4/3/2020 Investigación de Nielsen: "Despensa pandémica" Presión en la cadena de suministro en medio de los temores de COVID-19 - Nielsen

ARTÍCULO

INVESTIGACIÓN DE NIELSEN: "DESPENSA PANDÉMICA" PRESIÓN EN LA

CADENA DE SUMINISTRO EN MEDIO DE LOS TEMORES DE COVID-19
CPG, FMCG Y VENTA MINORISTA 03-02-2020

Los consumidores de todo el mundo están almacenando activamente suministros de emergencia a medida que aumenta la preocupación de
que el nuevo coronavirus (COVID-19) podría convertirse en una pandemia mundial. También están comenzando a pensar más allá de los
artículos de emergencia, como los alimentos básicos, incluidos los productos enlatados, la harina, el azúcar y el agua embotellada. Las
preocupaciones también están teniendo un efecto dominó en los elementos esenciales no alimentarios. En los Estados Unidos, las ventas de
suplementos, bocadillos de frutas y botiquines de primeros auxilios, por ejemplo, están en aumento.

La investigación inicial de Nielsen en los principales países del mundo ha encontrado picos signi cativos en el acaparamiento de suministros de
emergencia en China, Estados Unidos e Italia, donde los consumidores se apresuran a construir lo que se llama "despensas pandémicas".

Esperamos que la prisa por abastecerse tenga un impacto casi inmediato en las cadenas de suministro para los fabricantes de los productos
más buscados. Las existencias de desinfectantes para manos y máscaras faciales médicas ya se han agotado en algunos mercados, sin una
indicación clara de cuándo se repondrán los suministros. En Malasia, las ventas de desinfectantes para manos alcanzaron casi RM1 millones (US
$ 237,176) en la semana que nalizó el 26 de enero de 2020; eso es más del 800% por encima del promedio semanal. Y en Estados Unidos, el
secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Alex Azar, dijo a los legisladores la semana pasada que Estados Unidos podría
necesitar hasta 300 millones de máscaras protectoras, eso es 270 millones más que el suministro actual. Las medidas de Nielsen de las
farmacias de San Francisco indican que las ventas anuales de máscaras médicas a partir de la semana que terminó el 22 de febrero de 2020 ya
han excedido la de todo el año 2019,

Los comentarios del HHS y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. Durante una conferencia de prensa
dirigida por el presidente Donald Trump el miércoles 26 de febrero, señalaron que una escalada del virus es una posibilidad real. La noticia llegó
cuando el presidente consideró medidas de inmigración más estrictas para evitar que los viajeros no estadounidenses ingresen de los países
afectados. Luego, el viernes 28 de febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó el nivel de riesgo global de coronavirus a "muy alto".

En Italia, donde la OMS ha reportado más de 1.120 casos, una encuesta de consumidores de Nielsen encontró que solo el 17% de los
consumidores italianos están preocupados por el virus y la posibilidad de una epidemia generalizada. Eso no quiere decir que el público italiano
no esté monitoreando la situación, ya que el 94% de los consumidores dicen que buscan actualizaciones de noticias al menos una vez al día.
Además, existe un alto nivel de con anza en que el brote se contendrá a nivel nacional, en gran parte debido a los esfuerzos proactivos de los
consumidores para lavarse las manos y prevenir la propagación de gérmenes al toser y estornudar. En Italia, las ventas de jabón de manos
aumentaron un 29% y las ventas de termómetros aumentaron un 24%.

Nielsen también está monitoreando cómo la situación afectará el comercio electrónico. Si bien es demasiado pronto para detectar cambios
signi cativos en las compras en línea en los EE. UU., Esperamos que las compras en línea aumenten a medida que las personas se interesen
cada vez más en reducir su exposición a los demás, ya que el virus parece transmitirse a través de la tos y los estornudos.

