INFORME SISTEMA FINANCIERO

COLOMBIANO

Informe de los Establecimientos de Crédito de

Colombia al mes de Dic2019. Este informe se basa
en un total de 49 instituciones que componen los
Establecimientos de Crédito:

 26 Bancos
 12 Compañías de Financiamiento Comercial
 5 Cooperativas Financieras
 5 Corporaciones Financieras
 1 Leasing.

Desde el 01/04/2019 Serfinansa (Compañía de Financiamiento)

se convirtió a Banco Serfinanza.

Desde el 26/12/2019 Corficolombiana S.A (Leasing) culmino

liquidación voluntaria.

No incluye Instituciones Oficiales Especiales. Contenido

Cifras expresadas en millones de USD.  Depósitos
 Cartera
 Inversiones
 Activos
ABRIL  Pasivo
2019  Patrimonio
 Ganancia
 Informe SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO Nov2019

ENTORNO ECONÓMICO
El producto interno bruto (PIB) para el
IIITrim2019 totalizó $221.979 millardos
(equivalente a USD 64,11 millardos),
mostrando un aumento de $Pesos 7.033
millardos (USD 2,03 millardos) respecto
al IIITrim2018, lo que representa un
crecimiento de 3,3%. Los sectores que
mayor aumento mostraron durante este
periodo son: comercio al por mayor y
por menor con un incremento de 5,9%, Fuente: DANE

al igual que las actividades financieras La producción de crudo en el 2019 fue

y de seguros la cual se ubicó en 8,2% y de 885.851 barriles promedio por día, lo
por ultimo administración pública y que representa un incremento de 2,4%
defensa 4,2%. frente al mismo periodo de 2018
El crecimiento de las actividades (865.127 barriles), de acuerdo a lo
financieras y de seguros en el IIITrim2019 publicado por el Ministerio de Minas.
(+8,2%) se sustenta en mayor medida, PRECIO PETRÓLEO WTI (USD/BARRIL)
por el incremento mostrado en los
ingresos por créditos comerciales
(+3,28%), otorgados a sectores
estratégicos para acrecentar los niveles
de exportación.

PRODUCTO INTERNO BRUTO (%)

De forma individual, en Dic2019, la

producción promedio fue de 882.211
barriles por día, es decir, una
contracción de 0,27% (882.677 barriles)
en comparación con Nov2019.

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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La inflación se ubicó en 0,26% en cuando se situó en $98.081 millardos
Dic2019, debido a 5 rubros específicos, (USD 30,18 millardos), reflejando un
los cuales mostraron un incremento incremento de 12,29%.
mayor al promedio nacional (0,26%):
MASA MONETARIA (VAR % MENSUAL)
Recreación y cultura (1,41%),
Información y comunicación (0,96%),
Bebidas alcohólicas y tabaco (0,54%),
Restaurantes y hoteles (0,50%) y por
último, Transporte (0,48%).

El IPC acumuló un alza de 3,80% en el

2019, superando el 3,18% presentado
en el año 2018. Los mayores aportes a
Fuente: Banco de la República
la variación anual se registraron en las
La tasa de cambio del Peso
divisiones de: Alojamiento, agua,
Colombiano con respecto al Dólar
electricidad, gas y otros combustibles y
cerró en Dic2019 en $3.277,14.
Alimentos y bebidas no alcohólicas, las
Comprándolo con el mes anterior
cuales en conjunto contribuyeron con
presento una disminución de $270,56
2,02 puntos porcentuales al acumulado
equivalente a 7,63%.
anual de dicha variación.
PESOS/USD (VAR % MENSUAL)
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (%)

Fuente: DANE Fuente: Banco de la República

La base monetaria para el mes de

Dic2019, se ubicó en $110.139 millardos
(equivalente a USD 34 millardos),
respecto al mes anterior se evidencia
una expansión de 9,24% ($9.313
millardos equivalente a USD 2,86
millardos). Comparando con Dic2018,
La tasa de intervención de política
monetaria se mantiene en 4,25% desde
el 30 de abril del año 2018. La junta
directiva del Banco de la Republica
prevé mantener inalterada la tasa de
intervención por lo que resta de 2019.

