PRESENTATION CAB TURQUIE 07.02.19 vf-APEX-L-002 PDF

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EN TURQUIE
CLUB ACTION BUSINESS
En partenariat avec :
Céline ROBERT-CHAPOT
Déléguée Générale

en TURQUIE
Selçuk ONDER
Président CCFT Nationale
Stéphane SALVETAT
Président CCFT Marseille

en TURQUIE
Serdar ALPER
Attaché commercial
CONSULAT GENERAL de
TURQUIE à MARSEILLE
« Les relations économiques

bilatérales et commerciales Turquie /
France, Focus sur la région SUD »

en TURQUIE
La TURQUIE en bref…
La Turquie, par sa localisation

géographique, est toujours un
carrefour d’échanges
économiques.
Sa population jeune et qualifiée,

son vaste marché interne, sa
croissance remarquable et son
industrie puissante sont autant
d’atouts.

en TURQUIE
Les 20 plus GRANDES ECONOMIES
(Nominal, PPA)
La Turquie se positionne parmi les 17 plus grandes économies au monde, tandis qu’elle occupe la 6ème place en Europe.
Source: FMI

en TURQUIE
La croissance du PIB réel
(2017)
L’ économie de la Turquie a eu une croissance de 7,4% en 2017
Source: FMI

en TURQUIE
Taux de CROISSANCE ECONOMIQUE
(2003-2017)
Le taux de croissance du PIB pour le 3ème trimestre 2018 était de 1,6%. Source: TURKSTAT

en TURQUIE
OBJECTIFS économiques du NOUVEAU
PROGRAMME ECONOMIQUE (2019-2021)
Le nouveau programme économique, qui couvre la période 2019-2021, vise à augmenter la croissance de manière globale à l'aide de
réformes structurelles, tout en continuant de réduire progressivement le déficit de la balance courante et l'inflation.
2017 2018 2019 2020 2021

Milliards LT (Milliards TL, Prix Courants) 3.107 3.741 4.450 5.150 5742
PIB Par Habitant ($) 10.602 9.385 9.647 10.292 10.973
Croissance Réelle du PIB 7,4 3,8 2,3 3,5 5,0
Taux de Chomage(%) 10,9 11,3 12,1 11,9 10,8
Les recettes du tourisme (Milliards $) 22,5 29,0 34,0 38,0 42,0
Solde de la balance courante (Milliards $) -47,2 -36,0 -26,0 -23,5 -24,1
Solde de la balance courante/PIB(%) -5,6 -4,7 -3,3 -2,7 -2,6

en TURQUIE
ECHANGE de BIENS
L'économie de la Turquie est une économie ouverte. Le volume des
échanges commerciaux entre la Turquie et le reste du monde se monte
à plus de 406 millards de dollars en 2018.
(Milliards $) 2018 2019 2020

Exportations 169,0 182,0 195,0
Importations 237,0 253,0 272,0
Balance Commerciale -68,0 -71,0 -77,0
Volume des échanges/PIB (%) 44,0 44,0 43,5
Exportations/Importations (%) 71,3 71,9 71,7
Source: Ministère du Trésor et des Finances

en TURQUIE
Principaux PRODUITS d’EXPORTATION
Exportations (MILLION $) Novembre Janvier - Novembre

Code
Les Chapitres 2017 2018 Changement % 2017 2018 Changement %
87 Véhicules terrestres 2.257 2.431 7,7 21.853 24.596 12,6
84 Machines, appareils et engins mécaniques 1.317 1.486 12,8 12.507 14.516 16,1
72 Fonte, fer et acier 833 1.247 49,7 7.406 10.464 41,3
85 Machines, appareils et matériels électriques 799 857 7,2 7.234 7.948 9,9
61 Vetements et accessoires du vêtement en bonneterie 755 809 7,2 8.085 8.390 3,8
73 Ouvrages en fonte, fer et acier 527 636 20,7 5.079 6.005 18,2
39 Matieres plastiques et ouvrages 497 545 9,6 4.979 5.564 11,7
71 Perles fines ou de culture 683 507 -25,8 10.413 6.757 -35,1
62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie 475 503 5,8 5.462 5.811 6,4
8 Fruits Comestibles 562 484 -13,9 3.434 3.527 2,7
Source: TURKSTAT
* Trié selon les statistiques de janvier 2019

en TURQUIE
Principaux PRODUITS d’IMPORTATION
Importations (MILLIONS $) Novembre Janvier - Novembre

