La cadena láctea en Antioquia

Cadena
Láctea
en Antioquia
Contenido
INTRODUCCIÓN.................................................................................................................4
1 ENTORNO MUNDIAL DE LA CADENA LÁCTEA...................................................................6

1.1. PRODUCCIÓN MUNDIAL........................................................................................7
1.1.1. Leche........................................................................................................................................7
1.1.2. Mantequilla.............................................................................................................................12
1.1.3. Quesos.....................................................................................................................................13
1.2. MERCADO MUNDIAL DE LA LECHE.......................................................................14
1.2.1. Exportaciones........................................................................................................................15
1.2.2. Importaciones.......................................................................................................................19
1.2.3. Precios.....................................................................................................................................22
1.3. MERCADO MUNDIAL DE LA MANTEQUILLA.........................................................24
1.3.1. Exportaciones........................................................................................................................24
1.3.2. Importaciones.......................................................................................................................25
1.4. MERCADO MUNDIAL DE LOS QUESOS..................................................................26
1.4.1. Exportaciones........................................................................................................................26
1.4.2. Importaciones...............................................................................................27
1.5. CONDICIONES DE ACCESO A MERCADOS OBJETIVO..........................................30
1.6. TENDENCIAS DE CONSUMO..................................................................................34
Cadena Láctea en Antioquia

2 IMPORTANCIA DE LA CADENA LÁCTEA EN ANTIOQUIA...................................................37
2.1. GENERALIDADES....................................................................................................38
2.2. PRODUCCIÓN REGIONAL DE LECHE......................................................................40
3

CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA LÁCTEA....................................................................44
3.1. INSTITUCIONALIDAD DE LA CADENA LÁCTEA EN ANTIOQUIA ..........................52
3.1.1. La institucionalidad formal e informal .........................................................................53
3.1.2. Coordinación ........................................................................................................................59
3.2. ANÁLISIS FODA DE LA CADENA LÁCTEA EN ANTIOQUIA....................................61
4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..........................................................................62
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................65
ANEXOS .................................................................................................................67
Anexo 1. Importadores de leche en Colombia (USD)...................................................67
Anexo 2. Exportadores del sector lácteo colombiano (USD)......................................67
Anexo 3. Importadores mundiales de productos lácteos............................................68
Anexo 4. Buena práctica: La ruta láctea chilena..........................................................70
Anexo 5. México, un mercado objetivo para las exportaciones antioqueñas............72
Anexo 6. Canales de distribución en Estados Unidos.................................................76
3
Nota del Editor: Estos Estudios Económicos se realizaron en 2012 y son materiales de consulta de la historia del sector en Antioquia.

Introducción
Dentro del marco del proyecto de competitividad del sector agro- El objeto del Acuerdo Regional ha sido trabajar en pro de la arti-
productivo colombiano se firmó, a finales de 1999, el Acuerdo de culación de las políticas de reactivación del sector a través de la
Competitividad de la Cadena Láctea Colombiana. constitución y desarrollo de la Cadena Productiva Láctea, para
lograr mejores niveles de competitividad, sostenibilidad, genera-
A mediados del 2000 y por voluntad del sector privado –produc- ción de empleo y contribuir en la búsqueda de la paz.
tores, gremios, industria y gobierno–, en el marco del Programa
de Oferta Agropecuaria (Proagro) del Ministerio de Agricultura y El Gobierno nacional ha venido impulsando en los últimos años,
Desarrollo Rural, se conformó el Consejo Regional de la Cadena a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Agropecuario,
Láctea en Antioquia, integrado por las siguientes organizaciones una política de Acuerdos de Competitividad en el sector agro-
y empresas: Cooperativa Colanta, Colesa, Parmalat, Colemma pecuario del país, tanto nacional como regional, como una es-
Ltda., Lácteos del Camino, Uralac, Lácteos Rionegro, Lácteos trategia de compromiso y acción para fortalecer y proyectar las
Zarzal, Seilam Ltda., Asociación Holstein, Proantioquia, Solla S. actividades de las cadenas.
A., Monómeros S. A., Finca S. A., Biocaribe S. A., Contegral S. A.,
Asociación de Productores de Oriente, Cámara de Comercio de En 1999 se firmó el Acuerdo de Competitividad de la Cadena
Medellín, Secretaría de Agricultura de Antioquia, Banco Agrario, Láctea Colombiana1 y en mayo de 2001 se suscribió el Acuerdo
Universidad Nacional de Medellín, Universidad de Antioquia, Fa- Regional de Competitividad de la Cadena Láctea de Antioquia,
degán, Sena, Lideragro-Sumiagro, Fondo Nacional del Ganado
(Fedegán), ICA y Corpoica. 1 Acuerdo de La Cadena Láctea Colombiana, 2010. Recuperado de http://camaras-
gremiales.co/leche/sistema/descargas/Acuerdo%20Cadena%20L%E1ctea%20 4
2010.pdf

con la presencia y el aval de los miembros del Consejo Nacional los problemas de competitividad de la Cadena. Los principales
Lácteo. Este acuerdo fue el resultado de un proceso de concer- problemas detectados están relacionados con capacitación, sis-
tación entre el sector privado de Antioquia y los gobiernos na- temas de información, desarrollo sostenible, infraestructura de
cional y regional previo a la firma del acuerdo regional, proce- apoyo a la producción, acceso, distribución, consumo, costos,
so que condujo a tener una visión compartida sobre la proble- insumos, precios, calidad, funcionamiento de mercados lácteos
mática de competitividad de la Cadena, la visión de futuro del y penetración de mercados externos2.
negocio lechero en la región y un plan de acción para resolver
2 Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea de Antioquia, 2001. Recuperado 5

de http://bit.ly/2aeEp3y

1
Entorno
mundial de la
Cadena Láctea

1.1. PRODUCCIÓN MUNDIAL Gráfico 2
Mayores poblaciones de ganado lechero en América.
Millones de cabezas 2010
1.1.1. Leche
Brasil 22,9
Según la información estadística de la Organización de las Nacio- EUA
Colombia
9,1
5,3
México 2,4
nes Unidas para la Agricultura (FAO), Colombia es el 10° país en Argentina 2,3
Venezuela 1,7
el mundo con mayor población de ganado lechero con un total de Nicaragua 1,0
Ecuador 1,0
5,3 millones de cabezas, superando a países de tanta importancia Chile
Canadá
1,0
1,0
en el mercado global lácteo como México, Argentina y el propio Perú
Uruguay
0,8
0,8
Chile. India es el mayor en número de cabezas con 42,8 millones,
seguida por Brasil y Sudán, que registran 22,9 y 15 millones de ca- Fuente: FAO-Faostat
bezas respectivamente. Estados Unidos se ubica a nivel mundial
en el sexto lugar con 9,1 millones de cabezas de ganado lechero. De acuerdo con la base estadística de la FAO, la producción lác-
tea mundial ascendió en 2010 a un total de 600,8 millones de
Gráfico 1 toneladas, con un crecimiento de 1,6 % respecto al año inmedia-
Población vacas lecheras. Millones de cabezas 2010 tamente anterior pero un 21 % más que en el primer año de la
anterior década; lo que deja ver a este como un sector dinámico
42,8
en un mercado global que no ha dejado de afrontar crisis econó-
micas, especialmente entre 2008 y 2010. La tasa de crecimiento
22,9 anual de todo el mundo entre 2000 y 2010 fue de 2,1 %.
15
12,5
10,1 9,1 8,4
6,9 6,6
5,3
India Brasil Sudán (ex) China Pakistán EUA Rusia Tanzania Etiopía Colombia
7
Fuente: FAO-Faostat

Gráfico 3 Australia y Nueva Zelanda continúan siendo actores relevantes
Evolución de la producción mundial de leche entera fresca. y mantienen una participación de 40 % del comercio mundial.
Millones de toneladas La producción de leche de los países que no forman parte de
600,8
la OCDE representó, en 2010, el 55,3 % del total de la produc-
574,5 585,8 591,4
497,0 510,8 518,2 528 544,4 560,4

ción mundial. En Sudamérica los principales productores siguen
siendo Argentina, Brasil y Colombia.
En términos absolutos, el país de mayor relevancia en los últi-

mos 10 años fue China con un aumento de la producción de un
325 %, ubicándose hoy con una producción superior a la de los
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
países de Oceanía. Por su parte Brasil creció 54 %, seguido por
Fuente: FAO-Faostat India con 52 %. Otros países como Argentina y Uruguay registra-
ron crecimientos de 5 % y 37 % respectivamente, y ambos están
El 44,7 % de la producción mundial de leche en 2010 (316,7 millo- produciendo 500 mil toneladas más que en el año 2000. Estados
nes de toneladas) correspondió a países miembros de la Orga- Unidos produce hoy 11,5 millones de toneladas más que en ese
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mismo año, con un crecimiento de 15 %. Nueva Zelanda man-
mientras que los países desarrollados concentraron el 51,6 % de tiene un ritmo constante de crecimiento y en 2010 sumó 3,8 mi-
la producción. Cabe señalar que la producción de los países en llones de toneladas a las 13,3 millones que ya producía, para un
desarrollo llegó a 360,9 millones de toneladas, equivalentes al crecimiento de 29 %. Australia presentó un descenso en su pro-
48,3 % del total mundial. ducción del 14 %, equivalente a 1,5 millones menos de toneladas
producidas en 2010.

Gráfico 4 en 2010, de 31,4 millones de toneladas con una tasa de creci-
Principales productores mundiales de leche 2010. miento anual de 4,4 % (2000-2010). Por su parte, Uruguay en
Millones de toneladas 2010 obtuvo una producción de 1,9 millones, registrando una
tasa de crecimiento de 3,2 % anual.
EUA 87,5
India 54,9
China 36,0 La producción láctea en América está encabezada por Estados
Rusia 31,6
Brasil 30,7
Unidos, con un total en 2010 de 87,5 millones de toneladas, segui-
Alemania 29,6 do por Brasil y México con 30,7 y 10,7 millones respectivamente.
Francia 23,3
Argentina y Canadá superan a Colombia, cuya producción llegó
Nueva Zelandia 17,0
Reino Unido 14,1 ese año a 7,5 millones de toneladas, lo que convierte al país en
Turquía 12,5 potencia láctea de la región pero que también lo distingue como
Pakistán 12,4
Polonia 12,3
el único país entre los grandes productores que no ha sabido
Países Bajos 11,7 internacionalizar su sector; con una balanza comercial deficitaria
Ucrania 11,0
gracias a importaciones que superan las ventas externas y muy
México 10,7
Argentina 10,5 por debajo en resultados de países de menor importancia y tra-
Italia 10,5 dición del sector, como por ejemplo Chile.
Australia 9
Canadá 8,2
Japón 7,7
Gráfico 5
Colombia 7,5
EUA 87,5
Fuente: FAO-Faostat Brasil 30,7
México 10,7
Argentina 10,5
Considerando todos los continentes, el americano fue el único Canadá
Colombia
8,2
7,5
que presentó tasas de crecimiento positivas en todos los países. Ecuador
Chile 2,5
5,7
América del Sur totalizó una tasa de crecimiento, entre 2000 y Venezuela
Uruguay
2,3
1,8
2010, de 3,6 %, y América Central y del Norte registraron una tasa Perú 1,7
9
de 1,3 %. En este escenario Brasil aparece con una producción, Fuente: FAO-Faostat

De acuerdo con la FAO, la producción mundial en 2011 de pro- La organización marca la «favorable conclusión de la estación
ductos lácteos se incrementó en 19 millones de toneladas, de producción de leche del Hemisferio Sur, y la también positiva
o sea un 2,7 % para un total de 729 millones de toneladas. apertura de la estación del Hemisferio Norte» pronosticando un
Una gran parte del incremento se produjo gracias a los países aumento en la producción del 2,7 % respecto al 2011, para un
en desarrollo; especialmente Argentina, Brasil, China e India, gran total de 750,1 millones de toneladas.
aunque el sector avanzó también en los países desarrollados
encabezados por la Unión Europea (UE), Nueva Zelandia y Es- Los aumentos inundarán el comercio de 2 millones de tonela-
tados Unidos. das adicionales de lácteos y el mercado global manejará 52,7
millones de toneladas, lo que reducirá el poder de fijación de los
Para 2012 la producción mundial de leche se aceleró 2,3 % precios por parte de los exportadores del sector.
como consecuencia de las buenas condiciones para el desa-
rrollo de pasturas, según un análisis del mismo organismo de PRODUCTIVIDAD
Naciones Unidas para la Alimentación (FAO). La producción es
mucho más alta que la esperada en la mayoría de las regiones. Israel es el país de más alto rendimiento en producción láctea
En el caso de Estados Unidos –según el informe de la FAO– mundial con un total, en 2010, de 10.337 litros promedio anual
se llegó a 90,6 millones de toneladas y en la Unión Europea a por animal.
156,5 millones de toneladas. Mientras tanto, Argentina impulsó
el crecimiento de un 4,4 % en la producción de América del Sur. Este país se atribuye el éxito gracias a un mancomunado es-
fuerzo de las instituciones y actores responsables del desarrollo
Se espera que Asia, América Latina y África registren una tasa del sector y la constante adopción de sistemas y tecnologías in-
de crecimiento mayor de consumo hasta finales del 2014, y novadoras. El sector lechero de Israel se caracteriza por la or-
que Asia consolide su posición como el mercado de lácteos lí- ganización de su sistema institucional, su intenso programa de
quidos y alternativos más grande del mundo. Por su lado, Amé- mejoramiento genético basado en la creación de una base de
rica Latina tiene previsto sobrepasar al oeste de Europa como datos del hato a nivel nacional, la planificación y el manejo de la
el segundo mercado más importante. alimentación, la incorporación de tecnologías para el control del 10
estrés calórico y el manejo del rebaño como también el control

de enfermedades. También por una industria procesadora láctea El segundo lugar lo ocupa Estados Unidos con un rendimiento
pujante y un sinnúmero de pequeños emprendimientos en ese promedio de 9.595 litros por animal, seguido por Dinamarca y
sector suministran a los mercados una amplia y variada gama Canadá con 8.640 y 8.202 litros respectivamente. México es el
de productos lácteos de alta calidad. mejor entre los países latinoamericanos ocupando la sexta po-
sición a nivel mundial con 4.541 litros, muy cerca de los argenti-
Gráfico 6 nos que le siguen con una producción de 4.496 litros por animal.
Rendimiento en algunos paises productores 2010. Entre los principales países productores Colombia se ubica en el
Litros por animal por año 11° lugar en rendimientos con 1.415 litros, por debajo de Chile y
de Uruguay.
Israel 10.337
EUA 9.595
Dinamarca 8.640 Es importante mencionar el histórico crecimiento de este sec-
Canadá 8.202
España 7.497 tor a nivel mundial por un hecho que es motivo de estudio ac-
México 4.541
Argentina 4.496 tual, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos
Nueva Zelandia 3.635
Chile 2.491 o United States Department of Agriculture (USDA) y que se con-
Uruguay
Colombia
2.383
1.415 sidera fuera de lo común. Al ver que sin aumentar la cantidad
de hectáreas ni de vacas lecheras el aumento generado en la
Fuente: FAO-Faostat producción ha sido cercano al 40 %, significa que este rubro ha
venido recibiendo grandes inversiones intensivas en tecnolo-
gía y, de acuerdo también con USDA, el monto invertido a nivel
global pasó de USD 5.600 millones en 1994 a USD 11.000 mi-
llones en 2010; es decir, se duplicó. Estas cifras representan un
aumento real del 40 % de la inversión en I&D en el sector a nivel
mundial (Pricewaterhousecoopers –PwC–, 2012).
11

Gráfico 7 llegar a su nivel récord en 2010 con un total de 16,4 millones de
Principales productores de leche entera, algunos toneladas.
latinoamericanos. Millones de toneladas 2006-2010
Estados Unidos, el mayor productor mundial de mantequilla, au-
100 2010 35 mentó su producción en los últimos cinco años en un 8 %.
2006 30
Gráfico 8
80 25
20
Evolución de la producción de mantequilla 2006-2010

60
15
40 10
Principales productores y algunos países latinoamericanos.
20
5
Toneladas
0
-5 800.000 2010 25
0
2006 20
EUA
India
China
Rusia
Brasil
N. Zelanda
Alemania
Francia
Reino Unido
Turquía
Pakistán
Máxico
Argentina
Colombia
700.000
15
600.000 10
500.000 5
400.000 0
Brasil es el país de mayor incremento en la producción en los últimos años después de la India y un -5
poco por delante de Pakistán y Turquía. Colombia sobresale casi con el mismo ritmo de crecimiento 300.000
-10
de Nueva Zelanda y China, y lejos de Argentina, que prácticamente no ha crecido en este periodo 200.000
considerado de cinco años. Estados Unidos, Alemania y México han tenido similar comportamiento, -15
por detrás de Colombia. 100.000 -20
0 -25
Fuente: USDA-Faostat
EUA
Francia
Alemania
N. Zelanda
Rusia
Polonia
Irán
Turquía
Holanda
Australia
Brasil
Argentina
Chile
México
Colombia
Uruguay
1.1.2. Mantequilla La importancia de agregarle valor a las materias primas no se refleja en el caso colombiano:
un muy pequeño nivel de produccion de mantequilla y disminuyendo en relación con los más
importantes competidores a excepción de Rusia, Uruguay y Alemania, entre otros.
La producción mundial de mantequilla se ha mantenido en alre- Se destaca el dinamismo de Chile.
dedor de 4,8 millones de toneladas a lo largo del tiempo, aproxi- Fuente: FAO-Faostat
mándose a 4,9 millones en su mejor año 2005 y a 4,7 en el peor,
el 2010. Un comportamiento diferente ha tenido la producción En el Gráfico 9 se observa que hasta el mes de mayo de 2012 la pro- 12
de quesos con creciente producción a lo largo de los años, para ducción de mantequilla en ese país era superior a la lograda en los

primeros meses del 2011, y solo inferior en los meses de junio y julio. respecto al año inmediatamente anterior y de 21,5 % en relación
Esto hace pensar que al finalizar el año la producción estadouniden- con 2001. Esas cifras demuestran, además, que el queso es el
se podrá superar a la del año anterior, récord en los últimos años. derivado lácteo más importante en el mercado global con una
producción que triplica a la de la mantequilla.
Gráfico 9
Producción de mantequilla en Estados Unidos Gráfico 10
Evolución mundial de la producción de quesos.
Millones de toneladas
15,9 15,9 16,4
15,3 15,7
14,5 15
13,5 13,8 14
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: USDA
Argentina lidera, en los últimos años, el crecimiento porcentual

de la producción de quesos a nivel mundial, seguida por Vene-
Fuente: USDA. zuela aunque con enorme diferencia entre sus volúmenes ac-
tuales de producción. Colombia acompaña a Polonia en ritmo de
1.1.3. Quesos crecimiento pero no en la cantidad producida. Estados Unidos, el
mayor productor mundial, logra un aumento de su producción
La producción mundial de quesos ha venido evolucionando po- en el periodo 2006-2010 de 9,6 %, seguido por Holanda, Alema-
sitivamente a lo largo de los últimos años, llegando en 2010 a nia, Italia, Canadá, Nueva Zelanda, Chile, entre otros. Pierden par- 13
un total de 16,4 millones de toneladas, con un aumento de 3,1 % ticipación en la producción mundial México y Reino Unido.

Gráfico 11 1.2. MERCADO MUNDIAL
Evolución de la producción de quesos. Principales produc- DE LA LECHE3
tores y algunos países latinoamericanos (t)
5.000.000 2010
80
El comercio internacional de lácteos tiene particularidades que
2006 70
4.000.000 60 surgen de cuatro aspectos:

50
3.000.000 40
30
• La división entre países con problemas de fiebre aftosa y
2.000.000
20 aquellos que no la tienen.
10
1.000.000
0
0 -10 • La creciente variedad de productos que se comercializan.

