%GSPNGPSFJHOTPVSDFTUP
JOWFTUNFOUJO3%JTFTUJNBUFEUPCFCFUXFFOBOE PGUIFUPUBM JODMVEJOHWJBUIF&6T'SBNFXPSL1SPHSBNNFT
PG(%1 .BUJD 1BQPOBOE1FKPWOJL
GPS3FTFBSDIBOE5FDIOPMPHJDBM%FWFMPQNFOU
5IFEJWJTJPOPGQPMJUJDBMBOEBENJOJTUSBUJWFSFTQPOTJCJMJUJFT
BNPOHUIFUISFFMFWFMTPGHPWFSONFOU NBLFTJUWFSZ UPDSFBUFGPVSPSGJWF"MCBOJBODFOUSFTPGFYDFMMFODF
EJGGJDVMUUPEFGJOFBOEJNQMFNFOUDPVOUSZMFWFMTDJFODF JOTDJFODF
QPMJDZ
UPEPVCMFUIFOVNCFSPGSFTFBSDIFSTUISPVHIACSBJO
'PSNBOZZFBST UIFDPVOUSZSFNBJOFEJTPMBUFEJOUFSNTPG HBJOJODFOUJWFTMJLFB:PVOHBOE3FUVSOJOH3FTFBSDIFST
BDDFTTUP&63%GVOEJOHBOEPUIFSDPPQFSBUJPO HSBOUTDIFNFBOEUIFUSBJOJOHPGOFXSFTFBSDIFST
BHSFFNFOUT5IJTXBTQBSUMZEVFUPJUTJOBCJMJUZUPPQFSBUF JODMVEJOH1I%TUISFFOFXEPDUPSBMQSPHSBNNFT
BTBTJOHMFFOUJUZJOJOUFSOBUJPOBMSFMBUJPOT5IJTDIBOHFE BSFUPCFFTUBCMJTIFEJO"MCBOJBOVOJWFSTJUJFT
PO+BOVBSZXIFO#PTOJBBOE)FS[FHPWJOBCFDBNF
BOABTTPDJBUFEDPVOUSZXJUISFTQFDUUPUIF&64FWFOUI UPJODSFBTFJOOPWBUJPOJODPNQBOJFTUISPVHI
'SBNFXPSL1SPHSBNF5IJTOFXTUBUVTXJMM BUMBTU FOBCMF JOWFTUNFOUJOMPDBM3% PSWJBDPOTPSUJBXJUIFJUIFS
UIFDPVOUSZUPBDDFTTUIFJOUFSOBUJPOBM3%DPNNVOJUZ BDBEFNJDSFTFBSDIJOTUJUVUFTPSGPSFJHOQBSUOFST
JUJTBMTPBOJNQPSUBOUJODFOUJWFUPPWFSDPNFJOUFSOBM
GSBHNFOUBUJPO 5IF$SPTTDVUUJOH4USBUFHZ JTUPCFJNQMFNFOUFEJOTZOFSHZ
XJUIUIF/BUJPOBM4USBUFHZGPS%FWFMPQNFOUBOE*OUFHSBUJPO
*OIFSJUFEGSPNUIF(FOFSBM'SBNFXPSL"HSFFNFOUGPS1FBDFJO#PTOJB m
BOEPUIFSTFDUPSBMTUSBUFHJFT JODMVEJOH
BOE)FS[FHPWJOB TJHOFEJO "MCBOJBT)JHIFS&EVDBUJPO4USBUFHZ

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 2: 5IF7FOJDF1SPDFTT
4JODF UIF7FOJDF1SPDFTT .PSFPWFS UIF7FOJDFPGGJDFIBT GJOBODJBMTVQQPSUGSPN6/&4$0T

IBTCFFOSFCVJMEJOHTDJFOUJGJD QSPWJEFEGJOBODJBMTVQQPSUBOE 7FOJDFPGGJDF
DPPQFSBUJPOBNPOH4PVUIFBTU PSHBOJ[FEQSPHSBNNFTUPFODPVSBHF (BMWBOJ[FECZUIJTTVDDFTTTUPSZ
&VSPQFBODPVOUSJFT5IFHPBMJTUP SFHJPOBMOFUXPSLJOHJOMJGFTDJFODFT UIF7FOJDFPGGJDFIBTHPOFPOUP
FODPVSBHFDPVOUSJFTUPTIBSFMJNJUFE FOWJSPONFOUBMTDJFODFTBOE TVQQPSUUIFDSFBUJPOPGB)VNBO
SFTPVSDFTBOEUPIFBMUIFTDBSTPGB BTUSPOPNZBTBNFBOTPGUBDLMJOH (FOFUJDTBOE#JPUFDIOPMPHZ/FUXPSL
EFDBEFPGQPMJUJDBMBOETPDJP CSBJOESBJO TVQQPSUJOHDPNNVOJ XIJDINFUGPSUIFGJSTUUJNFJO.BSDI
FDPOPNJDUVSNPJM*OQBSBMMFM UIF DBUJPOTFSWJDFTBOETUSFOHUIFOJOH BUUIF3FTFBSDI$FOUSFGPS
QSPDFTTTFUTPVUUPCVJMETDJFOUJGJD TDJFOUJGJDDPPQFSBUJPOBTBUPPMGPS (FOFUJD&OHJOFFSJOHBOE
DPPQFSBUJPOCFUXFFOUIFTVC SFDPODJMJBUJPOBOEEJBMPHVF #JPUFDIOPMPHZJO4LPQKF #VMHBSJB

SFHJPOBOEUIFSFTUPG&VSPQF JOPSEFS 5IF7FOJDFPGGJDFBMTPTQFBS
UPQSFQBSFDPVOUSJFTGPSJOUFHSBUJPO Four new Southeast European IFBEFEUIFFTUBCMJTINFOU JO
JOUPUIF&VSPQFBO3FTFBSDI"SFB networks PGBTVCSFHJPOBMOFUXPSLGPS3JTL
5IFQSPDFTTXBTPGGJDJBMMZMBVODIFE *O 1SPG"MFYBOEFS#PLTFOCFSH "TTFTTNFOUBOE.JUJHBUJPO
BUUIF7FOJDF$POGFSFODFPG&YQFSUTPO PG$BNCSJEHF6OJWFSTJUZ 6,
DPPSEJOBUFECZUIF*OTUJUVUFPG
3FCVJMEJOH4DJFOUJGJD$PPQFSBUJPOJO VOEFSUPPLBOFYQFSUNJTTJPOUPUIF (FPEZOBNJDTJO"UIFOTBOEBTVC
4PVUIFBTUFSO&VSPQF POm.BSDI NBJODFOUSFTPGBTUSPOPNZJOUIF SFHJPOBM.BUIFNBUJDBMBOE5IFPSFUJDBM
4FWFONPOUITMBUFS UIF SFHJPOPOCFIBMGPG6/&4$05IJT 1IZTJDT/FUXPSL IPTUFECZUIF
SFDPNNFOEBUJPOTBEPQUFECZUIF SFTVMUFEJOBQSPHSBNNFFOUJUMFE 'BDVMUZPG4DJFODFBOE.BUIFNBUJDTBU
DPOGFSFODFNFUXJUIUIFVOBOJNPVT &OIBODJOH"TUSPOPNJDBM3FTFBSDI UIF6OJWFSTJUZPG/JØ JO4FSCJB
BQQSPWBMPGUIFNJOJTUFSTSFTQPOTJCMF BOE0CTFSWBUJPOJO4PVUIFBTU&VSPQF
GPSTDJFODFBOEUFDIOPMPHZGSPNUIF BOE6LSBJOF XJUIGJOBODJBMTVQQPSU The GRID computing project
DPVOUSJFTDPODFSOFE BUBSPVOEUBCMF GSPNUIF*UBMJBOHPWFSONFOU8JUIJO 6/&4$0T(3*%QSPKFDUJTTQPOTPSFE
PSHBOJ[FEEVSJOH6/&4$0T(FOFSBM UIJTQSPHSBNNF UIFNPTUJNQPSUBOU CZUIF)FXMFUU1BDLBSEDPNQBOZ
$POGFSFODF"MTPBUUFOEJOHUIF UFMFTDPQFJO4PVUIFBTU&VSPQFXBT 4JODF JUIBTIFMQFEUPDPNCBU
SPVOEUBCMFXFSFOVNFSPVTDPVOUSJFT VQHSBEFEXJUIGJOBODJBMTVQQPSUGSPN CSBJOESBJOBOEGBDJMJUBUFOFUXPSLJOH
GSPNUIF&6BOETFWFSBMOPO #3&4$&5PEBZ UIF"TUSPOPNJDBM CZEPOBUJOH(3*%DPNQVUJOH
HPWFSONFOUBMPSHBOJ[BUJPOT 0CTFSWBUPSZPG3P[IFOJO#VMHBSJB UFDIOPMPHZUPTFWFOVOJWFSTJUJFTJO
5IF7FOJDF1SPDFTTJTOBNFEBGUFS XIJDIIPTUTUIFUFMFTDPQFIBT 4PVUIFBTU&VSPQF5IJTIBTFOBCMFE
UIFIPTUDJUZPG6/&4$0T3FHJPOBM CFDPNFBNBKPSSFTFBSDIGBDJMJUZ TUVEFOUTUPDPMMBCPSBUFPOSFTFBSDI
#VSFBVGPS4DJFODFBOE$VMUVSFJO TIBSFECZSFTFBSDIFSTUISPVHIPVUUIF QSPKFDUTXJUIUIFJSQFFSTXPSMEXJEF
&VSPQF #3&4$&
4JODF TVCSFHJPO XJUIPVUIBWJOHUPMFBWFUIFJSIPNF
6/&4$0T7FOJDFPGGJDFIBTQSPWJEFE "4PVUIFBTU&VSPQFBO JOTUJUVUJPO4FFENPOFZQSPWJEFECZ
TDJFODFQPMJDZBEWJDFBOEFYQFSUJTFUP "TUSPOPNJDBM3FTFBSDI/FUXPSLIBT UIFQSPKFDUIBTBMTPHJWFOTUVEFOUT
4PVUIFBTU&VSPQFBODPVOUSJFT JO BMTPCFFODSFBUFEXJUITUBUVUFT UIFPQQPSUVOJUZUPQBSUJDJQBUFJO
PSEFSUPSBJTFBXBSFOFTTPGUIF ESBGUFECZJUTNFNCFST5IFOFUXPSL TIPSUFYDIBOHFTXJUIVOJWFSTJUJFT
JNQPSUBODFPGJOWFTUJOHJO45GPS IBTTJODFFTUBCMJTIFEBDPPSEJOBUJPO BCSPBE
OBUJPOBMBOESFHJPOBMEFWFMPQNFOU NFDIBOJTNGPSBTUSPOPNJDBMSFTFBSDI
*OBEEJUJPOUPHBUIFSJOHNJOJTUFSTBOE UIF4VCSFHJPOBM&VSPQFBO
PUIFSIJHIMFWFMEFDJTJPONBLFST "TUSPOPNJDBM$PNNJUUFF XIJDIIBT
UPHFUIFSPOJTTVFTSFMBUFEUP45* BSPUBUJOHQSFTJEFODZBOETFDSFUBSJBU
HPWFSOBODF #3&4$&IBTDPOUSJCVUFE "MBSHFOVNCFSPGBTUSPOPNJDBM
UPUIFFMBCPSBUJPOPGOBUJPOBM45* FWFOUTJOUIFSFHJPOIBWFCFFO
TUSBUFHJFTJO#PTOJBBOE)FS[FHPWJOB PSHBOJ[FEXJUIJOUIJTGSBNFXPSL
BOEJO"MCBOJB TPNFPGXIJDIIBWFCFOFGJUFEGSPN 4PVSDF6/&4$0

4PVUIFBTU&VSPQF
"MTPJO "MCBOJBMBVODIFEJUTGJSTUTVSWFZPG3% 4JODF 6/&4$0IBTCFFOMFBEJOHJOJUJBUJWFTUP

TUBUJTUJDT JODMVEJOHCVTJOFTT3%BOEJOOPWBUJPO XJUIUIF JNQSPWFDPPQFSBUJPOJOUIFSFHJPO XJUIJOXIBUIBTDPNF
4PVUIFBTU&VSPQF
TVQQPSUPG6/&4$0 UPCFLOPXOBTUIF7FOJDF1SPDFTT #PY
5IJTQSPDFTT
IBTTJODFCFFOGPMMPXFECZWBSJPVT&6JOJUJBUJWFTTVDIBT
Moldova UIF4PVUIFBTU&VSPQFBO&3"/&5 BIPSJ[POUBMOFUXPSL
.PMEPWBJTUIFPOMZQPTU4PWJFUDPVOUSZJO4PVUIFBTU UIBUBJNTUPTUSVDUVSFBOEFYQBOEUIF&VSPQFBO3FTFBSDI
&VSPQF*UT3%TZTUFNDPOUJOVFTUPCFPSHBOJ[FEBSPVOE "SFBUPUIF8FTUFSO#BMLBODPVOUSJFT4USFOHUIFOJOHUIF
UIF"DBEFNZPG4DJFODFT*OWFTUNFOUJO3%IBT SFMBUJPOTIJQCFUXFFOUIF&6BOEUIF8FTUFSO#BMLBO
DPOUJOVFEJUTEPXOXBSETQJSBM ESPQQJOHUPJO DPVOUSJFT JODMVEJOH.PMEPWB JTUIFNPTUFGGFDUJWFXBZUP
GSPNJO#FUXFFOBOE FNQMPZNFOU PWFSDPNFUIFJSJTPMBUJPOBOEHJWFUIFNHSFBUFSBDDFTTUP
PGSFTFBSDITDJFOUJTUTBOEFOHJOFFSTEFDMJOFECZ.BTT JOUFSOBUJPOBM3%OFUXPSLT
FNJHSBUJPOBDDPNQBOJFECZCSBJOESBJOJTIJOEFSJOH
EPNFTUJDJOOPWBUJPOBOEFOUSFQSFOFVSTIJQ *OBEEJUJPO JOUFSOBUJPOBMDPPQFSBUJPONBZGVSUIFS
JNQSPWFXJUIUIFJOUFHSBUJPOTJODFPGUIF8FTUFSO
#BMLBODPVOUSJFTJOUPUIF&64FWFOUI'SBNFXPSL
*/5&3/"5*0/"-$001&3"5*0/ 1SPHSBNNFGPS3FTFBSDIBOE5FDIOPMPHJDBM%FWFMPQNFOU
'1
5IF'1JTOPXUIFTJOHMFCJHHFTUTPVSDFPGGPSFJHO
5IFWJPMFOUCSFBLVQPG:VHPTMBWJBJOUIFTUISFX 3%GVOEJOHGPS8FTUFSO#BMLBODPVOUSJFTBOESFQSFTFOUT
NPTUPGUIF8FTUFSO#BMLBODPVOUSJFTJOUPJTPMBUJPOGPSUIF BNBKPSPQQPSUVOJUZGPSUIFNUPJOUSPEVDFUIFOPUJPOPG
HSFBUFSQBSUPGUIFEFDBEF JODMVEJOHJOUFSNTPG FYDFMMFODFJOUPFWBMVBUJPODSJUFSJB
JOUFSOBUJPOBMTDJFOUJGJDDPPQFSBUJPO 5IFGJSTUEFDBEFPG
UIFTU DFOUVSZNBSLTBOFXFSB POFJOXIJDITDJFODF #FZPOE&VSPQF UIFNBKPSQBSUOFSGPSJOEJWJEVBMDPVOUSJFTJO
TZTUFNTPG8FTUFSO#BMLBODPVOUSJFTBSFCFJOHSFCVJMUBOE 4PVUIFBTU&VSPQFJTUIF64" UISPVHICJMBUFSBMDPPQFSBUJPO
SFDPOOFDUJOHUPUIF3%OFUXPSLTPGUIF&65IFQSPDFTT 5IFSFJTPGDPVSTFBMTPDPOTJEFSBCMFTDPQFGPSJOUSBSFHJPOBM
JTTUJMMQBJOGVMMZTMPX*UJTCFJOHIJOEFSFEOPUPOMZCZ CJMBUFSBMDPPQFSBUJPO POFPGUIFHPBMTPGUIF7FOJDF1SPDFTT
FYUFSOBMGBDUPSTMJLF&6QPMJDJFTCVU UPBOFWFOHSFBUFS 5IJTCJMBUFSBMDPPQFSBUJPOXJUIJO4PVUIFBTU&VSPQFTIPVME
FYUFOU CZUIFMBDLPGBOBUJPOBMDPOTFOTVTPOUIFOFFEUP JODMVEFOPUPOMZCJMBUFSBMQSPKFDUTCVUBMTPGFMMPXTIJQT
CBTFFDPOPNJDHSPXUIPOTDJFODFPSJFOUFEJOOPWBUJPO JOGPSNBUJPOTFSWJDFTBOEKPJOUSFGFSFFJOHTZTUFNT
Box 3: .FBTVSJOHJNQMFNFOUBUJPOPGUIF4DJFODF"HFOEB
8IFSFEPFT4PVUIFBTU&VSPQFTUBOE 3PNBOJBBOE4MPWFOJBmUIFSFJTBMTPB BOEJOEVTUSZ BOECFUXFFODPVOUSJFT

JOSFMBUJPOUPUIFScience Agenda UIF USFOEUPXBSETBEJWFSTJGJDBUJPOPG BTXFMMBTUISPVHISFTFBSDIOFUXPSLT
EPDVNFOUBEPQUFECZHPWFSONFOUT GVOEJOHTPVSDFTGPS3% BOEJOUFSGJSNQBSUOFSTIJQT
PO+VMZBUUIF8PSME .PTUDPVOUSJFTGSPNUIFSFHJPO *O4PVUIFBTU&VSPQF UIFMFWFMPG
$POGFSFODFPO4DJFODFPSHBOJ[FECZ BSFJODSFBTJOHTVQQPSUGPS TVQQPSUGPSQSPGFTTJPOBMNPCJMJUZ
6/&4$0BOEUIF*OUFSOBUJPOBM VOJWFSTJUZmJOEVTUSZQBSUOFSTIJQTBTB WBSJFTXJEFMZ
$PVODJMGPS4DJFODF XBZPGFOIBODJOHTDJFODFPSJFOUFE 5IFCJHHFTUXFBLOFTTJOUIF
0OFPGUIFScience Agenda’s JOOPWBUJPO BOPUIFSSFDPNNFOEBUJPO SFHJPOSFNBJOTBOJOTVGGJDJFOUGPDVT
SFDPNNFOEBUJPOTXBTGPS PGUIFScience Agenda)PXFWFS UIF POJOTUJUVUJPOTPGIJHIFSMFBSOJOHJO
DPVOUSJFTUPEFWPUFBHSFBUFSTIBSFPG FYQFSJFODFTPGUIPTFDPVOUSJFTUIBU UIFGJFMETPGFOHJOFFSJOH
(%1UP3%*ONPTUPG4PVUIFBTU BSFBIFBEJOUIJTBSFB JODMVEJOH UFDIOPMPHJDBMBOEWPDBUJPOBM
&VSPQF UIFSFJTUIFQPMJUJDBMXJMMUPEP (SFFDF JOEJDBUFUIBUUIJTJTBTMPX FEVDBUJPO OPUUPNFOUJPOMJGFMPOH
KVTUUIJT*OUIFGPVS&6NFNCFSTUBUFT QSPDFTTIBNQFSFECZBMBDLPG MFBSOJOH
GSPNUIFSFHJPO BSBOHFPGNFBTVSFT EPNFTUJDEFNBOE
4PVSDFBVUIPS
IBWFCFFOUBLFOXIJDIQPJOUJOUIF "OPUIFSSFDPNNFOEBUJPO
SJHIUEJSFDUJPO"NPOHUIFUISFF BEWPDBUFTBHSFBUFSNPCJMJUZPG 'PSEFUBJMTPGUIF4DJFODF"HFOEB6/&4$0
NPTUSFDFOU&6NFNCFSTm#VMHBSJB QSPGFTTJPOBMTCFUXFFOVOJWFSTJUJFT

6/&4$04$*&/$&3&1035
$0/$-64*0/ #*#-*0(3"1):
5IFEJWFSTJUZPG4PVUIFBTU&VSPQFJTCPUIBNBTTJWF &3"8"5$)
"OBMZUJDBM$PVOUSZ3FQPSUT
PCTUBDMF TVDIBTJOUFSNTPGDPNQFUJUJWFOFTT
BOEBOBTTFU #VMHBSJB 4MPWFOJB 3PNBOJB&VSPQFBO$PNNJTTJPO
GPSJOUSBSFHJPOBMJOUFHSBUJPOBOEJOUFHSBUJPOXJUIUIF&6 #SVTTFMT"WBJMBCMFBUIUUQDPSEJTFVSPQBFVFSBXBUDI
(''
3FTFBSDIBOE%FWFMPQNFOUJO4PVUIFBTU&VSPQF
$PVOUSJFTBMTPIBWFQPJOUTJODPNNPO%FNBOEGPS3%
(FTFMMTDIBGU[VS'ÕSEFSVOHEFS'PSTDIVOH $PNQBOZ
UFOETUPCFXFBLFSUIBOTVQQMZ XJUIUIFOPUBCMF
GPS1SPHSFTTJO3FTFBSDI
/FVFS8JTTFOTDIBGUMJDIFS
FYDFQUJPOPG4MPWFOJB&WFOTVQQMZJTIBNQFSFECZ
7FSMBH 7JFOOB
DPOUJOVJOHTFWFSFFYUFSOBMCSBJOESBJO
(PWFSONFOUPG"MCBOJB
$SPTTDVUUJOH4USBUFHZGPS
*OUIPTFDPVOUSJFTXJUIGVODUJPOJOH3%TZTUFNT OBNFMZ 4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPO"WBJMBCMFBU
#VMHBSJB $SPBUJB 3PNBOJBBOE4FSCJB UIFSFJTBOFFEUP XXXVOFTDPPSHTDJFODFQTEUIN@JOOPWTPVUI@FBTU@
CSPBEFOUIFGPDVTPGTDJFODFBOEJOOPWBUJPOQPMJDZBOEUP FVSPQFTIUN
MJOLQVCMJD3%UPUIFDPVOUSJFTJOEVTUSJBM BHSJDVMUVSBMBOE
IFBMUIDBSFTFDUPST5IFTFDPVOUSJFTBMTPOFFEUPNBLF ,PCBM &BOE3BEPTFWJD 4 FET

.PEFSOJTBUJPOPG4DJFODF
CFUUFSVTFPGJOUFSOBUJPOBMBTTJTUBODFUPJOUFHSBUF3%JOUP 1PMJDZBOE.BOBHFNFOU"QQSPBDIFTJO$FOUSBMBOE4PVUI
UIF&VSPQFBO3FTFBSDI"SFBBOEUPGBDJMJUBUFMJOLBHFT oFBTU&VSPQF/"504DJFODF4FSJFT 74DJFODFBOE5FDI
CFUXFFOUIF&6BOEEPNFTUJDTZTUFNTPGJOOPWBUJPO OPMPHZ1PMJDZ 7PM*041SFTT "NTUFSEBN /FUIFSMBOET
,VUMBDB %KVSP

5IFTDJFODFBOEUFDIOPMPHZTZTUFN
5IFSFIBTCFFOTPNFMJNJUFEQSPHSFTTJOJOUFHSBUJOHUIF
JO4FSCJBCFUXFFOTVSWJWBMBOESFTUSVDUVSJOH JO
8FTUFSO#BMLBODPVOUSJFTJOUPUIF&VSPQFBO3FTFBSDI
+/FDIJGPSBOE43BEPTFWJD FET
8IZ*OWFTUJO4DJFODF
"SFB*OUFSOBUJPOBMTUBLFIPMEFSTBSFBXBSFPGUIFOFFEUP
JO4PVUI&BTUFSO&VSPQF QQo
TVQQPSU45UPGBDJMJUBUFUIJTJOUFHSBUJPOBOEFOTVSFMPOH
UFSNHSPXUI)PXFWFS UIJTXJMMOFDFTTJUBUFIVHF -JTCPO&VSPQFBO$PVODJM
1SFTJEFODZ$PODMVTJPOT
JNQSPWFNFOUTJOJOGSBTUSVDUVSFBOEBSFTUSVDUVSJOHPGUIF "WBJMBCMFBUXXXFVSPQBSMFVSPQBFVTVNNJUTMJT@FOIU
DPVOUSJFT45TZTUFNT
.BUJD #P[JEBS
5IFOFFEGPSBTDJFODFQPMJDZJO#PTOJB
BOE)FS[FHPWJOB /FDIJGPSBOE3BEPTFWJD FET
8IZ
5IF8FTUFSO#BMLBODPVOUSJFTJOQBSUJDVMBSDBOOPUBGGPSE
*OWFTUJO4DJFODFJO4PVUI&BTUFSO&VSPQF
OPU UPJODSFBTFJOWFTUNFOUJO3%GVOEJOH FWFOUIPVHI
QQm
UIFCFOFGJUTBSFTPNFUJNFTPOMZTFFOJOUIFMPOHUFSN
5IFBMUFSOBUJWFXPVMECFGPSUIFNUPGBMMGBSUIFSCFIJOE /FDIJGPS *VMJBBOE3BEPTFWJD 4MBWP FET
<>8IZ*OWFTUJO
UIFSFTUPG&VSPQFJOUFSNTPGFDPOPNJDEFWFMPQNFOU 4DJFODFJO4PVUI&BTUFSO&VSPQF 1SPDFFEJOHTPGUIF*OUFS
)PXFWFS UIJTJODSFBTFTIPVMECFBDDPNQBOJFECZB OBUJPOBM$POGFSFODFBOE)JHI-FWFM3PVOE5BCMF
TUSPOHGPDVTPOGVOEJOHCPUIFYDFMMFODFBOEMPDBMMZ m4FQUFNCFS -KVCMKBOB 4MPWFOJB4DJFODF
SFMFWBOUSFTFBSDI5IJTXJMMSFRVJSFGBJSDPNQFUJUJPO 1PMJDZ4FSJFT 7PM6/&4$0PGGJDFJO7FOJDF *UBMZ
QSJPSJUZTFUUJOH USBOTQBSFODZBOEJOUFSOBUJPOBMDSJUFSJBPG "WBJMBCMFBUXXXVOFTDPPSHTDJFODFQTEUIN@JOOPW
FYDFMMFODF TPVUI@FBTU@FVSPQFTIUNM
5IFA&VSPQFBOJ[BUJPOPGUIFSFHJPOT3%TZTUFNTWJB&6 /*4

4UBUJTUJDBM#VMMFUJO
/BUJPOBM*OTUJUVUFPG
SFTFBSDIOFUXPSLTXJMMTFSWFUPDPOOFDUUIFSFTFBSDI 4UBUJTUJDTPG3PNBOJB #VDIBSFTU
FOEFBWPVSTPGDPVOUSJFTJO4PVUIFBTU&VSPQFXJUIUIFCFTU 1BQPO 1JFSSFBOE1FKPWOJL 4UBOF
45QPMJDZ
UIF&6DBOPGGFSJOUFSNTPG3%UFBNT8FDBOFYQFDUB HVJEFMJOFTGPS#PTOJBBOE)FS[FHPWJOB /FDIJGPSBOE
CFUUFSCBMBODFCFUXFFOJODFOUJWFT TFMFDUJPOUISPVHI
3BEPTFWJD FET
8IZ*OWFTUJO4DJFODFJO4PVUI&BTUFSO
QSPKFDUGVOEJOH
BOETUBCJMJUZ UIFTIBSFPGJOTUJUVUJPOBM
&VSPQF QQm
GVOEJOH
)PXFWFS UIFCPUUMFOFDLDBVTFECZMJUUMF
EPNFTUJDEFNBOEGPS3%BOEBXFBLQSJWBUFTFDUPSJOBMM 130*OOP5SFOEDIBSU
*//01PMJDZ5SFOE$IBSU
CVU4MPWFOJBJTMJLFMZUPSFNBJOBNBKPSTUSVDUVSBMXFBLOFTT 1PMJDZ5SFOETBOE"QQSBJTBM3FQPSU(SFFDF"WBJMBCMFBU
JO4PVUIFBTU&VSPQFBO3%TZTUFNTGPSZFBSTUPDPNF XXXQSPJOOPFVSPQFFV

4PVUIFBTU&VSPQF
3BEPTFWJD 4MBWP

3FTFBSDIBOE%FWFMPQNFOUBOE 8&#4*5&4
$PNQFUJUJWFOFTTJO4PVUI&BTUFSO&VSPQF"TTFUPS
4PVUIFBTU&VSPQF
-JBCJMJUZGPS&6*OUFHSBUJPO $FOUSFGPSUIF4UVEZPG $PPSEJOBUJPOPG&6SFTFBSDIQPMJDJFTXJUI8FTUFSO#BMLBO
4PDJBMBOE&DPOPNJD$IBOHFJO&VSPQF 4DIPPMPG DPVOUSJFTXXXXCDJODPOFU
4MBWPOJDBOE&BTU&VSPQFBO4UVEJFT 6OJWFSTJUZ$PMMFHF
5IPNTPO3FVUFST4DJFOUJGJD4DJFODF$JUBUJPO*OEFY"WBJMBCMF
-POEPO8PSLJOH1BQFS4FSJFT/P "QSJM"WBJMBCMF
CZTVCTDSJQUJPOUISPVHI8FCPG4DJFODFBU
BUXXXTTFFTBDVLXQTVNIUN
XXXUIPNTPOSFVUFSTDPNQSPEVDUT@TFSWJDFTTDJFOUJGJD
4UFGBOPW 3VTMBO
#VMHBSJBOTDJFODFBOEJOOPWBUJPO 4DJFODF@$JUBUJPO@*OEFY@&YQBOEFE
TZTUFNQPMJDZDIBMMFOHFTJOUIFGJSTUZFBSPG&6
8PSME#BOL ,OPXMFEHFGPS%FWFMPQNFOU ,".EBUBCBTF
NFNCFSTIJQ JO/FDIJGPSBOE3BEPTFWJD FET
8IZ*OWFTU
IUUQHPXPSMECBOLPSH+("09&
JO4DJFODFJO4PVUI&BTUFSO&VSPQF Qm
8PSME&DPOPNJD'PSN (MPCBM$PNQFUJUJWFOFTT3FQPSUT
4UFGPW 7JLUPS
4DJFODFBOESFTFBSDIJOUIF'PSNFS
XXXHDSXFGPSVNPSH
:VHPTMBW3FQVCMJDPG.BDFEPOJB JO/FDIJGPSBOE
3BEPTFWJD FET
&VSPQFQQm
4VMTUBSPWB &EVBSE

4JUVBUJPOPGUIFTDJFOUJGJD
SFTFBSDITZTUFNJO"MCBOJB$IBQUFSJO/FDIJGPSBOE
Slavo Radosevic XBTCPSOJO#PTOJBBOE)FS[FHPWJOBJO
3BEPTFWJD FET
)FJTDVSSFOUMZ1SPGFTTPSPG*OEVTUSZBOE*OOPWBUJPO
&VSPQFQQm
4UVEJFTBOE%FQVUZ%JSFDUPSPGUIF4DIPPMPG4MBWPOJD
4WBSD +BESBOLB#FDJD &NJSB
$SPBUJBOJOOPWBUJPO BOE&BTU&VSPQFBO4UVEJFTBU6OJWFSTJUZ$PMMFHF -POEPO
QPMJDZNFFUTSFBMJUZ$IBQUFSJO/FDIJGPSBOE
3BEPTFWJD FET
8IZ*OWFTUJO4DJFODFJO4PVUI&BTUFSO )JTSFTFBSDIJOUFSFTUTMJFJOTDJFODF UFDIOPMPHZ
&VSPQFQQm JOOPWBUJPOBOEJOEVTUSJBMHSPXUIJOUIFDPVOUSJFTPG
$FOUSBMBOE&BTUFSO&VSPQFBOEIFJTSFHVMBSMZ
6WBMJD .JMJDB
4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE&DPOPNJD
JOWPMWFEJOSFMBUFEJOUFSOBUJPOBMQSPKFDUT)FJTBMTP
%FWFMPQNFOUJO4PVUI&BTUFSO&VSPQF4DJFODF1PMJDZ
BOFYQFSUNFNCFSPGWBSJPVT%JSFDUPSBUFT(FOFSBM
4FSJFT/P 6/&4$0#VSFBVGPS4DJFODFBOE$VMUVSF
PGUIF&VSPQFBO$PNNJTTJPOBOEBDPOTVMUBOUUPUIF
JO&VSPQF 7FOJDF *UBMZ
6OJUFE/BUJPOT&DPOPNJD$PNNJTTJPOGPS&VSPQF
6/&4$0
4DJFODF"HFOEB'SBNFXPSLGPS"DUJPO5FYU 8PSME#BOL "TJBO%FWFMPQNFOU#BOLBOE6/&4$0
BEPQUFECZUIF8PSME$POGFSFODFPO4DJFODF +VMZ
"WBJMBCMFBUXXXVOFTDPPSHTDJFODF 1SPG3BEPTFWJDIBTQVCMJTIFEFYUFOTJWFMZJO
XDTFOHGSBNFXPSLIUN JOUFSOBUJPOBMKPVSOBMTPOJTTVFTSFMBUFEUPJOOPWBUJPO
BOEJOOPWBUJPOQPMJDZJODPVOUSJFTPG$FOUSBMBOE
8&'
(MPCBM$PNQFUJUJWFOFTT3FQPSUo &BTUFSO&VSPQF)FJTBNFNCFSPGUIFFEJUPSJBMCPBSE
8PSME&DPOPNJD'PSVN 0YGPSE6OJWFSTJUZ1SFTT 6, PGUIF+PVSOBMPG5FDIOPMPHJDBM-FBSOJOH *OOPWBUJPO

(MPCBM$PNQFUJUJWFOFTT3FQPSUo BOE%FWFMPQNFOU BOEBOBTTPDJBUFFEJUPSPG*OEVTUSJBM
8PSME&DPOPNJD'PSVN 0YGPSE6OJWFSTJUZ1SFTT 6, BOE$PSQPSBUF$IBOHF 1SPG3BEPTFWJDJTUIFBVUIPS
PG*OUFSOBUJPOBM5FDIOPMPHZ5SBOTGFSBOE$BUDI6QJO

(MPCBM$PNQFUJUJWFOFTT3FQPSUo &DPOPNJD%FWFMPQNFOU &EXBSE&MHBS
)FJT
8PSME&DPOPNJD'PSVN 0YGPSE6OJWFSTJUZ1SFTT 6, BMTPUIFDPFEJUPSPGSFDFOUWPMVNFTPOUIFGPMMPXJOH
UIFNFTJOEVTUSJBMOFUXPSLTJOUIFXJEFS&VSPQFUIF
LOPXMFEHFCBTFEFDPOPNZJO$FOUSBMBOE&BTUFSO
&VSPQFJOUFSOBUJPOBMJOEVTUSJBMOFUXPSLTBOEJOEVTUSJBM
SFTUSVDUVSJOHJO$FOUSBM&VSPQF 3VTTJBBOE6LSBJOF
BOETDJFODFQPMJDZBOENBOBHFNFOUBQQSPBDIFTJO
$FOUSBMBOE4PVUIFBTU&VSPQF

5IFDIBMMFOHFOPXXJMMCFUPCPPTU
PVUQVUGSPN45BOEUPUSBOTGPSN3%
SFTVMUTJOUPJOOPWBUJPOBOEWJBCMF
CVTJOFTTPQQPSUVOJUJFTGPSUIFCFOFGJU
PGCPUITPDJFUZBOEUIFFDPOPNZ
4JSJO&MÉJ
5VSLFZ
4JSJO&MÉJ
*/530%6$5*0/ MPXFTUGPSBMNPTUZFBST"MUIPVHITUJMMMPXFSUIBOUIF
SBUFTPGUIFQBTUUISFFEFDBEFT JOGMBUJPOEJEDMJNCUP
5VSLFZJTBSFHJPOBMQPXFSCSJEHJOH&BTUBOE8FTU*O JO
SFDFOUZFBST JUIBTFYQFSJFODFEEZOBNJDHSPXUIBOESBQJE
SFDPWFSZGSPNBTFWFSFFDPOPNJDDSJTJTJO5PEBZ UIF 8JUIBWFSBHFBOOVBM(%1HSPXUIPGCFUXFFO
5VSLJTIFDPOPNZJTBNPOHUIFXPSMETMBSHFTU XJUI BOE 5VSLFZSBOLFEGJGUIBNPOH0&$%FDPOPNJFT
(%1PGPWFS64CJMMJPO CZGPSUIJTJOEJDBUPS&TUJNBUFEHSPXUIGPSJT
BDDPSEJOHUP&VSPTUBU*NQSPWFNFOUTIBWFBMTPCFFO
5VSLFZIBTBZPVOHQPQVMBUJPOBSFVOEFSZFBSTPG PCTFSWFEJOPUIFSJOEJDBUPST TVDIBTJOUFSNTPGMBCPVS
5VSLFZ
BHF1PQVMBUJPOHSPXUIJTUIFIJHIFTUBNPOHDPVOUSJFTPG QSPEVDUJWJUZBOEUIFMFWFMPGGPSFJHOEJSFDUJOWFTUNFOU '%*

UIF0SHBOJTBUJPOGPS&DPOPNJD$PPQFSBUJPOBOE
%FWFMPQNFOU 0&$%
UIFQPQVMBUJPOIBWJOHDMJNCFEGSPN 5IFTUSVDUVSBMSFGPSNTIBWFBMTPTUSFOHUIFOFEUIF
NJMMJPOJOUPNJMMJPOJO5VSLFZBMTPQPTTFTTFT SFHVMBUPSZBOETVQFSWJTPSZSPMFPGUIF4UBUFJOUIF
BMBSHFSMBCPVSGPSDFUIBOBOZPGUIFDPVOUSJFTUIBUNBLF FDPOPNZCZCPPTUJOHUIFQSJWBUFTFDUPSTSPMF4JODF
VQUIF&VSPQFBO6OJPO XJUIBOBDUJWFQPQVMBUJPOPGPWFS FDPOPNJDHSPXUIIBTCFFOESJWFOCZUIFQSJWBUFTFDUPS
NJMMJPOJO BDDPSEJOHUPUIF5VSLJTI*OWFTUNFOU QBSUJDVMBSMZJOUIFBVUPNPUJWFJOEVTUSZBOEUIFNBDIJOFSZ
4VQQPSUBOE1SPNPUJPO"HFODZ5IFQPQVMBUJPOJTWFSZ BOEFRVJQNFOUTFDUPST 'JHVSF
5PUBMFYQPSUTEPVCMFE
VSCBOJ[FE XJUIPG5VSLTMJWJOHJOUPXOTPSDJUJFT CFUXFFOBOE GSPN64CJMMJPOUP
BDDPSEJOHUPUIF6OJUFE/BUJPOT4UBUJTUJDBM%JWJTJPO 64CJMMJPO5VSLFZTNBJOFYQPSUQBSUOFSTBSF
(FSNBOZ
UIF6,
*UBMZ
'SBODF
5PTQVSSFDPWFSZGSPNUIFDSJTJT 5VSLFZBEPQUFE
4QBJO
BOEUIF64"
BDDPSEJOHUPUIF
TUSVDUVSBMSFGPSNTUIBUJODMVEFEFYDIBOHFSBUFGMPUBUJPO 5VSLJTI4UBUJTUJDT*OTUJUVUF 5VSLTUBU

QSJWBUJ[BUJPO TUSFOHUIFOJOHUIFBENJOJTUSBUJPOPG
SFWFOVF DSFBUJOHBCFUUFSDMJNBUFGPSJOWFTUNFOUBOE 5IFFDPOPNJDVQUVSOTVEEFOMZXFOUJOUPSFWFSTFJOFBSMZ
SFGPSNJOHCPUITPDJBMTFDVSJUZBOEUIFGJOBODJBMBOE BTUIFJNQBDUPGUIFHMPCBMFDPOPNJDSFDFTTJPO
FOFSHZTFDUPST5IFTFNFBTVSFTTVDDFFEFEJO CFHBONBLJOHJUTQSFTFODFGFMU5VSLJTIFYQPSUT
SFHFOFSBUJOHHSPXUIBOEQVUUJOHBOFOEUPDISPOJD QMVNNFUFEJO'FCSVBSZBMPOFPWFSUIFTBNFQFSJPE
JOGMBUJPO#Z (%1IBEHSPXOUP DPNQBSFEUP UIFQSFWJPVTZFBS GBMMJOHUP64CJMMJPO BDDPSEJOH
TJYZFBSTFBSMJFS"UJO JOGMBUJPOXBTBUJUT UPUIF5VSLJTI&YQPSUFST"TTPDJBUJPO"MUIPVHIUIF
Figure 1: &DPOPNJDQFSGPSNBODFPGLFZJOEVTUSJFTJO5VSLFZ m

5IFTUBSUJOHQPJOUGPSUIFZFBSJT
Cars Plastics Textiles

Machinery and equipment Food Clothing
350 180
A. Production B. Employment
300 160
250 140
200 120
150 100
100 80
4BUFMMJUFEJTIFT
POBO*TUBOCVM
60 SPPGUPQ
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1IPUP
4PVSDF0&$%
&DPOPNJD4VSWFZPG5VSLFZ1PMJDZ#SJFG"DDFTTJCMFBUXXXPFDEPSHEBUBPFDEQEG ªPOFDMFBSWJTJPO
J4UPDLQIPUP

6/&4$04$*&/$&3&1035
BVUPNPUJWFTFDUPSXBTBMTPIJUIBSE JUTUJMMNBOBHFEUP 5IF/JOUI%FWFMPQNFOU1MBO o

JTTVFEJO
QPDLFUFYQPSUFBSOJOHTPG64CJMMJPO SFGMFDUT5VSLFZTHSPXJOHQPMJUJDBMDPNNJUNFOUUP45
5IFQMBOGPSNTUIFCBTJTGPSPUIFSOBUJPOBMBOESFHJPOBM
4FDPOEUP5VSLFZTDBSJOEVTUSZJTUIFJSPOBOETUFFM QMBOTBOEQSPHSBNNFTBOEGPSUIFEPDVNFOUTSFRVJSFE
JOEVTUSZ XJUIFYQPSUTXPSUI64NJMMJPO5IJTJT CZUIF&6GPSUIFBDDFTTJPOQSPDFTT*UEFGJOFTJNQSPWJOH
GPMMPXFECZUIFSFBEZUPXFBSDMPUIJOHJOEVTUSZ XJUI 45*QFSGPSNBODFBTPOFPGUIFCVJMEJOHCMPDLTGPSHSFBUFS
FYQPSUTBNPVOUJOHUP64NJMMJPO"NPOHUIFFBSMZ DPNQFUJUJWFOFTT5IFNBJOQPMJDZPCKFDUJWFPGUIF
JOEJDBUPSTPGUIFSFDFTTJPO UIFOVNCFSPGOFXDPNQBOJFT .FEJVN5FSN1SPHSBNNF o
QVCMJTIFECZUIF
XBTEPXOCZJO'FCSVBSZPWFSUIFQSFWJPVT 4UBUF1MBOOJOH0SHBOJ[BUJPO 410
PG5VSLFZ JTAUPCFDPNF
ZFBS BDDPSEJOHUP5VSLTUBU BOEVOFNQMPZNFOUXBTVQ DBQBCMFJO45*BOEUPUSBOTGPSNUIJTDBQBCJMJUZJOUP
GSPNJOUPJO FDPOPNJDBOETPDJBMWBMVFCZFOIBODJOHUIFJOOPWBUJPO
TLJMMTPGUIFQSJWBUFTFDUPSTQFDJGJDBMMZ 410

10-*$:0#+&$5*7&4 5IFCBTJDPCKFDUJWFTPGUIF/BUJPOBM4DJFODFBOE
5FDIOPMPHZ4USBUFHZ o
BSFUPJNQSPWFMJWJOH
5VSLFZIBTBMPOHUSBEJUJPOPGTDJFODFBOEUFDIOPMPHZ TUBOEBSET TPMWFTPDJBMQSPCMFNT EFWFMPQDPNQFUJUJWFOFTT
45
QPMJDZNBLJOH5IJTEBUFTCBDLUPUIFTXIFO BOESBJTFQVCMJDBXBSFOFTTPG455IJTJTUPCFBDIJFWFE
UIJTFYFSDJTFXBTBOJOUFHSBMQBSUPGEFWFMPQNFOUQMBOT CZTUJNVMBUJOHEFNBOEGPSSFTFBSDIBOEEFWFMPQNFOU
5IFDPVOUSZBMTPIBTBXFMMEFWFMPQFEJOTUJUVUJPOBM 3%
FOIBODJOHUIFRVBMJUZBOERVBOUJUZPGTDJFOUJTUT
GSBNFXPSL4JODFUIFUVSOPGUIFDFOUVSZ 5VSLFZIBT PUIFSQSPGFTTJPOBMTBOEUFDIOJDBMQFSTPOOFMBOE
BUUBDIFEJODSFBTJOHJNQPSUBODFUPJOWFTUNFOUJOTDJFODF JODSFBTJOHHSPTTFYQFOEJUVSFPO3% (&3%

UFDIOPMPHZBOEJOOPWBUJPO 45*
GPSTVTUBJOBCMFTPDJP
FDPOPNJDEFWFMPQNFOU5IFLFZNJMFTUPOFTIBWFCFFO *OMJOFXJUIUIFTFHPBMT UXPQSJNBSZUBSHFUTXFSFGJYFECZ
#5:,JO5IFTFUBSHFUTXFSFTVCTFRVFOUMZSFWJTFEJO
5IFJNQMFNFOUBUJPOPGUIF 7JTJPO1SPKFDU UIFDPVOUSZT(&3%(%1SBUJPJTUPOFBSMZRVBESVQMF

m
BUFDIOPMPHZGPSFTJHIUTUVEZBJNFEBU GSPN JOUPCZ IBMGPGUIJTTIBSF
BDIJFWJOHUIFXJEFTUQBSUJDJQBUJPOQPTTJCMFBOEHSFBUFS CFJOHGVOEFECZUIFQSJWBUFTFDUPS 'JHVSF

DPNNJUNFOUBSPVOEBTIBSFEWJTJPOGPSUIF
GPSNVMBUJPOPG45*TUSBUFHJFTGPSUIFOFYUUXPEFDBEFT
Figure 2: (&3%(%1SBUJPJO5VSLFZ m
'VMMBTTPDJBUJPOXJUIUIF4JYUI'SBNFXPSL1SPHSBNNF %
PGUIF&VSPQFBO6OJPO &6
JO5VSLFZQSPWJEFE 0.75
UIJTQSPHSBNNFXJUIöNJMMJPO UIFMBSHFTU
0.72
DPOUSJCVUJPOBNPOHUIF&6DBOEJEBUFDPVOUSJFT5VSLFZ 0.70
JTFYQFDUFEUPDPOUSJCVUFöNJMMJPOUPUIFDVSSFOU
4FWFOUI'SBNFXPSL1SPHSBNNFCZUIFFOEPG
0.65
5IFMBVODIJOPGUIF5VSLJTI3FTFBSDI"SFB
0.60
5"3"-
CZUIF4VQSFNF$PVODJMPG4DJFODFBOE
5FDIOPMPHZ #5:,
BOEJEFOUJGJDBUJPOPGUIFNBJO
UBSHFUTGPSTDJFODFBOEUFDIOPMPHZ 45
0.55
0.53
5IFBQQSPWBMCZ#5:,JOPGUIFGJWFZFBS 0.50
JNQMFNFOUBUJPOQMBOGPSUIF/BUJPOBM4DJFODFBOE
5FDIOPMPHZ4USBUFHZ o
BOEPGUIFOFX
0.45
QSJPSJUZBSFBTPGUFDIOPMPHZ 2002 2003 2004 2005 2006 2007
VTJOHOFX(%1TFSJFT
5IF4VQSFNF$PVODJMPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ #5:,

JTUIFUPQQPMJDZ 4PVSDF 5¾#*5", GSPNUIFEBUBCBTFPG5VSLTUBU
DPPSEJOBUJPOCPEZGPS45*JO5VSLFZ4FFBMTPQBHF

5VSLFZ
TFDPOEMZ UIFOVNCFSPGGVMMUJNFFRVJWBMFOU '5&

SFTFBSDI
QFSTPOOFMJTUPCFDBSSJFEGSPNJOUP Figure 3: 3%QFSTPOOFMJO5VSLFZ BOE
CZ 'JHVSF
5IFOVNCFSPGWPDBUJPOBMBOE 'VMMUJNFFRVJWBMFOU
UFDIOJDBMTUBGGJTBMTPUPCFJODSFBTFEQSPQPSUJPOBMMZ
Researchers Other*
*O #5:,BMTPJEFOUJGJFEQSJPSJUZBSFBTPGUFDIOPMPHZ
GPSDBQBDJUZCVJMEJOH JODMVEJOHUIFGPMMPXJOH Thousands
70
JOGPSNBUJPOBOEDPNNVOJDBUJPOUFDIOPMPHJFT *$5T
13 000
5VSLFZ
CJPUFDIOPMPHZBOEHFOFUJDUFDIOPMPHJFT 60
NBUFSJBMUFDIOPMPHJFT
50 50 000
OBOPUFDIOPMPHJFT
EFTJHOUFDIOPMPHJFT 40

NFDIBUSPOJDT
QSPEVDUJPOQSPDFTTFTBOEUFDIOPMPHJFT 30 5 000
FOFSHZBOEFOWJSPONFOUBMUFDIOPMPHJFT 24 000
20
5IBOLTUPBTUSPOHQPMJUJDBMDPNNJUNFOU QVCMJD 10
FYQFOEJUVSFPO45IBTUBLFOPGGTJODF XJUINPSFUIBO
64CJMMJPOCFJOHBMMPDBUFEUPUIF4DJFOUJGJDBOE5FDIOP 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007
MPHJDBM3FTFBSDI$PVODJMPG5VSLFZ 5¾#*5",
BMPOFGPS3%
QSPHSBNNFTJOUIFQFSJPEm5IJT BMPOHXJUIPUIFS JODMVEFTBENJOJTUSBUJWFTUBGGBOEUFDIOJDJBOT
GBDUPSTMJLFFDPOPNJDHSPXUI DBVTFE3%FYQFOEJUVSFUP 4PVSDF 5¾#*5", GSPNUIFEBUBCBTFPG5VSLTUBU
BMNPTUUSJQMFCFUXFFOBOE 'JHVSF

)PXFWFS QPMJUJDBMDPNNJUNFOUIBTCFFOXFBLFSXIFO
JUDPNFTUPUSBOTMBUJOHUIFUFDIOPMPHZGPSFTJHIUFYFSDJTF Figure 4: (&3%JO5VSLFZ m
7JTJPO JOUPQPMJDZJOJUJBUJWFT/PTQFDJBMFGGPSUIBT
CFFONBEFTJODFUPCVJMEDBQBDJUZJOUIFQSJPSJUZ
UFDIOPMPHZBSFBTJEFOUJGJFECZ#5:,JO5IJTJTBQPMJDZ 7 000
6 830
DIBMMFOHFUIBUUIFHPWFSONFOUXJMMOFFEUPBEESFTT
6 000
*UJTJNQPSUBOUGPS5VSLFZUPDIBOOFM3%SFTPVSDFT
TUSBUFHJDBMMZJOUPQSJPSJUZUFDIOPMPHZGJFMETSBUIFSUIBO
PPP US$ millions *
TQSFBEJOHUIFNUIJOMZBDSPTTHFOFSJDQSPHSBNNFT 5 000
5IFQSJPSJUZBSFBTJEFOUJGJFECZ7JTJPO BSFGJFMETJO
XIJDI5VSLFZSFDPHOJ[FTUIFOFFEUPCVJMEDSJUJDBMLOPXMFEHF
BOEUFDIOPMPHJDBMDBQBDJUJFTGPSUIFOFYUZFBST5IF 4 000
NBKPSJUZPGUIFQSJPSJUZGJFMET TVDIBTOBOPUFDIOPMPHJFT
*$5TBOEEFTJHOUFDIOPMPHJFT BSFHFOFSBMQVSQPTF 3 009
3 000
UFDIOPMPHJFTXJUIOVNFSPVTQPUFOUJBMBQQMJDBUJPOTGPS
QSPEVDUJWFTFDUPSTJO5VSLFZ5IFNBUJDNFBTVSFT
2 000
*O UIF(%1TFSJFTXFSFDIBOHFEBOE5VSLTUBUSFDBMDVMBUFEUIF 2002 2003 2004 2005 2006 2007
(&3%(%1SBUJPT6TJOHUIFOFXTFSJFT UIFSBUJPOPXTUBOETBU
BHBJOTUQSFWJPVTMZ
5IFDPSSFTQPOEJOHBNPVOUTJO5VSLJTIMJSBGPSBOEBSF
.FDIBUSPOJDTZTUFNTDPOTJTUPGNFDIBOJDBM FMFDUSPOJDBOEDPOUSPM NJMMJPOBOENJMMJPO
DPNQPOFOUT3PCPUTBSFUIFNPTUDPNNPOQSPEVDUCVUNFDIBUSPOJDTDBO
BMTPCFVTFEUPEFWFMPQNJOEDPOUSPMMFEBSUJGJDJBMMJNCT FDPMPHJDBM
4PVSDF0&$% .BJO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ*OEJDBUPSTEBUBCBTF
USBOTQPSUTZTUFNTBOETPPO

6/&4$04$*&/$&3&1035
mBTPQQPTFEUPHFOFSJDPOFTmXJMMCFWJUBMUPCPPTU45*JOUIF 3%*/165
QSJPSJUZBSFBTJEFOUJGJFEGPSTPDJPFDPOPNJDEFWFMPQNFOU
R&D expenditure
5IFOFFEUPJOWFTUJOUIFTFQSJPSJUZBSFBTJTBMTPFWJEFOUGSPN #FUXFFOBOE (&3%NPSFUIBOEPVCMFEJO
TUBUJTUJDTPO(&3%JOSFMBUJPOUP5VSLFZTTPDJPFDPOPNJD 5VSLFZ GSPN64CJMMJPO 111
UP64CJMMJPO 111

PCKFDUJWFT 'JHVSF
'PSFYBNQMF BMUIPVHIFOFSHZBOE 5IJTHSPXUISBUFJTTVCTUBOUJBMMZIJHIFSUIBOUIF&6
FOWJSPONFOUBMUFDIOPMPHJFTGJHVSFBNPOHUIFQSJPSJUZGJFMET BWFSBHF
BOENBUDIFEHMPCBMMZPOMZCZ$IJOB
CFUXFFOBOE HPWFSONFOUFYQFOEJUVSFPO3% *OUFSNTPGHSPXUIJO3%JOUFOTJUZ BMTPLOPXOBTUIF
POMZJODSFBTFEGSPNUPGPSADPOUSPMBOEDBSFPGUIF (&3%(%1SBUJP 5VSLFZSBOLTGPVSUIJOUIFXPSMEBGUFS
FOWJSPONFOUBOEGSPNUPGPSAQSPEVDUJPO $IJOB 4PVUI"GSJDBBOEUIF$[FDI3FQVCMJDGPS
EJTUSJCVUJPOBOESBUJPOBMVTFPGFOFSHZ m BDDPSEJOHUP5¾#*5",3%JOUFOTJUZHSFXCZ
Figure 5: (PWFSONFOUFYQFOEJUVSFPO3%JO5VSLFZCZTPDJPFDPOPNJDPCKFDUJWF m
30
28.53 28.58
25
24.48
20.73
20
16.04
15
14.51
13.92
10.78
10
4.85
5 3.99 4.55
3.33 4.29
2.38 4.32
2.18 2.73
2.12 2.18
0.56 1.26
0.15 0.54
0 0.12 0.68
2003 2004 2005 2006 2007
Exploration and exploitation of the Earth Protection and improvement of human health
Agricultural production and technology Exploration and exploitation of space
Defence Research financed from general university funds
Industrial production and technology Non-oriented research
Control and care of the environment Infrastructure and general planning of land use
Other civil research Social structure and relationships
Production, distribution and rational use of energy
4PVSDF5VSLTUBU

5VSLFZ
JO5VSLFZCFUXFFOBOE DPNQBSFEUP
JOUIF$[FDI3FQVCMJDBOEJO4PVUI"GSJDB5VSLFZJT Figure 6: (&3%JO5VSLFZCZTPVSDFPGGVOET
OPNBUDIGPS$IJOB UIPVHI XIFSF3%JOUFOTJUZHSFXCZ BOE
BTNVDIBTCFUXFFOBOE5IF(&3%(%1
SBUJPJO5VSLFZJTFYQFDUFEUPDPOUJOVFSJTJOH EFTQJUFUIF 6.9 1.3
HMPCBMFDPOPNJDSFDFTTJPO
50.6
#FUXFFOBOE UIFTIBSFPGCVTJOFTT
FYQFOEJUVSFPO3% #&3%
JOUPUBMTQFOEJOHDMJNCFECZ 2002
5VSLFZ
OFBSMZJO5VSLFZ5IFDBUBMZTUXBTBCPPTUJOQVCMJD
TVQQPSUGPS3%JO XIJDITBX#&3%SJTFPWFSOJHIUUP Business
41.3 enterprise
)PXFWFS UIFTIBSFPGIJHIFSFEVDBUJPOJO3%
Government
TQFOEJOHSFNBJOTIJHIBOE FWFOBU 5VSLJTI#&3%
SFNBJOTXFMMCFMPXUIF0&$%BWFSBHFPG 'JHVSF
Private
4.0 0.5 non-profit
Enlarging the research pool Abroad
5IFHPWFSONFOUBUUBDIFTHSFBUJNQPSUBODFUPCPPTUJOH
47.1
UIFOVNCFSTPG3%QFSTPOOFM POFPGUIFLFZUBSHFUTPG
UIF/BUJPOBM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ4USBUFHZ BTXFIBWF 2007
TFFOBCPWF"UGJSTUHMBODF UIFSFIBTCFFOBSFNBSLBCMF
JODSFBTFJOCPUIUIFOVNCFSTPG'5&3%QFSTPOOFMBOE
'5&SFTFBSDIFST BTTFFOJO'JHVSF)PXFWFS UIFNBJO
48.4
SFBTPOGPSUIFJODSFBTFTJODFJTUIFDIBOHFJOUIF
XBZ5VSLTUBUEFGJOFT'5&3%QFSTPOOFMBOESFTFBSDIFST
4PVSDF6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT +VOF
JOTVSWFZT
*OQPJOUPGGBDU BTPG UIFOVNCFSPGSFTFBSDIFSTQFS 'VSUIFSNPSF 5VSLFZOFFETUPJODSFBTFFOSPMMNFOUBOE

NFNCFSTPGUIFMBCPVSGPSDFSFNBJOTMPXJO5VSLFZ HSBEVBUJPOSBUFTBNPOHXPNFO5IFHSPTTFOSPMMNFOU

CPUICZ&6TUBOEBSET
BOEJODPNQBSJTPO SBUJPGPSGFNBMFTUVEFOUTJOUFSUJBSZFEVDBUJPOJO
XJUIJOEJWJEVBM&BTUFSO&VSPQFBODPVOUSJFTMJLF1PMBOE XBT DPNQBSFEUPBSFHJPOBMBWFSBHFPG

<8PSME#BOL > 6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT
5VSLFZIBEOFX
TDJFODFBOEFOHJOFFSJOHHSBEVBUFTQFSQPQVMBUJPO
*OPSEFSUPSFBDIUIFBNCJUJPVTUBSHFUPG'5& JO DPSSFTQPOEJOHUPPGUIF&6BWFSBHF
SFTFBSDIQFSTPOOFMCZ 5VSLFZXJMMOFFEUPEFWPUF 5IJTSFNBJOTMPXCVUBQPTJUJWFUSFOEJTFNFSHJOH
NPSFSFTPVSDFTUPUFSUJBSZFEVDBUJPO TXFMMVOJWFSTJUZSPMMT CFUXFFOBOE 5VSLFZTBWFSBHFBOOVBM
BOEHSBEVBUJPOSBUFTBOEBUUSBDU5VSLJTI1I%TUVEFOUT HSPXUIJO3%QFSTPOOFMXBTBTIJHIBT'JOMBOETBOE
MJWJOHBCSPBE5VSLFZEFWPUFTPG(%1UPQVCMJD BNPOHUIFUPQUISFFJOUIFXPSME FWFOUIPVHIUIJTXBT
TQFOEJOHPOUFSUJBSZFEVDBUJPOBMUIPVHIUIJTJT QBSUJBMMZEVFUPJUTNVDIMPXFSTUBSUJOHQPJOU 8PSME
DPNQBSBCMFXJUINBOZDPVOUSJFTPSCFUUFS JUSFNBJOTCFMPX #BOL

UIFMFWFMPG4DBOEJOBWJBODPVOUSJFT 8PSME#BOL
5IF
OVNCFSPG5VSLJTI1I%TUVEFOUTXIPSFNBJOJOUIF64"GPS #VJMEJOHBTDJFODFDVMUVSFBOEBTPDJFUZPQFOUP45*DBMMT
GJWFZFBSTPSNPSFJTDMPTFUP UIFGJGUIMBSHFTU GPSBOFEVDBUJPOTZTUFNDBQBCMFPGQSPWJEJOHQVQJMTXJUI
QSPQPSUJPOBGUFS$IJOB *OEJB *SBOBOE"SHFOUJOB #PY
UIFSFRVJTJUFTLJMMTGSPNBOFBSMZBHF5PNFFUUIJT
DIBMMFOHFBOEUIBUPGEFWFMPQJOHBMBSHFSQPPMPG
&OSPMMNFOUSBUFTJOIJHIFSFEVDBUJPOBSFMPXFSGPS5VSLFZ SFTFBSDIFST UIFHPWFSONFOUIBTCFFOJNQMFNFOUJOH
UIBOGPSNPTUDPVOUSJFTXJUITJNJMBSPSIJHIFSMFWFMTPG WBSJPVTNFBTVSFTTJODFUIFTFSBOHFGSPNSFWJTJOH
JODPNF+VTUPG5VSLTJOUIFmZFBSPMECSBDLFU QSJNBSZBOETFDPOEBSZDVSSJDVMBUPNFBTVSFTEFTJHOFEUP
IBWFBUFSUJBSZEFHSFF UIFMPXFTUSBUFPGBOZ0&$% TUJNVMBUFUIFJOUFSOBUJPOBMNPCJMJUZPGTUVEFOUTBOE
DPVOUSZUIF0&$%BWFSBHFJT TDJFOUJTUT TFFGPSFYBNQMF#PY

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 1: 5IF5BMFPGB5VSLJTI1I%3FUVSOFF
%S#BUV&SNBOXBTUIFXJOOFSPG XIPBSFTFUUJOHVQTIPQJO5VSLJTI NFBOTUBDLMJOHQSPCMFNTUIBUNBZOPU

UIFQSFTUJHJPVT&VSPQFBO.BSJF$VSJF VOJWFSTJUJFT5IFTFZPVOHTDJFOUJTUT FYJTUJO/PSUI"NFSJDB 8FTUFSO
&YDFMMFODF"XBSE)FDPNQMFUFEIJT DIPPTFUPUFBDIBOEDPOEVDUSFTFBSDI &VSPQFPS+BQBO JOBEEJUJPOUPUIF
1I%JOUIF64"JOCFGPSFNPWJOH JO5VSLFZ OPUCFDBVTFUIJTJTBATBGF DVTUPNBSZIBSETIJQTBTTPDJBUFEXJUI
CBDLUP5VSLFZJOUPUBLFVQBQPTU DIPJDFCVUGPSUIFUISJMMPGDIPPTJOHB DPOEVDUJOHSFTFBSDI
BU4BCBOD6OJWFSTJUZJO*TUBOCVM*OUIF DIBMMFOHJOHBMUFSOBUJWFUPTUBZJOHJOUIF %S&SNBOT.BSJF$VSJF&YDFMMFODF
64" IFIBECFFOBQPTUEPDUPSBMGFMMPX 64"BGUFSBQPTUEPDUPSBMGFMMPXTIJQ "XBSEXBTQVCMJDJ[FEJOUIF
BOESFTFBSDIBTTPDJBUFBUUIF/BUJPOBM %S&SNBOJTDVSSFOUMZUSBJOJOHTJY NBJOTUSFBNNFEJBJO5VSLFZBT
*OTUJUVUFTPG)FBMUIVOUJM .4DTUVEFOUT UXPEPDUPSBMTUVEFOUT JMMVTUSBUJOHUIFTVDDFTTPGB5VSLJTI
"U %S&SNBOEPFTOPUDPOTJEFS BOEUXPQPTUEPDUPSBMTDJFOUJTUT TDJFOUJTU"TBSFTVMU IFXBTDPOUBDUFE
IJNTFMGVOJRVFBNPOHUIFBDBEFNJDT )FIBTBMTPIFMQFEUPPSHBOJ[FBO CZNBOZOPOTDJFOUJTUTDVSJPVTUP
BU4BCBOD6OJWFSTJUZUIFBWFSBHFBHFJT BTTPDJBUJPOPGNPMFDVMBSCJPMPHJTUT LOPXNPSFBCPVUJNNVOPMPHZ
PWFSSFDFJWFEUIFJS1I%PVUTJEF GSPNFJHIUEJGGFSFOUVOJWFSTJUJFTJO NPMFDVMBSCJPMPHZBOEUIFSFTFBSDIIJT
5VSLFZBOEPWFSIBWFDPOEVDUFE *TUBOCVM "OLBSBBOE*[NJS5IFTF UFBNJTDPOEVDUJOH"DDPSEJOHUP
QPTUEPDUPSBMSFTFBSDIBCSPBEJO TDJFOUJTUTIBWFBMMCFFOUSBJOFEBU %S&SNBO UIFSFNBZCFMJNJUFEKPC
BDBEFNJBPSJOEVTUSZ/PSEPFTIF QSFTUJHJPVTVOJWFSTJUJFTBOEJOTUJUVUFT PQQPSUVOJUJFTCVU FWFOTP 5VSLJTI
DPOTJEFS4BCBOD6OJWFSTJUZVOJRVFJO JOUIF64" &VSPQFBOE+BQBO"MMBSF TPDJFUZWJFXTBDBSFFSJOTDJFODFBT
JUTBCJMJUZUPSFDSVJUBZPVOHHFOFSBUJPO JOUIFTBNFBHFHSPVQ BMMBSFFBHFSUP CFJOHADPPM)FPCTFSWFTUIBUUIFSFJTB
PGIJHIMZUSBJOFEGBDVMUZNFNCFST UFBDIBOFXHFOFSBUJPOPGMJGF MBSHFQPPMPGIJHIMZRVBMJGJFE XFMM
%S&SNBOTMBCPSBUPSZBU4BCBOD TDJFOUJTUTBOEBMMIBWFUIFAQJPOFFS FEVDBUFE &OHMJTITQFBLJOH ZPVOH
6OJWFSTJUZDPOEVDUTCBTJDSFTFBSDIJO TQJSJU'PS%S&SNBO UIFNFNCFSTPG SFTFBSDIFSTJOUIF5VSLJTIFEVDBUJPO
JNNVOPMPHZVTJOHUFDIOJRVFTGSPN UIJTHSPVQBSFUZQJDBMPGUIFOFX TZTUFN
NPMFDVMBSCJPMPHZ*OIJTMBCPSBUPSZ IF HFOFSBUJPOPGTDJFOUJTUTXIPXBOUUP
XPSLTXJUITPNFPGUIFNBOZAZPVOH DSFBUFBDVMUVSFPGDPOEVDUJOHCBTJD
FOUIVTJBTUJD BNCJUJPVTMJGFTDJFOUJTUT SFTFBSDIJO5VSLFZ)FBENJUTUIBUUIJT 4PVSDF&SNBO
3%065165 &/3*$)*/(5)&10-*$:.*9
Scientific publications on the rise 5PTVQQPSUUIFTFQPTJUJWFUSFOET UIFHPWFSONFOUIBT
4JODF 5VSLFZIBTCFFOTUFQQJOHVQ3%PVUQVUBT CFFOFOSJDIJOHUIF45*QPMJDZNJY QBSUJDVMBSMZTJODFMBUF
XFMM5IFOVNCFSPGSFTFBSDIQVCMJDBUJPOTDPOUJOVFTUP 5IJTQPMJDZNJYOPXBEESFTTFTBCSPBESBOHFPG
SJTF GSPNJOUPJO 'JHVSF
5IJT OFFETPOUIFQBSUPGUIFSFTFBSDIDPNNVOJUZBOE
JTNBJOMZEVFUPUIFGBDUUIBUBMBSHFQPSUJPOPG3%JT JOEVTUSZ
DPOEVDUFEBUVOJWFSTJUJFT XIJDIFNQMPZUIFNBKPSJUZPG
SFTFBSDIFST BOEUPUIFJODSFBTFJO3%GVOEJOH5VSLFZT 0WFSBMM UIFFYJTUJOHQPMJDZNJYGPDVTFTPOGJWFNBJO
SBOLJOHJOKPVSOBMTDPWFSFECZUIF4DJFODF$JUBUJPO*OEFY DBUFHPSJFT
SBJTJOHFYQFOEJUVSFPOSFTFBSDIBOE
4$*
IBTMJLFXJTFJNQSPWFE GSPNTU JOUPUI JO UFDIOPMPHJDBMJOOPWBUJPOJOQSJWBUFFOUFSQSJTFT
*OUIF4$* 5VSLFZJTNPTUWJTJCMFJODMJOJDBMNFEJDJOF
JOUFOTJGZJOHDPPQFSBUJPOPO3%QSPKFDUTCFUXFFO
GPMMPXFECZFOHJOFFSJOHBOEUFDIOPMPHZ 'JHVSF
QVCMJDPSVOJWFSTJUZSFTFBSDIBOEQSJWBUFFOUFSQSJTFT

TXFMMJOHUIFOVNCFSPGOFXJOOPWBUJPOJOUFOTJWF
"TJNJMBSUSFOEDBOCFPCTFSWFEJOQBUFOUT1BUFOU FOUFSQSJTFTBOEUIFJSDIBODFTPGTVSWJWBM
JODSFBTJOHUIF
$PPQFSBUJPO5SFBUZBQQMJDBUJPOTGSPN5VSLFZIBWFCFFO SBUFPGDPNNFSDJBMJ[BUJPONBSLFUJOHPGUIFSFTVMUTPG3%
HSPXJOHTJODF 'JHVSF
*OBEEJUJPO EPNFTUJD DPOEVDUFECZQVCMJDSFTFBSDICPEJFTBOEUIFVOJWFSTJUZ
QBUFOUGJMJOHTBOEHSBOUTSPTFNPSFUIBOGPVSGPMEGSPN TFDUPS &MÉJ
BOE
EFWFMPQJOHIVNBOSFTPVSDFT
UP BDDPSEJOHUPUIF5VSLJTI1BUFOU*OTUJUVUF GPS45

5VSLFZ
Generic government programmes to support R&D

*OUFSNTPGHPWFSONFOUTVQQPSUGPSQVCMJD3% Figure 7: 4DJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTJO5VSLFZ m
QSPHSBNNFTUFOEUPCFHFOFSJDJOOBUVSF BTPQQPTFEUP 21 779
UIFNBUJD XJUIOPGPDVTPOTQFDJGJDBSFBTGPSDBQBDJUZ
18 889
CVJMEJOH5ZQJDBMPGUIJTBQQSPBDIJTUIF4VQQPSU
16 679
1SPHSBNNFGPS3FTFBSDI1SPKFDUTPG1VCMJD*OTUJUVUJPOT 15 403
JNQMFNFOUFECZ5¾#*5",5IJTQSPHSBNNFQSPWJEFT3%
12 425
QSPKFDUTXJUIGJOBODJBMTVQQPSUUPEFWFMPQOFXQSPEVDUT
10 315
BOEQSPDFTTFTUPNFFUUIFOFFETPGQVCMJDPSHBOJ[BUJPOT
5VSLFZ
4JODFJUTJODFQUJPOJO UIFQSPHSBNNFIBTTVQQPSUFE
QSPKFDUTGSPNBUPUBMCVEHFUPGöNJMMJPO5IFUPQ
CFOFGJDJBSJFTPGUIFQSPHSBNNFBSF JOEFTDFOEJOHPSEFS
UIF6OEFSTFDSFUBSJBUPG/BUJPOBM%FGFODF UIF
6OEFSTFDSFUBSJBUGPS%FGFODF*OEVTUSJFT UIF.JOJTUSZPG
"HSJDVMUVSFBOE3VSBM"GGBJST UIF.JOJTUSZPG&OFSHZBOE
/BUVSBM3FTPVSDFT UIF.JOJTUSZPG1VCMJD8PSLTBOE
4FUUMFNFOU UIF4PDJBM4FDVSJUZ*OTUJUVUF UIF.JOJTUSZPGUIF 2002 2003 2004 2005 2006 2007
4PVSDF56#*5",GSPNUIFEBUBCBTFTPG5VSLTUBU 8*10BOE
&OWJSPONFOUBOE'PSFTUSZ UIF.JOJTUSZPG5SBOTQPSU UIF 5IPNTPO3FVUFST
%JSFDUPSBUF(FOFSBMPG4FDVSJUZBOEUIF.JOJTUSZPG)FBMUI
Figure 8: 4DJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTJO5VSLFZCZNBKPSGJFMEPGTDJFODF m
8 000 Clinical medicine Engineering and technology

7 978
Physics Biomedical research
7 000
Chemistry Earth and space
Biology Mathematics
6 000
5 000
4 000
3 000 2 910
2 461
2 000 978 1 639
755 1 155
584 1 435
380 1 086
1 000 323 1 025
284
252 559
120
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EFTTDJFODFTFUEFTUFDIOPMPHJFT

6/&4$04$*&/$&3&1035
Thematic government programmes to support R&D

%FGFODF TQBDFBOEOVDMFBSUFDIOPMPHJFTBSFUIFPOMZ Figure 9: 1BUFOUBQQMJDBUJPOTJO5VSLFZ m
UISFFGJFMETTVQQPSUFEUISPVHIUIFNBUJDQSPHSBNNFT
5IF%FGFODF3FTFBSDI1SPHSBNNFIBTCFFOJNQMFNFOUFE
Domestic patent Patent Co-operation
CZ5¾#*5",JODPPQFSBUJPOXJUIUIF.JOJTUSZPG%FGFODF applications Treaty applications
TJODF"TPG%FDFNCFS QSPKFDUTXFSFCFJOH 2 500
GVOEFE UPUIFUVOFPGBCPVUöNJMMJPO
357
2 000
5IF/BUJPOBM4QBDF3FTFBSDI1SPHSBNNFIBTCFFODBSSJFE 1 838
PVUCZ5¾#*5",TJODFXJUIUIFJOWPMWFNFOUPGUIF
1 500
5VSLJTI"SNFE'PSDFT SFMBUFENJOJTUSJFT VOJWFSTJUJFTBOE
QSJWBUFDPNQBOJFT5¾#*5",T4QBDF5FDIOPMPHJFT
3FTFBSDI*OTUJUVUFJTBDUJWFMZJOWPMWFEJOUIF 1 000
JNQMFNFOUBUJPOPGQSPKFDUTVOEFSUIJTQSPHSBNNF
85
5¾#*5",BMTPNBOBHFTBOJOUFSOBUJPOBMTDIPMBSTIJQ 500
414
QSPHSBNNFUPEFWFMPQIVNBOSFTPVSDFTJOUIFGJFMEPG
TQBDFUFDIOPMPHJFTJO TUVEFOUTXFSFTFMFDUFE 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007
GSPNBNPOHBQQMJDBOUTUPBUUFOEHSBEVBUF 4PVSDF56#*5", GSPNUIFEBUBCBTFTPG5VSLTUBU 5VSLJTI1BUFOU
QSPHSBNNFTBCSPBE5IJTQSPHSBNNFJTBDDPNQBOJFECZ *OTUJUVUFBOE8*10
BTDIFNFUPNBLFQVQJMTBOEUIFJSUFBDIFSTNPSFBXBSFPG
TQBDFBOETQBDFTDJFODFTTFNJOBST USBJOJOHDPVSTFTBOE
WJTJUTUPUIF/BUJPOBM0CTFSWBUPSZBSFPSHBOJ[FECZ TUBSUVQTBUBOFBSMZTUBHF4JNJMBSMZ JOWFTUNFOUTCZCVTJOFTT
5¾#*5","SFDFOUEFWFMPQNFOUVOEFSUIJTQSPHSBNNFJT BOHFMTBSFMPXBOEUIFTNBMMOVNCFSPGCVTJOFTTBOHFM
#5:,TEFDJTJPOUPDSFBUFB/BUJPOBM4QBDF5FDIOPMPHJFT OFUXPSLTNBLFTUIJTBOFMVTJWFPQUJPOGPSFOUSFQSFOFVSTJO
1MBUGPSNUPJOJUJBUFEJBMPHVFBOETUJNVMBUFUXPBOE TFBSDIPGGJOBODF5IJTJOTVGGJDJFOUGVOEJOHBUBOFBSMZTUBHF
UISFFXBZDPMMBCPSBUJPOBNPOHUIFQSJWBUFBOEQVCMJD JTBOPCTUBDMFUPUIFEFWFMPQNFOUPGUIFWFOUVSFDBQJUBM
TFDUPSTBOEBDBEFNJBJOUIJTBSFB*OQBSBMMFM 5VSLFZJT JOEVTUSZ BTJOJUJBMGVOEJOHPGTUBSUVQTCZCVTJOFTTBOHFMT

UBLJOHTUFQTUPJOUFOTJGZJOUFSOBUJPOBMTDJFOUJGJD IFMQTUPHFOFSBUFNPSFEFBMGMPX GPSWFOUVSFDBQJUBM
DPMMBCPSBUJPOJOTQBDFTDJFODFBOEUFDIOPMPHZ5IF JOWFTUNFOUT &MÉJ

NPTUTJHOJGJDBOUEFWFMPQNFOUJOUIJTSFTQFDUIBTCFFO
UIFDMPTFSUJFTGPSHFEXJUIUIF&VSPQFBO4QBDF"HFODZ *O UIFHPWFSONFOUTFUVQB$PPSEJOBUJPO$PVODJM
XIJDIIBTMFE5VSLFZUPBQQMZGPSNFNCFSTIJQ GPS*NQSPWJOHUIF*OWFTUNFOU$MJNBUFVOEFSUIFSFGPSN
QSPHSBNNFPGUIFTBNFOBNF5IFDPVODJMBDUTUISPVHI
5IF/BUJPOBM/VDMFBS5FDIOPMPHJFT%FWFMPQNFOU UFDIOJDBMDPNNJUUFFTXIJDIGPDVTPODPNQBOZTUBSU
3FTFBSDI1SPHSBNNFJTCFJOHJNQMFNFOUFEGPSUIF VQT FNQMPZNFOU TFDUPSBMMJDFOTFT MPDBMJUJFTGPS
QFSJPEmCZUIF5VSLJTI"UPNJD&OFSHZ JOWFTUNFOU UBYFTBOEJODFOUJWFT GPSFJHOUSBEFBOE
"VUIPSJUZ 5"&,
JODPPQFSBUJPOXJUIUIF.JOJTUSZPG DVTUPNT JOUFMMFDUVBMBOEJOEVTUSJBMQSPQFSUZSJHIUT '%*
&OFSHZBOE/BUVSBM3FTPVSDFT5IFQSPHSBNNFBJNTUP MFHJTMBUJPO JOWFTUNFOUQSPNPUJPO TNBMMBOENFEJVN
FTUBCMJTIBDFOUSFPGGFSJOHSFTFBSDIBOEUSBJOJOHJOUIF TJ[FEFOUFSQSJTFT DPSQPSBUFNBOBHFNFOUBOE3%
GJFMEPGOVDMFBSUFDIOPMPHJFT
5IFDPVODJMT3%5FDIOJDBM$PNNJUUFFXBTFTUBCMJTIFE
Wooing the private sector JO+BOVBSZ5IFDPSFBDUJPOQMBODVSSFOUMZCFJOH
"OJNQPSUBOUJNQFEJNFOUUPBGMPVSJTIJOH5VSLJTI45* JNQMFNFOUFECZUIFDPNNJUUFFNFNCFSTSFWPMWFTBSPVOE
TZTUFNJTUIFVOEFSEFWFMPQFEWFOUVSFDBQJUBMBOECVTJOFTT
BOHFMTNBSLFU5IFUPUBMGVOEGPSWFOUVSFDBQJUBMBOEQSJWBUF EFWFMPQJOHVOJWFSTJUZmJOEVTUSZDPMMBCPSBUJPO
FRVJUZJTFTUJNBUFEBUBSPVOEöNJMMJPOBOEBOOVBM QSPNPUJOH3%BXBSFOFTTJOTPDJFUZ
JOWFTUNFOUTBUOPNPSFUIBOöNJMMJPO0OMZBIBOEGVMPG
UIFTFJOWFTUPSTQSFGFSUPJOWFTUJOTNBMMBOENFEJVNTJ[FE A%FBMGMPXSFGFSTUPUIFSBUFBUXIJDIJOWFTUNFOUPGGFSTBSFTVCNJUUFEUP
FOUFSQSJTFT 4.&T
BOEBMNPTUOPOFIBWFDIPTFOUPJOWFTUJO GVOEJOHCPEJFT

5VSLFZ
Box 2: -FBSOJOHBCPVUJOOPWBUJPOJO5VSLFZTTDIPPMT
*OOPWBUJPOIBTCFFOUBVHIUTJODF .BSLFUQMBDF$PNQFUJUJPOJOUIF JEFBT FTUBCMJTIWJSUVBMDPNQBOJFTBOE

JO5VSLJTITFDPOEBSZTDIPPMTBT DBUFHPSZA4PDJBMJODMVTJPOBOE QSFQBSFCVTJOFTTQMBOT"HSPVQPG
QBSUPGBDPNQVMTPSZDPVSTFJO QSPHSFTTPOUIFXBZUP&VSPQF VOJWFSTJUZTUVEFOUTUSBJOFEJOUIF
UFDIOPMPHZBOEEFTJHO UIBOLTUPB 5ISFFTDIPPMTQBSUJDJQBUFEJOUIFQJMPU TVCKFDUNBUFSJBMDPBDIFEUIFTF
QSJWBUFmQVCMJDQBSUOFSTIJQFOUJUMFE QIBTFUXPGSPNBEFWFMPQFESFHJPO WJSUVBMDPNQBOJFTUISPVHIPVUUIF
5SJHHFSJOHB$VMUVSBM$IBOHFGPS PG5VSLFZBOEPOFGSPNBMFTT CVTJOFTTQMBOOJOHQSPDFTT
*OOPWBUJPO 1SPKFDU&LJO
5IFQSPKFDU EFWFMPQFESFHJPO 5IFQJMPUQSPKFDUFOEFEXJUIBO
5VSLFZ
XBTJNQMFNFOUFECZUIF5FDIOPMPHZ *OUIFGJSTUPGUXPTUBHFT UIF FWFOUBUXIJDIUIFUFBNTQSFTFOUFE
.BOBHFNFOU"TTPDJBUJPO 5:%
DVSSJDVMVNXBTEFGJOFE BCPPLXBT UIFJSJEFBTGPSJOOPWBUJPOBOEUIFJS
CFUXFFOBOE JO QSPEVDFEBOEUIFUFBDIFSTXFSF CVTJOFTTQMBOT1BSUJDJQBOUTXFSF
DPPQFSBUJPOXJUIUIF5FDIOPQPMJT USBJOFE*OUIFTFDPOETUBHF UIF JOWJUFEUPWJTJUUIFWJSUVBMDPNQBOJFT
(SPVQ #JMLFOU6OJWFSTJUZ UIF5VSLJTI QVQJMTSFDFJWFEJOTUSVDUJPOGSPNUIFJS FTUBCMJTIFECZUIFQVQJMTBOE
*OGPSNBUJDT"TTPDJBUJPO .&56 UFBDIFST JOBDDPSEBODFXJUIUIF CFDPNFUIFJSACVTJOFTTBOHFMTCZ
5FDIOPMPHZ1BSLBOEUIFOFXTQBQFS QSFQBSFEDPOUFOU5IFQVQJMTBMTP CVZJOHWJSUVBMTIBSFTJOUIPTFJO
Referans, BOEXJUIUIFQBSUJDJQBUJPOPG FYQFSJFODFESFBMMJGFFYBNQMFTPG XIJDIUIFZQSFGFSSFEUPJOWFTU
UIF#PBSEPG&EVDBUJPOPGUIF.JOJTUSZ JOOPWBUJPOBOEFOUSFQSFOFVSTIJQCZ 5IFUISFFDPNQBOJFTUIBUSFDFJWFE
PG&EVDBUJPO WJTJUJOHTFWFSBMJOOPWBUJWFDPNQBOJFT UIFNPTUJOWFTUNFOUXFSFQSFTFOUFE
5IFQSPKFDUXBTPOFPGUIF MPDBUFEJOTDJFODFQBSLT"GUFSUIFTF XJUIBOBXBSE
XJOOJOHQSPQPTBMTPGUIF8PSME WJTJUT FBDITDIPPMGPSNFEGPVSUFBNT
#BOLT5VSLFZ%FWFMPQNFOU UPEFWFMPQUIFJSPXOJOOPWBUJWF 4PVSDFBVUIPS
JEFOUJGZJOHCBSSJFSTUPUIFFNQMPZNFOUPGGPSFJHO *OEVTUSZBOE5SBEF VOEFSUIF5FDIOPMPHZ%FWFMPQNFOU

SFTFBSDIFST ;POFT-BXPG
EFWFMPQJOHJOUFSOBUJPOBM3%DPPQFSBUJPO
JOWFTUJHBUJOHXIBUNPUJWBUFTGPSFJHONVMUJOBUJPOBMTUP &JHIUFFOPGUIFTFUFDIOPQBSLTBSFDVSSFOUMZBDUJWFBOE
JOWFTUJO3%JOBQBSUJDVMBSDPVOUSZ IPVTFDPNQBOJFTmPGUIFNGPSFJHOmXIJDI
BNFMJPSBUJOHUIFRVBMJUZPGEBUBUPJNQSPWF5VSLFZT FNQMPZQFPQMF PGXIPNBSFSFTFBSDIFST
SBOLJOHJOJOUFSOBUJPOBMJOOPWBUJPOJOEFYFT 5IFTFDPNQBOJFTBSFJNQMFNFOUJOH3%QSPKFDUT
JO*$5T FMFDUSPOJDT EFGFODF UFMFDPNNVOJDBUJPOT
*OBEEJUJPO UIFHPWFSONFOUIBTEFWJTFEBOVNCFSPG NFEJDBMCJPNFEJDBMSFTFBSDI OFXNBUFSJBMT JOEVTUSJBM
JOTUSVNFOUTUPGPTUFSQSJWBUFTFDUPS3% SBOHJOHGSPN EFTJHOBOEFOWJSPONFOUBMUFDIOPMPHJFT5IFZBDDPVOUFE
HSBOUTUPTPGUMPBOT5BYJODFOUJWFTGPS3% XIJDIIBWF GPS64NJMMJPOPGFYQPSUSFWFOVFJO VQGSPN
CFFOQSPWJEFEGPSUFDIOPQBSLTTJODF IBWFCFFO 64NJMMJPOJO BDDPSEJOHUPUIF.JOJTUSZPG*OEVTUSZ
CSPBEFOFECZUIF-BXPOUIF4VQQPSUPG3FTFBSDIBOE BOE5SBEF5FDIOPQBSLTBSFQSPWJEFEXJUIBCSPBESBOHFPG
%FWFMPQNFOU"DUJWJUJFT SBUJGJFEJO5IFOFX JODFOUJWFT JODMVEJOHHFOFSPVTUBYCFOFGJUT UPFODPVSBHF
JODFOUJWFTVOEFSUIJTMBXBJNUPCPPTUJOWFTUNFOUJO3% CVTJOFTT3%BOEIFMQDMPTFUIFHBQCFUXFFOUIFCVTJOFTT
BOEBUUSBDUUIF3%CSBODIFTPGGPSFJHODPNQBOJFTUPUIF TFDUPSBOEUIFSFTFBSDIDPNNVOJUZ
DPVOUSZ5IFMBXBMTPTFUTPVUUPFODPVSBHFDPMMBCPSBUJPO
PO3%BOEUPTUJNVMBUFUIFDSFBUJPOPGUFDIOPMPHZCBTFE The role of non-profit bodies in fostering STI
GJSNT*UJTJNQMFNFOUFECZUIF.JOJTUSZPG*OEVTUSZBOE *OQBSBMMFMUPUIFHSFBUFSHPWFSONFOUDPNNJUNFOUUP45
5SBEFJODPPQFSBUJPOXJUIUIF.JOJTUSZPG'JOBODF CPUIQSJWBUFOPOQSPGJUCPEJFTBOEOPOHPWFSONFOUBM
PSHBOJ[BUJPOT /(0T
IBWFCFFOIJHIMZFGGFDUJWFJODSFBUJOH
*OSFHJPOBM45TZTUFNT UFDIOPQBSLTBSFPOFPGUIF BXBSFOFTTPG45*5XPFYBNQMFTBSFUIF*OOPWBUJPO"TTPDJBUJPO
LFZJOTUSVNFOUTCFJOHVTFECZUIFHPWFSONFOUUP BOEUIF/BUJPOBM*OOPWBUJPO*OJUJBUJWF &MÉJ
5IFMBUUFSJTB
JODSFBTFQSJWBUFJOWFTUNFOUJO3%#Z UFDIOP QMBUGPSNDPNQSJTFEPGMFBEJOHFYFDVUJWFTGSPNUIFQSJWBUF
QBSLTIBECFFOBQQSPWFEJO5VSLFZCZUIF.JOJTUSZPG TFDUPS SFDUPSTPGTFWFSBMFTUBCMJTIFEVOJWFSTJUJFTBOEMFBEFST

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 10: 5IF5VSLJTI45*TZTUFN
President of the Republic

(PWFSONFOUBOEMFHJTMBUJWFCPEJFT
GVOEJOHBOEJNQMFNFOUBUJPO
Prime Minister Supreme Council of Science and Technology (BTYK)*

GPSQPMJDZNBLJOH
Ministeries Undersecretariats Councils
National Industry Finance State Treasury Foreign State Money credit High
education and trade trade planning co-ordination planning
Higher Scientific & Technological Turkish Science Turkish Patent Turkish Statistics
Education Research Council of Academy Institute Institute
Board Turkey (TUBITAK) (TUBA) (TPE) (Turkstat)
Turkish Standards National Metrology Turkish Acreditation

Institute Institute Agency Regulatory bodies Capital Market Board
(TSE) (UME) (TURKAK)
Technology and Innovation Funding Small and Medium Technology Development

Programmes (TUBITAK-TEYDEB) Industry Development Foundation of Turkey
'JOBODJBM
TZTUFN
directorate of TUBITAK Organization (KOSGEB) (TTGV)
Banks Credit gaurantee funds Venture capital companies

,OPXMFEHF
Universities Vocational higher schools Lifelong learning centres Consultancy firms

JOTUJUVUFT
Public and non-governmental organizations

BOEJOOPWBUJPOJOUFSNFEJBSJFT
*OEVTUSJBMSFTFBSDIDFOUSFT
TUBITAK Marmara Research Centre R&D centres of TUBITAK Public research institutes
Technology development centres

University–industy joint research centres (TEKMERs) Technoparks
Private incubators
1SJWBUFTFDUPS
Private sector companies Business networks and clusters Public research institutes
Private, semi-public and

Sectoral foreign trade companies Common use facilities non-governmental organizations
5IF4VQSFNF$PVODJMPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ #5:,
JTUIFUPQQPMJDZDPPSEJOBUJPOCPEZGPS45*JO5VSLFZ*UJTDIBJSFECZUIF1SJNF.JOJTUFSBOE
DPNQPTFEPGUIFSFMFWBOUNJOJTUSJFT IJHIMFWFMSFQSFTFOUBUJWFTPGHPWFSONFOUCPEJFT VOJWFSTJUJFTBOE/(0T56#*5",BDUTBTTFDSFUBSZUP#5:,
4PVSDF &MDJ

*//01PMJDZ5SFOE$IBSUo1PMJDZ5SFOETBOE"QQSBJTBM3FQPSU

5VSLFZ
GSPNTPNFPGUIFNPSFJOGMVFOUJBM/(0TJO5VSLFZ5IF 45*BDUJWJUJFTQSJWBUFFOUFSQSJTFT VOJWFSTJUJFTBOEQVCMJD

JOJUJBUJWFEFWFMPQTBOESFDPNNFOETTUSBUFHJFTUPUIF SFTFBSDIJOTUJUVUFT
HPWFSONFOUJOUIFGJFMEPGJOOPWBUJPO.PSFPWFS TJODF
UIFSFIBTCFFOBNBSLFEJODSFBTFJOJOJUJBUJWFTCZQSJWBUF International co-operation
OPOQSPGJUCPEJFTBOE/(0TUPJODSFBTFQSJWBUFJOWFTUNFOU *OUFSOBUJPOBMDPPQFSBUJPOJO45*JTBOJNQPSUBOUQPMJDZ
JO45* PCKFDUJWFPGUIF5VSLJTIHPWFSONFOU"LFZFMFNFOUPGUIJT
JTUIFJOUFHSBUJPOPGUIF5VSLJTI3FTFBSDI"SFB 5"3"-
5IFTFCPUUPNVQEFWFMPQNFOUTIBWFBMTPGPTUFSFEB XJUIUIF&VSPQFBO3FTFBSDI"SFB"CJHTUFQJOUIJT
SFHJPOBMBQQSPBDIUPUIFHPWFSOBODFPGUFDIOPMPHZBOE EJSFDUJPOIBTCFFO5VSLFZTJOWPMWFNFOUJOUIF&VSPQFBO
5VSLFZ
JOOPWBUJPOSFHJPOBMJOOPWBUJPOTUSBUFHJFTIBWFTUBSUFECFJOH 6OJPOT3FTFBSDI'SBNFXPSL1SPHSBNNFT BTXFMMBTJO
EFTJHOFEBOEOFXNPEFMTPGJOOPWBUJPOJOUFSNFEJBSJFTIBWF UIF$PNQFUJUJWFOFTTBOE*OOPWBUJPO'SBNFXPSL
CFFOFTUBCMJTIFE5XPFYBNQMFTBSFUIFSFMBZDFOUSFT 1SPHSBNNF"TXFIBWFTFFOFBSMJFS JUJTFTUJNBUFEUIBU
#PY
BOESFHJPOBMJOOPWBUJPODFOUSFT EFWFMPQFECZUIF 5VSLFZTDPOUSJCVUJPOUPUIFDVSSFOU4FWFOUI'SBNFXPSL
5VSLJTI*OEVTUSJBMJTUTBOE#VTJOFTTNFOT"TTPDJBUJPO 1SPHSBNNFXJMMUPUBMöNJMMJPOCZUIFFOEPG
KPJOUMZXJUIUIF5VSLJTI&OUFSQSJTFBOE#VTJOFTT *OBEEJUJPOUPSFTFBSDIDPMMBCPSBUJPOTXJUIUIF&6 5VSLFZ
$POGFEFSBUJPO*OQBSBMMFM UIFJOUSPEVDUJPOPGSFHJPOBM IBTBCJMBUFSBMSFTFBSDIBHSFFNFOUXJUIBMBSHFOVNCFSPG
EFWFMPQNFOUBHFODJFTIBTCSPBEFOFEGVOEJOH DPVOUSJFTBOE5¾#*5",JNQMFNFOUTQSPHSBNNFTUP
PQQPSUVOJUJFTGPSSFHJPOBMPSHBOJ[BUJPOTFOHBHFEJO TUJNVMBUFJOUFSOBUJPOBM3%QBSUOFSTIJQT
Box 3: 5IF"FHFBO*OOPWBUJPO3FMBZ$FOUSF
5IF"FHFBO*OOPWBUJPO3FMBZ$FOUSF UFDIOPMPHJFT*OPSEFSUPQSPNPUF *OBEEJUJPO FJHIU5VSLJTIDPNQBOJFT

*3$&HF
IBTCFFOTFMFDUFEBTUIF UIFTFOFXUFDIOPMPHJFT XIJDIXFSF IBWFBMTPFOUFSFEJOUPCVTJOFTT
CFTUPGJUTLJOECZUIF&6 PVUPG EFWFMPQFECZ5VSLJTI4.&TJOUIF QBSUOFSTIJQTXJUIPUIFS&VSPQFBO
DFOUSFTJODPVOUSJFT*UXBT SFHJPO UIFDFOUSFIBTPSHBOJ[FEBOE DPNQBOJFTXJUIUIFIFMQPG*3$&HF
FTUBCMJTIFEJO"QSJMVOEFSUIF QBSUJDJQBUFEJOCSPLFSBHFFWFOUT 5IFWBMVFBEEFEUPUIF5VSLJTI
BVTQJDFTPG&HF6OJWFSTJUZ4DJFODF &VSPQFXJEF*UIBTBMTPBDUFEBTHP FDPOPNZUISPVHIUIFTFUFDIOPMPHZ
BOE5FDIOPMPHZ$FOUSF &# -5&.
UIF CFUXFFOCZQBTTJOHPOAUFDIOPMPHZ USBOTGFSTJTFTUJNBUFEBUBSPVOEö
"FHFBO3FHJPO$IBNCFSPG*OEVTUSZ SFRVFTUTTVCNJUUFECZUIFSFHJPOBM NJMMJPO&MFWFOPGUIF4.&TUIBUNBEF
&#40
UIF*[NJS"UBUVSL0SHBOJ[FE 4.&TUPUIFNFNCFSTPGUIF&6 BUFDIOPMPHZUSBOTGFSIBEOPU
*OEVTUSJBM;POF *"04#
BOEUIF4NBMM *OOPWBUJPO3FMBZ$FOUSFTOFUXPSL DPOUBDUFEBOZGPSFJHODPNQBOJFTGPS
BOE.FEJVN*OEVTUSZ%FWFMPQNFOU 4PNFCJMBUFSBMNFFUJOHTXFSF BOZSFBTPOQSJPSUPCFJOHBQQSPBDIFE
0SHBOJ[BUJPO ,04(&#
BTPOFPGUXP PSHBOJ[FEEVSJOHUIFTFFWFOUT CZ*3$&HF"OPUIFS4.&TEPOPU
JOOPWBUJPOSFMBZDFOUSFTJO5VSLFZ CFUXFFO5VSLJTIBOE&VSPQFBO4.&T FNQMPZBOZPOFXIPTQFBLTBGPSFJHO
5IF*3$&HFIBTCFFOQSPWJEJOH XJUIUIFDFOUSFTBTTJTUBODF MBOHVBHF5XPUFDIOPMPHZCBTFE
3%TFSWJDFTJOQSPWJODFTPG 5IJTIJWFPGBDUJWJUZIBTMFEUP TUBSUVQTXFSFDSFBUFEBGUFSJOXBSE
8FTUFSO"OBUPMJB*3$&HFIBTCFFO USBOTOBUJPOBMUFDIOPMPHZUSBOTGFST UFDIOPMPHZUSBOTGFSTFOBCMFEUIFNUP
QSPBDUJWFJOQSPNPUJOHJUTTFSWJDFT 555
CFUXFFO5VSLJTIBOE&VSPQFBO CFHJOQSPEVDJOHOFXQSPEVDUTBOE
BOEDSFBUJOHBXBSFOFTTPG3%BOE DPNQBOJFT5IJSUZPGUIFTFUSBOTGFST TFSWJDFTGPSUIFEPNFTUJDNBSLFU
JOOPWBUJPOBNPOH4.&TJOUIF FNBOBUFEGSPN5VSLJTIDPNQBOJFT /FBSMZOFXKPCTIBWFCFFO
SFHJPO*OBEEJUJPOUPDPOGFSFODFT XJUIUIFUFDIOPMPHZUSBOTGFSSFEUP DSFBUFEJO8FTUFSO"OBUPMJBBTBSFTVMU
SPBETIPXT UFMFWJTJPOQSPHSBNNFT DPNQBOJFTJO&VSPQFBODPVOUSJFT PGUIF555*OBEEJUJPO TPNF4.&T
BOETPPO TJODFJUTJODFQUJPO *3$&HF JODMVEJOH#VMHBSJB UIF$[FDI3FQVCMJD IBWFUBLFOPOFYUSBTUBGGUPLFFQ
IBTWJTJUFEDPNQBOJFTBOE 'JOMBOE (SFFDFBOE*UBMZ XIJMF BCSFBTUPGOFXUFDIOPMPHJFTWJBUIF
DPOEVDUFEUFDIOPMPHZBVEJUT JOWPMWFEUSBOTGFSTGSPN&VSPQFBO *3$OFUXPSLBOEUPQBSUJDJQBUFBDUJWFMZ
CSJOHJOHUPMJHIUOFX DPNQBOJFTUPXBSET5VSLJTIDPNQBOJFT JOBDUJWJUJFTPSHBOJ[FECZ*3$&HF

6/&4$04$*&/$&3&1035
$0/$-64*0/ 5PJODSFBTFUIFOVNCFSPGJOOPWBUJWFIJHIHSPXUI
FOUFSQSJTFT JOOPWBUJPODBQBCJMJUJFTJOFYJTUJOHGJSNT
5VSLFZIBTEFNPOTUSBUFESFNBSLBCMFQSPHSFTTJO45*JOUIF OFFEUPCFJNQSPWFEBOENPSFNFBTVSFTQVUJOQMBDF
OFX.JMMFOOJVN5IFDIBMMFOHFOPXXJMMCFUPCPPTUPVUQVU UPGBDJMJUBUFUIFDSFBUJPOPGJOOPWBUJWFFOUFSQSJTFT
GSPN45BOEUPUSBOTGPSN3%SFTVMUTJOUPJOOPWBUJPOBOE &YJTUJOHGJSNTOFFEUPCFNBEFBXBSFPGUIFWJUBM
WJBCMFCVTJOFTTPQQPSUVOJUJFTGPSUIFCFOFGJUPGCPUITPDJFUZ JNQPSUBODFPGJOOPWBUJPOBOEUPCFHJWFOJODFOUJWFTUP
BOEUIFFDPOPNZ*OUIJTSFTQFDU QVCMJDJOUFSWFOUJPOOFFET EFWFMPQUIFJSDBQBCJMJUJFT*UJTFRVBMMZJNQPSUBOUUP
UPBEESFTTMPOHFSUFSNESJWFSTBOESFMBUJWFMZTIPSUUFSN BUUSBDUJOWFTUNFOUJOUIFGPSNPGWFOUVSFDBQJUBMBOE
EJSFDUOFFETPGUIFQSJWBUFTFDUPSBOEBDBEFNJB WJBCVTJOFTTBOHFMT JOUBOEFNXJUIUBYJODFOUJWFTGPS
JOOPWBUJWFTUBSUVQT
5PUIJTFOE UIFLFZSFDPNNFOEBUJPOTUIBUGPMMPXJODMVEF
GVSUIFSJOWFTUNFOUJOEFWFMPQJOHIVNBODBQJUBMJO45* 5IFTFBOEPUIFSQPMJDZNFBTVSFT DPNCJOFEXJUIBMBTUJOH
GBDJMJUBUJOHLOPXMFEHFDSFBUJPOBOEEJGGVTJPOBOE HPWFSONFOUDPNNJUNFOUUPTUJNVMBUJOH45*JO5VSLFZ XJMM
JODSFBTJOHUIFOVNCFSPGJOOPWBUJWFIJHIHSPXUI OPUPOMZBMMPXUIFDPVOUSZUPDMPTFUIFHBQXJUIUIF
FOUFSQSJTFT XIJDIHFOFSBUFOFXKPCT EFWFMPQFEOBUJPOTCVUBMTPFOTVSFUIBUJUSFBQTUIFTPDJBM
CFOFGJUTPGIJHIFSQSPEVDUJWJUZBOEFDPOPNJDHSPXUI
5IFSFOFFETUPCFHSFBUFSJOWFTUNFOUJOFEVDBUJPOBU
BMMMFWFMT1BSUJDVMBSBUUFOUJPOTIPVMECFQBJEUP
FYQBOEJOHFOSPMMNFOU SBJTJOHBUUBJONFOUMFWFMTBOE 3&'&3&/$&4
JNQSPWJOHUIFRVBMJUZPGFEVDBUJPOJOUFSUJBSZ
JOTUJUVUJPOT$VSSJDVMBOFFEUPCFBMJHOFEGVSUIFSPOUIF &MÉJ 4JSJO
*//01PMJDZ5SFOE$IBSUo1PMJDZ5SFOETBOE
OFFETPGUIFCVTJOFTTTFDUPS*OBEEJUJPO QBSUJDJQBUJPO "QQSBJTBM3FQPSU5VSLFZ&VSPQFBO$PNNJTTJPO
JOMJGFMPOHMFBSOJOHTIPVMECFTUJNVMBUFEUISPVHI "WBJMBCMFBUXXXQSPJOOPFVSPQFFVFYUSBOFUVQMPBE
QPTUHSBEVBUFQSPHSBNNFT DPSQPSBUFUSBJOJOH POMJOF DPVOUSZSFQPSUT$PVOUSZ@3FQPSU@5VSLFZ@QEG
MFBSOJOHBOEPUIFSNFBOT
*//01PMJDZ5SFOE$IBSUo1PMJDZ5SFOETBOE
"QQSBJTBM3FQPSU5VSLFZ&VSPQFBO$PNNJTTJPO
4JODFUIFNBKPSJUZPGSFTFBSDIJTQFSGPSNFECZ "WBJMBCMFBUXXXQSPJOOPFVSPQFFVFYUSBOFUVQMPBE
VOJWFSTJUJFT JUJTJNQPSUBOUUPFODPVSBHFUIF DPVOUSZSFQPSUT$PVOUSZ@3FQPSU@5VSLFZ@QEG
DPNNFSDJBMJ[BUJPOPGSFTFBSDISFTVMUTBOEUIFEJGGVTJPO
PGLOPXMFEHFHFOFSBUFECZVOJWFSTJUJFT5IF &MÉJ 4BOE,BSBUBZMJ *
&3"8"5$)$PVOUSZ3FQPSUT
HPWFSONFOUTFGGPSUTUPFODPVSBHFVOJWFSTJUZmJOEVTUSZ 5VSLFZ "OBMZTJTPG1PMJDZ.JYFTUP'PTUFS3%
DPMMBCPSBUJPOTIPVMECFSFJOGPSDFECZPUIFSNFBTVSFT *OWFTUNFOUBOE$POUSJCVUFUPUIF&3"&VSPQFBO
UPGBDJMJUBUFTQJOPGGGPSNBUJPOT QSPWJEJOHSFTFBSDIFST $PNNJTTJPO
XJUIUSBJOJOHBOENFOUPSJOHJOCVTJOFTTQMBOOJOHBOE
&SNBO #BUV
5VSLFZIBTNVDIUPPGGFSUPUIF
PUIFSLFZUPQJDTTVDIBTJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZSJHIUT
&VSPQFBO3FTFBSDI"SFB1SFTFOUBUJPOUPUIF&VSPQFBO
NBOBHFNFOUBOEUIFDPNNFSDJBMJ[BUJPOPGQSPEVDUT
1BSMJBNFOU
BOETFSWJDFT5IFHPWFSONFOUTIPVMEBMTPFODPVSBHF
UIFDSFBUJPOPGTQFDJBMJ[FEJOTUJUVUJPOTGPSUFDIOPMPHZ &VSPQFBO$PNNJTTJPO B
*OOPWBUJPO1PMJDZJO4FWFO
USBOTGFS.PSFPWFS TVQQPSUGPSUIFDSFBUJPOBOE $BOEJEBUF$PVOUSJFT5IF$IBMMFOHFT 7PM*
*OOPWBUJPO
SVOOJOHPG45*OFUXPSLTBOEDMVTUFSTJTFTTFOUJBMUP QBQFST/P"WBJMBCMFBUXXXQSPJOOPFVSPQFFV
GPTUFSLOPXMFEHFHFOFSBUJPOBOEEJGGVTJPOBNPOH
C
*OOPWBUJPO1PMJDZ1SPGJMF5VSLFZ"WBJMBCMFBU
LOPXMFEHFQSPEVDFSTBOEFOUFSQSJTFT
GUQGUQDPSEJTFVSPQBFVQVCJOOPWBUJPO
QPMJDZTUVEJFTUVSLFZ@GJOBM@SFQPSU@NBSDI@QEG
*UJTJNQPSUBOUGPS5VSLFZUPGPDVTPOQSJPSJUZ
UFDIOPMPHZBSFBTBOETQFDJGJDUIFNBUJDGJFMETUPCVJME (VNVTMVPHMV -BOE&MÉJ 4
)PXUPBEESFTTUIF
DBQBDJUZ5IJTSFRVJSFTJODFOUJWFT TQFDJGJDBMMZEFTJHO 5VSLJTIQBSBEPYPGJOOPWBUJPOUPCVJMEBDPNQFUJUJWF
BOEBEESFTTLFZDIBMMFOHFTPGUPEBZBOEUPNPSSPXFE FDPOPNZ $IBQUFSJO/"ZEPHBO FE
*OOPWBUJPO
NFBTVSFTBOEIBWJOHHPWFSONFOUGVOETTUSBUFHJDBMMZ 1PMJDJFT #VTJOFTT$SFBUJPOBOE&DPOPNJD%FWFMPQNFOU
DIBOOFMMFEUPUIFTFBSFBT 4QSJOHFS /FX:PSL QQm

5VSLFZ
0&$% B
&DPOPNJDTVSWFZPG5VSLFZ0&$%0CTFSWFS 4NBMMBOE.FEJVN*OEVTUSZ%FWFMPQNFOU0SHBOJ[BUJPO
1PMJDZ#SJFG +VMZ0SHBOJTBUJPOGPS&DPOPNJD JO5VSLJTI
XXXLPTHFCHPWUS
$PPQFSBUJPOBOE%FWFMPQNFOU"WBJMBCMFBU
4UBUF1MBOOJOH0SHBOJ[BUJPOPG5VSLFZ
XXXPFDEPSHEBUBPFDEQEG
XXXEQUHPWUSJOH
C
4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE*OEVTUSZ0VUMPPL
5FDIOPMPHZ%FWFMPQNFOU'PVOEBUJPOPG5VSLFZ
0SHBOJTBUJPOGPS&DPOPNJD$PPQFSBUJPOBOE
XXXUUHWPSHUS
%FWFMPQNFOU 1BSJT"WBJMBCMFBU
XXXPFDEPSHTUJPVUMPPL 5¾#*5",m4DJFOUJGJDBOE5FDIOPMPHJDBM3FTFBSDI$PVODJM
5VSLFZ
PG5VSLFZXXXUVCJUBLHPWUS
410
4.&4USBUFHZBOE"DUJPO1MBO4UBUF1MBOOJOH
0SHBOJ[BUJPO 0GGJDFPGUIF1SJNF.JOJTUFS "OLBSB 5¾#*5",7JTJPO1SPKFDU JO5VSLJTI
BU
"WBJMBCMFBUIUUQFLVUVQEQUHPWUS IUUQWJ[ZPOUVCJUBLHPWUS
FTOBGLPCJTUSBUFKJQEG
5VSLJTI"UPNJD&OFSHZ"HFODZ JO5VSLJTI

B
/JOUI%FWFMPQNFOU1MBO o
4UBUF XXXUBFLHPWUS
1MBOOJOH0SHBOJ[BUJPO 0GGJDFPGUIF1SJNF.JOJTUFS
5VSLJTI4UBUJTUJDT*OTUJUVUFXXXUVSLTUBUHPWUS
"OLBSB"WBJMBCMFBUIUUQFLVUVQEQUHPWUSQMBOJY
EFWFMPQNFOUQMBOQEG 8PSME#BOL5VSLFZXXXXPSMECBOLPSHUS
C
.FEJVN5FSN1SPHSBNNF o
4UBUF
1MBOOJOH0SHBOJ[BUJPO 0GGJDFPGUIF1SJNF.JOJTUFS
"OLBSB"WBJMBCMFBU
IUUQFLVUVQEQUHPWUSQSPHSBNNFJQEG #PSOJO#JMFDJL 5VSLFZ JO Sirin Elçi JTUIF
8PSME#BOL
5VSLFZo/BUJPOBM*OOPWBUJPOBOE GPVOEFSBOEEJSFDUPSPGUIF5FDIOPQPMJT(SPVQ
5FDIOPMPHZ4ZTUFN3FDFOU1SPHSFTTBOE0OHPJOH 5VSLFZ XJUIZFBSTPGFYQFSJFODFJOUIFGJFMEPG
$IBMMFOHFT8PSME#BOL 8BTIJOHUPO%$ TDJFODF UFDIOPMPHZBOEJOOPWBUJPO1SJPSUPKPJOJOH
5FDIOPQPMJT TIFXPSLFEBTBNBOBHFSGPSUIF

5VSLFZo)JHIFS&EVDBUJPO1PMJDZ4UVEZ7PMVNF* 5FDIOPMPHZ%FWFMPQNFOU'PVOEBUJPOPG5VSLFZ
4USBUFHJD%JSFDUJPOTGPS)JHIFS&EVDBUJPOJO5VSLFZ 55(7
XIFSFTIFEFBMUNBJOMZXJUIUIFEFTJHO
)VNBO%FWFMPQNFOU4FDUPS6OJU &VSPQFBOE$FOUSBM JNQMFNFOUBUJPO NPOJUPSJOHBOEFWBMVBUJPOPGJUT
"TJB3FHJPO 8PSME#BOL 8BTIJOHUPO%$"WBJMBCMFBU 3%BOEJOOPWBUJPOTVQQPSUQSPHSBNNFT BTXFMM
IUUQBMUVSMDPNPPW BTUIFGPSNVMBUJPOBOEJNQMFNFOUBUJPOPGOBUJPOBM
QPMJDJFT

5VSLFZ$PVOUSZ&DPOPNJD.FNPSBOEVN
1SPNPUJOH4VTUBJOFE(SPXUIBOE$POWFSHFODFXJUIUIF
%VSJOHUIFDPVSTFPGIFSDBSFFS TIFIBTUBLFOQBSU
&VSPQFBO6OJPO8PSME#BOL 8BTIJOHUPO%$
JOTFWFSBMQSPKFDUTBOEQSPHSBNNFTPGUIF&VSPQFBO
"WBJMBCMFBUIUUQTJUFSFTPVSDFTXPSMECBOLPSH
$PNNJTTJPO*OBEEJUJPO TIFIBTXPSLFEBTB
*/5563,&:3FTPVSDFT
DPOTVMUBOUPOJOUFSOBUJPOBMBOEOBUJPOBMQSPKFDUT
$&.@W@.BJOQEG
XJUIUIF8PSME#BOL &VSPQFBO6OJPOBOEBWBSJFUZ
PGHPWFSONFOUEFQBSUNFOUTBOEPSHBOJ[BUJPOTJO
5VSLFZ
8&#4*5&4
$VSSFOUMZ TIFJTUIFOBUJPOBMDPSSFTQPOEFOUGPSUIF
*//01PMJDZ5SFOE$IBSUBOE&3"8"5$)PGUIF
*OWFTUNFOU4VQQPSUBOE1SPNPUJPO"HFODZPG5VSLFZ
&VSPQFBO$PNNJTTJPO4IFIBTBMTPQBSUJDJQBUFE
XXXJOWFTUHPWUS
BDUJWFMZJOBOVNCFSPGJOUFSOBUJPOBMBOEOBUJPOBM
.JOJTUSZPG*OEVTUSZBOE5SBEF JO5VSLJTI
BTTPDJBUJPOTBOEOFUXPSLTPO3%BOEJOOPWBUJPO
XXXTBOBZJHPWUS
1SP*OOP&VSPQFXXXQSPJOOPFVSPQFFV

.BKPSUSFOETJOSFDFOUZFBSTBSFUIF
TUSPOHFSPSJFOUBUJPOPG3%UPXBSET
UIFOFFETPGJOEVTUSZ BRVJUF
TVCTUBOUJBMGPDVTPOOPOPSJFOUFE
SFTFBSDIBOEUIFTUJMMJOTVGGJDJFOUTIBSF
PGHPWFSONFOUGVOEJOHBTTJHOFEUP
TPDJBMBOEFOWJSPONFOUBMJTTVFT
3VTTJBO'FEFSBUJPO
*/530%6$5*0/ BUBCPVU64CJMMJPOGPSmBOE SFQSFTFOUFE

BQQSPYJNBUFMZPG3VTTJBO(%1GPS&YQFSUT
"DDPSEJOHUPUIFTUSBUFHJDEPDVNFOUBEPQUFECZUIF CFMJFWF IPXFWFS UIBUUIFSFDPWFSZQBDLBHFNBZ
3VTTJBOHPWFSONFOUJO -POH5FSN4PDJBMBOE BHHSBWBUFUIFSJTLPGJNNPEFSBUFHPWFSONFOU
&DPOPNJD%FWFMPQNFOUUP"1PMJDZ'SBNFXPSL JOUFSWFOUJPOJOUIFFDPOPNZBOETMPXEPXODFSUBJO
-5%1
3VTTJBIBEDPNQMFUFEJUTUSBOTJUJPOUPB JOTUJUVUJPOBMSFGPSNT QBSUJDVMBSMZUIPTFJOUFOEFEUPCSJOH
NBSLFUFDPOPNZBOEUIFUSBOTGPSNBUJPOPGJUTTPDJBMBOE BCPVUBSBEJDBMNPEFSOJ[BUJPOPGUIFFDPOPNZBOESFGPSN
QPMJUJDBMTZTUFNTCZUIFUVSOPGUIFDFOUVSZ (PWFSONFOU UIFDPVOUSZTTDJFODF UFDIOPMPHZBOEJOOPWBUJPO 45*
PG3VTTJBO'FEFSBUJPO
TZTUFN */403

4JODF FDPOPNJDUSFOETJO3VTTJBIBWFDMFBSMZGBMMFO 5IFDVSSFOUFDPOPNJDSFDFTTJPOJTNBLJOHJUFWFONPSF

JOUPUXPEJTUJODUQFSJPET%VSJOHUIFGJSTUQFSJPE EJGGJDVMUGPS3VTTJBUPSFTQPOEUPQSFTTJOHMPOHUFSNHMPCBM
m
UIFFDPOPNZHSFXBOERVBMJUZPGMJGF DIBMMFOHFT TVDIBTEFNPHSBQIJDUSFOET IFBMUIJTTVFT
HSBEVBMMZJNQSPWFE UIBOLTMBSHFMZUPIJHIPJMQSJDFTBOE DMJNBUFDIBOHFBOECPUIFOFSHZBOEGPPETFDVSJUZ5IFTF
3VTTJBO'FEFSBUJPO
BOJOJUJBMMZXFBLDVSSFODZ DPNCJOFEXJUISJTJOHEPNFTUJD DIBMMFOHFTBSFFYBDFSCBUJOHEPNFTUJDXFBLOFTTFTBOE
EFNBOE DPOTVNQUJPOBOEJOWFTUNFOU IBNQFSJOHUIFHSPXUIPGUIF3VTTJBOFDPOPNZ"DDPSEJOHUP
UIF-5%1 UIFHSBWFTUBNPOHUIFTFXFBLOFTTFTJODMVEF
5IFDPVOUSZUIFOFYQFSJFODFEBTFWFSFFDPOPNJD
EPXOUVSOJOUIFMBTURVBSUFSPG DBVTFECZBHMPCBM 3VTTJBTEFQFOEFODFPOSBXNBUFSJBMT XJUIFDPOPNJD
GJOBODJBMDSJTJTBOETVCTFRVFOUFDPOPNJDSFDFTTJPO 5BCMF
HSPXUIBOEBCFUUFSRVBMJUZPGMJGFCFJOHFOTVSFE
*OBOFGGPSUUPDPNCBUUIFSFQFSDVTTJPOTPGUIJTSFDFTTJPO DIJFGMZCZFYQPSUFBSOJOHTGSPNPJM HBTBOEPUIFSSBX
UIF3VTTJBOHPWFSONFOU MJLFHPWFSONFOUTFMTFXIFSF NBUFSJBMT
EFWFMPQFEBOFYUFOTJWFOBUJPOBMSFDPWFSZQBDLBHF QFSTJTUFOUTUSVDUVSBMJNCBMBODFTJOUIFFDPOPNZBOEB
5IF"OUJDSJTJT1MBOGPSUIF3VTTJBO'FEFSBUJPO (PWFSONFOU UFDIOPMPHJDBMHBQXJUIMFBEJOHJOEVTUSJBMOBUJPOT
PG3VTTJBO'FEFSBUJPO
5IJTQBDLBHFJTFYQFDUFEUP UIFNPOPQPMJ[BUJPOPGNPTUMPDBMNBSLFUT XIJDI
IFMQDVTIJPOUIFTPDJBMDPTUPGUIFSFDFTTJPO NBJOUBJOB TVQQSFTTFTJODFOUJWFTUPJNQSPWFQSPEVDUJWJUZBOE
SPCVTUGJOBODJBMTZTUFNBOETVQQPSUTPNFLFZJOEVTUSJBM DPNQFUJUJWFOFTT
TFDUPST TVDIBTNPUPSWFIJDMFBOEBJSDSBGUNBOVGBDUVSF QFSTJTUFOUCBSSJFSTUPFOUSFQSFOFVSTIJQBOEJOBEFRVBUF
NFUBMMVSHZBOEQIBSNBDFVUJDBMT5IJTXJMMSFRVJSF QSPUFDUJPOPGPXOFSTIJQSJHIUT JODMVEJOHJOUFMMFDUVBM
TVCTUBOUJBMQVCMJDGVOETUIFSFDPWFSZQBDLBHFDVNVMBUFE QSPQFSUZSJHIUT
Table 1: .BKPSTPDJPFDPOPNJDJOEJDBUPSTJO3VTTJB m

1FSDFOUBHFDIBOHFPWFSQSFWJPVTZFBST
2005 2006 2007 2000–2007* 2008 2009

(%1
$POTUSVDUFE
$POTVNFSQSJDFJOEFY JO UIF
*OEVTUSJBMQSPEVDUJPOJOEFY 1VTIDIJOP3BEJP
$BQJUBMJOWFTUNFOU "TUSPOPNZ
0CTFSWBUPSZJO
3FBMJODPNFPGQPQVMBUJPO
3VTTJBIBTGPVS
3FBMBWFSBHFNPOUIMZXBHFT GVMMZTUFFSBCMF
3FUBJMUSBEFUVSOPWFS SBEJPUFMFTDPQFT
5VSOPWFSPGTFSWJDFTQVSDIBTFECZQPQVMBUJPO BXJEFCBOESBEJP
&YQPSUT UFMFTDPQFBOEB
OPNFODMBUVSF
*NQPSUT
-BSHF1IBTFE
"SSBZ
"OOVBMBWFSBHFHSPXUISBUF
1IPUPª%NJUSZ
4PVSDF(PWFSONFOUPG3VTTJBO'FEFSBUJPO
-POH5FSN4PDJBMBOE&DPOPNJD%FWFMPQNFOUUP"1PMJDZ'SBNFXPSL .&%
.POJUPSJOHPG .PSEWJOUTFW
&DPOPNJD%FWFMPQNFOUJOUIF3VTTJBO'FEFSBUJPO3PTTUBU
5IF4PDJP&DPOPNJD1PTJUJPOPG3VTTJB Q J4UPDLQIPUP

6/&4$04$*&/$&3&1035
BMBDLPGBQQSPQSJBUFJODFOUJWFTBOEDPOEJUJPOTGPS 3%*/165
GPTUFSJOHBAQSBHNBUJDDPBMJUJPOCFUXFFOCVTJOFTT
UIFHPWFSONFOUBOEUIFQVCMJD Trends in R&D expenditure
BMPXMFWFMPGDPOGJEFODFJOTUBUFBVUIPSJUJFT (SPTTEPNFTUJDFYQFOEJUVSFPOSFTFBSDIBOEEFWFMPQNFOU
DPNCJOFEXJUIUIFJOTVGGJDJFOUFGGFDUJWFOFTTPG (&3%
JO3VTTJBBMNPTUEPVCMFEBUDPOTUBOUQSJDFTEVSJOH
QVCMJDHPWFSOBODF m 'JHVSF
5IJTJTPOFPGUIFIJHIFTUHSPXUISBUFT
HMBSJOHFDPOPNJDBOETPDJBMEJGGFSFODFTCFUXFFO GPS3%JOWFTUNFOUXPSMEXJEF)PXFWFS DVSSFOU(&3%JO
SFHJPOTBOE 3VTTJBIBTTUJMMOPUDMJNCFECBDLUPMFWFMT JUTUBOETBU
BOVNCFSPGTPDJBMJTTVFT TVDIBTUIFTJHOJGJDBOU
OPSFWFOUPIBMGUIFMFWFMPG UIFMBTUZFBSPG
JOFRVBMJUZJOJODPNFEJTUSJCVUJPOBOEJOUIF FYJTUFODFPGUIF6OJPOPG4PWJFU4PDJBMJTU3FQVCMJDT 6443

EFWFMPQNFOUPGTPDJBMJOGSBTUSVDUVSF
'FEFSBMCVEHFUBMMPDBUJPOTGPSDJWJM3%HSFXGPME
"MMUIJTNBLFT3VTTJBTQPTJUJPOFYUSFNFMZWVMOFSBCMFBOE CFUXFFOBOEBUDPOTUBOUQSJDFT BCPVU
VOTVTUBJOBCMFJOUIFMPOHUFSNBOEQSFWFOUTBSBQJE PGXIJDIXBTBMMPDBUFEUPTVQQPSUJOHCBTJDSFTFBSDI
USBOTJUJPOUPQPTUDSJTJTSFDPWFSZBOEHSPXUI5IF1SFTJEFOU "MTPPOUIFSJTFIBTCFFOGJOBODJBMTVQQPSUGPS3%
PGUIF3VTTJBO'FEFSBUJPO %NJUSZ.FEWFEFW DPODFEFE UISPVHIQVCMJDQSPDVSFNFOUQSPDFEVSFTmTVDIBTXJUIJO
UIJTGBDU JOFTTFODF XIFOIFEFDJEFEUPTFUVQBOEIFBE UIFGSBNFXPSLPGGFEFSBMUBSHFUFE3%QSPHSBNNFTm
UIF$PNNJTTJPOGPSUIF.PEFSOJ[BUJPOBOE5FDIOPMPHJDBM BTXFMMBTDPOUSJCVUJPOTUPQVCMJDTDJFODFGPVOEBUJPOT
%FWFMPQNFOUPG3VTTJBT&DPOPNZJO.BZ HSBOUTUPPVUTUBOEJOHSFTFBSDITDIPMBSTBOEJOUFSOBUJPOBM
DPPQFSBUJPOJOTDJFODFBOEUFDIOPMPHZ 45

.PSFSFDFOUMZ JOIJT4UBUFPGUIF/BUJPOBEESFTTUPCPUI
IPVTFTPG1BSMJBNFOUPO/PWFNCFS IFTBJEUIBU "TBDPOTFRVFODF UIFTBMBSJFTPGSFTFBSDITUBGGIBWF
A8FNVTUTUBSUNPEFSOJTJOHBOEUFDIOPMPHJDBMMZ BMTPHPOFVQ5IFTFBSFOPXIJHIFSUIBOUIF
VQHSBEJOHUIFFOUJSFQSPEVDUJPOTQIFSF5IJTJTBOJTTVFPG BWFSBHFGPSUIFFDPOPNZBTBXIPMFBOEIJHIFS
PVSDPVOUSZTTVSWJWBMJOUPEBZTXPSME5IF1SFTJEFOU UIBOTBMBSJFTJOUIFNBOVGBDUVSJOHTFDUPS5IFBNPVOU
TQPLFPGUIFEFDJTJPOUPEFWFMPQOFXNFEJDJOBMBOETQBDF PG3%TQFOUPOFBDISFTFBSDIFSJO3VTTJB
UFDIOPMPHJFTBOEUFMFDPNNVOJDBUJPOT BTXFMMBTUP 11164
OFWFSUIFMFTTSFNBJOTNVDIMPXFS
ASBEJDBMMZJODSFBTFFOFSHZFGGJDJFODZ0OFUBSHFUIFDJUFE UIBOJOPUIFSMFBEJOHDPVOUSJFTTVDIBT(FSNBOZ
XBTGPSPGNFEJDJOFTDPNNFSDJBMJ[FEJO3VTTJBUPCF 11164
UIF64" 11164
PSUIF
3VTTJBONBEFCZ5IF1SFTJEFOUBEEFEUIBU 3FQVCMJDPG,PSFB 11164
-FWFMTPG
HPWFSONFOUTVQQPSUXPVMEIFODFGPSUIUBSHFUUIPTF FYQFOEJUVSFJO3VTTJBBSFTUJMMJOTVGGJDJFOUUPVQHSBEF
DPNQBOJFTXJUIFYQMJDJUQMBOTUPSBJTFFGGJDJFODZBOE SBEJDBMMZUIFRVBMJUZPGSFTFBSDIFRVJQNFOUUP
JNQMFNFOUIJHIUFDIQSPKFDUT 1SFTJEFOUPGUIF3VTTJBO DPNQFOTBUFGPSZFBSTPGOFHMFDU FWFOUIPVHIUIJTJTB
'FEFSBUJPO
DSVDJBMGBDUPSJOFOTVSJOHFYDFMMFODFJO3% #PY

Box 1: 3VTTJBTJOBEFRVBUFGBDJMJUJFTGPSSFTFBSDI
'PSNBOZZFBST 3VTTJBIBTOFJUIFS 0OFRVBSUFS

PGUIFNBDIJOFSZ *OTUBMMBUJPOTTQFDJGJDBMMZEFTJHOFEGPS
VQHSBEFEPOBHSBOETDBMFOPS BOEFRVJQNFOUVTFEGPS3%JO3VTTJB 3%BSFBWBJMBCMFBUMFTTUIBOPG
SFQMBDFEPSBDRVJSFENBDIJOFSZ JTNPSFUIBOZFBSTPMEBOE 3%PSHBOJ[BUJPOTBOEMFTTUIBO
FRVJQNFOUBOEPUIFSGBDJMJUJFTGPS NPSFUIBOZFBSTPME5IFEFHSFFPG PGUIFNIBWFUIFJSPXOFYQFSJNFOUBM
SFTFBSDIXIFOUIFOFFEIBTNBEF XFBSBOEUFBSIBTCFFODBMDVMBUFEBU CBTFGPSUIFGPSNFS6443 UIJTGJHVSF
JUTFMGGFMU"TBDPOTFRVFODF 0WFSBMM UIFTIBSFPGTDJFOUJGJD XBT
WJUBMSFTPVSDFTGPSSFTFBSDIIBWF FRVJQNFOUJOUIFBHHSFHBUFWBMVFPG
OPXEFUFSJPSBUFEPSBSFJOTIPSU NBDIJOFSZBOEFRVJQNFOUJOUIF
TVQQMZ 3VTTJBO3%TFDUPSJT 4PVSDF)4& B

3VTTJBO'FEFSBUJPO
5IJTTBJE JOBCTPMVUFUFSNT 3VTTJBIBTNBOBHFEUP )PXFWFS UIFSPMFTPGUIFHPWFSONFOUBOECVTJOFTT

DPOTFSWFJUTQMBDFBNPOHUIFXPSMETUPQUFOTQFOEFST TFDUPSTBSFSFWFSTFEXIFOJUDPNFTUPQFSGPSNJOH3%
TJODF%VSJOHm (&3%JO3VTTJBJODSFBTFE )FSF JUJTUIFCVTJOFTTTFDUPS JODMVEJOHCPUIQSJWBUF
GSPN11164CJMMJPOUP11164CJMMJPO5IJTTUJMM BOEQVCMJDMZPXOFEDPNQBOJFT
XIJDIQFSGPSNTOFBSMZ
QMBDFT3VTTJBGBSCFIJOEUIF64" GJGUFFOUJNFTIJHIFS
UXPUIJSETPG3%BOEUIFHPWFSONFOUTFDUPSKVTU
+BQBO TJYUJNFTIJHIFS
$IJOB GPVSUJNFTIJHIFS
)JHIFSFEVDBUJPOJOTUJUVUJPOTDPOUSJCVUFUIFSFNBJOJOH
(FSNBOZ UISFFUJNFTIJHIFS
BOE'SBODF UXJDFBTIJHI
0VSBOBMZTJTTVHHFTUTUIBU VOMFTTJUJTBDDPNQBOJFE
'PSUIFQVSQPTFTPGDPNQBSJTPO 3VTTJBUSBJMFEPOMZUIF CZTUSPOHHPWFSONFOUJODFOUJWFTGPSQSJWBUFJOWFTUNFOU
64" +BQBO (FSNBOZBOE'SBODFJOBGUFSUIF JO3% HSPXJOHQVCMJDGVOEJOHGPS3%NBZJODSFBT
DPMMBQTFPGUIF4PWJFU6OJPO"TGPS3VTTJBT(&3%(%1 JOHMZTVCTUJUVUFDPNQBOZGJOBODJOHSBUIFSUIBO
SBUJPPG
UIJTJTMPXFSUIBOJO
DPNQMFNFOUJOHJU
BOEBGBSDSZGSPNJUTMFWFMPGJO3VTTJBSBOLT
TU GPSUIJTJOEJDBUPSJO0&$%BOE6/&4$0QVCMJDBUJPOT 'JHVSFTIPXTHPWFSONFOUGVOEJOHPG3%CZTPDJP
(PLICFSH QQo
FDPOPNJDPCKFDUJWF.BKPS USFOET JOUIJTSFHBSEJO
3VTTJBO'FEFSBUJPO
SFDFOUZFBSTBSFUIFTUSPOHFSPSJFOUBUJPOPG3%
0WFSUIFQBTUGFXZFBST UIFSFIBTCFFOMJUUMFJNQSPWFNFOU UPXBSETUIFOFFETPGJOEVTUSZ BRVJUFTVCTUBOUJBMGPDVT
JOUIFTUSVDUVSFPG3%GVOEJOHBOEQFSGPSNBODF PSJOUIF POOPOPSJFOUFESFTFBSDI BUBTUBCMFRVBSUFSPG(&3%
TPDJPFDPOPNJDPCKFDUJWFTPG(&3%%FNBOEGPS3%JO BOEUIFTUJMMJOTVGGJDJFOUTIBSFPGHPWFSONFOUGVOEJOH
3VTTJBTUJMMDPNFTNPTUMZGSPNUIFHPWFSONFOU XIJDI BTTJHOFEUPTPDJBMBOEFOWJSPONFOUBM JTTVFT FWFO
SFNBJOTUIFLFZTPVSDFPG3%GVOEJOHBUBSPVOEPG UIPVHIUIFTFBSFBTBSFOPMFTTJNQPSUBOUUIBOPUIFST
(&3%5IFDPOUJOVJOHMBSHFTIBSFPGUIFTUBUFCVEHFU GPSTPDJPFDPOPNJDQSPHSFTTJO3VTTJB&OFSHZSFMBUFE
EFEJDBUFEUP3%JTBOFDFTTJUZUPBDFSUBJOFYUFOU SFTFBSDI BTXFMMBTUIBUBJNFEBUFYQMPSBUJPOBOE
SFGMFDUJOHUIFXFBLOFTTPGBMMPUIFSTPVSDFTPGGVOEJOH FYQMPJUBUJPOPGUIF&BSUIBOEBUNPTQIFSFBOEDJWJM
5IFCVTJOFTTTFDUPSQSPWJEFTKVTUPG(&3% BTIBSF TQBDFBQQMJDBUJPOT IBTSFDFOUMZHBJOFEBTMJHIUMZ
UIBUIBTFWFOGBMMFOTMJHIUMZTJODF
HSFBUFSTUBLFJOUIFPWFSBMMGJOBODJOHPG3%
Figure 1: (&3%JO3VTTJB m
500 000 12 000

10 898
450 000 431 073
10 000
400 000
350 000
8 000
300 000
250 000 6 000
200 000 5 475

4 000
150 000
100 000
2 000
50 000
13.1
0 0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
At current prices, in millions of roubles; before 1998, in billions of roubles

At constant prices, thousands of roubles; before 1998, in millions of roubles
4PVSDF )4&

4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ*OOPWBUJPO*OGPSNBUJPO4PDJFUZ )4& C
4DJFODF*OEJDBUPST

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 2: (PWFSONFOUFYQFOEJUVSFPO3%JO3VTTJBCZTPDJPFDPOPNJDPCKFDUJWF BOE
2.5 3.5 2.6 4.3

Agriculture
Energy
27.4
21.7 Industry
32.1
25.1 Other economic objectives
Human health
2004 2008 Control and care of the environment
Social development
4.4 3.2 General advancement of research
1.7 2.9 4.6 Exploration and exploitation
2.7
0.7 of the Earth and atmosphere
2.4 2.3
0.4 Civil space
1.0
27.8 25.7 0.8 Other
4PVSDF)4&
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ*OOPWBUJPO*OGPSNBUJPO4PDJFUZ )4& C
4DJFODF*OEJDBUPST
53&/%4*/)6."/3&4063$&4 m ZFBST EPXOCZ

5IFCPUUPNMJOFJTUIBUBCPVU
PG3VTTJBOSFTFBSDIFSTIBWFPWFSTUFQQFEUIFPGGJDJBM
An ageing research population SFUJSFNFOUBHFPGZFBSTGPSXPNFOBOEZFBSTGPS
*O UIFSFXFSFQFPQMFFOHBHFEJO3%JO NFO*O SFTFBSDIFSTXFSFZFBSTPMEPOBWFSBHF
3VTTJB JODMVEJOHSFTFBSDIFST UFDIOJDJBOTBOETVQQPSU DPNQBSFEUPBOBWFSBHFBHFPGZFBSTGPSUIPTFXPSLJOH
TUBGG5IJTSFQSFTFOUFEPGUIF3VTTJBOMBCPVSGPSDF PS JOUIFOBUJPOBMFDPOPNZBTBXIPMF
PGUIFUPUBMQPQVMBUJPO"GUFSTFWFSBMZFBSTPGEFDMJOF
UIJTOVNCFSIBTOPXNPSFPSMFTTTUBCJMJ[FE5IFTBNFJT A new type of university
USVFGPSSFTFBSDIFST XIPUPUBMMFE PSPG3% 5IFOFUXPSLPGJOTUJUVUJPOTPGIJHIFSFEVDBUJPOJTHSPXJOH
QFSTPOOFM JO*OUFSNTPGUIFBCTPMVUFOVNCFSTPG TUFBEJMZJO3VTTJB#Z UIFZOVNCFSFEBDSPTT
3%TUBGG 3VTTJBJTBNPOHUIFXPSMEMFBEFST DPNJOHPOMZ UIFDPVOUSZ0GUIFTF BSFTUBUFPXOFEPSNVOJDJQBM
BGUFSUIF64" +BQBOBOE$IJOB)PXFWFS UIFEZOBNJDT JOTUJUVUJPOT UIFSFNBJOEFSCFJOHQSJWBUFMZPXOFE
BOETUSVDUVSFPG3%QFSTPOOFMJO3VTTJBSFWFBMBO
VOIFBMUIZJNCBMBODF6OMJLFJONBOZPUIFSDPVOUSJFT &YJTUJOHMFHJTMBUJPOEFGJOFTUISFFUZQFTPGIJHIFS
SFTFBSDIFSTJO3VTTJBBDDPVOUGPSMFTTUIBOIBMGPG3% FEVDBUJPOJOTUJUVUJPOVOJWFSTJUJFTXJUINVMUJQSPGJMF
QFSTPOOFM5IFSFNBJOEFSBSFNPTUMZTVQQPSUBOEBVYJMJBSZ SFTFBSDIBDUJWJUZ PGUIFUPUBM
BDBEFNJFTXJUI
TUBGG
SBUIFSUIBOUFDIOJDJBOTTFSWJOHUIFTDJFOUJGJD NPOPQSPGJMFSFTFBSDIBDUJWJUZ
BOEJOTUJUVUFTUIBU
QSPDFTT
"TBSFTVMU 3VTTJBSBOLTUI HMPCBMMZJO DPOEVDUOPSFTFBSDIBUBMM
*OBEEJUJPO BGPVSUI
UFSNTPGUIFOVNCFSPGQFPQMFFOHBHFEJO3%QFS UZQFXBTJOUSPEVDFEJOm UIFGFEFSBMVOJWFSTJUZ
FNQMPZFFTCVUUI JOUFSNTPGSFTFBSDIFST 5IJTJTBMBSHFTDBMFJOTUJUVUJPOVTVBMMZSFTVMUJOHGSPNUIF
5PDPNQPVOENBUUFST NPSFUIBOPGSFTFBSDIFSTJO NFSHFSPGTNBMMFSMPDBMVOJWFSTJUJFTUPCFDPNFBLFZ
3VTTJBIPMEOPBEWBODFETDJFOUJGJDEFHSFF FEVDBUJPOBMDFOUSFGPSNBDSPSFHJPOT4PGBS UIF
HPWFSONFOUIBTEFDJEFEUPJOBVHVSBUFTFWFOTVDI
#FUXFFOBOE UIFBHFTUSVDUVSFPGSFTFBSDIFST VOJWFSTJUJFTJO3VTTJBJOUIFDJUZPG3PTUPWPO%POJOUIF
XBTNBSLFECZBCTPMVUFHSPXUIJOUIFUXPQPMBSHSPVQT TPVUIPGUIFDPVOUSZ JOUIF4JCFSJBODJUZPG,SBTOPZBSTL
OBNFMZTDJFOUJTUTVOEFSZFBSTPGBHF VQCZOFBSMZ
JO"SLIBOHFMTL UIF&VSPQFBO/PSUI
JO,B[BO 7PMHB
BOEUIPTFBHFEZFBSTBOEBCPWF VQCZBGBDUPSPGUXP
3FHJPO
JO&LBUFSJOCVSH 6SBMT
JO:BLVUTL &BTU4JCFSJB
4JNVMUBOFPVTMZ UIFSBOLTUIJOOFEPGTVDIDSFBUJWFBHF BOEJO7MBEJWPTUPL 'BS&BTU

PUIFSDBOEJEBUFJOTUJUVUJPOT
HSPVQTBTmZFBSPMET EPXOCZOFBSMZ
BOE BSFVOEFSDPOTJEFSBUJPO

3VTTJBO'FEFSBUJPO
Box 2: )JHIFSFEVDBUJPOQPQVMBSJO3VTTJB
"DDPSEJOHUPUIFQPQVMBUJPO 3FHVMBSTVSWFZTPGIPVTFIPME DSVDJBMSPMFUIFZQMBZJOPCUBJOJOH

DFOTVT NJMMJPOQFPQMFBHFE BUUJUVEFTUPFEVDBUJPOTIPXUIBUUIF XFMMQBJEQPTJUJPOT PG
PWFSZFBSTIPMEVOJWFSTJUZEFHSFFT NBKPSJUZ
PGSFTQPOEFOUTXJUI SFTQPOEFOUT
CFDPNJOHIJHIMZ
JO3VTTJB5IJTSFQSFTFOUTBCPVU DIJMESFOBHFECFUXFFOBOEZFBST EFNBOEFEQSPGFTTJPOBMT

PGUIFPWFSBMMQPQVMBUJPOJO DPOTJEFSIJHIFSFEVDBUJPOUPCF BDIJFWJOHTVDDFTTBOEFOKPZJOH
UIJTBHFHSPVQ DPNQBSFEUP JNQPSUBOUGPSUIFJSDIJMESFOTGVUVSF SFXBSEJOHDBSFFST
BOETFDVSJOH
JO"NPOHUIPTFBHFE PGIPVTFIPMETTBZUIFZXPVMECF JOUFSFTUJOHBOEDSFBUJWFKPCT

mZFBST UIFTIBSFJTOFBSMZUIF XJMMJOHUPJOWFTUJOIJHIFSFEVDBUJPO
TBNF 6OJWFSTJUZEFHSFFTBSFWBMVFEGPSUIF 4PVSDF 1FUSFOLPFUBM

)4& B
3VTTJBO'FEFSBUJPO
5IFTUBUVTPGBHJWFOIJHIFSFEVDBUJPOJOTUJUVUJPOJO VOEFSHSBEVBUFTBOEHSBEVBUFTmTUJMMQBTTUISPVHIQVCMJD
UFSNTPGJUTBMMPDBUJPOUPPOFPGUIFTFGPVSDBUFHPSJFT VOJWFSTJUJFT*OWJFXPGUIJTMBSHFQSPQPSUJPOBOEUIFBGUFS
EFQFOETPOUIFOBUVSFPGUIFFEVDBUJPOBOESFTFBSDI FGGFDUTPGUIFHMPCBMFDPOPNJDSFDFTTJPO JUXPVMECF
PGGFSFE BTXFMMBTUIFDPNQSFIFOTJWFOFTTPGFEVDBUJPOBM EJGGJDVMUUPTBZXIBUUIFGVUVSFQSPTQFDUTXJMMCFGPSQSJWBUF
QSPHSBNNFT*OUIFQSFTFOUDIBQUFS XFTIBMMVTFUIF VOJWFSTJUJFTJO3VTTJB FTQFDJBMMZDPOTJEFSJOHUIFCSPBE
HFOFSJDUFSNPGAVOJWFSTJUZUPDPWFSUIFWBSJPVTUZQFTPG DSJUJDJTNUIFZIBWFBUUSBDUFEGPSUIFRVBMJUZPGUSBJOJOHUIFZ
IJHIFSFEVDBUJPOJOTUJUVUJPOT JOUIFJOUFSFTUTPG PGGFS8JUITUSPOHFSDPNQFUJUJPO UIPTFVOJWFSTJUJFTUIBUBSF
TJNQMJDJUZ VOBCMFUPFOTVSFRVBMJUZFEVDBUJPOXJMMCFPVTUFEGSPNUIF
NBSLFU"OPUIFSFTTFOUJBMGBDUPSJTUIFHSPXUIPGTUVEFOU
*O PGVOJWFSTJUZTUVEFOUTXFSFFOSPMMFEJO CVSTBSJFTJO OFBSMZPGFOUSBOUTBENJUUFEUP
OBUVSBMTDJFODFTBOEJOFOHJOFFSJOH.FEJDJOFBOE QVCMJDVOJWFSTJUJFTXFSFJOQPTTFTTJPOPGBCVSTBSZ5IJT
BHSJDVMUVSFBUUSBDUFEBOEPGTUVEFOUFOSPMMNFOU USFOEJTBMTPIBWJOHBOJNQBDUPOUIFXBZQSJWBUF
SFTQFDUJWFMZ4PDJPFDPOPNJDBOENBOBHFSJBMEJTDJQMJOFT JOTUJUVUJPOTPGIJHIFSFEVDBUJPOGVODUJPO TJODFUIFZNBJOMZ
BOEUIFIVNBOJUJFTIBWFFOKPZFETVTUBJOBCMFEFNBOE TFSWFMPDBMNBSLFUTBOEVTVBMMZIBWFOPTVCTUBOUJBMJNQBDU
FWFSTJODFBTIPSUBHFJOFEVDBUJPOBMTVQQMZJOUIJTTQIFSF POJOUFSSFHJPOBMTUVEFOUNPCJMJUZ
XBTSFWFBMFEJOUIFTXIFONBSLFUPSJFOUFESFGPSNT
XFSFMBVODIFE8JUIJOBGFXZFBST UIFTJUVBUJPOIBE Modernizing the higher education system
SJHIUFEJUTFMGUPUIFQPJOUXIFSFDPODFSOXBTWPJDFEBUUIF 5IF3VTTJBOIJHIFSFEVDBUJPOTZTUFNIBTVOEFSHPOF
FYDFTTJWFOVNCFSTPGMBXZFST FDPOPNJTUT NBOBHFST TJHOJGJDBOUNPEFSOJ[BUJPOJOSFDFOUZFBST*OBEEJUJPOUPUIF
BDDPVOUBOUTBOEUIFMJLFCFJOHQSPEVDFECZVOJWFSTJUJFT USBEJUJPOBMGJWFZFBSTQFDJBMJTUUSBJOJOHQSPHSBNNF
5PEBZ UIFQSPQPSUJPOPGHSBEVBUFTJOUIFTFGJFMETSFNBJOT CBDIFMPSTBOENBTUFSTQSPHSBNNFTIBWFCFFO
VODIBOHFEJO TUVEFOUTJOUIFQVCMJD JOUSPEVDFE 'JHVSF
4JODF3VTTJBPOMZKPJOFEUIF#PMPHOB
VOJWFSTJUZTFDUPSPCUBJOFEEFHSFFTJOFDPOPNJDTBOE $POWFOUJPOJO TFFQBHF
PWFSPGHSBEVBUFT
NBOBHFNFOU JOIVNBOJUJFTBOEJOFEVDBUJPO XJUIGJWFZFBSTPGTUVEZCFIJOEUIFNTUJMMSFDFJWFATQFDJBMJTU
1SJWBUFVOJWFSTJUJFTBSFFWFONPSFSFMVDUBOUUIBOUIFQVCMJD XJUIIJHIFSFEVDBUJPOEJQMPNBTKVTUPWFSPCUBJOB
TFDUPSUPBMUFSUIFJSQPMJDJFTBOEDPOUJOVFUPUVSOPVUMBSHF NBTUFSTEFHSFFBGUFSTJYZFBSTPGTUVEZBOEBCBDIFMPST
OVNCFSTPGTUVEFOUTTQFDJBMJ[JOHJOUIFIVNBOJUJFT
EFHSFFBGUFSGPVSZFBSTPGTUVEZ
BOEJOFDPOPNJDTBOENBOBHFNFOU

5IFRVBMJGJDBUJPOTPGMFDUVSFSTIBWFJNQSPWFEWJTJCMZ
*O UIFVOJWFSTJUZFOSPMMNFOUSBUFJO3VTTJBXBT #ZFBSMZ UIFOVNCFSPG%PDUPSTPG4DJFODFJOQVCMJD
QFSTPOTQFSQPQVMBUJPO VQGSPNJO VOJWFSTJUJFTIBEDMJNCFEUP PSPGBMMGBDVMUZ
#PY
0WFSUIFTBNFQFSJPE UIFOVNCFSPGHSBEVBUFT TUBGG BQSPQPSUJPOUIBUJODMVEFTUIPTFXPSLJOHQBSUUJNF
QFSFNQMPZFFTTISBOLGSPNUP%FTQJUFUIF .PSFUIBOIBMGPGMFDUVSFSTIFMEB$BOEJEBUFPG4DJFODF
EZOBNJDHSPXUIPGQSJWBUFVOJWFSTJUJFT CZOFBSMZPOFUIJSE EFHSFF FRVJWBMFOUUPB1I%*O UIFQSPQPSUJPOTXFSF
EVSJOHUIFT
PWFSPGBMMTUVEFOUTmCPUI BMJUUMFMPXFSBOESFTQFDUJWFMZ

6/&4$04$*&/$&3&1035
5IFEZOBNJDTPGQPTUHSBEVBUFUSBJOJOHJO3VTTJBIBWF
Figure 3: )JHIFSFEVDBUJPOTZTUFNJO3VTTJBGPS
HFOFSBMMZTUBCJMJ[FEJOSFDFOUZFBST)PXFWFS UIJTBMTP
TDJFOUJGJDEJTDJQMJOFT
NFBOTUIBUTVDDFTTSBUFTIBWFOPUJNQSPWFEUIF
Age Years of study
QFSDFOUBHFPGTUVEFOUTXIPDPNQMFUFEUIFJSUIFTJTXJUIJO
UIFQSFTDSJCFEQFSJPEESPQQFEGSPNUP JOm
3 BOEFWFOGSPNUPJOSFTFBSDIJOTUJUVUFT

Doctor of Science degree 2
1 5IFBWFSBHFBHFPGSFTFBSDIFSTVQHSBEJOHUIFJS
RVBMJGJDBUJPOTIBTSJTFOUPZFBSTGPSEPDUPSBMTUVEFOUT
BOEZFBSTGPSQPTUHSBEVBUFTUVEFOUT
25/28 3
24/27 Candidate of Science degree 2
23/26 1 5IFOBUJPOBMTZTUFNGPSUSBJOJOHTDJFOUJGJDQFSTPOOFMBOE
QSPWJEJOHDFSUJGJDBUJPOTUJMMTVGGFSTGSPNJOFGGJDJFODZBOE
Postgraduate studies
JOGMFYJCJMJUZ5IFLFZDPODFSOTBSF
Master’s degree
UIFEFDMJOJOHRVBMJUZTUBOEBSETGPSUIFTFT
Diploma of specialist
with higher education UIFQPPSPVUQVUPGQPTUHSBEVBUFBOEEPDUPSBMDPVSTFT
22/25 6
Bachelor’s degree 21/24 5 XJUINPTUHSBEVBUFTGBJMJOHUPEFMJWFSUIFJSDPNQMFUFE
21/24 5 UIFTFTPOUJNF
20/23 4 20/23 4
19/22 3 19/22 3 QSPUSBDUFEBOEFYDFTTJWFGPSNBMJ[BUJPOPGDFSUJGJDBUJPO
18/21 2 18/21 2 QSPDFEVSFTUIBUBSFTPNFUJNFTBDDPNQBOJFECZCJBTFE
17/20 1 17/20 1
BUUJUVEFTBOEMBDLPGPCKFDUJWFQFFSSFWJFX
Age Age Years of study UIFJOTVGGJDJFOUUSBOTQBSFODZPGBDUJWJUJFTVOEFSUBLFO
4PVSDF )4& B
&EVDBUJPOJOUIF3VTTJBO'FEFSBUJPO CZEJTTFSUBUJPOCPBSETBUTPNFVOJWFSTJUJFTBOE
SFTFBSDIJOTUJUVUFT
5IFUSBJOJOHPGQSPGFTTJPOBMTXJUIUPQTDJFOUJGJD 5IFTFJTTVFTCFDPNFFWFONPSFBMBSNJOHJOMJHIUPGUIF
RVBMJGJDBUJPOTJODMVEFTQPTUHSBEVBUFQSPHSBNNFTUIBU TIJGUBOOPVODFECZQPMJDZNBLFSTUPXBSETBOFDPOPNZ
DPOGFSB$BOEJEBUFPG4DJFODFEFHSFF FRVJWBMFOUUPB1I%
XIFSFUIFDBQBDJUZUPJOOPWBUFJTDSVDJBM*OUIJTDPOUFYU
BOE EPDUPSBMDPVSTFTMFBEJOHUPUIFIJHIFTUTDJFOUJGJD UIFSFJTBOFFEGPSFGGJDJFOUNFDIBOJTNTUPSFOFXUIFTUPDL
EFHSFFJO3VTTJB UIF%PDUPSPG4DJFODF*O PGIJHIMZRVBMJGJFEQFSTPOOFMBOE JOQBSUJDVMBS UPFOTVSF
QPTUHSBEVBUF45QSPHSBNNFTXFSFPGGFSFECZ UIFJSIJHIRVBMJUZUSBJOJOH QSPNPUJPOBOESPUBUJPO5IJT
PSHBOJ[BUJPOT PGXIJDIXFSFVOJWFSTJUJFTBOE BMTPDBMMTGPSDPOEJUJPOTDPOEVDJWFUPDPOTPMJEBUJOHIVNBO
UIFSFNBJOEFSSFTFBSDIJOTUJUVUFT4PNFPGUIFTF SFTPVSDFTJO45 FEVDBUJPOBOEIJHIUFDIJOEVTUSJFT0OF
PSHBOJ[BUJPOTm VOJWFSTJUJFTBOESFTFBSDIJOTUJUVUFT QPMJDZDVSSFOUMZCFJOHDPOTJEFSFEJTUIFJOTUJHBUJPOPGB
mBMTPSBOEPDUPSBMDPVSTFT TFQBSBUFBEWBODFEEFHSFFTZTUFNGPSQSBDUJUJPOFST TVDIBT
CVTJOFTTNFO DJWJMTFSWBOUTBOEMBXZFST UPFOTVSF
8PNFONBEFVQKVTUVOEFSIBMG m
PGUIF BEFRVBUFSFDPHOJUJPOPGUIFJSQSPGFTTJPOBMBDIJFWFNFOUTJO
QPTUHSBEVBUFBOEEPDUPSBMTUVEFOUTJO BGPSNPUIFSUIBOBEWBODFETDJFOUJGJDRVBMJGJDBUJPOT
45GJFMETJO.PTUPGUIFQPTUHSBEVBUFT
BOE
EPDUPSBMTUVEFOUT
TQFDJBMJ[JOHJOTDJFOUJGJDEJTDJQMJOFT
BSFPOUIFVOJWFSTJUZQBZSPMM5IJTNFBOTUIBUUIFUSBJOJOH ."+0353&/%4"/%,&:130#-&.4
PGIJHIMZRVBMJGJFETDJFOUJTUTJO3VTTJB MJLFFMTFXIFSF JT
*/3%
JODSFBTJOHMZCFDPNJOHBDPSFNJTTJPOPGVOJWFSTJUJFTBOEB
UPQQSJPSJUZGPSUIFN"NPOHEJTDJQMJOFTGPSQPTUHSBEVBUF Greater support required for university research
USBJOJOH JUJTFOHJOFFSJOH FDPOPNJDT MBX NFEJDJOFBOE 3VTTJBTIJHIFSFEVDBUJPOTFDUPSQPTTFTTFTTJHOJGJDBOU45
QFEBHPHZXIJDIUBLFUIFMFBE&OHJOFFSJOHBOE QPUFOUJBMBOEMPOHTUBOEJOHSFTFBSDIUSBEJUJPOT)PXFWFS
FDPOPNJDTBMTPUFOEUPBUUSBDUUIFNPTUEPDUPSBMTUVEFOUT VOJWFSTJUJFTTUJMMQMBZBNJOPSSPMFJOOFXLOPXMFEHF
BMUIPVHIUIFJSOFYUQSFGFSFODFTHPUPQFEBHPHZ QIJMPMPHZ QSPEVDUJPOJO UIFZDPOUSJCVUFEKVTUPG(&3%
QIZTJDTBOENBUIFNBUJDT BGJHVSFUIBUIBTSFNBJOFEGBJSMZTUBCMFGPSUIFQBTUUXP

3VTTJBO'FEFSBUJPO
EFDBEFT0UIFSLFZJOEJDBUPSTBMTPSFGMFDUBMPXFOHBHFNFOU 5IF/BUJPOBM1SJPSJUZ1SPKFDUGPS&EVDBUJPOJTOPUUIFPOMZ
PGVOJWFSTJUZTUBGGJO3% 'JHVSF
0OMZPOFPVUPGUISFF HPWFSONFOUJOJUJBUJWFUPIBWFQSPWJEFEDFOUSFTPG
VOJWFSTJUJFTQFSGPSNT3% DPNQBSFEXJUIIBMG
JO FYDFMMFODFXJUITVQQPSU*O UXP.PTDPXCBTFE
"TGPSUIFQSJWBUFVOJWFSTJUJFTXIJDIFNFSHFEJOUIF VOJWFSTJUJFT UIF6OJWFSTJUZPG&OHJOFFSJOHBOE1IZTJDTBOE
T UIFZIBSEMZQFSGPSNBOZSFTFBSDIBUBMM6OJWFSTJUZ UIF6OJWFSTJUZPG4UFFMBOE"MMPZT PCUBJOFEUIFDPWFUFE
3%MBCPSBUPSJFTIBWFOPUZFUCFDPNFBNBHOFUGPS MBCFMPGOBUJPOBMSFTFBSDIVOJWFSTJUZ BTUBUVTUIBUTIPVME
TDJFOUJTUT"TBSFTVMU UIFQPQVMBUJPOPGGVMMUJNFSFTFBSDIFST DIBOOFMTVCTFRVFOUJODFOUJWFTGPS3%BOEFEVDBUJPOBM
BUVOJWFSTJUJFTSFNBJOTSFMBUJWFMZTNBMMCVUTUBCMFJONPTU BDUJWJUJFTUIFJSXBZ*Om BGPMMPXVQQSPHSBNNF
DBTFT PSBCPVUPGUIFDPVOUSZTSFTFBSDIQPPM TFMFDUFEBOPUIFSOBUJPOBMSFTFBSDIVOJWFSTJUJFTJO
EJGGFSFOUBSFBTPG45
*OBEEJUJPOUPJOTVGGJDJFOU BMCFJUHSPXJOHHPWFSONFOU
TVQQPSUGPSVOJWFSTJUZSFTFBSDI UIFIJHIFSFEVDBUJPOTFDUPS 0WFSUIFQFSJPEm UIF GFEFSBMQSPHSBNNF
GBDFTTFSJPVTQSPCMFNTUIBUBSFUPBMBSHFFYUFOUEFQFOEFOU 4DJFODFBOE&EVDBUJPO1FSTPOOFMGPSBO*OOPWBUJWF3VTTJB
POBWBJMBCMFGVOEJOHNFDIBOJTNT1VCMJDVOJWFSTJUJFTBSF MBVODIFEJO
JTPGGFSJOHWBSJPVTJODFOUJWFTUPBUUSBDU
3VTTJBO'FEFSBUJPO
CVEHFUFOUJUJFTXJUIMFHBMMZMJNJUFESJHIUT5IFZSFDFJWF ZPVOHUBMFOUBOEIJHIMZTLJMMFEQSPGFTTJPOBMTUP
SFHVMBSGVOEJOHXJUIJOUIFGSBNFXPSLPGFEVDBUJPOBM VOJWFSTJUJFTBOE3%JOTUJUVUJPOT5IFTFJODFOUJWFTDPNFJO
QSPHSBNNFTQSJNBSJMZCVUPOMZBIBOEGVMBSFBCMFUPDPNQFUF UIFGPSNPGDPOUFTUCBTFEGVOEJOHGPSBEWBODFESFTFBSDI
XJUISFTFBSDIJOTUJUVUFTGPSUFOEFSCBTFE3%QSPKFDUT QSPKFDUTBUTDJFODFBOEFEVDBUJPODFOUSFTBOEHSBOUTGPS
HJGUFEZPVOHTDJFOUJTUT UFBDIFSTBOEQPTUHSBEVBUF
#PPTUJOHTVQQPSUGPSVOJWFSTJUZSFTFBSDIIBTCFDPNFPOF TUVEFOUT BTXFMMBTGPS3VTTJBOTDJFOUJTUTBOEUFBDIFST
PGUIFNPTUJNQPSUBOUTUSBUFHJDPSJFOUBUJPOTPG45*BOE SFUVSOJOHGSPNBCSPBE"MMPGUIFTFJOJUJBUJWFTXJMMCF
FEVDBUJPOQPMJDJFTJO3VTTJB'PSJOTUBODF UIF/BUJPOBM JNQMFNFOUFESFHBSEMFTTPGBOZDVSSFOUGJOBODJBMPCTUBDMFT
1SJPSJUZ1SPKFDUGPS&EVDBUJPO m
FOWJTBHFE
DPNQFUJUJWFHSBOUTGPSVOJWFSTJUJFTJNQMFNFOUJOH *OPSEFSUPCSJOHSFTFBSDIJOTUJUVUFTBOEVOJWFSTJUJFTDMPTFS
JOOPWBUJWFFEVDBUJPOQSPHSBNNFT*UQSPWJEFEFBDIPG UPHFUIFSBOESFNPWFFYJTUJOHMFHBMBOEBENJOJTUSBUJWF
UIFTFDFOUSFTPGFYDFMMFODFXJUIBEEJUJPOBMGVOEJOHPG CBSSJFST BGFEFSBMMBXPO$IBOHFTUP4FMFDUFE-BXTPGUIF
BQQSPYJNBUFMZ64NJMMJPOJOUIFGPSNPGUXPZFBS 3VTTJBO'FEFSBUJPODPODFSOJOHUIF*OUFHSBUJPOPG&EVDBUJPO
JOTUJUVUJPOBMHSBOUT5IFTFHSBOUTTFSWFEUPQSPNPUF BOE4DJFODF XBTBEPQUFEJO*UQSPWJEFTBMFHBMCBTJT
IVNBOSFTPVSDFEFWFMPQNFOU IJHIRVBMJUZ3%BOE GPSEJGGFSFOUNPEFMTPGJOUFHSBUJOHTDJFOUJGJDSFTFBSDIXJUI
FEVDBUJPOBMQSPKFDUT BOEUIFBDRVJTJUJPOPGSFTFBSDI VOJWFSTJUZUSBJOJOH TVDIBTTFUUJOHVQMBCPSBUPSJFTPG
FRVJQNFOU5IFSFXFSFCFOFGJDJBSJFTJOm QVCMJDSFTFBSDIJOTUJUVUFTPOVOJWFSTJUZHSPVOETBOE
5IFNBJODIBMMFOHFUPEBZXJMMCFUPFOTVSFUIF FTUBCMJTIJOHTQFDJBMJ[FEVOJWFSTJUZEFQBSUNFOUTBUMFBEJOH
TVTUBJOBCJMJUZPGUIJTQSPKFDU (PLICFSHFUBM B
SFTFBSDIJOTUJUVUFT
Figure 4: 4UBGGJOHMFWFMTBU3VTTJBOQVCMJDVOJWFSTJUJFT m

(%)
400 30
341.1 Faculty staff (headcount)
350 24.2 25 thousands
300
20 Personnel engaged in
Thousands
250
19.3 R&D as % of the total
243.0 15
200 number of faculty staff
150
10
Researchers (headcount)
100
thousands
26.3 28.9 5
50
0 0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
4PVSDF)4&
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ*OOPWBUJPO*OGPSNBUJPO4PDJFUZ)4& B
&EVDBUJPOJOUIF3VTTJBO'FEFSBUJPO
)4& C
4DJFODF*OEJDBUPST

6/&4$04$*&/$&3&1035
Conflicting trends in R&D Changing the organizational structure

5IF3%TFDUPSJO3VTTJBJTTUJMMEFWFMPQJOHBMPOH of the R&D network
DPOGMJDUJOHMJOFTBOESFNBJOTTVCKFDUUPDPOGMJDUJOHUSFOET *OTUJUVUJPOTFYFDVUJOH3%JO3VTTJBIBWFCFFOTFOTJUJWFUP
0OUIFPOFIBOE NBOZQPTJUJWFDIBOHFTDBOCFPCTFSWFE EFNBOE*Om UIFJSOVNCFSEFDSFBTFECZOFBSMZ
XIJDIBSFQBSUJDVMBSMZJNQPSUBOUTJODFUIFZNBSLBCSFBL XIFSFBTJOm UIFJSOVNCFSJODSFBTFECZ
XJUIBMPOHMBTUJOHACJHDSJTJTQFSJPEGPS3VTTJBO45 *UJTIBSEMZTVSQSJTJOHUIBUUIFMBUFTUGJOBODJBMDSJTJTIBT
%FTQJUFBMMUIFEJGGJDVMUJFTJOUIFQBTUUXPEFDBEFTCPSOPG TFOUOVNCFSTQMVOHJOHBHBJOUIFOFUXPSLTISBOLCZJO
UIFDPMMBQTFPGUIF6443BOEUIFTPDBMMFETIPDLUIFSBQZ m GSPNVOJUTUP
USBOTJUJPOUPBNBSLFUFDPOPNZ 3VTTJBIBTCFFOBCMFUP
NBJOUBJOJUTTUSPOHQPTJUJPOJOCBTJDSFTFBSDIBOEJODFSUBJO )PXFWFS UIFTUSVDUVSFPGUIF3%OFUXPSLSFNBJOTNVDI
QSJPSJUZGJFMETPGBQQMJFE3% FYBNQMFTCFJOHQIZTJDT UIFTBNF HJWFOUIBUUIFJOTUJUVUJPOBMGFBUVSFTPG3VTTJBT3%
OVDMFBSSFTFBSDI TQBDF CJPUFDIOPMPHZ PSHBOJDDIFNJTUSZ TFDUPSIBWFDIBOHFEMJUUMF"TCFGPSF JUJTNPTUMZEPNJOBUFE
BOE&BSUITDJFODFT
UPFOTVSFBOVOCSPLFOGMPXPG CZSFTFBSDIJOTUJUVUFT JOEVTUSJBMEFTJHOCVSFBVYBOE
UFDIOPMPHZUPJOEVTUSZ"UUIFTBNFUJNF UIFOBUJPOBM UFDIOPMPHJDBMPSHBOJ[BUJPOTUIBUBSFMFHBMMZJOEFQFOEFOUPG
45TFDUPSDPOUJOVFTUPTUBHOBUF*UIBTUISFFTQFDJBM VOJWFSTJUJFTBOEJOEVTUSJBMFOUFSQSJTFT 'JHVSF
5IJTUSBEJUJPO
DIBSBDUFSJTUJDTXIJDITUJMMGPMMPXmUPBDFSUBJOFYUFOUm EPFTOPUDPSSFTQPOEUPJOTUJUVUJPOBMBSSBOHFNFOUT
UIF4PWJFUNPEFM DIBSBDUFSJTUJDPGNBUVSFNBSLFUFDPOPNJFT XIFSFOBUJPOBM
3%TFDUPSTBSFUZQJDBMMZMFECZJOEVTUSJBMDPNQBOJFTBOE
5IF45TFDUPSJTSFMBUJWFMZMBSHFJOSFMBUJPOUPJUT VOJWFSTJUJFT0OUIFDPOUSBSZ UIFMBUUFSTUJMMQMBZBNJOPS
QSPEVDUJWJUZ DFOUSBMMZEJSFDUFEBOEHPWFSONFOU SPMFJO3VTTJBO3%BDDPSEJOHUPPGGJDJBMTUBUJTUJDT UIFSFXFSF
GJOBODFE ,V[OFUTPWB (PLICFSHFUBM
POMZ JOEVTUSJBMFOUFSQSJTFTBOE VOJWFSTJUJFT
5IFTFGFBUVSFTBSFJMMTVJUFEUPBNBSLFUFDPOPNZ FOHBHFESFHVMBSMZJO3%JO )4&

5IFSFJTBTUSJLJOHJNCBMBODFCFUXFFOUIFDPVOUSZT
QFSGPSNBODFJO45* POUIFPOFIBOE BOEUIFHSPXJOH 3%065165
RVBOUJUZPGGJOBODJBMSFTPVSDFTEFWPUFEUP3% POUIF
PUIFS.PSFPWFS UIFMJPOTTIBSFPGUIFTFSFTPVSDFT Trends in publications and patents
NPTUMZDJSDVMBUFTCFZPOEUIFSFBMNPGUIFJOEVTUSJBM %FGJDJFODJFTJO3VTTJBT45TFDUPSBSFSFGMFDUFEJO3%
BOEVOJWFSTJUZTFDUPSTJOQVCMJDSFTFBSDIJOTUJUVUJPOT PVUQVUBOEUIFJNQBDUPGSFTFBSDIBQQMJDBUJPOTPOUIF
.BSLFUSFGPSNTPGUIFOBUJPOBMJOOPWBUJPOTZTUFNBSF FDPOPNZBOETPDJFUZ*O 3VTTJBOTDJFOUJTUTQVCMJTIFE
NVDITMPXFSBOENPSFTVQFSGJDJBMUIBOUIPTFJOPUIFS BSUJDMFTJOUIFKPVSOBMTJOEFYFEJOUIF8FCPG
TFDUPSTPGUIFFDPOPNZBOESFNBJOJODPNQMFUF 4DJFODF DPSSFTQPOEJOHUPPGUIFXPSMEUPUBM )4&
"DDPSEJOHMZ XIJMFPOMZmPGCVTJOFTTFTJOUIF
'PSUIJTJOEJDBUPS 3VTTJBSBOLTUI XPSMEXJEF5IJTJT
3VTTJBOFDPOPNZBSFTUJMMQVCMJDMZPXOFE UIFGJHVSF BESPQGSPNUI QMBDFJOBOEBOFWFOHSFBUFSGBMMGSPN
GPS3%QFSGPSNJOHVOJUTJTPWFS 3PTTUBU UIFSE QMBDFPDDVQJFECZUIFGPSNFS6443JO
QQ)4& C QQo

8IJMFQBUFOUJOHBDUJWJUZJO3VTTJBJTSFMBUJWFMZJOUFOTJWF XJUI
4USVDUVSBMJOEJDBUPSTEFNPOTUSBUFUIBUUIFJOTUJUVUJPOBM BCPVU QBUFOUBQQMJDBUJPOTBOOVBMMZ QMBDJOH3VTTJB
NPEFMPG3VTTJBO45SFNBJOTPCTPMFUFBOEFSFDUT UI XPSMEXJEF UIFTIBSFPGSFHJTUFSFEMJDFOTJOHDPOUSBDUTJO
NVMUJQMFCBSSJFSTCFUXFFO3% JOEVTUSZBOEFEVDBUJPO UIFDPVOUSZJTMPXmPGBOOVBMMZSFHJTUFSFEQBUFOUT5IJT
UIJTJTJNQBJSJOHUIFRVBMJUZPGUIFTVQQMZPG45JO DBOMBSHFMZCFFYQMBJOFECZJOTVGGJDJFOUJOEVTUSJBMEFNBOE
3VTTJBBOEXFBLFOJOH3VTTJBTQPTJUJPOJOUIFHMPCBM GPSJOOPWBUJPOCVUBMTPCZUIFQPPSDPNQFUJUJWFOFTTPG
45BSFOB*UXJMMPCWJPVTMZCFFYUSFNFMZEJGGJDVMUGPS 3VTTJBOUFDIOPMPHJFT FTQFDJBMMZUIPTFEFTUJOFEGPSDJWJMJBO
3VTTJBUPQVSTVFJUTFDPOPNJDEFWFMPQNFOUBOETVTUBJO BQQMJDBUJPOT5IFTVQQMZPGUFDIOPMPHZJTVOTVCTUBOUJBMJO
JUTDPNQFUJUJWFQPTJUJPOJGUIJTNPEFMJTOPUSBEJDBMMZ 3VTTJBBOECJBTFEUPXBSETNPTUMZVOQBUFOUFE3%SFTVMUT
BNFOEFE)PXFWFS UIF45TFDUPSXJMMOPUCFBCMFUP "OOVBMUFDIOPMPHZFYQPSUTGSPN3VTTJBBNPVOUUPKVTU
EFBMXJUIUIFQSPCMFNTJUGBDFTJOJUTEFWFMPQNFOU OPS 64CJMMJPOUIJTDPNQBSFTXJUI64CJMMJPOGPS
JNQMFNFOUUIFOFDFTTBSZSFGPSNTFGGFDUJWFMZ BTMPOHBT )VOHBSZ 64CJMMJPOGPS'JOMBOEBOE64CJMMJPO
JUSFNBJOTVOEFSUIFZPLFPGHPWFSONFOU GPSUIF64"

3VTTJBO'FEFSBUJPO
Figure 5: 3%VOJUTJO3VTTJBCZUZQFBOECSFBLEPXOPGQFSTPOOFM
5ZQFPG3%VOJU #SFBLEPXOPG3%QFSTPOOFM
6.1
15.8 5.3
6.8
Research institutes
52.5 Design bureaux

13.7 59.8
Industrial enterprises
Universities
22.0
6.5 Other
11.4
3VTTJBO'FEFSBUJPO
4PVSDF )4&
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ*OOPWBUJPO*OGPSNBUJPO4PDJFUZ
*GXFUBLFBOPUIFSJOEJDBUPS 3VTTJBTJOOPWBUJPOBDUJWJUZ PCKFDUJWFTPG45*QPMJDJFTGPSUIFNFEJVNUFSNBOEMPOH

FYQSFTTFEBTBQFSDFOUBHFPGUIFJOEVTUSJBMFOUFSQSJTFT UFSN"NPTUFTTFOUJBMEPDVNFOU 5IF4USBUFHZGPS45BOE
FOHBHFEJOUFDIOPMPHJDBMJOOPWBUJPOIBTSFNBJOFEBU *OOPWBUJPOJOUIF3VTTJBO'FEFSBUJPOVOUJM

mTJODF5IFFDPOPNJFTPGUIF&VSPQFBO6OJPO FTUBCMJTIFTDSVDJBMOFXBQQSPBDIFTUPQSPNPUJOHBMMJFE
&6
QFSGPSNNVDICFUUFSGPSUIJTJOEJDBUPS SBOHJOHGSPN BDUJWJUJFT BTXFMMBTBTZTUFNPGQSPHSBNNFTBOEPUIFS
BMPXPGJO)VOHBSZUPBIJHIPGJO(FSNBOZ QPMJDZJOTUSVNFOUTUIBUBSFJOUFSSFMBUFEJOUFSNTPGUBTLT
"UUIFTBNFUJNF UIFTVCTUBOUJBMGPMEJODSFBTFJO UJNFMJOFT SFTPVSDFTBOEUBSHFUJOEJDBUPST
FYQFOEJUVSFPOUFDIOPMPHJDBMJOOPWBUJPOJO3VTTJBO
JOEVTUSZCFUXFFOBOEIPMETTPNFQSPNJTFGPS "OPUIFSLFZEPDVNFOUJTUIFGFEFSBMUBSHFUPSJFOUFE
EPNFTUJDHPPETCFJOHNPSFDPNQFUJUJWFJOUIFGVUVSF QSPHSBNNF 3FTFBSDIBOE%FWFMPQNFOUJO1SJPSJUZ"SFBTGPS
45%FWFMPQNFOUJO3VTTJBGPSm
*UBJNTUP
FOTVSFBDDFMFSBUFEEFWFMPQNFOUPGUIFLFZTFHNFOUTPG
/&845*10-*$*&4 UIFOBUJPOBMJOOPWBUJPOTZTUFNUIBUIBWFJNNFEJBUFMJOLT
UPQSJPSJUZ45BSFBT
Towards greater competitiveness and
economic growth .PSFHFOFSBMMZ DPODFSOPWFSIPXUPBEESFTTOFXHMPCBM
5IFPCKFDUJWFTPG3VTTJBO45*QPMJDJFTTJODFIBWFCFFO BOEOBUJPOBMDIBMMFOHFTVOEFSQJOTUIFQSFTJEFOUTSFQPSU
MBSHFMZEFUFSNJOFECZTPDJPFDPOPNJDBOEQPMJUJDBMGBDUPST 0OUIF4USBUFHZGPS3VTTJBT%FWFMPQNFOUUP
BOE
"TXFIBWFTFFOJO'JHVSF UIFHPWFSONFOUXBTBCMFUP UIFBGPSFNFOUJPOFE-5%1 XJUIUIFTBNFIPSJ[POPG
QVNQDPOTJEFSBCMFBEEJUJPOBMSFTPVSDFTJOUPUIF45 5IFSFQPSUTFNQIBTJTPOUIFOFFEUPTIJGUUPXBSETBO
TFDUPS UIBOLTUPIJHIPJMBOEHBTQSJDFTVQVOUJMUIFTUBSUPG JOOPWBUJPOCBTFETDFOBSJP EJDUBUFECZUIFDVSSFOUTUBUFPG
UIFHMPCBMSFDFTTJPOJOUIFUIJSERVBSUFSPG)PXFWFS UIFOBUJPOBMFDPOPNZ JTPGVUNPTUJNQPSUBODF*UBMTP
3VTTJBOFFETUPEFBMXJUIBXIPMFTFUPGDPNQMFY TVHHFTUTUIBUMFTTPOTDPVMECFMFBSOFEGSPNUIFFYQFSJFODF
DIBMMFOHFTTJNVMUBOFPVTMZ JODMVEJOHUIPTFDPOOFDUFEXJUI PGPUIFSOBUJPOTUIBUIBWFTVDDFFEFEJOSFUBJOJOHPS
UIFHFOFSBUJPOPGOFXJEFBT UIFJSDPNNFSDJBMJ[BUJPOBOE JNQSPWJOHUIFJSHMPCBMQPTJUJPOCZSFMZJOHPOFGGFDUJWF
USBOTGPSNBUJPOJOUPFGGJDJFOUUFDIOPMPHJFTBOE MBTUMZ UIF JOTUJUVUJPOTBOEJOTUSVNFOUTPGJOOPWBUJWFHSPXUI#PUI
QSPEVDUJPOPGDPNQFUJUJWFHPPETBOETFSWJDFT. 45*QPMJDJFT EPDVNFOUTBMTPGJYMPOHUFSNPCKFDUJWFTGPS45BOETPDJP
GBDFUIFEVBMDIBMMFOHFPGIBWJOHUPTUJNVMBUFCPUIUIF FDPOPNJDEFWFMPQNFOUJO3VTTJBDPOTJTUFOUXJUIHMPCBM
EFNBOEBOETVQQMZTJEFPGJOOPWBUJPONBSLFUT USFOETBOEOBUJPOBMTQFDJGJDJUJFTBOEDBQBCJMJUJFT
*OSFDFOUZFBST UIF3VTTJBOHPWFSONFOUIBTJOUSPEVDFE %FTQJUFUIFJSJOFWJUBCMFBEKVTUNFOUJOEVFUPUIF

BOFXDZDMFPGTUSBUFHJDEPDVNFOUTBOEJNQMFNFOUBUJPO HMPCBMSFDFTTJPO UIFNFBTVSFTPVUMJOFEJO-5%1 XJMM
QSPHSBNNFT MBZJOHEPXOUIFGPVOEBUJPOTBOENBKPS JOUIFMPOHSVO NBLFJUQPTTJCMFUPUBDLMFUIFQSJODJQBM

6/&4$04$*&/$&3&1035
TZTUFNJDQSPCMFNTGBDJOHUIFOBUJPOBM45TFDUPS OBNFMZ EFWFMPQNFOUBOEUPEFGJOFHPWFSONFOUQPMJDJFTGPS45*"

BOJOFGGJDJFOUVUJMJ[BUJPOPGSFTPVSDFTBMMPDBUFEUP3% OFXSPVOEPGUIFGPSFTJHIUFYFSDJTFVQUPXBTJOJUJBUFE
DPNCJOFEXJUIXFBLJOEVTUSJBMEFNBOEGPSJOOPWBUJPO*O CZUIF.JOJTUSZGPS&EVDBUJPOBOE4DJFODFJO
QBSUJDVMBS -5%1 PVUMJOFTGPVSCSPBEQPMJDZPCKFDUJWFT
GPSTUSFOHUIFOJOH45* An emerging priority: nanotechnology
4JODFUIF4USBUFHZGPS/BOPJOEVTUSZ%FWFMPQNFOU XBT
QSPNPUJOHJOEVTUSJBMEFNBOEGPSOFXUFDIOPMPHZBOE QVCMJTIFEBUUIF1SFTJEFOUTJOJUJBUJWFJO HSFBU
JOOPWBUJPO JNQPSUBODFIBTBMTPCFFOBUUBDIFEJO3VTTJBUPUIF
JODSFBTJOHUIFRVBMJUZBOETDBMFPGOBUJPOBM3% EFWFMPQNFOUBOEXJEFSVTFPGOBOPUFDIOPMPHZ 1SFTJEFOU
PVUQVU PGUIF3VTTJBO'FEFSBUJPO
0XJOHUPUIFFDPOPNJD
EFWFMPQJOHIVNBODBQJUBMDBQBCMFPGNFFUJOHUIF DSJTJT3VTTJBFYQFSJFODFEJOUIFGJSTUIBMGPGUIFTJOJUT
DIBMMFOHFTBOESFRVJSFNFOUTPGBOJOOPWBUJWF USBOTJUJPOUPBNBSLFUFDPOPNZ UIFDPVOUSZKPJOFEUIF
FDPOPNZBOE HMPCBMOBOPUFDIOPMPHZSBDFBMJUUMFMBUF"TBDPOTFRVFODF
FTUBCMJTIJOHBOFGGFDUJWFTZTUFNGPSGJYJOHBOEBUUBJOJOH JUTEPNFTUJDAOBOPNBSLFUJTTUJMMJOUIFFBSMZTUBHFT
3%PCKFDUJWFTBOEGPSTFUUJOHBOEJNQMFNFOUJOHMPOH /POFUIFMFTT UIFDPVOUSZIBTNBOBHFEUPQSFTFSWFJUT
UFSN3%QSJPSJUJFT TDJFOUJGJDQPUFOUJBMJOUIJTEPNBJO BMPOHXJUIJUTXPSMEDMBTT
FYQFSUJTFBOEVOJRVFTDJFOUJGJDGBDJMJUJFT XIJDIJODMVEF
TZODISPUSPOBOEOFVUSPOTPVSDFTBOEBUPNJDGPSDF
NJDSPTDPQZ3VTTJBGJHVSFTBNPOHUIFHMPCBMMFBEFSTJOB
4&55*/(/&813*03*5*&4'033% OVNCFSPGTQFDJGJDBSFBTPGOBOPUFDIOPMPHZ JODMVEJOHUIF
EFWFMPQNFOUPGOFXDPOTUSVDUJPONBUFSJBMT DBUBMZTUTBOE
3VTTJBIBTBOFTUBCMJTIFETZTUFNGPSJEFOUJGZJOHBOE DBUBMZUJDNFNCSBOFTUIFQSPEVDUJPOPGCJPDIJQTGPSSBQJE
JNQMFNFOUJOH3%QSJPSJUJFTTPUIBUSFTPVSDFTDBOCF BOBMZTJTBOEEJBHOPTUJDTPGEBOHFSPVTJOGFDUJPOTBOE
EJTUSJCVUFEFGGFDUJWFMZUPBMJNJUFEOVNCFSPGGJFMETJO EJTFBTFTMJHIUFNJUUJOHEJPEFTBOEBEWBODFEMJHIUTPVSDFT
DPNQMJBODFXJUIOBUJPOBMEFWFMPQNFOUPCKFDUJWFT BOEOFXUFDIOPMPHJDBMBOEEJBHOPTUJDFRVJQNFOUVTJOH
JOUFSOBMBOEFYUFSOBMDIBMMFOHFTBOEMJNJUBUJPOT5IF UIFTFBEWBODFEUFDIOPMPHJFT'JHVSFTIPXTIPXUIFMFWFM
DVSSFOUMJTUPG45QSJPSJUJFTXBTBQQSPWFECZUIF1SFTJEFOU PG3VTTJBOOBOPUFDIOPMPHZ3%JODFSUBJOBSFBTDPNQBSFT
PGUIF3VTTJBO'FEFSBUJPOPO.BZ*UJODMVEFT XJUITUBUFPGUIFBSUOBOPUFDIOPMPHZXPSMEXJEF
FJHIUQSJPSJUZBSFBTBOEDSJUJDBMUFDIOPMPHJFT5IJTMJTUJT
JOUFOEFEUPIFMQ3VTTJBBEESFTTHMPCBMJTTVFT FOTVSF *OPSEFSUPNPCJMJ[FPSHBOJ[BUJPOBM NBUFSJBM GJOBODJBMBOE
OBUJPOBMDPNQFUJUJWFOFTTBOEQSPNPUFJOOPWBUJPOJOLFZ JOUFMMFDUVBMSFTPVSDFTJOUIJTQSJPSJUZBSFB FBSNBSLFE
BSFBT*UJTBMTPFYQFDUFEUPFWPMWFPWFSUJNFJOCPUITJ[F HPWFSONFOUQSPHSBNNFTBSFCFJOHJNQMFNFOUFE
BOETDPQF 5BCMF
5IJTMJTUXBTVTFEUPEFTJHOUIF 5IFMJTUJODMVEFT
GFEFSBMUBSHFUPSJFOUFEQSPHSBNNF3FTFBSDIBOE
%FWFMPQNFOUJO1SJPSJUZ"SFBTGPS45%FWFMPQNFOUJO3VTTJB UIF1SPHSBNNFGPS/BOPJOEVTUSZ%FWFMPQNFOUJO
GPSo5IJTXBTJOUVSOGPMMPXFECZBHPWFSONFOU 3VTTJBUP
SFTPMVUJPO"QQSPWJOHUIF3VMFTGPS4FUUJOH6Q "EKVTUJOHBOE UIFGFEFSBMUBSHFUPSJFOUFEQSPHSBNNFTGPSUIF
*NQMFNFOUJOH451SJPSJUZ"SFBTBOEUIF-JTUPG$SJUJDBM %FWFMPQNFOUPG/BOPJOEVTUSZ*OGSBTUSVDUVSFJO3VTTJB
5FDIOPMPHJFTPGUIF3VTTJBO'FEFSBUJPO
GPSmBOEGPS3FTFBSDIBOE%FWFMPQNFOUJO
1SJPSJUZ"SFBTGPS45%FWFMPQNFOUJO3VTTJBGPSm
A persistant priority: ICTs 5IFMBUUFSJODMVEFTUIFQSJPSJUZBSFBAJOEVTUSZPG
"OBUJPOBM45GPSFTJHIUFYFSDJTFUPXBTDBSSJFEPVUJO OBOPTZTUFNTBOENBUFSJBMTBOE
3VTTJBJOmUPEFWFMPQBCFUUFSBQQSPBDIUP TQFDJBMJ[FEQVCMJDMZGVOEFEQSPHSBNNFTJO
JEFOUJGZJOHQSPNJTJOH45BSFBTBOEBTTFTTJOHUIFJS OBOPUFDIOPMPHZDPOEVDUFECZTUBUFTDJFODF
UFDIOPMPHJDBMQPUFOUJBMGPSJNQSPWJOHUIFDPNQFUJUJWFOFTT BDBEFNJFTBOETDJFODFGPVOEBUJPOT
PGEPNFTUJDJOEVTUSZ'JHVSFTIPXTUIFSFTVMUTGPSUIFGJFME
PG*$5TPCUBJOFEGSPNB%FMQIJTVSWFZ DPOEVDUFEXJUIJOUIF
5IF%FMQIJNFUIPEVTFTBTFSJFTPGTVSWFZTUPHBUIFSGFFECBDLGSPN
GSBNFXPSLPGUIFTBNFGPSFTJHIUFYFSDJTF5IFTFFTUJNBUFT FYQFSUTPOQPTTJCMFEFWFMPQNFOUTJOQBSUJDVMBSBSFBTJOPSEFSUPFTUBCMJTIB
BSFVTFEJOTUSBUFHJDEPDVNFOUTPOTPDJPFDPOPNJD DPMMFDUJWFWJTJPOPGUIFGVUVSF

3VTTJBO'FEFSBUJPO
Table 2: &WPMVUJPOPGQSJPSJUZBSFBTGPS3%JO3VTTJB BOE
1996 2002 2006*

#BTJDSFTFBSDI
*OGPSNBUJPOUFDIOPMPHJFTBOEFMFDUSPOJDT *OGPSNBUJPOBOEUFMFDPNNVOJDBUJPO *OGPSNBUJPOBOEUFMFDPNNVOJDBUJPO
UFDIOPMPHJFTBOEFMFDUSPOJDT TZTUFNT
/FXNBUFSJBMTBOEDIFNJDBMUFDIOPMPHJFT /FXNBUFSJBMTBOEDIFNJDBMUFDIOPMPHJFT *OEVTUSZPGOBOPTZTUFNTBOENBUFSJBMT
5SBOTQPSUBUJPO /FXUSBOTQPSUBUJPOUFDIOPMPHJFT 5SBOTQPSUBUJPO BWJBUJPOBOETQBDFTZTUFNT

.BOVGBDUVSJOHUFDIOPMPHJFT .BOVGBDUVSJOHUFDIOPMPHJFT
-JWJOHTZTUFNTUFDIOPMPHJFT -JWJOHTZTUFNTUFDIOPMPHJFT -JWJOHTZTUFNT
&DPMPHZBOESBUJPOBMVUJMJ[BUJPOPGOBUVSF &DPMPHZBOESBUJPOBMVUJMJ[BUJPO 3BUJPOBMVTFPGOBUVSBMSFTPVSDFT
3VTTJBO'FEFSBUJPO
'VFMBOEQPXFSFOHJOFFSJOH &OFSHZTBWJOHUFDIOPMPHJFT 1PXFSFOHJOFFSJOHBOEFOFSHZTBWJOH
4QBDFBOEBWJBUJPOUFDIOPMPHJFT
"SNBNFOUT NJMJUBSZBOETQFDJBM "SNT EFGFOTFBOETQFDJBMUFDIOPMPHJFT

FRVJQNFOU
4BGFUZGSPNUFSSPSJTN DPVOUFSUFSSPSJTN
BDUJWJUJFT
*OCSBDLFUTJTUIFQFSDFOUBHFPG(&3%BMMPDBUFEUPQSJPSJUZBSFBTPGDJWJMQVSQPTF45UIBUJTGVOEFEGSPNUIFGFEFSBMCVEHFU
4PVSDF4PLPMPW "

*EFOUJGJDBUJPOPG/BUJPOBM451SJPSJUZ"SFBTXJUI3FTQFDUUPUIF1SPNPUJPOPG*OOPWBUJPOBOE&DPOPNJD(SPXUIUIF$BTFPG3VTTJB
QQm)4&
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ*OOPWBUJPO*OGPSNBUJPO4PDJFUZ
Figure 6: 3BOLJOHPG*$5BSFBTCZJNQPSUBODFGPS3VTTJB
Technology for developing electronic component base 79.8
Technology for developing intellectual management and navigation systems 78.1
Bioinformation technology 76.6
Software production technology 75.3
Technology of data communication, processing and protection 75.1
Other technology 70.8
Technology of distributed computing and systems 68.3
AVERAGE 75.1
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Average importance index value (%)
4PVSDF)4& C
3VTTJBO45%FMQIJ

6/&4$04$*&/$&3&1035
*UJTFYQFDUFEUIBU CZ BMMUIFOFDFTTBSZDPOEJUJPOTXJMM 3&4536$563*/(5)&3%4&$503

CFJOQMBDFGPSMBSHFTDBMFNBOVGBDUVSJOHPGOFX
OBOPUFDIOPMPHZSFMBUFEQSPEVDUTJO3VTTJBBOEGPS3VTTJBO A new status for R&D institutions
OBOPUFDIDPNQBOJFTUPFOUFSHMPCBMNBSLFUT 5IFUSBEJUJPOBMEPNJOBODFPGUIFTUBUFPXOFE TUBUF
CVEHFUGVOEFEJOTUJUVUJPOTUIBUXBTDIBSBDUFSJTUJDPGUIF
*Om UIF)JHIFS4DIPPMPG&DPOPNJDT*OTUJUVUFGPS 4PWJFU3%NPEFMSFNBJOTPOFPGUIFLFZGFBUVSFTPGUIF
4UBUJTUJDBM4UVEJFTBOE&DPOPNJDTPG,OPXMFEHFJO.PTDPX 3VTTJBO45TFDUPS (PLICFSH FUBM
%VSJOHUIF
EFWFMPQFEBOFXTUBUJTUJDBMNFUIPEPMPHZGPSDPMMFDUJOHEBUB USBOTJUJPOUPBNBSLFUFDPOPNZ WBSJPVTUZQFTPG
SFHVMBSMZPOTBMFTPGOBOPUFDIOPMPHZSFMBUFEQSPEVDUTJO DPNNFSDJBMBOEOPOQSPGJU3%PSHBOJ[BUJPOTXFSF
3VTTJB5IJTQSPKFDUXBTDBSSJFEPVUKPJOUMZXJUIUIF3VTTJBO BMMPXFEUPEFWFMPQCVUHPWFSONFOU3%PSHBOJ[BUJPOT
$PSQPSBUJPOGPS/BOPUFDIOPMPHZ 3PTOBOP
BOEUIF'FEFSBM VOEFSXFOUMJUUMFDIBOHF/FBSMZPG3%JOTUJUVUFTJO
4UBUJTUJDBM4FSWJDF 3PTTUBU
4BMFTPGOBOPUFDIOPMPHZSFMBUFE 3VTTJBBSFTUJMMGVMMZHPWFSONFOUGVOEFE
QSPEVDUTJOIBWFCFFOFTUJNBUFEBUBSPVOECJMMJPO
SPVCMFT BQQSPYJNBUFMZ64CJMMJPO
BGJHVSFUIBUDPVME +VTUBTOBUJPOBMMFHJTMBUJPOJNQPTFTTUSJDUMJNJUBUJPOTPO
HSPXUPTFWFOPSFJHIUUJNFTUIJTBNPVOUCZ QVCMJDVOJWFSTJUJFT TPUPPEPFTJUPO3%JOTUJUVUFT
Figure 7: -FWFMPG3VTTJBO3%JOOBOPTZTUFNTBOENBUFSJBMT
Technology for producing biocompatible materials 28.6 71.4
Nanotechnology and nanomaterials 28.6 71.4
Nano- and microsystem engineering 22.2 77.8
Technology for production and processing of polymers

78.6 17.9
and crystalline materials
Technology for production of membranes and

100
catalyst systems
Technology for production and processing of composite

100
and ceramic materials
AVERAGE 13.5 81.3 5.29
Significant lag Insignificant lag World class 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Percentage
4PVSDF)4& C
3VTTJBO45%FMQIJ

3VTTJBO'FEFSBUJPO
*ONBOZJOTUBODFT UIJTMFHJTMBUJPODPOUSBEJDUTBDBEFNJD JOUIFQBTU5IFGJSTUTVDISFTFBSDIDFOUSFJTUIF,VSDIBUPW

GSFFEPNBOEFDPOPNJDSFBMJUZ(PWFSONFOU3%JOTUJUVUFT *OTUJUVUFJO.PTDPX*UIBTCFFOSFTQPOTJCMFGPSDP
DMBJNTJHOJGJDBOUCVEHFUBSZBMMPDBUJPOTCVUBSFOPU PSEJOBUJOHSFTFBSDIJOOBOPUFDIOPMPHZBOEBOBMMJFE
FYQFDUFEUPQSPWJEFBOZHVBSBOUFFTBTUPUIFFGGJDJFOUVTF OFUXPSLJO3VTTJBUISFF3%JOTUJUVUFTXFSFTVCPSEJOBUFE
PGUIFJSCVEHFU"TBSFTVMU UIFSFJTOPJNNFEJBUFMJOL UPUIF,VSDIBUPW*OTUJUVUFJO
CFUXFFOQFSGPSNBODFBOEGVOEJOH5IJTJTQBSUJDVMBSMZ
USVFPGTUBUFTDJFODFBDBEFNJFT #PY
Evaluation of R&D units’ performance
&GGJDJFOUSFTUSVDUVSJOH DPVQMFEXJUIJNQSPWFNFOUTJOUIF
"OFX NPSFGMFYJCMFMFHBMNPEFMGPSTUBUFPXOFE XBZTUBUFGVOEFE3%JOTUJUVUJPOTPQFSBUF SFRVJSFT
JOTUJUVUJPOTIBTCFFOQSPWJEFECZUIFGFEFSBM-BXPO DPNQSFIFOTJWFUPPMTGPSQFSGPSNBODFFWBMVBUJPO4VDI
"VUPOPNPVT*OTUJUVUJPOT
5IFOFXTUSVDUVSFTXJMM JOTUSVNFOUTBSFXJEFMZVTFEJONBOZDPVOUSJFTXIFSFUIFZ
CFGVOEFEUISPVHIMVNQTVNTVCTJEJFTSBUIFSUIBO IBWFQSPWFOUIFJSXPSUI%VSJOHUIFJNNFEJBUFQPTU
UISPVHIGJYFECVEHFUBSZJOTUJUVUJPOBMHSBOUTCSPLFOEPXO 4PWJFUQFSJPEJO3VTTJB SFTFBSDIFWBMVBUJPOFYFSDJTFT
CZTQFDJGJDDPTUJUFNT BTJTUIFDBTFBUQSFTFOU5IJTOFX XFSFNPTUMZDPOGJOFEUPUIFQSPDFEVSFTGPMMPXFECZ
3VTTJBO'FEFSBUJPO
BQQSPBDIJTFYQFDUFEUPQSPWJEFCFUUFSBOENPSFGMFYJCMF HPWFSONFOUBHFODJFTBOETUBUFGPVOEBUJPOTXIFO
PQQPSUVOJUJFTGPSUIFEFWFMPQNFOUPGSFTFBSDIJOTUJUVUJPOT EFDJEJOHXIJDIDPNQFUJOH3%QSPKFDUTUPGJOBODF UIF
BOETIPVMEJODSFBTFUIFJSBDDPVOUBCJMJUZXIFOJUDPNFTUP BDUVBMPVUQVUPG3%JOTUJUVUJPOTXBTOPUFWBMVBUFE
SFTFBSDISFTVMUT"MUIPVHIUIFZXJMMSFNBJOHPWFSONFOU 5IJTTJUVBUJPODBVTFE3%TQFOEJOHGSPNUIFGFEFSBM
PXOFEFOUJUJFT UIFOFXJOTUJUVUJPOTXJMMFOKPZBDFSUBJO CVEHFUUPTQJSBMVQXBSETCFUXFFOBOE
BVUPOPNZJOBUUSBDUJOHm BOETQFOEJOHm GVOETGSPNOPO 4QFOEJOHUSJQMFE FWFOBTUIFHSPXUISBUFPGDFSUBJO
HPWFSONFOUBMTPVSDFT JODMVEJOHMPBOTBOEJOWFTUNFOUT PVUQVUJOEJDBUPSTGFMMCFMPX[FSP5PSFWFSTFUIFUSFOE
BHPWFSONFOUQPMJDZTUBUFNFOUXBTBEPQUFEJO
"OPUIFSJNQPSUBOUEPNBJOPGPSHBOJ[BUJPOBMDIBOHFJO FOUJUMFE0OUIF4ZTUFNPG1FSGPSNBODF&WBMVBUJPOGPS$JWJM
UIF3VTTJBO3%MBOETDBQFJTUIFQMBOUPFTUBCMJTITFWFSBM 3%0SHBOJ[BUJPOT*UTNBJOHPBMTBSFUPFTUBCMJTI
MBSHFTDBMFOBUJPOBMSFTFBSDIDFOUSFTJOPSEFSUPFOTVSF QSPDFEVSFTBOEDSJUFSJBGPSSFHVMBSQFSGPSNBODF
IJHIUFDITFDUPSTPCUBJODVUUJOHFEHFUFDIOPMPHZGPSUIF BTTFTTNFOUTPGHPWFSONFOU3%PSHBOJ[BUJPOTBOEUP
EFWFMPQNFOUPGOFXQSPEVDUTBOEQSPDFTTFT5IFTFOFX PQUJNJ[FUIFJSOFUXPSL5IFQPMJDZDBMMTGPSBTUBUJTUJDBM
DFOUSFTBSFBMTPFYQFDUFEUPFOKPZHSFBUFSBVUPOPNZUIBO TVSWFZUPCFDPOEVDUFEFWFSZGJWFZFBST DPNCJOFEXJUI
Box 3: .PEFSOJ[JOH 3VTTJBT"DBEFNJFTPG4DJFODF
5IF3VTTJBOOFUXPSLPGTUBUF HPWFSONFOUJOTUJUVUJPO QVCMJD *O BQSPHSBNNFXBTBEPQUFE

BDBEFNJFTJODMVEFTUIF3VTTJBO BTTPDJBUJPOBOEDPSQPSBUJPO*OSFBMJUZ UPNPEFSOJ[FUIFTUSVDUVSF GVODUJPOT
"DBEFNZPG4DJFODFTBOEUIFGJWF BDBEFNJFTBDUBTIPMEJOHT APXOJOH BOEGVOEJOHNFDIBOJTNTPGUIFTUBUF
BDBEFNJFTGPSBHSJDVMUVSF NFEJDJOF OPOQSPGJUPSHBOJ[BUJPOT"T BDBEFNJFTPGTDJFODF5IFBJNXBTUP
BSDIJUFDUVSFBOEDPOTUSVDUJPO HPWFSONFOUJOTUJUVUJPOT UIF TUSFBNMJOFUIFOFUXPSLPGJOTUJUVUFT
FEVDBUJPOBOEBSUT5PHFUIFS UIFTF BDBEFNJFTBSFSFTQPOTJCMFGPS HPWFSOFECZUIFBDBEFNJFT4PNF
BDBEFNJFTDPOUSPMSFTFBSDI NBOBHJOH DPOUSPMMJOH DSFBUJOHBOE XIJDIEJEOPUNFFURVBMJUZTUBOEBSET
JOTUJUVUFTXIJDIFNQMPZFEBUPUBMPG DMPTJOHUIFTFPSHBOJ[BUJPOT XFSFUPCFDMPTFE TUBGGOVNCFSTXFSF
3%QFSTPOOFMJOBMM 5IFNPTUXPSSZJOHJTTVFJTUIF UPCFSFEVDFEBOETBMBSJFTJODSFBTFE
PDDVQBUJPOBMDBUFHPSJFTJO NJTNBUDICFUXFFO POUIFPOFIBOE "MTPFOWJTBHFEXBTUIFSFPSHBOJ[BUJPO
0WFSUXPUIJSETPG3%QFSTPOOFMBSF UIFBNPVOUPGQVCMJDSFTPVSDFTTQFOU PGUIFXBZJOXIJDI3%XBT
FNQMPZFECZUIF3VTTJBO"DBEFNZPG POGVOEJOHSFTFBSDIBOESVOOJOHDPTUT DPOEVDUFEUPJNQSPWFFGGJDJFODZ5IJT
4DJFODFTJOTUJUVUFT MJLFNBJOUFOBODFPGUIFBDBEFNJFT QSPHSBNNFXBTTVQQPTFEUPCFGVMMZ
5IFNPTUVOVTVBMGFBUVSFPGUIF QSFNJTFTBOE POUIFPUIFSIBOE UIF JNQMFNFOUFECZCVUIBETUJMMOPU
BDBEFNJFTzMFHBMTUBUVTJTUIFJSANJYFE QFSGPSNBODFPGUIFBDBEFNJFTJO CFFODPNQMFUFEJOFBSMZ
OBUVSF DPNCJOJOHFMFNFOUTPGB UFSNTPG3%PVUQVU 4PVSDFBVUIPST

6/&4$04$*&/$&3&1035
SFWJFXTCZFWBMVBUJPODPNNJTTJPOTJOWPMWJOHNBKPS 5IF VMUJNBUF PCKFDUJWF PG UIFTF BOEPUIFSMBXTBOE

JOUFSFTUHSPVQT TVDIBTHPWFSONFOUBHFODJFT SFHVMBUJPOTJT UP JNQSPWF UIF FDPOPNJD MFHBM BOE
CVTJOFTTFT BDBEFNJB UIFTDJFOUJGJDDPNNVOJUZBOE PSHBOJ[BUJPOBM GSBNFXPSL GPS UIF DPNNFSDJBMJ[BUJPO PG
OPOHPWFSONFOUBMPSHBOJ[BUJPOT UFDIOPMPHJFTUPHFOFSBUFJODPNFGSPNUIJTBDUJWJUZ BOE
NBLFUIFOBUJPOBM3%TFDUPSNPSFDPNQFUJUJWF"OPUIFS
&WBMVBUJPODSJUFSJBBSFCBTFEPOUIFSFMBUJPOTIJQCFUXFFO JNQPSUBOUPCKFDUJWFJTUPIBSNPOJ[FOBUJPOBMMFHJTMBUJPOXJUI
JOQVUBOEPVUQVU"UUIFFOEPGUIFFWBMVBUJPOQSPDFTT UIF"HSFFNFOUPO5SBEF3FMBUFE"TQFDUTPG*OUFMMFDUVBM
FWFSZ3%PSHBOJ[BUJPOXJMMCFBTTJHOFEUPPOFPGUISFF 1SPQFSUZ3JHIUT 53*14
JOPSEFSGPS3VTTJBUPNFFUUIF
QFSGPSNBODFHSPVQTUIFMFBEFST NJEEMFSVOOFSTPS SFRVJSFNFOUTGPSKPJOJOHUIF8PSME5SBEF0SHBOJTBUJPO
PVUTJEFST4VCTFRVFOUSFDPNNFOEBUJPOTDBOUIFOWBSZ
GSPNDMPTVSFGPSPVUTJEFSTUPFBSNBSLFETVQQPSUGPSMFBEFST Promoting public–private partnerships
'BDFEXJUIUIFMPXEFNBOEGPSJOOPWBUJPOBOEBO
A better legal framework for IPRs and the JOTVGGJDJFOUJOGMVYPGQSJWBUFJOWFTUNFOUJOUPIJHIUFDI
commercialization of new technologies JOEVTUSJFT UIFHPWFSONFOUEFDJEFEUPTFUVQUIF3VTTJBO
*OSFDFOUZFBST UIFHPWFSONFOUIBTNBEFBEFUFSNJOFE 7FOUVSF$PNQBOZ 37$
JO5IJTNPWFXBT
FGGPSUUPQSPNPUFUIFNBSLFUGPSJOUFMMFDUVBMBTTFUTJO3VTTJB DPNQMFNFOUFECZUIFGPVOEJOHPGTFDUPSTQFDJGJDTUBUF
BOEEFWFMPQBOBUJPOBMTZTUFNGPSSFHJTUFSJOHBOEDPOUSPMMJOH DPSQPSBUJPOT TVDIBT3PTOBOP OBOPUFDIOPMPHJFT

QVCMJDMZGVOEFESFTFBSDIQSPKFDUT*UIBTBMTPDSFBUFEBTJOHMF 3PTBUPN OVDMFBSFOFSHZ
BOE3PTUFLOPMPHJJ 3VTTJBO
MFHBMBOEPSHBOJ[BUJPOBMUPPMBEESFTTJOHJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZ 5FDIOPMPHJFT
JOBOE
SJHIUT *13T
HFOFSBUFEBUUIFFYQFOTFPGUIFGFEFSBMCVEHFU
5IFJEFBJTUPJOWPMWFUIFNJOUIFFDPOPNJDUVSOPWFSNPSF 5IFSPMFPGUIF37$JTUPQSPNPUFUIFJOWFTUNFOUPGWFOUVSF
XJEFMZBOEFGGFDUJWFMZUIBOCFGPSF DBQJUBMBOEPUIFSGPSNTPGGJOBODJBMTVQQPSUGPS45
DPVOUSZXJEF3FTPVSDFTGPSJUTDBQJUBMJ[BUJPOBSFBMMPDBUFE
*O UIFHPWFSONFOUBEPQUFEUXPSFTPMVUJPOTUPJNQSPWF GSPNUIF*OWFTUNFOU'VOEPGUIF3VTTJBO'FEFSBUJPO
UIFFGGJDJFODZPGJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZQSPUFDUJPOBOEQSPNPUF 5IF37$UIFOJOWFTUTJOSFHJPOBMBOETFDUPSBMWFOUVSF
MBXGVMCVTJOFTTUSBOTBDUJPOT DPPSEJOBUFUIFBDUJWJUJFTPG DPNQBOJFT5IFGJOBODJBMSPMFPGUIFTFDUPSTQFDJGJDTUBUF
QBSUOFSBHFODJFTBOETUSJLFBCBMBODFCFUXFFOUIFJOUFSFTUT DPSQPSBUJPOTJTUPFOTVSFUIBUSFTPVSDFTBSFDPODFOUSBUFEJO
PGBMMTUBLFIPMEFST5IFTFBSFFOUJUMFE 0OUIF1SPDFEVSFGPS BSFBTPGOBUJPOBMJOUFSFTU"TBSVMF UIFTFDPSQPSBUJPOTBSF
%JTQPTJOHPG3JHIUTUPUIF3FTVMUTPG45"DUJWJUZ BOE0O FTUBCMJTIFECZTQFDJBMGFEFSBMMBXTUIBUEFUFSNJOFUIFJS
(PWFSONFOU3FHJTUSBUJPOPGUIF3FTVMUTPG$JWJM1VSQPTF3% MFHJTMBUJWFGSBNFXPSL HPBMTBOEPSHBOJ[BUJPOBMQSJODJQMFT
'PSFYBNQMF 3PTOBOPJTTQFDJGJDBMMZEFBMJOHXJUIUIF
4VCTFRVFOUMZ UIFHPWFSONFOUGPDVTFEPOEFWFMPQJOH HSPXJOHDIBMMFOHFTQPTFECZUIFSBQJEEFWFMPQNFOUPG
BOEFOGPSDJOHMFHJTMBUJPOUPSFHVMBUFUIFDPNNFSDJBMJ[BUJPO OFXOBOPUFDIOPMPHJFT*UTLFZPCKFDUJWFTJODMVEFUIF
PGUFDIOPMPHJFTBOEQSPUFDUSFMBUFESJHIUT*O UIF DPNNFSDJBMJ[BUJPOPGOBOPUFDIOPMPHZ JOWFTUNFOUJO
1BSMJBNFOUBEPQUFEBOFX1BSU*7PGUIF$JWJM$PEF XIJDI OBOPUFDIOPMPHZSFMBUFEOFXCVTJOFTTFTBOEJOGSBTUSVDUVSF
XBTEFTJHOFEUPSFHVMBUFJOUFMMFDUVBMBDUJWJUJFTJO3VTTJB BOEUIFEFWFMPQNFOUPGQSPGFTTJPOBMUSBJOJOHJOUIJTGJFME
5XPZFBSTMBUFS UIF-BXPOUIF5SBOTGFSPG3JHIUTUP (PLICFSH FUBM B )4&*8&*3

*OUFHSBUFE 5FDIOPMPHZXBTBEPQUFE5IJTMBXBJNTGPSB
NVMUJQMFVTFPG*13TEVFUPHSFBUFSQBUFOUJOHBOEMJDFOTJOH Tax incentives for strengthening R&D
BDUJWJUJFT*13TDSFBUFEBUUIFFYQFOTFPGUIFGFEFSBMCVEHFU and innovation
XJMMCFUSBOTGFSSFEUPNBSLFUBDUPSTPOUIFCBTJTPGPQFO "GUFSNVDIEFCBUF TFWFSBMOFXSFHVMBUJPOTGPSSFEVDJOH
DPNQFUJUJPO5IJTXJMMBMMPXQVCMJD3%PSHBOJ[BUJPOTBOE UIFUBYCVSEFOPO3%BOEJOOPWBUJPOXFSFBEPQUFEJO
VOJWFSTJUJFTUPTFMMUFDIOPMPHJFTEFWFMPQFEVOEFS GPMMPXFECZUBYCSFBLTFTUBCMJTIFECZUIFMBUFTU
HPWFSONFOUGVOEFEDPOUSBDUTUPDPNQBOJFTXIJDI JO DIBOHFTUPUIF5BY$PEF UBLJOHFGGFDUJO5IFNPTU
FYDIBOHF XJMMCFPCMJHFEUPDPNNFSDJBMJ[FUIFTF JNQPSUBOUOPWFMUJFTJODMVEFOFXSVMFTGPSDBMDVMBUJOH
UFDIOPMPHJFT4VCTFRVFOUMZ NPTUQVCMJDMZGJOBODFE*13T WBMVFBEEFEUBY 7"5
BUBYPOQSPGJUT BOEBOPWFSBMM
XJMMOPUSFNBJOJOTUBUFQPTTFTTJPOPVUPGUIFSFBDIPG TJNQMJGJDBUJPOPGUIFUBYBUJPOTZTUFN'PSFYBNQMF QSPGJUT
JOEVTUSJBMEFNBOECVUSBUIFSXJMMFOUFSJOUPNBSLFU HFOFSBUFECZTFMMJOHPSMJDFOTJOH*13TBSFOPXFYFNQU
USBOTBDUJPOT GSPN7"5"MJTUPGUBYFYFNQUTFSWJDFTUIBUTVQQPSUUIF

3VTTJBO'FEFSBUJPO
EFWFMPQNFOUPGOFXPSJNQSPWFEQSPEVDUTXBTBMTP BOENFEJVNTJ[FEFOUFSQSJTFTJOQBSUJDVMBS UIFZBSFOPU

BQQSPWFE3FHBSEJOHUIFUBYJOHPGQSPGJUT UIFMJTUPG3% BMMPXFEUPQSPWJEFBOZGVOEJOHPSGBDJMJUJFTGPSTUBSUVQT
TQPOTPSJOHGPVOEBUJPOTXIPTFHPBMPSJFOUFEGVOEJOH 5IBUJTXIZ3VTTJBOUFDIOPQBSLTFJUIFSEPOPUGVODUJPO
EPFTOPUIBWFUPCFJODMVEFEJOUIFDBMDVMBUJPOPGUIF BVUPOPNPVTMZCVUSBUIFSBTQBSUPGBAIPTUPSHBOJ[BUJPO PS
UBYBUJPOCBTFBU3%PSHBOJ[BUJPOTIBTCFFOMFOHUIFOFE EPOPUFOHBHFJOJOOPWBUJPOBUBMM NFSFMZMFBTJOHUIF
*OBEEJUJPO NPSFGBWPVSBCMFBDDFMFSBUFEEFQSFDJBUJPO QSFNJTFTBOEGBDJMJUJFTUPPUIFST
DPOEJUJPOTIBWFCFFOJOUSPEVDFEGPS3%GJYFEBTTFUT
5PNBLFCFUUFSVTFPGUFDIOPQBSLT UIFHPWFSONFOUJT
5IFTFJOOPWBUJPOmGSJFOEMZUBYBUJPOJOTUSVNFOUTXJMMIFMQUP DPOTJEFSJOHUIFGPMMPXJOHPQUJPOTQSPWJEJOHUFDIOPQBSLT
DSFBUFBNPSFGBWPVSBCMFDMJNBUFGPSJOOPWBUJPO*OPSEFSUP XJUIGFEFSBMMBOEPOBDPNQFUJUJWFCBTJT CPUIGPS
FODPVSBHFCVTJOFTTJOWFTUNFOUTUSBUFHJFTUPQSPNPUF3% QVSDIBTFBOEMPOHUFSNMFBTJOHEJSFDUJOWFTUNFOUJO
BOEJOOPWBUJPOGVSUIFS BOFXSPVOEPGUBYMFHJTMBUJPO UFDIOPQBSLJOGSBTUSVDUVSFCZHPWFSONFOUBHFODJFTBOE
JOJUJBUJWFTXBTMBVODIFESFDFOUMZ'PSFYBNQMF JO UIF QVCMJDMZTQPOTPSFEWFOUVSFDPNQBOJFTBOETIBSJOHDPTUT
HPWFSONFOUJOUSPEVDFEUBYCFOFGJUTGPSFOUJUJFTJOWFTUJOHJO CFUXFFOGFEFSBMBOESFHJPOBMBVUIPSJUJFT
3VTTJBO'FEFSBUJPO
3%BOEQSJPSJUZ45BSFBT TVDIBTCJPBOEOBOPUFDIOPMPHZ
OVDMFBSFOFSHZBOEOFXUZQFTPGUSBOTQPSUTZTUFN5IFOFYU Special economic zones
SPVOEPGGBWPVSBCMFUBYOPWFMUJFTXJMMUBLFFGGFDUJO 5IFTFXFSFJOUSPEVDFEJO3VTTJBJOJOPSEFSUP
XJUIBQBSUJDVMBSFNQIBTJTPOFBTJOHDPOEJUJPOTGPS QSPWJEFBGBWPVSBCMFSFHJNFGPSJOOPWBUJWFFOUSFQSFOFVS
DPNQVMTPSZTPDJBMTFDVSJUZQBZNFOUTGPSFNQMPZFFTPG TIJQJODFSUBJOBSFBTPG451BSUJDVMBSMPDBUJPOTXFSF
DPNQBOJFTXIPTFNBJOFDPOPNJDBDUJWJUJFTBSF*$5 JEFOUJGJFETQFDJGJDBMMZUPFODPVSBHFUIFEFWFMPQNFOUPG
EFWFMPQNFOU FOHJOFFSJOHBOE3%BOEUBYCSFBLTGPS OFXIJHIUFDICVTJOFTTFT4QFDJBMFDPOPNJD[POFTDBOCF
QSPGJUTHFOFSBUFECZNFEJDBMBOEFEVDBUJPOBMTFSWJDFT GPVOEJO4BJOU1FUFSTCVSH %VCOB ;FMFOPHSBE 5PNTLBOE
*UJTQMBOOFEUPTJNQMJGZUIFQSPDFEVSFGPSDVTUPNT FMTFXIFSF
SFHJTUSBUJPOPGJNQPSUTPGIJHIUFDIFRVJQNFOUBOE
NBUFSJBMT BTXFMMBTUPJOUSPEVDFGJOBODJBMHVBSBOUFFTGPS Science cities
FYQPSUTPGIJHIUFDIQSPEVDUT 5IFDPODFQUPGTDJFODFDJUJFTGPMMPXTUIF4PWJFUFSB
USBEJUJPOPGVSCBOTFUUMFNFOUTTQFDJBMJ[FEJO45"UPOF
Improved infrastructure for innovation UJNF BCPVUNVOJDJQBMJUJFTXFSFSBOLFEBTTDJFODF
*OGSBTUSVDUVSFGPSUFDIOPMPHZDPNNFSDJBMJ[BUJPOBOE DJUJFT PGXIJDIXFSFMPDBUFEJOUIF.PTDPXSFHJPO
USBOTGFSNBLFTVQBOJNQPSUBOUQBSUPG3VTTJBTOBUJPOBM %VSJOHUIFT UIFJSIFBWZSFMJBODFPO45BDUJWJUJFT
JOOPWBUJPOTZTUFN5IJTJOGSBTUSVDUVSFJODMVEFT SFTVMUFEJOFDPOPNJDBOETPDJBMIBSETIJQ*OBOFX
UFDIOPMPHZUSBOTGFSDFOUSFT UFDIOPQBSLT BQQSPBDI UIFHPWFSONFOUJTEFUFSNJOJOHQSJPSJUJFTGPS
JOOPWBUJPOBOEUFDIOPMPHZDFOUSFT BOECVTJOFTT FBDIDJUZBOEBTUBUFQSPHSBNNFGPS45EFWFMPQNFOU
JODVCBUPST*ONPTUDBTFT UIFTFBSFBTTPDJBUFEXJUI XJUITQFDJGJDGPSNTPGGFEFSBMTVQQPSU4DJFODFDJUZ
SFTFBSDIJOTUJUVUFTPSVOJWFSTJUJFT )4& C
GVOEJOH BMPOHXJUIBTTJTUBODFXJUIMPHJTUJDTBOE
NBJOUFOBODF JTQSPWJEFECZUIFGFEFSBMCVEHFU CZUIF
(PWFSONFOUTDIFNFTUPTUSFOHUIFOJOGSBTUSVDUVSF CVEHFUTPGSFHJPOBMBOEMPDBMBVUIPSJUJFT BOECZPUIFS
QSPNPUJOHJOOPWBUJPOIBWFQSJNBSJMZCFFODPODFOUSBUFE GVOEJOHTPVSDFT0ODFTDJFODFDJUZTUBUVTGPSZFBSTJT
JOUISFFBSFBT DPOGJSNFECZUIF1SFTJEFOUPGUIF3VTTJBO'FEFSBUJPO UIJT
EFDJTJPOTFSWFTBTBDBUBMZTUGPSUIFBMMPDBUJPOPGBEEJUJPOBM
Technoparks GFEFSBMGVOEJOHPOBDPNQFUJUJWFCBTJTGPSUIF
5IFSFBSFEP[FOTPGUFDIOPQBSLTJO3VTTJB BMUIPVHI JNQMFNFOUBUJPOPGJOOPWBUJPOQSPKFDUT*OBEEJUJPO NPSF
UFDIOPQBSLQPMJDJFTBSFGSBVHIUXJUIQSPCMFNTEVFUP FGGJDJFOUNFDIBOJTNTGPSUSBOTGFSSJOHGFEFSBMGVOETUPMPDBM
NVMUJQMFAXIJUFTQPUTJOUIFMFHJTMBUJPOUIBUESBNBUJDBMMZ JOOPWBUJPOSFMBUFEJOJUJBUJWFTBSFUPCFJOUSPEVDFEJO
XFBLFOUIFDBQBCJMJUJFTPGVOJWFSTJUJFTBOE3% mUISPVHIBNFOENFOUTUPFYJTUJOHMFHJTMBUJPO
JOTUJUVUJPOTUPDPNNFSDJBMJ[FOFXUFDIOPMPHJFT0O
BDDPVOUPGUIFJSMFHBMTUBUVT TUBUFVOJWFSTJUJFTBOE
HPWFSONFOU3%JOTUJUVUJPOTIBWFMJNJUFESJHIUTXIFOJU "TQFDJBMMBXUPFMJNJOBUFUIFTFCBSSJFSTXBTBEPQUFEJOBOEGVSUIFS
DPNFTUPDSFBUJOHPSEJSFDUMZTVQQPSUJOHJOOPWBUJWFTNBMM MFHJTMBUJWFJOJUJBUJWFTJOUIJTEJSFDUJPOBSFJOUIFQJQFMJOF

6/&4$04$*&/$&3&1035
*/5&3/"5*0/"-$0Ŭ01&3"5*0/ *OBEEJUJPO 3VTTJBDPOUJOVFTUPQBSUJDJQBUFJONPTUPGUIF

JOUFSOBUJPOBMQSPKFDUTBOEBMMJBODFTJOWPMWJOHTQBDF
*/45
SFTFBSDI JODMVEJOHUIF*OUFSOBUJPOBM4QBDF4UBUJPOJOMPX
*OPSEFSUPGBDJMJUBUFJUTJOUFHSBUJPOJOUIFHMPCBM45BSFOB PSCJUBCPWFUIF&BSUI BOEUIFA4FB-BVODI 5IFTF
BOEBTTVNFBHSFBUFSSPMF 3VTTJBIBTCFFOTUFQQJOHVQJUT QBSUOFSTIJQTBSFTVQQPSUFECZUIF3VTTJBO4QBDF"HFODZ
FGGPSUTUPEFWFMPQJOUFSOBUJPOBMDPPQFSBUJPO"DSVDJBM XIJDIDPOTJEFSTUIFNBOFTTFOUJBMFMFNFOUGPS
BTQFDUPGUIJTDPPQFSBUJPOBSFUIFUJFTXJUIUIF&6 JNQMFNFOUJOHUIFOBUJPOBMTQBDFQSPHSBNNF3VTTJBJT
JOUFSOBUJPOBMPSHBOJ[BUJPOTBOESFHJPOBMFDPOPNJD BMTPBOBDUJWFQBSUJDJQBOUJOUIF*OUFSOBUJPOBM$PNNJUUFF
BTTPDJBUJPOT PO4QBDF3FTFBSDI $041"3
BOEUIF6OJUFE/BUJPOT
$PNNJUUFFPOUIF1FBDFGVM6TFTPG0VUFS4QBDF $01604

5IF"HSFFNFOUPO$PPQFSBUJPOJO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
CFUXFFOUIF&VSPQFBO$PNNVOJUZBOEUIF(PWFSONFOUPGUIF 8JUIJOUIFGSBNFXPSLPGJOUFSOBUJPOBM45DPPQFSBUJPO
3VTTJBO'FEFSBUJPO XBTBEPQUFEJO"MUIPVHIUIJT NBOZKPJOUMBCPSBUPSJFT SFTFBSDI FEVDBUJPOBOE
GPSNBMMZFYQJSFEJO CPUITJEFTIBWFBHSFFEUPQSPMPOH JOOPWBUJPOBMMJBODFTBOEQBSUOFSTIJQTIBWFCFFO
JUTWBMJEJUZVOUJMBOFXBDDPSEDBOCFTJHOFE"SPBENBQGPS FTUBCMJTIFE&YBNQMFTJODMVEFKPJOUMBCPSBUPSJFTPSHBOJ[FE
TFUUJOHVQUIF&6m3VTTJB$PNNPO4QBDFPG&EVDBUJPOBOE XJUIUIFQBSUJDJQBUJPOPG3VTTJBOSFTFBSDIDFOUSFTBOE
4DJFODFIBTCFFOEFWFMPQFEKPJOUMZXJUIUIF&VSPQFBO VOJWFSTJUJFTUPHFUIFSXJUIUIF%VUDI0SHBOJTBUJPOGPS
$PNNJTTJPOPOUIFCBTJTPGUIFQSJODJQMFTPGFRVBMJUZBOE "QQMJFE3FTFBSDI 5/0
$/34 'SBODF
*OEVTUSJBM
QBSUOFSTIJQ UBLJOHJOUPBDDPVOUUIFNVUVBMJOUFSFTUTPG 5FDIOPMPHZ3FTFBSDI*OTUJUVUF $IJOFTF5BJQFJ
QBSUOFS
CPUIQBSUJFT"UUIFTBNFUJNF UIF&6BOE3VTTJBBSF PSHBOJ[BUJPOTGSPNUIF3FQVCMJDPG,PSFB FUD JO
TUSFOHUIFOJOHUIFDPPSEJOBUJPOPGUIFJSQSJPSJUJFTGPS45 DIFNJTUSZ CJPMPHZ OBOPUFDIOPMPHZBOEPUIFS45GJFMET
BOEJOOPWBUJPOJOBSFBTUIBUJODMVEFOFXNBUFSJBMT *OBEEJUJPO MFHBMBOEPSHBOJ[BUJPOBMUPPMTGPSDPPQFSBUJPO
OBOPUFDIOPMPHZ OPOOVDMFBSFOFSHZQSPEVDUJPO *$5TBOE BUCPUIJOUFSHPWFSONFOUBMBOEJOUFSEFQBSUNFOUBMMFWFMT
CJPUFDIOPMPHZJOGJFMETTVDIBTGPPEBOEIFBMUI5IFTF IBWFCFFOJNQSPWFE*UJTFWFONPSFQSPNJTJOHUIBUB
FGGPSUTIBWFBMSFBEZZJFMEFEBHSPXJOHOVNCFSPGKPJOU HSPXJOHWPMVNFPGDPNNFSDJBMDPOUSBDUTBOEBHSFFNFOUT
JOJUJBUJWFT JODMVEJOHDPPSEJOBUFEDBMMT GPSQSPKFDU BSFCFJOHDPODMVEFEJOUIF45TFDUPSXJUIPUIFSDPVOUSJFT
QSPQPTBMT5IVT GPSUIF&6T4JYUI'SBNFXPSL1SPHSBNNF BOEUIBUBOJODSFBTJOHOVNCFSPGKPJOUWFOUVSFTBSFCFJOH
GPS3FTFBSDIBOE5FDIOPMPHJDBM%FWFMPQNFOU m
TFUVQJO3VTTJB5IVT UIFKPJOUmTUPDLFOUFSQSJTF"MDBUFM
3VTTJBSBOLFEGJSTUBNPOHQBSUJDJQBUJOHUIJSEQBSUJFT CPUI -VDFOU35FTUBCMJTIFECZUIFSFTQFDUJWF'SFODIDPNQBOZ
JOUFSNTPGUIFOVNCFSPGQSPKFDUTJNQMFNFOUFEXJUI BOETUBUFDPSQPSBUJPO3VTTJBO5FDIOPMPHJFTJTTUBSUJOHUP
&VSPQFBOQBSUOFSTBOEUIFBNPVOUPGGVOEJOHPCUBJOFE JOWFTUJOJOUIFEFWFMPQNFOU NBOVGBDUVSJOHBOE
GSPNUIF&6 &VSPQFBO$PNNJTTJPO
.PSFPWFS NBSLFUJOHPGUFMFDPNNVOJDBUJPOTFRVJQNFOUGPSUIF
CJMBUFSBMEJTDVTTJPOTSFHBSEJOH3VTTJBTBTTPDJBUJPOXJUIUIF 3VTTJBONBSLFUBOEUIPTFPGUIFDPVOUSJFTPGUIF
&6'SBNFXPSL1SPHSBNNFTUBSUFEJOm $PNNPOXFBMUIPG*OEFQFOEFOU4UBUFT3PTOBOPBOEJUT
*UBMJBOQBSUOFSDPNQBOZ(BMJMFP7BDVVN4ZTUFNTJT
4USBUFHJDJNQPSUBODFJTBMTPBUUBDIFEUPDPOUBDUTXJUIUIF MBVODIJOHBOFXDPNQBOZUPQSPEVDF3BEJP'SFRVFODZ
&VSPQFBO0SHBOJ[BUJPOGPS/VDMFBS3FTFBSDI $&3/
UIF *EFOUJGJDBUJPO 3'*%
MBCFMTBUNBOVGBDUVSJOHVOJUTMPDBUFE
0SHBOJTBUJPOGPS&DPOPNJD$PPQFSBUJPOBOE%FWFMPQNFOU
0&$%
BOEPUIFSJOUFSOBUJPOBMCPEJFT"QBSUGSPNUIF
PCWJPVTCFOFGJUTBTTPDJBUFEXJUIBDDFTTUPNPEFSO
5IFBTTFNCMZPGUIF*OUFSOBUJPOBM4QBDF4UBUJPOJTFYQFDUFEUPCF
NVMUJMBUFSBMQSPHSBNNFTBOEGBDJMJUJFT QBSUJDJQBUJPOJO DPNQMFUFECZ5IFQSPKFDUJOWPMWFTUIF"NFSJDBO/BUJPOBM
JOUFSOBUJPOBMQSPKFDUTBMMPXT3VTTJBODPNQBOJFTUPTFDVSF "FSPOBVUJDTBOE4QBDF"ENJOJTUSBUJPO /"4"
$BOBEJBO4QBDF"HFODZ
$4"
&VSPQFBO4QBDF"HFODZ &4"
+BQBO"FSPTQBDF&YQMPSBUJPO"HFODZ
MBSHFTDBMFPSEFST0UIFSQSPKFDUTNBLFJUQPTTJCMFGPS +"9"
BOE3VTTJBO'FEFSBM4QBDF"HFODZ 3,"

3VTTJBUPBEBQUBOEBEPQUFGGJDJFOUJOTUSVNFOUTGPS
4FB-BVODIJTBVOJRVF NPCJMFQMBUGPSNGSPNXIJDITQBDFDSBGUDBOCF
QSPNPUJOH45BOEJOOPWBUJPO5IFTFJOTUSVNFOUTJODMVEF
MBVODIFEBOESPDLFUTGJSFEBUTFBGSPNBOPQUJNVNQPTJUJPOPOUIF&BSUIT
WBSJPVTGPSNTPGQVCMJDmQSJWBUFQBSUOFSTIJQ UFDIOPMPHZ TVSGBDF*UJOWPMWFTBDPOTPSUJVNPGGPVSDPNQBOJFTGSPN/PSXBZ 3VTTJB
GPSFTJHIUFYFSDJTFT DSPTTDPVOUSZDPPQFSBUJPOBOE 6LSBJOFBOEUIF64"
UFDIOPMPHZUSBOTGFS BOETVQQPSUGPSTNBMMBOENFEJVN 5IF$*4DPOTJTUTPGOJOFGPSNFS4PWJFUSFQVCMJDT4FF"OOFY*GPSUIFMJTUPG

