Natura's Day 7dez09 - Site RI

NATURA´S DAY
Cajamar | Dez09
Natura
Proposta de Valor Diferenciada
canal produtos
marca
comportamento
empresarial
Entrega de Triple
Bottom Line
Cadeia de Processos Próximo Anos

Diferencial
› BRASIL
Processos de gestão
Natura
1
Planejamento Gover nança
corpora tiva
Gestão da Gestão de
requisitos legais e
Gestão de
r iscos e
Gestão de
• Ampliar liderança utilizando a força da marca e do canal
•
estratégico Sustentabilidade re lacionamento
Espaço para ampliar market share em subcategorias
re gulatórios auditoria
Mercado
Pro cessos Pro cessos principais

de a po io
› AMÉRICA LATINA
2
Finanças
• Novo ciclo de crescimento com participação de
Essência Natura
Proposta de va lor
Unidades de Gestão Unidades

mercado expressiva
Bem
Negócios
Modelo de negócio mais customizado
comercial Re gionais
•
Reconhecimento pelo comportamento empresarial
estar
Tecnologia da
infor maçã o
•
bem
3
Inovação de Inovação
produtos comercial › GESTÃO
Clientes (C N/CF)
Gestão das
• Unid Negócio e Unid Regionais; Proximidade consumidores
pessoas
Gestão da marca
• Desenvolvimento de lideranças
Gestão da
qua lidade
Disponibilizaçã o
Ciclo do pedido CN
de pro dutos
Fonte: C adeia de Processos Natura

canal produtos
marca
comportamento
empresarial
Entrega de Triple Bottom Line
Econômico: Social: Ambiental:

› Forte Geração de Caixa › Geração de valor para Consultoras › Carbono neutro
› Crescimento e Rentabilidade › R$ 55 milhões investidos em CSR1 › Utilização de refil
› Pagamento consistente de › Repartição dos benefícios com › Extração sustentável
dividendos comunidades extrativistas › Uso de materiais recicláveis e
reciclados
Natura
canal produtos
marca
comportamento
empresarial
Entrega de Triple
Bottom Line

Diferencial
› BRASIL
Natura
1
corpora tiva
requisitos legais e
Gestão de
r iscos e
Gestão de
•
Mercado

de a po io
› AMÉRICA LATINA
2
Finanças
Essência Natura
Proposta de va lor

mercado expressiva
Bem
Negócios
•
estar
Tecnologia da
infor maçã o
•
bem
3
Clientes (C N/CF)
Gestão das
pessoas
Gestão da marca
Gestão da
qua lidade
Disponibilizaçã o
Ciclo do pedido CN
de pro dutos

Próximos Anos
› BRASIL
1 • Espaço para ampliar market share em subcategorias
› AMÉRICA LATINA
• Novo ciclo de crescimento com participação de mercado
2
expressiva
• Modelo de negócio mais customizado
• Reconhecimento pelo comportamento empresarial
› GESTÃO
3 • Unidades de negócio e unidades regionais
• Maior proximidade com consumidores
Natura
canal produtos
marca
comportamento
empresarial
Entrega de Tripple
Bottom Line

Diferencial
› BRASIL
Natura
1
corpora tiva
requisitos legais e
Gestão de
r iscos e
Gestão de
•
Mercado

de a po io
› AMÉRICA LATINA
2
Finanças
Essência Natura
Proposta de va lor

mercado expressiva
Bem
Negócios
•
estar
Tecnologia da
infor maçã o
•
bem
3
Clientes (C N/CF)
Gestão das
pessoas
Gestão da marca
Gestão da
qua lidade
Disponibilizaçã o
Ciclo do pedido CN
de pro dutos

Cadeia de Processos
Natura’s Day
Diferencial
Natura
Planejamento Governança Gestão da Gestão de Gestão de Gestão de

requisitos legais e riscos e
corporativa
estratégico Sustentabilidade regulatórios auditoria relacionamento
Mercado
Processos Processos principais
de apoio
Finanças
Essência Natura
Proposta de valor
Gestão Unidades
Bem estar
Unidades de
Negócios comercial Regionais
Tecnologia da
informação
bem
produtos comercial
Clientes (CN/CF)
Gestão das
pessoas
Gestão da marca
Gestão da
qualidade
Disponibilização
Ciclo do pedido CN
de produtos
Fonte: Cadeia de Processos Natura

Natura’s Day
Agenda
Café da Manhã
Vivência: Encontro Natura
Boas Vindas & Expectativas
Unidades de Negócios
Gestão Comercial, Unidades Regionais e Inovação Comercial
Inovação de Produtos
Q&A Coffee Break
Operações & Logística
Sustentabilidade
Q&A
Resultados
Internacional
Cultura e Liderança
Final Remarks
Q&A
Almoço
Visita ao Site
Mônica Gregori
Agenda
> Organização por Unidades de Negócio/Regionais e Processos
> Cadeia de Processos Natura
> Unidades de Negócios: Conceito

Agenda

Organização por Unidades de Negócio/Regionais e Processos
Diretrizes para o Desenho Organizacional
 Orientação para o mercado: organização capaz de identificar, criar e capturar as

oportunidades em cada região e em cada categoria
 Desenho dos processos e da organização considerando:

– Gestão voltada para Uns e Urs
– as oportunidades e riscos para a Natura dos impactos econômicos,
ambientais e sociais
– a construção da cultura e da marca
– o relacionamento com os stakeholders
 Definição clara dos papéis e responsabilidades, minimizando a fragmentação

dos processos e agilizando a tomada de decisão
 Organização mais horizontal gerando maior comprometimento, agilidade,

autonomia e empreendedorismo.
Agenda

Cadeia de Processos Natura
Diferencial
Natura
Planejamento Governança Gestão da Gestão de Gestão de Gestão de

requisitos legais e riscos e
corporativa
estratégico Sustentabilidade regulatórios auditoria relacionamento
Processos principais
Mercado
Processos
de apoio
Finanças
Essência Natura
Proposta de valor
Bem
Negócios comercial Regio nais
estar
Tecnologia da
informação
bem
produtos comercial
Clientes (C N/CF)
Gestão das
pessoas
Gestão da marca
Gestão da
qualidade
Disponibilização
Ciclo do pedido CN
de produtos
Fonte: Cadeia de Processos Natura

Agenda

Conceito
Unidades de Negócio
Marketing Consumer Planejamento Finanças – Desenvolvi Disponibili-

submarca Insight e Processos Planejamento -mento zação de
e controle produtos
Planej
Mercadológico
(estimativa)
Nota: Esquema representa o conceito da unidade de negócio, não representa a estrutura.