EUA
Francia
Reino Unido
Nueva Zelanda
Venezuela
México
Alemania
Italia
Holanda
Polonia
Argentina
Ruisia
Canadá
Colombia
Chile
• La participación de grandes corporaciones.
Fuente: FAO-Faostat. • Las distorsiones que existen en los mercados a raíz de

las medidas de apoyo, subsidios a la producción y a la
exportación en los países desarrollados.
En América Latina existe una marcada tendencia al aumento de

las importaciones de productos lácteos. México, Brasil y Vene-
zuela contabilizan más del 90 % del déficit comercial de lácteos
mientras Argentina y Uruguay tienen el mayor superávit. Por
su parte, Estados Unidos resulta un importador neto de pro-
ductos lácteos; sus exportaciones (altamente subsidiadas) son
3 Estos primeros comentarios generales fueron tomados del estudio Análisis del
sector lácteo en México de la Secretaría de Economía de México y la Dirección 14
General de Industrias Básicas, 2012.

especialmente insumos lácteos como la leche en polvo y sus producción lechera y Australia poco más de 50 %, siendo los
importaciones son quesos de alto valor agregado. países que exportan más en relación con su producción inter-
na. En Australia y Nueva Zelanda el sector lechero tiene poca
Respecto a las exportaciones son tres las regiones (Unión Euro- intervención gubernamental. Su competitividad en el mercado
pea, Oceanía y Estados Unidos) responsables de un 70 % de las internacional se explica principalmente porque sus sistemas
exportaciones mundiales. de producción están basados en el pastoreo, lo que les permi-
te producir con los costos más bajos del mundo.
• La Unión Europea (UE) ocupa el primer sitio como exporta-
dora de quesos, leche entera en polvo y descremada, y el se- • Estados Unidos es el cuarto exportador de lácteos en el
gundo como exportadora de mantequilla después de Nueva mundo aunque fue el primero respecto a su participación
Zelanda. La política de precios es el eje central para los pro- en el valor de las importaciones mundiales. El sector lácteo
gramas de fomento lechero y establece un precio mínimo de Estados Unidos se orienta más hacia el consumo interno
obligatorio de garantía. Además, hay medidas de control de que a la exportación, la que es utilizada como un medio de
la producción para reducir los excedentes. La Unión Europea regular los precios internos.
apoya la producción lechera con mecanismos de soporte al
precio de mercado, aranceles y subsidios a la exportación. 1.2.1. Exportaciones
• Oceanía, con Nueva Zelanda y Australia, ocupa el segundo y Las exportaciones mundiales de leche en polvo sumaron, en
tercer lugar de las exportaciones mundiales de lácteos: Nueva 2011, un total de USD 17.605 millones, con un crecimiento de
Zelanda 22 % y Australia 13 %. Oceanía no está en los prime- 8,5 % respecto año inmediatamente anterior pero sin igualar la
ros lugares en volumen de leche producida pero su impacto suma obtenida en el 2008 de poco más de USD 18 mil millones.
en el ámbito mundial es significativo por sus altos niveles de De todas maneras la cifra del año anterior es muy importante y
exportación. Nueva Zelanda exporta poco más de 70 % de su demuestra la importancia de este renglón en el comercio global.
15

Gráfico 12 El principal destino de las exportaciones de Nueva Zelanda, en
Evolución reciente de las exportaciones mundiales de leche 2011, fue China con un total de USD 967 millones, seguida por
en polvo (USD miles) Argelia y Malasia con USD 212 y USD 196 millones respectiva-
mente. Venezuela, otrora gran comprador de leche colombiana,
18.010.716
17.605.386
es el cuarto destino con USD 189 millones; cifra que debe llamar
nuevamente la atención de los exportadores.
16.218.976
Gráfico 13
15.011.249 Principales paises exportadores de leche en polvo.
Millones de dólares
12.132.904 N. Zelanda
2.998
Holanda
2007 Alemania
EUA
2007 2008 2009 2010 2011 346 Francia
3.465 Bélgica
Fuente: UN-Comtrade 2008 Australia
Argentina
445
2.704
El principal país exportador es Nueva Zelanda, obteniendo un re- 2009
gistro en 2011 de USD 3.799 millones; inferior a la cifra del año 376
anterior en 7,2 %. El segundo en importancia fue Holanda con 4.095
USD 1.652 millones, que aumentó sus exportaciones respecto 2010

521
al 2010 un 19,9 %. Muy cerca de los holandeses se ubican Ale- 3.799
mania y Estados Unidos con USD 1.635 y USD 1.533 millones 2011
respectivamente. Argentina es el mayor exportador entre los 912
latinoamericanos y el octavo exportador mundial con USD 912 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
millones en 2011. Fuente: UN-Comtrade

16

Cuadro 1 Cuadro 2
Nueva Zelanda: destinos de sus exportaciones de leche en Principales exportadores de leche fluida 2011
polvo (USD millones) País USD País USD
Alemania 1’768.869.715 Eslovaquia 155.805.015
Destinos 2007 2010 2011
Francia 922.695.382 Portugal 148.408.015
Mundo 2.998,2 4.095,5 3.799,2
Bélgica 746.414.317 Eslovenia 136.358.633
China 207,5 1.121,7 966,9
Reino Unido 474.631.261 Bielorrusia 134.959.100
Argelia 138,0 136,7 212,2
Republica Checa 367.774.521 Letonia 105.830.307
Malasia 211,0 206,4 195,9
Polonia 257.810.554 Australia 100.192.794
Venezuela 233,1 310,7 188,8 Dinamarca 207.772.968 Irlanda 95.545.890
Sri Lanka 166,3 199,6 185,0 Hungría 180.175.000 Luxemburgo 91.253.233
Emiratos Árabes Unidos 49,9 153,1 181,1 Lituania 168.264.215 EUA 65.213.374
Arabia Saudita 195,9 151,1 175,9 Nueva Zelanda 167.029.201
Filipinas 259,2 195,3 155,4 Fuente: UN-Comtrade
Indonesia 175,2 157,2 150,7
Tailandia 131,2 173,5 138,6 Gráfico 14
Singapur 95,6 176,6 131,2
México 173,6 82,6 126,1 Exportaciones de leche en polvo de países
latinoamericanos seleccionados 2011 (USD millones)
Fuente: UN-Comtrade
912
Los exportadores de leche fluida son principalmente los países

europeos liderados por Alemania, que en 2011 logró USD 1.769
millones, seguida por Francia y Bélgica con USD 923 y USD 746
millones respectivamente. No hay participación importante de
los países latinoamericanos en este rubro y las exportaciones 56,9
116,3
71,5 93,5
estadounidenses son relativamente pequeñas: USD 65 millones. 1,6 4,1
17
Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú
Fuente: UN-Comtrade

El gráfico anterior muestra la importancia exportadora de leche Cuadro 3
en polvo de los países latinoamericanos. Argentina, como ya lo Toneladas de leche en polvo producidas contra toneladas
dijimos, no solamente es el más importante de la región sino exportadas 2010
también protagonista a nivel mundial, gracias a sus exportacio- País (t) producidas (t) exportadas
nes en 2011 por valor de USD 912 millones. Le sigue Chile, que Brasil 30.715.500 33.927
México 10.676.700 40.711
sin ser una gran potencia como Colombia, da lecciones de cómo Argentina 10.501.900 149.000
desarrollar un sector para el mercado global y cómo aumentar Colombia 7.500.000 1.825
sus exportaciones. Este país logró ventas en el 2011 por valor Chile 2.530.000 41.011
Perú 1.678.370 61.903
de USD 116,3 millones. Luego aparecen Perú y México con USD
93,5 y USD 71,5 millones respectivamente, Brasil con USD 56,9; Fuentes: FAO-Faostat/UN-Comtrade
Ecuador con USD 4,1 millones y al final Colombia con USD 1,6
millones vendidos en el exterior el año anterior. Chile es un buen caso de análisis al menos para entender lo que
debe hacer Colombia en el futuro: sin ser una potencia viene ex-
En el Cuadro 3 se observan varios hechos interesantes. En pri- portando y registra balanza comercial favorable mientras Co-
mer lugar, la vocación exportadora del sector lácteo argentino lombia, que sí es potencia en producción, se está convirtiendo
y su prácticamente nula dependencia de importaciones, lo que en un país importador de leche con gran déficit en su balanza
quiere decir que este sector no solamente trabaja consistente- comercial sectorial. Finalmente destacamos el caso mexicano;
mente para internacionalizarse sino para cubrir la demanda do- este país realizó importaciones en 2011 por valor de USD 845
méstica; algo que obviamente le da gran fortaleza en economías millones como un mercado objetivo principal para las futuras ex-
de escala y en productividad. Brasil, por su parte, con la gran portaciones lácteas antioqueñas.
importancia que tiene como productor y un poco menor como
exportador es un país de grandes compras internacionales de
leche, llegando en 2011 a un total de USD 335 millones; esto se
debe, sin dudas, a la importancia de un mercado interno grande
y creciente en demanda con una clase media de 70 millones de 18
personas y con gran capacidad de compra.

Gráfico 15 Gráfico 16
Balanza comercial de países seleccionados en leche Principales destinos de las exportaciones de leche en polvo
en polvo. Millones de dólares 2011 de Chile (USD miles)
2007
912 Exportaciones Venezuela 2008
845,1 Importaciones 21.456 2009
2010
Brasil 2011
16.669
México
14.929
335,3
USA
11.828
116,3 93,5 85,7
56,9 71,5 Surge Colombia como destino
38,2 32,4 Colombia
2,5 1,6 4,1 4,4 11.140 de exportaciones de leche chilena
Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú China

7.918
Fuente: UN-Comtrade
Perú
7.629
Costa Rica
Colombia ha exportado leche hacia Venezuela y este ha sido 7.620
prácticamente su único mercado –bueno a veces y malo en 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000
otras– según disposiciones gubernamentales en ese país res- Fuente: UN-Comtrade

pecto a licencias, tasas de cambio diferenciales y administra-
ción de divisas para las importaciones. Colombia produce 7,5 1.2.2. Importaciones
millones de toneladas pero importa leche, como ocurrió el año
anterior por valor de USD 32,4 millones. En épocas de abundante El mayor importador mundial de leche en polvo es China con un
producción se ha llegado a botar leche para no afectar los pre- total, en 2011, de USD 1.657 millones, seguida por Argelia con
cios internos del producto, lo que demuestra una ineficiente in- USD 1.363 millones. México, país con el que Colombia tiene un
fraestructura industrial para procesar toda la leche producida en Tratado de Libre Comercio, es el tercer importador mundial con
el país. El país ha dejado de vender a Venezuela y no vende en USD 846 millones mientras con un valor similar siguen en la lista 19
México ni en Brasil, y adicional a ello compra leche a los chilenos. Indonesia y Hong Kong.

Cuadro 4 Gráfico 17
Principales importadores de leche en polvo 2011 Evolución de las importaciones chinas de leche en polvo
País USD
(USD millones)
China 1.656.939.104
Argelia 1.363.233.061 1.657
México 846.085.315
1.396
Indonesia 778.500.515
Hong Kong 756.556.401
Bélgica 612.179.650
Singapur 554.421.741
Malasia 508.049.505 584
401
Filipinas 496.707.143 326
Alemania 439.968.218
Fuente: UN-Comtrade
2007 2008 2009 2010 2011
La fortaleza de los chinos como grandes compradores de mate- Fuente: UN-Comtrade

rias primas y de insumos se refleja también en este commodity.
El crecimiento de sus importaciones de leche en polvo ha sido Nueva Zelanda es el país que mejor disfruta de la demanda de
muy importante, pasando de USD 325 millones en 2007 a los ya China, siendo su principal proveedor con USD 1.357 millones en
mencionados USD 1.657 millones en el último año, lo que signi- 2011 mientras las ventas de Australia y Estados Unidos apenas
fica un aumento de 408 % en tan solo cinco años. superaron, en cada caso, los USD 70 millones.
Argelia es el segundo comprador más importante de leche en

polvo del mundo y en ese mercado Nueva Zelanda también es
protagonista como proveedor aunque Francia, por razones de tra-
dición histórica, es importante exportador hacia ese país. Lo más
importante para destacar es la presencia argentina en el mercado
exportando USD 125,4 millones en 2011, tratando de recuperar 20
las ventas de casi USD 169 millones realizadas tres años atrás.

Es conveniente decir, que aunque Estados Unidos es el principal Para las exportaciones industriales colombianas no hay un mer-
proveedor de leche en polvo de México es también el principal cado más importante que el venezolano, por muchas razones
destino de las exportaciones de leche desde el país azteca; muy que van desde las ventajas que ofrece un país vecino hasta las
probablemente tratándose de despachos que van de un lado al condiciones del mercado con consumidores ávidos de produc-
otro para algún tipo de procesamiento industrial con un producto tos, consumistas como ningún otro latinoamericano, con una in-
final que conserva los primeros dígitos arancelarios de la materia dustria debilitada y atemorizada por el fantasma de la expropia-
prima. El valor de las compras de leche en polvo mexicana por ción pero con una capacidad de compra que de manera alguna
parte de Estados Unidos, en 2011, ascendió a un total de USD 87 se ha debilitado. Los riesgos existen pero los mismos han sido
millones, a cambio de exportaciones de leche estadounidense a asumidos exitosamente por muchas empresas colombianas
los aztecas por valor de USD 615 millones. que le apuestan a ese mercado, como también por muchas otras
que han preferido huir abandonando grandes oportunidades.
Gráfico 18
Proveedores leche en polvo en México 2007-2011 Gráfico 19
Venezuela. Importaciones de leche en polvo.
México concentra sus compras en EUA dejando de comprarle a Chile y Argentina. Millones de dólares
Canadá se mantiene y aumentan las compras a Polonia. Alemania y Singapur,
aunque aun en pequeños volumenes
2011 400 768,3
800
2007 350
700
300
600 250
500 200
400 150 427,1
400,9
100
300
50
200 0
100 -50 195
0 -100
EUA Nueva Zelanda Polonia Chile Argentina Alemania Canadá Singapur
21
Fuente: UN-Comtrade 2008 2009 2010 2011
Fuente: UN-Comtrade

En 2011, las importaciones de leche en polvo de los venezolanos aumenta significativamente (ver Anexo 1) en contra de la pro-
ascendieron a un gran total de USD 401 millones, lo que repre- ducción nacional.
sentó un crecimiento del 106 % respecto al año inmediatamente
anterior pero que aún está muy por debajo de la cifra récord de Gráfico 20
importaciones de USD 768,3 millones en 2008. Venezuela, sin Colombia. Importaciones leche en polvo (USD miles)
dudas, debe ser un mercado objetivo para las exportaciones lác-
teas de Antioquia, aun considerando todos los problemas regu-
32.378
latorios y dificultades de todo tipo. 2010
2011
Cuadro 5
Proveedores de leche en polvo de Venezuela (USD millones) 15.438
11.040
Exportadores 2008 2009 2010 2011
Mundo 768,3 427,1 195,0 400,9
849 2.243 1.843 1.648
Nueva Zelandia 197,2 109,7 100,7 193,0 664 169 0 0 0
Argentina 35,6 41,6 34,6 136,1
Mundo Argentina Chile Uruguay Bolivia Ecuador
Chile 40,8 40,6 24,7 22,4
Uruguay 35,6 16,8 1,7 16,6
Fuente: UN-Comtrade
Bielorrusia 0 0 0 11,2
EUA 16,4 2,0 10,4 8,0
Lituania 0 0 0 5,1 1.2.3. Precios
Brasil 229,7 120,5 14,8 2,7
Fuente: UN-Comtrade En el primer semestre de 2012 los pecios globales de los lácteos
se ubicaron entre 20 % y 30 % por debajo del pico alcanzado en
En el periodo enero-agosto de 2012 las importaciones colom- igual periodo del 2011, debido al aumento en la producción mun-
bianas ascendieron a un total de USD 56 millones, lo que en- dial de leche que ha revertido el déficit en la oferta a excedentes.
sombrece aún más la situación de este sector en materia de Como resultado, los mayores stocks mantendrían la presión a la
comercio exterior. Ya no son unos pocos importadores sino baja en los mercados internacionales de lácteos para la segunda 22
que la lista de empresas que compran leche en el exterior mitad de 2012 (Consejo de Exportación de Lácteos de Estados

Unidos –USDEC–). Las actuales condiciones de reducción en y más leche está siendo canalizada en commodities almacena-
los precios son, según el Consejo, una dolorosa reafirmación de bles como resultado de la existencia de algunas señales de acu-
que los ciclos de mercado continuarán en la medida en que la mulación de stocks, en la medida que se desarrolla el aumento
demanda en el largo plazo sobrepase la oferta. en la producción de la Unión Europea y Estados Unidos.
Gráfico 21 Se espera que las condiciones de mercado mejoren a finales de

Precios de compra de la leche (USD/t) 2012 o comienzos de 2013, en la medida en que el equilibrio de
la oferta mejore.
Mundo
China 6.978
Argelia
México
La producción física de leche en Estados Unidos está alcan-
Indonesia
H. Kong
zando sus máximos anuales y estos también son los máximos
Holanda
Bélgica
históricos de la actividad. Nunca la industria se había visto tan
2.466
atiborrada de leche como ahora. Los factores climáticos pero
sobre todo las inversiones del sector primario se traducen en 42
millones de litros diarios que deben ser procesados por una in-
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
dustria que está trabajando a pleno. Y es precisamente esta so-
Fuente: UN-Comtrade breoferta, combinada con las restricciones a las importaciones
que está ejerciendo Brasil en los productos sin cuotas de impor-
Las condiciones de mercado en el corto plazo son desafiantes. tación, lo que llevó a parte de la industria quesera local a tratar de
Impulsadas por el clima favorable y por los altos precios recibi- bajar el precio a los productores, lo que es entendible de acuerdo
dos por los productores, la producción de leche en los cinco prin- a las leyes de oferta y demanda.
cipales exportadores (Unión Europea, Estados Unidos, Nueva
Zelanda, Australia y Argentina) aumentan en más de un 3 % en la A 1 de septiembre de 2012, según licitación de la multinacional
estación productiva actual (que comenzó en junio de 2011) (US- láctea Fonterra, los precios promedios de los lácteos mostra-
DEC). La demanda internacional se mostró insuficiente para ab- ron un crecimiento ubicándose en 3.174 USD/t. Específicamen- 23
sorber todo el excedente generado en las regiones exportadoras te se pudo ver que la leche en polvo entera (WMP) presentó un

aumento del 4,3 % en su precio y se ubicó, en promedio, en los 1.3. MERCADO MUNDIAL
USD 2.978/t. La leche en polvo descremada (SMP) presentó un DE LA MANTEQUILLA
aumento del 7,5 % llegando a un valor promedio de USD 3.211/t.
La grasa butírica anhidra (AMF) mostró un aumento del 11,8 %,
ubicándose en los USD 3.530/t. El cheddar (Ched) sufrió una 1.3.1. Exportaciones
variación al alza del 5,3 %, valorizándose a USD 3.593/t. Por su
parte, el concentrado de proteína de la leche (MPC) registró un Las ventas mundiales de mantequilla han tenido una importan-
aumento en el valor del 15,5 %, presentando un valor promedio te evolución en los últimos años, al pasar de USD 4.034 millo-
de USD 6.173/t. La caseína renina (RenCas) aumentó 10,1 %, nes en 2006 a más de USD 7.300 millones en 2011; un aumen-
quedando en USD 7.825/t. El suero de manteca en polvo (BMP) to del 81 %.
alcanzó un valor de USD 3.091/t, registrando un aumento del
15,8 % y la lactosa (LAC) aumentó un 5,2 % tomando un valor de Gráfico 22
USD 2.059/t. (Instituto Nacional de la Leche –Inale–, 2012). Evolución de las exportaciones mundiales de mantequilla
(USD millones)
Sobre la evolución de los precios se puede ver que, al analizar
7.307
las razones, algunas de ellas mencionadas anteriormente, más 6.789
6.049
otra serie de factores que han generado esta disminución en 5.287
4.707
los últimos meses, se podría afirmar que se está ante un «piso» 4.034
de la tendencia según especialistas, porque en la licitación an-
terior de Fonterra, y algunas previas, se han aumentado los vo-
lúmenes de venta de sus productos lácteos comercializados a
través de la subasta, debido a la buena producción de leche en
Nueva Zelanda. 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: UN-Comtrade
24

Principales exportadores de mantequilla (USD millones) Exportadores latinoamericanos de mantequilla
Millones de dólares
1.545 2010
N. Zelandia 2011
1.395
687 78.892
Holanda 80000
948
71.551 2010
558 70000
Irlanda 2011
808 61.048
662 60000
Bélgica 689
50000
516 38.543
Alemania 40000
612
392
Francia 467
16.125 16.057
301 11.601
Dinamarca 321 8.297
2.960 2.995 173 1.747
268
Bielorrusia 289
Argentina Uruguay Chile Brasil Costa Rica México
206
EUA 261
221
Fuente: UN-Comtrade
Australia 215
Fuente: UN-Comtrade 1.3.2. Importaciones
También con este producto sobresale Nueva Zelanda como país Francia es el mayor comprador mundial de mantequilla (USD
exportador, siendo el líder con USD 1.395 millones aunque dis- 668 millones) y se provee principalmente de Holanda, con un to-
minuyendo en relación con el año anterior en un 9,7 %. Por el tal de USD 137 millones en el 2011 mientras las restantes impor-
contrario, casi todos los demás proveedores ganan terreno en el taciones las realiza casi que exclusivamente de países europeos:
mercado global aumentando sus ventas el año anterior. Holan- Bélgica, Irlanda, Alemania, Portugal y el Reino Unido. Con excep-
da es el segundo proveedor con USD 948 millones, seguida por ción de 2009, las compras de mantequilla de Francia han venido
Irlanda y Bélgica con USD 808 y USD 689 millones respectiva- en constante crecimiento en los últimos años.
mente. Luego de un dominio de otros países europeos aparece 25
Estados Unidos, con exportaciones de USD 261 millones.

Principales compradores de mantequilla 2011 Compradores latinoamericanos de mantequilla
Millones de dólares (USD millones)
Francia 668 México 19,2

Alemania 606 Perú 8,3
Bélgica 492 Cuba 6,1
R. Unido 416
Chile 5
Rusia 255
Holanda 226 Brasil 4,6
Dinamarca 167 Venezuela 3,5
Irán 152 Panamá 3,3
Italia 142
Guatemala 3,2
Egipto 119
Fuente: UN-Comtrade Fuente: UN-Comtrade
Para Alemania el principal proveedor es Irlanda con USD 224 1.4. MERCADO MUNDIAL
millones y de igual forma realiza sus restantes compras en paí- DE LOS QUESOS
ses europeos como Holanda, Bélgica, Polonia, Italia y Francia. Se
observa, en el Gráfico 25, que a Francia y a Alemania le siguen,
como mayores compradores mundiales de mantequilla, otros 1.4.1. Exportaciones
países europeos y Rusia, para darle paso luego a Irán y a Egipto.
Los mayores exportadores mundiales de quesos son países eu-
ropeos, liderados por Alemania con USD 4.730 millones en 2011.
Francia, Holanda e Italia siguen en orden de importancia mien-
tras Estados Unidos aparece como el sexto más importante con
USD 966 millones exportados el mismo año. Nueva Zelanda
confirma su relevancia como productor lácteo exportando que- 26
sos por un valor de USD 802 millones.

