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TÌTULO:
Estudio de Mercado
S/E 1 DE 3
A Índice
Proyecto Integral de Plantas I Y II REV. A
Silla de ruedas 06.04.18
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1. Objeto 3
2. Alcance 3
3. Normativa 3
5. Producto 6
5.1. Concepto del producto 6
5.2. Clasificación del producto 6
5.3. Evolución histórica del producto 7
6. Oferta 8
6.1. Principales competidores 8
6.2. Ubicación geográfica de las plantas 9
7. Demanda 10
7.1. Exportación 10
7.2. Importación 12
8. Canales de distribución 14
8.1. Objetivo 14
8.2. Análisis de los intermediarios. 14
8.3. Análisis de los canales de distribución. 14
8.4. Elección cadena de distribución 15
9. Precio 15
11. Conclusión 20
12. Bibliografía 20
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1. Objeto
El objetivo del presente informe es realizar una evaluación del mercado de las sillas de
ruedas eléctricas.
2. Alcance
El alcance del estudio de mercado es describir los tipos de productos, realizar un análisis de
antecedentes, competidores, balanza comercial (exportaciòn e importaciòn), precio, canales
de distribución, demanda, segmentación y normativa. La comercialización será de alcance
nacional, pero con perspectivas a en un futuro poder expandirse al exterior; esto será tenido
en cuenta contemplando las normas para la fabricación de las sillas internacionales.
3. Normativa
La fabricación de sillas de ruedas, aparatos y elementos ortopédicos está regulada por la
Ley Nº 11950.
En cuanto a las normativas de accesibilidad para personas discapacitadas, existen distintas
regulaciones de carácter regional, nacional o internacional. La ISO 21542 es la primera
norma internacional que normaliza los criterios de accesibilidad al entorno edificado, junto
con las siguientes normas, las cuales son indispensables para la aplicación: ISO 7176-5,
ISO/TR 13570-22, ISO 7176-5, ISO 9386-1, ISO 9386-2, ISO 4190-1:2010, ISO 9386-1, ISO
4190-5, Guía ISO/IEC 71.
A nivel nacional, es la Ley N°24.314 (Accesibilidad para personas con movilidad reducida)
sancionada en 1994 (modificándose así la Ley N°22.431).
Según los datos obtenidos cerca de un 1.85% de la población mundial utiliza sillas de
ruedas. Eso representa un mercado de 2.9 billones de dólares esperados en sillas de ruedas
manuales y 3.9 billones de dólares en sillas eléctricas. Además, debido al crecimiento de la
población, se puede observar un crecimiento promedio anual del 2,5%.
Tabla 1.1 Distribución de las personas con discapacidad con CUD que fueron certificadas con un sólo
tipo de discapacidad. Provincia de Buenos Aires. Año 2016
4.2. Encuestas
Se realizaron encuestas a 96 personas, sobre sillas de ruedas, en base a algún amigo o
familiar que sea el que utilice la misma.
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5. Producto
5.1. Concepto del producto
Permite a las personas que no pueden desplazarse, hacerlo. Su aspecto es el de un sillón
equipado con cuatro ruedas motrices. En algunos casos la silla de ruedas está equipada con
un motor. Puede utilizarse de forma temporal mientras que el paciente recupera sus
facultades: es el caso de piernas rotas, una operación muy complicada. También puede
utilizarse de forma regular y constante en caso de hándicap físico como una parálisis de las
piernas. Algunos arreglos urbanos son necesarios para facilitar el desplazamiento de las
personas en silla de ruedas. También existen sillas especiales para la práctica de un
deporte. Tenis, basket, atletismo...Los handisports son numerosos y muy variados.
Como lo sugiere su nombre, son aquellas movidas por el usuario o un ayudante. Las sillas
propulsadas por uno mismo usualmente tienen ruedas traseras de entre 20 y 26 pulgadas de
diámetro fijadas a un eje y posicionadas de forma que los usuarios pueden moverlas
empujando hacia abajo o tirando hacia arriba los bordes para empujar. Por eso los usuarios
pueden viajar hacia adelante y hacia atrás a velocidades dictadas por la cantidad de fuerza
que son capaces de aplicar.
Controlando los bordes para empujar, los usuarios también pueden girar a la izquierda o a la
derecha y sortear pequeñas depresiones y subidas que se encuentren por delante. Para
operar sillas de ruedas manuales exitosamente, sin embargo, los usuarios deben tener un
buen estándar de habilidad muscular y coordinación en sus brazos y hombros.
6. Oferta
6.1. Principales competidores
La competencia al producto se encuentra dividida en lo que es competencia directa (sillas de
ruedas eléctricas o scooters) o producto sustituto como la silla de ruedas manual.
Entre los competidores directos se destacan:
A nivel Nacional:
● Tagger: Fabricante y exportador de sillas de ruedas, radicada en Villa Bonich (San
Martin).
● Silfab: Fabricante de Sillas de ruedas tanto eléctricas como manuales, radicada en
Capital Federal.
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A nivel Internacional:
● Meyra: Fabricante alemán, importan tanto sillas de ruedas eléctricas como manuales.
● Tzora Active Systems: Fabrica alemana, producción de scooters y sillas de ruedas
con infusión eléctricas
● Ottobock: Fabricación de sillas eléctricas y manuales, de Alemania.