TJ[FEFOUFSQSJTFT $*4DPVOUSJFT

3VTTJBO'FEFSBUJPO
JO3VTTJB *UBMZBOE4FSCJB5IF3VTTJBOTJEFXJMMDPOUSJCVUF HSFBUFSPQQPSUVOJUJFTGPSQVCMJDSFTFBSDICPEJFTBOE

PGUIFSFRVJTJUFJOWFTUNFOUBOEUIFDPNQBOZXJMMCFB VOJWFSTJUJFTUPQBSUJDJQBUFJOJOOPWBUJPO GBDJMJUBUFBDBEFNJD
QSPQSJFUPSPGBOZUFDIOPMPHJFTUIBUBSFEFWFMPQFE NPCJMJUZBOESBEJDBMMZNPEFSOJ[FUIFQSPGFTTJPOBMUSBJOJOH
.FBOXIJMF UIFKPJOUMZPXOFE64m3VTTJBODPNQBOZ PGTDJFOUJTUTBOEFOHJOFFST
*TPNFE"MQIBIBTCFHVOQSPEVDUJPOPGIJHIUFDINFEJDBM
FRVJQNFOUMJLFDPNQVUFSUPNPHSBQIT "UUIFFOEPGUIFEBZmSFDFTTJPOPSOPUm3VTTJBXJMMIBWF
OPDIPJDFCVUUPJNQSPWFTVCTUBOUJBMMZUIFFGGJDJFODZPGJUT
5IFTFJOUFSOBUJPOBMQBSUOFSTIJQTBSFNBLJOHJUQPTTJCMFUP OBUJPOBM45TFDUPSBOEJOOPWBUJPOQPMJDJFT"MMUIF
JODSFBTFFYQPSUTPGIJHIUFDIQSPEVDUTBOETFSWJDFTJO OFDFTTBSZUSBOTGPSNBUJPOQSPDFTTFTIBWFVOEPVCUFEMZ
DFSUBJOBSFBT'PSFYBNQMF JOm FYQPSUTPG CFFOTFUJONPUJPOCVUUIFZDBMMGPSBTUSPOHFSGPDVTPO
3VTTJBO*$5QSPEVDUTEPVCMFEBOEUIPTFPGFMFDUSPOJD UIFQBSUPGBMMTUBLFIPMEFSTEJSFDUBOEJOEJSFDUTZTUFNJD
FRVJQNFOU BJSDSBGUBOETQBDFTIJQTHSFXCZm TVQQPSUGSPNUIFHPWFSONFOUGPSXBSEMPPLJOH
)4&*8&*3 )4& D Q
JOOPWBUJPOCBTFEDPNQBOZTUSBUFHJFTBOEGPSNPOJUPSJOH
PGCPUIUIFTUFQTUBLFOBOEUIFJSJNQBDU
3VTTJBO'FEFSBUJPO
$0/$-64*0/
3&'&3&/$&4
"THFUTVOEFSXBZ 3VTTJB MJLFPUIFSOBUJPOT JTJOUIF
UISPFTPGBIJHIMZDPNQMFYHMPCBMFDPOPNJDSFDFTTJPO &VSPQFBO$PNNJTTJPO
$PNQFOEJVNPO4DJFODFBOE
0XJOHUPJUTOBUJPOBMQFDVMJBSJUJFT UIFDPVOUSZOPUPOMZ 3FTFBSDI$PPQFSBUJPOCFUXFFOUIF&VSPQFBO6OJPOBOE
FOKPZTDFSUBJOBEWBOUBHFTmQSJNBSJMZ JUTIVHFSFTPVSDF UIF3VTTJBO'FEFSBUJPO#SVTTFMT
QPUFOUJBMBOETVCTUBOUJBMGJOBODJBMSFTFSWFTmCVUBMTP (PLICFSH - FE
<>4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE
GBDFTHSFBUDIBMMFOHFTJOJUTFGGPSUTUPSFDPWFSGSPNUIF *OOPWBUJPOJO3VTTJBBOE0&$%$PVOUSJFT)JHIFS4DIPPM
FDPOPNJDSFDFTTJPO5IFOFFEUPJOOPWBUFJOSFTQPOTFUP PG&DPOPNJDT .PTDPX
UIFDSJTJTJTPCWJPVTBOEJTDPOGJSNFECZUIFGBDUUIBUNPTU
JOEVTUSJBMOBUJPOTBSFJNQMFNFOUJOHFDPOPNJDSFDPWFSZ (PLICFSH -(PSPEOJLPWB /,V[OFUTPWB 54PLPMPW "
QBDLBHFT5IFTFQSPHSBNNFTOPSNBMMZGPDVTPO ;BJDIFOLP 4 B
1SPTQFDUJWF"HFOEBGPS45BOE
JNQSPWJOHNBDSPFDPOPNJDQBSBNFUFSTBOEPOFOTVSJOH *OOPWBUJPO1PMJDJFTJO3VTTJB JO +$BTTJPMBUPBOE7
OBUJPOBMDPNQFUJUJWFOFTTJOUIFQPTUDSJTJTQFSJPE5PUIJT 7JUPSJOP FET
#3*$4BOE%FWFMPQNFOU"MUFSOBUJWFT
FOE UIFSFDPWFSZQBDLBHFTPGUIFTFDPVOUSJFTFOWJTBHF *OOPWBUJPO4ZTUFNTBOE1PMJDJFT"OUIFN1SFTT -POEPO
NFBTVSFTGPSTVQQPSUJOHQSPNJTJOHBSFBTPG45 BTXFMM (PLICFSH -,V[OFUTPWB 5;BJDIFOLP 4 C

BTJOEJSFDUJODFOUJWFTGPSJOOPWBUJOHDPNQBOJFT 5PXBSETB/FX3PMFGPS6OJWFSTJUJFTJO3VTTJB
1SPTQFDUTBOE-JNJUBUJPOT4DJFODFBOE1VCMJD1PMJDZ
5IF3VTTJBOHPWFSONFOUUPEBZGBWPVSTUIFTBNFBQQSPBDI WPM /P
"OUJDSJTJTNFBTVSFTUIBUBSFDMFBSMZJOOPWBUJPOPSJFOUFE
BMPOHXJUIPUIFSJOJUJBUJWFT BSFQMBDJOHDPOTJEFSBCMF (PLICFSH -1FDL .+(BDT + FET

3VTTJBO"QQMJFE
EFNBOETPOUIF3%TFDUPS5IJTSFRVJSFTQSPNQU 3FTFBSDIBOE%FWFMPQNFOU*UT1SPCMFNTBOE*UT1SPNJTF
JOUFSWFOUJPOUPNPWFJOTUJUVUJPOBMSFGPSNTGPSXBSEJOPSEFS *OUFSOBUJPOBM*OTUJUVUFGPS"QQMJFE4ZTUFNT"OBMZTJT
UPPWFSDPNFUIFMBDLPGDPPSEJOBUJPOBUUIFEFQBSUNFOUBM -BYFOCVSH "VTUSJB
MFWFM MPXFSQFSTJTUJOHBENJOJTUSBUJWFCBSSJFSTCFUXFFO
(PWFSONFOUPG3VTTJBO'FEFSBUJPO
5IF"OUJDSJTJT
TDJFODF FEVDBUJPOBOEJOEVTUSZ BOEJODSFBTFUIFFGGJDJFODZ
1MBOGPSUIF3VTTJBO'FEFSBUJPO.PTDPX
PG3%PSHBOJ[BUJPOT5IJTTIPVMEMFBEVMUJNBUFMZUPUIF
DPODFOUSBUJPOPGSFTPVSDFTJOUIFDFOUSFTPGFYDFMMFODF
-POH5FSN4PDJBMBOE&DPOPNJD%FWFMPQNFOU
DSFBUFEJOMFBEJOHSFTFBSDIJOTUJUVUFTBOEVOJWFSTJUJFT UPB1PMJDZ'SBNFXPSL.PTDPX
5IFTFDFOUSFTPGFYDFMMFODFTIPVMECFBCMFUPFOTVSFUIF
)4&
4DJFODF BOE5FDIOPMPHZ*OOPWBUJPO *OGPSNBUJPO
EFMJWFSZPGDVUUJOHFEHFBDIJFWFNFOUTJOCBTJDTDJFODF
4PDJFUZ %BUB#PPL)JHIFS4DIPPMPG&DPOPNJDT .PTDPX
BTXFMMBTBQQMJFESFTVMUTBOEUFDIOPMPHZUIBUDBONFFU
HSPXJOHEFNBOEGSPNUIFOBUJPOBMFDPOPNZ5IJTTIPVME B
&EVDBUJPOJOUIF3VTTJBO'FEFSBUJPO%BUB
CFBDDPNQBOJFECZBEEJUJPOBMQPMJDZNFBTVSFTUPQSPWJEF #PPL)JHIFS4DIPPMPG&DPOPNJDT .PTDPX

6/&4$04$*&/$&3&1035
C
4DJFODF*OEJDBUPST %BUB#PPL)JHIFS 4PLPMPW "
*EFOUJGJDBUJPOPG/BUJPOBM451SJPSJUZ
4DIPPMPG&DPOPNJDT .PTDPX "SFBTXJUI3FTQFDUUPUIF1SPNPUJPOPG*OOPWBUJPOBOE
&DPOPNJD(SPXUIUIF$BTFPG3VTTJB#VMHBSJBO
D
*OGPSNBUJPO4PDJFUZ*OEJDBUPST%BUB#PPL
*OUFHSBUJPOJOUP&VSPQFBOE/"503PCFSU%$SBOHMF
)JHIFS4DIPPMPG&DPOPNJDT .PTDPX
*041SFTT QQm
B
*OWFOUPSZ4VSWFZPG3%0SHBOJTBUJPOT
$PNNJTTJPOFECZUIF3VTTJBO.JOJTUSZPG&EVDBUJPO
BOE4DJFODF m)JHIFS4DIPPMPG&DPOPNJDT 8&#4*5&4
.PTDPX
C
3VTTJBO45%FMQIJ$PNNJTTJPOFECZ 'PSFTJHIU KPVSOBMIUUQFDTPDNBOFEVSVGPSFTJHIU
UIF3VTTJBO.JOJTUSZPG&EVDBUJPOBOE4DJFODFBOE 'PVOEBUJPOGPS"TTJTUBODFUP4NBMM&OUFSQSJTFTJO45
'FEFSBM"HFODZGPS4DJFODFBOE*OOPWBUJPO XXXGBTJFSV
m)JHIFS4DIPPMPG&DPOPNJDT .PTDPX
)JHIFS4DIPPMPG&DPOPNJDTXXXITFSVMJOHVBFO
)4&*8&*3
*OOPWBUJWF%FWFMPQNFOUB#BTJTGPSUIF *OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDBM4UVEJFTBOE&DPOPNJDTPG
.PEFSOJTBUJPOPG3VTTJBT&DPOPNZ/BUJPOBM3FQPSU ,OPXMFEHFIUUQJTTFLITFSV
)JHIFS4DIPPMPG&DPOPNJDTBOE*OTUJUVUFPG8PSME
&DPOPNZBOE*OUFSOBUJPOBM3FMBUJPOT .PTDPX 1SPKFDUGPSB$PNQBSBUJWF4UVEZPGUIF/BUJPOBM
*OOPWBUJPO4ZTUFNTPG#3*$4
*/403
&DPOPNJD$SJTJTJO3VTTJBBO&YQFSU7JFX IUUQCSJDTSFEFTJTUJFVGSKCSQSPK@JESD
*OTUJUVUFPG$POUFNQPSBSZ%FWFMPQNFOU.PTDPX
.JOJTUSZGPS&DPOPNJD%FWFMPQNFOU
,V[OFUTPWB 5
5IF1SPCMFNTBOEDPOEJUJPOTPG IUUQFDPOPNZHPWSV
TDJFOUJGJDQPMJDZ4UVEJFTPO4PWJFU&DPOPNJD
%FWFMPQNFOU WPM /P .JOJTUSZPG&EVDBUJPOBOE4DJFODFIUUQNPOHPWSV
3VTTJBO$PSQPSBUJPOGPS/BOPUFDIOPMPHZ
.&%
.POJUPSJOH&DPOPNJD%FWFMPQNFOUJOUIF
XXXSVTOBOPDPN
3VTTJBO'FEFSBUJPO.JOJTUSZGPS&DPOPNJD
%FWFMPQNFOUPGUIF3VTTJBO'FEFSBUJPO .PTDPX 3VTTJBO7FOUVSF$PNQBOZXXXSVTWFOUVSFSV
1FUSFOLP &(BMJUTLJZ &BOE1FUSFOLP ,
&EVDBUJPOBM5SBKFDUPSJFTPG$IJMESFOBOE"EVMUT'BNJMZ
*ODFOUJWFTBOE$PTUT.POJUPSJOHPGUIF&DPOPNJDTPG
&EVDBUJPO*OGPSNBUJPO#VMMFUJO ÷
)JHIFS4DIPPM
PG&DPOPNJDT .PTDPX
1SFTJEFOUPG3VTTJBO'FEFSBUJPO
3FQPSUPGUIF
1SFTJEFOUPGUIF3VTTJBO'FEFSBUJPOUPUIF'FEFSBM
$PVODJMPGUIF3VTTJBO'FEFSBUJPO /PWFNCFS
.PTDPX

0OUIF4USBUFHZGPS3VTTJBT%FWFMPQNFOUUP
.PTDPX

4USBUFHZGPS/BOPJOEVTUSZ%FWFMPQNFOU
"QQSPWFECZUIF1SFTJEFOUPGUIF3VTTJBO'FEFSBUJPO
PO"QSJM /P1S.PTDPX
3PTTUBU
5IF4PDJP&DPOPNJD1PTJUJPOPG3VTTJB
÷ 9**.PTDPX

3VTTJBO4UBUJTUJDBM:FBSCPPL.PTDPX

3VTTJBO'FEFSBUJPO
Leonid Gokhberg JT'JSTU7JDF3FDUPSPGUIF)JHIFS Tatiana Kuznetsova JT%JSFDUPSPGUIF$FOUSFGPS

4DIPPMPG&DPOPNJDT )4&
POFPGUIFNPTU 4DJFODF *OOPWBUJPOBOE*OGPSNBUJPO1PMJDJFTXJUIJO
QSPNJOFOUSFTFBSDIVOJWFSTJUJFTJO3VTTJB8JUIJOUIF UIF*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDBM4UVEJFTBOE&DPOPNJDTPG
)4& IFJTBMTP%JSFDUPSPGUIF*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDBM ,OPXMFEHFPGUIF)JHIFS4DIPPMPG&DPOPNJDTJO
4UVEJFTBOE&DPOPNJDTPG,OPXMFEHF .PTDPX#PSOJO TIFIPMETB1I%JO&DPOPNJDT
'SPNUP TIFXPSLFEBUUIF3VTTJBO
#PSOJO 1SPG(PLICFSHIPMETB1I%BOE "DBEFNZPG4DJFODFTCFGPSFCFJOHNBEF)FBEPG
1SPGFTTPS%JQMPNBJO&DPOPNJDT'SPNUP -BCPSBUPSZBOE%FQVUZ%JSFDUPSGJSTUBUUIF"OBMZUJDBM
IFXBT)FBEPG-BCPSBUPSZGPS45TUBUJTUJDTBUUIF $FOUSFPO4DJFODFBOE*OEVTUSJBM1PMJDZUIFOBUUIF
3FTFBSDI*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTUIFOGSPNUP 3FTFBSDI*OTUJUVUFPG&DPOPNJDT 1PMJDZBOE-BXJO
%FQVUZ%JSFDUPSBUUIF$FOUSFGPS4DJFODF 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZJO.PTDPX
3FTFBSDIBOE4UBUJTUJDTJO.PTDPX
%S,V[OFUTPWBIBTQFSGPSNFEBOEDPPSEJOBUFE
3VTTJBO'FEFSBUJPO
1SPG(PLICFSHIBTDPPSEJOBUFEEP[FOTPGOBUJPOBM EP[FOTPGQSPKFDUTPOJTTVFTXIJDIJODMVEF45*QPMJDZ
QSPKFDUTBOEJOUFSOBUJPOBMTUVEJFTSFMBUFEUP45* BOEJUTMFHBMFOWJSPONFOU45QFSTPOOFMBOE
JOEJDBUPST BOBMZTFTBOEQPMJDJFT JODMVEJOHUIPTF NPCJMJUZ45*JOEJDBUPSTBOEBOBOBMZTJTPGUIFJS
TQPOTPSFECZUIF&VSPQFBO$PNNJTTJPO 8PSME#BOL EZOBNJDTUIFJOUFHSBUJPOPGTDJFODFBOEIJHIFS
6OJUFE/BUJPOT*OEVTUSJBM%FWFMPQNFOU0SHBOJ[BUJPO FEVDBUJPOFWBMVBUJPOPG45JOTUJUVUJPOTBOE
64/BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPOBOEUIF*OUFSOBUJPOBM JOUFSOBUJPOBM45DPPQFSBUJPO
*OTUJUVUFGPS"QQMJFE4ZTUFNT"OBMZTJT)FIBTTFSWFE
BTDPOTVMUBOUUPUIF0SHBOJTBUJPOGPS&DPOPNJD 5BUJBOB,V[OFUTPWBJTUIFBVUIPSPGPWFS
&VSPTUBU QVCMJDBUJPOTJO3VTTJBBOEBCSPBE4IFBDUTBT
6/&4$0BOEPUIFSJOUFSOBUJPOBMBOEOBUJPOBM DPOTVMUBOUUPWBSJPVTHPWFSONFOUBHFODJFT TDJFOUJGJD
BHFODJFT)FJTBMTPBNFNCFSPG0&$%BOE&VSPTUBU DFOUSFTBOEVOJWFSTJUJFT BOETJUTPOUIFFEJUPSJBM
FYQFSUHSPVQTPO45*JOEJDBUPST UIFJOGPSNBUJPO CPBSEPGUIF'PSFTJHIU KPVSOBM
TPDJFUZBOEFEVDBUJPO
%S,V[OFUTPWBIBTUBLFOQBSUJOJOUFSOBUJPOBMQSPKFDUT
-FPOJE(PLICFSHJTUIFDPVOUSZDPPSEJOBUPSGPSUIF TQPOTPSFECZUIF0&$% 64/BUJPOBM4DJFODF
3VTTJBOUFBNDVSSFOUMZQBSUJDJQBUJOHJOBMPOHUFSN 'PVOEBUJPO 6OJUFE/BUJPOT*OEVTUSJBM%FWFMPQNFOU
JOUFSOBUJPOBMQSPKFDUDPNQBSJOHUIFOBUJPOBM 0SHBOJ[BUJPOBOE8PSME#BOL BNPOHPUIFST4IFJTB
JOOPWBUJPOTZTUFNTPG#3*$4DPVOUSJFT GPS#SB[JM NFNCFSPGUIF3VTTJBOUFBNDVSSFOUMZQBSUJDJQBUJOH
3VTTJB *OEJB $IJOBBOE4PVUI"GSJDB
JOBMPOHUFSNJOUFSOBUJPOBMQSPKFDUDPNQBSJOHUIF
OBUJPOBMJOOPWBUJPOTZTUFNTPG#3*$4DPVOUSJFT
*OBEEJUJPO IFJT&EJUPSJO$IJFGPGUIF
.PTDPXCBTFEKPVSOBM'PSFTJHIU BOEUIFBVUIPS
PGPWFSQVCMJDBUJPOT JODMVEJOHTFWFSBM
NPOPHSBQITBOEVOJWFSTJUZUFYUCPPLTUIBUIBWF
CFFOQVCMJTIFEJO3VTTJBBOEBCSPBE

5IF<DPVOUSJFTPG$FOUSBM"TJB>
TIPVMEUBLFBEWBOUBHFPGUIFWBTU
QPUFOUJBMGPSJOUFSOBUJPOBM
TDJFOUJGJDDPPQFSBUJPOPGGFSFECZ
UIFJSDMPTFQPMJUJDBM IJTUPSJDBMBOE
DVMUVSBMUJFT*UXPVMECFNVUVBMMZ
CFOFGJDJBMGPSUIFJSTDJFOUJGJD
DPNNVOJUJFTUPKPJOGPSDFTUP
JNQSPWFFOWJSPONFOUBMBOEGPPE
TFDVSJUZJOUIFSFHJPO DPOTFSWF
BOEVTFOBUVSBMSFTPVSDFT
TVTUBJOBCMZBOETUBCJMJ[FOBUJPOBM
FDPOPNJFT
"TIJSBG.VLIBNNBEJFW
$FOUSBM"TJB
"TIJSBG.VLIBNNBEJFW
*/530%6$5*0/ DMJNBUFDIBOHF EFTFSUJGJDBUJPOBOEMPTTPGCJPMPHJDBM

EJWFSTJUZ
$FOUSBM"TJBDPWFSTBWBTUUFSSJUPSZDPOTJTUJOHPGEFTFSUT
TUFQQFTBOENPVOUBJOT,B[BLITUBO ,ZSHZ[TUBO $FOUSBM"TJBIBTTPGBSFTDBQFEMBSHFMZVOTDBUIFEGSPNUIF
5BKJLJTUBO 5VSLNFOJTUBOBOE6[CFLJTUBOBSFBMMQSJNBSJMZ HMPCBMFDPOPNJDSFDFTTJPO6OMJLFNBOZQPTU4PWJFUDPVOUSJFT
BHSBSJBOFDPOPNJFTBCPVUPGUIFUPUBMTVSGBDFBSFB XIJDIBSFFYQFSJFODJOHBTIBSQSFDFTTJPO JODMVEJOHHJBOUT
NJMMJPOIFDUBSFT
JTDMBTTJGJFEBTBHSJDVMUVSBMMBOE 3VTTJBBOE6LSBJOF UIFFDPOPNJFTPGUIFGJWF$FOUSBM"TJBO
*OUIFPSZ PGBHSJDVMUVSBMMBOEJTJSSJHBUFECVUUIFUSVF DPVOUSJFTTUVEJFEIFSFBSFIPMEJOHUIFJSPXO FWFOJGJUJTUPP
GJHVSFJTDMPTFSUP5IFDPOUSJCVUJPOPGUIFBHSJDVMUVSF FBSMZGPSUIJTUPCFSFGMFDUFEJOUIFEBUB 5BCMF

TFDUPSUPUIFOBUJPOBMFDPOPNZWBSJFTGSPNJO
,ZSHZ[TUBOUPKVTUJO,B[BLITUBO 'JHVSF
"MMCVU5VSLNFOJTUBOCFMPOHUPUIF$PNNPOXFBMUIPG
*OEFQFOEFOU4UBUFT $*4
BMPPTFBTTPDJBUJPOPGOJOFGPSNFS
5IFSFHJPOIBTPOFPGUIFNPTUWBSJFEQMBOUDPMMFDUJPOTJO 4PWJFUSFQVCMJDT5IF&VSBTJBO&DPOPNJD$PNNVOJUZ
UIFXPSMEGSVJU OVUT HSBJOTBOECFBOTCVUBMTPXJME &"&$
JTJODSFBTJOHMZBQQFBSJOHBTBNPSFVOJGZJOHCPEZ
SFMBUJWFTBOEBODFTUPSTPGGPPEDSPQTXIJDIBSFPG FTQFDJBMMZBTTFWFSBMDPVOUSJFTIBWFXJUIESBXOGSPNUIF
SFHJPOBMBOEHMPCBMJNQPSUBODF5IFJOUFOTJGJDBUJPOPG $*4JOSFDFOUZFBST JODMVEJOH(FPSHJBJO5IF&"&$
HSBJODSPQQSPEVDUJPOBOEPWFSHSB[JOHBSFUISFBUFOJOH PSJHJOBUFEGSPNBDVTUPNTBHSFFNFOUCFUXFFO#FMBSVT UIF
UIFSFHJPO IPXFWFS XJUIUIFMPTTPGMPDBMWBSJFUJFTBOE 3VTTJBO'FEFSBUJPOBOE,B[BLITUBOJOBOEXBTKPJOFE
XJMESFMBUJWFTPGDVMUJWBUFEQMBOUT5IFGBDUUIBUBMMGJWF CZ5BKJLJTUBOGPVSZFBSTMBUFS*O UIF&"&$XBTXPSLJOH
DPVOUSJFTIBWFSBUJGJFEPSPUIFSXJTFFOEPSTFETFWFSBM UPXBSETFTUBCMJTIJOHBDPNNPOFOFSHZNBSLFUBOE
JOUFSOBUJPOBMBHSFFNFOUT PWFSUIFQBTUZFBSTSFMBUFE FYQMPSJOHXBZTUPVTFXBUFSNPSFFGGJDJFOUMZJO$FOUSBM"TJB
$FOUSBM"TJB
UPFOWJSPONFOUBMQSPUFDUJPOBOEUIFDPOTFSWBUJPOPG .PSFUIBOBQVSFMZFDPOPNJDBTTPDJBUJPO UIF&"&$PGGFST
HFOFUJDSFTPVSDFTPGGFSTHPWFSONFOUTBQPMJDZGSBNFXPSL QPUFOUJBMGPSUIFEFWFMPQNFOUPGDPPQFSBUJPOJOTDJFODF
GPSUBDLMJOHQSPCMFNTPGHMPCBMJNQPSUBODF TVDIBT BOEUFDIOPMPHZ 45
JOUIFSFHJPO
*ODMVEJOHUIF6/$POWFOUJPOPO#JPMPHJDBM%JWFSTJUZ 6/'SBNFXPSL 4FF"OOFY*GPSUIFMJTUPG$*4DPVOUSJFT

$POWFOUJPOPO$MJNBUF$IBOHFBOE6/$POWFOUJPOUP$PNCBU%FTFSUJGJDBUJPO
Figure 1: $PNQPTJUJPOPG(%1JO$FOUSBM"TJBCZFDPOPNJDTFDUPS
Kazakhstan 6.4 38.1 55.5
Kyrgyzstan 30.7 15.9 53.4
Uzbekistan 26.8 39.5 33.7
Tajikistan 49.8 12.8 37.4 5IF#JH4PMBS

'VSOBDFJO
6[CFLJTUBOIPTUTB
MBTFSQPXFSFECZ
UIFTUPSFZIJHI
Turkmenistan 10.0 33.9 56.0
DPODBWFNJSSPS
TFFOIFSF*U
Agriculture Industry Services USBOTMBUFTTPMBS
FOFSHZJOUPMBTFS
/PUF*OFBDIDBTF UIFQFSDFOUBHFTIBSFJTBOFTUJNBUF SBEJBUJPO
4PVSDFIUUQTXXXDJBHPWMJCSBSZQVCMJDBUJPOTUIFXPSMEGBDUCPPL 1IPUPª6/&4$0
"MFYBOES0TJQPW

6/&4$04$*&/$&3&1035
Table 1: 4PDJPFDPOPNJDJOEJDBUPSTGPS$FOUSBM"TJB BOEPSNPTUSFDFOUZFBSBWBJMBCMF

GDP GDP per capita High-tech Adult Knowledge Index Knowledge Economy
(PPP US$ millions) (PPP$ US$) exports in literacy (ranking out Index
manufactured (%) of 145 (ranking out of
exports (%) countries) 145 countries)
2002 2008 2002 2008 2002 2007 2008 1995 2005–2006 1995 2005–2006
,B[BLITUBO Y Y
,ZSHZ[TUBO Y Y
5BKJLJTUBO m m Y Y
5VSLNFOJTUBO m m m m m m
6[CFLJTUBO m m Y Y Y Y
"SNFOJB Y Y Y Y
Y Y
"[FSCBJKBO Y
#FMBSVT
(FPSHJB Y Y
3FQVCMJDPG.PMEPWB m
.POHPMJB Y Y Y Y
6LSBJOF Y Y
O EBUBSFGFSUPO ZFBSTCFGPSF UIFSFGFSFODFZFBS
OBUJPOBMFTUJNBUF
6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTFTUJNBUF
Y JODPNQMFUFEBUB
4PVSDFGPSQPQVMBUJPO6OJUFE/BUJPOT%FQBSUNFOUPG&DPOPNJDBOE4PDJBM"GGBJST
8PSME1PQVMBUJPO1SPTQFDUTUIF3FWJTJPOGPS(%1 IJHIUFDI
FYQPSUT ,*BOE,&*8PSME#BOL 8PSME%FWFMPQNFOU*OEJDBUPST "QSJMGPSBEVMUMJUFSBDZ6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT "QSJM
3%*/165 The ‘Soviet generation’ is nearing retirement

5IFGJWFDPVOUSJFTVOEFSTUVEZDBOCPBTUPGHPPE
JOTUJUVUJPOBMJOGSBTUSVDUVSF BTPMJEMFHJTMBUJWFCBTFBOE
R&D expenditure remains low RVBMJGJFEFYQFSUTJOIFSJUFEGSPNUIF4PWJFUFSB BTTFUTUIBU
3%GVOEJOHIBTSFNBJOFEMPXPWFSUIFQBTUEFDBEFJO QSPWJEFBTPMJEGPVOEBUJPOGPSUIFEFWFMPQNFOUPG45
BMMGJWFSFQVCMJDTBOEUISPVHIPVU$FOUSBM"TJB/P 5XPUIJSETPG3%JTDPOEVDUFECZHPWFSONFOUJOTUJUVUFT
DPVOUSZJOUIFSFHJPOEFWPUFENPSFUIBOPG(%1
<'JHVSF >
UPHSPTTEPNFTUJDFYQFOEJUVSFPO3% (&3%
JO
5BCMF
*UJT6[CFLJTUBOXIJDIDPVOUTUIFHSFBUFTUOVNCFSPG
SFTFBSDIFSTQFSNJMMJPOQPQVMBUJPO 5BCMF
"U UIJT
*OUIFGJWFDPVOUSJFTVOEFSTUVEZ 3%JTDPOEVDUFE SBUJPJTDMPTFUPUIFXPSMEBWFSBHFPGBOEJTIJHIFS
CZPSHBOJ[BUJPOTJOUPUBM 5BCMF
0OBWFSBHF UIBOUIFBWFSBHFGPS$*4DPVOUSJFTJO"TJBBTBXIPMF
PG(&3%JTJOWFTUFECZVOJWFSTJUJFTBOE <TFFQBHF >

PUIFSJOTUJUVUJPOTPGIJHIFSMFBSOJOH(PWFSONFOU
MBCPSBUPSJFTBDDPVOUGPSNVDIPGUIFSFNBJOEFS 5IFMPXOVNCFSTPGSFTFBSDIQFSTPOOFMTIPVMECFB

5IFSPMFPGUIFQSJWBUFTFDUPSWBSJFT QPMJDZDPODFSOGPSNBOZ$FOUSBM"TJBODPVOUSJFT BMMUIF
DPOTJEFSBCMZGSPNPOFDPVOUSZUPBOPUIFS*O NPSFTPJOMJHIUPG UIFBHFJOH3%QFSTPOOFM*O
,B[BLITUBO CVTJOFTTDPOUSJCVUFTPG(&3% ,B[BLITUBO PG%PDUPSTPG4DJFODFBSFNPSFUIBO
DPNQBSFEUPKVTUJO5BKJLJTUBO 'JHVSF
%BUBPO ZFBSTPME DPNQBSFEUPJO5BKJLJTUBOBOE
3%JT VOGPSUVOBUFMZVOBWBJMBCMFGPS5VSLNFOJTUBO 6[CFLJTUBO5IFQSPQPSUJPOJTFWFOIJHIFSJO5BKJLJTUBOGPS

$FOUSBM"TJB
Table 2: *OWFTUNFOUUSFOETJO$FOUSBM"TJB BOE

Total expenditure Public expenditure Expenditure on GERD/GDP GERD per capita

on health on education tertiary education ratio (%) (US PPP$)
(% of GDP) (% of GDP) (% of total expenditure
on education)
2002 2006 2002 2008 2002 2008 2002 2007 2002 2007
,B[BLITUBO
,ZSHZ[TUBO
5BKJLJTUBO
5VSLNFOJTUBO m m m m m m m m
6[CFLJTUBO m m m m m m m m
"SNFOJB m m

"[FSCBJKBO
#FMBSVT m
(FPSHJB m

3FQVCMJDPG.PMEPWB
.POHPMJB m
6LSBJOF
$FOUSBM"TJB
OO EBUBSFGFSUPO ZFBSTCFGPSFPSBGUFS SFGFSFODFZFBS
OBUJPOBMFTUJNBUF
4PVSDFGPSFEVDBUJPOBOE(&3%6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT "QSJMGPSIFBMUI8PSME)FBMUI0SHBOJ[BUJPO

8PSME)FBMUI4UBUJTUJDT
IPMEFSTPGB$BOEJEBUFPG4DJFODF EFHSFF 5BCMF

HPWFSONFOUGVOEJOHGPSQPTUEPDUPSBMSFTFBSDI
5IFQSPCMFNXJMMCFDPNFNPSFBDVUFXIFOUIFA4PWJFU 'VSUIFSNPSF UIFTVCKFDUPGTUVEFOUUIFTFT XIJDIUFOEUP
HFOFSBUJPOSFUJSFTJOm*UTIPVMEUIVTCF CFDPOGJOFEUPCBTJDSFTFBSDI SBSFMZDPSSFTQPOETUP
BUUSBDUJOHHSFBUFSBUUFOUJPOJOHPWFSONFOUQPMJDZDJSDMFT HPWFSONFOUQSJPSJUJFT"UIJSEFYQMBOBUJPODBOCFGPVOEJO
UIFGBMMJOHQSFTUJHFPGSFTFBSDIFSTJOBTPDJFUZXIFSFUIF
.PSFPWFS BNPOHUIFVQBOEDPNJOHHFOFSBUJPO UIF NBSLFUOPXXJFMETDPOTJEFSBCMFJOGMVFODF
QSPQPSUJPOPGTUVEFOUTTUVEZJOHGPSB$BOEJEBUFPG4DJFODF
EFHSFFJTNVDIMPXFSUIBOUIFQSPQPSUJPOPGUIPTFTUVEZJOH Table 3. 3%JOTUJUVUJPOTJO$FOUSBM"TJB
GPSB%PDUPSPG4DJFODFEFHSFF BTJUVBUJPOSFWFSTFEJOUIFDBTF
PGSFTFBSDIFST5IJTTVHHFTUTUIBUUIFOVNCFSPGTDJFOUJTUT Institutions Research
XJUIBIJHIMFWFMPGTQFDJBMJ[BUJPOXJMMEFDMJOFJODPNJOHZFBST of higher institutes, design
education bureaux, etc.
5PNBLFNBUUFSTXPSTF SBSFBSFUIPTFXIPTVDDFTTGVMMZ Total Number Number

EFGFOEUIFJSUIFTJT0OBWFSBHF KVTUPGDBOEJEBUFT ,B[BLITUBO
PCUBJOUIFJS$BOEJEBUFPG4DJFODFEFHSFFJO,B[BLITUBO ,ZSHZ[TUBO
JO6[CFLJTUBOBOEJO5BKJLJTUBO5IFNBJOSFBTPO 5BKJLJTUBO
GPSTUVEFOUTMPXTVDDFTTSBUFMJFTJOUIFJOBEFRVBUF 5VSLNFOJTUBO
6[CFLJTUBO
5PUBM
5IF$FOUSBM"TJBOSFQVCMJDTTUJMMVTFUIF4PWJFUTZTUFNPGIJHIFS
FEVDBUJPO4FF'JHVSFPOQBHF 4PVSDFOBUJPOBMEBUB

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 2: (&3%CZTPVSDFPGGVOETJO$FOUSBM"TJB
$06/53:130'*-&4
Kazakhstan
4FMFDUFEDPVOUSJFT ,B[BLITUBOIBTBSFMBUJWFMZHPPEDBQBDJUZGPS3% BT
1.7 1.1 FWJEFODFECZUIFQPPMPGRVBMJGJFEQFSTPOOFMBOEUIF
15.3 QBUFOUTBDDPSEFEJO,B[BLITDJFOUJTUT
DPOUSJCVUFEPGBSUJDMFTUPJOUFSOBUJPOBMKPVSOBMTJO
PSPOFBSUJDMFQFSOJOFTDJFOUJTUT BGJHVSFDMPTFUPUIF
44.5
,B[BLITUBO HMPCBMBWFSBHF*UJTFWJEFOUUIBU XJUIHSFBUFSHPWFSONFOU
11.2 12.2 TVQQPSU ,B[BLI3%DPVMENBLFBTVCTUBOUJBM
DPOUSJCVUJPOUPCPUI(%1BOEXPSMETDJFODF
37.4 16.6
"UQSFTFOU ,B[BLITUBOEFWPUFTKVTUPG(%1UP(&3%
6[CFLJTUBO
2.2
0.3 5.5 BGJHVSFDPNQBSBCMFUPUIF3%FGGPSUPGPUIFS$FOUSBM
"TJBODPVOUSJFTCVUXFMMCFMPXUIFHMPCBMBWFSBHFPG
60.0 TFFQBHF
"(&3%(%1SBUJPPGIBTCFFOQSPQPTFE
BTUIFTBGFUZUISFTIPMEGPSFDPOPNJDHSPXUI8JUI
5BKJLJTUBO

JOWFTUNFOUMFWFMTCFJOHUPPMPXUPDPWFSUIFDPTUPG3%
JO,B[BLITUBO TDJFOUJTUTBSFBUBEJTBEWBOUBHF5IF
36.4 HPWFSONFOUIBTGJYFEBOVNCFSPGUBSHFUTGPSSFNFEZJOH
,ZSHZ[TUBO UIFTJUVBUJPOXJUIJOBTUSBUFHJDQSPHSBNNF GPSBO
91.9 *OUFMMFDUVBM/BUJPOmXIJDIJTEJTDVTTFEPWFSMFBG
63.6
*OEVTUSZDPOUSJCVUFTNPSFUIBOPOFUIJSEPG(%1 'JHVSF

5IFNBJOCSBODIFTBSFNJOJOH OPOGFSSPVTBOEGFSSPVT
Business Abroad
NFUBMMVSHZ NFDIBOJDBMFOHJOFFSJOH PJMSFGJOJOHBOE
Government Non-distributed
QFUSPDIFNJTUSZ BTXFMMBTUIFQSPEVDUJPOPGCVJMEJOH
Higher education Non-profit
NBUFSJBMT"DDPSEJOHUPUIFOBUJPOBMTUBUJTUJDTBHFODZ
JO IBMG
PG3%GVOEJOHXBTQSPWJEFECZUIF
4PVSDF6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTGPS6[CFLJTUBOSFQPSUJOHEBUB HPWFSONFOU CZDVTUPNFSTPG3%TFSWJDFT DBNF
PGUIF$PNNJUUFFGPSUIF$PPSEJOBUJPOPGUIF%FWFMPQNFOUPG
GSPNUIFJOTUJUVUFTPXOGVOETBOEGSPNGPSFJHO
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ 5BTILFOU
TPVSDFT0OFTUBUFFOUFSQSJTFUIBU QSPWJEFTDVTUPNFS3%
Figure 3: %JTUSJCVUJPOPGSFTFBSDIJOTUJUVUJPOTJO$FOUSBM"TJB PSNPTUSFDFOUZFBSBWBJMBCMF
4FMFDUFEDPVOUSJFT
7.6
17.4 22.6 Government
Higher education
24.9
6/&4$04$*&/$&3&1035 Other
,B[BLITUBO 6[CFLJTUBO 5BKJLJTUBO
20.6
58.4
62 19
67.5
4PVSDF 1BSPEB

1SPCMFNTPMWJOHGPSUIFTVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOUPGBHSJDVMUVSFJO$FOUSBM"TJB4VMFJNFOPWFUBM
4UBUVTBOEUSFOETJO
EFWFMPQNFOUPGTDJFOUJGJDBOEUFDIOJDBMDBQBDJUZJOUIF3FQVCMJDPG,B[BLITUBO/BKNVEJOPW
5IF4DJFOUJGJDBOE5FDIOJDBM$BQBDJUZPGUIF3FQVCMJDPG
5BKJLJTUBOJO.VLIBNNBEJFW
$PPSEJOBUJPOPGUIF%FWFMPQNFOUPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZJOUIF3FQVCMJDPG6[CFLJTUBO

$FOUSBM"TJB
Table 4: 3%QFSTPOOFMJO$FOUSBM"TJB PSNPTUSFDFOUZFBSBWBJMBCMF

4FMFDUFEDPVOUSJFT
Holders of a Doctor or Postgraduate and postdoctoral

Candidate of Science degree students
graduates (success rate %)
graduates (success rate %)

Total research personnel
(including technicians)
Candidates of Science
Candidate of Science
million population
Doctors of Science
Doctor of Science
Doctor of Science
Total researchers
Science students
% of researchers
% of researchers
Researchers per
Candidate of
Population
candidates
(millions)
,B[BLITUBO

,ZSHZ[TUBO
m m m m
5BKJLJTUBO

6[CFLJTUBO

4PVSDF/BKNVEJOPW
5IF4DJFOUJGJDBOE5FDIOJDBM$BQBDJUZPGUIF3FQVCMJDPG5BKJLJTUBOJO4VMFJNFOPWFUBM
5IF%ZOBNJDTPGUIF4DJFOUJGJDBOE
5FDIOJDBM$BQBDJUZPGUIF3FQVCMJDPG,B[BLITUBOJO4VMFJNFOPW
4DJFOUJGJD EFWFMPQNFOUJOUIF3FQVCMJDPG,B[BLITUBO4UBUJTUJDBM0GGJDF

4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPO*OEJDBUPSTGPSUIF3FQVCMJDPG6[CFLJTUBO
$FOUSBM"TJB
Table 5: "HFQZSBNJEGPS$FOUSBM"TJBOSFTFBSDIFST PSNPTUSFDFOUZFBSBWBJMBCMF
4FMFDUFEDPVOUSJFT
Kazakhstan (2007) Tajikistan (2007) Uzbekistan (2009)

%PDUPSTPG4DJFODF
ZPVOHFSUIBOZFBST
mZFBST
ZFBST
$BOEJEBUFTPG4DJFODF

ZPVOHFSUIBOZFBST
mZFBST
ZFBST
5PUBM
4PVSDF /BKNVEJOPW

5IF4DJFOUJGJDBOE 5FDIOJDBM$BQBDJUZPGUIF3FQVCMJDPG5BKJLJTUBOJO4VMFJNFOPWFUBM
5IF%ZOBNJDTPGUIF4DJFOUJGJDBOE
5FDIOJDBM$BQBDJUZPGUIF3FQVCMJDPG,B[BLITUBOJOo4UBUJTUJDBM0GGJDF
4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPO*OEJDBUPSTGPSUIF3FQVCMJDPG6[CFLJTUBO
TFSWJDFTJTUIF&OHJOFFSJOHBOE5FDIOPMPHZ5SBOTGFS$FOUSF PUIFS$FOUSBM"TJBODPVOUSJFT*OSFDPHOJUJPOPGUIJTGBDU
*UDPOEVDUFEBGFBTJCJMJUZTUVEZGPSUIFFTUBCMJTINFOUPGBO ,B[BLITUBOXBTOPNJOBUFE7JDF$IBJSPGUIF*OUFSTUBUF
JOEVTUSJBM[POFJO,PTUBOBZJOGPSUIF.JOJTUSZPG5SBEF $PPSEJOBUJPO$PVODJMGPSUIF45JOGPSNBUJPOPGUIF$*4
BOE*OEVTUSZ GPSJOTUBODF BOEBNBSLFUTUVEZPOVTJOHMBTFS DPVOUSJFTJOBOEXJMMDIBJSUIFDPVODJMJO
CFBNUFDIOPMPHJFTUPXFMEUSVOLQJQFMJOFTGPSUIF+PJOU
4UPDL$PNQBOZ +4$
1BSLPG/VDMFBS5FDIOPMPHJFTJO ,B[BLITUBOTOBUJPOBM$FOUSFGPS4DJFOUJGJDBOE5FDIOJDBM
*OGPSNBUJPOGVODUJPOTVOEFSUIFQBSFOUPSHBOJ[BUJPO
*O,B[BLITUBO UIFVTFPGUFDIOPMPHJFTGPSJOGPSNBUJPO NFOUJPOFEFBSMJFS +4$ XIJDIJTBMTPUIFQBSFOUPSHBOJ[BUJPO
TIBSJOHPO45UFOETUPCFNPSFTPQIJTUJDBUFEUIBOJO GPS BOVNCFSPGSFTFBSDIJOTUJUVUFT5IFDFOUSFIBTEFWFMPQFE

6/&4$04$*&/$&3&1035
NPEFSOTFSWJDFT TVDIBTSFGFSFODFJOEFYJOHBOESBUJOH HSPXUIJOHPPETNBOVGBDUVSJOHBOEBTIBSQJODSFBTFJO

TZTUFNTGPSPSHBOJ[BUJPOTBOETDJFOUJTUT*UIBTBMTPFYUFOEFE QSPGJUTBOEDPNQFUJUJWFOFTT'PMMPXJOHUIFBEPQUJPOPGB
FYJTUJOHTFSWJDFTMJLFUIFBOBMZTJTBOEDPNNFSDJBMJ[BUJPOPG -BXPO4UBUF4VQQPSUGPS*OOPWBUJWF"DUJWJUZJO.BSDI
SFTFBSDISFTVMUT JOBEEJUJPOUPEFWFMPQJOHJOUFSOBUJPOBM UIFQSFTJEFOUJOTUSVDUFEUIFHPWFSONFOUUP
DPPQFSBUJPO5IFBJNPGUIFQPSUBMJTUPNBLFJUFBTJFSGPS TUJNVMBUFJOOPWBUJPOUISPVHITVDINFBTVSFTBTUIF
UIFTDJFOUJGJDDPNNVOJUZUPBDDFTTTDJFOUJGJD UFDIOJDBMBOE DSFBUJPOPGBDPNQMFYTZTUFNPGUFDIOPMPHZBOE
FEVDBUJPOBMJOGPSNBUJPOCZNBLJOHJUBWBJMBCMFWJB*OUFSOFU LOPXMFEHFUSBOTGFSBOJOOPWBUJPONPOJUPSJOHTZTUFN
5IF*OUFSOFUIBTCFDPNFPOFPGUIFNPTUQPQVMBSNFEJBGPS BOEUIFEFWFMPQNFOUPGJOGSBTUSVDUVSFUPGPTUFS
UIFFYDIBOHFPGJOGPSNBUJPO 'JHVSF
*O UIFDFOUSF JOOPWBUJPO JODMVEJOHUIFDPOTUSVDUJPOPGBO*OGPSNBUJPO
BMTPEFWFMPQFEBXFCQPSUBMJO&OHMJTI 3VTTJBOBOE,B[BLI 5FDIOPMPHZ1BSLJO"MNBUZBOEUIFDSFBUJPOPGSFHJPOBM
DBMMFE"MMBCPVU4DJFODFJO,B[BLITUBO UFDIOPQBSLTBOEJOEVTUSJBM[POFT
An intellectual nation by 2020 5IF *OUFMMFDUVBM/BUJPOm QSPHSBNNFTFUTPVUGPVS

,B[BLITUBOIBTOPUCFFOJNQFSWJPVTUPUIFHMPCBM QSJPSJUZBSFBTGPS3%
FDPOPNJDSFDFTTJPO BTJHOPGUIFDPVOUSZTJOUFHSBUJPOJO
UIFHMPCBMFDPOPNZ-JLFPUIFSDPVOUSJFT JUIBTSFWJTFEJUT #JPUFDIOPMPHJFTBOECJPDIFNJTUSZXJUIBGPDVTPO
45QPMJDZJOUIFXBLFPGUIFSFDFTTJPO%VSJOHBNFFUJOH JNQSPWJOHGPPETBGFUZBOETUSFOHUIFOJOHUIFIVNBO
XJUITUVEFOUTGSPNUIF#BMBTIJL*OUFMMFDUVBM4DIPPMJO JNNVOFTZTUFN
"TUBOBJO 1SFTJEFOU/B[BSCBFWVOWFJMFEB
QSPHSBNNFGPSUIFDPNJOHEFDBEFFOUJUMFE*OUFMMFDUVBM &DPFOFSHZJOUIFGPSNPGSFOFXBCMFFOFSHZTPVSDFT AHSFFO
/BUJPOm*UIBTUISFFNBJOUISVTUT QPXFS TPMBSFOFSHZ TVQFSDPOEVDUPSTBOEUIFDBQUVSFBOE
TUPSBHFPGMJHIUXJUIMPXFOFSHZDPOTVNQUJPO
5IFSFBSFDVSSFOUMZAJOUFMMFDUVBMTDIPPMTLOPXOBT
#BMBTIJLJOUIFDJUJFTPG"TUBOBBOE4FNJQBMBUJOTL#Z &DPMPHZUIFEFWFMPQNFOUPGUFDIOPMPHJFTUPSFEVDF
JUJTQMBOOFEUPPQFOTJNJMBSTDIPPMTJOFWFSZQBSUPG HSFFOIPVTFHBTFNJTTJPOTBOEPGBXBUFSUSFBUNFOU
UIFDPVOUSZ5IFPCKFDUJWFJTUPTQPUUBMFOUFEDIJMESFO TZTUFNQFSNJUUJOHSBQJESFDPHOJUJPOPGWBSJPVT
JEFOUJGZUIFJSTQFDJGJDHJGUUIFOCFHJOUBSHFUFEUSBJOJOHUP CJPTVCTUBODFT UPCFDPVQMFEXJUIUIFJOUSPEVDUJPOPG
OVSUVSFJU5IFDVSSJDVMVNPGUIFTFTDIPPMTXJMMFNQIBTJ[F CJPEFDPNQPTFEQMBTUJDTBOEUIFJEFOUJGJDBUJPOPGCBDUFSJB
FYBDUBOEOBUVSBMTDJFODFTBOEUIFEFWFMPQNFOUPG DBQBCMFPGEFTUSPZJOHTPVSDFTPGFOWJSPONFOUBMQPMMVUJPO
DSJUJDBMBOEDSFBUJWFUIJOLJOH5PHFUIFSXJUIBOFX
JOUFSOBUJPOBMVOJWFSTJUZJO"TUBOB UIFTF#BMBTIJLBSFUIF "OUJBHFJOHSFTFBSDIJOUPFYUFOEJOHMJGFFYQFDUBODZ
NBJOFMFNFOUTPGBOFXBQQSPBDIEFTJHOFEUPCSJOHUIF BOESFKVWFOBUJPO
OBUJPOBMFEVDBUJPOTZTUFNVQUPJOUFSOBUJPOBMTUBOEBSET
Technoparks to foster innovation
0OUIFQSFNJTFUIBUTDJFODFTIPVMECFUIFCBTJTPGBO 5IFGPDVTPG3%IBTDIBOHFEMJUUMFPWFSUIFQBTUEFDBEF
JOOPWBUJWFFDPOPNZ UIFSFXJMMCFBESJWFUPQVTIVQ 5IFNPEFTUTIBSFPGSFTFBSDIEFWPUFEUPFYQFSJNFOUBM
HPWFSONFOUBOEQSJWBUFTFDUPSGVOEJOHPG3%*OUIFQBTU EFWFMPQNFOU
NFBOTUIBUIJHIUFDIQSPEVDUT
GJWFZFBST GVOEJOHGPSTDJFODFIBTBMNPTURVBESVQMFE*O EFWFMPQFEJO,B[BLITUBOEPOPUBMXBZTHFUBTGBSBTUIF
JUBNPVOUFEUPCJMMJPOUFOHF PS64NJMMJPO NBSLFUQMBDF 'JHVSF
"TXBTOPUFEEVSJOHBOJOUFSOBUJPOBM
(&3%QFSDBQJUBDBNFUP64 CZGBSUIFIJHIFTUSBUJPJO DPOGFSFODFPO4DJFODFBOE5JNF$IBMMFOHFTJO"MNBUZJO
$FOUSBM"TJB 5BCMF
5IFHPWFSONFOUQSPHSBNNFQMBOT /PWFNCFS TDJFOUJGJDQFSTPOOFMCBTJDBMMZGPDVTMJUUMFPO
UPNVMUJQMZJOWFTUNFOUJO3%UFOGPMEUPPG(%1CZ UIFJOOPWBUJPODPNQPOFOUPGTDJFOUJGJDFOEFBWPVS BTUIFZ
"TFDPOEHPBMJTUPBDIJFWFQBSJUZPGmGPS UFOEOPUUPIBWFBEBQUFEZFU UPUIFNBSLFUFDPOPNZ
HPWFSONFOUBOEQSJWBUFTFDUPSGVOEJOHPG3%CZ
'PSFJHOTPVSDFTXJMMBDDPVOUGPSUIFSFNBJOEFS .PSFPWFS UIFSFBSFOPQSPGFTTJPOBMUSBJOJOHQSPHSBNNFTGPS
UIFNBOBHFNFOUPGJOOPWBUJPOBDUJWJUZ OPSBOZNPOJUPSJOH
5IFUIJSEUISVTUJTUIFEFWFMPQNFOUPGBOBUJPOBM PGBWBJMBCMFBOEQPUFOUJBMDPOTVNFST5PDPNQPVOENBUUFST
JOOPWBUJPOTZTUFN*OOPWBUJPOJTBMXBZTBNFFUJOHPG UIFSFJTBMBDLPGTUBGGRVBMJGJFEUPPSJFOUUIFFDPOPNZ
JEFBTBOECVTJOFTT4VDIBOFODPVOUFSSFTVMUTJOUBOHJCMF UPXBSETJOOPWBUJPO5IFSFJTBMTPBQFOVSZPGVOJWFSTJUZ

$FOUSBM"TJB
Figure 4: *OUFSOFUVTFSTQFSQPQVMBUJPO JO$FOUSBM"TJB

18
15.7
15
Kyrgyzstan
12
Kazakhstan 11.0
Uzbekistan
Tajikistan 9.1
9 8.8
Turkmenistan
1.0
3
0.7
0.5
0.1 1.5
0.1
0
$FOUSBM"TJB
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
4PVSDF6OJUFE/BUJPOT4UBUJTUJDBM%JWJTJPO .JMMFOOJVN%FWFMPQNFOU(PBMT*OEJDBUPST
UFBDIFSTXJUILOPXMFEHFPGIPXUPVTFNPEFSO Kyrgyzstan
UFDIOPMPHJFTJOQSPKFDUNBOBHFNFOUPSBOZ GBNJMJBSJUZXJUI ,ZSHZ[TUBOIBTFTDBQFEMBSHFMZVOTDBUIFEGSPNUIFHMPCBM
UIFQSJODJQMFTBOEUFDIOJRVFTPGUSBJOJOHTQFDJBMJTUTJOGJFMET SFDFTTJPO1SPGFTTPS+VNBLBEZS"LFOFFW 1SFTJEFOUPGUIF
SFMBUFEUPJOOPWBUJPO,B[BLITUBOEPFT IPXFWFS USBJOBGBJSMZ ,JSHIJ[*OWFTUNFOU'VOE IBTPCTFSWFEUIBU,ZSHZ[TUBO
MBSHFQPPMPGFDPOPNJTUT BTFDPOPNJDT
JTUIF SFDPSEFEFDPOPNJDHSPXUIPGJO BUBUJNFXIFO
TFDPOENPTUQPQVMBSTQFDJBMJ[BUJPOGPS%PDUPSPG4DJFODF UIFFDPOPNZPGNBOZDPVOUSJFTm ,B[BLITUBO 3VTTJBBOE
DBOEJEBUFTBGUFSNFEJDJOF
KVTUBIFBEPGMBX
6LSBJOFJODMVEFEmXBTTUBHOBUJOH
*G$FOUSBM"TJBJTUPFNCSBDFUIFLOPXMFEHFFDPOPNZ JUXJMM 0WFSUIFQBTUGJWFZFBST ,ZSHZ[TUBOIBTFOKPZFE

OFFEUPEFWFMPQJOGSBTUSVDUVSFUPGPTUFSJOOPWBUJPO5IF DPOTJEFSBCMFFDPOPNJDHSPXUI XJUI(%1QFBLJOHBU
NPTUFGGFDUJWFNPEFMGPSJOUFHSBUJOHTDJFODF FEVDBUJPOBOE 64CJMMJPOJO5IJTQSPXFTTOFFETUPCFSFMBUJWJTFE
QSPEVDUJPOQSPDFTTFTFTUBCMJTIFTMJOLBHFTCFUXFFOUIF IPXFWFSQSJPSUPJOEFQFOEFODFJO ,ZSHZ[TUBO
SFTFBSDIUFBNBOEUIFDPOTVNFSPGUIFGJOJTIFEQSPEVDUPS HFOFSBUFE(%1PG64CJMMJPO
JOPUIFSXPSET CFUXFFOUIFTDJFOUJGJDJEFBBOEJUTQSBDUJDBM
BQQMJDBUJPO*OGSBTUSVDUVSFGPSJOOPWBUJPOUZQJDBMMZDPOTJTUTPG *O ,ZSHZ[TUBOQMBOTUPJODSFBTFSFQBZNFOUTPOUIF
BOFUXPSLPGCVTJOFTTJODVCBUPSTBOEUFDIOPQBSLT*O GPSFJHOEFCUJOFYDFTTPG64CJMMJPOBDDVNVMBUFEVOEFS
,B[BLITUBO UIFSFBSFBMSFBEZTFWFSBMUFDIOPQBSLTJO UIFSFQVCMJDTGJSTU1SFTJEFOU"TLBS"LBFW m
UIF
FYJTUFODFJO,BSBHBOEB 6OJ4DJFO5FDI5FDIOPQBSL
6SBMTL QPTTJCJMJUJFTGPSSFTUSVDUVSJOHUIFDPVOUSZTEFCUIBWJOH
"MHPSJUIN5FDIOPQBSL
BOE"MNBUZ "MBUBV*5$JUZ/BUJPOBM CFFOBMNPTUFYIBVTUFE6OEFSTVDIBTDFOBSJP UIF
UFDIOPQBSL "MNBUZ3FHJPOBM5FDIOPQBSLBOE,B[/56 QSPTQFDUTGPS,ZSHZ[TUBOTFDPOPNJDBOETDJFOUJGJD
5FDIOPQBSLBUUIF,B[BLI/BUJPOBM5FDIOJDBM6OJWFSTJUZ EFWFMPQNFOUBQQFBSNPSFTPNCSFUIBOJOFJUIFS
OBNFEBGUFS"DBEFNJDJBO,*4BUQBFW
5IFNBKPSJUZPG ,B[BLITUBOPS6[CFLJTUBO.PSFPWFS BUUIFUJNFPG
UIFTFUFDIOPQBSLTBSFTUJMMTUBSUVQT5IFJSBDUJWJUZUFOETUP XSJUJOHJOMBUF"QSJM 1SFTJEFOU,VSNBOCFL#BLJZFW
CFDPOGJOFEUPUIFEFWFMPQNFOUPGTNBMMCVTJOFTTFTJO IBEKVTUCFFOGPSDFEUPSFTJHOBOEUIFDPVOUSZXBTJOUIF
WBSJPVTGJFMET IBOETPGBUSBOTJUJPOHPWFSONFOUMFECZGPSNFSGPSFJHO

6/&4$04$*&/$&3&1035
NJOJTUFS3P[B0UVOCBZFWB5IFQPMJUJDBMTJUVBUJPOJO FYDIBOHFPG45JOGPSNBUJPOXJUICSBODISFTFBSDI
,ZSHZ[TUBOXBTUIVTTPNFXIBUVODFSUBJO JOTUJUVUFT JOTUJUVUJPOTPGIJHIFSFEVDBUJPO BDBEFNJD
JOTUJUVUFTBOEPUIFSNJOJTUSJFTBOEBHFODJFT
5IFSFQVCMJDEPFTIBWFTPNF45DBQBDJUZ FWFOJGUIF
OVNCFSPGSFTFBSDIFSTQFSNJMMJPOQPQVMBUJPOJTSFMBUJWFMZ 5IF.JOJTUSZPG&EVDBUJPOBOE4DJFODFIBTDPODMVEFEB
MPX 5BCMF
5IFHPWFSONFOUIBTBMTPJOUSPEVDFEB OVNCFSPGJOUFSOBUJPOBMBHSFFNFOUTBOEDPOUSBDUTGPSUIF
QSPHSBNNFFOUJUMFETU $FOUVSZ1FSTPOOFMUPJNQSPWF FYDIBOHFPG45JOGPSNBUJPO*UBMTPQBSUJDJQBUFTJO
UIFRVBMJUZPGFEVDBUJPO CJMBUFSBMDPPQFSBUJPOXJUITDJFOUJGJDJOTUJUVUFTBCSPBE
TVDIBTXJUIUIF+4$$FOUSFGPS4DJFOUJGJDBOE5FDIOJDBM
Building a system for information exchange *OGPSNBUJPOJO,B[BLITUBO NFOUJPOFEFBSMJFS 6LS*O5F*JO
*O/PWFNCFS GPSNFS1SFTJEFOU#BLJZFWQVCMJTIFEB 6LSBJOFBOEUIF"MM3VTTJBO*OTUJUVUFPG4DJFOUJGJDBOE
%FDSFFPOUIF0QUJNJ[BUJPOPGUIF4USVDUVSFPG4UBUF 5FDIOJDBM*OGPSNBUJPOVOEFSUIF3VTTJBO"DBEFNZPG
#PEJFTPG,ZSHZ[TUBO5IJTEFDSFFBCPMJTIFE,ZSHZ[QBUFOU 4DJFODFT5IJTJTBTUFQJOUIFSJHIUEJSFDUJPOCVUCPUIUIF
UIFDFOUSFGPS45JOGPSNBUJPO BOEUSBOTGFSSFEJUT %FQBSUNFOUPG4DJFODF *OOPWBUJPOBOE4DJFOUJGJDBOE
GVODUJPOTUPUIF%FQBSUNFOUPG4DJFODF *OOPWBUJPOBOE 5FDIOJDBM*OGPSNBUJPOBOEUIF.JOJTUSZPG&EVDBUJPOBOE
4DJFOUJGJDBOE5FDIOJDBM*OGPSNBUJPOVOEFSUIF.JOJTUSZPG 4DJFODFXJMMOFFEUPFYQBOEUIFJSJOUFSOBUJPOBM
&EVDBUJPOBOE4DJFODF5IFPCKFDUJWFTPGUIJTEFQBSUNFOU QBSUOFSTIJQTUPJODMVEFBHSFBUFSOVNCFSPGJOUFSOBUJPOBM
BSFUP DFOUSFTSFTQPOTJCMFGPS45JOGPSNBUJPOJO$FOUSBM"TJB
0GOPUFJTUIBU,ZSHZ[TUBOJTBNFNCFSPGUIF$*4
QBSUJDJQBUFJOUIFGPSNVMBUJPOBOEJNQMFNFOUBUJPOPG *OUFSTUBUF$PPSEJOBUJPO$PVODJMGPS4DJFOUJGJDBOE
TUBUFQPMJDZBOEHPWFSONFOUQSPHSBNNFTJOUIF 5FDIOJDBM*OGPSNBUJPO
TQIFSFPGTDJFOUJGJD UFDIOJDBMBOEFDPOPNJD
JOGPSNBUJPO 5IBOLTUPBTDJFOUJGJDQSPKFDUGPSUIF0SHBOJ[BUJPOBOE
HBUIFS QSPDFTT TUPSF BOBMZTFBOEEJTUSJCVUF45 $PPSEJOBUJPOPG*OUFSOBUJPOBM$PPQFSBUJPOBOEUIF
JOGPSNBUJPO &YDIBOHFPG4DJFOUJGJDBOE5FDIOJDBM*OGPSNBUJPO B
QBSUJDJQBUFJOUIFDSFBUJPOBOEEFWFMPQNFOUPGB AVOJRVFXJOEPXJTCFJOHEFWFMPQFEXIJDIXJMMBMMPX
OBUJPOBMTZTUFNPGTDJFOUJGJD UFDIOJDBMBOEFDPOPNJD SFTFBSDIFSTUPVTFJOGPSNBUJPOBOEDPNNVOJDBUJPO
JOGPSNBUJPOHBUIFSJOHPGOBUJPOBMJNQPSUBODF XIJDI UFDIOPMPHJFT *$5T
JOWBSJPVTCSBODIFTPGTDJFODFBOE
XJMMUIFOCFTUPSFEJOBEBUBCBTFPGUIF.JOJTUSZPG JOOPWBUJPO
&EVDBUJPOBOE4DJFODF
HBUIFS45JOGPSNBUJPOVTJOHEPNFTUJDBOEGPSFJHO Adapting the economy to market needs
TPVSDFT 5IF.JOJTUSZPG&EVDBUJPOBOE4DJFODFJTDPOGSPOUFE
QSPWJEFJOUFSFTUFETUBUFCPEJFT PSHBOJ[BUJPOTBOE XJUIBTFDPOEVSHFOUDIBMMFOHFUIBUPGQSFTFSWJOHUIF
JOEJWJEVBMTXJUISFGFSFODFXPSLTBOEBOBMZUJDBM DPVOUSZT45DBQBDJUZBOEBEBQUJOHJU UPNBSLFUOFFET
JOGPSNBUJPOSFMBUFEUP45 *O UIFNJOJTUSZJOWPMWFETUVEFOUTJOBQSPKFDUUP
PSHBOJ[FBOEDPPSEJOBUFJOUFSOBUJPOBMDPPQFSBUJPO DSFBUF EBUBCBTFTGPSUIFTUPSBHFPGEFHSFFUIFTFT5IF
BOEUIFFYDIBOHFPG45JOGPSNBUJPOXJUIPUIFS NJOJTUSZJTBMTPSFGPSNJOHUIFDPNQFUJUJWFGVOEJOHPG
DPVOUSJFTXJUIJOUIFCPVOETPGMFHBMBHSFFNFOUT SFTFBSDIQSPHSBNNFTUPFOTVSFUIBUUIFCJEEJOHQSPDFTT
FODPVSBHFTQSPKFDUTUIBUGBWPVSTPDJPFDPOPNJD
5IFLFZUPBDDFMFSBUJOH45QSPHSFTTJO,ZSHZ[TUBOXJMMCF EFWFMPQNFOU
UIFDSFBUJPOPGBOBUJPOBMTZTUFNDBQBCMFPGTVQQMZJOH
JOGPSNBUJPOUPUIFBDUPSTPGFDPOPNJDEFWFMPQNFOUBOE 5IFHPWFSONFOUOFFETUPEPNPSFUPGPTUFSJOOPWBUJPO
TDJFOUJGJDQSPHSFTT*UJTUIF.JOJTUSZPG&EVDBUJPOBOE *UTIPVMETUJNVMBUFUIFJOGMVYPGGPSFJHOBOEQSJWBUFDBQJUBM
4DJFODFXIJDIJTSFTQPOTJCMFGPSFMBCPSBUJOHTUBUFQPMJDZJO GPSJOOPWBUJPOCZQSPQPTJOHTVDIQPMJDJFTBTQBSUJDJQBUJPO
UIFGJFMEPG45JOGPSNBUJPO5IFNJOJTUSZJTPOFPGUIF GVOEJOH TUBUFHVBSBOUFFT QSPKFDUJOTVSBODF UBY
CPEJFTJNQMFNFOUJOHUIFTUBUF1SPHSBNNFGPSUIF JODFOUJWFTGPSUIFQSJWBUFTFDUPSBOEUIFDSFBUJPOPGQBUFOU
%FWFMPQNFOUPG&EVDBUJPOBOEB4DJFOUJGJDBOE5FDIOJDBM BOEJOOPWBUJPOGVOET5IFBEPQUJPOPGNFBTVSFTUPGPTUFS
*OGPSNBUJPO4ZTUFNJO,ZSHZ[TUBOGPSm8JUIJO JOOPWBUJPOJTPGTUSBUFHJDJNQPSUBODFOPUPOMZGPS
UIJTSPMF UIFNJOJTUSZEFWFMPQTDPPQFSBUJPOBOEUIF ,ZSHZ[TUBOCVUBMTPGPSPUIFS$FOUSBM"TJBODPVOUSJFT

$FOUSBM"TJB
Tajikistan
*O5BKJLJTUBO UIFIJHIFSFEVDBUJPOTFDUPSFNQMPZTNPSF Figure 5: 3%JO$FOUSBM"TJBCZUZQFPGSFTFBSDI

UIBOIBMGPGUIFDPVOUSZTSFTFBSDIFST PVUPG

4FMFDUFEDPVOUSJFT
GPMMPXFECZUIF"DBEFNZPG4DJFODFT
UIF.JOJTUSZPG
1VCMJD)FBMUI
BOEUIF5BKJL"DBEFNZPG"HSJDVMUVSBM
4DJFODFT
8PNFONBLFVQPG%PDUPSTPG 11.4
4DJFODFBOEPG$BOEJEBUFTPG4DJFODF5IFOVNCFS 25.4
PG$BOEJEBUFTPG4DJFODFBNPOHUIPTFZPVOHFSUIBO
ZFBSTMFBQUGSPNUPCFUXFFOBOE ,B[BLITUBO
10.0
FWFOUIPVHIPWFSBMMOVNCFSTPGSFTFBSDIFSTXJMMEFDMJOFJO 25.0
5BKJLJTUBOJOUIFDPNJOHZFBST BTUIFPMEFSHFOFSBUJPO
BQQSPBDIFTSFUJSFNFOU"MUIPVHIUIFTQVSUJOUIFOVNCFS
50.2
PGZPVOH$BOEJEBUFTPG4DJFODFJTBOFODPVSBHJOHTJHO JU 6[CFLJTUBO
JTOPUUIFPOMZJOEJDBUPSPGUIFMFWFMPGFGGJDJFODZPGUIF
DPVOUSZTSFTFBSDIOFUXPSL
32.0 65.0
5IFMFWFMPGJOWFTUNFOUJO3%JTBOPUIFSJOEJDBUPS*GXF
FYBNJOFUIFTUBUFPGTDJFOUJGJDFRVJQNFOUBOEGBDJMJUJFT 55.0
TVDIBTFYQFSJNFOUBMTUBUJPOTPSCPUBOJDBMHBSEFOT JU 5BKJLJTUBO

FNFSHFTUIBU PGUIFPSHBOJ[BUJPOTDBSSZJOHPVU3%JO
33.0
5BKJLJTUBO KVTUDPODFOUSBUFNPTUPGUIFCVEHFUGPS
$FOUSBM"TJB
TDJFOUJGJDFRVJQNFOUBOENBDIJOFSZ(FOFSBMMZTQFBLJOH 47.0
11.0
NBUFSJBMBOEUFDIOJDBMTVQQPSUGPSTDJFODFJTTPSFMZ ,ZSHZ[TUBO

JOBEFRVBUFBOENPTUTDJFOUJGJDFRVJQNFOUJTPCTPMFUF
Basic
5IPTFTDJFOUJGJDPSHBOJ[BUJPOTUIBU EPSFDFJWFOFX
Applied
FRVJQNFOUPXFUIFJSHPPEGPSUVOFQSJNBSJMZUPHSBOUT
Experimental 17.0
GSPNJOUFSOBUJPOBMCPEJFT5BKJLJTUBOEFWPUFTKVTUPG
development
(%1UP3% UIFXFBLFTUFGGPSUJOBMMPG$FOUSBM"TJB
:FU JODSFEJCMZ UIFMFWFMPG3%GVOEJOHXBTUJNFT 4PVSDFOBUJPOBMEBUB
IJHIFSJOUIBOJO
NBUFSJBMT JOEVTUSJBMPCKFDUTBOENFEJDJOFT JOGVSUIFSJOHSJTL
5IFHPWFSONFOUDPOTJEFSTCBTJDSFTFBSDIBQSJPSJUZGPS QSFWFOUJPOGPSFBSUIRVBLFIB[BSETBOEJOJNQSPWJOHEBN
3%GVOEJOH#BTJDSFTFBSDIBDDPVOUFEGPSIBMGPG(&3%JO DPOTUSVDUJPOUPJODSFBTFBHSJDVMUVSBMQSPEVDUJWJUZ
BOEFYQFSJNFOUBMEFWFMPQNFOUGPSPOFUIJSE
'JHVSF
5IFHPWFSONFOUIBTBEPQUFEBOVNCFSPGMBXT *OUIFBOBMZUJDBMDPNQFOEJVNPGUIF/BUJPOBM1BUFOU
UPQSPUFDUJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZJOSFDFOUZFBST*O'FCSVBSZ *OGPSNBUJPO$FOUSF XIJDIJTUIFTUSVDUVSBMEJWJTJPOPGUIF
UXPMBXTXFSFQBTTFE0O*OWFOUJPOBOE0O .JOJTUSZPG&DPOPNJD%FWFMPQNFOUBOE5SBEF UIFSFBSF
*OEVTUSJBM4BNQMFTSFTQFDUJWFMZ5IFTFXFSFGPMMPXFEJO VOGPSUVOBUFMZOPEBUBBWBJMBCMFPOUIFBSUJDMFTQVCMJTIFE
%FDFNCFSCZB-BXPO3JHIUT1SPUFDUJPOGPSUIF CZ5BKJLTDJFOUJTUTJOSFWJFXFEJOUFSOBUJPOBMKPVSOBMT
5PQPMPHZPG*OUFHSBUFE.JDSPDJSDVJUT UIFO JO.BSDI #FBSJOHJONJOEUIBUNBOZ5BKJLTDJFOUJTUTBSFOPUQSPGJDJFOU
CZB-BXPOUSBEFNBSLTBOE4FSWJDF.BSLTBOEBTFDPOE JO&OHMJTI UIFEBUBBWBJMBCMFJO5IPNTPO3FVUFST
-BXPO(FPHSBQIJDBM *OEJDBUPST 4DJFODF$JUBUJPO*OEFYHJWFPOMZTPNFJOEJDBUJPOPGUIF
QSPEVDUJWJUZPG5BKJLTDJFOUJTUT TFF"OOFY** 5BCMFT BOE

.VDIPGUIF3%DPOEVDUFECZ5BKJLTDJFOUJTUTGJOETQSBDUJDBM
BQQMJDBUJPOTJOUIFNBKPSCSBODIFTPGUIFOBUJPOBMFDPOPNZ $POTDJPVTPGUIFOFFEUPQSFQBSFUIFOFYUHFOFSBUJPOPG
TVDIBTBHSJDVMUVSF DPOTUSVDUJPO NFUBMMVSHZ UIFDIFNJDBM 3%QFSTPOOFMUPUBLFPWFSGSPNUIFJS BHFJOHQFFST
JOEVTUSZ XBUFSQPXFSFOHJOFFSJOH DPNQVUFSGBDJMJUJFT 1SFTJEFOU3BLINPOEFDMBSFEUIF:FBSPG&EVDBUJPO
HFPMPHZBOEQVCMJDIFBMUITFSWJDFT"TBSFTVMU 5BKJL BOE5FDIOJDBM,OPXMFEHF5IFHPWFSONFOUQMBOTUP
TDJFOUJTUTIBWFTVDDFFEFEJOSFDFOUZFBSTJOEFWFMPQJOHOFX EPVCMFUIFWBMVFPGTDIPMBSTIJQTGPSUBMFOUFETUVEFOUT

6/&4$04$*&/$&3&1035
GSPNTUBUFTDIPPMTBOEVOJWFSTJUJFT.PSFPWFS BUUIF 5IFQPUFOUJBMGPSTPMBSBOEXJOEFOFSHZJTJOFYIBVTUJCMF

QSFTJEFOUTJOJUJBUJWF JUJTQMBOOFEUPPQFOBQSFTJEFOUJBM A*O5VSLNFOJTUBO TPMBSQBOFMTHFOFSBUFmL8
MZDÊFJOGPSQVQJMT IPVSQFSN FWFSZZFBS PCTFSWFE1SPGFTTPS-VJT-FNLPW
;FUUFSMJOHJO+VOF5IF%JSFDUPSPGUIF4DJFOUJGJD
Developing international S&T co-operation *OTUJUVUFGPS&OWJSPONFOUBOE5FDIOPMPHJFTPGUIF
*ONBOZSFTQFDUT UIFTDJFOUJGJDGVUVSFPG5BKJLJTUBOXJMM *OEFQFOEFOU6OWJFSTJUZPG#BSDFMPOBJO4QBJO XBT
EFQFOEPOIPXGBTUJUDBOCVJMEUIFOFDFTTBSZJOGSBTUSVDUVSF TQFBLJOHBUBOJOUFSOBUJPOBMDPOGFSFODFJO"TILIBCBE
UPUBLFJUTSJHIUGVMQMBDFJOXPSMETDJFODF5IFHPWFSONFOU PO5IF4DJFOUJGJD#BTJTGPSUIF*OUSPEVDUJPOPGOFX
IBTFGGFDUJWFMZSFDPHOJ[FEUIJTGBDUJOUIFTUSBUFHZGPS45 5FDIOPMPHJFTEVSJOHUIF&QPDIPG/FX3FWJWBM
BEPQUFEGPSm*OUIFTUSBUFHZ TDJFODFBQQFBSTBTB 1SPGFTTPS-FNLPW;FUUFSMJOH
PCTFSWFEUIBU
OBUJPOBMQSJPSJUZBOEJTEFTDSJCFEBTCFJOHWJUBMGPSQSPHSFTT 5VSLNFOJTUBOFOKPZFEmIPVSTPGTVOMJHIU
BOEBCFUUFSRVBMJUZPGMJGF5IFTUSBUFHZPVUMJOFTBOBNCJUJPVT FBDIZFBSBOEBGGJSNFEUIBUABMMFMFDUSJDQPXFS
QSPHSBNNFGPSEFWFMPQJOHTDJFOUJGJDDPPQFSBUJPOXJUIPUIFS EFWFMPQFEBUQSFTFOUDBOCFQSPEVDFECZNFBOTPG
DPVOUSJFT JODMVEJOHGFMMPXNFNCFSTPGUIF$*4 BTXFMMBT TPMBSCBUUFSJFT
XJUIJOUFSOBUJPOBMPSHBOJ[BUJPOT WJBJOUFSHPWFSONFOUBM
BHSFFNFOUTBOEQBSUOFSTIJQTUPCFDPODMVEFECZUIF A new epoch for science in Turkmenistan
"DBEFNZPG4DJFODFT SFTFBSDIJOTUJUVUFTBOEVOJWFSTJUJFT "GUFSUIFEJTJOUFHSBUJPOPGUIF4PWJFU6OJPO 5VSLNFO
TDJFODFFODPVOUFSFEHSFBUEJGGJDVMUJFTVOEFSUIF
5IFSFBSFHPPEQSPTQFDUTGPSFYQBOEJOHNVMUJMBUFSBM QSFTJEFODZPG4BQBSNVSBE/JZB[PW#ZUIFZFBS
TDJFOUJGJDDPPQFSBUJPOWJBTVDICPEJFTBTUIF*OUFSOBUJPOBM NPSFUIBO3VTTJBOTQFBLJOH5VSLNFOIBEMFGU
"TTPDJBUJPOPG"DBEFNJFTPG4DJFODFT UIF"TTPDJBUJPOPG UIFDPVOUSZ"NPOHUIFNXFSFNBOZXFMMLOPXO
"DBEFNJFTPG4DJFODFTPG$FOUSBM"TJBO$PVOUSJFT UIF SFTFBSDIFSTBOEPUIFSTLJMMFEFYQFSUT5IF"DBEFNZPG
"DBEFNZPG4DJFODFTGPSUIF%FWFMPQJOH8PSME 58"4
4DJFODFTPG5VSLNFOJTUBOXBTDMPTFEEPXOBOENBOZ
BOEUIFTUBOEJOH$PNNJUUFFPO4DJFOUJGJDBOE SFTFBSDIJOTUJUVUFTDFBTFEUPFYJTU
5FDIOPMPHJDBM$PPQFSBUJPOPGUIF0SHBOJ[BUJPOPGUIF
*TMBNJD$POGFSFODF 8JUIUIFFMFDUJPOPG1SFTJEFOU(VSCBOHVMZ
#FSEZNVIBNFEPWJO'FCSVBSZ TDJFODFJOUIF
-BUFMZ UIFPQQPSUVOJUJFTGPSQSPGFTTJPOBMUSBJOJOHPSKPJOU SFQVCMJDIBTSFWJWFEBHBJO"UBNFFUJOHPGDBCJOFU
SFTFBSDIQSPKFDUTXJUITDJFOUJTUTBCSPBEIBWFHSPXO NJOJTUFSTPO+VOF UIF1SFTJEFOUTUBUFEUIBU
DPOTJEFSBCMZGPS5BKJLTDJFOUJTUT/FWFSUIFMFTT UIFMFWFMPG AUPEBZ EVSJOHUIJTFQPDIPGOFXSFWJWBM XFTIBMMSBJTF
JOUFSOBUJPOBMTDJFOUJGJDDPPQFSBUJPOSFNBJOTNPEFTU TDJFODFUPBMFWFMXPSUIZPGUIFJOUSJOTJDTDJFOUJGJDWBMVF
JO KVTUSFTFBSDIQSPKFDUTXFSF GVOEFECZ BOEXJTEPNPGPVSBODFTUPST)FBMTPTBJEUIBUTDJFODF
JOUFSOBUJPOBMHSBOUTBOEUIFSFXFSFPOMZOJOFKPJOUQSPKFDUT TIPVMEBJNUPTPMWFLFZQSPCMFNTGBDJOHUIFDPVOUSZBOE
TPDJFUZBOECFDPNFUIFGPVOEBUJPOGPSOBUJPOBMXFMM
Turkmenistan CFJOH*OOPWBUJPO IFTBJE TIPVMECFUIFQSFSFRVJTJUFGPS
"CPVUPG5VSLNFOJTUBOTUFSSJUPSZJTDPWFSFECZUIF 5VSLNFOJTUBOTTVDDFTTGVMJOUFHSBUJPOJOUIFXPSMEPGJEFBT
,BSBLVNEFTFSU0OMZJOUIFTPVUIXFTUBSFUIFSFMPX BOEIJHIUFDIOPMPHJFT5IFTBNFEBZ IFEFDMBSFE+VOF
NPVOUBJOTLOPXOBTUIF,PQFU%BH5VSLNFOJTUBOTIBSFT /BUJPOBM4DJFODF%BZBOEJTTVFEBEFDSFFSFJOTUBUJOHUIF
UIF"NV%BSZB3JWFSXJUI6[CFLJTUBOBOEDBODPVOUPO "DBEFNZPG4DJFODFT /B[BLPW B

UIF,BSBLVN$BOBMGPSGSFTIXBUFSUIFDBOBMTUSFUDIFT
NPSFUIBOLN GSPNUIFVQQFSDPVSTFPGUIF"NV 5IFBDBEFNZDPOTJTUTPGSFTFBSDIJOTUJUVUFT JODMVEJOH
%BSZB3JWFSUP"TILIBCBE UIFDBQJUBM TJYOFXPQFOJOTUJUVUFT*UJTSFTQPOTJCMFGPSDPPSEJOBUJOH
BOEPSHBOJ[JOHTDJFODFJO5VSLNFOJTUBO*UJTBMTP
%FTQJUFCFJOHMBSHFMZEFTFSU 5VSLNFOJTUBOJTOPUXJUIPVU FOUSVTUFEXJUIUIFWJUBMUBTLPGUSBOTMBUJOHUIFQSFTJEFOUT
OBUVSBMSFTPVSDFT*UQPTTFTTFTBCPVUPOFUIJSEPGUIF EFDSFFJOUPSFBMJUZUIFEFWFMPQNFOUPGBTZTUFNGPS
XPSMETSFTFSWFTPGOBUVSBMHBTVQUPCJMMJPON*UJTBMTP NBOBHJOHTDJFODFDBQBCMFPGBDDPNQBOZJOHUIF
CMFTTFEXJUIDPOTJEFSBCMFPJMSFTFSWFTPGmCJMMJPOUPOT NPEFSOJ[BUJPOPGUIF5VSLNFOFDPOPNZ)JHIMZTLJMMFE
BOEIBTTVCTUBOUJBMEFQPTJUTPGQPUBTTJVNBOEUIFXPSMET NBOBHFSTXJMMCFBQSFSFRVJTJUFGPSUIFDSFBUJPOPG
MBSHFTUSFTFSWFTPGOBUVSBMTBMUEFQPTJUT JOGSBTUSVDUVSFGPSTDJFODFBOEJOOPWBUJPO

$FOUSBM"TJB
"TPG+BOVBSZ UIFDPVOUSZDPVOUFESFTFBSDI TFMFDUQSJPSJUZBSFBTGPS3% UBLJOHJOUPBDDPVOUUIF

JOTUJUVUFTBOEJOTUJUVUJPOTPGIJHIFSFEVDBUJPO QPMJUJDBMBOETPDJPFDPOPNJDSPMFPG3%BOEUIF
5IFQSFTJEFOUIBTEFUFSNJOFEUIFGPMMPXJOHQSJPSJUZ BDIJFWFNFOUTPGNPEFSOTDJFODF
BSFBTGPS3%JOUIFDPNJOHZFBST
DPPSEJOBUFUIFBDUJWJUJFTPGSFTFBSDIJOTUJUVUFTBOEBHFODJFT
FYUSBDUJPOBOESFGJOJOHPGPJMBOEHBTBOENJOJOHPG EFTJHOCVSFBVYBOEJOTUJUVUJPOTPGIJHIFSFEVDBUJPOGBMMJOH
PUIFSNJOFSBMT VOEFSUIFVNCSFMMBPGNJOJTUSJFTBOEBHFODJFT BOEUIF
EFWFMPQNFOUPGUIFFMFDUSJDQPXFSJOEVTUSZ XJUI BDUJWJUJFTPGUIF"DBEFNZPG4DJFODFTJOQSJPSJUZBSFBTPG3%
FYQMPSBUJPOPGUIFQPUFOUJBMVTFPGBMUFSOBUJWFTPVSDFT
PGFOFSHZTVO XJOE HFPUIFSNBMBOECJPHBT FOTVSFUIBU3%PCKFDUJWFTBSFBDIJFWFEBOEFMBCPSBUF
TFJTNPMPHZ 45QSPHSBNNFT
USBOTQPSUBUJPO
UIFEFWFMPQNFOUPG*$5T PWFSTFFFGGFDUJWFNPOJUPSJOHPGUIFJNQMFNFOUBUJPOPG
BVUPNBUJPOPGQSPEVDUJPO 45QSPHSBNNFTBOEQSPKFDUT
DPOTFSWBUJPOPGUIFFOWJSPONFOUBOE BDDPSEJOHMZ
JOUSPEVDUJPOPGOPOQPMMVUJOHUFDIOPMPHJFTUIBUEPOPU EFWFMPQJOUFSOBUJPOBMDPPQFSBUJPOJO45PGNVUVBM
QSPEVDFXBTUF CFOFGJU
EFWFMPQNFOUPGCSFFEJOHUFDIOJRVFTJOUIF
BHSJDVMUVSFTFDUPS 0OUIFCBTJTPGQSPQPTBMTCZUIF$BCJOFUPG.JOJTUFSTPGUIF
NFEJDJOFBOEQIBSNBDFVUJDBMT 3FQVCMJDPG,BSBLBMQBLTUBO BOEPUIFSSFHJPOT CZNJOJTUSJFT
OBUVSBMTDJFODFT BHFODJFT FDPOPNJDCPEJFTBOEUIF"DBEFNZPG4DJFODFT
$FOUSBM"TJB
IVNBOJUJFT JODMVEJOHUIFTUVEZPGUIFDPVOUSZT UIF$PNNJUUFFGPSUIF$PPSEJOBUJPOPGUIF%FWFMPQNFOU
IJTUPSZ DVMUVSFBOEGPMLMPSF PG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZIBTTFMFDUFETFWFOQSJPSJUZBSFBT
GPS3%
Uzbekistan
4DJFODFJO6[CFLJTUBOIBTBMPOHIJTUPSZ QBSUJDVMBSMZ 4UVEZPGUIFMFHBM FDPOPNJDBOETPDJBMCBTFTPG
JOBTUSPOPNZ NBUIFNBUJDT NFEJDJOFBOEQIJMPTPQIZ EFWFMPQNFOUPGUIFEFNPDSBUJDTUBUFBOEDJWJMTPDJFUZ
6[CFLJTUBOJTIPNFUP6MVHI#FH GPSFYBNQMF UIF BOEEFFQFOJOHPGFDPOPNJDSFGPSNT
POMZBTUSPOPNFSFWFSUPSVMFBNJHIUZTUBUF*UXBT
6MVHI#FHXIPCVJMUUIFFOPSNPVTPCTFSWBUPSZJO 4UVEZPGNPSBMBOEIJTUPSJDBMQSPDFTTFTBOEQSPCMFNT
4BNBSLBOEJO&WFOUPEBZ UIFDPVOUSZIBTUIF SFMBUFEUPUIFTQJSJUVBMBOEDVMUVSBMEFWFMPQNFOUPG
UIJSECJHHFTUQPPMPGSFTFBSDIFSTBNPOH$*4DPVOUSJFT TPDJFUZBOEDVSSJDVMBSSFGPSNCBTFEPOIJTUPSJDBM
BGUFSUIF3VTTJBO'FEFSBUJPOBOE6LSBJOF+VTU OBUJPOBMBOEVOJWFSTBMWBMVFT
VOEFSPOFJOUFOSFTFBSDIFST
XPSLGPSUIF
"DBEFNZPG4DJFODFT %FWFMPQNFOUPGIJHIUFDIOPMPHJFTBOENFUIPETGPS
QSPTQFDUJOHBOEDPOEVDUJOHNJOJOHPQFSBUJPOTBOE
*O"VHVTU 1SFTJEFOU*TMBN,BSJNPWJTTVFEB EFFQQSPDFTTJOHPGNJOFSBMSBXNBUFSJBMTBOETFDPOEBSZ
EFDSFF0O.FBTVSFTGPS*NQSPWJOH$PPSEJOBUJPOBOE SFTPVSDFT
.BOBHFNFOUGPSUIF%FWFMPQNFOUPG4DJFODFBOE
5FDIOPMPHJFT5IFQVSQPTFPGUIJTEFDSFFJTUPTUSFOHUIFO .PSFSBUJPOBMVTFBOEDPOTFSWBUJPOPGMBOE XBUFS
UIFSPMFPGTDJFODFJOUIFDPVOUSZTTPDJPFDPOPNJD SFTPVSDFTBOECJPMPHJDBMEJWFSTJUZ BOEUIFDSFBUJPOPG
EFWFMPQNFOU UPVTFQSPHSFTTJO45UPMJCFSBMJ[FUIF BHSPUFDIOPMPHJFTGPSDSPQTBOEBOJNBMTCBTFEPOUIF
FDPOPNZBOEUPJNQSPWFUIFRVBMJUZPGSFTFBSDIBOE SBUJPOBMVTFPGHFOFUJDSFTPVSDFTBOECJPUFDIOPMPHJFT
UFDIOPMPHJDBMJOOPWBUJPOCZDSFBUJOHBGBWPVSBCMF
FOWJSPONFOU0OFLFZNFBTVSFIBTCFFOUIF %FWFMPQNFOUPGIJHIUFDIOPMPHJFTBOENPEFSO
FTUBCMJTINFOUPGB$PNNJUUFFGPSUIF$PPSEJOBUJPO NFUIPETJONFEJDJOF BOJNQSPWFETZTUFNPGQVCMJD
PGUIF%FWFMPQNFOUPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZXIJDI IFBMUIDBSFBOEHSFBUFSFOWJSPONFOUBMTFDVSJUZ
BOTXFSTEJSFDUMZUPUIF$BCJOFUPG.JOJTUFST5IF
DPNNJUUFFTNBJOPCKFDUJWFTBSFUP "OBVUPOPNPVTSFHJPOPG6[CFLJTUBO

6/&4$04$*&/$&3&1035
%FWFMPQNFOUPGIJHIUFDIOPMPHJFTUPQSPEVDFBOFX BEPQUGPSUIFTFMFDUJPOPGSFTFBSDIQSPQPTBMTTVCNJUUFECZ
HFOFSBUJPOPGDBST FRVJQNFOUBOENBUFSJBMT TDJFOUJGJDJOTUJUVUJPOTBOEVOJWFSTJUJFTJOBSFBTDPSSFTQPOEJOH
FOHJOFFSJOHUPPMTBOEJOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZUPESJWF UPUIFTFWFOOBUJPOBMQSJPSJUJFTGPS3%"GJSTUSPVOEPGUIF
UIFLOPXMFEHFFDPOPNZ TFMFDUJPOQSPDFTTUPPLQMBDFJOGPSQSPKFDUTJOCBTJD
SFTFBSDIBOEBTFDPOESPVOEJOGPSQSPKFDUTJOBQQMJFE
4UVEZPGQSPCMFNTSFMBUFEUPUIFDSFBUJPOPGBO SFTFBSDIBOEFYQFSJNFOUBMEFWFMPQNFOU&JHIUCBTJD
JOGPSNBUJPOTPDJFUZ EFWFMPQNFOUPGUFDIOPMPHJFTGPS SFTFBSDIQSPHSBNNFTDPOTJTUJOHPGQSPKFDUTXFSF
UIFUSBOTGFS QSPDFTTJOHBOEQSPUFDUJPOPGJOGPSNBUJPO BEPQUFEGPSJNQMFNFOUBUJPOEVSJOHm"GVSUIFS
BOEUIFDSFBUJPOPGTPGUXBSFGPSEFTJHOBOE QSPHSBNNFTDPOTJTUJOHPGQSPKFDUTJOBQQMJFE
NBOBHFNFOU SFTFBSDIBSFCFJOH JNQMFNFOUFEEVSJOHm&JHIU
QSPHSBNNFTDPOTJTUJOHPGQSPKFDUTJOFYQFSJNFOUBM
0ODFUIFTFWFOQSJPSJUZBSFBTGPS3%IBECFFOFTUBCMJTIFE EFWFMPQNFOUXFSFJNQMFNFOUFEJOBOE
TDJFOUJGJDJOTUJUVUJPOT BOEVOJWFSTJUJFTXFSFJOWJUFEUPEFWFMPQ
CSPBESFTFBSDIQSPHSBNNFTGPSUIFQFSJPEm*O "TUIFOBUJPOBMCVEHFUGPSSFTFBSDIJTWFSZMPXmKVTU
QBSBMMFM UIFDPNNJUUFFDPOTVMUFEUIF"DBEFNZPG4DJFODFT PG(%1JO BDDPSEJOHUPFTUJNBUFTmHPWFSONFOU
BOENJOJTUSJFTBOEBHFODJFTSFTQPOTJCMFGPSFDPOPNJD GVOEJOHPGTFMFDUFEQSPKFDUTJTDPNQMFNFOUFECZGPSFJHO
EFWFMPQNFOUPOXIJDITZTUFNPGDPNQFUJUJWFCJEEJOHUP BOEQSJWBUFJOWFTUNFOUSFQSFTFOUJOH PGmPG(&3%
Box 1: 5IF#JH4PMBS'VSOBDF
*O UIFNPTUQPXFSGVMTPMBSMBTFSJO 4DJFODFT XJUIUIFQBSUJDJQBUJPOPGUIF 8IFOZPVDPOTJEFSUIBUMBTFSTBSF

UIFXPSMECFHBOPQFSBUJOHJOUIF5JBO *OTUJUVUFPG/VDMFBS1IZTJDT5IF NPSFFGGJDJFOUUIBODBCMFMJOFT JUJT
4IBONPVOUBJOTBCPVULNGSPN QSPKFDUIBTTVDDFFEFEJOJUTPCKFDUJWF POMZBTNBMMTUFQUPJNBHJOFUIFN
6[CFLJTUBOTDBQJUBM 5BTILFOU$BQBCMFPG PGUSBOTGPSNJOHTPMBSFOFSHZmBDMFBO CFJOHVTFEPOFEBZGPSTBUFMMJUF
DVUUJOHUISPVHINFUBMBTJGJUXFSFQBQFS BOEJOFYIBVTUJCMFTPVSDFPGFOFSHZm DPNNVOJDBUJPOTJOTQBDFmBOE
UIFMBTFSJTQPXFSFECZBDPODBWFNJSSPS JOUPMBTFSSBEJBUJPO QFSIBQTFWFOUPTFOETJHOBMTUP
BTUBMMBTBTUPSFZCVJMEJOHUIBUJTUIF 4PMBSMBTFSTDBOCFBQQMJFEUPB EJTUBOUQMBOFUT
XPSMETMBSHFTUUIJDLFOFSPGTPMBSCFBNT XJEFTQFDUSVNPGGJFMET5IF*OTUJUVUF "SHVBCMZUIFNPTUFYDJUJOH
JUDBOGPDVTVQUPNJMMJPOXBUUTPGTPMBS PG.BUFSJBMT4DJFODFIBTBOJOEVTUSJBM QPUFOUJBMGPSUIFTPMBSMBTFSMJFTJOUIF
FOFSHZ see photo, page
'BDJOHUIF MJOFGPSDFSBNJDT6TJOHUIFTPMBS EFWFMPQNFOUPGTPMBSQPXFSTUBUJPOT
HJBOUDPODBWFNJSSPSBSFPUIFS GVSOBDF NBUFSJBMTBSFEFWFMPQFE PSCJUJOH&BSUI XIFSFUIF4VOT
NJSSPSTUIBUSFGSBDUTPMBSCFBNT SPUBUJOH XIJDIQSFTFOUVOJRVFQIZTJDBMBOE SBEJBUJPOJTBCPVUUXJDFBTQPXFSGVM
EVSJOHUIFEBZUPGPMMPXUIF4VOTQBUI DIFNJDBMQSPQFSUJFT TVDIBTMJNJUFE BTPOPVSQMBOFU4VDIBOFYQFSJNFOU
BDSPTTUIFTLZUIFOTFOEJOHUIFTPMBS UIFSNBMFYQBOTJPO IJHIEVSBCJMJUZ XPVMECFFYUSFNFMZDPTUMZ IPXFWFS
CFBNTUIFZDBQUUPUIFQSJNBSZNJSSPS BOEIFBUSFTJTUBODFJOFYUSFNF OPUUPNFOUJPOQSFNBUVSFUIF
5IFIFBUHFOFSBUFEDBONFMUBOZ FOWJSPONFOUT TVDIBTEVSJOHBGJSF UFDIOPMPHZGPSBTPMBSQPXFSQMBOUJT
LOPXONBUFSJBMJOUIFIFBSUPGUIF .VMUJQVSQPTFDFSBNJDTJODMVEF TUJMMCFJOHUFTUFEBUUIF#JH4PMBS
AGVSOBDF UIFUFNQFSBUVSFDMJNCTUP IJHIUFNQFSBUVSFIFBUFST GJSF 'VSOBDF5IF6[CFLUFBNJTDP
$"TQFDJBMMZEFWFMPQFE SFTJTUBOUNBUFSJBMT USBOTGPSNFST PQFSBUJOHXJUI+BQBOFTFTDJFOUJTUTPO
DPNQVUFSQSPHSBNNFQSFWFOUTUIF HBTCVSOFSTBOESBEJBUPSTGPS UIJTQSPKFDUBOEIPQFTUPJEFOUJGZ
GVSOBDFGSPNPWFSIFBUJOH NFEJDJOF0UIFSQSPEVDUTJODMVEF QBSUOFSTJOPUIFSDPVOUSJFT
5IJTVOJRVFPQUJDBMmNFDIBOJDBM UISFBEESJWFSTGPSUIFUFYUJMFJOEVTUSZ
DPNQMFYJTLOPXOBTUIF#JH4PMBS BOEJOTVMBUPSTGPSUIFFMFDUSJDBM 4PVSDF *OTUJUVUFPG.BUFSJBMT
4DJFODF:BLIZBFW

'VSOBDF$POTUSVDUFEJO JUJT QPXFSJOEVTUSZ$FSBNJDQPOUPPOT
PQFSBUFECZUIF*OTUJUVUFPG.BUFSJBMT BSFBMTPQSPEVDFEGPSUIFPJMBOEHBT 'PSEFUBJMTKBCCBS!V[TDJOFU
4DJFODFBUUIF6[CFL"DBEFNZPG JOEVTUSZ XXXNBUTDJGBOV[

$FOUSBM"TJB
5IFRVPUBGPSGVOEJOHBMMPDBUFEUPFBDISFTFBSDI $0/$-64*0/
QSPHSBNNFJTGJYFECZUIFDPNNJUUFFUPHFUIFSXJUIUIF
.JOJTUSZPG'JOBODF5IFTUBUFCVEHFUJTBTTJHOFECZUIF *OFDPOPNJDBMMZEFWFMPQFEDPVOUSJFTMJLF'SBODF (FSNBOZ
.JOJTUSZPG'JOBODFEJSFDUMZUPUIFADVTUPNFSTSFTQPOTJCMF UIF6,BOE64" UIF3%JOGSBTUSVDUVSFQPPMTUIFFGGPSUTPGB
GPSFBDI3%QSPHSBNNFPSQSPKFDU5IFTFDVTUPNFSTNBZ XJEFTQFDUSVNPGBDUPSTUIFTUBUF MBSHFJOEVTUSJBMDPNQBOJFT
CFUIF"DBEFNZPG4DJFODFT .JOJTUSZPG)JHIFS&EVDBUJPO BOETNBMMQSJWBUFDPNQBOJFTTQFDJBMJ[JOHJOJOOPWBUJPO UIF
BOE4FDPOEBSZ4QFDJBMJ[FE&EVDBUJPO .JOJTUSZPG1VCMJD IJHIFSFEVDBUJPOTFDUPSBOEOPOQSPGJUPSHBOJ[BUJPOT
)FBMUI .JOJTUSZPG"HSJDVMUVSFBOE8BUFS3FTPVSDFT 5IJTFYQFSJFODFTIPVMECFBOBMZTFECZ$FOUSBM"TJBO
.JOJTUSZPG1VCMJD&EVDBUJPOPSPUIFSNJOJTUSJFT MFBEJOH DPVOUSJFTJOUFSFTUFEJOEFWFMPQJOHUIFJSPXOJOGSBTUSVDUVSF
SFTFBSDIDFOUSFTBOEPUIFSBHFODJFTBOEPSHBOJ[BUJPOT
8FIBWFTFFOUIBU PGUIFGJWF$FOUSBM"TJBOSFQVCMJDT JUJT
*UJTUIF DPNNJUUFFXIJDINPOJUPSTJNQMFNFOUBUJPOPG ,B[BLITUBOBOE6[CFLJTUBOXIJDI IBWFUIFNPTU
3%QSPHSBNNFTBOEQSPKFDUT*Om JUSFQPSUFE EFWFMPQFETDJFODFTZTUFNT5IFXPFGVMMZJOBEFRVBUF
UIBU3%QSPHSBNNFTBOEQSPKFDUTIBEMFEUPUIF GVOEJOHMFWFMTGPS3%JT BQSPCMFNDPNNPOUPBMM$FOUSBM
PCUFOUJPOPGQBUFOUT0WFSUIJTQFSJPE BNPOHBSUJDMFT "TJBODPVOUSJFT IPXFWFS"MMGJWFOFFEUPNBLFB
QVCMJTIFEJOJOUFSOBUJPOBMKPVSOBMT BQQSPYJNBUFMZUIF EFUFSNJOFEFGGPSUUPBUUSBDUOPOHPWFSONFOUBMTPVSDFTPG
TBNFOVNCFSDPODFSOFECBTJDSFTFBSDIBTBQQMJFE GVOEJOH FTQFDJBMMZGSPNTNBMMBOENFEJVNTJ[FE
SFTFBSDI6[CFLTDJFOUJTUTDPOUSJCVUFEPGTDJFOUJGJD CVTJOFTTFTBOEJOUIFGPSNPGWFOUVSFDBQJUBMBOEGPSFJHO
BSUJDMFTXPSMEXJEF DPNQBSFEUPGPS,B[BLITUBO EJSFDUJOWFTUNFOU"TFDPOEOFDFTTJUZJTGPSDPVOUSJFTUP
NBLFHSFBUFSVTFPGFMFDUSPOJDNFBOTUPFOBCMF
Developing innovation infrastructure TUBLFIPMEFSTUPTIBSF45*JOGPSNBUJPO
$FOUSBM"TJB
5ISPVHIPVUUIFSFQVCMJD SFHJPOBMDFOUSFTBSFCFJOHDSFBUFE
UPGPTUFSUFDIOPMPHZUSBOTGFSBOEJOOPWBUJPO.FBOXIJMF $FOUSBM"TJBODPVOUSJFTTIBSFBWBSJFUZPGPUIFSQSPCMFNT
UIF.JOJTUSZPG&EVDBUJPOIBTEFWFMPQFEBDVSSJDVMVNGPS OBNFMZ
UIF5SBJOJOHPG2VBMJGJFE"ENJOJTUSBUJWF4UBGGBOE4QFDJBMJTUT
JO7FOUVSF'VOETBOE$PNQBOZ3VMFT
UIFMBDLPGBOFGGFDUJWFTZTUFNPGJOUFSBDUJPOCFUXFFO
BDUPSTPGJOOPWBUJPO
*O+VMZ UIF1SFTJEFOUQVCMJTIFEB%FDSFFPO BOJOBEFRVBUFTVQQMZPG3%QFSTPOOFM
"EEJUJPOBM.FBTVSFTGPS4UJNVMBUJOHUIF*OUSPEVDUJPOPG JOTVGGJDJFOUJOOPWBUJPOPOUIFQBSUPGTDJFOUJGJD
*OOPWBUJPO1SPKFDUTBOE5FDIOPMPHJFTJO1SPEVDUJPO*O PSHBOJ[BUJPOTBOEJOEVTUSJBMFOUFSQSJTFT
QBSBMMFM JOOPWBUJPOGBJSTXFSFIFMEJO5BTILFOUJO"QSJM BOJOBEFRVBUFMFHBMCBTJTGPSUIFEFWFMPQNFOUPG
"QSJMBOE.BSDI&BDIGBJSQSPEVDFEB JOOPWBUJPO
DBUBMPHVFPGJEFBT UFDIOPMPHJFTBOEQSPKFDUTSFMBUFEUP BMBDLPGMBSHFJOUFSOBUJPOBMSFTFBSDIQSPKFDUTPSJFOUFE
JOOPWBUJPO5IFTFDBUBMPHVFTNBZCFDPOTVMUFEPOUIF UPXBSETTPMWJOHSFHJPOBMQSPCMFNTTVDIBT
DPNNJUUFFTXFCTJUF5IFJOOPWBUJPOGBJSTQSPEVDFE FOWJSPONFOUBMEFHSBEBUJPO UIFJOBEFRVBUF
DPOUSBDUTXJUITUBUFFOUFSQSJTFTGPSUIFEFWFMPQNFOU DPOTFSWBUJPOPGQMBOUHFOFUJDSFTPVSDFTBOEGPPE
PGJOOPWBUJWFQSPEVDUTBOEQSPDFTTFT'PVSUFFOTUBUF BOEFOWJSPONFOUBMJOTFDVSJUZ
FOUFSQSJTFTIBWFTJODFTUBSUFEQSPEVDUJPOPGIJHIUFDI
QSPEVDUTJOUIFNFEJDBMGJFME *$5TBOEUIFUSBOTGPSNBUJPO 5IFGJWFDPVOUSJFTVOEFSTUVEZTIPVMEUBLFBEWBOUBHFPG
PGMPDBMSBXNBUFSJBMT.PSFPWFS UIFNBSLFUNPEFM UIFWBTUQPUFOUJBMGPSJOUFSOBUJPOBMTDJFOUJGJDDPPQFSBUJPO
BEPQUFECZUIFHPWFSONFOUJODMVEFTTVQQPSUGPS PGGFSFECZUIFJSDMPTFQPMJUJDBM IJTUPSJDBMBOEDVMUVSBMUJFT
JOUFMMFDUVBMQSPQFSUZQSPUFDUJPO5IJTIBTHJWFOTDJFOUJTUT *UXPVMECFNVUVBMMZBEWBOUBHFPVTGPSUIFTDJFOUJGJD
UIFDIBODFUPJODSFBTFUIFWPMVNFPGSFTFBSDISFTVMUTUIFZ DPNNVOJUJFTPGUIFTFDPVOUSJFTUPKPJOGPSDFTUPJNQSPWF
USBOTMBUFJOUPQSPEVDUTBOEQSPDFTTFTGSPNmUP FOWJSPONFOUBMBOEGPPETFDVSJUZJOUIFSFHJPO DPOTFSWF
mXJUIPVUUIFOFFEGPSBEEJUJPOBMHPWFSONFOU BOEVTFOBUVSBMSFTPVSDFTTVTUBJOBCMZBOETUBCJMJ[F
DBQJUBMJOWFTUNFOU*UTIPVMECFOPUFE IPXFWFS UIBU OBUJPOBMFDPOPNJFT5IJTTBJE KPJOUSFTFBSDIQSPHSBNNFT
BMUIPVHIUIFJOOPWBUJPOGBJSTIBWFTUJNVMBUFE3% UIF XJMMPOMZCFFGGFDUJWFJGUIFZBSFCBDLFECZGVOEJOHMFWFMT
SFHJPOBMJOOPWBUJPODFOUSFTSFNBJOBUBOFNCSZPOJDTUBHF TVGGJDJFOUMZIJHIUPBMMPXUIFSFHJPOUPSFBMJ[FJUTQPUFOUJBM
PGEFWFMPQNFOUBOETUJMMGBDFNBOZIVSEMFT BOESBJTFUIFQPQVMBUJPOTTUBOEBSEPGMJWJOH

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 2: "CMVFEZFUPUIFSFTDVFPGUIF"SBM4FB#BTJO
#PUI,B[BLITUBOBOE6[CFLJTUBO DPOEVDUFEPOUIFFYQFSJNFOUBMGBSN DPOEVDUGJFMEUFTUTPOUIFJSPXO

CPSEFSUIF"SBM4FB5IF6[CFLQBSUPG PG6SHFODI4UBUF6OJWFSTJUZBOEMFEUP QSPQFSUJFT5IFNBJOPCTUBDMFUP
UIF"SBM4FBTISBOLCZCFUXFFO UIFEFWFMPQNFOUPGBOFXDVMUJWBSPG XJEFTQSFBEDVMUJWBUJPOPGI. tinctoria JT
BOE BDDPSEJOHUPTBUFMMJUF JOEJHPFTQFDJBMMZBEBQUFEUPUIFIBSTI UIFBCTFODFPGTFFETJO6[CFLJTUBO
JNBHFSZQSPWJEFECZUIF&VSPQFBO MPDBMDPOEJUJPOT 'FSV[5IFOFX 0OFPQUJPOXPVMECFUPFTUBCMJTIUIF
4QBDF"HFODZ5IFXBUFSTJUVBUJPOJO DVMUJWBSJTBCMFUPHSPXJOFYDFFEJOHMZ DPVOUSZTGJSTUGBSNTQFDJBMJ[FEJOTFFE
6[CFLJTUBOIBTCFDPNFDSJUJDBM TBMJOFTPJMTUIBOLTUPUIFDPNCJOBUJPO QSPEVDUJPOUIFOUPTIBSFUIJT
*OUFOTJWFJSSJHBUJPOBOEESBJOBHFPG PGIJHIMZEFWFMPQFECBDUFSJBJOUIF UFDIOPMPHZXJUI6[CFLGBSNFST
MBOETGPSBHSJDVMUVSFPWFSUIFQBTU QMBOUTSPPUT 'SPNUIFPVUTFU JUXBTEFDJEFEUP
ZFBSTIBWFUVSOFEXIBUXBTPODF *O BEEJUJPOBMGJFME UBSHFUCPUIUIFMPDBMBOEJOUFSOBUJPOBM
UIFGPVSUIMBSHFTUMBLFJOUIFXPSME FYQFSJNFOUTXFSFDBSSJFEPVUJO NBSLFUTGPSJOEJHPEZFGSPNUIFSFHJPO
JOUPBTBMUZ UPYJDEFTFSUXIFSFMJUUMF DPMMBCPSBUJPOXJUIBOBTTPDJBUJPOPG 5IF&VSPQFBO#BOLGPS3FDPOTUSVDUJPO
XJMMHSPX&WFOUPEBZ GBSNFSTTUJMM GBSNFSTJO#BHBU%JTUSJDUUPJEFOUJGZUIF BOE%FWFMPQNFOUIFMQFEUPJEFOUJGZ
EFQFOEVQPODPUUPOGPSUIFJS FGGFDUPGWBSJPVTEPTBHFTPGGFSUJMJ[FS SFMJBCMFNBSLFUTJO&VSPQF XIFSFJU
MJWFMJIPPE FWFOUIPVHIUIJTUIJSTUZ POUIFTJ[FPGJOEJHPQMBOUT"MUIPVHI USBOTQJSFEUIBULHPGJOEJHPEZF
DSPQJTJMMBEBQUFEUPUIFSFHJPOT UIFJOEJHPQMBOUGJYFTOJUSPHFOJOUIF DPVMEGFUDIVQUPö
FDPTZTUFN TPJM JUXBTEJTDPWFSFEUIBUUIFQMBOU #Z OBUVSBMJOEJHPXBTXFMM
Indigofera tinctoria JTBOBUVSBM XPVMEHSPXDPOTJEFSBCMZUBMMFSJG POUIFXBZUPCFJOHQSPEVDFE
CMVFEZF"MUIPVHIUIFQMBOUIBT NJOFSBMGFSUJMJ[FSTXFSFBEEFE DPNNFSDJBMMZJOUIF"SBM4FB#BTJO
OFWFSCFGPSFCFFOHSPXOJO$FOUSBM *OBOE 6/&4$0T 'BSNFSTXFSFBMTPCFJOHFODPVSBHFE
"TJB JUQPTTFTTFTQSPQFSUJFTUIBUNBLF 5BTILFOUPGGJDFSBOBTFSJFTPGUSBJOJOH UPEFWFMPQPUIFSBMUFSOBUJWFDBTI
JUBMJLFMZDBOEJEBUFGPSSFIBCJMJUBUJOH XPSLTIPQTGPSGBSNFSTPOHSPXJOH DSPQTUPDPUUPO TVDIBTNFEJDJOBM
UIFSFHJPOTTBMUSJEEFOTPJMT*O B JOEJHP5IFXPSLTIPQTBMTPBUUSBDUFE QMBOUT WFHFUBCMFTBOEGSVJU5IF
UFBNMFECZ6/&4$04DJFODF"EWJTPS UFBDIFSTBOETDJFOUJTUTFBHFSUPMFBSO QSPKFDUJTBMTPQSPNPUJOHXBUFS
1SPGFTTPS"CEVLPEJS&SHBTIFWEFWJTFE BCPVUUIFCJPUFDIOPMPHZPGOBUVSBM TBWJOHUFDIOPMPHJFTPGCFOFGJUOPU
BTFSJFTPGFYQFSJNFOUTXJUIJO EZFTBOEIPXUPJNQSPWFTPJM POMZUPBHSJDVMUVSFCVUBMTPUPUIF
6/&4$0T6[*OEJHPQSPKFDUUP FDPMPHZ6/&4$0VTFEUIJT EPNFTUJDBOEJOEVTUSJBMTFDUPST
EFUFSNJOFIPXJOEJHPXPVMESFBDUUP PQQPSUVOJUZUPQSPWJEFGBSNFSTXJUI
TBMJOF MPXZJFMETPJMT5IFUSJBMTXFSF TFFETPG'FSV[UPFOBCMFUIFNUP 4PVSDF 0TJQPW
3&'&3&/$&4

$PPSEJOBUJPOPGUIF%FWFMPQNFOUPG4DJFODF
BOE5FDIOPMPHZJOUIF3FQVCMJDPG6[CFLJTUBO
#VLUVLPW /4
3FGPSNJOH4DJFODF4DJFODFBOE)JHIFS 1SPDFFEJOHTPGJOUFSOBUJPOBMDPOGFSFODFPO4DJFODF
4DIPPMPG,B[BLITUBO"WBJMBCMFBUXXXOBVLBL[ BOE5JNF$IBMMFOHFT 7PMVNF"MNBUZ
-VUGVMMBFW 3.VLIJUEJOPWB /1BSQJFW 0

*OEJDBUPST /BKNVEJOPW 4I;
4DJFOUJGJDBOEUFDIOJDBMDBQBDJUZ
PG4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPOJOUIF3FQVCMJDPG PGUIF3FQVCMJDPG5BKJLJTUBOJO"OBMZUJDBMSFWJFX
6[CFLJTUBO
1BSU*4DJFOUJGJD$BQBDJUZ 4UBUJTUJDBM *TTVF%VTIBOCF
3FWJFX.,BSPNPWBOE".VLIBNNBEJFW FET

/B[BLPW 5 B
$SFBUJPOPGUIF"DBEFNZPG4DJFODFT
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ1VCMJTIFST 5BTILFOU
PG5VSLNFOJTUBO/FVUSBM5VSLNFOJTUBO /P
+VOF"TILIBCBE
.VLIBNNBEJFW "
5IFPSHBOJ[BUJPOPGTDJFOUJGJD
BDUJWJUZBOEJOOPWBUJPOJOUIF3FQVCMJDPG6[CFLJTUBO C
4DJFODFmUIFNBJOUPPMPGQSPHSFTT/FVUSBM
4DJFODFBOE*OOPWBUJPO /P#BLV 5VSLNFOJTUBO /P +VOF "TILIBCBE

$FOUSBM"TJB
0TJQPW "

$BOBCMVFEZFIFMQTBWFUIF"SBM4FB 8&#4*5&4
"8PSMEPG4DJFODF
"WBJMBCMFBU
IUUQVOFTEPDVOFTDPPSH "MMBCPVU4DJFODFJO,B[BLITUBOXXXOBVLBL[FO
JNBHFT&QEG
1BSPEB 3

1SPCMFNTPMWJOHGPSUIF4VTUBJOBCMF $PNNJUUFFGPSUIF$PPSEJOBUJPOPGUIF%FWFMPQNFOUPG
%FWFMPQNFOUPG"HSJDVMUVSFJO$FOUSBM"TJB%FQBSUNFOUPG 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ 6[CFLJTUBO
XXXGULDDV[
1SPHSBNNF*NQMFNFOUBUJPOGPS$POTVMUBUJWF(SPVQPO
*OUFSOBUJPOBM"HSJDVMUVSBM3FTFBSDI $(*"3
BOE3FHJPOBM &OHJOFFSJOHBOE5FDIOPMPHZ5SBOTGFS$FOUFS ,B[BLITUBO

1SPHSBNNFGPS$FOUSBM"TJBODPVOUSJFTPG*OUFSOBUJPOBM XXXDFUUL[FOTFSWJDFTEFTJHOJOHQSPKFDU
$FOUSFPG"HSJDVMUVSBM3FTFBSDIJO"SJE3FHJPOT
*$"3%"
5BTILFOU"WBJMBCMFBUXXXJDBSEBPSHDBD /BUJPOBM*OOPWBUJPO'VOE ,B[BLITUBO
XXXOJGL[
4UBUJTUJDBM0GGJDF
4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPO
*OEJDBUPSTGPSUIF3FQVCMJDPG6[CFLJTUBO 5BTILFOU
4UBUJTUJDT"HFODZ B
4PDJBMBOE&DPOPNJD%FWFMPQNFOU
PGUIF3FQVCMJDPG,B[BLITUBO"MNBUZ
C
5SBJOJOHPGIJHIMZTLJMMFEQSPGFTTJPOBMTJOUIF Ashiraf Mukhammadiev XBTCPSOJO6[CFLJTUBOJO
3FQVCMJDPG,B[BLITUBO4UBUJTUJDBM#VMMFUJO "MNBUZ "OBHSJDVMUVSBMFOHJOFFS IFPCUBJOFEIJT
%PDUPSPG4DJFODFEFHSFFJOGSPNUIF5BTILFOU
4VMFJNFOPW&;
4DJFOUJGJD%FWFMPQNFOUJOUIF
4UBUF"HSBSJBO6OJWFSTJUZ'SPNUP IFXBT
$FOUSBM"TJB
3FQVCMJDPG,B[BLITUBO4DJFODFBOE*OOPWBUJPO
)FBE3FTFBSDIFSBUUIF$FOUSBM"TJBO*OTUJUVUFPG
/P#BLV
.FDIBOJ[BUJPOBOE&MFDUSJGJDBUJPOUIFO%JSFDUPSPGUIF
4VMFJNFOPW &;BOE ,VMFWTLBZB +(
4UBGGJOH 4DJFOUJGJD3FTFBSDI-BCPSBUPSZBUUIF*OTUJUVUFPG
1SPCMFNTJO4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPOJOUIF &OHJOFFSTPG*SSJHBUJPOBOE"HSJDVMUVSBM
3FQVCMJDPG,B[BLITUBO/BUJPOBM$FOUSFPG4DJFOUJGJD .FDIBOJ[BUJPOJOUIF5BTILFOUSFHJPO
BOE5FDIOJDBM*OGPSNBUJPO "MNBUZ
'SPNUP %S.VLIBNNBEJFWTFSWFEBT
4VMFJNFOPW &;,VMFWTLBZB +(,VMVNCFUPWB 4,
%JSFDUPSPGUIF4NBMM4DJFOUJGJD1SPEVDUJPO&OUFSQSJTF
;IBSLPWB ('
4UBUVTBOE5SFOETJOUIF
*4,3"
JO5BKJLJTUBOCFGPSFCFJOHBQQPJOUFE )FBEPG
%FWFMPQNFOUPG4DJFOUJGJDBOE5FDIOJDBM$BQBDJUZJO
UIF4QFDJBMJ[FE$POTUSVDUJPO#VSFBVJO5BTILFOU
UIF3FQVCMJDPG,B[BLITUBO "MNBUZ
*O IFXBTOPNJOBUFE%FQVUZ%JSFDUPSPG
4VMFJNFOPW &;7BTJMFWB /7(BMBOUT &"
5IF .BOBHFNFOUBUUIF4UBUF$PNNJUUFFPG4DJFODFBOE
%ZOBNJDTPGUIF4DJFOUJGJDBOE5FDIOJDBM$BQBDJUZPGUIF 5FDIOPMPHZPG6[CFLJTUBO XIFSFIFDPNCJOFEUIF
3FQVCMJDPG,B[BLITUBOJOo/BUJPOBM$FOUSF SPMFTPG)FBEPGUIF4DJFOUJGJD3FTFBSDI-BCPSBUPSZ
PG4DJFOUJGJDBOE5FDIOJDBM*OGPSNBUJPO "MNBUZ )FBEPGUIF4QFDJBMJ[FE$POTUSVDUJPO#VSFBVBOE
1SPGFTTPSBU5BTILFOU4UBUF"HSBSJBO6OJWFSTJUZ
:BLIZBFW "
6[CFLTDJFOUJTUTDSFBUFEBQPXFSGVM
'SPNUP IFXBT)FBEPG%FQBSUNFOUBUUIF
TPMBSMBTFS6[CFLJTUBO5PEBZ/PWFNCFS"WBJMBCMF
6[CFL$FOUSFGPS4DJFODFBOE5FDIOPMPHZVOEFSUIF
BUXXXVUV[FOHUPEBZ
$BCJOFUPG.JOJTUFST4JODF IFIBTCFFO)FBE
;FUUFSMJOH -FNLPW-
5IF$BQBDJUZGPS4PMBS1PXFS PG%FQBSUNFOUGPSUIF6[CFL$PNNJUUFFPG
BOE5SBJOJOHJO5VSLNFOJTUBO1SPDFFEJOHTPG $PPSEJOBUJPOBOEUIF%FWFMPQNFOUPG4DJFODF
JOUFSOBUJPOBMDPOGFSFODFPO5IF4DJFOUJGJD#BTJTGPSUIF BOE5FDIOPMPHZ
*OUSPEVDUJPOPG/FX5FDIOPMPHJFTEVSJOHUIF&QPDIPG
/FX3FWJWBM m+VOF"TILIBCBE %S.VLIBNNBEJFWIBTJOWFOUJPOTUPIJTOBNF
BOEJTUIFBVUIPSPGNPSFUIBOQVCMJTIFE
TDJFOUJGJDXPSLT

#BTJDFEVDBUJPOJTOPUTVGGJDJFOUUP
DSFBUFXFBMUI UPBEESFTTDPODFSOTPG
GPPE XBUFSBOEFOFSHZTFDVSJUZ UP
QSPWJEFCFUUFSIFBMUITFSWJDFTBOE
CFUUFSJOGSBTUSVDUVSF'PSUIBU TDJFODF
JTSFRVJSFE
"EOBO#BESBOBOE.POFFG;PVhCJ
"SBC4UBUFT
"EOBO#BESBOBOE.POFFG3;PVCJ
*/530%6$5*0/ BOEIJHIFSFEVDBUJPO XJUIUIFMBVODIPGBOVNCFSPGUPQ

EPXOJOJUJBUJWFTUPTVQQPSUFEVDBUJPOBOESFTFBSDI4PNF
5IF"SBCXPSMETUSFUDIFTGSPNUIF*OEJBO0DFBOJOUIF PGUIFTFXJMMCFIJHIMJHIUFEJOUIFQSFTFOUDIBQUFS"
&BTUUPUIF"UMBOUJD0DFBOJOUIF8FTU5XFOUZ"SBC IBOEGVMPGDPVOUSJFTIBWFBMTPBQQSPWFEQMBOTUPBMMPDBUF
DPVOUSJFTPDDVQZUIFTPVUIFSOBOEFBTUFSOTIPSFTPGUIF NPSFSFTPVSDFTUPSFTFBSDIBOEEFWFMPQNFOU 3%

.FEJUFSSBOFBOBOECPSEFSUIF3FE4FB BNPOHUIFN&HZQU 5VOJTJBBOE2BUBS
*UJTBOBSFBPGIJTUPSJDBMJNQPSUBODF BTJUJTUIFCJSUIQMBDF 5IFDVSSFOUHMPCBMFDPOPNJDSFDFTTJPONBZOPUBGGFDU

PGUIFXPSMETUISFF"CSBIBNJDSFMJHJPOT'PSDFOUVSJFT UIF "SBCTUBUFTJOUIFJNNFEJBUFUFSN BTUIFCBOLJOHTFDUPS
SFHJPOXBTBIVCPGHSPVOECSFBLJOHTDJFODF*UJTPG JOUIFNBKPSJUZPG"SBCTUBUFTJTIJHIMZSFHVMBUFEBOEPOMZ
DPOUFNQPSBSZTUSBUFHJDJNQPSUBODFPXJOHUPJUTMPDBUJPO MPPTFMZMJOLFEUPJOUFSOBUJPOBMNPOFZNBSLFUT)PXFWFS
BOEBXFBMUIPGTVCUFSSBOFBOOBUVSBMSFTPVSDFT FTTFOUJBMMZ UIFFDPOPNJDGBMMPVUXJMMVMUJNBUFMZCFGFMUCZBMM
JOUIFGPSNPGPJMBOEOBUVSBMHBTmPGUIFXPSMET OFHBUJWFMZBGGFDUJOHGPSFJHOEJSFDUJOWFTUNFOUGMPXJOHJOUP
LOPXOOBUVSBMHBTSFTFSWFTBSFUPCFGPVOEJOUIFSFHJPOm "SBCDPVOUSJFTBOESFBMFTUBUFNBSLFUT5IJTXJMMDBVTFB
BTXFMMBTQIPTQIBUF.PSPDDPBMPOFQPTTFTTFTNPSFUIBO TMPXEPXOJOFDPOPNJDHSPXUIBOEBSJTFJO
IBMGPGUIFXPSMETSFTFSWFT VOFNQMPZNFOUJOUIFSFHJPO"SBCDPVOUSJFTSFMJBOUPO
FYQPSUJOHHPPETBOETFSWJDFTUPUIF64"BOE&VSPQFBO
5IFSFHJPOFODPNQBTTFTSFNBSLBCMFDVMUVSBMTJNJMBSJUJFTBT 6OJPO &6
BOEUIPTFUIBUOPSNBMMZSFDFJWFBJEGSPNUIFTF
XFMMBTIJHIMZEJTUJODUQPMJUJDBMBOEFDPOPNJDTZTUFNTXJUIB RVBSUFSTNBZTVGGFS&WFOCFGPSFUIFFDPOPNJDSFDFTTJPO
IFUFSPHFOFPVTTPDJBMGBCSJD*UTQFPQMFTTIBSFBDPNNPOBMJUZ FNFSHFEJOUIFMBTURVBSUFSPG VOFNQMPZNFOUJOUIF
PGMBOHVBHF IJTUPSZBOESFMJHJPOCVUUIFJSTPDJFUJFTBSFBU "SBCXPSMEXBTIJHIFSUIBOJOBOZPUIFSQBSUPGUIFXPSME
WBSJBODFJOUFSNTPGOBUVSBMXFBMUI HPWFSOBODF DVSSFODZ BUBSPVOE:PVOHKPCTFFLFSTDPOTUJUVUFPWFSPG
USBEJUJPOTBOETPDJPFDPOPNJDTZTUFNT UIFSFHJPOTVOFNQMPZFE 6/&4$8"

5IFQFSJPETJODFUIF6/&4$04DJFODF3FQPSU %FTQJUFUIFJOUFSOBUJPOBMFDPOPNJDVODFSUBJOUZ "SBC

BQQFBSFEIBTCFFOPOFPGNJYFEGPSUVOFTGPS"SBC TUBUFTXJMMIBWFOPDIPJDFCVUUPTUJNVMBUFTDJFODF
DPVOUSJFT5IFSFHJPOIBTXJUOFTTFEDPOUJOVJOHQPMJUJDBM UFDIOPMPHZBOEJOOPWBUJPO 45*
UPHFUIFSXJUIUIF
"SBCTUBUFT
VQIFBWBMBOENJMJUBSZDPOGMJDUJOUIF(B[B4USJQBOEUIF FEVDBUJPOTFDUPS JGPOMZUPPWFSDPNFTPNFMJOHFSJOH
8FTU#BOL *SBR -FCBOPOBOE4VEBO5IFPJMFYQPSUJOH QSPCMFNTMJLFGPPE XBUFSBOEFOFSHZJOTFDVSJUZ"SBC
"SBCTUBUFTPG,VXBJU UIF-JCZBO"SBC+BNBIJSJZB 2BUBS DPVOUSJFTDBOBMTPMFBSOGSPNUIFSFNBSLBCMFTPDJP
4BVEJ"SBCJBBOEUIF6OJUFE"SBC&NJSBUFTIBWFFOKPZFEB FDPOPNJDQSPHSFTTPGDPVOUSJFTTVDIBT#SB[JM $IJOB
TIPSUMJWFEEPXOQPVSPGSFWFOVFSFTVMUJOHGSPNUIFIJLF *OEJB .BMBZTJBBOE.FYJDP EVFJOQBSUUP45
JOJOUFSOBUJPOBMPJMQSJDFTUPBQFBLPGNPSFUIBO64B
CBSSFMJO+VMZ$POWFSTFMZ PJMJNQPSUJOHDPVOUSJFT
TVDIBT+PSEBO 5VOJTJBBOE.PSPDDPIBWFGBDFEGJTDBM 5)&40$*0Ŭ&$0/0.*$4*56"5*0/
EJGGJDVMUJFTEVFUPUIFJSNPVOUJOHOBUJPOBMFOFSHZCJMMT B
TJUVBUJPODPNQPVOEFECZUIFBTTPDJBUFESJTFJOUIFDPTUPG Demography and economics
JNQPSUFEGPPEDPNNPEJUJFT "SBCTBSFZPVOH0WFSPGUIFQPQVMBUJPOPG"SBC
DPVOUSJFTJTMFTTUIBOZFBSTPGBHF 6/&4$8"

5IFTVCTFRVFOUQMVNNFUJOPJMQSJDFT XIJDIGFMMUPBCPVU 5IJTJTBEPVCMFFEHFETXPSEGPS"SBCEFDJTJPONBLFST
64CZUIFFOEPGCFGPSFSFDPWFSJOHTMJHIUMZJO :PVOHQPQVMBUJPOTDBOTUJNVMBUFHSPXUIBOEDSFBUF
IBTCSPVHIUUIJTFYDFQUJPOBMTJUVBUJPOUPBOFOE EZOBNJDTPDJFUJFT QBSUJDVMBSMZJGUIFZBSFXFMMUSBJOFEBOE
*UIBTBMTPIJHIMJHIUFEUIFWPMBUJMJUZPGPJMQSJDFTBOEUIF XFMMFEVDBUFE)PXFWFS UIFJOBCJMJUZPG"SBC 1SPGFTTPS-JIBEI
OFFEGPS"SBCPJMFYQPSUJOHDPVOUSJFTUPEJWFSTJGZUIFJS HPWFSONFOUTUPQSPWJEFUIFZPVOHXJUITDIPPMJOHPSB "M(B[BMJ
FYBNJOJOHB
FDPOPNJFTJOGVUVSF VOJWFSTJUZFEVDBUJPOPSUPFYQBOEUIFQSPEVDUJWFDBQBDJUZ
ZPVOHQBUJFOUJO
UPDSFBUFBSFQPTJUPSZPGKPCTNBZXFMMSFTVMUJOTPDJBM UIF6OJUFE"SBC
/PUXJUITUBOEJOHUIFTFEJGGJDVMUJFT UIFTBNFQFSJPEBMTP VQIFBWBM 6/-"4
5IF8PSME#BOLFTUJNBUFTUIBU &NJSBUFT
XJUOFTTFESFOFXFEJOUFSFTUPOUIFQBSUPGNBOZ"SBC UIFSFHJPOXJMMIBWFUPDSFBUFPWFSNJMMJPOKPCTCZ 1IPUP.JDIFMMF

DPVOUSJFTJOSFJOWJHPSBUJOHTDJFODFBOEUFDIOPMPHZ 45
UPFNQMPZUIFZPVOHNFOBOEXPNFOKPJOJOHUIF 1FMMFUJFSM0SÏBM

6/&4$04$*&/$&3&1035
FNQMPZNFOUNBSLFU8IFSFBTUIFQSPCMFNPG 1BMFTUJOJBO"VUPOPNPVT5FSSJUPSJFT 4ZSJBBOE5VOJTJB)FSF

VOFNQMPZNFOUNBZQSPWFUPCFJOTVSNPVOUBCMFJOTPNF (%1QFSDBQJUBJTIJHIFTUJOUIF-JCZBO"SBC+BNBIJSJZBBU
PGUIFQPPSFS"SBCDPVOUSJFTMJLF:FNFO JUXJMMCF 64BOEMPXFTUJO&HZQUBU64"MUIPVHIUIF
NBOBHFBCMFGPSUIPTFXIJDIDPVOUBNPOHUIFSJDIFTUJO DPVOUSJFTJOUIJTDBUFHPSZIBWFNPEFTUPJMSFTFSWFTmXJUI
UIFXPSME2BUBS ,VXBJUBOEUIF6OJUFE"SBC&NJSBUFT UIFOPUBCMFFYDFQUJPOPG*SBRBOEUIF-JCZBO"SBC
+BNBIJSJZBmUIFZCPBTUSFMBUJWFMZNBUVSFIJHIFSFEVDBUJPO
$PVOUSJFTPGUIF"SBCSFHJPONBZCFHSPVQFEJOUPUISFF JOGSBTUSVDUVSF5IJTJODMVEFTTPNFPGUIFPMEFTUVOJWFSTJUJFT
DBUFHPSJFTJOUFSNTPGQFSDBQJUBJODPNF5IFGJSTUDBUFHPSZ JOUIF"SBCXPSME JODMVEJOH$BJSP6OJWFSTJUZ UIF"NFSJDBO
JTDIBSBDUFSJ[FECZBMNPTUUPUBMFDPOPNJDEFQFOEFODFPO 6OJWFSTJUZPG#FJSVU &[[JUPVOB6OJWFSTJUZJO5VOJTJBBOEUIF
PJMUIF(VMG4UBUFTPG#BISBJO ,VXBJU 0NBO 2BUBS 4BVEJ 6OJWFSTJUZPG"M,BSBPVJOFJO.PSPDDP5IFQPQVMBUJPOPG
"SBCJBBOEUIF6OJUFE"SBC&NJSBUFT XJUI(%1QFSDBQJUB UIJTHSPVQBNPVOUTUPBSPVOENJMMJPO DPOTUJUVUJOH
JODPNFCFJOHIJHIFTUJO2BUBS 11164JO
PGUIFQPQVMBUJPOJOUIF"SBCXPSME
BOEMPXFTUJO0NBO 11164
4PNFNJMMJPO
QFPQMFCFMPOHUPUIJTHSPVQPGDPVOUSJFT SFQSFTFOUJOH 5IFSFJTBEJTUJODUEJDIPUPNZCFUXFFOUIFTFUXPHSPVQT
BSPVOEPGUIF"SBCQPQVMBUJPO 'JHVSF
5IF45*BOE BTDPVOUSJFTCFMPOHJOHUPUIFGPSNFSIBWFUIFNBUFSJBM
IJHIFSFEVDBUJPOTZTUFNTJOUIFTFDPVOUSJFTBSFOFXCVU BOEGJOBODJBMSFTPVSDFTUPDBSSZPVU3%CVUMBDLUIFTPMJE
EFWFMPQJOHSBQJEMZUIBOLTUPTJ[FBCMFJOWFTUNFOUTCZUIFJS 45BOEIJHIFSFEVDBUJPOTZTUFNTUPHFOFSBUF
IFBETPGTUBUFBOEHPWFSONFOUT LOPXMFEHF*OUIFTFDPOEHSPVQPGDPVOUSJFT UIF
TJUVBUJPOJTSFWFSTFE&HZQU GPSFYBNQMF JTOPUXFBMUIZ
5IFTFDPOEHSPVQFODPNQBTTFT"MHFSJB &HZQU *SBR CVUJTOFWFSUIFMFTTDPOTJEFSFEBSFHJPOBMMFBEFSJOUFSNT
+PSEBO -FCBOPO UIF-JCZBO"SBC+BNBIJSJZB .PSPDDP UIF PG45IVNBOSFTPVSDFTBOETDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOT
Figure 1: 1PQVMBUJPOHSPXUIJOUIF"SBCSFHJPO m

1PQVMBUJPOJONJMMJPOTJOBOEHSPXUITJODF
4ZSJB
5VOJTJB
-FCBOPO

1BMFTUJOJBO
"MHFSJB "VUPOPNPVT *SBR
.PSPDDP 5FSSJUPSJFT
-JCZBO"SBC +PSEBO
,VXBJU
+BNBIJSJZB
&HZQU 2BUBS
#BISBJO
6"&
4BVEJ"SBCJB

0NBO
.BVSJUBOJB

4VEBO :FNFO

%KJCPVUJ

m m m m m m
4PVSDFEBUBGSPN8PSME#BOL 8PSME%FWFMPQNFOU*OEJDBUPST +VOF

"SBC4UBUFT
5IFUIJSEHSPVQPGDPVOUSJFTJTDIBSBDUFSJ[FECZMJNJUFEPS UIFSFHJPOBOEUIFSFTPMVUJPOPGQPMJUJDBMQSPCMFNTXPVME
VOEFSEFWFMPQFEOBUVSBMSFTPVSDFTBOEBOFRVBMMZNFBHSF QBWFUIFXBZGPSBESPQJOEFGFODFTQFOEJOH UIFSFCZ
TVQQMZPGUSBJOFEIVNBOSFTPVSDFT$PVOUSJFTJOUIJT GSFFJOHVQSFTPVSDFTGPSEFWFMPQNFOU
DBUFHPSZBMTPQPTTFTTTPNFPGUIFMPXFTU(%1QFSDBQJUB
JOUIFXPSME XIJDIDMBTTJGJFTUIFNBTMFBTUEFWFMPQFE Governance
DPVOUSJFT -%$T
5IFZBSF$PNPSPT %KJCPVUJ .BVSJUBOJB (PWFSOBODFJOUIFNBKPSJUZPG"SBCDPVOUSJFTJTJOBTUBUF
4VEBOBOE:FNFO5IJTHSPVQPGDPVOUSJFTSFQSFTFOUT PGUVSNPJM"SBCSFHJNFTBSFUPSOCFUXFFOVQIPMEJOH
BSPVOEPGUIFUPUBMQPQVMBUJPOPGUIF"SBCXPSME5IF OBUJPOBMTFDVSJUZmBTUIFZQFSDFJWFJUmBOENBJOUBJOJOH
QSPQPSUJPOPGUIPTFMJWJOHCFMPXUIFOBUJPOBMQPWFSUZMJOF TPDJBMPSEFSPOUIFPOFIBOE BOEHFOFSBMMZBEPQUJOH
SPTFCZBMNPTUJOUIF"SBC-%$TCFUXFFOm HPPEHPWFSOBODFQSBDUJDFT POUIFPUIFSUIFTFQSBDUJDFT
BOEm GSPNUP 6/-"4
5IF JODMVEFQSPNPUJOHEFNPDSBDZBOEUIFASVMFPGMBX
QSPCMFNTGBDFECZ"SBC-%$TIBWFCFFODPNQPVOEFECZ QSPNVMHBUJOHBDDPVOUBCJMJUZBOEDPNCBUJOHDPSSVQUJPO
JOUFSOBMQPMJUJDBMTUSJGFPWFSUIFQBTUZFBST
/PUXJUITUBOEJOHUIFTFDVSJUZJTTVF "SBCHPWFSONFOUT
"T'JHVSFEFNPOTUSBUFT UIFMFWFMPGIVNBO DBOIFMQLOPXMFEHFBOELOPXMFEHFCBTFEJOEVTUSJFTUP
EFWFMPQNFOUWBSJFTXJEFMZBDSPTTUIF"SBCXPSME4FWFO GMPVSJTICZDSFBUJOHBOFOWJSPONFOUDPOEVDJWFUP
DPVOUSJFTm#BISBJO ,VXBJU -JCZBO"SBC+BNBIJSJZB FOMJHIUFOJOHZPVOHNJOET OVSUVSJOHDSFBUJWJUZBOE
0NBO 2BUBS 4BVEJ"SBCJBBOEUIF6OJUFE"SBC&NJSBUFTm TDJFOUJGJDFORVJSZBOEHFOFSBMMZFODPVSBHJOHQFPQMFUP
IBWFBDIJFWFEIJHIIVNBOEFWFMPQNFOU(%1QFSDBQJUB XPSLIBSEFS#ZBMMPXJOHDJUJ[FOTUPFOKPZUIFCBTJD
IBTSJTFOTUFFQMZJOBMMTFWFOJOSFDFOUZFBST GSFFEPNTPGFYQSFTTJPOBOEBTTPDJBUJPO JOPUIFSXPSET
CZBMMPXJOHDJUJ[FOTUPQBSUJDJQBUFJOUIFJSPXO
#FUXFFOBOE UIF"SBCSFHJPOFOKPZFEBWFSBHF HPWFSOBODF HPWFSONFOUTXPVMEDPOUSJCVUFUPNJUJHBUJOH
FDPOPNJDHSPXUIPGBSPVOEQFSBOOVN5IFCVMLPG UIFCSBJOESBJOPGTDJFOUJTUTBOEJOUFMMFDUVBMT
UIJTHSPXUIXBTEVFUPUIFIJLFJOPJMQSJDFT BMUIPVHI
PUIFSGBDUPSTBMTPDPOUSJCVUFE TVDIBTFDPOPNJD #ZBQQMZJOHMBXTGBJSMZBOEFRVBMMZ HPWFSONFOUTTVQQPSU
EJWFSTJGJDBUJPO JOUFSOBUJPOBMGSFFUSBEFBHSFFNFOUTBOE CVTJOFTTFTBOEBUUSBDUJOWFTUNFOUUPUIFJSTPDJFUJFT
UIFSBQJEEFWFMPQNFOUPGUIFGJOBODJBMTFDUPSBOEPUIFS 8JUIPVUHPPEHPWFSOBODF BDIJFWJOHBLOPXMFEHFTPDJFUZ
"SBCTUBUFT
TFSWJDFTTFDUPST FTQFDJBMMZJOUIF(VMG UIBUTJNVMUBOFPVTMZBEWBODFTIVNBOEFWFMPQNFOU
JOOPWBUJPOBOEFDPOPNJDHSPXUIXJMMCFEJGGJDVMU JGOPU
"LFZJNQFEJNFOUUPUIFSFHJPOTFDPOPNJD JNQPTTJCMF
EFWFMPQNFOUIBTCFFOUIFMJOHFSJOHQPMJUJDBMDPOGMJDUTJO
*SBR -FCBOPO UIF1BMFTUJOJBO"VUPOPNPVT5FSSJUPSJFT 6OJWFSTJUJFT JOQBSUJDVMBS DBOPOMZQSPEVDFRVBMJUZIJHIFS
BOE4VEBO5IFTFDPOGMJDUTIBWFFSVQUFEJOUPWJPMFODF FEVDBUJPOBOE3%UIBUSFTQPOETCFUUFSUPOBUJPOBMTPDJP
TJODFUIFUVSOPGUIFDFOUVSZ"DUTPGUFSSPSJTNJO"MHFSJB FDPOPNJDOFFETJGGSFFEPN EFNPDSBDZBOEUPMFSBODFBSF
&HZQU +PSEBOBOE4BVEJ"SBCJBIBWFFYBDFSCBUFEUIF BMMPXFEUPQSPTQFSXJUIJOUIFJSXBMMT
TJUVBUJPO DBVTJOHNBOZ"SBCDPVOUSJFTUPEJWFSU
SFTPVSDFTUPXBSETTFDVSJUZ NJMJUBSZBOEEFGFODFCVEHFUT 'PSUIFQVSQPTFTPGUIFQSFTFOUSFQPSU UXPHPWFSOBODF
BUUIFFYQFOTFPGSFTPVSDFTFBSNBSLFEGPSEFWFMPQNFOU JOEJDBUPSTXJMMCFFYBNJOFEUPHBVHFXIFSF"SBCDPVOUSJFT
'JHVSFTIPXTNJMJUBSZFYQFOEJUVSFJO"SBCDPVOUSJFTBT TUBOEUIFSVMFPGMBXBOEWPJDFBOEBDDPVOUBCJMJUZ
BQFSDFOUBHFPG(%1 UIFIJHIFTUSBUJPJOUIFXPSME FWFO
JGJUIBTEFDMJOFEJOSFMBUJWFUFSNT.VDIPGUIJTTQFOEJOH Rule of law
HPFTPOUIFQVSDIBTFPGFYQFOTJWFBSNBNFOUTGSPN 5IFASVMFPGMBXIBTCFFOEFTDSJCFEBTBZBSETUJDLBT
JOEVTUSJBMJ[FEDPVOUSJFT5IFXPSMETUPQTFWFONJMJUBSZ JNQPSUBOUBTUIF.JMMFOOJVN%FWFMPQNFOU(PBMT TFF
TQFOEFSTQFSDBQJUBBMMDPNFGSPNUIF.JEEMF&BTU*SBR "OOFY**
BOEBTCFJOHUIFLFZUPBDIJFWJOHBMMPGUIFTF
*TSBFM +PSEBO 0NBO 2BUBS 4BVEJ"SBCJBBOE:FNFO HPBMT4USFOHUIFOJOHUIFSVMFPGMBXMBZTUIFGPVOEBUJPOT
$*"
GPSTBGFSTPDJFUJFTUIBUBSFBCMFUPPGGFSUIFJSDJUJ[FOT
TFDVSJUZ KVTUJDFBOEEFWFMPQNFOU5IF"SBC)VNBO
5IJTQIFOPNFOPODBMMTGPSTFSJPVTSFWJFX4VSFMZ UIF %FWFMPQNFOU3FQPSU 6/%1
DBMMFEGPSBAGBJSBOE
JOUSPEVDUJPOPGTFDVSJUZBSSBOHFNFOUTCZUIFDPVOUSJFTPG QSFEJDUBCMFSVMFPGMBX

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 2: (%1QFSDBQJUBJOUIF"SBCSFHJPO BOE
HDI
rank
Country (2007)
Qatar 33 57 151 / 65 182-2

United Arab Emirates 35 38 716 / 56 584-1
Kuwait 31 30 490 / 48 268-1
Bahrain 39 22 588 / 34 899
Saudi Arabia 59 17 527 / 23 991

Oman 56 17 440 / 22 695-1
Libyan Arab Jamahiriya 55 10 322 / 16 208
Lebanon 83 8 203 / 11 777
Algeria 104 5 853 / 8 036
Tunisia 98 5 233 / 7 956
Jordan 96 3 521 / 5 474

Egypt 123 3 754 / 5 425
Syria 107 3 555 / 4 583

Morocco 130 2 910 / 4 263
Yemen 140 1 951 / 2 416
Djibouti 155 1 626 / 2 138
Sudan 150 1 310 / 2 155
Mauritania 154 1 427 / 1 918-1
0 10 20 30 40 50 60 70
PPP US$ thousands*
JODVSSFOUJOUFSOBUJPOBMQVSDIBTJOHQPXFSQBSJUZEPMMBST
4PVSDF6/%1
)VNBO%FWFMPQNFOU3FQPSU8PSME#BOL 8PSME%FWFMPQNFOU*OEJDBUPST +VOF
3FDFOUSFTFBSDIIBTTIPXOUIBUUIFQFSGPSNBODFPG"SBC CFMPXUIFUI QFSDFOUJMF XJUI*SBRSFDPSEJOHUIFMPXFTU

DPVOUSJFTJTBNJYFECBH,BVGNBOOFUBM
NFBTVSFE TDPSF/PUFXPSUIZJTUIBUUIFSVMFPGMBXIBTBDUVBMMZ
UIFASVMFPGMBXJOBOEBTUIFPVUDPNFPG SFDFEFETJODFJO*SBR -FCBOPO .PSPDDP 4BVEJ"SBCJB
HPWFSOBODFJO"SBCDPVOUSJFT&WFOJGUIFTUBOEBSEFSSPS 4ZSJBBOEJOUIF8FTU#BOLBOE(B[B
FTUJNBUFJTUBLFOJOUPBDDPVOU 2BUBSFNFSHFTGSPNUIFJS
TVSWFZBTUIFPOMZ"SBCDPVOUSZUPSBOLBCPWFUIFUI Voice and accountability
QFSDFOUJMFPOBHMPCBMTDBMFJO'PVS"SBCDPVOUSJFT "OAJOEFQFOEFOULOPXMFEHFTQIFSF JOXIJDILOPXMFEHF
SBOLBSPVOEUIFUI QFSDFOUJMF0NBO ,VXBJU 6OJUFE DBOCFQSPEVDFEBOETIBSFEXJUIPVUQPMJUJDBMJOUFSGFSFODF
"SBC&NJSBUFTBOE#BISBJO5IFTFBSFGPMMPXFECZ+PSEBO NVTUCFBOPCKFDUJWFPGBMM"SBCHPWFSONFOUTJOUIFJS
5VOJTJBBOE4BVEJ"SBCJBBSPVOEUIFUI QFSDFOUJMF" RVFTUUPBDIJFWFTVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOU5IFGPVOEBUJPO
GVSUIFSUXP"SBCDPVOUSJFTSBOLBSPVOEUIFUI QFSDFOUJMF PGUIJTLOPXMFEHFTQIFSFMJFTJOQSPWJEJOHBOETVTUBJOJOH
NBSL&HZQUBOE.PSPDDP5IFSFNBJOJOHDPVOUSJFTSBOL BOFOWJSPONFOUDPOEVDJWFUPDSFBUJWJUZBOE3%

"SBC4UBUFT
Figure 3: .JMJUBSZFYQFOEJUVSFJOTFMFDUFE"SBCDPVOUSJFT BOE

"TBQFSDFOUBHFPG(%1
(%)
15
12.4 / 10.4-1
12
9.8 / 8.2
9
7.5 / 4.5 7.4 / 3.2
6 5.4 / 5.9
5.6 / 4.1
5.2 / 3.4
4.7 / 4.4 4.7 / 2.7
3.2 / 4.2-2
3.2 / 3.8 3.6 / 3.3 3.7 / 3.1
3.4 / 2.3 3.3 / -
3
2.3 / 1.2
1.6 / 1.3
United Arab Emirates

Oman
Saudi Arabia
Jordan
Yemen
Lebanon
Sudan
Libyan Arab Jamahiriya

Djibouti
Mauritania
Syria
Kuwait
Morocco
Algeria
Bahrain
Egypt
Tunisia
4PVSDF8PSME#BOL 8PSME%FWFMQNFOU*OEJDBUPST +VOF
"SBCTUBUFT
FOUSFQSFOFVSTIJQ XIFSFGSFFEPNPGPQJOJPO TQFFDIBOE DPVOUSJFTBOEUFSSJUPSJFTSFHJTUFSFEBEFDMJOFJOAWPJDFBOE
BTTFNCMZQSFWBJMUPTUJNVMBUF45* BDDPVOUBCJMJUZCFUXFFOBOE JODMVEJOHGPVSPGUIF
UPQGJWFDPVOUSJFTGPSUIJTJOEJDBUPS&HZQU +PSEBO ,VXBJU
"MUIPVHIUIF$PME8BSPGUIFUI DFOUVSZBOEPUIFSSFDFOU -FCBOPO -JCZBO"SBC+BNBIJSJZB .PSPDDP 0NBO 4ZSJB
IJTUPSZIBWFTIPXOUIBUQSPHSFTTJO45JTQPTTJCMFVOEFS 5VOJTJB 6OJUFE"SBC&NJSBUFT UIF8FTU#BOLBOE(B[BBOE
UPUBMJUBSJBOSFHJNFT BOZQSPHSFTTIBTSBSFMZCFOFGJUFEUIF :FNFO
QPQVMBUJPOVOEFSTVDISFHJNFT$VUUJOHFEHFJOOPWBUJPOJT
NPSFMJLFMZUPUISJWFmBOEFOEVSFmJOPQFOTPDJFUJFT.PTU
JNQPSUBOUMZ HBJOTJOLOPXMFEHFQSPEVDUJPOJOTVDI
5)&45-"/%4$"1&
TPDJFUJFTBSFNPSFMJLFMZUPQFSNFBUFTPDJFUZBTBXIPMF
Innovation not yet part of S&T parlance
)FSFBHBJO UIFSFHJPOTTIPXJOHGPSUIFAWPJDFBOE *OUFSFTUJO45XBTLJOEMFEJOUIFNBKPSJUZPG"SBC
BDDPVOUBCJMJUZJOEJDBUPSPWFSUIFQBTUEFDBEFIBTCFFO DPVOUSJFTBGUFSUIF4FDPOE8PSME8BS XIFONPTUHBJOFE
EJTBQQPJOUJOH"DDPSEJOHUPUIFTUVEZCZ,BVGNBOOFUBM JOEFQFOEFODF6OJWFSTJUJFTBOESFTFBSDIDFOUSFTXFSF

UIFUPQGJWF"SBCDPVOUSJFTGPSUIJTJOEJDBUPSBSF GPVOEFEQSJODJQBMMZCZDFOUSBMHPWFSONFOUTGSPNUIF
-FCBOPO ,VXBJU .PSPDDP 2BUBSBOE+PSEBO)PXFWFS TPOXBSET/BUJPOBM45QPMJDJFTXPVMEDPNFNVDI
FWFOGPSUIFTFDPVOUSJFT UIFTDPSFTBSFMPXCZJOUFSOBUJPOBM MBUFS+PSEBO GPSFYBNQMF GPVOEFEJUTNBJOOBUJPOBM
TUBOEBSET BTBMMGJWFSBOLCFUXFFOUIFUI BOEUI QFSDFOUJMFT VOJWFSTJUZ UIF6OJWFSTJUZPG+PSEBO JOBOEJUTNBJO
"GVSUIFSGPVSDPVOUSJFTIBWFTIPXOBNBSLFEJNQSPWFNFOU JOEVTUSJBMSFTFBSDIDFOUSF UIF3PZBM4DJFOUJGJD4PDJFUZ JO
#BISBJO "MHFSJB %KJCPVUJBOE*SBR0WFSBMM PVUPG"SBC ZFUBEPQUFEB/BUJPOBM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ

6/&4$04$*&/$&3&1035
1PMJDZPOMZJO4BVEJ"SBCJBBEPQUFEJUTPXOOBUJPOBM 5IFGPSNFSQSJNFNJOJTUFSPG.BMBZTJB %S.BIBUIJS

QPMJDZGPS45BTSFDFOUMZBT "M"UIFM
.VIBNNBE EFDMBSFECBDLJOUIBUUIFCBTJDPCKFDUJWF
PG.BMBZTJBO45QPMJDZXBTUPIFMQ.BMBZTJBCFDPNFGVMMZ
5PEBZ NBOZ"SBCDPVOUSJFTTUJMMQPTTFTTOPOBUJPOBMQPMJDJFT EFWFMPQFECZUIFZFBS5ISFFEFDBEFTFBSMJFS JO
PSTUSBUFHJFTGPS45)PXFWFS UIFZBSFJOUIFQSPDFTTPG +PIO'JU[HFSBME,FOOFEZIBETBJEJOBQSFTJEFOUJBMBEESFTT
UBLJOHUIJTJNQPSUBOUGJSTUTUFQ8IFSF45QPMJDJFTEPFYJTU UIBUUIFPCKFDUJWFPGUIF64TQBDFQSPHSBNNFXJUIJO64
UIFZBSFFJUIFSUPPBNCJUJPVTPSBNCJHVPVT"MM"SBC 45QPMJDZXBTUPQVUBNBOPOUIF.PPOCFGPSFUIFFOE
DPVOUSJFTOFWFSUIFMFTTIBWFTFDUPSBMQPMJDJFT TVDIBTUIPTF PGUIFEFDBEF5IJTCFDBNFBSFBMJUZPO+VMZ OFBSMZ
GPSBHSJDVMUVSF XBUFSSFTPVSDFTBOEUIFFOWJSPONFOU TJYZFBSTBGUFSUIFQSFTJEFOUTEFBUI
*OOPWBUJPOJTOPUZFUQBSUPG45QBSMBODFJOUIFSFHJPO "UUIF6OJUFE/BUJPOT8PSME4VNNJUPO4VTUBJOBCMF
5IJTNBZCFBUUSJCVUFEUPUIFXFBLMJOLBHFTPWFSBMM %FWFMPQNFOUJO GPSNFS4FDSFUBSZ(FOFSBM,PGJ
CFUXFFOQSJWBUFBOEQVCMJD3% BTFWJEFODFECZUIF "OOBOPVUMJOFEGJWFLFZQSJPSJUZBSFBTGPSTVTUBJOBCMF
MPXPVUQVUPGQBUFOUT*O 5VOJTJBDBSSJFEPVUBO EFWFMPQNFOU,OPXODPMMFDUJWFMZCZUIFBDSPOZNPG
JOOPWBUJPOTVSWFZBTBGJSTUTUFQUPXBSETSFNFEZJOHUIJT 8&)"# UIFTFBSFBTBSFXBUFS FOFSHZ IFBMUI BHSJDVMUVSF
TJUVBUJPO5IF6OJUFE"SBC&NJSBUFTJTUIFIJHIFTUSBOLJOH BOECJPEJWFSTJUZ'PS"SBCDPVOUSJFT LFZUBSHFUTXJMMOFFE
"SBCDPVOUSZJOUFSNTPGJUTDBQBDJUZGPSJOOPWBUJPO*U UPCFNFUJOBMMGJWFQSJPSJUZBSFBT0UIFSQSJPSJUJFTUIFZ
DPNFTOE PVUPGUIFFDPOPNJFTDPWFSFECZUIF OFFEUPBEESFTTJODMVEFXFBMUIDSFBUJPOBOEUIF"SBC
(MPCBM$PNQFUJUJWFOFTT*OEFY GPMMPXFECZ SFHJPOTDPOUSJCVUJPOUPXPSMEDJWJMJ[BUJPO
4BVEJ"SBCJB OE
2BUBS UI
5VOJTJB UI
0NBO UI
BOE+PSEBO UI
<8&' > /BUJPOBM45DBQBDJUZJTSFRVJSFEUPBEESFTTUIFQSJPSJUJFT
TZNCPMJ[FECZ8&)"#5IFBVUIPSJUJFTDBOBMTPESBX
"NPOHSFDFOUEFWFMPQNFOUT B&VSPQFBO6OJPOm&HZQU VQPOUIJTDBQBDJUZJOBOFNFSHFODZ TVDIBTJOUIFFWFOU
*OOPWBUJPO'VOEIBTCFFOFTUBCMJTIFEBUUIF&HZQUJBO PGBOBUVSBMEJTBTUFSPSQBOEFNJDBMPOHUIFMJOFTPGUIF
.JOJTUSZPG4DJFOUJGJD3FTFBSDIBTQBSUPGBKPJOUSFTFBSDI 4FWFSF"DVUF3FTQJSBUPSZ4ZOESPNFQBOEFNJDTDBSFJO
EFWFMPQNFOUBOEJOOPWBUJPOQSPHSBNNF4FUVQJO MBUFBOEUIFBEWFOUPGBWJBOJOGMVFO[B CJSEGMV
JO
UIFGVOEXJMMTVQQPSUQSPKFDUTGPSBQQMJFESFTFBSDIPOB BOEUIF)/JOGMVFO[BWJSVTJOFBSMZ*O&HZQU
DPNQFUJUJWFCBTJT XJUITQFDJBMFNQIBTJTPOJOOPWBUJPO UIFFNFSHFODFPOUIFHMPCBMTDFOFPG)/ NJTOBNFE
.PIBNFE
ATXJOFGMV DBVTFENBTTDPOGVTJPOBOEUIFDVMMJOHPGBMM
PG&HZQUTQJHT FWFOUIPVHIUIFWJSVTEJEOPU
5IFFTUBCMJTINFOUPGTDJFODFQBSLTJO#BISBJO .PSPDDP PSJHJOBUFGSPNQJHTCVUSBUIFSXBTUSBOTNJUUFEGSPNPOF
2BUBS 4BVEJ"SBCJB 5VOJTJBBOEUIF6OJUFE"SBC&NJSBUFT IVNBOCFJOHUPBOPUIFS5IFTFESBTUJDNFBTVSFTXJMMIBWF
SFQSFTFOUTBNPWFUPXBSETQBSUOFSTIJQTJOJOOPWBUJPO OPJNQBDUPOUIFTQSFBEPGUIF)/WJSVTJO&HZQU
CFUXFFOQSJWBUFBOEQVCMJD3%*O +PSEBOXBTJOUIF 3BUIFS UIFZBSFBLOFFKFSLSFBDUJPOUPUIFXJEFDSJUJDJTN
QSPDFTTPGMBVODIJOH&M)BTTBO4DJFODF1BSLBTQBSUPGB MFWFMMFEBUUIFBVUIPSJUJFTBGUFSUIFZXFSFTMPXUPSFTQPOE
NBKPSTDJFODFQSPKFDUJO"NNBOBOE&HZQUXBTTFUUJOHVQ UPUIFCJSEGMVFQJEFNJDmUIPVHIUUPIBWFSFTVMUFEJOUIF
JUTPXO.VCBSBL4DJFODF1BSL EJTFBTFCFDPNJOHFOEFNJDJOUIFDPVOUSZmDPVQMFEXJUI
GFBSTPGUIFCJSEGMVWJSVTNVUBUJOHJO&HZQUTQJHTUPGPSNB
Politics and policies OFXBOENPSFEBOHFSPVTJOGMVFO[BWJSVT &M"XBEZ

#VUXIZTIPVMEBOZ"SBCDPVOUSZIBWFBO45QPMJDZJOUIF *UJTSFHSFUUBCMFUIBUUIFNFEJBNJTTFEBHPMEFO
GJSTUQMBDF 8IBUXPVMEUIFPCKFDUJWFCFPGTVDIBQPMJDZ *O PQQPSUVOJUZIFSFUPJOGPSNUIFQVCMJDEJTQBTTJPOBUFMZPG
BOTXFSUPUIFTFRVFTUJPOT XFDBODJUFUXPFYBNQMFTGSPN UIFGBDUTBOEUIFSFCZBWPJEXJEFTQSFBEQBOJD
CFZPOEUIF"SBCXPSME.BMBZTJBBOEUIF64".BMBZTJBJT
PGUFODJUFECZ"SBCEFDJTJPONBLFSTBTBEFWFMPQJOH Towards an Arab plan for S&T
DPVOUSZUIBUIBTBDIJFWFEFDPOPNJDTVDDFTTUIBOLT JOQBSU %VSJOHUIF"SBC4VNNJUPG.BSDI UIF)FBETPG
UPUIFDPOUSJCVUJPOPG45"TGPSUIF64" UIJTXPSMEMFBEFS 4UBUFBEPQUFEBSFTPMVUJPONBOEBUJOHUIF(FOFSBM
JOTDJFODFJTEFWFMPQJOHCJMBUFSBMTDJFOUJGJDSFMBUJPOTXJUIB 4FDSFUBSJBUPGUIF-FBHVFPG"SBC4UBUFTUPEFWFMPQBO45
OVNCFSPG"SBCDPVOUSJFT JODMVEJOH"MHFSJBBOEUIF-JCZBO TUSBUFHZGPSUIFFOUJSF"SBCSFHJPO JODPPSEJOBUJPOXJUI
"SBC+BNBIJSJZB TQFDJBMJ[FE"SBCBOEJOUFSOBUJPOBMCPEJFT5IJTTUSBUFHZJT

"SBC4UBUFT
EVFUPCFTVCNJUUFEUPUIFVQDPNJOH"SBCTVNNJUJO /FFEMFTTUPTBZ GPSBOZDPVOUSZT45QPMJDZUPCF

GPSBEPQUJPO*UJTFYQFDUFEUPBEESFTTUIFJNQPSUBOU JNQMFNFOUFETVDDFTTGVMMZXJUIQVCMJDCBDLJOH JUJTDSJUJDBM
JTTVFPGGBDJMJUBUJOHUIFNPCJMJUZPGTDJFOUJTUTXJUIJOUIF GPSJUTPCKFDUJWFTUPCFDMFBSMZTUBUFE5IFTFNVTUBMTPCF
SFHJPOBOEUPFOIBODFDPMMBCPSBUJWFSFTFBSDIXJUIUIF VOEFSTUPPECZUIFFYFDVUJWFCSBODIPGHPWFSONFOU'PS
TJ[FBCMFDPNNVOJUZPGFYQBUSJBUF"SBCTDJFOUJTUT JOTUBODF JTUIFPCKFDUJWFGPSBHJWFO"SBCDPVOUSZUP
NPVMETPDJFUZJOUPBGVMMZJOEVTUSJBMJ[FE FYQPSUPSJFOUFE
#PUIUIFTUSBUFHZBOEUIFTVCTFRVFOU"SBC4DJFODFBOE FDPOPNZ *OUIFBHSJDVMUVSFTFDUPS JTUIFPCKFDUJWFUP
5FDIOPMPHZ1MBOPG"DUJPO "451"
XJMMCFESBXOVQCZB BDIJFWFGPPETFDVSJUZ *UXPVMEDMFBSMZCFCFOFGJDJBMJG
QBOFMPGFYQFSUTGSPNUIFSFHJPOXJUIUIFJOTUJUVUJPOBM SFBTPOBCMFUBSHFUTXFSFTFUBUUIFPVUTFU BTUIJTXPVME
TVQQPSUPGUIF"SBC-FBHVF&EVDBUJPOBM $VMUVSBMBOE QSPWJEFUIFJNQMFNFOUJOHBHFODJFTXJUIBCFODINBSLGPS
4DJFOUJGJD0SHBOJ[BUJPO "-&$40
UIF6OJPOPG"SBC NFBTVSJOHQSPHSFTT5ISPVHISFHVMBSBQQSBJTBMT UIFZ
4DJFOUJGJD3FTFBSDI$PVODJMTBOE6/&4$0 BNPOHPUIFST DPVMEUIFONBLFBOZOFDFTTBSZBEKVTUNFOUTUPJNQSPWF
UIFSBUFPGJNQMFNFOUBUJPO
"451"XJMMFOWJTBHFCPUIOBUJPOBMBOEQBO"SBCJOJUJBUJWFT
JOBCPVUQSJPSJUZBSFBT JODMVEJOHXBUFS GPPE R&D governance
BHSJDVMUVSFBOEFOFSHZ*UJTBMTPFYQFDUFEUPSFDPNNFOE 3FTFBSDIIBTTIPXOUIBUUIFCVMLPG45SFTFBSDIJOUIF
UIFMBVODIPGBOPOMJOF"SBC45PCTFSWBUPSZUPNPOJUPS "SBCXPSMEJTDBSSJFEPVUXJUIJOUIFIJHIFSFEVDBUJPO
UIF45TDFOFJO"SBCTUBUFTBOEIJHIMJHIUBOZ TZTUFN FWFOJO&HZQUXIFSFUIJTSFQSFTFOUTPG3%
TIPSUDPNJOHTJOJNQMFNFOUBUJPO0OFPGUIFLFZTUP *%4$
5BCMFTIPXTUIBU JOFJHIU"SBCDPVOUSJFT JU
JNQMFNFOUJOHNFBTVSFTBUUIFDPVOUSZMFWFMXJMMMJFJOGJSTU JTUIFNJOJTUSJFTPGIJHIFSFEVDBUJPOBOETDJFOUJGJD
JEFOUJGZJOHTPNFPGUIFOBUJPOBMDIBMMFOHFTUIBU"SBC SFTFBSDIUIBUBSFSFTQPOTJCMFGPS3%*OBOPUIFSGJWF
DPVOUSJFTGBDF DPVOUSJFT DPVODJMTBOEHPWFSONFOUBDBEFNJFTBTTVNF
UIJTSPMF5IJTGVODUJPOGBMMTUPVOJWFSTJUJFTBOESFTFBSDI
0OFFYBNQMFGSPNUIF"SBCXPSMEJT,VXBJU XIJDIGPS DFOUSFTJOGPVS"SBCDPVOUSJFT UPNJOJTUSJFTPGFEVDBUJPO
TPNFUJNFXBTBMFBEJOHSFHJPOBMIVCGPS45VOUJMUIF JOUISFFBOEUPUIFNJOJTUSZPGQMBOOJOHJOPOF 4BMFI
4FDPOE(VMG8BSPGm*O ,VXBJUBEPQUFEB

QMBOUPSFGPSNJUT45TFDUPSCZGBDJOHVQUPBOVNCFSPG
"SBCTUBUFT
DIBMMFOHFTUIBUIJOEFSFEEFWFMPQNFOU"DDPSEJOHUPUIF 0OMZTFWFO"SBCDPVOUSJFTPSUFSSJUPSJFTPVUPGIBWFB
KPVSOBM "MSBJ
UIFTFJODMVEF OBUJPOBMBDBEFNZPGTDJFODFTPSQMBZIPTUUPB
TVQSBOBUJPOBMBDBEFNZ 5BCMF
5IJTJTBOBTUPVOEJOH
UIFBCTFODFPGBO45HPWFSOBODFNFDIBOJTNBUTUBUF GBDU BTBDBEFNJFTPGTDJFODFT CFJOHTUSPOHBEWPDBUFTPG
MFWFM TDJFODFBOEJNQBSUJBMBEWJTPSZCPEJFT IBWFCFFOBUUIF
MPXHSPTTEPNFTUJD FYQFOEJUVSFPO3% (&3%
WBOHVBSEPGTDJFOUJGJDFOEFBWPVSJOBEWBODFEDPVOUSJFT
BMBDLPGDPPQFSBUJPOCFUXFFOTDJFOUJGJDPSHBOJ[BUJPOT TVDIBTUIF64" 6,BOE'SBODFGPSDFOUVSJFT5IFZBSFBMTP
BOEQSPEVDUJWFTFDUPST QBSUPGUIFMBOETDBQFJOFDPOPNJDBMMZFNFSHJOH
B MPXUFDIOPMPHZDPNQPOFOU MFBEJOHUPGFX FDPOPNJFTTVDIBT#SB[JM $IJOB *OEJB .BMBZTJBBOE
NBOVGBDUVSFEFYQPSUTBOEBMJNJUFEOVNCFSPG .FYJDP TFFBMTP#PY

IJHIUFDIFYQPSUT
BQPPSDBQBDJUZUPJOOPWBUFBDDPSEJOHUPTPDJFUZT 5IFPSHBOJ[BUJPOPGTDJFODFBUUIFJOTUJUVUJPOBMMFWFMJT
OFFET DSVDJBMGPSUIFFGGFDUJWFOFTTPG3%*O"SBCDPVOUSJFT UIF
B MBDLPGEBUBCBTFTQSPWJEJOHJOGPSNBUJPOPO45 JOEJGGFSFODFTIPXOCZEFDJTJPONBLFSTUP45JTBNBKPS
DIBMMFOHFTGBDJOHPSHBOJ[BUJPOTJOWPMWFEJO DPOUSJCVUPSUPUIFDVSSFOUWFHFUBUJWFTUBUFPG45
TDJFODF 'VSUIFSNPSF UIFLBMFJEPTDPQFPGJOTUJUVUJPOBMNPEFMT
SFOEFSTJURVJUFEJGGJDVMUGPS"SBCTUBUFTUPNPWFGPSXBSE
5IFBCPWFDIBMMFOHFTBSFBTUSVFGPS,VXBJUBTGPSPUIFS DPMMFDUJWFMZ*GNFBOJOHGVMSFHJPOBMDPMMBCPSBUJPOJO45JT
"SBCTUBUFT5PBEESFTTUIFN QPMJUJDBMTVQQPSUGPS45BU UPEFWFMPQCFZPOEJOEJWJEVBMTDJFOUJTUTXPSLJOHUPHFUIFS
UIFIJHIFTUMFWFMJTSFRVJSFE DPVQMFEXJUIBGGJSNBUJWF POTNBMMSFTFBSDIQSPKFDUTBOEQVCMJTIJOHKPJOUSFTFBSDI
HPWFSONFOUBDUJPO BOVQHSBEFPGFYJTUJOH45* XPSL TPNFVOJGPSNJUZOFFETUPCFFTUBCMJTIFEBNPOHUIF
JOGSBTUSVDUVSFBOEBOJODSFBTFJO(&3% JOTUJUVUJPOTSFTQPOTJCMFGPSTDJFODFJOUIF"SBCSFHJPO

6/&4$04$*&/$&3&1035
Table 1: (PWFSONFOUCPEJFTSFTQPOTJCMFGPS3%QPMJDJFT Table 2: "SBCDPVOUSJFTIPTUJOHBOBUJPOBMPS

BOEDPPSEJOBUJPOJOUIF"SBCXPSME TVQSBOBUJPOBMBDBEFNZPGTDJFODF
Founded
"MHFSJB .JOJTUSZPG)JHIFS&EVDBUJPOBOE4DJFOUJGJD
&HZQU "DBEFNZPG4DJFOUJGJD3FTFBSDIBOE
3FTFBSDI
5FDIOPMPHZ
#BISBJO #BISBJO$FOUSFGPS4UVEJFTBOE3FTFBSDI
&HZQUJBO"DBEFNZPG4DJFODFT
&HZQU .JOJTUSZPG4UBUFGPS4DJFOUJGJD3FTFBSDI
*SBR *SBR"DBEFNZPG4DJFODFT
*SBR .JOJTUSZPG)JHIFS&EVDBUJPOBOE4DJFOUJGJD
+PSEBO *TMBNJD8PSME"DBEFNZPG4DJFODFT
3FTFBSDI
-FCBOPO "SBC"DBEFNZPG4DJFODFT
+PSEBO .JOJTUSZPG)JHIFS&EVDBUJPOBOE4DJFOUJGJD
.PSPDDP )BTTBO**"DBEFNZPG4DJFODFT
3FTFBSDI
BOE5FDIOPMPHZ
)JHIFS$PVODJMGPS4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
1BMFTUJOJBO 1BMFTUJOF"DBEFNZPG4DJFODFTBOE
,VXBJU ,VXBJU'PVOEBUJPOGPSUIF"EWBODFNFOUPG
"VUPOPNPVT 5FDIOPMPHZ
4DJFODFT
5FSSJUPSJFT
,VXBJU*OTUJUVUFGPS4DJFOUJGJD3FTFBSDI
4VEBO 4VEBO/BUJPOBM"DBEFNZPG4DJFODF
,VXBJU6OJWFSTJUZ3FTFBSDI$FOUFS
-FCBOPO /BUJPOBM$PVODJMGPS4DJFOUJGJD3FTFBSDI 4PVSDF$PNQJMFECZ"#BESBO BOE.3;PVCJGSPNQFSTPOBMDPOUBDUT
-JCZBO"SBC )JHIFS&EVDBUJPOBOE3FTFBSDI4FDSFUBSZ BOEJOUFSWJFXT
+BNBIJSJZB (FOFSBM1MBOOJOH$PVODJM
/BUJPOBM"VUIPSJUZGPS4DJFOUJGJD3FTFBSDI
.BVSJUBOJB .JOJTUSZPG/BUJPOBM&EVDBUJPO 3%*/165
.PSPDDP )BTTBO**"DBEFNZPG4DJFODFTBOE
5FDIOPMPHJFT Trends in R&D expenditure
.JOJTUSZPG/BUJPOBM&EVDBUJPO )JHIFS (&3%BTBQFSDFOUBHFPG(%1IBTCFFODPOTJTUFOUMZMPX
&EVDBUJPO 4UBGG5SBJOJOHBOE4DJFOUJGJD
JOUIFNBKPSJUZPG"SBCDPVOUSJFTGPSPWFSGPVSEFDBEFT
3FTFBSDI
'JHVSF
*UJTNVDIMPXFSUIBOUIFXPSMEBWFSBHF
1FSNBOFOU*OUFSNJOJTUSJBM$PNNJTTJPOPG
4DJFOUJGJD3FTFBSDIBOE5FDIOPMPHJDBM *UWBSJFTGSPNUPPG(%1 XIFSFBTBEWBODFE
%FWFMPQNFOU DPVOUSJFTTQFOEPWFSPG(%1PO3%
/BUJPOBM$FOUSFGPS4DJFOUJGJDBOE5FDIOJDBM
3FTFBSDI $PVOUSJFTTVDIBT&HZQU 2BUBSBOE5VOJTJBIBWFTFU
$PPSEJOBUJPO$PVODJMPG)JHIFS&EVDBUJPO UIFNTFMWFTBNCJUJPVTUBSHFUTGPS(&3% *O/PWFNCFS
*OTUJUVUJPOTPVUTJEF6OJWFSTJUJFT 2BUBSBOOPVODFEUIBUJUXBTMJGUJOH(&3%UP
0NBO 3FTFBSDI$PVODJM
PG(%1PWFSGJWFZFBST 4IPCBLLZ
4JODFUIFO 2BUBS
1BMFTUJOJBO .JOJTUSZPG)JHIFS&EVDBUJPO
IBTMBVODIFEBOVNCFSPGJOJUJBUJWFTJO45BOEFEVDBUJPO
"VUPOPNPVT 3%6OJUBU.JOJTUSZPG1MBOOJOH
5FSSJUPSJFT
BOEJTBQQSPBDIJOHUIJTGJHVSFGPS(&3% BDDPSEJOHUP
2BUBS 4FDSFUBSJBU(FOFSBM $PVODJMPG.JOJTUFST 8FJOHBSUFO
5IFGJHVSFGPS&HZQUSFNBJOFETUBCMFBU
4BVEJ"SBCJB ,JOH"CEVM"[J[$JUZGPS4DJFODFBOE PG(%1JO BMUIPVHIUIFSFBSFQMBOTUPSBJTFJU
5FDIOPMPHZ UPPG(%1PWFSUIFOFYUGJWFZFBST.FBOXIJMF 5VOJTJBT
4PNBMJB .JOJTUSZPG"HSJDVMUVSF TQFOEJOHPO3%IBTCFFODMJNCJOHTUFBEJMZTJODF
.JOJTUSZPG&EVDBUJPO *O JUXBTUIFMFBEJOH"SBCDPVOUSZJOUFSNTPGJUT
4VEBO .JOJTUSZPG&EVDBUJPOBOE4DJFOUJGJD3FTFBSDI 3%FGGPSU XIJDITUPPEBUTMJHIUMZNPSFUIBOPG(%1
4ZSJB )JHIFS$PVODJMGPS4DJFODFT
5IFHPWFSONFOUTPCKFDUJWFJTUPSFBDIB(&3%(%1SBUJP
.JOJTUSZPG)JHIFS&EVDBUJPO
PGCZ PGXIJDIXPVMECFGVOEFECZUIF
5VOJTJB .JOJTUSZPG)JHIFS&EVDBUJPO 3FTFBSDIBOE
5FDIOPMPHZ CVTJOFTTTFDUPS "SWBOJUJTBOE.IFOOJ

6OJUFE"SBC 6OJWFSTJUZPG6OJUFE"SBC&NJSBUFT
&NJSBUFT .JOJTUSZPG"HSJDVMUVSF *O +PSEBOJOUSPEVDFEBMBXXIFSFCZPGUIFOFU
:FNFO .JOJTUSZPG)JHIFS&EVDBUJPOBOE4DJFOUJGJD QSPGJUPGQVCMJDTIBSFIPMEJOHDPNQBOJFTXBTUSBOTGFSSFEUP
3FTFBSDI BTQFDJBM3%GVOEUPGJOBODFSFTFBSDI"OPUIFSMBXIBT
TJODFCFFOJOUSPEVDFEUIBUDPNQFMTQVCMJDBOEQSJWBUF
VOJWFSTJUJFTUPBMMPDBUFPGUIFJSCVEHFUTBOOVBMMZUP3%
4PVSDF4BMFI
45*OEJDBUPSTJOUIF"SBC4UBUFT 5PHFUIFSXJUIUIFGVOEJOHNBEFBWBJMBCMFCZUIF.JEEMF

"SBC4UBUFT
Box 1: 5IF*TMBNJD8PSME"DBEFNZPG4DJFODFT
-BVODIFEJO UIF*"4XBTUIF UIBUQSPNPUFTUIFWBMVFTPGNPEFSO Thirdly UIF*"4MFBETUIFTDJFOUJGJD

CSBJODIJMEPGBIBOEGVMPGTDJFOUJTUT TDJFODF5IF*"4JEFOUJGJFTBOE DPNNVOJUZPGUIF0*$JOJUTSFMBUJPOT
XIPQFSTVBEFEUIF0SHBOJTBUJPOPG IPOPVSTIJHIBDIJFWFNFOUBOE XJUIHPWFSONFOUT TDJFOUJGJDTPDJFUJFT
UIF*TMBNJD$POGFSFODF 0*$
UP EJTTFNJOBUFTUIFMBUFTUTDJFOUJGJD BOEBDBEFNJFTPGTDJFODFT
FTUBCMJTIUIFBDBEFNZUPTFSWFUIF BDIJFWFNFOUTJOUFSOBUJPOBMMZUISPVHI XPSMEXJEF
45DPNNVOJUZJO0*$DPVOUSJFTBOE NFFUJOHTBOEQVCMJDBUJPOT 5IF*"4SFDFJWFTTFFEGVOEJOH
PUIFSTJOUIFEFWFMPQJOHXPSME*UXBT "second GVODUJPOPGUIF*"4UIBU GSPN+PSEBOBOESBJTFTJUTCVEHFUGPS
DSFBUFEJO"NNBO +PSEBO
BTBO JTZFUUPCFGVMMZSFBMJ[FEJTUIBUPG BDUJWJUJFTGSPNUIF0*$BOEPUIFS
JOEFQFOEFOUOPOQPMJUJDBM BDUJOHBTBGVOEJOHBHFODZUP JOUFSOBUJPOBMCPEJFT JODMVEJOH6/
OPOHPWFSONFOUBMPSHBOJ[BUJPO TVQQPSUPVUTUBOEJOHTDJFOUJTUTJO BHFODJFT
5IF*"4DPNCJOFTUISFFEJGGFSFOU VOEFSUBLJOHJNBHJOBUJWFBOE
GVODUJPOTFirstly JUJTBMFBSOFETPDJFUZ GBSSFBDIJOHSFTFBSDI 'PSEFUBJMTXXXJBTXPSMEXJEFPSH
Figure 4: (&3%(%1SBUJPGPS"SBCDPVOUSJFT PSMBUFTUZFBSBWBJMBCMF
United Kingdom 1.82

EU-27 1.78
Tunisia 1.02
Turkey-2 0.72
-1
Morocco 0.64
"SBCTUBUFT
Jordan-5 0.34
Qatar-1 0.33
Lebanon-1 0.30
Sudan-2 0.29
Egypt 0.23
Oman-1 0.17
Algeria-3 0.16
Syria-3 0.12
Kuwait 0.09
Saudi Arabia 0.05
Bahrain-3 0.04
0 0.5 1 1.5 2
GERD as a percentage of GDP
/PUF'PS5VOJTJB 5VSLFZBOE4VEBO UIFEBUBBSFBOFTUJNBUJPOGPS&HZQU ,VXBJU "MHFSJBBOE4BVEJ"SBCJB UIFEBUBBSFFJUIFSVOEFSFTUJNBUFEPS

QBSUJBMGPS.BVSJUBOJB 2BUBS -FCBOPOBOE0NBO UIFEBUBBSFGPSHSPTTOBUJPOBMFYQFOEJUVSFPO3%BTBQFSDFOUBHFPG(%1
4PVSDFGPS&HZQU6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTEBUBCBTF +VMZGPS.BVSJUBOJB -FCBOPO 0NBOBOE.BVSJUBOJB4BMFI

45JOEJDBUPSTJO
UIF"SBC4UBUFT GPS#BISBJOBOE4ZSJB8BBTUFUBM
%SBGU3FHJPOBM3FQPSUPO"SBC$PVOUSJFT4UVEZPG/BUJPOBM3FTFBSDI4ZTUFNT

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 2: 5IF.PIBNNFECJO3BTIJE"M.BLUPVN'PVOEBUJPO
*O .PIBNNFECJO3BTIJE UIF HFOFSBUJPOPGGVUVSFMFBEFSTBOEPO DPPQFSBUJPOXJUIUIF6OJUFE/BUJPOT

SVMFSPG%VCBJBOE1SJNF.JOJTUFSPG FMFWBUJOHSFTFBSDI LOPXMFEHF %FWFMPQNFOU1SPHSBNNF
UIF6OJUFE"SBC&NJSBUFT MBVODIFE DSFBUJPOBOEIJHIFSFEVDBUJPO BTDIPMBSTIJQQSPHSBNNFBOEBHSBOUT
BGPVOEBUJPOUPIFMQCVJMEAB JOGSBTUSVDUVSFUPJOUFSOBUJPOBM QSPHSBNNFUPTVQQPSU"SBCBVUIPST
LOPXMFEHFCBTFETPDJFUZJOUIF TUBOEBSET*UXJMMBMTPTUJNVMBUF XJTIJOHUPQVCMJTICPPLTJO"SBCJD
SFHJPO8JUIBOJOJUJBMFOEPXNFOUPG FOUSFQSFOFVSTIJQBOEJOOPWBUJPO 'VUVSFQSPKFDUTXJMMJODMVEF
CJMMJPO UIFGPVOEBUJPOXJMMJOWFTU BOEQBZTQFDJBMBUUFOUJPOUPDVMUVSF UFBDIFSUSBJOJOHQSPHSBNNFT POMJOF
JOLOPXMFEHFDSFBUJPOBOEJO IFSJUBHFBOEDSPTTDVMUVSBM FEVDBUJPOGPSXPNFOBOEJOJUJBUJWFT
USBOTMBUJOHLOPXMFEHFJOUPHPPET VOEFSTUBOEJOHJOUIFSFHJPO GPSUSBOTMBUJOHBDDMBJNFETDIPMBSMZBOE
BOETFSWJDFT BTXFMMBTJOIVNBO 5IFGPVOEBUJPOTQSPHSBNNFT TDJFOUJGJDXPSLTJOUP BOEGSPN "SBCJD
EFWFMPQNFOU*UXJMMGPDVTPO JODMVEFQVCMJTIJOHBOBOOVBMArab 4PVSDF BVUIPST
EFWFMPQJOHBOEOVSUVSJOHB Knowledge Report JTTVFEJO 'PSEFUBJMTXXXNCSGPVOEBUJPOBF
&BTU4DJFODF'VOE UIFTFNFBTVSFTXJMMDPOTJEFSBCMZSBJTF 5PNBLFNBUUFSTXPSTF VOFNQMPZNFOUXJUIJOUIF3%

+PSEBOT(&3% TUBSUJOHGSPN DPNNVOJUZJTIJHI FTQFDJBMMZBNPOHXPNFOSFTFBSDIFST
XIPDPOTUJUVUFBSPVOEPGUIFUPUBMSFTFBSDIFS
*O ,VXBJUFOEPSTFEBGJWFZFBSQMBOUPSFGPSNUIF DPNNVOJUZJO"SBCDPVOUSJFT BDDPSEJOHUPFTUJNBUFTCZUIF
DPVOUSZT45TFDUPS QBSUMZCZJODSFBTJOHUIFCVEHFUGSPN 6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT 6*4

PG(%1JOUPPG(%1JO "MSBJ

&TUJNBUJOH3%QFSTPOOFMJTBEJGGJDVMUUBTL BTDPVOUJOH
5VSOJOHOPXUPUIF"SBCQSJWBUFTFDUPS CZBMMBDDPVOUT POMZJOEJWJEVBMTXIPTFQSJNBSZGVODUJPOJTUPQFSGPSN
TQFOEJOHIFSFJTNJOJNBM0VUPGDPVOUSJFTTUVEJFE 3%XPVMESFTVMUJOVOEFSFTUJNBUJOHUIFOBUJPOBMFGGPSU
5VOJTJBSBOLFEUI JOUFSNTPGQSJWBUFDPNQBOJFT 0OUIFPUIFSIBOE UPEPBIFBEDPVOUPGFWFSZPOF
FYQFOEJUVSFPO3%2BUBSBOEUIF6OJUFE"SBC&NJSBUFT TQFOEJOHTPNFUJNFPO3%XPVMEMFBEUPBO
CPUISBOLFEOE +PSEBOUI &HZQUUI 4ZSJBUI BOE PWFSFTUJNBUF5IFOVNCFSPGJOEJWJEVBMTFOHBHFEJO3%
#BISBJOUI 8BBTU
NVTU UIFSFGPSF CFFYQSFTTFEJOGVMMUJNFFRVJWBMFOUTPG
UIFUJNFTQFOUPO3% CPUIJOUIFHPWFSONFOUBOE
5XPQSPNJTJOHOFXJOJUJBUJWFTIBWFCFFOMBVODIFESFDFOUMZ QSJWBUFTFDUPST
JOUIF6OJUFE"SBC&NJSBUFTBOE+PSEBOXIJDIXJMMNBLF
NPSFGVOETBWBJMBCMFJOGVUVSFGPSTDJFOUJGJDBDUJWJUJFT5IF 5IFTVSWFZDBSSJFEPVUJOCZ6/&4$0 "-&$40BOEUIF
GJSTUJTUIF.PIBNNFECJO3BTIJE"M.BLUPVN'PVOEBUJPO "SBC"DBEFNZPG4DJFODFTDPWFSFECPUIUIFOVNCFSTPG
#PY
BOEUIFTFDPOE UIF.JEEMF&BTU4DJFODF'VOE '5&SFTFBSDIFSTBOETVQQPSUTUBGGJO"SBCTUBUFT 4BMFI
#PY
#PUIJOJUJBUJWFTPGGFSHSBOUQSPHSBNNFTGPSSFHJPOBM
5IFGJHVSFTGPS'5&SFTFBSDIFSTPOMZBSFQSFTFOUFEJO
SFTFBSDIQSPKFDUTJOQSJPSJUZBSFBTGPS"SBCDPVOUSJFT 'JHVSF*UDBOCFDPODMVEFEGSPNUIJTTUVEZUIBUUIF
OVNCFSTPG'5&SFTFBSDIFSTJOUIFNBKPSJUZPG"SBC
Researchers in the Arab world DPVOUSJFTBSFTNBMMJODPNQBSJTPOUPBDPVOUSZMJLF
"SBCDPVOUSJFTIBWFOPUQSPEVDFEBDSJUJDBMNBTTPGGVMM "SHFOUJOB GPSFYBNQMF XJUIJUT'5&SFTFBSDIFSTQFS
UJNFFRVJWBMFOU '5&
SFTFBSDIFSTJOUIFNBKPSJUZPG NJMMJPOQPQVMBUJPOJO PS4QBJO
PS'JOMBOE
EJTDJQMJOFT.PSFPWFS MJOLTCFUXFFOVOJWFSTJUJFTBOE
BDDPSEJOHUPUIF6*4
SFTFBSDIDFOUSFTSFNBJOXFBL5IJTMFBETUPMJUUMFPSOPDP
PSEJOBUJPOBUUIFOBUJPOBMMFWFMCFUXFFOSFTFBSDI 0OMZBIBOEGVMPG"SBCSFTFBSDIFSTIBWFCFFO
DPNNVOJUJFT"MTP FWFOXIFOGSFTIHSBEVBUFTBSFSFBEZUP JOUFSOBUJPOBMMZSFDPHOJ[FE5IFBOOVBM-0SÊBMm6/&4$0
CFDPNFFOHBHFEJOSFTFBSDI UIFSFJTPGUFOOPDBQBDJUZ "XBSETGPS8PNFOJO4DJFODFCFTUPX64FBDIPO
XJUIJOUIF3%TZTUFNUPBCTPSCUIFN PSFWFOBOZ GJWFXPNFO POFGSPNFBDIDPOUJOFOU0GUIFSFDJQJFOUT
XJMMJOHOFTTPOUIFQBSUPGTFOJPSSFTFBSDIFSTUPNFOUPS PGUIJTBXBSEGPSUIF"GSJDBBOE"SBC4UBUFTSFHJPOCFUXFFO
ZPVOHNJOET BOE GJWFDBNFGSPN"SBCDPVOUSJFT&HZQUJBO

"SBC4UBUFT
JNNVOPMPHJTU3BTIJLB&M3JEJ
BOE&HZQUJBOQIZTJDJTU
,BSJNBU&M4BZFE
5VOJTJBOQIZTJDJTUT;PISB#FO Figure 5: 3FTFBSDIFSTQFSNJMMJPOQPQVMBUJPOJOUIF
-BLIEBS
BOE)BCJCB#PVIBNFE$IBBCPVOJ
"SBCXPSME
4FMFDUFEDPVOUSJFT
BOE-JIBEI"M(B[BMJGSPNUIF6OJUFE"SBC&NJSBUFT XIP
XPOUIFQSJ[FJOGPSIFSXPSLPOHFOFUJDEJTPSEFST TFF
QIPUP QBHF
'VMMUJNFFRVJWBMFOU
Jordan-9 1 952
.PSFTVSQSJTJOHJTUIFGBDUUIBUPOMZPOFPGUIFXPSMETUPQ
IJHIMZDJUFETDJFOUJTUTDPNFTGSPNUIF"SBCXPSME
Tunisia -1 1 588
1SPGFTTPS#PVEKFNB4BNSBPVJ BCJPMPHJTUBUUIF6OJWFSTJUZPG
"OOBCBJO"MHFSJB *4*
Morocco -1 647
5IFPOMZ/PCFMMBVSFBUFJOBTDJFOUJGJDEJTDJQMJOFUPDPNF Egypt 617

GSPNUIF"SBCXPSMEJT&HZQUJBOCPSO"INFE;FXBJM XIP
SFDFJWFEUIFEJTUJODUJPOGPSDIFNJTUSZJOXIJMFXPSLJOH Algeria-2 170
BUUIF$BMJGPSOJB*OTUJUVUFPG5FDIOPMPHZJOUIF64"
Kuwait 166
)FBEDPVOU
3%13*03*5*&4
Sudan-2
"SBCDPVOUSJFTTQFBLBMNPTUJOVOJTPOXIFOJUDPNFTUP Libyan Arab 61
UIFJSEFTJHOBUFE45QSJPSJUJFTXBUFSBOEFOFSHZ5IF Jamahiriya
USBEJUJPOBMTFDUPSPGBHSJDVMUVSFBMTPGFBUVSFTJOUIF45 Saudi
QPMJDJFTPGTPNF"SBCDPVOUSJFT5IFSFMBUJWFMZOFXGJFMETPG Arabia
0 500 1 000 1 500 2 000
OBOPUFDIOPMPHZBOECJPUFDIOPMPHZBSFBMTPWJFXFEBT Per million population
QSJPSJUZSFTFBSDIBSFBT "SBC-FBHVF

"SBCTUBUFT
Water security
/PUF'PS5VOJTJB UIFEBUBBSFPWFSFTUJNBUFEGPS&HZQU .PSPDDP
8JUIUIFFYDFQUJPOPG4VEBOBOE*SBR BMM"SBCDPVOUSJFT
"MHFSJB ,VXBJU -JCZBO"SBC+BNBIJSJZBBOE4BVEJ"SBCJB UIFEBUB
BSFXBUFSQPPS NFBOJOHUIBUXBUFSJTVOBWBJMBCMFJO BSFVOEFSFTUJNBUFEPSQBSUJBM
TVGGJDJFOURVBOUJUJFTGPSIPVTFIPMEVTF JOEVTUSZPS
4PVSDF6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTEBUBCBTF +VMZGPS
BHSJDVMUVSF*OBHSJDVMUVSF NPEFSOXBUFSTBWJOH .BVSJUBOJB 0NBO 2BUBSBOE:FNFO4BMFI
45JOEJDBUPST
UFDIOPMPHJFTIBWFCFFOBEPQUFEJONBOZ"SBCDPVOUSJFT JOUIF"SBC4UBUFT
BOETPNFSFHJPOBMJOJUJBUJWFTIBWFCFFOMBVODIFE
Box 3: 5IF.JEEMF&BTU4DJFODF'VOE
5IF.JEEMF&BTU4DJFODF'VOEXBT SFOFXBCMFFOFSHZTPVSDFT XBUFS .JEEMF&BTU4DJFODF'VOEPOQPMJDZ

MBVODIFEJO+PSEBOJOUP NBOBHFNFOU UIFFOWJSPONFOUBOE BOESFWJFXTFMJHJCMFQSPQPTBMT5IFZ
TVQQPSUSFHJPOBMSFTFBSDIQSPKFDUT UFDIOPMPHZ BMTPBEWJTFPOTDJFOUJGJDQSPKFDUT
BOEQSPNPUFTDJFOUJGJDDPPQFSBUJPO 5IFJOJUJBMDBQJUBMJ[BUJPOPGUIF EFTFSWJOHPGGVOEJOHBOEPOQPMJDZ
BOEEFWFMPQNFOU*UTVQQPSUT .JEEMF&BTU4DJFODF'VOEJT NBUUFSTSFMBUFEUPTDJFOUJGJDSFTFBSDI
SFHJPOBMTDJFOUJGJDBDUJWJUJFTJOUIF 64NJMMJPOXJUIBTFFE JOUIF.JEEMF&BTU
BSFBTPGNFEJDJOF QIZTJDT DIFNJTUSZ DPOUSJCVUJPOEPOBUFECZ,JOH
BOEFDPOPNJDT5IFGVOEBMTP "CEVMMBI***CO"M)VTTFJO
QSPNPUFTTDJFOUJGJDFOEFBWPVSJOWJUBM "O*OUFSOBUJPOBM"EWJTPSZ$PVODJM 4PVSDF BVUIPST
BSFBTUIBUJODMVEFFOFSHZBOE PG/PCFM-BVSFBUFTBEWJTFTUIF 'PSEFUBJMTXXXNFTGVOEPSH

6/&4$04$*&/$&3&1035
0OFTVDIJOJUJBUJWFJTUIF*OUFSOBUJPOBM$FOUSFGPS#JPTBMJOF +PSEBOFNCBSLFEPOBTPMBSFOFSHZSFTFBSDIQSPHSBNNFJO
"HSJDVMUVSF CBTFEJO%VCBJ #PY
+PSEBOT/BUJPOBM"HFOEB BHPWFSONFOUQPMJDZ
BEPQUFEJO TUJQVMBUFEUIBUUIFQSPKFDUFETIBSFPG
5IFTIPSUBHFPGXBUFSGPSBHSJDVMUVSFIBTMFETPNF"SBC TPMBSFOFSHZJOUIFDPVOUSZTUPUBMFOFSHZNJYTIPVMESJTFUP
TUBUFTUPMFBTFMBSHFQMPUTPGBSBCMFMBOEJODPVOUSJFTMJLF CZ CZXIJDIUJNFPGIPVTFIPMETPVHIUUPCF
4VEBOUPHSPXGPPE5IFTFDPVOUSJFTJODMVEF4BVEJ"SBCJB VTJOHTPMBSFOFSHZXBUFSDPMMFDUPST #BESBO
5IJTJT
BOE,VXBJU'PSFJHOEJSFDUJOWFTUNFOUJO4VEBOT BOBDIJFWBCMFUBSHFUGPS+PSEBOXIJDIXPVMESFEVDFUIF
BHSJDVMUVSFTFDUPSJOUIFGPSNPGMBOEMFBTJOHBNPVOUFEUP OBUJPOBMFOFSHZCJMMPGJNQPSUFEPJMCZBCPVUUIFTBNF
64NJMMJPOJO5IF4VEBOFTFHPWFSONFOUBJNTUP QFSDFOUBHF'VSUIFSNPSF JUJTBOFOWJSPONFOUGSJFOEMZ
TFDVSF64CJMMJPOJOGSPN"SBCBOE"TJBOJOWFTUNFOU UFDIOPMPHZUIBUJTSFMBUJWFMZDIFBQUPJOTUBMMBOENBJOUBJO
HSPVQTJOm5IJTBNPVOUIBTBMSFBEZCFFO
EFTJHOBUFEGPSMFBEQSPKFDUT DPWFSJOHBMBOEBSFBPG .PSPDDPJTBMTPJODSFBTJOHJOWFTUNFOUJOSFOFXBCMF
IBJOOPSUIFSO4VEBO 4VEBO5SJCVOF
FOFSHJFT5IFDPVOUSZBJNTUPSBJTFUIFTIBSFPGSFOFXBCMF
FOFSHZTPVSDFTGSPNPGUIFUPUBMUPCZ
5IF6OJUFE/BUJPOT&OWJSPONFOU1SPHSBNNF 6/&1
JT "VOJUXJUIJOUIF/BUJPOBM$FOUSFGPS4DJFOUJGJDBOE
JODSFBTJOHMZTDFQUJDBMBCPVUUIFXJTEPNPGTVDIJOWFTUNFOUT 5FDIOPMPHJDBM3FTFBSDIJTEFWPUFEUPUIF3FOFXBCMF
IPXFWFS BOEIBTQPJOUFEUPGBJMVSFTPGQSFWJPVTNFDIBOJ[FE &OFSHZ&DPOPNZBOE5FDIOPMPHJFTBOEUIF.PSPDDBO
GBSNJOHTDIFNFTUPPCTFSWFGBMMPXQFSJPET JNQSPWFMBOE /BUJPOBM&MFDUSJDJUZ0GGJDFIBTQVUUPHFUIFSB
VTFBOESFTQFDUQSJPSUFOVSFSFMBUJPOT 6/&1
"MUIPVHI 64CJMMJPOSFOFXBCMFFOFSHZJOWFTUNFOUQMBOGPS
TVDIQSPKFDUTTFFNUPCFDPNNFSDJBMMZWJBCMFGSPNUIF m5IFQMBOQSPWJEFTGPSUIFEFWFMPQNFOUPG
JOWFTUPSWJFXQPJOU EFQFOEJOHPOUIFTDBMFBOEUZQFTPGDSPQ MPDBMXJOEFOFSHZUFDIOPMPHJFTBOEGBSNT TPMBSFOFSHZ
HSPXO UIFZDBOOPUCFBSFBMBMUFSOBUJWFUPBUUFNQUJOHUP EFNPOTUSBUJPOQSPKFDUTBOEHSFBUFSJOWFTUNFOUJO3%
BDIJFWFOBUJPOBM PSBUMFBTUSFHJPOBM GPPETFDVSJUZ 8JUIJOUIFQMBO BALOPXMFEHFDBNQVTJTUPCFEFTJHOFE
UPTUSFOHUIFOSFTFBSDIBOEUSBJOJOHJODMFBOUFDIOPMPHZ
Energy security "OJOEVTUSJBMQBSLGPSDMFBOFOFSHZJTBMTPVOEFS
&OFSHZJOTFDVSJUZJTBOPUIFSTUSBUFHJDRVBOEBSZUIBUNBOZ DPOTUSVDUJPOJO0VKEBOFBS.PSPDDPTCPSEFSXJUI"MHFSJB
"SBCDPVOUSJFTGBDF*OUIFJSRVFTUUPEJWFSTJGZFOFSHZ "UBDPTUPG64NJMMJPO UIFQBSLJTFYQFDUFEUPPQFO
TPVSDFT NBOZ"SBCTUBUFTIBWFFNCBSLFEPO3% JUTEPPSTJO*UXJMMCFTVQQPSUJOHQSJWBUFJOWFTUNFOU
QSPHSBNNFTUPEFWFMPQBMUFSOBUJWFFOFSHZTPVSDFT BOEDPNQBOJFTTQFDJBMJ[JOHJOSFOFXBCMFFOFSHZ
TVDIBTTPMBSBOEXJOEFOFSHJFT 4BXBIFM B

Box 4: 5IF*OUFSOBUJPOBM$FOUSFGPS#JPTBMJOF"HSJDVMUVSF
5IF*OUFSOBUJPOBM$FOUSFGPS#JPTBMJOF (VMG$PPQFSBUJPO$PVODJMBOEPUIFS TFSWJDFTBOEDPNNVOJUJFTJOUIF

"HSJDVMUVSF *$#"
JTBDFOUSFGPS QBSUTPGUIF*TMBNJDXPSME5IF *TMBNJDXPSMEBOEFMTFXIFSF
BQQMJFE3%CBTFEJO%VCBJJOUIF UFDIOPMPHJFTEFWFMPQFECZ*$#"BSF *$#"XJMMIFMQXBUFSTDBSDF
6OJUFE"SBC&NJSBUFT5IFDFOUSFXBT IPXFWFS PGHMPCBMWBMVFBOE DPVOUSJFTJNQSPWFUIFQSPEVDUJWJUZ
FTUBCMJTIFEJOXJUITUSPOH JNQPSUBODF8IFSFWFSGBSNFSTGBDF TPDJBMFRVJUZBOEFOWJSPONFOUBM
TVQQPSUGSPNUIF*TMBNJD%FWFMPQNFOU UIFQSPCMFNPGTBMJOFTPJMTPS TVTUBJOBCJMJUZPGXBUFSVTFUISPVHIBO
#BOLBOEUIF(PWFSONFOUPGUIF JSSJHBUJOHXJUITBMUZXBUFS *$#"DBO JOUFHSBUFEXBUFSSFTPVSDFTZTUFNT
6OJUFE"SBC&NJSBUFT*UJTEFWFMPQJOH IFMQ BQQSPBDI XJUITQFDJBMFNQIBTJTPO
BOEQSPNPUJOHUIFVTFPGTVTUBJOBCMF *$#"BMTPFOEFBWPVSTUP TBMJOFXBUFSBOEXBUFSPGNBSHJOBM
BHSJDVMUVSBMTZTUFNTUIBUVTFTBMJOF EFNPOTUSBUFUIFWBMVFPGTBMJOFXBUFS RVBMJUZ
XBUFSUPHSPXDSPQT SFTPVSDFTGPSUIFQSPEVDUJPOPG
5IFDFOUSFJOJUJBMMZGPDVTFEPO FOWJSPONFOUBMMZBOEFDPOPNJDBMMZ
GPSBHFQSPEVDUJPOTZTUFNTBOE VTFGVMQMBOUT*UQMBOTUPUSBOTGFSJUT 4PVSDF BVUIPST
PSOBNFOUBMQMBOUTJODPVOUSJFTPGUIF SFTFBSDISFTVMUTUPOBUJPOBMSFTFBSDI 'PSEFUBJMTXXXCJPTBMJOFPSH

"SBC4UBUFT
Box 5: 5IF3FHJPOBM$FOUSFGPS3FOFXBCMF&OFSHZBOE&OFSHZ&GGJDJFODZ
5IF3FHJPOBM$FOUSFGPS3FOFXBCMF -FCBOPO -JCZBO"SBC+BNBIJSJZB 5IFTFUISFFEFWFMPQNFOUQBSUOFST

&OFSHZBOE&OFSHZ&GGJDJFODZ .PSPDDP 1BMFTUJOJBO"VUPOPNPVT IBWFQMFEHFEUPQSPWJEFGJOBODJBMBOE
3$3&&&
DBNFJOUPFYJTUFODFJO$BJSP 5FSSJUPSJFT 4ZSJB 5VOJTJBBOE:FNFO UFDIOJDBMBTTJTUBODFUP3$3&&&XPSUI
JO+VOF*UBDUTBTBQMBUGPSNGPS &HZQUJTTFSWJOHBTIPTUDPVOUSZGPS BOBHHSFHBUFWBMVFPGNJMMJPOö
SFHJPOBMFYDIBOHFTPOQPMJDZJTTVFT UIFDFOUSF PWFSUIFJOJUJBMGJWFZFBSTGSPNUP
BOEUFDIOPMPHJDBMRVFTUJPOT*O %VSJOHUIFMBVODIQIBTF 3$3&&& *OUIFGVUVSF 3$3&&&XJMMCF
BEEJUJPO 3$3&&&FODPVSBHFTUIF JTCFJOHTQPOTPSFECZ&HZQUUISPVHI GVOEFEUISPVHIDPOUSJCVUJPOTGSPN
QBSUJDJQBUJPOPGUIFQSJWBUFTFDUPSJO UIF.JOJTUSZPG&MFDUSJDJUZBOE&OFSHZ UIFNFNCFSTUBUFTBOEJODPNF
PSEFSUPQSPNPUFUIFHSPXUIPG 5IF&VSPQFBO6OJPO (FSNBO"HFODZ HFOFSBUFEGSPNSFTFBSDIBOE
SFHJPOBMJOEVTUSZ GPS5FDIOJDBM$PPQFSBUJPOBOE DPOTVMUBODZXPSL
3$3&&&IBTUFOGPVOEJOH %BOJTI*OUFSOBUJPOBM%FWFMPQNFOU 4PVSDF BVUIPST
NFNCFST"MHFSJB &HZQU +PSEBO "HFODZBSFJUTEFWFMPQNFOUQBSUOFST 'PSEFUBJMTXXXSDSFFFPSH
+PSEBOBOE.PSPDDPBSFUXPPGUIFUFOGPVOEJOH FNFSHF'VSUIFSNPSF UIFTVDDFTTPGTVDIJOJUJBUJWFTXJMM

NFNCFSTPGBUIJOLUBOLTFUVQJO UIF3FHJPOBM EFQFOEMBSHFMZPOTVTUBJOFEOBUJPOBMJOUFSFTUBOE
$FOUSFGPS3FOFXBCMF&OFSHZBOE&OFSHZ&GGJDJFODZ TVQQPSU IBSEXPSLBOESFHJPOBMDPPQFSBUJPO"OPUIFS
#PY
LFZGBDUPSXJMMCFXIFUIFSPSOPUSFTFBSDIFSTBOESFTFBSDI
JOTUJUVUJPOTIBWFUIFDBQBDJUZUPQPPMUIFLOPXIPXUIBU
Nanotechnology FBDIIBTBDRVJSFETPUIBUUIJTDBOCFSFJOWFTUFEUP
1MBOTBSFVOEFSXBZUPCPPTUOBOPUFDIOPMPHZ3%JO EFWFMPQSFMBUFEOFXUFDIOPMPHJFTBOEQSPEVDUTUIBUBSF
&HZQUBOE4BVEJ"SBCJB*O&HZQU B/PSUI"GSJDBO FDPOPNJDBMMZWJBCMF
/BOPUFDIOPMPHZ3FTFBSDI$FOUSFXBTTFUVQJO
-PDBUFEBUUIFA4NBSU7JMMBHFOFBS$BJSP UIJTJTBKPJOU /PUXJUITUBOEJOHUIFGBDUUIBUUIFOVNCFSPGQVCMJTIFE
"SBCTUBUFT
JOJUJBUJWFPG*#.BOEUIF&HZQUJBOHPWFSONFOUGPSSFTFBSDI KPVSOBMBSUJDMFTJTCVUPOFNFBTVSFPGUIFSFTFBSDIJOUFSFTU
JOTVDIOBOPUFDIOPMPHZSFMBUFEGJFMETBT5IJO'JMN4JMJDPO PGBDPVOUSZ SFTFBSDIDBSSJFEPVUCZ5IPNTPO3FVUFST
1IPUPWPMUBJDT4QJO0O$BSCPO#BTFE&MFDUSPEFTGPS5IJO BOEDJUFECZ/BJNBOE3BINBO
SFWFBMTBDFSUBJO
'JMN1IPUPWPMUBJDTBOE&OFSHZ3FDPWFSZGSPN IFUFSPHFOFJUZJOSFTFBSDITUSFOHUITJOUIFSFHJPO5IF
$PODFOUSBUFE1IPUPWPMUBJDGPS%FTBMJOBUJPO SFTFBSDITUSFOHUIPG&HZQU .PSPDDPBOE"MHFSJBMJFTJO
DIFNJTUSZ XIFSFBTJUJTDMJOJDBMNFEJDJOFGPS+PSEBO
*O4BVEJ"SBCJB UIFOBUJPOBM3%PSHBOJ[BUJPOJTUIF,JOH ,VXBJU -FCBOPO 0NBO 4BVEJ"SBCJB 5VOJTJBBOEUIF
"CEVMB[J[$JUZGPS4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ ,"$45
CBTFE 6OJUFE"SBC&NJSBUFT4ZSJBTTUSFOHUIMJFTJOQMBOUBOE
JO3JZBEI*O'FCSVBSZ ,"$45BOE*#.BHSFFEUP BOJNBMTDJFODF XIFSFBT2BUBSNBLFTJUTNBSLJO
FTUBCMJTIUIF/BOPUFDIOPMPHZ$FOUSFPG&YDFMMFODFBU FOHJOFFSJOH
,"$455IFDFOUSFXJMMDPOEVDUSFTFBSDIJOUP
OBOPNBUFSJBMTGPSTPMBSFOFSHZBOEOBOPNFNCSBOFTGPS (JWFOUIFNFBHSFSFTPVSDFTBMMPDBUFEUP3%JO"SBC
XBUFSEFTBMJOBUJPO DPNCJOFEXJUIJOWFTUJHBUJOHOFX DPVOUSJFT JUJTJNQFSBUJWFUIBUBOBUUFNQUCFNBEFUP
NFUIPETGPSSFDZDMJOHQMBTUJDT 4BXBIFM C
TZODISPOJ[FSFTFBSDITUSFOHUIT 3%JOJUJBUJWFTBOE
OBUJPOBM45QSJPSJUJFT&BDIDPVOUSZXJMMIBWFUPPQUJNJ[F
SFTPVSDFTDBSFGVMMZCFUXFFOJOWFTUNFOUJOCBTJDTDJFODFT
3%065165 mUIFCBDLCPOFPG45DBQBDJUZmBOEJOWFTUNFOUJO
EFNBOEESJWFOSFTFBSDIUIBUDBOBEESFTTOBUJPOBM45
Patents and publications QSJPSJUJFTBOEPSJODSFBTFOBUJPOBMXFBMUI0OFNBKPS
'SPNUIFGPSFHPJOH XFDBOTFFUIBUUIF3%MBOETDBQFJO JOUFSEJTDJQMJOBSZQSPKFDUUIBUDBOTUJNVMBUFSFHJPOBM
UIF"SBCSFHJPOJTDIBOHJOH)PXFWFS JUXJMMUBLFTPNF DPPQFSBUJPOJO45BOEUIFSFCZESJWFPVUQVUJTUIF
UJNFCFGPSFUIFSFTVMUTPGDVSSFOUJOJUJBUJWFTTUBSUUP 4&4".&QSPKFDUCFJOHMBVODIFEJO+PSEBO #PY

6/&4$04$*&/$&3&1035
"SBCDPVOUSJFTQSPEVDFGFXFSCPPLTBOEGFXFS45 'SPNUP UIFSFXBTBTUFBEZJODSFBTFJOUIF

BSUJDMFTUIBONBOZPUIFSSFHJPOTPGUIFXPSME"DDPSEJOH OVNCFSPG"SBCTDJFOUJTUTDPMMBCPSBUJOHXJUIUIFEJBTQPSB
UPUIF.PIBNNFECJO3BTIJE"M.BLUPVN'PVOEBUJPO 5IJTJTFWJEFOUGSPNUIFOVNCFSPGTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOT
"SBCDPVOUSJFTQSPEVDFCPPLTQFSZFBS JOJOUFSOBUJPOBMDPMMBCPSBUJPO5IFOPUBCMFFYDFQUJPOJT
DPNQBSFEUPJO/PSUI"NFSJDB -PSE
.PSPDDP0GUIFQVCMJDBUJPOTQVCMJTIFECZ
&HZQUJBOTDJFOUJTUTJO POFUIJSE
XFSF
"DDPSEJOHUP5IPNTPO3FVUFST*OD UIFUPUBMOVNCFSPG DPBVUIPSFECZTDJFOUJTUTPVUTJEF&HZQU 'JHVSF

TDJFOUJGJDSFTFBSDIBSUJDMFTPSJHJOBUJOHGSPN"SBCDPVOUSJFT
TUPPEBUJO VQGSPNJO*OUFSNTPG "TGPSQBUFOUT 'JHVSFTIPXTUIBUUIFJSOVNCFSJODSFBTFE
BSUJDMFTQFSNJMMJPOQPQVMBUJPO JUJT,VXBJUXIJDISBOLT JONPTU"SBCDPVOUSJFTGSPNUP)PXFWFS "SBC
GJSTU GPMMPXFECZ5VOJTJB 'JHVSF
'PSUIJTJOEJDBUPS UIF DPVOUSJFTTUJMMMBHBMPOHXBZCFIJOEJODPNQBSJTPOXJUI
BWFSBHFGPS"SBCDPVOUSJFTJTPOMZ DPNQBSFEUPBXPSME SFMBUJWFMZTNBMMDPVOUSJFTTVDIBT$IJMF QBUFOUTJO
BWFSBHFPG0WFSUIFmQFSJPE BMMCVU
BOE'JOMBOE JO
5IF3FQVCMJDPG,PSFB
.BVSJUBOJBTIPXFEBOJODSFBTFJOUIFOVNCFSPGBVUIPSFE XIJDICBDLJOUIFTXBTPOBQBSXJUI&HZQUJOUFSNT
TDJFOUJGJDBSUJDMFT 'JHVSF
8JUIQVCMJTIFEBSUJDMFT PG45PVUQVU BDRVJSFEBOBTUPOJTIJOHQBUFOUTJO
5VOJTJBDBNFDMPTFUPRVBESVQMJOHJUTPVUQVU&HZQU DPNQBSFEUPBUPUBMPGKVTUQBUFOUTGPSUIFFOUJSF
IPXFWFS DPOUJOVFTUPMFBEUIFSFHJPOGPSUIJTJOEJDBUPS "SBCSFHJPO
Box 6: 5IF4&4".& TUPSZ
*UXBT1BLJTUBOJ/PCFM-BVSFBUF"CEVT $POTUSVDUJPOPGUIFDFOUSFXBT TDJFODFBOEPUIFSGJFMET BTXFMMBTPO

4BMBNXIPGJSTUSFDPHOJ[FEUIFOFFE DPNQMFUFEJO"MMBO +PSEBO JO BDDFMFSBUFEUFDIOPMPHZ"QQSPYJNBUFMZ
GPSBOJOUFSOBUJPOBMTZODISPUSPOMJHIU 0ODFGVMMZPQFSBUJPOBMJOXJUI PGUIFTFNFOBOEXPNFOIBWF
TPVSDFJOUIF.JEEMF&BTUNPSFUIBO UISFFJOJUJBMCFBNMJOFT 4&4".&XJMM TQFOUQFSJPETPGVQUPUXPZFBST
ZFBSTBHP"OPQQPSUVOJUZBSPTF PGGFSUIF.JEEMF&BTUBXPSMEDMBTT XPSLJOHBUTZODISPUSPOSBEJBUJPO
XIFOJUXBTBOOPVODFEUIBUUIF MBCPSBUPSZGPSCBTJDSFTFBSDIBOE GBDJMJUJFTJO&VSPQF UIF64" "TJBBOE
#FTTZ*TZODISPUSPOTPVSDFJO#FSMJO OVNFSPVTBQQMJDBUJPOTJOCJPMPHZ -BUJO"NFSJDB5IFNBKPSJUZPGUIFTF
(FSNBOZ XBTBCPVUUPCF NFEJDBMTDJFODFT NBUFSJBMTDJFODFT GBDJMJUJFTBSFTJUVBUFEJOPCTFSWFS
EFDPNNJTTJPOFE5IF$IBJSPGUIF QIZTJDT DIFNJTUSZBOEBSDIBFPMPHZ DPVOUSJFT TPNFPGXIJDIIBWFCFFO
.JEEMF&BTU4DJFOUJGJD$PPQFSBUJPO 4ZODISPUSPOSBEJBUJPOJTQSPEVDFE EPOBUJOHCFBNMJOFDPNQPOFOUT5IF
(SPVQ 4FSHJP'VCJOJ BOE)FSXJH CZBOFMFDUSPOCFBNBDDFMFSBUFEJOB PCTFSWFSDPVOUSJFTJODMVEF'SBODF
4DIPQQFS GPSNFS%JSFDUPS(FOFSBMPG SJOHBUBMNPTUUIFTQFFEPGMJHIU5IF +BQBO ,VXBJU UIF6,BOE64"
UIF&VSPQFBO0SHBOJ[BUJPOGPS SFGVSCJTIFENJDSPUSPO #FTTZ*
JOTUBMMFE 4&4".&XJMMFOBCMFTDJFOUJTUTUP
/VDMFBS3FTFBSDI $&3/
JOWJUFEUIF BU4&4".&TVDDFTTGVMMZQSPEVDFEBO XPSLUPHFUIFSBDSPTTDPVOUSJFTBOE
(FSNBOHPWFSONFOUUPEPOBUFUIF FMFDUSPOCFBNPO+VMZ5IF DVMUVSFTXJUIJOUIFTBNFSFTFBSDI
#FTTZ*DPNQPOFOUTUPBQSPKFDUGPSBO CPPTUFSTZODISPUSPO BMTPGSPN#FTTZ*
GBDJMJUZ6/&4$0DBMMTJUBNPEFMQSPKFDU
JOUFSOBUJPOBMTZODISPUSPOMJHIUTPVSDF XBTCFJOHVQHSBEFEBOEJOTUBMMFEJO GPSPUIFSSFHJPOT BTJUIBTCSPVHIU
JOUIF.JEEMF&BTU UIFGVUVSF4&4".&
5PNFFUUIFVTFSTEFNBOET B UPHFUIFSQFPQMFGSPNOJOFDPVOUSJFT
5IFHPWFSONFOUBHSFFE DPNQMFUFMZOFX(F7TUPSBHFSJOH BOEUFSSJUPSJFTXIPEPOPUBMMTFFFZF
"UBNFFUJOHDPOWFOFECZ XJUIBDJSDVNGFSFODFPGNIBT UPFZFQPMJUJDBMMZ*O UIFNFNCFST
6/&4$0JO DPVOUSJFTGSPNUIF CFFOEFTJHOFECZUIF4&4".&TUBGG PG4&4".&XFSF#BISBJO $ZQSVT &HZQU
SFHJPOTFUVQBO*OUFSJN$PVODJMGPS BOEXJMMCFCVJMUCZ *SBO *TSBFM +PSEBO 1BLJTUBO UIF
4&4".&VOEFSUIFDIBJSNBOTIJQPG #Z NPSFUIBOTDJFOUJTUT 1BMFTUJOJBO"VUIPSJUZBOE5VSLFZ
)FSXJH4DIPQQFS*O 6/&4$0T BOEFOHJOFFSTIBEQBSUJDJQBUFEJO
&YFDVUJWF#PBSEBQQSPWFEUIFSFRVFTU XPSLTIPQTBOETDIPPMTJOUIF
UPQMBDFUIF4&4".&DFOUSFVOEFS .JEEMF&BTUBOEFMTFXIFSFPO 4PVSDF 6/&4$0
6/&4$0TBVTQJDFT BQQMJDBUJPOTJOCJPMPHZ NBUFSJBMT 'PSEFUBJMTXXXTFTBNFPSHKP

"SBC4UBUFT
Figure 6: 4DJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTQFSNJMMJPOQPQVMBUJPOJOUIF"SBCXPSME BOE
Kuwait 191.9 / 222.5

Tunisia 76.4 /196.2
Jordan 101.4 / 157.1
Qatar 68.7 / 152.2
United Arab Emirates 91.1 / 147.2
Lebanon 80.0 / 140.9
Bahrain 63.2 / 126.4
Oman 95.4 / 113.1
Saudi Arabia 61.6 / 70.8
Egypt 35.2 / 48.6
Algeria 15.4 / 37.5
Morocco 36.3 / 36.9
Libyan Arab Jamahiriya 7.5 / 15.9
Syria 5.8 / 9.6
Iraq 2.4 / 6.0
"SBC4UBUFT
Comoros 1.8 / 4.7

Mauritania 5.1 / 4.0
Sudan 2.5 / 3.5
Yemen 1.6 / 2.4
Djibouti 1.3 / 2.4
*OD8FCPG4DJFODF4DJFODF$JUBUJPO*OEFY&YQBOEFE DPNQJMFEGPS6/&4$0CZUIF$BOBEJBO
"SBCTUBUFT
0CTFSWBUPJSFEFTTDJFODFTFUEFTUFDIOPMPHJFTGPSQPQVMBUJPOEBUB8PSME#BOL 8PSME%FWFMPQNFOU*OEJDBUPST +VOF
508"3%45)&,/08-&%(& EFNPOTUSBUF5IJTJTEVFUPUIFGBDUUIBU*$5TBSFQFSWBTJWF
BOEHFOFSBMQVSQPTFUFDIOPMPHJFT&WFOCFGPSFUIF
&$0/0.:
DVSSFOUHMPCBMFDPOPNJDSFDFTTJPO UFMFDPNNVOJDBUJPOT
ICTs UIFXPSMEPWFSXFSFVOEFSHPJOHBUSBOTGPSNBUJPOUPXBSET
5IFEFWFMPQNFOUPG*$5TBOEUIFJSQSJNBSZNBOJGFTUBUJPO BEWBODFE/FYU(FOFSBUJPO/FUXPSLTBOEDPOWFSHFE
UIF*OUFSOFU IBTPGGFSFETPDJFUJFTmBOEUIF45* TFSWJDFT5IJTJTSFWPMVUJPOJ[JOHUIFSPMFTPGUFMFQIPOF
DPNNVOJUJFTXJUIJOmBOFXNFBOTPGLOPXMFEHF DPNQBOJFT *OUFSOFUTFSWJDFQSPWJEFSTBOENFEJBBOE
BDDVNVMBUJPO BTTJNJMBUJPOBOEQSPEVDUJPO BOFXNFBOTPG DPOUFOUEFMJWFSZDPNQBOJFT ("*%

UFBDIJOH MFBSOJOHBOEDPNNVOJDBUJOH*$5TIBWF
VOEPVCUFEMZIFMQFESFTFBSDIDPNNVOJUJFTUPBDDFTTB 5IFMFBEJOH"SBCDPVOUSZJOUFSNTPG*OUFSOFUVTFJTUIF
HSFBUFSWPMVNFPGJOGPSNBUJPOUIBOCFGPSFBUBGBTUFSQBDF 6OJUFE"SBC&NJSBUFT XIJDIIBTBQFOFUSBUJPOSBUFPG
UPVOEFSUBLFNPSFDPNQMFYSFTFBSDI BDIJFWFCFUUFSSFTVMUT BMNPTU4BVEJ"SBCJBBOE.PSPDDPIBWFCPUI
BOEDPNNVOJDBUFXJUINVDINPSFFBTF&WFOJG3%JO PWFSDPNFUIFJSMBUFTUBSUJOJOUSPEVDJOH*OUFSOFUBDDFTT
JOGPSNBUJDTBOEDPNQVUFSTDJFODFDBOCFBDPNQMFYBOE BOEIBWFDBVHIUVQXJUIPUIFSDPVOUSJFTJOUIFSFHJPO
FYQFOTJWFCVTJOFTT JUOFDFTTJUBUFTSFMBUJWFMZCBTJDUPPMT XJUI*OUFSOFUQFOFUSBUJPOSBUFTPGBOE
8SJUJOHDPNQMFYTPGUXBSF GPSJOTUBODF EPFTOPUSFRVJSF SFTQFDUJWFMZ4ZSJB "MHFSJBBOEUPBMFTTFSFYUFOU*SBRTFFN
FMBCPSBUFMBCPSBUPSZFRVJQNFOU UPCFUSZJOHUPDBUDIVQ BMUIPVHIMBOHVBHFJOUIFDBTFPG
UIFGPSNFSUXPDPVOUSJFTNBZSFQSFTFOUBCBSSJFS BTUIF
5IFNBKPSJUZPG"SBCTUBUFTIBWFTVDDFTTGVMMZSJEEFOUIF*5 TFDPOETQPLFOMBOHVBHFJOCPUIJT'SFODISBUIFSUIBO
XBWF BTUIFGJHVSFTGPS*OUFSOFUQFOFUSBUJPOJO5BCMF &OHMJTI

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 7: 4DJFOUJGJDBSUJDMFTQVCMJTIFEJOUIF"SBCXPSME BOE
Egypt 2 304 / 3 963

Tunisia 540 / 2 026
Saudi Arabia 1 321 / 1 745
Morocco 1 041 / 1 167
Algeria 410 / 1 289
Jordan 459 / 928
United Arab Emirates 270 / 660
Kuwait 469 / 607
Lebanon 256 / 591
Oman 185 / 315
Syria 106 / 198
Qatar 38 / 195
Iraq 55 / 184
Sudan 76 / 146
Libyan Arab Jamahiriya 41 / 100
Bahrain 49 / 98
Yemen 35 / 56
Mauritania 16 / 13
Djibouti 0/2
*OD8FCPG4DJFODF 4DJFODF$JUBUJPO*OEFY&YQBOEFE DPNQJMFEGPS6/&4$0CZUIF$BOBEJBO0CTFSWBUPJSFEFT
5IF*$5TFDUPSJO+PSEBOQMBOOFEUPSFEVDF*OUFSOFUBDDFTT 4FZPN

IBTTIPXOUIBUUIFTUBUFPGBOBUJPOT
UBSJGGTJO JOPSEFSUPSBJTFUIF*OUFSOFUQFOFUSBUJPO UFDIOPMPHJDBMJOGSBTUSVDUVSFJTEFQFOEFOUPOUXP
SBUFUPBSPVOECZUIFFOEPGUIFTBNFZFBS WBSJBCMFT(&3%QFSDBQJUBBOEUIFOVNCFSPGTDJFOUJTUT
BOEFOHJOFFSTFOHBHFEJO3%)FIBTDPODMVEFEUIBU
0OFSFHJPOBMPSHBOJ[BUJPOUIBUXBTACPSOEJHJUBM HPPEUFDIOPMPHJDBMJOGSBTUSVDUVSFIBTBQPTJUJWF
IPXFWFS JTUIF#JCMJPUIFDB"MFYBOESJOB #PY
TJHOJGJDBOUJOGMVFODFPOIJHIUFDIFYQPSUT
High-tech exports 'JHVSFTIPXTUIFTIBSFPGIJHIUFDIFYQPSUTBTB

)JHIUFDIFYQPSUTBSFQSPEVDUTXJUIIJHI3%JOUFOTJUZ QFSDFOUBHFPGUPUBMFYQPSUTGPSTFMFDUFE"SBCDPVOUSJFT
TVDIBTJOBFSPTQBDF DPNQVUFST QIBSNBDFVUJDBMT 8JUIIJHIUFDIFYQPSUTDPOTUJUVUJOHBSPVOEPGBMM
TDJFOUJGJDJOTUSVNFOUTBOEFMFDUSJDBMNBDIJOFSZ4PNF OBUJPOBMFYQPSUT .PSPDDPJTUIFMFBEJOH"SBCDPVOUSZGPS
"SBCDPVOUSJFTIBWFBSFMBUJWFMZBEWBODFE UIJTJOEJDBUPS)PXFWFS UIFIJHIUFDIFYQPSUTPGBDPVOUSZ
QIBSNBDFVUJDBMJOEVTUSZUIBUDBODPOUSJCVUFUPIJHIUFDI MJLF.BMBZTJBDPOTUJUVUFBTNVDIBTPGUPUBMFYQPSUT
FYQPSUT 5IJTJTEVFJOQBSUUPUIFDPVOUSZTEFWFMPQJOH
UFDIOPMPHJDBMJOGSBTUSVDUVSFCVUBMTPUPUIFNVMUJUVEFPG
)JHIUFDIOPMPHZDPOUSJCVUFTUPSBQJEHSPXUIBOEJTB NVMUJOBUJPOBMDPNQBOJFTUIBUIBWFTFUVQNBOVGBDUVSJOH
NBKPSTPVSDFPGXFBMUIHFOFSBUJPO*UDPOUSBTUTXJUIUIF IVCTJO.BMBZTJB VOMJLFJOUIFNBKPSJUZPG"SBCDPVOUSJFT
SFTPVSDFCBTFEJOEVTUSJFTUIBUEPNJOBUFEUIFUI
DFOUVSZ)JHIUFDIFYQPSUTBSFBGVODUJPOPGBDPVOUSZT 'JHVSFTIPXTUIF,OPXMFEHF&DPOPNZ*OEFY ,&*

MFWFMPGJOXBSEGPSFJHOEJSFDUJOWFTUNFOU DPOTVNFS GPSUIFNBKPSJUZPG"SBCDPVOUSJFT"NPOHOPOPJM
EFNBOEBUIPNFBOEUFDIOPMPHJDBMJOGSBTUSVDUVSF FDPOPNJFT +PSEBOBDIJFWFTUIFIJHIFTUTDPSFGPSUIJT

Arab States
Figure 8: Scientific co-publications in the Arab world, 2000 and 2008
Egypt 683 / 1 421

Tunisia 264 / 967
Saudi Arabia 304 / 720
Algeria 256 / 711
Morocco 605 / 688
United Arab Emirates 144 / 434
Jordan 153 / 420
Lebanon 108 / 329
Kuwait 149 / 248
Oman 78/ 184
Qatar 13 / 152
Syria 55 / 144
Sudan 46 / 97
Iraq 15 / 82
Libyan Arab Jamahiriya 19 / 74
Bahrain 10 / 53
Yemen 25 / 40
Mauritania 15 / 12
Djibouti 0/2
Source: Thomson Reuters (Scientific) Inc. Web of Science, Science Citation Index Expanded, compiled for UNESCO by the Canadian Observatoire des
sciences et des technologies
Arab states
Figure 9: USPTO patents granted to residents of Arab countries, 2003 and 2008
30
19
15
9
7
6
5 4 5
2 1 2 1 2 2
0 1 0 1 0 0 0
a
a
r
s
pt
on
q
co
an
ta
ai
te
bi
isi
a
Ira
y
oc
Om
rd
an
Qa
ira
ra
n
Eg
Ku
Tu
Jo
or
iA
b
Em
Le
ud
ab
Sa
Ar
d
ite
Un
Note: The country of origin is determined by the residence of the first-named inventor. No patents were granted to residents of Algeria, Bahrain,
Libyan Arab Jamahiriya, Mauritania, Sudan and Yemen in 2003 and 2008.
Source: United States Patents and Trademark Office
267
6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 10: 4IBSFPG"SBCIJHIUFDIFYQPSUTJOUPUBMNBOVGBDUVSFEFYQPSUT BOE
Algeria 1.1 / 0.7