Gráfico 27 El Cuadro 6 muestra el contraste de la realidad láctea de un país
Principales exportadores de quesos 2011 (USD millones) como Colombia: gran productor y potencia láctea de Latinoa-
mérica pero un pobre exportador. Es increíble que países como
Alemania 4.730 Honduras, El Salvador, Panamá y Costa Rica superen a Colom-
Francia
Holanda
3.914
3.417
bia en exportaciones de quesos.
Italia 2.657
Dinamarca 1.464
EUA
Bélgica
966
926
1.4.2. Importaciones
Irlanda 850
N. Zelandia 802
Australia 793 Este rubro es de enorme importancia a nivel mundial y mues-
tra un vertiginoso crecimiento durante los últimos años, hasta el
Fuente: Un-Comtrade
punto de registrar un incremento de 76,5 % de las exportaciones
de 2011 en relación con las de 2004 y un aumento de 12,7 %
Cuadro 6 respecto a 2010.
Exportadores de quesos en Latinoamérica (USD millones)
El mercado mundial de quesos se concentra desde y hacia paí-
País Valor exportado ses europeos. Como en el caso de la mantequilla, los grandes
Argentina 289,2
Uruguay 237,4
compradores están en Europa y los grandes proveedores en ese
Nicaragua 74,8 mismo continente, razón por la cual no se considera pertinente
Chile 46,9
para el objetivo de este trabajo la desagregación de las cifras,
México 17,9
Brasil 14,8 pues en un sentido práctico poco importa si Alemania le compra
Honduras 10,4 queso a Irlanda o al Reino Unido. Solo interesa observar que esa
El Salvador 10,2
concentración en Europa del comercio de derivados lácteos le
Panamá 7,1
Costa Rica 6,9 ofrece pocas posibilidades a una región como Antioquia.
Colombia 2,0
Fuente: UN-Comtrade Por el contrario sí se observan posibilidades en el mercado de 27

Estados Unidos, el octavo comprador más importante a nivel

mundial con un total de compras en 2011 por valor de USD 1.118 Estados Unidos es el gran comprador americano de quesos y
millones y se mostrarán cifras obviamente más pequeñas de solo desde el punto de vista estadístico se puede considerar un
mercados quizás más accesibles para la producción antioqueña. mercado objetivo para las exportaciones antioqueñas. No obs-
tante, el mercado mundial de quesos considera todos los tipos
Gráfico 28 de este producto, los cuales no se desagregan en este estudio
Evolucion de las importaciones mundiales de quesos por efectos prácticos, pues la verdad es que la producción nacio-
(USD millones) nal atiende más una demanda doméstica que en parte, especial-
30000 27.442
mente con quesos madurados, es atendida con importaciones.
25.842
24.357
25000 22.400
21.548
20000
15.547
16.484
17.889 Entre los mercados más cercanos y abiertos a las posibilidades
de exportación desde Antioquia se destacan México, Canadá y
Brasil, pero en su conjunto todos los países latinoamericanos
suman una importante cifra a tener en cuenta para un programa
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 exportador de quesos desde la región.
Fuente: Un-Comtrade
Sin embargo, habrá que profundizar en los tipos de quesos de-
Gráfico 29 mandados en cada uno de estos mercados, su origen actual y
Principales compradores de quesos (USD millones) posibilidades de sustituir, con producto de la región.
Alemania 4.156
Italia 2.343
R. Unido 2.008
Francia 1.598
Bélgica 1.472
Rusia 1.462
España 1.205
USA 1.118
Japón 1.112
Holanda 907
28
Fuente: UN-Comtrade

Gráfico 30 Por ejemplo, si se analizan los proveedores del mercado mexi-
Los mercados del queso para Antioquia están mas cerca. cano de quesos se encuentra que Uruguay y Chile son dos
Importaciones (USD millones 2011) países que no tienen la fortaleza productiva de Colombia en el
sector lácteo y que entre ambos países venden más de USD 86
México
Canadá
362,5
265,6
millones a México sin que Colombia participe allí con un solo
Brasil 205,3 kilo de exportación.
Venezuela 89,4
El Salvador 86
Chile 53,6 Gráfico 32
R. Dominicana 35,2
Guatemala
Panamá
34,4
31,9
Evolución de las importaciones de quesos en México
Trinidad y Tobago 30,6 (USD millones)
Honduras 19,6
Argentina 16,6
Perú 16,3 362,5
344,7 333,3 329,7
0
Fuente: UN-Comtrade 50 100 150 200 250 300 350 256,8 257,3 261,9
223,6
Gráfico 31
Otros compradores americanos de quesos en 2011
(USD millones)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Curazao 15,5
Jamaica 15,2 Fuente: UN-Comtrade
Bahamas 14,6
Aruba 12,8
Costa Rica 12,8
Cuba 12,7
Haití 11,1
Paraguay 9,9
Barbados 9,6
Colombia 5,5
29
0
Fuente: UN-Comtrade 5 10 15

Cuadro 7 Cuadro 8
¿A quién le compra quesos México? (UDS millones) Importaciones de quesos de Venezuela (UDS millones)
Exportadores 2010 2011 Exportadores 2008 2009 2010 2011
Estados Unidos 208,2 223,3 Mundo 125,2 104,9 118,5 89,3
Uruguay 25,4 43,9 Uruguay 60,5 59,9 66,9 50,7
Argentina 1,6 3,8 18,4 14,3
Chile 42,9 42,1
Nueva Zelandia 20,0 10,6 5,0 9,6
Holanda 27,7 22,7
Holanda 17,7 11,7 10,6 6,3
Nueva Zelandia 10,3 14,5 Portugal 0 0,9 2,6 3,2
Italia 2,4 3,3 Austria 0,7 1,2 1,3 1,2
Alemania 2,6 3,1 Alemania 1,3 0,9 0,4 1,0
España 2,3 2,8 Colombia 12,2 6,4 2,0 0,8
Dinamarca 2,1 2,2 Francia 2,6 2,0 1,0 0,6
Francia 1,3 1,5 Fuente: UN-Comtrade
Argentina 3,2 1,2
Austria 0,8 1,0
Fuente: Un-Comtrade 1.5. CONDICIONES DE ACCESO

A MERCADOS OBJETIVOS
Lo mismo puede analizarse respecto al mercado venezolano.
Sus compras provienen principalmente de Uruguay y de Argenti-
na. ¿Son quesos que se podrían producir en Antioquia y competir El sector lácteo del departamento de Antioquia tiene, sin duda,
con ellos en ese mercado? Si se acude a las cifras se debe decir posibilidades en los mercados internacionales y un acceso re-
que en 2008 Colombia exportó hacia Venezuela USD 12,2 millo- lativamente libre en los países con los cuales Colombia ha sus-
nes y ahora no se vende prácticamente nada, o sea que la región crito acuerdos comerciales. Por lo general los productos lácteos
sí produce lo que compra ese mercado. deben cumplir con un cronograma de desgravación arancelaria
durante un periodo de tiempo determinado o quedan exentos del
pago de arancel para una cantidad limitada; como un contingen-
te que al sobrepasarse genera impuestos arancelarios para las 30
importaciones por encima de los límites establecidos.

Podría decirse que esas cuotas restringen la capacidad de ex- importantes de ventas externas si las empresas líderes como
portación de las empresas antioqueñas y esto es cierto, pues si Colanta deciden y saben aprovecharlo, pues por el momento
bien en el caso de Estados Unidos se puede exportar una canti- no están dadas las condiciones para que pequeños y medianos
dad de 2.000 toneladas de mantequilla sin impuestos, cualquier productores exporten directamente. De igual manera la compe-
despacho que exceda ese límite deberá pagar el respectivo aran- tencia foránea podría, en el corto plazo, desplazar del mercado a
cel. Lo cierto es que esos contingentes están muy por encima muchos productores y aun a Colanta si no se avanza con firme
de los volúmenes históricamente exportados desde Colombia, determinación en la modernización de este sector y en su cre-
pero en el mediano plazo se pueden convertir en una restricción cimiento, lo cual puede lograrse si se tiene como alternativa el
importante para las empresas exportadoras del sector. incremento de las exportaciones lácteas regionales.
De otra parte hay que decir que muchos productos lácteos no Cuadro 9
lograron ventajas arancelarias en diferentes acuerdos. La leche Productos que puede exportar Colombia
en polvo, por ejemplo, estará totalmente liberada de aranceles
en Estados Unidos en poco menos de quince años mientras Producto Desgravación Contingente*
la leche estadounidense puede ingresar ya hasta 5.000 tonela- Leche Desgravación en 11 años para 100 toneladas con arancel 0 %.
líquida exportaciones que superen el cupo. Crecimiento de este volumen
das totalmente libre. La Unión Europea eliminará totalmente los de 10 % anual.
aranceles para lácteos colombianos en un período de 5 a 7 años, Leche
polvo
en Desgravación en 15 años. N. A.
a cambio de su ingreso inmediato libre de aranceles con leche en Yogur Desgravación inmediata. N. A.
polvo, lacto sueros y quesos en contingentes específicos. Mantequilla Desgravación en 11 años para
exportaciones que superen el cupo.
2.000 toneladas con arancel 0 %.
Crecimiento de este volumen
de 10 % anual.
Quesos Desgravación en 15 años para 5.000 toneladas con arancel 0 %.
Como se puede deducir, Antioquia se puede beneficiar de los exportaciones que superen el cupo. Crecimiento de este volumen
de 10 % anual.
acuerdos comerciales logrados hasta el momento pero también Lacto Desgravación inmediata N. A.
puede verse seriamente afectada por el ingreso de productos sueros
Procesados Desgravación en 15 años para 2.000 toneladas con arancel 0 %.
importados que entrarían a competir abiertamente con la pro- exportaciones que superen el cupo. Crecimiento de este volumen
de 10 % anual.
ducción regional. Hoy, los beneficios que realmente existen para 31
la exportación antioqueña del sector podrían generar volúmenes * Cantidad de producto que puede exportarse sin pagar aranceles

Cuadro 10 Cuadro 11
Productos que ingresarán desde Estados Unidos Acuerdos comerciales y el sector lácteo
Producto Desgravación Contingente* Concesiones
País Concesiones otorgadas Acceso al mercado
recibidas
Leche líquida Inmediata N. A.
Lácteos: contingentes sin arancel Lácteos: desgravación Colombia no cuenta con
Leche en polvo Para importaciones que superen 5.000 toneladas con arancel que crecen 10 % anual para inmediata sólo en yogur. acceso sanitario a EUA.
el cupo desgravación a 15 años 0 %. Crecimiento de este leche en polvo (5.500 t), quesos Desgravación entre 11
partiendo de un arancel de 33 %. volumen de 10 % anual. (2300 t), mantequilla (550 t) y y 15 años en los demás Desde el primer día de
Se eliminó el Sistema Andino de Franja de Precios. yogur (t). Fuera del contingente productos lácteos. vigencia del acuerdo los
Yogur Para importaciones que superen 100 toneladas con arancel el arancel se desgrava en 11 y Contingentes sin arancel productos de EUA pueden
el cupo desgravación en 15 años 0 %. Crecimiento de este 15 años desde un nivel de 33 %. para quesos (5.000 t), ingresar a Colombia.
partiendo de un arancel de 15 %. volumen de 10 % anual Se desmontó el SAFP. Acceso mantequillas (2.000
Mantequilla Para importaciones que superen 550 toneladas con arancel inmediato en lacto sueros, leche t) y productos lácteos
el cupo desgravación a 11 años 0 %. Crecimiento de este líquida, arequipes y bebidas lácteas. procesados (2.000 t).
partiendo de un arancel de 33 %. volumen de 10 % anual Lácteos: contingentes con arancel Lácteos: desgravación Mercosur es una
Se eliminó el Sistema Andino de Franja de Precios. preferencial para leche en polvo (en de los aranceles de potencia exportadora.
Quesos Inmediata. Se eliminó el Sistema 2.300 toneladas con arancel 2011 4.232 toneladas pagaron lácteos en 12 años. Son mínimas las
Andino de Franja de Precios. 0 %. Crecimiento de este 9,2 % de arancel). En 2018, libre oportunidades de acceder
volumen de 10 % anual comercio para leche líquida, Libre comercio para a dichos mercados.
Lacto sueros, quesos, mantequilla, Colombia en 2016.
Lacto sueros Inmediata. Se eliminó el Sistema N. A. yogur y bebidas lácteas. Colombia no cuenta
Andino de Franja de Precios. con acceso sanitario
Los demás Desgravación en 3 años partiendo de un N. A. a Mercosur.
lacto sueros arancel de 33 %. Se eliminó el Sistema Lácteos: contingentes sin arancel Lácteos: desgravación Colombia no cuenta con
Andino de Franja de Precios. de 500 t que crecen 10 % para inmediata en quesos. acceso sanitario a Suiza.
Arequipes Inmediata. N. A. quesos. Fuera del contingente se
desgrava el componente fijo Desde el primer día de
Bebidas lácteas Inmediata N. A. del SAFP en 17 años. vigencia del acuerdo
(avenas) los quesos de Suiza
* Cantidad de producto que puede exportarse sin pagar aranceles. pueden ingresar a
Colombia.
Lácteos: se otorgaron contingentes Lácteos: La UE otorgó Colombia no cuenta con
sin arancel en leche en polvo desgravación de acceso sanitario a Europa.
(4.500 t), lacto sueros (2100 t) y los aranceles entre
quesos (2300 t). Fuera del 5 y 7 años. Desde el primer día de
contingente el arancel se desgrava vigencia del acuerdo
en 17 años, desde un nivel de 98 % los productos
para leche en polvo; 94 % para europeos pueden
lacto sueros y 52 % para ingresar a Colombia.
quesos. Se desmontó el
SAFP. Incluye salvaguardia.
32

Concesiones País Toneladas Arancel
País Concesiones otorgadas Acceso al mercado
recibidas Estados Unidos 5.500 leche en polvo 0%
Por solicitud de Guatemala, Por solicitud de Centroamérica es una 2.300 quesos 0%
Honduras y El Salvador se Guatemala, Honduras y El región libre de Aftosa 550 mantequillas 0%
excluyeron los sectores carne Salvador se excluyeron los sin vacunación y no
y lácteos de la negociación. sectores carne y lácteos admite el ingreso de 110 yogur 0%
de la negociación. productos colombianos Acceso inmediato en lacto sueros, leche 0%
(libres de aftosa con líquida, arequipes y bebidas lácteas
vacunación).
TOTAL Entrada de al menos 23.235 toneladas
Lácteos: contingente de Lácteos: Chile otorga Colombia acaba

1.000 t con arancel 0 % 1.000 t con arancel 0 % de recibir acceso
para quesos Gouda. para leche líquida UHT. sanitario en lácteos.
Entre tantos acuerdos comerciales puede concluirse que todos
Libre comercio en carne Libre comercio en
y lácteos en 2012. carne y lácteos en los productos lácteos de Antioquia tienen buenas posibilidades
2012.
comerciales para su exportación, aunque obviamente para cada
Lácteos: Contingentes de Lácteos: contingentes Colombia acaba
8.300 t sin arancel en lácteos de 8.300 t sin arancel de recibir acceso uno de ellos debe observarse las condiciones y requisitos de ac-
y derivados, que crecen 10 % en lácteos y derivados, sanitario en lácteos.
hasta el año 11. Fuera del TRQ que crecen 10 % ceso a cada mercado. Colanta, la empresa referente del sector,
el arancel no se desgrava. hasta el año 11.
Fuera del TRQ el arancel realizó en el pasado exportaciones relativamente importantes y
no se desgrava.
trata ahora de recuperar su posición como exportadora aunque
Lácteos: exclusión en lácteos. Lácteos: exclusión Colombia no cuenta con
en lácteos. acceso sanitario a Canadá. todavía está lejos de lograrlo. Sus ventas se concentraron antes
en leche en polvo al mercado venezolano y muy poco, para no
decir nada, en productos derivados.
No obstante, hay que decir que la leche en polvo es un renglón a

Cuadro 12 tener en cuenta con un mercado como México, que gracias a su
Contingentes y aranceles 2012. volumen de compras en 2012, de USD 846 millones, tiene que
País Toneladas Arancel
ser considerado para este producto como el principal merca-
Mercosur 4.232 9,2 % do objetivo por encima de Venezuela, cuya recuperación como
Chile Libre comercio 0% cliente debe ser también prioridad para el futuro de estas expor-
México 10.043 0%
Suiza 500 0% taciones antioqueñas. 33

Otro renglón para la exportación es el de los quesos. Sus volúme- 1.6. TENDENCIAS DE CONSUMO4
nes de importaciones mundiales superan los USD 27 mil millo-
nes y aunque los mayores volúmenes de compra se concentran En las últimas décadas el consumo mundial de leche y sus deriva-
en Europa, en América se encuentran mercados de relativa im- dos se ha ido incrementando, principalmente en los países en de-
portancia como compradores tales como México, Canadá, Brasil sarrollo. Se estima que la población mundial consume anualmente
y Venezuela. En este campo la industria procesadora tiene que cerca de 500 millones de toneladas de productos lácteos. El 85 %
modernizarse y avanzar en procesos de producción especiales, corresponde a leche de vaca y el resto a otras especies (búfala 11 %,
en la elaboración de quesos madurados y en aquellos otros tipos cabra 2 % y otras 2 %). La leche de búfala solo tiene importancia en
de quesos que concentran los mayores niveles de demanda a el comercio local de países del sur de Asia (India y Pakistán).
nivel mundial.
En los últimos diez años el consumo humano total de leche ha
Puede considerarse también la posibilidad de exportar otros crecido a una tasa media anual de 1,6 %, observándose dos
derivados como arequipes y, quizás, algunos más artesanales comportamientos paralelamente; el de los países desarrollados
pero para determinados nichos en algunos países comprado- y el de los países en desarrollo.
res. Los yogures exigen otro tipo de comercialización y es la que
por ejemplo hace Alpina al montar fábrica de yogures griegos en Los países desarrollados tienden a una ligera disminución de
Nueva York o la que ya tiene hace tiempo en Venezuela. En sín- sus consumos per-cápita (Holanda 329 kg, EUA 254 kg, Nueva
tesis, son la leche en polvo y los quesos los renglones que deben Zelanda 210 kg). Actualmente consumen, en promedio, el equi-
ocupar la atención del sector lácteo antioqueño en un propósito valente a 200 kg de leche por habitante al año.
de futura exportación.
En los países en desarrollo el consumo per cápita tiende a in-
crementarse por encima del crecimiento demográfico. Hoy día
4 Esta sección ha sido preparada con base en el estudio Análisis del sector lácteo en
México de la Secretaría de Economía en la sección Dirección General de Industrias
Básicas y del último informe sobre tendencias del consumo elaborador por la em- 34
presa Tetra Pack.

está muy por debajo de los 188 kg recomendado por FAO (China ¿Y cuál es la estrategia para aumentar ese consumo? Dennis
8 kg, Indonesia 5 kg, Perú 55 kg, México 97 kg, Brasil 128 kg). Jönsson, presidente y CEO de Tetra Pak, quien explicó los de-
Actualmente el promedio de consumo por habitante es de 44 kg, talles del informe con especial énfasis en los mercados emer-
menos de la cuarta parte de la cantidad recomendada. gentes, cuenta que la industria global está trabajando en lograr
que los productos lácteos lleguen a los hogares y familias de
El crecimiento sostenido de la población de la India –consumi- bajos ingresos con la misma calidad nutritiva, convenientemente
dor más grande de leche en el mundo– junto a la creciente po- envasados y con precios que puedan pagar. «Identificamos 2,7
pularidad de la leche y otros productos lácteos líquidos en China billones de personas de bajos ingresos en países en vías de de-
implica que para el final de la presente década India y China re- sarrollo en el mundo. Son personas que viven con USD 2 a USD
presentarán más de la tercera parte del consumo global total de 8 el día, representan cerca del 40 % de la población mundial y son
estos productos en el mundo. responsables del consumo del 38 % de los productos lácteos
líquidos en los mercados emergentes».
El consumo mundial de productos lácteos líquidos podría incre-
mentarse a una tasa anual de 2,9 % entre 2011 y 2014, gracias Colombia, por ejemplo, es un país que tiene un acopio alto: unos
a la creciente demanda en Asia, África y América Latina. Esta 6,5 billones de litros cada año, y que se presenta por las condi-
proyección fue dada a conocer por la empresa Tetra Pack de ciones favorables y de clima que hay en el país que se suman
acuerdo con un estudio realizado por ella recientemente, que in- una buena cultura de consumo de leche. «De ese monto unos 3
cluye información particular sobre Centro y Sur América, incluido millones se están consumiendo en leche blanca, que se dividen
Colombia. en leche larga vida, leche pasteurizada, en polvo y cruda para
consumo humano; eso es lo que componen los 67 litros per cá-
«Colombia sentirá una transformación de cómo se consume la pita y que ponen al país como el segundo de la región, explica
leche, porque toda la Cadena lo está entendiendo y la industria Mauricio Contreras, gerente de mercadeo de la multinacional.
ya está trabajando en ello. La región está concentrada en leche
entera y lo que se busca es que, además de formalizar el con- «En Colombia hay 500.000 tiendas de barrio. El 70 % de las com-
sumo, se logre ampliar las posibilidades de productos con valor pras de productos de bebidas se realizan en esas tiendas y el otro 35
agregado», dice este estudio. 30 % en supermercados. Entonces, el mercado de las tiendas

es y será muy relevante para llegar a esa base de la pirámide. que hacen es llenar su barriga. La idea es cambiar esas bebidas
Son tiendas, cafeterías y panaderías de acuerdo con Nielsen, por por un producto nutritivo y eso pasará cuando los consumidores
lo que no solo hay que tener un producto nutritivo o el tamaño de USD 2 a USD 8 puedan comprar el producto correcto por el
correcto con precio mágico de una moneda de 500 pesos sino precio indicado».
llegar a esos puntos de venta donde están comprando las perso-
nas de la base de la pirámide», recalca. Es importante advertir que, aunque la Federación Nacional de
Ganaderos de Colombia ha repetido en varias ocasiones que el
Lo que queda entonces para aumentar ese tan anhelado indica- consumo per cápita de leche en Colombia no llega a los 40 li-
dor de consumo es que toda la Cadena lechera logre desarrollar tros/año, el último índice de lácteos de la multinacional Tetra Pak
otras categorías en esas tiendas: las saborizadas y las bebidas concluyó que el país llegó a los 67 litros per cápita, por lo que es
de ácido láctico que también son basadas en suero y son las el segundo mejor consumidor de la región por debajo de Costa
que compiten con el yogur. Y todo esto, aclara Contreras, sin sa- Rica (99 litros) y muy por encima de Brasil y Argentina (55-60
crificar nutrición. Hay que jugar con tamaños, distribución y con litros). Y que las oportunidades para crecer ese consumo no solo
el posicionamiento del producto para lograr reemplazar lo que están en la leche tradicional sino en la saborizada, un segmento
está consumiendo la gente, que son bebidas refrescantes y lo poco explotado.
36