A nes de 2019, las ventas en línea de productos alimenticios de CPG en los EE. UU. Totalizaron más de $ 38 mil millones. Redondeado hacia
abajo, eso equivale a un promedio de $ 732 millones por semana. En medio de las preocupaciones de los consumidores, probablemente
veremos esa cifra preparada para crecer en las próximas semanas. El comercio electrónico también puede ser un factor más allá de las compras
de los consumidores. En China, por ejemplo, los minoristas pequeños y medianos están utilizando el comercio electrónico para mantener sus
tiendas abastecidas, lo que no era una opción durante el brote de SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) hace 17 años.

"Debido a que el comportamiento de compra es muy diferente que durante el brote de SARS, y debido a que el gobierno comenzó a controlar el
problema antes, creemos que el ciclo de impacto minorista será más corto", dijo Ryan Zhou, Vicepresidente, Productos Empacados de Consumo,
Nielsen China. “El abastecimiento de tiendas también es muy diferente hoy en día, y los proveedores en línea han reaccionado muy, muy

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rápidamente al ofrecer a los propietarios de tiendas, por ejemplo, aplicaciones móviles para el abastecimiento de pedidos. Así que en línea
realmente ha ayudado a los proveedores a reaccionar y ajustar sus sistemas de suministro de formas que no existían durante el SARS ".

Es un momento uido, y los minoristas están equilibrando entre mantener su cientes de los suministros más buscados en sus estantes
mientras hacen planes de contingencia para brechas a más largo plazo en sus carteras de productos. Los alimentos frescos, por ejemplo,
enfrentarán desafíos a medida que los compradores se alejen de cualquier cosa que haya viajado largas distancias, como frutas y verduras, o
que hayan estado expuestos al virus del aire. También esperamos que los productos que salen de las líneas de fábrica o pasen por sistemas de
distribución en países afectados enfrenten desafíos.

En un resumen de Nielsen del impacto del coronavirus, aquí hay cinco temas clave que estamos rastreando:

SEGUIMIENTO DEL IMPACTO DE LA PROPAGACIÓN

A principios de marzo, la OMS había identi cado más de 88,900 casos con rmados de COVID-19 a nivel mundial, con más de 80,000 en China. El
virus se ha extendido a al menos 65 países, con Corea, Italia, Irán y Japón entre los que tienen la mayoría de los casos a nivel regional. El impacto
para los fabricantes y minoristas de bienes de consumo está en curso y Nielsen proporcionará actualizaciones periódicas.

MANTENERSE SALUDABLE
Dado que se cree que el coronavirus se propaga como la gripe, la demanda de artículos de protección y seguridad de la salud está aumentando
rápidamente. Los estantes de las tiendas en Taiwán, China y Japón carecen de lejía, desinfectante para manos, papel higiénico y toallas de
limpieza, mientras que el 47% de los consumidores encuestados en Vietnam dicen que han cambiado sus hábitos alimenticios como reacción al
virus.

Estamos comenzando a ver tendencias de ventas similares en los EE. UU. Durante las cuatro semanas que terminaron el 22 de febrero de 2020,
las ventas de máscaras médicas aumentaron signi cativamente (319% de crecimiento en dólares / 378% de crecimiento en unidades). Las ventas
de desinfectantes para manos aumentaron un 73% en las mismas cuatro semanas, pero podemos proyectar, según las tendencias en otros
lugares, que las ventas de desinfectantes no alcanzarán su punto máximo durante algún tiempo.

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STAYING CLEAN AND HEALTHY

Sales of health-related CPG items are on the rise amid COVID-19 concerns

350

300

250
Dollar growth %

200

150

100

50

19%
0 54% 78% 179% 34% 73% 319% 262% 47% 32%
1 Week 4 Weeks

Hand Sanitizer Medical Masks Household Maintenance Masks Thermometers

Aerosol Disinfectants

Source: Nielsen Retail Measurement Services, Total U.S. All Outlets Combined (xAOC), periods ended Feb. 22,
2020 versus same periods a year-ago

Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. All Rights Reserved.