OBRIGADA!
Mônica Gregori
monicagregori@natura.net
55 11 4446 2650
Gestão Comercial
Erasmo Toledo
Gestão de Produtos e Gestão Comercial
Gestão Comercial
Unidades Regionais
UR
No r
No r t e
des
te
UR UR
l do
Centra SPI
Brasil
SPC
UR UR
Sul SPC
Unidades Regionais
meses
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
ciclos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ciclo 07
Semana 3 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 1
3 semanas
Gerente de Vendas - GV
88
6
Estrutura comercial
GV
gerente de venda
• Gerencia Resultados
• Gerencia Equipe
• Gerencia Mercado da Região
• Guardião da marca Natura na região.
Gerente de Relacionamento - GR
88
6
Estrutura comercial
GR
GV
GR
gerentes de relacionamento
Com as CNO:
GR
• Gestão dos resultados do setor
• Desenvolve as CNO’s (motivar, capacitar e orientar).
Com as CNs:
• Inicia a CN – dar Boas Vindas
• Capacita às CNs (treinamentos e encontro natura).
• Motiva e reconhece.
Consultora Natura Orientadora - CNO
88
6
Estrutura comercial
GR
GV
CNO
GR
CNO
CNO
CNO
GR
CNO CNO
consultora orientadora CNO

CNO
• Convida pessoas a participarem da comunidade Natura

• Incentiva presença de CNs nos eventos
• Visita e acompanha CNs do seu grupo
• Apoia CNs no dia a dia
Consultora Natura - CN
88
6
Estrutura comercial
GR
GV
CNO
CN
GR
CNO
CN
CNO
CNO
CN
GR
CN
CNO
CN
CNO
consultora natura
CNO
• Leva a nossa marca, produto e serviços até os nossos

consumidores
• Fortalece a relação CF - Natura
Unidades Regionais
UR – objetivos (principais atribuiçõ

atribuições)
es)
• Elaborar e implementar estratégias regionais

• Gestão do Planejamento Mercadológico
• Implementação da estratégia de Treinamento Regional
• Atração do Canal
• Eventos e Reconhecimento
• Gestão do Portfólio
• Gestão mais próxima dos stakeholders locais
MAXIMIZAÇÃO DO TRIPPLE BOTTOM LINE

( estar mais próximo do mercado/cliente, capturar oportunidades regionais,
ter maior agilidade na gestão)
Gestão Comercial
Principais Sub-Processos
Planejamento Mercadológico
Planejamento de Vendas
Comunicação Integrada
Planejamento de Demanda
Ativação FV e CN
Treinamentos
Relacionamento
Gestão Comercial – Missão
Garantir a execução e evolução das estratégias de marketing, vendas

e relacionamento, por meio da governança dos processos de
planejamento mercadológico, planejamento de vendas, planejamento
de demanda, comunicação, treinamento, reconhecimento,
relacionamento e incentivo, viabilizando as estratégias das UNs e
URs , proporcionando maximização dos resultados do triple bottom
line e estreitando as relações com a Força de Vendas, CNO, CN e
CF.
Gestão Comercial
Planejamento
Mercadológico promoções
Ativação FV e CN
Treinamentos
Relacionamento
os tragem Prop
am a gand
a e Mí
d ia
Gestão Comercial
Planejamento de
Vendas
íveis
Comunicação Integrada Dispon
Planejamento de Demanda (cadas
Ativação FV e CN tro) a de
At ivi d
Treinamentos
Relacionamento
Produ
tivida
de
Gestão Comercial
Comunicação
Integrada
Ativação FV e CN
Treinamentos
Relacionamento
Gestão Comercial
Planejamento de
Demanda
Ativação FV e CN
Treinamentos
Relacionamento
Gestão Comercial
Ativação FV e CN
Treinamentos
Relacionamento
Gestão Comercial
Ativação FV e CN
Treinamentos
Relacionamento
Gestão Comercial
Ativação FV e CN
Treinamentos
Relacionamento
OBRIGADO!
Erasmo Toledo
erasmotoledo@natura.net
55 11 4147 8400
Inovação
Daniel Gonzaga
Inovação
Agenda
> Organização e Infra Estrutura
> Centros de Pesquisa e Tecnologia
> Inovação no Pilar Econômico
> Inovação nos Pilares Socioambientais
> Programa Natura Campus de Inovação Tecnológica

Inovação
Agenda

Inovação
Organização e Infra Estrutura
VP Inovação
S e g uranç a de As s unto s Pesquisa & Desenvolvimento

Pro duto s re g ulató rio s Tecnologia “P” de Produtos “D”
Cosmetovigilancia Assuntos Desenvolvimento Desenvolvimento de

Pesquisa Clínica regulatórios de Tecnologias produtos
aplicaçõ
aplicações
es gestã
gestão de inovaçã
inovação
o
tecnologia de pele tecnologias
insumos cosmé
cosméticas e bem tecnoló
tecnológica e
e de cabelos sustentá
sustentáveis
estar parcerias
Inovação
Agenda

Inovação
Centros de Pesquisa e Tecnologia
Paris
Belém
SP - Cajamar
160 Pesquisadores: 62% Pos Graduação

Inovação
Agenda

Inovação
Pilar Econômico
fator essencial de crescimento
e sustentabilidade do negócio
Índice Inovação*: 68%