Code
Les Chapitres 2017 2018 Changement % 2017 2018 Changement %
27 Combustibles mineraux, huiles mineral 3.540 3.449 -2,6 33.336 39.077 17,2
84 Machines, appareils et engins mécaniques 2.332 1.953 -16,3 24.358 23.807 -2,3
85 Machines, appareils et matériels électriques 2.083 1.232 -40,8 19.051 15.359 -19,4
72 Fonte, fer et acier 1.643 1.206 -26,6 15.194 17.255 13,6
87 Véhicules terrestres 1.911 978 -48,8 15.401 12.751 -17,2
39 Matieres plastiques et ouvrages 1.091 920 -15,7 12.224 12.111 -0,9
71 Perles fines ou de culture 805 575 -28,5 15.510 11.852 -23,6
29 Produits chimiques organiques 498 447 -10,2 4.904 5.556 13,3
30 Produits pharmaceutiques 407 393 -3,4 4.023 4.022 0,0
90 Instruments et appareils d'optique 420 351 -16,6 4.519 4.271 -5,5
Source: TURKSTAT
* Trié selon les statistiques de janvier 2019

en TURQUIE
Grands PARTENAIRES COMMERCIAUX
Partenaires principaux d’Exportations Partenaires principaux d’Importations

(Jan-Nov) % (Jan-Nov) %
Source: TURKSTAT

en TURQUIE
Les RELATIONS BILATERALES France/ Turquie
Les échanges commerciaux
En 2018, le volume du commerce bilatéral, qui était de 14,2 milliards euros en 2017, s’est élevé à 14,4 milliards d’euros avec une
progression de 1%.
Exportations Importations Solde Volume Variation %

2013 6.265.781 6.031.408 240.460 12.291.096
2014 5.993.697 6.197.527 -203.830 12.191.224 -0,80%
2015 7.093.327 6.684.814 408.513 13.778.141 13%
2016 7.004.025 7.054.754 -50.729 14.058.779 2%
2017 6.703.429 7.485.356 -781.927 14.188.785 1%
2018 6.325.987 7.975.005 -1.649.018 14.300.992 1%
Source: Bercy

en TURQUIE
EXPORTATIONS de la France vers la Turquie
Libelle 11 mois 2017 11 mois 2018 variation

C30C - Produit de la construction aéronautique et spatiale 560.590 614.561 9,6%
C29B - Équipements pour automobiles 471.778 449.351 -4,8%
C20A - Produits chimiques de base, produits azotés, 533.984 432.077 -19,1%
C28A - Machines et équipements d'usage général 497.451 434.343 -12,7%
C24A - Produits sidérurgiques et de première transformation440.680
de l 380.632 -13,6%
C29A - Produits de la construction automobile 525.238 371.783 -29,2%
Source: Bercy

en TURQUIE
IMPORTATIONS Françaises de la Turquie
Libelle 11 mois 2017 11 mois 2018 variation

C29A - Produits de la construction automobile 2.297.888 2.469.330 7,5%
C14Z - Articles d'habillement 1.103.633 1.123.846 1,8%
C29B - Équipements pour automobiles 445.905 504.379 13,1%
C27A - Appareils ménagers 378.644 406.375 7,3%
C28A - Machines et équipements d'usage général 235.845 295.894 25,5%
C13Z - Produits de l'industrie textile 266.319 250.427 -6,0%
Source: Bercy

en TURQUIE
COMPARAISON REGIONALES
Valeurs* en millions d'euros - en bleu les exportations, en rouge les importations *données pour les 4 derniers trimestres
Source:Le Kiosque le chiffre du commerce exterieur

en TURQUIE
PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX
de la région SUD
La Turquie est la 5ème destination pour les exportations et le 10ème fournisseur de la région SUD.
Source: Le Kiosque le chiffre du commerce exterieur

en TURQUIE
PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES & IMPORTES
C24A: Produits sidérurgiques et de première transformation de l'acier C29A: Produits de la construction automobile
C29A: Produits de la construction automobile C14Z: Articles d'habillement
C19Z: Produits pétroliers raffinés et coke C10C: Produits à base de fruits et légumes
C20A: Produits Chimiques C23B - Matériaux de construction et produits minéraux
Source: Le Kiosque le chiffre du commerce exterieur

en TURQUIE
MERCI POUR VOTRE ECOUTE !
Serdar ALPER
Attaché Commercial
Consulat Général de Turquie à Marseille
marseille@ticaret.gov.tr

en TURQUIE
Esra DOGAN TULGAN
Coordinator, Investment Office of the
Presidency of Turkey
« Pourquoi INVESTIR en TURQUIE ? »

en TURQUIE
POURQUOI INVESTIR en TURQUIE ?
10 raisons

en TURQUIE
ECONOMIE SOLIDE
Croissance économique, un futur prometteur et la Turquie a fait preuve de résilience
13ème ECONOMIE MONDIALE Croissance Moyenne Annuelle (%), 2003-2017
Turquie Pologne Roumanie Rep.Tchèque Hungary
3.9 3.8 2.8 1.8

5.7

en TURQUIE Source: TurkStat, OECD, World Bank, IMF, PPP: Purchasing Power Parity
ECONOMIE SOLIDE
En 2018, l’économie turque est réorientée à la résilience avec le support du
secteur extérieur…

en TURQUIE
ECONOMIE SOLIDE & RESILIENTE
Des fondamentaux macro-économiques forts, basés sur la gestion efficace
des finances publiques…
ECONOMIE SOLIDE
L’économie a plus que triplé au cours des 15 dernières années
Cette croissance vigoureuse a généré un marché