Egypt 0.8 / 0.2
Iraq 0.1
Jordan 4.0 / 1.1
Kuwait 0.2 / 0.5
Lebanon 2.4 / 0.3
Morocco 11.1 / 8.8
Oman 2.2 / 0.5
Qatar 0.0 / 0.1
Saudi Arabia 0.3 / 0.6
Sudan 8.8 / 0.6-1
Syria 0.6 / 1.3
Tunisia 3.7 / 5.3
United Arab Emirates -1
1.9 / 1.2
Yemen 0.2 / 0.4
OEBUBSFGFSUP O ZFBSTCFGPSFSFGFSFODFZFBS
/PUF5IFSFMBUJWFMZIJHITIBSFPGIJHIUFDIFYQPSUTGPS4VEBOJODBOCFFYQMBJOFECZUIFGBDUUIBUPWFSBMMFYQPSUGJHVSFTGPS4VEBOBSFWFSZMPX
TPBTJOHMFMBSHFPSEFSJOBHJWFOZFBSNBZSFQSFTFOUBMBSHFTIBSFPGUIFUPUBM
4PVSDF8PSME#BOL 8PSME%FWFMPQNFOU*OEJDBUPST +VOF
JOEFY DMPTFMZGPMMPXFECZ0NBOBOE-FCBOPO.PSPDDP UIFXPSMEBWFSBHF BTUIFSFBSFBSPVOEVOJWFSTJUJFT

POUIFPUIFSIBOE IBTTPNFXBZUPHPGPSUIF XPSMEXJEFGPSBHMPCBMQPQVMBUJPOPGBCPVUCJMMJPO
FEVDBUJPOBOEJOOPWBUJPOQBSBNFUFSTVTFEUPDBMDVMBUF
UIF,&* FWFOUIPVHIJUCPBTUTBIJHISBUFPG*OUFSOFU How do Arab universities compare with others?
QFOFUSBUJPO 5IFNBKPSJUZPGVOJWFSTJUJFTJO"SBCDPVOUSJFTBSFOFX
5IFPMEFSPOFTIBWFOPUCFFOBCMFUPLFFQVQBOEIBWF
Higher education: forming the S&T labour force TFFOUIFJSTUBOEJOHGBMMCZJOUFSOBUJPOBMZBSETUJDLT
*OUIF"SBCXPSME UIFOVNCFSPGTUVEFOUTJOIJHIFS
FEVDBUJPOIBTJODSFBTFEDPOTJEFSBCMZ GSPNNJMMJPO 3BOLJOHTPGVOJWFSTJUJFT BMUIPVHIDPOUSPWFSTJBM IBWF
JOUPNJMMJPOJO*O UIFSFXFSF CFDPNFJODSFBTJOHMZQPQVMBS5XPQVCMJDBUJPOTIBWF
TUVEFOUTGPSJOIBCJUBOUT#Z UIJT BUUSBDUFEXJEFBUUFOUJPOGSPNQPMJDZNBLFST TDJFOUJGJD
OVNCFSIBEJODSFBTFEUP BDDPSEJOHUPUIF6*4 DPNNVOJUJFTBOEUIFNFEJBTJODFUIFZCFHBOQVCMJTIJOH
UIFJSPXOSBOLJOHTUIFKPVSOBMPG4IBOHIBJ +JBP5POH
5IFTFJODSFBTFTIBWFOPUCFFOVOJGPSNBDSPTT"SBC 6OJWFSTJUZJO$IJOB 4+56 TJODF
BOEUIF5JNFT
DPVOUSJFT5IJTJTEVFOPUPOMZUPUIFMBDLPGGJOBODJBM )JHIFS&EVDBUJPO4VQQMFNFOUJOUIF6, 5)&4 TJODF
SFTPVSDFTJOTPNFDPVOUSJFTCVUBMTPUPGBDUPSTSFMBUFE
*O $BJSP6OJWFSTJUZXBTUIFPOMZ"SBC
UPQPMJDJFT TPDJBMWBMVFTBOETPPO5IFJTTVFPGFRVBM VOJWFSTJUZUPSBOLBNPOH4+56TUPQVOJWFSTJUJFTJOUIF
BDDFTTUPIJHIFSFEVDBUJPO POUIFPUIFSIBOE DBOCF XPSME/P"SBCVOJWFSTJUZIBTFWFSBQQFBSFEJOUIF5)&4
BUUSJCVUFEUPXFBMUIEJWJEFTCFUXFFODPNNVOJUJFT SBOLJOH
XJUIJOTPDJFUJFT HFPHSBQIJDBMBSFBTBOETPDJBM
DBUFHPSJFT BTXFMMBTUPEJTQBSJUJFTJOHFOEFSBOEBHF 3FTFBSDICZUIFTUBUJTUJDBMBHFODZPGUIF0*$QMBDFEPOMZ
OJOF"SBCVOJWFSTJUJFTJOUIFUPQPGUIF0*$NFNCFS
*O"SBCDPVOUSJFT UIFSFBSFPWFSQVCMJDBOE DPVOUSJFT 5BCMF
"SBCVOJWFSTJUJFTEPOPUTFFNUP
QSJWBUFVOJWFSTJUJFT 4BMFI
5IJTDPSSFTQPOETUP DPNQBSFGBWPVSBCMZXJUIUIFJS0*$DPVOUFSQBSUTJO*SBO
POFVOJWFSTJUZQFSNJMMJPOQPQVMBUJPO5IJTJTMFTTUIBO .BMBZTJBPS5VSLFZ JOQBSUJDVMBS 4&435$*$

"SBC4UBUFT
Table 3: *OUFSOFUQFOFUSBUJPOJOUIF"SBCSFHJPO
BOE Figure 11: ,OPXMFEHF&DPOPNZ*OEFYGPSTFMFDUFE
"SBCDPVOUSJFT
Country/ Internet users Growth
territory per 100 population 2002–2009
Qatar 6.73
2002 2009 (%)
United Arab 6.73
6OJUFE"SBC&NJSBUFT Emirates
#BISBJO Bahrain 6.04
0NBO Kuwait 5.85
4BVEJ"SBCJB
Jordan 5.54
,VXBJU
Oman 5.36
5VOJTJB
.PSPDDP Saudi Arabia 5.31
2BUBS Lebanon 4.81
+PSEBO
Tunisia 4.42
-FCBOPO
Egypt 4.08
&HZQU
4ZSJB Morocco 3.54
"MHFSJB Algeria 3.22
4VEBO
Syria 3.09
1BMFTUJOJBO"VUPOPNPVT
Mauritania 2.36
5FSSJUPSJFT
-JCZBO"SBC+BNBIJSJZB Yemen 2.20
$PNPSPT Sudan 1.78
%KJCPVUJ
"SBCTUBUFT
Djibouti 1.47
.BVSJUBOJB
0 1 2 3 4 5 6
:FNFO Per million population
*SBR
/PUF%BUBBSFXFJHIUFECZQPQVMBUJPO
8PSME SBOHFTGSPNBMPXPGUPBIJHIPG
4PVSDF8PSME#BOLIUUQJOGPXPSMECBOLPSH
4PVSDF*OUFSOBUJPOBM5FMFDPNNVOJDBUJPOT6OJPO 8PSME FUPPMTLBN,".@QBHFBTQ
5FMFDPNNVOJDBUJPOT*$5*OEJDBUPST +VMZ
Box 7: 5IF#JCMJPUIFDB"MFYBOESJOB
*OBVHVSBUFEJO UIF#JCMJPUIFDB QSFTFOUFECZ*$5T-JCSBSZQBUSPOTDBO 5IF#JCMJPUIFDB"MFYBOESJOB

"MFYBOESJOBJO&HZQUTFFLTUP BDDFTTDPSFEBUBCBTFTBOE SFBDIFTPVUUPUIFHFOFSBMQVCMJD
SFDBQUVSFUIFMFHBDZPGUIFPSJHJOBM TDIPMBSMZFMFDUSPOJDKPVSOBMT FCPPL FTQFDJBMMZUIFZPVOH5IFMJCSBSZ
"MFYBOESJBMJCSBSZXIJDICVSOUEPXO EBUBCBTFTBOEPUIFS*OUFSOFU JODMVEFTTQFDJBMDPMMFDUJPOTGPSZPVUI
ZFBSTBHP CZEJTTFNJOBUJOH SFTPVSDFT5IFMJCSBSZIBTFNFSHFEBT BTXFMMBTDVMUVSBMQFSGPSNBODFTBOE
LOPXMFEHFBOECFDPNJOHBGPSVNGPS BMFBEFSJOUIFEJHJUJ[BUJPOPG"SBCJD QSPHSBNNFTEFTJHOFEGPSZPVOH
EJBMPHVF MFBSOJOHBOEVOEFSTUBOEJOH NBOVTDSJQUT NBQT CPPLTBOE BVEJFODFT
CFUXFFODVMUVSFTBOEQFPQMFT QJDUVSFT*UJTBMTPBOBDUJWFQBSUJDJQBOU
5IF#JCMJPUIFDB"MFYBOESJOBIBT JOHMPCBMDBNQBJHOTUPNBLF 4PVSDFBVUIPST
DBQJUBMJ[FEPOPQQPSUVOJUJFT LOPXMFEHFVOJWFSTBMMZBDDFTTJCMF 'PSEFUBJMTXXXCJCBMFYPSH

6/&4$04$*&/$&3&1035
8FDBOEFEVDFGSPNUIFBGPSFNFOUJPOFETUVEJFTUIBU Table 4: "SBCVOJWFSTJUJFTJOUPQGPS*TMBNJDDPVOUSJFT

IJHIFSFEVDBUJPOBDSPTTUIF"SBCSFHJPOJTJOOFFEPG $PNQPTJUFJOEFYGPSOVNCFSPGDJUBUJPOTo
TFSJPVTSFGPSN*OUIFNBKPSJUZPGDPVOUSJFT IJHIFS
University Country Ranking
FEVDBUJPOJTTVDDFFEJOHPOMZJOQSPEVDJOHCVSFBVDSBUT
"NFSJDBO6OJWFSTJUZJO#FJSVU -FCBOPO
XJUIMJUUMFJOOPWBUJWFDBQBDJUZUPNFFUUIFOFFETPGUIF
QSJWBUFTFDUPS5IFSFJTBEJSFNJTNBUDICFUXFFOUIFTLJMMT 6OJUFE"SBC&NJSBUFT 6OJUFE"SBC&NJSBUFT
DPNQBOJFTBSFTFFLJOHBOEXIBUNPTUVOJWFSTJUJFTJOUIF 4VF[$BOBM6OJWFSTJUZ &HZQU
SFHJPOBSFQSPEVDJOH5IFSFTVMUJTNJMMJPOTPGZPVOH ,VXBJU6OJWFSTJUZ ,VXBJU
QFPQMFXJUIIJHIFYQFDUBUJPOTBOEOPIPQFPGGVMGJMMJOH $BJSP6OJWFSTJUZ &HZQU
UIFJSESFBNT ,JOH'BIE6OJWFSTJUZPG1FUSPM
BOE.JOFSBMT 4BVEJ"SBCJB
Investment trends in higher education 5BOUB6OJWFSTJUZ &HZQU
7BSJPVTHPWFSOBODFNPEFMTGPSIJHIFSFEVDBUJPOFYJTUJO +PSEBO6OJWFSTJUZPG4DJFODF
"SBCDPVOUSJFT*OUIFNBKPSJUZ B.JOJTUSZPG)JHIFS BOE5FDIOPMPHZ +PSEBO
&EVDBUJPOJTJODIBSHFPGNBOBHFNFOU QMBOOJOH QPMJDJFT 4VMUBO2BCPPT6OJWFSTJUZ 0NBO
BOETUSBUFHJFT*OTPNFDPVOUSJFT TVDIBNJOJTUSZJTBMTP
SFTQPOTJCMFGPSTDJFOUJGJDSFTFBSDI%FTQJUFTVDIBO 4PVSDF4&435$*$
"DBEFNJD3BOLJOHTPG6OJWFSTJUJFTJOUIF0*$
$PVOUSJFTB1SFMJNJOBSZ3FQPSUXXXTFTSUDJDPSHGJMFTBSUJDMFQEG
FMBCPSBUFTFUVQ JUJTBMNPTUJNQPTTJCMFUPFTUJNBUF GPS
FYBNQMF IPXNVDI"SBCDPVOUSJFTJOWFTUJOIJHIFS
FEVDBUJPO BCPVUPGUIFBHFDPIPSUJTPOUIFTUVEFOUSPMMT
*O"MHFSJB +PSEBO -FCBOPO 0NBO UIF1BMFTUJOJBO
3FTFBSDIQVCMJTIFECZUIF&DPOPNJD3FTFBSDI'PSVN "VUPOPNPVT5FSSJUPSJFT 2BUBS 4BVEJ"SBCJB 5VOJTJBBOE
,BOBBOFUBM
SFWFBMTUIBUHPWFSONFOUFYQFOEJUVSF UIF6OJUFE"SBC&NJSBUFT NPSFXPNFOUIBONFOPQUGPS
POIJHIFSFEVDBUJPOBNPVOUFEUPPG(%1PO IJHIFSFEVDBUJPO
BWFSBHFGPSUIFDPVOUSJFTPGUIF0SHBOJTBUJPOGPS
&DPOPNJD$PPQFSBUJPOBOE%FWFMPQNFOU 0&$%
JO *GXFDPNQBSFUIFGJHVSFTJO5BCMF XFGJOEUIBUUIF
5IJTDPNQBSFTXJUIJO5VOJTJB JO4BVEJ UPUBMOVNCFSPGTUVEFOUTFOSPMMFEJOUFSUJBSZFEVDBUJPO
"SBCJB JO&HZQU JO:FNFOBOE&HZQU JO IBTJODSFBTFETJHOJGJDBOUMZJO"MHFSJB +PSEBO -FCBOPO
+PSEBOBOEJO4ZSJB+PSEBOTQFOETOPMFTTUIBO 0NBO UIF1BMFTUJOJBO"VUPOPNPVT5FSSJUPSJFT 4BVEJ
PG(%1POIJHIFSFEVDBUJPOCVUNPTUPGUIJTDPNFTGSPN "SBCJBBOE5VOJTJB5IFTJUVBUJPOJO2BUBSIBT
UIFQSJWBUFTFDUPS ,BOBBOFUBM
EFUFSJPSBUFE
5VOJTJBTQVCMJDTQFOEJOHPOIJHIFSFEVDBUJPODPOTUJUVUFE "SBCDPVOUSJFTGBSFXFMMJOUFSNTPGTUVEFOUHFOEFS
BSPVOEPGUPUBMQVCMJDFYQFOEJUVSFPOFEVDBUJPOJO CBMBODFJOIJHIFSFEVDBUJPO"UUIFCBDIFMPSEFHSFFMFWFM
"CEFTTBMFN
&HZQUNBEFBTJNJMBSDPNNJU IPXFWFS UIFQFSDFOUBHFPGGFNBMFTUVEFOUTFOSPMMFEJO
NFOUJO
CVUJOWFTUNFOUXBTMPXFSJO+PSEBO TPDJBMTDJFODFTBOEIVNBOJUJFTJTBSPVOEIJHIFS

BOE.PSPDDP
GPSUIFTBNFZFBS UIBOGPS45EJTDJQMJOFT 5BCMF
*UJTJOUFSFTUJOHUPOPUF
UIBU BMUIPVHIUIFSFXFSFOPGFNBMF1I%TUVEFOUTJO45
5BCMFDPNQBSFTBWFSBHFBOOVBMFYQFOEJUVSFPO TUSFBNTJO#BISBJO 0NBOPS+PSEBOJO XPNFO
FEVDBUJPOJO"SBCTUBUFTGPSBOE'PSNBOZ BDDPVOUFEGPSNPSFUIBOPG1I%TUVEFOUTJO45
"SBCDPVOUSJFT UIFSFIBTCFFOMJUUMFDIBOHF FWFOUIPVHI TUSFBNTJO"MHFSJB JO&HZQU JO.PSPDDPBOEB
HPWFSONFOUFYQFOEJUVSFPOFEVDBUJPOIBTTIPXOB TJ[FBCMFJO4BVEJ"SBCJB
NBSLFEJODSFBTFJO0NBO UIF6OJUFE"SBC&NJSBUFT
BOE UPBMFTTFSFYUFOU JO.PSPDDP .PSFUIBOVOJWFSTJUZGBDVMUZNFNCFSTJO"SBC
DPVOUSJFTBSF.4DBOE1I%IPMEFST PGUIFNXPNFO
The stampede towards higher education 4PNFSFTFBSDIFSTIBWFQVUUIJTGJHVSFBUPWFS
5IFQFSDFOUBHFPGZPVOHNFOBOEXPNFOFOSPMMFEJO 8BBTUFUBM
CVUUIJTDPVMECFEVFUPUIFJODMVTJPO
IJHIFSFEVDBUJPOJO"SBCDPVOUSJFTJTJODSFBTJOHPWFSBMM PGGBDVMUZUFBDIJOHBUNPSFUIBOPOFVOJWFSTJUZ NFBOJOH
*O-FCBOPOBOEUIF1BMFTUJOJBO"VUPOPNPVT5FSSJUPSJFT UIFZXPVMECFDPVOUFENPSFUIBOPODF

"SBC4UBUFT
Table 5: 1VCMJDFYQFOEJUVSFPOFEVDBUJPOJOUIF"SBC 1BMFTUJOJBOT4DJFOUJTUTGSPN.PSPDDPBOE5VOJTJB

XPSME BOE UFOEUPIFBEGPS&VSPQF 8BBTUFUBM

4FMFDUFEDPVOUSJFT
The causes of low academic standards in higher
Country Public expenditure on education
education
as % as % of total
of GDP government "OVNCFSPGGFBUVSFTJOUIF"SBCSFHJPODPOUSJCVUFUPMPX
expenditure BDBEFNJDTUBOEBSET4PNFBSFPVUMJOFECFMPX
2002 2008 2002 2008
"MHFSJB m m "MUIPVHIFYUFOTJWFBOEXFMMFTUBCMJTIFE UIFIJHIFS
#BISBJO m m FEVDBUJPOTZTUFNJOUIF"SBCSFHJPOIBTOPU
%KJCPVUJ m m m
NBJOUBJOFEUIFEJTUJODUJPOJUPODFIBE%FTQJUFCFJOH
DPOGSPOUFEXJUIHMPCBMJ[BUJPOBOEUIFBTDFOEBODFPG
&HZQU m m
QSJWBUFFEVDBUJPO OFXLOPXMFEHFBOELOPXMFEHF
,VXBJU m m
EFMJWFSZNPEFT JUSFNBJOTFTTFOUJBMMZTVQQMZESJWFO
-FCBOPO SBUIFSUIBOEFNBOEESJWFO
.BVSJUBOJB m
.PSPDDP "SBCVOJWFSTJUJFTBSFVOEFSQSFTTVSFUPGVMGJMNBOZ
0NBO m m DPNQMFNFOUBSZZFUDPOGMJDUJOHSPMFTLOPXMFEHF
4BVEJ"SBCJB USBOTNJTTJPO UFBDIJOH
LOPXMFEHFHFOFSBUJPO
5VOJTJB m m SFTFBSDI
BOELOPXMFEHFQSFTFSWBUJPOBOEEJGGVTJPO
6OJUFE"SBC
6OJWFSTJUZHPWFSOBODFJOUIFNBKPSJUZPG"SBCDPVOUSJFT
&NJSBUFT SFNBJOTVOTUFBEZ VOBCMFUPBTTVNFPOFPSNPSFPG
:FNFO m m UIFTFSPMFTTVDDFTTGVMMZ5IJTJTGVSUIFSDPNQMJDBUFECZ
HPWFSONFOUTFYFSUJOHVOEVFJOGMVFODFPWFS
/PUF'PS.BVSJUBOJB UIFEBUBBSFBOFTUJNBUFCZUIF6/&4$0
VOJWFSTJUJFT NBJOMZPVUPGQPMJUJDBMDPOTJEFSBUJPOT
*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTGPSUIF6"& UIFEBUBBSFBOBUJPOBMFTUJNBUF
4PVSDF 6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTEBUBCBTF +VMZ

5IFBSDIBJDIJFSBSDIJDBMTZTUFNPGQSPNPUJPOBOE
"SBCTUBUFT
JODFOUJWFTBUVOJWFSTJUJFTSFNBJOTBNBKPSIVSEMF"T
%FTQJUFBTJ[FBCMFUFBDIJOHDPNNVOJUZ JOUIFNBKPSJUZPG LOPXMFEHFUSBOTNJUUFST VOJWFSTJUJFTJO"SBCDPVOUSJFT
"SBCDPVOUSJFT UIFTUVEFOUUFBDIFSSBUJPGBMMTTIPSUPGUIF NVTUBJNUPGPSNIJHIMZQSPEVDUJWFXPSLSFBEZ
0&$%BWFSBHFPGTUVEFOUTQFSGBDVMUZNFNCFSPSFWFO QSPGFTTJPOBMT OPUCVSFBVDSBUT XJUIUIFBQQSPQSJBUF
UIFXPSMEBWFSBHFPGTUVEFOUT4UBUJTUJDTEBUJOHGSPN TLJMMTUPBEESFTTFDPOPNJDOFFETBOEPQQPSUVOJUJFT BT
SFWFBMUIBU JO&HZQUGPSFYBNQMF UIFSBUJPXBT XFMMBTUIPTFPGUIFFDPOPNZTDPNQPOFOUJOEVTUSJFT
BOEJO+PSEBO0OMZJO-FCBOPOEPFTUIFSBUJPTVSQBTT BOETFDUPST5IJTSFRVJSFTTUVEFOUBENJTTJPOQPMJDJFT
UIF0&$%BOEXPSMESBUJPTCZBOJNQSFTTJWFNBSHJO BU BOEGBDVMUZSFDSVJUNFOUQPMJDJFTUIBUBSFFTTFOUJBMMZ
8BBTUFUBM
NFSJUCBTFEBOEUSBOTQBSFOU
5ISFFSFHJPOBMJOJUJBUJWFTFYFNQMJGZSFDFOUUPQEPXO "SBCVOJWFSTJUJFTBOESFTFBSDIDFOUSFTIBWFCFFOVOBCMF
JOJUJBUJWFTJOIJHIFSFEVDBUJPO2BUBST&EVDBUJPO$JUZ UPEFWFMPQBTNBSU3%FOWJSPONFOUPWFSUIFQBTUGPVS
UIF.BTEBS*OTUJUVUFJO"CV%IBCJ BOEUIF,JOH"CEVMMBI EFDBEFT5IFSFJTBDFSUBJOJNQSPWJTBUJPO JOUIFXBZ3%JT
6OJWFSTJUZPG4DJFODFTBOE5FDIOPMPHZJO4BVEJ"SBCJB SFXBSEFE"TDMFBSMPOHUFSNSFTFBSDIQPMJDJFTBSF
#PYFT BOE
5IFTFJOJUJBUJWFTBSFMJLFMZUPTUBVODI HFOFSBMMZMBDLJOH SFTFBSDIFSTBSFOFWFSDFSUBJOUIBUUIFZ
CSBJOESBJOJO"SBCDPVOUSJFTMJLF"MHFSJBBOE&HZQUXIJDI XJMMPCUBJOSFRVJTJUFGVOEJOH0GUFOFEVDBUFEBOEUSBJOFE
IBWFCFFOIJUCZBOFYPEVTPGUBMFOU JOUIF8FTU GBDVMUZDPVMEJNQMFNFOUUIFCFTUSFTFBSDI
QSBDUJDFTUIFZQJDLFEVQEVSJOHUIFJSTUVEJFT*OTUFBE
'JHVSFTSFMFBTFECZUIF/BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPOJO UIFZBSFGSFRVFOUMZGPSDFEUPUBLFPOIFBWZUFBDIJOH
SFWFBMUIBUUIFSFBSFUIPVTBOETPG"SBCTDJFOUJTUT MPBETUPTVQQMFNFOUUIFJSJODPNF MFBWJOHMJUUMFUJNFGPS
BOEFOHJOFFSTMJWJOHJOUIF64"&HZQUJBOT TDJFOUJGJDSFTFBSDI&WFOTBCCBUJDBMMFBWFJTSBSFMZVTFEGPS
-FCBOFTF 4ZSJBOT +PSEBOJBOTBOE SFTFBSDI"TLOPXMFEHFHFOFSBUPST VOJWFSTJUJFTBSFUIF

6/&4$04$*&/$&3&1035
Table 6: 5FSUJBSZTUVEFOUFOSPMMNFOUJOUIF"SBCSFHJPO BOE

"TBQFSDFOUBHFPGUIFBHFDPIPSU
2002 2008
Country Male Female Total student Male Female Total student
(%) (%) enrollment (%) (%) (%) enrollment (%)
"MHFSJB m m
%KJCPVUJ m m m
&HZQU m m m m m
*SBR m m m
+PSEBO
,VXBJU m m m
-FCBOPO
-JCZBO"SBC+BNBIJSJZB m m m
.BVSJUBOJB m m m
.PSPDDP
0NBO
1BMFTUJOJBO"VUPOPNPVT5FSSJUPSJFT
2BUBS
4BVEJ"SBCJB
5VOJTJB
6OJUFE"SBC&NJSBUFT
/PUF 'PS"MHFSJB *SBR .PSPDDP 0NBO 4BVEJ"SBCJBBOEUIF6OJUFE"SBC&NJSBUFT UIFEBUBGPSBSFBOFTUJNBUFCZUIF6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT
4PVSDF6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTEBUBCBTF +VMZ
"SBCXPSMETFOHJOFSPPNGPSEJTDPWFSZBOEJOWFOUJPO "O"SBC#PMPHOB1SPDFTTJTSFRVJSFEUPDSFBUFBO"SBC
UIFQSJODJQBMDSFBUPSTBOEEJTTFNJOBUPSTPGOFX )JHIFS&EVDBUJPO"SFBBMPOHUIFMJOFTPGUIF&VSPQFBO
LOPXMFEHF3FTFBSDIJTDPOTJEFSFEUIFNPTUTBMJFOU NPEFM TFFQBHF
5IFSFJTBOFFEGPS"SBCNJOJTUSJFT
FYBNQMFPGBDPVOUSZTJOUFMMFDUVBMSFTPVSDFT BOEPUIFSCPEJFTSFTQPOTJCMFGPSIJHIFSFEVDBUJPOUPDP
FDPOPNJDTUSFOHUIBOEHMPCBMDPNQFUJUJWFOFTT PQFSBUFJOBSFBTTVDIBTUIFSFDPHOJUJPOPGEJQMPNBTBOE
6OJWFSTJUJFTTIPVMECFQSPEVDFSTPGSFTFBSDI OPU UIFFYDIBOHFPGJOGPSNBUJPOBOEFYQFSUJTFJOIJHIFS
JOWFTUPST5IFZDVSSFOUMZTQFOEUPPNVDIUJNF FEVDBUJPO"O"SBC#PMPHOB1SPDFTTDPVMENBLF"SBC
MPPLJOHGPSGVOEJOHGPSSFTFBSDIQSPKFDUT IJHIFSFEVDBUJPONPSFDPNQBSBCMF NPSFDPNQFUJUJWF
BOENPSFBUUSBDUJWF
5IFQSFTFOUTZTUFNJTFBUJOHBXBZBUQSFDJPVT
SFTPVSDFTGSPNUFBDIJOHQSPHSBNNFT JOPSEFSUP $0/$-64*0/
NBJOUBJOSFTFBSDIQFSGPSNBODF)FBWZUFBDIJOHMPBET
NBZCFSFMJFWFECZBMPOHUFSNGBDVMUZEFWFMPQNFOU "SBCDPVOUSJFTIBWFCFFOBXBSFPGUIFJNQPSUBODFPG45*
QSPHSBNNF UIFJOUSPEVDUJPOPGJOOPWBUJWFVOJWFSTJUZ GPSTPDJPFDPOPNJDEFWFMPQNFOUGPSBUMFBTUGPVSEFDBEFT
NBOBHFNFOUQSBDUJDFTBOECZGBDJMJUBUJOHGVSUIFSUIF .BOZ"SBCDPVOUSJFTIBWFIBEBDPSF45*TZTUFNGPSBT
NPWFNFOUPGGBDVMUZCFUXFFODPVOUSJFT MPOH)PXFWFS MJUUMFIBTDIBOHFEJOUFSNTPGUIFJNQBDUPG
TDJFODFBOEUIFTDJFOUJGJDFOUFSQSJTFPOBDIJFWJOHTPDJP
#JMBUFSBMBOEUSJMBUFSBMFYDIBOHFTPGGBDVMUZBOEKPJOU FDPOPNJDEFWFMPQNFOU PSHFOFSBUJOHOFXLOPXMFEHF
SFTFBSDIQSPKFDUTBSFSBSFBNPOH"SBCVOJWFSTJUJFT
DPNQBSFEUPUIFDPPQFSBUJPOQSPHSBNNFTDPODMVEFE 5IFDIBMMFOHFTGBDJOH"SBCDPVOUSJFTJO45JTFOPSNPVT
XJUIQBSUJFTCFZPOE UIF"SBCXPSME"SBCDPVOUSJFT )PXFWFS UIFZDBOCFPWFSDPNFXJUIWJTJPO DPNNJUNFOU
TIPVMEFBDIBUUFNQUUPIBWFBUMFBTUPOFNPEFM BOEIBSEXPSL5IFIVHFTUSJEFTNBEFCZDPVOUSJFTUIBUUXP
VOJWFSTJUZUIBUFYDFMTJOPOFSPMFUFBDIJOH SFTFBSDIPS PSUISFFEFDBEFTBHPXFSFBUUIFTBNFMFWFMPGEFWFMPQNFOU
LOPXMFEHFEJGGVTJPO5IJTXJMMNBLFOFUXPSLJOH BT"SBCTUBUFT JODMVEJOH#SB[JM $IJOB *OEJB *SFMBOE .FYJDP
CFUXFFO"SBCVOJWFSTJUJFTPGTJNJMBSPVUMPPLFBTJFS BOEUIF3FQVCMJDPG,PSFB TIPXUIBUJUJTQPTTJCMF

"SBC4UBUFT
Table 7: 1PTUHSBEVBUFTUVEFOUTBU"SBCVOJWFSTJUJFT
Science and technology Total social sciences and humanities Total

plus science and technology headcount
Country MSc PhD MSc PhD
M F Total M F Total M F Total M F Total
"MHFSJB
#BISBJO
&HZQU
+PSEBO
.PSPDDP
0NBO
4BVEJ
"SBCJB
5VOJTJB m m m m m m
:FNFO m m m m m m
/PUF%BUBDPWFSCPUIOBUJPOBMBOEGPSFJHOCPSOTUVEFOUT4DJFODFBOEUFDIOPMPHZJODMVEFOBUVSBMTDJFODFT FOHJOFFSJOHBOEUFDIOPMPHZ NFEJDJOF IFBMUI
TDJFODFTBOEBHSJDVMUVSBMTDJFODFT
4PVSDF4BMFI
45JOEJDBUPSTJOUIF"SBC4UBUFT
Box 8: &EVDBUJPO$JUZ 2BUBS
5IF2BUBS'PVOEBUJPOGPVOEFE 4DIPPMPG'PSFJHO4FSWJDF 7JSHJOJB 2BUBSJTUVEFOUTBUUIF$BSOFHJF

&EVDBUJPO$JUZJOBTBIVCGPS $PNNPOXFBMUI6OJWFSTJUZ 8FJMM .FMMPOTBUFMMJUFDBNQVTBSFGFNBMF
DBQBDJUZCVJMEJOHBOEDIBSBDUFS .FEJDBM$PMMFHFPG$PSOFMM6OJWFSTJUZ 0O(FPSHFUPXOTTBUFMMJUFDBNQVT
EFWFMPQNFOU"UUIFIFBSUPG BOEUIF5FYBT"HSJDVMUVSBMBOE PGUIFTUVEFOUTBSFGFNBMF
"SBCTUBUFT
&EVDBUJPO$JUZBSFTJYJOUFSOBUJPOBM .FDIBOJDBM6OJWFSTJUZ 5FYBT".
&EVDBUJPO$JUZJODMVEFTBO"DBEFNJD
VOJWFSTJUJFT*OBOE UIFTF "TJHOJGJDBOUQFSDFOUBHFPGUIF #SJEHF1SPHSBNNFXIJDIQSFQBSFT
FTUBCMJTIFECSBODIFTXJUIUIF 2BUBSJTUVEFOUTFOSPMMFEJOUIFTF TUVEFOUTGPSTUVEZJOXPSMEDMBTT
DBNQVTFTPGQSFTUJHJPVTJOTUJUVUJPOT CSBODIDBNQVTFTBSFHJSMTTFFLJOHUP VOJWFSTJUJFT
JOUIF64"$BSOFHJF.FMMPO QVSTVFIJHIFSFEVDBUJPODMPTFUP
6OJWFSTJUZ (FPSHFUPXO6OJWFSTJUZT IPNF'PSJOTUBODF PGUIF 'PSEFUBJMTXXXRGPSHRB
Box 9: 5IF.BTEBS*OTUJUVUFPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
"CV%IBCJJOUIF6OJUFE"SBC&NJSBUFT PGUIFTFBOEPUIFSUFDIOPMPHJFTJO BOETVTUBJOBCMFUFDIOPMPHJFT.*5JT

MBVODIFEUIF.BTEBS*OJUJBUJWFJO TVTUBJOBCMFFOFSHZ DBSCPO XPSLJOHXJUI.BTEBSUPFTUBCMJTIB
BTBHMPCBMDPPQFSBUJWFTDJFOUJGJD NBOBHFNFOUBOEXBUFSDPOTFSWBUJPO TVTUBJOBCMF IPNFHSPXOBDBEFNJD
QMBUGPSNUPBEESFTTQSFTTJOHJTTVFT %FWFMPQFEJODPPQFSBUJPOXJUI BOETDJFOUJGJDSFTFBSDIJOTUJUVUF5IF
TVDIBTFOFSHZTFDVSJUZ DMJNBUF UIF.BTTBDIVTFUUT*OTUJUVUFPG .BTEBS*OTUJUVUFBTQJSFTUPCFDPNFB
DIBOHFBOEUIFEFWFMPQNFOUPG 5FDIOPMPHZ .*5
UIF.BTEBS DFOUSFPGIJHIDBMJCSFSFOFXBCMF
IVNBOFYQFSUJTFJOTVTUBJOBCJMJUZ *OTUJUVUFPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ FOFSHZBOETVTUBJOBCJMJUZSFTFBSDI
TDJFODF.BTEBSBJNTUPQPTJUJPO"CV FNVMBUFT.*5TIJHITUBOEBSET DBQBCMFPGBUUSBDUJOHMFBEJOH
%IBCJBTBXPSMEDMBTT3%IVCGPS BOEPGGFST.BTUFSTBOE1I% TDJFOUJTUTGSPNBSPVOEUIFXPSME
OFXFOFSHZUFDIOPMPHJFTBOEUPESJWF QSPHSBNNFTGPDVTFEPOUIFTDJFODF
UIFDPNNFSDJBMJ[BUJPOBOEBEPQUJPO BOEFOHJOFFSJOHPGBEWBODFEFOFSHZ 'PSEFUBJMTXXXNBTEBSVBFDPN

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 10: ,JOH"CEVMMBI6OJWFSTJUZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
,JOH"CEVMMBI6OJWFSTJUZPG4DJFODF TFMGQFSQFUVBUJOH#PBSEPG5SVTUFFT BHFOEBJOGPVSTUSBUFHJDBSFBTFOFSHZ

BOE5FDIOPMPHZ ,"645
IBTCFFO ,"645JTNFSJUCBTFEBOEPQFOUP BOEUIFFOWJSPONFOUCJPTDJFODFT
CVJMUJO4BVEJ"SBCJBBTBO NFOBOEXPNFOGSPNBSPVOEUIF BOECJPFOHJOFFSJOHNBUFSJBMTTDJFODF
JOUFSOBUJPOBM HSBEVBUFMFWFMSFTFBSDI XPSME BOEFOHJOFFSJOHBOEBQQMJFE
VOJWFSTJUZEFEJDBUFEUPJOTQJSJOHB ,"645TDPSFDBNQVTJTMPDBUFE NBUIFNBUJDTBOEDPNQVUBUJPOBM
OFXBHFPGTDJFOUJGJDBDIJFWFNFOUJO PONPSFUIBOLNPOUIF3FE TDJFODF
4BVEJ"SBCJB UIFSFHJPOBOEUIF 4FBLNOPSUIPG4BVEJ"SBCJBT
XPSME*UJTTVQQPSUFECZBNVMUJ TFDPOEMBSHFTUDJUZ +FEEBI
CJMMJPOEPMMBSFOEPXNFOUUIBUJT 4JODFJUPQFOFEJO4FQUFNCFS 4PVSDFBVUIPST
HPWFSOFECZBOJOEFQFOEFOU "645IBTQVSTVFEBSFTFBSDI 'PSEFUBJMTXXXLBVTUFEVTB
"MUIPVHI"SBCEFDJTJPONBLFSTIBWFCFFOJODSFBTJOH "OPUIFSGBDUPSTUBMMJOHDIBOHFJO"SBCDPVOUSJFTIBT
FYQFOEJUVSFPOFEVDBUJPO UIFSFJTTUJMMMJUUMFQPMJUJDBM IJTUPSJDBMMZCFFOUIFUPQEPXOBQQSPBDIUPHPWFSOBODF
QBUSPOBHFPGTDJFODFBOEUIFTDJFOUJGJDFOEFBWPVS 5IJTQMBDFTQPMJUJDBMMFBEFSTJOBQPTJUJPOXIFSFUIFZ
EFTQJUFBMFHBDZPGDSFBUJWJUZBOEJOOPWBUJPO-BDLPG IBWFUPBTTVNFUIFSPMFPGDIBNQJPOJOHTDJFODFGPSUIF
FYQFOEJUVSFPO3%JTBNBKPSDBVTFPGUIFQPPSPVUQVU TDJFOUJGJDFOUFSQSJTFUPCMPTTPN
PGUIF"SBC45*TZTUFNCVUJUJTOPUUIFPOMZRVBOEBSZ
5IFMBDLPGBTDJFODFDVMUVSFJOUVSOMFBETUPBMBDLPG "SBCDPVOUSJFTUPEBZBSFOBUJPOTUBUFT BQBSUJDVMBSMZ
BQQSFDJBUJPOGPSTDJFODF4PXIZEP"SBCEFDJTJPO &VSPQFBOJOWFOUJPOUIBUCFDBNFPCTPMFUFXJUIUIF
NBLFSTTFFNNPSFDPODFSOFEXJUIFEVDBUJPOUIBO45* TJHOJOHPGUIF5SFBUZPG3PNFJO4JODFUIFO
$BOJUCFUIBUFEVDBUJPOJTWJFXFEBTBOFDFTTJUZ &VSPQFBODPVOUSJFTIBWFTFUBCPVUIBSNPOJ[JOHUIFJS
XIFSFBT45*JTDPOTJEFSFEBMVYVSZ #BTJDFEVDBUJPO FDPOPNJDBOETDJFOUJGJDQPMJDJFT
FNQPXFSTDJUJ[FOTUPSFBE DPNQSFIFOECBTJD
NBUIFNBUJDTBOENBLFBMJWJOH)PXFWFS CBTJD *UJTUSVFUIBU JOUIF"SBCXPSME UIFSFBSFSFHJPOBM
FEVDBUJPOJTOPUTVGGJDJFOUUPDSFBUFXFBMUI UPBEESFTT VNCSFMMBPSHBOJ[BUJPOTUIBUEPUIFKPCPGUIF&VSPQFBO
DPODFSOTPGGPPE XBUFSBOEFOFSHZTFDVSJUZ UPQSPWJEF 6OJPO5IFSFJTUIF"SBC-FBHVF XIJDIIBTCFFOJO
CFUUFSIFBMUITFSWJDFTBOECFUUFSJOGSBTUSVDUVSF'PSUIBU FYJTUFODFGPSPWFSTJYEFDBEFT*UTQSJNBSZDPODFSOIBT
TDJFODFJTSFRVJSFE CFFOUPEFBMXJUIQPMJUJDBMQSPCMFNT IPXFWFS DBVTJOH
JTTVFTJO45BOEIJHIFSFEVDBUJPOUPCFOFHMFDUFECZ
5IFNBKPSDPOUFNQPSBSZQSPCMFNT"SBCDPVOUSJFTGBDF UIJTCPEZ5IFSFJTBMTPUIF0SHBOJTBUJPOPGUIF*TMBNJD
XIJDISFRVJSFTDJFOUJGJDPSUFDIOPMPHJDBMTPMVUJPOTBSF $POGFSFODF5IJTVNCSFMMBPSHBOJ[BUJPOFNCSBDJOH
XFMMLOPXO%FTQJUFUIJT UIFQVSQPTFPGTDJFOUJGJD CPUI"SBCBOEOPO"SBC*TMBNJDDPVOUSJFTIBTNBEF
SFTFBSDISFNBJOTVODMFBS3FTFBSDIVOEFSUBLFOCZUIF TPNFCPMEBUUFNQUTUPBEESFTT45JTTVFT)PXFWFS
IJHIFSFEVDBUJPOTFDUPS BMUIPVHIJNQPSUBOU PGUFO EVFUPBDISPOJDTIPSUBHFPGGVOET JUUPPIBTCFFO
TFSWFTQVSFMZBDBEFNJDQVSQPTFT VOBCMFUPJNQMFNFOUJUTQSPHSBNNFTGVMMZ
"QQSFDJBUJPOGPS45JTBMTPBOBMNPTUBMJFODPODFQUJO 0JMXFBMUIIBTCFFOBEPVCMFFEHFETXPSE0OUIFPOF
UIFNJOETFUPGUIF"SBCQSJWBUFTFDUPS XIJDIIBTBMXBZT IBOE JUIBTIFMQFE"SBCDPVOUSJFTUPDPOTPMJEBUFUIFJS
CFFOTUSPOHJOUSBEJOHHPPETBOETFSWJDFTSBUIFSUIBO JOGSBTUSVDUVSF JOWFTUJOTFSWJDFJOEVTUSJFTBOEQSPNPUF
NBOVGBDUVSJOH&WFOJOJOTUBODFTXIFSFGVOEJOHIBT USBEF0OUIFEPXOTJEF AFBTZNPOFZIBTNFBOUUIBU
CFFOOPPCKFDU UIFQSJWBUFTFDUPSIBTCFFOVOBCMFUP 45*CBTFEEFWFMPQNFOUBOEJOEVTUSJFTUPPLBCBDLTFBU
QSPEVDFBDSJUJDBMNBTTPGLOPXMFEHFXPSLFSTUPVUJMJ[F VOUJMWFSZSFDFOUMZ5IFTMVNQJOPJMQSJDFTTJODFIBT
UIFTFSFTPVSDFTUPNFFUOBUJPOBMPCKFDUJWFT BEEUPUIF HJWFOPJMTUBUFTBHMJNQTFJOUPUIFGVUVSFXIFOUIFZXJMM
OBUJPOBMBOEHMPCBMQPPMPGLOPXMFEHFPSQSPEVDF OPMPOHFSCFBCMFUPDPVOUPOPJMGPSUIFJSNBKPSTPVSDF
QBUFOUTMFBEJOHUPQSPEVDUTBOETFSWJDFT PGJODPNF

"SBC4UBUFT
)JHIUFDIFYQPSUTGPSN"SBCDPVOUSJFTBSFOFHMJHJCMF #*#-*0(3"1):
5IFBDRVJTJUJPOBOEBQQMJDBUJPOPGUFDIOPMPHZJTB
GVODUJPOPGBOFOBCMJOHFOWJSPONFOU ZFUUIJT "CEFTTBMFN 5BIBS
'JOBODJOH)JHIFS&EVDBUJPOJO
FOWJSPONFOUJTBMNPTUOPOFYJTUFOUJONBOZQBSUTPG 5VOJTJB1SFTFOUBUJPOUPUIF&DPOPNJD3FTFBSDI'PSVN
UIF"SBCXPSME'PSJOTUBODF BMUIPVHIFYQFOEJUVSFPO 8PSLTIPQPO"DDFTTBOE&RVJUZJO'JOBODJOH)JHIFS
EFGFODFJO"SBCDPVOUSJFTJTBNPOHUIFIJHIFTUJOUIF &EVDBUJPOJO4JY"SBC$PVOUSJFT$BJSP 'FCSVBSZ
XPSME UIFSFJTOPIPNFHSPXOEFGFODFJOEVTUSZ "WBJMBCMFBUXXXFSGPSHFH
"'&4%FUBM
5IF6OJGJFE"SBC&DPOPNJD3FQPSU
5IFSFJTWFSZMJUUMFMJOLBHFCFUXFFOVOJWFSTJUJFTBOE
1VCMJTIFEKPJOUMZCZUIF"SBC'VOEGPS&DPOPNJDBOE
JOEVTUSZXIFOJUDPNFTUPSFTFBSDIPVUQVUBOEUIVT
4PDJBM%FWFMPQNFOU UIF"SBC.POFUBSZ'VOE UIF
MJUUMFXFBMUIHFOFSBUJPOWJBUIFDPNNFSDJBMJ[BUJPOPG
0SHBOJ[BUJPOPG"SBC1FUSPMFVN&YQPSUJOH$PVOUSJFT
3%*OUIFNBKPSJUZPG"SBCTUBUFT JOUFMMFDUVBM
BOEUIF-FBHVFPG"SBC4UBUFT
QSPQFSUZSFHJNFTBSFWFSZXFBL QSPWJEJOHMJUUMF
QSPUFDUJPOGPSUIFPVUQVUPGTDJFOUJTUT"QBUFOUDVMUVSF
5IF6OJGJFE"SBC&DPOPNJD3FQPSU
CFJOHBMNPTUOPOFYJTUFOU SFTFBSDIFSTPGUFODPNFVQ 1VCMJTIFEKPJOUMZCZUIF"SBC'VOEGPS&DPOPNJDBOE
BHBJOTUBCMBOLXBMMXIFOBUUFNQUJOHUPDPNNFSDJBMJ[F 4PDJBM%FWFMPQNFOU "'&4%
UIF"SBC.POFUBSZ
PSPUIFSXJTFEFWFMPQUIFJSSFTFBSDIPVUQVU 'VOE UIF0SHBOJ[BUJPOPG"SBC1FUSPMFVN&YQPSUJOH
$PVOUSJFTBOEUIFMFBHVFPG"SBC4UBUFT
"OVNCFSPG"SBCDPVOUSJFTIBWFBTJ[FBCMF45
QPUFOUJBM5IJTQPUFOUJBMJTPGUFOEJTQFSTFEBOE "M"UIFM 4
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZJO4BVEJ"SBCJB
DIBNQJPOFECZJOEJWJEVBMTSBUIFSUIBOJOTUJUVUJPOT 1SPDFFEJOHTPGUIFUI $POGFSFODFPGUIF*TMBNJD
45PVUQVUIBTCFFOHSPXJOHVOTUFBEJMZPWFSUIFQBTU 8PSME"DBEFNZPG4DJFODFT,VBMB-VNQVS
UISFFEFDBEFT5PEBZ FYQMPJUJOHUIJTPVUQVUTUJMMSFMJFT
"M)BTTBO ":FUBM FET
<>'BDUPSTCFIJOEUIF%FDMJOF
POBIBOEGVMPGEFEJDBUFELOPXMFEHFXPSLFSTCBTFEBU
PG*TMBNJD4DJFODFBGUFSUIF4JYUFFOUI$FOUVSZ1BSU**
BGFXVOJWFSTJUJFTBOESFTFBSDIDFOUSFTJOUIF"SBC
6/&4$0 1BSJT
XPSME
"MSBJ
5IF4UBUFT'JGUI%FWFMPQNFOU1MBO"MSBJ
"SBCTUBUFT
4PNFDPVOUSJFTIBWFCFHVOUPTUSFBNMJOF3%JOUP 0DUPCFS ,VXBJU$JUZ
CBTJDSFTFBSDI BQQMJFESFTFBSDIBOEUFDIOPMPHJDBM
"SWBOJUJT 3BOE.IFOOJ )
*OOPWBUJPO1PMJDJFTJO
EFWFMPQNFOU5IFZIBWFBMTPTUBSUFEBTTJNJMBUJOH
UIF$POUFYUPG/PSUI"GSJDBOFX5SFOETJO.PSPDDP
NBSLFUQBSMBODF OPUPOMZXIFOJUDPNFTUPQSPEVDJOH
BOE5VOJTJB1BQFSQSFTFOUFEBUXPSLTIPQPO3%BOE
QBQFSTBOEQBUFOUTCVUBMTPQSPUPUZQFTBOEQSPEVDUT
*OOPWBUJPO4UBUJTUJDTm"QSJM "NNBO
5IFSFBSFBMTPUIPTFXIJDIBSFBUUFNQUJOHUPMFBQGSPH
+PSEBO"WBJMBCMFBUXXXVJTVOFTDPPSH
UIFEFWFMPQNFOUDZDMFCZJNQPSUJOHSFBEZNBEF
UFNQMBUFQEG458PSLTIPQT+PSEBOQEG
NPEFMTPGSFTFBSDIDFOUSFTBOEVOJWFSTJUJFTUIJTNBZ
ZJFMETVDDFTTCVUPOMZBUUIFMPDBMMFWFMVOMFTTBOJOUFS #BESBO "MJ
1SFTFOUBOEGVUVSF4UBUVTPG4PMBS
SFHJPOBMDPNQPOFOUJTBEEFE &OFSHZJO+PSEBO1PXFS1PJOUQSFTFOUBUJPOBWBJMBCMF
BUXXXJOQKPFOIPNFIUNM
-BTUCVUOPUMFBTU UIFTUBCJMJUZBOETFDVSJUZPG"SBC
DPVOUSJFTDBOOPUTJNQMZCFBGVODUJPOPGNJMJUBSZ $*"
5IF8PSME'BDUCPPL $FOUSBM*OUFMMJHFODF
FYQFOEJUVSFBOEFYQFOEJUVSFEFWPUFEUPVQIPMEJOH "HFODZ 8BTIJOHUPO %$
MBXBOEPSEFS-POHUFSNTFDVSJUZBOEQSPTQFSJUZGPSBMM &M"XBEZ /BEJB
.FEJBBOEHPWFSONFOUUPCMBNF
DPVOUSJFTJOUIFSFHJPODBOPOMZCFBDIJFWFECZ GPS&HZQUTXJOFGMVDIBPT4DJ%FWOFU
BTTVSJOHUIFUSJQMFIFMJYPGGPPE XBUFSBOEFOFSHZ
TFDVSJUZ DPNCJOFEXJUITVTUBJOBCMFBOEFRVJUBCMF &SHJO .BOE;PVCJ .3
4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE
TPDJPFDPOPNJDEFWFMPQNFOUJOUPMFSBOUTPDJFUJFT *OOPWBUJPOGPS4PDJPFDPOPNJD%FWFMPQNFOU5PXBSET
XIFSFBDDPVOUBCJMJUZBOESVMFPGMBXQSFWBJM45DBO 7JTJPO*TMBNJD8PSME"DBEFNZPG4DJFODFT "NNBO
BDIJFWFTPNFPGUIFTFHPBMT JGOPUBMM

6/&4$04$*&/$&3&1035
'BIJN :BTNJOFBOE4BNJ /PIB

'JOBODJOH)JHIFS 4BMJCB (FPSHF
*TMBNJD4DJFODFBOEUIF.BLJOHPGUIF
&EVDBUJPOJO&HZQU&DPOPNJD1PMJDZ'PSVN&HZQU &VSPQFBO3FOBJTTBODF .*51SFTT .BTTBDIVTFUUT
"WBJMBCMFBUXXXFSGPSHFH *OTUJUVUFPG5FDIOPMPHZ $BNCSJEHF.BTTBDIVTFUUT
64"
'JPSJOB $BSMZ
5FDIOPMPHZ #VTJOFTTBOEPVS8BZPG
-JGF8IBUTOFYU 4QFFDIEFMJWFSFEPO4FQUFNCFSJO 4BXBIFM 8BHEZ B
.PSPDDPJOWFTUT64CJMMJPOJO
.JOOFBQPMJT 64""WBJMBCMFBUXXXIQDPNIQJOGP SFOFXBCMFFOFSHZ4DJ%FWOFU 0DUPCFS
FYFDUFBNTQFFDIFTGJPSJOBNJOOFTPUBIUNM
C
4BVEJ"SBCJBCPPTUTOBOPUFDISFTFBSDI
*%4$
&HZQUT%FTDSJQUJPOCZ*OGPSNBUJPO4FWFOUI 4DJ%FWOFU .BSDI
FEJUJPO*OGPSNBUJPOBOE%FDJTJPO4VQQPSU$FOUSFPG
4&435$*$
3FTFBSDIBOE4DJFOUJGJD%FWFMPQNFOUJO0*$
UIF&HZQUJBO$BCJOFU $BJSP
$PVOUSJFT4UBUJTUJDBM &DPOPNJDBOE4PDJBM3FTFBSDI
,BOBBO 5"M4BMBNBU .)BOBOJB .
'JOBODJOH BOE5SBJOJOH$FOUSFGPS*TMBNJD$PVOUSJFT "OLBSB
)JHIFS&EVDBUJPOJO+PSEBO1SFTFOUBUJPOUPUIF "WBJMBCMFBUXXXTFTSUDJDPSHJNHTOFXT*NBHF
&DPOPNJD3FTFBSDI'PSVN8PSLTIPQPO"DDFTTBOE 0VUMPPL3FTFBSDIQEG
&RVJUZJO'JOBODJOH)JHIFS&EVDBUJPOJO4JY"SBC

"DBEFNJD3BOLJOHTPG6OJWFSTJUJFTJOUIF0*$
$PVOUSJFT$BJSP 'FCSVBSZ"WBJMBCMFBU
$PVOUSJFTB1SFMJNJOBSZ3FQPSU4UBUJTUJDBM &DPOPNJD
XXXFSGPSHFH
BOE4PDJBM3FTFBSDIBOE5SBJOJOH$FOUSFGPS*TMBNJD
,BVGNBOO %",SBBZ ".BTUSV[[J .
(PWFSOBODF $PVOUSJFT "OLBSB"WBJMBCMFBU
.BUUFST7**(PWFSOBODF*OEJDBUPSTGPSo XXXTFTSUDJDPSHGJMFTBSUJDMFQEG
(PWFSOBODFJOEJDBUPSTBHHSFHBUFEGSPNEBUBDPMMFDUFE
4FZPVN #FMBZ
%FUFSNJOBOUTPGMFWFMTPGIJHI
GSPNTVSWFZJOTUJUVUFT UIJOLUBOLT /(0TBOE*(0T
UFDIOPMPHZFYQPSUTBOFNQJSJDBMJOWFTUJHBUJPO
8PSME#BOL 8BTIJOHUPO%$
"MM#VTJOFTT "EWBODFTJO$PNQFUJUJWFOFTT3FTFBSDI
-FBHVFPG"SBC4UBUFT
1SFMJNJOBSZ3FQPSUPGUIF "WBJMBCMFBUXXXBMMCVTJOFTTDPNTBMFTJOUFSOBUJPOBM
&YQFSUTPOUIF"SBC4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ1MBOPG USBEFIUNM
"DUJPO$BJSP
4IPCBLLZ BM8BMFFE
2BUBSTTDJFODFSFWPMVUJPO
-PSE ,SJTUJO
"/FX.JMMFOOJVNPG,OPXMFEHF 4DJ%FW/FU .BSDI
5IF"SBC)VNBO%FWFMPQNFOU3FQPSUPO#VJMEJOHB
,OPXMFEHF4PDJFUZ 'JWF:FBSTPO4BCBO$FOUSFBU 4VEBO5SJCVOF
4VEBOTFFLTUPBUUSBDUCOGPS
#SPPLJOHT 8BTIJOHUPO%$ BHSJDVMUVSFQSPKFDUT4VEBO5SJCVOF"WBJMBCMFBU
XXXTVEBOUSJCVOFDPNTQJQQIQ BSUJDMF
.PIBNFE +0
5IF&VSPQFBO6OJPOBOE&HZQU
B'SBNFXPSLGPS4DJFOUJGJD$PPQFSBUJPO"WBJMBCMFBU 6/%1
)VNBO%FWFMPQNFOU3FQPSU
XXXFVEFMFHBUJPOPSHFHFO 0WFSDPNJOH#BSSJFST6OJUFE/BUJPOT%FWFMPQNFOU
1SPHSBNNF /FX:PSL
/BJN 45BOWFFSBOE3BINBO "UUBVS
.BQQJOH
4DJFOUJGJD3FTFBSDIJO0*$$PVOUSJFT4FDSFUBSJBUPGUIF
"SBC)VNBO%FWFMPQNFOU3FQPSU6/%1
4UBOEJOH$PNNJUUFFPO4DJFOUJGJDBOE5FDIOPMPHJDBM 3FHJPOBM3FQPSU6OJUFE/BUJPOT%FWFMPQNFOU
$PPQFSBUJPO $0.45&$)
PGUIF0SHBOJTBUJPOPGUIF 1SPHSBNNF /FX:PSL
*TMBNJD$POGFSFODF *TMBNBCBE 6/&1
4VEBO1PTU$POGMJDU&OWJSPONFOUBM
2BTFN "CEPI
8IBUBSFUIF$SVTBEFS8BST JO "TTFTTNFOU6OJUFE/BUJPOT&OWJSPONFOU1SPHSBNNF
"SBCJD "MBNJM.BSJGGBI
/P1VCMJTIFECZUIF /BJSPCJ"WBJMBCMFBUXXXVOFQPSHTVEBO
/BUJPOBM$PVODJMPG$VMUVSF "SUTBOE-JUFSBUVSF ,VXBJU 6/&4$0
4BMFI /BCJFM
45*OEJDBUPSTJOUIF"SBC4UBUFT 1VCMJTIJOH 1BSJT
+PJOUTUVEZCZ6/&4$0 "SBC"DBEFNZPG4DJFODFTBOE
"SBC-FBHVF&EVDBUJPOBM $VMUVSBMBOE4DJFOUJGJD
0SHBOJ[BUJPO $BJSP

"SBC4UBUFT
6/&4$8"
5IF.JMMFOOJVN%FWFMPQNFOU(PBMTJOUIF
"SBC3FHJPOB:PVUI-FOT6OJUFE/BUJPOT Adnan Badran JTBGPSNFS1SJNF.JOJTUFSPG+PSEBO
&DPOPNJDBOE4PDJBM$PNNJTTJPOGPS8FTUFSO"TJB
BOEGPSNFS.JOJTUFSPG"HSJDVMUVSFBOEPG
#FJSVU"WBJMBCMFBUXXXFTDXBVOPSHJOGPSNBUJPO &EVDBUJPO)FKPJOFE6/&4$0JOBT"TTJTUBOU
QVCMJDBUJPOTFEJUVQMPBEFBEFQEG %JSFDUPS(FOFSBMGPS/BUVSBM4DJFODFTCFGPSFTFSWJOHBT
%FQVUZ%JSFDUPS(FOFSBMPG6/&4$0GSPNUP
6/-"4
5IF.JMMFOOJVN%FWFMPQNFOU(PBMTJOUIF
"SBC3FHJPOB:PVUI-FOT 6OJUFE/BUJPOTBOE #PSOJO+FSBTI +PSEBO JO %S#BESBOSFDFJWFEIJT
-FBHVFPG"SBC4UBUFT 1I%GSPN.JDIJHBO4UBUF6OJWFSTJUZJO"GUFS
DPOEVDUJOHCBTJDSFTFBSDIJOQMBOUQIZTJPMPHZJOUIF
8BBTU 3PMBOEFUBM
%SBGU3FHJPOBM3FQPSUPO
64" IFCFDBNFB1SPGFTTPSPG#JPMPHZBUUIF
"SBC$PVOUSJFT4UVEZPO/BUJPOBM3FTFBSDI4ZTUFNT
6OJWFSTJUZPG+PSEBO)FXBTMBUFSBQQPJOUFE%FBOPG
".FUB3FWJFXQSFTFOUFEUPUIF4ZNQPTJVNPO
UIF'BDVMUZPG4DJFODFTBUUIFTBNFVOJWFSTJUZUIFO
$PNQBSBUJWF"OBMZTJTPG/BUJPOBM3FTFBSDI
GPVOEJOH1SFTJEFOUPG:BSNPVL6OJWFSTJUZBOEPG
4ZTUFNT m+BOVBSZ 6/&4$0 1BSJT
+PSEBO6OJWFSTJUZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
8FJOHBSUFO )1
.FTTBHFGSPNUIF1SFTJEFOU XIFSFIFTFSWFEGSPNUP
6OJWFSTJUZPG$BMHBSZm2BUBS%FMJWFSFEEVSJOHIJTWJTJU
$VSSFOUMZ IFJT1SFTJEFOUPG1FUSB6OJWFSTJUZ 4FOBUPSBOE
UPUIF%PIBDBNQVTPO.BSDI"WBJMBCMFBU
$IBJSPGUIF4FOBUF$PNNJUUFFPO4DJFODF &EVDBUJPO
XXXVDBMHBSZDBQSFTJEFOU
BOE$VMUVSF BOE1SFTJEFOUPGUIF/BUJPOBM$FOUSFPG
8&'
5IF(MPCBM$PNQFUJUJWFOFTT3FQPSU m )VNBO3JHIUTPG+PSEBO)FJTB'FMMPXPGUIF"DBEFNZ

8PSME&DPOPNJD'PSVN (FOFWB 4XJU[FSMBOE PG4DJFODFTGPSUIF%FWFMPQJOH8PSME 58"4
BOEPGUIF
*TMBNJD8PSME"DBEFNZPG4DJFODFTBOE1SFTJEFOUPGUIF

5IF"SBC8PSME$PNQFUJUJWFOFTT3FQPSU
"SBC"DBEFNZPG4DJFODFT
8PSME&DPOPNJD'PSVN"WBJMBCMFBU
XXXXFGPSVNPSH Moneef R. Zou’bi IBTCFFOBSFTFBSDIFSGPSZFBST
#PSOJO"NNBO +PSEBO JO IFTUVEJFEGPSIJT
VOEFSHSBEVBUFBOEQPTUHSBEVBUFEFHSFFTJO$JWJM
"SBCTUBUFT
8&#4*5&4 &OHJOFFSJOHBU#SJHIUPOBOE-PVHICPSPVHI
6OJWFSTJUJFTJOUIF6OJUFE,JOHEPNCFUXFFOBOE
*OUFSOBUJPOBM$PMMFHFT6OJWFSTJUJFTXXXJDVPSH )FUIFOXPSLFEXJUIBOVNCFSPGDPOTVMUJOH
(MPCBM"MMJBODFGPS*$5BOE%FWFMPQNFOU ("*%
GJSNTJOUIF6OJUFE,JOHEPN
XXXVOHBJEPSH *O IFKPJOFEUIF*TMBNJD8PSME"DBEFNZPG4DJFODFT
5IPNTPO3FVUFST*4*8FCPG,OPXMFEHF
*"4
FNCBSLJOHPOBDBSFFSJOJOUFSOBUJPOBM
IUUQJTJIJHIMZDJUFEDPN DPMMBCPSBUJPOJOWPMWJOHDPVOUSJFT"T%JSFDUPS(FOFSBM
PGUIF*"4TJODF IFIBTXPSLFEUPQSPNPUFUIF
/PSUI"GSJDBO/BOPUFDIOPMPHZ3FTFBSDI$FOUSF BDBEFNZTSPMFJOCSJEHJOHEJWJEFTJO45EFWFMPQNFOU
XXXFHODHPWFH BOEFWFOQPMJUJDBMEJWJEFTCFUXFFODPVOUSJFT
4DJFODFBOE%FWFMPQNFOU/FUXPSLXXXTDJEFWOFU 0WFSUIFDPVSTFPGIJTDBSFFS IFIBTQVCMJTIFEPWFS
QBQFSTPOJTTVFTSFMBUFEUP45QPMJDZBOEIBTFEJUFE
6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT%BUB$FOUSF
PSDPFEJUFECPPLTPOIJHIFSFEVDBUJPO UIF
IUUQTUBUTVJTVOFTDPPSHVOFTDP
FOWJSPONFOUBOEXBUFSSFTPVSDFT)FIBTBMTPCFFO
6OJUFE/BUJPOT8PSME4VNNJUPO4VTUBJOBCMF JOWPMWFEJOWBSJPVTTUVEJFTJNQMFNFOUFECZUIF*TMBNJD
%FWFMPQNFOU
XXXVOPSHKTVNNJUIUNM %FWFMPQNFOU#BOLBOEUIF(FOFSBM4FDSFUBSJBUPGUIF
EPDVNFOUTXFIBC@QBQFSTIUNM 0SHBOJTBUJPOPGUIF*TMBNJD$POGFSFODF
8PSME#BOL,OPXMFEHFGPS%FWFMPQNFOU4DPSFCPBSE
IUUQJOGPXPSMECBOLPSH

5IFSFBSFDVSSFOUMZPWFSNJOJTUSJFTSFTQPOTJCMF
GPSOBUJPOBM45QPMJDJFTJOUIFSFHJPO
/FWFSUIFMFTT BOVNCFSPGDSJUJDBMQSPCMFNTIBWF
UPCFSFTPMWFECFGPSFUIFTFCPEJFTDBOSFOEFSUIF
TFSWJDFTFYQFDUFEPGUIFN5IFTFQSPCMFNTBSF
MBSHFMZDBVTFECZBTIPSUBHFPGGVOETBOE
JOFGGJDJFOUNBOBHFNFOUBOEPSHBOJ[BUJPOPG45
,FWJO$IJLB6SBNB /JDIPMBT0[PS 0VTNBOF,BOFBOE.PIBNFE)BTTBO
4VC4BIBSBO"GSJDB
,FWJO$IJLB6SBNB /JDIPMBT0[PS 0VTNBOF,BOFBOE.PIBNFE)BTTBO
*/530%6$5*0/ UFDIOPMPHZ 45

5IJTSFTVMUTJOQPPSJOGSBTUSVDUVSF
EFWFMPQNFOU BTNBMMQPPMPGSFTFBSDIFSTBOENJOJNBM
5IF.JMMFOOJVN%FDMBSBUJPOTFUBTUIFUBSHFUEBUFGPS TDJFOUJGJDPVUQVU5IFTJUVBUJPOJTFYBDFSCBUFECZ
BDIJFWJOHUIFFJHIU.JMMFOOJVN%FWFMPQNFOU(PBMT QPQVMBUJPOHSPXUI DPOGMJDUT QPPSHPWFSOBODFBOE
5IFTFHPBMTFTUBCMJTIFERVBOUJUBUJWFCFODINBSLTGPS QPMJUJDBMJOTUBCJMJUZ GPPEJOTFDVSJUZ QPWFSUZBOEEJTFBTF
IBMWJOHFYUSFNFQPWFSUZJOBMMJUTGPSNT TFF"OOFY**
BNPOHPUIFSGBDUPST
"TUIFEBUFBQQSPBDIFT UIFXPSMEGJOETJUTFMGNJSFEJOBO
VOQSFDFEFOUFEFDPOPNJDSFDFTTJPO*OTVC4BIBSBO"GSJDB 5IFDPOUJOFOUIBTNBEFTFWFSBMCPMEBUUFNQUTUPUVSO
BOE4PVUIFSO"TJB CPUIUIFOVNCFSPGQPPSBOEUIF BSPVOEJUTEFWFMPQNFOUGPSUVOFTUISPVHIUSFBUJFTUIBU
QPWFSUZSBUFJODSFBTFEJOTPNFPGUIFMFBTUHSPXUI JODMVEFUIF.POSPWJB4USBUFHZ
UIF-BHPT1MBOPG
FDPOPNJFTJO BGBDUPSFYBDFSCBUFECZUIFHSPXJOH "DUJPO
UIF"CVKB5SFBUZ
FTUBCMJTIJOHUIF
CVSEFOPGDBUBTUSPQIFTDBVTFECZDMJNBUFDIBOHFBOE "GSJDBO&DPOPNJD$PNNVOJUZBOE NPTUSFDFOUMZ UIF
OBUVSBMEJTBTUFST$VSSFOUQSPKFDUJPOTTVHHFTUUIBUPWFSBMM BEPQUJPOPG"GSJDBT4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ$POTPMJEBUFE
QPWFSUZSBUFTJOUIFEFWFMPQJOHXPSMEGFMMJOCVUBUB 1MBOPG"DUJPO $1"
CZUIF"GSJDBO6OJPO JO+BOVBSZ
NVDITMPXFSQBDFUIBOCFGPSFUIFEPXOUVSO 6/%&4" %FTQJUFUIFTFFGGPSUT "GSJDBSFNBJOTUIFQPPSFTUBOENPTU

'PSTPNFDPVOUSJFT UIJTNBZNFBOUIFEJGGFSFODF FDPOPNJDBMMZNBSHJOBMJ[FEDPOUJOFOUJOUIFXPSME
CFUXFFOSFBDIJOH PSOPU UIFJSQPWFSUZSFEVDUJPOUBSHFU 'JHVSF
5IFDPOUJOFOUIBTPGUFOBEPQUFEBTIPSUUFSN
WJFXPGIVNBOEFWFMPQNFOU QFSTJTUJOHJOBSFMJBODFPO
3FQMFUFXJUIOBUVSBMSFTPVSDFT JOUFMMFDUVBMDBQJUBM
JOEJHFOPVTLOPXMFEHFBOEDVMUVSF "GSJDBJTOFWFSUIFMFTT
"MUIPVHIUIF"GSJDBO6OJPOFNCSBDFTUIFFOUJSFDPOUJOFOU XFTIBMMCF
BUBDPNQBSBUJWFEJTBEWBOUBHFXIFOJUDPNFTUPPWFSBMM GPDVTJOHJOUIFQSFTFOUDIBQUFSPODPVOUSJFTTPVUIPGUIF4BIBSB TJODFUIF
EFWFMPQNFOUCFDBVTFPGJUTMPXJOWFTUNFOUJOTDJFODFBOE .BHISFCJTDPWFSFEJO$IBQUFS
Figure 1: 1PWFSUZMFWFMTJOTVC4BIBSBO"GSJDB BOE

Sub-Saharan Africa
57
58
51
Southern Asia
49
42
39
Southeast Asia
39
4VC4BIBSBO"GSJDB
35
19
Eastern Asia
60
36
16
Latin America & the Caribbean
11
11
8 1990
Western Asia 1999
2
4 2005
6
2015 target
Commonwealth of Independent States
3 5IF4PVUIFSO
8 "GSJDBO-BSHF
5 5FMFTDPQFXBT
Northern Africa JOBVHVSBUFEJO
5
3 *UJTUIF
3 MBSHFTUJOUIF
TPVUIFSO
/PUF 1SPQPSUJPOPGQFPQMFMJWJOHPOMFTTUIBO64BEBZ IFNJTQIFSF
4PVSDF 6/%&4"

5IF.JMMFOOJVN%FWFMPQNFOU(PBMT3FQPSU 1IPUP8JLJQFEJB
$PNNPOT

6/&4$04$*&/$&3&1035
Table 1: *OWFTUNFOUJOTVC4BIBSBO"GSJDB PSNPTUSFDFOUZFBSBWBJMBCMF

4FMFDUFEDPVOUSJFT
Expenditure on
Total Public tertiary education
Military expenditiure expenditiure (% of total GERD GERD
expenditure on health on education expenditure on GERD (in PPP$ (per capita
(% of GDP) (% of GDP) (% of GDP) education) (% of GDP) thousands) PPP$)
"OHPMB m m m
#FOJO m m m
#PUTXBOB
#VSLJOB'BTP B B
#VSVOEJ m m m
$BNFSPPO m m m
$BQF7FSEF m m m
$FOUSBM"GSJDBO3FQ m m m
$IBE m m m
$PNPSPT m m m m
$POHP m m
$ÔUFE*WPJSF m m m
%FN3FQPG$POHP m m W W W
&RVBUPSJBM(VJOFB m m m m
&SJUSFB m m m
&UIJPQJB B B B
(BCPO m m m m m
(BNCJB m m m
(IBOB m m m
(VJOFB m m m
(VJOFB#JTTBV m m m m m
,FOZB m m m
-FTPUIP B B B
-JCFSJB @ m m m
.BEBHBTDBS B B B
.BMBXJ @ m m m
.BMJ m m m
.BVSJUJVT W W W
.P[BNCJRVF
/BNJCJB m m m
/JHFS m m m
/JHFSJB m m m m m
3XBOEB m m @
4FOFHBM B B B
4FZDIFMMFT
4JFSSB-FPOF @ m m m
4PVUI"GSJDB
4XB[JMBOE m m m
5PHP m m @
6HBOEB
6OJUFE3FQPG5BO[BOJB m m m m
;BNCJB B B B
;JNCBCXF m m m
OOEBUBSFGFSUPO ZFBSTCFGPSFPSBGUFSSFGFSFODFZFBS
OBUJPOBMFTUJNBUF6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTFTUJNBUJPOBQBSUJBMEBUBWPWFSFTUJNBUFEPSCBTFEPOPWFSFTUJNBUFEEBUB
4PVSDF GPSFYQFOEJUVSFPOFEVDBUJPOBOE(&3%6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTGPSNJMJUBSZFYQFOEJUVSF8PSME#BOL 8PSME%FWFMPQNFOU*OEJDBUPST +VOF

GPSIFBMUIFYQFOEJUVSF8)0
8PSME)FBMUI4UBUJTUJDT

4VC4BIBSBO"GSJDB
SFMJBODFPOFYUFSOBMGJOBODJBMTVQQPSU XIJDIPGUFOUBSHFUT UIFLOPXMFEHFFDPOPNZBTPVOEFDPOPNZBOE

TIPSUUFSNHPBMT"TBSFTVMU UIFDPOUJOFOUIBTGBJMFEUP JOTUJUVUJPOBMSFHJNFBOFEVDBUFE DSFBUJWFQPQVMBUJPO
JOWFTUJOTDJFODF UFDIOPMPHZBOEJOOPWBUJPO 45*
BT DBQBCMFPGVUJMJ[JOHLOPXMFEHFFGGFDUJWFMZBOEBEZOBNJD
ESJWFSTPGFDPOPNJDHSPXUIBOEMPOHUFSNTVTUBJOBCMF JOGPSNBUJPOJOGSBTUSVDUVSF"MUIPVHI(%1QFSDBQJUBSPTF
EFWFMPQNFOU .VHBCFBOE"NCBMJ
5IJTJTFWJEFOU JONPTU"GSJDBODPVOUSJFTCFUXFFOBOE JU
JO"GSJDBTMPXQVCMJDFYQFOEJUVSFPOSFTFBSDIBOE SFNBJOTMPXCZXPSMETUBOEBSET XJUIUIFOPUBCMF
EFWFMPQNFOU (&3%
<5BCMF>$PVOUSJFTXJMMOFFEUP FYDFQUJPOPG"OHPMBBOE&RVBUPSJBM(VJOFBXIFSFBTVSHF
EFTJHOBOEJNQMFNFOUQPMJDJFT BTXFMMBTDSFBUF JOPJMFYQMPJUBUJPOJOSFDFOUZFBSTIBTMFEUPBNFUFPSJDSJTF
JOTUJUVUJPOBMBSSBOHFNFOUT XIJDIQSPNPUFUIF JOOBUJPOBMJODPNF0JMQSPEVDUJPOBOESFMBUFEBDUJWJUJFT
EFWFMPQNFOUBOEBQQMJDBUJPOPG45UPTPMWJOHTQFDJGJD DPOUSJCVUFBCPVUPG(%1JO"OHPMBBOEGVFMMFE
QSPCMFNTSFMBUFEUPFBDIPGUIF.JMMFOOJVN(PBMT HSPXUIBWFSBHJOHNPSFUIBOQFSZFBSGSPNUP
FWFOJG(%1DPOUSBDUFEJO
BTBSFTVMUPG
5IFOFFEGPSDIBOHFXBTBDLOPXMFEHFECZUIF.BMBXJ UIFESPQJOPJMQSJDFTBOEUIFHMPCBMSFDFTTJPO*O
1SFTJEFOU#JOHVXB.VUIBSJLBJO+BOVBSZ BUUIF &RVBUPSJBM(VJOFB UIFEJTDPWFSZPGMBSHFPJMSFTFSWFT
"GSJDBO6OJPOTVNNJUJO"EEJT"CBCB &UIJPQJB)F DBVTFE(%1UPCPVOECZBQQSPYJNBUFMZJOBOE
BGGJSNFEUIBUCVJMEJOH45DBQBDJUZXBTUIFPOMZTVSFXBZ UIFGPMMPXJOHZFBSCFGPSFGBMMJOHPJMQSJDFTQMVOHFE
UPCSFBLUIFMPOHTUBOEJOHDZDMFPGFYUSFNFQPWFSUZUIBU UIFFDPOPNZJOUPBOFHBUJWFHSPXUIPGBCPVUJO
IBTHSJQQFEUIF"GSJDBODPOUJOFOUGPSEFDBEFTA8FIBWF $*"
5IJTFYBNQMFIJHIMJHIUTUIFOFFEGPSPJM
EFQFOEFEPOEPOPSDPVOUSJFTGPSTDJFOUJGJDEFWFMPQNFOU SJDI"GSJDBODPVOUSJFTUPEJWFSTJUZUIFJSFDPOPNJFTJOPSEFS
GPSTPMPOH IFOPUFEA*UJTUJNFXFDPNNJUUFENPSF UPJNQSPWFUIFJSSFTJMJFODFUPGMVDUVBUJOHHMPCBMPJM
SFTPVSDFTJOPVSOBUJPOBMCVEHFUUPBEWBODF45 NBSLFUT BQPMJDZBEPQUFECZ/JHFSJBJOSFDFOUZFBST
TFFQBHF

*OUIFQBTUEFDBEF BOVNCFSPG"GSJDBODPVOUSJFTIBWFCFFO
QSPHSFTTJWFMZFOIBODJOHUIFJS45DBQBDJUZBTBTUSBUFHZGPS *ONBOZ"GSJDBODPVOUSJFT TVCTJTUFODFBHSJDVMUVSF
FYUSJDBUJOHUIFNTFMWFTGSPNUIFHSJQTPGQPWFSUZ IVOHFS PDDVQJFTNPTUPGUIFQPQVMBUJPO FWFOUIPVHIJU
BOEEJTFBTF BOEBTBNFBOTPGBDIJFWJOHJOEVTUSJBM DPOUSJCVUFTBNVDITNBMMFSTIBSFUP(%14VCTJTUFODF
EFWFMPQNFOUBOETPDJBMUSBOTGPSNBUJPO"UUFNQUTIBWF GBSNJOHTUJMMQSFEPNJOBUFTJO"OHPMB #VSVOEJ #VSLJOB
CFFONBEFCZNBOZ"GSJDBOHPWFSONFOUTUPEFWFMPQ 'BTPBOE&RVBUPSJBM(VJOFB GPSJOTUBODF.PSFPWFS JOBMM
OBUJPOBM45*QPMJDJFTGPSUIFJSSFTQFDUJWFDPVOUSJFT*O "GSJDBODPVOUSJFTTPVUIPGUIF4BIBSB FOPSNPVTIVSEMFT
BMPOF DPVOUSJFTGPSNBMMZSFRVFTUFE6/&4$0TBTTJTUBODF SFNBJOJOBDIJFWJOHNPSFFRVJUBCMFBDDFTTUPCPUI
XJUITDJFODFQPMJDZSFWJFXT#FOJO #PUTXBOB #VSVOEJ FEVDBUJPOBOEJOGPSNBUJPOBOEDPNNVOJDBUJPO
$FOUSBM"GSJDBO3FQVCMJD $ÔUFE*WPJSF %FNPDSBUJD3FQVCMJD UFDIOPMPHJFT *$5T

4VC4BIBSBO"GSJDB
PG$POHP .BEBHBTDBS .BMBXJ .PSPDDP 4FOFHBM
4XB[JMBOE 5PHP ;JNCBCXFBOE;BNCJB
"/*/7&/503:0'45*$"1"#*-*5*&4
"GSJDBODPVOUSJFTIBWFCFHVOUPSFDPHOJ[FUIBU XJUIPVU */"'3*$"
JOWFTUNFOUJO45 UIFDPOUJOFOUXJMMTUBZPOUIFQFSJQIFSZ
PGUIFHMPCBMLOPXMFEHFFDPOPNZ"OVNCFSPGDPVOUSJFT Persistently low investment in STI
BSFUBLJOHTUFQTUPFTUBCMJTIBOBUJPOBMJOOPWBUJPOTZTUFN "TXFIBWFTFFOJO5BCMF 3%BUUSBDUTMFTTQVCMJD
JOBOBQQSPBDIHFOFSBMMZCPSSPXFEGSPNUIF0SHBOJTBUJPO JOWFTUNFOUJOTVC4BIBSBO"GSJDBUIBOUIFNJMJUBSZ IFBMUI
GPS&DPOPNJD$PPQFSBUJPOBOE%FWFMPQNFOU 0&$%
PSFEVDBUJPOTFDUPST0OMZ4PVUI"GSJDBJTBQQSPBDIJOHUIF
5IFTFFGGPSUTBSFNPTUWJTJCMFJO4PVUI"GSJDB XIFSF(&3% UBSHFUPGB(&3%(%1SBUJP UIFMFWFMSFDPNNFOEFECZ
BTBQFSDFOUBHFPG(%1HSFXGSPNJOUPJO 6/&4$0BOE NPSFSFDFOUMZ CZUIF"GSJDBO6OJPOTVNNJU
BDDPSEJOHUPUIF6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT JO+BOVBSZ&WFONPSFXPSSJTPNFJTUIBUNBOZ
DPVOUSJFTFJUIFSIBWFOPSFDPSEPGUIFTIBSFPG(%1UIFZ
)PXFWFS BTXFTIBMMTFFJOUIFQBHFTUIBUGPMMPX TVC EFWPUFUP3%PSTJNQMZBMMPDBUFOPGVOETBUBMMUP3%
4BIBSBO"GSJDBTUJMMIBTBMPOHXBZUPHPUPSFBDIUIF 5IJTJTNPTUTBEEFOJOHGPSBDPOUJOFOUEFTJSPVTUPEFWFMPQ
FMEPSBEPPGUIFLOPXMFEHFFDPOPNZ OPUPOMZJOUFSNTPG 45*"MM"GSJDBODPVOUSJFTXPVMEEPXFMMUPUBLFBMFBGPVU
JOOPWBUJPOCVUBMTPBTSFHBSETUIFPUIFSUISFFQJMMBSTPG PG4PVUI"GSJDBTCPPL

6/&4$04$*&/$&3&1035
An underexploited pool of human resources FEVDBUJPO BTDBOCFTFFOJOUIFESPQJOUIFQFSDFOUBHF

Rising school rolls PGHJSMTCFUXFFOUIFTFDPOEBSZBOEUFSUJBSZMFWFMTPG
"U TVC4BIBSBO"GSJDBIPMETUIFVOFOWJBCMFXPSME FEVDBUJPO 5BCMF
&NQJSJDBMTUVEJFTGJOEBEJTUJODU
SFDPSEGPSUIFMPXFTUBEVMUMJUFSBDZSBUF GPMMPXFEDMPTFMZ DPSSFMBUJPOCFUXFFOVOJWFSTJUZFOSPMMNFOUSBUFTBOE
CZ4PVUIBOE8FTU"TJB BU%FTQJUFUIJTMPXSBUF HSPXUIJOOBUJPOBMJODPNFJONBOZDPVOUSJFT .PZFS
NBOZDPVOUSJFTIBWFBDIJFWFETUFFQSJTFTJOBEVMUMJUFSBDZ DJUFEJO6SBNB
"OBMZTFTTIPXUIBUBUUBJOJOH
SBUFTPWFSUIFQBTUEFDBEF JODMVEJOHTPNFXJUIUIF GVMMQSJNBSZFEVDBUJPOGPSBMM XIJDIIBTCFFOUIFNBJO
GBSUIFTUXBZUPHP#VSLJOB'BTPBOE$IBE GPSFYBNQMF GPDVTPGHPWFSONFOUQPMJDJFTJONBOZ"GSJDBODPVOUSJFT
EPVCMFEBOEBMNPTUUSJQMFEUIFJSMJUFSBDZSBUFTSFTQFDUJWFMZ NBZCFOFDFTTBSZCVUJTOPUTVGGJDJFOUJOJUTFMGUPESJWF
CFUXFFOBOE1VCMJDFYQFOEJUVSFPOFEVDBUJPO EFWFMPQNFOUJONPTUDPVOUSJFT'PSFYBNQMF 5PHPBOE
JOTVC4BIBSBO"GSJDBSPTFGSPNPG(/1JOUP .BEBHBTDBSIBWFBUUBJOFEPWFSQSJNBSZTDIPPM
JO QMBDJOHJUPOBQBSXJUIUIFNFBOGPS FOSPMMNFOUSBUFTCVUUIJTIBTOPUUSBOTMBUFEJOUPIJHIFS
EFWFMPQJOHDPVOUSJFTCVUTUJMMCFIJOEUIFNFBOGPS OBUJPOBMJODPNF 6SBNB
6OJWFSTJUZFOSPMMNFOU
EFWFMPQFEDPVOUSJFT
1VCMJDFYQFOEJUVSFPO SBUFTJOTVC4BIBSBO"GSJDBBSFBNPOHUIFMPXFTUJOUIF
FEVDBUJPOBTBQFSDFOUBHFPGUPUBMHPWFSONFOU XPSME0WFSBMM UIFDPOUSJCVUJPOPGIJHIFSFEVDBUJPOJO
FYQFOEJUVSFXBTBDUVBMMZIJHIFSJOTVC4BIBSBO"GSJDBJO "GSJDBUPHSPTTOBUJPOBMJODPNFJTWFSZMPX .PZFS

UIBOUIFNFBOGPSUIFEFWFMPQFEXPSME #PUNBOFUBM

<6/&4$0 B>
"NPSFJOEFQUIBOBMZTJTQSPWJEFECZ.PZFS
5IFQJDUVSFJTCSJHIUFTUGPSQSJNBSZFEVDBUJPO XIFSF DJUFEJO6SBNB
TVHHFTUTUIBUUIFSFMBUJWFDPTUPG
UIFTVCDPOUJOFOUSFHJTUFSFETUSPOHQSPHSFTTCFUXFFO IJHIFSFEVDBUJPOQFSTUVEFOUBTBQSPQPSUJPOPGHSPTT
BOE%VSJOHBQFSJPEJOXIJDIUIFTJ[FPGJUT OBUJPOBMJODPNFJTIJHIFSJO"GSJDBUIBUJOUIFEFWFMPQFE
TDIPPMBHFQPQVMBUJPOJODSFBTFECZNJMMJPO TVC DPVOUSJFT5IJTTJUVBUJPOMFBWFT"GSJDBOIJHIFSFEVDBUJPO
4BIBSBO"GSJDBSFEVDFEJUTPVUPGTDIPPMQPQVMBUJPOCZ JOBEJMFNNB BT"GSJDBOHPWFSONFOUTBSFUIFQSJNBSZ
BMNPTUNJMMJPO PS5IFTUSFOHUIPGUIFSFHJPOT TPVSDFPGGVOEJOH5IFSFGPSF JGIJHIFSFEVDBUJPOEPFTOPU
QSPHSFTTDBOCFHBVHFECZBDPNQBSJTPOXJUIUIF TJHOJGJDBOUMZDPOUSJCVUFUPHSPXUIJOOBUJPOBMJODPNF JUJT
TIBEUIFSFHJPOQSPHSFTTFEBUUIFTBNFQBDFBTJO NPTUMJLFMZUIBUHPWFSONFOUTXJMMQSJPSJUJ[FPUIFS
UIFT NJMMJPONPSFDIJMESFOXPVMECFPVUPG EFWFMPQNFOUDIBMMFOHFTTVDIBTQPWFSUZBMMFWJBUJPO
TDIPPMUPEBZ/FWFSUIFMFTT POFRVBSUFSPGTVC4BIBSBO DMJNBUFDIBOHFBEBQUBUJPO XBUFSJOTFDVSJUZ QFBDFBOE
"GSJDBTQSJNBSZTDIPPMBHFDIJMESFOXFSFTUJMMPVUPG TPPO 6SBNB
)PXFWFS JUTIPVMECFOPUFEUIBU
TDIPPMJOBOEUIFSFHJPOBDDPVOUFEGPSOFBSMZ JOWFTUNFOUJOIJHIFSFEVDBUJPOIBTBMPOHUFSNJNQBDU
PGUIFXPSMETFOUJSFPVUPGTDIPPMQPQVMBUJPO1SPHSFTT POOBUJPOBMEFWFMPQNFOU
JOUIFSFHJPOIBTCFFOVOFWFO4PNFDPVOUSJFTXJUI
MBSHFPVUPGTDIPPMQPQVMBUJPOTJOIBWFNBEF Challenges for higher education
HSFBUTUSJEFT JODMVEJOH&UIJPQJB ,FOZB .P[BNCJRVF "GSJDBFOUFSFEUIF.JMMFOOJVNXJUITFWFSFFEVDBUJPO
5BO[BOJBBOE;BNCJB$PVOUSJFTNBLJOHPOMZMJNJUFE DIBMMFOHFTBUFWFSZMFWFM BTVOEFSMJOFEJOUIF"GSJDBO
QSPHSFTTJODMVEF-JCFSJB .BMBXJBOE/JHFSJB 6OJPOT 1MBOPG"DUJPOGPSUIF4FDPOE%FDBEFPG&EVDBUJPO
6/&4$0 B
GPS"GSJDB m
5PDPQFXJUIUIFTFDIBMMFOHFT
DPOGFSFODFTPGNJOJTUFSTPGFEVDBUJPOIBWFSFJUFSBUFEUIF
%FTQJUFDPNNJUNFOUUPJOUFSOBUJPOBMUSFBUJFTBOE OFFEUPCSPBEFOBDDFTTUPFEVDBUJPO JNQSPWFRVBMJUZBOE
EFDMBSBUJPOTCZNPTUDPVOUSJFTTPVUIPGUIF4BIBSB SFMFWBODF BOEFOTVSFFRVJUZ4QFDJGJDDIBMMFOHFTGPS
BDDFTTUPTFDPOEBSZBOEUFSUJBSZFEVDBUJPOJOTVC "GSJDBOIJHIFSFEVDBUJPOTZTUFNTJODMVEF
4BIBSBO"GSJDBSFNBJOTMJNJUFEUPBNJOPSJUZ XJUIPOF
RVBSUFSPGDPVOUSJFTTIPXJOHHSPTTFOSPMMNFOUSBUFTPGOP QPPSMZFRVJQQFEMBCPSBUPSJFTBOEPWFSDSPXEFEMFDUVSF
NPSFUIBOGPSTFDPOEBSZFEVDBUJPOBOEKVTUVOEFS SPPNT
GPSVOJWFSTJUZFOSPMMNFOUJO)PMEJOHNBOZ
DPVOUSJFTCBDLJTUIFTVCTUBOUJBMHFOEFSHBQ XJUI BOFFEUPBEBQUUIFIJHIFSFEVDBUJPOTZTUFNUPUIF
TDIPPMJOHPGUFOSFNBJOJOHUIFQSJWJMFHFPGCPZT(FOEFS CBDIFMPSTmNBTUFSTmEPDUPSBUFUSJVNWBUF XIJDIJTUIF
EJTQBSJUJFTJOQSJNBSZFEVDBUJPOJODSFBTFXJUIUIFMFWFMPG OPSNBSPVOEUIFXPSME

4VC4BIBSBO"GSJDB
Table 2: &EVDBUJPOJOTVC4BIBSBO"GSJDB

4FMFDUFEDPVOUSJFT
Secondary education Tertiary education
Female students in
Gross Gross Enrollment in S&E fields as a Adult
enrollment Female enrollment Female S&E fields % of total enrollment literacy
Country ratio students (%) ratio (%) students (%) % of total in S&E fields rate (%)
"OHPMB m
#FOJO m m
#PUTXBOB m m
#VSLJOB'BTP
#VSVOEJ
$BNFSPPO m
$BQF7FSEF
$FOUSBM"GSJDBO3FQ m
$IBE m m
$PNPSPT
$POHP m
$ÔUFEh*WPJSF
%FN3FQPG$POHP m m
&RVBUPSJBM(VJOFB m m
&SJUSFB
&UIJPQJB
(BCPO m m
(IBOB m m
(VJOFB
(VJOFB#JTTBV m m
,FOZB
-FTPUIP
-JCFSJB
.BEBHBTDBS
.BMBXJ m
.BMJ
.BVSJUJVT m m
.P[BNCJRVF
/BNJCJB 4VC4BIBSBO"GSJDB
/JHFS m
/JHFSJB m m
3XBOEB m m
4BP5PNFBOE1SJODJQF m m
4FOFHBM m m
4JFSSB-FPOF
4PNBMJB m m m m m
4PVUI"GSJDB m m m m
4XB[JMBOE
5PHP m m m
6HBOEB
6OJUFE3FQ5BO[BOJB
;BNCJB m m
;JNCBCXF m m
O EBUBSFGFSUPO ZFBSTCFGPSFSFGFSFODFZFBS/BUJPOBMFTUJNBUF6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTFTUJNBUJPO

4PVSDF 6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT

6/&4$04$*&/$&3&1035
Table 3: 3FTFBSDIFSTJOTVC4BIBSBO"GSJDB PSNPTUSFDFOUZFBSBWBJMBCMF

4FMFDUFEDPVOUSJFT
Total Share of Researchers Technicians Researchers by sector (FTE)
number of women per million per million
researchers researchers inhabitants inhabitants Business Higher Private
Country (FTE) (%) (FTE) (FTE) enterprises Government education non-profit
#FOJO m m m m m m

#PUTXBOB I
#VSLJOB'BTPB I m C C C
$BNFSPPO B I m m m m
$BQF7FSEF m m m m
$FOUSBM"GSJDBO3FQB I m m m m
$POHP 3FQ B ' m m m m
$ÔUFEh*WPJSF B m m m
%FN3FQPG$POHP I m m m
&UIJPQJBB m m
(BCPO B I m m m
(BNCJB B I m m m m
(VJOFB B I m m
-FTPUIP B m m
.BEBHBTDBSB m m
.BMJ B m m
.P[BNCJRVF B I m m m
/JHFS B m m m m m
/JHFSJB B I m m
4FOFHBMB m m m
4FZDIFMMFT B m m
4PVUI"GSJDB
5PHP m m
6HBOEBI
;BNCJB B
OBUJPOBMFTUJNBUFBQBSUJBMEBUBCUIFTVNPGUIFCSFBLEPXOEPFTOPUBEEVQUPUIFUPUBMIGPSUIFTFDPVOUSJFT EBUBBSFPOMZBWBJMBCMFGPSIFBEDPVOU
'GVMMUJNFFRVJWBMFOU '5&
JOTUFBEPGIFBEDPVOU
UIFGBDUUIBUXPNFOBSFOPUPOMZNVDIMFTTSFQSFTFOUFE FYDFTTJWFCVSFBVDSBDZJONBOBHFNFOUQSPDFEVSFT
UIBONFOJOUFSUJBSZFEVDBUJPOCVUBSFBMTPPGUFODPOGJOFE UPHFUIFSXJUIGSFRVFOUTUSJLFTCZTUVEFOUT UFBDIFST
UPTPDBMMFEAGFNJOJOFGJFMET TVDIBTUIFTPDJBMTDJFODFT SFTFBSDIFSTPSBENJOJTUSBUJWFTUBGG BNPOHPUIFST
IVNBOJUJFT TFSWJDFTBOEIFBMUISFMBUFEDPVSTFT XIJDIEP XIJDIDPOTJEFSBCMZIBNQFSUIFTUBCJMJUZBOE
OPUCPPTUUIFJSDIBODFTPGFRVBMKPCPQQPSUVOJUJFTXJUI QFSGPSNBODFPGJOTUJUVUJPOT
NFO8IBUNFOBOEXPNFODIPPTFUPTUVEZJTBLFZJTTVF
JOUIFEFCBUFBCPVUHFOEFSFRVBMJUZ BMBDLPGMJOLBHFTCFUXFFOBDBEFNJDSFTFBSDIBOE
JOOPWBUJPO IBNQFSJOHTPDJPFDPOPNJDQSPHSFTT
BOJOBEFRVBUJPOBOEGSBHNFOUBUJPOPGDVSSJDVMBBOE
SFTFBSDIQSPHSBNNFT A small pool of researchers
5BCMFTIPXTUIBU/JHFSJBDPVOUFEUIFHSFBUFTUOVNCFS
UIFMBDLPGBADVMUVSFPGFWBMVBUJPOGPSUFBDIFST PGSFTFBSDIFSTJO"GSJDBJO)PXFWFS XIFOUIF
SFTFBSDIFSTBOEQSPHSBNNFT OVNCFSPGSFTFBSDIFSTJTBTTFTTFEQFSNJMMJPOJOIBCJUBOUT
/JHFSJBTMJQTUPGJGUIQMBDFCFIJOE#PUTXBOB 4PVUI"GSJDB
BMBDLPGDPPQFSBUJPOBOEQBSUOFSTIJQTXJUIPUIFS 4FOFHBMBOE(VJOFB5IFQFSDFOUBHFPGXPNFO
JOTUJUVUJPOTBUOBUJPOBM TVCSFHJPOBM SFHJPOBMBOE SFTFBSDIFSTBDSPTTUIFDPOUJOFOUSFNBJOTMPX BTEPFTUIF
JOUFSOBUJPOBMMFWFMT OVNCFSPGTDJFOUJTUTBOEUFDIOJDJBOTQFSNJMMJPO

4VC4BIBSBO"GSJDB
JOIBCJUBOUT"MTPXPSSJTPNFJTUIFEFBSUIPGSFTFBSDIFST QSPEVDFEQBUFOUTEVSJOHUIJTQFSJPE DPNQBSFEUP

FNQMPZFEJOUIFCVTJOFTTBOEQSJWBUFOPOQSPGJUTFDUPST JOm 1PVSJTBOE1PVSJT
*UJT
JOUFSFTUJOHUPOPUFUIBU JGUIFDPOUJOFOUQSPEVDFTPG
Low scientific productivity in all but a handful of UIFXPSMETLOPXMFEHF BTNBOJGFTUFEJOSFTFBSDI
countries QVCMJDBUJPOT JUQSPEVDFTMFTTUIBOPGUIFXPSMET
South Africa dominates scientific publishing JOWFOUJPOT#FUXFFOBOE 4PVUI"GSJDB
4VC4BIBSBO"GSJDBQSPEVDFEKVTUTDJFOUJGJDBSUJDMFTJO QSPEVDFEUXPUIJSETPGUIFDPOUJOFOUTVUJMJUZQBUFOUT
*UTTIBSFPGUIFXPSMETPVUQVUIBTSJTFO IPXFWFS
CVUPG64150QBUFOUT BTIBSFDPNQBSBCMFUP
TJODFGSPNUP TFFQBHF
8JUIJOUIFTVC UIBUGPSm PGUIFUPUBM

DPOUJOFOU 4PVUI"GSJDBQSPEVDFEBMNPTUIBMG
PGUIF
UPUBM GPMMPXFECZ/JHFSJB
BOE,FOZB

<'JHVSF>*OPUIFSXPSET UIFTFUISFFDPVOUSJFTBMPOF /"5*0/"-453"5&(*&4'03
QSPEVDFUXPUIJSETPGUIFTVCDPOUJOFOUTTDJFOUJGJDBSUJDMFT %&7&-01*/(5&$)/0-0(*$"-
BSFGMFDUJPOPGUIFJSSFMBUJWFMZTPQIJTUJDBUFEMFWFMPG3% 3&410/4*#*-*5:*/"'3*$"
.PTU"GSJDBODPVOUSJFTXFSFVOBCMFUPQSPEVDF 4USFOHUIFOJOH45*EFWFMPQNFOUJO"GSJDBXJMMSFRVJSFBTIJGU
QVCMJDBUJPOTJOUIFOBUVSBMTDJFODFTJO GSPNUIFCVTJOFTTBTVTVBMBQQSPBDIUPBNPSFQSPBDUJWF
"DDPSEJOHUP#FSOBSEFTFUBM
UIFTFGJHVSFTBSFXFMM BOEFOHBHJOHDVMUVSFPGUFDIOPMPHJDBMSFTQPOTJCJMJUZ"O
CFMPXUIFUIFPSFUJDBMUISFTIPMEUIBUXPVMEUSJHHFSB BCVOEBODFPGOBUVSBMSFTPVSDFTBOEMPXDPTUMBCPVSEPOPU
WJSUVPVTJOUFSBDUJPOCFUXFFO455IJTUISFTIPMEXBTJO OFDFTTBSJMZDPOTUJUVUFJOUIFNTFMWFTEFDJTJWFDPNQBSBUJWF
UIFOFJHICPVSIPPEPGQBQFSTQFSNJMMJPOQPQVMBUJPO BEWBOUBHFTGPSUIFDPOUJOFOU BTUIFQBSBNFUFSTPG
JOBOEIBTTJODFSJTFO0GTPNFDPNGPSUJTUIF JOUFSOBUJPOBMDPNQFUJUJWFOFTTBSFJODSFBTJOHMZ45CBTFE
DPOTJTUFOU JGNPEFTU QSPHSFTTJPOBDSPTTUIFSFHJPOJOUIF "GSJDBODPVOUSJFTNVTUJNQSPWFUIFJSDPNQFUJUJWFOFTTOPU
OVNCFSPGTDJFOUJGJDQBQFSTSFDPSEFEJO5IPNTPO3FVUFST CZSFMZJOHPOMPXMBCPVSDPTUTCVUSBUIFSCZJNQSPWJOHUIFJS
4DJFODF$JUBUJPO*OEFY.PSFPWFS UIFMBOHVBHFCBSSJFS UFDIOJDBMDBQBDJUZ"DDPSEJOHUP6/&$"
m UIFTPVSDF
NBZCFIBNQFSJOHUIFWJTJCJMJUZPGTDJFOUJGJDSFTFBSDIGSPN PGJOTQJSBUJPOGPSNBOZPGUIFSFDPNNFOEBUJPOTUIBUGPMMPX
'SFODIBOE1PSUVHVFTFTQFBLJOH"GSJDBODPVOUSJFTJO mXIBU"GSJDBOFFETJTOPUIJOHMFTTUIBOMFBEFSTIJQBOE
JOUFSOBUJPOBMEBUBCBTFT FWFOUIPVHINBOZPUIFSGBDUPST EFNPDSBUJ[BUJPO*GXFBSFHPJOHUPNPCJMJ[F45GPS
BMTPDPNFJOUPQMBZ4FF GPSFYBNQMF UIFDBTFPG.BMJ TVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOU BMMLFZTUBLFIPMEFSTNVTUCF
TFFQBHF
JOWPMWFEJOCPUIQPMJDZGPSNVMBUJPOBOEJNQMFNFOUBUJPO
5IJTJTUIFXBZUPBWPJEBDBEFNJDBOEFMJUJTUQPMJDJFTBOEUP
"GSJDBOTDJFOUJTUTQVCMJTINPTUMZJOUIFGJFMETPGDMJOJDBM EFGJOFBOETUSFOHUIFOUIFSPMFPGQVCMJDJOTUJUVUJPOT
4VC4BIBSBO"GSJDB
NFEJDJOF CJPMPHZBOECJPNFEJDBMSFTFBSDI GPMMPXFECZ JOUFSOBUJPOBMQBSUOFST VOJWFSTJUJFT OPOHPWFSONFOUBM
&BSUIBOETQBDFTDJFODF 'JHVSF
*O,FOZB UIFMJGF PSHBOJ[BUJPOT /(0T
XPNFOTPSHBOJ[BUJPOT DJWJMTPDJFUZ
TDJFODFTSFQSFTFOUFEBTNVDIBTPGTDJFOUJGJDBSUJDMFT BOEUIFQSJWBUFTFDUPS5IJTJTBMTPUIFXBZUPFOTVSFUIBU
JO DPNQBSFEUPKVTUGPS&BSUIBOETQBDFTDJFODFT QPMJDJFTBSFUBJMPSFEQSJNBSJMZUPNFFUUIFTQFDJGJDOFFETPG
*O/JHFSJB PGQVCMJTIFEBSUJDMFTDPODFSOFEUIFMJGF FOEVTFSTBOEDMJFOUT
TDJFODFT DPNQBSFEUPGPSFOHJOFFSJOHBOEUFDIOPMPHZ
BOEGPS&BSUIBOETQBDFTDJFODFT4PVUI"GSJDB POUIF Improving governance
PUIFSIBOE IBTBNPSFEJWFSTJGJFESFTFBSDITZTUFN 5PEBZ JONBOZ"GSJDBODPVOUSJFT UIFSFJTBMBDLPGTUBCMF
"MUIPVHIUXPUIJSETPG4PVUI"GSJDBOQVCMJDBUJPOTSFMBUF QPMJUJDBMMFBEFSTIJQDBQBCMFPGQSPWJEJOHBDMFBSWJTJPOBOE
UPUIFMJGFTDJFODFT UIFSFNBJOEFSPGBSUJDMFTBSFGBJSMZ PCKFDUJWFTGPS45*5IFGSFRVFODZPGDBCJOFUSFTIVGGMFTJO
FWFOMZTQSFBEBNPOHUIFPUIFSNBKPSGJFMETPGTDJFODF NBOZDPVOUSJFTSFTVMUTJOJOTUBCJMJUZBNPOHUPQPGGJDJBMTJO
JODMVEJOHDIFNJTUSZ NBUIFNBUJDTBOEQIZTJDT UIFNJOJTUSJFTSFTQPOTJCMFGPS45 JOUVSOMFBEJOHUP
TIJGUJOHQSJPSJUJFTBOEEJTUVSCBODFTJOQSPHSBNNF
Utility patents dominate intellectual property earnings FYFDVUJPO5IJTSFTVMUTJOXFBLTUSBUFHJFTGPSJOOPWBUJPO
5BCMFTIPXTUIFOVNCFSPGQBUFOUTBXBSEFEUP"GSJDBO BOEUFDIOPMPHZUSBOTGFS XIJDIJOUVSOGPTUFSJOBEFRVBUF
JOWFOUPSTCZUIF6OJUFE4UBUFT1BUFOUTBOE5SBEFNBSL IJHIFSFEVDBUJPOBOESFTFBSDITZTUFNTXJUIMJUUMF
0GGJDF 64150
EVSJOHm5IFDPOUJOFOU JOOPWBUJWFPSJOWFOUJWFQPUFOUJBM5IJTDSJUJDBM

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 2: 4DJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTJOTVC4BIBSBO"GSJDB m

'PSUIPTFDPVOUSJFTUIBUQSPEVDFENPSFUIBOQVCMJDBUJPOTJO
5PQDPVOUSJFTJOUFSNTPGQSPEVDUJWJUZ
5 248
5 000
4 000
3 241
South Africa
3 000
Nigeria
Kenya
Cameroon
Tanzania
2 000 Ethiopia
Uganda 1 869
1 000
723 763
465 463
208 376
201 364
172 354
0 142
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
/FYUNPTUQSPMJGJDDPVOUSJFT
300
Ghana Malawi
Senegal Benin
Zimbabwe Madagascar 267
Burkina Faso Botswana
Côte d’Ivoire Zambia
211
200
194
188
179
165 171
161
153 153
141
129 138
121
103
100
92
69
64
61
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
DPNQJMFEGPS6/&4$0CZUIF$BOBEJBO0CTFSWBUPJSFEFT
TDJFODFTFUEFTUFDIOPMPHJFT .BZ

4VC4BIBSBO"GSJDB
QIFOPNFOPOSFRVJSFTBDMFBSVOEFSTUBOEJOHCZUIFIFBE POUIFEFWFMPQNFOUBOEVUJMJ[BUJPOPG454VDDFTTJOUIJT
PGTUBUFBOEPSQSJNFNJOJTUFSPGUIFOFFEGPSBTUSPOH SFBMJHONFOUBOEASFDFOUFSJOHSFRVJSFTTUSPOHQPMJUJDBM
USBOTQBSFOU45*QPMJDZPXOFECZBMMTUBLFIPMEFSTBOEGVMMZ DPNNJUNFOUWJTÆWJT45BOEUIFGVMMFOHBHFNFOUPGUIF
BSUJDVMBUFEXJUIUIFOBUJPOBMTPDJPFDPOPNJD 45DPNNVOJUZ5IJTSFDFOUFSJOHNBZCFGBDJMJUBUFECZUIF
EFWFMPQNFOUQMBO*OUIJTSFHBSE UIFJEFBPGQSFTJEFOUJBM TFUUJOHVQPSTUSFOHUIFOJOHPGQBSMJBNFOUBSZDPNNJUUFFT
GPSBQVUGPSXBSECZUIFMBUF1SPGFTTPS5IPNBT0EIJBNCP PO454VDIDPNNJUUFFTBSFBMSFBEZJOFYJTUFODFJOB
JTXPSUIZPGDPOTJEFSBUJPO OVNCFSPG"GSJDBODPVOUSJFT JODMVEJOH,FOZB /JHFSJB
4PVUI"GSJDBBOE6HBOEB5IF"GSJDBO.JOJTUFSJBM
*OTUJUVUJPOTSFTQPOTJCMFGPSQPMJDZNBLJOHBOE $POGFSFODFPO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ ".$045
IBT
EFWFMPQNFOUBSFXFBLJONBOZ"GSJDBODPVOUSJFT BMTPTFUVQJUTPXOQBSMJBNFOUBSZDPNNJUUFF3FDFOUFSJOH
QBSUJDVMBSMZUIFTNBMMFSPOFT$PVOUSJFTTVDIBT"OHPMB 45NBZBMTPCFGBDJMJUBUFECZUIFBQQPJOUNFOUPGIJHI
$IBE UIF%FNPDSBUJD3FQVCMJDPG$POHP %KJCPVUJ &SJUSFB QSPGJMF DSFEJCMFBOESFTQFDUFE45BEWJTPSTUPUIF
(BCPO (BNCJB .BVSJUBOJB -JCFSJB 4JFSSB-FPOFBOE QSFTJEFOU BTJO/JHFSJB GPSFYBNQMF TFFQBHF
5IF
4XB[JMBOE BNPOHPUIFST DPVMECFOFGJUGSPNQSPHSBNNFT DSFBUJPOPGJOUFSEFQBSUNFOUBM45GPSBDPNQSJTJOHGPDBM
UIBUCVJMEJOTUJUVUJPOBMDBQBDJUZJO45QPMJDZGPSNVMBUJPO QPJOUTGSPNWBSJPVTNJOJTUSJFTBOEHPWFSONFOU
BOEJNQMFNFOUBUJPO45*QPMJDZBOEPQFSBUJPOBMJOTUJUVUJPOT JOTUJUVUJPOTEFBMJOHXJUI45JTTVFTNBZBMTPCFVTFGVMJO
DSFBUFEJOUIFTBOETXJUIUIFBJEPGUIF6OJUFE AEFNPOPQPMJ[JOH45SFTQPOTJCJMJUJFTBOEJOCSJOHJOH45
/BUJPOT&DPOPNJD$PNNJTTJPOGPS"GSJDB 6/&$"
OFFEUP JTTVFTUPUIFIFBSUPGUIFEFWFMPQNFOUQPMJDZQSPDFTT
CFSFWJFXFEJOMJHIUPGUIFOFXDIBMMFOHFTQPTFECZ
HMPCBMJ[BUJPOBOEUFDIOPMPHJDBMJOOPWBUJPO Ensuring reliable data and indicators
"MTPIBNQFSJOHUIFFMBCPSBUJPOPGFGGFDUJWF45*QPMJDJFTJO
$VSSFOUNBDSPFDPOPNJDQPMJDJFTBOEQSPHSBNNFTBMTP "GSJDBJTUIFMBDLPGVQUPEBUF SFMJBCMFEBUBBOEJOEJDBUPST
UFOEUPBMMPDBUFUPPNBOZSFTPVSDFTUPMBSHFQVCMJD POUIFDVSSFOUTUBUVTPG45 NPTUMZEVFUPUIFBCTFODFPG
FOUFSQSJTFTDPODFOUSBUFENPTUMZJOVSCBOBSFBT UIFSFCZ USBJOFEFYQFSUTBOEPSHBOJ[BUJPOBMEJGGJDVMUJFT"GSJDBO
EJTDSJNJOBUJOHBHBJOTUTNBMMBOENFEJVNTJ[FE JOTUJUVUJPOT NJOJTUSJFTBOEPSHBOJ[BUJPOTIBWFOPUZFU
FOUFSQSJTFT&WFOXIFSFQPMJDJFTEFTJHOFEUPSFBMJ[F BEPQUFEBDVMUVSFPGSFDPSELFFQJOHBOEEBUBCBOLT5IJT
EFWFMPQNFOUHPBMTBSFJOQMBDF FYQFSJFODFTIPXTUIBU JTBTFSJPVTJTTVFPGDPODFSOXIJDIPVSHPWFSONFOUTBOE
NPTU"GSJDBOHPWFSONFOUTGJOEJUEJGGJDVMUUPJNQMFNFOU JOTUJUVUJPOTOFFEUPBEESFTTVSHFOUMZBTBLFZEFMJWFSBCMF
UIFNGPSSFBTPOTUIBUJODMVEFMBDLPGGJOBODF MBDLPG JOUIFQSPDFTTPGSFBMJ[JOHUIFJSEFWFMPQNFOUHPBMT
USBOTQBSFODZ JOBEFRVBUFIVNBOSFTPVSDFTBOEBOVOEVF 0OFPGUIFPCKFDUJWFTPG"GSJDBT4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
QPMJUJDJ[BUJPOPGJTTVFT*OBWJDJPVTDJSDMF MPXJOWFTUNFOU $POTPMJEBUFE1MBOPG"DUJPO JTUPSFNFEZUIJTTJUVBUJPO TFF
JOFEVDBUJPOBOE3%JOCPUIUIFQVCMJDBOEQSJWBUF QBHF

4VC4BIBSBO"GSJDB
TFDUPSTIBTMFEUPBQFOVSZPGRVBMJGJFEQFSTPOOFM FSPEJOH
UIFRVBMJUZPGTDJFODFBOEFOHJOFFSJOHFEVDBUJPOBUBMM "GSJDBOFDPOPNJFTBMTPOFFEUPBEPQUOFXJOEJDBUPSTUP
MFWFMT8PSTFTUJMM UIFJOGSBTUSVDUVSFGPS3%IBTCFFO FWBMVBUFTLJMMTBOEDPNQFUFODJFTBDRVJSFEJOUSBEJUJPOBM
OFHMFDUFEBOEJTEFDBZJOH6OJWFSTJUJFTBOESFTFBSDI TFDUPSTBOEBTTFTTUIFJSBCJMJUZUPQSPNPUFMJOLBHFT
JOTUJUVUJPOTBSFUIVTIBSEQSFTTFEUPBDRVJSFTUBUFPGUIF CFUXFFOBDUPSTJOUIFBEPQUJPOBOEBCTPSQUJPOPGOFX
BSUGBDJMJUJFTUPDPOEVDUCBTJDSFTFBSDI GPSDJOHUIFNUP UFDIOPMPHJFT
EFQFOEPOGPSFJHOJOTUJUVUJPOT
Grouping STI programmes into a single national system
5PTUSFOHUIFO"GSJDBTUFDIOPMPHJDBMSFHJNFXJMMSFRVJSF 5PFOTVSFUIFTVDDFTTGVMJNQMFNFOUBUJPOPG45*
TUSPOHQPMJUJDBMMFBEFSTIJQBOEBCFUUFSJOUFHSBUJPOPG QSPHSBNNFTBOEBDUJWJUJFTJOEJGGFSFOUDPVOUSJFTPG"GSJDB
DSPTTDVUUJOH45*QPMJDJFTXJUIPWFSBMMEFWFMPQNFOU UIFSFJTBOFFEGPSQSPQFSDPPSEJOBUJPOBOEJOUFHSBUJPOPG
QPMJDJFT JODMVEJOHFDPOPNJD GJOBODJBM CVEHFUBSZ GJTDBM QSPHSBNNFTBOEBDUJWJUJFTJOUIFJOOPWBUJPOTZTUFNJOUP
MBCPVS BHSJDVMUVSBM JOEVTUSJBMBOENJDSPFOUFSQSJTF BMMOBUJPOBMTPDJPFDPOPNJDQMBOOJOHJTTVFT1SFTFOUMZ
EFWFMPQNFOU5IJTIBTGBSSFBDIJOHDPOTFRVFODFTGPS DPPSEJOBUJPOPG45*QSPHSBNNFTBOEBDUJWJUJFTTFFNTUP
QPMJDZNBLJOH BTJUJNQMJFTUIBU45TIPVMENPWFGSPN GBMMXJUIJOUIFQVSWJFXPGUIFTPMFNJOJTUSJFTPGTDJFODF
UIFQFSJQIFSZUPUIFDFOUSFPGUIFEFWFMPQNFOUQPMJDZ BOEUFDIOPMPHZ8IJMFJUJTQSPQPTFEUIBUUIFTFNJOJTUSJFT
QSPDFTTFTBOEQFSWBEFBMMSFMFWBOUQPMJDZBSFBT JNQBDUJOH DPOUJOVFUPTFSWFBTUIFNBJOTDJFOUJGJDBEWJTPSZ

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 3: 1VCMJDBUJPOTJOTVC4BIBSBO"GSJDBCZNBKPSGJFMEPGTDJFODF
'PSUIPTFDPVOUSJFTXIJDIQSPEVDFENPSFUIBOQVCMJDBUJPOTJO
Total (2008)
Benin 45.8 13.7 1.3 25.5 5.9 2.6 5.2 153
Botswana 21.0 12.3 14.5 17.4 18.1 7.2 3.6 5.8 138
Burkina Faso 31.8 14.5 2.8 41.3 4.5 2.2 179
Cameroon 25.7 12.1 6.9 23.5 9.7 5.6 4.1 12.3 463
Côte d'Ivoire 21.1 11.7 8.8 42.7 5.8 5.8 2.3 171
Ethiopia 29.7 12.1 3.0 34.3 12.4 2.5 4.1 364
Ghana 27.7 18.0 2.2 35.6 11.6 3.0 267
Kenya 37.7 18.1 1.0 37.7 4.3 763
Madagascar 40.4 14.2 2.1 29.1 6.4 5.0 2.1 141
Malawi 16.8 17.4 58.4 5.0 1.9 161
Nigeria 19.6 26.3 2.8 37.5 5.1 5.8 1 869
Senegal 17.1 16.6 6.2 37.4 9.0 3.8 5.7 4.3 211
South Africa 22.2 13.1 7.8 27.7 9.9 8.9 4.3 6.1 5 248
Uganda 19.5 12.1 0.8 61.6 3.1 354
United Republic 376

26.1 10.9 0.3 51.3 8.0 2.9
of Tanzania
Zambia 13.2 8.3 72.7 3.3 121
Zimbabwe 30.4 13.9 0.5 38.1 11.9 194
0 20 40 60 80 100
Biology Biomedical research Chemistry Clinical medicine
Earth & space Engineering & technology Mathematics Physics
EFTTDJFODFTFUEFTUFDIOPMPHJFT .BZ

4VC4BIBSBO"GSJDB
Table 4: 1BUFOUTBXBSEFEUP"GSJDBOJOWFOUPSTCZ64150 m
2005 2006 2007 2008 2009 Total
3FJTTVF
3FJTTVF
3FJTTVF
3FJTTVF
3FJTTVF
3FJTTVF
%FTJHO
%FTJHO
%FTJHO
%FTJHO
%FTJHO
%FTJHO
6UJMJUZ
6UJMJUZ
6UJMJUZ
6UJMJUZ
6UJMJUZ
6UJMJUZ
1MBOU
1MBOU
1MBOU
1MBOU
1MBOU
1MBOU
Sub-Saharan Africa:
#FOJO
#VSLJOB'BTP
$BNFSPPO
$IBE
&UIJPQJB
(BCPO
(IBOB
,FOZB
.BVSJUJVT
/BNJCJB
4FZDIFMMFT
4PVUI"GSJDB
;JNCBCXF
Arab states in Africa:

"MHFSJB
&HZQU
.PSPDDP
5VOJTJB
/PUF 5IFDPVOUSZPGPSJHJOJTEFUFSNJOFECZUIFSFTJEFODFPGUIFGJSTUOBNFEJOWFOUPS6UJMJUZQBUFOUTBSFGPSOFXJOWFOUJPOT
4PVSDF EBUBGSPN6OJUFE4UBUFT1BUFOUTBOE5SBEFNBSL0GGJDF
DPNNJUUFFGPSTVDDFTTGVMJNQMFNFOUBUJPOPG45*QPMJDZ QBJEUPTVDILFZBSFBTBTBHSJDVMUVSF JOEVTUSZ FOFSHZBOE

UIFSFJTBOVSHFOUOFFEUPCFHJOXFBWJOHBMM45* XBUFS*OUIFTFBSFBT UIFHFOFSBUJPOPGOFXLOPXMFEHF UIF
QSPHSBNNFTBOEBDUJWJUJFTJOUPBTJOHMFOBUJPOBMTZTUFN EFWFMPQNFOUPGOFXUFDIOPMPHJFTBOEUIFQSPNPUJPOPG
5IJTXJMMCSJOHUPHFUIFSFYJTUJOHDBQBCJMJUJFTBOEIFMQUP JOOPWBUJPOBSFDSVDJBMUPBDIJFWJOHGPPETFDVSJUZ EJWFSTJGZJOH
4VC4BIBSBO"GSJDB
BWPJEXBTUBHFPGSFTPVSDFTBOEEVQMJDBUJPOPGFGGPSU NBOVGBDUVSFEQSPEVDUT SFEVDJOHQPWFSUZBOEQSPUFDUJOH
XIJMFFODPVSBHJOHJOUFSBDUJPOBOEMJOLBHFT UIFFOWJSPONFOUBOEUIFOBUVSBMSFTPVSDFTCBTF
Improving infrastructure and capacity to develop *OUIJTSFHBSE 6/&$"BOE6/&4$0CPUITVQQPSUUIF

innovative solutions DPNNJUNFOUCZUIF/FX1BSUOFSTIJQGPS"GSJDBT
"GSJDBTTVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOUXJMMEFQFOENPSFBOE %FWFMPQNFOU /&1"%
UPDSFBUFTVCSFHJPOBMDFOUSFTBOE
NPSFPOJUTDBQBDJUZUPGJOEJOOPWBUJWFTPMVUJPOTUPJUT OFUXPSLTPGFYDFMMFODFGPSIJHIFSFEVDBUJPOBOESFTFBSDI
QBSUJDVMBSQSPCMFNT JODMVEJOHJOUIFBSFBPGGPPE XJUIBWJFXUPQSPNPUJOH45JOOJDIFBSFBTPGIJHI
QSPEVDUJPO BOEJUTDBQBDJUZUPQSPEVDFBOENBSLFU QSJPSJUZGPSTVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOU
DPNQFUJUJWF JOOPWBUJWFQSPEVDUTBOETFSWJDFT*OUIJTSFHBSE
QPMJDJFTOFFEUPCFQVUJOQMBDFUPEFWFMPQOBUJPOBM /PSTIPVME"GSJDBODPVOUSJFTVOEFSFTUJNBUFUIFQPUFOUJBM
JOOPWBUJPOTZTUFNTCZGJMMJOHFYJTUJOHHBQTBOE PG4PVUIm4PVUIDPPQFSBUJPOGPSEFWFMPQJOHUIFTFOJDIF
TUSFOHUIFOJOHJOUFSBDUJPOCFUXFFODSJUJDBMFMFNFOUTPGUIF BSFBT#SB[JM $IJOB &HZQU *OEJBBOE.FYJDPIBWFBMM
TZTUFN&OUSFQSFOFVSJBMDBQBDJUJFTTIPVMECFSFJOGPSDFE EFWFMPQFEXPSMEDMBTTSFTFBSDIJOTUJUVUJPOTJOSFDFOUZFBST
JOUFSGJSNQBSUOFSTIJQTTIPVMECFFODPVSBHFEBOEMJOLBHFT BOEBSFJODSFBTJOHMZJOWPMWFEJO4PVUIm4PVUIDPPQFSBUJPO
CFUXFFOUIFQVCMJDBOEQSJWBUFTFDUPSTTUSFOHUIFOFE5IJT 0OFSFDFOUFYBNQMFDPODFSOTUIFEFWFMPQNFOUPGCJPGVFMT
OFXUFDIOPMPHJDBMSFHJNFDBMMTGPSTQFDJBMBUUFOUJPOUPCF JO4VEBOJODPPQFSBUJPOXJUI#SB[JMBOE&HZQU #PY

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 1: 4PVUIm4PVUIDPPQFSBUJPOPOCJPGVFMTUIFDBTFPG4VEBO
*O+VOF 4VEBOJOBVHVSBUFEJUT "OPUIFSNBKPSQSPKFDUGPSUIF JNQBDUPOCPUIUIFFOWJSPONFOUBOE

GJSTUCJPGVFMQMBOU*OUIFOFYUUXP EFWFMPQNFOUPGCJPGVFMTJO4VEBOJT GPPETFDVSJUZ#ZEJWFSUJOHBHSJDVMUVSBM
ZFBST UIFQMBOUJTFYQFDUFEUP CFJOHDBSSJFEPVUJODPMMBCPSBUJPOXJUI XBTUFUPXBSETUIFQSPEVDUJPOPG
QSPEVDFNJMMJPOMJUSFTPGFUIBOPM &HZQU"UBDPTUPG64NJMMJPO JUJT FUIBOPM UIFXBTUFEPFTOPUOFFEUPCF
GSPNTVHBSDBOF5IFQMBOUXBTCVJMUJO QSPEVDJOHTFDPOEHFOFSBUJPOCJPGVFMT CVSOFE UIFSFCZSFEVDJOHQPMMVUJPO
DPPQFSBUJPOXJUIUIF#SB[JMJBO GSPNOPOFEJCMFDSPQT JODMVEJOH 5IFVTFPGBHSJDVMUVSBMXBTUFBMTP
DPNQBOZ%FEJOJ ESBXJOHPOUIF BHSJDVMUVSBMXBTUFTVDIBTSJDFTUSBX BWPJETTBDSJGJDJOHGPPETVQQMJFTUP
MPOHTUBOEJOHFYQFSJFODFPG#SB[JMJO DSPQTUBMLTBOEMFBWFT5IJTJTQSPWJOHUP FOFSHZQSPEVDUJPO
UIFBSFBPGCJPGVFMT CFBHPPETUSBUFHZ BTJUIBTBQPTJUJWF 4PVSDFBVUIPST
Strengthening the relationship between academia, 5PCSJEHFUIFHBQCFUXFFOTDJFOUJTUT UFDIOPMPHJTUTBOE

government and industry JOEVTUSJBMJTUT "GSJDBOHPWFSONFOUTTIPVMEFODPVSBHFBOE
*ONPTU"GSJDBODPVOUSJFT UIFSFJTWFSZMJUUMFJOUFSBDUJPO TVQQPSUUIFFTUBCMJTINFOUPGJOUFSEJTDJQMJOBSZSFTFBSDI
CFUXFFOVOJWFSTJUJFTBOEJOEVTUSZ BOEWFSZGFXVOJWFSTJUJFT BOEUSBJOJOHDFOUSFTXJUIJOVOJWFSTJUJFTJOUIPTFBSFBTPG
JOUIFSFHJPODPOEVDUSFTFBSDIBOEUSBJOJOHQSPHSBNNFT 45NPTUSFMFWBOUUPUIFEFWFMPQNFOUPGMPDBMJOEVTUSZ
QFSUJOFOUUPJOEVTUSJBMOFFET5IJTTIPSUDPNJOHJTDPVQMFE *OQBSUJDVMBS HSFBUFSJNQPSUBODFTIPVMECFHJWFOUPUIF
XJUIBNJTNBUDICFUXFFO3%BDUJWJUJFTBOEOBUJPOBM EFWFMPQNFOUPGTUSPOHMJOLBHFTCFUXFFOFOHJOFFSJOH
TUSBUFHJFTBOEHPBMTGPSJOEVTUSJBMEFWFMPQNFOU"TBSFTVMU JOTUJUVUJPOT TNBMMTDBMFJOEVTUSJFTBOEUIFBHSJDVMUVSF
MPDBMJOEVTUSJFTMBDLBDDFTTUPSFTFBSDIGJOEJOHTGSPNQVCMJD TFDUPSXJUIUIFQSJODJQBMBJNPGQSPEVDJOHTJNQMF NPEFSO
SFTFBSDIJOTUJUVUJPOT QBSUJDVMBSMZTNBMMBOENFEJVNTJ[FE UPPMTBOEFRVJQNFOUSFRVJSFECZGBSNFSTUPJODSFBTFUIFJS
FOUFSQSJTFT*UJTDPNNPOLOPXMFEHFUIBUUIFCJHHFTU QSPEVDUJWJUZBOEFGGJDJFODZ #PY

PCTUBDMFUPUIFEFWFMPQNFOUPGUFDIOPMPHJDBMFOUFSQSJTFTJO
TVC4BIBSBO"GSJDBJTOPUUIFMBDLPGSFTPVSDFTCVUUIFJS 4NBMMSFTFBSDIBOEUSBJOJOHVOJUTTIPVMEBMTPCFGPSNFEBOE
JTPMBUJPO$VSSFOU45QPMJDJFTFNQIBTJ[F3%JOQVU TUSFOHUIFOFEJOBSFBTPGDVUUJOHFEHFUFDIOPMPHJFTSFMFWBOU
GPSHFUUJOHUIBUJOOPWBUJPOEPFTOPUTQSJOHGSPNBO UPJOEVTUSZ TVDIBTMBTFST GJCSFPQUJDT DPNQPTJUFNBUFSJBMT
BHHSFHBUJPOPGEJGGFSFOUGPSNTPGUFDIOPMPHJDBM QIBSNBDFVUJDBMT GJOFDIFNJDBMTBOECJPUFDIOPMPHZ5IFTF
JOGSBTUSVDUVSFCVUSBUIFSGSPNUIFRVBMJUZPGUIF DFOUSFTTIPVMEPQFSBUFBTBKPJOUWFOUVSFCFUXFFOVOJWFSTJUJFT
PSHBOJ[BUJPOBOEUIFDJSDVMBUJPOPGBWBJMBCMFSFTPVSDFT BOEJOEVTUSZBOETIPVMECFSVOCZBDPNNPOCPBSE
JOWPMWJOHIJHIMFWFMJOEJHFOPVTJOEVTUSJBMJTUTBOEBDBEFNJDT
5IF"GSJDB$PNNJTTJPO3FQPSU
DPODMVEFEUIBU"GSJDBO 'VSUIFSNPSF UPTUSFOHUIFOUIFMJOLBHFTCFUXFFOSFTFBSDI
VOJWFSTJUJFTXFSFJOTVGGJDJFOUMZHFBSFEUPNFFUJOHUIFOFFET JOTUJUVUJPOTBOEJOEVTUSZ RVBMJGJFETUBGGBOEQPTUHSBEVBUF
PGJOEVTUSZ5IFSFQPSUNBJOUBJOFEUIBUHSBEVBUFTPGUFO TUVEFOUTJOUIFTFJOTUJUVUJPOTTIPVMECFFODPVSBHFEUP
TUSVHHMFEUPGJOEFNQMPZNFOU XIJMFNBOZTNBMMCVTJOFTTFT VOEFSUBLFTQFDJGJDEFWFMPQNFOUQSPKFDUTJOJOEVTUSZ
MBDLFETUBGGXJUIUIFFEVDBUJPOBOETLJMMTOFFEFEUPESJWF
JOOPWBUJPO&TTFOUJBMMZ UIFSFMBUJPOTIJQCFUXFFOUIF Protecting Africa’s intellectual and biodiversity capital
EFNBOETPGUIFQSJWBUFTFDUPSBOEXIBUVOJWFSTJUJFTUFBDIJT )BSOFTTJOH45GPSTVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOUSFRVJSFTUIF
UPPXFBL5IFJTPMBUJPOPGSFTFBSDIFSTBOE3%JOTUJUVUJPOTJT QSPUFDUJPOPGJOUFMMFDUVBMDBQJUBMBOEBDDFTTUPUFDIOPMPHZ
DJUFECZNBOZ"GSJDBOTDIPMBSTBTCFJOHPOFSFBTPOGPSUIF XIJDIBSFHPWFSOFECZBOVNCFSPGDPNQMFYJOUFSOBUJPOBM
XFBLQFSGPSNBODFJOCVJMEJOHUFDIOPMPHJDBMDBQBCJMJUJFT BHSFFNFOUT5IFTFJODMVEFUIF$POWFOUJPOPO#JPEJWFSTJUZ
5IFMBDLPGMJOLBHFTCFUXFFOUIFOFFETPGFOUFSQSJTFT
XIJDI JO"SUJDMF SFDPHOJ[FTFYQMJDJUMZUIF
DPNNVOJUJFTBOE3%JOTUJUVUJPOTJTBSFBMQSPCMFNGPSUIF JNQPSUBODFPGUSBEJUJPOBMLOPXMFEHFBOEDSFBUFTB
EFWFMPQNFOUPGJOOPWBUJPO%FTQJUFUIFDPODFOUSBUJPOPG GSBNFXPSLGPSFOTVSJOHUIBUMPDBMQFPQMFTIBSFJOUIF
3%JOTPNFGJFMETMJLFBHSJDVMUVSFBOENFEJDJOF CFOFGJUTBSJTJOHGSPNUIFBQQSPQSJBUJPOBOEVTFPGTVDI
DPNNVOJUZTFSWJDFTSFNBJOBQFSJQIFSBMBQQFOEBHFUPUIF LOPXMFEHFBOEUIFCJPMPHJDBMSFTPVSDFTPGUIFJS
VOJWFSTJUZTZTUFNJONPTU"GSJDBODPVOUSJFT FOWJSPONFOU1MBOUCSFFEFSTSJHIUTBOEGBSNFSTSJHIUTBSF

4VC4BIBSBO"GSJDB
FRVBMMZSFDPHOJ[FEJOUIF$POWFOUJPO5IFTFSFTPVSDFTBSF &UIJPQJB*UXJMMTFSWFBTBDPPSEJOBUJOHCPEZSBUIFSUIBOBT
PGHSFBUJNQPSUBODFGPS"GSJDBTTVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOU BOPGGJDFGPSUIFSFHJTUSBUJPOPGJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZ"UUIF
BOEUIFZNVTUSFDFJWFBEFRVBUFBUUFOUJPO1MBOUWBSJFUJFT UJNFPGXSJUJOH UIF1BO"GSJDBO*OUFMMFDUVBM1SPQFSUZ
XIJDIBSFQSPUFDUFECZUIF*OUFSOBUJPOBM$POWFOUJPOGPS 0SHBOJ[BUJPOIBEOPUZFUNBUFSJBMJTFE BMUIPVHIJUXBTPO
UIF1SPUFDUJPOPG/FX7BSJFUJFTPG1MBOUT 6107
BOEUIF UIFBHFOEBPGUIF".$045NFFUJOHJO$BJSPJO.BSDI
*OUFSOBUJPOBM6OEFSUBLJOHPO1MBOU(FOFUJD3FTPVSDFT
*61(3
DPOTUJUVUFVOJRVFJOTUSVNFOUTUISPVHIXIJDI An urgent need for ICT development
"GSJDBDBOTUSFOHUIFOJUTDBQBDJUZJO45 6/&$"
0OFGBDUPSDPOUSJCVUJOHUPUIFJTPMBUJPOPG"GSJDBOTDJFOUJTUTJT
*OUIJTSFHBSE UIFEFDJTJPOCZUIFGPDBMQPJOUTPG.JOJTUFST UIFDPNNVOJDBUJPOCBSSJFSDBVTFECZUIFMBDLPG
PGUIF"GSJDBO"HFODZPG#JPUFDIOPMPHZUPEJTTPMWFUIJT JOGSBTUSVDUVSFJOUFMFDPNNVOJDBUJPOTBOEUIFMJNJUFEBDDFTT
JOTUJUVUJPOJO"QSJMJTNPTUVOGPSUVOBUF UP*$5T*$5TBSFOPXBMTPPOFPGUIFNPTUJNQPSUBOUBTTFUTGPS
FOUFSQSJTFTXJTIJOHUPDPNQFUFJOXPSMENBSLFUTBOE
5IF.PEFM-BXBEPQUFECZUIF"GSJDBO6OJPOJOGPSUIF UIFSFGPSF POFPGUIFNBJOESJWFSTPGJODMVTJPOJOUIFAHMPCBM
1SPUFDUJPOPGUIF3JHIUTPG-PDBM$PNNVOJUJFT 'BSNFSTBOE WJMMBHF*$5TQSPWJEFUIFNBJONFEJVNGPSUIFUSBOTGFSPG
#SFFEFSTBOEGPSUIF3FHVMBUJPOPG"DDFTTUP#JPMPHJDBM JOGPSNBUJPOBOELOPXMFEHF.PTUUFDIOPMPHJDBMMZBEWBODFE
3FTPVSDFT FTUBCMJTIFEBGSBNFXPSLGPSOBUJPOBMMBXTUP DPVOUSJFTBSFNBLJOHNBTTJWFJOWFTUNFOUTJOUIFTF
SFHVMBUFBDDFTTUPHFOFUJDSFTPVSDFT"MUIPVHIUIF.PEFM UFDIOPMPHJFT1VCMJDJOGSBTUSVDUVSFDBOOPMPOHFSCF
-BXIBTCFFOTFWFSFMZDSJUJDJ[FEGPSQVUUJOH"GSJDBODPVOUSJFT DPODFJWFEPOMZJOUIFUSBEJUJPOBMUFSNTPGSPBET SBJMXBZT
POUIFEFGFOTJWFBOEGPSCFJOHUPPDPNQMFYBOE QPXFS QPSUTBOEBJSQPSUT5IFBWBJMBCJMJUZPGGBTU BGGPSEBCMF
DVNCFSTPNFGPSDPVOUSJFTBUBOFBSMZTUBHFPGEFWFMPQNFOU BOESFMJBCMFDPOOFDUJPOTUPUIF*OUFSOFUBOEEFWFMPQNFOUPG
JUDBOCFBVTFGVMSFTPVSDFGPSSFQPTJUJPOJOH"GSJDBJO45* NPCJMFUFMFQIPOFTBSFTPNFPGUIFOFXUFDIOPMPHJDBM
EFWFMPQNFOUBOEGPSQSPUFDUJOHUIFJOEJHFOPVTLOPXMFEHF JOGSBTUSVDUVSFUIBU"GSJDBODPVOUSJFTOFFEUPQVUJOQMBDFJO
UFDIOPMPHJDBMLOPXIPXBOECJPMPHJDBMSFTPVSDFTPG"GSJDBO PSEFSUPCFDPNFDPNQFUJUJWFBOESFNBJOTP*OWFTUNFOUJO
DPVOUSJFT5IJTJTBOJNQPSUBOUQPMJDZBSFBGPSUIF"GSJDBO UIFTFUFDIOPMPHJFTJTDSVDJBMUPHJWFDPNQBOJFTBHMPCBMSFBDI
6OJPOUPFYQMPSF JODPMMBCPSBUJPOXJUIPUIFSQBSUOFST TVDI BOEFOBCMFUIFNUPDPOEVDUFGGJDJFOUCVTJOFTTUSBOTBDUJPOT
BTUIF8PSME*OUFMMFDUVBM1SPQFSUZ0SHBOJ[BUJPO "GSJDBO
3FHJPOBM*OUFMMFDUVBM1SPQFSUZ0SHBOJ[BUJPO BOEUIF
4FFXXXHSBJOPSHCSM@GJMFTPBVNPEFMMBXFOQEG
0SHBOJTBUJPOBGSJDBJOF EFMBQSPQSJÏUÏJOUFMMFDUVFMMF
"3*10JTBOJOUFSHPWFSONFOUBMPSHBOJ[BUJPOGPVOEFEJOXIJDI
0GOPUFJTUIBUUIF"GSJDBOIFBETPGTUBUFGPSNBMMZBEPQUFE DPVOUTNFNCFSTUBUFTGSPN&OHMJTITQFBLJOHTVC4BIBSBODPVOUSJFT
UIF1BO"GSJDBO*OUFMMFDUVBM1SPQFSUZ0SHBOJ[BUJPOJO 0"1*IBTHSPVQFE'SFODI 1PSUVHVFTFBOE4QBOJTITQFBLJOH

+BOVBSZBUUIF"GSJDBO6OJPOTVNNJUJO"EEJT"CBCB TVC4BIBSBODPVOUSJFTTJODF
4VC4BIBSBO"GSJDB
Box 2: 4POHIBJBOBHSJDVMUVSBMDFOUSFPGFYDFMMFODF
4POHIBJJTBOFYQFSJNFOUBMGBSN QSPWJEFTUIFMPDBMQPQVMBUJPOXJUI UIF%FMUB4UBUFPG/JHFSJBJO

GPVOEFEJO1PSUP/PWPJO#FOJOJO TFSWJDFTUPNBLFUIFJSMJWFTFBTJFS'PS *O 4POHIBJXBTEFDMBSFEB
CZ%PNJOJDBOGBUIFS%S(PEGSFZ JOTUBODF JUNBOVGBDUVSFTBOENBJOUBJOT SFHJPOBMDFOUSFPGFYDFMMFODFCZUIF
/[BNVKP5IFBJNPGUIJT/(0JTUP BHSJDVMUVSBMNBDIJOFTUIBUBSFXFMM 6OJUFE/BUJPOTBOE UIFGPMMPXJOHZFBS
EFWFMPQTVTUBJOBCMF JOUFHSBUFE BEBQUFEUPMPDBMDPOEJUJPOTBOEMFTT CZUIF&DPOPNJD$PNNVOJUZPG8FTU
BHSJDVMUVSFUPSBJTFUIFQPQVMBUJPOT DPTUMZUIBOJNQPSUFENPEFMT5IFGBSN "GSJDBO4UBUFT8JUIUIFTVQQPSUPGUIF
TUBOEBSEPGMJWJOH*OBEEJUJPOUP TFMMTJUTPXOQSPEVDFPOTJUFUPFBSO 6OJUFE/BUJPOT B3FHJPOBM1SPKFDUGPS
QSBDUJDJOHBOJNBMIVTCBOESZ DSPQ SFWFOVFBOEQSPWJEFUIFMPDBM UIF%FWFMPQNFOUPG"HSJDVMUVSBM
HSPXJOHBOEBRVBDVMUVSF UIFGBSN QPQVMBUJPOXJUIGSFTIQSPEVDF &OUSFQSFOFVSTIJQXBTMBVODIFEJO
DPOEVDUTBHSJDVMUVSBMSFTFBSDIBOE "GUFS/JHFSJBOPGGJDJBMTWJTJUFEUIF "GSJDBJO
FYQFSJNFOUTXJUISFOFXBCMFFOFSHJFT FYQFSJNFOUBMGBSN BDFOUSFNPEFMMFE
4POHIBJBMTPEJTQFOTFTUSBJOJOHBOE PO4POHIBJXBTDSFBUFEJO"NVLQÍJO 4PVSDFXXXTPOHIBJPSH

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 3: 4DJFODF *$54BOETQBDF BO&6m"GSJDBQBSUOFSTIJQ
5IF&VSPQFBO6OJPOm"GSJDBO6OJPO PO"GSJDB%BZPO4FQUFNCFS 0DUPCFS5IFJOJUJBUJWFBJNTUP

TVNNJUJO-JTCPOJO%FDFNCFS $PODFSOJOH*$5T UIF"GSJDB$POOFDU EFWFMPQJOGSBTUSVDUVSFGPSBNPSF
MBVODIFEBO&6m"GSJDBQBSUOFSTIJQJO QSPKFDUXJMMTFFLUPJOUFHSBUFUIF"GSJDBO DPIFSFOUFYQMPJUBUJPOPG&BSUI
FJHIUEJGGFSFOUBSFBT0OFPGUIFTF SFTFBSDIDPNNVOJUZBUCPUISFHJPOBM PCTFSWBUJPOEBUB UFDIOPMPHJFTBOE
QBSUOFSTIJQTDPODFSOT4DJFODF UIF BOEJOUFSOBUJPOBMMFWFMTCZJNQSPWJOH TFSWJDFTJOTVQQPSUPGUIF
*OGPSNBUJPO4PDJFUZBOE4QBDF" CBOEXJEUI.FBOXIJMF UIF"GSJDBO FOWJSPONFOUBMQPMJDJFTQVUJOQMBDFJO
OVNCFSPGMJHIUIPVTFQSPKFDUTBSF *OUFSOFU&YDIBOHF4ZTUFN "9*4
XJMM "GSJDB"OAction Plan JTEVFUPCF
CFJOHJNQMFNFOUFEXJUIJOUIJT TVQQPSUUIFHSPXUIPGBDPOUJOFOUBM TVCNJUUFEUPUIFOFYU&VSPQFBOm
QBSUOFSTIJQJOMJOFXJUIQSJPSJUJFT "GSJDBO*OUFSOFUJOGSBTUSVDUVSF"UIJSE 6OJPOm"GSJDBO6OJPO4VNNJUJO
JEFOUJGJFECZAfrica’s Science and QSPKFDUDPODFSOTUIF"GSJDBO7JSUVBM *UJTCFJOHQSFQBSFECZUIF(.&4BOE
Technology Consolidated Plan of Action $BNQVT8JUIGVOEJOHGSPNUIF "GSJDB$PPSEJOBUJPO(SPVQ DPNQPTFE
see page
BOECZUIFAfrican &VSPQFBO$PNNJTTJPO "G%# 4QBJOBOE PGTFWFONFNCFSTGSPN&VSPQFBOE
Regional Action Plan for the Knowledge +BQBO 6/&4$0JTFTUBCMJTIJOHWJSUVBM TFWFOGSPN"GSJDB"NPOHUIF
Economy BEPQUFEBUUIF8PSME DBNQVTFTBUVOJWFSTJUJFTJO8FTU QSPQPTFEQSPKFDUT POFLOPXOBT
4VNNJUPOUIF*OGPSNBUJPO4PDJFUZJO "GSJDBODPVOUSJFT"LNMPOH ,PQFSOJDVT"GSJDBXJMMGPDVTPOUIFVTF
5VOJTJBJO TVCNBSJOFGJCSFPQUJDNVMUJQPJOUDBCMF PGSFNPUFTFOTJOHTBUFMMJUFTGPS"GSJDBO
6OEFSUIFTDJFODFDPNQPOFOUPG TZTUFNJTBMTPVOEFSDPOTUSVDUJPO-BTU (MPCBM.POJUPSJOHGPS&OWJSPONFOUBM
UIFQBSUOFSTIJQ "GSJDBOSFTFBSDIHSBOUT CVUOPUMFBTU BQSPKFDUMFECZUIF8PSME BOE4FDVSJUZ"TFDPOEQSPKFDUXJMM
BSFCFJOHQSPWJEFEXPSUIöNJMMJPO )FBMUI0SHBOJ[BUJPOJTMFOEJOHTVQQPSU CVJMEDBQBDJUZXJUIJOUIF"GSJDBO6OJPO
BOEB8BUFSBOE'PPE4FDVSJUZBOE UPUFMFNFEJDJOFJO"GSJDB $PNNJTTJPOUPVTFUIFHFPTQBUJBM
#FUUFS)FBMUIJO"GSJDBQSPKFDUIBTCFFO "TDPODFSOTUIFFYQMPSBUJPOPG TDJFODFTGPSBSBOHFPGBQQMJDBUJPOTUIBU
FBSNBSLFEGPSöNJMMJPOJOGVOEJOH JOOFSTQBDF (MPCBM.POJUPSJOHGPS JODMVEFOBUVSBMSFTPVSDFTNBOBHFNFOU
5IF"GSJDBO6OJPO$PNNJTTJPOIBTBMTP &OWJSPONFOUBOE4FDVSJUZ (.&4
JTB GPPETFDVSJUZBOEDSJTJTNBOBHFNFOU
DPOUSJCVUFEöNJMMJPOGPSUIFGJSTUZFBS &VSPQFBOJOJUJBUJWFGPSUIF
PGUIF1PQVMBSJ[BUJPOPG4DJFODFBOE FTUBCMJTINFOUPGB&VSPQFBODBQBDJUZ
4PVSDFXXXBGSJDBFVQBSUOFSTIJQPSH
5FDIOPMPHZBOE1SPNPUJPOPG1VCMJD GPS&BSUIPCTFSWBUJPO5IF(.&4BOE EPDVNFOUTEPDVNFOUT@FOIUN
1BSUJDJQBUJPOQSPKFDU5IFGJSTU"GSJDBO "GSJDBQSPKFDUXBTMBVODIFECZUIF
(.&4JTBO&6+PJOU5FDIOPMPHZ*OJUJBUJWF
8PNFO4DJFOUJTUTBXBSEXBTIFME Maputo Declaration, TJHOFEPO TFFQBHF
"OVNCFSPGDPVOUSJFTIBWFBEPQUFE*$5QPMJDJFTJOSFDFOU The brain drain syndrome

ZFBST JODMVEJOH/JHFSJB 4PVUI"GSJDBBOE6HBOEB 5IFDPOUJOFOUTHSPXJOHTVTUBJOBCJMJUZQSPCMFNXJMM
)PXFWFS *OUFSOFUDPOOFDUJWJUZSFNBJOTFYUSFNFMZMPX OFWFSCFTPMWFECZPVUTJEFFYQFSUT EFTQJUFUIFJSHPPE
'JHVSF
*O/JHFSJB KVTUPGUIFQPQVMBUJPOIBE JOUFOUJPOT)PXUIFODBOTVC4BIBSBO"GSJDBOVSUVSFBOE
BDDFTTUP*OUFSOFUJO/FWFSUIFMFTT UIJTSFQSFTFOUFEB TVTUBJOUIFIPNFHSPXOTDJFOUJGJDUBMFOUTJUOFFETGPS
MFBQGSPNJO1SPHSFTTIBTCFFOTMPXFSJO4PVUI QSPCMFNTPMWJOHTDJFOUJGJDSFTFBSDI *OEVCJUBCMZ UIFNPTU
"GSJDB XIFSFDPOOFDUJWJUZHSFXGSPNUPPWFSUIF XPSSZJOHQIFOPNFOPOGPS"GSJDBJTCSBJOESBJO CPUI
TBNFQFSJPE1SPHSFTTIBTBMTPCFFOTMPXJO6HBOEB JOUFSOBMBOEFYUFSOBM
XIFSFKVTUPGUIFQPQVMBUJPOIBEBDDFTTJOBOE
GPVSZFBSTMBUFS "TUBUFNFOUPO#SBJO%SBJOJO"GSJDB TVCNJUUFECZUIF
/FUXPSLPG"GSJDBO4DJFODF"DBEFNJFT #PY
UPUIF
5IFMBVODIPGUIF/JHFSJBOTBUFMMJUF/JH$PN4BUJO (4VNNJUJO+VMZJOEJDBUFTUIBUBUMFBTUPOF
TIPVMEPGGFS"GSJDBCFUUFSUFMFDPNNVOJDBUJPOTJOGVUVSF5IFSF UIJSEPG"GSJDBOTDJFOUJTUTBOEUFDIOPMPHJTUTMJWFBOEXPSL
JTBMTPBIPTUPGJOUFSOBUJPOBMJOJUJBUJWFTUPIFMQ"GSJDBEFWFMPQ JOEFWFMPQFEDPVOUSJFT,FZGBDUPSTFODPVSBHJOHCSBJO
JUTJOGPSNBUJPOJOGSBTUSVDUVSF"NPOHUIFTF QFSIBQTPOFPG ESBJOJODMVEFUIFQBMUSZGVOEJOHPGFEVDBUJPO QPPS
UIFNPTUBNCJUJPVTJTUIF&6"GSJDB1BSUOFSTIJQ #PY
JODFOUJWFTGPSSFTFBSDIBOEJOOPWBUJPO QPMJUJDBMBOE

4VC4BIBSBO"GSJDB
Figure 4: *OUFSOFUBDDFTTQFSQPQVMBUJPOJOTVC4BIBSBO"GSJDB BOE

4FMFDUFEDPVOUSJFT
Angola 0.28 / 2.93

Benin 0.65 / 1.66
Botswana 3.39 / 5.31
Burkina Faso -1
0.21 / 0.59
Burundi -1
0.12 / 0.77
Cameroon -1
0.39 / 2.23
Cape Verde 3.39 / 6.98
Central African Rep. -1
0.13 / 0.32
Chad -1
0.17 / 0.60
Comoros -1
0.43 / 2.56
Congo -1
0.14 / 1.70
2002
Côte d'Ivoire -1
0.52 / 1.63
2007
Dem. Rep. of Congo 0.09 / 0.37
Djibouti -1
0.60 / 1.36
Equatorial Guinea -1
0.38 / 1.55
Ethiopia 0.07 / 0.35
Gabon 1.89 / 6.16
Gambia 1.79 / 5.87
Ghana 0.82 / 3.75
Guinea -1
0.40 / 0.52
Guinea-Bissau -1
0.97 / 2.26
Kenya 1.25 / 7.99
Lesotho 1.17 / 3.49
Liberia 0.03 / 0.53
Madagascar -1
0.32 / 0.58
Malawi 0.22 / 1.00
Mali 0.20 / 0.81
Mozambique 0.27 / 0.93
Namibia 2.55 / 4.87
Niger -1
0.12 / 0.28
4VC4BIBSBO"GSJDB
Nigeria 0.34 / 6.75
Rwanda -1
0.29 / 1.08
Senegal 0.97 / 6.62
Sierra Leone 0.16 / 0.22
Somalia 0.10 / 1.13
South Africa 6.67 / 8.16
Sudan 0.47 / 9.08
Swaziland -1
1.94 / 4.08
Togo -1
3.52 / 5.07
Uganda -1
0.39 / 2.51
United Rep. of Tanzania 0.22 / 0.99
Zambia 0.47 / 5.03
Zimbabwe 3.91 / 10.12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Percentage
OEBUBSFGFSUPO ZFBSTCFGPSFSFGFSFODFZFBS
4PVSDF 6OJUFE/BUJPOT4UBUJTUJDBM%JWJTJPO .JMMFOOJVN%FWFMPQNFOU(PBMT*OEJDBUPST

6/&4$04$*&/$&3&1035
SFMJHJPVTDSJTFT BMBDLPGBEFRVBUFSFHVMBUJPOTUPQSPUFDU UP64NJMMJPOBZFBSMBUFS1PPSQBZm FWFO

JOUFMMFDUVBMQSPQFSUZBOE NPTUJNQPSUBOUMZ BQPPS CZ&BTU"GSJDBOTUBOEBSETm JTJODJUJOHNBOZ6HBOEBO
SFXBSETZTUFNGPSSFTFBSDIFST UFBDIFSTBOE QSPGFTTJPOBMTUPMFBWFUIFDPVOUSZJOTFBSDIPGHSFFOFS
UFDIOPMPHJTUTXPSLJOHJOSFTFBSDIJOTUJUVUJPOTBOE QBTUVSFT6HBOEBTIFBMUIBOEFEVDBUJPOTFDUPSTIBWF
VOJWFSTJUJFT5IFTFBSFUIFGBDUPSTUIBUIBWFQVTIFE CFFOCBEMZIJUBTBSFTVMU*OQSFTFOUJOHUIFOBUJPOBM
OBUJWFTDJFOUJTUTUPNJHSBUFUPUIFDPNGPSUBCMF[POFTPG CVEHFUGPSJO+VOF 1SFTJEFOU:PXFSJ
UIFEFWFMPQFEXPSME5IFPWFSSJEJOHJTTVFTIPVMEOPUCF ,BHVUB.VTFWFOJBOOPVODFEBIJLFJOTDJFOUJTUT
IPXUPMVSF"GSJDBOFYQBUSJBUFTCBDLIPNFCVUSBUIFS TBMBSJFT XJUIBCVEHFUPGCJMMJPO6HBOEBOTIJMMJOHT
IPXUPUSBOTGPSNCSBJOESBJOJOUPCSBJOHBJOCZ 64NJMMJPO
</PSEMJOHD>
JNQSPWJOHDPOEJUJPOTBUIPNF
6HBOEBBMTPGBDFTJOUFSOBMCSBJOESBJO"USBDFSTUVEZ
6HBOEBGJHVSFTJOUIFUPQUFOBNPOHEFWFMPQJOH DBSSJFEPVUJO6HBOEBCZ6/$)&
UBSHFUFE
DPVOUSJFTGPSUIFSBUFPGMPTTPGVOJWFSTJUZFEVDBUFE HSBEVBUFTGSFTIPVUPGVOJWFSTJUZUPEFUFSNJOFIPX
DJUJ[FOT "514
.FEJDBMEPDUPSTBOE MPOHJUXPVMEUBLFUIFNUPGJOEHBJOGVMFNQMPZNFOU
SFTFBSDIFSTBSFMFBEJOHUIJTFYPEVT6HBOEBTOBUJPOBM 5IFQVCMJDTFDUPSUPPLPOPOMZPGHSBEVBUFT UIF
SFQPSUPOUIFFDPOPNZGPSGJOBODJBMZFBS SFMFBTFEJO HSFBUNBKPSJUZ
GJOEJOHFNQMPZNFOUJOUIFQSJWBUF
+VMZ TIPXTUIBUSFNJUUBODFTGSPN6HBOEBOT TFDUPS"NPOHEFHSFFIPMEFST HSBEVBUFTJOWFUFSJOBSZ
XPSLJOHPWFSTFBTKVNQFEGSPN64NJMMJPOJO NFEJDJOFBOETPDJBMTDJFODFTXBJUFEMPOHFTUm NPSFUIBO
Box 4: 5IF/FUXPSLPG"GSJDBO4DJFODF"DBEFNJFT
5IF/FUXPSLPG"GSJDBO4DJFODF Table: 5IFOBUJPOBM"GSJDBOTDJFODFBDBEFNJFT

"DBEFNJFTXBTFTUBCMJTIFEJO
%FDFNCFS*UTUSJWFTUPBDDFMFSBUF Year of
creation
UIFQBDFBUXIJDIJUTNFNCFS
"DBEFNZPG4DJFODFPG.P[BNCJRVF
BDBEFNJFTJNQMFNFOUCFTUQSBDUJDFT JO
PSEFSUPFRVJQUIFNUPBEWJTFUIFJS 4VEBOFTF/BUJPOBM"DBEFNZPG4DJFODF
HPWFSONFOUTPO45*QPMJDZSFGPSN .BVSJUJVT"DBEFNZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
$VSSFOUMZ UIFDPOTPSUJVNIBT )BTTBO**"DBEFNZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ .PSPDDP
OBUJPOBMNFNCFST QMVTUIF"GSJDBO 5BO[BOJB"DBEFNZPG4DJFODFT
"DBEFNZPG4DJFODFT ;JNCBCXF"DBEFNZPG4DJFODFT
'PVOEFEJO/BJSPCJJO UIF "DBEFNZPG4DJFODFPG4PVUI"GSJDB
"GSJDBO"DBEFNZPG4DJFODFTIBTBEVBM
6HBOEB/BUJPOBM"DBEFNZPG4DJFODFT
NJTTJPOUPIPOPVS"GSJDBOBDIJFWFSTJO
/BUJPOBM"DBEFNZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZPG4FOFHBM
45BOENPCJMJ[FUIF"GSJDBO45
$BNFSPPO"DBEFNZPG4DJFODFT
DPNNVOJUZUPQSPNPUFTDJFODFMFE
EFWFMPQNFOUJO"GSJDB'FMMPXTPGUIF ,FOZB/BUJPOBM"DBEFNZPG4DJFODFT
"GSJDBO"DBEFNZPG4DJFODFXPSL /JHFSJBO"DBEFNZPG4DJFODFT
UPHFUIFSJOBUSBOTEJTDJQMJOBSZNBOOFS (IBOB"DBEFNZPG"SUTBOE4DJFODFT
UPUBDLMFNBOZPG"GSJDBT "DBEFNZPG4DJFOUJGJD3FTFBSDIBOE5FDIOPMPHZ &HZQU
EFWFMPQNFOUBMQSPCMFNT5ISPVHIUIF /BUJPOBM"DBEFNZPG"SUT -FUUFSTBOE4DJFODFT .BEBHBTDBS
"GSJDBO"DBEFNZPG4DJFODFT UIFZ
DPOEVDU3%BOEEJTTFNJOBUFUIF
SFTVMUT PSHBOJ[FUSBJOJOHBOEVOEFSUBLF 4PVSDFBVUIPST
QVCMJDBEWPDBDZ 'PSEFUBJMTXXXOBTBDPSH

4VC4BIBSBO"GSJDB
OJOFNPOUITm GPSBKPCQSPQPTBM5IFMBCPVSNBSLFUXBT *OPSEFSUPTUBVODIUIFIBFNPSSIBHFPGTUVEFOUT

PCTFSWFEUPIBWFBOJOBEFRVBUFTVQQMZPGNFEJDBM MFBWJOHUIFDPVOUSZ 1BSMJBNFOUBQQSPWFEQMBOTGPS
EPDUPST FOHJOFFST JOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZTQFDJBMJTUT UIF#PUTXBOB*OUFSOBUJPOBM6OJWFSTJUZPG4DJFODFBOE
BOETDJFODFUFBDIFSTCVUXBTTBUVSBUFEXJUIBSUT 5FDIOPMPHZJO+BOVBSZ$POTUSVDUJPOPGUIF
HSBEVBUFT TPDJBMXPSLFSTBOEUIPTFXJUICBDLHSPVOETJO VOJWFSTJUZCFHBOJO"QSJMPOBIFDUBSFTJUF
GJOBODFBOEBDDPVOUJOH"OBOBMZTJTPGKPCTBEWFSUJTFEJO JOUIFDJUZPG1BMBQZF LNOPSUIPG(BCPSPOF
UIFNPTUXJEFMZDJSDVMBUFEOFXTQBQFSTJO6HBOEBGPSUIF "QVCMJDmQSJWBUFQBSUOFSTIJQ UIFVOJWFSTJUZXJMM
QFSJPEmGPVOEBMPXQFSDFOUBHFPGTDJFODF GPDVTPOFOHJOFFSJOH NJOJOH HFPMPHZBOECBTJD
CBTFEPQQPSUVOJUJFT UIFNBKPSJUZPGKPCTBEWFSUJTFE TDJFODFT%VFUPPQFOJO JUXJMMJOJUJBMMZIPVTF
CFJOHJOUIFTFSWJDFTFDUPS MBCPSBUPSJFTBOESFTJEFODFTGPSTUVEFOUT
"SFTFBSDIQBSLJTQMBOOFEGPSBMBUFSTUBHF .BLPOJ
6HBOEBJTOPUUIFPOMZDPVOUSZUPIBWFUBLFOFOFSHFUJD BOE4DPUU

TUFQTSFDFOUMZUPJNQSPWFJUTSFXBSETZTUFN*OFBSMZ
UIF(PWFSONFOUPG$BNFSPPOVTFEUIF Borrowing a model from football
XSJUJOHPGGPGQBSUPGJUTEFCUUPDSFBUFBQFSNBOFOUGVOE *GJOBEFRVBUF*$5JOGSBTUSVDUVSFBOEQPPSTDJFOUJGJD
PGCJMMJPO$FOUSBM"GSJDBOGSBODT $'" BMNPTU OFUXPSLTBOEFYDIBOHFTBSFBCBSSJFSUPUIFDJSDVMBUJPO
64NJMMJPO
UPCPPTUUIFTBMBSJFTPGVOJWFSTJUZ PGFYQFSUJTFXJUIJOUIFDPOUJOFOUmOPUUPNFOUJPOUIF
MFDUVSFSTBOESFTFBSDIFST4FOJPSMFDUVSFSTTBXUIFJS MBOHVBHFCBSSJFSCFUXFFO'SFODI &OHMJTIBOE
NPOUIMZTBMBSZUSJQMFPWFSOJHIUUP648JUIJOB 1PSUVHVFTFTQFBLJOH"GSJDBOTm"GSJDBOTDJFOUJTUTBOE
ZFBS UIFOVNCFSPGBDBEFNJDTSFDFJWJOHUIF FOHJOFFSTBMTPGBDFBQIZTJDBMCBSSJFS UIFTIFFSEJGGJDVMUZ
TVQQMFNFOUBSZBMMPXBODFIBETXPMMFOGSPNUP JOUSBWFMMJOHGSFFMZBSPVOEUIFDPOUJOFOU5IFRVFTUJPO
NPSFUIBO TVHHFTUJOHUIBUUIFTDIFNFXBT PG"GSJDBODPVOUSJFTFBTJOHJNNJHSBUJPOSFHVMBUJPOTBOE
BMSFBEZMVSJOHTDJFOUJTUTCBDLIPNF0OFTQJOPGGPGUIF QSPDFEVSFTJOPSEFSUPGBDJMJUBUFUIFNPCJMJUZPG
TDIFNFIBTCFFOBSJTFJOUIFOVNCFSPGTDJFOUJGJD JOUFSOBUJPOBMFYQFSUT BOE"GSJDBOFYQBUSJBUFTJO
BSUJDMFTQSPEVDFECZTUBUFVOJWFSTJUJFT .WPOEP
QBSUJDVMBS IBTGJHVSFESFQFBUFEMZPOUIFBHFOEBPG
"GSJDBO6OJPOTVNNJUTXJUIPVUFWFSCFJOHSFTPMWFE
*O/PWFNCFS ;BNCJBBOOPVODFEUIF
SFJOUSPEVDUJPOPGBMMPXBODFTGPSBDBEFNJDTUBGGBUTUBUF "XPSLTIPQPSHBOJ[FECZUIF"GSJDBO5FDIOPMPHZ1PMJDZ
VOJWFSTJUJFTUPNBLFTBMBSJFTNPSFDPNQFUJUJWFXJUI 4UVEJFT/FUXPSLJO/BJSPCJ ,FOZB JO.BSDIDBNF
UIPTFPGSFTFBSDIFSTJOPUIFS"GSJDBODPVOUSJFT0UIFS VQXJUIBOPWFMJEFBGPSUVSOJOHCSBJOESBJOJOUP
JODFOUJWFTUPDVSCCSBJOESBJOQSFTFOUFECZUIF.JOJTUSZ UFNQPSBSZCSBJOHBJO*UTVHHFTUFEUIBU"GSJDBO
PG&EVDBUJPOJODMVEFIJHIFSHSBOUTGPSBDBEFNJD HPWFSONFOUTTIPVMECPSSPXUIFNPEFMPGUIF
4VC4BIBSBO"GSJDB
SFTFBSDI IPNFMPBOTGPSBDBEFNJDTUBGGBOEBGJSTUJO *OUFSOBUJPOBM'FEFSBUJPOPG"TTPDJBUJPO'PPUCBMM '*'"

;BNCJBGVOEJOHGPSUIFKPVSOBMTQVCMJTIFECZUIF GPS"GSJDBOSFTFBSDIFSTBOETDJFOUJTUTXPSLJOHBCSPBE
6OJWFSTJUZPG;BNCJBBOE$PQQFSCFMU6OJWFSTJUZ 5IF'*'"NPEFMFOUJUMFTGPSFJHOGPPUCBMMDMVCTUPSFMFBTF
/HBOEXF
*O ;BNCJBSFDFJWFEB UIFJSQMBZFSTUPQMBZGPSUIFJSIPNFDPVOUSJFTEVSJOH
64NJMMJPOMPBOGSPNUIF"GSJDBO%FWFMPQNFOU#BOL NBKPSFWFOUTMJLFUIF"GSJDBO/BUJPOT$VQ
"G%#
UPTVQQPSUUFBDIJOHBOESFTFBSDIBUUIF 5IFAGJGBSJ[BUJPOPG"GSJDBOTDJFOUJTUTBOESFTFBSDIFST
6OJWFSTJUZPG;BNCJBBOEUPQSPWJEFQPTUHSBEVBUF XPSLJOHBCSPBEXPVMEFOUJUMFUIFNCZMBXUPSFUVSO
GFMMPXTIJQTUPTPNFTUVEFOUTNBKPSJOHJOTDJFODF UPUIFJSIPNFDPVOUSJFTJGUIFPDDBTJPOQSFTFOUFE
BOEFOHJOFFSJOH"UUIF"GSJDBO6OJPO4VNNJUJO JUTFMGBOEUPSFRVFTUQFSNJTTJPOUPQBSUJDJQBUF
1SFTJEFOU-FWZ1BUSJDL.XBOBXBTBQSPDMBJNFEUIBU PDDBTJPOBMMZJODIBSUJOHUIFXBZGPSXBSEGPSUIFJS
CVJMEJOHDBQBDJUZJOATDJFODFBOEUFDIOPMPHZJTUIFPOMZ DPVOUSZTEFWFMPQNFOUJO45*0ODFUIFJSNJTTJPOXBT
NFBOTUPEFWFMPQUIFDPVOUSZ BDDPNQMJTIFE UIFZXPVMESFUVSOUPUIFJSIPNFCBTF
*OUIJTXBZ BUFBNPGNFEJDBMQSPGFTTJPOBMTXPSLJOHJO
"OPUIFSFYBNQMFJT#PUTXBOB0OFPGUIFTUSPOHFTU UIF64"BOE&VSPQF GPSJOTUBODF DPVMEUSBWFMUPUIFJS
FDPOPNJFTJO"GSJDB #PUTXBOBXBTTQFOEJOHNJMMJPOT IPNFDPVOUSZJO"GSJDBPODFJOBXIJMFUPTIBSFUIFJS
PGEPMMBSTFBDIZFBSUPTVQQPSUBQQSPYJNBUFMZ LOPXMFEHFBOETLJMMT5IJTJEFBIBTCFFOFOUIVTJBTUJDBMMZ
#PUTXBOBOTTUVEZJOHBUVOJWFSTJUJFTBCSPBE SFDFJWFEJOWBSJPVT45*GPSBJO"GSJDB

6/&4$04$*&/$&3&1035
"TJNJMBSBQQSPBDIUPUBDLMJOHCSBJOESBJOJO"GSJDBIBTCFFO QVCMJDBUJPO 0VS$PNNPO*OUFSFTU XIJDIDBMMFEPOJUT

QSPQPTFECZUIF/FUXPSLPG"GSJDBO4DJFODF"DBEFNJFT NFNCFSTUPQSPWJEF64CJMMJPOUPIFMQSFCVJME
*OUIFJSTUBUFNFOUTVCNJUUFEUPUIF(4VNNJUJO+VMZ VOJWFSTJUJFTBOE64CJMMJPOUPIFMQFTUBCMJTIDFOUSFT
UIFBDBEFNJFTSFDPHOJ[FUIFPQQPSUVOJUJFTPGGFSFECZ PGTDJFOUJGJDFYDFMMFODFJO"GSJDB
UIF"GSJDBOEJBTQPSBBOEDBMMGPSOFXQPMJDJFTUPIBSOFTT
UIFJSLOPXMFEHFBOEFYQFSUJTFUPESJWJOHTDJFOUJGJDBOE Socializing science
FDPOPNJDQSPHSFTTJO"GSJDB BT/JHFSJBIBTCFFOEPJOH -BTUCVUOPUMFBTU UIFSFJTBOFFEUPEPNFTUJDBUF45JO
TFFQBHF
5IJTBQQSPBDIUVSOTUIFQIFOPNFOPOMPOH "GSJDB"MMLFZTUBLFIPMEFSTNVTUCFJOWPMWFEUISPVHI
QFSDFJWFEBTBPOFXBZGMPXPVUPG"GSJDBJOUPBUXPXBZ OBUJPOBMEJBMPHVFJOUIFQPMJDZGPSNVMBUJPOBOE
JOUFSBDUJPOUISPVHIKPJOUQSPKFDUTCFUXFFO"GSJDBT JNQMFNFOUBUJPOQSPDFTT TPBTUPUSBOTDFOEQPMJDJFTUIBU
FNJHSBOUSFTFBSDIFSTBOEIPNFCBTFETDJFOUJGJD UFOEUPCFUPPOBSSPXMZGPDVTFEPOBIBOEGVMPGJTPMBUFE
DPNNVOJUJFT%FWFMPQFEDPVOUSJFTBSFBTLFEUPDPOUSJCVUF JMMFRVJQQFEBOEVOEFSQBJESFTFBSDIFSTBOE
CZIFMQJOHUPJNQSPWF"GSJDBT45JOGSBTUSVDUVSF GPTUFSJOH BDBEFNJDJBOT5IJTXJMMDPOUSJCVUFUPNPWJOHBXBZGSPN
/PSUIm4PVUITDJFOUJGJDDPPQFSBUJPOBOECZQSPNPUJOH FMJUJTUQPMJDJFTBOEUPEFGJOJOHBOETUSFOHUIFOJOHUIF
QPMJDJFTUIBUBMMPXTDJFOUJTUTHSFBUFSNPCJMJUZBDSPTTCPSEFST SFTQFDUJWFSPMFPGQVCMJDJOTUJUVUJPOT JOUFSOBUJPOBM
QBSUOFST VOJWFSTJUJFT /(0T XPNFOTPSHBOJ[BUJPOT DJWJM
5IFTUBUFNFOUQSPQPTFTGJWFNFBTVSFTGPSUBDLMJOHCSBJO TPDJFUZBOEUIFQSJWBUFTFDUPS 6/&$"
*UXJMMBMTP
ESBJO FOTVSFUIBUQPMJDJFTBSFUBJMPSFEQSJNBSJMZUPNFFUJOHUIF
TQFDJGJDOFFETPGFOEVTFSTBOEDMJFOUT*OUIJTSFHBSE UIF
*OWFTUJOHJOUIFSFCVJMEJOHPGVOJWFSTJUJFTBOESFTFBSDI GJHIUBHBJOTUJMMJUFSBDZTIPVMEBJNUPHJWFHJSMTBOECPZT
DFOUSFTJO"GSJDBUPFOBCMF"GSJDBOTDJFOUJTUTUPFOHBHF UIFTBNFDIBODFTPGCFJOHFNQPXFSFEUISPVHI45
JOXPSMEDMBTTSFTFBSDIXJUIPVUIBWJOHUPFNJHSBUF
7BSJPVTNFBOTTIPVMECFFNQMPZFEUPQSPNPUFTDJFODF
&YUFOEJOHGJOBODJBMTVQQPSUUPZPVOH"GSJDBOTDJFOUJTUT QPQVMBSJ[BUJPOBOEUPFOTVSFUIBUJOGPSNBUJPOPO45
UPQVSTVFQPTUHSBEVBUFBOEQPTUEPDUPSBMUSBJOJOHBU SFBDIFTBMMUIFSFMFWBOUTUBLFIPMEFST WJBTVDINFEJBBT
VOJWFSTJUJFTJO"GSJDBBOEJOEFWFMPQJOHDPVOUSJFT TDJFODFDFOUSFTBOENVTFVNT SBEJPQSPHSBNNFTGPS
FMTFXIFSF GBSNFST NFEJBUSBJOJOHGPSTDJFOUJTUT QVCMJDMJCSBSJFTXJUI
BGPDVTPO45 CPPLMFUTBOEPUIFSQSJOUFENBUFSJBMT
-BVODIJOHSFHJPOBMBOEJOUFSOBUJPOBMDFOUSFTPG TDIPPMTDJFODFEBZT JOUFSTDIPPMTDJFODFDPNQFUJUJPOT
FYDFMMFODFJO"GSJDBJOBSFBTPGTUVEZPGDSJUJDBM QVCMJDMFDUVSFT TDJFODFGBJST BDBEFNJFTBOEBTTPDJBUJPOT
JNQPSUBODFUP"GSJDBTEFWFMPQNFOU FTQFDJBMMZXJUI BEVMUFEVDBUJPO EFNPOTUSBUJPODFOUSFT OBUJPOBMNFSJU
SFHBSEUPUIF.JMMFOJVN(PBMT5IFTFDFOUSFTTIPVME BXBSETJOTDJFODF TDJFODFRVJ[[FT TDJFODFOFXTMFUUFST
QSPNPUFJOUFSOBUJPOBMDPMMBCPSBUJPOJOTPMWJOHHMPCBM FYIJCJUJPOT TDJFODFDMVCT TDJFODFGFTUJWBMT FUD
QSPCMFNTSFMFWBOUUP"GSJDB
,FOZBT/BUJPOBM$PVODJMGPS4DJFODFBOE5FDIOPMPHZJT
#SPBEFOJOHFGGPSUTUPFODPVSBHF"GSJDBTEJBTQPSBUP XPSLJOHXJUIUIF"GSJDBO5FDIOPMPHZ1PMJDZ4UVEJFT
QBSUJDJQBUFJOJOJUJBUJWFTUPBEESFTTDSJUJDBMTDJFODF /FUXPSLPOBQSPKFDUFOUJUMFE4DJFODF &UIJDTBOE
CBTFEJTTVFTPOUIFDPOUJOFOUBOEUPFOHBHF"GSJDBO 5FDIOPMPHJDBM3FTQPOTJCJMJUZJO%FWFMPQJOHBOE&NFSHJOH
TDJFOUJTUTJOKPJOUQSPKFDUT5PUIJTFOE QPMJDJFTNBZCF $PVOUSJFT 4&5%&7
JOUIFDPOUFYUPGUIF&VSPQFBO
EFWJTFEUPFODPVSBHFTIPSUUFSNWJTJUTBOE 6OJPOT4FWFOUI'SBNFXPSL1SPHSBNNFGPS3FTFBSDIBOE
DPMMBCPSBUJWFQSPKFDUTJOWPMWJOH"GSJDBTTDJFOUJGJD 5FDIOPMPHJDBM%FWFMPQNFOU5IFCSPBEPCKFDUJWFPGUIJT
EJBTQPSBBOETDJFOUJTUTXIPIBWFSFNBJOFEJOUIFJS QSPKFDUJTUPIFMQBOFNFSHJOHFDPOPNZ *OEJB
BOEB
IPNFDPVOUSJFTFYQBOEJOH/PSUIm4PVUITDJFOUJGJD EFWFMPQJOHDPVOUSZ ,FOZB
UPFMBCPSBUFUIFJSPXO
FYDIBOHFBOEEFWFMPQJOH BEBUBCBTFPGIJHIMZ QFSTQFDUJWFPOUIFTPDJBMJ[BUJPOPGSFTFBSDI5IF/BUJPOBM
RVBMJGJFE"GSJDBOTJOUIFEJBTQPSB $PVODJMGPS4DJFODFBOE5FDIOPMPHZJTJOWPMWFEJOUIF
EFWFMPQNFOUPGB)BOECPPLPOUIF4PDJBMJ[BUJPOPG
)POPVSJOHUIFDPNNJUNFOUNBEFCZ(DPVOUSJFT 4DJFODFBOE5FDIOPMPHJDBM3FTFBSDIJO,FOZB UIFGJOEJOHT
BUUIF(4VNNJU CBTFEPOUIF PGXIJDINBZGFFEJOUPUIFJNQMFNFOUBUJPOQMBOTGPSUIF
SFDPNNFOEBUJPOTPGUIF$PNNJTTJPOGPS"GSJDBT DPVOUSZT,FOZB7JTJPO TFFQBHF

4VC4BIBSBO"GSJDB
"3&(*0/"-453"5&(:'03 UIFEFWFMPQNFOUPGDPNNPO"GSJDBO45*JOEJDBUPST UIF

DSFBUJPOPGBO"GSJDBO45*PCTFSWBUPSZBOEUIFMBVODIPGB
%&7&-01*/(45**/"'3*$"
QJMPUTDJFODFQBSLJO"GSJDB
Africa’s Science and Technology Consolidated Plan
of Action 'JWFZFBSTBGUFSUIF$1"hTBEPQUJPO TFWFSBMEPOPSBHFODJFT
8FIBWFTFFOGSPNUIFQSFWJPVTTFDUJPOUIBUXJEF BSFEJTBQQPJOUFEXJUIQSPHSFTT XJUITPNFFWFOHPJOHTP
EJTQBSJUJFTSFNBJOJOUIFMFWFMPGJOWFTUNFOUJO3%BOE GBSBTUPEFDMBSFJUEFBE /PSEMJOH B
%FWFMPQNFOU
TDJFOUJGJDQSPEVDUJWJUZCFUXFFO4PVUI"GSJDBBOEUIFSFTU FYQFSUTBMTPTBZUIBUGFXFSOBUJPOBMMFWFMQPMJDZNBLFST
PGTVC4BIBSBO"GSJDB XJUIPOMZBIBOEGVMPGDPVOUSJFT TVQQPSUUIF$1"UIBOXIFOUIFQMBOXBTGJSTUBHSFFE
QSPEVDJOHBNFBOJOHGVMWPMVNFPGQVCMJDBUJPOT VQPO*UIBTCFFOOPUFEUIBUUIF$1"hTQSPQPTFE
)PXFWFS UIFSFBSFBMTPXJEFEJTQBSJUJFTJOFDPOPNJD NFDIBOJTNGPSDIBOOFMMJOHEPOPSGVOEJOH UIF"GSJDBO
UFSNT XJUIBMBSHFTIBSFPGUIF"GSJDBOQPQVMBUJPOCFJOH 4DJFODFBOE*OOPWBUJPO'BDJMJUZ IBTOPUNBUFSJBMJ[FE
FYDMVEFEGSPN45*EJWJEFOET*OFRVBMJUJFTJOJODPNF 5IBUOPUXJUITUBOEJOH AUIF$1"JTTUJMMUIFGSBNFXPSLGPS
EJTUSJCVUJPOIBWFEFTUSPZFEJOUFSOBMEFNBOEGPS 45BDUJWJUJFTPOUIFDPOUJOFOU PCTFSWFT"HHSFZ"NCBMJ
NBOVGBDUVSFEHPPET JOUVSOJOIJCJUJOHUIFMFBSOJOH BEWJTPSPO45XJUIJO/&1"% /PSEMJOH B

QSPDFTTPGFOUFSQSJTFT5IFTFGBDUPSTIBWFBMTPIBEIVHF $POTJEFSBCMFQSPHSFTTIBTFGGFDUJWFMZCFFONBEFPO
SFQFSDVTTJPOTGPSUIFCSBJOESBJOPGTDJFOUJTUTBOEPUIFS TFWFSBMJOEJWJEVBMQSPHSBNNFTXJUIJOUIF$1"
RVBMJGJFEQFSTPOOFM QBSUJDVMBSMZJOCJPTDJFODFTBOEXBUFSSFTFBSDI*OBEEJUJPO
UIF$1"XJMMIBWFNFUBOPUIFSPGJUTHPBMTXIFOPOFPGJUT
0OFPGUIFNPTUBNCJUJPVTTUSBUFHJFTJOSFDFOUZFBSTGPS LFZFMFNFOUT UIF"GSJDBO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
TUSFOHUIFOJOH45*JO"GSJDBIBTCFFOUIFBEPQUJPOPG *OEJDBUPST*OJUJBUJWF "45**
EFMJWFSTJUTGJSTUTFUPGQBO
"GSJDBT4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ$POTPMJEBUFE1MBOPG"DUJPO "GSJDBO3%TUBUJTUJDTJO+VOF)BWJOHUBLFOPWFS
GPSm $1"
5IFGBDUUIBUDPVOUSJFTBSFBU UIFSFJOTPG".$045JO.BSDI &HZQUTIPVMEOPX
EJGGFSFOUTUBHFTPGEFWFMPQJOHBOBUJPOBM45*QPMJDZNBLFT DIBNQJPOBSFJOUSPEVDUJPOPGUIFPSJHJOBMFYQFDUBUJPOT
JUBMMUIFNPSFEJGGJDVMUUPFTUBCMJTIBDPNNPOQPMJDZGPS JOUIF$1"
"GSJDB*UIBTCFFOTVHHFTUFEJONBOZGPSBUIBUPOFXBZUP
HJWFTVDIBQSPDFTTBLJDLJTUPBUUFNQUBSFHJPOBM45* *UIBTCFFOTVHHFTUFEUIBUUISFFUIJOHTBSFOFFEFEUP
QPMJDZUIBUXJMMFWFOUVBMMZLFZJOUPUIFDPOUJOFOUXJEF SFWJWFUIF$1"GJSTUMZ JUTJNQMFNFOUBUJPOOFFETUPSFGPDVT
BDUJPOQMBO5IF$1"JTBGSBNFXPSLGPSDIBOOFMMJOH POSFTVMUTBOEDPPSEJOBUJPOTFDPOEMZ JUOFFETUIF"GSJDBO
JOWFTUNFOUJOUP45JO"GSJDB*UXBTBEPQUFEJOCZ 6OJPOBOE/&1"%UPTIPXMFBEFSTIJQBOEUIJSEMZ JUOFFET
UIFDPOUJOFOUhTTDJFODFNJOJTUFSTXJUICVZJOGSPN BQPMJUJDBMBOEGJOBODJBMCVZJOGSPN"GSJDBODPVOUSJFT
EFWFMPQNFOUBJEBHFODJFTBOEJTPWFSTFFOCZ".$045
4VC4BIBSBO"GSJDB
"QBSUGSPNQSPWJEJOHBMJTUPGQSPKFDUT UIF$1"PVUMJOFT "OPUIFSJNQFEJNFOUUPSFHJPOBMJOUFHSBUJPOJTUIF
GMBHTIJQ3%QSPHSBNNFTJOGPVSBSFBTCJPTDJFODFT MBDLPGEJBMPHVF DPMMBCPSBUJPO DPPSEJOBUJPOBOE
XBUFSNBUFSJBMTTDJFODFBOENBOVGBDUVSJOHBOE*$5T IBSNPOJ[BUJPOBNPOHWBSJPVTJOJUJBUJWFTEFTJHOFEUP
*UBMTPDPPSEJOBUFTTDJFODFBJEBOEIBTQVUBTUPQUPUIF QSPNPUF45BDSPTTUIFDPOUJOFOU5IFTFJOJUJBUJWFTJODMVEF
USBEJUJPOPGEPOPSTDIFSSZQJDLJOHQSPKFDUTUPTVJUUIFJS UIF"GSJDBO4DJFODF"DBEFNZ%FWFMPQNFOU*OJUJBUJWF
PXOBHFOEB /PSEMJOH B
#PY
6/&4$0T"GSJDBO4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE
*OOPWBUJPO1PMJDZ*OJUJBUJWF UIF,OPXMFEHF.BOBHFNFOU
*O+BOVBSZ IFBETPGTUBUFBOEHPWFSONFOUJOWJUFE "GSJDBQSPKFDU #PY
BOE/&1"%T4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
6/&4$0UPXPSLDMPTFMZXJUIUIF"GSJDBO6OJPOBOE QSPHSBNNF
/&1"%TFDSFUBSJBUUPJNQMFNFOUUIF$1" JOUIF
%FDMBSBUJPO BEPQUFEBUUIF"GSJDBO6OJPOTVNNJUJO"EEJT "MTPIBNQFSJOHSFHJPOBMDPPQFSBUJPOBOEJOUFHSBUJPOJT
"CBCB-BUFSUIFTBNFZFBS 6/&4$0BEPQUFEJUTPXO UIFQSFWBMFODFPGNJDSPOBUJPOBMJTN XIJDIDBVTFTSJWBMSZ
"GSJDBO4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPO1PMJDZ &BDIDPVOUSZJTLFFOUPIPVTFFWFSZJOTUJUVUJPOXJUIJOJUT
*OJUJBUJWFGPSmUPBDDPNQBOZUIJTQSPDFTT PXOCPSEFSTSBUIFSUIBODSFBUJOHDFOUSFTPGFYDFMMFODFPO
5IJTJOJUJBUJWFJOWPMWFTBOBTTFTTNFOUPGUIFTUBUVTPG45 UIFCBTJTPGUIFDPNQBSBUJWFBEWBOUBHFTPGFBDI5IFSF
QPMJDZGPSNVMBUJPOJO"GSJDB UIFQSPWJTJPOPGUFDIOJDBM BSFFYJTUJOHJOUFSOBUJPOBMDFOUSFTJO"GSJDBPOXIJDIOFX
BEWJDFBOETVQQPSUGPSOBUJPOBM45*QPMJDZSFWJFXT DFOUSFTDPVMECFNPEFMMFE5IF*OUFSOBUJPOBM$FOUSFPG

6/&4$04$*&/$&3&1035
#PY5IF"GSJDBO4DJFODF"DBEFNZ%FWFMPQNFOU*OJUJBUJWF
5IF"GSJDBO4DJFODF"DBEFNZ BOEJUTOBUJPOBMHPWFSONFOU BTXFMMBT EFWFMPQNFOUTFDUPST*OUIJTXBZ JU

%FWFMPQNFOU*OJUJBUJWF "4"%*
JTB SJHPSPVTQSPDFEVSFTGPSUIFQSPWJTJPOPG BJNTUPGPTUFSBEFFQFSBQQSFDJBUJPOPO
ZFBSFOEFBWPVSUPFNQPXFS"GSJDBO QPMJDZBEWJDF5IFHSBOUBMTPQSPWJEFT UIFQBSUPG"GSJDBOHPWFSONFOUTPGUIF
TDJFODFBDBEFNJFTUPBDUBTFGGJDJFOU TPNFTVQQPSUUPUIFBDBEFNJFTPG CFOFGJUTPGEFDJTJPONBLJOHCBTFEPO
QBSUOFSTJOUIFQPMJDZEFWFMPQNFOU $BNFSPPO (IBOB ,FOZB 4FOFHBMBOE FWJEFODFBOEBOBMZTJT
QSPDFTT-BVODIFEJOXJUI UPUIFSFHJPOBM"GSJDBO"DBEFNZPG &WFSZZFBS UIF"4"%*#PBSE
GVOEJOHGSPNUIF#JMMBOE.FMJOEB(BUFT 4DJFODFT JOQBSUJDVMBSGPSTUSBUFHJD PSHBOJ[FTBOJOUFSOBUJPOBMDPOGFSFODF
'PVOEBUJPO UIFJOJUJBUJWFJTNBOBHFE QMBOOJOH*UJTFYQFDUFEUIBUUIF POBTQFDJGJDJTTVFPGHSFBUJNQPSUBODF
CZUIF64/BUJPOBM"DBEFNJFTPG JOJUJBUJWFXJMMCFFYUFOEFEUPBDBEFNJFT UP"GSJDB5IJTFWFOUCSJOHTUPHFUIFS64
4DJFODF UISPVHIUIF#PBSEPO"GSJDBO JOPUIFS"GSJDBODPVOUSJFT BOE"GSJDBOSFQSFTFOUBUJWFTPGTDJFODF
4DJFODF"DBEFNZ%FWFMPQNFOUBUUIF "4"%*IBTBMSFBEZQSPNPUFE BDBEFNJFT QPMJDZNBLFSTBOEFYQFSUT
*OTUJUVUFPG.FEJDJOFJO8BTIJOHUPO%$ TUSPOHDPMMBCPSBUJPOBNPOH"GSJDBO POUIFTQFDJGJDUPQJDVOEFSEJTDVTTJPO
"4"%*XPSLTXJUI"GSJDBO BDBEFNJFT SFTFBSDIJOTUJUVUFT 5IFTFNFFUJOHTQMBDFTQFDJBMFNQIBTJT
BDBEFNJFTPGTDJFODFUPEFWFMPQBOE VOJWFSTJUJFTBOEPUIFS45JOTUJUVUJPOT*U POXIBUBDBEFNJFTJO"GSJDBDBOEPUP
JNQMFNFOUNFDIBOJTNTGPSQSPWJEJOH JTBMTPGPTUFSJOHDPPQFSBUJPOCFUXFFO NBLFBOJNQBDUPOQPMJDZQFSUJOFOUUP
JOEFQFOEFOU BQPMJUJDBMBOEFWJEFODF UIF"GSJDBOBDBEFNJFTBOEUIF3PZBM UIFSFMFWBOUJTTVF*OQSFWJPVTZFBST UIF
CBTFEBEWJDFUPUIFJSOBUJPOBM 4PDJFUZPG$BOBEB 3PZBM4PDJFUZPGUIF DPOGFSFODFTIBWFGPDVTFEPOGPPE
HPWFSONFOUT"4"%*TVQQPSUTDBQBDJUZ 6OJUFE,JOHEPNBOEUIF3PZBM TFDVSJUZ XBUFS IFBMUIBOEPOBDIJFWJOH
CVJMEJOHBUUIFTDJFODFBDBEFNJFTPG /FUIFSMBOET"DBEFNZPG4DJFODF UIF.JMMFOOJVN%FWFMPQNFOU(PBMT
/JHFSJB 4PVUI"GSJDBBOE6HBOEB *OBEEJUJPOUPDBQBDJUZCVJMEJOH UIF
1BSUOFSJOHXJUIUIFTFBDBEFNJFTWJBB JOJUJBUJWFTUSJWFTUPJOGPSN"GSJDBO
HSBOUTTZTUFNIFMQTUPEFWFMPQ HPWFSONFOUQPMJDZNBLJOHBOEQVCMJD
JOGSBTUSVDUVSF QFSTPOOFM UIF EJTDPVSTFPOJTTVFTSFMBUFEUPUIF
SFMBUJPOTIJQCFUXFFOFBDIBDBEFNZ BNFMJPSBUJPOPGIVNBOIFBMUIBOEBMM 4PVSDFBVUIPST
#PY,OPXMFEHF.BOBHFNFOU"GSJDB
,OPXMFEHF.BOBHFNFOU"GSJDB ,."
JOTUJUVUJPOT JOPSEFSUPDSFBUFBQPPMPG ,OPXMFEHFUP3FNPCJMJ[F"GSJDB
JTBO"GSJDBOJOJUJBUJWFMBVODIFECZUIF "GSJDBOFYQFSUJTFPOTQFDJGJDDIBMMFOHFT /BJSPCJ
BOE,OPXMFEHFUP
%FWFMPQNFOU#BOLPG4PVUIFSO"GSJDB GPSEFWFMPQNFOU 3FQPTJUJPO"GSJDBJOUIF(MPCBM
JO'FCSVBSZ0OUIFQSFNJTFUIBU &WFSZUXPZFBST ,."IPTUTBO &DPOPNZ %BLBS
"UUIFMBUUFS JU
LOPXMFEHFTIPVMECFUIFFOHJOFUIBU JOUFSOBUJPOBMDPOGFSFODFUPDSFBUFBO XBTEFDJEFEUPDSFBUFUIF,OPXMFEHF
ESJWFTBQQSPQSJBUFEFWFMPQNFOU FOWJSPONFOUDPOEVDJWFUPUIFDSFBUJPO .BOBHFNFOU"GSJDB'PVOEBUJPOUP
TPMVUJPOTGPS"GSJDB ,."TFUTPVUUP BOETIBSJOHPG"GSJDBOLOPXMFEHF FOTVSFUIFTVTUBJOBCJMJUZBOE
JNQSPWFHPWFSOBODFBOETFSWJDF BNPOHQPMJDZNBLFST TFDUPS DPOTPMJEBUJPOPGUIFJOJUJBUJWF
EFMJWFSZJO"GSJDBUISPVHIUIFDSFBUJPO QSPGFTTJPOBMT SFTFBSDIFST LOPXMFEHF 5IF,."TFDSFUBSJBUJTMPDBUFEJO
TIBSJOH EJTTFNJOBUJPOBOEVUJMJ[BUJPOPG NBOBHFNFOUFYQFSUT HPWFSONFOUBOE .JESBO 4PVUI"GSJDB CVUUIFSFBSF
LOPXMFEHF DJWJMTPDJFUZMFBEFST PGGJDJBMTGSPN QMBOTUPDPOEVDUQSPHSBNNFTUISPVHI
,."GBDJMJUBUFTSFTFBSDICZ JOUFSOBUJPOBMJOTUJUVUJPOT CVTJOFTT TVCSFHJPOBMDIBQUFST
NPCJMJ[JOHSFTPVSDFTBOECZMJOLJOH MFBEFSTBOETPPO
CBTJDBOEBQQMJFESFTFBSDIPOUIF 5IFUIFNFTPGUIFGJSTUUISFF
DPOUJOFOUBOECFZPOE*UFODPVSBHFT DPOGFSFODFTXFSF,OPXMFEHFUP
4PVSDFBVUIPST
DPPQFSBUJPOCFUXFFOVOJWFSTJUJFT "EESFTT"GSJDBT%FWFMPQNFOU
SFTFBSDIJOTUJUVUFTBOEPUIFSTQFDJBMJ[FE DIBMMFOHFT +PIBOOFTCVSH
'PSEFUBJMTXXXLNBGSJDBDPN

4VC4BIBSBO"GSJDB
*OTFDU1IZTJPMPHZBOE&DPMPHZBOEUIF*OUFSOBUJPOBM 1BSUJDJQBUFJOJOUFSOBUJPOBMDPNNJUUFFTBOEPS
*OTUJUVUFGPS5SPQJDBM"HSJDVMUVSF GPSFYBNQMF CPUIFOKPZ QSPDFTTFTPO45*JOEJDBUPST5IJTXJMMJOWPMWF
TUBCMFGVOEJOHBOEPVUTUBOEJOHTDJFOUJGJDMFBEFSTIJQBOE FTUBCMJTIJOHGPSNBMUJFTXJUIUIF0&$%BOEPUIFS
IBWF PWFSUIFZFBST FBSOFEJOUFSOBUJPOBMSFDPHOJUJPO SFHJPOBMQMBUGPSNTBOEQSPHSBNNFTGPS45*JOEJDBUPST
3FWJFXOBUJPOBMTVSWFZTBOEQSPQPTFDPNNPO
African STI Indicators Initiative QPMJDJFTGPSQSPNPUJOH45*
*O4FQUFNCFS ".$045FTUBCMJTIFEBOJOUFS
HPWFSONFOUBMDPNNJUUFFDPNQSJTFEPGSFMFWBOUOBUJPOBM 5IFDPNNJUUFFIBTCFFOBTTJTUFECZBOFYQFSUXPSLJOH
BVUIPSJUJFTUPEFWFMPQ BEPQUBOEVTFDPNNPOJOEJDBUPST HSPVQFTUBCMJTIFECZ/&1"%*O UIJTXPSLJOHHSPVQ
UPTVSWFZ"GSJDBTEFWFMPQNFOUJO455IJTTZTUFNPG XBTQSFQBSJOHBEPDVNFOUQSPQPTJOHJOEJDBUPSTBOE
JOEJDBUPSTXJMMDPOTUJUVUFUIFNBJOTUBZGPSQSPEVDUJPOPG HVJEFMJOFTGPSUIFDPOEVDUPGTVSWFZT5IJTEPDVNFOU
UIF"GSJDBO*OOPWBUJPO0VUMPPL XIJDIXJMMSFQPSUPO TIPVMEGPSNUIFCBTJTGPSJOJUJBUJOHBOJOUFSHPWFSONFOUBM
EFWFMPQNFOUTJO45*BUUIFOBUJPOBM SFHJPOBMBOE QSPDFTTUPFOBCMF"GSJDBODPVOUSJFTUPBHSFFVQPO
DPOUJOFOUBMMFWFMT5IFJOEJDBUPSTDBOBMTPCFVTFEUP EFGJOJUJPOTBOENFUIPETBOE XIFSFOPOFFYJTU UP
NPOJUPSHMPCBMUFDIOPMPHJDBMUSFOET DPOEVDUGPSFTJHIU EFWFMPQUIFTF
FYFSDJTFTBOEEFUFSNJOFTQFDJGJDBSFBTGPSJOWFTUNFOU
"OFYBNQMFJTUIFUBSHFUPGB(&3%(%1SBUJPPGGPS 4JODF TVCSFHJPOBMUSBJOJOHTFNJOBSTBOE
"GSJDBODPVOUSJFT XPSLTIPQTPO45*QPMJDZSFMFWBOUJOEJDBUPSTIBWFCFFO
DPPSHBOJ[FECZ6/&4$0BOEUIF"GSJDBO6OJPOGPS
5IFJOUFSHPWFSONFOUBMDPNNJUUFFXBTHJWFOUIF &OHMJTIBOE'SFODITQFBLJOH"GSJDB5IFPSHBOJ[FSTBSF
GPMMPXJOHNBOEBUF BMTPBEWJTJOHPOUIFEFTJHOPGRVFTUJPOOBJSFT NBOVBMT
BOEEPDVNFOUBUJPOGPSOBUJPOBMDPMMFDUJPOPG
$POTJEFSBOEBHSFFVQPODPNNPOEFGJOJUJPOT 45*EBUB
JOEJDBUPSTBOENFUIPETGPSDPOEVDUJOH45*TVSWFZT
*UXJMMBMTPEFUFSNJOFUIFNFBOTPGJOUFHSBUJOH45* Towards an African STI observatory
JOEJDBUPSTJOUPUIF"GSJDBO1FFS3FWJFX.FDIBOJTN 'PSJOEJDBUPSTUPCFVTFEFGGFDUJWFMZ UIFZNVTUCF
*EFOUJGZBOEEFTJHOBUFDPNQFUFOUOBUJPOBMBVUIPSJUJFT FNCFEEFEJOUIFQPMJDZQSPDFTT5IJTSFRVJSFTJOUFSBDUJPO
GPSUIFHBUIFSJOHBOEBOBMZTJTPG45*JOEJDBUPST CFUXFFOLFZTUBLFIPMEFST JODMVEJOHQPMJDZNBLFSTBOE
%FTJHOBOEBEPQUBXPSLQMBOGPSQSFQBSJOHUIF"GSJDBO TUBUJTUJDJBOT5IJTQSPDFTTPGJOUFSBDUJPOBMMPXTFBDIHSPVQ
*OOPWBUJPO0VUMPPL UPEPXIBUJUEPFTCFTU QPMJDZBOBMZTJTBOEEFWFMPQNFOU
1SPNPUFUIFTIBSJOHPGFYQFSJFODFTBOEJOGPSNBUJPO POUIFPOFIBOE TVSWFZBOERVFTUJPOOBJSFEFWFMPQNFOU
POOBUJPOBM45*TVSWFZT POUIFPUIFS5IFTFBSFRVJUFEJGGFSFOUTLJMMTCVUUIFZNVTU
4VC4BIBSBO"GSJDB
%FWFMPQ QVCMJTIBOEXJEFMZEJTTFNJOBUFBO"GSJDBO45* CFCSPVHIUUPHFUIFSJGUIFSFTPVSDFTBWBJMBCMFGPS
*OEJDBUPST.BOVBM JOEJDBUPSQSPEVDUJPOBSFUPCFVTFEFGGFDUJWFMZBOE
$POTJEFSBOEBHSFFPOUIFNFBOTPGFTUBCMJTIJOHBOE FGGJDJFOUMZ*OCPUIDBTFT UIFSFNBZCFBOFFEGPSDBQBDJUZ
SVOOJOHBO45*PCTFSWBUPSZ CVJMEJOH XIJDIDPVMECFBEESFTTFECZBO"GSJDBO
0CTFSWBUPSZPG4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPO*O
6/&4$0BOEUIF"GSJDBO6OJPOXFSFFOHBHFEJO
EJTDVTTJPOTPOUIFSPBENBQGPSUSBOTGPSNJOHUIF"GSJDBO
*O+VOF UIF*OUFSOBUJPOBM$FOUSFPG*OTFDU1IZTJPMPHZBOE&DPMPHZ
EFWFMPQFEBDPMMBSGPSDBUUMFXIJDISFQFMTUTFUTFGMJFT5IFDPMMBSFYVEFTUIF
45**OJUJBUJWFJOUPBQFSNBOFOUPCTFSWBUPSZJO&RVBUPSJBM
TZOUIFUJDFRVJWBMFOUPGUIFPEPVSPGBOJNBMTUIBUUTFUTFGMJFTBWPJE5IFGMJFT (VJOFB XIJDIIBEWPMVOUFFSFEUPIPTUUIFPCTFSWBUPSZ
USBOTNJUUSZQBOPTPNJBTJT BEJTFBTFXIJDILJMMTVQUPUISFFNJMMJPODBUUMF BOEQMFEHFE64NJMMJPO /PSEMJOH C
"TQBSUPG
FBDIZFBS5IF&VSPQFBO6OJPOIBTTJHOFEB64NJMMJPOEFBMXJUIUIF
DFOUSFUPUSJBMUIFDPMMBSTXJUI.BBTBJQBTUPSBMJTUTJO&BTU"GSJDBPWFSUIFOFYU UIFQSPDFTT 6/&4$0XBTQSFQBSJOHBGFBTJCJMJUZTUVEZGPS
UISFFZFBST "EIJBNCP
UIF"GSJDBO6OJPOJO)PXFWFS 4PVUI"GSJDBJTBMTPB
DPOUFOEFSGPSUIFPCTFSWBUPSZ*OUIFUJNFUIBUJUIBTCFFO
5IJTWPMVOUBSZNFDIBOJTNXBTJOUSPEVDFECZUIF"GSJDBO6OJPOJO
UPIFMQDPVOUSJFTJNQSPWFUIFJSHPWFSOBODF$PVOUSJFTEFWFMPQBTFMG IPTUJOHUIF"GSJDBO45**OEJDBUPST*OJUJBUJWFJO.JESBOE JU
BTTFTTNFOUSFQPSUBOEQSPHSBNNFPGBDUJPO XIJDIJTUIFOTVCNJUUFEUP IBTHBUIFSFE3%BOEJOOPWBUJPOEBUBGSPN"GSJDBO
UIFTFDSFUBSJBUJO4PVUI"GSJDBBOEMBUFSQVCMJDMZSFMFBTFECZUIFDPVOUSZ
SFWJFXUFBN$PVOUSJFTQSPHSFTTJOJNQMFNFOUJOHUIFJSQSPHSBNNFPG DPVOUSJFT5IFJOUFSJNPCTFSWBUPSZJTEVFUPEFMJWFSJUTGJSTU
BDUJPOJTSFWJFXFEJOTVCTFRVFOUZFBST TFUPGEBUBJO+VOF

6/&4$04$*&/$&3&1035
5IFPCTFSWBUPSZXJMMIBWFBNBOEBUFGPSDPMMFDUJOH -JLFNBOZPUIFS"GSJDBODPVOUSJFT #FOJOEFWPUFTWFSZMJUUMF

TUPSJOHBOEEJTTFNJOBUJOHEBUBGSPNUIF"GSJDBO6OJPOT UP3% BMUIPVHIPGGJDJBMGJHVSFTBSFOPUBWBJMBCMF5IFCVML
NFNCFSTUBUFTPOFWFSZUIJOHGSPN3%FYQFOEJUVSF PGGJOBODJBMSFTPVSDFTBMMPDBUFEUPVOJWFSTJUJFTBOE3%
UPUIFOVNCFSPG1I%TUVEFOUT*UXJMMFOTVSFUIBU45* JOTUJUVUJPOTHPFTUPTBMBSJFTBOEHSBOUTGPSTUVEFOUT MFBWJOH
JOEJDBUPSTBOENFUIPEPMPHJFTGPSJOGPSNBUJPOHBUIFSJOH MJUUMFGPSSFTFBSDI*OBEEJUJPOUPCVEHFUBSZDPOTUSBJOUTBOE
BOEWBMJEBUJPOBSFTUBOEBSEJ[FEBDSPTTUIFDPOUJOFOU5IF PSHBOJ[BUJPOBMQSPCMFNT 3%JO#FOJOGBDFTBUIJSE
"GSJDBOFRVJWBMFOUPGDPPSEJOBUJOHCPEJFTMJLF&VSPTUBU DIBMMFOHFUIFTUSBJOPOFYJTUJOHGBDJMJUJFTSFTVMUJOHGSPNUIF
PSUIF0&$%%JSFDUPSBUFGPS4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE ESBTUJDJODSFBTFJOUIFOVNCFSPGVOJWFSTJUZTUVEFOUT5IF
*OEVTUSZ JUXJMMNBOBHFFYQFSUDPNNJUUFFTGSPN"GSJDBO TUVEFOUCPEZUPUBMMFEBCPVUJOUIFBDBEFNJD
DPVOUSJFTBOEPWFSTFFUIFDPMMFDUJPOPGOBUJPOBMTUBUJTUJDT ZFBSCVUUIFOVNCFSPGTUVEFOUTJTFYQFDUFEUPSJTFUP
JOBEEJUJPOUPQSPEVDJOHNBOVBMTBOEUIF"GSJDBO CZ (BJMMBSE

*OOPWBUJPO0VUMPPL5IFPCTFSWBUPSZXJMMBMTPCVJME
DBQBDJUZUISPVHIUIFQSPWJTJPOPGUSBJOJOH TBNQMFTVSWFZ Burkina Faso
JOTUSVNFOUTBOEDBTFTUVEZUFNQMBUFT BTXFMMBTQSBDUJDBM *O#VSLJOB'BTP UIF.JOJTUSZPG4FDPOEBSZBOE)JHIFS
BEWJDFPOUIFEFWFMPQNFOUPGDPVOUSZQSPGJMFT JOEJDBUPS &EVDBUJPOBOE4DJFOUJGJD3FTFBSDI .&4434
JTSFTQPOTJCMF
SFQPSUTBOEUIFVTFPGJOEJDBUPSTJOFWJEFODFCBTFEQPMJDZ GPS45QPMJDZ XJUIUIF/BUJPOBM$FOUSFGPS4DJFOUJGJDBOE
5FDIOPMPHJDBM3FTFBSDI $/345
BDUJOHBTUIFNJOJTUSZT
PQFSBUJPOBMBSN5IF$/345QBSUJDJQBUFTJOUIF
$06/53:130'*-&4 FMBCPSBUJPOBOEJNQMFNFOUBUJPOPGUIFOBUJPOBM45
QPMJDZBOEDPPSEJOBUFTBOEBTTFTTFTSFTFBSDI
*OUIFGPMMPXJOHTFDUJPO XFUBLFBDMPTFSMPPLBUUIF QSPHSBNNFT*UBMTPTVQFSWJTFTUIFDSFBUJPOBOE
TUSBUFHJFTBEPQUFECZ"GSJDBODPVOUSJFTJOSFDFOUZFBST NBOBHFNFOUPGQVCMJDSFTFBSDIJOTUJUVUFT QSPNPUFT
UPUBLFVQUIFDIBMMFOHFTEJTDVTTFEBCPWF5IFGPMMPXJOH SFTFBSDISFTVMUTBOEPWFSTFFTUIFUSBJOJOHBOEQSPNPUJPO
MJTUJTCZOPNFBOTFYIBVTUJWFBOEJTNFSFMZJOUFOEFEUP PGSFTFBSDIFST
JMMVTUSBUFTPNFPGUIFBQQSPBDIFTCFJOHBEPQUFECZ
"GSJDBODPVOUSJFTBOEUIFQFSTJTUFOUPCTUBDMFTUIFZGBDF 4JODFUIFBHSJDVMUVSFTFDUPSFNQMPZTNPSFUIBOPG
UIFBDUJWFQPQVMBUJPOBOEDPOUSJCVUFTNPSFUIBOPG
Benin (%1 UIFCVMLPGSFTPVSDFTGPS3%HPFTUPBHSJDVMUVSF
"GUFSUIFDIBOHFPGQPMJUJDBMSFHJNFJO#FOJOJO"QSJM 'JHVSF
#VSLJOB'BTPIBTBHSJDVMUVSBMSFTFBSDI
UIFOFXHPWFSONFOUSFEFGJOFETUSBUFHJDPSJFOUBUJPOTGPSB CPEJFT0GUIFTF UIF*OTUJUVUFGPS&OWJSPONFOUBOE
OBUJPOBMEFWFMPQNFOUQPMJDZUIBUXPVMEGVMMZSFDPHOJ[F "HSJDVMUVSBM3FTFBSDI */&3"
FNQMPZTBSPVOEPGUIF
UIFDFOUSBMSPMFPG3%JOUIFEFWFMPQNFOUQSPDFTT5IF DPVOUSZTSFTFBSDIFSTBOEBCTPSCTBCPVUUIFTBNFTIBSF
BJNJTUPJNQSPWFIJHIFSFEVDBUJPOBOEUIFTDJFOUJGJD PGUIFSFTFBSDICVEHFUGPSBHSJDVMUVSF#VSLJOB'BTPIBT
SFTFBSDITZTUFNXJUIJOB/BUJPOBM1PMJDZGPS4DJFOUJGJDBOE UIFIJHIFTUMFWFMPGFEVDBUJPOJO"GSJDBJOUIFBHSJDVMUVSF
5FDIOPMPHJDBM3FTFBSDIUIBUUBLFTJOUPDPOTJEFSBUJPOUIF TFDUPS XJUIBMNPTUIBMGPGSFTFBSDIFSTIPMEJOHB1I%
SFTVMUTPGBOBUJPOBMDPOTVMUBUJPOmPS&UBUTHÏOÏSBVY mPO 4UBETBOE#PSP

3%JO5IF#FOJO.JOJTUFSGPS)JHIFS&EVDBUJPOBOE
4DJFOUJGJD3FTFBSDIIBTDPOTFRVFOUMZSFRVFTUFE6/&4$0T *O 1BSMJBNFOUQBTTFEBOJNQPSUBOU-BXPOUIF
TVQQPSUXJUIJOJUT"GSJDBO4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE 4FDVSJUZ3FHJNFGPS#JPUFDIOPMPHZJO#VSLJOB'BTP
*OOPWBUJPO1PMJDZ*OJUJBUJWF GPMMPXFECZBEFDSFFJOEFGJOJOHUIFNJTTJPOBOE
SFTQPOTJCJMJUJFTPGUIFSFMFWBOUBHFODJFT JODMVEJOHUIF
'VMMZBXBSFPGUIFOFFEGPSDSFEJCMF BDDVSBUFEBUBBOE %JSFDUPSBUFGPS4UVEJFTBOE1MBOOJOH %&1
GPSUIF
JOEJDBUPSTUPVOEFSQJOBOZQPMJDZ UIF/BUJPOBM%JSFDUPSBUFGPS DPMMFDUJPO QSPDFTTJOHBOEEJGGVTJPOPGTUBUJTUJDT BNPOH
4DJFOUJGJDBOE5FDIOJDBM3FTFBSDI %/345
MBVODIFEBTUVEZ UIFNUIPTFPOTDJFOUJGJDSFTFBSDI)PXFWFS UIF%&1
JOUPDSFBUFEBUBCBTFTPOSFTFBSDIDPOEVDUFEJOUIF MBDLFEBTQFDJGJDUPPMGPSDPMMFDUJOHBOEQSPDFTTJOH45
DPVOUSZ5IF%/345BMTPJOJUJBUFEUIFDSFBUJPOPGUIF#FOJO EBUB5PSFNFEZUIJT B.FNPSBOEVNPG6OEFSTUBOEJOH
"HFODZGPSUIF&OIBODFNFOUPG3FTFBSDI "#7B3
BOEB XBTTJHOFECFUXFFO.&4434BOEUIF6/&4$0*OTUJUVUF
/BUJPOBM'VOEGPS4DJFOUJGJDBOE5FDIOJDBM3FTFBSDI '/345
GPS4UBUJTUJDTJOUPFTUBCMJTIBOFXTDJFOUJGJD
UPHFUIFSXJUIUIFBEPQUJPOPGBOFUIJDBMDPEFGPS3% JOGPSNBUJPOTZTUFNCZ

4VC4BIBSBO"GSJDB
Cameroon PUIFSTNJOJTUSJFTBOEJOUFSFTUFEPSHBOJ[BUJPOT5IFNJOJTUSZ
"UUIFUJNFPGJOEFQFOEFODFJO $BNFSPPOJOIFSJUFE PQFSBUFTUIFTUBUFSFTFBSDIJOTUJUVUFT XIJDIJODMVEFUIF
BOBQQSFDJBCMFSFTFBSDIJOGSBTUSVDUVSFFTUBCMJTIFEEVSJOH *OTUJUVUFPG"HSPOPNJD3FTFBSDIGPS%FWFMPQNFOU *3"%

DPMPOJBMUJNFTCVUPOMZBTNBMMQPPMPGUSBJOFE$BNFSPPOJBO UIF(FPMPHJDBMBOE.JOFSBM3FTFBSDI*OTUJUVUF *3(.
UIF
SFTFBSDIFST5IFSFTFBSDITUSVDUVSFSFNBJOFEFTTFOUJBMMZ *OTUJUVUFGPS.FEJDBM3FTFBSDIBOE.FEJDJOBM1MBOU4UVEJFT
BHSJDVMUVSBMXJUIBGPDVTPOQMBOUCSFFEJOHBOEDSPQ *.1.
UIF/BUJPOBM*OTUJUVUFGPS.BQQJOH */$
BOEUIF
QSPUFDUJPO(SBEVBMMZ BUUFOUJPOUVSOFEGSPNTVCTJTUFODF $FOUSFGPS&OFSHZ3FTFBSDI /&3$&
TVQQPSUFECZUIF
DSPQTUPXBSETDBTIDSPQTGPSFYQPSU TVDIBTDPGGFF DPDPB *OUFSOBUJPOBM"UPNJD&OFSHZ"HFODZ0UIFSJOTUJUVUJPOTBSF
DPUUPO SVCCFSBOECBOBOB5IFGJSTUJOTUJUVUFDSFBUFECZUIF BUUBDIFEUPWBSJPVTNJOJTUSJFTPSBSFPGBOJOUFSOBUJPOBM
OFXTUBUFXBTUIF&DPMFOBUJPOBMFTVQÏSJFVSFEBHSPOPNJF*O DIBSBDUFSXJUIPGGJDFTJO$BNFSPPO5IFMBUUFSJODMVEFUIF
UIFOFX$PVODJMGPS)JHIFS&EVDBUJPO 4DJFODFBOE 'SFODI*OTUJUVUFPG3FTFBSDIGPS%FWFMPQNFOU *3%
UIF
5FDIOPMPHZXBTFOUSVTUFEXJUIUIFEVBMUBTLTPGGVOEJOH $FOUSFGPS*OUFSOBUJPOBM$PPQFSBUJPOJO"HSPOPNJD3FTFBSDI
3%BOEBEWJTJOHUIFHPWFSONFOUPOQPMJDZJTTVFTSFMBUFE GPS%FWFMPQNFOU $*3"%
BOEUIF*OUFSOBUJPOBM*OTUJUVUFGPS
UPIJHIFSFEVDBUJPOBOE3%5IBOLTUPPJMSFWFOVFTBOEB 5SPQJDBM"HSJDVMUVSF.PSFPWFS .*/3&4*MBVODIFEB.JTTJPO
HFOVJOFQPMJUJDBMXJMMUPUSBJOTDJFOUJGJDFMJUFT $BNFSPPOXBT GPSUIF1SPNPUJPOPG-PDBM.BUFSJBMT .*130."-0
JOUIF
BNPOHUIFGJSTU"GSJDBODPVOUSJFTUPJOWFTUDPOTFRVFOU T DPNCJOJOHUFDIOPMPHZUSBOTGFS 3%BOEUIF
BNPVOUTJOSFTFBSDI XJUIGVOEJOHMFWFMTSJTJOHGSPN QSPNPUJPOPGFOUSFQSFOFVSTIJQ #PY

CJMMJPO$'"JOUPBMNPTUCJMMJPO$'"BEFDBEF
MBUFS6OGPSUVOBUFMZ EVSJOHUIJTFVQIPSJDQFSJPE SFTFBSDI 5IFDPVOUSZTTFWFOTUBUFPXOFEVOJWFSTJUJFTBOEGPVS
XBTDBSSJFEPVUXJUIJOQSPHSBNNFTJODMVEFEJOUIF QSJWBUFVOJWFSTJUJFTQSPWJEFUIFOBUJPOBMQMBUGPSNGPS
DPVOUSZTGJWFZFBSEFWFMPQNFOUQMBOT VOEFSXIJDIFBDI FEVDBUJPOBOESFTFBSDI5IFSFJTBTUSPOHEFNBOEGPS
SFTFBSDIFSXBTTJNQMZBTLFEUPFYFDVUFQSPHSBNNFT UFSUJBSZFEVDBUJPO XJUIVOJWFSTJUZFOSPMMNFOUJO45GJFMET
EFGJOFECFGPSFIBOECZUIFJOTUJUVUFJORVFTUJPO6OEFS IBWJOHJODSFBTFEGSPNJOUPJO
TVDIDPOEJUJPOT NBOZSFTFBSDIFSTQBSUJDJQBUFEJO )PXFWFS UIFHPWFSONFOUTBHFOEBPGBDIJFWJOHFEVDBUJPO
QSPHSBNNFTXJUIPVUBDUVBMMZQVCMJTIJOHBOZUIJOH GPSBMMNJHIUCFDPNQSPNJTFEVOMFTTQSPBDUJWFNFBTVSFT
BSFUBLFOVSHFOUMZUPBMJHOFEVDBUJPOFYQFOEJUVSFPOUIF
5PEBZ UIF.JOJTUSZPG)JHIFS&EVDBUJPO 4DJFOUJGJD3FTFBSDI HSPXJOHEFNBOEGPSIJHIFSFEVDBUJPO/PSDBOQSJWBUF
BOE*OOPWBUJPO .*/3&4*
JTDIBSHFEXJUIGPSNVMBUJOH VOJWFSTJUJFTNBLFVQUIFEJGGFSFODF BTUIFIJHIGFFTUIFZ
SFTFBSDIQPMJDZBOEQSPHSBNNFTJO$BNFSPPO*UTNBJO DIBSHFLFFQTUVEFOUSPMMTMPX
BUUSJCVUJPOTBSFUPJOJUJBUF DPPSEJOBUFBOEBTTFTTTDJFOUJGJD
SFTFBSDI BTXFMMBTUPQSPNPUFTDJFODFQPQVMBSJ[BUJPOBOE $BNFSPPOIBTTFWFSBMTQFDJBMJ[FEKPVSOBMTUIF +PVSOBMPG
JOOPWBUJPOUISPVHIUIFVUJMJ[BUJPOPGSFTFBSDISFTVMUT JO UIF$BNFSPPO"DBEFNZPG4DJFODFT UIF +PVSOBMPG)FBMUI
4VC4BIBSBO"GSJDB
QFSNBOFOUSFMBUJPOXJUIBMMOBUJPOBMFDPOPNJDTFDUPST BOE%JTFBTF UIF+PVSOBMPG"QQMJFE4PDJBM4DJFODFT
Box 7: 5FDIOPMPHZUSBOTGFSJO$BNFSPPO
*OUIFT UIF(PWFSONFOUPG USBOTGFSDFOUSFTJOSFHJPOTBDSPTTUIF QVCMJDmQSJWBUFQBSUOFSTIJQT

$BNFSPPOTFUVQUIFMission de DPVOUSZ *UQSPWJEFTUIFGPMMPXJOHTFSWJDFT
promotion des matériaux locaux .*130."-0DPOTJTUTPGUISFFNBJO
.*130."-0
UPQSPNPUFUIFVTFPG QSPHSBNNFTFDPDPOTUSVDUJPOBOE 3FTFBSDIBOEEFWFMPQNFOU
MPDBMCVJMEJOHNBUFSJBMTBOEUIFSFCZ EFWFMPQNFOU TPMBSQBOFMT FUD
&OHJOFFSJOHTFSWJDFT
SFEVDFUIFDPVOUSZTUSBEFEFGJDJU CVTJOFTTDSFBUJPOBOEEFWFMPQNFOU 5FDIOJDBMBTTJTUBODF
"LFZNJTTJPOPGUIJTQVCMJDCPEZ BOEHFOEFSFNQPXFSNFOUBOE 5SBJOJOH
XIJDIBOTXFSTUPUIF.JOJTUSZPG FEVDBUJPOBOEOFXUFDIOPMPHJFT -BCPSBUPSZBOBMZTJTPGNBUFSJBMT
)JHIFS&EVDBUJPO 4DJFOUJGJD3FTFBSDI .*130."-0GBDJMJUBUFTUIF 1SPEVDUJPONBUFSJBMTSFOUBM
BOE*OOPWBUJPOCVUJTGJOBODJBMMZ JOEVTUSJBMJ[BUJPOPGQSPEVDUJPOPGMPDBM #VTJOFTTJODVCBUPST
JOEFQFOEFOU JTUPTFUVQUFDIOPMPHZ NBUFSJBMTJO$BNFSPPOBOEEFWFMPQT 4PVSDFIUUQNJQSPNBMPDPN

6/&4$04$*&/$&3&1035
#JPEJBHOPTUJDTBOE5IFSBQZ BOEBRVBSUFSMZOFXTMFUUFS UIF6OJWFSTJUZPG#BOHVJBOEUIF1BTUFVS*OTUJUVUFTJUVBUFE

QVCMJTIFECZUIFPSHBOJ[BUJPOSFTQPOTJCMFGPSUIF JOUIFDBQJUBM5IFTNBMMTJ[FPGUIFDPVOUSZTSFTFBSDI
TVSWFJMMBODFPGFOEFNJDEJTFBTFTJO$FOUSBM"GSJDB CPEZQSFDMVEFTUIFDPOTUJUVUJPOPGBOZBTTPDJBUJPOTPG
0$&"$
UIF#VMMFUJOEFM0$&"$5IF0$&"$TFDSFUBSJBUJT TDJFOUJTUTPSFOHJOFFST
MPDBUFEJO:BPVOEÊBOETVQQPSUFECZUIF8PSME)FBMUI
0SHBOJ[BUJPO4DJFOUJTUTXPVMECFBCMFUPBDDFTTUIF 'PVOEFEJO UIF6OJWFSTJUZPG#BOHVJJTUIFDPVOUSZT
DPOUFOUPGUIFTFKPVSOBMTNPSFFBTJMZJGUIFZXFSF POMZVOJWFSTJUZ5IFTNBMMQPPMPGSFTFBSDIFSTJTNPTUMZ
SFHJTUFSFEJOTUBOEBSECJCMJPNFUSJDJOEFYFT JOWPMWFEJOUFBDIJOHSBUIFSUIBOJOSFTFBSDI BTUIF
CVEHFUGPSSFTFBSDIJTOFHMJHJCMF"MUIPVHIB)JHI
0OFJTTVFPGDPODFSOJTUIFMPXPVUQVUPG$BNFSPPOJBO $PVODJMGPS3FTFBSDIXBTFTUBCMJTIFEJO
TDJFOUJTUT*OFBSMZ UIFHPWFSONFOUTIPXFEJUT JUJTOPUPQFSBUJPOBM
XJMMJOHOFTTUPTUSFOHUIFOVOJWFSTJUZSFTFBSDICZDSFBUJOH
BTQFDJBMGVOEUPUSJQMFUIFTBMBSJFTPGBDBEFNJDTGSPN 5PJNQSPWFUIFTJUVBUJPO UIFHPWFSONFOUJTTVFEB
64UP64QFSNPOUIBOENPEFSOJ[FSFTFBSDI %FDSFFPOUIF0SHBOJ[BUJPOBOE'VODUJPOJOHPGUIF
GBDJMJUJFT5IJTNFBTVSFIBTCFFOEFTJHOFEUPJODSFBTFUIF .JOJTUSZPG&EVDBUJPO -JUFSBDZ )JHIFS&EVDBUJPOBOE
QSPEVDUJWJUZPGSFTFBSDIFSTBOETUBVODICSBJOESBJO 3FTFBSDIJO+VOF5IJTXBTGPMMPXFEJO.BZCZ
BTQFDJBM%FDSFFPOUIF$SFBUJPOBOE0SHBOJ[BUJPOPGUIF
5IFEFWFMPQNFOUPG3%IBTCFDPNFPOFPGUIF 3FTFBSDIFST1SPGFTTJPO*O%FDFNCFSPGUIFTBNFZFBS
HPWFSONFOUTQSJPSJUJFT XJUIBOBOOVBMCVEHFUPGCJMMJPO UIFNJOJTUSZXBTBHBJOUIFTVCKFDUPGBEFDSFFNPEJGZJOH
$'"BOEBOBWFSBHFCVEHFUBSZHSPXUISBUFPG JUTTUBUVUFT5IF%FDSFFPOUIF0SHBOJ[BUJPOBOE
BQQSPYJNBUFMZ5PQSPNPUFFYDFMMFODFJOTDJFOUJGJD 'VODUJPOJOHPGUIF.JOJTUSZPG&EVDBUJPO -JUFSBDZ )JHIFS
SFTFBSDIBOEJOOPWBUJPO .*/3&4*MBVODIFEBOBUJPOBM &EVDBUJPOBOE3FTFBSDIBMTPGJYFEUIFNJOJTUFSTEVUJFT
CJFOOJBMFWFOUJO0DUPCFSUBHHFE+PVSOÏFT *O UIFNJOJTUSZXBTJNQMFNFOUJOHBOJNQPSUBOU
EFYDFMMFODFEFMBSFDIFSDIFTDJFOUJGJRVFFUEFMJOOPWBUJPOEV QSPKFDUGVOEFECZUIF'SFODIDPPQFSBUJPOBHFODZJO
$BNFSPVO %BZTPG&YDFMMFODFJO4DJFOUJGJD3FTFBSDIBOE TVQQPSUPGIJHIFSFEVDBUJPO,OPXOBT461$! UIJT
*OOPWBUJPOJO$BNFSPPO
XIJMFXPSLJOHJOQBSBMMFMPOB QSPKFDUJODMVEFTBOVNCFSPG3%DPNQPOFOUT
EJSFDUPSZPGJTPMBUFEPSJOEFQFOEFOUSFTFBSDIFSTBOEB
TDJFOUJGJD3FTFBSDI4FDUPSBM4USBUFHZ1MBO.BKPSCBSSJFSTUP *OSFTQPOTFUPUIFHPWFSONFOUTSFRVFTU 6/&4$0JT
UIFEFWFMPQNFOUPG45*QFSTJTU IPXFWFS5IFTFJODMVEF DVSSFOUMZQSPWJEJOHTVQQPSUGPSUIFBEPQUJPOPGBOBUJPOBM
45*QPMJDZVOEFSJUT"GSJDBO4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE
UIFMBDLPGBOBUJPOBM45*QPMJDZ *OOPWBUJPO1PMJDZ*OJUJBUJWF5PUIBUFOE BDPOTVMUBOU
BQPMJDZWBDVVNPOEJTUBODFMFBSOJOH WJTJUFEUIFDPVOUSZJO+VMZBOE+VMZ.PSFPWFS
QPPS FYQFOTJWFDPNNVOJDBUJPOJOGSBTUSVDUVSF BOBUJPOBMGPSVNXBTPSHBOJ[FEJO.BSDIUPFOTVSF
JOTUJUVUJPOBMJOFSUJBUPXBSETJOOPWBUJPOUIBUGVFMTB TIBSFEPXOFSTIJQPGUIFOFXQPMJDZCZBMMSFMFWBOU
NJTVTFPGGVOET TUBLFIPMEFSHSPVQTJOUIFFMBCPSBUJPOPGBOBUJPOBM45*
BTDBSDF FYQFOTJWFFOFSHZTVQQMZSFMJBOUPOGPTTJMGVFMT QPMJDZUIFSFTFBSDIDPNNVOJUZ QVCMJDBOEQSJWBUF
BOEIZESPQPXFSUIBUXPVMECFOFGJUGSPNIFBWZ FOUSFQSFOFVST DJWJMTPDJFUZ GVOEJOHBHFODJFTBOETPPO
JOWFTUNFOUJO3%UPEFWFMPQSFOFXBCMFTPVSDFTPG
FOFSHZTVDIBTCJPNBTT XJOEBOETPMBSFOFSHZ Republic of Congo
-JLF"OHPMB &RVBUPSJBM(VJOFBBOE/JHFSJB BNPOHPUIFST
Central African Republic UIF3FQVCMJDPG$POHPTJOEVTUSJBMTFDUPSJTMBSHFMZ
4UBUJTUJDTPOTDJFOUJTUT SFTFBSDIFST FOHJOFFSTBOEUIFJS EFQFOEFOUPOPJM0JMIBTTVQQMBOUFEGPSFTUSZBTUIF
QSPHSBNNFTBSFGSBHNFOUBSZJOUIF$FOUSBM"GSJDBO NBJOTUBZPGUIFFDPOPNZ QSPWJEJOHBNBKPSTIBSFPG
3FQVCMJD NPTUMZEVFUPMBUFOUQPMJUJDBMJOTUBCJMJUZBOE HPWFSONFOUSFWFOVFTBOEFYQPSUT5IFDPVOUSZXBT
SFQFBUFEDSJTFT0OMZUIF6OJWFSTJUZPG#BOHVJQSPEVDFTB TFSJPVTMZIBOEJDBQQFECZUXPDJWJMXBSTJOUIFTBOE
TUBUJTUJDBMZFBSCPPLBOEUIFOPOMZXJUIMPOHEFMBZT JO NPSFSFDFOUMZ CZUIFGBMMJOHMPCBMPJMQSJDFTJO"T
TQJUFPGTVQQPSUGSPNUIF6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT BSFTVMU JUJTDVSSFOUMZFYQFSJFODJOHBTFWFSFFDPOPNJD
8IBUJTDFSUBJOJTUIBUUIFDPVOUSZMBDLTBDSJUJDBMNBTTPG DSJTJTUIBUJTKFPQBSEJ[JOHUIFDPVOUSZT3%
SFTFBSDIFSTBOEUIBUUIFSFTFBSDIQPPMJTDPODFOUSBUFEBU QSPHSBNNFT

4VC4BIBSBO"GSJDB
"MUIPVHIBHSJDVMUVSFDPOUSJCVUFTPOMZBCPVUPG(%1 TJODFUIFFOEPGUIFDJWJMXBS $POHPMFTFTDJFOUJTUTIBE

BOEPGFYQPSUT JUJTWJUBMGPSUIFOBUJPOBMFDPOPNZ BTJU FOKPZFEMJUUMFJOUFSBDUJPOBOEPOMZSBSFFYDIBOHFTXJUI
FNQMPZTPGUIFXPSLGPSDF 'JHVSF
5IJTNBLFT GPSFJHOTDJFOUJTUT JODMVEJOHMJNJUFEJOWPMWFNFOUJO
BHSJDVMUVSBM3%BOBUJPOBMQSJPSJUZ)PXFWFS BMUIPVHI SFHJPOBMBOEJOUFSOBUJPOBMDPPQFSBUJPO
UIFUPUBMOVNCFSPGBHSJDVMUVSBMSFTFBSDIFSTJO$POHPIBT
HSBEVBMMZJODSFBTFEJOSFDFOUZFBST FYQFOEJUVSFPO UIFDBQBDJUZPGTDJFODFQPMJDZNBLFSTBOENBOBHFST
BHSJDVMUVSBM3%IBTGBMMFOCZNPSFUIBOIBMGPWFSUIF XBTWFSZMPX
TBNFQFSJPE5IFDPVOUSZTBHSJDVMUVSBMSFTFBSDI
DFOUSFT XIJDIGBMMVOEFSUIF%JSFDUPSBUF(FOFSBMGPS 0ODFGFFECBDLIBECFFOSFDFJWFEGSPNPGGJDJBMTPOUIF
4DJFOUJGJDBOE5FDIOPMPHJDBM3FTFBSDI BDDPVOUGPSBCPVU EJBHOPTJTNBEFJOUIF(FOFSBM3FQPSU BTFSJFTPG
UXPUIJSETPGFYQFOEJUVSFPOBHSJDVMUVSBM3%5IFMBSHF SFDPNNFOEBUJPOTXFSFNBEFPOUIFGPSNVMBUJPO
OVNCFSPGUIFTFSFMBUJWFMZTNBMMBHSJDVMUVSBMSFTFBSDI PSHBOJ[BUJPOBOEJNQMFNFOUBUJPOPGBO45QPMJDZ
BHFODJFT IPXFWFS DPVQMFEXJUIUIFJSPWFSMBQQJOH 5IFTFXFSFUIFOUIFPCKFDUPGFYUFOTJWFDPOTVMUBUJPOT
NBOEBUFT XFBLFOTUIFDPPSEJOBUJPOBOEFGGJDBDZPG CFGPSFCFJOHGPSXBSEFEUPUIFHPWFSONFOUJOFBSMZ
BHSJDVMUVSBMSFTFBSDIJO$POHP 5IFAEJBHOPTJTXBTWBMJEBUFEBOEFOSJDIFECZ
OFBSMZ$POHPMFTFPGGJDJBMTGSPNWBSJPVTTUBLFIPMEFS
*O UIF$POHPMFTFHPWFSONFOUSFRVFTUFE6/&4$0T HSPVQTBUB/BUJPOBM1PMJDZ'PSVNGPS4DJFOUJGJD
BTTJTUBODFJOTUSFOHUIFOJOHOBUJPOBMDBQBDJUJFTJO45UP 3FTFBSDIBOE5FDIOPMPHJDBM*OOPWBUJPOPSHBOJ[FEJO
SFWJUBMJ[FUIFTDJFODFTZTUFNBGUFSBMMUIFMPTUZFBSTPGUIF #SB[[BWJMMFJO.BZ"TFSJFTPGTFNJOBSTBOEUSBJOJOH
$POHPMFTFDJWJMXBS6/&4$0IBTTJODFBDDPNQBOJFEUIJT TFTTJPOTPOTVDIUIFNFTBTUIFHPWFSOBODFPG45BOE
POHPJOHFGGPSUUPSFGPSNUIFDPVOUSZTTDJFODFTZTUFNTUFQ JOOPWBUJPOQPMJDJFTGPMMPXFEJO#SB[[BWJMMF 6/&4$0
CZTUFQ XJUIGJOBODJBMTVQQPSUGSPNUIF(PWFSONFOUPG C

+BQBO*OUIFQSPKFDUTGJSTUTUBHF B(FOFSBM3FQPSU XBT
QSFQBSFEJOUPBTTFTTUIFTUBUFPG45JO$POHP JO 4JODF UIFQSPKFDUIBTSFTVMUFEJO 6/&4$0 C

DMPTFDPMMBCPSBUJPOXJUIOBUJPOBMTUBLFIPMEFSTGSPNUIF
QVCMJDBOEQSJWBUFTFDUPST5IF(FOFSBM3FQPSU 6/&4$0 UIFDSFBUJPOPGBGVMMGMFEHFENJOJTUSZSFTQPOTJCMFGPS
C
GPVOEUIBU TDJFOUJGJDSFTFBSDIBOEUFDIOPMPHJDBMJOOPWBUJPOJO
+BOVBSZUPEFBMXJUIBOBSFBUIBUIBEQSFWJPVTMZ
UIFTDJFODFHPWFSOBODFTZTUFNXBTEZTGVODUJPOBM4PNF DPNFVOEFSUIFSFTQPOTJCJMJUZPGUIF.JOJTUSZGPS
HPWFSOBODFTUSVDUVSFTFYJTUFEPOMZJOUIFPSZBOE BU )JHIFS&EVDBUJPO
PG(%1 QVCMJDSFTFBSDIGVOEJOHXBTXFMMCFMPX
UIFTUBUFEUBSHFUPG UIFFTUBCMJTINFOUPGB%JSFDUPSBUFGPS5FDIOPMPHJDBM
4VC4BIBSBO"GSJDB
*OOPWBUJPOXJUIJOUIFOFXNJOJTUSZ
SFTFBSDIJOTUJUVUFT VOJWFSTJUJFTBOEJOEVTUSZSFNBJOFE
JTPMBUFEGSPNPOFBOPUIFSBOEUIFFOUJSFTZTUFNTVGGFSFE UIFEFWFMPQNFOUPGTQFDJGJDTUBUVUFTGPSSFTFBSDI
GSPNBMBDLPGOFUXPSLJOHBOEJOUFSTFDUPSBMDPPQFSBUJPO XPSLFSTXIJDIXFSF JOUIFGJOBMTUBHFTPGBEPQUJPOJO
VOEFSDPOTJEFSBUJPOCZUIF4VQSFNF$PVSU
UIFTDJFOUJGJDDPNNVOJUZIBEOPDPNNPOSFQSFTFOUBUJWF
TUSVDUVSF TVDIBTBOBDBEFNZPSQSPGFTTJPOBM BSFGPSNPGUIFSFTFBSDIJOGSBTUSVDUVSFXIJDIXBTTUJMM
BTTPDJBUJPOT VOEFSXBZJO JOPSEFSUPHSPVQUIFMBSHFOVNCFS
PGSFTFBSDIVOJUTXJUIJOUISFFNBKPSJOTUJUVUFT UIPTFGPS
SFTFBSDIJOTUJUVUJPOTTVGGFSFEGSPNBTFWFSFTIPSUBHFPG BHSJDVMUVSBMTDJFODFT IFBMUITDJFODFTBOEFYBDUBOEMJGF
GBDJMJUJFT FRVJQNFOU MPHJTUJDTBOEBENJOJTUSBUJWFBOE TDJFODFT
UFDIOJDBMQFSTPOOFM
SFDPOTUSVDUJPOPGTFWFSBMSFTFBSDIGBDJMJUJFTBOEUIF
QVCMJDSFTFBSDIXBTQMBDFEVOEFSUIFBVTQJDFTPGUIF BMMPDBUJPOPGHSFBUFSSFTPVSDFTUPTUSBUFHJDBSFBT TVDI
.JOJTUSZPG4DJFOUJGJD3FTFBSDIBOE5FDIOPMPHJDBM BTUIF/BUJPOBM"HFODZGPSUIF&OIBODFNFOUPG
*OOPWBUJPOCVUSFNBJOFEJTPMBUFEGSPNPUIFSTFDUPST 3FTFBSDI "HFODFOBUJPOBMFEFWBMPSJTBUJPOEFMB
TVDIBTBHSJDVMUVSFPSJOEVTUSZ SFDIFSDIF

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 5: $PNQPTJUJPOPG(%1JOTVC4BIBSBO"GSJDBCZFDPOPNJDTFDUPS
Population employed
agriculture industry services in agriculture (%)
Angola-1 85
Benin -
Botswana-1 -
Burkina Faso 90
Burundi 94
Cameroon 70
Cape Verde -
Central African Republic -
Chad-1 80
Comoros -
Congo-3 40*
Cote d'Ivoire 68
Dem. Rep. of Congo -
Equatorial Guinea -
Eritrea 80
Ethiopia 85
Gabon 60
Gambia 75
Ghana-3 56
Guinea 76
Guinea-Bissau 82
Kenya 75
Lesotho 6
Liberia 70
Madagascar -
Malawi 90
Mali 80
Mauritius 9
Mozambique 81
Namibia-1 16
Niger 90
Nigeria 70
Rwanda 90
Sao Tome and Principe -
Senegal 77
Seychelles 3
Sierra Leone -
Somalia 71
South Africa 9
Swaziland -
Togo 65
Uganda 82
United Rep. of Tanzania 80
Zambia 85
Zimbabwe 66
0 20 40 60 80 100
OEBUBSFGFSUPO ZFBSTCFGPSFSFGFSFODFZFBS
QSPWJEFECZBVUIPST
4PVSDF FTUJNBUFTGSPN$*"

8PSME'BDUCPPL

4VC4BIBSBO"GSJDB
UIFFTUBCMJTINFOUPGBQPTUHSBEVBUFTDIPPMBUUIF UPPSHBOJ[FJUTFMGJOUPGVMMZSFQSFTFOUBUJWFCPEJFT TVDIBT

.BSJFO/HPVBCJ6OJWFSTJUZ TVQQPSUFECZUIF POFPSNPSFBDBEFNJFTPSBTTPDJBUJPOT5IFTDJFOUJGJD
VOJWFSTJUZT$FOUSFGPS*OGPSNBUJPO5FDIOPMPHZ $BNQVT DPNNVOJUZJTDVSSFOUMZUPPGSBHNFOUFEUPQMBZUIFSPMFPG
OVNÏSJRVFEFM6OJWFSTJUÏ.BSJFO/HPVBCJ
QBSUOFSJOBQFSNBOFOUQSPDFTTPGJOUFSBDUJPOXJUIUIF
TUBUFBVUIPSJUJFTBOEDJWJMTPDJFUZ 6/&4$0 C

UIFFMBCPSBUJPOBOEBQQSPWBMJO"QSJMPGBTDJFODF
QPMJDZEPDVNFOUBOEBOBDUJPOQMBOGPSSFTFBSDIBOE Côte d’Ivoire
JOOPWBUJPODPWFSJOHm5IFBDUJPOQMBO $ÔUFE*WPJSFXBTBQBSBHPOPGTUBCJMJUZBOEFDPOPNJD
SFJUFSBUFTUIFUBSHFUGPSUIF(&3%(%1SBUJP HSPXUIJO8FTU"GSJDBGSPNUIFUJNFPGJOEFQFOEFODFJO
4QFDJGJDSFTFBSDIQSJPSJUJFTIBWFCFFOEFGJOFE TVDIBT VOUJMXIFOBTFWFSFQPMJUJDBMDSJTJTEFHFOFSBUFE
IVNBOBOEBOJNBMIFBMUIGPPETFDVSJUZBOE JOUPDJWJMXBS5IJTTJUVBUJPOQSBDUJDBMMZQBSUJUJPOFEUIF
FOWJSPONFOUBOECJPEJWFSTJUZ5IFTFBSFJOLFFQJOH DPVOUSZBOEDPNQMFUFMZKFPQBSEJ[FEFDPOPNJDHSPXUI
XJUIUIFNBKPSPCKFDUJWFTPGUIFDPVOUSZT QBSBMZTJOHTDJFOUJGJDQSPHSFTTJOUIFQSPDFTT"TBSFTVMU
EFWFMPQNFOUQPMJDZ $ÔUFE*WPJSFQSPEVDFEQVCMJDBUJPOTJOCVUPOMZ
JO#Z QSPEVDUJWJUZIBESFDPWFSFEUP
UIFJODMVTJPOPGBDIBQUFSPO45JO1SFTJEFOU%FOJT CVUUIFHSPXUISBUFXBTXFMMCFMPXUIBUPG6HBOEB
4BTTPV/HVFTTPT7JTJPOEPDVNFOUGPS$POHPMFTF BDPVOUSZXJUIDPNQBSBCMFPVUQVUJO*OUFSOBUJPOBM
TPDJFUZ DPWFSJOHm FOUJUMFE-F$IFNJO DPMMBCPSBUJPOXBTMFTTBGGFDUFE$ÔUFE*WPJSFTTDJFOUJTUT
E"WFOJS DPBVUIPSFEBSUJDMFTJOBOEJO B
OVNCFSUIBUIBESJTFOUPCZ
5IFGJSTUQSPKFDUQIBTFXPVOEVQJO'PSUIFTFDPOE
QIBTF 6/&4$0JTTVHHFTUJOHUPUIF$POHPMFTF 0OFDPOTFRVFODFPGUIFQPMJUJDBMDSJTJTIBTCFFOUIF
HPWFSONFOUUIBUJUVOEFSUBLFUIFGPMMPXJOHQSPKFDUT FYUSFNFEJGGJDVMUZJODPMMFDUJOHBOEQSPDFTTJOHTUBUJTUJDBM
EBUB TJODFUIFTFDPOE/BUJPOBM4USBUFHZ%PDVNFOUGPS
SFWJFXPGSFTFBSDIJOTUJUVUJPOT 4UBUJTUJDT%FWFMPQNFOU m
XBTOFWFSBEPQUFECZ
UIFEFWFMPQNFOUPGBO45*GJOBODJOHTZTUFN UIFHPWFSONFOUBOEJUTTVDDFTTPSGPSmXBTTUJMM
UIFTUSFOHUIFOJOHPGIVNBOSFTPVSDFTJOTDJFODF CFJOHGJOBMJ[FEJO
QPMJDZ
UIFMBVODIPGBTVCSFHJPOBMQBSMJBNFOUBSZGPSVNPO $PUFEh*WPJSFJTUIFXPSMEhTMBSHFTUQSPEVDFSBOEFYQPSUFS
UIFSPMFPG45*JOTPDJPFDPOPNJDEFWFMPQNFOU PGDPDPBCFBOTBOEBLFZFYQPSUFSPGDPGGFFBOEQBMNPJM
UIFTFUUJOHVQPGVOJWFSTJUZUFBDIJOHBOESFTFBSDI %FTQJUFHPWFSONFOUBUUFNQUTUPEJWFSTJGZUIFFDPOPNZUP
QSPHSBNNFTPO45* SFEVDFJUTWVMOFSBCJMJUZUPJOUFSOBUJPOBMQSJDFTBOEDMJNBUJD
4VC4BIBSBO"GSJDB
BTUVEZPOIPXUPEFWFMPQTDJFODFBOEJOOPWBUJPOJO DPOEJUJPOT UIFDPVOUSZSFNBJOTIFBWJMZEFQFOEFOUPO
UIFQSJWBUFTFDUPS BHSJDVMUVSF $*"
5IF/BUJPOBM$FOUSFGPS"HSPOPNJD
QSPNPUJPOPGJOOPWBUJPOBOEUFDIOPMPHJDBMFOUSF 3FTFBSDI $/3"
FNQMPZTUXPUIJSETPGUIFDPVOUSZT
QSFOFVSTIJQ UBLJOHJOUPBDDPVOUUIFJOGPSNBMTFDUPS SFTFBSDIFSTBOEBCTPSCTUISFFRVBSUFSTPG3%
UIFFTUBCMJTINFOUPGBOJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZ FYQFOEJUVSF
QSPUFDUJPOTZTUFN
BSFWJFXPGQBSUJDJQBUJPOJOSFHJPOBMBOEJOUFSOBUJPOBM $/3"IBTCFOFGJUFEGSPNTJHOJGJDBOUGVOEJOHGSPNUIF
TDJFOUJGJDBDUJWJUJFT 8PSME#BOLXJUIJOUXPTVDDFTTJWF/BUJPOBM"HSJDVMUVSBM
4FSWJDFT4VQQPSU1SPKFDUTGPSmBOEm
6/&4$0IBTBMTPSFDPNNFOEFEUIBUUIFCVEHFUJOH $/3"IBTBMTPBUUSBDUFEGVOEJOHGSPNUIF"GSJDBO
QSPDFTTCFBEKVTUFEUPBMMPXGPSBNVMUJZFBSCVEHFUBSZ %FWFMPQNFOU#BOL 6OJUFE/BUJPOT%FWFMPQNFOU
QSPHSBNNJOHDZDMFXJUIBMPOHUFSNWJTJPO BDDPNQBOJFE 1SPHSBNNFBOEUIFDPPQFSBUJPOBHFODJFTPG'SBODFBOE
CZHSFBUFSGMFYJCJMJUZJOUIFVTFPGGVOET*UQSPQPTFTUIBU #FMHJVN*UIBTFTUBCMJTIFECJMBUFSBMDPPQFSBUJPOXJUIUIF
UIF%JSFDUPSBUF(FOFSBMGPS4DJFOUJGJDBOE5FDIOPMPHJDBM QSJWBUFTFDUPSWJBDPOUSBDUTXJUIUIF"GSJDBO4VHBS
3FTFBSDIGVMGJMUIFFTTFOUJBMSPMFPGDPPSEJOBUJPOBOE $PNQBOZ 46$"'
UIF*WPSJBO$PNQBOZGPS5FYUJMF
TVQFSWJTJPO JODMPTFQBSUOFSTIJQXJUIUIF.JOJTUSZPG %FWFMPQNFOU $*%5
BOEUIF*WPSJBO$PUUPO$PNQBOZ
'JOBODF6/&4$0JTBMTPVSHJOHUIFTDJFOUJGJDDPNNVOJUZ *$$*
BNPOHPUIFST

6/&4$04$*&/$&3&1035
%FNPDSBUJD3FQVCMJDPG$POHP ,JOTIBTB
5IF.JOJTUSZPG)JHIFS&EVDBUJPO 3FTFBSDIBOE
&OEPXFEXJUISJDIBHSJDVMUVSBMTPJMT EFOTFGPSFTUT BCVOEBOU 5FDIOPMPHJDBM*OOPWBUJPOJTFOUSVTUFEXJUIUIF
XBUFSBOEMBSHFSFTFSWFTPGNJOFSBMT UIJTMBSHFDPVOUSZXJUI NJTTJPOPGQMBOOJOH QSPNPUJOHBOEBTTFTTJOH3%
FOPSNPVTQPUFOUJBMXBTEFWBTUBUFECZBMNPTUVOJOUFSSVQUFE QSPHSBNNFT BTXFMMBTDBQBDJUZCVJMEJOH5IFNJOJTUSZ
DJWJMXBS SFCFMMJPOTBOEBSNFEDPOGMJDUCFUXFFOUIFUJNFPG IBTTJHOFEBOBHSFFNFOUXJUIUIF'SFODI$PPQFSBUJPO
JOEFQFOEFODFJOBOEUIFHPWFSONFOUTJHOJOHPGQFBDF .JTTJPOUPEFWFMPQB3FTFBSDI%JSFDUPSZ4DIFNFJO
BHSFFNFOUTXJUIWBSJPVTSFCFMHSPVQTJO.BSDI"TB (BCPO5IJTDPVMECPPTUTDJFOUJGJDQSPEVDUJPO XIJDIJT
SFTVMUPGUIJTQSPMPOHFEQPMJUJDBMJOTUBCJMJUZ UIFDPVOUSZT HMPCBMMZWFSZMPXJO (BCPOFTFTDJFOUJTUTBVUIPSFE
FDPOPNZJTJOSVJOT(%1BNPVOUFEUPKVTU11164CJMMJPO KVTUPGUIFQBQFSTSFDPSEFEJOUIF4DJFODF$JUBUJPO
JO4DJFOUJGJDQSPEVDUJWJUZJTOFHMJHJCMF XJUIKVTU *OEFY
QVCMJDBUJPOTSFHJTUFSFEJO5IPNTPO3FVUFST4DJFODF
$JUBUJPO*OEFYJO BMUIPVHIUIFMBOHVBHFCBSSJFSNBZ #FTJEFTUIF/BUJPOBM$PVODJMGPS)JHIFS&EVDBUJPOBOE
FYQMBJO JOQBSU UIJTQPPSQFSGPSNBODF 4DJFOUJGJD3FTFBSDI $0/"3&45
BOEUIFUISFFOBUJPOBM
VOJWFSTJUJFTm0NBS#POHP6OJWFSTJUZ UIF4DJFODFBOE
5IF%FNPDSBUJD3FQVCMJDPG$POHPIBTBTNBMMSFTFBSDI 5FDIOPMPHZ6OJWFSTJUZPG.BTVLVBOEUIF6OJWFSTJUZPG
JOGSBTUSVDUVSF0GUIFDPVOUSZTQVCMJDSFTFBSDIDFOUSFT )FBMUI4DJFODFTm(BCPOTNBJOSFTFBSDIJOTUJUVUJPOTBSF
BOEJOTUJUVUFT GBMMVOEFSUIF.JOJTUSZPG4DJFOUJGJDBOE UIF/BUJPOBM$FOUSFGPS4DJFOUJGJDBOE5FDIOPMPHJDBM
5FDIOPMPHJDBM3FTFBSDIBOETFWFOVOEFSPUIFSNJOJTUSJFT 3FTFBSDI $&/"3&45
UIF$FOUSFGPS4QFDJBMJ[FE
5IFSFBSFBMTPJOTUJUVUJPOTPGUFSUJBSZFEVDBUJPOBOE 6OJWFSTJUZ3FTFBSDI $&3&46
UIF*OUFSOBUJPOBM.FEJDBM
SFTFBSDIDFOUSFTBOEJOTUJUVUFTJOUIFIJHIFSFEVDBUJPO 3FTFBSDI$FOUSFPG'SBODFWJMMF $*3.'
BOEUIF
TFDUPS5IFNBJOQSJWBUF3%JOTUJUVUJPOTBSFUIF-VP[J 4DIXFJU[FS'PVOEBUJPO.FEJDBM3FTFBSDI-BCPSBUPSZ
1IBSNBDFVUJDBM3FTFBSDI$FOUSF $31-
1BO"GSJDBO
3FTFBSDI%FWFMPQNFOU*OTUJUVUF *3%"
"GSJDBO$FOUSFGPS 3FTFBSDIQSPHSBNNFTBSFNPTUMZDPOEVDUFEXJUIJO
*OEVTUSJBM3FTFBSDI $"3*
BOEUIF$POHPMFTF$FOUSFGPS UFBNTQBSUJDJQBUJOHJOJOUFSOBUJPOBMPSTVCSFHJPOBM
4USBUFHJD4UVEJFTBOE3FTFBSDITQFDJBMJ[JOHJOJOUFSOBUJPOBM DPMMBCPSBUJWFOFUXPSLT TVDIBTXJUI&VSPQF

SFMBUJPOT /PSUI"NFSJDB
UIF&DPOPNJDBOE.POFUBSZ
$PNNVOJUZPG$FOUSBM"GSJDB
BOEUIF&DPOPNJD
*O.BZ UIFDPVOUSZPSHBOJ[FEUIF&UBUTHÊOÊSBVY GPS $PNNVOJUZPG8FTU"GSJDBO4UBUFT
*O KVTU
TDJFOUJGJDSFTFBSDI5IJTOBUJPOBMGPSVNCSPVHIUUPHFUIFS TDJFOUJGJDBSUJDMFTSFTVMUFEGSPNJOUFSOBUJPOBM
EJGGFSFOUTUBLFIPMEFSHSPVQTUPESBGUBTUSBUFHJDQMBOGPS DPMMBCPSBUJPOJO45)PXFWFS PGSFTFBSDIFSTIBWF
45BOEHBWFPSJFOUBUJPOTGPSUIFGVUVSF JODMVEJOHGPSUIF OFWFSQVCMJTIFEXJUIJOJOUFSOBUJPOBMOFUXPSLTBOE
QFSJPEJDBTTFTTNFOUPGUIFSFTFBSDITZTUFN NPSFXPSSJTPNFTUJMM PGSFTFBSDIFSTIBWFOFWFS
QVCMJTIFEBUBMMJOUIFDPVSTFPGUIFJSDBSFFS
*O UIF%FNPDSBUJD3FQVCMJDPG$POHPSFRVFTUFE
6/&4$0TBTTJTUBODFJOEFWFMPQJOHBOBUJPOBM45QPMJDZ ,FOZB
5IJTQSPDFTTJTCFJOHDPOEVDUFECZUIF.JOJTUSZPG ,FOZBJTUIFSFHJPOBMIVCGPSUSBEFBOEGJOBODFJO
4DJFOUJGJDBOE5FDIOPMPHJDBM3FTFBSDI UPHFUIFSXJUIUIF &BTU"GSJDB,FOZBTFDPOPNZTVGGFSFEJOFBSMZ
/BUJPOBM4DJFOUJGJD$PVODJM $4/
BGUFSQPTUFMFDUJPOWJPMFODFBGGFDUFEUPVSJTNBOE
JOWFTUPSDPOGJEFODF5IJTTJUVBUJPO DPVQMFEXJUIUIF
(BCPO ESPQJOFYQPSUTBOESFNJUUBODFTBTBSFTVMUPGUIF
(BCPOJTBNPOHUIFSJDIFTUDPVOUSJFTJO"GSJDB UIBOLT HMPCBMSFDFTTJPO IBTDBVTFEBOOVBM(%1HSPXUIUP
NBJOMZUPFYQPSUTPGQFUSPMFVN NBOHBOFTF VSBOJVNBOE TMJQGSPNJOUPCBSFMZJOBOE
XPPE4PNFPGUIFDPVOUSZJTDPWFSFECZEFOTFGPSFTU $*"

8JUIJUTOBUVSBMSFTPVSDFTEFUFSJPSBUJOH IPXFWFS NPSF
JNQPSUBODFJTOPXCFJOHHJWFOUPBHSJDVMUVSF BMUIPVHI "HBJOTUUIJTCBDLESPQ UIF,FOZBOQSFTJEFOUEFDJEFEUP
(BCPOTBHSJDVMUVSBM3%DBQBDJUZSFNBJOTPOFPGUIF FTUBCMJTIBOFXTDJFODFNJOJTUSZJOCZNFSHJOHUIF
XFBLFTUPOUIFDPOUJOFOU5ISFFBHSJDVMUVSBMSFTFBSDI .JOJTUSZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZXJUIUIF
JOTUJUVUFTBDDPVOUGPSNPSFUIBOUISFFRVBSUFSTPGUIF %FQBSUNFOUPG)JHIFS&EVDBUJPO5IFSFTVMUBOU.JOJTUSZ
DPVOUSZTUPUBM3%TUBGGBOEFYQFOEJUVSF PG)JHIFS&EVDBUJPO 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZQMBOTUP

4VC4BIBSBO"GSJDB
TUSFOHUIFOUIFMJOLBHFTCFUXFFOIJHIFSFEVDBUJPOBOE BEPQUFEBQPMJDZPGDFOUSBMJ[JOHSFTFBSDI5IFSFJTPOF
SFTFBSDI5IF,FOZBO1BSMJBNFOUIBTTJODFBQQSPWFEB NBJOBHSJDVMUVSBM3%BHFODZ UIF3VSBM&DPOPNZ
OBUJPOBMQPMJDZGPSCJPUFDIOPMPHZEFWJTFECZUIFNJOJTUSZ *OTUJUVUF XIJDIHSPVQTSPVHIMZPGUIFDPVOUSZT
#PY
BHSJDVMUVSBMSFTFBSDIFSTBOEFYQFOEJUVSF
5IFHPWFSONFOUBOOPVODFEB,FOZB7JTJPO JO *OBEEJUJPOUPHPWFSONFOUDPOUSJCVUJPOT UIF3VSBM

+VOF5IJTEPDVNFOUDBMMTGPSBTFSJFTPGGJWFZFBS &DPOPNZ*OTUJUVUFJTMBSHFMZEFQFOEFOUPOGVOEJOH
QMBOTGPSUIFDPVOUSZTFDPOPNJDEFWFMPQNFOU5IF GSPNUIF/BUJPOBM"HSJDVMUVSBM3FTFBSDI1SPKFDUBOEUIF
GJSTUQMBODPWFSTmBOEJEFOUJGJFTTJYLFZ 4VQQPSU1SPHSBNNFGPS"HSJDVMUVSBM4FSWJDFTBOE
TFDUPSTGPSJOWFTUNFOUXJUIGMBHTIJQQSPKFDUT5IFTF "TTPDJBUJPOTPG1SPEVDFST 1"4"01
ESBXO
TFDUPSTBSFUPVSJTN BHSJDVMUVSF NBOVGBDUVSJOH USBEF QSFEPNJOBOUMZGSPN8PSME#BOLMPBOTBOEGVOEJOH
JOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZBOEGJOBODJBMTFSWJDFT GSPNUIF/FUIFSMBOETUISPVHIUIF3VSBM&DPOPNZ
*OTUJUVUF4VQQPSU1SPKFDU 1"1*&3
1"4"01FOEFEJO
$PODFSOFEBUUIFJNQBDUPGDMJNBUFDIBOHFPOUIF %FDFNCFSCVUIBTCFFOSFQMBDFECZBOPUIFS
FOWJSPONFOU UIFHPWFSONFOUBMMPDBUFE64NJMMJPO QSPHSBNNFTVQQPSUJOHBHSJDVMUVSBMQSPEVDUJWJUZJO.BMJ
UPDPOTFSWBUJPOJOBOEBOOPVODFEQMBOTUP 1"1".