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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 Informe SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO Nov2019
políticas ejecutadas por la
TASA DE INTEVENCIÓN BANCARIA (%) superintendencia para mantener
estable el ritmo de endeudamiento
actual y garantizar que los préstamos se
cancelen en los tiempos establecidos.
TASA DE USURA (%)

Fuente: Banco de la República

Respecto a la tasa de usura para

créditos de consumo, en el undécimo
Fuente: Superfinanciera
mes del año se situó en 28,37%, 0,18
puntos básicos por debajo de la tasa
de Nov2019, la cual cerró en 28,55%,
esto se debe en gran medida a las
Estas cifras estarán vigentes desde el 1
Destacamos el Interés Bancario de octubre al 31 de diciembre del 2019,
Corriente efectivo anual para la los mismos reflejan una contracción de
modalidad de crédito de consumo y 0,2 y 0,3 puntos básicos
ordinario, (monto en la que se basa la respectivamente (36,76% y 55,14%) en
tasa de usura) se registró un 18,91%, lo comparación a Oct2019. Para el
que representa una caída de 0,12 consumo de bajo monto el Interés
puntos básicos respecto a la cifra del Bancario Corriente es 34,18% y la tasa
mes anterior (19,03%). Para el de usura es de 51,27%, la cual mantiene
microcrédito, el Interés Bancario la misma fecha de vigencia de los
Corriente es de 36,56% y la tasa de microcréditos.
usura es de 54,84%.

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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INFORMACIÓN RELEVANTE
Fecha Sector
03Dic ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A
En la fecha, se termina el Acuerdo de Accionistas suscrito el 31 de julio de 2013 y
depositado en la Sociedad el 6 de agosto de 2013
10Dic BANCOLOMBIA S.A.
Bancolombia S.A anuncia emisión de bonos subordinados por USD 550 millones
19Dic CREDIFINANCIERA S.A.
Mediante Resolución N° 1739 del 19 de diciembre de 2019, notificada en la
misma fecha a esta entidad, la SFC declara la no objeción sobre la Fusión
por absorción entre el Banco ProCredit Colombia S.A y Credifinanciera
S.A.
30Dic BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A
El 27 de diciembre de 2019, se inscribió en la Cámara de Comercio de Bogotá,
la Escritura Pública No. 1845 de la Notaría 12 del círculo Bogotá, dando
origen al Grupo Bicentenario SAS con Nit. No. 901.351.676-2 y con
matrícula inmobiliaria No. 03199115

DEPÓSITOS
Para el mes de Dic2019, los Depósitos y Exigibilidades de los Establecimientos de
Crédito totalizaron en $132.178 millones, lo que representa un incremento de $7.380
millones respecto al mes anterior (+5,91%). Por otro lado, en el año 2019 los depósitos
crecieron en $7.257 millones (+5,81%).

LÍDERES EN DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES (USD MM)

Fuente: SAIF
 Informe SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO Nov2019
La participación en el mercado durante Dic2019 de los cinco institutos que lideran
este rubro concentra el 67,55% de los Depósitos Totales de los Establecimientos de
Crédito.

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES POR TIPO DE INTERMEDIARIO

Fuente: SAIF

Observando la evolución de las partidas que componen los Depósitos y Exigibilidades

para los Establecimientos de Crédito, durante el mes de Dic2019, los Depósitos de
Ahorro son los más representativos, al ubicarse en $59.890 millones, con una expansión
interanual de 2,17%.

COMPOSICIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES (USD MM)

Fuente: SAIF

Los Depósitos de Ahorro representan el 45,31% del Total Depósitos y Exigibilidades

(45,18% el mes anterior).

COMPOSICIÓN DE LOS DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES POR TIPO DE INSTITUCIÓN (USD MM)

Durante el 2019, los Depósitos

de las Entidades Bancarias
Informe realizado por GlobalScope, C.A.
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totalizaron $132.178 millones, reflejando un aumento anual de $7.257 millones
(+5,81%).
Fuente: SAIF

Para las Compañías de Financiamiento y Leasing el total depósitos fue de $2.261

millones, mostrando una contracción respecto a 2018 de $186 millones (-7,61%). Por su
parte, las Corporaciones Financieras presentaron un incremento durante el año $251
millones (+24,42%), totalizando $1.281 millones, finalmente, las Cooperativas
Financieras se ubicaron en $738 millones, reflejando un crecimiento de $71 millones
(+10,61%) en el año.

CARTERA
Para el mes de Dic2019, la Cartera de Créditos y Operaciones de Leasing de los
Establecimientos de Crédito, se ubicó en $149.694 millones, lo que representa un
incremento en el mes de $5.671 millones (+7,28%). En los últimos doce meses la cartera
decreció $9.110 millones (+6,48%).

LÍDERES EN CARTERA DE CRÉDITOS Y OPERACIONES DE LEASING (USD MM)

Los líderes de la Cartera concentran

el 87,76% de participación del
mercado.