2
Importancia de
la Cadena Láctea
en Antioquia
37

2.1. GENERALIDADES La productividad en litros/vaca/día nacional, calculada por la
ENA 2009, es de 4,8 l, cifra que no está discriminando entre
sistemas de producción. En cuanto al destino de la producción
De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional Agro- la ENA calculó, para 2009, que el 41,3 % era comprado direc-
pecuaria (ENA) del 2009, el inventario ganadero nacional es de tamente por la industria, que un 35 % era comprado por in-
28,1 millones de animales; de estos el 38 % está orientado a la termediarios y que un poco más del 20 % era consumida y/o
actividad de doble propósito, el 54 % a la producción de carne procesada en la finca.
y el 7 % restante únicamente a la producción leche. Es decir,
existen 1,9 millones de animales en los sistemas de producción En relación con la producción de leche en Colombia, esta se
de lechería especializada y 10,7 millones en doble propósito. encuentra dispersa por todo el territorio nacional. Sin embar-
go, la mayor parte está ubicada en el altiplano cundiboyacense,
Por otra parte es importante señalar que el inventario ganadero Nariño, los altiplanos norte y oriente de Antioquia, el Magdalena
reportado por Fedegán (FNG) es de 22,5 millones de bovinos en Medio, la región cafetera y la costa Atlántica. Las cuencas de
el país, distribuidos en 499.000 predios del territorio nacional. mayor participación en la oferta anual de leche son: sabana de
De acuerdo a esto los departamentos con una mayor población Bogotá (10,9 %), norte de Antioquia (7,3 %) y Cesar (6.9 %)5.
bovina son: Antioquia con 2,5 millones, Córdoba con 2 millones,
Casanare y Cesar con 1,6 millones y Meta con 1,5 millones. El eslabón de procesamiento del ámbito nacional está consti-
tuido por las empresas agroindustriales y de higienización de la
La ENA 2009 calcula que el país cuenta con 3,2 millones de va- leche y las transformadoras de la misma en derivados. Dentro
cas en ordeño, responsables por una producción diaria de 15,7 de estas últimos están las fabricaciones de leche pasteurizada,
millones de litros de leche y que están distribuidas en 395.215
unidades productoras. Es importante señalar que del total de
5 Colombia produce, en promedio, 6.800 millones de litros de leche al año y esa ten-
unidades productoras el 66 % poseen menos de 8 vacas en dencia podría mantenerse para la vigencia de 2012. Esta industria, según Fedegán
producción y que el 33 % de la producción proviene de los hatos y Asoleche, representa en promedio cuatro billones de pesos anuales y representa
con más de 50 vacas en producción. el ingreso de 480.000 familias ganaderas. De este gran total, Asoleche estima que
400.000 son pequeños productores (entre 80.000 y 90.000 están en la zona norte 38
de Antioquia).

leche ultra pasteurizada, leche descremada, quesos, leche en leche fresca representa aproximadamente el 80 % del total. Los
polvo, leches azucaradas para helados y postres, leches ácidas gastos en manos de obra alcanzan el 5 % y el 15 % restante se
y fermentadas, entre otros. destina a otros rubros, entre ellos los empaques; siendo estos muy
importantes en la comercialización de yogures y leche larga vida.
Aproximadamente un 88 % de la producción nacional de leche
cruda es absorbida por los subeslabones dedicados a la pulveri- NÚCLEOS REGIONALES IDENTIFICADOS
zación y el procesamiento de leche mientras el 12 % restante se
dirige al sostenimiento de novillos en sistemas de producción de La Cadena Láctea, simultáneamente al ejercicio de actualización
doble propósito (carne y leche) o es comercializada en cantinas del Acuerdo de Competitividad, adelantó un ejercicio de prioriza-
en zonas rurales; poblaciones de menor tamaño o en los estra- ción de las regiones productoras de leche que actualiza la defi-
tos 1 y 2 de las principales ciudades del país. nición de macrocuencas del Acuerdo de 1999. Actualmente la
Cadena Láctea reconoce las siguientes 8 macrocuencas o re-
En otros términos, cerca del 88 % de la producción sirvió como giones productoras de leche en el país:
insumo para la elaboración de derivados. En segunda instancia
se encontró la producción de leche pasteurizada con el 28 % • Centro (Cundinamarca y Boyacá).
del volumen total de leche y en 5 % y 12 % en la fabricación de • Orinoquía (Meta, Casanare, Arauca y Vichada).
leche ultra pasteurizada y para pulverización (leche en polvo) • Antioquia, Eje Cafetero y Chocó.
respectivamente. • Santanderes (Santander y Norte de Santander).
• Caribe Seco (Cesar, La Guajira, Magdalena, Atlántico).
De acuerdo con Fedegán, en el país existen cerca de 650 em- • Caribe Húmedo (Córdoba, Sucre y Bolívar).
presas lácteas. Esa cifra abarca a las grandes, medianas y pe- • Suroccidente (Nariño, Cauca, Putumayo).
queñas compañías dedicadas a la pasteurización, producción de • Suroriente (Tolima, Huila, Caquetá).
derivados, queseras y fábricas de dulces.
En relación con la producción industrial, la mayor parte del cos- 39

to de fabricación corresponde al consumo de materia prima. La

Gráfico 33 2.2. PRODUCCIÓN REGIONAL
Macro cuencas lecheras DE LECHE
La producción de leche en el trópico bajo presenta condiciones
muy diferentes a las del trópico alto (zonas frías), diferencias
que tienen que ver con los sistemas de producción al presen-
tarse el sistema de ganadería especializada en las zonas frías
de Antioquia, a diferencia de las regiones de clima cálido y me-
dio en las cuales hay una buena participación en la producción
de leche proveniente de sistemas doble propósito y de ordeño
de ganado de cría.
En el Oriente Antioqueño los municipios más destacados en la

producción láctea son: La Unión, el Carmen de Viboral, Rionegro,
la Ceja, Abejorral, Sonsón, Guarne y El Retiro, conformando lo
que se ha llamado el «Cordón Lechero del Oriente Antioqueño».
En el altiplano Norte están los municipios de San Pedro, Entre-
rríos, Don Matías, Santa Rosa de Osos, Yarumal, Belmira, San
Fuente: MADR, Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea Colombiana, 2010. José de la Montaña y con poca participación Carolina del Prínci-
pe y Briceño. Los otros municipios de estas dos zonas presentan
condiciones muy diferentes en cuanto al tipo de ganado, niveles
de producción y manejo del hato y los pastos.
En las otras zonas del departamento hay municipios que, a tra-

vés de pequeñas organizaciones, han podido vincularse al mer- 40
cado de la leche. Es así como en el Suroeste se tienen instalados

tanques de enfriamiento en Caramanta y Urrao, y en Hispania En los últimos veinte años, la producción de leche fresca y la
funciona la Cooperativa Lechera del Suroeste (Colesa), que tiene presencia de dos de las empresas más importantes del sector
su propia planta de pasteurización. Además, los productores de lácteo en el país, como Colanta y Proleche-Parmalat, colocan
los municipios de Titiribí, Fredonia y Venecia comercializan leche a Antioquia en un sitio importante dentro del concierto econó-
con Colanta, y en el municipio de La Pintada esta empresa tiene mico del renglón de alimentos del país. La actividad lechera ha
un centro de acopio que beneficia a los productores de Támesis propiciado en el departamento un crecimiento de la demanda
y Valparaíso. en el mercado interno, ha amortiguado la crisis económica y
social en las zonas norte y oriente, además de generar un apor-
En el Nordeste los municipios de Amalfi y Anorí tienen instala- te significativo en el empleo rural y urbano.
dos tanques de enfriamiento. En el Occidente Colanta y Prole-
che tienen centros de acopio en Frontino y Abriaquí. En Urabá El volumen de leche cruda acopiado por el sector industrial a
la Cooperativa lechera de Urabá (Colur) tiene dos centros de nivel nacional, desde enero de 2008 hasta mayo de 2012, ha
acopio en los municipios de Mutatá y Necoclí, y comercializa oscilado entre 6,2 y 8,4 millones de litros diarios. Las fluctua-
su producción con Proleche. También se acopia leche de Ar- ciones más bajas se reflejan de manera sistemática en los pri-
boletes. En el Bajo Cauca se tienen algunos núcleos de doble meros trimestres de 2012 y el acopio más bajo se presentó
propósito que comercializan leche sin enfriar con las empresas en febrero de 2010; esto como consecuencia de la estaciona-
de Medellín. lidad de la producción acentuada por fenómenos climáticos.
Durante 2010 el acopio promedio diario fue de 7,4 millones de
El Magdalena Medio es la zona que más oferta de leche tiene de litros y la variación con respecto al año anterior fue positiva en
estas regiones de trópico bajo (se unen los departamentos de 3 %, e igual comportamiento mostró 2011 con respecto a 2010.
Antioquia, Boyacá, Santander, Tolima y Caldas) y en este mer- Desde comienzos de 2012 hasta el mes de mayo, el acopio
cado interviene la Cooperativa Lechera del Magdalena Medio había crecido un 3,5 % con respecto al mismo periodo del año
(Colemma), con sede en Puerto Berrío. En todas las explotacio- anterior6. Entre los departamentos con mayor participación se
nes existen limitantes debido a la falta de registros contables,
de producción y de reproducción, entre otros, lo cual no permite 41
6 Sacado de: http://bit.ly/2aA8xXW
el análisis empresarial de estas fincas.

destacan Antioquia, Cundinamarca y Boyacá con el 46 %, 33 % y permitido una inversión tecnológica válida para incursionar en
8 % de la producción respectivamente. nuevas gamas de productos, que a su vez han contribuido a la
expansión de la demanda y al consumo de productos lácteos.
Gráfico 34 Este cambio importante se ha reflejado en el sector de los yogu-
Principales departamentos productores de leche ordenados res, quesos, quesitos y leches saborizadas, entre otros, al lograr
por producción (2012) avances en los procesos de modernización y competitividad.
Existen básicamente dos sistemas de producción: la lechería es-

pecializada con 10 % de las vacas del hato nacional y la leche
producida con programas de doble propósito, que constituyen
el 90% restante de las vacas de ordeño. Las regiones de trópico
Antioquia bajo muestran un constante incremento en la participación de
Cundinamarca la producción lechera en el orden nacional. Estas ganaderías se
Boyacá
fundamentan genéticamente en cruces de razas cebuinas con
Cesar
razas europeas, a diferencia de las especializadas en las cuales
Caquetá
la producción está basada en Bos Taurus.
Nariño
El sistema lechero especializado en Antioquia está caracteriza-

Fuente: Boletín Mensual. Unidad de Seguimiento de Precios de la Leche (MADR), 2012.
do por un alto desarrollo genético y con altos desempeños pro-
Los productos lácteos, tanto en Antioquia como en el país, han ductivos. Sin embargo, registra altos costos de producción, bajo
logrado un posicionamiento creciente en la canasta familiar de manejo gerencial y está ubicado en zonas de alto conflicto de
consumo al conseguir, con dicho jalonamiento del mercado uso del suelo, originando una situación de baja sostenibilidad del
interno, un desarrollo acelerado de la producción industrial ha- sistema y con una baja competitividad frente a otros sistemas
biéndose alcanzado en el país un alto grado de autoabasteci- de producción tanto internos como externos7.
miento gracias al aumento en la producción de leche líquida en 42
los últimos cinco años. Es así como la industria antioqueña ha 7 http://bit.ly/2aa0xJ4

En lo que respecta al comercio exterior de la Cadena (exporta- Llama la atención la baja cifra en exportaciones con que parti-
ciones), en el cuadro 13 se presenta la evolución de los últimos cipa la Cadena dentro del total de las exportaciones de Antio-
cinco años de las ventas al exterior realizadas desde Antioquia. quia, si se tiene en cuenta que durante 2011 el departamento
exportó USD 5.974 millones (esto representa menos de 0,5 %
Cuadro 13 del total exportado).
Exportaciones de productos lácteos
del departamento de Antioquia (Valores en USD)
Producto 2007 2008 2009 2010 2011
Leche y nata (crema) con un
contenido de materias grasas 41.693 622.734 41.280 6.382 2.982
inferior o igual al 1 %
Leche y nata (crema) con
un contenido de materias 43.382 1.216.153 1.310.500 8.125 73.025
grasas superior al 1 % pero
inferior o igual al 6 %
Las demás leches y natas en polvo,
gránulos o demás formas sólidas 722.491 1.019.285 64.000 - 238.750
concentradas o con adición de azúcar
Leche en polvo, gránulos o
demás formas sólidas sin adición 284.289 2.210.270 938 1.122 2.078
de azúcar ni otro edulcorante
Las demás leches en polvo, gránulos
o demás formas solidas sin adición 154.110 1.335.235 1.276.950 1.025.000
de azúcar ni otro edulcorante
Yogur 34.700 148.161 128.711 197.635 142.680
Suero de mantequilla (de manteca), 20.493 1.376 716 21.423 1.541
leche, nata (crema) y cuajadas
Los demás productos
constituidos por los componentes 6 - - - 356
naturales de la leche
Mantequilla (manteca) 529.200 1.291.020 239.230 323.361 434.243
Queso fresco (sin madurar) incluido 1.144.669 2.103.796 979.480 932.379 1.153.117
el de lacto suero y requesón
Quesos y requesones 12.668 6.126 4.149 2.044 2.467
Los demás quesos y requesones 167 3.410 377
Total exportación de lácteos 2.987.701 9.954.155 2.769.170 2.772.831 3.076.616
43
Fuente: DANE, tabulados CCMA.

3
Caracterización
de la Cadena Láctea
44

La Cadena antioqueña de lácteos incluye la producción de leche, las zonas norte y oriente. Estos comercializan, principalmente,
agroindustria, servicios a la producción y a la comercialización, con las grandes empresas agroindustriales, además de la pre-
producción y distribución de insumos y maquinaria, distribución sencia del mayor número de productores de queso. En estas zo-
y consumo final de los diferentes productos. La producción se nas están los centros de acopio más importantes de la industria
caracteriza por ser oferta de pequeños productores, localizados y el mayor número de productores del departamento.
en todo el departamento pero con una mayor concentración en
Gráfico 35
Cadena láctea
Ministerio de Comercio Secretaría de Productividad Corpoica U. de A. Unilac Asgana Concejo Nacional Analac Finagro
Ministerio de Agricultura Secretaría de Agricultura ICA U. Nal. Asoganorte Prolesa Lácteo Andi Banco Agrario
Ministerio Salud y Umatas CNLM U. Lasallista Asogasan Asocapiro Fedegan Cámara Proexport
Protección social Colciencias Sena Prolacoop Asoleche de Comercio CCI
Fedecoleche
Proveedores de
Infraestructura de
insumos y
almacenamiento Grandes
agropecuarios
superficies
• Leche pasteurizada
Centros Supermercados
de acopio • Leches ácidas
Proveedores
• Leche azucarada y otros
de maquinaria
y equipo agrícola • Queso Tiendas
Productores • Leche en polvo
de leche
Comercializadoras
Servicio de internacionales
veterinaria Transporte
especializado
Maquinaria y equipo
Comercialización
Proveedores de leche cruda
de servicios y
asistencia técnica
45
Fuente: elaboración propia con base en fuentes secundarias

También hacen parte de la Cadena los productores de otras zo- de comercialización de los productos; especialmente la leche
nas de Antioquia en las cuales la producción es relativamente que, por su carácter de producto altamente perecedero, requiere
baja, con excepción de la zona del Magdalena Medio donde la de un acopio muy eficiente.
producción es comercializada por las empresas grandes y por
Colemma, así como por las queseras, dándose una gran pre- En la siguiente tabla se observa la participación de cada una de
sencia de intermediarios de leche cruda. A través del tiempo, el las regiones del departamento por tipo de explotación (especia-
mercado interno es el que ha dado la pauta para la producción lizada, tradicional y doble propósito) y el número de vacas en or-
de leche pues no ha sido posible, hasta el presente, intervenir deño con que cuenta cada región.
más en los mercados externos, fuera de la exportación de leche
en polvo por parte de Colanta y Parmalat. Cuadro 14
Antioquia. Inventario de vacas por subregión 2010.
Falta crear una «mentalidad exportadora», buscar nichos de
mercados, prepararse para romper las barreras sanitarias, con- INVENTARIO PECUARIO POR REGIÓN DE ANTIOQUIA, 2010
Leche Leche doble
Tipo de explotación Leche tradicional
tar con precios competitivos de las materias primas y estable- Región especializada propósito
Vacas Prod. Vacas Prod. Vacas Prod.
cer estrategias para el manejo de algunas prácticas de comercio %
leche
%
carne % D. P. ordeño
en vaca en vaca en vaca
(l/día) ordeño (l/día) ordeño (l/día)
desleales de otros países. La falta de dicha capacidad exporta- Valle de 47,1 39,5 36,5 6.034 22,3 6.447 10,80 2.774 7,70
dora ha llevado a que en las épocas de mayor producción los Aburrá
Bajo Cauca 5,0 66,3 59,2 1.000 5,6 32.972 2,67 19.018 4,00
productores se vean afectados por la incapacidad de las em- Magdalena 32,5 45,2 44,0 - - 4.000 5,00 19.560 3,60
Medio
presas de absorber los excedentes. La Cadena Láctea Regional
Nordeste 10,0 33,9 65,5 150 12,0 4.050 5,50 13.820 3,25
está conformada por los distintos eslabones: Norte 61,1 15,8 27,3 77.425 15,6 82.121 11,20 9.153 7,06
Occidente 19,8 40,4 48,7 810 15,1 2.639 5,93 10.396 4,96
Oriente 47,1 29,8 40,5 9.586 16,50 8,531 9,13 6.371 7,00
PRODUCCIÓN Suroeste 11,8 63,1 33,0 2.671 13,25 11.186 5,60 9.497 5,2
Urabá 4,7 57,9 51,2 2,00 5.211 2,50 9.173 3,00
Los sistemas de producción que se desarrollan en cada región Total
Antioquia 97.676 157.157 99.762
responden a factores culturales, pisos térmicos, ubicación con 46
respecto a los centros de industrialización, consumo y facilidades Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario, 2010. SADR - Gobernación de Antioquia

Antioquia produce 3,5 millones de litros de leche al día. De estos del producto final; si se falla en el ordeño son inútiles los esfuer-
casi el 70 % proviene de la zona norte del departamento, que se zos posteriores por mejorar la calidad y solo es posible conservar
convirtió en la primera cuenca lechera del país por encima de esta calidad inicial si las prácticas posteriores son adecuadas.
municipios de la sabana cundiboyacense como Ubaté, Simijaca
y Samacá, que perdieron protagonismo debido a la ola invernal8. b) Cuidados en el ordeño
Para conocer la evolución de la cadena productiva láctea de An-
tioquia basta saber que, para 1999, la producción departamental Para el ordeño de las vacas se deben tener en cuenta varias
fue de 2.381.074 l/día, participando con cerca del 18 % del total consideraciones: que estén en buen estado de salud pues hay
nacional. enfermedades, como la mastitis, que alteran la leche (existen
métodos sencillos para verificar su presencia), no estar sumi-
MANEJO DE LA LECHE9 nistrando drogas (especialmente antibióticos) porque se presen-
tan problemas para su industrialización y dejar pasar el período
a) Tipos de ordeño posparto en el cual se produce calostro (tres días en promedio).
Debido a los controles que las empresas ejercen sobre las leches
En la producción de leche se presentan dos formas de ordeño: recibidas se ha avanzado en este aspecto y el ganadero se abs-
manual y mecánico; siendo el primero el más difundido debido, tiene de mezclar leche de buena calidad con las dudosas, pues
en parte, a los niveles de producción de los lecheros que son, esto representaría pérdidas económicas y posibles sanciones de
generalmente, pequeños productores y no realizan este tipo de parte de los compradores. A pesar del avance en las prácticas de
inversiones, quedando relegado el sistema mecánico a leche- manejo se hace necesario un mayor grado de capacitación.
rías localizadas en el trópico alto con animales especializados
en producción de leche y escalas de producción relativamente c) Almacenamiento de la leche en la finca
altas. Se considera esta operación dentro de la Cadena láctea
como uno de los determinantes más importantes de la calidad El único tratamiento después del ordeño que se da a la leche
es la refrigeración, que tiene como objetivo conservar la calidad
del producto hasta que es transportado al centro de acopio o a 47
8 http://bit.ly/2aiYUsa
9 Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea de Antioquia. Medellín, 2001. la planta procesadora. La utilización de peróxido está difundida

entre los productores, especialmente en trópico bajo, para au- ninguna condición especial si se trata de canecas, y es llevado a
mentar la vida útil del producto, pero se considera un adulte- centros de acopio que tienen las plantas pasteurizadoras cerca
rante. Este proceso de enfriamiento varía dependiendo de la in- de los sitios de producción. Cuando se trata de queseras van
fraestructura de las fincas y es así como la Cooperativa Colanta directamente a estas e inician el proceso de transformación sin
y Parmalat-Proleche iniciaron, hace varios años, un programa almacenamiento, pues muchas de ellas no tienen los equipos
de tanques en finca o comunitarios que en la actualidad tienen para esto (tanques de almacenamiento refrigerados) y cuando
unos programas por año para la instalación de los mismos. El es para consumo directo, dependiendo de los canales de comer-
frío facilita el acopio a las empresas industriales, garantiza una cialización, se transportan a la cabecera municipal por acopia-
mejor calidad y reduce costos, pues es posible manejar mayo- dores mayoristas que lo entregan a minoristas que de diferentes
res volúmenes de leche por ruta y por ganadero debido a que la formas lo entregan al consumidor final en condiciones precarias
recolección generalmente se hace cada dos días, racionalizando de calidad y en muchas ocasiones con adición de agua. Estos
más el transporte. últimos en un elevado porcentaje no utilizan ni siquiera canecas
propias para este producto sino que la llevan en recipientes plás-
d) Transporte de la finca al centro de acopio ticos sin ninguna medida higiénica.
Como ya se mencionó la leche no se puede almacenar si no se INDUSTRIALIZACIÓN

tienen tanques de enfriamiento, pues sus características de pro-
ducto altamente perecedero y susceptible de alterarse bajo con- En Colombia, el desarrollo de la industria láctea ha estado in-
diciones de medio ambiente no lo permiten. En general, el único fluenciado por la inversión y tecnología extranjera; es así como
almacenamiento que se da en la finca fuera de los tanques (un la producción de leche en polvo y maternizada la inició Nestlé a
tiempo máximo de tres días) se hace en canecas que se colocan mediados de los años 50 y en los años 60 se inicia la producción
en tanques con agua por espacio de 18 horas en promedio. industrial de yogur y kumis. Las décadas de los 70 y 80 fueron
de incorporación tecnológica agroindustrial debida a la falta de
Por las características propias de esta industria y el flujo que tie- competencia externa (ha sido un sector protegido), la política de
ne esta Cadena es común que la leche se recoja en la finca; en comercio exterior y los bajos márgenes industriales por el con- 48
carro tanque si es de tanques de enfriamiento o en carros sin trol de los precios de venta.