FTUBCMJTIBSFHJPOBMDBSCPOFNJTTJPOTUSBEJOHTDIFNF
5IFHPWFSONFOUJTIPQFGVMUIBUTVDIBTDIFNFXJMM 1SJWBUFTFDUPSJOWPMWFNFOUJOGVOEJOHBHSJDVMUVSBM
BUUSBDUGVOEJOHUP,FOZBBOEBEESFHJPOBMDBSCPOUSBEJOH SFTFBSDIPODPUUPO SJDFBOEPUIFSDSPQTJTMJNJUFEUP
IVCUP,FOZBTFTUBCMJTIFESPMFBTBSFHJPOBMIVCGPSUSBEF UIF.BMJBO$PNQBOZGPS5FYUJMF%FWFMPQNFOUBOEUIF
BOEGJOBODF.PTUPGUIF64NJMMJPOBMMPDBUFEUP /JHFS0GGJDF)PXFWFS SFTFBSDIJOTUJUVUJPOTHFOFSBUF
DPOTFSWBUJPOm BSJTFPGNPSFUIBOPWFSUIFQSFWJPVT TPNFJODPNFPGUIFJSPXOUISPVHIUIF
ZFBSTCVEHFUm XJMMHPUPUIFFOWJSPONFOU XBUFSBOE DPNNFSDJBMJ[BUJPOPGSFTFBSDIQSPEVDUTPSTFSWJDFT
TBOJUBUJPOTFDUPST .CPZB

%FTQJUFBSFTFBSDIFOWJSPONFOUMBDLJOHJOFWFSZUIJOH
.BMJ GSPNJOGSBTUSVDUVSFBOEFRVJQNFOUUPBXFMMUSBJOFE
"MBOEMPDLFEDPVOUSZ .BMJIBTTVGGFSFEESPVHIUT NPUJWBUFEZPVOHMBCPVSGPSDF .BMJBOSFTFBSDIIBT
SFCFMMJPOT DPVQTBOEBCSJFGCPSEFSXBSXJUI#VSLJOB NBOBHFEUPJOOPWBUF JOQBSUJDVMBSJOUIFBHSJDVMUVSF
'BTPJOSFDFOUZFBST&OEPXFEXJUIBEFNPDSBUJDBMMZ BOEIFBMUITFDUPST4DJFOUJTUTIBWFEFWFMPQFEOFX
FMFDUFEDJWJMJBOHPWFSONFOUTJODF .BMJTUJMMGBDFT WBSJFUJFTPGNBJ[F NJMMFU SJDFBOEDPXQFBUIBUBSF
TQPSBEJDGJHIUJOHXJUIOPNBEJD5VBSFHUSJCFTJOUIF ESPVHIUBOEQFTUSFTJTUBOU BTXFMMBTOFXUFDIOJRVFT
OPSUI5IFDPVOUSZJTTBEEMFEXJUIBDISPOJDGPSFJHOUSBEF UPJODSFBTFZJFMET5IFZIBWFBMTPEFWFMPQFEUSBEJUJPOBM
4VC4BIBSBO"GSJDB
EFGJDJUBOEBOFDPOPNZMBSHFMZEFQFOEFOUPODPUUPO NFEJDJOFTBOEWBDDJOFT
QSPEVDUJPO5IFMPXMFWFMPGSFTPVSDFTBMMPDBUFEUP45*IBT
TQBXOFEBTNBMMQPPMPGBHFJOHSFTFBSDIFSTXIPPGUFO 4DJFOUJGJDBVUIPSTIJQSFNBJOTMPX IPXFWFS+VTU
MBDLNPUJWBUJPO TDJFOUJGJDBSUJDMFTGSPN.BMJXFSFSFDPSEFEJOUIF
4DJFODF$JUBUJPO*OEFYJO BMUIPVHIUIJTXBTVQ
4JODF UIFOBUJPOBMCVEHFUIBTBMMPDBUFEBOBOOVBM GSPNJO5IFSFXBTBTJNJMBSMFWFMPG
HSBOUPGBQQSPYJNBUFMZö DJSDB 64NJMMJPO
QSPEVDUJWJUZJOJOUFSOBUJPOBMDPMMBCPSBUJPOJO XJUI
UPTUVEJFTBOESFTFBSDI*OBEEJUJPO BTQFDJBMCVEHFUGPS .BMJBOTDJFOUJTUTDPBVUIPSJOHBSUJDMFT
JOWFTUNFOUPGNJMMJPO$'" BCPVU64NJMMJPO

XBTBMMPDBUFEFBDIZFBSGSPNUPGPSUIF 5PEBZ UIFSFJTBQFSDFQUJCMFQPMJUJDBMXJMMUPTVQQPSU45*
SFIBCJMJUBUJPOBOEFRVJQQJOHPGMBCPSBUPSJFTJO 5IFHPWFSONFOUIBTTFUVQOBUJPOBMSFTFBSDI
VOJWFSTJUJFTBOETFDPOEBSZTDIPPMT JOTUJUVUFTDPPSEJOBUFECZUIF/BUJPOBM$FOUSFGPS
4DJFOUJGJDBOE5FDIOPMPHJDBM3FTFBSDI $/345

"TFMTFXIFSFJO"GSJDB BHSJDVMUVSBMSFTFBSDIQSFEPNJOBUFT &TUBCMJTIFEJO.BSDIVOEFSUIF.JOJTUSZPG)JHIFS
JO.BMJ*UJTUIVTIBSEMZTVSQSJTJOHUIBUJUJTPOFPGUIF &EVDBUJPOBOE4DJFOUJGJD3FTFBSDI $/345NBOBHFTUIF
QSJPSJUJFTPG.BMJT4USBUFHJD1MBO GPSm.BMJEJGGFST CVEHFUMJOFGPS4UVEJFTBOE3FTFBSDI5IJTCVEHFUMJOF
GSPNNBOZPUIFS"GSJDBODPVOUSJFT IPXFWFS JOUIBUJUIBT MFBQUGSPNNJMMJPO$'"JOUPNJMMJPO$'"JO

6/&4$04$*&/$&3&1035
*O.BMJ BHSJDVMUVSBMSFTFBSDIJTDPPSEJOBUFECZUIF 5IF6OJWFSTJUZPG#BNBLPXBTGPVOEFEJO+BOVBSZ

/BUJPOBM$PNNJUUFFGPS"HSJDVMUVSBM3FTFBSDI $/3"
UPUBLFPWFSGSPNUIF6OJWFSTJUZPG.BMJ*UDPVOUTGJWF
)FBMUISFTFBSDI POUIFPUIFSIBOE JTUIFQVSWJFXPGUIF GBDVMUJFTBOEUXPJOTUJUVUFT0UIFSJOTUJUVUJPOTFNQMPZFE
/BUJPOBM*OTUJUVUFGPS1VCMJD)FBMUI3FTFBSDI */341
JO3%BOEUSBJOJOHBSFUIF$FOUSBM7FUFSJOBSZ-BCPSBUPSZ
Box 8: "GSJDBJOWFTUTJOCJPUFDI
+VTUUISFFNPOUITBGUFSEJTDPWFSJOH 5IF8PSME)FBMUI0SHBOJ[BUJPOJTBMTP /PWP[ZNFTJTBMTPBTTJTUJOHXJUI

$VCBTESVHNBOVGBDUVSJOHDBQBDJUZ QPVSJOH64NJMMJPOBOOVBMMZJOUP USBOTGFSUFDIOPMPHZUP,FOZBBOEJT
EVSJOHBWJTJUUPUIFDPVOUSZ TPUIF SFTFBSDIBOECSJOHJOHCJPUFDIQSPEVDUT USBJOJOH,FOZBOTUVEFOUTUPUVSOQMBOUT
TUPSZHPFT GPSNFS4PVUI"GSJDBO UPUIFNBSLFUXJUIJOUIF"GSJDBO BOJNBMT JOTFDUTBOENJDSPPSHBOJTNT
1SFTJEFOU5IBCP.CFLJBOOPVODFE /FUXPSLGPS%SVHTBOE%JBHOPTJT JOUPNBSLFUBCMFHPPET5IFDPNQBOZ
4PVUI"GSJDBTGJSTU/BUJPOBM *OOPWBUJPOUIBUJUIBTIFMQFEUP IBTBHSFFEUPCVJMEBTQFDJBMMBCPSBUPSZ
#JPUFDIOPMPHZ4USBUFHZJO FTUBCMJTI BUUIF,FOZB8JMEMJGF4FSWJDF
4FWFSBMSFHJPOBMBOEPOFOBUJPOBM *O UIF,FOZBOHPWFSONFOU IFBERVBSUFSTJO/BJSPCJ,FOZBQBTTFE
CJPUFDIOPMPHZJOOPWBUJPODFOUSFT EFDJEFEUPJOWFTU64NJMMJPOUP BCJPTBGFUZCJMMJO
GPMMPXFE UIFSPMFPGXIJDIXBTUP CVJMEBACJPTBGFUZHSFFOIPVTFUPBMMPX #VSLJOP'BTPQBTTFEJUTPXO
SFDSVJUWFOUVSFDBQJUBMJTUTBOEEJTUSJCVUF DPOUBJONFOUPGHFOFUJDBMMZNPEJGJFE CJPTBGFUZCJMMJO5XPZFBSTMBUFS
GFEFSBMGVOETUPTUBSUVQT*OKVTUBGFX (.
DSPQT JOBQSPKFDUGVOEFEKPJOUMZ 6HBOEBT$BCJOFUBQQSPWFEUIF
ZFBST 4PVUI"GSJDBTCJPUFDITUSBUFHZ CZUIFHPWFSONFOUBOEUIF4XJTT DPVOUSZTGJSTUOBUJPOBMCJPUFDIOPMPHZ
IBTEPVCMFEUIFOVNCFSPGCJPUFDI 4ZOHFOUB'PVOEBUJPO,FOZBUIFSFCZ BOECJPTBGFUZQPMJDZ6HBOEBJT
DPNQBOJFTUPNPSFUIBOBOE CFDBNFUIFTFDPOETVC4BIBSBO DVSSFOUMZVTJOHB64NJMMJPOMPBO
DSFBUFENPSFUIBOSFTFBSDIKPCT DPVOUSZBGUFS4PVUI"GSJDBUPCF GSPNUIF8PSME#BOLUPJNQSPWFUIF
#JPUFDIQSPEVDUTJOEFWFMPQNFOU FRVJQQFEUPDPOEVDU(.FYQFSJNFOUT DBTTBWBQMBOU
OFBSMZEPVCMFEGSPNJOUP UIBUDPOGPSNUPJOUFSOBUJPOBMCJPTBGFUZ /JHFSJBFTUBCMJTIFEB/BUJPOBM
NPSFUIBOJOBOEUIF TUBOEBSET5IFHSFFOIPVTFIBTCFFO #JPUFDIOPMPHZ%FWFMPQNFOU"HFODZ
JOEVTUSZSFQPSUFEPWFS64NJMMJPO CVJMUXJUIJOUIF*OTFDU3FTJTUBOU.BJ[F /"#%"
JOBTBOJOTUJUVUJPOBM
JOSFWFOVFJO GPS"GSJDBQSPKFDU5IFHSFFOIPVTFXBT GSBNFXPSLGPSJNQMFNFOUJOHUIF
5IJTOPWFMBQQSPBDIIBTCFDPNF EFWFMPQFEKPJOUMZCZUIF,FOZB /BUJPOBM#JPUFDIOPMPHZ1PMJDZ"UB
UIFIBMMNBSLPGCJPUFDI3%JO"GSJDB "HSJDVMUVSBM3FTFBSDI*OTUJUVUFBOEUIF SPVOEUBCMFPSHBOJ[FECZ/"#%"JO
3BUIFSUIBOSFMZJOHPOCJH *OUFSOBUJPOBM$FOUFSGPS.BJ[FBOE "QSJMPOUIFJOUSPEVDUJPOPG(.
QIBSNBDFVUJDBMDPNQBOJFTGPS 8IFBU3FTFBSDI $*..:5
XIJDIBMTP DSPQTJOUP/JHFSJB QBSUJDJQBOUTAOPUFE
JOWFTUNFOU BHSPXJOHOVNCFSPG USBJOFETDJFOUJTUTUPNBOBHFUIFGBDJMJUZ UIFVOEVFEFMBZJOUIFQSPDFTTJOHPG
"GSJDBOHPWFSONFOUTBSFGVOEJOH BUJUTDFOUSFJO.FYJDP UIF/JHFSJBOCJPTBGFUZCJMMBOEVSHFE
CJPUFDIUIFNTFMWFTWJBTVQQPSUGPS *O UIF,FOZB8JMEMJGF4FSWJDF AUIF<SFMFWBOUNJOJTUFST>UPGBTUUSBDLUIF
TUBSUVQT QBSUOFSTIJQTXJUI DPODMVEFEBGJWFZFBSCJPUFDISFTFBSDI QSPDFTTUPPCUBJO/BUJPOBM"TTFNCMZ
GPVOEBUJPOTBOE6OJUFE/BUJPOT QBSUOFSTIJQXJUIUIF%BOJTIDPNQBOZ BQQSPWBMXJUIPVUGVSUIFSEFMBZ
BHFODJFT BOE3%DPMMBCPSBUJPOT /PWP[ZNFTUPVTFFO[ZNFTXJUI /"#%"IBTEFTJHOBUFETJY[POBM
CFUXFFOVOJWFSTJUJFTBOEQSJWBUF QPUFOUJBMJOEVTUSJBMBQQMJDBUJPOTJO CJPUFDIOPMPHZDFOUSFTPGFYDFMMFODFGPS
MBCPSBUPSJFT5IF8FMMDPNF5SVTUT CJPGVFMTBOENFEJDJOF JOQBSUJDVMBS*O UIFDPOEVDUPG3%DPSSFTQPOEJOHUP
"GSJDBO*OTUJUVUJPOTJOJUJBUJWFJTJOWFTUJOH SFUVSOGPSBVUIPSJ[JOH/PWP[ZNFTUP TQFDJGJDCJPUFDIOPMPHZQSPCMFNTXJUIJO
64NJMMJPOJOUSBJOJOHSFTFBSDIFSTJO FYQMPJUSJDINJDSPCJBMCJPEJWFSTJUZ FBDI[POF5IFCJPTBGFUZCJMMXBTGJOBMMZ
OFHMFDUFEUSPQJDBMEJTFBTFTBOEJO DPNNFSDJBMMZXJUIJOBSFBTVOEFSJUT QBTTFEJO
TQPOTPSJOHDPMMBCPSBUJPOCFUXFFO DPOUSPM UIF,FOZB8JMEMJGF4FSWJDFJT
4PVSDF#BHMFZ
$IFHF

TDJFOUJGJDJOTUJUVUJPOTJO"GSJDBO DPMMBCPSBUJOHXJUI/PWP[ZNFTJO ;BCMPO
0EIJBNCP
DPVOUSJFTBOEQSJWBUFDPNQBOJFT FO[ZNF3%BOEQBUFOUJOH 4FFXXXOBCEBHPWOH

4VC4BIBSBO"GSJDB
3VSBM&DPOPNZ*OTUJUVUFNFOUJPOFEBCPWF5SBEJUJPOBM 5IF$PVODJMNFUUXJDFBZFBSGPSOFBSMZTFWFOZFBSTBOE
.FEJDJOF3FTFBSDI$FOUSF $3.5
/BUJPOBM"HFODZGPS NBEFTFWFSBMJNQPSUBOUSFDPNNFOEBUJPOTJOUIFBSFBT
5FMFNFEJDJOFBOE.FEJDBM$PNQVUJOH "/5*.
BOE3VSBM EFTDSJCFEBCPWF
1PMZUFDIOJD*OTUJUVUF*OTUJUVUFGPS5SBJOJOHBOE"QQMJFE
3FTFBSDIPG,BUJCPVHPV *13*'3"
6OEFSUIFQSFTJEFODZPG0MVTFHBO0CBTBOKP m

UIF/BUJPOBM&DPOPNJD&NQPXFSNFOUBOE%FWFMPQNFOU
5IF.JOJTUSZPG*OEVTUSZIPMETB/BUJPOBM*OWFOUJPOBOE 4USBUFHZ /&&%4
XBTBEPQUFEUPQSPWJEFBGSBNFXPSLGPS
*OOPWBUJPO&YIJCJUJPOFWFSZUXPZFBST UISPVHIUIF QPWFSUZSFEVDUJPOBOEXFBMUIDSFBUJPOPWFSUIFQFSJPE
/BUJPOBM%JSFDUPSBUFGPSJOEVTUSZ %/*
BOEUIF.BMJBO m*UJEFOUJGJFE45*BTBDSPTTDVUUJOHJTTVF UIF
$FOUSFGPS*OEVTUSJBM1SPQFSUZ $&."1*
QSPNPUJPOPGXIJDIXBTWJUBMUPBDIJFWJOHFDPOPNJD
PCKFDUJWFT5IJTXBTGPMMPXFECZB4FWFOQPJOU"HFOEBBOE
"XJEFSBOHFPGMBXTBOEEFDSFFTIBWFCFFOBEPQUFEJO /JHFSJB7JTJPO XIJDISFQSFTFOUTUIFDPVOUSZT
SFDFOUZFBSTUPJNQSPWFUIFMFHBMGSBNFXPSLGPS450GOPUF DVSSFOUFDPOPNJDEFWFMPQNFOUQPMJDZQMBUGPSN5IF
BSFUIPTFFTUBCMJTIJOHB4UBUVUFGPS3FTFBSDIFST
BOE /JHFSJB7JTJPO FNCSBDFTBSFBTJEFOUJGJFECZ
OFXJOTUJUVUJPOT PSGJYJOHUIFGVODUJPOJOHNPEBMJUJFTPG DPNNJUUFFTTFUVQCZUIF'FEFSBM.JOJTUSZPG4DJFODF
FYJTUJOHJOTUJUVUJPOT0OFQSPEVDUPGUIJTMFHJTMBUJWFPOTMBVHIU BOE5FDIOPMPHZBUUIFUVSOPGUIFDFOUVSZ*UTQBOT
JTUIF/BUJPOBM"HFODZGPS*OGPSNBUJPOBOE$PNNVOJDBUJPO
5FDIOPMPHJFT "(&5*$
EBUJOHGSPN+BOVBSZ0OFPGUIF CJPUFDIOPMPHZ
GJSTUUBTLTGPS"(&5*$XBTUPDPOEVDUBTUVEZ JO+VOF GPS OBOPUFDIOPMPHZ
UIFFTUBCMJTINFOUPGB/BUJPOBM1PMJDZPO*OGPSNBUJPOBOE JOTUJUVUJPOBMMJOLBHFT
$PNNVOJDBUJPO5FDIOPMPHJFT XJUITVQQPSUGSPN6/&$" DBQBDJUZCVJMEJOH
UIF&VSPQFBO$PNNJTTJPOBOEUIF6OJUFE/BUJPOT SFOFXBCMFFOFSHZ
%FWFMPQNFOU1SPHSBNNF WFOUVSFDBQJUBM
TQBDFSFTFBSDI
*O .BMJXBTJOUIFQSPDFTTPGGPSNVMBUJOHBOBUJPOBM JOEVTUSZUBSHFUFESFTFBSDICZTNBMMBOENFEJVNTJ[FE
45*QPMJDZXJUIBTUSPOHGPDVTPOJOOPWBUJPO XJUI6/&$" FOUFSQSJTFT
TVQQPSU LOPXMFEHFJOUFOTJWFOFXBOEBEWBODFENBUFSJBMT
45*JOGPSNBUJPONBOBHFNFOU
Nigeria JOGPSNBUJPOBOEDPNNVOJDBUJPOUFDIOPMPHJFT
8JUIUIFSFUVSOUPEFNPDSBDZJOBGUFSZFBSTPG JOUFMMFDUVBMQSPQFSUZSJHIUT
NJMJUBSZSVMF UIFSPMFPG45*JOESJWJOHEFWFMPQNFOU USBEJUJPOBMNFEJDJOFBOEJOEJHFOPVTLOPXMFEHF
TUBSUFEUPGFBUVSFQSPNJOFOUMZJO/JHFSJBTFDPOPNJD
4VC4BIBSBO"GSJDB
SFGPSNBHFOEB*O 1SFTJEFOU0CBTBOKPBQQPJOUFEBO 5IFUBSHFUPGUIF/JHFSJB7JTJPO JTGPS/JHFSJBUPKPJO
*OUFSOBUJPOBM)POPSBSZ1SFTJEFOUJBM"EWJTPSZ$PVODJMPO UIFNPTUQPXFSGVMFDPOPNJFTJOUIFXPSMECZ5IJT
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZUPBEWJTFIJNPO UBSHFUJTCBTFEPOUIFBTTVNQUJPOUIBUUIFDPVOUSZXJMM
BDIJFWFBDPOTJTUFOUHSPXUISBUFJO(%1QFSDBQJUB
FGGFDUJWFXBZTPGEFWFMPQJOH45GPSUIFCFOFGJUPG PWFSUIFOFYUEFDBEF5IFSFBSFOJOFTUSBUFHJDUBSHFUT
/JHFSJBOT CZFOIBODJOHDBQBDJUJFTJOTVDIDSJUJDBMBSFBT
BTCJPUFDIOPMPHJFT *$5T TQBDFTDJFODFBOEUFDIOPMPHZ $BSSZPVUBUFDIOPMPHZGPSFTJHIUQSPHSBNNFCZUIF
FOFSHZ OBOPUFDIOPMPHZBOENBUIFNBUJDT FOEPG
*OWFTUBQFSDFOUBHFPG(%1JO3%UIBUJTDPNQBSBCMF
FGGFDUJWFXBZTPGQSPNPUJOH 45BTBOJOTUSVNFOUGPS UPUIFQFSDFOUBHFJOWFTUFECZUIFMFBEJOH
DPPQFSBUJPOBOEJOUFHSBUJPOJO"GSJDB EFWFMPQFEFDPOPNJFTPGUIFXPSME
&TUBCMJTIUISFFUFDIOPMPHZJOGPSNBUJPODFOUSFTBOE
FGGFDUJWFDBQBDJUZCVJMEJOHQSPHSBNNFTGPS UISFF3%MBCPSBUPSJFTUPGPTUFSUIFEFWFMPQNFOUPG
JNQMFNFOUBUJPOCZUIF'FEFSBM.JOJTUSZPG4DJFODFBOE TNBMMBOENFEJVNTJ[FEFOUFSQSJTFT
5FDIOPMPHZ JODMVEJOHSFDPVSTFUPUIFFYQFSUJTFPG *ODSFBTFUIFOVNCFSPGTDJFOUJTUT FOHJOFFSTBOE
/JHFSJBOTJOUIFEJBTQPSB BOEQBSUOFSTIJQTXJUI UFDIOJDJBOTBOEQSPWJEFUIFNXJUIJODFOUJWFTUP
JOUFSOBUJPOBMCPEJFT SFNBJOJO/JHFSJB

6/&4$04$*&/$&3&1035
4VQQPSUQSPHSBNNFTEFTJHOFECZQSPGFTTJPOBM45 CPEJFT VOJWFSTJUJFT FOUFSQSJTFTBOEJOEJWJEVBMTPOB

CPEJFTUPCVJME45*DBQBDJUZ DPNQFUJUJWFCBTJTUIFFRVJQQJOHBOEDBQJUBMJ[BUJPOPG
%FWFMPQBO45*JOGPSNBUJPONBOBHFNFOUTZTUFNGPSUIF SFTFBSDIHSPVQTBOEUIFFTUBCMJTINFOUPGSFTFBSDI
BDRVJTJUJPO TUPSBHFBOEEJTTFNJOBUJPOPGSFTFBSDISFTVMUT VOJWFSTJUJFT
"UUBJOQSPHSFTTJWFMZPGMPDBMUFDIOPMPHZDPOUFOU
CZ CZBOECZ DSFBUJOHUFDIOPMPHZCBTFEAHPPECVTJOFTT[POFTJOFBDI
%FWFMPQOFXBOEBEWBODFENBUFSJBMTBTBOBMUFSOBUJWF TUBUFXIFSF GPSJOTUBODF CVTJOFTTFTDPVMEPCUBJOBMJDFOTF
UPUIFVTFPGQFUSPMFVNQSPEVDUT XJUIJOEBZTBOECFOFGJUGSPNSFEVDFEDBQJUBMDPTUT
&TUBCMJTIB/BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPO
QSPWJEJOHTJY/JHFSJBOVOJWFSTJUJFTXJUIUBSHFUFE
*O0DUPCFS 6/&4$0TFUVQBO*OUFSOBUJPOBM GVOEJOHBOEUFDIOJDBMBTTJTUBODFUPFOBCMFUIFNUPSBOL
"EWJTPSZ#PBSEGPSUIFSFGPSNPGUIF/JHFSJBOTDJFODF BNPOHUIFUPQVOJWFSTJUJFTJOUIFXPSMECZ
TZTUFN BUUIFHPWFSONFOUTSFRVFTU0OFBJNPGUIF
SFGPSNQSPDFTTXBTUPEJWFSTJUZ/JHFSJBTFDPOPNZ XIJDI 5IFTFGPVSSFDPNNFOEBUJPOTIBWFTJODFCFFOBQQSPWFE
IBECFDPNFFYUSFNFMZEFQFOEFOUPOGMVDUVBUJOHHMPCBM CZUIFHPWFSONFOU.PSFPWFS UIFQSPQPTBMUPDSFBUF
PJMQSJDFT5IFCPBSESFDPNNFOEFE 6/&4$0
UIF/BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPOIBTCFFOJODPSQPSBUFE
JOUIF&DPOPNJD5SBOTGPSNBUJPO#MVF1SJOUGPSUIF
FTUBCMJTIJOHB64CJMMJPO&OEPXNFOU'VOEJO /JHFSJB7JTJPO BTXFIBWFTFFO*O UIF
/JHFSJBXIJDIXPVMECFTVQQMFNFOUFECZEPOPST HPWFSONFOUBQQSPWFEBTQFDJBMJOUFSWFOUJPOGVOEPG
64NJMMJPOPWFSUISFFZFBSTUPEFWFMPQDFOUSFTPG
DSFBUJOHB/BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPO5IJTXPVMECF FYDFMMFODFBUTJYVOJWFSTJUJFT BTXFMMBT64NJMMJPOGPS
BOJOEFQFOEFOUGVOEJOHCPEZGPSDPNQFUJUJWFSFTFBSDI VQHSBEJOHTFMFDUFEQPMZUFDIOJDTBOEDPMMFHFTPG
BOEQSPKFDUTBOEQSPHSBNNFTJOJOOPWBUJPO*UTNBJO FEVDBUJPO/JHFSJBIBTBQQSPWFEVOJWFSTJUJFT PG
GVODUJPOTXPVMECFUIFQSPWJTJPOPGHSBOUTUPSFTFBSDI XIJDIBSFGFEFSBM TUBUFBOEQSJWBUFVOJWFSTJUJFT
Box 9: "GSJDBO*OTUJUVUFTPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
5IF"GSJDBO6OJWFSTJUZPG4DJFODFBOE 5IF"645JO"SVTIB 5BO[BOJB IBT $BQFUPXO 4PVUI"GSJDB

XJUIUIF
5FDIOPMPHZJO"CVKB "645
/JHFSJB TJYTUBSUVQQPTUHSBEVBUFQSPHSBNNFT *OEJBO*OTUJUVUFPG5FDIOPMPHZ#PNCBZ
XBTFTUBCMJTIFEJOCZUIF/FMTPO 5IFTFBSFJONBUFSJBMTTDJFODFBOE *OEJB
BOEXJUIBO"645BGGJMJBUFDFOUSF
.BOEFMB*OTUJUVUJPO BDIBSJUZ FOHJOFFSJOHCJPTDJFODFTBOE UIF*OUFSOBUJPOBM*OTUJUVUFGPS8BUFSBOE
JODPSQPSBUFEJOUIF64" BTUIFGJSTUJOB CJPFOHJOFFSJOHNBUIFNBUJDTBOE &OWJSPONFOUBM&OHJOFFSJOHJO
1BO"GSJDBO/FUXPSLPG*OTUJUVUFTPG DPNQVUBUJPOBMTDJFODFBOE 0VBHBEPVHPV #VSLJOB'BTP
5IF"645
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZBOEDFOUSFTPG FOHJOFFSJOHXBUFSBOEFOWJSPONFOU JO"CVKBJTBMTPFYQFDUFEUPDPMMBCPSBUF
FYDFMMFODFBDSPTTUIFDPOUJOFOU FOHJOFFSJOHFOFSHZTDJFODFBOE XJUIUIF/JHFSJBOTJOUIF%JBTQPSB
"645TUBSUFEJUTGJSTUBDBEFNJDZFBS FOHJOFFSJOH CPUISFOFXBCMFBOEOPO $PNNJTTJPOFTUBCMJTIFECZ1BSMJBNFOU
JO+VOF5XPZFBSTMBUFS UIF SFOFXBCMFFOFSHZ
BOEIVNBOJUJFT JOUPJEFOUJGZ/JHFSJBOTQFDJBMJTUT
VOJWFSTJUZXBTPGGFSJOHGJWF.4DEFHSFF BOECVTJOFTTTUVEJFT5IFMBUUFSJODMVEFT MJWJOHBCSPBEBOEFODPVSBHFUIFJS
QSPHSBNNFTJOQVSFBOEBQQMJFE NBOBHFNFOUBOEFOUSFQSFOFVSTIJQ QBSUJDJQBUJPOJO/JHFSJBOQPMJDZBOE
NBUIFNBUJDTDPNQVUFSTDJFODF JOOPWBUJPONBOBHFNFOUBOE QSPKFDUGPSNVMBUJPO4QPOTPSTPGUIF
BQQMJFEQIZTJDTNBUFSJBMTTDJFODFBOE DPNQFUJUJWFOFTTBOEMBXBOE*13T "645JO"CVKBJODMVEF6/&4$0T"CEVT
QFUSPMFVNFOHJOFFSJOH5IFVOJWFSTJUZ &BDI"645JOUFOETUPCFDPNFB 4BMBN*OUFSOBUJPOBM$FOUSFGPS
JOUFOETUPEFWFMPQJUTPXO1I% XPSMEDMBTTSFTFBSDIPSJFOUFE 5IFPSFUJDBM1IZTJDT UIF"GSJDBO
QSPHSBNNFJOUIFDPNJOHZFBSTBOEUP JOTUJUVUJPO*O"CVKB UIF"645IBT %FWFMPQNFOU#BOL(SPVQBOEUIF
FTUBCMJTITUSPOHQBSUOFSTIJQTXJUI EFWFMPQFEFYUFOTJWFMJOLTXJUIUIF /JHFSJBO/BUJPOBM1FUSPMFVN
PWFSTFBTVOJWFSTJUJFTUPBMMPX1I% "GSJDBOTDJFOUJGJDEJBTQPSBBOE $PSQPSBUJPO
TUVEFOUTUPEPQBSUPGUIFJSSFTFBSDI QBSUOFSTIJQTXJUIUIF"GSJDBO*OTUJUVUF
4PVSDFBVUIPSTTFFIUUQBVTUFEVOH
BCSPBE PG.BUIFNBUJDBM4DJFODFTJO XXXONBJTUBDU[JOEFYIUN

4VC4BIBSBO"GSJDB
*O 1BSMJBNFOUBQQSPWFEUIFFTUBCMJTINFOUPGUIF 5IFFMBCPSBUJPOPG/JHFSJBT/BUJPOBM*OGPSNBUJPO

/JHFSJBOTJOUIF%JBTQPSB$PNNJTTJPO UIFBJNPGXIJDIJTUP 5FDIOPMPHZ1PMJDZJOTPVHIUUPSFEVDF/JHFSJBT
JEFOUJGZ/JHFSJBOTQFDJBMJTUTMJWJOHBCSPBEBOEFODPVSBHF EFQFOEFODFPOJNQPSUFEUFDIOPMPHZBOEQSPNPUFUIF
UIFJSQBSUJDJQBUJPOJO/JHFSJBOQPMJDZBOEQSPKFDUGPSNVMBUJPO DPVOUSZTHMPCBMJOUFHSBUJPOUPGBDJMJUBUFFDPOPNJD
5IF"GSJDBO6OJWFSTJUZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZJO"CVKBJT EFWFMPQNFOU5IFQPMJDZXFOUUISPVHIBDPOTVMUBUJWF
FYQFDUFEUPDPMMBCPSBUFXJUIUIF$PNNJTTJPOPO QSPDFTTUIBUCSPVHIUUPHFUIFSUIFDPVOUSZTNBKPS*5
JNQMFNFOUJOHUIJTQSPKFDU #PY
TUBLFIPMEFST/JHFSJBDSFBUFEB/BUJPOBM*OGPSNBUJPO
5FDIOPMPHZ%FWFMPQNFOU"HFODZJOTQFDJGJDBMMZUP
Priorities for industrial development in Nigeria JNQMFNFOUUIF*5QPMJDZ4JYZFBSTMBUFS *OUFSOFUBDDFTT
/JHFSJBIBTBCPVU3%JOTUJUVUFTDPWFSJOHWBSJPVTTFDUPST IBEKVNQFEGSPNKVTUJOUP0OFBSFBUIBU
PGUIFFDPOPNZ3%JONBOZPGUIFTFJOTUJUVUFTIBT NFSJUTJOWFTUNFOUJO/JHFSJBJTTPGUXBSFEFWFMPQNFOU
QSPEVDFEBIPTUPGOBUJPOBMMZQBUFOUFEJOWFOUJPOTCVUUIF
WBTUNBKPSJUZSFNBJOPOUIFTIFMGSBUIFSUIBOCFJOHUVSOFE *O+VMZ UIFGFEFSBMHPWFSONFOUMBVODIFEUIF
JOUPJOOPWBUJWFQSPEVDUTBOEQSPDFTTFT*OMJOFXJUIUIF $PNQVUFSGPS"MM/JHFSJBOT*OJUJBUJWF $"/*
5IJT
HPWFSONFOUT/&&%4TUSBUFHZBOEFOTVJOHSFGPSNT UIF QVCMJDmQSJWBUFDPMMBCPSBUJPOJTTQPOTPSFECZUIF'FEFSBM
GFEFSBMHPWFSONFOUBQQSPWFEGVOEJOHGPSUIFEFWFMPQNFOU .JOJTUSZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ .JDSPTPGUBOE*OUFM
PGUIF"CVKB5FDIOPMPHZ7JMMBHFJOBOEFTUBCMJTIFEB 5IFDPNQVUFSTBSFNBEFXJUI*OUFMQSPDFTTPSTBOEBSF
QSPKFDUUFBN5IJTQSPKFDUESBXTPOTJNJMBSJOJUJBUJWFT BTTFNCMFEMPDBMMZCZ*OUFSOBUJPOBM#VTJOFTT.BDIJOFT
XPSMEXJEFXIJDIDMVTUFSMPDBMBOENVMUJOBUJPOBMDPNQBOJFT )FXMFUU1BDLBSEBOEGPVS/JHFSJBODPNQBOJFT0NBUFL
BTXFMMBTSFTJEFOUJBMBSFBT5IFTFJODMVEF4JMJDPO7BMMFZJOUIF ;JOPY #SJBOBOE#FUB$PNQVUFST5IFTDIFNFNBLFT
64" %VCBJ*OUFSOFU$JUZ UIF*OUFSOBUJPOBM5FDIOPMPHZ1BSL EFTLUPQDPNQVUFSTBOEMBQUPQTBWBJMBCMFUPFNQMPZFSTBU
JO*OEJBBOE$ZCFSKBZBJO.BMBZTJB5IFNBJODMVTUFSTPGUIF BEJTDPVOUPGGUIFNBSLFUQSJDF*UBMTPPGGFST
"CVKB5FDIOPMPHZ7JMMBHFBSFNJOFSBMTUFDIOPMPHZ BGGPSEBCMFNPOUICBOLMPBOTGPSUIFQVSDIBTFPG
CJPUFDIOPMPHZ FOFSHZUFDIOPMPHZBOE*$5T QFSTPOBMDPNQVUFST 1$T
5IFMPBOTBSFHVBSBOUFFECZ
UIFFNQMPZFS XJUIJOTUBMNFOUTCFJOHEFEVDUFEEJSFDUMZ
5IF/BUJPOBM#JPUFDIOPMPHZ%FWFMPQNFOU"HFODZXBT GSPNUIFFNQMPZFFTTBMBSZ&NQMPZFSTBSFCFJOH
FTUBCMJTIFEJOBTBOJOTUJUVUJPOBMGSBNFXPSLGPS FODPVSBHFEUPTVCTJEJ[FUIFQBDLBHFCZBCPVUUP
JNQMFNFOUJOHUIF/BUJPOBM#JPUFDIOPMPHZ1PMJDZBEPQUFE SFEVDFUIFDPTUPGB1$UPIBMGUIFNBSLFUQSJDF
UIFTBNFZFBS5IFBHFODZIBTBNBOEBUFUPDPPSEJOBUF
QSPNPUFBOESFHVMBUFBMMCJPUFDIOPMPHZBDUJWJUJFTJOUIF *O /JHFSJBCFDBNFUIFUIJSEDPVOUSZBGUFS4PVUI
DPVOUSZXJUIBWJFXUPNBLJOHBWBJMBCMFUIJTDVUUJOHFEHF "GSJDBBOE&HZQUUPIBWFBQSFTFODFJOTQBDF BGUFSUIF
UFDIOPMPHZGPSUIFQSPNPUJPOPGBIFBMUIZFOWJSPONFOU MBVODIPGBMPXPSCJUSFNPUFTFOTJOHNJDSPTBUFMMJUF
4VC4BIBSBO"GSJDB
FOTVSJOHOBUJPOBMGPPETFDVSJUZBOEQSPWJEJOHBGGPSEBCMF /JHFSJB4BU XJUIUIFBTTJTUBODFPGUIF3VTTJBO
IFBMUIDBSFEFMJWFSZBOEQPWFSUZBMMFWJBUJPO*UTEFWFMPQNFOU 'FEFSBUJPO/JHFSJB4BUNPOJUPSTUIFFOWJSPONFOUBOE
IBTCFFOIBNQFSFE IPXFWFS CZUIFEFMBZJOUIFBEPQUJPO QSPWJEFTJOGPSNBUJPOGPSJOGSBTUSVDUVSFEFWFMPQNFOU5IJT
PGBCJPTBGFUZBDUUPQSPWJEFBGSBNFXPSLGPSUIFJOUSPEVDUJPO QSPXFTTFOBCMFE/JHFSJBUPKPJOUIF%JTBTUFS.POJUPSJOH
BOEEFWFMPQNFOUPG(.DSPQTJO/JHFSJB5IJTBDUXBTGJOBMMZ $POTUFMMBUJPOHSPVQJOH"MHFSJB $IJOB UIF6,BOE
BEPQUFEJO #PY
7JFU/BN/JH$PN4BUGPMMPXFEJO JODPMMBCPSBUJPO
XJUIUIF$IJOB(SFBU8BMM*OEVTUSZ$PSQPSBUJPO UPPGGFS
5IFTUBUFPGJOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZ *5
JO/JHFSJBMFGU "GSJDBCFUUFSUFMFDPNNVOJDBUJPOT
NVDIUPCFEFTJSFEBUUIFUVSOPGUIFDFOUVSZ5FDIOPMPHZ
BOEJOEVTUSJBMQPMJDZSFHJNFTIBECFFONBSLFECZUIF *O"QSJM UIF/JHFSJBO0JMBOE(BT*OEVTUSZ$POUFOU
JOEJTDSJNJOBUFJNQPSUBUJPOPGUFDIOPMPHZJOXIJDI %FWFMPQNFOU"DU -PDBM$POUFOU"DU
SFDFJWFE
USBOTGFSBHSFFNFOUTDPOUBJOFEVOGBJSDMBVTFT5IFTFDMBVTFT QSFTJEFOUJBMBTTFOU/PXJOGPSDF UIFOFXMBXTFFLTUP
JODMVEFENPOPQPMZQSJDJOHSFTUSJDUJWFCVTJOFTTQSBDUJDFT
FYQPSUSFTUSJDUJPOTIJHISPZBMUZSBUFTUJFJODMBVTFTXJUI
FRVJQNFOU SBXNBUFSJBMT DPNQPOFOUTBOETPPOBMBDL 5IFTFJODMVEFEUIF$PNQVUFS"TTPDJBUJPOPG/JHFSJB OPXLOPXOBTUIF
/JHFSJB$PNQVUFS4PDJFUZ UIF/BUJPOBM*OGPSNBUJPO5FDIOPMPHZ1SPGFTTJPOBMT
PGUSBJOJOHBOENBOBHFNFOUQSPHSBNNFTBOEQPPS "TTPDJBUJPOBOEUIF"TTPDJBUJPOPG-JDFOTFE5FMFDPNNVOJDBUJPO$PNQBOJFT
PQQPSUVOJUJFTGPSMPDBM3% JO/JHFSJB "-5$0/
BTXFMMBTBMM/JHFSJBOTJOUIFEJBTQPSB

6/&4$04$*&/$&3&1035
JODSFBTFJOEJHFOPVTQBSUJDJQBUJPOJOUIFPJMBOEHBT Senegal
JOEVTUSZCZQSFTDSJCJOHNJOJNVNUISFTIPMETGPSUIFVTFPG *O4FOFHBM BHSJDVMUVSFFBSOTBSPVOEPG(%1BOE
MPDBMTFSWJDFTBOENBUFSJBMTBOECZQSPNPUJOHUIF FNQMPZTUISFFRVBSUFSTPGUIFMBCPVSGPSDF 'JHVSF
"TJO
FNQMPZNFOUPG/JHFSJBOTUBGG5IF-PDBM$POUFOU"DU NBOZPUIFS"GSJDBODPVOUSJFT JUPDDVQJFTUIFMJPOTTIBSF
EFSJWFTGSPNUIF/JHFSJBO$POUFOU1PMJDZ XIJDITFFLTUP PGSFTFBSDIBDUJWJUJFT*OBMM OJOFJOTUJUVUFTDPOEVDU
QSPNPUFBDUJWFQBSUJDJQBUJPOCZ/JHFSJBOTJOUIFQFUSPMFVN BHSJDVMUVSBMSFTFBSDI UIFUXPDPSFPOFTCFJOHUIF
TFDUPSXJUIPVUDPNQSPNJTJOHTUBOEBSET5IFQPMJDZBMTP 4FOFHBMFTF*OTUJUVUFGPS"HSJDVMUVSBM3FTFBSDI *43"
BOE
GPDVTFTPOQSPNPUJOHWBMVFBEEJUJPOJO/JHFSJBUISPVHI UIF*OTUJUVUFPG'PPE5FDIOPMPHZ *5"
XIJDIFNQMPZ
UIFVUJMJ[BUJPOPGMPDBMSBXNBUFSJBMT QSPEVDUTBOETFSWJDFT BOEPG4FOFHBMFTFSFTFBSDIFSTSFTQFDUJWFMZ
JOPSEFSUPTUJNVMBUFUIFHSPXUIPGFOEPHFOPVTDBQBDJUZ
(JWFOUIFJNQPSUBODFPGBHSJDVMUVSF UIFHPWFSONFOUIBT
Rwanda EFQMPZFEBMPUPGFOFSHZJOGVOEJOHBOESFPSHBOJ[JOH
3XBOEBhTOFXEFWFMPQNFOUTUSBUFHZ BTFMBCPSBUFEJO BHSJDVMUVSBMSFTFBSDIPWFSUIFQBTUEFDBEF*O JU
SFQPSUTMJLF7JTJPO BOEUIF/BUJPOBM*OWFTUNFOU DSFBUFEUIF/BUJPOBM'VOEGPS"HSJDVMUVSBMBOE"HSP'PPE
4USBUFHZ TIPXTUIFDPVOUSZhTEFUFSNJOBUJPOUPBEPQU45 3FTFBSDI '/3""
UPTFSWFBTBNFDIBOJTNGPS
BTBGVOEBNFOUBMUPPMUPBDIJFWFFDPOPNJDEFWFMPQNFOU DIBOOFMMJOHDPNQFUJUJWFGVOEJOHEVSJOHUIFGJSTUQIBTFPG
,FZHPWFSONFOUNFBTVSFTUPQSPNPUF45*JODMVEF UIF8PSME#BOLT1"4"01QSPHSBNNFPGGFSJOHTVQQPSUUP
JNQSPWFNFOUTUPUIFDPVOUSZhT45JOGSBTUSVDUVSFUISPVHI GBSNFSThPSHBOJ[BUJPOT5IJTGVOEIBTTJODFCFDPNFBO
QVCMJDJOWFTUNFOUBOE4PVUIm4PVUIDPPQFSBUJPO UIF JOTUSVNFOUGPSIBSNPOJ[JOHBOEQSPNPUJOHJOTUJUVUJPOBM
QSPNPUJPOPGBLOPXMFEHFFDPOPNZUISPVHIJOGPSNBUJPO DPMMBCPSBUJPOJOBHSJDVMUVSBM3%BOESFMBUFETFDUPST
UFDIOPMPHZBOEUIFBQQMJDBUJPOPGTDJFODF BTXFMMBTUIF '/3""IBTCFFOUIFNBKPSJOJUJBUPSPGUIF/BUJPOBM
EFWFMPQNFOUPGBTNBMMOVNCFSPGXPSMEDMBTTJOTUJUVUJPOT 3FTFBSDI4ZTUFNGPS"HSJDVMUVSF 'PSFTUSZBOE"OJNBM
PGIJHIFSFEVDBUJPO JODMVEJOHUIF/BUJPOBM6OJWFSTJUZPG )VTCBOESZ 4/3"41
MBVODIFEJO+VOF5IJTTZTUFN
3XBOEBBOEUIF,JHBMJ*OTUJUVUFPG4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE IBTDPOTJEFSBCMZTUSFOHUIFOFEDPPQFSBUJPOBNPOH
.BOBHFNFOU NBKPSJOTUJUVUJPOTPQFSBUJOHJOUIJTTFDUPS4/3"41EFSJWFE
GSPNBEFDSFFJTTVFEJO/PWFNCFS XIJDIJUTFMG
"UUIF"GSJDBO6OJPO4VNNJUJO+BOVBSZ 3XBOEBO FNBOBUFEGSPNUIF0SJFOUBUJPO-BXBEPQUFEJO+VOF
1SFTJEFOU1BVM,BHBNFBOOPVODFEUIBUIJTDPVOUSZIBE UPJNQMFNFOUBZFBSWJTJPOGPSUIFBHSJDVMUVSFTFDUPS
CPPTUFEFYQFOEJUVSFPO45GSPNMFTTUIBOPG(%1 4/3"41BJNTUPSBUJPOBMJ[FBHSJDVMUVSBM3%BOEGPTUFS
BGFXZFBSTBHPUP)FBMTPTBJEIJTDPVOUSZXPVME JOUFSJOTUJUVUJPOBMDPMMBCPSBUJPO BTXFMMBTUIFTFUUJOHVQ
JODSFBTFJOWFTUNFOUJO3%UPPG(%1CZ5IBU PGBOFGGJDJFOU45JOGPSNBUJPOOFUXPSLGPSBHSJDVMUVSFBOE
XPVMENBLF3XBOEBT(&3%(%1SBUJPIJHIFSUIBOUIBUPG SFMBUFETFDUPST
NPTUEFWFMPQFEDPVOUSJFT"DPVOUSZUFFUFSJOHPODPMMBQTF
MFTTUIBOBEFDBEFBHPBOETUJMMMJWJOHJOUIFTIBEPXPG 5IF.JOJTUSZPG4DJFOUJGJD3FTFBSDIBEPQUFEB4USBUFHJD
HFOPDJEFIBTFNCBSLFEPOBQBUIUIBUDPVMEMFBEUP 3FTFBSDI1MBO GPSmJO+VOF)PXFWFS UIJT
TDJFODFCBTFETVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOU QMBOIBTOPUCFFOJNQMFNFOUFEBTFYQFDUFE NPTUMZEVF
UPGSFRVFOUDBCJOFUSFTIVGGMFT5IFNJOJTUSZNFSHFEXJUI
*O UIFHPWFSONFOUFWPLFEUIFQPTTJCJMJUZPG UIF.JOJTUSZPG)JHIFS&EVDBUJPOJO0DUPCFSUPGPSN
FTUBCMJTIJOHBOFOEPXNFOUGVOEGPSJOOPWBUJPOXIJDI UIF.JOJTUSZPG4DJFOUJGJD3FTFBSDIBOE)JHIFS&EVDBUJPO
XPVMEBMTPTFSWFUPCVJME3%DBQBDJUZJO3XBOEBTDFOUSFT *O UIFNJOJTUSZXBTQVUUJOHUPHFUIFSBGPSNBM45*
PGFYDFMMFODF"GJSTUGPS3XBOEB UIFGVOEXPVMECFB QPMJDZXJUI6/&4$0TBTTJTUBODF
QVCMJDmQSJWBUFQBSUOFSTIJQ XJUISFTFBSDIUFBNTCFJOH
FOUJUMFEUPBQQMZGPSGVOEJOHDPMMFDUJWFMZ BNPWFXIJDI 'PVOEFEJO UIF/BUJPOBM"DBEFNZPG4DJFODFBOE
XPVMEGBDJMJUBUFUIFDPNQPTJUJPOPGNVMUJEJTDJQMJOBSZ 5FDIOPMPHZPG4FOFHBMJTBOJOEFQFOEFOUCPEZUIBU
SFTFBSDIUFBNT"UQSFTFOU FBDISFTFBSDIFSIBTUPBQQMZ QSPWJEFTFWJEFODFCBTFEBEWJDFUPUIFHPWFSONFOUBOE
GPSGVOEJOHGSPNJOEJWJEVBMNJOJTUSJFT)PXFWFS BUUIFUJNF BMFSUTQVCMJDPQJOJPOUP45JTTVFT5IFBDBEFNZJTEJWJEFE
PGXSJUJOHJOFBSMZ OPTQFDJGJDBNPVOUIBECFFO JOUPGPVSTFDUJPOTBHSJDVMUVSBMTDJFODFTIFBMUITDJFODFT
DPOGJSNFEGPSUIFGVOEBOEUIFQSPKFDUXBTTUJMMVOEFS TDJFODFBOEUFDIOPMPHZBOEFDPOPNJDBOETPDJBM
DPOTJEFSBUJPO /JZPOTIVUJ
TDJFODFT

4VC4BIBSBO"GSJDB
5IFBDBEFNZIBTDMPDLFEVQBOVNCFSPGBDIJFWFNFOUT TZTUFN JODMVEJOHUIFSFBMMPDBUJPOPGHPWFSONFOU

'PSFYBNQMF JUIBTBEPQUFEBESBGUQSPHSBNNFGPSUIF TQFOEJOHBDDPSEJOHUPOFXQSJPSJUJFTUPQSPNPUF
EFWFMPQNFOUPGTDJFODFUFBDIJOHJO4FOFHBMDBMMFEUIF JOOPWBUJWFTPMVUJPOTGPSUIFEJTBEWBOUBHFE JOQBSUJDVMBS
/BUJPOBM*OEJDBUJWF1SPHSBNNF*OQBSBMMFM JUIBTSFWJFXFE UIFJOUSPEVDUJPOPGQSPDFTTFTUPDIBMMFOHFHPWFSONFOU
JOOPWBUJWFFYQFSJFODFTBOEUSFOETBUIPNFBOEBCSPBEBT SFTFBSDIJOTUJUVUJPOTUPEFSJWFNPSFTVQQPSUGSPN
BQSFBNCMFUPFMBCPSBUJOHBTDJFODFFEVDBUJPOQPMJDZ DPNQFUJUJWFTPVSDFTPGGVOEJOHUIFQSPNPUJPOPGUIF
'PMMPXJOHBGBDUGJOEJOHNJTTJPOUP4BJOU-PVJT NFNCFST EJGGVTJPOPGUIFSFTVMUTPG3%UPNBLF3%FYQFOEJUVSF
PGUIFBDBEFNZTUBHFEBTQFDJBMTDJFOUJGJDTFTTJPOPOUIF NPSFFGGJDJFOUBOEUIFJOUSPEVDUJPOPGMPOHFSUFSN
UIFNFPG'MPPETBOE.BOBHFNFOUUIF$BTFPG4BJOU-PVJT QFSTQFDUJWFTJOQMBOOJOHBOECVEHFUJOHGPS3% 0&$%
XIJDISFTVMUFEJOUIFTVCNJTTJPOPGBQBQFSPOB'MPPE

$POUSPMBOE6SCBO.BOBHFNFOU4USBUFHZUPUIF.JOJTUSZ
PG)ZESBVMJDTBOE8BUFS3FTPVSDFT5IFBDBEFNZIBTBMTP 4JYDPNNPOUIFNFTFNFSHFEGSPNUIF8IJUF1BQFST
PSHBOJ[FEBOVNCFSPGJOUFSDPOUJOFOUBMDPOGFSFODFTJO SFWJFXPGQPMJDZEPDVNFOUT 0&$%

SFDFOUZFBST JOQBSUOFSTIJQXJUIUIF"GSJDBO3FHJPOBM
$FOUSFGPS5FDIOPMPHZBOEXJUIJOCPUIUIF"GSJDBO4DJFODF 1SPNPUJOHDPNQFUJUJWFOFTTBOEKPCDSFBUJPO
"DBEFNZ%FWFMPQNFOU*OJUJBUJWF #PY
BOEUIF &OIBODJOHUIFRVBMJUZPGMJGF
,OPXMFEHF.BOBHFNFOU"GSJDB*OJUJBUJWF #PY
%FWFMPQJOHIVNBOSFTPVSDFT
8PSLJOHUPXBSETFOWJSPONFOUBMTVTUBJOBCJMJUZ
*O.BZ UIF/BUJPOBM"HFODZGPS"QQMJFE4DJFOUJGJD 1SPNPUJOHBOJOGPSNBUJPOTPDJFUZ
3FTFBSDIDBNFJOUPCFJOH*UPQFSBUFTEJSFDUMZVOEFSUIF 1SPEVDJOHBHSFBUFSWPMVNFPGLOPXMFEHFFNCFEEFE
QSFTJEFODZXJUIJUTPXOBHFOEB0OFPGJUTNBJO QSPEVDUTBOETFSWJDFT
QSPHSBNNFTJTUIFEFWFMPQNFOUPGBTDJFODFQBSL
TVQQPSUFECZUIF6OJUFE/BUJPOT%FQBSUNFOUPG&DPOPNJD *O UIFHPWFSONFOUBEPQUFEUIF/BUJPOBM3FTFBSDI
BOE4PDJBM"GGBJST 6/%&4"
XIJDIJTTVQQPSUJOHBTJNJMBS BOE%FWFMPQNFOU4USBUFHZ5IJTEPDVNFOUIBTTJODF
QBSLJO(IBOB5IFQBSLJO4FOFHBMXJMMGPDVTPOGPVSBSFBT GPSNFEUIFCBTJTGPSUIFEFWFMPQNFOUPG4PVUI"GSJDBT
*$5TCJPUFDIOPMPHJFTUIFHBSNFOUJOEVTUSZBOE OBUJPOBMJOOPWBUJPOTZTUFN5PQSPNPUF4PVUI"GSJDBT
BRVBDVMUVSF5IFBHFODZBMTPPSHBOJ[FEBTVCSFHJPOBM DPNQFUJUJWFOFTT UIFTUSBUFHZJEFOUJGJFELFZUFDIOPMPHZ
FYIJCUJPOPOSFTFBSDIBOEJOOPWBUJPOJO.BSDI NJTTJPOTBOETDJFODFQMBUGPSNT5IFGPSNFSJODMVEFCJP
UFDIOPMPHZ OBOPUFDIOPMPHZBOE*$5T BOEUIFMBUUFS
South Africa "OUBSDUJDSFTFBSDI NBSJOFCJPMPHZ BTUSPOPNZBOE
+VTUUXPZFBSTBGUFSUIFFMFDUJPOPGUIFDPVOUSZTGJSTU QBMBFPTDJFODFT
EFNPDSBUJDHPWFSONFOU B8IJUF1BQFSPO4DJFODFBOE
4VC4BIBSBO"GSJDB
5FDIOPMPHZXBTQVCMJTIFEJO&OUJUMFE 1SFQBSJOHGPS 5IF/BUJPOBM3FTFBSDIBOE%FWFMPQNFOU4USBUFHZ
UIFTU $FOUVSZ JUQJOQPJOUFEBOVNCFSPGTZTUFNJDGBJMVSFT SFDPHOJ[FEUIFOFFEUPEFWFMPQTZOFSHJFTBNPOHUIF
0&$%
QVCMJDBOEQSJWBUFDPNQPOFOUTPGUIFTDJFODFTZTUFNUP
DSFBUFXFBMUI JNQSPWFUIFRVBMJUZPGMJGF EFWFMPQIVNBO
BGSBHNFOUFEBOEJOBEFRVBUFMZDPPSEJOBUFETDJFODF SFTPVSDFTBOECVJME3%DBQBDJUZ*UBMTPGJYFEUIF
TZTUFN PCKFDUJWFPGBUUBJOJOHB(&3%(%1SBUJPPG0OFPGUIF
UIFFSPTJPOPGJOOPWBUJWFDBQBDJUZ NFBTVSFTJNQMFNFOUFECZUIFHPWFSONFOUUPSFBMJ[FUIJT
QPPSLOPXMFEHFBOEUFDIOPMPHZGMPXTGSPNUIFTDJFODF HPBMJTUIF3%5BYJODFOUJWF1SPHSBNNFMBVODIFEJO
CBTFJOUPJOEVTUSZ TFFQBHF

QPPSOFUXPSLJOHCPUIXJUIJOUIFSFHJPOBOEJOUIF
HMPCBMDPOUFYU "OPUIFSPCKFDUJWFPGUIF /BUJPOBM3FTFBSDIBOE
MPXJOWFTUNFOUJO3% %FWFMPQNFOU4USBUFHZXBTUPTDBMFVQUIFOVNCFSPG
JNCBMBODFTDSFBUFECZQBTUQPMJDJFTBOEBDUJPOT TLJMMFESFTFBSDIFSTBOEUFDIOPMPHJTUTCZBEPQUJOHBEVBM
BMBDLPGDPNQFUJUJWJUZXJUIJOUIFHMPCBMFOWJSPONFOU VQTUSFBN FYJTUJOH3%QFSTPOOFM
BOEEPXOTUSFBN
TDIPPMMFBSOFST
BQQSPBDI6QTUSFBN UIFHPWFSONFOU
5IF8IJUF1BQFSNBEFBOVNCFSPGQPMJDZSFDPNNFO IBTTJODFQVUJOQMBDFB4PVUI"GSJDBO3FTFBSDI$IBJST
EBUJPOTGPSEFWFMPQJOH4PVUI"GSJDBTOBUJPOBMJOOPWBUJPO *OJUJBUJWF B$FOUSFTPG&YDFMMFODF1SPHSBNNFBOEB

6/&4$04$*&/$&3&1035
1PTUEPDUPSBM'FMMPXTIJQ1SPHSBNNF%PXOTUSFBN JUIBT
Figure 6: #SFBLEPXOPGHPWFSONFOUFYQFOEJUVSFPO
JOUSPEVDFE#VSTBSZ*OJUJBUJWFT :PVUIJOUP4DJFODFBOEUIF
3%JO4PVUI"GSJDBCZGJFMEPGSFTFBSDI
4DJFODFBOE&OHJOFFSJOHBOE5FDIOPMPHZ"XBSFOFTT
QSPHSBNNFT
1.3
1.7 0.4
2.4 1.9
2.6
4JODFUIF/BUJPOBM3FTFBSDIBOE%FWFMPQNFOU4USBUFHZ 20.9
3.6
XBTBEPQUFE TUBUJTUJDTHBUIFSJOHBOEBOBMZTJTIBWFCFFO
4.0
SFJOGPSDFEBOEOFXJOEJDBUPSTIBWFCFFOJOUSPEVDFEUP
BTTFTTIPXXFMMUIFOBUJPOBMJOOPWBUJPOTZTUFNJT 4.8
QFSGPSNJOH5IFSPMFPGUIF/BUJPOBM"EWJTPSZ$PVODJMPO
*OOPWBUJPO /"$*
JTUPQSPWJEFBEJBHOPTJTBOEQSPQPTF 6.9
XBZTPGJNQSPWJOHUIFOBUJPOBMJOOPWBUJPOTZTUFN
15.1
/"$*JTDPNQSJTFEPGNFNCFST&TUBCMJTIFECZMBXJO
9.4
UIFDPVODJMBEWJTFTUIF.JOJTUFSPG4DJFODFBOE
5FDIOPMPHZBOE UISPVHIUIFNJOJTUFS UIF$BCJOFU POUIF
11.0 14.0
SPMFBOEDPOUSJCVUJPOPGTDJFODF NBUIFNBUJDT JOOPWBUJPO
BOEUFDIOPMPHZJOQSPNPUJOHOBUJPOBMPCKFDUJWFT/"$* Engineering sciences Biological sciences
Medical & health Physical sciences
BMTPJEFOUJGJFT3%QSJPSJUJFT5IFDPVODJMHSPVQTUIFGVMM sciences Chemical sciences
TQFDUSVNPGTFDUPSTBOEPSHBOJ[BUJPOTJOWPMWFEJO Information, computer science & Earth sciences
communications Humanities
UIF4PVUI"GSJDBOOBUJPOBMJOOPWBUJPOTZTUFNBOEJT Applied sciences & Mathematical sciences
TVQQPSUFECZBQSPGFTTJPOBMTFDSFUBSJBUCBTFEXJUIJOUIF technology Material sciences
Social sciences Environmental sciences
%FQBSUNFOUPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZJO1SFUPSJB BT Agricultural sciences Marine sciences
XFMMBTCZUISFFTQFDJBMJ[FEBEWJTPSZDPNNJUUFFT
4DJFODF &OHJOFFSJOHBOE5FDIOPMPHZGPS8PNFOUIF
/BUJPOBM#JPUFDIOPMPHZ"EWJTPSZ$PNNJUUFFBOEUIF 4PVSDF %45
/BUJPOBM4VSWFZPG3FTFBSDIBOE&YQFSJNFOUBM
*OEJDBUPST3FGFSFODF(SPVQ %FWFMPQNFOU
Trends in R&D investment in South Africa

4PVUI"GSJDBIBTNBOBHFEUPJODSFBTF(&3%GSPNBUUIF -BSHF5FMFTDPQF #PY
0UIFSGJFMETSFDFJWJOHBMBSHF
UJNFUIF/BUJPOBM3FTFBSDIBOE%FWFMPQNFOU4USBUFHZ XBT BMMPDBUJPOBSFNFEJDBMBOEIFBMUITDJFODFTBOEJOGPSNBUJPO
BEPQUFEUPJO5IFCVTJOFTTTFDUPSGVOEFE DPNQVUFSTDJFODFBOEDPNNVOJDBUJPOT
PG(&3%JOBOEQFSGPSNFE*OWFTUNFOUJTOPU
FWFOMZTQSFBEBSPVOEUIFDPVOUSZ IPXFWFS BTKVTUUISFFPVU Towards a knowledge economy in South Africa
PGOJOFQSPWJODFTDPODFOUSBUFGPVSGJGUITPGUIFUPUBM" *O+VMZ UIF%45BEPQUFEBUFOZFBSJOOPWBUJPOQMBO
/BUJPOBM4VSWFZPG3FTFBSDIBOE&YQFSJNFOUBM%FWFMPQNFOU m
*OOPWBUJPOUPXBSETB,OPXMFEHFCBTFE&DPOPNZ
VOEFSUBLFOJOBOECZUIF%FQBSUNFOUPG4DJFODF CVJMETPOUIFGPVOEBUJPOTMBJECZUIF/BUJPOBM3FTFBSDIBOE
BOE5FDIOPMPHZ %45
SFWFBMFEUIBUNPSFUIBOIBMG %FWFMPQNFOU4USBUFHZBEPQUFEJO5IFQVSQPTFPGUIF

PGUIFDPVOUSZT3%FYQFOEJUVSFJOUIFQSJWBUFBOE UFOZFBSQMBOJTUPIFMQESJWF4PVUI"GSJDBTUSBOTGPSNBUJPO
QVCMJDTFDUPSTXBTDPODFOUSBUFEJOUIF(BVUFOH1SPWJODF UPXBSETBLOPXMFEHFFDPOPNZ POFJOXIJDIUIFQSPEVDUJPO
5IF8FTUFSO$BQF
BOE,XB;VMV/BUBM
BOEEJTTFNJOBUJPOPGLOPXMFEHFMFBEUPFDPOPNJDCFOFGJUT
1SPWJODFTSBOLFETFDPOEBOEUIJSESFTQFDUJWFMZ BOEFOSJDIBMMGJFMETPGIVNBOFOEFBWPVS5IFQMBOJT
VOEFSQJOOFECZGJWFHSBOEDIBMMFOHFT
4PVUI"GSJDBT3%FGGPSUDBOCFCSPLFOEPXOJOUP
CSPBEGJFMET*O UIFMJPOTTIBSFPGHPWFSONFOU 5IFA'BSNFSUP1IBSNBWBMVFDIBJOUPTUSFOHUIFOUIFCJP
GVOEJOHXFOUUPUIFFOHJOFFSJOHTDJFODFT 'JHVSF
5IFSF FDPOPNZPWFSUIFOFYUEFDBEF UIFHPBMJTGPS4PVUI
NBZCFBDPSSFMBUJPOCFUXFFOUIJTIJHIMFWFMPGGVOEJOHBOE "GSJDBUPCFDPNFBXPSMEMFBEFSJOCJPUFDIOPMPHZBOE
UIFOVNFSPVTCSFBLUISPVHITJOFOHJOFFSJOHCZ4PVUI"GSJDB QIBSNBDFVUJDBMT CBTFEPOUIFOBUJPOTJOEJHFOPVT
JOSFDFOUZFBST POFFYBNQMFCFJOHUIF4PVUIFSO"GSJDBO SFTPVSDFTBOEFYQBOEJOHLOPXMFEHFCBTF #PY

4VC4BIBSBO"GSJDB
Box 10: 5IFMBSHFTUUFMFTDPQFJOUIF4PVUIFSO)FNJTQIFSF
5IF4PVUIFSO"GSJDBO-BSHF5FMFTDPQF 5IFUFMFTDPQFXJMMCFBCMFUP ,"5EFNPOTUSBUPSSBEJPUFMFTDPQF

4"-5
JTUIFMBSHFTUTJOHMFPQUJDBM SFDPSEEJTUBOUTUBST HBMBYJFTBOE XFSFMJOLFEUPHFUIFSBTBOJOUFHSBUFE
UFMFTDPQFJOUIF4PVUIFSO RVBTBSTBCJMMJPOUJNFTUPPGBJOUUPCF TZTUFNUPQSPEVDF"GSJDBhTGJSTU
)FNJTQIFSF see photo, page
TFFOXJUIUIFOBLFEFZF BTGBJOUBTB JOUFSGFSPNFUSJDJNBHFPGBO
XJUIBIFYBHPOBMNJSSPSBSSBZN DBOEMFGMBNFBUUIFEJTUBODFPGUIF BTUSPOPNJDBMPCKFDU*OUFSGFSPNFUSZ
BDSPTT*UJTMPDBUFEJOUIFTFNJ .PPO SFGFSTUPBUFDIOJRVFCZXIJDISBEJP
EFTFSUJDSFHJPOPG,BSPPJO4PVUI *O UIF4PVUI"GSJDBO TJHOBMTDPMMFDUFEBUUIFTBNFUJNFCZ
"GSJDB "TUSPOPNJDBM0CTFSWBUPSZXPO BTZTUFNPGOFUXPSLFESBEJP
4"-5JTBGBDJMJUZPGUIF4PVUI BCJEUPIPTUUIF*OUFSOBUJPOBM UFMFTDPQFTBSFQSPDFTTFEJOUPBTJOHMF
"GSJDBO"TUSPOPNJDBM0CTFSWBUPSZ "TUSPOPNJDBM6OJPOT0GGJDFGPS IJHISFTPMVUJPOJNBHF5IJTNJMFTUPOF
FTUBCMJTIFEJOBOESVOCZ "TUSPOPNZ%FWFMPQNFOU XIJDIXJMM BVHVSTXFMMGPSUIF"GSJDBOCJEUPIPTU
4PVUI"GSJDBhT/BUJPOBM3FTFBSDI QMBZBLFZSPMFJOUBLJOHBTUSPOPNZ XIBUXJMMCFUIFXPSMEhTMBSHFTUSBEJP
'PVOEBUJPO*OBVHVSBUFEJO UPUIFEFWFMPQJOHXPSMECZ UFMFTDPQF UIF4RVBSF,JMPNFUSF"SSBZ
/PWFNCFS 4"-5IBTCFFO DPPSEJOBUJOHBOENBOBHJOHBMM CFDBVTFJUEFNPOTUSBUFTUIBU"GSJDBOT
GVOEFECZBDPOTPSUJVNPGQBSUOFST FEVDBUJPOBMBDUJWJUJFT IBWFUIFUFDIOJDBMFYQFSUJTFUPCVJME
GSPN4PVUI"GSJDB UIF64" 4PVUI"GSJDBOBTUSPOPNZ TVDIBDPNQMFYXPSLJOHJOTUSVNFOU
(FSNBOZ 1PMBOE *OEJB UIF6, DFMFCSBUFEBOPUIFSNJMFTUPOFJO
4PVSDFXXXTBMUBD[BXXXTBBPBD[B
BOE/FX;FBMBOE XIFOUIFGJSTUGPVSUFMFTDPQFTPGUIF 4PVUI"GSJDB*OGP BC
4QBDFTDJFODFBOEUFDIOPMPHZ4PVUI"GSJDBTIPVMECFDPNF FODPVSBHFCVTJOFTTFTUPJOWFTUJO3%BOEJOOPWBUJPO
BLFZDPOUSJCVUPSUPHMPCBMTQBDFTDJFODFBOEUFDIOPMPHZ /"$*
*UFODPVSBHFTQSJWBUFDPNQBOJFTUPBDRVJSF
XJUIUIFGPVOEJOHPGUIF/BUJPOBM4QBDF"HFODZJO DBQJUBMBTTFUT MBCPVSBOEUFDIOPMPHZGPS3%JOUIF
BHSPXJOHTBUFMMJUFJOEVTUSZBOEBSBOHFPGJOOPWBUJPOTJO NBOOFSUIFZDPOTJEFSNPTUQSPEVDUJWFUIFOUPDMBJNUIF
TQBDFTDJFODFT &BSUIPCTFSWBUJPO DPNNVOJDBUJPOT UBYJODFOUJWF5IFJODFOUJWFJODMVEFTBUBYEFEVDUJPOPG
OBWJHBUJPOBOEFOHJOFFSJOH JOSFTQFDUPGBDUVBMFYQFOEJUVSFJODVSSFEGPSFMJHJCMF
BDUJWJUJFTBOEQSPWJEFTGPSBOBDDFMFSBUFEEFQSFDJBUJPOPG
&OFSHZTFDVSJUZ4PVUI"GSJDBNVTUNFFUJUTNFEJVNUFSN BTTFUTVTFEGPS3%PWFSUISFFZFBSTBUUIFSBUFPG
SFRVJSFNFOUTJOUFSNTPGFOFSHZTVQQMZXIJMFJOOPWBUJOH
GPSUIFMPOHUFSNJODMFBODPBMUFDIOPMPHJFT OVDMFBS
4VC4BIBSBO"GSJDB
FOFSHZ SFOFXBCMFFOFSHZBOEUIFQSPNJTFPGUIF 5IFHPWFSONFOUIBTBMTPJOUSPEVDFEBTDIFNFBMMPXJOHJU
IZESPHFOFDPOPNZ UPBTTFTTUIFJNQBDUPGUIF3%5BY*ODFOUJWF1SPHSBNNF
POUIFFDPOPNZBOETPDJFUZ5IF*ODPNF5BY"DUSFRVJSFT
(MPCBMDMJNBUFDIBOHFTDJFODF4PVUI"GSJDBTHFPHSBQIJDBM UIF%45UPSFQPSUPOUIFBHHSFHBUFFYQFOEJUVSFPO3%
QPTJUJPOFOBCMFTJUUPQMBZBMFBEJOHSPMFJODMJNBUFDIBOHF BDUJWJUJFTBOEEJSFDUCFOFGJUTPGTVDIBDUJWJUJFTJOUFSNTPG
TDJFODF FDPOPNJDHSPXUI FNQMPZNFOUBOEPUIFSHPWFSONFOU
PCKFDUJWFT
)VNBOBOETPDJBMEZOBNJDTBTBMFBEJOHWPJDFBNPOH
EFWFMPQJOHDPVOUSJFT 4PVUI"GSJDBTIPVMEDPOUSJCVUFUPB *O UIF%45TFUVQBO*OOPWBUJPO'VOE*UJOWFTUTJO
HSFBUFSHMPCBMVOEFSTUBOEJOHPGTIJGUJOHTPDJBMEZOBNJDT MBUFTUBHF3% JOUFMMFDUVBMQSPQFSUZQSPUFDUJPOBOEUIF
BOEUIFSPMFPGTDJFODFJOTUJNVMBUJOHHSPXUIBOE DPNNFSDJBMJ[BUJPOPGOPWFMUFDIOPMPHJFT"NPOHUIF
EFWFMPQNFOU TFMFDUJPODSJUFSJB BQQMJDBOUTBSFFYQFDUFEUPGPSNB
DPOTPSUJVNBOEUPQSPQPTFBQSPHSBNNFGPSEJGGVTJOH
5IFHPWFSONFOUMBVODIFEBO3%5BYJODFOUJWF UIFJSOFXUFDIOPMPHZUPTNBMM NFEJVNTJ[FEBOENJDSP
1SPHSBNNFJOUPIFMQSFBDIUIFUBSHFUTUBUFEJOUIF FOUFSQSJTFT'SPNPOXBSET BQQMJDBUJPOTGPSGVOEJOH
/BUJPOBM3FTFBSDIBOE%FWFMPQNFOU4USBUFHZPGB XJMMCFBENJOJTUFSFECZUIFOFXMZDSFBUFE5FDIOPMPHZ
(&3%(%1SBUJP5IFBJNPGUIFQSPHSBNNFJTUP *OOPWBUJPO"HFODZ

6/&4$04$*&/$&3&1035
"NPOHPUIFSNFBTVSFTUPGPTUFSVOJWFSTJUZmJOEVTUSZ *UIBTCFFOBSHVFEUIBUJUJTOPUUIFMFWFMPGJOOPWBUJPOPGB
MJOLBHFT TDJFODFDPVODJMTUIFNTFMWFTBSFOPXFOUJUMFEUP DPVOUSZUIBUJTQBSBNPVOUCVUSBUIFSJUTBCJMJUZUPBEPQU
FOHBHFJOIJHIUFDITQJOPGGT FJUIFSWJBUIFJSPXO3%PS BEBQUBOEBCTPSCUFDIOPMPHJFT)PXFWFS NBOZJOEVTUSJFTJO
WJBUIFDPNNFSDJBMJ[BUJPOPGSFTFBSDISFTVMUTBDRVJSFEGSPN 6HBOEBBSFPQFSBUJOHCFMPXDBQBDJUZCFDBVTF
UIFZIBWF
VOJWFSTJUJFT5IF%FQBSUNFOUPG5SBEFIBTBMTPJOUSPEVDFE JNQPSUFEPCTPMFUFUFDIOPMPHZPSGPSMBDLPGSFHVMBS
UIF5FDIOPMPHZGPS)VNBO3FTPVSDFTJO*OEVTUSZ NBJOUFOBODFPGNBDIJOFSZ
TPNFUFDIOPMPHJFTBSF
1SPHSBNNF"ENJOJTUFSFECZUIF/BUJPOBM3FTFBSDI VOTVJUFEUPMPDBMDPOEJUJPOTPSFWFO
CFDBVTFTPNF
'PVOEBUJPO JUNBUDIFTUIFGVOEJOHQSPWJEFECZVOJWFSTJUZm UFDIOPMPHJFTIBWFCFFOJNQPSUFEXJUIPVUUIFUFDIOJDBM
JOEVTUSZSFTFBSDIQSPKFDUT 0&$%
LOPXIPXUPVTFUIFN SFOEFSJOHUIFNVTFMFTTm FTQFDJBMMZ
XIFOUIFZCSFBLEPXO"GVSUIFSCPUUMFOFDLTUFNTGSPNUIF
*O 4PVUI"GSJDBFYQPSUFENPTUPGJUTIJHIUFDIOPMPHZUP GBDUUIBUBOVNCFSPGCPEJFTNBOEBUFEUPPWFSTFF
(FSNBOZ GPMMPXFECZ'SBODF /JHFSJBBOE;BNCJB.PTUPGJUT UFDIOPMPHZUSBOTGFS BTTFTTNFOUBOEGPSFDBTUJOHIBWFOPU
IJHIUFDIJNQPSUTDBNFGSPN$IJOB GPMMPXFECZUIF64" CFFOHJWFOUIFNFBOTUPDBSSZPVUUIFJSNJTTJPO5IFTF
(FSNBOZBOE4XFEFO /"$*
JODMVEFUIF6HBOEB*OWFTUNFOU"VUIPSJUZ UIF6HBOEB
3FHJTUSBUJPO4FSWJDFT#VSFBV UIF6HBOEB*OEVTUSJBM
*OUFSOFUSFNBJOTVOBGGPSEBCMFGPSNBOZ4PVUI"GSJDBOT B 3FTFBSDI*OTUJUVUFBOEUIF6HBOEB/BUJPOBM$PVODJMGPS
GBDUPSXIJDIIBNQFSTUIFEFWFMPQNFOUPGBLOPXMFEHF 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
FDPOPNZ+VTUPGUIFQPQVMBUJPOIBEBDDFTTUP*OUFSOFU
JO*OBTQFFDICFGPSF1BSMJBNFOUJO"QSJM UIF 5IF/BUJPOBM*OEVTUSJBMJ[BUJPO1PMJDZPGBJNTUPDSFBUFB
.JOJTUFSPG$PNNVOJDBUJPOTTUBUFEUIBUAGPSUIFQBTUGJWF CVTJOFTTGSJFOEMZFOWJSPONFOUGPSQSJWBUFTFDUPSMFE
ZFBST UIFDPTUPGDPNNVOJDBUJOHBOEEPJOHCVTJOFTTJO FOWJSPONFOUBMMZTVTUBJOBCMFJOEVTUSJBMJ[BUJPOUPIFMQ
4PVUI"GSJDBIBTCFFOJNQFEFECZFYPSCJUBOUDIBSHFT)F JOEVTUSJFTJNQSPWFUIFJSQSPEVDUJWJUZBOEUIFRVBMJUZPGUIFJS
TBJEUIBUADPOTVMUBUJPOUPXBSETEFWFMPQJOHBDPNQSFIFOTJWF QSPEVDUTUISPVHIJOOPWBUJPO*UDPOUBJOTQSPWJTJPOTGPS
*$5QPMJDZGSBNFXPSLIBTCFHVO)FBMTPBOOPVODFEUIBUUIF EFWFMPQJOHEPNFTUJDSFTPVSDFCBTFEJOEVTUSJFTTVDIBTUIF
%FQBSUNFOUPG$PNNVOJDBUJPOTIBEEFWFMPQFEBO*$54NBMM QFUSPMFVN DFNFOU GFSUJMJ[FSBOEBHSPQSPDFTTJOHJOEVTUSJFT
BOE.FEJVN&OUFSQSJTF4USBUFHZGPSUIFFTUBCMJTINFOUPG*$5 MFBUIFSHPPET EBJSZQSPEVDUT HBSNFOUT FUD
BTXFMMBT
CVTJOFTTJODVCBUJPODFOUSFTJOUIF-JNQPQP .QVNBMBOHB TVDILOPXMFEHFCBTFEJOEVTUSJFTBT*$5T DBMMDFOUSFTBOE
BOE,XB;VMVQSPWJODFT .JOJTUFSPG$PNNVOJDBUJPOT
QIBSNBDFVUJDBMT4USBUFHJFTJODMVEFFODPVSBHJOHGPSFJHO
EJSFDUJOWFTUNFOUJOJOEVTUSZBOEJOEVTUSZSFMBUFETFSWJDFT
4PVUI"GSJDBJTBDUJWFJOQBO"GSJDBODPMMBCPSBUJPO*UDIBJST UIFDSFBUJPOPGBGSBNFXPSLUPTVQQPSUQVCMJDmQSJWBUF
UIF4PVUIFSO"GSJDBO%FWFMPQNFOU$PNNVOJUZ 4"%$
45 QBSUOFSTIJQTGPSUIFQSPEVDUJPOPGIJHIFSWBMVFBEEFE
HSPVQ XIJDISFDFOUMZESBGUFEBZFBSQMBOGPSUIF4"%$ HPPETBOETFSWJDFTGPSEPNFTUJDDPOTVNQUJPOBOEFYQPSU
4PVUI"GSJDBBMTPTVQQPSUTUISFF/&1"%GMBHTIJQQSPKFDUTUIF BXJEFSUBYCBTFBOEHSFBUFSJOUFHSBUJPOXJUIBHSJDVMUVSFUP
"GSJDBO*OTUJUVUFGPS.BUIFNBUJDBM4DJFODFT UIF"GSJDBO-BTFS QSPEVDFWBMVFBEEFEOJDIFQSPEVDUT
$FOUSFBOEUIF4PVUIFSO"GSJDBO/FUXPSLGPS#JPTDJFODFT
4PVUI"GSJDBBMTPQBSUJDJQBUFTJOUIF/&1"%4PVUIFSO"GSJDBO *OUIF"UPNJD&OFSHZ"DUFTUBCMJTIFEUIF"UPNJD
3FHJPOBM6OJWFSTJUJFT"TTPDJBUJPOSPVOEUBCMFEJTDVTTJPOTPO &OFSHZ$PVODJM5IFBDUBMTPQSPWJEFEBGSBNFXPSLGPSUIF
JNQMFNFOUBUJPOPGUIF$1"BOEPOFOHJOFFSJOHDBQBDJUZ QSPNPUJPOBOEEFWFMPQNFOUPGOVDMFBSFOFSHZGPSVTFJO
CVJMEJOHGPSNBOVGBDUVSJOH*UIBTBMTPPGGFSFEUPIPTUUIF QPXFSHFOFSBUJPOBOEPUIFSQFBDFGVMQVSQPTFT
"GSJDBO0CTFSWBUPSZPG4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPO
TFFQBHF
6HBOEBT*OGPSNBUJPOBOE$PNNVOJDBUJPO5FDIOPMPHZ
1PMJDZEBUFTCBDLUP"MUIPVHI*OUFSOFUBDDFTTIBT
Uganda TJODFHSPXOUP
*OUFSOFUJOGSBTUSVDUVSF
.BOVGBDUVSJOH DPOTUSVDUJPOBOENJOJOHBSF6HBOEBTNBJO SFNBJOTMBSHFMZDPOGJOFEUPUIFDJUJFT XJUISVSBMMPDBUJPOT
JOEVTUSJFT5IFJOEVTUSJBMTFDUPSBDDPVOUTGPSBCPVUPG EFQFOEJOHQSJNBSJMZPO74"5BQQMJDBUJPOT1IBTF0OFPG
(%1BOEJTFTUJNBUFEUPIBWFHSPXOCZJO VQ UIF/BUJPOBM#BDLCPOF*OGSBTUSVDUVSF /#*
JOJUJBUJWF
GSPNBZFBSFBSMJFS5IFEJTDPWFSZPGDPNNFSDJBMMZ FOEFEJOBGUFSDPWFSJOH,BNQBMBXJUILNPG
WJBCMFPJMEFQPTJUTIBTQSPNQUFEIPQFTUIBU6HBOEBXJMM IJHIDBQBDJUZGJCSFPQUJDDBCMFT1IBTF5XPDPWFSFEBO
TPPOCFDPNFBOFUPJMFYQPSUFS BEEJUJPOBMLNJO"TBSFTVMU UIFDPSF

4VC4BIBSBO"GSJDB
UFMFDPNNVOJDBUJPOTJOGSBTUSVDUVSFOFUXPSLJOBOEBSPVOE 5IF/BUJPOBM"HSJDVMUVSBM3FTFBSDI1PMJDZXBTSFMFBTFE
,BNQBMBJTSFMBUJWFMZXFMMEFWFMPQFE XJUITPNFGJCSF JOJOMJOFXJUIUIFQSJODJQMFTPGUIF1MBOGPS
PQUJDJOGSBTUSVDUVSFBOENJDSPXBWFMJOLT/FX*$5 .PEFSOJ[BUJPOPG"HSJDVMUVSF JOPSEFSUPHVJEFUIF
FOUFSQSJTFTBOEUSBJOJOHGBDJMJUJFTIBWFQSPMJGFSBUFEJOUIF HFOFSBUJPOBOEEJTTFNJOBUJPOPGSFTFBSDIBOEJNQSPWFE
GPSNPGIBOETFUTFMMFSTBOEBJSUJNFWFOEPSTUIBUJODMVEF UFDIOPMPHJFTGPSBHSJDVMUVSBMEFWFMPQNFOUBOEQSPNPUF
.JEDPNBOE4JNCB5FMFDPN*$5SFMBUFEDPVSTFTMJLF UIFVQUBLFUIFSFPG5IFQPMJDZJODMVEFTHVJEFMJOFTGPSUIF
UFMFDPNNVOJDBUJPOTFOHJOFFSJOHBSFBMTPOPXCFJOH GPSNVMBUJPOBOEQSJPSJUJ[BUJPOPGBHSJDVMUVSBMSFTFBSDI
PGGFSFEBUVOJWFSTJUJFTUIBUJODMVEFUIF.BLFSFSF QSPHSBNNFT1SJPSJUZBSFBTGPS3%BSF
6OJWFSTJUZ*5$FOUSFBOEUIF*$5JODVCBUJPOQBSLPGUIF
6HBOEB*OWFTUNFOU"VUIPSJUZ UFDIOPMPHZEFWFMPQNFOUBOENVMUJQMJDBUJPO JODMVEJOH
UIFJNQPSUBUJPO BEBQUBUJPOBOEBEPQUJPOPGIJHI
"MUIPVHI(&3%SFNBJOTMPXJO6HBOEBBUBSPVOEm ZJFMEJOHEJTFBTFBOEQFTUSFTJTUBOUQMBOUJOHBOE
PG(%1 BMMPGHPWFSONFOUFYQFOEJUVSFPO3%JTVTFEGPS TUPSJOHNBUFSJBMT
DJWJMQVSQPTFT VOMJLFNBOZPUIFSDPVOUSJFTXIFSFJUBMTP
FODPNQBTTFTEFGFODFTQFOEJOH 6/$45
TPDJPFDPOPNJDSFTFBSDI JODMVEJOHQBSUJDJQBUPSZ
OFFETBTTFTTNFOU UFDIOPMPHZBEPQUJPOBOEJNQBDU
*O6HBOEB UIFSFJTMJUUMFUIBUXPVMERVBMJGZBT3%BDDPSEJOH TUVEJFT QPMJDZSFTFBSDIBOEBOBMZTJT DPTUCFOFGJU
UPUIFTUSJDUEFGJOJUJPOJOUIF'SBTDBUJ.BOVBM CVUUIF TUVEJFTBOEHFOEFSSFTQPOTJWFUFDIOPMPHJFT
HPWFSONFOUJTJOWFTUJOHJOBXJEFSBOHFPG3%CBTFE
QSPHSBNNFT5IFTFJODMVEFQSPHSBNNFTUPTVQQPSU3% SFTFBSDIPOBHSJDVMUVSFSFMBUFEBTQFDUTPGQPWFSUZBOE
QFSGPSNFEJOUIFIJHIFSFEVDBUJPOTFDUPS XJUIGVOEJOHGSPN GPPETFDVSJUZ
UIF.JMMFOOJVN4DJFODF*OJUJBUJWFBOEUIF4XFEJTI
*OUFSOBUJPOBM%FWFMPQNFOU"HFODZ5IFHPWFSONFOUBMTP BQQMJDBUJPOPGJOGPSNBUJPOUFDIOPMPHJFTJOEFWFMPQJOH
GVOET3%QSPHSBNNFTFYFDVUFECZHPWFSONFOU EFDJTJPOTVQQPSUTZTUFNT TVDIBTDSPQNPEFMMJOH
EFQBSUNFOUTBOEBHFODJFTXIJDIJODMVEFUIF6HBOEB
*OEVTUSJBM3FTFBSDI*OTUJUVUF UIF/BUJPOBM"HSJDVMUVSBM GBSNQPXFSBOEQPTUIBSWFTUUFDIOPMPHJFT JODMVEJOH
3FTFBSDI0SHBOJTBUJPOBOEUIF+PJOU$MJOJDBM3FTFBSDI$FOUSF BOJNBMUSBDUJPO TPMBSBOEXJOEFOFSHZBOECJPHBT
5IFHPWFSONFOUJTBMTPGVOEJOHQSPKFDUTBENJOJTUFSFECZ TUPSBHFBOEQSFTFSWBUJPOPGQFSJTIBCMFDPNNPEJUJFT
UIF/BUJPOBM$PVODJMGPS4DJFODFBOE5FDIOPMPHZBOE BOEBHSPQSPDFTTJOH
.BLFSFSF6OJWFSTJUZUPIFMQCVTJOFTTFTEFWFMPQ3%5IF
mCVEHFUBOOPVODFEJO+VOFCSJOHTB MBOEBOEXBUFSSFTPVSDFTNBOBHFNFOU JODMVEJOHTPJM
4VC4BIBSBO"GSJDB
CSFBUIPGGSFTIBJSUPUIFVOJWFSTJUZ*UGPSFTFFTBOFYUSB GFSUJMJUZ MBOEEFHSBEBUJPO QSPEVDUJPOTZTUFNT GPS
64NJMMJPOGPS.BLFSFSF6OJWFSTJUZBOE64NJMMJPO DSPQ MJWFTUPDL BRVBDVMUVSF BHSPGPSFTUSZ
XBUFS
UPOVSUVSFBWFOUVSFDBQJUBMGVOEGPSTUBSUVQDPNQBOJFT IBSWFTUJOHUFDIOJRVFTBOEJSSJHBUJPO
MBVODIFECZVOJWFSTJUZHSBEVBUFT6HBOEBOTDJFOUJTUTBSF
BMTPUPSFDFJWFBSJTFJOTBMBSZ UIF6HBOEB*OEVTUSJBM TVTUBJOBCMFOBUVSBMSFTPVSDFVUJMJ[BUJPO JODMVEJOH
3FTFBSDI*OTUJUVUFBOFYUSB64BOE&OUFSQSJTF DBQUVSFGJTIFSJFT CJPEJWFSTJUZDPOTFSWBUJPOBOE
6HBOEB BGVOETVQQPSUJOHFOUSFQSFOFVSTIJQ BGVSUIFS FOWJSPONFOUBMGSJFOEMZUFDIOPMPHJFT
64 /PSEMJOH D

JOUFHSBUJPOPG JOEJHFOPVTLOPXMFEHFJOUPNPEFSOBOE
*O 6HBOEBSFDFJWFEB64NJMMJPOMPBOGSPNUIF JNQSPWFEUFDIOPMPHJFT JODMVEJOHEJTFBTFBOEQFTU
8PSME#BOLUPTVQQPSU45XJUIJOUIFDPVOUSZ JODMVEJOH DPOUSPM GPPEQSFTFSWBUJPOBOEUIF JNQSPWFNFOUPG
UIFDSFBUJPOPGDFOUSFTPGTDJFOUJGJDFYDFMMFODFUIBUXJMM GPPE QBMBUBCJMJUZ
TFSWFOPUPOMZ6HBOEBCVUUIFFOUJSFSFHJPO5IFHSBOU
XBTHJWFO JOQBSU CFDBVTFPG6HBOEBTFGGPSUTUPCVJMEJUT *O 6HBOEBTDBCJOFUBQQSPWFEUIFDPVOUSZTGJSTU
PXO45DBQBDJUJFT QBSUJDVMBSMZJOUIFGJFMETPGBHSJDVMUVSBM /BUJPOBM#JPUFDIOPMPHZBOE#JPTBGFUZ1PMJDZ5IFQPMJDZ
TDJFODFBOEQVCMJDIFBMUI JODMVEJOHWJBUIF6HBOEB QSPWJEFTPCKFDUJWFTBOEHVJEFMJOFTGPSUIFQSPNPUJPOBOE
/BUJPOBM)FBMUI3FTFBSDI0SHBOJ[BUJPO"DU
SFHVMBUJPOPGCJPUFDIOPMPHZVTFJOUIFDPVOUSZ #PY

6/&4$04$*&/$&3&1035
5IF/BUJPOBM$PVODJMGPS4DJFODFBOE5FDIOPMPHZTVCNJUUFE QPMJDZPSHBOTIBT GPSUVOBUFMZ TVCTUBOUJBMMZJODSFBTFEJO

BDPNQSFIFOTJWFOBUJPOBM45*QPMJDZUPUIF$BCJOFUGPS SFDFOUZFBST QBSUJDVMBSMZBUUIFNJOJTUFSJBMMFWFM5IFSFBSF
BQQSPWBMBOEJNQMFNFOUBUJPOJO+VMZ5IFCSPBE DVSSFOUMZPWFSNJOJTUSJFTSFTQPOTJCMFGPSOBUJPOBM45
PCKFDUJWFTPGUIJTQPMJDZBSFUP QPMJDJFTJOUIFSFHJPO/FWFSUIFMFTT BOVNCFSPGDSJUJDBM
QSPCMFNTIBWFUPCFSFTPMWFECFGPSFUIFTFCPEJFTDBO
JODSFBTFQVCMJDBXBSFOFTTBOEBQQSFDJBUJPOPG45* SFOEFSUIFTFSWJDFTFYQFDUFEPGUIFN5IFTFQSPCMFNTBSF
JODSFBTFJOWFTUNFOUJO45* MBSHFMZDBVTFECZBTIPSUBHFPGGVOETBOEJOFGGJDJFODZJOUIF
TVQQPSU3% NBOBHFNFOUBOEPSHBOJ[BUJPOPG45
TUSFOHUIFOUIFOBUJPOBMTZTUFNGPSUFDIOPMPHZUSBOTGFS
BOEJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZNBOBHFNFOU 4FDPOEMZ JUJTFTTFOUJBMUIBUUIFTDJFODFQPMJDZCFGVMMZ
JNQSPWFUIFJOGPSNBUJPONBOBHFNFOUTZTUFN JOUFHSBUFEJOUPUIFOBUJPOTEFWFMPQNFOUQMBO5IJTXJMM
CVJMEBOENBJOUBJO45*IVNBODBQJUBMBOEJOGSBTUSVDUVSF FOTVSFUIBUUIF45LOPXMFEHFHFOFSBUFECZWBSJPVT
TUSFOHUIFOTZTUFNTGPSFOTVSJOHTBGFUZ FUIJDTBOEIJHI SFTFBSDIJOTUJUVUJPOTJTMJOLFEUPUIFDPVOUSZTTPDJP
TUBOEBSETJO45* FDPOPNJDBOEJOEVTUSJBMOFFET'VSUIFSNPSF FOTVSJOHB
TUSFOHUIFOUIFGSBNFXPSLGPS45*DPPSEJOBUJPO DMPTFSFMBUJPOTIJQCFUXFFOUIFOBUJPOBMEFWFMPQNFOUQMBO
BOEUIFOBUJPOBM45QPMJDZXJMMFYQBOEJOEVTUSJBM
5IFOBUJPOBM45*QPMJDZDBNFBZFBSBGUFSUIFHPWFSONFOU JOWPMWFNFOUBOEUIBUPGUIFQSPEVDUJWFTFDUPSTJO3% PO
JOUSPEVDFENFBTVSFTUPJNQSPWFTDJFOUJGJDMJUFSBDZBOEBUUSBDU UIFPOFIBOE BOEQSPNPUFNJTTJPOPSJFOUFE3%JOTVQQPSU
NPSFZPVOHQFPQMFUPTDJFOUJGJDDBSFFST6OEFSUIF4DJFODF PGFDPOPNJDTFDUPST POUIFPUIFS5IJTJTXFMMJMMVTUSBUFECZ
&EVDBUJPO1PMJDZBEPQUFEJO DMBTTFTJOCJPMPHZ UIFDBTFPGUIF3FQVCMJDPG,PSFBXIFSFDPODFSUFEBDUJPOCZ
DIFNJTUSZBOEQIZTJDTIBWFCFDPNFDPNQVMTPSZGPSBMM UIFHPWFSONFOUBOEQSJWBUFTFDUPSIBTIFMQFEUIFDPVOUSZ
TFDPOEBSZTDIPPMQVQJMT'JSTUZFBSVOJWFSTJUZTUVEFOUTBSFBMTP UPBDIJFWFSFNBSLBCMFQSPHSFTTJO45BOEJOEVTUSJBM
PCMJHFEUPUBLFTPNFTDJFODFDPVSTFTUPXBSETUIFJSEFHSFF EFWFMPQNFOU TFFQBHF

5IFQPMJDZBMMPDBUFTOFBSMZUISFFRVBSUFSTPGHPWFSONFOU
TDIPMBSTIJQTUPTUVEFOUTTUVEZJOHUPXBSETBTDJFODFEFHSFFBU 5IJSEMZ UIFHPWFSONFOUNVTUFOTVSFUIBUBEFRVBUF TUBCMF
VOJWFSTJUZBOEPUIFSJOTUJUVUJPOTPGUFSUJBSZFEVDBUJPO GVOEJOHJTQSPWJEFEGPSUIFJNQMFNFOUBUJPOPGUIFOBUJPOBM
45QPMJDZ"TJOEJDBUFEFBSMJFS XJUIPVUBGJSNDPNNJUNFOU
CZUIFNBKPSJUZPG"GSJDBOHPWFSONFOUTUPSBJTJOHUIFMFWFMPG
$0/$-64*0/ 3%GVOEJOHGSPNJUTDVSSFOUMFWFMPGMFTTUIBOPG(%1UP
BUMFBTU OPTDJFODFQPMJDZXJMMCFFGGFDUJWFJOHFOFSBUJOH
8IJMFJUBQQFBSTUIBUUIFNBKPSJUZPG"GSJDBOMFBEFSTBSF BOETVTUBJOJOHFOEPHFOPVTSFTFBSDI5IFBWFSBHFQSPQPSUJPO
DPOWJODFEUIBUPOMZUISPVHITDJFODFESJWFOEFWFMPQNFOU PG(%1BMMPDBUFEUP3%JO"GSJDBJTBCPVUPOFUFOUIUIF
DBOUIFJSOBUJPOTPWFSDPNFQPWFSUZBOEBDIJFWFUIF QSPQPSUJPOJOJOEVTUSJBMJ[FEDPVOUSJFT5IJTJTJOTUBSLDPOUSBTU
.JMMFOOJVN%FWFMPQNFOU(PBMT UIFSFJTBOVSHFOUOFFEGPS UPUIFMBSHFQFSDFOUBHFPG(%1TQFOUPOUIFNJMJUBSZ
TJOHMFNJOEFEQPMJUJDBMMFBEFSTIJQUPUSBOTMBUFUIJTDPOWJDUJPO
JOUPBOBSUJDVMBUFEQMBOPGBDUJPOBOEGPSBTUSPOH 'PVSUIMZ UPDPVOUFSBDUCSBJOESBJOBOEFOTVSFBDSJUJDBMNBTT
HPWFSONFOUDPNNJUNFOUUPJNQMFNFOUJU5IFSFBSFTFWFO PGIJHIMZRVBMJGJFEFYQFSUTJO45 BOVNCFSPGXPSMEDMBTT
MFWFMTPGBDUJPOUIBUSFRVJSFUIFBUUFOUJPOPGHPWFSONFOUT SFTFBSDIBOEUSBJOJOHJOTUJUVUJPOTJODSJUJDBMBSFBTTVDIBTGPPE
TFDVSJUZ FOFSHZTVQQMZ USPQJDBMEJTFBTFT TPJMFSPTJPO XBUFS
'JSTUMZ JUJTFTTFOUJBMUIBUBOBUJPOBMTDJFODFQPMJDZCBTFEPO RVBMJUZ EFGPSFTUBUJPOBOEEFTFSUJGJDBUJPONVTUCFFTUBCMJTIFE
UIFUFDIOPMPHJDBMBOEJOEVTUSJBMOFFETPGTPDJFUZCF BOETVTUBJOFEPOUIFDPOUJOFOU*OBEEJUJPO "GSJDBOTUBUFT
BQQSPQSJBUFMZEFTJHOFEJODPMMBCPSBUJPOXJUIUIFMPDBM BOEEPOPSPSHBOJ[BUJPOTOFFEUPBDUDPMMFDUJWFMZUPFTUBCMJTI
TDJFOUJGJDMFBEFSTIJQ'PSBDPVOUSZUPIBWFBDMFBSBOE IJHIMFWFMSFTFBSDIBOEUSBJOJOHDFOUSFTJOLFZBSFBTPG
FGGFDUJWFTDJFODFQPMJDZ JUJTJNQFSBUJWFUIBUBOFGGJDJFOU GSPOUJFSTDJFODFBOEUFDIOPMPHZ TVDIBTNPMFDVMBSCJPMPHZ
TDJFODFQPMJDZPSHBOCFGPSNFEJOWPMWJOHLOPXMFEHFBCMF CJPUFDIOPMPHZ JOGPSNBUJDT OBOPUFDIOPMPHZBOEOFX
BOEDBQBCMFTDJFODFNBOBHFSTBOEBEWJTPSTXJUITVGGJDJFOU NBUFSJBMT5IF"GSJDBO"DBEFNZPG4DJFODF XIJDIHSPVQT
SFTQPOTJCJMJUZBOEQPXFSUPFOBCMFJUUPEFTJHOBOEFYFDVUF FNJOFOUTDJFOUJTUTGSPNBMMPWFS"GSJDBBOEIBTGBDJMJUBUFEUIF
UIFOBUJPOBMTDJFODFQMBOBOEDPPSEJOBUFBMMUIFDPVOUSZT FTUBCMJTINFOUPGB/FUXPSLPG"DBEFNJFTPG4DJFODFPOUIF
45BDUJWJUJFT5IFOVNCFSPG"GSJDBODPVOUSJFTXJUITDJFODF DPOUJOFOU DBOQMBZBLFZSPMFJOEFWFMPQJOHSFHJPOBM

4VC4BIBSBO"GSJDB
QSPHSBNNFTJO45#PUIUIF"DBEFNZPG4DJFODFBOEUIF 3&'&3&/$&4
OFUXPSLEFTFSWFTUSPOHTVQQPSUGSPN"GSJDBOHPWFSONFOUT
"EIJBNCP .
;FCSBTDFOUFEDBUUMFLFFQUTFUTF
'JGUIMZ FWFSZ"GSJDBODPVOUSZTIPVMETUSJWFUPQSPEVDFBUMFBTU GMJFTBXBZ4DJ%FWOFU +VOF"WBJMBCMFBU
TDJFOUJTUTQFSNJMMJPOQPQVMBUJPOCZ5PGBDJMJUBUF XXXTDJEFWOFU
UIJTUSFOE "GSJDBOHPWFSONFOUTBOEEPOPSPSHBOJ[BUJPOT
TIPVMEGVOEBNBKPSTDIPMBSTIJQQSPHSBNNFUPFOBCMF "GSJDB$PNNJTTJPO
3FBMJTJOHUIF1PUFOUJBMPG"GSJDBhT
"GSJDBOTUVEFOUTUPQVSTVFQPTUHSBEVBUFFEVDBUJPOBUIJHI :PVUI3FQPSUQVCMJTIFECZ.JOJTUSZPG'PSFJHO"GGBJSTPG
MFWFMTDJFOUJGJDJOTUJUVUJPOTPOUIFDPOUJOFOUBOEJOPUIFS %FONBSL .BZ
TDJFOUJGJDBMMZBEWBODFEEFWFMPQJOHDPVOUSJFT4VDIB "LPHVO,
)PVTF TUBLFIPMEFSTCSBJOTUPSNPOEJBTQPSB
QSPHSBNNFDPVMECFJNQMFNFOUFEJODPMMBCPSBUJPOXJUIUIF DPNNJTTJPOCJMM"MM"GSJDBDPN .BSDI"WBJMBCMFBU
"DBEFNZPG4DJFODFTGPSUIF%FWFMPQJOH8PSME4QFDJBM IUUQBMMBGSJDBDPNTUPSJFTIUNM
BUUFOUJPOTIPVMECFQBJEUPUIFEJTDPWFSZBOEEFWFMPQNFOU
"514
"'SBNFXPSLGPSUIF4USBUFHJD"OBMZTJTBOE
PGUBMFOU4QFDJBMQSPHSBNNFT TVDIBTUIF0MZNQJBETBJNFE
.BOBHFNFOUPGUIF#SBJO%SBJOPG"GSJDBO)FBMUIDBSF
BUJEFOUJGZJOHTUVEFOUTXJUIFYDFQUJPOBMTDJFOUJGJDBCJMJUJFT
1SPGFTTJPOBMTBO*OOPWBUJPO4ZTUFNT"QQSPBDI "GSJDBO
TIPVMECFTVQQPSUFEBUUIFOBUJPOBM TVCSFHJPOBMBOE
5FDIOPMPHZ1PMJDZ4UVEJFT/FUXPSL1BQFS4FSJFT/P
SFHJPOBMMFWFMT(JGUFETUVEFOUTTFMFDUFEUISPVHIUIFTF "GSJDB5FDIOPMPHZ1PMJDZ4UVEJFT /BJSPCJ
QSPHSBNNFTTIPVMECFOVSUVSFEJOBOFOWJSPONFOU
DPOEVDJWFUPBDDFMFSBUJOHUIFEFWFMPQNFOUPGUIFJSUBMFOU #BHMFZ ,
"GSJDBOBOEJOUFSOBUJPOBMFGGPSUTBSF
5IJTDBOCFBDIJFWFEUISPVHIUIFFTUBCMJTINFOUPGOBUJPOBM CPPTUJOHUIFDPOUJOFOUTCJPUFDIJOEVTUSZmGPSOPX
PSSFHJPOBMFMJUFTDIPPMTBOEDPMMFHFTGPSHJGUFETUVEFOUT BT 5IF4DJFOUJTUDPN "WBJMBCMFBUXXXUIFTDJFOUJTUDPN
IBTCFFOEPOFJO$FOUSBM"TJB TFFQBHF
PSUISPVHIUIF #PUNBO 3)'BLJF "1BVX $
"1FEBHPHZPG)PQF
EFTJHOPGJOUFOTJWF DIBMMFOHJOHBEEJUJPOBMTDIPPMBOE )JHIFS&EVDBUJPOBOE4VTUBJOBCMF%FWFMPQNFOUJO
VOJWFSTJUZDPVSTFTJOCBTJDTDJFODFTBOENBUIFNBUJDT "GSJDB1BQFSQSFTFOUFEBUUIFUI (FOFSBM$POGFSFODF
PGUIF"TTPDJBUJPOPG"GSJDBO6OJWFSTJUJFT "CVKB /JHFSJB
4JYUIMZ UIFSFJTBOVSHFOUOFFEUPSFTUSVDUVSFUIFTZTUFNTPG m .BZ
TFDPOEBSZBOEIJHIFSFEVDBUJPOUPNBLFTDJFODFNPSF
$IFHF ,
NJMMJPOHSFFOIPVTFTJHOBMT,FOZBO(.
JOUFSFTUJOHBOEBUUSBDUJWFUPUIFZPVOH5IJTNFBOTEFWJTJOH
DPNNJUNFOU4DJ%FWOFU +VOF"WBJMBCMFBU
BNPSFIBOETPOBQQSPBDIUPTDJFOUJGJDTUVEZJOUIF
XXXTDJEFWOFU
DMBTTSPPN FNQIBTJ[JOHMFBSOJOHCZEPJOHSBUIFSUIBOUIF
SPUFNFNPSJ[BUJPOUIBUIBTIJTUPSJDBMMZDIBSBDUFSJTFE $*"
8PSME'BDUCPPL64$FOUSBM*OUFMMJHFODF"HFODZ
TDJFOUJGJDMFBSOJOH FTQFDJBMMZJOCJPMPHZ-BNBJOËMBQÉUF "WBJMBCMFBUXXXDJBHPWMJCSBSZQVCMJDBUJPOT
4VC4BIBSBO"GSJDB
JOJUJBUJWFMBVODIFECZUIF'SFODI"DBEFNZPG4DJFODFTBGFX UIFXPSMEGBDUCPPLHFPTBPIUNM
ZFBSTBHPIBTCFDPNFBNVDIFNVMBUFETUSBUFHZGPS %45
/BUJPOBM4VSWFZPG3FTFBSDIBOE&YQFSJNFOUBM
FEVDBUJPOBMSFGPSNJOTDJFODF %FWFMPQNFOU%FQBSUNFOUPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
1SFUPSJB
-BTUCVUOPUMFBTU "GSJDBODPVOUSJFTNVTUTVQQPSU
QSPHSBNNFTUPJODSFBTFTDJFOUJGJDMJUFSBDZBNPOHCPUI (BJMMBSE +
-FTZTUÒNFOBUJPOBMEFSFDIFSDIFTDJFOUJGJRVF
DIJMESFOBOEBEVMUT"TTDJFODFHBJOTQSPNJOFODFBNPOH FUUFDIOJRVFEV#ÏOJOÏUBUEFTMJFVU3FQPSUQSFQBSFEGPS
"GSJDBODPVOUSJFT JUJTJNQPSUBOUUPDSFBUFBOETVQQPSU 6/&4$0 1BSJT
JOTUJUVUJPOTGPSMJGFMPOHMFBSOJOHUIBUFOBCMFQFPQMFUP .BLPOJ .BOE4DPUU $
#PUTXBOBCFHJOTCVJMEJOH
VOEFSTUBOEXIBUTDJFODFCBTFEEFWFMPQNFOUNFBOTGPS OFX45VOJWFSTJUZ4DJ%FWOFU .BZ"WBJMBCMFBU
UIFNBOEUIFSPMFUIBUTDJFODFDBOQMBZJOQPWFSUZBMMFWJBUJPO XXXTDJEFWOFU
BOETVTUBJOBCMFHSPXUI0GUIFTDJFODFDFOUSFTBOE
.CPZB %
,FOZBIPQFTUPCFDPNF"GSJDBhTDBSCPO
TDJFODFNVTFVNTXPSMEXJEF KVTUBSFJO"GSJDB XIFSFUIFZ
USBEFIVC4DJ%FWOFU +VOF
BSFDPODFOUSBUFEJOGJWFDPVOUSJFT&HZQU 5VOJTJB #PUTXBOB
.BVSJUJVTBOE NPTUOPUBCMZ 4PVUI"GSJDB XIJDIIPTUT .JOJTUFSPG$PNNVOJDBUJPOT
*$5GPSBDDFMFSBUFETFSWJDF
TVDIDFOUSFT5IFSFJTBOVSHFOUOFFEUPFTUBCMJTIBUMFBTU EFMJWFSZBOEFNQPXFSNFOU#VEHFUWPUFTQFFDI
POFTDJFODFDFOUSFPSNVTFVNJOFWFSZ"GSJDBODPVOUSZ "QSJM"WBJMBCMFBUXXXQNHPSH[B

6/&4$04$*&/$&3&1035
.PZFS &+

"OFEVDBUFEWJFXPGVOJWFSTJUJFT3FTFBSDI 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPO*OEJDBUPST)JTUPSZBOE/FX
"GSJDB"WBJMBCMFBUXXXBSQIBSWBSEFEV"GSJDB)JHIFS 1FSTQFDUJWFT -VHBOP /PWFNCFS
&EVDBUJPOJNBHFT&DPOPNJDT@TN5FYUQEG
6/$)&
5IF4UBUFPG)JHIFS&EVDBUJPOBOE5SBJOJOHJO
.VHBCF +BOE"NCBMJ "
"GSJDBT4DJFODFBOE 6HBOEB"3FQPSUPO)JHIFS&EVDBUJPO%FMJWFSZ
5FDIOPMPHZ$POTPMJEBUFE1MBOPG"DUJPO 5IF/&1"%0GGJDF *OTUJUVUJPOT6HBOEBO/BUJPOBM$PVODJMGPS)JHIFS
PG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ1SFUPSJB 4PVUI"GSJDB &EVDBUJPO
.WPOEP $

$BNFSPPOQVUTCSBJOESBJOJOUPSFWFSTF 6/.JMMFOOJVN1SPKFDU
*OOPWBUJPO"QQMZJOH
4DJ%FWOFU +BOVBSZ ,OPXMFEHFJO%FWFMPQNFOU 5BTL'PSDFPO4DJFODF
5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPO&BSUITDBO -POEPO 4UFSMJOH
/"$*
4PVUI"GSJDBO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ*OEJDBUPST
7JSHJOJB 64"
/BUJPOBM"EWJTPSZ$PVODJMPO*OOPWBUJPO"WBJMBCMFBU
XXXOBDJPSH[BSFTPVSDFTQVCTIUNM 6/$45
6HBOEBT4UBUVT3FQPSUT 6HBOEB/BUJPOBM$PVODJMGPS
/HBOEXF 5
;BNCJBBOOPVODFTQMBOTUPQMVHCSBJO
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ ,BNQBMB
ESBJO4DJ%FWOFU /PWFNCFS

/JZPOTIVUJ *
3XBOEB$PVOUSZUP&TUBCMJTI*OOPWBUJPO
6HBOEBT4UBUVT3FQPSUT6HBOEB/BUJPOBM$PVODJMGPS
&OEPXNFOU'VOE5IF/FX5JNFT +BOVBSZ"WBJMBCMF
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ ,BNQBMB
BUXXXBMM"GSJDBDPN
6/%&4"
5IF.JMMFOOJVN%FWFMPQNFOU(PBMT3FQPSU
/PSEMJOH - B
"GSJDB"OBMZTJT$POUJOFOUhTTDJFODFQMBO
6OJUFE/BUJPOT%FQBSUNFOUPG&DPOPNJDBOE4PDJBM
OFFETSFGPDVT4DJ%FWOFU 'FCSVBSZ
"GGBJST/FX:PSL
C
"GSJDB"OBMZTJT4DJFODFPCTFSWBUPSZGBDFT
6/&$"
&NFSHJOH*TTVFTJO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZGPS
PCTUBDMFT4DJ%FW/FU .BSDI
"GSJDBT%FWFMPQNFOU4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPO
D
#JHTQFOEJOHPOTDJFODFQSPNJTFEGPS&BTU GPS.FFUJOH,FZ.%(T 4VTUBJOBCMF%FWFMPQNFOU%JWJTJPO
"GSJDB4DJEFWOFU +VOF PG6OJUFE/BUJPOT&DPOPNJD$PNNJTTJPOGPS"GSJDB
"EEJT"CBCB
0&$%
4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPO3FDFOU1PMJDZ
%FWFMPQNFOUJO4PVUI"GSJDB"WBJMBCMFBU 6/&4$0 B
3FBDIJOHUIF.BSHJOBMJ[FE &EVDBUJPOGPS
XXXPFDEPSHEBUBPFDEQEG "MM(MPCBM.POJUPSJOH3FQPSU"WBJMBCMFBU
XXXVOFTDPPSHFOFGBSFQPSU
0EIJBNCP ;
,FOZBTJHOTEFBMUPFYQMPJUNJDSPCJBM
HPMENJOF4DJ%FWOFU +VMZ"WBJMBCMFBUXXXTDJEFWOFU C
1SPKFDUGPS4USFOHUIFOJOH4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
1PMJDZ$BQBDJUJFTJOUIF3FQVCMJDPG$POHP #SPDIVSF
1PVSJT "BOE1PVSJT "
5IFTUBUFPGTDJFODFBOE "WBJMBCMFBUXXXVOFTDPPSHTDJFODFQTE
UFDIOPMPHZJO"GSJDB
"TDJFOUPNFUSJD UIN@JOOPWSFGPSN@DPOHPTIUNM
BTTFTTNFOU4DJFOUPNFUSJDT 7PM

/JHFSJBO1SFTJEFOUQMFEHFT64CJMMJPOUPXBSET
4UBET (+BOE#PSP 4*
#VSLJOB'BTP"HSJDVMUVSBMBOE
/BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPO"8PSMEPG4DJFODF
5FDIOPMPHZ*OEJDBUPST$PVOUSZ#SJFG*OUFSOBUJPOBM
"WBJMBCMFBUIUUQVOFTEPDVOFTDPPSH
'PPE1PMJDZ3FTFBSDI*OTUJUVUFBOE$POTVMUBUJWF(SPVQ
JNBHFT&QEG
PO*OUFSOBUJPOBM"HSJDVMUVSBM3FTFBSDI
6SBNB ,$
)JHIFS&EVDBUJPOGPS4VTUBJOBCMF
4PVUI"GSJDB*OGP B
4"UPIPTUJOUFSOBUJPOBMBTUSPOPNZ
PGGJDF4PVUI"GSJDB*OGP .BZ"WBJMBCMFBU %FWFMPQNFOUJO"GSJDB "GSJDBO5FDIOPMPHZ1PMJDZ4UVEJFT
XXXTPVUIBGSJDBJOGP /FUXPSL "514
4QFDJBM1BQFS4FSJFT /BJSPCJ
;BLV "#
,FZOPUF"EESFTTQSFTFOUFECZ)POPVSBCMF
C
.BKPSNJMFTUPOFGPS,"5UFMFTDPQF4PVUI"GSJDB
.JOJTUFS'FEFSBM.JOJTUSZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
*OGP .BZ"WBJMBCMFBU
/JHFSJB1SPDFFEJOHTPG*OUFSOBUJPOBM$POGFSFODFPO
XXXTPVUIBGSJDBJOGPBCPVUTDJFODFLBUIUN
#VJMEJOHB/BUJPOBM4ZTUFNPG*OOPWBUJPOJO/JHFSJB
5FOH;FOH ',
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ*OEJDBUPSTJO 3PDLWJFX)PUFM "CVKB /JHFSJB m +VMZ
"GSJDB)JTUPSJDBM%FWFMPQNFOUBOE$IBMMFOHFT1BQFS
QSFTFOUFEBUUIF*OUFSOBUJPOBM$POGFSFODFPO4DJFODF

4VC4BIBSBO"GSJDB
8&#4*5&4
"CVKB5FDIOPMPHZ7JMMBHFBCVKBUFDIOPMPHZWJMMBHFDPN *OOPWBUJPO'VOE 4PVUI"GSJDB
XXXJOOPWBUJPOGVOEBD[B
"GSJDBO1FFS3FWJFX.FDIBOJTNXXXBQSNPSH[B /BUJPOBM"EWJTPSZ$PVODJMPO*OOPWBUJPO 4PVUI"GSJDB

"GSJDBO.JOJTUFSJBM$PVODJMPO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ XXXOBDJPSH[B
XXXOFQBETUPSH /BUJPOBM#JPUFDIOPMPHZ%FWFMPQNFOU"HFODZ /JHFSJB

"GSJDBO3FHJPOBM*OUFMMFDUVBM1SPQFSUZ0SHBOJ[BUJPO XXXOBCEBHPWOH
XXXBSJQPPSH
/JHFSJB7JTJPO 4FF/BUJPOBM1MBOOJOH$PNNJTTJPO
"GSJDBO5FDIOPMPHZ1PMJDZ4UVEJFT/FUXPSL ,FOZB
XXXOQDHPWOH
XXXBUQTOFUPSH
0SHBOJTBUJPOBGSJDBJOFEFMBQSPUFDUJPOJOUFMMFDUVFMMF
"GSJDBT4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ$POTPMJEBUFE1MBOPG"DUJPO XXXPBQJXJQPOFU
XXXOFQBETUPSH
1BSMJBNFOUBSZ.POJUPSJOH(SPVQ 4PVUI"GSJDB

$PVODJMGPS4DJFOUJGJDBOE*OEVTUSJBM3FTFBSDI (IBOB

XXXDTJSPSHHI XXXQNHPSH[B
Kevin Chika Urama JTBOFOWJSPONFOUBMBOEFDPMPHJDBM /BJSPCJ ,FOZB XIFSFIFMFBETBIPTUPGOBUJPOBMBOE

FDPOPNJTU#PSOJO/JHFSJBJO IFIPMETUIFm JOUFSOBUJPOBMMZGVOEFESFTFBSDIQSPKFDUTPOBHSJDVMUVSBM
+BNFT$MBZEPO1SJ[FGSPNUIF6OJWFSTJUZPG$BNCSJEHFJO JOOPWBUJPO DMJNBUFDIBOHFBOEUFDIOPMPHZNBOBHFNFOU
UIF6,GPSUIFNPTUPVUTUBOEJOH1I%UIFTJTJO&DPOPNJDT BOEUSBOTGFS
PSSFMBUFETVCKFDUT
#PSOJO IFJTB$PNNPOXFBMUI4DIPMBSBOEGPSNFS
)FJTDVSSSFOUMZ&YFDVUJWF%JSFDUPSPGUIF"GSJDBO5FDIOPMPHZ MFDUVSFSJOUIF%FQBSUNFOUPG"HSJDVMUVSBM&YUFOTJPOBU
1PMJDZ4UVEJFT/FUXPSL "514
JO/BJSPCJ ,FOZB"514 UIF6OJWFSTJUZPG/JHFSJBJO/TVLLB)FXPOUIF#FTU1I%
MBVODIFEUIF"GSJDBO.BOJGFTUPGPS4DJFODF 5FDIOPMPHZ 5IFTJT"XBSEJO"HSJDVMUVSFJO/JHFSJBGPSVOEFSUIF
BOE*OOPWBUJPO JO/PWFNCFS5IFNBOJGFTUPXBT /JHFSJBO6OJWFSTJUJFT%PDUPSBM5IFTFT"XBSE4DIFNF
EFWFMPQFEJOMJBJTPOXJUIQBSUOFSTGSPN&VSPQF "GSJDBBOE PSHBOJ[FECZUIF/BUJPOBM6OJWFSTJUJFT$PNNJTTJPO
*OEJBXJUIJOBO&6GVOEFEQSPKFDUPO4DJFODF &UIJDTBOE
5FDIOPMPHJDBM3FTQPOTJCJMJUJFTJO%FWFMPQJOHBOE&NFSHJOH Ousmane Kane XBTCPSOJOJO1PEPS 4FOFHBM)F
$PVOUSJFT"514JTDVSSFOUMZEFWFMPQJOHCJFOOJBMSFQPSUJOH PCUBJOFEIJT1I%JO"QQMJFE1MBOU1IZTJPMPHZ
GSPN
WJBB4UBUFPG45*JO"GSJDB SFQPSU UIF1JFSSFBOE.BSJF$VSJF6OJWFSTJUZJO1BSJT 'SBODF5IJT
XBTGPMMPXFECZB1I%JO'PPE4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ 4VC4BIBSBO"GSJDB
Mohamed H.A. Hassan XBTCPSOJOUIF4VEBOFTFDJUZPG
GSPN-BWBM6OJWFSTJUZJO$BOBEB
&MHFUJOBJO"GUFSPCUBJOJOHIJT%1IJMGSPNUIF
6OJWFSTJUZPG0YGPSEJOUIF6,JO IFSFUVSOFEUP 'PSNFSSFTFBSDIFSBOE%JSFDUPS(FOFSBM m
PG
4VEBOBT1SPGFTTPSBOE%FBOPGUIF4DIPPMPG UIF*OTUJUVUFPG'PPE5FDIOPMPHZJO4FOFHBMBOE&YFDVUJWF
.BUIFNBUJDBM4DJFODFTBUUIF6OJWFSTJUZPG,IBSUPVN %JSFDUPS m
PGUIF"GSJDBO3FHJPOBM$FOUSFGPS
5FDIOPMPHZ %S,BOFIBTDIBJSFEUIF$PNNJTTJPOPG
)FJTDVSSFOUMZ&YFDVUJWF%JSFDUPSPGUIF"DBEFNZPG 3FMBUJPOTXJUI1BSUOFSTPGUIF"DBEÏNJFEFTTDJFODFTFU
4DJFODFTGPSUIF%FWFMPQJOH8PSME 58"4
CBTFEJO*UBMZ UFDIOJRVFT PG4FOFHBMTJODFSFUJSJOHJO0DUPCFS
)FJTBMTP1SFTJEFOUPGUIF"GSJDBO"DBEFNZPG4DJFODFT
PGXIJDIIFJTBGPVOEJOHNFNCFS BOE$IBJSPGUIF )FIBTXPSLFEFYUFOTJWFMZPOJTTVFTSFMBUFEUP
)POPSBSZ1SFTJEFOUJBM"EWJTPSZ$PVODJMGPS4DJFODFBOE UFDIOPMPHJDBM*OOPWBUJPOBOEUIFUJFTCFUXFFOSFTFBSDI
5FDIOPMPHZJO/JHFSJB BOETPDJPFDPOPNJDEFWFMPQNFOU)FIBTBMTPBEWJTFE
TFWFSBM"GSJDBODPVOUSJFTPOUIFFMBCPSBUJPOPGUIFJS45*
Nicholas Ozor JTB1PTUEPDUPSBM3FTFBSDI0GGJDFSBU QPMJDJFT JODMVEJOHUIF$FOUSBM"GSJDBO3FQVCMJD .BMJ
UIF"GSJDBO5FDIOPMPHZ1PMJDZ4UVEJFT/FUXPSLJO BOE4FOFHBM

4PVUI"TJBOHPWFSONFOUTOFFEUP
GPSNVMBUFQVCMJDQPMJDJFT<UIBU>TVQQPSU
BDPOUJOVBMMFBSOJOHQSPDFTTJOQSJWBUF
GJSNTTPUIBUUIFZDBONBTUFSUIFUBDJU
LOPXMFEHFBUUBDIFEUPUFDIOPMPHZ
USBOTGFS
5BOWFFS/BJN
4PVUI"TJB
5BOWFFS/BJN
*/530%6$5*0/ CVEHFU1BLJTUBOT(%1HSPXUIPG JOEFDMJOFEUP

JO5IFFDPOPNJFTPG4SJ-BOLB #BOHMBEFTIBOE
4PVUI"TJBTBWFSBHFFDPOPNJDHSPXUIPGm JOUIF /FQBM XIJDIIBEBMTPTIPXOTJHOTPGGBUJHVFJO IBWF
QBTUEFDBEFDPNQBSFTQPPSMZXJUIUIFFDPOPNJDHSPXUIPG CPVODFECBDLJOUIFMBTURVBSUFSPG TIPXJOHSFMBUJWF
UIFDPVOUSJFTPG&BTU"TJBEVSJOHUIFTBNFUJNFQFSJPE SFTJMJFODF"TGPS#IVUBO JUTFDPOPNZXBTOPUBGGFDUFEEVF
"TNBMMDPVOUSZMJLF4JOHBQPSF XJUIBQPQVMBUJPOPG UPJUTXFBLJOUFHSBUJPOJOUIFHMPCBMFDPOPNZ
NJMMJPO FBSOTUFOUJNFTUIFFYQPSUJODPNF
64CJMMJPO
PG1BLJTUBOBOE#BOHMBEFTI "NPOHDPNQFUJOHQSJPSJUJFT UIFHPWFSONFOUTPGUIFTF
64CJMMJPO
XJUIUIFJSDPNCJOFEQPQVMBUJPOPG DPVOUSJFTBSFDPNQFMMFEUPEJWFSUBMBSHFBNPVOUPG
NJMMJPOJO4PVUI"TJBODPVOUSJFTDPOUJOVFUP SFTPVSDFTUPXBSETBEESFTTJOHSFIBCJMJUBUJPO NFFUJOH
TVGGFSGSPNMPXIVNBOEFWFMPQNFOU HFOEFS JODSFBTFENJMJUBSZFYQFOEJUVSF JNNFEJBUFJOGSBTUSVDUVSF
EJTDSJNJOBUJPOBOETPDJBMJOFRVBMJUJFT)JTUPSJDBM OFFETBOETFDVSJUZJTTVFT'VSUIFSNPSF EFCUSFQBZNFOUT
HFPHSBQIJDBMBOEEFNPHSBQIJDGBDUPSTIBWFQBSUMZ BMTPTVCUSBDUBTVCTUBOUJBMBNPVOUGSPNOBUJPOBMJODPNFT
DPOUSJCVUFEUPUIJTEJTQBSJUZCVUUIFGBDUSFNBJOTUIBUUIF 8JUIJOUIJTSFTPVSDFDPOTUSBJOFEFOWJSPONFOU UIFSFHJPO
NBTTJWFJODPNFBOEQSPEVDUJWJUZHBQCFUXFFO4PVUI"TJBO GBDFTFOPSNPVTDIBMMFOHFTJOBDIJFWJOHQSPHSFTTUPXBSET
DPVOUSJFTBOE4JOHBQPSF UIF3FQVCMJDPG,PSFBPSPUIFS UIF.JMMFOOJVN%FWFMPQNFOU(PBMT "OOFY**
BOE
EFWFMPQFEFDPOPNJFTDBOQSJNBSJMZCFBUUSJCVUFEUPUIF TJNVMUBOFPVTMZBEESFTTJOHUIFPQQPSUVOJUJFTBOESJTLTPG
MBDLPGUFDIOPMPHJDBMQSPHSFTTJOUIFTFDPVOUSJFT HMPCBMJ[BUJPO UFDIOPMPHJDBMDIBOHFBOEFDPOPNJDHSPXUI
"DDPSEJOHUP.BISPVN
UIFDVSSFOUHMPCBMSFDFTTJPO
5IF4PVUI"TJBODPVOUSJFTEJTDVTTFEJOUIFQSFTFOU DBOCFUVSOFEJOUPBOPQQPSUVOJUZJGUIFSFJTHSFBUFS
DIBQUFS BSFBMTPDIBSBDUFSJ[FECZQPMJUJDBMJOTUBCJMJUZ TDJFOUJGJDDPMMBCPSBUJPOCPUIXJUIJOUIFSFHJPOBOEPOB
SFHJPOBMDPOóJDUT DJWJMXBSBOEUFSSPSJTN OPUUPNFOUJPO HMPCBMTDBMF
OBUVSBMEJTBTUFST*O1BLJTUBO UIFDPOUJOVJOHDPOóJDUJOUIF
OPSUIFSOSFHJPOTPG4XBUBOE8B[JSJTUBOIBTSFTVMUFEJO 5IFTDBSDJUZPGJOWFTUNFOUDBQJUBMJO4PVUI"TJBODPVOUSJFT
UIFEFTUSVDUJPOPGJOGSBTUSVDUVSFBOEBMBSHFOVNCFSPG TIPVMEOPUCFBOFYDVTF IPXFWFS GPSCVEHFUDVUTJO
EJTQMBDFEQFPQMF5IFBSNZBDUJPOUPDPNCBUUFSSPSJTN IVNBOEFWFMPQNFOUBOETDJFOUJGJDSFTFBSDI*UJTB
DPOUJOVFTBUUIFUJNFPGXSJUJOHUIJTSFQPSUJO5IF EFNPOTUSBUFEGBDUUIBU45DBQBCJMJUJFTBSFFTTFOUJBMGPS
DPVOUSZBMTPTVíFSFEóPPEJOHJOXIJDIMFGUBCPVU NFFUJOHUIFDIBMMFOHFTPGEFWFMPQNFOU45DBOQSPWJEF
NJMMJPOIPNFMFTT BOEBOFBSUIRVBLFJOXIJDI TPMVUJPOTGPSFMJNJOBUJOHQPWFSUZ IVOHFSBOEEJTFBTF
LJMMFEPWFS*OEJB UIF.BMEJWFTBOE4SJ-BOLBXFSF GPSDPNCBUJOHOBUVSBMEJTBTUFSTBOEQSFTFSWJOHUIF
BMMIJUCZBUTVOBNJJO/FQBMTQSPUSBDUFEDJWJMXBS FOWJSPONFOU5IFXJEFUFDIOPMPHZBOEJOOPWBUJPO
FOEFEJOXJUIUIFDPVOUSZPîDJBMMZBCBOEPOJOHUIF DBQBCJMJUZHBQPGUIF4PVUI"TJBODPVOUSJFTXJMMXJEFO
NPOBSDIZBOEUIF.BPJTUTHJWJOHVQBSNFESFTJTUBODF GVSUIFSJGUJNFMZBDUJPOJTOPUUBLFOUP
CFGPSFHPJOHPOUPXJOUIFFMFDUJPOT"GHIBOJTUBOJTTUJMMBU
XBSCVU4SJ-BOLBTUISFFEFDBEFTPGDJWJMXBSFOEFEJO JODSFBTFJOWFTUNFOUJOIVNBOEFWFMPQNFOU
XJUIIPQFGPSGVUVSFFDPOPNJDHSPXUI EFWFMPQJOGSBTUSVDUVSFGPSTDJFOUJGJDSFTFBSDIBOE

5IFDVSSFOUHMPCBMFDPOPNJDSFDFTTJPOIBTJOFWJUBCMZ JOUSPEVDFJODFOUJWFTUPCVJMEUIFBCTPSQUJWFDBQBDJUZPG
TMPXFEHSPXUISBUFTBOEGPSFJHODBQJUBMJOGMPXT SFTVMUJOHJO GJSNTUISPVHIDPOUSBDUSFTFBSDI
4PVUI"TJB
BOJODSFBTFJOUIFOVNCFSPGQFPQMFMJWJOHCFMPXUIF QSPNPUFFOUSFQSFOFVSTIJQ
QPWFSUZMJOFJO4PVUI"TJB5IFFDPOPNJDTMPXEPXOJT
NPSFWJTJCMFJO1BLJTUBOUIBOFMTFXIFSFJOUIFSFHJPOPXJOH 5IFJOUFHSBUJPOPGQVCMJDJOTUJUVUJPOTBOEQSJWBUF
"WJMMBHFJO
UPUIFJODSFBTJOHJODJEFODFPGUFSSPSJTN QPMJUJDBMJOTUBCJMJUZ FOUFSQSJTFTMPDBMMZBOEXJUIJOHMPCBMLOPXMFEHFOFUXPSLT 8FTU#FOHBM
FOFSHZTIPSUBHFTBOEBOPOHPJOHBSNZPQFSBUJPOUIBU DBOIFMQSFEVDFUIFLOPXMFEHFBOEJOOPWBUJPOHBQJO
1IPUP
DPOTVNFTNPSFUIBOIBMGPG1BLJTUBOTBOOVBMEFWFMPQNFOU UIFTFDPVOUSJFT1PMJDJFTBOETUSBUFHJFTOFFEUPCFEFTJHOFE
6/&4$0"CIJKJU
DPMMFDUJWFMZUPBEESFTTDPNNPOSFHJPOBMQSPCMFNTTVDIBT %FZ QSJ[FXJOOFS
MBHHJOHTPDJBMEFWFMPQNFOU FOWJSPONFOUBMEFHSBEBUJPO JO6/&4$0T
"GHIBOJTUBO #BOHMBEFTI #IVUBO .BMEJWFT /FQBM 1BLJTUBOBOE $IBOHJOH'BDFPG
4SJ-BOLB*SBOJTEJTDVTTFEJO$IBQUFSBOE*OEJBJO$IBQUFS BOEJOGFDUJPVTEJTFBTFT BTXFMMBTUPJNQSPWFFDPOPNJD UIF&BSUI$POUFTU
%FGJOFEBTMJWJOHPOMFTTUIBO 64BEBZ DPNQFUJUJWFOFTTJOHFOFSBM JO

6/&4$04$*&/$&3&1035
4536$563&0'4065)"4*"/ BHSJDVMUVSFJO(%1 BMNPTUPGQFPQMFJOUIFSFHJPO

&$0/0.*&4 SFNBJOEFQFOEFOUPOBHSJDVMUVSFGPSUIFJSMJWFMJIPPET
'VSUIFSNPSF NBOZPGUIFNXPSLJOUIFJOGPSNBMTFSWJDFT
5IFTUSVDUVSFPG4PVUI"TJBOFDPOPNJFTBOEUIFJSSFMBUJWF TFDUPS XIJDIEFNBOETMJUUMFLOPXMFEHFJOQVU5IF
TIBSFPG(%1BSFTIPXOJO'JHVSF5IFTIBSFPGBHSJDVMUVSF LOPXMFEHFJOUFOTJWFTFDUPSTBSFSFMBUJWFMZTNBMM BT
SBOHFTGSPNBIJHIPGJO/FQBMUPBMPXPGJOUIF JOOPWBUJPOJOCPUIUIFGPSNBMBOEJOGPSNBMTFDUPSTSFNBJOT
.BMEJWFT%FTQJUFBDPOUJOVBMEFDMJOFJOUIFTIBSFPG DPODFOUSBUFEXJUIJOBTNBMMTFHNFOUPGUIFFDPOPNZ
Figure 1: $PNQPTJUJPOPG(%1JO4PVUI"TJBCZFDPOPNJDTFDUPS
Afghanistan 31.0 26.0 43.0
Bangladesh 18.7 28.7 52.6
Bhutan 22.3 37.9 39.8
India 17.5 20.0 62.6
Iran 10.9 45.2 43.9
Maldives 5.6 16.9 77.5
Nepal 35.0 16.0 49.0
Pakistan 20.8 24.3 54.9
Sri Lanka 12.8 29.2 43.0
Agriculture Industry Services
4PVSDFFTUJNBUFTGSPN$FOUSBM*OUFMMJHFODF"HFODZT8PSME'BDUCPPL +VOFXXXDJBHPW
Table 1: 4PDJPFDPOPNJDJOEJDBUPSTGPS4PVUI"TJB BOE
Country Population GDP (US$ GDP per capita Merchandise High-tech FDI, net inflows,
(millions) billions) (current US$) exports exports (% of balance of
(US$ billions) manufactured payments
exports) (current
US$ millions)
2000 2008 2000 2008 2000 2008 2000 2008 2000 2005 2000 2008
"GHIBOJTUBO m m
#BOHMBEFTI
#IVUBO
*OEJB
*SBO
.BMEJWFT m m
/FQBM
1BLJTUBO
4SJ-BOLB
OO EBUBSFGFSUPO ZFBSTCFGPSFPSBGUFSSFGFSFODFZFBS

/PUF .FSDIBOEJTFFYQPSUTGPS"GHIBOJTUBOEPOPUJODMVEFJMMJDJUFYQPSUTPSSFFYQPSUTBOEGPS/FQBMEPOPUJODMVEFVOSFDPSEFECPSEFSUSBEFXJUI*OEJB
4PVSDF8PSME#BOLT8PSME%FWFMPQNFOU*OEJDBUPSTEBUBCBTF +VMZ$FOUSBM*OUFMMJHFODF"HFODZT8PSME'BDUCPPL +VMZ

4PVUI"TJB
4PVUI"TJBDPOUSJCVUFTMFTTUIBOPGXPSMEFYQPSUT 3%*/165
JODPNQBSJTPOUPCZ&BTU"TJBODPVOUSJFT5IF
DPNQPTJUJPOPGFYQPSUTTIPXTBTNBMMTIBSFPGIJHIUFDI Trends in R&D expenditure
QSPEVDUTPGMFTTUIBO DPNQBSFEUPBOBWFSBHFPG 8IJMFHMPCBMFYQFOEJUVSFPOSFTFBSDIBOEEFWFMPQNFOU
GPS&BTU"TJB5IFSFDFOUHSPXUIJOFYQPSUTIBTCFFO 3%
IBTCFFOSJTJOHDPOTJTUFOUMZ UXPPGUIFUFODPVOUSJFT
NPTUMZDPOGJOFEUPNBOVGBDUVSFEQSJNBSZHPPET XJUIUIF XIJDIDPOUSJCVUFPGUIFUPUBMBSFOPXFNFSHJOH
FYDFQUJPOPG*OEJBXIPTFFYQPSUTBSFJODSFBTJOHMZESJWFO FDPOPNJFT$IJOB
BOE*OEJB
4PVUI"TJBT
CZTLJMMJOUFOTJWFNBOVGBDUVSJOHBOETFSWJDFT 5BCMF
DPOUSJCVUJPOUPHMPCBM3%FYQFOEJUVSFJTFTUJNBUFEBUB
%VFUPMBDLPGDPPQFSBUJPOXJUIJOUIFSFHJPO 4PVUI"TJB QJUJGVMPGUIFUPUBMBOEFWFOUIJTFYQFOEJUVSFNPTUMZ
IBTCFFOVOBCMFUPMFWFSBHFJUTSFHJPOBMUSBEFQPUFOUJBMPG DPNFTGSPNQVCMJDEFWFMPQNFOUCVEHFUTBOEJTVUJMJ[FE
BOBEEJUJPOBM64CJMMJPOQFSBOOVN QSJNBSJMZUPGVOEQVCMJDVOJWFSTJUJFTBOESFTFBSDICPEJFT
5IF(MPCBM$PNQFUJUJWFOFTT3FQPSU PGUIF8PSME&DPOPNJD 8JUIJOUIF4PVUI"TJBOSFHJPO 1BLJTUBOFYQFSJFODFEUIF

'PSVNIBTCFODINBSLFEUIFGPMMPXJOHTUBHFTJOUIF GBTUFTUHSPXUIJOHSPTTEPNFTUJDFYQFOEJUVSFPO3%
FDPOPNJDEFWFMPQNFOUPGBDPVOUSZJ
'BDUPSESJWFO (&3%
BOEGVOEJOHBMMPDBUJPOGPS*5BOEIJHIFSFEVDBUJPO
JJ
5SBOTJUJPO JJJ
&GGJDJFODZESJWFO JW
5SBOTJUJPO BOE EVSJOHm1SFTJEFOU.VTIBSSBGTDPNNJUNFOU
W
*OOPWBUJPOESJWFO5IJTDMBTTJGJDBUJPOJTCBTFEPO SFTVMUFEJOVOQSFDFEFOUFEHSPXUIJOUIFCVEHFUTPG
QJMMBSTGPSXIJDIBOVNCFSPGJOEJDBUPSTIBWFCFFO IJHIFSFEVDBUJPOBOETDJFODFBOEUFDIOPMPHZ 45

EFWFMPQFE5IFTFQJMMBSTBSFJOTUJUVUJPOT JOGSBTUSVDUVSF 1VCMJD3%FYQFOEJUVSF XIJDIIBEGMVDUVBUFEGPSTFWFSBM
NBDSPFDPOPNJDTUBCJMJUZ IFBMUIBOEQSJNBSZFEVDBUJPO ZFBSTCFUXFFOBOEPG(%1 XBTCPPTUFEUP
IJHIFSFEVDBUJPOBOEUSBJOJOHHPPETNBSLFUFGGJDJFODZ OFBSMZPG(%1JO BDDPSEJOHUPUIF6/&4$0
MBCPVSNBSLFUFGGJDJFODZ GJOBODJBMNBSLFUTPQIJTUJDBUJPO *OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT 'JHVSF
.PTUPGUIF3%CVEHFU
UFDIOPMPHJDBMSFBEJOFTT NBSLFUTJ[F CVTJOFTT XBTTQFOUPONPEFSOJ[JOHUIFEJMBQJEBUFE3%
TPQIJTUJDBUJPOBOE JOOPWBUJPO8JUIJOUIJTGSBNFXPSL UIF
FDPOPNJFTPGBMMDPVOUSJFTJO4PVUI"TJB JODMVEJOH*OEJB
5IFPUIFSTBSFUIF64"
+BQBO
(FSNBOZ
'SBODF
BSFDMBTTJGJFEBT'BDUPSESJWFO 8&'
4FF'JHVSFPO
3FQVCMJDPG,PSFB
6,
$BOBEB
BOE3VTTJB
QBHF GPSBDPNQBSJTPOXJUI4PVUIFBTU&VSPQF

BDDPSEJOHUPUIF6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT
Figure 2: (&3%(%1SBUJPJO4PVUI"TJB m

4FMFDUFEDPVOUSJFT
Iran Pakistan
India Sri Lanka
0.77 0.77 0.80 0.80e 0.80e

0.8 0.75 0.74 0.73
0.67 0.69 0.67 0.67*
0.6 0.59
0.55 0.55
0.44
0.4
4PVUI"TJB
0.22e,g
0.17g 0.18 0.17
0.2 g
0.13 0.14 e,g
0.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
$JWJM3%POMZ GPSDJWJMBOENJMJUBSZ3%DPNCJOFE UIF(&3%(%1SBUJPGPS1BLJTUBOJT4PVSDF BVUIPS
F FTUJNBUJPOH VOEFSFTUJNBUFEPSQBSUJBMEBUB
/PUF 'PS#BOHMBEFTI UIFSFBSFOPSFDFOUEBUB*UT(&3%(%1SBUJPXBTJO
4PVSDFGPS(&3%6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT +VMZ GPS(%18PSME#BOL 8PSME%FWFMPQNFOU*OEJDBUPST .BZ

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 1: 4PDJBMSFTFBSDIBOEUIF1BLJTUBO"UPNJD&OFSHZ$PNNJTTJPO
5IF1BLJTUBO"UPNJD&OFSHZ BHSJDVMUVSFBOECJPUFDIOPMPHZ JEFOUJGZJOHBQQSPQSJBUFBEBQUBUJPO

$PNNJTTJPO 1"&$
JO*TMBNBCBE DFOUSFTXIJDIIBWFEJTDPWFSFE NFBTVSFT*O+BOVBSZ JUXBT
NBOBHFTTFWFSBMSFTFBSDI TFWFSBMOFXWBSJFUJFTPGXIFBU EFTJHOBUFEUIFTFDSFUBSJBUGPSUIF
MBCPSBUPSJFTJOEJGGFSFOUQBSUTPG BOEDPUUPO OFXMZFTUBCMJTIFE1SJNF.JOJTUFShT
1BLJTUBO"MNPTUPGUIFCVEHFU 5IFFGGPSUTPGUIF1"&$$IBJS $PNNJUUFFPO$MJNBUF$IBOHF
BMMPDBUFEUP1"&$JTTQFOUPOTPDJBM %S*TIGBR"INBE m
MFE HSPVQJOHSFMFWBOUNJOJTUFST5IF
SFTFBSDIJOUIFGJFMETPGOVDMFBS UPUIFFTUBCMJTINFOUPGUIF(MPCBM DFOUSFIBTFTUBCMJTIFEDPMMBCPSBUJPO
FOFSHZ SFOFXBCMFFOFSHZ IFBMUI $IBOHF*NQBDU4UVEJFT$FOUSFJO XJUITFWFSBMSFTFBSDIPSHBOJ[BUJPOT
BHSJDVMUVSFBOEFOWJSPONFOU*OUIF 5IFDFOUSFDPOEVDUTSFTFBSDI CPUIJO1BLJTUBOBOEJO#BOHMBEFTI
IFBMUITFDUPS 1"&$IBTFTUBCMJTIFE POUIFJNQBDUPGHMPCBMDMJNBUF *OEJB /FQBMBOE4SJ-BOLB BTXFMMBT
DFOUSFTJOWBSJPVTQBSUTPGUIF DIBOHFPO1BLJTUBOJOTVDIBSFBTBT CFZPOEUIFJNNFEJBUFSFHJPO
DPVOUSZXIFSFQBUJFOUTSFRVJSJOH XBUFSSFTPVSDFTBOEBHSJDVMUVSF
SBEJBUJPOSFMBUFEUSFBUNFOUSFDFJWF FOWJSPONFOU CJPEJWFSTJUZ IFBMUIBOE
NFEJDBMDBSF1"&$BMTPIBTGPVS FOFSHZ*UJTBMTPSFTQPOTJCMFGPS 4PVSDFBVUIPSXXXHDJTDPSHQL
JOGSBTUSVDUVSFJOVOJWFSTJUJFTBOEQSPNPUJOHJOGPSNBUJPO NBOVGBDUVSJOH'JSNTXFSFFODPVSBHFEUPSFWFSTF
BOEDPNNVOJDBUJPOUFDIOPMPHJFT *$5T
CJPUFDIOPMPHZ FOHJOFFSJNQPSUFEUFDIOPMPHZBOEUPQSPNPUFMFBSOJOH
BOEFOHJOFFSJOHSFTFBSDI%FGFODF3%DPOTVNFTPG CZEPJOHQSBDUJDFT*OUIFTFDPOEQIBTF GJSNTXFSF
QVCMJDFYQFOEJUVSFPO3%JO1BLJTUBO6OMJLFUIF64" NPUJWBUFEUPEFWFMPQUIFJSPXOEFTJHODBQBCJMJUJFTBOEB
XIFSFUIFGJOEJOHTPGEFGFODF3%JTXJEFMZEJGGVTFEGPS MFBSOJOHDVMUVSFUPFOBCMFUIFNUPBCTPSCBOEBEBQU
UIFCFOFGJUPGFDPOPNJDBOETPDJBMJOTUJUVUJPOT NPTUPG JNQPSUFEUFDIOPMPHZ"TGJSNTBEWBODFEJOUIFJSMFBSOJOH
UIJTSFTFBSDISFNBJOTDMBTTJGJFEJO4PVUI"TJBODPVOUSJFT DVSWFT UIFZSFBMJ[FEUIFJNQPSUBODFPGJOIPVTF3%BOE
"OFYDFQUJPOJTUIF1BLJTUBO"UPNJD&OFSHZ$PNNJTTJPO DPOUJOVBMVQHSBEJOHPGUIFTLJMMTPGUIFJSUFDIOJDBM
XIJDIIBTNBEFSFNBSLBCMFDPOUSJCVUJPOTUPBHSJDVMUVSF NBOBHFNFOUBOENBSLFUJOHQFSTPOOFMJGUIFZXFSFUP
BOEIFBMUISFTFBSDI #PY
TVSWJWFJOJODSFBTJOHMZDPNQFUJUJWFHMPCBMNBSLFUT5IF
SJTFJOQSJWBUF3%FYQFOEJUVSFJOUIFTFDPVOUSJFTIBT
5IFQSJWBUFTFDUPSVTFPGQVCMJD3%FYQFOEJUVSFJTMPXJO BDDPNQBOJFEBTIJGUJOUIFDPNQPTJUJPOPGFYQPSUT GSPN
4PVUI"TJBJOHFOFSBMBOEQBSUJDVMBSMZMPXJOUIFDPVOUSJFT MPXWBMVFBEEFEBHSJDVMUVSFCBTFEQSPEVDUTUPWBMVF
VOEFSEJTDVTTJPO"GHIBOJTUBO #BOHMBEFTI #IVUBO UIF BEEFENBOVGBDUVSJOHJOBHSJDVMUVSF BVUPNPCJMFT
.BMEJWFT /FQBM 1BLJTUBOBOE4SJ-BOLB5IJTJTEVFUPUIF FMFDUSJDBMBOEFMFDUSPOJDHPPET
GBDUUIBUUIFTFDPVOUSJFTIBWFGPMMPXFEBMJOFBS45QPMJDZ
NPEFM5IFMJOFBSNPEFMFODPVSBHFESFTFBSDIJOQVCMJD 5IFHSPXJOHSPMFPGUSBOTOBUJPOBMDPNQBOJFTJO3%
JOTUJUVUJPOT POUIFBTTVNQUJPOUIBUMPDBMJOEVTUSZXPVME "DDPSEJOHUP6/$5"%T(MPCBM*OWFTUNFOU3FQPSU

VTFUIJTLOPXMFEHF5IFSFIBWFCFFOOPJODFOUJWFTGPS USBOTOBUJPOBMDPNQBOJFTBSFNBKPSDPOUSJCVUPSTUPHMPCBM
VOJWFSTJUZmJOEVTUSZDPMMBCPSBUJPOPSGPSUIFQSPNPUJPOPG (&3%0WFSPGUIFCJHHFTUTQFOEJOHGJSNTPO
DPOUSBDUSFTFBSDICZJOEVTUSZ FWFOUIPVHIUIFQSPNPUJPO 3%DPNFGSPNKVTUGJWFDPVOUSJFTUIF64" +BQBO
PG3%JOQSJWBUFFOUFSQSJTFTJTWJUBMGPSJOOPWBUJPOBOE (FSNBOZ 6,BOE'SBODF4JODF3%JTBDBQJUBMJOUFOTJWF
DPOTFRVFOUMZGPSFDPOPNJDEFWFMPQNFOU BDUJWJUZ UIFOVNCFSPGUSBOTOBUJPOBMDPNQBOJFT
FYQBOEJOHUIFJS3%BDUJWJUJFTJOEFWFMPQJOHDPVOUSJFTJT
4PVUI"TJBODPVOUSJFTTIPVMEGPTUFSQVCMJDQPMJDJFTUIBU HSPXJOH5IFTFMBSHFGJSNTBSFTFFLJOHMPXDPTU IJHIMZ
TVQQPSUBDPOUJOVPVTMFBSOJOHQSPDFTTJOGJSNT"UUIF TLJMMFE3%QFSTPOOFM POUIFPOFIBOE BOEBDDFTTUP
JOJUJBMTUBHFTPGUIFEFWFMPQNFOUPGUIF3FQVCMJDPG,PSFB DFOUSFTPGFYDFMMFODFJOEFWFMPQJOHDPVOUSJFT POUIF
BOE+BQBO QSJWBUFDPNQBOJFTXFSFFODPVSBHFECZ PUIFS5IFQPUFOUJBMCFOFGJUTGPSUIFIPTUDPVOUSZEFQFOE
HPWFSONFOUTVCTJEJFTJOUIFGPSNPGUBYJODFOUJWFTBOE POUIFRVBMJUZPGJUTJOGSBTUSVDUVSFBOEUIFBWBJMBCJMJUZPG
TVCTJEJ[FECBOLMPBOTUPJNQPSUDBQJUBMUFDIOPMPHZGPS IJHIMZTLJMMFE3%QFSTPOOFM

4PVUI"TJB
1SJWBUF3%FYQFOEJUVSFJO*OEJBSFQSFTFOUTPGUPUBM TFFQBHF

5IFTFDPNQBOJFTSBOLBNPOHUIFXPSMETUPQ
FYQFOEJUVSF BDDPSEJOHUPUIF6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT DPNQBOJFTJOUFSNTPG3%JOWFTUNFOU
BOEJTSJTJOH EVFUPUIFGBDUUIBUBMBSHFOVNCFSPG *O1BLJTUBOBOE*SBO UIFQIBSNBDFVUJDBMBOEBVUPNPCJMF
NVMUJOBUJPOBMTIBWFSFDFOUMZNPWFEUIFJS3%BDUJWJUJFTUP TFDUPSTBSFTIPXJOHTJHOJGJDBOUHSPXUICVUOPSFMJBCMFTUBUJTUJDT
*OEJB-BSHFGJSNTJO*OEJBXPSLJOHJOUIFQIBSNBDFVUJDBM TUFFM BSFBWBJMBCMFPOQSJWBUF3%FYQFOEJUVSFJOUIFTFDPVOUSJFT
BOEBVUPNPCJMFTFDUPSTBSFJOWFTUJOHJO3%"NPOHMPDBM
3%JOWFTUPST UIFSFBSF3BOCBYZBOE%S3FEEZT-BCTJO Trends in human resources
QIBSNBDFVUJDBMTBOE5BUB.PUPSTJOUIFBVUPNPCJMFTFDUPS (FOFSBMUSFOETJOFEVDBUJPO
4PVUI"TJBIBTUIFXPSMETIJHIFTUOVNCFSPGBEVMU
Table 2: (SPTTFOSPMMNFOUSBUJPJO4PVUI"TJBGPS NJMMJPO
BOEZPVOH NJMMJPO
JMMJUFSBUFT PG
TFDPOEBSZBOEUFSUJBSZFEVDBUJPO
XIPNBSFGFNBMF5IFNBKPSJUZPGUIFJMMJUFSBUFQPQVMBUJPO
4FMFDUFEDPVOUSJFT MJWFTJO"GHIBOJTUBO #BOHMBEFTI *OEJBBOE1BLJTUBO0OMZ
IBMGPGUIFSFHJPOTTFDPOEBSZTDIPPMBHFHSPVQPG
Secondary (2007) Tertiary (2007)
NJMMJPOJTDVSSFOUMZFOSPMMFEJOTDIPPM4FDPOEBSZ
MF M F MF M F
FOSPMMNFOUSBUJPTJOUIFSFHJPOSBOHFGSPNGPS4SJ-BOLB
"GHIBOJTUBO
UPKVTUGPS"GHIBOJTUBO XJUIGFNBMFTFDPOEBSZ
#BOHMBEFTI
FOSPMMNFOUBDSPTTUIFSFHJPOCFJOHTJHOJGJDBOUMZMPXFSUIBO
#IVUBO
GPSNBMFTJOTPNFDPVOUSJFT 5BCMF

*OEJB
*SBO
0OMZ*SBO UIF.BMEJWFTBOE4SJ-BOLBIBWFBDIJFWFE
.BMEJWFT m m m
TJHOJGJDBOUJNQSPWFNFOUTJOMJUFSBDZJOSFDFOUZFBST
/FQBM
4SJ-BOLBBOEUIF.BMEJWFTDBOOPXCPBTUPGVOJWFSTBM
1BLJTUBO
QSJNBSZMJUFSBDZ*SBOIBTBMTPNBEFCJHTUSJEFTJO
4SJ-BOLB m m m
JNQSPWJOHBEVMUMJUFSBDZSBUFTBOEOBSSPXJOHUIF
OOEBUBSFGFSUPO ZFBSTCFGPSFPSBGUFSSFGFSFODFZFBS HFOEFSHBQ TFFQBHF

OBUJPOBMFTUJNBUJPO
FTUJNBUJPOCZ6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT "UPG(%1POBWFSBHF 4PVUI"TJBTFYQFOEJUVSFPO
FEVDBUJPOSFNBJOTMPXFSUIBOUIBUPG&BTU"TJBOBOE
4PVSDF 6/&4$0
(MPCBM&EVDBUJPO%JHFTU$PNQBSJOH&EVDBUJPO
4UBUJTUJDTBDSPTTUIF8PSMEGPS4SJ-BOLB 6/&4$0
(MPCBM&EVDBUJPO $BSJCCFBODPVOUSJFT XIJDIEFWPUFmPGUIFJSNVDIMBSHFS
%JHFTU$PNQBSJOH&EVDBUJPO4UBUJTUJDTBDSPTTUIF8PSME (%1UPFEVDBUJPO5BCMF TIPXTBNPEFTUJODSFBTFJO
Table 3: 1SJPSJUJFTGPSQVCMJDTQFOEJOHJO4PVUI"TJB BOE
Countries Public expenditure on Military expenditure Total debt service Present value of external
education as % of GDP as % of GDP as % of GDP debt as % of GNI
1990 2008 1990 2008 1990 2008 2004 2008
"GHIBOJTUBO m m m m m
#BOHMBEFTI
4PVUI"TJB
#IVUBO m m

*OEJB
*SBO
.BMEJWFT m m
/FQBM
1BLJTUBO
4SJ-BOLB m
O EBUBSFGFSUPOZFBSTCFGPSFSFGFSFODFZFBS
4PVSDF 6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT +VMZ GPSQVCMJDFYQFOEJUVSFPOFEVDBUJPO8PSME#BOL 8PSME%FWFMPQNFOU*OEJDBUPST +VMZ

6/&4$04$*&/$&3&1035
FYQFOEJUVSFPOFEVDBUJPOTJODFJOBMMCVU*OEJBBOEB MBSHFOVNCFSPGTDJFOUJTUTBOEFOHJOFFST m *OEJBIBTUIF

DPSSFTQPOEJOHEFDSFBTFJONJMJUBSZFYQFOEJUVSFJOBMMCVU*SBO UIJSEMBSHFTUCPEZPGTDJFOUJTUTJOUIFXPSMEm BMM
/FQBMBOE4SJ-BOLB1BLJTUBOTFYQFOEJUVSFPOFEVDBUJPOIBT DPVOUSJFTGBDFBOFYUSFNFTIPSUBHFPGIJHIMZTLJMMFE
SFNBJOFETUBUJDGPSTFWFSBMZFBST QBSUMZEVFUPSFMBUJWFMZIJHI VOJWFSTJUZUFBDIFSTBOESFTFBSDIFST NBOBHFSTBOEPUIFS
NJMJUBSZFYQFOEJUVSFBUUSJCVUFEUPSFHJPOBMUFOTJPOT B TLJMMFEQFSTPOOFM5IPNTPO3FVUFST4DJFODF$JUBUJPO
QSPMPOHFE"GHIBOXBSBOEFYQBOEJOHUFSSPSJTN BOEBIJHIFS *OEFY 4$*
QSPWJEFTJOGPSNBUJPOPOIJHIMZDJUFE
SBUJPPGEFCUSFQBZNFOUUP(%1UIBOJUTOFJHICPVST SFTFBSDIFSTJOTDJFOUJGJDGJFMETUIFXPSMEPWFS5IFTF
&YQFOEJUVSFPOIJHIFSFEVDBUJPOJO1BLJTUBOEJE IPXFWFS TDJFOUJTUTBSFTFMFDUFEPOUIFCBTJTPGNBYJNVNSFDFJWFE
XJUOFTTVOQSFDFEFOUFEHSPXUIPGBMNPTUCFUXFFO DJUBUJPOTXJUIJOBQSFTDSJCFEQFSJPE5IFEBUBCBTF
BOE JODMVEFTKVTUSFTFBSDIFSTGSPN4PVUI"TJB"NPOH
UIFTF DPNFGSPN*OEJBBOEKVTUPOFFBDIGSPN*SBO
3FTFBSDIFSTJO4PVUI"TJB BOE1BLJTUBO
*OUIFDPOUFNQPSBSZHMPCBMLOPXMFEHFFDPOPNZ IJHIFS
FEVDBUJPOJTWJFXFEBTBDSJUJDBMFDPOPNJDSFTPVSDF 5IFOVNCFSPGSFTFBSDIFSTQFSNJMMJPOQPQVMBUJPOJOUIF
6OJWFSTJUJFTBSFFYQFDUFECPUIUPQSPEVDFBGMFYJCMF SFHJPOWBSJFTGSPNQFSNJMMJPOJO*SBOUPKVTUQFS
MBCPVSGPSDFXJUINVMUJEJTDJQMJOBSZTLJMMTBOEBRVFTUGPS NJMMJPOJO#BOHMBEFTI 5BCMF
"TDPODFSOTUIFOVNCFS
MJGFMPOHMFBSOJOHBOEQMBZBOFOUSFQSFOFVSJBMSPMFCZ PGSFTFBSDIFSTXPSLJOHJOQSJWBUFFOUFSQSJTFT UIJT
USBOTGFSSJOHBOEBQQMZJOHUIFLOPXMFEHFHFOFSBUFEUP JOGPSNBUJPOJTVOGPSUVOBUFMZOPUEPDVNFOUFEGPS4PVUI
TVQQPSUJOEVTUSJBMQSPDFTTFTBOEJODSFBTFUIF "TJBODPVOUSJFT EFTQJUFCFJOHBO JNQPSUBOUNFBTVSF PG
FOEPHFOPVTDPNQFUJUJWFBEWBOUBHF*ONPTU4PVUI JOOPWBUJPOBDUJWJUZ
"TJBODPVOUSJFT UIFTZTUFNTPSJOTUJUVUJPOTXIJDI
USBOTGFSLOPXMFEHFUPFDPOPNJDBEWBOUBHFBSFFJUIFS *OTVN 4PVUI"TJBODPVOUSJFTBSFGBDFEXJUIUIFEVBM
OPOFYJTUFOUPSVOEFSEFWFMPQFE$POTFRVFOUMZ FYJTUJOH DIBMMFOHFPGXJEFOJOHBDDFTTUPIJHIFSFEVDBUJPOBOE
LOPXMFEHF CFJUUBDJUPSDPEJGJFE JTTFMEPNJOUFHSBUFEJO FOTVSJOHJUJTPGRVBMJUZBOESFMFWBODFUPUIFJSFDPOPNZ"O
UIFEFWFMPQNFOUTZTUFN"MUIPVHIUIFSFHJPOUSBJOTB BEEJUJPOBMDIBMMFOHFXJMMCFUPSFUBJOUIFUBMFOUFETDJFOUJTUT
BOEFOHJOFFSTUIFZUSBJOJOBOFYQBOEJOHHMPCBMMBCPVS
NBSLFUGPSIJHIMZTLJMMFEQFSTPOOFM"TUVEZCZUIF6,
Table 4: 3FTFBSDIFSTBOE45FOSPMMNFOUJO 1BSMJBNFOUBSZ0GGJDFDJUFEEBUBGSPNUIF0SHBOJTBUJPOGPS
4PVUI"TJB &DPOPNJD$PPQFSBUJPOBOE%FWFMPQNFOU 0&$%
0UIFSDPVOUSJFTBSFHJWFOGPSDPNQBSJTPO JOEJDBUJOHUIBU PGUIFNJMMJPONJHSBOUTMJWJOHJO0&$%

DPVOUSJFT NJMMJPOXFSFIJHIMZTLJMMFE5IJTNJHSBUJPOJT
Countries Researchers in Science and
R&D per million engineering OPUPOMZEFQSJWJOH4PVUI"TJBODPVOUSJFTPGNVDIOFFEFE
population 2007 enrollment TLJMMTCVUJTBMTPBCVSEFOPOUIFJSGSBHJMFFDPOPNJFT4JODF
(in FTE) ratio (%) 2007 IJHIFSFEVDBUJPOSFDFJWFTHFOFSPVTTVCTJEJFTGSPNUIF
#BOHMBEFTI )$ TUBUFJONPTU4PVUI"TJBODPVOUSJFT CSBJOESBJONFBOTUIBU
*OEJB F m UIFCFOFGJUTPGUIFTFTVCTJEJFTHPUPUIFEFWFMPQFEIPTU
*SBO DPVOUSJFT%BUBGSPNUIF1BLJTUBO#VSFBVPG&NJHSBUJPO
/FQBM F m TIPXUIBUTLJMMFEBOETFNJTLJMMFEXPSLFSTFNJHSBUFE
1BLJTUBO CFUXFFOBOE5IJTOVNCFSTPBSFEUP
4SJ-BOLB m NJMMJPOEVSJOHm0GUIFTF XFSFIJHIMZ
TLJMMFE#BOHMBEFTIBOE4SJ-BOLBBSFFYQFSJFODJOHBTJNJMBS
'JOMBOE FYPEVT5IF#BOHMBEFTI#VSFBVPG.JHSBUJPO &NQMPZNFOU
3FQVCMJDPG,PSFB BOE5SBJOJOHSFQPSUTUIBUNJMMJPOTLJMMFEBOETFNJ
64" F TLJMMFEXPSLFSTMFGU#BOHMBEFTIGPSFNQMPZNFOUBCSPBE
CFUXFFOBOE PGXIPNXFSFIJHIMZ
F FTUJNBUJPO)$IFBEDPVOUJOTUFBEPGGVMMUJNFFRVJWBMFOU RVBMJGJFEQSPGFTTJPOBMT"TVSWFZCZ4SJ-BOLBT
/BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPOGPVOEUIBUUIFOVNCFSPG
4PVSDFGPS FOSPMMNFOU6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT +VMZ
GPSQPQVMBUJPO6OJUFE/BUJPOT%FQBSUNFOUPG&DPOPNJDBOE4PDJBM"GGBJST FDPOPNJDBMMZBDUJWFTDJFOUJTUTJO4SJ-BOLBIBEEFDSFBTFE

8PSME1PQVMBUJPO1SPTQFDUTUIF3FWJTJPO CFUXFFOBOEGSPNUP

4PVUI"TJB
*OSFTQPOTFUPUIFHSPXJOHEFNBOEGPSIJHIMZTLJMMFE ASJTJOHTUBST GPSBDIJFWJOHNBYJNVNDJUBUJPOTPGQBQFST

QFSTPOOFMBOEUIFUISFBUPGQFSTJTUFOUCSBJOESBJO 4PVUI QVCMJTIFEJONVMUJQMFGJFMET
"TJBODPVOUSJFTIBWFCFHVOUBLJOHTUFQTUPSFGPSNUIFJS
IJHIFSFEVDBUJPOTZTUFNT BTXFTIBMMTFFJOUIFDPVOUSZ "DDPSEJOHUP5IPNTPO3FVUFST8FCPG4DJFODFEBUBCBTF
QSPGJMFTCFHJOOJOHPOQBHF*OUIJTSFHBSE *OEJBBOE BMNPTUPGSFTFBSDIBSUJDMFTCZ#BOHMBEFTIJTDJFOUJTUT
$IJOBDBOTFSWFBTNPEFMT"MUIPVHICPUIIBWFTVGGFSFE DBNFGSPNKVTUTFWFOJOTUJUVUJPOT MJTUFEJOEFTDFOEJOHPSEFS
FYUFOTJWFCSBJOESBJOJOSFDFOUEFDBEFT UIFZIBWF BT#BOHMBEFTI6OJWFSTJUZPG&OHJOFFSJOHBOE5FDIOPMPHZ
TVDDFTTGVMMZVTFEUIFJSEJBTQPSBBTBACSBJOSFTFSWFBCSPBEUP 6OJWFSTJUZPG%IBLB *OUFSOBUJPOBM$FOUSFGPS%JBSSIFBM
TUJNVMBUFIJHIUFDIJOEVTUSJFTBUIPNF5PEBZ FYQBUSJBUFTBSF %JTFBTFT 3BKTIBIJ6OJWFSTJUZPG&OHJOFFSJOHBOE5FDIOPMPHZ
FWFOCFHJOOJOHUPSFUVSO ESBXOCZBCPPNJOHFDPOPNZ #BOHMBEFTI"HSJDVMUVSF6OJWFSTJUZ +BIBOHJSOBHBS
BOEFYDJUJOHQSPGFTTJPOBMPQQPSUVOJUJFT 6OJWFSTJUZBOEUIF$IJUUBHPOH6OJWFSTJUZPG&OHJOFFSJOH
BOE5FDIOPMPHZ"OBBOBMZTJTPGUIFSFTFBSDIPVUQVUPG
UIFTFVOJWFSTJUJFTSFWFBMTQSJPSJUZBSFBTUPCFQSFEPNJOBOUMZ
JOUIFSFBMNTPGBHSJDVMUVSFBOEFOHJOFFSJOH
3%065165
Trends in scientific papers Collaboration in scientific research
4PVUI"TJBDPOUSJCVUFTKVTUPGSFTFBSDIQBQFST 4DJFOUJGJDDPMMBCPSBUJPOXJUIJOBOECFZPOEOBUJPOBMCPSEFST
QVCMJTIFEJOJOUFSOBUJPOBMKPVSOBMTBCTUSBDUFEGSPNUIF JTDPOTJEFSFEWJUBMGPSFOIBODJOHTDJFOUJGJDDBQBCJMJUJFT
EBUBCBTFPG5IPNTPO3FVUFST8FCPG,OPXMFEHF UISPVHIUIFQPPMJOHPGUIFCFTUTDJFOUJGJDFYQFSUJTFBOEPG
&JHIUZFBSQVCMJDBUJPOEBUBTIPXBSJTJOHUSFOEJOSFTFBSDI GVOEJOH*UBMTPSFEVDFTXBTUBHFGSPNEVQMJDBUJPOJOB
QVCMJDBUJPOTGSPN POXBSETGPS*OEJB *SBOBOE1BLJTUBO SFTPVSDFDPOTUSBJOFEFOWJSPONFOU3FHJPOBMTDJFOUJGJD
XIJDIDBOCFBUUSJCVUFEUPUIFTVCTUBOUJBMSJTFJOQVCMJD DPMMBCPSBUJPONBZSFTVMUOPUPOMZJOMPXFSQSPKFDUDPTUTGPS
3%FYQFOEJUVSFJOUIFTFDPVOUSJFT 5BCMF
MBSHFQSPKFDUTPGDPNNPOJOUFSFTUCVUBMTPJOUIFTIBSJOHPG
UFDIOJDBMSJTLT*OUFSOBUJPOBMTDJFOUJGJDDPMMBCPSBUJPOJT
8IJMFUIFOVNCFSPGSFTFBSDIQBQFSTDPOUSJCVUFECZB HSPXJOHBOEJTDPOTJEFSFEBQSFGFSSFENFUIPEPGCVJMEJOH
DPVOUSZJTBRVBOUJUBUJWFJOEJDBUPS UIFOVNCFSPGDJUBUJPOT TDJFOUJGJDDBQBDJUZJOEFWFMPQJOHDPVOUSJFT
SFDFJWFECZUIFTFQBQFSTJTDPOTJEFSFEBTSFGMFDUJOHUIF
RVBMJUZPGSFTFBSDI*OJUTCJNPOUIMZOFXTMFUUFS 5IPNTPO 0OFNFUIPEPGNFBTVSJOHDPMMBCPSBUJPOJTUISPVHI
4DJFODF8BUDIDPNQSPEVDFTBMJTUJOHPGTDJFOUJTUT NBQQJOHPGDPBVUIPSFETDJFOUJGJDQBQFSTQVCMJTIFEGSPN
JOTUJUVUJPOTBOEDPVOUSJFTUIBUIBWFBDIJFWFEUIFIJHIFTU UIFJOTUJUVUJPOTPG4PVUI"TJBODPVOUSJFT5IF5IPNTPO
QFSDFOUBHFJODSFBTFJOUPUBMDJUBUJPOTJOBHJWFOQFSJPE 3FVUFSTEBUBCBTFQSPWJEFTJOGPSNBUJPOPOUIFQFSDFOUBHF
'SPN%FDFNCFSUP'FCSVBSZ *SBOBOE1BLJTUBO PGDPBVUIPSFESFTFBSDIQBQFSTQVCMJTIFECZUIFTDJFOUJTUT
DPOTJTUFOUMZBQQFBSFEJOUIFMJTUPGDPVOUSJFTSBOLFEBT PG4PVUI"TJBODPVOUSJFTJOJOUFSOBUJPOBMKPVSOBMT*OEJB *SBO
Table 5: 4DJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTJO4PVUI"TJB m
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

"GHIBOJTUBO m m m
4PVUI"TJB
#BOHMBEFTI
#IVUBO
*OEJB
*SBO
.BMEJWFT m
/FQBM
1BLJTUBO
4SJ-BOLB
DPNQJMFEGPS6/&4$0CZUIF$BOBEJBO0CTFSWBUPJSFEFTTDJFODFTFUEFT
UFDIOPMPHJFT .BZ

6/&4$04$*&/$&3&1035
BOE1BLJTUBOQVCMJTImPGSFTFBSDIBSUJDMFTXJUI Patent applications from South Asia

TDJFOUJTUTBCSPBE NPTUMZJO8FTUFSODPVOUSJFT 'JHVSF
1BUFOUBQQMJDBUJPOTGJMFECZQVCMJDSFTFBSDIPSHBOJ[BUJPOT
0OMZPGSFTFBSDIBSUJDMFTBSFQVCMJTIFEJODPMMBCPSBUJPO BOEMPDBMBOEGPSFJHOGJSNTBSFBOJOEJDBUJPOPGUIF
XJUITDJFOUJTUTXPSLJOHJO4PVUI"TJB EZOBNJTNPGJOOPWBUJPO'PSFJHOGJSNTVOEFSUBLJOH
JOOPWBUJPOJOBDPVOUSZQSPUFDUUIFJSJOWFOUJPOTUISPVHI
QBUFOUTUPCMPDLDPNQFUJUPSTBOEJNJUBUPST TPBTUP
Figure 3: 4DJFOUJGJDDPMMBCPSBUJPOJOWPMWJOH4PVUI
FYQMPJUUIFSJHIUUPNBSLFUUIFJSJOOPWBUJPOFJUIFSMPDBMMZ
"TJBOBVUIPST
PSGPSFYQPSU'PSCPUI*OEJBBOE1BLJTUBO QBUFOU
BQQMJDBUJPOTGSPNOPOSFTJEFOUTBSFNVDIIJHIFSUIBO
100
19.0 20.5 33.6 63.2 65.2 74.5 UIPTFGJMFECZSFTJEFOUT 5BCMF

0.4 0.8
80 *O#BOHMBEFTI UIFSFDFOUHSPXUIJOJOUFSOBUJPOBM
80.3 78.6
2.4 QVCMJDBUJPOTIBTOPUCFFONBUDIFECZHSFBUFSQBUFOUJOH
60 64.0 BDUJWJUZPSCZPUIFSFGGPSUTUPDPNNFSDJBMJ[FSFTFBSDI
QSPEVDFEJOQVCMJDMBCPSBUPSJFT6OJWFSTJUZmJOEVTUSZ
40 4.3 7.0 DPMMBCPSBUJPOBQQFBSTUPSFNBJOMJNJUFEBOEUIFSFTFFNT
32.4 3.3 UPCFOPDPODFSUFEFGGPSU UPJOUFHSBUFLOPXMFEHF
20 27.8 QSPEVDFEJOQVCMJD3%PSHBOJ[BUJPOT JO UIFQSPEVDUJWF
22.2
TFDUPS"TUVEZDPNNJTTJPOFECZUIF6OJUFE/BUJPOT
0 $POGFSFODFPO5SBEFBOE%FWFMPQNFOU 6/$5"%
UP
India Iran Pakistan Bangladesh Sri Lanka Nepal FWBMVBUFUIFJNQBDUPGJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZSJHIUT *13T
POJOOPWBUJPOJO#BOHMBEFTIJOUFYUJMFT BHSPQSPDFTTJOH
Collaboration with countries other than South Asia
BOEHFOFSJDESVHTGPVOEUIBUJOOPWBUJPODBQBCJMJUJFT
Collaboration with South Asian countries
XFSFWFSZMPXJOBMMUISFFTFDUPST 4BNQBUI
5IF
Independent or collaboration within the country
TUVEZEFNPOTUSBUFEUIBUMPDBMGJSNTEJEOPUDPOTJEFS
UFDIOPMPHZUSBOTGFSGSPNUIFQVCMJDTFDUPSUPUIFQSJWBUF
/PUF%BUBDPODFSOQVCMJTIFEBSUJDMFTBOEQSPDFFEJOHTPOMZGSPN
UIF4DJFODF$JUBUJPO*OEFY&YQBOEFE 4PDJBM4DJFODFT$JUBUJPO
TFDUPSBTCFJOHJNQPSUBOUGPSJOOPWBUJPO3BUIFS
*OEFYBOE"SUTBOE)VNBOJUJFT$JUBUJPO*OEFY QSPDFTTJOOPWBUJPOTBUUIFGJSNMFWFMXFSFMJNJUFEUP
4PVSDF 5IPNTPO3FVUFST8FCPG4DJFODFEBUBCBTF
JNJUBUJPO
6/*7&34*5:m*/%6453:
Table 6: 1BUFOUBQQMJDBUJPOTJO4PVUI"TJB PSNPTU $0--"#03"5*0/
SFDFOUZFBS
*OOPWBUJPOJTBOJOUFSBDUJWFQSPDFTTSFRVJSJOHEZOBNJD
Resident Non-Resident OFUXPSLTCFUXFFOUIFVTFSTBOEQSPEVDFSTPGLOPXMFEHF
"GHIBOJTUBO m 4FWFSBMTUVEJFTIBWFNFOUJPOFEUIFIVHFQPUFOUJBMGPS
#BOHMBEFTI
DPNNFSDJBMJ[BUJPOPGUIFVOUBQQFETDJFOUJGJDLOPXMFEHF
#IVUBO m m UIBUFYJTUTJOUIFQVCMJDMBCPSBUPSJFTPG4PVUI"TJBO
*OEJB DPVOUSJFT QBSUJDVMBSMZUIPTFPG*OEJB *SBO 1BLJTUBOBOE4SJ
*SBO m -BOLB*OBMNPTUBMMUIFDPVOUSJFTPGUIFSFHJPO JODFOUJWFT
.BMEJWFT m m GPSQVCMJDTFDUPSMBCPSBUPSJFTUPXPSLXJUIJOEVTUSZBSF
/FQBM FJUIFSJOFGGFDUJWFPSNJTTJOHBMUPHFUIFS5IFTFSWJDF
1BLJTUBO TUSVDUVSFTPGTDJFOUJTUTBOEFOHJOFFSTOFFEUPCFDPNF
4SJMBOLB DIBOHFEUPNPUJWBUFUIFNFJUIFSUPTFFLDBSFFSTJO
JOEVTUSZPSCFBDUJWFMZJOWPMWFEJOTPMWJOHQSPCMFNTPG
O EBUBSFGFSUPO ZFBSTCFGPSFSFGFSFODFZFBS JOEVTUSZ*ODSFBTJOHUIFNPCJMJUZPGTDJFOUJTUTWJB
/PUF $PVOUTBSFCBTFEPOUIFQBUFOUGJMJOHEBUF BQQSPQSJBUFJODFOUJWFNFBTVSFTJTUIFCFTUSPVUFGPS
4PVSDF8*104UBUJTUJDTEBUBCBTF %FDFNCFS LOPXMFEHFUSBOTGFSGSPNVOJWFSTJUZUPJOEVTUSZ

4PVUI"TJB
Box 2: 5IFTUPSZPG$"4&BOE$"3&
5IF$FOUSFGPS"EWBODFE4UVEJFTJO TJHOBMQSPDFTTJOH MBTFSTBOEPQUJDT BT WFSJGJDBUJPOBOEDPNQMJBODFUFTUJOH

&OHJOFFSJOH $"4&
BOEJUTTJTUFS XFMMBTWBSJPVTBSFBTPGFOHJOFFSJOH $"3&IBTBMTPQSPWJEFETFSWJDFTUP
PSHBOJ[BUJPO UIF$FOUSFGPS"EWBODFE NBOBHFNFOU$"4&HSBEVBUFTGJOE OBUJPOBMEFGFODFCPEJFT5IF
3FTFBSDIJO&OHJOFFSJOH $"3&
PGGFSB FNQMPZNFOUJOQSFTUJHJPVTOBUJPOBM PSHBOJ[BUJPOSFDFOUMZ
XPOBO
NPEFMJO1BLJTUBOGPSVOJWFSTJUZm BOEJOUFSOBUJPOBMJOTUJUVUJPOT5IF 3%HSBOUPG64NJMMJPOGSPNUIF
JOEVTUSZQBSUOFSTIJQT DFOUSFIBT1I%TUVEFOUT UIFGJSTUPG 1BLJTUBOJBSNZPOBDPNQFUJUJWFCBTJT
$"4&JTBQSPKFDUPGUIF&OHJOFFSJOH XIPNHSBEVBUFEJO GPSBNJMJUBSZQSPKFDU
&EVDBUJPO5SVTU*UXBTEFWFMPQFECZB $"3&JTMPDBUFEJOUIFWJDJOJUZPGJUT 5IFZPVOHGPVOEFSTPG$"4&BOE
EFWPUFEHSPVQPG1BLJTUBOJBOE64 TJTUFSPSHBOJ[BUJPO$"3&HFOFSBUFT $"3&XFSFEFDPSBUFECZUIF
RVBMJGJFEFOHJOFFSTBTBTFMGGJOBODJOH GVOEJOHCZQSPWJEJOHTFSWJDFTUP (PWFSONFOUPG1BLJTUBOXJUIUIF1SJEF
TDIPPMJO*TMBNBCBEJO5IFDFOUSF JOEVTUSZJOTPGUXBSFEFTJHO EJHJUBM PG1FSGPSNBODFBXBSEJO
QSJNBSJMZTUVEJFTDIJQEFTJHO DPOUSPM IBSEXBSFEFTJHO FMFDUSPOJDEFTJHO
TZTUFNT DPNQVUFSOFUXPSLT EJHJUBM BVUPNBUJPOUPPMT TZTUFNTEFTJHO 4PVSDF*OUFSWJFXCZBVUIPS
4DJFODFQBSLT JOEVTUSJBMQBSLTBOEUFDIOPMPHZJODVCBUPST UIFTFUFDIOPMPHJFT'JHVSF TIPXTUIFSFMBUJWF*OUFSOFU

BDUBTJOUFSNFEJBSZJOTUJUVUJPOTUPGPTUFSUFDIOPMPHZ DPOOFDUJWJUZJO4PVUI"TJB*SBOIBTCFUUFS*OUFSOFUBDDFTT
TQJOPGGTGSPNQVCMJDSFTFBSDIMBCPSBUPSJFT4PVUI"TJBO UIBOPUIFSDPVOUSJFTJOUIFSFHJPO1BLJTUBOXBTBMBUF
DPVOUSJFTBSFNBLJOHFGGPSUTUPFTUBCMJTIUIFTF5IFSFBSF TUBSUFSJOCVJMEJOH*$5JOGSBTUSVDUVSFIPXFWFS BO
JOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZQBSLTPQFSBUJOHJO*OEJB*SBO JOWFTUNFOUGSJFOEMZ*$5QPMJDZMBVODIFEJOIBT
IBTFTUBCMJTIFEUFDIOPMPHZQBSLTBOEUFDIOPMPHZ SFTVMUFEJOBSBQJEJODSFBTFJO*OUFSOFUDPOOFDUJWJUZBOE
JODVCBUPST5IFTFIBWFIFMQFETUVEFOUTDSFBUF BDDFTTUPNPCJMFQIPOFDPWFSBHF XJUINJMMJPOVTFST
OFXTUBSUVQDPNQBOJFT .BOTPVSJ
1BLJTUBO JO#BOHMBEFTIIBTFYUSFNFMZMPX*OUFSOFUBDDFTT
IBTJOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZQBSLTBOEKVTUUXPCVTJOFTT CVUUIJTNBZDIBOHFXJUIUIFBEPQUJPOPGBOBNCJUJPVT
JODVCBUPSTPOFBUUIF/BUJPOBM6OJWFSTJUZPG4DJFODFBOE *OGPSNBUJPOBOE$PNNVOJDBUJPO5FDIOPMPHZ1PMJDZJO
5FDIOPMPHZBOEUIFPUIFS QSJWBUFMZPQFSBUFE BUUIF'BVKJ TFFQBHF

'PVOEBUJPOJO3BXBMQJOEJ TFFBMTP#PY

#SPBECBOEDPOOFDUJWJUZJTTUJMMMJNJUFEUPBTNBMMOVNCFS
5FDIOPMPHZCBTFETUBSUVQTBMTPSFRVJSFWFOUVSFDBQJUBM PGQFPQMFJO4PVUI"TJB*$5TQSPWJEFBMMDPVOUSJFTXJUI
BOEGVOEJOHCZCVTJOFTTBOHFMT1VCMJDSFTFBSDIJOTUJUVUFT PQQPSUVOJUJFTOPUPOMZUPNBYJNJ[FUIFJSPXO3%JOQVU
UIFNTFMWFTOFFEIFMQJOCVTJOFTTQMBOOJOHBOEQSPEVDU CZDPOOFDUJOHSFTFBSDIFSTXJUIJOUIFDPVOUSZCVUBMTPUP
NBSLFUJOH*O4PVUI"TJB IPXFWFS CPUIWFOUVSFDBQJUBM UBQJOUPUIFJOUFSOBUJPOBMQPPMPGLOPXMFEHFBOESFTFBSDI
BOECVTJOFTTBOHFMTBSFJOTIPSUTVQQMZ /BUJPOBMSFTFBSDIBOEFEVDBUJPOOFUXPSLTBSFOPX
DPOTJEFSFEBOFTTFOUJBMQBSUPG3%JOGSBTUSVDUVSF #PY

*/'03."5*0/*/'3"4536$563&
4PVUI"TJB
130.05*/($0--"#03"5*0/'03
*OGPSNBUJPOBOEDPNNVOJDBUJPOUFDIOPMPHJFT *$5T
BSF 5&$)/0-0(:%&7&-01.&/5
QMBZJOHBOJODSFBTJOHMZJNQPSUBOUSPMFJOEFWFMPQNFOU
*$5TQSPWJEFUIFNFBOTGPSCSJEHJOHUIFLOPXMFEHFHBQ Technology purchases through licensing
CFUXFFOEFWFMPQFEBOEEFWFMPQJOHDPVOUSJFT"T 5IFHMPCBMQVSDIBTJOHPGUFDIOPMPHZUISPVHIUIF
FOBCMJOHUFDIOPMPHJFT *$5TIFMQTUJNVMBUFJOOPWBUJPO QBZNFOUPGMJDFOTFGFFT PSSPZBMUJFT
JTPGUFOVTFEBTB
BOEJODSFBTFFDPOPNJDQSPEVDUJWJUZUISPVHI DPNQBSBUJWFJOEJDBUPSGPSNFBTVSJOHUIFJOXBSEGMPXPG
FHPWFSOBODF FDPNNFSDFBOEFFEVDBUJPO5IF UFDIOPMPHZ*O4PVUI"TJBJO UIFNBYJNVNBNPVOU
BWBJMBCJMJUZBOERVBMJUZPG*$5JOGSBTUSVDUVSFJTUIF PGMJDFOTJOHGFFTGPSUIFQVSDIBTFPGGPSFJHOUFDIOPMPHZ
EFUFSNJOJOHGBDUPSJOFYQMPJUJOHUIFGVMMQPUFOUJBMPG XBTQBJECZ*OEJB 64NJMMJPO
GPMMPXFECZ1BLJTUBO

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 4: *OUFSOFUVTFSTQFSQPQVMBUJPOJO4PVUI"TJB BOE
Afghanistan 0.09 / 3.55
Bangladesh 0.16 / 0.38
Bhutan 2.44 7.17
India 1.69 5.12
Iran 6.93 37.62
Maldives 5.98 28.39
Nepal 0.38 / 2.13
Pakistan 5.04 11.26
Sri Lanka 1.46 / 8.78
4PVSDF*OUFSOBUJPOBM5FMFDPNNVOJDBUJPOT6OJPO 8PSME5FMFDPNNVOJDBUJPOT*$5*OEJDBUPSTEBUBCBTF +VMZ
64NJMMJPO
5IJTJTBQJUUBODFDPNQBSFEUPUIF
Figure 5: 3PZBMUJFTBOEMJDFOTFGFFTJO"TJB
BNPVOUQBJECZ$IJOBBOEUIF3FQVCMJDPG,PSFBJOUIF
4FMFDUFEDPVOUSJFT
TBNFZFBS5IFMJDFOTJOHPGGPSFJHOUFDIOPMPHZGPSUIF
QVSQPTFPGQSPEVDUJPOPSTFSWJDFTCZMPDBMGJSNTOFFETUP
CFDPNCJOFEXJUIJODFOUJWFTGPSMFBSOJOHBOEJOOPWBUJPO US$ millions
6 634
Receipts
XIJDITIPVMESFTVMUJOMJDFOTFGFFTPSSPZBMUJFTFBSOFE 7 000 Payments
UISPVHIUFDIOPMPHZFYQPSUT*OEJBBOE1BLJTUBOCPUI
FBSOFETNBMMBNPVOUTJOMJDFOTFGFFTGSPNUIFTBMFTPG 6 000
5 075
UIFJSUFDIOPMPHJFTJO FTQFDJBMMZJODPNQBSJTPOUPUIF
3FQVCMJDPG,PSFB 'JHVSF
5 000
Foreign direct investment

4 000
'PSFJHOEJSFDUJOWFTUNFOU '%*
JTOPUKVTUBTPVSDFPG
DBQJUBMBOEFNQMPZNFOUDSFBUJPO4VDDFTTGVM'%*QPMJDZ
3 000
OPUPOMZDSFBUFTFNQMPZNFOUPQQPSUVOJUJFTCVUBMTP
1 920
SFTVMUTJOUFDIOPMPHZUSBOTGFSBOELOPXMFEHFTQJMMPWFST
2 000
'%*UIBUCFOFGJUTUIFMPDBMFDPOPNZUISPVHIGPSXBSEBOE
9 49
CBDLXBSEMJOLBHFTDBODPOUSJCVUFUPUIFUSBOTGFSPG
1 000
2 04.5
LOPXMFEHFBOETVTUBJOFEFDPOPNJDHSPXUI7FSUJDBMBOE
107
112
0.04
7.69
IPSJ[POUBMFGGFDUTDBOIFMQMPDBMGJSNTSBJTFQSPEVDUJWJUZBT
37
BSFTVMUPGJNQSPWFNFOUTJOIVNBODBQJUBMBOEJOEVTUSJBM 0
Korea China India Pakistan Bangladesh
NBOBHFNFOUTLJMMT FGGJDJFODZJOQSPEVDUJPOQSPDFTTFT
UFDIOPMPHJDBMDBQBCJMJUJFTBOE3%$IJOB GPSFYBNQMF
4PVSDF8PSME#BOL
IBTBUUSBDUFE'%*JOLOPXMFEHFJOUFOTJWF FYQPSUPSJFOUFE IUUQJOGPXPSMECBOLPSHFUPPMTLBN,".@QBHFBTQ
NBOVGBDUVSJOHBOEIBTFODPVSBHFEMJOLBHFTCFUXFFO

4PVUI"TJB
Box 3: 5XPFYBNQMFTPGFOFUXPSLTGPSFEVDBUJPOBOESFTFBSDI
Pakistan Education and Research SFTFBSDIOFUXPSLTPQFSBUJOHJO&BTU GPSUIF/FQBM3FTFBSDIBOE&EVDBUJPO

Network "TJB &VSPQFBOEUIF64" /FUXPSL5IJTOFUXPSLJTEFWFMPQJOH
*NQMFNFOUFEJO UIF1BLJTUBO FMFBSOJOHGPSIJHIFSFEVDBUJPOJO
&EVDBUJPOBOE3FTFBSDI/FUXPSL Nepal Research and Education WJMMBHFTBOESFNPUFBSFBTJOUIFMPDBM
1&3/
JTDPOOFDUFEXJUIQVCMJD Network MBOHVBHFBOEDSFBUJOHBO*OUSBOFU
TFDUPSVOJWFSTJUJFTWJBBGJCSFPQUJD 5IF/FQBM3FTFBSDIBOE&EVDBUJPO QPSUBMBOEUFMFNFEJDJOFGPSIFBMUI
CSPBECBOEOFUXPSL"EJHJUBMMJCSBSZ /FUXPSL /3&/
JTBQVCMJDmQSJWBUF QPTUTJOWJMMBHFT
TFSWJDFQSPWJEFTBDDFTTUPPWFS JOJUJBUJWFFTUBCMJTIFEJOUPDIFDL /3&/OFUXPSLTXJUIJUT
SFTFBSDIKPVSOBMTBOE CSBJOESBJOBOEEFWFMPQSFTFBSDI DPVOUFSQBSUTFMTFXIFSFJO4PVUI"TJB
HSBEVBUFMFWFMCPPLTGPSBMM JOGSBTUSVDUVSF*UJTVTJOH*$5TUPDSFBUF BOECFZPOE*UTBDUJWJUJFTBSF
VOJWFSTJUJFTGSFFPGDIBSHF BOBUJPOBMOFUXPSLGPSBEWBODFE TVQQPSUFECZUIF/FUXPSL4UBSUVQ
1&3/IBTJOUFHSBUFE1BLJTUBOJ SFTFBSDIBOEFEVDBUJPOUIBUXJMMBMTP 3FTPVSDF$FOUFSBUUIF6OJWFSTJUZPG
TDJFOUJTUTBOESFTFBSDIFSTBOE HJWFSFTFBSDIFSTBDDFTTUPJOGPSNBUJPO 0SFHPOJOUIF64"BOECZ,FJP
FODPVSBHFEOBUJPOBMLOPXMFEHF BOEEBUBBSPVOEUIFXPSME 6OJWFSTJUZJO+BQBO BNPOHPUIFST
OFUXPSLTPO.CQTDPOOFDUJWJUZ *O /3&/PCUBJOFEBHSBOU
1&3/XBTMBVODIFEJOXJUI GSPNUIF*OGPSNBUJPO4PDJFUZ
UIFJODSFBTFECBOEXJEUIPG(CQT *OOPWBUJPO'VOEJO"TJBGPSBQSPKFDU 4PVSDF*OUFSWJFXCZBVUIPSGPS1&3/
*UDPOOFDUT1&3/XJUIJOUFSOBUJPOBM UPEFWFMPQUIFIJHITQFFECBDLCPOF GPS/FQBMXXXOSFOOFUOQ
USBOTOBUJPOBMDPNQBOJFTBOEMPDBMVOJWFSTJUJFT5IF Table 7: *OXBSE'%*1FSGPSNBODF*OEFYPG4PVUI"TJB

QSPEVDUJWJUZPGGJSNTPQFSBUJOHJO$IJOBTFYQPSU[POFTJT m
SFQPSUFEUPCFUISFFUJNFTIJHIFSUIBOUIBUPGGJSNT
PQFSBUJOHPOUIFNBJOMBOE Rank Economy Score FDI inflows
(US$ billions) 2008
8JUIJOUIF"TJBODPOUJOFOU 4PVUI"TJBSFNBJOTBO 1BLJTUBO
VOBUUSBDUJWFEFTUJOBUJPOGPS'%**O *OEJBSFDFJWFE *OEJB
UIFIJHIFTUBNPVOU 64 CJMMJPO
QBSUMZEVFUPUIF 4SJ-BOLB
TJ[FPGJUTFDPOPNZCVUBCPWFBMMCFDBVTFPGUIF #BOHMBEFTI
SFMBUJWFMZIJHIFSOVNCFSPGTDJFOUJTUTBOEFOHJOFFST *SBO
USBJOFEJO*OEJBUIBOFMTFXIFSF5IJTBNPVOUNBZ /FQBM
TPVOETVCTUBOUJBMCVUJUQBMFTJODPNQBSJTPOXJUIUIF
4PVSDF6/$5"%
8PSME*OWFTUNFOU3FQPSU
64 CJMMJPO$IJOBSFDFJWFEJO*OEJBT*$5BOE
QIBSNBDFVUJDBMTFDUPSTIBWFBUUSBDUFE'%*JO3%
TFSWJDFT)VOESFETPGGPSFJHOGJSNTIBWFFTUBCMJTIFE3% 1FSGPSNBODF*OEFY SBOLJOHJOUIFSFHJPO 5BCMF

4PVUI"TJB
VOJUTJO*OEJB TFFQBHF

8IJMFJUJTUPPFBSMZUPBTTFTT '%*EFDMJOFEJOm IPXFWFS OPUPOMZEVFUP
UIFTQJMMPWFSFGGFDUPGUIFTFUSBOTOBUJPOBMDPSQPSBUJPOT UIFHMPCBMFDPOPNJDSFDFTTJPOCVUBMTPPOBDDPVOUPG
PO3%JOWFTUNFOUJO*OEJB UIFHBJOTBSFBMSFBEZWJTJCMF EFWFMPQNFOUTJOEPNFTUJDQPMJUJDTBOETFDVSJUZJTTVFT
JOUFSNTPGBEEJUJPOBMFNQMPZNFOUBOEUIFTJ[FPGUIF
EJBTQPSBSFUVSOJOHIPNFUPTFJ[FFNQMPZNFOU
PQQPSUVOJUJFTXJUINVMUJOBUJPOBMT
5IF*OXBSE'%*1FSGPSNBODF*OEFYJTCBTFEPO'%*JOGMPXT*USFQSFTFOUT
BDPVOUSZTBWFSBHFTDPSFGPSFJHIUWBSJBCMFT(%1QFSDBQJUBSFBM(%1
1BLJTUBOTBUUSBDUJWFOFTTGPS'%*JNQSPWFECFUXFFO HSPXUIFYQPSUTOVNCFSPGUFMFQIPOFMJOFTQFSQPQVMBUJPO
DPNNFSDJBMFOFSHZVTFQFSDBQJUB 3%FYQFOEJUVSFBTBQFSDFOUBHFPG
BOE XJUI1BLJTUBODMJNCJOHGSPNUI UPSE QMBDF HSPTTOBUJPOBMJODPNFTUVEFOUTJOUFSUJBSZFEVDBUJPOBTBQFSDFOUBHFPG
4JODF 1BLJTUBOIBTBMTPIBEUIFIJHIFTU*OXBSE'%* UIFUPUBMQPQVMBUJPOBOEDPVOUSZSJTL

6/&4$04$*&/$&3&1035
$06/53:130'*-&4 UIFIJHIFSFEVDBUJPOTZTUFN*UQMBOTUPSFEFTJHOUIF
OBUJPOBMBENJTTJPOTFYBNJOBUJPO BUBTLUIBUIBTCFFO
FOUSVTUFEUPBDPNNJUUFFTFUVQGPSUIFQVSQPTFJOFBSMZ
Afghanistan 5IFOBUJPOBMBENJTTJPOTTZTUFNXJMMCFDPNQVUFSJ[FE
)JHIFSFEVDBUJPOSFGPSNT UPNBLFJUFGGJDJFOUBOEVTFSGSJFOEMZ*UXJMMBMTPCF
"GHIBOJTUBOIBTCFHVOUIFQSPDFTTPGSFPQFOJOHBOE DPOGJHVSFEUPFOTVSFUIBUBQQMJDBOUTXJUIPQUJNVN
SFDPOTUSVDUJOHVOJWFSTJUJFTTJODFUIFGBMMPGUIF5BMJCBOJO QPUFOUJBMBSFBENJUUFEUPVOJWFSTJUZ UBLJOHJOUPBDDPVOU
CVUUIFPWFSBMMDBQBDJUJFTPGUIFTFJOTUJUVUJPOTBSF OBUJPOBMOFFET1SPHSBNNF**XJMMBMTPFTUBCMJTIBTFMG
MJNJUFEBOEEPOPUNFFUUIFPWFSXIFMNJOHEFNBOEGPS BTTFTTNFOUQSPDFTTGPSVOJWFSTJUJFTBOEGPVOEBOBHFODZ
BDDFTTGSPNUIFJODSFBTJOHOVNCFSPGIJHITDIPPM SFTQPOTJCMFGPSRVBMJUZBTTVSBODFBOEBDDSFEJUBUJPOJO
HSBEVBUFT "GHIBOJTUBO
)JHIFSFEVDBUJPOJTPOFPGUIFFJHIUQJMMBSTPGUIF"GHIBO 5IF1MBO XJMMFTUBCMJTIBOBUJPOBMSFTFBSDIBOEFEVDBUJPO

/BUJPOBM%FWFMPQNFOU4USBUFHZGPSm*O OFUXPSLMJOLJOHBMMVOJWFSTJUJFTBOEJOTUJUVUFTJO
%FDFNCFS UIF.JOJTUSZPG)JHIFS&EVDBUJPO "GHIBOJTUBOUPUIF.JOJTUSZPG)JHIFS&EVDBUJPOBOEUIF
MBVODIFEUIF/BUJPOBM)JHIFS&EVDBUJPO4USBUFHJD1MBO GPS *OUFSOFU JOPSEFSUPBMMPXEBUBTIBSJOHBOEQSPWJEF
m BGUFSPSHBOJ[JOHBTFSJFTPGDPOTVMUBUJPO BDDFTTUPBEJHJUBMMJCSBSZ
XPSLTIPQTXJUI"GHIBOVOJWFSTJUJFTFBSMJFSUIFTBNFZFBS
XJUITVQQPSUGSPN6/&4$0 BOEUIF8PSME#BOL5IF1MBO "OPUIFSDIBMMFOHFGPSUIFNJOJTUSZXJMMCFUIF
CVJMETPOBOFBSMJFSGSBNFXPSL GPSUIFSFGPSNPGIJHIFS EFWFMPQNFOUBOEJOTUJUVUJPOBMJ[BUJPOPGB)JHIFS
FEVDBUJPOEFWFMPQFECZUIF.JOJTUSZPG)JHIFS&EVDBUJPO &EVDBUJPO.BOBHFNFOU*OGPSNBUJPO4ZTUFN )&.*4
UP
XJUIUIFTVQQPSUPG6/&4$0T*OUFSOBUJPOBM*OTUJUVUFGPS FOTVSFQSPQFSQMBOOJOHBOENPOJUPSJOHPGUIF/BUJPOBM
&EVDBUJPOBM1MBOOJOHJO5IJTBMSFBEZDPWFSFEBXJEF )JHIFS&EVDBUJPO4USBUFHJD1MBO PWFSUIFOFYUGJWFZFBST
TQFDUSVNPGSFGPSN TQBOOJOHUIFJOTUJUVUJPOBMTUSVDUVSF
PGVOJWFSTJUJFT RVFTUJPOTPGHPWFSOBODF SFDSVJUNFOUBOE 4QFDJGJDUBSHFUTPGUIF1MBO UPJODMVEF
SFUFOUJPOPGTUBGGBOETUVEFOUT UIFSFMBUJPOTIJQCFUXFFO JODSFBTJOHUIFOVNCFSPGGBDVMUZNFNCFSTXJUI
UFBDIJOHBOESFTFBSDI NBOBHFNFOU GJOBODFBOEUIF NBTUFSTEFHSFFTCZBOEGBDVMUZNFNCFSTXJUI
QSPDVSFNFOUPGFRVJQNFOU MBOEBOEUFYUCPPLT 1I%TUPBUMFBTU
FTUBCMJTIJOHGJWFDPNQSFIFOTJWFSFTFBSDIVOJWFSTJUJFT
5IF/BUJPOBM)JHIFS&EVDBUJPO4USBUFHJD1MBO GPS SFBDIJOHBUBSHFUPGBUMFBTUGFNBMFVOJWFSTJUZ
mPVUMJOFTUXPCSPBEQSPHSBNNFT TUVEFOUT
1SPHSBNNF*TFFLTUP FEVDBUFBOEUSBJOTLJMMFEHSBEVBUFT JODSFBTJOHUIFOVNCFSPGTUVEFOUTFOSPMMFEJO
UPNFFUUIFDPVOUSZTTPDJPFDPOPNJDEFWFMPQNFOU VOJWFSTJUJFTGSPNBUQSFTFOUUP
OFFET *UJODMVEFTWBSJPVTTVCQSPHSBNNFTGPS FTUBCMJTIJOHGJWFDPNNVOJUZDPMMFHFTXJUIBUPUBM
EFWFMPQJOHJOGSBTUSVDUVSFBOEGPSCVJMEJOHIVNBO FOSPMMNFOUPGBUMFBTUTUVEFOUT HJWJOHBUPUBMPG
DBQBDJUZJOUIFIJHIFSFEVDBUJPOTFDUPS JODMVEJOH TUVEFOUTBOEBEEJUJPOBMTUBGG
DVSSJDVMVNEFWFMPQNFOUBOEUIFQBSUJDJQBUJPOPG
HSBEVBUFTUVEFOUTJOSFHJPOBMBOEJOUFSOBUJPOBMSFTFBSDI "OPUIFSJNQPSUBOUBTQFDUPGUIF1MBO JTJUTGVOEJOH
QBSUOFSTIJQT5IF1MBO BGGJSNTUIBUSFTFBSDIQPMJDZBOE TUSBUFHZGPSVOJWFSTJUJFT5IF.JOJTUSZPG)JHIFS&EVDBUJPO
QSBDUJDFTIPVMEGPDVTPO45BTBDPSOFSTUPOFPG XJMMDPOUJOVFUPEFDFOUSBMJ[FGJOBODJBMDPOUSPMUP
EFWFMPQNFOU*O 6/&4$0XBTTVQQPSUJOHUIF VOJWFSTJUJFTBOEPUIFSJOTUJUVUFT BOEUPQVTIGPSMFHJTMBUJPO
.JOJTUSZPG)JHIFS&EVDBUJPOJOEFWFMPQJOHBO45QPMJDZ BMMPXJOHVOJWFSTJUJFTUPSBJTFBOETQFOEGVOETGSPNOPO
HPWFSONFOUTPVSDFT5IFNJOJTUSZXJMMBMTPGBDJMJUBUF
1SPHSBNNF**BTQJSFTUPMFBEBOENBOBHFBDPPSEJOBUFE GVOESBJTJOHGSPNOPOHPWFSONFOUBMTPVSDFTGPSIJHIFS
TZTUFNPGIJHIFSFEVDBUJPODPNQSJTJOHVOJWFSTJUJFT FEVDBUJPOBOEXPSLUPFTUBCMJTITDIPMBSTIJQTGPSQPPS
JOTUJUVUFTBOEDPNNVOJUZDPMMFHFT*UGPDVTFTPO TUVEFOUT
HPWFSOBODFBOEEFWFMPQJOHDBQBDJUZCPUIJOUIF.JOJTUSZPG
)JHIFS&EVDBUJPOBOEVOJWFSTJUJFT*UBMTPUBDLMFTUIFJTTVFT *O PGUIFGBDVMUZNFNCFSTBU"GHIBOVOJWFSTJUJFTIFME
PGBDDFTTUPVOJWFSTJUZBOEUIFFYQBOTJPOBOETUSVDUVSFPG 1I%T B.BTUFSPG"SUTPS.4DBOEB#BDIFMPSPG"SUT

