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Noviembre 2007
Contenido
PRESENTACION…………………………………………………………………………………………1
LISTADO DE GRÁFICOS............................................................................................................. 3
ABREVIATURAS.......................................................................................................................... 5
A. INTRODUCCIÓN........................................................................................................................... 5
A.1 Ley de Fomento a la Ciencia y la Tecnología......................................................................................... 5
A.2 Diagnóstico Tecnológico......................................................................................................................... 5
A.3 Sistema Estatal de Innovación Jalisco ................................................................................................... 6
A.4 Objetivos ................................................................................................................................................. 7
A.5 Metodología. ........................................................................................................................................... 7
1. Población del estudio. ............................................................................................................................ 8
2. Estimación del tamaño de la muestra. ................................................................................................... 8
3. Consideraciones sobre la muestra......................................................................................................... 9
4. Instrumento de recolección de información. .......................................................................................... 9
B. ESTADO DE LA INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA JALISCIENSE. ...................................................... 10
B.1 Resultados generales. .......................................................................................................................... 10
1. Composición de la muestra.................................................................................................................. 10
2. Características de la muestra............................................................................................................... 11
B.2 Resultados del estudio sobre innovación tecnológica.......................................................................... 14
1. Orientación de la innovación. ............................................................................................................... 16
2. Resultados de las actividades de innovación. ..................................................................................... 21
3. Recursos destinados a las actividades de innovación......................................................................... 27
4. Detonadores de la innovación tecnológica. ......................................................................................... 32
5. Inhibidores de las actividades de innovación tecnológica. .................................................................. 37
6. Apoyo a las actividades de innovación. ............................................................................................... 38
B.3 Indicadores tecnológicos. ..................................................................................................................... 41
1. Índice de Innovación Tecnológica (TPP). ............................................................................................ 41
1.1 Descripción del índice.................................................................................................................................... 41
1.2 Resultados por sector.................................................................................................................................... 43
2. Índice de Avance Tecnológico (TAI). ................................................................................................... 54
2.1 Descripción del índice.................................................................................................................................... 54
2.2 Resultados por entidad federativa. ................................................................................................................ 55
2.3 Comparación de resultados entre 2001 y 2005. ............................................................................................ 57
B.4 Análisis de las Redes de Colaboración y Difusión de la innovación. ................................................... 59
1. Redes de prestigio empresarial............................................................................................................ 59
2. Relaciones entre los actores del Sistema Estatal de innovación Jalisco............................................. 62
C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o I
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
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II C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
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Listado de Gráficos
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Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
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IV C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
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Abreviaturas
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Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
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Ser competitivo es ser diferente. No significa ser el número 1, ni el que tiene mayor penetración
de mercado, que en un país de oligopolios como México, puede deberse más a factores de
clientelismo político, oportunismo y hasta franca competencia desleal, sino simplemente ser
innovador.
Definición de innovación
Las empresas más innovadoras por definición son competitivas, porque innovar, en especial
productos, significa diferenciarse y distanciarse de la competencia.
La Naturaleza de la innovación
La innovación:
x Ocurre en la empresa.
x Hace atractiva al consumidor la adquisición de un nuevo producto, servicio o proceso, o
resuelve una necesidad específica.
x No siempre es producto de un desarrollo tecnológico original.
Por su naturaleza, una innovación lleva a otra innovación y al aparecer una innovación, los
competidores tratan de imitarla o superarla.
La Paradoja de la innovación.
La innovación, como concepto, ha sido poco entendida y peor atendida en México. Los
académicos, en general, ven con cierto menosprecio a la innovación, porque carece de rigor
académico y no requiere de postgrados universitarios para ser realizada al interior de las
empresas, lejos de la pureza metodológica de las universidades y centros de investigación.
1 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Aún partiendo de un análisis tan simple y tan trillado como el del Modelo de Porter, la
innovación se ve reflejada en los factores de producción, notoriamente en la tecnología y en
especial en la desincorporada (procesos, metodologías de organización, métodos de
comercialización), en la calidad de los productos (ya sean bienes o servicios), en la calidad del
capital humano y en la aplicación de la innovación organizacional en los factores de estructura y
rivalidad entre empresas, por medio de asociacionismo, compras en común, logística, etc.
La OCDE, ese organismo al que México pertenece y al cual le hace caso cuando le conviene a
la autoridad federal en turno, desde hace años reconoce la importancia de la innovación en la
competitividad de sus estados miembros y conmina a México a utilizar el indicador de
innovación propuesto por el Manual de Oslo.
Jalisco ha sido el estado mexicano más consistente con la visión, ahora ya casi universal, de la
importancia de la innovación en la competitividad y el bienestar de las comunidades. El nuevo
Programa Especial de CONACYT saldrá en su momento como el Programa Especial de
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Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Este Sistema Estatal de innovación Jalisco no pretende otra cosa más que soportar, ahora sí
con el concurso de una comunidad científica y tecnológica mucho mejor informada que la del
resto del país, más armonizada en su visión del futuro del estado y mucho más unida en metas
y propósitos comunes, el diseño de las nuevas políticas jaliscienses de ciencia, tecnología e
innovación.
3 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Y es precisamente a esta espléndida comunidad que busca esos nuevos horizontes en Ciencia,
Tecnología e innovación en Jalisco, que los dos autores del estudio aquí contenido y de la
propuesta que formará parte del Programa Sectorial de Ciencia, Tecnología e innovación de
Jalisco, el cual será presentado próximamente por el Sr. Gobernador Constitucional del Estado,
CP Emilio González Márquez, dedican este pequeño gran esfuerzo,
Guadalajara, Jalisco
Octubre de 2007-10-28
Mes de la Divulgación Científica,
Tecnológica y de la innovación en Jalisco
C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o 4
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
A. Introducción.
La ley también establece la creación del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco
(COECYTJAL). Dentro de las funciones del COECYTJAL establecidas en el artículo 5, fracción
VII, del capítulo II, está el: “Elaborar un diagnóstico de las necesidades en materia de ciencia y
tecnología, estudiar los problemas existentes y proponer alternativas de solución”.
Para el logro de sus objetivos, el COECYTJAL cuenta con diferentes instrumentos de política
que le permiten soportar la plataforma requerida para impulsar el crecimiento del estado de
Jalisco basado en la ciencia y la tecnología como elementos esenciales de desarrollo. Entre
estos instrumentos se encuentra la Ley Estatal de Ciencia y Tecnología que establece como
mandato el diseño de un Programa Estatal de Ciencia y Tecnología (PECYTJAL) que guíe las
acciones necesarias para alinear las demandas científicas y tecnológicas con los actores
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 5
5 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
sociales y económicos. De esta manera también se establece que el insumo principal para el
PECYTJAL es la realización de un diagnóstico científico y tecnológico para identificar nuevas
demandas y dar continuidad a los proyectos de desarrollo que ya se encuentran en marcha
considerando los cambios en el contexto económico regional, nacional e internacional.
Adicionalmente, se deberán actualizar las bases de datos del Sistema Estatal de Información
Científica y Tecnológica (SEICYT) para presentar la información más reciente sobre la oferta de
investigación (centros, investigadores, líneas y proyectos de investigación), los indicadores de
ciencia, tecnología e innovación, la evaluación de la calidad de la investigación y los
postgrados, y los documentos derivados del PECYTJAL para su difusión al público.
La actividad científica, el desarrollo tecnológico y la innovación forman una tríada que completa
el círculo del progreso tecnológico como una fuente de crecimiento sostenible. Por ésta razón,
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 6
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Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
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A.4 Objetivos
A.5 Metodología.
El estudio sobre la innovación en las empresas pequeñas y medianas en Jalisco fue elaborado
siguiendo la siguiente metodología:
7 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
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La población del estudio está comprendida por micro, pequeñas y medianas empresas de los
26 sectores estratégicos de Jalisco definidos en el PECYTJAL. La cobertura geográfica
comprende todo el territorio del estado de Jalisco.
La muestra se construyó mediante un muestreo aleatorio simple aplicado a una base de datos
de los 26 sectores estratégicos compilada de los directorios de las diferentes cámaras
empresariales localizadas en el estado y de los participantes en ejercicios anteriores del
Diagnóstico Científico y Tecnológico de Jalisco.
1
El estudio anterior, realizado en el año 2001, abarcó 752 empresas pero los datos que se analizaron
correspondieron a 183 empresas por lo que este estudio es más amplio y metodológicamente más
preciso.
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 8
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Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
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Es importante aclarar que aunque el estudio está enfocado a la MIPYME, en algunos casos se
entrevistaron algunas empresas grandes debido a que la base de datos incluye empresas de
este tipo que no habían sido identificadas como tales. Además, la muestra de empresas fue
seleccionada mediante un muestreo aleatorio simple por lo que la identificación a priori de las
empresas grandes no fue posible hasta la aplicación del cuestionario. Como referencia, en los
resultados descriptivos se incluyen los datos de las empresas grandes, mientras que en los
análisis explicativos, estos datos se excluyen de los modelos estadísticos.
El instrumento utilizado para realizar el estudio sobre innovación fue una modificación del
cuestionario utilizado durante el Diagnóstico Tecnológico de 2001 y adoptado por la Red
Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT) para la
generación de indicadores. El cuestionario se presenta en el anexo D.2.
Los estudios sobre innovación están dominados por varios paradigmas como las teorías
evolutivas del cambio tecnológico, los sistemas de innovación y las teorías sobre el aprendizaje
interactivo. De acuerdo a Salazar y Holbrook (2004), las áreas no cubiertas adecuadamente en
las encuestas de innovación son la difusión de las innovaciones, la importancia de la educación,
capacitación continua, aprendizaje y los encadenamientos entre empresas y otros agentes del
sistema de innovación. Esto indica la necesidad de incluir preguntas para identificar relaciones y
realizar mapeos económicos.
En este estudio se diseñó un instrumento para analizar las relaciones de colaboración entre las
empresas y los actores del Sistema Estatal de Innovación para establecer los mapas de los
encadenamientos. Este cuestionario tiene como objetivo medir el número de proyectos en
colaboración realizados, el número de años de colaboración e identificar las principales fuentes
de la difusión de la innovación, además de analizar los mecanismos de educación y
capacitación y de la transferencia del conocimiento, en el marco del Sistema Estatal de
Innovación.
9 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
1. Composición de la muestra.
La muestra final2 fue de 380 unidades económicas y está compuesta por un 41% de micro
empresas, 43% de pequeñas empresas, 12% de medianas empresas y 3% de grandes,
mientras que el 1% de la muestra no respondió a la pregunta sobre cuantos empleados laboran
en la empresa.
Grande ( 251 o
más empleados) NR Micro ( 0-15
3.4% 1.1% empleados)
Mediana (101-250
empleados) 40.5%
11.8%
Pequeña (15-100
empleados)
43.2%
2
Ver nota metodológica en el punto 2 de la sección A.5 y en el anexo D.1.
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 10
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9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Joyería
Fundición y Maquinado
Dulces y Chocolates
Bienes de Capital
Maíz
Textil
Agua Embotellada
Biotecnología
Construcción
Electrónica
Tequila
Calzado
Cuero
Madera
Hule y Látex
Plásticos
Otros
Cárnicos
Muebles
Panificación
Confección
Banca
Lácteos
Salsas
Artes Gráficas
Autopartes
Software
2. Características de la muestra.
En promedio, el 97% del capital de las empresas entrevistadas es de origen nacional, el 2.8%
del capital es de origen internacional y menos del 1% es de origen mixto. Los sectores con
capital extranjero son autopartes, calzado, cuero, electrónica, fundición y maquinado, muebles,
plásticos, software y tequila. Los sectores de hule y látex y de panificación presentan capitales
nacionales y mixtos.
11 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Mixta
Internacional 0.3%
2.8% Mercado financiero
0.0%
Nacional
96.9%
Nacional
36.0%
Internacional
5.6%
Regional (Jalisco y
Local (Zona
estados colindantes)
14.1% metropolitana)
33.6%
Estatal
10.7%
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Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
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Gráfico 5 – Razones por las cuáles compran los clientes en las empresas de la muestra (n=380).
Diseño 29.21%
Calidad 81.05%
Servicio 59.47%
Precio 62.37%
Las razones por las cuáles compran los clientes de las empresas de la muestra se resumen de
la siguiente manera: 81% de las empresas mencionan que la calidad es importante para sus
clientes, lo que la posiciona en primer lugar. El precio es mencionado por el 62% de las
empresas, seguido por el servicio con una mención del 59% y el diseño con una mención en el
29% de los casos. Con respecto último estudio realizado en 2003, hay un avance significativo
en el factor diseño, lo cuál se puede atribuir al mayor interés de las empresas en el diseño.