Aunque en los años noventa ocurrió el mayor desarrollo tecno- Centros de acopio
lógico del sector, por las altas inversiones para competir en los
mercados con sus productos, persisten algunas deficiencias Las dos empresas más importantes de la industria láctea en An-
tecnológicas así: tioquia tienen ubicados centros de acopio en los sitios de pro-
ducción. Estos son un eslabón importante de la Cadena pues
• Producción artesanal de quesos frescos, sin procesos ade- posibilitan el poder recibir la leche de diferentes sitios de una re-
cuados de higiene de la leche fresca y malas instalaciones, gión y almacenarla bajo condiciones óptimas para su posterior
lo cual no es garantía de calidad y homogeneidad de los traslado a los centros de transformación; en estos centros el va-
productos. lor agregado que se da a la leche es el suministro de frío.
• Uso de equipos obsoletos que no permiten obtener lo están- Queseras

dar del mercado internacional de la leche pulverizada.
Una de las formas importantes de procesamiento de leche que
• En muchas empresas no se realiza investigación para el de- existe en el departamento es la que se refiere a la industria del
sarrollo de nuevos productos. quesito, la cual ha sido artesanal. Esta industria tiene asiento en
las regiones más importantes de producción de leche como el
La producción de leche en Antioquia tiene tres destinos: consu- norte, oriente y el Valle de Aburrá mientras que en el occidente,
mo directo local, producción de derivados lácteos y plantas pro- nordeste, Magdalena Medio y Bajo Cauca la leche fresca se des-
cesadoras. De acuerdo con este uso se desarrollan diferentes tinaba al consumo como leche cruda o venta a algunas indus-
sistemas de industrialización. La utilización de la leche en An- trias lácteas. Esto es consecuencia de factores como las vías
tioquia se presenta, aproximadamente, de la siguiente manera: de comunicación, el nivel de producción y la localización de la
consumo directo (10 %), las queseras (20 %) y las pasteurizado- infraestructura de acopio, entre otros. Y es así como los centros
ras (70 %)10. de acopio de leche se han establecido y concentrado en zonas
de alta producción, condiciones adecuadas de comunicación y
acceso fácil a los centros de consumo. 49
10 Sacado de http://bit.ly/2aJ8VEI

COMERCIALIZACIÓN mismas, que recogen la leche en planta y tienen rutas definidas
dentro de la ciudad. Estos surten las tiendas de barrio, salsa-
Los productos que más se comercializan en Colombia son la le- mentarias y mini mercados. El abastecimiento al público se hace
che pasteurizada, los quesos frescos sin maduración y otros deri- entre las tres de la mañana y las 12 del día, y estas industrias tie-
vados como yogur, kumis y arequipe, entre otros. Últimamente se nen acceso al mercado institucional y de grandes cadenas. Las
han estado comercializando productos nuevos con mayor valor grandes empresas pasteurizadoras de Antioquia participan en
agregado, aprovechando la infraestructura de comercialización municipios diferentes a los del Valle de Aburrá, para lo cual utili-
existente y la demanda creciente de estos nuevos productos. zan intermediarios mayoristas que reciben la leche en la planta
de Medellín y de acuerdo a la zona surten por el camino a los ten-
El transporte a los sitios de consumo es variable pero casi siem- deros y venden directamente al consumidor. Existen, igualmente,
pre lo realizan a través de terceros pagando comisión o por con- otras plantas procesadoras más pequeñas que complementan
tratos, utilizando tiendas principalmente y supermercados, va- la oferta de leche pasteurizada en las subregiones del departa-
riando su participación de acuerdo con el producto. mento y en el Valle de Aburrá.
La comercialización de la leche cruda se hace a través de distri- Las pequeñas empresas pasteurizadoras atienden mercados
buidores mayoristas, minoristas, tiendas, restaurantes, los mis- locales y algunas de ellas tienen una participación mínima en el
mos productores que tienen contratos de suministro y puerta a mercado de Medellín; no tienen acceso a los grandes mercados
puerta. En los productos de mayor precio, orientados a grupos de cadena o en ocasiones no les interesa por la forma de pago,
de consumidores de mayor ingreso, los supermercados tienen por lo que atienden algunas zonas específicas de la ciudad en
mayor participación; como es el caso de la leche ultra pasteuri- estratos 3 y 4 principalmente. Tampoco participan del merca-
zada, derivados líquidos y quesos (principalmente maduros). do institucional. En el mercado urbano del Área Metropolitana, el
porcentaje de ganancia para los tenderos es del 3 al 4 %. A los
Distribución de leche pasteurizada en Antioquia transportadores les corresponde el 5 % pero estos no solo distri-
buyen leche sino otros derivados lácteos, especialmente quesos
La distribución de la leche de las empresas más grandes se hace y quesitos, incluso diferentes a los de las grandes empresas. 50
por medio de transportadores particulares contratados por ellas

Distribución de derivados lácteos Cinco empresas procesan el 57 % de la leche del país, lo que
representa una gran concentración en la producción aunque en
La comercialización de derivados lácteos es más compleja que menor escala en la pulverización; tres de ellas controlan el 80 %
la de la leche, debido a que en ella intervienen una gran cantidad de la leche en polvo. Colanta está posicionada con un 25 % del
de grandes, medianas y pequeñas empresas; tanto regionales mercado nacional, seguida de Alpina con un 20 % y Nestlé con
como nacionales. un 18 %, y en menor proporción Parmalat y Coolechera11.
El agente que suministra los productos al tendero puede ser un Colanta es el principal exportador de productos lácteos en el país,
distribuidor minorista o mayorista. En contraste, los quesitos posicionando a Colombia en el tercer lugar de los países más ex-
y quesos de Colanta y Proleche no son distribuidos por estas portadores de Latinoamérica después de Argentina y Uruguay. El
empresas sino por los mismos agentes que distribuyen la leche 2011 fue un año productivo para Colanta, cuyas exportaciones
pasteurizada en la ciudad; para ello adquieren el producto en la ascendieron a 5.793 millones de pesos, 9 % más que en 2010.
planta. También existen mayoristas que tienen contratos de dis- Los principales destinos fueron Estados Unidos, Aruba, Ecuador,
tribución de toda la línea de sus productos, de ahí la alta parti- Canadá, Taiwán y República Dominicana. Con el fin de tener pre-
cipación que la cooperativa presenta en los diferentes canales cios más competitivos frente a la entrada en vigencia de los TLC,
de distribución. Por último se puede presentar la posibilidad de Colanta tiene planeada la construcción de su cuarta planta pulve-
que el tendero se desplace hasta la plaza mayorista, minorista o rizadora de leche, que demandará una inversión inicial de 54.000
distribuidor del barrio, a lo que se le denomina compra personal. millones de pesos y que se ubicaría en el norte de Antioquia.
En relación con el yogur, arequipe y otros derivados más especia- Colanta no es la única empresa del sector lácteo que se encuentra
lizados, las marcas diferentes a Colanta y Proleche son comer- en el norte antioqueño, ya que como una consecuencia del desa-
cializadas por canales diferentes a los que se utilizan para el que- rrollo y posicionamiento como productora de leche que logró esta
so y quesito. Generalmente estos contratan a terceros para que región, gracias al desarrollo de la Cadena, se fortaleció el sector y se
de manera exclusiva realicen la distribución de sus productos. abrieron las puertas para que entraran Alpina con planta en el mu-
nicipio de Entrerríos y la de Parmalat Proleche, ubicada en Yarumal. 51
11 http://bit.ly/2am4MmG

3.1. INSTITUCIONALIDAD DE LA comercialización para adaptarse a las nuevas tendencias del
CADENA LÁCTEA EN ANTIOQUIA12 consumo de los hogares.
Desde el punto de vista de su institucionalidad, la cadena de En tercer lugar y pese a este proceso de transformación de la
productos lácteos en Antioquia puede caracterizarse como producción, aún subsiste un elevado grado de heterogeneidad
compleja y condicionada por la evolución y estructura de la productiva, empresarial, territorial y organizacional a lo largo de
producción por varias razones. la Cadena, que limita los alcances de la transformación y, por
ende, su desarrollo y el crecimiento productivo.
En primer lugar la cadena ha alcanzado un peso elevado en
la industria agroalimentaria, tanto del país como de la región, Desde el punto de vista de los procesos productivos coexisten,
impulsado por cambios en la demanda asociados con la ele- en la Cadena, tanto firmas de gran tamaño con elevadas capa-
vación del ingreso y la diversificación del consumo de los ho- cidades de producción como pequeñas unidades campesinas
gares, que impulsa a la industria láctea a su modernización en familiares. Así, por ejemplo, en el eslabón pecuario coexisten
todos los eslabones de la cadena. grandes unidades pecuarias altamente tecnificadas en materia
de utilización de insumos (variedades de pastos, veterinarios),
En segundo lugar y asociado con lo anterior, se ha dado un técnicas de ordeño y utilización de tanques de enfriamiento, etc.
proceso intenso de transformación productiva en Antioquia, con unidades familiares y campesinas que utilizan tecnologías
especialmente en algunas subregiones del norte y el orien- tradicionales y solo mediante la utilización mejoran su acceso a
te cercanos, que ha implicado la adopción por parte de los tales tecnologías y bienes de capital.
actores pertenecientes a la Cadena (productores y provee-
dores de insumos, procesadores y distribuidores de innova- En el caso del procesamiento y la transformación también existe
ciones en productos y procesos) nuevas tecnologías en los una elevada heterogeneidad. De un lado se encuentran grandes
procesos de producción agroindustrial y en la distribución y empresas como Colanta y Alpina funcionando como monopso-
nios, con grandes tamaños de planta que aprovechan econo-
mías de escala y tienen la capacidad de abastecer diferentes 52
12 Para la elaboración de estos contenidos, además de la recopilación de información
secundaria, se consultó al experto Holmes Rodríguez, gerente de la Cadena Láctea. mercados en una línea amplia y diversa de productos lácteos:

leche y derivados (yogures, bebidas, cremas, quesos, etc.). Del avances ha logrado en materia de productividad y competitivi-
otro se tiene un número relativamente pequeño de Pymes con dad13, pudiendo configurar un sistema productivo local lácteo
bajos tamaños de planta que compiten entre sí y con las gran- en vías de desarrollo.
des empresas por abastecer el mercado regional y del Valle de
Aburrá. Estos rasgos de la estructura productiva están condicionando
la institucionalidad de la Cadena en Antioquia, de tal forma que
Estas empresas han logrado avances en materia de diversifi- no puede afirmarse la existencia de una organización homogé-
cación de los productos, en particular en las líneas de quesos nea y consolidada como un todo. Así, además de la concurrencia
–frescos y algunos madurados– y en bebidas (yogures, por de una gama variada de organizaciones públicas y privadas con
ejemplo). Cabe señalar que, a diferencia de las Pymes, las gran- funciones de regulación y/o de provisión de servicios de sopor-
des procesadoras como Colanta han logrado integrar los dis- te o apoyo a la producción, se observa una trama institucional
tintos eslabones de la Cadena (proveedores de leche y otros compleja conformada por varias modalidades de organización
insumos, el procesamiento y la distribución con canales y alma- productiva con implicaciones sobre el funcionamiento de la ca-
cenes propios) creando a su vez redes de abastecimiento sig- dena productiva.
nificativas. Es por esta razón que esta empresa es percibida en
sí misma una cadena productiva, conformando una estructura 3.1.1. La institucionalidad formal e informal
institucional y de gobernanza de tipo jerárquico.
Formalmente la Cadena Láctea posee una gran riqueza en tér-
La heterogeneidad también es elevada tratándose de las zonas minos de institucionalidad, asociada con la regulación del sector,
de producción y como se verá más adelante con incidencia so- los actores que participan y la oferta «desde arriba» de progra-
bre la institucionalidad de la Cadena productiva. La subregión mas destinados a dotar a las empresas y unidades productivas
del norte y particularmente la zona constituida por los munici- con capacidades y competencias, capital en infraestructura,
pios de Santa Rosa, San Pedro, Entrerríos, Don Matías y Bel-
mira es la de mayor peso en la producción y la que mayores 13 Como una consecuencia del desarrollo y posicionamiento de la región norte como
productora de leche, se fortaleció el sector y se abrieron las puertas para que en-
traran Alpina con planta en el municipio de Entrerríos y la de Parmalat Proleche, 53
ubicada en Yarumal.

financiamiento y promoción, capital tecnológico y de conoci- En cuanto a la regulación se cuenta con una normatividad en
miento y, por último, de coordinación y organización gremial. materia de sanidad y el control y la vigilancia de la calidad de los
productos, ejercidas por organismos públicos tales como el ICA,
Desde el punto de vista de los actores que hacen parte del sis- el Invima y las secretarías de salud de los entes territoriales.
tema, están dadas las condiciones para que la Cadena funcione
como un espacio o estructura institucional por la interacción de Cuadro 15
actores con funciones diversas. No obstante, en la realidad esto Marco regulatorio y actores de la producción láctea
no es así, pues la institucionalidad de la Cadena en el departa- Marco normativo
mento de Antioquia se fragmenta y su funcionamiento presenta Ley 155 de 1959 Prácticas comerciales restrictivas.
Ministerio de
«fallos» de coordinación, participación, interacción de actores, Agricultura y Desarrollo Rural Ley 811 de 2003 Creación de organizaciones de cadenas.
Decreto 2513 de 2005 Prácticas restrictivas de la competencia.
entre otros; en particular en los territorios locales. Decreto 3280 de 2005 Reglamentación de parágrafo de artículo 1 de ley 155.
Decreto 616 de 2006 Requisitos que debe cumplir la leche
para el consumo humano.
A continuación se describe brevemente la institucionalidad de la Decreto 1832 de 2006 Prórroga de decreto 4432.
Cadena, de acuerdo a la clasificación según formal e informal, Decreto 2838 2006 Modificación de decreto 616.
Acuerdo 002 de 1999 Reglamentación de la ley 811.
organizaciones y funciones de coordinación. El examen se con- Consejo Nacional Lácteo Acuerdo 004 009 Publicación de precios mínimos de referencia.
del 2000 al 2002
centra en el nivel formal de las instituciones debido a la ausencia Ministerio de Salud y Decreto 2437 de1983 Producción procesamiento y transporte de leche.
institucionalidad informal. Ministerio Protección Social Decreto 977 de 1998 Creación de Comité Nacional de
Alimentos (Codex). Fija funciones.
Resolución 16078 Reglamenta laboratorios de control
de 1985 de calidad de alimentos.
REGULACIÓN Decreto 4444 de 2005 Régimen de permiso sanitario para la fabricación
y ventad e alimentos por microempresarios.
Entes reguladores
Las actividades de la Cadena Láctea cuentan, en primer lugar, ICA Doc. Conpes: 3375- Certifica, vigila y emite políticas sanitarias y
con un marco legal constituido por reglas, normas y procedi- 3468-33763458 de inocuidad de alimentos para la industria
porcícola, avícola, bovina y agropecuaria.
mientos dictados por el gobierno nacional mediante documen- INVIMA Resoluciones: Ejercer actividades de inspección, vigilancia y control
17855/85 -547/96 de alimentos. Verificar condiciones sanitarias.
tos Conpes, resoluciones y decretos que tienen como propósito, Entes Territoriales de Salud (ETS) Decreto 616/2006 Certifica y vigila la inocuidad de alimentos
situados en puntos de venta.
de un lado, regular varios tópicos concernientes al sector y de 54
otro la ejecución de funciones de apoyo. Fuente: Palacio (2001) y Banco de la República (2010). Citado por CIC(2010).

De otra parte, desde 2005 viene operando la Unidad de Segui- nuevas funciones de apoyo y, en consecuencia, la emergencia de
miento de Precios de Leche (USP), que se crea con el fin de mo- nuevos actores públicos y privados.
nitorear y evaluar el cumplimiento al Sistema de Pago de la Le-
che Cruda al Productor, diseñado por el Ministerio de Agricultura FUNCIONES DE APOYO
y Desarrollo Rural y el Consejo Nacional Lácteo como órgano
asesor del gobierno nacional en materia de política lechera. A través de varios documentos CONPES y con la participación
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) se han
Con este tipo de regulación el sector ha venido adecuándose suscrito acuerdos de competitividad y dictado políticas que
a la normatividad internacional que condiciona su participa- comprometen y orientan las acciones de las agencias del go-
ción en el comercio, los mercados y el consumo de las fami- bierno nacional con el fin de promover el desarrollo y competiti-
lias. Así mismo, han incidido en la modernización tecnológica vidad de la Cadena.
y la formalización del sector, y en consecuencia, en la trans-
formación estructural del sector. Ejemplo de esto último fue Desde 1999 se suscribió el Acuerdo Nacional de Competitividad
la desaparición en la subregión del norte de Antioquia de la y, en 2001, un acuerdo regional. Ambos acuerdos se han actua-
producción informal de leche no pasteurizada, así como de lizado, esperándose que sirvan como marcos de orientación de
quesos y quesitos que no cumplían con las normas sanitarias. los programas y proyectos con el concurso de las universidades,
Las normas sanitarias obligaron tanto a las unidades pecua- los productores y las empresas procesadoras y Fedecoleche.
rias como a las PYMES procesadoras a adoptar nuevas técni- Para este fin, a nivel del departamento se constituyó, en 2012, la
cas y procesos de producción. Corporación Regional Láctea como un ente coordinador, adqui-
riendo vida jurídica en 2007 inscribiéndose en el MADR y parti-
Esto significó para ambos agentes inversiones cuantiosas en cipando en el Consejo Nacional Lácteo en 2012. Recientemente
bienes de equipo y maquinaria, formación de mano de obra, ha hecho los trámites pertinentes ante el MADR para constituir-
transferencia de tecnología y búsqueda de nuevos mercados, se en Consejo Regional Lácteo de Antioquia.
etc. Con este ejemplo se quiere indicar que la regulación y el
marco legal para la Cadena incidieron en el proceso de transfor- El MADR viene ejecutando, con el concurso de las agencias y 55
mación productivo, implicando además el diseño y ejecución de de los actores privados, funciones de apoyo en materia de

infraestructura, financiamiento, información, desarrollo de capa- Cuadro 15
cidades y competencias y coordinación. Programas del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural 2010
En materia de investigación y asistencia técnica (I+D) participa
una gama diversa de organizaciones públicas (Corpoica, Univer- Programas Contenido Actores
Financiamiento Incentivo a la Capitalización Rural –ICR y Línea Especial Finagro y Banco Agrario
sidad de Antioquia y Nacional, sede Medellín), Sena, Colciencias de Crédito–, especial para el sector lácteo con oferta para
establecimiento de sistemas silvopastoriles, mejoramiento de
y entidades gremiales como Analac, Fedegán y CEGA. En infor- praderas, compra de equipos e infraestructura para producción,
comercialización, procesamiento y transporte de leche.
mación participan entidades tan diversas como DANE, Fedegán,
Agronet, Fao, DNP e IICA. En formación (capacidades y compe- Asistencia Convenio en las principales cuencas lecheras priorizada ICA, Universidad
técnica en las zonas de excelencia sanitaria del ICA. de Antioquia,
tencias laborales y emprendimiento) participan las universida- Secretaría de Agricultura
de Antioquia
des Nacional de Colombia y de Antioquia, el Sena, Fedegán, Uni- Red de Fortalecimiento de la red nacional de laboratorios en su oferta
versidad de La Salle, Universidad Nacional a distancia y las cá- laboratorios a las principales zonas productoras y la acreditación en los
análisis de los mismos a 2015, de manera que se promueva
maras de comercio. Por último, en la función de financiamiento la transparencia en la liquidación por calidad al productor y
de otro lado, se procure mejorar el estándar de calidad en
participan Finagro y el Banco Agrario, al disponerse de incentivos su composición e inocuidad para los procesadores, con el
fin de obtener productos más inocuos para los mercados.
como el de capitalización rural –ICR y Línea Especial de Crédi-
Consumo
to– con cobertura sobre las distintas actividades o eslabones de de leche
Diseño de las estrategias para las vigencias 2012-2013 para
desarrollar campañas educativas y de consumo de leche.
Ministerios de Agricultura
y Desarrollo Rural y de
la cadena. Salud y Protección Social.
Mejoramiento Plan de mejoramiento genético para fortalecer la Comité Nacional de
genético oferta ganadera hacia la productividad, mejorar la tasa Mejoramiento Genético.
de reconversión nutricional en producción de leche
con calidades proteínicas y de sólidos útiles.
En el marco del CONPES 3675 de 2010 y del Acuerdo de Com-

petitividad suscrito en el 2010, la Cadena Láctea cuenta con un
nuevo marco en el cual se definieron estrategias y líneas de ac-
ción con una visión al año 2015. 56