*receita produtos lançados últimos 2 anos
Investimento: 3% Receita Liquida

Inovação
Rituais de Gestão
Funil de Tecnologia Funil de Inovação
Design e Design e
Fases do Protótipo Protótipo
Brie fing Encerramento Brie fing Pla no Dis ponibilização
Projeto: Viab. Viab. Executivo
Técnica Financeira
Nova
1,2,n…
Tecnologia
Processode
Processo deInovação
Inovação de
de Produtos
Produtos
 Fórum de Tecnologia
Diretor de P&T e Gestores de plataformas tecnológicas
 Comitê de Produtos
Diretores P&D, Dir.Presidente, VP Negocios, VP Inovação, Membros Conselho
 Comitês de Inovação
Diretor da UN, Des.Prod. UN, Disp. Prod. UN, MKT
Inovação
Modelo de inovação aberta... inovação sem fronteiras
Pesquisa Desenvolvimento
Projetos de
pesquisa Fronteiras da empresa
O mercado
inovação fechada: foco idéias internas
CHESBROUGH, H. Open Innovation The New Imperative for Creating and

Profiting from Technology, Harvard Business Scholl Press, 2003.
Inovação
Modelo de inovação aberta... inovação sem fronteiras
Pesquisa Desenvolvimento
Novo
Projetos mercado
de Fronteiras da empresa
pesquisa
inovação aberta: combina idéias internas e

externas (ICT’s, empresas)
CHESBROUGH, H. Open Innovation The New Imperative for Creating and
Profiting from Technology, Harvard Business Scholl Press, 2003.
Inovação
Inovação em Produtos
sensorial
bem estar bem
segurança biodiversidade
qualidade e eficácia
Inovação
Agenda

Inovação
Pilares Socioambientais
 Uso responsável dos recursos naturais
 “Vegetalização” das fórmulas

– uso de material renovável de origem vegetal
 Modelos de produção vegetal orgânicos e sustentáveis
 Material de embalagem reciclável e/ou reciclado
 Uso de refil
 Informações sobre os aspectos ambientais dos produtos

Inovação
Tabela Ambiental
Inovação
Carbono Neutro
compromisso com toda a cadeia de fornecimento e redução de emissão

relativa de 33%, entre 2007 e 2011 em relação ao total de 2006
Inovação
Criação de Valor Compartilhada
34 espécies
nativas
56 matérias
34 comunidades primas
fornecedoras
~740 SKU´s
50 milhões de
consumidores
11 Países
Inovação
Agenda

Inovação
Programa Natura Campus de Inovação Tecnológica
 Inovação tecnológica diferenciada e desenvolvimento sustentável
 bem estar
 biodiversidade brasileira
 tecnologias sustentáveis
 benefício ou mecanismo de ação inédito mundialmente (patenteabilidade

internacional)
 MP de fonte renovável vegetal
 Contribuição para a sustentabilidade:

processos limpos, menor impacto ambiental e socialmente justos
Inovação
Programa
Parceiros:
› meio acadêmico - universidades e institutos de
Natura pesquisa científica e tecnológica
› órgãos de fomento e apoio à pesquisa
Campus
Programa de
inovação aberta da Objetivos:
Natura › estimular a pesquisa científica básica e aplicada
em temas relevantes para tecnologia cosmética
(pesquisa científica e
› auxiliar o processo de Inovação Natura, focado
inovação em tecnologias sustentáveis
tecnológica com
parceiros externos)
Portal Internet de captação de propostas de

projetos e parcerias
www.natura.net/campus
› 6.500 acessos mensais
› 228 grupos de pesquisa cadastrados
Inovação
Programa
Lançamento:
› Programa Natura Campus: nov/2006
Natura › Portal Natura Campus: nov/2007
Campus Captação de propostas:

Programa de › 79 propostas recebidas de grupos de
pesquisa de 10 universidades brasileiras
inovação aberta da
› 19% aprovadas para contratação
Natura
(pesquisa científica e
inovação
tecnológica com Primeiro resultado:
parceiros externos) › lançamento Chronos Passiflora (2007), em
parceria com UFSC
Reconhecimento:
› Prêmio Natura Campus de Inovação
Tecnológica - primeira edição em dez/08
OBRIGADO!
Daniel Gonzaga
danielgonzaga@natura.net
55 11 4446 2940
João Paulo
Agenda
> Evolução da Cadeia de Abastecimento
> Elemento Chave para a Proposta de Valor
> Alavancador da Estratégia
> Novo Modelo Global de Abastecimento
> Evolução no Ciclo do Pedido
> Nova estratégia de O&L

Agenda

Evolução da Cadeia de Abastecimento
2004 2009
Fornecedor
CD -PE
Fornecedor
Fornecedor
CD -BA
Fornecedor
Cajamar Cajamar
Fornecedor
Fornecedor Fornecedor
HUB Previsto
CD -MG para 2010
Fornecedor CD -RS
Terceiristas Terceiristas Terceiristas
Terceiristas Terceiristas Terceiristas Terceiristas

Agenda

Elemento Chave para a Proposta de Valor
 Resultados Sustentáveis
 Integração das dimensões econômica, social e ambiental através da

qualidade das relações;
 Consultoras nossos primeiros consumidores.
 Otimização da cadeia traz melhorias de serviço e otimização de custos que

permitem
 Aumento da disponibilização de produtos;
 Maior freqüência de pedidos e menor tempo de espera;
 Redução de falhas / não conformidades;
 Maior satisfação e lealdade das consultoras e consumidor final.
Implementação
Agenda

Alavancador da Estratégia
 Vetores de Desenvolvimento de O&L
 Excelência Operacional:
Serviço
Custo
Caixa
Qualidade
Segurança
– Internacionalização
2009 2010
– Inovação
Redefinição
Estratégia Implementação
O&L
– Sustentabilidade
Agenda

Novo Modelo Global de Abastecimento
 Horizonte 10 anos
 Definição de Rede Global de Abastecimento
 Parametrização e Otimização das Cadeias
 Redesenho Processos de Planejamento Cadeia Integrada
 Otimização Footprint
Implementação
Agenda

Evolução no Ciclo do Pedido
 Novas Políticas de Serviço
 Otimização de Rede de Distribuição
 Melhora Radical na Qualidade dos Contatos
 Entregas
 Pedidos
Implementação
Agenda

Nova estratégia de O&L
Resumo e Próximos Passos
 Nova Estratégia de O&L em 2010
 Rede Internacional de Abastecimento
 Nova Plataforma para Excelência Logística
 Benefícios
 Serviços
 Custos
 Estoques
 Disponibilização Implementação
 Qualidade
 Footprint
OBRIGADO!
João Paulo Ferreira
joaopauloferreira@natura.net
55 11 4446 2100
Sustentabilidade
Marcos Vaz
Sustentabilidade
Agenda
> Abordagem Natura
> Temas Prioritários

Sustentabilidade
Agenda
> Abordagem Natura

Sustentabilidade
Abordagem
Cenário: “nova” sociedade comprometida com o uso equilibrado dos recursos naturais
e maior justiça social e inclusão (licença para operar, desenvolvimento
sustentável, economia verde, economia de baixo carbono...)
Sustentabilidade para a Natura é...