Los sectores donde el precio parece tener un mayor impacto son cárnicos, lácteos, madera y
textil. El servicio es más valorado en los sectores de artes gráficas, banca, biotecnología,
construcción, hule y látex y plásticos. La calidad es más valorada en los sectores de agua
embotellada, banca, cárnicos, cuero, lácteos, productos de maíz y salsas. El diseño es más
importante en los sectores de calzado, construcción, confección, fundición y maquinado, joyería
y software.
Las certificaciones que una empresa obtiene muestran un nivel de sofisticación en las
organizaciones en el uso de tecnologías no incorporadas. El 78% de las empresas
entrevistadas no cuentan con ninguna certificación, el 12% están en proceso de certificación y
el 10% tienen algún tipo de certificación como ISO 9000, ISO 14000, Empresa Limpia, QS 9000
y otras certificaciones como TIF, OSHAS, CMM, TS / 16949, TL, etc.
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Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Ninguna certificación
En proceso de certificación
Otras certificaciones
Empresa limpia
ISO 14000
QS 9000
ISO 9000
La primera variable que se midió fue la actividad innovadora y para ello se pregunta a las
empresas si habían realizado actividades de innovación en los últimos tres años, entendiéndose
por innovación el mejoramiento sustancial o significativo, o bien la creación de nuevos
productos y procesos. En esta encuesta sí se cubrieron los nuevos aspectos del Manual de
Oslo de la OCDE, que abarcan métodos de comercialización y de organización, pero queda
claro que dichos métodos se consideran tecnologías blandas por parte de los empresarios y
como tal, procesos en sí mismos. El 41% de la muestra (157 empresas) mencionó que sí había
realizado actividades de innovación tecnológica en los últimos tres años, mientras que el 58%
no lo había hecho (223 empresas).
Al comparar estos resultados con lo observado en el Diagnóstico Tecnológico del año 2001, se
observa una diferencia importante en el porcentaje de empresas que han realizado actividades
de innovación; ya que en el 2001 se reportó que el 83% de los encuestados había realizado
actividades de innovación, pero esta diferencia se debe principalmente a que las empresas
participantes eran líderes sectoriales con mayor grado de madurez tecnológica, lo cuál no es
necesariamente representativo de la mayoría de empresas en Jalisco. Esta vez se cuidó mucho
más la composición de la muestra, por lo que los resultados resultan más significativos.
C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o 14
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
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NR
Sí
0.53%
41.32%
No
58.16%
La distribución sectorial muestra que los sectores con una mayor propensión a innovar son:
biotecnología, software, electrónica y bienes de capital. Los sectores con una propensión media
son: salsas, muebles, artes gráficas, autopartes y confección. Los sectores con menor
propensión a innovar son: madera, cuero, productos de maíz (botanas) y panificación. El caso
del sector de banca está subrepresentado, ya que sólo fue posible entrevistar a una empresa y
los grandes bancos no participaron en la muestra, pero el simple comportamiento de la banca
mexicana desde 1994 no evidencia a un sector muy innovador.
15 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
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Llama la atención que consistentemente, desde 1993 e incluso antes, las empresas medianas
son sorprendentemente innovadoras en productos. La pregunta clave es: ¿son innovadoras
porque son medianas o son medianas (es decir fueron pequeñas y crecieron) porque son
innovadoras? La evidencia apunta a esto último y abre toda una gama de posibilidades de
políticas públicas diferenciadas por tamaño de empresa.
100%
80%
60%
40%
20% No
0% Sí
Fundición y Maquinado
Joyería
Maíz
Dulces y Chocolates
Textil
Bienes de Capital
Calzado
Cuero
Madera
Tequila
Agua Embotellada
Biotecnología
Construcción
Electrónica
Muebles
Cárnicos
Hule y Látex
Plásticos
Banca
Confección
Panificación
Lácteos
Salsas
Artes Gráficas
Autopartes
Software
1. Orientación de la innovación.
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Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
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cuando no necesariamente los diferencian, pero es significativo que el 61% de las empresas
realizan actividades de mejora en sus procesos3. La innovación en los productos es realizada
por el 54% de las empresas, mientras que la innovación en el servicio es realizada por el 25%
de las empresas y la innovación en la organización por el 17% de las empresas.
Otros 4.46%
Servicio 24.84%
Administración 16.56%
Proceso 60.51%
Producto 53.50%
Sin embargo, esto ha cambiado considerablemente, ya que las empresas comienzan a darle
mayor importancia a las innovaciones de producto, ya que en el año 2001 sólo el 27% de las
empresas realizaban innovaciones de producto contra el 52% en el año 2005 a pesar del sesgo
ya mencionado en la selección de la muestra del año 2001.
3
Jalisco es un estado procesero, muy en línea con la tradición mexicana de innovar en procesos. Sin
embargo, el avance en la innovación de productos ha sido espectacular: el doble que en 2001 a pesar de
la composición más estricta de la muestra.
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 17
17 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
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En el caso de la innovación de productos, las diferencias entre las medias de los estratos con
respecto de la media global no son estadísticamente significativas, por lo que la media (53.50%)
representa adecuadamente la proporción de empresas que realizan este tipo de innovación.
En la innovación de procesos, las diferencias entre las medias de los estratos con respecto a la
media global sí son estadísticamente significativas para los estratos de la micro, pequeña y gran
empresa. En los estratos micro y pequeña, la proporción de empresas con orientación a la
innovación en procesos es relativamente menor a la media. En el estrato de la gran empresa la
orientación es mayor que la media, mientras que para el estrato de la mediana empresa la
diferencia no es estadísticamente significativa.
Para la innovación en la organización, las diferencias entre las medias de los estratos con
respecto a la media global si son estadísticamente significativas para los estratos de la micro,
mediana y gran empresa.
En la innovación en el servicio, las diferencias entre la media de los estratos con respecto a la
media global si son estadísticamente significativas para los estratos de la micro, mediana y gran
empresa. En el estrato de la micro empresa la orientación es mayor que la media. En los
estratos mediana y grande, la proporción de empresas con orientación a la innovación en los
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Gráfico 10 – Análisis de correspondencia entre los estratos de empresa y la orientación hacia las
actividades de innovación tecnológica en productos y procesos.
Producto
0.10
Pequeña
0.05
Grande
-0.05
Ambos
Mediana
-0.10
NR
-0.15
-0.20
-1.0 -0.6 -0.2 0.2 0.6 1.0
Orientación innovación
-0.8 -0.4 0.0 0.4 0.8 1.2
Estrato de empresas
Dimensión 1; Eigenvalue: .10021 (96.47% de Inercia)
19 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
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Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
La dimensión 1 marca una diferencia entre los que innovan hacia la derecha del origen y los
que no lo hacen hacia la izquierda. La dimensión 2 marca una diferencia entre aquellos que
realizan innovación en productos y aquellos que realizan innovación hacia procesos o ambos
tipos de innovación.
Los patrones muestran que las empresas grandes tienden más hacia la innovación en
procesos, mientras que las pequeñas empresas son más susceptibles a la innovación en
productos. Las empresas medianas tienden más hacia un equilibrio entre ambos tipos de
innovación, lo cuál es sano. Las micro empresas son menos susceptibles a la innovación
tecnológica en productos y procesos en general.
Gráfico 11 – Análisis de correspondencia entre los estratos de empresa y la orientación hacia las
actividades de innovación tecnológica en la organización y el servicio.
0.4 Organización
0.3
0.2
Ambos
0.1 Mediana
NR No innovan
Micro
0.0 Pequeña
-0.1
-0.2 Servicios
-0.3
-0.4
-0.5 -0.3 -0.1 0.1 0.3 0.5
Orientación innovación
-0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6
Estrato de empresas
Dimensión 1; Eigenvalue: .01525 (66.08% de Inercia)
C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o 20
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Los resultados muestran que la dimensión 1 recoge el 66% de la variación (inercia) mientras
que la dimensión 2 recoge el 32% de la variación. Ambas dimensiones explican el 92% de la
variación en la asociación entre los estratos de empresa y la orientación de la innovación. Es
decir, más productos que procesos, lo cuál revierte la tendencia de los años anteriores. La
dimensión 1 marca una diferencia entre los que innovan, hacia la derecha del origen, y los que
no lo hacen, hacia la izquierda. La dimensión 2 marca una diferencia entre los estratos de
empresas más pequeñas (micro y pequeñas) y los estratos grandes (medianas y grandes), así
como en aquellas empresas enfocadas a la innovación de servicios.
Los patrones muestran que las empresas grandes tienden más hacia la innovación en la
organización, mientras que las micro y pequeñas empresas son menos susceptibles a estos
tipos de innovación. Las empresas medianas tienen una ligera tendencia hacia un equilibrio
entre ambos tipos de innovación. Esto es absolutamente lógico, ya que las micro y pequeñas no
tienen recursos para mantener una estructura; en cambio la grande sí puede tenerla y la
mediana lo valora. Es fundamental apoyar de manera preferente a las empresas medianas,
para que puedan establecer dicha estructura y favorecer su crecimiento.
Es por ello que los resultados de la encuesta muestran que el 70% de las empresas no han
generado ninguna patente, el 20% han generado de 1 a 3 patentes, el 4% ha generado entre 4
y 7 patentes, el 2% ha generado entre 8 y 10 patentes, y el 1% ha generado más de 10
patentes.
21 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
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Gráfico 12 – Patentes generadas en los últimos 3 años como resultado de las actividades de
innovación tecnológica (n=146).
8-10 Más de 10
2.1% 1.4%
NR
4-7
2.7%
4.1%
1-3
19.9%
0
69.9%
La innovación tecnológica tiene como objetivo proporcionar a la empresa que la realiza una
ventaja sobre sus competidores, al ofrecer productos con mejores características, con mayor
calidad o con precios más competitivos. Es decir, busca hacer a la empresa más competitiva.
Es posible analizar el impacto de la innovación por medio del incremento en ventas de las
empresas que la realizan debido a:
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Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
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Los sectores que reportan incrementos superiores al 30% son, en orden de importancia:
electrónica, madera, productos de maíz, software y confección. Los sectores con más empresas
que no reportan crecimiento en las ventas son, en orden de importancia: biotecnología, textil,
salsas, construcción y cárnicos.
NR 0%
5.48% 7.53%
Más de 30%
23.97%
1-10%
31.51%
21-30%
11.64%
11-20%
19.86%
Los tres principales resultados obtenidos por las empresas entrevistadas, que se derivan de las
actividades de innovación tecnológica, son en orden de importancia: la mejora en procesos de
producción con un 85% de las empresas, mejora en producto con un 77% de las empresas,
mantenimiento y mejora de los empleos actuales con 55% de las empresas. La proporción de
empresas con innovación en productos casi alcanza la proporción de empresa con innovación
en procesos, lo que es una buena señal del avance en la orientación de las empresas hacia el
mercado.
Los resultados obtenidos por un menor número de empresas son: aplicaciones de software y
nuevos materiales intermedios, ambos con un 38% de las empresas, tecnología radicalmente
nueva con un 36% de empresas y otros resultados que incluyen: mejoras en servicios,
eficiencia en los procesos administrativos, reducción de costos de fabricación y mejora en
tiempos de entrega. Estas son todas áreas de mejora. Puede suceder que la innovación sea por
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olas: ya se agotó la innovación en procesos, ya pasó la cresta de productos, pero aún no llegan
las olas de mejoras en servicios, procesos administrativos y servicios al cliente.
Otros 4.79%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Los datos sobre los resultados obtenidos de las actividades de innovación son congruentes con
la orientación de la innovación en las empresas. Como se mencionó anteriormente, el principal
resultado son mejoras en los proceso de producción, que en términos generales busca hacer
más eficiente la producción mediante la disminución de defectos, reducción de costos de
fabricación e incrementos en la productividad. La reducción de costos está incluida en la mejora
de procesos.
Las cifras anteriores muestran una actividad de innovación dinámica en el grupo de empresas
innovadoras, esto nos sugiere que, para muchas empresas, la innovación forma parte de sus
actividades regulares, aunque el proceso innovador sea informal o poco estructurado.
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 24
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Otros 1.37%
En ejecución 73.97%
Detenidos 44.52%
Retrasados 47.26%
En planeación 76.03%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Los principales beneficiarios de los resultados de las actividades de innovación son, en orden
de importancia: la propia empresa en un 97% de los casos, los clientes en un 94% de los casos
y los proveedores en un 67% de los casos. En menor medida, los competidores y las empresas
de otros sectores se han beneficiado de las actividades de innovación, mientras que los
investigadores y consultores externos, así como las universidades y centros de investigación
son poco mencionados en el aprovechamiento de los resultados de la innovación. Esto sugiere
que la difusión de las innovaciones fuera de las cadenas productivas no es muy extensa.