A nivel regional, la costa oeste de nitivamente lidera el crecimiento de las ventas de máscaras médicas. Especí camente, las farmacias en las
áreas metropolitanas de Los Ángeles y San Francisco han registrado un crecimiento en dólares del año hasta la fecha de 340% y 541%,
respectivamente, en comparación con esta vez en 2019. En los principales puntos de venta estadounidenses en todo el país, las ventas de
máscaras médicas son hasta el 239% anual.

PREPARANDO LA DESPENSA PANDÉMICA

Más allá de la preparación para la salud, los consumidores de EE. UU. No esperan hasta que sea demasiado tarde para abastecerse de
productos esenciales estables, lo que es paralelo a lo que hemos visto en otras regiones. En Vietnam, el 45% de los consumidores encuestados
dicen que han aumentado lo que almacenan en casa, y el 25% están comprando más artículos en línea. Y en Taiwán, los deos instantáneos se
han convertido en una rareza en los estantes de las tiendas físicas. Estados Unidos puede experimentar tendencias similares si las ventas
recientes son una indicación de lo que está por venir.

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PANDEMIC PANTRY PREPARATIONS

Sales of shelf-stable CPG items are on the rise amid COVID-19 concerns

Category Dollar Growth (%) Unit Growth (%)

Oat Milk 305.5% 280.5%

Fruit Snacks 12.6% 4.7%

Pet Medicine 11.0% 8.6%

Dried Beans 10.1% 2.5%

Energy Beverages 10.1% 14.9%

Bath & Shower Wipes 9.5% 12.5%

Pretzels 9.0% 5.5%

Supplements 7.8% 9.7%

First Aid Kits 6.2% 0.2%

Water 4.9%
5.1%

Source: Nielsen Retail Measurement Services, Total U.S. All Outlets Combined (xAOC), one-week period
ended Feb. 22, 2020

TRANSMITIR PRODUCTOS
A medida que los consumidores evalúan sus decisiones de compra en torno a lo que se puede almacenar durante largos períodos y lo que no se
puede, hay pocas dudas de que la compra cambiará hacia opciones estables y congeladas. En enero de 2020, los departamentos de producción
en los EE. UU. Obtuvieron ventas semanales promedio de $ 1.18 mil millones. Esas ventas están claramente en riesgo en las próximas semanas,
pero los "productos de despensa" (congelados y estables) podrían llenar el vacío si se colocan adecuadamente para los consumidores. Por
ejemplo, las ventas de fruta congelada aumentaron un 7% en la semana que terminó el 22 de febrero de 2020.

PENSANDO MÁS ALLÁ DEL ERROR

En el término inmediato, no es sorprendente que los fabricantes y minoristas vigilen de cerca los productos destinados a mantener a los
consumidores saludables, incluidos los desinfectantes, las vitaminas y las máscaras médicas, o que las ventas de estos artículos estén en
aumento. A través de la lente de los bienes de consumo envasados (CPG), las preocupaciones sobre el coronavirus conducirán a mayores ventas
en una variedad de categorías adyacentes.

En los EE. UU., Las ventas de desinfectantes en aerosol, por ejemplo, aumentaron un 19%, mientras que las ventas de puri cadores de aire y
puri cadores aumentaron casi un 3% en la semana que terminó el 22 de febrero de 2020. A más largo plazo, esperamos ventas similares en la
mano y el cuerpo loción, simplemente porque un mayor enfoque en el lavado y desinfección de manos tendrá un efecto negativo en la piel.

También hay categorías menos obvias para ver que verán picos de ventas en las próximas semanas. Con base en la correspondencia
demográ ca de Nielsen Spectra, podemos evaluar la probabilidad de que los consumidores que compran desinfectantes / limpiadores de manos
compren una variedad de otras categorías. Los principales productos de comercialización cruzada incluyen pañales desechables, alimentos para
bebés y necesidades para bebés. Estas son las principales categorías de GPC complementarias para los consumidores que compran
desinfectantes / limpiadores para manos.

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105 110 115 120 125 130

Index level

Read as: Consumers of hand sanitizer are 29% more likely than the average American to purchase
disposable diapers.
Source: Nielsen Spectra, January 2020

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