Cabe destacar la participación de las organizaciones gremiales En esta región la institucionalidad ha sido adoptada y adecuada
como actores que hacen parte del marco institucional de la ca- a su estructura institucional, operando la Secretaría de Agricul-
dena productiva. Los productores se encuentran representados tura y de Desarrollo Rural como una unidad de enlace entre el
por Fedegán y Asoleche en el eslabón primario de producción, gobierno nacional, sus entidades de apoyo y los actores públicos
los procesadores por Analac y la ANDI y las cooperativas por y privados regionales y locales.
Fedecoleche. Esta última agremiación agrupa, en Antioquia, a las
asociaciones de productores que se han constituido: Unilac en No obstante, la Cadena Láctea funciona con una representativi-
el municipio de La Unión, Asoganorte en Yarumal, Asogasan en dad gremial y de asociaciones de productores y empresas muy
San José de la Montaña, Prolacoop en Santa Rosa de Osos, As- baja, y si bien ha servido como espacio institucional para la con-
gana en Entrerríos, Prolesa en San Pedro y Asocapiro en Sonsón. certación, la coordinación de políticas y programas nacionales
y la interacción de actores públicos y privados regionales y lo-
Estas asociaciones han sido creadas con fines de diseñar y ejecutar cales, los impactos no son sustanciales. La Cadena no muestra
acciones cooperadas o conjuntas, explotar economías de escala en el desarrollo institucional esperado y se percibe que su funcio-
la comercialización y la provisión de insumos y servir de enlaces namiento en este aspecto ha sido deficiente, pues un porcen-
institucionales entre las acciones de la Cadena y los productores taje muy elevado de las unidades pecuarias y procesadoras no
localizados en los territorios lecheros. Más adelante se evaluará el participan de la Cadena y han estado excluidas de los logros que
papel que han cumplido y las dificultades para ejercerlo. se han alcanzado en materia de aumento de la productividad y
mejoramiento de la competitividad. Esta hipótesis se sustenta
En Antioquia la Cadena Láctea ha contado con una abundante insti- en las siguientes observaciones:
tucionalidad público-privada, que además ha evolucionado desde el
momento en el cual el MADR definió las cadenas productivas como a) En el curso de la última década se ha avanzado muy poco
un instrumento para mejorar la productividad y la competitividad. como Cadena: la Ley 811 de 2003 no se ha desarrollado en
Así mismo, ha existido un número significativo de políticas y progra- su totalidad y no se ha poseído la capacidad, por parte de
mas como materialización de esta institucionalidad, que han con- los distintos actores de la Cadena, para implementarla en la
tado con un diseño técnico adecuado y con organismos de coordi- región. Lo mismo ha ocurrido con el documento CONPES 57
nación; tanto en el MADR y como en el departamento de Antioquia. 3527, cuyos planes de acción no se han ejecutado y con el

Acuerdo de Competitividad del 2001, que sin lograr ningún Las grandes empresas ni participan de la cadena regional
objetivo apenas se actualizó recientemente14. ni la consideran un espacio institucional apropiado para la
concertación y la coordinación de políticas y programas na-
b) El número de actores privados que conforman la cadena regio- cionales y departamentales. Colanta, por ejemplo, constituye
nal es muy pequeño y su funcionamiento como tal es el fruto su propia cadena y organiza el sistema productivo mediante
de la voluntad de unas cuantas empresas y asociaciones de una red jerárquica de productores, integrando dentro de la
productores, que si bien tienen presencia en los distintos esla- organización de la empresa la totalidad de eslabones: pro-
bones de la Cadena regional no pueden considerarse como re- ducción pecuaria, la provisión de insumos, el procesamiento
presentativos de la totalidad de actores privados15. Este número y la comercialización, así como la coordinación y la oferta de
pequeño de actores mantienen «viva» la Cadena en Antioquia, servicios de apoyo.
realizando algunos proyectos y acciones en materia de forma-
ción profesional, capacitación, investigación e información, mu- La cadena regional se encuentra, entonces, fragmentada y
chas veces limitadas y aisladas territorialmente que no logran la mayoría de actores privados no reconocen su importancia
llegar a la mayoría de agentes de la cadena regional. como el espacio adecuado para identificar iniciativas, concer-
tar objetivos y propósitos de competitividad y coordinar pro-
gramas de apoyo con los actores públicos, las organizaciones
14 Se intuye, de la entrevista que se tuvo con el gerente de lo que se denomina Ca- privadas, gremios, asociaciones, cámaras de comercio, etc.
dena, que fue muy poco lo que se avanzó con el acuerdo de competitividad y que
este no tuvo incidencia en el desarrollo de la actividad ni en la consolidación de la c) El liderazgo y la gerencia de la cadena regional son ejercidos
producción láctea como Cadena. Se recuerda que esta se encuentra conformada
por pocos actores y que su supervivencia ha sido el resultado del entusiasmo e por la Universidad de Antioquia, que se ha convertido en el
iniciativa individual. «motor» de la cadena asumiendo la gerencia. Este compro-
15 Según información proporcionada por la gerencia de la Cadena Láctea esta se en- miso lo ha asumido esta entidad por la importancia que tiene
cuentra conformada por representantes de los proveedores de insumos (Bernardo
Villa), que también es un productor pecuario; por la Empresa Genética Selecta; el labo- la actividad lechera regional para sus programas académi-
ratorio de mejoramiento genético (Roger Martens), por los laboratorios Bayer y Ceylan, cos de investigación, docencia y extensión; en particular para
por el representante de Asoganorte y Fedelan (Mariano Restrepo), por la procesadora su oferta de cursos de formación, investigación y financia-
El Zarzal, por el presidente de Prolesa, por la Secretaria de Agricultura y Desarrollo 58
Rural de Antioquia y la Universidad de Antioquia, que ejerce gerencia regional. miento de proyectos de desarrollo tecnológico.

d) Los programas y proyectos que se emprenden en la cadena y Fedegán representan a los productores de leche, Fedecoleche
regional provienen en gran medida de la iniciativa de la Se- a las cooperativas lecheras y Asoleche y la ANDI a la industria
cretaría de Agricultura y la Universidad de Antioquia. Más que láctea. Por su parte, el gobierno está representado por los Minis-
plegarse mecánicamente a programas nacionales, las pocas terios de Agricultura y Desarrollo Rural, de Comercio, Industria y
acciones surgen de iniciativas de alguno de sus miembros. Turismo y de Protección Social.
3.1.2. Coordinación Gráfico 36

Consejo Nacional Lácteo
Las funciones de coordinación son ejecutadas por varios orga- Sector público: Sector
Sector industrial:
Sector Cámara de la Industria
nismos. A nivel global del sector y la Cadena son ejercidas, desde MADR
MPS
productor:
Fedegan
corporativo: de Alimentos de la
Fedecooleche ANDI
1999, por el Consejo Nacional Lácteo (CNL); organismo asesor MCIT Analac
Asoleche
del gobierno en materia de política lechera (Resolución 0076 de Concejo Nacional Lácteo
1999 del MADR).
Comisión
Comisión de Comisión Comisión de Comisión de
de ajustes
ordenamiento de mercados modernización promoción
Una mirada sobre su composición muestra que el organismo sanitario externos tecnológica
al sistema
de precios
al consumo
actúa también como espacio para la coordinación multiactor de

políticas, programas y proyectos y la concertación público-priva-
Secretaría Técnica Nacional
Asistente
da. En marzo de 2011, el CNL, luego de cumplir con los requisitos Comité Centro
Comité Sur
Orinoquía
Comité
Suroccidente
Comité
Santanderes
de la Ley 811 de 2003 y la Resolución 186 de 2008, fue reconoci- Comité Sur Comité Caribe Comité Caribe Comité
Oriental Húmedo Seco Magdalena Medio
do por el gobierno nacional como la organización de Cadena del Comité Antioquia
y Eje Cafetero
sector lácteo colombiano (Resolución 082 de 2011 del MADR). Secretaría Técnica Regionales
Fuente: Tomado de CIC (2010) a partir del Consejo Nacional Lácteo, 2009.
La siguiente figura representa el actual esquema de coordinación
de la Cadena. Actualmente el Consejo Nacional Lácteo está con- A nivel de funciones de tipo sectorial también se cuenta con otros
formado por cinco organizaciones gremiales y tres ministerios, organismos coordinadores. Así, por ejemplo, los programas del 59
representando los distintos eslabones de la Cadena. Así, Analac MADR son coordinados por la Dirección de Cadenas Productivas

y los aspectos de calidad de la leche por el Consejo Nacional de como miembros de la cadena regional, mostrando capacida-
Calidad de la Leche y Prevención de la Mastitis, estando Corpoi- des para ejecutar actividades de comercialización y provisión
ca a cargo de la coordinación del sistema de laboratorios para la de insumos, las restantes son muy pequeñas debido al bajo
certificación de la calidad. Por último, el Comité Nacional de Me- porcentaje de asociación de los productores y no poseen la
joramiento Genético coordina, con las entidades públicas y las capacidad institucional suficiente para desarrollar las accio-
organizaciones gremiales del sector, la elaboración de un plan nes para las cuales fueron creadas.
sobre este tópico.
Aunque la creación de un número relativamente elevado de las
De otra parte y desde el punto de la coordinación multinivel y organizaciones locales de productores pueda percibirse como
multiactor en el territorio departamental, el CNL cuenta con un un síntoma de movilización y de la acción colectiva de los ac-
capítulo en Antioquia, del cual participa la Secretaría de Agricul- tores por organizarse para realizar acciones conjuntas, puede
tura y Desarrollo Rural. Con este organismo de carácter regional también mostrar las dificultades que enfrentan la cooperación
se busca darle coherencia en el territorio a la política y a los pro- y la confianza.
gramas nacionales del MADR.
El elevado grado de división y atomización de la organización gre-
La articulación de los gremios en la Cadena es considerada mial puede estar indicando la existencia de conflictos no resuel-
como buena, especialmente por parte de la Universidad de tos por recursos entre grupos de productores con las grandes
Antioquia debido al portafolio de servicios que ofrece a los agremiaciones del sector (Analac y Fedegán), conduciendo a la
actores pero los niveles de agremiación y de asociación de ruptura y al surgimiento de nuevas organizaciones. No obstante,
productores son bajos, afectando negativamente las posibi- la creación de estos organismos tampoco ha dado solución a
lidades de acceso de los agentes al programa o restándole los problemas de acceso de los productores a los programas de
eficacia. Así, pese a que las organizaciones locales de pro- apoyo, pudiendo incluso agravarlos al elevar los costos; tanto los
ductores formalmente hacen parte de la cadena regional, solo de su provisión como los de negociación a nivel regional, dificul-
Unilac y Asoganorte sobresalen porque además de participar tando la coordinación.
60

3.2. ANÁLISIS FODA DE LA CADENA AMBIENTE EXTERNO
LÁCTEA EN ANTIOQUIA OPORTUNIDADES AMENAZAS
• Tendencia mundial al incremento del consumo de produc- • Distorsiones del mercado originadas en los
AMBIENTE INTERNO tos lácteos, especialmente en países con alta población
como India y China, y algunos otros países de oriente.
subsidios y apoyos de países exportadores.
• Renuencia de los países poten-
FORTALEZAS DEBILIDADES • Venta de productos lácteos con valor agrega- cialmente importadores de leche
do por programas de captura de carbono. colombiana a desmontar sus siste-
• Potencial de Colombia para incrementar su pro- mas de protección arancelaria.
• Altas barreras de entrada al • Bajo nivel técnico de la mano de obra. ducción y capacidad exportadora. • Restricciones sanitarias de inocuidad y de
negocio de la producción • Baja calidad higiénica de la leche. • Estabilidad en el acceso y costo de producción para la lechería. trazabilidad son cada vez más exigentes,
industrial de lácteos. • Manejo inadecuado del suelo y baja pro- • Vinculación de productos lácteos en programas sofisticadas y restrictivas del comercio.
• Alta participación de los ductividad por unidad de área. de atención a población vulnerable para incremen- • No se esperan importantes crecimientos
costos de la leche dentro • Deficiencia en la infraestructura de apoyo a la producción lechera. tar la demanda y crear hábitos de consumo. de la demanda nacional en razón del
de los costos totales de • Bajo crecimiento del consumo interno y de las exportaciones. • Bajas tasas de interés proyectadas que facili- comportamiento del empleo y los ingresos.
producción de la industria. • Poca Información sobre los costos de producción de tan la inversión y el crecimiento de la cadena. • Baja tasa de cambio proyectada
• Existe una labor de estan- leche y de fabricación de productos lácteos. • Baja tasa de cambio proyectada que facili- facilitará la importación de productos
darización de los procesos • No existe un sistema de información de pre- ta la importación de insumo y maquinaria. lácteos y dificultará las exportaciones.
de la Cadena por medio de cios y mercados para la Cadena. • Situación económica de países grandes produc- • Brecha tecnológica entre Colombia
normatividad, como el siste- • Gremios con baja representatividad en términos del número de tores y exportadores inducirá al desmonte de los y los países altamente desarrollados
ma de pago al productor y los agentes dedicados a la producción o el procesamiento de leche. subsidios y a la reducción de la producción. tiende a crecer por la inexistencia de
reglamentos técnicos para la • Problemas relacionados con los costos de pro- • Cambio del uso del suelo en algunos países del cono entidades especializadas y los recursos
obtención y procesamiento cesamiento y obsolescencia de equipos. sur, lo que disminuirá la oferta mundial de leche. para investigación y desarrollo.
de la leche y la elaboración • Estacionalidad en el consumo. • El mejoramiento del orden público facili-
de derivados lácteos. • Baja escala de producción, poca asociatividad y alta re- ta el desarrollo de la actividad lechera.
• Gremios fuertes con liderazgo, sistencia al cambio en la producción primaria. • Innovación de productos: industrialización, productos artesanales,
representativos en términos • Deficiente estado de las vías. productos funcionales y con denominación de origen.
de volumen de produc- • Problemas de escolaridad, capacitación y formación para
ción o procesamiento. la toma adecuada de decisiones en el eslabón primario, de
• El CNL como mesa de agentes compradores informales y de pequeños procesadores. Fuente: basado en el Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea de Antioquia.
discusión de la política y • Poca motivación del ganadero y bajo compromiso de los
desarrollo del sector. trabajadores para seguir en el negocio por la incertidum-
• La cadena productiva bre del mercado y el cierre de las negociaciones inter-
cuenta con trabajadores nacionales con la Unión Europea y Estados Unidos.
de alta experiencia en • Deficiente dotación de vivienda, servicios públi-
todos sus eslabones. cos y servicios de salud en zonas rurales.
• La industria formal tiene un • Es baja la disponibilidad de instalaciones de enfria-
buen nivel de capacitación miento, riego, ordeño y su inadecuado manejo.
para la labor y aplica meca- • Es baja la capacidad de los productores para responder a
nismos selección de personal. retos tecnológicos por dificultad de acceso al crédito.
• El sector industrial está moti- • No se cuenta con un sistema efecti-
vado, le apuesta a crecer en vo de transferencia de tecnología.
el negocio y está comprome- • Reducción de la oferta de mano de obra y bajo rele-
tido con el desarrollo del país. vo generacional encarecen la mano de obra y dificul-
• Disponibilidad de recursos tan el cambio tecnológico en el eslabón primario.
naturales y zonas con
ventajas agroecológicas para
la producción de leche. 61

4
Conclusiones y
recomendaciones
62

1. Colombia se distingue, en cifras de producción láctea, como 4. Aunqe cumple con los requisitos impuestos por el MADR
uno de los países más importantes de Latinoamérica y An- para institucionalizarse como Cadena, su desarrollo y fun-
tioquia sin duda sobresale a nivel nacional. No obstante, esta cionamiento es deficiente y sus resultados «pobres» en ma-
importancia no se refleja en participación en el mercado teria de productividad, y la cobertura de la oferta de servicios
global y, por el contrario, se dejan sentir algunas potencia- es baja y no llega a la mayoría de productores y empresas
les amenazas de competencia foránea en el propio mercado ubicadas en las subregiones lecheras.
doméstico, originadas en algunos de los acuerdos comer-
ciales que ya están en vigencia o lo estarán en el corto plazo. 5. La «cadena» regional no ha contado con la capacidad insti-
tucional para llevar a la práctica una oferta de servicios y pro-
2. El departamento de Antioquia (específicamente la región gramas a la cual puedan acceder la mayoría de productores
del norte) debe considerar dos mercados objetivo: México y y empresas. El número de miembros es pequeño y su repre-
Venezuela (especialmente para leche en polvo y quesos). El sentatividad baja pese a la existencia de un número elevado
primero es de enorme importancia por su volumen de im- de asociaciones de productores.
portaciones y demanda creciente, y por ser una importante
opción para una oferta exportable antioqueña diversificada. 6. La menor participación en la Cadena proviene de los actores
El segundo mercado es Venezuela, otrora el mayor mercado empresariales. Ni las grandes empresas (Colanta y Alpina)
para las exportaciones lácteas de Antioquia y de menor im- ni la mayoría de medianos y pequeños procesadores partici-
portancia ahora por las dificultades en las relaciones comer- pan de las decisiones que se toman en la Cadena.
ciales con ese país.
7. Pese a que los programas de apoyo tienden a concentrarse
3. Pese a la abundante institucionalidad en materia de regula- en el eslabón de la producción pecuaria, una parte conside-
ción, acuerdos de competitividad y de provisión de progra- rable de los productores no accede a la oferta de servicios
mas de apoyo por las entidades nacionales, la que se deno- de apoyo; debido entre otras razones a los bajos niveles de
mina como Cadena, no se ha desarrollado sustancialmente participación, empoderamiento y cooperación.
desde el punto de vista productivo e institucional. Los resul- 63
tados esperados distan de lo ideal.