• assegurar negócios bem sucedidos no longo prazo, que por atender aos interesses
dos públicos de relacionamento (stakeholders) tenham seu apoio e engajamento
(busca de fidelização).
• contribuir de forma consistente para transformação da sociedade em direção ao
desenvolvimento sustentável, criando um modelo de negócios que alie o
crescimento econômico às necessidades sociais e ambientais
Como:
• líderes conscientes e genuinamente interessados pelas questões ambientais e pelo
desenvolvimento econômico e social
• estratégias e iniciativas inovadoras
• processos robustos, que permitam acompanhar a evolução de nossa performance
Sustentabilidade
Agenda
> Abordagem Natura

Sustentabilidade
Temas prioritários
OBRIGADO!
Marcos Vaz
marcosvaz@natura.net
55 11 4446 3350
Resultados
Roberto Pedote
Resultados
Agenda
> Resumo dos principais resultados consolidado
> Fluxo de Caixa Consolidado
> Resumo dos principais resultados Brasil
> Resumo dos principais resultados LatAm
> Evolução da NATU3 x Ibovespa
> Oportunidades para 2010

Resultados
Agenda

Resultados
Triple Bottom Line
2
Emissão de CO2 Equivalente
1 Consumo de Água por Unidade Faturada
3,93
0,53
3,69 0,42
0,38
3,58
3,32
2006 2007 2008 8M09 2006 2007 2008
3
Consumo de Energia por Unidade Faturada
510,2
469,5
424,1
Notas:
1. Kg de CO2 emitido / Kg de produto faturado
2. Litros / unidade 2006 2007 2008
3. Kjoules / unidade Fonte: Companhia
Resultados
Triple Bottom Line
Impacto ambiental das embalagens por

% material de origem vegetal 1
quantidade de produto (mpt/kg)
83,2
80,3%
78,8%
77,5% 77,7% 73,4 72,8

71,3
69,7
75,8%
2006 2007 2008 6M08 6M09 2006 2007 2008 6M08 6M09
Highlights 2008
› 20% de venda de Refis
› Investimento de R$ 55 milhões em CSR (Corporate and Social Responsibility)
› 587 mil alunos da rede pública beneficiados pelo Crer pra Ver
› Relacionamento com geração de renda para 1.895 famílias extrativistas
› R$ 2 bilhões de riqueza gerada para consultoras2
Nota:
1. mpt/kg (mili points por quilograma de produto faturado) – A Natura utiliza a metodologia Eco-indicator 99, que quantifica os impactos ambientais através de uma
nota global, expressa em “Point – Pt”.
2. Calculada de acordo com o volume de negócios estimado pela ABEVD.
Resultados
Consolidado
Receita Bruta (R$MM) Receita Líquida (R$MM)
CAGR 04-08 = 17,6% 20,4% CAGR 04-08 = 19,2% 19,7%

3.576
4.853
3.073
4.302 2.923
3.890 4.003 2.757
2.442
3.244 3.325 2.282
2.540 1.770
2004 2005 2006 2007 2008 9M08 9M09 2004 2005 2006 2007 2008 9M08 9M09
EBITDA (R$MM) Margem EBITDA (%)

CAGR 04-08 = 18,3%
24,4% 24,7% 23,7% 23,7% 24,8% 24,1%

23,0%
847
706 704
654 605
564
432
2004 2005 2006 2007 2008 9M08 9M09
EBITDA Margem EBITDA

Resultados
Consolidado
Lucro Líquido (R$MM) Margem Líquida (%) Proventos (R$MM) Pay Out (%)
CAGR 04-08 = 14,6% 96%

89%
80% 78%
72%
17,0% 17,4% 16,7% 17,0%
15,1% 14,5% 15,5%
500
415
360
518 319
461 465 497
397 379 216
300
2004 2005 2006 2007 2008 9M08 9M09 2004 2005 2006 2007 2008
Lucro Líquido Margem EBITDA Proventos PayOut
CAPEX (R$MM)
193,6
140,0
124,1
111,6
102,7
83 76,8
61,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009e 9M08 9M09

Resultados
Agenda

Resultados
Fluxo de Caixa Pró-Forma - Consolidado
12M06 12M07 12M08 9M08 9M09
Lucro líquido do período 460,8 462,3 542,2 379,4 497,3
(+) Deprec iaç ão / amortizaç ão 54,6 74,9 88,0 64,9 68,0
Geração interna de caixa 515,4 537,2 630,2 444,3 565,3
Capital de giro operac ional* (73,1) (207,2) 29,7 65,6 (181,1)
Outros ativos e passivos** (46,7) (34,6) (56,2) (40,2) (37,2)
Geração operacional de caixa 395,6 295,4 603,7 469,6 347,0
Aquisições de imobilizado (193,6) (124,1) (102,7) (61,0) (76,8)
Geração de caixa livre*** 202,0 171,3 501,0 408,7 270,2
(*) Ativos - C ontas a receber, estoques e impostos a recuperar de curto prazo. Passivos - fornecedores,
salários, participações no lucro e encargos sociais, obrigações tributárias, provisões e fretes a pagar.
(**) Ativos - Adiantamento a colaboradores e fornecedores, imposto de renda e contribuição social diferidos
de curto prazo, outros créditos e ativos realizáveis a longo prazo. Passivos - outros contas a pagar de curto e
longo prazo e provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas.
(***) (Geração interna de caixa) +/- (variações no capital de giro e realizável e exigível a longo prazo) –
(aquisições de ativo imobilizado).
Resultados
Fluxo de Caixa Pró-Forma – Consolidado Ajustado1
12M06 12M07 12M08 9M08 9M09
Lucro líquido do período 460,8 462,3 542,2 379,4 497,3
(+) Deprec iação / amortizaç ão 54,6 74,9 88,0 64,9 68,0
Geração interna de caixa 515,4 537,2 630,2 444,3 565,3
Capital de giro operac ional* (73,1) (85,2) (92,3) (56,4) (181,1)
Outros ativos e passivos** (46,7) (34,6) (56,2) (40,2) (37,2)
Geração operacional de caixa 395,6 417,4 481,7 347,6 347,0
Aquisiç ões de imobilizado (193,6) (124,1) (102,7) (61,0) (76,8)
Geração de caixa livre*** 202,0 293,3 379,0 286,7 270,2
1Desconsiderando o aumento extraordinário no saldo do contas a receber de R$122 milhões