● Permobil: Fabricación de silla de ruedas eléctricas, de Estados Unidos.
● Merits Health Products: Producción de sillas de ruedas manuales y motorizadas, de
Florida, Estados Unidos.
● Karma Medical Products: Fabricación silla de ruedas manuales y eléctricas, de
Taiwan.
Los anteriores competidores también ofrecen sillas de ruedas manuales, y se destacan dos
nuevos competidores con productos sustitutos:
1) Tagger
2) Silfab
3) Care-quip
4) Rn Ledesma
5) San Andrés Ortopedia
7. Demanda
Para el análisis de la demanda se recurrió a la información obtenida por una ONG llamada
CILSA, la cual se encarga de brindar elementos de ortopedia a todo el país. Desde que
iniciaron con el proyecto de sillas de ruedas en 1995, han entregado 44000 sillas.
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CILSA entrega sillas de ruedas manuales a gente con necesidades y sin recursos
económicos para obtenerlas, donando 3500 sillas por año aproximadamente y 300 por mes
en todo el país, mientras que en la plata y al rededores hacen entrega de 12 por mes
aproximadamente, siendo un 60% a 70% a lugares como Quilmes y Florencio Varela; y en la
Ciudad de La Plata 1 o 2 al mes.
La fundación Medihome nos dio información con respecto a la utilización de sillas en La
Plata y Gran La Plata, siendo 6116 los discapacitados motores, son 1168 los que utilizan
sillas de ruedas, es decir el 29% correspondiente al año 2016.
7.1. Exportación
Argentina es un País exportador de sillas de ruedas, se pueden observar los siguientes
datos obtenidos de la página de Indec, donde se observa como cae el mercado a partir del
año 2005, en sillas de ruedas manuales, mientras que en sillas de ruedas con motor no solo
cae en 2005, sino que en 2012, después de un pico positivo, vuelve a caer al año siguiente.
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En el siguiente grafico del año 2016, tambien obtenido por Indec, quienes son los
compradores de sillas de ruedas manuales son Uruguay y Paraguay, mientras que con
motor no hubieron datos.
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7.2. Importación
En el siguiente grafico se observara que aumento notoriamente las importaciones en los
casos de sillas de ruedas con y sin motor. También observaremos que el país líder en
importación en ambos casos es China, siguiéndolo Estados Unidos; esta diferencia es muy
notable en sillas de ruedas manuales, mientras que en sillas de ruedas con motor su
diferencia no es tan grande y Taiwán pasa a ser otro gran importador.
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8. Canales de distribución
8.1. Objetivo
El objetivo de los canales de distribución es satisfacer los niveles de productos requeridos
por el cliente, en las cantidades, lugares y tiempo correctos. Manejando y optimizando el
flujo de materiales e información desde los proveedores hasta los consumidores finales.
9. Precio
Para la determinación del precio de nuestro producto vamos a analizar la competencia en el
mercado, para ello ingresamos al sitio web precios claros con la finalidad de recopilar los
precios de venta de diversas marcas de sillas de ruedas. Con estos vamos a determinar
nuestro precio competitivo.
A partir de estos precios vamos a determinar el precio del productor, dependiendo que canal
se seleccione.
De seleccionarse el canal indirecto corto, según un informe, el margen aplicado es del orden
del 60% del valor de adquisición.
Motor 27000
2011 8693
2012 11298
2013 13902
2014 14804
2015 16750
2016 18404
5
200 68,57
15095
6
200
17367
7
200
25759
8
200 50
40328
9
201 20
26843
0
201
62621
1
201 160
42227
2
201 97
28188
3
201
36298
4
201
70703
5
201
57873
6
201
75859
7
Por lo que se observa del grafico de consumo interno, en el rango de años entre 2011 y
2016 ah ido aumentado el consumo de sillas de ruedas. A partir del año 2016 se propone
una estimación de cómo se comportara el mercado en un futuro de 10 años. Para esta
estimación, se tiene en cuenta que el mercado se comportara como en el año 2011 en
adelante. El método de proyección utilizado es el "método de la demanda potencial". Este
consiste en hallar la demanda potencial de todos los productos similares al nuestro que
existan en el mercado objetivo y luego, en base a esa demanda potencial, determinar la
demanda de nuestro producto teniendo en cuenta limitaciones tales como la capacidad de
producción, la disponibilidad de mano de obra y materia prima, estrategia de marketing para
ingresar al mercado, etc.
Por método de mínimos cuadrados buscare la recta que mejor se ajuste a mis puntos, esto
lo realizo calculando la pendiente m con la siguiente formula, y luego encuentro al recta con
la ecuación y=mx+b
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Sabemos que va creciendo aproximadamente en 1880 unidades por año la venta, nuesta
idea es ocupar un poco mas del 50% de este crecimiento anual, y generar un aproximado de
1000 sillas el primer año.
2027 2000
2028 2100
11. Conclusión
12. Bibliografía
http://www.chairdex.com/stypes.htm
http://www.minusval2000.com/otros/reportajes/historia_silla_de_ruedas/index.html
https://www.indec.gob.ar/
https://comex.indec.gob.ar/search?_ga=2.72367507.1858263523.1522886444-
2107209695.1522886444
http://www.silfab.com.ar/index.php?nof=1
http://www.care-quip.com.ar/
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