L’Economie Turque a plus que triplé au
intérieur dynamique et un esprit d’entreprise
cours de ses 15 dernières années et
dans le secteur privé; l’exportation et les
promet plus de croissance dans le futur.
investissements directs étrangers ont augmenté.
Economie Turque (BIP, prix réels, $Billion) Contribution de PIB a la croissance 2002-2017
(%)
851
74
31
236 22
2002 2017 -2
-25
MARCHE INTERIEUR
La croissance économique de la Turquie a préparé le terrain pour la naissance d’une
importante classe moyenne avec un pouvoir d’achat grandissant
MARCHE INTERIEUR
Le marché intérieur est supporté par les centres urbains à travers la Turquie
Plus de 20 centres urbaines avec une population de plus de 1 million

MARCHE INTERIEUR + UE
Marché Intérieur + UE + Zone de libre-échange
LOCALISATION STRATEGIQUE
Pour produire, exporter et gérer
DEMOGRAPHIE FAVORABLE
La moitié de la population à moins de 31 ans
MAIN d’ŒUVRE QUALIFIEE avec un AVANTAGE en terme de COUTS
Le systeme d’éducation en Turquie a été amélioré pour supporter la main d’oeuvre
qualifiée ce dont l’environnement des affaires a besoin le plus…
Les REFORMES
La Turquie a mis en oeuvre des réformes radicales dans plusieurs domaines et continue
de lancer de nouvelles legislations
FAVORABLE aux AFFAIRES
La facilité à faire des affaires
INCITATIONS LUCRATIVES
Un certain nombre de mécanismes sont prévus pour encourager les investissements.
ECOSYSTEME de la R&D
Les incitations de R&D sont supportées par un ecosysteme favorable
OPPORTUNITES
INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS (IDE)
Source: CBRT, Ministry of Economy, ISPAT Team Analysis *Geographic (adjusted) and sectoral breakdown of cumulative gross inflows of equity FDI from 2003 to 2017
Merci pour votre écoute ! INVEST in TURKEY
Office de l’Investissement, Invest in Turkey, peut vous assiter avant, pendant et
après l’entrée dans le marché Turc
Stéphane SALVETAT
Président
« La logistique France / Turquie »

en TURQUIE
TURQUIE : liaison entre l’ORIENT et l’OCCIDENT
>> Services Logistiques (Route, Aérien, Maritime, Liquide et Gaz, Project Cargo)
>> Agent maritime et services maritimes
>> Courtier maritime
>> Transport Ro-Ro
>> Services Liner

en TURQUIE
Le SUD-EST de la France : hub de la
TURQUIE en EUROPE
>> GPMM : 3ème client ou fournisseur du port.

55 000 à 60 000 Teus avec 5 navires hebdomadaires direct.
Vrac solide : 1 navire quotidien.
Hub important pour les car-carriers Neptune.
>> Toulon : 3 navires Roro Hebdomadaire. 75 000 remorques et 6000 * 45’ en 2018.
>> Sète : 2 navires Roro dont celui du dimanche avec un TT de 2 jours. 20 à 30 000 remorques ou 45‘.
>> Marignane : Environ 15 vols semaines.
>> Nice : 7 à 10 vols semaines.
>> Lyon Saint Exupéry : 7 vols semaine et peut être bientôt 2 freigthers.
>> Douanes : Union douanière avec la Turquie depuis 1995. Quelques tensions existent depuis quelques mois
avec la futur renégociation de l’Union Douanière.

en TURQUIE
LAM France SAS
Bureau de la Gare Franche

5 Chemin des Tuileries, 13015, Marseille
Tel : +33 4 13 25 96 51
Fax : +33 4 30 29 06 77
france@lam-world.com
www.lam-world.com

en TURQUIE
Aksel DORUK
Avocat au Barreau de Paris - Associé
« Le régime juridique
de l’export et de
l’investissement en
Turquie »

en TURQUIE
L’UNION DOUANIERE UE / TURQUIE
Union Douanière UE – Turquie du 31 décembre 1995

>> principe: libre circulation entre les parties de l’union douanière des marchandises produites ou mises en libre pratique dans l’UE
>> condition: fourniture du certificat ATR par l’exportateur
Un récent repli protectionniste et des restrictions à la libre circulation

>> depuis 2014, droits de douane additionnels sur les produits en provenance de pays tiers y compris pour des produits réexportés
>> depuis février 2018, demande d’un justificatif d’origine en plus du certificat ATR
Conseil de rédaction contractuel

>> obligation pour l’importateur de faire connaître à l’exportateur ses exigences documentaires
>> limitation de responsabilité de l’exportateur en cas d’exigences supplémentaires imposées par les douanes turques et non
anticipées par l’importateur

en TURQUIE
REGIME de la VENTE de MARCHANDISES FRANCE / TURQUIE
Convention de Vienne sur la Vente Internationale de Marchandises de 1980