em função de uma política de crédito mais flexível adotada nas vendas de Natal de 2007.
(*) Ativos - C ontas a receber, estoques e impostos a recuperar de curto prazo. Passivos - fornecedores,
salários, participações no lucro e encargos sociais, obrigações tributárias, provisões e fretes a pagar.
(**) Ativos - Adiantamento a colaboradores e fornecedores, imposto de renda e contribuição social diferidos
de curto prazo, outros créditos e ativos realizáveis a longo prazo. Passivos - outros contas a pagar de curto e
longo prazo e provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas.
(***) (Geração interna de caixa) +/- (variações no capital de giro e realizável e exigível a longo prazo) –
(aquisições de ativo imobilizado).
Resultados
Estoque, Contas a Pagar e Fornecedores
Estratégia de
Natal/07 Estratégia Natal/09;
Aumento no prazo Descentralização CD;
de recebimento Internacionalização.
600
535,5
526,7
500 470,4
435,9
400 374,2 372,0
316,3 316,3 333,6

352,3
300
237,1 251,1
214,3 222,8
186,2 192,2
200 175,7
152,9
214,3
152,3 152,3
100
0
2004 2005 2006 2007 2008 9M08 9M09
Estoque Contas a Pagar Contas a Rec eber

Resultados
Agenda

Resultados
Brasil
21,3%
Receita Líquida (R$MM) Consultoras (milhares)
CAGR 04-08 = 15,5% 17,8% CAGR 04-08 = 14,8% 839
3.364 731
2.927 691
2.656 2.711 632
561
2.213 2.301
483
2005 2006 2007 2008 9M08 9M09 2005 2006 2007 2008 9M08 9M09

CAGR 04-08 = 15,9%
28,7% 28,1%
27,0% 26,3% 26,0% 27,3%
930
760 763
699 660
597
2005 2006 2007 2008 9M08 9M09

Resultados
Agenda

Resultados
LatAm Consolidação: Argentina, Chile e Peru
Receita Líquida (R$MM) Consultoras (milhares)

45,3% (36,0% ML) 26,5%
CAGR 05-08 = 35,0% 164,4 158,0 CAGR 05-08 = 35,5% 108
90 86
121,2
108,8 69
91,3
51
66,8
36
2005 2006 2007 2008 9M08 9M09 2005 2006 2007 2008 9M08 9M09
2005 2006 2007 2008 9M08 9M09
6,0%
-4,2% -0,9% -1,8%
-9,3%
-15,9%
9,5
(1,4) (2,0)
(5,1)
(10,6) (8,5)

Finanças
LatAm Implementação: México, Colômbia e Venezuela
Consultoras (milhares)
Receita Líquida (R$MM)
68,1% (69,2% ML) 56,2%
40
CAGR 05-08 = 248,7% 49 CAGR 05-08 = 172,0%
44
28,2
26
29
22 16,4
8 5
1 1
2005 2006 2007 2008 9M08 9M09 2005 2006 2007 2008 9M08 9M09
EBITDA (R$MM)
2005 2006 2007 2008 9M08 9M09
(10)
(16)
(28) (27)
(32)
(38)
Finanças
Agenda

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
26/5/04
26/7/04
26/9/04
2004
26/11/04
26/1/05
26/3/05
26/5/05
2005
26/7/05
NAT U3 Index
26/9/05
26/11/05
26/1/06
26/3/06
26/5/06
2006
26/7/06
IBOVESPA INDEX
26/9/06
26/11/06
26/1/07
26/3/07
26/5/07
Divulgações
2007
26/7/07
26/9/07
26/11/07
26/1/08
Dividendos
26/3/08
26/5/08
2008
26/7/08
Split
26/9/08
26/11/08
26/1/09
26/3/09
Follow-on
26/5/09
2009
26/7/09
Finanças
Gráfico NATU3 x Ibovespa
26/9/09
Finanças
Agenda

Finanças
Oportunidades para 2010
OBRIGADO!
Roberto Pedote
robertopedote@natura.net
55 11 4196 1410
Internacionais
Alessandro Carlucci
Internacional
Agenda
> Presença Internacional
> Novo ciclo de crescimento - LatAm
> Desafios LatAm
> Estratégia na LatAm
> México: desafios
> França: objetivos, características e desafios

Internacional
Agenda
> Desafios LatAm
> México: desafios

Presença Internacional
França 16,1
2005
México 8,3
2005
Colômbia 2,7
2007
Peru 1,3
1994
Chile 1,7
1982
2,8 Argentina
1994
Size of CF&T market
Retail Price, 2009 (US$ billion)
Source: Euromonitor
Internacional
Agenda
> Desafios LatAm
> México: desafios

Internacional
Novo ciclo de crescimento na América Latina
Status Atual Estratégia Futura
› Proposta de valor bem aceita › “Localização” do marketing mix

- Produtos
› Break even financeiro na Argentina, - Canal
Chile e Peru - Comunicação
› Base relevante de 119 mil consultoras › Reconhecimento pelo comportamento

em 2008 (versus 20 mil em 2004) empresarial
› Ganhos de eficiência operacional
Modelo Modelo
“Exportação” Novo ciclo de “Localização”
crescimento
Internacional
Agenda
> Desafios LatAm
> México: desafios