4PVUI"TJB
Bangladesh #BOHMBEFTI FWFOUIPVHIJUDPOUSJCVUFTKVTUUP(%1

$IBMMFOHFTGPSIJHIFSFEVDBUJPO 'JHVSF
5IFHPWFSONFOUQMBOTUPSFEVDFQPWFSUZCZ
"IJHIFSMFWFMPGJOWFTUNFOUJOFEVDBUJPOJOHFOFSBMBOE JODSFBTJOHBHSJDVMUVSBMQSPEVDUJWJUZBOEBDIJFWJOHTFMG
IJHIFSFEVDBUJPOJOQBSUJDVMBSIBTTIPXOUBOHJCMFSFTVMUT SFMJBODFJOGPPEQSPEVDUJPO*UBMTPQMBOTUPJODSFBTFJODPNF
JO#BOHMBEFTI5IFOVNCFSPGVOJWFSTJUJFTIBTFYQBOEFE GSPNOPOBHSJDVMUVSBMFYQPSUTUISPVHIJOEVTUSJBMJ[BUJPO"T
GSPNKVTUTFWFOJOUIFTUPPWFSUPEBZ XJUIUPUBM QBSUPGUIFJNQMFNFOUBUJPOTUSBUFHZGPSUIJTJOEVTUSJBMJ[BUJPO
FOSPMMNFOUJOUIFUFSUJBSZTFDUPSPGBCPVUNJMMJPO QMBO JOEVTUSJFTIBWFCFFOSBQJEMZFTUBCMJTIFEJOUIF
TUVEFOUT5IFSFBSFEFFQFOJOHDPODFSOT IPXFWFS BCPVU GPMMPXJOHBSFBTUFYUJMFT MJHIUFOHJOFFSJOH QIBSNBDFVUJDBMT
UIFRVBMJUZPGHSBEVBUFFEVDBUJPO TIJQCVJMEJOH MFBUIFSHPPET *$5TBOEBHSPCBTFEBOEBHSP
TVQQPSUJWFTFDUPST*OUIFDIFNJDBMTFDUPS BMBSHFOVNCFSPG
5IFQSPCMFNPGQPPSMZFEVDBUFEHSBEVBUFTGSPNUFSUJBSZ JOEVTUSJFTIBWFCFFOTFUVQ JODMVEJOHUBOOFSJFT EZJOH
JOTUJUVUJPOTJO#BOHMBEFTIJTBUUSJCVUFEUPUIFTUSVDUVSFPG QSJOUJOHBOETPBQQSPEVDUJPO TFFBMTP#PY

UFSUJBSZFEVDBUJPO.PTUUFSUJBSZFOSPMMNFOUJO#BOHMBEFTI
UBLFTQMBDFJOEFHSFFDPMMFHFTBOEQVCMJDBOEQSJWBUF 5IFHPWFSONFOUQMBOTUPEFWFMPQJOEVTUSJBMFTUBUFTJO
VOJWFSTJUJFT%FHSFFDPMMFHFTBUUSBDUUIFMJPOTTIBSFPG EJGGFSFOUEJTUSJDUTPG#BOHMBEFTI4JYUZPGUIFTFJOEVTUSJBM
FOSPMMNFOUBUUIFUFSUJBSZMFWFM5IFTFDPMMFHFTTVGGFS FTUBUFT XFSFJOUIFJOJUJBMTUBHFTPGEFWFMPQNFOUJOBT
IPXFWFS GSPNQPPSJOGSBTUSVDUVSFBOEBEFBSUIPGUSBJOFE QBSUPGUIFGJSTUQIBTF*OEVTUSJFTJOWPMWJOHJOWFTUNFOUPGVQ
UFBDIFST1VCMJDVOJWFSTJUJFTBSFUIFNTFMWFTIBNQFSFECZ UP5BLBDSPSFT BQQSPY64NJMMJPO
BSFCFJOHTFUVQPO
BOJOBEFRVBUFGJOBODJBMBMMPDBUJPOUIBUQSFWFOUTUIFN UIFTFFTUBUFT5IFZDPODFSONBJOMZGPPEBOEBMMJFEQSPEVDUT
GSPNVQHSBEJOHUIFJSSFTFBSDIBOEJOGPSNBUJPO DIFNJDBMT FOHJOFFSJOHBOEUFYUJMFT"OVNCFSPGUIF
JOGSBTUSVDUVSF5IJTGPSDFTUIFNUPSBJTFUVJUJPOGFFT UP JOEVTUSJBMFTUBUFTIBWFCFFOTVQQPSUFECZQSJWBUFJOJUJBUJWFT
OBSSPXUIFGVOEJOHHBQ5IFMJNJUFEOVNCFSPGQMBDFT BU
QVCMJDVOJWFSTJUJFTBOEUIFIJHIUVJUJPOGFFTDIBSHFECZ 5XPFYQPSUQSPDFTTJOH[POFTXFSFJOUIFFBSMZTUBHFTPG
QSJWBUFVOJWFSTJUJFTCMPDLBDDFTTUPUIFVOJWFSTJUZTZTUFN EFWFMPQNFOUJO5IF&YQPSU1SPDFTTJOH;POF
JO#BOHMBEFTI.PSFPWFS QVCMJDBOEQSJWBUFVOJWFSTJUJFT "VUIPSJUZJTDSFBUJOHGPVS[POFTJOUIFDJUJFTPG%IBLB
DPNQFUFGPSUIFMJNJUFEOVNCFSPGIJHIMZUSBJOFEGBDVMUZ $IJUUBHPOHBOE,IVMOB 5XPBEEJUJPOBMFYQPSUQSPDFTTJOH
5IJTTUBGGJOHTIPSUBHFPCMJHFTQSJWBUFVOJWFSTJUJFTUPESBX [POFTBSFUPCFFTUBCMJTIFEWJBQSJWBUFJOJUJBUJWFT#PUI
VQPOUIFGBDVMUZTUSFOHUIPGQVCMJDVOJWFSTJUJFTPOBQBSU NFEJVNTJ[FEBOEMBSHFFYQPSUPSJFOUFEJOEVTUSJFTBSF
UJNFCBTJT6OJWFSTJUZGBDVMUZBSFDPOTFRVFOUMZVOBCMFUP CFJOHFTUBCMJTIFEWJBKPJOUWFOUVSFTXJUIGPSFJHOGJSNT5IF
EFWPUFTVGGJDJFOUUJNFUPUFBDIJOHBOESFTFBSDI SFTVMUJOH HPWFSONFOUBMTPQMBOTUPFTUBCMJTIJOEVTUSJBMQBSLTBOE
JOUIFUSBOTNJTTJPOPGBOFEVDBUJPOPGVODFSUBJORVBMJUZ HBSNFOUGBDUPSJFT5IFNBKPSFYQPSUJOHTFDUPSTPGUIF
DPVOUSZBSFOPXUFYUJMFT HBSNFOUT KVUFBOEKVUFQSPEVDUT
5IJTTUBUFPGBGGBJSTDVMNJOBUFTJOHSBEVBUFTXIPUVSOPVUUP MFBUIFSBOEMFBUIFSQSPEVDUTBOEUFB5IFDPOUSJCVUJPOPG
CFVODPNQFUJUJWFCZNBSLFUTUBOEBSET*UBMTPMFBETUPXFBL UIFJOEVTUSJBMTFDUPSUP(%1JTBCPVU 'JHVSF

MJOLBHFTCFUXFFOQVCMJDVOJWFSTJUJFTBOEFNQMPZFSTJOUIF
KPCNBSLFU $POTFRVFOUMZ VOJWFSTJUZHSBEVBUFTQSPEVDFE *OSFDFOUZFBST #BOHMBEFTIIBTNBOBHFEOPUPOMZUP
BUDPOTJEFSBCMFDPTUUPUIFOBUJPOSFNBJOVOFNQMPZFEGPS JODSFBTFJUTFYQPSUTTVCTUBOUJBMMZCVUBMTPUPEJWFSTJGZUIFN
BMPOHQFSJPEPGUJNF&WFOXIFOUIFZEPGJOEFNQMPZNFOU "UUIFUJNF#BOHMBEFTIBDIJFWFEJOEFQFOEFODFJO KVUF
JUJTPGUFOJOBSFBTPVUTJEFUIFJSGJFMEPGTUVEZ BOEUFBXFSFUIFNBKPSFYQPSUPSJFOUFEJOEVTUSJFT&YQPTFE
4PVUI"TJB
UPGSFRVFOUGMPPEJOHXIJDISFEVDFEKVUFZJFMET BTXFMMBT
*O UIF.JOJTUSZPG&EVDBUJPOQSPQPTFEBZFBSQMBO GBMMJOHKVUFGJCSFQSJDFTBOEBDPOTJEFSBCMFEFDMJOFJOXPSME
GPSIJHIFSFEVDBUJPOGPSNVMBUFEXJUIUIFIFMQPGTJYFYQFSU EFNBOE UIFSPMFPGUIFKVUFTFDUPSJOUIFDPVOUSZTFDPOPNZ
HSPVQT5IJTSFGPSNJTDPVQMFEXJUIUIFQSPNPUJPOPG*$5T BT IBTEFDMJOFE$POTFRVFOUMZ UIFGPDVTIBTTIJGUFEUPXBSET
*OUFSOFUDPWFSBHFSFNBJOTMPXJO#BOHMBEFTIDPNQBSFEUP UFYUJMFNBOVGBDUVSJOH BOEUIFHBSNFOUJOEVTUSZJOQBSUJDVMBS
PUIFSDPVOUSJFTJOUIFSFHJPO BUKVTUJO 'JHVSF

5IFgarment industry IBTCFFOBNBKPSTPVSDFPGGPSFJHO
*OEVTUSJBMEFWFMPQNFOUJO#BOHMBEFTI FYDIBOHFGPSUIFQBTUZFBST"UQSFTFOU UIFDPVOUSZ
"HSJDVMUVSFIBTMPOHCFFOUIFCBDLCPOFPGUIFFDPOPNZ HFOFSBUFTBCPVU64CJMMJPOGSPNFYQPSUTPGHBSNFOUT
BOEUIFDIJFGTPVSDFPGJODPNFGPSUIFNBKPSJUZPGQFPQMFJO BOEBQQBSFM5IFJOEVTUSZFNQMPZTBCPVUNJMMJPOXPSLFST

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 4: 5IF$JUZ$MVTUFS&DPOPNJD%FWFMPQNFOU*OJUJBUJWF
5IF"TJBO%FWFMPQNFOU#BOLT$JUZ BUBEPSNBOUTUBHFXFSFJEFOUJGJFEJO UBOOFSZJOEVTUSZJO%IBLB UIF

$MVTUFS&DPOPNJD%FWFMPQNFOU UIFDBQJUBMPGFBDIDPVOUSZ$PNNPOMZ JOJUJBUJWFQMBOTUPIFMQKVNQTUBSU
JOJUJBUJWFBUUFNQUTUPBDUJWBUFJOEVTUSJBM UIFTFJOEVTUSJBMDMVTUFSTSFRVJSFTVQQPSU UIFTFJOEVTUSJBMDMVTUFSTCZQSPWJEJOH
DMVTUFSTCZTVQQPSUJOHUIFJSHSPXUI JOTFWFSBMDSJUJDBMBSFBT3% WPDBUJPOBM TVQQPSUJOUIFBSFBTJEFOUJGJFEBCPWF
3FTFBSDIDPOEVDUFEGPSUIFJOJUJBUJWF TLJMMTUSBJOJOH LOPXMFEHFTIBSJOH XJUIQSJWBUFTFDUPSQBSUJDJQBUJPO5IF
NFBTVSFEBOEDPNQBSFEBUUSJCVUFTPG NBSLFUJOH TPGUXBSFJOGSBTUSVDUVSF
BOE QSPKFDUXJMMBMTPBMMPXQPMJDZNBLFST
DPNQFUJUJWFOFTTGPSNPSFUIBO CBTJDVSCBOJOGSBTUSVDUVSF TVDIBTB UPNBLFJOGPSNFEEFDJTJPOTPO
DJUJFTBOEUPXOTBDSPTT#BOHMBEFTI XBUFSTVQQMZ XBTUFNBOBHFNFOU AXIFSFUPJOWFTUGJSTUBOEAXIBUUP
*OEJBBOE4SJ-BOLB3FTFBSDIFST FMFDUSJDJUZ *5 SPBET USBOTQPSUBUJPOBOE JOWFTUJO TPBTUPNBYJNJ[FFDPOPNJD
JEFOUJGJFE NBQQFEBOEBOBMZTFE MPHJTUJDT IBSEXBSFJOGSBTUSVDUVSF
JNQBDUXJUIMJNJUFESFTPVSDFT
TFDUPSBMBOETQBUJBMDIBOHFTJOVSCBO "GUFSIFMQJOHUPJEFOUJGZDMVTUFST
JOEVTUSZBOEFDPOPNJDBDUJWJUJFT UIBUBSFFJUIFSBUBEPSNBOUTUBHFPS
5ISFFDPNQFUJUJWFJOEVTUSJFTUIBU JOWPMWFFOWJSPONFOUBMJNQSPWFNFOUT
IBWFGPSNFETQBUJBMDMVTUFSTCVUBSFTUJMM BOEXBTUFNBOBHFNFOU TVDIBTUIF 4PVSDF"TJBO%FWFMPQNFOU#BOL
$PNQFUJUJWFJOEVTUSJFTJOUISFF4PVUI"TJBODBQJUBMT
Delhi, India Dhaka, Bangladesh Colombo, Sri lanka

(FOFSBMNFUBMFOHJOFFSJOHJOEVTUSZ #VJMEJOHDPOTUSVDUJPONBUFSJBMTJOEVTUSZ "QQBSFMJOEVTUSZ
"VUPDPNQPOFOUJOEVTUSZ 5BOOFSZJOEVTUSZ 3VCCFSJOEVTUSZ
3FBEZNBEFHBSNFOUJOEVTUSZ 'PPEQSPDFTTJOHJOEVTUSZ *5JOEVTUSZ
4PVSDF$IPF ,"BOE3PCFSUT # GPSUIDPNJOH

$JUZ$MVTUFS&DPOPNJD%FWFMPQNFOUJO4PVUI"TJBB 'SBNFXPSL"QQSPBDI"TJBO%FWFMPQNFOU#BOL
6SCBO%FWFMPQNFOU4FSJFT .BOJMB
PGXIPNBSFXPNFO#BOHMBEFTIIBTCFOFGJUFEGSPN 5IFpharmaceutical sector IBTFNFSHFEBTPOFPG

UIFUSFOEPGSFMPDBUJOHQSPEVDUJPOUPEFWFMPQJOH #BOHMBEFTITNPTUEFWFMPQFEIJHIUFDITFDUPST XJUI
DPVOUSJFT5XPWJUBMOPONBSLFUFMFNFOUTIBWFDPOUSJCVUFE QPUFOUJBMGPSGVSUIFSHSPXUI5IFTFDUPSOPUPOMZNFFUT
UPUIFHBSNFOUJOEVTUSZTTVDDFTT B
RVPUBTVOEFSUIF PGEPNFTUJDEFNBOECVUBMTPFYQPSUTNFEJDJOFT
.VMUJ'JCFS"SSBOHFNFOUJOUIF/PSUI"NFSJDBONBSLFU UPNBSLFUTXPSMEXJEF JODMVEJOH&VSPQF-FBEJOH
BOE C
TQFDJBMBDDFTTUP&VSPQFBONBSLFUT QIBSNBDFVUJDBMDPNQBOJFTBSFFYQBOEJOHUIFJS
CVTJOFTTFTXJUIBWJFXUPEFWFMPQJOHUIFFYQPSU
*O UIFshipbuilding industry FNFSHFEBTBTFDUPS NBSLFU"OVNCFSPGOFXQIBSNBDFVUJDBMDPNQBOJFT
XJUIHSFBUQPUFOUJBMGPSEFWFMPQNFOU5IFJOEVTUSZBJNFE IBWFCFFOFTUBCMJTIFESFDFOUMZXIJDIBSFFRVJQQFE
UPGFUDIPWFS64CJMMJPOUISPVHIFYQPSUTPGPDFBOHPJOH XJUIIJHIUFDIGBDJMJUJFTBOETLJMMFEQSPGFTTJPOBMT
TIJQTJO5IFJOEVTUSZIBEFYQPSUPSEFSTXPSUIPWFS
64NJMMJPOJOGPSBCPVUPDFBOHPJOHWFTTFMT 5IFlight engineering sector JTQMBZJOHBOJNQPSUBOU
5IF"OBOEB4IJQZBSE BMPDBMTIJQCVJMEJOHDPNQBOZ IBT SPMFJOFNQMPZNFOUHFOFSBUJPOBOEQPWFSUZBMMFWJBUJPO
SFDFJWFEPSEFSTGSPNWBSJPVT&VSPQFBOBOE"GSJDBO UISPVHIFOEPHFOPVTUFDIOPMPHZ*UDPOTJTUTPGTNBMMBOE
DPVOUSJFTGPSUIFDPOTUSVDUJPOPGTIJQTBOEGFSSJFT NFEJVNTJ[FEMJHIUFOHJOFFSJOHJOEVTUSJFTTDBUUFSFE
XPSUIBUPUBMPG64NJMMJPO"TFDPOEMPDBMTIJQ BDSPTTUIFDPVOUSZXIJDIIBWFCFFOQSPEVDJOH
CVJMEJOHDPNQBOZ UIF8FTUFSO.BSJOF4IJQZBSE-UE JNQPSUTVCTUJUVUJPOQSPEVDUT5IFQSPEVDUMJOFTDPOTJTU
JTFYQPSUJOHTIJQTFBDIXFJHIJOHUPOOFTUP PGEJWFSTFJUFNT.BDIJOFSZBOETQBSFQBSUT
%FONBSL (FSNBOZBOEUIF/FUIFSMBOETCZ QSPEVDFECZFOUSFQSFOFVSTBSFTVQQMJFEUPWBSJPVTNJMMT

4PVUI"TJB
BOEGBDUPSJFT0UIFSQSPEVDUTJODMVEFGFSSJFT SBJMXBZT EFDBEF BGFBUUIBUXPVMESFRVJSFNPSFUIBOEPVCMJOHUIF

QPXFSQMBOUTBOEWFIJDMFTGPSUIFUSBOTQPSUTFDUPS DVSSFOUMFWFMPGQFSDBQJUB(/15IFQPMJDZDPOTJEFSTUIBU
"SPVOEMJHIUFOHJOFFSJOHJOEVTUSJFTBSFPQFSBUJOH UIFDPVOUSZTBOOVBMHSPXUISBUFDBOCFQVTIFEUPBCPWF
BMMPWFSUIFDPVOUSZ5IFZBSFFOHBHFEJOUIFQSPEVDUJPO PG(/1UISPVHIFYUFOTJWFVTFPG*$5T
BOENBOVGBDUVSJOHPGIJHIMZWBMVFBEEFEFOHJOFFSFE
HPPETBOETFSWJDFTXJUIBOBOOVBMUVSOPWFSPGNPSFUIBO 5IFUFOPCKFDUJWFTPGUIFQPMJDZBSFUP
64NJMMJPO*OSFDPHOJUJPOPGUIJTGBDU UIF FOTVSFTPDJBMFRVJUZ
HPWFSONFOUEFDMBSFEMJHIUFOHJOFFSJOHBAUISVTUTFDUPS JODSFBTFQSPEVDUJWJUZBDSPTTBMMFDPOPNJDTFDUPST
JO JUT*OEVTUSJBM1PMJDZPG.PSFPWFS JOUIF JODMVEJOHBHSJDVMUVSF
HPWFSONFOUT&YQPSU1PMJDZPG MJHIUFOHJOFFSJOH GPTUFSUSBOTQBSFODZ BDDPVOUBCJMJUZBOEFGGJDJFODZJOUIF
XBTJEFOUJGJFEBTPOFPGUIFAIJHIFTUQSJPSJUZTFDUPST EFMJWFSZPGTFSWJDFTUPDJUJ[FOT
5IFQPMJDZQSPWJEFEBDBTIJODFOUJWFGPSUIFFYQPSU FOTVSFDPNQVUFSMJUFSBDZBUBMMMFWFMTPGFEVDBUJPOBOE
PGMJHIUFOHJOFFSJOHQSPEVDUT QVCMJDTFSWJDF
GBDJMJUBUFJOOPWBUJPOBOEUIFDSFBUJPOPGJOUFMMFDUVBM
#BOHMBEFTIIBTBTVCTUBOUJBMEPNFTUJDleather industry QSPQFSUZ
UIBUJTNPTUMZFYQPSUPSJFOUFE4PNFMFBUIFSJTFYQPSUFEJO FOMBSHFUIFQPPMPGXPSMEDMBTT*$5QSPGFTTJPOBMTUP
UIFGPSNPGSFBEZNBEFHBSNFOUTCVUUIJTUFOETUPCF DBUFSUPCPUIMPDBMBOEPWFSTFBTFNQMPZNFOU
DPOGJOFEUPBTNBMMFYQPSUUSBEFJOA*UBMJBONBEFHBSNFOUT PQQPSUVOJUJFT
GPSUIF64NBSLFU'PPUXFBSJTNPSFJNQPSUBOUJOUFSNTPG TUSFOHUIFOFYQPSUTJOTPGUXBSF
BEEFEWBMVFBOEJTUIFGBTUFTUHSPXJOHTFDUPSGPSMFBUIFS JNQSPWFIFBMUIDBSFBOE FOTVSFVOJWFSTBMBDDFTTBTB
QSPEVDUT1SFTFOUMZ #BOHMBEFTINFFUTUIFMFBUIFS QVCMJDTFSWJDFPCMJHBUJPO
SFRVJSFNFOUTPGmPGUIFXPSMENBSLFU.PTUPGUIF FOIBODFUIFDSFBUJPOBOEBEPQUJPOPGFOWJSPONFOU
MJWFTUPDLCBTFGPSUIJTQSPEVDUJPOJTEPNFTUJDJUJT GSJFOEMZHSFFOUFDIOPMPHJFT FOTVSFUIFTBGFEJTQPTBMPG
FTUJNBUFEUIBUPGUIFXPSMETDBUUMFBOEPGUIF UPYJDXBTUFTBOENJOJNJ[FEJTBTUFSSFTQPOTFUJNFT
XPSMETHPBUTBSFSBJTFEJO#BOHMBEFTI5IFJSIJEFTBOE FOBCMFFGGFDUJWFDMJNBUFDIBOHFNBOBHFNFOU
TLJOTIBWFBHPPEJOUFSOBUJPOBMSFQVUBUJPO'%*JOUIJT QSPHSBNNFT
TFDUPSBOEJOUIFQSPEVDUJPOPGUBOOJOHDIFNJDBMTBQQFBST
UPCFIJHIMZSFXBSEJOH#BOHMBEFTIIBTUIFQPUFOUJBMUP Nepal
CFDPNFBOPGGTIPSFMPDBUJPOGPSUIFNBOVGBDUVSFPGMPX $IBMMFOHFTGPSIJHIFSFEVDBUJPO
DPTU IJHIRVBMJUZMFBUIFSBOEMFBUIFSHPPET*UIBTUIFCBTJD 5IFTJHOJGJDBODFPGCBTJDTDJFODFTJOTUSFOHUIFOJOH
SBXNBUFSJBMT BMBSHFBOEJOFYQFOTJWFMBCPVSGPSDFBOE UIFPWFSBMM45DBQBCJMJUZIBTOPUZFUCFFOQSPQFSMZ
FOKPZTBUBSJGGDPODFTTJPOGBDJMJUZVOEFSUIFBHSFFNFOUT SFDPHOJ[FEJO/FQBM BDDPSEJOHUP#BKSBDIBSZBFUBM
NFOUJPOFEFBSMJFSXIJDIMJNJUTUIFTJ[FPGUBSJGGTUIBUNBKPS
'PSUIFN AMJUUMF QSJPSJUZJTHJWFOUPIJHIFS
JNQPSUJOHDPVOUSJFTDBOJNQPTF FEVDBUJPOJOCBTJDTDJFODFT DPNQBSFEUPIJHIFS
FEVDBUJPOJOUFDIOJDBMTVCKFDUTTVDIBTFOHJOFFSJOH
8FBWJOH45JOUPUIFOBUJPOBMDVMUVSF NFEJDJOF BHSJDVMUVSFBOEGPSFTUSZ5IFZBSHVFUIBUUIJT
5IF.JOJTUSZPG4DJFODFBOE*OGPSNBUJPOBOE$PNNVOJDBUJPO BUUJUVEFIBTCFFOMBSHFMZSFTQPOTJCMFGPSUIFMBDLPG
5FDIOPMPHZJTQSPNPUJOH45BTBXBZPGCSJOHJOHBCPVU EFWFMPQNFOUPGBOBEFRVBUF45DBQBCJMJUZJO/FQBM
QPTJUJWFTPDJBMDIBOHFBOECBMBODFETPDJPFDPOPNJD .PSFPWFS EFTQJUFUIFHSPXJOHPQQPSUVOJUJFTGPSIJHIFS
4PVUI"TJB
EFWFMPQNFOUJO#BOHMBEFTI45JTCFJOHIBSOFTTFEUPGPTUFS FEVDBUJPOJOUFDIOJDBMTVCKFDUT NBOZTUVEFOUTTUJMM

TVTUBJOBCMFVTFPGUIFFOWJSPONFOU FDPTZTUFNBOE WFOUVSFBCSPBEUP*OEJB $IJOB #BOHMBEFTI "VTUSBMJB
SFTPVSDFT POUIFPOFIBOE BOEDPOUSJCVUFUPUIFHMPCBM BOEUIF64"%FTQJUFUIJTUSFOE UIFOVNCFSPGTDJFOUJTUT
QPPMPGLOPXMFEHF POUIFPUIFS 5IFPWFSBMMBJNJTNBLF45 BOEFOHJOFFSTJO/FQBMRVBESVQMFE CFUXFFOBOE
QBSUPGUIFOBUJPOBMDVMUVSF GSPNUP /FQBM"DBEFNZPG4DJFODF
BOE5FDIOPMPHZ

*O UIFHPWFSONFOUBQQSPWFEUIFDPVOUSZT
*OGPSNBUJPOBOE$PNNVOJDBUJPO5FDIOPMPHZ1PMJDZ 6OUJM 5SJCIVWBO6OJWFSTJUZXBT/FQBMTPOMZ
*UGBMMTXJUIJOUIFOBUJPOBMWJTJPOPGSBJTJOHUIFQSPGJMFPG VOJWFSTJUZPGGFSJOHIJHIFSFEVDBUJPOBOESFTFBSDIJO45
UIFOBUJPOUPUIBUPGBNJEEMFJODPNFDPVOUSZXJUIJOB GJFMET*O UIJTQVCMJDJOTUJUVUJPOXBTKPJOFECZB

6/&4$04$*&/$&3&1035
5IF*OTUJUVUFPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZIBECZGBSUIF
Figure 6: 5PUBMPVUMBZGPS5FOUI%FWFMPQNFOU1MBOJO IJHIFTUTUVEFOUFOSPMMNFOUJO
GPMMPXFECZ
/FQBM m
UIF*OTUJUVUFPG&OHJOFFSJOH
BOEUIF*OTUJUVUFPG
.FEJDJOF
<#BKSBDIBSZBFUBM >
1.5
1.2 1.8
1.0
#FUXFFOBOE UIF HPWFSONFOUNBEFAIVHF
24.0 JOWFTUNFOUT CJMMJPOSVQFFT
JOUIF*OTUJUVUFTPG
.FEJDJOF &OHJOFFSJOH 'PSFTUSZBOE"HSJDVMUVSFUPCVJME
JOGSBTUSVDUVSF XJUIUIFMJPOTTIBSFHPJOHUPUIF*OTUJUVUFPG
.FEJDJOF
"MUIPVHIUIF*OTUJUVUFPG4DJFODFBOE
5FDIOPMPHZSFDFJWFEUIFTFDPOECJHHFTUCVEHFUBSZ
BMMPDBUJPO
JUTTUVEFOUSPMMJTBMTPNVDIIJHIFSUIBO
15.9 UIBUPGUIFPUIFSGPVSJOTUJUVUFT #BKSBDIBSZBFUBM

38.7
5IFSFBSFBTNBOZBTDBNQVTFTVOEFSUIF *OTUJUVUFPG
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ5IFZPGGFSQSPHSBNNFTJO
16.1
[PPMPHZ CPUBOZ DIFNJTUSZ QIZTJDT NBUIFNBUJDT TUBUJTUJDT
Agriculture, forestry & irrigation NJDSPCJPMPHZ NFUFPSPMPHZ HFPMPHZ FOWJSPONFOUBM
Transportation & communication
Industry, mining & power generation
TDJFODF DPNQVUFSTDJFODFTBOEGPPEUFDIOPMPHZ*O
Education, health & drinking water UIFJOTUJUVUFQMBOOFEUPJOUSPEVDFQSPHSBNNFTJOFOFSHZ
Science & technology TUVEJFTBOEUFDIOPMPHZNBUFSJBMTDJFODFTSFNPUFTFOTJOH
Trade & tourism XBUFSSFTPVSDFTUVEJFTCJPUFDIOPMPHZ EBJSZUFDIOPMPHZ
Land & housing finance
Miscellaneous
NPVOUBJOSJTLFOHJOFFSJOHBOE DPNQVUFSBQQMJDBUJPOT
5SJCIVWBO6OJWFSTJUZBUUSBDUTUIFCVMLPGTUVEFOUTCFDBVTF
4PVSDF#BKSBDIBSZBFUBM
4DJFODF 3FTFBSDIBOE5FDIOPMPHZJO/FQBM JUTUVJUJPOGFFTBSFMPXFSUIBOUIPTFPGQSJWBUFJOTUJUVUJPOT5IJT
GPSDFTNPTUPGUIFVOJWFSTJUZTDBNQVTFTUPBENJUNPSF
TUVEFOUTUIBOUIFZDBOBDUVBMMZBDDPNNPEBUF5IFPWFSBMM
QSJWBUFVOJWFSTJUZ ,BUINBOEV6OJWFSTJUZ GPMMPXFECZUXP QFSDFOUBHFPGJOWFTUNFOUJOIJHIFSFEVDBUJPOIBTCFFO
PUIFSQSJWBUFJOTUJUVUJPOTJO 1VSCBODIBM6OJWFSTJUZ EFDMJOJOHFWFOBTUIFDPTUPGTDJFODFFEVDBUJPOIBTSJTFO
BOE1PLIBSB6OJWFSTJUZ5IFNPTUSFDFOUBEEJUJPOJTUIF 5IJTPCMJHFTUIFVOJWFSTJUZUPHFOFSBUFSFWFOVFJUTFMGCVUBOZ
/FQBM"DBEFNZPG.FEJDBM4DJFODFT TFUVQCZUIF QSPQPTBMUPSBJTFUVJUJPOGFFTIBTNFUXJUIPQQPTJUJPOGSPNUIF
HPWFSONFOUJO TUVEFOUVOJPOT5IFMBDLPGJOWFTUNFOUIBTSFTVMUFEJOQPPS
MBCPSBUPSZBOEMJCSBSZGBDJMJUJFTPONPTUPGUIFTDJFODF
5PEBZ 5SJCIVWBO6OJWFSTJUZ TUJMMQSPEVDFTPWFSUISFF DBNQVTFT*UIBTBMTPNFBOUUIBUUIFVOJWFSTJUZDPVMEOPU
RVBSUFSTPG45QFSTPOOFMBOEOFBSMZPGUIFDPVOUSZT EJWFSTJGZBDBEFNJDQSPHSBNNFT MFBEJOHUPBOPWFSTVQQMZPG
NBTUFSTBOE1I%IPMEFSTJO45GJFMET NPTUPGXIPNBSF HSBEVBUFTJOTPNFEJTDJQMJOFT5IFMPXTBMBSJFTPGVOJWFSTJUZ
EFTUJOFEGPSVOJWFSTJUZUFBDIJOH5IFMPXOVNCFSPG1I% QSPGFTTPSTIBWFBMTPBGGFDUFENPSBMFBOEFODPVSBHFE
TUVEFOUT JTBQSPCMFN #BKSBDIBSZBFUBM
QSPGFTTPSTUPUBLFPOQBSUUJNFKPCTPOEJGGFSFOUDBNQVTFTm
JODMVEJOHQSJWBUFDBNQVTFTmUPNBLFFOETNFFU
5ISFFRVBSUFSTPGUIF/FQBMFTFTUVEFOUTFOSPMMFEJO45 #BKSBDIBSZBFUBM

GJFMETBUUFOE5SJCIVWBO6OJWFSTJUZ XIFSFUIFZSFQSFTFOU
OFBSMZPGTUVEFOUBENJTTJPOT%FNBOEGPSIJHIFS 'PTUFSJOHEFWFMPQNFOUPSJFOUFESFTFBSDI
FEVDBUJPOJTHSPXJOHJO UIFVOJWFSTJUZDPVOUFE "NPVOUBJOPVTDPVOUSZ /FQBMIBTMJUUMFBSBCMFMBOE ZFU
TUVEFOUTFOSPMMFEJO45GJFMET VQGSPN JO UIFNBKPSJUZPGUIFBDUJWFQPQVMBUJPOXPSLTJOBHSJDVMUVSF
5IFVOJWFSTJUZDPOEVDUTBDBEFNJDQSPHSBNNFTJO BOEGPSFTUSZ"CPVUPOFUIJSEPG/FQBMTFYQPSUFBSOJOHT
45UISPVHIJUTGJWFUFDIOJDBMJOTUJUVUFT UIF*OTUJUVUFTPG DPNFGSPNBHSJDVMUVSFBOEGPSFTUQSPEVDUT5IFPUIFS
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ &OHJOFFSJOH .FEJDJOF NBKPSTPVSDFTPGSFWFOVFBSFUPVSJTNBOESFNJUUBODFT
"HSJDVMUVSFBOE"OJNBM4DJFODFT BOE 'PSFTUSZ GSPN/FQBMFTFMJWJOHBCSPBE5IFTNBMMNBOVGBDUVSJOH

4PVUI"TJB
Box 5: 5IF/FQBM%FWFMPQNFOU3FTFBSDI*OTUJUVUF
"OPOQSPGJU OPOHPWFSONFOUBM BOBTTFTTNFOUPGUIFSPMFPG IPVTFIPMETVSWFZTGPSUIF8PSME

PSHBOJ[BUJPO UIF/FQBM%FWFMPQNFOU DPNNVOJUZGPSFTUTJO$0 'PPE1SPHSBNNFTSFTFBSDI
3FTFBSDI*OTUJUVUF /%3*
XBT TFRVFTUSBUJPO CJPEJWFSTJUZBOEMBOE QSPKFDUTPOGPPENBSLFUTJONJE
FTUBCMJTIFEJOUPDPOEVDURVBMJUZ VTFDIBOHF5IJTQSPKFDUXBTCFJOH XFTUFSO/FQBMBOEDBTIGPSXPSL
SFTFBSDIPOJTTVFTPGSFMFWBODFUP DBSSJFEPVUJOUIF5FSBKBOE)JMMT JO'BS8FTU/FQBM
/FQBMFTFTPDJFUZ*UBMTPQSPWJEFT %JTUSJDUTPG/FQBM XJUIGVOEJOH
DPOTVMUBODZBOEUSBJOJOHTFSWJDFT GSPNUIF"TJBm1BDJGJD/FUXPSLGPS IB[BSEBOEWVMOFSBCJMJUZNBQQJOH
3FTFBSDIGPDVTFTPOGPVS (MPCBM$IBOHF3FTFBSDIJO+BQBO BTXFMMBTUIFEPDVNFOUJOHPG
NVMUJEJTDJQMJOBSZBSFBTQPMJDZBOBMZTJT HPPEQSBDUJDFTJOEJTBTUFSSJTL
POUIFOBUJPOBMFDPOPNZJOGSB BOFWBMVBUJPOPGBTTJTUBODFGPS NBOBHFNFOUBOEBEBQUBUJPOUP
TUSVDUVSFQPMJDZBOEQMBOOJOHQPWFSUZ WVMOFSBCMFQPQVMBUJPOTMJWJOHJO DMJNBUFDIBOHFBEBQUBUJPO5IJT
SFEVDUJPOBOETVTUBJOBCMFMJWFMJIPPET EJTUSJDUTXIPXFSFBGGFDUFECZ QSPKFDUXBTCFJOHJNQMFNFOUFE
DMJNBUFDIBOHF BHSJDVMUVSFBOE IJHIGPPEQSJDFT DPOGMJDUBOE JOQBSUOFSTIJQXJUIUIF6OJUFE
SFOFXBCMFOBUVSBMSFTPVSDFT OBUVSBMEJTBTUFST5IFTUVEZXBT /BUJPOT'PPEBOE"HSJDVMUVSF
*O0DUPCFS /%3*XBT CFJOHDBSSJFEPVUCZ/%3*JO 0SHBOJ[BUJPO
JNQMFNFOUJOHUIFGPMMPXJOH QBSUOFSTIJQXJUIUIF6OJUFE
LFZQSPKFDUT /BUJPOT8PSME'PPE1SPHSBNNF 4PVSDFXXXOESJPSHOQNBJOBDUJWJUJFTIUN
TFDUPSUFOETUPCFMJNJUFEUPMBCPVSJOUFOTJWFJOEVTUSJFT FOIBODJOHMPDBMUFDIOPMPHZ
TVDIBTIBOEJDSBGUT HBSNFOUBOEDBSQFUNBLJOH FYQBOEJOHUIFXBUFSTFDUPSBOENFUFPSPMPHJDBM
BHSJQSPEVDUTBOEUIFMJLF #BKSBDIBSZBFUBM
TFSWJDFT #BKSBDIBSZBFUBM

/FQBMIBTTFUJUTFMGUIFUBSHFUPGSFEVDJOHUIFOVNCFSPG %FTQJUFJUTBCVOEBOUSJWFST /FQBMVTFTPOMZBTNBMM

QFPQMFMJWJOHCFMPXUIFQPWFSUZMJOFGSPNPWFSJO QFSDFOUBHFPGJUTIZESPFMFDUSJDQPUFOUJBM XIJDISFBDIFT
UPCZ1PWFSUZBMMFWJBUJPOXBTBTQFDJBM MFTTUIBOPGUIFQPQVMBUJPO"NBKPSQSPKFDUUP
GPDVTPGUIF5FOUI1MBO m
XIJDITPVHIUUP EFWFMPQIZESPQPXFSXBTDPODMVEFEXJUI*OEJBJO
BUUBJOUIJTHPBMCZAFOIBODJOHQSPEVDUJPOBOEQSPEVDUJWJUZ CVUUIFQSPKFDUOFWFSHPUPGGUIFHSPVOE*O /FQBM
UISPVHIUIFNBYJNVNVUJMJ[BUJPOPG45 'JHVSF
XPOUIFQSFTUJHJPVT"TIEFO"XBSEGPSSFQMBDJOHEJFTFM
5IFCVEHFUBNPVOUFEUPNJMMJPOSVQFFT DJSDB QPXFSFENJMMTXJUIXBUFSQPXFSFEPOFT*UIBEXPOB
64NJMMJPO
VQGSPNNJMMJPOSVQFFTGPSUIF TJNJMBSBXBSEUXPZFBSTFBSMJFSGPSNBLJOHCJPHBTPVUPG
QSFWJPVT1MBO DPXEVOH5IFCJPHBTQSPKFDUFWFOTPMEDBSCPODSFEJUTUP
UIF8PSME#BOLVOEFSUIF$MFBO%FWFMPQNFOU.FDIBOJTN
5IF5FOUI1MBO GPDVTFEPO PGUIF,ZPUP1SPUPDPM ,IBELB

NPCJMJ[JOHBWBJMBCMFQIZTJDBMBOEIVNBOSFTPVSDFTBOE
HJWJOHTQFDJBMQSJPSJUZUP45JOUFSUJBSZFEVDBUJPO /FQBMGPSNFEBIJHIMFWFM$PNNJTTJPOPO$MJNBUF
4PVUI"TJB
TUSFOHUIFOJOHUIFJOTUJUVUJPOBMBOEBENJOJTUSBUJWF $IBOHFJOVOEFSUIFDIBJSNBOTIJQPGUIF1SJNF
TFDUPSUPBDUJWBUFSFTFBSDIBHFODJFT .JOJTUFSXIJDIXBTDIBSHFEXJUIQSFQBSJOHBOBDUJPO
BUUSBDUJOHQSJWBUFTFDUPSQBSUJDJQBUJPOJOSFTFBSDI QMBOGPSBEBQUBUJPO5IFQMBOXJMMFNQIBTJ[FUIFDPODFQU
FODPVSBHJOHEFWFMPQNFOUPSJFOUFE DPNQFUJUJWFSFTFBSDI PGTVTUBJOBCMFBOEDMFBOEFWFMPQNFOUBOEBDDPSEIJHI
JODPSQPSBUJOHJOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZBOECJPUFDIOPMPHZ QSJPSJUZUPSFOFXBCMFFOFSHZUPHFOFSBUFAHSFFO
DSFBUJOHBOFOWJSPONFOUDPOEVDJWFUPUFDIOPMPHZ FNQMPZNFOU*OQSFTFOUJOHJUTQSPHSBNNFTBOEQPMJDJFT
USBOTGFSBOEGPSFJHOJOWFTUNFOU GPSmUP1BSMJBNFOU UIFHPWFSONFOUPCTFSWFE
EJTTFNJOBUJOHJOGPSNBUJPOPOUIFSFTVMUTPGTDJFOUJGJD UIBUJUXPVMEBDDPSEIJHIQSJPSJUZAUPUIFFYQFEJUJPVT
SFTFBSDIBOEJUTBQQMJDBUJPOT JNQMFNFOUBUJPOPGTPNFMBSHFTDBMFIZESPQPXFS
QSPEVDJOHIJHIMZTLJMMFEQFSTPOOFM QSPKFDUT (PWFSONFOUPG/FQBM

6/&4$04$*&/$&3&1035
5IFHPWFSONFOUEFDJEFEUPQSFQBSFBUISFFZFBS*OUFSJN .JOJTUFS.BEIBW,VNBS/FQBMBOEUIFDIBJSNBOPG/FQBMT
%FWFMPQNFOU1MBO *%1
JOQMBDFPGBO&MFWFOUI'JWF:FBS *OGPSNBUJPO5FDIOPMPHZ)JHI-FWFM$PNNJTTJPO*#.IBT
1MBO JOPSEFSUPNBQUIFDPVOUSZTEFWFMPQNFOUUP FNQMPZFEFJHIUSFTFBSDIFSTJOUIFDFOUSFUPEFWFMPQOFX
EVSJOHUIFUSBOTJUJPOQFSJPEGSPNBNPOBSDIZUPB TPGUXBSFGPSVTFJOCVTJOFTT 5FDI/FQBMLP*OGP

QBSMJBNFOUBSZEFNPDSBDZ5IF*%1TNBJOPCKFDUJWFTBSFUP
DPOUSJCVUFUPUIFOBUJPOBMHPBMPGQPWFSUZBMMFWJBUJPOCZ *O UIF.JOJTUSZPG&OWJSPONFOU 4DJFODFBOE
JNQSPWJOHMJWJOHTUBOEBSETUISPVHIUIFEFWFMPQNFOUBOE 5FDIOPMPHZ QSPNVMHBUFEBOBUJPOBM45QPMJDZBGUFS
VUJMJ[BUJPOPG455IF*%1BMTPBJNTUPCVJMEOBUJPOBM QSFTFOUJOHUIFESBGUQPMJDZUPUIF'PVSUI/BUJPOBM
DBQBDJUZCZTUSFOHUIFOJOHUIFJOTUJUVUJPOBMGSBNFXPSLPG $POGFSFODFPO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZPSHBOJ[FECZUIF
UIF45TFDUPSBOENBLJOHQSPEVDUJPOBOETFSWJDFTNPSF /FQBM"DBEFNZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ #BKSBDIBSZB
DPNQFUJUJWFWJB3%8JUIBUBSHFUPGBOOVBMFDPOPNJD FUBM
*O UIJT45QPMJDZXBTVOEFSSFWJTJPO
HSPXUIPG UIF*%1IBTBEPQUFEBTUSBUFHZPG
JOWPMWJOHTUBLFIPMEFSTJOUIFJOTUJUVUJPOBMEFWFMPQNFOUPG Pakistan
45CZNPCJMJ[JOHBDBEFNJBBOEUIFQSJWBUFTFDUPS )JHIFSFEVDBUJPOSFGPSNT
1BLJTUBOJTUIFXPSMETTJYUINPTUQPQVMPVTOBUJPOXJUI
*OUFSNTPGJOTUJUVUJPOBMDBQBDJUZ /FQBMDPVOUTTPNF NJMMJPOJOIBCJUBOUT NPSFUIBOIBMGPGXIPNBSFZPVOHFS
PSHBOJ[BUJPOTJOWPMWFEJO45 UIFNBKPSJUZPGXIJDI UIBOZFBST5IJTEFNPHSBQIJDTJUVBUJPOJTBDIBMMFOHFCVU
GBMMVOEFSHPWFSONFOUNJOJTUSJFT TFFBMTP#PY
"TXF BMTPBOPQQPSUVOJUZ"NJEBIPTUPGQSPCMFNTSFMBUFEUP
IBWFTFFOFBSMJFS /FQBMOPXIBTGJWFJOTUJUVUJPOTPGIJHIFS SFHJPOBMDPOGMJDUT OBUVSBMEJTBTUFST QPMJUJDBMJOTUBCJMJUZBOE
MFBSOJOHBOESFTFBSDISFMBUFEUP45 TFFQBHF
5IF UIFUVSNPJMBOEWJPMFODFUIBUIBWFHSJQQFEUIFDPVOUSZJO
3FTFBSDI$FOUSFGPS"QQMJFE4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ SFDFOUZFBST POFQPTJUJWFUSFOEIBTFNFSHFEUIFOBUJPOIBT
3&$"45
JTUIFNBJO3%XJOHPG5SJCIVWBO6OJWFSTJUZ ESBNBUJDBMMZJODSFBTFEJUTJOWFTUNFOUJOIJHIFSFEVDBUJPO
3&$"45DPOEVDUT3%JOUPSFOFXBCMFTPVSDFTPGFOFSHZ BOETDJFOUJGJDSFTFBSDI 3BINBO

TPMBSFOFSHZ CJPNBTTCSJRVFUUJOH CJPGVFMTBOEJNQSPWFE
DPPLJOHTUPWFT
OBUVSBMEZFTBOEPUIFSOBUVSBMQSPEVDUT 1BLJTUBOTSFGPSNTJOIJHIFSFEVDBUJPOXFSFJOJUJBUFEJO
DSPQTDJFODFBOENFEJDJOBMDIFNJTUSZ3FDFOUNBKPS BZFBSBGUFSUIF)JHIFS&EVDBUJPO$PNNJTTJPO )&$
SFTFBSDIBDUJWJUJFTJODMVEFFYQMPSBUJPOBOEVUJMJ[BUJPO XBTFTUBCMJTIFECZ1SFTJEFOUJBM0SEJOBODFUPSFGPSNUIF
PGSFOFXBCMFPJMSFTPVSDFTCJPQSPTQFDUJOHPGFUIOP DPVOUSZTBJMJOHIJHIFSFEVDBUJPOTZTUFN5IFQMBOPGBDUJPO
NFEJDJOBMQMBOUTPG/FQBMGPSDPOTFSWBUJPOPGCJPMPHJDBM JNQMFNFOUFECZUIF)&$PWFSUIFQBTUGJWFZFBSTIBTGPDVTFE
BOEDVMUVSBMSFTPVSDFTEFWFMPQNFOUPGBHBTTJGJFSTUPWF POBEESFTTJOHJTTVFTSFMBUFEUPBDDFTT RVBMJUZBOESFMFWBODF
GPSEPNFTUJDVTFBOEEJTTFNJOBUJPOPGBQSPHSBNNFPG
BQQSPQSJBUFUFDIOPMPHZGPSNJDSPBOETNBMMFOUFSQSJTF "DDFTTJTCFJOHBEESFTTFECZQSPWJEJOHUBMFOUFETUVEFOUT
EFWFMPQNFOUJO/FQBM #BKSBDIBSZBFUBM
XJUIHSFBUFSPQQPSUVOJUJFTGPSIJHIFSFEVDBUJPOUISPVHIUIF
FYQBOTJPOPGVOJWFSTJUJFTGSPNJOUPJO
*OSFDFOUZFBST UIFQSJWBUFTFDUPSIBTCFFODPOUSJCVUJOHUP BTXFMMBTUIFQSPNPUJPOPGIJHIRVBMJUZEJTUBODFMFBSOJOH
CVJMEJOHUFDIOPMPHJDBMDBQBCJMJUZJOUIFFOFSHZTFDUPSWJB QSPHSBNNFTUISPVHIBWJSUVBMVOJWFSTJUZFTUBCMJTIFEJO
TPMBSXBUFSIFBUFST XBUFSUVSCJOFTBOENVMUJQVSQPTF 5IJTWJSUVBMVOJWFSTJUZIBTTJODFFYQBOEFEJUT
QPXFSVOJUT$PNQBOJFTJODMVEF#BMBKV:BOUSB4IBMB UIF QSPHSBNNFTBOEDPVOUFE FOSPMMFETUVEFOUTJO
%FWFMPQNFOU$POTVMUJOH4FSWJDFBOE#VUXBM5FDIOJDBM
*OTUJUVUF1SJWBUFCVTJOFTTFTIBWFFNFSHFEJOTPGUXBSF 5PBEESFTTPUIFSDIBMMFOHFT BDPSFTUSBUFHJDQMBOXBT
EFWFMPQNFOUBOE*5 UFMFDPNNVOJDBUJPOTBOEDBCMF ESBGUFEJOmUPJNQMFNFOUSFGPSNTXIJDIJODMVEF
UFDIOPMPHZ #BKSBDIBSZBFUBM
UIFGPMMPXJOH
5IF.JOJTUSZPG&OWJSPONFOU 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZTFU QSPHSBNNFTUPSFWFSTFCSBJOESBJO VOEFSXIJDIUIF

VQBO *OGPSNBUJPO5FDIOPMPHZ1BSLBU%IVMJLIFMJO NPOUIMZTBMBSJFTPGGBDVMUZNFNCFSTJODSFBTFEUPBO
'PSTFWFSBMZFBST UIFNJMMJPOSVQFFT DJSDB64 NJMMJPO
GBDJMJUZ MBZJEMFVOUJM*OUFSOBUJPOBM#VTJOFTT.BDIJOFT *#.
5IFNJOJTUSZXBTTVCTFRVFOUMZEJWJEFEJOUPUIF.JOJTUSZPG&OWJSPONFOU
$PSQPSBUJPOEFDJEFEUPTFUVQBSFTFBSDIDFOUSFXJUIJOUIF BOEUIF.JOJTUSZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
QBSL5IFDFOUSFXBTJOBVHVSBUFEJO0DUPCFSCZ1SJNF 1SFWJPVTMZUIF3PZBM/FQBM"DBEFNZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ

4PVUI"TJB
BWFSBHFPG64m6OEFSJUT'PSFJHO'BDVMUZ
)JSJOH1SPHSBNNF UIF)&$IBTNBOBHFEUPBUUSBDUBCPVU Figure 7: %JTUSJCVUJPOPGQSPKFDUDPTUGPSIJHIFS
FEVDBUJPOSFGPSNJO1BLJTUBO m

IJHIMZRVBMJGJFEGBDVMUZGSPNBCSPBEUPUBLFVQ
QPTJUJPOTBUVOJWFSTJUJFTBDSPTTUIFDPVOUSZ JODMVEJOH By sector
FYQBUSJBUF1BLJTUBOJTDIPMBSTBOEJOUFSOBUJPOBMFYQFSUT
11
UIFGBDVMUZEFWFMPQNFOUQSPHSBNNFJTCFJOH 29 5
BHHSFTTJWFMZQVSTVFECZQSPWJEJOHNFSJUCBTFE
TDIPMBSTIJQTGPSUSBJOJOHBQQSPYJNBUFMZ1I%
TUVEFOUTQFSZFBSBUVOJWFSTJUJFTJOEFWFMPQFEDPVOUSJFT
UIF)&$IBTBMTPFTUBCMJTIFEB2VBMJUZ"TTVSBODF
"HFODZBOE2VBMJUZ"TTVSBODF$FMMTJOUIFDPVOUSZT
VOJWFSTJUJFTUPFOGPSDFTPVOETUBOEBSETJO IJHIFS
FEVDBUJPOBOEFODPVSBHFDPOUJOVBM VQHSBEJOH 55
UISPVHIUIFJNQMFNFOUBUJPOPGJOUFSOBUJPOBM
CFODINBSLT)&$GVOEFEEFWFMPQNFOUQSPKFDUT Human resource development
BUBDPTUPG64CJMMJPOGSPNUP'JHVSF Academic infrastructure
Research equipment
PVUMJOFTQSJPSJUZTFDUPSTBOEGJFMETPGSFTFBSDI Access to information
$FOUSBMJ[FEFRVJQNFOUGBDJMJUJFTQSPWJEJOHBDDFTTUP By area of research

BEWBODFETDJFOUJGJDJOTUSVNFOUBUJPOIBWFCFFO 4
3
FTUBCMJTIFEBUOBUJPOBMDFOUSFTGPSSFTFBSDIFSTGSPN
VOJWFSTJUJFTBDSPTTUIFDPVOUSZ.PSFPWFS UPFOTVSFUIF 31
SFMFWBODFPGIJHIFSFEVDBUJPOUPOBUJPOBMPCKFDUJWFT UIF
)&$IBTBMTPQSPNPUFEFOEPHFOPVT1I%QSPHSBNNFTBU
MPDBMVOJWFSTJUJFT SFTVMUJOHJOBJODSFBTFJOUIF
FOSPMMNFOUPGSFTFBSDIFST+PJOUSFTFBSDIQSPKFDUT
CFUXFFOVOJWFSTJUZBOEJOEVTUSZBSFFODPVSBHFE
5IFQBTUGJWFZFBSTPGUBSHFUFESFGPSNTJOUIFGJFMETPG
62
FOHJOFFSJOH *5BOECJPMPHJDBMTDJFODFTIBWFMFGUUIFJSNBSL
UIFSFIBTCFFOBMFBQJOVOJWFSTJUZFOSPMMNFOUGSPN
TUVEFOUTJOUPJO'FNBMF General
FOSPMMNFOUHSFXGSPNPGUIFUPUBMTUVEFOUDPIPSUJO Medical
UPJO8PNFODPNQSJTFBTNVDIBT Agriculture
Engineering
PGUPUBMFOSPMMNFOUJO.1IJMBOE1I%QSPHSBNNFT"
TVCTUBOUJBMSJTFJOUIFOVNCFSPGQPTUHSBEVBUFSFTFBSDI 4PVSDF)&$3FQPSUm 1BLJTUBOXXXIFDHPWQL
TUVEFOUTIBTSFTVMUFEJOBJODSFBTFJOJOUFSOBUJPOBMMZ
4PVUI"TJB
DPBVUIPSFEQVCMJDBUJPOTGSPN1BLJTUBOJJOTUJUVUJPOTPG
IJHIFSMFBSOJOH TFFBMTP#PY
SFHJPO'PMMPXJOHQBSUJUJPOJO 1BLJTUBOJOIFSJUFEKVTUPOF
VOJWFSTJUZBOEUISFFTNBMMBHSJDVMUVSFTUBUJPOT
,OPXMFEHFIVCTJO1BLJTUBO
%FTQJUFBMPOHIJTUPSZPGEFWFMPQNFOUTJOQIJMPTPQIZ 5IFTDJFOUJGJDSFTFBSDIJOGSBTUSVDUVSFIBTTJODFFYQBOEFEJO
TDJFODF UFDIOPMPHZBOENBOVGBDUVSJOHQSFEBUJOH3PNBO 1BLJTUBO8JUIJOUIJTGSBNFXPSLPGJOTUJUVUJPOT SFHJPOBM
UJNFT NPEFSOTDJFODFXBTCSPVHIUUPUIF4PVUI"TJBOSFHJPO LOPXMFEHFIVCTIBWFFNFSHFEJOUIFDJUJFTPG,BSBDIJ
CZDPMPOJBMSVMFST%VSJOHUIF#SJUJTI3BKJO*OEJB UIF#SJUJTI -BIPSF 'BJTBMBCBE 4JBMLPU #PY
BOE*TMBNBCBE,BSBDIJ
FTUBCMJTIFEBOVNCFSPGVOJWFSTJUJFTBOEBCPVUSFTFBSDI 1BLJTUBOTNPTUEFOTFMZQPQVMBUFEQPSUXJUIBQPQVMBUJPO
MBCPSBUPSJFTJOUIFBHSJDVMUVSFBOEIFBMUITFDUPSTBDSPTTUIF PGNJMMJPO JTUIFMBSHFTUJOEVTUSJBMDJUZXJUIBGPDVTPOUIF

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 6: 1BLJTUBOTSFTFBSDIDPMMBCPSBUJPOXJUI$IJOBBOEUIF64"
1BLJTUBOBOE$IJOBIBWFFOKPZFE 1BLJTUBOJBOE64TDJFOUJGJD EFBEMZEJTFBTFDBVTFECZUJDLCJUFT

TUSPOHQPMJUJDBMBOEFDPOPNJDUJFTGPS DPMMBCPSBUJPOJTGBDJMJUBUFECZBO XIJDIBGGMJDUTUIPTFXPSLJOHXJUI
UIFQBTUGFXEFDBEFT#PUIDPVOUSJFT BHSFFNFOUTJHOFECZUIFQSFTJEFOUT BOJNBMIFSETJOUIFTPVUIFSOSFHJPOPG
IBWFBMTPDPMMBCPSBUFEPOBOVNCFSPG PGCPUIDPVOUSJFTJO6OEFSUIJT 4JOEIJO1BLJTUBO
SFTFBSDIQSPKFDUTJOWBSJPVTGJFMETPG BHSFFNFOU CPUIDPVOUSJFTDPOUSJCVUF "OPUIFSTVDDFTTTUPSZJTUIF
450OFMBOENBSLQSPKFDUXBTUIF UPBDPNNPO45GVOEXIJDIJT 1BLJTUBOUFMFNFEJDJOFQSPHSBNNF
DPOTUSVDUJPOPGUIFXPSMETIJHIFTU KPJOUMZNBOBHFECZUIF/BUJPOBM 5XP1BLJTUBOJEPDUPSTXFSFUSBJOFECZ
IJHIXBZ UIF,BSBLPSBN)JHIXBZ "DBEFNZPG4DJFODFTJOUIF64"BOE 64TQFDJBMJTUTUPCFNBTUFSUSBJOFST
DPOTJEFSFEUIFFJHIUIXPOEFSPGUIF CZUIF)JHIFS&EVDBUJPO$PNNJTTJPO XIPJOUVSOUSBJOFEBDSJUJDBMOVNCFS
XPSME1BLJTUBOJBOE$IJOFTFFOHJOFFST BOE.JOJTUSZPG4DJFODFBOE PGNFEJDBMQSPGFTTJPOBMT5FMFNFEJDJOF
KPJOUMZDPOTUSVDUFEUIJTIJHIXBZJOUIF 5FDIOPMPHZJO1BLJTUBO&BDIZFBS TFSWJDFTBSFOPXCFJOHPGGFSFEUP
)JNBMBZBONPVOUBJOTDPOOFDUJOH QSPQPTBMTGPSSFTFBSDIDPMMBCPSBUJPO QBUJFOUTMJWJOHJOSFNPUFWJMMBHFTWJB
1BLJTUBOBOE$IJOBUISPVHIUIFPME BSFJOWJUFEXJUIBUMFBTUPOF64BOE DFOUSFT5FMFNFEJDJOFBMTPIFMQFE
4JML3PBEPWFSBQFSJPEPGZFBST5IF POF1BLJTUBOJTDJFOUJTUBTQSJODJQBM TBWFTFWFSBMMJWFTJOUIFFBSUIRVBLF
QSPKFDUXBTDPNQMFUFEJO JOWFTUJHBUPST5IFQSPQPTBMTVOEFSHP IJUDJUJFTBOEUPXOTJO
"TFDPOEMBOENBSLQSPKFDUJTUIF QFFSSFWJFXJOCPUIDPVOUSJFTBOEBSF
SFDFOUKPJOUQSPEVDUJPOPGBKFUGJHIUFS TFMFDUFEPONFSJU
Thunder, XIJDI BGUFSTVDDFTTGVM 5IJTQSPHSBNNFIBTSFTVMUFEOPU
DPNQMFUJPOPGJUTUFTUGMJHIUJO POMZJODBQBDJUZCVJMEJOHPG1BLJTUBOT
IBTCFFOBQQSPWFEGPSDPNNFSDJBM MBCPSBUPSJFTCVUBMTPJOUIFKPJOU
QSPEVDUJPO EJTDPWFSZPGBWBDDJOFUPQSFWFOUB 4PVSDFBVUIPS
UFYUJMF MFBUIFSBOEBVUPNPCJMFJOEVTUSJFT5IFDJUZIPVTFT ,BSBDIJ6OJWFSTJUZBSFLOPXOSFTQFDUJWFMZGPSUSBJOJOHIJHI

VOJWFSTJUJFTBOEEFHSFFBXBSEJOHJOTUJUVUFTPQFSBUJOHJO RVBMJUZNBOBHFNFOUHSBEVBUFTBOEGPSUPQRVBMJUZ
CPUIUIFQVCMJDBOEQSJWBUFTFDUPST5IFTFJODMVEFUIF SFTFBSDIFSTJODIFNJTUSZ5IF3%PSHBOJ[BUJPOTJO
GBNPVT"HB,IBO6OJWFSTJUZPG.FEJDBM4DJFODFTBOE4JOEI ,BSBDIJJODMVEFUIFMBCPSBUPSJFTPGUIF4QBDFBOE6QQFS
6SPMPHZ*OTUJUVUF XIJDIBSFSFDPHOJ[FEUIFXPSMEPWFSGPS "UNPTQIFSJD3FTFBSDI$PNNJTTJPO 461"3$0
UIF/BUJPOBM
USBJOJOHIJHIRVBMJUZNFEJDBMHSBEVBUFTBOEGPSSFTFBSDIJO 0DFBOPHSBQIZ*OTUJUVUFBOEUIFMBCPSBUPSJFTPGUIF1BLJTUBO
SFOBMEJTFBTFTSFTQFDUJWFMZ5IF*OTUJUVUFGPS#VTJOFTT $PVODJMGPS4DJFOUJGJDBOE*OEVTUSJBM3FTFBSDI 1$4*3
XPSLJOH
"ENJOJTUSBUJPOBOE)&+3FTFBSDI*OTUJUVUFPG$IFNJTUSZBU JOUIFBSFBTPGFOFSHZ CJPNFEJDBMBOEMFBUIFSSFTFBSDI
Box 7: *OJUJBUJWFTUPQSPNPUFJOEVTUSZJO4JBMLPU
5IFDJUZPG4JBMLPUJO1BLJTUBOJTXFMM 4JBMLPUTFOUSFQSFOFVSTIBWF BOEQSPWJEJOHUPYJDXBTUFUSFBUNFOU

LOPXOGPSUIFQSPEVDUJPOBOEFYQPSU DPMMBCPSBUFEPOBOVNCFSPG 4JBMLPUTDPNNFSDJBMBOEJOEVTUSJBM
PGTVSHJDBMJOTUSVNFOUT MFBUIFS TVDDFTTGVMQSPKFDUTUPNBLFUIFDJUZB JOUFSFTUTBSFCFJOHTFSWFEUISPVHIUIF
HPPET UFYUJMFT NVTJDBMJOTUSVNFOUT IJHIMZEFTJSBCMFMPDBUJPOGPSJOEVTUSZ CVJMEJOHPGBOJOUFSOBUJPOBMBJSQPSUGPS
BOEDVUMFSZ4JBMLPUJTUIFUIJSEMBSHFTU 5IFTFJODMVEFTFUUJOHVQBESZQPSU DBSHPGMJHIUTDPNQMFUFMZGJOBODFECZ
JOEVTUSJBMIVCJOUIFQSPWJODFPG JO4BNCSJBMSBJTJOHQSJWBUFGVOETUP UIFQSJWBUFTFDUPS
1VOKBCBGUFS-BIPSFBOE'BJTBMBCBE JNQSPWFDJUZSPBETBOEESBJOBHF
*UJT1BLJTUBOTTFDPOEMBSHFTU TFBMJOHSPBETPOJOEVTUSJBMFTUBUFT
FYQPSUFBSOFSBGUFS,BSBDIJ MPDBUJOHUBOOFSJFTJOBTQFDJBMJ[FE[POF 4PVSDF8PSME#BOL

4PVUI"TJB
5IFDJUZPG-BIPSF TJUVBUFEBUUIFIFBSUPGUIFQSPWJODFPG Sri Lanka

1VOKBC JTIPNFUPVOJWFSTJUJFT JOTUJUVUFTBOE3% 5PXBSETBGSBNFXPSLGPSIJHIFSFEVDBUJPOSFGPSNT
PSHBOJ[BUJPOT5IJTDJUZIBTFNFSHFEBTUIFSFHJPOBM*5IVC -JLFNPTU4PVUI"TJBODPVOUSJFT 4SJ-BOLBGBDFTUIF
BOEIBTBUUSBDUFEBTJHOJGJDBOUBNPVOUPGGPSFJHO DIBMMFOHFPGJNQSPWJOHUIFRVBMJUZPGFEVDBUJPOBUBMMMFWFMT
JOWFTUNFOUJOUIJTGJFME5XPDFOUSFTIBWFCFFOMJCFSBMMZ 5IFDIBMMFOHFJTQBSUJDVMBSMZBDVUFGPSIJHIFSFEVDBUJPO
GVOEFEGSPNUIFQVCMJDQVSTF5IFGJSTUJTUIF"CEVT4BMBN XIFSFJTTVFTFODPNQBTTOPUPOMZJNQSPWJOHBDDFTT RVBMJUZ
4DIPPMPG.BUIFNBUJDBM4DJFODFTBU(PWFSONFOU$PMMFHF BOESFMFWBODFCVUBMTPXJEFSSFGPSNTUPJOUSPEVDF
6OJWFSTJUZJO-BIPSFJUIBTBUUSBDUFEUPQDMBTT JOUFSOBUJPOBMTUBOEBSET CFUUFSNBOBHFNFOUBOE
NBUIFNBUJDJBOTGSPNEJGGFSFOUDPVOUSJFTUPGPSNB HPWFSOBODF BTXFMMBTHSFBUFSGMFYJCJMJUZBOEBEBQUBCJMJUZUP
LOPXMFEHFDMVTUFS5IFTFDPOEJTUIF$FOUSFPG&YDFMMFODFJO NFFUMBCPVSNBSLFUEFNBOET
.PMFDVMBS#JPMPHZBU1VOKBC6OJWFSTJUZJUIBTTFWFSBM
QPTUHSBEVBUFTUVEFOUTPOJUTSPMMBOEIBTFTUBCMJTIFEB 4SJ-BOLBMPTFTNBOZPGJUTIJHIMZRVBMJGJFEQSPGFTTJPOBMTUP
XPSMEDMBTTWJSPMPHZMBCPSBUPSZ CSBJOESBJO"DDPSEJOHUPBSFDFOU8PSME#BOLTUVEZ

4SJ-BOLBTIJHIFSFEVDBUJPOFOSPMMNFOUPG PGUIFBHF
+PJOUMZGVOEFECZUIFQSPWJODJBMHPWFSONFOUPG1VOKBCBOE DPIPSUJTVOEFSFTUJNBUFE5IFSFDFOUQSPNPUJPOPGEJTUBODF
UIFGFEFSBMHPWFSONFOU UIF"CEVT4BMBN4DIPPMPG FEVDBUJPOQSPHSBNNFTJTFYQFDUFEUPIBWFJODSFBTFE
.BUIFNBUJDBM4DJFODFTXBTFTUBCMJTIFEJOUPIPOPVS BDDFTTUPIJHIFSFEVDBUJPOUPBMNPTU PGUIFmBHF
1BLJTUBOJTDJFOUJTU"CEVT4BMBN XIPXBTBXBSEFEUIF HSPVQ5IFRVBMJUZBOESFMFWBODFPGIJHIFSFEVDBUJPO
/PCFM1SJ[FGPS1IZTJDTJOKPJOUMZXJUI4UFWFO8FJOCFSH SFNBJOTBNBUUFSPGDPODFSO BTGFXJOTUJUVUJPOTBSF
BOE4IFMEPO-FF(MBTIPX5IFJOTUJUVUJPOIBTNBEF QSPWJEJOHFEVDBUJPOUIBUJTVQUP JOUFSOBUJPOBMTUBOEBSET
SFNBSLBCMFQSPHSFTTJOBTIPSUQFSJPE*UIBTBO 3FTFBSDIFGGPSUTBSFBMTPDPODFOUSBUFEJOKVTUUISFFPSGPVS
JOUFSOBUJPOBMGBDVMUZPG1I%T NPTUPGXIPNDPNFGSPN VOJWFSTJUJFT UIF*OEVTUSJBM5FDIOPMPHZ*OTUJUVUFBOETPNF
&BTUFSO&VSPQF5IFTDIPPMIBE1I%TUVEFOUTPOJUTSPMM SFTFBSDIJOTUJUVUFTDPOEVDUJOHBHSJDVMUVSBMSFTFBSDI
JOBOEIBTBUUSBDUFEBMBSHFOVNCFSPGEPDUPSBMBOE
QPTUEPDUPSBMTUVEFOUTGSPNEJGGFSFOUDPVOUSJFT 5IF4SJ-BOLBOHPWFSONFOUIBTSFBMJ[FEUIFJNQPSUBODFPG
IVNBODBQJUBMGPSTVSWJWBMJOBOJODSFBTJOHMZDPNQFUJUJWF
5IFQSJWBUFMZGVOEFE-BIPSF6OJWFSTJUZPG.BOBHFNFOU LOPXMFEHFCBTFEHMPCBMFDPOPNZ*UIBTFOUSVTUFEUIF
4DJFODFTQSPEVDFTUPQDMBTTHSBEVBUFTJONBOBHFNFOU /BUJPOBM&EVDBUJPO$PNNJTTJPO mFTUBCMJTIFEJO mXJUI
SFMBUFETUVEJFT5IF.FUBMBOE.BUFSJBM4DJFODF-BCPSBUPSJFT UIFUBTLPGEFWFMPQJOHBQPMJDZGSBNFXPSLJODPMMBCPSBUJPO
PGUIF1$4*3QSPWJEFTFSWJDFTUPMJHIUFOHJOFFSJOHJOEVTUSJFT XJUIUIF.JOJTUSZPG1MBOOJOH .JOJTUSZPG'JOBODFBOEUIF
MPDBUFEJOUIFOFJHICPVSJOHDJUJFTPG4JBMLPU (VKSBOXBMB 6OJWFSTJUZ(SBOUT$PNNJTTJPO*O UIF$PNNJTTJPOXBT
BOE(VKSBU5IFTFUISFFDJUJFTBSFLOPXOGPSUIFJSUSBEJUJPOBM DPOTVMUJOHBMMTUBLFIPMEFST TVDIBTBDBEFNJDT SFTFBSDIFST
TUSFOHUITJOMJHIUFOHJOFFSJOHTFDUPSTBOEBSFDPNNPOMZ BOEEFWFMPQNFOUQMBOOFST XJUIBWJFXUPGPSNVMBUJOHB
SFGFSSFEUPBTUIFUFDIOPMPHZUSJBOHMFPG1BLJTUBO GSBNFXPSLGPSIJHIFSFEVDBUJPOSFGPSNT 8PSME#BOL

*TMBNBCBE UIFGFEFSBMDBQJUBM BOEJUTUXJODJUZ "WJTJPOGPS4SJ-BOLBOTDJFODF

3BXBMQJOEJ IBEPOMZUISFFVOJWFSTJUJFTVOUJM 4SJ-BOLBJTBOJTMBOEFDPOPNZXJUIBQPQVMBUJPOPG
5IFTFIBWFOPXFYQBOEFEUPVOJWFSTJUJFTBOE3% NJMMJPOBOE(%1PG64CJMMJPO
*UIBTUIF
PSHBOJ[BUJPOT JODMVEJOHMBCPSBUPSJFTPGUIF/BUJPOBM IJHIFTUQFSDBQJUBJODPNF 64
JOUIFSFHJPOBGUFS
4PVUI"TJB
"HSJDVMUVSF3FTFBSDI$PNNJTTJPO UIF1BLJTUBO"UPNJD UIF.BMEJWFTBOE*SBO 5BCMF

&OFSHZ$PNNJTTJPOBOEUIFMBCPSBUPSJFTPGUIF
/BUJPOBM%FGFOTF$PNQMFY 4SJ-BOLBXBTUIFGJSTUDPVOUSZJO4PVUI"TJBUPMJCFSBMJ[F
JUTFDPOPNZJO*UTTIBSFPGHMPCBMFYQPSUTJO
'BJTBMBCBEJTLOPXOGPSBHSPCBTFEJOEVTUSJFTBOE FYDFFEFEJUTTIBSFPGHMPCBM(%1 JOEJDBUJOHUIBUJUJTBO
UFYUJMFNBOVGBDUVSJOHJOEVTUSJFT*UIBTGPVSVOJWFSTJUJFT FYQPSUESJWFOFDPOPNZ %BIMNBO
0WFSUIFQBTU
JODMVEJOHUIF"HSJDVMUVSF6OJWFSTJUZPG'BJTBMBCBEBOEB ZFBST UIFDPNQPTJUJPOPGUIFFDPOPNZIBTDIBOHFE
5FYUJMF6OJWFSTJUZ*OBEEJUJPO SFTFBSDIJOTUJUVUFT NPTUMZ XJUIUIFTIBSFPGUIFTFSWJDFTTFDUPSSJTJOHUPUIF
JOWPMWFEJOSFTFBSDIJOUIFGJFMETPGBHSJDVMUVSFBOE EFUSJNFOUPGUIFBHSJDVMUVSFTFDUPS XIJDIDPOUSJCVUFEKVTU
CJPUFDIOPMPHZ QSPWJEFTFSWJDFTUPBHSPCBTFEJOEVTUSJFT UP(%1JO 'JHVSF
5IFQPUFOUJBMGPSGVSUIFS

6/&4$04$*&/$&3&1035
FDPOPNJDHSPXUIXJMMEFQFOEPOUIFDPVOUSZTBCJMJUZUP Table 8: 4PVUI"TJBTJOOPWBUJPODBQBDJUZBOE

PWFSDPNFJOUFSOBMQPMJUJDBMQSPCMFNT CSJEHFSFHJPOBM DPNQFUJUJWFOFTT BOE
JOFRVBMJUJFTCZXJEFOJOHBDDFTTUPFDPOPNJDHBJOTBOE
JODSFBTFJOWFTUNFOUJO*$5JOGSBTUSVDUVSF FEVDBUJPOBOE Countries Knowledge Economy Index
TDJFOUJGJDSFTFBSDIUPBDIJFWFQSPEVDUJWJUZHBJOTUISPVHI 1995 2009
JOOPWBUJPO 8PSME#BOL
#BOHMBEFTI
*OEJB
5IFIJHIFSFEVDBUJPOBOESFTFBSDIJOGSBTUSVDUVSFDVSSFOUMZ /FQBM
DPNQSJTFTJOTUJUVUJPOT5IFTUBUFDPOUSPMMFE 1BLJTUBO
VOJWFSTJUJFTJODMVEFPOFVOJWFSTJUZXPSLJOHVOEFSUIF 4SJ-BOLB
.JOJTUSZPG%FGFOTF5IFSFBSF3%DFOUSFT UIF *SBO
SFNBJOEFSPGJOGSBTUSVDUVSFCFJOHNBEFVQPGDPMMFHFTBOE
JOTUJUVUFT'PSNBOZZFBST 4SJ-BOLBXBTDSFEJUFEXJUI /PUF5IF,&*FWBMVBUFTDPVOUSJFT#BOHMBEFTI GPSFYBNQMF
SBOLTUI PVUPGDPVOUSJFT
QSPWJEJOHTPNFPGUIFCFTUIJHIFSFEVDBUJPOJOUIFSFHJPO
5IJTBDIJFWFNFOUDPVMEOPUCFTVTUBJOFE IPXFWFS EVFUP 4PVSDF8PSME#BOLIUUQJOGPXPSMECBOLPSHFUPPMTLBN,".@QBHFBTQ
EFDBEFTPGJOUFSOBMDPOGMJDUXIJDISFTVMUFEJOUIFNBKPS
TIBSFPG(%1CFJOHTQFOUPODPNCBUJOHUFSSPSJTN SFWJFXBOEDPOTFOTVTCVJMEJOHBUUIFUJNFPGXSJUJOHUIF
&YQFOEJUVSFPOFEVDBUJPOBOEPO3%BMTPTUBHOBUFEGPS QSFTFOUDIBQUFSJOFBSMZ5IFOFXQPMJDZ MBZTFNQIBTJT
TFWFSBMZFBST SFTVMUJOHJOMPXFSTUBOEBSETPGFEVDBUJPOBOE PO
IBWJOHBOBEWFSTFJNQBDUPOTLJMMTEFWFMPQNFOU
QSPHSBNNFTBOEUIFUSBJOJOHPGFOHJOFFSTBOETDJFOUJTUT GPTUFSJOHBTDJFODFBOEJOOPWBUJPODVMUVSFGPSFWFSZ
DJUJ[FO
0GOPUFJTUIBU4SJ-BOLBMFBETPUIFSDPVOUSJFTJOUIFSFHJPO USBJOJOHBIJHIFSOVNCFSPGTDJFOUJTUTBOEUFDIOPMPHJTUT
GPSUIF8PSME#BOLT,OPXMFEHF&DPOPNZ*OEFY ,&*
BDIJFWJOHTFMGSFMJBODFJO45CZBDRVJSJOHUFDIOPMPHZ
<5BCMF> 5IF,&*JTDBMDVMBUFEVTJOHGPVSQJMMBSTPG BOEBEBQUJOHBOEEFWFMPQJOHJUGPSJODSFBTFE
UIFLOPXMFEHFFDPOPNZ OBNFMZJODFOUJWFBOEUIF DPNQFUJUJWFOFTT
JOTUJUVUJPOBMSFHJNFFEVDBUJPOBOEIVNBOSFTPVSDFTUIF FOTVSJOHRVBMJUZTUBOEBSETPG45JOTUJUVUJPOTBOE
JOOPWBUJPOTZTUFNBOE*$5JOGSBTUSVDUVSF*SBOBOE1BLJTUBO OBUJPOBMDFSUJGJDBUJPOBOEBDDSFEJUBUJPOCPEJFT
IBWFBMTPTIPXOQSPHSFTTJOUIFTFGPVSBSFBTTJODF FOTVSJOHTVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOUUISPVHIUIF
DPOTFSWBUJPOPGUIFDPVOUSZTOBUVSBMSFTPVSDFTBOE
*O UIF.JOJTUSZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZMBVODIFE FOWJSPONFOUBMQSPUFDUJPO
JUT7JTJPO GPSUSBOTGPSNJOH4SJ-BOLBJOUPBTDJFOUJGJDBMMZ QSPNPUJPOPGCBTJDBOEBQQMJFESFTFBSDIJOUIFGJFMETPG
BOEUFDIOPMPHJDBMMZBEWBODFEDPVOUSZ8JUIJOUIJTWJTJPO B OBOPUFDIOPMPHZ CJPUFDIOPMPHZ NBUFSJBMTTDJFODFBOE
OFX45*QPMJDZXBTGPSNVMBUFEXIJDIXBTJOUIFQSPDFTTPG FMFDUSPOJDT
Box 8: 5IF4SJ-BOLB*OTUJUVUFPG/BOPUFDIOPMPHZ
&TUBCMJTIFEJO UIF4SJ-BOLB MBCPSBUPSJFTBSFFRVJQQFEBOETUBGGFE HMPCBMDPNQFUJUJWFOFTTPGQSPEVDUT

*OTUJUVUFPG/BOPUFDIOPMPHZ 4-*/5&$
XJUITPNFPGUIFNPTUBEWBODFE 4-*/5&$DMBJNTBDDFTTUPBHMPCBM
JTBKPJOUWFOUVSFCFUXFFOUIF/BUJPOBM DVUUJOHFEHFSFTFBSDIFRVJQNFOUBOE SFTPVSDFCBTFBOEUBLFTBOJOEVTUSZ
4DJFODF'PVOEBUJPOBOE4SJ-BOLBO BSFTFBSDITUBGGUIBUJODMVEFT 1I%T GPDVTFEBQQSPBDI5IFJOTUJUVUFBJNT
DPSQPSBUFHJBOUTUIBUJODMVEF#SBOEJY XIPRVBMJGJFEBCSPBE UPCFDPNFUIFSFHJPOBMIVCGPS
%JBMPH )BZMFZT -PBETUBSBOE."4 3FTFBSDIBU4-*/5&$GPDVTFTPO OBOPUFDIOPMPHZSFTFBSDIBOE
5IF*OTUJUVUFJTIPVTFEXJUIJOB UIFJOUFHSBUJPOPGOBOPTDBMFEFWJDFT JOUFMMFDUVBMQSPQFSUZSJHIUTBDRVJTJUJPO
GVUVSJTUJDDPNQMFYJOUIF#MZBHBNB BOENBUFSJBMTJOUPDPNQMFY
&YQPSU1SPNPUJPO;POF4-*/5&$ OBOPTZTUFNTUIBUXJMMFMFWBUFUIF 4PVSDFBVUIPS'PSEFUBJMTXXXTVTOBOPUFDML

4PVUI"TJB
FODPVSBHJOHTDJFODFCBTFEFOUSFQSFOFVSTIJQUISPVHI SFTFBSDIFSTUIBUXPVMEJOWPMWFUIF4SJ-BOLBOEJBTQPSBJO
BQQSPQSJBUFJODFOUJWFTBOESFHVMBUJPOT JODMVEJOH SFGPSNJOHIJHIFSFEVDBUJPOJOTUJUVUJPOTBOESFTUSVDUVSJOH
JOUFMMFDUVBMQSPQFSUZSJHIUTBOEUIFQSPNPUJPOPG45BU 3%PSHBOJ[BUJPOTUPNBLFUIFNNBSLFUESJWFOSBUIFS
UIFHSBTTSPPUTMFWFM UIBOTVQQMZPSJFOUFE5IFTUVEZBMTPTVHHFTUFE
TUSFOHUIFOJOH4SJ-BOLBOJOTUJUVUFTQSPWJEJOH
$VSSFOU(&3%JO4SJ-BOLBJTSFQPSUFEUPCFBCPVU BDDSFEJUBUJPOTFSWJDFTSFMBUFEUPNFUSPMPHZ TUBOEBSET
PG(%1 'JHVSF
PGXIJDIJTDPOTJEFSFE RVBMJUZBOEUFTUJOH
OPOEFWFMPQNFOUFYQFOEJUVSF5IFOFX45*QPMJDZ
FOWJTBHFTSBJTJOH(&3%UP PG(%1BOE JODSFBTJOHUIF $PODFSOJOHUIFFTUBCMJTINFOUPGB OBUJPOBMJOOPWBUJPO
OVNCFSPGSFTFBSDIFSTGSPNQFSNJMMJPOQPQVMBUJPO TZTUFN UIFTUVEZSFDPNNFOEFEUIBU45*QPMJDZCF
5BCMF
UPBUMFBTUQFSNJMMJPOQPQVMBUJPO&OSPMMNFOU BMJHOFEXJUIUIFPWFSBSDIJOHOBUJPOBMEFWFMPQNFOU
JOFOHJOFFSJOHXJMMCFFODPVSBHFEUPBDIJFWFBGPVSGPME QPMJDJFT*UQSPQPTFEDSFBUJOHEFNBOEGPS45*CZ
JODSFBTFJOUIFOVNCFSPGHSBEVBUFT'PVSJOTUJUVUJPOT QSPNPUJOHSJTLTIBSJOHCFUXFFOHPWFSONFOUBOE
VOEFSUIF.JOJTUSZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZIBWFCFFO JOEVTUSZUISPVHIQVCMJDmQSJWBUFQBSUOFSTIJQT UIF
BTTJHOFEUIFUBTLPGJNQMFNFOUJOHUIF45*QPMJDZ5IFTF QSPNPUJPOPGDPOUSBDUSFTFBSDIBOEUIFQSPWJTJPOPGUBY
BSFUIF/BUJPOBM&OHJOFFSJOHBOE%FWFMPQNFOU DSFEJUT UBYEFEVDUJPOTBOEJOWFTUNFOUBMMPXBODFTUPUIF
$PSQPSBUJPO UIF*OEVTUSJBM5FDIOPMPHZ*OTUJUVUF UIF QSPEVDUJWFBOETFSWJDFTTFDUPSTGPSUIFQVSQPTFTPG
/BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPOBOEUIF"SUIVS$$MBSL GPTUFSJOH3%BOEJOOPWBUJPO
*OTUJUVUFPG.PEFSO5FDIOPMPHJFT5IFNJOJTUSZIBTQPTUFE
UIFJNQMFNFOUBUJPOTUSBUFHZGPSUIF45*QPMJDZBOE *O UIF4SJ-BOLBOHPWFSONFOUBQQSPWFE BQSPKFDU
QSPHSFTTBDIJFWFEUIVTGBSPOJUTXFCTJUF BTTJHOFEUPUIF.VOBTJOHIF*OTUJUVUFGPS%FWFMPQNFOU
.*/%
GPSBMJHOJOHUIFOBUJPOBMUFDIOPMPHZBOE
5IFJOJUJBUJWFGPSFTUBCMJTIJOHBXPSMEDMBTTJOTUJUVUFPG JOOPWBUJPOQPMJDZXJUIUIF/BUJPOBM4VTUBJOBCMF
OBOPUFDIOPMPHZBTBQVCMJDmQSJWBUFQBSUOFSTIJQIBT %FWFMPQNFOU4USBUFHZ
5IJTQSPKFDUJTJOUFOEFEUP
SFDFJWFEQPTJUJWFGFFECBDLGSPNJOUFSOBUJPOBMBHFODJFT TVQQPSUUIFJNQMFNFOUBUJPOQMBOBOEGBDJMJUBUFGPSNBM
MJLFUIF8PSME#BOLSFWJFXUFBN XIJDIUFSNFEJUBTUFQ BEPQUJPOPGUIF45*QPMJDZ5IFQSPKFDUTUSJWFTUPPSJFOU45*
JOUIFSJHIUEJSFDUJPO #PY
UPXBSETNFFUJOHTPDJPFDPOPNJDDIBMMFOHFTSFMBUFEUP
TVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOU JNQSPWJOHIFBMUIBOE
"OPUIFSJOJUJBUJWFQSPNPUFT 45BUUIFHSBTTSPPUTMFWFM FEVDBUJPOBOEUIFHFOFSBMXFMMCFJOHPGUIFQPQVMBUJPO
5IF4SJ-BOLBOHPWFSONFOUJTJNQMFNFOUJOH4DJFODF BTXFMMBTPUIFSDIBMMFOHFTTVDIBTFUIOJDDPOGMJDU
BOE5FDIOPMPHZ7JEBUIB$FOUFSTJOWJMMBHFT4UBGGFECZ FOWJSPONFOUBMJTTVFTBOEOBUVSBMEJTBTUFST
TDJFODFHSBEVBUFT UIFTFDFOUSFTBSFFYQFDUFEUPQSPWJEF
USBJOJOHBOEDPOTVMUBODZTFSWJDFTUPFOUSFQSFOFVSTGPSUIF
DPNNFSDJBMJ[BUJPOPGMPDBMSFTFBSDIBOEMPDBMMZEFWFMPQFE $0/$-64*0/
UFDIOPMPHJFT
5IFCVJMEJOHPG45DBQBCJMJUJFTJTDPOTJEFSFEFTTFOUJBMGPS
4SJ-BOLBTOFX45*QPMJDZBOEQMBOTXFSFSFWJFXFECZ FDPOPNJDHSPXUIBOEEFWFMPQNFOU5IFUFDIOPMPHZHBQ
8PSME#BOLFYQFSUTBOEUIFJSGJOEJOHTXFSFQSFTFOUFE CFUXFFO4PVUI"TJBBOEUIFEFWFMPQFEXPSMEDBOOPUCF
BUBDPOGFSFODFIFMEPO0DUPCFSJO$PMPNCP CSJEHFECZTJNQMZJNQPSUJOHUFDIOPMPHZGSPNPUIFS
4PVUI"TJB
5IFTUVEZJEFOUJGJFTXFBLOFTTFTJOPSHBOJ[BUJPOT DPVOUSJFT3BUIFS JUSFRVJSFTUIBUUIFHPWFSONFOUTPG4PVUI

JNQMFNFOUJOHUIFQPMJDZ5IFTFPSHBOJ[BUJPOTBSFVOBCMF "TJBODPVOUSJFTJOWFTUJO
UPIJSFUBMFOUFETUBGGPXJOHUPMPXTBMBSZTUSVDUVSFTBOE
NJOJNBMPQQPSUVOJUJFTGPSUSBJOJOHEVFUPMBDLPGGVOET CVJMEJOHTPVOEFEVDBUJPOBMBOETDJFOUJGJDJOGSBTUSVDUVSF
UIFTUVEZPCTFSWFT5IFSFBSFBMTPQSPCMFNTSFMBUFEUPUIF USBJOJOHBDSJUJDBMNBTTPGTDJFOUJTUT FOHJOFFSTBOETLJMMFE
GBDUUIBUJOTUJUVUJPOTFNQMPZBOJOBEFRVBUFOVNCFSPG UFDIOJDJBOT
UFDIOJDJBOTBOEBQSPQPSUJPOBMMZIJHIOVNCFSPGOPO BQQSPQSJBUFSFHVMBUJPOGPSUIFQSPUFDUJPOPG*13TBOE
UFDIOJDBMTVQQPSUTUBGG5IF8PSME#BOLTUVEZ UIFGPSNVMBUJPOPGQVCMJDQPMJDJFTUPTVQQPSUBDPOUJOVBM
SFDPNNFOEFENBKPSSFGPSNTJOUIFIJHIFSFEVDBUJPO MFBSOJOHQSPDFTTJOQSJWBUFGJSNTTPUIBUUIFZDBONBTUFS
TFDUPSUPDSFBUFBNFSJUCBTFEOBUJPOBMDBESFPG UIFUBDJULOPXMFEHFBUUBDIFEUPUFDIOPMPHZUSBOTGFS

6/&4$04$*&/$&3&1035
*OBEEJUJPO 4PVUI"TJBIBTCFFOVOBCMFUPFYQMPJUJUT #PVOE ,

*OEJBUIF6OFWFO*OOPWBUPS5IF"UMBTPG
SFHJPOBMUSBEFQPUFOUJBM5IFDVMUVSBMBOEMJOHVJTUJDUJFTBOE *EFBT .BQQJOHUIFOFX(FPHSBQIZPG4DJFODF %FNPT
HFPHSBQIJDBMQSPYJNJUZPG4PVUI"TJBODPVOUSJFTTIPVME 1VCMJDBUJPOT -POEPO
GBDJMJUBUFSFHJPOBMUSBEF5SBEFDSFBUFTBEFNBOEGPS
$IPF ,"BOE3PCFSUT# GPSUIDPNJOH
$JUZ$MVTUFS
UFDIOPMPHZBOEJOOPWBUJPOBOEMJOLTQFPQMFJONBOZ
EJGGFSFOUXBZT4PVUI"TJBODPVOUSJFTIBWFBDPNQFUJUJWF &DPOPNJD%FWFMPQNFOUJO4PVUI"TJBB'SBNFXPSL
FEHFJOBWBSJFUZPGTFSWJDFTBOEQSPEVDUTXJUIQPUFOUJBMGPS "QQSPBDI "TJBO%FWFMPQNFOU#BOL .BOJMB
USBEFXJUIJOUIFSFHJPO'VSUIFSNPSF UIFSFBSFMPDBUJPO %BIMNBO $
4PVUI"TJB(SPXUIBOE3FHJPOBM
TQFDJGJDBEWBOUBHFTJOUIFJOEVTUSJBMDMVTUFSTUIBUFYJTUJOBMM *OUFHSBUJPO*NQSPWJOH5FDIOPMPHZ 4LJMMTBOE*OOPWBUJPO
4PVUI"TJBODPVOUSJFT QBSUJDVMBSMZJO*OEJBBOE1BLJTUBO JO4PVUI"TJB 8PSME#BOL 8BTIJOHUPO %$
.PTUPGUIFTFDMVTUFSTSFRVJSFOFXNBOBHFNFOUBOE
PSHBOJ[BUJPOBMUFDIOJRVFTUPJOUFHSBUFFYJTUJOHLOPXMFEHF %BTBOBZBLB4
5FDIOPMPHZ 1PWFSUZBOEUIF3PMFPG
BOEOFXUFDIOPMPHJFTJOUIFJSQSPEVDUJPOQSPDFTTFT5IFZ /FX5FDIOPMPHJFTJO&SBEJDBUJPOPG1PWFSUZUIF$BTF
OFFEUPTFFLUFDIOPMPHJDBMBMMJBODFTSFHJPOBMMZBOEHMPCBMMZ PG4SJ-BOLB4PVUI"TJB$POGFSFODFPO5FDIOPMPHJFT
UP HBJOBDPNQFUJUJWFBEWBOUBHF %BIMNBO
GPS1PWFSUZ3FEVDUJPO /FX%FMIJ
%VU[ .

6OMFBTIJOH*OEJBT*OOPWBUJPO5PXBSE
5IFOBUJPOBMJOOPWBUJPOTZTUFNTPG4PVUI"TJBODPVOUSJFT
4VTUBJOBCMF*ODMVTJWF(SPXUI 8PSME#BOL
SFNBJOVOEFSEFWFMPQFE0WFSBMM 1BLJTUBO #BOHMBEFTIBOE
8BTIJOHUPO %$
4SJ-BOLBTFFNCFUUFSBUQSPEVDJOHCBTJDLOPXMFEHFUIBO
DPNNFSDJBMJ[JOHJU*OHFOFSBM UIFFNQIBTJTPGQVCMJDGVOEFE (PWFSONFOUPG/FQBM
1SPHSBNNFTBOE1PMJDJFT
3%IBTCFFOPONJMJUBSZBOETQBDFSFTFBSDISBUIFSUIBOPO PGUIF(PWFSONFOUPG/FQBMGPS'JTDBM:FBS
JOEVTUSJBMSFTFBSDI IFBMUIPSPUIFSBSFBTPGSFTFBSDIXIFSF &E
OPOPGGJDJBMUSBOTMBUJPO
JOOPWBUJPO DBO JNQSPWFUIFRVBMJUZPGMJGFGPSNPTUPGUIF
QPQVMBUJPO4PVUI"TJBODPVOUSJFTSFRVJSFBHHSFTTJWF45*BOE ,IBELB /4
/FQBMUVSOTCBDLPOIZESPQPXFS
DPNQFUJUJPOQPMJDJFTBOETUSPOHJOTUJUVUJPOBMJOGSBTUSVDUVSFUP ##$/FQBMJ/FXT4FSWJDF +BOVBSZ"WBJMBCMFBU
JNQSPWFDPPSEJOBUJPOBOEDPIFTJPOCFUXFFOUIFWBSJPVT IUUQOFXTCCDDPVLIJTUN
QVCMJDBOEQSJWBUFJOTUJUVUJPOTBOEFOUFSQSJTFT#VJMEJOH .BISPVN 4BNJ
5IFDSJTJTUPSOHMPCBMFDPOPNZ
TUSPOHLOPXMFEHFOFUXPSLTXJUIJOFBDIDPVOUSZBOEBUUIF OFFETB8PSME,OPXMFEHF'VOEUPSFWJWFJU
SFHJPOBMMFWFM BOEMJOLJOHUIFTFUPJOUFSOBUJPOBMOFUXPSLT 4DJFODFCVTJOFTTOFU
NBZSFTVMUJOUIFLOPXMFEHFUSBOTGFSBOELOPXMFEHF
BDDVNVMBUJPODPVOUSJFTOFFEUPCFDPNFDPNQFUJUJWFJOBO .BOKBSJ 1
4SJ-BOLBOFFET#PME1PMJDZ*OUFSWFOUJPOT
JODSFBTJOHMZLOPXMFEHFJOUFOTJWFHMPCBMFDPOPNZ BOE$SFBUJPOPGB3PCVTU/BUJPOBM*OOPWBUJPOTZTUFN
"TJBO5SJCVOF"WBJMBCMFBUXXXBTJBOUSJCVOFDPN
.BOTPVSJ 3

*SBOJBOQIZTJDJTU3F[B.BOTPVSJ
3&'&3&/$&4 EFTDSJCFTIJTOBUJPOhTTUSVHHMFGPS453FCJSUI"""4
/FXT"SDIJWFT "NFSJDBO"TTPDJBUJPOGPSUIF
"SDIJCVHJ %BOE.JDIJF +
5FDIOPMPHZ
"EWBODFNFOUPG4DJFODF"WBJMBCMFBU
(MPCBMJ[BUJPOBOE&DPOPNJD1FSGPSNBODF $BNCSJEHF
XXXBBBTPSHOFXTSFMFBTFTJSBOTIUNM
6OJWFSTJUZ1SFTT/FX:PSL 64"
/BUJPOBM"DBEFNZPG4SJ-BOLB
"1SPQPTFE/BUJPOBM
"TJBO%FWFMPQNFOU#BOL
,FZ*OEJDBUPSTGPS"TJB
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ1PMJDZPG4SJ-BOLB "WBJMBCMFBU
BOEUIF1BDJGJD "WBJMBCMFBU
XXXOBTTMPSHQVCMJDBUJPOTIUN
XXXBECPSH%PDVNFOUT#PPLT,FZ@*OEJDBUPST
QEG,FZ*OEJDBUPSTQEG /FQBM"DBEFNZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ

4UBUVTPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZJO/FQBM
#BKSBDIBSZB %#IVKV 3%3PLISFM +3
4DJFODF
"WBJMBCMFBUXXXOBTUPSHOQ
3FTFBSDIBOE5FDIOPMPHZJO/FQBM6/&4$0
,BUINBOEV4FSJFTPG.POPHSBQITBOE8PSLJOH 3BINBO"UUBVS
1BLJTUBOTFOTFPGVSHFODZQPXFSFE
1BQFST "WBJMBCMFBUXXXVOFTDPPSHTDJFODF FEVDBUJPOSFGPSNT-FUUFSUPUIF&EJUPS /BUVSF
QTEUIN@JOOPWDPVOUSZ@TUVETIUNM QQ1VCMJTIFEPOMJOF 0DUPCFS

4PVUI"TJB
4BNQBUI $FIM

*OUFMMFDUVBM1SPQFSUZJO-FBTU /BUJPOBM&EVDBUJPO$PNNJTTJPOPG4SJ-BOLBXXXOFDHPWML
%FWFMPQJOH$PVOUSJFT1IBSNBDFVUJDBMT "HSPQSPDFTTJOH
1BLJTUBO"UPNJD&OFSHZ$PNNJTTJPOXXXQBFDHPWQL
BOE5FYUJMFTBOE3.(JO#BOHMBEFTI 4UVEZQSFQBSFEGPS
6OJUFE/BUJPOT$POGFSFODFPO5SBEFBOE 4PVUI"TJBO"TTPDJBUJPOGPS3FHJPOBM$PPQFSBUJPO
%FWFMPQNFOUBTCBDLHSPVOEQBQFSGPS6/$5"% XXXTBBSDTFDPSH

-FBTU%FWFMPQJOH$PVOUSJFT (FOFWB
4SJ-BOLB*OTUJUVUFPG/BOPUFDIOPMPHZXXXTVTOBOPUFDML
5FDI/FQBMLP*OGP
*#.QSFTFODFNBZSFWJWF*51BSL
0DUPCFS"WBJMBCMFBUIUUQUFDIOFQBMLPJOGP
Syeda Tanveer Kausar Naim XBTCPSOJO"GUFS
6/$5"%
*OXBSE'%*1FSGPSNBODF*OEFYo DPNQMFUJOHBNBTUFSTEFHSFFBUUIF6OJWFSTJUZPG4JOEI
6OJUFE/BUJPOT$POGFSFODFPO5SBEFBOE JO1BLJTUBO TIFPCUBJOFEB1I%JO0SHBOJD$IFNJTUSZ
%FWFMPQNFOU (FOFWB 4XJU[FSMBOE GSPNUIF6OJWFSTJUZPG4VTTFYJOUIF6,JO

-FBTU%FWFMPQFE$PVOUSJFT3FQPSU 6OJUFE *O %S/BJNXBTBQQPJOUFE$IBJSPGUIF1BLJTUBO
/BUJPOT$POGFSFODFPO5SBEFBOE%FWFMPQNFOU $PVODJMGPS4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ 1$45
XIFSFTIFXBT
(FOFWB 4XJU[FSMBOE"WBJMBCMFBUXXXVODUBEPSH JOTUSVNFOUBMJOGPSNVMBUJOHTUSBUFHJDQMBOTBOEQPMJDJFTGPS
SFWBNQJOH1BLJTUBOT45 3%BOEIJHIFSFEVDBUJPO

(MPCBM*OWFTUNFOU3FQPSU6OJUFE/BUJPOT
TZTUFNT BOEJOUFHSBUJOHUIFNJOOBUJPOBMEFWFMPQNFOU
$POGFSFODFPO5SBEFBOE%FWFMPQNFOU (FOFWB
QMBOTBOEQPMJDJFT"T$IBJSPGUIF1$45 TIFJNQMFNFOUFE
4XJU[FSMBOE
JODFOUJWFTBOEQSPHSBNNFTGPSUIFQSPNPUJPOPGTDJFOUJGJD
6/%1
)VNBO%FWFMPQNFOU3FQPSU SFTFBSDIBOECSBJOESBJOSFWFSTBM*OBEEJUJPO%S/BJN
6OJUFE/BUJPOT%FWFMPQNFOU1SPHSBNNF /FX:PSL QMBZFEBQJWPUBMSPMFJOMJOLJOHUIF1BLJTUBO3FTFBSDIBOE
6/&4$0
(MPCBM&EVDBUJPO%JHFTU$PNQBSJOH&EVDBUJPO &EVDBUJPO/FUXPSLXJUIUIF(-03*"%OFUXPSLPGUIF64
4UBUJTUJDTBDSPTTUIF8PSME 6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT /BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPO4IFBMTPQMBZFEBLFZSPMFJO
.POUSFBM $BOBEB"WBJMBCMFBUXXXVJTVOFTDPPSH TFDVSJOHUIFMBOENBSL"HSFFNFOUPO4DJFODFBOE
5FDIOPMPHZ$PMMBCPSBUJPOCFUXFFO1BLJTUBOBOEUIF64"
64"*%
4SJ-BOLB&DPOPNJD1FSGPSNBODF"TTFTTNFOU JO4IFUIFODPPSEJOBUFEBNVMUJEJTDJQMJOBSZHSPVQ
1SPEVDFECZ/BUIBO"TTPDJBUFT*ODGPSSFWJFXCZUIF PGFYQFSUTGSPNUIFQVCMJDBOEQSJWBUFTFDUPSTJOUIF
6OJUFE4UBUFT"HFODZGPS*OUFSOBUJPOBM%FWFMPQNFOU QSFQBSBUJPOPGUIF5FDIOPMPHZ#BTFE%FWFMPQNFOU7JTJPO
64150
"1BUFOU5FDIOPMPHZ.POJUPSJOH5FBN3FQPSU GPS1BLJTUBOBQQSPWFECZUIF$BCJOFUJO"VHVTU
641BUFOUBOE5SBEFNBSL0GGJDF "MFYBOESJB"WBMBCMF "TBDPOTVMUBOUTJODFXJUIUIF4FDSFUBSJBUPGUIF
BUXXXVTQUPHPWHPUBGDTU@VUMIUN 4UBOEJOH$PNNJUUFFPO4DJFOUJGJDBOE5FDIOPMPHJDBM$P
PQFSBUJPO $0.45&$)
PGUIF0SHBOJ[BUJPOPGUIF*TMBNJD
8PSME#BOL
5IF5PXFSTPG-FBSOJOH 1FSGPSNBODF 1FSJM
$POGFSFODF %S/BJNIBTFTUBCMJTIFEUIF$0.45&$)
BOE1SPNJTFPG)JHIFS&EVDBUJPOJO4SJ-BOLB )VNBO
$FOUSFGPS5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPO1PMJDZ3FTFBSDI
%FWFMPQNFOU6OJU 4PVUI"TJB3FHJPO 8BTIJOHUPO %$

,OPXMFEHF"TTFTTNFOU.FUIPEPMPHZ "$,/08-&%(.&/54
8BTIJOHUPO %$"WBJMBCMFBUIUUQJOGP 5IFBVUIPSXPVMEMJLFUPUIBOL1SPGFTTPS.,BNBM6EEJO
XPSMECBOLPSHFUPPMTLBN,".@QBHFBTQ %JSFDUPSPGUIF*OTUJUVUFPG"QQSPQSJBUF5FDIOPMPHZBUUIF
#BOHMBEFTI6OJWFSTJUZPG&OHJOFFSJOHBOE5FDIOPMPHZJO
4PVUI"TJB

4USBUFHZGPS3BQJE*OEVTUSJBM(SPXUI %IBLB GPSIJTJNQPSUBOUDPOUSJCVUJPOUPUIFTFDUJPOTJOUIF
8&'
5IF(MPCBM$PNQFUJUJWFOFTT3FQPSU m
QSFTFOUDIBQUFSPOUIFSFGPSNPGIJHIFSFEVDBUJPO
8PSME&DPOPNJD'PSVN (FOFWB 4XJU[FSMBOE JOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZBOEFNFSHJOHLOPXMFEHFIVCTJO
#BOHMBEFTI 4IFXPVMEBMTPMJLFUPUIBOL.BSJOB1BUSJFS
BOE$FMJOF+FOTFO FEVDBUJPOTQFDJBMJTUTBU6/&4$0T
8&#4*5&4 PGGJDFJO,BCVM GPSTVQQMZJOHUIFJOGPSNBUJPOPOUIF
(MPCBM$IBOHF*NQBDU4UVEJFT$FOUSFXXXHDJTDPSHQL SFGPSNPGIJHIFSFEVDBUJPOJO"GHIBOJTUBO5IBOLTHP
BMTPUP%JOFTI3BK#IVKVGSPNUIF/FQBM"DBEFNZPG
.JOJTUSZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZPG4SJ-BOLB 4DJFODFTGPSIJTHVJEBODFPOJTTVFTSFMBUJOHUP/FQBM
XXXNPTUHPWML

#BTJOHUIFFDPOPNZPOPJMDPVME
QSFWFOUBTUSPOHSFMBUJPOTIJQGSPN
EFWFMPQJOHCFUXFFOTDJFODFBOE
XFBMUI
,JPPNBST"TIUBSJBO
*SBO
,JPPNBST"TIUBSJBO
*/530%6$5*0/ TVDIBTDBSTPSFMFDUSJDBMBQQMJBODFT/FWFSUIFMFTT SFTFBSDI

BOEEFWFMPQNFOU 3%
IBWFGBJMFEUPUBSHFUNBSLFUOFFET
*O*SBO TDJFODF UFDIOPMPHZBOEJOOPWBUJPO 45*
QPMJDZ *SBOIBTJOTUFBEDIPTFOUPGPDVTPOTVDIGJFMETBTQFBDFGVM
IJOHFTPOUIFDPVOUSZTTUBUVTBTBOPJMFDPOPNZ)PNFUP OVDMFBSUFDIOPMPHZ OBOPUFDIOPMPHZ TBUFMMJUFMBVODIJOH
UIFTFDPOECJHHFTULOPXOSFTFSWFTJOUIFXPSMEBGUFS UIFSFQSPEVDUJPOPGTUFNDFMMT BOJNBMDMPOJOHBOETPPO
4BVEJ"SBCJB *SBOIBTJOWFTUFEJOUIFPJMJOEVTUSZUPUIF "TBSFTVMU 45QPMJDZSFNBJOTJOTVMBUFEGSPNDIBOHFTJO
QPJOUXIFSFSFDFJQUTOPXSFQSFTFOUNPSFUIBOGPVSGJGUIT UIFFDPOPNJDDPOKVODUVSF
PG(%1/PEJTDVTTJPOPGUIFFWPMVUJPOPG45*QPMJDZJO*SBO
TJODFXPVMEUIVTCFDPNQMFUFXJUIPVUBOBOBMZTJTPG )JHIPJMSFDFJQUTJOSFDFOUZFBSTIBWFCFFOBCPPOGPS
UIFJNQBDUPG*SBOTPJMFDPOPNZPO45*QPMJDZ TDJFODF"UUIFTBNFUJNF IPXFWFS UIJTOBUVSBMXFBMUIIBT
EJWPSDFETDJFODFGSPNTPDJPFDPOPNJDOFFETBOEGBWPVSFE
*OUIFQSFTFOUDIBQUFS XFTIBMMBSHVFUIBUPJMSFDFJQUTDBO HPWFSONFOUJOUFSWFOUJPOJO45QPMJDZBTNVDIBTPG
QMBZBQFSWFSTFSPMFJO45QPMJDZBOEEFWFMPQNFOU5IJTJT SFTFBSDIJTHPWFSONFOUGVOEFE"TXFTIBMMTFFMBUFS UIF
CFDBVTFUIFXJOEGBMMGSPNPJMSFWFOVFUFOETUPTUJNVMBUF TUFFQDMJNCJOPJMSFWFOVFJOmIBTCFFOGPMMPXFE
DPOTVNFSJTNBOEDSFBUFBTDIJTNCFUXFFODPOTVNFST CZBTQFOEJOHTQSFFPOTDJFODFBOETPDJBMXFMGBSFCVUBMTP
BOEUIFTDJFOUJGJDDPNNVOJUZ8JUI45QPMJDZSFMFHBUFEUP CZBCVSHFPOJOHCVSFBVDSBDZ5IJTTJUVBUJPOIBTOPUPOMZ
UIFCBDLTFBU CVSFBVDSBUJDQSFGFSFODFTUBLFQSFDFEFODF GBWPVSFEBTDJFODFQVMMJOTUFBEPGBUFDIOPMPHZQVTIJUIBT
PWFSUIFEFWFMPQNFOUPGTDJFODFBTBQVCMJDHPPE BMTPOVSUVSFEUIFEPNJOBUJPOPG45QPMJDZCZBTDJFOUJGJD
FMJUFJOBDBEFNJB5IJTEVBMQIFOPNFOPOFYQMBJOTUIFMPX
8FTIBMMBMTPBSHVFUIBUBOPJMFDPOPNZOFFEOPUCFBO DPOUSJCVUJPOPG45QPMJDZUPJOEVTUSJBMEFWFMPQNFOUBOE
PCTUBDMFUPUIFEFWFMPQNFOUPGTDJFODFBOEUFDIOPMPHZ UIFIJHISBUFPGSFTPVSDFCBTFEFYQPSUTGPSBOJOEVTUSJBM
45
3FDFOUUSFOETJOQMBOOJOHBOEQVCMJDQPMJDZNBLJOH FDPOPNZ BCPVU *SBOJBO$FOUSFGPS4UBUJTUJDT

EFNPOTUSBUFUIBU*SBOJBOPGGJDJBMTQMBOUPGPTUFS45
BMUIPVHIUIFFGGFDUJWFOFTTPGUIJTQPMJDZXJMMEFQFOEPO *OBEEJUJPOUPUIFDPVOUSZTFDPOPNJDEFQFOEFODFPOPJM
JUTTPDJPFDPOPNJDPSJFOUBUJPO 45QPMJDZJO*SBOJTUZQJGJFECZBOJOUFSWFOUJPOJTU
CVSFBVDSBDZXIJDIDBOMFBEUPXBTUBHFPGQVCMJDGVOET
*SBOJBOTIBWFBQPTJUJWFBUUJUVEFUPXBSETTDJFODF TPUIFSF 5IFHSFBUFTUXFBLOFTT IPXFWFS JTUIFMBDLPGPSJFOUBUJPO
JTOPNBKPSDVMUVSBMCBSSJFSUPUIFFWPMVUJPOPG45 PG45*QPMJDZUPXBSETQSPCMFNTPMWJOH"MUIPVHIUIFGPDVT
4DJFOUJGJDBEWBODFTBSFFBTJMZBDDFQUFEXJUIJOUIFSFMJHJPVT PGTDJFOUJGJDSFTFBSDIJTHSBEVBMMZTIJGUJOHUPXBSETOBUJPOBM
BOEQPMJUJDBMTQIFSFT:FU EFTQJUFUIJTQPTJUJWFBUUJUVEF QSPCMFNT NVDIPGQPMJDZSFTFBSDIJO*SBOEFNPOTUSBUFT
TDJFODFJTOFJUIFSBOJNQPSUBOUQBSUPGFDPOPNJDMJGF OPS OPTUSPOHSFMFWBODFUPOBUJPOBMJTTVFT%FNBOEQVTIGPS
DPOTJEFSFEBOJOUFMMFDUVBMSJHIU SFTFBSDIBOEUFDIOPMPHZ BLOPXMFEHFFDPOPNZBOE
QSPCMFNPSJFOUFESFTFBSDIBSFBMMGBTIJPOBCMFDPODFQUTJO )JHIPJMSFDFJQUTJO
SFDFOUZFBSTIBWF
"UUJUVEFTUPXBSETTDJFODFBSFMBSHFMZJOGMVFODFECZDVMUVSBM 45QPMJDZ ZFUJUXPVMETFFNUIBUUIFJOUFSSFMBUJPOPG CFFOBCPPOGPS
BOE UPTPNFFYUFOU QPMJUJDBMDPOTJEFSBUJPOT"TTDJFODFJT UIFTFDPODFQUTBOEUIFJSJOUFHSBUJPOJOUPUIFFDPOPNZ *SBOJBOTDJFODF
CVUIBWFEJWPSDFE
SFDPHOJ[FEBTCFJOHUIFEFUFSNJOJOHGBDUPSJOUIF SFDFJWFMJUUMFDPOTJEFSBUJPOJOUIFQPMJDZNBLJOHQSPDFTTJO TDJFODFGSPN
FGGJDJFODZPG*SBOTQPMJUJDBMTZTUFN UIFFMJUFIBTUFOEFEUP *SBO EFTQJUFUIFJSTPDJBMSFMFWBODF TPDJPFDPOPNJD
NBJOTUSFBNTDJFOUJGJDQSPHSFTTJOJUTQPMJUJDBMEJTDPVSTF"T OFFET
BDPOTFRVFODF FYQFOEJUVSFPOSFTFBSDIBOEEFWFMPQNFOU 45QPMJDZNBLJOHJO*SBOOFFETUPQBZBUUFOUJPOUPTVDI 1IPUP

(&3%
BOESFTFBSDICVEHFUTJOIJHIFSFEVDBUJPOIBWF OPUJPOTBTUFDIOPMPHZEJGGVTJPO TUBOEBSEJ[BUJPO MFHBM ª3JDBSEP"[PVSZ
J4UPDLQIPUP
MBSHFMZCFFOTQBSFEGSPNDVUT FWFOJOIBSEUJNFT TZTUFNSFGPSN DPNNFSDJBMJ[BUJPOPGSFTFBSDI FTUBCMJTIJOH
BUSBEFPGGTZTUFN JOTUJUVUJPOBMSFGPSN DPNNVOJDBUJPOBOE
0WFSUIFQBTUEFDBEFPSTP *SBOIBTSFBDUFEUPUIF TPPO JGJUJTUPNBLFBSFBMDPOOFDUJPOCFUXFFOTDJFOUJGJD
JNQPTJUJPOPGUSBEFFNCBSHPFTCZTPNF8FTUFSODPVOUSJFT SFTFBSDIBOETPDJFUZ*OUIFQPMJDZBHFOEB HPWFSONFOU
CZEFWFMPQJOHJUTPXOTDJFOUJGJDBOEFDPOPNJD QSFGFSFODFTBOEUIFTDJFODFQVMMBQQSPBDITIPVMEDPNF
JOGSBTUSVDUVSF5IJTIBTFOUBJMFEFYQBOEJOHIJHIFSFEVDBUJPO BGUFSUIFEFNBOEQVTIGPSSFTFBSDI*SBOOFFETUPUBLF
*SBO
BOETQBXOFEUIF4PVUIFSO1BST0JM1SPKFDUT OBUJPOBM QSPHSFTTJOHUPXBSETBLOPXMFEHFFDPOPNZNPSFTFSJPVTMZ

QSPKFDUTGPSUIFQSPEVDUJPOPGTUFFM DFNFOUBOETPPO BOE CFDBVTFCBTJOHUIFFDPOPNZPOPJMDPVMEQSFWFOUBTUSPOH
UIFMPDBMQSPEVDUJPOPGHPPETGPSEPNFTUJDDPOTVNQUJPO SFMBUJPOTIJQGSPNEFWFMPQJOHCFUXFFOTDJFODFBOEXFBMUI

6/&4$04$*&/$&3&1035
40$*0Ŭ&$0/0.*$4*56"5*0/ An economy dominated by oil

5IFTIBSFPGOPOPJMFDPOPNJDBDUJWJUJFTJO(%1IBT
Healthy growth in GDP ESPQQFEEVSJOH*SBOTGPVSUI'JWF:FBS&DPOPNJD 4PDJBMBOE
*SBOIBTFOKPZFEBIFBMUIZSBUFPGFDPOPNJDHSPXUITJODF $VMUVSBM1MBO m
DPNQBSFEUPUIFQSFWJPVTQMBO
XJUIBQFBLJOPG 5BCMFTBOE
*OQBSBMMFM PJMSFWFOVFIBTDMJNCFEUP64CJMMJPOTJODF
0WFSTIBEPXJOHUIJTQFSGPSNBODF IPXFWFS JTBOJOGMBUJPO 1SFTJEFOU"INBEJOFKBEUPPLPGGJDFJO"VHVTU0OF
SBUFUIBUIBTGMVDUVBUFECFUXFFOBOETJODF UIJSEPGUIFFDPOPNZJTOPXEFQFOEFOUPOPJM FTQFDJBMMZ
"TBSFTVMU *SBOTTUBOEJOHBNPOHJUTOFJHICPVST TVDIBT TJODFUIFEPXOUVSOJOUIFDPOTUSVDUJPOTFDUPS
4BVEJ"SBCJB 5VSLFZBOE1BLJTUBO IBTPTDJMMBUFEBUUJNFT JODBVTFECZUIFHMPCBMSFDFTTJPO 'JHVSF

(%1QFSDBQJUBIBTHSPXOSBQJEMZ GSPN11164JO 5IFQSPQPSUJPOPGOPOPJMJOEVTUSJBMTFDUPSTTISBOLUPMFTT

UP11164JO0WFSUIFTBNFQFSJPE UIBOPOFGJGUIPGUPUBMHSPTTOBUJPOBMJODPNF (/*
*SBOhTIVNBOEFWFMPQNFOUSBOLJOHMJLFXJTFJNQSPWFE CFUXFFOBOE *SBOJBO$FOUSBM#BOL B

GSPNUI UPUI QMBDF5IJTQMBDFT*SBOOFBSUIFUPQPGUIF 5IFTFTFDUPSTJODMVEFBHSJDVMUVSF JOEVTUSZBOENJOJOH
MJTUPGDPVOUSJFTXJUINFEJVNIVNBOEFWFMPQNFOU FMFDUSJDJUZ HBT XBUFSBOEDPOTUSVDUJPO 'JHVSF
0OMZ
CFUXFFO(FPSHJBBOE5IBJMBOE 6/%1
NJOJOHNBOBHFEUPIPMEJUTPXO FWFOUIPVHIJUXBT
QSPHSFTTJOHGSPNBMPXTUBSUJOHQPJOUPG(%1JO
Slower population growth and better literacy BOEGJWFZFBSTMBUFS5IFTIBSFPGPJM POUIF
*OUIFQBTUEFDBEF QPQVMBUJPOHSPXUIIBTTMPXFEGSPN PUIFSIBOE OFBSMZEPVCMFE DMJNCJOHGSPNJO
QFSBOOVNJOUPJO*UJTFTUJNBUFE UPJO *SBOJBO$FOUSBM#BOL C

UIBUUIJTSBUFXJMMGVSUIFSEFDMJOFUPCZXIFO*SBO
XJMMIBWFBQPQVMBUJPOPGBCPVUNJMMJPO*SBOTZPVOH *NQPSUTSFQSFTFOUBOFTUJNBUFEPG(%1BOEFYQPSUT
QPQVMBUJPODPVMECFBOPQQPSUVOJUZGPSUIFDPVOUSZT PG(%1
5IFTIBSFPGHPPETBOETFSWJDFTJO
EFWFMPQNFOUCVUUIFIJHISBUFPGVOFNQMPZNFOUDPVME JNQPSUTIBTOPUDIBOHFETJODFCVUIBTSJTFONPSFUIBO
BMTPDBVTFTPDJPFDPOPNJDQSPCMFNT GPSFYQPSUT&YQPSUTPGHPPETBOETFSWJDFTDBOCFCSPLFO
EPXOJOUPSBXNBUFSJBMT
JOEVTUSJBMQSPEVDUT
BOE
"DDPSEJOHUP6/&4$0
PG*SBOJBOTPWFSUIFBHF BEWBODFEUFDIOPMPHJFT
<*SBOJBO$FOUSBM#BOL >
PGZFBSTXFSFMJUFSBUFJO BGJHVSFQSPKFDUFEUPSJTF
UPCZ*UJTBMTPFYQFDUFEUIBUUIFMJUFSBDZHBQ #FUXFFOBOE UIFTIBSFPGPJMSFWFOVFBMMPDBUFE
CFUXFFONFOBOEXPNFOXJMMTISJOLPGXPNFO UPUIFHPWFSONFOUSPTFUP64CJMMJPO#Z UIF
XFSFJMMJUFSBUFJO DPNQBSFEUPPGNFOUIF JODSFBTFSFQSFTFOUFEGPVSUJNFTUIBUGPSFDBTUGPSUIFQFSJPE
QSPKFDUFEGJHVSFTGPSBSFBOESFTQFDUJWFMZ PGUIF'PVSUI1MBO m
4JODFUIFSFWPMVUJPOPG
"UVOJWFSTJUZ XPNFONBEFVQUXPUIJSETPGUIFTUVEFOU SFEVDJOHHPWFSONFOUGVOEJOHWJBUBYFTBOEOPOPJM
CPEZJO SFWFOVFIBECFDPNFBQSJPSJUZ5IJTMFETVDDFTTJWF
Table 1: 4PDJPFDPOPNJDJOEJDBUPSTGPS*SBO m
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

(%1QFSDBQJUB 111
64
(%1HSPXUI

*OGMBUJPOSBUF
m m
1PQVMBUJPO NJMMJPOT

1PQVMBUJPOHSPXUI

)VNBOEFWFMPQNFOUJOEFY
1VCMJDFYQFOEJUVSFPOFEVDBUJPO BTPG(%1

(JOJ
5IF(JOJDPFGGJDJFOUJOEFYJTVTFEUPNFBTVSFJOFRVBMJUZPGJODPNFPSXFBMUI5IFDPFGGJDJFOUWBSJFTCFUXFFO DPNQMFUFFRVBMJUZ
BOE DPNQMFUFJOFRVBMJUZ

5IFJOGMBUJPOSBUFKVNQFEUPJOCFGPSFESPQQJOHCBDLUPJOBOEBCPVUJOGPS)%*6/%1
)VNBO%FWFMPQNFOU
3FQPSU BOEFBSMJFSSFQPSUT
4PVSDF6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTEBUBCBTF /PWFNCFS*SBOJBO$FOUSBM#BOL
/BUJPOBM"DDPVOUJOH3FQPSUo

*SBO
Table 2: 4PDJPFDPOPNJDJOEJDBUPSTGPS*SBOBOEPUIFS4PVUI8FTU"TJBODPVOUSJFT BOE
GDP (current PPP GNI* per capita (current High-tech exports Internet users
US$ millions) international dollars PPP) (% of manufactured (% of population)
exports)
2000 2007 average 2000 2007 average
growth growth 2000 2007 2000 2007
rate (%) rate (%)
"GHIBOJTUBO m m m m m
"SNFOJB
"[FSCBJKBO
#BISBJO m m
(FPSHJB m m m
*SBO
+PSEBO
,B[BLITUBO
,VXBJU m m
,ZSHZ[TUBO
-FCBOPO
0NBO m
1BLJTUBO m
2BUBS m m
4BVEJ"SBCJB
4ZSJBO"SBC3FQVCMJD
5BKJLJTUBO m
5VSLFZ
5VSLNFOJTUBO m m m m
6OJUFE"SBC&NJSBUFT m m
6[CFLJTUBO m m
:FNFO m m

(SPTTOBUJPOBMJODPNF JTNBEFVQPGBDPVOUSZT(%1QMVTBOZJODPNFFBSOFEBCSPBE TVDIBTEJWJEFOETPSJOUFSFTUPOMPBOT GSPNXIJDIJTTVCUSBDUFE
TJNJMBSQBZNFOUTNBEFUPPUIFSDPVOUSJFT
/PUF5IFDPVOUSJFTTFMFDUFEGPSUIJTUBCMFDPSSFTQPOEUP*SBOTZFBSWJTJPOPGUPQQJOHUIJTMJTUPGDPVOUSJFTCZGPSWBSJPVTTPDJPFDPOPNJDJOEJDBUPST
0OMZ*SBRJTNJTTJOH GPSMBDLPGEBUB
4PVSDF8PSME#BOL 8PSME%FWFMPQNFOU*OEJDBUPST +VMZ
HPWFSONFOUTUPBTTJHOB64CJMMJPODFJMJOHGPS 5IFGJOBODJBMTFDUPSSFNBJOTEPNJOBUFECZTUBUFCBOLT
HPWFSONFOUXJUIESBXBMTPGPJMSFWFOVFEVSJOHUIF FWFOUIPVHIGPVSQSJWBUFCBOLTXFSFFTUBCMJTIFEJOFBSMZ
DPVOUSZTTVDDFTTJWFEFWFMPQNFOUQSPHSBNNFT FTQFDJBMMZ BOENBKPSQVCMJDCBOLTXFSFHSBEVBMMZCFJOH
UIPTFTJODF0JMSFWFOVFJOUIFFJHIUZFBSTPG QSJWBUJ[FEJO#BOLTIBWFCFDPNFBOJNQPSUBOU
1SFTJEFOU,IBUBNJTHPWFSONFOU m
DMJNCFEUP TPVSDFPGGVOEJOHGPSUIFQSJWBUFTFDUPS*O UIFZ
64CJMMJPOBOEJOUIFGJSTUGPVSZFBSTPG1SFTJEFOU QSPWJEFEPGMJRVJEJUJFTUPQSJWBUFDPNQBOJFT
"INBEJOFKBETHPWFSONFOU m
UP64CJMMJPO DPNQBSFEUPKVTUJO5IJTJODSFBTFJNQMJFTUIBU
UIFMBSHFMZTUBUFDPOUSPMMFECBOLJOHTZTUFNIBTCFFOB
A trend towards privatization TJHOJGJDBOUDPOUSJCVUPSUPFDPOPNJDHSPXUI#PSSPXJOH
.PSFUIBOPGJOEVTUSJBMQSPEVDUJPOJO*SBOJTTVQQMJFE GBDJMJUJFTIBWFHSPXOBMPOHXJUIUIFJODSFBTFJOUIFNPOFZ
CZHPWFSONFOUDPNQBOJFT*O UIFHPWFSONFOU TVQQMZPGEFQPTJUTIFMEJO*SBOJBOCBOLTXFSFNBEF
BOOPVODFEBOBNCJUJPVT*OEVTUSJBM1SJWBUJ[BUJPO BWBJMBCMFUPCPSSPXFSTJO BTIBSFXIJDIIBESJTFOUP
*SBO
1SPHSBNNFUPTFMMPGGUIFDPVOUSZTNBKPSDPNQBOJFTUPUIF CZ5IF*SBOJBOCBOLJOHTZTUFNIBTCFFO
QSJWBUFTFDUPS TVDIBTUIF"IXB[4UFFM$PNQBOZPS*SBOT IBSOFTTFEUPIFMQUIFDPVOUSZJNQSPWFJUTDPNQFUJUJWF
$PNNVOJDBUJPO$PNQBOZ BEWBOUBHF VQHSBEFUFDIOPMPHZBOETUJNVMBUF

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 1: 4IBSFPGPJMSFWFOVFJO*SBOTCVEHFU Figure 2: 4IBSFPGFDPOPNJDTFDUPSTJO*SBOJBO(%1

m
m

Total 3rd Plan Total 4th Plan Agriculture Industry and mining
20
56.8% 81.6% Oil Services
17.1 17.4
15.6 16.3 100
53.2 48.3 49.2 49.5 47.8 48.5 45.5
15.2
15
80
12.1
11.6
11.1 10.9 11.1
1FSDFOUBHF
60
1FSDFOUBHF
10
18.5 18.4 18.1 17.5 17.6 27.9
20.3
40
24.1 28.2 27.1
5
22.8 22.6
15.1 18.3
20
12.8 12.2 11.6 10.8 9.3 9.2 9.3
0
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
4PVSDF*SBOJBO$FOUSBM#BOL B
&DPOPNJD&WPMVUJPO 4PVSDF*SBOJBO$FOUSBM#BOL C
/BUJPOBM"DDPVOUJOH3FQPSU
3FQPSU5FISBO m Q
QSPEVDUJWJUZBOEFDPOPNJDHSPXUI"TBDPOTFRVFODFPG 4510-*$:$)"/(&4"/%53&/%4
CFJOHJOEFYFEPOUIFFDPOPNZ IPXFWFS UIFCBOLJOH 4*/$&
TZTUFNIBTBMTPCFDPNFEFQFOEFOUPOUIFPJMFDPOPNZ
&WFOBGUFSZFBSTPGFYQFSJFODF UIFSFSFNBJOTBMBDLPG
A slowly shrinking income gap NFUIPEPMPHJDBMTUVEJFTBOEDSJUJDBMSFWJFXTJOQPMJDZ
5IFJODPNFHBQJTTISJOLJOHJO*SBOCVUSFNBJOTXJEF NBLJOHBOEQMBOOJOHJO*SBO QBSUJDVMBSMZXIFOJUDPNFT
8IFSFBTUIFSJDIFTUDJUJ[FOTFBSOFEUJNFTBTNVDIBT UPUFDIOPMPHZQPMJDZ5IJTEFBSUIPGBDUJPOQMBOT
UIFQPPSFTUJO UIJTSBUJPIBEESPQQFEUPCZ QSPHSBNNFTBOEPWFSBSDIJOHQPMJDJFTTFFNTUPCFPOF
5IJTJTIJHIFSUIBOUIFSBUJPGPS1BLJTUBO
*OEPOFTJB PGUIFNBJOGBDUPSTCFIJOEUIFEJGGJDVMUJFTFODPVOUFSFE

PS5IBJMBOE
5IFQJDUVSFJTUIFTBNFJGXFUBLF JOJNQMFNFOUJOHQVCMJDQPMJDJFTVQVOUJMOPX45
TPNFEFWFMPQFEDPVOUSJFT'SBODF
4XJU[FSMBOE
QMBOOJOH MJLFPUIFSBSFBTPGQPMJDZNBLJOHJO*SBO JT
BOE(FSNBOZ
<*SBOJBO$FOUSBM#BOL > EPNJOBUFECZBDPNQSFIFOTJWFQMBOOJOHNPEFMXIJDI
JHOPSFTQSJPSJUJFT UIFSFCZQSFWFOUJOHBGPDVTPOUIF
4PNFNJMMJPO*SBOJBOT PSNJMMJPOQPPSIPVTFIPMET NPTUJNQPSUBOUQSPCMFNT#ZSFGVTJOHUPQSJPSJUJ[F UIJT
BSFDPWFSFECZHPWFSONFOUTPDJBMXFMGBSFOFUXPSLTBOE NPEFMMFBETUPBOVOGBJSTZTUFNPGCVEHFUBMMPDBUJPO
DIBSJUJFT4VCTJEJFTIBWFBNBKPSJNQBDUPOUIFFDPOPNZ 5PGJHI

0OFPGUIFNPTUJNQPSUBOUDIBMMFOHFTGPSUIF*SBOJBO
FDPOPNZJOSFDFOUZFBSTIBTCFFOUPSFEVDFOPOUBSHFUFE 5IFPUIFSDIBSBDUFSJTUJDPG45QPMJDJFTJTUIFJSJOBEFRVBUF
FOFSHZTVCTJEJFT XIJDIDPOTUJUVUFPG(%1BOEEPOPU PSJFOUBUJPOUPXBSETQSPCMFNTPMWJOH"DFOUSBMJ[FE
BMXBZTHPUPUIPTFNPTUJOOFFE CVSFBVDSBUJDBQQSPBDIUP45QPMJDZNBLJOHBMMPXT
BDBEFNJD CVSFBVDSBUJDPSQPMJUJDBMFMJUFTUPJNQPTF
*OBMM NJMMJPO*SBOJBOTBSFFOUJUMFEUPIFBMUIJOTVSBODF UIFJSPXOQSJPSJUJFTPOUIFTDJFODFBHFOEB5IFPSJFTBOE
QSPWJEFECZUIFJSQSJWBUFPSHPWFSONFOUFNQMPZFS NPEFMTGPS45QPMJDJFTBSFAJNQPSUFEGSPNBCSPBEBOE
"OPOHPWFSONFOUBMDIBSJUZ UIF$PNJUF&NEBE*NBN DPOTFRVFOUMZJHOPSF*SBOTTPDJPFDPOPNJDTJUVBUJPO
,IPNFJOJ QSPWJEFTBEEJUJPOBMDPWFSBHFGPSGPVSNJMMJPO CFJUUIFCVTJOFTTXPSMETQSFPDDVQBUJPOT USBEF
QPPS5IFDPVOUSZhTTPDJBMTFDVSJUZTZTUFNJODMVEFTIFBMUI JOUFSOBUJPOBMDPMMBCPSBUJPOPSTPDJBMQSPCMFNT
DBSF USBJOJOH SFUJSFNFOUBOEVOFNQMPZNFOUCFOFGJUT 5IJTXFBLFOTUIFQSJWBUFTFDUPSBOEDPVMECFB
BTXFMMBTTVCTJEJFTGPSFOFSHZ GPPE IPVTJOHBOEPUIFS EFUFSNJOHGBDUPSJOUIFJOFGGJDBDZBOEJOFGGJDJFODZPG
TPDJBMTFSWJDFT 45QPMJDJFT

*SBO
"T4IBINJS[BJJ
PCTFSWFT ACFDBVTFPGUIFQSFTFODF $PMMFDUJPOPGHPWFSONFOUBMBOEOPOHPWFSONFOUBM
PGBTDJFODFQVMMBQQSPBDIJOUFDIOPMPHJDBMEFWFMPQNFOU TUBUJTUJDT EFWFMPQNFOUPGBTDJFOUJGJDJOGPSNBUJPO
BTQFDUTMJLFJOEVTUSJBMTUBOEBSEJ[BUJPO UIFFOHJOFFSJOH TZTUFN$SFBUJPOPGTUSVDUVSFTGPSBQQMZJOHUIFSFTVMUT
SFHVMBUPSZTZTUFN TVQQPSUGPSEFTJHODPNQBOJFT PGTDJFOUJGJDSFTFBSDI
DPMMBCPSBUJWFSFTFBSDICFUXFFOJOEVTUSJBMFOUFSQSJTFT UIF
UFDIOJDBMJOTQFDUJPOTZTUFN FYQPSUPGUFDIOJDBMBOE "HSFBUFS SPMFGPSVOJWFSTJUJFTBOESFTFBSDIDFOUSFTJO
FOHJOFFSJOHTFSWJDFT TQSFBEJOHOFXUFDIOPMPHJFTUP QSPNPUJOHFGGFDUJWFHPWFSONFOUBOEEFGFOEJOH
JOEVTUSJFTwBSFJHOPSFE SFMJHJPVTCFMJFGT
"TUIFIJHIFTUBVUIPSJUZGPSQVCMJDQPMJDZNBLJOHJO*SBO %FWFMPQNFOUPGUFDIOPMPHJDBMDBQBDJUJFTBOE
JUJTUIF&YQFEJFODZ$PVODJMXIJDIEFWFMPQTUIFTFAHSBOE JNQSPWFNFOUPG*SBOTQPTJUJPOJOHMPCBMUFDIOPMPHZ
QPMJDJFTGPSUIF-FBEFSPGUIF*TMBNJD3FQVCMJDPG*SBO LOPXMFEHFQSPEVDUJPO FUD
JODMVEJOHJOUIFBSFBPG45 (SBOEQPMJDJFTBSF
FMBCPSBUFEUPBDIJFWFUIFHPBMTPGUIF7JTJPOEPDVNFOU 5IF1MBO TFUTPVUUPBDIJFWFUIFTFHPBMTWJBBDUJPOQMBOT
XIJDIJEFOUJGJFTUIFNBJOTHPBMTPG*SBOJBOTPDJFUZGPSUIF BOEQPMJDZQBDLBHFTDPMMFDUJWFMZLOPXOBTAEFWFMPQNFOU
DPNJOHZFBST EPDVNFOUTBOEBPOFZFBSCVEHFUJOHTZTUFNQSFQBSFE
CZUIF.BOBHFNFOUBOE1MBOOJOH0SHBOJ[BUJPO XIJDI
0ODFUIFHSBOEQPMJDJFTIBWFCFFOEFWFMPQFECZUIF XBTSFOBNFEUIF1SFTJEFOU%FQVUZGPS4USBUFHJD
&YQFEJFODZ$PVODJM UIFZBSFPGGJDJBMMZDPNNVOJDBUFE .POJUPSJOH JO
CZUIF-FBEFSPGUIF*TMBNJD3FQVCMJDPG*SBOUPUIF
MFHJTMBUJWF FYFDVUJWFBOEKVEJDJBMCSBODIFT5IFHSBOE "TXFIBWFTFFOBCPWF UIFDFOUSBMJ[BUJPOPG45QPMJDZ
QPMJDJFTGPS45JOUIF'PVSUI%FWFMPQNFOU1MBO NBLJOHJTPOFPGUIFDIBSBDUFSJTUJDTPGHPWFSONFOU
m
BSF 5IFBJNPGUIJTDFOUSBMJ[BUJPOJTUPDPPSEJOBUFBMMBHFODJFT
BOENJOJTUSJFT5IJTJTSFGMFDUFEJOUIFUSBOTGPSNBUJPOPG
%FWFMPQNFOUPGUIFIJHIFSFEVDBUJPOTZTUFN SFTFBSDI UIF.JOJTUSZPG4DJFODFBOE)JHIFS&EVDBUJPOJOUPUIF
DFOUSFT CBTJDTDJFODFBOEBQQMJFESFTFBSDI .JOJTUSZPG4DJFODF 3FTFBSDIBOE5FDIOPMPHZ .P435
JO
UIF5IJSE%FWFMPQNFOU1MBO m
BOEJUTOFX
0QUJNJ[BUJPOPGFEVDBUJPOBOESFTFBSDIJOGSBTUSVDUVSF NBOEBUFBTDPPSEJOBUPSPGBMMTDJFOUJGJDBDUJWJUJFT
UPHFUIFSXJUIJNQSPWJOHTDJFOUJGJDQSPEVDUJWJUZBOE )PXFWFS JOPSEFSUPDPPSEJOBUFEJGGFSFOUBDUJWJUJFTBOE
FGGJDJFODZ BWPJEPWFSMBQXJUIUIF.JOJTUSZPG)FBMUIBOE.FEJDBM
&EVDBUJPO UIF.JOJTUSZPG&OFSHZBOEUIF.JOJTUSZPG
&EVDBUJPOBOEUSBJOJOHPGSFTFBSDIFSTBOEVOJWFSTJUZ "HSJDVMUVSF OPUUPNFOUJPOUIFNBOZPUIFSJOTUJUVUJPOT
QSPGFTTPSTBOE GPSUIPTFBMSFBEZJOFNQMPZNFOU XJUIBNBOEBUFGPS45 BOFXQPTUXBTDSFBUFEJO
EFWFMPQNFOUPGUIFJSTDJFOUJGJDBOEQSBDUJDBMTLJMMTBOE UIBUPG1SFTJEFOU%FQVUZGPS4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ5IJT
JEFPMPHJDBMRVBMJUZ EFQVUZSFQPSUTUPUIFQSFTJEFOUBOEJTSFTQPOTJCMFGPSDP
PSEJOBUJOHBMM45BDUJWJUJFTGPSXIJDIUIFCVEHFUBOE
%FTJHOPGBTZTUFNGPSSBOLJOHVOJWFSTJUJFTBOE QMBOOJOHBSFDFOUSBMJ[FE6QVOUJMUIFDSFBUJPOPGUIJTQPTU
SFTFBSDIFSTCBTFEPODSJUFSJBTVDIBTFGGJDJFODZBOE UIFNJOJTUFSJBM4VQSFNF$PVODJMPG4DJFODF 3FTFBSDIBOE
FGGFDUJWFOFTT TDJFOUJGJDQSPEVDUJWJUZ BQQMJFESFTFBSDI 5FDIOPMPHZIBEGVMGJMMFEUIJTSPMFCVUIBEGBJMFEUPGVMMZ
BOEUFDIOPMPHJDBMEFWFMPQNFOU PSUIFQSPCMFN BDIJFWFJUTPCKFDUJWFT
TPMWJOHOBUVSFPGUIFJSSFTFBSDI
5IFPUIFSPCKFDUJWFPGDFOUSBMJ[BUJPOJTUPTUSFOHUIFOUIF
OBUJPOBMJOOPWBUJPOTZTUFN5IJTTZTUFNJTQFSDFJWFEBTB
NFBOTPGBWPJEJOHUIFEJTQFSTBMPGQVCMJDQPMJDJFTBOE
CVEHFUXBTUBHFCZGBDJMJUBUJOHJOUFSBDUJPOCFUXFFO
"DDPSEJOHUPUIF$POTUJUVUJPO UIF-FBEFSSBUJGJFTHSBOEQPMJDJFTBGUFS
*SBO
ADPOTVMUBUJPOXJUIUIF&YQFEJFODZ$PVODJM "SUJDMF
5IFNFNCFSTPG
UIF&YQFEJFODZ$PVODJMBSFOPNJOBUFECZUIF-FBEFS "SUJDMF

DVSSFOUMZ"ZBUPMMBI"MJ,IBNFOFJ5IFZBSFQPMJUJDBMQFSTPOBMJUJFTESBXO 5IF1SFTJEFOU%FQVUZJTBGVMMBENJOJTUSBUJPOUIBUJTOPUTVCPSEJOBUFEUP
GSPNEJGGFSFOUGBDUJPOT BTXFMMBTFYQFSUTBOEPGGJDJBMTTVDIBTUIF BOZNJOJTUSZ0OUIFDPOUSBSZ UIFWBSJPVTNJOJTUSJFTBSFFYQFDUFEUPDP
QSFTJEFOU UIFDIJFGPGUIFKVEJDJBSZBOEUIFTQFBLFSPG1BSMJBNFOU PSEJOBUFUIFJSXPSLXJUIUIBUPGUIF1SFTJEFOU%FQVUZ

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 3: 1VCMJDFYQFOEJUVSFPOFEVDBUJPOBOE(&3%JO*SBO BOE
6 5.6 1999 0.8
Public education expenditure as a % of GNP
2007 0.71
0.7 0.67-1 0.67-1
5
4.5
4.3 4.3 0.6
4.0 4.1 0.55
GERD as a % of GDP
4
3.5 0.5 0.47
2.9 2.8 0.39
3 2.6 2.6 0.4
2.2 2.0 2.1 0.3
2
0.21 0.21 0.21
0.2 0.18 0.18
1 0.12+2
0.09+2
0.1 0.06
0 0.0
Armenia
Iran
Kazakhstan
Pakistan
Tajikistan
Azerbaïjan
Turkey
Armenia
Iran
Kazakhstan
Pakistan
Tajikistan
Azerbaïjan
Turkey
4PVSDFGPSFEVDBUJPO6/&4$0
3FBDIJOHUIF.BSHJOBMJ[FE&EVDBUJPOGPS"MM(MPCBM.POJUPSJOH3FQPSU 5BCMFGPS3%
6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTEBUBCBTF 'FCSVBSZ
NVMUJQMFTZTUFNTBOETVCTZTUFNTTVDIBTUIFOBUJPOBM 3%*/165
FEVDBUJPOBOEFDPOPNJDTZTUFNT
Growth in R&D expenditure
1PMJDZNBLJOHJO45JTFYFDVUFECZEJGGFSFOUJOTUJUVUJPOT (&3%SPTFCZJO JOBOEJO
UIBUJODMVEFUIF1SFTJEFOU%FQVUZGPS4DJFODFBOE "DDPSEJOHUPUIF6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT *SBO
5FDIOPMPHZ .P435BOEUIF.JOJTUSZPG)FBMUIBOE.FEJDBM EFWPUFECJMMJPOSJBMTUP3%JO CJMMJPOJO
&EVDBUJPO"MUIPVHIUIJTEFNPOTUSBUFTCSPBECBTFE BOEBTNVDIBTCJMMJPOJO5IJTUSBOTMBUFTJOUPB
BUUFOUJPOUP45JTTVFT UIFDPNQMFYDPPSEJOBUJPO (&3%(%1SBUJPPGJO DPNQBSFEUPTFWFO
NFDIBOJTNBOEEJWJTJPOPGUBTLTUIJTOFDFTTJUBUFTDBO ZFBSTFBSMJFS 'JHVSF
.PSFUIBOPG(&3%JTQSPWJEFE
DPNQMJDBUFUIFFYFDVUJPOPG45QPMJDZ CZUIFHPWFSONFOU UIFSFNBJOEFSDPNJOHGSPNCVTJOFTT
Figure 4: (&3%CZTPVSDFPGGVOETJO*SBO BOE
74.0 74.6
Government
2001 2006 Business enterprise
7.5
Higher education
11.2
18.5 14.2
4PVSDF6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTEBUBCBTF 'FCSVBSZ

*SBO

BOEIJHIFSFEVDBUJPO
*OUFSFTUJOHMZ UIFSPMFPG
CVTJOFTT3%IBTFWFOEFDMJOFETPNFXIBUJOSFDFOUZFBST Figure 5: 'FNBMFVOJWFSTJUZTUVEFOUTJO*SBO
BOE
JOGBWPVSPGUIFIJHIFSFEVDBUJPOTFDUPS 'JHVSF

8IFOXFDPNQBSF*SBOXJUIBOPOPJMFDPOPNZMJLF5VSLFZ UIF 0 20 40 60 80
SFBMJUZTVQQPSUTUIFIZQPUIFTJTUIBUBOPJMFDPOPNZIBTB 2007
54.7
OFHBUJWFJNQBDUPOUIFCVTJOFTTTFDUPS*O5VSLFZ CVTJOFTT Armenia 2000
53.7
FYQFOEJUVSFPO3%NBEFVQPGUPUBM(&3%JO VQ
45.7
GSPNJO
DPNQBSFEUPKVTUJO*SBO TFFQBHF
Azerbaijan
40.1
52.4
Iran
53&/%4*/)6."/3&4063$&4 45.3
51.3
Jordan
A gender imbalance that favours women 51.4
5IFTIBSFPGGFNBMFTUVEFOUTJOIJHIFSFEVDBUJPOIBTSJTFO 58.2
TUFBEJMZGSPNJOUPJO 'JHVSF
BOE Kazakhstan
54.0
FWFONPSFUIBOJO BDDPSEJOHUPQSFMJNJOBSZEBUB
54.0
$POTFRVFOUMZ QVCMJDQPMJDZNBLFSTOFFEUPBDLOPXMFEHF Lebanon
51.7
UIFDIBOHJOHSPMFTPGNFOBOEXPNFOJO*SBOJBOTPDJFUZCZ
GBDJMJUBUJOHDBSFFSPQQPSUVOJUJFTGPSXPNFOBOEGPTUFSJOHB 44.5
Pakistan
TVQQPSUJWFDVMUVSBMDMJNBUFGPSXPNFOXJTIJOHUPDPNCJOF 43.2
BDBSFFSXJUISBJTJOHBGBNJMZ 57.9
Saudi Arabia
55.9
A strong demand for higher education 27.5
'PSUIFQBTUZFBST *SBOIBTCFFOFYQBOEJOHJUTVOJWFSTJUZ Tajikistan
25.2
BENJTTJPODBQBDJUZ#ZUIFUVSOPGUIFDFOUVSZ VOJWFSTJUJFTIBE
42.6
BDBQBDJUZPGBCPVUTUVEFOUT#Z UIJTOVNCFS Turkey
39.7
IBESJTFOUPTUVEFOUT"UUIFHSBEVBUFMFWFM UIF
JODSFBTFIBTCFFOOFBSMZBTTQFDUBDVMBSHSBEVBUFTJO 40.9
Uzbekistan
BOEJO'VMMBOEQBSUUJNFFOSPMMNFOUJOCPUI 45.1
QVCMJDBOEQSJWBUFUFSUJBSZJOTUJUVUJPOTEPVCMFECFUXFFO
4PVSDF.P435
BOEGSPNUP 'JHVSF

Figure 6: 5SFOETJOVOJWFSTJUZFOSPMMNFOUJO*SBO m

3 000
2 500 2126 2829

2399
Thousands
2 000 1714
1570
1955
1 500
1567
1405
1 000
500
0
*SBO
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

/PUF%BUBFODPNQBTTCPUIQVCMJDBOEQSJWBUFVOJWFSTJUJFTBOEGVMMBOEQBSUUJNFTUVEZ
4PVSDF.P435
3FQPSUGPS4DJFOUJGJD3PBE.BQ

6/&4$04$*&/$&3&1035
*OUIFQBTUZFBST *SBOIBTEFQMPZFETUVEFOUTBOE 10-*$:&/7*30/.&/5'03

SFTFBSDIFSTBCSPBE FJUIFSUPTUVEZPSUPQSFTFOUUIFJS
#64*/&443%
TDJFOUJGJDBDIJFWFNFOUTJOJOUFSOBUJPOBMTDJFOUJGJD
DPOGFSFODFT0OFFYBNQMFJTDPMMBCPSBUJPOCFUXFFOUIF 1SPHSFTTJOEFWFMPQJOHOFXUFDIOPMPHJFTJTIBNQFSFEJO
6,BOE*SBOJOIJHIFSFEVDBUJPOBOESFTFBSDI #SJUJTI *SBOCZUIFDPTUPGTFUUJOHVQBCVTJOFTT XFBLJOUFMMFDUVBM
$PVODJMFUBM
5PEBZ OVNFSPVT*SBOJBOTUVEFOUTBSF QSPQFSUZSJHIUTBOEHPWFSONFOUEPNJOBUJPOPGMBSHF
QVSTVJOHUIFJSTUVEJFTBCSPBEJOEJGGFSFOUEJTDJQMJOFT5IF FOUFSQSJTFT0WFSUIFQBTUZFBST UIFHPWFSONFOUIBT
DPTUJTCPSOFNBJOMZCZUIFTUVEFOUTUIFNTFMWFTCVUUIF TFUVQIJHIFYFDVUJWFDPVODJMTJOOBOPUFDIOPMPHZ
HPWFSONFOUBMTPPGGFSTTUVEZHSBOUT CJPUFDIOPMPHZ GVFMDFMMUFDIOPMPHZBOEJOGPSNBUJPOBOE
3%065165 Figure 7: "SUJDMFTQVCMJTIFEJOJOUFSOBUJPOBMKPVSOBMT

Trends in scientific publishing CZ*SBOJBOTDJFOUJTUT m
5IFFYQBOTJPOPGIJHIFSFEVDBUJPOJOHFOFSBM 'JHVSF
14 000
BOEHSBEVBUFTUVEJFTJOQBSUJDVMBSIBTJOUVSOJNQSPWFE
*SBOTTUBOEJOHJOJOUFSOBUJPOBMKPVSOBMT5IFOVNCFSPG 12 000 13 569
*SBOJBOBSUJDMFTQVCMJTIFEJOUIFOBUVSBMBOETPDJBM 10 361
10 000
TDJFODFTBOEFOHJOFFSJOHSPTFCZCFUXFFO 9 790
BOE BDDPSEJOHUP5IPNTPO3FVUFST4DJFODF$JUBUJPO 8 000

7 414
*OEFY 4$*
*OUIFTFWFONPOUITUP+VMZ *SBOJBO
6 000
TDJFOUJTUTQVCMJTIFEBSUJDMFTJOJOUFSOBUJPOBM 5 325
KPVSOBMT5IJTDPNQBSFTXJUIJOGPSUIFFOUJSF 4 000 3 934
UXFMWFNPOUIQFSJPEBOEJO BDDPSEJOHUP 2 742
1 625
.P435 'JHVSF
/PUTVSQSJTJOHMZ UIFOVNCFSPG 2 000 1 135 1 949
1 027
1 337
SFTFBSDIFSTQFSNJMMJPOQPQVMBUJPOIBTTJNJMBSMZSJTFOGSPN
0
JOUPJO BDDPSEJOHUP.P435 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
4PVSDF.P435
'JHVSFJMMVTUSBUFTUIFDPOUSJCVUJPOPGEJGGFSFOUTDJFOUJGJD
EJTDJQMJOFTPWFSUIFQBTUTJYUFFOZFBST*SBOIBTCFFO
DPOTJTUFOUMZTUSPOHJOFOHJOFFSJOHCVUDMJOJDBMNFEJDJOF
IBTSFQMBDFEDIFNJTUSZBTUIFTFDPOENPTUQSPMJGJDGJFMEPG Figure 8: 4IBSFPGTDJFOUJGJDEJTDJQMJOFTJO*SBOJBO
*SBOJBOTDJFODFJOSFDFOUZFBST QVCMJTIJOH m
Chemistry
4JODF *SBOIBTPWFSUBLFO1BLJTUBO .BMBZTJBBOE
4PVUI"GSJDBJOTDJFOUJGJDQVCMJTIJOH"DDPSEJOHUP.P435 Clinical Materials
medicine science
TDJFOUJGJDQVCMJTIJOHIBTHSPXOGBTUFSJO*SBOUIBO
BOZXIFSFFMTFJOUIFXPSMEJOSFDFOUZFBST*OUFSOBUJPOBM
DPMMBCPSBUJPOBTNFBTVSFECZTDJFOUJGJDBSUJDMFTIBTBMTP
JODSFBTFENBSLFEMZ 'JHVSF
Physics and
Bioscience astronomy
5PEBZ UIF*SBOJBOHPWFSONFOUJTBUUFNQUJOHUPVTFBOPUIFS
JOUFSOBUJPOBMJOEFYLOPXOBTUIF*TMBNJD8PSME$JUBUJPO
%BUBCBTF *4$
5IJTEBUBCBTFSFDPSEFENPSFUIBO Computer
Environmental science and
science mathematics
BSUJDMFTGPS*SBOJBOTDJFOUJTUTGSPNUP5IF$PVODJM
PGUIF$VMUVSBM3FWPMVUJPOBOEUIF.P435IBWFQVU Engineering
JODFOUJWFTJOQMBDFUPFODPVSBHFTDJFOUJTUTUPTVCNJUQBQFST 1993–1997 1998–2003 2003–2008
UPUIF*4$ TVDIBTUIFQSPNJTFPGQSPNPUJPOUPBIJHIFS 4PVSDF.P435
HSBEFGPSVOJWFSTJUZQSPGFTTPST

*SBO
UPTVQQPSUUIF 5IF$FOUSFGPS/FX*OEVTUSJFTXBTFTUBCMJTIFEXJUIJO
EFWFMPQNFOUPGOFXUFDIOPMPHJFTBOEQSPUFDUUIFNGSPN UIF.JOJTUSZPG.JOJOHBOE*OEVTUSZEVSJOHUIF5IJSE
NBSLFUGMVDUVBUJPOT TFFBMTP#PY
%FWFMPQNFOU1MBO5IFSPMFPGUIJTDFOUSFJTUPEFGJOF
Figure 9: *OUFSOBUJPOBMTDJFOUJGJDDPBVUIPSTIJQJO*SBO m
2 500 MoSRT data 2 208

SCI data
2 000
1 500
1 000
500
313
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
4PVSDF.P435
3FQPSUGPS4DJFOUJGJD3PBE.BQ5IPNTPO3FVUFST4DJFODF$JUBUJPO*OEFY$PNQJMFEGPS6/&4$0CZUIF$BOBEJBO0CTFSWBUPJSFEFT
Box 1: #JPMBSWJDJEFTBOECFBVUZQSPEVDUTGSPNCJPUFDIOPMPHZSFTFBSDI
5IF1FSTJBO(VMG#JPUFDIOPMPHZ BHSJDVMUVSFJUDBOCFGFSNFOUFEUP JODMVEJOHIVNBOCFJOHT5IF

3FTFBSDI$FOUSFXBTTFUVQPOUIF QSPEVDFNFUIBOFBOENFUIBOPMGPS CBDUFSJVNXBTJTPMBUFEGSPNEFBE
JTMBOEPG2FTINJOTPVUIFSO*SBOJO VTFJODPPLJOHBOEUPGVFMDBST"MHBF Anopheles stepehensis MBSWBF BNBKPS
CZ/BTSJO.PB[BNJ GPVOEFSPG DBOBMTPCFNBSLFUFEPOUIFGPPE WFDUPSPGNBMBSJBJO*SBO5IF
UIF#JPUFDIOPMPHZ3FTFBSDI$FOUSFBU IFBMUIBOECFBVUZNBSLFUT CJPMBSWJDJEFXBTEFWFMPQFECZB
UIF*SBOJBO3FTFBSDI0SHBOJ[BUJPOGPS 5IFDFOUSFJTBMTPFYQMPSJOHUIF SFTFBSDIUFBNMFECZ/BTSJO.PB[BNJ
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ *3045
JO QPUFOUJBMPGAloe vera. 5IJTQMBOUDBO BUUIF#JPUFDIOPMPHZ3FTFBSDI$FOUSF
5FISBOJO5IFQMBOUEFWFMPQT CFNBSLFUFEBTBIJHIMZOVUSJUJPVT JO5FISBO4JODF/PWFNCFS JU
QMBOUQSPQBHBUJPOVTJOHUIFUJTTVF TVQQMFNFOUPSFWFOJOUIFGPSNPGB IBTCFFONBOVGBDUVSFEVOEFSUIF
DVMUVSFPGCBOBOBT PSDIJETBOEEBUF NPJTUVSJ[JOHDSFBN"TJUTUJNVMBUFT USBEFNBSLPG#JPGMBTICZUIF*SBOJBO
QBMNTUPJODSFBTFBHSJDVMUVSBM UIFCPEZTJNNVOFTZTUFN JUJTBMTP /BUVSF#JPUFDIOPMPHZ$PNQBOZ
QSPEVDUJWJUZ*UBMTPFYQMPSFTUIF FGGFDUJWFJOIFBMJOHJOUFTUJOBMEJTFBTFT GPVOEFEJO
RVBMJUJFTPGDPSBMGPSIFBMUI 2FTINJTMBOEIBTBMTPCFFOUIF 5IF#JPUFDIOPMPHZ3FTFBSDI
BQQMJDBUJPOT$PSBMJTTUSJLJOHMZTJNJMBS UIFBUSFPGUSJBMTUPUFTUBCJPMBSWJDJEF $FOUSFJTBNFNCFSPG6/&4$0T
UPCPOF XJUIBEFHSFFPG LOPXOBTBacillus thuringiensis M-H- HMPCBMOFUXPSLPGNJDSPCJBMSFTPVSDF
DPNQBUJCJMJUZ5IJTNBLFTDPSBMB 14 XIJDIXBTBMTPTVDDFTTGVMMZUFTUFE DFOUSFTJOEFWFMPQFEBOEEFWFMPQJOH
QPUFOUJBMTVCTUJUVUFGPSCPOF FMTFXIFSFJOTPVUIFSO*SBOBOEJO DPVOUSJFT XIJDIDPPQFSBUFJO
USBOTQMBOUTJOQBUJFOUT BTUIFSFJTOP 4VEBOCFGPSFCFJOHSFHJTUFSFEBUUIF NJDSPCJPMPHJDBMBOECJPUFDIOPMPHJDBM
SJTLPGSFKFDUJPOCZUIFIVNBOCPEZ &VSPQFBO1BUFOU0GGJDFJO5IJT SFTFBSDI
5IFTFBPGGFSTFOEMFTTQPTTJCJMJUJFT UPYJOIPOFTJOBPOBSFDFQUPSJOUIF
GPSQSPEVDUEFWFMPQNFOUVTJOH HVUUIBUPOMZUIFAnopheles NPTRVJUP
4PVSDF.PB[BNJ
*SBO
CJPUFDIOPMPHZ"MHBF GPSFYBNQMF QPTTFTTFT NBLJOHUIFCJPMBSWJDJEF

DBOCFVTFEBTBCJPGFSUJMJ[FSGPS JOOPDDVPVTUPBMMPUIFSMJWJOHTQFDJFT 'PSEFUBJMTNPB[BNJ!IPUNBJMDPN

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 2: %FWFMPQJOHIJHIUFDIJOEVTUSJFTWJB*%30
4JODFJUTJODFQUJPOJO *SBOT "3:"

BOEUIF*SBO*OEVTUSJBM EFWFMPQNFOU5IFTFFOUJUJFTBSFUIF
*OEVTUSJBM%FWFMPQNFOUBOE $POTVMUBOU&OHJOFFSJOH$PNQBOZ **$
-JGF4DJFODF%FWFMPQNFOU$PNQBOZ
3FOPWBUJPO0SHBOJ[BUJPO *%30
IBT *%30TVQQPSUTIJHIUFDI -*%$0
*OGPSNBUJPO5FDIOPMPHZ
FTUBCMJTIFEBOEEFWFMPQFEHFOFSBM EFWFMPQNFOUGSPNUIFFBSMJFTUTUBHFT %FWFMPQNFOU$FOUFS ."('"
*SBO
DPOUSBDUPSDPNQBOJFTJOEJGGFSFOU PGBQSPKFDU XIFOJUJTTUJMMOPNPSF *OGP5FDI%FWFMPQNFOU$PNQBOZ
GJFMET5PEBZ JUQSPNPUFTEPNFTUJD UIBOBOJEFB UISPVHIUPUIFEFMJWFSZ **%$0
"EWBODFE.BUFSJBMT*OEVTUSJBM
BOEGPSFJHOJOWFTUNFOUJONJOPSJUZ PGQSPEVDUTBOETFSWJDFTUPUIF %FWFMPQNFOU$PNQBOZ ".*%$0
BOE
IPMEJOHTJUPXOTJOOFX IJHIUFDI NBSLFU*%30EFWFMPQTBO UIF&NBE4FNJDPOEVDUPS$PNQBOZ
BOEFYQPSUPSJFOUFEJOEVTUSJFTJO FOUSFQSFOFVSTIJQEFWFMPQNFOUQMBO *O *%30XBTQMBOOJOHUPTFU
QBSUJDVMBS5IFTFIJHIUFDIBSFBT BOEJOOPWBUJPOEFWFMPQNFOUQMBOGPS VQBWFOUVSFDBQJUBMGVOEUPGJOBODFUIF
JODMVEF*$5T BEWBODFENBUFSJBMT BGGJMJBUFEDPNQBOJFTXJTIJOHUPTFUVQ JOOPWBUJPODZDMF5IFGVOEXJMMGPDVTPO
CJPUFDIOPMPHZBOEMJGFTDJFODFT QJMPUQMBOUTUPTDBMFVQSFTFBSDI UIFJOUFSNFEJBSZTUBHFTPGQSPEVDUBOE
FMFDUSPOJDT NJDSPFMFDUSPOJDTBOE QSPKFDUT*UBMTPSVOTB4NBMM#VTJOFTT UFDIOPMPHZCBTFECVTJOFTT
OBOPUFDIOPMPHZ %FWFMPQNFOU$FOUSF EFWFMPQNFOU0OFPG*%30TTVCTJEJBSJFT
"DDPSEJOHUP"SUJDMFPG*SBOT "TQBSUPGJUTNJTTJPOGPSBUUSBDUJOH UIF&OUSFQSFOFVSTIJQ%FWFMPQNFOU
$POTUJUVUJPO BMMMBSHFTDBMFJOEVTUSJFT MPDBMBOEGPSFJHOJOWFTUPSTUPIJHI $PNQBOZPG*SBO IBTEPOFBMPUPG
BSFQVCMJDQSPQFSUZ*%30DPOUSPMT UFDIJOEVTUSJFT *%30QSFQBSFTB QSFQBSBUPSZXPSLGPSUIJTGVOE
BCPVUDPNQBOJFT NBLJOHJUPOF GFBTJCJMJUZTUVEZBOECVTJOFTTQMBO #Z.BSDI JUJTFYQFDUFE
PG*SBOTMBSHFTUIPMEJOHDPNQBOJFT BOEJEFOUJGJFTQPUFOUJBMJOWFTUPSTBOE UIBU*%30XJMMIBWFPGGFSFEQSJWBUF
.BKPSDPNQBOJFTPXOFECZ*%30 UFDIOPMPHZQSPWJEFSTJOPSEFSUP JOWFTUPSTTIBSFTJOJOEVTUSJBM
JODMVEF*OEVTUSJBM1SPKFDUT FTUBCMJTIQBSUOFSTIJQTBOEKPJOU DPNQBOJFT*%30IBTQSJWBUJ[FE
.BOBHFNFOUPG*SBO *1.*
UIF3BJM WFOUVSFT*%30BMTPTFUTVQTNBMMBOE PGJUTDPNQBOJFTJOUIFQBTUGPS
5SBOTQPSUBUJPO*OEVTUSJFT$PNQBOZ NFEJVNTJ[FEFOUFSQSJTFTXJUIMPDBM BWBMVFPGBCPVUCJMMJPOSJBMT
35*
1BST*OUFSOBUJPOBM%FWFMPQNFOU BOEGPSFJHOQBSUOFSTUPFYFDVUF BCPVU64NJMMJPO
5IJTTUSBUFHZ
BOE&OHJOFFSJOH$PNQBOZ 1*%&$0
BQQSPWFEQSPKFDUTBOEDPNNFSDJBMJ[F GPMMPXTBOBNFOENFOUUP"SUJDMF
UIF*SBOJBO0GGTIPSF&OHJOFFSJOHBOE UFDIOPMPHZ1BSUOFSTJOWFTUJO PGUIF$POTUJUVUJPOJOXIJDITFU
$POTUSVDUJPO$PNQBOZ *0&$
JOEVTUSJBMQMBOUTTFUVQUISPVHI JONPUJPOBUFOZFBSQMBOUPQSJWBUJ[F
$POTUSVDUJPO1SPKFDUT.BOBHFNFOUPG UFDIOPMPHZUSBOTGFS PG*SBOTTUBUFPXOFEBTTFUT
*SBO ."14"
UIF-BOHSPVE(BT *%30IBTGPVOEFETQFDJBMQVSQPTF
1SPEVDUJPO$PNQBOZ (5-
UIF"SZB DPNQBOJFTJOFBDIIJHIUFDITFDUPSUP
0JMBOE(BT%FWFMPQNFOUDPNQBOZ DPPSEJOBUFJOWFTUNFOUBOECVTJOFTT 4PVSDFXXXJESPPSH1SFTT57
QPMJDJFTBOEJNQMFNFOUTUSBUFHJFTUPEFWFMPQOFX UIFQSJWBUFTFDUPSTJODFUIFCFHJOOJOHPGUIF5IJSE
JOEVTUSJFTJOIJHIUFDIOPMPHJFTJOQBSUJDVMBS*UBMTP %FWFMPQNFOU1MBO UPEFWFMPQOFXJOEVTUSJFT #PY

QSPNPUFTBCVTJOFTTDMJNBUFGPSQSJWBUFFOUFSQSJTFT "TPG GJWFGPSFJHOJOWFTUNFOUQSPKFDUTIBECFFOTFU
VQXJUIBCVEHFUPG64NJMMJPO .10

5IFDFOUSFTGJSTUTUFQIBTCFFOUPQSFQBSFBTUSBUFHJDQMBO
GPSFMFDUSPOJDJOEVTUSJFTFODPNQBTTJOHDPNNVOJDBUJPO 8JUISFHBSEUPJOGSBTUSVDUVSF UIFHPWFSONFOUIBE
UFDIOPMPHZ NJDSPFMFDUSPOJDT UIFBVUPNBUJPOJOEVTUSZ QMBOOFEUPEFWFMPQUIFDPVOUSZhTUFDIOPMPHZQBSLT
BOETPPO BTXFMMBTGPSOFXNBUFSJBMT CJPUFDIOPMPHJFT JODVCBUPST WJTJPOBSZUFDIOPMPHZJOTUJUVUJPOT UFDIOP
JOGPSNBUJPOUFDIOPMPHJFT DJWJMBJSTQBDF MBTFSUFDIOPMPHZ NBSLFUTBOEDMVTUFSTEVSJOHUIF5IJSE BOE'PVSUI
BOEPQUJDT BOEOBOPUFDIOPMPHJFT %FWFMPQNFOU1MBOT 5IFTVDDFTTPGUIJTLJOEPGQPMJDZ
*SBOT*OEVTUSJBM%FWFMPQNFOUBOE3FOPWBUJPO "TPG *SBOIBETDJFODFBOEUFDIOPMPHZQBSLTBOENPSFUIBO

0SHBOJ[BUJPO *%30
IBTFTUBCMJTIFEKPJOUWFOUVSFTXJUI UFDIOPMPHZJODVCBUPST

*SBO
Box 3: 5IF*SBOJBO'JTIFSJFT3FTFBSDI0SHBOJ[BUJPO
0OFPGUIFDPVOUSZTNBKPSSFTFBSDI HPWFSOJOHUIFQSPUFDUJPOBOE "TJBm1BDJGJDSFHJPO UIF*OEJBO0DFBO

DFOUSFTJTUIF*SBOJBO'JTIFSJFT3FTFBSDI FYQMPJUBUJPOPGBRVBUJDSFTPVSDFT 5VOB$PNNJTTJPO 8PSME'JTI$FOUSF
0SHBOJ[BUJPO *'30
BEPQUFECZ1BSMJBNFOUPO (0'"3
UIF$POWFOUJPOPO
*'30QFSGPSNTBQQMJFESFTFBSDIUP 4FQUFNCFS *OUFSOBUJPOBM5SBEFJO&OEBOHFSFE
EFUFSNJOFIPXCFTUUPQSPUFDUBRVBUJD *'30QVSTVFTTDJFOUJGJD 4QFDJFTPG8JME'BVOBBOE'MPSB
PSHBOJTNTBOEUIFJSFOWJSPONFOU DPPQFSBUJPOXJUIUIF6OJUFE/BUJPOT BOE(FOU6OJWFSTJUZJO#FMHJVN
5IFBJNJTUPSFQMFOJTIGJTITUPDLTBOE 'PPEBOE"HSJDVMUVSBM0SHBOJ[BUJPO *'30JTBMTPBNFNCFSPGUIF&VSPQFBO
FYQMPJUUIFNTVTUBJOBCMZJO*SBOJBO */'0'*4) UIF4PVUIFBTU"TJBO'JTIFSJFT "RVBDVMUVSFTPDJFUZ .BSJOF
XBUFST5IJTHPBMJTNFOUJPOFEJO %FWFMPQNFOU$FOUSF '*4)#"4& UIF 5FDIOPMPHZ4PDJFUZ "TJBO'JTIFSJFT
"SUJDMFPGUIFDPOTUJUVUJPOPGUIF 8PSME$POTFSWBUJPO6OJPOT/"$" 4PDJFUZ 8PSME"RVBDVMUVSF4PDJFUZBOE
*SBOJBO'JTIFSJFT$PNQBOZ BEPQUFEJO OFUXPSLPGBRVBDVMUVSBMSFTFBSDI 8PSME4UVSHFPO$POTFSWBUJPO4PDJFUZ
*UBMTPGJHVSFTJOUIFTFDPOEMBX DFOUSFTBDSPTTDPVOUSJFTJOUIF 4PVSDF*'30
EFQFOETPONBDSPFDPOPNJDDPOEJUJPOT JOUFMMFDUVBM 0SHBOJ[BUJPO &$0

GPSXIJDIJUXBTUIFIPTUDPVOUSZJO
QSPQFSUZSFHJNFT JOUFSOBUJPOBMDPPQFSBUJPOBOEUSBEFUP BOE*SBOJTBMTPTQFBSIFBEJOHBO
SFEVDFUIFSJTLT QBSUJDVMBSMZGPSTNBMMBOENFEJVNTJ[FE BHSJDVMUVSBMCJPUFDIOPMPHZOFUXPSLUPDPOOFDUOBUJPOBM
FOUFSQSJTFTBOEUIFCSPBEFSQSJWBUFTFDUPS5PDSFBUF CJPUFDIOPMPHZJOTUJUVUFT SFTFBSDIFST TDJFOUJTUT
DPOEJUJPOTUIBUXJMMCFDPOEVDJWFUPUIFEFWFMPQNFOUPG FOHJOFFST BOEQPMJDZNBLFSTGSPN&$0NFNCFSDPVOUSJFT
JOGSBTUSVDUVSF ZPVOFFEUPJNQSPWFTVQQPSUJOHOFUXPSLT BOEQSPNPUFUIFDPOUJOVBMFYDIBOHFPGLOPXMFEHFBOE
BOEQSPWJEFST BOEUPEFWFMPQ3%JOUIFQSJWBUFTFDUPS SFTFBSDISFTVMUT TFFBMTP#PY

8JUIPVUUIFTFGPVOEBUJPOT UIFQSJWBUFTFDUPSSFNBJOT
XFBL JODSFBTJOHUIFOFFEGPSHPWFSONFOUJOUFSWFOUJPO
"TUIFHPWFSONFOUJUTFMGJTGBDFEXJUICVEHFUBSZ 130(3&44508"3%4"/
MJNJUBUJPOT UIJTDSFBUFTBNBKPSQSPCMFN.PSFPWFS */'03."5*0/40$*&5:
DFOUSBMJ[FEQVCMJDQPMJDZCSFFETTVQQMZPSJFOUFEm BT
PQQPTFEUPEFNBOEESJWFOm 45QPMJDZ BTTUBUFEFBSMJFS &SFBEJOFTTSFGFSTUPUIFTUBUFPGQMBZPGBDPVOUSZT*$5
JOGSBTUSVDUVSF*OUIJTJOEFY *SBOSBOLFEUI JOBOE
#PUIQVCMJDBOEQSJWBUFFOUFSQSJTFTBSFJOWPMWFEJO UI BZFBSFBSMJFS &DPOPNJTU*OUFMMJHFODF6OJU

JOUFSOBUJPOBMDPPQFSBUJPOJOMJDFOTJOHBOEUFDIOPMPHZ 5IJTJOEFYIBTCFFOEFWFMPQFECZUIF&DPOPNJTU(SPVQ
USBOTGFSJOWBSJPVTBSFBT TVDIBT*$5TBOEUIFPJMJOEVTUSZ A5IFSBOLJOHNPEFMFWBMVBUFTUIFUFDIOPMPHJDBM
&YBNQMFTBSFUIFJOWPMWFNFOUPGUIF.PVKFOUFSQSJTFJO FDPOPNJD QPMJUJDBMBOETPDJBMBTTFUTPGDPVOUSJFTBOE
QPJOUUPQPJOUSBEJPBOEEJHJUBMTXJUDIUFDIOPMPHZJO UIFJSDVNVMBUJWFJNQBDUPOUIFJSSFTQFDUJWFJOGPSNBUJPO
DPMMBCPSBUJPOXJUIUIF3FQVCMJDPG,PSFBBOEUIFTBMFPG FDPOPNJFT*SBOTSBOLJOHNJHIUJNQSPWFJGTDJFOUJGJDBOE
UIF4BNBOE BVUPNPCJMFMJDFOTFCFMPOHJOHUPUIF*SBOJBO FEVDBUJPOBMDSJUFSJBXFSFGBDUPSFEJOUPUIFNPEFM5IF
,IPESPDPNQBOZ JOEFYGPSIJHIUFDIBDRVJTJUJPOTCZEFWFMPQJOHDPVOUSJFT
SBOHFTGSPNUP0OUIJTTDBMF *SBOJTJOEFYFEBU
*SBOJTEFWFMPQJOHTDJFOUJGJDDPPQFSBUJPOXJUIUIF BNPOHBDUJWFBDRVJTJUJPODPVOUSJFTMJLF*OEJB #SB[JM
0SHBOJ[BUJPOPG*TMBNJD$PVOUSJFT 0*$
*UBMTPQMBZTBO BOE&HZQU .10

BDUJWFSPMFJOUIF*OEJBO0DFBO3JN"TTPDJBUJPOGPS
3FHJPOBM$PPQFSBUJPO BOEJOUIF&DPOPNJD$PPQFSBUJPO *OUFSNTPGBDDFTTUPUFDIOPMPHZ *SBOIBTNBEFSBQJE
QSPHSFTT"CPVUPGUIFQPQVMBUJPOVTFE*OUFSOFUJO
GPSFYBNQMF VQGSPNCBSFMZTFWFOZFBSTFBSMJFS
*SBO
5IFBTTPDJBUJPOQSPNPUFTMJOLBHFTCFUXFFOCVTJOFTTFTJONFNCFS
TUBUFT TFF"OOFY*GPSBMJTUPGDPVOUSJFT
1SPKFDUTBOEQSPHSBNNFTBSFSVO 5BCMF

VOEFSUIFVNCSFMMBPGUISFFTFQBSBUFXPSLJOHHSPVQTUIF8PSLJOH(SPVQ
PO5SBEFBOE*OWFTUNFOUUIF*OEJBO0DFBO3JN#VTJOFTT'PSVNBOEUIF
*OEJBO0DFBO3JN"DBEFNJD(SPVQ 4FF"OOFY*GPSUIF&$0BOE0*$NFNCFSTUBUFT

6/&4$04$*&/$&3&1035
GBDUPSTCFIJOEUIFEFWFMPQNFOUPGCPUIQVCMJDBOE
Figure 10: *SBOJBOBUUJUVEFTUPXBSEUPXBSETTVDDFTT QSJWBUFIJHIFSFEVDBUJPOJO*SBO*OTQJUFPGFDPOPNJD
JOMJGF BOE
EJGGJDVMUJFT QFPQMFTQFOEBMBSHFTIBSFPGUIFJSCVEHFUPO
QSJWBUFUFSUJBSZFEVDBUJPO1SJWBUFMZPXOFE"[BE
60 1975 6OJWFSTJUZIBTFWFOCFDPNFPOFPGUIFCJHHFTU
2005 VOJWFSTJUJFTJOUIFXPSMEUIBOLTUPJUTQBZJOHTUVEFOUT
50
40
$0/$-64*0/
Percentage rating
8FIBWFTFFOJOUIFTFQBHFTUIBUUIFQBSUJDVMBSJUZPGBOPJM
30 FDPOPNZJTUIBUJUDBOJOWFTUJO45SFHBSEMFTTPGUIFTPDJBM
BOETDJFOUJGJDDPOUFYUT45QPMJDZTIPVMEJOTJTUPOUIFSPMF
20 PGUIFQSJWBUFTFDUPSJO3%"NPWFUPXBSETQBSUJDJQBUPSZ
QMBOOJOHXJUIUIFDPPQFSBUJPOPGUIFQSJWBUFTFDUPSDPVME
10 PGGFSBWBMJEBMUFSOBUJWFUPDFOUSBMJ[FE CVSFBVDSBUJD
QMBOOJOHJO45QPMJDZ5IJTXPVMEDSFBUFBOFOWJSPONFOU
0 DPOEVDJWFUPTVCTUJUVUJOHUIFDVSSFOUTDJFODFQVMMGPSBO
Education Social position Wealth Individual Other
and influence effort PSJFOUBUJPOUPXBSETUFDIOPMPHZQVTI UIFSFCZBMMPXJOH
4PVSDF(PPEBS[J
/BUJPOBM4VSWFZPO$VMUVSBM$IBOHFBOE4PDJBM TPDJPFDPOPNJDGBDUPSTUPQMBZBSPMFJO45QPMJDZ
"UUJUVEFTPG*SBOJBOT Q
#*#-*0(3"1):
16#-*$"55*56%&4508"3%44$*&/$& #SJUJTI$PVODJM *4.0BOE.P435
6,BOE*SBO
$PMMBCPSBUJPOJO)JHIFS&EVDBUJPOBOE3FTFBSDI
"DIJFWFNFOUTBOE$IBMMFOHFT#SJUJTI$PVODJM
"NPOHSFTJEFOUTPG5FISBO BTNBOZBTPGSFTQPOEFOUT
*OUFSOBUJPOBM4DJFOUJGJD.FFUJOHT0SHBOJ[BUJPOBOE
UP"/BUJPOBM4VSWFZPO4PDJPDVMUVSBM"UUJUVEFTJOUIFT
.JOJTUSZPG4DJFODF 3FTFBSDIBOE5FDIOPMPHZ
DPOTJEFSFETDJFODFBOELOPXMFEHFUPCFABWFSZJNQPSUBOU
TPDJBMWBMVF .PITFOJ
"GVSUIFSDPOTJEFSFE $PVODJMPG$VMUVSBM3FWPMVUJPO
&WBMVBUJPOPGUIF
UIFNUPCFANPSFPSMFTTJNQPSUBOUBOEKVTU PS 5FDIOPMPHJDBM4JUVBUJPOPG*SBO4FDSFUBSJBUGPSUIF
SFTQPOEFOUTPVUPG AOPUJNQPSUBOUBUBMM5IFTFSFTVMUT &WBMVBUJPOPGUIF5FDIOPMPHJDBM4JUVBUJPOPG*SBO
XFSFNJSSPSFEJOUIFSFTUPGUIFDPVOUSZ*OUIFSFTQPOEFOUT
%JWBOEBSJ "MJ
$POHSFTTPOUIF3PMFPGUIF*SBOJBO
SBOLJOHPGTPDJBMWBMVFT TDJFODFDBNFBGUFSSFQVUBUJPO IFBMUI
#BOLJOH4ZTUFN0O&DPOPNJD%FWFMPQNFOU 'BDVMUZ
PSIPOFTUZCVUCFGPSFXFBMUI QPTJUJPOBOEGBNF
PG.BOBHFNFOU 6OJWFSTJUZPG5FISBO
"OPUIFSOBUJPOBMTVSWFZJOTUVEJFEDVMUVSBMDIBOHFT &DPOPNJTU*OUFMMJHFODF6OJU
5IF&SFBEJOFTT
XJUIJO*SBOJBOTPDJFUZ*UGPVOEUIBU*SBOJBOTFRVBUFE 3BOLJOHT3BJTJOHUIF#BS 8IJUF1BQFSGSPNUIF
TVDDFTTJOMJGFGJSTUXJUIJOEJWJEVBMFGGPSUUIFOXJUI &DPOPNJTU(SPVQ"WBJMBCMFBUXXXFJVDPN
FEVDBUJPO GPMMPXFECZQPTJUJPOUIFOGBNJMJBMJOGMVFODF
BOE MBTUMZ XFBMUI*OBTJNJMBSTVSWFZJO *SBOJBOTIBE &YQFEJFODZ$PVODJMPG*SBO
(SBOE1PMJDJFTGPS
QMBDFEFEVDBUJPOBIFBEPGJOEJWJEVBMFGGPSU FEVDBUJPO 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZGPSUIF'PVSUI%FWFMPQNFOU
CFJOHTUJMMBTDBSDFSFTPVSDFBUUIFUJNF (PPEBS[J
1MBO5FISBO
5IBOLTUPJNQSPWFNFOUTJOFEVDBUJPO FRVBMJUZIBT (PPEBS[J .PITFO
/BUJPOBM4VSWFZPO$VMUVSBM
QSPHSFTTFEJO*SBO NBLJOHJOEJWJEVBMFGGPSUNPSF $IBOHFBOE4PDJBM"UUJUVEFTPG*SBOJBOT

JNQPSUBOUUIBOCFGPSF 'JHVSF
0SHBOJ[BUJPOGPS*TMBNJD1SPQBHBOEB 5FISBO
*OTVN XFDBODPODMVEFUIBU*SBOJBOTPDJFUZHSFBUMZ *SBOJBO$FOUSBM#BOL

/BUJPOBM"DDPVOUJOH3FQPSU
WBMVFTTDJFODFBOEUIBUUIJTIBTCFFOPOFPGUIFNBJO o
5FISBO

*SBO

&WBMVBUJPOPG#VEHFU1FSGPSNBODFPG 8&#4*5&4
(PWFSONFOU 3FQPSU5FISBO
*OEJBO0DFBO3JN/FUXPSL JOGPSNBUJPOGPDBMQPJOUGPSUIF
B
&DPOPNJD&WPMVUJPO3FQPSU5FISBO
*OEJBO0DFBO3JN"TTPDJBUJPOGPS3FHJPOBM
C
/BUJPOBM"DDPVOUJOH3FQPSU o5FISBO $PPQFSBUJPOXXXJPSOFUDPN
*SBOJBO$FOUSFGPS4UBUJTUJDT
3FTVMUTPGB$FOTVTGSPN *OEVTUSJBM%FWFMPQNFOUBOE3FOPWBUJPO0SHBOJ[BUJPOPG
*OEVTUSJBM&OUFSQSJTFTXJUINPSFUIBO&NQMPZFFT *SBOXXXJESPPSH
3FQPSUPGUIF.BOBHFNFOUBOE1MBOOJOH
*SBOJBO'JTIFSJFT3FTFBSDI0SHBOJ[BUJPOXXXFOJGSPJS
0SHBOJ[BUJPO
*TMBNJD3FQVCMJDPG*SBOXXXEPMBUJS
-BMM 4
4LJMMT DPNQFUJUJWFOFTTBOEQPMJDZJO
XXXJSBODVMUVSFPSH$0..*44*0/$4$.@."1
EFWFMPQJOHDPVOUSJFT(SFFL&DPOPNJD3FWJFX

5FDIOPMPHJDBMDIBOHFBOEJOEVTUSJBMJ[BUJPOJO
UIF"TJBO/FXMZ*OEVTUSJBMJ[FE&DPOPNJFTJO-,JN
Kioomars Ashtarian XBTCPSOJOUIF*SBOJBODJUZPG
BOE33/FMTPO FET
5FDIOPMPHJDBM-FBSOJOHBOE
,FSNBOTIBIJO)FIBTCFFO"TTJTUBOU1SPGFTTPS
&DPOPNJD%FWFMPQNFOUUIF&YQFSJFODFPGUIF"TJBO/*&T
BUUIF6OJWFSTJUZPG5FISBOXJUIJOUIF'BDVMUZPG-BX
$BNCSJEHF6OJWFSTJUZ1SFTT $BNCSJEHF6,
BOE1PMJUJDBM4DJFODFTJODF
.PB[BNJ /
$POUPMMJOHNBMBSJB UIFWBNQJSFPGUIF
UFDIOPMPHJDBMBHF"8PSMEPG4DJFODF WPM OP )FIPMETB1I%JO1PMJUJDBM4DJFODFXJUIBGPDVTPO
"QSJMm+VOF6/&4$01BSJT UFDIOPMPHZQPMJDZGSPNUIF6OJWFSTJUZPG-BWBMJO
2VFCFD $BOBEB*O IFXBT3FTFBSDI4VQFSWJTPS
.PITFOJ .BOPVDIFIS
/BUJPOBM4VSWFZPO4PDJP
PGUIF'JGUI*OEVTUSJBM%FWFMPQNFOU1MBO1SPKFDUDP
DVMUVSBM"UUJUVEFT.JOJTUSZPG$VMUVSFBOE*TMBNJD
PSEJOBUFEKPJOUMZCZUIF6OJWFSTJUZPG5FISBOBOEUIF
(VJEBODF 5FISBO
6OJWFSTJUZPG*OEVTUSJFTBOE.JOFTBUUBDIFEUPUIF
.10
.POJUPSJOH*NQMFNFOUBUJPOPGUIF5IJSE1MBO NJOJTUSZPGUIFTBNFOBNF*O IFXBTBQQPJOUFE
CZ4FDUPS
&DPOPNJDSFQPSUPGUIF.BOBHFNFOUBOE %JSFDUPS(FOFSBMPGUIF1VCMJD4FDUPSXJUIJO*SBOT
1MBOOJOH0SHBOJ[BUJPOPGUIF*TMBNJD3FQVCMJDPG*SBO .BOBHFNFOUBOE1MBOOJOH0SHBOJ[BUJPO
.P435
3FQPSUGPS4DJFOUJGJD3PBE.BQ5FISBO
,JPPNBST"TIUBSJBOJTUIFBVUIPSPGNPSFUIBO
.JOJTUSZPG4DJFODF 3FTFBSDIBOE5FDIOPMPHZ
BSUJDMFTBOEPUIFSQVCMJDBUJPOTJOUIFGJFMETPG
1SFTT57
*SBOT*%30UPQSJWBUJ[FNPSFGJSNT UFDIOPMPHZQPMJDZ JOOPWBUJPOQPMJDZBOEQVCMJD
+VMZ"WBJMBCMFBUXXXQSFTTUWDPN QPMJDZNBLJOH)JTNBJOGJFMETPGSFTFBSDIBSF
JOEVTUSJBMEFWFMPQNFOUTUSBUFHJFT UFDIOPMPHZ
4IBINJS[BJJ "MJSF[B
%JTUJODUJPOPG5FDIOPMPHZGSPN
USBOTGFSQPMJDJFTBOEQVCMJDQPMJDZJO*SBO
4DJFODFBOEJUT1PMJDZ0VUDPNFT$POHSFTTPO4DJFODF
BOE5FDIOPMPHZ 'VUVSFBOE4USBUFHJFT&YQFEJFODZ
$PVODJM *SBO
5PGJHI 'JSPPP[

1MBOOJOHJO*SBOBOE*UT1FSTQFDUJWF "$,/08-&%(.&/54
*OTUJUVUFGPS)JHIFS&EVDBUJPOBOE3FTFBSDIPO
.BOBHFNFOUBOE1MBOOJOH 5FISBO 5IBOLTHPUP.S,BZWBO+BNFI#P[PSHGSPNUIF
6OJWFSTJUZPG"NJS,BCJSGPSHBUIFSJOHTPNFPGUIFEBUB
6/%1
)VNBO%FWFMPQNFOU3FQPSU0WFSDPNJOH GPSUIFQSFTFOUDIBQUFSGSPNUIF6/&4$0*OTUJUVUFGPS
#BSSJFST)VNBO.PCJMJUZBOE%FWFMPQNFOU 6OJUFE 4UBUJTUJDT )VNBO%FWFMPQNFOU3FQPSU BOEPGGJDJBM
/BUJPOT%FWFMPQNFOU3FQPSU *SBOJBOTPVSDFT*XPVMEBMTPMJLFUPFYQSFTTNZ
BQQSFDJBUJPOUP4VTBO4DIOFFHBOTGSPN6/&4$0GPS
*SBO
6/&4$0
3FBDIJOHUIF.BHJOBMJ[FE&EVDBUJPOGPS"MM
IFSSPMFJOFEJUJOHUIJTDIBQUFS
(MPCBM.POJUPSJOH3FQPSU6/&4$01BSJT
"WBJMBCMFBUXXXVOFTDPPSHFOFGBSFQPSU

5IFNBJODIBMMFOHFGBDJOHUIF
DPVOUSZXJMMCFUPJNQSPWFCPUIUIF
RVBMJUZBOERVBOUJUZPG45
QFSTPOOFM'PSUVOBUFMZ QPMJDZ
NBLFSTBSFTFJ[FEPGUIJTQSPCMFN
BOEIBWFUBLFOFOFSHFUJDTUFQTUP
SFNFEZUIFTJUVBUJPO
4VOJM.BOJ
*OEJB
4VOJM.BOJ
*/530%6$5*0/ 5IFTFGJWFGBDUPSTBSFTMPXMZCVUTUFBEJMZSFNPEFMMJOHUIF
TDJFODFBOEUFDIOPMPHZ 45
MBOETDBQFJO*OEJB*OUIF
5IFJNQSFTTJWFQFSGPSNBODFPG*OEJBTFDPOPNZTJODF QBHFTUIBUGPMMPX XFTIBMMTVSWFZEFWFMPQNFOUTTJODF
*OEJB
MJCFSBMJ[BUJPOPGUIFFDPOPNZHPUVOEFSXBZJOmBOE UPUIFFYUFOUUIBUEBUBBWBJMBCJMJUZBMMPXT
FTQFDJBMMZTJODFmIBTCFFONVDIUBMLFEBCPVU"MPOH
XJUI$IJOB *OEJBIBTCFDPNFPOFPGUIFGBTUFTUHSPXJOHFDPO
PNJFTJOUIFXPSME TUSPOHFOPVHIUPXJUITUBOEUIFCSVOUPG 5)&3*4&0'*//07"5*0/*/*/%*"
UIFHMPCBMSFDFTTJPOTJODF*GHSPXUIJO(%1EJQQFEGSPN
JOUPJO JUXBTFYQFDUFEUPDMJNCCBDLUP *OSFDFOUZFBST UIFSFIBTCFFONVDIEJTDVTTJPOJOUIF
JO *.'
"OVNCFSPGTUVEJFTIBWFJEFOUJGJFE QPQVMBSQSFTTBCPVUUIFSJTFPGJOOPWBUJPOJO*OEJB5IJTIBT
UFDIOPMPHJDBMEFWFMPQNFOUBTPOFPGUIFESJWFSTPG*OEJBT NPTUMJLFMZCFFOQSFDJQJUBUFECZUIFGPMMPXJOHGBDUPST
TUSPOHFDPOPNJDHSPXUI5IFDPVOUSZTTDJFODFTZTUFNIBT
VOEFSHPOFQFSDFQUJCMFDIBOHFTPWFSUIFQBTUGJWFZFBSTPSTP India’s rank in the Global Innovation Index1 has
improved. "DDPSEJOHUP&*6
*OEJBTSBOLJO
"MUIPVHI*OEJBhT3%JOUFOTJUZJODSFBTFEPOMZTMJHIUMZ UIF&DPOPNJTU(SPVQT(MPCBM*OOPWBUJPO*OEFYGPS
CFUXFFOBOE GSPNUPPG(%1 UIF DPVOUSJFTQSPHSFTTFEGSPNUI QMBDFJOUPUI
TIBSFPGUIFCVTJOFTTFOUFSQSJTFTFDUPSJOHSPTTEPNFTUJD JO XJUIBGVSUIFSQSPHSFTTJPOQSFEJDUFEUPUI
FYQFOEJUVSFPOSFTFBSDIBOEEFWFMPQNFOU (&3%
MFBQU QMBDFCZ*OEJBIBTFNFSHFEBTUIFGJGUIMBSHFTU
GSPNUPBOFTUJNBUFE"TUIFHPWFSONFOUTIBSF FDPOPNZJOUIFXPSMEJOQVSDIBTJOHQPXFSQBSJUZ 111
PG(&3%SFNBJOFETUBCMFBUPG(%1PWFSUIFTBNF EPMMBST 8PSME#BOL

)PXFWFS JOSFMBUJWFUFSNT
QFSJPE UIFSJTFJOUIF(&3%(%1SBUJPDBOCF *OEJBTFDPOPNZJTKVTUIBMGUIFTJ[FPG$IJOBT XIJDIJT
BUUSJCVUFEUPUIFEZOBNJTNPGUIFQSJWBUFTFDUPS HSPXJOHBUBGBTUFSSBUFJOBGUFSQSPHSFTTJOH
CZPSNPSFGPSTJYZFBSTJOBSPX*OEJBT(%1
5IFTUBUFDPOUJOVFTUPBDDPSEHSFBUJNQPSUBODFUP HSPXUITMJQQFECBDLUPJOBOEUPMFTTUIBO
QVCMJDSFTFBSDIBOEEFWFMPQNFOU 3%
JODFSUBJO JO BGUFSDMJNCJOHGSPNJOUPBTUFBEZ
IJHIUFDIBSFBT TVDIBTTQBDF JOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZ JOm *.'

*5
BOEQIBSNBDFVUJDBMTNPSFPWFS QVCMJD3%JUTFMG
IBTCFDPNFNPSFDPNNFSDJBMBOENBSLFUESJWFO There are many instances of innovation in the services
sector, especially as concerns health care. $VSSFOUMZ
5IFTUBUFIBTDPNFUPSFDPHOJ[FUIFOFFEUPJNQSPWF UIFTFSWJDFTTFDUPSBDDPVOUTGPSUXPUIJSETPG(%1JO*OEJB
CPUIUIFRVBOUJUZBOERVBMJUZPGTDJFOUJGJDQFSTPOOFMCZ TFFQBHF
#PUIUIFTFSWJDFTBOENBOVGBDUVSJOH
JOBVHVSBUJOHBIPTUPGOFXUFSUJBSZJOTUJUVUJPOT TFDUPSTIBWFCFFOQFSGPSNJOHWFSZXFMM'PSBWFSZMPOH
GPDVTJOHPOTDJFODFBOEFOHJOFFSJOHFEVDBUJPO5IJT UJNF *OEJBOQPMJDZNBLFSTBWPJEFEVTJOHUIFFYQMJDJUUFSN
JTTVFJTEJTDVTTFEGVSUIFSPOQBHF PGAJOOPWBUJPOJOQPMJDZEPDVNFOUTEFBMJOHXJUI
UFDIOPMPHJDBMBDUJWJUJFT5IFXPSEAJOOPWBUJPOBQQFBSTJOB
5IFSFIBTCFFOBUSFNFOEPVTJODSFBTFJOUIFOVNCFS QPMJDZEPDVNFOUGPSUIFGJSTUUJNFJO JOUIFESBGU
PGGPSFJHO3%DFOUSFT XIJDIIBWFHSPXOGSPNGFXFS /BUJPOBM*OOPWBUJPO"DU5IJTEFWFMPQNFOUSFGMFDUTB
UIBOJOUPBCPVUCZUIFFOEPG CSPBETFOUJNFOUJOCPUIQPMJDZBOECVTJOFTTDJSDMFTUIBU
.PTUPGUIFTF3%DFOUSFTSFMBUFUPJOGPSNBUJPOBOE UIFDPVOUSZJTCFDPNJOHNPSFJOOPWBUJWFmPSBUMFBTU
BOEUIF DFSUBJOJOEVTUSJFT*OUIFNBOVGBDUVSJOHTFDUPS UIFSFMFBTF
BVUPNPUJWFBOEQIBSNBDFVUJDBMJOEVTUSJFT PG5BUBT/BOPCSBOEJOIBJMFEUIFBEWFOUPGAUIF
XPSMETDIFBQFTUDBS BU64*OUIFIFBMUITFDUPS
*OEJBODPNQBOJFTIBWFCFFOJOWFTUJOHBCSPBEBOE UIF."$NBDIJOFQSPEVDFECZ(FOFSBM&MFDUSJDT
BDRVJSJOHJNQPSUBOUUFDIOPMPHZCBTFEDPNQBOJFTJO
NFEJVNUFDIBOEIJHIUFDITFDUPST&YBNQMFTBSF5BUB
5IJTJOEFYNFBTVSFTJOOPWBUJPOQFSGPSNBODFJODPVOUSJFT CBTFEPO "CPZIPMETB
4UFFMTUBLFPWFSPGUIF#SJUJTIJOEVTUSJBMHJBOU$PSVT UIFOVNCFSPGQBUFOUTBXBSEFEUPJOWFOUPSTGSPNEJGGFSFOUDPVOUSJFTCZ QIPOFUPIJT
#IBSBU'PSHFTUBLFPWFSPGGPSHJOHDPNQBOJFTJO QBUFOUPGGJDFTJOUIF64" &VSPQFBO6OJPOBOE+BQBO*UBMTPUBLFTJOUP NPUIFSTFBS
BDDPVOUGBDUPSTUIBUIFMQPSIJOEFSUIFBCJMJUZUPJOOPWBUF TVDIBTUIF
(FSNBOZ UIF6,BOEUIF64" BOE4V[MPOTUBLFPWFSPG (&3%(%1SBUJPBOEUFDIOJDBMTLJMMTPGUIFDPVOUSZTMBCPVSGPSDF5IFJOEFY 1IPUPª6/&4$0
XJOEUVSCJOFDPNQBOJFTJO(FSNBOZ XBTDSFBUFECZUIF&DPOPNJTU(SPVQ QVCMJTIFSPG5IF&DPOPNJTU NBHB[JOF 1BOLBK"SPSB

6/&4$04$*&/$&3&1035
Table 1: 4IBSFPGLOPXMFEHFJOUFOTJWFQSPEVDUJPOJO*OEJBhT(%1 m

*O3TNJMMJPOT QSJDFT
GDP Knowledge- Knowledge- Knowledge- Knowledge-

intensive intensive intensive intensive
manufacturing services production production (%)

/PUF ,OPXMFEHFJOUFOTJWFNBOVGBDUVSJOHSFGFSTUPDIFNJDBMBOENFUBMQS PEVDUTBOENBDIJOFS Z JODMVEJOHFMFD USJDBMNBDIJOFSZBOENFBOT PGUSBOTQPS U
,OPXMFEHFJOUFOTJWFTFSWJDFTSFGFSUPUFMFDPNNVOJDBUJPOTBOEDPNQVUFSSFMBUFETFSWJDFTQMVT3%TFSWJDFT5IFEBUBGPSFYDMVEFUFMFDPNNVOJDBUJPOT
BTUIF$FOUSBM4UBUJTUJDT0SHBOJ[BUJPOEJEOPUSFQPSUUIJTJOGPSNBUJPOGPSUIJTZFBS
4PVSDF *OEJBO$FOUSBM4UBUJTUJDT0SHBOJ[BUJPO
+PIO'8FMDI5FDIOPMPHZ$FOUSFJO#BOHBMPSFSFDPSET
A*OEJBOGJSNTDPVMEOPUIBWFCFDPNF
BQBUJFOUTFMFDUSPDBSEJPHSBNBTJUJTQPSUBCMF JUDBOCF JOUFSOBUJPOBMXJUIPVUUIFDBQBDJUZBOEUIFBCJMJUZUP
VTFEJOSVSBMBSFBTUPEJBHOPTFIFBSUEJTFBTF DPNQFUFJOUIFXPSMENBSLFU5IFBUUSJCVUFTPG*OEJBO
GJSNT XIJDIDSFBUFETVDIDBQBDJUJFTBOEBCJMJUJFT BSF
The knowledge-intensity of India’s overall output FNCFEEFEJOUIFQBTUBOEIBWFFNFSHFEPWFSBNVDI
has expanded. $VSSFOUMZ BCPVUPG*OEJBTOFU MPOHFSQFSJPEPGUJNF"DDPSEJOHUP5IF &DPOPNJTU
EPNFTUJDQSPEVDU JTDPNQPTFEPGLOPXMFEHF
UIFQVSTVJUPGUFDIOPMPHZJTBQPXFSGVMNPUJWF
JOUFOTJWFQSPEVDUJPO 5BCMF
NVDIPGJUGSPNUIF GPSGPSFJHOBDRVJTJUJPOT#FGPSF5BUB4UFFMTQVSDIBTFPG
TFSWJDFTTFDUPS"MTPOPUFXPSUIZJTUIBUHSPXUIJO $PSVT &VSPQFhTTFDPOEMBSHFTUTUFFMQSPEVDFSXJUI
LOPXMFEHFJOUFOTJWFQSPEVDUJPOTVSQBTTFTUIBUPGUIF BOOVBMSFWFOVFTPGBSPVOEbCJMMJPO UIF*OEJBO
FDPOPNZPWFSBMM%BUBTIPXUIBUUIFNBKPSJUZPGOFX TUFFMNBLFSEJEOPUIPMEBTJOHMF"NFSJDBOQBUFOU5IF
DPNQBOJFTCFMPOHUPLOPXMFEHFJOUFOTJWFTFDUPSTBOE UBLFPWFSCSPVHIUJUPWFSQBUFOUT BTXFMMBTBMNPTU
UIBUUIFOVNCFSPGLOPXMFEHFJOUFOTJWFFOUFSQSJTFT SFTFBSDITUBGG5IVT UIFHSPXJOHOVNCFSPG
IBTNVTISPPNFEPWFSUIFQBTUTFWFOZFBSTPSTP5IJT GPSFJHOBDRVJTJUJPOTPGABDUJWFUBSHFUT JOUFDIOPMPHJDBM
USFOEJTDPSSPCPSBUFECZUIFUFDIOPMPHZDPOUFOUPGBMM KBSHPO IBTHJWFO*OEJBODPNQBOJFTDPOTJEFSBCMF
JOEVTUSJBMQSPQPTBMTJNQMFNFOUFETJODFUIFGJSTU BDDFTTUPUIFUFDIOPMPHJDBMDBQBDJUZPGUIFBDRVJSFE
FDPOPNJDSFGPSNTJO0ODFBHBJO XJUIUIF GJSNTXJUIPVUUIFJSIBWJOHUPCVJMEUIJTVQBTTJEVPVTMZ
FYDFQUJPOPGUIFUFYUJMFJOEVTUSZBOEBGFXPUIFST UIF GSPNTDSBUDI5IFTBNFHPFTGPSNFSHFST
NBKPSJUZPGOFXQSPQPTBMTFNBOBUFGSPNUFDIOPMPHZ
PSJFOUFEJOEVTUSJFTJOBSFBTTVDIBTDIFNJDBMT FOFSHZ India has become more competitive in high-tech
FMFDUSJDBMFRVJQNFOUBOETPPO areas. "MUIPVHINBOVGBDUVSFEFYQPSUTBSFTUJMM
EPNJOBUFECZMPXUFDIQSPEVDUT UIFTIBSFPGIJHIUFDI
Foreign direct investment (FDI) from India has QSPEVDUTIBTEPVCMFEJOUIFQBTUZFBST 'JHVSF

grown from just US$ 2 million in 1993 to about *OEJBIBTCFDPNFUIFXPSMETMBSHFTUFYQPSUFSPG*5
US$ 19 billion in 2009. 5IJTJODMVEFTTPNFIJHI TFSWJDFTTJODFBOEFYQPSUTPGBFSPTQBDFQSPEVDUT
QSPGJMFUFDIOPMPHZCBTFEBDRVJTJUJPOTBCSPBECZ*OEJBO
DPNQBOJFT)PXFWFS JOGPSNBUJPOPOUIFSBUFPG
TVSWJWBMPGUIFTFWFOUVSFTJTVOBWBJMBCMF5IFBNPVOUPG 5IF/BOPDBSXBTEFTJHOFEBU*UBMZT*OTUJUVUFPG%FWFMPQNFOUJO
"VUPNPUJWF&OHJOFFSJOHXJUIDPNQPOFOUQBSUTNBOVGBDUVSFECZBO*OEJBO
'%*GMPXJOHGSPN*OEJBIBEBMXBZTCFFOJOTJHOJGJDBOU
TVCTJEJBSZPGUIF(FSNBOZDPNQBOZ#PTDI"QQSPYJNBUFMZUXPUIJSETPGUIF
VOUJMUIFUSJDLMFCFDBNFBUPSSFOUGSPNBCPVU UFDIOPMPHZGPS#PTDIQSPEVDUTVTFEJOUIF/BOPDBSJTTPVSDFEGSPN*OEJB
POXBSET.PTUPGUIFTFJOWFTUNFOUTIBWFHPOFUP 5IFJOJUJBMQSPEVDUJPOUBSHFUJTGPSVOJUTQFSZFBS
UFDIOPMPHZCBTFEWFOUVSFTJOUIFNBOVGBDUVSJOH /FUEPNFTUJDQSPEVDUJTFRVJWBMFOUUPHSPTTEPNFTUJDQSPEVDUNJOVT

TFDUPSPGEFWFMPQFEFDPOPNJFT"DDPSEJOHUP/BZZBS EFQSFDJBUJPO

*OEJB
Figure 1: )JHIUFDIDPOUFOUPG*OEJBTNBOVGBDUVSFEFYQPSUT m
*OEJB
16.94
20
14.54
13.41
12.17
12.34
12.04
11.90
15
11.12
10.23
10.16
10.12
9.59
9.17
9.28
9.15
9.16
8.95
7.32
7.50
7.21
10
6.86
0
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
4PVSDF 6OJUFE/BUJPOT$PNUSBEFEBUBCBTF BQQMZJOHUIF6/*%0
EFGJOJUJPOPGIJHIUFDIFYQPSUT
IBWFCFFOJODSFBTJOHBUBSBUFPGQFSZFBS DPNQBSFE "1301*5*06410-*$:&/7*30/.&/5

UPGPSXPSMEFYQPSUTPGUIFTFQSPEVDUT*OEJBJT
BDLOPXMFEHFEUPIBWFDPOTJEFSBCMFUFDIOPMPHJDBM *OEJBIBTBMPOHIJTUPSZPGQPMJDJFTSFMBUFEUPUFDIOPMPHZ
DBQBCJMJUZJOUIFEFTJHOBOENBOVGBDUVSFPGTQBDFDSBGU EFWFMPQNFOU BMUIPVHIOPEJTUJODUJPOXBTNBEFJOJUJBMMZ
BOEJTOPXBOBDLOPXMFEHFEHMPCBMMFBEFSJOSFNPUF CFUXFFOTDJFODFBOEUFDIOPMPHZ5IFFBSMJFTUBUUFNQUUP
TFOTJOH #PY
"DDPSEJOHUP'VUSPOTSBOLJOHPGUFO TVQQPSUUFDIOJDBMDIBOHFJOJOEVTUSZXBTUIFBEPQUJPOPGB
FOUJUJFTJOJUT4QBDF$PNQFUJUJWFOFTT*OEFY *OEJBSBOLT 4DJFOUJGJD1PMJDZ3FTPMVUJPOCZ1BSMJBNFOUJO5IJT
CFUUFSUIBOUIF3FQVCMJDPG,PSFB *TSBFMPS#SB[JM QPMJDZMBJEUIFHSPVOEXPSLGPSUSBJOJOH45QFSTPOOFMPOB
)PXFWFS JO*OEJB UIFCVMLPGJOOPWBUJPOJOUIJTBSFB TVGGJDJFOUTDBMFUPTBUJTGZUIFOFFETPGUIFWBSJPVTFDPOPNJD
DPNFTFOUJSFMZGSPNUIFHPWFSONFOUSBUIFSUIBOGSPN TFDUPST5IJTNPWFXBTGPMMPXFECZB5FDIOPMPHZ1PMJDZ
JOEVTUSZ#ZFWPLJOHUIFTFDVSJUZBOHMF UIFHPWFSONFOU 4UBUFNFOUJO UIFNBJOBJNPGXIJDIXBTUPEFWFMPQ
TFFNTUPIBWFUIXBSUFEBMMBUUFNQUTUPDSFBUFBTFDUPSBM FOEPHFOPVTUFDIOPMPHZBOEFOTVSFFGGJDJFOUBCTPSQUJPO
TZTUFNPGJOOPWBUJPOJOUIFBFSPTQBDFJOEVTUSZ5IJTIBT BOEBEBQUBUJPOPGJNQPSUFEUFDIOPMPHZDPSSFTQPOEJOHUP
QSFWFOUFEUIFDPVOUSZGSPNFNFSHJOHBTBTFSJPVTQMBZFS OBUJPOBMQSJPSJUJFTBOEBWBJMBCMFSFTPVSDFT
JOUIFDJWJMJBOBFSPTQBDFTFDUPS EFTQJUFQPTTFTTJOHBMMUIF
SFRVJTJUFJOHSFEJFOUT)PXFWFS UIJTTJUVBUJPOJTOPXTFUUP *O+BOVBSZ UIF1SJNF.JOJTUFSGPSNBMMZBOOPVODFEB
DIBOHF"FSPTQBDFFYQPSUTGSPN*OEJBIBWFJODSFBTFE OFX4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ1PMJDZ UIFNBJOPCKFDUJWFPG
NBOJGPMEJOSFDFOUZFBST FWFOJGUIFTFUFOEUPCF XIJDIXBTUPSBJTF*OEJBhTPWFSBMMSFTFBSDIJOUFOTJUZGSPN
DPOGJOFEUPBJSDSBGUQBSUTPSDPNQPOFOUT8JUI PG(%1JOUPPG(%1CZUIFFOEPGUIF
BQQSPYJNBUFMZTNBMMBOENFEJVNTJ[FEFOUFSQSJTFT 5FOUI'JWF:FBS1MBO JO"MUIPVHIUIJTUBSHFUIBTOPU
BDUJWFJOUIJTBSFB *OEJBJTTMPXMZFNFSHJOHBTPOFPGUIF CFFOSFBDIFEmUIF(%1(&3%SBUJPTUPPEBUJO
GFXEFWFMPQJOHDPVOUSJFTUPIBWFBIJHIUFDIJOEVTUSZPG mUIJTQPMJDZDPOUBJOFEGPVSSFGSFTIJOHMZOFXGFBUVSFT
UIFDBMJCSFPGJUTBFSPTQBDFJOEVTUSZ
GPSUIFGJSTUUJNF BDMFBSSFDPHOJUJPOPGUIFFYUSFNFMZ
MPXEFOTJUZPGTDJFOUJTUTBOEFOHJOFFST FWFOUIPVHIB
'VUSPO$PSQPSBUJPOJOUIF64"PGGFSTBDPNQBSBUJWFBTTFTTNFOUPGUFO
MFBEJOHQMBZFSTJOTQBDF#SB[JM $BOBEB $IJOB &VSPQF *OEJB *TSBFM +BQBO QPQVMPVTDPVOUSZMJLF*OEJBDPVOUTBMBSHFOVNCFS
,PSFB 3FQ
3VTTJBBOEUIF64"5IFJOEFYBTTFTTFTNPSFUIBOJOEJWJEVBM
NFUSJDTBDSPTTUISFFVOEFSMZJOHEJNFOTJPOTPGDPNQFUJUJWFOFTTHPWFSONFOU
IVNBODBQJUBMBOEJOEVTUSZ BOFYQMJDJUTUBUFNFOUPOUIFOFFEUPNBOBHFCSBJO
ESBJO
5IF4PDJFUZPG*OEJBO"FSPTQBDF5FDIOPMPHJFTBOE*OEVTUSJFTIBEPWFS
NFNCFSTJO'PSNFEJOBOECBTFEJO#BOHBMPSF JUCSJOHT
UPHFUIFS3% NBOVGBDUVSJOHBOETVQQPSUTFSWJDFTJOBFSPTQBDF.FNCFST
BOFNQIBTJTPOJODSFBTJOHUIFOVNCFSPGQBUFOUTBU
BSFESBXOGSPNCPUIQVCMJDBOEQSJWBUFTFDUPSJOEVTUSJFTBOEJOTUJUVUJPOT
EFBMJOHJOPOFXBZPSBOPUIFSXJUIUIFBFSPTQBDFJOEVTUSZ IPNFBOEBCSPBE

6/&4$04$*&/$&3&1035
BOFYQMJDJUNFOUJPOPGNPOJUPSJOHJNQMFNFOUBUJPOPG MJOLBHFTXJUIBEWBODFEDPVOUSJFTBSFUPCFFODPVSBHFE
UIFQPMJDZ GPSJOTUBODFTUBUJOHUIBU AFGGFDUJWF JODMVEJOHWJBQBSUJDJQBUJPOJOJOUFSOBUJPOBMNFHBTDJFODF
FYQFEJUJPVT USBOTQBSFOUBOETDJFODFCBTFENPOJUPSJOH JOJUJBUJWFTMJLFUIF-BSHF)BESPO$PMMJEFSBUUIF
BOESFWJFXJOHNFDIBOJTNTXJMMCFTJHOJGJDBOUMZ &VSPQFBO0SHBOJ[BUJPOGPS/VDMFBS3FTFBSDI $&3/
UIF
TUSFOHUIFOFEBOE JGOPUBWBJMBCMF XJMMCFQVUJOQMBDF *OUFSOBUJPOBM5IFSNPOVDMFBS&YQFSJNFOUBM3FBDUPS
*UXJMMCFFOTVSFEUIBUUIFTDJFOUJGJDDPNNVOJUZJT QSPKFDU *5&3
<TFFQBHF >PSUIFSJDFHFOPNF
JOWPMWFEJO BOESFTQPOTJCMFGPS UIFTNPPUIBOETQFFEZ TFRVFODJOHQSPKFDU5IFMBUUFSJTCBTFEBUUIF*OEJBO
JNQMFNFOUBUJPO5IJTTBJE TUBUJTUJDBMJOEJDBUPSTGPS "HSJDVMUVSBM3FTFBSDI*OTUJUVUFBOEJOWPMWFT
NFBTVSJOHQPMJDZPVUDPNFTBSFTUJMMWFSZSVEJNFOUBSZJO DPMMBCPSBUJPOXJUI#SB[JM +BQBO UIF3FQVCMJDPG,PSFB
*OEJBBOEXIBUJTNFBOUCZATDJFODFCBTFENPOJUPSJOH BOEUIF64" BNPOHPUIFST
SFNBJOTVODMFBS"OPUIFSEJGGJDVMUZSFMBUFTUPUIFGBDU
UIBUUIFTUSBUFHJFTPVUMJOFEJOUIFQPMJDZEPDVNFOU "LFZFMFNFOUPGUIFQPMJDZBSFUIFMJOLBHFTUIF
BSFFYUSFNFMZHFOFSBM.VDIXPSLOFFETUPCFEPOFUP HPWFSONFOUJTTFFLJOHUPFTUBCMJTICFUXFFO
HJWFUIFNBNPSFDPODSFUFGPSN0OMZUIFOXJMMJUCF JOOPWBUJPOBOEEFWFMPQNFOU5IJTJTFYFNQMJGJFEJO
QPTTJCMFUPFWBMVBUFXIFUIFSPSOPUUIFQPMJDZJTB UIFJNQMFNFOUBUJPOPGUIFOBUJPOBMGMBHTIJQQSPHSBNNFT
SFBMJNQSPWFNFOUPWFSJUTQSFEFDFTTPSJO GPSJNQSPWJOHUIFRVBMJUZPGQSJNBSZFEVDBUJPOUISPVHI
TDIFNFTMJLF4BSWB4JLIZB"CIBZBO BOEJOUIFJOUFOUJPO
*OEJBT&MFWFOUI'JWFZFBS1MBO m
DPOUBJOT UPEFWFMPQUIFQSJWBUFTFDUPSTSPMFJOFTUBCMJTIJOH
QSPWJTJPOTGPSBNBTTJWFSJTFJOUIFQVCMJDPVUMBZGPS45 SFTFBSDICBTFEVOJWFSTJUJFT5IFQMBOBMTPTUSFTTFTUIF
PGPWFSUIFQSFWJPVTQMBO*UGJYFTFJHIUQSJNBSZ PGUSFQFBUFENBYJNPGJNQSPWJOHVOJWFSTJUZmJOEVTUSZUJFT
PCKFDUJWFTXIJDIDPOGJSNUIFHSPXJOHFNQIBTJTPO
JOOPWBUJPO "TXFOFBSUIFFOEPGUIFQFSJPEDPWFSFECZUIFQMBO
UPXIBUFYUFOUIBTUIFQPMJDZMJWFEVQUPJUTQSPNJTF
BOBUJPOBMNFDIBOJTNJTUPCFTFUVQUPEFWFMPQQPMJDJFT 0OFNBKPSPVUDPNFPGUIF45DIBQUFSXJUIJOUIF
BOEQSPWJEFPSJFOUBUJPOTGPSCBTJDSFTFBSDI &MFWFOUI'JWF:FBS1MBO IBTCFFOUIFJOJUJBUJPOPGBTZTUFN
XJEFDPOTVMUBUJPOPGTUBLFIPMEFSTPOBESBGU/BUJPOBM
UIFQPPMPG45QFSTPOOFMJTUPCFFOMBSHFEBOE *OOPWBUJPO"DUCZUIF%FQBSUNFOUPG4DJFODFBOE
JOGSBTUSVDUVSFSFJOGPSDFE TFFCFMPXGPSEFUBJMT
5FDIOPMPHZXJUIJOUIF.JOJTUSZPG4DJFODFBOE
JOQBSBMMFM FGGPSUTBSFUPCFNBEFUPBUUSBDUBOESFUBJO 5FDIOPMPHZ5IFNBJOPCKFDUJWFPGUIJT"DUJTUPGBDJMJUBUF
ZPVOHQFPQMFUPDBSFFSTJOTDJFODF QVCMJDPSQSJWBUFJOJUJBUJWFTBOEQVCMJDmQSJWBUF
QBSUOFSTIJQTUPCVJMEBOJOOPWBUJPOTVQQPSUTZTUFN
UFOOBUJPOBMGMBHTIJQQSPHSBNNFTBSFUPCFMBVODIFEJO EFWFMPQBOBUJPOBMJOUFHSBUFETDJFODFBOEUFDIOPMPHZ
BSFBTSBOHJOHGSPNUIFSVSBMXBUFSTVQQMZ TBOJUBUJPOBOE QMBOBOEDPEJGZBOEDPOTPMJEBUFUIFMBXPGDPOGJEFOUJBMJUZ
IFBMUIUPUFMFQIPOZBOEFEVDBUJPO XJUIBEJSFDUCFBSJOH UPQSPUFDUDPOGJEFOUJBMJOGPSNBUJPO USBEFTFDSFUTBOE
PO*OEJBTUFDIOPMPHJDBMDPNQFUJUJWFOFTT JOOPWBUJPO5IFQSPQPTFE"DUGPDVTFTPOJODSFBTJOH
JOWFTUNFOUJO3%BOEFOBDUJOHEBUBDPOGJEFOUJBMJUZ
HMPCBMMZDPNQFUJUJWFSFTFBSDIGBDJMJUJFTBOEDFOUSFTPG DMBVTFTUPNBLF*OEJBBQSFGFSSFEEFTUJOBUJPOGPSSFTFBSDI
FYDFMMFODFBSFUPCFFTUBCMJTIFE TFFCFMPX
PSJFOUFEDPNQBOJFTJOTFDUPSTMJLF*5 QIBSNBDFVUJDBMTBOE
FOHJOFFSJOH)PXFWFS UIFESBGU"DUJTZFUUPDPNFCFGPSF
BOJOOPWBUJWFTQJSJUJTUPCFLJOEMFEBNPOHTDJFOUJTUTUP 1BSMJBNFOUBOE BTTVDI SFNBJOTPGQVSFMZBDBEFNJDWBMVF
FODPVSBHFUIFNUPUSBOTMBUF3%MFBETJOUP GPSUIFNPNFOU
UFDIOPMPHJFTUIBUDBOCFTDBMFEVQ
*NQSPWJOHUIFRVBMJUZBOERVBOUJUZPGIVNBOSFTPVSDFTJO
OFXNPEFMTPGQVCMJDmQSJWBUFQBSUOFSTIJQBSFUPCF TDJFODFBOEFOHJOFFSJOHJTBOPUIFSBSFBPGHSFBU
EFWFMPQFEJOIJHIFSFEVDBUJPO QBSUJDVMBSMZBTDPODFSOT JNQPSUBODFUPUIFHPWFSONFOU*OIJHIFSFEVDBUJPO UIF
VOJWFSTJUZSFTFBSDIBOESFTFBSDIJOIJHIUFDIBSFBT
5IJTTDIFNFTUSJWFTUPHJWFBMMDIJMESFOFJHIUZFBSTPGQSJNBSZTDIPPMJOH
XBZTBOENFBOTBSFUPCFJEFOUJGJFEPGDBUBMZTJOH BOECSJEHFUIFHFOEFSHBQJOFMFNFOUBSZFEVDBUJPOCZ WJB
JOEVTUSZmVOJWFSTJUZDPMMBCPSBUJPO DPNNVOJUZPXOFSTIJQPGUIFTDIPPMTZTUFN

*OEJB
HPWFSONFOUJTTFFLJOHUPSBJTFUIFHSPTTFOSPMMNFOUSBUJP 0OFRVBSUFSPGUIFTUVEFOUCPEZJTOPXFOSPMMFEJO45
GSPNJOUPBCPVUCZBOECZ GJFMET BDDPSEJOHUPUIF6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT
5PBDIJFWFUIFUBSHFUPGNJMMJPOTUVEFOUTCZ
*OEJB
DPNQBSFEUPNJMMJPOJO FOSPMMNFOUJO 5PUIJTFOE UIFHPWFSONFOUIBTPQUFEUPFTUBCMJTI
VOJWFSTJUJFTBOEDPMMFHFTXJMMOFFEUPHSPXCZBOBOOVBM OFXDFOUSBMVOJWFSTJUJFTXIJDIXJMMCFPXOFEBOE
SBUFPG5IJTEPFTOPUTFFNVOBUUBJOBCMF BTUFSUJBSZ NBOBHFECZUIFDFOUSBMHPWFSONFOUOFXVOJWFSTJUJFT
FOSPMMNFOUHSFXCZCFUXFFOBOE GPSUIPTFTUBUFTXIJDIEJEOPUIBWFBDFOUSBMVOJWFSTJUZ
Box 1: "TQBDFPEZTTFZ
*OEJBIBTIBEBWFSZEZOBNJDTQBDF 0GUIFTFGPVSBSFBT *OEJBFYDFMTJO UPEFTJHOBOENBOVGBDUVSFCPUI1PMBS

QSPHSBNNFTJODFXIFOUIF SFNPUFTFOTJOH XIFSFJUJTDPOTJEFSFE 4BUFMMJUF-BVODIWFIJDMFTBOE
*OEJBO4QBDF3FTFBSDI0SHBOJ[BUJPO BXPSMEMFBEFS BOEJOUIFEFTJHOBOE (FPTUBUJPOBSZ4BUFMMJUF-BVODI7FIJDMFT
*430
XBTGPVOEFEXJUI NBOVGBDUVSFPGTBUFMMJUFTBOEMBVODI (4-7
BMUIPVHIJUIBTBCFUUFSSFDPSE
IFBERVBSUFSTJO#BOHBMPSFBOE WFIJDMFT GPSUIFGPSNFS3FDFOUMZ JUIBTNBOBHFE
GBDJMJUJFTTQSFBEUISPVHIPVUUIF 0OFJNQPSUBOUJOOPWBUJPOJOUIF UPEFTJHOIJHIMZDPNQMFYDSZPHFOJD
DPVOUSZ5IFTJ[FBOEJNQPSUBODFPG BSFBPGSFNPUFTFOTJOHIBTCFFOUIF FOHJOFTGPSJUT(4-7 BMUIPVHIUIF
*OEJBTTQBDFQSPHSBNNFDBOCF EFWFMPQNFOUBOEMBVODIPGUIFCFUB UFDIOPMPHZIBTZFUUPCFQFSGFDUFE
HBVHFEGSPNUIFGBDUUIBUJUJTTFDPOE WFSTJPOPGJUTXFCCBTFEUISFF 5XPBTQFDUTPG*OEJBTTQBDF
POMZUPUIF64"JOUFSNTPGUIFQVCMJD EJNFOTJPOBMTBUFMMJUFJNBHFSZUPPM QSPHSBNNFBSFXPSUIOPUJOH'JSTUMZ
CVEHFUDPNNJUUFEUPTQBDFSFTFBSDI #IVWBO JO"VHVTU#IVWBOXJMM *430IBTJOTUJUVUJPOBMJ[FEBOFYDFMMFOU
BQQSPYJNBUFMZPG(%14QBDF PGGFSJNBHFSZPG*OEJBOMPDBUJPOT QSPDFEVSFGPSMFBSOJOHGSPNQBTU
SFTFBSDIBMPOFBDDPVOUTGPSBCPVU TVQFSJPSUPUIBUQSPWJEFECZPUIFS GBJMVSFTJOUFDIOPMPHZEFWFMPQNFOU
PG(&3%JO*OEJB 7JSUVBM(MPCFTPGUXBSFMJLF(PPHMF 4FDPOEMZ JUIBTNBOBHFEUPVTFUIJT
5IFIJTUPSZPGUIFTQBDF &BSUIBOE8JLJ.BQJB XJUITQBUJBM IJHIUFDIOPMPHZGPSUIFCFOFGJUPGUIF
QSPHSBNNFTJODFGBMMTJOUPUXP SFTPMVUJPOTSBOHJOHGSPNNUP DJWJMJBO UISPVHIUIFFTUBCMJTINFOUPG
QIBTFT%VSJOHUIFGJSTUQIBTF N'PSUIFNPNFOU #IVWBOJT 7JMMBHF3FTPVSDF$FOUSFT5IJTDPODFQU
m
*430VTFEFYQFSJNFOUBM BWBJMBCMFPOMZGPSUIFPCTFSWBUJPOPG JOUFHSBUFTUIFDBQBCJMJUJFTPG
TBUFMMJUFQSPHSBNNFTMJLF"SZBCIBUUB *OEJBOMPDBUJPOT BMUIPVHIJUJT DPNNVOJDBUJPOTBOE&BSUIPCTFSWBUJPO
#IBTLBSB 3PIJOJBOE"QQMFGPS DBQBCMFPGPGGFSJOHJNBHFTPGUIF TBUFMMJUFTUPQSPWJEFJOGPSNBUJPO
FYQFSJNFOUBMMFBSOJOH%VSJOHUIF FOUJSFQMBOFU*UJTDMBJNFEUPQPTTFTT FNBOBUJOHGSPNTQBDFTZTUFNTBOE
TFDPOEQIBTFJOUIFQPTU BOVNCFSPGDIBSBDUFSJTUJDTXIJDI PUIFS*5UPPMT JOPSEFSUPBEESFTTUIF
QFSJPE *430JOUSPEVDFEFOEPHFOPVT HJWFJUBOFEHFPWFSJUTJNNFEJBUF DIBOHJOHBOEDSJUJDBMOFFETPGSVSBM
TBUFMMJUFBOEMBVODIWFIJDMFEFTJHO DPNQFUJUPS (PPHMF&BSUI5IJTTBJE DPNNVOJUJFT0OFFYBNQMFJTUIF
QSPHSBNNFT HJWFOUIFMBSHFOVNCFSPGUFDIOJDBM &%64"5QSPHSBNNF MBVODIFECZUIF
*430TBDUJWJUJFTDPWFSGPVSBSFBT HMJUDIFTGSPNXIJDIUIFTPGUXBSF (4-7JO4FQUFNCFS&%64"5JT
PGTQBDFSFTFBSDI TVGGFST JUTBDUVBMEJGGVTJPOSBUFIBT *OEJBTGJSTUTBUFMMJUFEFWPUFEFYDMVTJWFMZ
CFFOMJNJUFE/FWFSUIFMFTT #IVWBO UPFEVDBUJPOBMTFSWJDFT QSPWJEJOHPOF
&BSUIPCTFSWBUJPOTBOESFNPUF CSJOHTBOFXBSDUP*430TCPXCZ XBZUFMFWJTJPOCSPBEDBTUT JOUFSBDUJWF
TFOTJOH DPNCJOJOHCPUIBTUSPOBVUJDBOE UFMFWJTJPOBOEWJEFPBOEDPNQVUFS
TBUFMMJUFDPNNVOJDBUJPOTBOE TPGUXBSFDBQBCJMJUJFT DPOGFSFODJOH BNPOHPUIFSTFSWJDFT
OBWJHBUJPO #FUXFFOJUTJODFQUJPOJOBOE /FUXPSLTIBWFCFFOTFUVQJOBUMFBTU
TQBDFTDJFODFBOEFOWJSPONFOU *OEJBhTTBUFMMJUFMBVODI TUBUFTBOEQSPHSBNNFTSFBDINPSF
TQBDFDSBGUT$IBOEBSBZBOBOE QSPHSBNNFTFOUTBUFMMJUFTJOUPPSCJU UIBODMBTTSPPNT JODMVEJOH
XFSFUIFGJSTUUPDPOGJSNUIF BCPVUIBMGPGUIFNGPS&BSUI TDIPPMTGPSUIFCMJOEWJBBTQFDJBMJ[FE
QSFTFODFPGXBUFSBUUIFQPMFTPO PCTFSWBUJPOBOEUIFSFNBJOEFSGPS OFUXPSL
UIF.PPOJO4FQUFNCFS DPNNVOJDBUJPO*430IBTBMTP
MBVODIWFIJDMFT EFWFMPQFEUIFUFDIOPMPHJDBMDBQBCJMJUZ 4PVSDF.BOJ D

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 2: 5IFJODSFEJCMFGFBUPG*OEJBOQIBSNB
5IFQIBSNBDFVUJDBMJOEVTUSZJTPOFPG JUFOBCMFT*OEJBUPCFTFMG FOHJOFFSJOH"TBTDJFODFCBTFE