Los resultados de las actividades de innovación se relacionan con los beneficiarios de tal
manera que las mejoras en los procesos son asimiladas por las empresas que las realizan, pero
estas mejoras no se difunden ampliamente a otras empresas del sector que pueden ser o no
competencia, o a empresas de otros sectores, mientras que las mejoras en los productos se
relacionan directamente con los clientes como beneficiarios directos.
25 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
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Otros 2.05%
La competencia 34.25%
Clientes 93.84%
Proveedores 67.12%
La empresa 96.58%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Gráfico 17 – Porcentaje de empresas con planes de innovar en los próximos 6 meses (n=380).
NR
0.26%
Si
49.21%
No
50.53%
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Para efectos de este estudio, la inversión en recursos humanos se mide en función de dos
indicadores: a) el personal dedicado a las actividades de innovación tecnológica como
porcentaje del personal total y b) el tiempo laboral dedicado a estas actividades como
porcentaje del tiempo laboral total del personal que se dedica a dichas actividades.
Gráfico 18 – Porcentaje del personal total dedicado a las actividades de innovación tecnológica
(n=146).
Más de 50% NR
31-50% 0.0% 0%
9.6%
4.1% 0.7%
21-30%
6.2%
11-20%
10.3%
1-10%
69.2%
27 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
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Esto se refuerza al medir el porcentaje de tiempo total del personal que se dedica en parte a
realizar actividades de innovación. El porcentaje de tiempo laboral que dedica el personal
asignado al desarrollo de las actividades de innovación tecnológica se distribuye de la siguiente
manera: el 75% de las empresas dedican entre el 1 y el 40%, el 9% de las empresas dedican
entre el 41 y 50%, el 4% de las empresas entre el 51 y 70%, menos del 1% de las empresas
entre el 71 y 80%, el 2% de las empresas entre el 81 y el 90% y el 6% de las empresas entre el
91 y 100% del tiempo laboral. Es decir, el tiempo dedicado a estas actividades es aún bajo, a
pesar de los evidentes beneficios aportados por la innovación.
Los sectores con una mayor proporción de empresas donde el tiempo que dedica el personal
asignado a la innovación es mayor (entre el 91 y 100% del tiempo laboral), son en orden de
importancia: tequila, electrónica, bienes de capital y construcción. En la mayoría de los sectores
el promedio se ubica entre 1 y 40% del tiempo laboral total del personal asignado a estas
actividades, lo cuál indica que la innovación se hace más por accidente que por sistema. Hace
falta sistematizar más esta actividad impulsando la aplicación de metodologías como el TRIZ.
Curiosamente, la mayoría de las empresas que innovan y que lo hacen por excepción y
espontáneamente, reconocen que le dedican recursos a la innovación, medidos como
porcentaje de las ventas. Esto indica que la innovación en Jalisco empieza como una buena
idea que es lo suficientemente tentadora como para destinar recursos y hacer la prueba. El
grado de experimentación que va desde la prueba y error, hasta sofisticadas metodologías con
estricto apego al método científico, como la teoría de restricciones, es sorprendente.
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Gráfico 19 – Porcentaje del tiempo laboral total del personal dedicado a actividades de innovación
tecnológica (n=146).
81-90% 91-100% NR
71-80% 6.2%
2.1% 1.4% 0%
0.7%
51-70% 2.1%
4.1%
41-50%
8.9%
1-40%
74.7%
Los sectores con una mayor proporción de empresas que invierten más del 30% de sus ventas
son: autopartes, electrónica, productos de maíz y tequila. La inversión promedio en las
actividades de innovación tecnológica en los 26 sectores analizados, es del orden del 13% de
las ventas totales, lo cuál es sorprendentemente alto.
Los sectores con un mayor promedio de inversión son productos de maíz con un promedio del
28%, madera y electrónica ambos con un 26%, tequila con un 20% y software con un 18%. Los
sectores con el menor promedio de inversión son cuero con el 6%, plásticos con el 5% y salsas
con el 4%.
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Más de 30%
8.90% NR 0%
5.48% 2.74%
21-30%
6.85%
1-10%
55.48%
11-20%
20.55%
En general, las empresas reportaron que el 90% de los fondos destinados a las actividades de
innovación tecnológica son propios, un 7% provienen de créditos bancarios, el 2% de fondos
públicos, el 1% de otros fondos no especificados y menos del 1% de fondos internacionales.
Las actividades de innovación representan un riesgo para las empresas que la realizan porque
la incertidumbre en los resultados, sobre todo tratándose de innovación en productos, no puede
ser controlada. Si las empresas tienen aversión al riesgo, entonces es muy probable que no
inviertan en estas actividades. Aquellas que sí invierten, suelen ser muy cuidadosas sobre todo
frente a las carencias en materia financiera que presenta el sistema financiero mexicano.
Tabla 4 – Composición del origen de los fondos destinados a las actividades de innovación
tecnológica por estrato de empresa (n=152).
Promedio Promedio
Origen de los fondos Micro Pequeña Mediana Grande
PYME Total
Recursos propios 92.27% 87.22% 81.67% 82.64% 82.64% 87.25%
Créditos bancarios 6.36% 6.04% 6.83% 7.27% 7.27% 6.37%
Fondos públicos 0.23% 1.46% 5.50% 0.91% 0.91% 1.85%
Fondos internacionales 0.00% 0.42% 0.00% 0.09% 0.09% 0.20%
Otros fondos 1.14% 0.69% 2.67% 0.00% 0.00% 1.15%
C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o 30
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Fondos
Fondos públicos internacionales
2.0% 0.2% Otros fondos
1.3%
Créditos bancarios
6.5%
Recursos propios
90.1%
En los resultados se observa que el 87% de la inversión que destinan las empresas de la
muestra que realizan innovación, proviene de recursos propios, con una proporción mayor para
el caso de las micro empresas, donde la inversión proveniente de recursos propios alcanza el
92%. Los créditos bancarios representan el 6% de la inversión en actividades de innovación,
mientras que los fondos públicos proporcionan el 2% de la inversión, otros fondos el 1% y los
fondos internacionales aportan menos del 1% de la inversión total. El estrato de la mediana
empresa es aquel que aprovecha mejor los fondos públicos, ya que el 6% de la inversión
proviene de esta fuente.
Los recursos que las empresas invierten en las actividades de innovación tecnológica son
destinados principalmente a la adquisición de alta tecnología del extranjero y la adquisición de
maquinaria y equipo. En ambos casos, el 77% de las empresas invierten recursos en estos
rubros. Este patrón no ha cambiado a pesar del tiempo transcurrido en el proceso de
globalización y la necesidad de las empresas de ser competitivas y es el resultado de la
ausencia de políticas de fomento al desarrollo tecnológico y a la innovación, en especial al
diseño y manufactura de bienes de capital.
El 73% de las empresas han invertido en diseño industrial o actividades de arranque, el 70%
destina recursos a la investigación y desarrollo experimental extramuros, el 64% destina
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El alto porcentaje de empresas que adquieren alta tecnología del extranjero, así como
maquinaría y equipo, en contraste con un porcentaje bajo de empresas que destinan recursos
al lanzamiento de innovaciones tecnológicas, muestran que los sectores estudiados se orientan
a la adopción y asimilación de tecnología más que a la creación de nuevas tecnologías y a su
comercialización. Este hecho también se observa con la reducida cantidad de patentes
registradas derivadas de las actividades de innovación, lo que sugiere que las empresas no
conocen o han subestimado la explotación de la propiedad intelectual que se genera a partir de
las actividades de innovación.
Otros 1.37%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
El área funcional que ejerce una mayor influencia en el desarrollo de la innovación es el área de
producción, al igual que en 1993, 2001 y 2003. Esto es reforzado por la marcada orientación de
la mayoría de la industria hacia la innovación en procesos, aunque nuevamente la reducción de
costos ya no sea el objetivo que impulsa estas actividades en contraste con el pasado.
C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o 32
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Gráfico 23 – Porcentaje de empresas donde las áreas funcionales han detonado las actividades de
innovación tecnológica (n=152).
Otros 2.74%
Administración 60.96%
Ingeniería 42.47%
Finanzas 39.73%
Mercadotecnia 60.96%
Sistemas 43.84%
Producción 80.82%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Las razones más importantes por las cuáles las empresas realizan actividades de innovación
tecnológica son el mejoramiento de la calidad de los procesos y el mantenimiento de la
participación de mercado, seguido por el mejoramiento de la calidad de los productos.
Esto tiene mucho sentido ya que mejorar la calidad de los productos invariablemente tendrá un
efecto reforzador en el posicionamiento de la empresa en el mercado. Generalmente, el
mejoramiento de la calidad en los procesos tiene una repercusión en la calidad de los productos
y la mejora en la calidad de los productos tendrá un efecto positivo en la participación de
mercado.
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 33
33 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
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Es notable que a pesar de una fuerte inclinación hacia la mejora de los procesos, la reducción
de costos no sea una de las principales razones que generan actividades de innovación. Puede
ser porque el potencial en cuánto a bajar costos ya se esté agotando con las herramientas
actuales, razón de más para enfocarse en nichos de mercado de alto valor agregado. La
competencia sigue siendo un factor que propicia la innovación, pero por sí misma no justifica
una mayor inversión en tiempo, dinero y gente.
Otros 1.37%
Mantener participación de
76.71%
mercado
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Los principales actores que propician las actividades de innovación tecnológica son los clientes,
los proveedores y los competidores. Esto es congruente con las razones por las cuáles las
empresas emprenden actividades de innovación, principalmente en el mantenimiento de
participación de los mercados, o bien de la creación de nuevos mercados. Las ferias y
exposiciones también son una fuente que impulsa la innovación tecnológica, ya que
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proporciona a las empresas asistentes con ideas novedosas, tendencias, acceso a nuevas
tecnologías y oportunidades comerciales no consideradas previamente.
Las universidades y los centros de investigación tienen una influencia muy baja, en particular
estos últimos, lo que denota dos posibles circunstancias: la falta de interés de estas
instituciones en el sector productivo, o bien un acercamiento pobre para establecer relaciones
de colaboración orientadas a las necesidades de las empresas. Cualquiera que sea la razón,
para la integración de un Sistema Estatal de Innovación, se requiere de una participación e
involucramiento más profundo por parte del sector académico.
Otros 4.11%
Proveedores 62.33%
Universidades 17.81%
Competidores 65.07%
Clientes 82.88%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
35 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
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La colaboración de las empresas con entidades externas, se da principalmente con los clientes,
donde el 73% de las empresas la realiza. La colaboración con los proveedores se da en el 68%
de las empresas, mientras que en el 53% de las empresas la colaboración se da con empresas
del mismo giro. Nuevamente se observa que estos procesos son más intensos dentro de las
cadenas productivas que con entidades externas.
Otros 7.53%
Universidades 19.86%
Proveedores 68.49%
Clientes 73.29%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o 36
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Las razones principales que han obstaculizado el desarrollo de las actividades de innovación
tecnológica en las empresas de la muestra son la resistencia al cambio del recurso humano, la
falta de políticas públicas de fomento a la innovación, la deficiencia en los servicios externos
especializados y el potencial de innovación insuficiente en el recurso humano.
Otra de las razones importantes percibidas por las empresas, es la falta de políticas públicas de
fomento para el desarrollo e innovación tecnológica. Es evidente que a pesar de los esfuerzos
del COECYTJAL por difundir el PECYTJAL 2001-2007 entre los sectores productivos, un
porcentaje considerable de empresas aún desconoce la política científica y tecnológica del
estado. También es cierto que aquí incide un factor de cultura empresarial importante, pues es
mucho mayor el número de empresas que utilizan alguno de los apoyos gubernamentales, que
los que reconocen la existencia de instrumentos de política de apoyo.
De manera muy contundente, se observa que el recurso humano representa uno de los
principales inhibidores, ya sea por la resistencia al cambio o por su falta de potencial para llevar
a cabo actividades de innovación. Para mitigar los efectos de este inhibidor, las acciones más
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Los apoyos al desarrollo empresarial son estímulos, créditos o recursos financieros y técnicos
proporcionados por organismos públicos a las empresas, con el propósito de apoyar la
generación de proyectos de desarrollo tecnológico. El 49% de las empresas encuestadas han
utilizado apoyos para el desarrollo empresarial, lo cuál es muy alto en una muestra aleatoria. No
todos los apoyos han sido en recursos económicos, lo que subraya la importancia de otros
recursos disponibles a las empresas como la información para la toma de decisiones.