Internacional
Desafios LatAm
América Latina
mudar nosso patamar de atuação na região para ser uma das marcas
preferidas, reconhecida pelo protagonismo empresarial na
sustentabilidade, alcançando a liderança de mercado na venda direta,
com rentabilidade.
Internacional
Agenda
> Desafios LatAm
> Estratégia LatAm
> México: desafios

Internacional
Estratégia LatAm
CONSTRUÇÃO DE ESTRATÉGIA DE EVOLUÇÃO DO

MARCA CATEGORIA MODELO CNO
Esforço em publicidade Right Fews, com foco Forte expansão do canal

PULL PUSH através de modelo
em categorias chave.
Plano Local da Marca ajustado a realidade local.
voltado para prestige /
glamour.
Plano de Capacitação  treinamentos e encontros

Remuneração da FV + CNOs/CNs comissão e prêmios
Disponibilização de produtos no menor custo possível 

gestão de estoques, prazos, nível de serviço, armazenagem local, produção local
Líder do pensamento e aplicação de práticas empresariais para sustentabilidade

Internacional
Agenda
> Desafios LatAm
> México: desafios

Internacional
México: desafios
Modelo
Margem Produtos Marca
Comercial
• Evolução CNO • Busca alternativas • Foco nas • Investimento

impulsionando o locais/regionais de categorias da em mídia locais
crescimento manufatura total ou Venda Direta para gerar
parcial conhecimento
• Lançamento
da marca
• Redução do custo de produtos
do ciclo do pedido com aderência
via internet e busca ao mercado
de maior eficiência mexicano
com parceiros
Comportamento Empresarial Ativo e Protagonista

Internacional
Agenda
> Desafios LatAm
> México: desafios

Internacional
França: objetivos, características e desafios
> Objetivo
> Operação sustentável, fonte de aprendizados para evoluções e inovações
> Característica únicas do negócio na França: Multiple Approach
Laboratório Maison
Web 2.0 Venda Direta
P&D Natura
Cultura, Liderança e Final Remarks
Alessandro Carlucci
Final remarks
Agenda
> Cultura Organizacional
> Desenvolvimento de Lideranças
> Final Remarks
> Visão de Futuro

Cultura Organizacional
Agenda
> Final Remarks
> Expectativas
Cultura Organizacional
Projeto Cultura
Evoluir a Cultura da Natura, com o objetivo de construir os alicerces

da nossa visão de futuro, mantendo e reforçando a essência da empresa.
Esta evolução se dará através do alinhamento de comportamentos,

símbolos / rituais e sistemas de gestão da organização à cultura desejada.
Essência
Comportametos Símbolos / Rituais Sistemas

Desenvolvimento de Lideranças
Agenda
> Final Remarks
> Expectativas
Liderança prioridade estratégica
Formação de liderança inspiradora e

engajada para suportar a estratégia de
futuro
 Compromisso de investimento anual de 0,4% da receita líquida

para o Programa de Desenvolvimento da Liderança;
 Desenvolvimento de todos os líderes nos próximos 5 anos nos

países em que está presente, aproximadamente 450 líderes em
2010;
 Planejamento do pipeline de sucessão de curto, médio e longo

prazo, para todas as posições de liderança da organização,
garantindo um plano de desenvolvimento para cada líder
consistente e alinhado com a estratégia da Natura;
 Formação de 120% de líderes como sucessores das 90 posições

de sucessão crítica, que impactam diretamente na entrega do
resultado tanto no curto e longo prazo.
Objetivo do Programa de Desenvolvimento da Liderança: ter, em

5 anos, grande maioria da liderança aderente à cultura Natura e 120% de
sucessores definidos e com plano de desenvolvimento validados, para
todos os cargos de sucessão críticas, no curto, médio e longo prazos.
O desdobramento deste objetivo inclui: 3 anos 5 anos
% de aderência ao perfil de liderança (360o) 70% 70%
% cargos de sucessão crítica de Liderança com sucessores de curto, médio e 80% 120%
longo prazo definidos e com plano de desenvolvimento e educação
elaborados/validados
% da liderança formada internamente, ocupando posições de GS20 e acima 70% 80%
Escopo: em todos os países em que a Natura

está presente
2009 – Transição 2010 – Implementação 2011 – Estabilização

Desenho do Programa de Foco na construção e Colher primeiros resultados
Desenvolvimento de implementação do e retroalimentar o Programa
Liderança, focado na Programa Natura de
estratégia de futuro da Natura Desenvolvimento de
Liderança
• Finalizar o piloto 360º e o piloto • Construir e executar o ciclo • Capturar lições aprendidas e
de Engajamento de avaliação de desempenho retro-alimentar ao programa
• Finalizar a contratação da turma • Executar pipeline de sucessão • Executar o ciclo de avaliação de

de Trainees Brasil 2010/2011 para cargos de sucessão desempenho e
crítica desenvolvimento
• Realizar o detalhamento do
processo do ciclo 2010 • Executar pipeline de sucessão
• Construir e executar a
Academia de Liderança Natura para todas as posições de
• Colocar em marcha os plano de liderança
sucessão do curto prazo
(contratação e desenvolvimento)
• Desenhar as iniciativas de
desenvolvimento
Criação do Escritório de Liderança

123
Final remarks
Alessandro Carlucci
> Final Remarks
> Expectativas
Final remarks
Alessandro Carlucci
› Foco em mercados atrativos e resilientes com diferenciado potencial de crescimento

dentro do canal de vendas diretas no Brasil e em outros países da América Latina,
com a ambição de e potencial para expansão para outras regiões e países
› Posição de liderança no setor e benchmark em comportamento empresarial
› Proposta de valor diferenciada

› Marca preferida pelos consumidores
› Inovação consistente focada em biodiversidade e sustentabilidade
› Canal de vendas eficiente e em crescimento, gerando renda para as
consultoras
› Comportamento empresarial focado na entrega do “Triple Bottom Line” e no
relacionamento com todos os stakeholders
› Combinação única de crescimento, lucratividade, baixa necessidade de

investimento e consistente distribuição de dividendos
Final remarks
Alessandro Carlucci


consultoras

Final remarks
Alessandro Carlucci
 Foco em mercados atrativos e resilientes : Brasil e América Latina