Tenemos que para Dic2019, la

Cartera Comercial bruta para los
Establecimientos de Crédito, totalizó
$72.478 millones, mostrando un
incremento respecto al año anterior
de $1.117 millones (+1,57%).
Fuente: SAIF

La Cartera de Consumo bruta mostró un saldo de $44.191 millones y un crecimiento de

$5.904 millones en el año (+15,44%). La Cartera de los Microcréditos totalizó en $3.718
millones, incrementándose $151 millones (+4,23%), y por último la Cartera Hipotecaria

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cerró en $20.682 millones mostrando un aumento de $1.593 millones con respecto al
año anterior (+8,34%).

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA TOTAL (USD MM)

Fuente: SAIF

Al observar la composición de la Cartera Total (Créditos + Leasing), tenemos que los

Créditos Vencidos representan 4,31% de la Cartera de Créditos Bruta, al comparar
respecto al año pasado, se observa una mejora relativa, en relación al 4.56% del
mismo periodo del año previo.

MOROSIDAD (%) VS. CARTERA (USD MM)

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 Informe SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO Nov2019

Fuente: SAIF

En lo que se refiere a Cobertura sobre la Cartera Vencida, el índice se ubica en

127,77% durante Dic2019, mientras que el interanual se ubicó en 126,27%.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA TOTAL POR TIPO DE INSTITUCIÓN (USD MM)

Fuente: SAIF

INVERSIONES
Las Inversiones para los Establecimientos de Crédito, al mes de Dic2019, reflejaron un
saldo de $43.281 millones, mostrando un aumento intermensual de $2.490 millones
(+6,10%). Al comparar con el año anterior, el crecimiento fue de 8,22% lo que
equivale a $3.286 millones.

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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LÍDERES EN INVERSIONES (USD MM)

Los líderes en Inversiones concentran el 90,21%

de participación del mercado para Dic2019.

Al comparar con el año anterior, este grupo

presenta un incremento de 0,23 puntos de cuota
de mercado (Dic2018: 89,98%).
Fuente: SAIF

ACTIVOS
Los Activos Totales de los Establecimientos de Crédito, se ubicaron en $215.448
millones al cierre de Dic2019, lo que representa una crecida de $12.514 millones en el
mes (+6,17%). Al comparar con el mismo periodo del año anterior, se observa un
crecimiento de $13.118 millones (+6,48%).

ACTIVOS TOTALES: BANCOS (USD MM)

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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Fuente: SAIF

ACTIVOS TOTALES: CORPORACIONES FINANCIERAS (USD MM)

Fuente: SAIF

ACTIVOS TOTALES: COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO Y LEASING (USD MM)

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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Fuente: SAIF

ACTIVOS TOTALES: COOPERATIVAS FINANCIERAS (USD MM)

Fuente: SAIF

PASIVOS
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Al cierre de Dic2019 el Pasivo Total de
los Establecimientos de Crédito, se
ubicó en $184.140 millones, lo que
representa un incremento de $10.969 APALANCAMIENTO
millones durante el mes (+5,91%). La
variación interanual del pasivo fue
+6,33%.

PATRIMONIO
Por su parte, el Patrimonio totalizó
$31.309 millones, con un aumento
respecto al mes anterior de $2.257
millones (+7,77%).

LÍDERES EN PATRIMONIO (USD MM)

Fuente: SAIF

Fuente: SAIF

Informe realizado por GlobalScope, C.A.

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GANANCIA
La Ganancia del Ejercicio fue de $3.761 millones para el total de los Establecimientos
de Crédito. Al compararlo con el mismo período del año anterior, se registra un
aumento de $181 millones (+5,07%).

GANANCIA DEL EJERCICIO: COMPAÑÍAS

GANANCIA DEL EJERCICIO: BANCOS
(USD MM) DE FINANCIAMIENTO Y LEASING (USD MM)

Fuente: SAIF

GANANCIA DEL EJERCICIO:

COOPERATIVAS FINANCIERAS (USD MM)

Fuente: SAIF

GANANCIA DEL EJERCICIO:

CORPORACIONES FINANCIERAS (USD MM)

Fuente: SAIF

Fuente: SAIF
Los Ingresos Financieros en Dic2019 alcanzaron la cifra de $48.718 millones, de los
cuales $14.697 millones corresponden a Ingresos por Cartera.

En cuanto a los Gastos Financieros, totalizaron $44.014 millones, de los cuales $4.464
millones corresponden a Intereses por Depósitos y Exigibilidades y $712 a Intereses por
Créditos.

La Ganancia antes de Impuesto fue de $3.214 millones.

EVOLUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO MENSUAL – ÚLTIMOS 3 AÑOS

Fuente: SAIF