*OEJBTGPSFNPTUTDJFODFCBTFE TVGGJDJFOUJONPTUESVHT BT JOEVTUSZ QIBSNBDFVUJDBMTBSF
JOEVTUSJFT XJUIXJEFSBOHJOH XJUOFTTFECZBHSPXJOHQPTJUJWF QVSQPSUFEUPIBWFCFOFGJUFEGSPN
DBQBCJMJUJFTJOUIFDPNQMFYGJFMEPG USBEFCBMBODF UIJTBQQBSFOUCJBT
ESVHNBOVGBDUVSFBOEUFDIOPMPHZ JUJTPOFPGUIFNPTUJOOPWBUJWF 0OFTQJOPGGPG*OEJBTJOOPWBUJWF
5IFDPVOUSZQSPEVDFTQIBSNBDFVUJDBM JOEVTUSJFTJO*OEJB JOUFSNTPG DBQBCJMJUZJOQIBSNBDFVUJDBMTJTUIBUJU
GPSNVMBUJPOTmUIFQSPDFTTPG 3%BOEUIFOVNCFSPGQBUFOUT IBTCFDPNFBQPQVMBSEFTUJOBUJPOGPS
DPNCJOJOHEJGGFSFOUDIFNJDBM HSBOUFE CPUIJO*OEJBBOE DMJOJDBMUSJBMT DPOUSBDUNBOVGBDUVSJOH
TVCTUBODFTUPQSPEVDFBESVHmBOE BCSPBE BOE3%PVUTPVSDJOH5IFTF
PWFSBDUJWFDIFNJDBMTGPSVTFJO DBQBCJMJUJFTIPMEHSFBUQSPNJTFGPSUIF
ESVHNBOVGBDUVSF LOPXOBT"DUJWF 5IJTGPVSUIDIBSBDUFSJTUJDNBZ *OEJBOQIBSNBDFVUJDBMJOEVTUSZ BTBO
1IBSNBDFVUJDBM*OHSFEJFOUT "1*T
WFSZXFMMCFUIFNPTUJNQPSUBOUGPS FTUJNBUFE64CJMMJPOPGHFOFSJD
*OEVTUSZUVSOPWFSIBTHSPXOGSPN *OEJB BDDPVOUJOHGPSPOFPVUPGFWFSZ QSPEVDUTBSFBUSJTLPGMPTJOHQBUFOUT
BNPEFTU64NJMMJPOJOUP GPVSBCCSFWJBUFEOFXESVH CZ'VSUIFSNPSF UIFHMPCBM
BCPVU64CJMMJPOJO*OEJB BQQMJDBUJPOT HFOFSJDQSPEVDU NBSLFUGPSDPOUSBDUNBOVGBDUVSJOHPG
OPXSBOLTUIJSEXPSMEXJEFBGUFSUIF BQQSPWBMT
JOBOE5IF QSFTDSJQUJPOESVHTJTFTUJNBUFEUP
64"BOE+BQBOJOUFSNTPGUIFWPMVNF *OEJBOQIBSNBDFVUJDBMJOEVTUSZBMTP HSPXGSPN64CJMMJPOUP64
PGQSPEVDUJPO XJUIBTIBSFPGUIF BDDPVOUTGPSBQQSPYJNBUFMZPG CJMMJPOCZPSTP"DDPSEJOHUP
XPSMENBSLFU*OUFSNTPGUIFWBMVFPG UIFESVHNBTUFSGJMFTXJUIUIF64 FYQFSUT UIFDPVOUSZIBTAHPPEUP
QSPEVDUJPO JUSBOLTUI GPSB 'PPEBOE%SVH"ENJOJTUSBUJPO AIJHITLJMMTJOQSFDMJOJDBMUSJBMTBOE
HMPCBMTIBSF 64'%"
*OEJBIBTUIFIJHIFTU 1IBTF*DMJOJDBMUSJBMTBOEAWFSZIJHI
"LBMFJEPTDPQFPGGPSFJHOBOE OVNCFSPG64'%"BQQSPWFEQMBOUTPG TLJMMTJO1IBTF**BOE1IBTF***DMJOJDBM
*OEJBOGJSNTPGWBSZJOHTJ[FTPDDVQZ BOZGPSFJHODPVOUSZ USJBMT
UIFNBOVGBDUVSJOHMBOETDBQF*OBMM 8IBUFYQMBJOTUIFEZOBNJD "WFSZSFDFOUUSFOEPCTFSWFEJO
UIFSFBSFBCPVUGJSNTFOHBHFE HSPXUIPG*OEJBOQIBSNBDFVUJDBMTJO *OEJBTQIBSNBDFVUJDBMJOEVTUSZJTUIF
JONBOVGBDUVSJOHQIBSNBDFVUJDBMTJO UIFQBTUGFXEFDBEFT "DDPSEJOHUP XBWFPGDSPTTCPSEFSNFSHFSTBOE
*OEJB XIJDIFNQMPZEJSFDUMZBCPVU POFIZQPUIFTJT UIF*OEJBO BDRVJTJUJPOTJOXIJDI*OEJBO
JOEJWJEVBMT 1BUFOUT"DUBMMPXFE*OEJBO DPNQBOJFTIBWFUBLFOPWFSGPSFJHO
.VDIPGJOEVTUSJBMHSPXUIJT QIBSNBDFVUJDBMDPNQBOJFTUPDPNF POFTBOEGPSFJHOGJSNTIBWFJOUVSO
GVFMMFECZFYQPSUT#FUXFFOBOE VQXJUIWFSZDPTUFGGFDUJWFQSPDFTTFT UBLFOPWFS*OEJBODPNQBOJFT5IF
FYQPSUTHSFXCZBOBWFSBHF GPSJNJUBUJOHLOPXOQSPEVDUT CZOPU QIBSNBDFVUJDBMJOEVTUSZIBTCFDPNF
SBUFPG*OEJBDVSSFOUMZFYQPSUT SFDPHOJ[JOHQSPEVDUQBUFOUTGPS POFPG*OEJBTNPTUHMPCBMJ[FE
ESVHJOUFSNFEJBUFT CVMLESVHT "1*T QIBSNBDFVUJDBMQSPEVDUT'BWPVSBCMF JOEVTUSJFT0OFPGUIFNPTUIJHI
GJOJTIFEEPTBHFGPSNVMBUJPOT UPJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZSJHIUT UIJT QSPGJMFUBLFPWFSTDPODFSOT3BOCBYZ
CJPQIBSNBDFVUJDBMTBOEDMJOJDBMTFSWJDFT QPMJDZUIVTBGGPSEFEUIFJOEVTUSZB *OEJBTMBSHFTUQIBSNBDFVUJDBM
5IFUPQGJWFEFTUJOBUJPOTJOXFSF MPOHMFBSOJOHQFSJPEUISPVHIB DPNQBOZBOEUIFDPVOUSZTCJHHFTU
JOEFTDFOEJOHPSEFS UIF64" (FSNBOZ QSPDFTTPGSFWFSTFFOHJOFFSJOH QSPEVDFSPGHFOFSJDESVHT*O
3VTTJB UIF6OJUFE,JOHEPNBOE$IJOB FTTFOUJBMMZ"TFDPOEIZQPUIFTJTJT UIF+BQBOFTFQIBSNBDFVUJDBMHJBOU
5IFJOEVTUSZIBTGPVSLFZ UIBUUIFQIBSNBDFVUJDBMJOEVTUSZ %BJJDIJ4BOLZPBDRVJSFEBNBKPSJUZ
DIBSBDUFSJTUJDT CFOFGJUFEGSPNUIFBWBJMBCJMJUZPG TUBLF
JO3BOCBYZ BUBDPTUPGVQ
IJHIMZUSBJOFEQFSTPOOFMXJUIBTPMJE UP64CJMMJPO
JUJTEPNJOBUFECZGPSNVMBUJPOT TDJFOUJGJDCBDLHSPVOE*OGBDU GPS
JUJTWFSZBDUJWFJOUIFHMPCBM NBOZZFBST UIF*OEJBOIJHIFS
NBSLFUGPSHFOFSJDT TVQQMZJOH FEVDBUJPOTZTUFNXBTCJBTFEJO
FWFOEFWFMPQFEDPVOUSJFT GBWPVSPGTDJFODFUPUIFEFUSJNFOUPG 4PVSDF.BOJ D

*OEJB
CFGPSFBOEXPSMEDMBTTVOJWFSTJUJFT5IF.JOJTUSZPG BDRVJSFUIFTLJMMTUIBUBSFDSVDJBMUPJOWFOUJOHOFX
)VNBO3FTPVSDF%FWFMPQNFOUQMBOTUPTFUVQUIFTF DIFNJDBMFOUJUJFT #PY

AJOOPWBUJPOVOJWFSTJUJFTBDSPTTUIFDPVOUSZGSPN
*OEJB
POXBSETUPCVJMEAEJTDJQMJOBSZGPDJBOEESJWF3%&BDI "GUFSUIFBEPQUJPOPGUIF*OEJBO1BUFOU"DU JUXBT
AJOOPWBUJPOVOJWFSTJUZJTFYQFDUFEUPGPDVTPOPOFBSFB FYQFDUFEUIBU3%TQFOEJOHCZUIFQIBSNBDFVUJDBM
PSQSPCMFNPGTJHOJGJDBODFUP*OEJB TVDIBTVSCBOJ[BUJPO JOEVTUSZXPVMETMVNQ5IJTSFBTPOJOHXBTCBTFEPOUIF
FOWJSPONFOUBMTVTUBJOBCJMJUZBOEQVCMJDIFBMUI5XP CFMJFGUIBUNVDIPG*OEJBO3%JOQIBSNBDFVUJDBMT
QSJWBUFDPNQBOJFTIBWFBOOPVODFEQMBOTUPCVJME DPOTJTUFEPGSFWFSTFFOHJOFFSJOH#ZSFRVJSJOHSFDPHOJUJPO
XPSMEDMBTTVOJWFSTJUJFTPGUIFJSPXO 3FMJBODFBOE"OJM PGCPUIQSPEVDUBOEQSPDFTTQBUFOUT JUXBTUIPVHIUUIBU
"HBSXBM5IFMBUUFSIBTFWFOEPOBUFE64CJMMJPOUPHFU UIFBNFOEFEBDUXPVMEFGGFDUJWFMZSFEVDFUIFTQBDFGPS
UIF7FEBOUB6OJWFSTJUZQSPKFDUPGGUIFESBXJOHCPBSE UIJTUZQFPG3%)PXFWFS JUUVSOTPVUUIBUQSJWBUF
QIBSNBDFVUJDBMDPNQBOJFTJO*OEJBIBWFBDUVBMMZCFFO
*OQBSBMMFM UIFHPWFSONFOUJTJOUIFQSPDFTTPGEPVCMJOH SFHJTUFSJOHBOJODSFBTFJO3%JOWFTUNFOUTJODFPG
UIFOVNCFSPG*OEJBO*OTUJUVUFTPG5FDIOPMPHZUPBOE BMNPTUQFSZFBS 'JHVSF

FTUBCMJTIJOHOFX/BUJPOBM*OTUJUVUFTPG5FDIOPMPHZ
UISFF*OEJBO*OTUJUVUFTPG4DJFODF&EVDBUJPOBOE3FTFBSDI *OGBDU TPNFPGUIFQSPWJTJPOTJOUIF*OEJBO1BUFOU"DU
BOE*OEJBO*OTUJUVUFTPG*OGPSNBUJPO5FDIOPMPHZUP IBWFQSPUFDUFE*OEJBOQIBSNB FWFOJGUIFPSEJOBODF
JNQSPWFFOHJOFFSJOHFEVDBUJPO5IFTFOFXVOJWFSTJUJFT JNQPTFTBZFBSQSPUFDUJPOQFSJPEGPSQSPEVDUQBUFOUT
BOEJOTUJUVUFTBSFBUWBSJPVTTUBHFTPGDSFBUJPO*O
UIFNJOJTUSZGPVOEFEUIF*OEJBO*OTUJUVUFGPS4DJFODF
&EVDBUJPOBOE3FTFBSDIBOEUIF/BUJPOBM*OTUJUVUFPG
Figure 2: "WFSBHF3%FYQFOEJUVSFQFSGJSNJO*OEJBT
4DJFODF&EVDBUJPOBOE3FTFBSDI5IF*OEJBO*OTUJUVUFPG QIBSNBDFVUJDBMJOEVTUSZ m
4QBDFBOE5FDIOPMPHZGPMMPXFEBZFBSMBUFS *O3T$SPSFT
*OBEEJUJPO JO UIFHPWFSONFOUXBTJOUIFQSPDFTTPG 20

BEPQUJOHBQPMJDZQFSNJUUJOHGPSFJHOVOJWFSTJUJFTUPFOUFS
UIFIJHIFSFEVDBUJPOTZTUFNJO*OEJBCZFTUBCMJTIJOHUIFJS
PXODBNQVTFTPSKPJOUWFOUVSFTXJUIFYJTUJOHVOJWFSTJUJFT 16.30
(2008)
BOEJOTUJUVUFT
15
"MMPGUIFTFDIBOHFTBVHVSXFMMGPSUIFGVSUIFSEFWFMPQNFOU
PGTDJFODFBOEFOHJOFFSJOHFEVDBUJPOJO*OEJB
The impact of the Indian Patent Act

0OFJNQPSUBOUQPMJDZDIBOHFJOSFDFOUZFBSTIBTCFFO 10
UIFBEPQUJPOPGUIF*OEJBO1BUFOU"DU XIJDIUPPLFGGFDU
PO+BOVBSZ5IJTPSEJOBODFTPVHIUUPCSJOHUIF
DPVOUSZJOUPDPNQMJBODFXJUIUIF"HSFFNFOUPO
5SBEF3FMBUFE"TQFDUTPG*OUFMMFDUVBM1SPQFSUZ3JHIUT
53*14
PGUIF8PSME5SBEF0SHBOJ[BUJPO5IFNPTU 5
EJTUJOHVJTIJOHGFBUVSFPGUIJTQPMJDZDIBOHFJTUIF
SFDPHOJUJPOPGCPUIQSPEVDUBOEQSPDFTTQBUFOUT BT
PQQPTFEUPTPMFMZQSPDFTTQBUFOUTJOUIFFBSMJFS"DUPG
*OCSJOHJOH*OEJBJOUPDPNQMJBODFXJUI53*14 UIF
0.12
JOUFOUJPOXBTUPSFTUSJDUJOOPWBUJPOJOUIFQIBSNBDFVUJDBM 0
JOEVTUSZJOQBSUJDVMBS XIFSFUIFMBDLPGQSPEVDUQBUFOUT
1992
1999
1998
2001
2004
2007
2010
IBEBMMPXFEGJSNTUPSFWFSTFFOHJOFFSLOPXOQSPEVDUTBU
MJUUMFDPTU5IJTZFBSMFBSOJOHQFSJPETFFNTUPIBWF 4PVSDF "VUIPSTDPNQJMBUJPOCBTFEPO1SPXFTT%BUBTFU
HJWFOUIFQIBSNBDFVUJDBMGJSNTUIFUJNFUIFZOFFEFEUP

6/&4$04$*&/$&3&1035
'PSFYBNQMF UIFSFJTBQSPWJTJPOGPSHSBOUJOHDPNQVMTPSZ (PWFSONFOUFYQFOEJUVSFPO3%JO*OEJBUFOETUPGPDVT

MJDFOTFTGPSUIFFYQPSUPGNFEJDJOFTUPDPVOUSJFTUIBUIBWF POOVDMFBSFOFSHZ EFGFODF TQBDF IFBMUIBOEBHSJDVMUVSF
JOTVGGJDJFOUPSOPNBSLFUJOHDBQBDJUZ UPNFFUFNFSHFOU 'JHVSF
*OUIF&MFWFOUI'JWF:FBS1MBO UIFQVCMJDTFDUPS
QVCMJDIFBMUITJUVBUJPOT JOBDDPSEBODFXJUIUIF%PIB PVUMBZPO45JODSFBTFECZBXIPQQJOHJOOPNJOBM
%FDMBSBUJPOPO53*14BOE1VCMJD)FBMUI5IJTBMMPXT*OEJBO UFSNTDPNQBSFEUPBDUVBMFYQFOEJUVSFPO45JOUIF5FOUI
DPNQBOJFTUPQSPEVDFBOEFYQPSU"*%4ESVHTUP"GSJDBO 1MBO5IFCJHHFTUCFOFGJDJBSZIBTCFFOUIF%FQBSUNFOUPG
BOE4PVUIFBTU"TJBODPVOUSJFT"OPUIFSTBGFHVBSEIBT "UPNJD&OFSHZ UIFCVEHFUPGXIJDIOFBSMZUSJQMFEGSPN
CFFOUIFJOUSPEVDUJPOPGBQSPWJTJPONBLJOHQBUFOUSJHIUT 3TUP3T$SPSFT1BSUPGUIJTBNPVOUXJMMHP
GPSNBJMCPYBQQMJDBUJPOTBWBJMBCMFPOMZGSPNUIFEBUFPG UPXBSETGVOEJOH*OEJBTQBSUJDJQBUJPOJOUIF*5&3QSPKFDU
HSBOUJOHUIFQBUFOUSBUIFSUIBOSFUSPTQFDUJWFMZGSPNUIF XIJDI*OEJBKPJOFEJO5IF$PVODJMPG4DJFOUJGJDBOE
EBUFPGQVCMJDBUJPO5IJTQSPWJTJPOIBTTBWFENBOZ*OEJBO *OEVTUSJBM3FTFBSDIIBTBMTPFOKPZFEBNBTTJWFJODSFBTF
DPNQBOJFTGSPNCFJOHBUUBDLFEGPSJOGSJOHFNFOUPG GSPN3TUP3T$SPSFT
BTIBTUIF%FQBSUNFOU
QBUFOUMBXCZNVMUJOBUJPOBMDPNQBOJFTUIBUNJHIU PG#JPUFDIOPMPHZ GSPN3TUP3T$SPSFT
5IF
PUIFSXJTFIBWFPCUBJOFEQBUFOUTGPSESVHTBMSFBEZQVUPO SJTFJOUIFQVCMJDTFDUPSQMBOPVUMBZGPSSFOFXBCMFFOFSHZ
UIFNBSLFUCZ*OEJBODPNQBOJFT 6/&4$0
NBZIBWFCFFOMFTTESBNBUJD GSPN3TUP3T
$SPSFT
CVUOFWFSUIFMFTTSFQSFTFOUTBHSPXUISBUFPG
"TGPSUIFJNQBDUPGUIF*OEJBO1BUFOU"DUPOJOOPWBUJPOJO BCPVU
UIFBHSJDVMUVSF CJPUFDIOPMPHZBOE*5TFDUPSTUIJTTUJMM
SFRVJSFTJOEFQUIBOBMZTJT 5IFTQJMMPWFSPGHPWFSONFOUSFTFBSDIUPDJWJMJBOVTFJT
WFSZMJNJUFEJOUIF*OEJBODPOUFYU BMUIPVHIDPOTDJPVT
FGGPSUTIBWFCFFONBEFCZUIFHPWFSONFOUSFDFOUMZUP
3%*/165 PSJFOUSFTFBSDINPSFUPXBSETTPDJPFDPOPNJDHPBMT5IJT
JTTMPXMZCFHJOOJOHUPQSPEVDFSFTVMUT FTQFDJBMMZJOUIF
Complex trends in R&D expenditure BSFBPGTQBDFSFTFBSDIXJUIUIFEFWFMPQNFOUPG
#PUIUIFOPNJOBMBOESFBMHSPXUISBUFTPG(&3%IBWF FOWJSPONFOUBMNPOJUPSJOH TBUFMMJUFDPNNVOJDBUJPOT
EFDMJOFEJO*OEJBTJODFMJCFSBMJ[BUJPOPGUIFFDPOPNZ BOETPPO
CFHBOJO5IFDPVOUSZTPWFSBMMSFTFBSDIJOUFOTJUZ
IBTSFNBJOFEWJSUVBMMZDPOTUBOUBUBCPVU 5BCMF
0OFJOUFSFTUJOHSFTVMUIJHIMJHIUFECZUIFBCPWFBOBMZTJT
*O$IJOB POUIFPUIFSIBOE UIF(&3%(%1SBUJPIBT JTUIBUUIFIJHIFSFEVDBUJPOTFDUPSDPOTUJUVUFTPOMZB
NPSFUIBOEPVCMFEUP TFFQBHF
GSBDUJPOPG3%QFSGPSNFEJO*OEJB EFTQJUFUIFGBDUUIBU
UIJTTFDUPSFODPNQBTTFTUIFQSFTUJHJPVT*OEJBO*OTUJUVUF
$BSFNVTUCFFYFSDJTFEJOJOUFSQSFUJOHUIFTFGJHVSFTUP PG4DJFODFEBUJOHCBDLUP UIFFJHIU*OEJBO
NFBOUIBUPWFSBMMJOWFTUNFOUJO3%IBTEFDMJOFE PXJOH *OTUJUVUFTPG5FDIOPMPHZBOEPWFSVOJWFSTJUJFT*O
UPUIFQFDVMJBSJUJFTPG*OEJBOSFTFBSDI&WFOOPX UIF PUIFSXPSET UIFIJHIFSFEVDBUJPOTFDUPSJO*OEJBJTOPUB
HPWFSONFOUBDDPVOUTGPSPWFSUXPUIJSETPG3% TPVSDFPGUFDIOPMPHZGPSJOEVTUSZ5IJTNBZDPNFBTB
QFSGPSNFEJOUIFDPVOUSZ BMUIPVHIUIJTTIBSFIBT TVSQSJTF BTUIF*OEJBO*OTUJUVUFTPG5FDIOPMPHZEP
EFDMJOFEPWFSUJNF5IJTUSFOEIBTCFFOBDDPNQBOJFECZ DPMMBCPSBUFXJUIQSJWBUFJOEVTUSZ6OGPSUVOBUFMZ
BOJODSFBTFJO3%JOWFTUNFOUCZCVTJOFTTFOUFSQSJTFT IPXFWFS DBTFTPGBDUVBMUFDIOPMPHZHFOFSBUJPOBSFGFX
XIJDIOPXBDDPVOUGPSBCPVUPG(&3% DPNQBSFEUP BOEGBSCFUXFFO BTNVDIPG3%SFMBUFTUPCBTJD
KVTUJO*O$IJOB CVTJOFTTFOUFSQSJTFTIBWF SFTFBSDI.PSFPWFS UIFJOTUJUVUFTUFOEUPCFFYUSFNFMZ
DPNFUPQFSGPSNBTNVDIBT XJUIHPWFSONFOU UFBDIJOHJOUFOTJWFJOTUJUVUJPOT*UJTFTUJNBUFEUIBUUIF
SFTFBSDIJOTUJUVUFTBDDPVOUJOHGPSPOMZ5IFHSPXJOH FOUJSFIJHIFSFEVDBUJPOTFDUPSJO*OEJBDPOUSJCVUFTOP
TIBSFPG3%QFSGPSNFECZUIFQSJWBUFTFDUPSJTHFOFSBMMZ NPSFUIBOPG(&3%*UEPFTBDUBTBOJNQPSUBOU
DPOTJEFSFEUPCFBEFTJSBCMFUSFOE BTFOUFSQSJTFTUFOEUP SFTFSWPJSPGTLJMMFEQFSTPOOFM IPXFWFS GPSUIFPUIFS
USBOTGPSNUIFSFTVMUTPGUIFJSSFTFBSDIJOUPQSPEVDUTBOE BDUPSTJO*OEJBTOBUJPOBMJOOPWBUJPOTZTUFN
QSPDFTTFTNPSFSBQJEMZUIBOUIFHPWFSONFOUTFDUPS
"TDPODFSOTUIFCSFBLEPXOPG(&3%CZUZQFPGSFTFBSDI 5IVT UIFPOMZTFDUPSQFSGPSNJOHNPSF3%UIBOCFGPSFJT
UIFTIBSFEFWPUFEUPCBTJDSFTFBSDIIBTJODSFBTFERVJUF JOEVTUSZBOEUIFQSJWBUFTFDUPSJOQBSUJDVMBS$VSSFOUMZ
TVCTUBOUJBMMZTJODF 'JHVSF
QSJWBUFDPNQBOJFTTQFOEBQQSPYJNBUFMZGPVSUJNFTNPSF

*OEJB
Table 2: 5SFOETJO(&3%JO*OEJB m
GERD Nominal GERD Real GERD/
*OEJB
(current growth (constant 2 000 growth GDP
Rs millions) rates (%) Rs millions) rates (%) ratio

/PUF5IF(&3%(%1SBUJPIFSFEJGGFSTGSPNUIBUJOUIF4UBUJTUJDBM"OOFYCFDBVTFUIF%45EBUBBSFGPSUIFGJTDBMZFBSGSPN"QSJMUP.BSDI XIFSFBT6/&4$0
IBTBMMPDBUFEUIFTFUPUIFQSFWJPVTZFBS5IFTPVSDFPGUIF(%1EBUBVTFECZ6/&4$0UPDBMDVMBUFUIF(&3%(%1SBUJPJTUIF8PSME#BOLT8PSME%FWFMPQNFOU
*OEJDBUPST XIFSFBTUIF%45VTFTOBUJPOBMEBUB
4PVSDF %FQBSUNFOUPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ

3%4UBUJTUJDT
Figure 3: %JTUSJCVUJPOPG(&3%JO*OEJBCZUZQFPG Figure 4: (PWFSONFOUPVUMBZGPSUIFNBKPSTDJFODF

SFTFBSDI BOE
BHFODJFTJO*OEJB
1.5 1.0 0.1

1.5
2.2 2.0
6.5 17.8 7.7
34.4
34.0
9.3
2003
Basic 11.4
research
41.7
Applied
5.9 research 11.4 17.4
26.0 Experimental
development Defence Research and Development Organization
31.8 Department of Space
Other Department of Atomic Energy
Indian Council of Agricultural Research
Council of Scientific and Industrial Research
2006
Department of Science and Technology
Indian Council of Medical Research
Department of Biotechnology
Ministry of Overseas Development
Ministry of Environment and Forests
Ministry of Communication and Information Technology
36.3
Ministry of New and Renewable Energy
4PVSDF %FQBSUNFOUPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ

3%4UBUJTUJDT 4PVSDF %FQBSUNFOUPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
3%4UBUJTUJDT

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 5: %JTUSJCVUJPOPG(&3%JO*OEJBCZJOEVTUSJBMTFDUPS m

*O3TNJMMJPOTBUDVSSFOUQSJDFT
3 000
2 826.86
Drugs & pharmaceuticals

Transportation
Electricals & electronic equipment
Information technology
2 500 Chemicals (other than fertilizers)
Biotechnology
Metallurgical industries
Misc. mechanical engineering industries
Soaps, cosmetics, toiletries
Telecommunications
2 000
1 500
1 047.20
1 000
500
478.98
431.37
186.34 375.40
306.63
110.36 300.87
273.64 277.74
83.89 142.87
54.97 137.31
56.45 137.22
36.46 98.67
30.51
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
4PVSDF%FQBSUNFOUPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
3%4UBUJTUJDT

*OEJB
UIBOQVCMJDFOUFSQSJTFTPO3%BOEOFBSMZUISFFUJNFT 5IFSFDFOUHSPXUIPGLOPXMFEHFJOUFOTJWFJOEVTUSJFT
NPSFXIFODPNQBSFEUPHPWFSONFOUSFTFBSDIJOTUJUVUFT JTQSPNQUJOHNBOZDPNNFOUBUPSTUPQSPGFTTUIBU
*OPUIFSXPSET QSJWBUFFOUFSQSJTFTJO*OEJBBSFNPWJOH *OEJBJTCFDPNJOHBLOPXMFEHFFDPOPNZ*OEJBT
*OEJB
UPXBSETUIFDPSFPG*OEJBTJOOPWBUJPOTZTUFN ADPQJPVTTVQQMZPGUFDIOJDBMMZUSBJOFEQFSTPOOFMJT
DPOTJEFSFEPOFPGUIFLFZESJWFSTPGUIJTHSPXUI
5IFWFSBDJUZPGUIJTUSFOEJTTPNFUJNFTRVFTUJPOFEPO )PXFWFS PGMBUF JOEVTUSZIBTCFFODPNQMBJOJOHPG
UIFHSPVOETUIBUCVTJOFTTFOUFSQSJTFTSFQPSUJOH3% TFSJPVTTIPSUBHFTJOUFDIOJDBMMZUSBJOFEQFSTPOOFM
FYQFOEJUVSFUPUIF%FQBSUNFOUPG4DJFODFBOE 'PSJOTUBODF BTUVEZCZUIF'FEFSBUJPOPG*OEJBO
5FDIOPMPHZNBZCFUFNQUFEUPFYBHHFSBUFUIFJS3% $IBNCFSTPG$PNNFSDFBOE*OEVTUSZ '*$$*
FYQFOEJUVSFUPHBJOUBYJODFOUJWFTBWBJMBCMFJO*OEJBUP IBTSFWFBMFEUIBUSBQJEJOEVTUSJBMFYQBOTJPOJOB
BOZCVTJOFTTFOUFSQSJTFJOWFTUJOHJO3%5IFTFUBY HMPCBMMZJOUFHSBUFE*OEJBOFDPOPNZIBTTUJNVMBUFEB
JODFOUJWFTBSFMJOLFEUPUIFWPMVNFPG3%QFSGPSNFEm IVHFEFNBOEGPSTLJMMFEQFSTPOOFM)PXFWFS UIFMBDL
IFODFUIFUFNQUBUJPOUPPWFSTUBUFJU)PXFWFS UIJT PGRVBMJUZIJHIFSFEVDBUJPOIBTCFDPNFBIJOESBODF
TVTQJDJPOXPVMEBQQFBSUPCFVOGPVOEFEJGPOF UPTBUJTGZJOHUIJTEFNBOE#BTFEPOBTUVEZ
DPNQBSFT3%JOWFTUNFOUBTSFQPSUFECZUIF DPOEVDUFEJOJOEVTUSJBMTFDUPST UIFTVSWFZBMTP
%FQBSUNFOUPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZXJUIUIF SFWFBMFEUIBUUIFSFJTDVSSFOUMZBTIPSUBHFPG
EBUBTFUBWBJMBCMFGSPNUIF$FOUSFGPS.POJUPSJOHUIF TLJMMFEQFSTPOOFMJOUIFFOHJOFFSJOHTFDUPS'JHVSF
*OEJBO&DPOPNZT1SPXFTTGPSUIFQFSJPEm DPNQBSFTUIFQSFTFOUTVQQMZBOEEFOTJUZPGTDJFOUJTUT
5IJTDPNQBSJTPOTIPXTUIBU BMUIPVHIUIFMFWFM BOEFOHJOFFSTJO*OEJBXJUIUIFTJUVBUJPOJO$IJOB
SFQPSUFECZUIF%FQBSUNFOUPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
JTIJHIFSPWFSNPTUPGUIFZFBSTVOEFSDPOTJEFSBUJPO 5XPJTTVFTIBWFBOJNQBDUPOUIFQPUFOUJBMTVQQMZPG
UIBOJOUIFFBSMZT UIFEJGGFSFODFIBTUFOEFEUP TDJFOUJTUTBOEFOHJOFFSTGPSEPNFTUJDCVTJOFTTFTJO
EFDSFBTFPWFSUJNF.PSFPWFS CPUITFSJFTIBWFGPMMPXFE QBSUJDVMBS5IFGJSTUJTUIFMPOHTUBOEJOHJTTVFPGUIF
BTJNJMBSDVSWF5IFBSHVNFOUUIBUUIFJODSFBTFJO3% NJHSBUJPOPGIJHIMZTLJMMFEQFSTPOOFMGSPN*OEJBUP
FYQFOEJUVSFCZQSJWBUFDPNQBOJFTJTBNFSFTUBUJTUJDBM UIF8FTUQSJNBSJMZ XJUIFWFSZJOEJDBUJPOUIBUUIJT
BSUJGJDFXPVMEUIVTBQQFBSUPCFGBMTF CSBJOESBJOIBTJODSFBTFESFDFOUMZ .BOJ

"DDPSEJOHUPTPNFFTUJNBUFT UIFFNJHSBUJPOCZ
'PVSJOEVTUSJFTBDDPVOUGPSUIFMJPOTTIBSFPG IJHIMZTLJMMFE*OEJBOTBTBTIBSFPGUIPTFJOUFSUJBSZ
JOWFTUNFOUJO3% XJUIUIFQIBSNBDFVUJDBMBOE FEVDBUJPOIBTJODSFBTFEGSPNJOUIFTUP
BVUPNPUJWFJOEVTUSJFTUPQQJOHUIFMJTU 'JHVSF
*OGBDU BCPVUJOUIFFBSMZT5IFTFDPOEJTTVF
JUJTTPNFUJNFTDMBJNFEUIBU*OEJBTOBUJPOBMTZTUFNPG DPODFSOTUIFHSPXJOHBNPVOUPG'%*GMPXJOHJOUP
JOOPWBUJPOJTMFECZUIFQIBSNBDFVUJDBMJOEVTUSZ*UDBO 3%'PSFJHO3%DFOUSFTBSFBCMFUPPGGFSEPNFTUJD
UIFSFGPSFCFTBGFMZDPODMVEFEUIBU BMUIPVHI(&3%NBZ SFTFBSDIFSTBOE3%QFSTPOOFMCFUUFSJODFOUJWFT
OPUIBWFSJTFO UIFQIBSNBDFVUJDBMJOEVTUSZIBTCFFOBU CPUIQFDVOJBSZBOEPUIFSXJTF UIBOEPNFTUJD
UIFIFMNPGBOJNQSFTTJWFSJTFJO3%FYQFOEJUVSFCZUIF CVTJOFTTFT"TBSFTVMU *OEJBTTNBMMTUPDLPGTDJFOUJTUT
QSJWBUFTFDUPS#BTFEPOUIJTPOFJOEJDBUPS UIFNPSF BOEFOHJOFFSTNBZCFMVSFEUPUIFGPSFJHO3%
DPSSFDUTUBUFNFOUXPVMECFUIBUUIFSFJTJOTVGGJDJFOU DFOUSFT DBVTJOHBADSPXEJOHPVUPGTPSUTUPUBLF
FWJEFODFUPTIPXUIBUUIFFOUJSFJOEVTUSJBMTFDUPSJO QMBDF-BOBOE-JBOH
IBWFBMSFBEZPCTFSWFE
*OEJBIBTCFDPNFNPSFJOOPWBUJWFTJODFCVU UIJTQIFOPNFOPOJO$IJOB*OBEEJUJPOUPUIFTVQQMZ
TVGGJDJFOUFWJEFODFUPQPTJUUIBU*OEJBTQIBSNBDFVUJDBM RVFTUJPO EPVCUTIBWFCFFOFYQSFTTFEBTUPUIF
JOEVTUSZIBT CFDPNFNPSFJOOPWBUJWF8FTIBMMDPOGSPOU RVBMJUZPGFEVDBUJPOJOTDJFODFBOEFOHJOFFSJOHJO
UIJTTUBUFNFOUMBUFSXJUIUSFOETJOUIFOVNCFSPGQBUFOU *OEJB BMUIPVHIRVBMJUZJTPGUFOBEJGGJDVMUQBSBNFUFS
BQQMJDBUJPOTBOEHSBOUTJO*OEJB TFFQBHF
UPNFBTVSFPCKFDUJWFMZ
Scientists and engineers in short supply 5IFDFOUSBMHPWFSONFOUJOQBSUJDVMBSIBTSFBDUFECZ

*UJTHFOFSBMMZIFMEUIBU*OEJBIBTBDPQJPVTTVQQMZPG QVUUJOHJOQMBDFBOVNCFSPGNFBTVSFTXIJDI
TDJFOUJTUTBOEFOHJOFFST ZFUUIFBDUVBMEFOTJUZPG DPNCJOFRVBOUJUZBOERVBMJUZ OPUPOMZJOIJHIFS
QFSTPOOFMFOHBHFEJO3%BOEJOOPWBUJPOJTGBJSMZ FEVDBUJPOCVUBMTPJOUFDIOJDBMFEVDBUJPO'PSEFUBJMT
NPEFTU BUKVTUQFSNJMMJPOQPQVMBUJPO TFFQBHF
PGUIFTFBNCJUJPVTTDIFNFT TFFQBHF

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 6: 4UPDLPGTDJFOUJTUTBOEFOHJOFFSTFOHBHFEJO3%JO*OEJB

$IJOBJTHJWFOGPSDPNQBSJTPO
India China India China
70.34 933.49 914.98
Total human
40.20 resources in S&T
R&D personnel
17.69
1.36
9.06 15. 35 Researchers
0.39 1.18
3.48
0.15
Total (millions) Density (per 10 000 labour force)
/PUF5IFEFGJOJUJPOPGIVNBOSFTPVSDFTJO45JTCSPBEBOEDPWFSTAQFPQMFBDUVBMMZPSQPUFOUJBMMZFNQMPZFEJOPDDVQBUJPOTSFRVJSJOHBUMFBTUBGJSTU
VOJWFSTJUZEFHSFFJO45 XIJDIJODMVEFTBMMGJFMETPGTDJFODF UFDIOPMPHZBOEFOHJOFFSJOH5IFUFSN3%QFSTPOOFM BTEFGJOFECZUIF0&$%'SBTDBUJ
.BOVBM
DPWFSTABMMQFSTPOTFNQMPZFEEJSFDUMZPO3% XIJDIJODMVEFTUIPTFQSPWJEJOHEJSFDUTFSWJDFTTVDIBT3%NBOBHFST BENJOJTUSBUPSTBOE
DMFSJDBMTUBGG5IF'SBTDBUJ.BOVBM EFGJOFTSFTFBSDIFSTBTAQSPGFTTJPOBMTFOHBHFEJOUIFDPODFQUJPOPSDSFBUJPOPGOFXLOPXMFEHF QSPEVDUT QSPDFTTFT
NFUIPETBOETZTUFNTBOEJOUIFNBOBHFNFOUPGUIFQSPKFDUTDPODFSOFE
4PVSDF$PNQVUFEGSPN0&$%
3FWJFXTPG*OOPWBUJPO1PMJDZ$IJOB%FQBSUNFOUPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
3%4UBUJTUJDT /$"&3
*OEJB4DJFODF3FQPSU 4DJFODF&EVDBUJPO )VNBO3FTPVSDFTBOE1VCMJD"UUJUVEFTUPXBSET4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
Figure 7: 5PUBMTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTJO*OEJB 3%065165

BOE
#SB[JMBOE$IJOBBSFHJWFOGPSDPNQBSJTPO A sharp rise in scientific publications
"DDPSEJOHUP5IPNTPO3FVUFSTEBUB *OEJBTQVCMJDBUJPO
120 SFDPSETIPXTBTUFFQSJTF FTQFDJBMMZTJODF 5BCMFBOE
104 968 'JHVSF
*GUIJTHSPXUISBUFJTNBJOUBJOFE *OEJBTQVCMJDBUJPO
100 2002 SFDPSEXJMMCFPOQBSXJUINPTU(OBUJPOTXJUIJOmZFBST
2008
80
*OEJBDPVMEFWFOPWFSUBLFUIFNCFUXFFOBOE
60 *OEJBTQVCMJDBUJPOTBSFFWFOMZEJTUSJCVUFECFUXFFOUIF
36 261 38 206 QIZTJDBMBOEMJGFTDJFODFT5IFNPTUSFDFOUEBUBDPOGJSN
40
26 482 FBSMJFSGJOEJOHTUIBU*OEJBTTUSFOHUIUSVMZMJFTJOUIFCBTJD
18 911
20 12 573 TDJFODFTTVDIBTDIFNJTUSZ QIZTJDT QIBSNBDPMPHZBOE
UPYJDPMPHZ 'JHVSF

0
India Brazil China
5IF64"DPOUJOVFTUPCF*OEJBTUPQSFTFBSDIQBSUOFSCVUUIF
4PVSDF5IPNTPO3FVUFST4DJFODF$JUBUJPO*OEFY&YQBOEFE DPNQJMFE
MFWFMPGJOUFSOBUJPOBMDPMMBCPSBUJPOmEFGJOFEBTBGSBDUJPOPG
GPS6/&4$0CZUIF$BOBEJBO0CTFSWBUPJSFEFTTDJFODFTEFTUFDIOJRVFT
(%1mJTNVDIMPXFSGPS*OEJBUIBOGPSPUIFSFNFSHJOH

*OEJB
Table 3: *OEJBTTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOSFDPSE m
1999–2003 2004–2008
*OEJB
Count Word share Count Word share
(%) (%)
$IFNJTUSZ
"HSJDVMUVSBMTDJFODFT
.BUFSJBMTTDJFODF
1IBSNBDPMPHZUPYJDPMPHZ
1MBOUBOJNBMTDJFODF
1IZTJDT
&OHJOFFSJOH
(FPTDJFODFT
4QBDFTDJFODF
.JDSPCJPMPHZ
5PUBMGPSUIFUPQñFMET
4PVSDF 5IPNTPO3FVUFST

(MPCBM3FTFBSDI3FQPSU*OEJB
FDPOPNJFTMJLF#SB[JM)PXFWFS UIFQFSJPETJODFIBT
TFFOHSFBUFSDPMMBCPSBUJPOXJUI"TJBODPVOUSJFT OPUBCMZ Figure 8: 'PDVTPG*OEJBOQVCMJDBUJPOTCZNBKPS
GJFMEPGTDJFODF BOE
+BQBOBOEUIF3FQVCMJDPG,PSFB0OFJNQPSUBOUGJOEJOHJT
#SB[JMBOE$IJOBBSFHJWFOGPSDPNQBSJTPO
UIFSFMBUJWFMZTQBSTFDPMMBCPSBUJPOXJUI&VSPQFBOQBSUOFST
BOEFTQFDJBMMZUIF6,5IJTTIPSUDPNJOHJTOPXCFJOH
FYQMJDJUMZBEESFTTFECZUIF&VSPQFBO6OJPO &6
BOE#SJUJTI INDIA
HPWFSONFOUUISPVHIBIPTUPGOFXQBSUOFSTIJQT5IF6,m
2002
8 10 24 18 6 16 15
*OEJBSFTFBSDIQBSUOFSTIJQBOESFDFOUJOJUJBUJWFTVOEFSUIF
&6T4FWFOUI'SBNFXPSL1SPHSBNNFGPS3FTFBSDIBOE
2008
5FDIOPMPHJDBM%FWFMPQNFOU m
BSFUXP 9 11 20 21 6 17 14
JMMVTUSBUJPOTPGSFTFBSDIQBSUOFSTIJQTCFUXFFO*OEJBBOEUIF
EFWFMPQFEXPSMEJOBIPTUPG45BSFBTSBOHJOHGSPNIFBMUI BRAZIL
UPTQBDFBOEOBOPUFDIOPMPHZ
2002
13 13 13 26 6 10 18
Foreign companies dominate patents

2008
*OEJBIBTJNQSPWFEJUTQBUFOUJOHSFDPSEJOUIF64" 21 13 9 33 4 9 9
XJUIBOBDDFMFSBUJPOPWFSUIFQBTUEFDBEF.PTU*OEJBO
QBUFOUTBSFVUJMJUZQBUFOUT EFGJOFEBTCFJOHUIPTFGPSOFX CHINA
JOWFOUJPOT 'JHVSF
)PXFWFS NPTUPGUIFTFQBUFOUTBSFJO
2002
5 7 25 10 6 23 5 20
DIFNJTUSZSFMBUFEBSFBTBOEUIFHSFBUNBKPSJUZBSFCFJOH
HSBOUFEUPGPSFJHODPNQBOJFTMPDBUFEJO*OEJB CBTFEPO
2008
3%QSPKFDUTUIFZIBWFDBSSJFEPVUJO*OEJB JOBHSPXJOH 6 8.5 22 13 6 22 5 19

USFOE .BOJ B

0 20 40 60 80 100
4JNJMBSMZ UIFOVNCFSPGOBUJPOBMQBUFOUTHSBOUFECZUIF Biology Biomedical research
*OEJB1BUFOU0GGJDFIBTJODSFBTFEUSFNFOEPVTMZCVUPWFS Chemistry Clinical medicine
Earth and space Engineering & technology
UISFFRVBSUFSTBSFTUJMMCFJOHHSBOUFEUPGPSFJHOFOUJUJFT Mathematics Physics
0ODFBHBJO NPTUPGUIFTFQBUFOUTDPODFSODIFNJTUSZBOE
QIBSNBDFVUJDBMSFMBUFEBSFBT5IVT BMUIPVHIUIF53*14 4PVSDF5IPNTPO3FVUFST 4DJFODF$JUBUJPO*OEFY&YQBOEFE DPNQJMFEGPS
DPNQMJBODFPGUIF*OEJBO1BUFOUT"DUBQQFBSTUPIBWFIBEB 6/&4$0CZUIF$BOBEJBO0CTFSWBUPJSFEFTTDJFODFTFUEFTUFDIOPMPHJFT
QPTJUJWFFGGFDUPOQBUFOUJOHCZ*OEJBOJOWFOUPST NPTUPGUIF

6/&4$04$*&/$&3&1035
QFSTPOOFM'PSUVOBUFMZ QPMJDZNBLFSTBSFTFJ[FEPGUIJT
Figure 9: 5SFOETJOUIFOVNCFSPGQBUFOUTHSBOUFE
QSPCMFNBOEIBWFUBLFOFOFSHFUJDTUFQTUPSFNFEZUIF
UP*OEJBOJOWFOUPSTJOUIF64" m
TJUVBUJPO5IFGVUVSFTVDDFTTPG*OEJBT45*TZTUFNXJMM
800 EFQFOEPOIPXXFMMUIFZTVDDFFE
Total India
Utility India
700 Design India 671
634 3&'&3&/$&4
600
500 %FQBSUNFOUPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ

3%
4UBUJTUJDT (PWFSONFOUPG*OEJB /FX%FMIJ
400
5IF&DPOPNJTU
)FBMUIDBSFJO*OEJB-FTTPOTGSPNB
GSVHBMJOOPWBUPS5IF&DPOPNJTU "QSJM"WBJMBCMFBU
300
XXXFDPOPNJTUDPNCVTJOFTTGJOBODFEJTQMBZ4UPSZDGN
TUPSZ@JE
200
&*6
"/FX3BOLJOHPGUIF8PSMETNPTU*OOPWBUJWF
23
100 $PVOUSJFT &DPOPNJTU*OUFMMJHFODF6OJU"WBJMBCMFBU
22 XXXFJVDPNTQPOTPSDJTDPJOOPWBUJPOJOEFY$
37
1
0
'*$$*
4VSWFZPG&NFSHJOH4LJMM4IPSUBHFTJO*OEJBO
1991 1997 2003 2009
JOEVTUSZ 'FEFSBUJPOPGUIF*OEJBO$IBNCFSPG
4PVSDF.BOJ C
)BWF$IJOBBOE*OEJBCFDPNFNPSFJOOPWBUJWF $PNNFSDFBOE*OEVTUSZ"WBJMBCMFBUXXXGJDDJ
TJODFUIFPOTFUPGSFGPSNTJOUIFUXPDPVOUSJFT
IFODPN4LJMM@4IPSUBHF@4VSWFZ@'JOBM@@QEG
'VUSPO$PSQPSBUJPO
'VUSPOT4QBDF
QBUFOUTHSBOUFEUP*OEJBOJOWFOUPSTCPUIJO*OEJBBOE $PNQFUJUJWFOFTT*OEFY"$PNQBSBUJWF"OBMZTJTPGIPX
BCSPBEBSFHPJOHUPGPSFJHODPNQBOJFT /BUJPOT*OWFTUJOBOE#FOFGJUGSPNUIF4QBDF*OEVTUSZ
"WBJMBCMFBU
XXXGVUSPODPNSFTPVSDF@DFOUFSTUPSF4QBDF@
$0/$-64*0/ $PNQFUJUJWFOFTT@*OEFY'4$*IUN
*.'
8PSME&DPOPNJD0VUMPPL *OUFSOBUJPOBM.POFUBSZ
8FIBWFTFFOUIBUFDPOPNJDHSPXUIIBTUBLFOPGGJO*OEJB
'VOE"WBJMBCMFBU
FTQFDJBMMZJOUIFQBTUGJWFZFBST5IJTQFSGPSNBODFIBT
XXXJNGPSHFYUFSOBMQVCTGUXFP
CFFOWFSZMPQTJEFE IPXFWFS UFOEJOHUPGBWPVSDFSUBJO
QEGUFYUQEG
SFHJPOTBOEJODPNFHSPVQTPWFSPUIFST*OPSEFSUPNBLF
FDPOPNJDHSPXUINPSFJODMVTJWF UIFHPWFSONFOUIBT -BO 9VFBOE;IFOH -JBOH
.VMUJOBUJPOBM3%JO
CFFOQMBDJOHHSFBUFSFNQIBTJTPO45 BTXJUOFTTFECZ $IJOB.ZUIBOE3FBMJUJFT VOQVCMJTIFE
4DIPPMPG
UIFNBTTJWFJODSFBTFJOUIFCVEHFUBMMPDBUJPOUP45 1VCMJD1PMJDZBOE.BOBHFNFOU 5TJOHIVB6OJWFSTJUZ
EVSJOHUIF&MFWFOUI'JWFZFBS1MBO m
*UJTBMTP #FJKJOH
NBLJOHBOFGGPSUUPPSJFOUJOOPWBUJPOJOUIFHPWFSONFOU
.BOJ 4 B
"SFJOOPWBUJPOTPOUIFSJTFJO*OEJBTJODF
TFDUPSNPSFUPXBSETTPDJPFDPOPNJDHPBMT
UIFPOTFUPGUIFSFGPSNTPG "OBMZTJTPGJUT
FWJEFODFBOETPNFEJTRVJFUJOHGFBUVSFT*OUFSOBUJPOBM
5IFDPVOUSZIBTDFSUBJOMZNBEFHSFBUTUSJEFTJO
+PVSOBMPG5FDIOPMPHZBOE(MPCBMJ[BUJPO 7PM /PT
TQBDFSFTFBSDI MJGFTDJFODFTBOEFTQFDJBMMZJO
BOE QQ
CJPQIBSNBDFVUJDBMTBOEJOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZ
"MUIPVHIEPNFTUJDTDJFODFDPOUJOVFTUPEPNJOBUF UIFSF C
)BWF$IJOBBOE*OEJBCFDPNFNPSFJOOPWBUJWF
JTBMTPBHSPXJOHQSFTFODFPGGPSFJHOFOUJUJFTJO*OEJBT TJODFUIFPOTFUPGSFGPSNTJOUIFUXPDPVOUSJFT 8PSLJOH
UFDIOPMPHZTZTUFN5IFNBJODIBMMFOHFGBDJOHUIFDPVOUSZ 1BQFS4FSJFT$FOUSFGPS%FWFMPQNFOU4UVEJFT
XJMMCFUPJNQSPWFCPUIUIFRVBMJUZBOERVBOUJUZPG45 5SJWBOESVN *OEJB

*OEJB
D
5IF'MJHIUGSPN%FGFODFUP$JWJMJBO4QBDF
&WPMVUJPOPGUIF4FDUPSBM4ZTUFNPG*OOPWBUJPO8PSLJOH Sunil Mani JT1SPGFTTPSBOE1MBOOJOH$PNNJTTJPO
1BQFS4FSJFT$FOUSFGPS%FWFMPQNFOU4UVEJFT $IBJSBUUIF$FOUSFGPS%FWFMPQNFOU4UVEJFTJO
*OEJB
5SJWBOESVN *OEJB 5SJWBOESVNJOUIF*OEJBO4UBUFPG,FSBMB)FJTBMTPB
WJTJUJOHGBDVMUZBUUIF*OEJBO*OTUJUVUFPG.BOBHFNFOU

)JHITLJMMFE.JHSBUJPOGSPN*OEJB "O"OBMZTJT $BMDVUUBBOEBO)POPSBSZ'FMMPXPGUIF/BUJPOBM
PGJUT&DPOPNJD*NQMJDBUJPOT8PSLJOH1BQFS4FSJFT *OTUJUVUFPG4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE%FWFMPQNFOU
$FOUSFGPS%FWFMPQNFOU4UVEJFT 5SJWBOESVN *OEJB 4UVEJFTJO/FX%FMIJ
.JOJTUSZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
$IJOB4DJFODF #PSOJO IFPCUBJOFEIJT1I%JO&DPOPNJDTGSPN
BOE5FDIOPMPHZ4UBUJTUJDT%BUB#PPL #FJKJOH"WBJMBCMF +BXBIBSMBM/FISV6OJWFSTJUZJO/FX%FMIJCFGPSF
BUXXXNPTUHPWDOFOHTUBUJTUJDT DPNQMFUJOHQPTUEPDUPSBMSFTFBSDIBUUIF6OJWFSTJUZPG
1QEG 0YGPSEJOUIF6,
/BZZBS %
*OUFSOBUJPOBMJ[BUJPOPGGJSNTGSPN*OEJB 1SJPSUPKPJOJOHUIF$FOUSFGPS%FWFMPQNFOU4UVEJFT
JOWFTUNFOU NFSHFSTBOEBDRVJTJUJPOT 0YGPSE IFXPSLFEBT3FTFBSDI'FMMPXBUUIF6OJUFE/BUJPOT
%FWFMPQNFOU4UVEJFT 7PM /P QQ 6OJWFSTJUZT*OTUJUVUFGPS/FX5FDIOPMPHJFT UPEBZ
/$"&3
*OEJB4DJFODF3FQPSU 4DJFODF&EVDBUJPO LOPXOBT6/6.&3*5 JO.BBTUSJDIU JOUIF
)VNBO3FTPVSDFTBOE1VCMJD"UUJUVEFTUPXBSET4DJFODF /FUIFSMBOET XIFSFIFXBTBMTP)FBEPG(SBEVBUF
BOE5FDIOPMPHZ /BUJPOBM$PVODJMPG"QQMJFE 4UVEJFT
&DPOPNJD3FTFBSDI /FX%FMIJ %S.BOJTSFTFBSDIJOUFSFTUTJODMVEFJOOPWBUJPO
0&$%
3FWJFXTPG*OOPWBUJPO1PMJDZ $IJOB JOEJDBUPST JOOPWBUJPOQPMJDZJOTUSVNFOUTBOEUIF
0SHBOJTBUJPOGPS&DPOPNJD$PPQFSBUJPOBOE UFMFDPNNVOJDBUJPOTJOEVTUSZ)FIBTQVCMJTIFE
%FWFMPQNFOU 1BSJT FYUFOTJWFMZJOUIFTFBSFBTBOEJOXBTJOWJUFEUP
FEJUBTQFDJBMJTTVFPGUIF*OUFSOBUJPOBM+PVSOBMPG
5IPNTPO3FVUFST
(MPCBM3FTFBSDI3FQPSU*OEJB 5FDIOPMPHZBOE(MPCBMJ[BUJPO POUIFUIFNFPGUIF3JTF
"WBJMBCMFBUIUUQTDJFODFUIPNTPOSFVUFSTDPNN PG*OOPWBUJPOJO*OEJB 7PM /PTBOE

QEGTHSS*OEJBPDU@BHQEG
6/&4$0
1VCMJTIJOH1BSJT"WBJMBCMFBU
XXXVOFTDPPSHTDJFODF
QTEQVCMJDBUJPOTTDJFODF@SFQPSUTIUNM
6/*%0
*OEVTUSJBM%FWFMPQNFOU3FQPSU
6/*%07JFOOB
8&#4*5&4
%FQBSUNFOUPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZXXXETUHPWJO
TUTZTJOEJBTU@TZT@JOEJBIUN
%FQBSUNFOUPG4DJFOUJGJDBOE*OEVTUSJBM3FTFBSDI
XXXETJSHPWJO
&MFWFOUI'JWF:FBS1MBO m

XXXETUHPWJOBCPVU@VTUIQMBOSFQSEQEG
/BUJPOBM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ.BOBHFNFOU4ZTUFN
3%4UBUJTUJDT
XXXOTUNJTETUPSHSOETUTUIUN

5IFJOOPWBUJPOSJTLPGFOUFSQSJTFT
OFFETUPCFTIBSFEWJBJODFOUJWF
QPMJDJFTBOEUIFEFWFMPQNFOUPGQVCMJD
JOGSBTUSVDUVSFUPTVQQPSUJOOPWBUJPO
.V3POHQJOH
$IJOB
.V3POHQJOH
*/530%6$5*0/ BOEFOWJSPONFOUBMEFUFSJPSBUJPOPWFSUIFQBTUUXP
EFDBEFT*O"QSJM $IJOFTF1SFNJFS8FO+JBCBP
BOOPVODFEQMBOTUPBEPQUBCJOEJOHUBSHFUGPSDVUUJOH
$IJOBIBTNBEFHSFBUTUSJEFTJOTZTUFNSFGPSNBOE DBSCPOEJPYJEFFNJTTJPOT #PY
-PDBMHPWFSONFOU
FDPOPNJDEFWFMPQNFOUPWFSUIFQBTUEFDBEF5IF MFBEFSTBOEFOUSFQSFOFVSTBSFFYQFDUFEUPBTTVNFB
XPSMETGBTUFTUHSPXJOHMBSHFFDPOPNZ JUXJMMPWFSUBLF HSFBUFSSPMFUIBOCFGPSFJOBDIJFWJOHUIFTFUBSHFUTBOE
+BQBOCZUIFFOEPGUPCFDPNFUIFXPSMET XJMMCFFWBMVBUFEGPSUIFJSQFSGPSNBODFJOTBWJOH
TFDPOECJHHFTUFDPOPNZJOUFSNTPG(%1 FOFSHZBOESFBDIJOHFNJTTJPOSFEVDUJPOUBSHFUT
$IJOB
5IFDPVOUSZIBTFNFSHFENPSFPSMFTTVOTDBUIFEGSPN 0WFSUIFQBTUEFDBEF $IJOBIBTOPUPOMZNVMUJQMJFEHSPTT
UIFHMPCBMFDPOPNJDSFDFTTJPOUSJHHFSFECZUIFTVC EPNFTUJDFYQFOEJUVSFPO3% (&3%
CZBGBDUPSPGTJY
QSJNFDSJTJTJOUIF64"JO"GUFSBOJOJUJBMTMVNQJO CVUBMTPJNQSPWFEJUTDBQBDJUZGPSHFOFSBUJOHJOUFMMFDUVBM
FNQMPZNFOUDBVTFECZGBMMJOHEFNBOEGPSFYQPSUTUP QSPQFSUZSJHIUT *13T
WJBTDJFOUJGJDQBQFSTBOEQBUFOUT
&VSPQFBOEUIF64" $IJOBTFDPOPNZCPVODFECBDLJO 5PEBZ POMZUIF64"QVCMJTIFTNPSFTDJFOUJGJDBSUJDMFT TFF
HSPXJOHCZ *.'
5IFLFZESJWFSPGUIJT QBHF
5IF&MFWFOUI'JWF:FBS1MBO GPSDBQBDJUZCVJMEJOH
HSPXUIJTHPWFSONFOUMFEJOWFTUNFOU'PSFYBNQMF UIF JOJOOPWBUJPOGPSFTFFTUIFSBQJEEFWFMPQNFOUPG
HPWFSONFOUIBTJNQMFNFOUFEBQMBOGPSJOKFDUJOHBO JOGSBTUSVDUVSFUPJNQMFNFOUUIFLOPXMFEHFJOOPWBUJPO
BEEJUJPOBMUSJMMJPO:VBO DJSDB 64CJMMJPO
JOUPUIF QSPHSBNNFBOEUIFQSPHSBNNFGPSTDJFODFBOE
FDPOPNZPWFSBUXPZFBSQFSJPE"DDPSEJOHUPUIJTQMBO UFDIOPMPHZ 45
QMBUGPSNTNFHBGBDJMJUJFTBSFUPCF
UIFDFOUSBMHPWFSONFOUJTJOWFTUJOHUSJMMJPO:VBOUP FTUBCMJTIFECZ BTXFMMBTBCPVUOBUJPOBMTDJFODF
MFWFSBHFMPDBMHPWFSONFOUTBOEQSJWBUFGJSNTUPTQFOE DFOUSFTBOEOBUJPOBMMBCPSBUPSJFT BOEOBUJPOBMLFZ
NPSFUIBOUSJMMJPO:VBO"OPUIFSHPWFSONFOUQMBO MBCPSBUPSJFT
BJNTUPSFTUSVDUVSFBOEJOWJHPSBUFUFOLFZJOEVTUSJFT
BVUPNPCJMF JSPOBOETUFFM UFYUJMFT FRVJQNFOU *O UIFHPWFSONFOUJTTVFEUIF0VUMJOFPGUIF
NBOVGBDUVSJOH TIJQCVJMEJOH QFUSPDIFNJDBMT MJHIU .FEJVNBOE-POH5FSN1MBOGPS/BUJPOBM4DJFODFBOE
JOEVTUSZ FMFDUSPOJDJOGPSNBUJPO OPOGFSSPVTNFUBMBOE 5FDIOPMPHZ%FWFMPQNFOU m
XIJDIQSPQPTFE
MPHJTUJDT5IFDFOUSBMHPWFSONFOUTJOWFTUNFOUSPTFGSPN UIBU$IJOBCFDPNFBOJOOPWBUJPOESJWFODPVOUSZCZ
CJMMJPO:VBOJOUIFQSFWJPVTZFBSTCVEHFUUP 4UBUF$PVODJM
5IFHPWFSONFOUUIFOJTTVFE
CJMMJPO:VBO DJSDB 64CJMMJPO
JO0GUIJT BTFSJFTPGTVQQPSUJWFQPMJDJFTUPFODPVSBHF
XBTFBSNBSLFEGPSJOOPWBUJPO SFTUSVDUVSJOH FOEPHFOPVTJOOPWBUJPO BTXFMMBTEFUBJMFEQPMJDZ
FOFSHZTBWJOH SFEVDJOHHSFFOIPVTFHBTFNJTTJPOTBOE EPDVNFOUTGPSJNQMFNFOUJOHUIFTFTVQQPSUJWFQPMJDJFT
FOWJSPONFOUBMQSPUFDUJPO5IJTOPUPOMZFGGFDUJWFMZ CZUIFFOEPG5IJTTFSJFTPGQPMJDJFTIBTIBEB
DPNQFOTBUFEGPSUIFTIPSUGBMMDSFBUFECZTISJOLJOH HSFBUJNQBDUPOJOOPWBUJPOJO$IJOBBOEFTQFDJBMMZPO
FYUFSOBMEFNBOECVUBMTPTUSFOHUIFOFEXFBLMJOLTBOE UIFJOOPWBUJWFDBQBDJUZPGFOUFSQSJTFT*UTIBMMUIVTCF
MBJEBTPMJEGPVOEBUJPOGPSMPOHUFSNTPDJPFDPOPNJD EJTDVTTFEJOEFUBJMJOUIFGPMMPXJOHTFDUJPO
EFWFMPQNFOU 8FO+JBCBP

$IJOBTHPBMPGCFDPNJOHBOJOOPWBUJPOESJWFODPVOUSZ
5IFHPWFSONFOUIBTHJWFOFOWJSPONFOUBMQSPUFDUJPO CZJTBIJHIMZBNCJUJPVTPOF5PEBZ UIF3%
IJHIQSJPSJUZJOUIF5FOUI m
BOE&MFWFOUI JOUFOTJUZPGIJHIUFDIJOEVTUSZSFNBJOTNVDIMPXFSJO
'JWF:FBS1MBOT m
*UIBTJNQPTFEUIF $IJOBUIBOJOEFWFMPQFEDPVOUSJFT$IJOBGBDFT
NBOEBUPSZPCKFDUJWFPGSFEVDJOHFOFSHZDPOTVNQUJPO EBVOUJOHDIBMMFOHFTJOOBSSPXJOHUIJTJOOPWBUJPOHBQ
QFSVOJUPG(%1CZBOEFNJTTJPOTPGNBKPS OPUMFBTUPGXIJDIXJMMCFUPGJOEUIFSJHIUCBMBODF
QPMMVUBOUTCZCZUIFFOEPGUIF&MFWFOUI'JWF:FBS CFUXFFOFDPOPNJDEFWFMPQNFOUBOEDBQBDJUZCVJMEJOH
1MBO JO JOPSEFSUPSFWFSTFUIFUSFOEPGFDPMPHJDBM JOTDJFODF UFDIOPMPHZBOEJOOPWBUJPO 45*
4IBOHIBJ
4ZODISPUSPO
3BEJBUJPO'BDJMJUZ
$IJOBSBOLTUIJSEJOUFSNTPGBOOVBMPVUQVUNFBTVSFEJO64EPMMBSTCVU /BUJPOBMMBCPSBUPSJFTBSFEFTJHOFEUPDPOEVDUDPNQMFYSFTFBSDIBOE 1IPUP

JOUFSNTPGQVSDIBTJOHQPXFSQBSJUZ 111
JUIBTCFFOUIFXPSMETTFDPOE JOOPWBUJPO XIFSFBTOBUJPOBMLFZMBCPSBUPSJFTVTVBMMZGPDVTPOSFTFBSDIJO ª4IBOHIBJ
MBSHFTUFDPOPNZGPSZFBST BTQFDJGJDEJTDJQMJOF4PNFOBUJPOBMMBCPSBUPSJFTDPOTJTUPGTFWFSBMOBUJPOBM 4ZODISPUSPO
LFZMBCPSBUPSJFT 3BEJBUJPO'BDJMJUZ

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 1: "DDFMFSBUJOHEFWFMPQNFOUBOEVTFPGSFOFXBCMFFOFSHJFT
"UUIFGJSTUNFFUJOHPGUIF/BUJPOBM 8FOXFOUPOUPTBZUIBU$IJOB 5IFHPWFSONFOUTFUVQUIF

&OFSHZ$PNNJTTJPOJO#FJKJOHPO PVHIUUPUBLFNFBTVSFTUPFOTVSF /BUJPOBM&OFSHZ$PNNJTTJPOJO
"QSJM $IJOFTF1SFNJFS8FO UIBUOPOGPTTJMGVFMTBDDPVOUFEGPS +BOVBSZUPJNQSPWFDPPSEJOBUJPO
+JBCBPDBMMFEGPSHSFBUFSFGGPSUTUP PG$IJOBTFOFSHZDPOTVNQUJPO PGFOFSHZQPMJDZ5IFDPNNJTTJPOJT
FOIBODFUIFDPVOUSZTJOOPWBUJWF CZ)FBMTPTUBUFEUIBUUIF SFTQPOTJCMFGPSESBGUJOHUIFOBUJPOBM
DBQBDJUZJOFOFSHZUFDIOPMPHZUPDPQF DPVOUSZXPVMENBLFJUBCJOEJOH FOFSHZEFWFMPQNFOUQMBO GPS
XJUISJTJOHEPNFTUJDGVFMEFNBOEBOE UBSHFUUPDVUDBSCPOEJPYJEF SFWJFXJOHFOFSHZTFDVSJUZBOENBKPS
TFWFSFFOFSHZTIPSUBHFTA8FNVTU FNJTTJPOTQFSVOJUPG(%1CZm FOFSHZJTTVFTBOEGPSDPPSEJOBUJOH
BDDFMFSBUFUIFEFWFMPQNFOUBOEVTF CZGSPNMFWFMTA5IFUBSHFU EPNFTUJDFOFSHZEFWFMPQNFOUBOE
PGSFOFXBCMFFOFSHJFTUPFOTVSFUIF XJMMCFJODPSQPSBUFEJOUPUIF JOUFSOBUJPOBMDPPQFSBUJPO
DPVOUSZTFOFSHZTFDVSJUZBOECFUUFS DPVOUSZTMPOHUFSNFDPOPNJDBOE
DPQFXJUIDMJNBUFDIBOHF IFTBJE TPDJBMEFWFMPQNFOUQMBO IFTBJE 4PVSDF 9JOIVB/FXT"HFODZ "QSJM
"1-"/'03.",*/($)*/" CFDBQBCMFPGBCTPSCJOHUIFNBJOCPUUMFOFDLTPGTPDJP
FDPOPNJDEFWFMPQNFOU'PVSUIMZ FBDITIPVMEQSPUFDUBOE
*//07"5*0/Ŭ%3*7&/ #:
FOIBODFOBUJPOBMTFDVSJUZ-BTUCVUOPUMFBTU FBDITIPVME
Priority areas for R&D to 2020 CFBGGPSEBCMFGPSUIF$IJOFTFHPWFSONFOU*O UIF
&YQFSUTIBWFQMBZFEBOJNQPSUBOUSPMFJOUIFFMBCPSBUJPOPG HPWFSONFOUJOWFTUFECJMMJPO:VBOJOPGUIF
UIF0VUMJOFPGUIF.FEJVNBOE-POH5FSN1MBOGPS/BUJPOBM TQFDJBMNFHBQSPKFDUTGPSDJWJM45 DPSSFTQPOEJOHUP
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ%FWFMPQNFOU o
UIF BCPVUTNBMMFSQSPKFDUT5IJSUFFOPGUIFNFHB
FJHIUIJO$IJOBTIJTUPSZ0ODFUIFTUSBUFHJDJTTVFTIBE QSPKFDUTBSFMJTUFEJOUIF0VUMJOF
CFFOTFMFDUFEJOCZUIF4UBUF$PVODJMBOEBOFYQFSU
DPOTVMUBUJPOHSPVQDPNQPTFEPGTDJFOUJTUT NPSFUIBO DPSFFMFDUSPOJDEFWJDFT IJHIFOEHFOFSJDDIJQTBOE
FYQFSUTXFSFJOWJUFEUPDPOEVDUTUVEJFTPOUIFTF CBTJDTPGUXBSF
UPQJDT"CSPBEFSDPOTVMUBUJPOXBTBMTPVOEFSUBLFOWJB FYUSBMBSHFTDBMFJOUFHSBUFEDJSDVJUNBOVGBDUVSJOH
FNBJM XPSLTIPQTBOEPUIFSNFBOTUPFOBCMFQFPQMFGSPN UFDIOPMPHZBOEBTTPDJBUFEUFDIOPMPHZ
BMMXBMLTPGMJGFUPDPOUSJCVUFJEFBT5IF0VUMJOF HSPVQTBMM OFYUHFOFSBUJPOCSPBECBOEXJSFMFTTNPCJMF
UFDIOPMPHJFTJOUPGJWFIJHIQSJPSJUZDMVTUFST DPNNVOJDBUJPO
BEWBODFEDPNQVUFSJ[FEOVNFSJDBMDPOUSPMNBDIJOFSZ
UFDIOPMPHJFTJOUIFGJFMETPGFOFSHZ XBUFSSFTPVSDFT BOECBTJDNBOVGBDUVSJOHUFDIOPMPHZ
BOEFOWJSPONFOUBMQSPUFDUJPO MBSHFTDBMFPJMBOEHBTGJFMETBOEDPBMCFENFUIBOF
BEWBODFENBUFSJBMTBOE EFWFMPQNFOU
NBOVGBDUVSJOH BEWBODFEMBSHFTDBMFQSFTTVSJ[FEXBUFSSFBDUPSTBOE
CJPUFDIOPMPHJFTBOEUIFJSBQQMJDBUJPOTJOUIFGJFMETPG OVDMFBSQPXFSQMBOUTXJUIIJHIUFNQFSBUVSF HBT
BHSJDVMUVSF JOEVTUSZBOEIVNBOIFBMUI DPPMFESFBDUPST
TQBDFBOENBSJOFUFDIOPMPHZ XBUFSQPMMVUJPODPOUSPMBOEHPWFSOBODF
CBTJDTDJFODFTBOEGSPOUJFSUFDIOPMPHZ DVMUJWBUJPOPGOFXWBSJFUJFTPGHFOFUJDBMMZNPEJGJFE
PSHBOJTNT
5IF0VUMJOF MBVODIFTNFHBQSPKFDUTJO455IFTF EFWFMPQNFOUPGNBKPSOFXESVHT
QSPKFDUTIBWFCFFOTFMFDUFEBDDPSEJOHUPGJWFCBTJD QSFWFOUJPOBOEUSFBUNFOUPG"*%4 WJSBMIFQBUJUJTBOE
QSJODJQMFT'JSTUMZ, FBDIQSPKFDUTIPVMEDPSSFTQPOEUP PUIFSNBKPSJOGFDUJPVTEJTFBTFT
TPDJPFDPOPNJDOFFET JOPSEFSUPDVMUJWBUFTUSBUFHJD MBSHFBJSDSBGU
JOEVTUSJFT4FDPOEMZ FBDIQSPKFDUTIPVMEGPDVTPOLFZ IJHISFTPMVUJPO&BSUIPCTFSWBUJPOTZTUFNT
DPNNPOUFDIOPMPHJFTUIBUXJMMIBWFBQSPGPVOEJNQBDU IVNBOTQBDFGMJHIUBOEUIF.PPOFYQMPSBUJPO
POJOEVTUSJBMDPNQFUJUJWFOFTT5IJSEMZ FBDIQSPKFDUTIPVME QSPHSBNNF

$IJOB
*OSFDFOUZFBST UIFSFIBWFCFFOBOVNCFSPGCSFBLUISPVHIT Policies for building an innovation-driven nation

JOQSJPSJUZBSFBTGPS3%*O $IJOBCFDBNFUIFUIJSE 4JODFUIFBEPQUJPOPGUIF0VUMJOFPGUIF.FEJVNBOE-POH
DPVOUSZBGUFS3VTTJBBOEUIF64"UPTFOEBTUSPOBVUTJOUP 5FSN1MBOGPS/BUJPOBM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ%FWFMPQNFOU
TQBDF GPSFYBNQMF BOEUIFSFBSFQMBOTUPMBOEBSPWFSPOUIF UIFHPWFSONFOUIBTJTTVFEBTFSJFTPGJOOPWBUJPOQPMJDJFT
.PPOCZ*OJOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZ BUFBNBUUIF XJUIBWJFXUPFTUBCMJTIJOHBOFOUFSQSJTFDFOUSFEOBUJPOBM
6OJWFSTJUZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZPG$IJOBCVJMUUIF JOOPWBUJPOTZTUFNBOENBLJOH$IJOBBOJOOPWBUJPOESJWFO
XPSMETGJSTUQIPUPOJDUFMFQIPOFOFUXPSLJO"QSJM #PY
OBUJPOCZ$BQBDJUZCVJMEJOHGPSJOOPWBUJPOIBT
TJYNPOUITCFGPSF$IJOBTGBTUFTUTVQFSDPNQVUFSXBTSFMFBTFE CFDPNFUIFDPSFPGUIFDPVOUSZTOBUJPOBMTUSBUFHJFT
JO$IBOHTIB #PY
"MTPPGOPUFJTUIFDPNQMFUJPOPGUIF NBSLJOHBOJNQPSUBOUTIJGUJOQPMJDZ5IJTTIJGUJOGPDVTJT
$IJOB
4IBOHIBJ4ZODISPUSPO3BEJBUJPO'BDJMJUZJO"QSJM UIF SFGMFDUFEJOUIFFJHIUQSJNBSZUISVTUTPGUIFJOOPWBUJPO
CJHHFTUTDJFOUJGJDQMBUGPSNJO$IJOBTPGBS #PY
QPMJDJFTEFTDSJCFEPWFSMFBG
Box 2: 5IFXPSMETGJSTUQIPUPOJDUFMFQIPOFOFUXPSL
2VBOUVNDPNNVOJDBUJPOQPTTFTTFT 5FDIOPMPHZPG$IJOBCVJMUUIFXPSMEhT EJTUBOUGVUVSFJOZPVSPXOIPNF

UIFGFBUVSFPGBCTPMVUFTFDVSJUZXIJDI GJSTUQIPUPOJDUFMFQIPOFOFUXPSLJO "TMPOHBHPBT UIFHSPVQ
USBEJUJPOBMNFBOTPGDPNNVOJDBUJPO )FGFJ5IJTTIPXTUIBUBCTPMVUFMZ FTUBCMJTIFERVBOUVNFOUBOHMFNFOU
MBDL)PXFWFS EVFUPUIFJNQFSGFDU TFDVSFRVBOUVNDPNNVOJDBUJPODBO CFUXFFOUXPFOTFNCMFTPGDPME
OBUVSFPGSFBMTZTUFNTBOEUIFMBDLPG CFBQQMJDBCMFUPEBJMZMJGF5IFHSPVQ BUPNTDPOOFDUFECZNGJCSFT
USVFRVBOUVNTJOHMFQIPUPOTPVSDFT TVDDFTTGVMMZEFWFMPQFEBRVBOUVN QFSGFDUMZSFBMJ[JOHARVBOUVN
UIFTFDVSFDPNNVOJDBUJPOSBUFPG QIPOFQSPUPUZQFBOEDPOTUSVDUFEB SFQFBUFST XIJDIJTWJUBMUPMPOH
RVBOUVNDPNNVOJDBUJPOTZTUFNT QIPUPOJDUFMFQIPOFOFUXPSLXIJDI EJTUBODFRVBOUVNDPNNVOJDBUJPO
EFDMJOFTTIBSQMZXJUIJODSFBTJOH DBOCFGSFFMZFYQBOEFECBTFEPOUIF 5IJTTJHOJGJDBOUPVUDPNFXBT
EJTUBODF5IJTNFBOUUIBU GPSBMPOH DPNNFSDJBMGJCSFOFUXPSL QVCMJTIFEJOUIFJTTVFPGNature EBUFE
UJNF RVBOUVNDPNNVOJDBUJPOXBT 5IJTSFTFBSDIIBTUBLFOUIFMFBE "VHVTU*UXBTMJTUFEBTPOFPG
TUVDLBUUIFMBCPSBUPSZTUBHF XPSMEXJEFJOUIFGJFMEPGQSBDUJDBM $IJOBTUPQUFOBDIJFWFNFOUTJO45
*O"QSJM 1SPGFTTPS1BO RVBOUVNDPNNVOJDBUJPO"TScience GPS
+JBOXFJBOEIJTSFTFBSDIHSPVQGSPN QVUJU A8JUITVDIBQSFTFOUBUJPO
4PVSDF.0456OJWFSTJUZPG4DJFODFBOE
UIF6OJWFSTJUZPG4DJFODFBOE iRVBOUVNQSJWBDZuXJMMOPUCFBWFSZ 5FDIOPMPHZPG$IJOB
Box 3$IJOBTTVQFSDPNQVUFST
$IJOBTGBTUFTUTVQFSDPNQVUFS UPB/FCVMBFSFQPSU XJUIB-JOQBDL 9FPOQSPDFTTPSTBOE(16TGSPN

5JBOIF 5)
XBTSFMFBTFEJO QFSGPSNBODFPG1'MPQQFS "EWBODFE.JDSP%FWJDFT*OD*UIBT
$IBOHTIBPO0DUPCFS8JUIB TFDPOE5)XBTWPUFEPOFPG XJEFBQQMJDBUJPOTJOUIFGJFMETPG
UIFPSFUJDBMQFBLQFSGPSNBODFPG $IJOBhTUPQUFOBDIJFWFNFOUTJO45 SFTPVSDFFYQMPSBUJPO CJPMPHJDBM
1FUB'MPQQFSTFDPOE 5) GPSCZBDBEFNJDJBOTPGUIF NFEJDJOFEFWFMPQNFOU BJSDSBGUBOE
NBLFT$IJOBPOMZUIFTFDPOEDPVOUSZ $IJOFTF"DBEFNZPG4DJFODFTBOE TQBDFDSBGUEFWFMPQNFOU GJOBODJBM
BGUFSUIF64"UPEFWFMPQB $IJOFTF"DBEFNZPG&OHJOFFSJOH FOHJOFFSJOHBOEOFXNBUFSJBMT
TVQFSDPNQVUFSPOTVDIBTDBMF*O 'VOEFECZUIF/BUJPOBM EFWFMPQNFOU
5)SBOLFEGJGUIXPSMEXJEFPO 1SPHSBNNFGPS)JHIUFDI3% UIF
UIF5PQPSHBOJ[BUJPOTMJTUPG QSPHSBNNF
UIF5)QSPKFDU
TVQFSDPNQVUFST#Z JUIBE XBTMBVODIFEJO5) 4PVSDF9JOIVB/FXT"HFODZ
DMJNCFEUPTFDPOEQMBDF BDDPSEJOH SFQSFTFOUTBIZCSJEEFTJHOXJUI*OUFM XXXUPQPSHMJTUTQSFTTSFMFBTF

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 45IF4IBOHIBJ4ZODISPUSPO3BEJBUJPO'BDJMJUZ
5IF4IBOHIBJ4ZODISPUSPO 8JUIFMFDUSPOCFBNFOFSHZPG 443'IBTUIFDBQBDJUZUPTFSWF

3BEJBUJPO'BDJMJUZ 443'
XBT (F7 JUJTPOFPGUIFCFTUUIJSE IVOESFETPGTDJFOUJTUTBOEFOHJOFFST
DPNQFUFEJO"QSJMBGUFS HFOFSBUJPOMJHIUTPVSDFTJOUIFXPSME JOWBSJPVTEJTDJQMJOFTGSPN
NPOUITPGDPOTUSVDUJPO*UJTUIF 443'DPOTJTUTPGB.F7MJOFBS VOJWFSTJUJFT JOTUJUVUFTBOEJOEVTUSZ
CJHHFTUTDJFOUJGJDQMBUGPSNJO$IJOB QBSUJDMFBDDFMFSBUPS BCPPTUFSUIBU FWFSZEBZ
TPGBSBOESFQSFTFOUTBOJOWFTUNFOU DBOJODSFBTFUIFFMFDUSPOFOFSHZGSPN
PGBCPVUCJMMJPO:VBOCZUIF .F7UP(F7JOTFDPOET BT
DFOUSBMHPWFSONFOU XFMMBTB(F7FMFDUSPOTUPSBHFSJOH 4PVSDFIUUQTTSGTJOBQBDDO
First thrust: a boost for investment in R&D (PWFSONFOUQPMJDZQSPWJEFTUBYJODFOUJWFTGPSUIF

5IFHPWFSONFOUIBTFTUBCMJTIFEBEJWFSTJGJFE UFDIOPMPHZEFWFMPQNFOUDFOUSFPGFOUFSQSJTFT
JOWFTUNFOUTZTUFNGPS45EFWFMPQNFOUUPFOTVSFUIBU OBUJPOBMFOHJOFFSJOHSFTFBSDIDFOUSFT OBUJPOBM
HPWFSONFOUJOWFTUNFOUJO45NBJOUBJOTBGBTUFS NFHBQSPKFDUTGPS45BOEOBUJPOBM3%QSPKFDUT
HSPXUISBUFUIBOUIBUPGSFHVMBSHPWFSONFOUSFWFOVF JOWPMWJOHTPQIJTUJDBUFEUFDIOPMPHJDBMFRVJQNFOU UP
JOPSEFSUPHVBSBOUFFUIFJNQMFNFOUBUJPOPGOBUJPOBM CVJMEJOOPWBUJPODBQBDJUZJOFOUFSQSJTFT&OUFSQSJTFT
NFHBQSPKFDUTJOTDJFODFBOEFOHJOFFSJOHBOEOBUJPOBM BSFFOUJUMFEUPEFEVDUUIFUBSJGGBOESFMBUFEWBMVF
45QSPHSBNNFT BEEFEUBYGSPNJNQPSUFEHPPETUIBUBSFUPCFVTFEJO
3%BOEXIFOVOEFSUBLJOHQSPKFDUTXJUIJOOBUJPOBM
5IFHPWFSONFOUIBTPQUJNJ[FEUIFTUSVDUVSFPG 45QSPHSBNNFT
HPWFSONFOUFYQFOEJUVSFPO3%CZGPDVTJOHPOCBTJD
SFTFBSDI QVCMJDHPPETSFTFBSDIBOEGSPOUJFS 5IFQPMJDJFTEFWJTFECZUIF.JOJTUSZPG'JOBODFBOEUIF
UFDIOPMPHZSFTFBSDIBOECZQSPWJEJOHUIFSFRVJTJUF 4UBUF"ENJOJTUSBUJPOPG5BYBUJPOJOmQSPNJTF
QSFGFSFOUJBMQPMJDJFTUPTPMWFNBKPSDIBMMFOHFTGPS UPXBJWFUIFJODPNFUBYPGUSBOTGPSNFESFTFBSDI
OBUJPOBM SFHJPOBMBOEJOEVTUSJBMEFWFMPQNFOU JOTUJUVUFT UPTUSFOHUIFOUIFJSDBQBDJUZGPSJOOPWBUJPO
&YQFOEJUVSFPOCBTJDSFTFBSDIOFBSMZEPVCMFECFUXFFO #PY
*OPSEFSUPQSPNPUFUIFEFWFMPQNFOUPGTNBMM
BOE GSPNUPCJMMJPO:VBO BOENFEJVNTJ[FEFOUFSQSJTFT UBYJODFOUJWFTFYUFOEUP
%FTQJUFUIJTFGGPSU UIFTIBSFPG(&3%EFWPUFEUPCBTJD WFOUVSFDBQJUBMBOETFSWJDFPSHBOJ[BUJPOTBDUJWFJO45
SFTFBSDIBDUVBMMZESPQQFEGSPNUPPWFS TVDIBTTDJFODFQBSLTPOVOJWFSTJUZDBNQVTFTBOE
UIFTBNFQFSJPE TFFQBHF
JODVCBUPSTPGUFDIOPMPHZCBTFEFOUFSQSJTFT5IFQPMJDZ
BMTPFODPVSBHFTTPDJBMPSHBOJ[BUJPOTUPTVQQPSU
5IFHPWFSONFOUIBTEFWJTFEBOFXNFDIBOJTNGPS JOOPWBUJPOWJBUBYEFEVDUJCMFEPOBUJPOT
NBOBHJOHHPWFSONFOUFYQFOEJUVSFPO3% JOPSEFS
UPJNQSPWFFGGJDJFODZBOEFGGFDUJWFOFTT XJUIBGPDVTPO Third thrust: a government procurement policy to
FYQFOEJUVSFPOTDJFOUJGJDSFTFBSDI UIFEFWFMPQNFOUPG promote innovation
UBMFOUBOEOBUJPOBM45QSPHSBNNFT*UIBTBMTP 5IFHPWFSONFOUIBTFTUBCMJTIFEBTZTUFNGPS
FTUBCMJTIFEBQFSGPSNBODFFWBMVBUJPOTZTUFNUPBTTFTT QVSDIBTJOHUIFQSPEVDUPGFOEPHFOPVTJOOPWBUJPO
HPWFSONFOUFYQFOEJUVSFPO3% VTJOHHPWFSONFOUGVOET5IJTTDIFNFJODMVEFTTFUUJOH
Second thrust: tax incentives for investment in STI

5IFHPWFSONFOUIBTGPSNVMBUFEBEEJUJPOBM $SFBUJPOPGBUFDIOPMPHZEFWFMPQNFOUDFOUSFXJUIJOBOFOUFSQSJTFJT
QSFGFSFOUJBMQPMJDJFTUPFOBCMFFOUFSQSJTFTUPVQHSBEF BVUIPSJ[FECZUIF/BUJPOBM%FWFMPQNFOUBOE3FGPSN$PNNJUUFFBOE
UISFFPUIFSHPWFSONFOUBHFODJFT
UIFJSFYQFSJNFOUBMGBDJMJUJFTBOEJOTUSVNFOUT CZ
TQFFEJOHVQUIFEFQSFDJBUJPOPGJNQPSUFEGBDJMJUJFT 5IFUFSNOBUJPOBMFOUFSQSJTFSFTFBSDIDFOUSFBMTPSFGFSTUPBOBUJPOBM
BOEJOTUSVNFOUTGPS3%'PSFYBNQMF UIF FOHJOFFSJOHUFDIOPMPHZSFTFBSDIDFOUSF
HPWFSONFOUTIBSFTPGFOUFSQSJTFFYQFOEJUVSF 5SBOTGPSNFESFTFBSDIJOTUJUVUFTIBWFCFFOUSBOTGPSNFEGSPNTUBUF
PO3%CZNFBOTPGUBYEFEVDUJPOT PXOFESFTFBSDIJOTUJUVUFTJOUPFOUFSQSJTFT TFF#PY

$IJOB
VQBTZTUFNGPSBVUIPSJ[JOHFOEPHFOPVTJOOPWBUJPO 5IFHPWFSONFOUTVQQPSUTUFDIOPMPHZTUBOEBSETFUUJOH
BOEHJWJOHIJHIQSJPSJUZUPUIFQSPEVDUPGFOEPHFOPVT BOEJTFODPVSBHJOHFOUFSQSJTFTUPTFUFOEPHFOPVT
JOOPWBUJPOJONBKPSOBUJPOBMDPOTUSVDUJPOQSPKFDUTBOE UFDIOPMPHZTUBOEBSETKPJOUMZXJUIVOJWFSTJUJFTBOE
PUIFSSFMFWBOUQSPKFDUT SFTFBSDIJOTUJUVUFT BOEUPJOUFHSBUFUIFTFTUBOEBSETJO
3% EFTJHOBOENBOVGBDUVSF
5IFHPWFSONFOUIBTUBLFOBENJOJTUSBUJWFTUFQTUP
QVSDIBTFJOJUJBMMZBOEPSEFSQSPEVDUTBSJTJOHGSPN 5IFHPWFSONFOUIBTDSFBUFEBOFOWJSPONFOUDPOEVDJWF
FOEPHFOPVTJOOPWBUJPO JOPSEFSUPFODPVSBHF UP*13QSPUFDUJPOCZNBLJOHMBXTBOESFHVMBUJPOTNPSF
FOUFSQSJTFTUPJOWFTUNPSFJOJOOPWBUJWFQSPEVDU FGGFDUJWFBOECZSFXBSEJOHJOWFOUPSTBOENBKPS
$IJOB
EFWFMPQNFOUBOEDBQBDJUZCVJMEJOH DPOUSJCVUPSTUPUIFDPNNFSDJBMJ[BUJPOPG*13TIFMECZ
QVCMJDPSHBOJ[BUJPOT
5IFHPWFSONFOUJTFTUBCMJTIJOHBTDIFNFUIBUXJMMHJWF
IJHIQSJPSJUZUPGPSFJHODPNQBOJFTQSFQBSFEUPUSBOTGFS 5IFHPWFSONFOUIBTTIPSUFOFEUIFFYBNJOBUJPODZDMF
UFDIOPMPHZUP$IJOB UIJTTDIFNFXJMMDPNQSJTFB GPSJOWFOUJPOQBUFOUT
TZTUFNGPSBVUIPSJ[JOHEPNFTUJDHPPETBOEBOBVEJUJOH
TZTUFNGPSUIFQVSDIBTFPGGPSFJHOHPPET Sixth thrust: building national infrastructure and platforms
for STI
Fourth thrust: innovation based on assimilating imported 5IFHPWFSONFOUIBTDPOTUSVDUFEJOGSBTUSVDUVSFBOE
advanced technology QMBUGPSNTGPS3% JODMVEJOHTDJFOUJGJDGBDJMJUJFT MBSHF
)FODFGPSUI LFZOBUJPOBMQSPKFDUTBSFSFRVJSFEUPESBX FRVJQNFOUBOETDJFOUJGJDEBUBCBTFT5IFTFIBWFCFFO
VQBQMBOGPSCVJMEJOHJOOPWBUJPODBQBDJUZCBTFEPO FTUBCMJTIFEGPSVTFCZOBUJPOBMMBCPSBUPSJFT OBUJPOBM
UIFBTTJNJMBUJPOPGJNQPSUFEBEWBODFEUFDIOPMPHZ FOHJOFFSJOHMBCPSBUPSJFTBOEOBUJPOBMFOHJOFFSJOH
SFTFBSDIDFOUSFT
5IFHPWFSONFOUIBTNPEJGJFEUIFMJTUPGUFDIOPMPHJFT
GPSXIJDIJNQPSUBUJPOJTFJUIFSFODPVSBHFEPS #ZGPTUFSJOHDPPQFSBUJPOCFUXFFOFOUFSQSJTFT
SFTUSJDUFE&OUFSQSJTFTBOEPUIFSCPEJFTBSF VOJWFSTJUJFTBOESFTFBSDIJOTUJUVUFT UIFHPWFSONFOUJT
FODPVSBHFEUPJNQPSUBEWBODFEUFDIOPMPHZGPSUIF TVQQPSUJOHFOUFSQSJTFTJOUIFJSFGGPSUTUPFTUBCMJTIB
QVSQPTFTPGEFTJHOBOENBOVGBDUVSF UFDIOPMPHZEFWFMPQNFOUDFOUSFBOEOBUJPOBM
FOHJOFFSJOHMBCPSBUPSJFTJOUIFJSNJETUJOLFZ3%
5IFHPWFSONFOUJTHJWJOHIJHIQSJPSJUZUPLFZOBUJPOBM GJFMET5IFHSFBUFTUCFOFGJDJBSJFTPGUIJTTDIFNFTPGBS
QSPKFDUTMFBEJOHUPUIFNBOVGBDUVSFPGBGJSTUCBUDIPG IBWFCFFOUIFUSBOTGPSNFESFTFBSDIJOTUJUVUFTBOE
FRVJQNFOUJO$IJOBCBTFEPOUIFBTTJNJMBUJPOPG MBSHFFOUFSQSJTFT/BUJPOBMFOHJOFFSJOHMBCPSBUPSJFT
JNQPSUFEBEWBODFEUFDIOPMPHZ UFOEUPGPDVTPOEFWFMPQJOHQSFDPNQFUJUJWF
UFDIOPMPHZBOEGSPOUJFSUFDIOPMPHZ
5IFHPWFSONFOUJTTVQQPSUJOHDPPQFSBUJPOBNPOH
JOEVTUSJFT VOJWFSTJUJFTBOESFTFBSDIJOTUJUVUFTJO 5IFHPWFSONFOUIBTFTUBCMJTIFEBNFDIBOJTNGPS
BTTJNJMBUJOHJNQPSUFEBEWBODFUFDIOPMPHJFTBOE TIBSJOHQMBUGPSNTGPS45BOEJOOPWBUJPOBNPOHVTFST
JOOPWBUJPO*UJTBMTPHJWJOHIJHIQSJPSJUZUPUIFUFDIOPMPHZ BOEGPSFWBMVBUJOHUIFPQFOOFTTBOEFGGFDUJWFOFTTPG
QMBUGPSNJOUIFOBUJPOBMQSPHSBNNFGPS45JOGSBTUSVDUVSF UIFTFQMBUGPSNT
Fifth thrust: capacity-building in generating and Seventh thrust: cultivate and utilize talents for STI
protecting IPRs *OPSEFSUPDVMUJWBUFIPNFHSPXOUBMFOUTUIBUBSF
*O UIF.JOJTUSZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ XPSMEDMBTTBOEHJWFUIFNBOJOUFSOBUJPOBM
DPNQJMFEBMJTUPGLFZUFDIOPMPHJFTBOEQSPEVDUT QFSTQFDUJWF $IJOBIBTSFDSVJUFENPSFUIBOUPQ
GPSXIJDI$IJOBTIPVMEIPMESFMBUFEQBUFOUTBOE GPSFJHOTDJFOUJTUTBOEPUIFSFYQFSUTXPSLJOHJO$IJOB
XIJDIUIFDPVOUSZTIPVMEEFWFMPQXJUIJOOBUJPOBM
45QSPHSBNNFT .045 B
5IFNJOJTUSZBMTP
0OFFYBNQMFJTUIFPQFOJOHPGUIF"JSCVT #FJKJOH
&OHJOFFSJOH$FOUSFJO
FTUBCMJTIFEBQMBUGPSNGPSBO*13JOGPSNBUJPOTFSWJDF FBSMZ XJUIJOBKPJOUWFOUVSFCFUXFFO"JSCVTBOE$IJOBhTUXPMBSHFTU
UPTVQQPSUFOUFSQSJTFTJOBQQMZJOHGPSQBUFOUT BWJBUJPODPNQBOJFT UIF$IJOB"WJBUJPO*OEVTUSZ$PSQPSBUJPO*BOE**

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 5: .JMFTUPOFTPOUIFSPBEUPBOBUJPOBMJOOPWBUJPOTZTUFN
*O $IJOBJOJUJBUFEUIFGJSTUPGB 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZPGUIF4UBUF 5FDIOPMPHZ$POUSBDU-BX

BOE
TFSJFTPGGBSSFBDIJOHSFGPSNTBOE $PVODJMXBTFTUBCMJTIFEJO%FDFNCFS $PQZSJHIU-BX

CFHBOPQFOJOHVQUPUIFPVUTJEF UPTUSFOHUIFOTDJFOUJGJD *UBMTPJNQSPWFEUIFOBUJPOBM45
XPSME5IFGJSTUSFGPSNBTGBSBTUIF NBOBHFNFOU BXBSETTZTUFNCZBEKVTUJOHFYJTUJOH
TDJFODFTZTUFNXBTDPODFSOFE BXBSETBOETFUUJOHVQOFXPOFT
DPOTJTUFEJOFYUFOEJOHUIFEFDJTJPO Reforming the science system JODMVEJOHUIF/BUJPOBM/BUVSBM4DJFODF
NBLJOHQPXFSPG3%JOTUJUVUFTBOE (1985–1992) "XBSE /BUJPOBM*OWFOUJPO"XBSEBOE
SFGPSNJOHUIF3%GVOEJOHTZTUFN *O.BSDI UIF$FOUSBM /BUJPOBM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
5IJTXBTGPMMPXFECZUIFHSBEVBM $PNNJUUFFPGUIF$PNNVOJTU1BSUZ 1SPHSFTT"XBSE*OQBSBMMFM $IJOB
JOUSPEVDUJPOPGBNBSLFUNFDIBOJTN PG$IJOB $$$1$
QSPQPTFEB BEPQUFEBTFSJFTPGJNQPSUBOUQPMJDZ
JOUPUIF45TZTUFNBOECZ45SFMBUFE TUSBUFHJDHVJEFMJOFUIBUAFDPOPNJD NFBTVSFTUPBEBQUJOTUJUVUJPOTBOE
MFHJTMBUJPO5IFMBTUTUBHFIBTTFFOUIF EFWFMPQNFOUNVTUSFMZPO45 XIJMF QPMJDJFTUPUIFOFFETPGTPDJPFDPOPNJD
FTUBCMJTINFOUPGBOBUJPOBMJOOPWBUJPO UIFEFWFMPQNFOUPG45NVTUCF EFWFMPQNFOU JODMVEJOHFTUBCMJTIJOH
TZTUFNGBWPVSJOH45CBTFETPDJP PSJFOUFEUPXBSETTFSWJOHFDPOPNJD UIF/BUJPOBM/BUVSBM4DJFODF
FDPOPNJDEFWFMPQNFOU5IFSFGPSNPG EFWFMPQNFOU $$$1$
5IJT 'PVOEBUJPOPG$IJOBJOJUJBUJOHUIF
UIFTDJFODFTZTUFNDBOCFEJWJEFEJOUP HVJEFMJOFTFSWFEBTBSPBENBQGPSUIF /BUJPOBM)JHI5FDI3%1SPHSBNNF
GPVSIJTUPSJDTUBHFT SFGPSNPGUIFTDJFODFTZTUFN*UIBE BMTPLOPXOBTUIFQSPHSBNNF
GJWFNBJOUISVTUT OBNFMZUP CFDBVTFJUXBTQSPQPTFECZGPVSUPQ
Reconstructing the scientific $IJOFTFTDJFOUJTUTJO.BSDI
management system (1978–1985) SFGPSNUIFGVOEJOHTZTUFNGPS45 DSFBUJOHIJHIUFDIJOEVTUSJBM
5IF/BUJPOBM4DJFODF$POGFSFODFJO BOENBOBHFGVOEJOH EFWFMPQNFOU[POFTBOEFODPVSBHJOH
.BSDINBSLFEBUVSOJOHQPJOUJO UIFEFWFMPQNFOUPGUFDIOPMPHZCBTFE
JNQMFNFOUBUFDIOPMPHZDPOUSBDU
$IJOB5IFDPOGFSFODFFNQIBTJ[FE FOUFSQSJTFT
TZTUFN TPBTUPEFWFMPQUIF
UIBUA45JTUIFQSPEVDUJWFGPSDFBOE
NBSLFUGPSUFDIOPMPHZBOE
UIBUAUIFNPEFSOJ[BUJPOPG45JTUIF Making S&T an integral part of the
QSPNPUFUIFDPNNFSDJBMJ[BUJPOPG
LFZPGUIFGPVSNPEFSOJ[BUJPOT UIF economy (1992–1998)
SFTFBSDISFTVMUT
PUIFSUISFFCFJOHJOEVTUSZ BHSJDVMUVSF *O $IJOBQSPQPTFEFTUBCMJTIJOHB
BOEEFGFODF5IFDPOGFSFODFMBJE JOUSPEVDFBNBSLFUNFDIBOJTN TPDJBMJTUNBSLFUFDPOPNZ*OPSEFSUP
WJUBMJEFPMPHJDBMBOEUIFPSFUJDBM BOEBEKVTUUIFPSHBOJ[BUJPOBM NBLF45BOJOUFHSBMQBSUPGUIF
GPVOEBUJPOTGPSUIFSFEJTDPWFSZPGUIF TUSVDUVSFPG45 JOPSEFSUP FDPOPNZ UIFHPWFSONFOUQSPQPTFE
QPTJUJPO GVODUJPOBOEJOGMVFODFPG45 TUSFOHUIFOFOUFSQSJTFTDBQBDJUZ BEKVTUJOHUIFBMMPDBUJPOQBUUFSOGPS
JOQSPNPUJOHFDPOPNJDEFWFMPQNFOU GPSUFDIOPMPHZEFWFMPQNFOU SFTPVSDFTEFTUJOFEGPS45"LFZQPMJDZ
5IFDPOGFSFODFBQQSPWFEUIFOutline NFBTVSFXBTUIFJOTUJHBUJPOPGUIF
FNQPXFSSFTFBSDIJOTUJUVUFTCZ
of the National Science and Technology $PNCJOBUJPO%FWFMPQNFOU1SPKFDUGPS
HJWJOHUIFNUIFSJHIUUPTFMG
Development Plan m
BOE *OEVTUSJFT 6OJWFSTJUJFTBOE3FTFBSDI
EFUFSNJOBUJPOBOEJOEFQFOEFOU
JTTVFEUISFFDPNQMFNFOUBSZ *OTUJUVUFTJO"QSJMCZUIF4UBUF
TUBUVT
EPDVNFOUTMain Tasks of Scientific and &DPOPNJDBOE5SBEF$PNNJTTJPO
Technological Research, BNational Plan SFGPSNUIFTZTUFNPG45QFSTPOOFM JOUBOEFNXJUIUIF4UBUF&EVDBUJPO
for Basic Science BOEBNational Plan for NBOBHFNFOUBOEJNQMFNFOUB $PNNJTTJPOBOE$IJOFTF"DBEFNZPG
Technological Sciences. 5XPDSJUJDBM NFSJUCBTFEQBZTZTUFN 4DJFODFT
NFBTVSFTXFSFBEPQUFEJOUIJTQFSJPE 5IF4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
UIFOBUJPOBMFYBNJOBUJPOTZTUFNGPS #FUXFFOBOE 1SPHSFTT-BX QSPNVMHBUFEJO+VMZM
IJHIFSFEVDBUJPOXBTSFTUPSFEJO $IJOBQSPNVMHBUFETFWFSBMMBXTBOE SFTPMWFETPNFGVOEBNFOUBMMFHBMJTTVFT
UPEFWFMPQRVBMJGJFE45QFSTPOOFM SFHVMBUJPOTUIBUJODMVEFEUIF5SBEFNBSL 'PSJOTUBODF JUEFGJOFEUIFPCKFDUJWF
BOEUIF/BUJPOBM-FBEJOH(SPVQGPS -BX
1BUFOU-BX
BOELFZUBTLTPG45BDUJWJUJFTBOE

$IJOB
SFMBUFEQPMJDJFT5PNBLFTVSF3%XBT 1SPHSBNNF ,*1

CZTVQQPSUJOHUIF FOUFSQSJTFTPXOFECZUIFDFOUSBM
OPUJHOPSFEJOUIFQSPDFTTPG QJMPUQSPKFDUPGUIF$IJOFTF"DBEFNZPG HPWFSONFOU*OPSEFSUPTVQQPSU
JOUFHSBUJOH45JOUIFFDPOPNZ UIF 4DJFODFT JOPSEFSUPDSFBUFBOBUJPOBM UIFJOEVTUSJBMJ[BUJPOPGUIFTF
$$$1$BOE4UBUF$PVODJMJTTVFEUIF JOOPWBUJPOTZTUFNBOELOPXMFEHF JOTUJUVUJPOT UIFDFOUSBMHPWFSONFOU
%FDJTJPOPO"DDFMFSBUJOHUIF1SPHSFTTPG FDPOPNZ5IFHPBMPG,*1XBTUPCVJME BEPQUFEQSFGFSFOUJBMQPMJDJFT
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
XIJDI UIF$IJOFTF"DBEFNZPG4DJFODFTJOUPB DPODFSOJOHUBYBUJPO MPBOT TVCTJEJFT
FNQIBTJ[FE BTJO UIBUAFDPOPNJD MFBEJOHBDBEFNJDJOTUJUVUJPOBOE BOEQFSTPOOFM
DPOTUSVDUJPONVTUSFMZPO45 XIJMFUIF DPNQSFIFOTJWF3%DFOUSFJOUIF *O+VOF UIFHPWFSONFOU
$IJOB
EFWFMPQNFOUPG45NVTUCFPSJFOUFE OBUVSBMBOEFOHJOFFSJOHTDJFODFTBOEJO FTUBCMJTIFEUIF*OOPWBUJPO'VOEGPS
UPXBSETTFSWJOHFDPOPNJDEFWFMPQ IJHIUFDIJOOPWBUJPO UVSOJUJOUPB 5FDIOPMPHZCBTFE4NBMM&OUFSQSJTFT
NFOUCVU TJHOJGJDBOUMZ BEEFEUPUIJTUIF TDJFOUJGJDSFTFBSDICBTFPGJOUFSOBUJPOBM *UBMTPJNQMFNFOUFEB4USBUFHZGPS
NFOUJPOAUPXBSETTDBMJOHUIFIFJHIUTPG TUBOEJOH BOJODVCBUPSPGUBMFOUFE45 3FKVWFOBUJOH5SBEFCZ.FBOTPG
XPSME45 QFSTPOOFMBOEBTQSJOHCPBSEGPSUIF 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ XJUIBWJFX
*OPSEFSUPQSPNPUFUIFFDPOPNJD EFWFMPQNFOUPG$IJOBhTIJHIUFDI UPQSPNPUJOHRVBMJUZIJHIUFDI
JOUFHSBUJPOPG45 $IJOBGPSNVMBUFE JOEVTUSJFT FYQPSUT5IF%FDJTJPOJTTVFECZ
UIF-BXPO1SPNPUJOHUIF *OPSEFSUPTUSFOHUIFOMJOLBHFT $$$1$BOE4UBUF$PVODJMJO"VHVTU
5SBOTGPSNBUJPOPG4DJFOUJGJDBOE CFUXFFOUIFEJGGFSFOUBDUPSTPG45BOE POStrengthening Technological
5FDIOPMPHJDBM"DIJFWFNFOUTJO.BZ EFWFMPQBOFOUFSQSJTFDFOUSFE Innovation to Develop and Industrialize
5IJTMBXQSPWJEFTMFHBMQSPUFDUJPO UFDIOPMPHJDBMJOOPWBUJPOTZTUFN UIF High-tech HBWFBOBEEJUJPOBMCPPTUUP
GPSUIFDPNNFSDJBMJ[BUJPOPGSFTFBSDI HPWFSONFOUEFDJEFEUPUSBOTGPSN UIFDPNNFSDJBMJ[BUJPOPGSFTFBSDI
SFTVMUT5IFSFBGUFS UIFHPWFSONFOU TUBUFPXOFESFTFBSDIJOTUJUVUFTJOUP SFTVMUT*O+VOF UIFHPWFSONFOU
BEWPDBUFEPSJFOUJOHTDJFOUJGJDSFTFBSDI TUBUFPXOFEFOUFSQSJTFTJO'FCSVBSZ BEPQUFEQSFGFSFOUJBMQPMJDJFT
JOTUJUVUFTUPXBSETFDPOPNJD 5IJTQSPDFTTDBOPOMZUXPUBLF DPODFSOJOHJOWFTUNFOU GJOBODJOH
EFWFMPQNFOUCZIBWJOHUIFNKPJOBO GPSNTFJUIFSUIFJOTUJUVUFKPJOTBO UBYBUJPO UBMFOUFEQFSTPOOFMBOEUIF
FOUFSQSJTFBTBUFDIOPMPHZ FYJTUJOHFOUFSQSJTFPSJUCFDPNFTB JOUFMMFDUVBMQSPQFSUZQSPUFDUJPOUP
EFWFMPQNFOUBSNGPSUIFFOUFSQSJTFPS TUBUFPXOFEFOUFSQSJTFJUTFMG QSPNPUFUIFEFWFMPQNFOUPG
BOJOEVTUSJBMTFDUPSGVODUJPOBDDPSEJOH 5IFTFSFTFBSDIJOTUJUVUFTXFSF TPGUXBSFBOEJOUFHSBUFEDJSDVJU
UPUIFPQFSBUJPOBMNFDIBOJTNPG BGGJMJBUFEUPGPSNFSNJOJTUSJFTUIBU JOEVTUSZ 4UBUF$PVODJM

DPSQPSBUJPOTTFUVQFOUFSQSJTFTPS JODMVEFEUIF.JOJTUSZPG.BDIJOF *O+VOF $IJOBQSPNVMHBUFE
CFDPNFBOFOUFSQSJTFUIFNTFMWFT #VJMEJOH UIF.JOJTUSZPGUIF.FUBMMVSHZ UIFOutline of the National Talents
CFDPNFBUFDIOPMPHJDBMTFSWJDF *OEVTUSZBOEUIF.JOJTUSZPG$PBM#ZUIF Construction Plan (2002–2005) BOE
PSHBOJ[BUJPO 4UBUF$PVODJM
FOEPG BMMIBECFFOUSBOTGPSNFE QSPQPTFEB4USBUFHZGPS
*OPSEFSUPATDBMFUIFIFJHIUTPG JOUPTUBUFPXOFEFOUFSQSJTFTIBE 3FJOWJHPSBUJOH$IJOBXJUIJUT5BMFOUFE
XPSME45 UIFHPWFSONFOUJOJUJBUFEUIF KPJOFEMBSHFFOUFSQSJTFT IBECFDPNF )VNBO3FTPVSDFT*O%FDFNCFS
/BUJPOBM,FZ#BTJD3%1SPHSBNNF5IJT FOUFSQSJTFT IBECFDPNFUFDIOP UIF$$$1$BOEUIF4UBUF
JTBMTPLOPXOBTUIFQSPHSBNNF MPHJDBMTFSWJDFPSHBOJ[BUJPOTBOEIBE $PVODJMJTTVFEBDecision on Further
CFDBVTFJUXBTBQQSPWFECZUIF4UBUF CFFOUSBOTGPSNFEJOUPMBSHFTFMG Strengthening the Work of Talented
-FBEJOH(SPVQGPS4DJFODFBOE TVQQPSUJOH UFDIOPMPHZCBTFE Personnel. *UFNQIBTJ[FEUIBUA$IJOB
&EVDBUJPO PGUIF4UBUF$PVODJMJO NVTUJODPSQPSBUFUIFXPSLPG
.BSDI $POTJTUJOHPGUIF/BUJPOBM%FWFMPQNFOUBOE UBMFOUFEQFSTPOOFMJOUIFPWFSBMM
3FGPSN$PNNJTTJPO .JOJTUSZPG&EVDBUJPO .JOJTUSZ QMBOOJOHPGOBUJPOBMTPDJPFDPOPNJD
PG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ .JOJTUSZPG'JOBODF
Building a national innovation EFWFMPQNFOU WJHPSPVTMZEFWFMPQ
.JOJTUSZPG"HSJDVMUVSF .JOJTUSZPG5SBGGJDBOE
system (1998–2005) 5SBOTQPSUBUJPO $IJOFTF"DBEFNZPG4DJFODFT IVNBOSFTPVSDFTBOESFJOWJHPSBUF
*O+VOF UIF4UBUF-FBEJOH(SPVQ $IJOFTF"DBEFNZPG4PDJBM4DJFODFT $IJOFTF
"DBEFNZPG&OHJOFFSJOH /BUJPOBM/BUVSBM4DJFODF
UIFOBUJPOCZVTJOHJUTUBMFOU
GPS4DJFODFBOE&EVDBUJPOEFDJEFEUP 'PVOEBUJPOBOE$IJOFTF"TTPDJBUJPOGPS4DJFODF
JOJUJBUFUIF,OPXMFEHF*OOPWBUJPO BOE5FDIOPMPHZ 4PVSDFBVUIPS

6/&4$04$*&/$&3&1035
WJBJUT3FDSVJUNFOU1SPHSBNNFPG(MPCBM&YQFSUT 5)&/"5*0/"-45130(3"..&4
LOPXOBTUIF5IPVTBOE5BMFOUT1SPHSBNNF5IJT
QSPHSBNNFQMBOTUPSFDSVJUPWFSTFBTFYQFSUT $IJOBTOBUJPOBM45QSPHSBNNFTFODPNQBTTUISFFNBKPS
PWFSUIFOFYUGJWFUPUFOZFBSTGPSOBUJPOBMMBCPSBUPSJFT QSPHSBNNFT
MFBEJOHFOUFSQSJTFTBOETFMFDUFESFTFBSDIJOTUJUVUFT
BTXFMMBTBOVNCFSPGVOJWFSTJUJFT UIFNational Programme for High-tech R&D
UIFQSPHSBNNF
XIJDISFDFJWFEBOBMMPDBUJPO
*OPSEFSUPXPPUBMFOUFE$IJOFTFTDJFOUJTUTBOE GSPNUIFDFOUSBMHPWFSONFOUPGCJMMJPO:VBO
FOHJOFFSTMJWJOHBCSPBEJOQBSUJDVMBS UIFHPWFSONFOU 64NJMMJPO
JO
JTCBDLTUPQQJOHFGGPSUTCZFOUFSQSJTFTUPSFGPSN
JODPNFEJTUSJCVUJPOBOEJODFOUJWFNFBTVSFTGPSTUBGGCZ UIFNational Programme for Key Technology R&D
JNQMFNFOUJOHQSFGFSFOUJBMQPMJDJFTUIBUJODMVEFTQFDJBM XIJDISFDFJWFEBOBMMPDBUJPOPGCJMMJPO:VBO
HPWFSONFOUTVCTJEJFT UBYCSFBLTBOECFOFGJUTIBSJOH 64NJMMJPO
JO
BSSBOHFNFOUTGPSPSJHJOBMQBUFOUT
UIFNational Programme for Key Basic R&D
Eighth thrust: support endogenous innovation via UIFQSPHSBNNF
XIJDISFDFJWFECJMMJPO:VBO
financial measures 64NJMMJPO
JO
5IFHPWFSONFOUIBTJOTUSVDUFEQPMJDZPSJFOUFE
GVOEJOHCPEJFTUPHJWFQSJPSJUZUPGJOBODJOHOBUJPOBM *O UIFTFUISFFQSPHSBNNFTSFQSFTFOUFEUXPUIJSET
NFHBQSPKFDUTGPS45 OBUJPOBMQSPKFDUTGPSUIF CJMMJPO:VBO
PGUIFDFOUSBMHPWFSONFOUTBMMPDBUJPO
JOEVTUSJBMJ[BUJPOPGIJHIUFDIOPMPHZ UIFBTTJNJMBUJPOPG UPOBUJPOBM45QSPHSBNNFT CJMMJPO:VBO
"GVSUIFS
JNQPSUFEBEWBODFEUFDIOPMPHZBOEUIFFYQPSUPG CJMMJPO:VBOXFOUUPUIFOBUJPOBMQSPHSBNNFGPSUIF
IJHIUFDIQSPEVDUT DPOTUSVDUJPOPGCBTJDJOGSBTUSVDUVSFMJLFOBUJPOBMLFZ
MBCPSBUPSJFT XIJDIDPOTVNFENPTUPGJUTCVEHFU
5PFBTFUIFGJOBODJBMCVSEFOPOTNBMMBOENFEJVN CJMMJPO:VBO

TJ[FEFOUFSQSJTFT UIFHPWFSONFOUIBTJNQSPWFEUIF
GJOBODJBMTFSWJDFTBWBJMBCMFUPUIFNGPSJOOPWBUJPO "GVSUIFSCJMMJPO:VBOXFOUUPOBUJPOBMQPMJDZPSJFOUFE
FTUBCMJTIFEBDSFEJUTZTUFNGPSUIFNBOEGBDJMJUBUFE QSPHSBNNFTBOETQFDJBMQSPHSBNNFT5IFJSCVEHFU
WFOUVSFDBQJUBM*OQBSBMMFM JUIBTJNQSPWFEUIFMFHBM FODPNQBTTFTUIF
GSBNFXPSLGPSJOOPWBUJPOCZNBLJOHJUFBTJFSGPS *OOPWBUJPO'VOEGPS4NBMM5FDIOPMPHZCBTFE'JSNT
WFOUVSFDBQJUBMUPJOWFTUJOTUBSUVQT CJMMJPO:VBO

*OUFSOBUJPOBM45$PPQFSBUJPO1SPHSBNNF
5IFHPWFSONFOUIBTFTUBCMJTIFENVMUJQMFDBQJUBM NJMMJPO:VBO

NBSLFUTUPTVQQPSUFOEPHFOPVTJOOPWBUJPO JODMVEJOH "HSJDVMUVSBM455SBOTGFS'VOE NJMMJPO:VBO

BTUPDLNBSLFUGPSUFDIOPMPHZCBTFETNBMMBOE 4QFDJBM5FDIOPMPHZ%FWFMPQNFOU1SPKFDUGPS
NFEJVNTJ[FEFOUFSQSJTFT TUPDLUSBOTBDUJPOTGPSIJHI 3FTFBSDI*OTUJUVUFT NJMMJPO:VBO

UFDIFOUFSQSJTFTBOEBSFHJPOBMUSBOTBDUJPONBSLFUGPS 4QBSL1SPHSBNNF NJMMJPO:VBO

QSPQFSUZSJHIUT 5PSDI1SPHSBNNF NJMMJPO:VBO

/BUJPOBM/FX1SPEVDUT1SPHSBNNF NJMMJPO:VBO

4PGU4DJFODF1SPHSBNNF NJMMJPO:VBO

5IF4QBSL1SPHSBNNFXBTMBVODIFEJOUPQSPNPUF45EFWFMPQNFOU PUIFSTQFDJBMQSPHSBNNFT NJMMJPO:VBO

JOSVSBMBSFBT SBJTFSVSBMQSPEVDUJWJUZBOEQSPNPUFBO45CBTFESVSBMFDPOPNZ
-BVODIFEJO"VHVTU UIF5PSDI1SPHSBNNFGPDVTFTPOUIF -BTUCVUOPUMFBTU UIF/BUJPOBM/BUVSBM4DJFODF

EFWFMPQNFOUPGIJHIUFDIJOEVTUSJFT*NQMFNFOUFEWJBQSPKFDUEFNPOTUSBUJPO 'PVOEBUJPOPG$IJOBJODSFBTFEJUTQSPKFDUGVOEJOH
UIF5PSDI1SPHSBNNFBJNTUPDPNNFSDJBMJ[FUIPTFIJHIUFDIQSPEVDUTXJUI
GPSCBTJDSFTFBSDIGSPNCJMMJPO:VBOJOUP
HPPENBSLFUQSPTQFDUTBOEUPEFWFMPQOFXQSPEVDUTJOIJHIUFDIBOESFMBUFE
JOEVTUSJFT5IJTJODMVEFTFTUBCMJTIJOHTPNFIJHIUFDIJOEVTUSJBMEFWFMPQNFOU CJMMJPO:VBOJO)PXFWFS UIFHSPXUISBUFPG
[POFTBSPVOE$IJOB FYQFOEJUVSFPOCBTJDSFTFBSDISFNBJOTMPXFSUIBOUIBU
4PGUTDJFODFJTJOUFSEJTDJQMJOBSZSFTFBSDIJOWPMWJOHOBUVSBMBOETPDJBMTDJFODFT PG3%FYQFOEJUVSFCFDBVTFPGUIFSBQJEFYQBOTJPOPG
FOHJOFFSJOHBOENBUIFNBUJDTJOTVQQPSUPGUIFEFDJTJPONBLJOHQSPDFTT FYQFSJNFOUBMEFWFMPQNFOUJOFOUFSQSJTFT TFFQBHF

$IJOB
Figure 1: 1SJPSJUJFTPG$IJOBT/BUJPOBM1SPHSBNNFGPS)JHIUFDI3%
%JTUSJCVUJPOPGOFXQSPKFDUTCZGJFME %JTUSJCVUJPOPGCVEHFUGPSOFXQSPKFDUTCZGJFME
Earth Earth
observation Other Information observation Other
7.0 1.3 3.7
technology 7.3
Transportation 12.7 Transportation
$IJOB
6.5 8.1 Information
technology
Agriculture 20.5
Agriculture 5.0
14.3 Biotechnology
13.9
Ocean
9.7
Biotechnology
Ocean 10.0
7.2 Environment
Materials 6.0
13.9
Environment
Energy Materials
7.9
Energy 10.2 14.3
Manufacturing Manufacturing
6.0 9.3 5.2
4PVSDF.045 C
"OOVBM3FQPSUPGUIF4UBUF1SPHSBNTPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ%FWFMPQNFOU
The R&D priorities of the three main programmes National Programme for High-tech R&D
$IJOBTOBUJPOBM45QSPHSBNNFTIBWFTFUUIFJSQSJPSJUJFT 5IFQSPHSBNNFDPWFSTGJFMETPGUFDIOPMPHZ
GPS3%BDDPSEJOHUPUIFGJWFTUSBUFHJDBSFBTJEFOUJGJFEJO *O UIFQSPHSBNNFBQQSPWFEOFXQSPKFDUT
UIF0VUMJOFPGUIF.FEJVNBOE-POH5FSN1MBOGPS/BUJPOBM TQSFBEGBJSMZFWFOMZBDSPTTBMMGJFMET IBMGPGUIFQSPKFDUT
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ%FWFMPQNFOU m
%VSJOH CFJOHSFMBUFEUPBHSJDVMUVSF NBUFSJBMTTDJFODF CJPUFDI
m UIFDFOUSBMHPWFSONFOUTBQQSPQSJBUJPOGPS OPMPHZBOE*5'VOEJOH POUIFPUIFSIBOE UFOEFEUP
UIFTFGJWFTUSBUFHJDBSFBTBDDPVOUFEGPSPGUIFCVEHFU GBWPVS*5 TFF GPSFYBNQMF #PY
GPMMPXFECZNBUFSJBMT
BMMPDBUFEUPUIFUISFFNBKPSOBUJPOBM45QSPHSBNNFT TDJFODF FOFSHZ CJPUFDIOPMPHZBOEPDFBOTDJFODF
.045 C
'JHVSF
6OJWFSTJUJFTVOEFSUBLFPGPOHPJOH
QSPKFDUTXJUIJOUIFQSPHSBNNF DPNQBSFEUP
&OFSHZSFTPVSDFTBOEFOWJSPONFOUBMQSPUFDUJPO GPSSFTFBSDIJOTUJUVUFTBOEKVTUGPSFOUFSQSJTFT
CJMMJPO:VBO PGUIFUPUBMBQQSPQSJBUJPO
*OUFSFTUJOHMZ FOUFSQSJTFTGVOENVDINPSF3%UIBOUIFZ
*5 OFXNBUFSJBMTBOENBOVGBDUVSJOHCJMMJPO:VBO QFSGPSNXJUIJOUIFQSPHSBNNF
DPNQBSFEUP
PGUIFUPUBMBQQSPQSJBUJPO
GPSVOJWFSTJUJFTBOEGPSSFTFBSDIJOTUJUVUFT
"HSJDVMUVSF QPQVMBUJPOBOEIFBMUICJMMJPO:VBO
National Programme for Key Technology R&D
4QBDFBOEPDFBOUFDIOPMPHZCJMMJPO:VBO 5IF/BUJPOBM1SPHSBNNFGPS,FZ5FDIOPMPHZ3%DPWFST
GJFMET*O JUBQQSPWFEOFXQSPKFDUT 'JHVSF

#BTJDTDJFODFTBOEGSPOUJFSUFDIOPMPHZCJMMJPO:VBO 5IFDFOUSBMHPWFSONFOUBQQSPQSJBUJPOXBTMBSHFTUCZGBS
GPSBHSJDVMUVSF
8JUIJOUIJTQSPHSBNNF

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 2: 1SJPSJUJFTPG$IJOBT/BUJPOBM1SPHSBNNFGPS,FZ5FDIOPMPHZ3%
%JTUSJCVUJPOPGOFXQSPKFDUTCZGJFME %JTUSJCVUJPOPGCVEHFUCZGJFME
Energy
Manufacturing 2.1 Traffic and transport Energy
Traffic and transport
Urbanization and
5.7 2.1 Manufacturing 4.8 6.1
urban development 8.9
6.4 Agriculture Urbanization and
22.1 urban development Agriculture
Information 5.3
and services 20.1
7.9
Information
and services
Resources 9.2
9.3
Environment Environment
13.6 Resources 6.6
Materials 8.6
9.3 Public security and
other social undertakings
Public security and Materials
Population and health other social undertakings 11.0
10.2 Population and health
10.0 11.4 9.4
4PVSDF.045 C
"OOVBM3FQPSUPGUIF4UBUF1SPHSBNTPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ%FWFMPQNFOU/#4BOE.045
$IJOB4UBUJTUJDBM:FBSCPPLPO
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
Figure 3: 1SJPSJUJFTPG$IJOBT/BUJPOBM1SPHSBNNFGPS,FZ#BTJD3%
%JTUSJCVUJPOPGOFXQSPKFDUTCZGJFME %JTUSJCVUJPOPGCVEHFUCZGJFME
Frontier Agriculture Agriculture

science 12.7 8.9
National Special Science
11.4
Research Programme Energy
20.8 8.8
Synthesis
science Energy
12.7 11.4
Information
science
8.1
Frontier
Materials science
Information 10.9
8.9 science Resources and
10.1 environment
9.6
Synthesis
Population science
and health Resources and 9.2 Population
environment Materials
17.7 and health
15.2 9.9
13.7
/PUF5IFOFXQSPKFDUTIFSFEPOPUJODMVEFUIPTFXJUIJOUIF/BUJPOBM4QFDJBM4DJFODF3FTFBSDI1SPHSBNNF UIFCSFBLEPXOPGXIJDIJTBTGPMMPXT
OBOPSFTFBSDI
EFWFMPQNFOUBOESFQSPEVDUJPOSFTFBSDI
QSPUFJOSFTFBSDI
BOERVBOUVNNBOJQVMBUJPO

4PVSDF.045 C
"OOVBM3FQPSUPGUIF4UBUF1SPHSBNTPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ%FWFMPQNFOU

$IJOB
VOJWFSTJUJFTVOEFSUBLFPGQSPKFDUT DPNQBSFEUP 3%*/165

GPSSFTFBSDIJOTUJUVUFTBOEGPSFOUFSQSJTFT
0UIFSQMBZFSTBDDPVOUGPSPGUIFTFQSPKFDUT A steep rise in R&D expenditure
*OMFTTUIBOBEFDBEF $IJOBIBTCFDPNFPOFPGUIF
National Programme for Key Basic R&D XPSMETCJHHFTUTQFOEFSTPO3%#FUXFFOBOE
5IFQSPHSBNNFDPWFSTFJHIUGJFMET4JODF JUIBT (&3%MFBQUGSPNCJMMJPO:VBO 64CJMMJPO
BMTPCFFOTVQQPSUJOHUIF/BUJPOBM4QFDJBM4DJFODF3FTFBSDI UPCJMMJPO:VBO 64CJMMJPO

BUBOBWFSBHF
1SPHSBNNF XIJDIDPOTJTUTPGGPVSFWFOMZCBMBODFELFZ BOOVBMHSPXUISBUFPG5IFSBUJPPG(&3%UP(%1JO
SFTFBSDIQSPKFDUTOBOPSFTFBSDI EFWFMPQNFOUBOE $IJOBIBTMJLFXJTFJODSFBTFEGSPNJOUP
$IJOB
SFQSPEVDUJPOSFTFBSDI QSPUFJOSFTFBSDIBOERVBOUVN 'JHVSF
%FTQJUFUIJTQFSGPSNBODF $IJOBT
NBOJQVMBUJPO*O UIF/BUJPOBM4QFDJBM4DJFODF 3%JOUFOTJUZTUJMMMBHTCFIJOEUIBUPGNPTUEFWFMPQFE
3FTFBSDI1SPHSBNNFBDDPVOUFEGPSPGUIF DPVOUSJFT"U64CJMMJPO (&3%JOUIF64"XBT
HPWFSONFOUBQQSPQSJBUJPO 'JHVSF
5IFTBNFZFBS UIF BCPVUUJNFTUIBUPG$IJOBJO GPSFYBNQMF BOE
QSPHSBNNFBQQSPWFEOFXQSPKFDUTJOUIFFJHIU UJNFTUIBUPG*OEJB 8PSME#BOL
*O UIF
USBEJUJPOBMGJFMETBOEOFXQSPKFDUTXJUIJOUIF/BUJPOBM (&3%(%1SBUJPXBTJOUIF64" JO+BQBO
4QFDJBM4DJFODF3FTFBSDIQSPHSBNNF*OBEEJUJPOUPUIFTF BOEJOUIF6, TFFQBHF
5IF.FEJVNBOE
OFXQSPKFDUT UIFSFXFSFPOHPJOHQSPKFDUTXJUIJOUIF -POH5FSN1MBO EPFT IPXFWFS GJYUIFUBSHFUPGSBJTJOH
QSPHSBNNFJOUIFFJHIUUSBEJUJPOBMGJFMETBOEXJUIJO $IJOBT(&3%(%1SBUJPUPCZ
UIF/BUJPOBM4QFDJBM4DJFODF3FTFBSDI1SPHSBNNF
6OJWFSTJUJFTVOEFSUBLFNPSFUIBOIBMG
PGBMMPOHPJOH *O$IJOB UIFMJPOTTIBSFPG(&3%HPFTUPFYQFSJNFOUBM
QSPKFDUTXJUIJOUIFQSPHSBNNF SFTFBSDIJOTUJUVUFTBOE EFWFMPQNFOU
DPNQBSFEUPKVTUGPSCBTJD
FOUFSQSJTFTQFSGPSNJOHBOEPG3%SFTQFDUJWFMZ SFTFBSDI 'JHVSF
%FTQJUFCBTJDTDJFODFTBOEGSPOUJFS
SFTFBSDICFJOHPOFPGUIFGJWFTUSBUFHJDBSFBTGPS3%UP
UIFTIBSFPG(&3%EFWPUFEUPCBTJDSFTFBSDI
Figure 4: (&3%(%1SBUJPJO$IJOB m
BDUVBMMZESPQQFEJO$IJOBCFUXFFOBOE
GSPNUP FWFOJGFYQFOEJUVSFPOCBTJD
% SFTFBSDIOFBSMZEPVCMFEGSPNUPCJMMJPO
2.0 :VBOPWFSUIFTBNFQFSJPE"MUIPVHIUIF3%
FYQFOEJUVSFPGFOUFSQSJTFTMFBQUGSPNCJMMJPOUP
CJMMJPO:VBOPWFSUIFTBNFQFSJPE UIFNBKPSJUZ
PGUIJTFYQFOEJUVSFHPFTUPFYQFSJNFOUBMEFWFMPQNFOU
1.54
"NPOHJOEVTUSJBMFOUFSQSJTFTXJUIUPUBMSFWFOVFGSPN
QSPEVDUTBMFTPGPWFSNJMMJPO:VBOGPSFYBNQMF 3%
1.5 1.44
1.42 FYQFOEJUVSFBNPVOUFEUPCJMMJPO:VBOJO
1.34
PGXIJDIXBTEFTUJOFEGPSFYQFSJNFOUBM
1.23 EFWFMPQNFOU /#4BOE.045

1.13
1.07 #VTJOFTTFOUFSQSJTFTIBWFCFDPNFCJH3%TQFOEFST
1.0 0.95 DPOUSJCVUJOHPG(&3%JOBOEJO
0.90
5BCMF
5IFSFBSFUXPSFBTPOTGPS
UIJTSBQJEHSPXUI'JSTUMZ NPSFBOENPSFFOUFSQSJTFT
IBWFDPNFUPSFHBSEJOOPWBUJPODBQBDJUZBTBDPSF
DPNQFUFODF4PNF$IJOFTFGJSNTBSFFYQBOEJOHUIFJS
3%BDUJWJUJFTHMPCBMMZ'PSFYBNQMF )VBXFJIBTTFU
0.5 VQGJWFSFTFBSDIJOTUJUVUFTJO4JMJDPO7BMMFZBOE%BMMBT
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
64"
#BOHBMPSF *OEJB
4XFEFOBOE3VTTJBUPBDDFTT
4PVSDF "EBNTFUBM

(MPCBM3FTFBSDI3FQPSU$IJOB3FTFBSDI
BOE$PMMBCPSBUJPOJOUIF/FX(FPHSBQIZPG4DJFODF 5IPNTPO3FVUFST 3%FYQFOEJUVSFJOUIFQSFTFOUDIBQUFSSFGFSTUPJOUSBNVSBM3%
FYQFOEJUVSF

6/&4$04$*&/$&3&1035
XPSMELOPXMFEHF 0&$%

0UIFSFOUFSQSJTFTMJLF
Figure 5: (&3%JO$IJOBCZUZQFPGSFTFBSDI m
-FOPWPBOE(&&-:BSFBDDFTTJOHGPSFJHO3%SFTPVSDFT
% CZNFBOTPGUSBOTOBUJPOBMBDRVJTJUJPOT5IJTQIFOPNFOPO
100
JTBMTPCFJOHPCTFSWFEJO*OEJB TFFQBHF
4FDPOEMZ
Experimental development
Applied research NBOZQVCMJDSFTFBSDIJOTUJUVUFTIBWFCFFOUSBOTGPSNFE
Basic research JOUPUFDIOPMPHZCBTFEFOUFSQSJTFTBOEBSFUIVTBMTP
82.76
80 QMBZJOHBSPMFJOJNQSPWJOHUIFJOOPWBUJPODBQBDJUZPG
77.82
JOEVTUSZ
60 One of the world’s biggest reservoirs of R&D

personnel
$IJOBIBTCFDPNFPOFPGUIFXPSMETCJHHFTUSFTFSWPJST
PG3%QFSTPOOFM5IFOVNCFSPGTDJFOUJTUTBOE
40
FOHJOFFSTNPSFUIBOEPVCMFECFUXFFOBOE
UPNJMMJPO 5BCMF
0WFSUIFTBNFQFSJPE CPUIUIF
TIBSFPG(%1BOEUIFTIBSFPG(&3%TQFOUPOFBDI
20 SFTFBSDIFSMJLFXJTFJODSFBTFE%FTQJUFUIJTGFBU UIF
16.96
EFOTJUZPGSFTFBSDIFSTJO$IJOBSFNBJOTMPXFSUIBOUIBU
12.46
PGEFWFMPQFEDPVOUSJFT FWFOJG$IJOBJTSBQJEMZDMPTJOH
5.21 4.78
UIFHBQ*O UIFSFXFSFSFTFBSDIFSTQFSNJMMJPO
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 QPQVMBUJPOJO$IJOB DPNQBSFEUPJO+BQBO
JOUIF64"
JO(FSNBOZBOEJOUIF6,
4PVSDF/#4BOE.045
$IJOB4UBUJTUJDBM:FBSCPPLPO4DJFODFBOE TFFQBHF

5FDIOPMPHZ
Table 1: (&3%JO$IJOBCZQFSGPSNJOHTFDUPS m
Total R&D institutes Enterprises Higher education Other Enterprises

(Yuan billions) (Yuan billions) (Yuan billions) (Yuan billions) (Yuan billions) (% of total)

4PVSDFT/#4BOE.045
$IJOB4UBUJTUJDBM:FBSCPPLPO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
Table 2: 3FTFBSDIFSTJO$IJOB m
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

3FTFBSDIFST UIPVTBOET

(%1QFSSFTFBSDIFS NJMMJPO:VBO

(&3%QFSSFTFBSDIFS UIPVTBOE:VBO

/PUF)FSF UIFUFSNASFTFBSDIFSSFGFSTUPTDJFOUJTUTBOEFOHJOFFSTBNPOH3%QFSTPOOFMJO$IJOFTFTUBUJTUJDBMZFBSCPPLT BDPNQBSBCMFJOEJDBUPSUP

ASFTFBSDIFSTJO0&$%TUBUJTUJDT
4PVSDF /#4BOE.045
$IJOB4UBUJTUJDBM:FBSCPPLPO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ/#4
$IJOB4UBUJTUJDBM:FBSCPPL

$IJOB
Table 3: $JUBUJPOSBUFGPS$IJOFTFTDJFOUJGJDQBQFST m
USA Japan Germany UK China France Italy India Korea

&4*QBQFST
$JUBUJPOT
$JUBUJPOSBUF
/PUF5IFTFEBUBDPWFS&TTFOUJBM4DJFODF*OEJDBUPSTGPSUIFQFSJPEGSPN+BOVBSZUP"VHVTU
4PVSDF /#4BOE.045
$IJOB4UBUJTUJDBM:FBSCPPLPO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ0&$%
.BJO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ*OEJDBUPST 7PMVNF
$IJOB
Table 4: $IJOBTHMPCBMTIBSFPGQVCMJDBUJPOTCZNBKPSGJFMEPGTDJFODF m
1999–2003 2004–2008
Count World share Count World share
% %
.BUFSJBMTTDJFODF
$IFNJTUSZ
1IZTJDT
.BUIFNBUJDT
&OHJOFFSJOH
$PNQVUFSTDJFODF
(FPTDJFODFT
1IBSNBDPMPHZUPYJDPMPHZ
&OWJSPONFOUFDPMPHZ
4QBDFTDJFODF C
#JPMPHZCJPDIFNJTUSZ
1MBOUBOJNBMTDJFODF
"HSJDVMUVSBMTDJFODFT
.JDSPCJPMPHZ
.PMFDVMBSCJPMPHZHFOFUJDT
*NNVOPMPHZ
4PVSDF "EBNTFUBM

(MPCBM3FTFBSDI3FQPSU$IJOB3FTFBSDIBOE$PMMBCPSBUJPOJOUIFOFX(FPHSBQIZPG4DJFODF
$IJOBBOEUIFXPSMEMFBEFSTJO450GOPUFJTUIBU$IJOB
3%065165
BOE*OEJBTIBSFBTJNJMBSDJUBUJPOSBUF 4FFQBHFTBOE
Only the USA and Japan now publish more GPSBDPNQBSJTPOPG#SB[JMJBO *OEJBOBOE$IJOFTF
$IJOBIBTCFDPNFPOFPGUIFXPSMETNPTUQSPMJGJD QBQFSTSFDPSEFEJOUIF4$*EBUBCBTFCFUXFFOBOE
DPVOUSJFTGPSTDJFOUJGJDBVUIPSTIJQ*O JUSBOLFEFJHIUI
$IJOBJTNPTUJOGMVFOUJBMJONBUFSJBMTTDJFODF
JOUIFXPSME BDDPSEJOHUPUIFEBUBCBTFPG5IPNTPO XIFSFJUSFQSFTFOUFEPGHMPCBMPVUQVUCFUXFFO
3FVUFST4DJFODF$JUBUJPO*OEFY 4$*
#Z JUIBE BOE 5BCMF

DMJNCFEUPUIJSEQMBDF0WFSUIFTBNFQFSJPE UIFOVNCFS
PG4$*QBQFSTQVCMJTIFECZ$IJOFTFSFTFBSDIFSTOFBSMZ Rapid growth in patents
USJQMFEGSPNUP SFQSFTFOUJOHBOBWFSBHF $IJOBIBTCFDPNFPOFPGUIFNPTUQSPMJGJDDPVOUSJFT
HSPXUISBUFPG /#4BOE.045
)PXFWFS UIF JOUFSNTPGBQQMJDBUJPOTGPS BOEHSBOUTPG EPNFTUJD
BWFSBHFDJUBUJPOSBUFGPS$IJOFTFQBQFSTJOUIF&TTFOUJBM SFTJEFOUJOWFOUJPOQBUFOUT 'JHVSF
.PSFPWFS JO
4DJFODF*OEJDBUPSTEBUBCBTFEVSJOHUIFQFSJPEm BUPUBMPGEPNFTUJDSFTJEFOUJOWFOUJPOQBUFOUT
XBTPOMZ 5BCMF
5IJTJOEJDBUFTUIBUUIFSFJTTUJMMB XFSFHSBOUFEJOUIF64" BCPVUUJNFTBTNBOZBTJO
XJEFHBQJOUIFRVBMJUZPGTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTCFUXFFO $IJOB

6/&4$04$*&/$&3&1035
5IFFGGJDJFODZPG$IJOFTFSFTFBSDIFSTJOUFSNTPG "$-04&3-00,"5)*()Ŭ5&$)
JOWFOUJPOQBUFOUTJTNVDIMPXFSUIBOUIBUPGNPTU
*/%6453*&4
EFWFMPQFEDPVOUSJFT4PNFEPNFTUJDSFTJEFOU
JOWFOUJPOQBUFOUTXFSFHSBOUFEQFSUIPVTBOE Rapid growth in high-tech industries since 2000
SFTFBSDIFSTJO$IJOBJO DPNQBSFEUP )JHIUFDIJOEVTUSJFTJO$IJOBDPOTJTUJOUIFNBOVGBDUVSFPG
JOUIF3FQVCMJDPG,PSFB JO+BQBO JO
(FSNBOZBOEJOUIF64"
5IFMBOETDBQF NFEJDJOFT NFEJDBMFRVJQNFOUBOENFBTVSJOH
GPSGJMJOHXJUIJOUIF1BUFOU$PPQFSBUJPO5SFBUZ JOTUSVNFOUT
1$5
PGGFSTBMNPTUUIFTBNFWJFX*O $IJOB BJSDSBGUBOETQBDFDSBGU
GJMFE1$5QBUFOUTQFSUIPVTBOESFTFBSDIFST GBS FMFDUSPOJDFRVJQNFOU
GFXFSUIBO(FSNBOZ
+BQBO
PSUIF64" UFMFDPNNVOJDBUJPOTFRVJQNFOU

<5BCMF> DPNQVUFSTBOEPGGJDFFRVJQNFOU
Figure 6: (SPXUIJO$IJOFTFEPNFTUJDSFTJEFOUJOWFOUJPOQBUFOUT m

JOUIPVTBOET
200 194 579
Domestic applications
Domestic grants
153 060
150
122 318
100 93 485
65 786
56 769
50 46 590
39 806
30 038 31 945
25 346 25 077
18 241 20 705
11 404
6 177 5 395 5 868
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
4PVSDF /#4BOE.045

Table 5: %PNFTUJDJOWFOUJPOQBUFOUHSBOUTBOE1$5QBUFOUGJMJOHTJO$IJOB
Japan Korea USA China Russia Germany France UK

%PNFTUJDJOWFOUJPOQBUFOUTHSBOUFE
1$5QBUFOUñMJOHT
3FTFBSDIFST UIPVTBOET'5&

%PNFTUJDJOWFOUJPOQBUFOUTHSBOUFE
QFSUIPVTBOESFTFBSDIFST
1$5ñMJOHQFSUIPVTBOESFTFBSDIFST
/PUF%BUBBSFGPSUIF64"BOE'SBODF
4PVSDF 8*10EBUBCBTF0&$%EBUBCBTF

$IJOB
)JHIUFDIJOEVTUSJFTJO$IJOBIBWFFYQFSJFODFESBQJE UP*O UIFSFXFSFGVMMUJNF

HSPXUIJOUIFQBTUZFBST5IFWBMVFPGHSPTTJOEVTUSJBM FRVJWBMFOUSFTFBSDIFST NPSFUIBOUXJDFUIFOVNCFSJO
PVUQVUPGIJHIUFDIJOEVTUSJFTMFBQUCFUXFFOBOE /PUTVSQSJTJOHMZ PG3%QFSTPOOFMXPSLJOH
GSPNCJMMJPO:VBO 64CJMMJPO
UP GPSIJHIUFDIJOEVTUSJFTXFSFFNQMPZFEJOFMFDUSPOJDTBOE
CJMMJPO:VBO 64CJMMJPO
0WFSUIFTBNF UFMFDPNNVOJDBUJPOTJO 'JHVSF

QFSJPE UIFOVNCFSPGFNQMPZFFTNPSFUIBOEPVCMFE
GSPNNJMMJPOUPNJMMJPO 5IFOVNCFSPGBQQMJDBUJPOTGPSJOWFOUJPO VUJMJUZNPEFMBOE
EFTJHOQBUFOUTJOIJHIUFDIJOEVTUSJFTHSFXBOOVBMMZCZ
3%FYQFOEJUVSFCZIJHIUFDIJOEVTUSJFTUSJQMFEJOKVTUGJWF EVSJOHm"HBJO FMFDUSPOJDTBOE
$IJOB
ZFBSTGSPNCJMMJPO:VBOJOUPCJMMJPO:VBOJO UFMFDPNNVOJDBUJPOTBDDPVOUFEGPSPGUIFUPUBMJO
HSPXJOHBUBOBWFSBHFBOOVBMSBUFPG )PXFWFS UIFGBTUFTUBOOVBMHSPXUI
DPODFSOFE
&MFDUSPOJDTBOEUFMFDPNNVOJDBUJPOTBDDPVOUFEGPSPG NFEJDBMFRVJQNFOUBOENFBTVSJOHJOTUSVNFOUT 'JHVSF

BMMIJHIUFDIFYQFOEJUVSFPO3%JO 'JHVSF
%FTQJUF
UIFTFJNQSFTTJWFGJHVSFT UIF3%JOUFOTJUZPGIJHIUFDI 5IFTIBSFPGIJHIUFDIFYQPSUTJONBOVGBDUVSFEFYQPSUT
JOEVTUSZJO$IJOBSFNBJOTNVDIMPXFSUIBOUIBUPG HSFXTUFBEJMZJO$IJOBCFUXFFOBOE BU
EFWFMPQFEDPVOUSJFT*O UIFSBUJPPG3%FYQFOEJUVSF QFSZFBS.BOZEPNJOBOUQMBZFSTJO45TBXUIJT
UPUIFWBMVFPGHSPTTJOEVTUSJBMPVUQVUPGIJHIUFDI QFSDFOUBHFEFDMJOFPWFSUIFTBNFQFSJPE 'JHVSF

JOEVTUSJFTXBTKVTUJO$IJOB5IJTXBTNVDIMPXFS /PUXJUITUBOEJOHUIJT $IJOBJTTUJMMBOFUUFDIOPMPHZ
UIBOUIFSBUJPGPSUIF64"
UIF6,
JNQPSUFS*O $IJOBQBJE64CJMMJPOJOSPZBMUJFT
+BQBO
(FSNBOZ
PSUIF3FQVCMJDPG,PSFB BOEMJDFOTFGFFT FBSOJOHSFDFJQUTPGPOMZ64NJMMJPO

BDDPSEJOHUPUIFEBUBCBTFTPGUIF 4UBUF"ENJOJTUSBUJPOPG'PSFJHO&YDIBOHF
5IF
0SHBOJTBUJPOGPS&DPOPNJD$PPQFSBUJPOBOE%FWFMPQNFOU TBNFZFBS $IJOBTQFOU64CJMMJPOPOJNQPSUFE
0&$%
PO4USVDUVSBM"OBMZTJT4UBUJTUJDT 45"/
BOE"OBMZUJDBM UFDIOPMPHZGSPNDPVOUSJFT0GUIJT 64CJMMJPO
#VTJOFTT&OUFSQSJTF3FTFBSDIBOE%FWFMPQNFOU
DPSSFTQPOEFEUPUFDIOPMPHZBOE64CJMMJPOUP
FRVJQNFOU'PVSDPVOUSJFTBDDPVOUGPSUXPUIJSETPG
3%QFSTPOOFMJOIJHIUFDIJOEVTUSJFTJO$IJOBIBT $IJOBTUFDIOPMPHZJNQPSUTUIF64"
+BQBO
FYQFSJFODFESFNBSLBCMFHSPXUI BGUFSBGMFFUJOHEJQGSPN
3FQVCMJDPG,PSFB
BOE(FSNBOZ

Figure 7: *OUSBNVSBMFYQFOEJUVSFPO3%CZ$IJOBTIJHIUFDIJOEVTUSJFT m
In billions of Yuan
70
Measuring equipment & measuring instruments
Computers & office equipment 4.03
60 Electronics & telecommunications 8.09
Aircraft & spacecraft 3.05
50 Medicines 2.07 8.18
40 7.29
1.66
4.34 40.29
1.06
30
3.96 32.45
0.83
27.69
20 2.57 23.47
18.85
13.85 5.20
10 4.26
2.78 3.33
2.23 2.53 5.26 6.59 7.91
2.77 2.82 4.00
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008
4PVSDF/#4 /%3$BOE.045

$IJOB4UBUJTUJDT:FBSCPPLPO)JHI5FDIOPMPHZ*OEVTUSZ/#4 /%3$BOE.045
$IJOB4UBUJTUJDT:FBSCPPL
PO)JHI5FDIOPMPHZ*OEVTUSZ

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 8: 3%QFSTPOOFMJO$IJOBTIJHIUFDIJOEVTUSJFT m
In thousands of FTE researchers

300
22.3
Computers & office equipment
250 Electronics & telecommunications 31.1
18.1
Aircraft & spacecraft
Medicines 29.7
200
13.8
11.1 24.6
17.5 172.2
150
8.1 142.4
8.8
12.4
13.6 97.4
100 95.1
61.6
60.5
50 27.2 31.1
29.9 27.4
28.2 24.0
30.8 22.3
17.5 13.9 19.6 25.4
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008
4PVSDF/#4 /%3$BOE.045

$IJOB4UBUJTUJDT
:FBSCPPLPO)JHI5FDIOPMPHZ*OEVTUSZ
Figure 9: %PNFTUJDQBUFOUBQQMJDBUJPOTCZ$IJOFTFIJHIUFDIJOEVTUSJFT m
in thousands
40
4 254
Computers & office equipment
35
Electronics & telecommunications 2 634 4 450
Aircraft & spacecraft 3 266
30
Medicines
25
1 479
3 221 25 909
20
902 24 680
15 1 863
855
10 550 1 334 11 022 16 708
1 243
6 986 1 036
5 4 890 810
328 510
282 155 3 917
1 696 2 708 2 383 3 056
1 305
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008
4PVSDF/#4 /%3$BOE.045

$IJOB4UBUJTUJDT
:FBSCPPLPO)JHI5FDIOPMPHZ*OEVTUSZ

$IJOB
Figure 10: 4IBSFPGIJHIUFDIFYQPSUTJONBOVGBDUVSFEFYQPSUTJO$IJOB m

%
40 Korea (Rep.) China USA
Japan Germany Brazil
Russia India South Africa
35 34.8
33.7 33.4
30.8
30
$IJOB
28.3
27.1
25
20 18.6
18.0 17.9
17.2
16.6
15
13.5
12.0
10
7.0 6.5
5.7
5 4.8 5.2
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
4PVSDF/#4BOE.045
$IJOB4UBUJTUJDBM:FBSCPPLPO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZGPSPUIFSDPVOUSJFT8PSME#BOL
)JHIUFDIOPMPHZ&YQPSUT
Measuring China’s capacity to innovate TUBUFTPGUIF&VSPQFBO6OJPO $BOBEB +BQBO UIF3FQVCMJDPG

The National Innovative Development Index ,PSFBBOE64"$IJOBSBOLFEIJHIFSUIBO4PVUI"GSJDB SE
5IF/BUJPOBM*OOPWBUJWF%FWFMPQNFOU*OEFY /*%*
DPWFST BOE*OEJB UI
CVUUSBJMFE#SB[JM UI
.FYJDP 3VTTJB 5VSLFZ
GJWFBSFBT OBNFMZ BOE3PNBOJB$IJOBQFSGPSNFECFTUGPSFEVDBUJPO UI
BOE
XPSTUXIFOJUDBNFUPJOEVTUSJBMJ[BUJPOUIBUXBTSFTQFDUGVMPG
*OEVTUSJBMJ[BUJPOUIJTSFQSFTFOUTUIFUSBOTJUJPOGSPNB UIFFOWJSPONFOU UI

SVSBMFDPOPNZUPBOJOEVTUSJBMFDPOPNZDIBSBDUFSJ[FE
CZBIJHI45DPOUFOU HPPEFDPOPNJDSFUVSOT MPXFS The National Innovation Capacity Index
SFTPVSDFDPOTVNQUJPO MFTTFOWJSPONFOUBMQPMMVUJPO *OBCSPBETFOTF BDPVOUSZTOBUJPOBMJOOPWBUJPODBQBDJUZJT
BOEBXJEFTQFDUSVNPGIVNBOSFTPVSDFBEWBOUBHFT JUTBCJMJUZUPUSBOTGPSN45*JOUPXFBMUI5IF/BUJPOBM
A*OGPSNBUJPOJ[BUJPOUIJTSFGFSTUPUIFEFWFMPQNFOUPGBO *OOPWBUJPO$BQBDJUZ*OEFY /*$*
JTEFUFSNJOFEOPUPOMZCZ
JOGPSNBUJPOTPDJFUZWJBUIFVUJMJ[BUJPOPGJOGPSNBUJPO UIFFGGJDJFODZBOEJOUFOTJUZPGJOOPWBUJPOCVUBMTPCZUIF
UFDIOPMPHZ JOGPSNBUJPOFYDIBOHFBOELOPXMFEHFTIBSJOH TDBMFPGJU"DDPSEJOHUPUIF$IJOB*OOPWBUJPO%FWFMPQNFOU
6SCBOJ[BUJPO 3FQPSU
$IJOBT/*$*TIPUVQGSPNJOUP
&EVDBUJPOBOEIFBMUI JO5IJTQFSGPSNBODFXBTNPSFUIFSFTVMUPG
4DJFODF UFDIOPMPHZBOEJOOPWBUJPO HSFBUFSJOUFOTJUZJOJOOPWBUJWFBDUJWJUZUIBOBSFGMFDUJPOPG
JUTFGGJDJFODZ#FUXFFOBOE $IJOBFYQFSJFODFE
"DDPSEJOHUPUIF$IJOB*OOPWBUJPO%FWFMPQNFOU3FQPSU $"4 UIFGBTUFTUHSPXUIJOOBUJPOBMJOOPWBUJPODBQBDJUZPGBMM

$IJOBT/*%*FYQFSJFODFEGBJSMZSBQJEHSPXUICFUXFFO DPVOUSJFTVOEFSTUVEZ XJUIBOBOOVBMHSPXUISBUFPG
BOEPGQFSBOOVN&WFOTP UIFSFSFNBJOTB PWFSXIJDITBXJUDMJNCUPUI QMBDFCZ CFUXFFO
ZBXOJOHHBQCFUXFFO$IJOBBOEEFWFMPQFEDPVOUSJFTGPSUIJT *SFMBOEBOE"VTUSJB)PXFWFS $IJOBT/*$*TUJMMGFMMGBSTIPSU
JOEFY$IJOBT/*%*BNPVOUFEUPKVTU QMBDJOHJUGBS PGUIFDPVOUSJFTXIJDIUPQQFEUIFJOEFY UIF64"

CFIJOEUIFMFBEFS 4XFEFO
BOEOE PVUPGUIF +BQBO
BOE4XFEFO
'PSUIJTJOEJDBUPS 3VTTJB
DPVOUSJFTTUVEJFEJO XIJDIJODMVEFEUIFNFNCFS SBOLFEUI #SB[JMOE 4PVUI"GSJDBSE BOE*OEJBUI

6/&4$04$*&/$&3&1035
*/5&3/"5*0/"-$0Ŭ01&3"5*0/*/45 JOUFSOBUJPOBM45DPPQFSBUJPO UIFCVEHFUPGXIJDIIBE

OFBSMZEPVCMFECZGSPNNJMMJPO:VBOUP
*OSFDFOUZFBST $IJOBIBTFYQBOEFEUIFTDBMFBOETDPQFPG NJMMJPO:VBO
JOUFSOBUJPOBMDPPQFSBUJPODPOTJEFSBCMZ#ZUIFFOEPG
$IJOBIBEFTUBCMJTIFEDPMMBCPSBUJWFQBSUOFSTIJQTJO45XJUI 0WFSUIFTBNFTFWFOZFBSQFSJPE UIFGMPXPGGPSFJHO
DPVOUSJFTBOESFHJPOT BOETJHOFEBHSFFNFOUTXJUI TDJFOUJTUTUP$IJOBFYDFFEFEUIFOVNCFSPG$IJOFTF
UIFHPWFSONFOUTPGDPVOUSJFTBOESFHJPOT .045 B
TDJFOUJTUTHPJOHBCSPBE FWFOJGUIFOVNCFSPGNPCJMF
$IJOFTFTDJFOUJTUTJODSFBTFEHSBEVBMMZGSPNJO
5IF$IJOFTFHPWFSONFOUJTQBZJOHHSFBUBUUFOUJPOUP UPJO"HSPXJOHOVNCFSPG$IJOFTFTDJFOUJTUT
EFWFMPQJOHJOUFSOBUJPOBMDPPQFSBUJPOJOPSEFSUPJNQSPWF BSFBUUFOEJOHJOUFSOBUJPOBMDPOGFSFODFTBOEQBSUJDJQBUJOH
UIFDPVOUSZTDBQBDJUZGPSJOOPWBUJPO*O JUJTTVFEUIF JOJOUFSOBUJPOBMDPMMBCPSBUJWFSFTFBSDI5IFOVNCFSPG
0VUMJOFGPSUIF&MFWFOUI'JWFo:FBS1MBOGPS*NQMFNFOUJOH TDJFOUJTUTDPNJOHUP$IJOBIBTBMNPTUUSJQMFEGSPN
*OUFSOBUJPOBM45$PPQFSBUJPO UPEJWFSTJGZUIFGJFMET JOUPJO 'JHVSF

DPWFSFECZDPPQFSBUJPOBOEJNQSPWFUIFFGGFDUJWFOFTTPG
UIFTFQBSUOFSTIJQT *OUFSOBUJPOBMDPPQFSBUJPOJO$IJOBIBTHSBEVBMMZFWPMWFE
GSPNQFSTPOBMFYDIBOHFT DPNNVOJDBUJPOTBNPOH
*O UIFHPWFSONFOUMBVODIFEUIF*OUFSOBUJPOBM BDBEFNJDTBOEUIFJNQPSUBUJPOPGUFDIOPMPHZUPKPJOU
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ$PPQFSBUJPO1SPHSBNNF *45$1
SFTFBSDIQSPKFDUT UIFKPJOUFTUBCMJTINFOUPGSFTFBSDI
5IF*45$1CVEHFUJODSFBTFETUFBEJMZPWFSUIFOFYUTFWFO JOTUJUVUJPOTBOE$IJOFTFQBSUJDJQBUJPOJO PSJOJUJBUJPO PG
ZFBSTGSPNNJMMJPO:VBOUPNJMMJPO:VBOJO NFHBQSPKFDUT$IJOBIBTQBSUJDJQBUFE PSJTQBSUJDJQBUJOH
/#4BOE.045
*O UIF/BUJPOBM/BUVSBM JONBKPSJOUFSOBUJPOBMQSPKFDUTUIBUJODMVEFUIF&VSPQFBO
4DJFODF'PVOEBUJPOPG$IJOBDSFBUFEBTQFDJBMGVOEGPS 6OJPOT(BMJMFP(MPCBM/BWJHBUJPO4BUFMMJUF4ZTUFN
Figure 11: 5SBWFMCZ$IJOFTFBOEGPSFJHOTDJFOUJTUT CZUZQFPGQSPKFDU m
$IJOFTFTDJFOUJTUTHPJOHBCSPBE 'PSFJHOTDJFOUJTUTUSBWFMMJOHUP$IJOB
Thousands Thousands
100 99 955
Total 100
Field trip
Co-operative research
International conference
Others
80 80
69 125
60 60
48 616
40 40 35 201
32 472 29 507
21 848
20 681 24 664
20 21 574 20
18 543 11 078
11 101 9 484 10 583
11 079
4 862 8 503 7 698
4 212
0 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
4PVSDF/#4BOE.045

$IJOB
UIF)VNBO(FOPNF1SPKFDU UIF(MPCBM&BSUI0CTFSWBUJPO *OUFSOBUJPOBMDPPQFSBUJPOIBTQSPEVDFETPNF

4ZTUFN UIF*OUFHSBUFE0DFBO%SJMMJOH1SPHSBNNFBOEUIF SFNBSLBCMFSFTVMUT BTNBOJGFTUFECZUIFSBQJEHSPXUIJO
*OUFSOBUJPOBM5IFSNPOVDMFBS&YQFSJNFOUBM3FBDUPS #PY
KPJOUTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTBOEUIFSJTFJOCPUIQBUFOU
BQQMJDBUJPOTBOEUFDIOPMPHZUSBEF$IJOFTFTDJFOUJTUT
"NPOHQSPHSBNNFTJOJUJBUFECZ$IJOB CPUIUIF DPBVUIPSBSUJDMFTNPTUMZXJUIUIFJSQFFSTGSPNUIF64"
*OUFSOBUJPOBM45$PPQFSBUJPOPO5SBEJUJPOBM$IJOFTF +BQBO UIF6, (FSNBOZ $BOBEBBOE"VTUSBMJB)PXFWFS
.FEJDJOF1SPHSBNNFMBVODIFEJOBOEUIF DPQVCMJDBUJPOTBSFHSPXJOHGBTUFTUXJUITDJFOUJTUTGSPN
*OUFSOBUJPOBM45$PPQFSBUJPOPO/FXBOE3FOFXBCMF 4XFEFOBOEUIF3FQVCMJDPG,PSFB GPMMPXFECZ$BOBEB
&OFSHZ1SPHSBNNFMBVODIFEJOBSFOPUFXPSUIZ 4JOHBQPSF "VTUSBMJBBOEUIF64" 'JHVSF

$IJOB
Box 6$IJOBTSPMFJOBOJOUFSOBUJPOBMDMFBOFOFSHZQSPKFDU
'JSTUQSPQPTFEJO UIF*OUFSOBUJPOBM NFNCFST $IJOBXJMMBTTVNFPG PCMJHBUJPOTWJTÆWJT*5&3BOENBLFGVMM

5IFSNPOVDMFBS&YQFSJNFOUBM3FBDUPS UIFDPTUPGDPOTUSVDUJPOBOETQFOE VTFPGUIFGBDJMJUZPODFDPOTUSVDUJPOIBT
*5&3
UIFTFDPOECJHHFTUJOUFSOBUJPOBM PWFS64CJMMJPOJOUPUBM4PNF CFFODPNQMFUFEJOPSUIFSFBCPVUT
TDJFODFBOEFOHJOFFSJOHQSPKFDUBGUFS $IJOFTFTDJFOUJTUTXJMMQBSUJDJQBUFJOUIF *5&3%JSFDUPS(FOFSBM,BOBNF
UIF*OUFSOBUJPOBM4QBDF4UBUJPO JTEVF *5&3QSPKFDU *LFEBIBTDPNNFOUFEUIBU A-JLFPUIFS
UPCFDPNQMFUFEJO "DDPSEJOHUPUIF1SPDVSFNFOU CJHQPXFSTJOUIFXPSME $IJOB
*5&3JTBMTPUIFNPTUBNCJUJPVT "SSBOHFNFOU $IJOBXJMMCFJODIBSHF SFBMJ[JOHGVMMZUIFTJHOJGJDBODFPGDMFBO
JOUFSOBUJPOBMQSPKFDUJOXIJDI$IJOB PGEFWFMPQJOH JOTUBMMJOHBOEUFTUJOH FOFSHZ JTBDUJWFMZUBLJOHQBSUJOUIJT
IBTUBLFOQBSUTPGBS$IJOBCFHBO DPNQPOFOUT JODMVEJOHNBHOFU *5&3QSPKFDU XIJDI*UIJOLJTLFZUPUIF
OFHPUJBUJOHJUTQBSUJDJQBUJPOJO*5&3JO TVQQPSUT DPSSFDUJPODPJMTBOEGFFEFST*O TVDDFTTPGUIFQSPKFDU
CFGPSFPGGJDJBMMZTJHOJOHUIF*5&3 'FCSVBSZ UIF4UBUF$PVODJM 4PVSDFXXXJUFSDIJOBDO
"HSFFNFOUJO/PWFNCFS"TPOF BVUIPSJ[FEUIFMBVODIPGBEPNFTUJD IUUQOFXTYJOIVBOFUDPN
PGUIFEJTDSFUJPOBSZBOEJOEFQFOEFOU TVQQPSUQSPHSBNNFUPGVMGJM$IJOBT 'PSEFUBJMTPG*5&3 TFFQBHF
Figure 12$IJOBTMFBEJOHJOUFSOBUJPOBMSFTFBSDIQBSUOFST m
16 389 USA 39 428

7 251 Japan 13 418
4 480 UK 9 987
4 433 Germany 8 263
2 806 Canada 7 547
2 796 Australia 7 116
2 195 France 4 997
1999–2003 1 782 Singapore 4 635 2004–2008
1 565 Rep. Korea 4 485
1 471 Chinese Taipei 3 219
944 Sweden 2 311
970 Netherlands 2 261
1 221 Italy 2 114
1 042 Russia 1 880
40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40
4PVSDF "EBNTFUBM
(MPCBM3FTFBSDI3FQPSU$IJOB3FTFBSDIBOE$PMMBCPSBUJPOJOUIF/FX(FPHSBQIZPG4DJFODF 5IPNTPO3FVUFST

6/&4$04$*&/$&3&1035
$0/$-64*0/ 3&'&3&/$&4
5IFTFSJFTPGQPMJDJFTJTTVFECZUIF$IJOFTFHPWFSONFOUJO "EBNT + ,JOH $ .B /
(MPCBM3FTFBSDI3FQPSU
UIFQBTUGPVSZFBSTGPSNBLJOH$IJOBBOJOOPWBUJPOESJWFO $IJOB3FTFBSDIBOE$PMMBCPSBUJPOJOUIF/FX(FPHSBQIZ
OBUJPOCZQSPWJEFBXJEFTQFDUSVNPGNFBTVSFTGPS PG4DJFODF 5IPNTPO3FVUFST"WBJMBCMFBU
JODJUJOHFOUFSQSJTFTUPJOWFTUNPSFJOJOOPWBUJPOBOE IUUQSFTFBSDIBOBMZUJDTUIPNTPOSFVUFSTDPNNQEGT
XPPJOHUBMFOUFETDJFOUJTUTMJWJOHPWFSTFBTCBDLUPTFSWF HSSDIJOBOPWQEG
UIFJSIPNFMBOE
$"4
$IJOB*OOPWBUJPO%FWFMPQNFOU3FQPSU $FOUFS
)PXFWFS BIPTUPGCBSSJFSTTUJMMSFTUSBJOUIFEFWFMPQNFOU GPS*OOPWBUJPOBOE%FWFMPQNFOU $IJOFTF"DBEFNZPG
PGOBUJPOBMJOOPWBUJPODBQBDJUZJO$IJOB FTQFDJBMMZUIBUPG 4DJFODFT4DJFODF1SFTT #FJKJOH
FOUFSQSJTFT5IJTTVQQPTFTQBZJOHHSFBUFSBUUFOUJPOUPUIF $$$1$BOE4UBUF$PVODJM
%FDJTJPOPO*NQMFNFOUJOH
UISFFGPMMPXJOHGBDUPSTJOQSPNPUJOHUIFEFWFMPQNFOUPG UIF0VUMJOFPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ1MBOXJUIB7JFXUP
45* 4USFOHUIFOJOH&OEPHFOPVT*OOPWBUJPO$BQBDJUZ
+BOVBSZ$FOUSBM$PNNJUUFFPGUIF$PNNVOJTU
'JSTUMZ UIFJOOPWBUJPOSJTLPGFOUFSQSJTFTOFFETUP
1BSUZPG$IJOBBOEUIF4UBUF$PVODJM
CFTIBSFEWJBJODFOUJWFQPMJDJFTBOEUIFEFWFMPQNFOU
PGQVCMJDJOGSBTUSVDUVSFUPTVQQPSUJOOPWBUJPO $$$1$
%FDJTJPOPO3FGPSNJOHUIF4DJFODFBOE
*OQBSBMMFM JUTIPVMECFNBEFEJGGJDVMUGPSFOUFSQSJTFT 5FDIOPMPHZ4ZTUFN/P $FOUSBM$PNNJUUFFPGUIF
UPHFOFSBUFFOPSNPVTQSPGJUTXJUIPVUJOWFTUJOH $PNNVOJTU1BSUZPG$IJOB
NBTTJWFMZJOJOOPWBUJPO
$IJOFTF"DBEFNZPG4DJFODFT
)JHI5FDIOPMPHZ
%FWFMPQNFOU3FQPSU4DJFODF1SFTT #FJKJOH
4FDPOEMZ TZTUFNBUJDJOOPWBUJPOBOEUIFFYQMPSBUJPOPG
FNFSHJOHUFDIOPMPHZNVTUCFTVQQPSUFETPUIBU *.'
8PSME&DPOPNJD0VUMPPL3FCBMBODJOH(SPXUI
CSFBLUISPVHITCFDPNFDPNNPOQMBDFBOE$IJOFTF *OUFSOBUJPOBM.POFUBSZ'VOE "QSJM8BTIJOHUPO%$
JOEVTUSZJTBCMFUPMFBQGSPHPWFSMFBEJOHPSFNFSHJOH
JOEVTUSJFTFMTFXIFSF .045 B
$IJOBTBDIJFWFNFOUTJO45JOUIFQBTU
ZFBST.JOJTUSZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ"WBJMBCMF
5IJSEMZ UIFHPWFSONFOUTIPVMEDPOUJOVBMMZJODSFBTF BUXXXYJOIVBOFUDPN[IJCP[IJCPIUN
JOWFTUNFOUJOJOOPWBUJPOBOETIBQFGBWPVSBCMFNBSLFU
C
"OOVBM3FQPSUPGUIF4UBUF1SPHSBNTPG4DJFODF
EFNBOETGPSUFDIOPMPHZ JOPSEFSUPTUJNVMBUFUIFGMPX
BOE5FDIOPMPHZ%FWFMPQNFOU
PGJOOPWBUJWFUBMFOUTGSPNVOJWFSTJUJFTBOESFTFBSDI
JOTUJUVUFTUPFOUFSQSJTFT B
5IFEFUBJMFESVMFTGPSJNQMFNFOUJOHOBUJPOBM
45QSPHSBNTUPTVQQPSUUIFEFWFMPQNFOUPG
UFDIOPMPHZTUBOEBSET(VP,F'B+J;J /P
C
5IFUFOUBUJWFNFBTVSFTGPSTUSFOHUIFOJOH
UIFDVMUJWBUJPOPGJOOPWBUJPOUBMFOUTJOUIFQSPDFTTPG
JNQMFNFOUBUJPOPGTJHOJGJDBOUQSPKFDU(VPLFGB+J[J
/P
/#4
$IJOB4UBUJTUJDBM:FBSCPPL /BUJPOBM
#VSFBVPG4UBUJTUJDT$IJOB4UBUJTUJDT1SFTT #FJKJOH
/#4BOE.045
$IJOB4UBUJTUJDBM:FBSCPPLPO4DJFODF
BOE5FDIOPMPHZ/BUJPOBM#VSFBVPG4UBUJTUJDTBOE
.JOJTUSZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ$IJOB4UBUJTUJDT
1SFTT #FJKJOH

$IJOB
/#4 /%3$BOE.045

$IJOB4UBUJTUJDT:FBSCPPLPO 8&#4*5&4
)JHI5FDIOPMPHZ*OEVTUSZ/BUJPOBM#VSFBVPG4UBUJTUJDT
/BUJPOBM%FWFMPQNFOUBOE3FGPSN$PNNJTTJPOBOE $IJOFTF"DBEFNZPG4DJFODFTIUUQFOHMJTIDBTDO
.JOJTUSZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ$IJOB4UBUJTUJDT
*OUFSOBUJPOBMDPPQFSBUJPOJO45 JO&OHMJTI

1SFTT #FJKJOH
XXXDJTUDHPWDOFOHMJTIWFSTJPO

$IJOB4UBUJTUJDT:FBSCPPLPO)JHI5FDIOPMPHZ
.JOJTUSZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ JO&OHMJTI

*OEVTUSZ/BUJPOBM#VSFBVPG4UBUJTUJDT /BUJPOBM
XXXNPTUHPWDOFOHJOEFYIUN
%FWFMPQNFOUBOE3FGPSN$PNNJTTJPO BOE.JOJTUSZ
PG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ$IJOB4UBUJTUJDT1SFTT /BUJPOBM%FWFMPQNFOUBOE3FGPSN$PNNJTTJPO
$IJOB
#FJKJOH IUUQFOOESDHPWDO
0&$%
.BJO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ*OEJDBUPST /BUJPOBM/BUVSBM4DJFODF'PVOEBUJPO
7PMVNF0SHBOJTBUJPOGPS&DPOPNJD XXXOTGDHPWDO1PSUBMEFGBVMUIUN
$PPQFSBUJPOBOE%FWFMPQNFOU 1BSJT 4VQQPSUJWFQPMJDJFTBOEQPMJDZEPDVNFOUTGPS0VUMJOFPG
.FEJVNBOE-POH5FSN1MBOGPS/BUJPOBM4DJFODFBOE

0&$%3FWJFXTPG*OOPWBUJPO1PMJDZ$IJOB
5FDIOPMPHZ%FWFMPQNFOU o

0SHBOJTBUJPOGPS&DPOPNJD$PPQFSBUJPOBOE
XXXHPWDO[U[MLKG[HI
%FWFMPQNFOU 1BSJT
4UBUF"ENJOJTUSBUJPOPG'PSFJHO&YDIBOHF
$IJOB
*OUFSOBUJPOBM#BMBODF4IFFU "WBJMBCMFBU
XXXTBGFHPWDO
4UBUF$PVODJM
$JSDVMBSPGUIF4UBUF$PVODJMPO
TUBUJTUJDT NPOJUPSJOHBOEFWBMVBUJPONFUIPETPG
FOFSHZTBWJOHBOEFNJTTJPOSFEVDUJPO(VPGB /P
%FDFNCFS

$JSDVMBSPGUIF4UBUF$PVODJMPO4PNF Mu Rongping XBTCPSOJOJOUIFDJUZPG)FGFJ
TVQQPSUJWFQPMJDJFTGPSJNQMFNFOUJOHUIF0VUMJOFPG JO"OIVJ1SPWJODF)FSFDFJWFEIJT#4DBOE.4D
.FEJVNBOE-POHUFSN1MBOGPS/BUJPOBM4DJFODFBOE EFHSFFTGSPNUIF6OJWFSTJUZPG4DJFODFBOE
5FDIOPMPHZ%FWFMPQNFOU
(VPGB /P 5FDIOPMPHZPG$IJOBBOEIJT1I%EFHSFFGSPNUIF
'FCSVBSZ 5FDIOJTDIF6OJWFSTJUÅU#FSMJOJO(FSNBOZ

/PUJDFPO1SJOUJOHBOE%JTUSJCVUJOH1PMJDJFTGPS %S.VIBTCFFOXPSLJOHBUUIF*OTUJUVUFPG1PMJDZ
&ODPVSBHJOH%FWFMPQNFOUPG4PGUXBSFBOE*OUFHSBUFE BOE.BOBHFNFOU *1.
VOEFSUIF$IJOFTF"DBEFNZ
$JSDVJU*OEVTUSZCZUIF4UBUF$PVODJM PG4DJFODFT $"4
TJODF)FJTDVSSFOUMZ
%JSFDUPS(FOFSBMBOE1SPGFTTPSBU*1.)FJTBMTP

%FDJTJPOPO%FFQFOJOHUIF3FGPSNPG4DJFODF %JSFDUPSPGUIF$"4$FOUFSGPS*OOPWBUJPOBOE
BOE5FDIOPMPHZ4ZTUFN%VSJOHUIF1FSJPEPGUIF/JOUI %FWFMPQNFOUBOEUIF&EJUPSJO$IJFGPGUIF+PVSOBM
'JWF:FBS1MBO 4FQUFNCFS PG4DJFODF3FTFBSDI.BOBHFNFOU BOBDBEFNJD
5IF(FOFSBM0GGJDFPGUIF4UBUF$PVODJM
5IFUI CJNPOUIMZQVCMJTIFECZ$"4*1.
GJWFZFBSOBUJPOBMQMBOGPSDBQBDJUZCVJMEJOHPG %S.VJT7JDF1SFTJEFOUBOE4FDSFUBSZ(FOFSBMPGUIF
FOEPHFOPVTJOOPWBUJPO(VPCBOGB /P
$IJOB)JHIUFDI*OEVTUSZ1SPNPUJPO4PDJFUZ $)*14
8FO+JBCBP
3FQPSUPOUIF8PSLPGUIF(PWFSONFOU BOE7JDF1SFTJEFOUPGUIF$IJOFTF"TTPDJBUJPOGPS
%FMJWFSFEBUUIF5IJSE4FTTJPOPGUIF&MFWFOUI/BUJPOBM UIF4DJFODFPG4DJFODFBOE4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
1FPQMFT$POHSFTT .BSDI 1PMJDZ3FTFBSDI
8PSME#BOL
)JHIUFDIOPMPHZ&YQPSUT
"WBJMBCMFBUIUUQEBUBXPSMECBOLPSH

8IFUIFS+BQBOFTFNBOVGBDUVSFSTDBO
SFUBJOUIFJSVOJRVFTUSFOHUITXJMMCF B
WJUBM RVFTUJPO GPSUIFGVUVSFPG
+BQBOFTFJOEVTUSZ
:BTVTIJ4BUP
+BQBO
:BTVTIJ4BUP
*/530%6$5*0/ *OBEEJUJPO UIFDPTUPGTPDJBMTFDVSJUZIBTCFFOSJTJOHSBQJEMZ

CFDBVTFPGUIFTUFBEZHSPXUIJOUIFBHFEQPQVMBUJPO
5BCMF
5IJTDSJUJDBMGJTDBMTJUVBUJPOJTCFDPNJOHBTFSJPVT
+BQBOTTPDJPFDPOPNJDTZTUFNVOEFSXFOUBNBKPSTUSVDUVSBM IJOESBODFUPQPMJDZQMBOOJOHBOEJNQMFNFOUBUJPOJO+BQBO
SFGPSNJOUIFGJSTUEFDBEFPGUIFTU DFOUVSZ5IFUPQQSJPSJUZ
GPSUIFOBUJPOBUUIFUVSOPGUIFDFOUVSZXBTUPSFDPWFSGSPN 5PEBZ +BQBOJTTUSVHHMJOHUPJEFOUJGZUIFSJHIUBQQSPBDIUP
UIFQSPMPOHFEFDPOPNJDEJTUSFTTDBVTFECZUIFDPMMBQTFPG DPQFXJUIUIFTFJNQFOEJOHBOEMPOHUFSNQSPCMFNT5IF
UIFACVCCMFFDPOPNZJOUIFT*OBOFGGPSUUPSFHBJOJUT SFGPSNQSPNPUFECZ,PJ[VNJUFNQPSBSJMZCVPZFE+BQBOT
JOEVTUSJBMWJHPVSJOBOJODSFBTJOHMZDPNQFUJUJWFHMPCBM FDPOPNZCVUJUBMTPCSPVHIUBCPVUHSBWFTPDJBMDIBOHFT
FOWJSPONFOU +BQBOPQUFEGPSTNBMMHPWFSONFOU#Z 8IFSFBTMBSHFDPSQPSBUJPOTIBWFCFOFGJUFEGSPNUIF
TUSFBNMJOJOHUIFQVCMJDTFDUPSBOEQSPNPUJOHNBSLFU EFSFHVMBUJPOPGMBCPVSQPMJDJFT NBOZZPVOHQFPQMFBSF
DPNQFUJUJPO JUTPVHIUUPSFCVJMEJUTFDPOPNJDTUSFOHUI EJTDPWFSJOHFNQMPZNFOUJOTFDVSJUZ*ODPNFEJTQBSJUJFTBSF
HSPXJOH FSPEJOHUIFTUBCMFDPOTVNQUJPODBQBDJUZPGUIF
5IFDFOUSBMGJHVSFJOUIFSFGPSNXBT+VOJDIJSP,PJ[VNJ MBSHFNJEEMFDMBTTUIBUIBTMPOHDIBSBDUFSJ[FE+BQBOFTF
1SJNF.JOJTUFSPG+BQBOGSPNUP#BDLFECZ TPDJFUZ5IF,PJ[VNJSFGPSNIBTBMTPNBHOJGJFEEJTQBSJUJFT
+BQBO
TUSPOHQVCMJDTVQQPSU ,PJ[VNJNBEFCPMEQPMJDZNPWFT CFUXFFOMBSHFDJUJFTMJLF5PLZPBOESVSBMBSFBT XIJDIOPX
'JSTUBOEGPSFNPTU IJT$BCJOFUBDDFMFSBUFEUIFEJTQPTBMPG TVGGFSGSPNEFQPQVMBUJPOBOEBHFJOH
UIFIVHFCBEEFCUTUIBU+BQBOFTFCBOLTIBEBDDVNVMBUFE
JOUIFT CZTVQQMZJOHUIFNXJUIUBYQBZFSTNPOFZ 4JODF,PJ[VNJSFTJHOFEJO +BQBOTQSJNFNJOJTUFS
5IJTJOJUJBUJWFBDUVBMMZTVDDFFEFEJONFOEJOH+BQBOT IBTDIBOHFEPGUFO MFBWJOH+BQBOFTFQPMJDZNBLFSTTUJMM
GJOBODJBMTZTUFN0UIFSGBDUPST TVDIBTOFBS[FSPJOUFSFTU TFBSDIJOHGPSUIFSJHIUQPMJDZEJSFDUJPO
SBUFT EFQSFDJBUJPOPGUIFZFO XIJDIGBWPVST+BQBOTFYQPSU
JOEVTUSZ
BOEFYQBOTJPOPGUIFGPSFJHOFDPOPNZ BMTP "EEJOHUPUIFVODFSUBJOUZIBTCFFOUIFTVSQSJTF
DPOUSJCVUFEUPBHSBEVBM ZFUTVTUBJOFESFDPWFSZPG+BQBOT PVTUJOHPGUIF-JCFSBM%FNPDSBUJD1BSUZJOUIFFMFDUJPOT
FDPOPNZ*O'FCSVBSZ +BQBOFOUFSFEBQFSJPEPG PG"VHVTU BGUFSIBMGBDFOUVSZPGOFBSMZVOCSPLFO
FDPOPNJDVQUVSOXIJDIMBTUFEVOUJM0DUPCFS SVMF5IFOFX+BQBOFTF1SJNF.JOJTUFS:VLJP)BUPZBNB
PGUIF%FNPDSBUJD1BSUZWPXFEUPSBEJDBMMZDIBOHFIPX
+BQBOXPVMEOPUFTDBQFUIFHMPCBMSFDFTTJPO IPXFWFS UIFDPVOUSZXBTSVO EFDMBSJOHBOFOEUPCVSFBVDSBUJD
5IFGJOBODJBMDSJTJTUSJHHFSFECZUIFVQTFUPGUIF64 DPOUSPMPWFSQPMJDZNBLJOH)PXFWFS )BUPZBNBhTQPMJUJDBM
GJOBODJBMNBSLFU BMPOHXJUIUIFSJTJOHQSJDFTPGPJMBOE BOEEJQMPNBUJDJOFYQFSJFODFMFEUPIJTSFTJHOBUJPOJO+VOF
PUIFSOBUVSBMSFTPVSDFT IBTTFSJPVTMZBGGFDUFE+BQBOT 5IFGPSNJEBCMFBSSBZPGQPMJUJDBMBOEFDPOPNJD
FDPOPNZ+BQBOTSFBM(%1HSPXUI XIJDIIBEIPWFSFE QSPCMFNTGBDJOH+BQBOXFSFUIVTQBTTFEPOUPUIFOFX
BSPVOEGSPNUP QMVOHFECFMPX[FSPJO 1SJNF.JOJTUFS/BPUP,BO
5IFXPSMETMBSHFTUBVUPNPCJMFNBOVGBDUVSFS
5PZPUB XIJDIJOIBENBEFJUTCJHHFTUQSPGJUFWFS *OUIJTQFSJPEPGVODFSUBJOUZ IPXFWFS UIFSFJTBGJSN
TVEEFOMZGPVOEJUTFMGJOUIFSFEJO"OVNCFSPGNBKPS DPOTFOTVTBNPOH+BQBOFTFQPMJUJDJBOT CVSFBVDSBUTBOE
DPNQBOJFTGJMFEGPSCBOLSVQUDZBOEUIFVOFNQMPZNFOU JOEVTUSJBMJTUTPOUIFDBSEJOBMJNQPSUBODFPGTDJFODFBOE
SBUFSPTFGSPNJOUPPWFSJO UFDIOPMPHZ 45
BOEUIFOFFEUPGPTUFSJOOPWBUJPO
5IFZBMMDPOTJEFSUIBUUIFTVSWJWBMBOEQSPTQFSJUZPG+BQBO
"QBSUGSPNUIJTBDVUFDSJTJT +BQBOTFDPOPNZGBDFTNPSF BDPVOUSZMBDLJOHJOOBUVSBMSFTPVSDFTBOEOPXGBDJOHB
GVOEBNFOUBM MPOHUFSNDIBMMFOHFT*OUIFQBTUZFBSTBOE TISJOLJOHMBCPVSGPSDF DSJUJDBMMZEFQFOETPOJUTDBQBDJUJFT 4PMBSBOEXJOE
QBSUJDVMBSMZEVSJOHUIFTFDPOEIBMGPGUIFT UIF+BQBOFTF JO45&WFOJOUPEBZTFYUSFNFMZUJHIUGJTDBMTJUVBUJPO FOFSHZVTFEUP
QPXFSTUSFFU
HPWFSONFOUIBTTQFOUFYUSBWBHBOUMZPOQVCMJDXPSLTUP 45SFDFJWFTBIJHIQSJPSJUZJOUIFOBUJPOTQVCMJDTQFOEJOH MJHIUJOHJO5PLZP
TUJNVMBUFUIFFDPOPNZ"TBSFTVMU HPWFSONFOUEFCUIBT "UUIFTBNFUJNF TIBQJOHFGGFDUJWF45BOEJOOPWBUJPO 5IJTMPDBMJTFE
TPBSFEUPUIFQPJOUXIFSFJUFBTJMZFYDFFETBOOVBM(%1 QPXFSHFOFSBUJPO
QPMJDJFTIBTDMJNCFEUPUIFUPQPGUIFOBUJPOBMBHFOEB
JTCFJOHVTFE
XJEFMZ
"DDPSEJOHUPUIF*OUFSOBUJPOBM.POFUBSZ'VOETGPSFDBTUQVCMJTIFEJO 5IF6OJUFE/BUJPOTFTUJNBUFTUIBUUIPTFBHFEPWFSZFBSTXJMM 1IPUPª

0DUPCFS +BQBOTFDPOPNZDPOUSBDUFECZJOBOEXPVME SFQSFTFOUPGUIF+BQBOFTFQPQVMBUJPOCZ 5,JNVSB
BDIJFWFPOMZHSPXUIJO J4UPDLQIPUP

6/&4$04$*&/$&3&1035
Table 1: 4PDJPFDPOPNJDJOEJDBUPSTGPS+BQBO BOE
Year Real GDP Government debt Population Aged dependency

growth (%) per GDP (%)* (millions) ratio (%) **

HFOFSBMHPWFSONFOUHSPTTGJOBODJBMMJBCJMJUJFT
UIJTSBUJPJTDBMDVMBUFECZEJWJEJOHUIFOVNCFSPGUIPTFBHFEZFBSTBOENPSFCZUIFOVNCFSPGUIPTFBHFEmUIFONVMUJQMZJOHUIJTGJHVSFCZ
4PVSDF&DPOPNJDBOE4PDJBM3FTFBSDI*OTUJUVUF $BCJOFU0GGJDF 4ZTUFNPG/BUJPOBM"DDPVOUT0&$%

&DPOPNJD0VUMPPL/P4UBUJTUJDT#VSFBV .JOJTUSZ
PG*OUFSOBM"GGBJSTBOE$PNNVOJDBUJPOT
+BQBO4UBUJTUJDBM:FBSCPPL
5IF5IJSE#BTJD1MBO EJEDPOUBJOTPNFOFXQPMJDZ
10-*$:&/7*30/.&/5
JOJUJBUJWFT IPXFWFS8IJMFJUHSBOUFEGVOEJOHQSJPSJUJFTUP
UIFTBNFGPVSBSFBTBTUIF4FDPOE#BTJD1MBO JUBMTP
The 5IJSE#BTJD1MBO for S&T
JOUSPEVDFETVDIOFXDPODFQUTBTABDSJUJDBM3%UPQJD
*O+BQBO JUJTUIF$PVODJMGPS4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ1PMJDZ
ATUSBUFHJDQSJPSJUJ[FE45BOEALFZUFDIOPMPHZPGOBUJPOBM
$451
XIJDIESBXTVQUIF4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ#BTJD
JNQPSUBODF GPSUIFQVSQPTFPGEFUBJMFEQSJPSJUJ[JOH5IFO
1MBO UIFNPTUGVOEBNFOUBMEPDVNFOUPO45QPMJDZJO
JOBTFQBSBUFQPMJDZEPDVNFOU $451TQFDJGJFEADSJUJDBM
+BQBO5IF4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ#BTJD-BX
TUJQVMBUFEUIBUUIFHPWFSONFOUTIPVMEGPSNVMBUFTVDIB 3%UPQJDT GSPNXIJDIJUTFMFDUFEVOEFSUIFDBUFHPSZ

QMBOFWFSZGJWFZFBST5IFPOFDVSSFOUMZJOFGGFDUJTUIF5IJSE PGATUSBUFHJDQSJPSJUJ[FE45$451BMTPTQFDJGJFEGJWFALFZ
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ#BTJD1MBO JTTVFEJOUPDPWFS UFDIOPMPHJFTPGOBUJPOBMJNQPSUBODFSFRVJSJOHGPDVTFE
UIFGJTDBMZFBSTm*UJTBDPNQSFIFOTJWF GVOEJOHUIFOFYUHFOFSBUJPOTVQFSDPNQVUFS UIFTQBDF
QSPHSBNNFGPSUIFQSPNPUJPOPG45JO+BQBO EFBMJOHXJUI USBOTQPSUBUJPOTZTUFN UIFNBSJOFm&BSUIPCTFSWBUJPOBOE
TVDIJTTVFTBTHPWFSONFOUGVOEJOH EFWFMPQNFOUPGIVNBO FYQMPSBUJPOTZTUFN GBTUCSFFEFSSFBDUPSDZDMFUFDIOPMPHZ
SFTPVSDFT VOJWFSTJUZmJOEVTUSZDPMMBCPSBUJPOBOETPPO BOEUIF9SBZGSFFFMFDUSPOMBTFS5IVT UIF5IJSE#BTJD1MBO
DSFBUFEBOFMBCPSBUFGSBNFXPSLGPSGPDVTFE3%JOWFTUNFOU
5IF 5IJSE4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ#BTJD1MBO IBTJOIFSJUFE
TPNFLFZQPMJDJFTGSPNJUTQSFEFDFTTPSJTTVFEJO#PUI "OPUIFSLFZGFBUVSFPGUIF5IJSE#BTJD1MBO IBTCFFOUIF
QMBOTQMFEHFEUPQSPNPUFCBTJDSFTFBSDIPOBCSPBEGSPOU IFBWZFNQIBTJTPOSFUVSOJOHUIFGSVJUTPG3%UP
XIJMFTFUUJOHEJGGFSFOUJBUFEQSJPSJUJFTGPSSFTFBSDIBOE UBYQBZFSTUISPVHIJOOPWBUJPO'PSUIBUQVSQPTF UIFQMBO
EFWFMPQNFOU 3%
DPSSFTQPOEJOHUPOBUJPOBMBOETPDJBM DBMMFEGPSUIFGVSUIFSFYQBOTJPOBOESFGJOFNFOUPG
OFFETCPUIQSJPSJUJ[FEGVOEJOHGPSGPVSBSFBT MJGFTDJFODFT DPNQFUJUJWF3%GVOET BDUJWFTVQQPSUGPSIJHISJTL
JOGPSNBUJPOUFMFDPNNVOJDBUJPOT FOWJSPONFOUBMTDJFODFT SFTFBSDIBOEJOOPWBUJWF3% BOEDMPTFSDPMMBCPSBUJPO
BOEOBOPUFDIOPMPHZNBUFSJBMTTDJFODF
PWFSGPVSPUIFST CFUXFFOVOJWFSTJUJFT JOEVTUSZBOEHPWFSONFOU
FOFSHZ NBOVGBDUVSJOHUFDIOPMPHZ TPDJBMJOGSBTUSVDUVSF 5IFQMBOBMTPQPJOUFEUPUIFHPBMPGAFOIBODJOHUIF
BOEGSPOUJFSFYQMPSBUJPO<PDFBOTBOETQBDF>
#PUIQMBOT DPNQFUJUJWFOFTTPGVOJWFSTJUJFT FOWJTJPOJOH+BQBOFTF
BMTPTQFDJGJFEUIFBNPVOUPGOFDFTTBSZHPWFSONFOU VOJWFSTJUJFTBTMFBEJOHUIFXPSMEJO45BOEBUUSBDUJOH
GVOEJOHGPS3%UIF4FDPOE#BTJD1MBO DBMMFEGPSUSJMMJPO GPSFJHOTDIPMBSTBOETUVEFOUT
ZFO 11164NJMMJPO
GPSGJTDBMZFBSTmBOE
UIF 5IJSE#BTJD1MBO GPSUSJMMJPOZFO 11164NJMMJPO
5IFTFCBTJDQPMJDJFTNBUFSJBMJ[FEJOTPNFOFXGVOEJOH
GPSm5IFBDUVBMTQFOEJOHGPSmXBT QSPHSBNNFT*O UIFQSPHSBNNFGPSUIF$SFBUJPOPG
USJMMJPOZFO 11164NJMMJPO
IPXFWFSUIBUGPS *OOPWBUJPO$FOUSFTGPS"EWBODFE*OUFSEJTDJQMJOBSZ
mJTBMTPFYQFDUFEUPGBMMTIPSUPGUIFUBSHFU 3FTFBSDIXBTMBVODIFEUPCVJMEIVNBOBOEJOTUJUVUJPOBM
3%DBQBDJUJFTUISPVHIDMPTFDPPQFSBUJPOCFUXFFO
8JUISFHBSEUPUIFEFWFMPQNFOUPGIVNBOSFTPVSDFT VOJWFSTJUJFT JOEVTUSZBOEHPWFSONFOU*O UIF(MPCBM
CPUI#BTJD1MBOT IBWFIJHIMJHIUFEUIFOFFEUPJODSFBTF $FOUSFTPG&YDFMMFODF1SPHSBNNFTVDDFFEFEUIFTU
UIFNPCJMJUZPGSFTFBSDIFSTBOEQSPNPUFUIFBDUJWJUJFTPG $FOUVSZ$FOUSFTPG&YDFMMFODF1SPHSBNNFUPQSPWJEF
ZPVOH GFNBMFBOEGPSFJHOSFTFBSDIFST DFOUSFTPGFYDFMMFODFXJUITVQQPSUGPSGJWFZFBST

+BQBO
5IFTBNFZFBS UIF8PSME1SFNJFS*OUFSOBUJPOBM3FTFBSDI $BQBCJMJUZ&OIBODJOH"DU*O+BQBO NPTUOFXCJMMTBSF

$FOUSF*OJUJBUJWFXBTMBVODIFEUPGPDVTJOWFTUNFOUPOKVTU JOUSPEVDFEUPUIF%JFUCZUIFSFMFWBOUNJOJTUSJFTJOUIFDBTF
GJWFJOTUJUVUJPOTUPNBLFUIFNUSVMZQSPNJOFOUSFTFBSDI PGUIJTQBSUJDVMBSCJMM JUXBTESBGUFECZQBSMJBNFOUBSJBOT MJLF
DFOUSFTXJUIIJHIWJTJCJMJUZJOUIFJOUFSOBUJPOBMDPNNVOJUZ UIF4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ#BTJD-BXPG0OUIF
5IFTFGJWFJOTUJUVUJPOTBSFUIF"EWBODFE*OTUJUVUFGPS XIPMF JUTDPOUFOUXBTDPOTJTUFOUXJUIUIFQPMJDJFT
.BUFSJBMT3FTFBSDIBU5PIPLV6OJWFSTJUZ*OTUJUVUFGPSUIF QSFTFOUFEJOUIF5IJSE4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ#BTJD1MBO
1IZTJDTBOE.BUIFNBUJDTPGUIF6OJWFSTFBUUIF6OJWFSTJUZ JNQSPWJOHTDJFODFFEVDBUJPOGPTUFSJOHUIFNPCJMJUZPG
PG5PLZP*OTUJUVUFGPS*OUFHSBUFE$FMM.BUFSJBM4DJFODFTBU SFTFBSDIFSTIBSOFTTJOHUIFDBQBCJMJUJFTPGZPVOH GFNBMF
,ZPUP6OJWFSTJUZ*NNVOPMPHZ'SPOUJFS3FTFBSDI$FOUSFBU BOEGPSFJHOSFTFBSDIFSTQSPNPUJOHJOUFSOBUJPOBM
0TBLB6OJWFSTJUZBOEUIF*OUFSOBUJPOBM$FOUSFGPS DPMMBCPSBUJPOBOEFYDIBOHFTBMMPDBUJOH3%GVOET
.BUFSJBMT/BOPBSDIJUFDUPOJDTBUUIF/BUJPOBM*OTUJUVUFGPS TUSBUFHJDBMMZBVHNFOUJOHUIFGMFYJCJMJUZPGGJTDBMSFHVMBUJPOT
.BUFSJBMT4DJFODF BOETPPO5IFPWFSBMMBJNPGUIF"DUXBTUPTIBQFBO
FGGJDJFOU3%TZTUFNUIBUXPVMEDPOTUBOUMZHFOFSBUF
"TBXIPMF UIF5IJSE#BTJD1MBO SFGMFDUFEUIFHMPCBMUSFOET JOOPWBUJPO1BSMJBNFOUBSJBOTIBWFBMTPUBLFOJOJUJBUJWFTJO
FODPEFEJOUIF4DJFODF"HFOEBo 'SBNFXPSLGPS"DUJPO TQFDJGJD45BSFBT5IF"FSPTQBDF#BTJD"DUQBTTFEJO.BZ
+BQBO
BEPQUFECZHPWFSONFOUTBUUIF8PSME$POGFSFODFPO DBMMFEGPSBOFXSFHJNFUPTIBQFTUSBUFHJFTGPS+BQBOT
4DJFODFJO#VEBQFTU )VOHBSZ JO"TUIF4DJFODF TQBDFBDUJWJUJFT VSHJOHBTIJGUJOUIFGPDVTPG+BQBOTTQBDF
"HFOEB DBMMFEGPSBDMPTFSQBSUOFSTIJQCFUXFFOTDJFODFBOE FGGPSUTGSPNUIFEFWFMPQNFOUPGOFXUFDIOPMPHJFTQFSTF UP
TPDJFUZ UIF5IJSE#BTJD1MBO NBEFBDPNNJUNFOUUPA45 VTJOHUIFTFUFDIOPMPHJFTGPSUIFTBLFPGTPDJFUZ4QBDF
TVQQPSUFECZTPDJFUZBOEQFPQMF BOESFUVSOJOHGSVJUTUP UFDIOPMPHJFTDBOCFVTFEGPSFOWJSPONFOUBMNPOJUPSJOH GPS
UIFN5IF1MBO BMTPBEPQUFECBTJDTUBODFTUIBUBSF EJTBTUFSQSFWFOUJPOWJBIB[BSENBQQJOHBOENPOJUPSJOHPG
DPOTJTUFOUXJUIUIF4DJFODF"HFOEB TVDIBTUIFQSPNPUJPO FBSUIRVBLFTBOEWPMDBOPFT GPSUFMFDPNNVOJDBUJPOT HMPCBM
PGJOUFSOBUJPOBMDPMMBCPSBUJPOBOEUIFCVJMEJOHVQPG QPTJUJPOJOHBOETPPO
IVNBOSFTPVSDFT4VDIQSJODJQMFTTUSVDUVSF+BQBOT45
QPMJDJFTUPEBZ 5IFQSPNPUJPOPGJOOPWBUJPOJTBHMPCBMUSFOECVUJUUBLFT
POTQFDJBMTJHOJGJDBODFJOUIFDPOUFYUPG+BQBOFTF
Promoting innovation JOEVTUSJBMQPMJDZ+BQBOFTFNBOVGBDUVSFSTIBWF
*OLFFQJOHXJUIUIF5IJSE#BTJD1MBOTQPMJDZPGQSPNPUJOH USBEJUJPOBMMZFYDFMMFEJOTUFBEJMZJNQSPWJOHQSPEVDUJPO
JOOPWBUJPO UIF+BQBOFTFHPWFSONFOUIBTUBLFOBXJEF QSPDFTTFTBOEBDDVNVMBUJOHQSPEVDUJPOLOPXIPXXJUIJO
SBOHFPGNFBTVSFT*O0DUPCFS UIF$BCJOFU0GGJDF UIFJSPSHBOJ[BUJPOT VMUJNBUFMZBDIJFWJOHBIJHI
FTUBCMJTIFEBDPNNJUUFFUPEFMJCFSBUFPOBMPOHUFSN QFSGPSNBODFBOERVBMJUZBUDPNQFUJUJWFDPTUT#VUUIJT
TUSBUFHZEVCCFE *OOPWBUJPO"VUIPSJ[FECZUIF$BCJOFUJO +BQBOFTFNPEFMJTMPTJOHJUTFGGFDUJWFOFTTJONBOZ
+VOF UIJTTUSBUFHZFOWJTJPOFEXIBU+BQBOFTFTPDJFUZ JOEVTUSJBMGJFMET BT$IJOB UIF3FQVCMJDPG,PSFBBOEPUIFS
XPVMEMPPLMJLFJOBOEQSPEVDFEBSPBENBQPGUIF OBUJPOTXJUIHSPTTBEWBOUBHFTJOUFSNTPGMBCPVSDPTUT
JOOPWBUJPOOFFEFEUPSFBMJ[FUIJTWJTJPO.FBOXIJMF UIF FNFSHFBTUPVHIDPNQFUJUPST6OEFSTVDIDJSDVNTUBODFT
.JOJTUSZPG&DPOPNZ 5SBEFBOE*OEVTUSZ .&5*
MBVODIFE +BQBOFTFNBOVGBDUVSFSTIBWFDPNFUPCFMJFWFUIBUUIFZ
UIF*OOPWBUJPO4VQFSIJHIXBZ*OJUJBUJWFJOUIJTTDIFNF NVTUDPOTUBOUMZJOOPWBUFUPTVSWJWFJOUIFHMPCBMNBSLFU
TFUPVUUPBDDFMFSBUFJOOPWBUJPOUISPVHIUSBOTEJTDJQMJOBSZ *OTIPSU UIFZBSFFYQFSJFODJOHBGVOEBNFOUBMTIJGUJOUIF
3% BTNPPUIGMPXPGLOPXMFEHFCFUXFFOUIF3%TJEFPG QSFNJTFPGUIFJSFOUFSQSJTFT
QSPEVDUEFWFMPQNFOUBOEUIFNBSLFUTJEF BOEDMPTF
DPMMBCPSBUJPOBNPOHJOEVTUSZ VOJWFSTJUJFTBOEHPWFSONFOU 0OFDBOTFFTPNFDMFBSTJHOTPGDIBOHFJO+BQBOT
5IJTJOJUJBUJWFMFEUPBOBNFOENFOUPGUIF*OEVTUSJBM JOOPWBUJPOTZTUFN'PSFYBNQMF DPMMBCPSBUJPOCFUXFFO
5FDIOPMPHZ$BQBCJMJUZ&OIBODFNFOU"DUJO XIJDI VOJWFSTJUJFTBOEJOEVTUSZIBTHSFBUMZFYQBOEFEJOSFDFOU
OPXNBOEBUFTUIFHPWFSONFOUUPSFJOGPSDFUIFOBUJPOT ZFBST5IFOVNCFSBOETDBMFPGKPJOUSFTFBSDIQSPKFDUTBOE
DBQBCJMJUZJOUFDIOPMPHZNBOBHFNFOU DPOUSBDUSFTFBSDIQSPKFDUTCFUXFFOUIFUXPTFDUPSTNPSF
UIBOEPVCMFEJOUIFQFSJPEm"TXFTIBMMTFF
4PNFQBSMJBNFOUBSJBOTBSFBMTPHSFBUMZDPODFSOFEXJUI MBUFS UIFOVNCFSPGQBUFOUMJDFOTFTBOEUSBOTGFSTGSPN
QSPNPUJOHJOOPWBUJPO*O+VOF UIF+BQBOFTF VOJWFSTJUJFTUPJOEVTUSZIBTBMTPJODSFBTFEESBNBUJDBMMZ
QBSMJBNFOU UIF%JFU QBTTFEUIF3FTFBSDIBOE%FWFMPQNFOU 0OUIFPUIFSIBOE UIFOVNCFSPGOFXVOJWFSTJUZ

6/&4$04$*&/$&3&1035
Table 2: $PMMBCPSBUJPOCFUXFFOVOJWFSTJUJFTBOEJOEVTUSZJO+BQBO BOE
Year Number of Amount of money Number of Amount of money Number

joint research received by universities contract received by universities of new
projects in joint research research in contract research university
projects (yen millions) projects projects (yen millions) start-ups

4PVSDF.&95
5IF4UBUVTPG6OJWFSTJUZ*OEVTUSZ$PMMBCPSBUJPOJO'JOBODJBM:FBS/*45&1 B
4VSWFZPGUIF1SFTFOU4UBUVTBOE1SPCMFNTPG
6OJWFSTJUZ4UBSUVQTJO'JOBODJBM:FBS
TUBSUVQTIBTCFHVOUPESPQBGUFSQFBLJOHBUJO EJGGFSFODFCZDPMMFDUJOHNPSFEPOBUJPOTBOEPCUBJOJOH
WFOUVSFDBQJUBMJTUTBSFCFDPNJOHMFTTXJMMJOHUPJOWFTUJO NPSF3%GVOETCVUPOMZBTNBMMOVNCFSIBWFBDUVBMMZ
OFXTUBSUVQT"MTP NBOZVOJWFSTJUZTUBSUVQTBSFGBDJOH CFFOBCMFUPNBLFVQUIFMPTT8IJMFQPXFSGVMVOJWFSTJUJFT
GJOBODJBMEJGGJDVMUJFT EFTQJUFNVMUJGBDFUFETVQQPSUGSPN TVDIBTUIF6OJWFSTJUZPG5PLZPBOE,ZPUP6OJWFSTJUZOPX
UIFHPWFSONFOU6OJWFSTJUZmJOEVTUSZDPMMBCPSBUJPOXJMM QSPTQFS UIBOLTUPBEFMVHFPGDPNQFUJUJWFGVOET PUIFST
DPOUJOVFUPCFBLFZJTTVFJOUIFSFGPSNPG+BQBOT IBWFTMPXFEUIFQBDFBUXIJDIUIFZIJSFOFXGBDVMUZBOE
JOOPWBUJPOTZTUFN 5BCMF
BSFTQFOEJOHMFTTPO3%
Reforming universities: a sector under intense pressure 5IFBNPVOUPGHPWFSONFOUTVCTJEJFTGPSQSJWBUF

$VSSFOUMZ VOJWFSTJUJFTJO+BQBOBSFVOEFSJOUFOTFQSFTTVSF VOJWFSTJUJFTBMTPCFHBOUPEFDSFBTFJO8JUIUIF
UPDIBOHFUIFJSNPEFPGPQFSBUJPO*O BMMOBUJPOBM ZFBSPMEQPQVMBUJPOTISJOLJOHJO+BQBO NBOZQSJWBUF
VOJWFSTJUJFTJO+BQBOXFSFTFNJQSJWBUJ[FEBOEUSBOTGPSNFE VOJWFSTJUJFTXJMMCFGPSDFEUPDMPTFEPXOPSNFSHFXJUI
JOUPAOBUJPOBMVOJWFSTJUZDPSQPSBUJPOT8IJMFUIFTF POFPUIFS5IFBDBEFNJDTFDUPSBTBXIPMFJTEFFQMZ
VOJWFSTJUJFTTUJMMSFDFJWFUBYQBZFSTNPOFZ UIFZIBWF DPODFSOFEBCPVUBMMPGUIFTFUSFOETBOEQPMJDZNBLFST
BEPQUFEOFXBDDPVOUJOHTZTUFNTJODPSQPSBUJOHDPSQPSBUF UIFNTFMWFTBSFOPXSFFYBNJOJOHUIFQSPQFSCBMBODF
BDDPVOUJOHQSJODJQMFT5IFZIBWFTUSFOHUIFOFEUIFJSJOUFSOBM CFUXFFOSFHVMBSBOEDPNQFUJUJWFGVOEJOH
HPWFSOBODFCZBVHNFOUJOHUIFBVUIPSJUZPGUIFJS
QSFTJEFOUT CZTFUUJOHVQCPBSETPGEJSFDUPSTXIPTF International co-operation: using S&T for soft power
NFNCFSTIJQJODMVEFTTPNFNFNCFSTTFMFDUFEGSPNCFZPOE $451IBTBMXBZTTUSFTTFEUIFJNQPSUBODFPGJOUFSOBUJPOBM
UIFVOJWFSTJUZXBMMTBOECZTVCKFDUJOHUIFNTFMWFTUPB DPPQFSBUJPOJO45CVU JOUIFQBTUGFXZFBST JUIBTHPOF
TZTUFNPGFYUFSOBMFWBMVBUJPO.BOZSFHVMBUJPOTIBWFCFFO BTUFQGBSUIFS"GUFSDBMMJOHGPSUIFATUSBUFHJDQSPNPUJPOPG
BCPMJTIFEBOECPUIGBDVMUZBOETUBGGIBWFMPTUUIFJSTUBUVTBT JOUFSOBUJPOBMBDUJWJUJFTJOUIF5IJSE#BTJD1MBO $451JTTVFE
QVCMJDTFSWBOUT5IJTSFGPSNIBTJODSFBTFEUIFGJOBODJBM 5PXBSETUIF3FJOGPSDFNFOUPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
BVUPOPNZBOEGMFYJCJMJUZPGOBUJPOBMVOJWFSTJUJFT BTXFMMBT %JQMPNBDZ JO.BZ*OUIJTEPDVNFOU $451QSPQPTFT
UIBUPGUIFJSQFSTPOOFM UIFSFCZFODPVSBHJOHVOJWFSTJUZm BOFXSBUJPOBMFGPSJOUFSOBUJPOBMBDUJWJUJFTMJOLJOH45BOE
JOEVTUSZDPMMBCPSBUJPO*UXBTBMTPJOMJOFXJUI+BQBOT EJQMPNBDZ*OPUIFSXPSET JUQSPQPTFTFOIBODJOH+BQBOT
OBUJPOBMFGGPSUUPQSPNPUFJOOPWBUJPOBOE NPSFHFOFSBMMZ ATPGUQPXFSCZBDUJWFMZVUJMJ[JOHJUTDBQBDJUZJO45UPIFMQ
XJUIUIFOBUJPOTGVOEBNFOUBMQPMJDZPGTUSFBNMJOJOHUIF SFTPMWFHMPCBMJTTVFTBOEDBSSZPVUDPPQFSBUJWF
QVCMJDTFDUPSBOESFBMJ[JOHTNBMMHPWFSONFOU QSPHSBNNFTXJUIPUIFSDPVOUSJFT5IVT UIFJEFBPGA45
EJQMPNBDZSFGMFDUT+BQBOTOBUJPOBMJOUFSFTUTmCVUBMTP
*OQPJOUPGGBDU IPXFWFS NBOZOBUJPOBMVOJWFSTJUZ FTQPVTFTUIFJEFBMTTFUPVUJOUIF4DJFODF"HFOEB BEPQUFE
DPSQPSBUJPOTBSFOPXGBDJOHGJOBODJBMEJGGJDVMUJFT*OUIF JO#VEBQFTUJOUPVTF45GPSUIFXFMGBSFPG
UJHIUGJTDBMTJUVBUJPOPGSFDFOUZFBST UIFHPWFSONFOUIBT IVNBOLJOE6MUJNBUFMZ UIFHPBMPG45EJQMPNBDZJTUP
CFHVODVUUJOHCBDLUIFBNPVOUPGNPOFZSFHVMBSMZ DPOUSJCVUFUPUIFXPSMETTVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOUBOE
BMMPDBUFEGPSUIFJSPQFSBUJOHDPTUTCZFBDIZFBS"T DPOTUSVDUNVUVBMMZCFOFGJDJBMSFMBUJPOTIJQTXJUIQBSUOFST
UIFTFVOJWFSTJUJFTSFMZPOUIJTGVOEJOHTPVSDFGPSOFBSMZ
IBMGPGUIFJSUPUBMJODPNF UIJTQPMJDZIBTEFBMUUIFNB 5PNBUFSJBMJ[FUIFDPODFQUPG45EJQMPNBDZ SFMFWBOU
TFWFSFCMPX5IFZIBWFCFFOFYQFDUFEUPNBLFVQUIF NJOJTUSJFTIBWFCFHVOEFTJHOJOHOFXGSBNFXPSLTGPS

+BQBO
JOUFSOBUJPOBMDPPQFSBUJPO*O UIF.JOJTUSZPG SBUJP XIJDIIBEMPOHCFFOIJHICZJOUFSOBUJPOBM

&EVDBUJPO $VMUVSF 4QPSUT 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ TUBOEBSET DMJNCFEFWFOIJHIFSUPJO
.&95
BOEUIF.JOJTUSZPG'PSFJHO"GGBJST .P'"
MBVODIFEBKPJOUQSPHSBNNFDBMMFEUIF4DJFODFBOE A drop in government funding

5FDIOPMPHZ3FTFBSDI1BSUOFSTIJQGPS4VTUBJOBCMF *OQBSBMMFM HPWFSONFOUFYQFOEJUVSFPO3%EFDSFBTFE
%FWFMPQNFOU6OEFSUIJTTDIFNF SFTFBSDIFSTGSPN+BQBO PWFSUIFTBNFQFSJPE5IJTJTMBSHFMZEVFUPGMVDUVBUJOH
BOEEFWFMPQJOHDPVOUSJFTDPPQFSBUFUPUBDLMFQSPCMFNT FYUSBPSEJOBSZTQFOEJOHUIF%JFUGSFRVFOUMZBQQSPWFE
JOTVDIBSFBTBTFOWJSPONFOU FOFSHZ OBUVSBMEJTBTUFST MBSHFTVQQMFNFOUBSZCVEHFUTBSPVOEUIFUVSOPGUIF
BOEJOGFDUJPVTEJTFBTFT5IFTFNJOJTUSJFTIBWFBMTP DFOUVSZUPTUJNVMBUFUIFMBHHJOHFDPOPNZCVUTVDIFYUSB
MBVODIFEBQSPHSBNNFUPTFOE+BQBOFTFSFTFBSDIFSTUP TQFOEJOHCFDBNFNPEFTUBGUFS/FWFSUIFMFTT SFHVMBS
EFWFMPQJOHDPVOUSJFT*OPSEFSUPFYQBOEUIFSFBDIPG HPWFSONFOUTQFOEJOHPO3% XIJDIIBEDPOTJTUFOUMZ
JOUFSOBUJPOBMDPPQFSBUJPOJO45 +BQBOJTOPXBDUJWFMZ SJTFOVQVOUJMUIFUVSOPGUIFDFOUVSZ IBTDFSUBJOMZTUPQQFE
QBSUJDJQBUJOHJOEJBMPHVFXJUI"TJBOBOE"GSJDBODPVOUSJFT HSPXJOHJOSFDFOUZFBST SFGMFDUJOHUIFOBUJPOTJODSFBTJOHMZ
JOBWBSJFUZPGIJHIMFWFMNFFUJOHT UJHIUGJTDBMTJUVBUJPO"TBSFTVMU +BQBOJTCFDPNJOHNPSF
BOENPSFEFQFOEFOUPO3%GVOEJOHGSPNUIFQSJWBUF
+BQBO
TFDUPS 'JHVSFTBOE

3%*/165
"TSFHBSETUIFGPDVTPGHPWFSONFOUTQFOEJOHPO3% UIF
Rising R&D expenditure 4FDPOEBOE5IJSE4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ#BTJD1MBOT TUBUFE
+BQBOTHSPTTEPNFTUJDFYQFOEJUVSFPO3% (&3%
UIBUCBTJDSFTFBSDITIPVMECFTUFBEJMZQSPNPUFEJOBMMBSFBT
DMJNCFETUFBEJMZCFUXFFOBOE5IJTSFGMFDUTUIF
FDPOPNJDVQUVSOPGUIFQFSJPEBOEUIFHSPXJOH
BXBSFOFTTCZ+BQBOFTFGJSNTPGUIFDSJUJDBMSPMF3%QMBZT Figure 2: (&3%JO+BQBOCZQFSGPSNJOHTFDUPSBOE
JOUIFJSDPNQFUJUJWFOFTT"TBSFTVMU +BQBOT(&3%(%1 TPVSDFPGGVOET BOE
#ZTPVSDFPGGVOET #ZQFSGPSNJOHTFDUPS
Figure 1: (&3%BOEHPWFSONFOU3%FYQFOEJUVSF
9.0 69.3 69.4
JO+BQBO BOE
19.7
20.7
20 18 944 4.0
3.67

16 675 3.5 3.40
8.9
0.4
15 3.0 0.7 2.0
2.5
8.5 73.0 73.0

10 2.0
18.1
17.5
1.5

5 1.0 7.3
0.3
0.7 1.6
0.5
3 453 3 306 0.70 0.64
0 0.0
GERD 2002 GERD 2007 GERD/GDP GERD/GDP Central and local governments Public organizations
(trillion yen) (trillion yen) ratio ratio Private universities and colleges Universities and colleges
2002 (%) 2007 (%) Business enterprises Business enterprises
Non-profit institutions Non-profit institutions
Total GERD Foreign countries
Share of government expenditure on R&D
4PVSDF .&95 D
*OEJDBUPSTPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ 4PVSDF .&95 D
*OEJDBUPSTPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 3: (PWFSONFOUTQFOEJOHPO3%CZNBKPS Figure 4: /VNCFSTPGSFTFBSDIFSTJO+BQBO

GJFMETPGTDJFODF BOE
BOE
&YDMVEFTCBTJDSFTFBSDI 5PUBM
15.5
16.8
12.6 8.9 281 304

(37.1%)

0.6 5.2
3.1 431 190
33 891 (56.9%)
(4.5%) 10 954
(1.4%)
37.3
5PUBM
13.4 18.5
14.4
302 492
9.9 (36.6%)

1.9
7.5
32 705 483 728
4.6 (4.0%) 8 366 (58.5%)
(1.0%)
29.7
Life sciences Energy Business enterprises Public organizations

Information / telecommunications Manufacturing technology Non-profit institutions Universities and colleges
Environmental sciences Social infrastructure
Nanotechnology / materials science Frontier exploration
4PVSDF.BUFSJBMTQSFTFOUFECZ.&95CFGPSF$451T&YQFSU1BOFMPO 4PVSDF.&95 D

#BTJD1PMJDZ1SPNPUJPO .BSDI
PG45 XIJMFTQFDJGZJOHGPVSQSJPSJUZBSFBTUIBUSFTQPOEFE Rapid growth in competitive funds

UPUIFOFFETPGUIFOBUJPOBOETPDJFUZ"TXFIBWFTFFO "OPUIFSJNQPSUBOUDIBOHFJOUIFTUSVDUVSFPGHPWFSONFOU
BCPWF UIFTFBSFBTBSFUIFMJGFTDJFODFT JOGPSNBUJPO 3%GVOEJOHJTUIFSBQJEHSPXUIJOUIFOVNCFSBOETJ[FPG
UFMFDPNNVOJDBUJPOT FOWJSPONFOUBMTDJFODFTBOE DPNQFUJUJWFGVOET BMMPDBUFEPOUIFCBTJTPGNFSJU5IF
OBOPUFDIOPMPHZNBUFSJBMTTDJFODF5IJTQPMJDZIBTCFFO UPUBMBNPVOUPGDPNQFUJUJWF3%GVOETJODSFBTFEGSPN
TUFBEJMZSFGMFDUFEJOUIFBDUVBMTQFOEJOHQBUUFSO5IFSBUJP CJMMJPOZFOJOUPCJMMJPOZFOJO.BOZ
PGCBTJDSFTFBSDIGVOEJOHUPUPUBMHPWFSONFOU3%GVOEJOH OFXGVOETXFSFJOTUJUVUFECZ.&95 .&5*BOEPUIFS
IBTSJTFOGSPN
UP
0WFSUIFTBNF NJOJTUSJFTUPDPWFSWBSJPVTUZQFTPG3%BDUJWJUJFT5IF
QFSJPE TQFOEJOHGPSOPOCBTJDSFTFBSDIIBTEFDSFBTFEBOE MBSHFTUDPNQFUJUJWFGVOEJO+BQBO UIF(SBOUTJO"JEGPS
JUTBMMPDBUJPOQBUUFSOIBTDIBOHFE5IFGPVSIJHIQSJPSJUZ "DBEFNJD3FTFBSDI HSFXGSPNUPCJMMJPOZFOPWFS
BSFBTIBWFTFFOUIFJSTIBSFTSJTFUPUIFEFUSJNFOUPGUXPPG UIJTGJWFZFBSQFSJPEUIFGVOEJTBENJOJTUFSFECZ.&95
UIFPUIFSGPVSBSFBTFOFSHZBOEGSPOUJFSFYQMPSBUJPO BOEUIF+BQBOFTF4PDJFUZGPSUIF1SPNPUJPOPG4DJFODF
"HSBEVBMDVUCBDLJOTQFOEJOHPOCPUIOVDMFBSQPXFS
EFWFMPQNFOUBOETQBDFEFWFMPQNFOUIBTDPOUSJCVUFEUP 5IJTFYQBOTJPOJODPNQFUJUJWFGVOEJOHSFGMFDUT$451T
UIJTUSFOE0WFSBMM BANBDSPTIJGUJTFWJEFOUJOUIFBMMPDBUJPO JOUFOUJPOUPSFOEFS+BQBOT3%FOWJSPONFOUNPSF
PGHPWFSONFOU3%GVOEJOHJO+BQBO 'JHVSF
WJHPSPVTBOEDPNQFUJUJWF$451IBTBMTPBEPQUFEBQPMJDZ

+BQBO
PGJODSFBTJOHUIFQSPQPSUJPOPGJOEJSFDUDPTUTJO
DPNQFUJUJWF3%GVOETUPTUJNVMBUFDPNQFUJUJPOCFUXFFO Figure 5: 5SFOETJOFOSPMMNFOUBOEHSBEVBUJPOJO
IJHIFSFEVDBUJPOJO+BQBO m
VOJWFSTJUJFT*OGBDU UIFSBUJPPGJOEJSFDUDPTUTUPEJSFDU
DPTUTJOBMMDPNQFUJUJWF3%GVOETHSFXGSPNJO Thousands Bachelor’s degree
UPJO/PX NBOZVOJWFSTJUJFTTFFJOEJSFDUDPTUT 800
589 559
532 436
599 655
538 683
603 953
545 512
609 337
547 711
604 785
544 894
598 331
548 897
603 760
551 016
603 054
558 184
613 613
559 090
607 159
555 690
BTBTJHOJGJDBOUTPVSDFPGSFWFOVFBOEBSFFODPVSBHJOH 700
UIFJSGBDVMUZUPBQQMZGPSDPNQFUJUJWF3%GVOET
600
A growing pool of researchers 500
5IFSFXFSFSFTFBSDIFSTJO+BQBOJO BO 400

JODSFBTFPGTJODF 'JHVSF
.PTUPGUIJTJODSFBTF 300
IBTCFFOCPSOFCZUIFJOEVTUSJBMTFDUPS BMUIPVHI
200
VOJWFSTJUJFTBOEDPMMFHFTIBWFBMTPUBLFOPOGBDVMUZ5IF
100
OVNCFSPGSFTFBSDIFSTQFSQPQVMBUJPOJO+BQBOJO
XBT POFPGUIFIJHIFTUQSPQPSUJPOTJOUIFXPSME 0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
+BQBO
"OZJOUFSOBUJPOBMDPNQBSJTPOGPSUIJTJOEJDBUPSTIPVME
JOTQJSFDBVUJPO IPXFWFS TJODFUIFNFUIPEPGDPVOUJOH
Thousands Master’s degree*
SFTFBSDIFSTWBSJFTHSFBUMZGSPNPOFDPVOUSZUPBOPUIFS
65 382
52 850
70 336
56 038
72 561
60 635
73 636
65 275
76 270
67 412
83 980
69 163
83 526
72 089
86 750
76 055
86 510
80 770
86 864
81 915
100
5IFOVNCFSPGGFNBMFSFTFBSDIFSTJO+BQBOIBTCFFOHSPXJOH
80
TUFBEJMZCVUJTTUJMMMPXDPNQBSFEUPPUIFSDPVOUSJFT
*OUIF5IJSE#BTJD1MBO $451TUBUFEUIBUPOFJOGPVSSFTFBSDIFST
60
JO+BQBOTIPVMECFGFNBMF5IFHPWFSONFOUIBTUBLFOWBSJPVT
NFBTVSFTUPNPWFUPXBSETUIJTHPBM'PSFYBNQMF B
40
GFMMPXTIJQXBTDSFBUFEGPSGFNBMFSFTFBSDIFSTXJTIJOHUP
SFTVNFSFTFBSDIBDUJWJUJFTBGUFSHJWJOHCJSUIBOESBJTJOH
20
DIJMESFO)PXFWFS UIFBDUVBMSBUJPIBTPOMZHSPXOGSPN

UP
4JNJMBSMZ UIFQSPQPSUJPOPGGPSFJHO
0
SFTFBSDIFSTJO+BQBOIBTSFNBJOFENPEFTU*O KVTU
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
PGVOJWFSTJUZGBDVMUZNFNCFSTXFSFGPSFJHOCPSO
Thousands Doctoral degree
Decreasing numbers of doctoral students
16 276
12 192
17 023
12 375
17 128
13 179
17 234
13 642
18 232
14 512
17 994
15 160
17 553
15 286
17 131
15 973
16 926
16 801
16 271
16 281
20
5IFUSBJOJOHPGSFTFBSDIFSTJO+BQBOJTOPXBUBDSPTTSPBET
8IFSFBTUIFZFBSPMEQPQVMBUJPOJO+BQBOIBTCFFO
EFDMJOJOHTJODFUIFFBSMZT FOSPMMNFOUJOIJHIFS 15
FEVDBUJPOIBTPOMZUBJMFEPGGSFDFOUMZBGUFSQSPHSFTTJOH
TUFBEJMZVOUJM4JODF FOSPMMNFOUBUUIF
10
CBDIFMPSTMFWFMIBTTUBHOBUFEBOE BUUIFEPDUPSBMMFWFM
IBTCFHVOBGBJSMZSBQJEEFDMJOF5IVT GSPNUIFQFSTQFDUJWF
PG+BQBOT45DBQBDJUZ UIFQSPCMFNPGBTISJOLJOH 5
ZPVOHFSHFOFSBUJPOIBTFOUFSFEBDSJUJDBMQIBTF 'JHVSF

0
5IFSFDFOUEFDMJOFJOUIFOVNCFSPGEPDUPSBMTUVEFOUTJTB
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
NBOJGFTUBUJPOPGBDSJTJTJOIVNBOSFTPVSDFTJO455IFSF
XBTBHSFBUFYQBOTJPOJOHSBEVBUFFEVDBUJPOJO+BQBOJOUIF Enrollment
Graduation
T JOSFTQPOTFUPUIFFYQFDUBUJPOUIBUEFNBOEGPS
IJHIMZFEVDBUFEUBMFOUTXPVMEHSPXJOUIFFNFSHJOH *ODMVEFT1SPGFTTJPOBM%FHSFF$PVSTFT XIJDIXFSFJOTUJUVUFEJO
+BQBOJO
LOPXMFEHFTPDJFUZ*OSFBMJUZ OPTVDIEFNBOEIBT
4PVSDF .&95 D
4UBUJTUJDBM"CTUSBDU
FWFOUVBUFEJOUIFBDBEFNJD QVCMJDPSQSJWBUFTFDUPST

6/&4$04$*&/$&3&1035
Table 3: *OUFSOBUJPOBMFYDIBOHFPG+BQBOFTFBOEGPSFJHOCPSOSFTFBSDIFST BOE
Year Foreign Foreign Foreign Japanese Japanese Japanese

students researchers researchers students researchers researchers
studying in working in working in Japan studying working abroad working abroad
Japan Japan for less for longer abroad for less than for longer
than 30 days than 30 days 30 days than 30 days

/VNCFSJO
4PVSDF .&95 B
8IJUF1BQFSPO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ.&95 E
5IF(FOFSBM4UBUVTPG*OUFSOBUJPOBM3FTFBSDI&YDIBOHFT
FTQFDJBMMZGPSUIPTFXJUIEPDUPSBMEFHSFFT"TBSFTVMU NBOZ GFMMPXTIJQTEFTJHOFEFTQFDJBMMZGPSUIFN:FU UIFOVNCFS

EPDUPSBUFIPMEFSTIBWFCFFOMFGUXJUIPVUTUBCMF PGGPSFJHOSFTFBSDIFSTTUBZJOHJO+BQBOGPSMPOHFSUIBO
FNQMPZNFOU5IFOVNCFSPGQPTUEPDUPSBMQPTJUJPOTBOE EBZTIBTBDUVBMMZEFDSFBTFE BTIBTUIFOVNCFSPG
PUIFSOPOQFSNBOFOUQPTJUJPOTIBTHSPXO EVFUPB +BQBOFTFSFTFBSDIFSTXIPTUBZBCSPBEGPSNPSFUIBO
DPOTJTUFOUJODSFBTFJODPNQFUJUJWF3%GVOET#VUUIFTF EBZT 5BCMF
5IFTFGJHVSFTJOEJDBUFUIBU+BQBOFTF
QPTJUJPOTIBWFOPUHVBSBOUFFEKPCTFDVSJUZBOENBOZ SFTFBSDIFSTBSFCFDPNJOHJODSFBTJOHMZJOXBSEMPPLJOH
EPDUPSBUFIPMEFSTDBOOPUFWFOBDDFEFUPUIFTFQPTJUJPOT BOEBSFCFJOHMFGUPVUPGUIFJOUFSOBUJPOBMOFUXPSLPG
"TXPSEIBTHPUSPVOE NBOZTUVEFOUTIBWFTJNQMZTUPQQFE SFTFBSDIFST"DDPSEJOHUPBTVSWFZDPOEVDUFECZ.&95
BQQMZJOHGPSEPDUPSBMQSPHSBNNFT EFTQJUFUIFHPWFSONFOU JO +BQBOFTFSFTFBSDIFST FTQFDJBMMZZPVOHPOFT
TDIFNFTFYQBOEJOHGJOBODJBMTVQQPSUGPSUIFN IFTJUBUFUPHPBCSPBENBJOMZCFDBVTFUIFZXPSSZBCPVU
GJOEJOHQPTJUJPOTPOUIFJSSFUVSOUP+BQBOBOEEPOPUTFF
*OBOFGGPSUUPTPMWFUIJTQSPCMFN UIF+BQBOFTF BQPTTJCMFFDPOPNJDSFUVSOPOUIFJSJOWFTUNFOU8JUIJO
HPWFSONFOUIBTMBVODIFEWBSJPVTJOJUJBUJWFTUPEFWFMPQ UIFHPWFSONFOU UIFSFJTBHSPXJOHTFOTFPGDSJTJTBCPVU
EJWFSTFDBSFFSQBUITGPSEPDUPSBMTUVEFOUTBOE UIJTUSFOE FWFOJGUIFHPWFSONFOUIBTOPUZFUNBOBHFE
QPTUEPDUPSBUFT/FXQSPHSBNNFTIBWFBMMPXFEUIFN UPUBLFFGGFDUJWFNFBTVSFTUPSFNFEZUIFTJUVBUJPO
UPBDRVJSFBCSPBESBOHFPGTLJMMTBOEUPFYQFSJFODF
JOUFSOTIJQT JOPSEFSUPTNPPUIUIFJSUSBOTJUJPOUPUIF
QSJWBUFTFDUPS5IFZIBWFBMTPCFFOFYQFDUFEUPTFFL 3%065165
PQQPSUVOJUJFTBUUIFJOUFSGBDFCFUXFFO45BOETPDJFUZ
'PSFYBNQMF UIFSFJTBHSPXJOHEFNBOEGPS45FYQFSUT Trends in scientific publications
JOUIFJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZEFQBSUNFOUTPGVOJWFSTJUJFT +BQBOTXPSMETIBSFPGTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTIBTESPQQFE
4USFOHUIFOJOHUIFTFEFQBSUNFOUTXPVMEBDDFMFSBUF JOUIFQBTUGFXZFBST8IFSFBTUIFOBUJPOQSPEVDFE
VOJWFSTJUZmJOEVTUSZDPMMBCPSBUJPOBOEMFBEUPNPSF PGUIFXPSMETTDJFOUJGJDQBQFSTJO BDDPSEJOHUPUIF
JOOPWBUJPO"OPUIFSBSFBXIFSFEPDUPSBUFIPMEFSTDPVME 4DJFODF$JUBUJPO*OEFY JUTTIBSFIBEESPQQFEUPCZ
VTFUIFJSFYQFSUJTFJTTDJFODFDPNNVOJDBUJPOUIJTXPVME TFFQBHF
"MUIPVHIUIJTJTMBSHFMZEVFUPUIF
OPUPOMZFBSOQVCMJDTVQQPSUGPS45CVUBMTPBUUSBDU SBQJEHSPXUIPGTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTJO$IJOB +BQBOT
ZPVOHTUVEFOUTUP45QSPGFTTJPOT*OSFBMJUZ IPXFWFS TIBSFIBTEFDMJOFEGBTUFSUIBOUIBUPGPUIFSNFNCFS
TVDIOFXQBUITGPSEPDUPSBMTUVEFOUTBOEQPTUEPDT DPVOUSJFTPGUIF0SHBOJTBUJPOGPS&DPOPNJD$PPQFSBUJPO
IBWFEPOFMJUUMFUPTPMWFUIFQSPCMFNPGFNQMPZNFOU BOE%FWFMPQNFOU 0&$%
*UJTEJGGJDVMUUPBOBMZTFIFSF
JOTFDVSJUZ5IFPWFSXIFMNJOHJNCBMBODFCFUXFFOTVQQMZ QSFDJTFMZXIBUGBDUPSTDPOUSJCVUFEUPTVDIBEFDMJOFCVU
BOEEFNBOEGPSEPDUPSBUFIPMEFSTXJMMUBLFNBOZZFBST TUBHOBUJOH3%JOQVUJO+BQBOIBTQPTTJCMZQMBZFEBSPMF
UPBCTPSC "TEJTDVTTFEBCPWF UIFBNPVOUPGHPWFSONFOU
FYQFOEJUVSFPO3%GFMMCFUXFFOUP XIJMFUIF
"TGPSUIF+BQBOFTFHPWFSONFOUTFGGPSUTUPQSPNPUFUIF OVNCFSPGSFTFBSDIFSTJO+BQBOFTFVOJWFSTJUJFTHSFXPOMZ
JOUFSOBUJPOBMFYDIBOHFPGSFTFBSDIFST UIFTFIBWFZJFMEFE TMPXMZPWFSUIFTBNFQFSJPE+BQBOTTIBSFPGUIFUPQ
NJYFESFTVMUT5IFOVNCFSPGGPSFJHOTUVEFOUTTUVEZJOHJO PGTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTBMTPGFMM GSPNJOUP
+BQBOIBTHSPXODPOTJEFSBCMZTJODF UIBOLTUP JO