>> entrée en vigueur en France le 01/01/1988
>> entrée en vigueur en Turquie le 01/08/2011
Champ d’application
>> vente entre des parties ayant leur établissement dans des Etats contractants différents
>> vente entre professionnels à l’exclusion de certains biens (navires, aéronefs, électricité…)
Avantages pour le vendeur: prévisibilité en matière de défauts / non-conformité

>> éviter la prescription de deux ans en droit français à compter de la « découverte » du vice
>> délai de déchéance / dénonciation: 2 ans à compter de la remise effective (article 39.2)
Conseil de rédaction: s’assurer de sa non-exclusion / confirmer son application

en TURQUIE
IMPLANTATION INDIRECTE : REGIME TURC de l’AGENCE COMMERCIALE
et de la DISTRIBUTION
Régime turc Régime français
Non-concurrence max. 2 ans max. 2 ans
Conseil de rédaction:
Agence le droit turc est en
Préavis 3 mois 1 mois (1ère année)
commerciale 2 mois (2ème année)
règle générale plus
3 mois (au-delà)
favorable au
Indemnité de rupture max. 1 an (sur la base de la moyenne des 2 ans
5 dernières années) mandant, il permet
néanmoins à
Régime turc Régime français soumettre le contrat
Non-concurrence max. 1 an max. 1 an d’agence
Préavis 3 mois délai raisonnable commerciale ou de
Contrat de (régime de la rupture brutale des distribution à tout
distribution relations commerciales)
autre droit.
Indemnité de rupture dans les contrats de distribution dommages et intérêts couvrant la perte
exclusifs: max. 1 an (sur la base de la réelle économique
moyenne des 5 dernières années) (régime de la rupture brutale des
relations commerciales)

en TURQUIE
IMPLANTATION DIRECTE : BUREAU de REPRESENTATION / SUCCURSALE /
CREATION de SOCIETE
Principe de libre établissement ou libre participation dans une société turque (Art. 3 Loi No. 4875 sur l’investissement
direct étranger de 2003)
Différentes formes possibles :

>> Bureau de représentation
>> Succursale
>> Société à responsabilité limitée / société par action
>> Joint venture
Fiscalité :
>> Impôt sur les sociétés: 22%
>> Convention fiscale France-Turquie de 1987

en TURQUIE
RESOLUTION de LITIGES CONTRACTUELS :
clauses d’arbitrage et clause attributives de juridiction
Caractéristiques du système judiciaire turc

>> trois degrés de juridiction et des délais importants
>> frais de procédure: 1/4 de 6.831% des demandes
>> droit d’accès à un tribunal et droit à un procès équitable garantis par l’adhésion de la Turquie à la CEDH
Validité clauses attributives de juridiction en faveur d’un for étranger / reconnaissance et exécution des jugements étrangers
>> article 47 de la loi sur le droit international privé
Validité clause compromissoire / reconnaissance et exécution des sentences arbitrales

>> Turquie signataire de la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères
Conseil de rédaction
>> prévoir à l’avance le tribunal turc compétent pour la reconnaissance et l’exécution / de la sentence arbitrale (à défaut, domicile du
défendeur – art. 60 LDIP)

en TURQUIE
PROTECTION de l’INVESTISSEMENT Français en TURQUIE
Loi No. 4875 sur l’investissement direct étranger de 2003
>> liberté d’investir et traitement national
>> protection contre l’expropriation et la nationalisation
>> libre transfert des fonds
Accord France-Turquie sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements de 2006

>> traitement juste et équitable (Art. 3.2)
>> traitement national / clause de la nation la plus favorisée (Art. 3.3)
>> sécurité pleine et entière (Art. 4.1)
>> protection contre l’expropriation directe et indirecte et la nationalisation (Art. 4.2)
>> protection contre les guerres, insurrections, situation d’état d’urgence (Art. 4.3)
>> libre transfert et rapatriement des fonds (Art. 5)
>> résolution des litiges: option définitive entre juridictions turques et Arbitrage CIRDI (Art. 8.2)
Traité de la Charte de l’Energie

>> champ d’application: matières et produits énergétiques

en TURQUIE

en TURQUIE
Arnaud RAMANOEL
Directeur Pôle Commerce Extérieur
« Le système
bancaire TURC »

en TURQUIE
Le système bancaire TURC
>> Le secteur bancaire turc est le 2ème plus grand système bancaire des pays émergents d'Europe après la Russie.
>> Il dispose d'assez de capitaux et d'énormes liquidités, qui lui procurent une grande flexibilité en matière de
financement d'investisseurs nationaux.
>> En plus des banques, le marché du crédit turc permet aux investisseurs, désireux de satisfaire leurs besoins,
d'accéder au financement de projets à travers les sociétés de leasing et d'affacturage.