Los sectores más activos en el uso de estos apoyos son software, bienes de capital, electrónica
y muebles. Los sectores con menor proporción de utilización son tequila, confección y madera.
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Gráfico 28 – Porcentaje de empresas que han utilizado programas de apoyo para el desarrollo
empresarial (n=380).
Si
49.34%
No
50.66%
Gráfico 29 – Porcentaje de empresas que han utilizado programas de apoyo para el desarrollo
empresarial (n=380).
100%
80%
60%
40%
20%
No
0%
Fundición y Maquinado
Joyería
Maíz
Dulces y Chocolates
Textil
Bienes de Capital
Calzado
Cuero
Madera
Tequila
Agua Embotellada
Biotecnología
Construcción
Construcción
Electrónica
Muebles
Cárnicos
Hule y Látex
Plásticos
Banca
Panificación
Lácteos
Salsas
Artes Gráficas
Autopartes
Software
Si
Los programas de apoyo nacionales más utilizados fueron CRECE, COMPITE, FOMIX y los
estímulos fiscales. En el caso de Electrónica y Alta Tecnología, se menciona consistentemente
al PROSOFT. Los programas estatales más utilizados fueron FOJAL, CEPE y COECYTJAL.
39 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
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Nacional Estatal
CRECE CIAJ
PITEX CEDIGRAF
CONACYT CANAIVE
COMPITE CEPE
EMPRENDE CIMEC
FONDO PYME COECYTJAL
NAFIN FUNPROJAL
FUNTEC FOJAL
PROSOFT INJAC
CADELEC
Para efectos de análisis, las empresas se han clasificado conforme a la Tabla 6 para poder
analizar las características de las empresas innovadoras y no innovadoras. La tabla muestra
que el 11% de las empresas de la muestra realizan actividades de innovación tecnológica y
además han utilizado apoyos para el desarrollo empresarial. Estas empresas se pueden
considerar como empresas proactivas e innovadoras y se denominarán empresas del Tipo 1
porque buscan las oportunidades y los medios para financiar sus actividades de innovación. En
este grupo, cerca del 58% de las empresas invierten al menos entre el 1 y 10% de sus ventas
en actividades de innovación. En contraste, las empresas del Tipo 2 o empresas no proactivas
e innovadoras corresponde al 30% de la muestra. En este grupo, el 55% de las empresas
invierte entre el 1 y el 10% de las ventas en actividades de innovación, lo cuál puede parecer
paradójico pero refuerza la teoría de la innovación espontánea.
C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o 40
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El Índice de Innovación Tecnológica (TPP o Technology Products and Processes, por sus
siglas en inglés) es un indicador ad hoc para medir la actividad de innovación de un sector,
región o país. El indicador se construyó con base en los lineamientos del Manual de Oslo,
edición 2005, donde se establece el tipo de información que debe ser recolectada para medir el
TPP. La metodología utilizada para el cálculo del TPP fue tomada del Reporte de Desarrollo
Humano de las Naciones Unidas (ver Anexo D.2) y es la misma que se utiliza para medir el
Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Avance Tecnológico (TAI o Technology
Advancement Index, por sus siglas en inglés).
Dimensión Variables
A. Gastos en Tecnología (porcentaje)
Gasto de innovación
B. Gastos en Medio Ambiente (porcentaje)
C. Mejora de productos (porcentaje)
Orientación de la innovación
D. Mejora de procesos (porcentaje)
E. Registro anual de patentes por sector (promedio)
Resultados de la innovación tecnológica F. Tecnología radicalmente nueva (porcentaje)
G. Aplicaciones de software (porcentaje)
H. Recursos financieros (porcentaje)
Recursos destinados a la innovación I. Personal dedicado a la innovación (porcentaje)
J. Tiempo dedicado a la innovación (porcentaje)
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El índice TPP para la Industria Jalisciense se calculó promediando los índices de 25 sectores
productivos. En el año 2001, el TPP de la industria de Jalisco se ubicó en 0.39 y para el año
2006 aumentó 0.40. La dimensión que más aporta al índice TPP es la orientación de la
innovación con una aportación del 43%. Esta dimensión está compuesta por dos variables que
indican la proporción de empresas que realizaron actividades de innovación en productos y de
innovación en procesos.
Los recursos destinados a la innovación comprenden una segunda dimensión que incluye tres
variables que indican la proporción del gasto, el personal y el tiempo dedicados a las
actividades de innovación tecnológica. Esta dimensión aporta el 18% del total del índice estatal.
La tercera dimensión, denominada resultados de la innovación, aporta el 30% del valor del
índice estatal y está compuesta por tres variables, dos de ellas indican la proporción de
empresas que producen innovaciones radicales y aplicaciones de software y la tercera indica el
número promedio de patentes registradas por año en la industria.
El gasto en innovación tecnológica está compuesto por dos variables que indican la proporción
de las ventas que se invierten en la adquisición, transferencia y/o desarrollo de tecnología y en
la prevención, remediación o mejoramiento del medio ambiente. Esta cuarta y última dimensión
aporta el 12% del índice estatal.
C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o 42
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Gráfico 30 – Índice de Innovación Tecnológica del estado de Jalisco y sus componentes para los
años 2001 y 2006.
Recursos destinados a la
innovación tecnológica
TPP Jalisco 2006 0.40
Resultados de la innovación
tecnológica
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
En el año 2001, el TPP se calculó para 24 sectores y en el año 2006 se realizó una nueva
medición incluyendo 26 sectores. El comparativo de los índices muestra diferencias que se
explican principalmente por el rigor metodológico de la medición realizada en el 2006 con
respecto a la realizada en el 2001.
Los sectores que muestran crecimientos muy significativos en su índice TPP son: electrónica,
construcción y plásticos. Con crecimientos ligeros se tienen los sectores de: confección,
calzado, cuero, joyería, madera y panificación.
Los sectores que presentan índices decrecientes con diferencias importantes son agua
embotellada, autopartes, dulces y chocolates, fundición y maquinado, textil y salsas.
43 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
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Gráfico 31 – Índice de Innovación Tecnológica por sector para los años 2001 y 2006.
1.0 2001
0.9 2006
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
Joyería
Biotecnología
Confección
Panificación
Software
Tequila
Textil
Artes Gráficas
Productos de Maíz
Agua Embotellada
Banca
Calzado
Construcción
Cuero
Electrónica
Fundición y Maquinado
Bienes de Capital
Madera Forestal
Autopartes
Cárnicos
Dulces y Chocolates
Hule y Látex
Lácteos
Muebles
Plásticos
Salsas
Agua Embotellada
En el año 2001, el sector de agua embotellada presentaba un índice superior al del año 2006.
Este sector redujo drásticamente su inversión en tecnología y en medio ambiente lo que le resta
fuerza en el índice TPP. La orientación de las actividades de innovación presenta un balance
entre la innovación de procesos y la innovación de productos. La industria dedica a las
actividades de innovación y desarrollo tecnológico, (sueldos, tecnología, materiales, etc.), es en
promedio de 7.5% de las ventas totales. En promedio las empresas destinan el 27% de su
personal a estas actividades, dedicando el 21% del tiempo laboral. Es uno de los sectores con
mayor producción de patentes, con un promedio de 2 patentes por año. Los resultados
generados por las actividades de innovación son mejoras en los procesos de producción y
mejoras en los productos.
Artes Gráficas
El sector de artes gráficas no fue incluido en el cálculo del TPP en al año 2001. En la estructura
de costos de este sector, la tecnología representa el 1.6%, (costos totales más utilidades). Esto
representa la adquisición, transferencia y desarrollo tecnológicos, pero no incluye sueldos ni
otros gastos relativos a las actividades de innovación. Las actividades de innovación se orientan
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 44
C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o 44
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
principalmente a los procesos y se destinan en promedio el 17% de las ventas totales (lo cual
incluye sueldos, materiales, etc.). El personal dedicado a estas actividades equivale en
promedio al 19% del personal total y se utiliza el 29% del tiempo laboral. Los resultados
principales son mejoras en los procesos productivos, en los productos existentes y en el
mantenimiento y mejora de los empleados existentes. Sin embargo, estos resultados sólo
comprenden innovaciones incrementales por lo que no son considerados en el cálculo del TPP.
Es un sector que apuesta fuertemente por el diseño, tanto para competir como para
diferenciarse entre sí.
Autopartes
Los resultados comparados entre el año 2001 y el año 2006 muestran que el sector de
autopartes ha disminuido su índice de innovación tecnológica. En la estructura de costos de
este sector, la tecnología representa menos del 0.5%, (costos totales más utilidades). Las
actividades de innovación están orientadas principalmente a los procesos y se destina en
promedio el 24% de las ventas (incluye sueldos, tecnología, materiales, etc.). El personal
dedicado a estas actividades alcanza el 31% del personal total y se destina el 23% del tiempo
laboral. Los resultados principales son mejoras en los procesos productivos y en los productos
existentes. Sin embargo, estos resultados solo comprenden innovaciones incrementales por lo
que no son considerados en el cálculo del TPP.
Banca
Este sector tuvo una participación importante en el 2001, siendo uno de los sectores líderes en
innovación tecnológica por las tecnologías de información que se incorporan fuertemente en
sus procesos. En la actualización realizada en el 2006, el sector de banca tuvo una
participación muy baja por lo que no fue posible calcular el índice TPP.
Bienes de Capital
Los resultados comparados entre el año 2001 y el año 2006 muestran que el índice de
innovación tecnológica del sector de bienes de capital ha disminuido. En la estructura de costos
de este sector, la tecnología representa el 0.6%, (costos totales más utilidades). Las actividades
de innovación están balanceadas entre la innovación de productos y la innovación de procesos.
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 45
45 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
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Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Biotecnología
El sector de biotecnología no tuvo una participación en el año 2001 razón por la que no fue
calculado el TPP para ese año. En el 2006, el sector muestra un índice modesto pero se espera
que en futuro próximo sea uno de los sectores líderes en innovación. En la estructura de costos
de este sector, la tecnología representa el 1.7%, (costos totales más utilidades), lo cual es
sorprendentemente bajo, pero se explica por el tipo de empresas y el manejo de biotecnologías
más tradicionales. Las actividades de innovación se orientan principalmente a los procesos y se
destinan en promedio el 8% de las ventas totales (estos gastos incluyen sueldos, tecnología,
etc.). También en promedio, el sector dedica el 21% de su personal a las actividades de
innovación tecnológica, destinando el 33% del tiempo laboral. Los principales resultados de las
actividades de innovación son mejoras a los productos y procesos, con una importante
generación de patentes y en menor medida de aplicaciones de software.
Calzado
En el año 2001, el sector calzado presentaba un índice superior al del año 2006. Este sector
redujo drásticamente su inversión en tecnología y en medio ambiente, lo que le resta fuerza en
el índice TPP. La orientación de las actividades de innovación presenta una fuerte tendencia
hacia la innovación de productos. La industria dedica a las actividades de innovación (sueldos,
tecnología, materiales, etc.) un promedio de 16% de las ventas totales. En promedio las
empresas destinan el 8% de su personal a estas actividades, dedicando el 31% del tiempo
laboral. Los principales resultados de las actividades de innovación son mejoras a los productos
y procesos con una importante generación de aplicaciones de software. Es un sector intensivo
en diseño.
C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o 46
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Cárnicos
Los resultados comparados entre el año 2001 y el año 2006 muestran que el índice de
innovación tecnológica del sector de cárnicos disminuyó moderadamente. Las actividades de
innovación están orientadas hacia la innovación de procesos. En promedio, en el sector se
destina el 17% de las ventas (incluye sueldos, tecnología, materiales, etc.) al desarrollo de
actividades de innovación, el personal dedicado a estas actividades alcanza el 6% del personal
total y se destina el 21% del tiempo laboral. Los principales resultados de las actividades de
innovación son las mejoras de productos y de procesos, considerados como innovaciones
incrementales que no aportan valor al cálculo del TPP.
Confección
Los resultados a nivel de industria muestran que en el año 2006 el sector de confección tiene
un índice de innovación tecnológica moderadamente inferior al índice del año 2001. En la
estructura de costos de este sector, la tecnología representa el 2.2%, (costos totales más
utilidades). La orientación de las actividades de innovación se da hacia la mejora de procesos y
se destinan en promedio, el 8% de las ventas (que incluye sueldos, tecnología, materiales, etc.).