8. La coordinación de programas al interior de la Cadena es Recomendaciones
aceptable. Sin embargo, a causa del número reducido de los
miembros que la componen, su impacto en limitado en ma- 1. Profundizar en las causas del éxito exportador chileno y las
teria de productividad y competitividad. razones del fracaso exportador colombiano. De la experien-
cia chilena surgen las siguientes acciones indispensables
9. El fortalecimiento de la Cadena, desde el punto de vista pro- para el departamento de Antioquia: articulación del sector
ductivo e institucional, pasa necesariamente por la integra- público con el privado, modernización de las empresas, pro-
ción a su funcionamiento de las empresas grandes, sus re- ducción importante de leche pulverizada para ofrecer en los
des de productores y los programas que ofrecen o coordinan mercados externos, asociatividad para nuevas empresas de
con el gobierno. productores, desarrollo de nuevos productos de acuerdo con
las exigencias del mercado mundial y convertir al norte de
Antioquia en un verdadero distrito lácteo.
2. Realizar un estudio en profundidad sobre las posibilidades

competitivas del sector lácteo en el mercado mexicano; por
su importancia como un mercado grande en volumen de im-
portaciones con crecimientos importantes.
3. Acudir a Cooperación Técnica y Económica Internacional del

gobierno italiano para replicar el modelo del distrito de Par-
ma en el norte antioqueño. Dos temas resultan fundamenta-
les: asociatividad y desarrollo de nuevos productos.
64

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66

Anexos Anexo 2. Exportadores del sector lácteo colombiano (USD)
Anexo 1. Importadores de leche en Colombia (USD) TOTAL

Empresa 2012 ene.-ago. 2011 Empresa 2011 ene.-ago. 2012
Rosmi Ltda. 17.006.455 12.643.928 Colanta Ltda. 3.047.481 754.992
Alpina 10.729.280 2.469.565 Alpina 1.202.060 1.227.688
Freskaleche 3.291.103 Comercializadora Nantes 291.842 384.551
Nestlé de Colombia 3.175.928 Parmalat Colombia Ltda. 176.544 119.217
Procesadora de Leches 3.055.498 2.412.235
Comercia Caribe 157.157 125.337
Empresa Agroindustrial Cooperativa Empresagro 2.308.547 465.416
Bufalabella 112.030 186.654
Ospina Hernández 1.925.081 3.507.005
Compañía Comercial Curazao de Colombia 1.673.488 315.178 Cooperativa Industrial Lechera de Colombia 102.500
Ingredientes y Productos Funcionales 1.355.062 535.223 Nestlé de Colombia S. A. 78.386 51.838
Tradecol 1.264.353 Dairy Partners Americas Manufacturing Colombia 487.539
Costalac 1.192.500 Latin America Distribution Colombia 36.294
Comerpol 1.128.596 Fuente: Legiscomex
Precoperativa Multiactiva San Javier 1.005.750
Iberoandina de Químicos 965.812 213.213
Alimentos del Valle 698.910 698.897
Comercializadora Internacional Integral 625.830 EXPORTADORES DE LECHE EN POLVO
Meals de Colombia 557.848
Bercy 455.242 114.176 Empresa 2011 2012 ene.-ago.
Maromas Proyectos Alimenticios 355.624 Dairy Partners Americas Manufacturing 487.539
Galletas Noel 335.484 Cooperativa Colanta 1.265.828 345.000
Compañía Nacional de Chocolates 335.484 101.503 Parmalat Colombia 176.544 119.217
Jog & Cía. 331.992 107.175 Cooperativa Industrial Lechera de Colombia 102.500
Central Lechera de Manizales 325.500 Nestlé de Colombia 34.000 43.831
Hernández Jácome 282.143 Comercia Caribe 5.690 4.680
Aceites y Granos Acegran 207.188
Química Aromática Andina 204.867 Fuente: Legiscomex
Colfoods Ltda. 178.874
Comercializadora Velpa 122.385
Carlos Nolberto Palomino 119.340
Navacomex 119.069 EXPORTADORES DE QUESOS
Prolanco 115.132
Grupo de Mercadeo & Logística 113.253 Empresa 2011 2012 En-Ag
Colombina del Cauca 112.980 Alpina 777.141 858.980
Tropical Fress 112.555 Cooperativa Colanta 1.146.998 344.275
Pasteurizadora La Mejor 103.840 Bufalabella 112.030 186.603
Israel Barrera López 100.318 Latin America Distribution Colombia 36.294
Colombina S. A. 79.701 2.586.413
Almacenes Éxito 10.068 67
Fuente: Legsicomex Fuente: Legiscomex

Anexo 3. Importadores mundiales IMPORTADORES DE LECHE EN POLVO DE VACA
de productos lácteos Nombre de la empresa País Sitio web
Alimentos J. García S. A. de C. V. México
Allied Trade S. A. Suiza http://www.alliedtrade.ch
IMPORTADORES DE LECHE CONDENSADA Y EN POLVO Bartex Sp. Z. O. O. Polonia http://www.bart-ex.pl
Belagrointorg CJSC Bielorrusia
Nombre de la Empresa País Sitio Web Belarusian Universal Commodity Bielorrusia http://www.butb.by
Africa Trading Egipto Belarusian Universal Commodity Bielorrusia http://www.butb.by
Agencja Rynku Rolnego Oddzial Polonia Http://Www.Arr.Gov.Pl CDT International A. B. Suecia http://www.cdt-inter.se
Agri-Best B. V. Países Bajos (Holanda) Http://Www.Agribest.Nl Contractus Sp. Z. O. O. Polonia http://www.contractus.pl
Alpha Trading Company (Alpha Países Bajos (Holanda) Http://Www.Alphagroup.Nl Cotton-Tex Sp. Z. O. O. Polonia http://www.cottontex.pl
Arla Foods Amba Estados Unidos De América Dada Dadi Foods Pvt. Ltd. India http://www.dadadadifoods.in
B. & S. Global Food Purchase B. V. Países Bajos (Holanda) Http://Www.Bosman.Nl Deiman S. A. de C. V. México http://www.deiman.com.mx
Blendtonel’s Frui Zest (Pty) Ltd. Sudáfrica Deshidratados Alimenticios México http://www.daisamx.com
Davisco Foods International Inc. Estados Unidos De América Http://Www.Daviscofoods.Com Deshidratados Especializados México
Dist. Internacional De Alimentación España Http://Www.Dia.Es Dilac S. A. de C. V. México http://www.dilac.com.mx
Edgar A. Weber & Company Estados Unidos De América Http://Www.Weberflavors.Com Ecoval Polska Sp. Z. O. O. Polonia http://www.ecoval.com
Egyptian For Dairy Product & Food Egipto Http://Www.Medigardens.Com Fabitrade - Import/Export Ltda. Portugal http://www.fabitrade.pt
Expo-Service Sp. Z. O. O. Polonia Http://Www.Expo-Service.Com.Pl Fabrica de unt din Floresti S. A. República de Moldavia
F.P.H.U. Amir Polonia Http://Www.Amir-Poland.Com.Pl FIT Francia http://www.fitsa-group.com
Farbest-Tallman Foods Corp. Estados Unidos De América Http://Www.Farbest.Com Fonterra Brands Emiratos Árabes Unidos http://www.newzealandmilk.com
Grupa Handlowo-Marketingowa Sp. Polonia Http://Www.Ghm.Pl Grupo Lamesa S. A. de C. V. México http://www.grupolamesa.com
Honeyville Food Products, Inc. Estados Unidos De América Http://Www.Honeyvillegrain.Com Hochdorf Holding A. G. Suiza http://www.hochdorf.com
Industrial Commodities Holdings Sudáfrica Http://Www.Ich.Co.Za Inpor Spol. S. R. O. Eslovaquia
Juustoportti Food O. Y. Finlandia Http://Www.Juustoportti.Fi Lactoland de México, S. A. de C. V. México
Juustoportti O. Y. Finlandia Laktopol Sp. Z. O. O. Polonia http://www.laktopol.com.pl
Lala Derivados Lacteos S. A. de C. V. México Http://Www.Grupolala.Com Przedsiebiorstwo
Magli Enterprises (Far East) Pte. Ltd. Singapur http://www.magli.com.sg
Lala Monterrey S. A. de C. V. México Http://Www.Lala.Com.Mx
Manzaro Global Ventures Ukrainian Ucrania http://www.manzaro.com
Lanordija Ltd. Letonia Http://Www.Lanordija.Lv
Milk Products Morocco S. A. R. L. Marruecos http://www.mpmmaroc.com
Nestlê Iran P. J. S. Co. Irán (República Islámica Del) Http://Www.Nestle.Ir
Milkimport-Cheese C. L. C. Bielorrusia http://milkimport.ru
Primex International Trading Corp. Estados Unidos De América Http://Www.Primex-Usa.Com
Molochnye Producty J. S. C. Bielorrusia http://www.gomelmilk.com
Quaker Valley Foods Inc. Estados Unidos De América Http://Www.Quakervalleyfoods.Com
Moloko JSC Vitebsk Bielorrusia http://www.moloko.vitebsk.by
Rolnicza Korporacja Spóldzielcza Polonia
Mutual Multitrade Pvt. Ltd. India
Scan Holdings Pvt. Ltd. India Http://Www.Scanholdings.Com
Nestlé Maroc Marruecos http://www.nestle.com
Tatranská Mlékárna - Bohemia Spol. República Checa Http://Www.Tami.Sk S. A. S des Produits
Triarco Industries Inc. Estados Unidos De América Http://Www.Triarco.Com Francia
Alimentaires de Sagy
Ubm China (Shanghai) Co. Ltd. China Http://Www.Cbmexpo.Com Sama International Francia
Unileite Portugal Http://Www.Unileite.Pt Savushkin Product J. S. C. Bielorrusia http://savushkin.by
Vega Foods Pte. Ltd. Singapur Http://Www.Vegafoods.Com Star Com S. R. L. Italia http://www.starcombakery.com 68
Stock Pralim Marruecos http://www.stockpralim.ma
Uhrenholt A/S Dinamarca http://www.uhrenholt.com
United Kaipara Dairies Co. (PSC) Emiratos Árabes Unidos

IMPORTADORES MEXICANOS DE QUESOS
Nombre de la Empresa País Sitio Web Nombre de la Empresa País Sitio Web
Alimentos Básicos Chihuahua S. A. de C. V. México La Risueña S. A. de C. V. México http://www.larisuena.com
América Alimentos S. A. de C. V. México http://www.americaalimentos.com Lácteos Allende S. A. de C. V. México http://www.chen.com.mx
Bedacom S. A. de C. V. México http://www.bedacom.com.mx Lácteos del Norte S. A. de C. V. México
Cargill De México S. A. de C. V. México http://www.cargill.com.mx Láctica S. A. de C. V. México http://www.chen.com.mx
Chilchota Alimentos S. A. de C. V. México http://www.chilchota.com Mezclas Industriales Delicias S. de R. L. México http://mezclasindustrialesdelicias.com
Ciencia y Tecnología en Sistemas Mile Foods S. A. de C. V. México
México http://www.cytecsa.com.mx
Alimentarios S. A. de C.V.
Operadora de Ciudad Juárez S. A. de C. V. México http://www.s-martmx.com
Comercializadora de Lácteos y Derivados S. A. de C. V. México
Participaciones Mariano S. A. de C.V. México http://www.partimar.com
Compañía Manufacturera Asturias, México http://www.lastur.com.mx
http://www.cremeria- Pasteurizadora Aguascalientes S. A. de C. V. México
Cremería Americana S. A. de C. V. México americana.com.mx
Derivados de Leche La Esmeralda S. A. México http://www.delesa.com.mx Pasteurizadora de los Productores de Leche S. A. de C. V. México http://www.lechezaragoza.com
Distribuidor El Florido S. A. de C. V. México Pasteurizadora Maulec S. A. de C. V. México http://www.maulec.com.mx

Distribuidora de Lácteos Algil S. A. de C. V. México http://www.esmeralda.com.mx Productos Lácteos de Calidad S. de R. L. México
Distribuidora de Productos Alimenticios Productos Lácteos El Sabino S. A. de C. V. México
México
La Pastora S. A. de C. V.
Productos Lácteos El Sabino, S. A. de C. V. México http://www.elsabino.com.mx
Econo Despensas El Paisa S. A. de C. V. México http://www.despensaselpaisano.com
Productos Lácteos Pomas, S. A. de C. V. México http://www.pomas.com.mx
Empacadora Supremo de Monterrey México http://www.esupremo.com.mx
Productos Ldm S. A. de C. V. México http://www.ldm.com.mx
F.X. Morales y Asociados S. A. de C. V. México http://www.fxm.com.mx
Proteínas y Extensores Lácteos S. A. de C. V. México
Gerber Alimenta S. A. de C. V. México http://www.gerbercal.com
Quesería Dos Lagunas S. de P. R. de C. V. México http://www.qdl.com.mx
Grupo Industrial Cuadritos Biotek S. A. México http://www.cuadritos.com.mx
Salud y Sabor S. A. de C. V. México http://www.saludysabor.com.mx
Importaciones Portales S. A. de C. V. México
Schreiber México S. A. de C. V. México
Industrias Cor S. A. de C. V. México http://www.lyncott.com.mx
Sigma Alimentos Centro S. A. de C. V. México http://www.sigma-alimentos.com
Industrias Lácteas Chihuahuenses, S. A. México http://www.renypicot.com.mx
Sigma Alimentos Corporativo S. A. de C. V. México http://www.sigma-alimentos.com
Itg Importación y Exportación S. A. de C. V. México
Ultralacteos S. A. de C. V. México http://www.ultralacteos.com.mx
Kalderaz Group S. A. de C. V. México
La Cosmopolitana, S. A. de C. V. México http://www.lacosmopolitana.com.mx
Unión de Ganaderos Lecheros de Juárez S. A. de C. V. México 69

Anexo 4. Buena práctica: La ruta láctea chilena Consorcio lechere: Investigación + Desarrollo + Innovación + Transferencias
El Sector Lácteo Chileno. Organizaciones gremiales y Gobierno
Las cifras de su sector lácteo posicionan a Colombia como po- Productores

tencia en la región americana pero lamentablemente, al obser- Cluster Industria
La articulación del sector público
con el privado en un Consorcio Lechero
var la participación de los principales productores en el mercado Consorcio ha sido una de las razones del éxito
global, el país no figura, como sí ocurre con otros de menor im- Organismos
Lechero
Empresas exportador de este sector en Chile.
internacionales de servicio
portancia en el sector como Perú, y de manera muy importante,
Organismos Centros
por sus resultados en los últimos años, Chile le vendió al país en del Estado tecnológicos
2012 más de USD 11 millones en leche y a septiembre de 2012
más de 28 millones16. Producción Recursos Medio ambiente
Industrialización Mercado
predial humanos y Comunidad
No obstante su baja participación porcentual en la producción Fuente: Manuka-Chile

mundial del rubro, en los últimos años Chile ha logrado desa-
rrollar una estrategia exportadora de lácteos con la consiguien- Los chilenos tienen mentalidad exportadora y para el sector se
te presencia en mercados relevantes para ese país. Ello ha sido definen metas claras y proyectadas de su oferta exportable, lo que
consecuencia de, por lo menos, tres factores: la innovación de la jamás se ha hecho en Colombia. Además, han diversificado sus
industria, los incrementos en la productividad y la negociación exportaciones: leche en polvo (36 %), leche condensada (24 %),
conducente a la apertura arancelaria y sanitaria de nuevos mer- quesos (22 %), mantequilla (6 %), leche descremada (5 %) y are-
cados. Y todo ello ha sido posible gracias a la articulación del quipe (3 %). Y llegan a muchos diferentes mercados: México,
sector público con el privado en un consorcio lechero con las Estados Unidos, Venezuela, Brasil, China, Perú, Corea del Sur y
características que se observan en la siguiente figura. Colombia, entre otros.
16 En tímida respuesta, Colombia exportó productos lácteos hacia Chile por valor de USD 70
3,3 millones en el periodo enero-septiembre del año 2012.

Exportaciones chilenas de leche Todas las anteriores exportaciones bien pudieran ser realizadas
(USD millones) desde Colombia y particularmente desde Antioquia. Son todos
ellos mercados abiertos a las posibilidades comerciales del país
2011 2010 Var % y la región, de la misma manera que están abiertos para las ex-
Mundo 116,3 88,3 31,7 portaciones chilenas.
Venezuela 21,5 18,6 15,6
Brasil 16,7 11,1 50,5 Paradójicamente, Colombia fue el mercado de mayor crecimien-
México 14,9 15,9 -6,3 to porcentual de las exportaciones chilenas en 2012 (enero-sep-
EUA 11,9 10,4 14,4 tiembre), con un incremento de 290,6 % para alcanzar una par-
Colombia 11,1 0,5 ticipación sobre el total de las ventas chilenas del 17,8 %. Como
China 7,9 4,7 68,1 si fuera poco, es ahora el segundo destino más importante para
Perú 7,6 9,1 -16,5 este sector chileno.
Costa Rica 7,6 6,5 16,9
Algeria 4,0 2,0 100,0
Ecuador 3,3 2,6 13,6
Cuba 2,9 2,5 16,0
Fuente: UN-Comtrade
71

Anexo 5. México, un mercado objetivo Región Lagunera, que es la más importante cuenca lechera del
para las exportaciones antioqueñas17 país y que ocupa el primer lugar en producción a nivel nacional.
En México la producción de leche es muy heterogénea desde Participación en la producción de leche por estado 2010
el punto de vista tecnológico, agroecológico y socioeconómico,
incluyendo la gran variedad de climas regionales y caracterís-
ticas de tradiciones y costumbres de las poblaciones. Sin em-
Jalisco 18 %
bargo, la industria de productos lácteos es la tercera actividad
Coahuila 12 %
más importante dentro de la rama de la industria de alimentos Durango 9 %
en ese país. Chihuahua 9 %
Guanajuato 7 %
Según cifras del Servicio de Información Estadística Agroalimen- Veracruz 7 %
México 5 %
taria y Pesquera (Siap) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Hidalgo 4 %
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), durante el pe- Resto 29 %
ríodo 2003-2011 la producción mexicana de leche de bovino ha
tenido una tasa media de crecimiento de 1,3 %.
En México, la producción lechera se desarrolla en todo su terri- Fuente: SIAP/Sagarpa.

torio pero durante el periodo de 2005 a 2010 se concentró en
cuatro estados, los que contribuyeron conjuntamente con el El rubro más importante de las importaciones de México es la leche
45 % de la producción nacional en este período (destacándose en polvo, mediante las cuales se cubren los requerimientos com-
Jalisco, Coahuila, Durango y Chihuahua). Cabe señalar que los plementarios y de abasto de la industria de leche y derivados lác-
estados de Coahuila y Durango se encuentran ubicados en la teos así como del Programa de Abasto Social de Leche de Liconsa.
17 Esta sección fue preparada con base en el estudio Análisis del Sector Lácteo en La composición de estas importaciones se ha modificado a par-
México de la Secretaria de Economía de México y la Dirección General de Indus- 72
trias Básicas. tir de 2008, año en el que se cumplió el plazo de desgravación

negociado (15 años) por ese país en el marco del Tratado de Li- Distribución de cupo de importación de leche en polvo OMC
bre Comercio de América del Norte (TLCAN). Las importaciones (Toneladas)
de países integrantes de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) se han reducido en comparación con las procedentes Año Industria Liconsa Total
de Estados Unidos. Cabe señalar que el aumento registrado en 2005 32.00* 48.000 80.000
2006 24.538* 55.462 80.000
las importaciones de leche en polvo ha tenido, en contraparte,
2007 32.000* 40.000 80.000
una reducción significativa de las importaciones de prepara- 2008 40.0001
48.000 80.000
ciones a base de productos lácteos (1901.90.05), que es una 2009 40.0001 40.000 80.000
materia prima utilizada para complementar el abasto para la 2010 40.0001
40.000 80.000
elaboración de ciertos productos lácteos y en algunas ramas 2011 40.0001 40.000 80.000
de la industria alimentaria. * Monto determinado por la Ley de Ingresos de la Federación de cada año.
1. Incluye cupo por 2.913 toneladas. Para empresas con registro de frontera.
Fuente: diarios oficiales de la Federación, distintas fechas.
El ingreso a México de la leche en polvo de terceros países se
encuentra regulado por la Organización Mundial de Comer- La importación de leche en polvo se complementa con otras ma-
cio (OMC), toda vez que el Tratado de libre Comercio (TLCAN) terias primas como las preparaciones a base de productos lác-
cumplió con el plazo de desgravación negociado en 2007. teos, las cuales han permitido complementar los requerimientos
de abastecimiento tanto para el Programa de Abasto Social de
La asignación de la leche en polvo se realiza tal como lo muestra Leche de Liconsa como la producción de la industria de leche y
el siguiente cuadro: derivados lácteos.
A partir de noviembre de 2001 se otorga un cupo de importación

unilateral para internar al país las preparaciones lácteas, el cual
se encuentra distribuido de la siguiente manera:
73

Distribución de cupo de importación sobre todo a partir de 2008, en que la importación de leche en
de preparaciones lácteas (Toneladas) polvo de Estados Unidos quedó desgravada al cumplirse el pe-
riodo previsto en la negociación del TLCAN.
Año Industria Liconsa Total
2005 39.200 5.000 44.200
El mercado nacional de lácteos se compone de diversos seg-
2006 39.200 5.000 44.200
mentos de mercado entre los que destacan los siguientes:
2007 39.200 5.000 44.200
2008 34.200 10.000 44.200
2009 34.200 10.000 44.200 • Leches pasteurizadas y ultra pasteurizadas: las empresas
2010 34.200 10.000 44.200 líderes son Grupo Lala y Ganaderos Productores de Leche
2011 34.200 10.000 44.200 Pura (Alpura) con una participación conjunta de mercado
Fuente: Diarios oficiales de la Federación, distintas fechas. superior al 50 %, seguidas por empresas como Nestlé de
México, Lechera Guadalajara y Grupo Zaragoza; las dos últi-
Actualmente se sigue beneficiando, con un cupo de 44.200 to- mas con presencia regional.
neladas, al sector público y al privado aunque este rubro se en-
cuentra exento de arancel dentro del Tratado de Libre Comercio • Yogures: las principales empresas son Danone de México y
de América del Norte. Sigma Alimentos con su marca Yoplait. Entre ambas empre-
sas se estima una participación de mercado superior al 60
Debido al déficit que México mantiene en la disponibilidad de le- %, seguidas por Lala, Alpura y Nestlé de México con un 15 %
che para consumo interno y a fin de evitar el desabastecimiento de participación en este mercado.
de este producto, los volúmenes de exportación de 2003 a la fe-
cha han sido mínimos. Sin embargo se presenta una tasa media • Quesos: las principales empresas son Chilchota Alimentos
de crecimiento de 86 %, resaltando como los principales merca- y Sigma Alimentos, que conjuntamente tienen una partici-
dos Estados Unidos y Guatemala. pación de mercado del 50 %. Adicionalmente participan Lala,
Alpura y La Esmeralda con aproximadamente 18 %.
Las importaciones de esta materia prima láctea mostraron su 74
nivel más alto en 2005, disminuyendo en los siguientes años,

• Cremas: las principales empresas son Alpura y Lala con una los destinados a atender necesidades específicas de los estratos
participación superior al 50 %. de acuerdo con la edad de la población o al cuidado de la salud,
en el caso de personas que solo pueden consumir productos sin
Entre 2005 y 2011, la producción industrial de leche y derivados lactosa, reducidos en grasa o adicionados de algunos nutrimen-
lácteos registra un comportamiento favorable en la mayor par- tos. Estos, además de facilitar el consumo en las zonas urbanas,
te de los productos. Según información del INEGI18, destacan como puede ser el yogurt bebible, la leche ultra pasteurizada –que
la producción de yogurt y quesos con una tasa de crecimiento no requiere refrigeración– o los productos funcionales, atienden
promedio de 7,3 y 5,7 % mientras que la producción de leche en los requerimientos de sectores de la población que cuidan el con-
polvo y de mantequilla creció por arriba del 2,0 % en promedio. sumo de grasas animales y de otros nutrientes adicionados a los
En contraste, la leche ultra pasteurizada crece marginalmente productos lácteos y las leches líquidas con sabor.
mientras que la leche pasteurizada reporta un decremento en su
producción en el periodo referido. Entre los derivados lácteos el mercado del yogurt es el que regis-
tra el mayor dinamismo. La producción de los bebibles y licua-
La mayor producción de derivados se encuentra asociada, entre dos registran los mayores porcentajes de crecimiento, seguidos
otros factores, al comportamiento de la demanda de estos pro- de los elaborados con frutas. En último lugar se ubica la produc-
ductos, apoyada en la estabilidad de la economía en general y en ción de yogurt natural. En conjunto, este mercado ha crecido a
modificaciones en las preferencias de algunos segmentos de la una tasa promedio de 7,3 % entre 2005 y 2011.
población, lo que ha influido en un aumento del consumo de pro-
ductos lácteos de mayor valor en comparación con el consumo El crecimiento de este mercado está asociado al desarrollo de
de las leches líquidas. nuevos productos por el lado de la oferta y a la modificación de
la demanda con nuevos nichos, que tienen como características
Por otro lado también ha influido el desarrollo de nuevos productos el consumo de productos adicionados de más fácil consumo en
lácteos, ampliando la variedad en la oferta y dirigidos a diferenciar las zonas urbanas (bebibles y licuados) o adicionados con cier-
y segmentar mercados; entre esta gama de productos se tienen tos nutrimentos o frutas, así como modificados en su compo-
sición en el caso de los productos sin lactosa, que brindan una 75
18 Instituto de Geografía y Estadística de México. opción accesible a los consumidores con intolerancia.