en TURQUIE
Trois types de banques en Turquie :
>> les banques de dépôt,
>> les banques de développement / d'investissement,
>> les banques de participation.
Ces banques proposent des services bancaires sans intérêt conformes aux principes de la finance islamique
acceptés à l'échelle mondiale.
Les banques peuvent octroyer des prêts en espèce, des prêts non monétaires et des prêts sans intérêt
(participation), à la fois en monnaies locale et étrangère, aux personnes morales et personnes physiques.
Toutefois, il est interdit à ces banques d'accorder des prêts en monnaie étrangère aux personnes physiques à des
fins non-commerciales. En outre, les personnes résidant en Turquie sont contraintes d'avoir recours aux
banques turques comme institutions intermédiaires pour recevoir des prêts de l'étranger.

en TURQUIE
Le rapport du MOCI (Moniteur du Commerce International) de juin 2018 est plutôt pessimiste en raison de
plusieurs points :
>> la faiblesse du financement bancaire court terme aux entreprises
>> la mauvaise conjoncture
>> la dépréciation de la Livre Turque face au Dollar et à l’Euro
>> la situation politique et sociale (conflits avec ses proches voisins comme la Syrie ou l’Iran)
>> Les exportateurs cherchent à sécuriser davantage leurs opérations avec la Turquie

en TURQUIE
MOYENS de PAIEMENTS à PRIVILEGIER
>> Virement bancaire (SWIFT) garanti par SBLC (Lettre de Crédit Stand-By)
>> Assurance crédit
>> Crédit Documentaire confirmé, (en évitant un paiement aux caisses des banques turques)
>> Garanties bancaires locales
Les Remises Documentaires ne sont pas conseillés actuellement.

en TURQUIE
Il est à noter cependant que l’activité de certaines banques françaises à confirmer vos opérations de Crédits
Documentaires et Stand By reprend après deux années quasi nulles sur ce sujet.
La confiance revient donc petit à petit, ce qui pourrait faciliter à nouveau les échanges commerciaux.
La position géostratégique de la Turquie, la volonté du pays de faire d’Istanbul un potentiel hub financier,
associé à une main d’œuvre qualifiée en fait l’un des centres financiers émergents du monde.

en TURQUIE
QUELQUES CHIFFRES

en TURQUIE
QUELQUES CHIFFRES

en TURQUIE
QUELQUES CHIFFRES

en TURQUIE
Arnaud RAMANOEL
Directeur Pôle Commerce Extérieur
arnaud.ramanoel@smc.fr

en TURQUIE
Guillaume BONHENRY
Responsable Développement région SUD
Ronan RIOU
Responsable des Ventes
Rhône-Alpes / région SUD
« Gestion du risque de change pour un

exportateur : les bonnes pratiques »

en TURQUIE
LA LIVRE TURQUE, UNE DEVISE HAUTEMENT VOLATILE
Performance : Pour la 4ème année consécutive, la livre turque s’est dépréciée en 2018 de plus de 10% face à l’euro. Cette année fut un peu particulière car marquée cet été par un
mouvement de panique sur les marchés turcs au cours duquel la devise a perdu presque 30% de sa valeur en trois jours. À cette occasion, la livre a chuté à son plus bas historique
face à l’euro (seuil de TRY 8,0 franchi temporairement) et au dollar US.
8,0 7,85 Pic historique
7,5 +33% en 2018 -23%

5 mois
7,0
"Crise de la livre turque"

6,5 La devise perd 26% de sa valeur en 3 jours 6,13 6,05
6,0
5,5
5,0
4,5 4,55 EUR/TRY

4,0
janv.-18 avr.-18 juil.-18 oct.-18 janv.-19
REUSSIR votre BUSINESS Ces informations et opinions sont données à titre indicatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. WUBS ne garantit
TURQUIE
ni l’exactitude ni l’exhaustivité de ces informations bien qu’elle proviennent de sources réputées fiables. Elles ne constituent pas un conseil en
investissement ou une sollicitation d’achat ou de vente d’instruments ou de services financiers. Les performance passées ne constituent pas une
en indication d’une performance future.
PROJECTION EUR/TRY ET GESTION DU RISQUE DE CHANGE
9,0 Projections à horizon 12 mois sur le taux EUR/TRY
8,26
8,0 7,56
7,31 7,49
7,0 6,66
6,41
6,0
5,0 5,65 5,71 5,57
4,0
janv.-18 juil.-18 janv.-19 juil.-19 janv.-20
Ecart Max - Min Taux EUR/TRY Médiane
Spot
10% Dégradation
des conditions 20% Spot
de marché
Contrats à Amélioration
20% Contrats à
terme des
conditions de
40% terme
marché
70%
Options de 40% Options de
change
change
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indication d’une performance future.
QUELS OUTILS DE COUVERTURES POUR UN EXPORTATEUR ? (1)
CONTRAT A TERME
AVANTAGES
>> Protection totale contre une évolution

défavorable du marché
>> Pas de trésorerie immobilisée
INCONVENIENTS
>> Aucune participation aux mouvements

favorables
* Les contrats de change à terme et les options de change sont des produits dérivés comportant des risques du fait notamment des variations des taux de change ou des appels de marge et sont réservés à des personnes averties. Le client est
invité à contacter son conseiller afin de s'assurer que ces produits correspondent à sa situation financière, son profil de risque et ses objectifs d'investissement. Pour toute information complémentaire sur les risques, veuillez consulter les
conditions générales et la notice descriptive des produits.