El personal dedicado a estas actividades equivale al 16% del personal total. El tiempo que se
dedica a estas actividades equivale al 33% del tiempo laboral total. Los principales resultados
obtenidos de las actividades de innovación son las mejoras en procesos, mejoras en productos,
las aplicaciones de software y el mantenimiento y mejora de los empleos actuales. La propiedad
intelectual por medio de patentes aún es muy baja en la industria. Es un sector intensivo en
diseño.
Construcción
El sector de construcción tuvo un índice TPP muy bajo en el año 2001 y para el año 2006 se
incrementó significativamente, probablemente porque estuvo mal medido en el 2001. Las
actividades de innovación se orientan principalmente a los procesos y se destinan en promedio
el 16% de las ventas totales (estos gastos incluyen sueldos, materiales, etc.). En promedio, el
sector dedica el 26% de su personal a las actividades de innovación tecnológica destinando el
37% del tiempo laboral. Los principales resultados de las actividades de innovación son mejoras
a los procesos y el desarrollo de aplicaciones de software.
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47 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
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Cuero
El sector de cuero tuvo un índice TPP moderadamente más bajo en el año 2006 con respecto al
año 2001. En la estructura de costos de este sector, el gasto en medio ambiente representa el
3.3%, (costos totales más utilidades). Las actividades de innovación se orientan principalmente
a la mejora de los procesos y se destinan en promedio el 6% de las ventas totales (estos gastos
incluyen sueldos, materiales, etc.). En promedio, el sector dedica el 6% de su personal a las
actividades de innovación tecnológica, destinando el 21% del tiempo laboral. Los principales
resultados de las actividades de innovación son mejoras a los procesos, mejoras a los
productos y la generación de empleos, considerados como innovaciones incrementales que no
aportan valor al cálculo del TPP.
Dulces y Chocolates
En el año 2001, el sector de dulces y chocolates presentaba el índice más alto de los sectores
alimenticios. En la estructura de costos de este sector, la tecnología representa el 4.6%, (costos
totales más utilidades). La orientación de las actividades de innovación presenta una tendencia
clara hacia la innovación de productos. La industria dedica a las actividades de innovación
(sueldos, tecnología, materiales, etc.), un promedio de 10% de las ventas totales. En promedio
las empresas destinan el 8% de su personal a estas actividades, dedicando el 34% del tiempo
laboral. Los principales resultados de las actividades de innovación, son la generación,
mantenimiento y mejora de los empleos y, en menor medida, la mejora de productos y
procesos. Es un sector que lanza continuamente nuevos productos al mercado y se preocupa
por el diseño, sobre todo el relativo a envase y embalaje. También es un sector que se ve
afectado por aspectos regulatorios tipo FDA (Food and Drug Administration), en especial en el
caso de los productos dirigidos al mercado de exportación.
Electrónica
Los resultados comparados entre el año 2001 y el año 2006 muestran que el sector de
electrónica ha incrementado su índice de innovación tecnológica. En la estructura de costos de
este sector, la tecnología representa el 7%, (costos totales más utilidades). Las actividades de
innovación están orientadas principalmente a los productos, lo cuál es parte de un cambio
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 48
C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o 48
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sistemático hacia el valor agregado, aunque también hay una moderada orientación a la
innovación de procesos. En promedio, se destina el 26% de las ventas (incluye sueldos,
tecnología, materiales, diseño e ingeniería) al desarrollo de actividades de innovación y el
personal dedicado a estas actividades alcanza el 31% del personal total y se destina el 49% del
tiempo laboral. Este es, con toda probabilidad, el sector que tiene más estructurada la función
de innovación tecnológica. Las grandes empresas cuentan con departamentos especializados
en I&D+i, pero las empresas pequeñas y medianas también hacen un esfuerzo significativo en
esta dirección. Los resultados principales son mejoras en los procesos productivos, mejoras en
los productos existentes y aplicaciones de software.
Fundición y Maquinado
Los resultados, a nivel de industria, muestran que en el año 2006 el sector de fundición y
maquinado tiene un índice de innovación tecnológica muy inferior al índice del año 2001. Esto
implica un vasto proceso de desinversión que puede ser preocupante. La orientación de las
actividades de innovación se da hacia la mejora de productos y se destinan en promedio, el
12% de las ventas (que incluye sueldos, materiales, etc). El personal dedicado a estas
actividades equivale al 17% del personal total. El tiempo que se dedica a estas actividades
equivale al 28% del tiempo laboral total. Los principales resultados obtenidos de las actividades
de innovación son las mejoras en procesos, mejoras en productos y el mantenimiento y mejora
de los empleos actuales. La propiedad intelectual, por medio de patentes, aún es muy baja en
la industria.
Hule y Látex
Los resultados a nivel de industria muestran que en el año 2006 el sector de hule y látex tuvo
un índice de innovación tecnológica moderadamente menor al índice del año 2001. En la
estructura de costos de este sector, la tecnología representa menos del 1%, (costos totales más
utilidades). Este sector está orientado principalmente a las actividades de innovación en
productos y se destinan, en promedio, el 7% de las ventas (que incluye sueldos, gastos en
tecnología, etc.). El personal dedicado a estas actividades equivale al 9% del personal total. El
tiempo que se dedica a estas actividades equivale al 25% del tiempo laboral total. Los
principales resultados de las actividades de innovación son las mejoras de productos y de
procesos, considerados como innovaciones incrementales que no aportan valor al cálculo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 49
49 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
TPP. La protección de la propiedad intelectual por medio de patentes aún es muy baja en la
industria.
Joyería
En el año 2001, el sector de joyería presentaba un índice moderadamente superior al del año
2006. En la estructura de costos de este sector, la tecnología representa el 1.5%, (costos
totales más utilidades). La orientación de las actividades de innovación presenta una marcada
tendencia hacia la innovación de procesos. La industria dedica a las actividades de innovación
(sueldos, tecnología, materiales, etc.) un promedio de 11% de las ventas totales. También en
promedio, las empresas destinan el 34% de su personal a estas actividades, dedicando el 16%
del tiempo laboral. Los principales resultados de las actividades de innovación son mejoras a
los productos, mejoras a los procesos y el mantenimiento y mejora de los empleos actuales. Es
un sector que enfatiza fuertemente el diseño y lo transforma en ingeniería, lo cuál agrega valor
de manera importante.
Lácteos
En el año 2001, el sector de lácteos presentaba un índice más alto que en el año 2006. Este
sector redujo su inversión en tecnología y medio ambiente, lo que influye en su retroceso en el
índice TPP. La orientación de las actividades de innovación se encuentra balanceada entre la
innovación en procesos y la innovación en productos. La industria dedica a las actividades de
innovación (sueldos, tecnología, materiales, etc.) un promedio de 17% de las ventas totales. En
promedio las empresas destinan el 11% de su personal a estas actividades, dedicando el 21%
del tiempo laboral de dicho personal. Los principales resultados de las actividades de
innovación son las mejoras de productos y de procesos, considerados como innovaciones
incrementales que no aportan valor al cálculo del TPP.
Madera
El sector de madera forestal tuvo un índice TPP moderadamente más bajo en el año 2006 con
respecto al año 2001. En la estructura de costos de este sector, la tecnología representa el
3.8%, (costos totales más utilidades). Las actividades de innovación se orientan a la mejora de
los productos y se destinan en promedio el 26% de las ventas totales (estos gastos incluyen
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 50
C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o 50
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Muebles
Los resultados a nivel de industria muestran que en el año 2006 el sector de muebles tiene un
índice de innovación tecnológica inferior al índice del año 2001. En la estructura de costos de
este sector, la tecnología representa el 2.2%, (costos totales más utilidades). La orientación de
las actividades de innovación presenta una tendencia dominante hacia la mejora de productos,
en buena medida por diseño, y se destinan en promedio, el 8% de las ventas (que incluye
sueldos, materiales, etc.). El personal dedicado a estas actividades equivale al 17% del
personal total. El tiempo que se dedica a estas actividades equivale al 26% del tiempo laboral
total de dichas personas. Los principales resultados obtenidos de las actividades de innovación
son el mantenimiento y mejora de los empleos actuales, la mejora en procesos y la mejora en
productos.
Panificación
Plásticos
En el año 2006, el sector de plásticos tuvo un índice TPP ligeramente superior al índice del año
2001. En la estructura de costos de este sector, la tecnología representa el 2.3%, (costos
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 51
51 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
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Productos de Maíz
El índice TPP del sector de productos de maíz (botanas) en el año 2006 presenta una ligera
variación a la baja con respecto al índice de 2001. La orientación de las actividades de
innovación presenta una tendencia fuerte hacia la innovación de procesos. La industria dedica a
las actividades de innovación (sueldos, materiales, etc.) un promedio de 28% de las ventas
totales. En promedio las empresas destinan el 8% de su personal a estas actividades,
dedicando el 25% del tiempo laboral. Los principales resultados de las actividades de
innovación son las mejoras de productos y procesos consideradas innovaciones incrementales
que no aportan valor al cálculo del TPP.
Salsas
El sector de salsas tuvo un retroceso en su índice TPP del año 2006. Este sector redujo su
inversión en tecnología y en medio ambiente. Las actividades de innovación se orientan
principalmente a los procesos y se destinan en promedio el 4% de las ventas totales (esto
incluye sueldos, materiales, tecnología, etc.). En promedio, el sector dedica el 8% de su
personal a las actividades de innovación tecnológica, destinando el 27% del tiempo laboral. Los
principales resultados de las actividades de innovación son mejoras a los procesos y mejoras a
los productos, que por su naturaleza incremental no son considerados en el cálculo del TPP,
pero paradójicamente presenta una importante generación de patentes, siendo el segundo
sector con mayor número de patentes registradas. Si no fuera por este interés particular en la
propiedad intelectual, la caída en el TPP hubiese sido mucho mayor.
C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o 52
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Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Software
Los resultados a nivel de industria muestran que en el año 2006 el sector de software tiene el
segundo mayor índice de innovación tecnológica, manteniendo su posición de liderazgo
innovador desde el año 2001. Este sector es clasificado como un sector de alta tecnología y en
su estructura de costos, la tecnología representa el 8%, (costos totales más utilidades). Este
sector está orientado principalmente a las actividades de innovación en productos y se destinan
en promedio el 18% de las ventas (que incluye sueldos, materiales consumibles, gastos en
tecnología, etc.). El personal dedicado a estas actividades equivale al 37% del personal. El
tiempo que se dedica a estas actividades equivale al 47% del tiempo laboral total. Los
principales resultados obtenidos de las actividades de innovación son las aplicaciones de
software y mejoras en los procesos. Sin embargo, la protección de la propiedad intelectual es
aún muy baja en la industria y es importante revalorizar las actividades de desarrollo de
software, para incrementar el valor agregado.
Tequila
Los resultados comparados entre el año 2001 y el año 2006 muestran que el índice de
innovación tecnológica del sector de tequila disminuyó ligeramente. En la estructura de costos
de este sector, la tecnología representa el 1.3%, (costos totales más utilidades), en buena
medida por su madurez. Las actividades de innovación están orientadas hacia la innovación de
procesos. En promedio, en el sector se destina el 20% de las ventas (incluye sueldos,
tecnología, materiales, etc.) al desarrollo de actividades de innovación y el personal dedicado a
estas actividades alcanza el 6% del personal total, destinándose el 51% del tiempo laboral. Es
el sector que cuenta con el personal más especializado en innovación y desarrollo tecnológico.
Es también un sector que ha sistematizado sus actividades de innovación tecnológica, al grado
de contar con laboratorios especializados y departamentos de I&D+i Los resultados principales
son tecnologías radicalmente nuevas enfocadas a la mejora de los procesos productivos,
además de generar patentes y otros instrumentos de propiedad intelectual. Es un sector líder en
innovación y que es relativamente autosuficiente en tecnología, dadas sus particularidades. Lo
que no hagan las empresas tequileras por sí mismas, difícilmente lo harán otros proveedores
tecnológicos.
53 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
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Textil
En el año 2001, el sector textil presentaba un índice superior al del año 2006. En la estructura
de costos de este sector, la tecnología representa el 2%, (costos totales más utilidades). La
orientación de las actividades de innovación presenta una marcada tendencia hacia la
innovación de procesos. La industria dedica a estas actividades de innovación (sueldos,
tecnología, materiales, etc.) un promedio de 12% de las ventas totales. En promedio, las
empresas destinan el 9% de su personal a estas actividades, dedicando el 21% del tiempo
laboral. Los principales resultados de las actividades de innovación son mejoras a los
productos, mejoras a los procesos, nuevos materiales intermedios y la generación de empleos
considerados como innovaciones incrementales que no aportan valor al cálculo del TPP.