+BQBO
Table 4: +BQBOTXPSMETIBSFPGTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOT
Japan’s share of publications Japan’s share of top 10% publications

$IFNJTUSZ
.BUFSJBMTTDJFODF
1IZTJDTTQBDFTDJFODF
$PNQVUFSTDJFODFNBUIFNBUJDT
&OHJOFFSJOH
&OWJSPONFOUBM&BSUITDJFODFT
$MJOJDBMNFEJDJOF
#JPMPHJDBMTDJFODFT
/PUF5IFAUPQQVCMJDBUJPOTBSFNFBTVSFEJOUFSNTPGUIFOVNCFSPGSFDFJWFEDJUBUJPOT
4PVSDF%BUBQSPWJEFEUPUIFBVUIPSCZ/*45&1
+BQBOSFNBJOTTUSPOHJODIFNJTUSZ NBUFSJBMTTDJFODF PGBMMTDJFOUJGJDQBQFSTJO+BQBOJO5IJTQFSDFOUBHFJT
+BQBO
QIZTJDTBOETQBDFTDJFODF*OFBDIPGUIFTFGJFMET +BQBOT BMJUUMFIJHIFSUIBOUIFXPSMEBWFSBHFCVUTJHOJGJDBOUMZ
XPSMETIBSFPGQVCMJDBUJPOTJTBSPVOEBOEJUTXPSME MPXFSUIBOUIBUGPSNPTU0&$%DPVOUSJFT5IJTJTNBJOMZ
TIBSFPGUIFUPQPGQVCMJDBUJPOTJTFWFOIJHIFS CFDBVTF&VSPQFBOOBUJPOTFOKPZHFPHSBQIJDBMBOE
+BQBOTQFSGPSNBODFJTMFTTJNQSFTTJWFJOPUIFSGJFMET TVDI JOTUJUVUJPOBMBEWBOUBHFTUIBUBMMPXUIFNUPGPSNBIVHF
BTDPNQVUFSTDJFODFBOENBUIFNBUJDTPSFOWJSPONFOUBM OFUXPSLPGSFTFBSDIFST BTJOUIF64""HBJO +BQBOFTF
BOE&BSUITDJFODFT+BQBOJTBMTPUSBEJUJPOBMMZXFBLJO SFTFBSDIFSTBQQFBSUPCFMFTTUJHIUMZJOUFHSBUFEJOUIF
DMJOJDBMNFEJDJOF BMUIPVHIJUTQFSGPSNBODFIBTJNQSPWFE JOUFSOBUJPOBMOFUXPSLPGSFTFBSDIFSTUIBOUIFJSGPSFJHO
TMJHIUMZJOSFDFOUZFBST 5BCMF
DPVOUFSQBSUT 'JHVSFTBOE

3FGMFDUJOHUIFUSFOEUPXBSETJOUFSOBUJPOBMJ[BUJPOPG3% Patents: from quantity to quality

SFTFBSDIFSTUISPVHIPVUUIFXPSMEBSFQSPEVDJOHHSFBUFS 5IFUPUBMOVNCFSPGQBUFOUBQQMJDBUJPOTUPUIF+BQBO1BUFOU
OVNCFSTPGJOUFSOBUJPOBMMZDPBVUIPSFEQVCMJDBUJPOTBOE 0GGJDFIBTCFFOHSBEVBMMZGBMMJOH8IFSFBTUIFSFXFSF
UIF+BQBOFTFBSFOPFYDFQUJPO4DJFOUJGJDQBQFSTDP BQQMJDBUJPOTJO UIJTOVNCFSIBEESPQQFEUP
BVUIPSFEXJUIOPO+BQBOFTFTDJFOUJTUTSFQSFTFOUFE KVTUCZ#FIJOEUIJTUSFOEMJFTBGVOEBNFOUBM
Figure 6: 4JOHMFBVUIPSTIJQBOEDPBVUIPSTIJQJO+BQBOBOEUIFXPSME BOE
Japan World
46.2 39.0 52.8 47.3

19.8 23.9 18.1 20.3
2002 2007 2002 2007
34.0 37.1 29.1 32.4
Single authorship or co-authorship within single organization

Domestic co-authorship
International co-authorship
4PVSDF /*45&1 B

4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ*OEJDBUPST

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 7: 4IBSFPGPUIFSDPVOUSJFTJO+BQBOTJOUFSOBUJPOBMMZDPBVUIPSFETDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOT BOE

3.4 Italy 4.3

3.9 Australia 4.2
4.7 Russia 3.8
5.2 Canada 5.4
5.8 France 7.0
6.4 Republic of Korea 7.3
9.1 United Kingdom 9.2
9.7 Germany 9.9
10.6 China 14.7
40.2 USA 37.9
40 30 20 10 0 0 10 20 30 40
/PUF5IFTFQFSDFOUBHFTEPOPUUPUBMCFDBVTFTPNFQBQFSTIBWFCFFOXSJUUFOCZSFTFBSDIFSTGSPNUISFFPSNPSFDPVOUSJFTBOEUIVTNBZIBWF
CFFODPVOUFENPSFUIBOPODF.PSFPWFS UIFGJHVSFEPFTOPUJODMVEF5IBJMBOE #SB[JMBOEPUIFSDPVOUSJFTXIFSFUIFSFJTWFSZMJUUMFDPBVUIPSTIJQXJUI
+BQBOFTFSFTFBSDIFST
4PVSDF /*45&1 C

#FODINBSLJOH3%$BQBDJUZPG+BQBO#BTFEPO%ZOBNJD"MUFSBUJPOPG3FTFBSDI"DUJWJUZJOUIF8PSME
DIBOHFJOUIFQBUFOUTUSBUFHJFTPG+BQBOFTFGJSNT.BOZ VOEFSUIF1BUFOU$PPQFSBUJPO5SFBUZ XIJDIXBT

IBWFCFFOSFGSBJOJOHGSPNGJMJOHMBSHFRVBOUJUJFTPGQBUFOUT DPODMVEFEJOUPGBDJMJUBUFJOUFSOBUJPOBMBQQMJDBUJPOT
GPSNBJOMZEFGFOTJWFQVSQPTFT JOTUFBEGPDVTJOHUIFJSFGGPSUT BMTPJODSFBTFEGSPNJOUPJO5IFTF
POPCUBJOJOHIJHIRVBMJUZQBUFOUTUPIFMQEFWFMPQUIFJS GJHVSFTJOEJDBUFBTUFBEZUSFOEUPXBSETJOUFSOBUJPOBMJ[BUJPO
DPSFCVTJOFTTFT"MTP GJSNTIBWFBEPQUFEUIFTUSBUFHZPG
OPUBQQMZJOHGPSQBUFOUT DIPPTJOHJOTUFBEUPIJEFOFX "OPUIFSOPUBCMFUSFOEJOQBUFOUBDUJWJUZJO+BQBOJTUIF
UFDIOPMPHJFTXJUIJOUIFJSPSHBOJ[BUJPOTXIFOFWFSUIJT EFFQFOJOHJOWPMWFNFOUPGUIFBDBEFNJDTFDUPS*O UIF
XPVMEBQQFBSUPTFDVSFUIFJSDPNQFUJUJWFFEHF %JFUQBTTFEMFHJTMBUJPOHSBOUJOH+BQBOFTFVOJWFSTJUJFTUIFSJHIU
UPQVSTVFJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZSJHIUTBSJTJOHGSPNHPWFSONFOU
"UUIFTBNFUJNF +BQBOFTFGJSNTBSFOPXQMBDJOHHSFBUFS GVOEFE3%5IJTMFHJTMBUJPO BMTPLOPXOBTUIF+BQBOFTF
FNQIBTJTPOGJMJOHQBUFOUTPWFSTFBT5IFJSQBUFOUTUSBUFHJFT WFSTJPOPGUIF#BZI%PMF"DU TQVSSFEUIFQBUFOUBDUJWJUJFTPG
BSFFWJEFOUMZBDRVJSJOHBHMPCBMQFSTQFDUJWF*GUIFTIBSFPG +BQBOFTFVOJWFSTJUJFT5IFOVNCFSPGQBUFOUBQQMJDBUJPOT
+BQBOFTFBQQMJDBOUTJOUPUBMQBUFOUBQQMJDBUJPOTUPUIF QBUFOUMJDFOTFTBOEUSBOTGFSTCZVOJWFSTJUJFTTIPXFEJNQSFTTJWF
+BQBO1BUFOU0GGJDFGFMMGSPNJOUPJO HSPXUIGSPNUP)PXFWFS UIFHSPXUIJOUPUBMJODPNF
+BQBOFTFGJSNTBQQMJFEGPSNBOZNPSFQBUFOUTUPUIF FBSOFECZVOJWFSTJUJFTUISPVHIQBUFOUTXBTMFTTTQFDUBDVMBS
64" &VSPQF $IJOBBOEFMTFXIFSFJOUIBOJO 4PGBS QBUFOUBDUJWJUJFTIBWFOPUCFDPNFBTJHOJGJDBOUTPVSDF
5BCMF
5IFOVNCFSPG+BQBOFTFQBUFOUBQQMJDBUJPOT PGJODPNFGPS+BQBOFTFVOJWFSTJUJFT 'JHVSF

Table 5: +BQBOFTFQBUFOUBQQMJDBUJPOTBOEHSBOUTJO+BQBO 64" &VSPQFBOE$IJOB JOUIPVTBOET BOE
Japan USA Europe China

Year Applications Grants Applications Grants Applications Grants Applications Grants

4PVSDF.&95 D

+BQBO
$0/$-64*0/ UFSNJOUFSOBUJPOBMFYDIBOHFTPGSFTFBSDIFST*UJTBQQBSFOU
UIBU+BQBOT45QPMJDZIBTOPUGVMMZNFUUIFDIBMMFOHFT
4JODFUIFUVSOPGUIFDFOUVSZ 45JO+BQBOIBTCFFO QPTFECZUIFFWPMVUJPOPGTPDJFUZJOBDIBOHJOHXPSME
NFUBNPSQIPTFECZUIFDIBOHJOHTPDJPFDPOPNJD
FOWJSPONFOUJOXIJDIJUPQFSBUFT6OEFSTFWFSFGJTDBM "OFOUJSFMZOFXBQQSPBDIUPQPMJDZNBLJOHNBZCF
QSFTTVSF UIFHPWFSONFOUIBTCFHVODBQQJOHHSPXUIJO OFDFTTBSZ0WFSUIFQBTUEFDBEF +BQBOFTFQPMJDZNBLFST
HPWFSONFOU3%FYQFOEJUVSF TUSJWJOHUPBMMPDBUFJUT IBWFFNCSBDFEDPNQFUJUJWF3%GVOEJOH TVQQPSUFE
MJNJUFESFTPVSDFTJOBTUSBUFHJDNBOOFS$451IBTCFFOUIF DFOUSFTPGFYDFMMFODFBOEFYQBOEFEOPOQFSNBOFOU
BSDIJUFDUPGUIJTTUSBUFHZ"TXFIBWFTFFO QBSUJDVMBSBSFBT QPTJUJPOTJOUIFBDBEFNJDTFDUPS"MMPGUIFTFJOJUJBUJWFT
IBWFSFDFJWFEQSJPSJUZPWFSPUIFSTBOEUIFOVNCFSBOE IPXFWFS XFSFFTTFOUJBMMZBQQSPQSJBUFEGSPNFYJTUJOH
TJ[FPGDPNQFUJUJWF3%GVOETIBWFHSPXO GPSFJHOTDIFNFT FTQFDJBMMZ"NFSJDBOPOFT*OUSPEVDJOH
TVDITDIFNFTRVJDLMZJOUP+BQBOXJUIPVUUBLJOHJOUP
5IFTFQPMJDZJOJUJBUJWFTIBWFOPUWJTJCMZJNQSPWFE+BQBOT DPOTJEFSBUJPOUIFXJEFSTPDJPDVMUVSBMDPOUFYUPG
QFSGPSNBODFJOUIFBDBEFNJDTFDUPS IPXFWFS+BQBOT +BQBOFTFBDBEFNJBNBZIBWFVOEFSNJOFEUIFVOJRVF
TIBSFPGTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTIBTFWFOEFDMJOFEJOSFDFOU TUSFOHUITPGUIFOBUJPOTVOJWFSTJUZTZTUFN XIJDIIBTJUT
+BQBO
ZFBST/PSIBTUIFUSBJOJOHPGUIFOFYUHFOFSBUJPOPG PXOIJTUPSZBOEUSBEJUJPO FWFOJGJUNBZIBWFBMTPIBEUIF
SFTFBSDIFSTCFFOHPJOHTNPPUIMZ5IFOVNCFSPGEPDUPSBM NFSJUPGBMMFWJBUJOHTPNFPGUIFVOJWFSTJUZTZTUFNT
TUVEFOUTIBTCFHVOESPQQJOH BTIBTUIFOVNCFSPGMPOH XFBLOFTTFT'PSFYBNQMF UIFHPWFSONFOUTQPMJDZPG
GPDVTJOHJOWFTUNFOUPOUIFOBUJPOTUPQVOJWFSTJUJFTNBZ
IBWFJNQSPWFEUIFJSQFSGPSNBODFCVU BUUIFTBNFUJNF
EBNBHFEUIF3%DBQBDJUJFTPGPUIFSVOJWFSTJUJFT UIFSFCZ
Figure 8: 1BUFOUBDUJWJUZPG+BQBOFTFVOJWFSTJUJFT
BOE EFTUSPZJOHUIFEPNFTUJDOFUXPSLTPGSFTFBSDIFSTBMPOH
XJUIUIFEJWFSTFDBQBCJMJUJFTBOEBQQSPBDIFTUIFTFIBWF
12 000 2002 UPPGGFS4JNJMBSMZ FYQBOEJOHOPOQFSNBOFOUBDBEFNJD
2007
QPTJUJPOTUISPVHIQSPKFDUUZQFDPNQFUJUJWF3%GVOET
NBZIBWFFOIBODFEUIFEPNFTUJDNPCJMJUZPGSFTFBSDIFST
10 000 9 869
CVUBMTPESJWFOUIFNJOUPSFDLMFTTDPNQFUJUJPO UIFSFCZ
FSPEJOHUIFBUUSBDUJWFOFTTPGUIFBDBEFNJDQSPGFTTJPO
8 000 "TTVDIDPODFSOTBSFJODSFBTJOHMZCFJOHWPJDFEJOUIF
BDBEFNJDDPNNVOJUZBOEBNPOH45QPMJDZSFTFBSDIFST
JO+BQBO JUNBZCFOFDFTTBSZUPSFDPOTJEFSUIPSPVHIMZUIF
6 000 CBTJDQPMJDJFTPGUIFQBTUZFBST.PSFHFOFSBMMZ UIF
+BQBOFTFHPWFSONFOUXPVMEEPXFMMUPFYFSDJTFDBVUJPO
4 390 JOJOUSPEVDJOHGPSFJHOTDIFNFTUIFTUSFOHUITBOE
4 000 XFBLOFTTFTPGDVSSFOUTDIFNFTSFRVJSFNPSFUIPVHIUGVM
BOBMZTJTBOEUIFJNQBDUPGOFXJOJUJBUJWFTOFFETUPCF
DBSFGVMMZBTTFTTFE
2 000
45JO+BQBOTQSJWBUFTFDUPSBQQFBSTUPCFJOCFUUFSTIBQF
829 774 UIBOJOUIFBDBEFNJDTFDUPS0XJOHUPUIFFDPOPNJD
58 252 VQUVSOCFUXFFOBOE CPUI3%FYQFOEJUVSF
0
Patent applications Patent licenses Total income BOEUIFOVNCFSPGSFTFBSDIFSTJOUIFQSJWBUFTFDUPSIBWF
by universities and transfers earned by
from universities universities
through patents "EPQUFEJOUIF64"JO UIF#BZI%PMF"DU PS6OJWFSTJUZBOE4NBMM
(in millions of yen) #VTJOFTT1BUFOU1SPDFEVSFT"DU HBWFVOJWFSTJUJFT TNBMMCVTJOFTTFTBOE
OPOQSPGJUPSHBOJ[BUJPOTJOUIF64"UIFSJHIUUPGJMFGPSPXOFSTIJQPGUIFJS
4PVSDF.&95
5IF4UBUVTPG6OJWFSTJUZo*OEVTUSZ$PMMBCPSBUJPO JOWFOUJPOTBOEPUIFSJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZSFTVMUJOHGSPN3%GVOEFECZ
JO'JOBODJBM:FBS UIFHPWFSONFOU1SJPSUP TVDIJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZIBECBTJDBMMZ
CFMPOHFEUPUIFHPWFSONFOU

6/&4$04$*&/$&3&1035
HSPXODPOTJEFSBCMZ"MUIPVHIUIFOVNCFSPGQBUFOU 3&'&3&/$&4ŲJO+BQBOFTFų
BQQMJDBUJPOTIBTSFDFOUMZCFFOGBMMJOH UIJTJTMBSHFMZEVFUP
UIFDIBOHJOHQBUFOUTUSBUFHJFTPGDPSQPSBUJPOTSBUIFSUIBO "NBOP *LVP
1SPTQFDUTPGUIF4FNJQSJWBUJ[BUJPOPG
UIFXFBLFOJOHPGUIFJS3%QFSGPSNBODF6OJWFSTJUZm /BUJPOBM6OJWFSTJUJFT5ǪTIJOEǪ 5PLZP
JOEVTUSZDPMMBCPSBUJPOIBTFYQBOEFEHSFBUMZBOENBOZ
OFXVOJWFSTJUZTUBSUVQTIBWFFNFSHFE BMCFJUXJUI (PWFSONFOUPG+BQBO
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ#BTJD1MBO
VODFSUBJOGJOBODJBMQSPTQFDUT0WFSBMM +BQBOFTFJOEVTUSZJT
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ#BTJD1MBO
JOWFTUJOHIFBWJMZJO3%BOENBLJOHWJHPSPVTFGGPSUTUP
+BQBO1BUFOU0GGJDF
5IF1SFTFOU4UBUVTBOE1SPCMFNT
HFOFSBUFJOOPWBUJPO
PG*OEVTUSJBM1SPQFSUZ"OOVBM3FQPSUPG1BUFOU
"ENJOJTUSBUJPO+BQBO1BUFOU0GGJDF 5PLZP
+BQBOFTFJOEVTUSZJTBMTPGBDJOHOFXDIBMMFOHFT4JODFUIF
T DPNQFUJUJWFQSFTTVSFTGSPNFNFSHJOHOBUJPOTTVDIBT .&5*
8IJUF1BQFSPO.BOVGBDUVSJOH
.JOJTUSZ
$IJOBBOEUIF3FQVCMJDPG,PSFBIBWFESJWFONBOZ+BQBOFTF PG&DPOPNZ 5SBEFBOE*OEVTUSZ 5PLZP
GJSNTUPUBSHFUUIFIJHIFOEPGUIFNBSLFU:FUSFDFOUMZ UIF .&95 B
8IJUF1BQFSPO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
IJHIFOEPGUIFHMPCBMNBSLFUIBTCFFOTISJOLJOHSBQJEMZ .JOJTUSZPG&EVDBUJPO $VMUVSF 4QPSUT 4DJFODFBOE
FTQFDJBMMZTJODFUIFHMPCBMSFDFTTJPOIJUXFBMUIZDPOTVNFS 5FDIOPMPHZ 5PLZP
DPVOUSJFTJO&VSPQFBOE/PSUI"NFSJDBJO*OUIJTOFX
NBSLFUFOWJSPONFOU EFWFMPQJOHIJHIRVBMJUZ IJHI C
&EVDBUJPO $VMUVSF 4QPSUT 4DJFODFBOE
QFSGPSNBODF FYQFOTJWFQSPEVDUTUISPVHIJOUFOTJWF3% 5FDIOPMPHZ .JOJTUSZPG&EVDBUJPO $VMUVSF 4QPSUT
JOWFTUNFOUDFBTFTUPCFBOFGGFDUJWFTUSBUFHZ+BQBOTXPSME 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ 5PLZP
TIBSFPGNPTUMZFMFDUSPOJDQSPEVDUTIBTEXJOEMFE JOGBDU JO D
*OEJDBUPSTPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ.JOJTUSZ
UIFQBTUZFBST PG&EVDBUJPO $VMUVSF 4QPSUT 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
5PLZP
+BQBOOFWFSUIFMFTTNBJOUBJOTJUTQSFEPNJOBOUQPTJUJPOJO
TVDIBSFBTBTBVUPNPCJMFT NBDIJOFUPPMT EJHJUBMDBNFSBT E
5IF(FOFSBM4UBUVTPG*OUFSOBUJPOBM3FTFBSDI
BOEFMFDUSPOJDDPNQPOFOUT5IFTFQSPEVDUTUZQJDBMMZIBWFB &YDIBOHFT.JOJTUSZPG&EVDBUJPO $VMUVSF 4QPSUT
UJHIUMZJOUFHSBUFEBSDIJUFDUVSFUIFJSEFWFMPQNFOUSFRVJSFT 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ 5PLZP
FYFSDJTJOHUBDJULOPXIPXBOEJOUSJDBUFDPPSEJOBUJPO CPUI
5IF4UBUVTPG6OJWFSTJUZo*OEVTUSZ$PMMBCPSBUJPO
BSFBTJOXIJDI+BQBOFTFGJSNTFYDFM)FSFBHBJO IPXFWFS JO'JOBODJBM:FBS.JOJTUSZPG&EVDBUJPO $VMUVSF
+BQBOGBDFTBOFXDIBMMFOHF BTFOHJOFFSTBOEDSBGUTNFO 4QPSUT 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ 5PLZP
XJUIUIJTFYQFSUJTFCFHJOSFUJSJOHFONBTTF8IFUIFS
/*45&1 B
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ*OEJDBUPST/BUJPOBM
+BQBOFTFNBOVGBDUVSFSTDBOSFUBJOUIFJSVOJRVFTUSFOHUIT
*OTUJUVUFPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ1PMJDZ 5PLZP
XJMMCFBWJUBMRVFTUJPOGPSUIFGVUVSFPG+BQBOFTFJOEVTUSZ
C
3FTFBSDIPOUIF'PMMPXVQPGUIF5IJSE45
*OUPEBZTXPSME +BQBOTIPVMECFGVMMZBXBSFPGHMPCBM #BTJD1MBO/BUJPOBM*OTUJUVUFPG4DJFODFBOE
USFOETBOETUBOEBSETJOTIBQJOHJUT45QPMJDJFTCVUUIBU 5FDIOPMPHZ1PMJDZ 5PLZP
EPFTOPUNFBOGPSFJHOTDIFNFTBOETZTUFNTTIPVMECF
B
4VSWFZPGUIF1SFTFOU4UBUVTBOE1SPCMFNTPG
RVJDLMZBOECMJOEMZJNQPSUFEJOUP+BQBO.BOZPGUIF
6OJWFSTJUZ4UBSUVQTJO'JOBODJBM:FBS/BUJPOBM
QSPCMFNTUIBU+BQBOOPXGBDFTJO45TFFNUPSFRVJSF
*OTUJUVUFPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ1PMJDZ 5PLZP
PSJHJOBMTUSBUFHJFTUIBUUBLFJOUPDPOTJEFSBUJPOUIFOBUJPOT
PXOVOJRVFTUSFOHUITBOEXFBLOFTTFT6QVOUJMOPX C
#FODINBSLJOH3%$BQBDJUZPG+BQBO#BTFE
8FTUFSOQPMJDZNPEFMTJOHFOFSBMIBWFIBEBOBMNPTU PO%ZOBNJD"MUFSBUJPOPG3FTFBSDI"DUJWJUZJOUIF8PSME
JOWJODJCMFQPXFSPGQFSTVBTJPOBNPOH+BQBOFTFQPMJDZ /BUJPOBM*OTUJUVUFPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ1PMJDZ
NBLFST"GVOEBNFOUBMDIBOHFJONJOETFUJTOFFEFEGPS 5PLZP
UIFTPVOEBOETVTUBJOFEEFWFMPQNFOUPG45JO+BQBO

+BQBO
8&#4*5&4
$PVODJMGPS4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ1PMJDZ
XXXDBPHPKQDTUQFOHMJTIJOEFYIUNM
.JOJTUSZPG&EVDBUJPO $VMUVSF 4QPSUT 4DJFODFBOE

5FDIOPMPHZXXXNFYUHPKQFOHMJTI
/BUJPOBM*OTUJUVUFPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ1PMJDZ
XXXOJTUFQHPKQJOEFYFIUNM
Yasushi Sato JTB'FMMPXBUUIF$FOUFSGPS3FTFBSDI

BOE%FWFMPQNFOU4USBUFHZPGUIF+BQBO4DJFODFBOE
5FDIOPMPHZ"HFODZ)FXBTQSFWJPVTMZ"TTJTUBOU
1SPGFTTPSBUUIF/BUJPOBM(SBEVBUF*OTUJUVUFGPS1PMJDZ
+BQBO
4UVEJFTJO5PLZP
#PSOJO IFSFDFJWFEB1I%JO)JTUPSZBOE
UIF4PDJPMPHZPG4DJFODFGSPNUIF6OJWFSTJUZPG
1FOOTZMWBOJB 64"
JO'SPNUP
IFXPSLFEBUUIFGPSNFS4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
"HFODZPG+BQBO5IFBHFODZIBTTJODFCFDPNF
UIF.JOJTUSZPG&EVDBUJPO $VMUVSF 4QPSUT 4DJFODF
BOE5FDIOPMPHZ
:BTVTIJ4BUPTBDBEFNJDJOUFSFTUTJODMVEFUIFIJTUPSZ
PGUFDIOPMPHJDBMTZTUFNTBOEUIFIJTUPSZPG45QPMJDZ
JOQPTUXBS"NFSJDBBOE+BQBO)FIBTQVCMJTIFEJO
TVDIKPVSOBMTBT5FDIOPMPHZBOE$VMUVSF BOE4PDJBM
4UVEJFTPG4DJFODF3FDFOUMZ IFIBTBMTPCFFO
FYQMPSJOHUIFRVFTUJPOPGIPXIJTUPSJDBMQFSTQFDUJWFT
DBOJOGPSN45QPMJDJFT

,PSFBO45*QPMJDZOFFETUPOVSUVSFBOE
VUJMJ[FJUTXPSMEDMBTTIVNBOSFTPVSDFT
BOEUPTUSFOHUIFOHMPCBM45
DPPQFSBUJPO
-FF+BOH+BF
3FQVCMJDPG,PSFB
-FF+BOH+BF
*/530%6$5*0/ 5IF,PSFBOHPWFSONFOUIBTUSJFEUPSBJTF3%
FYQFOEJUVSFEVSJOHUIFHMPCBMFDPOPNJDSFDFTTJPO
*OUIF3FQVCMJDPG,PSFB UIFQSFTFOUHPWFSONFOUDPOTJEFST JOPSEFSUPTUJNVMBUFOBUJPOBM3%BOEJOOPWBUJPO
TDJFODFBOEUFDIOPMPHZ 45
UPCFUIFDPSFFMFNFOUGPS "TBSFTVMU 3%JOWFTUNFOUJOBOECZUIF
BDIJFWJOHBOVNCFSPGOBUJPOBMHPBMT5IFTFHPBMTJODMVEF HPWFSONFOUBOEQVCMJDTFDUPSJODSFBTFECZBOE
BDRVJSJOHUIFEVBMTUBUVTPGABEWBODFEDPVOUSZBOEXPSME SFTQFDUJWFMZPWFSUIFQSFWJPVTZFBS
QPXFS5IFHPWFSONFOUBMTPIPQFTUIBUBTTJHOJOHBDFOUSBM
SPMFUP45XJMMIFMQUPFOTVSFFDPOPNJDHSPXUI
TUSBUFHJDBMMZDPODFOUSBUFOBUJPOBMSFTPVSDFTPODSFBUJWF 4510-*$:*/*5*"5*7&4
PSJHJOBMSFTFBSDI CVJMEBNPSFFRVJUBCMFBOEQSPHSFTTJWF
TPDJFUZ BOEQSPNPUFQSPTQFSJUZJOOPSUIFBTU"TJB *O UIF3PI.PP)ZVOHPWFSONFOUFTUBCMJTIFEUIF
1MBOOJOH$PNNJUUFFGPSB4DJFODFBOE5FDIOPMPHZPSJFOUFE
"MUIPVHI JOUIFQBTU FDPOPNJDHSPXUIJOUIF3FQVCMJDPG 4PDJFUZBOEQMBDFEJUXJUIJOUIF1SFTJEFOUJBM"EWJTPSZ
,PSFB SFMJFEPOJNJUBUJPO UIFDPVOUSZXBTBCMFUP $PVODJMPO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ5IF1MBOOJOH
BTTJNJMBUFBEWBODFEUFDIOPMPHJFTBOEJNQSPWFPOUIFTF $PNNJUUFFTDIBJSQFSTPOXBTUIFQSFTJEFOUJBMTFDSFUBSZGPS
CZDPOTJEFSBCMZJODSFBTJOHJOWFTUNFOUJOSFTFBSDIBOE 45*UXBTTIFXIPESBGUFEUIF3PBENBQGPS#VJMEJOHB
EFWFMPQNFOU 3%
5PEBZ ,PSFBBJNTUPVTFJOOPWBUJPO 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZPSJFOUFE4PDJFUZ5IF.JOJTUSZPG
UPDSFBUFBEEFEWBMVFBOEUPJODSFBTFHSPTTEPNFTUJD 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ .P45
TFUVQJUTPXO1MBOOJOH
FYQFOEJUVSFPO3% (&3%
UPPG(%1CZ5IJT $PNNJUUFFGPSB4DJFODFBOE5FDIOPMPHZPSJFOUFE4PDJFUZ
UBSHFUIBTCFDPNFPOFPGUIFDPVOUSZTUPQQSJPSJUJFT "GUFSNBOZNFFUJOHTBOEQVCMJDIFBSJOHT UIJTCPEZ
3FQVCMJDPG,PSFB
QSFQBSFEBQSPQPTBMBOEESBGUFEHFOFSBMQMBOT JODMVEJOHB
5IFUJNFUBCMFGPSNFFUJOHUIJTUBSHFUIBTCFFODPOUSBSJFE EFUBJMFENFUIPEPMPHZGPSCVJMEJOHBO45PSJFOUFETPDJFUZ
CZUIFHMPCBMTMPXEPXODBVTFECZUIF64TVCQSJNF
NPSUHBHFDSJTJT XIJDIQMVOHFEUIF,PSFBOFDPOPNZJOUPB "TBSFTVMUPGUIFTFFGGPSUT UIF*OJUJBUJWFGPS&TUBCMJTIJOHB
TFWFSFSFDFTTJPOBUUIFFOEPG"DDPSEJOHUPUIF#BOL /BUJPOBM5FDIOPMPHZ*OOPWBUJPO4ZTUFN UIFHPWFSONFOUT
PG,PSFB (%1TISBOLCZJOUIFGPVSUIRVBSUFSPG QSBDUJDBMTUSBUFHZGPSCVJMEJOHBO45PSJFOUFETPDJFUZ XBT
JNQMFNFOUFEJO+VMZ.JOJTUSJFTJEFOUJGJFEGJWFNBKPS
)PXFWFS UIBOLTNBJOMZUPUIFHPWFSONFOUMFETUJNVMVT JOOPWBUJPOBSFBTXJUIQSJPSJUZUBTLTPOXIJDIUPGPDVT
QBDLBHFTUPNJOJNJ[FUIFFDPOPNJDEPXOUVSO UIF 5IJTDPOTUJUVUFEUIFCBTJDGSBNFXPSLGPS,PSFBT45
,PSFBOFDPOPNZFYQBOEFECZJO UIFUIJSE JOOPWBUJPOQPMJDZVOEFSUIF3PIHPWFSONFOU m

IJHIFTUHSPXUISBUFBNPOHUIFNFNCFSTPGUIF
0SHBOJTBUJPOGPS&DPOPNJD$PPQFSBUJPOBOE 5IF4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ#BTJD1MBOGPS m
%FWFMPQNFOU 0&$%
XIJDIVOWFJMFEQSFMJNJOBSZHSPXUI LOPXOBTUIF*OJUJBUJWF
PGUIFOFX-FF.ZVOH#BL
GJHVSFTJO'FCSVBSZ5IF0&$%FYQFDUTUIF,PSFBO HPWFSONFOU XIJDIUPPLPGGJDFJO'FCSVBSZ XBT
FDPOPNZUPHSPXCZJO UIFIJHIFTUHSPXUI GJOBMJ[FECZUIF/BUJPOBM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ$PVODJM
SBUFBNPOH0&$%DPVOUSJFT 0&$%
5IJTJTNVDI /45$
JO%FDFNCFS5IJT 1MBO DPOTJTUTPGQSJPSJUZ
IJHIFSUIBOUIF0&$%BWFSBHFPGBHSPXUISBUF UBTLTGPSUIFOFYUGJWFZFBST
%FTQJUFUIFHMPCBMFDPOPNJDSFDFTTJPO (&3%JO "GFXNPOUITFBSMJFS JO"VHVTU 1SFTJEFOU-FF

BNPVOUFEUPCJMMJPO,PSFBOXPO ,38 BCPVU .ZVOH#BLIBEEFDMBSFEB-PX$BSCPO (SFFO(SPXUI
64 CJMMJPO
BOJODSFBTFPGPWFSUIFQSFWJPVTZFBS QPMJDZBTBLFZOBUJPOBMBHFOEB#PUIUIF4DJFODFBOE
3%FYQFOEJUVSFBTBQFSDFOUBHFPG(%1XBTBIFBMUIZ 5FDIOPMPHZ#BTJD1MBO BOEUIF-PX$BSCPO (SFFO(SPXUI
BOJODSFBTFPGPWFS FRVJWBMFOUUP64QFS QPMJDZDPOTUJUVUFUIFCBTJDGSBNFXPSLGPSUIF45QPMJDZPG
DBQJUB UIF-FFHPWFSONFOU
$SPXEFETUSFFU
.VDIPGUIJTDIBQUFSJTCBTFEPOUIF8IJUF1BQFSPO/BUJPOBM4DJFODFBOE AJTBSFGFSFODFUPUISFFLFZEJHJUTUPUBM3%JOWFTUNFOUXJMMSFBDI JO4FPVM
5FDIOPMPHZ1PMJDZ GSPNUP QVCMJTIFECZUIF,PSFBO.JOJTUSZPG PG(%1CZUIF,PSFBOHPWFSONFOUXJMMGPDVT(&3%POTFWFOQSJPSJUZ
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZJO%FDFNCFS BOEPOUIF4DJFODFBOE 45BSFBTBOEJUXJMMQSPNPUFTFWFOQPMJDZTFDUPST TVDIBTOVSUVSJOH 1IPUP
5FDIOPMPHZ#BTJD1MBO PGUIF-FFHPWFSONFOU QVCMJTIFEJO%FDFNCFS IVNBOSFTPVSDFTJO45 QSPNPUJOHCBTJDSFTFBSDIBOETPPO (FUUZ*NBHFT

6/&4$04$*&/$&3&1035
.BJOUISVTUTPGOBUJPOBM45QPMJDJFTGSPN SFEVDJOH$0 FNJTTJPOTBOETBWJOHSFTPVSDFTBOEFOFSHZ

UP UISPVHIAHSFFO UFDIOPMPHJDBMJOOPWBUJPO ,PSFBO
"GUFSUIFCBTJD45QPMJDZGSBNFXPSLTPGUIFOFX /BUJPOBM$PNNJTTJPOGPS6/&4$0

HPWFSONFOUTIBECFFOFTUBCMJTIFE UIF3PIBOE-FF
BENJOJTUSBUJPOTCPUIQSFQBSFECBTJDQMBOTGPSUIF .BJO45QPMJDZGPDVTBOEBDUJPOT
JNQMFNFOUBUJPOPGUIFTFGSBNFXPSLT%SBGUFEJO (PWFSONFOUBDUJPOJOUIFGJWFNBJO45QPMJDZBSFBTGSPN
.BZBOE%FDFNCFSSFTQFDUJWFMZ UIFTFCBTJD POXBSETDBOCFTVNNBSJ[FEBTGPMMPXT'JSTUMZ UIF
QMBOTGPS45TFUHPBMTGPSLFZ45TFDUPSTXJUIRVBOUJGJFE 3PIHPWFSONFOUFMFWBUFEUIF.JOJTUFSPG4DJFODFBOE
UBSHFUTBOEJOQVUBOEPVUQVUDBUFHPSJFT 5BCMF
5FDIOPMPHZ .P45
UPUIFMFWFMPG%FQVUZ1SJNF.JOJTUFS
JOBOEDSFBUFEUIFTFNJBVUPOPNPVT0GGJDFPG
"TGPSUIF-PX$BSCPO (SFFO(SPXUIQPMJDZ JUBJNTUP 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ*OOPWBUJPOXJUIJO.P45UP
QSPNPUFUIFEFWFMPQNFOUPGDPNQFUJUJWFHSFFOJOEVTUSJFT TVQQPSUUIF/45$BOEUIF45%FQVUZ1SJNF.JOJTUFS
XIJMFBUUIFTBNFUJNFJNQSPWJOHUIFRVBMJUZPGMJGFCZ *OPSEFSUPQVSTVFOBUJPOBMQPMJDZJOJUJBUJWFTUISPVHI45
Table 1: 3%JOEJDBUPSTGPSUIF3FQVCMJDPG,PSFB BOE BOEUBSHFUTGPS
Category 2001 (attained) 2007 (attained) 2012 (target)

INVESTMENT GERD JO,38USJMMJPOT m
JO64CJMMJPOT m
BTBQFSDFOUBHFPG(%1
Government JO,38USJMMJPOT

expenditure JO64CJMMJPOT m
on R&D
4IBSFPGCBTJDSFTFBSDI
JOHPWFSONFOU3%
CVEHFU
Human 5PUBMOVNCFSPGSFTFBSDIFST m m

resources
/VNCFSPGSFTFBSDIFSTQFS
QPQVMBUJPO
OUTPUT Patents 3BUJPPGQBUFOUTSFHJTUFSFE m

EPNFTUJDBMMZCZ,PSFBOTJO
DPNQBSJTPOUPGPSFJHOFST
/VNCFSPGPWFSTFBTQBUFOU

SFHJTUSBUJPOT
Papers /VNCFSPGBSUJDMFTQVCMJTIFE

JO4DJFODF$JUBUJPO*OEFY
Technology 3BUJPPGUFDIOPMPHZSFWFOVF

trading UPFYQFOEJUVSF
STAGE OF NATIONAL TECHNOLOGICAL INNOVATION &OUSZTUBHFPG (SPXUITUBHFPG #FDPNJOHPOF

DSFBUJWFUFDIOPMPHJDBM DSFBUJWFUFDIOPMPHJDBM PGTFWFONBKPS
JOOPWBUJPO JOOPWBUJPO QPXFSTJO45
UISPVHIDSFBUJWF
UFDIOPMPHJDBM
JOOPWBUJPO
5IFOVNCFSPGPWFSTFBTQBUFOUSFHJTUSBUJPOTJTCBTFEPO1BUFOU$PPQFSBUJPO5SFBUZSFHJTUSBUJPO
JODMVEJOHTPNFBQQMJFESFTFBSDI
4PVSDF (PWFSONFOUPG3FQVCMJDPG,PSFB

4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ#BTJD1MBO m(PWFSONFOUPG3FQVCMJDPG,PSFB
4DJFODFBOE
5FDIOPMPHZ#BTJD1MBO m

3FQVCMJDPG,PSFB
QPMJDZ UIF45%FQVUZ1SJNF.JOJTUFSDPPSEJOBUFE ,38USJMMJPO FRVJWBMFOUUPBCPVU64CJMMJPO
JOEVTUSJBM IVNBOSFTPVSDFBOESFHJPOBMQPMJDJFT PWFSBGJWFZFBSQFSJPE m

"MTP UBYJODFOUJWFT
GPSJOWFTUNFOUJO3%XJMMCFQSPWJEFEUPGPTUFSQSJWBUF
5IF45%FQVUZ1SJNF.JOJTUFSJTSFTQPOTJCMFGPSPWFSBMM FYQFOEJUVSFPO3% DPSQPSBUFSFTFBSDIJOTUJUVUFTXJMMCF
DPPSEJOBUJPOPGTDJFODF UFDIOPMPHZBOEJOOPWBUJPO 45*
EFSFHVMBUFEBOEUIFUBYEFEVDUJPOSBUFPGmXJMMCF
QPMJDZ XIJMFTFSWJOHBT7JDFDIBJSPGUIF/45$ ,PSFBO FYUFOEFEUPBHSFBUFSOVNCFSPGCFOFGJDJBSJFTUPGBDJMJUBUF
/BUJPOBM$PNNJTTJPOGPS6/&4$0
JOWFTUNFOUJO3% BNPOHPUIFSNFBTVSFT
4FDPOEMZ UIF3PIHPWFSONFOUDIPTFBLOPXMFEHFCBTFE 4FDPOEMZ UIF-FFHPWFSONFOUXJMMJOWFTUJOTUSBUFHJDBSFBT

UFDIOPMPHZEFWFMPQNFOUTUSBUFHZ5IJTFOUBJMFE GPSOBUJPOBM3% TVDIBTCBTJD SFTFBSDI FNFSHJOHBSFBTPG
JODSFBTJOH3%JOWFTUNFOUJOCBTJDSFTFBSDIJOPSEFSUP JOEVTUSJBMUFDIOPMPHZBOEUFDIOPMPHZSFMBUFEUPHMPCBM
TUSFOHUIFOUIFDBQBDJUZUPDSFBUFOFX IJHIWBMVFBEEFE JTTVFT,PSFBXJMMBMTPCFDPNFBMFBEJOHOBUJPOJOUIF
LOPXMFEHFJOEVTUSJFT*OUIFQBTU 45QPMJDJFTIBESFMJFE AHSFFONBSLFU XIJDIXJMMCFXPSUI,38USJMMJPO
POJNJUBUJPOBOE3%TUSBUFHJFTGPSJOEFQFOEFOU FRVJWBMFOUUPBCPVU64USJMMJPO
CZ CZNPSF
EFWFMPQNFOU UIBOEPVCMJOH3%JOWFTUNFOUJOHSFFOUFDIOPMPHJFT
5IJSEMZ UIF3PIHPWFSONFOUBEWPDBUFEBO45QPMJDZ 5IJSEMZ UIF-FFBENJOJTUSBUJPOT45*QPMJDZFNQIBTJ[FT

FOTVSJOHCPUIFDPOPNJDQSPHSFTTBOEBCFUUFSRVBMJUZ OVSUVSJOHTDJFOUJTUTBOEFOHJOFFSTXIPBSFDBQBCMFPG
PGMJGFJO,PSFB JODMVEJOHCZNFFUJOHTPDJBMEFNBOET DPOEVDUJOHXPSMEDMBTTSFTFBSDI BMPOHXJUIBTUSBUFHJD
DPODFOUSBUJPOPG3%SFTPVSDFTPODSFBUJWF PSJHJOBM
3FQVCMJDPG,PSFB
'PVSUIMZ UIF3PIHPWFSONFOUUPPLBNPSFHMPCBM SFTFBSDI*OUIJTDPOUFYU UIFHPWFSONFOUQMBOTUPEPVCMF
QFSTQFDUJWFPO45UIBOUIFEPNFTUJDBMMZDFOUFSFEQPMJDZ UIFTIBSFPGCBTJDSFTFBSDIJOUPUBMHPWFSONFOU
UIFHPWFSONFOUIBEBEPQUFEJOUIFQBTU*UTPVHIUUP FYQFOEJUVSFPO3% XIJMFTUFQQJOHVQJUTFGGPSUTUP
MJCFSBMJ[F45QPMJDZBOETUSFOHUIFOJOUFSOBUJPOBMDP QSPEVDFDSFBUJWFUBMFOUTCZJOUFHSBUJOHFEVDBUJPOXJUI
PQFSBUJPO JOQBSUJDVMBSXJUI/PSUIFBTU"TJB BTXFMMBT 45 (PWFSONFOUPG3FQVCMJDPG,PSFB

SFEVDFUIFHBQBNPOHSFHJPOTDBVTFECZBSFHJPOBMCJBT
JOUIFEJTUSJCVUJPOPGSFTPVSDFT5IFPCKFDUJWFXBTOPUPOMZ 1SPNPUJOHJOOPWBUJPO
UPSFJOGPSDFUIFHMPCBMDPNQFUJUJWFOFTTPG,PSFBO 'SPNUP NPSFUIBOMBXTBOEPSEJOBODFT
JOEVTUSJFTBOESFHJPOTCVUBMTPUPJODSFBTFEPNFTUJD SFMBUJOHUP45JOOPWBUJPOXFSFFOBDUFE5IFTFJOWPMWF
DPIFTJPOBOETPMJEBSJUZ EFWFMPQJOHIVNBOSFTPVSDFTFOTVSJOHBTBGFSFTFBSDI
FOWJSPONFOUBOEFTUBCMJTIJOHBTZTUFNUPQSPNPUF
'JGUIMZ UIF3PIHPWFSONFOUQSPNPUFEQSJWBUFTFDUPS JOOPWBUJPOBOETVQQPSUUFDIOPMPHJDBMJOOPWBUJPOBTB
QBSUJDJQBUJPOBOEBQQFBMFEUPTPDJFUZBUMBSHFUPEFWFMPQ CBTJTGPSCVJMEJOHBO45PSJFOUFETPDJFUZBOECFDPNJOH
455IJTBQQSPBDIXBTBEFQBSUVSFGSPNQBTUQSBDUJDF POFPGUIFTFWFONBKPS45QPXFSTJOUIFXPSMECZ
XIFO45QPMJDZBOEQBSUJDJQBUJPOIBEDFOUFSFEPO ,FZMBXTQBTTFEPSBNFOEFEEVSJOHUIJTQFSJPEJODMVEF
TDJFOUJTUTBOEFOHJOFFST5IFHPWFSONFOUDPOTJEFSFEUIF UIF-BXPO(PWFSONFOU0SHBOJ[BUJPOBM4USVDUVSF UIF
EFWFMPQNFOUPG45UPCFBOFDPOPNJD TPDJBMBOE #BTJD-BXTPO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZBOEUIF#BTJD-BXT
DVMUVSBMSFBMJUZJOXIJDIBMMTFDUPSTPGTPDJFUZTIPVME PO)VNBO3FTPVSDFT%FWFMPQNFOU
QBSUJDJQBUFBOEXIJDIDBMMFEGPSIJHITUBOEBSETJOFUIJDT
USBOTQBSFODZBOESFTQPOTJCJMJUZ 5IFHPWFSONFOUIBTBMTPJNQMFNFOUFEQPMJDJFTUPDSFBUF
BGBWPVSBCMFFOWJSPONFOUGPSUFDIOPMPHJDBMJOOPWBUJPOJO
"GUFSUIFJOBVHVSBUJPOPG1SFTJEFOU-FF.ZVOH#BLJO PSEFSUPBUUSBDUUIFCFTUCSBJOTUPTDJFODFBOEFOHJOFFSJOH
'FCSVBSZ UIFOFXHPWFSONFOUTFUBCPVU BOEQSPNPUFUIFEFWFMPQNFOUPGOFXUFDIOPMPHJFT
SFPSHBOJ[JOHUIFTZTUFNPG45BENJOJTUSBUJPOBOE #PY
'PSJOTUBODF JUJOUSPEVDFEBTZTUFNFODPVSBHJOH
QSFQBSFEUIF*OJUJBUJWF5IFNBJO45QPMJDZBSFBTPG QVCMJDJOTUJUVUJPOTUPFNQMPZTDJFOUJTUTBOEFOHJOFFST
UIF-FFHPWFSONFOUDBOCFTVNNBSJ[FEBTGPMMPXT "TBSFTVMU UIFOVNCFSPGOFXSFDSVJUTJOQVCMJDTFSWJDFBU
-FWFM EJSFDUPSMFWFM
IPMEJOHEFHSFFTJOTDJFODFBOE
'JSTUMZ UIF-FFBENJOJTUSBUJPOQMBOTUPJODSFBTF3% FOHJOFFSJOHIBTJODSFBTFEGSPN
JOUP
JOWFTUNFOUUPPG(%1CZ*UXJMMDPNNJUBUPUBMPG
JO

6/&4$04$*&/$&3&1035
'VSUIFSNPSF UIF-FFHPWFSONFOUIBTJOUSPEVDFEQMBOTUP 45JOOPWBUJPOQPMJDZJOUFHSBUJPO DPPSEJOBUJPO

JNQSPWF3%QFSGPSNBODFJOTQFDJGJDBSFBT JODMVEJOHCJP FWBMVBUJPOBOENBOBHFNFOU
FOHJOFFSJOH UIFOBUJPOBMTBUFMMJUFOBWJHBUJPOTZTUFN UIF #ZJOUSPEVDJOHWBSJPVTBENJOJTUSBUJWFBOEPSHBOJ[BUJPOBM
JOUFHSBUFEFTUBCMJTINFOUPGCSPBECBOEBOEUIF DIBOHFTUPQSPNPUFJOOPWBUJPO CPUIUIF3PIBOE-FF
EFWFMPQNFOUPGOBUJPOBMOVDMFBSGVTJPOUFDIOPMPHZ HPWFSONFOUTIBWFSFJOGPSDFEUIFDPPSEJOBUJPO FWBMVBUJPO
BOENBOBHFNFOUGVODUJPOPG45QPMJDZ5IJTJODMVEFT
"ENJOJTUSBUJWFSFPSHBOJ[BUJPO HJWJOHBVUIPSJUZUPUIF/45$UPDPPSEJOBUFBOEFWBMVBUF
*OPSEFSUPSFJOGPSDFPWFSBMMSFTQPOTJCJMJUZBOEDPPSEJOBUJPO OBUJPOBM3%QSPHSBNNFT6QVOUJM JUXBTBMTP
PG45JOOPWBUJPOQPMJDJFTBOESFMFWBOUNJDSPFDPOPNJD SFTQPOTJCMFGPSEJTUSJCVUJOHUIFCVEHFUGPSOBUJPOBM3%
QPMJDJFT UIFDPOTFDVUJWF3PIBOE-FFHPWFSONFOUTIBWF QSPHSBNNFT4JODF /45$IBTCFFOSFTQPOTJCMFGPS
QSPDFFEFEXJUIBTFSJFTPGBENJOJTUSBUJWFBOEPSHBOJ[BUJPOBM TFUUJOHOBUJPOBM3%QSJPSJUJFT DPPSEJOBUJOHOBUJPOBM3%
DIBOHFT8FIBWFBMSFBEZTFFOUIBUUIF4DJFODFBOE QSPHSBNNFTBOETPPO3FTQPOTJCJMJUZGPSFWBMVBUJOH
5FDIOPMPHZ.JOJTUFSXBTQSPNPUFEUP%FQVUZ1SJNF OBUJPOBM3%QSPHSBNNFTBOEEJTUSJCVUJOHUIFJSSFTPVSDF
.JOJTUFSJOBOEUIBUUIF.JOJTUFSBMTPIPMETUIFQPTUPG CVEHFUIBTGBMMFOUPUIF.JOJTUSZPG4USBUFHZBOE'JOBODF
7JDF$IBJSPGUIF/45$ "MTP B4QFDJBM$PNNJUUFFPO/BUJPOBM%FGFODF3%XBTTFU
VQJO UPEJTDVTTBOEDPPSEJOBUF45QPMJDZSFMBUFE
*OPSEFSUPFOTVSFUIFQMBOOJOHBOEDPPSEJOBUJPOPG45 JTTVFT JODMVEJOHUIFBMMPDBUJPOPGUIFOBUJPOBMEFGFODF3%
QPMJDJFT UIF3PIHPWFSONFOUJOUSPEVDFENJOJTUSZXJEF3% CVEHFUBNPOHUIFSFMFWBOUNJOJTUSJFT 'JHVSF

QSPHSBNNFTBOEFTUBCMJTIFEUIFFQIFNFSBM0GGJDF
PG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ*OOPWBUJPO 045*
XJUIJO.P45 (SFBUFSDPPSEJOBUJPOPGDVSSFOU45QPMJDZDBOCFTFFOJO
*UDPOTJTUFEPGTQFDJBMJTUTGSPNUIFQSJWBUFTFDUPS
BOE UIFHSPXJOHOVNCFSPGKPJOUBHFOEBTTVCNJUUFECZNPSF
DJWJMTFSWBOUTGSPNCPUISFMFWBOUNJOJTUSJFT
BOEGSPN UIBOUXPNJOJTUSJFTUIFTFOPXFYDFFEPGBMMTVCNJUUFE
.P45
045*XBTSFTQPOTJCMFGPSBEESFTTJOHTQFDJBMJ[FE BHFOEBT'PSJOTUBODF WBSJPVTNJOJTUSJFTBSFDPMMBCPSBUJOH
45JTTVFTBOEGPSFOTVSJOHGBJSOFTTBOEOFVUSBMJUZJOUIF POUIFOFXESVHEFWFMPQNFOUQSPHSBNNF .&45 .,&BOE
GPSNVMBUJPOBOEJNQMFNFOUBUJPOPG45JOOPWBUJPOQPMJDZ .JOJTUSZPG8FMGBSF
BOEPOUIFBHSJDVMUVSFBOEGPSFTUSZ3%
VOUJMJUXBTBCPMJTIFECZUIFJODPNJOH-FFHPWFSONFOU QSPHSBNNF .JOJTUSZPG"HSJDVMUVSFBOE'PSFTUSZ 3VSBM
%FWFMPQNFOU"ENJOJTUSBUJPOBOEUIF'PSFTU4FSWJDF

*OBEEJUJPO UIF-BXPOUIF1SFTJEFOUJBM"EWJTPSZ$PVODJMPO
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ FOBDUFEJO
XBTBNFOEFEUP (SFBUFSTVQQPSUGPSHPWFSONFOUGVOEFESFTFBSDI
SFJOGPSDFUIFDPVODJMTTUBUVTJO"1SFTJEFOUJBM"EWJTPS JOTUJUVUJPOT
GPS*OGPSNBUJPOBOE4DJFODFBOE5FDIOPMPHZXBTBQQPJOUFE 5IFHPWFSONFOUJTBMTPQSPNPUJOH3%BDUJWJUJFTPG
UPBTTJTUUIFQSFTJEFOUJONBOBHJOHBOFOMBSHFEDPVODJM5IF HPWFSONFOUGVOEFESFTFBSDIJOTUJUVUFT XIJDIBSFLFZ
MBXXBTTVCTFRVFOUMZSFWJTFEJOBOESFOBNFEUIF-BX QFSGPSNFSTPGOBUJPOBM3%JO,PSFB5IF3PIHPWFSONFOU
POUIF1SFTJEFOUJBM"EWJTPSZ$PVODJMPO&EVDBUJPO 4DJFODF FOBDUFEUIF-BXPOUIF&TUBCMJTINFOU .BOBHFNFOUBOE
BOE5FDIOPMPHZ %FWFMPQNFOUPG(PWFSONFOUGVOEFE3FTFBSDI*OTUJUVUJPOTJO
UIF"SFBTPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
BOEUSBOTGFSSFE
4JODFUIFBEWFOUPGUIF-FFHPWFSONFOUJO'FCSVBSZ BVUIPSJUZPWFSSFTFBSDIJOTUJUVUJPOTUPUIF/45$UPEFWFMPQ
OPUPOMZIBT045*CFFOBCPMJTIFECVU.P45BOEUIF.JOJTUSZ DMPTFSUJFTCFUXFFO45*QPMJDZBOE3%BDUJWJUJFT)PXFWFS
PG&EVDBUJPOIBWFBMTPCFFONFSHFEUPGPSNUIF.JOJTUSZPG TUBSUJOHXJUIUIF-FFBENJOJTUSBUJPO UIFHPWFSONFOUGVOEFE
&EVDBUJPO 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ .&45
XIJMFUIF 3FTFBSDI*OTUJUVUFXBTSFPSHBOJ[FEXJUIJOUIFHPWFSONFOUT
.JOJTUSZPG$PNNFSDF *OEVTUSZBOE&OFSHZBOEUIF.JOJTUSZ BENJOJTUSBUJWFSFGPSNJOBOEBVUIPSJUZPWFSSFTFBSDI
PG$PNNVOJDBUJPOIBWFCFFONFSHFEUPDSFBUFUIF.JOJTUSZ JOTUJUVUJPOTXBTUSBOTGFSSFEUP.&45BOE.,&
PGUIF,OPXMFEHF&DPOPNZ .,&
5IJTDPOTPMJEBUJPOIBT
CFFOJOJUJBUFECZUIFOFX,PSFBO1SFTJEFOUXJUIJOBOPWFSBMM 'VSUIFSNPSF UIF-FFHPWFSONFOUIBTJOUSPEVDFENFBTVSFT
ESJWFUPSFEVDFUIFTJ[FPGHPWFSONFOUBOEDVUUIFOVNCFS UPQSPNPUFTQFDJBMJ[FESFTFBSDIQSPHSBNNFTBOE
PGNJOJTUSJFTJOUIFFYFDVUJWFCSBODI 0&$%

5IFSFBSFOPXUXPSFTFBSDIDPVODJMTJO,PSFB UIF3FTFBSDI$PVODJMPG
#BTJD4DJFODFBOE5FDIOPMPHZVOEFS.&45BOEUIF3FTFBSDI$PVODJMPG
.&45DPOUJOVFTUPBTTVNFUIFSPMFPG/45$4FDSFUBSJBU *OEVTUSJBM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZVOEFS.,&

3FQVCMJDPG,PSFB
Figure 1: (&3%JOUIF3FQVCMJDPG,PSFBCZTPDJPFDPOPNJDPCKFDUJWF

KRW millions
24 728 205
25
20
15
10
1 742 152 1 655 907 1 328 175

872 801 921 098 1 021 124
186 289 362 230 389 828 220 788 389 828 293 233 389 828
0
exploitation of space
Transport, telecommunication
exploitation of the Earth
and other infrastructure
Energy
Health
Culture, recreation,
religion and mass media
Education
Political and social systems,

structures and processes
R&D financed from

General University Funds
R&D financed from

other sources than GUF
Defence
and technology
Exploration and
Environment
Exploration and
Agriculture
Industrial production
3FQVCMJDPG,PSFB
4PVSDF.&45,*45&1
4VSWFZPG3FTFBSDIBOE%FWFMPQNFOUJO,PSFB
FTUBCMJTIFEBNJEUFSNTUSBUFHZUPFOTVSFUIBU3% 3%*/165
SFTPVSDFTBOEUIFDBQBCJMJUJFTPGHPWFSONFOUGVOEFE
SFTFBSDIJOTUJUVUJPOTBSFVUJMJ[FEFGGJDJFOUMZ (SFBUFSHPWFSONFOUJOWFTUNFOUJO3%
(PWFSONFOUJOWFTUNFOUJO3%IBTJODSFBTFETUFBEJMZJO
"QFSGPSNBODFCBTFEFWBMVBUJPOBOENBOBHFNFOU ,PSFBTJODF*OBEEJUJPO EJWFSTFQPMJDJFTXFSF
TZTUFNGPS3% QVSTVFEGSPNUPUPFOIBODFUIFFGGJDJFODZPG
*O UIFHPWFSONFOUFOBDUFEUIF-BXPOUIF 3%JOWFTUNFOU0WFSUIJTQFSJPE UIFHPWFSONFOUTIBSF
&WBMVBUJPOBOE.BOBHFNFOUPGUIF1FSGPSNBODFPG PGUIFBOOVBMCVEHFUEFEJDBUFEUP3%SFBDIFEBUPUBMPG
/BUJPOBM3%1SPHSBNNFTUPFOIBODFUIFFGGJDJFODZPG ,38USJMMJPO 64CJMMJPO
PSTPNF,38USJMMJPO
UIFTFQSPHSBNNFT"ZFBSMBUFS JUJNQMFNFOUFEUIF#BTJD 64CJMMJPO
'SPNUP UPUBMHPWFSONFOU
1MBOGPS1FSGPSNBODF&WBMVBUJPO m
MFBEJOHUP JOWFTUNFOUJO3%JODSFBTFECZ BDPOTJEFSBCMZ
UIFFTUBCMJTINFOUPGBQFSGPSNBODFCBTFEFWBMVBUJPOBOE IJHIFSSBUFUIBOUIFJODSFBTFJOUPUBMHPWFSONFOU
NBOBHFNFOUTZTUFN5ISFFZFBSTFBSMJFS UIF.JOJTUSZPG FYQFOEJUVSFPGBCPVU
*OGPSNBUJPOBOE$PNNVOJDBUJPOmOPXQBSUPG.,&mIBE
JNQMFNFOUFEUIF1SPKFDU.BOBHFS4ZTUFNUPEFBMXJUI
TQFDJBMJ[BUJPOJTTVFTJO3%NBOBHFNFOU TVDIBT
JNQSPWJOHFGGJDJFODZJO3%VTJOHUIF4JY4JHNB NFUIPE 0SJHJOBMMZEFWFMPQFECZ.PUPSPMB 64"
JOUIFFBSMZTGPS
5IFTBNFZFBS JUIBEFTUBCMJTIFEUIF/BUJPOBM4DJFODFBOE NBOVGBDUVSJOH UIJTNFUIPEPGRVBMJUZNBOBHFNFOUIBTTJODFCFFO
FYUFOEFEUPPUIFSCVTJOFTTQSPDFTTFT*USFMJFTPOBOBMZTJT TUBUJTUJDBM
5FDIOPMPHZ*OGPSNBUJPO4ZTUFN m
GPSUIF NFUIPETBOEPUIFSNFBOTUPBDIJFWFUBSHFUTTVDIBTJNQSPWFEQSPEVDU
JOUFHSBUFENBOBHFNFOUPG45JOGPSNBUJPO RVBMJUZ CFUUFSTBGFUZ HSFBUFSQSPGJUTPSBGBTUFSEFMJWFSZUJNF

6/&4$04$*&/$&3&1035
Table 2: 5SFOETJO(&3%JOUIF3FQVCMJDPG,PSFB m
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Government JO,38USJMMJPOT

investment JO64CJMMJPOT
in R&D BTBTIBSFPGUIFUPUBM
HPWFSONFOUCVEHFU
Total JO,38USJMMJPOT

investment JO64CJMMJPOT
in R&D BTBTIBSFPG(%1

QSPWJTJPOBM
/PUF(PWFSONFOUJOWFTUNFOUJO3%JODMVEFTUIF3%SFMBUFEHPWFSONFOUCVEHFU HFOFSBMBDDPVOUJOHQMVTTQFDJBMBDDPVOUJOH

4PVSDF 1"$45,*45&1

"OBMZTJTPGUIF1FSGPSNBODFPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ1PMJDZPGUIF(PWFSONFOUGSPNUP .&45,*45&1
4VSWFZPG
3FTFBSDIBOE%FWFMPQNFOUJO,PSFB
'VSUIFSNPSF UIFHPWFSONFOUEJWFSTJGJFEGJOBODJBM TIBSFGPSCBTJDSFTFBSDIJODSFBTFEGSPNJOUP

SFTPVSDFTGPSJOWFTUNFOUJO3%CZJTTVJOH(PWFSONFOU JOBOEBOFTUJNBUFEJO"UUIF
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ#POET
BOECZFTUBCMJTIJOH TBNFUJNF UIFHPWFSONFOUCPPTUFETVQQPSUGPSTNBMM
UIF%BFEFPL4QFDJBM;POF'VOE UIF5FDIOPMPHZ TDBMFCBTJDSFTFBSDIQSPKFDUT GSPN,38CJMMJPO
$PNNFSDJBMJ[BUJPO'VOEBENJOJTUFSFECZ.,&BOEUIF 64 NJMMJPO
JOUP,38CJMMJPO
4NBMMBOE.FEJVN4J[FE&OUFSQSJTFT'VOEBENJOJTUFSFE 64 NJMMJPO
JO
CZUIF4NBMMBOE.FEJVN4J[FE#VTJOFTT"ENJOJTUSBUJPO
5IFHPWFSONFOUBMTPJODJUFEUIFQSJWBUFTFDUPSUPJOWFTU *ODFOUJWFTGPSUIFQSJWBUFTFDUPSUPJOOPWBUF
NPSFJO3%WJBUBYJODFOUJWFTBOESFEVDUJPOT BTXFIBWF *O UIFHPWFSONFOUBNFOEFEUIF-BXGPSUIF
TFFOFBSMJFS"TBSFTVMU QSJWBUFTFDUPSJOWFTUNFOUHSFXBU 5SBOTGFSPG5FDIOPMPHZBOETFDVSFEBEFRVBUFGVOEJOHGPS
BOBOOVBMBWFSBHFSBUFPGGSPNUP(&3% DPSQPSBUF3% JOPSEFSUPFODPVSBHFJOOPWBUJPO
DPOTFRVFOUMZJODSFBTFE SBQJEMZGSPN,38USJMMJPOJO $PSQPSBUJPOTDPOEVDUBCPVUUISFFRVBSUFSTPG3%JO
PG(%1
UP,38USJMMJPOJO ,PSFB MJOLJOHUFDIOPMPHZWBMVBUJPOXJUIGJOBODJOH"UUIF
PG(%1
<5BCMFBOE'JHVSFTBOE> TBNFUJNF UIFHPWFSONFOUQSPWJEFEUBYJODFOUJWFTUP
TQVSDPSQPSBUF3%BOEJOOPWBUJPO5IFTFJODFOUJWFT
*ODSFBTJOHUIFFGGJDJFODZPG3%JOWFTUNFOU JODMVEFNPSFUJNFUPBQQMZGPSUBYEFEVDUJPOTPO3%
"TJOWFTUNFOUJO3%HSFX OFXQPMJDJFTXFSF IVNBOSFTPVSDFTEFWFMPQNFOUBOEJOWFTUNFOUJO
JNQMFNFOUFEUPFOTVSFUIBUUIJTJOWFTUNFOUXPVMECF JOTUBMMBUJPOT GSPNUIFFOEPGUPUIFFOEPG

VTFEFGGJDJFOUMZ$IBOHFTJODMVEFEBNFEJVNBOEMPOH BOJODSFBTFJOUBYEFEVDUJPOTGSPNUPPO
UFSNJOWFTUNFOUQPSUGPMJPGPSUIFFGGJDJFOUVTFPGMJNJUFE PVUTPVSDFESFTFBSDIDPTUTGPSMBSHFDPSQPSBUJPOTBOE
3%SFTPVSDFTBOEB5PUBM3PBENBQGPS/BUJPOBM3% JODPNFBOEDPSQPSBUFUBYSFEVDUJPOTGPSSFTFBSDI
1SPHSBNNFT5IFTFXFSFQSFTFOUFEJO"ZFBSMBUFS FOUFSQSJTFTBOEDVUUJOHFEHFUFDIOPMPHZDPNQBOJFTJO
QSFMJNJOBSZGFBTJCJMJUZTUVEJFTXFSFJOUSPEVDFEGPSMBSHF %BFEFPL*OOPQPMJT "TBSFTVMUPGUIFTFNFBTVSFT UIF
TDBMF3%QSPHSBNNFTSFRVJSJOHBCVEHFUPGNPSFUIBO OVNCFSPGJOOPWBUJPOFOUFSQSJTFTJO,PSFBJODSFBTFE
,38CJMMJPO 64NJMMJPO
*OBEEJUJPO UIF
HPWFSONFOUJNQMFNFOUFEBDPNQSFIFOTJWFQMBOGPSUIF
QSPNPUJPOPGCBTJDSFTFBSDI
BOEJODSFBTFE
JOWFTUNFOUJOCBTJDBOEGVTJPOSFTFBSDIXJUIUIFBJNPG %BFEFPL*OOPQPMJTJTMPDBUFEOFBS%BFKFPO*UIBTCFFOEFTJHOFEUPMJOL
SFTFBSDIFSTBOEEFWFMPQFSTXJUIDBQJUBMTPUIBUUIFZDBOSVOCVTJOFTTFTPS
EFWFMPQJOHJOEFQFOEFOUGVOEBNFOUBMUFDIOPMPHJFTBOE UBLFBTIBSFJOBCVTJOFTT5IFNBJOSPMFPGUIFPSHBOJ[BUJPOJTUPUSBOTMBUF
JOUFMMFDUVBMQSPQFSUZGPS,PSFB5IFQVCMJD3%CVEHFU UIFSFTVMUTPG3%JOUPCVTJOFTTQSPGJUT

3FQVCMJDPG,PSFB
Figure 2: 5SFOETJO3%JOWFTUNFOUJOUIF3FQVCMJDPG,PSFB m
KRW trillions
34 498
35
Total R&D budget
30 Private-sector financed research budget
Government-financed research budget
25
25 142
20
15
10 9 249
7 895
5 6 011
1 330
0
3FQVCMJDPG,PSFB
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
4PVSDF .&45,*45&1

TVCTUBOUJBMMZGSPNUPGSPNUPGPS
TVCTJEJBSZSFTFBSDIDFOUSFTPGDPNQBOJFTGSPNUP Figure 3: *OUFSOBUJPOBMDPNQBSJTPOPG3%JOUFOTJUZJO
GPSJOOPWBUJWFTNBMMBOENFEJVNTJ[FEFOUFSQSJTFT UIF3FQVCMJDPG,PSFB
BOEGSPNUPGPSWFOUVSFDPNQBOJFT 0UIFSDPVOUSJFTBSFHJWFOGPSDPNQBSJTPO
"HSFBUFSFGGPSUUPEFWFMPQIVNBOSFTPVSDFT %
'SPNUP UIFHPWFSONFOUGPSNVMBUFEBOE 4.0
3.60
JNQMFNFOUFENBKPSQPMJDJFTUPTVQQPSUUIFEFWFMPQNFOU 3.46 3.44 3.37
3.5
PGCBTJDTDJFODFBOEIVNBOSFTPVSDFT5IFHPWFSONFOUJT
XFMMBXBSFUIBUDSFBUJWJUZJTUIFGPVOEBUJPOPGJOOPWBUJPO 3.0
2.68 2.54
BOEXJMMCFFTTFOUJBMJG,PSFBTFGGPSUTUPEFWFMPQ 2.5
FOEPHFOPVTJOOPWBUJPODBQBCJMJUJFTJOUIFNJETUPGHMPCBM 2.08
2.0 1.79
DPNQFUJUJPOBSFUPTVDDFFE5IFTFQPMJDJFTJODMVEFUIF
1.49
4USBUFHZUP%FWFMPQ)VNBO3FTPVSDFTJO4DJFODFBOE 1.5
5FDIOPMPHZ UIF.FEJVNBOE-POHUFSN4VQQMZBOE
1.0
%FNBOE'PSFDBTUGPS)VNBO3FTPVSDFTJO4DJFODFBOE
5FDIOPMPHZ m
UIFTFDPOE #SBJO,PSFB 0.5
QSPKFDU #PY
BOEUIF.FBTVSFTUP*ODSFBTFUIF/VNCFS
0.0
PG$JWJM4FSWBOUT4QFDJBMJ[FEJO4DJFODFBOE&OHJOFFSJOH
Sweden
Finland
Japan
Korea
USA
France
China
Germany
UK
0WFSUIFTBNFQFSJPE UIFHPWFSONFOUJOUSPEVDFEB
OVNCFSPGQSPHSBNNFTBOESBJTFEUIFCVEHFUJOBMMBSFBT
PG45IVNBOSFTPVSDFEFWFMPQNFOU JODMVEJOH
QSPHSBNNFTGPSCPUIZPVOHQFPQMFBOESFUJSFETDJFOUJTUT 4PVSDF.&45,*45&1
BOEFOHJOFFST 5BCMF

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 1: 1SFQBSJOHGPSUIFGVUVSFXJUIJOOPWBUJPO
'SPNUP UIFHPWFSONFOU NVMUJNFEJB TVDIBTUFMFWJTJPO GSPN64CJMMJPOJOUP

EFWFMPQFEBOETVQQPSUFENBKPS SBEJPBOEEBUBDBTUJOH UPNPCJMF 64CJMMJPOJO5IJTTBJE
OFYUHFOFSBUJPOHSPXUIFOHJOF EFWJDFTMJLFNPCJMFQIPOFT UIFUSBEJOHEFGJDJUXJUI+BQBOJO
QSPHSBNNFTJO45UPQSFQBSFUIF .13". 1BSBNFUFS3".
DPNQPOFOUTBOENBUFSJBMTXJEFOFE
OBUJPOBMFDPOPNZGPSUIFGVUVSF PWFSUIFTBNFQFSJPEGSPN
5IJTSFTFBSDIIBTSFTVMUFEJOBUPUBM 5IFHPWFSONFOUBMTPMBVODIFEMBSHF 64CJMMJPOUP64CJMMJPO
PGBDIJFWFNFOUT JODMVEJOH TDBMFOBUJPOBM3%QSPHSBNNFTUP )PXFWFS UIFSBUJPPGUFDIOPMPHZ
TVQQPSUUIFDPNNFSDJBMJ[BUJPOPG USBEFSFWFOVFUPFYQFOEJUVSFJT
5IFGJSTUXJSFMFTTCSPBECBOE NBKPSSFTFBSDISFTVMUT TVDIBTUIF JNQSPWJOH*USPTFGSPNJO
8J#SP
UFDIOPMPHZJOUIFXPSME NBHOFUJDMFWJUBUJPOUSBJO BUSFBUNFOU UPJO UIBOLTUPHSPXUIJO
8J#SPXBTEFWFMPQFECZUIF GPSFODFQIBMPQBUIJDEFNFOUJBBOE UFDIOPMPHZFYQPSUT"DDPSEJOHUPB
,PSFBOUFMFDPNNVOJDBUJPOT EJHJUBMBDUPSBOEMBSHFTJ[FEXJOHJO SFQPSUCZUIF.JOJTUSZPG$PNNFSDF
JOEVTUSZ HSPVOEFGGFDU 8*(
DSBGU *OEVTUSZBOE&OFSHZ .P$*&
OPX
"OBDUJWFNBUSJYPSHBOJDMJHIU *OBEEJUJPO UIFBEWBODFNFOUPG .,& ,PSFBXBTUIJOUIFXPSMEGPS
FNJUUJOHEJPEF ".0-&%
GPS FYJTUJOHLFZJOEVTUSJFTIBTQSPEVDFE UIFFYQPSUWPMVNFPGDVUUJOHFEHF
MBSHFUFMFWJTJPOT WJTJCMFSFTVMUT'PSFYBNQMF UIBOLTUP UFDIOPMPHJDBMQSPEVDUTJOCVU
"EJHJUBMNVMUJNFEJBCSPBEDBTUJOH TVQQPSUGPSUIFDPNQPOFOUTBOE IBEDMJNCFEUPUI QPTJUJPOCZ
%.#
USBOTNJTTJPOBOESFDFQUJPO NBUFSJBMTJOEVTUSZ JODMVEJOHUIF ,PSFBJTBMTPNBLJOHBHSFBUFSOVNCFS
TZTUFN%.#JTBEJHJUBMSBEJP FTUBCMJTINFOUPGUIF,PSFB.BUFSJBMT PGUIFXPSMETCFTURVBMJUZQSPEVDUT
USBOTNJTTJPOUFDIOPMPHZ BOE$PNQPOFOUT*OEVTUSZ"HFODZJO UIBOCFGPSF VQGSPNJOUP
EFWFMPQFECZ,PSFBBTQBSUPG QSPGJUTGSPNJOUFSOBUJPOBMUSBEF JO BDDPSEJOHUP.P$*&
UIFOBUJPOBM*5QSPKFDUUPTFOE JOUIJTTFDUPSIBWFTLZSPDLFUFE 4PVSDF .P$*& +BOVBSZ
"TBSFTVMUPGUIFTFFGGPSUT UIFIVNBOSFTPVSDFCBTFGPS 7JTJPO /45$ B

BOE $PNQSFIFOTJWF.FBOTPG
SFTFBSDIJO,PSFBFYQBOEFEEVSJOHm5IFUPUBM 5FDIOPMPHZCBTFE*NQSPWFNFOUPGUIF2VBMJUZPG-JGF
OVNCFSPGSFTFBSDIFSTHSFXUPCZUIFFOEPG /45$ C
*OBEEJUJPO 1MBOTGPSUIF1VSTVJUPG
XIJDIJTFRVJWBMFOUUPSFTFBSDIFSTGPSFWFSZ 5SBOTGPSNJOH5SBOTEFQBSUNFOUBM3%JOUP8POEFS
,PSFBOT'VSUIFSNPSF JOPSEFSUPFODPVSBHF %SVHT XFSFBEPQUFEGPSBIFBMUIJFSMJGFUISPVHIUIF
SFTFBSDIQSPEVDUJWJUZ UIFSFNVOFSBUJPOTZTUFNGPS EFWFMPQNFOUPGCJPUFDIOPMPHZ BOENFEJDBMUFDIOPMPHZ
SFTFBSDIFSTIBTJNQSPWFE JODMVEJOHBOJODSFBTFJO *OQBSBMMFM JOWFTUNFOUJOUIFTFBSFBTXBTFYQBOEFE
SFNVOFSBUJPOUPPGSFWFOVFHFOFSBUFEGSPN
UFDIOPMPHZGFFT"QPMJDZIBTBMTPCFFOJOUSPEVDFEUPSBJTF *OPSEFSUPJNQSPWFIFBMUIDBSFBOENFEJDBMTFSWJDFT UIF
,38CJMMJPO 64 NJMMJPO
GPSUIF,PSFBO4DJFOUJTUT HPWFSONFOUJOUSPEVDFEUIF-BXPOUIF%FWFMPQNFOUPG
BOE&OHJOFFST.VUVBM"JE"TTPDJBUJPOCZ"OPUIFS 0SJFOUBM.FEJDJOFBOEUIF-BXPO$BODFS.BOBHFNFOUJO
QPMJDZTIPSUFOTUIFDPNQVMTPSZQFSJPEPGFNQMPZNFOUGPS BOEFTUBCMJTIFEUIF,PSFB$FOUSFGPS%JTFBTF$POUSPM
TQFDJBMJ[FESFTFBSDITUBGG mXIPBSFBMSFBEZFYFNQUFEGSPN BOE1SFWFOUJPO"TJNQMFNFOUBUJPOPGBMMUIFTFQPMJDJFT
NJMJUBSZTFSWJDFmGSPNGPVSUPUISFFZFBST JOPSEFSUP BOEJOJUJBUJWFTSFRVJSFTTVCTUBOUJBMGVOEJOH UIF
QSPNPUFBNPSFTUBCMFBOESFTFBSDIGSJFOEMZFOWJSPONFOU HPWFSONFOUJODSFBTFEJOWFTUNFOUJOBSFBTSFMBUFEUP
UFDIOPMPHZCBTFEMJGFJNQSPWFNFOUUP,38CJMMJPO
&OTVSJOHBCFUUFSRVBMJUZPGMJGFUISPVHI45 64NJMMJPO
JO BJODSFBTFPWFS
'SPNUP UIFHPWFSONFOUBMTPJNQMFNFOUFE
3%QPMJDJFTUPQSPNPUFBCFUUFSRVBMJUZPGMJGF JOB "UUIFTBNFUJNF EJGGFSFOUNJOJTUSJFTCFHBOBDPODFSUFE
EFQBSUVSFGSPNUIFQSFWJPVTHSPXUIPSJFOUFEQPMJDJFT FGGPSUUPUBDLMFPUIFSTPDJFUBMJTTVFT5IFTFNFBTVSFT
*UJEFOUJGJFEQSJPSJUZBSFBTBOEJOUSPEVDFEQPMJDZ JODMVEFEUIFFOBDUNFOUPGUIF#BTJD-BXPO-PX#JSUI
EPDVNFOUTFOUJUMFE.FBOTPG5FDIOPMPHZCBTFE 3BUFTBOEBO"HFJOH4PDJFUZ
*OBEEJUJPO
&OIBODFNFOUPGUIF2VBMJUZPG-JGFGPSUIF3FBMJ[BUJPOPG UIFHPWFSONFOUJOUSPEVDFENFBTVSFTUPFOTVSFTBGFUZ

3FQVCMJDPG,PSFB
Box 2: #SBJO,PSFB
5IFGJSTU#SBJO,PSFBQSPKFDUHPU 5IFTFDPOE#SBJO,PSFBQSPKFDU IBTTIJGUFEUIFHPWFSONFOUGPDVT

VOEFSXBZJO5IFBJNXBTUP UPPLPWFSJOBOEIBTQVSTVFE GSPNVOEFSHSBEVBUFUPHSBEVBUF
QSFQBSFIJHIFSFEVDBUJPOJO,PSFB UIFHPBMTPGJUTQSFEFDFTTPSXJUIB FEVDBUJPO8IFSFBTTPNFDSJUJDJ[F
GPSUIFSFBMJUJFTPGUIFTU DFOUVSZ CVEHFUPG,38USJMMJPO BCPVU UIJTNPWFGPSBCBOEPOJOHUIF
5IFHPWFSONFOUJOWFTUFE,38 64CJMMJPO
PWFSTFWFOZFBST QSJODJQMFPGFRVBMPQQPSUVOJUZ PUIFST
USJMMJPO BCPVU64CJMMJPO
PWFS *OPSEFSUPRVBMJGZGPSUIFQSP QSBJTFJUGPSUIFGPDVTPOOVSUVSJOH
TFWFOZFBSTUPEFWFMPQXPSMEDMBTT HSBNNFBOEUIFSFCZSFDFJWF XPSMEDMBTTSFTFBSDIBOEGPS
SFTFBSDIVOJWFSTJUJFTBOEHSBEVBUF HPWFSONFOUGVOEJOH VOJWFSTJUJFT FODPVSBHJOHTUVEFOUTUPQVSTVF
TDIPPMT"CPVUUISFFRVBSUFSTPGUIJT BSFPCMJHFEUPPSHBOJ[FUIFN HSBEVBUFFEVDBUJPO
BNPVOUXBTFBSNBSLFEGPS TFMWFTJOUPSFTFBSDIDPOTPSUJB 5IFQSPKFDUJTEVFUPXJOEVQJO
EFWFMPQJOHHSBEVBUFTDIPPMTJO NBEFVQPGVOJWFSTJUZTUBGGBOEUP
OBUVSBMBOEBQQMJFETDJFODFTBOEJO DPMMBCPSBUFPOTQFDJGJDQSPKFDUT 4PVSDFIUUQCODLSGPSLSIPNF
TPDJBMBOEIVNBOTDJFODFT &YUSFNFMZBNCJUJPVT UIFQSPKFDU FOHCLBCPVUCLKTQ
3FQVCMJDPG,PSFB
Table 3: ,FZBDIJFWFNFOUTPG,PSFBOQPMJDZGPS45IVNBOSFTPVSDFT m
Categories Key policy Key achievements (2002–2008)
:PVUI &TUBCMJTINFOUPGTQFDJGJD $SFBUJPOPGTDIPPMGPSHJGUFETUVEFOUTJO

QSPHSBNNFTGPSFEVDBUJOH TDJFODF
UBMFOUFETUVEFOUTJOTDJFODF FUD *ODSFBTFJOUIFOVNCFSPGFEVDBUJPOBM

JOTUJUVUJPOTGPSHJGUFETUVEFOUTJOTDJFODF

UP
6OEFSHSBEVBUFBOE 1VSTVFUIF/FX6OJWFSTJUZGPS 3FDJQJFOUT TUVEFOUT

PGHPWFSONFOU
HSBEVBUFTUVEFOUTJO 3FHJPOBM*OOPWBUJPOBOE#SBJO TDIPMBSTIJQT
UP
TDJFODFBOEFOHJOFFSJOH ,PSFB OE TUBHF

QSPKFDUT *ODSFBTFJOMBCPVSDPTUT1I%DPVSTF
5BSHFUTGPSFNQMPZNFOUPG ,38NJMMJPOUP,38NJMMJPO
TDJFODFBOEFOHJOFFSJOHNBKPST 64UP64
CZQVCMJDJOTUJUVUJPOT *ODSFBTFJOSFTFBSDITUBGGXJUIFYFNQUJPOGSPN
.PSFTDIPMBSTIJQT NJMJUBSZTFSWJDF
UP
'FNBMFTDJFOUJTUT 4ZTUFNBUJDFODPVSBHFNFOU *ODSFBTFJOOVNCFSPGTVQQPSUDFOUSFTGPSGFNBMF

BOEFOHJOFFST BOETVQQPSUGPSGFNBMF TDJFOUJTUTBOEFOHJOFFST
UP
TDJFOUJTUTBOEFOHJOFFST *ODSFBTFJOQFSDFOUBHFPGGFNBMFTBNPOH
XPSLJOHSFTFBSDIFST
UP
3FUJSFEFOHJOFFST 3FFNQMPZNFOUQPMJDZ *OUSPEVDUJPOPGUIFUFDIOPEPDUPSQSPHSBNNF

BSFIJSJOHQSPHSBNNFGPSSFUJSFEFOHJOFFST
,38 CJMMJPO
4VQQPSU3F4&"5QSPHSBNNFJOEFQUIBOBMZTJT
PG45JOGPSNBUJPOVTJOHSFUJSFFT
,38CJMMJPO
4PVSDF,*45&1
"OBMZTJTPG1"$45QFSGPSNBODFPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZQPMJDZPGUIF(PWFSONFOUGSPNUP/45$
4DJFODFBOE
5FDIOPMPHZ#BTJD1MBO PGUIF-FF.ZVOH#BL(PWFSONFOU m

6/&4$04$*&/$&3&1035
GSPNBUPNJDQPXFSBOESBEJPBDUJWFXBTUFNBUFSJBMT JOWFTUNFOUJOSFHJPOBM3%5IFTIBSFPGUIFHPWFSONFOU
'PSFYBNQMF JO UIFMPDBUJPOPGBSBEJPBDUJWFXBTUF CVEHFUGPS3% HFOFSBMBDDPVOUJOHQMVTTQFDJBM
USFBUNFOUQMBOUXBTDIPTFOXJUIUIFDPOTFOUPGUIFMPDBM BDDPVOUJOH
BMMPDBUFEUPSFHJPOTm FYDMVEJOHUIF4FPVM
DPNNVOJUZ5IF"UPNJD&OFSHZ"DU
XBTBMTP .FUSPQPMJUBO"SFBBOEUIF$JUZPG%BFKFPOm JODSFBTFE
BNFOEFEUPJODMVEFBOVDMFBSQPXFSQMBOUTBGFUZ GSPNJOUPJO-PDBMHPWFSONFOUT
FYBNJOBUJPOTZTUFN'VSUIFSNPSF UIFHPWFSONFOUTFUVQ IBWFBMTPSFDPHOJ[FEUIFJNQPSUBODFPG45GPSUIF
B/BUJPOBM&NFSHFODZ.BOBHFNFOU"HFODZ
BOE EFWFMPQNFOUPGUIFJSSFHJPOTBOEDBSSJFEJOWFTUNFOUJO
4PDJBM4BGFUZ/FUXPSL3FTFBSDI*OTUJUVUF
UPDPQF UIJTTFDUPSGSPNPGUIFJSCVEHFUJOUP
XJUIEJTBTUFSTDPNQSFIFOTJWFMZ JO
5IFHPWFSONFOUIBTBMTPTUSJWFEUPFOTVSFTBGFUZBOE 5IJTTVSHFJOGVOEJOHPGSFHJPOBM3%IBTMFEUP
SFMJBCJMJUZJOUIFDPOTUSVDUJPO BOEUSBOTQPSUBUJPOTFDUPST BOJODSFBTFJOSFHJPOBMJOOPWBUJPO5IFOVNCFSPG
BTEFNPOTUSBUFECZUIFEFWFMPQNFOUPGUIF,PSFBOUJMUJOH UFDIOPQBSLTJO,PSFB XIJDIUPUBMMFEPOMZFJHIUJO
USBJO m
BOECVMMFUUSBJO m
5IF IBEEPVCMFEUPCZ*OBEEJUJPO UIF4QFDJBM-BX
HPWFSONFOUIBTBMTPFOHBHFEJOBWBSJFUZPGBDUJWJUJFTUP PO%BFEFPL3%4QFDJBM;POFXBTFOBDUFEJO+VMZ
TFDVSFFDPGSJFOEMZSFTPVSDFT TVDIBTESJMMJOHGPSHBT UPTQVSSFHJPOBMJOOPWBUJPO5IJTMBXFTUBCMJTIFEB
IZESBUFTJOJOUIF&BTU4FB UIFGJGUITVDDFTTGVM DPNQSFIFOTJWFQMBOGPSUIFEFWFMPQNFOUPGTQFDJBM
BUUFNQUJOUIFXPSME*UJTBMTPQBSUJDJQBUJOHJOBQSPKFDU 3%[POFTJO/PWFNCFSBOEQSPNPUFEUIF
XJUIJOUIF*OUFSOBUJPOBM1BSUOFSTIJQGPSUIF)ZESPHFO %BFEFPLSFHJPOBTUIFTJUFGPSSFTFBSDI EFWFMPQNFOUBOE
&DPOPNZ BOEEFWFMPQJOHDPSFFOWJSPONFOUBM DPNNFSDJBMJ[BUJPOPGOFXJOOPWBUJWFQSPEVDUT"TBSFTVMU
UFDIOPMPHJFT %BFEPL*OOPQPMJTIBTBUUSBDUFEGPSFJHOJOWFTUNFOUPG
64NJMMJPOBOEDPNQBOJFTXJUIBOBOOVBMUVSOPWFS
6OEFSUIFOFXHPWFSONFOU /45$SFDPNNFOEFEUP PGNPSFUIBO,38CJMMJPO 64NJMMJPO
*UIBT
1SFTJEFOU-FFJO+BOVBSZUIBUJOWFTUNFOUJOQVCMJD CFDPNFBOJNQPSUBOUTJUFGPSUFDIOPMPHZUSBOTGFS
XFMGBSFTIPVMECFFYQBOEFEUPDPQFXJUITPDJBMBOEHMPCBM DBTFTBTPG.BSDI
BOEGPSCSJOHJOHJOOPWBUJPO
JTTVFTTVDIBTGPPETBGFUZ DMJNBUFDIBOHF NBEDPX UPUIFNBSLFUQMBDF OFXJOOPWBUJWFQSPEVDUT

EJTFBTF BWJBOJOGMVFO[BBOETPPO
.PSFGPSFJHO3%DFOUSFTBOETUSPOHFSJOUFSOBUJPOBM
.FBTVSFTGPSFOTVSJOHNPSFCBMBODFESFHJPOBM DPmPQFSBUJPOJO45
EFWFMPQNFOU 8IJMFQVSTVJOHCBMBODFESFHJPOBMEFWFMPQNFOUBUIPNF
1BTUQPMJDJFTEFTJHOFEUPBDIJFWFSBQJEFDPOPNJDHSPXUI UIFHPWFSONFOUJTBMTPBJNJOHUPCSPBEFOUIFTDPQFPG
JO,PSFBIBWFMFEUPJNCBMBODFESFHJPOBMEFWFMPQNFOU ,PSFBT45QPMJDZBOEUPTUSFOHUIFOOBUJPOBM
BOEDSFBUFEXJEFOJOHHBQTCFUXFFOTFDUPST5IF DPNQFUJUJWFOFTTJOUIFHMPCBMFDPOPNZ"TQBSUPGUIJT
HPWFSONFOUJTOPXBTTFSUJWFMZQVSTVJOHSFHJPOBM45* TUSBUFHZ UIFHPWFSONFOUJTBUUFNQUJOHUPBUUSBDUPWFSTFBT
QPMJDJFTUIBUBSFFYQFDUFEUPIFMQDPSSFDUUIFTF SFTFBSDIDFOUSFTUP,PSFB5PUIJTFOE JUJNQMFNFOUFEUIF
JOFRVBMJUJFTBOEFOTVSFCBMBODFEBOETVTUBJOBCMFSFHJPOBM .FUIPEPG$POTPMJEBUJOH-BXT3FMBUFEUP"UUSBDUJOH
EFWFMPQNFOUGPSUIFGVUVSF5IFTFQPMJDJFTJODMVEFUIFGJSTU 0WFSTFBT3%$FOUSFTJO.BSDI"TBSFTVMU
GJWFZFBS1MBOGPS#BMBODFE3FHJPOBM%FWFMPQNFOUPGUIF GPSFJHO3%DFOUSFTIBECFFOFTUBCMJTIFEJO,PSFBCZ
/BUJPO
BOEUIFUIJSEGJWFZFBS1MBOGPS1SPNPUJPOPG UIFFOEPG+VOF
3FHJPOBM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
DPWFSJOHUIF
QFSJPEm .PSFPWFS ,PSFBJTOPXQMBZJOHBHSFBUFSSPMFJO
JOUFSOBUJPOBM45DPPQFSBUJPOBOEQBSUJDJQBUJOHJO
"OPUJDFBCMFFGGFDUPGUIJTTIJGUUPXBSET45QPMJDZGPS WBSJPVTJOUFSOBUJPOBMQSPKFDUTUPUBDLMFHMPCBMJTTVFT
SFHJPOBMEFWFMPQNFOUIBTCFFOBTVCTUBOUJBMJODSFBTFJO 5IFTFQSPKFDUTJODMVEFUIF*OUFSOBUJPOBM5IFSNPOVDMFBS
&YQFSJNFOUBM3FBDUPS TFFQBHF
UIF&VSPQFBO6OJPOT
(BMJMFPTBUFMMJUFOBWJHBUJPOTZTUFNBOEUIF(MPCBM
3FTFBSDI-BCPSBUPSZ #PY
,PSFBJTBMTPTFFLJOHUP
5IJTQBSUOFSTIJQBMTPJOWPMWFT"VTUSBMJB #SB[JM $BOBEB $IJOB &VSPQFBO
$PNNJTTJPO 'SBODF (FSNBOZ *DFMBOE *OEJB *UBMZ +BQBO /FX;FBMBOE QBSUJDJQBUFJOUIF&6T4FWFOUI'SBNFXPSL1SPHSBNNFGPS
/PSXBZ 3VTTJBO'FEFSBUJPO UIF6,BOE64"XXXJQIFOFU 3FTFBSDIBOE5FDIOPMPHJDBM%FWFMPQNFOU '1

3FQVCMJDPG,PSFB
5IFHPWFSONFOUJTQSPNPUJOHUIFQBSUJDJQBUJPOPG .PSFPWFS UIFHPWFSONFOUJTBOBMZTJOHUIFFGGFDUPGOFX

DPNQBOJFTJOUIF&6'SBNFXPSL1SPHSBNNFBOE UFDIOPMPHJFTPOTPDJFUZ DVMUVSF FUIJDTBOEUIF
TVQQPSUJOHQVCMJD3%GVOEJOH BCPVU,38NJMMJPOQFS FOWJSPONFOU*OPSEFSUPCFBCMFUPEFBMXJUIUIFTFFGGFDUT
DPNQBOZBOOVBMMZ
GPSUIFTFDPNQBOJFT*O UIF BQQSPQSJBUFMZ JUXBTDPOEVDUJOHBO&WBMVBUJPOPG
HPWFSONFOUXBTQMBOOJOHUPTQFOEBUPUBMPG,38 5FDIOPMPHJDBM*OGMVFODF SFTVMUJOHGSPNUIFEFWFMPQNFOUPG
CJMMJPOUPTVQQPSUDPNQBOJFTQBSUJDJQBUJPOJO'1 OFXUFDIOPMPHJFTJO5IFTFOFXUFDIOPMPHJFTJODMVEF
OBOPUFDIOPMPHZ CJPUFDIOPMPHZ JOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZ
&ODPVSBHJOHQFPQMFUPQBSUJDJQBUFJO45 *5
DPOWFSHFODFUFDIOPMPHJFTBOEVCJRVJUPVTDPNQVUJOH
EFWFMPQNFOU UFDIOPMPHJFTUIBUIBWFTVCTUBOUJBMTPDJBMSJQQMFFGGFDUT
'PTUFSJOHBOFUIJDBMBQQSPBDIUPSFTFBSDI
'PSUIFHPWFSONFOU TPDJBMSFTQPOTJCJMJUZBOEFUIJDBM %FWFMPQJOHBO45DVMUVSF
BXBSFOFTTBSFJNQPSUBOUJTTVFTGPSTDJFOUJTUTBOEFOHJOFFST *OCVJMEJOHBTPDJFUZCBTFEPOQSJODJQMFBOEUSVTU
*UIBTJOUSPEVDFEUIF4DJFOUJTUBOE&OHJOFFST$IBSUFS
JUJTJNQPSUBOUUPFOTVSFUIBUQSBDUJDFTBSFFUIJDBM
BOEUIF4DJFOUJTUBOE&OHJOFFST$PEFPG&UIJDT
5IJTIPMETUSVFGPSUIF45TFDUPSBTXFMM5IBUJTXIZ
'VSUIFSNPSF JUIBTSFJOGPSDFEJOUFSOBMNPOJUPSJOHPGIPX UIFHPWFSONFOUJTBUUFNQUJOHUPJODSFBTFQFPQMFT
SFTFBSDIGVOETBSFCFJOHVTFE TFUVQUIF$ZCFS3FQPSU VOEFSTUBOEJOHPG BOETVQQPSUGPS 45BOEUPQSPNPUF
$FOUSFGPS&YFDVUJPOPGUIF3FTFBSDI#VEHFU
BOE QPQVMBSQBSUJDJQBUJPOJOUIFJSEFWFMPQNFOU
JOUSPEVDFEUIF3FTFBSDI#VEHFU.BOBHFNFOU$FSUJGJDBUJPO
4ZTUFN
UPGPTUFSHSFBUFSUSBOTQBSFODZJOUIF *O UIFHPWFSONFOUJNQMFNFOUFEBGJWFZFBSQMBOUP
BMMPDBUJPOBOEVUJMJ[BUJPOPGSFTFBSDICVEHFUT CSJOH45BOEDVMUVSFDMPTFSUPHFUIFS*UMBVODIFEUIF
3FQVCMJDPG,PSFB
4DJFODF,PSFBJOJUJBUJWFJOUPCVJMEBOBUJPOBM
#Z0DUPCFS BUPUBMPGSFTFBSDIPSHBOJ[BUJPOTIBE DPOTFOTVTPOIPX45TIPVMEEFWFMPQBOEUPJOUFHSBUF
JNQMFNFOUFEUIFHPWFSONFOUT(VJEFMJOFTGPS4FDVSJOH TDJFODFJOUPEBJMZMJGF5IJTJODMVEFTTUJNVMBUJOHJOUFSFTU
3FTFBSDI&UIJDT BOETVQQPSUFEUIFFTUBCMJTINFOUPGBTFMG JOTDJFODFBOEFOHJOFFSJOHBNPOHZPVOHQFPQMFBOE
FYBNJOBUJPOTZTUFNGPSWFSJGZJOHUIFUSVUIGVMOFTTPGSFTFBSDI QPQVMBSJ[JOHTDJFOUJGJDUPQJDT
Box 3: 5IF(MPCBM3FTFBSDI-BCPSBUPSZ
5IF(MPCBM3FTFBSDI-BCPSBUPSZ (FOFUIFSBQZ 5IF(MPCBM3FTFBSDI-BCPSBUPSZ

QSPHSBNNFXBTMBVODIFECZUIF,PSFB /BOPCBTFENBUFSJBMT QSPHSBNNFJTTVQQPSUFECZ.&45
'PVOEBUJPOGPS*OUFSOBUJPOBM *5OBOPEFWJDFT BOENBOBHFECZUIF/BUJPOBM
$PPQFSBUJPOJO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ #JPJOGPSNBUJPOBQQMJDBUJPO 3FTFBSDI'PVOEBUJPOPG,PSFB"OZ
,*$04
JO*UEFWFMPQTPSJHJOBMDPSF UFDIOPMPHZ ,PSFBOSFTFBSDIDFOUSF MBCPSBUPSZ
UFDIOPMPHJFTUPTPMWFHMPCBMQSPCMFNT &OWJSPONFOUBMMZGSJFOEMZOBOP SFTFBSDIHSPVQ PSHBOJ[BUJPOPS
UISPVHIJOUFSOBUJPOBMDPMMBCPSBUJWF NBUFSJBMT JOTUJUVUJPONBZBQQMZGPSUIFQSPHSBNNF
SFTFBSDICFUXFFO,PSFBOBOEGPSFJHO /BOPMFWFMNBUFSJBMTQSPDFTTJOH JOMJOFXJUI"SUJDMFPGUIF5FDIOPMPHZ
MBCPSBUPSJFT0OFBEWBOUBHFPGUIF /FXBOESFOFXBCMFFOFSHZ %FWFMPQNFOU1SPNPUJPO-BX1SPKFDU
QSPHSBNNFJTUIBUJUNBLFTJUQPTTJCMF 1SFWFOUJPOPG BOESFTQPOTFUP QSPQPTBMTNVTUCFQSFTFOUFEKPJOUMZCZ
UPTIBSFSFTFBSDISFTVMUTGSPNMBSHF OBUVSBMEJTBTUFST UIF,PSFBOBOEGPSFJHOSFTFBSDI
TDBMFQSPKFDUTBOEQPPMSFTPVSDFT #JPJNNVOFQSPUFDUJPOBOE MBCPSBUPSZUPBSFWJFXDPNNJUUFFUIBU
UIFSFCZSFEVDJOHUIFDPTUPGSFTFBSDI JOGFDUJPVTEJTFBTFTDPOUSPM JODMVEFTGPSFJHONFNCFST
*O BUPUBMPGBSFBTXFSF /BOPCJPNBUFSJBMT
CFJOHTVQQPSUFE /FYUHFOFSBUJPOEJTQMBZUFDIOPMPHZ
4UFNDFMMBQQMJDBUJPOT #JPDIJQ4FOTPSUFDIOPMPHZ
&BSMZEJBHOPTJTPGDBODFS $MJNBUFDIBOHFQSPKFDUJPOBOE 4PVSDF.&45
&OWJSPONFOUBMDPOTFSWBUJPOBOE SFTQPOTJWFUFDIOPMPHJFTGPS GPSEFUBJMTXFCNBTUFS!NFTUHPLS
SFTUPSBUJPO FOWJSPONFOUBMDIBOHF PSXFCNBTUFS!OSGSFLS

6/&4$04$*&/$&3&1035
5IFHPWFSONFOUSFMJFTPOUIFNFEJBBOEPUIFSNFBOTUP
CVJMEBO45DVMUVSFJO,PSFB'PSFYBNQMF JUQSPWJEFT Figure 4: -FWFMPGJOUFSFTUJO45BNPOH,PSFBOT
TDJFODFQSPHSBNNFTMJLF4DJFODF$BGÊ CSPBEDBTUCZ,#4
,PSFBTQSFNJFSQVCMJDCSPBEDBTUFSBOEUIFCJHHFTU
,PSFBOUFMFWJTJPOOFUXPSLXJUIBOBVEJFODFSBUJOHPG
NPSFUIBO"OPUIFSTDJFODFQSPHSBNNFJT4DJFODF57 Level of interest in new scientific discoveries (%)
XIJDIXBTCSPBEDBTUUISPVHIPVUUIFDPVOUSZJO Level of understanding of new scientific discoveries (%)
4FQUFNCFS"UIJSEFYBNQMFJT#SBJO1PXFS1MBOU2 69.0
BQSPHSBNNFBJSFECZUIF.VOIXB#SPBEDBTUJOH
$PSQPSBUJPO POFPGUIFGPVSNBKPSOBUJPOBM,PSFBO 51.2 54.0
43.5 42.0
UFMFWJTJPOBOESBEJPOFUXPSLT0OUIF*OUFSOFU UIF
35.5
HPWFSONFOUIBTQPTUFE4DJFODF"MM BTDJFOUJGJDMJUFSBSZ
24.6 25.4
QPSUBM TJODFBOEIBTCFFOQVCMJTIJOHUIFTDJFODF
OFXTCVMMFUJO4DJFODF5JNFT SFHVMBSMZTJODF
*OBEEJUJPO UIFHPWFSONFOUEJTTFNJOBUFTJOGPSNBUJPOPO
45QPMJDZUISPVHIJUT 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ*OOPWBUJPO Korea 2002 Korea 2006 USA 2001 EU 2005
/FXTMFUUFS BOEQSPWJEFTBOPQQPSUVOJUZUPTIBSFTDJFOUJGJD
LOPXMFEHFUISPVHIUIFXFFLMZTDJFODFMFDUVSFQSPHSBNNF
4PVSDF ,PSFB'PVOEBUJPOGPS"EWBODFNFOUPG4DJFODFBOE$VMUVSF
4DJFODF5PVDI3FTFBSDIBDIJFWFNFOUTBSFBMTPEJTTFNJOBUFE
4VSWFZPOMFWFMPGVOEFSTUBOEJOHPGQFPQMFPOTDJFODFBOE
UISPVHIFYIJCJUJPOTMJLFUIBUPOSFTFBSDIQFSGPSNBODFBOE UFDIOPMPHZ
GVUVSFFDPOPNJDHSPXUI0UIFSJOJUJBUJWFTJODMVEFUIF
4DJFODFGPS-FBEFSTBOEUIF4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
"NCBTTBEPSQSPHSBNNFTUPJODSFBTFBXBSFOFTTBNPOH (SFBUFSTVQQPSUGPSCBTJDSFTFBSDIBOEJOOPWBUJPO
MFBEFSTGSPNWBSJPVTTFDUPSTPGTPDJFUZPGUIFJNQPSUBODFPG 8JUIHSFBUFS3%JOWFTUNFOUIBTDPNFHSFBUFSTVQQPSU
45BOEUPTUJNVMBUFUIFJSJOUFSFTU"TBSFTVMUPGUIFTFFGGPSUT GPSCBTJDSFTFBSDIJO,PSFB DSFBUJOHBCFUUFSCBTJTGPS
UIFMFWFMPGJOUFSFTUBNPOH,PSFBOTPGOFXTDJFOUJGJD JOEFQFOEFOUJOOPWBUJPO(PWFSONFOUJOWFTUNFOUJOCBTJD
EJTDPWFSJFTIBTJNQSPWFEDPOTJEFSBCMZ 'JHVSF
SFTFBSDIJODSFBTFEGSPNPGUIFCVEHFUJOUP
JOUIFOUPJO*ONPOFUBSZUFSNT
IPXFWFS UIFCVEHFUGPSCBTJDSFTFBSDIBMNPTUEPVCMFEJO
104*5*7&53&/%4"/%065$0.&4 GJWFZFBST GSPN,38USJMMJPO 64CJMMJPO
JO
UP,38USJMMJPO 64CJMMJPO
JO SFGMFDUJOHUIF
3BQJEHSPXUIJOQSJWBUFTFDUPSJOWFTUNFOUJO45 EFUFSNJOBUJPOPGUIFHPWFSONFOUBOEQSJWBUFTFDUPSUP
0OFPGUIFHPWFSONFOUTNBKPSBDIJFWFNFOUTEVSJOH EFWFMPQCBTJDSFTFBSDI 'JHVSF

mXBTUIFJOUSPEVDUJPOPGNFBTVSFTFTUBCMJTIJOH
BGJSNGPVOEBUJPOGPSUIFFOIBODFNFOUPG3%BOE (SFBUFS3%JOWFTUNFOUCZTNBMMBOENFEJVNTJ[FE
FDPOPNJDQFSGPSNBODFUPESJWFGVUVSFHSPXUI WFOUVSFFOUFSQSJTFT
%VSJOHm UIFHPWFSONFOUDPOUJOVFEUP
5IFHPWFSONFOUJODSFBTFEUIFTIBSFPGUIFCVEHFUJU QSPNPUFCBMBODFEHSPXUIGPSCPUIMBSHFDPSQPSBUJPOTBOE
BMMPDBUFEUP3%BOEFODPVSBHFEUIFQSJWBUFTFDUPSUPEP TNBMMBOENFEJVNTJ[FEWFOUVSFFOUFSQSJTFT UPHFUIFS
MJLFXJTF'SPNUP UIFDPNCJOFE3%CVEHFUPG XJUIFODPVSBHJOHJOOPWBUJPOJOUIFQSJWBUFTFDUPS5IJT
UIFHPWFSONFOUBOEQSJWBUFTFDUPSJODSFBTFEBUBO EJGGFSTGSPNQBTUBENJOJTUSBUJPOTXIJDIIBEUFOEFEUP
BWFSBHFBOOVBMSBUFPG1SJWBUFTFDUPSJOWFTUNFOU DPODFOUSBUFNPSFPOMBSHFDPSQPSBUJPOT"TBSFTVMU
BMPOFHSFXCZEVSJOHUIJTQFSJPE BSBUFXIJDIGBS JOWFTUNFOUJO3%CZTNBMMBOENFEJVNTJ[FEWFOUVSF
FYDFFETUIBUPGTPNFWFSZBEWBODFEDPVOUSJFT64" +BQBO FOUFSQSJTFTIBTTUBSUFEUPHSPXBHBJOBGUFSDPOUSBDUJOHJO
BOE(FSNBOZDPVMEBMMCPBTUPGHSPXUIPGBSPVOE*O EVFUPUIFDPMMBQTFPGUIF*5WFOUVSFCVCCMF
BEEJUJPO UIF,PSFBO(&3%(%1SBUJP PS3%JOUFOTJUZ 'JHVSF
5IFNBOVGBDUVSJOHJOEVTUSZJTBMTPTIPXJOH
DMJNCFEGSPNJOUPJO QMBDJOH IFBMUIZHSPXUI UIFSBUJPPG3%JOWFTUNFOUUPTBMFTIBT
,PSFBGPVSUIBNPOH0&$%DPVOUSJFTGPSUIJTJOEJDBUPS HSPXOGSPNJOUPJO 5BCMF

3FQVCMJDPG,PSFB
Figure 5: (&3%JOUIF3FQVCMJDPG,PSFBCZUZQFPGSFTFBSDI m
KRW billions
34 498
35 000 Total R&D budget
Development research budget
30 000 Applied research budget
Basic research budget
25 000
22 187
20 000
15 000
10 000
7 895
6 774
4 882
5 000
1 881 5 537
0 1 132
3FQVCMJDPG,PSFB
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
4PVSDF.&45,*45&1
"TUFFQDMJNCJOUIFOVNCFSPGSFTFBSDIFST
#FTJEFTHSFBUFSJOWFTUNFOUJO3% BOPUIFSNBKPSUSFOE Figure 6: 3%CVEHFUPG,PSFBOTNBMMBOENFEJVN
TJ[FEWFOUVSFFOUFSQSJTFT m
JO45IBTCFFOUIFTJHOJGJDBOUJODSFBTFJOUIFOVNCFS
PGSFTFBSDIFST5IFJSSBOLTHSFXBUBOBOOVBMBWFSBHFSBUF
R&D budget of small & medium-sized
PGGSPNUP"TBSFTVMU UIFSFBSFOPX venture enterprises
SFTFBSDIFSTJO,PSFB QMBDJOHUIFDPVOUSZGJGUI Proportion
XPSMEXJEF"TGPSUIFOVNCFSPGSFTFBSDIFSTJOSFMBUJPO KRW 100 millions %
UPQPQVMBUJPOTJ[F UIFSFXFSFGVMMUJNFFRVJWBMFOU 60 000 30
'5&
SFTFBSDIFSTQFSQPQVMBUJPOJO
DPNQBSFEUPJO5IFOVNCFSPG'5&SFTFBSDIFST 24.2
50 000 23.6 25
SFMBUJWFUPBDUJWFSFTFBSDIFSTBMTPJODSFBTFETVCTUBOUJBMMZ 21.1
20.9
PWFSUIFTBNFQFSJPE)PXFWFS ,PSFBTUJMMUSBJMTUIF64" 51 051
40 000 20
$IJOB +BQBOBOE(FSNBOZJOUFSNTPGPWFSBMMOVNCFST 39 214
'JHVSF
35 557
34 254
30 000 15
"TUSPOHFSQBUFOUQFSGPSNBODFBOEQSPEVDUJWJUZ
5IFOVNCFSPGSFHJTUFSFEQBUFOUTJTBLFZJOEJDBUPSPG 20 000 10
JOOPWBUJPO'SPNUP UIFWPMVNFPG,PSFBO
QBUFOUTJODSFBTFETVCTUBOUJBMMZ MBSHFMZEVFUPHSFBUFS 10 000 5
BOENPSFFGGFDUJWFJOWFTUNFOUJO3%PWFSUIJTQFSJPE
BOEHPWFSONFOUFGGPSUTUPTUJNVMBUFJOOPWBUJPO5IF 0 0
OVNCFSPGQBUFOUTSFHJTUFSFECZ,PSFBJOUIF64" 2003 2004 2005 2006
4PVSDF.P45
8IJUF1BQFSPO/BUJPOBM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
JODSFBTFECZGSPNJOUPJOm
1PMJDZGSPNUP
SBOLJOH,PSFBGPVSUIXPSMEXJEFGPSUIJTJOEJDBUPS

6/&4$04$*&/$&3&1035
Table 4: 3%FYQFOEJUVSFBOEJOEVTUSJBMTBMFTJOUIF3FQVCMJDPG,PSFB BOE
*OEVTUSZ

&YQFOEJUVSF 3%TBMFTSBUJP &YQFOEJUVSF 3%TBMFTSBUJP

6TF *OWFTU 6TF *OWFTU 6TF *OWFTU 6TF *OWFTU

"MMJOEVTUSJFT
"HSJDVMUVSF
.BOVGBDUVSJOH
#FWFSBHFT GPPEUPCBDDP
5FYUJMFT DMPUIJOHMFBUIFS
$IFNJDBMTDIFNJDBMQSPEVDUT
FYDMVEJOHNFEJDBMQSPEVDUT

.FEJDJOFT
QIBSNBDFVUJDBMT
3VCCFSQMBTUJD
/PONFUBMQSPEVDUT
.FUBMJOEVTUSZ
.FUBMQSPDFTTJOHQSPEVDUT
FYDMVEJOHNBDIJOFGVSOJUVSF

&MFDUSPOJDDPNQPOFOUT DPNQVUFS
3BEJP 57DPNNVOJDBUJPO
&RVJQNFOUBQQBSBUVT @@m m m m
4FNJDPOEVDUPST
&MFDUSPOJDDPNQPOFOUT
$PNQVUFSTBOEQFSJQIFSBMT
$PNNVOJDBUJPOT
CSPBEDBTUJOHFRVJQNFOU
7JEFPBVEJPFRVJQNFOU
.FEJDBM QSFDJTJPOPQUJDBM
.BDIJOFSZBOEXBUDIFT
&MFDUSJDBMEFWJDFT m m m m
0UIFSNBDIJOFTBOEFRVJQ m m m m
$BSTUSBJMFST
0UIFSUSBOTQPSUJOHNBDIJOFT
'VSOJUVSF
0UIFSQSPEVDUT
&MFDUSJDJUZ HBTXBUFSTFSWJDFT
4FXFSBHFQSPDFTTJOHSFDZDMJOH
&OWJSPONFOUBMSFNFEJBUJPO m m m m
$POTUSVDUJPO
4FSWJDFTTFDUPS
5SBOTQPSUBUJPO
1VCMJDBUJPOT WJEFP
CSPBEDBTUJOHJOGPSNBUJPO m m m m
5FMFDPNNVOJDBUJPOT
&YQFSUJTFWJB45TFSWJDFT m m m m
/PUF5IFUPUBMBNPVOUPGTVCDBUFHPSJ[FEJUFNTJTOPUDPOTJTUFOUXJUIUIFIJHIFSDBUFHPSJ[FEJUFNTCFDBVTFUIJTUBCMFPOMZTIPXTUIFSFTVMUPGBOBMZTJTPG
NBKPSJOEVTUSJFT"TGPSTPNFJOEVTUSJFT EBUBBSFOPUBWBJMBCMFGPSDPNQBSJTPOXJUIUIFQSFWJPVTZFBSEVFUPUIFSFWJTJPOPGUIF,4*$ ,PSFBTJOEVTUSJBM
DMBTTJGJDBUJPODPEF
4PVSDF.&45,*45&1

3FQVCMJDPG,PSFB
Figure 7: /VNCFSPG'5&SFTFBSDIFSTJOUIF3FQVCMJDPG,PSFB

1 425 550 1 423 381 14.5
10.6
9.7 9.9
709 974 7.7
6.8
5.7
284 305 236 137 211 129 175 476
47 762 39 000
USA China Japan Germany Korea France UK Sweden Finland
Researchers (full-time equivalent)

Researchers per 1 000 economically active population
4PVSDF .&45,*45&1

3FQVCMJDPG,PSFB
"TGPSEPNFTUJDQBUFOUT UIFJSOVNCFSHSFXGSPN QBUFOUTQFS,38CJMMJPOPGSFTFBSDICVEHFUGVOEJOH
JOUPJO 'JHVSF
5IFTF JODSFBTFEGSPNJOUPJO 'JHVSF

QPTJUJWFUSFOETJOQBUFOUQFSGPSNBODFTVHHFTUUIBU
JODSFBTFTJO3%JOWFTUNFOUGSPNPOXBSETTUBSUFE "IFBMUIJFSUFDIOPMPHZUSBEFCBMBODF
QSPEVDJOHSFTVMUTBTFBSMZBT %VSJOHm UFDIOPMPHZUSBEFWPMVNFTJODSFBTFE
NBSLFEMZ5IJTTVHHFTUTUIBUJOOPWBUJPOIBTCFDPNFNPSF
.PSFPWFS UIFOVNCFSPG,PSFBOQBUFOUTCFMPOHJOHUPUIF JOUFOTJWFJO,PSFBJOSFDFOUZFBSTBOEUFDIOPMPHZUSBEF
5SJBEJDQBUFOUGBNJMJFT XIJDIBSFSFHJTUFSFEJOUIFQBUFOU XJUIPUIFSDPVOUSJFTNPSFBDUJWF5IFUFDIOPMPHZUSBEF
PGGJDFTPGUIF64" +BQBOBOE&6 HSFXBQQSPYJNBUJWFMZCZ WPMVNFBNPVOUFEUP64CJMMJPOJOBOECZ
BGBDUPSPGGSPNUP JODSFBTJOHGSPNUP IBEBMNPTUEPVCMFE HSPXJOHCZ
UP64CJMMJPO
SFTQFDUJWFMZ"MTP UIFOVNCFSPG5SJBEJDQBUFOUGBNJMZ 'JHVSF

Figure 8: 5SFOETJOQBUFOUSFHJTUSBUJPOTGPSUIF3FQVCMJDPG,PSFB m
120 790 123 705

120 000
90 000
62 635 73 512
60 000 52 890
45 298 44 165
49 068
24 579
30 000 34 956 34 675
16 516
11 683 12 512
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
4PVSDF .&45,*45&1


6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 9: 5SJBEJDQBUFOUGBNJMZSFHJTUSBUJPOTBOEQBUFOUQSPEVDUJWJUZJOUIF3FQVCMJDPG,PSFB m
Triadic patent families per billion KRW of research budget

3 500 0.13 0.15
0.12
3 000 0.11
2 500 0.10
0.08
2 000
0.06 0.06 0.06 3 158
1 500 2 583
0.04 0.05
1 000 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 2 018
1 383
500 1 027
213 663 820
161 324 324 416 487
0 0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
4PVSDF .P45

8IJUF1BQFSPO/BUJPOBM4DJFODF5FDIOPMPHZ1PMJDZGSPNUP
*OBEEJUJPO UIFSBUJPPGUFDIOPMPHZUSBEFSFWFOVFUP .PSFBSUJDMFTJO4$*KPVSOBMT

FYQFOEJUVSF DBMDVMBUFEBTUIFSBUJPPGUFDIOPMPHZFYQPSUT 5IFOVNCFSPGBSUJDMFTJO4DJFODF$JUBUJPO*OEFY 4$*
UPUFDIOPMPHZJNQPSUT JODSFBTFEGSPNJOUP KPVSOBMTJTBDPNNPOMZVTFEJOEJDBUPSUPNFBTVSF3%

JO JOEJDBUJOHUIBUDPOEJUJPOTGPSUFDIOPMPHZ QFSGPSNBODFBUUIFOBUJPOBMMFWFM5IFOVNCFSPG,PSFBO
USBEFIBWFJNQSPWFETVCTUBOUJBMMZJO,PSFB)PXFWFS BSUJDMFTBMNPTUEPVCMFECFUXFFOBOEGSPN
KVEHJOHGSPNGJHVSFT UIJTSBUJPJTTUJMMWFSZMPX UP 'JHVSF
*OBEEJUJPO UIFOVNCFSPG
DPNQBSFEUPTVDIBEWBODFEDPVOUSJFTBT+BQBO
6, ,PSFBOBSUJDMFTJO4$*KPVSOBMTQFSSFTFBSDIFSTIBTHPOF

64"
4XFEFO
'JOMBOE
BOE VQUPOJOFTJODF JOEJDBUJOHUIBUSFTFBSDIFGGJDJFODZIBT
(FSNBOZ
JNQSPWFEPWFSBMM
Figure 10: 7PMVNFPG,PSFBOUFDIOPMPHZUSBEFBOESFWFOVFBOEFYQFOEJUVSFSBUJP m
% Total volume of technology trade US$ millions

0.50 Technology revenue to expenditure ratio (export/import) 8 000
0.45
7 000
0.40 0.43
0.34 6 000
0.35 0.42
0.41
5 000
0.30 0.25
0.25 0.23 0.23 4 000
0.20 3 000
0.15
2 000
0.09 0.07
0.10 0.07 0.07
0.05 0.06 0.05 0.06
1 000
0.05
992 1 387 2 059 2 406 2 577 2 527 2 879 3 264 3 262 3 360 4 053 5 564 6 150 6 734 7 282
0 0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
4PVSDF .&45BOE,*45&1


3FQVCMJDPG,PSFB
Figure 11: ,PSFBOTDJFOUJGJDBSUJDMFT m
12 Number in SCI journals 35 569

11.8
Number per 100 researchers 35 000
10 9.50 9.84
9.20 9.07 9.40 30 000
8.42 8.32 8.37 27 284
8 7.59 7.80
23 089 23 286 25 000
6 5.68 18 830 19 328 20 000

4.87 14 892 15 902
4.19 15 000
4 3.37 11 324 12 472
3.00 9 843
7 868 10 000
2 5 379 6 426
2 965 3 955 5 000
0 0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
4PVSDF .&45

.BJO4UBUJTUJDTPO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
3FQVCMJDPG,PSFB
'VSUIFSNPSF UIFEJTUSJCVUJPOPG,PSFBOBSUJDMFTJO4$* *NQSPWFEDPNQFUJUJWFOFTTJO45
KPVSOBMTTIPXTBIFBWZGPDVTPOUIFQIZTJDBMTDJFODFTBOE 5IFSFTVMUTPGBDPNQSFIFOTJWFFWBMVBUJPODBSSJFEPVUCZ
FOHJOFFSJOH XJUIGBSGFXFSQVCMJDBUJPOTJOMJGFTDJFODFT UIF*OTUJUVUFPG.BOBHFNFOU%FWFMPQNFOU *.%
JO
UIBOJOPUIFSEZOBNJDDPVOUSJFTGPSSFTFBSDI 0&$%
4XJU[FSMBOEPGOBUJPOBMDPNQFUJUJWFOFTTJO45GPSWBSJPVT
'JHVSF TVHHFTUTUIJTNJHIUCFDIBOHJOH BMCFJUTMPXMZ DPVOUSJFTTIPXUIBUUIFDPNQFUJUJWFOFTTPG,PSFBJO45
*OUFSNTPGWPMVNFBOEXPSMETIBSF ,PSFBQFSGPSNTCFTU IBTUBLFOPGGTJODF *.%
,PSFBTTDJFOUJGJD
JODMJOJDBMNFEJDJOFBOENBUFSJBMTDJFODFTSFTQFDUJWFMZ DPNQFUJUJWFOFTTDMJNCFEGSPN UI QMBDFXPSMEXJEFJO
'JHVSF
UPSE QMBDFJO
Figure 12: ,PSFBOQVCMJDBUJPOTCZNBKPSGJFMEPGTDJFODF BOE
33.3
Life sciences
35.5
42.0
Physical sciences
36.8
21.0
Engineering, technology and mathematics
26.0
3.9 2003
Social and behavioural sciences 2007
2.6
0 10 20 30 40 50
4PVSDF.&45

6/&4$04$*&/$&3&1035
Figure 13: 7PMVNFPG,PSFBOQVCMJDBUJPOTCZNBKPSGJFMEPGTDJFODF
Number of articles cited in the SCI Korea’s world share

share (%)
7 6.31 7 000
6 5.37 6 000
4.78 4.78 4.6
5 5 000
4 3.58 4.61 4 000
3.07 3.21
3 2.67 2.62 2.47
3 000
2.2
2 1.49 1.79 1.82 1.66 1.86 2 000
1 1 221 4 509 3 259 4 613 487
864 5 006 290 1 851 234 896 833 592 1 034 5 980 873 530 1 172 1 000
0 0
Mathematics
behavioural science
environmental science
Computer science
Chemistry
Space science
Biology/biochemistry
Immunology
Microbiology
Molecular biology/genetics
Neuroscience/
Pharmacology
Clinical medicine
animal science
Physics
Ecology/
Plant science/
Engineering science
Material science
Agriculture
Earth science
/PUF %BUBBSFUBLFOGSPN5IPNTPO3FVUFST 4DJFODF$JUBUJPO*OEFY&YQBOEFE
4PVSDF .&45

Figure 14: $IBOHFTJOUIF3FQVCMJDPG,PSFBTDPNQFUJUJWFOFTTSBOLJOHJO45 m

"DDPSEJOHUPBO*.%FWBMVBUJPO
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2
3
6 6 5
8
12 13
14 14 7 14 14
17 10
20
24 24 24 25 17 24
27 28 28 21
26 27 27 29 27
28 29 29
30 32 31 32 31
32
36
41
National competitiveness ranking S&T competitiveness ranking

Science competitiveness ranking Technology competitiveness ranking
4PVSDF *.%

8PSME$PNQFUJUJWFOFTT:FBSCPPL 0&$%
$PVOUSZ3FWJFXPG*OOPWBUJPO1PMJDZJO,PSFB

3FQVCMJDPG,PSFB
*OUFSNTPGUFDIOPMPHJDBMDPNQFUJUJWFOFTT IPXFWFS ,PSFB )PXFWFS ,PSFBJTOPXFOUFSJOHBDSJUJDBMQIBTFJOJUT

IBTUBLFOUIFPQQPTJUFQBUI TMJQQJOHGSPNOE QMBDF EFWFMPQNFOUXJUIGFXHVBSBOUFFTPGDPOUJOVJOHTVDDFTT
PWFSBMM
UPUI
<'JHVSF>5IJTJTEVFUPB *UJTSFBDIJOHUIFMJNJUTPGJUTDBUDIVQTUSBUFHZEVFUPUIF
QPPSTIPXJOHGPSTPNFLFZJOEJDBUPST'PSFYBNQMF JO EJGGJDVMUJFTPGDSFBUJOHBOFXHSPXUIFOHJOF JUTDPOUJOVJOH
UFSNTPGUIFFYUFOUUPXIJDIUIF EFWFMPQNFOUBOE EFGJDJUJOUIFUFDIOPMPHJDBMCBMBODFPGQBZNFOUTBOE BMBDL
BQQMJDBUJPOPGUFDIOPMPHZBSFTVQQPSUFECZUIFMFHBM PGOBUJPOBM3%JOWFTUNFOUJOQSFQBSFEOFTTGPSOBUVSBM
FOWJSPONFOU ,PSFBSBOLTPOMZ UI BOEGPSUFDIOPMPHJDBM BOEIVNBOJOEVDFEEJTBTUFSTBOEJOHMPCBMJTTVFTMJLF
DPPQFSBUJPOCFUXFFODPNQBOJFT UI*UDBOPOMZNBOBHF DMJNBUFDIBOHF
UI QMBDFGPSUIFFYUFOUUPXIJDIUFDIOPMPHJDBMSFHVMBUJPO
TVQQPSUTCVTJOFTTEFWFMPQNFOUBOEJOOPWBUJPOBOEUI 5PPWFSDPNFUIFTFMJNJUBUJPOT ,PSFBT45*TUSBUFHZOFFETUP
GPSUIFGVOEJOHPGUFDIOPMPHJDBMEFWFMPQNFOU0UIFS TIJGUGSPNBADBUDIVQNPEFMUPBAQPTUDBUDIVQNPEFM
JOEJDBUPSTUBLFOJOUPBDDPVOUJOUIFPWFSBMMFWBMVBUJPO JODPSQPSBUJOHTVDIGFBUVSFTBTBADSFBUJWFNPEFBOEAHSFFO
JODMVEFXIFUIFSDZCFSTFDVSJUZJTCFJOHBEFRVBUFMZ HSPXUINPEF BNPOHPUIFST'VUVSFJOWFTUNFOUJO3%
BEESFTTFECZDPSQPSBUJPOT UI
BOEUIFQFSDFOUBHFPG TIPVMECFFYQBOEFEJOUIFBSFBTPGCBTJDSFTFBSDIBOE
NPCJMFUFMFQIPOFTVCTDSJCFSTJOUIFHFOFSBMQPQVMBUJPO HSFFOUFDIOPMPHZUPFOBCMFSFTFBSDIUPGPDVTNPSFPO
UI
<*.% >*O+BQBO TDJFOUJGJDDPNQFUJUJWFOFTTNBZ GSPOUJFSSFTFBSDIBOE UBLFBHSFFOFSQBUI SBJTFUIF
IBWFNBOBHFEUPIPMEPOUPSE QMBDFTJODFCVUUIF JOOPWBUJWFBOEBCTPSQUJWFDBQBDJUJFTPGTNBMMBOENFEJVN
DPVOUSZTUFDIOPMPHJDBMDPNQFUJUJWFOFTTIBTTMJQQFEGSPN TJ[FEFOUFSQSJTFTBOEMJOLVQSFTFBSDIFSTCFUUFSUP
UI QMBDF
UPUI QMBDF
PXJOHUPUIFSFDFOU JOUFSOBUJPOBMTPVSDFTPGLOPXMFEHF 0&$%
,PSFB
FDPOPNJDSFDFTTJPOJO+BQBO OFFETUPFYQBOE3%JOWFTUNFOUJOTPDJBMMZSFTQPOTJCMF
3FQVCMJDPG,PSFB
UFDIOPMPHZJOTVDIBSFBTBTEJTBTUFSQSFWFOUJPO GPPETBGFUZ
BOENJUJHBUJPOBOEBEBQUBUJPOUPDMJNBUFDIBOHF
$0/$-64*0/
*UXJMMBMTPCFOFDFTTBSZUPCPPTU3%JOWFTUNFOUJOUIF
5IF3FQVCMJDPG,PSFBIBTQFSGPSNFEFYDFQUJPOBMMZXFMMJO VOJWFSTJUZTFDUPS6OJWFSTJUJFTBSFUIFLFZQFSGPSNFSTPG
UIFQBTUGFXEFDBEFTJOJUTFGGPSUTUPDBUDIVQUPUIF CBTJDSFTFBSDIBOEDPODFOUSBUFIJHIRVBMJUZIVNBO
XPSMETMFBEJOHFDPOPNJFT JOTUJHBUJOHXBWFTPGJOEVTUSJBM DBQJUBM ,PSFBO45*QPMJDZOFFETUPOVSUVSFBOEVUJMJ[FJUT
VQHSBEFTUPCFDPNFBXPSME MFBEFSJOTPNFPGUIFNPTU XPSMEDMBTTIVNBOSFTPVSDFTBOEUPTUSFOHUIFOHMPCBM
IJHIUFDIJOEVTUSJFT 0&$%
.PSFUIBOPG 45DPPQFSBUJPO
(&3%IBTHPOFPOSFTFBSDIBQQMJDBUJPOTBOEEFWFMPQ
NFOU0GUIJTTIBSF IBTGVFMMFEFDPOPNJD
EFWFMPQNFOUXJUIBGPDVTPOJOEVTUSJBMUFDIOPMPHZ
%FTQJUFUIFHMPCBMFDPOPNJDSFDFTTJPODBVTFECZUIF
64TVCQSJNFNPSUHBHFDSJTJT UIF,PSFBOFDPOPNZ
FYQBOEFECZJOBOEJTQSPKFDUFEUPHSPX
UIJTZFBS 0&$%
,PSFBPXFTNVDIPGJUTTVDDFTTUP
IJHIMFWFMTPGCPUI UPUBMFYQFOEJUVSFPO3%BOECVTJOFTT
FYQFOEJUVSFPO3% BIJHIMZFEVDBUFEMBCPVSGPSDF
TUSPOHJOGSBTUSVDUVSFJO*$5TBOEUIFEFWFMPQNFOUPG
TVCTUBOUJBMUFDIOPMPHJDBMDBQBCJMJUJFTJOBOVNCFSPG
IJHIUFDIBSFBT
,PSFBOGJSNTSFDFOUMZDPORVFSFEUIFIJHIFTUXPSMENBSLFUTIBSFJOUISFF
BSFBT%3".TFNJDPOEVDUPST BNFNPSZQSPEVDUDPNNPOMZVTFEJOQFSTPOBM
DPNQVUFSTMJRVJEDSZTUBMEJTQMBZ -$%
DPNQVUFSNPOJUPSTBOEUFMFWJTJPOTUP
XIJDIUIJOGJMNUSBOTJTUPST 5'5
BSFBEEFEBOE$%."DFMMVMBSQIPOFT

6/&4$04$*&/$&3&1035
3&'&3&/$&4 /45$,*45&1

"OBMZTJTPG/BUJPOBM3%1FSGPSNBODF
BOE1PMJDZ*NQMJDBUJPOTJO,PSFB /BUJPOBM4DJFODFBOE
(PWFSONFOUPG3FQVCMJDPG,PSFB
4DJFODFBOE 5FDIOPMPHZ$PVODJMBOE,PSFB*OTUJUVUFPG4DJFODFBOE
5FDIOPMPHZ#BTJD1MBO m4FPVM 5FDIOPMPHZ&WBMVBUJPOBOE1MBOOJOH

4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ#BTJD1MBO m /45$.&45
4VSWFZBOE"OBMZTJTPGUIF/BUJPOBM
4FPVM 3%1SPHSBNNF /BUJPOBM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
$PVODJMBOE.JOJTUSZPG&EVDBUJPO 4DJFODFBOE
*.%
8PSME$PNQFUJUJWFOFTT:FBSCPPL*OTUJUVUFPG 5FDIOPMPHZ
.BOBHFNFOU%FWFMPQNFOU"WBJMBCMFBU
XXXJNEDISFTFBSDIQVCMJDBUJPOTXDZJOEFYDGN 0&$%
0&$%$PVOUSZ3FWJFXPG*OOPWBUJPO1PMJDZJO
,PSFB0SHBOJTBUJPO GPS&DPOPNJD$PPQFSBUJPOBOE
,PSFB'PVOEBUJPOGPS"EWBODFNFOUPG4DJFODFBOE %FWFMPQNFOU
$VMUVSF
4VSWFZPOUIF-FWFMPG6OEFSTUBOEJOHPG
1FPQMFDPODFSOJOH4DJFODFBO5FDIOPMPHZ
0SHBOJTBUJPOGPSUIF&DPOPNJD$PPQFSBUJPOTBOE
,PSFBO/BUJPOBM$PNNJTTJPOGPS6/&4$0
"%FDBEF %FWFMPQNFOU
PG%ZOBNJD%FWFMPQNFOUJO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZJO
UIF3FQVCMJDPG,PSFB m
45*4DPSFCPBSE0SHBOJTBUJPOGPS&DPOPNJD
$PPQFSBUJPOBOE%FWFMPQNFOU
-FF ++
,PSFBT4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ1PMJDZ
,*45&13%.BOBHFNFOU1SPHSBNNFGPS)JHI-FWFM 1"$45,*45&1
"OBMZTJTPGUIF1FSGPSNBODFPG4DJFODF
1PMJDZ.BLFST,PSFB*OTUJUVUFPG4DJFODFBOE BOE5FDIOPMPHZ1PMJDZPGUIF (PWFSONFOUGSPNUP
5FDIOPMPHZ&WBMVBUJPOBOE1MBOOJOH 1SFTJEFOUJBM"EWJTPSZ$PVODJMPO4DJFODFBOE
5FDIOPMPHZBOE,PSFB*OTUJUVUFPG4DJFODFBOE

3FQPSUUPUIF1SFTJEFOUJBM"EWJTPSZ$PVODJMPO 5FDIOPMPHZ&WBMVBUJPOBOE1MBOOJOH
4DJFODFBOE5FDIOPMHZ,PSFB*OTUJUVUFPG4DJFODFBOE
)BO,ZPSFI
4,PSFBTSFDPSECSFBLJOHMPXCJSUISBUF
5FDIOPMPHZ&WBMVBUJPOBOE1MBOOJOH
SFRVJSFTFNQMPZNFOUQPMJDZSFWJTJPOT&EJUPSJBM
.&45
.BJO4UBUJTUJDTPO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ )BO,ZPSFI+VMZ"WBJMBCMFBU
.JOJTUSZPG&EVDBUJPO 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ 4FPVM IUUQFOHMJTIIBOJDPLSBSUJFOHMJTI@FEJUJPOF@FEJUPSJ
BMIUNM
.&45,*45&1
4VSWFZPG3FTFBSDIBOE%FWFMPQNFOUJO
,PSFB.JOJTUSZPG&EVDBUJPO 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ :POIBQ /FX
4,PSFBOGFSUJMJUZSBUFGFMMUPSFDPSEMPX
BOE,PSFB*OTUJUVUFPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ JO4FQUFNCFS"WBJMBCMFBU
&WBMVBUJPOBOE1MBOOJOH%FDFNCFS IUUQCMPHOBWFSDPNLDSJV
.P45
4VNNBSZPG8IJUF1BQFSPO/BUJPOBM4DJFODF
BOE5FDIOPMPHZ1PMJDZGSPNUP.JOJTUSZPG
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ 4FPVM
8&#4*5&4
/45$
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ#BTJD1MBOPGUIF-FF
.ZVOH#BLHPWFSONFOU m
(MPCBM3FTFBSDI-BCPSBUPSZ
IUUQOBOPIVCPSHSFTPVSDFT
B
.FBOTPG5FDIOPMPHZCBTFE&OIBODFNFOUPG
2VBMJUZPG-JGFGPSUIF3FBMJ[BUJPOPG7JTJPO /BUJPOBM /BUJPOBM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ*OGPSNBUJPO4FSWJDF
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ$PVODJM IUUQSOEHBUFOUJTHPLS
C
$PNQSFIFOTJWF.FBOTPG5FDIOPMPHZCBTFE /BUJPOBM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ$PVODJMXXXOTUDHPLS
*NQSPWFNFOUPGUIF2VBMJUZPG-JGF /BUJPOBM4DJFODF
BOE5FDIOPMPHZ$PVODJM

3FQVCMJDPG,PSFB
Dr Jang-Jae Lee XBTCPSOJO%BFHVJO)FJT

4FOJPS3FTFBSDI'FMMPXBOEGPSNFS7JDF1SFTJEFOUPG
UIF,PSFB*OTUJUVUFPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
&WBMVBUJPOBOE1MBOOJOH ,*45&1
XJUISFTQPOTJCJMJUZ
GPSBOBMZTJOH45*BDUJWJUJFTBOEQSFQBSJOH
UFDIOPMPHJDBMJOOPWBUJPOQPMJDZBMUFSOBUJWFTGPSUIF
/BUJPOBM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ$PVODJM /45$
DIBJSFECZUIF1SFTJEFOUPGUIF3FQVCMJDPG,PSFB
%S-FFBMTPTFSWFTBT4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ"EWJTPS
UPUIFHPWFSOPSPGTFWFSBMQSPWJODFTBOEUPBOVNCFS
PGHPWFSONFOUBHFODJFT JODMVEJOHUIF/BUJPOBM
"TTFNCMZ#VEHFU0GGJDFBOEUIF"VEJUBOE*OTQFDUJPO
3FTFBSDI*OTUJUVUF
)FPCUBJOFEIJT1I%JO1VCMJD"ENJOJTUSBUJPOXJUI
BGPDVTPOTDJFODFGSPN,PPLNJO6OJWFSTJUZ
BGUFSPCUBJOJOHB.BTUFSPG1PMJDZ4DJFODFGSPN
4FPVM/BUJPOBM6OJWFSTJUZ %S-FFIBTBMPOH
3FQVCMJDPG,PSFB
FYQFSJFODFPGJOOPWBUJPOTUVEJFT JODMVEJOHUIFUJFT
CFUXFFOJOEVTUSJBMBOEBDBEFNJDSFTFBSDI
DPMMBCPSBUJPOBNPOHJOTUJUVUFT UFDIOPMPHZTUSBUFHZ
SFHJPOBMJOOPWBUJPOTZTUFNTBOEUIFFWBMVBUJPOBOE
DPPSEJOBUJPOPGOBUJPOBM3%QSPHSBNNFTBUUIF
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ1PMJDZ*OTUJUVUF 45&1*
GSPN
UP
4JODFKPJOJOH,*45&1JO'FCSVBSZ IFIBTCFFO
JOWPMWFEJOFWBMVBUJOHOBUJPOBM3%QSPHSBNNFT DP
PSEJOBUJOH3%CVEHFUTBOEQMBOOJOHUIFNJEBOE
MPOHUFSN/BUJPOBM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ1MBO GPS
/45$JOIJTDBQBDJUZBT1SJODJQMF*OWFTUJHBUPS
"$,/08-&%(.&/54
5IFBVUIPSXJTIFTUPUIBOL1SPG-FF+VOF4FVOH
1SFTJEFOUPG,*45&1 BOE.S5IPNBT 4VOHKVO
:PVO
"TTPDJBUF3FTFBSDI'FMMPXBU,*45&1 GPSUIFJSNBOZ
WBMVBCMFBOE IFMQGVMTVHHFTUJPOT

"DIBMMFOHFGPSUIFGVUVSFXJMMCFUP
FOTVSFUIBUJOOPWBUJPOQPMJDZJTOPUUIF
TPMFESJWFSPGTDJFODFQPMJDZBOEUIBU
UIFOBUJPOBMTDJFODFCBTFDBOSFNBJO
TVGGJDJFOUMZDPNQSFIFOTJWF<UPFOBCMFJU
UPQVSTVF>HMPCBMTDJFOUJGJD
DPMMBCPSBUJPO

*/530%6$5*0/ NPUJPOBTBDPOTFRVFODFTFSWFEUPDVTIJPONBOZ
FDPOPNJFTGSPNUIFJNQBDUPGUIFHMPCBMSFDFTTJPOB
5IFQSFTFOUDIBQUFSDPWFSTBXJEFEJWFSTJUZPGFDPOPNJFTJO EFDBEFMBUFS DPNQBSFEUPXIBU/PSUI"NFSJDBBOE
4PVUIFBTU"TJB "VTUSBMJB /FX;FBMBOEBOEUIF1BDJGJD 8FTUFSO&VSPQFIBWFCFFOHPJOHUISPVHI.PSFPWFS JO
*TMBOET 0GUIFTFWFODPVOUSJFTHSPVQFEVOEFS4PVUIFBTU NPTUPGUIFDPVOUSJFTDPWFSFEIFSF TDJFODFSFNBJOTB
"TJB POFJTUIFXPSMETGJGUIMBSHFTUFYQPSUFSPGNFSDIBOEJTF DPNQBSBUJWFMZMPXQSJPSJUZJOOBUJPOBMTUSBUFHJDQMBOT BTXF
OFXMZJOEVTUSJBMJ[FE4JOHBQPSF"UUIFPUIFSFOEPGUIF TIBMMTFFJOUIFDPVOUSZQSPGJMFTUIBUGPMMPXGPS$BNCPEJB
TDBMF $BNCPEJBSBOLTUI GPSXPSMENFSDIBOEJTFFYQPSUT 5IBJMBOEBOE'JKJJOQBSUJDVMBS"TBDPOTFRVFODF UIFHMPCBM
XIFSFBT5JNPS-FTUFEPFTOPUFWFOGFBUVSFJOUIFHMPCBM SFDFTTJPOIBTIBEWFSZMJUUMFEJSFDUJNQBDUPOTDJFODF
TUBUJTUJDTPGUIF8PSME5SBEF0SHBOJ[BUJPO 850

/FWFSUIFMFTT UIFJNQBDUDBOCFPCTFSWFEUISPVHI B
B
5IFUPUBMQPQVMBUJPOPGUIFTFWFO4PVUIFBTU"TJBO SFEVDUJPOJOIJHIUFDIFYQPSUT C
NPSFTIBSQMZEFGJOFE
DPVOUSJFTQMVT"VTUSBMJBBOE/FX;FBMBOEDBNFUP TDJFODFQSJPSJUJFTBMJHOFEXJUIMPDBMOBUJPOBMQSJPSJUJFTJO
NJMMJPOJO5IFUPUBM(%1GPSUIJTHSPVQJO "VTUSBMJB /FX;FBMBOEBOE4JOHBQPSFBOEJOTPNFDBTFT
BNPVOUFEUP64NJMMJPO KVTUPWFSIBMGUIBU D
SFEVDFETQFOEJOHPOTDJFODFBOEUFDIOPMPHZ 45

PG$IJOB 64NJMMJPO
BOEUXJDFUIBUPG*OEJB 5IJTMBUUFSJNQBDUJTOPUZFUDMFBSMZEPDVNFOUFECFDBVTF
64NJMMJPO
5IFEFWFMPQFEJOEVTUSJBMFDPOPNJFT PGUIFUJNFMBHJOEBUBBWBJMBCJMJUZPOFYQFOEJUVSFPO
PG"VTUSBMJBBOE/FX;FBMBOEBDDPVOUGPSPOMZPGUIF SFTFBSDIBOEEFWFMPQNFOU 3%
CVUUIFJTTVFIBTCFFO
QPQVMBUJPOCVUOFBSMZIBMGPGUIFHSPVQTUPUBM(%1 GPSFTIBEPXFEJOTPNFOBUJPOBMQPMJDZTUBUFNFOUT
5IFQSFTFOUDIBQUFSBMTPFODPNQBTTFT1BDJGJD*TMBOE 5IFTUPSJFTUIBUXJMMVOGPMEJOUIFGPMMPXJOHQBHFTBSFBT
DPVOUSJFTBOEUFSSJUPSJFT BMUIPVHI JOUFSNTPGTDJFODF EJWFSTFBTUIFDPVOUSJFTUIFNTFMWFT5IFSFJTOPPOFTJOHMF
UIFTFBSFEPNJOBUFECZAUIFCJHGPVS'JKJ 1BQVB/FX TUPSZUIBUFQJUPNJ[FTUIFSFHJPOBTBXIPMF PSFWFOTVC
(VJOFB /FX$BMFEPOJBBOE'SFODI1PMZOFTJB5IFTF SFHJPOT5IFSFBSF IPXFWFS TPNFDPNNPOUSFOETJOUFSNT
FDPOPNJFTBSFOFWFSUIFMFTTTNBMMJOTJ[FBOEJOUFSNTPG PGUIFHFOFSBMEJSFDUJPOTDJFODFQPMJDZJTUBLJOH UIFNPCJMJUZ
UIFJSDPOUSJCVUJPOUPXPSMEUSBEF PGIVNBOSFTPVSDFTBOEJOUFSOBUJPOBMDPMMBCPSBUJPO
5IFHMPCBMSFDFTTJPOUSJHHFSFECZUIF64TVCQSJNFDSJTJTJO 'JSTUMZ BMMDPVOUSJFTBSFEFQFOEFOUUPTPNFEFHSFFPOUIF

IBTCFFOFYQFSJFODFEEJGGFSFOUMZGSPNPOFDPVOUSZUP TDJFODFTZTUFNTPGUIFHMPCBMTDJFOUJGJD5SJBE64" &VSPQF
BOPUIFS"VTUSBMJB GPSFYBNQMF XBTPOFPGUIFGFXDPVOUSJFT BOE+BQBO5IJTJTFWJEFOUJOXPSMEPVUQVUPGTDJFOUJGJD
PGUIF0SHBOJTBUJPOGPS&DPOPNJD$PPQFSBUJPOBOE QBQFST QBUFOUTBOEPUIFSSFMBUFEJOUFMMFDUVBMQSPQFSUZ
%FWFMPQNFOU 0&$%
UIBUUFDIOJDBMMZBWPJEFEBSFDFTTJPO GPSFJHOJOWFTUNFOUBOEUFDIOPMPHJDBMJOOPWBUJPOBOE
5IJTXBTMBSHFMZCFDBVTFPGUIFDPNQBSBUJWFMZTPVOEGJOBODJBM SFTFBSDIUSBJOJOH
TUSVDUVSFTJOUIFFDPOPNZBOEUIFDPOUJOVFEIJHIEFNBOE
GPSDPNNPEJUJFTGSPN$IJOBBOE*OEJB"TUSPOHFDPOPNJD 4FDPOEMZ UIFHMPCBMNPCJMJUZPG BOEDPNQFUJUJPOGPS
TUJNVMVTQSPHSBNNFXBTJOUSPEVDFECZUIF"VTUSBMJBO TDJFOUJTUTBOEFOHJOFFSTIBWFJOUFOTJGJFE"MMDPVOUSJFTBSF
HPWFSONFOUJOCVUUIJTGPDVTFEPOJOGSBTUSVDUVSF TFFLJOHUPUSBJO BUUSBDUBOESFUBJOBOJODSFBTJOHDPIPSUPG
QSPKFDUTXJUIMJUUMFPSOPEJSFDUJNQMJDBUJPOTGPSTDJFODF TDJFOUJTUTBOEFOHJOFFST
5IFFBSMJFS"TJBOGJOBODJBMDSJTJTGSPNUPIBE 5IJSEMZ JOUFSOBUJPOBMDPMMBCPSBUJPOJO45JTHSPXJOH

SFWFSCFSBUFEBSPVOE4PVUIFBTU"TJB MFBEJOHUPBOVNCFS SBQJEMZ QBSUMZEVFUPMJCFSBMJ[FEQPMJUJDBMBSSBOHFNFOUT
PGTUSVDUVSBMBOEJOTUJUVUJPOBMSFGPSNTJOOBUJPOBMGJOBODJBM BOEQBSUMZEVFUPUIFHSPXJOHDPTUPGNVDITDJFOUJGJD
TZTUFNT*OEPOFTJB UIF1IJMJQQJOFT 5IBJMBOEBOE.BMBZTJB JOGSBTUSVDUVSF
XFSFBMMIBSEIJUCZUIF"TJBODSJTJTCVUSFGPSNTTFUJO
"5IBJ#VEEIJTU
'PVSUIMZ TDJFODFQPMJDZIBTTIJGUFEHSPVOEJOUFSNTPG
NPOLVTJOHB
5IFQSFTFOUDIBQUFSJODMVEFTUIFTFWFO4PVUIFBTU"TJBODPVOUSJFTPG OBUJPOBMEFWFMPQNFOUTUSBUFHJFT4DJFODFQPMJDZIBTCFFO MBQUPQ
$BNCPEJB *OEPOFTJB .BMBZTJB 1IJMJQQJOFT 4JOHBQPSF 5IBJMBOEBOE7JFU CSPVHIUJOGSPNUIFDPMEUPQMBZBDFOUSBMSPMFJOJOOPWBUJPO
/BN BTXFMMBT"VTUSBMJBBOE/FX;FBMBOE QMVTUIF1BDJGJD*TMBOE 1IPUP
DPVOUSJFTBOEUFSSJUPSJFTEPNJOBUFECZ'JKJ 1BQVB/FX(VJOFB /FX QPMJDJFT5IJTIBTRVJUFTJHOJGJDBOUMPOHUFSNJNQMJDBUJPOT ª3JDIBSE4UBNQFS
$BMFEPOJBBOE'SFODI1PMZOFTJB BOEDBSSJFTXJUIJUQPMJDZNBOBHFNFOUEJMFNNBT J4UPDLQIPUP

6/&4$04$*&/$&3&1035
5IFSFTQPOTJCJMJUZGPSBTDJFODF UFDIOPMPHZBOEJOOPWBUJPO 5IFTFJTTVFTBSFEJTDVTTFECFMPXJOUIFDPOUFYUPGGJWF

45*
TZTUFNESBXTPOBXJEFSSBOHFPGHPWFSONFOU TUSVDUVSBMGBDUPST J
SFTFBSDIBOEEFWFMPQNFOU 3%
QPSUGPMJPTUIBOQSFWJPVTMZ XIFSFBTTDJFODFIBTVTVBMMZ JOQVU JJ

3%PVUQVUBOE JOUIFDPVOUSZQSPGJMFT JJJ
SFNBJOFEUIFSFTQPOTJCJMJUZPGPOF PSQFSIBQTUXP JOTUJUVUJPOBMBSSBOHFNFOUT JW

QPMJDJFTBOEQSJPSJUJFTBOE
NJOJTUSJFT8JUIJOOPWBUJPOUPVDIJOHPOUIFSFTQPOTJCJMJUJFT W
GVUVSFUSFOETBOEDIBMMFOHFT
PGBNVDIXJEFSSBOHFPGQPSUGPMJPT DPPSEJOBUJPOCFDPNFT
BLFZGBDUPS"OBDDPNQBOZJOHDIBMMFOHFJTUIVTUPNBJOUBJO
BTUSPOH DPNQFUJUJWFCBTJDTDJFODFTZTUFNJOUIFDPOUFYUPG 3%*/165
UIFTPNFUJNFTDPNQFUJOHQPMJDZEFNBOETUIBUFNFSHF
Trends in R&D expenditure and personnel
-BTUCVUOPUMFBTU HMPCBMJ[BUJPOPGGFSTCPUIPQQPSUVOJUJFT 5IFBWBJMBCMFEBUBGPSBMMDPVOUSJFTTIPXSJTJOHOBUJPOBM
BOEDIBMMFOHFTGPSTPNFPGUIFTNBMMFSFDPOPNJFT JOWFTUNFOUJO3%4JOHBQPSFBOE"VTUSBMJBNPSFUIBO
(MPCBMDPNQFUJUJPOIBTESBXOHSPVQTPGDPVOUSJFTJOUP EPVCMFETQFOEJOHCFUXFFOBOE)PXFWFS XIFO
DPMMBCPSBUJOHOFUXPSLT5IVT SFHJPOBMTUSVDUVSFT TVDIBT HSPTTEPNFTUJDFYQFOEJUVSFPO3% (&3%
JTDPOGJHVSFEBT
UIF"TTPDJBUJPOPG4PVUIFBTU"TJBO/BUJPOT "4&"/
UIF BQFSDFOUBHFPG(%1 JUCFDPNFTDMFBSUIBU GPS5IBJMBOE UIF
"TJB1BDJGJD&DPOPNJD$PPQFSBUJPO "1&$
UIF1BDJGJD 1IJMJQQJOFTBOE*OEPOFTJB BNPOHPUIFST UIFTFJOWFTUNFOUT
*TMBOET'PSVNBOEUIF(SFBUFS.FLPOH4VCSFHJPOPGGFS IBWFCBSFMZLFQUQBDFXJUIHSPXUIJO(%1 5BCMF

OFXPQQPSUVOJUJFTGPSDPBMFTDJOHTDJFOUJGJDDBQBDJUZ
0GBMMUIFDPVOUSJFTDPWFSFEJOUIFQSFTFOUDIBQUFS
4JOHBQPSFTUBOETPVUBTUIFNPTUSBQJEMZHSPXJOHTDJFODF
4FF"OOFY*GPSUIFDPNQPTJUJPOPG"4&"/ "1&$ UIF1BDJGJD*TMBOET JOWFTUPS*O4JOHBQPSF (&3%EPVCMFECFUXFFOBOE
'PSVNBOE(SFBUFS.FLPOH3FHJPO QSPHSFTTJOHGSPNUPPG(%1
Table 1: 4PDJPFDPOPNJDBOE3%JOQVUJOEJDBUPSTGPS4PVUIFBTU"TJBBOE0DFBOJB PSNPTUSFDFOUZFBSBWBJMBCMF

4FMFDUFEDPVOUSJFT
3FTFBSDIFST (&3%
)
TE
(F
s) 8
nd 00
n
tio
tio
sa , 2
) 09
pu r
P$
pu r
)
po e
ou ita
la
po e
la
ns 20
n sp
ss by
n sp
PP
s(
)
P
th ap
(%
(%
io er
io n
GD
si ed
io n
er
ne y
ita
ill tio
S$ r c
si b
ill ia
ill h
TE
ss
ch
bu orm
m arc
re en
bu ed
m nic
of
(U pe
ap
(m ula
ne
lF
ar
om
nd
%
rc
se
ch
P
ta
ar
se
rf
p
GD
Po
Re
As
Pe
Pe
Fu
To
Ye
Te
W
"VTUSBMJB
$BNCPEJB
*OEPOFTJB I I m m B B B m
.BMBZTJB
/FX;FBMBOE I
1IJMJQQJOFT
4JOHBQPSF
5IBJMBOE
5JNPS-FTUF m m m m m m m m m
7JFU/BN m
OO EBUBSFGFSUPO ZFBSTCFGPSFPSBGUFSSFGFSFODFZFBSBQBSUJBMEBUBIIFBEDPVOUOBUJPOBMFTUJNBUJPO
/PUF'PS"VTUSBMJB XPNFOSFTFBSDIFSTBSFEFSJWFEGSPNDFOTVTEBUB
4PVSDF6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT +VOF6OJUFE/BUJPOT4UBUJTUJDBM%JWJTJPO +VOF

Table 2: ,OPXMFEHF&DPOPNZ*OEFYBOE,OPXMFEHF*OEFYGPS4PVUIFBTU"TJBBOE0DFBOJB

4FMFDUFEDPVOUSJFT
Country Ranking Change in KEI KI Economic Innovation Education ICTs
for 145 Rank from incentive
countries 1995 regime
(KEI)
4JOHBQPSF
"VTUSBMJB
/FX;FBMBOE
.BMBZTJB m
5IBJMBOE
'JKJ
1IJMJQQJOFT
*OEPOFTJB
7JFU/BN
$BNCPEJB
/PUF%FWFMPQFECZUIF8PSME#BOL UIF,OPXMFEHF&POPNZ*OEFY ,&*

JTCBTFEPOUIFBWFSBHFPGUIFOPSNBMJTFETDPSFTPGBDPVOUSZGPSBMMGPVSQJMMBSTPGUIF
LOPXMFEHFFDPOPNZFDPOPNJDJODFOUJWFBOEJOTUJUVUJPOBMSFHJNFFEVDBUJPOJOOPWBUJPOBOE*$5T5IF,OPXMFEHF*OEFY ,*
NFBTVSFTBDPVOUSZTBCJMJUZUP
HFOFSBUF BEPQUBOEVTFLOPXMFEHF5IF,*JOEFYJTCBTFEPOLFZWBSJBCMFTGPSUIFUISFFLOPXMFEHFQJMMBSTFEVDBUJPO JOOPWBUJPOBOE*$5T*UTIPVMECFOPUFE
UIBUTPNFEBUBBSFNJTTJOHGPS7JFU/BN
4PVSDF8PSME#BOLEBUBCBTF BDDFTTFE.BSDI
(&3%QFSDBQJUBBMTPEPVCMFEUP64 BGJHVSF IJHIMZWBSJBCMFBDSPTTUIFDPVOUSJFTDPWFSFEIFSF

DPOTJEFSBCMZIJHIFSUIBOUIBUGPS+BQBO 64
UIF 'PSFYBNQMF .BMBZTJBBOEUIF1IJMJQQJOFTCPUIIBWF
64" 64
PSUIF6, 64
4JOHBQPSFBMTP DPNQBSBUJWFMZIJHISBUFTPGCVTJOFTTJOWFTUNFOUJO3%
TUBOETPVUGPSUIFGPVSHSPVQTPGWBSJBCMFTVTFECZUIF )PXFWFS UIJTJTMBSHFMZCFDBVTFPGUIFQSFTFODFPGMBSHF
8PSME#BOLUPDPOTUSVDUJUT,OPXMFEHF&DPOPNZ*OEFY GPSFJHOGJSNTPQFSBUJOHJOUIPTFDPVOUSJFT5IFSFJT
,&*
FDPOPNJDJODFOUJWF JOOPWBUJPO FEVDBUJPOBOE FWJEFODFUIBUTJNJMBSEFWFMPQNFOUTBSFVOEFSXBZJO
5IBJMBOE5IFDIBMMFOHFTGPSUIF45*TZTUFNTPGUIFTF
<5BCMF>:FU FWFO4JOHBQPSFIBTTUSVHHMFEUPNPWFVQ DPVOUSJFTXJMMCFUPMFWFSLOPXMFEHFBOEUFDIOPMPHZGSPN
UIFMBEEFSJO JUSBOLFEUI PVUPGFDPOPNJFTPO UIJTGPSFJHOJOWFTUNFOUGPSUIFJSEPNFTUJDFDPOPNJFT
UIF,&* IBWJOHDMJNCFEKVTUUXPSVOHTTJODF
/FWFSUIFMFTT UIFEZOBNJDSJTFPG4JOHBQPSFJTPOFPGUIF $BNCPEJBBOE5JNPS-FTUFIBWFCFFOVOEFSHPJOH
PVUTUBOEJOHEFWFMPQNFOUTPGUIFQBTUGJWFZFBST DPOTJEFSBCMFTPDJBMBOEFDPOPNJDUSBOTGPSNBUJPO"TB
DPOTFRVFODF JOWFTUNFOUJO45IBTGPDVTFEQSJNBSJMZPO
5IFOVNCFSPG45QFSTPOOFMIBTBMTPHSPXO JOTUJUVUJPOCVJMEJOHBOEPOEFWFMPQJOHIVNBOSFTPVSDFT
DPOTJEFSBCMZBDSPTTUIFSFHJPO"HBJO 4JOHBQPSFMFBETJO 5IFUSBHFEZPG$BNCPEJBTUVSNPJMUISPVHIPVUUIFT
UFSNTPGHSPXUI)PXFWFS 4JOHBQPSFTUJMMIBTB JTSFGMFDUFEJOBNJOJTDVMFIVNBOSFTPVSDFCBTFDPNQBSFE
DPNQBSBUJWFMZTNBMMQPPMPGUFDIOJDJBOT TVHHFTUJOH UPJUTOFJHICPVST"MTPVOEFSHPJOHFDPOPNJDUSBOTJUJPO
GVUVSFTLJMMTTIPSUBHFTJGUIFDVSSFOUQBDFPGTDJFOUJGJD 7JFU/BNIBTCFFOEFWFMPQJOHGSPNBMPXCBTFCVU45
HSPXUIDPOUJOVFTVOBCBUFE*O*OEPOFTJB OVNCFSTPG45 JOTUJUVUJPOBMTUSVDUVSFTBSFDPNQBSBUJWFMZXFMMEFWFMPQFE
QFSTPOOFMBQQFBSUPIBWFEFDMJOFE BMUIPVHIJUTIPVME BOE BMUIPVHIVOEFSHPJOHXJEFTQSFBESFGPSN QSPWJEFB
CFOPUFEUIBUUIFBWBJMBCMFEBUBBSFOPUEJSFDUMZ TUSPOHIJTUPSJDBMGPVOEBUJPOPOXIJDIUPCVJME
DPNQBSBCMF.FBOXIJMF EBUBPOJOWFTUNFOUJO3%BOE
45QFSTPOOFMBSFGFXBOEGBSCFUXFFOGPSNBOZPGUIF 5XPJNQPSUBOUPCTFSWBUJPOTDBOCFNBEFGSPNUIFTF
1BDJGJDDPVOUSJFTBOE5JNPS-FTUF JOEJDBUPST5IFGJSTUJTUIBUUIFSFJTDPOTJEFSBCMFEJWFSTJUZ
BDSPTTUIFSFHJPOJOUFSNTPGIVNBOSFTPVSDFTBOE
"OJNQPSUBOUJOEJDBUPSPGOBUJPOBMDBQBCJMJUZJO45*JTUIF FYQFOEJUVSFPO455IFTFDPOEPCTFSWBUJPODPODFSOTUIF
MFWFMPGCVTJOFTTTFDUPSJOWFTUNFOUJO3%5IFTFEBUBBSF SBQJE NFUFPSJDSJTFPG4JOHBQPSFTTDJFOUJGJDDBQBDJUZ

6/&4$04$*&/$&3&1035
4JOHBQPSFJTPOFPGUIFGFXDPVOUSJFTJOUIFSFHJPOXJUIB Information infrastructure: reaching the poor

OFUJOGMPXPGTDJFOUJGJDQFSTPOOFM CPUIGSPNUIFSFHJPO 0OFJTTVFDPOGSPOUJOHNPTUDPVOUSJFTDPODFSOTUIFJSDBQBDJUZ
BOEGSPNPUIFSTDJFOUJGJDBMMZBEWBODFEFDPOPNJFT5IFSFJT UPEFMJWFSCFOFGJUTGSPNTDJFODFUPUIFSVSBMQPPSXIPMJWF
HSPXJOHFWJEFODFUIBU4JOHBQPSFJTCFDPNJOHDFOUSBMUP PVUTJEFUIFNBKPSDJUJFT"DDPSEJOHUPUIF8PSME#BOLT*$5
HMPCBMLOPXMFEHFIVCTJOGJFMETTVDIBTCJPNFEJDBM WBSJBCMF 4JOHBQPSFQFSGPSNTCFTUJO4PVUIFBTU"TJB OP
TDJFODFBOEJOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZ *5
"CJHDIBMMFOHF EPVCUEVFJOQBSUUPCFJOHFTTFOUJBMMZBOVSCBODPVOUSZ
GPS4JOHBQPSFXJMMCFUPNBJOUBJOUIFQSFTFOUJOGMPXPG
IVNBODBQJUBMJOPSEFSUPVOEFSQJOTVTUBJOFELOPXMFEHF 4JOHBQPSF "VTUSBMJBBOE/FX;FBMBOEIBWFBMMNBTTJWFMZ
CBTFEEFWFMPQNFOUPWFSUIFOFYUEFDBEF FWFOBTUIF FYQBOEFE*OUFSOFUBDDFTTTJODF 'JHVSF
8IBUJT
SBQJEHSPXUIPGUIF*OEJBOBOE$IJOFTFFDPOPNJFTJT TUSJLJOHJTUIFEJGGJDVMUZDPVOUSJFTXJUIBMBSHF VSCBOQPPS
TUJNVMBUJOHEFNBOEGPSTLJMMFEQFSTPOOFMJOUIFTF GBDFJOTQSFBEJOHBDDFTTUPUIF*OUFSOFU TVDIBT$BNCPEJB
DPVOUSJFT)PXFWFS JUDBOCFTBGFMZTBJEUIBUUIFHSPXJOH UIF1IJMJQQJOFTBOE5JNPS-FTUF*OUFSFTUJOHMZ UIF'SFODI
QSFTFODFPG4JOHBQPSFJOHMPCBMTDJFODFJTOPUTJNQMZB TQFBLJOH1BDJGJDUFSSJUPSJFTIBWFEFWFMPQFE*OUFSOFUVTBHF
MPDBMJ[FEQIFOPNFOPOCVUBMTPDBSSJFTXJEFSJNQMJDBUJPOT RVJUFSBQJEMZTJODF OPEPVCUEVFUPUIFJSUJFTUP
GPSTDJFOUJGJDDPMMBCPSBUJPOBDSPTTSFHJPOBMFDPOPNJFT NFUSPQPMJUBO'SBODF
Figure 1: *OUFSOFUVTFSTQFSQPQVMBUJPO JO4PVUIFBTU"TJBBOE0DFBOJB BOE

4FMFDUFEDPVOUSJFTBOEUFSSJUPSJFT
3INGAPORE
.EW:EALAND
!USTRALIA
-ALAYSIA
.EW#ALEDONIA
&RENCH0OLYNESIA
4HAILAND
&IJI
)NDONESIA
0HILIPPINES
0APUA.EW'UINEA
#AMBODIA
4IMOR ,ESTE
4PVSDF6OJUFE/BUJPOT4UBUJTUJDBM%JWJTJPO .JMMFOOJVN%FWFMPQNFOU(PBMT*OEJDBUPST

Table 3: &OHMJTIMBOHVBHFTDJFOUJGJDBSUJDMFTCZBVUIPSTGSPN4PVUIFBTU"TJBBOE0DFBOJB m

4FMFDUFEDPVOUSJFT
d
an
es
)
(%
e
a
al
or
m
in
di
lia
nd
si
ow l
si
Ze
th
To ual
Na
pp
ne
bo
gr ua
ap
ra
la
ay
l
do
st
n
ili
ng
m
ta
ai
n
et
al
An
An
Au
Ne
Ph
Th
Ca
Vi
In
Si
24 502
25 784
29 270
30 091
31 378
33 866
36 947
39 449
42 987
45 470
49 432
Total 238 076 401 5 212 14 731 46 203 4 558 51 762 23 163 5070 389 176 7.3
(SPXUI
m

DPNQMJFEGPS6/&4$0CZUIF$BOBEJBO0CTFSWBSJPSFEFT
TDJFODFTBUEFTUFDIOPMPHJFT
3%065165 BOE/FX;FBMBOEBSFUPTDJFOUJGJDDPMMBCPSBUJPO %P
SFHJPOBMLOPXMFEHFIVCTSFBMMZQJWPUBSPVOEUIFTF
Scientific publications DPVOUSJFTPSJTFBDIPGUIFUISFFTJNQMZQVSTVJOHJUTPXO
5IFOVNCFSPGTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTIBTHSPXO TFQBSBUFTDJFOUJGJDFOEFBWPVS *OUIFBOTXFSMJFTUIFLFZ
TVCTUBOUJBMMZJOUIFSFHJPO JODSFBTJOHCZBSPVOEGSPN UPVOEFSTUBOEJOHUIFEZOBNJDTPGSFHJPOBMDPPQFSBUJPO
UP XJUI"VTUSBMJB 4JOHBQPSFBOE/FX;FBMBOE JO45
CFJOHUIFMBSHFTULOPXMFEHFQSPEVDFST 5BCMF
'PS
NBOZDPVOUSJFT QVCMJDBUJPOTHSFXGSPNBWFSZMPX *UJTQPTTJCMFUPFYQMPSFUIJTRVFTUJPOCZJOWFTUJHBUJOH
TUBSUJOHQPJOUCVUTPNFRVJDLMZPWFSDBNFUIJTIBOEJDBQ QBUUFSOTPGDPBVUIPSTIJQ 5BCMF
$PBVUIPSTIJQEBUB
JODMVEJOH5IBJMBOEBOE.BMBZTJB*O 4JOHBQPSFFWFO UFMMBOJOUFSFTUJOHTUPSZ'JSTUMZ JUJTDMFBSUIBU
PWFSUPPL/FX;FBMBOE BDPVOUSZXJUIBTJNJMBS JOUFSOBUJPOBMDPBVUIPSTIJQPGTDJFOUJGJDQBQFSTJTB
QPQVMBUJPO BOEIBTTJODFDPOTPMJEBUFEJUTQPTJUJPO DPNNPOQMBDFQSBDUJDFGPSTDJFOUJTUTSJHIUBDSPTTUIF
SFHJPO4FDPOEMZ UIFSBUFPGJOUFSOBUJPOBMDPBVUIPSTIJQ
A5IFCJHGPVSEPNJOBUFEUIFTDJFOUJGJDPVUQVUPGUIF JTTJHOJGJDBOUMZIJHIFSBNPOHUIPTFDPVOUSJFTUIBU
1BDJGJDPWFSUIFTBNFUFOZFBSQFSJPE/FX$BMFEPOJB QSPEVDFBNPEFTUBNPVOUPGTDJFOUJGJDQBQFST5IFMFWFM
1BQVB/FX(VJOFB 'JKJBOE'SFODI1PMZOFTJB5IFTFGPVS PGJOUFSOBUJPOBMDPBVUIPSTIJQGPSTQFDJGJDDPVOUSJFTNBZ
BDDPVOUFEGPSPGBSUJDMFTQVCMJTIFECZTDJFOUJTUTJO UIVTQSPWJEFBOJOEJDBUPSPGJOUFSOBUJPOBMTDJFOUJGJD
UIF1BDJGJDJTMBOETUIBUXFSFSFDPSEFEJO5IPNTPO3FVUFST EFQFOEFODF$BNCPEJB GPSFYBNQMF IBTCFFOBMNPTU
4DJFODF$JUBUJPO*OEFY 5BCMF
0WFSBMM UIF1BDJGJD FOUJSFMZEFQFOEFOUPOJOUFSOBUJPOBMDPBVUIPSTIJQGPSJUT
DPVOUSJFTBOEUFSSJUPSJFTBDDPVOUGPSMFTTUIBOPGBMMUIF QVCMJDBUJPOPVUQVUGPSUIFQBTUEFDBEF
4DJFOUJTUT
TDJFOUJGJDBSUJDMFTQSPEVDFECZUIFDPVOUSJFTDPWFSFEJOUIF JO*OEPOFTJBBOEUIF1IJMJQQJOFTBMTPIBWFSFMBUJWFMZIJHI
QSFTFOUDIBQUFS SBUFTPGDPQVCMJDBUJPOXJUIJOUFSOBUJPOBMDPMMFBHVFT
4JOHBQPSF "VTUSBMJB /FX;FBMBOEBOE.BMBZTJBBSF CZ
5IFTFEBUBSBJTFUIFRVFTUJPOPGKVTUIPXDFOUSBMUIFUISFF DPOUSBTU GBSMFTTEFQFOEFOUPODPBVUIPSTBCSPBEGPS
NBKPSTDJFODFQVCMJTIJOHDPVOUSJFTPG"VTUSBMJB 4JOHBQPSF UIFJSQVCMJDBUJPOPVUQVUBOEUIFSFJTFWJEFODFPG

6/&4$04$*&/$&3&1035
Table 4: &OHMJTIMBOHVBHFTDJFOUJGJDBSUJDMFTCZBVUIPSTGSPN1BDJGJDJTMBOET m

s ic
in New
nd if
)
(%
a
la ac
a
ni
si
Is r P
th
gr ual
ea
do
ne
Po ch
fic
Gu ua
ow
e
Pa l
en
ta
ly
le
n
ci
p
th
ji
An
Ne
Ca
Pa
To
Fr
Fi
O
222
228
226
203
192
227
242
259
328
349
316
Total 455 415 831 710 391 2 792 4.2
(SPXUI
m

DPOTJEFSBCMFDPMMBCPSBUJPOCFUXFFODPVOUSJFTJOUIF DPVOUFSQBSUTBOE.BMBZTJBOBVUIPSTXJUI$IJOFTF
SFHJPO*OUFSOBUJPOBMDPNQBSJTPOTTVHHFTUUIBUBGJHVSF TDJFOUJTUT$IJOBJTBMTPBOJNQPSUBOUDPMMBCPSBUPSGPS
PGBSPVOEmGPSJOUFSOBUJPOBMDPBVUIPSTIJQ TDJFOUJTUTGSPN4JOHBQPSF UIF1IJMJQQJOFTBOE"VTUSBMJB
SFQSFTFOUTBHPPECBMBODFCFUXFFOUIFOBUJPOBMTDJFODF BOJOUFSFTUJOHBEEJUJPOUPUIFTDJFOUJGJDEPNJOBUJPO
CBTFBOEHMPCBMDPMMBCPSBUJWFTDJFODF HFOFSBMMZBDDPSEFEUPUIF64" +BQBOBOEUIF&VSPQFBO
6OJPO &6

"MUIPVHITDJFOUJTUTGSPNUIF64"BSFUIFNPTU
QSPNJOFOUDPMMBCPSBUPSTPWFSBMM UIFSFJTTPNFEJWFSTJUZ /BUJPOBMTUSFOHUITJOQBSUJDVMBSGJFMETFNFSHFXIFO
JOJOUFSOBUJPOBMDPBVUIPSTIJQ"NPOHUIF1BDJGJD QVCMJDBUJPOTBSFDPVOUFECZGJFMEPGSFTFBSDI 'JHVSF

OBUJPOTBOEUFSSJUPSJFT "VTUSBMJBBOE'SBODFBSFUIF 'PSUIFSFHJPOBTBXIPMF DMJOJDBMNFEJDJOF
EPNJOBOUQBSUOFST XJUIUIF'SFODIDPOOFDUJPOMPHJDBMMZ QSFEPNJOBUFT PGBMMQVCMJDBUJPOT
GPMMPXFECZ
CFJOHTUSPOHFTUGPSUIF'SFODITQFBLJOHUFSSJUPSJFT5IFSF CJPMPHJDBM
FOHJOFFSJOH
BOECJPNFEJDBM
JTBMTPDPPQFSBUJPOBNPOH1BDJGJDDPVOUSJFTBOE TDJFODFT
*OTPNFDPVOUSJFT TDJFOUJGJDPVUQVUJT
UFSSJUPSJFT'PSFYBNQMF PWFSPG'JKJTJOUFSOBUJPOBM DPODFOUSBUFEJOPOFPSUXPGJFMET'PSFYBNQMF OFBSMZ
DPBVUIPSFEQVCMJDBUJPOTJODMVEFBUMFBTUPOFBVUIPS IBMGPG$BNCPEJBTNPEFTUPVUQVUJTDJSDVNTDSJCFEUP
GSPNBOPUIFS1BDJGJDDPVOUSZ5IFTBNFJTUSVFGPS'SFODI UIFNFEJDBMTDJFODFT*OUFSFTUJOHMZ &BSUIBOETQBDF
1PMZOFTJBBOE/FX$BMFEPOJB5IJTJTBOJNQPSUBOU TDJFODFTBMTPNBLFVQBTJ[FBCMFTIBSFPGJUTSFTFBSDI
EFWFMPQNFOUGPSUIFTNBMMFS1BDJGJD4UBUFTBOEUFSSJUPSJFT PVUQVU#ZDPOUSBTU PVUQVUGSPN4JOHBQPSFFNBOBUFT
CFDBVTFDPBVUIPSTIJQXJUIUIFMBSHFS1BDJGJDFDPOPNJFT GJSTUMZGSPNFOHJOFFSJOH GPMMPXFECZNFEJDJOFBOE
JOEJDBUFTOPUPOMZDPPQFSBUJPOJODPNNPOBSFBTPG QIZTJDT'JKJ *OEPOFTJB /FX;FBMBOE 1BQVB/FX(VJOFB
TDJFOUJGJDFOEFBWPVSCVUBMTPQPUFOUJBMLOPXMFEHF BOEUIF1IJMJQQJOFTBMMIBWFBIJHIPVUQVUJOCJPMPHJDBM
DPOEVJUTUPNBKPSHMPCBMTDJFODFIVCTFMTFXIFSF5IF64 TDJFODFT.BMBZTJBTUBOETBQBSU XJUIJUTTUSPOHGPDVTPO
TDJFOUJGJDIVCJTUIFNPTUGSFRVFOUTPVSDFPGDPBVUIPST DIFNJTUSZ
GPSNPTU4PVUIFBTU"TJBODPVOUSJFT "VTUSBMJBBOE/FX
;FBMBOE)PXFWFS *OEPOFTJBOBOE7JFUOBNFTFTDJFOUJTUT 5IFSFJTBMTPFWJEFODFPGUIFHSPXJOHJNQBDUPGUIF
DPBVUIPSBSUJDMFTQSJNBSJMZXJUIUIFJS+BQBOFTF TDJFODFQSPEVDFEJOUIFSFHJPO0OFJOEJDBUPSPGTDJFOUJGJD

Table 5: 5PQUISFFDPVOUSJFTGPSJOUFSOBUJPOBMDPBVUIPSTIJQXJUI4PVUIFBTU"TJBBOE0DFBOJB m
Selected SCI International Country of origin

countries and papers co-authors of co-author
territories 1998–2008 (%) (%)
"VTUSBMJB 64"

6,
$IJOB
$BNCPEJB 64"

'SBODF
+BQBO
*OEPOFTJB +BQBO

64"
"VTUSBMJB
.BMBZTJB $IJOB

6,
*OEJB
/FX;FBMBOE 64"

"VTUSBMJB
6,
1IJMJQQJOFT 64"

+BQBO
$IJOB
4JOHBQPSF 64"

$IJOB
"VTUSBMJB
5IBJMBOE 64"

+BQBO
6,
7JFU/BN +BQBO

64"
'SBODF
'JKJ "VTUSBMJB

64"
*OEJB
'SFODI1PMZOFTJB 'SBODF

64"
/FX$BMFEPOJB
/FX$BMFEPOJB 'SBODF

64"
"VTUSBMJB
1BQVB/FX(VJOFB "VTUSBMJB

64"
6,
Figure 2: 1VCMJDBUJPOTJO4PVUIFBTU"TJBBOE0DFBOJBCZNBKPS GJFMEPGTDJFODF
4OTAL
Australia 13.9 13.3 6.3 35.7 9.8 10.7 2.9 7.4
Cambodia 14.6 18.6 4.1 41.3 20.0
Fiji 33.8 6.7 13.6 13.6 10.2 16.9 5.2
Indonesia 23.7 12.8 7.1 22.8 13.8 12.0 2.1 5.7
Malaysia 10.8 11.1 21.7 19.7 4.5 21.9 2.1 5.7
New Zealand 22.3 12.9 5.6 32.4 10.8 7.7 3.3 5.0
Papa New Guinea 25.3 24.0 48.1 2.6
Philippines 36.4 16.0 3.7 26.3 8.5 2.7 4.6
Singapore 2.6 11.9 11.1 20.9 2.0 28.7 3.3 19.5
Thailand 14.3 17.6 11.9 29.7 4.3 14.7 5.9
Viet Nam 14.0 10.6 4.4 19.8 7.2 8.8 13.8 21.4
0 20 40 60 80 100
0ERCENTAGE
Biology Biomedical research Chemistry Clinical medicine

Earth and space Engineering & technology Mathematics Physics
TDJFODFTBUEFTUFDIOJRVFT

6/&4$04$*&/$&3&1035
Table 6: 4DJFOUJGJDQBQFSTBOEDJUBUJPOTPGBVUIPSTGSPN "IJHIFSUIBOBWFSBHFDJUBUJPOSBUFGPSQBQFSTGSPNB

4PVUIFBTU"TJBBOE0DFBOJB m QBSUJDVMBSDPVOUSZJOBHJWFOGJFMEDBOCFDPOTJEFSFEBO
4FMFDUFEDPVOUSJFTBOEUFSSJUPSJFT JOEJDBUPSPGTDJFOUJGJDJNQBDU'PSFYBNQMF "VTUSBMJBO
QBQFSTXFSFNPSFIJHIMZDJUFEUIBOUIFPWFSBMMBWFSBHFJO
Country/territory Papers Citations Citations
per paper PVUPGCSPBETDJFOUJGJDGJFMEGPSUIFQFSJPEm
XJUI/FX;FBMBOE GJFMET
BOE4JOHBQPSF GJFMET
BMTP
"VTUSBMJB
TIPXJOHDMFBSFWJEFODFPGBDIJFWJOHBCPWFBWFSBHF
$BNCPEJB
JNQBDUBDSPTTBTQFDUSVNPGTDJFODFT)PXFWFS TPNFPG
'JKJ
UIFTNBMMFSTDJFODFTZTUFNTGSPNUIFSFHJPOBMTPBDIJFWFE
'SFODI1PMZOFTJB
BCPWFBWFSBHFJNQBDUJOTQFDJGJDGJFMET JODMVEJOHUIF
*OEPOFTJB
1IJMJQQJOFT DPNQVUFSTDJFODF FOWJSPONFOUFDPMPHZ
.BMBZTJB
QIBSNBDPMPHZBOEUPYJDPMPHZ QMBOUBOEBOJNBMTDJFODF

/FX$BMFEPOJB
7JFU/BN DMJOJDBMNFEJDJOF NJDSPCJPMPHZ OFVSPTDJFODF

/FX;FBMBOE
*OEPOFTJB HFPTDJFODFT TPDJBMTDJFODFT
1BQVB/FX
1BQVB/FX(VJOFB
(VJOFB CJPMPHZ NJDSPCJPMPHZ
BOE/FX$BMFEPOJB
1IJMJQQJOFT
HFPTDJFODFT
5IFTFBQQBSFOUTUSFOHUITBSFEJTDVTTFEJO
4JOHBQPSF
UIFDPVOUSZQSPGJMFTUIBUGPMMPX BMPOHXJUI OBUJPOBM
5IBJMBOE
QSJPSJUJFTGPSTDJFODFBOEOBUJPOBMQPMJDZEJSFDUJPOT
7JFU/BN
/PUF%BUBDPWFSUIFQFSJPE+BOVBSZUP%FDFNCFS
Patents
0OFSFHJPOBMGFBUVSFJTUIFUSFOEUPXBSETJOUFHSBUJOH45
4PVSDF*4*8FCPG,OPXMFEHF &TTFOUJBM4DJFODF*OEJDBUPST
.BSDI
QPMJDJFTXJUIJOOPWBUJPOBOEJOEVTUSZQPMJDJFT OPUBCMZ
UISPVHIUIFSFHJTUSBUJPOPGQBUFOUT5ISPVHIUIFQFSJPE
m UIFOVNCFSPGQBUFOUTIFMEJOUIF64"BOE
JNQBDUJTUIFMFWFMPGDJUBUJPOPGTDJFOUJGJDQBQFST 5BCMF
SFHJTUFSFECZUIF4PVUIFBTU"TJBODPVOUSJFT "VTUSBMJBPS
.PTUPGUIFMBSHFSTDJFODFTZTUFNTJOUIFSFHJPOXFSF /FX;FBMBOEOFBSMZEPVCMFE 5BCMF
"VTUSBMJBBOE/FX
BDIJFWJOHBWFSBHFDJUBUJPOTQFSQBQFSUIBUXFSFSFMBUJWFMZ ;FBMBOEXFSFUIFUXPMBSHFTUQBUFOUSFHJTUFSJOHDPVOUSJFT
DMPTFUPUIFPWFSBMMBWFSBHFOVNCFSPGDJUBUJPOTGPSBMM BOE.BMBZTJBXBTUIFGBTUFTUHSPXJOHQBUFOUQSPEVDFS
QBQFSTGSPNBMMDPVOUSJFT DJUBUJPOTQFSQBQFS
BMUIPVHIGSPNBTNBMMFSCBTF.BMBZTJBSFHJTUFSFEMFTT
$JUBUJPOTQFSQBQFSBMTPBQQFBSUPCFPOBOVQXBSEUSFOE UIBOIBMGBTNBOZQBUFOUTBT/FX;FBMBOEJOCVU
GPSUIFEFWFMPQJOHFDPOPNJFTJOUIFSFHJPO NBUDIFEJUCZBOENPWFEBIFBEJO
Table 7: 64150SFHJTUFSFEQBUFOUTGSPN4PVUIFBTU"TJBBOE0DFBOJB m

4FMFDUFEDPVOUSJFT
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 increase,
2000–2007 (%)
"VTUSBMJB
$BNCPEJB m m m m m m m
*OEPOFTJB
.BMBZTJB
/FX;FBMBOE
1IJMJQQJOFT
4JOHBQPSF
5IBJMBOE
7JFU/BN
Total 1 318 1 644 1 833 1 884 1 970 1 755 2 427 2 282 73.1

High-tech exports BOENFEJDBMEFWJDFT4FDUJPOJODMVEFTNFEJDBMBOE

%FTQJUFUIFHMPCBMSFDFTTJPO BOVNCFSPG4PVUIFBTU"TJBO QIBSNBDFVUJDBMQSPEVDUT PQUJDBMFRVJQNFOU BFSPOBVUJDT
FDPOPNJFTIBWFQFSGPSNFEXFMMJOIJHIUFDI QIPUPHSBQIJDFRVJQNFOUBOENFUSPMPHJDBMEFWJDFT -BMM
NBOVGBDUVSFEFYQPSUTBOEDPNNPEJUJFTJOQBSUJDVMBS
8IFSFUIFBWBJMBCMFEBUBBSFSFDFOUFOPVHI
'JHVSF
)JHIUFDINBOVGBDUVSJOHJTESBXONBJOMZGSPN HSPXUIJOTPNFPGUIFTFIJHIUFDIFYQPSUTBQQFBSTUP
4FDUJPOTBOEPGUIF4UBOEBSE*OUFSOBUJPOBM5SBEF IBWFTMPXFEPSFWFOEFDMJOFEBTBSFTVMUPGUIFHMPCBM
$MBTTJGJDBUJPO8JUIJO4FDUJPO UIFNBKPSIJHIUFDI SFDFTTJPO)PXFWFS BDMPTFSBOBMZTJTTIPXTUIBUUIF
QSPEVDUTBSFFMFDUSPOJDT FMFDUSJDBMBOESFMBUFEEBUB EFDMJOFIBTCFFOQSPHSFTTJOHTJODF TVHHFTUJOHB
FRVJQNFOUCVUBMTPTPNFQPXFSHFOFSBUJOHFRVJQNFOU MFBEVQUPUIFSFDFTTJPOSBUIFSUIBOBEJSFDUDPOTFRVFODF
Figure 3: )JHIUFDIFYQPSUT GSPN4PVUIFBTU"TJBBOE0DFBOJB
Exports
US$ millions
Fiji -¹ 23.8 2.6 5.0 14.9 53.7
French Polynesia 2.0 16.4 67.6 13.9
New Caledonia 1.5 50.1 48.1
Papua New Guinea -⁴ 20.0 3.4 76.1
Australia 31.8 3.8 6.9 10.6 46.9
Cambodia -⁴ 0.6 96.5 2.9
Indonesia 29.4 5.4 13.7 25.3 26.2
Malayasia 17.3 5.2 32.3 22.6 22.6
New Zealand 6.9 5.1 9.2 14.2 64.6
Philippines -¹ 2.4 39.1 13.0 43.5
Singapore -¹ 13.8 11.2 54.8 11.2 9.0
Thailand -¹ 4.5 7.9 44.8 24.1 18.7
Vietnam -¹ 20.7 2.3 11.5 41.0 24.5
0 20 40 0ERCENTAGE 60 80 100
Mineral fuels, lubricants Chemicals & related Machinery & transport

& related materials products equipment
Manufactured goods Other
/PUF &YQPSUTBSFHSPVQFEBDDPSEJOHUPUIF4UBOEBSE*OUFSOBUJPOBM5SBEF$MBTTJGJDBUJPO.JOFSBMGVFMT MVCSJDBOUTBOESFMBUFENBUFSJBMT 4FDUJPO

$IFNJDBMTBOESFMBUFEQSPEVDUT 4FDUJPO
.BDIJOFSZBOEUSBOTQPSUFRVJQNFOU 4FDUJPO
5IFDBUFHPSJFTGPS.BOVGBDUVSFEHPPETBOE0UIFSEPOPU
JODMVEFBOZIJHIUFDIFYQPSUT
4PVSDF6OJUFE/BUJPOT$PNUSBEFEBUBCBTF

6/&4$04$*&/$&3&1035
.BMBZTJBTFYQPSUTPGNBDIJOFSZBOEUSBOTQPSUFRVJQNFOU $06/53:130'*-&4
4FDUJPO
UIFMBSHFTUDPNNPEJUZHSPVQ PG
"VTUSBMJBBOE/FX;FBMBOE
FYQPSUT
BDUVBMMZESPQQFECZJOm
NBJOMZEVFUPBGBMMJOFYQPSUTPGFMFDUSPOJDJOUFHSBUFE
DJSDVJUT5IJTTVCHSPVQDPMMBQTFECZGSPNUP Australia
CVUXBTHFOFSBMMZGMBUUISPVHIm0UIFS 45BOEFDPOPNJDTUBUVT
NBKPSIJHIUFDIFYQPSUTGSPN.BMBZTJBGPSJODMVEF "MUIPVHIJUNBJOUBJOTBDPNQBSBUJWFMZTNBMMQPQVMBUJPO
BVUPNBUJDEBUBQSPDFTTJOHFRVJQNFOU PGUPUBM "VTUSBMJBSBOLTSE JOUFSNTPGXPSMEUSBEFNFSDIBOEJTF
FYQPSUT
BOEPGGJDFBOEEBUBQSPDFTTJOHNBDIJOFQBSUT FYQPSUT(%1QFSDBQJUBBNPVOUFEUP64JO

.FSDIBOEJTFFYQPSUT 64NJMMJPOJO
XFSF
EPNJOBUFECZGVFMBOENJOJOH
XJUINBOVGBDUVSJOH
.BKPSIJHIUFDIFYQPSUTGSPNUIF1IJMJQQJOFTESPQQFE DPNQSJTJOHKVTUBOEBHSJDVMUVSF
CFUXFFOBOE'PSUIFMBUUFSZFBS
FMFDUSPOJDJOUFHSBUFEDJSDVJUTDPNQSJTFEPGUPUBM "VTUSBMJBIBTCFFOVOEFSHPJOHTPNFXIBUPGBO45*QPMJDZ
FYQPSUTBOEBVUPNBUJDEBUBQSPDFTTJOHNBDIJOFT USBOTJUJPOTJODF5ISPVHIUIFFBSMZT UIFFDPOPNZ
MBHHFECFIJOEPUIFS0&$%DPVOUSJFTJOUFSNTPGUIFMFWFMPG
&YQPSUTPGNBDIJOFSZBOEUSBOTQPSUFRVJQNFOU JOWFTUNFOUJO3%*O (&3%JO"VTUSBMJBBNPVOUFEUP
DPOTUJUVUFEUIFNBKPSJUZ
PG4JOHBQPSFTFYQPSUTJO KVTUPG(%1 XJUICVTJOFTTDPOUSJCVUJOHKVTUVOEFSIBMG
)JHIUFDINBOVGBDUVSJOHGFBUVSFETUSPOHMZJO
PGUIFUPUBM BDDPSEJOHUPUIF6/&4$0*OTUJUVUFGPS
4JOHBQPSFTFYQPSUQFSGPSNBODF JODMVEJOHFMFDUSPOJD 4UBUJTUJDT8JUIUIFFYDFQUJPOPGNJOJOH CVTJOFTTFYQFOEJUVSF
JOUFHSBUFEDJSDVJUT PGUPUBMFYQPSUT
BOEBVUPNBUJD PO3%SFNBJOFEXFMMCFMPXUIF0&$%BWFSBHF&WFO
EBUBQSPDFTTJOHFRVJQNFOU
0WFSUIFQFSJPE UIPVHI(&3%SPTFUPCZ ESJWFOMBSHFMZCZUIF
m 4FDUJPOFYQPSUTBWFSBHFEBHSPXUISBUFPG HSPXJOHTIBSF
JOWFTUFECZCVTJOFTTJOHFOFSBMBOE
CVUUIJTGFMMUPGPSm"MUIPVHI NJOJOHJOQBSUJDVMBS UIF"VTUSBMJBOFDPOPNZTUJMMTMJQQFE
FYQPSUTPGFMFDUSPOJDDJSDVJUTTMPXFE UIFZTUJMMSFGMFDUFEB GSPNUI UPUI QPTJUJPOJOUIF8PSME&DPOPNJD'PSVN*OEFY
QPTJUJWFUSFOE GSPNUP $VUMFS
5IJTBQQBSFOUTMJEFJOHMPCBM
DPNQFUJUJWFOFTTJOBMMCVUUIFOBUVSBMSFTPVSDFTTFDUPS
-JLF.BMBZTJB 5IBJMBOEQFSGPSNFEXFMMJOIJHIUFDI TQVSSFEUIFOFXHPWFSONFOUUPVOEFSUBLFBTFSJFTPG
FYQPSUTPGBVUPNBUJDEBUBQSPDFTTJOHFRVJQNFOU SFGPSNTJO"OVNCFSPGSFWJFXTUIBUEJSFDUMZPS
PGUPUBMFYQPSUTJOm
BOEFMFDUSPOJD JOEJSFDUMZGPDVTFEPOUIFOBUJPOBMTDJFODFTZTUFNXFSF
JOUFHSBUFEDJSDVJUT
PWFSUIFTBNFQFSJPE DBSSJFEPVUCFUXFFOBOE5IFTFJODMVEFESFWJFXT
'PS5IBJMBOE NBDIJOFSZBOEUSBOTQPSUFRVJQNFOU PGUIF"VTUSBMJBOJOOPWBUJPOTZTUFNUIFIJHIFSFEVDBUJPO
SFQSFTFOUFEOFBSMZIBMG
PGUPUBMFYQPSUT'PSUIJT TZTUFNUIFDPPQFSBUJWFSFTFBSDIDFOUSFTQSPHSBNNFBOEB
TFDUJPO 5IBJMBOEIBTNBJOUBJOFEBOBOOVBMHSPXUISBUF TFSJFTPGTFDUPSBMSFWJFXTDPWFSJOHBVUPNPCJMFQSPEVDUJPO
PGGPSTFWFSBMZFBST XJUIBTMJHIUEJQJOm DMPUIJOHBOEGPPUXFBS BOEQIBSNBDFVUJDBMT*OBMMDBTFT UIF
UP SFDPNNFOEBUJPOTNBEFBOEUIFQPMJDJFTUIBUIBWFSFTVMUFE
TPGBSIBWFTPVHIUUPCSJOHTDJFODFNPSFDFOUSBMMZJOUPUIF
*UJTMJLFMZUIBU XIFOEBUBFNFSHFGPSBOE UIFZ "VTUSBMJBOJOOPWBUJPOBOEJOEVTUSJBMTZTUFNTBOEUP
XJMMSFWFBMFWJEFODFPGBEFDMJOFJOIJHIUFDIFYQPSUTCVU PWFSDPNFTPNFPGUIFTUSVDUVSBMXFBLOFTTFTOPUFEJOSFDFOU
JUJTBMTPMJLFMZUIBUTPNFDPVOUSJFTJOUIFSFHJPOXJMMGBSF ZFBST TVDIBTBHFOFSBMEFDMJOFJOQVCMJDJOWFTUNFOUJO
XPSTFUIBOPUIFST"TSFDPWFSZEFFQFOT FDPOPNJFTTVDI TDJFODF"DDPSEJOHUPUIF*OOPWBUJPO3FWJFX "VTUSBMJBO
BT4JOHBQPSFBOE5IBJMBOEXJMMQSPCBCMZSFDPWFSNPSF HPWFSONFOUTVQQPSUGPSTDJFODFBOEJOOPWBUJPOBTBTIBSFPG
RVJDLMZUIBOPUIFST HJWFOUIFDVSSFOUUSFOE (%1GFMMCZBQQSPYJNBUFMZGSPNUP $VUMFS

4USVDUVSBMBSSBOHFNFOUT QSJPSJUJFTBOEQPMJDJFT
"TBDPOTFRVFODFPGUIFSFDFOUSFWJFXTDJUFEBCPWFBOEBO
BQQBSFOUDPNNJUNFOUUPTUSFOHUIFOJOHUIFTDJFODFCBTF
VOEFSQJOOJOHUIFDPVOUSZTJOOPWBUJPOQFSGPSNBODF TFWFO

QSJPSJUJFTGPSJOOPWBUJPOXFSFJEFOUJGJFEJOUP $4*30SFTFBSDIQSJPSJUJFTBSFESJWFOCZBTFUPGGMBHTIJQ
DPNQMFNFOUFYJTUJOHOBUJPOBMSFTFBSDIQSJPSJUJFT5IFTF QSPHSBNNFTBEPQUFEJO
BSFOPUTFDUPSBMQSJPSJUJFTCVUSBUIFSBSFEJSFDUFEUPXBSET FOFSHZUSBOTGPSNFE
TZTUFNJDSFGPSNPGUIFJOOPWBUJPOTZTUFN5IFTFQSJPSJUJFT GPPEGVUVSFT
BSF DMJNBUFBEBQUBUJPO
JNQSPWJOHSFTFBSDIGVOEJOH GVUVSFNBOVGBDUVSJOH
QSPEVDJOHTLJMMFESFTFBSDIFSTUPVOEFSUBLFUIF QSFWFOUBUJWFIFBMUI
OBUJPOBMSFTFBSDIFGGPSU XFBMUIGSPNPDFBOT
TFDVSJOHWBMVFGSPNDPNNFSDJBMJ[BUJPOBOE NJOFSBMTEPXOVOEFSBOE
EFWFMPQNFOUPGAJOEVTUSJFTGPSUIFGVUVSF TVTUBJOBCMFBHSJDVMUVSF
EJTTFNJOBUJOHOFXUFDIOPMPHJFT QSPDFTTFTBOEJEFBT
FOIBODJOHDPMMBCPSBUJPOXJUIJOUIFSFTFBSDITFDUPSBOE 5IFTFGMBHTIJQQSJPSJUJFTSFGMFDUUIFHSPXJOHSFHJPOBM
CFUXFFOSFTFBSDIFSTBOEJOEVTUSZ DPODFSOXJUIDMJNBUFDIBOHFBOETVTUBJOBCMFQSPEVDUJPO
TUJNVMBUJOHJOUFSOBUJPOBMDPMMBCPSBUJPOJO3% &YQFOEJUVSFPOUIF$PNNPOXFBMUITPDJPFDPOPNJD
JOWPMWJOHUIFQVCMJDBOEDPNNVOJUJFTUPXPSLXJUI PCKFDUJWFPGUIFFOWJSPONFOUIBTCFFOSJTJOHTMPXMZPWFS
PUIFSTJOUIFJOOPWBUJPOTZTUFNUPJNQSPWFQPMJDZ UIFQBTUEFDBEF SFBDIJOHPGBMM$PNNPOXFBMUI
EFWFMPQNFOUBOETFSWJDFEFMJWFSZ SFTFBSDIJOWFTUNFOUGPS
8JUIJOUIFVOJWFSTJUZSFTFBSDITZTUFN UIFSFSFNBJOTBTFU 'VUVSFUSFOETBOEDIBMMFOHFTGPS"VTUSBMJB

PGGPVSPWFSBSDIJOHSFTFBSDIQSJPSJUJFTEBUJOHGSPN 5IF"VTUSBMJBOHPWFSONFOUJODSFBTFEUIFTDJFODFCVEHFU
5IFTFBSF CZPWFSUIFQSFWJPVTZFBSTCVEHFUJOBOEB
BOFOWJSPONFOUBMMZTVTUBJOBCMF"VTUSBMJB GVSUIFSJODSFBTFPGXBTGPSFTIBEPXFEGPSUIF
QSPNPUJOHBOENBJOUBJOJOHHPPEIFBMUI TDJFODFBOEJOOPWBUJPOCVEHFU"NPOHNBKPSJOJUJBUJWFT
GSPOUJFSUFDIOPMPHJFTGPSCVJMEJOHBOEUSBOTGPSNJOH UIFHPWFSONFOUIBTBOOPVODFEBATVQFSTDJFODFJOJUJBUJWF
"VTUSBMJBOJOEVTUSJFT 5IJT"6NJMMJPOJOJUJBUJWFJTEJSFDUFEUPXBSETLFZ
TBGFHVBSEJOH"VTUSBMJB FOBCMJOHUFDIOPMPHJFTCJPUFDIOPMPHZ OBOPUFDIOPMPHZ
BOE*$5T BTXFMMBTUXPPUIFSLFZBSFBTTQBDFTDJFODFBOE
5IFTFSFTFBSDIQSJPSJUJFTBSFOPUEJSFDUMZBUUSJCVUBCMFUP BTUSPOPNZBOENBSJOFBOEDMJNBUFTDJFODF5IJT
TQFDJGJDGJFMETPGTDJFOUJGJDFORVJSZCVUSBUIFSTFUPVU JOWFTUNFOUJTMJLFMZUPEJSFDUUIFPWFSBMMOBUJPOBM3%
HFOFSJDUBSHFUTGPSTPDJPFDPOPNJDEFWFMPQNFOU6OEFS FGGPSUGVSUIFSUPXBSETUIFEFWFMPQNFOUPGFOWJSPONFOUBM
FBDICSPBEIFBEJOH UIFSFBSFMJTUTPGNPSFTQFDJGJD UFDIOPMPHJFTBOENBOBHFNFOUQSBDUJDFT
SFTFBSDIUBSHFUT
5IF"VTUSBMJBO$PPQFSBUJWF3FTFBSDI$FOUSFT1SPHSBNNFIBT
"VTUSBMJBTCVTJOFTTTFDUPSJOWFTUNFOUJO3%IBT CFFOBLFZGFBUVSFPGUIFOBUJPOBMTDJFODFTZTUFNGPSOFBSMZ
USBEJUJPOBMMZCFFOXFBLBOEEPNJOBUFECZBTNBMMOVNCFS UXPEFDBEFT0WFS"6NJMMJPOPG$PNNPOXFBMUIGVOET
PGMBSHFGJSNT QBSUJDVMBSMZJONJOJOH5IFSFDFOUHSPXUIJO BSFJOWFTUFEJOUIFQSPHSBNNF3FDFOUDIBOHFTBOOPVODFE
CVTJOFTTTFDUPS3%TIPXTQSPNJTFCVUUIJTIBTMBSHFMZ CZUIFHPWFSONFOUJODMVEFBSFGPDVTPOQVCMJDHPPE
CFFOMFECZNJOJOHBOEFOFSHZ XIJDIBDDPVOUFEGPS SFTFBSDI XIJDITIPVMEBHBJOBEEGVSUIFSJNQFUVTUP
PGUIFUPUBMOBUJPOBM3%FGGPSUJO VQGSPNUXP FOWJSPONFOUBMUFDIOPMPHJFTBOEUIFJSNBOBHFNFOU
ZFBSTFBSMJFS5IFQVCMJDTFDUPSSFNBJOTUIFNBKPSQFSGPSNFS JODMVEJOHBMUFSOBUJWFFOFSHZBOEXBUFSNBOBHFNFOU
BDSPTTNPTUGJFMETPGSFTFBSDIJUJTSFTQPOTJCMFGPSOFBSMZ
PGQVSFCBTJDSFTFBSDIBOEPGTUSBUFHJDCBTJD 5IFSFBSFUISFFLFZDIBMMFOHFTDPOGSPOUJOHUIF"VTUSBMJBO
SFTFBSDI"SPVOEPGCVTJOFTTTFDUPSJOWFTUNFOUJT TZTUFN5IFGJSTUDPODFSOTUIFDPNQBSBUJWFMZXFBLBOE
FJUIFSFYQFSJNFOUBMEFWFMPQNFOUPSBQQMJFESFTFBSDI OBSSPXMZGPDVTFECVTJOFTTTFDUPSJOWPMWFNFOUJOUIF
TZTUFN5IFDIBMMFOHFXJMMCFUPESBXTNBMMFSBOE
"QBSUGSPNVOJWFSTJUJFT UIF$PNNPOXFBMUI4DJFOUJGJDBOE QPUFOUJBMMZJOOPWBUJWFGJSNTJOUPUIFCSPBEFSOBUJPOBM
*OEVTUSJBM3FTFBSDI0SHBOJTBUJPO $4*30
JTCZGBSUIF TDJFODFBOEJOOPWBUJPOTZTUFN1VCMJDTFDUPSJOWFTUNFOU
CJHHFTUQVCMJDTFDUPSQFSGPSNFSPGSFTFBSDI*O JTDSJUJDBMGPSCVJMEJOHBTUSPOHOBUJPOBMCBTJDTDJFODF
JUFNQMPZFEQFPQMFBUTJUFTBDSPTTUIFDPVOUSZ DBQBCJMJUZCVUUIFSFDFOUUSFOEUPXBSEDPOUFTUBCMF

6/&4$04$*&/$&3&1035
GVOEJOHJOBDPNNPOBSFOB GPSUIFBDBEFNJDBOEQVCMJD 3FTFBSDI 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZBOEPOFTUBCMJTIJOH

TFDUPSTZTUFNIBTCMVSSFEUIFCPVOEBSJFTGPSUIFNJTTJPOT SPBENBQTGPS45JOWFTUNFOU5IFSFBSFDVSSFOUMZGPVS
PGEJGGFSFOUTDJFODFJOTUJUVUJPOT5IF"VTUSBMJBO*OTUJUVUFPG TUSBUFHJDQSJPSJUJFT
.BSJOF4DJFODF "*.4
UIF"VTUSBMJBO/VDMFBS4DJFODFBOE TIBSQFOJOHUIFBHFOEB
5FDIOPMPHZ0SHBOJTBUJPO "/450
UIF$4*30BOE FOHBHJOHUIFQPQVMBUJPOXJUI45
VOJWFSTJUJFTBSFOPXJODPNQFUJUJPOBDSPTTNBOZDPNNPO JNQSPWJOHCVTJOFTTQFSGPSNBODFBOE
TPVSDFTPGGVOET5IJTJTBQSPEVDUPGUIFJOUFHSBUJPOPG CVJMEJOHBXPSMEDMBTTTDJFODFTZTUFN
45QPMJDZXJUIJOOPWBUJPOQPMJDZ5IFDIBMMFOHF IPXFWFS
XJMMCFUPFOTVSFUIBUUIFCBTJDTDJFODFCBTFDBOSFNBJOBT &YJTUJOHQSJPSJUJFTJOCJPMPHJDBMBOENFEJDBMSFTFBSDIIBWF
CSPBEBTQPTTJCMFJOPSEFSUPTVTUBJOBTUSPOH EJWFSTFBOE CFFONBJOUBJOFE XJUIOFXTFDUPSBMBSFBTUBSHFUFEGPS
TVTUBJOBCMFTDJFODFDVMUVSF.BOBHJOHUIFTPNFUJNFT EFWFMPQNFOUUISPVHIOBUJPOBMSPBENBQT JODMVEJOHGPPE
DPNQFUJOHEFNBOETPGTDJFODFBOEUIFNVDICSPBEFS SFTFBSDI FOFSHZBOECJPUFDIOPMPHZ5ISPVHIm
EFNBOETPGJOOPWBUJPOBOEJOEVTUSZQPMJDZXJMMSFNBJOB USBOTGPSNBUJPOBMSFTFBSDIGPDVTFEPOCVJMEJOHBIJHIUFDI
NBKPSTUSVDUVSBMDIBMMFOHFGPSQPMJDZBEWJTPSTBOE QMBUGPSNGPSSFOFXBCMFFOFSHZ5IF)FBMUI3FTFBSDI
HPWFSONFOUT $PVODJMSFDFJWFEBDPOTJEFSBCMFJODSFBTFJOGVOEJOHJOUIF
CVEHFU
New Zealand
45BOEFDPOPNJDTUBUVT &TUBCMJTIFEJO $SPXO3FTFBSDI*OTUJUVUFT $3*T
BSFB
/FX;FBMBOESBOLTSE POUIF8PSME5SBEF0SHBOJ[BUJPO NBKPSGFBUVSFPGUIF/FX;FBMBOETZTUFN#Z
850
XPSMEUSBEFNFSDIBOEJTFJOEFY(%1QFSDBQJUBJT JOWFTUNFOUJO$3*TIBESFBDIFE64NJMMJPO NBLJOH
MPXFSUIBOJOOFJHICPVSJOH"VTUSBMJB BU64/FX UIFNUIFCJHHFTUOBUJPOBMJOWFTUNFOUQSPHSBNNF
;FBMBOETUSBEFSFNBJOTEPNJOBUFECZBHSJDVMUVSBMFYQPSUT "MUIPVHIUIFJSTUSVDUVSBMBSSBOHFNFOUTBSFRVJUFEJGGFSFOU

BOETDJFOUJGJDPVUQVUJTTUSPOHMZDPODFOUSBUFEJOUIF GSPNUIF$PPQFSBUJWF3FTFBSDI$FOUSFTJO"VTUSBMJB UIFZ
CJPMPHJDBMBOENFEJDBMTDJFODFT 'JHVSF
SFQSFTFOUBTJNJMBSTUSVDUVSBMGFBUVSFJOUIF/FX;FBMBOE
TDJFODFTZTUFNBOEQSPWJEFBTJNJMBSMFWFMPGQPMJDZJOQVU
/FX;FBMBOE MJLF"VTUSBMJB IBTMBHHFECFIJOENPTUPUIFS
0&$%DPVOUSJFTJOUFSNTPGUIFMFWFMPGJOWFTUNFOUJO3% *OUFSOBUJPOBMMJOLBHFTBSFBTUSBUFHJDQSJPSJUZGPS/FX
*UXBTOPUVOUJMUIBUUIF(&3%(%1SBUJPSFBDIFE ;FBMBOE5IFTFBSFFOTISJOFEJOBOVNCFSPGBHSFFNFOUT
.PSFPWFS UIFMFWFMPGQSJWBUFTFDUPS3%JTMPXFS JODMVEJOHUIF&OFSHZ%FWFMPQNFOUJO*TMBOE/BUJPOT
UIBOGPSBMNPTUBMMPUIFS0&$%DPVOUSJFT QBSUOFSTIJQXJUIUIF64"BOE*DFMBOE BOEUIF4DJFODF
BOE5FDIOPMPHZ$PPQFSBUJWF"HSFFNFOUXJUIUIF&6
4USVDUVSBMBSSBOHFNFOUT QSJPSJUJFTBOEQPMJDJFT
*OFBSMZ /FX;FBMBOEJOUSPEVDFEBNBKPS 'VUVSFUSFOETBOEDIBMMFOHFTGPS/FX;FBMBOE
SFTUSVDUVSJOHPGJUTTDJFODFTZTUFNXIJDIJTTUJMMWBMJEUPEBZ /FX;FBMBOESBOLTKVTUCFMPX"VTUSBMJBPOUIF
5IFOFXBSSBOHFNFOUTFQBSBUFETDJFODFQPMJDZ ,OPXMFEHF&DPOPNZ*OEFY ,&*
PWFSBMMCVUIJHIFSGPS
EFWFMPQNFOU TDJFODFGVOEJOHBOEUIFQSPEVDUJPOPG UIFWBSJBCMFPGFDPOPNJDJODFOUJWFSFHJNF#PUIDPVOUSJFT
TDJFOUJGJDPVUQVU"MPOHFSUFSNTUSBUFHJDWJFXEJSFDUFE IBWFQPMJDJFTJOQMBDFUPCVJMEDMPTFSBMMJBODFTCFUXFFO
UPXBSETACFOFGJUUP/FX;FBMBOEXBTBEPQUFEBOEBSBUIFS UIFSFTFBSDIBOECVTJOFTTTFDUPST#PUIBSFBMTPQMBDJOH
VOJRVFTUSVDUVSFQVUJOQMBDFFTUBCMJTIJOHUIFHPWFSONFOU HSFBUFSFNQIBTJTPOQVCMJDHPPESFTFBSDI NVDIPG
BTBATDJFODFQVSDIBTFS $MFMBOEBOE.BOMZ
5IF XIJDIDPNFTJOSFTQPOTFUPFOWJSPONFOUBMDPODFSOT'PS
.JOJTUSZPG3FTFBSDI 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ .P345
JT /FX;FBMBOE UIJTJTEFTDSJCFEBTAFDPJOOPWBUJPOUIBUXJMM
TUJMMUIFNBJOESJWFSPGTDJFODFQPMJDZBOEUIF'PVOEBUJPO ESBXUPHFUIFSHPWFSONFOU JOEVTUSZBOETDJFODF .P345
GPS3FTFBSDI 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZJTUIFNBKPS
QVSDIBTFSPGQVCMJDGVOEFETDJFODF5IF)FBMUI3FTFBSDI
$PVODJMJTUIFNBKPSQVSDIBTFSPGNFEJDBMSFTFBSDI "LFZDIBMMFOHFJEFOUJGJFECZUIF/FX;FBMBOE
HPWFSONFOUJTUPASFGPDVTUIF$3*TJOPSEFSUPEFMJWFSB
"MUIPVHITDJFODFQPMJDZJTBMJHOFEXJUIJOOPWBUJPOQPMJDZ HSFBUFSJNQBDUJOUBDLMJOHDIBMMFOHFT/FX;FBMBOEGBDFT
BENJOJTUSBUJPOSFNBJOTNPSFEJTDSFUFUIBOJO"VTUSBMJB GPSUIFGVUVSF5IJTJODMVEFT CVJMEJOHIJHIUFDIQMBUGPSNT
)PXFWFS UIFSFJTBTUSPOHFNQIBTJTPOA5SBOTGPSNBUJPOBM GPSSFOFXBCMFFOFSHZ GPPESFTFBSDIBOECJPUFDIOPMPHZ

$06/53:130'*-&4 4PVUIFBTU"TJB 5IFTVQQMZPGTDJFOUJTUTBOEFOHJOFFSTIBTCFFOHSPXJOH

BOEUIFSFJTQPUFOUJBMGPSGVSUIFSEFWFMPQNFOU5IFJS
OVNCFSSFNBJOTMJNJUFE IPXFWFS CFDBVTFPGB
Cambodia DPNQBSBUJWFMZXFBLJOTUJUVUJPOBMDBQBDJUZBOEBIJHIFS
45BOEFDPOPNJDTUBUVT FEVDBUJPOTZTUFNUIBUIBTHSPXOGBTUFSUIBOJUTDBQBDJUZUP
$BNCPEJBJTTUJMMSFDPWFSJOHGSPNUIFUSBVNBPGUIF EFMJWFSRVBMJUZDPOUSPMBDSPTTBIJHIMZEJWFSTFSBOHFPG
JOUFSOBUJPOBMBOEDJWJMXBSTUIBUEFDJNBUFEUIFDPVOUSZT JOTUJUVUJPOTQSPQPTJOHIJHIFSFEVDBUJPO3FTQPOTJCJMJUZGPS
TDJFOUJGJDDBQBDJUZJOUIFT5IFFDPOPNZIBTHSPXO VOJWFSTJUZCBTFEQSPGFTTJPOBMUSBJOJOHSFTUTXJUIUIF
SBQJEMZJOUIFGJSTUEFDBEFPGUIFTU DFOUVSZ BMCFJUGSPNB .JOJTUSZPG&EVDBUJPO :PVUIBOE4QPSUBOEUFDIOJDBM
WFSZMPXCBTF(%1QFSDBQJUBTUPPEBU64JO USBJOJOHXJUIUIF.JOJTUSZPG-BCPVS"TUIFIJHIFS
QMBDJOH$BNCPEJBKVTUBIFBEPG5JNPS-FTUFGPSUIJT FEVDBUJPOTZTUFNDPOUJOVFTUPHSPX UIFDPVOUSZGBDFTBO
JOEJDBUPS5IFDPVOUSZDVSSFOUMZSBOLTUI POUIFXPSME JNNFEJBUF QSFTTJOHDIBMMFOHFUPDPPSEJOBUFJOTUJUVUJPOBM
USBEFNFSDIBOEJTFFYQPSUJOEFY.FSDIBOEJTFFYQPSUTBSF TUSFOHUITJOPSEFSUPFOUSFODIOBUJPOBMRVBMJUZBOEBDIJFWF
DPODFOUSBUFEJONBOVGBDUVSJOH QSJNBSJMZDMPUIJOH QPMJDZPCKFDUJWFTBDSPTTUIFFOUJSFIJHIFSFEVDBUJPOTZTUFN
"TZFU UIFSFBSFOPEFGJOFEQSJPSJUJFTGPSTDJFOUJGJDSFTFBSDI
"MUIPVHI$BNCPEJBIBTCFFOQSPHSFTTJOHSBQJEMZCPUI
FDPOPNJDBMMZBOETPDJBMMZ UIFDPVOUSZEPFTOPUDPNQBSF $BNCPEJBTQSJWBUFTFDUPSSFNBJOTXFBLBOEWFSZNVDI
XFMMJOUFSNTPGLOPXMFEHFCBTFEEFWFMPQNFOU0OUIF EFQFOEFOUPOCPUIGPSFJHOEJSFDUJOWFTUNFOU '%*
BOE
8PSME#BOL,OPXMFEHFGPS%FWFMPQNFOU*OEFYGPS PWFSTFBTEFWFMPQNFOUBJE 0%"
$POTFRVFOUMZ JUJTUIF
UIF$BNCPEJBOFDPOPNZTUJMMMBHTXFMMCFIJOEBMMPUIFS QVCMJDTFDUPSXIJDITIPVMEFSTNPTUPGUIFCVSEFOGPS
&BTU"TJBOBOE1BDJGJDDPVOUSJFT5IFDPVOUSZIBTGBMMFO OBUJPOBMJOWFTUNFOUJOLOPXMFEHFCBTFEEFWFMPQNFOU
GVSUIFSCFIJOEPOUIFLOPXMFEHFJOEFYXJUIBAOPSNBMJTFE JODMVEJOH3%"TUIFQSJWBUFTFDUPSCFDPNFTTUSPOHFSBOE
SFHJPOBMTDPSFPGJOEFDMJOJOHUPJO5IJT NPSFJOOPWBUJWF UIFQPMJDZDIBMMFOHFXJMMCFUPGJOEXBZT
JTJOTQJUFPGUIFQSFTFODFPGNBOZPUIFSQPTJUJWFTPDJBM UPTUJNVMBUFUIFEFWFMPQNFOUPG3%BOEJOOPWBUJPOJO
BOEFDPOPNJDJOEJDBUPST UIFQSJWBUFTFDUPS8IJMF45JTOPUTQFDJGJDBMMZNFOUJPOFE
JOUIFDPVOUSZTEFWFMPQNFOUQMBOT 45JTTVFTBSF
5IFSFJTDVSSFOUMZOPDPNQFUJUJWFGVOEJOHQSPHSBNNFUP EJSFDUFEUPBOBEIPD DPNNJUUFFDPNQPTFEPG
TVQQPSUTDJFOUJGJDSFTFBSDI BMUIPVHIQSPQPTBMTBSFJO SFQSFTFOUBUJWFTGSPNFJHIUNJOJTUSJFTBOEDPPSEJOBUFECZ
QMBDFUPFTUBCMJTIB/BUJPOBM3FTFBSDI$PNNJTTJPOGPS UIF.JOJTUSZPG*OEVTUSZ .JOFTBOE&OFSHZ
&EVDBUJPO$POTFRVFOUMZ UIFSFBSF BTZFU OPDMFBSMZ
EFGJOFESFTFBSDIQSJPSJUJFTCVU XJUISFOFXFEFGGPSUTUP 'VUVSFUSFOETBOEDIBMMFOHFTGPS$BNCPEJB
FTUBCMJTIBOBUJPOBMTDJFODFGVOEJOHTZTUFN UIFTFBSFJO 5IFGVUVSFDIBMMFOHFTGPS$BNCPEJBBSFJNNFOTF XJUI
UIFQSPDFTTPGCFJOHEFWFMPQFE1VCMJDBUJPOTBSFHSPXJOH JOTUJUVUJPOBMBOEIVNBOSFTPVSDFCVJMEJOHBNBKPSQSJPSJUZ
GSPNBTNBMMCBTFXJUIPVUQVUBMNPTUUPUBMMZEFQFOEFOU "UQSFTFOU UIFSFBSFBOVNCFSPGJOUFSOBUJPOBMMZ
POJOUFSOBUJPOBMDPBVUIPSTIJQ5IF64" 'SBODFBOE TVQQPSUFEJOJUJBUJWFTVOEFSXBZUPIFMQUIFDPVOUSZ
+BQBOBSFUIFUISFFNBJOQBSUOFSDPVOUSJFTDPOUSJCVUJOH PWFSDPNFJOTUJUVUJPOBMCBSSJFST'PSFYBNQMF UIF8PSME
UPUIJTPVUQVU0VUQVUJTBMNPTUFOUJSFMZDPODFOUSBUFEJO #BOLJTTVQQPSUJOHBOJOJUJBUJWFXJUIUIF.JOJTUSZPG
UIFMJGFTDJFODFT XJUIUISFFRVBSUFSTPGQVCMJDBUJPOT &EVDBUJPO :PVUIBOE4QPSUUPFOIBODFUIFSFTFBSDI
SFMBUJOHUPUIFCJPMPHJDBM CJPNFEJDBMPSNFEJDBMTDJFODFT DBQBDJUZPGUIFIJHIFSFEVDBUJPOTZTUFN BOEUIF"TJBO
'JHVSF
*OUFSOFUVTBHFJTJOJUTJOGBODZXJUIKVTUPG %FWFMPQNFOU#BOLJTTVQQPSUJOHUIFFMBCPSBUJPOPGB
UIFQPQVMBUJPOIBWJOHBDDFTT 'JHVSF
AUFDIOPMPHZBEPQUJPOGSBNFXPSLXJUIUIF.JOJTUSZPG
*OEVTUSZ .JOFTBOE&OFSHZ5IFSFBSFBMTPQMBOTUPEFWFMPQ
4USVDUVSBMBSSBOHFNFOUT QSJPSJUJFTBOEQPMJDJFT UIFOBUJPOTSFTFBSDIGVOEJOHTZTUFNBOESFWJFXTBSF
5IFSFJTDVSSFOUMZOPPWFSUOBUJPOBMTUSBUFHZGPS45 VOEFSXBZUPSFWJUBMJ[FTDJFODFBOEFOHJOFFSJOHFEVDBUJPO
"TBDPOTFRVFODF 45QPMJDZSFNBJOTGSBHNFOUFEBOE
EJTQFSTFEBDSPTTUIFWBSJPVTNJOJTUSJFTSFTQPOTJCMFGPS 5IFDPVOUSZJTBUBOFBSMZTUBHFPGEFWFMPQJOHBOJOEVTUSJBM
TPDJBMBOEFDPOPNJDNBOBHFNFOUBOEEFWFMPQNFOU QSJWBUFTFDUPS'%*JTCFJOHTPVHIUBOEXJMMQSPCBCMZCZ
5IFSFBSF IPXFWFS TPNFOBTDFOUTUSVDUVSFTFNFSHJOH MPDBUFEJOPOFPSNPSFPGUIFTQFDJBMFDPOPNJD[POFT
UIBUDPVMEQSPWJEFUIFCBTJTGPSBOBUJPOBMTUSBUFHZ UIBUIBWFCFFOQSPQPTFECZUIFHPWFSONFOU

6/&4$04$*&/$&3&1035
5IFHSPXUIBSFBTBUUIFNPNFOUBSFUIFHBSNFOU USBOTQPSUBUJPO *$5T IFBMUIBOEQIBSNBDFVUJDBMT

UPVSJTN DPOTUSVDUJPOBOEQSPQFSUZEFWFMPQNFOU 8JUIUIFPOTFUPGUIFHMPCBMSFDFTTJPO UIFQPMJDZFGGPSU
JOEVTUSJFT5IFHSPXUIJOHBSNFOUNBOVGBDUVSJOHJT IBTCFFOEJSFDUFEUPXBSETIBSQFOJOHUIF45JOWFTUNFOU
SFMBUFEUPUIFJOGMVYPG'%*EVFUPMPXMBCPVSDPTUT GPDVTPOUIPTFBSFBTUIBUIBWFQPUFOUJBMGPSFDPOPNJD
AUSBOTGPSNBUJPO$POTFRVFOUMZ UIFSFJTBEFUFSNJOFE
"T45QPMJDZCFDPNFTNPSFOBUJPOBMJOGPDVTBOEJT FGGPSUUPFTUBCMJTIJOUFSNFEJBUFBHFODJFT TVDIBTCVTJOFTT
EJSFDUFEUPXBSETUIFEFWFMPQNFOUPGBOBUJPOBM JOOPWBUJPODFOUSFT CVTJOFTTUFDIOPMPHZDFOUSFTBOE
JOOPWBUJPOTZTUFN JUXJMMCFOFDFTTBSZUPNPOJUPSBOE JODVCBUPST*OUIFVOJWFSTJUZTZTUFN UIFSFIBTCFFOB
SFWJFXOBUJPOBMQSPHSFTT"UQSFTFOU OPTJOHMFBHFODZIBT TUSPOHGPDVTIBTPOJNQSPWJOHRVBMJUZ
UIFNBOEBUFPSUIFSFTPVSDFTUPFWBMVBUF45QPMJDZPS
EFWFMPQJOEJDBUPSTGPSNPOJUPSJOH45BOEJOOPWBUJPO" 4USVDUVSBMBSSBOHFNFOUT QSJPSJUJFTBOEQPMJDJFT
DSJUJDBMDIBMMFOHFXJMMCFUPCVJMETPNFJOTUJUVUJPOBM 5IF.JOJTUSZPG3FTFBSDIBOE5FDIOPMPHZ .P35
JT
DBQBDJUZUPDBSSZPVUUIJTXPSLBOEUPSFTPVSDFQFSJPEJD SFTQPOTJCMFGPSESJWJOH45QPMJDZ*O JUBOOPVODFEB
EBUBDPMMFDUJPOBOEBOBMZTJT ZFBSWJTJPOTUBUFNFOU*OUIJTWJTJPOTUBUFNFOU 45JT
QPSUSBZFEBTBANBJOGPSDFGPSTVTUBJOBCMFQSPTQFSJUZ
5IFHMPCBMFDPOPNJDSFDFTTJPOTJODFUISFBUFOTUP 4FWFO3%BHFODJFTDPNFVOEFSUIFEJSFDUBVUIPSJUZPG
TUBVODIUIFGMPXPGJOUFSOBUJPOBMTVQQPSU)PXFWFS UIFSF .P355IFTFBSFUIF/BUJPOBM*OTUJUVUFGPS4DJFOUJGJD
BSFQSPNJTJOHTJHOTGPS$BNCPEJBJOUFSNTPGOBUVSBMPJM 3FTFBSDI -*1*
UIF"HFODZGPSUIF"TTFTTNFOUBOE
SFTFSWFT"UQSFTFOU BHSJDVMUVSFBOEGVFMDPNQSJTFKVTU "QQMJDBUJPOPG5FDIOPMPHZ #115
UIF/BUJPOBM*OTUJUVUF
PGUIFDPVOUSZTNFSDIBOEJTFFYQPSUT5IFEJTDPWFSZ PG"FSPOBVUJDTBOE4QBDF -"1"/
UIF/BUJPOBM
PGQPUFOUJBMMZMVDSBUJWFPJMSFTFSWFTJOSFDFOUZFBSTNBZ $PPSEJOBUJOH"HFODZPG4VSWFZBOE.BQQJOH
MFBEUPHSPXUIJOSBXQSPEVDUJPOCVUUIFDBQBDJUZUP #",04635"/"-
UIF/BUJPOBM4UBOEBSEJTBUJPO "HFODZ
QSPDFTTUIFSBXQSPEVDUPOTIPSFXJMMEFQFOEVQPOUIF #4/
UIF/BUJPOBM/VDMFBS&OFSHZ"HFODZ #"5"/
BOE
BWBJMBCJMJUZPGTLJMMFEQFSTPOOFMBOEGVOEJOHGPSJOEVTUSJBM UIF/BUJPOBM/VDMFBS&OFSHZ$POUSPM#PBSE #"1&5&/

EFWFMPQNFOU "TFUPGBEEJUJPOBMJOTUJUVUFTBOEDFOUSFTSFTJEFVOEFSUIF
KVSJTEJDUJPOPGWBSJPVTNJOJTUSJFT
Indonesia
45BOEFDPOPNJDTUBUVT 'PVSLFZTDJFODFQSPHSBNNFTXFSFJEFOUJGJFEGPS
*OEPOFTJBJTUIFNPTUQPQVMPVTDPVOUSZJO4PVUIFBTU"TJB EFWFMPQNFOUJOm
3%
EJGGVTJPOBOE
JUBMTPDPNQSJTFTPGUIFUPUBMQPQVMBUJPOPGUIF VUJMJ[BUJPOPG45
JOTUJUVUJPOBMDBQBDJUZCVJMEJOHBOE
DPVOUSJFTTUVEJFEIFSF4JODFUIF"TJBOGJOBODJBMDSJTJTJO
JODSFBTJOHUIFJOEVTUSJBMDBQBDJUZPG45'PS BTFUPG
UIFMBUFT UIFFDPOPNZIBTTUSVHHMFEUPSFDPWFS5IF UIFNBUJDQSPHSBNNFTXFSFBMTPJEFOUJGJFE 'JSEBVTZ

*OEPOFTJBOFDPOPNZJTOPXXFMMEPXOPOUIF8PSME#BOL
,OPXMFEHF*OEFYTDBMF BCPWFPOMZ$BNCPEJB)PXFWFS UTVOBNJFBSMZXBSOJOHTZTUFN
EVFUPUIFPWFSBMMTJ[FPGUIFFDPOPNZ JUSBOLTTU JOUIF PQFOTPVSDF TPGUXBSFEFWFMPQNFOU

XPSMENFSDIBOEJTFUSBEFWBMVFJOEFY.BOVGBDUVSJOHBOE BHSPUFDIOPMPHZ
GVFM
BOENJOJOH
DPNQSJTFUIFNBJO NBSJOFTDJFODF
NFSDIBOEJTFFYQPSUDBUFHPSZHSPVQT(%1QFSDBQJUBJO EFGFODFGSPNCJPUFSSPSJTN
DBNFUP645IF(&3%(%1SBUJPIBT CJPFUIJDT
MBOHVJTIFE SFDPSEJOHPOMZJO*UGBSFTPOMZ %/"GPSFOTJDUFDIOPMPHZ
CFUUFSUIBO$BNCPEJBBOE7JFU/BNGPSUIFTIBSFPG(&3% OBUVSBMSFTPVSDFBDDPVOUJOH
DPOUSJCVUFECZUIFQSJWBUFTFDUPS
4JODF BOVNCFSPGQSFTJEFOUJBMEFDSFFTIBWFESJWFO
*OQSFWJPVTEFDBEFT *OEPOFTJBQMBDFEHSFBUFNQIBTJTPO UIFEFWFMPQNFOUPGUIFTDJFODFTZTUFN GPSFYBNQMFUIF
CVJMEJOH45JOTUJUVUJPOT"QBSUGSPNUIFVOJWFSTJUZTFDUPS EFDSFFGPS5FDIOPMPHZ5SBOTGFSPG1SPQFSUZ3JHIUTBOE
BOEEFQBSUNFOUBM3%PSHBOJ[BUJPOT UIFSFBSFDVSSFOUMZ 0VUQVUTPG3%BOEUIF%FDSFFPG1FSNJTTJPOGPS
TFWFOOBUJPOBM3%BHFODJFT TFFOFYUTFDUJPO
*O *OUFSOBUJPOBM3FTFBSDIFST #PEJFTBOE*OTUJUVUJPOTUP
UIFTFTFWFOBHFODJFTXFSFXPSLJOHPOBTFSJFTPGQSJPSJUZ $POEVDU3FTFBSDI"DUJWJUJFTJO*OEPOFTJB5IFMBUUFSSFGMFDUT
QSPHSBNNFTGPPEBOEBHSJDVMUVSF FOFSHZ EFGFODF BOPWFSBMMTUSBUFHZUPEFWFMPQJOUFSOBUJPOBMDPMMBCPSBUJPO