– Atuação em países que somam 13,8% do mercado total de cosméticos e
fragrâncias, com crescimento 2,3 vezes superior ao crescimento mundial
– Forte penetração das vendas diretas: 26% na LatAm
– Mercado com crescimento
Tamanho de 2,3x maior
Mercado CF&Tque
(US$o bilhões)
mercado total
– Forte crescimento
Países
da Classe C brasileira 2008 CAGR
04' - 08'
Estados Unidos 52 1,8%
Japão 34 1,5%
Brasil 29 12,9%
Méxic o 8 7,2%
Argentina, Chile, Colômbia e

8 11,3%
Peru
Países em que a Natura possui

46 11,5%
operação Crescimento 2,3x o
mercado mundial
Mundo 333 5,4%
Fonte: Euromonitor
Final remarks
Alessandro Carlucci

– Mercado com Participação
crescimentoda 2,3x
Vendamaior
Diretaque o mercado
no Mercado CF&Ttotal
– Forte crescimento
Região da Classe C brasileira Venda Direta (%)
Améric a Latina 26,6%
Brasil 24,0%
Argentina 24,0%
Chile 23,1%
Colômbia 42,1%
Méxic o 30,2%
Peru 24,9%
Ásia Pac ífic o 10,3%
Améric a do Norte 9,3%
Europa Oc idental 3,2%
Australásia 3,2%
Áfric a/Oriente Médio 2,1%
Fonte: Euromonitor
Final remarks
Alessandro Carlucci

– Mercado CFT no Brasil cresce 2,3x mais do que o PIB
– Forte crescimento da Classe C brasileira
Crescimento Real do Mercado vs PIB Brasileiro
Crescimento Real do
Cresc imento do PIB
Merc ado Alvo
2002 2,7% 2,5%
2003 1,1% 7,0%
2004 5,7% 12,2%
2005 3,2% 9,6%
2006 3,8% 10,1%
2007 5,4% 8,3%
2008 5,1% 10,8%
CAGR 02' - 08' 3,8% 8,7%
2009E 0,2% Mercado cresce,

em média, 2,3x
2010E 4,8% mais que o PIB
Fonte: IBGE, Banc o Central e ABIHPEC
Final remarks
Alessandro Carlucci

– Mercado CFT no Brasil cresce 2,3x mais do que o PIB
– Forte crescimento da Classe C brasileira
Distribuição da População Brasileira (%) e
População Total (milhões)
182,1 189,8
40%
51%
45%
34%
15% 15%
2005 2008
A and B C D and E
Fonte: Pesquisa Cetelem - Ipsos 2005/2008

Final remarks
Alessandro Carlucci


consultoras

Final remarks
Alessandro Carlucci
 Posição de liderança no setor e benchmark em comportamento empresarial

– Maior companhia de CFT no Brasil, de acordo com a Euromonitor
– Prêmios em 2009
Market Share Natura no mercado de CF&T

Euromonitor
Fonte:Euromonitor
Final remarks
Alessandro Carlucci
 Posição de liderança no setor e benchmark em comportamento empresarial

– Market share de 22,7% Sipatesp, 8M09 e 12,9% Euromonitor, 2008
– Reconhecimento pela atuação empresarial
Melhor Empresa do Setor de Bens de Consumo (EXAME) ¹ 2004, 2006, 2007, 2008 e 2009
Empresa do Ano (EXAME) 1998 e 1999
Empresa Mais Admirada no Brasil (Carta Capital) 2009
Empresa Mais Admirada no Setor de Higiene, Cosméticos 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
e Perfumaria (Carta Capital) 2008 e 2009
Melhor Empresa do Setor de Higiene Pessoal e Cosméticos

2005, 2006 e 2008
(Valor Econômico - Valor 1000)
Prêmio "Empresa de Valor" (Valor Econômico) 2005 e 2009
1 Até 2006, os prêmios eram concedidos por segmento (CF&T). Apóes 2007, prêmios foram concedidos por setor.
Final remarks
Alessandro Carlucci


› Marca preferida entre os consumidores
consultoras

Final remarks
Alessandro Carlucci
 Proposta de valor diferenciada

– Marca preferida entre os consumidores
– Inovação consistente focada em biodiversidade e sustentabilidade (II, %RL)
– Canal eficiente e em crescimento que proporciona renda para as consultoras (Cresc. CN/CNO)
– Comportamento
Marcas CF&T por empresarial
Preferência focado no Triple Bottom ‘ine e noTop
relacionamento
of Mind (%) com todos os
stakeholders (???)
47
32
43 42
27
26
23
22 22
19 18
16
2006 2007 2008 2006 2007 2008
Natura 2o Lugar Natura 2o Lugar
Fonte: Ipsos Brand Essence Fonte: Ipsos Brand Essence

Final remarks
Alessandro Carlucci

– Inovação consistente focada em biodiversidade e sustentabilidade
– Canal eficiente e em crescimento que proporciona renda para as consultoras (Cresc. CN/CNO)
– Comportamento empresarial focado no Triple Bottom Line e no relacionamento com todos os
stakeholders (???)
Número de Novos Produtos e Investimentos em Inovação
Índice de Inovação
69,8% 68,8% 66,9%

109
104
58,3%
66,8% 88
63,2%
56,8% 72 72
67
213 225
181 183 47
119
104
88
2.7% 3.2% 3.2% 3.5% 2.9% 3.0% 2.5%
2004 2005 2006 2007 2008 9M08 9M09 2004 2005 2006 2007 2008 9M08 9M09
No de Novos Produtos
Investimentos em inovação em R$
Índic e de Inovaç ão
milhões e em percentual da receita
líquida
Source: Company
Note:
1 Percentage of new products in the company’s revenues
Final remarks
Alessandro Carlucci

– Canal eficiente e em crescimento que proporciona renda para as consultoras
stakeholders (???)
T otal Consolidado de CNs (milhares) e Riqueza Modelo CNO