El Índice de Avance Tecnológico (TAI por sus siglas en inglés) es una medida de la habilidad de
un país para participar en la era de la sociedad de la información (InfoSoc o Network Age). El
indicador se desarrolló dentro del marco del Reporte de Desarrollo Humano (HDR) del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y mide los resultados alcanzados,
más que el potencial, las entradas o los esfuerzos tecnológicos de un país o región.
El TAI es un índice compuesto por el promedio de los índices de cuatro dimensiones, que a su
vez se componen del promedio de los indicadores normalizados de cada una de las variables
que componen cada dimensión (ver anexo D.2).
En el cálculo del TAI nacional por estado para el año 2005, se modificaron las variables
originalmente establecidas en la edición del HDR del año 2001. Ver el anexo D.7 sobre la
elección de las variables para este cálculo.
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Dimensión Descripción
Mide el avance de una entidad federativa en la difusión de
Difusión de innovaciones anteriores innovaciones anteriores como la densidad de líneas telefónicas y
el consumo de electricidad per cápita.
Mide el avance de una entidad federativa en la difusión de
Difusión de innovaciones recientes tecnologías nuevas como el acceso a Internet y la penetración de
las TIC’s en los hogares.
Mide el avance de una entidad federativa en la creación de
Creación de tecnología tecnología, como el número de patentes y los fondos destinados a
la investigación y el desarrollo tecnológico (FOMIX y PROSOFT).
Mide el avance de una entidad federativa en el desarrollo del
capital intelectual como el porcentaje de la población con grados
Habilidades humanas
de ingeniería y tecnología, y el número promedio de años de
escolaridad.
El cálculo del TAI considera los valores máximos y mínimos del conjunto de países de la OCDE,
lo que permite realizar un comparativo de referencia con este grupo de países. El TAI nacional
es 0.429 en general. México se encuentra por debajo del promedio de la OCDE en casi todas
las variables que componen el TAI, a excepción del porcentaje de la población con estudios en
ciencias e ingenierías y el número de sitios públicos de Internet por millón de habitantes.
La entidad con un mayor índice es Nuevo León con 0.573, seguido por Sonora, Jalisco, Baja
California y Tabasco con índices entre 0.480 y 0.570. Las entidades con el menor índice TAI
son Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con índices entre 0.335 y 0.375.
Jalisco se ubica por arriba de la media con un índice de 0.498 quedando en la tercera posición.
Jalisco se destaca principalmente porque en la penetración de las TIC’s en los hogares, en la
densidad de la telefonía tradicional, en la generación de patentes y en los recursos destinados
al desarrollo tecnológico (FOMIX y PROSOFT) sus resultados son significativamente superiores
a la media nacional. Los aspectos donde Jalisco es relativamente más débil son: 1) en el
55 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Gráfico 32 – Índice de Avance Tecnológico (TAI) por entidad federativa año 2005.
1.000
0.900
0.800
0.700
0.600 Media=0.429
0.500
0.400
0.300
0.200
0.100
0.000
Distrito Federal
Quintana Roo
Colima
Campeche
Tamaulipas
Guerrero
Querétaro
Oaxaca
Tabasco
Coahuila
Chihuahua
Durango
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Nayarit
Nuevo León
Puebla
Tlaxcala
Guanajuato
Chiapas
Morelos
Baja California
Sinaloa
Sonora
Baja California Sur
Zacatecas
Yucatán
Veracruz
Aguascalientes
4
La siguiente clasificación utilizada por el INEGI agrupa los estados en cinco regiones:
Centro-país: Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Centro-Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis
Potosí y Zacatecas.
Noreste: Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas.
Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora.
Sur-Sureste: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
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En el cálculo del TAI del año 2005, la región Centro-País tuvo un TAI de 0.418 y todas las
entidades que componen la región se ubicaron como líderes potenciales, incluido el D.F. La
región Centro-Occidente tuvo un TAI de 0.425 con nueve entidades federativas como líderes
potenciales. La región Noreste tuvo un TAI de 0.461 con una entidad posicionada como líder y
cuatro ubicadas como líderes potenciales. La región Noroeste tuvo un TAI de 0.471 con una
entidad posicionada como líder y tres como líderes potenciales. La región Sur-Sureste tuvo un
TAI de 0.402 con siete entidades ubicadas como líderes potenciales y una como adaptador.
La comparación entre los índices de ambos años no es directa por la diferencia en las variables
utilizadas para su cálculo. Los índices del año 2001 contenían dos variables que fueron
sustituidas en el cálculo del TAI del año 2005. Las razones de ésta sustitución se presentan en
el anexo D.7. No obstante la diferencia en el cálculo, es posible analizar las tendencias y el
efecto de las nuevas variables en el TAI de 2005 con respecto al 2001.
El efecto más importante en el nivel del TAI se debe a la inclusión de la variable monto de
apoyo para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico provenientes de los Fondos
Mixtos de CONACYT y otros fondos federales como el PROSOFT. Esta variable tuvo un efecto
negativo muy importante en el TAI del Distrito Federal, ya que FOMIX no ha proporcionado
apoyo alguno para ésta entidad. Por el contrario, esta variable ha tenido un efecto positivo en
prácticamente todos los estados, principalmente en aquellos que durante el 2001 mostraban un
nivel rezagado, como Tabasco, Zacatecas, Tlaxcala, Nayarit, Chiapas y Campeche.
57 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
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Gráfico 33 – Comparativo del Índice de Avance Tecnológico (TAI) por entidad federativa para los
años 2001 y 2005.
1.000
0.900 2001
2005
0.800
0.700
0.600
0.500
0.400
0.300
0.200
0.100
0.000
Distrito Federal
Colima
Campeche
Quintana Roo
San Luis Potosí
Tamaulipas
Guerrero
Oaxaca
Coahuila
Chihuahua
Durango
Guanajuato
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Nuevo León
Puebla
Tabasco
Querétaro
Tlaxcala
Nayarit
Morelos
Chiapas
Baja California
Sinaloa
Sonora
Baja California Sur
Zacatecas
Yucatán
Veracruz
Aguascalientes
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El frenético avance de la tecnología dificulta que una empresa pueda estar al día en todos los
frentes tecnológicos que afectan la viabilidad de sus productos y servicios en el mercado. En
este sentido, la conformación de redes de colaboración adquiere una importancia fundamental
para mantener una fuente de ventaja competitiva.
Medir la colaboración de las empresas con los líderes permite determinar el grado de influencia
que estos últimos tienen y se relaciona con la capacidad de un grupo de empresas para asimilar
la tecnología y/o las innovaciones generadas por los líderes y va más allá de la simple copia de
productos o procesos, porque al desarrollar proyectos conjuntos, las empresas tienen la
posibilidad de intercambiar información y experiencias e incluso crear una nueva base de
conocimiento, a diferencia de aquellas empresas que solamente se dedican a copiar las
innovaciones (ingeniería inversa, prueba y error).
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El liderazgo tecnológico es visto como aquellas empresas que cuentan con tecnologías
recientes, ya sean tecnologías incorporadas que pueden ser de origen extranjero o bien
tecnologías desarrolladas por la empresa para su uso o comercialización. El 85% de las
empresas entrevistadas identificaron al menos un líder tecnológico, con una importante
referencia a empresas locales.
Este reconocimiento a nivel local sugiere la existencia de una base tecnológica bien
consolidada en el sector productivo y que es reconocida por los participantes de la industria.
Otras referencias incluyen empresas localizadas en el Distrito Federal, Nuevo León y, en el
extranjero, particularmente en Estados Unidos y Alemania.
El nivel de colaboración entre las empresas entrevistadas y los líderes tecnológicos es muy baja
ya que apenas el 26% de estas organizaciones ha desarrollado proyectos en conjunto. En
promedio se desarrollan 14 proyectos por empresa y las relaciones de colaboración tienen una
antigüedad media de 7 años y medio que equivalen a 2 proyectos por año.
El liderazgo de mercado es visto como aquellas empresas que tienen una fuerte presencia y/o
participación de mercado. En este punto el 87% de las empresas entrevistadas mencionaron al
menos un líder de mercado con una importante referencia a empresas locales. También se
mencionan empresas en el Distrito Federal, Nuevo León, Querétaro y, en el extranjero, a
Estados Unidos y España.
El nivel de colaboración con los líderes de mercado también es bajo, ya que sólo el 26% de las
empresas entrevistadas mantiene relaciones de colaboración. En promedio se desarrollan 10
proyectos por empresa y las relaciones de colaboración tienen una antigüedad media de 7 años
que equivalen a 1 proyecto por año.
C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o 60
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
49 54
28
41
55
30
65
91 66
20
Líderes de Mercado
13
92
99 100
16
25 83
97 18
88
24
73
Líderes Tecnológicos
27
75
37 78
29
48
50
80
72
95
15 17
a) El primer grupo tiene relaciones de colaboración con los líderes tecnológicos, pero no
con los líderes de mercado.
b) El segundo grupo tiene relaciones de colaboración con los líderes de mercado, pero no
con los líderes tecnológicos.
c) El tercer grupo tiene relaciones de colaboración con ambos tipos de líderes.
5
Los números corresponden a las empresas entrevistadas, los triángulos representan a un conjunto de
líderes tecnológicos y de mercado. Los círculos rojos representan a las empresas que mantienen
relaciones de colaboración con alguno de los líderes (tecnológicos y de mercado) y los cuadros azules
representan a las empresas que mantiene relaciones de colaboración con ambos tipos de líderes.
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 61
61 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Los resultados de ésta sección muestran varios indicadores sobre las relaciones de
colaboración y difusión que se da entre el sector productivo y los demás actores del Sistema
Estatal de Innovación (SEinnovaJal).
Los competidores son empresas que producen bienes o servicios similares. El 89% de las
empresas entrevistadas mencionó al menos a un competidor, con una importante referencia a
empresas de otros estados como el Distrito Federal, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán y, en
el extranjero, a Estados Unidos, España y China. La colaboración entre empresas competidoras
es muy baja. Tan sólo el 19% de las empresas entrevistadas ha colaborado al menos una vez
con alguno de sus competidores. En promedio se realizan 11 proyectos de colaboración
tecnológica por cada empresa y competidor, con una antigüedad media de 8 años de
colaboración, equivalente a un promedio de 1 proyecto por año.
Los clientes son empresas o individuos que adquieren los bienes o servicios producidos por una
empresa. En gran parte, la innovación está orientada a satisfacer a los clientes al
proporcionarles productos o servicios mejores. El 95% de las empresas entrevistadas mencionó
al menos un cliente con capacidad de influir en el proceso de innovación, con una importante
referencia a clientes locales, además de clientes nacionales y extranjeros, principalmente en los
Estados Unidos. La colaboración tecnológica se ubica en un nivel medio, ya que el 50% de las
empresas entrevistadas realiza proyectos con sus clientes, con un promedio de 29 proyectos
por empresa, con una antigüedad media de 21 años lo que equivale a un proyecto por empresa
por año.
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Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Los proveedores son empresas o individuos que proporcionan insumos, servicios y materias
primas a otras empresas. El 93% de las empresas entrevistadas mencionó al menos un
proveedor con capacidad de influencia en términos de innovación, con una importante
referencia a proveedores locales y nacionales, principalmente del Distrito Federal, y
proveedores extranjeros, principalmente de los Estados Unidos. La colaboración tecnológica se
ubica en un nivel medio, ya que el 41% de las empresas entrevistadas realiza o ha realizado
proyectos con sus proveedores, con un promedio de 5 proyectos por empresa y una relación de
colaboración de 22 años en promedio, lo que equivale a un proyecto cada 4 años.
Al revisar las desviaciones estándar para cada uno de los elementos del SEinnovaJal se
observa que la colaboración con los clientes y proveedores es muy importante, en principio,
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 63
63 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
La colaboración con centros de investigación también es baja, lo que denota una desvinculación
de estos organismos con el sector privado y por lo tanto con la demanda de servicios de
investigación aplicada y desarrollo tecnológico que requiere el sector privado.
C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o 64
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
5
7 42
61
8
11 98 69 70
23
32
38 71
39
40 36
82
43 85
46
47 51
53
58
59 94 74
63
86
102 52
96 65 Consultores
4
25 12
28 35 50
41 10083 14
66 2 10 95
60 93 15
CI
87 77 72
81 18 97 90 6 34 79
IES
24 Proveedores
29 30 16
73 26 54 17 89
80 27 Clientes 64
68 20 9
37
78 33 76 22 19 31
84 49 1
Competidores 21 55 62
88
56 44 91 3 101
67
99 75 92 48
45 57 13
Existe un grupo reducido de empresas que participan activamente con todos los actores del
Sistema Estatal de Innovación Jalisco Estas empresas pertenecen a las industrias de artes
gráficas, plásticos y software, de las cuáles dos son pequeñas, una mediana y una grande.