Anexo 6. Canales de distribución en Estados Unidos19 2. Supermercado: cualquier línea completa de almacén auto-
servicio de abarrotes con un volumen de ventas de USD 2
A) MINORISTAS millones o más al año.
Según el Instituto de Marketing de Alimentos o Food Marketing 3. Tiendas de conveniencia: son tiendas con 800 a 3.000 pies
Instituite (FMI) existen aproximadamente 26.000 tiendas mino- cuadrados que están abiertas un mínimo de 13 horas al día y
ristas de alimentos, entre las que se destacan las grandes cade- que ofrecen una selección limitada de abarrotes. La mayoría
nas de multialmacén, las empresas regionales y supermercados vende gasolina y algún tipo de comida rápida.
independientes.
4. Independiente: son operadores con menos de 11 tiendas
Según la FMI, los supermercados en Estados Unidos pueden ser que vende alimentos al por menos 5.
segmentados de acuerdo con:
5. Cadenas: son operadores con 11 o más puntos de venta.
Tipo de tienda
Tamaño de la tienda
1. Tienda de abarrotes (grocery store): cualquier tienda de
ventas al detalle de una línea de alimentos secos, enlata- 1. Supermercado tradicional: tienda que ofrece una línea
dos o artículos no alimentarios, más algunos productos completa de alimentos, carne y productos con un mínimo de
perecederos. USD 2 millones en ventas anuales. Estas tiendas suelen ofre-
cer un servicio de charcutería, una panadería de servicios y/o
una farmacia.
19 Esta información se ha preparado tomando como base el estudio Reporte de Mo- 2. Formato fresco: se destacan por la venta de productos pere-
nitoreo Sectorial Sector Frutas y Preparaciones de Frutas Estados Unidos. Cámara cederos y surtidos, especialmente en las áreas de alimentos
de Comercio de Bogotá y la consulta directa en una de las fuentes cedidas por étnicos, naturales y orgánicos. Por ejemplo: Whole Foods,
ese mismo estudio: Progressive Grocer’s 2010 Marketing Guidebook and Willard 76
Bishop, The Future of Food Retailing, 2009. Publix GreenWise, The Fresh Market

3. Superstore: un supermercado con un mínimo de 30.000
pies cuadrados que genera USD 12 millones o más al año
y ofrece una amplia selección de artículos no alimentarios,
departamentos de especialidad y amplios servicios.
4. Tienda galería: tienda de comestibles con servicio limitado

que elimina los volantes y se concentra en la apelación de
los precios; los elementos son colocados en sus envases de
cartón de envío original en lugar de colocarse en los estantes
de manera individual. Las tiendas también pueden vender
los alimentos a granel y artículos de gran tamaño.
5. Súper galería: un híbrido de alto volumen de un gran super-

mercado tradicional y una tienda almacén. Este tipo suele
ofrecer una gama completa de los departamentos de ser-
vicios, productos perecederos, calidad y precios reducidos.
Por ejemplo: Cub Foods, Food 4 Less y Smart & Final.
B) NO TRADICIONALES
6. Tienda de surtido limitado: una tienda de comestibles a
bajo precio que ofrece un surtido limitado de artículos. Por1. Club de venta al por mayor: son clubes con una membre-
ejemplo: Aldi, Trader Joe’s y Save-A-Lot. sía que ofrecen una variada selección y variedad limitada de
productos que se presentan en un entorno de almacén. Son
7. Otros: la tienda de la esquina que lleva una selección limi- locales de 120.000 pies cuadrados, una línea de comesti-
tada de alimentos básicos y otros bienes de conveniencia. bles de grandes cantidades y las ventas a granel. Ejemplos:
Estas tiendas generan aproximadamente USD 1 millón en Sam’s Club, Costco y BJ’s. 77
negocios al año.

2. Supercenters: un híbrido de un gran supermercado y un co- consumibles pero está orientada a un personal militar acti-
merciante tradicional. Los supercenters ofrecen una amplia vo o retirado. Los civiles no pueden hacer compras en estas
variedad de alimentos así como de mercancías no alimen- tiendas.
tarias. Estas tiendas, de más de 170.000 metros cuadrados,
por lo general dedican hasta un 40 % del espacio para artí- C) IMPORTADORES
culos de alimentación. Por ejemplo: WalMart Supercenters,
Super Target, Meijer y Fred Meyer. El importador es el agente que ofrece los servicios más comple-
tos al exportador; desde la gestión de las operaciones aduane-
3. Dollar store: Un formato de tienda pequeña que tradicional- ras hasta el diseño y realización de la estrategia de marketing.
mente vende «chucherías» pero que ha incluido las ventas de Se trata, por tanto, de un verdadero especialista en operaciones
alimentos y artículos de consumo. Por ejemplo: Dollar Gene- físicas de compra de mercancía, en el despacho de la misma
ral, Dollar Tree y Family Dollar. a través de un agente de aduanas debidamente seleccionado
y en su transporte hasta un almacén, donde la conserva hasta
4. Drugstore: un almacén de medicamentos que genera un 20 que es vendida.
% o más del total de sus ventas de consumibles, mercancía
general y artículos de temporada. Este canal incluye las princi- En el caso que la mercancía esté vendida antes de llegar a Esta-
pales farmacias de la cadena, tales como Walgreens y CVS. dos Unidos se encarga de su entrega a los clientes, que suelen
ser supermercados, distribuidores o cadenas de tiendas. Ade-
5. Merchandiser de masas: una de las grandes superficies de más, será responsable del cumplimiento de la legislación esta-
venta. Principalmente venden ferretería, ropa, electrónica y dounidense, tanto en el ámbito federal como estatal. En efecto,
artículos deportivos pero también vende comestibles y aba- para actuar como importador debe disponer de una licencia fe-
rrotes no comestibles. Este canal incluye tradicionales como deral así como de la estatal para aquellos estados en los que
Walmart, Kmart y las tiendas Target. desarrolle su actividad.
6. Comisario militar: un formato que se parece a una tienda Las funciones del importador son las siguientes: 78
de abarrotes convencionales, lleva comestibles y productos

1. Prestar su licencia de importación para introducir el pro- 6. Asumir el pago de la mercancía al exportador así como el
ducto en Estados Unidos. El servicio de aduanas no exige, riesgo que supone la comercialización.
generalmente, tener licencia para importar. Sin embargo,
otras agencias pueden exigir este permiso para algunos 7. Realizar las actividades de promoción del producto en los
productos determinados. Entre los documentos de aduanas términos que se hayan acordado con el exportador.
se pide el número de importación pero es válido el núme-
ro de identificación fiscal o el número de seguridad social Existen grandes grupos de empresas de alimentación que han
estadounidense. creado filiales de importación y exportación.
2. Vender el producto según lo acordado con el exportador. Otra posibilidad es que el empresario extranjero entre en contacto
con fabricantes y/o envasadores estadounidenses. Este canal se
3. Solicitar al Departamento de Agricultura o USDA y a la Agen- utiliza para las importaciones de productos a granel, que pasan
cia de Alimentos y Medicamentos o FDA la aprobación y re- luego a las líneas de envasado del fabricante estadounidense.
gistro del producto que se importa (si es la primera vez que
se hace) y de la etiqueta (Certificate of Label Approval). El im-
portador se responsabilizará del cumplimiento de la legisla-
ción referente al envasado, etiquetado, marcas comerciales,
registro del producto, trámites aduaneros, etc.
4. Iniciar y mantener el circuito de comercialización de los pro-

ductos en su área de competencia.
5. Buscar, contactar y vender a mayoristas que a su vez dis-

pongan de una red de distribución de minoristas.
79

Empresa Ventas USD billones
D) PROCESADORES DE ALIMENTOS Pepsico Inc. www.pepsico.com/ $22
Anheuser-Bushc InBev www.ab-inbev.com/ $15.4
Los procesadores de alimentos en Estados Unidos son otra po- General Mills Inc. www.generalmills.com/ $12
sibilidad para exportar cacao en grano y derivados hacia Estados Dean Foods www.deanfoods.com/ $ 11
Unidos. Dada la natural disposición del fabricante estadouniden- JBS USA www.jbsswift.com/ $ 11
se para buscar nuevas oportunidades de negocio se trata de una Mars www.mars.com/global/index.aspx $ 10
opción muy válida, ya que permite el aprovechamiento de las re- Smithfield Foods www.smithfieldfoods.com $9.3
des del fabricante. Sin embargo, ello supone un menor contac- Nota: La lista completa de los 100 principales procesadores de alimentos en Norte América
está disponible en: http://bit.ly/29v4Ykf
to con el mercado, lo que implica una falta de seguimiento del
destino final del producto y, en ocasiones, la pérdida de la propia
marca, pues normalmente es más fácil entrar con una marca ya E) MAYORISTA/DISTRIBUIDOR
establecida.
En este caso la empresa se encarga de almacenar y distribuir el
Al fabricante estadounidense le puede interesar esa alternativa, producto entre la red de clientes del importador o entre la suya
siempre que los productos importados no compitan con los su- propia. Hay que tener en cuenta que los mayoristas no suelen
yos sino que completen su gama. Por ello, es bastante frecuente hacerse cargo del proceso de importación ni de sus riesgos, ra-
que los fabricantes estadounidenses de productos alimenticios zón por la que generalmente trabajan con importadores.
sean también importadores.
En consecuencia, su papel se suele limitar a actividades logísti-
Principales procesadores de alimentos de Estados Unidos cas como el transporte físico de la mercancía hasta su almace-
(2009) namiento en depósitos regionales y su transporte capilar hasta
los establecimientos minoristas o los agentes, según los casos.
Empresa Ventas USD billones Por lo general, tienen un compromiso contractual de exclusivi-
Nestle $28 dad con grandes cadenas de alimentación y se encargan de lle-
Tyson Foods Inc. var los productos a la central de compras de los supermercados. 80
Kraft Foods Inc. www.kraftfoodscompany.com/ $23.6

Es importante tener en cuenta que el distribuidor no realizará ac- El margen que suelen cargar los distribuidores al producto es del
tividades para mejorar la venta del producto, por lo que este pue- 30 % sobre el precio al que se lo vende el importador.
de quedar almacenado sin que nadie lo pida durante un tiempo,
al término del cual se liquida por no ser rentable. Resulta, por tan- Las funciones del mayorista son:
to, imprescindible hacer siempre un seguimiento del producto y
no olvidar que el distribuidor, aun estando especializado en una 1. Comprar al importador nacional o estatal.
categoría concreta puede y suele manejar cientos de productos.
2. Distribuir el producto.
Atendiendo a la red de distribución se pueden diferenciar dos ti-
pos de mayoristas: 3. El mayorista también puede actuar como importador si dis-
pone de la correspondiente licencia.
1. Los que distribuyen a los supermercados: actúan como inter-
mediarios entre el importador y el supermercado y se encar- Esto resulta ventajoso para el exportador, ya que se elimina un
gan de que el producto obtenga una referencia en el punto de eslabón en la cadena de distribución (el importador) con el con-
venta. Marcan el artículo, aseguran su suministro regular, su siguiente ahorro para el exportador y el mayorista.
colocación y la recuperación de la mercancía no vendida.
F) BRÓKER
2. Los que distribuyen a los demás tipos de establecimientos:
en este caso no suelen ocuparse de colocar los productos en El bróker es un agente independiente estadounidense que no toma
las estanterías. posesión del producto pero que facilita la venta del mismo. Actúa
por cuenta del vendedor, que será normalmente un fabricante de
En promedio las tiendas de alimentación utilizan 2 o 3 mayoris- productos alimenticios, un exportador, un importador o un mayo-
tas (1,9 las tiendas de conveniencia o convenience stores; 2,0 rista, según los casos. Es habitual que los bróker estén doblemen-
los drugstores; 2,3 las tiendas de alimentación general y 3,1 los te especializados: por un lado se desenvuelven en un área geo-
demás tipos de tiendas). gráfica determinada llamada bróker sales territory y por otro son 81
expertos en la venta de una familia de productos concretos.

Esta forma de proceder les proporciona un buen conocimiento 1. Experiencia con el producto o con la familia a la que pertenece.
del mercado, de los agentes participantes y de su funcionamien-
to. En la práctica, un gran número de compañías de bróker están 2. Especialización geográfica.
compuestas por un equipo formado por personal administrativo
y agentes representantes. 3. Contactos personales y experiencia de venta en el canal co-
mercial al cual se dirige (industria de servicios de alimenta-
En el 90 % de los casos el bróker no se encarga de operacio- ción, gran distribución, especialidad, ingredientes, etc.).
nes físicas como despacho, almacenamiento o distribución de
la mercancía y aunque excepcionalmente pueden encontrarse 4. Tamaño de la empresa: las grandes firmas tienen la ventaja
algunos agentes que dispongan de almacenes y camiones para de contar con una red de ventas mayor pero llevan muchos
actuar también como mayorista/distribuidor, esto es muy poco más productos, por lo que el tiempo que dedican al nuevo
habitual. Tampoco invierte en la mercancía ni mantiene depósi- producto suele ser inferior que en firmas más pequeñas.
tos de ningún tipo, salvo un pequeño muestrario. Sin embargo,
ofrece la ventaja de facilitar la introducción del producto, espe- 5. Ausencia de conflictos de intereses. Los posibles conflictos
cialmente si se desea acceder a los más prestigiosos distribui- que se pueden presentar son:
dores; con quienes resultaría imposible contactar directamente.
• El bróker representa, en ese mismo mercado, un produc-
Por todo ello es de suma importancia elegir cuidadosamente to similar al que se pretende introducir.
al bróker que cubra el mercado apropiado para nuestro tipo de
producto. El problema es que, en algunos casos, estos agentes • El bróker representa, en otro mercado, otro producto con
requieren un apoyo promocional importante que supera la capa- más fuerza, con lo que se corre el riesgo de que este se-
cidad de empresas de reducida dimensión y con limitados me- gundo producto intente introducirse en el mercado obje-
dios financieros. tivo para la empresa exportadora.
Los factores a tener en cuenta en la elección del bróker son los • El bróker representa a otra empresa que fabrica o co- 82
siguientes: mercializa productos sustitutivos que en un futuro pu-
dieran penetrar en el mismo sector del mercado.

Las funciones desempeñadas por este tipo de intermediario son 7. Asesorar sobre marketing en materias como el emplaza-
las siguientes: miento del producto, la atención al cliente, etc.
1. Mantener un contacto frecuente con supermercados o 8. Proporcionar apoyo en el seguimiento de órdenes de com-
minoristas para que renueven los pedidos. En ocasiones y pra y de pago.
aunque el producto está en los catálogos internos de com-
pra de los supermercados no se llega a formalizar la orden 9. Apoyo con servicios de merchandising, comercialización y
de compra. promoción a nivel minorista.
2. Supervisar que los distribuidores del producto lo repartan REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS
efectivamente y no quede olvidado en el almacén. Esta es POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
una función especialmente importante, ya que para el distri-
buidor el producto es sencillamente un código de barras alLos importadores de Estados Unidos suelen exigir un compromiso
que no presta especial atención. financiero para la promoción del producto. En un primer contacto
suelen pedir muestras y, en función de la aceptación por parte de
3. Proporcionar información sobre el mercado y las nuevas sus clientes, harán un pedido más o menos grande. La experien-
tendencias. Es una buena manera de que el exportador esté cia demuestra que el exportador llega a financiar hasta el 75 % de
al corriente de lo que sucede en el mercado. los gastos para la introducción de un nuevo producto.
4. Asegurar que el producto esté correctamente expuesto y El margen que el importador en Estados Unidos carga sobre el
marcado en los estantes del supermercado. precio del producto puede variar mucho y depende de la empre-
sa y del segmento de población al que va dirigido. Así percibirá
5. Buscar nuevos clientes. un margen superior si asume todos los gastos de promoción, si
el producto encierra un riesgo por su novedad y si su rotación es
6. Conocer al personal encargado de tomar las decisiones de inferior a la media. 83
compra en los supermercados.

En cambio, si se trata de un producto bien introducido en el país, el producto. Dentro de esta decisión estratégica los márge-
cuyo volumen de ventas es alto y cuyos gastos de promoción son nes comerciales suponen un factor clave a la hora de elegir
asumidos en parte por el fabricante, le corresponderá un margen el canal. Como ya se había indicado, resulta difícil encontrar
menor. Con todo, este suele rondar el 30 % sobre el precio cuando información precisa al respecto dada la gran diversidad de
se trata de importadores propiamente dichos. Si se trata de ma- situaciones que se pueden presentar. Básicamente todas
yoristas y/o distribuidores, que ofrecen un servicio más amplio, el las comisiones dependen del servicio prestado, del volumen
porcentaje puede aumentar hasta un 40 % o 50 %. Sin embargo, manejado y del tipo de producto, y en cualquier caso no deja
en términos globales, estos últimos presentan la ventaja de que el de ser un factor negociable entre las partes.
precio final resulta más competitivo, ya que se elimina un interme-
diario (el distribuidor) y existe un mayor control sobre el proceso 3. Cantidad a pagar por la introducción de un nuevo producto en
de comercialización20. un supermercado, llamada slotting allowance o slotting fee.
Los establecimientos pequeños o los independientes no sue-
La comisión de un bróker varía mucho y depende de factores len exigir este pago, a diferencia de las cadenas de alimenta-
como el tamaño del cliente, su volumen de ventas, etc. No obs- ción. La cuantía variará en función de factores como la co-
tante, se podría situar entre un 2 % y un 10 %. bertura del mercado de la cadena, la rotación y el precio del
producto, la capacidad negociadora del representante, etc.
En términos generales la introducción de un nuevo producto en
el mercado estadounidense acarreará los siguientes costes: 4. Compensación en concepto de gastos de manipulación y
almacenamiento, denominada failure fee. Corresponderá
1. Transporte y costos derivados de las operaciones de impor- realizar este abono si después de un periodo de prueba,
tación de la mercancía. que varía según los establecimientos, el producto no ha
tenido éxito.
2. Gastos de intermediación en forma de comisiones de los dife-
rentes distribuidores. Cada intermediario adicional encarece 5. Desembolsos para la promoción. Cuando se negocia la entra-
da de un producto en un establecimiento habrá que presen- 84
20 Conocimiento del autor. tar un plan de introducción de dicho producto, especificando

la política de publicidad y promoción que se va a seguir. La 6. Condiciones de pago. Los más utilizados son la transferen-
tendencia actual en Estados Unidos se inclina hacia un ma- cia bancaria y, cada vez más, la tarjeta de crédito. Es reco-
yor peso de las campañas dirigidas a incentivar la demanda mendable entregar las listas de precios en términos landed
a corto plazo frente a los medios publicitarios, más costosos (CIF) y dólares (EUA).
y con una orientación a más largo plazo. De acuerdo con este
modelo se tendrá que pagar una cantidad periódica para en-
trar en el catálogo o newsletter del establecimiento, cuantía
que aumentará cuanto mayor sea la cobertura del mercado.
85

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1 ENTORNO MUNDIAL DE LA CADENA LÁCTEA...................................................................6

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2 Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea de Antioquia, 2001. Recuperado 5

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497,0 510,8 518,2 528 544,4 560,4

En términos absolutos, el país de mayor relevancia en los últi-

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Evolución de la producción de mantequilla 2006-2010

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Argentina lidera, en los últimos años, el crecimiento porcentual

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4.000.000 60 surgen de cuatro aspectos:

0 -10 • La creciente variedad de productos que se comercializan.

Fuente: FAO-Faostat. • Las distorsiones que existen en los mercados a raíz de

En América Latina existe una marcada tendencia al aumento de

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USD 1.652 millones, que aumentó sus exportaciones respecto 2010

millones en 2011. Fuente: UN-Comtrade

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Los exportadores de leche fluida son principalmente los países

estadounidenses son relativamente pequeñas: USD 65 millones. 1,6 4,1

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Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú China

otras– según disposiciones gubernamentales en ese país res- Fuente: UN-Comtrade

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La fortaleza de los chinos como grandes compradores de mate- Fuente: UN-Comtrade

Argelia es el segundo comprador más importante de leche en

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Gráfico 21 Se espera que las condiciones de mercado mejoren a finales de

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Fuente: UN-Comtrade 1.3.2. Importaciones

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Francia 668 México 19,2

Fuente: UN-Comtrade Fuente: UN-Comtrade

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Fuente: UN-Comtrade Por el contrario sí se observan posibilidades en el mercado de 27

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Fuente: Un-Comtrade 1.5. CONDICIONES DE ACCESO

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Lácteos: contingente de Lácteos: Chile otorga Colombia acaba

No obstante, hay que decir que la leche en polvo es un renglón a

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