Distribuída para CNs (R$ milhões)
+23.0% CN
988,1
849,5 CN CN
803,1
718,6 CNO
617,3
2023,8
1583,9 1722,1
CN GR CN
CNO CNO
CN CN
2006 2007 2008 9M08 9M09 CN CN
C onsolidado C onsultoras
Distribuição de Riqueza para C Ns
Baixo Turnover Alta Produtividade Alta Satisfação Treinamento

2,3x superior aos 458mil consultoras em
em média 30% concorrentes
88% em 2008
2008
Final remarks
Alessandro Carlucci

– Canal eficiente e em crescimento que proporciona renda para as consultoras
stakeholders
Mercado atrativo com histórico

de crescimento diferenciado
Canal Produtos
Marca
Comportamento
empresarial
Entrega do “Triple Bottom Line”:
Econômico: Social: Ambiental:

› Forte geração de caixa › Criação de riqueza para as consultoras › Carbono Neutro desde 2007
› Crescimento e lucratividade atraentes › R$ 55 MM investidos em RSA1 em 2008 › Venda de refis
› Pagamento consistente de dividendos › Benefícios para comunidades › Extração sustentável
extrativistas › Uso de materiais reciclados e recicláveis
1 Responsabilidade Sócio-Ambiental
Final remarks
Alessandro Carlucci


consultoras

Final remarks
Alessandro Carlucci
 Combinação única de crescimento, lucratividade, baixa necessidade de

Rec eita Bruta (R$ milhões) Luc ro Líquido(R$ milhões) e Margem Líquida(%)
16,7% 17,0%
15,0% 15,0% 15,5%
4.853
4.302 542
3.890 4.003 497
3.325 461 462
379
2006 2007 2008 9M08 9M09

2006 2007 2008 9M08 9M09
Lucro Líquido Mg Líquida
Proventos (R$ milhões) e Payout (%) Alavancagem
96%
89%
78% 0,4
500
415
360
0,2
0,1
2006 2007 2008 9M09

2006 2007 2008
-0,1
Proventos Pay Out
Final remarks
Alessandro Carlucci
> Final Remarks
> Visão de Futuro

Visão de Futuro
Alessandro Carlucci
 Agenda do século XXI: será pautada pela economia do baixo carbono e o Brasil
precisa se adequar a esse novo paradigma;
 Posição privilegiada do Brasil como potência socioambiental de intenso

patrimônio natural, social e cultural;
 À partir da nossa rica biodiversidade e da Amazônia, o Brasil pode se tornar um

importante polo biotecnológico;
 O crescimento a partir do desenvolvimento sustentável significa uma oportunidade

de inovação para transformar nossas vantagens comparativas naturais em
vantagens competitivas globais;
 Acreditamos que a comunidade internacional reconhecerá iniciativas de empresas

comprometidas com essa nova agenda do século XXI. Nesse sentido, vemos que
os desafios socioambientais podem ser transformados em oportunidades de
negócio, com retorno aos nossos acionais e ao mundo.
OBRIGADO!
Alessandro Carlucci
alessandrocarlucci@natura.net
55 11 4446 2210

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NATURA´S DAY

Proposta de Valor Diferenciada

Cadeia de Processos Próximo Anos

Pro cessos Pro cessos principais

Unidades de Gestão Unidades

Fonte: C adeia de Processos Natura

Entrega de Triple Bottom Line

Econômico: Social: Ambiental:

Proposta de Valor Diferenciada

Cadeia de Processos Próximo Anos

Pro cessos Pro cessos principais

Unidades de Gestão Unidades

Fonte: C adeia de Processos Natura

Proposta de Valor Diferenciada

Cadeia de Processos Próximo Anos

Pro cessos Pro cessos principais

Unidades de Gestão Unidades

Fonte: C adeia de Processos Natura

Planejamento Governança Gestão da Gestão de Gestão de Gestão de

Fonte: Cadeia de Processos Natura

> Organização por Unidades de Negócio/Regionais e Processos

> Cadeia de Processos Natura

> Unidades de Negócios: Conceito

> Organização por Unidades de Negócio/Regionais e Processos

> Cadeia de Processos Natura

> Unidades de Negócios: Conceito

Diretrizes para o Desenho Organizacional

 Orientação para o mercado: organização capaz de identificar, criar e capturar as

 Desenho dos processos e da organização considerando:

 Definição clara dos papéis e responsabilidades, minimizando a fragmentação

 Organização mais horizontal gerando maior comprometimento, agilidade,

> Organização por Unidades de Negócio/Regionais e Processos

> Cadeia de Processos Natura

> Unidades de Negócios: Conceito

Planejamento Governança Gestão da Gestão de Gestão de Gestão de

Unidades de Gestão Unidades

Fonte: Cadeia de Processos Natura

> Organização por Unidades de Negócio/Regionais e Processos

> Cadeia de Processos Natura

> Unidades de Negócios: Conceito

Marketing Consumer Planejamento Finanças – Desenvolvi Disponibili-

Nota: Esquema representa o conceito da unidade de negócio, não representa a estrutura.

Semana 3 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 1

Semana 3 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 1

Semana 3 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 1

consultora orientadora CNO

• Convida pessoas a participarem da comunidade Natura

• Leva a nossa marca, produto e serviços até os nossos

UR – objetivos (principais atribuiçõ

• Elaborar e implementar estratégias regionais

MAXIMIZAÇÃO DO TRIPPLE BOTTOM LINE

Garantir a execução e evolução das estratégias de marketing, vendas

> Organização e Infra Estrutura

> Centros de Pesquisa e Tecnologia

> Inovação no Pilar Econômico

> Inovação nos Pilares Socioambientais

> Programa Natura Campus de Inovação Tecnológica

> Organização e Infra Estrutura

> Centros de Pesquisa e Tecnologia

> Inovação no Pilar Econômico

> Inovação nos Pilares Socioambientais

> Programa Natura Campus de Inovação Tecnológica

S e g uranç a de As s unto s Pesquisa & Desenvolvimento

Cosmetovigilancia Assuntos Desenvolvimento Desenvolvimento de

Natura's Day 7dez09 - Site RI

Natura's Day 7dez09 - Site RI