en TURQUIE
QUELS OUTILS DE COUVERTURES POUR UN EXPORTATEUR ? (2)
CONTRAT A TERME PARTICIPATIF

AVANTAGES
VANTAGES
>> Protection à 100 %

>> Participation aux mouvements favorables pour
X% du montant protégé
>> Pas de trésorerie immobilisée
INCONVENIENTS
>> Cours de protection inférieur à un contrat à

terme classique
* Les contrats de change à terme et les options de change sont des produits dérivés comportant des risques du fait notamment des variations des taux de
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Union International Bank GmbH, succursale française (désignée « WUBS » ou « Western Union Business Solutions »).
Western Union International Bank GmbH, succursale française (RCS Nanterre 750 938 094), ayant son siège à Tour Manhattan, 5-6 place de l’Iris, 92095 Paris La Défense Cedex, France, et est
une succursale de Western Union International Bank GmbH (numéro d’immatriculation 256184t), société autrichienne ayant son siège à Schubertring 11, 1010 Vienne, Autriche.
Cette présentation à caractère promotionnel a été élaborée par la succursale française de Western Union International Bank GmbH*. Les informations contenues dans ce document sont fournies
à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement; elles sont de nature générale et sont fournies sans que vos objectifs, votre situation financière ou vos besoins aient
été pris en compte.
Cette présentation a été préparée exclusivement à des fins d’information et ne crée en aucune manière une obligation contraignante pour l’une ou l’autre partie. Les relations entre WUBS et vous-
même seront régies par les conditions générales applicables. Aucune déclaration, garantie ou condition d’aucune sorte, expresse ou tacite, n’est formulée ou donnée dans cette présentation. La
succursale française de Western Union International Bank GmbH ne garantit ni l'exactitude ni l’exhaustivité de ces informations et décline expressément toute responsabilité en cas de préjudice
découlant de transactions basées sur ces opinions et informations.. Toute la présente documentation est, sauf indication contraire, la propriété (et est protégée par les droits d'auteur) de Western
Union Holdings, Inc..
Simay SOYLU
Directrice
« La dimension interculturelle à prendre

en compte dans vos négociations
commerciales »

en TURQUIE
Les CONSOMMATEURS TURCS
Population JEUNE et DYNAMIQUE :
>> La moitié de ses 80 millions d'habitants a moins de 31 ans
>> Environ 13 millions de 15 à 24 ans, soit 16% de la population (68% entre 15 et 64 ans)
>> Près de 200 universités, 7,5 millions d’étudiants universitaires ( tx de diplomation universitaire > l'Italie).
POPULATION URBAINE :
>> 92% de la population est urbaine
>> Population d’Istanbul + de 15 M, Ankara + de 5 M, et Izmir + de 4 M. / 22 villes ont + d’1 million d'habitants
>> Augmentation régulière des revenus disponibles, qui a entraîné une augmentation du niveau de vie:
Plus de 20% de la population a un niveau de pouvoir d’achat européen (plus de 16 M des Turcs !).
>> Le nombre de centres commerciaux en Turquie est de 396 en 2018.
Plus de 50% des consommateurs turcs préfèrent y effectuer leurs achats.
TECHNOPHILE :
>> 43 millions d’utilisateurs de Facebook, 37 millions pour instagram et 9 millions pour Twitter et Snapchat fin 2018
>> 84% d’utilisateur de SMARTPHONE
>> Le marché du e-commerce est de 42,2 milliards de TL (7 milliards €) avec plus de 35% de la croissance annuelle

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L’ENVIRONNEMENT de TRAVAIL
QUELQUES CONTRADICTIONS
>> Pays laic et à 99% musulman
>> Population religieuse mais très matérialiste
>> Une société traditionnaliste qui suit les tendances mondiales de près
Les turcs sont-ils OCCIDENTAUX ou ORIENTAUX ? Même style vestimentaire et même manière de parler MAIS...
>> Notion de temps plus « élastique »
>> Les prix sont aussi plus « élastiques »… une remise de 50 % ne choque personne
>> L’accueil est capital : aucun RDV ne commence sans la cérémonie du thé.
>> Modèle unique : alliage religion / modèle occidental. (droit de vote pour les femmes accordé bien avant la France)
>> les Turcs ne savent pas dire « non » d’où beaucoup de confusion lors de négociations avec vos interlocuteurs
PRISE de DECISION: « Les Turcs font des affaires avec des personnes, pas des entreprises »
>> Ils vous aiment ou vous detestent! Pas de juste milieu.
>> La chaleur que vous mettez dans vos relations sera déterminante…
>> Finalement, ils signent avec vous, pas avec votre entreprise..