6
Los números corresponden a las empresas entrevistadas.
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 65
65 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Innovan
Estrato Relación de colaboración Total
Sí No
Competidores 1 5 6
Micro Clientes 4 3 7
Proveedores 3 3 6
Competidores 7 2 9
Pequeña Clientes 15 10 25
Proveedores 16 7 23
Competidores 1 2 3
Mediana Clientes 3 8 11
Proveedores 2 7 9
Competidores 1 0 1
Grande Clientes 3 5 8
Proveedores 2 2 4
Competidores 10 9 19
Total Clientes 25 26 51
Proveedores 23 19 42
Instituto Bibriesca
CBTIS
CETI
CINVESTAV
CONALEP
ITESM
ITESO
Instituto Politécnico Nacional
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad del Valle de Atemajac
Universidad Autónoma de Guadalajara
Universidad de Guadalajara (Agricultura / CUCBA)
Universidad de Guadalajara (CEDEI / CUAAD)
Universidad de Guadalajara (Ciencias Químicas / CUCEI)
Universidad de Guadalajara (CUCEA)
Universidad de Guadalajara (CUCEI)
Centro de Ciencia y Tecnología de Guadalajara (Planetario Severo Díaz Mirón)
Universidad de Nuevo León
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Universidad Panamericana
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Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
De acuerdo a Holbrook (1997), la inversión en ciencia y tecnología ocurre por medio de tres
procesos:
El Gasto del Gobierno Federal en Ciencia y Tecnología (GGFCYT) se redujo a su nivel más
bajo al ubicarse en 0.34% del PIB total nacional en el 2005. Como país, México está aún muy
alejado de la meta del 1% del PIB recomendada por la UNESCO y mucho más lejos de los
países líderes en este campo, que destinan poco más del 3%. La participación del sector
privado se ha incrementado continuamente y logró que el total destinado al GIDE (Gasto en
Investigación y Desarrollo Experimental) no se desplomara por completo ante el retroceso del
C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o 68
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Gasto del Gobierno Federal en Ciencia y Tecnología, GGFCYT, hasta alcanzar el 42% del total,
pero hay razones para creer que estas cifras pudiesen ser más elevadas, si se contabilizara
mejor la aportación privada.
Las encuestas que encarga el CONACYT al INEGI son sumamente limitadas en cuanto a
alcance, para ser representativas del total nacional y la aportación del sector privado se calcula
utilizando una regla de tres con respecto a los montos solicitados por las empresas en términos
de estímulos fiscales al desarrollo tecnológico. Es innegable el impacto positivo que han tenido
los estímulos fiscales en el fomento al gasto privado en GIDE, pero hay un reclamo muy
justificado de la comunidad académica en términos de la excesiva discrecionalidad con la que
se otorga el estímulo y el claro favoritismo a la gran empresa, en detrimento de las pymes.
Los resultados del DCyT del estado de Jalisco demuestran que, sobre todo en la categoría de
innovación, el gasto del sector privado es mucho mayor del que muestran las estadísticas
nacionales y que es precisamente la innovación la base del crecimiento de la participación
privada en el GIDE. A partir de una muestra de 752 empresas de los 26 sectores productivos
más significativos del estado, se pudo determinar que en 2001 se dedicaron alrededor de 110
millones de dólares anuales a la innovación tecnológica, en su sentido más amplio.
69 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
La inversión total que se destinó a las actividades de innovación tecnológica en 2006 fue de 199
millones de dólares. El estrato de empresas grandes invierte el 5% del total, que equivale a 10
millones de dólares. El estrato de la empresa mediana invierte el 56% del total, equivalente a
113 millones de dólares. El estrato de la pequeña empresa invierte 19% del total, que equivale
a 37 millones de dólares y por último el estrato de la micro empresa invierte el 19%, equivalente
a los 38 millones de dólares. Obviamente, el cálculo de la gran empresa no es representativo,
por su baja incidencia en la muestra y merece un comentario aparte.
Si se elimina la distorsión creada por la gran empresa y a los 188 millones de dólares restantes
se le agregan los resultados medidos nada más en la aplicación del PROSOFT en Jalisco: 90
millones de dólares en gastos de operación de las funciones de I&D+i, más los 40.7 millones de
dólares de inversiones realizadas en I&D+i + ingeniería + diseño, el total para el estado de
Jalisco se eleva a 319.7 millones de dólares. A esto se le puede todavía agregar los cerca de
15 millones de dólares destinados por las empresas del Biocluster de Occidente, entre los
gastos de operación y las inversiones realizadas en I&D+i. Cabe reconocer que tan sólo la
aportación de otros programas de CONACYT, como AVANCE, significó 1.2 millones de dólares
de este total, la aportación más significativa realizada por el CONACYT en el estado, incluyendo
los FOMIX para ese año.
Esto arroja un total de 334.7 millones de dólares, que rebasa cualquier proyección derivada de
la encuesta INEGI-CONACYT. Si bien Jalisco es un estado claramente líder en materia de
innovación tecnológica, debe representar alrededor del 20% del total nacional. Si de reglas de
tres se trata, una simple regla de tres aplicada a esta estimación ubicaría el gasto nacional en
7
Tipo de cambio al 31 de diciembre de 2006 10.8810, Banco de Información Económica (BIE), INEGI.
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 70
C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o 70
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
innovación tecnológica por encima del gasto de 15,000 millones de pesos que las Cuentas
Nacionales acreditan vía la aplicación de la regla de tres al tope de los estímulos fiscales de
4,500 millones de pesos.
Es fundamental que el CONACYT revise cuidadosamente su encuesta, que gestione una mayor
cobertura geográfica y una muestra de empresas también mucho mayor y que establezca una
base más confiable del verdadero monto dedicado por el sector productivo mexicano a
actividades de innovación tecnológica. Sólo así se podrán sentar las bases para el diseño de
mejores instrumentos de política de fomento a la innovación tecnológica en México.
En términos de personal ocupado, el estrato de la micro empresa invierte 6 mil pesos por
empleado, el estrato de la pequeña empresa invierte 7 mil pesos por empleado, el estrato de la
mediana empresa invierte 16 mil pesos por empleado y el estrato de la empresa grande invierte
888 pesos por empleado.
71 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Las diferencias en la inversión son muy marcadas, también, entre los diferentes estratos. Por
ejemplo, el estrato de la pequeña empresa invierte casi cinco veces más que el estrato de la
micro, mientras que el estrato de la mediana invierte 20 veces más que el estrato de la pequeña
y el estrato de la empresa grande invierte poco menos que el estrato de la mediana,
nuevamente un argumento a favor de la mediana empresa.
En términos del impacto en la creación de valor agregado, la inversión del estrato de la micro
empresa genera el equivalente a un 11% del valor agregado censal bruto, el estrato de la
pequeña empresa equivale al 6% del valor agregado, el estrato de la mediana genera el 10%
del valor agregado y el estrato de la empresa grande genera menos del 1% del valor agregado.
En promedio, la industria invierte un equivalente al 3.4% del valor agregado censal bruto estatal
en innovación tecnológica
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Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
En el ámbito económico, la innovación es vista como una fuente de impulso en los mercados,
ya que proporciona a las empresas que la realizan, una serie de ventajas competitivas para
llegar a las preferencias de los consumidores. La innovación no es sólo una cuestión de diseño
o mercadotecnia, también está relacionada con la creatividad y el uso de las bases de
conocimiento implícito y explícito en las organizaciones y a la gestión eficiente de los recursos
disponibles. Su importancia como base de la competitividad no puede ser soslayada y esa es la
principal deficiencia de la metodología del IMCO y motivo por el cual en el contexto de la
innovación se prefieren para este tipo de análisis otras metodologías internacionales más
incluyentes, como las del World Economic Forum o el IMD.
Los resultados muestran que Jalisco es un estado innovador y no sólo en los sectores de Alta
Tecnología como la electrónica, el software y la biotecnología, sino también en sectores
tradicionales como la industria del tequila, alimentos, artes gráficas, hule y látex, calzado y
cuero. Los alrededor de 300 millones de dólares que dedicaría el estado de Jalisco nada más a
actividades de innovación y desarrollo tecnológicos, aunados a los 30 millones de dólares que
destinan Gobierno Estatal, Gobierno Federal y las IES y CPI del estado, colocan al Gasto
Jalisciense en GIDE en el 0.65% del PIB estatal, prácticamente el 50% superior al GGFCYT.
Suponiendo, sin conceder, que estas cuentas no son oficiales, pues finalmente están avaladas
por el COECYTJAL, rector de la CTi en Jalisco, resulta aún más imperativo actualizar este
estudio, incorporar lo aprendido del estudio sobre la Brecha Digital en Jalisco y ampliar la base
de empresas encuestadas, quizás con la supervisión del INEGI. Criticables como pueden ser
las conclusiones anteriores, son mucho más sólidas que los supuestos del CONACYT al
respecto y sus reglase de tres de los estímulos fiscales. Es imperativo que el nuevo CONACYT
reconozca sus limitaciones en las actuales Cuentas Nacionales en CTi y que emprenda, cuanto
antes, una nueva encuesta a nivel nacional en la que los estados jueguen el papel relevante
que les corresponde y que permita, de una vez por todas, legitimar las cuentas estatales en la
materia.
A pesar de lo sorprendente de los resultados, en especial de las aportaciones del sector privado
y de las micro, pequeñas y medianas empresas en lo particular, es importante reorientar la
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Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Al sector productivo le toca incrementar su gasto en I&D+i + ingeniería + diseño, pero sobre
todo le corresponde estructurar sus áreas dedicadas a estas actividades, sistematizarlas,
profesionalizarlas y vincularse con las IES y Centros de Investigación tanto públicos como
privados. Jalisco ha demostrado que su principal fortaleza es su unidad y su extraordinario
tejido empresarial, organizado y que trabaja en equipo en determinados sectores. La creación
de public-private partenerships, como las de la industria de Alta Tecnología, y su éxito colosal,
no pueden más que reforzar esta conclusión.
El futuro está en las manos de los propios actores de la comunidad científica, tecnológica y de
innovación. El futuro le sonríe a Jalisco.
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Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
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Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
D. Anexos.
N conservadora ?
N más cara ?
Diferencia crítica .1
Poder .9
Los resultados del análisis de poder muestran que el tamaño de muestra óptimo es de 241
empresas.
El cálculo se realizó utilizando la calculadora 8 para Análisis de Poder (Power Analysis) del
Departamento de Estadística de la Universidad de California (UCLA) en la modalidad de
distribución binomial para proporciones de respuesta (Proportion Responders).
8
http://calculators.stat.ucla.edu/powercalc/
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Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Clave:
Contacto: Puesto:
Correo: Sector:
Giro:
3. Considerando la ubicación geográfica de sus clientes, ¿cómo se compone su mercado y en qué porcentajes? NR
% Local % Estatal % Regional % Nacional
% Internacional
6. ¿Cual fue la rotación de trabajadores (cociente del personal que dejo de laborar en la empresa y el total de NR
personal ocupado durante el 2005)?
menos del 3% 3-5% 6-10% 11-15%
16-20% más de 20%
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Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Clave:
1. ¿Su empresa ha generado actividades de innovación tecnológica en productos, procesos y/o servicios? NR
Sí No
Si la respuesta es negativa pasar a la pregunta 17
3. ¿Cuántas solicitudes de patentes se han registrado en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) NR
como resultado de las actividades de innovación tecnológica realizadas en su empresa en los últimos 5 años?
0 1-3 4-7 8-10
más de 10
4. ¿Qué porcentaje del personal total realiza regularmente actividades de innovación tecnológica? NR
0% 1-10% 11-20% 21-30%
31-50% más de 50%
5. ¿Qué porcentaje de tiempo laboral del personal se dedica a realizar actividades de innovación tecnológica? NR
0% 1-40% 41-50% 51-70%
71-80% 81-90% 91-100%
6. ¿En qué porcentaje considera usted que se incrementaron sus ventas como efecto de las actividades de NR
innovación tecnológica realizadas en su empresa?