5IFOVNCFSTPGSFTFBSDIFSTJOUIFTZTUFNBQQFBSFEUP Malaysia
TMJQCBDLBSPVOEUIFNJETCVUUIFSFIBTTJODFCFFO 45BOEFDPOPNJDTUBUVT
BDPODFSUFEFGGPSUUPCVJMEVQOVNCFSTPGSFTFBSDI .BMBZTJBIBTNBEFSBQJEQSPHSFTTJOTDJFODF UFDIOPMPHZ
QFSTPOOFMJOOBUJPOBM45JOTUJUVUJPOT1VCMJDBUJPOPVUQVU BOEFDPOPNJDEFWFMPQNFOU SFDPWFSJOHSBQJEMZGSPNUIF
IBTPOMZQSPHSFTTFENPEFTUMZ UIBOLTUPBIJHIMFWFMPG "TJBOGJOBODJBMDSJTJTPGUIFMBUFT5IFFDPOPNZJT
JOUFSOBUJPOBMDPBVUIPSTIJQ+BQBOJTUIFQSJNBSZDPVOUSZPG EPNJOBUFECZBIJHISBUJPPGNBOVGBDUVSJOH
BNPOH
PSJHJOGPSDPMMBCPSBUPST GPMMPXFECZUIF64" BOE"VTUSBMJB FYQPSUT SBOLJOHTU JOUIFXPSMENFSDIBOEJTFFYQPSUWBMVF
5BCMF
0VUQVUIBTCFFOEPNJOBUFECZCJPMPHJDBM JOEFY"TXJUIUIF1IJMJQQJOFT NVDIPGUIJTJTBQSPEVDUPG
CJPNFEJDBMBOENFEJDBMTDJFODFT QSFTFOUJOHBQBUUFSO GPSFJHOGJSNTMPDBUFEJOUIFDPVOUSZ(%1QFSDBQJUBJO
TPNFXIBUTJNJMBSUPUIBUPG$BNCPEJBBOE/FX;FBMBOE BNPVOUFEUP645IF(&3%(%1SBUJPIBTHSPXO
GSPNJOUPJO 5BCMF

*O UIFSFXFSFJOTUJUVUJPOTQSPWJEJOHIJHIFS
FEVDBUJPO JODMVEJOHVOJWFSTJUJFT BDBEFNJFTBOE (SPXUIJOCVTJOFTTFYQFOEJUVSFPO3%BTBQSPQPSUJPOPG
JOTUJUVUFT5IFFNQIBTJTIBTCFFOPOTUSFOHUIFOJOHUIF (&3%IBTCFFOBNBKPSDPOUSJCVUPSUPUIJTFYQBOTJPO
SFTFBSDIDBQBDJUZBOERVBMJUZPGKVTUBGSBDUJPOPGUIFUPQ SJTJOHGSPNJOUPJO'PSUIFJNNFEJBUF
VOJWFSTJUJFT GVUVSF UIJTNBZCFBEPVCMFFEHFETXPSE BTDPOUSBDUJPOT
JO3%JOWFTUNFOUCZNBOZNVMUJOBUJPOBMGJSNTGPMMPXJOH
*OEPOFTJBOQBUFOUJOHBDUJWJUZIBTSFNBJOFEMJNJUFE UIFHMPCBMSFDFTTJPONBZMFBWFBWBDVVNUIBUNJHIUOPU
UISPVHIPVUUIFGJSTUEFDBEFPGUIFDFOUVSZ XJUI FBTJMZCFDPWFSFECZUIFJODSFBTFJOQVCMJDFYQFOEJUVSF
FTTFOUJBMMZOPHSPXUIJOUIFQBUFOUTZTUFN%FWFMPQJOH *OUFSNTPGUIF,OPXMFEHF*OEFY .BMBZTJBIBTSFNBJOFE
*13DFOUSFTBOEUFDIOPMPHZUSBOTGFSJOTUJUVUJPOTBSFQBSUPG TUBUJPOBSZJOUI QPTJUJPO5IFFDPOPNZSBOLT
UIFOBUJPOBMTUSBUFHZUPTUJNVMBUFQBUFOUJOHBDUJWJUZ DPNQBSBUJWFMZIJHIMZPOUIF*$5BOEJOOPWBUJPOWBSJBCMFT
XJUIFEVDBUJPOSFNBJOJOHUIFLFZDIBMMFOHF*OUFSOFU
'VUVSFUSFOETBOEDIBMMFOHFTGPS*OEPOFTJB VTBHFIBTHSPXOESBNBUJDBMMZ XJUIPGUIFQPQVMBUJPO
.P35IBTJEFOUJGJFEUISFFLFZDIBMMFOHFTPWFSDPNJOHUIF FOKPZJOHBDDFTTJO 'JHVSF

NJTNBUDICFUXFFOQVCMJDTFDUPSSFTFBSDIPVUQVUBOEUIF
EFNBOETPGJOEVTUSZFOIBODJOH3%DBQBDJUZJOUIF 1VCMJDBUJPOPVUQVUIBTSJTFOSBQJEMZPWFSUIFQBTUEFDBEF
QSJWBUFTFDUPSBOEPWFSDPNJOHUIFTUSVDUVSBMCBSSJFST WFSZNVDIMFECZEPNFTUJDDBQBDJUZ5IFJOUFSOBUJPOBM
CFUXFFOUIFQVCMJDBOEQSJWBUFTFDUPST DPBVUIPSTIJQSBUFGPS.BMBZTJBOTDJFOUJTUTXBTPGUIFTBNF
PSEFSBTGPS"VTUSBMJBBOE/FX;FBMBOE*OUFSFTUJOHMZ
4DJFODFOFUXPSLTIBWFCFFOJEFOUJGJFEBTBNFDIBOJTN $IJOBXBTUIFQSJNBSZDPOUSJCVUPSUPJOUFSOBUJPOBM
GPSSFTQPOEJOHUPUIFTFDIBMMFOHFT$VSSFOUQPMJDJFTGPDVT DPBVUIPSTIJQ*ODPOUSBTUUPNPTUPUIFSDPVOUSJFTJOUIF
POGPTUFSJOHOBUJPOBMDPPQFSBUJPOJOUIFLFZBSFBTOPUFE SFHJPO DIFNJTUSZEPNJOBUFE.BMBZTJBTTDJFOUJGJDPVUQVU
BCPWF JOPSEFSUPTIBSFSFTPVSDFT VUJMJ[FFDPOPNJFTPG
TDBMFBOECVJMECPUIWJSUVBMBOEBDUVBMDFOUSFTPG /VNCFSTPG45QFSTPOOFMIBWFDPOUJOVFEUPDMJNC4P
FYDFMMFODF*OUFSOBUJPOBMOFUXPSLJOHJTCFJOHFODPVSBHFE UPPIBTUIFOVNCFSPGQBUFOUT.BMBZTJBIBTSFDPSEFEUIF
UPJODSFBTFUIFRVBMJUZBOERVBOUJUZPGSFTFBSDIFST GBTUFTUHSPXUIJOQBUFOUJOHBDUJWJUZPGBMMDPVOUSJFTJOUIF
FOHBHFEJOJOUFSOBUJPOBMSFTFBSDI SFHJPO GSPNPOMZ64510SFHJTUFSFEQBUFOUTJOUP
PWFSJO$POTJTUFOUXJUIUIFTFEBUBJTUIFHPPE
-JLFNBOZPUIFSDPVOUSJFTJOUIFSFHJPO *OEPOFTJBIBT OBUJPOBMQFSGPSNBODFJOIJHIUFDIFYQPSUT TFFQBHF

BMTPJEFOUJGJFEUIFOFFEUPCSPBEFODPNNVOJUZ
BDDFQUBODFBOEVOEFSTUBOEJOHPGIPX45TFSWFUP 4USVDUVSBMBSSBOHFNFOUT QSJPSJUJFTBOEQPMJDJFT
FOIBODFEFWFMPQNFOU 5IF.JOJTUSZPG4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPOJTUIF
MFBEJOHOBUJPOBMJOTUJUVUJPO ESBXJOH45*QPMJDJFTUPXBSET
)VNBOSFTPVSDFTBSFMJLFMZUPSFNBJOBNBKPSDIBMMFOHF BDPNNPOHPBM5IFTFDPOE/BUJPOBM1MBOGPS4DJFODFBOE
#BMBODJOHFGGPSUTUPBVHNFOUUIFQPPMPGSFTFBSDIFST 5FDIOPMPHZ1PMJDZ BEPQUFEJO TFUPVUB
BHBJOTUCVEHFUDPOTUSBJOUTGSPNUIFHMPCBMSFDFTTJPOXJMM DMFBSTUSBUFHZPGEFWFMPQJOHJOTUJUVUJPOTBOEQBSUOFSTIJQT
NBLFUIFUBTLPGOFUXPSLCVJMEJOHBMMUIFNPSF UPFOIBODF.BMBZTJBTFDPOPNJDQPTJUJPO6OEFSQJOOJOH
JNQFSBUJWF UIJTTUSBUFHZBSFGPVSTQFDJGJDDBQBDJUZCVJMEJOHUBSHFUT

6/&4$04$*&/$&3&1035
45JOTUJUVUJPOBMDBQBDJUZ DPNNFSDJBMJ[BUJPOPG3% $BNCPEJBSFDPSEMPXFS(&3%(%1SBUJPT 5BCMF

8JUI
PVUQVU IVNBOSFTPVSDFEFWFMPQNFOU BOEHFOFSBUJOHB UIFTFDPOEMBSHFTUQPQVMBUJPOJOUIFSFHJPO UIFFDPOPNZ
DVMUVSFPGUFDIOPFOUSFQSFOFVSTIJQ SBOLTUI JOUFSNTPGNFSDIBOEJTFFYQPSUT(%1QFSDBQJUB
BNPVOUFEUP64JO.BOVGBDUVSFEHPPET
5IF/BUJPOBM1MBO QSFTFOUFEBWJTJPOGPSDFOUSFEPO DPNQSJTFEPGNFSDIBOEJTFFYQPSUTJOCVUUIJT
UIPTFBSFBTUIBUDPVMEZJFMEUIFIJHIFTUFDPOPNJDQBZ XBTMBSHFMZCFDBVTFPGUIFEPNJOBODFPGGPSFJHOGJSNT
PGG5IJTJODMVEFEQPMJDZDPOTJEFSBUJPOTPGEFNPOTUSBUFE PQFSBUJOHJOUIFFDPOPNZ5IFBDUJWJUZPGNBOZPGUIFTFJT
OFFE BWBJMBCJMJUZPGOBUJPOBMBEWBOUBHF SFMFWBODFBOE DPODFOUSBUFEJOFMFDUSPOJDTNBOVGBDUVSJOHBOEBTTFNCMZ
UIFDBQBDJUZUPBDIJFWFPCKFDUJWFT5IJTBQQSPBDIUP 5IF/BUJPOBM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ1MBO o
TUSBUFHJDQMBOOJOHJTDPNNPOBDSPTTNBOZPGUIF EFTDSJCFTUIFFDPOPNZBTATMVHHJTIPSTMPXNPWJOHXJUI
JOEVTUSJBMMZBEWBODFEFDPOPNJFT TVDIBT4JOHBQPSF VODPOUSPMMFEVSCBOJTBUJPO
"VTUSBMJBBOE/FX;FBMBOE)PXFWFS .BMBZTJBIBTCFFO
NPSFFYQMJDJUUIBONBOZPUIFSDPVOUSJFTJOJEFOUJGZJOH "MUIPVHIUIFCVTJOFTTTFDUPSTIBSFPG(&3%JTIJHI
JOEVTUSJBMUBSHFUTGPSUIFTDJFODFCBTF UIJTJTNJTMFBEJOH"TJO.BMBZTJB JUJTEVFUPBIJHIMFWFM
5IFTFJODMVEF PGGPSFJHONBOVGBDUVSJOH"DMFBSDIBMMFOHFGPS45QPMJDZ
BEWBODFENBOVGBDUVSJOHBOENBUFSJBMT XJMMCFUPTFFLXBZTUPMFWFSBHFUFDIOPMPHJDBMDBQBDJUZ
NJDSPFMFDUSPOJDT JOUPMPDBMGJSNTBOEJOUPTFDUPSTPUIFSUIBOUIFBTTFNCMZ
CJPUFDIOPMPHZ PGFMFDUSJDBMDPNQPOFOUT
*$5TBOENVMUJNFEJB
FOFSHZ 4USVDUVSBMBSSBOHFNFOUT QSJPSJUJFTBOEQPMJDJFT
BFSPTQBDF 5IF%FQBSUNFOUPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZJTUIFLFZ
OBOPUFDIOPMPHZ BHFODZJOUIF1IJMJQQJOFT XJUIQPMJDZEFWFMPQNFOUDP
QIPUPOJDT PSEJOBUFECZBTFSJFTPGTFDUPSBMDPVODJMT5IF/BUJPOBM
QIBSNBDFVUJDBMT 4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ1MBO oTFUTPVUUIFTIPSU
BOEMPOHUFSNTUSBUFHZGPSEFSJWJOHHSFBUFSCFOFGJUTGSPN
*OBEEJUJPO .BMBZTJBIBTBOOPVODFEQMBOTUPFOHBHFJO JOWFTUNFOUJOTDJFODF4USBUFHJDFNQIBTJTJTQMBDFEPO
SPBENBQQJOHUZQFFYFSDJTFTJOLFZJOEVTUSJBMTFDUPST SBJTJOH(&3%UPPG(%1CZBOEEPVCMJOHUIFTIBSF
PGCVTJOFTT3%JOWFTUNFOU4USBUFHJDFNQIBTJTJTBMTP
'VUVSFUSFOETBOEDIBMMFOHFTGPS.BMBZTJB QMBDFEPOQSPNPUJOHUFDIOPMPHZUSBOTGFS JNQSPWJOH
0WFSUIFQBTUEFDBEF UIFSFIBTCFFOBDMFBSTIJGUUPXBSET IVNBOEFWFMPQNFOUJOEJDFT QSPNPUJOH45BEWPDBDZ
EFNBOEESJWFO3%)PXFWFS BTIPSUBHFPGTLJMMTJTMJLFMZ BOEFYQBOEJOHTDJFODFOFUXPSLT
UPIBNQFSEFWFMPQNFOUFGGPSUT*OTQJUFPGDPOTJEFSBCMF
HSPXUIJOIVNBOSFTPVSDFTJO45PWFSBMM UIFSFJTTPNF 5IF1IJMJQQJOFTJTBMTPTFFLJOHUPJEFOUJGZLFZBSFBTGPS
FWJEFODFPGBOFUMPTTPGTDJFOUJGJDQFSTPOOFMBDSPTTNBOZ JOOPWBUJPOMFEHSPXUI#JPUFDIOPMPHZBOE*$5THFUB
GJFMET XJUIUIFOPUBCMFFYDFQUJPOPGBHSJDVMUVSBMTDJFODF QBSUJDVMBSNFOUJPO5IFSFJTBOFYQFDUBUJPOUIBU CZ
BOEDIFNJTUSZ UIFFDPOPNZXJMMIBWFEFWFMPQFEBXJEFSBOHFPGHMPCBMMZ
DPNQFUJUJWFQSPEVDUTXJUIIJHIUFDIDPOUFOU4USBUFHJFTGPS
"OPUIFSNBKPSDIBMMFOHFGPS.BMBZTJBO45XJMMCFUP BDIJFWJOHUIFTFHPBMTJODMVEFEDMVTUFSJOHm BOBQQSPBDI
NBJOUBJOBOEOVSUVSFHSPXUIJOQVCMJDTFDUPSJOWFTUNFOU TVDDFTTGVMMZBEPQUFECZ4JOHBQPSF TFFPWFSMFBG
m BOE
JOCBTJDTDJFODFUISPVHIUIFDVSSFOUQFSJPEPGHMPCBM UBSHFUJOHIVNBOSFTPVSDFEFWFMPQNFOUJO455IF1MBO
FDPOPNJDEPXOUVSO UBSHFUTTNBMMBOENFEJVNTJ[FEFOUFSQSJTFTBTMPDJGPS
TUJNVMBUJOHMPDBM45TQJMMPWFST5IF1IJMJQQJOFTIBTBMTP
The Philippines CFFOQVSTVJOHBTUSBUFHZGPSDPNNVOJDBUJOHTDJFODFUPUIF
45BOEFDPOPNJDTUBUVT CSPBEFSQPQVMBUJPOUISPVHIWBSJPVTNFEJBCBTFETUSBUFHJFT
5IF1IJMJQQJOFTIBTTUSVHHMFEUPNBJOUBJOBOEEFWFMPQJUT 5IJTWJTJPOGPSUIFGVUVSFGPSFTIBEPXTUIF1IJMJQQJOFTBT
TDJFODFTZTUFNTJODFUIF"TJBOGJOBODJBMDSJTJT'PSNBOZ DBSWJOHPVUOJDIFTJOTFMFDUFE45BSFBTUIBUDPVMECF
JOEJDBUPST JUIBTCBSFMZLFQUQBDFXJUISFHJPOBM45 EFTDSJCFEBTXPSMEDMBTT4QFDJGJDMPOHFSUFSNTFDUPSBM
EFWFMPQNFOU(&3%BTBQSPQPSUJPOPG(%1IBTBDUVBMMZ QSJPSJUJFTEFGJOFEJOUIFmQMBOBSFGBSUIFS
GBMMFO BTIBT(&3%QFSDBQJUB0OMZ*OEPOFTJBBOE SBOHJOHBOECSPBEFSUIBO GPSFYBNQMF JO4JOHBQPSF

5IFZJODMVEF 4USVDUVSBMBSSBOHFNFOUT QSJPSJUJFTBOEQPMJDJFT

BHSJDVMUVSFBOEGPSFTUSZ 4JOHBQPSFTGJWFZFBS/BUJPOBM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
IFBMUIBOENFEJDJOF 1MBO QVCMJTIFEJOOPUFEUIFOFFEUPJODSFBTFUIF
CJPUFDIOPMPHZ OVNCFSBOERVBMJUZPGIVNBOSFTPVSDFTJO45
*$5T TVCTUBOUJBMMZ5IF1MBOGPSmSFJOGPSDFEUIJT
NJDSPFMFDUSPOJDT TUSBUFHZ FNQIBTJ[JOHUIFOFFEUPCVJMEPOUISFFBSFBT
NBUFSJBMTTDJFODF UPBDIJFWFAUSBOTMBUJPOBMDPNQFUFODZOVSUVSJOHMPDBM
UIFFOWJSPONFOU UBMFOUSFDSVJUJOHHMPCBMUBMFOUBOEXPSLJOHXJUIJOEVTUSZ
OBUVSBMEJTBTUFSNJUJHBUJPO UPQSPNPUFUFDIOPMPHZEFWFMPQNFOUBOEUSBOTGFS .5*4
FOFSHZ
$PPSEJOBUJPOGPSJNQMFNFOUJOHUIFQMBOJT
NBOVGBDUVSJOHBOEQSPDFTTFOHJOFFSJOH EJWJEFECFUXFFOUIF"HFODZGPS4DJFODF 5FDIOPMPHZ
BOE3FTFBSDI "45"3
GPSQVCMJDTFDUPSBDUJWJUJFTBOEUIF
'VUVSFUSFOETBOEDIBMMFOHFTGPSUIF1IJMJQQJOFT &DPOPNJD%FWFMPQNFOU#PBSEGPSQSJWBUFTFDUPS
)JHIUFDINBOVGBDUVSJOHFYQPSUTBSFUJFEUPBTNBMMOVNCFS BDUJWJUJFT5ISPVHIPVUUIFEFDBEF 4JOHBQPSFIBT
PGWFSZMBSHFNVMUJOBUJPOBMDPSQPSBUJPOT"LFZDIBMMFOHFXJMM SFNBJOFEGPDVTFEPOSFDSVJUJOHLFZXPSMESFOPXOFE
CFUPNBJOUBJOUIFCSPBESBOHFPGEFTJSFEQSJPSJUJFTXJUIJO TDJFOUJTUT PGGFSJOHUIFNHMPCBMMZDPNQFUJUJWFTBMBSJFT
UIFGJOBODJBMDPOTUSBJOUTQSFTFOUFECZUIFHMPCBMSFDFTTJPO BOEDPOEJUJPOT5IFTVDDFTTPGUIJTSFDSVJUNFOU
DBNQBJHOJTSFGMFDUFEJOBDPOTJEFSBCMFMFWFMPGHSPXUI
.BOZBNCJUJPVTUBSHFUTBSFTFUPVUJOUIFOBUJPOBMQMBOGPS OFBSMZ
JOUIFOVNCFSPGSFTFBSDIFSTQFSNJMMJPOJO
m"MUIPVHIUIFTFUBSHFUTBSFWFSZDMFBS UIF UIFUPUBMQPQVMBUJPOCFUXFFOBOE
JOTUJUVUJPOBMBOEFDPOPNJDDBQBDJUZUPEFMJWFSUIFNIBTOPU
CFFOGPSUIDPNJOH*OQBSUJDVMBS UIFHPBMUPSBJTFUIF "MUIPVHIUIFHMPCBMSFDFTTJPOIBTMFEUPBUJHIUFSGPDVTPO
1IJMJQQJOFTHMPCBMSBOLJOHJOLFZBSFBTJTDIBMMFOHFECZUIF UIFEFWFMPQNFOUPG45 HSPXUITJODFIBTCFFO
IJHIBDIJFWFNFOUTPGNBOZPUIFSDPVOUSJFTJOUIF"TJBO SFNBSLBCMF5IFOBUJPOBMBQQSPBDIIBTCFFOUPDMVTUFSLFZ
SFHJPO'PSFYBNQMF UIF1IJMJQQJOFTIBTBDUVBMMZGBMMFO SFTFBSDIBHFODJFTHFPHSBQIJDBMMZUPQSPWJEFBOBUJPOBM
QMBDFTPOUIF8PSME,OPXMFEHF&DPOPNZ*OEFY GSPN LOPXMFEHFIVCXJUIUJFTUPJOTUJUVUFTBCSPBEUIBUBSF
UI UPUI QPTJUJPO"MUIPVHITUJMMSBOLJOHBCPWF*OEPOFTJB XPSMESFOPXOFEGPSTDJFOUJGJDFOEFBWPVSJOUXPLFZBSFBT
UIFFDPOPNZJTXFMMCFIJOEUIPTFPG.BMBZTJBBOE5IBJMBOE *$5TBOECJPNFEJDBMSFTFBSDI5PBDIJFWFUIJT UIF4DJFODF
BOE&OHJOFFSJOH$PVODJMIBTESBXOUPHFUIFSTFWFO
Singapore SFTFBSDIJOTUJUVUJPOTDPODFSOFEXJUI*$5UPDSFBUF
45BOEFDPOPNJDTUBUVT 'VTJPOPQPMJT BOEUIF#JPNFEJDBM3FTFBSDI$PVODJMIBT
4JOHBQPSFJTPOFPGUIFTNBMMFSDPVOUSJFTJOUIFSFHJPOXJUI DSFBUFEBDMVTUFSPGGJWFLFZCJPNFEJDBMSFTFBSDIJOTUJUVUFT
BQPQVMBUJPOPOMZTMJHIUMZMBSHFSUIBOUIBUPG/FX;FBMBOE UPGPSN #JPQPMJT 5IFTFUXPDMVTUFSTBSFBUUIFIFBSUPG
%FTQJUFJUTTNBMMHFPHSBQIJDBMTJ[FBOEQPQVMBUJPO JUIBT 4JOHBQPSFTESJWFUPDSFBUFHMPCBMDFOUSFTPGFYDFMMFODFJO
EFNPOTUSBUFEDPOTJEFSBCMFTVDDFTTJOEFWFMPQJOHB UIFTFUXPOJDIFBSFBT
HMPCBMMZDPNQFUJUJWFTDJFODFTZTUFN*O 4JOHBQPSFT
FDPOPNZSFDPSEFE(%1QFSDBQJUBPG64 UIF 5IF4JOHBQPSFBOBQQSPBDIJTWFSZNVDIQPMJDZESJWFO'PS
TFDPOEIJHIFTUPGUIFDPVOUSJFTDPWFSFEJOUIFQSFTFOU FYBNQMF NJOJTUFSJBMMFWFMTUFFSJOHDPNNJUUFFTIBWFCFFO
DIBQUFSBGUFS"VTUSBMJB*USBOLTUI JOUFSNTPGXPSME FTUBCMJTIFEUPESJWFEFWFMPQNFOUJOLFZBSFBT JODMVEJOH
NFSDIBOEJTFFYQPSUWBMVF"DDPSEJOHUPUIF8PSME#BOL FOWJSPONFOUBOEXBUFSUFDIOPMPHJFT BOEJOUFSBDUJWF
4JOHBQPSFJTPOFPGPOMZUXPDPVOUSJFTJOUIFSFHJPO 7JFU EJHJUBMNFEJB8IJMFUIFHFOFSBMBQQSPBDIJTUPCVJMEDMPTF
/BNCFJOHUIFPUIFS
UIBUJNQSPWFEUIFJSXPSMESBOLJOHJO MJOLTCFUXFFOQVCMJDGVOEFETDJFODFBOECVTJOFTT UIFSFJT
UIF,OPXMFEHF*OEFYCFUXFFOBOE4JOHBQPSF TUJMMBTUSPOHGPDVTPOCBTJDSFTFBSDI
PVUSBOLFEBMMDPVOUSJFTDPWFSFEJOUIFQSFTFOUDIBQUFSGPS
UIFSFMBUFEWBSJBCMFTPGAFDPOPNJDJODFOUJWFSFHJNF *$5T 'VUVSFUSFOETBOEDIBMMFOHFTGPS4JOHBQPSF
BOEAJOOPWBUJPO5IFDPVOUSZTHSPXUIJOQVCMJDBUJPOTNBZ 5IFHPWFSONFOUGJYFEBUBSHFUJOPGBDIJFWJOHB
OPUIBWFOPUCFFOBTESBNBUJDBTTPNFPGUIFDPVOUSJFT (&3%(%1SBUJPPGCZ"DIBMMFOHFGPS4JOHBQPSF
TUBSUJOHGSPNBTNBMMFSCBTFCVU TJHOJGJDBOUMZ HSPXUIIBT XJMMCFUPDPOTPMJEBUFUIFTJHOJGJDBOUTDJFOUJGJDHSPXUIUIBU
CFFOTUSPOHMZESJWFOCZ4JOHBQPSFCBTFETDJFOUJTUT IBTPDDVSSFEUISPVHIPVUUIFEFDBEFBOENBJOUBJOUIF

6/&4$04$*&/$&3&1035
DPNQBSBUJWFMZIJHIMFWFMTPGJOWFTUNFOUJOUIFXBLFPGUIF 5IBJMBOEBADSFBUJWFFDPOPNZCBTFEPOUIFDSFBUJWJUZ
HMPCBMSFDFTTJPO5IFCVTJOFTTTFDUPSXBTBNBKPS UBMFOUBOEVOJRVFDVMUVSFPGUIF5IBJQFPQMF
DPOUSJCVUPSUP(&3%FWFOCFGPSFUIFUVSOPGUIFDFOUVSZBOE
IBTJODSFBTFEJUTTIBSFPWFSUIFQBTUEFDBEF.BJOUBJOJOH 5IFNBJOTUSFOHUIPGUIF5IBJTZTUFNDBOCFGPVOEJO
UIFNPNFOUVNJOUIFXBLFPGUIFHMPCBMSFDFTTJPOXJMMUIVT QSJWBUFGJSNT.PSFJOUFOTFDPNQFUJUJPOJOUIFHMPCBMNBSLFU
SFNBJOBDIBMMFOHFGPSUIFOFYUGFXZFBST BOEUIF"TJBOGJOBODJBMDSJTJTPGIBWF UPTPNFEFHSFF
MFEUPBCFIBWJPVSDIBOHFBNPOH5IBJGJSNT"GUFSUIF
4JOHBQPSFIBTCFFOIJHIMZTVDDFTTGVMJOBUUSBDUJOHGPSFJHO DSJTJT UIFZBCBOEPOFEUIFJSMPOHTUBOEJOHBUUJUVEFPG
TDJFOUJTUTBOEUFDIOJDJBOTUPJUTXFMMGVOEFEMBCPSBUPSJFTBOE SFMZJOHPOPGGUIFTIFMGGPSFJHOUFDIOPMPHJFTJOGBWPVSPG
JOTUJUVUJPOT"OPUIFSLFZDIBMMFOHFXJMMCFNBJOUBJOUIJTMFWFM EFWFMPQJOHJOIPVTF3%DBQBCJMJUJFT4FWFSBMMBSHF
PGIVNBODBQJUBMBOEGVSUIFSEFWFMPQUIFDPVOUSZTUSBJOJOH DPOHMPNFSBUFTSFDFOUMZFYQBOEFEUIFJS3%BDUJWJUJFTBOEB
TZTUFNUPNFFUUFDIOJDBMEFNBOETJOUIFMPOHFSUFSN OVNCFSPGTNBMMFSDPNQBOJFTIBWFCFHVODPMMBCPSBUJOH
XJUIVOJWFSTJUZ3%HSPVQTUPEFWFMPQUFDIOPMPHZ"OPUIFS
Thailand OFX QIFOPNFOPOJTUIBUNVMUJOBUJPOBMDPSQPSBUJPOTBSF
45BOEFDPOPNJDTUBUVT OPXFOHBHJOHJONPSFUFDIOPMPHJDBMMZTPQIJTUJDBUFE
5IBJMBOESBOLTUI JOUFSNTPGXPSMENFSDIBOEJTFFYQPSUT BDUJWJUJFTUIBOCFGPSF TVDIBTQSPEVDUEFTJHO*OUIF
BOE MJLF.BMBZTJBBOEUIF1IJMJQQJOFT UIFTFFYQPSUTBSF BVUPNPUJWFJOEVTUSZ GPSFYBNQMF TFWFSBM+BQBOFTFDBS
EPNJOBUFECZNBOVGBDUVSFEFYQPSUT(%1QFSDBQJUBJO NBLFST TVDIBT5PZPUB )POEB *TV[VBOE/JTTBO IBWFTFU
DBNFUP645IF(&3%(%1SBUJPGPS5IBJMBOE VQUFDIOJDBMDFOUSFTJO5IBJMBOE5PZPUBTUFDIOJDBMDFOUSF
JTMPXBOEBDUVBMMZGFMMNBSHJOBMMZGSPNJOUP FNQMPZT3%FOHJOFFST
JO0OUIF8PSME#BOLT,OPXMFEHF&DPOPNZ
*OEFY 5IBJMBOESBOLTSE XFMMCFIJOE.BMBZTJBBOE 4USVDUVSBMBSSBOHFNFOUT QSJPSJUJFTBOEQPMJDJFT
4JOHBQPSFCVUXFMMBIFBEPG7JFU/BN 5IFNBJOPCKFDUJWFTPGUIFDVSSFOU/BUJPOBM4DJFODFBOE
5FDIOPMPHZ4USBUFHJD1MBO m
BSFUPFOIBODF
0CKFDUJWFTJOUISFFLFZBSFBTIBWFCFFOJEFOUJGJFEGPS 5IBJMBOETDBQBCJMJUZUPBEBQUUPSBQJEDIBOHFJOUIF
OBUJPOBMEFWFMPQNFOUBOEJNQSPWJOHPWFSBMMFDPOPNJD HMPCBMJ[BUJPOFSBBOETUSFOHUIFOUIFDPVOUSZTMPOHUFSN
QFSGPSNBODF5IFGJSTUHPBMJTUPJODSFBTFUIFUPUBMOVNCFS DPNQFUJUJWFOFTT5IFWJTJPOTUBUFNFOUJOUIF1MBO JT
PGGJSNTVOEFSUBLJOHJOOPWBUJPO5IFTFDPOEJTUPJNQSPWF DPOTJTUFOUXJUIUIFHPWFSONFOUTEFWFMPQNFOUHPBMTPG
NBOBHFNFOUTLJMMTBOEUIFUIJSEJTUPSBJTFUIFDPVOUSZT TVTUBJOBCMFDPNQFUJUJWFOFTT BTUSPOHDPNNVOJUZ
DPNQFUJUJWFOFTTJO45BHBJOTUJOUFSOBUJPOBMCFODINBSLT FDPOPNZ BLOPXMFEHFTPDJFUZ IFBMUIZFOWJSPONFOUBOE
CFUUFSRVBMJUZPGMJGF5IF1MBO FNQIBTJ[FTGPVSGVOEBNFOUBM
5IFUBSHFUTGPSEFWFMPQNFOUDPWFSUISFFNBJOTFDUPST EFWFMPQNFOUGBDUPSTGPSBDIJFWJOHUIFTFHPBMTBTUSPOH
OBUJPOBMJOOPWBUJPOTZTUFN SPCVTUIVNBOSFTPVSDFT BO
the industrial sector DPNQSJTJOHJOEVTUSJFTTFMFDUFECZ FOBCMJOHFOWJSPONFOUGPSEFWFMPQNFOUBOEDBQBDJUZJO
UIFHPWFSONFOUBOEUIPTFQPTTFTTJOHGVUVSFQPUFOUJBM GPVSDPSFGVUVSFUFDIOPMPHJFT*$5T CJPUFDIOPMPHZ
JODMVEJOHUIFGPPE BVUPNPUJWF TPGUXBSF NJDSPDIJQ NBUFSJBMTTDJFODFBOEOBOPUFDIOPMPHZ
BOEUFYUJMFJOEVTUJFT UPVSJTN IFBMUISFMBUFETFSWJDFT
BOEUIFCJPJOEVTUSZ 5IFDMVTUFSDPODFQUIBTCFFOUIFNBJOQPMJDZGPSJOEVTUSJBM
DPMMBCPSBUJPOBUUIFMPDBM OBUJPOBMBOESFHJPOBMMFWFMTFWFS
the community economy GPDVTJOHPORVBMJUZVQHSBEFT TJODFUIF5IBLTJO(PWFSONFOU m
BOESFNBJOT
PGUIF0OF7JMMBHF0OF1SPEVDUQSPHSBNNF5IJT TP5IFHPWFSONFOUEFDMBSFEGJWFTUSBUFHJDDMVTUFSTGPS
QSPHSBNNFIBTOPXCFFOJOQMBDFGPSUXPEFDBEFT 5IBJMBOEUPQVSTVFBVUPNPUJWFJOEVTUSZ GPPEJOEVTUSZ
*UJTEJSFDUFEUPXBSETJNQSPWJOHDPNNVOJUJFTBDDFTT UPVSJTN GBTIJPOBOETPGUXBSF5IFTFBSFOPUDPODFJWFE
UPGJOBODFBOENBOBHFNFOUTLJMMT TJNQMZBTHFPHSBQIJDBMDMVTUFSTCVUSBUIFSBTWJSUVBM
DMVTUFSTXJUIJOOPWBUJPOMJOLTUIBUDBOCFTVQQPSUFE
the social sector DPWFSJOHFOWJSPONFOUBMEFWFMPQNFOU UISPVHIQPMJDZ7JTJPOTGPSUIFTFGJWFDMVTUFSTIBWFCFFO
TVQQPSUGPSDIJMESFOBOEUIFVOEFSQSJWJMFHFEBOETP EFGJOFEBT,JUDIFOPGUIF8PSME GPPEDMVTUFS
%FUSPJUPG
GPSUI "OBEEJUJPOBMGPDVTBGUFSUIFQSFTFOU"CJTJU "TJB BVUPNPUJWFDMVTUFS
"TJB5SPQJDBM'BTIJPO GBTIJPO
(PWFSNFOUDBNFUPQPXFSJOXBTUPNBLF DMVTUFS
8PSME(SBQIJD%FTJHOBOE"OJNBUJPO$FOUSF

TPGUXBSFDMVTUFS
BOE"TJB5PVSJTN$BQJUBM"UUIF *O5IBJMBOE UIFSFJTOPTUSVDUVSFENFDIBOJTNGPS
SFHJPOBMMFWFM 5IBJMBOEIBTCFFOEJWJEFEJOUP DPPSEJOBUJPOCFUXFFONJOJTUSJFT5IFOBUJPOBMQMBOGPS
HFPHSBQIJDBMBSFBT&BDIBSFBIBTIBEUPQMBOBOE mDSFBUFTUIFQPTJUJPOPG$IJFG4DJFODF0GGJDFSJO
JNQMFNFOUJUTPXODMVTUFSTUSBUFHZ GPDVTJOHPOBGFX FWFSZSFMFWBOUNJOJTUSZUPDPPSEJOBUF45BDUJWJUJFTBOE
TUSBUFHJDQSPEVDUTPSTFSWJDFT&BDIIBTCFFOTVQFSWJTFE JOUFSBDUXJUIUIF/BUJPOBM$PNQFUJUJWFOFTT$PNNJUUFF
CZUIFTPDBMMFE$IJFG&YFDVUJWF0GGJDFS $&0
(PWFSOPST )PXFWFS UIFTFQPTUTTUJMMFYJTUPOMZPOQBQFSUPEBZ.P45
XIPIBWFCFFOHJWFOBVUIPSJUZCZUIFDFOUSBM QMBZTBNPSFDFOUSBMSPMFJO45*QPMJDZQMBOOJOHBOE
HPWFSONFOUUPBDUMJLFQSPWJODJBM$&0T5IFDMVTUFS JNQMFNFOUBUJPOUIBOFDPOPNJDBHFODJFTMJLFUIF.JOJTUSZ
DPODFQUIBTBMTPCFFOBQQMJFEBUUIFMPDBMMFWFMUPCVJME PG*OEVTUSZ5IJTJNCBMBODFDPOUSBTUTXJUIUIFTJUVBUJPOJO
UIFDBQBDJUZPGUIFHSBTTSPPUFDPOPNZJOUIFOBNFPG $IJOFTF5BJQFJ UIF3FQVCMJDPG,PSFBBOE+BQBO XIFSF
ADPNNVOJUZCBTFEDMVTUFST FTQFDJBMMZUPIFMQUIF0OF FDPOPNJDBHFODJFTMJLFUIF+BQBOFTF.JOJTUSZPG
7JMMBHF0OF1SPEVDUQSPHSBNNFTVDDFFE *OUFSOBUJPOBM5SBEFBOE*OEVTUSZ UIF,PSFBO&DPOPNJD
1MBOOJOH#PBSE &1#
BOEUIF5BJXBOFTF.JOJTUSZPG
"OAJOOPWBUJWFOBUJPOXJUIXJTEPNBOEBMFBSOJOHCBTF &DPOPNJD"GGBJSTQMBZTJHOJGJDBOUSPMFTJOUIJTBSFB
XBTPOFPG5IBJMBOET%SFBNTQSPKFDUFECZUIF5IBLTJO
(PWFSONFOUXJUIJOBUUFNQUTUPNBLFUIJTESFBN POFPG "GVSUIFSDIBMMFOHFJTUPPWFSDPNFJODPOTJTUFODJFTJOUIF
TFWFO
DPNFUSVF TFWFSBMTUSBUFHJFTXFSFEFWJTFE5IFTF BNPVOUPGSFTPVSDFTBMMPDBUFEUPEJGGFSFOUTUSBUFHJFTGPS
JODMVEFDPOUJOVBMJOWFTUNFOUJO3% BOFOWJSPONFOU 45EFWFMPQNFOU'PSFYBNQMF JOJUJBUJWFTEJSFDUFE
DPOEVDJWFUPBUUSBDUJOHBOETUJNVMBUJOHJOOPWBUJPO IJHI UPXBSETFOIBODJOH45USBJOJOHDBQBDJUZJOUIFQSJWBUF
BDDFTTJCJMJUZUPLOPXMFEHFBOEJOGPSNBUJPOBDSPTTUIF TFDUPSBSFEXBSGFECZUIFMFWFMPGSFTPVSDFTEJSFDUFE
OBUJPO GMVFOU&OHMJTIBTBTFDPOEMBOHVBHF QPTTFTTJOHB UPXBSETOFXJOJUJBUJWFTJOUIFQVCMJDSFTFBSDITFDUPS
TUSPOHMFBSOJOHCBTJT TVDIBTBQBTTJPOGPSSFBEJOHBOE 4ZTUFNJDGBJMVSFTBMTPOFFEUPCFPWFSDPNF TVDIBTCZ
HSFBUFSBDDFTTUPDIFBQCVUHPPECPPLT 1IBTVLBWBOJDI QSPWJEJOHHSBOUTXIFSFUIFZBSFOFFEFEPSEJSFDU

5IFJTTVFPGADPNQFUJUJWFOFTTIBTBMTPCFFONBEFB TVCTJEJFT BTJOUIF&BTU"TJBOOFXMZJOEVTUSJBMJ[FE
IJHIQSJPSJUZ BTJMMVTUSBUFECZUIFFTUBCMJTINFOUPGB FDPOPNJFT UPIFMQQSJWBUFGJSNTEFWFMPQUIFJS
/BUJPOBM$PNQFUJUJWFOFTT$PNNJUUFFJODIBJSFECZ UFDIOPMPHJDBMDBQBCJMJUJFT
UIFQSJNFNJOJTUFS
Timor Leste
5IFUFOZFBS4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ"DUJPO1MBO o
5JNPS-FTUFIBTUIFTNBMMFTUQPQVMBUJPOBOEFDPOPNZPGBMM
QMBDFEUIFDPODFQUTPGBOBUJPOBMJOOPWBUJPOTZTUFNBOE UIFDPVOUSJFTEJTDVTTFEJOUIFQSFTFOUDIBQUFS XJUIUIF
JOEVTUSJBMDMVTUFSTBUJUTIFBSUCZIJHIMJHIUJOHDPODSFUF FYDFQUJPOPGTPNFPGUIF1BDJGJD*TMBOEOBUJPOT*UIBTCFFO
NFBTVSFTUPTUJNVMBUFUIFJSEFWFMPQNFOU5IJTQMBONBSLT EFGJOFEBTUIFQPPSFTU"TJBOOBUJPO5IFDPVOUSZJTTUJMMJOUIF
UIFDPVOUSZTAPGGJDJBMUSBOTJUJPOGSPNBO45QPMJDZUPBO FBSMZTUBHFTPGSFDPWFSZGSPNTPDJPQPMJUJDBMUVSNPJMTJODF
45*QPMJDZ)PXFWFS UPEBUF OFJUIFSUIF/BUJPOBM4DJFODF HBJOJOHJOEFQFOEFODFJO'FXEBUBBSFBWBJMBCMFPO
BOE5FDIOPMPHZ4USBUFHJD1MBO OPSUIF#BTJD-BXPO FDPOPNJDEFWFMPQNFOUBOEFWFOGFXFSPO45)PXFWFS JU
4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPOIBTBEPQUFE JO JTLOPXOUIBU'%*BDDPVOUTGPSPWFSPG(%1 BOJOEJDBUPS
QSBDUJDF UIFJOOPWBUJPOTZTUFNBQQSPBDIBTUIFNBJO PGUIFFDPOPNZTIJHIMFWFMPGEFQFOEFODFPOJOUFSOBUJPOBM
QPMJDZDPOUFOU *OUBSBLVNOFSE
GVOEJOH6OFNQMPZNFOUJTFTUJNBUFEUPCFBSPVOE
0WFSPGUIFQPQVMBUJPOJTEFQFOEFOUPOBHSJDVMUVSF
'VUVSFUSFOETBOEDIBMMFOHFTGPS5IBJMBOE GPSFTUSZPSGJTIFSJFT$POTFRVFOUMZ FOWJSPONFOUBMJTTVFTBSF
4FWFSBMLFZXFBLOFTTFTJOUIF5IBJQPMJDZNBLJOHQSPDFTT PGQSJNFDPODFSO
IBWFCFFOJEFOUJGJFECZMPDBMBOBMZTUT5IFTFJODMVEF
JOFGGFDUJWFTVQSBNJOJTUFSJBMDSPTTDVUUJOHQPMJDZQSPDFTTFT 5IFSFJTOPEFTJHOBUFEBHFODZXJUIPWFSBMMSFTQPOTJCJMJUZ
BOEBMBDLPGJOUFSNJOJTUFSJBMDPPSEJOBUJOHNFDIBOJTNT GPS45CVUUIF.JOJTUSZPG&EVDBUJPOJTUIFCJHHFTUTPVSDF
BOJNCBMBODFJOUIF45*QPMJDZNBLJOHQSPDFTTCFUXFFO PGGVOEJOH"GUFSUIFUVSNPJMPGUIFMBUFT UIFDPVOUSZT
UIFLFZTDJFODFNJOJTUSZ UIF.JOJTUSZPG4DJFODFBOE POMZVOJWFSTJUZ UIF6OJWFSTJEBEF/BDJPOBMEF5JNPS-FTUF
5FDIOPMPHZ .P45
BOEPUIFSNJOJTUSJFTXJUIBO SFPQFOFEJO5IFSFBSFDVSSFOUMZGJWFGBDVMUJFTUIBU
FDPOPNJDNJTTJPOBOEUIFMJNJUFEQBSUJDJQBUJPOPGUIF SFGMFDUUIFDPVOUSZTEFWFMPQNFOUOFFETBHSJDVMUVSF
QSJWBUFTFDUPSJOUIFQPMJDZNBLJOHQSPDFTT QPMJUJDBMTDJFODF FDPOPNJDT FEVDBUJPOBOEFOHJOFFSJOH

6/&4$04$*&/$&3&1035
5IF/BUJPOBM3FTFBSDI$FOUSFBOEUIF*OTUJUVUFPG-JOHVJTUJDT 5PDPQFXJUIUIFEFNBOETPGGVMGJMMJOHUIFSFRVJSFNFOUT
PQFOFEJO+VMZUPTVQQPSUUIFXPSLPGUIFGBDVMUJFT GPSKPJOJOH850 7JFU/BNIBTFOBDUFEUIF*OUFMMFDUVBM
-POHFSUFSNQMBOOJOHGPSFTIBEPXTUIFEFWFMPQNFOUPG 1SPQFSUZ-BX
BOE5FDIOPMPHZ5SBOTGFS-BX

UFSUJBSZTUVEJFTJOIFBMUI MBX DPNNVOJDBUJPOT 5IFBJNPGUIFTFUXPMBXTJTUPQSPUFDUUIFSJHIUTBOE
BDDPVOUJOH GJTIFSJFT BSDIJUFDUVSF QIZTJDTBOEDIFNJTUSZ SFTQPOTJCJMJUJFTPGQFPQMFBOEPSHBOJ[BUJPOTXIPPXO
JOUFMMFDUVBMQSPQFSUZPSJOWFTUJOUFDIOPMPHZUSBOTGFS
#SPBEFSJOTUJUVUJPOBMEFWFMPQNFOUGPS45JTPOMZOPXKVTU BDDPSEJOHUPJOUFSOBUJPOBMTUBOEBSET'VSUIFSEFDSFFTBOE
VOEFSXBZ XJUI64IBWJOHCFFOBMMPDBUFEJO SFTPMVUJPOTIBWFCFFOJTTVFECZUIFHPWFSONFOUHJWF
UPXBSETUIFFTUBCMJTINFOUBOENBJOUFOBODFPGOBUJPOBM HSFBUFSBVUPOPNZUP3%PSHBOJ[BUJPOTBOEQSPWJEFGJSNT
MBCPSBUPSJFT/BUJPOBMQBSLTIBWFSFDFOUMZCFFOFTUBCMJTIFE XJUIGJOBODJBMJODFOUJWFT5IFTFNFBTVSFTBSFBSBEJDBM
JODMVEJOHTPNFNBSJOFQBSLT5IFJSEFWFMPQNFOUXJMMSFMZ EFQBSUVSFGSPNUIFTJUVBUJPOQSFWBJMJOHKVTUBEFDBEFBHP
POJOUFSOBUJPOBMLOPXMFEHFCBTFEMJOLBHFT XIFOBMM45BDUJWJUZGFMMVOEFSUIFFYDMVTJWFKVSJTEJDUJPO
PGUIFTUBUF
"DDPSEJOHUPUIFQSFTJEFOU UIFFDPOPNZJTGBSJOHXFMM
XJUINPSFUIBOSFBMHSPXUIBUUIFFOEPG JO 5BOHJCMFBDIJFWFNFOUTPG3%JOSFDFOUZFBSTJODMVEF
TQJUFPGUIFHMPCBMSFDFTTJPO/FWFSUIFMFTT JUXJMMCFBCJH 7JFUOBNFTFTDSJQUJEFOUJGJDBUJPOBOEQSPDFTTJOH
DIBMMFOHFUPPWFSDPNFUIFMBDLPGFEVDBUFEPSTLJMMFE TPGUXBSF LJUTGPSWJSVTSFMBUFEEJTFBTFUFTUJOH UIF
QFSTPOOFM8FBLQVCMJDJOTUJUVUJPOTBOEJOBEFRVBUF DPOTUSVDUJPOPGBUPOOFTIJQ UIFGJSTUTBUFMMJUF
JOGSBTUSVDUVSFDPNQPVOEUIFTFEJGGJDVMUJFT4JHOJGJDBOUPJM 7JOBTBUBOEBEWBODFNFOUTJOBHSJDVMUVSF*O%FDFNCFS
SFTFSWFTPGGFSBHMJNNFSPGIPQFGPSGVUVSFFDPOPNJD UIFTFTVDDFTTTUPSJFTBOEPUIFSTXFSFDFMFCSBUFE
EFWFMPQNFOUCVUUIFUFDIOJDBMSFTPVSDFTSFRVJSFEUP CZBHBUIFSJOHPGOFBSMZSFQSFTFOUBUJWFTPG45
NBOBHFUIFTFJOPSEFSUPPCUBJONBYJNVNCFOFGJU PSHBOJ[BUJPOT
SFNBJO BTXJUI$BNCPEJB BNBKPSDIBMMFOHFGPSUIF
DPVOUSZTOBTDFOUUFDIOJDBMDBQBDJUZ 4USVDUVSBMBSSBOHFNFOUT QSJPSJUJFTBOEQPMJDJFT
"TJO5IBJMBOE 7JFUOBNFTFQPMJDJFTBSFFWPMWJOHGSPN45
Viet Nam QPMJDZUP45*QPMJDZ"HSPXJOHOVNCFSPGGFBUVSFTPGUIF
45BOEFDPOPNJDTUBUVT OBUJPOBMJOOPWBUJPOTZTUFNDPODFQUIBWFCFFO
5IF7JFUOBNFTFFDPOPNZIBTCFFOVOEFSHPJOH JODPSQPSBUFEJOUPUIFQPMJDZNBLJOHQSPDFTT4JY
DPOTJEFSBCMFSFTUSVDUVSJOHBOEUSBOTGPSNBUJPO5IJTIBT JNQPSUBOU45*QPMJDZBSFBTXFSFJEFOUJGJFECZUIFQSJNF
DBSSJFEUISPVHIJOUPUIFBSFBPG45*7JFU/BNJTPOFPGUIF NJOJTUFSJO4FQUFNCFS
GFXDPVOUSJFTDPWFSFEJOUIFQSFTFOUDIBQUFSUIBUIBT
CFFOHBJOJOHHSPVOEJOUIF8PSME#BOL,OPXMFEHFGPS JNQSPWFUIFQSPDFTTPGGPSNVMBUJOHUIF3%QSPKFDUT
%FWFMPQNFOUJOEFYJUDVSSFOUMZSBOLTTU POUIFXPSME GVOEFECZTUBUFCVEHFU
NFSDIBOEJTFUSBEFJOEFY)PXFWFS (%1QFSDBQJUBPG SFGPSNUIFTUBUFNBOBHFNFOUPOQVCMJD3%
64SFGMFDUTUIFDPOTJEFSBCMFEJTQBSJUJFTJOJODPNF JOTUJUVUJPOT
BDSPTTUIFDPVOUSZ*OWFTUNFOUJO45JO7JFU/BNSFNBJOT SFGPSN45GJOBODJOH
MPX BUKVTU64QFSDBQJUBJO DPNQBSFEUP SFGPSNIVNBOSFTPVSDFNBOBHFNFOUJO45
64GPS$IJOBJOBOE64JOUIF3FQVCMJDPG EFWFMPQUFDIOPMPHJDBMNBSLFUT
,PSFBJO JNQSPWFUIFTUBUFNBOBHFNFOUPG45
45QPMJDJFTJO7JFU/BNIBWFCFFOEFTDSJCFEBTDPNQSJTJOH "UUIJTTUBHF UIFTFIBWFCFFOEFGJOFEBTHFOFSBMBSFBTGPS

UXPEJTUJODUUZQFTFYQMJDJUBOEJNQMJDJU&YQMJDJUQPMJDJFT GVUVSFQPMJDZBDUJPO"TZFU UIFSFJTMJUUMFFWJEFODFBTUP
FNFSHFEJOXJUIUIFHPWFSONFOUTEFDJTJPOUPSFNPWF IPXUIFTFBSFBTNJHIUCFBEESFTTFEBDSPTTEJGGFSFOU
UIFTUBUFNPOPQPMZPO455IJTXBTGPMMPXFECZEFDSFFTPO BHFODJFT/FWFSUIFMFTT UIFZEPTVHHFTUBTIJGUUPXBSETB
GPSFJHOUFDIOPMPHZUSBOTGFS
PSHBOJ[BUJPOBMBOE NPSFTZTUFNJD OFUXPSLFEBQQSPBDIUP45*
JOEJWJEVBMSJHIUTUPFOUFSJOUPDPOUSBDUTPSUPDPPQFSBUFJO
45
BOEPOFYUFSOBMHSBOUTJOTVQQPSUPG45
5IPTFOBUJPOBMJOTUJUVUFTGPSSFTFBSDIXIJDIEPOPUDPNF
"GPSFJHOJOWFTUNFOUMBXXBTBEPQUFEJOUIBUHPWFSOT EJSFDUMZVOEFSBOJOEJWJEVBMHPWFSONFOUNJOJTUSZPS
45BDUJWJUJFTJOFDPOPNJDQSPKFDUT BHFODZXFSFEFTJHOFEJO7JFU/BNUPBDUBTOBUJPOBM

OFUXPSLTPG45BOEQMBDFEVOEFSUIF0GGJDFPGUIF1SJNF "OPUIFSGVUVSFDIBMMFOHFGPSUIFHPWFSONFOUJTUIFGBDU
.JOJTUFS5IFZBSFOPUJOTUSVNFOUTGPSJNQMFNFOUJOH UIBUUIFNBKPSTPVSDFPGJOWFTUNFOUJO45JTUIFTUBUF
QPMJDJFTMBJEEPXOCZNJOJTUSJFTCVUSBUIFSGPDVTPO3% CVEHFU5SZJOHUPCVJMEMJOLBHFTCFUXFFOVOJWFSTJUJFT
5IFNPTUJOGMVFOUJBMPGUIFTFJOTUJUVUFTJTUIF/BUJPOBM QVCMJDSFTFBSDIJOTUJUVUFTBOEQSJWBUFGJSNTFOUJSFMZWJB
$FOUSFPG/BUVSBM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ XIJDI TUBUFJOWFTUNFOUQSFTFOUTBSFBMEJGGJDVMUZ*ODSFBTJOHUIF
QFSGPSNTBEWBODFECBTJDSFTFBSDIQSJNBSJMZJO MFWFMPGQSJWBUFJOWFTUNFOUJO45XJMMOPUCFFBTZ
NBUIFNBUJDTBOEUIFPSFUJDBMQIZTJDT5IJTQBSUJDVMBSJUZPG QBSUJDVMBSMZJOUIFZFBSTGPMMPXJOHUIFHMPCBMSFDFTTJPO
7JFU/BNGJOETBQBSBMMFMJOUIF"EWBODFE*OTUJUVUFPG XIFOBMMPUIFSDPVOUSJFTJOUIFSFHJPOXJMMCFTFFLJOHUP
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZVOEFSUIF.JOJTUSZPG&DPOPNZ DSFBUFJODFOUJWFTUPBUUSBDUNVDIOFFEFEQSJWBUF
5SBEFBOE*OEVTUSZJO+BQBOBOEUIF*OEVTUSJBM JOWFTUNFOU
5FDIOPMPHZ3FTFBSDI*OTUJUVUFVOEFSUIF.JOJTUSZPG
&DPOPNJD"GGBJSTJO$IJOFTF5BJQFJ
$06/53:130'*-&4
*OOPWBUJPOIBTFNFSHFEDFOUSFTUBHFJONBOZJOJUJBUJWFT
'PSFYBNQMF UIFSFXBTBOBUJPOBMGPSVNPOJOOPWBUJPO
5IF1BDJGJD*TMBOETUBUFT
TUSBUFHZJO5IF.JOJTUSZPG4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
JTBMTPUSZJOHUPFTUBCMJTIDPMMBCPSBUJPOXJUIHMPCBMQMBZFST Science and R&D in the Pacific
MJLF*#.UPQSPNPUFJOOPWBUJPO'JSNT BTUIFDFOUSFPG 5IF1BDJGJD*TMBOETUBUFTBSFEJWFSTF ZFUFBDIJTJONBOZ
JOOPWBUJPO BSFPCUBJOJOHBNPSFDSVDJBMSPMFJOUIF XBZTVOJRVF"MUIPVHITDJFODFJTBDPNQBSBUJWFMZMPX
MFBSOJOHQSPDFTT QSJPSJUZBNPOHQPMJDZNBLFST UIFSFJTBOFNFSHJOH
SFHJPOBMQSFTFODFJO455IJTJTMBSHFMZEVFUPUIF
"OFXBDUPSIBTBMTPFNFSHFEJOUIFOBUJPOBMJOOPWBUJPO DPNNPODPODFSOTDPOGSPOUJOHNBOZPGUIFTNBMMFS
TZTUFN OBNFMZ RVBTJHPWFSONFOUBM RVBTJQSJWBUF MPXMZJOH1BDJGJDOBUJPOT TVDIBTTFBMFWFMSJTF TBMUXBUFS
PSHBOJ[BUJPOT5IFTFQSPWJEFNBJOMZUFDIOJDBM JOGPSNBUJPO JOUSVTJPOBOEUIFHSPXJOHGSFRVFODZPGEFTUSVDUJWF
HBUIFSJOHBOEUFDIOPMPHZDPOTVMUJOHTFSWJDFT5IFZUISPX TUPSNT3FHJPOBMPSHBOJ[BUJPOTJODSFBTJOHMZQMBZBO
CSJEHFTCFUXFFOVOJWFSTJUJFT HPWFSONFOUSFTFBSDIBOE JNQPSUBOUSPMFJOQSPWJEJOHNFNCFSDPVOUSJFTXJUI
UFDIOPMPHZPSHBOJ[BUJPOTBOEGJSNT5IJTUZQFPG TQFDJBMJ[FEFYQFSUJTFBOEBTTJTUBODFJODPOEVDUJOH
PSHBOJ[BUJPOIBTCFFOQFSNJUUFETJODFUIFFBSMZTBT SFTFBSDIJOQSJPSJUZBSFBTUIBUUIFZXPVMEPUIFSXJTFCF
BSFTVMUPGFDPOPNJDSFGPSNQPMJDZ4DJFOUJTUTBOE VOBCMFUPBGGPSE"OVNCFSPGSFHJPOBMCPEJFTBSF
SFTFBSDIFSTXIPXFSFGPSNFSMZ PSBSFDVSSFOUMZ FNQMPZFE JOWPMWFEJODPOEVDUJOH3%TUVEJFTPOFOWJSPONFOUBM
BUHPWFSONFOUJOTUJUVUFTPSVOJWFSTJUJFTIBWFFTUBCMJTIFE BOEFDPOPNJDJTTVFT SFOFXBCMFFOFSHZ IFBMUIDBSFBOE
NBOZPGUIFTFPSHBOJ[BUJPOT*UJTFTUJNBUFEUIBUPWFS TPDJBMBOEDVMUVSBMJTTVFTGBDJOHUIFSFHJPO.BOZPG
TVDIPSHBOJ[BUJPOT PGUFODBMMFEADFOUSFT BSFJO UIFTFBSFCBTFEJO'JKJ0SHBOJ[BUJPOTJODMVEFUIF"TJB
PQFSBUJPO 4JOI
1BDJGJD3FHJPOBM&OWJSPONFOU/FUXPSL "13&/&5
UIF
6OJWFSTJUZPGUIF4PVUI1BDJGJD 641
UIF4FDSFUBSJBUPG
'VUVSFUSFOETBOEDIBMMFOHFTGPS7JFU/BN UIF1BDJGJD$PNNVOJUZ 41$
XJUIJUTIFBEPGGJDFJO/FX
*OEVTUSZDPMMBCPSBUJPOQPMJDZJTBNBKPSBSFBPGXFBLOFTT $BMFEPOJB UIF1BDJGJD*TMBOET'PSVN4FDSFUBSJBU 1*'4

JO7JFU/BN XJUITPNFOPUBCMFFYDFQUJPOTMJLF/POH-BN 1BDJGJD*TMBOE(FPTDJFODFTUIF1BDJGJD*TMBOE"TTPDJBUJPO
6OJWFSTJUZ*UTBENJOJTUSBUJPOBOESFTFBSDIDFOUSFT PG/PO(PWFSONFOUBM0SHBOJTBUJPOT 1*"/(0
UIF
DPOUSJCVUFTUSPOHMZUPUIFBHSJDVMUVSFTFDUPSEFTJHOJOH &DVNFOJDBM$FOUSFGPS3FTFBSDI &EVDBUJPOBOE
FGGJDJFOUBHSJDVMUVSFNBDIJOFTBOEQSPWJEJOHUFDIOJDBM "EWPDBDZ &$3&"
UIF*OUFSOBUJPOBM$PVODJMGPSUIF
BTTJTUBODFTUPGBSNFST8FBLMJOLBHFTCFUXFFO 4UVEZPGUIF1BDJGJD*TMBOET *$41*
BOEUIF1BDJGJD
HPWFSONFOUSFTFBSDIJOTUJUVUFTBOEQSJWBUFGJSNTIBWF 0QFSBUJPOT$FOUSF &10$
PGUIF6OJUFE/BUJPOT
CFFOBDLOPXMFEHFECZUIFHPWFSONFOU)PXFWFS &DPOPNJDBOE4PDJBM$PNNJTTJPOGPS"TJBBOEUIF
SFTFBSDIJOTUJUVUFTXFSFSFDFOUMZBMMPXFEUPTFUVQUIFJS 1BDJGJD 6/&4$"1

PXODPNQBOJFT5IJTJTBOBUUFNQUUPSFEVDFUIF
EJDIPUPNZCFUXFFOQSPEVDUJPO EPOFCZGJSNT
BOE 5IFTFSFHJPOBMJOTUJUVUJPOTBOEJOJUJBUJWFTIBWFCFFO
UFDIOPMPHZEFWFMPQNFOUBDUJWJUJFT EPOFCZSFTFBSDI TVDDFTTGVMJOHFOFSBUJOHIJHIRVBMJUZJOGPSNBUJPOPO
JOTUJUVUFT
SFTFBSDI"NPOHUIFTF UIF4FDSFUBSJBUPGUIF1BDJGJD

6/&4$04$*&/$&3&1035
Box 1: 5IF4FDSFUBSJBUPGUIF1BDJGJD$PNNVOJUZ
5IF4FDSFUBSJBUPGUIF1BDJGJD .PTU41$QSPHSBNNFTBSFGVOEFECZ 5IF1BDJGJD3FHJPOBM*OGPSNBUJPO

$PNNVOJUZ 41$
XBTUIFGJSTU UIF&6 UIF"VTUSBMJBO$FOUSFGPS 4ZTUF. 13*4.
JTUIFCSBJODIJMEPGUIF
SFHJPOBMPSHBOJ[BUJPOJOUIF1BDJGJD *OUFSOBUJPOBM"HSJDVMUVSBM3FTFBSDI SFHJPOT/BUJPOBM4UBUJTUJDBM0GGJDFT
*UXBTFTUBCMJTIFEJOBTUIF "$*"3
"64"*% /;"*% UIF(FSNBO /40T
*UXBTBEPQUFECZUIF41$JO
4PVUI1BDJGJD$PNNJTTJPO5IF41$ $PPQFSBUJPO"HFODZ (5;
BOE XJUITVQQPSUGSPNUIF6,
OPXBDUTBTBOJOUFSOBUJPOBMCPEZ*U $IJOFTF5BJQFJ %FQBSUNFOUGPS*OUFSOBUJPOBM
EFMJWFSTQSJPSJUZXPSLQSPHSBNNFTUP 5IF1BDJGJD"HSJDVMUVSBM1MBOU %FWFMPQNFOU5IFBJNJTUPHJWF
NFNCFSDPVOUSJFTBOEUFSSJUPSJFTUP (FOFUJD3FTPVSDFT/FUXPSL /BUJPOBM4UBUJTUJDBM0GGJDFTUIFUPPMTBOE
EFWFMPQQSPGFTTJPOBM TDJFOUJGJD 1"1(3&/
XBTTFUVQJO JO TLJMMTOFDFTTBSZUPEFWFMPQ QVCMJTIBOE
UFDIOJDBM SFTFBSDIBOENBOBHFNFOU PSEFSUPFOTVSFUIFTVSWJWBMPG1BDJGJD NBJOUBJOTUBUJTUJDBMJOEJDBUPST
DBQBDJUZXJUIBGPDVTPO GPPEDSPQTCZNBJOUBJOJOHBEJWFSTJUZ TVNNBSJFT SFQPSUTBOETPPOGPSUIF
PGQMBOUTUPDLT*UIBTCFFOPOFPGUIF SFHJPO"TPG OPEBUBXFSFZFU
MBOESFTPVSDFT JODMVEJOHGPSFTUSZ LFZBDIJFWFNFOUTPGUIF41$ BWBJMBCMFPO3%JOUIFSFHJPO
BOEBHSJDVMUVSF QSPHSBNNFT'JOBODJBMTVQQPSUGPS 5IFGPVSGPVOEJOHNFNCFSTPG
NBSJOFSFTPVSDFT JODMVEJOH 1"1(3&/JTQSPWJEFECZ"$*"3BOE UIF41$SFNBJONFNCFST"VTUSBMJB
DPBTUBMBOEPDFBOJDGJTIFSJFT /;"*%5IFATFFETPG1"1(3&/XFSF 'SBODF /FX;FBMBOEBOEUIF64"
BTXFMMBTSFMBUFECSPBEFS TPXOJOXIFOUIF41$DSFBUFEB 'PSBDPNQMFUFMJTUPGUIF1BDJGJD
FOWJSPONFOUBMJTTVFT SFHJPOBMHFOFCBOLUIBUJTOPXLOPXO *TMBOETUBUFTBOEUFSSJUPSJFTXIJDIBSF
TPDJBMSFTPVSDFT XJUIBGPDVTPO BTUIF$FOUSFGPS1BDJGJD$SPQTBOE NFNCFST TFF"OOFY*
XPNFO ZPVUIBOEDVMUVSF 5SFFT $F1B$5
4PVSDFBVUIPST
$PNNVOJUZ 41$
QMBZTBLFZSPMFJOEFWFMPQJOH45 0GFWFONPSFSFDFOUWJOUBHFJTUIF'/6 EBUJOHGSPN
DPNQFUFODJFTJOUIFSFHJPO #PY
+BOVBSZ5IF'/6IBTZFUUPBSUJDVMBUFJUTTUSBUFHJD
BQQSPBDIUPTFSWJOHOBUJPOBMQSJPSJUJFTVTJOHJUTPXO45
5IFQBTUGFXZFBSTIBWFTFFOBOJNQSPWFNFOUJO DBQBCJMJUJFT
3%DBQBDJUZJOUIFIJHIFSFEVDBUJPOTFDUPSJO
QBSUJDVMBS JOUIFNJETUPGDPOUJOVJOHIJHIUVSOPWFS 5IFPMEFTUVOJWFSTJUZJOUIFSFHJPO UIF641 GPDVTFT
JO45QFSTPOOFM.VDIPGUIFDSFEJUGPSUIF IFBWJMZPOUIFDPODFSOTPGUIF1BDJGJD*TMBOET5IF
FNFSHFODFPGBWJCSBOU JGGMFEHMJOHSFTFBSDIDVMUVSF VOJWFSTJUZDPODFOUSBUFTSFTFBSDIPOTVTUBJOBCMF
DBOHPUPJOTUJUVUJPOTMJLFUIF641BOEUIF'JKJ4DIPPM EFWFMPQNFOUJOUIFCSPBETFOTFPGUIFXPSE BT3%
PG.FEJDJOF GPVOEFEJO BTXFMMBTPUIFSNPSF DPWFSTFOWJSPONFOUBMFDPOPNJDT 45BOETPDJBMBOE
SFDFOUJOTUJUVUJPOTMJLFUIF6OJWFSTJUZPG'JKJ 6P'
BOE DVMUVSBMJTTVFT$BQJUBMJ[JOHPODVSSFOUTDIPMBSTIJQ
UIF'JKJ/BUJPOBM6OJWFSTJUZ '/6
QSPHSBNNFTXJUI"VTUSBMJB /FX;FBMBOE $IJOFTF5BJQFJ
BOE'SBODF UIFVOJWFSTJUZQMBOTUPFOIBODFJOUFSOBUJPOBM
&TUBCMJTIFEJO 6P'IBTMPTUOPUJNFJOMBZJOH BOESFHJPOBMSFTFBSDIQBSUOFSTIJQT BDDPSEJOHUPUIF641
UIFHSPVOEXPSLGPSSFTFBSDIPONBUUFSTPGOBUJPOBM 4USBUFHJD1MBOo
JOUFSFTU*UIBTBMSFBEZFTUBCMJTIFEUXPDFOUSFTUIF
$FOUSFGPS&OFSHZ &OWJSPONFOUBOE4VTUBJOBCMF 5IF'/6XBTGPSNFECZCSJOHJOHTJYFYJTUJOHPSHBOJ[BUJPOTVOEFSPOF
%FWFMPQNFOUBOEUIF$FOUSFGPS*OEJHFOPVT4UVEJFT VNCSFMMB'JKJ$PMMFHFPG"HSJDVMUVSF 'JKJ*OTUJUVUFPG"EWBODFE&EVDBUJPO
*O JUXBTQMBOOJOHUPQSPNPUFBSVSBM 'JKJ4DIPPMPG.FEJDJOF 'JKJ4DIPPMPG/VSTJOH 'JKJ5FBDIFS5SBJOJOH4DIPPM
BOE'JKJ*OTUJUVUFPG5FDIOPMPHZ
FMFDUSJGJDBUJPOQSPHSBNNFVTJOHQIPUPWPMUBJDCBUUFSZ
TZTUFNTXIJDIJUQMBOTUPBEBQUXJUIUIFBTTJTUBODFPG 5IFNBJODBNQVTPGUIF641JTJO4VWB 'JKJ'PVOEFEJO UIF
VOJWFSTJUZJTTVQQPSUFECZ1BDJGJD*TMBOEDPVOUSJFT$PPL*TMBOET 'JKJ
UIF5BUB&OFSHZ3FTFBSDI*OTUJUVUFJO/FX%FMIJ *OEJB ,JSJCBUJ .BSTIBMM*TMBOET /BVSV /JVF 4BNPB 4PMPNPO*TMBOET 5PLFMBV
QFSTPOBMTVCNJTTJPO
5POHB 5VWBMVBOE7BOVBUV

*OUFSHPWFSONFOUBMPSHBOJ[BUJPOTTVDIBTUIF6OJUFE 3FHJPO)FBERVBSUFSTPGUIF64/BUJPOBM0DFBOJDBOE
/BUJPOT%FWFMPQNFOU1SPHSBNNF 6/%1
BOEUIF6OJUFE "UNPTQIFSJD"ENJOJTUSBUJPO /0""
TJUVBUFEJO
/BUJPOT*OUFSOBUJPOBM$IJMESFOT&NFSHFODZ'VOE 6/*$&'
)POPMVMV TFSWFTBTUIFLFZTPVSDFPGFBSMZXBSOJOH
BMTPQMBZBOJNQPSUBOUSPMFCZXBZPGUBSHFUFESFTFBSDI CVMMFUJOTGPSOBUVSBMEJTBTUFST3FHJPOBMDPOOFDUJWJUZ
BOEQSPKFDUBTTJTUBODFXJUITPGUUFDIOPMPHJFTJOUIFJS OFFETJNQSPWJOHSBQJEMZ IPXFWFS BOETUBGGXJMMOFFE
SFTQFDUJWFBSFBTPGFYQFSUJTF1SJWBUFTFDUPSJOEVTUSJBM3% BEWBODFEUSBJOJOHJGUIFSFTQPOTFTZTUFNJTUPCF
JOUIFSFHJPOJTBMNPTUOPOFYJTUFOU BTGJSNT FGGFDUJWF
UFDIOPMPHJDBMSFRVJSFNFOUTDBOCFBEFRVBUFMZTBUJTGJFE
UISPVHIUFDIOPMPHZUSBOTGFSGSPNCFZPOEUIFSFHJPO5IF $MJNBUFDIBOHF
HPWFSONFOUFTUBCMJTIFEUIF1BQVB/FX(VJOFB3FTFBSDI $MJNBUFDIBOHFJTBHSFBUDIBMMFOHFGPS1BDJGJD*TMBOE
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ$PVODJMJOUPFNCBSLVQPO TUBUFT*UUISFBUFOTOPUPOMZMJWFMJIPPETBOEMJWJOH
SFTFBSDIBOEJOOPWBUJPO BOEUPQBWFUIFXBZGPS TUBOEBSETCVUUIFWFSZWJBCJMJUZPGDPNNVOJUJFT
JOEVTUSJBMJ[BUJPOJOUIFMJHIUPGNBKPSEFWFMPQNFOU "MUIPVHI1BDJGJD*TMBOETUBUFTQMBZBTNBMMSPMFJODBVTJOH
QSPKFDUTJONJOJOH PJMBOEHBT DMJNBUFDIBOHF UIFJNQBDUPOUIFNJTHSFBU.BOZ1BDJGJD
*TMBOETGBDFOFXDIBMMFOHFTMJLFFOTVSJOHBDDFTTUP
5IFSFJTPOMZMJNJUFEJOGPSNBUJPOBWBJMBCMFGPSTPNF1BDJGJD GSFTIXBUFSJOUIFXBLFPGDPOUBNJOBUJPOPGHSPVOEXBUFS
*TMBOETUBUFTPOQSJPSJUZBSFBTGPSTDJFODF*OUIFTFDUJPO XJUITFBXBUFSBTBSFTVMUPGTFBMFWFMSJTFBOEUIFHSFBUFS
UIBUGPMMPXT UIFTFDPVOUSJFTBSFUIFSFGPSFEJTDVTTFEBTB GSFRVFODZPGWJPMFOUTUPSNT5IFTFQIFOPNFOBQMBDFUIF
HSPVQSBUIFSUIBOJOEJWJEVBMMZ TFDVSJUZBOEIFBMUIPGDPNNVOJUJFTJOHSFBUFSKFPQBSEZ
UIBOCFGPSF4PNFIBCJUBUTBOEJTMBOETUBUFTFWFOGBDF
Trends and challenges in the Pacific Islands PCMJUFSBUJPO TVDIBT5VWBMV XIJDIMJFTPOBWFSBHFKVTU
'PPEBOEFOFSHZTFDVSJUZ NBCPWFTFBMFWFM
5IFSFHJPOJTIFBWJMZEFQFOEFOUPOJNQPSUFEGPPETUVGGT
5IJTJTEVFUPBEFDMJOFJOQFSDBQJUBGPPEQSPEVDUJPOBOE 'PSUIF41$ TDJFOUJGJDSFTFBSDIJTSFRVJSFEUPNPEFMUIF
BOJNCBMBODFJOEFNBOEGPSMPDBMGPPETUVGGTXJUIJOJTMBOE GVUVSFJNQBDUPGDMJNBUFDIBOHFPOBHSJDVMUVSFBOE
OBUJPOT*OMJOFXJUIUIJTPCTFSWBUJPO UIF1BDJGJD*TMBOET GPSFTUSZJOQBSUJDVMBSBOEEFWJTFNFBOTPGBEBQUBUJPO
'PSVN"DUJPO1MBO FNQIBTJ[FEUIFOFFEUPTVTUBJO JOPSEFSUPNBJOUBJOUIFTFTFDUPST*OUIJTSFHBSE UIF
NPNFOUVNUPFOTVSFCFUUFSGPPEBOEFOFSHZTFDVSJUZ 5TVLVCB%FDMBSBUJPO PVUMJOFTBTUSBUFHZGPSBEBQUJOH
NBYJNJ[FUIFTVTUBJOBCMFFDPOPNJDSFUVSOTGPSGJTIFSJFT BHSJDVMUVSFUPDMJNBUFDIBOHFJOUIF1BDJGJD 5TVLVCB
BOEEFTJHOBOBQQSPQSJBUFEJTBTUFSSJTLNBOBHFNFOU
*UBEWPDBUFTUIFEFWFMPQNFOUPGADMJNBUFSFBEZ
QSPHSBNNFUPNJOJNJ[FBOZBEWFSTFJNQBDUPGOBUVSBM DPMMFDUJPOTPGDSPQWBSJFUJFT GPSFYBNQMF BUUIFSFHJPOT
EJTBTUFSTPOBHSJDVMUVSF $FOUSFGPS1BDJGJD$SPQTBOE5SFFT #PY

*$5T &EVDBUJPO
1BDJGJD*TMBOEDPVOUSJFTBSFFYQFSJFODJOHBXBWFPG 1PMJDJFTGPSEFWFMPQJOHCFUUFSFEVDBUJPOTZTUFNTBSFB
MJCFSBMJ[BUJPOBOEEFWFMPQNFOUPGUIFJSUFMFDPNNVOJDBUJPOT QSJPSJUZJOUIFSFHJPO8JUIUIFUFDIOPMPHZCPPNJO
NBSLFUT"UQSFTFOU JOUFHSBUJPOPG*$5TJOUPEFWFMPQNFOU "TJBm1BDJGJD UIFOFFEUPJOUFHSBUFNPEFSOUFDIOPMPHZ
FGGPSUTJTOPUVOJGPSNBDSPTTUIFSFHJPO1BQVB/FX(VJOFB JOUPDMBTTSPPNJOTUSVDUJPOJTPOFWFSZPOFTMJQT5IF
IBTBSFMBUJWFMZBEWBODFEUFMFDPNOFUXPSLCVUUFMFEFOTJUZ GPMMPXJOHNFBTVSFTIBWFCFFOQSPQPTFEUPBDIJFWFTU
BOENPCJMFBOE*OUFSOFUQFOFUSBUJPOSFNBJOFYUSFNFMZMPX DFOUVSZDPNQFUFODJFTBOETLJMMTJO"TJBm1BDJGJD"MMBSFPG
BUMFTTUIBO'JKJBMTPIBTBGBJSMZSFMJBCMFBOEFGGJDJFOU IJHISFMFWBODFUPUIF1BDJGJD*TMBOETFWJEFODFCBTFE
UFMFDPNTZTUFNCVUMPX*OUFSOFUQFOFUSBUJPO JO
MFBSOJOHBQQSPBDIFT DPHOJUJWFSFTFBSDI FOIBODFNFOU
PGUIFQSPGFTTJPOBMEFWFMPQNFOUPGTDJFODFUFBDIFST
5IF1BDJGJD*$5.JOJTUFSJBM'PSVNIFMEJO'FCSVBSZ JODMVTJPO BOEVTBHFPGNPEFSO*$5GBDJMJUJFTTPUIBU
BHSFFEUPBTFUPGQSJPSJUJFTBOEBDUJPOTUPTQVS*$5
EFWFMPQNFOUJOUIF1BDJGJD"NPOHUIFBHSFFEQSJPSJUJFT 5IJTQIFOPNFOPOIBTBMTPCFFOPCTFSWFEJOUIF$BSJCCFBO
XFSFSFHJPOBMDPOOFDUJWJUZJOJUJBUJWFT UIFCVJMEJOHPG TFFQBHF
IVNBODBQBDJUZ TIBSFESFHVMBUPSZSFTPVSDFTBOEUIFVTF $SPQWBSJFUJFTBCMFUPUPMFSBUFNPSFFYUSFNFESPVHIU IFBUTUSFTTBOE

PG*$5TGPSFBSMZXBSOJOHBOESFTQPOTFTZTUFNT5IF1BDJGJD TBMJOFDPOEJUJPOTJOGVUVSF

6/&4$04$*&/$&3&1035
TDIPPMTDBOBDDFTT*OUFSOFUGPSDMBTTSPPNBDUJWJUJFT $0/$-64*0/
5BLJOHUIJTQPJOUBTUFQGVSUIFS 1BQVB/FX(VJOFBT
/BUJPOBM)JHIFS&EVDBUJPO1MBO GPSUIDPNJOH
BJNT
UPNBLFSFTFBSDIBOE45UIFGVOEBNFOUBMQSJPSJUZPG 5IFDPVOUSZSFWJFXTQSFTFOUFEJOUIFQSFTFOUDIBQUFS
UIFIJHIFSFEVDBUJPOTFDUPS BTUIFTFUXJOFOHJOFTXJMM SFGMFDUDPOTJEFSBCMFFDPOPNJD JOEVTUSJBMBOETPDJBM
ESJWFUIF/BUJPOBM7JTJPO EJWFSTJUZBDSPTT4PVUIFBTU"TJBBOE0DFBOJB5IFSFHJPO
JTIPNFUPTPNFPGUIFXPSMETXFBMUIJFTUJOEVTUSJBMMZ
)FBMUI EFWFMPQFEFDPOPNJFTBOETPNFPGUIFXPSMET
"CFUUFSEFMJWFSZPGIFBMUITFSWJDFTJTDPOTJEFSFEBIJHI QPPSFTU5IFTUBUVTPGTDJFODFJOUFSNTPGDBQBDJUZ
QSJPSJUZJOUIFSFHJPO JOPSEFSUPNJOJNJ[FDIJME QSJPSJUJFTBOEPVUQVUDPOTFRVFOUMZWBSJFTBDDPSEJOHMZ
NPSUBMJUZ NBUFSOBMNPSUBMJUZBOEPCFTJUZ BOEUBDLMF #FIJOEUIFTFTUSVDUVSBMEJGGFSFODFT UIFSFBSFTPNF
)*7"*%4JTTVFT0CFTJUZTFFNTUPCFBLFZIFBMUI DPNNPOGFBUVSFTJOUFSNTPGUIFXBZJOXIJDITDJFODF
QSPCMFNBNPOH1BDJGJD*TMBOEFST DPOTVNJOHBWFSZMBSHF JTQSPHSFTTJOH
QSPQPSUJPOPGUIFIFBMUICVEHFU"TUIFLFZIFBMUI
SFTFBSDITDIPPMJOUIFSFHJPO UIF'JKJ4DIPPMPG.FEJDJOF Firstly, TVTUBJOFEHSPXUIPWFSUIFQBTUEFDBEFJOCPUI
IBTUBLFOJUVQPOJUTFMGUPFTUBCMJTIUIF1BDJGJD45*)*7 UIF$IJOFTFBOE*OEJBOFDPOPNJFTIBTCFFOESBNBUJD
3FTFBSDI$FOUSFBOEUIF$FOUSFGPS)FBMUI*OGPSNBUJPO BOEJTBMSFBEZIBWJOHBNBSLFEJNQBDUPOSFHJPOBM45
1PMJDZBOE4ZTUFNT MBVODIFEJOBOE DBQBDJUZ"MUIPVHIUIJTNBOJGFTUTJUTFMGJOEJGGFSFOU
SFTQFDUJWFMZ XBZT UIFJOGMVFODFPGUIF*OEJBOBOE$IJOFTFHSPXUI
BGGFDUTBMNPTUBMMDPVOUSJFT'PSFYBNQMF UIF
5PXBSETBO45QPMJDZGPSUIF1BDJGJD DPNNPEJUJFTCPPNUISPVHIUIFT ESJWFOUPB
5IFGFBUVSFTDPNNPOUP1BDJGJD*TMBOETTVHHFTUUIBU MBSHFFYUFOUCZ*OEJBBOE$IJOB IBTMFEUP
UIFSFNBZXFMMCFTPNFBEWBOUBHFJOQSPNPUJOH DPOTJEFSBCMFSJTFJONJOJOHSFMBUFE3%JO"VTUSBMJB
TDJFODFQPMJDZBUUIFSFHJPOBMMFWFM4VDIBOBQQSPBDI BOEBDPOTFRVFOUHSPXUIJOCVTJOFTTTFDUPS3%
XPVMETFSWFUPGPTUFSDPMMBCPSBUJPOBDSPTTUIFSFHJPO JOWFTUNFOU5IFHSPXUIJOTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTGSPN
*OBOBUUFNQUUPBTDFSUBJOXIFUIFSJUXPVMECFGFBTJCMF *OEJBBOE$IJOBIBTBMTPIBEUIFFGGFDUPGMJNJUJOH
UPESBXVQBSFHJPOBMQPMJDZPO45 UIF"VTUSBMJBO DPNQBSBUJWFHBJOGPSBMMDPVOUSJFTJOUFSNTPGUIFJS
/BUJPOBM6OJWFSTJUZBOE6/&4$0DPMMBCPSBUFEXJUI DPOUSJCVUJPOUPHMPCBMPVUQVUJOTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOT
41$POBSFWJFXPGFYJTUJOHMJUFSBUVSFPOGPSNBMTDJFODF 'VSUIFSNPSF JODPBVUIPSFEQVCMJDBUJPOTGSPNUIF
QPMJDZJOUIF1BDJGJD*TMBOETDPWFSJOHBHSJDVMUVSF IFBMUI SFHJPO $IJOBBOE*OEJBBSFBMSFBEZBNPOHUIFUPQ
FOWJSPONFOUBOEFEVDBUJPO5IFSFWJFXOPUFEUIF UISFFDPBVUIPSJOHDPVOUSJFTGPSGJWFPGUIFDPVOUSJFT
BEWBOUBHFTPGIBWJOHBTDJFODFQPMJDZBUBSFHJPOBM DPWFSFEIFSF
MFWFM BUMFBTUGPSFOWJSPONFOUBMBOECJPTFDVSJUZ
NBUUFST 1FSFSBBOE-BNCFSUT
5IFSFWJFX Secondly JONPTUDPVOUSJFT TDJFODFQPMJDZIBT
TUSFTTFEUIBU JOPSEFSUPEFWFMPQ45UIBUJT CFDPNFJOUFHSBUFEXJUIJOOPWBUJPOQPMJDJFT5IJTIBT
BQQSPQSJBUFBOEBQQMJDBCMFUPUIFTPDJPFDPOPNJD CFFOBHMPCBMUSFOE BTDPVOUSJFTTFFLUPVTFTDJFODF
DMJNBUFPGUIF1BDJGJD QSPWJTJPOTXPVMEOFFEUPCF UPESJWFFDPOPNJDDPNQFUJUJWFOFTTBOE BNPOHUIF
NBEFGPSXJEFDPOTVMUBUJPOTXJUIHPWFSONFOUTBOE MFTTEFWFMPQFEDPVOUSJFT EFWFMPQNFOU"DIBMMFOHF
PUIFSLFZTUBLFIPMEFSTJOUIFSFHJPO JOPSEFSUPPCUBJO GPSUIFGVUVSFXJMMCFUPFOTVSFUIBUJOOPWBUJPOQPMJDZ
BDMFBSJOEJDBUJPOPGUIFQFSDFJWFEOFFETBOEJOUFSFTUT JTOPUUIFTPMFESJWFSPGTDJFODFQPMJDZBOEUIBUUIF
PGFBDI1BDJGJD*TMBOEOBUJPO*OUIJTSFHBSE UIFBCTFODF OBUJPOBMTDJFODFCBTFDBOSFNBJOTVGGJDJFOUMZ
PGCBTJDTUBUJTUJDTPO45OFFETUPCFSFDUJGJFEUPNBLF DPNQSFIFOTJWFUPFOBCMFHMPCBMTDJFOUJGJD
UIF1BDJGJD*TMBOETNPSFWJTJCMFJOHMPCBMTDJFODF DPMMBCPSBUJPOUPDPOUJOVF
5IFTFUXPJTTVFTUIFDPOTVMUBUJPOQSPDFTTBOE
UIFHFOFSBUJPOPGTUBUJTUJDTJOUIFSFHJPOCFDPNF Thirdly, XJUIUIFNPWFGSPN45UP45* UIFSFIBT
GVOEBNFOUBMSFRVJSFNFOUTGPSNPWJOHUPXBSETBO CFFOBHSPXJOHGPDVTPOQPMJDJFTUPQSPNPUFBOE
45QPMJDZGPSUIFSFHJPO NBOBHFDSPTTTFDUPS3%"DSPTTUIFSFHJPO BSBOHF
PGTUSBUFHJFTGPSBDIJFWJOHUIJTQVSQPTFJTFWJEFOU
45*JTUIFBDSPOZNGPSTFYVBMMZUSBOTNJUUFEJOGFDUJPOT .BOZDPVOUSJFTIBWFJOUSPEVDFEDPMMBCPSBUJWF

QSPKFDUGVOEJOHTDIFNFT0UIFSTIBWFJOUSPEVDFE TVTUBJOBCMF"VTUSBMJBBTBSFTFBSDIQSJPSJUZ
NBKPSJOJUJBUJWFTMJLFUIF"VTUSBMJBO$PPQFSBUJWF 'VSUIFSNPSF "VTUSBMJBT$PNNPOXFBMUI4DJFOUJGJD
3FTFBSDI$FOUSFTQSPHSBNNF5IJTQSPHSBNIBTCFFO BOE*OEVTUSJBM3FTFBSDI0SHBOJTBUJPOIBTB
JOQMBDFJO"VTUSBMJBTJODFBOEIBTTFSWFEBTB QSPHSBNNFDBMMFE'MBHTIJQGPS&OFSHZ5SBOTGPSNFE
NPEFMGPSTJNJMBSQPMJDZJOJUJBUJWFTJOPUIFSDPVOUSJFT XIJDIGPDVTFTPOEFWFMPQJOHDMFBO BGGPSEBCMF
FH5IBJMBOE
4JOHBQPSFIBTBQQSPBDIFEUIFJTTVF FOFSHZBOEUSBOTQPSUUFDIOPMPHJFTGPSBTVTUBJOBCMF
CZNBLJOHMBSHF TUSBUFHJDJOWFTUNFOUTUPFTUBCMJTI GVUVSF5IFFOWJSPONFOUJTBMTPBLFZGFBUVSFJOUIF
DSPTTTFDUPSDMVTUFSTMJLF#JPQPMJT"MMDPVOUSJFTUIBU DPVOUSZT4VTUBJOBCMF"HSJDVMUVSFQSPHSBNNF
IBWFJOUSPEVDFETVDIQSPHSBNNFTIBWFUJFEUIFNJO XIJDIBEESFTTFTQSPEVDUJWJUZBOEGPPETFDVSJUZAJOB
POFXBZPSBOPUIFSUPCSPBEOBUJPOBMTUSBUFHJD DBSCPODPOTUSBJOFEXPSME*O"VTUSBMJB IPXFWFS UIF
QSJPSJUJFT NBJOESJWFSPGBMUFSOBUJWFFOFSHZ3%BSFJODFOUJWFT
MJLFUIFJOUSPEVDUJPOPGMFWJFTUPTVQQPSUIPVTFIPME
5IFSFJTBMTPFWJEFODFPGOFXLOPXMFEHFIVCT QSPEVDUJPOPGTPMBSFMFDUSJDJUZGPSSFHJPOBMHSJE
FNFSHJOHJOTPNFGJFMETMJOLFEUPUIPTFBMSFBEZ TZTUFNT*ONBOZQBSUTPGUIFDPVOUSZ IPVTFIPMEFST
BODIPSFEJO/PSUI"NFSJDBBOE8FTUFSO&VSPQFBOE XIPIBWFJOTUBMMFETPMBSFOFSHZDPMMFDUPSTBOE
JOTPNFXBZT NPWJOHCFZPOEUIFTFIVCTJOUIF JOWFSUFSTBSFQBJEBLJMPXBUUIPVSSBUFGPS
/PSUIFSO)FNJTQIFSF5IFSFJTFWJEFODF GPSFYBNQMF QSPEVDUJPOBUNPSFUIBOUXJDFUIFTDIFEVMFEQFBL
UIBU4JOHBQPSFJTBOFNFSHJOHIVCGPSCJPNFEJDBMBOE QVSDIBTFSBUFGPSFMFDUSJDJUZEFMJWFSFEUISPVHIUIF
FOHJOFFSJOHUFDIOPMPHJFT CPUIJOUIFSFHJPOBOE HSJE4JOHBQPSFT5IFNBUJD4USBUFHJD3FTFBSDI
HMPCBMMZ 1SPHSBNNFOPUFEUIBUJUTGJWFZFBSQMBO
JODMVEFT$BSCPO$BQUVSFBOE6UJMJ[BUJPOBOE
"OPUIFSDPNNPOUISFBESVOOJOHUISPVHIUIFSFHJPO 4VTUBJOBCMF.BUFSJBMTXIJDIBSFEJSFDUFEUPXBSET
JTUIFHSPXJOHBUUFOUJPOCFJOHQBJEUPDMJNBUFDIBOHF LFZFOWJSPONFOUBMJTTVFTCVUXJUIBNBSLFUGPDVT
BOETVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOU5IFSPMFPGTDJFODFJO
JNQSPWJOHVOEFSTUBOEJOHPGJTTVFTBTTPDJBUFEXJUI In sum, UIFTDJFOUJGJDSFTQPOTFUPDMJNBUFDIBOHFBOE
DMJNBUFDIBOHFBOEJONJUJHBUJOHPSBEBQUJOHUPUIF UIFRVFTUGPSBMUFSOBUJWFFOFSHZTPVSDFTJOUIFSFHJPO
JNQBDUPGDMJNBUFDIBOHFBSFSFGMFDUFEJOUIFOBUJPOBM JTCFJOHESJWFOCZNBSLFUEFNBOE POUIFPOFIBOE
QMBOTPGNPTUDPVOUSJFTJO4PVUIFBTU"TJBBOE0DFBOJB BOEQVCMJDEFCBUFTBOEFYQFDUBUJPOT POUIFPUIFS
*ONBOZDBTFT UIFTFJTTVFTBSFFNCFEEFEJOHFOFSBM IBOE DPVQMFEXJUIMPDBMOBUVSBMBEWBOUBHF&WFO
QSJPSJUZTUBUFNFOUT FWFOJGUIFTQFDJGJDTPGUBDLMJOHUIF BNPOHUIPTFDPVOUSJFTXJUIEFGJOFEAHSFFOSFTFBSDI
DIBMMFOHFBSFMFGUUPQVCMJDSFTFBSDIJOTUJUVUFT0OF QSJPSJUJFT UIFMFWFMPGJOWFTUNFOUJTESJWFOCZB
FYBNQMFJTUIF5IBJ #JPUFDIOPMPHZ$FOUFSVOEFSUIF DPNCJOBUJPOPGTDJFOUJGJDRVBMJUZBOENBSLFUEFNBOE
/BUJPOBM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ%FWFMPQNFOU 5IFDSJUJDBMJTTVFGPSNPTUDPVOUSJFTXJMMCFUPFOTVSF
"HFODZ*UIBTCFFODPOEVDUJOHSFTFBSDIPWFSUIFQBTU UIFZIBWFBTVGGJDJFOUTDJFOUJGJDCBTFUPTFSWFUIFTF
GJWFZFBSTPOCJPHBTGSPNDBTBWB DPSO TVHBSDBOFBOE DPOTVNFSEFNBOETBTUIFZFNFSHF
QJHTXBTUF)PXFWFS FYDFQUGPSTPNFQJMPUQSPKFDUT
NPTUBSFTUJMMJOUIFFBSMZTUBHFTPGSFTFBSDIBOEUIVTB Lastly, POFPGUIFDMFBSUSFOETBDSPTTUIFSFHJPOJT
MPOHXBZGSPNBUUSBDUJOHNBSLFUTPSCFDPNJOHBGVUVSF UIFHSFBUFSMFWFMPGJOUFSOBUJPOBMFOHBHFNFOUBOE
TPVSDFPGFOFSHZ DPPQFSBUJPO5IJTJTFWJEFOUJOUIFHSPXJOH
DPQVCMJDBUJPOSBUFTCVUBMTPJOUIFUSFOEXIJDITFFT
*O'JKJBOEFMTFXIFSF GPSFJHOEPOPSGVOETBSFCFJOH SFTFBSDIFSTTQFOEJOH UJNFBCSPBEBTQBSUPGUIFJS
EJSFDUFEUPXBSETTVTUBJOBCMFBHSJDVMUVSFBOEGPSFTUSZ USBJOJOHBOEPOHPJOHDPMMBCPSBUJPOUISPVHIPVUUIFJS
*OUIF1IJMJQQJOFT QSJPSJUJFTGPSTVTUBJOBCMF DBSFFST5IJTJTBQSPNJTJOHUSFOEGPSNBOZPGUIF
BHSJDVMUVSFBSFTUSBUFHJDBMMZMJOLFEUPSFHJPOBMTDJFODF TNBMMFSDPVOUSJFTCFDBVTFPOMZUISPVHIJOUFSOBUJPOBM
OFUXPSLTMJLF"$*"3*OPUIFSDPVOUSJFT UIFSFBSF TDJFOUJGJDFOHBHFNFOUXJMMNBOZMPDBMQSPCMFNTCF
MPDBMJTFESFTQPOTFT*O*OEPOFTJBGPSFYBNQMF SFTPMWFE0OMZUJNFXJMMUFMMXIFUIFSTVDIBO
OBUJPOBMQSJPSJUJFTGPSSFOFXBCMFFOFSHZGPDVTPO FOHBHFNFOUXJMMTFSWFUIFJOUFSFTUTPGUIFTNBMMFS
HFPUIFSNBMQSPEVDUJPOBOECJPFUIBOPM BNPOH FDPOPNJFTPSTJNQMZUIPTFNPSFEFFQMZFNCFEEFEJO
PUIFST"VTUSBMJBIBTJEFOUJGJFEAFOWJSPONFOUBMMZ UIFDPSFPGHMPCBMTDJFOUJGJDOFUXPSLT

6/&4$04$*&/$&3&1035
3&'&3&/$&4 .P345

3FQPSUPGUIF.JOJTUSZPG3FTFBSDI 4DJFODFBOE
5FDIOPMPHZGPSUIF:FBS&OEFE UI+VOF
8FMMJOHUPO /FX;FBMBOE
"INFE%JO 'BOE ,SJTIOB 77
4DJFODFBOE
0,BOF .
$PMMBCPSBUJOHUPB1VSQPTF3FWJFXPGUIF
UFDIOPMPHZQPMJDZBOEUIFEZOBNJDTVOEFSMZJOHUIF
$PPQFSBUJWF3FTFBSDI$FOUSFT1SPHSBN %FQBSUNFOUPG
.BMBZTJBOJOOPWBUJPOTZTUFN JO55VSQJOBOE77
*OOPWBUJPO 4DJFODFBOE3FTFBSDI $BOCFSSB
,SJTIOB FET
4DJFODF BOE5FDIOPMPHZ1PMJDZBOEUIF
%JGGVTJPOPG,OPXMFEHF6OEFSTUBOEJOHUIF%ZOBNJDTPG 1FSFSB 4BOE-BNCFSUT 3
3FWJFXPG&YJTUJOH
*OOPWBUJPO4ZTUFNTJO"TJBo1BDJGJD &EXBSE&MHBS -JUFSBUVSFPO'PSNBM4DJFODF1PMJDZJOUIF1BDJGJD*TMBOET
$IFMUFOIBN 3FTFBSDIQSPKFDUGPS6/&4$0"QJBTQSPHSBNNFPO
TDJFODFQPMJDZEFWFMPQNFOUJOUIF1BDJGJD*TMBOET
$B /HPD5SBO
*OOPWBUJPO4ZTUFNJO7JFU/BN
5PXBSE*OOPWBUJPO1PMJDZGPS$PNQFUJUJWFOFTTBOE 1IBTVLBWBOJDI $
5IF1BDFPG5IBJMBOEUISPVHIUIF:FBS
4VTUBJOBCMF%FWFMPQNFOU +PVSOBMPG4DJFODF1PMJDZ 1PXFSQPJOUQSFTFOUBUJPO .BZ #BOHLPL
BOE3FTFBSDI.BOBOHFNFOU 7PM/P
3BIBSEKP5
/BUJPOBM4USBUFHJD1PMJDJFTGPS*OEPOFTJBO
$BSS ,
1PXFSJOH*EFBTBO*OOPWBUJPO"HFOEBGPSUIF 45%FWFMPQFNFOU4VNNBSZPGEPDVNFOUFOUJUMFE
TU $FOUVSZ$PNNPOXFBMUIPG"VTUSBMJB +BLTUSBOBT 454USBUFHZo
USBOTMBUFEGSPN
#IBTTB"WBJMBCMFGSPN%FQVUZ.JOJTUFSGPS3FTFBSDI
$MFMBOE 1FUFS%BOE.BOMZ 4VTBO&
4DJFODFBOE
4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ +BLBSUB
5FDIOPMPHZQPMJDZBOEEJGGVTJPOPGLOPXMFEHFJO/FX
;FBMBOE JO5JN5VSQJOBOE77,SJTIOB FET
4DJFODF 4JOI #5
3FWJFXPGUIF/BUJPOBM4ZTUFNPG*OOPWBUJPO
BOEUFDIOPMPHZ1PMJDZBOEUIF%JGGVTJPOPG,OPXMFEHF JO7JFU/BN BOVOQVCMJTIFESFQPSUTVCNJUUFEUPUIF
6OEFSTUBOEJOHUIF%ZOBNJDTPG*OOPWBUJPO4ZTUFNTJO *OUFSOBUJPOBM%FWFMPQNFOU3FTFBSDI$FOUFS0UUBXB
"TJBo1BDJGJD &EXBSE&MHBS $IFMUFOIBN
5TVLVCB
5TVLVCB%FDMBSBUJPO5TVLVCB'PSVN +VOF
$VUMFS 5
7FOUVSPVT"VTUSBMJBCVJMEJOH4USFOHUIJO "WBJMBCMFBUXXXTBLVSBDDUTVLVCBBDKQ_FFFGPSVN
*OOPWBUJPO$VUMFSBOE$P /PSUI.FMCPVSOF OE&'5&'EFDMBSBUJPOFQEG
'JSEBVTZ $.

*OEPOFTJBO(PWFSONFOU454USBUFHJFT 6/$5"%
5IF-FBTU%FWFMPQFE$PVOUSJFT3FQPSU
GPSUIF'VUVSF 1SFTFOUBUJPOUPUIF"VTUSBMJBm*OEPOFTJB ,OPXMFEHF 5FDIOPMPHJDBM-FBSOJOHBOE*NQMJDBUJPOTGPS
+PJOU4ZNQPTJVNPO4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ %FWFMPQNFOU 6OJUFE/BUJPOT$POGFSFODFPO5SBEFBOE
4FQUFNCFS+BLBSUB %FWFMPQNFOU (FOFWB
(BSSFU+POFT 4

.BSLJOH5JNF 5IFFWPMVUJPOPGUIF 6/%1
)VNBO%FWFMPQNFOU3FQPSU0WFSDPNJOH
"VTUSBMJBO/BUJPOBM*OOPWBUJPO4ZTUFN JO55VSQJOBOE #BSSJFST )VNBONPCJMJUZBOEEFWFMPQNFOU 6OJUFE
77,SJTIOB &ET
4DJFODF 5FDIOPMPHZ1PMJDZBOEUIF /BUJPOT%FWFMPQNFOU1SPHSBNNF /FX:PSL
%JGGVTJPOPG,OPXMFEHF6OEFSTUBOEJOHUIF%ZOBNJDTPG
6/&4$0
5JNPS-FTUF 6/&4$0$PVOUSZ1SPHSBNNJOH
*OOPWBUJPO4ZTUFNTOUIF"TJBQBDJGJD &EXBSE&MHBS
%PDVNFOU m 6/&4$00GGJDF +BLBSUB
$IFMUFOIBN
850
$PVOUSZ1SPGJMFT8PSME5SBEF0SHBOJ[BUJPO
*OUBSBLVNOFSE 1
5IBJMBOETOBUJPOBMJOOPWBUJPO
"WBJMBCMFBUIUUQTUBUXUPPSH
TZTUFN JOUSBOTJUJPO JO-VOEWBMM # *OUBSBLVNOFSE 1
BOE7BOH + FET
"TJBT*OOPWBUJPO4ZTUFNTJO5SBOTJUJPO
&EXBSE&MHBS $IFMUFOIBN 6, BOE/PSUIBNQUPO 64"
-BMM 4

5IF5FDIOPMPHJDBM4USVDUVSFBOE1FSGPSNBODFPG
8&#4*5&4
%FWFMPQJOH$PVOUSZ.BOVGBDUVSFE&YQPSUT o
"1&$$FOUSFGPS5FDIOPMPHZ'PSFTJHIUXXXBQFDGPSFTJHIUPSH
6OJWFSTJUZPG0YGPSE 6,
"TJBOBOE1BDJGJD$FOUSFGPS5SBOTGFSPG5FDIOPMPHZ
.5*4
4VTUBJOJOH*OOPWBUJPOESJWFO(SPXUI4DJFODFBOE
XXXBQDUUPSH
5FDIOPMPHZ1MBO .JOJTUSZPG5SBEFBOE*OEVTUSZ
4JOHBQPSF "VTUSBMJBO4DJFODF1PSUBMIUUQXXXTDJFODFHPWBV

.JOJTUSZPG)JHIFS&EVDBUJPOPG1BQVB/FX(VJOFB 4BNPB4DJFODF 3FTFBSDI0SHBOJ[BUJPOXXXTSPTPSHXT

XXXPIFHPWQH
4FDSFUBSJBUPGUIF1BDJGJD$PNNVOJUZXXXTQDJOU
/FX;FBMBOE4DJFODF1PSUBMIUUQTDJFODFOFX[FBMBOEPSH
6OJWFSTJUZPG/FX$BMFEPOJBXXXVOJWODOD
1BDJGJD*TMBOET'PSVN4FDSFUBSJBUXXXGPSVNTFDPSH
6OJWFSTJUZPG4PVUI1BDJGJDXXXVTQBDGK
1BDJGJD*OTUJUVUFPG1VCMJD1PMJDZXXXQBDJGJDQPMJDZPSH
Tim Turpin JT1SPGFTTPSJBM'FMMPXBUUIF$FOUSFGPS GVOEFECZUIF$BOBEJBO*OUFSOBUJPOBM%FWFMPQNFOU

*OEVTUSZBOE*OOPWBUJPO4UVEJFTBUUIF6OJWFSTJUZPG 3FTFBSDI$FOUSF)FBMTPIFBETUIFSFHJPOBMSFTFBSDI
8FTUFSO4ZEOFZJO"VTUSBMJB#PSOJO IFJTB QSPKFDUPO'PTUFSJOH1SPEVDUJPOBOE4DJFODFBOE
TQFDJBMJTUJOSFTFBSDIQPMJDZ 5FDIOPMPHZ-JOLBHFTUP4UJNVMBUF*OOPWBUJPOJO"4&"/
PSHBOJ[FECZUIF&DPOPNJD3FTFBSDI*OTUJUVUFPG"4&"/
*Om IFXBTBQQPJOUFE"DUJOH%JSFDUPSPGUIF
BOE&BTU"TJBBOECZUIF+BQBO&YUFSOBM5SBEF0SHBOJTBUJPO
"VTUSBMJBO&YQFSU(SPVQJO*OEVTUSZ4UVEJFTBUUIF
6OJWFSTJUZPG8FTUFSO4ZEOFZBGUFSTFSWJOHBT%JSFDUPS %S*OUBSBLVNOFSE JTBMTP"EWJTPSUPUIF4UVEZ1SPKFDUPO
PGUIF*OUFSOBUJPOBM#VTJOFTT3FTFBSDI*OTUJUVUFGSPN 1SPNPUJPOPG3%*OWFTUNFOUCZ5SBOTOBUJPOBM
UPBOEBT%JSFDUPSPGUIF$FOUSFGPS3FTFBSDI $PSQPSBUJPOTJO5IBJMBOECFJOHJNQMFNFOUFECZUIF
1PMJDZBUUIF6OJWFSTJUZPG8PMMPOHPOHGSPNUP /BUJPOBM4DJFODF 5FDIOPMPHZBOE*OOPWBUJPO1PMJDZ0GGJDF
)JTSFTFBSDIFYQFSJFODFPWFSUIFQBTUZFBST
#PSOJO IFPCUBJOFEIJT1I%GSPNUIF4DJFODF
IBTGPDVTFEPOUIFQSPDFTTFTUISPVHIXIJDI
1PMJDZ3FTFBSDI6OJUBUUIF6OJWFSTJUZPG4VTTFYJOUIF
LOPXMFEHFJTQSPEVDFE NBOBHFEBOEEJGGVTFE
6,)FUIFOTFSWFEBT1SPKFDU-FBEFSPG5IBJMBOET
)FIBTDBSSJFEPVUGJFMEXPSLBOEQVCMJTIFEXJEFMZPO /BUJPOBM*OOPWBUJPO4ZTUFN4UVEZGSPNUP
SFTFBSDIDVMUVSF JOTUJUVUJPOBMDIBOHFBOESFTFBSDIQPMJDZ DPNNJTTJPOFECZUIF/BUJPOBM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
JO"VTUSBMJBBOEUISPVHIPVUUIF"TJBm1BDJGJDSFHJPOXJUI %FWFMPQNFOU"HFODZ
BQBSUJDVMBSGPDVTPO$IJOBBOE4PVUIFBTU"TJB)FIBT
Wasantha Amaradasa JTB1PTUEPDUPSBM3FTFBSDI'FMMPX
DBSSJFEPVUDPOUSBDUSFTFBSDIJO5IBJMBOE *OEPOFTJBBOE
BUUIF$FOUSFGPS*OEVTUSZBOE*OOPWBUJPO4UVEJFTPGUIF
PUIFSNFNCFSTPGUIF"TTPDJBUJPOPG4PVUIFBTU"TJBO
6OJWFSTJUZPG8FTUFSO4ZEOFZBOE4FOJPS-FDUVSFSBUUIF
/BUJPOT "4&"/
BTXFMMBTJO$IJOB UIF3FQVCMJDPG
%FQBSUNFOUPG.BOBHFNFOUPGUIF6OJWFSTJUZPG'JKJ
,PSFB .P[BNCJRVF .POHPMJBBOEUIF.JEEMF&BTU
#PSOJO4SJ-BOLBJO IFCFHBOIJTDBSFFSBT"TTJTUBOU
#PSOJO Richard Woolley JTB1PTUEPDUPSBM
-FDUVSFSJO1IZTJDTBUUIF6OJWFSTJUZPG1FSBEFOJZBJO4SJ
3FTFBSDI'FMMPXBUUIF$FOUSFGPS*OEVTUSZBOE
-BOLBJO
*OOPWBUJPO4UVEJFTBUUIF6OJWFSTJUZPG8FTUFSO4ZEOFZ
)JTSFTFBSDIJOUFSFTUTJODMVEFIVNBOSFTPVSDFJTTVFT 'SPNUP IFTFSWFEBT%JSFDUPSPG4DJFOUJGJD
TVDIBTUIFNPCJMJUZPG"VTUSBMJBOSFTFBSDIFSTBOEUIF "GGBJSTBUUIF/BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPOJO$PMPNCP
DPOUSJCVUJPOUIBUUFDIOJDJBOTNBLFUP3%)F CFGPSFCFJOHNBEF)FBEPGUIF5FDIOPMPHZ%JWJTJPO
TQFDJBMJ[FTJOEFWJTJOHTPMVUJPOTGPSUIFRVBOUJUBUJWFBOE BOE1SJODJQBM4DJFOUJGJD0GGJDFSUIFO.BOBHFSPG
RVBMJUBUJWFDPMMFDUJPOPGEBUB JODMVEJOHUIFEFTJHOPG 1MBOOJOHBOE.POJUPSJOHBUUIF/BUJPOBM&OUFSQSJTF
POMJOFTVSWFZT)FJTDVSSFOUMZBOBMZTJOHEBUBGSPNB %FWFMPQNFOU"VUIPSJUZPG4SJ-BOLB
TVSWFZPGPWFSTDJFOUJTUTJOUIF"TJBm1BDJGJDSFHJPO
*O %S"NBSBEBTBTFSWFEPOUIF&YQFSU$PNNJUUFF
POUIFJSUSBJOJOHBOEDBSFFSUSBKFDUPSJFT BTXFMMBTUIF
NBOEBUFECZUIF/BUJPOBM4DJFODFBOE5FDIOPMPHZ
PSHBOJ[BUJPOPGLOPXMFEHFQSPEVDUJPOJOUIFSFHJPO
$PNNJTTJPOUPQSFQBSFB%SBGU/BUJPOBM4DJFODFBOE
Patarapong Intarakumnerd JTB-FDUVSFSBUUIF$PMMFHF 5FDIOPMPHZ1PMJDZGPS4SJ-BOLB*Om IFBDUFE
PG*OOPWBUJPOBU5IBNNBTBU6OJWFSTJUZJO5IBJMBOE8JUIJO BTDPOWFOPSGPSUIF/BUJPOBM4DJFODF'PVOEBUJPOPGUIF
UIFVOJWFSTJUZ IFIFBETBUFBNTUVEZJOHUIF#BOHLPL$JUZ %SBGU/BUJPOBM1PMJDZPO6OJWFSTJUZ *OEVTUSZBOE*OTUJUVUF
*OOPWBUJPO4ZTUFNVOEFSUIF"4&"/.FHBDJUJFT1SPKFDU 1BSUOFSTIJQTJO3FTFBSDI

5IF5BY0GGJDFCVJMEJOHTJO
1PSUBV1SJODFBGUFSUIF
8IJMFBDUJWFMZDPODFSOFEXJUIUIFJNNFEJBUFQPTUEJTBTUFS
FBSUIRVBLFUIBUIJU)BJUJPO
+BOVBSZ OFFETPGSFDFOUMZBGGFDUFEQPQVMBUJPOTJO)BJUJBOE1BLJTUBO
1IPUP 6/&4$0JTFOHBHFEJOFGGPSUTUPFOIBODFUIFTDJFOUJGJDBOE
'FSOBOEP#SVHNBO6/&4$0
UFDIOJDBMDBQBDJUJFTPGDPNQFUFOUJOTUJUVUJPOTJOUIFTF
DPVOUSJFTUPDPQFXJUIUIFSJTLPGTJNJMBSPDDVSSFODFTJO
UIFGVUVSF
&YUSBDUGSPNUIFNFTTBHFGSPN
Irina Bokova, %JSFDUPS(FOFSBMPG6/&4$0
POUIFPDDBTJPOPGUIF*OUFSOBUJPOBM%BZGPS
%JTBTUFS3FEVDUJPO 0DUPCFS

"OOFYFT 1"(&
"OOFY* $PNQPTJUJPOPGSFHJPOTBOETVCSFHJPOT
"OOFY** .JMMFOOJVN%FWFMPQNFOU(PBMT
"OOFY

"OOFY*$PNQPTJUJPOPGSFHJPOTBOETVCSFHJPOT
(SPVQJOHTNFOUJPOFEJO$IBQUFS
%&7&-01&% /PSUI"NFSJDB&VSPQF+BQBO"VTUSBMJBBOE/FX;FBMBOE
$06/53*&4
%&7&-01*/( "GSJDB-BUJO"NFSJDBBOEUIF$BSJCCFBO"TJBFYDMVEJOH+BQBO0DFBOJBFYDMVEJOH
$06/53*&4 "VTUSBMJBBOE/FX;FBMBOE
-&"45%&7&-01&% "GHIBOJTUBO"OHPMB#BOHMBEFTI#FOJO#IVUBO#VSLJOB'BTP#VSVOEJ$BNCPEJB$BQF
$06/53*&4 7FSEF$FOUSBM"GSJDBO3FQVCMJD$IBE$PNPSPT%FNPDSBUJD3FQVCMJDPGUIF$POHP
%KJCPVUJ&RVBUPSJBM(VJOFB&SJUSFB&UIJPQJB(BNCJB(VJOFB(VJOFB#JTTBV)BJUJ,JSJCBUJ
-BP1FPQMFhT%FNPDSBUJD3FQVCMJD-FTPUIP-JCFSJB.BEBHBTDBS.BMBXJ.BMEJWFT.BMJ
.BVSJUBOJB.P[BNCJRVF.ZBONBS/FQBM/JHFS3XBOEB4BNPB4ÈP5PNFBOE1SJODJQF
4FOFHBM4JFSSB-FPOF4PMPNPO*TMBOET4PNBMJB4VEBO5JNPS-FTUF5PHP5VWBMV6HBOEB
6OJUFE3FQVCMJDPG5BO[BOJB7BOVBUV:FNFO;BNCJB
".&3*$"4 "OHVJMMB"OUJHVBBOE#BSCVEB"SHFOUJOB"SVCB#BIBNBT#BSCBEPT#FMJ[F#FSNVEB
#PMJWJB#SB[JM#SJUJTI7JSHJO*TMBOET$BOBEB$BZNBO*TMBOET$IJMF$PMPNCJB$PTUB3JDB
$VCB%PNJOJDB%PNJOJDBO3FQVCMJD&DVBEPS&M4BMWBEPS'BMLMBOE*TMBOET .BMWJOBT

'SFODI(VJBOB(SFOBEB(VBEFMPVQF(VBUFNBMB(VZBOB)BJUJ)POEVSBT+BNBJDB
.BSUJOJRVF.FYJDP.POUTFSSBU/FUIFSMBOET"OUJMMFT/JDBSBHVB1BOBNB1BSBHVBZ1FSV
4BJOU,JUUTBOE/FWJT4BJOU-VDJB4BJOU1JFSSFBOE.JRVFMPO4BJOU7JODFOUBOEUIF
(SFOBEJOFT4VSJOBNF5SJOJEBEBOE5PCBHP5VSLTBOE$BJDPT*TMBOET6OJUFE4UBUFTPG
"NFSJDB6OJUFE4UBUFT7JSHJO*TMBOET6SVHVBZ7FOF[VFMB
North America
$BOBEB6OJUFE4UBUFTPG"NFSJDB
Latin America and the Caribbean

"NFSJDBFYDMVEJOH$BOBEBBOEUIF6OJUFE4UBUFTPG"NFSJDB
&6301& ªMBOE*TMBOET"MCBOJB"OEPSSB"VTUSJB#FMBSVT#FMHJVN#PTOJBBOE)FS[FHPWJOB#VMHBSJB
$IBOOFM*TMBOET$SPBUJB$ZQSVT$[FDI3FQVCMJD%FONBSL&TUPOJB'BFSPF*TMBOET'JOMBOE
'SBODF(FSNBOZ(JCSBMUBS(SFFDF(SFFOMBOE(VFSOTFZ)PMZ4FF)VOHBSZ*DFMBOE*SFMBOE
*TMFPG.BO*UBMZ+FSTFZ-BUWJB-JFDIUFOTUFJO-JUIVBOJB-VYFNCPVSH.BMUB.POBDP
.POUFOFHSP/FUIFSMBOET/PSXBZ1PMBOE1PSUVHBM3FQVCMJDPG.PMEPWB3PNBOJB3VTTJBO
'FEFSBUJPO4BO.BSJOP4FSCJB4MPWBLJB4MPWFOJB4QBJO4WBMCBSEBOE+BO.BZFO*TMBOET
4XFEFO4XJU[FSMBOE5IFGPSNFS:VHPTMBW3FQVCMJDPG.BDFEPOJB5VSLFZ6LSBJOF6OJUFE
,JOHEPNPG(SFBU#SJUBJOBOE/PSUIFSO*SFMBOE
European Union
"VTUSJB#FMHJVN#VMHBSJB$ZQSVT$[FDI3FQVCMJD%FONBSL&TUPOJB'JOMBOE'SBODF
(FSNBOZ(SFFDF)VOHBSZ*SFMBOE*UBMZ-BUWJB-JUIVBOJB-VYFNCPVSH.BMUB

6/&4$04$*&/$&3&1035
/FUIFSMBOET1PMBOE1PSUVHBM3PNBOJB4MPWBLJB4MPWFOJB4QBJO4XFEFO6OJUFE
,JOHEPNPG(SFBU#SJUBJOBOE/PSUIFSO*SFMBOE
Commonwealth of Independent States in Europe

#FMBSVT3FQVCMJDPG.PMEPWB3VTTJBO'FEFSBUJPO6LSBJOF
Central, Eastern and Other Europe

&VSPQFFYDMVEJOH&VSPQFBO6OJPOBOE$PNNPOXFBMUIPG*OEFQFOEFOU4UBUFTJO&VSPQF
"'3*$" "MHFSJB"OHPMB#FOJO#PUTXBOB#VSLJOB'BTP#VSVOEJ$BNFSPPO$BQF7FSEF$FOUSBM
"GSJDBO3FQVCMJD$IBE$PNPSPT$POHP$ÔUFE*WPJSF%FNPDSBUJD3FQVCMJDPGUIF$POHP
%KJCPVUJ&HZQU&RVBUPSJBM(VJOFB&SJUSFB&UIJPQJB(BCPO(BNCJB(IBOB(VJOFB(VJOFB
#JTTBV,FOZB-FTPUIP-JCFSJB-JCZBO"SBC+BNBIJSJZB.BEBHBTDBS.BMBXJ.BMJ
.BVSJUBOJB.BVSJUJVT.BZPUUF.PSPDDP.P[BNCJRVF/BNJCJB/JHFS/JHFSJB3XBOEB
4BJOU)FMFOB4ÈP5PNFBOE1SJODJQF4FOFHBM4FZDIFMMFT4JFSSB-FPOF4PNBMJB4PVUI"GSJDB
4VEBO4XB[JMBOE5PHP5VOJTJB6HBOEB6OJUFE3FQVCMJDPG5BO[BOJB;BNCJB;JNCBCXF
Sub-Saharan countries in Africa

"GSJDBFYDMVEJOH"GSJDBO"SBCTUBUFT
Arab States in Africa

"MHFSJB%KJCPVUJ&HZQU-JCZBO"SBC+BNBIJSJZB.BVSJUBOJB.PSPDDP4VEBO5VOJTJB
"4*" "GHIBOJTUBO"SNFOJB"[FSCBJKBO#BISBJO#BOHMBEFTI#IVUBO#SVOFJ%BSVTTBMBN$BNCPEJB
$IJOB%FNPDSBUJD1FPQMFhT3FQVCMJDPG,PSFB(FPSHJB)POH,POH4QFDJBM"ENJOJTUSBUJWF
3FHJPOPG$IJOB*OEJB*OEPOFTJB*SBO*SBR*TSBFM+BQBO+PSEBO,B[BLITUBO,VXBJU
,ZSHZ[TUBO-BP1FPQMFT%FNPDSBUJD3FQVCMJD-FCBOPO.BDBP$IJOB.BMBZTJB.BMEJWFT
.POHPMJB.ZBONBS/FQBM0NBO1BLJTUBO1BMFTUJOJBO"VUPOPNPVT5FSSJUPSJFT1IJMJQQJOFT
2BUBS3FQVCMJDPG,PSFB4BVEJ"SBCJB4JOHBQPSF4SJ-BOLB4ZSJBO"SBC3FQVCMJD5BKJLJTUBO
5IBJMBOE5JNPS-FTUF5VSLNFOJTUBO6OJUFE"SBC&NJSBUFT6[CFLJTUBO7JFU/BN:FNFO
Commonwealth of Independent States in Asia

"SNFOJB"[FSCBJKBO,B[BLITUBO,ZSHZ[TUBO5BKJLJTUBO5VSLNFOJTUBO6[CFLJTUBO
Newly Industrialized Economies in Asia

)POH,POH4QFDJBM"ENJOJTUSBUJWF3FHJPOPG$IJOB*OEPOFTJB.BMBZTJB1IJMJQQJOFT
3FQVCMJDPG,PSFB4JOHBQPSF
Arab States in Asia

#BISBJO*SBR+PSEBO,VXBJU-FCBOPO0NBO1BMFTUJOJBO"VUPOPNPVT5FSSJUPSJFT2BUBS
4BVEJ"SBCJB4ZSJBO"SBC3FQVCMJD6OJUFE"SBC&NJSBUFT:FNFO
"OOFY
Other in Asia
"TJBFYDMVEJOH$PNNPOXFBMUIPG*OEFQFOEFOU4UBUFTJO"TJB/FXMZ*OEVTUSJBMJ[FE
&DPOPNJFTJO"TJBBOE"TJBO"SBC4UBUFT

"OOFY*$PNQPTJUJPOPGSFHJPOTBOETVCSFHJPOT
0$&"/*" "NFSJDBO4BNPB"VTUSBMJB$PPL*TMBOET'JKJ'SFODI1PMZOFTJB(VBN,JSJCBUJ.BSTIBMM
*TMBOET.JDSPOFTJB 'FEFSBUFE4UBUFTPG
/BVSV/FX$BMFEPOJB/FX;FBMBOE/JVF
/PSGPML*TMBOE/PSUIFSO.BSJBOB*TMBOET1BMBV1BQVB/FX(VJOFB1JUDBJSO4BNPB
4PMPNPO*TMBOET5PLFMBV5POHB5VWBMV7BOVBUV8BMMJTBOE'VUVOB*TMBOET
Arab States all

"GSJDBO"SBC4UBUFTBOE"TJBO"SBC4UBUFT
Commonwealth of Independent States all

$PNNPOXFBMUIPG*OEFQFOEFOU4UBUFTJO"TJBQMVT$PNNPOXFBMUIPG*OEFQFOEFOU
4UBUFTJO&VSPQF
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

"VTUSBMJB"VTUSJB#FMHJVN$BOBEB$[FDI3FQVCMJD%FONBSL'JOMBOE'SBODF(FSNBOZ
(SFFDF)VOHBSZ*DFMBOE*SFMBOE*UBMZ+BQBO-VYFNCPVSH.FYJDP/FUIFSMBOET/FX
;FBMBOE/PSXBZ1PMBOE1PSUVHBM3FQVCMJDPG,PSFB4MPWBLJB4QBJO4XFEFO4XJU[FSMBOE
5VSLFZ6OJUFE,JOHEPNPG(SFBU#SJUBJOBOE/PSUIFSO*SFMBOE6OJUFE4UBUFTPG"NFSJDB
European Free Trade Association

*DFMBOE-JFDIUFOTUFJO/PSXBZ4XJU[FSMBOE
(SPVQJOHT African Union

"GSJDBFYDMVEJOH.BZPUUFBOE4BJOU)FMFOB
NFOUJPOFE
Asia–Pacific Economic Cooperation (APEC)
FMTFXIFSFJO "VTUSBMJB#SVOFJ%BSVTTBMBN$BOBEB$IJMF1FPQMFhT3FQVCMJDPG$IJOB)POH,POH
UIFSFQPSU $IJOB
*OEPOFTJB+BQBO3FQVCMJDPG,PSFB.BMBZTJB.FYJDP/FX;FBMBOE1BQVB/FX
(VJOFB1FSV5IF1IJMJQQJOFT3VTTJBO'FEFSBUJPO4JOHBQPSF$IJOFTF5BJQFJ5IBJMBOE
6OJUFE4UBUFTPG"NFSJDB7JFU/BN
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

#SVOFJ%BSVTTBMBN$BNCPEJB*OEPOFTJB-BP1%3.BMBZTJB.ZBONBS1IJMJQQJOFT
4JOHBQPSF5IBJMBOE7JFU/BN
Caribbean Common Market (CARICOM)

"OUJHVBBOE#BSCVEB#BIBNBT#BSCBEPT#FMJ[F%PNJOJDB%PNJOJDBO3FQVCMJD
(SFOBEB(VZBOB)BJUJ+BNBJDB.POUTFSSBU4BJOU,JUUTBOE/FWJT4BJOU-VDJB4BJOU
7JODFOUBOEUIF(SFOBEJOFT4VSJOBNF5SJOJEBEBOE5PCBHP
Economic Community of West African States

#FOJO#VSLJOB'BTP$BQF7FSEF$ÔUFE*WPJSF(BNCJB(IBOB(VJOFB(VJOFB#JTTBV
-JCFSJB.BMJ/JHFS/JHFSJB4FOFHBM4JFSSB-FPOF5PHP
Economic Cooperation Organization

"GHIBOJTUBO"[FSCBJKBO*SBO,B[BLITUBO,ZSHZ[TUBO1BLJTUBO5BKJLJTUBO5VSLFZ
5VSLNFOJTUBO6[CFLJTUBO

6/&4$04$*&/$&3&1035
Economic and Monetary Community of Central Africa

$BNFSPPO$FOUSBM"GSJDBO3FQVCMJD$IBE3FQVCMJDPG$POHP&RVBUPSJBM(VJOFB(BCPO
Eurasian Economic Community

#FMBSVT ,B[BLITUBO ,ZSHZ[TUBO 3VTTJBO'FEFSBUJPO 5BKJLJTUBO
Greater Mekong Subregion

$BNCPEJB1FPQMFhT3FQVCMJDPG$IJOB-BP1FPQMFhT%FNPDSBUJD3FQVCMJD.ZBONBS5IBJMBOE
7JFU/BN
Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation

"VTUSBMJB #BOHMBEFTI *OEJB *OEPOFTJB *SBO ,FOZB .BEBHBTDBS .BMBZTJB .BVSJUJVT .P[BNCJRVF
0NBO 4JOHBQPSF 4PVUI"GSJDB 4SJ-BOLB 5BO[BOJB 5IBJMBOE 6OJUFE"SBC&NJSBUFT :FNFO
Mercado Commún del Sur (MERCOSUR)

"SHFOUJOB#SB[JM1BSBHVBZ6SVHVBZ7FOF[VFMB
Organization of American States

"OUJHVBBOE#BSCVEB"SHFOUJOB#BIBNBT#BSCBEPT#FMJ[F#PMJWJB#SB[JM$BOBEB$IJMF
$PMPNCJB$PTUB3JDB$VCB%PNJOJDB%PNJOJDBO3FQVCMJD&DVBEPS&M4BMWBEPS(SFOBEB
(VBUFNBMB(VZBOB)BJUJ)POEVSBT+BNBJDB.FYJDP/JDBSBHVB1BOBNB1BSBHVBZ1FSV
4BJOU,JUUTBOE/FWJT4BJOU-VDJB4BJOU7JODFOUBOEUIF(SFOBEJOFT4VSJOBNF5SJOJEBEBOE
5PCBHP6OJUFE4UBUFTPG"NFSJDB6SVHVBZ7FOF[VFMB
Organisation of the Islamic Conference

"GHIBOJTUBO"MCBOJB"MHFSJB"[FSCBJKBO#BISBJO#BOHMBEFTI#FOJO#SVOFJ%BSVTTBMBN
#VSLJOB'BTP$BNFSPPO$IBE$PNPSPT$ÔUFE*WPJSF%KJCPVUJ&HZQU(BCPO(BNCJB(VJOFB
(VJOFB#JTTBV(VZBOB*OEPOFTJB*SBO*SBR,B[BLITUBO,VXBJU0NBO+PSEBO,B[BLITUBO
-FCBOPO-JCZBO"SBC+BNBIJSJZB.BMEJWFT.BMBZTJB.BMJ.BVSJUBOJB.PSPDDP.P[BNCJRVF
/JHFS/JHFSJB1BMFTUJOJBO"VUPOPNPVT5FSSJUPSJFT1BLJTUBO2BUBS4BVEJ"SBCJB4FOFHBM4JFSSB
-FPOF4PNBMJB4VEBO4VSJOBNF4ZSJBO"SBC3FQVCMJD5BKJLJTUBO5PHP5VSLFZ5VSLNFOJTUBO
5VOJTJB6HBOEB6OJUFE"SBC&NJSBUFT6[CFLJTUBO:FNFO
Pacific Islands Forum

"VTUSBMJB$PPL*TMBOET'FEFSBUFE4UBUFTPG.JDSPOFTJB'JKJ,JSJCBUJ/BVSV/FX;FBMBOE/JVF1BMBV
1BQVB/FX(VJOFB3FQVCMJDPG.BSTIBMM*TMBOET4BNPB4PMPNPO*TMBOET5POHB5VWBMV7BOVBUV
Secretariat of the Pacific Community

"NFSJDBO4BNPB$PPL*TMBOET'FEFSBUFE4UBUFTPG.JDSPOFTJB'JKJ'SFODI1PMZOFTJB(VBN,SJCBUJ
.BSTIBMM*TMBOET/BVSV/FX$BMFEPOJB/JVF/PSUIFSO.BSJBOB*TMBOET1BMBV1BQVB/FX(VJOFB
1JUDBJSO*TMBOET4BNPB4PMPNPO*TMBOET5PLFMBV5POHB5VWBMV7BOVBUV8BMMJTBOE'VUVOB
Southern African Development Community

"OHPMB#PUTXBOB%FNPDSBUJD3FQVCMJDPGUIF$POHP-FTPUIP.BEBHBTDBS.BMBXJ
.BVSJUJVT.P[BNCJRVF/BNJCJB4FZDIFMMFT4PVUI"GSJDB4XB[JMBOE6OJUFE3FQVCMJDPG
"OOFY
5BO[BOJB;BNCJB;JNCBCXF
South Asian Association for Regional Cooperation

"GHIBOJTUBO#BOHMBEFTI#IVUBO*OEJB.BMEJWFT/FQBM1BLJTUBO4SJ-BOLB

.BUIFNBUJDTDMBTTBU.BIF
1SJNBSZ4DIPPMJO#FJKJOH
5IF.JMMFOOJVN%FWFMPQNFOU(PBMT .%(T
BSFFJHIUHPBMT
1IPUP6/&4$0 UPCFBDIJFWFECZUIBUSFTQPOEUPUIFXPSMETNBJO
EFWFMPQNFOUDIBMMFOHFT5IF.%(TBSFESBXOGSPNUIF
BDUJPOTBOEUBSHFUTDPOUBJOFEJOUIF.JMMFOOJVN
%FDMBSBUJPO BEPQUFECZOBUJPOTBOETJHOFECZ
IFBETPG4UBUFBOEHPWFSONFOUEVSJOHUIF6OJUFE/BUJPOTh
.JMMFOOJVN4VNNJUJO4FQUFNCFS
5IFFJHIU.%(TCSFBLEPXOJOUPRVBOUJGJBCMFUBSHFUT
UIBUBSFNFBTVSFECZJOEJDBUPST5IFTQFDJGJDJOEJDBUPST
DBOCFGPVOEBUXXXVOPSHNJMMFOOJVNHPBMT

"OOFY**.JMMFOOJVN%FWFMPQNFOU(PBMT
Goal 1: Eradicate extreme poverty and Goal 7: Ensure environmental

hunger sustainability
Target 1a: 3FEVDFCZIBMGUIFQSPQPSUJPO Target 7a: *OUFHSBUFUIFQSJODJQMFTPG

PGQFPQMFMJWJOHPOMFTTUIBOBEPMMBSBEBZ TVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOUJOUPDPVOUSZ
QPMJDJFTBOEQSPHSBNNFTSFWFSTFMPTTPG
Target 1b: "DIJFWFGVMMBOEQSPEVDUJWF
FOWJSPONFOUBMSFTPVSDFT
FNQMPZNFOUBOEEFDFOUXPSLGPSBMM
JODMVEJOHXPNFOBOEZPVOHQFPQMF Target 7b: 3FEVDFCJPEJWFSTJUZMPTT
BDIJFWJOH CZ BTJHOJGJDBOUSFEVDUJPOJO
Target 1c: 3FEVDFCZIBMGUIFQSPQPSUJPO
UIFSBUFPGMPTT
PGQFPQMFXIPTVGGFSGSPNIVOHFS
Target 7c: 3FEVDFCZIBMGUIFQSPQPSUJPOPG
QFPQMFXJUIPVUTVTUBJOBCMFBDDFTTUPTBGF
Goal 2: Achieve universal primary
ESJOLJOHXBUFSBOECBTJDTBOJUBUJPO
education
Target 7d: "DIJFWFTJHOJGJDBOUJNQSPWFNFOU
Target 2a: &OTVSFUIBUBMMCPZTBOEHJSMT
JOMJWFTPGBUMFBTUNJMMJPOTMVNEXFMMFST
DPNQMFUFBGVMMDPVSTFPGQSJNBSZTDIPPMJOH
CZ
Goal 3: Promote gender equality and

Goal 8: Develop a global partnership for
empower women
development
Target 3a: &MJNJOBUFHFOEFSEJTQBSJUZJO
Target 8a: %FWFMPQGVSUIFSBOPQFO SVMF
QSJNBSZBOETFDPOEBSZFEVDBUJPO
CBTFE QSFEJDUBCMF OPOEJTDSJNJOBUPSZ
QSFGFSBCMZCZBOEBUBMMMFWFMTCZ
USBEJOHBOEGJOBODJBMTZTUFN
Target 8b: "EESFTTUIFTQFDJBMOFFETPGUIF

Goal 4: Reduce child mortality
MFBTUEFWFMPQFEDPVOUSJFT
Target 4a: 3FEVDFCZUXPUIJSETUIF
NPSUBMJUZSBUFBNPOHDIJMESFOVOEFSGJWF Target 8c: "EESFTTUIFTQFDJBMOFFETPG
MBOEMPDLFEEFWFMPQJOHDPVOUSJFTBOETNBMM
JTMBOEEFWFMPQJOH4UBUFT
Goal 5: Improve maternal health
Target 8d: %FBMDPNQSFIFOTJWFMZXJUIUIF
Target 5a3FEVDFCZUISFFRVBSUFSTUIF
EFCUQSPCMFNTPGEFWFMPQJOHDPVOUSJFT
NBUFSOBMNPSUBMJUZSBUJP
UISPVHIOBUJPOBMBOEJOUFSOBUJPOBM
Target 5b: "DIJFWF CZ VOJWFSTBM NFBTVSFTJOPSEFSUPNBLFEFCUTVTUBJOBCMF
BDDFTTUPSFQSPEVDUJWFIFBMUI JOUIFMPOHUFSN
Target 8e: *ODPPQFSBUJPOXJUI

Goal 6: Combat HIV/AIDS, malaria and QIBSNBDFVUJDBMDPNQBOJFT QSPWJEFBDDFTT
other diseases UPBGGPSEBCMFFTTFOUJBMESVHTJOEFWFMPQJOH
DPVOUSJFT
Target 6a: )BMUBOECFHJOUPSFWFSTFUIF
TQSFBEPG)*7"*%4 Target 8f: *ODPPQFSBUJPOXJUIUIFQSJWBUF
TFDUPS NBLFBWBJMBCMFUIFCFOFGJUTPGOFX
Target 6b: "DIJFWF CZ VOJWFSTBM
UFDIOPMPHJFT FTQFDJBMMZJOGPSNBUJPOBOE
BDDFTTUPUSFBUNFOUGPS)*7"*%4GPSBMM
DPNNVOJDBUJPOT
UIPTFXIPOFFEJU
"OOFY
Target 6c: )BMUBOECFHJOUPSFWFSTFUIF

JODJEFODFPGNBMBSJBBOEPUIFSNBKPS
EJTFBTFT

$SPQTDJFOUJTUJOUIF6OJUFE
4UBUFTPG"NFSJDB
/BUJPOBM45*QPMJDJFTDMFBSMZGBDFBSBEJDBMMZOFXHMPCBM
1IPUPª6OJUFE4UBUFT MBOETDBQFUPEBZ POFJOXIJDIUIFUFSSJUPSJBMQPMJDZGPDVTJT
%FQBSUNFOUPG"HSJDVMUVSF
DPNJOHVOEFSTFWFSFQSFTTVSFyUIFTUFFQESPQJOUIF
NBSHJOBMDPTUPGSFQSPEVDUJPOBOEEJGGVTJPOPGJOGPSNBUJPO
IBTMFEUPBXPSMEJOXIJDIHFPHSBQIJDBMCPSEFSTBSFMFTT
BOEMFTTSFMFWBOUGPSSFTFBSDIBOEJOOPWBUJPO,OPXMFEHF
BDDVNVMBUJPOBOELOPXMFEHFEJGGVTJPOBSFBCMFUPUBLF
QMBDFBUBGBTUFSQBDF JOWPMWJOHBHSPXJOHOVNCFSPG
OFXFOUSBOUTBOEQSPWJEJOHBUISFBUUPFTUBCMJTIFE
JOTUJUVUJPOTBOEQPTJUJPOT
)VHP)PMMBOEFSTBOE-VD4PFUF TFFQBHF

4UBUJTUJDBMBOOFY 1"(&
5BCMF (&3%BTBQFSDFOUBHFPG(%1 m
5BCMF (&3%JOQVSDIBTJOHQPXFSQBSJUZEPMMBST BOE
5BCMF (&3%CZQFSGPSNJOHTFDUPSBOETPVSDFPGGVOET BOE

5BCMF 5PUBMSFTFBSDIFSTBOEQFSNJMMJPOJOIBCJUBOUT BOE
5BCMF 4DJFOUJñDQVCMJDBUJPOTCZDPVOUSZ m
5BCMF 1VCMJDBUJPOTCZNBKPSñFMEPGTDJFODF BOE
5BCMF 4DJFOUJñDQVCMJDBUJPOTJOJOUFSOBUJPOBMDPMMBCPSBUJPO m
5BCMF *OUFSOBUJPOBMUSBEFJOIJHIUFDIQSPEVDUT BOE
"OOFY

5BCMF(&3%BTBQFSDFOUBHFPG(%1 m
Country/Territory 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
North America
$BOBEB
6OJUFE4UBUFTPG"NFSJDB D D D D D D D D D
Latin America
"SHFOUJOB m
#FMJ[F
#PMJWJB m m m m m m
#SB[JM m
$IJMF m m m m
$PMPNCJB C m
$PTUB3JDB m m m m
&DVBEPS m m C m
&M4BMWBEPS m m m m m m m
(VBUFNBMB m m m m m H H H m
(VZBOB m m m m m m m m m
)POEVSBT m m m m
.FYJDP C m
/JDBSBHVB m m m m m m m
1BOBNB C
1BSBHVBZ m m m m
1FSV m m m m
4VSJOBNF m m m m m m m m m
6SVHVBZ m m m m
7FOF[VFMB m m m m m m m m m
Caribbean
"OUJHVBBOE#BSCVEB m m m m m m m m m
#BIBNBT m m m m m m m m m
#BSCBEPT m m m m m m m m m
$VCB F F
%PNJOJDB m m m m m m m m m
%PNJOJDBO3FQVCMJD m m m m m m m m m
(SFOBEB m m m m m m m m m
)BJUJ m m m m m m m m m
+BNBJDB m m m m m m m
4BJOU,JUUTBOE/FWJT m m m m m m m m m
4BJOU-VDJB I m m m m m m m m
4BJOU7JODFOUBOEUIF(SFOBEJOFT m m m m m m m
5SJOJEBEBOE5PCBHP m
European Union
"VTUSJB F F F F F
#FMHJVN
#VMHBSJB
$ZQSVT
$[FDI3FQVCMJD
%FONBSL C F
&TUPOJB
'JOMBOE F
'SBODF C C
(FSNBOZ m
(SFFDF m F F F m
)VOHBSZ E E E E C m
*SFMBOE F
*UBMZ
-BUWJB C
-JUIVBOJB
-VYFNCPVSH m m F

6/&4$04$*&/$&3&1035
European Union DPOUJOVFE
.BMUB m m F F C F F F F m
/FUIFSMBOET C
1PMBOE
1PSUVHBM F F F F C
3PNBOJB
4MPWBLJB
4MPWFOJB
4QBJO
4XFEFO H H m H H C I F
6OJUFE,JOHEPN
Southeast Europe
"MCBOJB m m m m m m m m m
#PTOJBBOE)FS[FHPWJOB m m m H H H H H m
$SPBUJB
.POUFOFHSP m m m m
3FQVCMJDPG.PMEPWB m m C m
4FSCJB m
':3.BDFEPOJB m m
Other Europe
"OEPSSB m m m m m m m m m
#FMBSVT m
*DFMBOE F F m
-JFDIUFOTUFJO m m m m m m m m m
.POBDP m m m m m m m m m
/PSXBZ
3VTTJBO'FEFSBUJPO
4BO.BSJOP m m m m m m m m m
4XJU[FSMBOE m m m m m m m
5VSLFZ m
6LSBJOF m
Sub-Saharan Africa
"OHPMB m m m m m m m m m
#FOJO m m m m m m m m m
#PUTXBOB m m m m m m m m
#VSLJOB'BTP H H H H H H m C H m
#VSVOEJ m m m m m m m m m
$BNFSPPO m m m m m m m m m
$BQF7FSEF m m m m m m m m m
$FOUSBM"GSJDBO3FQVCMJD m m m m m m m m m
$IBE m m m m m m m m m
$PNPSPT m m m m m m m m m
$POHP m m m m m m m m m
$ÔUFEh*WPJSF m m m m m m m m m
%FNPDSBUJD3FQPGUIF$POHP m m m m I I m m m
&RVBUPSJBM(VJOFB m m m m m m m m m
&SJUSFB m m m m m m m m m
&UIJPQJB m m m m m H m H m
(BCPO m m m m m m m m m
(BNCJB m m m m m m m m m
(IBOB m m m m m m m m m
(VJOFB m m m m m m m m m
"OOFY
(VJOFBm#JTTBV m m m m m m m m m
,FOZB m m m m m m m m m
-FTPUIP m m H H H m m m m
-JCFSJB m m m m m m m m m

5BCMF(&3%BTBQFSDFOUBHFPG(%1 m
Sub-Saharan Africa DPOUJOVFE
.BEBHBTDBS H C H H C H H H H H m
.BMBXJ m m m m m m m m m
.BMJ m m m m m m m m m
.BVSJUJVT I I I I I I m m m
.P[BNCJRVF m m I m m m m m
/BNJCJB m m m m m m m m m
/JHFS m m m m m m m m m
/JHFSJB m m m m m m m m m
3XBOEB m m m m m m m m m
4BP5PNFBOE1SJODJQF m m m m m m m m m
4FOFHBM m m m m m F H m m m
4FZDIFMMFT m m m m
4JFSSB-FPOF m m m m m m m m m
4PNBMJB m m m m m m m m m
4PVUI"GSJDB m m
4XB[JMBOE m m m m m m m m m
5PHP m m m m m m m m m
6HBOEB m m m
6OJUFE3FQVCMJDPG5BO[BOJB m m m m m m m m m
;BNCJB H m C H H H H m m m
;JNCBCXF m m m m m m m m m
Arab states
"MHFSJB m H H H H H m m m
#BISBJO m m m m m m m m m
%KJCPVUJ m m m m m m m m m
&HZQU H m m m C H H H H m
*SBR m m m m m m m m m
+PSEBO m m m m m m m m
,VXBJU H H H H H H H H m
-FCBOPO m m m m m m m m m
-JCZBO"SBC+BNBIJSJZB m m m m m m m m m
.BVSJUBOJB m m m m m m m m m
.PSPDDP m m m m
0NBO m m m m m m m m m
1BMFTUJOJBO"VUPOPNPVT5FSSJUPSJFT m m m m m m m m m
2BUBS m m m m m m m m m
4BVEJ"SBCJB m m m H H H H H m
4VEBO F F F F F F m m m
4ZSJBO"SBC3FQVCMJD m m m m m m m m m
5VOJTJB F m m m
6OJUFE"SBC&NJSBUFT m m m m m m m m m
:FNFO m m m m m m m m m
Central and West Asia

"SNFOJB m
"[FSCBJKBO m
(FPSHJB C C m m m
*TSBFM E E E E E E E E E
,B[BLITUBO
,ZSHZ[TUBO m
.POHPMJB H C H H H H H H H m
5BKJLJTUBO m m
5VSLNFOJTUBO m m m m m m m m m
6[CFLJTUBO m m m m m m m m m

6/&4$04$*&/$&3&1035
South Asia
"GHIBOJTUBO m m m m m m m m m
#BOHMBEFTI m m m m m m m m m
#IVUBO m m m m m m m m m
*OEJB F F m
m m m
.BMEJWFT m m m m m m m m m
/FQBM m m m m m m m m m
1BLJTUBO H H F H m m m m
4SJ-BOLB C F H m m m C m m m
Southeast Asia
#SVOFJ%BSVTTBMBN m m H H C H m m m m
$BNCPEJB m m F H m m m m m m
$IJOB C m
%FNPDSBUJD1FPQMFhT3FQPG,PSFB m m m m m m m m m
)POH,POH4"3PG$IJOB m m
*OEPOFTJB H H m m m C H m m m
+BQBO m
-BP1%3 m m H m m m m m m
.BDBP $IJOB m F H F H F H F H F H m m m
.BMBZTJB m m m m m
.ZBONBS H H H m m m m m m
1IJMJQQJOFT m m m m m m
3FQVCMJDPG,PSFB C m
4JOHBQPSF m
5IBJMBOE F F F F m m
5JNPSm-FTUF m m m m m m m m m
7JFU/BN m m m m m m m m
Oceania
"VTUSBMJB m m m m m
$PPL*TMBOET m m m m m m m m m
'JKJ m m m m m m m m m
,JSJCBUJ m m m m m m m m m
.BSTIBMM*TMBOET m m m m m m m m m
.JDSPOFTJB 'FEFSBUFE4UBUFTPG
m m m m m m m m m
/BVSV m m m m m m m m m
/FX;FBMBOE C m m m m
/JVF m m m m m m m m m
1BMBVm m m m m m m m m
1BQVB/FX(VJOFB m m m m m m m m m
4BNPB m m m m m m m m m
4PMPNPO*TMBOET m m m m m m m m m
5POHB m m m m m m m m m
5VWBMV m m m m m m m m m
7BOVBUV m m m m m m m m m
CCSFBLJOTFSJFTXJUIQSFWJPVTZFBSGPSXIJDIEBUBBSFBWBJMBCMFDFYDMVEJOHNPTUPSBMMDBQJUBMFYQFOEJUVSFTEFYDMVEJOHEFGFODF BMMPSNPTUMZ
FFTUJNBUJPO
HVOEFSFTUJNBUFEPSQBSUJBMEBUBIPWFSFTUJNBUFEPSCBTFEPOPWFSFTUJNBUFEEBUB
4PVSDF6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT +VMZ
"OOFY

5BCMF(&3%JOQVSDIBTJOHQPXFSQBSJUZEPMMBST BOE
Country/Territory GERD in PPP$ thousands GERD per capita (PPP$) GERD per researcher GERD per researcher
full-time equivalent headcount
PPP$ thousands PPP$ thousands
2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007
North America
$BOBEB F
6OJUFE4UBUFTPG"NFSJDB D D D D D F D F m m
Latin America
"SHFOUJOB
#FMJ[F m m m m m m m m
#PMJWJB m m m C m
#SB[JM
$IJMF C C
$PMPNCJB
$PTUB3JDB C
&DVBEPS C C C C
&M4BMWBEPS m
(VBUFNBMB H H H H H H H H
(VZBOB m m m m m m m m
)POEVSBT m m
.FYJDP C C m
/JDBSBHVB m m m m
1BOBNB C C
1BSBHVBZ
1FSV m m m
4VSJOBNF m m m m m m m m
6SVHVBZ
7FOF[VFMB m m m m m m m m
Caribbean
"OUJHVBBOE#BSCVEB m m m m m m m m
#BIBNBT m m m m m m m m
#BSCBEPT m m m m m m m m
$VCB m m m m m m m m
%PNJOJDB m m m m m m m m
%PNJOJDBO3FQVCMJD m m m m m m m m
(SFOBEB m m m m m m m m
)BJUJ m m m m m m m m
+BNBJDB m m m m m m
4BJOU,JUUTBOE/FWJT m m m m m m m m
4BJOU-VDJB I m I m m m I m
4BJOU7JODFOUBOEUIF(SFOBEJOFT m m m m m
5SJOJEBEBOE5PCBHP m m
European Union
"VTUSJB F F F
#FMHJVN
#VMHBSJB
$ZQSVT F
$[FDI3FQVCMJD C
%FONBSL C F C F C F C C C
&TUPOJB F
'JOMBOE F F F
'SBODF C
(FSNBOZ F
(SFFDF F F F
)VOHBSZ E E E E
*SFMBOE
*UBMZ
-BUWJB
-JUIVBOJB

6/&4$04$*&/$&3&1035
full-time equivalent headcount
2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007
-VYFNCPVSH F
.BMUB F C F F C F F C F F C F
/FUIFSMBOET C C
1PMBOE
1PSUVHBM F C F C F C F
3PNBOJB
4MPWBLJB
4MPWFOJB
4QBJO
4XFEFO H F H F H C F B C
6OJUFE,JOHEPN F F F F
South–East Europe
"MCBOJB m m m m m m m m
#PTOJBBOE)FS[FHPWJOB H H H H H C H H C H
$SPBUJB
.POUFOFHSP m m
3FQVCMJDPG.PMEPWB C C F F C I I C I I
4FSCJB F F m H C
':3.BDFEPOJB
Other Europe
"OEPSSB m m m m m m m m
#FMBSVT m m
*DFMBOE F F
-JFDIUFOTUFJO m m m m m m m m
.POBDP m m m m m m m m
/PSXBZ F
3VTTJBO'FEFSBUJPO I I
4BO.BSJOP m m m m m m m m
4XJU[FSMBOE
5VSLFZ
6LSBJOF I I
Sub–Saharan Africa
"OHPMB m m m m m m m m
#FOJO m m m m m m m m
#PUTXBOB m m m m m I
#VSLJOB'BTP H C H H C H m m H C H
#VSVOEJ m m m m m m m m
$BNFSPPO m m m m m m m m
$BQF7FSEF m m m m m m m m
$FOUSBM"GSJDBO3FQVCMJD m m m m m m m m
$IBE m m m m m m m m
$PNPSPT m m m m m m m m
$POHP m m m m m m m m
$ÔUF h*WPJSF E m m m m m m m m
%FNPDSBUJD3FQPGUIF$POHP I I I I m m I I
&RVBUPSJBM(VJOFB m m m m m m m m
&SJUSFB m m m m m m m m
&UIJPQJB H H H H H H H H
(BCPO m m m m m m m m
"OOFY
(BNCJB m m m m m m m m
(IBOB m m m m m m m m
(VJOFB m m m m m m m m
(VJOFBm#JTTBV m m m m m m m m
,FOZB m m m m m m m m

5BCMF(&3%JOQVSDIBTJOHQPXFSQBSJUZEPMMBST BOE
full-time equivalent headcounts
2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007
-FTPUIP H H H H H H H H
-JCFSJB m m m m m m m m
.BEBHBTDBS H H H H H C H H C H
.BMBXJ m m m m m m m m
.BMJ m m m m m m m m
.BVSJUJVT I I I I m m I m
.P[BNCJRVF I I m C I I C I
/BNJCJB m m m m m m m m
/JHFS m m m m m m m m
/JHFSJB m m m m m m m m
3XBOEB m m m m m m m m
4BP5PNFBOE1SJODJQF m m m m m m m m
4FOFHBM m F H m F H m m m m
4FZDIFMMFT F F m I m I
4JFSSB-FPOF m m m m m m m m
4PNBMJB m m m m m m m m
4PVUI"GSJDB
4XB[JMBOE m m m m m m m m
5PHP m m m m m m m m
6HBOEB m m
6OJUFE3FQVCMJDPG5BO[BOJB m m m m m m m m
;BNCJB C H H C H H m H m H H
;JNCBCXF m m m m m m m m
Arab states
"MHFSJB H H H H m H m H
#BISBJO m m m m m m m m
%KJCPVUJ m m m m m m m m
&HZQU C H H C H H m H m H
*SBR m m m m m m m m
+PSEBO m m m m m m
,VXBJU H H H H H H H H
-FCBOPO m m m m m m m m
-JCZBO"SBC+BNBIJSJZB m m m m m m m m
.BVSJUBOJB m m m m m m m m
.PSPDDP m I I I
0NBO m m m m m m m m
1BMFTUJOJBO"VUPOPNPVT5FSSJUPSJFT m m m m m m m m
2BUBS m m m m m m m m
4BVEJ"SBCJB H H H H m m m H
4VEBO F F F F m m F F
4ZSJBO"SBC3FQVCMJD m m m m m m m m
5VOJTJB F F H F H H F H
6OJUFE"SBC&NJSBUFT m m m m m m m m
:FNFO m m m m m m m m
$FOUSBMBOE8FTU"TJB
"SNFOJB m m I I
"[FSCBJKBO F F m m
(FPSHJB C C C C m m C C
*TSBFM E E E E m m m m
,B[BLITUBO m m
,ZSHZ[TUBO m m
.POHPMJB H H H H m m H H
5BKJLJTUBO m m
5VSLNFOJTUBO m m m m m m m m
6[CFLJTUBO m m m m m m m m

6/&4$04$*&/$&3&1035
Full-time equivalent headcount
2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007
South Asia
"GHIBOJTUBO m m m m m m m m
#BOHMBEFTI m m m m m m m m
#IVUBO m m m m m m m m
*OEJB F F F m m
m
.BMEJWFT m m m m m m m m
/FQBM m m m m m m m m
1BLJTUBO C
4SJ-BOLB C C C C
Southeast Asia
#SVOFJ%BSVTTBMBN H C H H C H H C H H C H
$BNCPEJB F H m F H m F H m F H m
$IJOB m m
%FN1FPQMFhT3FQPG,PSFB m m m m m m m m
)POH,POH4"3PG$IJOB
*OEPOFTJB H C H H C H H m H C H
+BQBO C
-BP1%3 H m H m H m H m
.BDBP $IJOB F H F H F H F H F H F H F H F H
.BMBZTJB
.ZBONBS m m m m m m m m
1IJMJQQJOFT
3FQVCMJDPG,PSFB C C C C
4JOHBQPSF
5IBJMBOE F F F F
5JNPSm-FTUF m m m m m m m m
7JFU/BN m m m m
Oceania
"VTUSBMJB m m
$PPL*TMBOET m m m m m m m m
'JKJ m m m m m m m m
,JSJCBUJ m m m m m m m m
.BSTIBMM*TMBOET m m m m m m m m
m m m m m m m m
/BVSV m m m m m m m m
/FX;FBMBOE
/JVF m m m m m m m m
1BMBVm m m m m m m m
1BQVB/FX(VJOFB m m m m m m m m
4BNPB m m m m m m m m
4PMPNPO*TMBOET m m m m m m m m
5POHB m m m m m m m m
5VWBMV m m m m m m m m
7BOVBUV m m m m m m m m
OO EBUBSFGFSUPO ZFBSTCFGPSFPSBGUFSSFGFSFODFZFBSCCSFBLJOTFSJFTXJUIQSFWJPVTZFBSGPSXIJDIEBUBBSFBWBJMBCMFDFYDMVEJOHNPTUPSBMMDBQJUBMFYQFOEJUVSFT

EFYDMVEJOHEFGFODF BMMPSNPTUMZ
FFTUJNBUJPOHVOEFSFTUJNBUFEPSQBSUJBMEBUBIPWFSFTUJNBUFEPSCBTFEPOPWFSFTUJNBUFEEBUB
4PVSDFGPS(&3%BOESFTFBSDIFST6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT +VMZGPS(%1BOE111DPOWFSTJPOGBDUPS MPDBMDVSSFODZQFSJOUFSOBUJPOBM

8PSME#BOL8PSME%FWFMPQNFOU
*OEJDBUPST BTPG.BZ1PQVMBUJPO6OJUFE/BUJPOT%FQBSUNFOUPG&DPOPNJDBOE4PDJBM"íBJST
8PSME1PQVMBUJPO1SPTQFDUTUIF3FWJTJPO
"OOFY

5BCMF(&3%CZQFSGPSNJOHTFDUPSBOETPVSDFPGGVOET
BOE
Country/Territory GERD by performing sector (%)

2002 2007
Business Government Higher Private Not Business Government Higher Private Not
enterprise education non-profit specified enterprise education non-profit specified
North America
$BOBEB
6OJUFE4UBUFTPG"NFSJDB D D D D D D
Latin America
"SHFOUJOB
#FMJ[F m m m m m m m m m m
#PMJWJB
#SB[JM
$IJMF C C C C
$PMPNCJB
$PTUB3JDB G G G G C G C G C G C G
&DVBEPS C C C C C
&M4BMWBEPS
(VBUFNBMB H H H H H H H H
(VZBOB m m m m m m m m m m
)POEVSBT m m m m m m m m m m
.FYJDP C C
/JDBSBHVB m m m m m m m m m m
1BOBNB G G G

1BSBHVBZ C C C C C
1FSV G G G G G

4VSJOBNF m m m m m m m m m m
6SVHVBZ C C C C C C
7FOF[VFMB m m m m m m m m m m
Caribbean
"OUJHVBBOE#BSCVEB m m m m m m m m m m
#BIBNBT m m m m m m m m m m
#BSCBEPT m m m m m m m m m m
$VCB m m m m m m m m m m
%PNJOJDB m m m m m m m m m m
%PNJOJDBO3FQVCMJD m m m m m m m m m m
(SFOBEB m m m m m m m m m m
)BJUJ m m m m m m m m m m
+BNBJDB m m m m m m m m m m
4BJOU,JUUTBOE/FWJT m m m m m m m m m m
4BJOU-VDJB m m m m m
4BJOU7JODFOUBOEUIF(SFOBEJOFT
5SJOJEBEBOE5PCBHP C C C
European Union
"VTUSJB
#FMHJVN
#VMHBSJB
$ZQSVT
$[FDI3FQVCMJD
%FONBSL C C F F F F
&TUPOJB
'JOMBOE F C F F O
'SBODF

(FSNBOZ K O
K O
(SFFDF F F F F

)VOHBSZ G E G G F G G G F
*SFMBOE
*UBMZ
-BUWJB
-JUIVBOJB

6/&4$04$*&/$&3&1035
GERD by source of funds (%)

2002 2007
Business Government Higher Private Abroad Not Business Government Higher Private Abroad Not
F F F F
D D D D N
D D D D N

m m m m m m m m m m m m

C C C C C C

C H C H C H H H H
C C C C C
C m
C C C C C
C C C C
C C C
F F F F

O
C F C F C F C F C F

F F F F

"OOFY
G E G G G F C

5BCMF(&3%CZQFSGPSNJOHTFDUPSBOETPVSDFPGGVOET BOE

2002 2007
-VYFNCPVSH F
.BMUB C C
/FUIFSMBOET K O
1PMBOE

1PSUVHBM F F F F C
3PNBOJB
4MPWBLJB E E
4MPWFOJB
4QBJO C C C
4XFEFO H F F F F
6OJUFE,JOHEPN
Southeast Europe
"MCBOJB m m m m m m m m m m
#PTOJBBOE)FS[FHPWJOB H H H H H H H
$SPBUJB
.POUFOFHSP
3FQVCMJDPG.PMEPWB

4FSCJB
':3.BDFEPOJB
Other Europe
"OEPSSB m m m m m m m m m m
#FMBSVT C C
*DFMBOE F F F F
-JFDIUFOTUFJO m m m m m m m m m m
.POBDP H H
/PSXBZ
3VTTJBO'FEFSBUJPO
4BO.BSJOP m m m m m m m m m m
4XJU[FSMBOE C
5VSLFZ
6LSBJOF
Sub-Saharan Africa
"OHPMB m m m m m m m m m m
#FOJO m m m m m m m m m m
#PUTXBOB
#VSLJOB'BTP H C H C H C H
#VSVOEJ m m m m m m m m m m
$BNFSPPO m m m m m m m m m m
$BQF7FSEF m m m m m m m m m m
$FOUSBM"GSJDBO3FQVCMJD m m m m m m m m m m
$IBE m m m m m m m m m m
$PNPSPT m m m m m m m m m m
$POHP m m m m m m m m m m
$ÔUFEh*WPJSF m m m m m m m m m m
%FNPDSBUJD3FQVCMJDPGUIF$POHP I I
&RVBUPSJBM(VJOFB m m m m m m m m m m
&SJUSFB m m m m m m m m m m
&UIJPQJB H H H H H H
(BCPO m m m m m m m m m m
(BNCJB m m m m m m m m m m
(IBOB m m m m m m m m m m
(VJOFB m m m m m m m m m m
(VJOFBm#JTTBV m m m m m m m m m m
,FOZB m m m m m m m m m m

6/&4$04$*&/$&3&1035

2002 2007

F

C C

F F F F F

H H

H H H H H C C C C C


C C
F F F F
F m m m m m m
C C

H H H H


O
J J
F F F F F F C C C C C C
H C H C H C H
I I
H O
H H H O
H H H
"OOFY


2002 2007
Sub-Saharan Africa DPOJUVFE
-FTPUIP m m m m m m m m m m
-JCFSJB m m m m m m m m m m
.BEBHBTDBS C H C H H H
.BMBXJ m m m m m m m m m m
.BMJ m m m m m m m m m m
.BVSJUJVT m m m m m m m m m m
.P[BNCJRVF
/BNJCJB m m m m m m m m m m
/JHFS m m m m m m m m m m
/JHFSJB m m m m m m m m m m
3XBOEB m m m m m m m m m m
4BP5PNFBOE1SJODJQF m m m m m m m m m m
4FOFHBM m m m m m F H F H
4FZDIFMMFT
4JFSSB-FPOF m m m m m m m m m m
4PNBMJB m m m m m m m m m m
4PVUI"GSJDB
4XB[JMBOE m m m m m m m m m m
5PHP m m m m m m m m m m
6HBOEB
6OJUFE3FQPG5BO[BOJB m m m m m m m m m m
;BNCJB H H H H H H H H
;JNCBCXF m m m m m m m m m m
Arab states
"MHFSJB m m m m m m m m m m
#BISBJO m m m m m m m m m m
%KJCPVUJ m m m m m m m m m m
&HZQU m m m m m m m m m m
*SBR m m m m m m m m m m
+PSEBO m m m m m m m m m m
,VXBJU H H
-FCBOPO m m m m m m m m m m
-JCZBO"SBC+BNBIJSJZB m m m m m m m m m m
.BVSJUBOJB m m m m m m m m m m
.PSPDDP
0NBO m m m m m m m m m m
1BMFTUJOJBO"VUPOPNPVT5FSSJUPSJFT m m m m m m m m m m
2BUBS m m m m m m m m m m
4BVEJ"SBCJB m m m m m m m m m m
4VEBO F F F F F F
4ZSJBO"SBC3FQVCMJD m m m m m m m m m m
5VOJTJB F F F F
6OJUFE"SBC&NJSBUFT m m m m m m m m m m
:FNFO m m m m m m m m m m

"SNFOJB
"[FSCBJKBO
(FPSHJB C C C C
*TSBFM E E E E
,B[BLITUBO
,ZSHZ[TUBO
.POHPMJB H H H H H
5BKJLJTUBO
5VSLNFOJTUBO m m m m m m m m m m
6[CFLJTUBO m m m m m m m m m m

6/&4$04$*&/$&3&1035

2002 2007
C H C H C H H H H

m m m m m m F H
m

C H C H C H
C H H H

F F F F
F

O

E E E E E E
C C C C C
"OOFY

H H H

H H H H H
H H



2002 2007
South Asia
"GHIBOJTUBO m m m m m m m m m m
#BOHMBEFTI m m m m m m m m m m
#IVUBO m m m m m m m m m m
*OEJB K N
F K F F N

.BMEJWFT m m m m m m m m m m
/FQBM m m m m m m m m m m
1BLJTUBO m m m m m m
4SJ-BOLB C K C C N
K N
Southeast Asia
#SVOFJ%BSVTTBMBN H H H C H C H C H
$BNCPEJB F H F H F H F H

$IJOB
%FNPDSBUJD1FPQMFhT3FQPG,PSFB m m m m m m m m m m
)POH,POH4"3PG$IJOB K N
K N
*OEPOFTJB H C H C H C H C H
+BQBO

-BP1%3 H H H
.BDBP $IJOB m m m m m m m m m m
.BMBZTJB
.ZBONBS m m m m m m m m m m
1IJMJQQJOFT
3FQVCMJDPG,PSFB C C C C
4JOHBQPSF
5IBJMBOE
5JNPSm-FTUF m m m m m m m m m m
7JFU/BN
Oceania
"VTUSBMJB
$PPL*TMBOET m m m m m m m m m m
'JKJ m m m m m m m m m m
,JSJCBUJ m m m m m m m m m m
.BSTIBMM*TMBOET m m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m
/BVSV m m m m m m m m m m
/FX;FBMBOE
/JVF m m m m m m m m m m
1BMBVm m m m m m m m m m
1BQVB/FX(VJOFB m m m m m m m m m m
4BNPB m m m m m m m m m m
4PMPNPO*TMBOET m m m m m m m m m m
5POHB m m m m m m m m m m
5VWBMV m m m m m m m m m m
7BOVBUV m m m m m m m m m m
OO EBUBSFGFSUPO ZFBSTCFGPSFPSBGUFSSFGFSFODFZFBSCCSFBLJOTFSJFTXJUIQSFWJPVTZFBSGPSXIJDIEBUBBSFTIPXDFYDMVEJOHNPTUPSBMMDBQJUBMFYQFOEJUVSFT

EFYDMVEJOHEFGFOTF BMMPSNPTUMZ
FFTUJNBUJPOGUIFTVNPGUIFCSFBLEPXOEPFTOPUBEEUPUIFUPUBMHVOEFSFTUJNBUFEPSQBSUJBMEBUBIPWFSFTUJNBUFEPSCBTFEPO
PWFSFTUJNBUFEEBUBJJODMVEJOHIJHIFSFEVDBUJPOKJODMVEJOHQSJWBUFOPOQSPñULJODMVEFEJOHPWFSONFOUMJODMVEFEJOIJHIFSFEVDBUJPONJODMVEFEJOCVTJOFTT
FOUFSQSJTFOJODMVEFEFMTFXIFSFPJODMVEJOHHPWFSONFOU
4PVSDF(&3%EBUB6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT +VMZ

6/&4$04$*&/$&3&1035

2002 2007
I K I I N O
F I K F I F I N O


C K C J L N
C C K J L N

H H H H
C H C H C H C H C H
F H F H F H F H

G G G F G G G F
K N
K N

C K N

F F F F
H H H O
H


C C C C C

K M

G G G G G F

"OOFY

5BCMF5PUBMSFTFBSDIFSTBOEQFSNJMMJPOJOIBCJUBOUT BOE
Researchers in full-time equivalents

2002 2007
Total Female per million Total Female per million
Country/Territory researchers researchers (%)* inhabitants researchers researchers (%)* inhabitants Country/Territory
North America North America
$BOBEB m F m F $BOBEB
6OJUFE4UBUFTPG"NFSJDB F m F F m F 6OJUFE4UBUFTPG"N
Latin America -BUJO"NFSJDB

"SHFOUJOB F "SHFOUJOB
#FMJ[F m m m m m m #FMJ[F
#PMJWJB m m m m #PMJWJB
#SB[JM m #SB[JM
$IJMF m C m $IJMF
$PMPNCJB m $PMPNCJB
$PTUB3JDB m $PTUB3JDB
&DVBEPS m C m &DVBEPS
&M4BMWBEPS m m m m &M4BMWBEPS
(VBUFNBMB H H H H H H (VBUFNBMB
(VZBOB m m m m m m (VZBOB
)POEVSBT m m m m m m )POEVSBT
.FYJDP F m F m .FYJDP
/JDBSBHVB m m m m /JDBSBHVB
1BOBNB C C 1BOBNB
1BSBHVBZ m m 1BSBHVBZ
1FSV m m m m m m 1FSV
4VSJOBNF m m m m m m 4VSJOBNF
6SVHVBZ m 6SVHVBZ
7FOF[VFMB H m H H H H 7FOF[VFMB
Caribbean $BSJCCFBO
"OUJHVBBOE#BSCVEB m m m m m m "OUJHVBBOE#BSCVE
#BIBNBT m m m m m m #BIBNBT
#BSCBEPT m m m m m m #BSCBEPT
$VCB m m m m m m $VCB
%PNJOJDB m m m m m m %PNJOJDB
%PNJOJDBO3FQVCMJD m m m m m m %PNJOJDBO3FQVCMJD
(SFOBEB m m m m m m (SFOBEB
)BJUJ m m m m m m )BJUJ
+BNBJDB m m m m m m +BNBJDB
4BJOU,JUUTBOE/FWJT m m m m m m 4BJOU,JUUTBOE/FWJT
4BJOU-VDJB m m m m m m 4BJOU-VDJB
4BJOU7JODFOUBOEUIF(SFOBEJOFT m m m m m m 4BJOU7JODFOUBOEUI
5SJOJEBEBOE5PCBHP m m m m m m 5SJOJEBEBOE5PCBHP
European Union &VSPQFBO6OJPO

"VTUSJB "VTUSJB
#FMHJVN #FMHJVN
#VMHBSJB #VMHBSJB
$ZQSVT F $ZQSVT
$[FDI3FQVCMJD C C $[FDI3FQVCMJD
%FONBSL C C C C F C F %FONBSL
&TUPOJB &TUPOJB
'JOMBOE B m B m 'JOMBOE
'SBODF m m 'SBODF
(FSNBOZ F F (FSNBOZ
(SFFDF F F (SFFDF
)VOHBSZ E E C )VOHBSZ
*SFMBOE *SFMBOE
*UBMZ *UBMZ
-BUWJB -BUWJB

6/&4$04$*&/$&3&1035
Researchers in headcounts
2002 2007 2002
Total Female per million Total Female per million Total Fema
researchers researchers (%)* inhabitants researchers researchers (%)* inhabitants Country/Territory researchers researcher
North America
m m m m m m $BOBEB m m
FSJDB m m m m m m 6OJUFE4UBUFTPG"NFSJDB m m
Latin America
"SHFOUJOB
m m m m m m #FMJ[F m m
C C C m m m #PMJWJB C
F #SB[JM F
C C $IJMF
$PMPNCJB
C C $PTUB3JDB
C C &DVBEPS
C C C &M4BMWBEPS C
H H H H H H (VBUFNBMB H
m m m m m m (VZBOB m m
)POEVSBT
F m m m .FYJDP
H m /JDBSBHVB H
C C 1BOBNB C
1BSBHVBZ
m m m m 1FSV m m
m m m m m m 4VSJOBNF m m
6SVHVBZ
H H H H H H 7FOF[VFMB H H
Caribbean
B m m m m m m "OUJHVBBOE#BSCVEB m m
m m m m m m #BIBNBT m m
m m m m m m #BSCBEPT m m
$VCB
m m m m m m %PNJOJDB m m
D m m m m m m %PNJOJDBO3FQVCMJD m m
m m m m m m (SFOBEB m m
m m m m m m )BJUJ m m
m m m m m m +BNBJDB m m
T m m m m m m 4BJOU,JUUTBOE/FWJT
H m m m 4BJOU-VDJB
F(SFOBEJOFT m m m m 4BJOU7JODFOUBOEUIF(SFOBEJOFT m
P 5SJOJEBEBOE5PCBHP
European Union
"VTUSJB
#FMHJVN
#VMHBSJB
F F $ZQSVT
$[FDI3FQVCMJD
C C C C C C %FONBSL C C
F &TUPOJB
B B B C 'JOMBOE B m
C C C 'SBODF m
(FSNBOZ F
(SFFDF
"OOFY
E E E )VOHBSZ E

*SFMBOE
*UBMZ
-BUWJB


2002 2007
Sub-Saharan Africa DPOUJOVFE Sub-Saharan Afric
-JUIVBOJB -JUIVBOJB
-VYFNCPVSH m -VYFNCPVSH
.BMUB C C .BMUB
/FUIFSMBOET C m C C m /FUIFSMBOET
1PMBOE 1PMBOE
1PSUVHBM F F F C C 1PSUVHBM
3PNBOJB 3PNBOJB
4MPWBLJB 4MPWBLJB
4MPWFOJB 4MPWFOJB
4QBJO 4QBJO
4XFEFO B C F C H F 4XFEFO
6OJUFE,JOHEPN F m F F m 6OJUFE,JOHEPN
Southeast Europe South–East Europ

"MCBOJB m m m m m m "MCBOJB
#PTOJBBOE)FS[FHPWJOB H m H C H m H #PTOJBBOE)FS[FHP
$SPBUJB $SPBUJB
.POUFOFHSP m m m m m m .POUFOFHSP
3FQVCMJDPG.PMEPWB H F H H F H 3FQVCMJDPG.PMEPW
4FSCJB m m m F 4FSCJB
':3.BDFEPOJB ':3.BDFEPOJB
Other Europe Other Europe

"OEPSSB m m m m m m "OEPSSB
#FMBSVT m m m m m m #FMBSVT
*DFMBOE *DFMBOE
-JFDIUFOTUFJO m m m m m m -JFDIUFOTUFJO
.POBDP H H F H H H F H .POBDP
/PSXBZ m F m F /PSXBZ
3VTTJBO'FEFSBUJPO m m 3VTTJBO'FEFSBUJPO
4BO.BSJOP m m m m m m 4BO.BSJOP
4XJU[FSMBOE m m m 4XJU[FSMBOE
5VSLFZ 5VSLFZ
6LSBJOF H m H H H 6LSBJOF
Sub-Saharan Africa Sub–Saharan Afric

"OHPMB m m m m m m "OHPMB
#FOJO m m m m m m #FOJO
#PUTXBOB m m m m m m #PUTXBOB
#VSLJOB'BTP m m m m m m #VSLJOB'BTP
#VSVOEJ m m m m m m #VSVOEJ
$BNFSPPO m m m m m m $BNFSPPO
$BQF7FSEF m m m m $BQF7FSEF
$FOUSBM"GSJDBO3FQVCMJD m m m m m m $FOUSBM"GSJDBO3FQ
$IBE m m m m m m $IBE
$PNPSPT m m m m m m $PNPSPT
$POHP H H H m m m $POHP
$ÔUFEh*WPJSF m m m H H H $ÔUFEh*WPJSF
%FNPDSBUJD3FQPGUIF$POHP m m m m m m %FNPDSBUJD3FQPG
&RVBUPSJBM(VJOFB m m m m m m &RVBUPSJBM(VJOFB
&SJUSFB m m m m m m &SJUSFB
&UIJPQJB &UIJPQJB
(BCPO m m m m m m (BCPO
(BNCJB m m m m m m (BNCJB
(IBOB m m m m m m (IBOB
(VJOFB m m m m m m (VJOFB
(VJOFBm#JTTBV m m m m m m (VJOFBm#JTTBV

6/&4$04$*&/$&3&1035
2002 2007 200
researchers researchers (%)* inhabitants researchers researchers (%)* inhabitants Country/Territory researchers researche
a DPOUJOVFE Sub-Saharan Africa DPOUJOVFE
-JUIVBOJB
F F F F -VYFNCPVSH
C .BMUB
m /FUIFSMBOET m
1PMBOE
F F F 1PSUVHBM F
3PNBOJB
4MPWBLJB
4MPWFOJB
4QBJO
B C B C B C C C C 4XFEFO B C
F F F F F F 6OJUFE,JOHEPN F
e South–East Europe
m m m m m m "MCBOJB m m
PWJOB H m H C H m H #PTOJBBOE)FS[FHPWJOB H m
$SPBUJB
.POUFOFHSP
B H F H H F H 3FQVCMJDPG.PMEPWB H
I I F I C C C F 4FSCJB I
':3.BDFEPOJB
Other Europe
m m m m m m "OEPSSB m m
#FMBSVT
*DFMBOE
m m m m m m -JFDIUFOTUFJO m m
H H H H H F H .POBDP H
/PSXBZ
H H H H H H 3VTTJBO'FEFSBUJPO H
m m m m m m 4BO.BSJOP m m
B 4XJU[FSMBOE
5VSLFZ
6LSBJOF
ca Sub–Saharan Africa
m m m m m m "OHPMB m m
m m m F m F #FOJO m m
m m m H H H #PUTXBOB m m
H H H C H C H C H #VSLJOB'BTP H
m m m m m m #VSVOEJ m m
m m m H H H $BNFSPPO m m
m m m $BQF7FSEF
VCMJD H m H H H H $FOUSBM"GSJDBO3FQVCMJD H m
m m m m m m $IBE m m
m m m m m m $PNPSPT m m
m m m m m m $POHP m m
m m m H H H $ÔUFEh*WPJSF m m
UIF$POHP I m I I m H %FNPDSBUJD3FQPGUIF$POHP I m
m m m m m m &RVBUPSJBM(VJOFB m m
m m m m m m &SJUSFB m m
&UIJPQJB
"OOFY
H H H H H H (BCPO H

H mH H H H H (BNCJB H mH
m m m m m m (IBOB m m
H H H m m m (VJOFB H
m m m m m m (VJOFBm#JTTBV m m


2002 2007
Sub-Saharan Africa DPOUJOVFE Sub-Saharan Africa
,FOZB m m m m m m ,FOZB
-FTPUIP H I H H I -FTPUIP
-JCFSJB m m m m m m -JCFSJB
.BEBHBTDBS H H H H H H .BEBHBTDBS
.BMBXJ m m m m m m .BMBXJ
.BMJ m m m H H H .BMJ
.BVSJUJVT m m m m m m .BVSJUJVT
.P[BNCJRVF m m m C H C H .P[BNCJRVF
/BNJCJB m m m m m m /BNJCJB
/JHFS H m H H m H /JHFS
/JHFSJB m m m m m m /JHFSJB
3XBOEB m m m m m m 3XBOEB
4BP5PNFBOE1SJODJQF m m m m m m 4BP5PNFBOE1SJOD
4FOFHBM F H F H F H F H F H F H 4FOFHBM
4FZDIFMMFT m m m H H F H 4FZDIFMMFT
4JFSSB-FPOF m m m m m m 4JFSSB-FPOF
4PNBMJB m m m m m m 4PNBMJB
4PVUI"GSJDB 4PVUI"GSJDB
4XB[JMBOE m m m m m m 4XB[JMBOE
5PHP m C H C 5PHP
6HBOEB m m m m m m 6HBOEB
6OJUFE3FQVCMJDPG5BO[BOJB m m m m m m 6OJUFE3FQVCMJDPG5
;BNCJB H H H m m m ;BNCJB
;JNCBCXF m m m m m m ;JNCBCXF
Arab states Arab states

"MHFSJB m m m H H m H "MHFSJB
#BISBJO m m m m m m #BISBJO
%KJCPVUJ m m m m m m %KJCPVUJ
&HZQU m m m H m H &HZQU
*SBR m m m m m m *SBR
+PSEBO m m m +PSEBO
,VXBJU H m H H H H ,VXBJU
-FCBOPO m m m m m m -FCBOPO
-JCZBO"SBC+BNBIJSJZB m m m m m m -JCZBO"SBC+BNBIJ
.BVSJUBOJB m m m m m m .BVSJUBOJB
.PSPDDP m m m H H H .PSPDDP
0NBO m m m m m m 0NBO
1BMFTUJOJBO"VUPOPNPVT5FSSJUPSJFT m m m m m m 1BMFTUJOJBO"VUPOPN
2BUBS m m m m m m 2BUBS
4BVEJ"SBCJB m m m m m m 4BVEJ"SBCJB
4VEBO m m m m m m 4VEBO
4ZSJBO"SBC3FQVCMJD m m m m m m 4ZSJBO"SBC3FQVCMJ
5VOJTJB I I I I 5VOJTJB
6OJUFE"SBC&NJSBUFT m m m m m m 6OJUFE"SBC&NJSBUF
:FNFO m m m m m m :FNFO
Central and West Asia Central and West A

"SNFOJB m m m m m m "SNFOJB
"[FSCBJKBO m m m m m m "[FSCBJKBO
(FPSHJB m m m m m m (FPSHJB
*TSBFM m m m m m m *TSBFM
,B[BLITUBO m m m m m m ,B[BLITUBO
,ZSHZ[TUBO m m m m m m ,ZSHZ[TUBO
.POHPMJB m m m m m m .POHPMJB
5BKJLJTUBO m m m m m m 5BKJLJTUBO
5VSLNFOJTUBO m m m m m m 5VSLNFOJTUBO
6[CFLJTUBO m m m m m m 6[CFLJTUBO

6/&4$04$*&/$&3&1035
2002 2007 2002
a DPOUJOVFE Sub-Saharan Africa DPOUJOVFE
m m m m m m ,FOZB m m
H I H H I H -FTPUIP H I
m m m m m m -JCFSJB m m
H H H H H H .BEBHBTDBS H H
m m m m m m .BMBXJ m m
m m m H H H .BMJ m m
m m m .BVSJUJVT
H m H C H C H C H .P[BNCJRVF H m
m m m m m m /BNJCJB m m
H m H H m H /JHFS H m
H H H H H H /JHFSJB H H
m m m m m m 3XBOEB m m
QF m m m m m m 4BP5PNFBOE1SJODJQF m m
F H F H F H F H F H F H 4FOFHBM F H F
m m m H H H 4FZDIFMMFT m m
m m m m m m 4JFSSB-FPOF m m
m m m m m m 4PNBMJB m m
F 4PVUI"GSJDB
m m m m m m 4XB[JMBOE m m
m C H C 5PHP m
6HBOEB
5BO[BOJB m m m m m m 6OJUFE3FQVCMJDPG5BO[BOJB m m
C H C H C H H H H ;BNCJB C H C
m m m m m m ;JNCBCXF m m
Arab states
m m m H H H "MHFSJB m m
m m m m m m #BISBJO m m
m m m m m m %KJCPVUJ m m
m m m H F H H &HZQU m m
m m m m m m *SBR m m
C C C m m m +PSEBO C
H m H H H H ,VXBJU H m
m m m m m m -FCBOPO m m
SJZB m m -JCZBO"SBC+BNBIJSJZB m
m m m m m m .BVSJUBOJB m m
H H H H H H .PSPDDP H H
m m m m m m 0NBO m m
NPVT5FSSJUPSJFT m m m m m m 1BMFTUJOJBO"VUPOPNPVT5FSSJUPSJFT m m
m m m m m m 2BUBS m m
H H H C H m C H 4BVEJ"SBCJB H H
F F F F F F 4VEBO F F
D m m m m m m 4ZSJBO"SBC3FQVCMJD m m
I I I I 5VOJTJB I
FT m m m m m m 6OJUFE"SBC&NJSBUFT m m
m m m m m m :FNFO m m
sia Central and West Asia

H H H H H H "SNFOJB m m
F F "[FSCBJKBO m m
(FPSHJB m m
m m m m m m *TSBFM m m
"OOFY
,B[BLITUBO m m

,ZSHZ[TUBO m m
H H H H H H .POHPMJB m m
5BKJLJTUBO m m
m m m m m m 5VSLNFOJTUBO m m
m m m m m m 6[CFLJTUBOUBO m m


2002 2007
South Asia South Asia
"GHIBOJTUBO m m m m m m "GHIBOJTUBO
#BOHMBEFTI m m m m m m #BOHMBEFTI
#IVUBO m m m m m m #IVUBO
*OEJB H F F H F *OEJB
m m m *SBO *TMBNJD3FQVCM
.BMEJWFT m m m m m m .BMEJWFT
/FQBM F m F m m m /FQBM
1BLJTUBO C C C 1BLJTUBO
4SJ-BOLB C C C 4SJ-BOLB
Southeast Asia South-East Asia

#SVOFJ%BSVTTBMBN H m H C H m C H #SVOFJ%BSVTTBMBN
$BNCPEJB F H F H F H m m m $BNCPEJB
$IJOB m m $IJOB
%FNPDSBUJD1FPQMFhT3FQPG,PSFB m m m m m m %FNPDSBUJD1FPQMFh
)POH,POH4"3PG$IJOB m m )POH,POH4"3PG$
*OEPOFTJB m m m m *OEPOFTJB
+BQBO C m C m +BQBO
-BP1%3 m m m m -BP1%3
.BDBP $IJOB F H F H F H F H F H F H .BDBP $IJOB
.BMBZTJB .BMBZTJB
.ZBONBS H m H m m m .ZBONBS
1IJMJQQJOFT F 1IJMJQQJOFT
3FQVCMJDPG,PSFB C m C 3FQVCMJDPG,PSFB
4JOHBQPSF m m 4JOHBQPSF
5IBJMBOE m 5IBJMBOE
5JNPSm-FTUF m m m m m m 5JNPSm-FTUF
7JFU/BN m m m m 7JFU/BN
Oceania Oceania
"VTUSBMJB m m "VTUSBMJB
$PPL*TMBOET m m m m m m $PPL*TMBOET
'JKJ m m m m m m 'JKJ
,JSJCBUJ m m m m m m ,JSJCBUJ
.BSTIBMM*TMBOET m m m m m m .BSTIBMM*TMBOET
m m m m m m .JDSPOFTJB 'FEFSBU
/BVSV m m m m m m /BVSV
/FX;FBMBOE m m /FX;FBMBOE
/JVF m m m m m m /JVF
1BMBVm m m m m m 1BMBV
1BQVB/FX(VJOFB m m m m m m 1BQVB/FX(VJOFB
4BNPB m m m m m m 4BNPB
4PMPNPO*TMBOET m m m m m m 4PMPNPO*TMBOET
5POHB m m m m m m 5POHB
5VWBMV m m m m m m 5VWBMV
7BOVBUV m m m m m m 7BOVBUV

6/&4$04$*&/$&3&1035
2002 2007 2002
South Asia
m m m m m m "GHIBOJTUBO m m
m m m #BOHMBEFTI
m m m m m m #IVUBO m m
m m m m m m *OEJB m m
DPG

m m m m m m .BMEJWFT m m
F F F m m m /FQBM F
C C C 1BLJTUBO
C C C 4SJ-BOLB C
Southeast Asia
H H H C H C H C H #SVOFJ%BSVTTBMBN H H
F H F H F H m m m $BNCPEJB F H F
m m m m m m $IJOB m m
T3FQPG,PSFB m m m m m m %FNPDSBUJD1FPQMFhT3FQPG,PSFB m m
$IJOB m m )POH,POH4"3PG$IJOB m
m C H C H *OEPOFTJB m
+BQBO
F m m m -BP1%3
F H F H F H F H F H F H .BDBP $IJOB F H F
.BMBZTJB
H I H m m m .ZBONBS H
1IJMJQQJOFT
C C C 3FQVCMJDPG,PSFB
4JOHBQPSF
5IBJMBOE
m m m m m m 5JNPSm-FTUF m m
m m m 7JFU/BN
Oceania
m m m m m m "VTUSBMJB m m
m m m m m m $PPL*TMBOET m m
m m m m m m 'JKJ m m
m m m m m m ,JSJCBUJ m m
m m m m m m .BSTIBMM*TMBOET m m
FE4UBUFTPG
m m m m m m .JDSPOFTJB 'FEFSBUFE4UBUFTPG
m m
H H F H m m m /BVSV H
m /FX;FBMBOE
m m m m m m /JVF m m
m m m m m m 1BMBVm m
m m m m m m 1BQVB/FX(VJOFB m m
m m m m m m 4BNPB m m
m m m m m m 4PMPNPO*TMBOET m m
m m m m m m 5POHB m m
m m m m m m 5VWBMV m m
m m m m m m 7BOVBUV m m
OO EBUBSFGFSUPO ZFBSTCFGPSFPSBGUFSSFGFSFODFZFBSBVOJWFSTJUZHSBEVBUFTJOTUFBEPGSFTFBSDIFSTCCSFBLJOTFSJFTXJUIQSFWJPVTZFBSGPSXIJDIEBUBBSFTIPX

FFTUJNBUJPOHVOEFSFTUJNBUFEPSQBSUJBMEBUBIPWFSFTUJNBUFEPSCBTFEPOPWFSFTUJNBUFEEBUB
/PUF 5IFZFBSGPSUIFTIBSFPGGFNBMFSFTFBSDIFSTNBZOPUCFUIFTBNFBTUIFZFBSGPSUPUBMSFTFBSDIFSTGPSTPNFDPVOUSJFT
4PVSDF6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDT
"OOFY

5BCMF4DJFOUJñDQVCMJDBUJPOTCZDPVOUSZ m
Country/Territory Scientific publications

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
North America
$BOBEB
Latin America
"SHFOUJOB
#FMJ[F
#PMJWJB
#SB[JM
$IJMF
$PMPNCJB
$PTUB3JDB
&DVBEPS
&M4BMWBEPS
(VBUFNBMB
(VZBOB
)POEVSBT
.FYJDP
/JDBSBHVB
1BOBNB
1BSBHVBZ
1FSV
4VSJOBNF
6SVHVBZ
7FOF[VFMB
Caribbean
"OUJHVBBOE#BSCVEB m m
#BIBNBT
#BSCBEPT
$VCB
%PNJOJDB
%PNJOJDBO3FQVCMJD
(SFOBEB
)BJUJ
+BNBJDB
4BJOU,JUUTBOE/FWJT
4BJOU-VDJB m
4BJOU7JODFOUBOEUIF(SFOBEJOFT m m
5SJOJEBEBOE5PCBHP
European Union
"VTUSJB
#FMHJVN
#VMHBSJB
$ZQSVT
$[FDI3FQVCMJD
%FONBSL
&TUPOJB
'JOMBOE
'SBODF
(FSNBOZ
(SFFDF
)VOHBSZ
*SFMBOE
*UBMZ
-BUWJB
-JUIVBOJB
-VYFNCPVSH

6/&4$04$*&/$&3&1035

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
.BMUB
/FUIFSMBOET
1PMBOE
1PSUVHBM
3PNBOJB
4MPWBLJB
4MPWFOJB
4QBJO
4XFEFO
6OJUFE,JOHEPN
Southeast Europe
"MCBOJB
#PTOJBBOE)FS[FHPWJOB
$SPBUJB
.POUFOFHSP m m m m m
3FQVCMJDPG.PMEPWB
4FSCJB
':3.BDFEPOJB
Other Europe
"OEPSSB
#FMBSVT
*DFMBOE
-JFDIUFOTUFJO
.POBDP
/PSXBZ
3VTTJBO'FEFSBUJPO
4BO.BSJOP m m m
4XJU[FSMBOE
5VSLFZ
6LSBJOF
"OHPMB
#FOJO
#PUTXBOB
#VSLJOB'BTP
#VSVOEJ
$BNFSPPO
$BQF7FSEF m m
$FOUSBM"GSJDBO3FQVCMJD
$IBE
$PNPSPT
$POHP
$ÔUFEh*WPJSF
%FNPDSBUJD3FQPGUIF$POHP
&RVBUPSJBM(VJOFB
&SJUSFB
&UIJPQJB
(BCPO
(BNCJB
(IBOB
(VJOFB
"OOFY
(VJOFBm#JTTBV
,FOZB
-FTPUIP
-JCFSJB m m

5BCMF4DJFOUJñDQVCMJDBUJPOTCZDPVOUSZ m

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
.BEBHBTDBS
.BMBXJ
.BMJ
.BVSJUJVT
.P[BNCJRVF
/BNJCJB
/JHFS
/JHFSJB
3XBOEB
4BP5PNFBOE1SJODJQF m
4FOFHBM
4FZDIFMMFT
4JFSSB-FPOF
4PNBMJB m m m m
4PVUI"GSJDB
4XB[JMBOE
5PHP
6HBOEB
6OJUFE3FQVCMJDPG5BO[BOJB
;BNCJB
;JNCBCXF
Arab states
"MHFSJB
#BISBJO
%KJCPVUJ m
&HZQU
*SBR
+PSEBO
,VXBJU
-FCBOPO
-JCZBO"SBC+BNBIJSJZB
.BVSJUBOJB
.PSPDDP
0NBO
2BUBS
4BVEJ"SBCJB
4VEBO
4ZSJBO"SBC3FQVCMJD
5VOJTJB
6OJUFE"SBC&NJSBUFT
:FNFO

"SNFOJB
"[FSCBJKBO
(FPSHJB
*TSBFM
,B[BLITUBO
,ZSHZ[TUBO
.POHPMJB
5BKJLJTUBO
5VSLNFOJTUBO
6[CFLJTUBO

6/&4$04$*&/$&3&1035

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
South Asia
"GHIBOJTUBO m m m
#BOHMBEFTI
#IVUBO
*OEJB

.BMEJWFT m
/FQBM
1BLJTUBO
4SJ-BOLB
Southeast Asia
#SVOFJ%BSVTTBMBN
$BNCPEJB
$IJOB
%FNPDSBUJD1FPQMFhT3FQPG,PSFB m
)POH,POH4"3PG$IJOB m m m m m m
*OEPOFTJB
+BQBO
-BP1%3
.BDBP $IJOB m m m m
.BMBZTJB
.ZBONBS
1IJMJQQJOFT
3FQVCMJDPG,PSFB
4JOHBQPSF
5IBJMBOE
7JFU/BN
Oceania
"VTUSBMJB
$PPL*TMBOET m m m m
'JKJ
,JSJCBUJ m m m m m m m
.BSTIBMM*TMBOET m m
m
/FX;FBMBOE
1BMBV
1BQVB/FX(VJOFB
4BNPB m
4PMPNPO*TMBOET
5POHB m
5VWBMV m m m m m m
7BOVBUV
4PVSDF5IPNTPO3FVUFST 4DJFOUJñD
DPNQJMFE
GPS6/&4$0CZUIF$BOBEJBO0CTFSWBUPJSFEFTTDJFODFTFUEFTUFDIOPMPHJFT .BZ
"OOFY

5BCMF1VCMJDBUJPOTCZNBKPSñFMEPGTDJFODF BOE
Country/Territory Biology Biomedical research Chemistry Clinical medicine

2002 2008 2002 2008 2002 2008 2002 2008
North America
$BOBEB
Latin America
"SHFOUJOB
#FMJ[F m m m m
#PMJWJB
#SB[JM
$IJMF
$PMPNCJB
$PTUB3JDB
&DVBEPS
&M4BMWBEPS m m
(VBUFNBMB m m
(VZBOB m m
)POEVSBT m m
.FYJDP
/JDBSBHVB m m
1BOBNB m
1BSBHVBZ m
1FSV
4VSJOBNF m m m m
6SVHVBZ
7FOF[VFMB
Caribbean
"OUJHVBBOE#BSCVEB m m m m
#BIBNBT m m m m
#BSCBEPT
$VCB
%PNJOJDB m m m m m m
%PNJOJDBO3FQVCMJD m
(SFOBEB m m m m
)BJUJ m m m
+BNBJDB
4BJOU,JUUTBOE/FWJT m m m m m m
4BJOU-VDJB m m m m m
4BJOU7JODFOUBOEUIF(SFOBEJOFT m m m m m m m m
5SJOJEBEBOE5PCBHP
European Union
"VTUSJB
#FMHJVN
#VMHBSJB
$ZQSVT
$[FDI3FQVCMJD
%FONBSL
&TUPOJB
'JOMBOE
'SBODF
(FSNBOZ
(SFFDF
)VOHBSZ
*SFMBOE
*UBMZ
-BUWJB
-JUIVBOJB
-VYFNCPVSH

6/&4$04$*&/$&3&1035
Earth and space Engineering and technology Mathematics Physics Total

2002 2008 2002 2008 2002 2008 2002 2008 2002 2008

m m m m m m
m m

m
m m m m
m m m
m m m m m m
m m m m

m m m m m
m m m m m
m m m m m m

m m m m m m m

m m m m m m m m
m m m m m m

m m m m m m m
m m m m
m m m m m m m
m m m m m
m m
m m m m m m m
m m m m m m m m
m m m m m m m m
m

"OOFY

m


2002 2008 2002 2008 2002 2008 2002 2008
.BMUB
/FUIFSMBOET
1PMBOE
1PSUVHBM
3PNBOJB
4MPWBLJB
4MPWFOJB
4QBJO
4XFEFO
6OJUFE,JOHEPN
Southeast Europe
"MCBOJB m
$SPBUJB
.POUFOFHSP m m m m
3FQVCMJDPG.PMEPWB
4FSCJB
':3.BDFEPOJB
Other Europe
"OEPSSB m m m m m m
#FMBSVT
*DFMBOE
-JFDIUFOTUFJO m m
.POBDP
/PSXBZ
3VTTJBO'FEFSBUJPO
4BO.BSJOP m m m m m m m
4XJU[FSMBOE
5VSLFZ
6LSBJOF
"OHPMB m
#FOJO
#PUTXBOB
#VSLJOB'BTP
#VSVOEJ m m m m
$BNFSPPO
$BQF7FSEF m m m m m m
$FOUSBM"GSJDBO3FQVCMJD m m
$IBE m m m
$PNPSPT m m m m m m
$POHP m
$ÔUFEh*WPJSF
%FNPDSBUJD3FQPGUIF$POHP m
&RVBUPSJBM(VJOFB m m m m m
&SJUSFB m m
&UIJPQJB
(BCPO m m
(BNCJB m m
(IBOB
(VJOFB m
(VJOFBm#JTTBV m m m
,FOZB
-FTPUIP m
-JCFSJB m m m
.BEBHBTDBS

6/&4$04$*&/$&3&1035

2002 2008 2002 2008 2002 2008 2002 2008 2002 2008

m
m

m m m m m
m

m m m m m m m

m m m
m m m m m

m m m m m m m m

m m m m m
m

m m m m m m

m m m m m m m m
m m m m m m m
m m m m m m
m m m m m m m m
m m m m
m
m m m m m m
m m m m m m m m
m m m
m
m m
m m m m m m
m
m m m m m m m
"OOFY
m m m m m m m m

m m m m
m m m m m m
m m


2002 2008 2002 2008 2002 2008 2002 2008
Sub–Saharan Africa DPOUJOVFE
.BMBXJ m m
.BMJ m
.BVSJUJVT
.P[BNCJRVF m
/BNJCJB m m
/JHFS m m
/JHFSJB
3XBOEB m m m
4BP5PNFBOE1SJODJQF m m m m
4FOFHBM
4FZDIFMMFT m m m
4JFSSB-FPOF m m m
4PNBMJB m m m m m m
4PVUI"GSJDB
4XB[JMBOE m
5PHP
6HBOEB
6OJUFE3FQPG5BO[BOJB
;BNCJB m m
;JNCBCXF
Arab states
"MHFSJB
#BISBJO
%KJCPVUJ m m m m m
&HZQU
*SBR m
+PSEBO
,VXBJU
-FCBOPO
.BVSJUBOJB m
.PSPDDP
0NBO
2BUBS
4BVEJ"SBCJB
4VEBO
4ZSJBO"SBC3FQVCMJD
5VOJTJB
6OJUFE"SBC&NJSBUFT
:FNFO

"SNFOJB
"[FSCBJKBO
(FPSHJB
*TSBFM
,B[BLITUBO
,ZSHZ[TUBO
.POHPMJB
5BKJLJTUBO
5VSLNFOJTUBO m m m m m
6[CFLJTUBO

6/&4$04$*&/$&3&1035

2002 2008 2002 2008 2002 2008 2002 2008 2002 2008
m m
m m m m

m m m m m m
m m m
m

m m m m m m m
m m m m m m m m

m m m m m m m m
m m m m m m m
m m m m m m m m

m m m
m

m m
m m

m m m m m m m m

m

m
m m m

m m m m m m m m m m

m

m

m m

"OOFY


2002 2008 2002 2008 2002 2008 2002 2008
South Asia
"GHIBOJTUBO m m m m m m
#BOHMBEFTI
#IVUBO m m m m m
*OEJB

.BMEJWFT m m m m m m m
/FQBM
1BLJTUBO
4SJ-BOLB
Southeast Asia
#SVOFJ%BSVTTBMBN
$BNCPEJB m
$IJOB
%FNPDSBUJD1FPQMFhT3FQPG,PSFB m m m m
)POH,POH4"3PG$IJOB m m m m m m m m
*OEPOFTJB
+BQBO
-BP1%3 m m
.BDBP$IJOB m m m m m m
.BMBZTJB
.ZBONBS m m
1IJMJQQJOFT
3FQVCMJDPG,PSFB
4JOHBQPSF
5IBJMBOE
5JNPSm-FTUF m m m m m m m m
7JFU/BN
Oceania
"VTUSBMJB
$PPL*TMBOET m m m m m m m
'JKJ
,JSJCBUJ m m m m m m m m
.BSTIBMM*TMBOET m m m m m m
m m m m m m
/BVSV m m m m m m m m
/FX;FBMBOE
1BMBV m m m m m
1BQVB/FX(VJOFB m
4BNPB m m m m m m
4PMPNPO*TMBOET m m m m
5POHB m m m m m m
5VWBMV m m m m m m m m
7BOVBUV m m m m

6/&4$04$*&/$&3&1035

2002 2008 2002 2008 2002 2008 2002 2008 2002 2008
m m m m m m m m

m m m m

m m m m m m
m

m
m m m m m

m m
m m m m m m m m

m m m
m m m m m m

m m m m m

m m m m m m m m m m

m m m m m m m m m
m m
m m m m m m m m m m
m m m m m m m
m m m m m m m m m
m m m m m m m m m m

m m m m m m m m m m
m m m m m m m
m m m m
m m m m m m m m
m m m m m m m
m m m m m m m m
m m m m m m m m m m
m m m m m m m
"OOFY

5BCMF4DJFOUJñDQVCMJDBUJPOTJOJOUFSOBUJPOBMDPMMBCPSBUJPO m

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
North America
$BOBEB
Latin America
"SHFOUJOB
#FMJ[F
#PMJWJB
#SB[JM
$IJMF
$PMPNCJB
$PTUB3JDB
&DVBEPS
&M4BMWBEPS
(VBUFNBMB
(VZBOB
)POEVSBT
.FYJDP
/JDBSBHVB
1BOBNB
1BSBHVBZ
1FSV
4VSJOBNF
6SVHVBZ
7FOF[VFMB
Caribbean
"OUJHVBBOE#BSCVEB m m m
#BIBNBT
#BSCBEPT
$VCB
%PNJOJDB m
%PNJOJDBO3FQVCMJD
(SFOBEB
)BJUJ
+BNBJDB
4BJOU,JUUTBOE/FWJT
4BJOU-VDJB m
4BJOU7JODFOUBOEUIF(SFOBEJOFT m m m
5SJOJEBEBOE5PCBHP
European Union
"VTUSJB
#FMHJVN
#VMHBSJB
$ZQSVT
$[FDI3FQVCMJD
%FONBSL
&TUPOJB
'JOMBOE
'SBODF
(FSNBOZ
(SFFDF
)VOHBSZ
*SFMBOE
*UBMZ
-BUWJB
-JUIVBOJB
-VYFNCPVSH

6/&4$04$*&/$&3&1035

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
.BMUB
/FUIFSMBOET
1PMBOE
1PSUVHBM
3PNBOJB
4MPWBLJB
4MPWFOJB
4QBJO
4XFEFO
6OJUFE,JOHEPN
Southeast Europe
"MCBOJB
$SPBUJB
.POUFOFHSP m m m m m m
3FQVCMJDPG.PMEPWB
4FSCJB
':3.BDFEPOJB
Other Europe
"OEPSSB
#FMBSVT
*DFMBOE
-JFDIUFOTUFJO
.POBDP
/PSXBZ
3VTTJBO'FEFSBUJPO
4BO.BSJOP m m m m m
4XJU[FSMBOE
5VSLFZ
6LSBJOF
Sub –Saharan Africa

"OHPMB
#FOJO
#PUTXBOB
#VSLJOB'BTP
#VSVOEJ
$BNFSPPO
$BQF7FSEF m m
$FOUSBM"GSJDBO3FQVCMJD
$IBE
$PNPSPT m
$POHP
$ÔUFEh*WPJSF
%FNPDSBUJD3FQPGUIF$POHP
&RVBUPSJBM(VJOFB
&SJUSFB
&UIJPQJB
(BCPO
(BNCJB
(IBOB
(VJOFB
"OOFY
(VJOFBm#JTTBV
,FOZB
-FTPUIP
-JCFSJB m m

5BCMF4DJFOUJñDQVCMJDBUJPOTJOJOUFSOBUJPOBMDPMMBCPSBUJPO m

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
.BEBHBTDBS
.BMBXJ
.BMJ
.BVSJUJVT
.P[BNCJRVF
/BNJCJB
/JHFS
/JHFSJB
3XBOEB
4BP5PNFBOE1SJODJQF m
4FOFHBM
4FZDIFMMFT
4JFSSB-FPOF
4PNBMJB m m m m
4PVUI"GSJDB
4XB[JMBOE
5PHP
6HBOEB
6OJUFE3FQVCMJDPG5BO[BOJB
;BNCJB
;JNCBCXF
Arab states
"MHFSJB
#BISBJO
%KJCPVUJ m
&HZQU
*SBR
+PSEBO
,VXBJU
-FCBOPO
.BVSJUBOJB
.PSPDDP
0NBO
2BUBS
4BVEJ"SBCJB
4VEBO
4ZSJBO"SBC3FQVCMJD
5VOJTJB
6OJUFE"SBC&NJSBUFT
:FNFO

"SNFOJB
"[FSCBJKBO
(FPSHJB
*TSBFM
,B[BLITUBO
,ZSHZ[TUBO
.POHPMJB
5BKJLJTUBO
5VSLNFOJTUBO
6[CFLJTUBO

6/&4$04$*&/$&3&1035

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
South Asia
"GHIBOJTUBO m m m
#BOHMBEFTI
#IVUBO
*OEJB

.BMEJWFT m m
/FQBM
1BLJTUBO
4SJ-BOLB
Southeast Asia
#SVOFJ%BSVTTBMBN
$BNCPEJB
$IJOB
%FNPDSBUJD1FPQMFhT3FQPG,PSFB m m
)POH,POH4"3PG$IJOB m m m m m m
*OEPOFTJB
+BQBO
-BP1%3
.BDBP $IJOB m m m m
.BMBZTJB
.ZBONBS
1IJMJQQJOFT
3FQVCMJDPG,PSFB
4JOHBQPSF
5IBJMBOE
7JFU/BN
Oceania
"VTUSBMJB
$PPL*TMBOET m m m m
'JKJ
,JSJCBUJ m m m m m m m
.BSTIBMM*TMBOET m m
m
/FX;FBMBOE
1BMBV
1BQVB/FX(VJOFB
4BNPB m m m m m
4PMPNPO*TMBOET
5POHB m
5VWBMV m m m m m m m
7BOVBUV

"OOFY

5BCMF*OUFSOBUJPOBMUSBEFJOIJHIUFDIQSPEVDUT
BOE JO64NJMMJPOT
Aerospace
Imports World share Exports World share

of imports (%) of exports (%)
2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007
World 89 627 145 247 100.0 100.0 114 940 184 219 100.0 100.0
%FWFMPQFEDPVOUSJFT
%FWFMPQJOHDPVOUSJFT
Americas 29 091 39 300 32.5 27.1 52 120 90 105 45.3 48.9
/PSUI"NFSJDB
Europe 39 653 58 973 44.2 40.6 59 730 87 678 52.0 47.6
&VSPQFBO6OJPO
Africa 1 768 3 448 2.0 2.4 118 738 0.1 0.4
4PVUI"GSJDB
0UIFS4VCm4BIBSBODPVOUSJFT FYDM4PVUI"GSJDB

"SBC4UBUFTJO"GSJDB
Asia 16 149 40 512 18.0 27.9 2 239 5 409 1.9 2.9
+BQBO
$IJOB
*TSBFM
*OEJB
"SBC4UBUFTJO"TJB

Oceania 2 967 3 014 3.3 2.1 734 289 0.6 0.2
Other groupings
"SBC4UBUFTBMM
0&$%
4VCm4BIBSBO"GSJDB JODM4PVUI"GSJDB

0UIFSJO"TJB JODM+BQBO $IJOB *OEJB *TSBFM

Selected countries
"SHFOUJOB
#SB[JM
$BOBEB
$VCB
&HZQU m m m m
'SBODF
(FSNBOZ

.FYJDP
3FQVCMJDPG,PSFB
3VTTJBO'FEFSBUJPO
5VSLFZ
6OJUFE,JOHEPN

6/&4$04$*&/$&3&1035
Armament Chemistry
Imports World share Exports World share Imports World share Exports World share
of imports (%) of exports (%) of imports (%) of exports (%)
2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007
4 846 9 064 100.0 100.0 5 712 9 466 100.0 100.0 34 574 70 325 100.0 100.0 30 580 63 053 100.0 100.0

1 840 3 923 38.0 43.3 3 306 5 004 57.9 52.9 8 501 16 463 24.6 23.4 6 859 14 767 22.4 23.4

1 624 2 471 33.5 27.3 2 075 3 618 36.3 38.2 16 680 33 670 48.2 47.9 16 646 29 713 54.4 47.1

112 442 2.3 4.9 20 324 0.4 3.4 1 054 1 903 3.0 2.7 276 669 0.9 1.1
m m m m

1 041 1 725 21.5 19.0 281 419 4.9 4.4 7 861 17 546 22.7 25.0 6 579 17 653 21.5 28.0

m m m m m m

229 503 4.7 5.6 30 100 0.5 1.1 478 742 1.4 1.1 221 251 0.7 0.4

m m

"OOFY

5BCMF*OUFSOBUJPOBMUSBEFJOIJHIUFDIQSPEVDUT BOE JO64NJMMJPOT
Computers-office machines

2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007
World 297 979 398 047 100.0 100.0 255 982 362 381 100.0 100.0
%FWFMPQFEDPVOUSJFT
%FWFMPQJOHDPVOUSJFT
Americas 90 020 111 423 30.2 28.0 38 988 34 627 15.2 9.6
/PSUI"NFSJDB
Europe 118 708 160 506 39.8 40.3 87 081 99 873 34.0 27.6
&VSPQFBO6OJPO
Africa 2 012 4 100 0.7 1.0 101 201 0.0 0.1
4PVUI"GSJDB

"SBC4UBUFTJO"GSJDB
Asia 82 891 115 026 27.8 28.9 129 076 226 913 50.4 62.6
+BQBO
$IJOB
*TSBFM
*OEJB
"SBC4UBUFTJO"TJB

Oceania 4 348 6 992 1.5 1.8 735 766 0.3 0.2
Other groupings
"SBC4UBUFTBMM
0&$%


Selected countries
"SHFOUJOB
#SB[JM
$BOBEB
$VCB
&HZQU
'SBODF
(FSNBOZ

.FYJDP
3FQVCMJDPG,PSFB
3VTTJBO'FEFSBUJPO
5VSLFZ
6OJUFE,JOHEPN

6/&4$04$*&/$&3&1035
Electrical machinery Electronics-telecommunications
2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007
32 023 55 724 100.0 100.0 27 530 46 771 100.0 100.0 461 776 808 595 100.0 100.0 406 510 621 558 100.0 100.0

7 159 10 227 22.4 18.4 6 175 8 393 22.4 17.9 109 441 133 348 23.7 16.5 72 298 71 721 17.8 11.5

11 602 18 332 36.2 32.9 10 379 14 643 37.7 31.3 133 358 194 659 28.9 24.1 136 876 156 116 33.7 25.1

237 510 0.7 0.9 59 195 0.2 0.4 4 295 10 047 0.9 1.2 932 1 715 0.2 0.3

12 693 25 994 39.6 46.6 10 768 23 330 39.1 49.9 210 329 464 350 45.5 57.4 195 660 391 000 48.1 62.9

332 660 1.0 1.2 149 210 0.5 0.4 4 353 6 192 0.9 0.8 743 1 006 0.2 0.2

"OOFY

Non-electrical machinery

2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007
World 30 778 52 355 100.0 100.0 33 549 59 434 100.0 100.0
%FWFMPQFEDPVOUSJFT
%FWFMPQJOHDPVOUSJFT
Americas 7 940 10 833 25.8 20.7 8 803 12 230 26.2 20.6
/PSUI"NFSJDB
Europe 14 305 24 337 46.5 46.5 19 177 35 402 57.2 59.6
&VSPQFBO6OJPO
Africa 418 1 066 1.4 2.0 22 44 0.1 0.1
4PVUI"GSJDB

"SBC4UBUFTJO"GSJDB
Asia 7 791 15 475 25.3 29.6 5 479 11 662 16.3 19.6
+BQBO
$IJOB
*TSBFM
*OEJB
"SBC4UBUFTJO"TJB

Oceania 324 645 1.1 1.2 68 96 0.2 0.2
Other groupings
"SBC4UBUFTBMM
0&$%


Selected countries
"SHFOUJOB
#SB[JM
$BOBEB
$VCB
&HZQU
'SBODF
(FSNBOZ

.FYJDP
3FQVCMJDPG,PSFB
3VTTJBO'FEFSBUJPO
5VSLFZ
6OJUFE,JOHEPN

6/&4$04$*&/$&3&1035
Pharmacy Scientific instruments
2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007
53 106 120 519 100.0 100.0 50 805 111 292 100.0 100.0 102 420 239 160 100.0 100.0 97 187 224 953 100.0 100.0

11 606 25 930 21.9 21.5 8 295 17 888 16.3 16.1 29 219 54 144 28.5 22.6 28 046 43 388 28.9 19.3

33 042 77 179 62.2 64.0 38 520 84 328 75.8 75.8 39 396 79 979 38.5 33.4 45 895 94 935 47.2 42.2

1 123 2 518 2.1 2.1 51 84 0.1 0.1 1 331 2 971 1.3 1.2 166 318 0.2 0.1

6 659 13 169 12.5 10.9 3 731 8 513 7.3 7.6 30 865 98 717 30.1 41.3 22 565 85 529 23.2 38.0

676 1 723 1.3 1.4 208 479 0.4 0.4 1 609 3 349 514 783 0.5 0.3

"OOFY

Total

2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007
World 1 107 129 1 899 035 100.0 100.0 1 022 794 1 683 127 100.0 100.0
%FWFMPQFEDPVOUSJFT
%FWFMPQJOHDPVOUSJFT
Americas 294 816 405 591 26.6 21.4 224 890 298 124 22.0 17.7
/PSUI"NFSJDB
Europe 408 367 650 104 36.9 34.2 416 379 606 308 40.7 36.0
&VSPQFBO6OJPO
Africa 12 350 27 006 1.1 1.4 1 746 4 288 0.2 0.3
4PVUI"GSJDB

"SBC4UBUFTJO"GSJDB
Asia 376 280 792 514 34.0 41.7 376 378 770 429 36.8 45.8
+BQBO
$IJOB
*TSBFM
*OEJB
"SBC4UBUFTJO"TJB

Oceania 15 315 23 820 1.4 1.3 3 400 3 979 0.3 0.2
Other groupings
"SBC4UBUFTBMM
0&$%


Selected countries
"SHFOUJOB
#SB[JM
$BOBEB
$VCB
&HZQU
'SBODF
(FSNBOZ

.FYJDP
3FQVCMJDPG,PSFB
3VTTJBO'FEFSBUJPO
5VSLFZ
6OJUFE,JOHEPN
/PUF .FUIPEPMPHZCBTFEPO4UBOEBSE*OUFSOBUJPOBM5SBEF$MBTTJñDBUJPO BTQSPQPTFEJO0$%&(%

BMM*NQPSUñHVSFTBSFNJOVTSFJNQPSUT
BMMFYQPSUñHVSFTBSFNJOVTSFFYQPSUT
4PVSDF$0.53"%&%BUBCBTFPGUIF6OJUFE/BUJPOT4UBUJTUJDBM%JWJTJPO BTPG.BZ BOE6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTFTUJNBUJPOT

Increasingly, international In the decade to 2007, the world experienced
diplomacy will take the form an unprecedented period of economic growth.
of science diplomacy in the The cycle was brought to a halt when the fall-out
years to come. from the ‘sub-prime’ mortgage crisis in the USA in 2008
Irina Bokova triggered a global economic recession. Two years on,
Director-General what impact has the global recession had on knowledge
of UNESCO creation around the world?
Written by a team of independent experts who are each covering the country or
region from which they hail, the UNESCO Science Report 2010 analyses the trends and
developments that have shaped scientific research, innovation and higher education
over the past five years. The report depicts an increasingly competitive environment,
one in which the flow of information, knowledge, personnel and investment has
become a two-way traffic. Both China and India, for instance, are using their newfound
economic might to invest in high-tech companies in Europe and elsewhere to acquire
technological expertise overnight. Other large emerging economies are also spending
more on research and development than before, among them Brazil, Mexico, South
Africa and Turkey.
If more countries are participating in science, we are also seeing a shift in global
influence. China is a hair’s breadth away from counting more researchers than either
the USA or the European Union, for instance, and now publishes more scientific articles
than Japan.
Even countries with a lesser scientific capacity are finding that they can acquire, adopt
and sometimes even transform existing technology and thereby ‘leapfrog’ over certain
costly investments, such as in infrastructure like land lines for telephones. Technological
progress is allowing these countries to produce more knowledge and participate more
actively than before in international networks and research partnerships with countries
in both North and South. This trend is fostering a democratization of science worldwide.
In turn, science diplomacy is becoming a key instrument of peace-building and
sustainable development in international relations.
Taking up from where its predecessor left off in 2005, the UNESCO Science Report 2010
proposes a world tour of the status of science today that should enable ‘science watchers’
everywhere to decipher the trends that are shaping our rapidly changing world.
UNESCO
Publishing
United Nations

Unesco Science Report 2010

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Unesco Science Report 2010

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

UNESCO

%JSFDUPSPG1VCMJDBUJPO -JEJB#SJUP %JSFDUPS

&WFSZGJWFZFBST UIF6/&4$04DJFODF3FQPSU TFSJFTVQEBUFT

$IBQUFS -BUJO"NFSJDB 

$IBQUFS $VCB 

$IBQUFS 5IF$"3*$0.DPVOUSJFT 

$IBQUFS &VSPQFBO6OJPO 

$IBQUFS 4PVUIFBTU&VSPQF 

$IBQUFS 5VSLFZ 

$IBQUFS 3VTTJBO'FEFSBUJPO 

$IBQUFS $FOUSBM"TJB 

$IBQUFS "SBC4UBUFT 

$IBQUFS 4VC4BIBSBO"GSJDB 

$IBQUFS 4PVUI"TJB 

$IBQUFS *SBO 

$IBQUFS *OEJB 

$IBQUFS $IJOB 

$IBQUFS +BQBO 

$IBQUFS 3FQVCMJDPG,PSFB 

$IBQUFS 4PVUIFBTU"TJBBOE0DFBOJB 

Statistical Annex 

Figure 1: 8PSMETIBSFPG(%1BOE(&3%GPSUIF( BOE 

Chapter 2 United States of America 29

Figure 1: (&3%JOUIF64"CZUZQFPGSFTFBSDIBOETPVSDFPGGVOET  

Figure 1: "OOVBMHSPXUIJO(&3%BOE(%1JO$BOBEB m 

Figure 4: 4DJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTJOUIF(DPVOUSJFTBOE$IJOB BOE 

Chapter 4 Latin America 77

Chapter 5 Brazil 103

Figure 1: 5SFOETJO(&3%JO#SB[JM m 

Box 1: 1SPDVSFNFOUQPMJDJFTUPEFWFMPQFTTFOUJBMWBDDJOFT 

Chapter 6 Cuba 123

Figure 1: (SPXUIJO$VCBT(%1BOEQFSDBQJUB(%1 m 

Box 1: "DFOUSFPGFYDFMMFODFUPTBGFHVBSEGPPETFDVSJUZJO+BNBJDB 

Chapter 8 European Union 147

Table 14: 1VCMJDBUJPOTJOUIF5SJBECZNBKPSGJFMEPGTDJFODF  

Figure 1: /VNCFSPGUPQ&VSPQFBOBOE64VOJWFSTJUJFT 

Box 1: 5IF#PMPHOB1SPDFTT 

Chapter 9 Southeast Europe 183

Figure 1: %SJWFSTPGHSPXUISBOLJOHPG4PVUIFBTU&VSPQFBOFDPOPNJFT  

Box 1: 5IF-JTCPO4USBUFHZTFMVTJWFUBSHFU 

Chapter10 Turkey 201

Figure 6: (&3%JO5VSLFZCZTPVSDFPGGVOET BOE 

Box 1: 5IF5BMFPGB5VSLJTI1I%3FUVSOFF 

Chapter 11 Russian Federation 215

Box 1: 3VTTJBT JOBEFRVBUFGBDJMJUJFTGPSSFTFBSDI 

Chapter 12 Central Asia 235

Figure 1: $PNQPTJUJPOPG(%1JO$FOUSBM"TJBCZFDPOPNJDTFDUPS  

Box 1: 5IF#JH4PMBS'VSOBDF 

Chapter 13 Arab 4tates 251

Figure 1: 1PQVMBUJPOHSPXUIJOUIF"SBCSFHJPO m 

Box 1: 5IF*TMBNJD8PSME"DBEFNZPG4DJFODFT 

Chapter 14 Sub-Saharan Africa 279

Figure 1: 1PWFSUZMFWFMTJOTVC4BIBSBO"GSJDB  BOE 

Box 1: 4PVUIm4PVUIDPPQFSBUJPOPOCJPGVFMTUIFDBTFPG4VEBO 

Chapter 15 South Asia 323

Figure 1: $PNQPTJUJPOPG(%1JO4PVUI"TJBCZFDPOPNJDTFDUPS  

Box 1: 4PDJBMSFTFBSDIBOEUIF1BLJTUBO"UPNJD&OFSHZ$PNNJTTJPO 

Chapter 16 Iran 349

Figure 1: 4IBSFPGPJMSFWFOVFJO*SBOTCVEHFU m 

Figure 4: (&3%CZTPVSDFPGGVOETJO*SBO BOE 

Box 1: #JPMBSWJDJEFTBOECFBVUZQSPEVDUTGSPNCJPUFDIOPMPHZSFTFBSDI 

Chapter 17 India 363

Figure 1: )JHIUFDIDPOUFOUPG*OEJBTNBOVGBDUVSFEFYQPSUT m 

Box 1: "TQBDFPEZTTFZ 

%JSFDUPSPG1VCMJDBUJPO -JEJB#SJUP %JSFDUPS

$IBQUFS -BUJO"NFSJDB

$IBQUFS $VCB

$IBQUFS 5IF$"3*$0.DPVOUSJFT

$IBQUFS &VSPQFBO6OJPO

$IBQUFS 4PVUIFBTU&VSPQF

$IBQUFS 5VSLFZ

$IBQUFS 3VTTJBO'FEFSBUJPO

$IBQUFS $FOUSBM"TJB

$IBQUFS "SBC4UBUFT

$IBQUFS 4VC4BIBSBO"GSJDB

$IBQUFS 4PVUI"TJB

$IBQUFS *SBO

$IBQUFS *OEJB

$IBQUFS $IJOB

$IBQUFS +BQBO

$IBQUFS 3FQVCMJDPG,PSFB

$IBQUFS 4PVUIFBTU"TJBBOE0DFBOJB

Statistical Annex

Figure 1: 8PSMETIBSFPG(%1BOE(&3%GPSUIF( BOE

Figure 1: (&3%JOUIF64"CZUZQFPGSFTFBSDIBOETPVSDFPGGVOET

Figure 1: "OOVBMHSPXUIJO(&3%BOE(%1JO$BOBEB m

Figure 4: 4DJFOUJGJDQVCMJDBUJPOTJOUIF(DPVOUSJFTBOE$IJOB BOE

Figure 1: 5SFOETJO(&3%JO#SB[JM m

Box 1: 1SPDVSFNFOUQPMJDJFTUPEFWFMPQFTTFOUJBMWBDDJOFT

Figure 1: (SPXUIJO$VCBT(%1BOEQFSDBQJUB(%1 m

Box 1: "DFOUSFPGFYDFMMFODFUPTBGFHVBSEGPPETFDVSJUZJO+BNBJDB

Table 14: 1VCMJDBUJPOTJOUIF5SJBECZNBKPSGJFMEPGTDJFODF

Figure 1: /VNCFSPGUPQ&VSPQFBOBOE64VOJWFSTJUJFT

Box 1: 5IF#PMPHOB1SPDFTT

Figure 1: %SJWFSTPGHSPXUISBOLJOHPG4PVUIFBTU&VSPQFBOFDPOPNJFT

Box 1: 5IF-JTCPO4USBUFHZTFMVTJWFUBSHFU

Figure 6: (&3%JO5VSLFZCZTPVSDFPGGVOET BOE

Box 1: 5IF5BMFPGB5VSLJTI1I%3FUVSOFF

Box 1: 3VTTJBT JOBEFRVBUFGBDJMJUJFTGPSSFTFBSDI

Figure 1: $PNQPTJUJPOPG(%1JO$FOUSBM"TJBCZFDPOPNJDTFDUPS

Box 1: 5IF#JH4PMBS'VSOBDF

Figure 1: 1PQVMBUJPOHSPXUIJOUIF"SBCSFHJPO m

Box 1: 5IF*TMBNJD8PSME"DBEFNZPG4DJFODFT

Figure 1: 1PWFSUZMFWFMTJOTVC4BIBSBO"GSJDB BOE

Box 1: 4PVUIm4PVUIDPPQFSBUJPOPOCJPGVFMTUIFDBTFPG4VEBO

Figure 1: $PNQPTJUJPOPG(%1JO4PVUI"TJBCZFDPOPNJDTFDUPS

Box 1: 4PDJBMSFTFBSDIBOEUIF1BLJTUBO"UPNJD&OFSHZ$PNNJTTJPO

Figure 1: 4IBSFPGPJMSFWFOVFJO*SBOTCVEHFU m

Figure 4: (&3%CZTPVSDFPGGVOETJO*SBO BOE

Box 1: #JPMBSWJDJEFTBOECFBVUZQSPEVDUTGSPNCJPUFDIOPMPHZSFTFBSDI

Figure 1: )JHIUFDIDPOUFOUPG*OEJBTNBOVGBDUVSFEFYQPSUT m

Box 1: "TQBDFPEZTTFZ

Figure 1: 1SJPSJUJFTPG$IJOBT/BUJPOBM1SPHSBNNFGPS)JHIUFDI3%

Figure 11: 5SBWFMCZ$IJOFTFBOEGPSFJHOTDJFOUJTUT CZUZQFPGQSPKFDU m

Box 1: "DDFMFSBUJOHEFWFMPQNFOUBOEVTFPGSFOFXBCMFFOFSHJFT

Figure 1: (&3%BOEHPWFSONFOU3%FYQFOEJUVSFJO+BQBO BOE

Figure 1: (&3%JOUIF3FQVCMJDPG,PSFB CZTPDJPFDPOPNJDPCKFDUJWF

Figure 13: 7PMVNFPG,PSFBOQVCMJDBUJPOTCZNBKPSGJFMEPGTDJFODF

Box 1: 1SFQBSJOHGPSUIFGVUVSFXJUIJOOPWBUJPO

Figure 1: *OUFSOFUVTFSTQFSQPQVMBUJPO JO4PVUIFBTU"TJBBOE0DFBOJB BOE

Box 1: 5IF4FDSFUBSJBUPGUIF1BDJGJD$PNNVOJUZ

5IJTEPFTOPUNFBOUIBUFBDIQMBZFSIBTBOFRVBMDIBODFPGTVDDFTTCVU BTIPSUTQBDFPGUJNF5PUIJTFOE UIFZIBWFNBEFBTUVUFVTF 1IPUPª&WJSHFO

JOTUJUVUJPOBMSFGPSNT"MUIPVHIEBUBBSFOPUFBTZUPDPNFCZ Table 1,FZJOEJDBUPSTPOXPSME(%1 QPQVMBUJPO

GBTUHSPXJOHVOJWFSTJUJFTJO&BTU"TJBODPVOUSJFT World 46 272.6 66 293.7

4PVSDF GPS(&3%6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTFTUJNBUJPOT +VOF'PS(%1BOE111DPOWFSTJPOGBDUPS

5IFHSFBUNBKPSJUZPGUIFTUBOEBSETHPWFSOJOH GPSJOTUBODF USBEFJO 'SPNUP UIFTIBSFPG#&3%JO(%1SPTFTIBSQMZ

Figure 2(MPCBMJOWFTUNFOUJO3%JOBCTPMVUFBOESFMBUJWFUFSNT

Figure 3#&3%(%1SBUJPGPSTMFDUFEDPVOUSJFT m

Table 2,FZJOEJDBUPSTPOXPSMESFTFBSDIFST BOE

OEBUBSFGFSUPO ZFBSTCFGPSFSFGFSFODFZFBSF6/&4$0*OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTFTUJNBUJPO CBTFEPOFYUSBQPMBUJPOTBOEJOUFSQPMBUJPOT

4PVSDF GPSSFTFBSDIFST6/&4$0OTUJUVUFGPS4UBUJTUJDTFTUJNBUJPOT +VOFGPS111DPOWFSTJPOGBDUPS8PSME#BOL 8PSME%FWFMPQNFOUOEJDBUPST .BZ

Figure 44DJFOUJGJDTQFDJBMJ[BUJPOPGUIF5SJBE #3*$DPVOUSJFTBOE"GSJDB

Physics Biomedical Physics

Table 38PSMETIBSFTPGTDJFOUJGJDQVCMJDBUJPOT BOE

4PVSDF EBUBGSPN5IPNTPO3FVUFST 4DJFOUJGJD

'SBODFBMTPTQFDJBMJ[FTJO&BSUIBOETQBDFTDJFODFT MJLF BQQMJDBUJPOTJO/PSUI"NFSJDB "TJBBOE&VSPQFUIFSFTUPG

Table 4: 64150BOE5SJBEJDQBUFOUGBNJMJFTCZJOWFOUPShTSFHJPO BOE

/PUF 5IFTVNPGUIFOVNCFST BOEQFSDFOUBHFT GPSUIFWBSJPVTSFHJPOTFYDFFETUIFUPUBMOVNCFS PS CFDBVTFQBUFOUTXJUINVMUJQMFJOWFOUPSTGSPN

4PVSDF EBUBGSPN6OJUFE4UBUFT1BUFOUTBOE5SBEFNBSL0GGJDF 64150

BWFSZEJGGFSFOU QJDUVSFUPUIBUGPSQBUFOUT8FGJOEUIBUUIF RVBMJUZPGFEVDBUJPO*OTVN UIF64"JTSFMJBOUPOBWBTU

Figure 6. OEVTUSJBMQSPEVDUJPOJOUIF#3$DPVOUSJFT 64"BOE&VSP[POF m

4PVSDF0&$% $PNQPTJUF-FBEJOH*OEJDBUPST "NQMJUVEFBEKVTUFETFSJFT

"TGPSUIFXPSMETMBSHFTU3%JOUFOTJWFGJSNT 6OMJLFQVCMJDSFTFBSDI JOEVTUSJBM3%BQQFBSTUP

5IF64VOJWFSTJUZTZTUFNTUJMMMFBETUIFXPSMEXIFOJU $IBQUFSPOLatin America OPUFTBQFSTJTUFOUBOE