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L’ENVIRONNEMENT de TRAVAIL
FLEXIBILITE, ADAPTABILITE et PRAGMATISME
>> des crises économiques
>> des tremblements de terre
>> des embouteillages surtout dans les grandes villes
>> des changements de loi, de réglementation du jour au lendemain
Cet environnement fluctuant permet d’être flexible, pratique et même pragmatique… pour les individus
comme pour les entreprises.
>> 1 000 holdings / Grands Groupes : 1/4 en Anatolie

>> + de 600 000 sociétés dont 58 000 à capitaux étrangers
95% du tissu économique turc est composé de sociétés à la gestion familiale dont 95% de micro-PME,
3% de petites entreprises et 2% de PME.
Ces entreprises assurent en tout 80% des emplois en Turquie
Relativement jeunes. 72% des PME ont été créées après 1990 : Encore la 1ère génération au pouvoir

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CONSEILS et CLES d’ENTREE sur le MARCHE TURC
>> Avoir un représentant, agent ou distributeur local ainsi qu’un interprète local lors des
entretiens avec les clients finaux est primordial
>> Les turcs sont sentimentaux, le contact humain prime dans les affaires
>> Etablir une relation de confiance
>> Les hommes d’affaires turcs n’aiment pas se sentir pressés et n’apprécient pas être limités
dans le temps. Il faur savoir prendre son temps (être réactif dans les réponses!)
>> Éviter les discussions politiques ou religieuses
>> N’oubliez pas de parler directement coûts et prix et détaillez votre projet de manière chiffrée
>> Le 1er critère de sélection pour les turcs est le prix: argumentez les avantages compétitifs de vos
produits qui justifient le prix
>> Faire traduire vos plaquettes en turc sera apprécié mais l’anglais suffit en général
>> Etre patient, parfois il faut prévoir plusieurs déplacements avant de concrétiser une vente

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METHODES de TRAVAIL, quelle ATTITUDE ADOPTER ?
>> Comprendre le rôle du père et du fils dans les sociétés familiales
>> Préciser l’objectif de chaque réunion et proposer un ordre du jour détaillé
>> Demander aux participants de se préparer
>> Ne pas s’étonner si vos interlocuteurs ne prennent pas de notes.
>> Prendre le temps de discuter du foot et de la famille
>> Créer une relation amicale et dîner ensemble
>> Vérifier que les documents nécessaires sont présents

>> Leur répondre assez rapidement car les turcs travaillent souvent dans l’urgence attendant
souvent le dernier moment pour effectuer une tâche
>> Fournir rapidement le support technique nécessaire
>> Comprendre les habitudes commerciales et marketing, fournir des échantillons.
>> N’oubliez pas de les relancer : le suivi est très important
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ERAI TURQUIE à votre SERVICE !
ERAI TURQUIE, cabinet de conseil depuis 2006 qui vous accompagne pour votre réussite en Turquie.
>> Validation : étude de faisabilité afin d’évaluer le potentiel du marché pour votre société
>> Prospection : recherche des partenaires commerciaux sur le marché turc (producteurs, distributeurs, sous
traitants…)
>> Implantation : ERAI Turquie propose entre autre son service d’hébergement avec la prestation Implantis
Pour plus d'informations:
Me Simay SOYLU
Tel: +90 216 463 33 66
Port: +90 533 599 02 04
simay.soylu@erai.com.tr
→ www.eraiturquie.com

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Partage d’expérience…

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Thomas LANGLOIS
Sales Director

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Marc-Antoine REOL
Business Developper
Data maker, energy saver
Only what is measured can be well-managed

(Source : Guide Ministry of Sustainable Development)
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CONTROL EACH TANK OF THE VEHICLE
Idle time
Fill-up Fill-up Theft
« Only what is measured can be well-managed! »

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Mission INTIALE : VENTE en DIRECT à nos SECTEURS CIBLES
La digitalisation comme
accélérateur d’échanges : La Turquie est le 3ème
+300 entreprises utilisateur mondial
contactées en 3 mois grâce d’applications
à LinkedIn mobiles

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LOGITRANS : 1er TOURNANT STRATEGIQUE
Mise en place d’une politique de prix agressive et recherche de partenariats opérationnels

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SIGNATURE contrat DISTRIBUTION EXCLUSIF
>> Avril 2018 : signature contrat d’exclusivité avec CDA conditionné à un volume de
ventes minimum sur 5 ans +1M Turnover
>> Création de la marque Armadillo et nouvelle politique de prix

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Les PREMIERS PILOTES

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ISTANBUL : HUB de l’INTERNATIONALISATION
Recherche de partenaires internationaux basés sur la stratégie turque :
>> Prospection Intensive via les outils digitaux
>> Déplacement dans les foires internationales : De Barcelone à Plovdiv
>> En Juillet, premières négociations avec un partenaire Australien

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Août : CRISE MONETAIRE
>> La nouvelle politique de prix est totalement aspirée par la

dévaluation de la monnaie turque
>> 40% de dévaluation de Janvier à Aout 2018
>> En Septembre notre partenaire Armadillo renvoie les

effectifs dédiés au développement d’Alertgasoil

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Octobre : NOUVELLE STRATEGIE DEVELOPPEMENT INTRNATIONAL
>> Mi-Octobre la direction d’Alertgasoil met en place une

nouvelle stratégie pour le DI basée sur une intégration
Industrielle de notre technologie
>> Mon positionnement local m’a permis d’entamer des

négociations en ce sens directement avec 2 acteurs
locaux de la télématique

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2019 : ESSOR de l’INTERNATIONALISATION
Poussée par cette nouvelle stratégie et le travail effectué en

amont Alertgasoil négocie actuellement
des partenariats en Allemagne, aux Pays-bas, au Portugual, aux
Etats-Unis et en Turquie bien sur !