0% 1-10% 11-20% 21-30%
más de 30%
8. El origen de los recursos que utiliza para financiar actividades de innovación tecnológica en su empresa se NR
componen de la siguiente forma
% Recursos Propios % Créditos Bancarios % Fondos Públicos % Fondos Internacionales
% Otros
9. ¿Cuál es el destino de los recursos disponibles en la empresa para actividades de innovación tecnológica? NR
Adquisición de maquinaria y equipo Investigación y desarrollo experimental intramuros
Investigación y desarrollo experimental extramuros Diseño industrial o actividades de arranque
Adquisición de alta tecnología externa Lanzamiento de innovaciones tecnológicas
Capacitación relacionada Otros:_________________________________________
10. Enumere en orden de importancia las cinco principales razones por las que se han originado actividades NR
de innovación tecnológica en su empresa (1 es las más importante y 5 la menos importante)
Mantener participación de mercado Aumentar participación de mercado
Crear nuevos mercados Mejorar la calidad de los productos
Mejorar la calidad de los procesos Reducir los costos de producción
Reducir daños al medio ambiente Otros
11. ¿Cuáles son las cinco principales áreas internas que promueven las actividades de innovación en su NR
empresa? (1 es mayor promoción y 5 menor promoción)
Producción Mercadotecnia Ingeniería Administración
Sistemas Finanzas Recursos Humanos Otros
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Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
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12. ¿Cuáles son las cinco principales entidades externas que promueven las actividades de innovación NR
tecnológica en su empresa? (1 es mayor promoción 5 menor promoción)
Clientes Ferias / Exposiciones
Competidores Proveedores
Universidades Centros de Investigación
Investigadores y consultores externos Gobierno Estatal
Gobierno Federal Otros:_________________________________________
13. De las siguientes opciones seleccione las cinco principales entidades que colaboran con su empresa en el NR
desarrollo de actividades de innovación tecnológica (1 es mayor colaboración y 5 menor colaboración)
Clientes Empresas del mismo giro
Proveedores Universidades
Centros de Investigación Investigadores y consultores externos
Gobierno Estatal Gobierno Federal
Otro:_________________________________________
14. La situación actual de los proyectos de innovación tecnológica generados en su empresa se clasifica NR
como sigue: (donde 1 es lo más común y 5 menos común)
Proyectos en planeación Proyectos sin comenzar
Proyectos retrasados Proyectos en ejecución
Proyectos detenidos Proyectos culminados con éxito
Otro:_________________________________________
16. ¿Quiénes son en orden de importancia los cinco principales beneficiados por las actividades de innovación NR
tecnológica desarrolladas en su empresa? (donde 1 son los más beneficados y 5 los menos beneficiados)
La empresa Los clientes
Los proveedores Universidades y Centros de Investigación
Investigadores y consultores externos La competencia
Empresas de otro sector Otro:_________________________________________
17. Enumere en orden de importancia las cinco principales razones por las que no se han originado NR
actividades de innovación tecnológicas en su empresa (1 es más importante y 5 menos importante)
Incertidumbre en los resultados de las actividades Largos periodos de recuperación de la inversión
Costos elevados Riesgo económico excesivo
Obstáculos de la legislación vigente Potencial de innovación insuficiente en el R. H.
Escasez de información tecnológica Dificultad para controlar gastos de innovación
Resistencia al cambio del R. H. Deficiencia en servicios externos especializados
Falta de infraestructura Falta de financiamiento
Falta de políticas públicas de fomento
18. ¿Ha utilizado algún programas de apoyo federal y/o estatal para el desarrollo empresarial? NR
Sí No
Si ha utilizado algún programa por favor mencione cuál:
19. ¿Su empresa planea generar actividades de innovación tecnológica en productos y/o procesos en un NR
plazo menor a seis meses?
Sí No
81 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
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Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
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Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Binomial Test
C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o 84
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
La primera etapa consiste en normalizar los datos de cada variable considerando el valor
actual, restándole el valor mínimo observado en los datos y dividirlo entre la diferencia del valor
máximo observado y el valor mínimo observado.
La segunda etapa comprende la obtención de los índices de cada dimensión para cada
observación y este índice se calcula obteniendo el promedio de los índices de cada variable que
pertenece a dicha dimensión. Con esta segunda transformación obtenemos un índice
compuesto de un grupo de variables que pertenecen a un dimensión determinada.
La tercera etapa comprende la obtención del índice de innovación tecnológica que se calcula
con el promedio de los índices de cada dimensión.
85 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Agua Embotellada 0.3906 0.00% 0.00% 60.00% 40.00% 2.30 40.00% 40.00% 7.50% 26.50% 20.50%
Artes Gráficas 0.4652 1.63% 0.96% 31.25% 68.75% 0.72 37.50% 62.50% 17.03% 18.94% 29.22%
Autopartes 0.3769 0.10% 0.10% 28.57% 57.14% 0.29 28.57% 14.29% 24.07% 31.14% 22.50%
Banca 0.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Bienes de Capital 0.3617 0.60% 0.00% 63.64% 45.45% 1.95 45.45% 18.18% 12.27% 5.50% 42.32%
Biotecnología 0.3154 1.67% 0.33% 0.00% 50.00% 4.50 0.00% 50.00% 7.75% 20.50% 33.00%
Calzado 0.4739 0.00% 0.00% 100.00% 71.43% 0.57 28.57% 57.14% 15.50% 8.36% 31.21%
Cárnicos 0.3405 0.00% 0.00% 50.00% 83.33% 1.83 16.67% 16.67% 17.17% 5.50% 20.50%
Confección 0.3974 2.20% 0.00% 30.00% 70.00% 0.60 40.00% 70.00% 8.40% 15.50% 33.00%
Construcción 0.4003 0.00% 0.00% 33.33% 50.00% 0.33 33.33% 66.67% 16.25% 26.33% 37.17%
Cuero 0.4366 0.00% 3.25% 50.00% 100.00% - 0.00% 0.00% 5.50% 5.50% 20.50%
Dulces y Chocolates 0.3227 4.67% 0.00% 40.00% 60.00% - 20.00% 0.00% 9.50% 7.50% 33.50%
Electrónica 0.7123 7.20% 0.00% 100.00% 50.00% 3.63 25.00% 75.00% 25.50% 30.50% 49.25%
Fundición y 0.3409 0.00% 0.00% 57.14% 42.86% 0.57 42.86% 14.29% 11.86% 16.93% 27.64%
Maquinado
Hule y Látex 0.4422 0.20% 1.60% 83.33% 50.00% - 33.33% 33.33% 7.17% 8.83% 24.67%
Joyería 0.4060 1.50% 1.50% 20.00% 60.00% - 20.00% 20.00% 10.40% 33.50% 16.40%
Lácteos 0.3817 0.00% 0.00% 57.14% 71.43% 0.57 57.14% 14.29% 16.93% 11.21% 20.50%
Madera 0.3872 3.75% 0.50% 100.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 25.50% 5.50% 20.50%
Maíz 0.3775 0.00% 0.00% 50.00% 75.00% - 50.00% 0.00% 28.00% 8.00% 25.38%
Muebles 0.3848 2.22% 0.22% 85.71% 14.29% - 14.29% 42.86% 8.36% 16.93% 26.21%
Panificación 0.3515 0.00% 0.00% 66.67% 66.67% 1.33 33.33% 33.33% 8.83% 5.50% 20.50%
Plásticos 0.4265 2.29% 0.14% 60.00% 80.00% 1.10 60.00% 40.00% 5.30% 9.50% 20.50%
Salsas 0.3524 0.00% 0.00% 50.00% 75.00% 3.00 25.00% 50.00% 4.13% 8.00% 26.75%
Software 0.6515 7.86% 0.29% 71.43% 28.57% 0.57 42.86% 85.71% 18.36% 36.93% 46.93%
Tequila 0.5716 1.38% 2.88% 20.00% 100.00% 1.90 80.00% 20.00% 20.40% 5.50% 50.50%
Textil 0.3250 2.00% 0.50% 33.33% 66.67% 0.67 33.33% 0.00% 12.17% 8.83% 20.50%
C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o 86
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
En el cálculo original del TAI, realizado en la edición del HDR del año 2001, se incluían 8
variables cuyo objetivo es mostrar que tan eficiente es un país para crear y difundir la
tecnología y construir una base de habilidades humanas que reflejen su capacidad para
participar en la era de la red. El indicador permite observar las desigualdades entre los países y
regiones.
Para el caso de México, el índice se calculó para observar las desigualdades que existen entre
las entidades federativas para crear y difundir la tecnología y desarrollar su capital humano. No
obstante, se enfrentaron algunas dificultades para el cálculo por entidad federativa debido a la
falta de información. En los siguientes apartados se explican las modificaciones realizadas para
el cálculo del TAI en el año 2001 y 2005.
El reto enfrentado para el cálculo del TAI por entidad federativa era recopilar los datos a nivel
estatal de cada una de las 8 variables originales de la versión oficial del HDR del año 2001. De
las 8 variables, únicamente se lograron obtener datos completos de las 32 entidades
federativas para 5 de ellas. Los datos de la variable de exportaciones de alta y media tecnología
sólo estuvo disponible para algunas entidades por lo que fue necesario estimar las
exportaciones para aquellos estados sin información. La variable de regalías y licencias que
indica la actividad innovadora y la transferencia tecnológica no está disponible por entidad
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 87
87 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
federativa por lo que fue reemplazada por una variable que pudiera reflejar en algún grado la
actividad tecnológica, por ello se sustituyó por la variable de apoyos a proyectos científicos y
tecnológicos que proporcionaba CONACYT antes de modificar su operación e implementar los
Fondos Mixtos y Sectoriales. Otra variable que tuvo que ser sustituida por falta de datos fue el
número de hosts de Internet. La sustitución se efectuó por la variable del número de centros
comunitarios digitales (CCD) que forman parte del programa de gobierno e-México.
Dimensión Descripción
Densidad de líneas telefónicas
Difusión de innovaciones anteriores
Consumo de electricidad per cápita
Acceso a Internet
Difusión de innovaciones recientes
Exportaciones de media y alta tecnología
Número de patentes solicitadas
Creación de tecnología
Fondos destinados a la investigación y desarrollo por CONACYT
Porcentaje de la población con grados de ingeniería y tecnología
Habilidades humanas
Número promedio de años de escolaridad
La actualización del TAI para el año 2005 implicó la revisión de las estadísticas de cada una de
las variables incluidas en el índice del 2001 para verificar que los datos estuvieran disponibles
para el nuevo año de cálculo establecido en el 2005, principalmente por la disponibilidad de las
estadísticas de población y vivienda proveniente del II Conteo de Población y Vivienda realizado
por el INEGI.
De las 8 variables utilizadas en el cálculo del TAI en el año 2001, únicamente se lograron
obtener datos actualizados de las 32 entidades federativas para 5 de ellas. Los datos de la
variable porcentaje de educación profesional en ingeniería y ciencia fueron los mismos que se
utilizaron para el cálculo del índice de 2001 y proviene del Censo de Población y Vivienda del
año 2000. La variable de exportaciones de alta y media tecnología por entidad federativa fue
reemplazada por la variable porcentaje de viviendas con computadora que refleja la difusión de
las tecnologías de información y comunicaciones o dicho de otra manera refleja la brecha digital
en las entidades. Debido a los cambios internos en la administración de los fondos destinados a
la investigación y desarrollo tecnológico del CONACYT, la variable de apoyos a proyectos
científicos y tecnológicos fue sustituida por la variable fondos mixtos totales que incluye la
aportación de CONACYT y de los gobiernos estatales.
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco 88
C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o 88
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Dimensión Descripción
Densidad de líneas telefónicas
Difusión de innovaciones anteriores
Consumo de electricidad per cápita
Acceso a Internet
Difusión de innovaciones recientes
Penetración de las TIC’s en los hogares
Número de patentes solicitadas
Creación de tecnología
Fondos Mixtos a la investigación y desarrollo (Fondo total)
Porcentaje de la población con grados de ingeniería y tecnología
Habilidades humanas
Número promedio de años de escolaridad
89 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
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Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
Estudio para la creación del Sistema Estatal de Innovación Jalisco
1. Estadística descriptiva.
1 2 3 4 5 6 7 8
A B C D E F G H
1 Media 0.853 0.873 0.892 0.951 0.931 0.255 0.392 0.461
2 Desv. Est. 0.354 0.333 0.31 0.216 0.253 0.436 0.488 0.498
3 Suma 87 89 91 97 95 26 40 47
4 Varianza 0.125 0.111 0.096 0.047 0.064 0.19 0.238 0.248
5 SSQ 87 89 91 97 95 26 40 47
6 MCSSQ 12.794 11.343 9.814 4.755 6.52 19.373 24.314 25.343
7 Euc Norm 9.327 9.434 9.539 9.849 9.747 5.099 6.325 6.856
8 Mínimo 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Máximo 1 1 1 1 1 1 1 1
10 N 102 102 102 102 102 102 102 102
91 C o n s e j o E s t a t a l d e C i e n c i a y Te c n o l o g í a d e J a l i s c o