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Selçuk ONDER
Président de la CCFT Nationale, ancien
DG de Axa Assistance Turquie et de la
filiale Axa Assistance Monde et
Expert en stratégie d'implantation sur
le marché turc

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ETUDE POLITIQUE au MOYEN-AGE

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ASTEROIDE B 612
Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope, en 1909, par un astronome turc.
Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un Congrès International d'Astronomie. Mais personne ne l'avait cru à
cause de son costume. Les grandes personnes sont comme ça.
Heureusement pour la réputation de l'astéroïde, B 612 un dictateur turc imposa à son peuple, sous peine de mort, de s'habiller à
l'Européenne. L'astronome refit sa démonstration en 1920, dans un habit très élégant. Et cette fois-ci tout le monde fut de son avis.
Si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde B 612 et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes
personnes aiment les chiffres.

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COMPREHENSON de la CULTURE
Six dimensions de la culture du travail : INDEXES

Tr Fr
1. Distance par rapport au pouvoir 66 68
2. Individualisme / Collectivisme 37 71
3. Masculinité / Féminité 45 43
4. Contrôle de l’Incertitude 85 86
5. Orientation Longue/Court Terme 46 63
6. Indulgence/Restriction 48 49
Source : HOFSTEDE Value Dimensions Scores

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PACTA SUNT SERVANDA
‘Le pire serait le ‘Brexit’ et l'adhésion de la Turquie : on aurait fait le Grand chelem de l'erreur! ’
‘Si on commence par faire adhérer la Turquie… Alors, permettez-moi de vous dire que la
Russie est plus européenne que la Turquie’

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DEFIS des SOFT POWERS
« Le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument. Les grands

hommes sont presque toujours des hommes mauvais.»
Lord ACTON (1902)
>> Jeunesse avec les valeurs européennes

>> Etat de Droit contre le Terreur
>> Turquie unie avec ses Institutions laïques respectant le multiculture

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ON PEUT DESORMAIS ALLER de PEKIN à LONDRES sur RAILS

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Selçuk ONDER
« La vraie générosité envers l’avenir Président
consiste à tout donner au présent »
Albert Camus

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MERCI pour votre ECOUTE !
En partenariat avec :
ANNEXES

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LAM dans le monde
Le réseau LAM
Porte d’entrée sur l’Europe, le Caucase, le Moyen Orient et l’Asie Centrale.
France
• LAM France a été crée en 2012.
• LAM France offre un réseau et une

collaboration mondiales avec plus de 100
agences partenaires dans plus de 30 pays avec
une forte compétitivité sur la Méditerranée,
l’Asie et l’Amérique du Nord.
• LAM France se base sur un réseau avec leurs

propres bureaux à Fos / Marseille, Toulon, Lyon,
Sète, Le Havre. LAM France travaille également
avec un résau de partenaires à Paris CDG,
Dunkerque, Nantes, Bordeaux, Strasbourg et
Mulhouse.
Ronan Riou
Guillaume Bonhenry
WESTERN UNION BUSINESS SOLUTIONS
Western Union Business Solutions est la division entreprises du groupe Western

Union, spécialisée sur la gestion des paiements internationaux et du risque de
change
50 000 + de 165 ans,

Clients Entreprises (PME, ETI, présent dans 80 pays
Grands Comptes, ONG, Institutionnels)
40 comptes bancaires à l’export 135 Devises

(livre turque disponible) (paiements en émission)
104

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13ème ECONOMIE MONDIALE Croissance Moyenne Annuelle (%), 2003-2017

Turquie Pologne Roumanie Rep.Tchèque Hungary

3.9 3.8 2.8 1.8

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Cette croissance vigoureuse a généré un marché

Plus de 20 centres urbaines avec une population de plus de 1 million

« La logistique France / Turquie »

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>> GPMM : 3ème client ou fournisseur du port.

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Bureau de la Gare Franche

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Union Douanière UE – Turquie du 31 décembre 1995

Un récent repli protectionniste et des restrictions à la libre circulation

Conseil de rédaction contractuel

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Convention de Vienne sur la Vente Internationale de Marchandises de 1980

Avantages pour le vendeur: prévisibilité en matière de défauts / non-conformité

Conseil de rédaction: s’assurer de sa non-exclusion / confirmer son application

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Différentes formes possibles :